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Nmero: 217/2009 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE GEOCINCIAS PS-GRADUAO EM POLTICA CIENTFICA E TECNOLGICA

Cssio Garcia Ribeiro Soares da Silva

Compras Governamentais e Aprendizagem Tecnolgica: Uma anlise da poltica de Compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore

Tese apresentada ao Instituto de Geocincias como parte dos requisitos para obteno do ttulo de Doutor em Poltica Cientfica e Tecnolgica.

Orientador: Prof. Dr. Andr Tosi Furtado

CAMPINAS SO PAULO Agosto 2009


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by Cssio Garcia Ribeiro Soares da Silva, 2009

Catalogao na Publicao elaborada pela Biblioteca do Instituto de Geocincias/UNICAMP

Si38c

Silva, Cssio Garcia Ribeiro Soares da . Compras governamentais e aprendizagem tecnolgica: uma anlise da poltica de compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore / Cssio Garcia Ribeiro Soares da Silva-- Campinas,SP.: [s.n.], 2009. Orientador: Andr Tosi Furtado. Tese (doutorado) Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. 1. Empresas pblicas Brasil - Compras. 2. Tecnologia e Estado Brasil. 3. Politca industrial. 4. Indstria petrolfera - Brasil. 5. Petrobras. I. Furtado, Andr. II. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geocincias. III. Ttulo.

Ttulo em ingls Government procurement and technological learning: an analysis of Petrobras procurement policy in offshore projects. Keywords: - Public procurement policy - Brazil; - Tecnology and State - Brasil; - Industrial policy; - Oil industry; - Petrobras. rea de concentrao: Titulao: Doutor em Poltica Cientfica e Tecnolgica. Banca examinadora: - Andr Tosi Furtado; - Adilson de Oliveira; - Adriana Gomes de Freitas; - Claudio Schuller Maciel - Newton Muller Pereira. Data da defesa: 20/08/2009 Programa de Ps-graduao em PC&T Poltica Cientfica e Tecnolgica
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DEDICATRIA

Aos meus pais Jayr e Cida e minha esposa Talita, pelo amor e apoio incondicionais. Ao meu v e padrinho Dito (in memorian) pelo exemplo que deixou.

AGRADECIMENTOS Apesar da redao de uma tese de Doutorado ser um trabalho predominantemente individual, no posso deixar de registrar a minha gratido a todos que contriburam (direta ou indiretamente) para a realizao deste trabalho. Agradeo primeiramente a Deus por ter iluminado meu caminho e, o mais importante, por me ter dado a serenidade e a confiana que precisei nos momentos de dificuldade. Agradeo minha me, Cida, pelo carinho, incentivo e por sempre ter acreditado no meu potencial. Ao meu pai, Jayr, pelo apoio, carinho e por ter me mostrado que o conhecimento a riqueza maior do homem. Espero ser um filho mais presente a partir de agora. minha esposa, Talita, amiga, companheira, confidente e, sobretudo, incentivadora. Obrigado amor pelos afagos e pelas palavras de incentivo nos momentos de angstia. s minhas irms, Mariana e Brbara. Mesmo distantes sempre torceram por mim e me apoiaram de maneira irrestrita. Aos meus avs, Benedito (in memorian), Juvelina, Arlindo e Amlia (in memorian), pelas doces lembranas da infncia, pelas frias mais felizes e pelo carinho de sempre. Aos meus sogros, Luci e Hlio, pelo incentivo, carinho e pelos deliciosos churrascos e almoos dominicais. Acolheram-me de braos abertos como um filho, desde o incio. Ao meu orientador, Andr, pelos ensinamentos ao longo desses anos de Mestrado e Doutorado e por ter me introduzido nos estudos relacionados indstria do petrleo. Posso dizer que fui privilegiado por ter sido seu orientando. Transmitiu-me, ao longo dessa trajetria, conhecimentos valiosos, com pacincia e dedicao. Obrigado por tudo: pela orientao, inspirao, confiana e incentivo no decorrer desses sete anos de convvio. Ao professor Marcelo Pinho pelas crticas e sugestes durante o exame de qualificao, as quais contriburam sobremaneira para a evoluo desta pesquisa. professora Adriana Gomes de Freitas pelas valiosas contribuies durante a qualificao e defesa desta tese. Ao professor Newton Muller Pereira pelas idias no decorrer da disciplina de Seminrios de Tese de Doutorado e pelos comentrios, crticas e sugestes apresentados na acasio da defesa desta tese. Ao professor Adilson de Oliveira, pelos ensinamentos transmitidos ao longo do Estudo
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da Competitividade da Indstria Brasileira de Bens e Servios do Setor de P&G, por ter aceitado participar da banca da minha defesa e pelas valiosas contribuies. Ao professor Cludio Schuller Maciel, por ter aceitado participar da minha banca e pelos comentrios precisos e instigantes acerca da geopoltica do petrleo durante minha defesa. Aos amigos da Unesp e da Unicamp, Henrique, Edmundo, Everton, Carol, Andr, Roberto, Fabi, Diogo, Marcos Paulo e Adalberto. Aos amigos da Repblica Canil, Mrio, Fernando, Maurcio, Marcelo e Luis Henrique. Aos amigos Daniel Mallio e Daniel Magnusson. Sei o quanto cada um de vocs torceu por mim nesses quatro anos, por isso, meu muito obrigado. Espero a partir de agora ser um amigo menos ausente. minha querida prima La, por alegrar meus dias (ainda que virtualmente), com seu senso de humor. No posso deixar de agredec-la tambm pelo suporte tcnico na formatao deste trabalho. Sem contar com a consultoria de especialistas em informtica como a La e o Edmundo, tudo teria sido muito mais difcil. Aos funcionrios do Instituto de Geocincias Unicamp, em especial Valdirene, ao seu Anbal, Edinalva e Adriana. No h como no destacar o carinho, a ateno e a eficincia com que eles atendem aos alunos da Ps-graduao do IG. No medem esforos para nos ajudar. Meu muitssimo obrigado a vocs. Agradeo CAPES por ter fornecido os recursos financeiros necessrios para a realizao desta tese. Aos funcionrios da Petrobras que gentilmente me receberam, ajudando-me a conhecer melhor essa fascinante empresa brasileira. Meus agradecimentos especiais ao Senhor Roberto Moro, pelo apoio que concedeu a este estudo e pela carta de recomendao, que certamente ajudou a abrir as portas das empresas subcontratadas no projeto da P-51. Ao senhor Carlos Eduardo Rodrigues da Silva, por ter disponibilizado uma lista com os contatos das empresas subcontratadas que compuseram a amostra. Ana Florencio, sempre muito atenciosa e solcita, que desempenhou papel fundamental nos agendamentos das entrevistas junto aos funcionrios da Petrobras. Aos representantes dos EPCistas e das empresas subcontratadas que participaram do projeto da P-51, pela ateno a mim dispensada e por terem fornecido informaes extremamente pertinentes para o entendimento do referido projeto.

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EPGRAFE

E nos falta tambm um verdadeiro conhecimento de nossas possibilidades, e principalmente de nossas debilidades. Mas no ignoramos que o tempo histrico se acelera, e que a contagem desse tempo se faz contra ns. Trata-se de saber se temos um futuro como nao que conta na construo do devenir humano. Ou se prevalecero as foras que se empenham em interromper o nosso processo histrico na formao de um Estado-nao. (FURTADO, 1992, p. 35)

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SUMRIO

Apresentao.................................................................................................................... Captulo 1 A poltica de compras governamentais....................................................... 1.1. 1.2. 1.3. Fundamentos tericos da poltica industrial....................................................... A poltica de compras governamentais............................................................... A Poltica de compras governamentais de cunho inovativo................................ 1.3.1. 1.4. As trs variantes da poltica de compras governamentais de cunho inovativo.............................................................................................

25 33 34 40 50 55 57 59 60 66 71 76 79 79 85 89 98 106 107 108 116 119 123

Consideraes finais..........................................................................................

Captulo 2 O debate em torno da aprendizagem tecnolgica...................................... 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Os Nexos entre a aprendizagem tecnolgica e a literatura de industrializao recente.............................................................................................................. Modalidades de aprendizagem tecnolgica........................................................ Aprendizagem e capacitao tecnolgica: duas faces da mesma moeda............. Consideraes finais..........................................................................................

Captulo 3 As indstrias do petrleo e para-petroleira................................................ 3.1. 3.2. Percurso histrico da indstria do petrleo e gs natural................................... Descrio das principais caractersticas da indstria de P&GN.......................... 3.2.1. 3.3. 3.4. Dinmica tecnolgica da indstria de P&GN.......................................

A indstria para-petroleira................................................................................. Consideraes finais..........................................................................................

Captulo 4 A Indstria de petrleo e gs natural brasileira......................................... 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Contribuio do setor de P&GN ao PIB brasileiro............................................. Da fundao da petrobras ao esgotamento da poltica de substituio de importaes...................................................................................................... Novo modelo regulatrio, abertura comercial, reformulao na poltica de compras da Petrobras e seus reflexos sobre a indstria para-petroleira local...... Reviso recente na estratgia de compras da Petrobras e na poltica do governo federal para a indstria de P&GN......................................................................

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4.5.

Consideraes finais.........................................................................................

128 131 132 141 146 151 154 155 159 159 164 170 174 175 179 179 184 184 187 190 190 191 195 195 196 198 203 205

Captulo 5 Plataforma Petrobras-51: a primeira semi-submersvel inteiramente construda no Brasil................................................................................... 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. Tipos de plataformas offshore........................................................................... Caractersticas da P-51...................................................................................... Fases Pr-Licitao do projeto da P-51: EVTE e FEED.................................... O Processo Licitatrio da P-51......................................................................... O FEED Endorsement da P-51.......................................................................... Consideraes finais..........................................................................................

Captulo 6. Os EPCistas da P-51...................................................................................... 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Consrcio FSTP............................................................................................... Rolls-Royce...................................................................................................... Nuovo Pignone................................................................................................. Gesto de interfaces no projeto da P-51............................................................ Consideraes finais..........................................................................................

Captulo 7 Aprendizagem tecnolgica no projeto da P-51........................................... 7.1. 7.2. Metodologia de avaliao de capacitao e aprendizagem tecnolgica............... Aplicao da matriz de capacitao e aprendizagem tecnolgica........................ 7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. 7.3. Petrobras............................................................................................. Consrcio FSTP.................................................................................. Rolls-Royce......................................................................................... Nuovo Pignone...................................................................................

Consideraes finais..........................................................................................

Captulo 8 - Empresas subcontratadas no projeto da P-51............................................ 8.1. Caracterizao dos fornecedores....................................................................... 8.1.1 8.1.2. 8.1.3. 8.2. Construo e Montagem...................................................................... Equipamentos e servios...................................................................... Empresas de engenharia.......................................................................

Mercados..........................................................................................................

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8.3. 8.4.

Grau de criticidade dos itens fornecidos............................................................ Atributos competitivos...................................................................................... 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. O trinmio qualidade, custo e prazo de entrega................................... Capacitao e esforo tecnolgico....................................................... Recursos humanos...............................................................................

212 215 215 220 226 229 232 234 237 249 256 263 275 289 291 293 295

8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10.

Requisitos para a participao nos Vendors-List dos empreendimentos da Petrobras.......................................................................................................... Impactos s empresas integrantes dos Vendors-List da Petrobras...................... Relao com os EPCistas.................................................................................. Mecanismos de learning desenvolvidos no Projeto da P-51................................ Polticas pblicas............................................................................................... Consideraes finais..........................................................................................

Concluses........................................................................................................................ Bibliografia....................................................................................................................... Apndice A Questionrio Petrobras............................................................................. Apndice B: Questionrio CENPES................................................................................ Apndice C: Questionrio Consrcio FSTP.................................................................... Apndice D: Questionrio Empresas Subcontratadas....................................................

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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ABS - American Bureau of Shipping AFC Aproved For Construction ANM rvore de Natal Molhada ANP Agncia Nacional do Petrleo BAD - Boletim de Avaliao de Desempenho BGU Balano Geral da Unio BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social CENPES Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Amrico Miguez de Mello CNAE Cdigo Nacional de Atividade Econmica CNPE Conselho Nacional de Poltica Energtica COPPE - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia CRCC - Certificado de Registro e Classificao Cadastral CT-AQUA - Fundo para o Setor de Transporte Aquavirio e Construo Naval CT-PETRO Plano Nacional de Cincia e Tecnologia do Setor de O&GN CVM Comisso de Valores Mobilirios DNV - Det Norske Veritas EMN Empresa Multinacional E&P Explorao e Produo EPC Engineering, Procurement and Construction EVTE Estudo de Viabilidade Tcnica e Econmica FINBRA - Finanas Brasil FINEP Financiadora de Estudos e Projetos FMI Fundo Monetrio Internacional FEED - Front-End Engineering Design FPSO Floating, Production, Storage and Offloading System FSTP Fels Setal e Technip GPA Agreement on Government Procurement IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IEA International Energy Agency IPT - Instituto de Pesquisas Tecnolgicas
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ISO International Standards Organization LDA Lmina Dgua Mbd Milhes de barris/dia MCT Ministrio de Cincia e Tecnologia MVL - Master Vendor List NAFTA North America Free Trade Agreement NICs - Newly Industrializing Countries Nuclep Nuclebrs Equipamentos Pesados OCDE Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico ONIP Organizao Nacional da Indstria do Petrleo ONU Organizao das Naes Unidas OMC Organizao Mundial do Comrcio OPEP Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo PAC Pesquisa Anual do Comrcio PIA Pesquisa Industrial Anual PIB Produto Interno Bruto P&D Pesquisa e desenvolvimento P&GN Petrleo e Gs Natural PNBV Petrobras Netherlands BV PNPQ - Programa de Treinamento e Qualificao de Pessoal Procap Programa de Capacitao Tecnolgica para guas Profundas PROMINP Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural REPETRO Regime Especial de Importao de bens destinados s atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petrleo e gs natural SAE Solicitao de Alterao SCN Sistema de Contas Nacionais SEBRAE Servio de Apoio ao Empreendedor e Pequeno Empresrio SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial SESI Servio Social da Indstria SMS Segurana Meio-Ambiente e Sade SPE Setor Produtivo Estatal SS Semi-submersvel
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UE Unio Europia UEP Unidade Estacionria de Produo VL Vendor List WHRU - Waste Heat Recovery Unit

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LISTA DE FIGURAS, GRFICOS, QUADROS E TABELAS Lista de Figuras Figura 3.1 Comportamento histrico do preo do petrleo.........................................................63 Figura 3.2 Cadeia de atividades na indstria de P&GN..............................................................68 Figura 5.1 Plataforma de Jaqueta ..............................................................................................119 Figura 5.2 Plataforma Torre Complacente ................................................................................121 Figura 5.3 Plataforma TLP ........................................................................................................123 Figura 5.4 Plataforma Spar Bouy ..............................................................................................125 Figura 5.5 Plataforma Semi-Submersvel .................................................................................127 Figura 5.6 Plataforma FPSO .....................................................................................................129 Figura 5.7 Composio da plataforma P-51..............................................................................133 Figura 5.8 Os dois Cs do casco da P-51 ................................................................................135 Figura 5.9 Plataforma P-51 .......................................................................................................137 Figura 5.10 Estrutura organizacional da Petrobras....................................................................139 Figura 8.1 Casco da plataforma P-51 ........................................................................................231 Figura 8.2 Topside da plataforma P-51 sobre a balsa FS-1.......................................................233 Figura 8.3 Plataforma P-51 aps a operao de deck-mating ...................................................235 Lista de Grficos Grfico 1.1 Compras governamentais nos Estados Unidos ........................................................21 Grfico 1.2 Participao (%) dos governos subnacionais e central no mercado de compras governamentais brasileiro........................................................................................................25 Grfico 3.2 Evoluo no preo do barril do petrleo (1996 2006) ..........................................71 Grfico 3.3 Consumo mundial de petrleo .................................................................................73 Grfico 3.4 - Investimentos privados em P&D na indstria de P&GN (US$ de 1998) .................75 Grfico 4.1 Parcipao no valor agregado do setor de P&GN e da Petrobras no PIBpm brasileiro (%) .........................................................................................................................101 Grfico 4.2 Contedo local mnimo nas licitaes da ANP......................................................111 Grfico 8.1 Atividade exportadora entre as empresas da amostra ............................................197 Grfico 8.2 A empresa tem conhecimento de instrumentos governamentais de apoio atividade tecnolgica? ...........................................................................................................................247 Grfico 8.3 A empresa tem conhecimento dos instrumentos governamentais de apoio exportao?............................................................................................................................251 Lista de Quadros Quadro 2.1 Matriz de capacitao tecnolgica............................................................................53 Quadro 3.1 Atividades desempenhadas pelas majors do setor para-petroleiro ............................87 Quadro 4.1 - Atividades econmicas do Sistema de Contas Nacionais (srie antiga), PIA e PAC, associadas ao setor petrolfero .................................................................................................95 Quadro 4.2 Atividades econmicas do Sistema de Contas Nacionais (nova srie), PIA e PAC associadas ao setor petrolfero .................................................................................................96 Quadro 4.3 Diviso das atividades associadas ao setor petrolfero na PIA.................................97 Quadro 7.1 Aprendizagens tecnolgicas em projetos de plataformas.......................................173
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Quadro 8.1 Caracterizao das empresas de construo e montagem ......................................188 Quadro 8.2 Caracterizao das empresas fornecedoras de equipamentos e servios................192 Quadro 8.3 Caracterizao das empresas de engenharia...........................................................195 Quadro 8.4 P&D sistemtica e ocasional ...................................................................................213 Quadro 8.5 Parceria com outras empresas, universidades e centros de pesquisa......................216 Quadro 8.6 Transferncia de tecnologia e cursos de treinamento..............................................228 Quadro 8.7 Aprendizagens tecnolgicas realizadas pelas empresas de construo e montagem ...............................................................................................................................................230 Quadro 8.8 Aprendizagens realizadas pelas empresas fornecedoras de equipamentos e servios no projeto da P-51..................................................................................................................237 Quadro 8.9 Aprendizagens realizadas pelas empresas de engenharia no projeto da P-51 ........240 Quadro 8.10 Composio do financiamento aos investimentos................................................244 Quadro 8.11 Composio do financiamento do capital de giro ................................................245 Lista de Tabelas Tabela 1.1 Compras governamentais no Brasil (R$ bilhes preos correntes) ........................23 Tabela 1.2 Compras para custeio versus compras de bens de capital (R$ bilhes prelos correntes) .................................................................................................................................25 Tabela 1.3 Investimentos: grupos Petrobras e Eletrobrs (R$ bilhes preos correntes).........26 Tabela 1.4 Gastos de capital e gastos correntes: grupos Petrobras e Eletrobrs (R$ bilhes preos correntes)......................................................................................................................27 Tabela 3.1 O peso do cartel das sete irms..................................................................................63 Tabela 3.2 Principais aquisies e fuses na indstria petrolfera (1984 2000) ......................66 Tabela 3.3 Ranking dos setores industriais por P&D agregado (2007).......................................76 Tabela 3.4 Ranking das operadoras que mais investem em P&D (2007) ...................................77 Tabela 3.5 Intensidade de P&D das 10 operadoras que mais aportam recursos nessa atividade 78 Tabela 3.6 Operaes de fuses e aquisies (1986 1999): Schlumberger, Baker Hughes e Halliburton...............................................................................................................................86 Tabela 3.7 Companhias para-petroleiras que mais investem em P&D (2007)............................88 Tabela 3.8 Intensidade de P&D das 10 empresas para petroleiras que mais aportam recursos nessa atividade.........................................................................................................................89 Tabela 4.1 Produto Interno Bruto e valores agregados associados ao setor de P&GN (R$ bilhes) ....................................................................................................................................98 Tabela 4.2 Pesos dos segmentos do setor de P&GN nos valores adicionados das respectivas reas do SCN associadas ao setor de P&GN (%) ....................................................................99 Tabela 4.3 Produto Interno Bruto do Brasil e do setor de P&GN em valores correntes (R$ bilhes) ....................................................................................................................................99 Tabela 4.4 Exigncias da Petrobras em termos de contedo local mnimo ..............................113 Tabela 8.1 Principais clientes das empresas da amostra ...........................................................200 Tabela 8.2 Nmero de engenheiros e sua participao no quadro de funcionrios das empresas da amostra..............................................................................................................................220

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Compras Governamentais e Aprendizagem Tecnolgica: Uma anlise da poltica de Compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore RESUMO TESE DE DOUTORADO Cssio Garcia Ribeiro Soares da Silva A Petrobras uma das maiores companhias de petrleo do mundo, com uma carteira de investimentos portentosa, especialmente em atividades de explorao e produo de petrleo e gs natural nas bacias martimas brasileiras. Alm disso, essa empresa ligada ao governo do pas realizar investimentos de grande monta nos prximos anos para viabilizar a produo nos campos localizados no pr-sal, sua nova fronteira exploratria. Nesse contexto, salta vista a importncia de um estudo que vise investigar o impacto da massa de investimentos da Petrobras sobre a indstria brasileira. Esse justamente o objetivo desta tese, isto , trazer elementos que contribuam para a compreenso dos impactos da poltica de compras da operadora nacional, sobretudo em termos de aprendizagem tecnolgica. Para tanto, inicialmente apresentada uma reviso bibliogrfica que se apia em trabalhos sobre o tema poltica de compras governamentais, enfocando uma modalidade especial de encomenda do setor pblico, aqui denominada de compra governamental de cunho inovativo. Em seguida, analisa-se a questo da aprendizagem tecnolgica, com nfase na abordagem que os estudiosos dos pases de industrializao recente do ao tema, assim como, nas principais modalidades de aprendizagem apresentadas pela literatura. Uma caracterizao das indstrias do petrleo e para-petroleira apresentada a seguir, de forma a embasar a discusso subsequente. Finalmente, examina-se a poltica de compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore, com o desafio de amarrar os temas tratados ao longo do trabalho, a partir da realizao de um estudo acerca do projeto da plataforma P-51. Esse estudo se baseia em informaes coletadas a partir de entrevistas com a Petrobras, seus EPCistas e algumas das empresas subcontratadas para fornecer equipamentos e servios ao referido projeto. Os resultados da pesquisa de campo apontam que a participao no projeto da P-51 no permitiu a realizao de aprendizagens de nvel avanado s empresas participantes, exceo da prpria operadora nacional. Essa constatao corrobora a principal hiptese deste estudo, qual seja, que a Petrobras no adota uma poltica de compras de cunho inovativo.

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Government procurement and technological learning: an analysis of Petrobras procurement policy in offshore projects ABSTRACT PhD Thesis Cssio Garcia Ribeiro Soares da Silva Abstract Petrobras is one of the largest oil companies in the world with an amazing portfolio of investments, especially in activities of exploration and production of oil and gas in the brazilians sea basins. Moreover, this government-linked company will invest large amounts of capital in coming years to enable the production fields located in the pre-salt, a new exploratory frontier. In this context, becomes evident the importance of a research that aims to investigate the potential of Petrobrass mass of investments on the local suppliers. This is justly the objective of this thesis, in other words, to bring elements that contribute to the understanding of Petrobras procurement policy impacts. More precisely, it is intended with this study to examine how the participation in Petrobrass orders promote technological learning in brazilian suppliers. To reach these objectives, initially it is introduced a review based on works around the subject of public procurement policy, focusing on a particular type of public sector order, here called government procurement of innovative nature. Then, its investigated the question of learning technology, with emphasis on the literature of newly industrializing countries, as well as the main types of learning presented in this literature. A characterization of the oil and gas industry and oil and gas equipment and service industry is shown in this study, in which the relationship between these two industries is stressed in order to give foundation to further discussion. Finally, it is examined the Petrobrass procurement policy for its offshore enterprises, with the challenge of tying the topics covered throughout the work, from the completion of a study about the P-51 platform projetc. This study is based on a survey of information from interviews with Petrobras, its EPCistas and some of subcontractors to provide equipment and services to this project. The results of field research suggests that participation in the P-51 project did not allow the absorption of advanced learning by participating companies, with the exception of the national operator, the company responsible for the design project of this platform. This finding supports the main hypothesis of this study, that is, Petrobras does not adopt a procurement policy of innovative nature.
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Apresentao O setor pblico um grande e importante usurio de muitos produtos e servios que do suporte ao funcionamento da mquina pblica e atendem s necessidades fundamentais da populao de um pas. A magnitude do poder de compra das diferentes esferas dos governos nacionais notria. Em que pese as dificuldades para a mensurao do mercado de compras governamentais dos pases, as quais geralmente decorrem do nus monetrio para acessar tais informaes (Guimares, 2003), a maioria dos estudos realizados nos pases desenvolvidos apontam que tal mercado representa entre 10 e 15% do PIB desses pases (Audet, 2002; Weiss e Thurbon, 2006; OCDE, 2007). Logo, tendo em vista a envergadura do mercado em questo, os governos nacionais utilizam seu poder de compra para promover o desenvolvimento de setores produtivos domsticos. No Brasil, as encomendas do setor pblico tambm so significativas. Estima-se que as aquisies dos trs nveis de governo nacional, somados os 5.560 municpios, os 27 estados e a rea federal, tenham alcanado a soma de 120 bilhes de reais em 2004, algo em torno de 6,7% do Produto Interno Bruto brasileiro. Tais gastos dizem respeito apenas aos rgo da administrao direta. A Petrobras, que uma sociedade de economia mista1, estando, por conseguinte, vinculada administrao indireta, adquiriu US$ 1,5 bilho em bens e servios no ano de 2004, incluindo encomendas de plataformas de produo que podem valer um bilho de dlares cada (Fernandes Jr. e Furtado, 2005). No obstante a importncia da poltica de compras governamentais, tal instrumento de poltica pblica tem recebido pouca ateno da literatura econmica. Pretende-se com esta tese contribuir para o entendimento dessa poltica, enfocando a compra governamental de cunho inovativo, modalidade na qual a encomenda do setor pblico exige um esforo tecnolgico por parte das empresas contratadas. A Petrobras, mais precisamente a poltica de compras dessa empresa para seus empreendimentos offshore2, o foco deste estudo. A escolha da operadora nacional se deve a dois fatores principais: a grande magnitude de sua carteira de investimentos e o
Segundo definio de Celso Antnio Bandeira de Mello (2002) "Sociedade de economia mista federal a pessoa jurdica cuja criao autorizada por lei, como um instrumento de ao do Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes desta natureza auxiliar da atuao governamental, constituda sob a forma de sociedade annima, cujas aes com direito a voto pertenam em sua maioria Unio ou entidade de sua Administrao indireta, sobre remanescente acionria de propriedade particular". 2 Diz respeito aos empreendimentos localizados ou operados no mar. 1
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dinamismo tecnolgico da empresa. A carteira de investimentos da Petrobras para o perodo 2009-2013 de US$ 174,4 bilhes, divididos da seguinte maneira: Explorao e Produo: US$ 104,6 bilhes; Dowstream: US$ 43,4 bilhes; Gs e Energia: US$ 11,8 bilhes; Petroqumico: US$ 5,5 bilhes; reas Corporativas: US$ 3,2 bilhes; Distribuio: US$ 3 bilhes; Biocombustveis: US$ 2,8 bilhes (Petrobras, 2009).

Cumpre destacar a significativa participao do segmento de E&P, para o qual se destinar 59% dos recursos totais da carteira. Alm disso, os mega-campos de petrleo e gs natural descobertos recentemente exigiro grandes investimentos no mdio e longo prazo, de forma que a tendncia para o setor do Petrleo e Gs Natural (P&GN) brasileiro de grande aquecimento para os prximos anos. Assim, evidente a pertinncia de um estudo que busque analisar o impacto da atual carteira de investimentos da Petrobras sobre a indstria parapetroleira3 local, enfocando os desdobramentos desses investimentos sobre o dinamismo tecnolgico dessa indstria. Vale ressaltar que o setor de petrleo e gs natural um dos mais importantes da economia nacional e sua participao no PIB (Produto Interno Bruto) tem aumentado de forma significativa nos ltimos anos. Entre 1955 e 2004, o setor de P&GN aumentou sua contribuio ao PIB a preos de mercado (PIBpm) brasileiro de maneira expressiva, de 0,24% para 8,11% (Arago, 2005). No mesmo perodo, a Petrobras tambm logrou aumentar sua participao no PIBpm do pas, de 0,14% para 5,5%. Esses dados reforam a importncia da indstria de P&GN brasileira e do seu principal representante, qual seja, a Petrobras, para a economia do pas. No que toca ao dinamismo tecnolgico da Petrobras, cabe afirmar que a empresa
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O termo deriva da literatura francesa (paraptrolire) e designa o conjunto de empresas que alm de fornecerem equipamentos e insumos, subcontratam mo-de-obra e servios s operadoras, nas atividades a montante da cadeia de P&GN. O setor para-petroleiro concentra numerosas atividades indispensveis para os empreendimentos da indstria de P&GN (Dutra, 1996). Outros termos, derivados da literatura anglo-americana, utilizados para designar essa indstria so: petroleum related industry, oil and gas equipment and service industry, oil and gas supply and service industry, oilfield equipment and service industry, oilfield services ou, simplesmente, oil contractors. Cabe observar que nesta tese o termo parque supridor tratado como sinnimo de indstria para-petroleira. 2

reconhecida internacionalmente como uma das mais dinmicas da indstria de P&GN. A operadora brasileira j foi agraciada com prmios em importantes eventos internacionais do setor, por sua excelncia tecnolgica, principalmente na explorao e produo de hidrocarbonetos em guas profundas. O esforo em P&D que sempre caracterizou as atividades da companhia, certamente um dos principais motivos para o sucesso da empresa no campo tecnolgico. Por apresentar um impacto muito negativo na balana comercial brasileira, a operadora nacional foi induzida pelo governo a buscar a auto-suficincia do pas na produo de petrleo e a reduzir suas importaes de bens de capital. A esse respeito, cumpre destacar o papel assumido pelo Cenpes, o centro de pesquisa da empresa, criado para atender s demandas tecnolgicas da Petrobras. Partindo da premissa de que uma empresa com capacitao tecnolgica de fronteira possui maiores condies para transmitir conhecimentos aos seus fornecedores, procura-se com este estudo responder at que ponto os fornecedores locais conseguem aprender e se capacitar tecnologicamente nos projetos de construo de plataformas da operadora nacional. Do ponto de vista poltico, uma avaliao criteriosa da poltica de compras adotada pela Petrobras na atualidade de extrema relevncia, uma vez que uma das prioridades do governo atual em termos de poltica industrial foi a nacionalizao das compras da Petrobras, especialmente no que se refere aos projetos offshore. Mecanismos como o PROMINP4 foram criados pelo governo, para fomentar a participao dos fornecedores locais nos projetos de investimento da estatal brasileira, de forma sustentvel e competitiva. Desse modo, objetiva-se com esta pesquisa averiguar quais os frutos da poltica do governo para o setor de P&GN, com destaque, obviamente, para a poltica de compras do principal ator dessa indstria, qual seja, a Petrobras. Do ponto de vista acadmico, busca-se com esta pesquisa apontar as potencialidades e os limites da poltica de compras governamentais num pas em desenvolvimento como o Brasil, especialmente no que toca ao incentivo que esse instrumento de poltica pblica proporciona aprendizagem tecnolgica dos fornecedores locais. Ademais, importante destacar que a dissertao de mestrado realizada por Zamith (1999), cujo foco foi a indstria para-petroleira do
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O Programa de Mobilizao da Indstria Nacional do Petrleo foi criado pelo Ministrio de Minas e Energia em 2003 e conta com a participao da Petrobras, entidades governamentais e entidades empresariais. O principal objetivo do Programa fomentar a participao da indstria nacional de bens e servios, de forma competitiva e sustentvel, na implementao de projetos de petrleo e gs natural no Brasil e no exterior (Silva, 2005). 3

pas, sinalizou a necessidade de que outras pesquisas deveriam ser desenvolvidas com o objetivo especfico de medir a capacidade de inovao das empresas pertencentes a essa indstria. Assim, procura-se com esta investigao preencher tal lacuna, demonstrando em que patamar se encontra a capacidade inovativa dos fornecedores locais de equipamentos e servios aos projetos de construo de plataformas da Petrobras. Como o objetivo central deste estudo elucidar os impactos da poltica de compras da Petrobras sobre a aprendizagem tecnolgica da indstria domstica, optou-se pela escolha, dentre as plataformas contratadas recentemente, de uma que fosse significativa do ponto de vista do porte e do desafio tecnolgico. A plataforma P-51 rene essas duas caractersticas e, alm disso, trata-se da primeira plataforma semi-submersvel construda inteiramente no Brasil. Portanto, por se tratar de um caso emblemtico em vrios aspectos, cabe aqui investigar os desdobramentos da poltica de compras da Petrobras em termos da aprendizagem tecnolgica proporcionada aos atores envolvidos no projeto da P-51. Metodologia O estudo que se prope nesta tese de natureza qualitativa. De acordo com Minayo (1994), a pesquisa qualitativa utilizada para analisar caractersticas dificilmente mensurveis de uma populao. Acredita-se que tal abordagem seja a mais adequada para o tema da aprendizagem tecnolgica detida pelas empresas participantes do projeto da P-51. Alm disso, vale destacar que a pesquisa de cunho qualitativo til para investigaes que tm como objeto de estudo, situaes complexas (Richardson, 1989). O objeto de estudo desta tese uma plataforma de produo de petrleo encomendada pela Petrobras, considerada um sistema complexo de produo. Os produtos e sistemas complexos apresentam como traos caractersticos o alto custo unitrio, a necessidade de muitos inputs de habilidades/conhecimentos, a utilizao de componentes customizados e as interfaces complexas (Dantas, 1999). Portanto, as caractersticas do objeto de estudo desta tese reforam a natureza qualitativa desta pesquisa. Quanto aos fins, esta tese exploratria e descritiva. A pesquisa exploratria visa proporcionar maior familiaridade em relao ao problema investigado, com vistas a torn-lo explcito, auxiliando tambm na construo de hipteses. Assim, esse tipo de pesquisa fornece
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uma viso global a respeito do fato ou fenmeno estudado (Barsa et alli, 2008). No que diz respeito ao carter descritivo desta tese, pode-se dizer que ele decorre da inteno principal do estudo que caracterizar a estratgia de compras adotada recentemente pela Petrobras. Mais do que isso, este estudo pretende relacionar as compras da operadora nacional com a aprendizagem tecnolgica detida pelos principais atores envolvidos no projeto da P-51. De acordo com Cervo e Bervian (2003), o foco da pesquisa descritiva estabelecer relaes entre variveis. Assim, salta aos olhos o carter descritivo do estudo. O delineamento desta pesquisa do tipo bibliogrfica, pesquisa de campo e estudo de caso. Bibliogrfica porque, sobretudo os quatro primeiros captulos desta tese se apiam na literatura existente a respeito dos temas estudados (poltica de compras governamentais, aprendizagem tecnolgica, indstrias do petrleo e para-petroleira e indstria de P&GN brasileira). Trata-se tambm de uma pesquisa de campo, visto que uma parte das informaes apresentadas neste estudo foram coletadas por meio de uma investigao emprica. A entrevista foi a tcnica adotada para a coleta de dados. De acordo com Andrade (1998), a entrevista a tcnica mais adequada para se obter informaes, conhecimentos ou opinies acerca de um tema especfico. Alm disso, a entrevista permite que o entrevistador esclarea dvidas do entrevistado a respeito das questes presentes no questionrio, minimizando as possibilidades de uma possvel resposta equivocada. As entrevistas realizadas foram concedidas por gerentes da Petrobras, dos EPCistas da P51 e das empresas subcontratadas para o fornecimento de equipamentos e servios ao projeto da referida plataforma. Os trs EPCistas contratados pela operadora nacional foram estudados. Quanto s empresas subcontratadas, para compor a amostra desta tese a empresa tinha que atender aos seguintes requisitos: 1) ter sido subcontratada para fornecer equipamentos e/ou servios ao projeto da P-51; 2) localizar-se no Brasil (independentemente da origem do capital controlador); 3) ser considerada fornecedora de um item importante aos olhos dos EPCistas e da Petrobras. Assim, com base nas sugestes dadas pelos EPCistas e pela Petrobras, a amostra de empresas subcontratadas foi definida, de forma a contemplar o maior nmero possvel de segmentos pertencentes indstria para-petroleira. No que diz respeito ao nvel de estruturao, pode-se dizer que as entrevistas foram semiestruturadas, pois apesar de se pautarem em um roteiro previamente elaborado, permitiam a realizao de adaptaes necessrias, como a proposio de perguntas que no constavam do
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questionrio, o instrumento de coleta de dados utilizado. Cada ator participante do projeto da P51 teve que responder a um questionrio diferente (conforme anexo), elaborado de acordo com suas especificidades. Todavia, vale observar que o mote principal de todos os questionrios era o mesmo, ou seja, a poltica de compras da Petrobras e seu impacto em termos de aprendizagem tecnolgica. Finalmente, esta pesquisa pode ser definida como um estudo de caso, porque se restringe anlise de apenas um objeto, qual seja, a plataforma P-51, permitindo uma compreenso mais detalhada a respeito dos aspectos que se pretende analisar dessa obra. Conforme j destacado, tal plataforma um empreendimento complexo, que envolve uma srie de atores, com caractersticas diferentes. Alm disso, representa um marco na poltica de compras da Petrobras, por se tratar da primeira plataforma semi-submersvel inteiramente construda no Brasil. Portanto, optou-se por restringir a anlise da poltica de compras da operadora nacional ao caso da P-51, visto que esse um caso suficientemente complexo e bastante representativo da nova poltica de compras adotada pela Petrobras, proporcionando, desse modo, uma grande riqueza de informaes. Estrutura da Tese Esta tese est dividida em oito captulos, alm desta introduo. A poltica de compras governamentais o foco do captulo 1. Esse importante mecanismo de poltica industrial (que em alguns casos tambm ganha contornos de poltica tecnolgica) do lado da demanda, tem sido profusamente utilizado por alguns pases para fomentar indstrias domsticas. Conforme j destacado, apesar da importncia da poltica de compras governamentais, percebe-se uma carncia de trabalhos acerca desse instrumento de estmilo a indstrias locais. Logo, o captulo 1 desta tese visa justamente jogar luz sobre a poltica de compras governamentais, dando nfase poltica de compas governamentais de cunho inovativo. J no captulo 2, o foco a literatura sobre aprendizagem tecnolgica. Esse estudo se justifica na medida em que o processo de aprendizagem tecnolgica representa um dos principais vetores da competitividade das empresas, sobretudo para aquelas localizadas nos pases em desenvolvimento. Assim, no captulo 2 so apresentadas as idias fundadoras a respeito desse tema, os nexos dessa literatura com os trabalhos que abordam a experincia dos newly industrializing countries (NICs) e alguns mecanismos de learning.
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Tendo em vista que o objetivo desta tese examinar a poltica de compras da Petrobras, empresa que faz parte da indstria do petrleo e gs natural, no captulo 3 so destacadas as principais caractersticas dessa indstria, de forma a embasar a anlise subsequente a respeito da operadora nacional. Uma caracterizao acerca da indstria para-petroleira apresentada no mesmo captulo, uma vez que as empresas que compem tal indstria tambm sero objeto de anlise na pesquisa de campo desta tese. Como ser observado ao longo deste trabalho, as companhias produtoras de petrleo dependem em larga medida do desenvolvimento tecnolgico engendrado pela cadeia supridora de equipamentos e servios, denominada aqui de indstria parapetroleira. Portanto, a descrio da indstria de fornecedores de equipamentos e servios indstria petrolfera se justifica em funo do papel decisivo assumido por ela na execuo dos empreendimentos encomendados pelas companhias produtoras de petrleo. A indstria de P&GN brasileira descrita no captulo 4 deste trabalho, no qual enfatizado seu principal ator, qual seja, a Petrobras. Criada na dcada de 1950 para prover o pas dos recursos petrolferos necessrios para sua industrializao, a operadora nacional se desenvolveu ao longo desse perodo, com destaque para seus esforos nas atividades de explorao e produo de petrleo offshore. O objetivo do captulo 4 justamente dar conta da trajetria da Petrobras, enfocando a evoluo da poltica de compras adotada pela petrolfera brasileira desde sua criao at o perodo atual. Cabe observar que, tendo em vista que nesta tese analisada a poltica de compras da Petrobras a partir do caso da P-51, aos eventos que ocorrem no perodo mais recente e que, de alguma forma impactam essa poltica, dada ateno especial. Para ilustrar como se comporta a estratgia de aquisio da operadora nacional para seus grandes empreendimentos offshore no perodo recente, no captulo 5 deste trabalho apresentado o caso da plataforma P-51. Tal plataforma, destinada ao mdulo 2 do campo de Marlim Sul, ter capacidade para produzir diariamente 180 mil barris de petrleo e comprimir seis milhes de metros cbicos de gs natural e representa a primeira unidade de produo semi-submersvel inteiramente construda no Brasil, colocando o pas na reduzida lista de naes tecnologicamente capacitadas para produzir esse tipo de plataforma. Assim, salta vista a importncia de um estudo detalhado a respeito das especificidades desse empreendimento que contemple detalhes tcnicos acerca da P-51 e as fases do projeto. No captulo 6 desta tese so apresentadas as empresas contratadas pela Petrobras para construir a plataforma P-51. O processo de contratao da plataforma P-51 foi dividido em trs
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licitaes: uma para os mdulos de gerao de energia, outra para os mdulos de compresso de gs e uma terceira para a construo global do casco, dos mdulos de processamento e integrao de todos os mdulos da plataforma. As companhias contratadas so denominadas nesta tese de EPCistas, por realizarem as atividades de engenharia, aquisio (de materiais, equipamentos e servios) e construo (Engeneering, Procurement and Construction - EPC). Logo, dada a importncia dessas empresas no mbito do projeto da P-51, so descritas as atividades desempenhadas por elas em relao a esse projeto, no pas e no exterior. Adicionalmente, tendo em vista que a P-51 um sistema complexo de produo, construdo por diferentes empresas, no captulo 6 feita uma anlise a respeito da gesto de interfaces desse projeto. No stimo captulo apresentada a metodologia de avaliao de aprendizagem tecnolgica, construda a partir da matriz de capacitao tecnolgica desenvolvida por Lall (1992). Cabe observar que o modelo de Lall foi adaptado para o caso de um projeto de plataforma. Essa anlise constitui o alicerce terico para a investigao a respeito das aprendizagens detidas pelos principais atores que participaram do projeto da P-51, quais sejam, a Petrobras e seus EPCistas. Os resultados da pesquisa de campo junto s empresas locais, subcontratadas pelos EPCistas para fornecer equipamentos e servios ao projeto da P-51, esto presentes no captulo 8. Como j exposto, esse captulo se apia nas informaes coletadas nas entrevistas concedidas, na maior parte das vezes por gerentes das empresas estudadas. Dentre as questes investigadas junto s empresas subcontratadas no projeto da P-51, que compuseram a amostra, destacam-se: mercados e clientes; competncias; contedo tecnolgico dos itens fornecidos indstria de P&GN; esforo tecnolgico; grau de envolvimento com a Petrobras e os EPCistas da P-51; aprendizagens tecnolgicas detidas a partir no referido projeto; e acesso s polticas governamentais de fomento ao setor. Por fim, so apresentadas as concluses do estudo, sobretudo no que diz respeito aos impactos tecnolgicos da poltica de compras da Petrobras.

Captulo 1 A poltica de compras governamentais O papel desempenhado pelo Estado no que se refere ao desenvolvimento de setores produtivos sempre representou uma questo polmica no mbito da teoria econmica. A ortodoxia do pensamento econmico apregoa que o mercado aloca recursos escassos de forma eficiente mediante o equilbrio entre as foras de oferta e procura, de sorte que o setor pblico deve assumir um papel coadjuvante nesse processo. Por outro lado, as escolas do pensamento econmico heterodoxas defendem a incapacidade da mo invisvel do mercado de garantir a plena alocao de recursos e o equilbrio da economia. Assim, sob o ponto de vista da heterodoxia do pensamento econmico a interveno do Estado seria de fundamental importncia para o desenvolvimento dos pases. Partindo desse debate em relao ao papel que o setor pblico deve desempenhar na economia, o objetivo do presente captulo examinar a literatura concernente poltica de compras governamentais, um importante mecanismo, pelo lado da demanda, de estmulo aos setores produtivos domsticos. Pretende-se aqui discutir de que forma as aquisies de bens e servios realizadas pelo setor pblico podem fomentar a indstria de um pas. Assim, no presente captulo analisada a importncia econmica do mercado de compras governamentais. Tal investigao se apia em estudos realizados por diferentes autores e entidades (como o FMI) e tambm, para o caso brasileiro, nos dados apresentados no Balano Geral da Unio (BGU) e no Finanas Brasil (FINBRA). Em seguida, o foco do estudo caracterizar as diferentes modalidades existentes de compras governamentais. importante frisar que, pelo fato desta tese tratar da aprendizagem tecnolgica nas aquisies realizadas por entidades governamentais, no presente captulo dada ateno especial s aquisies do governo que exigem um esforo inovativo por parte das empresas fornecedoras, ou seja, s denominadas compras governamentais de cunho inovativo. Para dar embasamento a essa discusso a respeito da utilizao do poder de compra do Estado como forma de poltica pblica, na seo que se segue so apresentadas as teorias que fundamentam a adoo de polticas industrias (como o caso da poltica de compras governamentais) por parte dos governos nacionais.

1.1. Fundamentos tericos da poltica industrial Mesmo no mbito do meanstream, tradicionalmente avesso ao intervencionismo estatal, possvel encontrar argumentos para dar sustentao necessidade de polticas industriais. Entre tais argumentos, pode-se afirmar que a existncia de falhas de mercado representa aquele que encontra o maior nmero de adeptos por parte do pensamento conservador contemporneo. A teoria neoclssica, alicerce terico do modelo normativo apregoado pelo mainstream, considera que o mercado aloca recursos escassos de forma eficiente, mediante o equilbrio entre as foras de oferta e procura. Em sua idealizao do mercado (a concorrncia perfeita), a livre concorrncia, com as firmas operando em um mercado competitivo e procurando maximizar seus lucros, permite que a economia alcance uma alocao Pareto eficiente5 (Giambiagi e Alm, 1999). Contudo, a nova agenda do pensamento conservador (difundida pelo Banco Mundial principalmente) enxerga problemas na alocao de recursos pelo mercado, os quais denomina de falhas de mercado. De acordo com essa viso, em situaes especiais, quando o equilbrio entre as foras de oferta e procura tiver sido provisoriamente abalado, a presena do Estado seria bem-vinda, visto que a economia se encontraria numa trajetria de equilbrio sub-timo (Suzigan e Furtado, 2006). Entre as falhas de mercado lembradas com maior freqncia pela literatura especializada no tema pode-se destacar as externalidades, os bens pblicos, os mercados incompletos e os monoplios naturais (Giambiagi e Alm, 1999). Uma externalidade ocorre quando a ao de um indivduo ou de uma empresa afeta direta ou indiretamente o bem-estar de outros agentes (Giambiagi e Alm, 1999). Na presena de externalidades, o interesse da sociedade em relao a um resultado de mercado vai alm do bemestar de compradores e vendedores do mercado, na medida em que deve incluir tambm o bemestar dos demais agentes afetados (Mankiw, 2007). As externalidades podem ser positivas ou negativas, a depender do seu impacto sobre a sociedade. Para promover as externalidades positivas (como a educao), ou prevenir o surgimento de externalidades negativas (como a poluio), a presena do Estado faz-se necessria. De acordo com Chang (1994) a interveno do Estado pode se dar por meio da proviso de bens e servios com externalidades positivas (como

De acordo com Giambiagi e Alm (1999, p. 24) Essa alocao de recursos que tem a propriedade de que ningum pode melhorar sua situao sem, causar algum prejuzo a outros agentes, denominado na literatura de timo de Pareto. 10

educao, sade e infra-estrutura social) a preos subsidiados, do subsdio a atividades que geram externalidades positivas (como a atividade de P&D) e a taxao daquelas que criam externalidades negativas (como a poluio). Quanto aos bens pblicos, eles so igualmente disponveis a todos e no podem ser apropriados por meio dos mecanismos de mercado, de maneira que praticamente impossvel impedir que um indivduo utilize um bem pblico (princpio da no-excluso). Devido a tais caractersticas, a literatura que trata dessa falha de mercado aponta para a existncia do problema dos caronas, ou seja, como as pessoas no pagam pelo uso dos bens pblicos, elas tm um incentivo a pegar carona quando o bem fornecido pelo setor privado (Fuck et alli, 2007). Por isso, essas atividades ficariam a cargo de instituies no voltadas ao lucro, ou seja, de entidades governamentais. Dado o princpio da no-excluso, a soluo de mercado , na maior parte dos casos, ineficiente para assegurar a produo de bens pblicos na quantidade requerida pela sociedade. Logo, o Estado deve se responsabilizar pelo fornecimento dos bens pblicos, financiando sua proviso por meio da cobrana compulsria de impostos (Giambiagi e Alm, 1999). Os mercados incompletos tambm so tratados como uma falha de mercado, com forte presena nos pases perifricos. Mesmo em atividades tpicas de mercado, nem sempre o setor privado est disposto a assumir os riscos e os custos para realiz-las. Portanto, um mercado denominado incompleto quando um bem ou servio no ofertado, mesmo quando seu custo de produo esteja abaixo do preo que os potenciais compradores estariam dispostos a pagar. Segundo Giambiagi e Alm (1999) uma das principais causas dos mercados incompletos a averso ao risco do setor privado. Os governos nacionais para enfrentar essa falha de mercado em alguns casos criam empresas pblicas, notadamente quando as necessidades de capital para os projetos forem muito grandes e, pelo menos a curto prazo, a rentabilidade esperada pelo setor privado muito baixa para atra-lo (Villela, 1984). O setor do petrleo e gs natural no Brasil, poca da formao da Petrobras, apresentava algumas caractersticas que permitiam encaix-lo nessa modalidade de falha de mercado. Os grandes investimentos necessrios para a criao e consolidao do setor e o longo prazo para o retorno do investimento foram fatores determinantes para a forte presena do Estado na formao dessa indstria no Brasil. Cabe observar que o setor pblico tambm pode criar condies para que o setor privado invista nos mercados ditos incompletos, por meio do financiamento a longo prazo, por exemplo.
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A criao do BNDES, por exemplo, teve por finalidade prover recursos atrativos (em termos de taxas e de prazos) iniciativa privada, para incentiv-la a preencher as lacunas existentes em alguns mercados, que representavam barreiras ao desenvolvimento do pas. Finalmente no que diz respeito aos monoplios naturais, essa falha de mercado encontrada nas indstrias onde apenas uma empresa consegue ofertar um bem ou servio a um mercado inteiro, a um custo menor do que se a indstria contasse com duas ou mais empresas (Mankiw, 1999). As indstrias identificadas como monoplios naturais apresentam retornos crescentes de escala, de sorte que os custos unitrios de produo diminuem com o aumento da produo. Assim, no monoplio natural, para qualquer quantidade de produo, um nmero maior de empresas conduz a uma menor produo por empresa e a um custo mdio maior, o que significa que, dependendo do tamanho do mercado consumidor, pode ser mais vantajoso a existncia de apenas uma empresa nessa indstria (Villela, 1984; Giambiagi e Alm, 1999). De acordo com Giambiagi e Alm (1999, p. 26) Uma grande quantidade de empresas operando no mesmo setor implicaria um nvel de produo muito baixo para cada uma e, conseqentemente, custos de produo mais altos. Segundo Villela (1984, p. 19), uma vez que os monoplios tendem a surgir em indstrias com grandes economias de escala, os servios industriais de utilidade pblica, em conseqncia, constituem o caso clssico do monoplio natural. O autor argumenta que em funo disso a maioria dos pases, inclusive os desenvolvidos, nacionalizou as ferrovias, a gerao e a distribuio de energia eltrica e as telecomunicaes. Alm da criao de empresas estatais para operarem em setores que constituem monoplios naturais, a regulao representa outra alternativa para lidar com essa falha de mercado. Nesse caso, a interveno governamental seria indireta, ou seja, o Estado mediante seu poder regulatrio atuaria no sentido de impedir que o forte poder de mercado das empresas monopolistas se refletisse na cobrana de preos abusivos juntos aos consumidores (Giambiagi e Alm, 1999). Em relao s formas de interveno do Estado por meio de poltica industrial para fazer frente s quatro falhas de mercado apresentadas nesta tese, vale destacar que a interveno direta tem perdido terreno para a interveno indireta. Assim, est explcita na agenda neoconservadora a idia de que as falhas de governo tendem a ser maiores do que as falhas de mercado, o que justifica a preferncia pela interveno indireta (via regulao) em detrimento da interveno direta (via empresas estatais). Conforme j destacado, a premissa que norteia esse
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modelo normativo a idia de que o mercado pode apresentar falhas temporrias, mas, em geral, ele mais eficiente do que o setor pblico para promover a alocao de recursos e o desenvolvimento econmico de um pas (Erber e Cassiolato, 1997). Ainda que se admita a existncia de falhas de mercado e a importncia da atuao do governo para san-las, de acordo com esse marco de referncia a interveno do Estado deve ser limitada e cadente, reduzindo-se medida que as falhas de mercado forem sendo eliminadas. Portanto, para o pensamento conservador, as medidas de poltica industrial representariam uma forma de coordenao ex-post, em reao a falhas ou imperfeies de mercado (Suzigan e Furtado, 2006). Alm disso, defende-se a adoo de instrumentos de poltica industrial neutros e horizontais, ou seja, que busquem melhorar o funcionamento dos mercados sem beneficiar nenhum setor ou atividade em especial. Convm ressaltar que este trabalho no se alinha com a tradio ortodoxa do pensamento econmico ou com a agenda de poltica industrial defendida pelos organismos multilaterais, pautada na interveno reativa do Estado para corrigir imperfeies do mercado. A crtica heterodoxa ao pensamento conservador, segundo a qual a concorrncia perfeita e o equilbrio geral representam uma quimera interpretativa, representa o substrato terico desta tese. A prpria existncia de falhas de mercado coloca em cheque o sistema de mercado estilizado pela economia neoclssica, pois demonstra que o equilbrio no observado na economia real. Tendo em vista a onipresena das falhas de mercado, Possas (1999) defende que elas no podem ser tratadas como falhas, uma vez que representam uma caracterstica essencial da economia de mercado. Strachman (2006, p. 5) vai alm ao afirmar que o termo falhas de mercado deveria ser trocado por caractersticas do mercado, o que no deve ser visto como um preciosismo semntico, mas sim uma transformao radical no modo como se percebem os mercados e seu funcionamento. Portanto, a partir do momento que se assume a existncia de falhas, o pressuposto de que a mo invisvel do mercado regula a economia perde seu valor descritivo e passa, na melhor das hipteses, a ter um valor estritamente normativo, de desejo inalcanvel (Erber e Cassiolato, 1997). Do ponto de vista normativo, esta tese se ope idia de que as polticas industriais horizontais e neutras consigam, isoladamente, promover a competitividade sistmica e a aprendizagem tecnolgica entre as empresas de um pas. Assim, tais polticas devem ser complementadas por instrumentos seletivos, ou verticais, direcionados ao fomento de empresas,
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atividades, ou setores especficos, normalmente aqueles com vantagens comparativas dinmicas e com potencial para crescer e ganhar mercados. Nas polticas seletivas, o Estado mobiliza parte dos instrumentos de poltica industrial que dispe tais como, financiamento P&D, capital de longo prazo, incentivos fiscais, compras governamentais etc., focalizando e privilegiando um conjunto de empresas, indstrias ou cadeias produtivas. Kupfer (2003) critica a falsa dicotomia entre poltica industrial horizontal e vertical e apregoa que calibrar de forma inteligente ambas as prticas de poltica industrial deve ser um objetivo a ser perseguido pelos governos nacionais. Lall e Teubal (1998) compartilham dessa viso, ao defenderem a importncia de que haja um esforo do Estado no sentido de combinar polticas funcionais-horizontais com polticas verticais. Coadunando-se com tais crticas ao pensamento conservador, esta tese parte do princpio de que as polticas de carter seletivo so alm de desejveis, necessrias, principalmente no caso dos pases em desenvolvimento. O caso japons elucidativo acerca da importncia das polticas industriais verticais. Algumas dcadas aps o trmino da II Guerra Mundial a indstria eletrnica do pas era altamente competitiva, fato que no podia ser explicado com base no referencial terico das vantagens comparativas, ou na adoo de polticas horizontais. De acordo com Dosi et alli (1990), ao contrrio, o pas logrou alcanar uma posio de destaque internacional nessa indstria em virtude da adoo de uma estratgia agressiva e consistente de poltica industrial, isto , o Estado japons selecionou a indstria eletrnica como alvo preferencial de suas polticas industriais. Portanto, a convergncia entre pases com diferentes nveis de capacitao no deve ser encarada como um processo natural, associado prpria lgica do mercado. Ao contrrio, a situao mais freqente nesses casos, sobretudo quando se deixa as foras do mercado agirem livremente, a ampliao da distncia. Ademais, cabe observar que em perodos marcados pela mudana de paradigma tecnoeconmico, a tendncia que se aprofundem as disparidades entre pases mais capacitados e menos capacitados, quando estes nada fazem para reverter tal processo por meio de polticas industriais explcitas, que no se restrinjam aos mecanismos horizontais. Assim, as polticas industriais calcadas no pressuposto de que a tecnologia um bem livremente disponvel a todos os pases e, dentro dos pases, a todas as firmas, conduz a adoo de polticas industriais que no permitem a superao do hiato tecnolgico que se observa entre os pases desenvolvidos e em desenvolvimento (Lall, 1992). Convm destacar que a abordagem convencional minimiza no apenas o papel
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desempenhado pela atividade tecnolgica levada a cabo nos pases em desenvolvimento, como tambm a necessidade da existncia de polticas para apoiar, proteger e induzir tais atividades. O desdobramento normativo dessa viso que a atuao dos governos desses pases deve se restringir a respeitar o sistema de preos, reduzir ou eliminar a proteo aos fluxos internacionais de capital e de tecnologia e reduzir a interveno do governo na atividade industrial. importante fazer a ressalva de que os autores adeptos de uma abordagem moderada da teoria neoclssica admitem a necessidae da interveno na indstria. Contudo, eles defendem intervenes neutras (ou funcionais) ao invs de seletivas, dando preferncia aquelas que fomentam o funcionamento dos mercados, como a educao ou a P&D, do que aquelas que promovem algumas tecnologias ou indstrias em detrimento de outras (Lall, 1992). O marco de referncia neo-schumpeteriano traz importantes contribuies ao debate a respeito do tema poltica industrial, que ajudam a entender como foi possvel o processo de catching-up tecnolgico de pases outrora coadjuvantes no cenrio internacional. Sob a tica neoschumpeteriana, a poltica industrial caracterizada como a criao e a coordenao de atividades governamentais orientadas para o incremento dos nveis de produtividade e competitividade de toda a economia e de indstrias especficas (Baptista, 2000). A inovao tecnolgica a mola mestra da poltica industrial para os autores neo-schumpeterianos, visto que permite a emergncia ou a consolidao de vantagens competitivas dinmicas, fundamentais para a insero dos produtos de um pas nos mercados internacionais. Desse modo, a poltica industrial indissocivel da poltica tecnolgica, segundo tal abordagem. Cumpre destacar que no se pretende aqui defender a idia simplista e ingnua de que o Estado no est suscetvel a falhas e que, por conta disso, deve substituir o mercado. Conforme enfatizam Suzigan e Furtado (2006, p. 166), evidente que algumas das medidas de poltica industrial podem resultar em fracasso, mas esse um risco em que incorre qualquer atividade sujeita a incertezas quer dizer, todas. Assim, esta tese parte do pressuposto de que a dicotomia Estado-Mercado inadequada para explicar a complexidade do sistema econmico capitalista, de maneira que no pode servir de base para a elaborao de polticas pblicas que pretendam promover o desenvolvimento scio-econmico de um pas. Isso significa que o Estado e o mercado devem ser pensados como foras que se complementam. 1.2. A poltica de compras governamentais
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O instrumento de poltica industrial analisado nesta tese a poltica de compras governamentais. A aquisio de bens e servios pelo setor pblico fornece insumos necessrios ao cumprimento das funes do governo, como o fornecimento de bens pblicos coletividade. As encomendas realizadas por entidades ligadas ao setor pblico assumem um papel de destaque no que diz respeito promoo de indstrias domsticas, sobretudo em funo da magnitude desse mercado. Alm disso, cabe observar que a poltica de compras governamentais representa um dos poucos instrumentos de poltica industrial que ainda pode ser utilizado pelos governos nacionais para fomentar suas indstrias, com pouco risco de infringirem regras multilaterais, pois os pases signatrios do Agreement on Government Procurement (GPA6) da Organizao Mundial do Comrcio (OMC) e/ou de acordos regionais (no mbito da Unio Europia UE - e do NAFTA) introduziram uma srie de salvaguardas de carter protecionista. Logo, mesmo com os acordos internacionais que disciplinam as prticas dos pases signatrios com vistas a liberalizar o mercado de compras governamentais, possvel afirmar que nem todo este mercado ser aberto concorrncia internacional, pois parcelas como o gasto com defesa e alguns investimentos em pesquisa tendem a ser reservados a fornecedores nacionais (Marques, 2005, p. 17). Dado o carter protecionista e discriminatrio que tradicionalmente marca a poltica de compras governamentais dos pases, pode-se enquadr-la como um instrumento seletivo de poltica industrial. Enquanto as decises de compra dos agentes privados so pautadas por critrios meramente mercadolgicos (como preo, prazo de entrega e qualidade), as entidades governamentais, ao contrrio, podem se guiar por outros critrios, a depender da agenda de poltica industrial e de C&T adotada pelo governo do pas. Cabe observar que ao decidir utilizar seu poder de compra para fomentar a produo domstica de determinados bens e servios, o setor pblico, em alguns casos, dever arcar com um sobrepreo em troca do desenvolvimento da indstria local (Moreira e Morais, 2002). Em funo da crescente concorrncia que se observa nos mais diversos mercados, os altos custos e riscos associados atividade inovativa, o encurtamento do ciclo de vida dos produtos e a rpida mudana nas demandas dos consumidores, o eventual sobrepeo pago pela escolha da

De acordo com Moreira e Moraes (2002, p. 11), o GPA estabelece um conjunto de direitos e obrigaes na rea de contrataes pblicas, definindo as entidades pblicas abrangidas, as modalidades de licitao, os procedimentos para a qualificao dos fornecedores, entre diversas outras provises. 16

produo local compensado pelo desenvolvimento das indstrias do pas, que poder proporcionar maior gerao de empregos, renda, exportaes etc. Assim, a literatura que trata da poltica de compras governamentais revela que este um instrumento de poltica pblica que pode ser utilizado para alcanar mltiplos objetivos, tais como: Promoo da demanda agregada; Estmulo atividade econmica e gerao de empregos; Criao de empregos em segmentos marginais da fora de trabalho; Estmulo inovao tecnolgica; Proteo a empresas domsticas; Desenvolvimento de setores estratgicos; Promoo do desenvolvimento regional Gerao de demanda para a indstria nacional de bens de capital (Vilella, 1984; Rolfstam, 2005). De acordo com Audet (2002), no obstante a importncia dessa poltica, existem poucos estudos com a preocupao de quantificar o tamanho do mercado representado pelas aquisies do setor pblico e o resultado desses estudos nem sempre podem ser comparados, visto que partem de diferentes definies de compras governamentais. As pesquisas que objetivam quantificar o mercado de compras governamentais focam um nmero limitado de pases, o perodo de abrangncia bastante desatualizado e a mensurao detalhada das aquisies de bens e servios levadas a cabo pelos governos sub-nacionais no so realizadas. A tarefa de mensurar o tamanho do mercado de compras governamentais se torna mais complicada quando so feitas tentativas para distinguir as aquisies efetuadas pelos governos central e subnacionais, tipos de despesa (consumo versus investimento), ou medir qual parcela desse mercado potencialmente aberta ao comrcio internacional (isto , contestvel). O propsito deste ltimo indicador capturar as aquisies de bens comercializveis (tradable purchases) e excluir duas categorias de compras governamentais que so assumidas como nocomercializveis, quais sejam, os gastos de defesa e com a folha de pagamento do funcionalismo pblico. Audet (2002, p. 7) argumenta que a ausncia de dados detalhados e consistentes acerca do mercado de compras governamentais, discriminados por nveis de governo, tipos de despesas e parcelas potencialmente contestveis, representa um gap de informao que precisa ser
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preenchido. Segundo tal autor, essas informaes a respeito do tamanho desse mercado e, em particular, de suas fraes potencialmente contestveis, so importantes para a comunidade empresarial, governos e negociadores comerciais. Os acordos multilaterais e regionais que disciplinam as compras governamentais dos pases signatrios, geralmente recaem sobre as atividades dos governos central, subcentrais e outras entidades como empresas pblicas7 e sociedades de economia mista controladas pelo governo. Contudo, no que diz respeito cobertura desses acordos, possvel identificar algumas diferenas, como segue: GPA (OMC): todos os bens; no caso dos servios os pases os indicam em listas positivas ou negativas, em anexos prprios; e os servios de construo que tambm so indicados em listas positivas. Diretivas sobre compras governamentais (UE): todos os bens (exceto armas, munies e materiais de guerra adquiridos pelas entidades de defesa), podendo incluir eventuais despesas com instalao do produto; obras pblicas identificadas em listas positivas; e servios identificados em listas positivas. NAFTA: todos os bens; servios (exceto aqueles includos nas listas negativas); e servios de construo, relacionados em lista positiva. Portanto, as diferenas no que diz respeito cobertura dos acordos acabam dificultando a comparao entre os pases, levando-se em conta que as pesquisas podem ter se pautado em diferentes definies do que contemplaria a poltica de compras governamentais, como apontou Audet (2002). Outro aspecto crtico acerca da mensurao do mercado de compras governamentais diz respeito escolha de uma base de dados que, em ltima anlise, permita a comparao entre os pases. O Sistema de Contas Nacionais (SCN) do Fundo Monetrio Internacional, verso de 1993, a fonte mais utilizada nesse tipo de pesquisa, por ser universalmente aplicado na compilao das atividades econmicas nacionais, apesar das diferenas considerveis na disponibilidade de dados detalhados entre os pases. Dado a longa bagagem dos pases na utilizao do SCN, o risco de uma aplicao incoerente ou interpretao equivocada de suas definies estatsticas considerado baixo.
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No mbito da Unio Europia, as empresas concessionrias que operam servios de utilidade pblica (tal como gua, energia, transporte e telecomunicaes) tambm so abrangidas pela legislao que disciplina as compras governamentais dos pases-membros 18

As trs base de dados pautadas nas definies do SCN so: Government Finance Statistics do FMI; National Accounts Statistics: Main Aggregates and Detailed Tables da Organizao nas Naes Unidas (ONU); e National Accounts: Detailed Tables da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE). Assim, a maioria das pesquisas realizadas para mensurar o tamanho do mercado de compras governamentais dos pases, utiliza, de maneira total ou parcial, uma dessas trs bases de dados (Audet, 2002). Alguns estudos (Hoekman e Mavroids, 1995; Audet, 2002; Weiss e Thurbon, 2006) apontam que as compras de entidades governamentais alcanam em mdia entre 10 e 15% do PIB nos pases desenvolvidos. Hoekman e Mavroidis (1995) calculam que os gastos das administraes pblicas estadunidenses com aquisies de bens e servios, excludos as expressivas aquisies realizadas pelo Departamento de Defesa, representavam cerca de 20% do produto bruto daquela nao entre 1998-1990. Segundo estudos mais recentes (Guimares, 2003; Marques, 2005) e dados divulgados pelo prprio governo do Estados Unidos (Federal Procurement Data Center, 2003) as compras do governo federal estadunidense alcanaram o montante de US$ 250 bilhes em 2002, cerca de 2,4% do PIB daquele pas. Para o mesmo ano, as aquisies dos governos estaduais e locais chegaram a US$ 1,3 trilho, algo em torno de 12,5% do PIB do Estados Unidos. Portanto, no ano de 2002, estima-se que as compras totais do setor pblico estadunidense (reunindo, portanto, as esferas federal, estadual e municipal) alcanaram cerca de 15% do PIB do pas, ou US$ 1,55 trilho. O governo federal estadunidense respondeu por 15% desse total, ao passo que os governos subnacionais (estados e municpios) foram responsveis pelos 85% restantes. O Grfico 1.1 nos revela que essa proporo se manteve relativamente estvel no decorrer da dcada passada e incio da atual.

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Grfico 1.1 Compras governamentais nos Estados Unidos


Fonte: Guimares (2002, p. 3) e FPDC (2003, p. 2) apud Marques (2005, p. 27).

Para mensurar o mercado de compras governamentais no Brasil esta tese se apia no estudo realizado por Marques (2005), que tambm utiliza o SCN como parmetro. Com base nesse estudo, para uma correta mensurao do peso do mercado em anlise, deve-se partir de um modelo simples de determinao da renda (Y), em uma economia aberta e com governo: Y = C + I + G + (X M), onde C = consumo privado, I = investimento, G = gasto pblico, (X M) = exportaes lquidas Portanto, a tarefa separar o gasto pblico dos demais componentes que formam a renda e, a partir da, delimitar os itens que compem o gasto pblico que podem ser classificados como compras governamentais. O gasto pblico definido como a soma entre o gasto corrente (relacionado ao consumo) e o gasto de capital (relacionado aos investimentos). G = GC + GK, onde GC = gasto corrente, GK = gasto de capital

Para a apurao do gasto do setor pblico com a atividade de compras necessrio detalhar quais itens abarcam o gasto corrente e o gasto de capital. Os itens que compem o gasto corrente so: pagamentos de salrios (incluindo os valores destinados ao pagamento de
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contribuies sociais por parte do governo, nos pases em que esta ocorre), pagamentos de juros e aluguis, transferncias (a outras esferas governamentais, pessoas ou instituies, incluindo subsdios e benefcios sociais) e outros gastos correntes (relacionados basicamente aquisio de bens e servios). GC = W + J + TC + OGC, onde W = pagamento de salrios, J = pagamento de juros e aluguis, TC = transferncias correntes, OGC = outros gastos correntes Quanto ao gasto de capital, ele composto pelas seguintes rubricas: aquisio de capital fixo, inverses financeiras (como compras de participao acionria), amortizao da dvida pblica e transferncias de capital (normalmente fruto de convncios). GK = ACF + IF + A + TK, onde ACF = aquisio de capital fixo; IF = inverses financeiras, A = amortizaes da dvida pblica, TK = transferncia de capital Partindo dessa anlise detalhada acerca dos itens que fazem parte do gasto pblico, depreende-se trs formas para definir as compras governamentais, a saber:
a) (...) a soma dos outros gastos correntes com a aquisio de capital fixo; b) (...) o gasto corrente menos o pagamento de salrio, juros e transferncias somado ao gasto de capital menos as inverses financeiras, amortizaes da dvida pblica e transferncia; c) (...) o gasto pblico total diminudo o pagamento de salrios, juros, transferncias, inverses financeiras e amortizaes da dvida pblica (Marques, 2005, p. 16-17).

Com base nessas definies possvel mensurar os gastos realizados pela entidade governo brasileiro (considerando as esferas federal, estadual e municipal) com a aquisio de bens e servios. A forma mais simples para calcular os gastos do setor pblico brasileiro com compras governamentais a aquela que soma as rubricas outros gastos correntes e aquisio de capital fixo. Com base nesse clculo, a tabela 1.1 apresenta a evoluo dos gastos
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governamentais entre 2002 e 2006. Tabela 1.1 Compras governamentais no Brasil (R$ bilhes preos correntes) Ano Esferas Unio Estados Municpios Total R$ 24 37 50 111 2002 % PIB 1,6 2,5 3,4 7,5 R$ 22 37 55 114 2003 % PIB 1,3 2,2 3,2 6,7 R$ 26 44 63 133 2004 % PIB 1,3 2,3 3,2 6,8 R$ 32 53 68 153 2005 % PIB 1,5 2,5 3,2 7,2 R$ 33 59 84 176 2006 % PIB 1,4 2,5 3,6 7,5

Fonte: Elaborao prpria a partir de Controladoria-Geral da Unio (2002-2006) e Secretaria do Tesouro Nacional (2002-2006).

Extrai-se da tabela 1.1 que as compras governamentais entre 2002 e 2006, somados os gastos com custeio e com investimentos das trs esferas do setor pblico brasileiro, representaram em mdia 7,1% do PIB do pas8. Partindo para uma anlise desagregada, os dados da tabela 1.1 tambm demonstram que houve uma evoluo nos gastos efetuados pelas trs esferas do setor pblico brasileiro entre 2002 e 2006. Vale destacar que, ainda que esses dados no estejam deflacionados, levando em considerao que a inflao na economia do pas no perodo analisado no foi significativa, depreende-se uma tendncia de elevao nos recursos direcionados atividade de compras governamentais, para unio, estados e municpios. Cabe observar que as esferas municipal e estadual ao longo desse perodo foram as que mais destinaram recursos para a aquisio de bens e servios, seguida pela esfera federal. Isso demonstra que assim como no Estados Unidos, os gastos do setor pblico no Brasil com a aquisio de bens e servios so realizados majoritariamente pelos governos subnacionais. O grfico 1.2 revela que entre 2002 e 2006 os governos subnacionais responderam por cerca de 80% do mercado de compras governamentais do Brasil, ao passo que o governo central respondeu pelos 20% restantes.

Cabe observar que as compras realizadas pelo governo federal foram calculadas a partir dos dados do Balano Geral da Unio que traz uma srie de relatrios fiscais sobre o governo federal (Controladoria-Geral da Unio, 20022006), ao passo que as compras realizadas por estados e municpios foram mensuradas a partir dos dados da FINBRA (Finanas do Brasil), que representa a consolidao de uma vasta gama de informaes fiscais enviadas por estados e municpios Secretaria do Tesouro Nacional (2002-2006)). 23

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 governos subnacionais governo central

Grfico 1.2 Participao (%) dos governos subnacionais e central no mercado de compras governamentais brasileiro
Fonte: Elaborao prpria a partir de Controladoria-Geral da Unio (2002-2006) e Finanas do Brasil (2002-2006).

A tabela 1.2 representa um esforo no sentido de separar os gastos do setor pblico entre custeio e investimentos, detalhados por esfera do governo. Os dados apresentados revelam que para todos os anos e para as trs esferas governamentais a maior parcela das aquisies se relaciona a outros gastos correntes, ou seja, se direciona majoritariamente compra de bens e servios. Tabela 1.2 Compras para custeio versus compras de bens de capital (R$ bilhes prelos correntes) 2002 2003 2004 2005 2006 Ano OGC* AKF** OGC AKF OGC AKF OGC AKF OGC AKF Esferas Unio 20 4 19 3 21 5 23 9 24 9 Estados 27 10 28 9 34 10 39 14 43 16 Municpios Total 36 83 14 28 42 89 13 25 48 103 15 30 55 117 13 36 64 131 20 45

Fonte: Elaborao prpria a partir de Controladoria-Geral da Unio (2002-2006) e Secretaria do Tesouro Nacional (2002-2006). * Outros Gastos Correntes; ** Aquisio de Capital fixo.

Em mdia, ao longo do perodo analisado, 76% dos recursos totais despendidos pelo governo brasileiro com compras envolveram aquisies de bens e servios (outros gastos
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correntes) e os 24% restantes abarcaram gastos com investimentos (aquisio de capital fixo). Conforme salientado, os acordos multilaterais e regionais que regulamentam as compras governamentais dos pases signatrios, tambm contemplam entidades ligadas administrao indireta, como as empresas pblicas e as sociedades de economia mista. Assim, visto que um dos objetivos desta seo dimensionar a importncia do mercado brasileiro de compras governamentais como um todo, necessrio investigar a participao das entidades brasileiras ligadas administrao indireta. De acordo com o ranking das maiores empresas do Setor Produtivo Estatal (SPE), elaborado pelo Ministrio do Oramento, Planejamento e Gesto (2007), a Petrobras (holding) e a Eletrobrs (holding) juntas possuem mais de dois teros (77,8%) dos ativos totais das empresas estatais ligadas ao setor produtivo. Dado a importncia econmica dessas duas holdings no universo das empresas ligadas SPE brasileiro, seus gastos com compras de bens e servios e investimentos so utilizadas como uma proxy dos dispndios da administrao indireta com tais gastos. A tabela 1.3 apresenta dados sobre os investimentos realizados pelos Grupos Petrobras e Eletrobrs entre 2002 e 2006, bem como a participao (percentual) desses gastos em relao ao PIB. Tabela 1.3 Investimentos: grupos Petrobras e Eletrobrs (R$ bilhes preos correntes) Ano 2002 2003 2004 2005 2006 Grupos Grupo Petrobrs Grupo Eletrobrs Total R$ 13,35 3,40 16,75 % PIB 0,9 0,2 1,1 R$ 16,93 2,93 19,86 % PIB 1 0,2 1,2 R$ 20,03 2,85 22,88 % PIB 1 0,1 1,1 R$ 22,85 3,03 25,88 % PIB 1,1 0,1 1,2 R$ 27,50 3,20 30,70 % PIB 1,2 0,1 1,3

Fonte: Elaborao prpria a partir de Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (2008).

De acordo com os dados da tabela 1.3, os gastos de capital das duas principais empresas do setor pblico durante o perodo analisado representaram em mdia cerca de 1,2% do PIB do pas. Ainda em relao aos dados apresentados na tabela 1.3, chama a ateno a grande diferena dos desembolsos com investimentos entre os Grupo Petrobras e Eletrobrs. Para o ano de 2006, o Grupo Petrobras despendeu R$ 27,5 bilhes em investimentos, montante 760% maior do que aquele dispendido pelo Grupo Eletrobrs no mesmo ano. Convm ressaltar que a Tabela 1.3 mostra apenas uma parcela dos gastos totais das duas
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holdings com a atividade de compras, visto que no esto includos os dados acerca dos dispndios correntes dos dois grupos. Na tabela 1.4, alm dos gastos de capital, so apresentados os gastos correntes das duas principais empresas vinculadas ao setor pblico brasileiro, para o ano de 2006. Tabela 1.4 Gastos de capital e gastos correntes: grupos Petrobras e Eletrobrs (R$ bilhes preos correntes) Grupo Petrobras Grupo Eletrobrs R$ % PIB R$ % PIB Investimentos (Dispndios de 27,5 1,2 3,2 0,1 Capital) Materiais (Dispndios correntes) 51,6 2,2 12,5 0,5 Servios de Terceiros (Dispndios correntes) Total 18,6 97,7 0,8 4,2 1,5 17,2 0,6

Fonte: Elaborao prpria a partir de Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (2008).

Com base nos dados apresentados na Tabela 1.4, depreende-se que os Grupos Petrobras e Eletrobrs destinaram para a atividade de compras aproximadamente R$ 115 bilhes no ano de 2006, o que representa cerca de 4,8% do PIB do pas naquele ano. Somando-se os R$ 176 bilhes gastos pela administrao pblica direta com as depesas das duas maiores empresas do SPE brasileiro, chega-se a um montante de R$ 291 bilhes despendidos em compras, o que equivale aproximadamente a 12,5% do PIB do pas em 2006. Essas informaes corroboram os dados apresentados por outros estudos sobre a magnitude do mercado de compras do setor pblico e evidenciam a importncia dessa poltica no contexto nacional. Alm disso, os recursos destinados pela Petrobras aquisio de bens e servios justificam a realizao de um estudo que tenha por finalidade investigar o impacto da poltica de compras da petrolfera brasileira sobre a indstria domstica, dado o peso da empresa na economia do pas.

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1.3. A Poltica de compras governamentais de cunho inovativo Dentre os objetivos da poltica de compras governamentais cumpre destacar o fomento a atividades inovativas. Por se tratar de uma poltica de demanda, seu impacto sobre a inovao das empresas contratadas para fornecer bens e servios bastante significativo, uma vez que a demanda uma das principais fontes de inovao e o poder de compras do setor pblico em muitos casos representa uma condio sine qua non para projetos que envolvem altos custos e riscos. Edquist e Hommen (1998) trabalham com a idia de que a poltica de compras governamentais pode ser no apenas uma modalidade de poltica industrial, como tambm um instrumento de estmulo inovao. Tais autores do nfase aos nexos entre a poltica de compras governamentais e as vrias teorias da inovao, destacando as aquisies do setor pblico que contribuem para o desenvolvimento da interao usurio-fornecedor. Para Edquist e Hommen (1998), possvel identificar duas modalidades de poltica de compras governamentais: a poltica de compras governamentais simples e a poltica de compras governamentais de cunho inovativo. A poltica de compras governamentais simples ocorre quando uma entidade governamental adquire produtos que estejam na prateleira. Por outro lado, a poltica de compras governamentais de cunho inovativo aquela na qual o setor pblico encomenda equipamentos ou servios que exijam um esforo tecnolgico por parte dos fornecedores. Nesse caso, faz-se necessrio o desenvolvimento de produtos ou servios inteiramente novos. Segundo Edquist e Hommen (1998, p. 4), esse o tipo ideal de compras governamentais. O ponto de partida para a aplicao de uma poltica de compras governamentais de cunho inovativo deve ser a satisfao de necessidades da sociedade que no poderiam ser garantidas pela mo invisvel do mercado. Os produtos, servios e sistemas que so desenvolvidos - e a mudana tcnica que permite sua proviso - como resultado da poltica de compras governamentais de cunho inovativo, buscam solucionar problemas especficos, que o mercado, por si s, no daria conta, por ser avesso ao risco, ou pela grande quantidade de recursos necessrios para a execuo de um projeto inovativo. Portanto, como frisado anteriormente, diferentemente do que apregoado pela corrente econmica hegemnica, segundo a qual os
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mercados so considerados mecanismos efetivos para a articulao e a satisfao das necessidades econmicas ou demandas da sociedade, esta pesquisa parte do primado heterodoxo de que nem sempre isso ocorre na prtica. H numerosos exemplos histricos que corroboram a eficincia e a importncia da poltica de compras governamentais de cunho inovativo. A Sucia, em particular, um pas que oferece muitos exemplos exitosos de colaboraes entre o setor pblico e o setor privado (Edquist e Hommen, 1998; Frindlund, 1993). No obstante a importncia da poltica de compras governamentais de cunho inovativo para o desenvolvimento de indstrias domsticas, esse instrumento de demanda foi negligenciado ou subestimado por muitos anos (Edler e Georghiou, 2007). Apenas a partir da dcada de 1970, alguns estudos passaram a explorar os impactos das encomendas realizadas pelo setor pblico sobre a inovao. Geroski (1990) argumenta que a poltica de compras governamentais um instrumento muito mais eficiente de estmulo inovao do que uma grande variedade de subsdios P&D freqentemente utilizados pelos governos. Pode-se dizer que quando o usurio o setor pblico, trata-se de um caso especial de relao usurio-fornecedor, na medida em que o cliente final apresenta um poder de compra de grande envergadura e, em alguns casos, competncia tecnolgica de fronteira. Sob a perspectiva terica dos sistemas de inovao apregoada a importncia da existncia de um grupo grande e diferenciado de atores inovadores e de mecanismos que permitam a articulao entre eles. Assim, as polticas de inovao devem, prioritariamente, fomentar a interao entre os vrios componentes do sistema, tais como, a indstria, a pesquisa bsica, a pesquisa aplicada, o financiamento e a demanda. Cabe observar que um dos aspectos decisivos para o sucesso de um sistema de inovao a existncia de demandas por inovao. Aqui fica clara a importncia do papel desempenhado pela poltica de compras governamentais no universo das polticas de inovao, porque, conforme demonstrado na seo anterior, o poder de compra do setor pblico bastante significativo. Ademais, a tolerncia aos riscos do setor pblico, em mdia, maior do que no caso do setor privado, notadamente quando se trata de projetos que envolvam o desenvolvimento de bens e servios que beneficiaro a sociedade. Vale destacar que, apesar da importncia da poltica de compras de cunho inovativo no que diz respeito ao desenvolvimento tecnolgico do tecido industrial de um pas, possvel
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identificar casos nos quais o resultado final dessa poltica foi um fracasso, comercial ou tecnolgico. O setor nuclear estadunidense talvez seja aquele que rene o maior nmero de insucessos. Para ilustrar como a poltica de compras de cunho inovativo nem sempre alcana o resultado desejado, Edquist e Hommen (1998) citam como exemplo a tentativa de se adaptar para o campo civil, uma tecnologia militar para gerao de energia nuclear, na prateleira. Dado o comprometimento prematuro em relao a uma aplicao comercial especfica, o Reator Rpido Refrigerado a Metal Lquido (Liquid Metal Fast Breeder Reactor) projetado em Clinch Tiver, no estado do Tennessee, foi arquivado em 1983, em virtude da completa falta de resultados comerciais aps a destinao de mais de US$ 5 bilhes (Nelson, 1984). Os Estados Unidos foram pioneiro no desenvolvimento da energia nuclear comercial, no final da dcada de 1940. Acreditava-se que era fundamental dominar a tecnologia nuclear de gerao de energia, o que traria ao pas prestgio internacional e crescimento econmico. Os defensores do desenvolvimento do setor de energia nuclear nos Estados Unidos argumentavam que o prmio pela adoo dessa matriz energtica seria a proviso de uma fonte de eletricidade inesgotvel e altamente barata. O governo estadunidense aderiu a essa viso e gastou bilhes de dlares ajudando o setor privado a desenvolver, demonstrar e finalmente comercializar o reator de gua leve, uma tecnologia que se transformou no alicerce para os sistemas de energia nuclear nos Estados Unidos e em muitos outros pases. Apesar de toda a expectativa em torno desse setor, no final dos anos 1970 ele entra em colapso nos Estados Unidos. Campbell (1988) afirma que as empresas pblicas de eletricidade estadunidenses, que haviam encomendado 231 plantas nucleares no ano de 1974, cancelaram mais de 100 encomendas de plantas nucleares entre 1974 e 1982. Muitas dessas plantas j estavam sendo construdas, de forma que o governo teve que arcar com os custos do cancelamento dessas encomendas (cerca de U$ 10 bilhes). Segundo Campbell (1988), os custos referentes ao cancelamento de projetos j iniciados (que esto relacionados ao pagamento de indenizaes s empresas fornecedoras das plantas nucleares) foram repassados aos usurios finais de energia eltrica, ou seja, inflacionaram os preos das tarifas a taxas substancialmente superiores a da inflao corrente9. Para Campbell (1988) o fato das empresas pblicas de eletricidade dos Estados Unidos no terem imposto a padronizao dos reatores nucleares
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Segundo Campbell, as plantas nucleares, que no ano de 1971 custavam em mdia U$ 430 por kilowatt de capacidade de gerao, no ano de 1987 passaram a ter um custo mdio de U$ 1.880 por kilowatt de capacidade de gerao, ou seja, os custos mais do que quadruplicaram. 30

encomendados contribuiu para o colapso do setor nuclear do pas. A padronizao das plantas atmicas seria uma maneira eficiente para: 1) prevenir mudanas no design durante a construo; 2) reduzir atrasos na autorizao para funcionamento; 3) minimizar a escassez no suprimento de componentes; 4) e reduzir o tempo e os custos referentes construo. O programa anglo-francs Concorde outro caso freqentemente apontado pela literatura sobre poltica de compras de cunho inovativo como um fracasso comercial, apesar de ter alcanado relativo sucesso em termos tecnolgicos (Edquist e Hommen, 1998). Projeto fortemente subsidiado pelos governos da Frana e do Reino Unido, o primeiro vo de teste dessa aeronave supersnica para pasageiros ocorreu no final da dcada de 1960. Entretanto, apesar da euforia inicial, com o passar dos anos ficava cada vez mais evidente sua inviabilidade comercial, tanto que em 2003 foi realizado o ltimo vo comercial do Concorde. Um indcio de que tal avio no vingaria em termos comerciais j podia ser identificado na dcada de 1970, quando houve cancelamentos nos pedidos efetuados por companhias areas em todas as partes do mundo. O elevado consumo de combustvel somado aos problemas ambientais decorrentes do alto nvel de rudo na decolagem e do impacto nocivo camada de oznio, pelo fato de voar a elevadas altitudes, foram alguns dos fatores que impediram o sucesso do Concorde no mercado da aviao comercial. Portanto, as vantagens desse supersnico em relao aos avies convencionais em termos de velocidade, no asseguraram o almejado sucesso comercial. De acordo com Freeman (1984), os economistas e o pblico em geral, com freqncia se mostram desconfiados quando os governos decidem aportar grandes somas em projetos de tecnologias exticas, face decepo em experincias passadas com avies de transporte supersnico e determinados projetos militares e nucleares. Segundo o autor, a poltica tecnolgica, para ser eficiente, necessita considervel sofisticao e cooperao entre cientistas, engenheiros e economistas, assim como um pouco de sorte e um debate pblico bem informado (Freeman, 1984, p. 17). Freeman (1984) afirma que os projetos apoiados pelo setor pblico que resultaram em fracasso e num grande escoadouro de recursos, como o caso do Concorde, colocam em evidncia algumas falhas de governo, tais como, a influncia exercida pelos lobbies especializados nas polticas do governo e a ausncia de um debate pblico adequado. Para mitigar essas falhas de governo no mbito da poltica tecnolgica, Freeman (1984, p. 17) advoga que a aquisio de novos produtos que representem especificaes tcnicas avanadas e satisfaam necessidades
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sociais podem constituir uma forma muito mais satisfatria de envolvimento pblico do que subsdios P&D. Portanto, o autor enfatiza a importncia da poltica de compras governamentais de cunho inovativo, sem empregar tal termo. Outro problema apontado por Edquist e Hommen (1998) na poltica de compras governamentais de cunho inovativo que as entidades governamentais tendem a manter os mesmos fornecedores durante um longo perodo de tempo, induzindo-os a se especializarem no mercado governamental. Empresas com acesso garantido a esse mercado podem deixar de prospectar novos mercados e aplicaes comerciais para seus produtos. Logo, h uma tendncia de que tanto a entidade governamental compradora como seu fornecedor se sintam estimulados a manter a mesma tecnologia, com vistas a evitar os riscos da inovao e os custos de adaptao a novos relacionamentos. Alm disso, quando uma empresa se especializa em atender s demandas tecnolgicas de um nico cliente pode reduzir o potencial de transferncia de suas tecnologias para outras aplicaes. Com base nessa discusso acerca da poltica de compras governamentais de cunho inovativo, possvel afirmar que os governos podem falhar, assim como ocorre com os mercados. Todavia, conforme exposto ao longo desta seo, h tambm fortes razes para defender tal poltica, em virtude dos desdobramentos positivos engendrados por ela em termos inovativos. Segundo Edquist e Hommen (1998), os argumentos utilizados para sustentar a tese de que a poltica de compras governamentais de cunho inovativo representa um importante mecanismo de estmulo inovao derivam dos argumentos em geral utilizados para defender a interveno do setor pblico no desenvolvimento tecnolgico de um pas. Tais argumentos podem ser resumidos em: Subinvestimento em pesquisa bsica; Subinvestimento em P&D de alto risco/ ou de longo prazo, que envolva, por exemplo, inovaes radicais; Subinvestimento em tecnologias socialmente desejveis, ou superinvestimento (overinvestment) em tecnologias socialmente indesejveis; Conhecimento imperfeito entre os compradores; Altos riscos aos compradores precoces, que adotam uma tecnologia; Capacidade insuficiente de P&D em algumas indstrias, em virtude da
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fragmentao e do pequeno porte das firmas que as compem; Projetos de grande-escala; Requisitos militares e/ou necessidades em termos de segurana econmica para a capacitao domstica em tecnologias estratgias. Dado que a poltica de compras governamentais de cunho inovativo um instrumento pelo lado da demanda, os argumentos em favor dessa poltica so mais especificamente relacionados natureza da demanda. Vale observar que casos nos quais se observam fortes necessidades ou demandas sociais freqentemente esto associados a baixas taxas de retorno privado dos investimentos em inovao, de maneira que devem representar um dos alvos preferenciais da poltica de compras governamentais de cunho inovativo. Em resumo, os argumentos mais freqentemente utilizados para defender tal poltica so aqueles que se referem principalmente a certas caractersticas da demanda, tais como: importncia estratgica; amplitude da escala; altos riscos e custos.

1.3.1. As trs variantes da poltica de compras governamentais de cunho inovativo A partir do exame da literatura especializada na poltica de compras governamentais de cunho inovativo possvel identificar a existncia de trs variantes desta modalidade de compras governamentais, a saber: 1) a compra governamental em que a entidade ligada ao setor pblico tambm o usurio final do produto ou sistema encomendado; 2) a compra governamental em que o usurio final do bem ou servio encomendado a populao; 3) a compra governamental em que o produto ou sistema destinado inicialmente ao setor pblico e, posteriormente, populao (tecnologia de uso dual). Na primeira modalidade, entidades governamentais encomendam, para uso prprio, equipamentos, servios ou at mesmo plantas industriais, exigindo um esforo tecnolgico por parte dos fornecedores contratados. O setor pblico, nesse caso, pode ser representado por uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, ou um instituto pblico de pesquisa que opera nos setores de energia, telecomunicaes, aeroespecial entre outros.
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Quando a Petrobras (uma sociedade de economia mista) encomenda uma plataforma, o projeto conceitual da unidade realizado in-house, em virtude do domnio tecnolgico que a empresa possui nesse tipo de atividade e para aumentar o controle sobre a plataforma que est sendo encomendada, mas as demais atividades requeridas so externalizadas. Muitas dessas atividades exigem um esforo tecnolgico significativo por parte dos fornecedores contratados, uma vez que as plataformas de produo de P&GN podem ser consideradas sistemas complexos de produo, que contm itens customizados e interfaces complexas. Portanto, a poltica de compras da Petrobras em projetos de plataformas, como o da P-51 que ser examinado nesta tese, pode ser enquadrada na primeira das trs modalidades de poltica de compras de cunho inovativo. No segundo caso, a entidade governamental pode servir como catalisadora, coordenadora e fonte tcnica para beneficiar o usurio final, que nesse caso a populao de um pas. De acordo com Edquist e Hommen (1998), nessa variante da poltica de compras de cunho inovativo, apesar do setor pblico no ser o usurio final do produto ou sistema encomendado, define aos fornecedores um padro tecnolgico. As demandas dos consumidores so expostas ao setor pblico, que por sua vez as repassam aos fornecedores. Logo, nessa categoria da poltica de compras governamentais de cunho inovativo o Estado utiliza seu poder de regulamentao tomando como ponto de partida demandas e problemas da sociedade. Essa modalidade de compra governamental de cunho inovativo foi utilizada pela NUTEK (Cmara Sueca para o Desenvolvimento Industrial e Tecnolgico) em um projeto para promover a economia de energia no pas. Foi encomendado o desenvolvimento de um novo refrigerador, que consumisse significativamente menos energia em relao aos modelos anteriores e que, alm disso, proporcionasse uma menor agresso camada de oznio. A firma Electrolux, em um prazo relativamente curto, logrou desenvolver e fabricar comercialmente esse artefato que atendia aos dois requisitos definidos pela NUTEK. Edquist e Hommen (1998) afirmam que esse exemplo ilustra de forma clara que a poltica de compras de cunho inovativo pode envolver outros objetivos, alm do estimulo inovao, como a economia de energia e a preservao do meioambiente. A terceira e ltima variante caracterizada pelo spin-off para o campo civil de um artefato ou equipamento que inicialmente fora desenvolvido em funo de uma demanda governamental (geralmente militar). Portanto, h nesse caso um transbordamento dos resultados tecnolgicos engendrados pela encomenda do setor pblico para o setor civil da economia. Dagnino (2008, p.
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115), acerca do conceito de spin-off, explora as diferentes facetas que ele assumiu, referindo-se: primeiro, a um fenmeno natural; depois a uma idia, a um paradigma, a uma poltica governamental; at diluir-se num outro conceito, o de tecnologias de uso dual, cujo foco no a promoo de uma transferncia de tecnologia entre setores militar e civil, mas uma convergncia entre as suas dinmicas tecnolgico-produtivas. Um exemplo elucidativo da terceira variante de compras governamentais de cunho inovativo o caso da indstria de computadores. O nascimento de tal indstria est intimamente relacionado demanda do setor de defesa (especialmente no caso do Estados Unidos). Flamm (1988) argumenta que as encomendas realizadas pelo setor pblico estadunidense foram fundamentais para o desenvolvimento da indstria de computadores e software daquele pas. A existncia de um cliente mpar em virtude da magnitude do seu poder de compra certamente permitiu a essas indstrias o capital necessrio para o desenvolvimento de tecnologias que demandavam investimentos de grande monta e envolviam grandes riscos.

1.4. Consideraes finais Neste captulo a importncia da poltica de compras governamentais, um instrumento de poltica pblica para a promoo do desenvolvimento de indstrias domsticas, foi enfatizada. Conforme o exposto, o poder de compra do Estado representa uma proporo relevante da atividade econmica dos pases, de sorte que as aquisies realizadas pelas entidades governamentais, dependendo da forma como elas so conduzidas, podem apresentar um impacto positivo sobre a competitividade de indstrias locais. As entidades governamentais podem encomendar bens e servios que estejam na prateleira, ou bens e servios que no estejam na prateleira. Esta segunda modalidade de aquisio, denominada neste trabalho de poltica de compras governamentais de cunho inovativo, foi o mote deste captulo. A poltica de compras governamentais de cunho inovativo utilizada a partir da percepo de que a encomenda do setor pblico no pode ser atendida pelo conjunto de mercadorias e servios disponveis no mercado. Logo, nesse caso, o atendimento encomenda governamental requer um esforo tecnolgico por parte das firmas contratadas. Ainda neste captulo foi criada uma tipologia que visou classificar as diferentes
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modalidades de interao entre o setor pblico e o setor privado por meio da poltica de compras governamentais de cunho inovativo. Vale mencionar que, apesar da subdiviso proposta nesta tese, a caracterstica fundamental da poltica ora analisada a busca pela maximizao do bemestar social mediante o desenvolvimento tecnolgico fomentado pelo Estado. Em resumo, a poltica de compras governamentais pode ser utilizada para alcanar objetivos sociais, econmicos, polticos, tecnolgicos, ambientais, militares etc. Especificamente quando o objetivo das aquisies governamentais promover a inovatividade de indstrias domsticas, trata-se de um instrumento especfico de compras do setor pblico, denominado nesta tese de poltica de compras governamentais de cunho inovativo. Destacou-se que a encomenda do setor pblico muitas vezes decisiva para viabilizar o fornecimento de bens e servios que no estejam na prateleira, pois seu desenvolvimento, normalmente, envolve custos e riscos elevados. Portanto, a poltica de compras governamentais no deve ser utilizada apenas como um instrumento para sanar as transitrias falhas de mercado, mas, mais do que isso, para promover o desenvolvimento dos pases, em seu sentido mais amplo (econmico, social, regional, tecnolgico, ambiental etc.). Este trabalho se alinha com a tradio heterodoxa do pensamento econmico no que toca interveno do Estado no domnio econmico. O desdobramento normativo dessa viso que a atuao governamental alm de desejvel, necessria, sobretudo no caso dos pases perifricos, posto que o mercado por definio falho e imperfeito. H uma srie de pesquisas empricas que indicam que a poltica de compras governamentais pode ser um instrumento importante, embora no exclusivo, para a promoo do desenvolvimento tecnolgico de um pas. Ademais cabe observar que alguns desses estudos demonstram de forma inequvoca que sob certas condies de mercado, em setores com expressivo contedo tecnolgico, a elevada concentrao da demanda pblica no incio do ciclo do produto funciona como um catalisador para a atividade inovativa. Em sntese, a principal concluso que se extrai do estudo acerca da poltica de compras governamentais que o Estado, por meio desse instrumento de poltica industrial, pode incentivar setores estratgicos, promovendo assim indstrias domsticas. Logo, em que pese o eventual sobrecusto associado aquisio de bens e servios produzidos localmente, o desenvolvimento das empresas do pas proporcionado pela poltica de compras governamentais compensa tal nus. A depender da agenda de poltica industrial e dos objetivos estratgicos do governo, o uso de medidas discriminatrias em relao aos fornecedores estrangeiros pode assumir um importante
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papel no apoio ao desenvolvimento tecnolgico das firmas de um pas.

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Captulo 2 - O debate em torno da aprendizagem tecnolgica Os mecanismos de aprendizagem, bem como as diferentes fontes que os impulsionam e as numerosas interaes que os caracterizam e os induzem, desempenham papel importante na aquisio de conhecimento tecnolgico. Logo, os processos de aprendizagem tecnolgica so fundamentais para os pases e empresas que buscam alavancar sua competitividade nos planos domstico e externo, em virtude da crescente concorrncia que se tem observado em anos recentes. Conforme exposto no captulo anterior, as aquisies de instituies governamentais, tais como a Petrobras, em alguns casos podem exigir dos fornecedores contratados o desenvolvimento de novos equipamentos ou servios, tratando-se, portanto, de uma compra governamental de cunho inovativo. Diferentemente da compra de um bem ou servio comum que esteja na prateleira, a encomenda de uma plataforma, por exemplo, envolve uma srie de atividades intensivas em engenharia, com itens customizados e interfaces complexas. Os sistemas complexos de produo, ao contrrio dos produtos convencionais (em geral associados produo em massa), requerem um elevado nvel de abrangncia de conhecimentos e capacitaes (Teixeira e Guerra, 2002). Portanto, esta tese parte da premissa de que tais caractersticas dos sistemas complexos de produo fazem com que as firmas participantes de projetos como esses tenham maiores condies para desenvolver aprendizagens tecnolgicas do que se participassem em projetos de sistemas convencionais de produo. Cumpre destacar que a P-51, plataforma estudada nesta tese, a primeira plataforma semisubmersvel inteiramente construda no Brasil e que as empresas contratadas para constru-la tiveram que seguir uma clusula de contedo local mnimo. Isso significa que algumas das atividades necessrias para a execuo desse projeto, que eventualmente teriam sido realizadas em outros pases caso no houvesse tal exigncia, aconteceram no Brasil. Assim, em tese, o projeto dessa plataforma pode ter representado uma fonte importante de aprendizagem tecnolgica aos fornecedores locais. Como o objetivo central desta tese averiguar a aprendizagem tecnolgica realizadas pelas principais empresas que participaram do projeto da P-51, o foco deste captulo apresentar as contribuies da literatura que aborda as questes referentes aprendizagem tecnolgica que ocorre no mbito das firmas. Alm disso, neste captulo tambm abordado o tema capacitao
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tecnolgica, bem como sua relao com a aprendizagem tecnolgica. dado destaque matriz de capacitao desenvolvida por Lall (1992), que classifica as capacitaes tecnolgicas das empresas a partir do grau de complexidade das atividades que esto aptas a executar. A matriz de Lall, juntamente com as ferramentas de aprendizagem tecnolgica descritas neste captulo, serviro de apoio para a interpretao dos desdobramentos da poltica de compras da Petrobras ao parque industrial brasileiro.

2.1. Os Nexos entre a aprendizagem tecnolgica e a literatura de industrializao recente Durante certo perodo as questes relacionadas ao progresso tcnico observado nos pases em desenvolvimento foram negligenciadas pela literatura econmica. De acordo com Lall (1994), o pensamento econmico convencional descarta a possibilidade de que os pases em desenvolvimento realizem atividades tecnolgicas. O pressuposto neoclssico bsico assume que a tecnologia um bem livremente disponvel a todos os pases e, dentro dos pases, a todas as empresas. Nesse contexto, esses pases escolhem as tecnologias j disponveis, que foram geradas pelos pases desenvolvidos, buscando, apenas selecionar aquelas que sejam mais apropriadas, de acordo com a relao entre os preos dos fatores, tendo em vista sua dotao fsica de capital e trabalho. Assim, as empresas em uma dada indstria esto todas situadas em uma mesma funo de produo e selecionam suas tcnicas a partir do clculo da relao entre os preos dos fatores, alterando a proporo em que os fatores de produo so utilizados, sem custos, medida que so observadas alteraes nesses preos. Com base em tal viso, os pases em desenvolvimento no enfrentam problemas para assimilar a tecnologia proveniente dos pases desenvolvidos, adaptaes a aprendizagem tecnolgica no so requeridas e o esforo tecnolgico desnecessrio. A abordagem tradicional acerca da tecnologia tambm assume que a inovao (movimentos da funo de produo, ao invs de ao longo dela) no pode ser associada a atividades concernentes ao domnio ou adaptao da tecnologia a diferentes condies. Alm disso, segundo o pensamento neoclssico as inovaes radicais ocorrem apenas nos pases desenvolvidos, num contexto em que os pases em desenvolvimento selecionam e aplicam sem
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custos aquelas que so consideradas teis ou apropriadas ao seu contexto. Convm destacar que essas tecnologias tambm so compradas do mercado internacional de tecnologias (Lall, 1994). Tal viso desconsidera, portanto, a importncia da aprendizagem no contexto dos pases em desenvolvimento, as externalidades que ela gera e as complementaridades que propicia. Por seu turno, a teoria no convencional tambm negligenciava o papel desempenhado pelo esforo tecnolgico empreendido nos pases em desenvolvimento. Lall (1982) argumenta que a mudana tcnica localizada nas indstrias dos pases em desenvolvimento diferia do conceito schumpeteriano de inovaes radicais, ou seja, no podia ser associada a grandes rupturas tecnolgicas. Assim, o no enquadramento das experincias industriais dos pases em desenvolvimento teoria de Schumpeter acerca do progresso tcnico retardou o exame das mudanas que estavam ocorrendo nesses pases, ocultando, conseqentemente, a riqueza e a diversidade dessas experincias. Segundo Lall (1982), os economistas do desenvolvimento que lidavam com questes como emprego, industrializao e escolha da tcnica, se preocuparam em abordar o fenmeno de adaptao tecnolgica que se observava nas economias perifricas. Contudo, o trabalho desses autores enfocava a utilizao de tecnologias apropriadas, adequadas a algumas condies que caracterizariam os pases em desenvolvimento como o excesso de mo-de-obra e a escassez de capital e de habilidades. Portanto, boa parte dos estudos empricos conduzidos pelos economistas do desenvolvimento jogava luz sobre a substituio de fatores na direo do uso de tcnicas e maquinrios mais antigos, deixando de lado o progresso tcnico idiossincrtico e adaptativo que ocorria na periferia do capitalismo. Outro aspecto que concorreu para desviar o foco dos estudos no campo da inovao tecnolgica para a mudana tcnica que ocorria no tecido industrial dos pases em desenvolvimento era o pressuposto de que esses pases possuam pouca capacidade para gerar tecnologias. Assim, economias que contavam com uma infra-estrutura cientfica relativamente precria, uma capacidade empreendedora subdesenvolvida e que eram recm-ingressas na indstria manufatureira moderna teriam escassas possibilidades para melhorar tecnologias complexas e menores condies ainda para vend-las no exterior, levando-se em conta a concorrncia que enfrentariam de empresas localizadas nos pases desenvolvidos, fabricantes de tecnologias estabelecidas (Lall, 1982). Por fim, de acordo com Lall (1982), os economistas que se debruaram sobre a
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problemtica do comrcio internacional tendiam a identificar os pases em desenvolvimento como exportadores de produtos intensivos em mo-de-obra e cuja fabricao requeria poucas habilidades e, por outro lado, como receptores de produtos intensivos em habilidades, tecnologias e capital e de tecnologias e capitais (por meio do investimento direto estrangeiro e/ou do licenciamento) provenientes dos pases desenvolvidos. Portanto, o postulado bsico desses trabalhos era a viso de que os pases em desenvolvimento teriam assumido um papel coadjuvante na diviso internacional do trabalho, bem como no que diz respeito mudana tcnica. Evidentemente que esse postulado tambm contribuiu para que os esforos tecnolgicos levados a cabo pela indstria dos pases em desenvolvimento fossem negligenciados. A dcada de 1970 considerada um divisor de guas nesse debate a respeito do esforo tecnolgico empreendido pelos pases em desenvolvimento. A esse respeito, vale ressaltar a importncia das idias fundadoras da escola evolucionista propostas por Nelson e Winter (1977). Para esses autores, qualquer mudana tcnica consciente realizada por uma firma que permita a introduo de produtos e processos novos para ela pode ser considerada progresso tcnico, ainda que a tecnologia resultante seja conhecida por outras empresas. Logo, segundo essa viso, uma inovao, independentemente se ela , ou no, acrescentada ao estoque global de tecnologias existentes, se reproduz, ou no, uma tecnologia j desenvolvida por outra empresa, ou mesmo se simplifica uma tecnologia existente ou renova (restaura) uma antiga, requer algum tipo de esforo por parte da firma em questo. Segundo Lall (1982), a partir do momento que a viso tradicional acerca da inovao foi colocada em xeque pelo trabalho de Nelson e Winter (1977), percebeu-se que as possibilidades de ocorrncia de esforos tecnolgicos e da inovao tecnolgica so muito maiores do que se acreditava, mesmo em pases de industrializao recente (newly industrializing countries - NICs). Na esteira dessa flexibilizao a respeito dos conceitos de inovao e progresso tcnico, as discusses em torno dos mecanismos de transferncia de tecnologia, seleo de tcnicas, prticas comerciais restritivas e direo do processo de aprendizagem nos chamados pases de industrializao recente se alterou substancialmente. O esforo exportador de alguns dos NICs tambm pode ser considerado um dos principais motivos que levaram os estudiosos da mudana tecnolgica a investigar com mais cuidado o fenmeno de aprendizagem tecnolgica. Os autores que se debruaram sobre essa questo (Lall, 1982 e 1984; Katz, vrios anos; Dahlman, 1984) chamam a ateno para o fato de que alguns dos
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NICs, alm de terem desenvolvido uma base industrial considervel, foram capazes de exportar produtos industrializados. Segundo tal literatura, houve casos de NICs que inclusive lograram exportar tecnologia sob a forma de bens de capital, servios tcnicos, servios administrativos ou mesmo plantas industriais. Cabe destacar que esses trabalhos apresentam fatos empricos com grande riqueza de detalhes acerca das modificaes observadas no mbito das unidades industriais, o que refora sua credibilidade e poder argumentativo. No perodo da industrializao por substituio de importaes, levada a cabo pelos pases de industrializao recente, as indstrias de tecnologias maduras foram o carro chefe na fase inicial desse processo. A consolidao dessas indstrias foi possvel por meio da adoo de mecanismos (formais e informais) de transferncia de tecnologia, tais como: Importao de bens de capital na forma de pacotes tecnolgicos (blue prints); Contratos de licenciamento e/ou joint venture; Envio de tcnicos para a realizao de programas de treinamento/estgios e cursos de ps-graduo no exterior; Recursos destinados s atividades de P&D e/ou criao de centros de pesquisa na prpria empresa; Estabelecimento de fluxos de informao com instituies de C&T, para ter acesso peridicos tcnicos e; Contratos com empresa de engenharia e indstrias visando a realizao de projetos de sistemas e desenvolvimento de equipamentos sofisticados (Freitas, 1993). Portanto, a investigao dos fatores que esto por trs do fenmeno de exportao de tecnologias realizada por empresas localizadas em pases de industrializao recente revela que, inicialmente, tais empresas tiveram que contar com tecnologias importadas. De acordo com Katz (1999), aps a primeira compra de tecnologia externa, essas firmas passaram por um processo de aprendizagem fortemente influenciado pela escolha inicial da tcnica e pelas especificidades estruturais, econmicas e sociais do pas. As caractersticas das tecnologias adquiridas externamente e dos mercados de venda de tecnologias, como a no-replicabilidade e a informao imperfeita, tambm impulsionaram os NICs a passar por um processo de aprendizagem, com forte vis idiossincrtico e adaptativo. Katz (1987) ao analisar a indstria latino-americana no perodo da Industrializao por Substituio de Importao (ISI) afirma que pouca ateno foi dada pela literatura econmica
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importante gerao de conhecimento tecnolgico por parte desses pases. Segundo o autor, essa falha da teoria convencional, em negligenciar a gerao de conhecimento tcnico endgeno periferia ocorre porque tal teoria se baseia na suposio de que o acesso informao tcnica conseguido por qualquer agente econmico de forma livre e instantnea. Tal hiptese refutada por Katz, pois, de acordo com o autor o conhecimento tcnico se notabiliza por possuir um carter tcito, no-imitvel, sendo, portanto, imperfeitamente transfervel (Katz, 1987, p. 15). Fransman (1986) faz coro s proposies de Katz, ao argumentar que no perodo da industrializao por substituio de importaes empreendida pela periferia do capitalismo mundial foi necessrio um esforo tecnolgico local para facilitar o uso efetivo do conhecimento importado. Esse esforo tecnolgico fomentou a criao de complementaridades e adaptaes entre o conhecimento tcnico local e o estrangeiro. Assim, o empenho que se observa nos NICs no que toca utilizao, adaptao e aperfeioamento das tecnologias importadas, desdobra-se em aprendizagem tecnolgica. Katz (1999) argumenta que, no caso especfico de algumas empresas latino-americanas, observa-se no decorrer do processo de substituio de importaes um esforo tecnolgico, principalmente de cunho adaptativo, com o auxlio (de peso) do aparelho estatal, levando-as a uma trajetria de aprendizagem de longo prazo altamente idiossincrtica (Katz, 1999, p. 19). Logo, sob o prisma desses estudos voltados para a compreenso do processo de incorporao de tecnologias importadas pelos NICs, salta vista a importncia da aprendizagem tecnolgica que decorre da utilizao dessas tecnologias. Essa importncia fica evidente a partir do caso de alguns desses pases que alm de substituir importaes de bens industrializados lograram exportar bens industrializados. Alm disso, vale destacar que as empresas multinacionais localizadas nos NICs tambm contriburam para a aprendizagem tecnolgica do tecido industrial desses pases, tanto pelos efeitos diretos como indiretamente por meio dos spillovers. Lall (1978) destaca a ligao a montante e a jusante que as empresas multinacionais (EMNs) que se instalaram nos NICs passaram a estabelecer com as firmas de capital nacional desses pases. Especificamente no caso brasileiro, Evans (1979) chama a ateno para o fato de que o padro horizontalmente integrado das EMNs favorecia as ligaes a montante, viabilizando a aprendizagem tecnolgica de algumas firmas domsticas que atuavam como fornecedoras das subsidirias estrangeiras. O papel desempenhado pela transferncia de tecnologias intra-firmas (da matriz para suas
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subsidirias localizada nos NICs) tambm deve ser destacado. Diferentemente do pressuposto neoclssico de que a tecnologia um ativo livremente disponvel no mercado, em prateleiras tecnolgicas internacionais, os autores que interpretam o esforo industrializante dos NICs, argumentam que mesmo quando a tecnologia est codificada e passvel de ser transferida impem ao receptor um conjunto de esforos tecnolgicos, relacionados escolha, adatao e, num ltimo estgio, difuso para outros pases (Lall, 1978; Katz, 1981; Ranis, 1984). Portanto, a empresa receptora da tecnologia estrangeira acarcar com um custo que supera o valor desse ativo, que ser tanto maior quanto menor o nvel de capacitao tecnolgica endgena e mais complexa for a tecnologia (Franco, 2004). Logo, no possvel imaginar um processo de transferncia de tecnologia sem custos e esforos tecnolgicos, visto que a escolha e a assimilao da tecnologia exigem da empresa receptora conhecimentos tecnolgicos no-transferveis. Mesmo quando h a possibilidade de adquirir conhecimentos tecnolgicos em forma desincorporada por meio de contratos de servios tecnolgicos e licenas a empresa ter que contar com pessoal qualificado para assimil-los e adapt-los s especificidades locais. Na esteira dessa discusso, Rosenberg e Frischtack (1985) afirmam que a transferncia de tecnologia envolve custos que refletem a difcil tarefa de replicar conhecimentos alm da fronteira das firmas e dos pases. Assim, os pases receptores sero obrigados, na maior parte dos casos, a despender um esforo significativo para assimilar, adaptar e melhorar a tecnologia importada. Dessa concluso se extrai uma outra: mesmo quando h transferncia de tecnologia intrafirmas, da matriz para sua subsidiria localizada nos NICs, esta tende a empreender algum esforo tecnolgico local e nesse processo incorpora aprendizagens tecnolgicas. O caso da indstria automobilstica no Brasil ilustra bem esse fenmeno. A principal motivao das EMNs que se instalaram no pas, durante as dcadas de 1960 e 1970, era aproveitar o tamanho do mercado consumidor e o crescimento econmico experimentado pelo Brasil naquele perodo. Todavia, essas empresas acabaram sendo obrigadas a criar departamentos de engenharia para se adequarem s necessidades de escala e s matrias-primas localmente disponveis (Katz, 1999). Alm disso, cabe destacar que as EMNs se instalaram nos NICs, quando estava em vigor o modelo de industrializao por substituio de importaes, de maneira que havia um rgido controle das importaes de produtos e de tecnologia. Portanto, tambm possvel associar o esforo tecnolgicos das subsidirias das EMNs localizadas nos NICs s restries em termos de
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importao. Por ltimo, mas no menos importante, em relao ao processo de aprendizagem tecnolgica pelo qual passaram os NICs, importante apresentar o caso peculiar da Coria do Sul. Esse pas, ao contrrio dos demais NICs, perseguiu desde o incio uma estratgia de industrializao voltada para as exportaes, quando a substituio de importaes ainda estava em sua etapa inicial (Kim, 2005, p. 35). Portanto, cabe investigar quais os desdobramentos da poltica de promoo s exportaes em termos de aprendizagem tecnolgica. Segundo Kim (2005), essa poltica obrigava as empresas integrantes dos ramos de Industrializao Orientada para as Exportaes (IOE) a investirem pesadamente em aprendizagem tecnolgica, adquirindo, assimilando e aperfeioando tecnologias importadas, de forma a solidificar sua posio no mercado internacional altamente competitivo. Kim (2005) afirma que, em virtude dessas exigncias, as firmas ligadas aos segmentos industriais orientados para a exportao aprenderam e cresceram de maneira mais rpida do que as empresas que compunham os ramos da Industrializao por Substituio de Importaes. As polticas de estmulo s exportaes, alm de terem criado oportunidades de negcio, impuseram crises s empresas sul-coreanas, visto que obrigavam-nas a travar batalhas de vida ou morte no competitivo mercado internacional (Kim, 2005, p. 297). Para sobreviver nesse ambiente hostil, tais empresas tiveram que acelerar seu processo de incorporao de aprendizagens tecnolgicas, por meio da importao e assimilao de tecnologias importadas. Como conseqncia disso, as firmas integrantes dos ramos de IOE adquiriam mais tecnologias importadas do que aquelas que faziam parte dos ramos da ISI. Ademais, as restries ao investimento direto estrangeiro, por um lado privaram o pas dos spillovers proporcionado pela presena de subsidirias de EMNs, mas, pelo outro, foraram as empresas domsticas a adotarem estratgias autnomas de assimilao da tecnologia importada.

2.2. Modalidades de aprendizagem tecnolgica Segundo Arrow (1962), autor seminal acerca do tema aprendizagem tecnolgica, as firmas consolidam seus conhecimentos e habilidades nas atividades operacionais. Para este autor, as unidades produtivas absorvem competncias a partir da utilizao de uma determinada
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tecnologia. Arrow (1962) apregoa que o processo de aprendizagem tecnolgica pelo qual as firmas passam, resulta do conhecimento acumulado durante o tempo de funcionamento de uma planta industrial. Logo, de acordo com esse autor, alm dos aportes de conhecimento advindos da educao formal, as empresas tambm incorporam aprendizagens a partir do acmulo de experincias nas atividades fabris. Portanto, a aprendizagem tecnolgica pode ser definida como um processo cumulativo por meio do qual as firmas ampliam seus estoques de conhecimento, aperfeioam seus procedimentos de busca e refinam suas habilidades em desenvolver e fabricar produtos (Cassiolato, 2004). A aprendizagem tecnolgica permite que as firmas tenham um conhecimento melhor e mais completo acerca das especificidades das tecnologias de produtos e de processos, o que torna possvel a introduo de modificaes, melhoramentos e inovaes incrementais nos produtos e processos utilizados. Em virtude da importncia do processo de aprendizagem tecnolgica endgeno s firmas, muitos autores de orientao neo-schumpeteriana passaram a investigar de que forma o conhecimento pode ser construdo e transmitido por canais intangveis como a observao, a repetio, a adaptao e a interao, ou seja, por meio de atividades que apresentam um alto grau de idiossincrasia e que, por conta disso, dificilmente podem ser expressas e difundidas pela escrita. Bell (1984), outro autor que se debruou sobre as questes referentes aprendizagem tecnolgica, destaca que aps o trabalho pioneiro de Arrow (1962), surgiram outras abordagens e interpretaes a respeito do tema em anlise. Segundo Bell (1984) o termo aprendizagem, de acordo com a literatura que trata da mudana tcnica, usado para se referir a um padro de mudana na performance de atividades produtivas (Bell, 1984, p. 187). Portanto, o termo aprendizagem diz respeito aos vrios processos por meio dos quais indivduos e/ou rgos das unidades industriais atuam de modo a aprofundar o conhecimento existente. O processo de aprendizagem a ferramenta utilizada pelas firmas para aumentar sua capacidade de manejo tecnolgico e incorporar mudanas tcnicas. H vrias formas por meio das quais as firmas podem aprender. Essas diferentes maneiras de aprendizagem sinalizam possveis trajetrias para a inovao tecnolgica, aumentam o estoque de conhecimento e a capacidade tecnolgica das firmas. Os mecanismos de aprendizagem tecnolgica mais abordados pela literatura especializada em mudana tecnolgica so os seguintes:
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Learning

by

doing

(aprendizagem

na

operao):

ocorre

partir

do

desenvolvimento de habilidades na fabricao. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Arrow (1962) com o objetivo de explicar o crescimento da produtividade em algumas indstrias. Segundo o autor, o aprender ao fazer possibilita o contnuo aumento da habilidade dos trabalhadores diretamente envolvidos no processo produtivo de uma fbrica. Portanto, essa modalidade de aprendizagem se materializa no processo da manufatura, promovendo o desenvolvimento de uma habilidade crescente na produo, permitindo que haja uma reduo nos custos da mo-de-obra por unidade de produto, ou ainda a diminuio da incidncia de problemas de qualidade (Rosenberg, 1982). No learning by doing o enfoque concentra-se no produtor, o qual passa por um processo cumulativo de desenvolvimento de habilidades nos estgios de produo. A aprendizagem em questo possibilita, atravs da experincia, que habilidades e conhecimentos tcitos sejam desenvolvidos a partir de constante repetio das atividades produtivas, que problemas sejam detectados e solucionados de maneira mais rpida, de forma a aumentar a eficincia nos processos de produo. Portanto, no learning by doing a repetio se torna um vetor para a consolidao das competncias fabris das empresas, tendo em vista a importncia que atribuda formao de rotinas dentro dessa modalidade de aprendizagem tecnolgica. Learning by using (aprendizagem no uso): em tal modalidade de aprendizagem h o desenvolvimento de habilidades entre os usurios. Logo, diferentemente do learning by doing, no learning by using o foco o usurio e o uso mais eficiente de um determinado produto. O aprender ao usar decorre do uso de um produto por seu usurio final, podendo resultar tanto em prticas mais eficazes de operao e manuteno, como em informaes que, repassadas firma produtora, proporcionam a adoo de melhorias incrementais no produto, como o estabelecimento de novos padres de segurana e a utilizao de novos materiais (mais resistentes e/ou durveis). Alm disso, o learning by using se caracteriza pelo acmulo de experincias no uso de produtos caracterizados por um alto grau de complexidade, permitindo, em alguns casos, a melhoria na utilizao e no design do equipamento. Portanto, o learning by using cria novas condies de
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inovao/aperfeioamentos a partir do fluxo de informao entre o usurio e o fornecedor de uma determinada tecnologia a respeito do seu real funcionamento. Segundo Rosenberg (1982), esse tipo de aprendizagem contrasta com o learning by doing, uma vez que envolve uma experincia que comea quando o learning by doing termina. De acordo com Rosenberg (1982) o aprender ao usar alm de permitir alteraes na utilizao dos bens, torna possvel tambm o aumento da sua vida til, assim como a diminuio dos custos de funcionamento dos bens em questo. Esses dois mecanismos de aprendizagem so os mais lembrados pela literatura especializada no tema em questo. Contudo, Lall (1982) aponta para a existncia de outros mecanismos contribuindo sobremaneira para o entendimento do processo em questo. O autor, ao investigar a aprendizagem tecnolgica nos pases do terceiro mundo e seu desdobramento para a exportao de tecnologias por parte da indstria desses pases, avana em relao aos dois mecanismos de aprendizagem elencados acima, apresentando outras formas de aprendizagem mais sofisticadas e que exigem uma capacitao e um esforo tecnolgico maior em relao ao learning by doing e ao learning by using: Learning by adapting (aprendizagem na adaptao): nessa modalidade de aprendizagem requer-se o empenho deliberado por parte da firma, para que ela aumente o domnio sobre processos tecnolgicos. No learning-by-adapting as iniciativas se direcionam para o domnio do know-how, que permite a introduo de adaptaes e melhoramentos no produto e/ou introduo de novos processos. Por meio desse mecanismo de aprendizagem pequenas mudanas so feitas em uma planta pelos tcnicos do cho de fbrica, gerentes e engenheiros, para aumentar a produtividade da planta ou para adaptar o produto ligeiramente a necessidades particulares. Learning by design (aprendizagem em projeto bsico): o know-how adquirido a partir da reproduo do projeto bsico de um determinado equipamento importante, mas no suficiente para entender sua concepo tcnica. Para que isso ocorra, necessrio o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos relacionados execuo do projeto bsico. Assim, o foco deve ser a abertura da caixa-preta da tecnologia, o que torna possvel captar os conhecimentos essenciais
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ao redesenho do projeto bsico original de equipamentos complexos. Para se ter acesso ao aprender atravs da realizao de projeto bsico imprescindvel a existncia de conhecimentos em engenharia bsica e de um setor de bens de capital consolidado no pas. Em linhas gerais, portanto, nessa modalidade de aprendizagem a tecnologia externa (seja de produto ou processo) replicada pela empresa e a indstria de bens de capital se ajusta a ela. Por fim, vale destacar que, de acordo com Lall (1982), a partir do learning by design os engenheiros de projetos e os fabricantes de bens de capital absorvem conhecimento no que toca a processos industriais. Learning by setting up complete production system (aprendizagem na montagem de um sistema de produo): por meio dessa modalidade de aprendizagem so desenvolvidas as aptides tcnicas necessrias, no apenas para produzir itens de um equipamento, mas tambm para projetar e montar fbricas inteiras ou plantas de acordo com necessidades especficas. O aprender atravs da montagem de um sistema de produo requer a participao de empresas de engenharia para realizar ou colaborar na execuo do projeto bsico do sistema. A partir da realizao dessa aprendizagem por parte da indstria de um pas, ela estar apta a dar consultoria em projetos de engenharia. Learning by improved design (aprendizagem no aperfeioamento do projeto bsico): segundo Lall (1982), o learning by improved design representa o segundo passo em projetos de equipamentos e produtos, a partir do qual so incorporadas modificaes que visam aumentar a produtividade da planta ou diminuir sua escala, adaptando-a s especificidades locais em termos de matrias-primas, condies e habilidades. Essa aprendizagem est relacionada com a introduo de modificaes e/ou melhoramentos no projeto bsico, o que ir requerer o estabelecimento de um departamento de P&D e, nos estgios mais avanados, da criao de uma infra-estrutura de pesquisa bsica e tecnologia. Learning by design new process (aprendizagem no projeto bsico de novos processos): a concepo de novos processos exige que sejam realizadas atividades de P&D em reas fundamentais. As habilidades e conhecimentos que decorrem dessa atividade permitem o surgimento de novos produtos e processos nos pases
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de industrializao recente, com carter diferente daqueles desenvolvidos nos pases desenvolvidos. Os resultados alcanados mediante o learning by design new process, na sua grande maioria, segundo Lall (1982), no proporcionam grandes descontinuidades tecnolgicas, mas so muito importantes para a trajetria tecnolgica dos NICs. Essas formas de aprendizagem, denominadas de estgios por Lall (1982), no necessariamente seguem umas as outras em seqncia temporal. De acordo com o autor, apesar das categorias apresentadas acima no esgotarem as possibilidades e formas de aprendizagem tecnolgica, fornecem uma aproximao plausvel a respeito dos estgios de desenvolvimento tecnolgico. O esforo tecnolgico exigido e os frutos gerados a partir das atividades descritas em cada um dos mecanismos de aprendizagem apresentados tornam evidente a existncia de uma gradao em termos de learning, de forma que possvel identificar nesse grupo, aprendizagens tecnolgicas de nvel bsico (o learning by doing e o learning by using), intermedirio (o learning by adapting, o learning by design e o learning by setting up complete production system) e avanado (o learning by improved design e o learning by designing new process). Essa categorizao decorre da identificao de aprendizagens associadas a atividades de rotina (nvel bsico), at aprendizagens que exigem a realizao de atividades tecnolgicas deliberadas como a P&D (nvel avanado). 2.3. Aprendizagem e capacitao tecnolgica: duas faces da mesma moeda Levando em considerao que a aprendizagem o processo por meio do qual as empresas acumulam capacitaes ao longo do tempo, os mecanismos de aprendizagem listados acima permitem que as empresas aumentem suas capacitaes tecnolgicas. Portanto, o ncleo de conhecimentos e habilidades que as firmas dominam (capacitao) pode ser ampliado a partir das atividades que desempenham (aprendizagem). Isso significa que a capacitao e a aprendizagem representam duas faces da mesma moeda e se retroalimentam: quanto maior a capacitao de uma firma, maiores condies ela ter para realizar aprendizagens tecnolgicas, assim como, as novas aprendizagens tornam possvel o surgimento de novas capacitaes. O marco inicial da literatura que aborda o tema capacitao tecnolgica remonta dcada de 1970, em estudos que retratavam as experincias dos NICs latino-americanos e asiticos, a
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partir de pesquisas lideradas por autores como Katz (1976) e Lall (1978). A preocupao central desses estudos era chamar a ateno para a importncia dos processos de aprendizagem que ocorriam na indstria localizada em alguns pases perifricos, conforme salientado na seo 2.1 deste captulo, e seus desdobramentos em termos de capacitao tecnolgica s firmas envolvidas. Tal literatura revelou que as empresas localizadas nos NICs utilizavam certos mecanismos de aprendizagem para desenvolver suas capacitaes tecnolgicas. A aprendizagem tecnolgica foi identificada, pelos autores que abordam a experincia industrial dos NICs, como um importante elemento impulsionador do desenvolvimento e at mesmo da competitividade externa das empresas localizadas nesses pases. Levando em considerao que a incorporao de novas aprendizagens eleva o nvel de capacitao tecnolgica das empresas, tambm possvel estabelecer uma relao de casualidade entre capacitao tecnolgica e competitividade. Partindo do pressuposto que existem fatores estticos e dinmicos atrelados competitividade de um pas, a capacitao tecnolgica seria um fator essencialmente dinmico, responsvel pela criao de vantagens comparativas dinmicas, em posio diametralmente oposta a fatores estticos como a dotao favorvel de recursos naturais. Num contexto de crescente concorrncia em escala global, evidencia-se a importncia da capacitao tecnolgica aos pases e empresas (Furtado, 1994). Da mesma forma que os mecanismos de aprendizagem que uma firma est apta a realizar dizem muito a respeito do estgio de desenvolvimento tecnolgico em que ela se encontra, tambm possvel definir tal estgio por meio das capacitaes tecnolgicas que possui. A tipologia desenvolvida por Lall (1992) para avaliar o grau de complexidade das capacitaes tecnolgicas das empresas prova disso. O autor prope que as capacitaes ao nvel da firma sejam classificadas de acordo com o grau de complexidade (bsico, intermedirio e avanado) da atividade a partir da qual surge a capacitao. O quadro 2.1 mostra a matriz de capacitao tecnolgica proposta por Lall (1992).

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Funes Investimento Execuo de Projeto Construo civil; Servios auxiliares; Instalao e comissionamento de equipamentos Aquisio de equipamentos; Engenharia de detalhamento; Recrutamento e treinamento de pessoal qualificado Produo Engenharia de Processo Controle de qualidade; Manuteno preventiva; Assimilao de tecnologia de processo; Pequenas adaptaes s necessidades do mercado Engenharia de Produto Assimilao do projeto do produto; Engenharia Industrial Estudo dos mtodos e tempos do trabalho; Controle de estoque Obteno local de bens e servios; Troca de informaes com fornecedores Transfern-cia de tecnologias de fornecedores locais; Projeto coordenado; Relao com instituies de C&T Licenciamento de tecnologias prprias para outros Ligaes com a economia

Pr-Investimento Simples Rotineira Baseada na experincia Estudo de prviabilidade e de viabilidade; Seleo do local; Cronograma de investimento Busca por fonte tecnolgica; Adaptativa Duplicvel Baseada na busca Negociao de contratos; Barganha de condies adequadas; Sistema de Informao

Bsica

Grau de Complexidade

Adaptao/ melhorias em equipamentos (equipment stretching); Adaptao de processos e reduo de custos; Licenciamento de novas tecnologias

Melhoria da qualidade dos produtos;

Monitoramento da produtividade; Melhorias na coordenaco

Intermediria

Licenciamento e assimilao da tecnologia de um novo produto

Avanada Inovativa Arriscada Baseada na pesquisa

Engenharia bsica de processos; Engenharia bsica de equipamentos

Inovao de processo in-house; Pesquisa bsica

Inovao de produto in-house;

Pesquisa bsica

Quadro 2.1 Matriz de capacitao tecnolgica


Fonte: Lall (1992).

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A partir de uma anlise do quadro 2.1, percebe-se que o autor associa o grau de complexidade das capacitaes s caractersticas das atividades executadas pelas empresas. Atividades simples, rotineiras, pautadas nas experincias vivenciadas por elas suscitam capacitaes tecnolgicas de nvel bsico. Em contrapartida, tarefas baseadas na busca, com a finalidade de adaptar/melhorar/duplicar tecnologias, permitem que as firmas desenvolvam capacitaes de nvel intermedirio. Por fim, conforme o modelo de interpretao das capacitaes das empresas que Lall (1992) prope, atividades inovativas, com um alto componente de risco e que requerem um maior esforo tecnolgico (pautadas na P&D, por conseguinte), tornam possvel a construo de capacitaes de nvel avanado. Segundo Lall (1992), essa categorizao necessariamente indicativa, visto que pode ser difcil julgar a priori se uma funo/atividade especfica simples ou complexa. A pesquisa de campo realizada junto aos EPCistas e s empresas subcontratadas, participantes do projeto da P51 (vide captulos 7 e 8), confirmam que nem sempre uma atividade complexa primeira vista, de fato o . Alm disso, o autor adverte que no necessariamente se observar na prtica a seqncia mostrada no quadro 2.1, no qual uma firma parte das capacitaes mais simples at chegar quelas mais complexas, tendo em vistas as diferentes especificidades das firmas, indstrias e tecnologias envolvidas. Em que pese essas limitaes da matriz de capacitao tecnolgica como ferramenta de interpretao do grau de desenvolvimento tecnolgico de uma empresa, no se pode negar seu poder descritivo, prova disso o grande nmero de trabalhos que se apiam nela (Bell e Pavitt, 1995; Figueiredo, 2004 e 2006; Tacla e Figueiredo, 2002; Marzani, 2004). Como pode ser visualizado no quadro 2.1, alm de classificar a capacitao das empresas de acordo com o grau de complexidade das atividades realizadas por elas, Lall (1994) tambm prope que tais atividades sejam divididas em grupos: investimentos, produo e ligaes com a economia. O grupo investimentos se subdivide em pr-investimento e execuo de projeto e rene atividades como o estudo de viabilidade, o cronograma de investimento, a negociao de contrato, a construo civil, a instalao e o comissionamento de equipamentos, a engenharia de detalhamento e a engenharia bsica (de processos e de equipamentos). Segundo Lall (1992), a etapa investimento determina o custo do capital do projeto, a escolha da escala adequada, do portflio de produtos, das tecnologias e equipamentos selecionados, assim como a compreenso

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adquirida pela empresa a respeito das tecnologias bsicas envolvidas. Portanto, fazem parte desse grupo atividades fundamentais para a definio dos objetivos das empresas. Outra funo ou grupo de atividades presente no quadro 2.1 a produo, subdividida em trs sub-grupos: engenharia de processo, engenharia de produto e engenharia industrial. Integram a produo tarefas fundamentais para o sucesso do empreendimento como o controle de qualidade, o controle de estoque, a introduo de pequenas adaptaes nos produtos, o monitoramento da produtividade, o licenciamento de novas tecnologias, a inovao de processo e de produto etc. As habilidades envolvidas nesse grupo determinam no apenas em que medida uma determinada tecnologia operada e/ou melhorada, bem como os esforos levados a cabo para absorver tecnologias compradas ou imitadas de outras firmas (Lall, 1992). Por fim, a obteno local de bens e servios, a transferncia de tecnologias de fornecedores locais e o licenciamento de tecnologias prprias para outros, entre outras, fazem parte do grupo ou funo denominada relacionamento com a economia. Segundo Lall (1992), essas ligaes afetam no apenas a eficincia produtiva da empresa, mas tambm a difuso da tecnologia atravs da economia e o aprofundamento da estrutura industrial, elementos vitais para o desenvolvimento da indstria de um pas. As atividades apresentadas na matriz de capacitao tecnolgica elaborada por Lall (1992) no so exaustivas e mesmo quando so executadas em sua totalidade, nem todas precisam ser levadas a cabo pela prpria firma. Uma srie de servios especializados pode ser adquirido junto a contratantes, consultores e outras firmas industriais. Entretanto, h um ncleo bsico de funes em cada grupo de atividades que deve ser internalizado pelas firmas. Lall (1992) afirma que se uma empresa no for capaz de tomar decises a respeito de seus planos de investimento, escolher os equipamentos utilizados no processo de produo, adaptar a concepo dos seus produtos para adequ-los a modificaes nas condies do mercado, estabelecer ligaes efetivas com fornecedores confiveis, provavelmente ela no conseguir competir efetivamente nos mercados abertos. Ademais, o autor argumenta que esse ncleo bsico, no externalizado pelas empresas, cresce medida que atividades mais complexas passam a ser realizadas. Tendo em vista que as capacitaes das empresas so desenvolvidas por meio dos vrios processos subjacentes de aprendizagem tecnolgica, a partir das descries dos mecanismos de aprendizagem apresentados na seo anterior e das capacitaes tecnolgicas presentes no quadro

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2.1, possvel estabelecer as seguintes relaes: 1) os mecanismos learning by doing e learning by using conduzem a capacitaes de nvel bsico, visto que decorrem das rotinas bsicas de produo e utilizao de tecnologias; 2) os mecanismos learning by adapting, learning by design e o learning by setting up complete production system engendram capacitaes de nvel intermedirio, porque ocorrem a partir de atividades de adaptao/melhoramento de tecnologias; e 3) o learning by improved design e o learning by designing new process levam a capacitaes de nvel avanado, tendo em vista que esto atrelados a realizao de atividades tecnolgicas deliberadas como a P&D, com forte vis inovativo. Nos captulos 7 e 8, os mecanismos de aprendizagem e a matriz de capacitao tecnolgica sero utilizados para interpretar os resultados da poltica de compras da Petrobras em termos de aprendizagem/capacitao tecnolgica. Evidentemente que sero introduzidas adaptaes a esses modelos interpretativos, de modo a torn-los mais aderentes ao objeto de estudo desta tese. 2.4. Consideraes finais Este captulo apresenta uma reviso acerca da literatura concernente aprendizagem tecnolgica. Tendo em vista a importncia dos estudos empricos a respeito da experincia dos pases de industrializao recente, nos trabalhos em torno do tema aprendizagem tecnolgica, procurou-se discutir qual era o carter do esforo tecnolgico levado a cabo por esses pases. Conforme destacado, diferentemente do senso comum de que os pases de industrializao recente no teriam condies para competir com os produtos industrializados dos pases desenvolvidos, o que se observou na prtica foi que alguns daqueles pases lograram exportar produtos industrializados, inclusive sob a forma de bens de capital, servios tcnicos, servios administrativos, ou mesmo plantas industriais. Assim, a fragilidade tecnolgica e o papel secundrio assumido pelos pases de industrializao recente na diviso internacional do trabalho deveriam ser relativizados. Alm disso, fez-se necessrio a criao de uma nova viso a respeito do que de fato abarca a chamada inovao tecnolgica, que rompesse com a camisa de fora schumpeteriana atrelada importncia do conceito de inovao radical para explicar a dinmica concorrencial no sistema capitalista. Nesse sentido, a contribuio da escola evolucionista foi decisiva, na medida em que

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mostrou que o termo inovao tecnolgica no deve se restringir s grandes rupturas tecnolgicas que implicam em modificaes no progresso tcnico, abarcando tambm qualquer esforo tcnico consciente por parte de uma firma que permita o desenvolvimento de produtos e processos novos para ela. A nova viso a respeito do progresso tcnico e da inovao tecnolgica permitiu que as experincias dos pases de industrializao recente fossem examinadas com mais cuidado. Conforme apresentado neste captulo, de fato o processo inovativo que podia ser observado nestes pases no engendrava grandes rupturas tecnolgicas, mas isso no elimina a riqueza e a diversidade dessas experincias. O esforo tecnolgico dos pases de industrializao recente, nos estgios iniciais, se caracterizava por adaptaes e modificaes introduzidas nas tecnologias estrangeiras, bem como na gerao de conhecimento de carter incremental. Assim, as empresas desses pases tiveram que passar por um processo de aprendizagem tecnolgica, de modo a permiti-las manejar e adaptar as tecnologias estrangeiras. Portanto, pode-se dizer que houve um avano nos estudos em torno da aprendizagem tecnolgica a partir das contribuies dos autores que investigaram o processo de mudana tcnica ocorrido nos pases de industrializao recente. Alguns mecanismos de aprendizagem tecnolgica foram apresentados neste captulo, com vistas a mostrar quais as diferentes maneiras por meio das quais as firmas podem incorporar novos conhecimentos e quais os resultados desse esforo endgeno. Conforme destacado, as possibilidades de aprendizagem tecnolgica no se limitam aos mecanismos enfatizados aqui. Contudo, acredita-se que tais modalidades so as mais adequadas para o estudo que se pretende fazer em relao ao caso da poltica de compras da Petrobras no projeto da P-51. Por fim, este captulo analisa o tema capacitao tecnolgica, destacando a retroalimentao que existe entre os processos de aprendizagem e o grau de capacitao tecnolgica das empresas. Em funo dessa relao ntima entre as duas variveis, os autores que as abordam so praticamente os mesmos, assim como os casos analisados e a preocupao de tais estudos. A matriz de capacitaes tecnolgicas proposta por Lall (1992) destacada, uma vez que representa uma importante ferramenta para avaliar o grau de desenvolvimento tecnolgico das empresas. As ferramentas de aprendizagem apresentadas ao longo deste captulo e a matriz de Lall servem de apoio para a interpretao dos desdobramentos da poltica de compras da Petrobras.

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Captulo 3 - As indstrias do petrleo e para-petroleira Como j destacado, o objetivo desta tese investigar a poltica de compras da Petrobras para seus empreendimentos offshore, com nfase nos desdobramentos dessa poltica em termos de aprendizagem tecnolgica. Assim, a inteno deste captulo apresentar as principais caractersticas da indstria de P&GN e para-petroleira, com o intuito de dar subsdios discusso que se segue acerca da poltica de compras da Petrobras. Este captulo est dividido em cinco sees. Na primeira, o foco da discusso a trajetria da indstria de P&GN, notadamente ao longo do sculo anterior. Assim, sero destacados alguns eventos que marcaram a histria dessa indstria como o desmembramento da Standard Oil Petroleum, a formao do cartel das sete irms, a criao da OPEP, os choques do petrleo durante os anos 1970 e o movimento de fuses e aquisies no setor a partir da dcada de 1980. Na segunda seo o objetivo apresentar as principais caractersticas das operadoras, enfocando as atividades desempenhadas por elas ao longo da cadeia petrolfera, bem como o comportamento dos preos e da demanda por petrleo no perodo recente. A intensidade de P&D do setor de P&GN tratada na terceira seo, bem como sua relao com o setor para-petroleiro. Na quarta seo so apresentadas as principais caractersticas do setor para-petroleiro e sua intensidade de P&D. As concluses do captulo esto presentes na quinta e ltima seo.

3.1. Percurso histrico da indstria do petrleo e gs natural A descoberta pioneira de petrleo realizada no Estados Unidos, no ano de 1859, deu origem a uma das mais importantes indstrias do ponto de vista econmico, poltico e estratgico (Yergin, 1994). Pode-se dizer que a histria do sculo XX foi marcada por eventos que aconteceram no mbito dessa indstria, como os dois choques do petrleo durante os anos 1970. De igual importncia tem sido as modificaes estruturais que a indstria de P&GN sofreu desde sua constituio no sculo XIX, at os dias atuais. A importncia do petrleo na matriz energtica mundial e o forte vis concentrador que caracteriza a indstria petrolfera no contexto mundial levaram os estados nacionais a assumirem

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uma postura mais intervencionista em relao a essa indstria do que em outros setores. Esse intervencionismo estatal pode ser direto, mediante a constituio de companhias estatais ligadas ao setor petrolfero para explorar as reservas nacionais, e/ou indireto, por meio da regulao do setor. A atuao do governo estadunidense combatendo a forte concentrao da indstria do petrleo nas mos da Standard Oil, ainda no incio do sculo XX, ilustra a necessidade de controle estatal sobre as atividades petrolferas (Yergin, 1994). Com o advento do motor a combusto interna e o desenvolvimento da indstria automobilstica ocorre um crescimento vertiginoso da demanda por petrleo. A Standard Oil, companhia criada pelo lendrio Jonh D. Rockfeller no ano de 1870, era a empresa que reunia as melhores condies para aproveitar esse aquecimento na demanda por hidrocarbonetos. Considerada a primeira companhia a adotar uma estratgia de integrao vertical das atividades de explorao, transporte, refino e distribuio na indstria do petrleo, ainda no final do sculo XIX, a Standard Oil inicia o sculo XX como a maior companhia do Estados Unidos, ostentando tambm o status de maior petrolfera do mundo. Alguns autores falam at em monoplio da Standard Oil (Duque Dutra, 1995). Em maio de 1911, numa deciso histrica, a Corte Federal estadunidense, respaldada pela Lei Antitruste em vigor desde 1890, determina a dissoluo da Standard Oil. A empresa foi dividida em 34 companhias de menor porte e, seis10 delas, posteriormente se tornaram importantes players no mercado mundial de petrleo. Entretanto, o desmantelamento do monoplio da Standard Oil no significou o incio de uma fase concorrencial na indstria do petrleo. Ao contrrio, a indstria do petrleo continuou a ser fortemente concentrada ao se transformar num oligoplio global (Tigre, 2005). Portanto, nesse perodo a oligopolizao era uma caracterstica marcante da indstria de P&GN. As chamadas sete irms11 (ou sete majors) dominavam essa indstria e se internacionalizavam, ocupando reas no Oriente Mdio e em outros pases como Mxico e Venezuela. Vale destacar que o ingresso das sete majors em tais pases, com grandes jazidas de

Esso, Socony, Socal, Sohio, Satandard Oil of Indiana e Atlantic Refining, que com o passar dos anos resultaram nas empresas Exxon, Mobil, Chevron, BP Amrica, Amoco e Arco, respectivamente. 11 Segundo Zamith (1999, p. 29), Exxon, Mobil, Texaco, Chevron, Britch Petroleum, Royal Dutch/Shell e Gulf, foram os nomes mais recentes dessas organizaes. Nos ltimos anos, mudanas ainda mais drsticas ocorreram entre elas. Em meados dos anos 80, Gulf foi incorporada pela Chevron, enquanto em 1999, Exxon incorporou Mbil.

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petrleo, ocorreu sob condies altamente vantajosas quelas, do ponto de vista contratual, tais como: concesso de grandes reas para a explorao; falta de proviso para a devoluo de reas inexploradas; contratos com longa durao e termos fiscais fixos; total liberdade no desenvolvimento de suas atividades de explorao, perfurao, produo, transporte, refino, exportao e importao de equipamentos (Zamith, 1999, p. 12 e 13). At o incio da dcada de 1960 as sete irms controlavam cerca de 90% das reservas de petrleo, mediante a outorga de contratos de concesso com pases que dispunham de reservas (Pinto Jnior e Fernades, 1998). Com tal poder de mercado, essas empresas garantiam o fornecimento de petrleo para as refinarias localizadas em diferentes pases, assegurando assim, a integrao vertical das atividades econmicas da cadeia petrolfera. Portanto, o tamanho dessas companhias as tornavam aptas a se beneficiarem simultaneamente da presena de economias de escala (ao nvel da produo, do transporte e do refino), de economias de integrao (do poo de petrleo bomba de gasolina) e de economias de escopo (nmero de derivados e de utilizaes extremamente variada) (Duque Dutra, 1995). Cabe observar que as sete irms se inter-relacionavam com vistas a criar barreiras entrada, de forma a evitar o ingresso de novos players nas etapas de explorao e produo de petrleo, notadamente no Oriente Mdio e na Venezuela (Zamith, 1999). Entretanto, a partir do incio dos anos 1960, com a criao da Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo (OPEP) e a constituio progressiva de empresas estatais nos pases-membros dessa organizao, inicia-se um processo de perda progressiva de terreno por parte das companhias que dominavam a indstria do petrleo at ento. A criao da OPEP significou a reao dos pases detentores de reservas contra a apropriao da renda petrolfera promovida pelo cartel (Arago, 2005). Assim, os pasesmembros dessa organizao, por meio da reviso dos contratos de concesso, assumiram efetivamente o controle das reservas nacionais, mediante a nacionalizao ou tomada de participao no capital das companhias concessionrias que operavam nesses pases. Com o primeiro choque do petrleo (em 1973) e a intensificao do processo de nacionalizao das atividades de explorao e produo nos principais pases detentores de reservas, observa-se uma reestruturao no mercado de petrleo, a partir da qual as petrolferas internacionais passaram a controlar as atividades de transporte, refino e distribuio, enquanto as petrolferas formadas nos

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pases produtores assumiram o controle das atividades de explorao e produo (Zamith, 1999). Os dados da tabela 3.1 retratam bem esse cenrio. Tabela 3.1 O peso do cartel das sete irms 1950 Cartel das sete irms 98 Outras companhias internacionais 2 Total 100
Fonte: Arago (2005).

1957 89 11 100

1970 69 31 100

1980 30 70 100

Assim, o oligoplio verticalizado que dominava o setor petrolfero, sofre um forte revs, de maneira que a nacionalizao das companhias petrolferas em muitos pases produtores representou a transferncia do poder de mercado das sete irms para a OPEP. A partir do primeiro choque do petrleo, os pases se mobilizam para reduzir a importao de petrleo. Ademais, observa-se um grande esforo no desenvolvimento de novas tecnologias para a explorao e produo de petrleo, assim como a reorganizao interna das empresas e a abertura de novas reas de explorao e produo (Arago, 2005).

Figura 3.1 Comportamento histrico do preo do petrleo


Fonte: Instituto Francs do Petrleo apud Zamith (1999).

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A figura 3.1 ilustra a oscilao no preo do petrleo e indica quais eventos foram determinantes para que ela ocorresse. Como pode ser observado nessa figura, no ano de 1979, com o segundo choque do petrleo, o preo oficial do Arabian Light12 elevou-se de US$ 13,33/barril, em janeiro, para US$ 18,00/barril, alcanando um pico de US$ 40,00/barril no ano seguinte. A alta no preo do petrleo viabilizou a abertura de novas fronteiras de explorao, em especial no mar. Alm disso, a alta no preo do petrleo induziu o ingresso de novos players, de forma a aumentar a concorrncia no setor. Na esteira dessas mudanas, h um aumento substancial na produo dos pases no pertencentes OPEP. No incio da dcada de 1980 esses pases ultrapassam os pases-membros da OPEP em volume de petrleo produzido, posio sustentada at os dias de hoje. O grfico 3.1 ilustra esse processo.

80 70 60 50 40 30 20 10 0
20 01 20 03 19 73 19 75 19 77 19 79 19 81 19 83 19 85 19 87 19 89 19 91 19 93 19 95 19 97 19 99 20 07 20 05

Mundo

OPEP

No-OPEP

Golfo Prsico

Grfico 3.1 - Produo mundial de petrleo (Mil barris/dia mbd)


Fonte: Elaborao prpria a partir de IEA (2009).

Ainda na dcada de 1980, vale enfatizar o incio de um movimento de fuses e aquisies na indstria do petrleo. Aps o movimento de nacionalizao levado a cabo pelos pasesmembros da OPEP, as sete irms perderam suas reservas de petrleo a preos baixos que abasteciam suas refinarias. A reestruturao patrimonial foi a sada encontrada pelas majors para enfrentarem tal adversidade. Assim, a partir dos anos 1980, a indstria do petrleo passou por
12

Refere-se a um Tipo especial de petrleo cru da Arbia Saudita, o rabe leve, que serviu como referencial. Os preos de todos os outros petrleos crus da OPEP deveriam estar vinculados a essa referncia, baseada na qualidade (menor ou maior teor de enxofre), na densidade e nos custos de transporte (Arago, 2005, p. 35).

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profundas mudanas em escala global, caracterizadas por fuses e aquisies de grandes empresas, fazendo emergir grupos ainda mais fortes e verticalizados no setor, como pode ser visualizado na tabela 3.2. Tabela 3.2 Principais aquisies e fuses na indstria petrolfera (1984 2000) Valor das transaes Ano Fuses Aquisies (US$ Bilhes) 1984 Chevron Gulf Oil 13,2 1984 Texaco Getty Oil 10,1 1984 Mbil Superior Oil 5,7 1986 BP - Sohio 7,8 1998 BP AMOCO 49,0 1999 Exxon Mbil 81,0 1999 BP/AMOCO - ARCO 27,0 1999 Repson - YPF 13,4 1999 Totalfina Elf-Aquitaine 41,2 2000 Chevron Texaco 45,0
Fonte: Simo (2001).

Por meio desse movimento de fuses e aquisies buscou-se alcanar alguns objetivos, tais como: a diminuio dos riscos polticos, por meio da atuao em diversos pases; o ganho de escala, a partir da conquista de novos mercados emergentes; a obteno de um maior nvel de integrao de atividades, de maneira a gerar maior sinergia e articulao com ativos complementares; a maximizao do retorno sobre as aes (Simo, 2001; Alonso, 2004). A partir desse conjunto de mudanas que se observa na indstria do petrleo a partir dos anos 1960, salta aos olhos que as sete irms no possuem o mesmo domnio de outrora sobre o mercado mundial de petrleo, de modo que possvel dizer que reduziu o grau de concentrao dessa indstria (Arago, 2005). Outra conseqncia importante do processo de reconfigurao pelo qual passou a indstria do petrleo aps os dois grandes choques foi o aumento da produo offshore. No ano de 1970, a produo onshore e offshore era de 13,9 bilhes barris/dia e 2,7 bilhes barris/dia, respectivamente. Portanto, naquele ano, a produo martima representava apenas 16% da produo total. A abertura de novas fronteiras exploratrias e o desenvolvimento das tecnologias offshore permitiram um aumento significativo da produo martima, de maneira que, em 2003, tal produo era de cerca de 9 bilhes barris/dia, 34% da produo mundial.

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Diante do que foi exposto, possvel afirmar que a configurao atual da indstria do petrleo decorre, em boa medida, dos eventos que ocorreram no decorrer do sculo passado. Logo, os movimentos de verticalizao, oligopolizao do mercado, diversificao, disperso geogrfica na atuao das companhias integradas e a emergncia de grandes empresas estatais contriburam na conformao da estrutura do setor. As mudanas foram significativas, mas no a ponto de alterar a estrutura concentrada do setor. A associao entre as empresas multinacionais e as estatais dos pases exportadores de petrleo representa um forte indcio de que o setor no est passando por um processo de intensificao da concorrncia (Hermes de Arajo e Oliveira, 1995).

3.2. Descrio das principais caractersticas da indstria de P&GN A indstria do petrleo e gs natural tipicamente uma indstria oriunda da segunda revoluo industrial, na qual emergiram inovaes radicais entre as ltimas dcadas do sculo XIX e meados do XX (Furtado, 1996). Essa indstria de amplitude mundial, multiprodutos e intensiva em capital, tem um papel de destaque no cenrio internacional, conforme j mencionado, pois os combustveis fsseis dominam a matriz energtica mundial. Localizada dentro do complexo qumico, a indstria de P&GN responsvel pela explorao dos chamados hidrocarbonetos encontrados em rochas sedimentares (Teixeira e Guerra, 2003). O sistema setorial de inovao da indstria petrolfera composto por um conjunto de atores heterogneos (empresas, instituies de pesquisa e governo) articulados entre si. Tal sistema, pelo lado produtivo, conta com dois tipos de empresas, a saber: as companhias de petrleo (tambm chamadas de operadoras e petrolferas) e os fornecedores de bens e servios. As operadoras assumem as diversas etapas da cadeia produtiva do petrleo e do gs natural, que vai desde a prospeco de uma jazida at a distribuio de derivados ao consumidor. J o grupo dos fornecedores formado por empresas que se dedicam a fornecer uma grande variedade de bens e servios s operadoras. oportuno observar que apenas as operadoras fazem parte da indstria de P&GN. Os fornecedores de bens e servios s operadoras formam a chamada indstria parapetroleira. Nas contas nacionais essas duas industriais so classificadas separadamente (Furtado,

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2004). Especificamente, a indstria do petrleo e gs natural conta com trs etapas distintas, como pode ser observado na figura 3.2.

Figura 3.2 Cadeia de atividades na indstria de P&GN


Fonte: ANP (1999).

Na etapa upstream, ou a montante da cadeia produtiva, ocorrem as atividades de prospeco e explorao de jazidas de petrleo as quais envolvem elevados riscos de investimento, contrabalanados pela possibilidade de obteno de grandes lucros. Especificamente na atividade de explorao so realizados levantamentos geolgicos e estudos necessrios para constatar a existncia de combustveis fsseis, por meio da geofsica, sismologia, modelagem, processamento de dados, sondagem e perfurao. Adicionalmente, so necessrios estudos para a avaliao das reas descobertas, a identificao das jazidas e a viabilizao das atividades de extrao de P&GN. No que se refere produo de combustveis fsseis, ela tanto pode ocorrer na terra (chamada de onshore), como em jazidas localizadas sob o mar (denominada de offshore). A complexidade da produo offshore tanto maior quando for a profundidade da lmina dgua sob a qual se encontram os poos de P&GN, o que torna necessria a utilizao de tecnologias de ponta na perfurao e a adoo de um sistema de segurana bastante rigoroso para evitar o derramamento de petrleo na gua (Kimura, 2005). Cabe observar que as demandas ambientais tm sido incorporada na agenda de P&D das operadoras, em virtude de presses exercidas pelas autoridades governamentais. Nesse contexto, ganham destaque no esforo tecnolgico dessas firmas temas como a reduo da emisso de efluentes poluentes em processos, a recuperao de reas degradadas e a captura e seqestro de carbono (Arajo, 2002). Os principais equipamentos utilizados na explorao so sismgrafos, explosivos e computadores de grande porte, ao passo que nos servios, pode-se destacar o levantamento e

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processamento geofsico, a determinao do perfil dos poos e a avaliao de formaes. Tais servios so realizados por navios sondas de empresas internacionais. No que diz respeito s atividades de perfurao do poo e sua adequao para que sejam instalados os equipamentos para a produo de petrleo e gs (completao), ainda no upstream, so utilizados navios especiais e sistemas de extrao com completao seca ou molhada. Os materiais e equipamentos mais importantes so os tubos de revestimento, as rvores de natal, as linhas flexveis, as turbinas e os grandes geradores e compressores. De acordo com Teixeira (2003, p. 276), Aqui, a tecnologia vem sofrendo permanentes alteraes pela explorao em guas cada vez mais profundas. Nos segmentos de transporte e refino, ou seja, na etapa midstream, o leo cru e o gs natural so transportados at as plantas de refino, onde so processados e transformados em derivados. A respeito da atividade de transporte, pode-se dizer que os meios de transporte mais utilizados pela indstria de P&GN so os navios petroleiros, os dutos e os terminais martimos. Os dutos permitem tanto o transporte de lquidos (oleodutos) como o de gs (gasodutos) e podem ser construdos em terra (terrestres) ou no fundo do mar (submarinos). Cabe destacar que os oleodutos tambm podem transportar derivados de petrleo e lcool combustvel. J os navios petroleiros so utilizados para o transporte de gases, petrleo e de seus derivados, alm de produtos qumicos. Nos terminais martimos ocorre a transferncia da carga dos navios para a terra ou vice-versa (Kimura, 2005). Ainda na etapa midstream ocorre a atividade de refino, que contempla a separao do petrleo em fraes desejadas, seu processamento e transformao em produtos rentveis (os chamados derivados), como os combustveis, que so vitais para a atividade econmica mundial. Em que pese o menor dinamismo tecnolgico das atividades de refino em relao s atividades de explorao e produo, visualizam-se, nos ltimos tempos, grandes investimentos em novas tecnologias para adequ-las legislao ambiental e s condies de demanda. Na etapa midstream os equipamentos mais relevantes so: grandes compressores, bombas, turbinas a vapor, fornos, torres, vasos de presso e sistemas supervisores de controle (Kimura, 2005). Finalmente, a ltima etapa do setor, o downstream, ou etapa a jusante da cadeia petrolfera, agrega a atividade de distribuio, ou seja, est vinculada comercializao de derivados. A atividade de distribuio, segundo Teixeira e Guerra (2003), no enfrenta grandes

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desafios tecnolgicos. A partir da anlise dos segmentos que integram a cadeia do P&GN, salta vista que a indstria de P&GN centra suas atividades fundamentalmente nas etapas a montante da cadeia, sobretudo na produo de petrleo. Essa caracterstica tem se tornado mais evidente nos ltimos tempos, frente ao aumento no consumo de petrleo e manuteno do preo do barril do petrleo num patamar elevado. Assim, para atender ao crescimento na demanda por combustveis fsseis e aproveitar os altos preos do petrleo, as companhias petrolferas tm direcionado esforos e recursos para as atividades de explorao e produo de P&GN.

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00


1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 2 0 0 8

U$ por barril (dlar de 2008)

Grfico 3.2 Evoluo no preo do barril do petrleo (1996 2006)


Fonte: Elaborao prpria a partir de British Petroleum (2009a).

O grfico 3.2 mostra a trajetria do preo do barril do petrleo no perodo recente. Entre 1998 e 2008 houve um aumento real de cerca de 470% no preo do barril do petrleo (de US$ 17 para US$ 97). Depreende-se da curva que representa a oscilao do petrleo uma tendncia de alta ao longo do perodo estudado. Os constantes conflitos no Oriente Mdio, o aumento da demanda por petrleo em pases em desenvolvimento (como China e ndia), a recuperao da economia estadunidense no incio dessa dcada e a queda da produo no Estados Unidos e no Mar do Norte so alguns dos motivos que desencadearam um movimento para cima nos preos do petrleo. Entretanto, essa tendncia de alta foi freada com a crise econmica mundial e a queda na demanda por petrleo. Para se ter uma idia da dimenso do problema, em junho de 2009 os contratos de petrleo negociados no mercado futuro foram cotados abaixo de US$ 70. No grfico 3.3, pode-se visualizar de forma clara que o consumo de petrleo tambm
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cresceu no mesmo perodo (crescimento de aproximadamente 15% entre 1998 e 2008). Esse aumento no consumo de petrleo puxado pelo crescimento econmico vertiginoso apresentado por pases como China e ndia nos ltimos anos, que se desdobra em maiores necessidades em termos de petrleo. Alm disso, antes da crise, o consumo de petrleo tambm crescia nos demais pases do mundo, ainda que a taxas menores. A contrao mundial no uso do petrleo foi to significativa, que alguns estudos apontam que a demanda por petrleo chegou prxima ao patamar que no se via desde o incio da dcada de 1980 (IEA, 2009).

86000 84000 82000 80000 78000 76000 74000 72000 70000 68000
19 98 20 00 20 02 20 06 20 08 20 04

Consumo Mundial (Mbd)

Grfico 3.3 Consumo mundial de petrleo


Fonte: Elaborao prpria a partir de British Petroleum (2009a).

3.2.1. Dinmica tecnolgica da indstria de P&GN Normalmente classificada como indstria de extrao e refino de petrleo, a aqui denominada indstria de P&GN enquadrada no grupo das indstrias de baixa intensidade tecnolgica, de acordo com a tipologia da OCDE, pois a parcela do faturamento gasto em P&D no caso dessa indstria se situa abaixo de 1%. Bourgeois e Jaquier-Roux (2001), com base numa pesquisa acerca da intensidade tecnolgica das 25 maiores companhias de petrleo estadunidenses, constataram uma queda gradual nesse indicador, de aproximadamente 1% no incio dos anos 1990, para 0,6% no final da mesma dcada. Outro estudo mais abrangente,

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corrobora essa constatao, ao apontar uma dimunuio do volume investido pelas operadoras em P&D (Grfico 3.4). Com base nos dados do Grfico 3.4, entre os anos de 1991 e 1999, os gastos em P&D levados a cabo pelo setor sofreram um recuo de cerca de 50%. Segundo Arajo (2002), os investimentos em P&D das operadoras ao final da dcada de 1980, embora bem dispersos, estavam na faixa de 0,8% do faturamento. Em contrapartida, no incio da presente dcada tais investimentos convergiam para 0,2% do faturamento, a exceo da Petrobras e da Total, as quais desembolsavam mais de 0,5% do seu faturamento em atividades de P&D (Arajo, 2002). A adoo de estratgias de mais curto prazo, as presses por resultados mais rpidos e o movimento de fuses e aquisies so algumas das justificativas para essa reduo do esforo inovativo do setor ao longo da dcada de 1990 e incio da atual.

Grfico 3.4 - Investimentos privados em P&D na indstria de P&GN (US$ de 1998)


Fonte: Sussex University apud Arajo (2002).

Entretanto, como o recorte temporal desses estudos o perodo que vai da dcada passada ao incio da atual, faz-se necessrio trazer tona dados mais recentes a respeito da intensidade tecnolgica e dos gastos em P&D do setor de P&GN. Os dados apresentados na Tabela 3.3 auxiliam na elaborao desse raio-x acerca do esforo tecnolgico das operadoras no perodo recente. Tal tabela se apia nas informaes a respeito dos gastos em P&D das 1402 companhias que mais aportam recursos nessa atividade (402 europias e 1000 no-europias), agrupadas em

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setores industriais (European Commission, 2008). Tabela 3.3 Ranking dos setores industriais por P&D agregado (2007)
Posio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Setor Farmacutico e Biotecnologia Tecnologia de Hardware e Equipamento Automobilstica e Autopeas Software e Servios de Computao Equipamento Eletrnico e Eltrico Qumico Aeroespacial e Defesa Indstria de Entretenimento Indstria de Engenharia Indstrias Gerais (General Industries) Telecomunicaes de Linha Fixa Equipamentos e Servios de Sade P&GN Alimentcia Utilidades Domsticas Setores Top 15 Demais 21 Setores Total
Fonte: European Commission (2008).

Investimento em P&D ( milhes) 71.409,78 68.154,09 63.234,41 26.594,72 26.049,17 16.427,68 15.133,66 13.752,08 11.052,38 8.129,08 7.873,26 6.552,44 5.723,21 4.140,59 3.718,92 347.945,5 24.913,0 372.858,5

Participao no Investimento em P&D (%) 19,2 18,3 17,0 7,1 7,0 4,4 4,1 3,7 3,0 2,2 2,1 1,8 1,5 1,1 1,0 93,3 6,7 100,0

P&D/Faturamento Lquido (%) 16,1 8,5 4,2 9,7 4,1 2,8 4,4 6,2 2,6 2,1 1,7 6,5 0,3 1,5 2,2 4,1 0,9 3,4

Conforme os dados presentes na tabela, a indstria de P&GN ocupa a 13 posio entre os setores analisados no que diz respeito aos investimentos em P&D, desembolsando aproximadamente 5,7 bilhes para tal finalidade. A contribuio das companhias de petrleo em relao aos investimentos totais em P&D (abrangindo todos os setores analisados) de 1,5%. No que toca intensidade de P&D (P&D/Faturamento Lquido), corrobora-se o que j havia sido sinalizado em outras pesquisas: a indstria de P&GN continua a integrar o grupo das indstrias de baixa intensidade tecnolgica, pois destina menos de 1% do seu faturamento (0,3% em mdia) atividade de P&D.

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Tabela 3.4 Ranking das operadoras que mais investem em P&D (2007) Investimento em Nome da Companhia Sede P&D ( milhes) Royal Dutch Shell Holanda/Inglaterra 821,44 Petrobras Brasil 602,57 Total Frana 559,00 ExxonMobil EUA 556,75 Petrochina China 497,70 British Petroleum Inglaterra 387,12 Chevron EUA 384,39 China Petroleum & Chemical China 320,16 StatoilHydro Eni Total Noruega Italia 248,02 208,00 4.620,15

Faturamento Lquido ( milhes) 243.342 60.008 138.824 245.270 78.194 194.496 146.431 112.822 65.711 87.256 1.372.354

Fonte: Elaborao prpria a partir de European Commission (2008).

A riqueza de informaes contidas nos relatrios da Comisso Europia (2004; 2005; 2006; 2007; 2008), os quais listam as companhias europias e no-europias que mais investem em P&D, tambm permite que seja feita uma anlise intra-setorial. Como pode ser observado na Tabela 3.4 a companhia de petrleo que mais investiu em P&D (em termos de volume) no ano de 2007 foi a Royal Dutch Shell, com 821,44 milhes, ao passo que a italiana Eni representou aquela com menor volume de recursos destinados P&D, com investimentos da ordem de 208,00 milhes. Um dado que chama a ateno a vice-liderana ocupada pela Petrobras, com investimentos de 602,57 milhes, valor superior ao de outras operadoras que apresentam um faturamento lquido bastante superior ao da Petrobras, como o caso da ExxonMobil, com 245.270 milhes de faturamento lquido e 556,75 milhes de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Vale destacar tambm a participao de duas companhias chinesas controladas pelo governo daquele pas nesse ranking, a Petrochina e a China Petroleum & Chemical (Sinopec). As 10 operadoras que constam desse ranking gastaram cerca de 4,6 bilhes em P&D no ano de 2007, o que representa aproximadamente 459 milhes por operadora, valores bastante expressivos, a primeira vista. Entretanto, tratar do tema esforo tecnolgico com base apenas nos

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investimentos em P&D realizados pelas empresas pode conduzir a interpretaes equivocadas. Um exemplo disso o fato de que a Petrobras est frente da Apple no ranking de 2007 composto pelas 1.000 empresas no-europias que mais investem em P&D. A estatal brasileira ocupa a 79 posio nesse ranking, com investimentos da ordem de 602,57 milhes, trs posies acima da multinacional estadunidense do setor de computadores, a qual aportou 586,16 milhes em P&D no mesmo ano. Entretanto, a Petrobras aplicou 1% do seu faturamento lquido em P&D, enquanto a Apple, 20%. A tabela 3.5 mostra a intensidade de P&D das 10 operadoras que mais aplicaram recursos nessa atividade, entre os anos de 2003 e 2007. A tabela apresenta tambm a mdia aritmtica simples da intensidade de P&D para cada uma das operadoras, para cada ano e uma mdia geral desses cinco anos. Os dados que constam dessa tabela reforam a classificao da indstria de P&GN entre as indstrias de baixa intensidade de P&D, dado que nenhuma das empresas despendeu mais do que 1% do faturamento ao longo do perodo analisado em atividades dessa natureza. Tabela 3.5 Intensidade de P&D das 10 operadoras que mais aportam recursos nessa atividade Nome da Companhia 2003 2004 2005 2006 2007 Mdia Petrobras 0,7 0,7 0,7 1 1 0,8 Petrochina 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 Total 0,7 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 Royal Dutch Shell 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 StatoilHydro 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 China Petroleum & Chemical 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Eni 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 Chevron 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 ExxonMobil 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 British Petroleum 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Mdia
Fonte: Elaborao prpria a partir de European Commission (2008; 2007; 2006; 2005 e 2004).

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As 10 operadoras analisadas destinaram, em mdia, 0,4% do faturamento lquido em P&D por ano. Portanto, esse grupo especfico de empresas ultrapassou a faixa de 0,2% do faturamento lquido em P&D, identificado como tendncia para o setor incio da presente dcada (Arajo, 2002). Entretanto, para 70% das empresas, a intensidade em P&D no ano de 2007 foi menor do que em 2003. A operadora francesa Total foi aquela que apresentou a maior variao no perodo compreendido pelo presente estudo, de 0,7% para 0,4%. Houve tambm um recuo em valores absolutos nos gastos da empresa em P&D, de 667 milhes para 559, entre 2003 e 2007, isto , uma diminuio de aproximadamente 16%, mesmo com um aumento em seu faturamento lquido, que passou de 105 bilhes para 139 bilhes. Para 20% das empresas (Royal Dutch Shell e British Petroleum), apesar das oscilaes na intensidade de P&D no decorrer do perodo analisado, a parcela do faturamento lquido aplicada nessa atividade foi a mesma em 2003 e em 2007. A Petrobras foi a nica entre as operadoras analisadas, cuja intensidade em P&D no ano de 2007 (1%) foi maior do que no ano de 2003 (0,7%). Alis, a estatal brasileira a empresa que, na mdia dos cinco anos analisados, maior parcela do faturamento lquido destinou s atividades de pesquisa e desenvolvimento, com 0,8%, seguida pela chinesa Petrochina, com 0,7%. Esse um dado importante, pois evidencia a importncia que a Petrobras atribui ao desenvolvimento de tecnologias que permitam sua expanso, sobretudo em funo da geologia rebelde do Brasil. A operadora nacional no ano de 2007 estava frente, no que diz respeito ao esforo tecnolgico em termos absolutos e relativos, de operadoras do porte da ExxonMobil e Chevron, empresas que se posicionam entre as cinco maiores empresas de energia do mundo13. Numa anlise agregada do setor, constatou-se, conforme j salientado, que a indstria de P&GN continua a integrar o grupo das indstrias com baixa intensidade de P&D, visto que menos de 1% do seu faturamento lquido empregado em pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, a partir desse indicador, seria um equvoco afirmar que as operadoras estudadas atribuem uma pequena importncia s atividades inovativas como forma de alavancar sua competitividade, ou que estejam estagnadas em termos tecnolgicos. A baixa intensidade de P&D das operadoras em boa medida est atrelada ao grande faturamento dessas empresas, como pode
De acordo com o ranking PFC Energy 50, construdo pela consultoria estadunidense PFC Energy, a ExxonMobil a maior empresa de energia do mundo e a Chevron, a quarta. A Petrobras ocupa a nona posio nesse ranking que leva em considerao a capitalizao de mercado das empresas de energia (PFC Energy, 2009).
13

79

ser observado na tabela 3.4. Essas empresas possuem diversos centros de P&D (muitas delas, no apenas no pas-sede14) e buscam parcerias com universidades e centros de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias, mediante o estabelecimento de joint-ventures e projetos cooperativos. Os temas contemplados nos programas e projetos de P&D das operadoras analisadas bastante amplo, incluindo temas relacionados a biocombustveis, captura e armazenamento de carbono, eficincia energtica, gasificao e energia solar (ExxonMobil, 2009); imageamento ssmico avanado que auxilia na recuperao de jazidas, tecnologias para o acesso a hidrocarbonetos no-convencionais (como as considerveis reservas mundiais de areia betuminosa15), captura e armazenamento de carbono, tecnologias preditivas para a deteco de falhas em plantas de refino, energia solar, elica e biocombustveis (British Petroleum, 2009b); recuperao de leo leve, pesado e de areia betuminosa, clulas fotovolticas, energia nucelar, energias associadas ao hidrognio, produo de energia a partir da segunda gerao de biomassa (no relacionada a alimentos), energia de ondas e mars, meio ambiente e mudana climtica (Total, 2009); dados aerogeofsicos e de imagens de satlites, materiais mais fortes e mais leves para plataformas de petrleo, transporte e armazenamento de gs natural liquifeito localizado no rtico e em reservas remotas via estruturas flutuantes, tecnologia gs para lquido (gas-toliquid), desenvolvimento de tecnologias de processo que permitam capturar sinergias entre refinarias, plantas petroqumicas e operaes no upstream, novos processos para a converso cataltica de leo pesado, utilizao eficiente de recursos naturais, mitigao e gesto de emisses para a atmosfera, gua e solo, efeito estufa, reutilizao de subprodutos (Royal Dutch Shell, 2009); tecnologias geocientficas para a descoberta de novas reservas ou para a re-explorao das provncias maduras, produo em guas profundas, tecnologias para o pr-sal, engenharia bsica (de plantas de processo, refinarias e plataformas de produo), desenvolvimento de solues tecnolgicas para transporte embarcado, armazenamento e utilizao seletiva de gs natural, solues tecnolgicas para o processamento de leos pesados e extrapesados, meio ambiente, energias renovveis (Petrobras, 2009); tecnologias ssmicas, coleta, procesamento e interpretao de dados geofsicos, mtodo geofsico SBL (Sea Bed Logging), desenvolvimento de tecnologias
14

A Royal Dutch Shell possui centros de P&D no Estados Unidos, Holanda, Canad, Frana, Alemanha, ndia, Noruega, Oman, Qatar, Cingapura e Reino Unido (Royal Dutch Shell Annual Report, 2008). 15 Oil sand.

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que assegurem que a atividade de perfurao de poos no prejudique o meio ambiente, reduo dos custos de perfurao, otimizao das reservas descobertas, produo de energias renovveis, energia elica, energia marinha, energia das ondas e mars, gesto de CO2, efeito estufa (StatoilHydro, 2009). Depreende-se da extensa lista de temas e projetos que fazem parte dos programas de P&D de algumas das operadoras analisadas, que de fato o desenvolvimento tecnolgico no representa uma questo marginal para essas empresas. Alm disso, salta vista a importncia que o tema energia renovveis (elica, solar, das ondas e mars, clulas fotovolticas, biocombustveis etc.) tm assumido na agenda de pesquisa e desenvolvimento das companhias de petrleo mais intensivas em P&D. Isso significa que as companhias de petrleo esto se preparando para possveis mudanas na matriz energtica mundial. Contudo, cabe aqui ressaltar que a maior parte dos recursos que essas empresas destinam atividade de P&D diz respeito a projetos relacionados E&P de P&GN, que continua a ser a atividade mais rentvel e, por isso, o carrochefe do setor. Outro ponto que merece ser lembrado acerca da intensidade tecnolgica da indstria do petrleo, se refere ao papel assumido pelos fornecedores de bens e servios nos ltimos tempos, no que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas, processos, equipamentos e materiais para o setor de P&GN. De acordo com Arajo (2003), no passado, uma parcela maior desses desenvolvimentos cabia aos centros de P&D e engenharia das operadoras, que em seguida contratava fornecedores para complementar o projeto e fabricar o prottipo. Portanto, possvel afirmar que as operadoras passaram a contratar out-house parte da P&D que em outros tempos realizavam in-house. Jacquier-Roux e Bourgeois (2002) afirmam que, num contexto de seleo financeira que determinou uma reduo ou abandono da P&D realizada in-house, as empresas associadas ao setor energtico conseguiram manter e mesmo aumentar a produo de conhecimentos durante o final da dcada de 1980 e comeo da dcada atual. Segundo eles, a explicao para esse fenmeno aparentemente contraditrio est no estabelecimento de redes de fornecedores, na relao usurio-fornecedor e na natureza interativa do processo de inovao. Traduzindo, para entender a dinmica inovativa do setor de energia, do qual faz parte a indstria de P&GN, necessrio compreender como se d a relao desse setor com sua rede de fornecedores. Pertusier

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(2003) afirma que as grandes rendas minerais auferidas pelas operadoras induziram-nas a concentrar sua atuao nas atividades de produo, refino e distribuio, tornando possvel (e economicamente desejvel) a externalizao de certas atividades s empresas para-petroleiras, sobretudo a montante das operaes de E&P. A partir da dcada passada, observa-se uma intensificao dessa prtica adotada pelas operadoras, as quais passaram a externalizar algumas funes importantes em seus projetos, como o controle, a integrao e a parte financeira dos empreendimentos. No novo modelo de contratao que emerge, as operadoras se relacionam com os chamados contratantes principais (chamados de main contractors), ou EPCistas16, dos quais contrata projetos Turn-Key (chave na mo). Seguindo tal modelo as companhias petrolferas contratam uma ou mais empresas que ficam responsveis pelas atividades de engenharia de detalhamento (ou projeto executivo), suprimento de materiais e equipamentos e construo e montagem do sistema, dando origem aos contratos EPC17, dos quais deriva o termo EPCista. Assim, depreende-se que a relao das operadoras com seus fornecedores, notadamente nos ltimos tempos, apresenta um alto grau de complexidade, num contexto em que as operadoras criam e renovam seu cadastro de fornecedores, estipulam mecanismos para monitorar os subcontratados, realizam revises em suas normas de compras, procedimentos de pagamentos e especificaes tcnicas (Furtado et alli, 2003). Observa-se a adoo de uma srie de frmulas por parte das operadoras para enquadrar a relao com seus fornecedores. Para cada mdulo, ou componente crtico encomendado, as operadoras podem adotar diferentes posturas. Dito de outra maneira, o grau de exigncia frente s empresas supridoras pode variar desde uma coordenao pura atravs de mecanismos de mercado, at formas de coordenao hbridas, nas quais se percebe um maior envolvimento entre comprador e fornecedor (Furtado et alli, 2003). Concluindo, no obstante o baixo dinamismo tecnolgico da indstria de P&GN, importante destacar importantes desafios tecnolgicos que essa indstria tem enfrentado, como o desenvolvimento de tecnologias para a Explorao e Produo do P&GN em guas profundas e ultra-profundas (a nova fronteira tecnolgica), a adequao das tecnologias de refino s demandas ambientais (como a diminuio do teor de enxofre e a produo de derivados mais leves) e o
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Jargo da indstria para designar a empresa responsvel pela obra. O EPCista na realidade um integrador que sub-contrata outras empresas para fornecimento de equipamentos e servios. 17 Engineering, Procurement and Construction.

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desenvolvimento de tecnologias relacionadas s fontes renovveis de energia. De acordo com Pratt et alli (1997), a indstria offshore como um todo est no meio de uma onda de mudanas tecnolgicas profundas, que iro permitir uma reduo dramtica no custo de recuperao de campos de petrleo e gs natural situados em grandes profundidades. Entretanto, conforme destacado ao longo desta seo, boa parte da atividade inovativa necessria para viabilizar esse cenrio ser realizada por empresas pertencentes indstria para-petroleira, fenmeno abordado com mais detalhes na prxima seo. 3.3. A indstria para-petroleira O conjunto das empresas que se dedicam ao suprimento de equipamentos, tecnologias e servios especializados indstria de petrleo e gs natural (P&GN) denominado de indstria para-petroleira (Zamith, 1999). De modo geral, a indstria para-petroleira contempla quatro tipos de empresas, a saber: 1) empresas de servios de geologia, geofsica, perfurao, transporte areo, manuteno de refinarias etc.; 2) empresas de engenharia, que cuidam da elaborao de projetos de plataformas, de unidades de processamento de P&GN, de refinarias etc.; e 3) empresas de construo e montagem, responsveis pela construo de embarcaes e estruturas flutuantes, plataformas e navios, plantas de refino, montagem de oleoduto e gasoduto etc.; 4) empresas fornecedoras de equipamentos, de grande, mdio e pequeno porte, como turbinas, compressores, vasos de presso, risers, rvore de natal molhada, filtros de ar etc. (Iootty, 2004; Rocha, 2008). Portanto, a hetorogeneidade uma caracterstica marcante da indstria para-petroleira. Nessa indstria coexistem empresas intensivas em conhecimento e mo-de-obra especializada, fornecedoras de servios com um alto componente tecnolgico; empresas com grandes canteiros de obras, intensivas em mo-de-obra tcnica; empresas fabricantes de equipamentos sob encomenda, altamente customizados e de alto valor agregado; empresas fornecedoras de servios de menor complexidade tecnolgica; e empresas fabricantes de bens seriados, padronizados, de baixo valor agregado. As histrias das indstrias do P&GN e para-petroleira se interpenetram, como no poderia ser diferente, pois a existncia da primeira motivou o surgimento da segunda, de forma que a

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relao usurio-fornecedor possui uma importncia central para o desenvolvimento desses dois segmentos industriais. A envergadura dos investimentos requeridos e a necessidade de adaptao da tecnologia s condies especficas de cada sistema de produo reforam a necessidade da interao entre operadoras, empresas de engenharia, fornecedores de equipamentos e prestadores de servios (Zamith, 1999). Dutra (1995, p. 3) afirma que o setor petroleiro sofreu profundas mudanas no incio do sculo passado, dentre as quais destaca o processo de segmentao de atividades e de especializao de mrecados a montante da filire de produo de petrleo; processo que deu origem aos grandes fornecedores de servios e equipamentos. Dado a grande diversidade tecnolgica que caracteriza a indstria de P&GN, a existncia de fornecedores especializados representou um grande vetor para seu desenvolvimento. A indstria para-petroleira surgiu no incio do sculo passado para suprir as demandas das operadoras por uma srie de servios de grande importncia para as atividades de explorao e explotao das jazidas de P&GN, tais como, perfurao, manuteno, recuperao de poos, manuteno das paredes dos poos e fabricao de lama de perfurao. Portanto, segundo Dutra (1995), no incio do sculo XX, ao mesmo tempo em que as grandes companhias de petrleo perseguiam uma estratgia de verticalizao (do poo bomba), subcontratavam uma srie de atividades associadas pesquisa geolgica e abertura de poos. A crescente complexidade das tcnicas utilizadas na explorao e no desenvolvimento de reservas cada vez mais profundas, distantes e de difcil acesso, um dos motivos preponderantes para a implementao dessa estratgia de terceirizao de atividades. Assim, a partir da dcada de 1920, ampliou-se o rol de equipamentos e servios ofertados pela indstria para-petroleira, que passou a abarcar a aquisio de dados geofsicos, a sondagem eltrica e a perfurao das paredes dos poos, a construo, manuteno e reparo de equipamentos fundamentais como brocas, blocos obturadores de poos e instrumentos de controle de perfurao especializada (Duque Dutra, 1996). Com o desenvolvimento de novos campos em regies diversas (Golfo do Mxico, Mar do Norte, Bacia de Campos, costa ocidental da frica) nos anos 1960, a atividade offshore tornou necessria a incorporao de novas tcnicas de produo (Duque Dutra, 1993). Logo, os fornecedores de equipamentos e servios que j supriam as demandas das operadoras por uma vasta gama de bens e servios, incorporaram novas atividades e funes atreladas E&P no offshore.

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De acordo com Simo (2001), A especializao em tcnicas desenvolvidas de forma endgena ergueu fronteiras precisas e que, posteriormente, se tornaram uma barreira entrada na indstria (Simo, 2001, p. 21). O domnio tecnolgico detido por algumas companhias passou a representar uma barreira entrada na indstria (ou pelo menos em certos nichos industriais do setor para-petroleiro), gerando um processo de concentrao industrial dentro do setor, processo semelhante quele que se constatava da indstria de P&GN. A concentrao industrial do setor um fenmeno antigo, dado que grandes empresas multinacionais como Schlumberger, Hughes e Halliburton, j atuavam e eram lderes em seus respectivos nichos de mercado desde a primeira metade do sculo passado (Furtado et alli, 2003). A busca pela concentrao e o ganho de escala, de acordo com Pertusier (2003), representam uma reao natural das empresas participantes da indstria para-petroleira imprevisibilidade dos negcios, dado o carter cclico dos investimentos realizados pela indstria de P&GN. No final dos anos 1980, alguns anos aps o colapso nos preos internacionais do petrleo, observa-se a emergncia de uma mutao estratgica no mbito do setor para-petroleiro, que continuou a pautar suas aes por vrios anos. Este perodo marcado por uma onda de redefinies nas fronteiras de atuao das firmas integrantes da indstria ora estudada e pelo intenso processo de aquisio e venda de ativos, que acabou aprofundando a concentrao de sua estrutura produtiva (Iootty, 2004). No perodo em questo, o nmero de empresas lderes caiu de 24 para 12, a partir das fuses e aquisies encabeadas pelas empresas Halliburton, Schlumberger e Baker Hughes (tabela 3.6).

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Tabela 3.6 Operaes de fuses e aquisies (1986 1999): Schlumberger, Baker Hughes e Halliburton Schlumberger Percentual das aes Ano Nome da empresa adquirida adquiridas 1984 Sedco System 52% 1984 Dowell of North Marica 50% 1985 Geco 50% 1988 Geco 50% 1990 Advanced Promotion Tech 10% 1990 Dunclare Dispansers 100% 1991 Prakla Seismos GMbh 51% 1992 Geo Quest System 100% 1993 International Drilling Fluids 100% 1994 Malco Inc (Thorn EMI PLC) 100% 1995 Intera Technologies Corp (Petroleum Division) nd 1995 Danyl Corp 100% 1998 Camco International Inc 100% 1998 Coastal Wave Management System Corp 98% Baker Hughes Percentual das aes Ano Nome da empresa adquirida adquiridas Baker International + Hughes Tool = Baker Hughes 1987 100% International 1990 Eastman Crhistensen Co 100% 1992 Teleco Oilfield Svcs (Sonat) 100% 1995 CTC International 100% 1997 Drilex International 100% 1997 Petrolite Corp 100% 1998 Western Atlas Inc 100% Halliburton Ano 1989 1991 1991 1991 1993 1996 1997 1998 1998 Nome da empresa adquirida Geophisical Service Inc Resources Conservation Co George Wimpey-Ofshore Design Highland Fabricators Smith Inl-Direction Drilling Landmark Graphics Corp Numar Corp Dresser Industries Inc Safeguard Disposal Systems Inc Percentual das aes adquiridas 40% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: Elaborao prpria a partir de Iootty (2004).

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Segundo Iootty (2004), o resultado desse movimento foi a concentrao de mais de 50% do mercado para-petroleiro nas mos do oligoplio formado pelas trs majors do setor. Tal informao corrobora a idia de que o setor para-petroleiro, apesar de contar com um grande nmero de empresas que atuam nos mais diversos nichos que o compem, apresenta uma estrutura extremamente concentrada, conforme j destacado anteriormente. Ao se depararem com um mercado em franco declnio, visto que a queda no preo do petrleo gerou um desaquecimento nos projetos de investimento das operadoras, as companhias fornecedoras de equipamentos e servios indstria de P&GN foram foradas a implementar planos de reestruturao para alcanar uma utilizao mais eficiente de sua capacidade de produo. Com vistas a alcanar maior eficincia, maior recuperao das reservas, rapidez no desenvolvimento dos projetos e reduo dos custos e riscos de explorao, a estratgia adotada pelas operadoras, de terceirizao de atividades ao setor para-petroleiro, ganhou um novo impulso. Assim, as companhias para-petroleiras iniciaram um processo de gradual incorporao de novas atividades e mercados, prximos aos nichos originais - por meio de fuses e aquisies - e passaram a oferecer solues tcnicas integradas s operadoras (Furtado et alli, 2003). A partir dessas fuses e aquisies, tais companhias assumiram o perfil de empresas integradas (Iootty, 2004). O quadro 3.1 apresenta as atividades desempenhadas pelas trs majors do setor parapetroleiro e refora a hiptese da emergncia de um oligoplio internacional de empresas integradas no setor para-petroleiro, capazes de atender a uma vasta gama de bens e servios demandados pelas operadoras.

Quadro 3.1 Atividades desempenhadas pelas majors do setor para-petroleiro


Fonte: Pertusier (2003 apud Barreau, 2001).

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A externalizao de algumas atividades e processos ao parque supridor da indstria de P&GN realizada pelas operadoras, apenas se tornou mais visvel nos ltimos tempos. Segundo Furtado (2004), tal estratgia se deve grande heterogeneidade de conhecimentos e de competncias que precisam ser mobilizadas na produo e processamento de petrleo e gs natural. Como a reduo dos custos se coloca como uma meta importante a ser perseguida pelas operadoras, em virtude do alto custo para a explorao e produo de petrleo e gs natural, principalmente no offshore, de fundamental importncia o envolvimento dos seus fornecedores especializados. Segundo Furtado et alli (2003) a estratgia de externalizao adotada pelas petrolferas se estendeu atividade de desenvolvimento dos campos de petrleo e gs natural. As operadoras independentes do Estados Unidos, por contarem com um menor volume de recursos e pouca experincia no mar, foram as primeiras a terceirizarem o desenvolvimento de campos no Golfo do Mxico. J as operadoras maiores e com uma bagagem maior em atividades martimas, adotaram o mesmo modelo para viabilizar a produo de petrleo em guas profundas. A P&D tambm foi uma das atividades externalizadas pelas operadoras. Como as companhias de petrleo cada vez mais olham para fora quando precisam de novas tecnologias, o setor para-petroleiro se posiciona frente da indstria de P&GN no que diz respeito intensidade de P&D.

Tabela 3.7 Companhias para-petroleiras que mais investem em P&D (2007) Nome da Companhia Schlumberger Baker-Hughes Halliburton Weatherford International Smith International CGG Veritas BJ Services Tenaris Technip FMC Technologies Total Sede EUA/Frana EUA EUA EUA EUA Frana EUA Luxemburgo Frana EUA Investimento em P&D ( milhes) 498,26 254,44 221,6 115,81 75,72 59,5 46,19 42,2 40,7 42 1.396,42 Faturamento Lquido ( milhes) 15.920 7.133 11.979 5.358 5.994 2.374 3.285 7.031 3.173 7.887 70.134

Fonte: Elaborao prpria a partir de European Commission (2008).

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A Tabela 3.7 apresenta as 10 empresas do setor para-petroleiro que mais aportaram recursos na atividade de P&D. A empresa do setor para-petroleiro que mais investiu em P&D no ano de 2007 foi a franco-estadunidense Schlumberger, com 498,26 milhes de recursos destinados a essa atividade. Em conjunto, as 10 empresas listadas no ranking desembolsaram aproximadamente 1,4 bilho para a realizao de pesquisa e desenvolvimento, ante um faturamento lquido de cerca de 7 bilhes. As trs principais empresas do setor para-petroleiro, quais sejam, Schlumberger, Baker-Hughes e Halliburton ocupam as trs primeiras posies desse ranking e juntas contriburam com 70% do total de recursos destinados P&D pelas 10 empresas que compem a lista. Tal informao refora a representatividade desses trs players no mbito do segmento industrial ora analisado. Entretanto, para uma avaliao mais precisa do esforo tecnolgico dessas empresas, fazse necessrio a delimitao da parcela do faturamento lquido empregado em atividades de pesquisa e desenvolvimento, de maneira individualizada e agregada. justamente esse o propsito da Tabela 3.8, isto , contribuir para a compreenso da intensidade de P&D do setor para-petroleiro e das empresas que o compem.

Tabela 3.8 Intensidade de P&D das 10 empresas para petroleiras que mais aportam recursos nessa atividade Nome da Companhia Schlumberger Baker-Hughes CGG Veritas Weatherford International BJ Services FMC Technologies Halliburton Smith International Technip Tenaris Mdia 2003 4 3,3 3,2 1,5 0,7 2,5 2004 3,8 2,9 2,7 1,8 1,2 0,6 0,6 1,7 2005 3,6 2,6 2,5 1,7 1,6 1,1 1,3 0,5 0,5 1,7 2006 3,2 3,8 3,7 2,3 1,5 1,3 1,2 1,3 0,5 0,6 1,9 2007 3,1 3,6 2,5 2,2 1,4 1,3 1,8 1,3 0,5 0,6 1,8 Mdia 3,5 3,2 3,1 2,6 1,5 1,5 1,4 1,3 0,6 0,5 1,9

Fonte: Elaborao prpria a partir de European Commission (2008; 2007; 2006 e 2005).

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Conforme pode ser visualizado na Tabela 3.8, a Schlumberger a empresa mais intesiva em P&D na mdia dos cinco anos, aplicando 3,5% do seu faturamento lquido em atividades dessa natureza. Com base em tal indicador, possvel afirmar que essa companhia faz parte do grupo de empresas de mdia-alta intensidade de P&D, cujas faixas se situam entre 2% e 5%. Integram o mesmo grupo as empresas Baker-Hughes, CGG Veritas e Weatherford International. Isso significa que 40% das firmas analisadas na tabela 3.7 podem ser classificadas entre as empresas de mdia-alta intensidade de P&D. O relatrio da Comisso Europia (2008) acerca do tema investimento em P&D entre os setores industriais, classifica o segmento para-petroleiro (oil equipment, service and distribution a denominao dada a esse setor no original) como um setor de mdia-baixa intensidade de P&D, que aplica entre 1% e 2% do seu faturamento lquido em atividades de pesquisa e desenvolvimento. Logo, as quatro primeiras empresas da Tabela 3.7 no se enquadram no perfil tecnolgico da indstria para-petroleira, visto que so mais intensivas em P&D. Convm ressaltar que a P&D realizada pelas trs primeiras empresas dessa lista fortemente concentrada em pesquisas geolgicas, com destaque para a prospeco geofsica, looging etc. Em contrapartida, as empresas BJ Services, FMC Technologies, Halliburton e Smith International integram o grupo das empresas de mdia-baixa intensidade de P&D, pois empregaram em mdia entre 1% e 2% do seu faturamento lquido em tal atividade, no perodo compreendido entre 2003 e 2007. As outras duas empresas listadas na Tabela 3.7 (a Technip e a Tenaris) aportaram parcela menor do que 1% do seu faturamento em P&D, na mdia dos cinco anos, de maneira que fazem parte dos setores de baixa intensidade de P&D, assim como as companhias petrolferas. Com base nesses dados, o que se pode concluir que a importncia atribuda P&D difere significativamente entre as empresas do setor para-petroleiro. Todavia, com base numa anlise agregada do setor, reforou-se a classificao das empresas supridoras de equipamentos e servios ao setor de P&GN entre as empresas de mdia-baixa intensidade de P&D, pois a mdia aritmtica geral dos percentuais (reunindo todas as empresas e todos os anos analisados) 1,9%.

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3.4. Consideraes finais O objetivo deste captulo foi apresentar uma anlise acerca das indstrias do P&GN e para-petroleira, destacando o percurso histrico dessas indstrias e suas principais caractersticas, com nfase na intensidade de P&D. Apresentar a natureza da relao entre operadoras e seus fornecedores foi a principal preocupao deste captulo. A diversidade e o grau de complexidade das atividades desempenhadas pela indstria de P&GN abriram espao para o fenmeno de externalizao de atividades e servios a outros segmentos industriais, com a finalidade de permitir ganhos de escala, aumento da qualidade e reduo nos custos dos projetos. Nesse contexto, as receitas auferidas pelas operadoras nas atividades de produo, refino e distribuio, tornaram possvel e economicamente desejvel a externalizao de certas atividades s empresas para-petroleiras. Logo, uma das caractersticas marcantes da relao entre as duas indstrias analisadas no presente captulo o aumento na formao de parcerias entre as companhias de petrleo e suas fornecedoras de bens e servios, a partir das quais se compartilham riscos e ganhos. Emerge como uma soluo s operadoras, para alavancar sua competitividade e, paralelamente, reduzir seus custos, a externalizao de atividades aos fornecedores. Isso explica, em partes, a baixa intensidade de P&D do setor de P&GN com base na tipologia da OCDE, visto que as empresas para-petroleiras assumiram uma parcela importante do esforo tecnolgico que, no passado, era funo das operadoras. Assim, no de se estranhar tambm, a maior intensidade de P&D do setor para-petroleiro. No que diz respeito indstria para-petroleira, destacou-se sua estrutura concentrada, que uma caracterstica antiga, pois j podia ser observada desde o comeo do sculo passado. Todavia, essa concentrao ganhou novos contornos a partir dos movimentos de fuso e aquisio que ocorreram ao longo das dcadas de 1980 e 1990. O aumento na concentrao do setor, somado estratgia cada vez mais evidente de terceirizao de atividades das operadoras aos chamados EPCistas, fez surgir um pequeno grupo de empresas capazes de fornecer solues tcnicas integradas s companhias petrolferas.

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Captulo 4 - A Indstria de petrleo e gs natural brasileira O setor de petrleo e gs natural um dos mais dinmicos da economia nacional e sua participao no PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil tem aumentado de forma significativa nos ltimos anos. A Petrobras, principal ator da indstria do petrleo brasileira, cinco dcadas aps sua criao ocupa o nono lugar no ranking das maiores empresas de energia do mundo, elaborado pela consultoria estadunidense PFC Energy, com base no tamanho da capitalizao de mercado das empresas do setor de energia (PFC Energy, 2009). Nesse ranking a operadora nacional est frente de grandes empresas do setor, como a italiana Eni e a norueguesa StatoilHydro. Alm disso, conforme apresentado no captulo anterior, a Petrobras a operadora mais intensiva em P&D do mundo, tendo aportado 1% do seu faturamento lquido em atividades dessa natureza no ano de 2007. Para se ter uma idia da magnitude desse indicador, a primeira empresa no ranking das maiores empresas do setor de energia do mundo, qual seja, a estadunidense ExxonMobil, destinou 0,2% do seu faturamento lquido para a execuo de atividades de P&D no mesmo ano. O esforo em P&D sempre marcou as atividades dessa companhia. Em seus primrdios, por apresentar um impacto muito negativo na balana comercial brasileira, a Petrobras foi induzida pelo governo brasileiro a buscar a auto-suficincia do pas na produo de petrleo e a reduzir seu impacto nas importaes de bens de capital. possvel afirmar que o esforo cientfico e tecnolgico in-house foi um dos fatores preponderantes para que a empresa conseguisse alcanar tais objetivos. A respeito do programa de investimentos da Petrobras na atualidade, chama a ateno a envergadura do mercado representado pelas compras que a empresa realizar nos prximos anos, especialmente em relao s atividades de E&P de petrleo e gs natural no offshore. O plano de negcios da empresa para 2009-2013 prev investimentos de US$ 174,4 bilhes, o que representa cerca de US$ 35 bilhes por ano. Portanto, evidente a pertinncia de um estudo que busque analisar o impacto da atual carteira de investimentos da Petrobras sobre a indstria para-petroleira local. O objetivo deste captulo justamente descrever a indstria de P&GN brasileira. Para tanto apresentado o papel da Petrobras no mbito dessa indstria, de forma a destacar, em
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perspectiva histrica, a contribuio da operadora nacional na formao da indstria parapetroleira do pas. Alm disso, o presente captulo destaca os desdobramentos das mudanas ocorridas no ambiente institucional no qual a operadora nacional se insere e do novo modelo organizacional adotado pela empresa a partir de meados da dcada de 1990 sobre a indstria parapetroleira do pas. Na penltima seo, pretende-se jogar luz sobre a discuso em torno da modificao que se observa na poltica de compras da Petrobras, a partir do incio da dcada atual, quando a empresa passou a segmentar os projetos de suas plataformas em mdulos e a incluir ndices de contedo em tais projetos. Finalmente, na ltima seo so apresentadas as principais concluses do captulo. Entretanto, antes de iniciar as anlises apresentadas no pargrafo anterior, a prxima seo vai tratar da representatividade do setor de P&GN no mbito Produto Interno Bruto (PIB) do pas. A finalidade dessa investigao revelar a importncia desse setor para a economia do pas, oferecendo dados e informaes que reforcem a pertinncia do estudo proposto nesta tese.

4.1. Contribuio do setor de P&GN ao PIB brasileiro A avaliao do papel desempenhado pela indstria de P&GN na economia brasileira foi alvo de alguns estudos (Petrobras, 1997; ONIP, 2000; Machado, 2002; Arago, 2005), que se preocuparam em estimar a contribuio dessa indstria ao PIB do Brasil sem levar em conta seus impactos sobre outras atividades econmicas. A metodologia proposta por Machado (2002) para dimensionar a contribuio do setor petrolfero ao PIB brasileiro construda a partir de trs fontes de dados divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE): o Sistema de Contas Nacionais (SCN), a Pesquisa Industrial Anual (PIA) e a Pesquisa Anual do Comrcio (PAC). O primeiro passo para a mensurao da participao do setor petrleo no PIB do pas identificar quais atividades econmicas compem tal setor. O Quadro 4.1 apresenta as atividades econmicas integrantes do Sistema de Contas Nacionais (SCN) do IBGE, que podem ser associadas ao setor de P&GN. Alm disso, na terceira coluna desse quadro constam os segmentos que fazem parte da PIA (Extrao de P&GN e Refino de Petrleo) e da PAC (Comrcio Atacadista de Combustveis e Comrcio Varejista de Combustveis), ligados ao setor

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analisado.

Cdigo Atividades Econmicas do SCN SCN 3 Extrao de Petrleo e Gs Natural, Carvo e Outros Combustveis 18 Refino de Petrleo e Indstria Petroqumica 33 Servios Industriais de Utilidades Pblicas 35 Comrcio

Segmentos do Setor de P&GN Extrao de P&GN Refino de Petrleo Produo e Distribuio de Gs Comrcio Atacadista de Combustveis Comrcio Varejista de Combustveis

Quadro 4.1 - Atividades econmicas do Sistema de Contas Nacionais (srie antiga), PIA e PAC, associadas ao setor petrolfero
Fonte: Machado (2002).

No Sistema de Contas Nacionais so divulgados dados referentes ao valor adicionado18 (VA) dos setores da economia (agropecuria, indstria e servios), bem como a participao das atividades econmicas no valor adicionado total (ou PIB). Portanto, caso o SCN apresentasse as atividades econmicas associadas ao setor petrleo de maneira desagregada, bastaria somar os valores adicionados dessas atividades para se chegar contribuio do setor ao PIB brasileiro. Entretanto, como pode ser visualizado no quadro 4.1, na verso do SCN utilizada por Machado (2002), todas as atividades econmicas pertencentes ao setor petrolfero estavam acompanhadas de atividades no correlacionadas a esse setor. Isso ocorria na verso anterior do SCN porque o IBGE procurava balancear a grandeza das atividades, agregando segmentos com certa homogeneidade conceitual numa mesma atividade econmica (Machado, 2002, p.5). Convm ressaltar que o autor utiliza a verso do SCN anterior atual, implementada a partir de 2007. A nova srie do Sistema de Contas Nacionais, tendo como referncia o ano 2000, resolve em partes o problema do nvel de agregao, pois adota uma nova classificao de atividades econmicas, aderentes verso 1.0 da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE). A nova classificao contempla 55 atividades e 110 grupos de produtos, contra 43 atividades e 80 grupos na referncia anterior. O quadro 4.2 apresenta as atividades associadas ao setor petrolfero na nova srie do SCN.
18

O valor adicionado ou agregado (VA) o resultado da diferena entre o valor bruto da produo (VBP) e o consumo intermedirio (CI). O somatrio dos valor adicionados de todas as atividades econmicas uma das formas de calcular o PIB de um pas.

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Cdigo SCN Atividades Econmicas do SCN (2007) 201 Petrleo e gs natural 309 Refino de petrleo e coque 401 601 Eletricidade e gs, gua, esgoto e limpeza urbana Comrcio

Segmentos do Setor de P&GN Extrao de P&GN Refino de Petrleo Produo e Distribuio de Gs Comrcio Atacadista de Combustveis Comrcio Varejista de Combustveis

Quadro 4.2 Atividades econmicas do Sistema de Contas Nacionais (nova srie), PIA e PAC associadas ao setor petrolfero
Fonte: IBGE (2007).

Como pode ser visto no quadro 4.2, entre outras modificaes, a atividade Extrao de Petrleo e Gs Natural, Carvo e Outros Combustveis foi desagregada, formando a atividade Petrleo e Gs Natural. Entretanto, a nova srie do SCN continua a no contemplar atividades como a do comrcio (varejista e atacadista) de combustveis, de maneira que ainda necessrio recorrer a medidas de pesos para estimar de maneira precisa os valores adicionados dessas atividades integrantes do setor petrolfero. Dado que a classificao adotada na verso anterior Sistema de Contas Nacionais inviablizava a identificao precisa de todas as atividades que fazem parte do setor petrolfero, Machado (2002) props em seu trabalho que os dados da PIA e da PAC fossem utilizados para a definio de pesos, tornando possvel aferir os valores agregados dos segmentos que compem tal setor. Segundo Machado (2002, p. 5), a avaliao da contribuio do setor petrleo ao PIB brasileiro requer, primeiro, que se desagreguem as parcelas das atividades econmicas que correspondem estritamente ao setor petrleo. A contribuio do setor petrleo ao PIB ser, ento, o resultado da soma dessas parcelas. Para estimar o peso das atividades econmicas petrolferas pertencentes s indstrias extrativa mineral e de transformao, foram utilizados por Machado (2002) os dados disponibilizados na PIA, mais precisamente da PIA-Empresa. A PIA uma pesquisa que teve incio em 1966 e, at 1995, apresenta resultados em anos intercensitrios, exceo do ano de 1991, quando no foi realizada em virtude de falta de recursos financeiros. Tal pesquisa teve seu formato alterado em 1996, que envolveu modificaes na definio de estabelecimento, cobertura da pesquisa, classificao setorial, entre outras, alm de passar a ser realizada anualmente. Na verso anterior da PIA as atividades relacionadas ao setor petrolfero eram subdivididas de outra

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maneira (vide quadro 4.2).


Verso Atual Indstrias Extrativas Extrao de petrleo e gs natural, carvo e Extrao de petrleo e servios correlatos outros combustveis Extrao de petrleo e gs natural Extrao de petrleo e gs natural Servios relacionados com a extrao de petrleo e gs Extrao de petrleo e outros combustveis exceto a prospeco realizada por terceiros mineirrais Verso Anterior Verso Atual Indstria de transformao Refino de petrleo e indstria petroqumica Fabricao de coque, refino de petrleo, elaborao de Refino de petrleo combustveis nucleares e produo de lcool Petroqumica bsica e intermediria Coqueiras Fabricao de resinas, fibras artificiais e sistticas Fabricao de produtos derivados do petrleo e elastrmetros Elaborao de combustveis nucleares Produo de lcool Fabricao de produtos qumicos orgnicos Fabricao de resinas e elastmeros Fabricao de fibras, fios, cabos e filamentos contnuos artificiais e sintticos Verso Anterior

Quadro 4.3 Diviso das atividades associadas ao setor petrolfero na PIA


Fonte: IBGE (2004b; 2006).

O nvel de desagregao da PIA permite que sejam identificados os segmentos que de fato pertencem indstria de P&GN, quais sejam, Extrao de Petrleo e Gs Natural e Refino de Petrleo, de forma a auxiliar na definio de pesos que tornem possvel mensurar os valores adicionados desses segmentos. Vale destacar que, o valor da transformao industrial (VTI) pesquisado pela PIA semelhante ao conceito de valor adicionado. O valor do VTI calculado a partir da diferena entre o valor bruto da produo industrial (VBPI) e os custos das operaes industriais (COI). A diferena fundamental entre os conceitos de VA e de VTI, que este se restringe atividade industrial, de maneira que no so includos em seu clculo os custos e receitas financeiras e administrativas. Em que pese tal diferena, Machado (2002) argumenta que possvel utilizar o VTI como uma proxy do valor adicionado das atividades industriais. No que diz respeito atividade de comrcio, a Pesquisa Anual do Comrcio (PAC), por apresentar de maneira desagregada os segmentos que a constituem, tambm permite a identificao daqueles que pertencem ao setor do P&GN, a saber: Comrcio a Varejo de Combustveis (automotivos, incluindo o lcool), Comrcio a Atacado de Combustveis e Comrcio a Varejo de GLP. Dado que a PAC no disponibiliza o valor adicionado dos

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segmentos de comrcio, Machado (2002) sugere a utilizao da soma de Gastos com Salrios, Retiradas e Outras Remuneraes e Margem de Comercializao, como uma proxy do valor agregado da atividade atividades econmicas comerciais pertencentes ao setor petrolfero. O item Gastos com Salrios, Retiradas e Outras Remuneraes abarca as importncias pagas a ttulo de salrios fixos, retiradas pr-labore, honorrios da diretoria, participao nos lucros, 13 salrio etc., enquanto que a Margem de Comercializao corresponde diferena entre a receita lquida de revenda e o custo das mercadorias revendidas. Segundo Arago (2005, p. 93), Conforntando essas variveis com as diferentes ticas do clculo do PIB, verifica-se que a estimativa do peso foi feita pela tica da renda. Assim, no clculo da contribuio do setor de P&GN s riquezas geradas no Brasil, com base na metodologia proposta por Machado (2002), so utilizados os valores agregados das atividades econmicas ligadas ao setor de P&GN (do SCN), bem como os pesos dos segmentos (da PIA e da PAC) atrelados ao mesmo setor, nos respectivos valores agregados das atividades que pertencem. Para o segmento Produo e Distribuio de Gs, conforme mencionado anteriormente, Machado (2002) utiliza uma estimativa preliminar do peso desse semento (0,5% durante todo o perodo estudado) com base nos dados do DCNA/IBGE. A Tabela 4.1 apresenta o PIB do Brasil, a preos de mercado (PIBpm) e a preos bsicos, ou custo de fatores (PIBpm impostos sobre produtos lquido de subsdios) e os valores adicionados das atividades econmicas ligadas ao setor de P&GN, no perodo de 1997 a 2000. Nessa tabela esto presentes os dados sobre os quais sero aplicados os pesos dos segmentos ligados ao setor de P&GN, calculados a partir dos dados da PIA e da PAC. Tabela 4.1 Produto Interno Bruto e valores agregados associados ao setor de P&GN (R$ bilhes)
PIB Impostos sobre produtos PIB a preos bsicos Extrao de Petrleo, Gs Natural e Carvo Refino e Indstria Petroqumica Servios Industriais de Utilidade Pblica Comrcio Fonte: IBGE (2001) apud Machado (2002). 1997 870,7 90,3 780,4 4,2 19 21,5 59,3 1998 914,2 93,4 820,8 2,3 24,4 26,1 58,2 1999 963,9 103,6 860,3 9,3 25,9 28,9 61,4 2000 1.086 119,4 967,3 20,8 31,5 34 70

J a Tabela 4.2 mostra as estimativas dos pesos dos segmentos do setor de P&GN nos
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respectivos valores adicionados das atividades econmicas do SCN, entre 1997 e 2000. Machado (2002) manteve os mesmos pesos de 1999 para o ano 2000, pois quando da realizao do estudo, ainda no estavam disponveis a PIA e a PAC deste ano. Tabela 4.2 Pesos dos segmentos do setor de P&GN nos valores adicionados das respectivas reas do SCN associadas ao setor de P&GN (%)
Extrao de P&GN Refino de Petrleo Produo e Distribuio de Gs Comrcio Atacadista de Combustveis Comrcio Varejista de Combustveis Comrcio a Varejo de GLP Fonte: IBGE (2001) apud Machado (2002). 1997 92,6 54,4 0,5 5,6 5,5 0,8 1998 94,3 58,7 0,5 7,1 6,6 0,8 1999 97,2 67,7 0,5 8,1 1,2 1,2 2000 97,2 67,7 0,5 8,1 1,2 1,2

Chama a ateno na Tabela 4.2 que apenas o segmento de Comrcio a Varejo de Combustveis no apresentou uma tendncia de crescimento de sua importncia em relao atividade econmica a qual pertence. Ao contrrio, observa-se um declnio entre 1997 e 2000. O resumo e a consolidao de todas as informaes a respeito do PIB brasileiro, dos valores adicionados dos segmentos pertencentes ao setor petrolfero, do PIB do petrleo e da participao do setor de P&GN no PIB do Brasil podem ser visualizados na Tabela 4.3. Tabela 4.3 Produto Interno Bruto do Brasil e do setor de P&GN em valores correntes (R$ bilhes)
PIB Impostos sobre produtos PIB a preos bsicos Extrao de P&GN Refino de Petrleo Produo e Distribuio de Gs Comrcio Atacadista de Combustveis Comrcio Varejista de Combustveis Comrcio a Varejo de GLP PIB Petrleo PIB Petrleo/PIB (%) PIB Petrleo/PIBpb (%) Fonte: Adaptado de Machado (2002). 1997 870,7 90,3 780,4 3,9 10,3 0,1 3,3 3,3 0,5 20,2 2,5 2,7 1998 914,2 93,4 820,8 2,2 14,3 0,1 3,9 4,2 0,5 26,3 2,7 3,1 1999 963,9 103,6 860,3 9,0 17,5 0,1 9,5 5,0 3,8 33,2 3,8 4,2 2000 1.086 119,4 967,3 20,2 21,3 0,2 5,7 4,4 0,8 52,6 4,8 5,4

A tabela 4.3 mostra que o PIB do setor de P&GN em valores correntes, passou de R$ 20,2 bilhes, em 1997, para R$ 52,6 bilhes em 2000. O segmento de Extrao de P&GN foi aquele

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que registrou o crescimento mais expressivo, passando de R$ 3,9 bilhes para R$ 20,2 bilhes, entre 1997 e 2000. O principal motivo desse crescimento a recuperao do preo do petrleo no mercado internacional. Vale destacar que na metodologia proposta por Machado (2002), os dados so apresentados em valores correntes. De acordo com o autor, para mensurar as taxas de crescimento reais do PIB e do PIB do setor de P&GN, que corrigiriam os efeitos da variao monetria (inflao) no perodo, seria necessrio deflacionar os valores correntes por ndices de preos especficos para cada segmento integrante da indstria de P&GN. Contudo, de acordo com o autor, a construo de ndices de preos especficos para cada um dos segmentos associados ao setor de P&GN extrapolava o escopo do estudo. Portanto, consta da Tabela 4.3 o valor do PIB do setor de P&GN, em valores correntes, como proporo do PIB brasileiro (a preos de mercado e a preos bsicos). Tomando o PIB a preos de mercado como referncia, a contribuio do setor petrolfero riqueza do pas passou de 2,5% para 4,8%, entre 1997 e 2000. Evidentemente que quando se considera o PIB a preos bsicos (deduzidos os impostos sobre produtos e acrescidos os subsdios) como referncia, a contribuio do setor petrolfero se eleva: de 2,7% para 5,4%, no perodo analisado. Segundo Machado (2002), essa ltima relao (PIBpetrleo/PIB
preos bsicos)

o procedimento mais correto,

visto que os valores adicionados dos segmentos que fazem parte o setor de P&GN esto valorados a preos bsicos. Trata-se, portanto, de uma comparao entre grandezas compatveis. Arago (2005) atualiza os dados acerca da participao do setor de P&GN no PIB do pas. Alm disso, a autora se debrua sobre a contribuio das atividades petrolferas em relao s riquezas geradas pela economia do pas num perodo mais extenso: 1955 a 2004. A taxa de crescimento da Petrobras utilizada como proxy para aferir tal contribuio, para o perodo que vai de 1955 a 1990. Arago (2005) afirma que seria invivel a realizao desse estudo com base nos dados do IBGE, visto que algumas das informaes utilizadas no eram objetos de pesquisa do instituto no perodo anterior aos anos 1990. A conseqncia disso que no se pode detalhar a participao individual dos segmentos que compem o setor petrolfero para o perodo que vai de 1955 a 1990. Da dcada de 1990 em diante, o estudo se pauta em dados do IBGE (2002; 2004a; 2004b; 2004c), o que torna possvel um estudo mais detalhado em torno do setor de P&GN. Cabe observar que no trabalho de Arago (2005), os preos de 1955/2002 foram atualizados com base

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em um deflator, ano-base 2003. Logo, a autora estimou a contribuio anual do setor petrolfero e da Petrobras no PIBpm brasileiro, no perodo de 1955 a 2003, a preos reais (Grfico 4.1). De acordo com a autora, Enquanto em 1955 estes representavam, respectivamente, 0,24% e 0,14% do PIBpm, em 2003 a proporo aumentou para 6,91% e 5,35% (Arago, 2005, p. 104).

Grfico 4.1 Parcipao no valor agregado do setor de P&GN e da Petrobras no PIBpm brasileiro (%)
Fonte: Arago (2005).

O clculo da participao da Petrobras no PIB brasileiro uma tarefa mais simples do que a mensurao da contribuio do setor de P&GN ao PIB do pas, visto que a empresa divulga seu valor agregado. Para o perodo de 1998 a 2003, foram utilizados os dados a respeito do valor agregado disponveis em Petrobras (2004), ou por meio dos relatrios das companhias abertas divulgados pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM). J para o perodo de 1955 a 1996, a autora lanou mo dos dados disponveis em Petrobras (1997), os quais j estavam calculados em relao ao PIBpm. importante frisar que a diferena entre o setor de P&GN e a Petrobras decorre da concorrncia enfrentada pela estatal brasileira nos segmentos de distribuio e comercializao dos derivados de petrleo, sob os quais a operadora nacional nunca deteve monoplio. Portanto, a partir dessas informaes, evidencia-se a importncia da indstria do petrleo e

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da Petrobras para a economia do pas. Para os prximos anos h uma tendncia de que esse setor se mantenha aquecido, notadamente em funo dos grandes investimentos que a Petrobras realizar nas atividades de explorao e produo de P&GN, de maneira que se vislumbra uma janela de oportunidade sem precedentes para o desenvolvimento da indstria para-petroleira domstica.

4.2. Da fundao da petrobras ao esgotamento da poltica de substituio de importaes Uma das caractersticas principais da indstria do petrleo e gs natural brasileira diz respeito importncia de sua empresa lder, qual seja, a Petrobras. Essa sociedade de economia mista foi criada pelo governo brasileiro, no ano de 1953, para desempenhar as funes tpicas exercidas por uma operadora, nas trs etapas da indstria do petrleo e gs natural. exceo da distribuio e comercializao, todas as demais atividades foram declaradas monoplio da Unio. A Petrobras assumiu o papel de operar ao longo de toda a cadeia do petrleo e gs natural no pas, as atividades monopolizadas pela Unio. O volume de investimentos da Petrobras, ao longo de sua trajetria, foi utilizado para estimular a indstria local em reas estratgicas. No que diz respeito s atividades prioritrias da operadora nacional ao longo de sua histria, pode-se dividir sua atuao em dois perodos: 1) 1954 1979 esforos concentrados nas reas de transporte e refino de hidrocarbonetos; 2) 1980 at os dias atuais as aes da Petrobras passam a enfocar a E&P de petrleo e gs natural, especialmente no offshore. No decorrer das trs primeiras dcadas de sua existncia, as polticas implementadas pelo Estado brasileiro, cujo foco era o desenvolvimento da indstria domstica mediante a adoo de uma poltica de substituio de importaes, foram encampadas pela Petrobras (Macedo e Silva, 1983). Nesse perodo, a estatal do petrleo serviu de instrumento para a consolidao da indstria de bens de capital sob encomenda instalada no pas, de modo a reduzir sua dependncia em relao aos fornecedores estrangeiros. No incio de suas atividades o grau de dependncia da Petrobras em relao a materiais,

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equipamentos e servios tcnicos importados era praticamente total. Exemplo disso que, em 1954, apenas parafusos, chumbadores e peas similares foram produzidos no pas para a construo das refinarias da Bahia (RLAM) e de Cubato (RPBC). Portanto, era notria a debilidade da indstria brasileira de bens de capital quando da criao da Petrobras. Ao completar seu primeiro ano de existncia, o ndice de nacionalizao das compras da estatal brasileira alcanou o pfio patamar de cerca de 10% (ANP, 1999). Todavia, como a estratgia naquele momento era diminuir a dependncia externa, a Petrobras persistiu em sua poltica de fortalecimento da indstria de bens de capital do pas. Nos projetos de construo de refinarias, infra-estrutura de produo, transporte e distribuio, a companhia petrolfera convocou a indstria de bens de capital domstica para participar (Alonso, 2004). Com o objetivo de reduzir sua dependncia em relao aos materiais, equipamentos e servios importados a operadora nacional desenvolveu uma poltica pioneira e bem sucedida de capacitao e qualificao dos fornecedores locais. De acordo com Villela (1984) a Petrobras pode ser considerada a primeira estatal brasileira a adotar uma poltica de compras direcionada ao mercado domstico. Logo, a operadora nacional passou a investir no parque industrial local responsvel pelo suprimento de materiais, equipamentos, assim como no fortalecimento da capacitao em projeto, engenharia e tecnologia (Marzani et alli, 2003). Cabe mencionar que, por ser importadora lquida, as atividades desempenhadas pela Petrobras nessa poca tinham um impacto negativo sobre a balana comercial brasileira. Logo, a estatal foi induzida pelo governo brasileiro a reduzir suas importaes. Em decorrncia de sistemticos esforos de internalizao da produo, houve um considervel aumento no ndice de nacionalizao de materiais e equipamentos, que chegou a seu pice no final dos anos 80 e incio dos anos 90, quando cerca de 90% das compras da estatal brasileira eram realizadas no mercado local. Outro aspecto importante a respeito da atuao da Petrobras dentro da indstria do petrleo e gs natural se refere ao importante papel que ela tem desempenhado, desde sua criao, no sistema setorial de inovao dessa indstria. A estatal brasileira, ao longo de sua trajetria, tem assumido praticamente todos os principais papis do sistema setorial de inovao da indstria de P&GN do pas (Furtado, 2004). Esse pode ser considerado um aspecto negativo em relao ao sistema setorial de inovao da indstria do

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petrleo brasileira, uma vez que revela um desnivelamento entre a Petrobras e as empresas que compem a indstria para-petroleira domstica, no que diz respeito aos esforos tecnolgicos. Assim, historicamente, a indstria para-petroleira se notabiliza por ser o elo fraco do sistema setorial de inovao em anlise. Esse um dos fatores que inviabilizam a realizao de projetos de desenvolvimento tecnolgico entre a estatal brasileira e seus fornecedores locais (Arajo, 2002). Um elemento que certamente forou a Petrobras a adotar uma postura de vanguarda dentro da indstria do petrleo se refere geologia rebelde do pas. As pequenas reservas de leo e gs descobertas em terra e a busca pela auto-suficincia na produo de hidrocarbonetos induziram a Petrobras a buscar uma nova fronteira de explorao: o mar. A descoberta do campo19 de Garoupa, na bacia de Campos, em 1974, lmina dgua (LDA) de 120 metros de profundidade, representou um marco histrico para o setor petrolfero nacional. Em meados da dcada de 1980, quando o Brasil ainda importava praticamente metade do petrleo consumido, a Petrobras descobriu grandes reservatrios localizados em guas profundas (mais de 400 LDA) que tornavam possvel a concretizao da meta de auto-suficincia. A partir da, inicia-se a segunda fase da poltica de compras da Petrobras, cujo grande desafio era viabilizar a produo de petrleo em guas profundas. Assim, emerge na direo da Petrobras a viso de que aquele era o contexto ideal para se alcanar as metas de auto-suficincia, autonomia e at mesmo de liderana tecnolgica (Furtado e Freitas, 2004). A companhia inicia um significativo processo de inovao tecnolgica para a explorao, desenvolvimento e produo de petrleo em guas profundas, destacando-se as pesquisas desenvolvidas in house, no CENPES, para viabilizar a extrao de petrleo sob tais condies. Na primeira metade da dcada de 1980, a operadora nacional logra consolidar sua aprendizagem mediante o desempacotamento da tecnologia, o que a torna apta para a fase seguinte, de inovao tecnolgica (Martins, 2003). A E&P de petrleo e gs natural no offshore demandou um redirecionamento no esforo tecnolgico da companhia, modificando tambm sua relao com o parque supridor local. Inicialmente as compras de equipamentos e servios tiveram que ser realizadas no exterior, pois a indstria para-petroleira local no fabricava grande parte dos equipamentos necessrios para E&P
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Campo de Petrleo ou de Gs Natural: rea produtora de petrleo ou gs natural, a partir de um reservatrio contnuo ou de mais de um reservatrio, a profundidades variveis, abrangendo instalaes e equipamentos destinados produo (FONTE: www.anp.gov.br).

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de P&GN no offshore. Com isso, ocorre uma queda no ndice de compras dentro do pas, para 52% em 1980 (ANP, 1999). Todavia, por meio de esforos tecnolgicos endgenos, a Petrobras passou a dominar muitas dessas tecnologias, transferindo-as indstria para-petroleira local. O parque supridor local rapidamente incorporou as inovaes tecnolgicas e em apenas trs anos o ndice de compras no pas retornou para o patamar de 80%. (ANP, 1999). Contudo, em que pese ter logrado xito em aumentar o contedo local em seus empreendimentos offshore, a Petrobras deu pouca ateno capacitao tecnolgica para inovar da indstria para-petroleira domstica, pois tal indstria se limitava a reproduzir os equipamentos e servios desenvolvidos pela Petrobras ou por empresas estrangeiras. Na dcada de 1990, a poltica de compras da Petrobras sofre algumas mudanas a partir da emergncia de um novo marco regulatrio para a indstria de P&GN do pas e de um novo ambiente macroeconmico. Alm disso, vale destacar que nesse mesmo perodo a operadora nacional introduz algumas modificaes em sua estratgia de compras para diminuir os custos de produo que tinha que arcar nos projetos de desenvolvimento de novos campos. No bojo dessas alteraes observa-se uma diminuio das compras da Petrobras no mercado domstico, evidenciando a fragilidade dos fornecedores locais em assegurar sua participao nas encomendas da operadora nacional, como ser mais explorado na prxima seo desta tese.

4.3. Novo modelo regulatrio, abertura comercial, reformulao na poltica de compras da Petrobras e seus reflexos sobre a indstria para-petroleira local A poltica de compras adotada pela Petrobras at o incio da dcada de 1990 foi fundamental para o desenvolvimento de um parque supridor de equipamentos e servios domstico, mas tambm acarretou um certo sobrecusto em funo do preo mais caro pago localmente, o que limitou a capacidade de investimento da operadora nacional. A partir de meados da dcada passada se observa uma profunda alterao na relao que a Petrobras mantinha com seus fornecedores locais. Com as mudanas que se observa a partir da dcada passada, primeiramente no plano macroeconmico, como a abertura da economia e a sobrevalorizao do cmbio e, em seguida, com as reformas no plano institucional, destacando-se

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aqui a quebra do monoplio da Petrobras, a criao da ANP20 e do CNPE21 no ano de 1997 e a instaurao de um novo regime tributrio para a indstria de petrleo e gs natural (o REPETRO22), observa-se um abalo na relao entre a Petrobras e a indstria para-petroleira local, a partir do qual a estatal brasileira diminui o ndice de nacionalizao de suas compras (Silva, 2005). Vale ressaltar que, assim como a poltica de industrializao por substituio de importaes influenciou a poltica de compras da Petrobras desde sua criao at o incio da dcada de 1990, as reformas neoliberais marcaram a segunda fase da poltica de compras da operadora nacional. De acordo com a agenda neoliberal, o Estado no deve diferenciar setores e agentes econmicos, posto que polticas calcadas em tais distines constituem focos de distores do mercado (Silva, 2005). A Petrobras, inserida nesse novo contexto de Estado mnimo e mercado mximo, rev sua atitude em relao aos fornecedores locais. A partir de meados da dcada passada a operadora nacional passa a adotar um comportamento comercial e tecnolgico estratgico, caracterizado pela terceirizao de seus projetos de E&P, com vistas a rebaixar os custos de transao que tinha que assumir no desenvolvimento dos novos campos offshore descobertos na Bacia de Campos. Acompanhando a tendncia internacional a estatal brasileira buscou, ao longo da segunda metade da dcada passada e primeira metade da atual, externalizar parte significativa das atividades de inovao e de investimento s grandes empresas de engenharia (as chamadas contratantes principais). Esse modelo contratual adotado pela Petrobras abalou sua relao com os forncedores locais, uma vez que os fornecedores estrangeiros estavam mais aptos a assumir este tipo de contrato (Furtado et alli, 2003). Alm disso, cabe enfatizar que o recuo no contedo local dos investimentos da Petrobras nesse perodo tambm decorreu do fato de que os contratantes
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A Agncia Nacional do Petrleo uma autarquia integrante da Administrao Pblica Federal, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia. Tem por finalidade promover a regulao, a contratao e a fiscalizao das atividades econmicas integrantes da indstria do petrleo, de acordo com o estabelecido na Lei n 9.478, de 06/08/97, regulamentada pelo Decreto n 2.455, de 14/01/98. 21 Conselho Nacional de Poltica Energtica. O CNPE foi criado para planejar e formular polticas energticas e de petrleo. 22 Regime Especial de Importao de bens destinados s atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petrleo e gs natural. Criado em 1999, tal regime franqueou de qualquer tributao a importao de equipamentos. importante enfatizar que os benefcios fiscais do REPETRO tambm se aplicam aos equipamentos nacionais fictamente exportados. No que diz respeito exportao ficta sob o regime do REPETRO, alguns estados vm considerando que nesse tipo de operao o ICMS devido.

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principais (que em sua maioria eram empresas estrangeiras) demonstravam pouco interesse em se relacionar com os fabricantes locais. Segundo Furtado et alli (2003), a queda no contedo local foi mais perceptvel na rea de construo de plataformas, foco desta tese. A escolha do modelo contratual EPC (Engineering, Procurement and Construction) e a externalizao de importantes funes e atividades que costumava assumir em seus grandes projetos de investimentos, permitiram que a operadora nacional se restringisse elaborao do conceito do projeto e ao prprio projeto bsico, funes levadas a cabo pelo Cenpes. O detalhamento dos projetos, que normalmente era contratado junto s empresas nacionais de engenharia, passou a fazer parte das funes da contratante principal. J no que diz respeito s funes de implementao dos grandes projetos martimos, que anteriormente cabiam ao Departamento de Engenharia da Petrobras, passaram a ser assumidas por empresas subcontratadas. Aqui, importante fazer a ressalva de que a parte submarina, que representa um dos principais componentes do custo de um projeto offshore, continuou sendo controlada pela prpria Petrobras. A adoo do modelo contratual EPC/Turn-Key chegou a representar 30% do volume total que a companhia contratava junto a fornecedores externos, o que, ao menos de forma parcial, teve srias implicaes sobre o ndice de nacionalizao dos grandes projetos offshore da Petrobras. Furtado et alli (2003) argumentam que Houve uma desnacionalizao do mercado de servios de engenharia em funo da falta de empresas locais com capacidade organizacional e flego financeiro suficiente para assumir essa nova modalidade de contratos. Um aspecto importante a se destacar a respeito da relao da Petrobras com as empresas de engenharia, as quais passaram a assumir o papel de contratantes principais nos empreendimentos offshore da estatal brasileira, que a autonomia de deciso destas empresas em relao operadora nacional quase sempre limitada. Algumas condies so impostas de forma explcita nos projetos aos contratantes principais no que concerne compra de equipamentos. De acordo com Furtado et alli (2003), um vendor-list acompanha os projetos, apresentando um nmero restrito de fornecedores credenciados para oferecer determinados bens. Face s reformas neoliberais e ao novo modelo contratual adotado pela Petrobras em seus projetos de investimento e a conseqente transferncia do mercado interno para o externo de parte significativa das compras realizadas pela estatal brasileira, observa-se uma profunda crise na

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indstria para-petroleira local, caracterizada pela falncia de muitas empresas e a incorporao de muitas outras por empresas estrangeiras (Martins, 2003; Furtado et alli, 2003). A lgica privada passou a determinar as estratgias da operadora nacional, levando-a a priorizar custos, qualidade e prazo de entrega dos equipamentos e servios encomendados em seus projetos, assim como, a remunerao dos acionistas. Logo, na esteira da diminuio do padro de interveno do Estado na economia, a face empresarial se sobreps a face pblica da Petrobras, de forma que a induo da indstria domstica deixou de fazer parte das prioridades da operadora nacional. importante salientar que o decreto 2745/98 flexibilizou o processo de compras da estatal brasileira, tornando possvel a realizao de licitaes internacionais em vrios segmentos de mercados, excetuando-se o segmento de embarcaes, que continuou reservado s empresas locais. Nos outros nichos de mercado, a Petrobras adotou uma poltica de desenvolvimento de fornecedores externos, com vistas a aumentar a concorrncia entre seus fornecedores. Todavia, o elemento central desse processo foi a maior flexibilidade na negociao de preos, no permitida pela Lei de Licitaes (Lei 8.666). Assim, em funo da maior flexibilidade concedida pelo decreto 2745/98, a licitao passou a ser apenas um dos mecanismos de um processo de negociao adotado pela Petrobras em suas aquisies de equipamentos e servios. Em alguns casos, a estatal brasileira passou a utilizar, de forma complementar, o mecanismo de negociao direta, mais lucrativo em termos de preos. Essa poltica de compras pautada na negociao com os fornecedores locais e estrangeiros apresenta duas caractersticas centrais: 1) estimula os fornecedores a entrarem e se qualificarem em determinados nichos de mercado; e 2) obriga-os a aceitar a barganha sistemtica de preos, estratgia adotada pela Petrobras para se apropriar de parcela significativa dos ganhos de produtividade dos fornecedores (Furtado et alli, 2003). Portanto, o que se percebe que a Petrobras, apoiada no decreto 2745/98, tem se empenhado em baratear os preos dos equipamentos e servios que adquire junto aos seus fornecedores, de forma a tornar possvel a E&P de P&GN em condies cada vez mais adversas, ou seja, em guas mais profundas, sem incorrer em custos proibitivos. Contudo, em geral, as implicaes dessa poltica so nocivas s empresas fornecedoras, por reduzir seu flego financeiro e inovativo, de modo a prejudicar a dinmica do sistema setorial de inovao da

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indstria de P&GN. Os grandes empreendimentos de E&P de P&GN, como j destacado, tm sido o carrochefe dos investimentos da Petrobras, sobretudo a partir da dcada de 1990. Na segunda metade da dcada passada as inverses da operadora nacional em tais atividades superaram a marca dos US$ 10 bilhes, sendo que o foco principal foram os empreendimentos offshore em guas profundas. A Petrobras, conforme j destacado, a partir da segunda metade da dcada passada passou a se envolver de forma mais freqente com contratantes principais estrangeiros para executar seus projetos de plataformas de produo. Uma prova inequvoca de que, nesse perodo, a Petrobras preteriu os contratantes principais brasileiros em detrimento dos estrangeiros que no ano de 1999, das 12 unidades de produo encomendadas pela operadora nacional, somente uma estava sendo construda no pas (Furtado et alli, 2003). Esta informao corrobora as dificuldades enfrentadas pela indstria parapetroleira local, bem como enterra o pretenso paternalismo que, segundo alguns especialistas do setor, guiou as aes da Petrobras no decorrer da industrializao por substituio de importaes. Apenas a partir do final dos anos 1990, quando a ANP decide incluir exigncias em termos de contedo local mnimo nos leiles que realiza para a concesso de reas para a explorao, desenvolvimento e produo de P&GN, que se pode voltar a falar em uma poltica de redirecionamento ao mercado domstico.

4.4. Reviso recente na estratgia de compras da Petrobras e na poltica do governo federal para a indstria de P&GN A partir do incio do governo Lula, a poltica de compras da Petrobras contestada. A reviso no processo licitatrio das plataformas P-51 e P-52, em janeiro de 2003, um sintoma claro do engajamento do novo governo em promover a nacionalizao das compras da Petrobras. Em novembro de 2002, a direo da Petrobras decide mudar de dezembro para janeiro o prazo de entrega das propostas para a licitao das plataformas P-51 e P-52. O processo iniciado em setembro de 2002 era alvo de crticas do ento candidato presidncia, Luiz Incio Lula da Silva, o qual afirmava que a operadora nacional privilegiava empresas localizadas fora do pas em suas encomendas, em detrimento das empresas locais. Assim, coube nova direo da Petrobras,
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indicada por Lula, decidir qual seria a proposta vencedora (Silva, 2005). Os lanamentos do PROMINP (Programa de Mobilizao da Indstria Nacional de Petrleo e Gs Natural) e da RBT23 (Rede Brasil de Tecnologia) tambm confirmam que existe um comprometimento por parte do governo atual em estimular o desenvolvimento da indstria para-petroleira local, ancorado no poder de compras da Petrobras. Alm disso, com vistas a engendrar um processo de revitalizao da indstria para-petroleira local e, concomitantemente, aumentar a gerao de empregos no pas, o governo federal introduziu, a partir de 2003, modificaes substanciais no tratamento concedido questo do fornecimento local nos empreendimentos de E&P de P&GN. As novas regras para as licitaes da ANP e as exigncias de contedo local mnimo para a construo das plataformas da estatal brasileira so exemplos dessa mudana de postura do governo federal em relao aos investimentos realizados pelo setor petrolfero. No que diz respeito ANP, pode-se dizer que a preocupao em relao ao contedo local das aquisies realizadas pelas empresas concessionrias anterior ao incio do governo Lula. No ano de 1999 a ANP promoveu um estudo cujo objetivo foi fazer um diagnstico acerca da competitividade da indstria para-petroleira local. Tal estudo apontou para um ndice de 60% de capacidade dessa indstria para atender demanda de bens e servios na construo de um sistema de produo petrolfera no mar. Neste estudo foi considerado um sistema de produo isoladamente, ou seja, no se averiguou a capacidade instalada da indstria para atender a um elevado nmero de encomendas. Sob o ponto de vista da ANP, a abertura da indstria brasileira do P&GN deveria estar acompanhada de novas oportunidades aos integrantes do parque supridor local, de modo a tornlos mais competitivos e menos dependentes da demanda da Petrobras. Assim, aps ter sido determinado o ndice potencial de nacionalizao dos empreendimentos offshore no Brasil, a ANP passa a encabear as discusses em torno dos mecanismos que deveriam ser criados para fomentar a participao das empresas locais nos empreendimentos das concessionrias dos blocos
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A RBT foi criada em 2003, pelo Ministrio da Cincia e Tecnologia, com o objetivo de promover a articulao entre a administrao pblica, a universidade brasileira, as empresas e os agentes financeiros, para o desenvolvimento tecnolgico dos setores produtivos locais. Desde sua criao, j foram lanadas trs chamadas pblicas para selecionar propostas para concesso de apoio financeiro a projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnolgico de equipamentos e produtos de interesse das cadeias produtivas de petrleo e gs natural (Fonte: Rede Brasil de Tecnologia).

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leiloados. De acordo com a viso do staff dessa agncia reguladora, partindo-se da hiptese de que a indstria para-petroleira brasileira opera em condies competitivas comparveis ao padro internacional, seria de se esperar uma preferncia natural em favor das empresas localizadas no pas, em funo de suas vantagens em relao s estrangeiras no que diz respeito ao emprego da moeda nacional, o uso da lngua local, as facilidades de assistncia tcnica ps-venda, a agilizao de servios de reposio de peas e componentes etc. Uma srie de mecanismos de apoio competitividade do parque supridor local foram sugeridos neste estudo liderado pela ANP, dentre os quais, pode-se destacar a proposta para a criao de uma entidade mobilizadora do setor, que ficasse encarregada de promover a cooperao entre os diversos atores que fazem parte da indstria de P&GN no Brasil. A Organizao Nacional da Indstria do Petrleo (ONIP) nasceu para preencher essa lacuna, constituindo-se em um plo de aglutinao de empresas operadoras, fornecedores locais e entidades do setor pblico, com o objetivo principal de estimular a participao da indstria do pas em bases competitivas.

100% 80% 60% 40% 20% 0% Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada Rodada 1 2 3 4 5 6 7 9 Contedo Local Mdio Etapa de Explorao Contedo Local Mdio Etapa de Des. e Produo

Grfico 4.2 Contedo local mnimo nas licitaes da ANP


Fonte: http://www.brasil-rounds.gov.br/geral/RESUMO_geral_resultados.asp

Deve-se enfatizar tambm que a ANP, preocupada com o destino da indstria de fornecedores locais, passou a incorporar nos critrios para seleo dos leiles de reas de explorao e produo de petrleo e gs natural, ndices de nacionalizao. O Grfico 4.2 apresenta a evoluo nas exigncias em termos de contedo local mnimo entre as Rodadas de
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Licitao 1 e 9, nas etapas de explorao e de desenvolvimento e produo. O requisito de contedo local na etapa de desenvolvimento e produo passou de 27% em mdia na rodada 1, realizada em 1999, para 77% em mdia na rodada 9, que aconteceu no ano de 2007. Ou seja, nas licitaes de blocos para desenvolvimento e produo de P&GN em territrio nacional (onshore e offshore) houve um aumento no patamar exigido de contedo local mdio da ordem de 50%. Vale destacar que antes da realizao da Rodada 1, ocorreu a Rodada Zero, na qual foram concedidos Petrobras os 282 campos que se encontravam em operao, mediante contratos de concesso assinados em 1998. Alm disso, para os blocos nos quais a operadora nacional j havia realizado investimentos foi concedido o direito de que ela continuasse a explor-los por um perodo de trs anos. No mbito da Rodada Zero no foi introduzida nenhuma exigncia em termos de contedo local mnimo. Como o campo de Marlim Sul, onde foi instalada a plataforma P-51, est localizado em uma concesso relacionada Rodada Zero, na ocasio da licitao dessa plataforma a Petrobras no estava obrigada contratualmente a exigir dos EPCistas que saram vencedores nesse processo licitatrio, compromissos mnimos em termos de aquisies locais de equipamentos e servios. Ainda assim, tais exigncia foram includos no edital de licitao da plataforma P-51, o que demonstra uma preocupao da estatal brasileira em substituir importaes. Portanto, percebe-se no perodo recente uma reviso por parte da Petrobras em relao sua poltica de compras. A estratgia de externalizao de atividades e funes que costumava assumir em seus grandes projetos de investimento se mostrou, num primeiro momento, vantajosa operadora, uma vez que a permitiu um grande salto produtivo e uma reduo em seus custos de produo. Desde o incio da dcada passada, a produo de petrleo da empresa em anlise praticamente triplicou (Furtado et alli, 203). Contudo, apesar das vantagens apresentadas por esse modelo de compra, com o passar do tempo, comeou-se a perceber algumas importantes limitaes concernentes sua adoo. A partir do final da dcada passada e do incio da atual, em decorrncia de problemas que enfrentou no que diz respeito aos quesitos qualidade e tempo de entrega de alguns dos empreendimentos encomendados, a Petrobras passou por um processo de auto-questionamento em relao eficcia de sua estratgia de externalizao de atividades a seus fornecedores. Furtado et alli (2003) afirmam que a postura da Petrobras est mudando mais recentemente,

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especialmente no que tange ao relacionamento que mantm com as empresas de engenharia, de modo a interferir em sua poltica de compras. A nova estratgia que emerge, de forma cada vez mais clara, consiste no desempacotamento dos projetos de sua carteira de investimentos. No modelo atualmente em voga na Petrobras, em suas licitaes os projetos so segmentados (ou seja, so desempacotados) em mdulos (gerao, compresso, casco/topside24) que so contratados junto a empresas distintas. Outro aspecto a se destacar que a Petrobras tambm tem incorporado exigncias no que toca s aquisies locais das plataformas encomendadas. As licitaes das plataformas semi-submersveis P-51 e P-52 e do FPSO P-54, podem ser consideradas um divisor de guas na poltica de compras recente da estatal brasileira. Os projetos dessas plataformas foram segmentados e para a construo dos mdulos foram incorporadas exigncias em termos de contedo local. Alm disso, estabeleceu-se nos processos licitatrios em questo, que os servios de engenharia, construo e montagem, teriam que ser feitos integralmente no Brasil. As exigncias de contedo local mnimo para o caso das plataformas P-51, P-52 e P-54 (tabela 4.1) reforam a idia de que h uma inteno por parte da operadora nacional de voltar a nacionalizar suas compras. Tabela 4.4 Exigncias da Petrobras em termos de contedo local mnimo Empreendimentos Contedo Local Mnimo Top Side Facilities 60% P-51 Mdulos de Gerao de Energia (exceto geradores) 75% Mdulo de compresso de Gs Natural (exceto compressores) 75% Top Side Facilities 60% P-52 Mdulos de Gerao de Energia (exceto geradores) 75% Mdulo de compresso de Gs Natural (exceto compressores) 75% Top Side Facilities 65% P-54 Mdulos de Gerao de Energia (exceto geradores) 75% Mdulo de compresso de Gs Natural (exceto compressores) 75%
Fonte: ONIP (2005).

No que diz respeito ao casco dessas plataformas no houve especificao alguma acerca do contedo local, deixando e deciso a respeito do local de fabricao a cargo das empresas
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Parte principal da plataforma que inclui acomodaes de pessoal, unidades de porcessamento de produo, sistemas de ancoragem e estabilidade, alm dos mdulos de gerao de energia e compresso de gs e outros equipamentos (Silva e Mainier, 2008).

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contratadas. Entretanto, deve-se destacar que o casco da P-51, por exemplo, foi inteiramente construdo no Brasil, assim como ocorrer com o casco da P-56 que representar um clone da P51. As novas regras estabelecidas pela ANP e os requisitos exigidos pela estatal brasileira aos contratantes principais no que se refere ao contedo local das plataformas encomendadas representam dois exemplos claros da inteno do governo brasileiro de redirecionar ao mercado domstico as aquisies do principal ator da indstria do petrleo brasileira, qual seja, a Petrobras. importante destacar que o BNDES tambm tem se comprometido com essa poltica, por meio do financiamento aos projetos petrolferos cujas encomendas sejam preferencialmente destinadas indstria para-petroleira local, ao financiar a aquisio de bens e servios que atinjam, no mnimo, 60% de nacionalizao.

4.5. Consideraes finais Este captulo tratou da trajetria da indstria de P&GN brasileira, com nfase na atuao da Petrobras, tendo em vista que, conforme destacado, a estatal brasileira representa o principal ator dessa indstria. Na verdade, este captulo buscou mostrar como evoluiu ao longo dos anos, a poltica de compras da operadora nacional, bem como os reflexos dessa poltica sobre a indstria para-petroleira domstica. De acordo com o exposto, durante as quatro primeiras dcadas de existncia da Petrobras, suas encomendas de materiais, equipamentos e servios tcnicos foram efetivamente utilizadas como um mecanismo de poltica industrial, ou seja, serviram para desenvolver a indstria parapetroleira do pas. Essa poltica, rotulada por alguns especialistas do setor como paternalista, em boa medida decorreu do impacto negativo na balana comercial causado pela operadora nacional, por sua condio de importadora lquida. Assim, a Petrobras considerada a primeira estatal brasileira a utilizar seu poder de compras para fomentar a indstria do pas. Essa estratgia de priorizar o mercado domstico em suas aquisies permitiu Petrobras aumentar sobremaneira o contedo local de suas compras. Todavia, pode-se dizer que a poltica de compras da estatal brasileira no decorrer da substituio de importaes falhou em alguns aspectos, como por exemplo, ao no dar a devida importncia capacitao tecnolgica para

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inovar das empresas do setor para-petroleiro domstico. A partir da segunda metade da dcada de 1990, com a ascenso do pensamento neoliberal, a utilizao das compras das estatais brasileiras deixa de fazer parte da agenda de polticas priorizadas pelos policy makers do pas, os quais passaram a defender um novo padro de interveno do Estado nos assuntos econmicos. A f na mo invisvel do mercado e nos efeitos negativos que a hipertrofia do Estado trouxeram ao pas levaram a profundas alteraes na atuao do setor pblico na economia brasileira, com destaque para as privatizaes, a desregulao, a abertura comercial e a adoo de polticas macroeconmicas ortodoxas para estabilizar a economia. Na esteira desse processo, ocorre a quebra do monoplio da Petrobras e a criao da ANP. Conforme destacado neste captulo, o novo cenrio poltico-econmico-regulatrio repercutiu negativamente sobre o mercado para-petroleiro domstico, visto que a operadora nacional reduziu nesse perodo o contedo local de suas aquisies. Alm disso, seguindo uma tendncia internacional do setor de P&GN, a Petrobras passou a externalizar boa parte das funes que costumava assumir em seus grandes projetos de investimento e a contratar projetos Turn-Key. Como as empresas estrangeiras estavam mais preparadas para assumir o papel de contratantes principais (ou EPCistas) nesses projetos, isso tambm contribuiu para o recuo nas compras locais, tendo em vista a falta de interesse de tais empresas de se relacionarem com a indstria parapetroleira domstica. A partir do final da dcada passada e do incio da atual, em decorrncia de problemas que enfrentou no que diz respeito aos quesitos qualidade e tempo de entrega de alguns dos empreendimentos encomendados, a Petrobras passou a questionar a eficcia de sua estratgia de externalizao de atividades a seus fornecedores. Em decorrncia dos atrasos e dificuldades observadas na entrega dos projetos Turn-Key por parte dos contratantes principais, a Petrobras readquiriu um maior controle sobre a parte de engenharia. Outro aspecto a se destacar sobre o perodo recente que a operadora nacional tambm tem incorporado exigncias no que toca s aquisies locais para a construo das plataformas encomendadas recentemente. Isso refora a idia de que h uma inteno por parte da operadora nacional de redirecionar ao mercado domstico as aquisies de matrias, equipamentos e servios utilizados em seus grandes empreendimentos.

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Alm disso, com o incio do governo Lula a inflexo na poltica de compras da Petrobras se tornou mais clara. A criao de mecanismos como o PROMINP e a RBT evidenciaram o esforo do governo atual em reverter o quadro anterior, marcado pela reduo dos laos que historicamente ligaram a operadora nacional indstria para-petroleira domstica. Assim, as promessas eleitorais concernentes ao setor de P&GN brasileiro foram de fato colocadas em prtica, na medida em que as aquisies da Petrobras voltaram a ser utilizadas como um instrumento para o desenvolvimento da indstria local.

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Captulo 5 Plataforma Petrobras-51: a primeira semi-submersvel inteiramente construda no Brasil Conforme destacado no captulo anterior, percebe-se a partir do incio da dcada atual um redirecionamento da poltica de compras da Petrobras ao mercado domstico. O caso da P-51 emblemtico nesse sentido, por se tratar da primeira plataforma semi-submersvel produzida inteiramente no Brasil. Alm disso, em funo do seu porte a P-51 uma das maiores plataformas semi-submersveis j construdas no mundo e dos recursos direcionados para sua construo - os investimentos em Marlim Sul, mdulo 2, onde a P-51 ser instalada, somam cerca US$ 2 bilhes, metade aplicado na estruturao de poos, conexes e sistemas de escoamento e metade na plataforma - depreende-se a importncia de um estudo detalhado a respeito desse projeto, que contemple a atuao da Petrobras, bem como das principais empresas fornecedoras de equipamentos e servios. De acordo com informaes divulgadas pela Petrobras, a plataforma superou os requisitos mnimos de contedo local ao alcanar um ndice prximo a 70% (Notcias Petrobras, 2007). Isso demonstra que um dos objetivos da poltica de compras subjacente aquisio da plataforma P51 foi alcanado, qual seja, o reaquecimento do mercado para-petroleiro domstico. Dado o papel exercido pela encomenda da P-51 no mbito da nova poltica de compras da Petrobras, salta vista a importncia da realizao de um estudo que apresente as caractersticas dessa plataforma, descreva o processo licitatrio para sua construo e elucide a diviso de tarefas entre os atores envolvidos nesse empreendimento. Assim, o objetivo deste captulo justamente enfrentar essas questes, de forma a auxiliar no entendimento dos impactos em termos de aprendizagem tecnolgica propiciados aos atores participantes desse projeto. Em um grande empreendimento da indstria de P&GN do porte da P-51, observa-se a existncia dos seguintes atores: 1) usurio do sistema, ou operadora (no caso a Petrobras); 2) estaleiros; 3) empresas de engenharia; 4) fornecedores de grandes equipamentos; 5) fornecedores de pequenos equipamentos; 6) fornecedores de servios e; 7) fornecedores de matrias-primas. O foco desta pesquisa apresentar, a partir da anlise da P-51, a diviso de tarefas entre esses atores e a aprendizagem tecnolgica detida por eles. importante deixar claro que, em que pese a importncia dos equipamentos e servios submarinos (em termos tecnolgicos e de custos)

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contratados pela Petrobras para um empreendimento como esse, no foi objetivo da pesquisa estud-los. Portanto, este estudo se restringe s atividades concernentes ao casco, topside e seu recheio. O presente captulo reune informaes e dados extrados principalmente de entrevistas realizadas junto a gerentes da Petrobras, do consrcio FSTP, da Rolls-Royce e da Nuovo Pignone. Antes de expor essa anlise acerca do projeto da P-51, na prxima seo so apresentadas as principais plataformas utilizadas no offshore para a produo de P&GN, com vistas a fornecer elementos para uma melhor compreenso do objeto de estudo desta tese.

5.1. Tipos de plataformas offshore O primeiro registro de explorao offshore remonta ao final do sculo XIX25, em lmina dgua ultra-rasas (de at 30 metros), mas essa atividade ganhou de fato um grande impulso a partir dos choques do petrleo e dos sucessivos conflitos no Oriente Mdio, que incentivaram a abertura de novas fronteiras exploratrias e o desenvolvimento de tecnologias offshore (vide Captulo 3). Nesse contexto, as estruturas offshore evoluram de simples torres de perfurao de madeira, instaladas prximas costa, para robustas instalaes, fabricadas em ao carbono e outras ligas, instaladas a vrios quilmetros adentro do oceano. Compem os sistemas de produo e escoamento offshore milhares de quilmetros de oleodutos que, por meio de uma complexa rede de transmisso, transferem petrleo e gs natural das plataformas para os pontos de recepo na terra (Silva e Mainier, 2008). Consideradas suporte para a produo de P&GN, as plataformas, ou Unidades Estacionrias de Produo (UEPs), so classificadas e projetadas em funo da profundidade do leito ocenico e das intempries ambientais. Basicamente existem trs conceitos de plataformas: sistema de produo rgido (ou fixo), sistema de produo flexvel (ou hbrido) e sistema de produo flutuante. O sistema de produo rgido formado por uma estrutura slida que liga a plataforma at o leito marinho e no conta com nenhuma estrutura de flutuao. Nesse sistema so adotadas as chamadas plataformas fixas, grandes estruturas metlicas (plataformas fixas com jaquetas), ou estruturas de concreto, que repousam sobre o leito ocenico. J o sistema de
De acordo com Freitas (1993), as primeiras propspeces ocorreram nas proximidades do Mar Cspio e na costa oeste do Estados Unidos.
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produo flexvel formado por uma estrutura flexvel (cabos de ao entrelaados) que conecta a plataforma ao solo marinho e, alm disso, dispe de bias que auxiliam na flutuabilidade da UEP. As plataformas torre complacentes, as plataformas de pernas atirantadas ou TLPs (Tension Legs Platforms, no ingls) se encaixam nesse modelo. Finalmente, o sistema de produo flutuante formado por uma estrutura que liga a plataforma ao solo marinho. Nesse caso, a estabilidade da UEP garantida por uma estrutura de ancoragem. As plataformas semi-submersveis, os FPSOs e as plataformas Spar Buoy so consideradas estruturas de produo flutuante (Ortiz Neto e Shima, 2008). As plataformas de Jaquetas so utilizadas em guas rasas (entre 100 e 400 metros de lmina dgua) e constitudas por tubulaes metlicas entrelaadas. Estruturas reticuladas relativamente rgidas, esse tipo de plataforma apresenta um alto grau de hiperestaticidade e so fixas ao fundo do mar por um sistema de estacas cavadas. As jaquetas so submetidas a carregamentos ambientais gerados pelas ondas, correntezas e o vento, alm da carga do prprio peso e empuxo hidrosttico, como acontece com qualquer estrutura martima.

Figura 5.1 Plataforma de Jaqueta


Fonte: ONAC Solutions [s.d.].

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A alta rigidez dessa plataforma permite que os deslocamentos aos quais submetida, sob ao do carregamento, sejam relativamente pequenos. Assim, possvel afirmar que essas plataformas so adequadas para enfrentar condies ambientais severas, mas seu custo final cresce significativamente medida que a lmina dgua aumenta (Freitas, 1993). Em plataformas fixas a rvore de natal26 e as unidades de processamento do leo e do gs produzido so posicionados sobre a plataforma, configurando uma completao seca. Cabe destacar que nas plataformas flexveis tambm adotado esse modelo de completao. Nas plataformas flutuantes, exceo da Spar Buoy, todas as outras utilizam o modelo de completao molhada. O termo completao diz respeito ao conjunto de operaes que visam a equipar o poo para a produo de P&GN e injeo de fludos no reservatrio. A completao de um poo permite que a UEP se conecte de maneira segura e controlada ao reservatrio de hidrocarboneto, a partir da instalao de uma srie de equipamentos tanto no interior, como no exterior do poo. Tais equipamentos desempenham as seguintes funes: controle da vaso dos fluidos, elevao artificial, aquisio de dados e controle da produo de areia (Villela, 2004). Como nas plataformas fixas as rvores de natal ficam posicionadas sobre a UEP, a conexo entre tal equipamento e a poo se d por meio de risers27 rgidos, ancorados nos equipamentos instalados no leito ocenico, o que leva a uma reduo nos custos do projeto. Alm disso, de acordo com Villela (2004), por permitir que os poos sejam acessados diretamente, na completao seca o fator de recuperao do reservatrio maior do que nos reservatrios que utilizam completao molhada, na qual a rvore de natal (dando origem denominao rvore de natal molhada - ANM) e a cabea do poo28 so instalados no fundo do mar. Assim, o sistema de completao seca significativamente melhor para a realizao de intervenes nos poos. Tratase, portanto, de um sistema mais atraente do ponto de vista tcnico e econmico. Na completao molhada, a conduo do leo da ANM at a UEP ocorre por meio de risers flexveis, que precisam ser sustentados pela plataforma. A principal desvantagem da adoo da completao molhada se refere dificuldade para a manuteno da ANM: preciso que um
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Conjunto de vlvulas que controla a produo do poo. De acordo com o tipo de completao usada, a rvore de natal por ser do tipo seca ou molhada. A molhada instalada no leito ocenico, ao passo que a seca posicionada no topo do riser, na plataforma (Villela, 2004). 27 Cabos responsveis por levar o leo at a plataforma. 28 constituda de diversos equipamentos que permitem a ancoragem e a vedao das colunas de revestimento na superfcie.

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navio sonda a retire do fundo do mar e coloque outra em seu lugar para no interromper a produo. Essa operao tambm pode ser realizada por robs submarinos. Voltando aos modelos de plataformas, em profundidades maiores no vivel a adoo das plataformas de jaquetas, pois elas acarretariam uma alto custo s operadoras. Nesses casos as companhias de petrleo optam pelas plataformas flexveis, ou pelas flutuantes, a depender da profundidade, condies ambientais e das caractersticas dos reservatrios que sero explorados. As plataformas denominadas torre complacentes (Compliante Piled Tower CPT), por exemplo, so utilizadas em profundidades intermedirias, em lminas dgua entre 300 e 600 metros. Unidades de produo constitudas por uma estrutura de ao entrelaado, as plataformas torre complacentes so mantidas na posio vertical por meio de estais ligados a pesos localizados no solo marinho. De acordo com Freitas (1993, p. 36), Quando h tormenta no mar, estes estais so elevados visando dar flexibilidade a estrutura metlica. As plataformas torre complacentes fazem parte dos sistemas flexveis de produo de hidrocarbonetos, pois alm de contarem com uma estrutura que conecta a plataforma ao solo marinho, possui tambm cmaras de flutuao, que reduzem o sobrepeso do suporte de apoio fixado no leito ocenico.

Figura 5.2 Plataforma Torre Complacente


Fonte: http://www.globalsecurity.org/military/systems/ship/platform-compliant-tower.htm

Ainda no mbito do conceito de produo flexvel (ou hbrido) existe uma UEP
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denominada plataforma de pernas atirantadas (Tension Leg Platform, TLP), unidade de produo presa ao fundo do mar por cabos e/ou tubos tensionados verticalmente. Essa plataforma foi concebida para operar em profundidades bem superiores a das plataformas torre complacentes, apesar de possuir caractersticas semelhantes em relao a esta quanto ao conceito utilizado (flexvel). As TLPs representam a tecnologia preferida das grandes operadoras, de forma que so profusamente adotadas para enfrentrar o desafio imposto pela produo em poos localizados em guas profundas (Furtado, 1996). Segundo Ortiz Neto e Shima (2008), a TLP composta por um sistema de flutuadores (semelhante ao das plataformas flutuantes) e por uma estrutura de sustentao flexvel ligado ao solo marinho, que no rgida como nas plataformas fixas, mas que tambm no permite um posicionamento to dinmico quanto no caso das plataformas flutuantes. Portanto, trata-se de um modelo hbrido de plataforma. As TLPs geralmente so formadas por quatro grandes colunas que contm flutuadores e um conjunto de cabos entrelaados (tendes ou pernas tensionadas). Esses cabos permitem que a plataforma resista a deslocamentos verticais e a rotaes em torno de direes horizontais. Caso seja necessrio retirar uma das pernas temporariamente, o sistema de amarrao distribui a tenso sobre outros cabos, permitindo que a plataforma fique relativamente estvel (Freitas, 1993). Conforme j ressaltado, assim como as plataformas fixas, as TLPs tambm utilizam risers rgidos e completao seca.

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Figura 5.3 Plataforma TLP


Fonte: Freitas (1993).

Finalmente, representam sistema de produo flutuante as plataformas Spar Buoy, as plataformas semi-submersveis e as FPSOs. A plataforma Spar Buoy formada por um casco cilndricao vertical de concreto ou ao, flutuante, de grande dimetro e calado, ancorado no solo marinho por cabos. O casco dessa plataforma subdividido em tanques de flutuao, tanques de lastro permanente e tanques de lastro variveis, responsveis pela sustentao, equilbrio e pela manuteno do calado de operao da plataforma, respectivamente (Moreira de S, 2006). Seu formato gera apenas pequenos movimentos verticais, o que possibilita a adoo de risers rgidos e completao seca. Outra vantagem da plataforma Spar Buoy a grande capacidade de estocagem de leo que possui. Segundo Silva e Mainier (2008, p. 9), As Spar Buoy so utilizadas em lminas dgua de at 900 metros, embora a tecnologia existente possa estender o uso para at 2.300 metros.

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Figura 5.4 Plataforma Spar Bouy


Fonte: http://images.pennnet.com/articles/os/thm/th_0506offmadog1.gif

Inserida no conceito de produo flutuante, as plataformas semi-submersveis (SS) so estruturas compostas por um casco que suporta o deck-box (convs), que por sua vez comporta os equipamentos, as facilidades de produo e os alojamentos. Esse casco pode navegar com propulso prpria ou ser rebocado at o campo onde a plataforma ser instalada, sendo ancorado por um conjunto de linhas de amarrao. As plataformas semi-submersveis foram projetadas originalmente para atividades de perfurao, mas com o tempo passaram a ser utilizadas como unidades temporrias, at ganharem o status de plataformas de produo. A grande vantagem que as plataformas semi-submersveis trazem em relao aos outros tipos de plataformas diz respeito possibilidade de aproveitamento de campos marginais e de reservatrios dispersos em uma bacia martima (Freitas, 1993). Nas plataformas semi-submersveis adotada a completao molhada. A Petrobras no mbito do Programa de Capacitao Tecnolgica em guas Profundas

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(Procap) desenvolveu o conceito de uma plataformas semi-submersvel que realiza completao seca. Contudo, esses esforos no passaram do projeto conceitual e pr-bsico (Freitas, 1995).

Figura 5.5 Plataforma Semi-Submersvel


fonte: http://www.atlantia.com/semisub/images/semisub_FPU.jpg

As plataformas FPSOs (Floating Production Storage and Offloading Units) ou Sistema Flutuante de Armazenamento, Produo e Descarga tambm representam um sistema de produo flutuante. Esse tipo de plataforma na realidade uma adaptao de um navio petroleiro, sobre a qual se instala uma planta de produo (Tannuri, 2002). O FPSO fica posicionado sobre o(s) poo(s) por meio de ncoras e os tanques do ex-petroleiro servem para armazenar o leo produzido que escoado por navios aliviadores. O sistema de amarrao dessa plataforma projetado para minimizar os problemas decorrentes dos esforos ambientais (ondas, correntes marinhas e vento) aos quais ela est sujeita. Ainda assim, as operadoras evitam FPSOs em mares mais suscetveis a tormentas, como na regio do Golfo do Mxico (Ortiz Neto e Shima, 2008). Normalmente as FPSOs no possuem sistema de propulso, de forma que so rebocados at a locao final.

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Figura 5.6 Plataforma FPSO


Fonte: http://www.flexirisertest.com/images/home_f_3.jpg

importante frisar que as plataformas semi-submersveis e os FPSOs so equipados com um sistema de posicionamento dinmico. Tal sistema constitudo por sensores acsticos, instalados na cabea do poo e no casco da UEP, que emitem sinais para auxiliar na deteco de oscilaes e movimentos da estrutura. Caso seja identificado um desvio que comprometa as atividades da plataforma, motores so acionados para restaurar a posio da unidade (Freitas, 1993). A principal desvantagem das plataformas flutuantes em relao aos modelos de UEPs fixos e flexveis, conforme j destacado, diz respeito completao, que no caso daquelas molhada, de forma que utilizam ANM, tornando mais difcil a completao, a interveno nos poos e a manuteno dos equipamentos. A plataforma Spar Buoy representa uma exceo entre as flutuantes, pois utiliza completao seca. Por outro lado, as plataformas semi-submersveis e FPSOs permitem que o poo se posicione muito mais longe da plataforma e no sob ela, como ocorre em uma TLP ou Spar Buoy. Alm disso, FPSOs e semi-submersveis so significativamente mais fceis e baratas de descomissionar do que as plataformas fixas e flexveis. Os sistemas de amarrao de uma TLP,
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por exemplo, muito caro no momento da instalao da plataforma e, em seu descomissionamento29, trazem grandes dificuldades s operadoras. Alm disso, a mobilidade dessas plataformas permite que sejam reutilizadas aps o descomissionamento. De acordo com Silva e Mainier (2008), cerca de 65% das FPSOs e das semi-submersveis ao redor do mundo foram reutilizadas em outros campos. Assim, para escolher qual plataforma ir utilizar em cada campo, as companhias de petrleo levam em considerao uma srie de parmetros, tais como: a lmina dgua, a rea do reservatrio, o nmero de poos, a vazo diria por poo, as condies ambientais (ventos, ondas, correntes marinhas), o tipo de completao, a possibilidade de reutilizao das plataformas etc. A profundidade (lmina dgua) dos poos que sero explorados pelas UEPs um dos fatores crticos para a tomada de deciso das operadoras. Em altas profundidades no possvel a utilizao de plataformas jaquetas. Por outro lado, em pequenas profundidades, a utilizao de plataformas flutuantes encarece o projeto. Evidentemente que as operadoras incorporam a anlise econmica em sua deciso acerca da UEP que ser utilizada em cada campo. Segundo Franco et alli (2003, p. 5), S a partir de uma segunda anlise, geralmente econmica, que se pode decidir o melhor sistema martimo de produo com menores riscos financeiros, ambientais e de produo.

5.2. Caractersticas da P-51 Antes de discorrer sobre as principais caractersticas da P-51 importante descrever o que contempla um projeto de desenvolvimento de um campo de petrleo, como o caso do Mdulo 2 de Marlim Sul, onde a plataforma P-51 ser instalada. O projeto de um campo de P&GN passa pela delimitao do reservatrio, que por sua vez abarca o levantamento de uma srie de informaes geofsicas. De acordo com Franco et alli (2003) um item fundamental num projeto dessa natureza a correta anlise do reservatrio produtor, com vistas a permitir que seja definido o programa de produo do hidrocarboneto. Tal anlise subsidia a tomada de deciso das companhias de petrleo, pois revelam a viabilidade do projeto.
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Refere-se ao processo que ocorre no final da vida til da plataforma, quando a operadora deve realizar as operaes de desmantelamento e, na maior parte dos casos, remoo dos equipamentos (Silva e Mainier, 2008).

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Quando a empresa, pautada nessas informaes decide desenvolver um campo de petrleo, a prxima etapa a concepo do projeto do sistema, na qual so projetados os poos, todo o sistema submarino e a plataforma. Isso significa dizer que num sistema de produo de petrleo essas premissas so tratadas conjuntamente, em funo do reservatrio, da lmina dgua, de condies ambientais e locais, conforme exposto na seo anterior. Alm da construo da plataforma, o projeto abarca a perfurao e a completao dos poos, a construo de uma infra-estrutura para a coleta da produo ligando os poos plataforma e para o escoamento da produo, na qual o leo e o gs separados so escoados e entregues no ponto de entrega. Portanto, a plataforma P-51 representa um dos componentes do projeto cujo objetivo drenar blocos reservatrios e, para isso, necessria a realizao das seguintes atividades: estudo de reservatrio, mapeamento, definio do mapa de contorno, avaliao do potencial petrolfero do campo, definio entre reservas provadas e no provadas etc. Ao trmino dessas atividades, inicia-se de fato o projeto, que nada mais do que a construo de uma malha de drenagem dos poos, ou seja, a perfurao e completao dos poos, a construo de um sistema de coleta de produo que conecte esses poos plataforma P-51, a construo da P-51 e a construo de uma infra-estrutura que permita o escoamento da produo do leo e do gs que vai sair da P-51. A P-51 faz parte de uma gerao de plataformas com um perfil semelhante, ou seja, que adotam conceitos similares. Fazem parte dessa gerao as plataformas P-43, P-48, P-52, P-51, P50, P-54 e a P-53. Desse grupo duas so semi-submersveis (a P-51 e a P-52), enquanto as demais so FPSOs. Essa gerao de plataformas possui algumas diferenas em relao gerao anterior, na medida em que foram incorporadas algumas modificaes no recheio do topside (os mdulos de compresso, gerao, acomodaes e as plantas de processo) das plataformas que fazem parte da gerao atual. Por exemplo, os compressores nas plataformas atuais so todos acionados por motor eltrico, enquanto que na gerao anterior, eram acionados por turbinas a gs. Essa modificao aumenta a eficincia operacional e a segurana da plataforma. Alm disso, a Petrobras passou a utilizar uma tecnologia denominada WHRU (Waste Heat Recovery Unit), cuja finalidade recuperar o calor das turbinas e usar no processo. As encomendas realizadas pelo setor petrolfero abarcam uma srie de requisitos tcnicos, de qualidade e de performance. As tecnologias adotadas em projetos de plataformas passam por

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constantes inovaes incrementais, extenses em relao tecnologia original. As plataformas agregam tecnologias consolidadas e que esto sendo repetidas, mas tambm um grande volume de tecnologias que esto sendo melhoradas/aperfeioadas. Portanto, em projetos mais recentes como o da P-51, de acordo com as entrevistas realizadas com o corpo de engenheiros da Petrobras, o nmero de tecnologias totalmente consolidadas de maneira geral muito pequeno. A P-51 uma plataforma semi-submersvel (SS) que entrou em operao em janeiro do ano corrente, no Mdulo 2 de Marlim Sul30, na bacia de Campos. Construda de forma modular, a P-51 composta do casco e do deck-box (base do convs), onde se localizam todas as facilidades e os mdulos de utilidades, processo, gerao de energia, compresso e acomodaes (conforme ilustrado na figura 5.1). Essa plataforma SS pesa mais de 40 mil toneladas, tem altura superior a 75 metros, permetro de 470 metros, gerao eltrica de 100 megawatts e um poder de operar sob lminas dgua de at 1.800 metros (mas de fato ir operara sob lmina dgua de 1.225 metros), produzindo 24 horas por dia, durante 25 anos, com capacidade para processar at 180.000 barris/dia de leo bruto e comprimir seis milhes de m3/dia de gs. Alm disso, tal UEP possui um alojamento que comporta 200 tripulantes (Reis, 2004).

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O campo de Marlim Sul foi descoberto em 1987 atravs do poo RJS-382 e est situado a cerca de 120 km do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, sob profundidades dgua de 800 a 2.400 metros e ocupa uma rea de aproximadamente 884,1 km2 (Petrobras, 2008).

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Figura 5.7 Composio da plataforma P-51


Fonte: Petrobras (2007b).

O chamado topside nasce com a construo de uma base de sustentao (o deck-box), onde so instalados os mdulos de processamento de petrleo, compresso de gs, gerao de energia e acomodaes de pessoal, alm de vrios outros equipamentos. O casco a base de flutuao da plataforma. Tal estrutura representa a interface da plataforma com o meio marinho e pesa 17.500 toneladas. O casco da P-51 abarcou a construo de 16 blocos (parte inferior do casco). Depois de prontos, os blocos foram soldados at formarem duas estruturas em forma de C. O lanamento dos dois Cs (ou da primeira e da segunda parte do casco) ao mar aconteceu em novembro de 2006.

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Figura 5.8 Os dois Cs do casco da P-51


Fonte: Petrobras (2008).

Com as duas estruturas flutuando, foi feita uma manobra para encaix-las e sold-las. A integrao das duas partes que compem a base da P-51, ou dos dois Cs, realizada no mar, representou uma empreitada indita para a engenharia naval brasileira. Aps a soldagem, as duas partes passaram a formar o ponto (ou pontoon), em forma de um anel quadrado, com 85 metros de largura e aproximadamente 10.000 toneladas, que ficaram totalmente submersos com o incio da operao da plataforma (Revista Fator Brasil, 2007). A partir da juno dos dois Cs d-se origem a um anel flutuante sobre o qual so acopladas as colunas, os alicerces do topside, composto por quatro blocos de coluna. Foi concluda em abril de 2007, a instalao da ltima coluna do casco da plataforma em questo (Notcias Petrobras, 2007). Conforme ilustrado na Figura 4, o ponto, ou anel quadrado, ficar totalmente submerso aps a instalao da plataforma no Mdulo 2 de Marlim Sul, ao passo que as quatro colunas ficaro parcialmente submersas. Cabe observar que, entre todas as peas que compem o casco da P-51, apenas quatro foram construdas fora do pas, em Cingapura. Essas quatro peas, que na verdade so megaestruturas, pesam cada uma 1.000 toneladas. Aps o trmino da instalao das colunas sobre a base do casco e da finalizao interna do casco, ele j

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estava pronto para a operao de deck-mating, operao na qual o deck-box (j com as facilidades de processamento e utilidades) acoplado ao casco.

TOPSIDE

CASCO INFERIOR (LOWER HULL)

COLUNA DO CASCO

PONTO

Figura 5.9 Plataforma P-51


Fonte: Reis (2004).

5.3. Fases Pr-Licitao do projeto da P-51: EVTE e FEED A Petrobras implementa seus grandes projetos de produo de petrleo e gs natural de forma matricial. Existe um segmento da operadora nacional que encabea o projeto no decorrer do Estudo de Viabilidade Tcnica e Econmica (EVTE). Esse segmento fica encarregado de definir a melhor alternativa para o projeto. O EVTE da P-51 foi conduzido pela rea de negcio

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de Explorao e Produo da Petrobras, em 2001, contando com toda a capacidade de engenharia, projeto e tecnologia que a petrolfera brasileira possui em seus rgos de servio, tanto internos ao segmento de E&P, como externos (sobretudo a engenharia e o Cenpes, ligados rea de Servios). A respeito da estrutura matricial seguida na implementao dos projetos de produo de petrleo e gs natural da Petrobras, importante destacar que em 2000, essa empresa introduziu importantes modificaes em sua estrutura organizacional e, desde ento, vem aprimorando-a constantemente. Percebeu-se a partir do desenvolvimento do plano estratgico para o perodo 2005-2010, elaborado entre junho e setembro de 1999, que a estrutura organizacional vigente poca no era aderente aos objetivos do plano. Alm disso, de acordo com Alonso (2004, p. 72):
(...) a alta de preos do leo cru no mercado internacional (o barril de leo Brent passou de um patamar de 15 dlares, no qual se mantinha j h alguns anos, e chegou casa dos 35 dlares) exigia aes rpidas no aproveitamento de oportunidades para colocao de produtos no mercado e realizao de lucros. A elaborao do Plano Estratgico por reas de negcios e a prioridade atribuda velocidade de atuao no mercado, acabaram por ditar naturalmente o modelo de estrutura por Unidades de Negcios como o mais adequado aos objetivos pretendidos.

A partir da emergncia de um novo modelo de estrutura organizacional no final da dcada passada, a Petrobras passou a operar com quatro reas de negcio (Explorao e Produo, Abastecimento, Internacional e Gs e Energia), duas reas de apoio (Financeira e de Servios) e as unidades corporativas ligadas diretamente ao presidente (conforme ilustrado na figura 5.9). O foco principal das modificaes na estrutura do modelo organizacional da empresa era criar unidades de negcios que dessem o suporte necessrio para que fossem alcanadas as metas de expanso, rentabilidade, produtividade e internacionalizao. Outros objetivos tambm podem ser destacados, quais sejam: Utilizar o conceito de unidade de negcios, buscando a clara aferio dos resultados dos segmentos de atuao; Assegurar a transparncia, autonomia e a responsabilizao por resultados de

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negcios; Minimizar o nmero de nveis hierrquicos, de modo a propiciar flexibilidade e agilidade no desempenho das atividades; Promover a descentralizao das atividades executadas, aproximando-as ao mximo da base da organizao; Utilizar o conceito de servios compartilhados na execuo de atividades de apoio; Atribuir s reas de negcio a gesto dos investimentos relativos s suas instalaes (Petrobras, 2000).

Figura 5.10 Estrutura organizacional da Petrobras Fonte: www.petrobras.com.br

O conceito de unidade de negcio passou a ser um elemento importante na nova estrutura, o que demonstra de forma inequvoca o empenho em fortalecer os recursos organizacionais para as atividades-fim da companhia e, concomitantemente, buscar a responsabilizao por resultados (Petrobras, 2000). Portanto, o projeto de desenvolvimento e construo de um sistema de

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produo, como o mdulo 2 de Marlim Sul, conduzido dentro da Petrobras de forma matricial, em consonncia com um dos objetivos das modificaes introduzidas em sua estrutura organizacional, qual seja, a utilizao do conceito de servios compartilhados na execuo de atividades de apoio. No caso especfico da P-51, a liderana do processo de desenvolvimento do projeto do mdulo 2 de Marlim Sul, do qual faz parte a construo dessa plataforma, coube ao segmento de negcio de E&P e as reas funcionais contriburam com os aspectos tcnicos, de engenharia de produo, de engenharia de definio, tecnolgicos, tributrios, financeiros etc. Logo, o desenvolvimento desse projeto envolveu as reas de apoio, sob a liderana do segmento de negcios de E&P. As reas de apoio contriburam com a execuo do projeto, mas a meta estava atrelada rea de negcio de E&P. um processo de equilbrio de responsabilidade, autoridade e prestao de conta e esse equilbrio permite que a Petrobras viabilize um projeto envolvendo diferentes rgos da companhia. A partir das entrevistas realizadas possvel afirmar que um aspecto crtico em um mega-projeto como o da P-51 saber lidar bem com essa diviso de responsabilidade, autoridade e prestao de conta. Caso no haja um dilogo muito grande entre as divises impossvel viabilizar um projeto dessa envergadura. No decorrer do EVTE da P-51, eram vrias as opes tecnolgicas para explorar o campo, mas optou-se por uma semi-submersvel de grande porte, com um casco novo. A partir das entrevistas no foi possvel apurar o motivo que levou a empresa a escolher esse tipo de plataforma. Entretanto, conforme exposto na seo 5.1, a rea do reservatrio, o nmero de poos, a vazo diria por poo, a lmina dgua e as condies ambientais so alguns dos fatores que as operadoras levam em considerao para a escolha do tipo de plataforma que ser utilizada para drenar blocos reservatrios. A esse respeito Franco et alli (2003) afirmam que os aspectos econmicos so os que mais pesam na tomada de deciso das companhias petrolferas. Contudo, os autores fazem a ressalva de que nem sempre a opo mais interessante do ponto de vista econmico a melhor no que diz respeito aos aspectos tcnicos, de segurana e ambientais. A UN-Rio (unidade de E&P da Petrobras), na condio de cliente final, elaborou as bases do projeto da P-51, ou seja, concebeu um documento descritivo com algumas caractersticas e especificaes bsicas da plataforma. Esse documento foi encaminhado ao Cenpes e o centro de pesquisa da Petrobras, com base nesse input inicial, ficou a cargo da

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elaborao de um projeto bsico para a plataforma P-51. O projeto bsico desenvolvido pelo Cenpes abarcava pequenos esboos de desenhos, dimenses aproximadas, alguns detalhes acerca da planta de processo, algumas simulaes em funo do leo etc., com o objetivo basicamente de definir o porte dos equipamentos e, com isso, auxiliar na definio do tamanho da unidade. O projeto bsico desenvolvido pelo Cenpes subsidiou as atividades desempenhadas pelas empresas contratadas para a execuo do FEED (Front-End Engineering Design). O FEED uma etapa intermediria entre a engenharia bsica e de detalhe e contempla a emisso de desenhos, a especificao do peso em ao e o dimensionamento de equipamentos crticos (como compressores e grupos de geradores) da plataforma. Concludo o projeto bsico da P-51, foi realizada a licitao do FEED (Front-End Engineering Design), certame no qual saram vencedoras as empresas Aker, da Noruega, e UTC, do Brasil. A empresa norueguesa foi contratada para a realizao do FEED do casco da plataforma, enquanto que a brasileira foi contratada para a execuo do FEED do topside. O Cenpes acompanhou a realizao desses dois projetos. Algumas atividades foram repassadas ao centro de pesquisa da Petrobras, como a realizao de clculos especficos. A Petrobras antigamente utilizava o projeto bsico no processo licitatrio para a contratao de suas plataformas, o qual no contava com lista de materiais, peso, alm de no conter maiores definies acerca de equipamentos. O FEED representa um esforo no sentido de preencher essas lacunas, sem chegar ao nvel de detalhamento do projeto executivo, mas, permitindo a elaborao de uma lista de materiais e de equipamentos. Com o FEED em mos h uma maior confiana por parte da Petrobras no que diz respeito oramentao do projeto, auxiliando-a sobremaneira na avaliao comercial das propostas. O FEED tambm permite que o mercado apresente propostas que no sejam nem muito baixas, nem absurdamente elevadas, visto que as listas de documentos gerados nessa atividade foram utilizadas no processo licitatrio da plataforma P-51. As cotaes realizadas pelas empresas que participaram do pleito se pautaram em tais listas, bem como as propostas feitas por elas.

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5.4. O Processo Licitatrio da P-51 A fase pr-licitao da plataforma P-51 seguiu a seqncia descrita no tpico acima. Depois de finalizadas as etapas de engenharia bsica e do FEED, do casco e do topside, ocorreu a licitao da plataforma para a contratao dos EPCistas. A construo da plataforma envolveu trs grandes contratos, a saber: um contrato de construo e entrega dos mdulos de compresso; um contrato de construo e entrega do mdulos de gerao eltrica; e um contrato de construo do casco, construo do topside e da planta de processo, recebimento e integrao de todos os mdulos e entrega da unidade comissionada e pronta para a operao. A operadora nacional poderia contratar uma s empresa, ou um consrcio, para a execuo de todos esses contratos. Contudo, de acordo com o que se apurou nas entrevistas, fatiar o projeto em mdulos e adquiri-los de empresas distintas, permite a fabricao em separado das grandes mquinas (como os turbogeradores) que compem a plataforma. Ao modularizar o projeto, todas as partes da plataforma tm o mesmo ponto de partida e so fabricadas ao mesmo tempo, de maneira a permitir um ganho de tempo para o fornecimento dos mdulos, reduzindo o risco de atraso na entrega da obra. No final de 2002 foi publicado o edital da P-51, mas a direo da Petrobras poca decidiu cancel-lo aps a eleio do Presidente Luiz Incio Lula da Silva. Conforme destacado no captulo anterior, a licitao da P-51, bem como a poltica de compras da Petrobras conduzida no decorrer dos dois mandados do governo FHC eram alvos de crtica do ento candidato Presidncia da Repblica. Um dos principais motes da campanha eleitoral de Lula era o redirecionamento das compras da Petrobras ao mercado domstico, sob o argumento de que a estatal brasileira estaria privilegiando as empresas estrangeiras em suas aquisies. Assim, a direo da petrolfera brasileira decidiu pelo cancelamento da licitao da plataforma aps a vitria de Lula no pleito eleitoral, deixando nova direo indicada pelo governo eleito, a tarefa de conduzir o processo licitatrio da plataforma. A nova direo da Petrobras introduziu modificaes no edital original da P-51, com vistas a garantir uma participao maior da indstria domstica nesse empreendimento. Nesse novo edital foram introduzidas exigncias em termos de contedo local mnimo. Alm disso, a estatal brasileira

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determinou que algumas atividades relacionadas execuo do projeto teriam que ser realizadas integralmente no Brasil, a saber: os servios de engenharia, detalhamento e montagem. Para participar do processo licitatrio da construo e integrao do casco, construo do topside e da planta de processo, integrao de todos os mdulos e entrega da unidade comissionada e pronta para a operao, foram convidadas (por meio de carta-convite) 11 empresas31. No que diz respeito concorrncia para a construo e entrega do mdulo de gerao eltrica, a licitao original foi cancelada em funo dos altos preos apresentados. Assim, a Petrobras partiu para a negociao direta com as trs empresas pr-qualificadas, quais sejam, a Nuovo Pignone SPA-Firenze, a Dresser-Rand Company e a Rolls-Royce Energy Systems Inc. No processo licitatrio para a aquisio do mdulo de compresso a estatal brasileira tambm optou pela negociao direta e utilizou a mesma justificativa, isto , o alto valor das propostas recebidas. A negociao direta foi realizada juntamente s empresas Dresser-Rand Company, Nuovo Pignone SPA-Firenze, Man Turbomaschinen AG GHH Borsig e Siemens AG Power Generation Industrial Applications. O edital previa que o prazo para construo da plataforma (atividade que coube ao consrcio FSTP) seria de 39 meses, perodo que inclua, alm das atividades de engenharia, aquisio, construo e integrao dos mdulos, os trabalhos de transporte da unidade, comissionamento32 e servios pr-operao. Para evitar atrasos na execuo da obra e outros eventuais problemas, a Petrobras permitiu a formao de consrcios. O processo de contratao das plataformas P-51 e P-52 ocorreu em paralelo. O edital lanado para a aquisio dessas duas Unidades Estacionrias de Produo (UEPs) determinava que elas no podiam ser construdas pela mesma empresa. Portanto, o consrcio FSTP, que participou do processo licitatrio para a construo das duas plataformas e venceu o certame da P-52, foi desclassificado para a plataforma P-51. Contudo, a Petrobras voltou atrs dessa deciso de excluir o consrcio FSTP da disputa pelo contrato da P-51, em funo de uma proposta de iseno fiscal formulada pelo governo do Rio de Janeiro.

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Foram convidadas as empresas ABB, Odebrecht, Daewoo, Hyundai, IZA, Fels Setal, Kvaerner, Renave/Promon, Saipem, Samsung e Technip. 32 De acordo com Ruella (2004, p. 283) Comissionamento o processo durante o qual os componentes e sistemas de uma instalao so tornados operacionais e verificados quanto sua conformidade em relao aos critrios de projeto e de desempenho.

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Conforme j apresentado no captulo anterior, na ocasio da assinatura do contrato da P52, o governo do estado do Rio de Janeiro lanou um desafio Petrobras, a saber: caso a plataforma P-51 fosse construda inteiramente no Brasil, inclusive o casco, o governo fluminense concederia iseno de ICMS operadora nacional. Naquela poca no se cogitava construir cascos de plataformas no Brasil. Em nome do desenvolvimento local, ou seja, com o intuito de reativar as instalaes industriais que existiam no estado do Rio de Janeiro e que no estavam sendo utilizadas, foi feito um pacote pelo governo estadual para a construo integral da P-51 no pas. Isso significava que o casco tambm deveria ser construdo em solo brasileiro, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, usando as instalaes da Nuclep. O diferimento do ICMS da plataforma, caso a estatal brasileira aceitasse a proposta de constru-la no Rio de Janeiro, aumentava o poder de convencimento da proposta, posto que a reduo no preo da plataforma seria de cerca de US$ 150 milhes (Victer, 2006). Frente ao desafio colocado pelo governo fluminense de se construir o casco da P-51 naquele estado, aceito pela Petrobras e pelo consrcio FSTP, a P-51 foi construda pelo mesmo consrcio que venceu o pleito da P-52. O valor do contrato assinado junto PNBV (subsidiria holandesa da Petrobras) foi de US$ 639 milhes. Para a fabricao dos mdulos de gerao e compresso da P-51, a Petrobras tambm manteve os mesmos EPCistas da P-52, quais sejam, a Rolls-Royce e a Nuovo Pignone, respectivamente. As atividades concernentes ao mdulo de gerao eltrica (EPC e manuteno das turbinas) foram contratadas por US$ 69 milhes e aquelas atreladas ao mdulo de compresso de gs (EPC), por US$ 51 milhes (TN Petrleo, 2004). Os contratos da P-51 foram firmados na modalidade Turn-Key Lump Sum (empreitada global com preo fechado). Ou seja, as empresas contratadas se encarregam de executar as atividades de engenharia, compras e construo (Turn-Key) seguindo as especificaes de projeto determinadas pela Petrobras e assumem a responsabilidade sob variaes (positivas ou negativas) nos custos dos projetos (Lump Sum). Isso significa que os EPCistas absorvem quaisquer erros em termos de planejamento e oramentao. Um aumento nos custos do projeto s no absorvido pelos EPCistas caso seja justificado e aceito pelo gerente de construo ligado Petrobras. Portanto, nesse tipo de contrato, os EPCistas ficam encarregados da gesto do valor recebido da operadora nacional e da entrega da unidade de produo pronta para operar.

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Cabe aqui destacar uma particularidade no contrato firmado junto ao consrcio FSTP: alm de executar as atividades engenharia, compra e construo relativos ao casco e aos mdulos de processo, o consrcio, contratualmente, tambm assumiu as atividades de integrao de todos os mdulos da plataforma, deck-mating e entrega da unidade comissionada e pronta para operar. Essas funes assumidas pelo consrcio o colocam na posio de EPCista principal do projeto da P-51. 5.5. O FEED Endorsement da P-51 Os EPCistas contratados pela Petrobras para a execuo do projeto da P-51 receberam da estatal brasileira o FEED, as especificaes tcnicas e o projeto de engenharia at um determinado nvel de definio. De posse desses documentos, as empresas contratadas passaram a examin-los e discutiram com a estatal brasileira suas dvidas, at o momento da realizao do FEED Endorsement - endosso tcnico. O FEED Endorsement a etapa do projeto na qual os EPCistas tm a possibilidade de examinar a documentao recebida da Petrobras e verificar se h algum questionamento tcnico em relao sua responsabilidade. O FEED Endorsement na verdade uma tentativa de evitar possveis reclamaes das empresas contratadas, ou de minimizar o custo do projeto, por conta do risco das empresas contratadas. Nos contratos celebrados com os trs EPCistas da P-51 existia essa clusula contratual, a qual determinava que durante um perodo de trs meses (posteriormente estendido para seis meses) aps a assinatura do contrato, haveria uma confirmao ou no dos dados fornecidos pela Petrobras, isto , dos dados contidos no FEED. Caso alguma inconsistncia fosse encontrada, os EPCistas tinham a possibilidade de propor modificaes junto Petrobras. Vale frisar que no decorrer do FEED Endorsement, nenhuma aquisio foi feita por parte dos EPCistas, pois eles ainda estavam examinando o projeto que lhes havia sido entregue. Aps o perodo de seis meses a Petrobras organizou um evento em que os EPCistas tiveram a possibilidade de propor operadora nacional alteraes no projeto original. Ao trmino do FEED Endorsement, chegou-se a uma etapa do projeto a partir da qual as empresas contratadas deveriam estar de pleno acordo com a integrao tcnica e o detalhamento da construo executiva, ou seja, o FEED foi endossado por elas aps ter sido examinado e discutido junto Petrobras.

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Um ponto destacado pelos entrevistados que, mesmo com o prazo concedido pela Petrobras para a realizao do FEED Endorsement, possvel que algumas inconsistncias do projeto s sejam percebidas em sua implementao, de modo que as empresas contratadas tm que arcar com esse risco33. A aquisio de equipamentos e servios no caso da P-51 comeou aps a realizao do FEED Endorsement e, segundo os entrevistados, a Petrobras exerceu grande influncia sobre as compras realizadas pelos EPCistas. Os contratos firmados com os EPCistas estabelecem que, no decorrer da execuo dos projetos para os quais foram contratados (que abarca a subcontratao de outras empresas para fornecimento de materiais, equipamentos e servios), essas empresas sero supervisionadas por equipes da Petrobras. Alm disso, em todos os projetos os EPCistas recebem um vendor-list, no qual so elencados os fornecedores que foram pr-selecionados ou acreditados pela estatal brasileira como empresas que esto aptas a fornecer para seus empreendimentos. A Petrobras mapeia e monitora o mercado para-petroleiro (domstico e estrangeiro) como um todo e acompanha a fabricao dos itens encomendados pelos EPCistas, ou seja, h inspetores da operadora nacional dentro das empresas subcontratadas para fabric-los. Essa funo cabe aos Departamentos de Engenharia e de Materiais da Petrobras. Logo, depreende-se que a autonomia de deciso dos EPCistas quase sempre limitada, o que evidencia a interferncia da Petrobras mesmo nas atividades externalizadas.

5.6. Consideraes finais O objetivo deste captulo foi apresentar o projeto da plataforma P-51, a primeira plataforma semi-submersvel inteiramente construda no Brasil. Foram destacados alguns detalhes tcnicos dessa UEP, que reforam a importncia de estud-la, tais como a grandiosidade dessa plataforma e por representar, em vrios aspectos, uma empreitada indita para a engenharia brasileira. Alm disso, de acordo com o exposto neste captulo, a contratao e construo das plataformas P-52 e P-51 podem ser consideradas um divisor de guas na poltica de compras da
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Assim, ao ponderar os prs e os contras da incluso do FEED Endorsement, a Petrobras percebeu que seria vantajoso retir-lo nos prximos contratos celebrados para a construo de suas plataformas.

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Petrobras, a partir do qual se percebe claramente um esforo por parte da operadora nacional em redirecionar as aquisies atreladas aos seus grandes empreendimentos offshore ao mercado domstico. Todos os projetos executados pelo Departamento de E&P da Petrobras (pertencente s reas de negcio), demandam a participao das reas de apoio (Financeira e de Servios). Conforme frisado pelos entrevistados da Petrobras, a empresa trabalha de forma matricial em seus projetos, lanando mo do suporte das reas tcnicas (como a Engenharia e o Cenpes, ligados s reas de servio). Logo, nos projetos de grande envergadura do Departamento de E&P, como o desenvolvimento do mdulo 2 de Marlim Sul, campo no qual ser instalado a P-51, requer-se a participao de vrios players internos Petrobras. No decorrer do EVTE da P-51, encabeado pelo Departamento de E&P, ficou definido que a plataforma P-51 seria uma semi-submersvel e que se apoiaria em um projeto field proven. De acordo com as entrevistas, aps a realizao do EVTE, o Cenpes executou o projeto bsico da plataforma, que em seguida foi aperfeioado pela Aker e pela UTC, contratadas para a realizao do FEED do casco e do FEED do topside, respectivamente. A contratao dessas duas empresas foi realizada pelo Departamento de Engenharia da Petrobras, que tambm assumiu a responsabilidade pelas atividades de contratao dos EPCistas e de acompanhamento da construo da obra, o que demonstra o peso e a importncia das atividades desempenhadas pelas reas de apoio nos projetos das reas de negcio. No passado, a Petrobras partia para a licitao de suas plataformas com base no projeto bsico elaborado pelo Cenpes. Por se tratar de um projeto com poucas definies e detalhamentos sobre os materiais e equipamentos que iro constituir a plataforma, a oramentao ficava comprometida. Em muitos casos, o reflexo disso era o encarecimento e o aumento no prazo de entrega da obra. Portanto, o FEED, que uma etapa intermediria entre a engenharia bsica e de detalhamento, foi incorporado aos projetos da estatal brasileira para que as empresas convidadas a participar do processo licitatrio recebessem uma lista de documentos tcnicos com um maior nvel de detalhamento, permitindo uma reduo nos problemas com oramentao e prazo de entrega. Ao trmino do FEED a Petrobras foi ao mercado para contratar a construo dessa UEP. Conforme exposto neste captulo, o processo licitatrio da P-51 foi bastante conturbado. O

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lanamento do primeiro edital para a contratao da P-51 ocorreu em 2002, mas a direo da Petrobras poca decidiu cancel-lo e deixar nova direo escolhida pelo governo eleito, a tarefa de conduzi-lo. O ento candidato Presidncia da Repblica, Luis Incio Lula da Silva, durante a campanha eleitoral, teceu vrias crticas poltica de compras da operadora nacional conduzida no perodo do governo FHC. Para Lula, nesse perodo, os projetos de investimento da Petrobras deixaram de ser utilizados para induzir o desenvolvimento da indstria brasileira, o que para ele era um grande equvoco do ponto de vista do desenvolvimento do pas. Assim, a nova direo da Petrobras, nomeada pelo ento recm-empossado Presidente da Repblica, mudou o norte da poltica de compras da Petrobras a partir de alteraes no edital da P-51 com o intuito de possibilitar uma participao mais efetiva da indstria para-petroleira domstica. Alm disso, em virtude de uma proposta do governo fluminense de iseno fiscal oferecida operadora nacional, essa empresa decidiu realizar a construo completa da P-51 no Brasil. Trs contratos foram assinados, com trs EPCistas diferentes para a construo dessa UEP, a saber: um contrato para a construo e entrega dos mdulos de compresso (RollsRoyce); um contrato para a construo e entrega dos mdulos de gerao de energia (Nuovo Pignone); e um contrato para a construo e integrao do casco, construo do topside e da planta de processo, recebimento e integrao de todos os mdulos e entrega da unidade comissionada e pronta para a operao (consrcio FSTP). A respeito da segmentao do projeto da P-51 em mdulos, pode-se dizer que a evoluo tecnolgica na indstria de P&GN, da qual a Petrobras faz parte, guarda semelhana com o processo evolutivo das demais indstrias. Com o objetivo de minorar a complexidade dos sistemas de produo, encontrou-se como alternativa a diviso do conjunto em mdulos especficos que podem ser integrados no local de produo. Essa soluo possibilita que cada parte da plataforma possa ser detalhada, fabricada e montada de forma relativamente independente, proporcionando significativos ganhos de produtividade relacionados especializao, aprendizagem e escala. Frisou-se neste captulo que os contratos da P-51 foram firmados na modalidade TurnKey Lump Sum (empreitada global com preo fechado). Em tal modalidade, os EPCistas, seguindo as especificaes de projeto determinadas pela Petrobras, realizam as atividades de engenharia, suprimento e construo relacionados aos seus escopos no projeto da P-51. Alm disso, as empresas contratadas assumem os riscos associados aos custos de execuo dos projetos

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aps a realizao do FEED Endorsement, ou seja, os EPCistas absorvem qualquer erro no oramento e no planejamento, aps endossarem tecnicamente o projeto. Por se tratar de um projeto complexo, com um volume muito grande de documentaes tcnicas e especificaes, o objetivo da Petrobras com o endosso do FEED era evitar a existncia de problemas no decorrer da execuo do projeto, responsabilizando os EPCistas. Contudo, a prpria Petrobras percebeu que essa clusula contratual, adotada tambm em outros projetos, era muito polmica, pois nem sempre possvel identificar inconsistncias em tal etapa do projeto, de maneira que, no seria correto atribuir nica e exclusivamente aos EPCistas a responsabilidade por inconsistncias e pelos problemas que delas decorrem. Assim, segundo os entrevistados da Petrobras, essa clusula contratual ser excluda dos prximos contratos para construo de plataformas. Por ltimo, mas no menos importante, destacou-se neste captulo que mesmo quando a estatal brasileira transfere a um EPCista as atividades de engenharia, compra e construo, no se pode considerar que se trata de uma forma de contratao caixa-preta, na medida em que as empresas contratadas para executar a obra recebem um projeto com informaes e especificaes detalhadas pela Petrobras, alm de um vendor-list. Os entrevistados relataram que as normas da Petrobras em alguns casos so mais rigorosas do que as normas internacionais. Adicionalmente, o Departamento de Engenharia da empresa exerce um controle bastante rgido sobre a execuo dos projetos, fiscalizando inclusive a fabricao de equipamentos realizada por empresas subcontratadas, de modo que no se pode falar em compra desestruturada. Diante disso, a partir da pesquisa de campo realizada junto Petrobras e seus EPCistas possvel afirmar que a estatal brasileira possui um conhecimento amplo a respeito de tudo que encomenda e, alm disso, acompanha e fiscaliza de maneira bastante prxima o andamento das obras encomendadas.

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Captulo 6. Os EPCistas da P-51 A Petrobras, conforme destacado, segmentou a construo da P-51 em trs contratos: um contrato para a construo e entrega dos mdulos de compresso; um contrato para a construo e entrega dos mdulos de gerao de energia; e um contrato para a construo e integrao do casco, construo do topside e da planta de processo, recebimento e integrao de todos os mdulos e entrega da unidade comissionada e pronta para a operao. Tendo em vista a importncia dos EPCistas em relao ao projeto da P-51, o objetivo deste captulo justamente apresent-los, dando nfase s atividades desempenhadas por essas empresas no mbito desse empreendimento. Alm disso, este captulo conta com uma seo a respeito de como as interfaces, entre os escopos de cada um dos EPCistas foram geridas e qual o papel desempenhado por essas empresas e pela Petrobras nesse processo.

6.1. Consrcio FSTP O consrcio FSTP, originalmente formado pela Fels Setal e pela Technip, foi o vencedor do certame para a construo e integrao do casco, construo do topside e da planta de processo, recebimento e integrao de todos os mdulos e entrega da unidade comissionada e pronta para a operao. A empresa Fels Setal representava na ocasio da licitao, uma joint venture do grupo Pem Setal com o grupo Keppel Fels, de Cingapura. Contudo, em 2005 essa joint-venture foi encerrada, aps a aquisio da totalidade das aes que pertenciam ao grupo Pem Setal pela Keppel Corporation. Assim, a empresa FELS Setal S/A passou a se chamar Keppel FELS Brasil S/A. A cingapurense Keppel Fels lder mundial na construo de navios e plataformas de petrleo e j possui um histrico de fornecimento Petrobras. Segundo o entrevistado do consrcio, cerca de 1,8 milho de barris de petrleo produzidos hoje em guas brasileiras esto relacionados a plataformas construdas pela Keppel Fels. A francesa Technip, por seu turno, uma das mais fortes empresas de engenharia voltada para o setor de P&GN. A Technip Engenharia o escritrio da empresa no Brasil e a Keppel Fels proprietria do estaleiro

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KeppelFELS e gerencia o estaleiro BrasFELS, localizados em Niteri e Angra dos Reis, respectivamente. O detalhamento do FEED do casco da plataforma P-51 foi realizado pela Keppel Fels, em Cingapura, e o detalhamento do topside, operao e processo, foi feito pela Technip, na Frana e no Brasil. No que se refere ao detalhamento que coube Technip, a maior parte foi realizada no pas. A engenharia de detalhamento parte das especificaes do FEED e trabalha com vrias informaes acerca da plataforma, da pea mais pesada ao menor parafuso. Essa atividade tem como objetivo gerar um conjunto de documentos com detalhes, desenhos, listas de materiais, especificaes de instalaes e seus materiais, projetos arquitetnicos, clculos entre outros itens (Marzani, 2004). Esse conjunto de documentos subsidia as atividades de aquisies de equipamentos, servios e materiais e de construo da plataforma. De acordo com o que se apurou na pesquisa de campo, o consrcio, por meio de sua engenharia, teve que realizar uma srie de adaptaes no FEED recebido da Petrobras. As atividades construtivas executadas pelo consrcio FSTP ocorreram no canteiro do estaleiro BrasFELS (colunas do casco, deck-box, integrao dos mdulos e deck-mating), na Nuclep (blocos do casco) e nas instalaes da Keppel Fels do Brasil (mdulos de processo). Segundo o entrevistado do consrcio, foi um desafio tecnolgico enorme construir o casco da P51 no Brasil, visto que um casco desse porte nunca havia sido construdo na Amrica Latina. Alm disso, os estaleiros brasileiros no estavam acostumados a construir plataformas semisubmersveis. Para a construo global do casco, que ocorreu no estaleiro BrasFELS, o consrcio FSTP enfrentou alguns desafios tecnolgicos, sobretudo no que toca logstica de montagem. A equipe do consrcio FSTP teve que desenvolver solues para dar conta da construo das plataformas P-52 e P-51 praticamente no mesmo tempo, no estaleiro BrasFELS. A P-52 comeou a ser construda antes do incio da construo da P-51, pois aquela plataforma seria instalada no campo de Roncador, que possui um leo mais leve e, portanto, mais rentvel do que o leo de Marlim Sul, onde ser instalada a P-51. Contudo, o cronograma de execuo das duas obras se cruzou, de modo que por algum perodo, o estaleiro Brasfels se dedicou aos dois projetos simultaneamente. A FS1, terceira maior barcaa do mundo, construda

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especialmente para a construo do topside da P-52 e para a operao de deck-mating34 das duas UEPs, um exemplo de soluo criativa desenvolvida pelo consrcio para adequar o projeto logstica disponvel no canteiro do estaleiro Brasfels. Quanto s atividades desempenhadas pela Nuclebrs Equipamentos Pesados (Nuclep), subcontratada pelo consrcio FSTP para a construo dos blocos do casco da P-51, os entrevistados relataram que tal empresa executou suas atividades a contento. Localizada em Itagua-RJ, a Nuclep uma estatal vinculada ao Ministrio de Cincia e Tecnologia (MCT), criada para a fabricao de componentes para a indstria nuclear. Por se tratar de uma empresa de caldeiraria pesada, a Nuclep nunca havia fabricado casco naval antes da P-51. Entretanto, uma de suas principais expertises a fabricao de cascos resistentes para os submarinos da Marinha brasileira, cuja tolerncia dimensional muito superior a de blocos do casco de uma plataforma semi-submersvel. Logo, fabricar blocos do casco para plataformas no representava um gargalo tecnolgico para a Nuclep. Ainda assim, de acordo com as informaes obtidas por meio das entrevistas, essa empresa passou por problemas e dificuldades inerentes ao processo de reativao de sua capacidade adormecida. Cabe destacar que algumas peas do casco da P-51 foram importadas, principalmente de Cingapura, de onde vieram, por exemplo, os ns do casco. Essas peas importadas so imensas (cada uma pesa 1.000 toneladas) e exigem uma tecnologia de fundio muito controlada. Na poca em que foi dado incio construo do casco da P-51, no havia ainda no Brasil nenhuma empresa que tivesse trabalhado com a juno de fundidos e aos laminados, expertise necessria para a fabricao dessas peas. Portanto, optou-se pela construo dos ns do casco da P-51 no estaleiro Keppel Fels, em Cingapura. Vale mencionar que, os ns do casco da P-56 esto sendo construdos no Brasil, no estaleiro Brasfels, o que pode ser considerado um avano tecnolgico para a indstria para-petroleira do pas. Quanto aos mdulos de processo da P-51, eles foram fabricados no estaleiro Keppel Fels em Niteri RJ e so quatro grandes estruturas que possuem importantes funes no funcionamento dessa plataforma, a saber:
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Mdulo 3A: separao e tratamento de leo; Mdulo 3B:separao e tratamento de leo;

Unio da parte superior da plataforma (topside) ao casco.

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Mdulo 7: Unidade de remoo de sulfato (capacidade - 45 mil metros cbicos de gua dia); Mdulo 4: tratamento de gs (capacidade seis milhes de metros cbicos de gs/dia).

De acordo com as entrevistas realizadas, a participao em projetos offshore cria um crculo virtuoso de aprendizagens. Assim, as lies extradas na execuo do projeto da P-52 representaram uma importante fonte de aprendizagens, as quais foram posteriormente aproveitadas no projeto da P-51. O consrcio FSTP, tanto no que diz respeito s atividades de engenharia, como no que se refere s atividades de aquisio e construo, tendo em vista essa aprendizagem acumulada na obra que antecedeu a P-51, conseguiu se adaptar s novas condies de maneira mais rpida. Aqui, cabe destacar que a Petrobras, a partir do acidente com a plataforma P-36, passou a ter um rigor muito maior em relao a alguns conceitos construtivos vis--vis seus projetos anteriores. As especificaes da operadora nacional, apesar de serem bastante aderentes s normas do American Petroleum Institute (API), em alguns casos so mais rigorosas do que as especificaes desse renomado instituto. As entrevistas realizadas indicam que a estatal brasileira trabalha com uma quantidade maior de redundncias, em comparao com outras empresas do setor de P&GN. Os reflexos dessas exigncias muitas vezes se refletem em custos maiores e prazos de entrega tambm maiores. Segundo o entrevistado do consrcio, a Petrobras est entre as operadoras do mundo que trabalham com as tecnologias mais sofisticadas que existem no mercado, sobretudo quando se trata da utilizao de sistemas de automao e de segurana. A operadora nacional contrata a construo de plataformas que ela mesma vai operar durante um horizonte de tempo relativamente grande (25 anos a vida til da P-51, por exemplo), de forma que compreensvel seu grau de exigncia em termos de qualidade, acabamento e sofisticao. As grandes companhias petrolferas esto seguindo uma tendncia oposta: contratam a construo de plataformas que posteriormente sero alugadas para outras empresas, por uma taxa diria. Logo, neste caso o conceito diferente, assim como o grau de exigncia. A P-51 era uma plataforma originalmente projetada para pesar 42.000 toneladas, mas foi entregue com 48.000 toneladas, sendo que no houve acrscimo grande no casco, ou seja, a parte

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de processo e operao que ficou muito mais sofisticada e pesada do que havia sido projetado originalmente. Segundo o que foi apurado junto ao entrevistado do consrcio FSTP, essas alteraes em boa medida esto atreladas cultura da Petrobras. Mesmo aps a realizao do FEED Endorsement, a Petrobras pode lanar mo dos SAEs (Solicitaes de Alterao de Escopo), que representam demandas da operadora nacional para alteraes no projeto. Essa uma atitude lgica do ponto de vista do cliente final, porque o ciclo de construo de uma plataforma de cerca de quatro anos que, somado ao tempo que se leva para a realizao do FEED da plataforma (cerca de um ano), levaria a um aumento no prazo de entrega da plataforma. Conforme exps o entrevistado do consrcio FSTP, nesse intervalo certamente ocorrem avanos tecnolgicos nas reas de informtica, sistemas de controle, sistemas de automao e sistemas de segurana. Portanto, caso a Petrobras fosse ao mercado para comprar a P-51 da forma como ela foi originalmente projetada, ela seria uma plataforma arcaica, tendo em vista que no contaria com as ltimas novidades tecnolgicas do setor para-petroleiro. Essa cultura adotada pela Petrobras em seus projetos offshore, em alguns casos cria morosidade e torna suas obras mais caras. Contudo, h uma racionalidade evidente por trs dessa postura, que pode ser exemplificada a partir do caso da P-51: em 2008 a operadora nacional receber uma plataforma P-51 modelo 2008, ao invs de receber uma P-51 modelo 2003, ano em que a plataforma foi de fato contratada. Alm disso, segundo o que se apurou na pesquisa de campo, no h dvidas de que as lies aprendidas na P-52 foram aproveitadas para a introduo de melhorias no projeto da P-51. Pelas aprendizagens acumuladas ao longo do desenvolvimento dos projetos das plataformas P-52 e P-51, a Petrobras optou por tambm contratar o consrcio FSTP para construir a P-56, que ser um clone da P-51. Um projeto como o da P-51 sempre permite a consolidao de prticas de engenharia, de acordo com o entrevistado do consrcio. A envergadura desse projeto coloca desafios em termos de engenharia e de gerenciamento das atividades construtivas realizadas nos estaleiros. Finalmente, cabe mencionar que o consrcio FSTP ultrapassou as exigncias contratuais em termos de contedo local. A Petrobras, para o escopo do topside (dos quatro mdulos de processo e do deck-box), exigiu um patamar mnimo de 60%, em valor, de compras domsticas. Entretanto, o consrcio FSTP, para as atividades que executou no mbito da P-51, atingiu um

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ndice de cerca de 70%, em valor, de compras no mercado brasileiro.

6.2. Rolls-Royce Os mdulos de gerao de energia da P-51 foram construdos pela Rolls-Royce. O contrato firmado junto PNBV (subsidiria holandesa da Petrobras) estabelecia que a fabricante britnica de turbinas se encarregaria da construo e entrega de dois mdulos de gerao com duas turbinas cada e que receberia a quantia de US$ 69 milhes por essas atividades. Os mdulos tm capacidade para gerar 100 megawatts (MW), energia suficiente para abastecer uma cidade de 293 mil habitantes (Maciel, 2008). De acordo com as informaes obtidas na pesquisa de campo, a Rolls-Royce nunca enfocou as atividades de engenharia, compras e construo (Engineering, Procurement and Construction - EPC) voltadas para a fabricao de mdulos de gerao. A Petrobras o nico cliente com o qual a Rolls-Royce firmou contratos com esse perfil, por se tratar de uma das exigncias da operadora nacional s empresas que participaram da concorrncia da P-5135. A Rolls-Royce opera em quatro mercados, a saber: aviao civil, defesa, energia e martimo. No Brasil, a empresa possui uma unidade em So Bernardo do Campo para a manuteno de turbinas utilizadas na aviao civil e, no municpio de Maca-RJ, uma unidade para a manuteno de turbinas industriais voltadas para o setor offshore. A manuteno consiste em receber a turbina, em alguns casos desmont-la e limp-la. A empresa possui tambm um escritrio no Rio de Janeiro que gerencia as atividades do segmento de energia da empresa, cujo principal cliente a Petrobras. Seu foco a assistncia tcnica (contratos de manuteno de longo prazo) das turbinas. Nos ltimos tempos, em funo do aumento do nmero de turbinas RollsRoyce pertencentes Petrobras36, outra atividade que tem aumentado a superviso na instalao das turbinas. Segundo o entrevistado da Rolls-Royce, num passado no muito distante, toda a mo-de35

Antes da P-52 e da P-51, a Rolls-Royce forneceu turbinas para os mdulos de gerao das plataformas P-43 e P48. Contudo, no projeto destas plataformas, o escopo da Rolls-Royce no contemplou a fabricao do mdulo de energia, apenas o fornecimento das turbinas. 36 De acordo com informaes divulgadas pelo portal Fator Brasil (2008) Com a recente encomenda para a P-56 sero sete as plataformas da Petrobras com turbinas Rolls-Royce gerando energia.

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obra empregada nas atividades de assistncia tcnica de turbinas pertencentes a clientes brasileiros, vinha de fora do pas. Contudo, h algum tempo a empresa iniciou a contratao de profissionais brasileiros, em consonncia com as exigncias de aumento no contedo local. Observou-se tambm uma elevao na demanda por assistncia tcnica e superviso de instalao no pas e atualmente a empresa inclusive exporta esses servios, principalmente para a Amrica do Sul, relacionado ao setor de gerao de energia eltrica. O entrevistado destacou que a Rolls-Royce possui atualmente cinco centros de assistncia tcnica no mundo e um deles o Brasil. Os outros quatro so: Estados Unidos, Europa (Inglaterra), Meio Oriente e Cingapura. Isso pode ser considerado um grande avano para a unidade brasileira na estrutura do grupo, conforme exps o entrevistado. Apesar disso, as receitas oriundas da atividade exportadora so pequenas em relao aos recursos provenientes das atividades desempenhadas no prprio pas (superviso na instalao das turbinas e assistncia tcnica). Como a Rolls-Royce no possui nenhuma unidade fabril no mundo dedicada fabricao de mdulos de gerao de energia, no estando, portanto, acostumada a assumir contratos EPC relativos a mdulos, foi necessrio a identificao de uma empresa que pudesse ser subcontratada para realizar as atividades de engenharia, aquisio de materiais, equipamentos e servios e construo dos mdulos. A empresa O37 foi a escolhida, entre as opes analisadas pela RollsRoyce. Essa empresa se dedica prestao de servios de gerenciamento, engenharia, aquisies de equipamentos e servios de construo. A Rolls-Royce assinou com a empresa O um contrato de US$ 13 milhes para a construo dos mdulos de gerao da P-51 e na mesma oportunidade fechou um acordo para o arrendamento do estaleiro Mac Laren, em Niteri, para fins de montagem dos equipamentos (Cordeiro, 2004). Vale frisar que as exigncias em termos de contedo local obrigaram a Rolls-Royce a subcontratar empresas localizadas no pas para realizar tais atividades. Apesar de ter externalizado parte significativa das atividades relacionadas execuo do contrato referente aos mdulos de gerao da P-51, a Rolls-Royce realizou o projeto bsico, a engenharia de detalhamento, as aquisies de materiais, equipamentos e servios e a fabricao
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Essa foi uma das empresas subcontratadas que compuseram a amostra das empresas fornecedoras de equipamentos e servios aos EPCistas da P-51. O nome dessas empresas foi substitudo por letras para preservar sua identidade. Informaes mais detalhadas acerca da empresa O podem ser encontradas no captulo que se segue.

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dos turbogeradores (conjunto formado pela turbina a gs e gerador eltrico) da plataforma. Tais atividades ocorreram nas instalaes da empresa localizadas em Liverpool, na Inglaterra. Portanto, na realidade, o projeto de detalhamento dos mdulos de gerao dessa UEP foi realizado por duas empresas: a Rolls-Royce detalhou o turbogerador, ao passo que as demais partes do mdulo foram detalhadas pela Vetco. Cabe destacar que a Vetco tambm externalizou uma srie de atividades a outras empresas, tais como, a construo e montagem de estruturas, a montagem eletromecnica e o comissionamento de mquinas. Na verdade, essa empresa realizou o detalhamento do FEED dos mdulos de gerao e subcontratou todas as demais atividades previstas nesse contrato. As atividades subcontratadas pela Vetco foram gerenciadas por ela. De acordo com as informaes coletadas nas entrevistas, o escritrio da Rolls-Royce no Rio de Janeiro possui uma equipe de gerenciamento de projetos que acompanhou desde a engenharia de detalhamento, at a fabricao dos equipamentos adquiridos no mercado domstico pela Vetco. No que diz respeito atividade de engenharia de detalhamento dos mdulos de gerao, mais precisamente o detalhamento do FEED desses mdulos, buscou-se por meio dele estabelecer quais seriam as vigas utilizadas nos mdulos, seu tamanho, os pesos reais dos equipamentos (por exemplo, o peso real da turbina da Rolls-Royce) e detalhar os cabos utilizados, bem como a integrao dos equipamentos dentro dos mdulos. Durante a fase de detalhamento do projeto recebido, os documentos gerados foram submetidos anlise de uma equipe de fiscalizao de projetos da Petrobras. Tal equipe examinou as documentaes relacionadas UEP e aos mdulos de gerao e compresso, com vistas a verificar sua conformidade s especificaes tcnicas contratuais. Essa lista de documentos emitida pelos EPCistas da P-51 era aprovada de imediato, ou eram feitos comentrios e observaes que tinham que ser incorporados pela contratada numa futura reviso do desenho. Concludas as alteraes necessrias, a contratada emitia os documentos finais, chamados de AFC (Aproved For Construction). Entretanto, de acordo com o entrevistado da Rolls-Royce, na prtica, mesmo antes do trmino do detalhamento algumas aquisies para a construo dos mdulos j comearam a ser realizadas. Isso ocorre porque, em que pese o risco de se iniciar as compras antes do trmino do detalhamento do projeto, o risco ainda maior caso se espere pela concluso do detalhamento do

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projeto para dar incio s compras. O risco associado segunda opo um atraso no cronograma da obra. Adicionalmente, no caso da P-51, alguns fatores ajudaram na deciso em favor de se antecipar as compras de equipamentos, servios e materiais, a saber: 1) houve uma defasagem de apenas cinco meses em relao P-52; 2) os projetos dessas duas plataformas eram praticamente iguais e; 3) as duas plataformas foram fabricadas pelos mesmos EPCistas que se dedicaram s mesmas atividades nas duas obras. Logo, a Rolls-Royce e as demais empresas subcontratadas para as atividades relativas aos mdulos de gerao da P-51 (com destaque para a Vetco) se valeram muito dessa experincia para comear a emitir compras de equipamentos com uma margem de risco bem pequena. Do ponto de vista tecnolgico, segundo as informaes obtidas na pesquisa de campo, o pacote mdulo de gerao pode ser considerado uma tecnologia madura. Ainda assim, cabe fazer a ressalva de que os equipamentos e servios fornecidos indstria offshore so diferentes daqueles fornecidos a outros segmentos industriais. No segmento offshore as exigncias so mais rigorosas, portanto, apesar de se tratarem de tecnologias maduras, h a necessidade de uma adequao s exigncias do setor e da prpria Petrobras, que uma das empresas mais exigentes da indstria de P&GN. A partir das entrevistas realizadas com a Petrobras e a Rolls-Royce possvel afirmar que no h muitas diferenas entre os projetos atuais e os mais antigos em termos de configurao. Apesar disso, algumas mudanas foram introduzidas como o aumento no nmero de turbogeradores utilizados nos mdulos e o aumento na potncia dessas mquinas. Um exemplo disso que, na P-40 foram utilizados dois turbogeradores, ao passo que na P-51 so quatro; cada turbogerador da P-40 tinha capacidade para gerar 23 MW, na P-51 essa capacidade aumentou para 25 MW. Alm disso, apesar do conjunto mdulo de gerao poder ser considerado uma tecnologia estvel, h um avano tecnolgico mais perceptvel nas turbinas. As turbinas tm passado por avanos tecnolgicos de cunho incremental, que se concentram especialmente em aumento de potncia e de eficincia. A respeito das exigncias da Petrobras em relao s turbinas fornecidas pela Rolls-Royce para o projeto da P-51, o entrevistado da empresa destacou que elas estavam relacionadas a redundncias, sistemas de segurana, sistemas de controle, sistema de partida, introduo de cabos anti-chama, incremento de potncia e de eficincia. A Petrobras estabeleceu

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alguns parmetros (notadamente em relao aos quesitos potncia e eficincia), os quais foram utilizados pela Rolls-Royce para a definio de suas propostas. Ainda assim, vale observar que h um limite nas especificaes que a Petrobras faz em relao s turbinas que adquire, tendo em vista que sua expertise produzir petrleo e no realizar a engenharia bsica ou de detalhamento de uma turbina. H uma tendncia muito clara hoje de os clientes usarem os padres dos fabricantes de grandes equipamentos, de acordo com o que se apurou junto aos entrevistados. Isso permite que os fabricantes consigam se especializar e entender mais a respeito do funcionamento de cada componente (seja ele um parafuso, bomba ou motor), dotando-os de condies para a introduo de melhorias nesses equipamentos, aumentando, por conseguinte, sua confiabilidade. Na maioria dos casos esse um aspecto crtico para a indstria do petrleo. Portanto, quando os padres dos fabricantes so aceitos por seus clientes, h melhores condies para a internalizao de aprendizagens (como o learning-bydoing e o learning-by-using), em funo das informaes e experincias trazidas pela repetitividade na fabricao e no uso desses equipamentos. A Rolls-Royce investe em P&D de turbinas, mas no no Brasil. As atividades de engenharia bsica, detalhamento e fabricao de suas turbinas so realizadas em suas unidades localizadas no Canad, Estados Unidos e Reino Unido. Alm disso, no que toca aos mdulos de gerao da P-51, toda a parte de engenharia de detalhamento, conforme j comentado, foi externalizada, pois no se trata de uma expertise da empresa. A respeito da relao estabelecida entre a Rolls-Royce e os demais participantes do projeto, com base nas informaes da pesquisa de campo pode-se afirmar que Petrobras com suas especificaes, exigncias e experincias na operao de mdulos de gerao, foi uma importante difusora de conhecimentos. Entretanto, com o consrcio FSTP e a Nuovo Pignone foi muito pequena a interao, segundo o entrevistado da Rolls-Royce, porque so contratos a parte. O mdulo de gerao corresponde a um produto que o consrcio FSTP, contratualmente, ficou encarregado de integrar ao topside. O FEED determina as premissas bsicas do projeto, como por exemplo, os pontos de apoio de cada mdulo, as dimenses, as conexes de combustvel, de gua e de ar, permitindo que os mdulos sejam construdos separadamente e depois integrados. Logo, o enquadramento do projeto da Rolls-Royce aos requisitos pr-determinados no FEED, reduziu a necessidade de uma maior aproximao com os demais EPCistas, limitando, assim, as

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possibilidades de aprendizagem interativa entre esses atores. Quando questionado se h a inteno por parte da Rolls-Royce de utilizar o Brasil como plataforma exportadora de mdulos de gerao, o entrevistado afirmou que no, pois a Petrobras uma das nicas operadoras do mundo que contrata fabricantes de turbinas para a construo de mdulos de gerao. A estratgia predominante no segmento offshore para a construo de mdulos de gerao a contratao de empresas que possuam um estaleiro, ou uma rea prxima ao mar e que tenham expertise em solda de viga. Ento, na verdade, esse mercado de construo de mdulos de gerao para a Rolls-Royce se restringe Petrobras. Contudo, o Gerente Regional de Vendas da Rolls-Royce afirmou que na poca da construo da P-52, a possibilidade de usar o pas para exportar mdulos de gerao foi examinada, mas na prtica essa demanda acabou se restringindo operadora nacional. Alm disso, conforme j destacado, no o foco do grupo Rolls-Royce fabricar esse tipo de produto. O know-how da empresa est atrelado concepo e fabricao de turbinas. Ento o grupo no promove esse tipo de atividade, ou seja, a fabricao de mdulos de gerao, visto que se trata de uma atividade que extrapola suas competncias-chave. Alm disso, a percepo da empresa em relao ao mercado offshore que os clientes desse setor no encaram a fabricao de mdulos de gerao como um valor agregado de um fabricante de turbina. Fabricar turbina uma especialidade que envolve uma engenharia mais cara e grandes investimentos em P&D. O esforo tecnolgico que se exige nessa atividade muito maior do que aquele necessrio para a realizao das atividades que fazem parte da fabricao de mdulos de gerao, como soldar vigas ou integrar equipamentos. As atividades concernentes fabricao de mdulos de gerao requerem um menor esforo em termos de engenharia, uma mo-de-obra mais barata e em grande volume e a utilizao de componentes pesados, caractersticas encontradas nos estaleiros. Os produtos fabricados pela Rolls-Royce so intensivos em engenharia e em seu processo fabril so utilizados componentes pequenos e leves, de alta eficincia e materiais mais nobres. Assim, sob o ponto de vista da empresa, os estaleiros possuem atributos que lhes colocam em condio de vantagem em relao Rolls-Royce no que toca fabricao de mdulos de gerao. A respeito do oramento dos mdulos de gerao da P-51, pode-se fazer a seguinte diviso: os turbogeradores mais os perifricos necessrios para os testes de fbrica representaram

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pouco mais de 50% do valor total e os pouco menos de 50% restantes, foram gastos com o escopo mdulo (todos os equipamentos e servios utilizados na construo do mdulo, exceo dos turbogeradores). A Rolls-Royce conseguiu ultrapassar o contedo local mnimo exigido do escopo contratual, excludos os turbogeradores, de 75% em valor para os mdulos de gerao. As aquisies locais alcanaram o patamar de 84%, segundo informaes coletadas na pesquisa de campo. 6.3. Nuovo Pignone A Nuovo Pignone foi contratada pela Petrobras para a execuo das atividades de EPC referentes aos mdulos de compresso da P-51. Em relao a essa plataforma, a empresa participou dos processos licitatrios dos mdulos de compresso e de gerao, mas venceu a concorrncia apenas para executar as atividades concernentes ao mdulo de compresso. A assinatura do contrato ocorreu em 2004. Durante a fase de licitao, a Nuovo Pignone, sobretudo sua equipe de engenharia, analisou a documentao tcnica que foi provida pela Petrobras, para poder adequar sua proposta s especificaes da operadora nacional. Os documentos que a Petrobras forneceu aos licitantes permitiram a preparao da proposta e balizaram a elaborao do projeto da empresa. Ainda assim, nessa fase j ocorreu uma interao com a Petrobras para esclarecimento de dvidas e para propor alteraes. A Nuovo Pignone, brao de negcios da GE Oil & Gas, uma fabricante de equipamentos para a indstria de P&GN. A GE Oil & Gas possui um dos maiores portflios do setor de P&GN e formada por um grupo de empresas que fabrica compressores, tuboexpansores, bombas, vlvulas, turbinas etc. A Nuovo Pignone possui uma particularidade em relao a esse grupo de empresas: alm de ser fabricante de equipamentos para a indstria de P&GN, ela conta com uma diviso chamada Industrial Plants, localizada na Europa, que se dedica construo de mdulos de gerao e de compresso offshore para clientes localizados em vrias partes do mundo. Para essa atividade a empresa utiliza sua prpria engenharia, mo-de-obra e tecnologia. Logo, no que toca s expertises necessrias para a execuo de um projeto EPC de mdulos de gerao e compresso, a Nuovo Pignone j possua um domnio completo antes do projeto da P-51. A diferena foi ter que realiz-lo aqui no Brasil. A Nuovo Pignone conta com

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diversos engenheiros especializados em estrutura metlica, em montagem de estrutura metlica, os quais acompanham projetos de mdulos similares aos da P-51, fabricados pela unidade da empresa localizada na Itlia. No Brasil, a empresa possui um escritrio comercial no Rio de Janeiro para o segmento de leo e Gs, que incorporou um grupo de pessoas de gerenciamento e de execuo de projetos durante a realizao dos projetos da P-52 e da P-51. O fato de ter que construir os mdulos de compresso das plataformas P-52 e P-51 no Brasil, de acordo com entrevistado da Nuovo Pignone, permitiu empresa uma aprendizagem grande no que diz respeito relao com a indstria local. Todavia, em termos tecnolgicos, o entrevistado frisou que no houve nenhum ponto que pudesse ser destacado, uma vez que a empresa j possua uma capacitao tecnolgica prvia nesse tipo de atividade. Os mdulos de gerao da P-50, por exemplo, foram construdos na Itlia, pela prpria empresa. Por possuir a capacitao e a mo-de-obra necessrias para a fabricao de mdulos de compresso, a estratgia adotada pela Nuovo Pignone foi um pouco distinta daquela adotada pela Rolls-Royce. A empresa alugou o estaleiro Porto Rio Novo, na Zona Porturia do Rio de Janeiro-RJ e, na vigncia do aluguel, a Nuovo Pignone o gerenciou em todos os aspectos: em termos de logstica, de segurana, administrativos e de desembarao alfandegrio. Essa estratgia, de assumir mais responsabilidades no projeto, decorre da experincia que a empresa possui em empreendimentos similares. O detalhamento do FEED dos mdulos de compresso foi contratado junto Projemar, uma empresa local. A realizao da engenharia de detalhamento por uma empresa localizada no pas era uma exigncia contratual assumida pelos EPCistas da P-51, conforme j destacado. Como no Brasil a Nuovo Pignone possui apenas uma unidade comercial, uma equipe de engenheiros veio da Itlia para acompanhar a realizao do detalhamento do FEED. Segundo o que se apurou na pequisa de campo, a partir da documentao tcnica provida pela Petrobras (o FEED dos mdulos de compresso), a Nuovo Pignone elaborou um documento que norteou o projeto de detalhamento realizado pela Projemar, explicitando as diretrizes que deveriam ser seguidas na engenharia de detalhamento. Engenheiros de projeto da Nuovo Pignone fizeram o interfaceamento entre a empresa e a Projemar, de forma a adequar o projeto desta empresa a dois aspectos: 1) s especificaes do cliente final; 2) s normas e procedimentos de engenharia

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internos Nuovo Pignone. Em seguida, os desenhos eram submetidos Petrobras, para sua apreciao, por meio de um sistema informatizado para troca de informao tcnica. Portanto, a atuao da Nuovo Pignone nessa fase do projeto se concentrou na definio de todas as diretrizes do projeto empresa responsvel pela elaborao do projeto de detalhamento dos mdulos de compresso. De acordo com o entrevistado da Nuovo Pignone, a interao com a Petrobras foi fundamental para o sucesso das atividades de EPC do mdulo de compresso da P-51. Segundo ele, a estatal brasileira possui um grande conhecimento do mercado local e esse conhecimento foi compartilhado com a Nuovo Pignone para a seleo de fornecedores. A experincia da GE do Brasil tambm foi aproveitada nesse sentido, por operar no pas h muitos anos. Para algumas atividades necessrias para a execuo do contrato de EPC dos mdulos de compresso, a Nuovo Pignone contou com o suporte administrativo, fiscal e de desembarao alfandegrio da GE do Brasil. Em relao ao contedo local dos mdulos de compresso importante destacar que os moto-compressores que os integram foram excludos do clculo. Na verdade foram excludos os motocompressores e tudo aquilo que fosse estritamente necessrio para seu funcionamento, de forma que no clculo do contedo local dos mdulos de compresso da P-51 no foram computados os materiais, equipamentos e servios utilizados em cada conjunto de motocompressor. Portanto, esses equipamentos que representam 50% do oramento das plantas de compresso de gs da P-51 foram importados (Cordeiro, 2004). De acordo com as entrevistas realizadas, apesar do peso elevado dos motocompressores no oramento das plantas de compresso de gs, as aquisies locais foram significativas. Assim como a Rolls-Royce e o consrcio FSTP, a Nuovo Pignone tambm ultrapassou o contedo nacional mnimo exigido pela Petrobras. O contedo local dos mdulos de compresso foi de 93%, em valor, ante a exigncia contratual de 75%, em valor (excludos os conjuntos dos motocompressores). Segundo as informaes coletadas na pesquisa de campo, a Nuovo Pignone montou uma pequena estrutura de compras no Brasil para a aquisio dos materiais, equipamentos e servios produzidos no pas, mas as aquisies de maior valor (incluindo alguns itens de fabricao local) foram realizadas pelo departamento de compras da empresa na Europa. O que balizou as compras no mercado local foi o atendimento aos requisitos de qualidade e

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preos competitivos em relao ao mercado internacional. Todos esses fornecedores passaram por um processo bastante extenso para se qualificarem como fornecedores da Nuovo Pignone. Quanto ao estgio tecnolgico dos mdulos de compresso, h um consenso entre os entrevistados de que essa tecnologia pode ser considerada relativamente estvel e que os motocompressores representam o componente crtico nos mdulos em questo. Os moto-compressores esto passando por avanos tecnolgicos centrados no aumento de eficincia e na utilizao de novos materiais, resistentes a composies de gases mais agressivos. Segundo Pablo Guedes, a Nuovo Pignone investe em P&D nessas duas reas. Todos esses aspectos so muito relacionados tecnologia do sistema de compresso que faz parte dos mdulos de compresso de gs. O entrevistado afirma que no se tratam de grandes alteraes tecnolgicas, porque, conceitualmente, a mquina permanece a mesma, mas so alteraes importantes. Por conta disso, sugundo o entrevistado da Nuovo Pignone, a tecnologia mdulo de compresso apesar de relativamente estvel no pode ser considerada madura, tendo em vista que seu componente mais importante, que o sistema de compresso, representa uma tecnologia em desenvolvimento. Isso no significa que se pode falar em ruptura tecnolgica nesse sistema. O que ocorre de fato um processo contnuo de incorporao de avanos tecnolgicos, de forma a permitir que a compresso de gs ocorra de maneira mais eficiente e, alm disso, tornar possvel o processo de compresso de determinados gases que no seria possvel com os materiais utilizados anteriormente, sem reduzir a vida til do equipamento. A Nuovo Pignone no pretende usar o Brasil como plataforma de exportao, mas est empenhada em fazer esse tipo de projeto no pas e em atingir o contedo local determinado pela Petrobras. Segundo o entrevistado da empresa, a Petrobras tem uma quantidade enorme de projetos para os prximos anos e o interesse da empresa participar dos processos licitatrios para a execuo desses projetos e aumentar o contedo local de suas compras. A estratgia da Nuovo Pignone de prospectar o mercado de fornecedores domstico aumentou aps os projetos da P-52 e P-51, mas, a princpio, no com vistas a usar o pas como plataforma de exportao.

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6.4. Gesto de interfaces no projeto da P-51 A gesto de interfaces no mbito do projeto da P-51 foi um trabalho em conjunto, que envolveu principalmente a engenharia da Petrobras e do consrcio FSTP. A estrutura organizacional interna da engenharia da operadora nacional se encarregou da fiscalizao e do gerenciamento de cada um dos trs contratos, tanto do ponto de vista de prazos e custos, como em relao s interfaces tcnicas. No projeto da P-51 a operadora nacional contou com a participao de um gerente de integrao e um coordenador de integrao, que cuidavam das questes de interfaceamento entre as partes entregues pelos EPCistas contratados. Alm disso, havia um procedimento de comunicao entre as empresas em torno da integradora, qual seja, o consrcio FSTP. A Technip, empresa participante do consrcio FSTP, assumiu o papel de empresa integradora do projeto na fase de engenharia de detalhamento, recebendo das empresas direta ou indiretamente contratadas para a realizao dessa atividade, um documento chamado IQF (Interface Qualify Form), por meio do qual eram requisitadas informaes para esclarecimento de dvidas. Conforme destacado no captulo anterior, o consrcio FSTP representa o principal EPCista do projeto da P-51, uma vez que assumiu contratualmente a responsabilidade de integrar todos os mdulos encomendados, de realizar o deck-mating e de entregar a unidade comissionada Petrobras. Assim, por ter realizado atividades crticas no empreendimento, o consrcio foi peachave na gesto de interfaces no mbito do empreendimento ora analisado. A liderana e o planejamento executivo do projeto ficaram a cargo do consrcio, isto , foi uma atividade contratada pela Petrobras. Contudo, havia clusulas de fiscalizao no contrato firmado junto ao consrcio FSTP para a construo da plataforma. Logo, a Petrobras possua pontos de verificao, podendo interferir nas decises que fugissem das especificaes tcnicas presentes no FEED. O procedimento formal de comunicao (o IQF), centralizado na Technip e na Petrobras, permitia que empresas que participaram do projeto da P-51 e que concorrem pelo mesmo mercado, quais sejam, a Rolls-Royce e a Nuovo Pignone, no tivessem que dialogar diretamente a respeito de questes relativas s interfaces entre seus mdulos. Alm disso, visto que o projeto da

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P-51 foi segmentado e envolveu a contratao de trs EPCistas, para evitar problemas de interface entre eles foram criados na estrutura do consrcio FSTP single points (pontos de conexo), responsveis por toda a verificao de interface. Todas as dvidas e necessidades (em termos de utilidades, de gua, de ar comprimido etc.) que a Rolls-Royce e a Nuovo Pignone viessem a precisar, informavam ao consrcio. Esses pontos de conexo foram criados para evitar a existncia de problemas de interface, quando da integrao dos mdulos. Tal estratgia foi eficiente, segundo as informaes transmitidas pelos entrevistados, uma vez que no foram verificados problemas graves de interface no decorrer da execuo do projeto. Alm dos mecanismos apresentados acima, tambm ocorreram reunies formais entre as parte (Petrobras e os trs EPCistas) na sede do consrcio FSTP. Essas reunies de interfaceamento eram peridicas e tinham o propsito de equalizar, por exemplo, o que sairia dos mdulos de compresso e interfacearia com o escopo da FSTP. Essa interao ocorreu desde a fase preliminar do desenvolvimento dos projetos de cada EPCista e objetivou garantir que no houvesse nenhum ponto nebuloso que levasse a problemas de interfaceamento entre os escopos dos trs EPCistas. Nessas reunies eram elencados e discutidos diversos pontos de interfaceamento. O limite de bateria tinha que estar bem definido, ou seja, a delimitao dos escopos dos EPCistas era uma questo crucial para o sucesso do empreendimento, tendo em vista a segmentao da obra em mdulos fabricados por empresas distintas.

6.5. Consideraes finais Neste captulo foram apresentados os EPCistas contratados pela Petrobras para construir a plataforma P-51. Conforme apresentado no captulo anterior, o projeto dessa UEP foi segmentado em trs partes, de forma que o processo de contratao da P-51 foi dividido em trs licitaes: 1) construo e integrao do casco e da planta de processo/utilidades; 2) mdulos de gerao eltrica; e 3) mdulos de compresso de gs. Essa estratgia de compras da Petrobras visou principalmente reduzir custos e o risco de atraso na entrega da obra. O edital da P-51 permitia a formao de consrcios entre empresas, para evitar atrasos na execuo da obra e outros eventuais problemas. Assim, algumas empresas se uniram para

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disputar o certame referente construo dessa plataforma. Faziam parte desse grupo as empresas Fels Setal (atualmente KeppelFELS) e Technip, formadoras do consrcio FSTP, vencedor da licitao para as atividades de engenharia, compra e construo do casco e do topside da P-51. A diviso de tarefas entre a KeppelFELS e a Technip se baseou nas expertises acumuladas pelas duas empresas no setor offshore. Assim, a KeppelFELS se encarregou da engenharia de detalhamento do casco, construo do casco e construo do topside, ao passo que coube Technip a engenharia de detalhamento do topside e a operao de deck-mating da plataforma. A maior parte dessas atividades foram executadas no Brasil, mas algumas ocorreram no exterior (como o detalhamento do casco e parte do detalhamento do topside), ou no prprio pas com o apoio de equipes estrangeiras (como a operao de deck-mating). Isso demonstra que a indstria brasileira, ao contrrio do que acreditava a direo da Petrobras poca do lanamento do primeiro edital para a contratao da P-51, estava preparada para construir estruturas de grande porte. O consrcio FSTP superou as exigncias da Petrobras em termos de contedo local, o que desmistificou de uma vez por todas a idia de que os estaleiros brasileiros no estariam preparados para esse tipo de construo. Quanto ao contrato assinado pela Petrobras junto Rolls-Royce, para construo dos mdulos de gerao de energia, destacou-se neste captulo que a empresa contratada se concentrou nas atividades de EPC em relao aos turbogeradores (principais componentes desses mdulos). Assim, a Rolls-Royce optou por subcontratar a Vetco para executar as atividades de detalhamento do FEED, compras e construo dos dois mdulos de gerao eltrica da P-51. Alm disso, a empresa britnica arrendou o estaleiro MacLaren em Niteri RJ, para a construo e montagem desses mdulos. A estratgia adotada pela Rolls-Royce pode ser explicada pelo fato de que o foco da empresa a concepo e fabricao de turbinas gs (o principal item dos turbogeradores) e no as atividades de EPC concernentes a mdulos de gerao. Adicionalmente, a escolha de empresas locais para a realizao das atividades que no faziam parte de suas competncias essenciais, decorre das exigncias da Petrobras em termos de contedo local. Assim, os turbogeradores da P51 (que no entraram no clculo do contedo local dos mdulos de gerao), foram fabricados na Inglaterra, pois no Brasil, para o segmento de energia, a empresa conta apenas com uma oficina para assistncia tcnica na instalao de turbinas e para a de manuteno e reparo de turbinas. A

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respeito das atividades externalizadas, as quais foram de fato levadas em considerao para a apurao do contedo local dos mdulos de gerao, apurou-se que as exigncias da Petrobras tambm foram superadas. O outro EPCista apresentado neste captulo foi a Nouvo Pignone, empresa contratada para a fabricao dos mdulos de compresso de gs. Essa empresas italiana, que faz parte da diviso da GE para o setor de P&GN, possui um portflio bastante diversificado do qual fazem parte as atividades de EPC para mdulos de gerao e compresso. Contudo, no Brasil, a empresa conta apenas com um escritrio comercial no Rio de Janeiro. Portanto, a Projemar foi subcontratada para realizar a engenharia de detalhamento do FEED e o estaleiro Porto Rio Novo, na Zona Porturia do Rio de Janeiro - RJ, foi alugado pela empresa para as atividades de fabricao e montagem dos mdulos. Diferentemente da estratgia adotada pela Rolls-Royce, destacou-se que a postura da Nuovo Pignone foi muito mais ativa em relao s atividades de EPC para os mdulos de compresso. Uma equipe de engenheiros da matriz veio ao Brasil para acompanhar a engenharia de detalhamento e uma parte da fase de construo da obra. Alm disso, a empresa assumiu o controle do estaleiro Porto Rio Novo na vigncia do contrato de aluguel e, apesar de tambm ter subcontratado empresas para realizar parte significativa dos mdulos, a Nuvo Pignone gerenciou tais atividades. Cabe mencionar que, assim como no caso dos mdulos de gerao, as atividades de EPC referentes aos principais componentes dos mdulos de compresso (os motocompressores) foram realizadas fora do pas, mais precisamente na matriz, localizada na Itlia. Esses componentes tambm foram excludos do clculo de contedo local e, para as demais atividades, a Nuovo Pignone tambm ultrapassou as exigncias da Petrobras em termos de compras no mercado domstico. Finalmente, este captulo tratou tambm, da gesto de interfaces no projeto da P-51. Conforme exposto no presente captulo, a gesto de interfaces representou um aspecto crtico no projeto dessa UEP. Como os projetos de produtos e sistemas complexos, como o da P-51, envolvem a integrao de componentes, habilidades e conhecimentos de outras firmas, incluindo fornecedores, usurios e parceiros, a gesto de interfaces um aspecto crucial para o sucesso desses empreendimentos. A Petrobras, na condio de cliente final do empreendimento, por meio do seu Departamento de Engenharia fiscalizou e gerenciou os trs contratos do ponto de vista das

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interfaces tcnicas. Na condio de integrador final dos mdulos, o consrcio FSTP tambm desempenhou um papel de destaque no que diz respeito ao interfaceamento entre os escopos de cada um dos EPCistas. O procedimento formal de comunicao entre as partes (o IQF), administrado pela Technip e pela Petrobras, reduzia a necessidade de reunies para tratar dessas questes. Os pontos de conexo (single points) com os EPCistas, gerido pelo consrcio, a partir do qual todas as dvidas e necessidades dessas empresas eram apresentadas, tambm ajudaram a evitar o surgimento de problemas de interface na ocasio da integrao dos mdulos. Por fim, destacou-se tambm que reunies peridicas, com a presena dos players mais importantes do projeto (Petrobras e ECPistas), ocorreram na sede do consrcio para tratar de questes de interfaceamento. As entrevistas realizadas junto aos participantes do empreendimento estudado nesta tese permitem afirmar que, em termos tecnolgicos a P-51 no incorpora grandes avanos em relao s plataformas da Petrobras que j esto em operao. O que se apurou junto aos entrevistados que as inovaes introduzidas nesta plataforma so incrementais. Contudo, ainda que essa premissa seja aceita, no se pode ignorar o impacto e a importncia sob o ponto de vista tecnolgico, da execuo integral dessa obra no Brasil. A realizao do projeto bsico e do FEED do topside, a engenharia de detalhamento de praticamente todas as partes da plataforma, a construo e a integrao do casco, a construo das plataformas P-52 e P-51 praticamente ao mesmo tempo no mesmo estaleiro e a operao de deckmating foram atividades realizadas no pas e que de maneira alguma podem ser consideradas triviais em termos tecnolgicos. Esses exemplos deixam claro que apesar da plataforma P-51 no incorporar grandes avanos tecnolgicos no que diz respeito aos equipamentos utilizados nos mdulos, as atividades de engenharia que foram requeridas para a execuo desse empreendimento, devem ser ressaltadas.

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Captulo 7 Aprendizagem tecnolgica no projeto da P-51

Um empreendimento como o da P-51, dado o conjunto de habilidades, tcnicas, conhecimentos e procedimentos que envolve, representa um terreno frtil para a aprendizagem tecnolgica das empresas diretamente envolvidas. Conforme destacado no captulo 2, quanto maior as capacitaes prvias, maiores as condies que as firmas tero para incorporar aprendizagens tecnolgicas a partir de projetos como o da referida plataforma. Assim, partiu-se do princpio de que a Petrobras e seus trs EPCistas, em virtude das inmeras atividades que executaram e de sua capacitao tecnolgica anterior ao projeto da P-51, representavam as empresas com melhores condies para acumalarem conhecimentos, habilidades, tcnicas e procedimentos nesse projeto. Conforme o exposto nos dois captulos anteriores, a plataforma P-51 pode ser considerada um divisor de guas para a indstria brasileira, por se tratar da primeira plataforma semisubmersvel inteiramente construda no pas e em funo dos desafios tecnolgicos que tiveram que ser enfrentados pela indstria para-petroleira domstica para dar conta de tal empreitada. Portanto, evidencia-se a importncia de um estudo que estabelea os nexos entre a poltica de compras adotada pela Petrobras para seus empreendimentos offshore (a partir do caso da P-51) e a aprendizagem tecnolgica que a participao nessa obra possibilitou aos principais atores envolvidos, quais sejam, a Petrobras e seus EPCistas.

7.1. Metodologia de avaliao de capacitao e aprendizagem tecnolgica As discusses em torno do papel desempenhado pela aprendizagem no processo de desenvolvimento tecnolgico dos pases em desenvolvimento foram apresentadas no captulo 2 desta tese. So inmeras as modalidades de aprendizagem tecnolgica encontradas na literatura especializada, entretanto, foram enfocadas apenas sete, a saber: o learning by doing, o learning by using, o learning by adapting, o learning by design, o learning by setting up complete production system, o learning by improved design e o learning by designing new process. A escolha dessas

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categorias de learning decorre da maior frequncia em que elas so abordadas pela literatura especializada, assim como, em virtude de sua adequao ao objeto de estudo desta tese. No projeto de uma plataforma de produo de petrleo, como a P-51, as empresas participantes (operadoras, EPCistas e empresas subcontratadas) se encarregam de um amplo conjunto de atividades, como a concepo da plataforma, a fabricao de equipamentos, o fornecimento de servios e o comissionamento da UEP. O esforo tecnolgico exigido e o resultado que as atividades propiciam s firmas envolvidas no projeto de uma plataforma tornam evidente a existncia de uma gradao em termos de learning, que contempla as aprendizagens tecnolgicas de nvel bsico (o learning by doing e o learning by using), intermedirio (o learning by adapting, o learning by design e o learning by setting up complete production system) e avanado (o learning by improved design e o learning by designing new process). Assim, acredita-se que as atividades concernentes s categorias de learning apresentadas nesta tese cobrem as possibilidades de aprendizagem associadas aos players de um projeto de plataforma petrolfera. Ou seja, parte-se da hiptese que a participao dessas empresas no projeto da P-51 poderia conduzir incorporao de aprendizagens bsicas, intermedirias e avanadas, em virtude da variedade de atividades desempenhadas por elas no projeto ora analisado, que vai das rotinas bsicas do processo fabril para a fabricao de itens da plataforma, necessidade de adaptao ou mesmo de desenvolvimento de novos produtos e processos. Tendo em vista essa relao estreita entre a capacitao e a aprendizagem tecnolgica das firmas, neste tese utilizado o modelo de capacitaes tecnolgicas desenvolvido por Lall (1992), para analisar as capacitaes/aprendizagens detidas pelas principais empresas participantes do projeto da P-51. Contudo, esse modelo adaptado para a aplicao emprica em projetos de plataformas. Em um projeto de uma plataforma existem vrios tipos de atores, que assumem distintas funes e atividades, conforme j destacado. Portanto, diferentemente das atividades presentes na matriz de Lall38 (1992), o estudo proposto nesta tese, em relao s capacitaes/aprendizagens tecnolgicas incorporadas a partir do projeto da P-51, analisa as seguintes funes: engenharia bsica, engenharia de detalhamento, fabricao de equipamentos, construo e montagem e utilizao da UEP. Para cada uma dessas funes existem atividades
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As atividades abordadas no trabalho de Lall (1992) so as seguintes: pr-investimento, execuo de projeto, engenharia de processo, engenharia de produto, engenharia industrial e relacionamento com a economia.

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que podem envolver graus distintos de capacitao e de aprendizagem, conforme pode ser observado no quadro 7.1.

ETAPAS Engenharia Bsica de plataformas Engenharia de Detalhe

NVEL DE CAPACITAO/APRENDIZAGEM BSICA INTERMEDIRIA AVANADA Licenciamento do projeto Inovaes Incrementais em Elaborao de projeto bsico bsico de uma plataforma projeto bsico licenciado de de uma plataforma; uma plataforma FEED; Detalhamento do FEED; Fabricao de equipamentos; Controle de qualidade de rotina Adaptao no projeto dos equipamentos; Adaptao de processos; Engenharia reversa; Modificao em equipamentos adquiridos por licenciamento Adaptao no projeto dos mdulos (Modificaes no FEED); Adaptao no projeto de montagem global da plataforma (Modificaes no FEED); integrao dos mdulos e deck-mating para um projeto de uma plataforma na prateleira Desenvolvimento de equipamento inteiramente novo; Desenvolvimento processo inteiramente novo Concepo da montagem, montagem do casco, integrao dos mdulos e deck-mating para um projeto inteiramente novo de uma plataforma

Fabricao de equipamentos

Construo e montagem

Execuo da manufatura dos blocos e das colunas do casco; Execuo da manufatura dos mdulos;

Utilizao da UEP ecomendada

Operao da plataforma; Manuteno nos equipamentos da plataforma;

Quadro 7.1 Aprendizagens tecnolgicas em projetos de plataformas


Fonte: Adaptado de Lall (1992).

Lall (1992) elaborou um modelo no qual as capacitaes tecnolgicas de uma firma so categorizadas por funes. Nesse modelo est explcita a idia de que existe uma gradao em termos de capacitao, que contempla atividades bsicas, intermedirias e avanadas sob o ponto de vista tecnolgico. Essa matriz permite identificar e mensurar a capacitao tecnolgica, a partir das atividades que as empresas esto aptas a realizar ao longo de sua existncia. De acordo com o exposto no captulo 2 desta tese, assim como as capacitaes tecnolgicas, os mecanismos de aprendizagem tambm podem ser classificados de acordo com a complexidade tecnolgica das atividades que os caracterizam. Tendo em conta a proximidade entre os conceitos de capacitao

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e aprendizagem tecnolgica e das atividades relacionadas a um projeto de uma plataforma, pretende-se associar cada uma das atividades sintetizadas no quadro 7.1 aos mecanismos de aprendizagem expostos no captulo 2, uma vez que o foco deste estudo averiguar os impactos da poltica de compras da Petrobras em termos de aprendizagem tecnolgica. No trabalho de Lall (1992), a capacitao tecnolgica de nvel bsico est associada s rotinas bsicas de fabricao e de operao de tecnologias e sistemas de produo. A partir da descrio dessa categoria se percebe que possvel fazer um paralelo entre ela e os mecanismos by-doing e by-using de aprendizagem tecnolgica, os quais foram classificados nesta tese como aprendizagens tecnolgicas de nvel bsico. As atividades e conhecimentos relacionados s capacitaes e aprendizagens de nvel bsico permitem empresa garantir o funcionamento do seu processo produtivo e so reflexo de um conjunto de conhecimentos empricos acumulados no processo de fabricao e na utilizao de equipamentos ou sistemas de produo. Portanto, tais atividades reforam a aprendizagem tecnolgica passiva da empresa, tendo como resultado o acmulo de capacidades para solucionar problemas simples e rotineiros, a partir do aumento na habilidade dos trabalhadores, do aumento na eficincia do processo de produo, da adoo de prticas mais eficazes de operao etc. No projeto de uma plataforma, as atividades que permitem a incorporao do learning by doing so as seguintes: fabricao de equipamentos; controle de qualidade de rotina; execuo da manufatura dos blocos e das colunas do casco; execuo da manufatura dos mdulos. Portanto, o learning by doing pode estar associado tanto funo de fabricao de equipamentos, quanto funo de construo e montagem. Em relao ao mecanismo learning by using, a partir das atividades apresentadas no quadro 7.1, possvel dizer que, no mbito de um projeto de uma plataforma, as empresas que se encarregam das atividades de operao da plataforma e manuteno nos equipamentos que compem a plataforma, esto aptas a incorporar tal aprendizagem. Logo, o learning by using est associado apenas funo de utilizao da UEP encomendada39. J as capacitaes tecnolgicas de nvel intermedirio so constitudas a partir de esforos
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Ainda assim, importante destacar que a aprendizagem incorporada pelo usurio da plataforma pode servir para subsidiar as funes de engenharia bsica, fabricao de equipamentos e construo e montagem, por meio de mecanismos de transmisso de conhecimentos acerca do funcionamento da plataforma.

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conduzidos em base mais deliberada e permitem que as empresas faam melhor o que j faziam anteriormente, ou seja, tornam possvel a introduo de melhorias em produtos e/ou em processos das tecnologias produzidas (Lall, 1992). Dentre as ferramentas de aprendizagem utilizadas nesta tese, o learning by adapting, o learning by design e o learning by setting up complete production system podem ser classificados como aprendizagens de nvel intermedirio. Para que uma firma logre incorporar esses trs mecanismos necessrio um esforo deliberado, contrastando com a passividade peculiar aos mecanismos by-doing e by-using. O learning by adapting, em um projeto de uma plataforma, pode ser incorporado a partir da realizao das seguintes atividades: FEED; detalhamento do FEED; adaptao no projeto dos equipamentos; adaptao de processos; adaptao no projeto dos mdulos; adaptao no projeto de montagem global da plataforma. Portanto, o learning by adapting perpassa as funes de engenharia de detalhe, fabricao de equipamentos e construo e montagem. J a atividade associada ao learning by design a engenharia reversa, enquadrada na funo de fabricao de equipamentos. Finalmente, o learning by setting up complete production system est associado montagem do casco, integrao dos mdulos e deck-mating em um projeto de uma plataforma na prateleira e faz parte da funo de construo e montagem. Por fim, no que diz respeito s capacitaes tecnolgicas de nvel avanado, pode-se dizer que as firmas que as detm esto aptas no apenas a fazer melhor, como a fazer de maneira diferente. As empresas com capacitao tecnolgica avanada renem as condies necessrias para evoluir ou criar novas tecnologias, ou seja, so responsveis pelo desenvolvimento e a difuso de novas tecnologias, na medida em que se dedicam a atividades especficas de pesquisa bsica para produtos e processos (Lall, 1992). Portanto, para atingir esse patamar de capacitao, que solidifica os conhecimentos e habilidades necessrios para a gerao de novas tecnologias, salta vista a importncia da estruturao de um departamento de P&D. Os mecanismos de aprendizagem que proporcionam empresa uma capacitao tecnolgica avanada so os seguintes: o learning by improved design e o learning by design new process. Dentro do projeto de uma plataforma o learning by improved design pode ser desenvolvido por meio da elaborao de projeto bsico de uma plataforma, atividade associada funo de engenharia bsica de plataformas. J o learning by design new process ocorre a partir do desenvolvimento de equipamentos ou processos inteiramente novos e est atrelada funo de

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fabricao de equipamentos. A classificao dessas ferramentas de learning numa posio superior s demais se justifica, na medida em que, para que sejam incorporadas necessrio o aporte de recursos (financeiros e humanos) em atividades de P&D, forma mais explcita e deliberada de esforo tecnolgico.

7.2. Aplicao da matriz de capacitao e aprendizagem tecnolgica As principais empresas que fizeram parte do projeto da plataforma P-51 so analisadas nas sees que se seguem, luz da matriz de aprendizagem tecnolgica apresentada na seo anterior, com vistas a revelar qual o perfil tecnolgico das atividades desempenhadas por elas no Brasil para a execuo desse projeto. Conforme destacado, o estudo a respeito da participao dessas empresas no empreendimento ora analisado se baseia nas informaes coletadas por meio de entrevistas com seus gerentes. Cabe observar que, a partir das atividades listadas no quadro 7.1, os entrevistados foram questionados a respeito de quais delas as empresas estudadas dominavam previamente ao projeto da P-51 assim como se houve alguma atividade endogeneizada a partir do projeto da P-51.

7.2.1. Petrobras A primeira funo descrita no quadro 7.1 a engenharia bsica. A Petrobras no projeto da P-51, por meio do seu centro de pesquisa, elaborou o projeto bsico dessa plataforma, que abarcou pequenos esboos de desenhos, dimenses aproximadas, alguns detalhes acerca da planta de processo e algumas simulaes em funo do leo, com o objetivo de definir o porte dos equipamentos e, com isso, auxiliar na definio do tamanho da unidade. Esse projeto bsico subsidiou as atividades desempenhadas pelas empresas contratadas para a execuo do FEED (Front-End Engineering Design). A partir dessa descrio possvel afirmar que a Petrobras consolidou no projeto da P-51 o learning by improved design, uma vez que tal mecanismo j havia sido internalizado pela empresa em projetos anteriores pela equipe de engenharia bsica do Cenpes. Portanto, a operadora nacional se situa em uma posio privilegiada no que diz respeito

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funo de engenharia bsica dentro do projeto da P-51, reunindo capacitao tecnolgica suficiente para incorporar uma aprendizagem de nvel avanado que o learning by improved design. No que toca funo de engenharia de detalhe, conforme descrito nos dois captulos anteriores, a Petrobras externalizou o FEED do casco e do topside da P-51, bem como o detalhamento do FEED e a introduo de adaptaes/melhoramentos no FEED. Portanto, apesar de ter acompanhado e fiscalizado essas atividades, a Petrobras no se envolveu diretamente com essa funo. Ainda assim, por ter acompanhado esse processo, cabe aqui fazer a ressalva de que a operadora endogeinizou conhecimentos que podero ser utilizados nos prximos projetos bsicos elaborados pelo Cenpes. Quanto funo de fabricao de equipamentos, uma vez que a empresa contratou trs EPCistas para construrem as partes que compem a plataforma, que por sua vez subcontrataram outras empresas para o suprimento de equipamentos, os mecanismos de aprendizagem learning by doing, learning by adpting e learning by design no foram desenvolvidos pela Petrobras no projeto da P-51. Logo, em relao s atividades concernentes funo de fabricao de equipamentos (fabricao de equipamentos; controle de qualidade de rotina; adaptao no projeto dos equipamentos; adaptao de processos; engenharia reversa; modificao em equipamentos adquiridos por licenciamento), por externalizar tais atividades, a operadora nacional no logrou realizar aprendizagens nesse quesito no projeto da P-51. Todavia, segundo o que se apurou nas entrevistas, a Petrobras possui um conhecimento bastante amplo em relao aos fornecedores locais e estrangeiros, na medida em que elabora o vendor-list que deve ser seguido pelos EPCistas contratados para a construo de suas plataformas. Alm disso, a empresa inspeciona as atividades fabris levadas a cabo pela indstria para-petroleira local (e pela estrangeira, em casos especiais) para ter um maior controle em relao aos equipamentos que comporo a plataforma. Quanto funo de construo e montagem, novamente aqui cabe observar que as atividades que fazem parte dessa funo no esto dentro das competncias-chave da Petrobras, de forma que essa uma funo externalizada nos projetos da operadora nacional para construo de suas plataformas. Apesar dos Departamentos de Engenharia e de E&P da companhia acompanharem e fiscalizarem o processo de construo e montagem das partes da plataforma P51, essas funes so desempenhadas pelos EPCistas. Assim, a empresa no internalizou os

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mecanismos de aprendizagem concernentes funo de construo e montagem, quais sejam, o learning by doing, o learning by adapting e o learning by setting up complete production system no projeto da P-51. Ademais, cabe observar que a concepo da montagem que poderia ter sido realizada pelo Cenpes, de acordo com as entrevistas, foi uma funo assumida pelas empresas contratadas para elaborar o FEED do casco e o FEED do topside. Finalmente, a Petrobras, na condio de usuria final da plataforma, pode ser considerada a nica entre as empresas que fazem parte do projeto que assumir a funo de utilizao da UEP encomendada, to logo a plataforma seja entregue. A aprendizagem tecnolgica associada utilizao de uma tecnologia o learning by using, um mecanismo de aprendizagem de nvel bsico. O learning by using pode ser incorporado pela Petrobras mediante o acmulo de experincias no uso de plataformas de produo de petrleo. A operadora nacional o cliente final no projeto da P-51, ou seja, encomendou a plataforma para ela prpria operar. De acordo com as entrevistas realizadas, a estatal brasileira por meio da utilizao prvia de plataformas semi-submersveis, foi consolidando informaes e conhecimentos que certamente permitiro a adoo de prticas mais eficazes de manuteno, a diminuio nos custos de funcionamento e o aumento na vida til dos equipamentos que fazem parte da plataforma. Alm disso, os entrevistados acreditam que a experincia adquirida a partir da entrada em operao da P-51 sero aproveitadas na execuo do projeto da P-56, pois esta plataforma que recentemente comeou a ser construda, ser um clone da P-51. Logo, as informaes acerca do funcionamento da P-51, ao serem repassadas aos EPCistas contratados para a execuo do projeto da P-56 (que sero os mesmos contratados para o projeto da P-51), tornaro possvel a introduo de melhorias incrementais no projeto desta plataforma. Essa massa de conhecimentos obtida pela Petrobras por meio de sua experincia no uso de plataformas de produo de P&GN evidencia que o mecanismo de learning-by-using foi incorporado pela operadora nacional previamente P51 e que, a partir do momento que essa plataforma entrar em operao, ela tambm ser fonte de aprendizagens que podero ser aproveitadas para fins de ajustes em projetos futuros (alimentando a funo de engenharia bsica de plataformas) e de utilizao de suas novas plataformas.

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7.2.2. Consrcio FSTP O consrcio FSTP foi contratado pela Petrobras para a construo e integrao do casco, construo do topside e da planta de processo, integrao de todos os mdulos e entrega da unidade comissionada e pronta para a operao. Portanto, dentre as atividades assumidas pelo consrcio no fazia parte a funo de realizar a engenharia bsica da plataforma P-51. Assim, o consrcio no logrou incorporar o mecanismo learning by improved design, associado elaborao do projeto bsico da plataforma, funo executada pelo Cenpes. Quanto funo de engenharia de detalhe, o consrcio FSTP, de acordo com o exposto no captulo anterior, realizou o detalhamento do FEED do casco da plataforma P-51 por meio da Keppel Fels, em Cingapura, e o detalhamento do topside, operao e processo, por meio da Technip, na Frana e no Brasil. Assim, a faceta do mecanismo learning by adapting associada engenharia de detalhe, de importncia intermediria do ponto de vista tecnolgico em um projeto de uma plataforma, foi incorporados parcialmente pelas unidades das empresas formadoras do consrcio no pas, a partir do referido projeto. No que diz respeito funo de fabricao de equipamentos, conforme destacado no captulo anterior, o consrcio FSTP subcontratou empresas (locais e estrangeiras) para executar tal funo. Assim, o consrcio no desenvolveu nenhuma modalidade de aprendizagem associada fabricao de equipamentos. As atividades exercidas pelo consrcio FSTP no Brasil se concentraram na funo de construo e montagem (dos mdulos de processamento, do casco, integrao dos mdulos e deck-mating). As entrevistas realizadas junto aos funcionrios do consrcio FSTP permitem afirmar que o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos adquiridos em operaes construtivas, que tornam possvel o aumento na eficincia produtiva, j havia ocorrido na obra da P-52, tratando-se, portanto, de uma aprendizagem prvia P-51. Logo, as atividades que ocorreram nos estaleiros KeppelFELS e BrasFELS no mbito do projeto da P-51, viabilizaram a consolidao de habilidades que surgiram a partir do projeto da P-52. Contudo, a execuo da manufatura do casco pode ser considerada uma aprendizagem nova, uma vez que o casco da P-52 foi construdo em Cingapura.

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A construo global do casco da P-51, que ocorreu no estaleiro BrasFELS, proporcionou uma srie de aprendizagens equipe tcnica e de engenheiros envolvidos, de forma que, acreditase que a operao com o casco da P-56, que ser construdo no mesmo estaleiro, ser conduzida de maneira mais eficiente. Outro aspecto crtico em relao s atividades construtivas desempenhadas pelo consrcio diz respeito necessidade de utilizao de materiais especiais para a construo da plataforma, em funo do peso, da viscosidade e da corrosividade do leo que vai ser processado pela P-51. Essas trs caractersticas do leo presente nos reservatrios do campo do mdulo 2 de Marlim Sul demandam tempo de residncia e alta temperatura (a mistura tem que ser aquecida a uma temperatura muito alta, acima do que a Petrobras est acostumada). Portanto, o consrcio teve que usar ao super-duplex e, de acordo com os entrevistados, garantir a qualidade da solda desse material pode ser considerado um aspecto tecnolgico construtivo crtico que foi absorvido pela mo-de-obra envolvida nessa atividade. Esses exemplos deixam claro que o mecanismo learning by doing, que se materializa no processo da manufatura e promove o desenvolvimento de uma habilidade crescente na produo e se trata de uma aprendizagem de nvel bsico, foi incorporado pelo consrcio FSTP a partir do projeto da P-51. Os entrevistados do consrcio FSTP afirmaram que tambm ocorreu a introduo de adaptaes/melhoramentos no projeto da P-51, em relao ao projeto da P-52. A plataforma P-51 foi fabricada com um material distinto daquele utilizado na construo da P-52. Conforme destacado anteriormente, isso requereu um esforo em termos de soldagem, que pode ser considerado uma tecnologia de processo. Logo, em termos de engenharia de processo, houve a necessidade de adaptaes no projeto da P-51 em relao ao projeto da P-52, de forma que o consrcio FSTP tambm logrou desenvolver o learning by adapting na construo daquela plataforma. No estaleiro Brasfels, onde ocorreram essas atividades, solues criativas foram criadas para a construo da P-52 e P-51 em paralelo e para adequar as instalaes do estaleiro complexidade inerente montagem da plataforma. Como se trata de um sistema complexo de produo, com interfaces complexas, um grande desafio unir as partes da plataforma eficientemente, o que refora a incorporao da aprendizagem na montagem de um sistema de produo. A P-51 idntica P-52, essa aprendizagem tambm foi incorporada parcialmente, pois se concentrou nas adaptaes e solues criativas para a construo e integrao das partes

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da plataforma com condies de logstica diferentes daquelas presentes no projeto da P-52. Portanto, o learning by adpting, associado adaptao no projeto de construo global da plataforma, foi endogeneizado pelo consrcio no projeto da P-51. Finalmente, o learning by setting up complete production system, atrelado montagem do casco, integrao dos mdulos e deck-mating em um projeto de uma plataforma na prateleira, uma aprendizagem de nvel intermedirio, foi consolidado no projeto da P-51, pois o consrcio j havia assumido tais atividades no projeto da P-52. A diferena que na P-51 a montagem do casco ocorreu no Brasil. Logo, no obstante o fato de no ter realizado P&D no pas, o consrcio FSTP, responsvel pela construo do casco, integrao de todos os mdulos e operao de deckmating da plataforma, representa a nica empresa dentre as apresentadas com capacitao para desenvolver o learning by setting up complete production system. A ltima das cinco funes apresentadas no quadro 1, qual seja, a utilizao da UEP encomendada, de acordo com o exposto, uma funo assumida pela Petrobras, empresa que possui larga bagagem na utilizao de plataformas de produo de petrleo. Essa experincia acaba por consolidar um conjunto de conhecimentos e informaes acerca do funcionamento de suas plataformas que, quando repassadas empresa contratada para construir suas novas plataformas, proporcionam a adoo de melhorias no projeto, como o estabelecimento de novos padres de segurana e a utilizao de novos materiais. Conforme destacado nos dois captulos anteriores, percebe-se um forte envolvimento da Petrobras em seus projetos de construo de plataformas e um rigor muito grande dessa operadora em relao aos conceitos construtivos da plataforma. De acordo com as entrevistas, possvel afirmar que em todos os projetos da Petrobras, os EPCistas e as empresas subcontratadas para executar tarefas crticas dentro de seus projetos, indiretamente, absorvem conhecimentos a respeito do funcionamento das plataformas da operadora nacional, que acabam sendo teis para as atividades concernentes s funes de engenharia de detalhe, fabricao de equipamentos e construo e montagem. Portanto, pode-se afirmar que o learning by using tambm foi incorporado pelo consrcio FSTP, ainda que de maneira indireta, no projeto da P-51.

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7.2.3. Rolls-Royce

A Rolls-Royce, conforme apresentado no captulo anterior, no uma empresa que se dedica fabricao de mdulos de gerao para plataformas petrolferas. Suas competnciaschave esto relacionadas s atividades de concepo e fabricao de turbinas gs. Assim, por ter vencido o certame para a construo dos mdulos de gerao da P-51, a empresa terceirizou as atividades de engenharia, compra (de materiais, equipamentos e servios) e construo dos mdulos, se dedicando apenas engenharia, suprimentos e construo dos turbogeradores (conjunto formado pela turbina a gs e o gerador eltrico). Cabe destacar novamente que no Brasil, para o segmento de energia, a Rolls-Royce conta com um escritrio comercial no Rio de Janeiro - RJ e uma unidade de manuteno de turbinas em Maca RJ. A fabricao do principal componente dos mdulos de gerao que so os turbogeradores ocorreu na Inglaterra. Logo, no pas, as atividades desempenhadas pela RollsRoyce para o setor de P&GN permitem dizer que no houve a endogeneizao de nenhuma ferramenta de aprendizagem tecnolgica, tendo que em vista que a empresa subcontratou a Vetco para as atividades de EPC referentes aos mdulos de gerao da P-51 e, alm disso, fabricou fora do pas os turbogeradores.

7.2.4. Nuovo Pignone

De acordo com o exposto no captulo anterior, a Nuovo Pignone uma empresa com larga experincia nas atividades de engenharia bsica, detalhamento e fabricao de mdulos de compresso e gerao. Contudo, essa empresa conta apenas com um escritrio comercial no Brasil, de forma que a engenharia de detalhamento e a construo dos mdulos foram subcontratadas e gerenciadas por uma equipe de engenheiros da empresa, vinda da matriz. A Nuovo Pignone optou por essa atuao mais efetiva, em relao Rolls-Royce, porque a montagem de mdulos de compresso representa uma expetise j consolidada por sua matriz. Assim, tanto a engenharia de detalhamento dos mdulos de compresso da P-51,

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realizadas pela Projemar, como a construo dos mdulos, que ocorreram no estaleiro Porto Rio Novo, foram acompanhadas de perto por uma equipe de engenheiros residentes. Contudo, por no possuir uma fbrica, estaleiro ou um escritrio de engenharia no Brasil, pode-se afirmar que assim como no caso da Rolls-Royce, as atividades desempenhadas pela Nuovo Pignone no pas no permitiram a incorporao de nenhuma modalidade de aprendizagem tecnolgica. Alm disso, assim como a Rolls-Royce, a Nuovo Pignone realizou fora do Brasil as atividades de EPC referentes aos motocompressores que representam o componente crtico da plataforma.

7.3. Consideraes finais Este captulo tratou dos impactos em termos de aprendizagem e capacitao tecnolgica que a participao no empreendimento da P-51 propiciou aos principais atores envolvidos. Essa plataforma semi-submersvel encomendada pela Petrobras em 2003 representa um marco para os projetos offshore da operadora nacional, por ter sido a primeira com esse perfil a ser construda inteiramente no Brasil. Alm disso, tendo em vista que se trata de um sistema complexo de produo, salta aos olhos a importncia de um estudo que procure investigar os desdobramentos desse projeto em termos de capacitao e aprendizagem tecnolgica, estatal brasileira e aos EPCistas contratados. Para a realizao deste estudo foi utilizada a matriz de Lall (1992) sobre capacitao tecnolgica, bem como os mecanismos de learning apresentados no captulo 2 desta tese. Conforme enfatizado ao longo do presente captulo, existe uma relao estreita entre a capacitao e a aprendizagem tecnolgica das empresas, que muitas vezes no est explcita nos trabalhos em torno da mudana tcnica. Logo, pretendeu-se com esta tese, demonstrar a importncia de estudos que abordem conjuntamente a capacitao e a aprendizagem tecnolgica das empresas, dado que no se tratam de variveis estanques. O argumento central defendido nesta tese que o nvel tecnolgico da capacitao da empresa corresponde ao nvel tecnolgico de sua aprendizagem e vice-versa. Uma empresa que detm apenas um conjunto de conhecimentos e habilidades de nvel bsico realizar atividades que propiciaro a realizao de aprendizagens com o mesmo perfil, assim como, as empresas que

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se envolvem exclusivamente com rotinas bsicas de fabricao e operao de tecnologias lograro solidificar apenas sua capacitao tecnolgica de nvel bsico. Isso no significa que uma empresa com capacitao tecnolgica de nvel bsico no possa subir alguns degraus na escala tecnolgica do setor em que atua. A aprendizagem que decorre da realizao de atividades tecnolgicas mais nobres permite que as capacitaes tecnolgicas das empresas se desenvolvam. Logo, nesta tese, parte-se do princpio de que o ncleo de conhecimentos e habilidades que as empresas estudadas dominam pode passar por um processo de desenvolvimento, na medida em que o perfil tecnolgico das atividades que elas se envolvem se sofistica. Conforme apresentado neste captulo, as capacitaes acumuladas pela Petrobras ao longo de sua trajetria, no que diz respeito s atividades de engenharia bsica, acompanhamento de projetos e utilizao das plataformas encomendadas, colocam-na numa posio privilegiada em termos de aprendizagem. O reflexo disso que a operadora nacional foi a nica entre as empresas analisadas que incorporou uma aprendizagem de nvel avanado no projeto da P-51, qual seja, o learning by improved design, por ter elaborado o projeto bsico da P-51. A Petrobras uma empresa que possui uma infra-estrutura consolidada de P&D, um Departamento de Engenharia que controla e fiscaliza a execuo de seus projetos de plataforma e um Departamento de E&P com grande bagagem na utilizao de UEPs. Portanto, levando-se em conta as atividades executadas no Brasil pelas empresas analisadas no presente captulo, pode-se dizer que a Petrobras a que rene as melhores condies para desenvolver aprendizagens tecnolgicas e pavimentar suas capacitaes a partir do projeto da P-51. As informaes coletadas junto aos entrevistados corroboram essa hiptese, na medida em que as nicas aprendizagens no incorporadas pela Petrobras no projeto dessa UEP foram aquelas que de alguma forma esto relacionadas s funes externalizadas (o learning by doing, o learning by adpating e o learning by design e o learning by setting up complete production system), ou seja, atividades que no fazem parte das competncias-chave da empresa. Quanto ao consrcio FSTP, as atividades desempenhadas por ele no pas (detalhamento do FEED, construo global do casco, do deck-box e dos mdulos de processo, integrao de todos os mdulos e operao de deck-mating) tambm permitiram a realizao de aprendizagens tecnolgicas. Contudo, conforme o exposto neste captulo, as aprendizagens incorporadas pelo consrcio no projeto da P-51 so de nvel bsico e intermedirio (o learning by doing, o learning

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by adpating, o learning by design e o learning by setting up complete production system). Mesmo no tendo realizado P&D no pas, atividade associada s aprendizagens de nvel avanado, cabe destacar a complexidade tecnolgica e o pioneirismo que marcaram algumas das atividades desempenhadas por esse ator no referido projeto, como o deck-mating e a integrao dos blocos do casco da plataforma no mar. Finalmente, no que diz respeito s empresas Rolls-Royce e Nuovo Pignone, EPCistas contratadas para a execuo dos projetos dos mdulos de compresso e gerao da P-51, respectivamente, a partir das atividades executadas no pas por essas duas firmas, pode-se afirmar que elas no endogeneizaram nenhum tipo de aprendizagem tecnolgica no referido projeto. A Rolls-Royce subcontratou as funes de engenharia, compras e construo referentes aos mdulos de gerao junto Vetco, tendo em vista que tais atividades no fazem parte das competncias-chave da empresa. Assim, a empresa britnica se concentrou apenas na fabricao dos turbogeradores que fazem parte dos mdulos de gerao, que ocorreu na Inglaterra. No Brasil, de acordo com o exposto, a empresa possui apenas um escritrio comercial e uma unidade de manuteno e reparo de turbinas para o setor de energia, o que inviabiliza qualquer possibilidade para a incorporao de aprendizagens tecnolgicas relacionadas construo de plataformas. Quanto Nuovo Pignone, apesar de ter adotado uma postura mais atuante em relao ao EPCista dos mdulos de gerao, destacou-se neste captulo que essa empresa tambm terceirizou as atividades de engenharia de detalhamento e de construo dos mdulos de compresso. Engenheiros da matriz vieram ao Brasil para acompanhar essa duas atividades e a empresa cuidou dos aspectos gerenciais da construo dos mdulos de compresso no estaleiro Porto Novo Rio. Alm disso, assim como a Rolls-Royce, a Nuovo Pignone tambm fabricou fora do pas o componente mais crtico desses mdulos que so os motocompressores. Assim, uma das principais concluses da pesquisa de campo que todos os EPCistas da P-51 so empresas multinacionais, lderes em suas respectivas reas. Entretanto, o estudo revelou tambm que o esforo tecnolgico realizado por essas empresas aqui no Brasil nulo, exceo do consrcio FSTP. Evidentemente que, nessas condies, no de se estranhar que nenhuma dessas empresas vislumbre a possibilidade de utilizar o pas como uma plataforma de exportao de equipamentos e servios (de engenharia e de construo e montagem).

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Captulo 8 - Empresas subcontratadas no projeto da P-51

O objetivo deste captulo apresentar a anlise dos dados coletados junto a algumas das empresas localizadas no Brasil que forneceram equipamentos e/ou servios para o projeto da P51. As informaes que constam deste captulo foram obtidas por meio de entrevistas realizadas em 2009. Participaram da pesquisa 14 empresas e a escolha da amostra em boa medida decorreu de sugestes dos EPCistas e da prpria Petrobras, os quais foram questionados acerca de empresas locais com atuao de destaque no projeto da P-51. O questionrio (vide anexo), conta com oito sees, quais sejam: 1. informaes sobre o entrevistado; 2. identificao da empresa e caracterizao geral; 3. mercados; 4. competncias e estratgias; 5. relaes contratuais com os clientes da P-51; 6. aprendizagem/capacitao tecnolgica no projeto da P-51; 7. fontes de financiamento; 8. polticas pblicas. A principal preocupao desta etapa do estudo foi apurar se o projeto da P-51 permitiu que essas empresas incorporassem aprendizagens tecnolgicas de nvel bsico, intermedirio ou avanado. Portanto, seguindo o fio condutor que norteou o captulo 7, o foco do presente captulo caracterizar os impactos tecnolgicos da poltica de compras da Petrobras, utilizando o caso da P-51 como ilustrao. 8.1. Caracterizao dos fornecedores Nesta seo as empresas da amostra so identificadas e caracterizadas. Tal caracterizao parte das seguintes variveis: ano de fundao, localizao da sede da empresa, nmero de funcionrios, origem do capital e principais produtos. Cabe aqui salientar que os fornecedores estudados foram separados em trs grupos: 1) construo e montagem; 2) fornecedores de

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equipamentos e servios; e 3) empresas de engenharia. A diviso das empresas subcontratadas, proposta nesta tese, tem como propsito agrup-las a partir das atividades desempenhadas e dos itens fornecidos. 8.1.1 Construo e Montagem O primeiro grupo analisado o de construo e montagem. No mbito da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) o setor de construo e montagem se divide em dois segmentos: construo e reparao de embarcaes e estruturas flutuantes, em que se situam a construo de plataformas e navios (classe 4525) e obras de outros tipos (classe 4529), em que se situam a montagem e construo de plantas de refino, petroqumica e unidades de gs e a montagem de gasodutos. Evidentemente que as empresas de construo e montagem aqui abordadas fazem parte da classe 4525, uma vez que esta pesquisa se refere construo de plataformas.
Resultado de Fuso, Ciso ou Aquisio Sim

Empresa A

Localizao Angra dos Reis RJ

Ano de Fundao 2.000

Nmero de Funcionrios 6.000

Origem do Capital Estrangeiro

Principais atividades Construo de deck-box; Integrao de mdulos de plataformas Construo de mdulos de plataformas Equipamentos para usinas nucleares; Vasos de presso; Cascos de submarinos; Cascos de plataforma. Pontes e estruturas; Montagens industriais; Equipamentos industriais.

Niteri - RJ

2.000

No

Estrangeiro

Itagua - RJ

1.975

1.200

No

Nacional

Ipatinga - MG

1.970

8.587

No

Nacional

Quadro 8.1 Caracterizao das empresas de construo e montagem


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

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Foram quatro as empresas de construo e montagem analisadas nesta pesquisa (vide quadro 8.1). O ano de fundao dessas empresas varia entre 1970 e 2000. No que diz respeito ao nmero de funcionrios, importante observar que de acordo com as informaes obtidas na pesquisa de campo, os mdulos de processo da P-51, concludos em 2007, foram os ltimos mdulos construdos no estaleiro da empresa B. Desde ento suas instalaes permanecem desativadas. Os estaleiros A e B so controlados pelo grupo Keppel Fels, de Cingapura. A desativao do estaleiro B, conforme relatou o entrevistado dessa empresa, no ocorreu por falta de demanda, mas sim por uma deciso poltica da matriz. O grupo Keppel Fels no quis manter dois gerenciamentos em dois canteiros diferentes, porque havia rea suficiente no estaleiro A para absorver o servio que estava sendo feito no estaleiro B. Portanto, as atividades desempenhadas pelo estaleiro B foram assumidas pelo estaleiro A, a partir da plataforma P-56, clone da P-51. Todavia, como esta tese se refere plataforma P-51 e a empresa B foi responsvel pela construo dos mdulos de processo dessa UEP, no h como exclu-la da anlise. Ainda assim, levando em considerao o ano de 2008, em termos de nmero de funcionrios a menor empresa desse grupo a empresa C com 1.200 funcionrios e a maior a empresa D, com um quadro de 8.587 funcionrios. Logo, quanto ao nmero de funcionrios, de acordo com o critrio do SEBRAE40 para classificar as empresas por porte, todas as empresas desse grupo so de grande porte. Uma das quatro empresas do grupo foi resultado de aquisio, qual seja, a empresa A. O grupo Keppel Fels arrendou as antigas instalaes da Verolme-Ishibrs S/A, em Angra dos Reis - RJ, em maro de 2000, por 30 anos, e l est operando um estaleiro onde ocorreu a maior parte das atividades de construo e montagem da P-51. Entre as empresas de construo e montagem objeto de estudo desta tese, duas so pertencentes a uma mesma empresa estrangeira (A e B, controladas pela Keppel Fels Singapura), ao passo que o capital controlador das empresas C e D nacional. No que diz respeito s principais atividades desempenhadas pelas empresas integrantes do grupo de construo e montagem, salta vista a grande diversidade: construo de deckbox e integrao de mdulos
40

O critrio para definio do porte das empresas utilizado pelo SEBRAE o nmero de pessoas ocupadas. De acordo com essa metodologia quanto ao porte, h quatro tipos de empresas: micro empresa (at 19 pessoas); pequena empresa (at 99 pessoas); mdia empresa (at 499 pessoas); e grande empresa (500 ou mais pessoas).

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(empresa A); construo de mdulos de processo (empresa B); fabricao de equipamentos para usinas nucleares, vasos de presso, cascos de submarinos e blocos do casco de plataformas (empresa C); e construo de pontes, montagem de estruturas e fabricao de equipamentos (empresa D). As empresas C e D foram includas nesse grupo, porque, em que pese o fato de fabricarem equipamentos, sua participao no projeto da P-51 se concentrou no fornecimento de componentes constitutivos da plataforma. A empresa C uma estatal criada h 34 anos para fornecer componentes pesados s usinas nucleares brasileiras. Devido paralisao do programa nuclear do pas, a empresa passou por um longo perodo de ociosidade, quadro revertido a partir de sua contratao para construir os blocos do casco da plataforma P-51. Logo, o setor de P&GN foi o grande responsvel pela revitalizao das instalaes da fbrica C, a partir de 2004, quando foi contratada para fabricar os blocos do casco da P-51. Por fim, a empresa D Integrante do grupo Usiminas, importante empresa brasileira do setor siderrgico. Essa empresa, ao longo de sua histria, se especializou no fornecimento de equipamentos e estruturas metlicas para atender segmentos como siderurgia, minerao, papel e celulose, petrleo e petroqumica. No projeto da P-51 ela foi subcontratada para fornecer e montar as estruturas metlicas dos mdulos de gerao e compresso. Portanto, apesar da empresa D tambm se dedicar fabricao de equipamentos e engenharia de detalhamento concernente estrutura metlica, sua identificao com esse grupo decorre do fato de que para o projeto da P-51, como j exposto, o foco principal da empresa foi a montagem estrutural de mdulos para sustentao de equipamentos ou de outras estruturas.

8.1.2 Equipamentos e servios O segundo grupo da amostra formado por empresas subcontratadas pelos EPCistas da P51 para o fornecimento de equipamentos e prestao de servios especializados no setor petrolfero. No captulo 3 desta tese foi exposta a grande diversidade de equipamentos e servios fornecidos pela indstria para-petroleira. Especificamente no que diz respeito construo de uma plataforma, os EPCistas contratam empresas para fornecer equipamentos como vasos,

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equipamentos de automao, bombas, tubos, sistemas de superviso, motores, filtros industriais, bem como, empresas supridoras de servios como automatizao das plataformas, comissionamento e partida de equipamentos etc. Com base na tipologia desenvolvida por Oliveira e Rocha (2008) acerca das empresas integrantes do setor para-petroleiro, possvel dividir as empresas fornecedoras de equipamentos em alguns segmentos, tais como: siderurgia, caldeiraria, vlvulas, bombas, geradores e motores eltricos, instrumentao etc. Com exceo da siderurgia que uma indstria de fluxo contnuo, os demais segmentos utilizam processos produtivos padres da indstria de bens de capital: montagem e/ou produo sob encomenda, com elevada especificao do produto. Assim como ocorre no caso dos equipamentos, graas magnitude do projeto e gama de tarefas envolvidas na construo da plataforma, nem todos os servios so realizados pelos EPCistas contratados pela Petrobras. Portanto, algumas empresas so subcontratadas para o fornecimento de tarefas mais especficas que fogem s competncias originais das empresas de construo e montagem (normalmente contratadas como EPCistas), tal como a automatizao das plataformas. Vale salientar que entre os servios fornecidos pelas empresas que compem esse grupo, no est a atividade de engenharia de detalhamento. Para as firmas que realizaram essa atividade no mbito do projeto da P-51 foi criado um grupo especfico. O quadro 8.2 apresenta as oito empresas fornecedoras de equipamentos e/ou prestadoras de servios, estudadas na pesquisa de campo. Todas as empresas foram criadas h mais de 10 anos, sendo que duas delas (F e J) so mais antigas que a prpria Petrobras, o que demonstra a solidez das firmas que compem a amostra. Com base no critrio de classificao do porte das empresas utilizado pelo SEBRAE, possvel afirmar que a empresa H a nica empresa de pequeno porte desse grupo (e da amostra como um todo). Todas as demais (E, F, G, I, J, L e M), de acordo com o mesmo critrio, compem o grupo das empresas de grande porte41. Entre as oito empresas da amostra de fornecedores de equipamentos e servios, quatro (E, F, G e H) so resultado de fuso, ciso ou aquisio. No que se refere origem do capital dos fornecedores de equipamentos e servios, seis possuem capital nacional (E, H, I, J, L e M) e as outras duas,
41

Vale observar que para as empresas inseridas no setor de servio, as faixas que determinam o porte das empresas so diferentes daquelas utilizadas nos casos das empresas industriais. Uma empresa prestadora de servios com mais de 100 empregados considerada grande. Portanto, como a principal fonte de receita das empresas L e M provm da prestao de servios, elas tambm formam o grupo das empresas de grande porte.

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estrangeiro (I e J).
Empresa Localizao Ano de Fundao 1.985 Nmero de Funcionrios 2.814 Resultado de Fuso, Ciso ou Aquisio Sim Origem do Capital Nacional Principais produtos ou Servios Vasos; Fornos; Trocadores de calor; Esferas Tubos; Spools; Estruturas modulares Motores e geradores eltricos Filtros industriais; Salas de mquinas com atenuao de rudos Bombas centrfugas; Sistemas de bombeamento Equipamentos de automao; Equipamentos mdicos; equipamentos eltricos Painis de automao; Sistemas de superviso; Equipamentos para proteo catdica; Manuteno dos equipamentos e sistemas de automao. Montagem eletromecnica, Projeto e execuo de sistemas de combate a incndio, Construo de linhas de transmisso

Araraquara SP Rio de Janeiro - RJ Jaragu do Sul - SC So Gonalo - RJ Jundia - SP Jundia - SP

1.913

637

Sim

Nacional

G H

1961 1994

21.846 60

Sim Sim

Nacional Nacional

I J

1.979 1.905

857 9.030

No No

Estrangeiro Estrangeiro

So Paulo SP

1.984

250

No

Nacional

Curitiba PR

1.977

320

No

Nacional

Quadro 8.2 Caracterizao das empresas fornecedoras de equipamentos e servios


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

A partir das caractersticas das empresas que fazem parte desse grupo possvel

192

identificar a existncia de trs subgrupos no que concerne ao fornecimento direcionado a projetos de construo de plataformas petrolferas, a saber: 1) empresas fornecedoras exclusivamente de equipamentos; 2) empresas fornecedoras de equipamentos e servios42; e 3) empresas fornecedoras exclusivamente de servios. Fazem parte do primeiro subgrupo as empresas E, F, G e H. As empresas I, J e L formam o grupo de fornecedoras de equipamentos e servios. Por fim, o subgrupo de empresas que fornecem exclusivamente servios formado apenas pela empresa M. O primeiro subgrupo (fornecedores exclusivamente de equipamentos) pode ser subdividido, de acordo com as atividades desempenhadas pelas empresas que o integram, em trs segmentos: caldeiraria (empresas E e F); geradores e motores eltricos (empresa G); e filtros industriais (empresa H). As empresas E e F fazem parte do segmento de caldeiraria pesada que, de acordo com Losekann (2008), responsvel pela fabricao de uma srie de equipamentos estticos, tais como fornos, torres, trocadores de calor, vasos etc. A caldeiraria se dedica fabricao de bens de capital sob encomenda para clientes das mais diversas indstrias. Segundo Orsi (2006), o termo caldeiraria empregado no meio fabril para designar o conjunto de processos de produo utilizados para a construo de equipamentos que em sua grande maioria se destinam s indstrias de base. Fundamentalmente, a atividade de caldeiraria contempla a construo de equipamentos constitudos por meio da unio de partes e peas metlicas (Orsi, 2006, p. 2). No caso das encomendas realizadas pela indstria de P&GN, na maior parte dos casos esses equipamentos so fabricados com ao carbono. Contudo, vale destacar que mais recentemente a Petrobras, em suas especificaes tcnicas acerca dos materiais que devem ser utilizados na fabricao dos equipamentos que faro parte de suas plataformas, tem exigido a utilizao de aos especiais, como o ao inox duplex e super duplex43. A empresa G a nica entre as empresas da amostra que compe o segmento de motores e geradores eltricos. Os motores eltricos transformam energia eltrica em mecnica, ao passo que

Como esta tese foca a construo, montagem e as atividades necessrias para que a P-51 entre em operao (como o servio de comissionamento), as empresas que porventura fornecem equipamentos e servios ps-venda, no foram includas no subgrupo das empresas fornecedoras de equipamentos e servios. 43 A adoo desses materiais permite o controle da corroso e a reduo do peso dos equipamentos (Petro & Qumica, 2008).

42

193

os geradores transformam energia mecnica em eletricidade. Esses equipamentos tm aplicaes diversas, como por exemplo, nos mdulos de gerao de energia de plataformas petrolferas. Cabe observar que a empresa G ocupa uma posio de destaque no cenrio internacional, pois figura entre as principais produtoras mundiais de motores eltricos. O segmento filtros de ar tambm conta com apenas uma empresa, a empresa H. Assim como no segmento de caldeiraria, esse segmento se dedica fabricao de bens de capital sob encomenda para clientes com especificaes diversas. As unidades de filtragem so utilizadas em instalaes terrestres e martimas para tratar o ar de combusto e cuidar da ventilao do ambiente. Os filtros de ar so necessrios para aumentar a confiabilidade operacional e o tempo de vida til de alguns dos equipamentos que compem a plataforma (como a turbina). Quanto ao segundo subgrupo, que rene firmas subcontratadas para fornecer equipamentos e servios para projetos de UEPs, fazem parte dele as empresas I, J e L. A empresa I fornece equipamentos de processo (bombas centrfugas) e servios de comissionamento e partida de equipamentos. Logo, a empresa foi includa nesse subgrupo porque, no obstante o fato de poder ser enquadrada como uma empresa de caldeiraria pesada (assim como as empresa E e F), fornece servios fundamentais para o funcionamento dos equipamentos, na etapa de comissionamento, portanto, antes da plataforma entrar em operao. J a empresa J uma multinacional que atua em diversos segmentos, entre eles o de P&GN. O escopo de fornecimento da diviso de petrleo e gs natural abrange o pacote de distribuio eltrica, telecomunicaes, automao e processo. No ano de 2001 a empresa J adquiriu uma empresa brasileira especializada na prestao de servios de engenharia e tecnologia de informao, fornecedora de solues tecnolgicas para as indstrias de processo, como a indstria de P&GN. O foco da empresa adquirida o fornecimento de servios de engenharia, uma atividade que no fazia parte das expertises da empresa E, de forma que o objetivo dessa aquisio foi unir a excelncia em engenharia com a excelncia em equipamentos. Por fim, as atividades da empresa L no que se refere indstria de P&GN cobrem as reas de engenharia, compra de equipamentos, manufatura, desenvolvimento de software e comissionamento. Os equipamentos que compem os painis de deteco de fogo e gs que a empresa forneceu para os mdulos de gerao da P-51, por exemplo, no so fabricados pela empresa. De acordo com as informaes obtidas na oportunidade da entrevista, agregados aos

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equipamentos que a empresa compra, integra e fornece, h uma srie de servios como o desenvolvimento de softwares e de sistemas, instalao, comissionamento, startup e treinamento. A empresa M a nica pertencente ao subgrupo de empresas que fornecem exclusivamente servios. Essa empresa foi contratada para realizar a atividade de montagem eletromecnica dos mdulos de gerao da plataforma P-51. A montagem eletromecnica contempla a montagem de todos os equipamentos, acessrios, tubulaes, assim como a parte eltrica. 8.1.3 Empresas de engenharia A amostra das empresas de engenharia formada por duas empresas, uma responsvel pela engenharia de detalhamento dos mdulos de compresso (N) e a outra, pela engenharia de detalhamento dos mdulos de gerao (O) da plataforma P-51. Portanto, apesar de pequena, essa amostra bastante representativa em relao ao referido projeto, visto que, alm das duas empresas analisadas, apenas o consrcio FSTP realizou a atividade de engenharia de detalhamento nesse projeto (do casco e do topside). De acordo com a metodologia do Sebrae para classificar o porte das empresas brasileiras, as empresas N e O se enquadram no grupo das empresas de grande porte.
Empresa Localizao Ano de Fundao 1969 N de Funcionrios 350 Resultado de Fuso, Ciso ou Aquisio No Origem do Capital Nacional Principais Servios Engenharia de detalhamento; Projeto de engenharia naval offshore Engenharia de detalhamento; Servios de construo e montagem de mdulos de plataformas.

Rio de Janeiro - RJ

Maca - RJ

2004

880

Sim

Estrangeiro

Quadro 8.3 Caracterizao das empresas de engenharia


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

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A empresa N especializada na realizao de projetos de engenharia de detalhamento para construo de plataformas. O capital da empresa 100% nacional e ela ocupa uma posio de destaque entre as empresas de engenharia do pas. Um exemplo da sua capacitao o fato de que foi responsvel pelos projetos de sistemas de amarrao, risers e pequenas plantas de processo de cerca de 70% das UEPs em operao na Bacia de Campos, no incio da dcada atual. Essa informao evidencia a competncia tecnolgica da empresa em atividades de engenharia voltadas para a indstria de P&GN (Brasil Energia, 2001). A empresa O a outra firma integrante do grupo de empresas de engenharia. Ao longo de sua histria, sofreu uma srie de mudanas em seu capital controlador. Na verdade, apesar do ano de fundao apresentado no quadro 8.3 ser 2004, a empresa j existia desde 1999 no Brasil, com o nome de ABB leo e Gs. No ano de 2004, uma holding internacional incorporou todas as atividades do Grupo ABB, de maneira que a unidade brasileira mudou de nome e passou a ser controlada por essa holding. Em 2007 houve uma ciso, na qual uma das empresas do grupo foi adquirida pela GE. Aps a ciso a unidade brasileira foi rebatizada, tendo em vista que a GE adquiriu tambm o nome da empresa vendida. Fornecedora de produtos e servios indstria de P&GN, no projeto da plataforma P-51, apesar de no ter sido contratada diretamente pela Petrobras para ser o EPCista dos mdulos de gerao, na prtica ela assumiu essa funo. Isso ocorreu porque a core competence da Rolls-Royce, contratada como EPCista dos mdulos de gerao, o desenvolvimento e a fabricao do principal equipamento que compem esses mdulos, qual seja, o turbogerador. Assim, conforme j destacado nos captulos 6 e 7, a RollsRoyce teve que subcontratar uma empresa domstica (tendo em vista uma obrigao contratual) com experincia na rea de EPC. Aqui, importante fazer uma distino entre as duas empresas de engenharia que compem a amostra. A descrio das empresas N e O, deixou claro uma diferena fundamental entre elas: uma se dedica apenas e to somente a projetos de engenharia, enquanto a outra, alm da engenharia de detalhamento, executa as atividades de aquisio de bens e servios e construo e montagem de mdulos de UEPs. Portanto, como j salientado, em que pese no ter sido contratada pela Petrobras como EPCista do projeto da P-51, na prtica a empresa O assumiu essa funo.

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8.2 - Mercados

Uma das preocupaes da pesquisa realizada junto s empresas subcontratadas no projeto da P-51 foi apurar em quais mercados elas atuam. Tendo em conta que o mercado de P&GN interno, apesar de grande, praticamente se restringe s encomendas da Petrobras, uma sada para reduzir sua dependncia em relao aos projetos de investimento da estatal brasileira seria a busca de mercados no exterior. De acordo com as entrevistas realizadas, oito empresas (57%) da amostra declararam realizar negcios no mercado externo (Grfico 8.1).

43% 57%

Exportadoras No-Exportadoras

Grfico 8.1 Atividade exportadora entre as empresas da amostra


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Cabe observar que as empresas que declararam realizar apenas exportao ficta no foram computadas entre as empresas exportadoras. Segundo o que se apurou nas entrevistas junto s empresas A, B e O, os mdulos da P-51 foram adquiridos pela PNBV (Petrobras Netherland BV), subsidiria holandesa da Petrobras. Por estar sediada no exterior, a PNBV usufrui dos benefcios do REPETRO. So previstos no mbito do REPETRO os seguintes tratamentos aduaneiros: i) regime especial de admisso temporria aos bens exportados com sada ficta do territrio nacional; ii) o regime de drawback, na modalidade de suspenso do pagamento dos impostos incidentes, de matrias-primas, produtos semi-elaborados e partes e peas, para a produo de

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bens a serem exportados nos termos do inciso anterior; iii) concesso do regime especial de admisso temporria, quando se tratar de bens estrangeiros ou desnacionalizados que procedam diretamente do exterior. Os benefcios fiscais do REPETRO se aplicam a uma srie de itens. Entretanto, como o objetivo da tese analisar a atividade de construo de plataformas, possvel destacar os seguintes bens: 1) mquinas, aparelhos, ferramentas e equipamentos destinados s atividades de pesquisa e produo das jazidas de petrleo ou gs natural; 2) plataforma de perfurao e produo de petrleo e gs natural, bem como as destinadas ao apoio nas referidas atividades; e 3) estruturas especialmente concebidas para suportar plataformas. A Petrobras no projeto da P51, por meio da PNBV, utilizou o REPETRO para receber benefcios fiscais do tratamento aduaneiro de exportao ficta, ou seja, de compra de bens nacionais por empresas sediadas no exterior sem que ocorra sua sada do territrio brasileiro. Assim, optou-se por no incluir as empresas A, B e O entre aquelas que exportam. O grupo das empresas fornecedoras de equipamentos e servios o que tem o maior percentual de empresas exportadoras. Nesse grupo, 75% das empresas vendem seus equipamentos e/ou servios aos mercados estrangeiros. Entre os principais itens exportados, possvel destacar alguns: equipamentos de processo (empresa E), motores e geradores eltricos (empresa G), bombas e sistemas de bombeamento (empresa I), equipamentos eltricos e servios de engenharia (empresa J) e filtros industriais (empresa L). Vale destacar que as duas empresas de capital estrangeiro que integram esse grupo exportam. Evidentemente que se trata de uma amostra pequena, mas, ainda assim, esse um fato relevante, porque contrasta com a postura dos EPCistas da P-51, que tambm so empresas multinacionais, mas que no realizam exportaes a partir do Brasil. Em relao s empresas de construo e montagem apenas a empresa D (25% da amostra) declarou realizar negcios no mercado externo. Contudo, de acordo com informaes coletadas na entrevista, especificamente no que diz respeito a atividades de construo e montagem relacionadas a projetos de plataformas petrolferas, o mercado da empresa D, por enquanto, se restringe a projetos no pas. Alm disso, as empresa A e B no foram consideradas exportadoras, pois no projeto da P-51 realizaram exportao ficta. Como o cliente final da plataforma a prpria Petrobras, optou-se por no inclu-las entre as empresa da amostra que realizaram

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negcios no mercado externo no ano de 2008. Logo, como a empresa C tambm relatou no exportar, caso fosse levado em conta apenas a exportao de atividades de construo e montagem atreladas a construo de plataformas petrolferas, nenhuma das quatro empresas desse grupo exportaram. Finalmente em relao s empresas do grupo de fornecedores de servios de engenharia, segundo as informaes obtidas na pesquisa de campo a empresa N realiza exportaes, enquanto a empresa O, apenas exportao ficta. A empresa N j recebeu encomendas de projetos de engenharia naval e de engenharia naval offshore de firmas localizadas em vrios pases (tais como, Estados Unidos, Cingapura e Venezuela). As justificativas utilizadas pelos entrevistados das empresas que no se dedicam atividade exportadora se apiam basicamente em quatro argumentos: 1) poltica das empresas no sentido de buscar primeiro uma consolidao no mercado nacional, para depois pensar em exportar; 2) grande aquecimento no mercado de P&GN do pas a partir do ano 2000, levou a uma ocupao plena da capacidade instalada das empresas 3) para as empresas que fornecem equipamentos e servios com tecnologias maduras, de domnio geral, no se vislumbra a possibilidade de export-los; 4) os custos das empresas brasileiras, quando comparados com algumas de suas concorrentes no exterior, inviabilizam a chegada do produto brasileiro no mercado externo a um preo competitivo. Ainda em relao aos mercados nos quais as empresas estudadas atuam, outro aspecto que a pesquisa buscou responder diz respeito participao da Petrobras, dos EPCistas da Petrobras e dos demais negcios, no faturamento dessas empresas. Com base nas informaes coletadas possvel criar um quadro acerca do grau de diversificao e da importncia do setor de P&GN no faturamento dessas empresas. Conforme pode ser visualizado na tabela 8.1, para oito das 14 empresas que fazem parte da amostra (cerca de 58% do total), o setor de P&GN aquele que mais contribui para seu faturamento. Das trs empresas que no concederam essa informao (I, J e O), com base nas informaes da entrevista possvel afirmar com segurana que a indstria do petrleo tambm representa o principal cliente para duas delas (I e O). Inclusive, vale observar que a empresa O uma multinacional de produtos e servios para a E&P de P&GN, de maneira que 100% do seu faturamento provm da indstria petrolfera.

199

Portanto, considerando que para nove das 14 empresas (aproximadamente 65% do total) o setor petrleo aquele que mais contribui com seu faturamento Isso demonstra um alto grau de dependncia, o que pode se traduzir em vulnerabilidade, sobretudo caso a Petrobras abandone a poltica de contedo local, ou reduza seus investimentos (hiptese menos plausvel). Outro problema acarretado por esse cenrio se refere s dificuldades que essas empresas enfrentariam em virtude da perda de uma concorrncia. Tabela 8.1 Principais clientes das empresas da amostra Clientes Indstria de P&GN (%) Empresas A B C D E F G H I J L M N O 100% 100% 40% 5% 100% 87% 30% 80% n.i. n.i. 79% 35% 100% 100% Petrobras (%) 0% 0% 0% 2% 18% 16% 7% 10% n.i. n.i. 6% 25% n.i n.i. EPCistas da Petrobras (%) 100% 100% 40% 3% 82% 71% 23% 70% n.i. n.i. 73% 10% n.i n.i. Demais negcios (%) 0% 0% 60% 95% 0% 13% 70% 20% n.i. n.i. 21% 65% 0% n.i.

Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Apenas para as empresas C, D e M, as encomendas direcionadas aos demais clientes sobrepe as receitas oriundas da indstria de P&GN. A empresa C uma estatal que, como frisado na seo anteior, foi criada para fornecer equipamentos e componentes indstria nuclear. Com o passar dos anos, tal empresa viu-se rf de um setor nuclear com cada vez menos prestgio na matriz energtica brasileira. Assim, sua contratao para construir os blocos do casco da P-51 pode ser considerado um divisor de guas para a empresa, que at ento operava com grande capacidade ociosa. Os principais clientes da empresa D so os setores de siderurgia, minerao e energia, que

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contribuem com 95% de suas receitas totais. Contudo, seguindo uma estratgia de diversificao do portflio de clientes, tal empresa tem buscado aumentar o fornecimento indstria de P&GN, apoiada em sua larga experincia na transformao de ao. Pode-se afirmar que esse objetivo tem sido alcanado, na medida em que a participao da indstria de P&GN em seu faturamento passou de 0,01% em 2005, para 5% em 2008. No que diz respeito empresa M, a participao da indstria de P&GN em seu faturamento foi de 35% no ano de 2008, ou seja, cerca de um tero do faturamento total. Essa empresa possui um portflio muito grande de clientes, oriundos de diversas indstrias como a automobilstica, alimentcia, siderrgica etc., alm de fornecer servios ao comrcio (como o servio de instalao eltrica em prdios comercais). Assim, por ter uma carteira de clientes bastante pulverizada, os demais negcios tm uma contribuio maior em suas receitas, o que no significa uma pequena importncia da indstria de P&GN em seu faturamento total. Na verdade, houve nos ltimos tempos um aumento na parcipao dessa indstria nas receitas da empresa, visto que a partir de 2005, alm de servios voltados ao setor de refino, a empresa passou a se dedicar ao fornecimento do servio de montagem eletromecnica de mdulos de gerao de plataformas. Cumpre aqui destacar que a pesquisa revelou uma excessiva dependncia das empresas de construo e montagem em relao aos projetos de investimento da Petrobras, execeo da empresa D. No caso das empresas A e B essa dependncia extrema, pois 100% do seu faturamento provm de contratos junto aos EPCistas da Petrobras, de forma que as duas empresas so totalmente dependentes dos projetos de investimentos da estatal brasileira. Apesar de substancialmente menor do que no caso das empresas A e B, percebe-se tambm uma forte dependncia da empresa C demanda da Petrobras. No ano de 2008, 40% de sua receita esteve atrelada s encomendas dos EPCistas da operadora nacional. Quanto ao grupo de fornecedores de equipamentos e servios, a partir da pesquisa de campo realizada tambm foi possvel constatar uma forte dependncia da maior parte dessas empresas s encomendas da indstria de P&GN. Para quatro empresas (50% das empresas integrantes desse grupo) tal indstria contribui com mais de 70% do seu faturamento total. Para a empresa E, que faz parte de um grupo que congrega empresas com atuao em diversos segmentos, a dependncia extrema, pois 100% das suas receitas so oriundas de projetos ligados

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indstria de P&GN. A empresa I tambm concentra suas vendas no setor petrolfero, pois, conforme exposto anteriormente, apesar de no ter divulgado a participao dos setores em seu faturamento, a partir da entrevista realizada na empresa possvel fazer tal afirmao. Finalmente, a dependncia das empresas de engenharia em relao indstria de P&GN total. Para as empresas N e O, 100% do seu faturamento provm dessa indstria. Entretanto, importante fazer a ressalva de que as duas empresas do grupo de fornecedores de projetos de engenharia possuem caractersticas distintas acerca da amplitude de atuao, de maneira que merecem uma anlise individualizada a respeito do grau de dependncia em relao ao setor de P&GN. Enquanto a empresa N se dedica apenas elaborao de projetos de engenharia voltados indstria petrolfera, a empresa O, alm dessa atividade, executa as outras duas funes que devem ser assumidas por um EPCista, ou seja, compras de equipamentos e servios e construo e montagem. Ademais, a empresa O sofre a concorrncia da prpria Petrobras no nicho de elaborao de projetos bsicos e das empresas EPCistas, no nicho da engenharia de detalhamento. Logo, em funo da maior amplitude de atividades desempenhadas pela empresa O (EPC) e da maior concorrncia enfrentada pela empresa N, possvel afirmar que o impacto de uma flutuao na demanda seria menor para a empresa O do que para a empresa N. Por outro lado, a empresa N fornece projetos de engenharia a clientes localizados fora do pas, no se restringindo, portanto, aos empreendimentos da Petrobras. No incio da dcada atual, 10% da carteira da empresa era de clientes internacionais (a maioria de Houston Estados Unidos), com meta para atingir 30% (Brasil Energia, 2001). J no que diz respeito empresa O, grande multinacional do setor de P&GN, a pesquisa de campo apontou que a presena da empresa no pas tem como nico objetivo ocupar o mercado domstico. Logo, com base nessas informaes, a concluso do pargrafo anterior a respeito do grau de dependncia das duas empresas deve ser relativizada. O problema da grande dependncia desses segmentos da indstria para-petroleira no que toca aos investimentos da Petrobras diz respeito amea de paralizao completa dessas empresas, seja pela perda de uma concorrncia, ou por uma mudana nos rumos da poltica de compras ou retrao drstica nos investimentos da estatal brasileira (hiptese descartada para os prximos anos). Ademais, importante chamar a ateno para os riscos que boa parte das empresas da amostra corre em virtude de flutuaes nas encomendas do setor, causadoras de

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capacidade ociosa. Nesse cenrio, h um comprometimento na sade financeira das empresas, que pode acarretar demisses, atingindo seriamente a capacitao tcnica de algumas empresas (como as fornecedoras de projetos de engenharia). Logo, vale observar que a dependncia aos projetos de investimentos da Petrobras, identificada na pesquisa de campo, uma das principais fragilidades das empresas da amostra. Outro ponto que merece ser destacado, acerca da relao entre as empresas da amostra e a indstria de P&GN, a maior participao dos EPCistas da Petrobras nas encomendas dessa indstria. Tal informao corrobora a tendncia atual de segmentao dos projetos de plataformas em mdulos e da contratao de diferentes EPCistas para constru-los, assim como ocorreu no caso da plataforma P-51. Do ponto de vista da Petrobras, conforme apontado por uma srie de estudos (Bourgeois e Jacquier-Roux, 2001; Martins, 2003; Furtado et alli, 2003; Marzani, 2004; Silva, 2005), a estratgia de externalizao de atividades anteriormente realizadas pelas operadoras, aos chamados EPCistas, reflete uma preocupao de reduzir os custos dos seus projetos. Nesse modelo, empresas so contratadas para assumir de forma integrada a realizao de segmentos de atividades cada vez mais amplos. De acordo com Furtado et alli (2003, p. 7), ao seguirem tal estratgia, as operadoras poupam custos administrativos e de produo. Administrativos, ao se desobrigarem de coordenar e integrar atividades especializadas. De produo, por se aproveitarem de economias de escala e de especializao dos fornecedores. Por conta disso, os EPCistas da Petrobras, nos ltimos tempos, representam os principais clientes para essas empresas dentro do setor de P&GN, ainda que a petrolfera brasileira seja o cliente final dos equipamentos e servios encomendados. Quanto s vendas ao mercado de P&GN, para todas as empresas da amostra, a Petrobras representou o cliente inicial desse mercado aqui no Brasil. Conforme destacado no captulo 4, a petrolfera brasileira foi a primeira estatal do pas a implementar uma poltica de compras direcionada ao mercado domstico, por conta de sua condio de importadora lquida. Assim, as aquisies realizadas pela estatal brasileira para as atividades de explorao, produo, transporte e refino contriburam sobremaneira para a formao e o desenvolvimento do parque supridor de bens e servios local. Atualmente, observa-se uma queda nas vendas diretas Petrobras, compensada pelo aumento das compras realizadas pelos EPCistas da petrolfera nacional,

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fenmeno j elucidado anteriormente. 8.3 - Grau de criticidade dos itens fornecidos Ainda a respeito da relao entre as empresas subcontratadas e a Petrobras, uma das questes colocadas aos entrevistados diz respeito ao grau de criticidade dos bens e servios fornecidos aos projetos de plataformas da operadora nacional. Para ser considerado crtico aos olhos da Petrobras, o equipamento tem que ser essencial para o funcionamento de suas plataformas. Segundo Campos e Borges Filho (2006, p. 2), a perda de um equipamento crtico provavelmente levar parada da unidade, de modo que sua operao e proteo devem ser realizadas e verificadas com bastante critrio, garantindo assim no s a integridade do equipamento, mas tambm a continuidade operacional do processo. Os entrevistados das empresas E, F, G, I, J, L e M (88% da amostra de fornecedores de equipamentos e servios) afirmaram que os itens fornecidos por essas empresas so considerados crticos aos olhos da Petrobras. Apenas o entrevistado da empresa H, a menor da amostra, relatou que os filtros industriais que a firma fornece para os mdulos de gerao no so crticos no projeto de uma plataforma. A empresa E fornece equipamentos de processo incorporados a plataformas, como vasos de presso, esferas, torres e trocadores de calor, ou seja, equipamentos de grande porte, pesados, com materiais e processos de solda especiais. A fabricao desses itens segue requisitos bastante rigorosos, de acordo com o entrevistado. Portanto, em funo das caractersticas desses equipamentos, dos requisitos de fabricao e da importncia deles para o funcionamento das plataformas da Petrobras, a operadora nacional os considera crticos. Os separadores que a empresa F fornece s plataformas da Petrobras so incorporados aos mdulos de processo e podem ser considerados crticos, de acordo com o entrevistado, tendo em conta o papel desempenhado por eles nesses mdulos. Quando o leo succionado, chega plataforma misturado com gs, areia e gua. O separador o equipamento por meio do qual o petrleo e o gs so separados da areia e da gua (estas seguem para tratamento e posterior descarte). Portanto, os separadores so responsveis pela primeira etapa da planta de processo. Todos os equipamentos fornecidos pela empresa I aos projetos de plataformas da

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Petrobras so crticos, segundo o entrevistado. Os principais itens vendidos aos EPCistas da Petrobras ou prpria operadora nacional so: bombas de transporte, bombas de injeo de gua e bombas de processo. Tais equipamentos, com base nas informaes obtidas na pesquisa de campo, podem ser considerados o sistema venoso da plataforma, por sua funo de bombeamento de gua e leo. De acordo com o entrevistado dessa empresa, possvel operar uma plataforma sem um painel de controle, ou sem um acionador, mas no possvel e no faz sentido oper-la sem bombeamento de leo. Isso demonstra a importncia das bombas para a operao de uma UEP. Quanto empresa J, o leque de equipamentos e servios que fornece ao setor de P&GN amplo e diversificado. Painis de distribuio, sistemas de automao (equipamento e comissionamento), sistemas de telecomunicaes, unidade de remoo de sulfato e injeo qumica so alguns dos itens fornecidos pela empresa direta ou indiretamente Petrobras. Todos esses cinco itens so crticos para os projetos de plataformas da Petrobras. No h distribuio eltrica na plataforma sem os painis de distribuio, sem o sistema de automao a plataforma no funciona (ou funciona precariamente), sem o sistema de telecomunicaes no h comunicao entre a plataforma e o continente e, por fim, a unidade de remoo de sulfato fundamental para a prospeco do petrleo, visto que evita o aumento da populao microbiana que pode dificultar ou inviabilizar a extrao nos poos. Especificamente para o projeto da P-51 a empresa forneceu o sistema de distribuio eltrica. A empresa L fornece sistemas de automao Petrobras, assim como a empresa E. Tratase de um item altamente crtico para plataformas petrolferas, pois seu funcionamento estaria bastante prejudicado se carecesse de um sistema de automao. H uma srie de benefcios engendrados pela implantao de um processo de automao em plataformas petrolferas, tais como: maior facilidade de monitoramento; estabilidade operacional; maior segurana; e registro completo de ocorrncias. Todos esses benefcios tornam evidente a importncia dos sistemas de automao para o funcionamento de plataformas petrolferas. De acordo com o entrevistado da empresa M, pode-se considerar o servio de montagem eletromecnica dos mdulos de gerao da P-51, realizado pela empresa, uma atividade crtica para o sucesso do projeto da plataforma. A montagem eletromecnica compreende as montagens mecnica, das tubulaes e eltrica. Levando em considerao a importncia do mdulo de

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gerao de energia para a operao de uma plataforma e a gama de equipamentos, tubulaes e cabos que o compe, salta vista a criticidade do servio de montagem eletromecnica. Evidentemente que no projeto de uma plataforma, no so apenas os equipamentos e servios que podem ser considerados crticos. desnecessrio dizer quo cruciais so as atividades de construo e montagem para o sucesso de um empreendimento dessa natureza. A importncia do papel desempenhado pelas empresas de construo e montagem ainda mais evidente quando elas assumem alm dessas atividades, a funo de subcontratar empresas para o fornecimento de equipamentos e servios. Esse foi o caso das empresas A e B no projeto da P-51. As atividades de aquisies de bens e servios, montagem do casco, do deck-box, dos mdulos de acomodaes e a integrao de todos os mdulos foram realizadas pelas empresas A, e empresa B coube as tarefas de subcontratar empresas para o fornecimento de bens e servios e de construo dos mdulos de processo. Portanto, do EPC, apenas o E da engenharia de detalhamento (do casco e do topside) no foi assumido por essas duas empresas. J a empresa C foi subcontratada pela empresa A para fabricar 28 blocos estruturais do casco da P-51, com pesos variando de 170 a 470 toneladas. Esses blocos foram unidos para formar o casco da plataforma P-51, uma das maiores semi-submersveis do mundo, com um peso em ao de 28,9 mil toneladas e uma altura de 130 metros. Logo, segundo as informaes apuradas na pesquisa de campo, apesar do processo de construo desses blocos ser relativamente simples (corte de chapas de ao e posterior soldagem para formar os blocos caldeiraria pesada), em virtude do seu tamanho e da importante funo desempenhada por eles no que diz respeito sustentao da plataforma como um todo, trata-se tambm de um fornecimento crtico. Finalmente, as estruturas metlicas fornecidas pela empresa D tambm podem ser consideradas itens crticos para o projeto de uma plataforma, pois so responsveis pela acomodao, proteo e sustentao dos equipamentos e tubulaes que fazem parte dos mdulos de processo, gerao e compresso. Alm disso, observa-se um alto rigor em termos de qualidade exigido pelo mercado de estruturas para mdulos de plataformas, de sorte que so poucas as empresas na Amrica Latina, aptas a participar desse mercado, de acordo com as informaes obtidas na pesquisa de campo. Entre as empresas do grupo de fornecedores de engenharia de detalhamento, como j

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exposto, possvel identificar uma que assumiu alm da engenharia de detalhe, a tarefa de comprar (equipamentos e servios) e gerenciar a construo dos mdulos de gerao (a empresa O) e outra que se concentrou na atividade de engenharia de detalhamento dos mdulos de compresso (empresa N). A empresa O foi contratada pela Rolls-Royce para assumir o papel de EPCista dos mdulos de gerao da P-51. A Rolls Royce forneceu apenas os turbogeradores e mais algumas especificaes no que diz respeito interface dessas mquinas com os outros componentes dos mdulos de gerao. Desse modo, a atuao da empresa O abarcou a atividade de engenharia de detalhamento, aquisio de equipamentos e servios e construo dos mdulos de gerao. Vale observar que a Petrobras considera os equipamentos e servios fornecidos pelas firmas que esto includas em seu Cadastro Corporativo, como indispensveis para o pleno funcionamento de suas unidades produtivas. Logo, possvel afirmar que todas as empresas da amostra, em maior ou menor medida, fornecem itens crticos aos projetos da Petrobras. Alm disso, em relao s empresas integrantes do segmento de construo e montagem, bem como quelas que forneceram servios de engenharia de detalhamento, desnecessrio justificar porque tais atividades podem ser classificadas como crticas para o projeto da P-51.

8.4 - Atributos competitivos O objetivo das sees que se seguem apresentar quais so os atributos competitivos mais importantes, do ponto de vista das empresas estudadas, para uma firma que atua no setor parapetroleiro. A partir das informaes fornecidas pelas empresas, pode-se afirmar que os principais atributos competitivos que os fornecedores da indstria do petrleo e gs natural devem possuir so: qualidade, custo, prazo de entrega, tecnologia e mo-de-obra qualificada.

8.4.1 - O trinmio qualidade, custo e prazo de entrega Segundo Furtado et alli (2003), a qualidade o critrio mais importante para a escolha dos fornecedores da Petrobras, seguido pelo preo e pelo prazo de entrega. Com base nas informaes

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coletadas junto aos entrevistados, confirmou-se que esse trinmio, de fato, deve formar o alicerce das empresas para-petroleiras, visto que os trs atributos foram os mais lembrados durante as entrevistas com as empresas de todos os grupos. Os fornecedores que pretendem fazer parte do cadastro da Petrobras e dos vendors list dos projetos da empresa, devem atender a rigorosos critrios de qualidade. As empresas que compem a amostra avaliam positivamente a qualidade dos itens por eles fornecidos. A esse respeito, interessante apresentar a percepo do entrevistado da empresa H, segundo o qual um dos problemas enfrentados atualmente pelos fornecedores locais da Petrobras o excesso de qualidade. Apesar de contraditrio, h uma racionalidade nessa viso: maior qualidade significa, na maior parte das vezes, maior custo, o que representa uma desvantagem competitiva que elimina as possibilidades de acesso aos mercados que utilizam o custo como critrio mais importante para seleo de fornecedores. Os gastos que as empresas incorrem para treinar soldadores, pintores, caldeireiros etc., para obter as certificaes exigidas pela Petrobras e atender aos requisitos da operadora nacional, refletem em custos maiores que acabam sendo incorporados aos preos dos itens fornecidos. A vantagem competitiva da indstria para-petroleira de alguns pases do sudeste asitico em relao congnere brasileira, em termos de custos patente. O entrevistado da empresa A, na oportunidade da entrevista, deu um depoimento interessante acerca dessa questo. Segundo ele, foi encomendada uma torre de dessalinizao da P-51 junto a um fornecedor de Kuala Lumpur (Malsia). Como estava havendo um problema de atraso no recebimento dessa torre, o gerente do projeto pela empresa A e o gerente de Construo e Montagem da P-51 pela Petrobras, resolveram visitar o fabricante. O canteiro onde estava sendo fabricado o equipamento era um local sem calamento, os funcionrios trabalhavam de sandlias havainas e chapu de palha e a escada usada por eles para visitar a torre era feita de bambu. Esse caso elucidativo, pois evidencia os fatores que proporcionam uma vantagem competitiva a esses pases em termos de custos. As condies de trabalho so muito precrias e a legislao trabalhista praticamente inexiste em alguns pases do leste asitico. Entretanto, para esse entrevistado no se deve generalizar, pois h empresas na Coria do Sul e em Cingapura com um nvel excelente em termos de SMS (Segurana Meio-Ambiente e Sade) e de qualidade. Entretanto, tais empresas so abastecidas e alimentadas por

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subempreiteiros, os quais trabalham em condies que lhes permitem operar com custos extremamente competitivos, beneficiando as companhias sul-coreanas e cingapurenses que participam dos empreendimentos offshore da Petrobras. Um ponto frisado por alguns dos entrevistados que a deciso da operadora nacional de rever sua poltica de contratar a construo de plataformas fora do pas, entre outros motivos, decorre dos problemas de qualidade que ela passou a enfrentar. O entrevistado da empresa O, em relao a esse assunto, afirma que algumas das plataformas construdas em outros pases, ao chegarem ao Brasil, precisavam ser atracadas num estaleiro e l ficavam de trs a cinco meses, perodo no qual passavam por reparos. O caso da P-53 citado por um dos entrevistados para exemplificar esse problema de qualidade em projetos contratados junto a empresas do sudeste asitico. Segundo ele, quando a embarcao chegou ao Brasil para a integrao dos mdulos, comissionamento e instalao, os gastos que a Petrobras incorreu para coloc-la num padro mnimo de qualidade, acabaram encarecendo o custo da plataforma e atrasando o cronograma de instalao. Portanto, tal entrevistado argumenta que o grau de exigncia da operadora nacional no que diz respeito qualidade dos equipamentos e servios encomendados maior para as empresas localizadas no pas e isso acaba tornando equipamentos e servios brasileiros mais caros do que em outros pases. Nesse contexto, a compra baseada no critrio menor custo muitas vezes pode se revelar uma estratgia ruim do ponto de vista da qualidade. Ainda assim, as entrevistas revelaram que, quando o preo de uma empresa local para um equipamento ou servio muito elevado, os EPCistas procuraram alternativas dentro do mercado domstico ou estrangeiro, levando em considerao o ndice de contedo local e o vendor list do projeto. Logo, evidencia-se a importncia que os EPCistas tambm imputam aos preos dos itens encomendados. Para sete empresas da amostra (50%) o custo representa uma das duas principais desvantagens competitivas da indstria para-petroleira do pas frente aos competidores estrangeiros. Seis empresas (43%) relataram que o custo a principal desvantagem competitiva dos fornecedores brasileiros. No que diz respeito ao prazo de entrega, para quatro empresas da amostra (29%) esse quesito pode ser considerado uma das duas principais desvantagens competitivas do Brasil. Essa percepo mais forte entre as empresas de construo e montagem. Para 75% delas, o prazo de

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entrega um dos principais gargalos da indstria brasileira vis--vis a concorrncia estrangeira. O argumento mais recorrente entre os entrevistados desse grupo, para fundamentar essa percepo, se apia no longo perodo de crise enfrentado pelos estaleiros do pas, notadamente durante a dcada de 1990. Muitos estaleiros passaram por graves problemas financeiros, num contexto em que alguns, como o Grupo IVI (Verolme-Ishibrs), chegaram inclusive a falir. Como resultado, os atrasos das empresas brasileiras na entrega dos projetos encomendados pela Petrobras foram freqentes e esse foi um dos principais motivos que levaram a operadora nacional a aumentar a contratao de empresas estrangeiras para tocar seus projetos no offshore. Assim, apesar do reaquecimento desse setor a partir da dcada atual, proporcionado pelo aumento no contedo local das compras da Petrobras, ele ainda carece de canteiros de obras em quantidade e de porte suficientes para dar conta do grande volume de projetos de investimento da Petrobras. A esse respeito, cabe enfatizar o fato de que as plataformas P-52 e P-51 foram construdas no mesmo estaleiro (da empresa A), praticamente em simultneo. Na esteira dessa questo, merece destaque o depoimento do entrevistado da empresa C, responsvel pela construo dos blocos do casco da P-51. De acordo com ele, por conta do longo perodo de ociosidade que a empresa enfrentou e pelo fato da fabricao dos blocos do casco representar uma encomenda indita para ela, o atraso que ocorreu no cronograma da obra era algo esperado. Quanto s empresas fornecedoras de equipamentos e servios para as quais o prazo de entrega um dos pontos de estrangulamento da indstria para-petroleira do pas, a justificativa usada o aquecimento da demanda nacional e mundial. Levando-se em conta a capacidade instalada das empresas locais, corre-se o risco de descumprimentos nos prazos de entrega se tornarem recorrentes, o que prejudicaria a imagem desses fornecedores nos mercados domstico e estrangeiro. A soluo para esse problema, de acordo com os entrevistados, passaria pela ampliao da capacidade instalada dessas empresas. Ainda em relao ao tema prazo de entrega, algumas das empresas que compem os grupos de construo e montagem e de fornecedores de equipamentos e servios, relataram que os atrasos observados na entrega dos itens encomendados, em muitos dos casos derivam dos longos prazos de entrega dos fornecedores estrangeiros de aos especiais. Uma sada para esse problema, de acordo com o que se apurou nas entrevistas, seria a produo e o fornecimento desses materiais por parte das siderrgicas brasileiras, o que permitiria uma melhor adequao aos

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cronogramas inerentes ao setor de P&GN. Atualmente, as siderrgicas localizadas no pas fornecem aos especiais para alguns segmentos industriais, mas a oferta domstica desse insumo para o segmento de caldeiraria reduzida (Oliveira e Rocha, 2008). Para o entrevistado da empresa E, o parque siderrgico nacional est defasado no que diz respeito fabricao de aos especiais, como o ao inox duplex e super-duplex e de chapas cladeadas44, exigidos pela Petrobras na fabricao de alguns equipamentos encomendados para suas plataformas. Segundo esse entrevistado, tambm no fabricado no Brasil o consumvel45 necessrio para a soldagem do ao inox super-duplex. Tais materiais so importados das siderrgicas estadunidenses e europias. Portanto, esse seria um ponto de estrangulamento da indstria brasileira que impede o aumento no ndice de nacionalizao dos projetos da Petrobras, visto que parte significativa dos gastos na construo de uma plataforma se refere aquisio de materiais. Para os subgrupos de motores e geradores eltricos e de filtros de ar, pertencentes ao grupo de fornecedores de equipamentos e servios, o prazo de entrega no representa uma desvantagem competitiva em relao aos concorrentes estrangeiros. Especialmente para a empresa G, fornecedora de classe mundial do setor de motores e geradores eltricos, com fbricas localizadas no pas e no exterior, o prazo de entrega pode ser considerado uma vantagem e no uma desvantagem competitiva frente s firmas estrangeiras, por conta da escala de produo alcanada pela empresa. Por ltimo, mas no menos importante, um ponto que merece destaque so as clusulas contratuais que disciplinam a questo dos prazos de entrega. Conforme ser abordado mais adiante, constam dos contratos firmados entre os EPCistas e a Petrobras, prazos de entrega para os itens encomendados e clusulas que prevem multas em caso de atraso. A relao comercial entre EPCistas e empresas fornecedoras tambm acontece por meio de contratos formais, os quais tambm estabelecem prazos e multas.

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Segundo Pereira (2005, p. 10), o cladeamento um revestimento anticorrosivo de alta qualidade feito sobre chapas de ao carbono ou de aos baixa liga, em que se consegue uma forte ligao metalrgica na interface bimetlica, constituindo o que se chama de chapa cladeada ou conjugadas (clad-plates). 45 Material utilizado em processos de soldagem.

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8.4.2 - Capacitao e esforo tecnolgico A respeito do quesito tecnologia, a pesquisa evidenciou que a capacitao tecnolgica da maior parte das empresas subcontratadas no projeto da P-51 se concentra no nvel operacional. Na realidade, as atividades dos fornecedores da amostra esto mais atreladas a processos de produo que j dominam, reforando o learning-by-doing, ferramenta de aprendizagem que permite o desenvolvimento cumulativo de habilidades e conhecimentos a partir da realizao de atividades rotineiras. No que diz respeito ao esforo tecnolgico, possvel qualific-lo a partir dos grupos analisados nesta tese: a) baixo entre as empresas que compem o grupo de construo e montagem; b) intermedirio entre os fornecedores de equipamentos e servios; e c) intermedirio entre as empresas fornecedoras de servios de engenharia. Como pode ser observado na tabela 8.6, apenas trs empresas da amostra (21%) relataram realizar sistematicamente a atividade de P&D e possuir um departamento formalizado para esse fim. Por outro lado, 36% dos fornecedores realizam P&D ocasional e 43% no realizam P&D. Em relao aos dados apresentados no quadro 8.4, chama a ateno a inexistncia de esforo tecnolgico por parte das empresas que constituem o grupo de construo e montagem. A pesquisa apontou que uma das principais fragilidades tecnolgicas desse grupo se refere engenharia. Assim, quando contratadas para assumir a funo de EPCistas nos projetos da Petrobras, muitas vezes externalizam o E, da engenharia de detalhamento, s empresas de engenharia do pas, ou repassam a outras empresas do grupo localizadas fora do pas, no caso das multinacionais.

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Grupos Construo e Montagem

Cdigo da empresa A B C D

P&D na Empresa Sistemtica Ocasional No realiza X X X X 4

SUBTOTAL Equipamentos e Servios

0 E F G H I J L M N O TOTAL

0 X X X X

X X 2 X 1 3 5 X 1 X 1 6

SUBTOTAL Servios de Engenharia SUBTOTAL

0 5

Quadro 8.4 P&D sistemtica e ocasional


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Por outro lado, o esforo tecnolgico das empresas formadoras do grupo de fornecedores de equipamentos e servios considervel, na medida em que 88% das empresas revelaram realizar P&D sistemtica ou ocasional. A respeito do esforo tecnolgico desse grupo, duas empresas em especial merecem destaque: as empresas G e J. Empresa brasileira global player do segmento de motores e geradores eltricos, a empresa G se posiciona entre as cinco principais produtoras mundiais desses equipamentos. Tal empresa possui dois Comits Cientficos e Tecnolgicos, compostos por pesquisadores brasileiros e estrangeiros. O foco de um deles so as Unidades Motores, Energia e Automao e do outro, a Unidade Tintas. De acordo com as informaes coletadas na entrevista, a empresa destina uma quantia considervel do seu faturamento em atividades inovativas. No ano de 2006 foram gastos R$ 68 milhes em P&D, 1,8% da receita lquida da empresa. Um dos frutos desses investimentos foi o desenvolvimento de uma tinta especial que pode ser aplicada sobre superfcies midas ou molhadas, produto utilizado na plataforma P-52. Seu departamento de P&D conta com 12 engenheiros. A empresa J uma multinacional de destaque no cenrio internacional e conta com seis centros de P&D&E no Brasil. As atividades realizadas por esses centros abrangem o

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desenvolvimento e o aperfeioamento de produtos e solues nas reas de disjuntores, transformadores de alta tenso, painis de mdia tenso, turbinas industriais e automao, automao e controle, sistemas de informao e eletromedicina, sistemas de informao e gerenciamento etc. A empresa J destinou R$ 80 milhes para a atividade de P&D em 2003, alocados no setor de telecomunicaes - receptor de 75% desse montante - energia, automao e controle e telemedicina - com os 25% restantes (CPqD, 2004). Portanto, do ponto de vista do esforo tecnolgico, as empresas G e J se situam num patamar superior ao das outras empresas da amostra, porque sua aprendizagem tecnolgica no se concentra nas atividades operacionais. Esse pode ser considerado um dos principais motivos para a forte competitividade que essas firmas alcanaram nos planos domstico e externo. Quanto s empresas integrantes do grupo de fornecedores de equipamentos e servios que realizam P&D ocasional (E, F, H, I e L), nenhuma delas possue departamento de P&D formalizado. As atividades de P&D que executam se referem, na maior parte das vezes, ao aperfeioamento de produtos e servios pela equipe de engenheiros e tcnicos alocados em outros departamentos, como o de engenharia. Entre as empresas que alegaram realizar P&D ocasional, merece destaque o caso da empresa I. Subsidiria de uma multinacional do segmento de bombas e sistemas de bombeamento, a empresa I responsvel pelo desenvolvimento de determinados produtos dentro do grupo. De acordo com as informaes coletadas no decorrer da entrevista, a matriz dessa empresa segue uma poltica de descentralizao das atividades de desenvolvimento, fabricao e exportao de equipamentos, entre suas filias espalhadas pelo mundo, que recebem suporte da Innotec, a unidade de P&D do grupo, localizada na Europa. No que toca s empresas de engenharia que compe a amostra, como j salientado, os resultados obtidos na pesquisa de campo confirmam o que j havia sido constatado em outros estudos, ou seja, a limitada capacitao tecnolgica desse segmento em projetos bsicos de plataformas. O principal motivo dessa limitao se refere ao fato de que a prpria Petrobras, tradicionalmente, se encarrega da elaborao do projeto conceitual e do projeto bsico de suas plataformas, por meio do Cenpes. Isso significa que mesmo aps a adoo do modelo contratual EPC que levou a externalizao de importantes funes e atividades que costumava assumir em seus grandes projetos de investimentos, a Petrobras no externalizou a concepo do projeto bsico. Assim, possvel afirmar que a estatal brasileira uma forte concorrente das empresas de

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engenharia no que concerne elaborao de projetos bsicos de plataformas. O depoimento do entrevistado da empresa N converge com a hiptese de que a Petrobras concorre com as empresas de engenharia do pas no que concerne elaborao do projeto bsico de plataformas. Segundo ele: s empresas brasileiras de engenharia no dada a oportunidade de desenvolverem projetos conceituais e bsicos para as novas unidades offshore, pois essas atividades so monopolizadas pelo CENPES. A empresa N possui um departamento de P&D formalizado, no qual trabalham cinco engenheiros, posicionando-se numa condio mpar entre as empresas de engenharia do pas no que toca capacidade de inovao. Por conta disso, possvel dizer que tal empresa representa uma das nicas empresas do pas que possui capacitao tecnolgica para desenvolver projetos bsicos no setor para-petroleiro domstico. Quando engenharia de detalhamento, a realidade mais favorvel s empresas brasileiras. No perodo anterior adoo do modelo EPC, a Petrobras contratava fornecedores domsticos para executar a engenharia de detalhamento dos seus projetos offshore. A partir da adoo do modelo EPC o E, da engenharia de detalhamento, passou a ser atribuio do EPCista, que em alguns casos tambm subcontratam empresas de engenharia brasileiras para execut-lo. importante salientar que, mais recentemente, nos contratos firmados com os EPCistas, a Petrobras exige que a engenharia de detalhe seja realizada no pas. As empresas entrevistadas que participaram dessa atividade no projeto da P-51 (N e O) apregoam que nessa rea o Brasil est capacitado para atender s demandas da indstria de P&GN. De acordo com os entrevistados das duas empresas que compem o grupo de fornecedores de projetos de engenharia, o pas conta com profissionais altamente capacitados na rea de engenharia de detalhamento. Por outro lado, em virtude do aquecimento do mercado petrolfero brasileiro, h uma grande demanda por esses profissionais, o que encarece o custo dessa mo-de-obra. Outro aspecto em relao ao esforo tecnolgico do setor para-petroleiro, explorado na pesquisa de campo, se refere s fontes externas de aprendizagem. Os entrevistados foram indagados acerca da existncia de contratos de parceria ou desenvolvimento conjunto com outras empresas, universidades ou institutos de pesquisa. O quadro 8.5 apresenta quais so as fontes externas de aprendizagem utilizadas pelas empresas de cada um dos trs grupos investigados na pesquisa de campo. Ao todo, sete empresas da amostra (50%) afirmaram j ter buscado out-house

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conhecimentos necessrios ao desenvolvimento e/ou aperfeioamento de produtos e servios. As trs fontes externas de aprendizagem utilizadas foram por grau de importncia: 1) universidades com 63% do total de casos de laos cooperativos com agentes externos; 2) outras empresas (fornecedores, clientes, alianas estratgicas), com 13% do total de casos; e 3) centros de pesquisa, com 13% do total.
Grupos Cdigo da empresa Outras Empresas Construo e Montagem A B C D E F G H I J L M N O SUBTOTAL TOTAL 6 0 2 Fontes de Aprendizagem Universidades Centros de Pesquisa

SUBTOTAL Equipamentos e Servios

X 1 X

X X X X 1 4 X 1 5 0 X 1 1

SUBTOTAL Servios de Engenharia

Quadro 8.5 Parceria com outras empresas, universidades e centros de pesquisa


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Entre os grupos pequisados, novamente o setor de construo e montagem se destaca de maneira negativa no que diz respeito busca de conhecimentos out-house, pois apenas a empresa D possui algum relacionamento com agentes externos, o que significa que apenas 25% do total de empresas do grupo buscam conhecimentos de atores externos. Por outro lado, novamente o grupo de empresas fornecedoras de equipamentos e servios se sobreai entre os demais por ser aquele que mais procura conhecimentos externos para desenvolver e/ou aperfeioar equipamentos e servios, pois seis empresas (63% do total do grupo) afirmaram se relacionar com agentes externos para esses fins. O ator com o qual mais coopera so as universidades, que representa 80% do total das parcerias realizadas por esse grupo com agentes externos. O argumento utilizado

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para justificar essa aproximao com as universidades se refere aos objetivos de mant-las atualizadas no que diz respeito fronteira tecnolgica e para o desenvolvimento partilhado de equipamentos e solues tcnicas. Por fim, no grupo das empresas de engenharia, uma das empresas (a empresa N) relatou j ter estabelecido contratos de parceria ou desenvolvimento conjuntos com universidades e centros de pesquisa, ao passo que a outra (a empresa O), alegou nunca ter buscado conhecimentos de agentes externos. Conforme j salientado, a empresa N uma das nicas empresas de engenharia do pas voltadas ao setor de P&GN, que realiza atividades de P&D, forma mais explcita e deliberada de esforo tecnolgico. Alm dos esforos tecnolgicos in-house, a busca de conhecimentos e know-hows de parceiros externos tambm uma prtica recorrente na empresa. Abaixo alguns projetos que a empresa desenvolveu em parceria com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Ps-Graduao e Pesquisa de Engenharia (COPPE/UFRJ) e o Instituto de Pesquisas Tecnolgicas (IPT), com fomento do Fundo para o Setor de Transporte Aquavirio e Construo Naval (CT-AQUA46): Clculo de resistncia ao avano do navio utilizando CFD (Computational Fluid Hydrodinamics) COPPE / UFRJ; Clculo de resistncia ao avano do navio utilizando CFD e medidas PIV (Particle Image Velocimeter) - COPPE / UFRJ; Medio da resistncia ao avano do navio - IPT; Desenvolvimento/testes em tanque de provas do casco de uma embarcao de apoio offshore para operar em guas brasileiras - IPT. A realizao desses projetos em cooperao com a COPPE e com o IPT evidencia a importncia que a empresa imputa questo da inovao tecnolgica, como atributo competitivo que permite diferenci-la de suas concorrentes. Alm disso, cabe destacar que a empresa a nica entre todas as empresas da amostra com participao em projetos apoiados por fundos setorias.

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O foco do fundo o financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento voltados a inovaes tecnolgicas nas reas de transporte aquavirio, de materiais, de tcnicas e processos de construo, de reparao e manuteno e de projetos; capacitao de recursos humanos para o desenvolvimento de tecnologias e inovao voltadas para o setor aquavirio e de construo naval; desenvolvimento de tecnologia industrial bsica e implantao de infraestrutura para atividades de pesquisa (FINEP, 2009).

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8.4.3 - Recursos humanos A qualificao da mo-de-obra outro fator crtico para as empresas que fornecem indstria de P&GN, segundo a percepo dos entrevistados. A esse respeito h um consenso entre as empresas da amostra de que a qualificao do pessoal ocupado de nvel superior na indstria para-petroleira do pas boa. Alm disso, os entrevistados consideram que houve um avano significativo nos ltimos tempos na qualificao da mo-de-obra de nvel tcnico (caldeireiros, pintores, soldadores, torneiros etc.), tendo em vista o aumento no contedo local dos empreendimentos da Petrobras, que exigiu de algumas empresas um esforo de treinamento on the job de sua mo-de-obra, ou em instituies como SENAI-SESI. Alm disso, vale observar que os funcionrios de algumas das empresas da amostra esto participando de cursos oferecidos pelo PROMINP para qualificao de mecnicos de manuteno, caldeireiros, soldadores, eletricistas industriais etc., no mbito do Programa de Treinamento e Qualificao de Pessoal (PNPQ). Os cursos do PNPQ esto contribuindo sobremaneira para elevar o nvel de qualificao da mo-de-obra especializada brasileira, segundo a percepo dos prprios entrevistados. Essas constaes vo ao encontro das concluses de Furtado et alli (2003) acerca da competitividade do setor para-petroleiro domstico. A pesquisa que realizaram apontou que o nvel do soldador brasileiro empregado na indstria para-petroleira melhorou significativamente, com impactos positivos sobre a produtividade e a segurana dessa indstria. At mesmo as empresas estrangeiras que operam no pas tm uma percepo favorvel em relao mo-deobra brasileira. A esse respeito, interessante citar o caso do estaleiro Mau Jurong, cujo capital controlador de Cingapura, pas que abriga um dos mais importantes parques para-petroleiros do mundo. De acordo com Furtado et alli (2003, p. 30), Os tcnicos oriundos de Cingapura, que operam o estaleiro Jurong, consideram os operrios brasileiros de sua filial carioca, o estaleiro Mau, muito qualificados. Cabe observar que a maior escolaridade dos jovens ingressantes no mercado de trabalho, a maioria com no mnimo nvel mdio completo, tambm tem sido lembrado pelos fornecedores brasileiros como um dos fatores que permitiram uma elevao na qualidade da mo-de-obra empregada no setor. Ademais, de acordo com os entrevistados, o maior nvel educacional da mo-de-obra reduz as necessidades de treinamento no trabalho (on the job).

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Contudo, em que pese essa boa avaliao a respeito da qualificao da mo-de-obra brasileira, a pesquisa de campo sinalizou que h uma grande debilidade na rea de engenharia voltada para a elaborao de projetos bsicos. Como salientado na seo anterior, um dos fatores que pode ser usado para explicar tal deficincia o monoplio que o Cenpes detm na elaborao de projetos bsicos de plataforma. Diante desse quadro, h poucas oportunidades para que a mode-obra empregada nas empresas de engenharia do pas possa mostrar e exercitar seus conhecimentos nessa rea. Um agravente que, segundo os entrevistados, h um grande distanciamento entre um projeto bsico para uma refinaria e outro para uma plataforma. Logo, contar com uma mo-de-obra capacitada em projetos bsicos de plantas de refino, no garante o sucesso s empresas de engenharia do pas em projetos bsicos de UEPs. No que toca ao tema capacitao em engenharia bsica interessante apresentar o caso da plataforma P-55. O projeto bsico original dessa plataforma foi desenvolvido pela equipe do Cenpes. Porm, em virtude dos altos valores propostos pelos EPCistas participantes do certame, a Petrobras resolveu cancelar o processo de licitao e contratou a empresa holandesa Gusto Engineering para refazer o projeto bsico do topside dessa plataforma. Ao contrat-la, o objetivo da Petrobras era simplificar o projeto por meio da reduo do nmero de equipamentos, reduo do peso do topside e reduo de redundncias, de sorte a baratear a construo da plataforma. Contratar uma empresa de engenharia estrangeira, num momento em que a poltica de contedo local est em alta, um indcio de que realmente o projeto bsico de plataformas representa um gargalo da indstria para-petroleira do pas e que o nvel de confiana da Petrobras pequeno em relao s condies das empresas de engenharia domsticas conseguirem elaborar o projeto bsico de uma plataforma. Quanto mo-de-obra especializada na engenharia de detalhamento, o cenrio diferente. As empresas integrantes da amostra, subcontratadas no projeto da P-51 para elaborar a engenharia de detalhe dos mdulos de compresso e de gerao, N e O, respectivamente, apregoam que nessa rea o Brasil conta com profissionais altamente capacitados. Por outro lado, em consequncia do aquecimento do mercado petrolfero brasileiro, conforme j salientado, h uma grande demanda por esses profissionais, encarecendo o custo dessa mo-de-obra. A respeito do custo da mo-de-obra em geral, as informaes obtidas sugerem que alguns pases do sudeste asitico apresentam uma grande vantagem competitiva nesse quesito. O

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diferencial competitivo dos asiticos se apia basicamente em trs fatores, de acordo com os entrevistados: 1) falta de tradio sindical na maior parte dos pases asiticos; 2) legislao trabalhista menos rgida que a brasileira e; 3) utilizao intensiva de mo-de-obra barata oriunda dos pases mais pobres da regio. Todavia, diante do exposto na seo anterior, para as empresas da amostra a deciso de compra pautada no menor custo pode se refletir em problemas de qualidade que oneram os projetos e atrasam o cronograma inicial para a instalao das plataformas. A tabela 8.2 compara a quantidade de engenheiros por grupo de empresas, com vistas a aumentar a compreenso acerca da capacidade tecnolgica e do potencial inovador das empresas analisadas. Os indicadores que se baseiam no nmero de engenheiros das empresas tm sido utilizados pela literatura sobre inovao como uma proxy para avaliar a capacidade inovativa das empresas (Consoni, 2004). Tabela 8.2 Nmero de engenheiros e sua participao no quadro de funcionrios das empresas da amostra
Total de Engenheiros Funcionrios (2) (1) 6.000 25 A B Construo e Montagem 1.200 40 C 8.587 224 D 15.787 289 SUBTOTAL 2.814 300 E F 637 13 21.846 820 G Equipamentos e 60 4 H Servios 857 90 I n.i n.i J 250 112 L 320 15 M 26.784 1.354 SUBTOTAL 350 n.i. N Servios de Engenharia 880 180 O SUBTOTAL 43.451 1.823 TOTAL Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009. Grupos Cdigo da empresa (2)/(1) (%) 0,4% 3,3% 2,6% 1,8 10,7% 2% 3,7% 6,7% 10,5% n.i 44,8% 4,7% 5,1% 20,5% 4,2%

No quesito nmero de engenheiros, as empresas de construo e montagem tambm apresentam os piores indicadores entre todos os grupos da amostra. Certamente esse um dos
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motivos que explicam sua baixa capacitao tecnolgica. Como todas as empresas do grupo possuem mais de 1.000 funcionrios, e assumindo que a mo-de-obra indireta representa uma pequena parte dos quadros dessas empresas, possvel concluir que em todas elas a mo-de-obra tcnica utilizada de maneira intensiva em seus canteiros de obras. Deduz-se, portanto, que para os EPCistas brasileiros que atuam no setor de P&GN, o E da engenharia representa seu calcanhar de Aquiles, particularmente da engenharia necessria para a elaborao de projetos bsicos. Rocha (2008, p. 4), em seu estudo a respeito da indstria de construo e montagem do Brasil, afirma que a qualificao da mo-de-obra de projeto de engenharia (...) parace ser uma importante restrio para o setor. No caso das empresas de engenharia, mesmo sem dispor da informao a respeito do nmero de engenheiros da empresa N, pode-se afirmar que a proporo de engenheiros alta. As caractersticas das atividades desempenhadas por uma empresa de engenharia, intensivas em recursos humanos qualificados, permitem que seja feita essa deduo. Alm disso, s pelo fato de possuir um departamento de P&D, j um indcio de que de fato a empresa certamente conta com um grande nmero de engenheiros no seu quadro de funcionrios. O nmero de engenheiros entre as empresas fornecedoras de equipamentos e servios tambm razovel. Para trs empresas, das oito que compem esse grupo, o nmero de engenheiros superior a 10% do seu quadro total de funcionrios. O caso que mais chama a ateno da empresa L, para a qual os engenheiros representam 44,8% do seu corpo de funcionrios. Apesar de tambm fornecer equipamentos aos projetos da Petrobras, o forte dessa empresa o fornecimento servios de engenharia, como servio de automao de plaformas, por isso, o grande nmero de engenheiros em seu quadro de funcionrios.

8.5 - Requisitos para a participao nos Vendors-List dos empreendimentos da Petrobras A respeito da incluso dos equipamentos e servios fornecidos pelas empresas da amostra no vendor-list da P-51, primeiramente importante descrever o processo para que tal incluso seja efetuada. s empresas que desejam fornecer equipamentos e servios aos projetos de plataformas da Petrobras necessrio que estejam inscritas no Cadastro Corporativo de Fornecedores de Bens e Servios da companhia. Esse cadastro composto por empresas

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qualificadas, habilitadas e que atendam aos dispositivos legais do Decreto 2.745/98, o qual disciplina as aquisies efetuadas pela Petrobras. A operadora nacional avalia as empresas pleiteantes a se integrarem ao Cadastro Corporativo, a partir de alguns critrios, a saber: tcnico, econmico, legal, SMS, gerencial e responsabilidade social. O objetivo da Petrobras com essa seleo rigorosa assegurar a qualidade dos equipamentos e servios utilizados em seus empreendimentos. As empresas que pleiteiam participar do cadastro da Petrobras sofrem auditorias nas reas de engenharia, suprimentos e fabricao. Em alguns casos, quando aplicvel, devem desenvolver prottipos e possuir as seguintes certificaes: ISO 9.001, ISO 14.000 e OHSAS 18.000. O fornecedor que passa pelo crivo da Petrobras incorporado ao Cadastro Corporativo e recebe o Certificado de Registro e Classificao Cadastral (CRCC), com validade de um ano. Estar inscrita no Cadastro Corporativo da Petrobras e possuir o CRCC (vlido) so pr-requisitos para que a empresa realize o encaminhamento de pedido de inscrio no Master Vendor List (MVL) do segmento de E&P da Petrobras. De acordo com informaes divulgadas pela homepage da Petrobras (2009), O Master Vendor List uma base de dados que lista as empresas habilitadas no Cadastro Corporativo da Petrobras e pretendentes a fazer parte de um Vendor List. Portanto, as informaes e os dados das empresas que fazem parte do MVL servem de referncia para a elaborao dos Vendors List (VL). O VL uma lista formada por empresas fornecedoras e respectivos itens fornecidos (equipamentos, materiais e servios), anexada aos contratos do tipo EPC ou Custo Global e sua finalidade orientar os contratantes principais no que concerne aquisio dos equipamentos, materiais e servios crticos utilizados na construo das unidades da Petrobras. A escolha das empresas que iro compor um Vendor List de exclusividade da estatal brasileira. O volume de informaes e documentos repassados Petrobras, pelas empresas que desejam ser incorporadas ao Cadastro Corporativo, muito grande. Por conta disso, de acordo com as entrevistas realizadas, muitas vezes o levantamento dessas informaes e documentos exige um esforo muito grande. Contudo, o esforo despendido, alm de permitir que essas empresas sejam fornecedoras da Petrobras, acaba tornando-as mais organizadas. A empresa L, por exemplo, passou a se preocupar em acervar uma srie de documentos, como atestados tcnicos, manual de qualidade e registro de procedimentos, a partir do momento que a Petrobras

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criou seu Cadastro Corporativo. A gesto de SMS tambm foi incorporada por esse fornecedor, para se enquadrar aos requisitos exigidos s empresas que pretendem ingressar e se manter no cadastro ora analisado. O CRCC tem validade de um ano, o que significa que aps esse perodo haver uma reavaliao das empresas e dos itens fornecidos por elas. Um instrumento de avaliao das empresas fornecedoras utilizado pela Petrobras o Boletim de Avaliao de Desempenho (BAD), por meio do qual so avaliados o cumprimento dos prazos, qualidade dos itens fornecidos, atendimento a requisitos de segurana, meio ambiente e sade (SMS), entre outros. A pesquisa de campo realizada junto s empresas subcontratadas no projeto da P-51 revelou que entrar no sistema Petrobras um processo muito difcil e demorado. Cada equipamento e servio fornecidos avaliado individualmente, de modo que necessrio a realizao de um novo processo de admisso para cada novo equipamento e/ou servio. Atualmente existem auditorias externas contratadas pela Petrobras, que validam anualmente o sistema de qualidade das empresas que fazem parte do Cadastro Corporativo, verificando se tais empresas continuam aptas a fornecer equipamentos e/ou prestar servios para os quais j possui o CRCC. Antigamente eram apresentados certides e atestados que comprovavam a capacidade tcnica dessas empresas, mas o processo foi ficando cada vez mais criterioso. A esse respeito, interessante apresentar o depoimento do entrevistado da empresa L, sgundo o qual possuir certificados ISO, ajuda, mas no garante a manuteno da empresa no Cadastro Corporativo da Petrobras, pois as auditorias realizadas muitas vezes so mais crticas e rigorosas do que a da prpria certificadora. A empresa E, por exemplo, sofreu um problema com um equipamento de automao que fornecia e ficou um tempo sem ter a incluso desse equipamento nos Vendors List para projetos subseqentes da estatal brasileira. Logo, em casos como esse, as aquisies ficam suspensas at que o problema seja resolvido. A pesquisa junto s empresas subcontratadas no projeto da P-51 torna evidente o rigor da Petrobras em relao aos seus fornecedores, o que j havia sido constatado nas entrevistas juntos aos EPCistas. Cabe destacar que o cadastro de fornecedores se restringe s empresas fabricantes de equipamentos e/ou prestadoras de servios. No caso das empresas de construo e montagem h uma outra lista, com o nome das empresas que a Petrobras considera habilitadas para participar

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dos processos licitatrios para a construo de suas plataformas. Essas empresas, antes mesmo da existncia dessa lista, j haviam participado de projetos anteriores da petrolfera nacional nos quais obtiveram a autenticao de entidades certificadoras internacionais (como a DNV47 e a ABS48), pr-requisito para o seguro da plataforma. Caso a Petrobras contrate uma plataforma com uma empresa que no possua o certificado de uma dessas entidades, ela no recebe o certificado de classe da embarcao e, conseqentemente, o valor do seguro da plataforma seria proibitivo. De acordo com o entrevistado da empresa A, a Petrobras faz auditorias anuais (tcnicas e de SMS) nas empresas de construo e montagem. Segundo ele, a populao da Petrobras varia de 100 a 500 pessoas no estaleiro da empresa A, entre engenheiros e tcnicos de segurana. A presena dos funcionrios da Petrobras tambm era freqente nas empresas B e C, durante o projeto da P-51. Essa informao confirma o que j havia sido destacado em outras partes da tese acerca da assiduidade da fiscalizao realizada pela Petrobras nas empresas contratadas para construir suas plataformas.

8.6 - Impactos s empresas integrantes dos Vendors-List da Petrobras Em que pese as exigncias impostas s empresas que pretendem ingressar e se manter no cadastro da Petrobras, vale salientar os impactos positivos aos fornecedores que integram esse cadastro, segundo o que foi apurado junto s prprias empresas da amostra. Muitas das empresas tiveram que se readaptar para atender aos requisitos da petrolfera nacional, sobretudo em termos de organizao de documentos tcnicos. A melhoria do padro de qualidade das empresas tambm foi um aspecto destacado por praticamente todos os entrevistados. Para ingressar e se manter no Cadastro Corporativo da Petrobras necessrio demonstrar capacidade tcnica e manuteno dos padres de qualidade requeridos. Isso acaba contribuindo para o desenvolvimento das empresas fornecedoras, na medida em que so constantemente cobradas em relao aos quesitos qualidade, gesto financeira, SMS etc. As exigncias da Petrobras indiretamente contribuem para melhorar a capacitao das empresas para-petroleiras locais. Um exemplo citado por muitos dos entrevistados para ilustrar
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Certificadora norueguesa (Det Norske Veritas). Certificadora estadunidense (American Bureau of Shipping).

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essa contribuio se refere necessidade de desenvolver o processo de solda para materiais novos como o ao super-duplex, em funo de uma exigncia especfica da operadora nacional. Portanto, pode-se afirmar que as empresas locais integrantes do Cadastro Corporativo da Petrobras so permanentemente obrigadas a se atualizarem para atender s encomendas dessa companhia. Segundo o entrevistado da empresa N, a Petrobras acompanha e exige a atualizao tecnolgica dos servios de engenharia, ficando fora do cadastro as empresas que no se adequarem s demandas da operadora nacional. Uma viso recorrente entre os entrevistados que a evoluo no projeto bsico das plataformas da Petrobras acaba exigindo a introduo de adaptaes/modificaes nos equipamentos e servios fornecidos. Assim, as empresas fornecedoras quase sempre incorporam aprendizagens, que ocorre a partir da introduo de adaptaes/melhorias em equipamentos ou servios fornecidos. Para muitas das empresas entrevistadas, a Petrobras desempenha um papel fundamental no que diz respeito capacitao tecnolgica da indstria para-petroleira domstica, sobretudo em funo do auxlio que concede s empresas integrantes dessa indstria, a partir do conhecimento adquirido na operao de suas plataformas. A esse respeito, o depoimento da empresa F ilustrativo. Em 1990 a Petrobras concedeu apoio financeiro e forneceu uma srie de informaes acerca da operao de um equipamento que a empresa F estava empenhada em desenvolver. Alm disso, de acordo com as informaes coletadas na entrevista, quando era feito um novo pedido, a estatal brasileira com freqncia solicitava a introduo de modificaes nesse equipamento, com base no conhecimento adquirido no campo. Em sntese, as entrevistas realizadas indicaram que as exigncias e a interao com o corpo tcnico da Petrobras representam uma das principais fontes de aprendizagem s empresas integrantes da amostra. Ao fornecer para um usurio como a petrolfera brasileira, que inspeciona, fiscaliza e acompanha as atividades realizadas pelos fornecedores, h uma interao que proporciona a aquisio de aprendizagens informais, segundo a maioria dos entrevistados.

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8.7 - Relao com os EPCistas Todos os entrevistados das empresas que compem a amostra de fornecedoras de equipamentos e servios aos EPCistas do projeto da P-51 afirmaram que o relacionamento comercial entre as partes acontece por meio de contratos formais, nos quais so estabelecidos o valor do item encomendado, o prazo de entrega, as formas de pagamento, as multas em virtude do no-comprimento do prazo, quantidade de entrega etc. Esse tipo de relao comercial utilizado em encomendas que normalmente envolvem grandes somas de dinheiro, de forma a exigir um respaldo contratual legal para resguardar as partes. Alm disso, cabe observar que a adjudicao de contratos formais evidencia uma relao mais estvel entre EPCistas e empresas subcontratadas, bem como um comprometimento maior das partes. H uma clusula nos contratos firmados entre a Petrobras e seus fornecedores que prev o reajuste nos contratos com durao maior do que um ano. Apesar de no haver essa mesma clusula nos contratos firmados entre os EPCistas e as empresas subcontratadas da amostra, quando necessrio, a existncia da clusula de reajuste nos contratos da estatal brasileira usado por estas como argumento para convencer aqueles acerca da necessidade de alteraes nos valores acordados nos contratos, por onerosidade excessiva, que acarretam desequilbrios econmico-financeiros. Portanto, as empresas fornecedoras podem apresentar claims, caso ocorra algum problema no decorrer do projeto, que eleve os custos do equipamento, material ou servio que se est fornecendo. As reivindicaes (os claims) das subcontratadas decorrem, por exemplo, da existncia de uma elevao nos custos de produo, como ocorreu no projeto da P-51 com a empresa E, em funo do aumento significativo no preo de um insumo utilizado no processo de fabricao do equipamento fornecido. Tal empresa apresentou uma justificativa ao EPCista (o consrcio FSTP), uma memria de clculo, para comprovar que houve um prejuzo muito grande no decorrer do projeto. O consrcio FSTP examinou o pleito da empresa e reconheceu a necessidade de alterao, mesmo sem a existncia de uma clusula contratual que previsse essa possibilidade. Evidentemente que quando ocorrem situaes como essa, o EPCista tenta negociar com a Petrobras, valendo-se da clusula de reajuste que consta do contrato firmado entre ele e a

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operadora nacional, conforme j destacado. Uma das caractersticas dos EPCistas, de acordo com o que foi apurado na pesquisa de campo junto s empresas subcontratadas, que eles so mais duros na negociao do que a Petrobras; barganham mais, porque almejam aumentar seu quinho dentro dos projetos. Logo, apesar da possibilidade de negociar um reajuste nos valores firmados nos contratos, trata-se na verdade de um risco que o fornecedor deve assumir. Assim, as empresas subcontratadas, ao decidirem o preo do item fornecido, calculam e tentam mitigar ao mximo o risco de um prejuzo. Percentuais de mitigao so embutidos no preo final, de maneira a absorver possveis extrapolaes nos custos. Outro aspecto que merece destaque acerca da relao entre EPCistas e empresas subcontratadas, se refere s exigncias em termos de certificaes. As empresas entrevistadas relataram que aos olhos dos EPCistas da Petrobras o critrio mais importante a certificao das empresas por entidades internacionais do setor de P&GN, como a DNV e a ABS, pois o equipamento adquirido ser incorporado ao mdulo que o EPCistas responsvel. Assim, exigese das empresas subcontratadas o certificado de classe emitido por uma das sociedades classificadoras internacionais do setor de P&GN, para que no haja riscos futuros, relacionados ausncia de certicao de algum equipamento incorporado plataforma. Desse modo, quando uma empresa no faz parte do vendor-list de um projeto, mas o EPCista contratado deseja subcontrat-la para o fornecimento de um equipamento especfico, a Petrobras informada e envia uma equipe sua para inspecionar a empresa. As empresas entrevistadas tambm foram questionadas se no projeto da P-51 houve transferncia de tecnologias e cursos de treinamento (vide quadro 8.6). A pesquisa de campo revelou que as empresas estudadas no transferem tecnologias a seus EPCistas, assim como no recebem deles. No h nenhuma clusula no contrato firmado entre elas que preveja isso. A relao entre EPCistas e empresas fornecedoras meramente comercial. Os EPCistas so integradores de equipamentos e como j destacados, no iro operar a plataforma, o que significa que sua preocupao central comprar equipamentos e servios de empresas certificadas e que faam parte do vendor list do projeto e, posteriormente, cuidar de integr-los.

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Cdigo da empresa A B Construo e Montagem C D SUBTOTAL E F G H Equipamentos e Servios I J L M SUBTOTAL N Servios de Engenharia O SUBTOTAL TOTAL Grupos

Transferncia de Tecnologia

Cursos de Treinamento

X X X

0 0

0 3

Quadro 8.6 Transferncia de tecnologia e cursos de treinamento


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Uma caracterstica marcante da relao entre os EPCistas e as empresas subcontratadas no projeto da P-51 que, em que pese o fato dos EPCistas terem assumido o papel de coordenadores dos projeto da indstria de P&GN no pas (anteriormente assumido pela Petrobras), a relao entre eles e seus fornecedores no propicia a incorporao de aprendizagens tecnolgicas por parte destes. Trata-se de uma relao meramente comercial, na qual praticamente no h intercmbio de conhecimentos. Os EPCistas vo ao mercado com o vendor list debaixo do brao, a fim de comprar ao menor custo possvel. O papel assumido pelos EPCistas no que diz respeito coordenao dos fornecedores locais ainda incipiente e difere significativamente do papel que a Petrobras exercia quando no externalizava a execuo de seus projetos. Apesar de assumirem o lugar da Petrobras na coordenao dos projetos offshore, os EPCistas no incorporam a funo de coordenao do processo de capacitao tecnolgica em atividades operacionais que a operadora nacional assumia anteriormente. Portanto, uma das principais concluses deste estudo a existncia de uma frgil articulao entre os EPCistas e a indstria para-petroleira domstica. A tabela 8.9 apresenta tambm o resultado da questo respondida pelos entrevistados a respeito da existncia de clusulas que tratam do tema treinamento nos contratos firmados junto

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aos EPCistas. A pesquisa de campo revelou que no existia nenhuma clusula contratual que estabelecesse que as empresas subcontratadas deveriam treinar os EPCistas ou o cliente final. Entretanto, importante frisar que normalmente as empresas subcontratadas treinam equipes da Petrobras, o cliente final, para operar os equipamentos fornecidos. Segundo os entrevistados da empresa E e F, os EPCistas praticamente no participam desses treinamentos, o que significa que eles no absorvem know-hows para operar os equipamentos que integram a plataforma, mas supervisionam o processo de comissionamento, do suporte, disponibilizam recursos humanos, equipamentos de movimentao etc.

8.8 - Mecanismos de learning desenvolvidos no Projeto da P-51 Uma das partes do questionrio aplicado junto s empresas da amostra de fornecedores de equipamentos e servios buscou averiguar a aprendizagem tecnolgica detida por essas empresas no projeto da P-51. Conforme pode ser visto no questionrio (em anexo), os entrevistados tiveram que responder a uma srie de perguntas a respeito das atividades desempenhadas pelas empresas subcontratadas no mbito do projeto da P-51. A finalidade dessas questes era permitir que fossem identificados os casos nos quais as empresas estudadas realizaram atividades na P-51, no realizadas em projetos anteriores e caracterizar o perfil da aprendizagem tecnolgica decorrente dessa atividade no que diz respeito s habilidades adquiridas, fonte e grau de dificuldade. As questes foram direcionadas a cada grupo estudado, levando em considerao suas especificidades, sobretudo no que diz respeito s atividades que desenvolveram. Assim, so trs blocos de questes acerca do tema aprendizagem, para cada grupo investigado. Covm salientar que nesta seo, os mecanismos de learning apresentado no captulo 3 novamente sero utilizados para classificar as atividades realizadas pelas empresas da amostra, de maneira a identific-las com aprendizagens bsicas, intermedirias ou avanadas.

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Empresas Atividades Construo e montagem dos blocos do casco Construo do casco Fabricao das estruturas metlicas para dos mdulos Integrao dos mdulos Deck-mating Adaptao nos processos de construo das estruturas metlicas dos mdulos Adaptao no projeto de montagem global da plataforma Adaptaes no deck mating

X X

Quadro 8.7 Aprendizagens tecnolgicas realizadas pelas empresas de construo e montagem


Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Primeiramente, em relao s empresas de construo e montagem, as questes que os entrevistados tiveram que responder procurava apontar quais foram as tarefas executadas pelas empresas da amostra. O quadro 8.7 apresenta os resultados da pesquisa que envolveu as empresas integrantes do grupo de construo e montagem, identificando quais atividades essas empresas realizaram de maneira pioneira no projeto da P-51. Seguindo a ordem cronolgica do processo de construo da plataforma P-51, a primeira atividade se refere construo e montagem dos blocos do casco. A empresa C foi contratada pelo consrcio FSTP para executar tal tarefa, que se iniciou em janeiro de 2005. Conforme exposto anteriormente, o projeto da P-51 representou a primeira experincia da empresa C com esse tipo de atividade, apesar de sua longa bagagem na construo de casco de submarinos. A partir das informaes coletadas na pesquisa de campo, possvel dizer que o conhecimento adquirido nesse projeto credenciou a empresa a participar da construo dos blocos do casco da P-56, clone da P-51. A fonte da aprendizagem para a realizao dessa atividade foi interna e o grau de dificuldade de nvel intermedirio (learning by adapting), visto que o processo de fabricao utilizado (corte e soldagem de chapas de ao) j era dominado pela empresa, mas, foi

230

necessria que a introduo de adpataes nesse processo de produo, para adequ-lo s especificaes tcnicas da encomenda. Logo, as informaes coletadas na pesquisa de campo do conta que, por mais que a caldeiraria pesada no representasse uma novidade para a empresa, no se deve desprezar a complexidade de construir blocos com a dimenso dos que foram construdos para o casco da P-51. Depois de prontos, os blocos da P-51 foram encaminhados ao estaleiro da empresa A, para a construo do casco. Essa atividade tambm ocorreu pela primeira vez no projeto da P-51, pois o casco da P-52 foi construdo em Cingapura, no estaleiro da Keppel Fels. No estaleiro da empresa A, os blocos recebidos da empresa C foram soldados at formarem duas estruturas em forma de C. Uma operao indita para a engenharia naval brasileira foi a juno dos dois Cs feita no mar (ver figura 5.8). As meias luas do casco (os dois Cs) foram posicionadas em ensacadeiras e soldadas, dando origem a um anel flutuante sobre o qual foram acopladas as quatro colunas, os alicerces do topside. Nesse caso a fonte da aprendizagem foi a Keppel Fels Cingapura, empresa responsvel pelo detalhamento do casco da plataforma, e o grau de dificuldade de intermedirio (learning by adapting).

Figura 8.1 Casco da plataforma P-51


Fonte: Petrobras (2008).

Outro marco no projeto da P-51 foi a construo do deckbox fora da balsa utilizada na operao de deck mating, ao contrrio do que ocorreu na construo da P-52. A balsa FS1,

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construda no estaleiro A para as obras da P-52 e P-51, estava sendo utilizada pela P-52 quando se iniciou a construo da P-51. A sada encontrada para esse problema foi construir o deckbox em uma das carreiras posicionada logo atrs do dique seco49 do estaleiro e, aps concludo, esquid-lo (desliz-lo) at o casco. Uma pista de 112 metros foi construda para que o deckbox pudesse ser deslizado para cima da balsa. Nessa operao, o dique seco do estaleiro C se abriu para receber a FS1, j sem o deckbox da plataforma P-52. Depois da operao de esvaziamento do dique, o deckbox foi deslizado (por meio da utilizao de macacos hidrulicos) sobre a barcaa. Aqui, pode-se dizer que a fonte da aprendizagem foi o consrcio FSTP e o grau de dificuldade intermedirio (learning by adapting).

Figura 8.2 Topside da plataforma P-51 sobre a balsa FS-1


Fonte: Petrobras (2008).

No que diz respeito operao de deck mating, em que pese o fato de j ter sido executada no projeto da P-52, pode-se dizer que houve uma adaptao no mating da P-51: a instalao da

49

Dique seco, ou doca seca, um espao cavado beira do mar ou de um rio, com vistas a receber uma ou mais embarcaes para a realizao de vistorias, fabricao, limpeza ou construo.

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torre do flare50 no topside antes da unio entre essa estrutura e o casco. Tal adaptao no processo de montagem da plataforma proporcionou uma economia de recursos, visto que permitiu a dispensa das balsas para a operao de iamento e instalao da torre do flare aps a operao de deck mating. A equipe de engenharia da Technip, responsvel por essa operao, realizou uma srie de estudos e clculos para averiguar se seria vivel introduzir essa modificao na montagem da plataforma. Um dos principais riscos envolvidos na manobra seria o adornamento do deck box, visto que a maior parte da torre do flare fica para fora da estrutura. Aqui a fonte da aprendizagem foi a Technip, empresa que encabeou a operao de deck mating da P-51, e o grau de dificuldade de nvel intermedirio (learning by adapting).

Figura 8.3 Plataforma P-51 aps a operao de deck-mating


Fonte: Silva (2008).

50

Equipamento utilizado para a queima de gases residuais.

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Como pode ser visualizado no quadro 8.6, a empresa B no projeto da P-51 no realizou nenhuma atividade que j no tivesse realizado anteriormente. A empresa foi subcontratada pelo consrcio FSTP para fornecer os mdulos de processo, o que j havia acontecido na P-52 e no ocorreram alteraes nas atividades de construo e montagem entre esta e aquela plataforma. Como a execuo da manufatura dos mdulos de processo pode ser considerada uma atividade de rotina para empresa, depreende-se que sua atuao permitiu apenas a endogeneizao do learning by doing, mecanismo atrelado ao acmulo de habilidades na etapa de produo. Finalmente, no que concerne atuao da empresa D no projeto da P-51, por meio das informaes coletadas na pesquisa de campo possvel identificar a introduo de algumas alteraes no processo de fabricao das estruturas metlicas que forneceu aos mdulos de compresso e de gerao, para atender s exigncias do cliente final e da sociedade classificadora. A empresa teve que implementar modificaes nos processos de soldagem e em algumas partes da estrutura metlica, trocar peas soldadas por peas dobradas. A fonte de aprendizagem nesse caso foi endgena e o grau de dificuldade de nvel bsico (learning by doing). As empresas integrantes do grupo de fornecedores de equipamentos e servios tambm tiveram que responder a questes cujo objetivo era apontar quais foram as atividades desempenhadas por elas no projeto da P-51. Ademais, vale destacar que o questionrio foi construdo de maneira a permitir a identificao de atividades relacionadas fabricao de equipamentos e ao fornecimento de servios, no realizadas anteriormente ao projeto da P-51 (quadro 8.8). Com base nessas informaes possvel caracterizar, do ponto de vista tecnolgico, o impacto da poltica de compras da Petrobras sobre as empresas que compem o parque supridor local. Logo, as atividades realizadas pelas empresas formadoras do grupo de equipamentos e servios sero classificadas como bsicas, intermedirias ou avanadas, dependendo do esforo tecnolgico envolvido e, alm disso, identificadas com os mecanismos de learning apresentados no captulo 3 desta tese.

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Empresas Atividades Fabricao de equipamentos Fornecimento de servios tcnicos Adaptao nos equipamentos fornecidos Adaptao nos servios tcnicos Adaptao em processos Aprimoramentos sistemticos em especificaes dadas (Engenharia reversa) Modificao em equipamentos adquiridos por licenciamento Desenvolvimento de equipamentos, processos ou servios inteiramente novos

F X

X X X X X X

Quadro 8.8 Aprendizagens realizadas pelas empresas fornecedoras de equipamentos e servios no projeto da P-51
Fonte: Elaborao prpria, a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Entre as empresas que fazem parte da amostra de fornecedores de equipamentos e servios, apenas a empresa F se dedicou fabricao de componentes, equipamentos ou servios que nunca haviam sido fornecidos por ela para projetos de plataformas da Petrobras anteriores P-51. De acordo com o entrevistado da empresa F, o pedestal do guindaste, componente da P-51, foi o item fornecido pela primeira vez pela empresa no projeto da referida plataforma. Conforme apurado na oportunidade da entrevista, a empresa consultou o pessoal do consrcio FSTP a respeito da existncia de algum outro item que poderia ser fornecido para a P51, alm daqueles que foram fornecidos por ela no projeto da P-52. Como o pedestal do guindaste era um item da plataforma para o qual ainda no havia sido identificado um fornecedor, o consrcio enviou o desenho empresa G de maneira que ela pudesse analis-lo. A equipe de engenharia da empresa analisou o desenho e concluiu que seria possvel fabric-lo. No se tratou de um componente cujo processo de fabricao a empresa j no estivesse acostumada e, alm
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disso, ela recebeu do EPCista o desenho, tendo apenas o trabalho de fabric-lo. Portanto, nesse caso ocorreu a replicao de especificaes determinadas pelo cliente, de forma que, no obstante o fato de ser um item que nunca havia sido fabricado pela empresa G antes do projeto da P-51, pode-se identificar a aprendizagem desenvolvida a partir dessa atividade com o mecanismo learning-by-doing, que representa um grau de dificuldade de nvel bsico. J as empresas E e H relataram a implementao de pequenas adaptaes em processos fabris a partir do projeto da P-51. A cada modificao no processo de produo se faz necessrio a qualificao da mo-de-obra envolvida e, em alguns casos, a realizao de ensaios de materiais e a aquisio de novos equipamentos. Para o entrevistado da empresa E, essas adaptaes podem ser consideradas como rotineiras, pois representam apenas uma atualizao dos processos de produo. Por conta disso, segundo ele, a modificao no processo fabril da empresa E que teve lugar no projeto da P-51, do ponto de vista do esforo tecnolgico, pode ser classificada como bsica (learning by doing) e a fonte de desenvolvimento, interna. As alteraes realizadas no processo fabril utilizado para a fabricao do equipamento fornecido ao projeto da P-51 pela empresa H tambm foram rotineiras, como a introduo de adaptaes em processos de soldagem, pintura e inspeo ou na sequncia de fabricao prmontagem. A finalidade com essas adaptaes era reduzir a ocorrncia de problemas de repintura surgidos durante a montagem, ou no desenvolvimento de novas etapas para garantir a qualidade da fabricao. Com base nessa descrio possvel afirmar que a empresa H implementou para o projeto da P-51 adaptaes de cho de fbrica, com grau de dificuldade de nvel bsico, assim como ocorreu no caso da empresa E. Portanto, pode-se afirmar que ela tambm desenvolveu o learning by doing no referido projeto. A fonte dessas adaptaes foi interna. De acordo com as informaes coletadas na pesquisa de campo, apenas as empresas J e L realizaram modificaes em equipamentos ou servios fornecidos. A empresa J relatou ter implementado modificaes nos painis de controle, que representa um dos componentes do sistema eltrico fornecido por ela no ao consrcio FSTP. De acordo com o entrevistado, tratou-se da realizao de adaptaes, melhorias implementadas nesse componente em funo de novos requisitos colocados pelo cliente final. A engenharia da empresa foi responsvel pelas modificaes introduzidas. Por se tratar de uma atividade no-rotineira, pode-se afirmar que a

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empresa logrou desenvolver o mecanismo learning by adapting, aprendizagem tecnolgica de nvel intermedirio e a fonte foi interna. O entrevistado da empresa L, na oportunidade da entrevista, tambm afirmou que ocorreram adaptaes e melhorias em equipamentos e servios fornecidos para a P-51 em relao aos projetos anteriores. Segundo ele, mesmo para uma gerao de plataformas com caractersticas bastante semelhantes, como foi o caso da P-52, P-51 e P-56, normal que ocorram evolues nos projetos. Evidentemente que tais evolues repercutem sobre a atividade, se no de todas, pelo menos de algumas das empresas fornecedoras. As adaptaes que ocorreram no equipamento fornecido ao projeto da P-51 podem ser caracterizadas como de nvel intermedirio (learning by adapting) e a fonte para o desenvolvimento, interna. Finalmente, no que concerne ao desenvolvimento de equipamentos, processos e servios inteiramente novos, apenas a empresa H afirmou ter desenvolvido um equipamento e um servio inteiramente novos (para ela), para o projeto da P-51. O equipamento desenvolvido (painel de fogo e gs) exigiu dessa empresa um esforo tecnolgico de nvel intermedirio. Esse desenvolvimento aconteceu a partir de adaptaes na fabricao de um equipamento que a empresa j dominava. Logo, a aprendizagem realizada foi o learning by adapting. J em relao inovao em servio, segundo as informaes obtidas na pesquisa de campo, a empresa H desenvolveu um software para auxiliar na operao de deck mating da P-51. O grau de dificuldade para desenvolver tal software foi intermedirio, mobilizando parte da equipe de engenharia da empresa. Portanto, pode-se dizer que essa inovao esteve atrelada a uma aprendizagem de nvel intermedirio, qual seja, learning by adapting. A fonte para o desenvolvimento das duas aprendizagens foi interna. oportuno destacar que algumas atividades permitem a incorporao de aprendizagem tecnolgica mesmo quando no so inditas para as empresas. Essa aprendizagem que ocorre a partir do processo cumulativo de desenvolvimento de habilidades, conhecimentos (tcitos e explcitos) e know-hows nas atividades rotineiras de fabricao de equipamentos e componentes, fornecimento de servios e controle de qualidade, denominada de learning by doing pela literatura especializada em inovao e est relacionada a capacitaes tecnolgicas de nvel bsico. As capacitaes de nvel bsico permitem a realizao de pequenas adaptaes e inovaes em equipamentos e servios e que problemas simples, no rotineiros, sejam

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solucionados. Logo, possvel dizer que as demais empresas da amostra, pelo fato de j atuarem h muitos anos no setor de P&GN e por terem fornecido itens para a P-51 que j haviam sido fornecidos para projetos anteriores da Petrobras, tambm tinham condies para desenvolver o learning by doing.
Respostas Atividades Projeto bsico da plataforma FEED topside do N O

Detalhamento do casco Detalhamento dos mdulos de processo Detalhamento dos mdulos de compresso Detalhamento dos mdulos de gerao Fonte: elaborao prpria a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Quadro 8.9 Aprendizagens realizadas pelas empresas de engenharia no projeto da P-51

Por fim, o quadro 8.9 mostra as atividades realizadas pela primeira vez pelas empresas de engenharia que compuseram a amostra, no projeto da P-51. Como pode ser visualizado nessa tabela, apenas uma atividade foi realizada de modo pioneiro, por uma das empresas da amostra (a empresa N) no projeto da referida plataforma. O detalhamento dos mdulos de compresso, apesar da sua especificidade, foi uma continuao dos trabalhos j executados pela empresa N, segundo o que se apurou na entrevista. Trouxe a principal vantagem de incluir esse tipo de servio ao seu portflio, com a abertura de novas possibilidades. Segundo o entrevistado, Todo novo projeto traz aprendizagem empresa e seus colaboradores. No caso do detalhamento dos mdulos de compresso da P-51 houve um intenso trabalho de clculo estrutural e modelagem tridimensional. A partir dessa descrio possvel dizer que a empresa desenvolveu o learning by adapting, aprendizagem tecnolgica de nvel intermedirio.

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As respostas obtidas junto na pesquisa de campo demonstram claramente que a realizao de atividades inovadoras esteve longe de ser um ponto a se destacar no projeto da P-51. Esta pesquisa revelou que as atividades desempenhadas pelas empresas participantes da amostra, na maior parte das vezes, reforam a aprendizagem passiva, relacionada utilizao de recursos e conhecimentos j dominados. Tal constatao corrobora um fenmeno j apontado em outros estudos (Furtado, 1995 e 2004) acerca da dinmica inovativa que caracteriza a indstria de P&GN do pas: o sistema setorial de inovao dessa indstria est muito concentrado na Petrobras. A quase inexistncia, entre as empresas que compuseram a amostra, de atividades mais nobres do ponto de vista tecnolgico, que poderiam conduzir ao desenvolvimento de ferramentas avanadas de aprendizagem, um sintoma da baixa capacitao tecnolgica da maioria delas. Assim, as exigncias em termos de contedo local nos projetos de construo de UEPs da Petrobras, no levaram a uma alterao no papel assumido pela indstria para-petroleira local nesses projetos. Ou seja, salvo a execeo de algumas empresas, tal indstria composta por empresas coadjuvantes do ponto de vista do esforo tecnolgico. A limitada experincia do parque supridor do pas na elaborao de projeto bsico acaba obrigando-o a lanar mo do licenciamento de tecnologias estrangeiras. A esse respeito, deve-se destacar que a Petrobras possui um cadastro chamado brazilian prime vendor, composto por algumas empresas brasileiras que podem fornecer equipamentos (com tecnologia de terceiros), desde que detenham o domnio do processo de fabricao. A empresa F, por integrar o brazilian prime vendor, atuou dessa maneira nos projetos das plataformas P-55 e P-57. Segundo as informaes obtidas durante a entrevista, fornecer Petrobras ou aos EPCistas da operadora nacional sem intermedirios mais interessante em termos de negociao51. Quando os fornecedores locais so contratados diretamente pela Petrobras, ou por um EPCista, a tecnologia associada ao item encomendado deve ser licenciada por eles. Evidentemente que nesse processo no ocorre transferncia de tecnologia, na medida em que a empresa estrangeira quer se resguardar da ameaa do surgimento de novos concorrentes, que
51

Quando a Petrobras contrata uma empresa estrangeira detentora da tecnologia, as empresas locais subcontratadas para fabricar o equipamento enfrentam condies piores no que diz respeito negociao dos contratos, sobretudo em termos de preos. De acordo com o entrevistado da empresa F, as empresas estrangeiras pagam s empresas locais fabricantes do equipamento, o preo de ao beneficiado, ou seja, praticamente no h valor agregado.

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poderia ocorreria caso a tecnologia fosse transferida. Assim, a tecnologia entregue pela empresa que a detm, ao fabricante domstico, numa caixa-preta. A respeito da defasagem tecnolgica do parque supridor do pas, oportuno apresentar o relato do entrevistado da empresa E. Tal empresa forneceu trs vasos de presso para os mdulos de processo da P-51, cujos internos foram adquiridos fora do pas, mais precisamente junto norueguesa Aker Kvaerner. Composto por peas montadas no interior dos vasos de presso ou das torres de processo (que compem as plantas de processo de uma UEP), a funo dos internos provocar as reaes qumicas necessrias para separar os fludos produzidos pelos poos. Os internos so formados por vrios componentes e cada um tem uma configurao, formato, bandeja, vlvula, misturador etc. Em relao aos vasos e aos internos, h a seguinte diviso de tarefas: enquanto as empresas locais assumem as atividades relacionadas caldeiraria pesada, como a fabricao dos vasos de presso, as empresas estrangeiras se concentram na concepo das tecnologias, como a definio dos internos, componentes fundamentais para a execuo dos processos fsico-qumicos dentro da plataforma. De acordo com o entrevistado da empresa E, esse caso serve para ilustrar a dependncia tecnolgica do parque supridor domstico. Segundo o que se apurou nessa entrevista, em alguns casos os internos so enviados empresa E, onde so montados e encaixados no interior dos vasos e finalmente despachados. Todavia, h projetos nos quais a empresa entrega ao EPCista os vasos de presso sem os internos, de forma que o estaleiro responsvel pela construo dos mdulos de processo se encarrega da finalizao desses equipamentos com a introduo dos internos. O depoimento do entrevistado da empresa F converge com essa viso de que o paque para-petroleiro do pas est defasado tecnologicamente e que, a poltica de compras da Petrobras no contribui para alterar esse quadro. Segundo ele, a atuao das empresas locais nos projetos da operadora nacional praticamente se restringe ao fornecimento de commodities. A empresa F, de acordo com as informaes coletadas durante a entrevista, tem competncia para realizar toda a engenharia dos vasos de presso, incluindo dimensionamento mecnico e detelhamento do projeto para fabricao. Entretanto, a concepo e fabricao dos internos, as definies da presso e da temperatura de operao, a partir das caractersticas do leo, acabam sendo assumidas pelo detentor da tecnologia.

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Para muitos dos entrevistados, a Petrobras na condio de usuria final das tecnologias que encomenda e em funo da capacitao tecnolgica acumulada pelo Cenpes, certamente detm o domnio de boa parte das tecnologias utilizadas no projeto de uma plataforma. Esse domnio compreende a engenharia bsica, responsvel pela defino do porte e modelo da plataforma, dos equipamentos e materiais utilizados, das condies operacionais de processamento dos fluidos extrados dos poos etc. Logo, de acordo com essa viso, o Cenpes domina a engenharia de processo, mas no a externaliza, de forma que as empresas locais acabam tendo que licenciar tecnologias, na maior parte dos casos de empresas estrangeiras.

8.9 - Polticas pblicas Um dos objetivos da pesquisa de campo foi apurar qual o impacto de algumas polticas pblicas sobre a competitividade das empresas subcontratadas. As questes cobriam as seguintes polticas: Financiamento aos investimentos; Financiamento ao capital de giro; Polticas tecnolgicas para o setor de P&GN; Polticas de estmulo exportao; Portanto, este estudo procurou averiguar qual a percepo e as demandas dos fornecedores nacionais que integram a indstria para-petroleira domsticas em relao s polticas governamentais de apoio ao setor. Acredita-se que por meio desta pesquisa ser possvel jogar luz sobre as seguintes questes: a) quais mecanismos de polticas pblicas esto sendo eficientes; b) quais devem ser ajustados; e c) quais poderiam ser criados para viabilizar o crescimento sustentado das empresas do parque supridor local. O quadro 8.10 mostra a origem dos recursos para o financiamento dos investimentos das empresas da amostra. A maior parte das empresas da amostra (79%) revelou depender exclusivamente de recursos prprios para a realizao de investimentos. Apenas uma empresa (7% do total de empresas) relatou lanar mo de recursos do BNDES. Mesmo para essa empresa (G) o autofinanciamento prevalece, visto que 70% dos recursos utilizados em seus projetos de

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investimento so prprios. As outras fontes para investimentos - bancos comerciais, fornecedores (fabricantes de equipamentos) e clientes so utilizadas por apenas duas empresas (14% do total de empresas), tendo, por conseguinte, uma participao limitada nos investimentos efetuados por essas empresas. Isso significa que o autofinanciamento tem sido o principal meio escolhido por elas para suportar seus investimentos. O autofinanciamento limita a competitividade dessas empresas vis--vis seus concorrentes externos, muitos deles fortemente fomentados por linhas de financiamento governamentais.

Cdigo da empresa A B Construo e Montagem C D SUBTOTAL E F G H Equipamentos e Servios I J L M SUBTOTAL N Servios de Engenharia O SUBTOTAL TOTAL

Grupos

Prprio X X X X 4 X X X X X X X X 8 X X 2 14

BNDES

Outras Fontes

X X

X 2

0 1

0 2

Quadro 8.10 Composio do financiamento aos investimentos


Fonte: elaborao prpria a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Quanto ao financiamento do capital de giro, a situao no muito diferente (tabela 8.13). De acordo com os dados apresentados no quadro 8.10, 71% das empresas estudadas (10 empresas) recorreram apenas a recursos prprios quando o assunto capital de giro. O financiamento do capital de giro com fontes externas, em condies favorveis no que diz respeito s taxas de juros e prazos para amortizao, um fator importante para o crescimento das empresas, notadamente na fase de maturao de um projeto de investimento, ou quando h um descasamento (bastante freqentes na indstria de P&GN) entre os gastos associados execuo de um projeto e o pagamento pelo equipamento fornecido ou servio prestado. Portanto, no

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contar com recursos externos para financiar o capital de giro acaba dificultando o crescimento dessas empresas. O que tambm chama ateno no Quadro 8.11 a baixa participao das outras fontes de financiamento - bancos comerciais e de investimento - ao capital de giro. Apenas quatro empresas (29%) utilizam recursos externos, alm dos internos, para financiar o capital de giro. O sistema privado de financiamento ao capital de giro no pas claramente desvantajoso s empresas. Assim, recorrer aos bancos comerciais para conseguir recursos que lhes permitam financiar seu giro acaba sendo a ltima opo das empresas brasileiras em geral, face aos juros proibitivos praticados pelo sistema bancrio do pas.
Cdigo da empresa A B Construo e Montagem C D SUBTOTAL E F G H Equipamentos e Servios I J L M SUBTOTAL N Servios de Engenharia O SUBTOTAL TOTAL Grupos Prprio X X X X 4 X X X X X X X X 8 X X 2 14 Bancos Comerciais Bancos de Investimento

0 X X

X X 4

0 4

0 0

Quadro 8.11 Composio do financiamento do capital de giro


Fonte: elaborao prpria a partir das entrevistas realizadas em 2009.

Outro objetivo deste estudo foi investigar o nvel de conhecimento e utilizao, por parte da indstria para-petroleira local, dos programas governamentais de apoio s atividades tecnolgica e exportadora. Alm disso, tambm era um dos focos da pesquisa identificar a percepo dos entrevistados da amostra a respeito da efetividade desses programas, ou seja, apontar o que est bom e o que pode ser melhorado nos instrumentos governamentais de suporte inovao e exportao. Constatou-se que das 14 empresas estudadas, 43% delas (6 empresas) desconhecem a

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existncia de programas governamentais de apoio s atividades tecnolgicas (grfico 8.2). Nenhuma das empresas teve participao em algum projeto financiado pelo CT-Petro. Entre todas as empresas da amostra, apenas a empresa N j lanou mo de recursos de um fundo setorial, o CT-AQUA, conforme abordado na seo 8.5.2. Portanto, recursos que poderiam ser utilizados com vistas a fomentar as atividades tecnolgicas das empresas para-petroleiras domsticas, de sorte a torn-las mais competitivas, deixam de ser acessados, em muitos casos, porque as empresas desconhecem sua existncia. Vale salientar que 13 empresas (93% do total) so de grande porte, que na maior parte das vezes tm um nvel de conhecimento maior das polticas governamentais de fomento ao setor produtivo e se apresentam com melhores condies para transpor a burocracia e as exigncias que normalmente carcaterizam tais polticas, em relao s empresas de pequeno e mdio porte (PMEs). Portanto, no se pode utilizar o tamanho das empresas como justificativa para a falta de conhecimento dos instrumentos existentes e da pequena utilizao.

43%

57%

sim

no

Grfico 8.2 A empresa tem conhecimento de instrumentos governamentais de apoio atividade tecnolgica?
Fonte: elaborao prpria a partir das entrevistas realizadas em 2009.

A literatura sobre inovao tecnolgica ressalta a importncia do financiamento aos projetos de cunho inovativo, pois o empresrio tradicionalmente avesso a assumir sozinho os custos e riscos intrnsecos a projetos com esse perfil. Portanto, quando no obtm financiamento governamental, por desconhecimento das linhas (de mdio e longo prazos, a baixo custo)

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existentes, por dificuldades para acess-las, ou por julgarem-nas anadequadas s suas necessidades, as empresas muitas vezes acabam abandonando esses projetos. Em conseqncia disso, a indstria do pas no consegue superar a dependncia tecnolgica em relao s empresas estrangeiras. Entre os oito entrevistados que afirmaram conhecer os programas governamentais de apoio atividade tecnolgica, seis (75%) os avaliaram de maneira depreciativa. As crticas mais freqentes s polticas de apoio atividade tecnolgica foram: Dificuldade para utiliz-las, por uma srie de razes, como as exigncias impostas pelas entidades fomentadoras. Tais polticas so incompletas, superficiais e no atendem aos anseios das empresas. A morosidade dos instrumentos governamentais os torna desinteressantes aos olhos das empresas. No caso do CT-Petro, por exemplo, os prazos extensos para submisso e avaliao dos projetos no so compatveis com o dinamismo do mercado, que exige respostas em horizontes de tempo mais curtos. Uma das crticas feitas pelas empresas que afirmaram conhecer o CT-Petro se refere necessidade do estabelecimento de parcerias com as universidades brasileiras, visto que o driving acadmico nem sempre converge com o driving empresarial. Ou seja, a agenda de pesquisa das universidades muitas vezes no aderente s necessidades das empresas, o que dificulta o relacionamento entre as partes. Essa concluso confirma o que j havia sido identificado no estudo realizado por Furtado et alli (2003) a respeito do setor para-petroleiro domstico. Segundo esses autores (2003, p. 26) As empresas consideram as universidades fechadas em si mesmas. Outro problema de relacionamento com as universidades, segundo os entrevistados, est associado ao descumprimento, pelos pesquisadores, dos prazos acordados com as empresas. Um dos entrevistados defendeu que, conforme ocorre em outros pases, aqui no Brasil as linhas de pesquisa e os produtos e/ou servios a serem fomentados pelos instrumentos governamentais de apoio atividade tecnolgica deveriam ser definidos a partir da interao entre empresas, universidades, centros de pesquisa e
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entidades governamentais. Em seguida, o governo tornaria pblico quais atividades seriam apoiadas, de modo que as empresas, universidades e centros de pesquisa que se interessassem submeteriam projetos, que seriam avaliados por um comit independente. Apesar da poltica da Petrobras ter permitido o reaquecimento do parque parapetroleiro domstico, no tem permitido equacionar o problema da defasegem tecnolgica das empresas locais frente concorrncia externa. A empresa E recebeu h alguns anos uma encomenda da Petrobras para o desenvolvimento de uma rvore de natal molhada. A operadora nacional arcou com os custos do desenvolvimento do prottipo e aps a homologao do equipamento, firmou um contrato de fornecimento com tal empresa. De acordo com as informaes coletadas na entrevista, essa empresa fabricou mais de 60 rvores de natal molhada para a Petrobras. O fornecimento acabou quando venceu o contrato de licenciamento junto ao seu parceiro tecnolgico poca, a Cooper Cameron, que decidiu montar uma fbrica no Brasil. Segundo o entrevistado, apesar de ter utilizado tecnologias, componentes e apoio tecnolgico da Cooper Cameron, o projeto bsico da rvore de natal molhada foi realizado pela empresa E. Contudo, atualmente tal empresa est fora desse nicho de mercado, que se encontra dominado por quatro ou cinco empresas multinacionais (com filias no Brasil) que dividem o mercado domstico. Os investimentos requeridos para se chegar no mesmo patamar tecnolgico dessas empresas so muito grandes. Portanto, para se equipararem tecnologicamente s atuais fornecedoras de rvore de natal molhada, a partir do zero, as empresas brasileiras teriam que contar com o apoio financeiro do governo brasileiro e tecnolgico das universidades, centros de pesquisa e da prpria Petrobras, por meio do Cenpes. As nicas empresas que avaliaram positivamente os instrumentos de poltica tecnolgica existentes foram as empresas D e I. O entrevistado da empresa D destacou a importncia da Lei do Bem (Lei 11.196/2005) e os incentivos fiscais que ela proporciona s empresas que realizam P&D no pas. No obstante, ele frisou que ainda cedo para emitir juzo de valor mais amplo acerca de outros dispositivos que a Lei prev. Quanto apreciao da empresa I, de acordo com o entrevistado dessa empresas os instrumentos de apoio atividade tecnolgica existentes so muito importantes em virtude dos incentivos e incremento tecnolgico que proporcionam s

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empresas envolvidas. Fornecedora world class do segmento de motores e geradores eltricos, a empresa I, como j exposto, uma das poucas empresas brasileiras com grande sucesso nos mercados externos e que encaram a P&D como ferramenta decisiva para alavancar sua competitividade. Portanto, trata-se de uma empresa com atributos que facilitam o acesso aos instrumentos governamentais de apoio inovao tecnolgica. Alm disso, por ser mais afeita atividade inovativa, h uma preocupao da empresa em se manter informada a respeito das polticas tecnolgicas existentes. Em relao ao tema polticas de apoio atividade exportadora foi identificado na pesquisa de campo que 57% das empresas (oito empresas) desconhecem sua existncia (grfico 8.3). Partindo do pressuposto que empresas de grande porte so mais bem informadas a respeito das polticas governamentais existentes e procuram se manter atualizadas acerca dos mecanismos que possam ser utilizados a seu favor, e que 97% das empresas da amostra so de grande porte, depreende-se que o nmero de empresas que desconhecem a existncia das polticas ora analisadas muito elevado. Portanto, possvel dizer que as entidades governamentais, que de uma forma ou de outra esto empenhadas em estimular as exportaes do pas, deveriam divulgar melhor suas polticas.

Grfico 8.3 A empresa tem conhecimento dos instrumentos governamentais de apoio exportao?
Fonte: elaborao prpria a partir das entrevistas realizadas em 2009.

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Os entrevistados que afirmaram ter conhecimento das polticas pblicas de apoio exportao teceram crticas e elogios a tais polticas, tais como: A carga fiscal brasileira onera sobremaneira os produtos fabricados pelas empresas localizadas no pas, dificultando sua penetrao em mercados externos. Para o setor para-petroleiro a efetividade dessas polticas muito baixa. Sem eficcia e se resume ao apoio participao em feiras internacionais. As empresas que relataram fazer uso do regime aduaneiro especial de drawback argumentam que, no obstante as dificuldades inerentes ao regime, especialmente em funo da burocracia, dos prazos e da dificuldade para sua obteno, destacam que em termos financeiros um instrumento importante para viabilizar as exportaes do pas, pela reduo nos custos das empresas que proporciona. Vale ressaltar que alguns dos entrevistados afirmaram que recentemente foram implementadas algumas modificaes no arcabouo legal que rege o regime de drawback, tornando-o menos burocrtico. Algumas empresas tm realizado operaes de exportao ficta, sobretudo nas encomendas da PNBV. As empresas que j lanaram mo desse mecanismo ressaltam sua efetividade e importncia, visto que, caso no usufrussem dos benefcios fiscais inerentes s operaes de exportao ficta, dificilmente conseguiriam concorrer com empresas estrangeiras subvencionadas por seus governos. Portanto, ainda que a pesquisa tenha revelado que um nmero elevado de empresas desconhece os instrumentos governamentais de apoio exportao, a partir das percepes apresentadas acima, pode-se dizer que a avaliao negativa no que diz respeito poltica do governo de fomento exportao no prevaleceu entre os entrevistados, ao contrrio do que se observou no caso das polticas de apoio atividade tecnolgica. 8.10 - Consideraes finais Neste captulo foram apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada junto s empresas integrantes da indstria para-petroleira do pas. Partindo de uma amostra de 14 empresas, que foram subdivididas em trs grupos (construo e montagem, fornecedores de

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equipamentos e servios e empresas de engenharia), a preocupao principal do estudo era carcaterizar o impacto da poltica de compras da Petrobras sobre a aprendizagem tecnolgica do setor para-petroleiro domstico, em projetos de plataformas. Entretanto, alm desse objetivo principal, no se pode deixar de destacar aqueles secundrios, perseguidos na pesquisa de campo: identificao e caracterizao geral das empresas; mercados; competncias; relao com a Petrobras; relao com os clientes da P-51; polticas pblicas. Formaram a amostra quatro empresas de construo e montagem, oito empresas fornecedoras de equipamentos e/ou servios e duas empresas de engenharia. A respeito da caracterizao dos fornecedores que compuseram a amostra um fato que chama a ateno que, partindo do critrio usado pelo SEBRAE para definir o porte das empresas, 13 das 14 empresas (93%) podem ser classificadas como empresas de grande porte. Portanto, nesse caso especfico, o porte no pode ser utilizado como argumento para explicar as fragilidades dessas empresas (a exceo da empresa H, a nica da amostra que se classifica como uma empresa de pequeno porte). As empresas da amostra, alm da indstria de P&GN, recebem encomendas de clientes pertencentes a segmentos diversos, tais como: construo civil, indstria naval, indstria qumica, indstria nuclear, indstria de papel e celulose etc. Isso demonstra a heterogeneidade da indstria para-petroleira, que apesar do ter o nome ligado indstria de P&GN, conta com empresas que no fornecem exclusivamente a essa indstria. No obstante a multiplicidade de clientes, o estudo constatou que parcela significativa do faturamento da maior parte das empresas est atrelado indstria de P&GN domstica. Esse quadro mais evidente entre as empresas dos grupos de construo e montagem e de engenharia. Portanto, identificou-se um alto grau de dependncia do parque supridor domstico s encomendas da Petrobras, colocando em risco muitas das empresas que o compem. O abandono da poltica de contedo local por parte da Petrobras e oscilaes na demanda da estatal brasileira poderiam acarretar srios problemas a essas empresas, assim como a perda de uma concorrncia. Dado que as encomendas da indstria de P&GN do Brasil praticamente se restringem aos projetos da Petrobras, uma alternativa s empresas que compem o setor para-petroleiro local seria a insero de seus equipamentos e servios em outros pases. Contudo, o estudo mostrou que atualmente, entre as empresas da amostra, apenas 43% exportam. O grupo composto pelas

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empresas de construo e montagem aquele que apresenta o pior desempenho no mercado externo, visto que somente uma das quatro empresas (25%) destina seus produtos a mercados externos. Ainda assim, importante fazer a ressalva de que a empresa exportadora do grupo de construo e montagem, no exporta itens relacionados indstria de P&GN. Por outro lado, o grupo das empresas fornecedoras de equipamentos e servios aquele com maior insero nos mercados externos, posto que 75% de suas empresas declararam realizar exportaes. Em relao s competncias das empresas analisadas, esta pesquisa confirmou o que j havia sido apontado em outras pesquisas, ou seja, que os atributos mais importantes para as empresas fornecedoras da indstria de P&GN so: custo, qualidade e prazo de entrega. De acordo com as informaes coletadas na pesquisa de campo, no que diz respeito ao custo, para algumas das empresas o pas est em desvantagem vis--vis s empresas localizadas no sudeste asitico. Todavia, houve praticamente um consenso entre os entrevistados de que, a aquisio pautada pelo menor custo nem sempre a melhor opo, visto que o menor preo pode representar qualidade pior. A avaliao dos entrevistados positiva a respeito da qualidade dos itens fornecidos pela indstria para-petroleira do pas. Nessa rea, o estudo apontou que houve um avano significativo nos ltimos tempos. Conforme destacado ao longo do captulo, os fornecedores locais da indstria de P&GN, para se firmarem ou serem incorporados ao Cadastro Corporativo da Petrobras, habilitando-os a integrarem os vendors list dos projetos da empresa, devem atender a rigorosos critrios de qualidade. Portanto, possvel afirmar que o padro de qualidade exigido pela operadora nacional aos itens encomendados forou os fornecedores locais a terem uma ateno especial gesto da qualidade. No que toca ao prazo de entrega, as informaes obtidas na pesquisa de campo apontaram que, sobretudo para o grupo de construo e montagem, o Brasil est em desvantagem competitiva frente aos concorrentes estrangeiros. As empresas desse grupo utilizam como justificativa para fundamentar tal viso o fato de que o setor passou por um o longo perodo de crise, notadamente durante a dcada de 1990, perodo no qual a construo da maior parte das plataformas da Petrobras ocorreram em estaleiros estrangeiros. Em que pese o redirecionamento das compras da estatal brasileira para o mercado domstico, tal setor ainda no se recuperou

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completamente do impacto que sofreu na dcada passada, o que acaba acarretando atrasos nas obras. Quanto s empresas fornecedoras de equipamentos e servios para as quais o prazo de entrega um dos pontos de estrangulamento da indstria para-petroleira do pas, a justificativa usada o aquecimento da demanda nacional e mundial. Os longos prazos de entrega de aos especiais adquiridos de fornecedores estrangeiros, tambm foi utilizado como justificativa para os atrasos observados na entrega dos itens encomendados. Outros dois atributos competitivos que merecem destaque so a capacitao tecnolgica e os recursos humanos. No que toca capacitao tecnolgica, salvo algumas excees, percebeuse que para as empresas estudadas a principal fonte de aprendizagem so as atividades operacionais rotineiras. O fato de que apenas 23% das empresas da amostra realizam P&D de forma sistemtica, evidencia o pequeno esforo da indstria para-petroleira domstica. Entretanto, importante frisar que, do ponto de vista do esforo tecnolgico, h diferenas entre os trs grupos estudados. O grupo de construo e montagem se destacou de maneira negativa, pois nenhuma das quatro empresas afirmaram realizar P&D (sistemtica ou ocasional); o grupo das empresas fornecedoras de equipamentos e servios se sobressaiu em relao aos demais, visto que 88% das empresas realizam P&D (sistemtica ou ocasional); e no grupo das empresas de engenharia, uma das empresas possui um departamento formalizado de P&D, de modo a realizar sistematicamente tal atividade, o que no pode ser dito em relao a outra empresa do grupo. No que concerne busca de conhecimento e konw-hows junto a agentes externos (universidades, centros de pesquisa ou outras empresas), o estudo apontou novamente que o grupo das empresas fornecedoras de equipamentos e servios se destaca entre as demais, seguido pelo grupo das empresas de engenharia. Nesse quesito as empresas de construo e montagem mais uma vez se sobressaram negativamente, pois apenas 25% de suas integrantes afirmaram buscar conhecimentos e knowhows outhouse. A qualificao da mo-de-obra, de acordo com o relato dos entrevistados, outro elemento fundamental para o sucesso das empresas que atuam no setor para-petroleiro. A viso das empresas da amostra a de que a qualificao da mo-de-obra brasileira, de nvel tcnico e superior, boa. Segundo o que se apurou na pesquisa de campo, houve um avano muito grande

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nos ltimos tempos na capacitao da mo-de-obra tcnica, formada por soldadores, caldeireiros, pintores, eletricistas etc. Entretanto, cabe observar que o estudo evidenciou uma lacuna muito grande no que diz respeito mo-de-obra especializada em engenharia bsica. Tal constatao vale para todos os grupos estudados, o que representa uma sria limitao ao desenvolvimento tecnolgico da indstria para-petroleira do pas. Deve-se destacar que o fato da Petrobras realizar o projeto bsico de suas plataformas, por meio do Cenpes, restringe as possibilidades das empresas de construo e montagem (que atuam como EPCistas) e das empresas de engenharia desenvolverem a capacitao de sua mo-de-obra em projetos bsicos de plataformas. A relao entre a Petrobras e as empresas subcontratadas foi outro ponto investigado na pesquisa de campo. Conforme apresentado neste captulo, para fazer parte dos vendors-list da operadora nacional, primeiramente o fornecedor deve ser includo no Cadastro Corporativa da empresa. Os fornecedores que pretendem fazer parte desse cadastro devem se submeter avaliao da Petrobras, que contempla uma srie de reas das empresas pleiteantes. O fornecedor que passa pelo crivo da Petrobras incorporado ao Cadastro Corporativo e recebe o Certificado de Registro e Classificao Cadastral (CRCC), com validade de um ano, habilitando-o a fazer parte dos vendors list da estatal brasileira. A pesquisa revelou que os requisitos da estatal brasileira acabam forando as empresas do setor para-petroleiro a melhorarem seu padro de qualidade, sua gesto de SMS, gesto financeira etc. Alm disso, vale observar que vrios entrevistados destacaram a aprendizagem tecnolgica que as empresas incorporam a partir da relao com o corpo tcnico da Petrobras e que isso muitas vezes permite a introduo de adaptaes/melhorias nos equipamentos e/ou servios fornecidos. Os requisitos da Petrobras indiretamente contribuem para melhorar a capacitao das empresas para-petroleiras locais. Um exemplo citado por muitos dos entrevistados para ilustrar essa contribuio se refere necessidade de desenvolver o processo de solda para materiais novos como o ao super-duplex, em funo de uma exigncia especfica da operadora nacional. Portanto, pode-se afirmar que as empresas locais integrantes do Cadastro Corporativo da Petrobras so permanentemente obrigadas a se atualizarem para atender s encomendas da petrolfera nacional. A partir do estudo realizado foi possvel constatar tambm que os elos entre os EPCistas e as empresas subcontratadas so meramente comerciais. Ou seja, os EPCistas assumiram um sem

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nmero de atribuies, anteriormente a cargo da prpria Petrobras, dentre as quais no se inclui, por exemplo, a coordenao do processo inovativo nos projetos que encabeam. Portanto, podese dizer que a preocupao do EPCista adquirir um equipamento ou servio de uma empresa que possua o certificado de classe emitido por uma classificadora internacional e que, preferencialmente, esteja no vendor list do projeto. Um indcio da frgil articulao entre EPCistas e empresas subcontratadas e inexistncia de clusulas nos contratos firmados entre as partes que prevejam a transferncia de tecnologias e a realizao de treinamento. A pesquisa realizada junto s empresas da amostra tambm contemplava o impacto das polticas pblicas de financiamento, bem como aquelas de apoio s atividades inovatitiva e de exportao. Os resultados da pesquisa apontam que o acesso s linhas governamentais de financiamento aos investimentos e ao capital de giro bastante restrito entre as empresas da amostra. Essa constatao ainda mais grave se lavarmos em conta que mais de 90% das empresas estudadas so de grande porte, com condies mais favorveis para acessar as linhas governamentais de financiamento ao investimento e ao capital de giro do que as PMEs. Portanto, o autofinanciamento uma das caractersticas que perpassa os trs grupos estudados. Em relao s polticas de apoio inovao e exportao, constatou-se que um nmero significativo de empresas desconhecia a existncia dessas polticas. Alm disso, particularmente no caso das polticas de fomento inovao, reduzido o nmero de empresas que lanam mo de tais polticas. Um exemplo disso que nenhuma das empresas da amostra j participou de algum projeto financiado pelo CT-Petro. Quanto s polticas de estmulo exportao o nvel de utilizao por parte das empresas da amostra maior e alguns entrevistados inclusive chegaram a enfatizar a importncia do regime aduaneiro de drawback e da operao de exportao ficta para alavancar a competitividade dos produtos e servios da indstria do pas. Por fim, averiguar quais foram os desdobramentos do projeto da P-51 em termos de aprendizagem tecnolgica para as empresas subcontratadas, como j exposto, foi a principal preocupao deste estudo. Verificou-se, a partir da pesquisa de campo, que foram poucos os casos nos quais as empresas tiveram que realizar atividades no-rotineiras para atender s demandas dos EPCistas da P-51. Logo, conclui-se que o projeto da referida plataforma, para a maioria das empresas envolveu a aprendizagem na operao (learning by doing). Por outro lado, a pesquisa revelou tambm nenhuma das empresas da amostra se envolveu em atividades que

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proporcionaria a realizao de aprendizagens tecnolgicas de nvel avanado. A concluso que se pode extrair das informaes coletadas junto s empresas da amostra que a baixa capacitao tecnolgica da indstria para-petroleira do pas acaba restringindo as possibilidades de que sejam contratadas. Alm disso, as polticas existentes pouco contribuem para que esse quadro se altere. Por ltimo, mas no menos importante, a poltica de compras da Petrobras tambm no tem permitido que haja o desenvolvimento de aprendizagens tecnolgicas que permitam fomentar a inovatividade dessas empresas. Em resumo, a operadora nacional redirecionou suas compras ao mercado interno, o que evidentemente contribuiu sobremaneira para a recuperao de segmentos importantes da indstria para-petroleira, como a construo naval, mas no avanou no sentido de diminuir a dependncia tecnolgica dessa indstria.

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Concluses O objetivo principal desta tese foi averiguar o impacto da poltica de compras da Petrobras em termos de aprendizagem tecnolgica, a partir do caso da P-51. Conforme destacado ao longo deste trabalho, as encomendas realizadas por entidades governamentais assumem um papel de destaque no que diz respeito promoo de indstrias domsticas, em funo do peso desse mercado nas economias nacionais. Apesar da importncia da poltica de compras governamentais, observa-se que tal instrumento representa uma lacuna na literatura especializada em poltica industrial. Assim, uma das preocupaes desta tese foi justamente contribuir para o debate em torno de tal poltica, enfocando uma modalidade especial de encomenda do setor pblico, denominada aqui de compra governamental de cunho inovativo. As aquisies de bens e servios levadas a cabo por entidades governamentais em alguns casos podem exigir dos fornecedores contratados o desenvolvimento de novos equipamentos ou servios. Diferentemente da compra de um bem ou servio comum, que esteja na prateleira, na compra de cunho inovativo faz-se necessrio o desenvolvimento de produtos ou servios inteiramente novos. Como a poltica de compras de cunho inovativo foi um dos motes deste estudo, esta tese props a utilizao da literatura sobre aprendizagem tecnolgica, mais precisamente dos mecanimos de learning, como ferramenta para interpretar a poltica de compras da Petrobras. Portanto, esse arcabouo terico serviu para embasar a anlise acerca da poltica de compras da operadora nacional no projeto da plataforma P-51. Existem vrias definies para o termo aprendizagem tecnolgica, conforme abordado nesta tese. Sem desconsiderar a riqueza de definies que esse termo encerra, a aprendizagem tecnolgica aqui entendida como os processos por meio dos quais as empresas acumulam capacitaes tecnolgicas, de maneira a torn-las aptas a assimilar, adaptar/aperfeioar e/ou desenvolver novas tecnologias. A retroalimentao um processo que perpassa a capacitao e a aprendizagem tecnolgica, visto que, quanto maior a capacitao de uma firma, maiores condies ela ter para incorporar novos mecanismos de aprendizagem tecnolgica, da mesma forma que, as novas aprendizagens desenvolvidas tornam possvel que suas capacitaes se

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ampliem. Alm disso, comvm ressaltar que os processos de aprendizagem, de acordo com os autores que se debruaram sobre as experincias dos pases de industrializao tardia, foram fundamentais para o desenvolvimento tecnolgico do parque industrial desses pases. Como salientado anteriormente, a poltica de compras da Petrobras foi analisada luz de alguns mecanismos de aprendizagem tecnolgica, quais sejam: o learning by doing, o learning by using, o learning by adapting, o learning by design, o learning by setting up complete production system, o learning by improved design e o learning by designing new process. Essas sete categorias de learning porpostas por Lall (1992) no esgotam as possibilidades em termos de aprendizagem tecnolgica, mas fornecem uma base para a interpretao dos impactos tecnolgicos da poltica de compras da operadora nacional, visto que abarcam desde mecanismos de aprendizagem de nvel bsico, associados a atividades rotineiras, at mecanismos de nvel avanado, relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias. Tendo em vista que o propsito deste estudo foi examinar a poltica de compras da Petrobras e seus impactos sobre os fornecedores locais, as indstrias do petrleo e para-petroleira foram aqui carcaterizadas. Nessa caracterizao, questes como percurso histrico, grau de concentrao, segmentos e dinmica tecnolgica das duas indstrias ganharam destaque, de maneira a fornecer elementos para melhor compreend-las e permitir que fosse traado um perfil da relao usurio-fornecedor nos projetos das companhias de petrleo. Com base na literatura que aborda a relao entre essas duas indstrias possvel afirmar que a externalizao de atividades e funes e o compartilhamento de riscos e ganhos, marcam tal relao. Cabe observar que as grandes companhias de petrleo, a partir da dcada de 1990, passaram a adotar a estratgia de externalizao de parte importante das atividades de inovao e de investimento aos chamados EPCistas. A Petrobras tambm seguiu a estratgia das grandes operadoras, o que provocou um recuo significativo no contedo local de seus empreendimentos, visto que as empresas de engenharia do pas no estavam preparadas para tocar contratos do tipo EPC. Contudo, antes de seguir essa estratgia a operadora nacional foi a primeira empresa ligada ao governo brasileiro a adotar uma poltica de compras substitutiva de importaes. A necessidade de desenvolver fornecedores de equipamentos e servios no pas foi praticamente uma estratgia de sobrevivncia para a Petrobras, sobretudo por se tratar de uma empresa importadora lquida de petrleo. Logo, a

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poltica de compras com vis substitutivo de importao norteou as encomendas da operadora nacional desde sua criao at a primeira metade da dcada de 1990. Em que pese o fato no ter priorizado o desenvolvimento tecnolgico da indstria para-petroleira domstica, pode-se afirmar que tal poltica alcanou relativo xito, uma vez que deu ensejo para que se aumentasse o contedo local dos empreendimentos da Petrobras. Contudo, entre a segunda metade da dcada passada e comeo da atual, as mudanas ocorridas no ambiente institucional e macroeconmico no qual a operadora nacional se insere, bem como, os desdobramentos do novo modelo organizacional adotado pela empresa (a partir de meados da dcada de 1990) em relao sua estratgia de aquisio de equipamentos e servios, tiveram um impacto negativo sobre a indstria para-petroleira do pas, num contexto de forte recuo no ndice de nacionalizao de suas compras. Nesse perodo, a grande maioria das plataformas encomendadas pela Petrobras foram construdas no exterior. Conforme discutido neste trabalho, a partir do primeiro mandado do Presidente Lula, percebe-se um esforo no sentido de redirecionar ao mercado domstico as encomendas levadas a cabo pela companhia petrolfera brasileira. O novo corpo diretivo da Petrobras, nomeado pelo atual Presidente da Repblica, introduziu algumas mudanas nas licitaes das plataformas da empresa, como a exigncia em termos de contedo local mnimo aos EPCistas contratados para construi-las. Convm salientar que a principal preocupao do governo com essa medida foi a gerao de empregos e a revitalizao da indstria para-petroleira do pas. A contratao e construo da plataforma P-51 se insere nesse contexto. O ineditismo inerente construo integral de uma semi-submersvel no pas ilustra o esforo do governo e da Petrobras em voltar a utilizar os projetos de investimento dessa estatal como um mecanismo de promoo indstria domstica. Adicionalmente, pode-se dizer que a realizao da P-51 no pas representa uma prova inequvoca da competncia do Brasil na fabricao e integrao de estruturas offshore de grande porte. Assim, como o objetivo da tese foi analisar a poltica de compras governamentais de cunho inovativo, cumpre destacar que o caso escolhido revelador dessa poltica, por se tratar de um projeto novo para o Brasil. Projeto divisor de guas por vrias razes, tal plataforma foi estudada nesta tese, com a inteno de descrever a participao da Petrobras, dos EPCistas e de algumas das empresas subcontratadas para o fornecimento de equipamentos e servios ao referido

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projeto. As informaes apresentadas ao longo dos trs ltimos captulos foram coletadas por meio de entrevistas. Entre os EPCistas, a pesquisa de campo revelou que apenas o consrcio FSTP incorporou aprendizagens tecnolgicas no referido projeto. Contudo, tais aprendizagens do ponto de vista tecnolgico se restringiram aos nveis bsico e intermedirio. Os outros dois EPCistas contratados pela Petrobras para construir os mdulos de gerao e compresso, subcontrataram empresas brasileiras para realizar as atividades de engenharia de detalhamento, aquisio de bens e servios e construo dos seus mdulos. Logo, na prtica, as empresas Rolls-Royce e Nuovo Pignone no assumiram o papel de EPCistas dos mdulos de gerao e compresso, respectivamente. Ademais, a respeito da atuao dessas duas empresas no projeto da P-51, a pesquisa revelou que os componentes mais crticos, caros e de maior contedo tecnolgico foram fabricados em suas unidades localizadas no exterior. Logo, apesar de terem ultrapassado o contedo local mnimo exigido contratualmente, cabe ressaltar o alto valor e a importncia de alguns equipamentos importados, os quais foram excludos desse clculo e sua fabricao ocorreu com componentes majoritariamente produzidos fora do pas52. Portanto, uma das principais concluses que se extrai da pesquisa de campo que no obstante a exisatncia de uma poltica de compras direcionada ao mercado domstico, tal poltica no alcana equipamentos de maior valor agregado, intensivos em P&D. Ainda a respeito dos EPCistas do projeto da P-51, deve-se enfatizar que todos so empresas multinacionais. Como o desenvolvimento de aprendizagens tecnolgicas foi bastante reduzido entre os EPCistas da P-51, pode-se concluir que o grau de controle estrangeiro inibe a realizao de aprendizagens avanadas, visto que essas empresas localizam as atividades de maior nvel de aprendizagem no pas de origem. A predominncia de EPCistas multinacionais nos projetos de plataformas da Petrobras evidencia tambm, de um lado, a quase completa carncia de construtores e EPCistas nacionais e, do outro, a fragilidade tecnolgica e empresarial de sistema industrial do pas. Ademais, convm destacar que as entrevistas junto aos EPCistas indicaram que utilizar o pas como plataforma de exportao no representa um objetivo para essas empresas. Na
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De acordo com os entrevistados, os motores eltricos utilizados nos turbogeradores e nos moto-compressores da P51 foram fabricados pela WEG, uma empresa brasileira. Por conta disso, no se pode afirmar que esses equipamentos so integralmente estrangeiros.

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realidade, seu ingresso no Brasil visou principalmente criar uma relao mais prxima com um dos principais players da indstria de P&GN e que conta com uma das maiores carteiras de investimentos dessa indstria em plano mundial, que a Petrobras. Portanto, tais empresas se estabeleceram no pas apenas e to somente para ocupar o mercado domstico representado pelas compras da operadora nacional. A pequisa de campo revelou tambm que o ingresso no mercado local na maior parte dos casos no ocorreu a partir da instalao de uma unidade fabril, mas sim, por meio da criao de escritrios comerciais, ou de oficinas para manuteno e reparo de equipamentos. Apenas o consrcio FSTP possui e/ou controla unidades fabris (Keppel Fels e BrasFels) e conta com um escritrio de engenharia no Brasil. As atividades realizadas pelas empresas locais, subcontratadas pelos EPCistas para o fornecimento de equipamentos e servios concernentes ao projeto da P-51 tambm foram investigadas, a partir de uma amostra de 14 empresas, selecionadas com base nas sugestes dos entrevistados da Petrobras, do consrcio FSTP, da Rolls-Royce e da Nuovo Pignone. O principal critrio utilizado para a escolha das empresas que comporiam a amostra foi o grau de importncia dos equipamentos e/ou servios fornecidos por elas aos olhos da operadora nacional e dos EPCistas. Essas 14 empresas foram separadas em trs grupos (construo e montagem, fornecedores de equipamentos e servios e empresas de engenharia), de acordo com as atividades desempenhadas e os itens fornecidos no projeto da P-51. A pesquisa de campo ocorreu por meio de entrevistas presenciais junto aos gerentes das firmas integrantes da amostra e, entre outros objetivos, pretendia revelar quais aprendizagens foram incorporadas por essas empresas no mbito do referido projeto. A partir das informaes coletadas nas entrevistas, verificou-se que na maior parte dos casos, os equipamentos e servios que as empresas subcontratadas forneceram envolviam atividades rotineiras, de baixa complexidade tecnolgica. Assim, o principal mecanismo de aprendizagem realizado por tais empresas no projeto da P-51 foi o learning-bydoing. Por outro lado, a pesquisa revelou que nenhuma das empresas da amostra se envolveu em atividades que proporcionariam o desenvolvimento de aprendizagens tecnolgicas de nvel avanado, como o desenvolvimento de produtos, servios, ou processos inteiramente novos. Portanto, uma das principais concluses do estudo que, apesar do ineditismo da construo integral de uma plataforma semi-submersvel no Brasil, do porte da P-51, uma das

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maiores plataformas SS do mundo, a poltica de compras da Petrobras no chega a ser de cunho inovativo. O status de inovativa no acompanha a poltica de compras da Petrobras no projeto da P-51, pois os atores envolvidos lograram desenvolver nesse projeto principalmente aprendizagens de nvel bsico, vinculadas a atividades operacionais, rotineiras. Nenhuma empresa (entre os EPCistas e as empresas subcontratadas que compuseram a amostra) realizou aprendizagens avanadas no referido projeto. Um dos obstculos que impedem o desenvolvimento de aprendizagens tecnolgicas de nvel avanado se refere baixa capacitao tecnolgica das empresas integrantes da indstria para-petroleira domstica. Muitas dessas empresas so licenciadoras de tecnologias de companhias lderes internacionais. A esse respeito importante ressaltar que as informaes coletadas na pesquisa de campo indicam que nos contratos de licenciamento firmados entre as empresas estrangeiras detentoras da tecnologia e as empresas brasileiras, no se prev a transferncia da tecnologia. O setor para-petroleiro domstico assume atividades de menor complexidade tecnolgica nos projetos de construo de plataformas da operadora nacional. No que diz respeito engenharia bsica de plataformas, o Cenpes, conforme se apurou na pesquisa de campo, representa o principal concorrente das empresas de engenharia do pas. Essa concorrncia inviabiliza a aprendizagem das empresas de engenharia brasileira na elaborao de projetos bsicos de plataformas, ficando sua atuao restrita engenharia de detalhamento. Portanto, o estudo de caso apresentado nesta tese mostrou que a poltica de compras da Petrobras no permite que se supere o quadro de dependncia tecnolgica do tecido industrial brasileiro frente s empresas estrangeiras. Para que a indstria para-petroleira do pas lograsse desenvolver aprendizagens avanadas tecnologicamente, seria necessrio um suporte governamental por meio da combinao de polticas industriais e tecnolgicas, consistentes com as demandas do setor e bem articuladas. Todavia, este estudo revelou que atualmente so tmidos os impactos das polticas pblicas de suporte ao parque supridor domstico. O fato de nenhuma das empresas utilizerem recursos do CT-Petro um sintoma claro da ineficincia dessas polticas, sobretudo se for levado em considerao que as empresas que compuseram a amostra so consideradas, pela prpria Petrobras, importantes fornecedoras. Convm ressaltar que a realizao de aprendizagens tecnolgicas avanadas tambm

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depende de uma mudana de mentalidade da Petrobras. A massa de investimentos que a empresa realizar nos prximos anos e sua capacitao tecnolgica certamente poderia servir para desenvolver a indstria para-petroleira domstica em termos tecnolgicos. Assim, defende-se aqui que a operadora nacional no adota uma poltica de compras de cunho inovativo, em que pese o fato de reunir condies para tal. Enquanto esse quadro no for alterado, dificilmente o pas contar com global players dedicados ao fornecimento de itens crticos para projetos de plataformas petrolferas, de forma que a substituio de importaes prevalecer com suas virtudes e vcios, perpetuando sua condio perifrica sob o ponto de vista tecnolgico. Sugestes para o aprimoramento da poltica de compras da Petrobras A Petrobras, na condio de usuria final das tecnologias que encomenda e em funo da capacitao tecnolgica acumulada pelo Cenpes, certamente detm o domnio de boa parte das tecnologias empregadas em suas plataformas. Entretanto, em que pese o fato (reforado pela pesquisa de campo) de que a operadora nacional contribui para o desenvolvimento dos fornecedores locais, tal contribuio praticamente se restringe aos aspectos operacionais. Isso significa que a relao usurio-fornecedor estabelecida entre a Petrobras e seus fornecedores domsticos, muito raramente favorece o desenvolvimento de aprendizagens tecnolgicas de nvel avanado. Portanto, conforme apresentado nas concluses, as encomendas da petrolfera brasileira geralmente no promovem/exigem o desenvolvimento de inovaes por parte da indstria parapetroleira do pas, de maneira que sua poltica de compras no pode ser classificada como de cunho inovativo. Uma das medidas que poderia ser tomada para alterar esse quadro seria o fortalecimento dos nexos entre a Petrobras e os fornecedores locais, por meio de um mecanismo j existente: os termos de cooperao tecnolgica. Os termos de cooperao tecnolgica so instrumentos contratuais que a operadora nacional passou a utilizar a partir de meados da dcada de 1990, para o desenvolvimento de equipamentos pioneiros, que no existem no mercado. Nessa modalidade de contratao, a Petrobras identifica quais equipamentos devero ser desenvolvidos e fabricados, selecionando tambm o cooperador para desenvolv-los e coloc-los em fabricao, mediante o estabelecimento de um acordo de cooperao tecnolgica. O cooperador deve

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demonstrar capacitao tecnolgica suficiente ao menos para a etapa de fabricao de um prottipo comercial do equipamento. A primeira etapa de um acordo de cooperao tecnolgica a engenharia bsica. Essa funo geralmente assumida pelo CENPES ou por uma universidade brasileira, visto que os fornecedores locais (com raras excees) no possuem capacidade tecnolgica para realiz-la. Ao trmino do projeto bsico, executa-se o detalhamento do projeto e a fabricao do prottipo, tarefas na maior parte dos casos a cargo do fabricante. Em seguida, o prottipo passa por testes de fbrica, de validao e de campo e, caso seja validado, a Petrobras homologa o produto. A partir do momento da homologao do equipamento, a empresa cooperadora estar apta a vend-lo estatal brasileira e a outras operadoras instaladas no pas e no exterior, ou seja, a Petrobras no faz reserva tecnolgica do produto. Todavia, para assinar um contrato dessa natureza, a operadora nacional exige que a empresa cooperadora abra seus custos e comprove que tem flego financeiro para levar a cabo o projeto, uma vez que os custos com pesquisa, prottipo e testes so rateados. Para garantir a sustentabilidade desses fornecedores que cooperaram com a Petrobras, foi lanado um mecanismo especial de compra: aps a homologao do produto, a operadora nacional poder comprar diretamente dessas empresas, dispensando a licitao, por um perodo de dois anos. A finalidade dessa medida dar flego financeiro ao cooperador. Sem desconsiderar a importncia dessas iniciativas, percebe-se que algumas medidas poderiam ser implementadas para aprimorar os acordos de cooperao tecnolgica. Nesse sentido, cumpre destacar que os conhecimentos adquiridos com as atividades de construo e teste de prottipos so de grande importncia para que os fornecedores locais conheam a fundo os componentes e partes que integram um equipamento pioneiro, mas no possibilitam que eles absorvam conhecimentos em engenharia bsica. Assim, primeiramente seria importante que os termos de cooperao tambm permitissem o desenvolvimento da capacitao tecnolgica em engenharia bsica entre os fornecedores brasileiros, que representa o principal gargalo tecnolgico da indstria para-petroleira do pas. Tendo em vista a falta de profissionais capacitados na elaborao de projetos bsicos (notadamente no segmento de caldeiraria), a sada seria induzir as empresas selecionadas a se relacionarem com as universidades e centros de P&D (como o prprio Cenpes). Essa

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aproximao promoveria o know-how do corpo de engenheiros das empresas cooperadoras em projetos bsicos. Outro problema identificado nos termos de cooperao tecnolgica se refere obteno de financiamento. Como os custos com pesquisas, prottipos e testes so rateados, de fundamental importncia que as empresas cooperadoras recebam apoio financeiro para participarem de projetos que muitas vezes envolvem custos e riscos elevados. Aqui reside um problema grave das polticas pblicas de suporte inovao do parque industrial brasileiro, o que ficou comprovado na pesquisa de campo. Os mecanismos pblicos de apoio atividade inovativa do tecido industrial do pas so mal divulgados, muitas vezes assumem um carter ofertista, sofrem contingenciamento de recursos e no so aderentes s necessidades das empresas brasileiras. Um exemplo disso o fato de que as regras do CT-Petro, o fundo setorial do petrleo, restringem o oferecimento de recursos no-reembolsveis apenas s universidades e centros de pesquisa. Apesar das empresas pblicas e privadas serem estimuladas a participar dos projetos financiados pelo CT-Petro, no podem submeter projetos sozinhas, devendo ser sempre intermediadas por uma universidade ou centro de pesquisa. Esse desenho do fundo setorial tem como principal reflexo a tmida participao das empresas do setor para-petroleiro domstico nos projetos financiados pelo CT-Petro. Uma possvel sada para o problema de financiamento s empresas locais seria a aplicao de recursos oriundos da clusula de P&D. A ANP inclui nos contratos de concesso de blocos para explorao e produo uma clusula que obriga as operadoras a destinarem 1% da receita bruta dos campos nos quais haja a incidncia da participao especial (PE), em pesquisa e desenvolvimento. Essa obrigatoriedade foi instituda em 1998 e se aplica a reas desde a rodada zero. Entretanto, a regulamentao da ANP para a aplicao desses recursos foi publicada somente no final de 2005. O Concessionrio, por obrigao contratual, tem que fornecer ANP um relatrio completo das despesas com P&D realizadas, incluindo descrio dos aspectos tcnicos e descrio auxiliar (ANP, 2005). H tambm a exigncia contratual de que pelo menos 50% desses recursos sejam utilizados na contratao de atividades de pesquisa e desenvolvimento em universidades e centros de P&D brasileiros previamente credenciados pela ANP. A outra metade pode ser empregada na P&D realizada nas instalaes do prprio concessionrio, ou em suas afiliadas localizadas no

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pas, ou ainda na contratao de empresas nacionais. De maneira detalhada, as despesas realizadas nas empresas nacionais, de acordo com o regulamento que disciplina a clusula de P&D, so as seguintes: a) Servios tecnolgicos, projetos e/ou programas de pesquisa bsica ou aplicada e/ou desenvolvimento experimental; b) construo e instalao de prottipos e unidadespiloto (ANP, 2005). Segundo Vigliano (2009), o montante de recursos da clusula de P&D acumulado nos ltimos 10 anos de R$ 3,8 bilhes, o que equivale a cerca de R$ 380 milhes para cada ano. Desse total, R$ 1,5 bilho j est comprometido em projetos aprovados pela ANP, destinados principalmente ampliao e modernizao da infra-estrutura laboratorial das instituies cadastradas. A Petrobras fonte de 99% dos recursos associados PE. Assim, h um volume significativo de recursos que a operadora nacional obrigada contratualmente a aplicar em atividades de P&D. Esses recursos da clusula de P&D poderiam ser aplicados pela Petrobras para desenvolver equipamentos de importncia estratgica, associados ao PROCAP-3000, contratando e financiando fornecedores locais com capacitao tecnolgica reconhecida, aumentando o domnio local e a gerao endgena de tecnologia. As encomendas de plataformas como a P-51, por envolver um grande volume de equipamentos e servios customizados, cujas tecnologias as empresas brasileiras no detm, seria um terreno frtil para a prtica de uma poltica de compras de cunho inovativo. Nesse caso a Petrobras selecionaria equipamentos e servios especficos e empresas locais capacitadas para desenvolv-los num perodo de tempo razovel (dentro do cronograma do projeto). Cumpre destacar que as fontes externas de conhecimento (universidades, centros de pesquisa, Petrobras etc.) e as polticas pblicas governamentais de fomento seriam fundamentais nesse processo. A Petrobras hesita em assumir novamente o papel de promotora do desenvolvimento tecnolgico dos fornecedores locais, porque isso acarretaria em riscos e custos elevados. Os acordos de cooperao tecnolgica so encarados pela operadora nacional justamente como um mecanismo de compartilhamento de custos e riscos e como uma ferramenta para acessar fontes externas de conhecimento. Entretanto, na maior parte dos casos, os fornecedores locais no reunem flego financeiro e capacitao tecnolgica, de maneira que acaba no sendo interessante aos olhos da Petrobras estabelecer acordos de cooperao tecnolgica com eles. Para que a estatal brasileira se sentisse estimulada a adotar uma poltica de compras de

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cunho inovativo, apoiando a aprendizagem tecnolgica dos fornecedores locais, seria imprescindvel que o Estado assumisse esse custo complementar. Logo, o que se apregoa nesta tese que o governo do Brasil implemente uma poltica industrial vertical em favor da indstria para-petroleira domstica, induzindo a Petrobras a estabalecer vnculos com os fornecedores locais, que ultrapasssem o paradigma substitutivo de importaes. Alm disso, o Estado deveria lanar mo do seu arsenal de polticas industriais e tecnolgicas (como o financiamento de longo prazo, iseno fiscal, subveno P&D etc.) com vistas a fomentar os fornecedores locais. Concluindo, necessrio um direcionamento poltico claro do governo brasileiro em relao ao papel que a Petrobras deve assumir nesse momento mpar do setor petroleiro do pas, assim como, que adote uma poltica industrial e tecnolgica que favorea o desenvolvimento da indstria para-petroleira domstica. Conforme destacado no segundo captulo desta tese, a poltica industrial seletiva deve ser derecionada ao fomento de empresas, atividades, ou segmentos especficos, com vantagens competitivas dinmicas ou potencial para crescer e ganhar mercado. Em funo da descoberta de enormes reservas de petrleo no pr-sal, vislumbra-se uma janela de oportunidade que pode ser aproveitada para desenvolver a indstria brasileira. Entretanto, defende-se aqui que o Estado deve assumir os riscos e custos intrnsecos ao processo de desenvolvimento tecnolgico do parque supridor local junto Petrobras, de forma que a poltica de compras seja uma poltica e uma estratgia estatal e no de uma empresa.

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Apndice A Questionrio Petrobras 1) Como pode ser enquadrada a capacitao tecnolgica prvia da Petrobras, desde o projeto conceitual at a instalao e operao, no que diz respeito a plataformas semi-submersveis? Essa capacitao prvia da operadora nacional possibilitou a gerao de melhorias incrementais (adaptaes, otimizao de processos tcnicos etc.) para o caso da P-51? 2) Existe uma outra plataforma j construda no mundo como a P-51? Qual o nvel de novidade do projeto da P-51? O projeto dessa plataforma exigiu solues tecnolgicas inditas? Em caso afirmativo, qual o perfil dessas inovaes (inovaes no projeto conceitual, nos equipamentos, nos processos, na montagem, ou na integrao), em quais etapas do projeto se concentraram tais solues tecnolgicas e quais foram os respectivos atores responsveis pelo seu desenvolvimento? 3) Pode-se afirmar que a experincia acumulada pela Petrobras na utilizao de plataformas semisubmersveis tornou possvel um fluxo de informao entre ela e seus fornecedores, de modo a permitir que fossem incorporadas melhorias incrementais (no design, em ternos de novos materiais, incorporao de novos requisitos de segurana etc.) na plataforma P-51 em relao s semi-submersveis da gerao anterior? (learning-by-using). 4) Quais rgos da Petrobras estiveram (e/ou esto) diretamente envolvidos com o projeto da P51? Descreva qual o perfil da participao desses rgos em tal projeto. 5) As tecnologias (relacionadas aos equipamentos e servios) utilizadas no mdulo de compresso e de gerao da P-51 so novas, ou j existiam? 6) A construo de grandes equipamentos que foram incorporados plataforma (como as turbinas e os motocompressores) envolveu algum tipo especfico de esforo de engenharia? Em caso afirmativo, qual o ator responsvel e o local da realizao desse desenvolvimento? 7) Houve a necessidade de algum tipo de adaptao das tecnologias existentes para se enquadrarem aos padres da Petrobras? 8) Quais so as tecnologias crticas para o caso dessa plataforma? 9) Qual o tipo de interao entre a Petrobras e os EPCistas que fazem parte do projeto da P-51? Essa interao envolve intercmbio de informaes tcnicas, a mobilidade da mo-de-obra

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especializada e a difuso de conhecimentos tcitos e/ou explcitos entre as partes? 11) Qual o tipo de interao entre a Petrobras e as empresas subcontratadas para fornecer equipamentos e servios aos EPCistas da P-51? Essa interao envolve intercmbio de informaes tcnicas, a mobilidade da mo-de-obra especializada e a difuso de conhecimentos tcitos e/ou explcitos entre as partes? 12) Houve algum tipo de interao entre os EPCistas na fase do desenvolvimento (projeto bsico e detalhamento) e nas etapas posteriores (fabricao, montagem e integrao) do projeto da P-51? 13) Existem padronizaes, normas associadas ao projeto da P-51? Quando elas so definidas, no projeto bsico ou no detalhamento? 14) Quem estabelece as interfaces e as padronizaes (estndares) entre os mdulos da plataforma P-51? Qual o domnio da Petrobras sobre a arquitetura do sistema? A Petrobras define um padro para todos os equipamentos e servios associados ao projeto da P-51? 15) Qual foi a participao da Petrobras, das empresas formadoras do consrcio FSTP e da Nuclep na integrao do casco da P-51? Quem detinha o domnio tecnolgico crtico para realizar tal empreitada? Esse conhecimento tecnolgico foi endogeneizado, de modo que pode ser reproduzido pela Petrobras ou pelas demais participantes em projetos futuros?

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Apndice B: Questionrio CENPES 1) Qual foi o papel que coube ao Cenpes no mbito do projeto da P-51? O que contemplou o projeto bsico da Petrobras para o caso da plataforma P-51? 2) A P-51 uma evoluo de uma plataforma fabricada pela Aker Kvaerner. Portanto, pode-se dizer que o projeto bsico da P-51 a cargo do Cenpes tambm uma evoluo (scale-up, por exemplo) do projeto bsico dessa plataforma concebida e construda pela empresa norueguesa? 3) Qual era a capacitao prvia dos profissionais do Cenpes em projetos de plataformas semisubmersveis do porte da P-51? 4) Qual o grau de importncia (alta, media ou baixa) do embasamento desses funcionrios em relao literatura tcnica existente para a execuo do projeto bsico? 5) A Petrobras utilizou sua experincia prvia em projetos bsicos de plataformas semisubmersveis para incorporar modificaes no projeto bsico da P-51 que visassem melhorar a escala da planta, elevar sua produtividade ou possibilitar a utilizao de bens e servios locais? 6) Qual o grau de importncia (grande, mdio ou baixo) do know-how adquirido na execuo de projetos semelhantes no passado para a realizao do projeto da P-51? Quais foram esses projetos? 7) Qual foi o maior desafio enfrentando pelo Cenpes no que se refere ao projeto conceitual da P51?

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Apndice C: Questionrio Consrcio FSTP 1) O que motivou as empresas Fels e Setal e Technip a estabelecerem um consrcio para disputar a concorrncia para a construo da P-51? 2) O consrcio teria optado por realizar a maior parte de suas compras para a construo da P-51 no mercado domstico caso no houvesse uma exigncia em termos de contedo local mnimo? 3) Como pode ser enquadrada a capacitao tecnolgica prvia da Fels Setal no que diz respeito construo de plataformas semi-submersveis? 4) Existe uma outra plataforma j construda no mundo como a P-51? Qual o nvel de novidade no projeto da P-51? O projeto dessa plataforma exigiu solues tecnolgicas inditas? Em caso afirmativo, qual o perfil dessas inovaes (inovaes no projeto conceitual, nos equipamentos, nos processos, na montagem, ou na integrao), em quais etapas do projeto se concentraram tais solues tecnolgicas? 5) O senhor poderia descrever a diviso de tarefas dentro do consrcio FSTP para a execuo do projeto da P-51. O que coube Fels Setal e Technip nesse projeto? Gostaria que o senhor descrevesse a atuao das duas empresas que compem o consrcio desde a formulao da proposta, passando pelo FEED Endorsement, engenharia de detalhamento, construo do mdulo de processamento, construo do casco, integrao dos mdulos, deck-mating e comissionamento. 6) Como o senhor caracterizaria a relao que o consrcio FSTP estabeleceu com a Rolls Royce e a Nuovo Pignone, fornecedoras dos mdulos de gerao de energia e compresso, respectivamente. Houve algum tipo de interao entre os EPCistas nas fases do FEED Endorsement e do detalhamento do projeto e nas etapas posteriores (fabricao, montagem e integrao) da P-51? 7) Quem estabeleceu as interfaces e as padronizaes (estndares) entre as partes da plataforma P-51? Qual o domnio do consrcio FSTP em relao arquitetura do sistema? 8) A partir da construo da plataforma P-51 houve algum tipo de conhecimento estratgico internalizado? Em caso afirmativo, h perspectivas de que esse conhecimento endogeneizado seja aproveitado em projetos futuros aqui no Brasil, ou de que a infra-estrutura das duas empresas

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localizada aqui no pas seja aproveitada como plataforma de exportao? 9) Pode-se afirmar que a parte mais nobre em termos tecnolgicos (processo, produto, montagem, engenharia etc.) para a execuo do projeto da P-51 ficou a cargo das matrizes? 10) Quais so as tecnologias crticas para o caso dessa plataforma? 11) Qual o tipo de interao entre a Petrobras e o consrcio FSTP no mbito da projeto da P-51? Essa interao envolveu intercmbio de informaes tcnicas, a mobilidade da mo-de-obra especializada e a difuso de conhecimentos tcitos e/ou explcitos entre as partes? 12) Qual o tipo de interao entre o consrcio FSTP e as empresas subcontratadas para fornecer equipamentos e servios para a construo da P-51? Essa interao envolveu algum tipo de intercmbio de informaes tcnicas, a mobilidade da mo-de-obra especializada e a difuso de conhecimentos tcitos e/ou explcitos entre as partes? 13) Qual foi a participao da Petrobras, das empresas formadoras do consrcio FSTP e da Nuclep na integrao do casco da P-51? Quem detinha o domnio tecnolgico crtico para realizar tal empreitada? Esse conhecimento tecnolgico foi endogeneizado, de modo que pode ser reproduzido em projetos futuros aqui no Brasil? 14) Descreva o processo de deck-mating da plataforma P-51, detalhando a participao do consrcio FSTP e da Petrobras em tal atividade. Houve algum conhecimento crtico endogeneizado?

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Apndice D: Questionrio Empresas Subcontratadas

Informaes sobre o entrevistado Entrevistado:_______________________________________________________________________ Cargo: ____________________________________________________________________________ Telefone(s) para contato: _____________________________________________________________ E-mail: ___________________________________________________________________________ I. Identificao da Empresa e Caracterizao Geral 1.1 Nome da Empresa (Razo Social): __________________________________________________ 1.2 Endereo Completo (incluindo cidade): ______________________________________________ 1.3 Telefone: ______________________________________________________________________ 1.4 Endereo Eletrnico:_____________________________________________________________ 1.5 Ano de Fundao: _______________________________________________________________

1.6 Origem (nacionalidade) do capital controlador da empresa:

1.7 Nmero de funcionrios e localizao (se houver mais de uma planta) para o ano de 2008 Funcionrios diretos Funcionrios indiretos Localizao Total de Funcionrios (produo) (administrao)

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1.8 Houve algum tipo de fuso, aquisio ou aliana com outras empresas nos ltimos cinco anos? Ou h alguma inteno neste sentido? Especificar as razes.

II. Mercados 2.1 A empresa exporta? ( ) SIM ( ) NO ( ) NO, mas est se preparando para exportar. 2.1.1 Se a resposta for SIM, qual foi o valor das exportaes nos ltimos trs anos e como se deu sua distribuio (em %) segundo tipo de produto exportado, mercados atendidos e pas de destino. Valor das exportaes em 2005: US$ ______________ Valor das exportaes em 2006: US$ ______________ Valor das exportaes em 2007: US$ ______________ Valor das exportaes em 2008: US$ ______________

Tipo de Produto ou Servio

Segmento de Mercado

Pas

2.1.2 Se a resposta for no, por que no exporta?

2.2 Faturamento nos ltimos trs anos (em R$). Indicar a distribuio da receita por negcio (em %) 2005 2006 2007 2008 Total (em Real) Indstria de P&GN (%) Petrobras (%) EPCistas da Petrobras (%) Demais negcios (%) 100% 100% 100% 100%

2.3 Comente o histrico do fornecimento para a indstria de P&GN.

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2.4 Cite at 5 tipos de equipamentos e/ou servios mais significativos para o setor de P&GN.

2.5 Listar os principais equipamentos ou servios que a empresa fornece Petrobras. Equipamento ou Servio 1. 2. 3. 4. 5. % das Vendas Petrobras

2.6 O fornecimento foi nico ou tem se repetido?

2.7 Entre os equipamentos e/ou servios que a empresa fornece Petrobras, h algum(ns) que a estatal considera crtico(s) para seus projetos de plataformas? Em caso afirmativo, aponte-os.

2.8 Descreva o processo pelo qual a empresa passou para que fosse incorporada ao vendor-list da Petrobras, enfocando os requisitos exigidos pela estatal brasileira.

2.9 Detalhe como se d a fiscalizao exercida pela Petrobras para que a empresa se mantenha no vendorlist da operadora nacional.

2.10 A empresa aprendeu tecnologicamente para ingressar e se manter no vendor-list da Petrobras? Em caso afirmativo, descreva as caractersticas e as fontes dessa aprendizagem.

2.11 Listar os principais equipamentos ou servios fornecidos aos EPCistas da Petrobras.

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Equipamento ou Servio 1. 2. 3. 4.

Nome da Empresa

% das Vendas aos EPCistas da Petrobras

2.12 O fornecimento foi nico ou tem se repetido?

III Caracterizao das Competncias e Estratgias 3.1 Enumere, na lista de fatores abaixo, aqueles em que voc considera estar em desvantagem competitiva frente a seus concorrentes estrangeiros (nmero 1 para a maior desvantagem e consecutivamente) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) custo qualidade tecnologia mquinas e equipamentos mo de obra qualificada prazo de entrega certificao localizao capacidade gerencial capacidade financeira outros. Detalhar.

3.2 Da lista acima, quais so os atributos competitivos mais importantes para uma empresa que fornece equipamentos/servios indstria de P&GN?

3.3 Quantos engenheiros h na empresa?

3.4 H departamento de desenvolvimento de produto ou processo formalizado na empresa? 3.5 Quantos engenheiros esto nesse departamento? 3.6 A empresa tem contratos de parceria ou desenvolvimento conjunto com outras empresas,

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universidades ou institutos de pesquisa? ( ) NO ( ) SIM detalhe: EMPRESA/INSTITUIO OBJETIVOS

IV - Relaes Contratuais com Clientes do Projeto da P-51


4.1 Relacione por ordem de importncia as empresas que encomendaram equipamentos e/ou servios referentes ao projeto da P-51. Cliente 1 2 3 4 5 Equipamento/servio fornecido

4.2 Quanto ao relacionamento comercial com esses clientes, pode-se afirmar que: ( ( ) ) Existe somente atravs de contratos formais No existe nenhum tipo de relao contratual formal. Comente: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

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Varia de cliente para cliente. Comente:

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

4.2.1 As questes que se seguem dizem respeito aos contratos de fornecimento formalizados.

4.2.1.1 prevista a transferncia de tecnologia? ( ) No ( ) Sim. (Detalhar).

4.2.1.2 So previstos cursos de treinamento e qualificao? ( ) No ( ) Sim. (Detalhar).

4.2.1.3 H clusula de multa por atraso? ( ) No ( ) Sim (Detalhar).

4.2.1.4 O valor dos contratos pode ser reajustado? ( ) No ( ) Sim (Detalhar).

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4.3 Independentemente de a empresa ter ou no contrato de fornecimento formal com os clientes do projeto da P-51, h cooperao tecnolgica entre ela e esses clientes? ( ) NO ( ) SIM. Com quem? Detalhar as caractersticas dessa cooperao tecnolgica.

4.4 Destaque quais os principais fatores que interferem na avaliao do seu desempenho feita pelos seus clientes.

4.5 Quais as principais dificuldades em melhorar o fornecimento para os clientes do projeto da P-51?

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V. Aprendizagem/Capacitao Tecnolgica no projeto da P-51

5.2 Dentre os servios de engenharia elencados abaixo, identifique quais deles passaram a ser realizados pela empresa A PARTIR do projeto da P-51. Respostas No Sim Em caso afirmativo, detalhar as atividades realizadas, enfocando as caractersticas da aprendizagem (as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte interna e/ou externa e o grau de dificuldade bsico, intermedirio ou avanado - para a realizao dessas atividades). Atividades FEED do topside Detalhamento do casco Detalhamento dos mdulos de processo Detalhamento dos mdulos de compresso Detalhamento dos mdulos de gerao 5.2.1 Entre os servios elencados acima que foram fornecidos para projetos anteriores de plataformas e tambm para a P-51, houve alguma mudana/aperfeioamento/melhoria a partir deste projeto? Em caso afirmativo detalhe as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte de aprendizagem (interna e/ou externa) e o grau de dificuldade (bsico, intermedirio ou avanado) para a introduo dessas modificaes.

5.2.2 H outras atividades realizadas pela empresa no projeto da P-51 que no estejam contempladas nos itens da tabela acima e que tenham sido realizadas pela primeira vez neste projeto? Em caso afirmativo, detalh-las, enfocando as caractersticas da aprendizagem (as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte interna e/ou externa e o grau de dificuldade bsico, intermedirio ou avanado - para a realizao dessas atividades).

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5.3 Dentre as atividades relacionadas fabricao de equipamentos e/ou fornecimento de servios, identifique quais delas foram realizadas pela empresa A PARTIR do projeto da P-51.
Atividades No Sim Em caso afirmativo, detalhar as atividades realizadas, enfocando as caractersticas da aprendizagem (as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte interna e/ou externa - e o grau de dificuldade bsico, intermedirio ou avanado - para a realizao dessas atividades).

Fabricao de equipamentos Fornecimento de servios tcnicos Controle de qualidade de rotina Adaptao nos equipamentos fornecidos Adaptao nos servios tcnicos fornecidos Adaptao em processos Aprimoramentos sistemticos em especificaes dadas (Engenharia reversa) Modificao em equipamentos adquiridos por licenciamento Desenvolvimento de equipamentos inteiramente novos Desenvolvimento de processos inteiramente novos

5.3.1 Entre as atividades elencadas acima que foram fornecidos para projetos anteriores e tambm para a P-51, houve alguma mudana/aperfeioamento/melhoria introduzida a partir deste projeto? Em caso afirmativo detalhe as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte de aprendizagem (interna e/ou externa) e o grau de dificuldade (bsico, intermedirio ou avanado) para a introduo dessas modificaes.

5.3.2 H outras atividades realizadas pela empresa no projeto da P-51 que no estejam contempladas nos itens da tabela acima e que tenham sido realizadas pela primeira vez neste projeto? Em caso afirmativo, detalh-las, enfocando as caractersticas da aprendizagem (as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte interna e/ou externa e o grau de dificuldade bsico, intermedirio ou avanado - para a realizao dessas atividades)

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5.4 Dentre as atividades relacionadas construo e montagem, identifique quais deles foram realizadas pela empresa A PARTIR do projeto da P-51.
Resposta Atividades Execuo da manufatura dos blocos e das colunas do casco (jateamento do ao, tratamento e seccionamento e soldagem das chapas) Construo do casco Execuo da manufatura dos mdulos (montagem eletromecnica, servios de caldeiraria, reparos eltricos e jateamento) Adaptao no projeto dos mdulos Adaptao no projeto de montagem global da plataforma Integrao dos mdulos Deck-mating Concepo da montagem, montagem do casco, integrao dos mdulos e deck-mating para um projeto inteiramente novo de uma plataforma Comissionamento No Sim Em caso afirmativo, detalhar as atividades realizadas, enfocando as caractersticas da aprendizagem (as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte interna e/ou externa - e grau de dificuldade bsico, intermedirio ou avanado - para a realizao dessas atividades).

5.4.1 Entre as atividades elencadas acima que foram fornecidos para projetos anteriores e tambm para a P-51, houve alguma mudana/aperfeioamento/melhoria a partir deste projeto? Em caso afirmativo detalhe as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte de aprendizagem (interna e/ou externa) e o grau de dificuldade (bsico, intermedirio ou avanado) para a

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introduo dessas modificaes. 5.4.2 H outras atividades realizadas pela empresa no projeto da P-51 que no estejam contempladas nos itens da tabela acima e que tenham sido realizadas pela primeira vez neste projeto? Em caso afirmativo, detalh-las, enfocando as caractersticas da aprendizagem (as habilidades/conhecimentos que foram adquiridos, a fonte interna e/ou externa - e grau de dificuldade bsico, intermedirio ou avanado - para a realizao dessas atividades).

VI. Fontes de Financiamento 6.1 Descreva a composio do financiamento dos seus investimentos: Fonte Percentual Prprio BNDES Outros (especificar) 6.2 Descreva a composio do financiamento de seu capital de giro. Fonte Percentual Prprio Bancos comercias Bancos de investimento Outros (especificar) VII. Polticas Pblicas

7.1 O senhor tem conhecimento dos programas governamentais de apoio s atividades tecnolgicas das empresas do seu setor? ( ) SIM ( ) NO

7.2 Em caso afirmativo, comente sua opinio sobre a efetividade desses programas.

7.3 A empresa participa de algum projeto do PROMINP? Em caso afirmativo descreva o teor do projeto e quais os resultados alcanados.

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7.4 A empresa faz parte de algum projeto de P&D financiado com recursos oriundos da Participao Especial? Em caso afirmativo descreva o teor do projeto e quais os resultados alcanados.

7.5 A empresa participa de algum projeto financiado pelo CT-Petro? Em caso afirmativo descreva o teor do projeto e quais os resultados alcanados.

7.6 Voc tem conhecimento dos programas governamentais de apoio s atividades exportadoras no seu setor? ( ) SIM ( ) NO

7.7 Em caso afirmativo, comente sua opinio sobre a efetividade desses programas.

7.5 Qual sua viso a respeito dos impactos da poltica de compras da Petrobras para a aprendizagem tecnolgica e a competitividade da indstria para-petroleira do pas?

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