INFORMAES E ANLISES DA ECONOMIA MINERAL BRASILEIRA

7 EDIO
Dezembro/2012

Dezembro/2012

INFORMAES E ANLISES

DA ECONOMIA MINERAL BRASILEIRA 7 EDIO

Sumrio
Brasil Agregados Bauxita Caulim Cobre Estanho Ferro Fertilizantes/ Fosfato/Potssio Mangans Nibio Nquel Ouro Urnio Zinco

Apresentao
3 17 20 22 24 29 32 38 46 48 51 55 58 62
Este documento a 7 Edio do Sistema de Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira, organizado pelo Instituto Brasileiro de Minerao IBRAM. O trabalho apresenta estatsticas e anlises sobre bens minerais, assim como a consolidao de informaes geradas pela Indstria de Minerao do Brasil. Cada captulo corresponde a um bem mineral. So eles: Agregados para Construo Civil, Bauxita, Caulim, Cobre, Estanho, Ferro, Fertilizantes/ Fosfato/Potssio, Mangans, Nibio, Nquel, Ouro, Urnio e Zinco. O captulo Brasil corresponde s informaes consolidadas do setor. Neste estudo, encontram-se as mais recentes informaes econmicas do IBRAM sobre Produo, Reservas Minerais, Preos de Mercado, Dados de Comrcio Exterior, Investimentos na Produo e Consumo dos bens minerais avaliados. No relatrio das Commodities Minerais do Brasil esto expostos os seguintes dados: total da Produo Mineral Brasileira Anual Comercializada; ranking dos principais minrios (por quantidade e produo); variao do PIB Mineral; dados de Comrcio Exterior; principais substncias minerais exportadas e importadas; volume de CFEM (Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais) arrecadada; variao de preo dos minrios; e estimativas de investimentos para o setor mineral. O Sistema de Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira poder ser acessado no portal do IBRAM www.ibram.org.br permanentemente atualizado. A proposta do Instituto de ampliao do portiflio de substncias minerais e, assim, organizar o mais completo banco de dados sobre a Economia Mineral, capaz de comprovar com nmeros os benefcios oferecidos pela Indstria da Minerao economia e ao bem-estar dos brasileiros.

The english version of this document Information and Analysis of the Brazilian Mineral Economy is available on IBRAMs website:

www.ibram.org.br

Aprenda sobre a Minerao Brasileira com o IBRAM

Brasil
I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Fundado em 10 de dezembro de 1976, o Instituto Brasileiro de Minerao IBRAM uma entidade nacional representativa das empresas e instituies que atuam na Indstria da Minerao. uma associao privada, sem fins lucrativos e com alta capacidade de articulao, que tem por objetivos: Reunir, representar, promover e divulgar a Indstria Mineral Brasileira, defendendo seus interesses e contribuindo para a sua competitividade; Colaborar com os governos, inclusive, promovendo estudos tcnicos; Promover o desenvolvimento sustentvel e o uso das melhores prticas de segurana e sade ocupacional na Indstria da Minerao; Estimular os estudos, a pesquisa, o desenvolvimento, a inovao e o uso das melhores tecnologias disponveis. O IBRAM: Rene 2401 Companhias (Mineradoras e outras); Representa empresas responsveis por mais de 85% da Produo Mineral Brasileira. Compromisso Institucional: contribuir para o desenvolvimento sustentvel da Indstria Mineral Brasileira, gerando riquezas e benefcios sociais enquanto preserva o meio ambiente. Conselho Diretor: formado por representantes das mineradoras; Diretoria Executiva: formada por cinco dirigentes, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor de Assuntos Minerrios, um Diretor de Assuntos Ambientais, um Diretor de Relaes Institucionais e um Diretor Administrativo e Financeiro.

O IBRAM PARTICIPA DAS SEGUINTES INSTITUIES INTERNACIONAIS

ICMM International Council on Mining & Metals OLAMI Organismo Latinoamericano de Minera WEF World Economic Forum SIM Sociedade Interamericana de Minera WMC World Mining Congress

ESCRITRIOS REGIONAIS
Alm de ter a sede na Capital do Brasil (Braslia), o IBRAM mantm escritrios em Minas Gerais o maior estado produtor do Pas , e outro na regio Amaznica, em Belm, capital do Estado do Par.

240 o nmero de Associados IBRAM em Dezembro/2012

A Perspectiva Otimista da Minerao no Brasil

Brasil
CompanHias Mineradoras no BrasiL
De acordo com a consolidao dos Relatrios Anuais de Lavra, entregues pelas empresas de minerao e relativos ao ano-base 2011, o Departamento Nacional de Produo Mineral DNPM registrou o nmero de 8.870 mineradoras em 2011, compreendendo esta totalidade tanto o Regime de Concesso de Lavra quanto o Regime de Licenciamento. Elas esto divididas por regio, como mostra o quadro a seguir:

COMPANHIAS MINERADORAS NO BRASIL

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Companhias mineradoras no Brasil Centro-Oeste: 1.075 empresas Nordeste: 1.606 empresas Norte: 515 empresas Sudeste: 3.609 empresas Sul: 2.065 empresas

Fonte: DNPM 2012

BRASIL NO MUNDO
A Indstria Mineral Brasileira registra ao longo da ltima dcada crescimento vigoroso graas a fatores como as profundas mudanas socioeconmicas e de infraestrutura que o Pas tem vivenciado. Muito embora a atividade mineral tenha sofrido reduo em suas expectativas em razo da crise internacional. Esse crescimento impulsionado pelo processo de urbanizao em pases emergentes com expressivas reas territoriais, alta densidade demogrfica e alto PIB (Produto Interno Bruto), como os BRICs (Brasil, Rssia, ndia e China), os quais, coincidentemente, so de grande importncia para a minerao mundial.

BRASIL NO MUNDO
rea > 3 milhes km Populao > 140 milhes de habitantes

Bangladesh Nigria

Estados Unidos

Rssia

Paquisto

BRASIL Austrlia

Indonsia

China Canad

ndia

Espanha

Alemanha

Reino Unido

Japo

Itlia

Coria do Sul

Frana

Mxico

Fonte: Banco Mundial 2010

PIB > US$ 900 bilhes

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Samarco

Brasil 5

PRINCIPAIS REGIES COM DEPSITOS MINERAIS

Brasil

Presidente Figueiredo (AM) Estanho

Paragominas (PA) Alumnio Carajs (PA) Ferro, Ouro, Cobre, Nquel e Mangans Alagoas (AL) Cobre Sergipe (SE) Sais de Potssio Bahia (BA) Bauxita, Ferro, Vandio, Agregados, Nquel e Cromo Pedra Azul/Salto da Divisa (MG) Grafita

Rondnia (RO) Estanho

Itaituba (PA) Ouro

Governador Valadares (MG) Gemas Esprito Santo (ES) Rochas Ornamentais Rio de Janeiro (RJ) Agregados Arax (MG) Nibio So Paulo (SP) Agregados Castro (PR) Talco Quadriltero Ferrfero (MG) Ferro, Ouro, Mangans e Bauxita

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Cobre Ouro Alumnio Estanho Ferro-Mangans Grafita Caulim Nquel Carvo Agregados
Fonte: IBRAM 2012

Urucum (MS) Mangans e Ferro Gois (GO) Cobre, Nquel e Ouro

Rio Grande do Sul (RS) Ametista e Agregados Cricima (SC) Carvo

BALANA COMERCIAL MINERAL

SALDO DA BALANA MINERAL BRASILEIRA 2012 = US$ 29.550
50.000
38.418 38.689 2012 Importaes Saldo 9.139 29.550 2011 Exportaes 11.292

45.000
35.360

40.000 US$ milhes (FOB) 35.000 30.000 25.000

15.196 22.841 18.096

9.729 13.112

20.000 15.000 10.000 5.000 0

2006 11.030

10.011

12.599

6.540

4.490

2007

5.185

2008

2009

5.497

2010

Fonte: MDIC/Aliceweb 2012

7.757

27.603

49.710

Produo MineraL BrasiLeira (PMB)

2012: Produo Mineral Brasileira US$ 51 bilhes A partir de 2000, o aumento da demanda por minerais, principalmente pelo elevado ndice de crescimento mundial, impulsionou o valor da Produo Mineral Brasileira (PMB), em uma dcada apresentou crescimento significativo. Com o processo de urbanizao e o fortalecimento das economias mundiais, estima-se que a PMB continuar crescendo entre 2% e 5% ao ano durante os prximos dois anos.

EVOLUO DO VALOR DA PRODUO MINERAL BRASILEIRA

EM BILHES DE DLARES

55 50 40 35 30 25 20
39

53

51

10 5 0 Anos 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 09 10 11 12 Estimativa
No inclui petrleo e gs. Valor mdio do ano.

Fonte: DNPM/IBRAM 2012

Crescimento 1 dcada = 550%

2008 at 2012 = 82% 2009 at 2012 = 112,5% 2010 at 2012 = 30% 2012 /2011 = -3,7% (estimativa)

Produo de Minerais: Posio MundiaL do BrasiL (2012)

Exportador (Global Player)
Nibio (1) Minrio de Ferro (2) Mangans (2) Tantalita (2) Grafite (3) Bauxita (2) Rochas Ornamentais (4)

Exportador
Nquel Magnesita Caulim Estanho Vermiculita Cromo Ouro

Autossuficiente
Calcrio Diamante Industrial Talco Titnio Tungstnio

Importador/ Produtor
Cobre Diatomito Fosfato Zinco

Dependncia Externa
Carvo Metalrgico Enxofre Potssio Terras Raras

estratgicos
Fonte: DNPM/PNM 2030/IBRAM 2012

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15

Brasil 7

cLassificao da produo e das reserVas minerais brasiLeiras no mundo

Brasil

Minerais
Bauxita Cobre Rochas Ornamentais Ouro Minrio de Ferro Caulim Mangans Nibio Tantalita Estanho Zinco
Fonte: PNM 2030/IBRAM 2012

Produo Brasileira
14% 2% 7,7% 2,3% 17% 6,8% 20% 98% 28% 4,1% 2,4%

Prosico no Ranking
3 5 3 12 2 5 2 1 2 5 12

Resevas Brasileiras
6,8% 2% 5,6% 3,3% 11% 28% 1,1% 98% 50% 13% 0,85%

Posio no Ranking
5 13 6 9 5 2 6 1 1 3 6

O Brasil um importante player na Indstria Mineral mundial. Todavia, o Pas ainda dependente de alguns minerais estratgicos para a economia. O Brasil o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e responsvel somente por 2% da produo mundial. O Pas importa 91% do potssio e 51% do fosfato necessrios, ambos essenciais para a indstria de fertilizantes.
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Principais produtos eXportados e importados (US$ 1.000.000)

2010
Exportaes Brasileiras Exportaes Mineral Bens Primrios Minrio de Ferro Ouro (em barras) Nibio (ferronibio) Cobre Silcio Caulim Minrio de Mangans Bauxita Estanho Chumbo Granito Outros Importaes Brasileiras Importaes Mineral Bens Primrios Carvo mineral Cloreto de Potssio Fosfato Cobre Zinco Enxofre Outros Saldo Brasil Saldo do Setor Mineral
Fonte: Aliceweb 2012

2011
256.039 49.710 41.817 2.239 1.840 1.573 637 261 306 319 23 9 247 439 226.243 11.292 5.231 3.471 207 1.141 184 441 617 29.796 38.418

2012
242.580 38.689 30.989 2.341 1.811 1.511 523 236 201 325 16 7 233 495 223.154 9.139 3.600 3.510 205 562 169 414 678 19.425 29.550

201.915 35.362 28.912 1.786 1.557 1.238 460 275 357 270 8 12 219 268 181.768 7.757 3.575 2.204 135 952 157 246 488 20.147 27.605

BALANA MINERAL BRASILEIRA EXPORTAES E IMPORTAES

% do valor em dlares
Minrio de Mangans 0,52% Caulim 0,61% Silcio 1,35% Cobre 3,90% Nibio (Ferronibio) 4,68% Ouro (em barras) 6,05% Bauxita 0,84% Estanho 0,04% Chumbo 0,02% Granito 0,60% Outros 1,28%

Fosfato 2,25%

Zinco Enxofre Cobre 1,85% 4,53% Outros 7,42% 6,15%

Exportaes

Importaes

Minrio de Ferro 80,10%

Cloreto de Potssio 38,41%

Carvo Mineral 39,39%

Fonte: MDIC/Aliceweb 2012

Os maiores estados produtores de minrios em 2012, de acordo com o recolhimento da CFEM Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Minerais, so: MG (53,2%), PA (28,6%), GO (4,1%), SP (2,8%), BA (2,0%) e outros (9,3%). Em 2012, a arrecadao da CFEM alcanou novo recorde de R$ 1,832 bilho. Em 2011 a arrecadao j havia sido significativa com R$ 1,540 bilho, ou seja, 42,8% superior de 2010, que foi de R$ 1,078 bilho. A CFEM, conhecida tambm como royalty da minerao, um dos muitos encargos incidentes na cadeia mineral. Esta contribuio, estabelecida pela Constituio de 1988, em seu Art. 20, 1o, devida aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municpios, e aos rgos da administrao da Unio, como contraprestao pela utilizao econmica dos recursos minerais em seus respectivos territrios. Os recursos da CFEM so distribudos da seguinte forma: 12% para a Unio (DNPM 9,8%, IBAMA 0,2%, MCT/FNDCT 2%); 23% para o Estado onde for extrada a substncia mineral; 65% para o municpio produtor. As alquotas so aplicadas sobre o faturamento lquido que variam de acordo com a substncia mineral: 3% para: minrio de alumnio, mangans, sal-gema e potssio; 2% para: ferro, fertilizante, carvo e demais substncias; 1% para: ouro; 0,2% para: pedras preciosas, pedras coradas lapidveis, carbonatos e metais nobres.

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Brasil 9

Balana Mineral Brasileira Exportaes e Importaes

ROYALTIES NO BRASIL 2005 A 2012

(CFEM COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE RECURSOS MINERAIS)

Brasil

1.800 1.600 1.400 1.200 R$ milhes 1.000

857,8 1.083,1 1.560,7

1.832,8

800 600 400 200 0

2005 2006 2007 2008 406 465,8 547,2

742,7

2009

2010

2011

2012

Fonte: DNPM/IBRAM 2012

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Os Empregos no Setor Mineral Brasileiro

O total da mo de obra empregada na minerao em 2011 alcanou 175 mil trabalhadores. Estudos feitos pela Secretaria Nacional de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, do Ministrio de Minas e Energia, mostram que o efeito multiplicador de empregos de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho na minerao so criadas 13 outras vagas (empregos diretos) ao longo da cadeia produtiva. Portanto, pode-se considerar que, em 2011, o setor mineral empregou cerca de 2,2 milhes de trabalhadores diretos, desconsiderando as vagas geradas na fase de pesquisa, prospeco e planejamento e a mo de obra ocupada nos garimpos.
Nota: No se pode desconsiderar a informalidade na minerao, especialmente na extrao de minerais de alto valor unitrio (gemas, ouro, diamante etc.) e tambm na lavra de agregados minerais para construo civil. Existe um contingente de mo de obra distribuda pelos 5.565 municpios brasileiros e que no aparece nas estatsticas oficiais. As estimativas, embora muito imprecisas, apontam para algo entre 300 mil e 500 mil trabalhadores (PNM 2030).

A IMPORTNCIA DA MINERAO NA CRIAO DE EMPREGOS

16
14

12

11

Gerao de Empregos
EFEITO MULTIPLICADOR 1:13
8

Gera 2,2 milhes de empregos diretos no Brasil (175.000 criados pela indstria de extrao mineral). Data: 2011
4
2 1

Fornecedores

Extrativa Primeira Mineral Transformao

Total

10

Fonte: Secretaria Nacional de Geologia, Minerao e Transformao Mineral do Ministrio de Minas e Energia (MME) PNM 2030

Fonte: SNGMTM/MME

O ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) das cidades mineradoras maior do que o dos respectivos estados. Mesmo quando so instalados longe de grandes centros urbanos ou mesmo em reas com baixos nveis sociais, os empreendimentos de minerao se tornam uma possibilidade real para o desenvolvimento sustentvel regional. O IDH calculado pelo Programa de Desenvolvimento das Naes Unidas PNUD. Municpios Estados
Itabira MG Arax MG Nova Lima MG Catalo GO Cachoeiro de Itapemirim ES Parauapebas PA Oriximin PA Presidente Figueiredo AM
Fonte: UNDP 2012

Minrio
Minrio de Ferro Nibio Ouro Fosfato Rochas Ornamentais Minrio de Ferro Bauxita Cassiterita

IDH do Estado
0,766 0,766 0,766 0,773 0,767 0,720 0,720 0,713

IDH do Municpio
0,798

0,799
0,821 0,818 0,770 0,740 0,769 0,742

Investimentos no Setor de Minerao

Os grficos s pgs. 12 e 13 mostram o crescimento no volume dos investimentos do setor mineral brasileiro. Os valores apurados pelo IBRAM so projetados para perodos de 5 anos. O Instituto registrou, com base nos dados coletados junto s mineradoras, aplicao expressiva de US$ 75 bilhes para o perodo 2012/2016, o que representa um novo recorde para a Indstria da Minerao. um dos setores privados que mais investem no Pas, afinal so US$ 15 bilhes por ano. Esse valor reavaliado pelo IBRAM periodicamente e atualizado em seu site. Estes investimentos contemplam um grande nmero de minrios, sendo o Minrio de Ferro o principal deles, alvo de 63% do total.
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Brasil

IDH de Municpios Produtores de Bens Minerais

Crescimento na produo mineraL at 2016

Brasil

Mineral Agregados Ferro Bauxita Mangans Fosfato Cobre Potssio Zinco Nibio Nquel Ouro
Fonte: IBRAM estimativas 2012

Produo em 2011 (1.000 ton) (A) 673.000 369.000 31.000 2.600 1.800 400 290 285 90 70 0,066

Acrscimos at 2016 (1.000 ton) (B) 176.000 451.000 7.000 400 700 200 2.110 65 30 30 0,029

Produo Prevista em 2016 (C)=(A+B) 849.000 820.000 38.000 3.000 2.500 600 2.400 350 120 100 0,095

Variao (C/A) 26% 122% 23% 15% 39% 50% 728% 23% 33% 43% 44%

INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL 2012 A 2016

EM BILHES DE DLARES
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Recorde

80 72 64

2007-2011

2008-2012

2009-2013

2010-2014

2011-2015
68,5

2012-2016
75

75

62 57 54 47 49

64,8

56 48 40 32
25 32 28 48

24 16 8 0
jan/07 jul/07 set/07 jan/08 jul/08 mar/09 jan/10 jabr/10 ago/10 jan/11 set/11 maio/12 dez/12
Fonte: IBRAM 2012

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INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL 2012 A 2016

EM BILHES DE DLARES
46.032 44.969 7.872

Ferro Potssio Terras Raras Cadeia do Alumnio* Nquel Agregados Cobre Ouro Fosfato Calcrio Zinco Mangans Cromita Nibio Chumbo Vandio
0
Fonte: IBRAM 2012

2.675 3.743

3.417 5.220 3.345 6.550 3.296

2.043 2.542 1.725 2.418 1.005 1.890 993 310 463 631 387 400 200 310 193 400 148

129 200 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000

Novos investimentos no Setor Mineral (2011 a 2015): US$ 68,5 bilhes Novos investimentos no Setor Mineral (2012 a 2016): US$ 75 bilhes * Cadeia do Alumnio inclui investimentos em Bauxita, Alumina e Alumnio.

Shutterstock

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Brasil

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Brasil

PRINCIpAIS INVESTIMENTOS DO SETOR MINERAL pOR ESTADO

2012 A 2016 US$ 75 BILHEs

AM US$ 2.666.401,65 (3,56%)

Potssio

PA US$ 18.129.592,04 (24,17%)

Alumnio, Bauxita, Mangans, Cobre, Ferro, Nquel e Ouro

MA US$ 1.713.284,26 (2,28%)

Logstica e Ouro

CE US$ 2.464.294,12 (3,29%)

Fosfato e Urnio Ferro

RN US$ 387.840,24 (0,52%) AL US$ 121.200,08 (0,16%)

Cobre

SE 5.763.736,91 (7,68%)
Potssio

BA US$ 6.535.216,11 (8,71%) TO US$ 96.960,06 (0,13%) MT US$ 621.513,99 (0,83%)

Ferro, Ouro, Vandio, Nquel e Cromo Fosfato e Ouro

MG US$ 26.160.139,73 (34,88%) ES US$ 2.776.936,12 (3,70%)

Ferro e Logstica Logstica Carvo

Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logstica

Calcrio, Zinco e Ouro

MS 1.939.201,20 (2,59%)
Ferro e Logstica

RJ US$ 1.939.201,20 (2,59%) SC US$ 145.440,09 (0,19%)

GO US$ 242.400,15 (0,32%)

Cobre e Nquel

Fonte: IBRAM 2012

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Eugnio Paccelli

Levantamento Geolgico
Brasil 15
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Yamana Minerao

O potencial mineral brasileiro expressivo, porm, pouco pesquisado. At hoje, menos de 30% do territrio nacional so conhecidos por meio de levantamentos geolgicos em uma escala apropriada para a atividade. As terras indgenas, que representam 13% do territrio brasileiro e 25% da Amaznia, esto entre as regies que podem vir a ter seu potencial mineral avaliado, bem como a faixa de oceano, localizada na Plataforma Continental Brasileira. O grfico revela que h uma demanda reprimida no campo do levantamento geolgico no Brasil. Para ilustrar, embora o territrio brasileiro seja 7 vezes maior do que o do Peru, o Brasil destinou em 2011 aproximadamente 60% do valor investido por aquele pas investigao geolgica.

INVESTIMENTOS PRIVADOS EM EXPLORAO MINERAL

OS 10 PASES QUE MAIS RECEBEM INVESTIMENTOS EM PESQUISA MINERAL
Argentina 3%

Rssia Chile 4% 5% China 4% Peru 5% Mxico 6% Estados Unidos 8%

Brasil 3%

Outros Pases 31%

Austrlia 12%
Fonte: Metals Economic Group 2012

Canad 19%

InVestimentos em pesQuisa mineraL no mundo

Brasil

Investimento Global (US$ 10.700.000)

Canad Austrlia Estados Unidos Mxico Chile Peru Rssia China Argentina Brasil
Fonte: Metals Economic Group 2012

rea (km2) x 1.000

9.971 7.682 9.373 1.973 0,757 1.285 17.075 9.600 2.780 8.547

Investimentos absolutos
2.033.000 1.284.000 856.000 642.000 535.000 535.000 428.000 428.000 321.000 321.000

Diviso dos investimentos

19 12 8 6 5 5 4 4 3 3

Investimentos absolutos/rea (US$/km2)

0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,4 0,7 0,1 0,1 0,01

Investimento brasileiro x Pases

5,4 4,5 2,4 8,7 18,8 11,1 0,7 1,2 3,1 1

US$ 1.000

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A tabela mostra a disparidade entre o valor total investido em pesquisa mineral pelo Brasil e pelos demais pases avaliados. A anlise leva em considerao o tamanho dos pases e confirma que mesmo os menores (Peru, Chile e Mxico) ou os com reas territoriais semelhantes brasileira esto frente do Brasil no investimento em pesquisa mineral.
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16

Os agregados basicamente areia e pedra britada so as substncias minerais mais consumidas no mundo. O termo agregados para construo civil empregado no Brasil para identificar um segmento do setor mineral que produz matria-prima mineral bruta ou beneficiada de uso imediato na indstria da construo civil.

PRODUO DE AGREGADOS
EM MILHES DE TONELADAS

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fonte: Anepac 2012

583 469 489 509 529

610

637

666

696

731

768

807

273

281

316

331

358

390

426 446

451

Em 14 anos, a demanda por agregados da construo civil partiu de 460 milhes de toneladas em 1997 para 673 milhes de toneladas em 2011, crescimento correspondente a 46,2% ou a taxa composta de crescimento anual (CAGR Compound Annual Growth Rate) de 2,8% a.a. J tomando-se o perodo de 2001 a 2011, o crescimento da demanda foi de 92,3% correspondente a um CAGR de 6,8% a.a., o que representa um aumento no consumo notvel. O setor foi um dos poucos que no sentiu o impacto da crise internacional de 2008/9 e 2011/12.

17

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Agregados

Dreamstime

Agregados

Agregados BrasiL 2011

Estados/Regies
Amazonas Par Acre Rondonia Roraima Amap Tocantins Norte Bahia Alagoas Sergipe Pernambuco Paraba Rio Grande do Norte Cear Piau Maranho Nordeste Gois Distrito Federal Mato Grosso Mato Grosso do Sul Centro Oeste So Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Espirito Santo Sudeste Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Sul BRASIL
Fonte: ANEPAC 2012

Consumo de Agregados (t)

10.511.744 19.012.575 1.888.866 7.408.262 1.183.520 1.801.562 4.192.791 45.999.319 37.702.689 7.484.543 5.769.790 26.778.265 8.823.781 8.547.150 19.692.468 6.696.278 14.024.997 135.519.961 23.595.020 14.915.681 11.426.783 8.572.237 58.509.721 177.158.361 71.076.418 61.930.077 13.877.637 324.042.493 41.941.737 28.455.865 39.272.768 109.670.369 673.741.863 16,28% 48,10% 8,68% 20,11% 6,83%

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Consumo Per Capita

O indicador BRASIL para o consumo de agregados em 2011 foi de 3,50 t/habitante. O consumo per capita brasileiro evoluiu de 3,3 toneladas de agregados por habitante/ano em 2010 para 3,5 t/hab. em 2011, ou seja, um incremento de 6%. Comparativamente aos pases desenvolvidos, o Brasil ainda est muito distante do valor mdio histrico de 6 a 7 toneladas por habitante/ano (por exemplo, Estados Unidos).

Dreamstime

18

Com base na correlao da evoluo da demanda por cimento e do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, projetou-se o crescimento no perodo 2012 a 2022, partindo-se de uma estimativa de demanda de 696 milhes de toneladas em 2012 e atingindo-se o significativo valor de 1,12 bilho de toneladas em 10 anos. O grfico apresenta a evoluo das curvas de agregados, areia e brita no perodo de 1997 a 2022.

CONSUMO DE AGREGADOS NO BRASIL

EM MILHES DE TONELADAS
1.200

1.000

800

600

400

200 0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fonte: Anepac 2012

Agragados

Areia

Brita

A Importncia Dos Agregados

Para cada km de uma linha do metr so consumidos 50.000 toneladas (t) de agregados; A construo de cada km de estrada pavimentada consome cerca de 9.800 toneladas; Em casas populares de 50 m2 so consumidas 68 t; Em edifcios so consumidos 1.360 t para cada 1.000 m2.

O aumento dos investimentos nacionais em infraestrutura para que o Brasil sedie a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpadas em 2016 garantiro que a demanda por agregados continue em alta at 2022. O setor de agregados no Brasil vive um momento virtuoso sustentado pelos investimentos em obras de infraestrutura e habitao refletidos pelo crescimento do nvel de renda da populao, pela reduo do desemprego e pela queda da taxa de juros reais e, portanto, maior disponibilidade de crdito. O bnus demogrfico outro componente positivo na sustentabilidade desse crescimento pelo menos por mais uma dcada. Embora persista a expectativa de manuteno de forte demanda por agregados em mdio e longo prazos, ocorrem pontualmente quedas de atividades em setores correlacionados construo civil, como observado em junho 2012, com o decrscimo de 8,5% na produo de ao, segundo o Instituto Ao Brasil, e de 9% no comrcio de materiais de construo, como informa a Anamaco (Associao Nacional dos Comerciantes de Material de Construo).

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Agregados

Bauxita

O Brasil o terceiro maior produtor mundial de Bauxita, com 31 milhes de toneladas, em 2011. Isto significa 14,1% da produo mundial, de 220 milhes de toneladas. A Austrlia lder em produo, com 30,45% do total, seguida pela China com 21% (USGS/2012). As principais empresas produtoras e seus percentuais de produo no Brasil so: MRN (54%); Vale (12%); Alcoa (12%); CBA (11%); Minerao Curimbaba (8,4%); e outros (2,6%).

No Brasil, os principais Estados produtores so: PA (85%), MG (14%) e outros (1%) (USGS/DNPM/ABAL 2012).

ReserVas
As reservas mundiais de Bauxita somam 29 bilhes de toneladas. O Brasil possui a 3 maior reserva, com 3,6 bilhes de toneladas de Bauxita metalrgica. A maior reserva est na Guin, seguida por Austrlia, Brasil e Vietn (USGS 2012).
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Consumo
Aproximadamente 98% da Bauxita produzida no Brasil so utilizadas na fabricao de alumina, enquanto o restante destinado s indstrias de refratrios e de produtos qumicos. O consumo interno per capita de Bauxita cresceu 100% nos ltimos dez anos no Brasil, atingindo 3,9kg, mas ainda muito baixo se comparado ao de outros pases: 37kg nos EUA, 31kg no Japo.

PRODUO DE BAUXITA
EM MILHES DE TONELADAS
250
205 211 220

200
159 169 177

201

190

150

135

138

144

146

100

50
14,0 14,0 2001 14,0 2002 19,3 22,0 23,0 22,8 24,0 26,6 28,0

31,7

31,0

0
2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mundo 2011 Brasil

Fonte: USGS 2012

20

PREO DA BAUXITA
EM US$/TONELADA
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 19,31 19,23 20,00 23,00 25,44 22,20 28,08 25,40 35,40 33,16 31,40 43,75

Fonte: Aliceweb 2012

Valor mdio do ano

EXPORTAO DA BAUXITA
EM MIL TONELADAS
8.000
7.290

7.508 6.789 6.220 5.784 5.309 6.887

7.200 6.400 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3.426 3.368 4.705

3.037

2010

2011 Exportao

Fonte: Aliceweb 2012

At novembro/2012 Exportao: 6.329 mil toneladas

21

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Bauxita

Caulim

O Brasil o quinto maior produtor de Caulim, com aproximadamente 2,05 milhes de toneladas em 2011, cerca de 6,2% da produo mundial, que de 33,3 milhes de toneladas. O Uzbequisto o maior produtor global com 16,5% do total. O segundo maior produtor so os Estados Unidos (16,4%), seguidos da Alemanha (13,5%) e Repblica Checa (10,6%). No Brasil, dados de 2011 mostram que as maiores empresas produtoras so: Imerys Rio Capim Caulim SA (52%); Caulim da Amaznia SA (CADAM/Vale) (24%); Par Pigmentos SA (PPSA/Imerys) (19%); Outras (5%).

Ressalte-se que o Brasil produz o minrio j beneficiado para uso na indstria de papel.

ReserVas
As reservas de Caulim so abundantes. Quatro pases detm 95% de um total estimado em 15 bilhes de toneladas: EUA 53%, Brasil 28%, Ucrnia 7% e ndia 7%. As reservas medidas brasileiras de Caulim so de 4,2 bilhes de toneladas (USGS/IBRAM 2012). So reservas de altssima qualidade (alvura e pureza) para uso na indstria de papis especiais. O Brasil exportou, em 2011, 2,2 milhes de toneladas, gerando divisas de US$ 261 milhes, o que representa uma reduo de 5% em relao ao ano anterior, quando foram apurados US$ 275 milhes. Estes so os pases que importaram Caulim brasileiro: Blgica (21%), Estados Unidos (20%), Japo (14%), Holanda (13%), Finlndia (11%) e outros (21%).

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PRODUO CAULIM
EM MIL TONELADAS
50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000
21.917 45.100 43.200 44.500 44.700 39.000 35.900 30.600 31.000 33.300

37.500

20.000 15.000 10.000 5.000 0

1.670 2001 1.782 2002 2.081 2003 2.381 2004 2.410 2005 2.455 2006 2.530 2007 2.580 2008 2.030 2009 2.400 2010 Mundo 2.050 2011 Brasil

Fonte: USGS/IBRAM 2012

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PREO CAULIM
US$/TONELADA
140,00 126,00 112,00 98,00 84,00 70,00 56,00 42,00 28,00 14,00 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Preo
Preo FOB Valor mdio do ano Fonte: Aliceweb 2012

119,00 103,00

122,00

128,00 121,00 110,00 114,00

128,07

123,75

121,55

116,68

EXPORTAO CAULIM
EM MIL TONELADAS
3.000 2.700 2.400
2.147 2.401 2.070 2.364 2.043 2.295 2.216

2.753

2.100
1.852

1.800 1.500 1.200 900 600 300 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportao 1.436 1.444

Fonte: Aliceweb 2012

At novembro/2012 Exportao: 1.908 mil toneladas

23

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Caulim

Cobre

O Brasil o dcimo quinto maior produtor de Minrio de Cobre, com produo em 2011 de 400 mil toneladas. Em 2012, o IBRAM estima que o Pas poder atingir 450 mil toneladas. Espera-se um crescimento mais significativo na produo, de modo a atingir 600 mil toneladas at 2015, com o incio das operaes de novos projetos. A produo mundial de Cobre estimada em 16,1 mil toneladas (2011), sendo o Chile o maior produtor mundial, com 33,66% do total, seguido pelo Peru, com 7,58%, China com 7,5%% e EUA com 6,96% (USGS 2012). As principais empresas produtoras e seus percentuais de produo no Brasil so: Vale (46%); Minerao Marac (Yamana) (39%); Minerao Caraba (14%); Votorantim Metais Nquel e Prometlica Minerao Centro Oeste (1%) (DNPM 2012).

PRODUO COBRE CONTIDO

EM MIL TONELADAS
20.000
18.127 15.300 15.600 15.400 15.800 15.900 16.100 16.848

16.000

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

13.200

13.700

14.600 13.600 13.600

15.000

12.000

8.000

4.000
132 2005 148 2006 205 2007 222 2008 216 2009 224 2010 400 2011 450 2012 Mundo 480 2013 Brasil

36,8 2000

32 2001

30 2002

28 2003

101 2004

Fonte: USGS/DNPM/ICSG e Index Mundi 2012

As reservas mundiais de Cobre so de 690 milhes de toneladas e as reservas brasileiras de Cobre so de 17,3 milhes de toneladas, distribudas pelos seguintes Estados:
ALAGOAS BAHIA GOIS MINAS GERAIS MATO GROSSO PAR RIO GRANDE DO SUL SO PAULO
Fonte: USGS/DNPM/IBRAM 2012

2,95% 3,79% 7,92% 0,02% 0,05% 84,99% 0,19% 0,10%

A recuperao econmica global e o processo de urbanizao acelerado dos pases em desenvolvimento, em especial a China, devero garantir a demanda aquecida do Cobre, assim como a manuteno de preos elevados.

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CONSUMO GLOBAL DE COBRE TENDNCIA

7,6 7,5 7,4
Crescimento anualizado 3,2%

7,3 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008 Consumo global

2010

2012 Tendncia global

Fonte: WBMS, Credit Suisse 2012

No Brasil, especial destaque para os programas sustentados pela demanda da construo civil (Programa Minha Casa Minha Vida), indstria automobilstica, produtos da linha branca e setor de energia, os quais devero se manter aquecidos nos prximos anos em decorrncia de fortes investimentos previstos pelo Governo Federal (PAC Programa de Acelerao do Crescimento) e de obras de infraestrutura para realizao da Copa do Mundo e das Olimpadas.

COMRCIO EXTERIOR COBRE CONCENTRADO

EM MIL TONELADAS APENAS NO COBRE CONCENTRADO
700
638

600 500 400 300

229

541

573 536 483 387 403 364 473

597

631

635

468 423

458

200 100 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exportao 2011 Importao
At novembro/2012 Exportao: 616 mil toneladas Importao: 219 mil toneladas Fonte: Aliceweb 2012

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Cobre

Cobre

Importao e EXportao
A tendncia da balana comercial do Minrio de Cobre para os prximos anos positiva, devido ao aumento tanto da produo interna quanto das exportaes e diminuio das importaes. A expectativa que o Brasil alcance a condio de autossuficiente em Cobre em 2013 com os adicionais de produo de novos projetos.

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CONSUMO
O maior consumidor do Minrio de Cobre a indstria metalrgica, principalmente como fornecedora da rea de construo civil e de cabos e fios. A demanda por Cobre para a produo de fios e cabos deve crescer 39% at 2016 no Brasil, podendo atingir 295 mil toneladas do metal por ano ao final do perodo. Alm do boom da construo civil embalado pelo projeto do Governo em habitao, a realizao da Copa do Mundo e dos Jogos Olmpicos no Brasil ajudaro a aquecer o setor.

CONSUMO MUNDIAL DE COBRE 2011

Outros 5% Mquinas Industriais 10% Eltrica / Eletrnica 31% Transporte 12%

Consumidor e Geral 17% Construo 25%

Fonte: LME 2012

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Dreamstime

PREO HISTRICO DO COBRE E TENDNCIAS

$ 11.000 $ 10.000 $ 9.000 $ 8.000 $ 7.000 $ 6.000 $ 5.000 $ 4.000 $ 3.000 $ 2.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Projeo
Valor mdio do ano

Cobre contratos 3 meses

Fonte: The BLOOMBERG PROFESSIONAL service, Credit Suisse 2012

PREO
EM US$/TONELADA
9.000 8.000 7.000 6.000
US$ 5.500 4.600 5.600 7.900 7.300

8.400 7.765 7.327 7.350

5.000 4.000 3.000

2.200 3.000 1.700

2.000 1.000 0

1.500

1.600

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fonte: LME 2012

Valor mdio do ano

27

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Cobre

Cobre

PER CApITA
O consumo per capita de Cobre metlico no Brasil ainda baixo se comparado ao de outros pases.

CONSUMO PER CAPITA

O CONSUMO PER CAPITA DE COBRE METLICO NO BRASIL BAIXO SE COMPARADO AO DE OUTROS PASES

Kg Cu per capta Brasil BRICS China Rssia PD EUA Japo frica Amrica Latina UI Continental ASEAN-5 Oriente Mdio Oceania Amrica do Norte 0,28 1,23 1,47 3,00 4,40 5,68 7,88 0
Fonte: London Metal Exchange LME 2012

2,01 3,91 4,62 6,64 9,3

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Unio Europeia (EU-27) 2 4 6

10

PRODUO MUNDIAL DE COBRE METLICO REFINADO 2011

Oceania 2% sia 46% Europa 19%

frica 5%

Amrica 28%
Fonte: London Metal Exchange LME 2012

28

Dreamstime

O Brasil o quinto maior produtor de Minrio de Estanho, com produo em 2011 de cerca de 12 mil toneladas de Estanho contido. Esse volume representa 4,74% da produo global, que de 253 mil toneladas. A China o maior produtor, com 110 mil toneladas (USGS/2012). As maiores empresas produtoras no Brasil so Minerao Taboca (66%), Coopersanta (20%) e outros (14%). Os principais Estados produtores de Estanho so Amazonas e Rondnia, com cerca de 60% e 40%, respectivamente.

ReserVas
O Brasil possui a terceira maior reserva de Estanho contido, ou seja, cerca de 12,3% do total. Suas reservas esto localizadas na regio amaznica: Provncia Mineral do Mapuera (mina do Pitinga), no Amazonas e na Provncia Estanfera de Rondnia (Bom Futuro, Santa Brbara, Massangana e Cachoeirinha). As reservas mundiais esto assim distribudas: sia 53,11%; (China 31,25%; Indonsia 16,66%; Malsia 5,2%); Amricas 27,08%; (Brasil 12,3%; Peru 6,45%; Bolvia 8,33%); Europa 6,6%; Austrlia 3,75% outros pases (1,7%), segundo o USGS 2012.

Consumo
A demanda interna por Estanho metlico formada por cinco segmentos mais expressivos: indstria siderrgica na fabricao de folhas-de-flandres para a indstria de embalagens de alimentos e bebidas; indstria de soldas; indstria qumica; objetos de pewter (metal de liga leve); bronze e outros.
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PRODUO ESTANHO
EM MIL TONELADAS
350 300 250 200 150 100 50
12,00 12,20 2003 12,20 2004 11,73 2005 9,50 2006 12,00 2007 11,00 2008 249 207 264 290 302 300 260 261 253

330

0
2002
Fonte: USGS/DNPM 2012

10,00 2009

12,00 2010 Mundo

12,00 2011 Brasil

Estanho 29

Estanho

CONSUMO MUNDIAL DE ESTANHO METLICO 2011

Vidro 2%

Outros 10%

Bronze 5%

Qumicos 15%

Soldas 52%

Flandres 17%

Fonte: LME 2012

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

COMRCIO EXTERIOR ESTANHO

EM TONELADAS
8.000 7.200 6.400 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Exportao
At novembro/2012 Exportao: 1.429 toneladas Importao: 70 toneladas Fonte: Aliceweb 2012

6.693 5.830 6.042 5.558 4.677 3.873

2.128

2.394

2.122 1.728 890 381 1.690 700

1.936

52 2011 Importao

30

A retomada das exportaes de Estanho em 2011 se deve ao fato de os Estados Unidos, o principal destino das exportaes brasileiras, terem aumentado suas compras. Outros importantes compradores de Estanho do Brasil so a Holanda e o Mxico.

PREO ESTANHO
US$/TONELADA
30.000,00
26.700 26.094

25.000,00

20.000,00
16.760

15.000,00

14.100 10.400 8.481 5.429 4.447 4.888 8.764 7.385

10.000,00

5.000,00

Fonte: Aliceweb 2012

Valor mdio do ano

PRODUO MUNDIAL ESTANHO 2011

Europa 3%

Amrica 14%

sia 83%

Fonte: LME 2012

31

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Estanho

Ferro

O Brasil o segundo maior produtor de Minrio de Ferro, conforme o U.S. Geological Survey e a UNCTAD (Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento). De acordo com essas fontes, em 2011 os trs maiores produtores foram a China com 1,33 bilho de toneladas, a Austrlia com 480 milhes de toneladas e o Brasil com 390 milhes de toneladas. No entanto, quando se leva em conta o teor mdio do Minrio de Ferro chins, a produo daquele pas pode ser considerada de 380 milhes de toneladas, comparativamente com o Minrio de Ferro de Austrlia e do Brasil. As maiores empresas produtoras no Brasil so: Vale com 84,52%, CSN com 5,45%, Samarco com 6,29%, MMX com 2,03% e Usiminas com 1,71%. Os principais estados produtores no Brasil so: MG (67%), PA (29,3%) e outros (3,7%).

PRODUO
EM MILHES DE TONELADAS
3.000

2.500
2.200 2.240

2.400

2.000
1.712 1.540

1.900

1.920

1.500

1.340 1.060 1.060 1.080 1.160

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

1.000

500
212,52 236,92 214,56 263,77 262,03

278,14

317,00

350,00

351,00

331,00

372,00

390,00

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mundo 2011 Brasil

Estimativa de produo em 2012: Mundo: 2.080 e Brasil: 510,80.

Fonte: USGS 2012

ReserVas
As reservas medidas e indicadas de Minrio de Ferro no Brasil alcanam 29 bilhes de toneladas, situando o Pas em segundo lugar em relao s reservas mundiais, de 180 bilhes de toneladas. Entretanto, considerando-se as reservas em termos de Ferro contido no minrio, o Brasil assume lugar de destaque no cenrio internacional. Esse fato ocorre devido ao alto teor encontrado nos minrios Hematita (60% de Ferro), predominante no Par, e Itabirito (50% de Ferro), predominante em Minas Gerais.

Demanda por minrio de Ferro

O mercado mundial tende a manter dependncia das exportaes de minrio de ferro australianas e brasileiras pelo menos at final de 2015. Estes dois pases possuem um market share de 70-72%. Alm disso, h uma contribuio acentuada de novos projetos no mdio prazo, o que ir influenciar a curva de oferta e de demanda do minrio entregue China. Segundo estudos do banco Credit Suisse, neste mdio prazo, estaremos diante de desafios tcnicos e logsticos, uma vez que a qualidade do minrio estaria em declnio.

32

EXportaes BrasiLeiras
A receita bruta, em dlares norte-americanos, em 2011, proveniente das exportaes brasileiras de Minrio de Ferro, atingiu US$ 41,8 bilhes, sendo este valor superior ao realizado em 2010, que alcanou US$ 28,9 bilhes. Nos ltimos oito anos as exportaes brasileiras de Minrio de Ferro alcanaram os seguintes nveis:

EXPORTAES BRASILEIRAS FERRO

ANO X PESO (T)

350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 200.925 223.378 258.509 281.682 310.931

330.829

2011

ANO X PREO MDIO** (FOB)

50.000.000 45.300.000 40.600.000 35.900.000 31.200.000 26.500.000 21.800.000 17.100.000 12.400.000 7.700.000 3.000.000
4.992.745 11.754.156 9.415.082 13.887.799 13.246.904 16.538.421 28.911.882 41.817.251

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

(*) Total exportado das empresas associadas do SINFERBASE, em 2011, foi 287.060 milhes de toneladas (**) FOB (Free on Board) Livre a Bordo Valor mdio do ano Fonte: MDIC 2012

At novembro/2012 Exportao: 294 milhes de toneladas

33

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

244.594

266.040

Ferro

Ferro

PRINCIPAIS PASES COMPRADORES DO MINRIO DE FERRO BRASILEIRO 2012

Alemanha Argentina Om 2,95% 2,95% 3,06% Itlia 4,09% Holanda 4,56% Coria do Sul 4,97%

China 45,78%

Japo 9,71%

Outros 21,93%

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

PRODUO DE MINRIO DE FERRO ESTIMADA

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Empresa / Ano
Vale CSN Samarco Ferrous Resources Outros MMX Usiminas Namisa Anglo American Minerao Corumbaense V&M Arcelor Mittal Mhag Bahia Minerao Bemisa Manabi TOTAL

2011
311.800 20.100 23.223 7.500 6.300 368.923

2012
360.000 30.000 24.000 3.000 13.000 12.000 8.000 5.500 5.000 5.000 4.300 1.000 470.800

2015
425.000 89.000 30.500 23.000 15.000 42.500 29.000 35.000 10.000 5.000 15.000 12.000 20.000 2.000 751.000

2016
425.000 89.000 30.500 40.000 20.000 42.500 29.000 35.000 10.000 5.000 15.000 12.000 20.000 5.000 31.000 809.000

Fonte: IBRAM estimativas 2012 Valores em mil toneladas

34

PREOS DO MINRIO DE FERRO SPOT (CFR CHINA)

EM US$ DLARES

220 200 180 160 US$ 140 120 100 80 60 40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor mdio do ano

Fonte: Credit Suisse, the Bloomberg ProfessionalTM Service 2012

HISTRICO E PREVISO DO PREO DO MINRIO DE FERRO

US$/TONELADA
210 190 170 150 US$ 130 110 90 70 50

2009

2010

2011

2012

2013

Minrio de Ferro (62% Fe CFR Tianjin Spot)

Fonte: the Bloomberg ProfessionalTM Service, Credit Suisse 2012

Previso trimestral da AVG

Valor mdio do ano

35

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Ferro

Ferro

A China o grande comprador do Minrio de Ferro brasileiro, mais de 45% de nossas exportaes destinam-se quele pas. esperado que at 2020 a China precise importar do Brasil pelo menos 400 milhes de toneladas/ano. Segundo o banco Barclays, destes 400 milhes de toneladas/ano, 50% seriam supridos pela Austrlia e ao menos 30% pelo Brasil. Para efeito comparativo, 390 milhes de toneladas foi a produo total brasileira em 2011 de Minrio de Ferro, sendo que 330,8 milhes de toneladas foram exportadas.

IMPORTAO DE MINRIO DE FERRO CHINA

M/MT

1.000 900 800

701 745 837

901

700 600 500 400 300

275 148 111 208 384 326 444

628

619

636

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

200 100 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

DINMICA DO PREO DE MERCADO PARA O MINRIO DE FERRO

PREO SPOT US$ 150/T (CFR*)
160

Preo Spot US$ 150/T (CFR*)

120

China

80
Brasil/Austrlia

Canad/EUA/Europa/China

40

Tonelagem Cumulativa (Milhes Toneladas)

0
0
Fonte: Deutsche Bank 2012

200

400

600

800

1000

1200

Curva de Custo de Produo do Minrio de Ferro (US$/t)

(CFR*) Cost and Freight Custo e Frete (no porto de destino designado)

36

Brasil e Austrlia so produtores de Minrio de Ferro bem conhecidos devido ao alto teor de Fe, qualidade das reservas e logstica eficiente (1a parte da curva). A 2a e a 3a parte da curva em destaque nos mostram a composio de produtores com um minrio de qualidade inferior, explorao em pequenas minas e processos pouco mecanizados que levam a um alto custo marginal, especialmente na China.
Dreamstime

37

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Ferro

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

FERTILIZANTES
Os produtores de Fertilizantes vm pleiteando h anos uma reforma fiscal que possa trazer a isonomia tributria entre o produto importado e o nacional. O produto importado tem tarifa zero e no h incidncia de ICMS (imposto estadual), ao contrrio do produto nacional, onerado em operaes interestaduais com alquotas que chegam a 8,4% e carga tributria total (IR, PIS, Cofins, ICMS e CFEM) que chega a 30,8% para o Fosfato e 41,60% para o Potssio. As mineradoras fornecedoras de insumos para Fertilizantes esto empenhadas em tornar o Brasil menos dependente da importao de Fertilizantes e buscam, com seus investimentos, garantir a segurana necessria ao suprimento de matrias-primas. Com isso, esperam contribuir para reduzir as importaes e gerar empregos para os brasileiros, compromissos histricos de um setor marcado pelo comprometimento da indstria com o desenvolvimento do Pas.
Dreamstime Banco de imagens

38

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FOSFATO
O Brasil o sexto maior produtor mundial de Fosfato, com cerca de 6,2 milhes de toneladas de concentrado em 2011. Isto representa 3,25% da produo mundial estimada em 191 milhes de toneladas. Com os novos investimentos previstos, a produo dever alcanar 11,6 milhes de toneladas anuais para os prximos cinco anos. A produo mundial de Rocha Fosftica est concentrada em sete pases, destacando-se China, Estados Unidos, Marrocos, Rssia, Tunsia, Brasil e Jordnia. A China a lder em produo, com 72 milhes de toneladas (USGS 2012).

PRODUO CONCENTRADO FOSFTICO

EM MILHES DE TONELADAS
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
5,0 2002
Fonte: USGS 2012

191 176 167 135 137 141 147 142 147 158

5,5 2003

5,7 2004

5,6 2005

5,9 2006

6,1 2007

6,7 2008

5,6 2009

6,3 2010 Mundo

6,2 2011 Brasil

PREO DO FOSFATO
EM US$/TONELADA
250

200

192,00

150

140,00 121,00 126,00 92,00 95,00 105,00

100
71,80 76,80

98,30

50

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor mdio do ano

2011 Preo

Fonte: Aliceweb 2012

39

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

ReserVas
O Brasil tem 310 milhes de toneladas em reservas de minrio contido (USGS 2012). Essas reservas esto concentradas, principalmente, em Minas Gerais com 68%, seguido de Gois com 14%, So Paulo com 6% e outros com 12%.

Importao
A Rocha Fosftica utilizada principalmente na fabricao de Fertilizantes, embora tambm seja insumo para a fabricao de sabo, detergentes e de outros produtos de limpeza e de rao animal. O Brasil o 4 consumidor mundial de Fertilizantes, ficando atrs apenas da China, da ndia e dos Estados Unidos. A importao em 2011 cresceu vertiginosamente, principalmente, dos produtos intermedirios de Fsforo, que saltou de 1,2 milho de toneladas em 2010, correspondente a US$ 561,3 milhes, para 2,1 milhes de toneladas em 2011, com um custo de US$ 1,3 bilho. Adubos/Fertilizantes com Nitrognio, tambm tiveram um aumento considervel na importao, j que em 2010 foram importadas 416,5 mil toneladas, correspondendo a US$ 148,9 milhes, saltando para 1,1 milho de toneladas e US$ 498,5 milhes em 2011. No total, foram 6,3 milhes de toneladas de produtos intermedirios importados, principalmente, do Marrocos (25%), EUA (21%), Rssia (14%), China (13%) e Israel (10%), que custaram US$ 3,3 bilhes ao Pas. J os bens primrios de Fsforo tiveram crescimento moderado na quantidade, mas expressivo aumento nos dispndios (US$ 135,1 milhes em 2010 para US$ 207,3 milhes em 2011), sendo a origem dos mesmos, principalmente, no Marrocos (47%), Arglia (23%) e Peru (16%).

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

ORIGEM DAS IMPORTAES BRASILEIRAS DE FOSFATADOS

Rssia

EUA

Marrocos

Israel

China

Brasil

EUA 21%

Marrocos 25%

Rssia 14%

Israel 10%

China 13%

Outros 17%

40

Fonte: SECEX/MDIC/DNPM 2012

POTSSIO
O Brasil o dcimo segundo maior produtor de Potssio, com produo aproximada de 400 mil toneladas em 2011. Esse volume representa aproximadamente 1% da produo mundial estimada em 37 milhes de toneladas. O Canad lder em produo, com 11,2 milhes de toneladas. A produo de Potssio fertilizante no Brasil, iniciada em 1985, est restrita ao complexo mina/ usina TaquariVassouras e esteve a cargo da Petrobrs Minerao S/A Petromisa, at outubro de 1991. Em face extino da Petromisa, todos os direitos minerrios passaram para a Petrobrs, por meio de cesso de direitos. Assim, a Petrobrs arrendou Vale S.A. os direitos referentes concesso de lavra, que inclui o complexo mina/usina de Taquari Vassouras, por um prazo de 25 anos.

PREO DO POTSSIO
EM US$/TONELADA
700,00 600,00 500,00
413,00 603,00 567,00

400,00 300,00 200,00 100,00 0

2004
Fonte: Aliceweb 2012

374,00

192,00 144,00

222,00 176,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Valor mdio do ano

ReserVas
Em termos mundiais, o Canad com (46%) e a Rssia com (34%) so os dois principais pases em reservas, bem como os maiores produtores mundiais, com cerca de (48,7%) do total produzido (dados de 2010). O Brasil ocupa a 4 posio, com reservas de 300 milhes de toneladas de minrio contido, sendo 3,6% das reservas globais (USGS 2012).

41

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

Importao
A crise mundial de 2009 aliviou as compras pelo Brasil de Cloreto de Potssio que em 2008 bateram o recorde com importaes de US$ 3,8 bilhes, uma vez que o Pas no produz o quanto necessita. A quantidade importada em 2011 alcanou 7,6 milhes de toneladas, sendo 27% maior do que o volume de 2010, que foi de 6 milhes de toneladas. O custo para o Pas com a importao de Cloreto de Potssio, em 2011, foi de US$ 3,4 bilhes.

IMPORTAO DO POTSSIO
EM MIL TONELADAS
8.000 7.200 6.400 5.600 4.800 4.000 3.200 2.400 1.600 800 0
2004
Fonte: Aliceweb 2012

7.611 6.788 6.762 6.751 6.040 5.400 4.983

3.417

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Importao

At novembro/2012 Importao: 6.297 mil toneladas

42

Vale S.A.

ORIGEM DAS IMPORTAES BRASILEIRAS DE POTSSIO

Rssia e Belarus Canad Alemanha

Israel

Brasil

Fonte: Adaptado de IFA 2008 e Anda 2012

Consumo
O principal uso do Cloreto de Potssio como Fertilizante, sendo o setor agrcola o responsvel pela maior demanda desse produto. Em termos mundiais, mais de 95% da produo de Potssio so utilizados como Fwertilizantes, sendo que 90% dessa produo se apresenta na forma de Cloreto de Potssio e o restante consumido pela indstria qumica. A produo brasileira, embora tenha crescido nos ltimos anos, est ainda muito abaixo da demanda interna. A produo supre apenas 9% dessa necessidade e 91% so importados.

43

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Canad 35%

Alamanha 12%

Israel 6%

Rssia e Belarus 41%

Outros 6%

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

Fertilizantes/Fosfato/Potssio

RanKing mundiaL do Consumo de FertiLizantes

Posio
1 2 3 4 5 Milhes de toneladas nutrientes Consumo: Produo:
Fonte: IFA, ANDA 2012

NPK
China ndia EUA Brasil Indonsia 178,2

Part.
29% 16,5% 12% 6,5% 3%

Nitrognio
China ndia EUA Indonsia Brasil 107,7

Part.
31% 16% 11% 3% 3%

Fsforo
China ndia EUA Brasil Paquisto 41,1

Part.
28% 20% 10% 9% 2%

Potssio
China EUA Brasil ndia Indonsia 29,4

Part.
19% 16% 15% 12% 4%

Participao do Brasil 6,5% 2% 3% 1% 9% 3,2% 15% 1%

CONSUMO BRASILEIRO 2011

EM MILHES DE TONELADAS DE NUTRIENTES
2,5 Mt 3,2 Mt 3,7 Mt 8% 22% 47%

100

I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Produo

80

60
92% 78% 53%

Importao

40

20

0
Nitrognio
Fonte: ANDA/SIACESP 2012

Fsforo

Potssio

Nota: Produo de Fsforo inclui produo com matrias-primas internacionais

44

LOCALIZACO DAS MINAS DE FOSFATO E POTSSIO NO BRASIL

Vale - Maicur Petrobrs - Itacotiara

INB/Galvani Santa Quitria

CPRM/Norfrtil - Igrarau CPRM - Miriri Galvani/Fosfrtil - Patrocnio

Legenda: Mina de Fosfato em projeto Prospectos de Fosfato a viabilizar Prospecto de Potssio a viabilizar

Bunge - Ipanema

Yara/Bunge Anitpolis I n f o r m a e s e A n l i s e s d a E c o n o m i a Mi n e r a l B r a s i l e i r a 7 E d i o

Galvani - Angico dos Dias Itafs - Arraias Copebrs/Fosfrtil - Catalo Galvani - Lagamar Bunge Fertilizantes - Arax Fosftil - Tapira Fosftil - Patos de Minas Vale Taquari Vassouras Galvani - Irec

Legenda: Mina de Fosfato em operao Mina de potssio em operao

Socal - Registro Bunge Fertilizantes - Cajati

Fonte: ANDA/SIACESP 2012

Fertilizantes/Fosfato/Potssio 45

Mangans

O Brasil o sexto maior produtor de Minrio de Mangans, com 2,95 milhes de toneladas em 2011. Deste total, 1,63 milho foram de concentrado, representando 11,6% da produo mundial que de 14 milhes de toneladas. A frica do Sul a maior produtora desse minrio com 24,28% do total produzido (USGS 2012).

ReserVas
As reservas de Mangans do Brasil so de 110 milhes de toneladas de minrios. O Estado de Minas Gerais onde se localizam as maiores reservas com 87% do total, seguido pelo Mato Grosso do Sul com 6,5%, Par com 4,3% e outros estados com 2,2% (USGS 2012).

EXportao
A exportao de Mangans em 2011 atingiu 2,09 milhes de toneladas, o que representa uma reduo de 11% em relao ao ano anterior, quando foram exportadas 2,33 milhes de toneladas. A quantidade importada em 2011 foi de apenas 6,7 mil toneladas (Aliceweb 2012). O Pas superavitrio na balana comercial de Mangans. Em 2011, o valor do saldo (exportaes menos importaes) foi de US$ 304 milhes FOB.

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Consumo
O Mangans tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento dos diversos processos de produo do ao, pois o quarto metal mais utilizado no mundo, depois do Ferro, do Alumnio e do Cobre e est presente em nosso dia a dia, como no ao utilizado em carros e na construo civil. Por isso, cerca de 90% de todo o Mangans consumido anualmente vai para siderrgicas como elemento de liga. Na escala de utilizao do Minrio de Mangans, o mercado de pilhas aparece em segundo lugar como o mais importante em termos de consumo. Existe tambm outro mercado pouco conhecido deste minrio que o de algumas vitaminas, pois o Mangans essencial para todas as formas de vida, inclusive o ser humano, que precisa consumir de 1 mg a 5 mg por dia deste mineral.

PRODUO MANGANS
EM MIL TONELADAS
4.000 3.600 3.200 2.800 2.400 2.000 1.600 1.200 800 400 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Produo 1.924 2.041 2.400 2.153 1.866 1.700 3.116 2.904 2.600 3.192 2.950 3.572

46

Fonte: LME 2012

PREO MANGANS
PREOS POR US$/TON. FOB
350,00 300,00 250,00 200,00
156,20 302,80

174,92

150,00
115,80

100,00 50,00 0
2001 2002 2003 2004 45,54 45,99 45,46 53,40

77,61 48,99

86,48

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Aliceweb 2012

Valor mdio do ano

EXPORTAO MANGANS
EM MIL TONELADAS
2.500

2.325 2.034 1.862 1.825 1.608 2.090

2.000

1.500
1.222 1.057 1.288 1.134

1.000

903

500

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
At novembro/2012 Exportao: 1.400 mil toneladas Fonte: Aliceweb 2012

47

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Mangans

Nibio

O Brasil o maior produtor mundial de Nibio, com aproximadamente 58 mil toneladas de Ferro-Nibio (FeNb) em 2011, ou 92,06% do total mundial (USGS/DNPM/IBRAM 2012). A produo nacional vem crescendo devido ao aquecimento no mercado de ferroligas, provocado pela elevada expanso do PIB dos pases asiticos e pelo aumento da produo mundial de ao bruto. No Brasil, os principais Estados produtores (pela arrecadao de CFEM 2012) so: MG (69%); GO (30%).

ReserVas
O Brasil detm as maiores reservas mundiais de Nibio, seguido pelo Canad e Austrlia. As reservas medidas de Nibio (Nb2O5) contabilizadas totalizaram 842.400.000 toneladas (dados IBRAM 2011), com teor mdio de 0,73% de Nb2O5 e esto concentradas nos Estados de Minas Gerais (75,08%), em Arax e Tapira; Amazonas (21,34%), em So Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo e em Gois (3,58%), em Catalo e Ouvidor.

EXportao
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O produto mais exportado pelo Brasil o Ferro-Nibio, com mais de 90% das exportaes de Nibio e derivados. Em 2011, o total exportado foi de 70.009 toneladas, com uma receita para o Pas de US$ 1,8 bilho (Aliceweb 2012).

PRODUO NIBIO
EM TONELADAS
100.000
85.000 78.000 80.000 63.000 2009 2010 Mundo

90.000
68.850

81.922

80.000
58.009

72.500

60.692

60.000
44.279 42.396 40.379 38.058 38.796 35.458 38.058 39.149

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2000

2001

2002

41.858

2003

43.249

2004

2005

2006

2007

2008

2011 Brasil

Fonte: IBRAM 2012

48

58.000

70.000

61.709

62.000

75.000

83.000

PREO NIBIO
EM US$/TONELADA
50.000,00 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13.197 12.826 12.578 12.376 13.501 13.512 26.021 22.764 23.357 23.091 32.987

Fonte: Aliceweb 2012

Valor mdio do ano

EXPORTAO NIBIO
EM TONELADAS
100.000 90.000 80.000
71.856 72.771 66.947

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 27.927 28.429 31.256 33.688 35.766 59.344 51.671 45.391

70.009

2010

2011 Exportao

Fonte: Aliceweb 2012

At novembro/2012 Exportao: 67.612 toneladas

49

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Nibio

Nibio

Consumo
O crescimento da demanda por matrias-primas mais eficientes est colocando os chamados minerais raros ou estratgicos em evidncia. O Brasil utiliza 100 gramas de Nibio para cada tonelada de ao. E a grande oportunidade para ampliar negcios com a China, que, apesar de ser a maior compradora de Nibio do mundo, ainda possui baixo ndice de uso desse minrio na fabricao de ao, de 25 gramas por tonelada. A empresa CBMM, que detm reservas com durabilidade estimada em 200 anos, prev crescimento de 60% nas vendas de Nibio at 2015. O volume deve subir para 100 mil toneladas. As estimativas baseiam-se no fato de ainda haver baixa adeso ao produto no mundo. A demanda pelo Nibio maior em pases mais desenvolvidos tecnologicamente, onde so usadas de 80 gramas a 100 gramas desse minrio para cada tonelada de ao. O aumento mais significativo de Nibio ainda est por vir, especialmente devido preocupao com a sustentabilidade. O Ferro-Nibio pode, por exemplo, ajudar a produzir carros mais leves, que consomem menos combustvel. Um carro mdio tem entre 800 e 1.000 quilos de ao. Se forem retirados 100 a 150 quilos do automvel, ele economizar um litro de gasolina para cada 200 km rodados. Em obras grandes de infraestrutura, possvel usar um ao mais resistente e construir a mesma estrutura 60% mais leve.

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50

Vale

O Brasil o stimo maior produtor de Nquel contido no minrio com 83.000 toneladas em 2011. A Rssia a maior produtora, com 15,55% do volume total, seguido pela Indonsia e Filipinas com 12,7% cada e Canad com 11,11%. No Brasil, os principais Estados produtores (pela arrecadao de CFEM 2011) so: BA (68%) GO (22%) e MG (10%).

ReserVas
As reservas medidas e indicadas de Nquel no Brasil alcanam 8,7 milhes de toneladas de minrio contido. Situam-se, assim, em terceiro lugar entre as maiores reservas mundiais, com 10,87% do total, que de 80 milhes de toneladas. A Austrlia possui a maior reserva: 30% (USGS 2012).

Consumo
O maior consumo de Nquel registrado pelos fabricantes de ao inoxidvel, que teve um crescimento mundial significativo nos ltimos dez anos. O restante destinado produo de outros tipos de aos, artefatos como galvanoplastia, alpacas (ligas metlicas) etc. O mundo consumiu 1,31 milho de toneladas de Nquel em 2008, puxado fortemente pela China. Em 2009, com a crise, a demanda caiu um pouco, mas as previses de especialistas que alcance 1,5 milho de toneladas por volta de 2015. Em 2011, houve alta de aproximadamente 7% na demanda de Nquel, com aumento de 12,5% na produo de ao inox.

Comrcio EXterior
A tendncia da balana comercial brasileira do Nquel para os prximos anos favorvel. A diferena entre o volume exportado e o volume importado vem aumentando desde 2004. O Brasil importa os produtos Ligas de Ferronquel e outras formas brutas de Nquel no ligado e exporta os produtos de Matte de Nquel e Ctodos de Nquel no ligado.
Dreamstime

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Nquel

Nquel

PRODUO NACIONAL DE MINRIO DE NQUEL CONCENTRADO 2000 a 2011

EM MIL TONELADAS/ANO
130.000 120.000 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Obs: (1) Ni Contido: Ni contido Matte de Nquel, Ni eletroltico e Ni contido na Liga FeNi. (2) A partir de 2010, duas empresas entraram no mercado produtor do metal, a Mirabela Minerao do Brasil e a Vale S.A., a primeira sediada em Itagib-BA, e a segunda em So Flix do Xingu-PA. Fonte: Sumrio Mineral Brasileiro/AMB 2012

124.983 108.983

82.492 74.198 67.116 58.317 45.317 47.097 45.029 45.160 47.446 41.059

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PRODUO NQUEL CONTIDO

EM MIL TONELADAS/ANO
2.000
1.660 1.800

1.800
1.530 1.500 1.460

1.570

1.500

1.600
1.320 31,728 2000

1.430

1.370

1.360

1.360

1.400 1.200 1.000 800 600 400

50,974

39,802

41,884

33,994

33,700

36,315

34,543

37,871

32,943

30,504

29,961

200 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Mundo

2011 Brasil

Fonte: USGS/DNPM 2012

52

PREO NQUEL CONTIDO

EM MIL TONELADAS/ANO
40.000 35.000 30.000
25.800 33.500

25.000 20.000
16.800 18.475 15.000 13.500 11.000 7.000 6.000 7.000

24.105

22.887

15.000 10.000 5.000 0

2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: DNPM 2012

Valor mdio do ano

COMRCIO EXTERIOR NQUEL CONTIDO

EM TONELADAS
60.000
54.894

50.000
41.820

40.000
31.220 26.614

30.000

26.460

26.652

28.443 24.363

20.000
13.835 9.869 6.059 5.783 5.316 3.589 2009 3.959 4.438

10.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2010 Exportao 2011 Importao
At novembro/2012 Exportao: 42.815 toneladas Fonte: Aliceweb 2012 Importao: 3.838 toneladas

53

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Nquel

Nquel

PRODUO MUNDIAL DE NQUEL 2011

Qumicos 3% frica 2% sia 41%

Galvanoplastia 8% Outras ligas 24%

Oceania 10%

Amrica 16%

Consumo

Produo Mundial

Ao Inoxidvel 66%
Fonte: LME 2012

Europa 31%

54

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Yamana Minerao

O Brasil o dcimo terceiro maior produtor de Ouro, com produo de 66 toneladas em 2011. O IBRAM estima para 2012 uma produo de 70 toneladas. A China a maior produtora, com 355 toneladas (13,14% da produo mundial), seguida pela Austrlia com 10%, pelos EUA (8,77%) e pela frica do Sul (7,03%), segundo dados do USGS. Principais empresas produtoras no Brasil so: Kinross (29%), AngloGold Ashanti (22%), Yamana Gold (17%), Jaguar Mining (7%) e outras empresas (13%). Garimpos produzem 12%. Segundo o DNPM, no Brasil, os principais Estados produtores so: MG (64%),GO (11%), BA (11%) e PA (3%). O incremento do poder de aquisitivo das Classes C e D est aumentando o consumo de Ouro no Brasil. O Ouro est presente neste consumo no s na parte de joalheria, como tambm em componentes eletrnicos, peas de computadores, tablets e notebooks, celulares, peas para a indstria automobilstica, na rea hospitalar e odontolgica, como tambm em componentes da construo civil. Alm do fato que o Brasil faz uso da reciclagem de metais, e no Ouro chega-se a reutilizar 10 toneladas/ano.

ReserVas
As principais reservas de Ouro esto localizadas na frica do Sul (6 mil toneladas), correspondendo a 11,7% do total mundial que de 51 mil toneladas. As reservas lavrveis de Ouro no Brasil alcanam 2,6 mil toneladas ou 5% das reservas mundiais do minrio, distribudas nos estados do Par (42,7%), Minas Gerais (28%), Mato Grosso (6,9%), Gois (5%), Bahia (4,5%) e outros (12,9%). Reserva Brasil 2011: 2.600 mil toneladas Total mundial: 51.000 mil toneladas (USGS 2012)
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EXportao
A exportao de Ouro em barras atingiu um recorde (em valores) em 2010, trazendo divisas ao Pas de quase US$ 1,8 bilho, e em 2011 de US$ 2,2 bilhes. Em termos de gerao de divisas para o Brasil, o Ouro o segundo mais importante mineral de exportao, atrs apenas do Minrio de Ferro. Os pases que importam Ouro do Brasil so Reino Unido (45%), Sua (32%), Emirados rabes (12%), Estados Unidos (9%) e Canad (2%).

PASES IMPORTADORES DE OURO DO BRASIL 2012

Estados Unidos 9% Emirados rabes 12% Reino Unido 45% Canad 2%

Sua 32%

Ouro 55

Ouro

PRODUO OURO
EM TONELADAS
3.000
2.700 2.430 2.470 2.460 2.450

2.500

2.380

2.260

2.350

2.000

1.500

1.000

500 0
47 2004 38 2005 44 2006 48 2007 54 2008 57 2009 58 2010 Mundo 66 2011 Brasil

Estimativa de produo em 2012: Mundo: 2.750 e Brasil: 70.

Fonte: DNPM/USGS/IBRAM 2012

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EXPORTAO
EM TONELADAS
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Exportao 35,3 31,4 28,2 32,8 30,4 35,8 37,0 45,0 45,9 44,6

Fonte: MDIC/Aliceweb 2012

At novembro/2012 Exportao: 41 toneladas

56

O Ouro um dos ativos financeiros mais antigos, de altssima liquidez e segurana. Em momentos de crises internacionais, fortemente utilizado como reserva, o que faz com que seu preo dispare nas bolsas de valores.

PREO
COTAO/ANO EM US$/OZ
1800 1620 1440 1260 1080 900 720 540 360 180 0
272 310 364 410 445 604 836 865 1.104 1.410 1.550

Fonte: LME 2012

Preo at setembro de 2012: US$ 1.717,90/Oz

Valor mdio do ano

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Dreamstime

Ouro

Urnio

O Brasil o dcimo segundo maior produtor mundial de Urnio, com 265 toneladas, de acordo com a Indstrias Nucleares do Brasil (INB), que detm o monoplio estatal sobre este mineral. A produo atende demanda das usinas nucleares Angra I e Angra II, porm, a demanda do Pas de 430 toneladas/ano. De 2006 a 2009, a INB extraa de Caetit (BA) cerca de 400 toneladas necessrias para manter as usinas funcionando 150t para Angra 1 e 250t para Angra 2. Em 2010, essa produo foi reduzida para menos da metade: apenas 180 toneladas de Urnio foram produzidas pela INB. O restante precisou ser importado, gerando custo extra de R$ 40 milhes para a gerao de energia nuclear brasileira. No Brasil, o principal estado produtor a BA (100%), porm, a INB vai iniciar a extrao de Urnio em Santa Quitria (CE). Essa mina tem capacidade para produzir 1.100 toneladas de Urnio em 2012 e outras 1.600 toneladas mais adiante, permitindo ao Brasil exportar mais de 1.000 toneladas excedentes. O Canad o maior produtor mundial, com 10 mil toneladas/ano, seguido pelo Cazaquisto, com 7,9 mil toneladas/ano e pela Austrlia, com 7,7 mil toneladas/ano. Esses trs pases so responsveis por mais da metade da produo de Urnio. O Cazaquisto anunciou que pretende dobrar a produo nos prximos trs anos a 15 mil toneladas, tornando-se o maior produtor mundial. A demanda global por Urnio de 67 mil toneladas/ano e a expectativa, segundo a WNA - World Nuclear Association, que a procura dobre at 2030.

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PRODUO CONCENTRATO DE URNIO

TONELADAS/ANO

Canad

10.485

Cazaquisto

7.994

Austrlia

7.743 3.355

Nger

Rssia

3.239

Nambia

3.217

Brasil

238

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Fonte: World Nuclear Association 2012

58

ReserVas
O Brasil tem possui a stima maior reserva mundial de Urnio (276 mil toneladas), sendo que apenas cerca de 30% de seu territrio foi pesquisado. Existem estimativas de que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas desse minrio, o que o conduziria a possuir a terceira maior reserva do mundo em Urnio. A alternativa para que isso se torne vivel economicamente passaria pela flexibilizao do monoplio estatal.

RESERVAS MUNDIAIS DE URNIO 2011

EM MIL TONELADAS

Austrlia Casaquisto Rssia Canad Nger frica do Sul Brasil Nambia EUA 207 279 276 261 487 468 421 629

1.661

500

1.000

1.500

2.000

Fonte: World Nuclear Association 2012

59

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Dreamstime

Urnio

Urnio

Preo
O preo do Urnio no mercado internacional cresceu mais de 700% desde 2000. O preo saltou de US$ 7/Lb para US$/Lb 56,24 em 2011. Em junho/2007, o preo chegou a alcanar US$ 135/Lb.

PREO URNIO
EM US$/LB
120,00

110,00

100,00

80,00

60,00
47,00 45,00 48,00 40,00 30,00

56,24

40,00

20,00
7,00 5,00 2001 10,00 10,00

12,00

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0
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Indexmundi 2012

Valor mdio do ano

consumo
Os maiores consumidores de Urnio so as usinas nucleares. O Urnio usado para alimentar os reatores na gerao de energia eltrica, que j respondem por 16% da energia eltrica do mundo.

a geografia atmica principais pases cosumidores

Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 Eua Frana Japo Rssia Coria ndia Canad Inglaterra Ucrnia Alemanha Brasil

% de gerao de energia nuclear

19,4 77,7 18,1 7,6 34,6 3,7 15,3 17,8 47,2 17,8 3,2

Quantidade de usinas nucleares ativas

104 58 50 33 23 20 17 16 15 9 2

Fonte: International Nuclear Safety Center e WNA 2012

60

O Urnio como fonte de Energia

O crescimento da populao e da economia mundial tem gerado uma demanda cada vez maior por energia. A alta dos preos de petrleo e gs e as preocupaes quanto s emisses de gs carbnico e o aquecimento global tm evidenciado a necessidade de uma outra matriz de gerao de energia, que minimize os efeitos causados pelas fontes mais utilizadas atualmente: petrleo e carvo. O Urnio apresenta-se como fonte alternativa de energia, na forma de combustvel para a energia nuclear. A Frana, por exemplo, tem 78% da sua gerao de energia eltrica produzida por reatores nucleares. potenciaL de gerao de energia por origem
Origem
1 Kg de lenha 1 Kg de carvo 1 Kg de petrleo 1 kg de urnio

Produo
1 KWh 3 KWh 4 KWh 50.000 KWh

1kg
de Urnio Natural

10 ton
de Petrleo

20 ton
de Carvo
Dreamstime

61

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A EQUIVALNCIA ENERGTICA DO URNIO

Urnio

Zinco

O Brasil o dcimo segundo maior produtor mundial de Minrio de Zinco, aproximadamente 284,4 mil toneladas de concentrado em 2011. Isto representa 2,3% da produo mundial, de 12,4 milhes de toneladas. A China a maior produtora, com 3,9 milhes de toneladas em 2011 ou 31,45% da produo global. Na sequncia, vm o Peru com 11,30% e a Austrlia com 11,30% (USGS 2012).

ReserVas
As reservas medidas e indicadas de Zinco no Brasil alcanam 6,5 milhes de toneladas (medida + indicada + inferida), a maioria no Estado de Minas Gerais (88%). O restante est distribudo nos Estados de Mato Grosso, Paran e Par. As reservas mundiais somam 250 milhes de toneladas. Austrlia e China tm as maiores reservas: 22,4% e 17,2% do total, respectivamente (USGS 2012).

Consumo
O Zinco tem diversas aplicaes: proteo do ao contra a corroso e oxidao nas indstrias automobilstica, de eletrodomsticos, da construo civil e em torres de energia e telefonia celular; insumo para os setores de vulcanizao de borrachas; indstrias cermica, txtil e cosmtica; produo de pilhas e baterias; tratamento da deficincia de Zinco nos solos; e nos segmentos alimentcio e de medicamentos, alm de componentes eletrnicos.

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CONSUMO SETORIAL DO ZINCO NO MUNDO 2011

Outros 4%

Trefilados 6% Qumica e xidos 6%

Ligas de zinco 17%

Galvanizao 50%

Bronze e lato 17%

Fonte: DNPM 2012

Segundo o Instituto Ao Brasil, os principais setores consumidores de chapas zincadas a quente e chapas eletrogalvanizadas foram: automobilstico (48%); construo civil (10,6%); utenslios domsticos e comerciais (6,5%), com destaque para os eletrodomsticos. Consumo aparente de zinco 2011: 256.000 toneladas; Exportao 2011: 36.273 toneladas; Importao 2011: 20.907 toneladas; Produo 2011: 284,4 toneladas.

62

ESTATSTICAS DO ZINCO (em toneLadas)

Posio
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonte: ICZ 2012

Produo
284.400 288.107 242.136 248.874 265.126 272.331 226.508 268.662

Exportao
36.273 81.288 79.593 39.125 58.429 72.494 72.416 59.406

Importao 1
20.907 39.308 27.892 38.559 34.945 27.165 24.684 36.342

Consumo aparente
256.000 241.403 196.305 245.916 240.023 216.624 218.307 245.597

OBS: O consumo aparente do zinco pelo ICZ foi feito atravs da frmula: Consumo Aparente = Importao + Vendas Mercado Interno.

PRODUO ZINCO CONCENTRADO

EM MIL TONELADAS/ANO
14.000 12.000 10.000
8.730 8.850 8.360 9.600 9.800 10.000 10.500 11.600 12.000 11.100 12.400

9.010

8.000 6.000 4.000 2.000 0

100 2000 108 2001 134 2002 159 2003 159 2004 170 2005 185 2006 194 2007 200 2008 242 2009 288 2010 Mundo 284 2011 Brasil

Fonte: IBRAM 2012

Produo brasileira estimada em 2012: 290 mil toneladas

63

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Shutterstock

Zinco

Zinco

PREO ZINCO
US$/TONELADA
5.000,00 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00
2.100,00 2.385,00 2.545,00 2.350,00 2.192,00 4.330,00

2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Preo zinco em 07/08/2012: $1,807.00 (LME) Previso preo zinco em 18/12/2013: $1,870.00 (LME) Fonte: http://www.lme.com/zinc.asp 2012

1.400,00 900,00 1.000,00 1.090,00

Valor mdio do ano

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HISTRICO E PREVISO DO PREO DO ZINCO

US$/TONELADA
4.800,00 4.300,00 3.800,00 3.300,00 2.800,00 2.300,00 1.800,00 1.300,00 800,00

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 Zinc 3M

2013 Previso trimestral da AVG

Fonte: The BLOOBERG PROFESSINALTM service. Credit Suisse 2012

64

Fonte: LME 2012

PRODUO POR CONTINENTE ZINCO

Europa 19% sia 61%

Amrica 14% Oceania 4% frica 2%

Dreamstime

65

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Zinco

GOVERNANA
Diretoria EXecutiVa
Jos Fernando Coura
Diretor-Presidente

CONSELHO DIRETOR DO IBRAM (Binio 2011-2013)

Presidente Ricardo Vescovi de Arago
Samarco Minerao S.A.

Marcelo Ribeiro Tunes

Diretor de Assuntos Minerrios

Rinaldo Csar Mancin

Diretor de Assuntos Ambientais

Vice-Presidente Luiz Eullio Moraes Terra

Emb S.A. Engenharia e Comrcio

Walter B. Alvarenga
Diretor de Relaes Institucionais

Ary Pedreira
Diretor Administrativo e Financeiro

ConselHeiros
ANGLOGOLD ASHANTI LTDA Hlcio Roberto Martins Guerra Titular Jos Margalith Suplente COPELMI MINERAO LTDA Cesar Weinschenck de Faria Titular Carlos Weinschenck de Faria Suplente MINERAES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR Edmundo Paes de Barros Mercer Titular Solange Maria Santos Costa Suplente MINERAO RIO DO NORTE S.A. MRN Jlio Cesar Ribeiro Sanna Titular Luiz Henrique Diniz Costa Suplente KINROSS BRASIL MINERAO S.A. Antonio Carlos Saldanha Marinho Titular Ricardo Rodrigues dos Santos Suplente VALE S.A. Vnia Somavilla Titular Salma Torres Ferrari Suplente Clvis Torres Jnior Titular Carlos Ansio Figueiredo Suplente Marconi Tarbes Vianna Titular Silmar Magalhes Silva Suplente VOTORANTIM METAIS S.A. Jones Belther Titular Valdecir Botassini Suplente EMB S.A. ENGENHARIA E COMRCIO Fbio Luna Camargo Barros Suplente SAMARCO MINERAO S.A. Jlio Eustquio Tizon Suplente

IBRAM SEDE SHIS QL 12 Conjunto 0 (zero) Casa 04 Lago Sul Braslia/DF CEP 71630-205 Fone: (61) 3364.7272 Fax: (61) 3364.7200 E-mail: ibram@ibram.org.br Portal: www.ibram.org.br IBRAM AMAZNIA Travessa Rui Barbosa, 1536 B. Nazar Belm/PA CEP 66035-220 Fone: (91) 3230.4066 / Fax: (91) 3349.4106 E-mail: ibramamazonia@ibram.org.br IBRAM MINAS GERAIS Rua Alagoas, 1270, 10 andar, sala 1001 Ed. So Miguel, Belo Horizonte/MG CEP 30.130-160 Fone: (31) 3223.6751 E-mail: ibram.mg@ibram.org.br ASSESSORIA DE COMUNICAO Profissionais do Texto
www.ptexto.com.br

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