Simpsio de Geologia do Sudeste

O Pr-sal: oportunidades para o Brasil

Ricardo Latg Milward de Azevedo
Petrobras DE&P Estncia de So Pedro, 17 de outubro de 2009

Informaes

A apresentao pode conter previses de eventos futuros. Tais previses refletem meramente as expectativas da gerncia da Companhia. Termos como antecipar, acreditar, esperar, prever, ter a inteno, planejar, projetar, procurar, dever, poder, junto com expresses similares ou anlogas, so usadas para identificar tais previses. Estas previses naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes j antecipados ou no pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operaes pode diferir das expectativas atuais, e os leitores no devem basear suas expectativas exclusivamente nas informaes aqui apresentadas. A Companhia no obrigada a atualizar a apresentao e as previses nela contidas luz de novas informaes ou desenvolvimentos futuros. Declarao cautelar para investidores dos EUA: A Comisso da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite s companhias de leo e gs, de seus dados fornecidos SEC, tornar pblico apenas reservas provadas que uma companhia tenha demonstrado - atravs de produo ou testes de formao conclusivos serem economicamente e legalmente capazes de produzir sob as condies econmicas e de operao atuais. Nesta apresentao so usados termos como recursos de leo e gs, que as diretrizes da SEC probem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.

Temas da apresentao

Pr-Sal A matriz energtica e o papel do petrleo

Novo marco regulatrio Oportunidades Concluses

O que o Pr-Sal ?
Pacote de rochas de composio carbontica, microbiana, que ocorre sob espessa camada de sal. Formou-se em condies paleogeogrficas especiais no Atlntico Sul primitivo (Aptiano) Ocorre na poro distal das bacias de Santos e Campos, entre 5 e 7 mil metros abaixo do nvel do mar, sob lminas d'gua entre mil e dois mil metros

Com elevado potencial para amarzenamento leo e gs natural, o Pr-Sal ainda pouco conhecido. A sua distribuio e amostragem por meio de poos exigiu desenvolver tecnologias para superar dificuldades impostas pela espessa da camada de sal

Pr-Sal uma nova e cobiada fronteira exploratria

Carbonato do Pr-Sal

Deriva continental nos ltimos 164 Ma.

Forma 49 164 atual Milhes 130 122 108 152 79 Milhes Milhes Milhes Milhes do Planeta de de anos de anos Terra anos atrs atrs atrs

SINBPA/Petrobras Scotese

Modelo paleogeogrfico ao tempo do Pr-Sal

Evaportico
Formao de um mar restrito, hipersalino, que levou a formao do Prsal e de espesso depsito evaportico em seguida

Hipersalino

Ambiente hipersalino/evaportivo

Lagoa Salgada, litoral do Estado do Rio

Carbonatos do Pr-Sal e seu anlogo recente

Recente no Brasil - Lagoa Salgada, litoral de Campos

1cm

Testemunho do Pr-Sal

Evoluo das descobertas de petrleo realizadas pela Petrobras

Descobertas de leo e Gs Descobertas Descobertas deleo de leo leo Gs e Descobertas Descobertas Descobertas de de leo leo eeGs e eGs Gs Gs - - --guas Profundas: 2006-2008 guas guas Profundas: Profundas: 1974-1984 1984-2002 guas guas guas Profundas: Profundas: Profundas: 1984-2002 2003-2006 2003-2006

Bacia de Santos: os desafios nos anos 90s

Quebra do monoplio escolha das reas da Petrobras incluiu inicialmente o BMS-300 Existiria abaixo do sal um rifte similar ao da Bacia de Campos?
3000

NW

SE

4000

5000

? ?
6000

?
4702m

Linha ssmica 2D (TWT)

Final anos 1990: delinea-se o rifte

NW
2000

Linha ssmica 2D (twt): nova aquisio e processamento

SE

3000

Topo K

4000

Evaporitos

5000

Rifte
6000

5 km

Bacia de Santos - incio 2000s: outros desafios

2000

Sal ou outras rochas sedimentares ?

3000

4000

5000

2001 Linha ssmica 2D (TWT)

6000

Incio 2000s: aquisio de ssmica 3D

Maior 3D do mundo: 20,000 km2

Parametros da ssmica 3D
Aquisio (bin size): 12,5 X 37,5m

Direo: E-W
Pre Stack Time Migration (Kirchoff)

Processamento final (bin size): 18,5 X 25,0 m

Custo: ~ US$ 50.000.000

Melhoria na ssmica permite a definio de novos prospectos

W
2000

Plays pos-sal
3000

4000

5000

6000

Plays pre-sal

7000
2,0 km

Elaborao do sistema petrolfero em guas ultra-profundas

Lmina dgua atual

Sal

Reservatrios

Rochas-Geradoras

Sistema petrolfero ps-sal

Sistema petrolfero pr-sal

Dinmica do Sistema Petrolfero do Ps-Sal

Campo A
1000
Fundo do mar

Campo B

Campo C

Campo D

2000

Rochas sedimentares ps-sal

Prof. (m)

3000

SAL
(selo)
4000 Janela de sal

SAL
(selo)

6000
Rochas geradoras

Dinmica do Sistema Petrolfero do Pr-Sal

Campo A Campo B

Campo C

2200

Fundo do mar

Rochas sedimentares ps-sal

3000

Topo do sal

Prof. (m)

SAL
(selo)
5000
Reservatrio

7000
Rochas geradoras

Confirmao do sistema petrolfero

2000

Parati

4000

Arenitos cretcicos

Carbonatos albianos

6000

sag carbonatos Inter-traps

8000

2350m 10000

Vendo atravs do sal

Topo do Albiano Topo do Sal

Topo do K.

Fundo do Mar

Base do Sal

Embasamento
0 5 10 15 20 km

Tupi
S N

Reservatrio

Base do sal

1 km
S

6 km

Tupi: controle estrutural

IRACEMA

RJS628A

RJS646

rea: ~ 1.150km2

Informaes gerais
6,3km Primeiro poo (RJS-628A): Ago/2006 Reservas: 5 to 8 BBO Espessura sal: >2.000m Prof.: >5.000m Reservatrios carbonticos leo: 28oAPI.

Base do Sal

A distribuio do Pr-sal
rea total da Provncia: 149.000 km2 rea j concedidas: 41.772 km2 (28%)

rea sem concesso: 107.228 km2 (72%)

rea concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km2 (24%)

No Campo de Jubarte (Parque das Baleias) est sendo realizado a antecipao da produo e na rea de Tupi (Bacia de Santos) o teste de longa durao

Cenrio da Nona Rodada de Licitao (2007)

Deciso do Governo Federal (CNPE)

Adequao do marco regulatrio, um fato novo na realidade petrolfera brasileiro em face do risco exploratrio insignificante

Primeiros resultados do Pr-Sal

Bacia de Santos Estimativas de leo recupervel nas reas j concedidas do Pr-sal na Bacia de Santos: Tupi: 5 a 8 bilhes de barris
50 km Rio de Janeiro

BM-S-10

BM-S11

Iara: 3 a 4 bilhes de barris

Guar: 1,1 a 2 bilhes de barris Foram perfurados 13 poos pela Petrobras, com taxa de sucesso da Petrobras de 100%
BM-S-8

Iara

Parati
Tupi

FATO NOVO
Bem-te-vi

Jpiter

Carioca
Guar Iguau

Baixo risco exploratrio Grandes volumes recuperveis de leo/gs Elevada produtividade dos poos testados

BM-S-21
Caramba

BM-S-24

Poos Perfurados

BM-S-22 Exxon

BM-S-9

25

Evoluo das reservas provadas e estimativaspara o Pr-Sal (SPE)

O Pr-sal em relao as grandes descobertas nos ltimos 10 anos

Descobertas com reservas superiores a 3 Bi boe

Levoberezhnoye Severnyi Yadavaran Niban Kashagan Shah Deniz Kish Longgang Tabnak

Dhirubhai

As descobertas no Pr-sal j concedidos (Tupi e Iara) encontram-se entre as maiores do mundo e so as nicas no Ocidente Tendncia de reduzir as descobertas de campos gigantes nas regies produtoras tradicionais e investimentos em novas fronteiras exploratrias
Iara
2008

Petrleo Gas Natural

Iara Tupi

Yadavaran

20

Shah Deniz Niban

25

Levoberezhnoye

Kashagan

15 10 5 0

Longgang
2006

Bilhes Boe

Severnyi

Dhirubhai

Tabnak

Kish

1999

1999

2000

2000

2000

2000

2002

2004

2006

2007

Tupi

Produo total de leo e gs

1.815

Pr-Sal
Produo Internacional (leo + gs) Produo de Gs - Brasil Produo de leo - Brasil
2.757
1812
60 252

5.729
632

219
3.655
341 634

1177

2042
252 251

2027
269 265

2223
265 274

2305
250 277

2308
243 273

2400
224 321

244 463 3.920 2.680

1637
(Mil boed)
70 232

1.335

1.500

1.540

1.493

1.684

1.778

1.792

1.855

2.050

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2020

Estimativa de produo de petrleo no Pr-Sal

1.815

mil bpd

Pre-sal Parceiros Pre-sal Petrobras

422 219

1.336

632

463 1183

160 422 2015

873

62 157 2013

2017
2009-2013 18,6

2020
2009 -2020 98,8

Investimentos da Petrobras no Pr-Sal (US$ bi) (Desenvolvimento e Produo)

Pr-Sal Bacia de Santos

Pr-Sal Esprito Santo (inclui os campos do ps-Sal)

Total

10,3
28,9

12,6
111,4

E qual o futuro do petrleo? Matriz energtica mundial

2006
Carvo

2030
Carvo

Outros Renovveis

Petrleo

Petrleo
Outros Renovveis

26% 34% 6%

29% 30%

1%
Biomassa 10% Hidro 2% Nuclear Gs

2%
Biomassa 10%

21%
Hidro

2%

5%

22%
Gs

Nuclear

11,7 Bilhes de toneladas de leo equivalente

leo e gs 55%

45%

17 Bilhes de toneladas de leo equivalente

leo e gs 52%

Fonte : WEO 2008 - AIE - Agncia Internacional de Energia cenrio de referncia

E qual o futuro do petrleo? Matriz energtica no Brasil

2006
Petrleo
Carvo Mineral
Outros Renovveis

2030
Petrleo
Carvo Mineral

37,7% 6,0% 3,0% 14,6% 9,6% Gs 12,6% 14,8%

28,0% 6,9%
Gs

Outros Renovveis

15,5% 9,1% 3,0% 18,5% 13,5% 5,5%

Hidro Lenha e Carvo Vegetal

Derivados da Cana-de-Acar

1,6% Nuclear
Hidro Derivados da Cana-de-Acar

Lenha e Carvo Vegetal

252,2 Mi ton de leo equivalente leo e gs 47%

121%

557,1 Mi ton de leo equivalente

leo e gs 44%

Fonte : EPE - Empresa de Pesquisa Energtica Balano Energtico Nacional 2009 (resultados preliminares) MME Matriz Energtica 2030 Cenrio de Referncia do PNE 2030

Desafio da oferta de petrleo mundial

120

106

100

Milhes de barris/dia

86
80

Demanda Global de leo

60

40

33
20

0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Fonte: IEA World Energy Outlook 2008 - EIA International Energy Outlook 2009 Obs.: Declnio Natural: 6,0% a.a / Declnio Observado: 4,5% a.a (WEO 2008)

32

Demanda versus oferta petrolfera

Os maiores mercados consumidores de petrleo produzem apenas pequena parcela do que consomem dependem dos grandes pases produtores Os maiores produtores de petrleo, por sua vez, no possuem grandes mercados consumidores domsticos dependem das exportaes O Brasil um grande produtor de petrleo que possui um grande mercado consumidor interno

Importaes e Exportaes Lquidas de Petrleo

11

(Milhes barris por dia)

EUA

China

ndia

Frana

Ar. Saudita

Japo

Kuwait

Ir

Noruega

Nigria

Rssia

Alemanha

Coria do Sul

Em. rabes

-4

-9

-14

Principais consumidores

Principais produtores da OPEP, incluindo Rssia e Noruega

Venezuela

Iraque

Modelos de contratos de E&P de petrleo

Casaquisto E.U.A.

Pases com mais de 1% da produo mundial de petrleo

Concesso Partilha ou Prestao de Servios Misto (Concesso e Partilha)
Brasil

Diferenas principais entre Partilha de Produo e Concesso: propriedade do petrleo e controle da produo Mais de 80% das reservas mundiais esto localizadas em pases com risco exploratrio que adotam o modelo de partilha da produo ou misto As empresas privadas possuem acesso livre a somente 7% das reservas de leo e 9% das reservas de gs natural

Acesso reserva e tecnologia

O conflito de interesses petrolferos :

Pases com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base industrial, conflitos regionais e instabilidade institucional

X
Pases com grandes mercados consumidores com poucas reservas, alta tecnologia, grande base industrial e estabilidade institucional
Situao Privilegiada

BRASIL: Pas com grandes reservas, alta tecnologia em petrleo, base industrial diversificada, grande mercado consumidor, estabilidade institucional e jurdica

Proposio de um Novo Marco Regulatrio para o petrleo

Pr-Sal e reas Estratgicas

Partilha de Produo

Licitao- Petrobras operadora com participao de terceiros Petrobras 100%

Cesso Onerosa

Petrobras

Outras reas

Regime de Concesso mantido

No haver mudana para as reas j concedidas, inclusive no Pr-Sal

Regime de Partilha de Produo proposto - PL: 5.938/2009

Celebrao dos contratos de partilha
Petrobras sempre a Operadora com participao definida pelo CNPE, mnima de 30% Consrcio entre Petrobras, Petro-sal e vencedora(s) da licitao, que ser administrado pelo Comit Operacional Petrobras poder participar das licitaes visando aumentar sua participao para alm do mnimo

Definies Tcnicas

leo Lucro leo Custo

(investimento s e operao)

Empresa s
Unio

Unio no assume riscos das atividades Antes de contratar, a Unio poder fazer avaliao de potencial das reas e, para tanto, poder contratar diretamente a Petrobras

Vencedora da licitao ser a Empresa que oferecer o maior percentual do leo lucro para Unio Petrobras acompanha o percentual ofertado pela licitante vencedora

Papel do operador e prticas da indstria mundial

OPERADOR
Responsvel pela conduo das atividades de explorao e produo, providenciando os recursos crticos: tecnologia (utilizao e desenvolvimento), pessoal e recursos materiais (contratao)

Acesso informao estratgica Controle sobre a produo e custos Acesso e desenvolvimento de tecnologia

PETROBRAS: definida como operadora exclusiva de todas as reas sujeitas ao regime de partilha de produo

Importncia estratgica-econmica do Pr-Sal

Segurana energtica para o pas, garantia da manuteno da autosuficincia petrolfera

Aumento da importncia econmica e geopoltica do Brasil Fortalecimento da economia nacional, com agregao de valor no setor petrleo e outros segmentos industriais (expanso industrial) O fortalecimento do mercado interno e gerao de emprego e renda

Mais recursos para reduo da pobreza, educao, inovao C&T, cultura e gesto ambiental
Contribu para a melhora na balana comercial brasileira

Oportunidades industriais, tecnolgicas e humanas

Inovao na indstria do petrleo em equipamentos, logstica, engenharia, novos materiais, etc.

Avano no conhecimento geolgico brasileiro Valorizao da engenharia nacional

Criao de conhecimentos, programas tecnolgicos e forte integrao com universidades e institutos de pesquisas Expanso da indstria e das empresas de servios nacionais em face da escala da demanda do Pr-sal, tornando-as fornecedores mundiais Desenvolvimento tecnolgico e oportunidades para micro e pequenas empresas Ampliao das oportunidades de emprego, com formao de mo-de-obra especializada

Ampliar o contedo nacional de bens e servios

O processo de agregao de valor ao petrleo e gs produzidos gera um efeito multiplicador para toda a cadeia produtiva
US$ Bilhes

rea de Negcio E&P

Abastecimento Gs e Energia Distribuio

Investimento Domstico 2009-13

Colocao no Mercado Nacional 2009-13

Contedo Nacional (%)

92,0
46,9 10,6 2,1

48,9
36,6 7,4 2,1

53%
78% 70% 100%

Biocombustvel
reas Corporativas Total

2,1
3,5 157,3

1,9
2,8 100,1

83%
80% 64%

Dos investimentos relacionados a projetos no Pas, cerca de 64% sero colocados junto ao mercado fornecedor local, levando a uma mdia anual de colocao de US$ 20 bilhes
A mdia anual de colocao no mercado nacional do Plano anterior, era cerca de US$ 12,6 bilhes 41

Compra de novos equipamentos

Itens
rvores de Natal Molhadas Cabeas de Poo Dutos Flexveis Manifolds Tubos de Rev. e Produo Umbilicais

Un.
un un km un t km un un

TOTAL
500 500 4,000 30 42,000 2,200 1,700 1,700

Itens

Un. un
un un un

TOTAL 8,000
700 450 200

Bombas
Compressores Guinchos Guindastes

Motores de Combusto
Turbinas Ao estrutural

un
un t

1,000
350 940,000

rvores de Natal Seca

Cabeas de Poo Terrestres

Itens
Reatores

Un.
un

TOTAL
280

Itens

Un.

TOTAL

Geradores
Filtros Queimadores (Flares)

un
un un

500
300 30

Separadores de gua e leo

Tanques de Armazenamento Torres

un
un

50
1,800

un

550

42

PROMINP - demanda de recursos humanos

120.000 120.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Projetos do Plano de Negcios 2008 2012 28 Sondas

100.000

146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de Produo

Promef II

80.000

Afretamento 19 Navios Refinaria Premium II Refinaria Premium I

60.000

40.000

243.000
43.000
20.000
Pessoal qualificado Plano de Negcios 2009-2013

0
Atualizao 16mar2009

43

Concluses

Hegemonia de energias fsseis nas prximas dcadas

leo e gs continuaro tendo excepcional importncia no cenrio energtico mundial

Brasil: situao privilegiada, grandes reservas de leo e gs

Descoberta do Pr-Sal: grande oportunidade para o desenvolvimento industrial, tecnolgico e cientfico do Brasil

O novo modelo regulatrio do petrleo coloca novos desafios Petrobras e uma grande oportunidade para o Brasil

FIM