10.

ACEITES Y GRASAS ANIMALES O VEGETALES

I. DATOS GENERALES
Sector Producto Oferta Exportable Departamentos de Produccin Captulo Arancelario Agroindustria Aceites y Grasas Aceites de Palma y Soya. Estos dos productos representan el 73% de las exportaciones de aceites y grasas de Guatemala Izabal, Escuintla, Santa Rosa 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 15.11 - Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar qumicamente. 15.07: 6 (2002); 4 (2005) y 7 (2008) 15.11: 6 (2002); 7 (2005) y 8 (2008) 40,500 directos + 7,500 indirectos

Incisos Arancelarios de importancia para Guatemala1

No. de Empresas Exportadoras (2002, 2005 y 2008)2 Estimacin de Empleo Generado (2008)3

II. PANORAMA MUNDIAL En el ao 2008 se reportaron importaciones mundiales CIF por concepto de grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal por USD 81 billones, siendo los principales pases compradores a nivel mundial China, Estados Unidos, Holanda, Alemania e Italia. Estos cinco pases representan el 37% de las importaciones mundiales para el referido ao. Para efectos del presente estudio de ac en adelante la categora ser denominada como Grasas y Aceites Animales o Vegetales. De estos cinco pases Holanda reporta importaciones de Aceites y Grasas Animales o Vegetales provenientes de Guatemala por USD 26 millones en el 2008, siendo Guatemala su proveedor nmero 19 para esta categora de productos. Malasia e Indonesia figuran como proveedores fuertes de Aceites y Grasas Animales o Vegetales para los cinco principales pases importadores de esta categora de productos, reportndose importaciones por ms de USD 10,700 millones de estos cinco mercados provenientes de estos dos pases. Mxico es el importador nmero 17 a nivel mundial y principal destino de las Grasas y Aceites Animales o Vegetales de Guatemala, reportando en el ao 2008, importaciones por USD 107 millones, equivalente solamente al 7% de sus importaciones totales en ese ao. Aunque Guatemala se reporta como su proveedor nmero 4.

1 El Captulo 15 del Sistema Arancelario Centroamericano SAC-, se divide en 22 diferentes sub partidas a 4 dgitos, de las cules las ms importantes para Guatemala son las de Aceite de Soya (15.07) y Aceite de Palma (15.11). En el 2008, ambas partidas sumadas representan ms del 70% de las exportaciones del captulo 15, reportndose ese ao exportaciones por ms de USD 180 millones de ambos aceites. 2 Fuente: Ventanilla nica para las Exportaciones (VUPE). 3 Se utiliz metodologa desarrollada por Samayoa, Otto. Generacin de Empleos de la Actividad Exportadora, Asociacin Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, 2007.

Principales ImportadoresMundiales Datos enMiles deUSD/Ao2008. Importaciones CIF Pas Importador China Estados Unidos Holanda Alemania Italia OtrosPases Importaciones Mundiales ImportacionesTotales Miles deUSD $ 10,800,783 $5,450,215 $4,714,335 $4,708,621 $4,129,572 $ 51,434,180 $ 81,237,706 % Principales 3Proveedores Argentina $2,216,957 Italia $678,714 Alemania $590,044 Italia $305,443 Tnez $374,088 ImportacionesdesdeGuatemala Posicin 0 61 19 74 0 Mkt.Share Miles USD 0.00% $ 0.01% $337 0.55% $26,135 0.00% $ 53 0.00% $

Malasia Indonesia 13% $3,873,449 $2,375,521 Canada Malasia 7% $1,630,324 $1,255,990 Malasia Indonesia 6% $1,042,465 $891,829 Holanda Indonesia 6% $1,450,812 $900,342 Espaa Indonesia 5% $1,271,487 $387,284 63%

100%

Fuente:Elaboracinpropia condatos deBANGUAT/COMTRADE

Grfico 1 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE

En el ao, 2008, de las dos categoras de grasas y aceites seleccionadas, la de Aceites de Palma es la de mayor demanda a nivel mundial, reportndose importaciones por casi USD 26 billones, seguida por Aceites de Soya con importaciones por USD 11.6 billones. China es el principal mercado comprador a nivel mundial para ambos aceites, importando ms del 20% de las importaciones totales en el mundo.

Aceite de Soya PasImportador ImportacionesTotales China Francia Marruecos Milesde USD $ 3,333,729 % 29%

Aceite de Palma PasImportador China India PasesBajos ImportacionesTotales Milesde USD $ 5,212,516 % 20%

$ 651,253 $ 484,515

6% 4%

$2,437,531 $1,913,695

9% 7%

Egipto Repblicade Kor OtrosPases Importaciones Mundiales

$ 446,212 $ 406,653 $ 6,264,057 $ 11,586,419

4% 4% 54% 100%

Pakistan Alemania OtrosPases Importaciones Mundiales

$1,676,068 $1,133,261 $ 13,396,502 $ 25,769,573

7% 4% 52% 100%

Tabla 1 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE.

En relacin a las exportaciones mundiales, se reportan para el 2008 transacciones de Aceites y Grasas Animales o Vegetales por ms de USD 88 billones, siendo los principales pases exportadores Malasia, Indonesia, Argentina, Pases Bajos y Estados Unidos. Estos cinco pases atendieron en el referido ao el 57% de las exportaciones mundiales. En el 2008, Guatemala se report como el proveedor nmero 38 de esta categora de productos, llegando a exportar USD 250 millones y cubriendo el 0.28% de las exportaciones mundiales de Aceites y Grasas.

Principales Exportadores Mundiales Datos enMiles deUSD/Ao2008. Exportaciones FOB

PasExportador Malasia Indonesia Argentina PasesBajos EstadosUnidos Guatemala OtrosPases Totales ExportacionesTotales Milesde USD % $16,488,330 19% $15,624,001 18% $7,059,047 8% $6,051,710 7% $4,753,291 5% $250,192 0.28% $37,836,277 43% $88,062,848 100%

Posicin 1 2 3 4 5 38

Fuente:Elaboracinpropia condatos deBANGUAT/COMTRADE

Grfico 2 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE.

Al trabajarse la correlacin entre los principales pases exportadores y las dos categoras de principales productos de exportacin para Guatemala en la categora de Grasas y Aceites, se encuentra que este pas es el proveedor mundial nmero 11 en Aceites de Palma y proveedor nmero 30 de Aceites de Soya. Este pas alcanza exportaciones por ms de USD 180 millones en el ao 2008 de ambas categoras de aceites.

Aceite de Soya PasExportador

Aceite de Palma ExportacionesTotales Milesde US$ % Posicin $ 12,740,929 43% 1 $ 12,375,570 42% 2 $1,667,892 6% 3 $ 350,830 1% 4 $ 320,344 1% 5 $ 166,184 0.56% 11 $1,843,607 6% $ 29,465,356 100%

ExportacionesTotales PasExportador Milesde US$ % Posicin Argentina $4,895,929 39% 1 Malasia Brasil $2,670,689 21% 2 Indonesia EstadosUnidos $1,368,773 11% 3 PasesBajos PasesBajos $ 789,700 6% 4 Tailandia Paraguay $ 488,665 4% 5 Colombia Guatemala $15,623 0.12% 30 Guatemala OtrosPases $2,318,125 18% OtrosPases Totales $12,547,504 100% Totales Fuente:Elaboracinpropiacondatosde BANGUAT/COMTRADE

III. COMERCIO EXTERIOR DE GUATEMALA a. BALANZA COMERCIAL En el perodo 2002 - 2005, las importaciones fueron superiores a las exportaciones, presentando los Aceites y Grasas Animales o Vegetales una balanza comercial negativa. Sin embargo, en el ao 2008 las exportaciones empezaron a superar las importaciones, dando como resultado una balanza comercial positiva para esta categora de productos. Las exportaciones de Guatemala de esta categora se dirigen principalmente a Centro Amrica, Mxico y Pases Bajos y las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos.

BalanzaComercial del GrasasyAceitesenGuatemala 20022008enMilesde USD 2002 2005 2008 $39,860 $65,979 $250,192 $78,594 $110,699 $242,765 $ (38,734) $ (44,720) $7,427

ExportacionesFOB ImportacionesCIF BalanzaComercial

BalanzaComercialde GrasasyAceites enMiles deUSD,2002 2008

$300,000 $200,000 $100,000 $ $(100,000) 2002 2005 2008
ExportacionesFOB ImportacionesCIF Balanza Comercial

Fuente:Elaboracinpropia condatos deBANGUAT/COMTRADE

A su vez, el Aceite de Soya presenta una balanza comercial negativa, con un dficit muy grande en su contra. El Aceite de Palma, por su lado, presenta una balanza comercial positiva, con un supervit muy grande a su favor, especialmente en el 2008.
Aceite de Soya BalanzaComercial de Aceite de SoyaenGuatemala 20022008enMilesde USD 2002 2005 2008 $ 1,878 $ 1,637 $ 15,623 $21,820 $43,598 $118,965 $ (19,942) $ (41,961) $ (103,342)

ExportacionesFOB ImportacionesCIF BalanzaComercial

Aceite de Palma BalanzaComercial del Aceite de PalmaenGuatemala 20022008enMilesde USD 2002 2005 2008 $20,430 $30,400 $166,184 $ 5,374 $ 7,929 $ 17,820 $15,056 $22,471 $148,364

ExportacionesFOB ImportacionesCIF BalanzaComercial

Fuente:Elaboracinpropia condatos deBANGUAT/COMTRADE

b. EXPORTACIONES TOTALES En el perodo 2002 2008, la categora de Grasas y Aceites Animales o Vegetales presenta una tasa de crecimiento promedio de 39.8% anual pasando de USD 39 en el 2002 a 250 millones exportados en el 2008. El ao 2008 marca el repunte de este crecimiento pasando de USD 135 millones exportados en el 2007 a USD 250 en el 2008, representando una tasa de crecimiento anual del 85%. El nmero de mercados atendidos tambin reporta un incremento, aunque no pronunciado, pasando de 14 mercados en el 2002 a 19 en el 2008. Esta dinmica puede reflejar una solides y competitividad en los mercados existentes. 5

Exportaciones Totales FOBdeGuatemala Datos enMiles deUSDlares /Aos20022009

Ao Milesde USD Nmerode Mercados EvolucinAnnual Evolucin20082009 Evolucin20052009 Evolucin20022009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 $39,860 $ 65,987 $73,983 $ 65,979 $ 91,571 $ 135,205 $ 250,192 15 15 15 17 19 19 14 66% 12% 11% 39% 48% 85% 85% 279% 528%

Fuente:Elaboracinpropia condatos deBANGUAT/COMTRADE

Grfico 3 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE

Al compararse el comportamiento del aceite de soya con el aceite de palma, se observa una tendencia similar: Tasas de crecimiento en el perodo 2002 2008 de 732% y 713% respectivamente, un alto repunte en el ao 2008 (ms del 100% en ambos casos), pero los montos difieren considerablemente pues la exportacin de Aceite de Soya alcanza los USD 15 millones, mientras que el aceite de Palma alcanza los USD 166 millones exportados.

Grfico 4 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE.

Exportaciones Totales FOB deAceite de Palma Guatemala2002 2008

$200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $ Milesde USD 2002 $20,430 2003 $28,326 2004 $36,026 2005 $30,400 2006 $54,073 2007 $83,036 2008 $166,184

Grfico 5 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE.

c. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIN Bajo la partida 15.11.90.00 que corresponde a estearina de palma con un ndice de yodo inferior o igual a 48, el BANGUAT reporta exportaciones en el 2008 por USD 138 millones que corresponde al 55% de las exportaciones totales del captulo 14 de Grasas y Aceites Animales y Vegetales. El 62% de estas exportaciones se destinan a Mxico por un valor reportado de USD 86 millones. El 27% se destina a Pases Bajos y el resto se distribuye entre Nicaragua y El Salvador. En el ao 2002, las exportaciones de Aceites y Grasas Animales y Vegetales se distribuan principalmente entre el mercado centroamericano (58%) y Mxico (39%), quedando en otros pases nicamente el 3% del total de las exportaciones. En el ao 2008 esta distribucin cambia considerablemente al destinarse al mercado centroamericano el 41% de las exportaciones totales, a Mxico el 42% y al mercado de Pases Bajos el 15%. Las exportaciones de Guatemala hacia el mercado centroamericano ascienden a USD 23.2 millones, encabezado por El Salvador a donde se venden USD 16.8 millones. Asimismo, al mercado mexicano, Guatemala destin en el 2008 exportaciones por USD 104 millones que presenta un mercado en crecimiento sostenido y acelerado. Las exportaciones de este categora a la Repblica de Pases Bajos tambin muestran una dinmica interesante, ya que sus exportaciones en el 2002 fueron casi nulas y en el 2008 llegaron a alcanzar USD 38.5 millones. Posiblemente estas exportaciones estn destinadas para la produccin de biodiesel a base de aceite de palma africana.

Principales Destinos deExportacin Exportaciones Totales FOBdeGuatemala Datos enMiles deUSD/Aos 20022009
Pas 1 Mexico 2 El Salvador 3 PasesBajos 4 Nicaragua 5 Honduras 6 Panama 7 CostaRica OtrosPases TOTALES 2002 $15,348 $16,844 $1 $ 2,839 $ 1,229 $853 $ 1,463 $ 1,283 $39,860 2005 $21,074 $33,772 $ 27 $ 5,114 $ 1,867 $458 $ 1,755 $ 1,912 $65,979 2008 $104,065 $ 66,182 $ 38,483 $ 14,843 $9,920 $9,731 $3,122 $3,846 $250,192

Fuente:Elaboracinpropia condatos deBANGUAT/COMTRADE

Grfico 6 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE.

Grfico 7 - Fuente: Elaboracin propia con datos de BANGUAT / COMTRADE.

IV. APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES En el caso del aceite de palma, se observa un aprovechamiento en el uso de los acuerdos comerciales con aquellos pases o bloques con los que Guatemala ha suscrito acuerdos. Especialmente hay un fuerte porcentaje exportado a Mxico y en el 2008 se reportan exportaciones nuevas a la Unin Europea de este producto. En el 2002 y 2005, el 100% de las exportaciones de este producto se destin a un pas con acuerdo. No se observa un aprovechamiento del TLC con Repblica Dominicana, a pesar que el arancel de importacin de este producto es de 0%.

Aceites 15.11.10.00 ACEITEDEPALMAYSUSFRACCIONES,INCLUSOREFINADO,PEROSINMODIFICARQUIMICAMENTE:ACEITEENBRUTO BalanzaComercial Tipode Arancel Exports.desdeGuatemala enMiles USD Imports.desdeGuatemala enmiles USD Tratado Firma 2002 2005 2008 2002 2005 2008 2002 2005 2008 Acuerdo Import. GuatemalaEstadosUnidos TLC 2007 0% $2 $ $ $ $ $ $2 $ $ GuatemalaMxico TLC 2000 $ 14,539 $ 15,864 $ 86,070 $4 $ $ $ 14,535 $ 15,864 $ 86,070 GuatemalaPanam TLC 2002 EXCL $ $ $ $ $ $15 $ $ $(15) GuatemalaRep.Dominicana TLC 1998 0% $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaColombia TLC 2007 EXCL $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaTaiwan TLC 2005 $ $ $ $ $1 $ $ $ (1) $ GuatemalaCuba Alc.Parc. 1999 100%PA $ $ $ $ $ $ $ $ $ GuatemalaUE SGP 0% $ $ $ 38,438 $ $ $ $ $ $ 38,438 MCCA Integ. $2,229 $8,012 $ 13,989 $1,176 $1,692 $ 613 $1,053 $6,320 $ 13,376 16,770 $ 23,876 $138,497 $1,180 $1,693 $ 628 MontosTotalesde Imps./Exps.APasesconTratadosVigentes $ $ 16,772 $ 23,878 $138,545 $1,201 $1,948 $ 629 MontosTotalesde Imps./Exps.APasesporao 100% 100% 100% 98% 87% 100% Porcentaje de Utilizacin FUENTE:Elaboracinpropiacondatosde BANGUAT/SIECA/MINECO

Producto PartidaArancelaria DESCRIPCIONSAC

V. CANALES DE COMERCIALIZACIN Guatemala exporta principalmente Aceite Vegetal y tradicionalmente ha sido aceite comestible, el cual tiene su propio canal de comercializacin y se describe a continuacin. La investigacin revela que existe un nuevo mercado para estos acetites; el mercado de los biocombustibles. Este mercado tiene un canal de comercializacin muy diferente exportndose directamente a los procesadores y re-exportadores de este producto. Los principales participantes en la cadena de comercializacin de Aceites y Grasas Animales o Vegetales son los importadores / brokers / agentes, los mayoristas y procesadores / reexportadores, llegando luego a los minoristas mltiples, minoristas especializados y el mercado institucional. A travs de los ltimos tres, el producto llega al consumidor final. El principal mercado de estos productos es el de Centro Amrica y Panam, especialmente a El Salvador. Para estos mercados, los canales son muy directos, incluso distribuyendo en forma directa a las cadenas minoristas o mayoristas en los pases de la regin. Ejemplo de este canal son los productores/exportadores que venden a Wallmart de Centro Amrica, que 8

distribuyen directamente al supermercado. A la vez, en algunos casos los mismos exportadores tienen presencia en los mercados, especialmente en El Salvador con su propia infraestructura de distribucin y/o ventas. Estos exportadores tienen mayor presencia e inversin en esos mercados y por ende disminuyen su nivel de riesgo. En el caso del importador, ste toma posesin del producto y asume el riesgo de la distribucin y venta. En el caso del agente o brker, ste no toma posesin del producto y realiza las actividades de mantenimiento y penetracin del mercado en nombre del exportador, cobrando una comisin por las ventas logradas. No es muy comn observar el uso de estos ltimos dos canales en el mercado de Centro Amrica. El mayorista es regularmente suplido directamente por el procesador / exportador, pero puede ser por un importador/agente/brker, dependiendo del grado de presencia que ste tenga en el mercado internacional. El mercado institucional puede ser suplido directamente por el exportador o por cualquier otro miembro de la cadena de comercializacin.

VI. CADENA LOGSTICA Los embarques a la regin de Centro Amrica se realizan por naturaleza en forma terrestre. Desde la creacin del Mercado Comn Centroamericano, es la mejor opcin, no solo por el tiempo de transito sino tambin por el costo. La reciente integracin de Aduanas de los pases del triangulo norte ha producido un importante fortalecimiento de esta opcin de transporte. Los embarques a Pases Bajos se realizan por va martima utilizando contenedores con isotanques de 20 pies. El servicio de transporte areo no es utilizado en la cadena logstica de estos productos. La mayora de los embarques a Mxico se realizan de manera terrestre para los diferentes procesadores e industrialistas de ese pas. VII. BRECHA DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS

SERVICIOS INFORMACIN CAPACITACIN ASISTENCIA TCNICA PROMOCIN COMERCIAL APOYOS FINANCIEROS

2 X X X X

Nomenclatura: 1) Servicio No existente; 2) Servicio Existente pero Insuficiente y 3) Servicio Existente y Satisfactorio. Para el sector de aceites y grasas animales y vegetales, las instituciones ms importantes que cuentan con informacin de apoyo al exportador son la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- en su Comisin de Manufacturas; El Ministerio de Economa MINECO-; El Programa de Agregados Comerciales, Inversin y Turismo PACIT; La Cmara de Comercio de Guatemala; la Cmara de Industria de Guatemala con su Gremial de Aceites y Grasas y la Cmara del Agro, manejando informacin que le permite al productor, comercializador y exportador, tomar decisiones importantes para los elaboradores de aceite de palma y aceite de soya como productos de mayor exportacin en este sector. Existe un apoyo en capacitacin para este sector con el Diplomado Tcnico en Exportaciones DITEX- de la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- y el Centro para la Promocin de Importaciones de pases en desarrollo, CBI de Holanda entre las ms importantes. Tambin existen programas de Asistencia Tcnica con el Ministerio de Economa MINECO- y la Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT-; El Instituto Tcnico de Capacitacin y Productividad INTECAP-; El Instituto de Ciencia y Tecnologa Agrcolas ICTAy El Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura IICA-. Para ayudar al exportador con la Promocin Comercial se cuenta con la participacin en ferias nacionales como MANUFEXPORT, INDUEXPO y ferias en el exterior como ANTAD en Mxico, ALIMENTARIA en Espaa y Mxico como las ms importantes para este sector, especialmente para aceites comestibles. En lo que corresponde a los servicios financieros, para este sector se cuenta con el apoyo de bancos locales e internacionales y no presentan problema para accesar a productos o servicios financieros por la solidez y consolidacin del sector.

A la vez, existen programas orientados al apoyo financiero como el Programa PESP (Programa para Proyectos de Cooperacin Econmica) de Holanda que fomenta la exportacin extendida de bienes de capital y servicios holandeses. El PESP proporciona dos tercios del financiamiento para estudios de factibilidad de proyectos o inversiones en mercados emergentes y el Programa PSOM (Cooperacin con Mercados Emergentes) de Holanda tambin, ofrece soporte financiero a los empresarios que estn planeando invertir en mercados emergentes y conlleva a inversiones pilotas de compaas holandesas que establecen una nueva empresa comercial junto a una compaa local de uno de los pases emergentes seleccionados. En trminos de servicios financieros para pequeos y medianos productores, existe la opcin de la Institucin Bancaria DACREDITO, respalda a los productores, para que estos puedan tener acceso a crditos bancarios por medio del Programa de Financiamiento o crdito bancario para Proyectos de produccin agrcola, pecuaria, turismo o industria rural en Guatemala. Los beneficios que ofrece DACREDITO son: Fondo de garantas: hasta 80% del monto del crdito puede ser inscrito en este fondo de garanta; Subsidio a primas de seguros: hasta 70% del monto de la prima, con un mximo de treinta mil quetzales; Provisin de asistencia tcnica: hasta 90% de los costos de los servicios de asistencia tcnica brindados por un gestor de crdito o especialista previamente acreditado en DACREDITO y un Subsidio para la elaboracin del estudio de pre inversin: hasta 90% del costo de los honorarios de un consultor que desarrolla el proyecto de pre inversin y la solicitud de crdito.

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VIII. ANALISIS FODA

a. FORTALEZAS Proveedor # 4 para Mxico. Proveedor # 17 de Aceites Vegetales y Animales para el mundo. Proveedor # 11 de Aceites de Palma al mundo. Alta diversificacin en el nmero de mercados atendidos (19 en el 2008). Alta tasa de crecimiento promedio del 39.8% anual entre el 2002 y 2008. Conocimiento de parte de los productores / procesadores / exportadores de las normativas, legislaciones y exigencias en los diferentes mercados. Los Aceites de Palma y Soya muestran tendencias positivas de crecimiento y potencial. Se iniciaron exportaciones a Pases Bajos de aceite de palma. Reciente inversin en cooperacin con el estado en siembra de extensa de Palma Africana. Sector de exportadores consolidados. b. OPORTUNIDADES Nicho del mercado nostlgico de los Estados Unidos. Buenas condiciones climatolgicas y suelos para el cultivo. Es el productor / exportador lder para el mercado de Centro Amrica. Desarrollo del mercado de Repblica Dominicana. Existe un grupo organizado. Emergente mercado de biocombustible (biodiesel). Involucramiento del pequeo productor como fuente de materia prima. c. DEBILIDADES Bajo crecimiento en nmero de exportadores. Poca inteligencia de mercados. Difcil trabajo Muy poca investigacin y desarrollo que apoye a las empresa a ser ms competitivas. Importaciones crecen fuertemente con balanza comercial negativa para aceite de soya. acceso a capital, limita la inversin en tecnologa y en capital de

d. AMENAZAS Altos costos de energa elctrica para el procesamiento. Altos costos de transporte terrestre y martimo hacia los mercados. Altos costos de seguridad (seguros, policas privados, alarmas, custodios, etc). 11

 La tramitologa de los Certificados Sanitarios y Certificados de Libre Venta es ineficiente. La devolucin de crdito fiscal (IVA) es muy tardada. Fuerte competencia de otros mercados regionales, especialmente Honduras. Falta de programa de imagen-pas. Alto ndice de riesgo-pas. Falta de certeza jurdica.

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las exportaciones de Grasas y Aceites Animales o Vegetales de Guatemala se dirigen principalmente a Centro Amrica y Mxico. El mercado de Mxico es el principal destino de las exportaciones, reportando importaciones por USD 107 millones, siendo Guatemala su proveedor nmero 4. En los ltimos aos se reportan exportaciones para Pases Bajos y las importaciones provienen principalmente de Estados Unidos. Las exportaciones de Aceite de Soya estn destinadas principalmente al mercado de Panam. En el ao 2006 las exportaciones empezaron a superar las importaciones, dando como resultado una balanza comercial positiva. El Aceite de Soya presenta una balanza comercial negativa, con un dficit muy grande en su contra. El Aceite de Palma, por su lado, presenta una balanza comercial positiva, con un supervit muy amplio a su favor. Las Grasas y Aceites Animales o Vegetales presenta una muy buena tasa de crecimiento promedio de 39.8% anual alcanzando USD 250 millones en el 2008. El ao 2007 marca el repunte con una tasa de crecimiento del 85%. Al compararse el crecimiento del Aceite de Soya con el Aceite de Palma, se observan tendencias similares, pero los montos difieren considerablemente pues la exportacin de Aceite de Soya alcanzan USD 15 millones y Aceite de Palma USD 166 millones. El nmero de mercados atendidos reporta un incremento, pasando de 14 en el 2002 a 19 en el 2008. Esta diversificacin refleja solides y competitividad en los mercados existentes. En el 2008, las exportaciones de Guatemala al mercado centroamericano ascienden a USD 23.2 millones, encabezado por El Salvador con USD 16.8 millones. Asimismo, al mercado mexicano, destin USD 104 millones presentando en crecimiento sostenido y acelerado.

Las exportaciones de este categora a la Repblica de Pases Bajos muestran una dinmica importante, ya que sus exportaciones en el 2002 fueron casi nulas y en el 2008 alcanzaron USD 38.5 millones. Posiblemente estas exportaciones estn destinadas para la produccin de biodiesel a base de aceite de palma africana. Ambos aceites, palma y soya, presentan grandes oportunidades para la produccin de biodiesel. Existe una tendencia en los pases desarrollados por el uso combustibles renovables y ms limpios. Los pases europeos han regulado la industria y condicionado un mnimo porcentaje de debe ser consumido o incorporado en sus combustibles. Guatemala tiene una produccin fuerte de palma africana y una fuerte inversin en nuevos cultivos se realiz en el 2009, presentando una oportunidad importante para el pas, incluso en la atraccin de IED especializada en biocombustibles.

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Los altos costos de la seguridad, el transporte terrestre y martimo y energa elctrica hacen que el sector pierda competitividad y son grandes retos que Guatemala debe solucionar para lograr un desarrollo socio-econmico sostenible del pas y devolver competitividad a los sectores productivos. El sector de manufacturas livianas de Guatemala requiere de ms personal calificado a nivel de mandos medios en las plantas. Se recomienda entonces que INTECAP establezca programas a niveles ms tcnicos, como diplomados para supervisores que den un mejor apoyo en lo operativo a estos sectores. En el pas existe poca cultura a la investigacin e innovacin. Se sugiere la promocin y creacin de un Centro de Innovacin y Diseo de productos e imagen corporativa. Ejemplos de este trabajo puede ser en nuevos productos para nuevos nichos, mejoramientos de imgenes corporativas y de productos a travs de los empaques. La industria est dominada especialmente por grandes productores y procesadores de aceites vegetales. En otros pases productores de estos productos, especialmente palma africana en Sureste de Asia, las industrias estas representadas por pequeos productores que suplen a los procesadores. Se recomienda estudiar la posibilidad de incorporar pequeos productores en el cultivo de palma, generando oportunidades para ellos en reas rurales del pas.

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