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Contexte nergtique international Contexte nergtique national Stratgie Energtique Nationale en marche : une place de choix pour les nergies renouvelables Bilan des ralisations 2009 -2011 En marche vers une conomie verte 2012-2020
3 7 14
II
III
IV
20 37
I.
CROISSANCE CONOMIQUE
PIB (Milliards $US) 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
15 580 11 937
10 002
5 578
Source : FMI
Total Monde
Non OCDE
OCDE
Total Monde
Non OCDE
OCDE
Les pays mergents et en dveloppement occupent une place majeure sur la scne internationale de par la croissance de leur conomie et de leur demande nergtique
5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Les nergies renouvelables prennent une part croissante dans la capacit de production lectrique
Evolution de la capacit de production lectrique [2008-2030 ; GW]
7.718 346 74 5.893 32 358 67 1.119 429 431 6.503 127 43 535 1.271 349
502 862
1.520 253
602
> En 2009, les sources renouvelables ont reprsent 60% des 320 mds USD dinvestissement dans les centrales de production > Ds 2015, les nergies renouvelables deviendront la seconde source de gnration dlectricit aprs le charbon.
1.527
1.629
1.901
1.930 2015
2.047 2020
2.160 2030
Charbon
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
>
>
Instance quit et reconciliation (IER) Initiative Nationale pour le Dveloppement Humain (INDH)
Nouvelles Stratgies sectorielles > Energie > Plan vert > Emergence > Tourisme > Infrastructures
Infrastructures Infrastructures
ENERGIE
Tanger Tanger Med Med Plateforme Phosphate : plateforme de Jorf Lasfar Phosphate Jorf Lasfar
Eau Eau
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10
La croissance conomique Marocaine entraine une augmentation de la consommation nergtique qui se traduit par une facture nergtique et ptrolire en hausse
CONSOMMATION NERGTIQUE[TEP/HAB]
0,39 0,40 0,42 0,45 0,47 0,48 0,51
44,4 51,8
0,36
0,37
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11
6,9%
15,5
16,8
17,9
19,5
21,1
22,6
24,0
25,0
26,5
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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En mai 2011, le Maroc bnficie d'une puissance installe de 6 405 MW ; dont un quart exploite des nergies renouvelables
CENTRALES
Thermique PPA > JLEC (Charbon) a > Taddahart (CCGT) > Centrale Thermosolaire Ain Beni Mathar (cycle combin) Thermique Charbon ONE Thermique Fuel ONE Renouvelable de base > Jerrada (Charbon) > Mohammedia (Charbon) > Mohammedia (Fuel) > Kenitra (Fuel) > Eolien : Essaouira, Alkoudia, Tanger b > Hydraulique
CAPACIT INSTALLE
1320 MW 380 MW 472 MW 165 MW 300 MW 300 MW 300 MW 280 MW 1306 MW
ILLUSTRATIONS
a Centrale thermique de Jorf Lasfar
b Eoliennes Essaouira
c Barrage de Bine el Ouidane (STEP Afourer) Turbines Gaz et Diesel thermique STEP > Turbines gaz et Groupe Diesel > (Mohammedia, Tan Tan, Dakhla) > STEP Afourer c 1118 MW 464 MW 6 405 MW
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Dans les prochaines annes, le Maroc va faire face un besoin croissant en nergie
CONSOMMATION EN MILLIONS TEP
50.000
La demande en nergies primaires au Maroc devrait - doubler dici 2020 - tripler dici 2030
43 26 15 18
CONSOMMATION EN TWH
140
La demande en lectricit au Maroc devrait - doubler dici 2020 - quadrupler dici 2030
120 100 80 60 40 20 0 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
95 52 24 31
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III. Stratgie Energtique Nationale en marche: une place de choix pour les nergies renouvelables
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La nouvelle stratgie nergtique nationale vise quatre objectifs fondamentaux et dfinit quatre orientations stratgiques
QUATRE OBJECTIFS FONDAMENTAUX
1 La scurit d'approvisionnement Et la disponibilit de l'nergie L'accs gnralis l'nergie des prix raisonnables La maitrise de la demande La prservation de l'environnement
2 3 4
3 4
16
La stratgie nergtique nationale se traduit par la mise en uvre de plans d'action court, moyen et long terme
Vision court terme 2009-2012 - Plan National des Actions Prioritaires PNAP : Equilibre offre-demande lectrique > Renforcement de la capacit de production lectrique > Efficacit nergtique
Vision moyen terme 2013-2019 - Mix nergtique bas sur des technologies robustes et conomiques (charbon, monte en puissance des renouvelables et dveloppement du Gaz naturel)
Vision long terme 2020-2030 : options ouvertes sur les nergies alternatives
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Le Maroc souhaite tirer profit de ses atouts pour que ds 2020, 42% de sa puissance installe soit de source renouvelable
ATOUTS DU MAROC POUR LE DVELOPPEMENT DES NERGIES RENOUVELABLES > Potentiel "nergie renouvelable" 1 considrable > Infrastructure nergtique de transit trs 2 dveloppe
3 > Capacit raliser les grands projets
Eolien
> 5,5 kWh/m 5,3 5,5 kWh/m 5,0 5,3 kWh/m 4,7 5,0 kWh/m < 4,5 kWh/m
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Depuis la tenue des Premires Assises de l'Energie, les actions inities ont abouti des premiers rsultats concrets
Synthse des principales ralisations
A ELECTRICITE
2 Maitrise de la demande
5 Recherche et Dveloppement
B HYDROCARBURE
6 Raffinage
7 Stockage et emplissage
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23
Le Maroc a install prs de 1100 MW depuis 2009, pour un investissement de 12 milliards de dirhams
Projets raliss 2009-2010
140 MW (Eolien)
Tanger
300 MW (TAG1)
Mohammdia
472 MW (Thermosolaire)
Tan Tan
Dakla
16,5 MW (Diesel)
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Depuis 2009, le Maroc a men des projets de rhabilitation sur 2350 MW, pour un budget de 2,5 milliards de dirhams
Travaux de rhabilitation raliss 2009-2010
Tanger
Tetouan Jerada
300 MW (Charbon)
165 MW (Charbon)
Agadir
1 266 MW (Hydraulique)
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2011-2015
INVESTISSEMENTS PREVUS: Transport 12,3 MdDhs Distribution 9 Ms Dhs
2008 - 2010
INVESTISSEMENTS CUMULES SUR LA PERIODE Transport et Distribution 1,8 Md Dhs
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GESTION DE LA DEMANDE
Pour faciliter lquilibre offre demande sur le court terme, des mesures de rationalisation de lutilisation de lnergie ont t mises en uvre
Principales actions relatives au renforcement de la gestion de la demande
LAMPES BASSES CONSOMMATION
> 4,6 millions de LBC mises en place > 10 millions en cours de distribution > Impacts : Economie : 172 MW (crtement de la pointe) Economie dnergie cumule 591 GWH
TARIF -20-20"
> Mise en place d'une tarification sociale et incitative de type "-20 -20" (Rabais de 20% en cas de baisse de la consommation de 20%) > Impacts : Montant des bonus reverss: 260 Millions DH Economie: 1.474 GWH
BATTERIE DE CONDENSATEURS
> Batteries installes (MVAR) 248 MVAR
EFFICACIT NERGTIQUE
> Programme national d'efficacit nergtique : plusieurs actions engages avec les dpartements ministriels (habitat, industrie, transport) et les rgions > Impact : Economie escompte : 12% en 2020,
GMT+1
> Passage GMT +1 Adopt l'essai depuis le 1er juin 2008
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GESTION DE LA DEMANDE
Le Programme National dEfficacit Energtique cible trois secteurs pour atteindre une rduction de la consommation nergtique de 15% d'ici 2030
TERTIAIRE ET RSIDENTIEL > Mise en place du Code defficacit nergtique dans le btiment > Gnralisation des lampes basse consommation > Utilisation des matriaux disolation > Utilisation du double vitrage > Installation des solaires thermiques basse temprature (1 360 000 m dici 2020) > Installation des kits PV et pompes solaires INDUSTRIE > Gnralisation des audits industriels > Utilisation des variateurs de vitesse et de frquence > Optimisation du stockage du froid et du chaud > Utilisation des lampes basse consommation TRANSPORT > Rajeunissement du parc automobile > Organisation du transport urbain (circulation, transport collectif) > Application de la rglementation defficacit nergtique relative aux vhicules
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La mise en uvre de la nouvelle stratgie nergtique s'appuie sur 3 axes d'accompagnement d'ordre institutionnel et juridique
1 Rglementaire et lgislatif
2 Appui financier
Elaboration de textes de loi pour Cration du fonds de doter le secteur d'une dveloppement nergtique gouvernance ad hoc, (FDE) de 1 milliards de USD rorganiser le secteur lectrique mettre en place un schma national de rgulation
Ce dispositif est paul par des mesures de promotion du secteur, campagnes de communication et politique de proximit concernant : la formation, le dveloppement de la Recherche et Dveloppement, la sensibilisation des professionnels et du grand public aux enjeux nergtiques
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Depuis 2009, un corpus de textes lgislatifs et rglementaires a t tabli pour servir de socle la mise en uvre de la nouvelle stratgie nergtique
Loi 16-09 relative l'Agence Nationale pour le Dveloppement des Energies Renouvelables et de l'Efficacit Energtique1
> > > > Promotion des projets dnergies renouvelables Renforcement de lefficacit nergtique Atlas olien et solaire Dmonstrateurs pour la recherche applique
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Pour soutenir la stratgie nergtique nationale, un fonds ddi, dot de 1 milliard de USD a t cr
SOURCES DE FINANCEMENT > La grande majorit des investissements du secteur sera ralise dans le cadre de la production concessionnelle par le secteur public les investisseurs privs locaux les investisseurs trangers > Le secteur bancaire national, qui contribue dj largement au financement des projets nergtiques, a manifest sa ferme volont de participer la ralisation des projets programmes FONDS DE DEVELOPPEMENT ENERGETIQUE Dotation Sources > 1 milliards de USD > Arabie Saoudite (500 M$) > Emirats Arabes Unis (300 M$) > Fonds Hassan II pour le Dveloppement Economique et Social (200 M$) > Renforcer et de prserver les capacits de production partir des sources nergtiques locales et notamment renouvelables, > Apporter un appui financier aux projets defficacit nergtique > Soutenir les entreprises de services nergtiques.
Objectifs
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Deux organismes ont t crs en 2010 pour faciliter la mise en uvre de la stratgie nergtique nationale
SIE : Socit d'Investissements Energtiques Type : Socit Anonyme Date de cration : Fvrier 2010 MASEN : Moroccan Agency for Solar Energy Type : Socit Anonyme Date de cration : Janvier 2010
CARACTRISTIQUES
> Est dote de 1 Md Dh provenant du Fonds de Dveloppement Energtique (FDE)
CARACTRISTIQUES
> A pour objet la ralisation d'un programme de dveloppement de projets intgrs de production d'lectricit partir de l'nergie solaire, d'une capacit totale minimale de 2000 MW
MISSIONS
> Accompagnement du plan national de dveloppement des nergies renouvelables > Investir dans des projets Capacits de production nergtique Valorisation des ressources nergtiques renouvelables Renforcement de l'efficacit nergtique
MISSIONS
> Conception de projets de dveloppement solaire intgrs, > Elaboration des tudes techniques, conomiques et financires pour la qualification des sites, la conception la ralisation et lexploitation des projets solaires > Recherche et Mobilisation des financements ncessaires la ralisation et lexploitation des projets solaires ; > Maitrise douvrage de la ralisation des projets solaires > Ralisation des infrastructures de raccordement des centrales > Promotion du programme auprs des investisseurs nationaux et trangers
ACTIONS INITIES
> Etudes techniques et financires > Appel Manifestation d'intrt puis Appel d'Offres pour le projet solaire de Ouarzazate (1re centrale de 125 MW)
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Le Maroc met la disposition des investisseurs et oprateurs une palette d'outils facilitant leur intgration industrielle
L'offre intgration industrielle s'articule autour de 3 volets complmentaires
INFRASTRUCTURE > Disponibilit du foncier 2 000 ha dj mobiliss > Cot attractif Garantie de prix par les amnageurs > P2I (Plateformes Industrielles Intgres) P2I gnralistes et sectorielles: offre immobilire diversifie, offre logistique complte, offre de service sur site, statut de zone franche, sites idalement positionns, offres de formation sur site, guichet administratif unique Premire zone identifie : Clean Tech Oujda ddie aux industries de dveloppement durable CAPITAL HUMAIN > Ecoles et Instituts spcialiss Mise en place dun module de formation ddi lENIM ds 2010 Mise en place de formations ddies lcole Pratique des Mines de Touissit Oujda et l'Institut Marocain des Mines de Marrakech Elaboration en cours d'un plan de formation en Energies Renouvelables Partenariats internationaux en cours de constitution pour le campus de la Clean Tech dOujda INCITATIONS > Zones Franches Statut attribu en fonction des zones (exonration des diffrents impts et taxes) Mise la consommation locale : plafond fix 30% > Avantages lis au droit commun Application de larticle 17 de la charte d'investissement1 > Aide l'investissement 10% de linvestissement en biens dquipements neufs2 Prise de participation de la SIE et contribution du FDE en fonction du projet > Aide la formation Contribution aux frais de formation des employs selon les profils l'embauche (15,5 40 Kdhs/personne par an) et continue (5-20 Kdhs/personne/an) 1 : Loi Cadre 18-95 portant Charte d'Investissement (Participation 20% des dpenses, 5% des investissements, 20% des frais de formation)
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2 : Aide l'investissement en biens d'quipement neufs plafonne 20 MDH Source :DEER Bilan des ralisations mars 2011
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Compte tenu du caractre stratgique de la R&D en nergies renouvelables, une structure ddie, l'IRESEN, a t mise en place
Ambition du Maroc : devenir un champion dans le domaine des nergies renouvelables et de l'efficacit nergtique
MISSIONS
> Identifier et dfinir des thmatiques et des projets de R&D dans le domaine des nergies renouvelables et de lEfficacit nergtique > Raliser les projets de R&D dfinis et/ou slectionner des acteurs nationaux et / ou internationaux en mesure de les raliser > Contribuer au financement des projets de R&D > Assurer la gestion proactive des partenariats (recherche, suivi) > Assurer le suivi et le pilotage des projets de R&D lancs > Valoriser les rsultats > Assurer le transfert des rsultats des recherches, des expriences et du savoir au secteur industriel et au secteur des services pour leur valorisation conomique
PRIMTRE
> Dans un premier temps Filire nergie solaire (thermique et photovoltaque) Filire nergie olienne Filire efficacit nergtique > Dans second temps, largissement d'autres domaines (nergie du sol, nergie chimique, schistes bitumeux, nergie des mers, nergie hydraulique, bionergie)
Source :DEER Bilan des ralisations mars 2011
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RAFFINAGE
La modernisation des capacits de raffinage et de stockage se traduit par la construction de nouvelles units
REALISATIONS > Conversion de la raffinerie de Mohammedia (10 mds DH, 2004) Cration de 2 nouvelles units de raffinage - Unit d'hydrodsulfuration (juillet 2009) - Unit d'hydrocrackage (mars 2010) Amlioration de la qualit des produits - Commercialisation depuis avril 2009 de deux carburants uniques : Gasoil 50 ppm (en remplacement du gasiol soufr 1%) et Super sans plomb (en remplacement de l'essence plombe) > Modernisation de la raffinerie de Mohammedia (1,6 mds DH) Dveloppement des capacits de raffinage (prvu en avril 2012) > "Projet infrastructure d'approvisionnement et de stockage" venir Renforcement des capacits de stockage rgionales alimentes par pipelines partir de la raffinerie de Mohammedia - Construction d'un parc de stockage (40 000 m3) - Construction d'un terminal ptrolier (50 000 m3) > Fermeture de la raffinerie de Sidi Kacem Installations de raffinage obsoltes Maintien des capacits de stockage, constituant une source d'approvisionnement stratgique pour le Nord du Maroc
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STOCKAGE ET EMPLISSAGE
Plusieurs projets, d'un montant total de 2,2 mds DH, ont t raliss afin de renforcer les capacits de rception et de stockage des produits ptroliers et gaz butane
REALISATIONS CONCERNANT LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE RECEPTION ET DE STOCKAGE > Produits ptroliers Extensions de la capacit de stockage de dpts - Mohammedia : +100 000 m3, 100 m DH (dcembre 2009) - Laayoune : +13 000 m3, 12 m DH (janvier 2009) Implantation d'un pipeline reliant le dpt de Mohammedia au port : 100 m DH (mars 2010) Cration de nouvelles capacits de stockage - Dpt de stockage de carburacteur : 1 800 m3 l'aroport Marrakech Mnara, 10 m DH (en cours) - Terminal de stockage au Port de Tanger Mditerrane : 508 000 m3, 1,3 mds DH, (prvu pour mai 2011) > Gaz Butane Extension de la capacit de stockage - Terminal de propane Jorf Lasfar : +2 800 TM, 100 m DH (dcembre 2009) - Terminal de GPL Nador : +6 000 TM, 140 m DH (en cours) Cration d'un dpt de stockage - Dpt de butane Jorf Lasfar : 14 800 TM, 240 m DH (en cours, prvu sept 2011) Extension de la capacit d'emplissage et cration de centres d'emplissage dans les rgions de Skhirat, Marrakech, Sidi Bibi, Azilal
Les obligations de stock de scurit a t revu la baisse afin de rduire le cot financier et de s'aligner sur la rglementation de l'UE, passant de 105 90 jours
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Sur la priode 2012-2020, le Maroc va poursuivre son programme dquipement avec prs de 8000 MW construire
Prdominance des nergies vertes dans le mix nergtique
1 SOLAIRE ET OLIEN 2 HYDRAULIQUE 3 ENERGIES FOSSILES
Centrales thermiques en cours de dveloppement (2010-2015) : 2500 MW Projets complmentaires de 1000 MW (gaz ou charbon propre) partir de 2018
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SOLAIRE ET EOLIEN
Le Maroc a lanc 2 ambitieux programmes d'nergie renouvelable : 2000 MW d'nergie solaire et 2000 MW d'nergie olienne pour un investissement de prs de 100 Md DH
1 PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE Capacit Production annuelle Investissement Sites > 2 000 MW > 4 500 GWh > 9 milliards de USD > 5 sites identifis (Ain Beni Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour, ~10 000 ha) > 1re centrale solaire: 2015 > Finalisation du programme : 2019 > 1 million de tep/an > 3,7 millions d'mission de tonnes CO2/an 2 PROGRAMME ENERGIE EOLIENNE > 2 000 MW (dont 1 000 MW dj en fonction ou en dveloppement) > 6 600 GWh > 3,5 milliards de USD > 5 nouveaux sites (Taza, Koudia Al Baida, Seudouk, Tiskrad, Boujdour) > 1re centrale solaire: 2014 > Finalisation du programme : 2020 > 1,5 million de tep/an > 5,6 millions d'mission de tonnes CO2/an
Calendrier
Economie
Lancement de ces programmes avec une vision dintgration : dveloppement industriel, formation des comptences, recherche-innovation, dveloppement local
40
Le programme marocain intgr dnergie solaire a t lanc le 2 novembre 2009 et la mise en uvre confie MASEN
Programme Energie Solaire [2014 2020]
Ain Beni Mathar 400 MW Ouarzazate 500 MW Appel d'Offres lanc en 2011
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CALENDRIER
2010
30 /03 24 /05 29 /07 24/12
31/01
Surface
Prqualification
Appel doffres
Adjudication
Finalisation
Rsultats Prqual
Closing
4 consortiums retenus
CONSTRUCTION DE LA
CENTRALE
DNI
(28-35 MOIS)
//
//
//
2011
2012-2013
2014
2015
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Au Maroc, l'nergie olienne est dj exploite ; le programme nergie olienne a t lanc en 2010 et cible une capacit de 2000 MW en 2019
Programme nergie olienne [2015 2019]
Tanger (140 MW) Sendouk 1 (120 MW) Sendouk 2 (150 MW) Amougdoul 60 MW A. Torres (50 MW) Haouma (50 MW) Koudia Al Baida (300 MW)
Taza 150 MW
Akhfenir Tarfaya 200 MW 300 MW Laayoune 50 MW Tiskrad 300 MW Boujdour 100 MW En fonction En dveloppement Sites dvelopper
43
44
Taza est le premier projet du programme nergie olienne ; l'appel d'offres a t lanc en mai 2011
AVANCEMENT DU PROJET TAZA [150 MW] > 25 octobre 2010 : Lancement de lexpression dintrt en vue de pr qualification des socits et groupements de socits pour soumissionner lappel doffres pour le dveloppement de ce parc : 27 groupements soumissionnaires > 10 dcembre 2010 : ouverture des offres : 7 entreprises pr qualifies > 10 mars 2011: Organisation dune Journe dinformation avec les pr-qualifis pour la prsentation du dossier dAO . > 11 Mai 2011 : Lancement de lAO auprs des 7 pr-qualifis > Dcembre 2011: Choix de lAdjudicataire > Mars 2012 : Finalisation des Contrats de projet > Dcembre 2012 : Bouclage financier / Ordre de service > Juin 2014 : Mise en exploitation AUTRES PROJETS DU PROGRAMME > Tiskrad : ltude topographique et lenqute parcellaire sont acheves. 12 mois de donnes du vent certifies sont disponibles. > Boujdour : 12 mois de donnes du vent certifies sont disponibles. > Etudes : Les AO relatifs aux diffrentes tudes (topographiques, gotechniques, sismiques, environnementales et ornithologiques) ont t lancs en mars 2011. > Mesures du vent : les mts de mesures du vent, relatifs aux projets de Koudia Baida II et Tanger II, sont en cours dinstallation. > Acquisition des terrains : les procdures dacquisition des terrains seront lances pour chaque site ds lachvement des enqutes parcellaires le concernant.
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HYDRAULIQUE
Les futurs projets hydrauliques reprsentent un portefeuille d'investissement de 4,5 milliards de dirhams
Projets hydraulique en cours de dveloppement [2012-2020]
M'dez El Menzel
200 MW (Hydrolectrique)
Abdelmoumen
350 MW (STEP)
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ENERGIES FOSSILES
Les futurs projets thermiques en cours reprsentent un portefeuille d'investissement de 33 milliards de dirhams
Projets thermiques en cours de dveloppement [2012-2015]
300 MW (TAG1)
Knitra
72 MW (Diesel)
Tarfaya
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Le Maroc a lanc un ambitieux programme nergies renouvelables et souhaite en dcliner le dveloppement selon quatre axes
Industrialisation
Intgration Rgionale
Dveloppement local
48
49
50