Diagnostico para Revision Dic 5 2011 v1 PDF

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Repblica de Colombia
Diagnstico del Estado de la Acuicultura en Colombia

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Diciembre de 2011
Antecedentes................................................................................................................................... 5 Introduccin .................................................................................................................................... 5 Aspectos Metodolgicos ................................................................................................................. 6 Alcance del Diagnstico .............................................................................................................. 7 I. Contexto geogrfico ................................................................................................................ 8 Territorio ..................................................................................................................................... 8 Clima ............................................................................................................................................ 9 Suelos ........................................................................................................................................ 10 Regiones Naturales ................................................................................................................... 11 Hidrografa y anlisis de la oferta hdrica. ..................................................................................... 12 II. III. Biodiversidad ......................................................................................................................... 19 Contexto socio-econmico................................................................................................ 22
Demografa ................................................................................................................................ 22 Producto Interno Bruto ............................................................................................................. 23 Situacin de Pobreza en Colombia............................................................................................ 27 Infraestructura Vial y Comunicaciones ..................................................................................... 29 Situacin de la Produccin Agropecuaria ................................................................................. 32 IV. Descripcin general de los recursos pesqueros y situacin del sector ............................. 35
Interacciones de la Pesca y la Acuicultura ................................................................................ 42 V. Descripcin general de la situacin de la acuicultura en el pas ........................................... 44 El Contexto Mundial .................................................................................................................. 44 Elementos de la evolucin histrica de la acuicultura en Colombia ......................................... 46 Comportamiento de la Produccin Nacional ............................................................................ 47 Cultivo de Camarn ................................................................................................................... 48 Estructura de la Cadena de Camarn de Cultivo....................................................................... 51 Piscicultura ................................................................................................................................ 61 Estructura de la cadena de piscicultura .................................................................................... 67 Otras especies y sistemas de cultivo de peces.............................. Error! Marcador no definido. Mercados y consumo de los productos de la acuicultura ......................................................... 87 VI. Insumos para la produccin acucola ................................................................................ 91 2
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Elementos de soporte para el desarrollo de la actividad acucola.................................... 94 Descripcin del Marco Institucional de la acuicultura ...................................................... 96 Legislacin ambiental y su aplicacin en materia acucola. .............................................. 99 Registros y tramitacin para apertura de nuevas operaciones acucolas........................... 101 Planes o programas existentes para la promocin de la Acuicultura ............................. 105 Estado de la Ciencia y Tecnologa en Acuicultura ........................................................... 112 Identificacin de Polticas Sectoriales o Regionales existentes en Acuicultura. ............. 115 Anlisis DOFA .................................................................................................................. 116
Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con aspectos geogrficos y biodiversidad ................................................................................................................................................. 116 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con Infraestructura Pblica 117 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el entorno econmico . 117 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la poltica fiscal nacional y regional.................................................................................................................................... 118 Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con Registro de productores y comercializadores ................................................................................................................... 118 Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con el ordenamiento territorial ............ 119 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la normatividad ambiental ................................................................................................................................................. 119 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la normatividad sanitaria ................................................................................................................................................. 120 Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con el acceso a Tierra, Agua y Capital Financiero ................................................................................................................................ 120 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Acceso al Factor trabajo ................................................................................................................................................. 121 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con el Acceso al factor material gentico ................................................................................................................................... 121 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Acceso al factor Alimento .................................................................................................................................. 122 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con Interaccin entre pesca y acuicultura ............................................................................................................................... 122 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con canales nacionales e Internacionales ........................................................................................................................ 123 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con Importaciones.............. 124 3
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con Importaciones.............. 124 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Desarrollo empresarial ................................................................................................................................................. 124 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Desarrollo empresarial ................................................................................................................................................. 125 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la Infraestructura privada ................................................................................................................................................. 125 Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociados con la Poltica acucola ......................... 125 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con Apoyo Gobierno en C+T+I ................................................................................................................................................. 126 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la Institucionalidad Pblica ................................................................................................................................................. 126 Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la Institucionalidad Privada ................................................................................................................................................. 127 Estado actual de la acuicultura en Colombia .............................................................................. 127 En el entorno ........................................................................................................................... 127 Al interior del Sector ............................................................................................................... 128 Conclusiones ............................................................................................................................... 128 Qu se hizo y qu se est haciendo?..................................................................................... 128 Cmo se hizo?........................................................................................................................ 128 Dnde se hizo? ...................................................................................................................... 129 Qu tuvo xito y qu no result? .......................................................................................... 129 Lecciones Aprendidas .............................................................................................................. 129 Qu se puede hacer? ............................................................................................................. 130 Dnde se Puede? ................................................................................................................... 130 Cmo se puede? .................................................................................................................... 130 Qu falta? .............................................................................................................................. 130 Qu no se aprovecha? ........................................................................................................... 130
Diagnstico del Estado de la Acuicultura en Colombia
Antecedentes
Para el Gobierno Nacional de Colombia la pesca y la acuicultura representan dos importantes elementos para el desarrollo productivo del sector agropecuario, as como para lograr la superacin de la pobreza en las zonas rurales. Por esta razn, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, en coordinacin con la Direccin de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gestionaron el apoyo de FAO para lograr la formulacin del Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia - PlaNDAS. Para cumplir ese propsito la FAO acord la contratacin de una serie de consultoras locales en Colombia, las cuales debern abarcar la formulacin del Diagnstico del Estado actual de la Acuicultura, la revisin del conjunto de normas y la institucionalidad que rigen esta actividad en el pas, la regionalizacin de la acuicultura en el territorio nacional y la identificacin de estrategias para ampliar el consumo interno de productos acucolas en Colombia. Por su parte INCODER, adems de tener la responsabilidad de coordinar el trabajo de las consultoras, destin recursos para el apoyo logstico y cubrir los costos de varios talleres con los que se asegur la mayor participacin posible de los diferentes representantes de los eslabones que conforman la cadena de valor de la acuicultura, as como de los organismos pblicos y privados relacionados con la actividad. Para la realizacin de estos talleres se cont tambin con el apoyo de la Direccin de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El PlaNDAS debe convertirse en el referente central para la formulacin de polticas que refuercen el desarrollo del sector de la acuicultura bajo condiciones de equidad social e inclusin, en el marco del desarrollo rural integral y el fortalecimiento de la competitividad de los productos de la acuicultura, bajo principios de sostenibilidad ambiental.
Introduccin
La acuicultura en Colombia se inici a finales de los aos 30 del siglo pasado, inicialmente como un intento de introducir al pas especies pesqueras con mayor valor econmico que las nativas, como sucedi con la trucha y posteriormente, a principios de los aos 80, como un inters de fomentar actividades encaminadas a diversificar las fuentes de ingreso de los pequeos productores campesinos, en esfuerzos realizados primero por la Federacin Nacional de Cafeteros y ms tarde, por el Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI. Pero slo a mediados de la dcada de los 80 se iniciaron procesos encaminados a formar empresas acucolas, primero en el cultivo de camarn y un poco ms adelante con la piscicultura comercial con especies forneas como son la carpa, la tilapia y trucha y slo una nativa, la cachama. 5
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER El apoyo institucional al desarrollo de la acuicultura dej de estar representado por esfuerzos aislados de gobernaciones o gremios agropecuarios cuando a finales de los aos 70 el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA, entonces autoridad pesquera, patrocin la creacin de varios centros de investigacin y fomento de la actividad en diferentes regiones del pas, que generaron oferta de material gentico para el desenvolvimiento de la acuicultura. A mediados de los aos 90 el INDERENA se transform en el Ministerio del Medio Ambiente y las funciones de vigilancia y fomento de la pesca y la acuicultura pasaron a un nuevo instituto especializado, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA, el cual, con la formulacin de la ley 13 de 1990, se constituy en la autoridad nacional de la pesca y la acuicultura. El INPA jug un importante papel en el desarrollo de la normatividad, en el intento de ordenar la actividad para darle una proyeccin importante en el desarrollo rural y agropecuario y en el apoyo al surgimiento de la acuicultura en muchas regiones del pas, trabajando conjuntamente con el DRI. En el ao 2003 el gobierno nacional decidi unificar todas las entidades que tenan responsabilidad sobre el desarrollo rural creando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER y en l se concentraron las funciones relacionadas con la propiedad de la tierra rural, el desarrollo y fomento de sistemas de riego y drenaje, el fomento para el desarrollo rural propiamente dicho y las que correspondan a la autoridad pesquera y acucola. Poco tiempo despus en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural se cre la Direccin de Pesca y Acuicultura con funciones relativas a la formulacin de instrumentos de poltica para el apoyo al desarrollo de la pesca y la acuicultura a nivel nacional. El crecimiento relativamente acelerado de la acuicultura entre los aos 80 y la primera dcada del siglo XXI, contrasta con el brusco cambio de la tendencia en los ltimos cinco aos, en los que se ha visto un marcado decrecimiento en el cultivo de camarn y el aparecimiento de signos recesivos en la piscicultura, especialmente por el crecimiento de costos de produccin frente a un prolongado estancamiento de los precios de los productos finales. En ese contexto, se hace necesaria la revisin de los factores que se convierten en limitantes, as como de aquellos que son base de oportunidades para el desarrollo sostenido y sostenible de la acuicultura en Colombia, todo lo cual constituye el principal objetivo del presente diagnstico.
Aspectos Metodolgicos
Como ya se seal, el Diagnstico del Estado actual de la Acuicultura en Colombia forma parte de un conjunto de consultoras que permitirn tener una visin lo suficientemente amplia de la actividad, lo cual ser la base para la formulacin del PlaNDAS. Sin embargo, esto no significa que el diagnstico se limite a describir la situacin actual a partir de la informacin secundaria existente, sino que el mismo tratar de encontrar en dicha informacin los elementos que constituyen oportunidades o que por el contrario, son obstculos para el desarrollo de la acuicultura.
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Para lograr ese objetivo general, el diagnstico se divide en dos componentes bsicos: el primero consiste en un anlisis general de todos aquellos aspectos o variables que conforman el entorno de las actividades acucolas y cmo ha sido su evolucin histrica; el segundo trata, mediante ejercicios participativos, de conocer las visiones de quienes son actores fundamentales, bien por formar parte de los eslabones de la cadena de valor de la acuicultura, o bien por formar parte de las organizaciones pblicas y privadas que se relacionan con las diferentes actividades acucolas, desde el establecimiento de normas y la vigilancia de su cumplimiento, hasta los procesos acadmicos, cientficos y tecnolgicos que soportan a la acuicultura en Colombia.
Alcance del Diagnstico

El diagnstico pretende identificar los factores que influyen en el desarrollo de la actividad en Colombia a partir de la recoleccin y anlisis de informacin secundaria en los mbitos fsicos, biolgicos, sociales, econmicos, institucionales y tecnolgicos. En ese sentido se abarcan los siguientes temas: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. Contexto geogrfico Biodiversidad Contexto socio-econmico Descripcin general de los recursos pesqueros y situacin del sector Descripcin general de la situacin de la acuicultura en el pas Insumos para la produccin acucola Elementos de soporte para el desarrollo de la actividad acucola Descripcin del Marco Institucional de la acuicultura Legislacin ambiental y su aplicacin en materia acucola. Registros y tramitacin para apertura de nuevas operaciones acucolas. Planes o programas actuales para la promocin de la acuicultura existentes. Estado de la Ciencia y la Tecnologa en Acuicultura. Identificacin polticas sectoriales o regionales existentes en acuicultura. Anlisis DOFA
Con base en el anlisis de los temas ya relacionados se realizaron talleres con los actores representativos de los diferentes eslabones de la cadena acucola en las regiones ms representativas de la actividad en Colombia con el propsito de identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que posee o enfrenta la Acuicultura en el pas, para finalmente identificar las estrategias centrales que debern servir de referencia para la Formulacin del Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible, como compendio de la poltica y de definicin de los instrumentos para ordenar y potencializar su desarrollo en Colombia. El diagrama # 1 que se muestra a continuacin resume la metodologa empleada para la elaboracin del presente diagnstico:
Diagrama # 1
Talleres Regionales para identificacin de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) (Informacin Primaria)
Acopio y revisin de informacin secundaria
Anlisis y estructuracin de la Informacin Secundaria y Primaria
Elaboracin del Diagnstico
I.
Contexto geogrfico
Territorio La superficie total del Territorio de Colombia es de 2070,480 Km2, distribuidos en 1141,748 Km2 de rea terrestre y 928.660 Km2 de zona martima. La superficie martima corresponde a dos litorales, uno al Norte, sobre el Mar Caribe con una longitud de 1,600 Km y el otro al Occidente, sobre el Ocano Pacfico, con 1,300 Km de costas (Ver mapa #1). Mapa #1 Mapa Oficial de la Repblica de Colombia
Desde el punto de vista poltico-administrativo, el rea terrestre se divide en 32 departamentos, que son las unidades administrativas ms grandes del territorio. Los departamentos a su vez se dividen en municipios (1,120 en la actualidad) que son las unidades territoriales que tienen la responsabilidad de definir el uso del suelo a travs de Planes de Ordenamiento Territorial. La superficie territorial de Colombia muestra grandes extensiones bien diferenciadas por sus condiciones de relieve, que a su vez afectan y determinan las temperaturas, las lluvias y de las caractersticas de los suelos. La diversidad del territorio se puede apreciar parcialmente en el Mapa #2. Mapa #2 Mapa Fsico de Colombia
Clima El clima en Colombia es principalmente clido debido a la situacin ecuatorial del territorio. Sin embargo, en la zona montaosa correspondiente a la continuacin de la cordillera de los Andes y en la Sierra Nevada de Santa Marta, las grandes variaciones de altura sobre el nivel del mar permiten que existan pisos trmicos que van desde los ms clidos hasta las nieves perpetuas, con alturas que superan los 4,000 metros sobre el nivel del mar. La disposicin de las cordilleras, los grandes litorales y las extensas planicies propician cambios en los regmenes de lluvias en las diferentes regiones, siendo as como, por ejemplo, en el norte del Anden Pacfico colombiano se encuentran las zonas con mayores precipitaciones pluviales de Sur Amrica, mientras que en La Guajira, ubicada en el noreste del pas, el territorio es mayoritariamente desrtico.
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Suelos La formacin de los suelos es el resultado de la confluencia de numerosas variables: los materiales que los componen y su origen, el relieve, el clima y la accin de organismos biolgicos, incluido el hombre. Aunque la variedad de suelos que se encuentran el pas es muy grande, los edaflogos los han agrupado en 8 tipos principales1, que se relacionan a continuacin: 1. Suelos de las formas litorales. Ubicados en la estrecha franja que bordea las costas Pacfica y Caribe. Los factores que ms influyen en su formacin son: el clima, las arenas y los sedimentos finos del cuaternario; en su composicin sobresale el alto contenido de sales. 2. Suelos de formas aluviales y lacustres. Se encuentran en la Amazona, la Orinoquia, la llanura Caribe, el Andn Pacfico y el Valle del ro Cauca. Cuando son mal drenados son inundables, mientras si el drenaje es bueno, son suelos profundos muy aptos para la agricultura. 3. Suelos de planicie elica. Se encuentran en los llanos orientales (Orinoquia) y en la regin Caribe, principalmente en La Guajira. Los principales componentes de estos suelos son las arenas y los limos. Por lo general son suelos bien drenados, superficiales y poco evolucionados; en La Guajira estn afectados por alta presencia de sodio y sales. 4. Suelos de las altillanuras. Se encuentran en la Amazona y en la Orinoquia. Cuando corresponden a climas secos y compuestos por materiales finos, son muy evolucionados, desaturados, con altos contenidos de aluminio y poca materia orgnica. 5. Suelos de planicie aluvial de piedemonte. Cuando corresponden a climas secos, se encuentran suelos de medianamente evolucionados a evolucionados y saturados. Los que se formaron de material volcnico son desaturados; en climas lluviosos estos suelos son pobremente drenados y con acidez alta. 6. Suelos de colina. Se encuentran en todo el territorio nacional. Los principales factores de su formacin son el relieve y el clima; los que estn en climas clidos y secos son bien drenados, moderadamente profundos y saturados; en climas clidos y lluviosos por lo general son mal drenados, moderadamente evolucionados y lixiviados. En la Amazonia son superficiales, moderadamente drenados y pobres en bases. 7. Suelos de cordillera. Las caractersticas de clima, relieve y materiales originales hacen que estos suelos sean diferentes en las tres cordilleras, dependiendo de su ubicacin. En las cordilleras Occidental y Central los suelos se han formado principalmente a partir de cenizas volcnicas, lo que los asocia con suelos ricos en materia orgnica o con suelos bajos en saturacin de bases; son profundos y bien drenados. En la cordillera Oriental los suelos son generalmente jvenes, desaturados y, con alto contenido de materia orgnica. 8. Suelos de los Altiplanos. Por lo general se desarrollaron a partir de material volcnico. En climas fros y hmedos son principalmente suelos poco evolucionados y desaturados; en
Tomado de http//park.org/Guets/Colombia/aspectosfisicos.html
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER climas secos son saturados y frecuentemente presentan horizontes acumulacin de arcillas aluviales.
Las caractersticas de los suelos se ven reflejadas en las coberturas naturales o introducidas por el hombre. Adems de la verificacin de las coberturas naturales, es decir las que no han sufrido una intervencin antrpica significativa, los edaflogos y agrlogos realizan estudios para determinar la vocacin de uso del suelo. De acuerdo con trabajos realizados por el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi - IGAC y la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria - CORPOICA, el 58.6% de los suelos colombianos tienen vocacin netamente forestal; del resto, el 18.9% tiene vocacin agrcola y silvo-agrcola, el 18.6% tiene vocacin ganadera, silvo-pastoril y agro-silvopastoril y el 4.0% se debe destinar a conservacin y recuperacin de recursos hdricos. Regiones Naturales A partir de las caractersticas comunes en los diferentes territorios se definen cinco Regiones Naturales que a pesar de la relativa homogeneidad en caractersticas generales, en su interior conservan una gran diversidad de suelos, climas y oferta de agua. Esas regiones se aprecian en el Mapa #3. Mapa #3 Regiones Naturales de Colombia
Al norte se encuentra la regin caribe, con cuatro subregiones bien diferenciadas, tres relativamente planas, que van desde una muy hmeda a una desrtica y una montaosa formada por la Sierra Nevada de Santa Marta, cuyas estribaciones llegan al litoral caribe y presenta las mayores alturas montaosas del pas. 11
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER La regin central o Andina se caracteriza por estar cruzada de norte a sur por tres ramales de la Cordillera Andina, formando entre ellos valles por los que corren grades ros. En esos valles se concentra una porcin muy grande de la actividad agropecuaria del pas y una muy importante parte de su poblacin. En esta regin se encuentran casi todas las ciudades grandes, as como la mayor parte de la actividad industrial y de prestacin de servicios de Colombia. En el Oriente hay dos grandes regiones: al suroriente la regin Amaznica, cubierta de selvas. Y en el centro oriente, una zona de grandes llanuras que forman la Regin Orinoquia. Finalmente al Occidente y desde el sur y hasta el norte est la regin Pacfica, cubierta tambin de selvas hmedas y donde se registran las mayores precipitaciones pluviales de todo el territorio nacional. Hidrografa y anlisis de la oferta hdrica. Colombia est catalogada como uno de los pases con mayor oferta hdrica del Mundo e indudablemente, la disponibilidad del recurso agua es absolutamente determinante para el desarrollo de la acuicultura. Pero al profundizar un poco ms en cmo se distribuyen la oferta y demanda de agua en las cinco regiones, se pone en evidencia que la potencialidad es real, pero es necesario atender algunos desbalances que pueden llegar a convertirse en limitantes para el desarrollo de las actividades acucolas. Las regiones naturales corresponden casi exactamente con las grandes cuencas o macro-cuencas hidrogrficas del pas, excepto por el surgimiento de una ms, que corresponde a las corrientes que, perteneciendo a la Regin Andina, van a desembocar al Golfo de Maracaibo en Venezuela, denominada cuenca Marabina. (Mapa #4) Mapa #4 Grandes Cuencas Hidrogrficas de Colombia
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La vertiente del Caribe es la ms importante, pues agrupa el mayor porcentaje de la actividad econmica, social e industrial del pas; sta vertiente est compuesta por las cuencas de los ros Magdalena, la cual atraviesa el pas de sur a norte, ocupando una superficie de 257,000 km2 y en ella habita el 70% de la poblacin del pas y Sin, con una extensin de 14.000 Km 2, siendo esta cuenca una de las ms frtiles de Colombia. La cuenca Marabina, formada por el ro Catatumbo y sus afluentes, es la ms pequea de las cinco vertientes colombianas. La atraviesan ros de poca longitud que drenan principalmente el lago de Maracaibo en Venezuela. Los ros que la forman recorren el suelo colombiano en un breve trecho de sus respectivos cursos, siendo el principal el Catatumbo, el cual se origina en Colombia y desemboca en Venezuela. Su cuenca es selvtica pero de gran riqueza de flora y fauna. La cuenca del Pacfico tiene una extensin de 76.500 Km2 y es formada por ms de 200 ros. Obedece fundamentalmente a la presencia en su extremo oriental de la cordillera Occidental y de las serranas del Baud y del Pacfico, las cuales le sirven como centros hidrogrficos donde nacen los ros, as como tambin de barreras naturales a los vientos ocenicos, que al originar permanentes lluvias alimentan el caudal de los mismos. Esta vertiente se caracteriza por tener ros de corta longitud y bastante caudalosos por las altas precipitaciones presentes en la zona. La cuenca del ro Orinoco incluye grandes ros siendo el principal el Orinoco, cuya longitud total es de 2.900 km, de los cuales 420 se desarrollan en la regin limtrofe entre Colombia y Venezuela; su hoya hidrogrfica se considera entre las ms importantes de Amrica del Sur, pues abarca ms de 800.000 km2 entre los dos pases. Se comunica con la cuenca del Amazonas a travs del brazo natural del Casiquiare que desagua en el ro Negro, formando entre ambos una inmensa red hidrogrfica. La cuenca del ro Amazonas implica a toda la masa de agua que converge al mayor ro sudamericano. Esta cuenca cubre una superficie de 6,2 millones de km, es decir, un 40 % de la de Amrica del Sur, siendo la de mayor superficie del planeta. El ro tiene una longitud de 6 800 km, siendo el ms largo y caudaloso del mundo. La Amazonia Colombiana comprende el 42 % del territorio nacional y es la zona menos poblada del pas. Las diferencias en el relieve y los regmenes pluviales forman una gran cantidad de corrientes que, de acuerdo con el inventario realizado por el Instituto de Hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales de Colombia - IDEAM, se pueden agrupar de la manera que se muestra en la Grfica #1.
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Grfica #1 Inventario de Micro-cuencas, Cuencas y Macro-cuencas de Colombia Micro-Cuencas: 742,668 (Cuencas de hasta 1000 Km2 de cobertura)
Cuencas: 45
Macro-cuencas o Vertientes: 6
Estas cuencas se distribuyen territorialmente en las 6 Macro-cuencas como se observa en la Tabla #1, en la que se observa que la Cuenca Amaznica concentra el 72.62% de las micro-cuencas de Colombia, seguida muy de lejos por la Regin Pacfica con el 10.57% y Andina, con el 6.12%, mientras que las cuencas de la Regin de la Orinoqua slo corresponden al 4.73% del total nacional, la Caribe al 4.38% y la Marabina slo al 1.58%. Tabla #1
Inventario de Cuencas Hidrogrficas de Colombia Macro-Cuenca Amazonia Cuencas Ros: Caquet, Vaups, Putumayo, Amazonas Alto Magdalena Medio Magdalena Alto Cauca Medio Cauca Bajo Magdalena, rio Sin Sierra Nevada de Santa Marta Baja y Alta- Guajira Catatumbo Ros: Meta, Arauca, Guaviare, Vichada Ros del Pacifico, Atrato Micro-Cuencas 539,330 8,792 22,262 7,742 6,686 9,109 19,317 4,095 11,731 11,846 6,205 17,051 78,502 742,668 % 72.62
Andina
6.12
Caribe Marabina Orinoquia Pacfico TOTALES
4.38 1.58 4.73 10.57 100
Fuente: SIAC. siac.gov.co.
Otro factor importante para establecer la oferta de agua es la capacidad de retencin, que depende fundamentalmente del relieve y de la permeabilidad de los suelos (presencia de arcillas); en la Tabla #2 se presenta un resumen del inventario de cuerpos de agua y la superficie total de espejo de agua (en el nivel promedio de su capacidad de contencin). 14
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Tabla #2

Oferta de Agua en Cinagas, Lagunas y reas Inundables Tipo de Cuerpo de Agua Cinagas Embalses y Lagunas Sabanas inundables Bosques inundables Suma Superficie 2 (Km ) Regin o Departamentos donde se Localizan
56,228 Antioquia, Bolvar, Crdoba, Magdalena y Sucre 230 Zona Andina 92,555 Amazonas, Guaina, Guaviare 53,513 202,525 Amazonia, Orinoquia, Bajo y Medio Magdalena, sur de la zona Pacfica
Fuente: Poltica Nacional Recurso Hdrico
Al relacionar todas las variables relacionadas con la oferta de agua se establece que las Zonas naturales con mayor disponibilidad de agua son, en su orden de participacin: Amazona, Orinoquia, Pacfica, Andina y Caribe, como se observa en la Tabla # 3. Tabla #3
Oferta en Volumen de Agua en las reas Hidrogrficas 3 Regin Natural Km % Participacin Andina 232 11% Caribe 106 5% Orinoquia 676 32% Amazonia 718 34% Pacfico 380 18% Total 2,112 100%
Para estimar la demanda o requerimientos de agua y llegar a establecer los balances finales como indicadores de la disponibilidad se pueden trabajar dos variables principales: En primer lugar, la concentracin de poblacin y en segundo lugar, las actividades econmicas que demandan este recurso. Segn las proyecciones de poblacin que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas - DANE, para el 2010 Colombia tuvo una poblacin de 45590,116 habitantes, la mayora de los cuales habitan en la regin Andina; la regin caribe ocupa el segundo lugar, mientras la Amazona, la Orinoquia y el Pacfico presentan muy bajas densidades de poblacin. Esta distribucin de poblacin pone en evidencia el primer desbalance entre la oferta y la demanda de agua a nivel de las Regiones Naturales, como se aprecia en la Grafica #2.
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Grfica #2
Relacin entre la Oferta de Agua y la Distribucin de Poblacin en las Regione s Natutrales
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Amazonia Andina Caribe Orinoquia Pacfico 2% 11% 5% 3% 3% 34% 21% 32% 18%
71%
% Participacin en Volumen de Agua
% Participacin en Poblacin
Fuente: MAVDT: Poltica Nacional Recurso Hdrico, DANE: Proyecciones Poblacin
Sin embargo, la demanda para consumo domstico, que es la que est directamente relacionada con la cantidad de habitantes, no es la que concentra los mayores requerimientos de volumen de agua. De acuerdo con estudios realizados por el IDEAM, el consumo de agua por actividades econmicas se distribuye como se muestra en la Tabla #4, donde se ve que es la agricultura la actividad que consume mayores volmenes de agua, con una demanda anual que casi duplica la del consumo domstico. Tabla #4
Participacin en la Demanda por Agua de las Actividades Econmicas Tipo de Consumo Agrcola Domstico Industrial Pecuario Servicios Total
Demanda Anual en Km
% Participacin en el Consumo 54 29 13 3 1 100
4.184 2.247 1.007 0.232 0.077 7.748
Para tratar de establecer la demanda de agua en las diferentes regiones naturales se tom la informacin de Usos del Suelo que hace la Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA, que realiza el 16
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR a travs de la Corporacin Colombia Internacional - CCI. De acuerdo con esos datos, los usos del suelo se distribuyen en las regiones naturales como se muestra en la Tabla #5. Tabla #5
Uso General del Suelo Por Regiones Naturales Regin Natural Andina Caribe Orinoquia Amazonas, Orinoquia y Pacfico Total Agrcola Pecuario Bosque 2,762,706 353,069 563,545 3,588,634 7,267,954 Otros usos Total superficie en la ENA 9,926,832 9,356,707 Superficie Total 30,194,446 13,197,893 12,996,383 57,830,304 Superficie en Reservas Naturales 3,271,061 3,639,676 45,089,072 Total UPAS
2,234,476 13,446,430 618,264 436,745 171,720 8,645,155 8,239,145 8,821,630
441,409 18,885,021 310,344 117,272
11,309,425 1,300,034 144,416 41,143 95,368
159,248 12,741,232
3,461,205 39,152,360
1,028,273 50,909,792 114,219,026
63,309,234 1,580,961
Fuente: CCI, ENA, 2008-2009.
En la Tabla #5 la informacin para la Orinoquia corresponde slo a los departamentos de Meta y Casanare; los otros departamentos de esa regin, as como los que corresponden a la Amazonia y a la regin Pacfica, se presentan agrupados, pues la encuesta Nacional Agropecuaria los considera as. Si se calcula la participacin porcentual de las diferentes actividades econmicas para cada una de las regiones y se comparan con la oferta hdrica se obtiene el Grfico #3, en el que se observa que el desbalance entre oferta de agua y la demanda por actividades econmicas es similar al que se presenta en poblacin, lo cual puede parecer obvio.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Grfica #3

Relacin entre la Oferta Hdrica y las Actividades Econmicas
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11 5 34 38 43 30 18 22 5 18 65 57 44 26 84
Andina
Participacin enla Oferta de Agua Participacin en rea Pecuaria Participacin en rea Otros Usos
Caribe
Amazonas, Orinoquia y Pacfico

Participacin en rea Agricola Participacin en rea Bosque
Es importante anotar aqu que la acuicultura no se incluye en los anlisis de la ENA puesto que las reas correspondientes a las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) dedicadas a las actividades de la acuicultura estn bastante dispersas en el territorio y su tamao promedio es muy pequeo para alcanzar a ser registradas en las muestras. Por eso el seguimiento de las reas dedicadas a la acuicultura y su comportamiento productivo se lleva mediante una encuesta especializada, que se aplica anualmente por la CCI mediante convenio con el MADR. Otro aspecto que debe considerarse respecto a la oferta y demanda de agua y que resulta difcil de cuantificar es el impacto del Cambio Climtico y su efecto sobre la intensidad de los Fenmenos del Nio y la Nia y los niveles de precipitacin pluvial. Los impactos de estos fenmenos parece que se han intensificado de manera significativa por el calentamiento global y el cambio climtico. En los ltimos aos el pas ha enfrentado 3 olas invernales de las cuales, la que ocurri en el ltimo trimestre de 2010 y los primeros meses de 2011 fue especialmente aguda, generando situaciones verdaderamente catastrficas en muchas zonas del pas, especialmente, en las regiones Andina y Caribe (Mapa #5).
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Mapa #5 Afectacin del Fenmeno de la Nia en Colombia en 2010
El Fenmeno del Nio suele tener efectos opuestos, es decir, pronunciadas y largas sequas que evidentemente tendran un impacto muy grande en las Regiones Andina y Caribe, donde se concentra la mayor parte de las actividades agropecuarias, incluida en ellas la acuicultura. Los desbalances entre la oferta y la demanda por el recurso hdrico no hacen prever problemas de desabastecimiento en el mediano plazo, pero si hace necesario pensar en la definicin y aplicacin de procesos regulatorios sobre el uso del recurso, pero de una forma distinta a la que se est aplicando actualmente en el Pas. Como conclusin general sobre las caractersticas geogrficas de Colombia y su incidencia sobre el desarrollo de la acuicultura se puede afirmar que el pas cuenta con condiciones muy favorables para este tipo de actividades. Sin embargo, queda pendiente evaluar si esas ventajas se estn aprovechando con la suficiente intensidad y con las condiciones tcnicas y ambientales que le aseguren la sostenibilidad.
II.
Biodiversidad
Colombia est clasificado como Pas Mega-diverso, junto con otros 16 pases del Mundo. La mayor parte de esos pases estn localizados en la franja ecuatorial de la Tierra, pero tambin los hay sub-tropicales. (Mapa #6)
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Mapa #6
Aun cuando no existen inventarios exhaustivos y completos, los trabajos de algunos cientficos muestran la gran diversidad de plantas y animales que se encuentran en las regiones naturales de Colombia. As por ejemplo, el Profesor Orlando Rangel de la Universidad Nacional de Colombia, en 2008, identific 998 tipos de vegetacin en las cinco Zonas Naturales de Colombia, de las cuales 596 corresponden a la zona Andina, por la presencia de varios pisos trmicos que conforman un nmero igual de subregiones con caractersticas homogneas (Tabla #6). Tabla #6
Tipos de Vegetacin en las Regiones Naturales de Colombia Regin Natural Tipos de Vegetacin Amazonia 120 Orinoquia 66 Pacfica 86 Caribe 130 Andina 596 Tropical 52 Sub Andina 67 Sub Regin o Piso Trmico Andina 150 Pramo 327 Total 998 Fuente: J. Orlando Rangel, Facultad Ciencias Humanas UNC, 2008 % participacin 12.02 6.61 8.62 13.03 59.72 5.21 6.71 15.03 32.77 100
En cuanto a la riqueza faunstica, no se logr encontrar una clasificacin por regiones naturales pero en el mismo trabajo del Profesor Rangel, se muestra que Colombia cuenta con 14,874 20
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER especies animales de las cuales se ha comprobado el endemismo de 1,004. Adicionalmente en cada uno de los grupos de especies clasificados, Colombia ocupa entre el primer y tercer lugar a nivel global, como es el caso de los peces de agua dulce que con 2,230 especies ocupa el segundo lugar en el Mundo (Tabla #7). Tabla #7
Diversidad o Riqueza en Especies Animales en Colombia Riqueza Endemismo Anfibios 700 367 Aves 1,850 145 Peces de agua dulce 2,230 ND Mamferos 468 ND Reptiles 510 123 Mariposas 3,019 369 Colepteros 6,000 ND Cangrejos de agua dulce 97 ND Suma 14,874 1,004 Fuente: J. Orlando Rangel, Facultad Ciencias Humanas UNC, 2008 Grupo Posicin Global 1 1 2 23 3 3 ND ND
Es importante anotar que, a pesar de la gran diversidad de especies, las actividades pesqueras y acucolas slo logran aprovechar estos recursos de manera muy limitada. Es as como en pesca slo se explotan 126 familias de peces de agua dulce (entre pescado para consumo y peces ornamentales), mientras que en piscicultura slo se explotan 2 especies (cachama Piaractus brachypomus y bocachico Prochilodus spp), aunque se ha experimentado con unas pocas ms, como por ejemplo, con el yam Brycon spp y algunos bagres en Huila y en Meta, as como con la arawana Arawana spp, como pez ornamental. El cultivo de camarn se realiza con una especie trasladada del Pacfico al Caribe a partir de la cual CENIACUA ha desarrollado una variedad especial con comportamientos sanitarios y crecimiento muy reconocidos por productores nacionales y extranjeros. (Tabla #8). Tabla #8
Biodiversidad en la Acuicultura y Pesca Colombianas Pesca y Acuicultura Comerciales y Artesanales Pescado Consumo Peces Ornamentales (Solo Agua Dulce) Agua Dulce Agua Salada
Cuenca o Litoral
Crustceos
Moluscos y otros
Amazonas 10 24 Atrato 9 Magdalena 20 Orinoco 19 53 Mar Caribe (*) 21 5 6 Pacfico 24 8 4 Sin 8 Total Especies (**) 66 45 60 9 8 (*) Incluye la Cinaga Grande de Santa Marta (**) El Total de Especies realmente explotadas es menor que la suma vertical, pues hay especies que se repiten en las cuencas y litorales Fuente: Pesca, MADR-CCI, 2009.
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III.
Contexto socio-econmico
Demografa De acuerdo con el ltimo censo de poblacin realizado por el DANE en el ao 2005, la poblacin total de Colombia era de 45539,035 habitantes, de los cuales el 74.3% habitan en las cabeceras municipales o distritales y el 25.7% en reas rurales. Por gneros la poblacin se divide en un 51.4% de mujeres y un 48.6% de hombres. La poblacin colombiana es principalmente joven, con una edad promedio total, al momento del censo, de 26.3 aos; el promedio de edad para las mujeres es de 27.4 aos, mientras que el de la edad de los hombres es de 25.4 aos. En cuanto a la composicin general de la poblacin por edades, en el rango de 0 a 14 aos est el 30.3% de los habitantes, en el rango de 15 a 64 aos el 64.5% y en ms de 65 aos el 5.2%. Con relacin a la poblacin de 2005 se calcul una tasa de natalidad del 21.66% y una tasa de mortalidad del 5.95%, lo que arrojara una tasa natural de crecimiento del 1.57% anual; pero se presentaba una tasa de migracin del -3.18%, lo que da como resultado una tasa de crecimiento anual de la poblacin de 1.25%. Para el mismo perodo se estim la tasa de fecundidad de 2.44 hijos por mujer y una esperanza de vida promedio de 72.56 aos. Colombia es uno de los pases de Latinoamrica con mayor tasa de emigracin. Para el ao en que se realiz el censo, se calcul que 3331.107 ciudadanos colombianos residan fuera del pas. En cuanto a la etnografa, Colombia es tambin un pas diverso; de acuerdo con el censo 2005, el 3.4% de la poblacin pertenece a una de las 80 etnias indgenas registradas. El 10.5% son afrodescendientes (sin embargo hay fuentes diferentes que estiman que esta poblacin puede corresponder realmente a casi el 29% del total nacional). Con base en la informacin anterior, el DANE ha estimado el crecimiento de la poblacin desde 2005 hasta el ao 2020; los resultados de esas estimaciones se muestran en la Tabla # 9.
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Proyecciones de Poblacin DANE (miles de habitantes) CABECERA RESTO 2011 2015 2020 2011 2015 2020 4,762 5,050 5,400 1,382 1,406 1,445 2,238 2,354 2,493 106 107 108 7,452 7,862 8,364 16 17 17 1,534 695 694 263 522 717 840 1,667 1,625 723 709 284 548 768 903 1,804 1,737 755 727 310 578 830 980 1,974 257 730 599 995 806 938 1,121 513 773 1,609 615 991 4,262 177 293 187 57 29 13 73 18 36 39,241 77.08 469 574 287 191 809 262 768 851 246 440 384 340 223 861 291 70 207 514 280 452 573 95 92 174 21 45 27 46 26 38 11,161 24.24 472 553 279 194 831 261 807 876 254 464 433 333 232 883 291 69 207 506 281 444 580 97 92 177 21 48 29 46 27 41 11,356 23.56 482 532 271 198 858 260 859 913 268 496 495 332 248 913 293 68 206 502 280 436 592 99 95 182 22 51 32 46 28 45 11,671 22.92
Departamento Antioquia Atlntico Bogot, D.C. Bolvar Boyac Caldas Caquet Cauca Cesar
(1)(3)
2011 6,144 2,344 7,468 2,003 1,269 980 454 1,331 979 1,608 2,517 481 1,098 847 1,213 889 1,660 1,309 553 931 2,021 819 1,392 4,429 251 332 330 74 73 39 105 42 65 46,045 100.00
TOTAL 2015 6,456 2,461 7,879 2,097 1,276 988 478 1,379 1,029 1,710 2,680 500 1,155 958 1,260 961 1,744 1,356 565 952 2,061 852 1,408 4,614 262 356 345 76 76 41 111 44 72 48,203 100.00
2020 6,845 2,601 8,381 2,219 1,287 998 509 1,437 1,090 1,838 2,887 526 1,225 1,094 1,327 1,054 1,851 1,414 582 978 2,111 895 1,427 4,853 276 388 369 80 81 45 119 46 81 50,912 100.00
(1)(3)
Crdoba Cundinamarca
(2)
(1)(3)
Choc 235 246 Huila 657 691 La Guajira 462 525 Magdalena 872 927 Meta 666 729 Nario 799 861 Norte de Santander 1,018 1,065 Quindo 483 496 Risaralda 723 745 Santander 1,507 1,555 Sucre 538 571 Tolima 939 964 Valle del Cauca 3,856 4,034 Arauca 156 165 Casanare 240 264 Putumayo 155 169 Archipilago de San Andrs 53 55 Amazonas 27 28 Guaina 12 13 Guaviare 59 65 Vaups 16 17 Vichada 27 31 Total Nacional 34,883 36,847 % de participacin 75.76 76.44 Fuente DANE, Proyecciones, mayo de 2011.
Como se puede observar en la Tabla anterior, para el DANE la poblacin colombiana mantendr la tendencia a concentrarse en las cabeceras municipales, en los departamentos de la zona central Andina y las principales capitales de la regin Caribe. Producto Interno Bruto La economa colombiana registra un crecimiento lento respecto a otros pases de Latinoamrica tales como Argentina, Brasil y Per y del Mundo como China, India e Indonesia, muchos de los 23
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER cuales son importantes participantes y competidores en el mercado de productos acucolas. (Grfica #4).
Grfica #4
Tasa de Crecimiento del PIB en algunos Pases (para 2005-2008)

10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
9,00% 7,40% 6,10% 5,10% 2,50% 6,80%
9,80%
China
Fuente: IndexMundi, CIA, 2010
Colombia
India
Indonesia
Brasil
Argentina
Per
Sin embargo, en los dos ltimos aos este crecimiento muestra signos de aceleracin, lo que permite prever que en los prximos aos se acelerar si los impactos de la prolongada y aguda temporada invernal no frenan, de manera significativa, los procesos productivos y la movilidad de productos para la exportacin (Grfica #5). Grfica #5
Producto Interno Bruto en Colombia (PIB) (miles de millones $) 400 300 200 100 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: DANE, DNP, 2010
Las actividades que tienen una mayor participacin en el Producto Interno Bruto de Colombia son la Industria Manufacturera, la prestacin de Servicios Sociales, Comunales y Personales y los Establecimientos Financieros y actividades afines. El conjunto de la Agricultura, Ganadera, Caza, Silvicultura y Pesca tan solo aportan el 6.16% del PIB; sin embargo, el nfasis de las polticas de desarrollo actuales privilegian a la Agricultura y a la explotacin minera como las actividades que 24
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER pueden generar mayor crecimiento a la economa. En la Grfica #6 se aprecia, la participacin porcentual de los diferentes sectores de la economa. Grfica #6
PIB de Colombia por Sectores de la Economa -2007

4,55 6,16 26,74 8,34 8,41 14,80 12,83 14,35 3,82
Industrias Manufactureras Actividades y Servicios Sociales, comunales y Personales Establecimientos Financieros, Seguros, Inmobiliarios y Servicios a las Empresas Comercio, Reparacin, Restaurantes y Hoteles Construccin Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Agricultura, Ganadera , Caza, Silvicultura y Pesca Explotacin de Minas y Canteras Suministro de Electricidad y Agua
Fuente: DNP, 2010
Si se compara con otros pases de Latinoamrica y con niveles de desarrollo relativo similar, se encuentra que Colombia es el que registra una mayor participacin de su sector agropecuario, silvcola y pesquero en el PIB, como se aprecia en la Grfica #7, lo cual se explica por el elevado valor de la produccin cafetera y el crecimiento de cultivos permanentes con productos exportables como son el banano y la palma de aceite.
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Participacipacin del Sector Agropecuario en el PIB de Algunos Pases
15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

Brasil
2000
Chile
Colombia Ecuador
2005
Mxico
2006
Per
Fuente: DNP, Banco mundial, 2010
Dentro del PIB agropecuario, la participacin de las actividades pesqueras y acucolas es relativamente baja. Sin embargo, entre 1980 y 1990 present una leve tendencia creciente (con participaciones superiores al 3.5%), pero en 1990 comenz descender, hasta llegar a participaciones inferiores al 2.4% en 1987 y 1988. A partir de ese ltimo ao muestra una significativa recuperacin, que como se ver ms adelante, coincide con el crecimiento de la acuicultura y particularmente de la piscicultura, tendencia que hasta ahora se conserva (Grfica #8). Grfica #8 PIB Pesca y acuicultura / PIB Agropecuario - Serie Historica (Series en Pesos Constantes de 1994 con cultivos ilcitos)
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Fuente: SIGOB, 2010
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Situacin de Pobreza en Colombia Al crecimiento relativamente lento en el valor de la produccin nacional debe sumarse la mala distribucin del ingreso y la riqueza, que permite que la pobreza y la pobreza extrema afecten a una gran parte de la poblacin, lo cual no solo representa una situacin de inequidad para muchos habitantes, sino que se constituye en una barrera real para el desarrollo productivo y de los mercados para productos de consumo masivo como son los acucolas. Al mismo tiempo, la acuicultura se ha identificado como una actividad con capacidad de generar ingresos y seguridad alimentaria a pobladores rurales pobres, lo cual es cierto, pero bajo ciertas condiciones de organizacin de la comercializacin de productos. En el periodo 2002-2009 la situacin de pobreza en Colombia muestra una leve mejora tanto a nivel nacional como en las reas urbanas, reducindose del 48% de pobres a 39.6%; sin embargo, en las reas rurales no slo se presenta la mayor incidencia de la pobreza sino que el proceso de reduccin se muestra mucho ms lento que en las reas urbanas (Grfica #9) Grfica #9
Incidencia de la pobreza por Nivel de Ingresos 2002-2009
80,0% 70,0% 60,0% % pobres 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Nacional Cabecera Resto Fuente: DNP, DANE, 2010
2002 53,7% 48,3% 69,3%
2003 51,2% 46,3% 65,5%
2004 51,0% 45,2% 68,2%
2005 50,3% 44,7% 67,0%
2008 46,0% 39,8% 65,2%
2009 45,5% 39,6% 64,3%
Pero la situacin es mucho ms grave al registrar los ndices de Pobreza Extrema, si bien es cierto que en el mismo periodo de 2002-2009 tambin se registra una muy leve mejora. En las cabeceras municipales la pobreza extrema pas del 15.2% al 12.4 y en la de las reas rurales pas del 32.9% al 29.1% (Grfica #10). La permanencia de niveles cercanos al 30% en reas rurales es muy preocupante y requiere la formulacin de polticas que propendan por garantizar acceso a los 27
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER servicios y bienes pblicos, as como a oportunidades de trabajo y generacin de ingresos a esta poblacin. Grfica #10
Incidencia de la pobreza Extrema 2002-2009
35,0% 30,0% % pobres extremos 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Nacional Cabecera Resto Fuente: DNP, DANE, 2010 2002 19,7% 15,2% 32,5% 2003 17,0% 13,5% 27,0% 2004 17,0% 13,0% 28,9% 2005 15,7% 11,8% 27,4% 2008 17,8% 13,1% 32,6% 2009 16,4% 12,4% 29,1%
Al observar lo que ocurre a nivel regional, la situacin se agrava por cuanto aparece la desigualdad entre los diferentes espacios territoriales. Si bien es cierto que la cantidad de poblacin es mucho mayor en la regin Andina, los ndices de pobreza y pobreza extrema en las otras zonas naturales son notablemente ms altos (Tabla #10). La regin del Pacfico es la que presenta la situacin ms aguda, pero es muy preocupante el nivel que alcanzan los ndices en la regin Caribe, donde la disponibilidad de recursos naturales y la cercana a mercados importantes permitiran pensar en un mayor nivel de oportunidades para superar la pobreza. Tabla #10
ndices de Pobreza y Pobreza Extrema por Regiones Naturales Regin Natural ndice de Pobreza Amazonia Andina Caribe Orinoquia Pacfica
Fuente: DNP, 2010
ndice de Pobreza Extrema 17.98 18.93 24.89 17.98 40.99
56.87 50.03 61.12 56.87 70.53
Si se tienen en cuenta los niveles de satisfaccin de necesidades bsicas y la incidencia de poblacin bajo niveles de miseria (Tabla #11), la situacin descrita en el prrafo anterior se 28
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER agudiza y al propio tiempo muestra que entre las regiones naturales hay profundas desigualdades en el acceso a servicios y bienes pblicos, lo cual se convierte en una barrera real para el desarrollo de procesos productivos, bien sea mediante inversin privada o mediante la intervencin del propio estado. Tabla #11
Incidencia de las NBI y la Miseria 2009 Regin Natural NBI Miseria Amazonia 23.23 4.72 Andina 15.61 3.15 Caribe 35.57 13.9 Orinoquia 18.36 4.86 Pacfica 31.03 7.32
Fuente: DNP, 2010
Como conclusin parcial del anlisis de la situacin socioeconmica de Colombia se encuentra que hay elementos que permiten pensar en oportunidades y amenazas para el desarrollo de la actividad acucola. Por una parte, las oportunidades estn relacionadas con: 1. El crecimiento de la poblacin urbana, que puede traducirse en mayor demanda de los productos de la acuicultura. 2. La posibilidad de que la acuicultura sea una importante opcin de trabajo y generacin de ingresos para los pobladores que estn bajo niveles de pobreza y miseria en reas rurales. 3. La formulacin de polticas que fomenten la organizacin de los acuicultores y aseguren el acceso a los factores de produccin y a los mercados, principalmente. Pero, las amenazas son: 1. Que persistan los niveles de pobreza tan agudos que claramente representan barreras para el desarrollo de mercados mayores para los productos de la acuicultura. 2. Que el crecimiento urbano sea aprovechado por otros sectores productivos (pollo y carne de res, principalmente) 3. Que la mayor demanda por bienes de la acuicultura sea satisfecha con productos importados.
Infraestructura Vial y Comunicaciones La disponibilidad de infraestructura vial de cobertura y calidad suficiente es determinante del acceso que los productores tienen a los factores de produccin y los consumidores a los bienes finales; al mismo tiempo, la disponibilidad de medios de comunicacin suficientes y eficaces es indispensable para desarrollar mercados y procesos productivos con niveles aceptables de competitividad. Por esas razones, el estado de la infraestructura vial y de las comunicaciones es considerado como indicadores clave del nivel competitivo de los pases.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER De acuerdo con la calificacin relativa de los niveles de competitividad que hace el Foro Econmico Mundial, Colombia tiene una posicin mediocre en infraestructura, pero es especialmente baja en lo que a carreteras se refiere, siendo este medio el ms usado en el pas, como se puede observar en la Tabla #12. Tabla #12
Posicin Competitiva de Colombia en Infraestructura Indicadores y componentes de los indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 139 68 79 97 108 102 105 89 49 57 70 78 73 76 64 Nmero de Pases Estudiados 125 131 134 133 Posicin Indic de Competitividad Global 65 69 74 69 Posicin en Infraestructura 75 86 80 83 Calidad General de la Infraestructura 82 89 84 83 Calidad de las carreteras 87 94 91 101 Calidad infraestructura ferroviaria 108 118 100 99 Calidad infraestructura portuaria 82 108 108 107 Calidad infraestructura area 53 62 64 81 Posicin Competitiva de Colombia en Infraestructura en trminos relativos al nmero de pases Estudiados Posicin Indic de Competitividad Global 52 53 55 52 Posicin en Infraestructura 60 66 60 62 Calidad General de la Infraestructura 66 68 63 62 Calidad de las carreteras 70 72 68 76 Calidad infraestructura ferroviaria 86 90 75 74 Calidad infraestructura portuaria 66 82 81 80 Calidad infraestructura area 42 47 48 61 Fuente: Foro Econmico Mundial, Ministerio de Transporte, 2010
En efecto, ms del 73% de la carga total en Colombia se transporta por carretera y la participacin relativamente alta del transporte frreo se debe principalmente al movimiento de carbn que se realiza en ferrovas privadas y de uso exclusivo para el movimiento del mineral (Tabla #13). El aprovechamiento de los ros navegables y del mar para comunicar ciudades o centros de produccin costeros es marginal. Algunos departamentos, dependen del transporte areo para su abastecimiento y la salida de sus productos, como es el caso de los que estn localizados en el extremo oriental de la Orinoquia y varios de la amazonia. Tabla #13
Movimiento de Carga por Modos de Transporte: Ao 2009 Modo Miles de Toneladas % Participacin Carretera 177,057 73.34 Frreo 59,398 24.6 Fluvial 4,495 1.86 Areo 100 0.04 Cabotaje 364 0.15 Total 241,414 100 Fuente: Ministerio de Transporte, 2010
En el caso de la acuicultura, el movimiento de casi todas las materias primas y de los productos terminados depende del transporte por carretera (inclusive las exportaciones de tilapia y camarn, para llegar de las zonas de produccin a los aeropuertos y puertos de embarque). 30
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Sin embargo, a pesar de su importancia, la infraestructura de carreteras en el pas es bastante deficiente. Esto se debe a mltiples razones pero quizs una de las ms importantes es a la compleja institucionalidad que rige al sistema de Construccin y Mantenimiento de las vas que, entre otros fenmenos, ha mostrado ser muy permeable a problemas de corrupcin. En la Tabla #13 se muestra que el sistema de carreteras depende, en trminos de Kilmetros, en proporciones casi iguales al gobierno central, al regional y al municipal y que la participacin directa del sector privado mediante concesiones viales es numricamente marginal, aunque no lo sea desde el punto de vista de la importancia estratgica de las carreteras que administra (Tabla #14). Tabla #14
Red de Carreteras en Colombia: Tamao y Distribucin entre los Responsables Responsable Km % participacin INVIAS 41,274 35.11 INCO 3,400 2.89 Departamentos 37,956 32.29 Municipios 34,918 29.71 Total 117,548 100 Fuente: Ministerio del Transporte, 2010
Aunque no se obtuvo un inventario detallado del estado de todas las vas, el Ministerio de Transporte public una evaluacin de aquellas que son administradas por el Instituto Nacional de Vas - INVIAS a finales del 2009. En ese inventario se observa que la cobertura de INVIAS corresponde a 41,274 Kilmetros de los cuales, el 76% estaba pavimentado y el 24% restante slo en material afirmado; en cuanto al estado de esa red, slo la quinta parte de las vas pavimentadas se califican como buenas o muy buenas, mientras que en las vas no pavimentadas esa calificacin slo la alcanza el 14%; es decir que el 80% de las vas pavimentadas y el 86% de las afirmadas estaban en estado regular a muy malo (Grfica #11). Es presumible que las vas que estn a cargo de los departamentos y los municipios estuvieran en una situacin similar o peor. Grfica #11
Calificacin de las Carreteras de INVIAS
50% 40% 30% 20% 10% 0% Pavimentadas Afirmadas Ttulo del eje
Bueno a Muy Bueno 20% 14%
Regular 48% 38%
Malo a Muy Malo 32% 48%
Fuente: INVIAS, 2010
Adicionalmente, una de las consecuencias de la prolongada temporada de lluvias de los ltimos meses es la destruccin de muchos tramos de vas en todos los niveles de la red y se estima que se
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER tardar varios meses e inmensas inversiones lograr su normalizacin, lo que no significa que se mejore la situacin respecto a lo visto en 2009. Para la acuicultura, como para todas las actividades de produccin primaria, una red vial en malas condiciones es una limitante muy fuerte, pero en el caso particular de este sector la situacin es ms compleja en la medida en que tampoco existe oferta de transporte especializado, ni una red de servicios de fro con cobertura suficiente. El riesgo que implica transportar productos tan perecederos como los acucolas tiene que asumirlo el productor bien sea directamente o por los bajos precios que estn dispuestos a pagar los acopiadores, quienes a su turno, tratan de imponer mrgenes muy amplios en el proceso de distribucin hasta el consumidor, a quien finalmente le llega un producto relativamente costoso. En cuanto a comunicaciones, la situacin es relativamente buena. El programa COMPARTEL ha generado un nmero importante de puntos de conexin por telefona rural y por Internet satelital mediante el establecimiento de telecentros en casi todos los municipios del pas y la instalacin de lneas individuales en los estratos de poblacin urbana 1 y 2 y en reas rurales, con cobertura de telefona celular en casi todo el territorio nacional y ms de 40 millones de lneas vendidas. Todo lo anterior muestra que los medios de comunicacin no constituyen una limitacin significativa y tienden a mejorar su cobertura. Sin embargo, hay dos limitantes reales, siendo la primera la ausencia de sistemas de informacin que utilice la red de medios de comunicacin para suministrar datos pertinentes para la toma de decisiones por parte de los productores y de los consumidores; la informacin es bsicamente histrica y de difcil acceso y utilizacin por los usuarios. La segunda se refiere a que si se mejoraran los servicios de informacin aprovechando la cobertura de los medios de comunicacin, la posibilidad de hacer efectivas decisiones inmediatas se vera frustrada por la cobertura y el estado de la infraestructura de transporte.
Situacin de la Produccin Agropecuaria Para contextualizar a la produccin acucola y pesquera es necesario dar un vistazo al conjunto de la produccin agropecuaria en Colombia, comenzando por la destinacin del suelo a las diferentes actividades productivas, para lo cual se parte de las estimaciones que realiza la Encuesta Nacional Agropecuaria del MADR-CCI. La superficie total que se considera incluida en la Frontera Agrcola Nacional es de 50941.985 de hectreas, que se distribuyen como se muestra en la Grfica #12
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Grfica #12 Superficie Agropecuaria en Colombia - Calculada por ENA 1,92% 0,01% 6,58%
14,57%
76,92%
Agricultura
Pecuarios
Bosques
Otros Usos
Acuicultura (Espejo de Agua)
En el periodo 2000-2009 la superficie dedicada a la agricultura se ha mantenido relativamente estable (Grfica #13), con un incremento importante en la superficie destinada a cultivos permanentes. Desafortunadamente, no se cuenta con una serie histrica de la destinacin de tierra a actividades pecuarias pero cabe suponer que el comportamiento de la oferta ganadera (carne de res y leche) as como de otros productos pecuarios (cerdo, pollo y huevos) puede ser un indicativo de la tendencia en cuanto a ocupacin de espacios. Para el caso de la acuicultura tampoco hay series suficientes sobre la superficie de espejo de agua, as que debe usarse el comportamiento de la produccin fsica como indicador de la tendencia en la ocupacin territorial con este tipo de actividades. Grfica #13
Evolucin de la Superficie Agrcola en Colombia
5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Cultivos Agrcolas Cultivos Permanentes Fuente: Anuario Estadstico Agropecuario, MADR, 2010 Cultivos Transitorios
En trminos de produccin, si bien la agricultura no ha crecido de manera muy importante, la produccin de carnes y otras fuentes de protena muestra renglones con tendencias crecientes 33
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER muy destacadas, pero con participaciones relativas a la oferta muy desiguales (Tabla #15). Es as como, si se considera el tonelaje total producido de las principales fuentes de protena, el producto que ocupa el primer lugar es la leche entera con 7.4 millones de toneladas, seguida de lejos por la produccin de pollo y la de carne de res, luego viene la produccin de huevos seguida por la oferta de productos de la acuicultura y la pesca y por ltimo la produccin de carne de cerdo. Hay que advertir que en estas cifras se presentan algunos problemas de registro, como por ejemplo, en cerdo se estima que es muy significativo el sacrificio no registrado. Tabla #15
Productos Carne Leche entera Cerdo Pollo Huevos Acuicultura Pesca Produccin Agropecuaria 2009 (Toneladas) Produccin 936,302 7,436,000 108,143 1,044,453 569,514 77,941 68,159 % participacin 9.143 72.614 1.056 10.199 5.561 0.761 0.666 100.000
Total Producido 10,240,512 Fuente: Anuario Estadstico Agropecuario MADR, Boletines CCI, 2010
Las tendencias de crecimiento son muy diferentes; la actividad que muestra una mayor dinmica es la acuicultura, seguida por la produccin de pollo y la de huevos, mientras que la carne de res, la leche y la carne de cerdo se muestran relativamente estables, aunque con tasas positivas. Se incluye informacin de la pesca pues, aunque no ocupa un lugar entre los usos del suelo agropecuario, es muy importante como parte de la oferta de productos aportantes de protena. Esta actividad muestra tendencia claramente decreciente (Grfica # 14) Grfica #14
Tendencias de Crecimiento de los Productos agropecuarios

300 200 100 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Leche Huevos Pesca
Carne de res Pollo
Carne de cerdo Acuicultura
Fuente: Anuario Estadstico Agropecuario MADR, Boletines CCI, 2010
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Es evidente que si la acuicultura mantiene sus tendencia de crecimiento cmo la ms dinmica del sector agropecuario (Grfica #15), apenas si cubrir el espacio que est dejando la reduccin en la actividad pesquera, pero si se desea aprovechar razonablemente los recursos naturales disponibles para la consolidacin de esta actividad, debe propenderse por acelerar el crecimiento de la acuicultura para, por lo menos, igualar los actuales niveles de oferta de la carne de res. La situacin ideal sera que se alcanzaran niveles de oferta similares a los del pollo (que mantiene una tasa de crecimiento muy superior al promedio de la economa), pero esto implicara impulsar la actividad para que logre multiplicar casi por 20 su volumen actual de produccin. Grfica #15
Tasa Crecimiento Crnicos

-100,00 -80,00 -60,00 -40,00 -20,00 0,00 Cultivo de Moluscos Total Pesca Leche (Millones de Litros) Carne de Res en Canal Cerdo (en pe) Huevos (miles de unidades) Cultivo de Camarn Pollo Piscicultura 20,00
Fuente: Anuario Estadstico Agropecuario MADR, Boletines CCI, 2010
Llama la atencin que las dos actividades que muestran tendencia decreciente son el cultivo de moluscos (que desapareci de las estadsticas de produccin) y la pesca que, como se ver ms adelante, muestra comportamiento negativo tanto en aguas marinas como continentales, mientras que la acuicultura es la actividad productora de protena animal con mayor crecimiento en el conjunto pecuario.
IV.
Descripcin general de los recursos pesqueros y situacin del sector
Colombia cuenta con tres espacios pesqueros muy amplios y diferentes que son el Ocano Pacfico, el mar Caribe y las reas continentales; en la Grfica # 16 se muestra la produccin pesquera del pas en los ltimos 20 aos.
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Evolucin de las capturas Pesqueras

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pacfico Caribe Continental
Fuente: MADR, CCI, INCODER, 2011
Se observa en la Grafica # 16 que los volmenes de captura en los tres espacios han presentado una clara tendencia decreciente, que se explica entre otras razones por: a) Reduccin en la captura de algunas especies marinas con participacin histrica importante (atn y camarn de profundidad, principalmente), especialmente por reduccin en las empresas armadoras. b) Baja competitividad de la pesca industrial y de la artesanal moderna por elevados costos de operacin, especialmente por combustibles y costos de transaccin. c) Reduccin de la cantidad de peces en las reas continentales con tradicin de pesca por sobre explotacin, contaminacin de las aguas y deterioro medio ambiental (especialmente por tala de bosques).
Ahora bien, si se observa el comportamiento de los registros de desembarco de pesca por litorales y por el conjunto de cuencas de agua dulce, se encuentra que la reduccin ms aguda se da en el litoral Pacfico (lo que coincide principalmente con las razones a y b), con una cada cercana a las 60,000 toneladas entre 2004 y 2010. El litoral Caribe ha tenido una participacin relativamente baja en el total de capturas pesqueras, histricamente por debajo de las capturas continentales y muy lejos de las obtenidas en el Pacfico, pero lo ms grave es que tambin muestra un decrecimiento significativo en los ltimos aos. Si bien es cierto que en la Grfica #16 se aprecia claramente la reduccin en las capturas de los litorales Pacfico y Caribe, la pesca continental da la impresin de relativa estabilidad, lo cual est muy lejos de ser verdad. Tomando como referencia slo la cuenca magdalenense se encuentra que para la dcada de los 80 del siglo pasado, la captura anual promedio super las 47,000 36
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER toneladas, llegando a un mximo de 60,180 toneladas en 1987; pero a partir de ese ao las capturas fueron cayendo vertiginosamente, para llegar a un promedio en los aos 90 apenas superior a las 10,000 toneladas. En lo que va corrido del siglo XXI, la tendencia decreciente ha continuado y para el ao 2010 las capturas fueron de 8,753 toneladas segn los estimativos de INCODER y de CCI (Grfica #17). Las causas de la reduccin en las capturas estn relacionadas, como ya se mencion, con la sobre explotacin del recurso, las malas prcticas pesqueras, la colmatacin de los lechos de los ros, la desecacin de muchos de los cuerpos de agua que conforman la cuenca, la deforestacin en los nacimientos y a lo largo de las riveras, la contaminacin con metales pesados procedentes de explotaciones mineras y las aguas servidas de los asentamientos humanos rivereos. Grfica #17. Variacin de la produccin pesquera de la Cuenca del ro Magdalena, en los ltimos 35 aos.
63.075 51.437 42.174 56.612 48.535 46.903 47.719 49.000 45.343 53.354 47.368 54.876 60.188 48.693 36.027 33.935
Cuenca del Magdalena
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
1987
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
Fuente: INCODER, 2011
En la Grfica #18 se muestra la produccin nacional en los ltimos 25 aos, donde se observa que la pesca ha disminuido, especialmente en aguas dulces, mientras que la acuicultura se ha incrementado. La produccin pesquera total para 2010 fue 128.742 toneladas, de las cuales, la acuicultura aport el 55.09%.
37
2009
19.431 16.900 20.802 18.633 14.304 12.859 11.225 9.041 8.629 10.650 17.589 9.484 9.404 9.094 9.230 6.044 9.884 12.438 12.436 8.753
Produccin pesquera en Colombia 1985 - 2010

140000 120000
Toneladas
100000 80000 60000 40000 20000 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
aos
PESCA MARITIMA (Ton)
PESCA CONTINENTAL (Ton)
ACUICULTURA
En la tabla # 16 se muestra la produccin pesquera nacional en el ao 2010, en la cual se puede observar que el aporte de las capturas en el Ocano Pacfico represent el 59.01% de la produccin total y se estima que en esta regin hay alrededor de 13.000 pescadores artesanales; por su parte, las capturas en el mar Caribe tuvieron una participacin del 6,01%, contando la regin con cerca de 3.500 pescadores artesanales. El clculo de la productividad de la pesca en las reas marinas, tiene la limitacin de que no se encontraron datos precisos sobre la forma en que se distribuyeron las capturas entre la flota industrial y los pescadores artesanales en las dos regiones. Sin embargo, partiendo del supuestos que para el ao 2010 la pesca industrial fue muy reducida, se tiene que para el Pacfico la productividad media por pescador artesanal sera de 2.62 toneladas ao, mientras que en el Caribe apenas alcanza a 0.99 Toneladas ao. La pesca continental se localiza en cuatro grandes cuencas: la Magdalnica, que con una participacin del 15.14% en el volumen de pesca total y con cerca de 30,000 pescadores artesanales, es la ms importante; le sigue la cuenca amaznica, con una participacin del 14.00% en las capturas y se estima que slo cuenta con 1,500 pescadores artesanales (lo que la convierte en la ms productiva por pescador); la tercera es la del Atrato, con una participacin de poco ms del 3.52% en la captura y 1,000 pescadores; finalmente, la Orinoquia, con una participacin del 1.89% en las capturas y 5,000 pescadores, es la cuenca de ms baja productividad.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Tabla # 16. Produccin pesquera nacional en el ao 2010
rea Pesca Ocano Pacfico Mar Caribe Cuenca Pacfico Caribe Magdalnica Aguas Continentales Amaznica Orinoquia Atrato Otras cuencas Volumen capturas (ton) 34,121 3,476 8,753 8,096 1,094 2,036 242 57,818 Nmero Productividad Pescadores Media (Toneladas Principales especies pescadas Artesanales ao por pescador) 59.01 13,000 2.62 Atn, camarn y jureles Atn, bagre, camarn, jurel y 6.01 3,500 0.99 pargo Bocachico, capaz, nicuro y 15.14 30,000 0.29 bagre 14.00 1,500 5.40 Bagres 1.89 5,000 0.22 Bocachico y bagres 3.52 1,000 2.04 Bocachico y mojarras % 0.42 n.d. n.d. 1.07 n.d.
Totales
100.00 54,000 Fuente: INCODER, 2011
Ante la prdida de competitividad de la pesca industrial, Colombia cuenta con pescadores artesanales a los cuales hay que fortalecer en aspectos organizativos, tecnolgicos, financieros y de mercadeo, pues de lo contrario continuarn formando parte de la poblacin ms pobre, sern posiblemente los mayores depredadores del recurso que les da la subsistencia y acabarn con la oferta de bienes de consumo que son muy importantes para los balances nutricionales y econmicos de los consumidores finales. Es posible que la acuicultura sea un mecanismo para reconvertir a las actividades pesqueras en otras ms sostenibles, tanto en lo ambiental, como en lo social y lo econmico. En cuanto al desarrollo de los mercados para los productos pesqueros, hay marcadas diferencias entre la pesca marina y la continental y entre la pesca industrial y la pesca artesanal. Por una parte, la pesca marina de tipo industrial se ha concentrado fundamentalmente en slo dos especies: el atn y el camarn; ambos productos se destinan casi exclusivamente al mercado internacional y el desarrollo de procesos de transformacin con destino al mercado interno es bastante precario. Adicionalmente, los elevados costos de operacin de la flota pesquera han generado el cierre temporal o definitivo de muchas empresas pesqueras o una marcada reduccin en las faenas y en los volmenes de captura. En cuanto a la pesca artesanal marina, esta se concentra en la captura de camarn de aguas someras y pesca blanca realizada en aguas cercanas a las costas, pues en general las naves, equipos y artes de pesca de que disponen los pescadores artesanales no les permiten realizar faenas de altura. El producido de la pesca artesanal est destinado exclusivamente al mercado domstico. Existen algunas empresas comercializadoras que tienen un desarrollo empresarial de medio a medio-alto, que cuentan con plantas de proceso, capacidad de fro (inclusive con enfriamiento rpido), transporte especializado y canales modernos de comercializacin que van desde las ventas a grandes superficies y supermercados hasta el establecimiento de puntos de venta propios, localizados en las ciudades ms grandes del pas. 39
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Sin embargo, la mayor parte del volumen de la pesca se comercializa por acopiadores medianos y pequeos que llegan a los mercados locales, los regionales, las plazas de mercado y las grandes centrales de abasto de las principales capitales. Tambin hay una red bastante compleja de establecimientos que hacen venta minorista a consumidores institucionales y a hogares; con este sistema se maneja la mayor parte de la pesca continental. La infraestructura de comercializacin es en general precaria; la mayor parte del pescado se comercializa a nivel local en fresco con muy baja capacidad de refrigeracin. A los centros de consumo ms grandes llega fresco, conservado en hielo o congelado. El transporte se hace en camiones cerrados cargados con hielo. Slo unos cuantos comercializadores grandes cuentan con camiones refrigerados que permiten un mejor manejo de los productos pesqueros. El comercio internacional de los productos pesqueros de Colombia muestra un importante cambio de tendencia en los ltimos cinco aos. Entre 1990 y 2000, si bien las importaciones (en volumen) mostraban una muy leve tendencia al crecimiento y las exportaciones eran muy estables, Colombia era un exportador neto, es decir las exportaciones superaban ampliamente a las importaciones. Pero a partir del ao 2000 las exportaciones comenzaron a decrecer mientras que las importaciones crecieron muy rpidamente. Ya en el ao 2007 las importaciones superaron en volumen a las exportaciones, tendencia que se conserva hasta ahora (Grfica # 19) Grfica # 19 Exportaciones e Importacioes Productos Pesqueros (Toneladas)
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportacin
Importacin
Fuente: AGRONET, MADR, 2011
La composicin del comercio internacional de productos pesqueros en Colombia es interesante; por una parte, el principal producto de exportacin es el atn capturado casi en su totalidad en aguas internacionales del Pacfico. Hasta 2009 le seguan los langostinos (camarn de captura en aguas profundas y someras), pero ya en 2010, a pesar de la mala situacin de los cultivadores de camarn, el camarn de cultivo super el volumen exportado de langostinos.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER En cuanto a las importaciones, el rubro que ocupa el primer puesto es el que corresponde a las preparaciones y conservas de pescado (principalmente sardinas y atunes enlatados), seguido por los pescados congelados y luego por las harinas y pellets de pescado. Esto debido a que el alto precio de las harinas de pescado ha impactado su utilizacin en la fabricacin de alimentos para animales (Tabla #17). Tabla # 17
Volumen de los productos pesqueros exportados e importados en Colombia Exportaciones Importaciones Productos Pesqueros 2009 2010 2009 2010 Atunes 54,483 38,306 5,908 5,782 Langostinos 8,809 4,978 23 42 Camarones 8,188 7,507 2,158 2,727 Preparaciones y Conservas de Pescado 4,581 4,321 51,266 51,539 Pescado Fresco 1,963 3,000 7,682 12,575 Truchas 528 609 0 24 Los dems crustceos 246 213 52 39 Preparaciones de crustceos y moluscos 160 186 89 340 Pescado congelado 83 95 21,894 21,548 Pescado seco y salado 33 45 104 136 Harinas y pellets de pescado 14 231 25,165 19,807 Peces vivos 0 1 16 0 79,087 59,491 114,356 114,559 Fuente: AGRONET, MADR, 2011
El crecimiento en las importaciones se explica por dos razones: en primer lugar, por los precios muy competitivos de productos pesqueros de origen asitico (tilapia de China y pangasius de Vietnam); en segundo lugar, por la revaluacin del peso colombiano que mejora an ms la competitividad de los productos importados. Un rubro importante en la pesca de Colombia es el relacionado con los peces ornamentales; como se mencion en el captulo sobre biodiversidad, el pas cuenta con muchas familias de peces con inters para el mercado de ornamentales y efectivamente se exporta un volumen importante de individuos de muchas familias y especies, como se observa en la Grafica # 20.
41
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Grfica # 20

31.950.595
Volunen Exportaciones Peces Ornamentales Nmero Ejemplares

25.560.411 25.926.870
35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2000

15.037.454
21.770.438
21.481.820
20.415.902
21.165.228
22.049.898
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Si se observa la tendencia en las exportaciones se nota un pico en el ao 2002 que supera por ms de 10 millones al promedio de los 10 aos. Pero el resto de aos estn muy cerca de los 20 millones de individuos anuales. Las exportaciones de los ltimos cuatro aos se han visto afectadas por la crisis econmica mundial y por la prdida de competitividad de las exportaciones por la revaluacin del peso. En cuanto a la composicin de las exportaciones, stas se concentran de manera muy marcada en dos familias: la Characidae (51.83%) y la Loricariidae (21.56%). En cuanto a las especies tambin slo dos hacen la mayora del volumen exportado: Paracheirodon axelrodi, con el 35% de la exportaciones y Otocinclus affinis, con el 10.47. Ninguna de las 359 familias restantes supera la participacin del 3% y muchas no alcanzan el 1%, lo que muestra que este es un mercado muy complejo para los exportadores en el que la biodiversidad juega un papel fundamental. En todas las cuencas nacionales se reportan capturas de peces ornamentales de diferentes especies; sin embargo, la CCI report para el ao 2009 que el 85% de las exportaciones provenan de la Cuenca de la Orinoquia y el resto de la cuenca Amaznica.
Interacciones de la Pesca y la Acuicultura La principal relacin o interaccin entre la pesca y la acuicultura en Colombia se ha dado a travs de programas de repoblamiento en cuerpos de agua realizados por entidades pblicas, que desde los aos 30 del siglo pasado han tratado de aumentar la oferta pesquera en aguas continentales, para aumentar la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los pescadores
42
19.101.757
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Adicionalmente, las empresas privadas, especialmente relacionadas con la explotacin de petrleo y la construccin de hidroelctricas, en desarrollo de los compromisos de mitigacin de los impactos ambientales que producen, han aplicado sistemas de repoblamiento en las reas de influencia de sus proyectos. A pesar de que hoy en da el repoblamiento de cuerpos de agua pblicos forma parte de las estrategias para la restauracin ecolgica y de la biodiversidad en las aguas continentales, en un principio se realiz con base en especies que ms tarde fueron calificadas como exticas invasoras. Es as como en 1938 se introdujo la trucha, para sembrarla en lagunas naturales ubicadas en altiplanicies de ms de 2 500 msnm en la Regin Andina; dichas siembras se realizaron hasta hace relativamente pocos aos, razn por la cual, la especie constituye la mayor parte de la pesquera artesanal de esos lugares, con una representacin del 75 % o ms. Tambin fue sembrada esta especie en algunas microcuencas altas en donde se consolid como la especie pesquera de la regin, pero en esos sitios su produccin ha disminuido considerablemente. La tilapia niltica (Orechromis niloticus) fue introducida al pas en el ao 1979, principalmente para cultivo en estanques pero tambin se hicieron siembras en cuerpos de agua artificiales; la especie se us debido a que entonces no se contaba con paquetes tecnolgicos para la produccin masiva de alevinos de especies nativas. Las siembras se continuaron haciendo hasta hace pocos aos, razn por la cual la especie es la principal en las pesqueras artesanales de algunos cuerpos de agua, con una representacin del 50 % o ms. En menor proporcin, se sembraron en otros cuerpos de agua especies exticas como el bass (Micropterus salmoides), la carpa comn y la tilapia herbvora (Tilapia rendalli), pero ninguna de ellas tiene hoy importancia en las pesqueras de esos lugares. Desde la dcada de 1980, cuando se empezaron a desarrollar en el pas las metodologas para la reproduccin inducida de especies nativas, se iniciaron los repoblamientos en afluentes de los ros Magdalena, Sin, Orinoco y, muy poco, en el ro Putumayo, con especies como dorada (Brycon moreii y B. moreii sinuensis), bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), blanquillo (Sorubim cuspicaudus), cachama blanca (Piaractus brachypomus), cachama negra (Colossoma macropomun), yam (Brycon siebenthalae) y, principalmente con los bocachicos Prochilodus reticulatus magdalenae, en la cuenca del ro Magdalena, P. mariae en la cuenca del ro Orinoco y P. nigricans en la cuenca del ro Putumayo. Estas ltimas tres son las especies ms utilizadas para repoblamientos en Colombia, debido principalmente a la facilidad de su reproduccin inducida y a que el pas tiene una cultura consolidada en el consumo de esas especies. Actualmente, los repoblamientos se realizan exclusivamente con especies nativas y se estima que las siembras son de 28.000.000 alevinos anuales, principalmente bocachicos, para repoblamientos en las cuencas de los ros Magdalena y Sin; se calcula que el 5% de la produccin pesquera de estas cuencas es originada a partir de los repoblamientos que se realizan en ellas.
43
V.
Descripcin general de la situacin de la acuicultura en el pas
El Contexto Mundial A nivel mundial y de acuerdo con los estudios publicados por FAO, la acuicultura muestra una gran dinmica de crecimiento y se estima que en breve superar la oferta de comida de mar procedente de la pesca. El crecimiento de la oferta acucola, de acuerdo con los ambientes en que se desarrolla, muestra una participacin muy cercana de la acuicultura de agua dulce y de la de agua marina, mientras que la de aguas salobres (casi toda de estuarios) est relativamente estancada (Grafica #21)
Grfica #21
Crecimiento de la Acuicultura en los diferentes ambientes en que se desarrolla (Toneladas producidas)

80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
Agua Dulce
Fuente: FAO, FAOSTAT, 2010
Aguas Marina
Aguas Salobres
Total
Para el ao 2008, la produccin mundial de acuicultura fue de 52.5 mil millones de toneladas. Asa ocup el primer lugar en produccin (Tabla #18), pero dentro de ese continente China es lder con 32.7 millones de toneladas, que corresponden al 62.3% del total mundial, con un crecimiento vertiginoso, pues en 1970 apenas le corresponda el 30.71% de un total de 2.5 millones de toneladas. En ese mismo periodo, muestran gran dinmica de crecimiento en acuicultura las regiones ocupadas por los pases con menor desarrollo relativo, mientras que Amrica del Norte y Europa, muestran signos de estancamiento o reduccin en su participacin.
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Participacin Porcentual por Regin en la Produccin Acucola Mundial 1970 1980 1990 2000 frica 0.41 0.58 0.62 1.23 frica sub-sahariana 0.17 0.15 0.13 0.17 frica del Norte 0.24 0.42 0.49 1.06 Amrica 6.97 4.37 4.19 4.39 Caribe 0.01 0.05 0.09 0.12 Amrica Latina 0.03 0.54 1.37 2.47 Amrica del Norte 6.92 3.78 2.73 1.8 Asia 71.76 77.85 82.5 87.61 Asia, a excepcin de China 41.05 48.62 32.66 21.04 China 30.71 28.94 49.58 66.39 Cercano Oriente 0 0.3 0.26 0.17 Europa 20.52 16.93 12.36 6.39 Chipre e Israel 1.58 1.1 4.45 2.09 Pases de la UE 18.93 15.83 7.91 4.3 Oceana 0.34 0.27 0.32 0.37 Total mundial 100 100 100 100 Fuente: FAO, Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2010 2006 1.59 0.33 1.27 5 0.08 3.46 1.46 88.4 24.99 63.05 0.36 4.67 1.95 2.71 0.34 100 2008 1.79 0.45 1.34 4.58 0.08 3.28 1.23 88.8 26.11 62.3 0.4 4.5 2.07 2.43 0.33 100
Como se observa en la Tabla #19, Amrica Latina, aunque tiene una participacin relativamente pequea en el contexto mundial, registra un crecimiento muy importante al pasar de ser el 0.03% de 2.4 mil millones de toneladas en 1970 a ser el 3.28% de 52.5 mil millones de toneladas en 2008. En la tabla # 17 se muestra cual ha sido el comportamiento de la produccin acucola en Amrica Latina entre 1990 y 2008, donde se ve claramente que Chile lidera de lejos esta actividad en el sub-continente, seguida de lejos por Brasil, Ecuador y Mxico. Colombia ocupa el quinto lugar, pero con una produccin que no alcanza a ser la mitad de la mexicana, mientras se le acercan Honduras y Per y, un poco ms lejos, Costa Rica. Tabla #19
Tendencia de la Produccin Acucola en Latinoamrica
Pas Chile Brasil Ecuador Mxico Colombia Honduras Per Costa Rica Guatemala Venezuela Nicaragua Panam El Salvador Argentina Paraguay Bolivia Guyana Uruguay Surinam Total Amrica Latina 1990 70,464 20,490 77,731 22,348 10,455 3,402 5,226 574 904 638 74 3,439 632 301 61 515 51 4 1 217,307 2000 425,058 172,450 61,312 53,919 61,786 10,054 6,596 9,708 3,963 13,505 5,435 1,780 261 1,784 103 405 606 85 1 828,809 2006 832,329 271,696 169,588 154,451 70,132 55,357 28,393 19,962 16,293 23,355 11,220 8,744 3,078 2,528 2,100 455 660 37 0 1,670,378 2008 870,845 290,186 172,120 151,065 66,400 47,080 43,103 27,035 18,727 18,627 16,078 8,225 3,766 2,700 2,100 631 292 36 1 1,739,017
45

Fuente: FAOSTAT, 2010
Al convertir los datos de produccin en ndices, con 1990=100, se nota que la dinmica de crecimiento est principalmente en pases con volmenes relativamente bajos (como Nicaragua, Paraguay y Venezuela), pero entre los 10 con mayor dinmica siguen estando Brasil y Chile junto con competidores importantes como Costa Rica y Honduras. Un poco ms abajo aparecen Per y Mxico, mientras que Colombia ocupa la posicin 13.
Elementos de la evolucin histrica de la acuicultura en Colombia
La acuicultura es, en amplio sentido2, el conjunto de actividades tcnicas que buscan reproducir y producir especies hidro-biolgicas, bajo condiciones controladas. De esta manera, la acuicultura abarcara desde las actividades de repoblamiento de cuerpos naturales o artificiales con mamferos acuticos, peces, moluscos, crustceos y algas entre otros, en las que la accin humana se limita a introducir organismos en hbitats que pueden ser o no los originales para esas especies, hasta procesos muy complejos de inversin en los que se construyen condiciones completamente artificiales y de confinamiento, para la reproduccin, cra, alimentacin, controles sanitarios, cosecha y transformacin de algunas de esas especies hidro-biolgicas. La acuicultura puede realizarse tanto en aguas dulces (continentales) como saladas (marinas); a esta ltima se le suele llamar tambin maricultura. La historia de la acuicultura es muy antigua y al parecer fueron los chinos los que la iniciaron hace ms de 3.500 aos, mientras que en la Amrica precolombina se encuentran evidencias que los aztecas manejaron las poblaciones animales y vegetales de los canales que corran entre las chinampas3. La acuicultura moderna surge en la primera mitad del Siglo XX, como actividades encaminadas a introducir especies exticas y promisorias en ambientes diferentes a los que pertenecan de manera natural. En la postguerra y ante la necesidad de desarrollar estrategias para la seguridad alimentaria mundial, organismos internacionales iniciaron la promocin de la acuicultura, como estrategia promisoria para superar el hambre y la pobreza, especialmente en frica, Asia y Latino Amrica. Se suele reconocer que a Colombia la acuicultura lleg en los aos 30 del siglo XX con la introduccin de la trucha para poblar aguas de uso pblico en pisos trmicos fros y con fines principalmente deportivos. Slo a partir de finales de los aos 50 se iniciaron
2
Segn el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola, Acuicultura: (del Latn: aqua, agua y cultura) 1. f. Tcnica del cultivo de especies acuticas vegetales y animales. 3 Sistema agrcola que consista en la construccin de islas artificiales, unidas por canales, en las que se establecan cultivos. http://acuicultura.cicese.mx/historia.htm
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trabajos en acuicultura de agua dulce, mediante ensayos por parte de universidades y gremios (Federacin de Cafeteros) en reproduccin de algunas especies nativas y cultivo de especies exticas, tales como carpas y tilapias. Este proceso se intensific con la constitucin y el desarrollo de actividades por parte de organizaciones de carcter pblico como el INDERENA, el Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA y algunas Secretaras Departamentales de Agricultura, entre otras, que asumieron la investigacin y el fomento sobre procesos de reproduccin y cultivo ya no slo de especies de agua dulce sino tambin de especies marinas como el camarn y que contaron con el apoyo de organismos internacionales, dentro de las que se destaca la FAO como rgano multilateral rector en Acuicultura. Para finales de los aos 70 el pas contaba con varias estaciones pisccolas que abordaron la investigacin y el fomento del cultivo de la tilapias, truchas y de algunas especies nativas como cachamas blanca y negra Piaractus brachypomus y Colossoma macropomum, bocachicos Prochilodus magdalenae y bagres, varias familias del orden de los siluriformes; de estas ltimas hasta ahora slo se ha consolidado el cultivo de la cachama, aunque en los ltimos aos el cultivo de bocachico en cuerpos de agua pblicos o como policultivo con especies exticas se est extendiendo de manera interesante. En aguas marinas el cultivo de camarn Penaeus vannamei se intent en los dos litorales, pero la aparicin de la enfermedad del Taura y los sndromes de la mancha blanca y de la cabeza amarilla prcticamente acabaron con los cultivos en el Pacfico; actualmente se cultiva exitosamente en el Caribe y se est reactivando en el Pacfico. Se han hecho investigaciones y ensayos de laboratorio son los pargos lunarejo Lutjanus guttatus y amarillo L. argentiventris, en el Pacfico. En el Caribe actualmente se estn iniciando trabajos para establecer la posibilidad de desarrollar el cultivo en jaulas marinas de la cobia (Rhachycentrum canadum), especie que tiene un comportamiento muy interesante por su rpido crecimiento y creciente demanda en el mercado internacional; y se han hecho ensayos y cultivos comerciales de pequea escala con ostras Crassotrea rizophorae. En Colombia la produccin de piscicultura se ha orientado principalmente a los mercados internos con exportaciones relativamente marginales pero con gran potencial, mientras que la produccin de camarn de cultivo est plenamente destinada al mercado exterior, aunque recientes comportamientos en las condiciones cambiarias han hecho pensar a los cultivadores que el mercado interno puede ser una alternativa interesante.
Comportamiento de la Produccin Nacional La acuicultura en Colombia est dividida en dos subgrupos bien diferenciados: Por una parte, est el cultivo de camarn con un nmero pequeo de empresas productoras, concentradas en 47
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER territorios de los litorales Caribe y Pacfico. Por otra parte est la piscicultura con un nmero relativamente alto de productores localizados en la gran mayora de los departamentos de la Regin Andina, donde es mayor su presencia y en algunos departamentos de las regiones Amazona y Orinoquia, en donde casi todos los cultivos se ubican en el pe de monte de la Cordillera Oriental. Adicionalmente, existen cultivos pisccolas en alguno de los departamentos del litoral Caribe y de la regin Pacfica, donde adems est surgiendo lentamente la piscicultura marina. La tendencia de crecimiento de la acuicultura en el periodo 1985-2010 es muy positiva (20.44% anual promedio al pasar de 572 toneladas en 1985 a cerca de 73000 en 2010 y, aunque muestra una menor aceleracin que otros pases de Latinoamrica, supera por mucho la tasa media del crecimiento del resto del sector agropecuario y del conjunto total de la economa nacional. La tendencia creciente es ms marcada en la piscicultura que en el cultivo de camarn, por razones que se analizan ms adelante. (Grfica #22) Grfica #22 Evolucin Histrica de la Acuicultura en Colombia 1985 - 2010
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cultivo de Camarn
Fuente: MADR, CCI, CENIACUA, 2011
Piscicultura
Cultivo de Camarn La mayor parte de los cultivos de camarn estn localizados en el Litoral Caribe en los departamentos de Atlntico, Bolvar, Crdoba, La Guajira y Sucre. Adems existen granjas sobre el litoral Pacfico en el municipio de Tumaco, Nario (Mapa #7).
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Mapa #7
Fuente: ACUANAL, MADR, 2010
En Colombia hay infraestructura para el cultivo de camarn con una superficie total de 4,538 hectreas, distribuidas en los litorales Caribe y Pacfico. En esta ltima regin de las 1,545 hectreas en infraestructura, slo estn activas aproximadamente 245. La razn para la inactividad de los cultivos en Tumaco se remonta a comienzos de los aos 90 del siglo pasado, cuando se vieron afectados por enfermedades virales como fueron el Virus del Taura y el Virus de la Mancha Blanca, que prcticamente acabaron con la produccin existente. Vale la pena sealar que estas enfermedades afectaron tambin a los cultivos de Ecuador (con cerca de 180.000 hectreas en produccin) pero, mientras en ese pas se adoptaron medidas de manejo que permitieron la recuperacin de la oferta, en Tumaco la actividad se detuvo hasta hace muy poco, cuando se inici un programa de reactivacin del que se hablar ms adelante. En el Caribe no se present la enfermedad y se desarrollaron cultivos notablemente exitosos, hasta cuando coincidieron dos fenmenos que los afectaron gravemente; por una parte, el rpido crecimiento de la oferta de camarn asitico que coincidi ms adelante con la crisis econmica mundial, lo que se tradujo en varios aos de precios internacionales muy bajos para el camarn; y por otra, en Colombia, como en otros pases, se vivi un prolongado proceso de revaluacin del peso frente al dlar, lo que represent una fuerte afectacin a los ingresos de los cultivadores, muchos de los cuales decidieron suspender su actividad productiva. En la Tabla # 20 se presenta la distribucin de los cultivos en los departamentos que se resaltan en el Mapa #7. 49
Tabla # 20
Departamento rea con Infraestructura de cultivo (Ha) Bolvar 1.532 Sucre 793 Atlntico 163 Crdoba 405 Tumaco 1.545 La Guajira 100 TOTAL 4.538 Fuente: CCI-MADR, ACUANAL, Cultivadores Tumaco, 2011 rea Activa (Ha) 1.052 793 126 0 245 0,5 2.216,5
La produccin de camarn por departamentos se distribuye de la manera que se muestra en la Tabla #21, en la que se aprecia que cerca del 97% de la produccin se concentra en los departamentos de Sucre y Bolvar. Nario se muestra estable entre 200 y 235 toneladas en los ltimos 4 aos, lo que es una oferta muy baja, inclusive teniendo en cuenta el riesgo sanitario que puede mitigarse con tcnicas de manejo de cultivo como lo hacen en Ecuador. Tabla #21
Produccin Camarn de Cultivo por Departamentos, en Toneladas 2002-2010 Departamento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Atlntico 204 825 541 579 1,521 502 266 Bolvar 4,673 10,067 6,313 6,756 5,621 6,287 6,286 Crdoba 336 1,155 1,263 1,352 2,208 890 439 La Guajira 631 165 360 386 803 205 690 Nario 234 660 722 772 602 226 235 Sucre 8,526 3,631 8,841 9,458 9,637 12,191 11,376 Total 14,604 16,503 18,040 19,303 20,392 20,301 19,292 Fuente: CCI, CENIACUA, MADR, 2011 2009 77 3,018 251 194 208 8,684 12,432 2010 30 5,500 63 87 241 6,655 12,576
Las razones que explican la cada de la produccin de camarn en Colombia son: 1. La fuerte revaluacin del peso, que encarece las exportaciones, restndoles competitividad (Grfica #23) 2. El aumento en los costos de produccin, principalmente de los alimentos balanceados, pues a pesar de que se importa cerca del 90% del alimento empleado en el pas, los incrementos en el precio superan el efecto de la revaluacin del peso que tiende a abaratar las importaciones. 3. La reduccin de la capacidad de endeudamiento de los cultivadores, que limita la disponibilidad de capital de trabajo.
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Grfica #23
3500 3000 2500 2.300 2000 1500 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.088 2.505 Tasa de Cambio Col$/US$
2.876 2.629 2.322 2.358 2.078 2.157 1.964 1.898
Fuente: AGRONET, MADR, 2011
Es importante resaltar las fortalezas del sector cultivador de camarn; la ms importante es la gran capacidad de organizacin que les permite contar con un gremio (Asociacin Nacional de Acuicultores - ACUANAL) que es altamente representativo y gestiona eficazmente en beneficio de los intereses de los cultivadores. Derivado de esa capacidad de organizacin, surgi el Centro de Investigacin de la Acuicultura en Colombia - CENIACUA, que ha abordado los principales problemas cientficos y tecnolgicos del cultivo de camarn. Uno de los frutos ms importantes del trabajo de CENIACUA es la produccin de semilla de camarn adecuada a las condiciones naturales de Colombia, con excelentes comportamientos en el litoral Caribe y satisfactorios en el Pacfico. Adicionalmente, CENIACUA ha incursionado en otras reas de la acuicultura, tales como la piscicultura marina (con buenos y recientes resultados en el manejo de cobia en el Caribe), el mejoramiento gentico de la tilapia y la produccin de algas y su aprovechamiento. Estructura de la Cadena de Camarn de Cultivo La estructura de la cadena de produccin de camarn est compuesta bsicamente por seis eslabones: Primer eslabn: Insumos Segundo eslabn: Laboratorios de Maduracin (produccin de nauplios) Tercer eslabn: Laboratorios de larvicultura (produccin de poslarvas) Cuarto eslabn: Fincas de Cultivo Quinto eslabn: Plantas de Proceso Sexto eslabn: Comercializadores
En la Grfica #24 se presenta el esquema simplificado de la cadena productiva de camarn de cultivo.
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Grfica #24
Cadena Productiva Camarn de Cultivo

Primer eslabn
Segundo Eslabn
tercer Eslabn
Cuarto eslabnEslab
Quinto Eslabn
Materias Primas e Insumos Equipos
Laboratorios de Maduracin y Larvicultura
Fincas de Cultivo
Proceso
Comercializacin
Alimento y Materias Primas
Mercado Nacional Mercado Externo
Insumos. Los insumos usados en la produccin son muy diversos, pero se pueden agrupar bsicamente en cinco grandes grupos: 1. Material gentico. Corresponde a la produccin de nauplios y larvas de camarn. La produccin de nauplios est a cargo de los laboratorios de maduracin particulares que parten de reproductores seleccionados de algunas fincas de cultivo con desempeo y manejo excelentes o del laboratorio de CENIACUA en Punta Canoa, Bolvar y en Tumaco, Nario4. La produccin de larvas se hace en laboratorios de larvicultura, que por lo general son empresas independientes y en algunos casos estn integrados con las empresas de cultivo. 2. Correctores de suelos, fertilizantes y desinfectantes. Los insumos ms utilizados en todas las fases productivas, diferentes al alimento, son los desinfectantes y algunos microorganismos eficientes. En los laboratorios de maduracin y larvicultura son importantes tambin otros materiales para laboratorio que se emplean en pequeas cantidades o como soporte de los procesos (material elctrico, plsticos, etc.). En la fase del cultivo tambin se usan insumos para desinfeccin, principalmente cal y bisulfito de sodio. Los fertilizantes inorgnicos son usados tanto en los laboratorios de larvicultura, para la produccin de micro algas o fitoplancton, como las fincas de engorde. En la etapa de cultivo de usan fertilizantes inorgnicos y orgnicos as como microorganismos eficientes para favorecer el crecimiento del camarn.
La produccin de nauplios por CENIACUA en Tumaco, se desarrolla dentro de un proyecto de mejoramiento gentico cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ese proyecto termina en octubre de 2011 y a partir de ese momento, se deben identificar nuevas fuentes de financiacin, pues el tamao de los cultivos resultantes del proceso de reactivacin en esa regin del pas, no son suficientes para que la produccin de nauplios alcance el punto de equilibrio.
52
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER 3. Alimento. En general, se puede decir que la mayor parte del alimento usado en las diferentes etapas de la produccin de camarn es importado. En los laboratorios de maduracin se alimenta a los reproductores con balanceado semejante al de cultivo. Los nauplios reciben alimento constituido por poliquetos, biomasa de artemia o calamar fresco. En larvicultura se emplean nauplios de artemia y micro algas, las cuales son cultivadas en los mismos laboratorios. Finalmente, en los cultivos se emplea alimento balanceado, cuyas principales materias primas son la harina de pescado y la soya. Si bien es cierto que algunos cultivadores usan alimento fabricado en Colombia (principalmente en Tumaco) la totalidad de la harina de pescado y casi toda la soya usados en la fabricacin son importadas. 4. Equipos. En los laboratorios se usan microscopios, estereoscopios, oxmetros, salinmetros, balanzas, autoclaves y dems instrumentos necesarios para el conteo y control de calidad del estado de los reproductores, de los nauplios, de las larvas y postlarvas y del camarn de los cultivos. En los procesos de cultivo se emplean equipos ms pesados para la aireacin, generacin de energa elctrica, transporte, enfriamiento y congelacin, produccin de hielo y almacenamiento. 5. Empaques y hielo. En los laboratorios se usan empaques plsticos (bolsas) y cajas de material termo aislante para el transporte de los nauplios y larvas. Adems usan importantes cantidades de hielo que deben adquirir de diferentes proveedores. En las fincas se usan contenedores de fibra de vidrio para transportar el camarn desde el cultivo hasta las plantas de proceso. Una vez procesado se empaca en cajas de cartn impresas para protegerlos en los proceso de comercializacin. Laboratorios de Maduracin. De acuerdo con la informacin de la Agenda Tecnolgica del Camarn de Cultivo, en el pas slo hay tres laboratorios de maduracin (incluyendo los de CENIACUA) que proveen todos los nauplios a los laboratorios de larvicultura. De esos laboratorios, dos estn localizados en la regin Caribe y uno en la regin Pacfica. El principal costo de la estructura de produccin de nauplios es el alimento que se estima corresponde a un 40% del total. Lo siguen la mano de obra con 26% y la energa elctrica y combustibles con 10%. La productividad (cantidad de nauplios por cada 100 hembras) muestra en los ltimos aos un crecimiento significativo, al pasar de 550,000 nauplios en el ao 2000 a ms de 620,000 a finales de 2009. Laboratorios de Larvicultura. Estos laboratorios operan como empresas independientes o integradas a cultivadores de camarn; segn datos de ACUANAL, para el ao 2008 operaban en la regin caribe 7 empresas de larvicultura, algunas de las cuales estn inactivas en este momento, mientras que en Tumaco se han establecido o reactivado 2 laboratorios. El componente del proceso productivo que ms pesa en la estructura de costos de larvicultura son los nauplios (25% del total de costos), seguido por la mano de obra (20%) y por el alimento (16%). El factor determinante en la competitividad de la larvicultura es la tasa de mortalidad en el proceso que, de acuerdo con CENIACUA, para 1997 no se lograba reducir del 70%, pero a partir de 1999 se logr una reduccin al 45%, cifra que se ha mantenido alrededor del 50%. Fincas de cultivo. El total de granjas de cultivo es 42, de las cuales el 60% est en el Caribe y el 40% en el Pacfico, como se muestra en la Tabla #22. Llama la atencin la cantidad de rea instalada para cultivos que est inactiva (50.6%), que se explica por razones diferentes en cada uno de los litorales. En el caso del Pacfico, la inactividad se explica por la persistencia del virus 53
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER de la mancha blanca, que a pesar de los avances logrados por CENIACUA en el mejoramiento de la tolerancia en la semilla, constituye todava una barrera para que los inversionistas se animen a invertir en la reactivacin, sumado a lo que ha afectado a las fincas del Caribe, que como se vio en apartes anteriores, correspondi a una cada muy significativa de los ingresos de los cultivadores. Tabla #22
Nmero de Granjas de cultivo de camarn y espejo de agua por departamento Superficie Superficie no Total Superficie Departamento # granjas Utilizada Utilizada Has Has Has Atlntico 6 126 37 163 Bolvar 8 1,052 480 1,532 Crdoba 4 0 405 405 La Guajira 6 1 100 100 Nario 17 271 1,274 1,545 Sucre 1 793 0 793 Total 42 2,243 2,296 4,538 Fuente CCI, Gobernacin de Nario, 2011
Plantas de Proceso. Luego de la cosecha en las fincas de cultivo, el camarn es llevado a las plantas de proceso donde bsicamente se clasifica por tamao y se prepara para las diferentes presentaciones en que se comercializa. El camarn que se exporta a los Estados Unidos, lo mismo que la mayor parte del que se destina al consumo interno, se comercializa en colas es decir camarn sin cabeza, pelado y desvenado, mientras que a Europa las exportaciones se realizan con camarn entero (gamba). Algunas empresas han incursionado recientemente en nuevas presentaciones del camarn con valor agregado, entre las cuales se destacan las brochetas, los apanados y otras preparaciones. Luego de clasificado y preparado, el camarn se empaca, congela y almacena hasta el momento del despacho al mercado que le corresponda. El procesamiento de camarn es muy intensivo en mano de obra (especialmente femenina); sin embargo, el rubro de costos que ms pesa en la estructura del eslabn de transformacin no es el trabajo de planta, sino la administracin (ms del 20%), mientras que la mano de obra directa apenas supera el 18%, seguido por el empaque (12.5%). El peso relativamente alto de la administracin puede estar influenciado por el pago de servicios pblicos, donde el costo de la energa elctrica y el agua son muy significativos. ACUANAL reporta la existencia de 6 plantas de proceso en Colombia, cuatro en el litoral Caribe y dos en Tumaco. Las del Caribe destinan prcticamente toda su produccin a la exportacin (aun cuando recientemente, estn tratando de penetrar ms en el mercado interno), mientras que en Tumaco slo est operando una de las plantas y destina la totalidad de su produccin al mercado nacional. Todas las plantas cuentan con la certificacin bsica para operar en el mercado nacional que otorga el INVIMA, la cual bsicamente exige el cumplimiento de la norma nacional sobre Buenas Prcticas de Manufactura y la correspondiente al Anlisis de
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP). Las plantas del Caribe cuentan adems con certificaciones internacionales que les permiten acceder a los mercados exteriores.
Comercializacin. Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones, el principal destino del camarn de cultivo colombiano es el mercado de exportacin, pero una pequea parte de la produccin se destina al mercado interno. Las empresas que se dedican a las labores de comercializacin del producto final se diferencian tambin por su escala o volumen de operacin; mientras que para la exportacin el nmero de comercializadores es muy reducido (2 o 3), con escala grande en cuanto a los volmenes que manejan, los comercializadores para el mercado nacional son numerosas, casi todas operan con comercializacin de otros productos (de la acuicultura o de la pesca) y usan numerosos canales internos, que van desde las Grandes Superficies, pasando por los mercados institucionales, las grandes plazas de mercado en las ciudades capitales hasta pequeos establecimientos especializados en productos pesqueros.
Sistemas de cultivo y estructura de costos de la Camaronicultura En cuanto a la tecnologa empleada en los cultivos, se usan bsicamente tres tipos de tecnologas, que son: la extensiva, la semi-intensiva y la intensiva. Aun cuando en algunos pases trabajan con tecnologa de cultivo sper-intensivo, en el pas sta slo se ha usado a nivel experimental en el Caribe. El cultivo extensivo se realiza en estanques relativamente grandes, cuya superficie oscila desde unas cuantas hectreas hasta cerca de 100 hectreas. En esta tecnologa se hace muy poco recambio de agua, que puede ser cerca del 5% del volumen por da, usando la marea o bombeo mecnico. La densidad de siembra es de mximo 15 camarones por m2 y la alimentacin no es suplementada con fertilizacin ni con alimentacin balanceada, dependiendo exclusivamente de la oferta natural de microorganismos del agua. Este sistema se emplea en algunas fincas de Tumaco, pero en realidad es muy poco frecuente. En el cultivo semi-intensivo el tamao de los estanques oscila entre 1 y las 20 hectreas, el recambio de agua es mayor que en el extensivo (del 5% al 20% del volumen por da) y la densidad de siembra es de 15 a 45 camarones por m2; se emplea aireacin parcial y eventualmente continua, especialmente en las ltimas semanas del cultivo. La alimentacin est basada en fertilizacin y alimentos balanceados. Esta es la tecnologa ms empleada en Colombia pero con diferencias de intensidad entre los dos litorales, pues mientras en Tumaco rara vez se superan los 12 camarones por m2, en el Caribe se trabaja con ms de 15 y frecuentemente se llega a 20 camarones por m2. El cultivo intensivo por lo general se realiza en estanques de menos de 2 hectreas, con recambio de agua muy intenso por bombeo, entre el 25% y el 100% del volumen de agua por da; se emplean densidades de ms de 45 camarones por m2 con alimentacin y fertilizacin completas. Algunas empresas del Caribe adoptaron esta tecnologa pero manejando estanques de 2 a 10 hectreas, que supera por mucho el rea mxima normalmente empleada por cultivadores de otros pases, en cultivos intensivos. 55
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Los cultivos sper-intensivos son cultivos cerrados, bajo invernadero y con recambio permanente de agua. La infraestructura es de canales de 280 m2 y densidades muy altas que van de 300 a 450 camarones por m2. Otro sistema sper-intensivo es el realizado en canales o estanques que no superan una hectrea de superficie y densidades de 100 a 180 camarones por m 2. La diferencia est en que el recambio es mnimo, procurando la formacin de floc (complejo de microorganismos que ayudan a la nutricin del camarn). El ciclo de produccin en los cultivos semi-intensivos e intensivos, que son los ms frecuentes, es de alrededor de 100 das. Los factores de costo que ms pesan en la estructura de produccin son el alimento (50%), seguido por la energa (16.2%) y los fertilizantes (8.96%), lo que significa que la nutricin representa casi el 59% del costo de cultivo. La semilla y la mano de obra pesan relativamente poco, 6.5% y 7%, respectivamente, pero mientras la semilla muestra una tendencia decreciente por aumentos en la eficiencia de los laboratorios, la mano de obra aumenta su costo y no as su productividad. Como ya se seal, el sistema productivo ms usado en Colombia es el cultivo semi-intensivo en piscinas relativamente grandes (con un promedio de 5 hectreas por piscina), densidades de siembra de 20 larvas por m2. La mortalidad media en el ciclo de produccin es alta, 49%, pero no supera los promedios de otros pases productores. En la Tabla #23, se resumen los principales parmetros productivos para el cultivo de camarn. Tabla # 23
Camarn de cultivo Parmetros Productivos Parmetro Cantidad Cantidad de larvas a la siembra 5,000,000 Cantidad de Camarones a la cosecha 2,450,000 Mortalidad 49% 2 Densidad de Siembra (Larvas por m ) 40 2 Densidad de Cosecha (Camarones por m ) 19.6 Conversin alimenticia 1:1.8
Es importante anotar que estudios recientes consideran que existe una discordancia entre el diseo de piscinas grandes adecuadas para cultivos extensivos y la siembra de densidades altas, correspondientes a cultivos semi-intensivos lo cual, aunque se ha reflejado en un importante incremento de la productividad fsica, puede representar problemas de manejo que aumentan los costos de cultivo, proporcionalmente ms que lo correspondiente a la mayor productividad obtenida. Como en todas las actividades acucolas que se desarrollan comercialmente en Colombia, dentro de la estructura de costos del cultivo de camarn la alimentacin es el rubro que demanda mayor cantidad de recursos. Con el sistema de cultivo en piscinas grandes la inversin inicial es muy cuantiosa, aunque se estima que puede amortizarse en un plazo largo de 20 aos. La actividad de cultivo es de baja intensidad en el uso de mano de obra, con una participacin en el costo del cultivo del 10.31% de los costos totales a precios de 2010; esa participacin sera equivalente a 1 o 1.5 empleos anuales permanentes por hectrea de cultivo, con una remuneracin de un salario 56
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER mnimo legal mensual vigente. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que incluye en sus estimaciones el proceso post-cosecha del producto, calcula que el cultivo de camarn genera 1 empleo por cada 2.78 toneladas producidas al ao. En la Tabla #24 se presenta un resumen de los costos de produccin para un cultivo representativo de la actividad en el Caribe5. En dicha estructura se tuvieron en cuenta todos los costos, desde la construccin de la infraestructura hasta el costo de oportunidad de la inversin y con estimaciones del costo de la tierra como arrendamiento. De acuerdo con esos resultados se pone en evidencia que el alimento balanceado corresponde al 44.7% del total de los costos, mientras que el material gentico bsico apenas supera el 7%. Tabla #24
Costos por Cosecha de Camarn de Cultivo, ao 2010 Item Descripcin Piscinas (Incluye construccin y equipamiento, no incluye el costo de tierra). Has Vida til aos Costo infraestructura ao para 2.5 cosechas Cosechas Mano de Obra y Mantenimiento de piscina Repuestos Mano de obra jornales Preparacin de fondos Equipo e Insumos Varios Costo total Desinfeccin y fertilizacin Mano de obra Salarios y Honorarios Larvas Millar Siembra, Alimento Balanceado Ton Engorde Otros Insumos y herramientas Varios Costo total produccin Transporte Cosecha Insumos Varios Costo total pesca Total Costos Directos Total Costos Indirectos (Incluye costo de tierra y remuneracin al capital) Total Costo de Produccin Cantidad Valor ($) 5 20 2.5 157,802,510 7,890,126 3,156,050 24,000,000 5 181,250 10,050,000 10,231,250 9,878,400 25,500,000 147,589,911 58,221,176 241,189,487 7,350,000 2,450,000 9,800,000 293,110,863 37,076,351 330,187,214
202 5,000 88
Al observar la estructura de costos de la Tabla #24 parecera que la mayor preocupacin de los productores debe enfocarse a disminuir los costos de alimentacin, lo cual es cierto en la etapa de cultivo, pues estudios realizados recientemente6 muestran que los costos de la alimentacin en
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Estas estructuras de costos abarcan todos los rubros que implican inversiones por parte de los productores, incluyendo el costo de la tierra y el costo de oportunidad del capital. Generalmente esos rubros no se incluyen en anlisis financieros y bancarios, pues se parte de los supuestos segn los cuales el costo de la tierra se recupera por valorizacin y el costo de oportunidad del capital queda como parte de la cifra de utilidades o prdidas. Sin embargo para hacer un anlisis integral de la sostenibilidad econmica de la acuicultura conviene calcularlos dentro de las estructuras totales. 6 ATKEARNEY, Planes de Desarrollo para Cuatro Sectores Clave de la Agroindustria de Colombia, Documento Sectorial, Sector Camarn. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, Programa de Transformacin Productiva. Noviembre de 2010.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Colombia respecto a los de los mayores exportadores mundiales son ms altos (22% mayores que los de Tailandia, por ejemplo). Pero al considerar todas las actividades, desde la produccin de larvas hasta y el procesamiento del camarn, esos mismos estudios muestran que los factores de costos que ms afectan la competitividad del camarn colombiano frente a los competidores ms importantes son los relacionados con el costo de la mano de obra y con el costo de la energa elctrica. En ambos casos, Colombia presenta costos notablemente ms altos que China, Ecuador, India, Indonesia, Tailandia y Vietnam y slo es superada por Brasil. De acuerdo con los parmetros productivos de la tabla #25 y la estructura de costos de la Tabla #20, un cultivo de 5 hectreas debe generar 49,000 Kilos de camarn, que con el precio promedio de las exportaciones para 2010 (descontado con un 10% que correspondera al costo de proceso) arroja los resultados que se muestran en la Tabla #21, donde se concluye que, en esas condiciones, la rentabilidad para el cultivo de camarn es actualmente negativa. Tabla #25
Ingresos en el cultivo de camarn (*) Variables para calcular el Ingreso Especie: Camarn Blanco Volumen Producido (Kilos/cosecha) Precio Promedio por Kilo Valor de la produccin Kilos de Camarn 49,000 5,562 272,538,000 Precio por Kilo Ingreso = Kilos x Precio
(*) Los Precios son para 2010 Fuente: Taller con cultivadores para clculo del Coeficiente de Recursos Domsticos
Los bajos niveles de ingreso, como ya se ha mencionado, son el resultado del efecto combinado de la tendencia a la baja de los precios internacionales (que a partir del primer trimestre de 2011 han subido un poco) y la revaluacin del peso que se ha prolongado por varios aos (Tabla #26). Esta situacin ha llevado a que los cultivadores de camarn tomen medidas importantes como: a) Reducir las siembras al punto de paralizar granjas completas. b) Bajar las densidades de siembras. Tabla #26
Valor de las exportaciones de Camarn y efecto de la revaluacin del peso
Ao 2002 2003 US$/Ton 4,619 2,505 Pesos/Dlar Pesos/Ton 11,575 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, AGRONET, 2011
Variacin % -29.51 4,122 3,620 3,814 3,642 3,289 3,510 3,615 3,256 2,876 2,629 2,322 2,358 2,078 1,964 2,157 1,898 -24.23 -46.61 11,850 9,513 8,867 8,573 6,864 6,904 8,728 6,180
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A la situacin econmica adversa, en los dos ltimos aos se han sumado las temporadas de lluvias excesivas, que implican problemas tcnicos que tambin afectan la productividad de los cultivos y por tanto hacen ms agudas las dificultades que enfrentan los productores, llevando a varios de ellos a suspender su actividad productiva.
A partir del ao 2010, se inici un programa conjunto entre el gobierno nacional y el sector productor de camarn, denominado Programa de Transformacin Productiva de la
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Camaronicultura en Colombia . Dicho programa parte de un Plan Estratgico para el fortalecimiento competitivo de la produccin nacional de camarn, el cual ha definido como Visin sectorial: Ser un jugador importante a nivel mundial, reconocido por su capacidad de innovacin y la sostenibilidad de sus operaciones, capitalizando ventajas geogrficas y tecnolgicas, y consolidndose como un generador de empleo y desarrollo en las comunidades donde opera. Para alcanzar esa visin, el Programa ha priorizado las siguientes reas estratgicas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Impulsar las exportaciones de los productores Colombianos Desarrollar mecanismos para detonar el consumo local Mejorar los sistemas de distribucin local Asegurar el mejoramiento constante del material gentico Elevar la eficiencia operativa en fincas Promover la productividad del eslabn industrial Apalancar las certificaciones de sostenibilidad como medio de diferenciacin Formar frente pblico-privado que supervise el desarrollo comunitario integral
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Adicionalmente, estas estrategias deben ir acompaadas de la reactivacin de los cultivos de camarn que hoy estn paralizados tanto en la regin del Pacfico como la del Caribe, para lo cual se han establecido las metas acorto plazo (uno a dos aos) que se muestran en la Tabla #27. Tabla #27
Metas de reactivacin de los cultivos de camarn en el corto plazo Departamento rea Instalada rea Activa Programa Reactivacin Bolvar 1,532 1,052 480 Sucre 793 793 0 Atlntico 163 126 37 Crdoba 405 0 405 Nario (Tumaco) 1,545 245 737 La Guajira 100 0.5 99.5 TOTAL 4,538 2,217 1,759 Fuente: PTP Camaronicultura, 2011
En el caso especfico de Tumaco, por la presencia permanente del Virus de la Mancha Blanca, la reactivacin de los cultivos implica la aplicacin de dos estrategias adicionales; por una parte, generar oferta local de semilla de camarn que muestre tolerancia frente al virus y, por otra, generar una cultura de manejo de los cultivos que asegure su adecuado manejo, especialmente en lo que se refiere a las densidades de siembra y al seguimiento de la temperatura del agua para hacer los ajustes necesarios en esas densidades (a menor temperatura del agua, menores densidades de siembra). Puesto que se ha programado un seguimiento muy cercano del manejo en los cultivos de Tumaco, se est evaluando tambin la posibilidad de introducir la produccin de camarn orgnico para lograr la diferenciacin del producto en los mercados internacionales con posibles primas de precio.
El Programa de Transformacin Productiva, Ola Agro, es una estrategia conjunta del gobierno y los sectores privados, encaminada a elevar sectores promisorios para convertirse en Sectores de Clase Mundial. Adems de la camaronicultura, estn 3 sectores ms de la agricultura y 8 de la industria y la produccin de servicios.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Finalmente, es importante revisar las tendencias del comercio del camarn, pues si bien es cierto que el enfoque principal de los productores ha sido hacia la exportacin, tambin lo es que la produccin resultante de la reactivacin de Tumaco se ha dirigido exclusivamente al mercado nacional y enfrenta una fuerte competencia con producto importado (legal e ilegalmente) principalmente de Ecuador, mientras la oferta nacional de camarn de pesca tambin muestra un fuerte descenso. En la tabla #28 se presenta la estimacin del consumo aparente de camarn entre los aos 2002 y 2010. Tabla #28
Estimacin del Consumo aparente de Camarn en Colombia Ao Produccin camarn cultivo Toneladas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 14,604 16,503 18,040 19,303 21,300 20,301 19,292 12,432 12,576 Pesca Importaciones Exportaciones Consumo Camarn Camarn Camarn Aparente Toneladas 5,772 3,766 2,830 3,584 4,196 1,551 3,005 2,272 2,579 Toneladas 63 101 257 493 803 1,636 2,127 952 1,623 Toneladas 12,524 13,385 13,003 16,534 16,944 10,898 8,793 8,188 7,507 Poblacin Consumo Aparente Per Cpita
Toneladas Habitantes Gramos/ao 7,915 41,328,824 6,985 41,848,959 8,124 42,368,489 6,846 42,888,592 9,355 43,405,956 12,590 43,926,929 15,631 44,451,147 7,468 44,978,832 9,271 45,509,584 192 167 192 160 216 287 352 166 204
Fuente: CCI, ACUANAL, AGRONET, DANE, 2011
Las tendencias en el conjunto de variables usadas para calcular el consumo aparente, son preocupantes; mientras la produccin de camarn de cultivo muestra un decrecimiento anual promedio cercano al 2% y el camarn de pesca cae un 8.5% anual, las importaciones crecen a un ritmo del 43%. A pesar de que la balanza comercial sigue siendo favorable para Colombia, esto representa que la dinmica para atender la demanda interna est en las importaciones que, como se puede ver en la Tabla # 29, pasaron de representar menos del 1% de la oferta interna en 2002, a llegar a ser un poco ms del 22% de esa oferta en 2010. Tabla # 29
Participacin de las Importaciones en la oferta interna 2002 0.80 2003 1.46 2004 3.27 2005 7.76 2006 10.51 2007 14.93 2008 15.75 2009 14.61 2010 22.17 Fuente: Tabla 28
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER A lo anterior debera sumarse el ingreso ilegal de camarn del que, si bien no hay cuantificacin, se estima que puede ser como mnimo similar al volumen importado legalmente. Es evidente que, desde el punto de vista estratgico, el sector del cultivo de camarn debe recuperar su posicin competitiva en los mercados externos pero, sobre todo, debe desarrollar capacidades para atender el mercado interno mediante campaas de promocin al consumo y el apoyo del estado para frenar el contrabando de camarn, que no slo se ve estimulado por los diferenciales de precio del producto en Ecuador, sino por la diferencia que genera el cobro del Impuesto al Valor Agregado de 16% en Colombia.
Piscicultura El otro sector productivo que conforma la acuicultura Colombiana es la piscicultura. Lo primero que hay que resaltar sobre el desarrollo de la piscicultura nacional es que, si bien es cierto que se trabaja con varias especies nativas, la mayor parte de su produccin est concentrada en dos especies exticas que son la tilapia y la trucha, siendo la primera la que muestra una mayor dinmica en produccin y participacin en el mercado. La especie nativa con mayor participacin es la cachama, seguida muy de lejos por el bocachico. En la Grfica #25 se presenta la produccin pisccola en Colombia desde el ao 1985 y en la Grafica #26 se muestra la representacin por especies en los aos 1990 y 2010, donde se aprecia que, a pesar del crecimiento de las especies exticas, las nativas muestran una dinmica que debera reforzarse. Grfica #25
Produccin Pisccola en Colombia (Toneladas)

70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tilapia Cachama Trucha Otras especies Total Piscicultura
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Grfica #26
Participacn por especies cultivadas en la oferta de la acuicultura
72,18
80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Tilapia
46,18
31,29 13,05 16,44 9,54 6,09 5,23
Cachama 1999
Trucha 2010
Otras especies
La piscicultura en Colombia se localiza principalmente en la zona Andina, con una presencia relativamente baja en las zonas de la Orinoquia, Caribe y Pacfica. La mayor parte de los cultivos de la Orinoquia se localizan en el denominado Pe de Monte Llanero, que en realidad corresponde a las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental. En el Pacfico sucede algo similar pues la mayor parte de la piscicultura est en las estribaciones de la Cordillera Occidental, lo que hace que la piscicultura corresponda, principalmente, a la regin natural Andina, con excepcin de la que se encuentra en el Urab Antioqueo y en los departamentos de Atlntico y Crdoba, que corresponden a la regin Caribe. En Colombia no se ha realizado un censo de las granjas o centros de produccin de piscicultura y las fuentes ms usadas son los registros administrativos que hacen las secretaras de agricultura de los departamentos. Para la realizacin de la Encuesta Nacional de Piscicultura que realiza la CCI se ha construido un marco de muestra que ha variado con los aos al introducir ms departamentos que son encuestados, pero entre los datos disponibles hay grandes diferencias. En el Mapa #8 se presenta la localizacin de las granjas incluidas en la Encuesta de la CCI as como las geo-referenciadas por la Gobernacin de Nario en el presente ao y que se incluirn en la encuesta de CCI a partir de 2012.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Mapa # 8
Fuente: CCI, Gobernacin de Nario, 2011
Al unir la informacin de la Encuesta Acucola de CCI-MADR (granjas encuestadas) con la suministrada por la Secretara de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernacin de Nario, se muestra un total de 4,994 granjas pisccolas (sin incluir las granjas ubicadas en otros departamentos), las cuales emplean dos sistemas productivos bien diferenciados. La gran mayora de las granjas (98%) usan estanques en tierra, mientras que el 2% restante producen con el sistema de jaulas en diferentes cuerpos de agua. En la Tabla # 30, se presenta la informacin departamental relativa al nmero de granjas, cantidad de estanques y jaulas y el espejo de agua correspondiente.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Tabla # 30

Cantidad de Granjas, por sistemas de produccin en estanques y jaulas por departamentos Tamao rea Nmero promedio promedio Cantidad de Superficie Cantidad Promedio de Espejo de los en Espejo Sistema de Estanques Departamento de de de Agua Estanques de Agua Produccin o Granjas Estanques 2 o Jaulas por Granja (m ) Jaulas por Granja 2 2 (m ) (m ) Meta Huila Crdoba Valle Tolima Estanques Casanare Santander Cundinamarca Antioquia Boyac Nario Subtotal Estanques Huila Nario Tolima Jaulas y Jaulones Boyac Crdoba Antioquia Santander Meta 812 623 206 377 1,201 196 525 363 205 199 186 4,893 77 52 6 9 6 3 1 1 5,055 3,573 1,141 1,306 3,338 1,429 2,243 1,632 2,433 1,374 527 24,051 1,029 640 101 142 39 59 17 9 9,601,777 4,238,725 2,675,369 2,017,903 2,006,812 1,151,106 1,053,977 790,899 635,824 211,765 4,663 24,388,820 361,264 11,670 8,828 4,618 691 464 100 50 1,899 1,186 2,345 1,545 601 806 470 485 261 154 9 1,014 351 18 87 33 18 8 6 6 6 6 6 3 3 7 4 4 12 7 3 5 13 12 17 16 7 20 17 9 11,825 6,804 12,987 5,353 1,671 5,873 2,008 2,179 3,102 1,064 25 4,984 4,692 224 1,471 513 115 155 100 50
Subtotal Jaulas y Jaulones 101 Total 4,994 Fuente: CCI, Gobernacin de Nario, 2011
2,036 26,087
387,685 24,776,505
190 950
20 5
3,838 5,153
La primera observacin que se deduce de la Tabla # 31 es que la superficie total dedicada a la piscicultura en Colombia es muy reducida, con apenas 2,477.6 hectreas. La segunda es que el tamao promedio de las granjas pisccolas que cultivan con el sistema de estanques tambin es relativamente pequeo, pero lo ms importante es que se presenta una significativa dispersin en los tamaos promedios de los diferentes departamentos, con un mnimo de 25 m2 en Nario y un mximo de 1.3 hectreas en Crdoba, mientras que el mayor nmero de granjas est en Tolima y el ms reducido en Casanare; la superficie de espejo de agua se concentra en Meta y Huila. La dispersin de tamaos en las jaulas tambin es muy alta y no parece que se explique por diferencias en especies cultivadas.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER La gran dispersin de tamaos puede significar que para el establecimiento de los cultivos no se aplican parmetros tcnicos homogneos, lo que seguramente se refleja en las condiciones productivas y en los resultados econmicos de los cultivos. Por otra parte, en el presente ao se realiz en Colombia el diagnstico del estado de la Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) 8, cuyos resultados muestran que los marcos de lista que sirven de base a la Encuesta Nacional Acucola omiten a un importante nmero de productores, aun cuando la base de AREL tambin tiene vacos importantes como son no incluir al Valle del Cauca, Caldas y Quindo. Es importante mencionar que, de acuerdo con los resultados del diagnstico AREL, toda la Acuicultura de este tipo en el pas corresponde a piscicultura. En la Tabla # 31 se presenta la cantidad de granjas que estim la Encuesta AREL como su universo de referencia para los Departamentos en que coinciden con la Encuesta Nacional Pisccola, donde se observa que la Encuesta Nacional Pisccola apenas cubre el 16.5% de total de piscicultores que estim AREL para su muestra. Esto siembra la gran duda acerca de en qu proporcin puede afectar la falta de cobertura al estimativo de produccin real de la piscicultura en Colombia. Sin embargo, para efectos de este diagnstico se contina utilizando la informacin oficial de la Encuesta Nacional Pisccola. Tabla #31
Estimacin del Nmero de Granjas Pisccolas en Colombia Departamento Total Acuicultores o Granjas Estudio AREL 3,767 2,746 450 500 363 4,298 1,520 3,550 526 1,201 377 19,298 Granjas tipo AREL Granjas tipo AMYPE Total Granjas Encuesta Nacional Pisccola (ENAC) CCI MADR % ENAC/Universo AREL 5.52 7.57 43.56 41.20 100.00 16.29 53.42 6.70 100.00 100.00 100.00 26.09 6.87 19.32
Antioquia 3,394 373 208 Boyac 2,285 461 208 Casanare 400 50 196 Crdoba 450 50 206 Cundinamarca 315 48 363 Huila 3,868 430 700 Meta 1,265 255 812 Nario 3,230 320 238 Santander 400 126 526 Tolima 1,003 198 1,201 Valle del Cauca 340 37 377 Sub Total 16,950 2,348 5,035 Otros 10,491 9694 797 721 Departamentos Total 29,789 26,644 2,854 5,756 Fuente: Diagnstico AREL, FAO-INCODER, Encuesta Anual de la acuicultura CCI, 2011
La informacin sobre el tamao real de la actividad de la piscicultura en Colombia no es suficiente para hacer un anlisis absolutamente confiable, pero s permite sacar conclusiones sobre las grandes tendencias y comportamientos, aunque con un margen de error importante,
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Este diagnstico fue contratada por FAO y realizado por el INCODER; se termin en marzo de 2011.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER especialmente en lo que se refiere a la cantidad real de poblacin dedicada a estas actividades, todo lo cual constituye una limitante para prever los impactos de propuestas de poltica de desarrollo. La distribucin departamental de la produccin, tanto total como por especies, muestra tambin diferencias muy grandes entre los departamentos productores, como se puede observar en la Tabla # 32. En primer lugar, a pesar de la gran participacin del sistema productivo de estanques en la superficie total, slo genera el 65.48% en el volumen total de produccin, mientras que el sistema de jaulas, con menos del 2% del espejo de agua genera el 34.52% de la produccin. En segundo lugar, la tilapia representa el 73.72% del total de la produccin, mientras que la cachama, que es el segundo nivel llega al 11.5%, la trucha el 2.86% y las otras especies slo el 3.4%. La participacin del Huila en el total de la produccin es del 44.47%, seguido por el Meta con el 15.11%; todos los dems departamentos tienen producciones muy inferiores a las de los dos ya mencionados. Tabla # 32
Produccin de Pescado por Especie, Departamento y Tipo de Infraestructura o Sistema de Produccin (Toneladas) Otras Sistema de Produccin Departamento Tilapia Cachama Trucha Total Especies Antioquia 2,486 688 573 76 3,823 Caquet 7 717 23 747 Boyac 627 61 293 30 1,011 Casanare 1,328 345 8 1,681 Crdoba 150 805 15 970 Cundinamarca 480 211 259 10 960 Huila 6,314 1,181 77 622 8,194 Guajira 121 121 103 345 Estanques Meta 8,579 1,636 10 10,225 Nario 126 68 18 212 Putumayo 81 476 35 568 1,160 Santander 1,058 1,270 23 2,351 Sucre 402 462 1,145 2,009 Tolima 2,915 720 12 133 3,780 Valle 1,396 832 228 2,456 Otros 1,230 1,933 857 369 4,389 Subtotal Estanques 27,300 11,526 2,106 3,381 44,313 Antioquia 26 26 Boyac 291 291 Huila 21,904 21,904 Jaulas y Jaulones Nario 469 469 Santander 3 3 Tolima 660 13 673 Subtotal Jaulas y Jaulones 22,593 13 760 23,366 Total 49,893 11,539 2,866 3,381 67,679 Fuente: Encuesta Nacional Pisccola 2010, CCI-MADR, Gobernacin de Nario, 2011
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Estructura de la cadena de piscicultura La estructura de la cadena de produccin pisccola est compuesta bsicamente por cinco eslabones: Primer eslabn: Insumos Segundo eslabn: Laboratorios de alevinaje Tercer eslabn: Fincas de Cultivo Cuarto eslabn: Plantas de Proceso Quinto eslabn: Comercializadores
En la Grfica #27 se presenta el esquema de la cadena productiva de piscicultura. Grfica #27

Cadena Productiva de la Piscicultura en Colombia
Primer Eslabn
Segundo Eslabn
tercer Eslabn
Cuarto Eslabn
Quinto Eslabn
Materias Primas e Insumos Equipos
Produccin de Alevinos (Tilapia, Cachama, Trucha y otras especies)
Fincas de Cultivo
Proceso
Comercializacin
Material Gentico, Alimento y Materias Primas
Mercado Externo
Mercado Nacional
Insumos. Los insumos usados en la produccin son muy diversos, pero se pueden agrupar bsicamente en cinco grandes grupos: 1. Material gentico: Corresponde a la produccin de alevinos de las diferentes especies que se cultivan en Colombia. Esta produccin no slo se orienta a los cultivos comerciales si adems a programas de repoblamiento de cuerpos de agua pblicos, as que el conjunto de especies producidas incluye las tres que tienen mayor participacin en la produccin (Tilapia, Trucha y Cachama) pero tambin las especies, principalmente nativas, que se cultivan o se usan en los repoblamientos (bocachico, yam, nicuro, bagres y otros). La produccin de alevinos de especies exticas se hace bsicamente a partir de material gentico seleccionado de familias existentes en Colombia desde hace bastante tiempo, excepto en el caso de la trucha, para la que se importan las ovas embrionadas, casi exclusivamente de los Estados Unidos y marginalmente de Chile y Europa; los 67
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER importadores venden las ovas a los laboratorios o fincas de alevinaje y estos ltimos venden los alevinos a los cultivadores; los cultivadores ms grandes tienen integrada la produccin de alevinos. Insumos y Fertilizantes. La fertilizacin y aplicacin de otros insumos es propia de los cultivos en estanques en tierra, el cual es el sistema de produccin ms frecuente en la piscicultura colombiana. Los insumos ms usados son desinfectantes, correctivos del pH del suelo y fertilizantes. Obviamente, en los cultivos en jaulas estos insumos no se usan. En los cultivos de trucha se reporta el uso de desinfectantes para las jaulas, as como para los estanques en cemento. Alimento. Los alimentos usados en piscicultura, a diferencia de los que se usan en camarn, son todos de produccin nacional, aunque una parte muy importante de las materias primas para su fabricacin son importadas (harina de pescado, soya y torta de soya, aceite de pescado y maz). Equipos. En los laboratorios de alevinaje, al igual que en los de maduracin y larvicultura de camarn, se usan microscopios, estereoscopios, balanzas, autoclaves y dems instrumentos necesarios para el conteo y control de calidad de los alevinos y del estado de los reproductores. En los procesos de cultivo se emplean equipos ms pesados para la aireacin, generacin de energa elctrica, bombeo de agua, transporte y almacenamiento. Empaques y hielo. En general, los pequeos y medianos piscicultores de cachama y tilapia usan sacos de polipropileno y bolsas plsticas para empacar el pescado que se comercializa entero, eviscerado y desescamado. Los productores ms grandes usan bolsas plsticas y cajas de cartn. El hielo es un insumo muy importante, pues el pescado se refrigera y trasporta conservado con ese elemento. Slo las grandes plantas de proceso cuentan con cuartos fros y sistemas de congelacin rpida. Para la comercializacin de la trucha se usan dos presentaciones bsicamente: Trucha entera eviscerada y trucha en corte mariposa (deshuesada).
2.
3.
4.
5.
Laboratorios de alevinaje. Aunque hay produccin de alevinos en casi todas las zonas donde se realiza la piscicultura, bsicamente tres departamentos se constituyen en los lderes de este segmento, siendo estos son Crdoba, Huila y Meta. En el primero se producen alevinos de todas las especies excepto de trucha, pero su lnea ms fuerte es la produccin de alevinos de bocachico tanto para cultivo comercial, como para programas de repoblamiento. En el Huila la produccin de alevinos est altamente concentrada en tilapia, pero en esa regin se han dado importantes avances en la produccin de alevinos de especies nativas, tales como el nicuro. En el Meta se producen alevinos de tilapia, cachama, yam, bagres y otras especies y algunos laboratorios distribuyen su producto a nivel nacional. La produccin de alevinos de trucha est distribuida en los departamentos donde se concentra su cultivo: Boyac, Nario, Cauca, Risaralda y Antioquia. Hay que mencionar que el Gobierno cuenta con una pequea red de estaciones pisccolas que jugaron un importante papel en los aos iniciales de la piscicultura como centros de investigacin, demostracin y promocin de la actividad. En la actualidad, la mayor parte de esas estaciones estn subutilizadas y su produccin se orienta exclusivamente a los programas regionales de repoblamiento de cuerpos de agua; sin embargo, la realizacin de convenios con centros privados de investigacin en desarrollo de proyectos cofinanciados ha generado avances significativos en temas tan importantes para el sector como son los estudios en mejoramiento gentico de la tilapia y los avances en tecnologas de cultivo de especies nativas. 68
Fincas de cultivo. Las fincas de cultivo en piscicultura estn dispersas por toda la zona Andina, el pe de monte llanero y algunos departamentos de la regin Caribe. Con base en la informacin disponible de la Encuesta Nacional de la Piscicultura y de la Gobernacin de Nario se puede establecer la cantidad de fincas que se registran y las especies que cultivan. El mayor nmero de fincas estn dedicadas al cultivo de tilapia (58.86%) y estas ocupan tambin la mayor superficie de espejo de agua (65.26%); las siguen las fincas dedicadas a la cultivo de cachama (19.91% del total de fincas y 17.78% del espejo de agua); el tercer puesto lo ocupan las fincas dedicadas a los policultivos de varias especies (se combina principalmente tilapia y cachama, pero tambin tilapia o cachama con especies nativas como bocachico, yam y otras), las cuales corresponden al 9.96% del total de las fincas y 11.8% del rea del espejo de agua; el cuarto lugar lo ocupa el cultivo de trucha con el 9.24% del total de fincas, pero apenas el 0.58% de la superficie de espejo de agua; finalmente, el menor nmero de fincas corresponde a las que cultivan especies diferentes a las ms comerciales como el bocachico, las cuales representan el 1.59% del total de fincas y el 4.5% de la superficie en espejo de agua; las que se dedican a cultivar otras especies diferentes a las ya relacionadas corresponden al 0.43% y apenas el 0.06% de la superficie de espejo de agua. En la Tabla #33 se presenta el detalle del nmero de fincas y las reas correspondientes por departamento cubiertos por el sistema de informacin de las CCI y la gobernacin de Nario.
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Nmero de Granjas por Especie Tilapia Trucha Otras Policultivo Total Granjas Antioquia 340 61 417 Bolvar 12 12 Boyac 3 180 70 253 Caldas 63 63 Casanare 33 87 120 Cauca 15 93 108 Cesar 5 5 Crdoba 55 46 196 297 Cundinamarca 9 511 63 583 Huila 2 27 696 17 8 77 827 Meta 180 132 5 1 128 446 Nario 2 5 71 29 1 64 172 Norte de Santander 1 16 6 22 3 48 Quindo 3 31 1 2 37 Risaralda 9 139 4 41 193 Santander 7 267 184 16 5 50 529 Sucre 13 6 1 5 25 Tolima 1 441 452 112 2 72 1,080 Valle 1 18 57 6 1 101 184 Total 86 1,075 3,178 499 23 538 5,399 Superficie en Espejo de Agua de las fincas de cultivo por especie. Bocachico Cachama Tilapia Trucha Otras Policultivo Total Granjas Departamento Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie 2 Superficie (m ) 2 2 2 2 2 2 (m ) (m ) (m ) (m ) (m ) (m ) Antioquia 85,600 20,626 1,370,781 3,862 1,480,869 Bolvar 16,101 16,101 Boyac 1,375 140,130 30,521 172,026 Caldas 8,770 8,770 Casanare 118,000 681,383 799,383 Cauca 2,070 26,161 28,231 Cesar 15,300 15,300 Crdoba 740,460 913,472 566,010 2,219,942 Cundinamarca 105,660 559,645 10,434 675,739 Huila 2,380 20,024 3,073,269 4,848 5,383 288,830 3,394,734 Meta 1,457,180 4,332,892 742 60 816,425 6,607,299 Nario 1,900 126 3,075 963 1,500 1,559 9,123 Norte de Santander 200 34,700 178,065 12,048 1,000 226,013 Quindo 1,430 7,130 1,000 86 9,646 Risaralda 21,790 183,350 2,236 39,259 246,635 Santander 22,481 336,941 332,616 7,261 3,465 210,877 913,641 Sucre 70,427 6,306 2,000 32,400 111,133 Tolima 1,000 432,695 609,500 15,190 600 249,605 1,308,590 Valle 6,200 196,631 1,370,781 3,862 50 794,243 2,371,767 Total 930,648 3,666,956 13,452,867 119,128 12,144 2,433,198 20,614,941 Fuente: CCI, Gobernacin de Nario, 2011 Departamento Bocachico Cachama 4 12
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Un aspecto muy importante a considerar es que el cultivo de peces para la mayora de los productores es una actividad complementaria de otras que se realizan en la finca. De acuerdo con los resultados del diagnstico sobre los AREL, para el 91.7% de la muestra la actividad pisccola es complementaria. Evidentemente, para los piscicultores ms grandes, el cultivo es su actividad principal y en algunos casos exclusiva. Plantas de Proceso. La gran mayora de los productos de la piscicultura se comercializan enteros y el manejo post-cosecha se limita a quitar agallas, la evisceracin y el desescamado, labores que se realizan en instalaciones construidas muy cerca de los estanques de cultivo. En Tilapia slo unos pocos cultivos grandes cuentan con planta de proceso que cuentan con todas las certificaciones exigidas por el INVIMA y las necesarias para exportar productos (filete fresco de tilapia y tilapia entera congelada) y algunas adems fabrican productos con valor agregado, tales como hamburguesas de pescado. En trucha tambin los cultivadores ms grandes y algunos medianos asociados cuentan con plantas de proceso en las que se realizan procesos de deshuesado y des-espinado, en corte especiales. Unos pocos procesadores ahman la trucha. Es importante anotar que, para asegurar la calidad de los productos, es necesario transportar los peces vivos desde el sitio de cosecha hasta la planta de proceso, lo cual implica que se cuente con equipo de transporte especializado (tanques flotantes en los grandes embalses, carro-tanques, etc.) Comercializacin. La comercializacin de los productos de la piscicultura se orienta principalmente al mercado interno y slo una cantidad creciente, aunque marginal, se destina al mercado de exportacin. Tan slo unos pocos piscicultores integran las actividades relacionadas con la comercializacin, siendo tambin estos los que generalmente exportan parte de su produccin y llegan directamente a los centros de distribucin (grandes plazas de abastos, grandes superficies y establecimientos especializados en venta de pescados y mariscos). La gran mayora de los piscicultores venden su producto a intermediariosacopiadores que llegan a los distribuidores finales. En el diagnstico sobre los AREL en Colombia se estableci que slo el 10.16% de los piscicultores encuestados destinan ms del 40% de su produccin al autoconsumo, es decir que el 89.34 de los AREL destina entre el 60% y el 100% de su produccin al mercado; adems el 98.77% comercializa su produccin en mercados locales cercanos a sus fincas de cultivo, mientras que el resto llegan a otras regiones y grandes centros de consumo.
Sistemas de cultivo y estructura de costos de la Piscicultura En cuanto a la tecnologa empleada en los cultivos, en Colombia se emplean fundamentalmente tres sistemas de cultivo: el ms usado es en estanques en tierra, luego le siguen los sistemas de jaulas o jaulones en cuerpos de agua que generalmente son de uso pblico (embalses de hidroelctricas o grandes reservorios de agua para distritos de riego) y finalmente estanques con estructura de cemento (usados en el cultivo de trucha). Con carcter bsicamente experimental, se emplean estanques construidos con telas impermeables o fibra de vidrio. Otro sistema de cultivo que se emplea, principalmente promovido por programas de desarrollo rural, son los
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER encierros de peces con mallas ubicados en sitios especiales de cuerpos de agua pblicos, principalmente cinagas. La densidad de siembra que se maneja vara, generando tres niveles de tecnologa en los cultivos: Extensivos, semi-intensivos e intensivos. El cultivo extensivo se realiza en estanques en tierra, reservorios de agua y en los encierros pisccolas. Se emplea con casi todas las especies que se cultivan. La densidad de siembra es muy baja (entre menos de un pez por metro cuadrado de espejo de agua, a un mximo de 2 peces por m2) y slo eventualmente se suplementa la alimentacin natural con la adicin de fertilizantes que promueven el crecimiento de micro-algas y otros microorganismos, as como con pequeas cantidades de alimento balanceado o subproductos agrcolas. El recambio de agua es mnimo en el caso de los estanques y depende de las corrientes en los encierros. La totalidad de la mano de obra empleada en estos cultivos suele ser familiar. El cultivo semi-intensivo en estanques de tierra se emplea principalmente en cultivos de cachama, tilapia y trucha. Se hacen ms, o menos recambios de agua de pendiendo de la especie cultivada (muy frecuentes si se trata de trucha, pocos para tilapia y muy pocos en el caso de cachama). Las densidades de peces por metro cuadrado son mayores (entre 2 y 10 peces por metro cuadrado) y la alimentacin depende del uso de alimento balanceado. Por lo general, la mano de obra empleada en el cultivo es familiar, pero para la cosecha se contrata personal externo extra. El cultivo intensivo por lo general se realiza en estanques de cemento, en jaulas y en jaulones, con trucha y tilapia. Las densidades de siembra son altas (ms de 10 peces por m 2) y la nutricin depende totalmente de alimento balanceado. La mano de obra que se utiliza es toda externa, algunos con contratos de trabajo a trmino indefinido y otros contratados para labores especficas, especialmente en los perodos de cosecha. A nivel experimental se han operado algunos cultivos sper-intensivos. Al igual que en el caso del camarn, estos son cultivos cerrados, bajo invernadero y con recambio permanente de agua. La infraestructura es de canales y densidades muy altas. Otro sistema sper-intensivo, es el realizado en canales o estanques construidos en telas impermeables (geo-textil) o fibra de vidrio. El monocultivo es el sistema ms empleado en la piscicultura colombiana. De acuerdo con la Tabla #25, slo el 9.96% de las fincas reportadas usan el policultivo; sin embargo, en el trabajo sobre los AREL, este porcentaje aumenta al 27.76%.
Piscicultura Continental El ciclo de produccin vara segn la especie cultivada y la intensidad de cultivo, pero en general los plazos mximos por ciclo son: 6 meses para cachama, 6 a 7 meses para tilapia y 9 a 10 meses para trucha.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Con las limitaciones que implica la gran dispersin de los tamaos de las granjas acucolas, con el propsito de calcular el Coeficiente de Recursos Domsticos como indicador del nivel de competitividad de la piscicultura, en 2009 se recolectaron costos representativos para los diferentes cultivos y se estableci el comportamiento productivo para Cachama, Tilapia y Trucha. Estas estructuras de costos se calcularon para los dos sistemas de produccin: jaulas y estanques, en aquellos casos que son representativos. Queda un vaco importante respecto a los pequeos y medianos piscicultores y es el referente a los casos de policultivo, que como muestra la Encuesta AREL, es bastante frecuente. A continuacin se presentan los resultados obtenidos para los diferentes rubros que conforman las estructuras de costos de los cultivos ya relacionados, con precios actualizados a 2010.
El caso de la cachama (Piaractus brachupomus y Colossoma macropomum)
Le especie se cultiva en estanques de tierra empleando en la etapa inicial fertilizacin orgnica o inorgnica; se utilizan densidades entre 1 y 4 peces/m2 para obtener 540 gr en 6 meses. La conversin alimenticia es de 1.4 a 1.7:1 y adems del alimento concentrado, los piscicultores suelen usar alimentos suplementarios como frutos y semillas. La mortalidad normal en el cultivo es entre 5% y 10%, requiriendo un recambio de agua de 15%/da al trabajar con las densidades superiores; de esta forma se logra un produccin de 10 a 40 Ton/Ha/ao. En la tabla # 34 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de la cachama en estanques.
Tabla # 34
Caracterizacin de las etapas de cultivo de la cachama Etapa Levante Engorde Peso promedio (gr) 60 60 a 450 2 Densidad (Kg/ m ) 0.1 - 0.6 0.9 -2.0 % de protena en el alimento 45% -38% 32% - 24% 3.6% al inicio 8% al inicio Alimento diario (% de la biomasa) 2% a 1.5% al 3.6% al final final Nmero de comidas al da 3a4 2 Fuente: INCODER, 2011
Para establecer los indicadores productivos de la cachama se tom como referencia la produccin en el departamento del Meta; los mismos se presentan en la Tabla # 35.
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Parmetros Productivos para un cultivo comercial de Cachama en el Meta (1 Hectrea) Parmetro Cantidad Unidad de referencia Cantidad de alevinos a la siembra 22,200 Alevinos Cantidad de Tilapia a la cosecha 19,980 Cachamas Mortalidad 10% 2 Densidad de Siembra 2.22 Alevinos por m 2 Densidad de Cosecha 1.99 Cachamas por m Conversin alimenticia 1.67 Kg de alimento por Kilo de Cachama producido 9 Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD .
Para lograr estos parmetros productivos se debe incurrir en las inversiones que se presentan en la Tabla #36 Tabla # 36
Costos (*) de Produccin por Cosecha de Cachama en estanques (1 Ha) Labor o inversin Descripcin Unidad de medida Cantidad Valor ($) % Participa cin
Costo total construccin piscina Hectrea (sin costo de la tierra) Construccin Piscinas Vida til Costo infraestructura por cosecha Mano de obra Desinfeccin y fertilizacin piscina Insumos Costo total Desinfeccin y fertilizacin Mano de obra Alevinos Siembra, Engorde Alimento Balanceado Otros Insumos y herramientas Costo total produccin Mano de obra Pesca Dotacin para el personal Costo total pesca Total Costos Directos Total Costos Indirectos (Incluye costo de tierra y remuneracin al capital) Total Costo de Produccin Ingresos
9
1 15 2 4
29,580,000 1,972,000 986,000 100,000 784,000 884,000 2.35 4.72 60.56 75.49 2.62
aos Cosechas jornales Varios
jornales Unidad Kg Varios jornales Equipos y dotacin
71 22,200 15,000
1,781,250 1,776,000 22,792,000 2,060,600 28,409,850
16 10
560,000 90,000 650,000 30,929,850 6,705,161 37,635,011 1.73 82.18 17.82
El CRD es un indicador de competitividad que se calcula a partir de la estructura de costos y clasificando los diferentes rubros en los que son transables y los que no lo son. Mediante la aplicacin de un frmula se determina en qu proporcin los ingresos obtenidos por el productor se pueden reinvertir en recursos domsticos (trabajo, tierra) y qu porcentaje se va a remunerar recursos transables, que no necesariamente promueven el crecimiento de la actividad.
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Volumen Producido (Kilos/cosecha) Precio Promedio por Kilo
Especie: Cachama
9,000 4,500 107.61
Valor de la produccin 40,500,000 (*) Los Precios son para 2010 Semestre 1 Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos .CRD.
Los resultados econmicos en cachama no son los mejores, debido principalmente a tres factores: 1. Altos costos de alimentacin pues no se aprovecha la posibilidad de sustituir, al menos parcialmente, el alimento balanceado por nutrientes locales como se hace en muchos cultivos en otras regiones 2. Relativamente bajo volumen de produccin obtenida, lo que debera promover la investigacin sobre mayores densidades de siembra. 3. Precios relativamente bajos. El Caso de la tilapia en estanques (Oreochormis sp y O. niloticus) Este es un cultivo semi-intensivo en el que la cantidad de alevinos casi duplica los usados en cachama, pero la mortalidad es ms alta, con un diferencial de dos puntos porcentuales. El cultivo en estanques de tilapia roja es el ms frecuente en Colombia pues lo realizan desde pequeos cultivadores que pueden clasificarse como AREL, hasta los ms grandes cultivadores de los departamentos de Antioquia, Huila y Meta. Se usa fertilizacin inorgnica y se hacen recambios de agua de mximo 15 %/da. Se emplean alevinos monosexo con una densidad final de 2 - 5 peces/m2 para obtener 400 gr en 6-7 meses de cultivo, con una mortalidad de hasta el 20% y una produccin de 15 a 40 Ton/Ha/ao. En la tabla # 37 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de la tilapia en estanques.
Tabla # 37
Caracterizacin de las etapas de cultivo de tilapia en estanques Etapa Alevinaje Pre-engorde Engorde Peso promedio (gr) de 1-3 hasta 15-20 20 a 150 150 a 400 Densidad (Kg/m ) % de protena en el alimento Alimento diario (% de la biomasa) Nmero de comidas al da Fuente: INCODER, 2011
2
0.06 -0.9 45% - 40% 8% al inicio 4% al final de 4 - 6
0.24 - 1.8 30% 4% al inicio 3.5% al final 4
0.75 - 2.0 24% 3% al inicio 2% al final 2
75
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Los parmetros productivos se presentan en la tabla #38. Tabla # 38
Parmetros Productivos para un cultivo comercial de Tilapia en estanques (1 Hectrea) Parmetro Cantidad Unidad de referencia Cantidad de alevinos a la siembra 50,000 Alevinos Cantidad de Tilapia a la cosecha 44,000 Tilapias Rojas Mortalidad Densidad de Siembra Densidad de Cosecha Alevinos por m2 Tilapias por m2 Kg de alimento por Kilo de Tilapia Conversin alimenticia 1.3 a 1 producido Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD. 12% 5 4.4
La estructura de costos de referencia para el cultivo de tilapia roja en estanques se presenta en la Tabla #39 Tabla # 39
Costos (*) de Produccin Tilapia en estanques (1 Ha) por Cosecha Labor o inversin Descripcin Unidad de medida Cantidad Valor ($) % Participa cin
Costo total construccin Ha estanque (sin costo de la tierra) Construccin Piscinas Vida til Costo infraestructura por cosecha Mano de obra Desinfeccin y fertilizacin Insumos piscina Costo total Desinfeccin y fertilizacin Mano de obra Alevinos Siembra, Engorde Alimento Balanceado Otros Insumos y herramientas Costo total produccin Mano de obra Pesca Dotacin para el personal Costo total pesca Total Costos Directos Total Costos Indirectos (Incluye costo de tierra y remuneracin al capital) Total Costo de Produccin Ingresos Especie: Tilapia roja Volumen Producido (Kilos/cosecha) 17,248 Destajo Equipos y dotacin jornales Unidad Kg Varios Cosechas jornales Varios aos
1 15 2 4
21,466,667 1,431,111 715,556 100,000 784,000 884,000 1.37 6.20 1.11
150 50,000
7,301,587 4,000,000 974,497 52,456,084 81.27 2,197,920 776,160 2,974,080 57,029,720 7,515,412 11.64 64,545,132 100.00 4.61
22,960 40,180,000 62.25
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Precio Promedio por Kilo 4,800
Valor de la produccin 82,790,400 128.27 (*) Los Precios son para 2010 Semestre 1 Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos .CRD.
El margen bruto sobre costos es notablemente ms alto que en el caso de la cachama, pues a pesar de que enfrenta tambin costos elevados en la alimentacin, la alta densidad de siembra y el precio del producto final ligeramente ms elevado que el de la cachama hacen la diferencia.
El caso de la Produccin de tilapia niltica y tilapia roja en Jaulas A finales de los aos 90, aprovechando cuerpos de agua artificiales como los embalses para hidroelctricas o para distritos de riego, se iniciaron en el pas los cultivos en mayor escala o industriales, en los cuales son utilizadas principalmente las tilapias, en sistemas de cultivo intensivos en jaulas o jaulones y con utilizacin exclusiva de alimento concentrado; el cultivo de tilapia en jaulones se concentra principalmente en el embalse de Betania en el Huila (cuenca del ro Magdalena), pero se encuentran tambin algunos cultivos en jaulas en la cuenca del ro Cauca (Represa de La Salvajina), en el Tolima, principalmente en el embalse de Prado (cuenca del Magdalena) y en el Departamento del Atlntico, principalmente en la represa del Gujaro (cuenca del ro Magdalena). Sin embargo es en el embalse de Betania es donde tambin se concentra la el cultivo de tilapia niltica con destino a la produccin de filete para la exportacin (en el mercado nacional se coloca un volumen relativamente pequeo de filetes frescos). Si bien es cierto que muchas jaulas se destinan a la produccin de tilapia roja, no hay evidencias de que la estructura de costos sea significativamente diferente con la de la produccin de tilapia niltica. En estos cultivos es comn el uso de aireadores o de oxgeno lquido para incrementar las densidades de siembra. Las jaulas que se utilizan son elaboradas con malla de nylon multifilamento, normalmente de 2mX3mX1m de profundidad. Con densidades finales de 50 a 70 peces/m3 se alcanzan 350 - 380 gr por pez en 6 - 7 meses. La conversin alimenticia esperada es 1.5 a 1.7:1 y la mortalidad total puede alcanzar el 30%. Los jaulones, generalmente de 18 a 26 m de dimetro por 2 a 4 m de profundidad, son elaborados con malla de nylon multifilamento. Con densidades finales de 80 a 150 peces/m3, los ejemplares alcanzan 650 gramos en 6 a 7 meses. La conversin alimenticia esperada es 1.3 a 1.7:1 y la mortalidad total puede alcanzar el 30%. En tilapia plateada el cultivo puede tener una tercera etapa de engorde de 2 meses ms, llevando los animales a 1.200 gr, que son utilizados para producir filetes. En la tabla # 40 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de la tilapia en jaulas o jaulones flotantes.
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Caracterizacin de las etapas de cultivo de tilapia en jaulones flotantes Etapa Pre-cra Levante Engorde 1 Engorde 2 Peso promedio (gr) 2 a 8.5 10 -150 151 - 325 325 - 650 3 Densidad (Kg/m ) 2.5 8 a 10 25 35 % de protena en el alimento 45% 38% 34% 31% 4.8% al 3.6% al 2.7% al Alimento diario (% de la 6.5 inicio inicio inicio biomasa) 4% al final 3% al final 1.5% al final Nmero de comidas al da 8 7a6 5 4 Fuente: INCODER, 2011
Engorde 3 651 -1,200 Hasta 80 28% 1.5% 4
Los parmetros productivos para los cultivos en jaulas son los que se muestran en la Tabla #41, y llama la atencin la diferencia muy amplia entre la densidad de siembra en este sistema respecto a la usada en los cultivos en estanques o piscinas y los elevados ndices de mortalidad.
Tabla #41
Parmetros Productivos para un cultivo comercial Tilapia en Jaulas Parmetro Superficie de la jaula Profundidad de la jaula Cantidad de alevinos a la siembra Cantidad de Tilapia a la cosecha Mortalidad Densidad de Siembra Densidad de Cosecha Cantidad 132 3 85,000 59,500 30% 214.6 150.3 m
2
Unidad de referencia
metros Alevinos Tilapias Nilticas o Rojas
Alevinos por m3 Tilapias por m3 Kg de alimento por Kilo de Tilapia Conversin alimenticia 1.36 a 1 producido Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD.
La estructura de costos para el cultivo de tilapia en jaulas se muestra en la tabla #42
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Costos (*) de Produccin Tilapia por Cosecha en Jaulas de 12 lados (Medianas) Unidad de Cantidad medida Costo total Jaula de 12 1 construccin jaula lados Vida til aos 5 Construccin Jaulas Costo infraestructura por Cosechas 3 cosecha Mano de obra jornales 0 Insumos Varios 0 Desinfeccin y fertilizacin piscina Costo total Desinfeccin y 0 fertilizacin Mano de obra jornales 125 Alevinos Unidad 85,000 Alimento Kg 30,800 balanceado Siembra, Engorde Otros Insumos y Varios herramientas Costo total produccin Mano de obra jornales 25 Otros Insumos y Equipos y Pesca herramientas dotacin Costo total pesca Total Costos Directos Total Costos Indirectos (Incluye costo de tierra y remuneracin al capital) Total Costo de Produccin Ingresos Volumen Producido 22,647 (Kilos/cosecha) Especie: Tilapia roja o niltica Precio Promedio 4,800 por Kilo Labor o inversin Descripcin Valor ($) 22,635,701 4,527,140 1,509,047 0 0 0 4,255,770 5,100,000 49,420,910 588,871 59,365,551 864,000 4,755,870 5,619,870 66,494,468 12,661,336 78,149,773 7.19 16.20 75.96 0.00 1.93 % Participacin
6.53 63.24
Valor de la 108,705,600 139.10 produccin (*) Los Precios son para 2010 Semestre 1 Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD.
Los resultados econmicos son mejores que en el caso de los estanques pues a pesar de la alta mortalidad el volumen total de pescado obtenido es significativamente ms alto, lo que permite, a precios iguales de venta, cubrir con amplitud los mayores costos por muertes y menor conversin alimenticia.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER El caso de la trucha en estanques de cemento (Onchorhynchus mykiss)
Esta especie se trabaja en sitios ubicados en alturas superiores a los 2.600 msnm y temperaturas del agua entre 11 y 15C. El cultivo es intensivo en estanques de cemento generalmente de 1mX10mX1m de profundidad; se emplean densidades finales de 130 a 200 peces/m3, alcanzando un peso promedio de 280-300 gr en 9 meses. La conversin alimenticia normal es de 1,3 a 1,5:1 y la mortalidad promedio puede alcanzar el 6%. Los cultivadores de trucha suelen usar oxgeno lquido para incrementar las producciones. El cultivo de trucha en estanques es tambin el sistema ms utilizado por los piscicultores de esta especie, como en el caso de la tilapia, pero tambin se cultiva en jaulas. Al analizar los parmetros productivos para los cultivos de trucha en estanques, que se muestran en la Tabla # 40, llaman la atencin los muy bajos niveles de mortalidad reportados por los productores, que apenas alcanzan el 2% por ciclo. Adems la densidad de siembra es mucho ms alta que en los cultivos en estanques de tilapia y cachama. En la tabla # 43 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de la trucha en estanques y en la tabla #44 se muestran los parmetro productivos para la especie en este sistema de cultivo. Tabla # 43
Caracterizacin de las etapas de cultivo de trucha en estanques de cemento Etapa Dedinos Levante Engorde Peso promedio (gr) 5 a 30 150 151 a 300 3 Densidad (Kg/m ) 30 40 40 % de protena en el alimento 45% 43% 40% Alimento diario (% de la 4% al inicio 2.6% al inicio 2.4% al inicio biomasa) 2.6% al final 2.4% al final 1.5% al final Nmero de comidas al da 24 a 12 8 8 Fuente: INCODER, 2011
Tabla #44
Parmetros Productivos para un cultivo comercial de Truchas en Estanques Parmetro Cantidad Unidad de Referencia Estanque de cemento 1 Estanque 2 Superficie del estanque 50 m Cantidad de alevinos a la siembra 10,204 Alevinos Cantidad de Trucha a la cosecha 10,000 Truchas Mortalidad 2% 2 Densidad de Siembra 204 Alevinos por m 2 Densidad de Cosecha 200 Truchas por m Conversin alimenticia 1.34 a 1 Kg de alimento por Kilo de Trucha producido Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD.
80
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER En la estructura de costos del cultivo de trucha en estanques, los alevinos tienen un peso relativo mayor que en los dems cultivos pisccolas mientras que el alimento, a pesar de tener precios ms altos, pesa bastante menos (-10 puntos porcentuales), tal como se puede observar en la Tabla #45. Tabla #45
Costos por Cosecha(*) de Produccin Intensiva de Trucha en Estanques de Cemento (50 m 2) Labor o inversin Descripcin Unidad de medida Cantidad Valor ($) % Participacin
Construccin estanque de cemento
Costo total construccin de estanque de 50 m2 de Estanque superficie (sin costo de la tierra) Vida til aos Costo infraestructura por cosecha Mano de obra Cosechas jornales Varios
1 20 2 1
16,650,000 832,500 416,250 30,000 187,267 217,267 0.83 1.59
Desinfeccin y fertilizacin piscina
Equipo e Insumos Costo total Desinfeccin y fertilizacin Mano de obra Alevinos Alimento Balanceado
jornales Unidad Kg Varios
1 10,204 6,070
800,000 2,755,080 14,238,520 1,302,102 19,095,702
10.53 54.42
Siembra, Engorde
Otros Insumos y herramientas Costo total produccin Mano de obra
72.98
Pesca
Dotacin para el personal
jornales Equipos y dotacin
18 9
540,000 81,000 621,000 20,350,219 5,815,636 26,165,855 2.37 22.23
Costo total pesca Total Costos Directos Total Costos Indirectos (Incluye costo de tierra y remuneracin al capital) Total Costo de Produccin Ingresos Volumen Producido (Kilos/cosecha) Especie: Trucha Arco Iris Precio Promedio por Kilo Valor de la produccin 4,500 7,000
31,500,000
120.39
(*) Los Precios son para 2010 Semestre 1 Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD.
El caso de la trucha en jaulas El cultivo de truchas en jaulas se realiza en dos grandes cuerpos de agua naturales: la laguna de Tota en Boyac y en el Lago Guamus (Tambin llamado La Cocha) en Nario. Al igual que en el 81
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER caso de la tilapia, la densidad de siembra de truchas en jaulas es mayor, aunque la diferencia no es tan grande como en los cultivos de tilapia. Las jaulas flotantes son normalmente de 5mx5mX2,5m de profundidad. Se inicia el cultivo con alevinos de 5 gr, alcanzando entre 250 y 300 gr en 6,5 y 7 meses. La conversin alimenticia promedio es de 1.2 a 1,5:1 y la mortalidad promedio es hasta del 12%. En la tabla # 46 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de la trucha en jaulas
flotantes.
Tabla # 46
Caracterizacin de las etapas de cultivo de trucha en jaulas flotantes Etapa Levante Engorde Peso promedio (gr) 5 a 180 180 a 250 o 300 3 Densidad (Kg/m ) 7a8 25 a 30 % de protena en el alimento 43% 40% Alimento diario (% de la 5% al inicio 2% al inicio biomasa) 2% al final 1.4% al final 8 al inicio 4 al inicio Nmero de comidas al da 4 al final 3 al final Fuente: INCODER, 2011
En la Tabla #47 se presentan los parmetros productivos para el cultivo de trucha en jaulas. Tabla #47
Parmetros Productivos para un cultivo comercial de Trucha en Jaulas Parmetro Superficie de la Jaula de 8 lados Profundidad de la Jaula Cantidad de alevinos a la siembra Cantidad de Trucha a la cosecha Mortalidad Densidad de Siembra Densidad de Cosecha Cantidad 201 3 45,000 44,100 2% 74.6 73.1 m
2
Unidad de referencia metros Alevinos Truchas
Alevinos por m3 Truchas por m3 kg de alimento por Kilo de Trucha Conversin alimenticia 1.25 a 1 producido Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos CRD.
El peso relativo de los alevinos y el alimento dentro de la estructura de costos de las jaulas es muy similar a los que se encuentran en el caso de los cultivos en estanques de cemento, como se puede observar en la tabla #48.
82
Costos por Cosecha(*) de Produccin Intensiva de Trucha en Jaulas Labor o inversin Descripcin Unidad de medida Cantidad Valor ($) 32,668,097 15 2 18 2,177,873 1,088,937 540,000 297,267 837,267 Salarios y Honorarios Unidad Kg 8,800,000 45,000 25,000 12,150,000 53,550,000 7,531,760 82,031,760 jornales 36 1,080,000 3,800,000 4,880,000 88,837,964 9,803,680 98,641,644 9.94 4.95 83.16 12.32 54.29 0.85 1.10 % Participacin
Construccin Piscinas
Jaulas de 8 lados con 16 m de dimetro y 3 m de profundidad Vida til aos Costo infraestructura por Cosechas cosecha Mano de obra jornales Equipo e Insumos Costo total Desinfeccin y fertilizacin Mano de obra Alevinos Varios
Desinfeccin y fertilizacin piscina
Siembra, Engorde
Alimento Balanceado
Otros Insumos y herramientas Varios Costo total produccin Mano de obra Pesca Equipos, Insumos y transporte a Varios planta Costo total pesca Total Costos Directos Total Costos Indirectos (Incluye costo de tierra y remuneracin al capital) Total Costo de Produccin Ingresos
Volumen Producido 20,000 (Kilos/cosecha) Especie: Trucha Arco Iris Precio Promedio 7,000 por Kilo Valor de la 140,000,000 produccin (*) Los Precios son para 2010 Semestre 1 Fuente: Talleres con acuicultores para construir el Coeficiente de Recursos Domsticos .CRD.
141.93
La rentabilidad para los cultivos de trucha en jaulas es obviamente ms alta que para los cultivos en estanques, pues con mayor densidad de siembra logran superar con amplitud los costos ligeramente ms altos en alimento y alevinos. El caso del bocachico (Prochilodus magdalenae) El bocahico es una especie nativa de hbitos alimenticios detritvoros, el cual se ha utilizado tradicionalmente para repoblamientos en el pas, pero de unos pocos aos para ac, se estn usando en la regin Caribe para cultivos extensivos en pequeas lagunas seminaturales de 4 a 10 83
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER has, llamadas jageyes. La temperatura adecuada para cultivarla es de 25 a 30C. Las lagunas son fertilizadas con abono orgnico en una proporcin de 50 kg/10 has/cada 15 das; los alevinos, con peso promedio de 8 a 10 gr, son sembrados con densidades de 1 por cada 3 m2 y no se suministra ningn tipo de alimento; el tiempo de cultivo acostumbrado es de 1 ao. La mortalidad promedio es del 40%, debido a que en esos ambientes se encuentran peces nativos, algunos de ellos carnvoros; se cosechan animales de 350 gr, los cuales son bien vendidos en los mercados regionales.
El caso del yam/Sbalo/Dorada (Brycon siebenthalae, B. melanopterus y B. moorei) Ese es un grupo de especies nativas de rpido crecimiento, con hbitos alimenticios omnvoros y nativos de las cuencas de los ros Orinoco, Amazonas y Magdalena. La temperatura adecuada para su cultivo es de 25 a 30C. La produccin se realiza en estanques de tierra y debe llevarse en dos etapas: levante, la cual dura un mes y se realiza en estanques de menos de 300 m2 y engorde, que dura 5 - 9 meses, para lo cual se utilizan estanques de ms de 500 m2; en estas condiciones cada animal alcanza 400 - 800 gr. Adems del alimento concentrado, estas especies aprovechan eficientemente los frutos y semillas de la regin. En la tabla # 49 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de yam en estanques. Tabla # 49
Caracterizacin de las etapas de cultivo de las especies del gnero Brycon en estanques Etapa Levante Engorde Peso promedio (gr) 2 a 30 de 30 a 400 3 Densidad (Kg/m ) 0.02 - 0.3 0.3 a 0.8 % de protena en el alimento 38% - 40% 24% - 26% 8% al inicio 6% al inicio Alimento diario (% de la biomasa) 6% al final 2% - 1.5% al final 8 al inicio 6% al inicio Nmero de comidas al da 6 al final 2% - 1.5 al final Fuente: INCODER, 2011
El caso de la carpa (Cyprinus carpio) La Cyprinus carpio es la nica carpa cultivada en Colombia. Su monocultivo es realizado principalmente en zonas templadas en las que ninguna de las otras especies tiene buen desarrollo; la densidad de siembra utilizada es de 1-2 carpas/ m2, alcanzando de 500 a 700 gr en un ao. En la tabla # 50 se presenta la caracterizacin de las etapas de cultivo de la carpa en estanques.
84

Caracterizacin de las etapas de cultivo de carpa en estanques Etapa Levante Engorde Peso promedio (gr) 60 de 60 a 500 o 700 Densidad (Kg/m ) % de protena en el alimento Alimento diario (% de la biomasa) Nmero de comidas al da Fuente: INCODER, 2011
3
0.01 - 0.04 32% - 28% 6% al inicio 4% al final 3a4
0.6 a 1.4 28% - 24% 4% al inicio 1.2% al final 2
Los Policultivos. Tambin se realizan Policultivos en el pas, con los cuales se aprovechan mejor el espacio y el alimento, incrementando la produccin y disminuyendo la conversin alimenticia. Se usa tener una especie principal y una o ms secundarias, de tal manera que el cultivo es manejado con base en los requerimientos alimenticios de la especie principal. En la tabla # 51 se muestran las combinaciones de especies ms frecuentes en Colombia. Tabla #51
Combinaciones de peces ms utilizadas en policultivo Tilapia + cachama Tilapia + cachama + carpa Tilapia + cachama + bocachico Tilapia + carpa Cachama + bocachico Cachama + yam + carpa Fuente: INCODER, 2011
En climas clidos se utiliza cachama o tilapia como especie principal, en densidades de 1 a 2 peces por m2; la especie secundaria se siembra con densidad de 1 pez por cada 10 m2; cuando el policultivo incluye carpas, esta se siembra en densidad de 1 por cada 14-20 m2. As es posible obtener 20-40 ton/ao de las especies principales y 1 ton/ao de carpas en 6 meses de cultivo.
Piscicultura Marina Los ocanos estn preparados para una nueva transformacin: la rpida expansin de la acuicultura, como resultado de la disminucin de los volmenes obtenidos en dcadas pasadas producto de la pesca y las lucrativas oportunidades de negocios. Aproximadamente el 40% de los peces consumidos directamente por los seres humanos en todo el mundo son ahora de cultivo, y en forma particular ha ido creciendo exponencialmente la acuicultura marina. Desde hace algunos aos, entidades de investigaciones pblicas y privadas, en algunos casos en alianza con empresarios acucolas y con la cofinanciacin del gobierno nacional, han adelantado
85
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER trabajos para la adaptacin de especies de peces marinos a sistemas de reproduccin en cautiverio y sistemas de produccin pisccola. Algunas de las especies con las cuales se ha trabajado son pargos del Caribe y del Pacfico, cobia, sbalos y meros. Hasta ahora, slo en el caso de la cobia se ha llegado a la etapa de cultivo comercial. El caso de la Cobia (Rachycentron canadum) La Cobia es una especie marina que habita las aguas subtropicales y tropicales de todo el mundo con excepcin del Pacfico central y oriental y es considerada la candidata estrella para la acuacultura marina debido a su excepcional tasa de crecimiento (aproximadamente 6 kg/ao), buena conversin alimenticia (1 - 2:1) y excelente calidad de la carne. La fecundidad de las hembras es alta, con producciones que oscilan entre 400.000 - 5000.000 de huevos dependiendo de la talla del pez.; independientemente de la talla en que se capture se adapta fcil y rpidamente al cautiverio. En Colombia se inici en el 2008 un proyecto piloto liderado por el Centro de Investigaciones de la Acuicultura de Colombia CENIACUA, junto con C.I. Antillana y la colaboracin del Centro de Investigacin, Educacin y Recreacin CEINER para el cultivo de cobia, con la cofinanciacin del Ministerio de Agricultura, SENA y COLCIENCIAS y la asesora de la Universidad de Miami. Los alevinos se producen en los laboratorios de investigacin y son transferidos para engorde en jaulas localizadas en la isla de Tierrabomba, cerca la ciudad de Cartagena de Indias, siendo esta la primera experiencia exitosa en maricultura del pas. Actualmente existen cinco jaulas de engorde y cuatro de pre-cra. La produccin obtenida se ha exportado al mercado de los Estados Unidos, con un volumen total 112 toneladas para el 2010 y se estima que alcance las 580 toneladas en el 2012.
Otras especies En el pacfico se han hecho ensayos de cultivo con pargo, pero han sido inestables y el gran avance est en la posibilidad de reproduccin en cautiverio y el potencial de desarrollar cultivos generadores de producto de alto valor, en reas donde las oportunidades para la generacin de ingresos para la poblacin son muy limitadas, como ocurre en todos los municipios sobre el litoral pacfico.
Peces ornamentales Otra forma de piscicultura que est alcanzando niveles de desarrollo interesantes y con gran potencial para la generacin de ingresos para familias rurales es el cultivo de peces ornamentales, tanto de especies nativas como de exticas. Varias universidades, centros de investigacin, laboratorios de produccin de material gentico y empresarios privados han desarrollado 86
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER investigaciones y ensayos de reproduccin en cautiverio, sistemas de alimentacin y cultivo comercial de peces y otras especies ornamentales (corales) tanto de agua dulce como de aguas marinas, con resultados muy satisfactorios. El cultivo de peces ornamentales puede representar oportunidades de generacin de ingresos para las familias de zonas rurales apartadas y con dificultad de integrarse a los mercados que no cuentan con productos de alto valor que puedan absorber los costos de movilizacin a los mercados finales.
Mercados y consumo de los productos de la acuicultura La produccin acucola se diferencia tambin en los mercados a los que se dirigen la produccin de camarn y la produccin pisccola; es as como desde que se inici el cultivo de camarn a escala comercial a comienzos de los aos 80, su produccin se dirigi a los mercados internacionales, principalmente hacia los Estados Unidos, pero en aos posteriores los pases europeos adquirieron niveles de participacin, muy significativos, especialmente en los casos de Espaa y Francia. El consumo nacional de camarn se hace principalmente del procedente de la pesca en el pacfico y ms recientemente han aumentado su participacin las importaciones procedentes de Ecuador. En cuanto a los sistemas de distribucin, las empresas camaroneras ms grandes cuentan con importantes niveles de integracin que incluyen: proceso, empaque, transporte a puerto de despacho y cocederos10 (por lo general como aliados estratgicos) en los pases de destino. Para el poco consumo nacional existen convenios de proveedura con cadenas de restaurantes y ventas en almacenes de grandes superficies. Por su parte, la piscicultura se destina principalmente a atender el mercado nacional, aunque desde hace varios aos hay exportaciones de trucha y, ms recientemente se inici la exportacin de tilapia en filetes frescos, inicialmente con tasas d crecimiento muy importantes, pero la revaluacin del peso ha frenado el proceso y en el ltimo ao se registra un descenso en las exportaciones. Durante los aos 90 se export tilapia entera a los Estados Unidos pero la exportacin de pescado entero y filetes congelados no resisti la competencia de China, mientras que los filetes frescos logran entrar a ese mercado por la cercana de Colombia a los aeropuertos de la Florida. La competencia ms directa para la acuicultura colombiana est en los productos importados: para camarn, desde Ecuador y para la piscicultura, desde China (tilapia), Vietnam (basa o pangasius) y Chile (salmn). Pero, como se ver ms adelante, los ms importantes competidores son las carnes y productos de otras especies animales, dentro de las que se destacan la carne de vacuno, la leche lquida y el pollo.
10
Los cocederos son planas de proceso donde el camarn crudo se descongela y cuece en agua, para distribuirlo en los mercados finales en los pases de destino.
87
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER En la Tabla #52 se presenta la evolucin del consumo aparente de los productos de la acuicultura y la pesca en Colombia. Tabla #52
Oferta nacional y consumo aparente de productos de origen acutico Unidad: Toneladas Consumo Aparente Per cpita (Kg/Persona/ao ) 1.590 1.188 2.655 2.195 1.565 2.602 3.269 3.533 3.224 2.650 2.583 3.123 2.679 3.713 3.763 4.272 2.816 4.033 4.174 3.498 4.479 Oferta Nacional Per cpita (Kilos/Persona/A o) Importacin Exportacin 82,871 82,681 82,491 82,302 82,113 81,925 69,162 77,574 79,212 89,613 81,252 70,746 62,434 61,178 73,766 62,560 60,047 69,873 74,876 79,699 59,491 Piscicultura (Toneladas) Camarn (Toneladas) Pesca (Toneladas) Total (Toneladas) Poblacin Humana 34,130,022 34,830,570 35,520,940 36,207,108 36,853,905 37,472,184 38,068,050 38,635,691 39,184,456 39,730,798 40,295,563 40,813,541 41,328,824 41,848,959 42,368,489 42,888,592 43,405,956 43,926,929 44,451,147 44,978,832 45,509,584
Ao
1990 4,400 6,000 117,458 127,858 1991 5,520 6,717 101,164 113,401 1992 14,500 9,432 140,665 164,597 1993 16,634 7,327 123,799 147,760 1994 16,698 8,944 98,063 123,705 1995 22,423 8,091 130,451 160,965 1996 36,881 5,221 129,272 171,374 1997 36,881 6,907 147,884 191,672 1998 39,421 7,466 132,269 179,157 1999 42,969 9,228 126,758 178,955 2000 21,641 10,000 136,086 167,726 2001 24,583 10,939 144,855 180,378 2002 28,955 15,103 112,556 156,615 2003 32,694 16,503 125,870 175,067 2004 39,714 18,040 127,893 185,648 2005 43,292 19,303 128,737 191,332 2006 45,191 21,300 68,214 134,705 2007 49,868 20,301 104,805 174,974 2008 62,448 19,292 94,403 176,143 2009 59,818 18,123 62,579 140,520 2010 67,679 12,576 68,522 148,777 Fuente: MADR, INCODER, CCI, DANE, 2011
3.746 3.256 4.634 4.081 3.357 4.296 4.502 4.961 4.572 4.504 4.162 4.420 3.789 4.183 4.382 4.461 3.103 3.983 3.963 3.124 3.269
9,274 10,644 12,217 14,022 16,093 18,471 22,247 22,408 26,397 15,925 17,620 17,810 16,552 41,512 47,567 54,461 47,565 72,047 84,288 96,529 114,559
De acuerdo con los estudios sobre niveles de consumo de los colombianos, realizados por la firma de consultora RADDAR, un consumidor promedio destina a alimentos aproximadamente un tercio del total de sus gastos, como se puede observar en la Tabla #53.
Tabla #53
Perfil del Consumidor por Niveles de Ingreso y Consumo: Distribucin promedio del Gasto Rubro de Consumo Participacin en el Consumo (%) Alimentos 32.32 Vivienda 24.9 Vestuario y calzado 4.95 Salud 4.57 Educacin 4.87 Cultura y esparcimiento 3.15 Transporte y Comunicaciones 16.62 Gastos Varios 8.62 Total 100.00 Fuente: RADDAR: Consumo 2006-2007
88
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Dentro del consumo de alimentos, las fuentes de protena, es decir, leche, queso, huevos y carnes de vacuno, cerdo y pescado representan el 7.94% del total del gasto, es decir, casi la cuarta parte del gasto en alimentos. El rubro de alimentos ricos en protena que tiene una mayor participacin es la leche, que equivale en promedio a un tercio del gasto en este tipo de alimentos; la sigue la carne de vacuno y luego el pollo. El gasto en pescado alcanza el 8.99% dentro del gasto en alimentos proteicos y tan slo el 0.71% del total del gasto del consumidor, lo cual coincide con el bajo nivel de consumo per cpita que se registra en la Tabla #54. Tabla #54
Participacin en el Gasto del Consumidor de Pescado, Carnes, Huevos, Leche y Queso Valor Gasto (en Participacin % en el Participacin % en el Rubro o conjunto de alimentos Col $) conjunto Gasto Total Pescado y otros de mar 2,498 8.99 0.71 Carne de res sin hueso 5,587 20.11 1.60 Carne de cerdo sin hueso 197 0.71 0.06 Pollo 4,486 16.15 1.28 Carnes fras y embutidos 1,631 5.87 0.47 Huevos 2,427 8.74 0.69 Leche 9,138 32.89 2.61 Queso 1,817 6.54 0.52 Suma de Gastos en estos rubros 27,781 100.00 7.94 Gasto Total Promedio 349,682 100.00 Fuente: RADDAR: Consumo 2006-2007
Si se desglosa el consumo en pescados y otros productos de origen acutico, se observa que la clasificacin usada corresponde a pescados de mar o ro, camarones, pescados enlatados y otros no especificados, lo que hace pensar que para quien hace el estudio y probablemente para los consumidores, el origen del pescado, ya sea de captura o de cultivo acucola, no es significativo. De acuerdo con este estudio, la proporcin del gasto para pescados de ro y pescados de mar es muy similar, pero llama la atencin la proporcin de gasto en camarn que es bastante cercana a las proporciones de gasto en pescado (Tabla #55).
Tabla #55
Participacin en el Gasto del Consumidor de los diferentes pescados y otros de mar Valor Gasto (En Participacin % en el Participacin % en Rubro o conjunto de alimentos Col $) conjunto el Gasto Total Pescado de ro 769 30.78 0.22 Pescado de Mar 780 31.22 0.22 Camarones o variedad disponible 711 28.46 0.20 Pescado Enlatado 211 8.45 0.06 Otros pescados y de mar 27 1.08 0.01 Suma de Gastos en estos rubros 2,498 100.00 0.71 Gasto Total Promedio (en todos los bienes y servicios) 349,682 100.00 Fuente: RADDAR: Consumo 2006-2007
En cuanto al comportamiento histrico de los precios de los productos fuente de protena se puede observar que las tendencias son un poco diferentes entre los productos de la acuicultura, 89
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER los pescados de captura (de aguas marinas y continentales) y de los alimentos provenientes de especies terrestres. En la Grfica #28 se presenta el comportamiento de los ndices de precios para los productos acucolas, que en general muestran una relativa estabilidad, pues en el perodo enero-2006 a diciembre 2010, apenas si en promedio crecieron un 13%. Grfica #28 ndice de Precios Mayoristas del Pescado de Cultivo
180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Cachama Fresca Tilapia Filete Congelado
Tilapia Roja Entera Fresca Trucha entera Fresca
Tilapia Roja Entera Congelada Trucha Corte Mariposa
Fuente: CCI, 2011
Existen algunos problemas en la toma de informacin como son la permanencia de los puntos de toma de datos, lo cual explica cambios bruscos como el que se registra en Cachama Fresca en los meses de mayo y junio de 2010. En cuanto al comportamiento de los precios de los pescados de captura, estos muestran tambin estabilidad relativa pero su crecimiento promedio es ligeramente superior al de los productos de la acuicultura. Ver Grfica #29.
90
Grfica #29 ndice de Precios Mayoristas del Pescado de Captura

300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 jul/2006 jul/2007 jul/2008 jul/2009
may/2007
may/2006
may/2008
may/2009
may/2010
sep/2006
ene/2008
nov/2006
nov/2007
sep/2008
nov/2008
nov/2009
jul/2010
mar/2006
mar/2007
mar/2008
mar/2009
mar/2010
ene/2006
ene/2007
ene/2009
Rbalo Filete Congelado Bocachico criollo Fresco
Merluza Filete Importado Bagre Dorado Entero
Capaz Magdalena Fresco Bocachico Importado
Fuente: CCI, 2011
En cuanto al comportamiento de los precios de otras fuentes de protena, estos muestran una tendencia notablemente creciente respecto a los pescados de los dos orgenes analizados, con un incremento promedio de 25% en los ndices de precios para el periodo 2006-2010; esto hace pensar que para el consumidor colombiano los pescados son bienes inferiores mientras que las carnes, huevos y lcteos son bienes superiores. Esto quiere decir que mientras los precios del pescado tienden a crecer menos que los de las otras fuentes de protena, el consumidor traslada parte del menor gasto en pescado para mantener los niveles de consumo de carnes, lcteos y huevos. Esta situacin solo puede ser un grave obstculo para lograr aumentos significativos del consumo y slo podr superarse en la medida que se logre un cambio cultural profundo con el cual los consumidores le reconozcan ventajas reales al pescado frente a las otras fuentes de protena.
VI.
Insumos para la produccin acucola
Respecto a la oferta de insumos para la acuicultura existen dos reas temticas de altsima sensibilidad: la primera es la produccin de material gentico para los cultivos y la segunda es la relacionada con el suministro de alimentos balanceados. En los dos temas, la manera como se desenvuelven para el cultivo de camarn es muy diferente a lo que sucede en los cultivos pisccolas. En el caso del cultivo de camarn, la casi totalidad del material gentico utilizado en el pas proviene de los laboratorios de CENIACUA en Cartagena y Tumaco, el material pertenece todo a la variedad Colombia desarrollada por este mismo 91
ene/2010
nov/2010
sep/2007
sep/2009
sep/2010
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER laboratorio. El tercer laboratorio es de la firma C. I. Ocanos que ha trabajado con material libre de enfermedades importado de los Estados Unidos. CENIACUA vende nauplios a laboratorios de larvicultura, algunos de los cuales estn integrados verticalmente con las empresas cultivadoras y comercializadoras, pero la mayor parte son independientes y venden las larvas a todos los cultivadores. La calidad de la semilla o larvas que se est produciendo actualmente es de mejor calidad pues se ha logrado que esta tenga una alta resistencia a enfermedades virales y buenas tasas de sobrevivencia en cultivo, incluso en las condiciones tan difciles del Pacfico colombiano, donde recientemente se estn iniciando cultivos hasta ahora exitosos, pero con densidades de siembra bajas. La buena resistencia a las enfermedades ha permitido que la semilla colombiana se exporte a algunos pases de la regin e incluso hay exportaciones experimentales al Asia. Respecto al costo de la semilla, este est ligeramente por encima de dicho costo en los principales pases productores, pero la mayor preocupacin surge por los niveles ms altos de conversin alimenticia, factor muy importante desde el punto de vista de la competitividad del producto final. En cuanto a la produccin de material gentico para piscicultura, a pesar de que existe una normatividad fuerte respecto a los permisos y registros que deben poseer los productores de material gentico, en casi todos los departamentos donde se desarrolla la piscicultura hay una importante oferta no registrada y sobre la poca que si est registrada no se aplican controles de calidad suficientes. Esa situacin se traduce en que a pesar de que existen productores muy responsables, tambin existen los que producen material tanto de especies exticas como nativas sin cumplir con las condiciones tcnicas y ambientales necesarias. A pesar de que las normas restringen completamente el ingreso de material reproductivo de especies exticas, aun con fines de investigacin y mejoramiento productivo, es de conocimiento general que al pas ingresa material de forma ilegal y no se puede establecer el impacto de esto sobre la calidad del material ofrecido en el mercado colombiano. La trucha es un caso especial pues la oferta de material gentico depende casi totalmente de la importacin de ovas embrionadas, sobre la cual se ejerce un control riguroso. Pero se presentan dos problemas derivados de esos controles: por una parte se produce la monopolizacin de la oferta del material gentico y por otra, hay piscicultores que tratan de obtener material a partir de la reproduccin de animales de engorde, lo que puede deteriorar la calidad de los cultivos. En cuanto a la distribucin geogrfica de la produccin de material gentico para piscicultura sobresalen los departamentos de Crdoba y Meta, con altas concentraciones de productores de alevinos para especies nativas y exticas. Pero como ya se seal, en casi todos los departamentos donde hay acuicultura hay tambin produccin de alevinos, incluyendo aquellos cultivadores que integran verticalmente la produccin del material gentico que utilizan. La semilla de las especies nativas es producida masivamente mediante tecnologas de reproduccin inducida con estimulacin hormonal, pues la gran mayora de las especies son reoflicas, por lo que las hembras alcanzan la maduracin en cautiverio, pero no logran el 92
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER suficiente estmulo para los desoves. Los alevinos de tilapias son producidos naturalmente con manejo de estanques en tierra sin uso de hormonas, mientras que ms del 95 % de los alevinos de trucha que se utilizan son producidos a partir de ovas embrionadas importadas. El INCODER, autoridad pesquera de Colombia, cuenta con dos estaciones pisccolas situadas en la Cuenca del Ro Magdalena. En el Medio Magdalena est la Estacin Pisccola San Silvestre, la cual es manejada con recursos del gobierno y recursos particulares; se reportan adems varias estaciones pisccolas privadas que producen alevinos de especies nativas, principalmente bocachicos. En la cuenca del ro Sin existen dos estaciones pisccolas gubernamentales, una de las cuales pertenece a la Corporacin Regional Ambiental de la regin y la otra pertenece a la Universidad de Crdoba, tambin de ndole estatal. En la regin de la Orinoqua, el INCODER cuenta con la Estacin Pisccola la Terraza; actualmente la estacin est en comodato con la Universidad Nacional de Colombia, quien la utiliza para investigacin con peces ornamentales. No obstante, en esta regin se encuentran ms de 10 centros y estaciones pisccolas privadas productoras de alevinos que, sumadas a la de la Universidad de los Llanos (centro educativo del Estado), producen semilla de especies nativas de la cuenca. En la Estacin Acucola del Casanare (Granja UARY), perteneciente a la Gobernacin del Departamento del mismo nombre, ubicada en la parte media de la cuenca del ro Meta, se produjeron alevinos de cachama blanca y bocachico, pero ahora la estacin est cerrada. Para la vertiente Amaznica colombiana, donde se incluyen las grandes cuencas de los ros Caquet y Putumayo, la Corporacin para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonia-CORPOAMAZONA, cuenta con una estacin pisccola en las proximidades de la ciudad de Mocoa, parte alta del ro Caquet.
En Colombia la produccin de alimentos balanceados est a cargo de varios fabricantes industriales (Ver Tabla #55), que tienen una gama de oferta bastante amplia para numerosas especies animales, dentro de las cuales la participacin de los alimentos para acuicultura es bastante baja. La participacin de varias empresas ha generado procesos competitivos que se traducen en la generacin de alimento especial para las diferentes especies y para las diferentes etapas de desarrollo de los peces. Pero los piscicultores generalmente manifiestan preocupaciones por la deficiente calidad de muchos de estos alimentos y sobre todo, por el fuerte crecimiento de sus precios. Tabla #56
Algunos Fabricantes de Alimentos para Peces Cachama Trucha Tilapia CONTEGRAL AGRINAL AGRINAL I-AS CIPA CIPA SOLLA CONTEGRAL CONTEGRAL FINCA FINCA I-AS I-AS ITALCOL ITALCOL SOLLA NUTRIMAX SOLLA Fuente: CCI, 2010-2011
93
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER La produccin de alimento para camarn por parte de los fabricantes de alimentos balanceados nacionales es muy baja, en la actualidad slo surten a los cultivadores de camarn de Tumaco y en pequeas cantidades para experimentos de control a algn cultivador del Caribe. El grueso de la alimentacin de los cultivadores del Caribe se hace con alimento importado El comportamiento de los precios de los alimentos es ligeramente ms fuerte que la variacin en los precios mayoristas de los productos acucolas, lo cual se refleja como un fuerte impacto sobre la rentabilidad de los acuicultores, teniendo en cuenta el peso relativo de la alimentacin en las estructuras de costos. Otro aspecto importante de los alimentos para peces es que la oferta est segmentada por los niveles de protena del alimento, buscando mayor eficiencia en la alimentacin de los peces en sus diferentes etapas de crecimiento, pero tambin es cierto que no existen estudios suficientes sobre el impacto real de esas variaciones en el comportamiento productivo de los cultivos. En la Tabla #56 se muestran las variaciones de los precios de los alimentos, agrupados por especies y niveles de protena que garantizan. Tabla #56
Comportamiento de los Precios de los Alimentos para Peces Alimento Peces-Cachama Variacin en el precio Nivel Protena 2010/2008 20% 28% 32% 38% 107.57 103.40 102.02 107.86 Alimento Trucha Variacin en el precio Nivel Protena 2010/2008 40% 45% 48% 50% 104.91 108.81 103.99 102.06 Alimento Tilapia Variacin en el precio Nivel protena 2010/2008 20% 24% 30% 34% 38% Fuente: CCI, 2010-2011 120.11 99.44 109.09 110.77 112.99
Adems, la gran dispersin e informalidad de los piscicultores y los pequeos volmenes que demanda cada uno de ellos genera altos costos de transaccin y la prdida de oportunidades de obtener ahorros por la va de economas de escala y beneficios fiscales por la compra de materias primas, como es la devolucin del Impuesto al Valor Agregado IVA, que slo se logra si el piscicultor exige facturas por la compra de alimento y, a su vez, expide facturas por la venta del pescado, lo cual no ocurre si el piscicultor est en la informalidad.
VII.
Elementos de soporte para el desarrollo de la actividad acucola
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Colombia cuenta con importantes elementos de soporte para la actividad acucola, pero todos pueden mejorar su gestin para generar mayores impactos positivos al desarrollo y consolidacin de la actividad. Formacin de personal Es as como hay Universidades que forman profesionales en acuicultura, biologa marina y otras reas afines con la actividad, pero se presentan problemas por los bajos niveles de vinculacin laboral de esos profesionales en las empresas acucolas, lo cual puede deberse a dos razones fundamentales: en primer lugar, a la baja escala de las empresas pues con volmenes de produccin bajos no estn en condiciones de incluir en su planta de personal a profesionales; en segundo lugar, a que existe una cierta desconexin entre los programas de formacin que imparten las universidades y las expectativas que tienen los empresarios en cuanto al desempeo de los profesionales en las labores de las empresas acucolas. Todo lo anterior se traduce adems en que la remuneracin a la que pueden aspirar los profesionales es bastante baja. Un aspecto interesante es que algunos profesionales que tienen posibilidades de inversin se convierten en empresarios acucolas, pero como las necesidades de capital de inversin son elevadas, son muy pocos los casos que se presentan y menos an los casos exitosos. A nivel de postgraduados (maestras y doctorados), la oferta es notablemente baja y las posibilidades de empleo son ms reducidas, limitndose a las universidades con carreras afines a la acuicultura, a los pocos centros de investigacin y a algunas entidades pblicas del orden nacional. COLCIENCIAS tiene programas de apoyo para la formacin de doctores y, eventualmente, los centros de investigacin como ACUANAL y algunas entidades pblicas los han aprovechado para financiar la formacin de investigadores de alto nivel acadmico. En formacin de personal de tcnicos y tecnlogos, esta actividad la realiza casi toda el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, entidad pblica adscrita al Ministerio de la Proteccin Social; esta entidad tiene numerosos programas para la formacin de personal de nivel medio y, para reducir la brecha entre la capacitacin impartida y las necesidades empresariales, trabaja mediante el establecimiento de Mesas Sectoriales, en las que se discuten y ajustan los programas de formacin y el desarrollo y mejoramiento de las competencias adecuadas a las necesidades del sector acucola. Es muy frecuente que en los cultivos se emplee personal no calificado tanto para el proceso de engorde como para el manejo pos-cosecha y, de acuerdo con el diagnstico de los AREL, es muy importante el trabajo familiar en estas fincas. Laboratorios de diagnstico En cuanto a la infraestructura de laboratorios, el ICA cuenta con algunos que permiten hacer seguimientos a problemas sanitarios; sin embargo es necesario reforzarlos para que puedan dar cobertura completa a todas las necesidades de prevencin, control de enfermedades y certificacin de inocuidad de los productos acucolas principalmente para la exportacin, pero tambin para reforzar la diferenciacin de los productos nacionales en el mercado interno. 95
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER El sector privado cuenta con laboratorios de produccin de material gentico y de control de calidad en los cultivos que forman parte de los eslabones de la cadena de valor tanto en camarn como en piscicultura. Finalmente, las universidades tambin tienen laboratorios que no slo se dedican al desarrollo de actividades acadmicas, sino que prestan servicios a los acuicultores como el anlisis de calidad de las aguas.
VIII. Descripcin del Marco Institucional de la acuicultura

La acuicultura en Colombia cuenta con un marco institucional amplio y relativamente complejo, que puede dividirse en tres grande segmentos para comprenderlo mejor: 1. Segmento: Las instituciones pblicas 2. Segmento: Las instituciones privadas 3. Segmento: Las instituciones donde se dan alianzas pblico-privadas
Instituciones Pblicas La institucionalidad de la Pesca y la Acuicultura en Colombia ha sufrido una serie de cambios, los cuales se resumen en la Grfica # 30. Grfica # 30. Antecedentes de la Institucionalidad de la Pesca y la Acuicultura en Colombia.
La definicin de la poltica para la acuicultura est a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, que cuenta con la Direccin de Pesca y Acuicultura para coordinar todas las actividades relacionadas con la formulacin de poltica, planes y programas enfocados al 96
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER fomento y desarrollo de la acuicultura y la pesca a nivel nacional. Adems, el Ministerio tiene varias entidades adscritas que, dentro de un cierto nivel de autonoma, se encargan de aplicar la poltica y de ejercer el control de las actividades acucolas en varios campos. Dentro de estas entidades adscritas en primer lugar est el INCODER, con la Subgerencia de Pesca y Acuicultura, que de acuerdo con lo establecido en la Ley 13 de 1990 y los diferentes ajustes institucionales que han ocurrido desde entonces, es la actual Autoridad Pesquera y Acucola, desarrollando actividades en tres frentes principales: a. Investigacin y Ordenamiento de las actividades pesqueras y acucolas b. Registro y control de las actividades pesqueras y acucolas c. Fomento de la pesca y la acuicultura
Con la reciente expedicin del Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional cre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, que tendr por objeto ejercer la autoridad pesquera y acucola de Colombia, para lo cual adelantar los procesos de planificacin, investigacin, ordenamiento, fomento, regulacin, registro, informacin, inspeccin, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una poltica de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos. En cuanto a las funciones relacionadas con el fomento, el recin creado decreto deja al INCODER sus competencias relacionadas con el fomento de la pesca artesanal y acuicultura de recursos limitados dentro de sus programas de desarrollo rural integral. Otra entidad adscrita al MADR con importantes funciones relacionadas con la Acuicultura es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que tiene dentro de sus funciones la vigilancia y control de los aspectos relacionados con la sanidad animal en general, incluyendo los camarones y los peces de cultivo. El control sanitario no solo cubre la produccin sino todo lo relacionado con certificaciones sanitarias para el comercio internacional de los productos acucolas respecto a riesgos por la introduccin o salida de elementos que puedan transmitir patologas que pongan en riesgo la produccin nacional o la de los pases a los que se dirigen las exportaciones colombianas. El ICA adems hace el control de calidad a los alimentos balanceados, asegurando que cumplan con los mnimos garantizados en las dietas que ofrecen y que no usen ingredientes que impliquen riesgo para la produccin. Finalmente, est CORPOICA, que es una entidad de capital mixto, pero que depende en gran medida del MADR y que a partir del presente ao tiene la responsabilidad de construir la Agenda Nacional Agropecuaria para Ciencia, Tecnologa e Investigacin -C+T+I, que servir de base para la asignacin nacional y regional de los recursos de regalas, que son la fuente fundamental para adelantar programas y proyectos encaminados al desarrollo de la Acuicultura y la Pesca. En lo regional, adems de que existen algunas oficinas de las instituciones ya mencionadas, las entidades que tienen las funciones similares a las del MADR son las Secretaras de Agricultura o de 97
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Desarrollo Econmico, que en muchos departamentos adelantan proyectos en acuicultura de manera autnoma, aunque generalmente coordinada con el MADR. La Poltica Ambiental estaba a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tambin en el mes de noviembre de 2011, se dividi en dos: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. El nuevo Ministerio se est estructurando pero, junto con las Corporaciones Autnomas Regionales (autoridades ambientales regionales con carcter autnomo) adscritas a l, tendr la responsabilidad de definir la poltica de concesiones de uso de agua y ocupacin de cauce, la de vertimientos y la relacionada con la introduccin de especies exticas para procesos productivos en el pas. Las concesiones de tierras en reas estuarinas y costeras est a cargo de la Direccin Martima del Ministerio de Defensa Nacional DIMAR, aunque las concesiones para la ocupacin de aguas marinas pas a las Corporaciones Autnomas Regionales. Otros Ministerios que tienen relaciones con la acuicultura son: El Ministerio de Salud: El INVIMA, entidad adscrita a dicho Ministerio, que regula y vigila los riesgos de los alimentos a la salud humana en los expendios comerciales y en las importaciones de productos. En los departamentos y municipios la funcin de vigilancia del comercio de productos acucolas para consumo humano la deben ejercer las Secretaras de Salud departamentales y municipales. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que lleva el registro de las exportaciones e importaciones a travs de una Ventanilla nica de Comercio Exterior, adems promueve las exportaciones de productos acucolas a travs de PROEXPORT Colombia Promocin de Turismo, Inversin y Exportaciones, facilitando la participacin de los productores nacionales en las principales ferias y mercados internacionales. Recientemente, la entidad est apoyando tambin la promocin de inversin extranjera en actividades acucolas. El Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico, que mediante la Direccin Nacional de Impuestos y Aduanas DIAN, combate el contrabando, administra el ingreso de importaciones por puertos y pasos de frontera y tambin aplica los estmulos tributarios, como la devolucin del Impuesto al Valor Agregado IVA para los productores pisccolas formalizados. Instituciones Privadas Las instituciones privadas ms significantes de la acuicultura son los gremios. Hasta hace unos pocos meses slo exista un gremio de carcter nacional para los cultivadores de camarn que es la Asociacin Nacional de Acuacultores ACUANAL, que adems es la creadora y administradora del Centro de Investigaciones Acucolas CENIACUA. En piscicultura, hasta hace pocos meses slo existan gremios de carcter departamental, pero muchos de los piscicultores que forman parte de esos gremios decidieron consolidar uno de ellos,
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER FEDEACUA, como gremio de carcter nacional. Forman parte de FEDEACUA los piscicultores del Huila, Meta, Crdoba, Antioquia y otros departamentos. Existe tambin la Asociacin de Exportadores de Peces Ornamentales -ACOLPECES, que agrupa a los exportadores y a varios acopiadores regionales de peces ornamentales. Instituciones donde se dan alianzas pblico-privadas La Ley 811 de 2003 reglament la conformacin de Organizaciones de Cadena como rganos consultivos del Gobierno Nacional para fortalecer los programas y proyectos encaminados a consolidar la competitividad de los subsectores agropecuarios, forestales, acucolas y pesqueros. Estas organizaciones estn conformadas por los representantes de los diferentes eslabones que conforman una cadena productiva y por los representantes de las entidades pblicas relacionadas con cada sector. En Acuicultura existe el consejo Nacional de la Acuicultura, que agrupa a los representantes de los eslabones de las cadenas productivas de camarn y piscicultura. El eje central de la actividad del Consejo Nacional de la Acuicultura est conformado por los Acuerdos de Competitividad que se han formulado a nivel nacional y regional, siendo los principales el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Camarn de cultivo, elaborado en el ao 2002 y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de la Piscicultura, elaborado en el ao 2005; sin embargo, se espera que a partir de 2012 estos Acuerdos se adapten a los que establezca el Plan Nacional para la Acuicultura Sostenible PlaNDAS. Otro importante espacio de alianza pblico Privada es el Programa de Transformacin Productiva para el Sector de Camaronicultura, que tiene por objeto desarrollar un Plan de Negocios de mediano plazo para consolidar el posicionamiento de la industria del camarn como Sector de Talla Mundial. En camarn, durante 2010 se formul el Plan de Negocios que se ha venido ejecutando durante 2011. La piscicultura fue preseleccionada hace pocos das como otro sector al que se puede aplicar la misma metodologa y el Consejo Nacional est formulando la propuesta de valor que les permitir vincularse de manera definitiva a este Programa.
IX.
Legislacin ambiental y su aplicacin en materia acucola.
Colombia cuenta con una extensa legislacin ambiental que afecta de muchas maneras el desarrollo de la acuicultura en el pas. Esa legislacin es compleja, no consulta las caractersticas reales de la acuicultura en Colombia y si bien, es indispensable asegurar la sostenibilidad ambiental y proteger la biodiversidad, esto debe hacerse bajo condiciones de claridad en las competencias institucionales, definicin de mtodos para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y medidas de minimizacin de los impactos por la utilizacin de especies forneas.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Con la finalidad de facilitar a los acuicultores el establecimiento de granjas que sean ambientalmente sostenibles, se plane en aos recientes la edicin de una Gua Ambiental para la Acuicultura pero, muy recientemente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ministerio recin creado pues antes exista el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT) est evaluando la conveniencia de continuar con la publicacin de estas guas pues una evaluacin realizada por ellos muestra que su impacto sobre el manejo sostenible de los recursos naturales por parte de los sectores que ya han publicados este tipo de guas, es ms bien bajo. Con Resolucin No. 0848 de 2008, el MAVDT declar como especies exticas invasoras, entre otras los siguientes peces:
PECES Salmo trutta Oncorhynchus mykiss Oreochromis niloticus Cyprinus carpio Micropterus salmoides Oreochromis mossambicus Trichogaster pectoralis Trucha comn o Trucha europea Trucha arco iris Tilapia niltica Carpa Perca americana Tilapia negra Gourami piel de culebra
Pero aade: ARTCULO SEGUNDO.- Prohbase la introduccin al pas, con cualquier propsito, de especmenes de especies, subespecies, razas o variedades a que se refiere el artculo anterior. Tratndose de recursos pesqueros y de conformidad con lo dispuesto en los artculos 40 y 45 de la Ley 13 de 1990 y el Artculo 46 el Decreto 2256 de 1991, solamente se podr efectuar la introduccin al pas de material parenteral de estas mismas especies cuando tengan como fin la realizacin de actividades pisccolas y/o acucolas debidamente autorizadas por parte de la autoridad pesquera. En todo caso, dicha autoridad exigir la implementacin de medidas de bioseguridad relacionadas con el manejo y control de los establecimientos pisccolas y acucolas existentes y los que llegaran a establecerse posteriormente. Con resolucin No. 0207 de 2008 el MAVDT, modific el artculo segundo de la resolucin 0848 de 2008, quedando dicho artculo as: Prohbase la introduccin al pas, con cualquier propsito, de especmenes de especies, subespecies, razas o variedades a que se refiere el artculo anterior. Tratndose de recursos pesqueros y de conformidad con lo dispuesto en los artculos 40 y 45 de la Ley 13 de 1990 y el Artculo 46 y 50 del Decreto 2256 de 1991, la autoridad pesquera no podr autorizar la introduccin al pas de ovas embrionadas, larvas, post-larvas, alevinos y reproductores de estas mismas especies, salvo que tal autorizacin haya sido acordada previa y conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En todo caso, las especies que se introduzcan debern tener como nico fin la realizacin de actividades pisccolas y/o acucolas debidamente autorizadas por parte de la autoridad pesquera la cual exigir la implementacin de
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER medidas de bioseguridad relacionadas con el manejo y control de los establecimientos pisccolas y acucolas existentes y las que llegaran a establecerse posteriormente, dando cumplimiento a lo sealado en la Resolucin 2424 del 23 de noviembre de 2009 expedida por el INCODER.
Con resolucin No. 0976 de 2010, el MAVDT MODIFICI el artculo 2o de la Resolucin 207 del 3 de febrero de 2010, el cual qued as: Artculo 2o. Prohbase la introduccin al pas, con cualquier propsito, de especmenes de especies, subespecies, razas o variedades a que se refiere el artculo anterior. Tratndose de las especies Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), Tilapia Niltica (Oreochromis niloticus) y Carpa (Cyprinus carpio), se podr autorizar el ingreso al pas de ovas embrionadas, larvas, post larvas y alevinos de estas mismas especies, cuyo nico fin sea la produccin de carne para el consumo humano, mediante la realizacin de actividades de piscicultura, debidamente autorizadas por parte de la autoridad pesquera adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y conforme con lo establecido en la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991, la cual exigir la implementacin de medidas de bioseguridad relacionadas con el manejo y control de los establecimientos de piscicultura existentes y los que llegaren a establecerse posteriormente, dando cumplimiento a lo sealado en la Resolucin 2424 del 23 de noviembre de 2009, expedida por el Incoder o la norma que la modifique o sustituya. La autoridad pesquera suministrar un reporte semestral al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre las importaciones autorizadas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la produccin de acuicultura en el pas est basada en dos de las especies declaradas como exticas invasoras por el MAVDT, es claro que las normas ambientales expedidas: No consultan las caractersticas de la actividad Se convierten en limitantes y promueven la informalidad No contemplan la posibilidad de apoyar a la acuicultura como mecanismo para recuperar y conservar la biodiversidad. Como conclusin se menciona que es indispensable que las normas que se dicten en el pas en materia ambiental enfocadas al sector de la acuicultura deben ser consultadas previamente con la autoridad pesquera y con los gremios.
X.
Registros y tramitacin para apertura de nuevas operaciones acucolas.
En el caso de la acuicultura, el decreto 2256 de 1991, reglamentario de la ley 13 de 1990, establece que: Para realizar la acuicultura comercial se requiere permiso. Para su obtencin el interesado deber presentar al INPA (hoy Subgerencia de Pesca y Acuicultura del INCODER) y a partir de 2012 la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, solicitud con los requisitos
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER que ste seale y con base en el cumplimiento de dichos requisitos se expedir el permiso, en el que constar la siguiente informacin: 1. Identificacin del titular del permiso. 2. Lugar en donde se realizar la actividad autorizada y rea proyectada. 3. Nombre de la fuente, corriente o depsito de aguas que soportar el cultivo e identificacin del permiso o concesin para su utilizacin, cuando fuere de uso pblico. 4. Especie o especies cuyo cultivo se autoriza y volmenes estimados de produccin. 5. Actividades autorizadas, tales como: embrionaje, levante, engorde, reproduccin, procesamiento y comercializacin. 6. Autorizacin para obtener del medio natural la poblacin parental, cuando as se solicite. 7. Trmino del permiso. 8. Causales de revocatoria y sanciones por incumplimiento. 9. Destino de la produccin. 10. Los requisitos para la prrroga. 11. Obligacin de presentar informes peridicos en la forma que establezca la Junta Directiva del INPA.
Adicionalmente, en el artculo 93 del mismo decreto se establece que: Para el ejercicio de la acuicultura el titular del permiso deber solicitar a las entidades competentes los derechos de uso de terrenos, aguas, costas, playas o lechos de ros o fondos marinos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. Es decir, los permisos expedidos por las autoridades ambientales competentes. De acuerdo con lo anterior, para obtener el permiso de cultivo, el interesado debe tramitar con anterioridad los derechos de uso del agua otorgados por la Autoridad Ambiental pertinente, es decir por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autnomas Regionales (aguas continentales) y/o la Direccin General Martima DIMAR (aguas martimas). Las concesiones, permisos y licencias bsicas son: 1. Concesin de Agua. a. Superficial o Subterrnea b. Marina 2. Permisos11 de Vertimientos12 3. Licencia Ambiental13
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Decreto 3930 de 2010: Artculo 41. Toda persona natural o jurdica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deber tramitar solicitar y tramitar ante la respectiva autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos. 12 El mismo decreto define Vertimiento como: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio lquido. 13 Decreto 2820 de 2010. Artculo 3 La licencia ambiental es la autorizacin que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecucin de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir dao grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje La Licencia Ambiental llevar implcitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacin de los recursos naturales renovables Artculo 5 La obtencin de la Licencia Ambiental es condicin previa para el
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El trmite de las solicitudes de Concesiones de Agua y de vertimientos, para el caso de las aguas continentales, se realiza mediante el diligenciamiento de formularios unificados a nivel nacional. El decreto 2820 de 2010 del MAVDT establece en su artculo 8 que las licencias ambientales sern expedidas o negadas por el Ministerio del Ambiente slo en casos especiales, dentro de los cuales se destaca el numeral 16: La introduccin al pas de parentales, especies, subespecies, razas, hbridos o variedades forneas con fines de cultivo, levante, control biolgico, reproduccin y/o comercializacin, para implantarse en medios naturales o artificiales, que puedan afectar la estabilidad de los ecosistemas o la vida silvestre. Agrega en el pargrafo 3 Los zoo criaderos de especies forneas a los que se refiere el numeral 16 del presente artculo, no podrn adelantar actividades comerciales con individuos introducidos, ni con su produccin, en ninguno de sus estadios biolgicos a menos que el MAVDT los haya autorizado como predios proveedores y solamente cuando dichos especmenes se destinen a establecimientos legalmente autorizados para su manejo en ciclo cerrado. Y en el pargrafo 4 dice que No se podr autorizar la introduccin al pas de parentales de especie, subespecies, razas o variedades forneas que hayan sido declaradas como invasoras o potencialmente invasoras por el MAVDT con el soporte tcnico y cientfico de los institutos de investigacin Cientfica vinculados al Ministerio. En el pargrafo 5 dice que El MAVDT podr sealar mediante resolucin motivada las especies forneas que hayan sido introducidas irregularmente al pas y puedan ser objeto de cra en ciclo cerrado. Lo anterior sin perjuicio de la imposicin de medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. Adicionalmente, el pargrafo 3 del artculo 9, que fija las competencias de las Corporaciones Autnomas Regionales, seala que stas ltimas, solamente podrn otorgar licencias ambientales para el establecimiento de zoo criaderos con fines comerciales de especies exticas en ciclo cerrado, para tal efecto el pe parental deber provenir de un zoo criadero con fines comerciales que cuente con licencia ambiental y se encuentre debidamente autorizado como predio proveedor. Sin embargo, en el pargrafo 5, seala que: Las corporaciones Autnomas Regionales y dems autoridades ambientales no tendrn las competencias sealadas en el artculo 9, cuando los proyectos, obras o actividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea privativa del MAVDT. Adicionalmente a lo anterior, en el artculo 13 del ttulo III, el decreto establece que para el trmite de la licencia ambiental se requieren dos tipos de estudios ambientales:
ejercicio de los derechos que surjan de los permisos, autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las ambientales.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER 1. El Diagnstico Ambiental de Alternativas -DAA, y 2. El Estudio de Impacto Ambiental EIA
Los estudios ambientales se elaborarn de acuerdo con los Trminos de Referencia (T de R) que sean expedidos por el MAVDT. La Autoridad competente podr adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad. El solicitante de la Licencia Ambiental deber utilizar los T de R de acuerdo con las condiciones especficas del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar. Adicionalmente, el solicitante deber presentar el estudio de conformidad con la Metodologa General para la Presentacin de Estudios Ambientales, expedida por el MAVDT, el cual ser de obligatorio cumplimiento. De acuerdo con el artculo 18, que relaciona los proyectos, obras o actividades que deben solicitar pronunciamiento a la Autoridad Ambiental competente sobre la necesidad de presentar el DAA, los proyectos acucolas, no estn incluidos en dicha relacin. Pero en el caso del EIA, no hay excepcin, de acuerdo con el artculo 21, que dice: El Estudio de Impacto Ambiental es el instrumento bsico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambientalEl estudio deber ser elaborado de conformidad con la Metodologa General para la Presentacin de Estudios Ambientales de que trata el artculo 14 del mismo decreto. Como se pudo observar en el aparte referente a la normatividad ambiental, el proceso de registro y tramitacin para establecer nuevas operaciones acucolas es complejo, costoso para los acuicultores (aun cuando el permiso de cultivo, propiamente dicho, no tiene ningn costo ante la autoridad pesquera) y para los organismos estatales responsables trae como consecuencia una cobertura absolutamente marginal de las granjas debidamente formalizadas. Esa situacin hace que incluso sea muy difcil estimar cual es la verdadera cantidad de establecimientos o granjas acucolas que existen en Colombia. De acuerdo con la Tabla #31, hay un estimativo basado en informacin de los Departamentos que arrojara un total bastante grande de granjas acucolas, mientras que la informacin resultante de los estudios realizados para el Diseo de la Encuesta Nacional Acucola las estima en menos de una quinta parte. Pero lo preocupante es que con cualquiera de las dos cifras, la cobertura de las granjas con permiso y registro ante el INCODER es muy baja, como se muestra en la Tabla #57.
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Tabla #57
Registro y Permisos de Cultivo para Acuicultores Total permisos permisos Base de Datos Departamento Acuicultores o /licencias /licencias INCODER Granjas AREL AMyPES Antioquia 3,767 18 Boyac 2,746 0 21 19 Casanare 450 0 10 26 Crdoba 500 0 14 Cundinamarca 350 0 5 Huila 4,298 80 Meta 1,520 16 Nario 3,550 6 30 Santander 400 10 Tolima 1,049 0 28 24 Valle del Cauca 377 9 Sub Total 18,630 6 59 251 Otros Departamentos 10491 26 122 124 Total 29,498 32 181 375 Fuente: Estudio AREL, FAO- INCODER, Base de datos de inscritos INCODER, 2011 % De permisos sobre el total de Granjas 0.48 0.69 5.78 2.80 1.43 1.86 1.05 0.85 2.50 2.29 1.35 1.18 1.29
La inscripcin ante el INCODER se ha incrementado un poco en los tres ltimos aos, principalmente como consecuencia de las Convocatorias para cofinanciar proyectos pisccolas a grupos organizados de pequeos productores (por cuanto uno de los requisitos para otorgar los subsidios es contar con el permiso de cultivo correspondiente) y al ordenamiento de algunos cuerpos de agua en los que se adelantan cultivos en jaulas. Sin embargo el nivel de registro y permisos otorgados es muy bajo.
Finalmente, es importante mencionar que las normas que pretenden regular a la actividad en aspectos ambientales y sanitarios que, si bien estn plenamente justificados desde el punto de vista de asegurar la sostenibilidad de la acuicultura, son percibidos por los empresarios como barreras para su desarrollo. Esa percepcin puede estar justificada en muchos casos, pues las medidas de control se establecen de forma tan restrictiva que terminan por convertirse en obstculos para la consolidacin de proyectos empresariales. Pero lo ms grave, es que gracias a la gran informalidad que existe, esas restricciones son superadas mediante acciones al margen de la normatividad, con lo cual los acuicultores incurren en riesgos ambientales y sanitarios mayores que los que se pretenda prevenir con la norma.
XI.
Planes o programas existentes para la promocin de la Acuicultura
En Colombia, aunque existe un marco legal aparentemente fuerte para el desarrollo de la Acuicultura constituido por la Ley 13 de 1990 y su decreto reglamentario 2256 de 1991, los cuales 105
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER conforman el Estatuto General de Pesca y, adems, por una cantidad considerable de normas vigentes, no existe un Plan Nacional para el Desarrollo de la Actividad. As que la gran mayora de los instrumentos que se aplican como soporte para su desarrollo no obedecen a una visin estructurada de mediano y largo plazo, limitndose principalmente a medidas eventuales, coyunturales o de corto plazo, con impactos que no se han medido formalmente. Esas medidas pueden agruparse en tres grupos bien diferenciados: Convocatorias de Fomento. Crdito y Financiacin. Apoyos a la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico.
Convocatorias de fomento Estos programas son generalmente encaminados a fomentar la acuicultura de pequea escala, entre pequeos productores con limitaciones en el acceso a los factores de produccin y a los mercados intermedios y finales de sus productos. El ejemplo ms reciente de este tipo de instrumentos son las convocatorias concursales para proyectos de acuicultura desarrolladas por el INCODER, que busca, mediante la formacin de organizaciones de productores, generar economas de escala y hacer menos difcil el acceso a los factores de produccin y los sistemas de comercializacin. Se han realizado cuatro convocatorias de Acuicultura desde 2008 y la cuarta, en 2011, incluye tambin como objetivo proyectos de pesca artesanal. El presupuesto de las convocatorias ha ido creciendo, pues en 2008 fueron 4,000 millones de pesos, en el 2009 fueron 5,000 millones, el 2010 5,500 millones y en el 2011 el presupuesto asignado para los dos tipos de proyectos es de 7,000 millones de pesos. En los tres primeros aos se beneficiaron con estos apoyos 180 proyectos para ms de 2,500 familias y en 2011 se espera que superen las 1,200 familias entre acuicultores y pescadores artesanales. Mediante estas convocatorias, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a travs del INCODER, busca cofinanciar proyectos de acuicultura marina y continental, cuyo producto se destine para el consumo familiar y/o la comercializacin, que como mnimo beneficien a ocho (8) familias categorizadas como pequeo productor, nicamente en las siguientes lneas estratgicas: Produccin, reproduccin y engorde de carne, alevinos y peces ornamentales. Para el caso de la produccin de peces ornamentales, el proponente deber garantizar la adquisicin de alevinos directamente de una empresa productora de los mismos, debidamente certificada y verificada por la autoridad pesquera. Manejo poscosecha y/o comercializacin de los productos provenientes de la acuicultura.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER An no se ha publicado una evaluacin formal de estos programas y proyectos, por lo que no es posible emitir un diagnstico bien sustentado sobre los resultados obtenidos. Por otra parte, no existen incentivos para promover el desarrollo de la acuicultura de mediana y gran escala, por lo que su desarrollo depende exclusivamente de la iniciativa empresarial privada. Crdito y Financiacin El segundo grupo de instrumentos de apoyo est conformado por las lneas de crdito especiales para las actividades agropecuarias. Para la Acuicultura se reconocen dos tipos de actividades que son sujetas de crdito: las actividades diferentes al cultivo de camarn y la camaronicultura. Adicionalmente, las lneas especiales para las que existe financiacin son bsicamente dos: la compra de animales y el sostenimiento de cultivos (en esta ltima se incluye la compra de equipos). En el perodo 2002 a 2010 se observ un comportamiento que no permite establecer una tendencia clara respecto al crecimiento de los crditos para la acuicultura, aunque se registr un incremento significativo a partir del ao 2006 como se puede ver en la Tabla # 58. Tabla #58
Total Crdito agropecuario FINAGRO para Acuicultura 2002 - 2011 Compra de animales Sostenimiento Total Crditos Valor Valor Valor Valor Valor Valor Ao Nmero Promedio Nmero Promedio Nmero Promedio Millones Millones Millones Crditos Millones Crditos Millones Crditos Millones de col$ de Col$ de Col$ de Col$ de Col$ de Col$ 2002 155 20 8 1,329 99 13 1,483 119 12 2003 401 38 11 1,643 129 13 2,045 167 12 2004 485 95 5 3,944 265 15 4,429 360 12 2005 960 146 7 11,913 371 32 12,873 517 25 2006 1,280 147 9 16,568 387 43 17,847 534 33 2007 1,189 124 10 8,108 395 21 9,297 519 18 2008 1,135 87 13 17,883 240 75 19,018 327 58 2009 1,701 109 16 15,476 335 46 17,177 444 39 2010 1,127 58 19 3,437 250 14 4,564 308 15 2011 149 28 5 991 104 10 1,140 132 9 Fuente: AGRONET, 2011
En trminos generales se considera que el crdito bancario no es la principal fuente de financiacin de los acuicultores, especialmente de los piscicultores, pues les resulta ms fcil, aunque ms costoso, usar financiacin con proveedores de insumos, principalmente de alimento balanceado. Mientras tanto, los cultivadores de camarn si son importantes usuarios del crdito bancario, especialmente en los aos ms recientes. En la Tabla #59 se muestra cual ha sido la participacin del Crdito Bancario respecto al valor de la Produccin Acucola.
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Comportamiento del Crdito Bancario respecto al Valor de la Produccin Acucola Valor de la Valor de los Crditos/ Compra de Sostenimiento Produccin Valor de la Animales Acucola Produccin Ao Valor Valor Valor % Millones de col$ Millones de col$ Millones de col$ 2002 155 1,329 169,122 0.88 2003 401 1,643 195,857 1.04 2004 485 3,944 171,804 2.58 2005 960 11,913 171,196 7.52 2006 1,280 16,568 174,626 10.22 2007 1,189 8,108 139,148 6.68 2008 1,135 17,883 133,419 14.25 2009 1,701 15,476 97,573 17.60 2010 1,127 3,437 78,222 5.83 Fuente: AGRONET, 2011, clculos consultora
Llama la atencin las participaciones relativamente altas del crdito bancario en los aos 2006, 2008 y 2009, que pueden explicarse principalmente por la situacin afrontada por los cultivadores exportadores que se vieron forzados a buscar recursos que compensaran en algo la reduccin de sus ingresos, confiados en que el fenmeno de la revaluacin sera menos duradero de lo que ha resultado hasta ahora. Se identificaron tres aspectos importantes que limitan el uso del crdito bancario por parte de los piscicultores: 1. Los topes de activos que se establecen para clasificar los niveles de los productores sujetos de crdito: Pequeos, Medianos y Grandes (como se muestra en la Tabla #60) lo que, de acuerdo con los piscicultores, implica que muchos de los pequeos piscicultores sobrepasan el tope correspondiente, quedando clasificados como medianos, lo cual representa mayores costos y menores beneficios y estmulos. 2. La exigencia de garantas adicionales a los propios cultivos y la calificacin de estos como actividades de alto riesgo. 3. El exceso de trmites y documentos exigidos para el estudio de los crditos.
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Tabla #60
Condiciones para el otorgamiento de crditos de acuerdo con el tamao del productor Valor Mximo Valor Clasificacin Tasa Mxima Cobertura de de sus Activos Mximo del Productores de Inters Financiacin (para 2011) Crdito Pequeo Productor (El 75% de sus ingresos 77,662,000 40,370,800 DTF (EA)+6 (2) hasta el 100% de CDP (3) provengan de la actividad agropecuaria) Mujer Rural de Bajos 40,370,800 40,370,800 DTF (EA)+4 hasta el 100% de CDP Ingresos Mediano Productor Gran Productor 2,678,000,000 Desde 2,678,000,000 16,068,000,000 DTF (EA)+10 DTF (EA)+10 hasta el 80% de CDP hasta el 80% de CDP
MIPYMES Rurales (1) DTF (EA)+10 hasta el 80% de CDP Fuente: FINAGRO, 2011 (1) Medianas y pequeas empresas rurales; (2) Inters para depsitos a trmino fijo, efectivo anual, (3) Costos Directos de Produccin.
Apoyos a la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Hasta finales del 2006 la inversin en Ciencia y Tecnologa como porcentaje del PIB en Colombia se encontraba por debajo del promedio de Amrica Latina (0.6%), pero a partir de ese ao los centros de investigacin y el Departamento Nacional de Planeacin han procurado que la participacin aumente significativamente llegando al 0.8%14, pero los propios investigadores y conclusiones de varios foros internacionales estiman que para lograr avanzar en el mejoramiento real de los procesos cientficos y tecnolgicos, el mnimo de inversin debe equivaler al 1% del PIB. El proceso de mejoramiento, se acelerar an ms con la aplicacin de la actual Ley de Regalas, la cual crea el Fondo de Ciencia, Tecnologa e Innovacin al que se le trasladar el 10% de las regalas anuales generadas por la explotacin de hidrocarburos, carbn, ferronquel y otros recursos mineros. En el caso especfico de la Acuicultura existen unas pocas fuentes de financiacin de la investigacin cientfica, el desarrollo tecnolgico y la innovacin (I+T+I), que fundamentalmente buscan complementar, mediante cofinanciacin, los aportes propios de las organizaciones pblicas y privadas que tienen programas y proyectos en estas reas. Las organizaciones pblicas que han generado oferta de recursos para la I+T+I son COLCIENCIAS (Departamento Administrativo de Ciencia Tecnologa e Innovacin) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). COLCIENCIAS cuenta con varios Programas dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin que apoyan procesos de investigacin relacionados con la acuicultura, como son:
14
www.mineducacin.gov.co/.../article-9516.html
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER 1. Programa: Biotecnologa. Lnea de accin: Conocimiento, proteccin y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 2. Programa: Ciencia, Tecnologa e Innovacin Agropecuaria. Lnea de accin: Necesidad de reconvertir/mejorar agroindustria (atn, piscicultura). 3. Programa: Ciencia, Tecnologa e Innovacin del Mar y los Recursos Hidrobiolgicos. Lnea de accin: Aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiolgicos marinos, costeros y continentales. Lneas de Investigacin o sub reas: Acuicultura (marina y continental). Bajo estos programas y lneas de investigacin, COLCIENCIAS ha cofinanciado proyectos formulados, entre otros, por el Centro de Investigacin de la Acuicultura en Colombia CENIACUA, la Corporacin Centro de Desarrollo Tecnolgico Pisccola Surcolombiano CDT ACUAPEZ, la Asociacin de Acuicultores del Oriente Colombiano, ACUIORIENTE en alianza con la Universidad de los Llanos, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Crdoba, la Universidad del Magdalena y el Instituto de Investigaciones Marinas- INVEMAR. Esas investigaciones abarcan temas diversos tales como: mejoramiento gentico de especies (Camarn y tilapia), reproduccin en cautiverio de especies nativas y forneas, desarrollo de procesos tecnolgicos para el aprovechamiento de subproductos acucolas, entre otros. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cofinanci proyectos de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico durante el perodo comprendido entre 2002 y 2009, con recursos de un emprstito del Banco Mundial para la Transformacin Productiva del Sector Agropecuario. La orientacin de estos recursos se bas en una Agenda de Necesidades de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico elaborada mediante procesos participativos entre el MADR y los representantes de diferentes eslabones de las cadenas productivas. En las Tablas #61 y #62 se muestran las lneas de investigacin en acuicultura (piscicultura y Camarn de Cultivo); los montos cofinanciados en cada una de ellas se presentan separadas por cuanto las lneas de investigacin variaron un poco entre 2002-2004 y 2005-2008. Tabla #61
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Apoyos a la Ciencia y Tecnologa entre 2002 y 2004. (Millones de pesos) Piscicultura 2002 2003 2004 Lneas de Valor Valor Valor Investigacin N Proyectos N Proyectos N Proyectos cofinanciado cofinanciado cofinanciado Alimentacin y 1 199 1 169 nutricin Manejo sanitario 1 200 y fitosanitario Material de siembra y 1 100 mejoramiento gentico Total 1 199 1 100 2 369 Cultivo de Camarn 2002 2003 2004 Lneas de Valor Valor Valor Investigacin N Proyectos N Proyectos N Proyectos cofinanciado cofinanciado cofinanciado
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Manejo 1 200 integrado Material de siembra y mejoramiento gentico Total 1 200 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011 1 250
1 2
290 540
1 1
200 200
Tabla #62
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Apoyos a la Ciencia y Tecnologa entre 2005 y 2008. (Millones de pesos) Piscicultura Lneas de 2005 2006 2007 2008 Investigacin N Proyectos N Proyectos N Proyectos N Proyectos Valor cofinanciado Valor cofinanciado Valor cofinanciado Valor cofinanciado
Alimentacin y nutricin Manejo de suelos y aguas Manejo integrado Manejo integrado del cultivo Manejo poscosecha y transformacin Manejo sanitario y fitosanitario Material de siembra y mejoramiento gentico Total
485
3 1
617 189 64
3 1 7
1,193 247 2,063 3 2 749 703 494
102
1,715
2 4 2005 N Proyectos
441 1,028
457
4 18 2007 N Proyectos
1.919.853 7,138 6 2008 N Proyectos Valor cofinanciado 0 1,947
7 1,328 Cultivo de Camarn 2006 N Proyectos Valor cofinanciado
Valor cofinanciado
Lneas de Investigacin
Manejo integrado Material de siembra y 2 1,035,739 mejoramiento gentico Total 2 1,035,739 0 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011
Adicionalmente a los apoyos directos a la investigacin en C y T, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apoy la elaboracin de Agendas Prospectivas en C y T para varias cadenas 111
Valor cofinanciado 1,758,017 1,758,017
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER productivas y productos especficos de esas cadenas. Esas Guas se constituyen en el factor ms importante de orientacin en la toma de decisiones de inversin en el desarrollo cientfico, tecnolgico e innovacin en cada uno de esos productos. En el caso de la acuicultura se elaboraron las agendas para camarn de cultivo, tilapia y trucha, mediante procesos con alta participacin de los acuicultores. Actualmente y, con el fin de que sirva como base para la asignacin de recursos en desarrollo de la Ley de Regalas, se est construyendo una Agenda de Investigacin para el Sector Agropecuario, que incluye la Agenda para la Acuicultura y la Pesca. Las crticas ms frecuentes por parte de los acuicultores y de varios investigadores sobre los procesos de apoyo al desarrollo cientfico, tecnolgico y de innovacin hacen referencia a los siguientes aspectos: 1. La falta de publicaciones sistemticas de los avances y resultados en las investigaciones cofinanciadas. 2. La carencia de un sistema de transferencia de tecnologa que permita socializar y apropiar los resultados por parte de los acuicultores. 3. La inestabilidad y eventualidad de las convocatorias para acceder a recursos de cofinanciacin.
Es evidente que con la nueva Ley de Regalas, adems de la construccin de una Agenda para toda la acuicultura y la administracin por parte de COLCIENCIAS del Fondo para Ciencia, Tecnologa e Innovacin, el tercer factor crtico debe solucionarse, pero es muy importante buscar los medios para solucionar los dos primeros.
XII.
Estado de la Ciencia y Tecnologa en Acuicultura
Colombia ha logrado importantes avances cientficos y tecnolgicos en acuicultura tales como el desarrollo de la Variedad Colombia en camarn blanco, el trabajo en identificacin de familias genticamente seleccionadas para lograr un mejor desempeo productivo en tilapia y los numerosos trabajos en reproduccin en cautiverio, alimentacin y manejo de especies nativas, tanto para consumo como ornamentales. Cuenta adems con una importante masa crtica de investigadores y cientficos en diferentes universidades y centros de investigacin (aunque se presentan los desbalances de oferta y demanda laboral que se sealaron antes en este documento). Estos investigadores y cientficos han generado diversos trabajos en patologa, gentica, nutricin, manejo y otras muchas reas claves del conocimiento para el desarrollo integral del sector.
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Posiblemente, las mayores limitaciones para la consolidacin del desarrollo cientfico en la acuicultura en Colombia sean: 1. La inestabilidad en el otorgamiento de recursos para la cofinanciacin de proyectos cientficos. 2. La estructura cortoplacista en el otorgamiento de esos recursos, que limita la formulacin y estabilizacin de programas en reas estratgicas. 3. Las restricciones para acceder a material gentico importado para la investigacin, especialmente en el rea de mejoramiento gentico.
En tecnologa, los avances tambin son importantes, pero la mayor parte de ellos son el fruto del trabajo a nivel empresarial, aunque la academia tambin ha hecho importantes aportes. Sistemas de manejo de la alimentacin, densidades de siembra ms eficientes, sistemas de aireacin y recirculacin de agua, entre otros, son las reas en que se han logrado avances tecnolgicos significativos. La principal dificultad que enfrenta el pas es que existe una importante brecha entre los avances cientficos y tecnolgicos y la transferencia y adopcin de ellos por parte del grueso de los acuicultores. Posiblemente la razn principal para que persista esa brecha es la inexistencia de un sistema nacional de transferencia de tecnologa. Aunque es cierto que se cuenta con algunas Unidades Municipales de Transferencia de Tecnologa Agropecuaria UMATAs y con centros de Desarrollo Tecnolgico en varios departamentos, la transferencia de tecnologa sigue siendo la mayor limitante siendo la escasez de recursos econmicos y de personal calificado suficiente para cubrir los grandes espacios en que est dispersa la acuicultura, los principales problemas que explican ese fenmeno. Se procura subsanar esa limitacin forzando a que los aspirantes a lograr apoyos gubernamentales, bien sean para el financiamiento de proyectos de investigacin y tecnologa o para fomento de la actividad, asuman la responsabilidad de difundir los resultados obtenidos, en el caso de los investigadores o formulen proyectos tcnicamente viables, en el caso de los proponentes de proyectos acucolas de fomento. Con relacin al estado de avance de la Ciencia y la Tecnologa con especies nativas con potencial para la acuicultura es importante mencionar que, en el marco del Seminario Nacional de Especies cticas Nativas Reproduccin y Desafos hacia la Diversificacin que se realiz en septiembre de 2010 se llev a cabo la I Reunin Nacional sobre Investigaciones para Acuicultura en Especies Nativas, durante la cual se discutieron diversos temas y se realiz un debate constructivo e informativo acerca de la opinin de los investigadores teniendo en cuenta su amplia trayectoria y experiencia en el medio. Lo siguiente se basa en la informacin proporcionada por los investigadores a raz de diversos cuestionamientos que resultaron del seminario: A la pregunta: Cuales especies consideran estn ms prximas para ser incluidas en la piscicultura del pas de acuerdo a diferentes enfoques de inters: conservacin, tipo comercial, entre otros? El 113
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER consenso respondi: En el sentido estricto de la pregunta, a corto plazo ninguna especie estara prxima a mediano plazo para ser incluida en la piscicultura nacional, puesto que hace falta concluir muchos aspectos, tales como los nutricionales, sin embargo, con especies como capaz, piraruc, bocachico, arawana, dorada, patal, bagre rayado, bagre blanco, doncella, surub, Pangasius, yaque, cachama, yam, en general, todo el grupo de los silridos, peje, guabina, cobia, mero y sabaleta, es importante tener en cuenta que: Debe haber una profundizacin en las especies nativas que en la actualidad cuentan con grandes avances en cuanto a su estudio, como por ejemplo, el bocachico en niveles comerciales. Debe existir prioridad para investigar en las especies que se encuentran en periodo crtico y en aquellas con buen desarrollo y buenas condiciones naturales. Teniendo en cuenta la diversificacin de especies, as mismo se deben realizar los estudios y se debe garantizar que no exista traslocacin de especies de una cuenca a otra, por cuanto cada regin tiene especies que puede desarrollar con propsitos de cultivo. Es importante que las especies de estudio aprovechen una diversidad de alimentos (especies omnvoras), lo que contribuir a disminuir costos. Para incluir especies a nivel comercial, es importante que existan adelantos importantes para la formacin de paquetes tecnolgicos.
A la pregunta: En los diferentes casos o especies como arawana, especies ornamentales, yaque, piraruc, bagres en genera, hacia dnde sugieren que deben direccionarse las investigaciones en el corto y mediano plazo para garantizar los cierres de los paquetes tecnolgicos de cada una de ellas? El consenso respondi: Disponibilidad de semilla durante todo el ao, que contribuya a cerrar paquetes tecnolgicos. Profundizacin en el mejoramiento gentico de la arawana, as como en la identificacin de variedades de especies ornamentales. - Las investigaciones deben direccionarse hacia el estudio de: la biologa bsica de las especies, desarrollos de laboratorio con el fin de mejorar la produccin en cautiverio, desarrollo de tcnicas de reproduccin, estudios nutricionales con el fin de identificar el crecimiento de las especies vs condiciones favorables, eco-biologa, ecologa trfica, gentica bsica con fines a futuro de realizar estudios en mejoramiento gentico, produccin y disponibilidad de semilla, primera alimentacin, produccin de alimento vivo, as como proporcionar valor agregado a todos los productos. Todas las temticas anteriormente mencionadas y todos los campos en los que se realicen investigaciones deben contar con un rigor cientfico y deben ser realizadas con responsabilidad y de igual forma, todos los resultados deben ser divulgados en su totalidad. A la pregunta: Estamos listos para cerrar nuestras especies o existe una especie promisoria a futuro?, vamos por el camino apropiado o hace falta algo? El consenso respondi: Lo primero que se debe hacer es cerrar un paquete tecnolgico con lo que est prximo e identificar qu es lo que hace falta. As como tambin identificar los objetivos, las metas y los propsitos que se quieren con las especies nativas, tomando como base que se cuenta con una gran diversificacin, por tanto, es importante trabajar en temas como reproduccin, nutricin, 114
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER alimentacin, entre otros. Adems, todas las investigaciones que se realicen deben ser divulgadas y estar encaminadas en las necesidades de los productores para aumentar sus niveles de competitividad, de esta forma, todos aquellos que cuentan con experiencia y conocimientos en un tema especfico, deben trabajar mancomunadamente sin llegar a duplicar esfuerzos con el fin de dar soluciones a estas necesidades y no llegar a invertir recursos en investigaciones que ya han sido realizadas, por eso es importante que todos los resultados de los estudios realizados, sean divulgados para que sean conocidos y trabajar a partir de ellos. Es importante adems, que todos estos estudios que se realicen cuenten con un factor ambiental. Por ltimo, se resalta la importancia de las especies marinas, destacando su aporte en el futuro de la acuicultura nacional.
XIII. Identificacin de Polticas Sectoriales o Regionales existentes en Acuicultura.

El eje central de la poltica sectorial es la Ley 13 de 1990 o Estatuto General de Pesca y Acuicultura y los numerosos acuerdos de las juntas directivas y resoluciones de las Gerencias de las diferentes organizaciones que han tenido a su cargo el ejercicio como Autoridad Pesquera y Acucola ( INDERENA, INPA, INCODER, ICA y, nuevamente, INCODER). Cuando fue formulado ese estatuto la acuicultura en general se encontraba en una fase muy incipiente de desarrollo y aunque se vislumbraba su gran potencial, se legisl con un enfoque ms apropiado para una actividad de carcter experimental que para el apuntalamiento de un gran sector exportador y generador de empleo. No se puede afirmar que la Ley 13 haya frenado el desarrollo de la acuicultura, pero tampoco es el punto de apoyo para apalancar un sector de gran capacidad de crecimiento. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la expedicin del Decreto 811 de 2000 estableci la creacin de las Organizaciones de Cadena, como espacios de consulta para la orientacin del desarrollo sectorial. Dentro de esas organizaciones de cadena se establecieron inicialmente la Cadena del Cultivo de Camarn (2001), la Cadena de la Piscicultura (2005) y finalmente la Cadena de Peces Ornamentales (2009), que posteriormente se fusionaron en la Cadena Nacional Acucola (2009). En desarrollo de estas organizaciones se suscribieron varios Acuerdos de Competitividad, que son Planes Estratgicos para el desarrollo sectorial. Como ya se mencion, existen Acuerdos de Competitividad de carcter nacional para el Camarn de Cultivo, para la Piscicultura y para los Peces Ornamentales de captura. Adems se suscribieron Acuerdos de Competitividad departamentales en Antioquia, Huila, Meta y Nario y se lleg hasta la etapa de elaborar Diagnsticos de Cadena en Caldas, Santander, Valle del Cauca. En departamentos como Antioquia, Cauca, Huila, Meta y Tolima las gobernaciones han promovido diferentes estrategias para la consolidacin de programas regionales de desarrollo de la
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER piscicultura, especialmente, lo que los ha llevado a crear centros de desarrollo tecnolgico y programas especiales de apoyo a la piscicultura. El INCODER promueve la realizacin de Planes de Ordenamiento Pesquero y Acucola POPAs para los cuerpos de agua donde hay desarrollos acucolas significativos; sin embargo en la prctica slo existe un POPA en ejecucin en el Embalse de Betania, cuyo impacto sobre el ordenamiento y el manejo sostenible de la acuicultura en el embalse es discutible.
XIV. Anlisis DOFA

A continuacin se presentan los resultados de cuatro Talleres con Acuicultores, mediante los que se logr construir varias matrices de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que enfrenta la acuicultura en las principales regiones de Produccin. Las tablas que se presentan a continuacin son el resumen de las construidas en cada uno de los Talleres.
Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con aspectos geogrficos y biodiversidad Debilidades Eutrofizacin de los cuerpos de agua donde hay acuicultura Desconocimiento de los productores sobre las formas de aprovechar la biodiversidad Oportunidades Posicin geogrfica favorable respecto a los mercados internacionales. Clima estable que permite la produccin durante todo el ao. Abundancia de suelos aptos para el establecimiento de sistemas de acuicultura. Suficiente oferta de agua: dos litorales y abundante agua continental. Zonas con condiciones climticas que reducen la incidencia de enfermedades virales del camarn y ausencia de enfermedades infecto contagiosas en piscicultura. La biodiversidad, en la que hay numerosas especies nativas con potencialidad. Facilidad de adaptacin de especies exticas Amenazas Cambio climtico. Deforestacin en fuentes, desecacin de cuerpos de agua y uso indebido de rondas de proteccin. Contaminacin de cuerpos de agua por agricultura, minera y plantas industriales. Fuertes fluctuaciones en la salinidad del agua. Concentracin geogrfica de la demanda de agua Inestabilidad del suelo y avalanchas
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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con Infraestructura Pblica Debilidades Bajo nivel de respuesta del estado ante los requerimientos de infraestructura lo que obliga a los acuicultores a incurrir en grandes inversiones no directamente productivas. Sobre costos en los transportes de insumos y productos (prdidas de producto) por carencia de vas en buenas condiciones. Insuficiente cadena de frio por carencia de energa elctrica en varias zonas productoras. Fortalezas Explotacin intensiva pisccola en embalses y reservorio. Oportunidades Inversiones pblicas para el mejoramiento de la competitividad-pas Eficiencia en el servicio portuario Cercana a puertos martimos y aeropuertos Construccin de distritos de riego que reconozcan la acuicultura como usuario y acopiador Amenazas Muy deficiente infraestructura vial Inexistencia de servicios pblicos bsicos en muchas zonas de produccin Tarifas elevadas de servicios pblicos y poca cobertura Insuficiencia y manejo inadecuado de la infraestructura hidrulica, frente al cambio climtico. No se reconoce a la acuicultura en los distritos de riego Costo de los combustibles Pocos aeropuertos con capacidad de carga nacional e internacional Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el entorno econmico Debilidades Tamao pequeo del sector acucola respecto a otros que componen la agricultura nacional Carencia de garantas para acceder al crdito Costo y baja productividad de la Mano de Obra Alta rotacin de la mano de obra Informalidad empresarial y del eslabn comercial Bajos precios de venta de los productos congelados desde 2006 Fortalezas Reputacin de los acuicultores empresariales Reconocimiento de la calidad de los productos colombianos en los mercados internacionales Oportunidades Tasas de inters Tratados de Libre Comercio 117
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Crecimiento de la demanda de pases asiticos Recuperacin de la demanda en Europa y Estados Unidos Aumento del consumo interno equilibra balanza de precios y amortigua las variaciones en la exportaciones Amenazas Crecimiento de las importaciones de Pangasius proveniente de Vietnam y de tilapia de China y por triangulacin a travs de pases vecinos Volatilidad de los precios de materias primas para produccin de alimentos y riesgo de agotamiento de la harina de pescado Volatilidad de los precios internacionales Crecimiento de la oferta de pases asiticos Barreras no arancelarias al acceso de mercados Crecimiento de los costos de los Alimentos, la mano de obra, la energa y los combustibles Bajo costo de las importaciones y contrabando
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la poltica fiscal nacional y regional Amenazas Desconocimiento de la actividad y de los procesos productivos y de mercado, para la definicin de cargas fiscales. Impuesto del 4 por mil Impuestos municipales aplicados como actividades industriales Demoras en la devolucin del IVA y exigencias no legales por parte de los funcionarios de la DIAN Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con Registro de productores y comercializadores Debilidades Tarifas que no estimulan la actividad Altos costos de concesin de agua y permiso de vertimiento Larga duracin de los trmites y procesos de permisos tanto ambientales como de INCODER Altsimo nivel de informalidad La norma no facilita el registro Debilidad Institucional y capacidad de seguimiento a los registros de cultivo, transformacin y comercializacin Bajo nivel de registros y carencia de estadsticas confiables La informacin de los registros y permisos de importacin del INCODER, no permiten identificar las amenazas de productos tales como el pangasius y otros que pueden representar riesgos competitivos para la acuicultura colombiana Oportunidades PlanDAS 118
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Proyecto de Ley que modifica la L 13 de 1990 Certificacin nica Global que est tramitando FAO Unin estratgica de productores y comercializadores para crear la Marca Colombia Creacin de la Ventanilla nica de Trmites Publicacin de una Gua de Tramite y capacitacin permanente de acuicultores y funcionarios pblicos Amenazas Imposibilidad de obtener certificaciones frente al mercado internacional y del nacional Requerimientos de los pases importadores
Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con el ordenamiento territorial Debilidades Clasificacin de las plantas de proceso acucolas como uso industrial y no agroindustrial o agrcolas Indefinicin de competencias para la financiacin de los POPAS y alto costo de los estudios necesarios La acuicultura no est considerada de manera adecuada en los Planes de Ordenamiento Territorial Confusin sobre las normas y competencias de control Oportunidades La formulacin de nuevos Planes de Ordenamiento Territorial, por vencimiento de los actuales y por nueva ley territorial Adecuar los Planes de Ordenamiento Territorial a la vocacin de las regiones en las que hay o debe haber establecimientos acucolas Creacin de Clusters acucolas definidos por tipo de actividades de produccin, especies, mercados, productos e industrias afines y de apoyo PlanDAS Amenazas Cambios por decisiones polticas sobre los Planes de Ordenamiento Territorial que afecten a los establecimientos acucolas Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la normatividad ambiental Debilidades Desconocimiento del sector por parte de las autoridades ambientales Desconocimiento de normas por los acuicultores y sus trabajadores Aplicacin e interpretacin de las normas por diferentes autoridades ambientales Desconocimiento de los productores de mtodos, tecnologas y manejos para mitigar el impacto ambiental La debilidad institucional de la autoridad pesquera y mala coordinacin interinstitucional Fortalezas Bases para el ordenamiento de la actividad 119
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Construccin de instalaciones que son bio-seguras Oportunidades Ventajas en el mercado internacional por cuidado de los recursos naturales Disear mecanismos para el aprovechamiento de la biodiversidad Separar los criterios uso de aguas continentales del uso de aguas marinas, Priorizar el aprovechamiento sostenible de las especies nativas Amenazas Politiquera y corrupcin en las CARs La aplicacin de: Decretos 3930, 2820, Resoluciones 0848 2008, 0207 y 0976 de 2010 Cobros sin fundamento tcnico por el uso del agua y por vertimientos. La introduccin ilegal de especies forneas Clasificacin RAMSAR de los cuerpos de agua
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la normatividad sanitaria Oportunidades Los trabajos en Buenas Prcticas Acucolas y Buenas Prcticas de Proceso, realizados a nivel nacional y regional Trabajo de normalizacin de los protocolos de Global GAP Amenazas La normatividad internacional es muy confusa y cambiante (especialmente la aplicada por el sector privado) Los costos que implica el adecuar la capacidad institucional a las exigencias de las normas Cobros sin fundamento tcnico por el uso del agua y por vertimientos. La introduccin ilegal de especies forneas Clasificacin RAMSAR de los cuerpos de agua Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociadas con el acceso a Tierra, Agua y Capital Financiero Debilidades La tenencia de la tierra para muchos acuicultores es precaria Precio de la tierra por encima de la capacidad productiva de la actividad Muchos acuicultores no cuentan con garantas suficientes La baja rentabilidad no es aceptada por el sector financiero Los permisos y trmites dificultan el acceso al agua La mala calidad del agua en muchos sitios reduce la productividad y afecta la rentabilidad Dependencia de proveedores y extra bancarios para financiar la actividad Oportunidades Abundancia de tierra y agua de buena calidad en algunas regiones Nuevos instrumentos para acceder, clarificar y restituir la tenencia tierra Atraer inversin extranjera 120
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Convocatorias de Acuicultura y Pesca del INCODER Amenazas Alto precio de la tierra y costo de acceso al agua Cambio climtico que deteriora los dos factores Inseguridad y conflicto armado La calificacin del sector como de alto riesgo
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Acceso al Factor trabajo Debilidades Escasa mano de obra no calificada Bajos salarios Informalidad en contratacin de la mano de obra Mala valoracin y desconocimiento de la oferta de profesionales en acuicultura y carreras afines Divorcio entre entidades de formacin y el sector productivo Empleo de personal no calificado para Asistencia Tcnica Fortalezas Oferta de mano de obra calificada Disponibilidad de Universidades formando profesionales en el rea Alta participacin de mujeres cabeza de familia Oportunidades Capacidad del SENA para formar mano de obra calificada Impacto socioeconmico en las comunidades de los trabajadores Proceso masivo de certificacin por competencias (SENA) de la mano de obra Amenazas Competencia con demanda de mano de obra de otros sectores (minero-energtico) y en zonas urbanas Elevada carga prestacional Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con el Acceso al factor material gentico Debilidades En piscicultura es frecuente el mal manejo en la produccin de material gentico En piscicultura es frecuente la Informalidad en la produccin de material gentico con baja calidad En camarn, se estn presentando altas conversiones alimenticias y bajas sobrevivencias En trucha hay dependencia de pocos proveedores internacionales En trucha no hay material gentico para iniciar la produccin nacional de ovas Fortalezas Programa de Gentica en camarn y tilapia de CENIACUA En camarn, pioneros a nivel mundial 121
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER En camarn, buenos asesores del Programa Nacional Laboratorios de produccin de alevinos de buena calidad Oportunidades Diversidad de especies nativas con potencial por evaluar La destinacin de recursos de regalas para CITI Certificacin de productores de material Gentico Produccin nacional de ovas Gran potencial de mejoramiento Continuacin del programa de mejoramiento gentico para Tilapia Roja y Niltica y su transferencia al sector productivo. Amenazas Prohibicin de importacin y cultivo de material parental de especies comerciales Insuficientes recursos para investigacin
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Acceso al factor Alimento Debilidades Alto costo del alimento En camarn, poca oferta local Desconocimiento de paquetes tecnolgicos para alimentacin de especies que no demanden altos contenidos de protena Mala informacin sobre el manejo de la alimentacin y nutricin No se producen materias primas en el pas No hay trabajo conjunto para el desarrollo de materias primas alternativas Fortalezas Biodiversidad de especies con potencia de cultivo, mejores conversiones y/o alimentacin alternativa Cambios en el manejo del cultivo para optimizar asimilacin de alimento Oportunidades Anlisis y racionalizacin econmica de los programas de alimentacin Importar alimento de cualquier lugar con mejor relacin beneficio-costo Programa de CENIACUA con potencial Identificacin de materias primas alternativas Incorporar al sistema productivo especies con bajas exigencias nutricionales y que aceptan alternativas viables para su cultivo Amenazas Tendencia alcista en los costos Carencia de sustitutos de materias primas Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con Interaccin entre pesca y acuicultura Debilidades 122
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Gran informalidad en la pesca Inexistencia de sistemas de coordinacin e informacin de mercados Competencia en precios Desconocimiento y desconfianza de los consumidores sobre el manejo de los productos Inexistencia de poltica de repoblamiento de cuencas con fundamento tcnico Fortalezas Crecimiento de la acuicultura Reconocimiento como alimento sano y de alto estatus. Oportunidades Crecimiento del consumo en el mercado interno Reduccin de la presin sobre el recurso pesquero por medio de la acuicultura Produccin de material para repoblamiento Diferenciar el producto acucola del pesquero Aprovechar la misma red de fro y los mismos canales de l mercado Amenazas Riesgo de enfermedades Presin de los Grupos Verdes
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con canales nacionales e Internacionales Debilidades En piscicultura prima el enfoque al mercado local En camarn prima el enfoque al mercado de exportacin Problemas de sanidad que restringen certificacin internacional Cultura de comercializacin y consumo de pescado en un perodo especfico del ao Falta de organizacin y cooperacin No hay cultura de consumo de camarn ni de pescado en el pas Deficiente logstica y capacidad de la red de fro No hay sistemas de trazabilidad confiables. Fortalezas Cercana a EE.UU. UE y de las islas del Caribe Experiencia exportadora Oportunidades Ampliacin al mercado nacional Organizar centros de acopio, procesamiento y comercializacin Diferenciar productos de pesca y acuicultura Demanda creciente a nivel internacional Identificar los valores del cliente Desarrollo real de los mercados regionales y locales Desarrollo y masificacin de productos con valor agregado Campaa de promocin del consumo nacional Amenazas 123
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Bajo consumo per cpita Importacin a bajo precio (revaluacin del peso) Competencia desleal Contrabando y lavado de activos
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con Importaciones Debilidades Insuficiente controles a las importaciones Insuficiente control de los productos en las distribucin final Deficiencias en presentacin de los productos pisccolas Fortalezas Oferta de producto fresco Mejor calidad del producto Se ofrecen mayores valores agregados Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con Importaciones Oportunidades Definir mejor las medidas sanitarias El aprendizaje de los consumidores a usar el producto Baja calidad del producto importado Aumentar oferta acucola (produccin y proceso) Amenazas Tasa de cambio La productividad y competitividad de los asiticos. Ingreso de enfermedades Contrabando El consumidor puede generalizar que la calidad baja de las importaciones se asocia a todos los productos acucolas y pesqueros Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Desarrollo empresarial Debilidades Deterioro de la rentabilidad de los cultivadores pisccolas y de camarn Pequea escala de la produccin No existen procesos de asociacin entre los productores Gran cantidad de pequeos productores sin organizacin efectiva No hay claridad de los beneficios de la formalizacin Precariedad en los registros contables y tcnicos Incipientes procesos de control de calidad y certificacin Fortalezas El sector tiene empresas exitosas y bien estructuradas Experiencia exportadora Oportunidades 124
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Generacin de empresas de gran escala Reconocimiento de la acuicultura como sector empresarial Diversificacin productiva y de mercados La generacin de clsteres regionales Procesos de integracin horizontal Capacidad de generar empleo rpidamente Amenazas Experiencia adquirida en piscicultura marina La formalizacin implica desventaja econmicas frente a los informales
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con el Desarrollo empresarial Oportunidades Generacin de empresas de gran escala Reconocimiento de la acuicultura como sector empresarial Diversificacin productiva y de mercados La generacin de clsteres regionales Procesos de integracin horizontal Capacidad de generar empleo rpidamente Amenazas Experiencia adquirida en piscicultura marina La formalizacin implica desventaja econmicas frente a los informales Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la Infraestructura privada Debilidades Deficiencia de centros de acopio y de la red de fro Incipiente infraestructura de sacrificio y proceso. Fortalezas Plantas de proceso de algunas empresas en camarn, tilapia y trucha Oportunidades Desarrollo del mercado interno Recuperacin de las exportaciones Proceso de formalizacin de los acuicultores Amenazas Electrificacin costosa y de poca cobertura Legislacin sanitaria y ambiental que no consulta las caractersticas de la produccin Debilidades, Oportunidades y Amenazas asociados con la Poltica acucola Debilidades No hay poltica ni protocolo de repoblamiento Fallas en la poltica de contratacin de repoblamiento No hay claridad en la diferenciacin de acuicultura industrial, artesanal y de subsistencia 125
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER No aplicacin del Estatuto General de Pesca Diseo inadecuado de las convocatorias INCODER Competencias entre las instituciones rectoras Oportunidades Propuesta de Ley de Pesca Convocatorias de acuicultura INCODER Reconocimiento de la capacidad generadora de empleo Ajustes al FAG y dems instrumentos de financiacin Creacin de protocolos efectivos para el cultivo de nuevas especies nativas Amenazas Falta de gremio que apoye la creacin de empresa La formalizacin implica desventaja econmicas frente a los informales
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociados con Apoyo Gobierno en C+T+I Debilidades Falta continuidad y visin de largo plazo en la investigacin El apoyo oficial ha hecho nfasis en especies exticas con potencial exportador Las reas de investigacin no son integrales y se carece de apoyo para transferencia y adopcin de tecnologa Brecha entre los centros de investigacin y los productores Se exige demasiada contrapartida en proyectos de investigacin Inexistencia de sistemas para transferir tecnologa En muchos departamentos se desconoce la actividad acucola y no lo contemplan en los Planes de Desarrollo Fortalezas Experiencia adquirida en piscicultura marina Avances en investigacin sobre especies nativas Oportunidades asignacin de regalas a la cofinanciacin de C+I+T Amenazas Desinters oficial hacia el sector Falta de coherencia y continuidad en los programas de investigacin Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la Institucionalidad Pblica Debilidades No hay un organismo especializado en acuicultura pero hay exceso de entidades relacionadas con la actividad Muy baja planta de personal y capacidad de intervencin Deriva y debilidad institucional En algunos organismos se presenta permeabilidad a corrupcin y politiquera 126
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Definicin y traslape de competencias institucionales Fortalezas Memoria institucional Mesas regionales de competitividad Oportunidades Desarrollo de un protocolo de certificacin de material gentico Integrar permisos y controles Proyecto de ley que modifica la ley 13 de 1990 PlanDAS Amenazas Implantacin de normatividad fornea Mucha volatilidad organizacional en los ltimos 10 aos
Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas asociadas con la Institucionalidad Privada Debilidades Falta de liderazgo privado a nivel nacional y regional Muchas organizaciones regionales sin visin nacional Baja representatividad de las organizaciones Individualidad de los acuicultores En camarn existe el gremio, pero se siente dbil por baja afiliacin y afiliados en crisis econmica Fortalezas A nivel regional del Huila hay experiencias muy positivas de asociacin ACUANAL, CENIACUA, FEDEACUA y CDT del Huila Agremiaciones Regionales (FEDEACUA, ACUIORIENTE, ASOACUICOLA, ANALPAC, etc.) Oportunidades Convertir el gremio regional en el lder a nivel nacional Crear confianza en las organizaciones Organizacin de Cadena Consolidacin de FEDEACUA como integrador gremial. Amenazas Baja credibilidad de las organizaciones Visin de las regiones como competidores y no como cooperantes para atender los mercados
Estado actual de la acuicultura en Colombia

En el entorno Crisis mundial Rpido crecimiento de competidores internacionales y de su competitividad 127
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Crecimiento del consumo en Asia Tendencia alcista de los precios de las materias primas Situacin geogrfica y ambiental favorable, aunque enfrenta amenazas por cambio climtico y conflictos con otros usos del suelo Entorno econmico riesgoso por la revaluacin (Encarece la exportacin, pero deteriora el ingreso del productor y abarata los productos forneos. Crecimiento del ingreso per cpita, pero persistencia de altos niveles de pobreza. Infraestructura precaria, con la excepcin de puertos martimos. Se generan altos costos internos para suplir deficiencias. No hay claridad sobre la posicin de la acuicultura frente al ordenamiento territorial Dbil accin estatal frente a las importaciones y el contrabando.
Al interior del Sector Tendencia creciente en la oferta pisccola Tendencia decreciente, con signos de inflexin para la oferta de camarn. Tendencia creciente en el consumo interno, pero la oferta acucola no tiene la mayor participacin. Tendencia decreciente en la rentabilidad de las actividades de la acuicultura. El crecimiento de la piscicultura se concentra en especies exticas. Alta calificacin del nivel tecnolgico. Conflictos con las normas ambientales Debilidad o inexistencia de una Poltica para la Acuicultura Un nmero muy significativo de piscicultores AREL Intervencin estatal favorece la proliferacin de AREL No hay claridad del papel de la acuicultura en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria.
Conclusiones
Qu se hizo y qu se est haciendo? Se desarroll una acuicultura con dos sub sectores muy diferenciados (Cultivo de Camarn y Piscicultura) El cultivo de camarn se desarroll como gran empresa mientras el grueso de la piscicultura, lo hizo como pequea produccin campesina y de seguridad alimentaria. Se aprovecharon las ventajas ambientales de Colombia, pero no se asegur la proteccin de su biodiversidad Los mercados objetivos de las dos actividades fueron muy diferentes, pero ninguno apunt al mercado nacional (Exportacin / mercados locales) Se cre una estructura regulatoria muy grande per con grandes debilidades institucionales. Cmo se hizo? El cultivo de camarn creci en un proceso de promocin de las exportaciones.
128
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER La piscicultura creci en un proceso de desarrollo rural con apoyo a pequeos productores campesinos. El camarn se consolid en grandes y medianas empresas integradas verticalmente La piscicultura se consolid con muchos pequeos productores aislados y unas pocas empresas medianas, con visin de mercados locales y auto consumo. Aunque hubo apoyos pblicos muy importantes, nunca se promulg una poltica o una planeacin sectorial
Dnde se hizo? El cultivo de camarn se estableci en zonas de los litorales Caribe y Pacfico, pero la aparicin de enfermedades la redujo al Caribe, donde se desarroll con bastante xito. La piscicultura se desarroll en todo el territorio nacional, pero la mayor parte de la produccin est en la Zona Andina y Pe de Monte Llanero. Hay una incipiente acuicultura marina en los dos litorales, hasta ahora casi slo experimental. Qu tuvo xito y qu no result? Se han generado grandes avances en material gentico para camarn, con niveles promisorios de resistencia a enfermedades que permiten pensar en la recuperacin del cultivo en el pacfico. Se han desarrollado tcnicas de cultivo semi intensivo e intensivos en tilapia y trucha altamente productivos y rentables. Se descuid el mercado nacional y no se ha podido mitigar el impacto de la cada del mercado externo. Se descuid el mercado nacional y no hay redes fuertes de comercializacin y manejo de los productos No se han consolidado sistemas de cultivo y mercado para especies endgenas. La institucionalidad pblica no ha definido un derrotero de apoyo al crecimiento y persiste en el nfasis en el control y el fomento de produccin de muy pequea escala. Las organizaciones pblicas son institucionalmente dbiles y no logran una fuerte coordinacin de sus acciones. Las organizaciones privadas son dbiles y dispersas, no han logrado definir objetivos y estrategias de trabajo con visin nacional y proyeccin global. Lecciones Aprendidas Hay que profundizar en el conocimiento y aprovechamiento de especies nativas. Hay que penetrar y consolidar el mercado nacional Hay que desarrollar una poltica integral de introduccin y aprovechamiento de especies exticas Hay que simplificar y hacer eficaces los sistemas de registro, control, permisos ambientales, etc. Hay que consolidar organizaciones de productores que los integre vertical y horizontalmente y permita la generacin de economas de escala Hay que crecer mucho ms, pero ordenadamente. 129
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Qu se puede hacer? DESARROLLARNOS Y CRECER Recuperar la oferta de camarn de cultivo e iniciar una nueva etapa de crecimiento. Ampliar la oferta pisccola con mayor variedad y con proyeccin nacional e internacional. Fortalecer la inversin en acuicultura, tanto en bienes pblicos como mediante apoyos a la inversin privada Simplificar la normatividad y redisearla para promover el crecimiento sostenible. Dnde se Puede? Recuperar la acuicultura del Pacfico Ampliar la acuicultura de camarn en el Caribe Consolidar la acuicultura marina incipiente en el Caribe y el Pacfico Consolidar la piscicultura en las Zona Andina, Pe de Monte y Caribe. Desarrollar la piscicultura en los territorios nacionales, pero con estrategias de penetracin a los mercados nacionales. Cmo se puede? Formular un Plan de desarrollo Sostenible de la Acuicultura Disear una agenda de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin, que haga nfasis en: El aprovechamiento de especies nativas y en el uso de sostenible de especies exticas. Fortalezca y de continuidad y estabilidad a los programas de mejoramiento gentico Generar organizaciones de productores regionales, con carcter nacional y con visin global Qu falta? Organizacin y participacin de los productores Apoyos estatales en la generacin de bienes pblicos y el apoyo a la inversin privada mediante diferentes estmulos: Fiscales, financieros y de simplificacin de trmites. Mecanismo de auto financiacin de bienes comunes para los acuicultores Estabilizacin de la agenda de investigacin Construccin de un sistema nacional y sectorial, de transferencia y apropiacin de tecnologa Qu no se aprovecha? La biodiversidad El potencial que da la organizacin de los productores El mercado nacional La masa crtica de profesionales calificados. Los mercados externos ms cercanos. Algunos recursos naturales y bienes pblicos para la expansin de la acuicultura. Visin (Para donde se quiere ir?)
130
Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Para el ao 2021, mediante la aplicacin de una poltica integral, la acuicultura colombiana se habr desarrollado de manera exitosa en ambientes continentales y marinos. Estar conformada por un sistema de prcticas plenamente sostenibles en lo ambiental, incluyentes y participativas en lo social, y altamente competitivas. Se habr consolidado como uno de los importantes pilares del desarrollo rural y la seguridad alimentaria del pas y habr alcanzado importantes niveles de penetracin en los mercados interno y externo, con productos de alta calidad e inocuidad.
131

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Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Repblica de Colombia

Diagnstico del Estado de la Acuicultura en Colombia

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Diagnstico del Estado de la Acuicultura en Colombia

Alcance del Diagnstico

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Acopio y revisin de informacin secundaria

Anlisis y estructuracin de la Informacin Secundaria y Primaria

Elaboracin del Diagnstico

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Caribe Marabina Orinoquia Pacfico TOTALES

4.38 1.58 4.73 10.57 100

Fuente: SIAC. siac.gov.co.

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Tabla #2

Fuente: Poltica Nacional Recurso Hdrico

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

% Participacin en Volumen de Agua

Fuente: MAVDT: Poltica Nacional Recurso Hdrico, DANE: Proyecciones Poblacin

% Participacin en el Consumo 54 29 13 3 1 100

4.184 2.247 1.007 0.232 0.077 7.748

2,234,476 13,446,430 618,264 436,745 171,720 8,645,155 8,239,145 8,821,630

441,409 18,885,021 310,344 117,272

11,309,425 1,300,034 144,416 41,143 95,368

1,028,273 50,909,792 114,219,026

Fuente: CCI, ENA, 2008-2009.

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Grfica #3

Amazonas, Orinoquia y Pacfico

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Tabla #9

Tasa de Crecimiento del PIB en algunos Pases (para 2005-2008)

9,00% 7,40% 6,10% 5,10% 2,50% 6,80%

Fuente: DANE, DNP, 2010

PIB de Colombia por Sectores de la Economa -2007

Fuente: DNP, 2010

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER Grfica #7

15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

Fuente: DNP, Banco mundial, 2010

Fuente: SIGOB, 2010

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER

2002 53,7% 48,3% 69,3%

2003 51,2% 46,3% 65,5%

2004 51,0% 45,2% 68,2%

2005 50,3% 44,7% 67,0%

2008 46,0% 39,8% 65,2%

2009 45,5% 39,6% 64,3%

ndice de Pobreza Extrema 17.98 18.93 24.89 17.98 40.99

56.87 50.03 61.12 56.87 70.53

Bueno a Muy Bueno 20% 14%

Regular 48% 38%

Malo a Muy Malo 32% 48%

Fuente: INVIAS, 2010

Acuicultura (Espejo de Agua)

Tendencias de Crecimiento de los Productos agropecuarios

Leche Huevos Pesca

Carne de res Pollo

Carne de cerdo Acuicultura

Fuente: Anuario Estadstico Agropecuario MADR, Boletines CCI, 2010

Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible en Colombia FAO - INCODER