Barómetro Cisco de Banda

Ancha Perú 2005-2010

Resultados a Junio 2009

Preparado para

Meta de Banda Ancha en el

año 2010 en Perú:
Más de 1 Millón de
conexiones

Elaborado por IDC

Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda

Descripción del proyecto

Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina

Hallazgos de la investigación:
 Total Conexiones
 Por Tipo de Consumidor
 Por Tecnología
 Distribución Geográfica
 Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
 Precios de la Banda Ancha

Banda Ancha Móvil

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Perú de Banda Ancha

Conclusiones

Meta del mercado Perú de Banda Ancha 2010

© 2009 IDC 2
Descripción del Proyecto

Metodología
 Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).

 La información primaria recopilada se complementa con fuentes

secundarias, tales como informes publicados por agencias
estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.

 La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas

especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.

 Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

© 2009 IDC 3
Descripción del Proyecto

Definiciones
 Banda Ancha:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.

 Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).

 ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.

© 2009 IDC 4
Descripción del Proyecto

Definiciones
 Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.

 Tecnologías de Banda Ancha:

• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.

© 2009 IDC 5
Descripción del Proyecto

ISP Entrevistados durante el período de las investigaciones

Americatel BT Convergia Digital Way

Gilat to Global Infoductos/ Orange

Home Perú Crossing RCP

Optical IP Telefónica Wi-Net Telmex

del Perú

© 2009 IDC 6
Descripción del Proyecto

Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina
Brasil
Chile
•
Colombia •

Perú • •
Uruguay
•
Venezuela • •

Además de América Latina: Pakistan,

Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.

© 2009 IDC 7
Situación de la Banda Ancha
a nivel América Latina

Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Penetración de la banda ancha en América Latina
(Todas las velocidades a Diciembre 2008)

Estimamos que existen más de 26,8

millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina a Diciembre de
2008
3.6%

4.1%

2.7%
5.2%

8.8%(*) ) 7.6%
8.8%

Fuente: IDC
Nota: (*) se ha actualizado y calculado en base a la población existente al 2007: 16.598.074.- INE
© 2009 IDC 9
Hallazgos de la investigación

Copyright 2009 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
 Crecimiento de la Banda Ancha en
Perú, Dic08-Jun09
Total conexiones

Tipo de Tecnología de conexión

A Junio A Diciembre
2009 2008

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 6,123 5,940 3.1%

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo

777,524 726,503 6.6%

Otras conexiones: Satélite, etc. 2,177 2,009 8.4%

Total conexiones de banda ancha 782,824 734,451

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:

Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 6.6%
Junio 2008 – Junio 2009 ----> 18.7%
Fuente: IDC
© 2009 IDC 11
 Tendencia del Mercado, 2005–Jun09

Tendencia del Mercado - Total Conexiones

(en miles)

900
783
800
734 775
700 660 727
598 652
600 547
591
485 540
500
479
404
400 353 398

348
300

200

100
3 4 4 5 5 6 6 6
0
Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 Jun ´09

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones

Fuente: IDC

© 2009 IDC 12
 Mercado de Banda Ancha en Perú por
Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones

900

767
800

717
643
700

581
529
600
467

500
384
332

400
300
200
100

11
11
16

14

6
13

6
5

6
3

4
4

8
9
0
A Dic. '05 A Jun.´06 A Dic. '06 A Jun. ´07 A Dic. ´07 A Jun. ´08 A Dic. ´08 A Jun. ´09

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet

Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 6.9% en el último
semestre. Mientras que las líneas dedicadas a Internet un 3.1%. Las conexiones de cable módem,
decrecieron un 12.4%.
Fuente: IDC

© 2009 IDC 13
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
Mercado residencial
90% dominante. Creció en el
80% último semestre 4.6%

70%
76% 75%
60% 86% 84% 81%
88% 88% 87%
Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20%
Mientras que mercado
24% 25%
10% 16% 19% empresarial
12% 12% 13% 14%
Experimentó en el
0% último semestre un
A ño 2005

1S em06

2S em06

1S em07

2S em07

1S em08

2S em08

1S em09

12.5% de crecimiento

Fuente: IDC

© 2009 IDC 14
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Total Mercado
76.0%
80.00% 74.5%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00% 23.3% 24.7%

20.00%

10.00%
0.28% 0.38% 0,3% 0.04% 0.27% 0.30% 0.2% 0.06%
0.00%
A Dic. ´08 A Jun. ´09

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

El 75.0% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, en donde la

oferta de multiservicios (Telefonía, Internet y Cable) incentivan la adopción
Fuente: IDC

© 2009 IDC 15
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

3.000 700,000
2.639
583,338
2.500 600,000 557,913

2.127
500,000
2.000
5
42

400,000
1. 7
4
48
1.

34
1
39

1.

1.500
1.

300,000

0
32
5
1.000

77

0,
0

7,

19
75

200,000

16
5
41

500
3

100,000
25
2
23

2
8

3
66

59
54

11

91

59

10

42
0 0
A Dic. ´08 A Jun. ´09 A Dic. ´08 A Jun. ´09
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
En el último semestre, el segmento Hogar continua con un crecimiento de 4.6% y el de empresas
con 12.5%.
Fuente: IDC
© 2009 IDC 16
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet
100% 100%
90% 18,4% 13,7%
90%
30,2% 30,1%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 81,6% 86,3%
40%
69,8% 69,9%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
A Dic. ´08 A Jun. ´09 A Dic. ´08 A Jun. ´09

Lima Resto del país

Hubo un crecimiento semejante en conexiones correspondientes a Lima respecto al

Resto del Perú, crecieron alrededor de un 7% y 6% respectivamente referente al 2008
Fuente: IDC

© 2009 IDC 17
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,
Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Junio 2009
Número de conexiones & Penetración por región: A Junio 2009

A junio 2009 (en miles)

Región Poblac. Conex. Penetración
(%)
Lima 9,322 547 5.86%
Arequipa 1,152 35 3.07% Penetración de
Tacna 289 8 2.78% Banda Ancha en el
La Libertad 1,617 42 2.60% Perú, a Junio 2009:
2.9%
Ica 712 16 2.19%
Moquegua 162 3 2.13%
Lambayeque 1,113 23 2.02%

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Fuente: IDC Total población: 27,419,294 (Censo 2007)*

© 2009 IDC 18
 Exploración de la Distribución de las conexiones por
velocidad en América Latina

A Diciembre 2008 la distribución de las conexiones por velocidades se

encontraba concentrada en las velocidades de más de 512kbps.
Representando el 70% del total de conexiones

Distribución de las conexiones por velocidades de bajada

a Jun. ´08 10% 25% 34% 31%

a Dic. ´08 9% 21% 35% 35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más

Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Diciembre 2008 en los siguientes países:
Fuente: IDC Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
© 2009 IDC 19
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Velocidades, A Junio 2009
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades

50%

45% 44.4%
41.5%
40% 38.4% 38.8% Las conexiones > 512k a
35% <= 1M crecieron un
30%
importante 23%
25%

20%
Las conexiones +1M
15%
9.4%
crecieron un 16%
9.5% 10.4%
10%
5.4%
5%
1.2% 1.1%
0%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

Es notable la tendencia por velocidades mayores a 512kbps y la

disminución de las conexiones en los anchos de banda inferiores

Fuente: IDC

© 2009 IDC 20
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Año Año Año Jun. ´08 Dic. ´08 Jun.´09
2005 2006 2007

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más

Fuente: IDC

© 2009 IDC 21
 Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
Comparación Agosto 2008 versus
Agosto 2009

© 2009 IDC 22
Mercado de Banda Ancha en Perú
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no
incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores.
Agosto 2008 versus Agosto 2009

Agosto 2008 Agosto 2009

Velocidad de En Moneda En Dólares Velocidad de En Moneda En Dólares
bajada Local bajada Local
ofrecida ofrecida
Servicio
ofrecido
ADSL

Mínima 500kbps S/.87 $ 30,10 200 Kbps S/.91 $ 28,88

velocidad
Máxima
velocidad 5Mbps S/. 1.588 $ 549,48 5Mbps S/.1591 $ 505.08

Cable Módem

Mínima 256kbps S/. 86 $ 29,75 256kbps S/. 66,42 $ 21,09

velocidad
Máxima
2.5Mbps S/. 1408,29 $ 447,08
velocidad 2.5Mbps S/. 1.592 $ 551,1
Tipo de
cambio 1 dólar = S/. 2,89 1 dólar = S/. 3,15
utilizado

Oferta del mercado acompañado por paquetes triple o doble play

© 2009 IDC 23
 Situación de la Banda
Ancha Móvil en Perú

© 2009 IDC 24
Banda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil
con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el
usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Notebook por medio de
un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se ha estado incrementando su
uso en Perú como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar que en este primer semestre del año se ha producido un
importante despliegue de ofertas de este servicio por parte de los operadores de
telefonía móvil.
Las suscripciones a Junio 2009 alcanzaron a 50 mil suscripciones experimentando
un crecimiento de alrededor de un 214% en los últimos seis meses.
El acceso móvil continua concentrando una mayor demanda por parte del
segmento empresarial, mientras que el segmento Personas/Residencial viene
empezando a adoptar esta tecnología ante un mayor oferta en el mercado.
Proveedores vienen trabajando fuertemente en el despliegue de infraestructura
para brindar este servicio fuera de Lima para buscando así descentralizar el uso de
Banda Ancha Móvil en el país.

© 2009 IDC 25
 Crecimiento de la Banda Ancha Móvil
en Perú, Dic08-Jun09

Total suscripciones, en miles

Suscripciones
A Junio 2009 A Diciembre
2008

Total suscripciones de Banda Ancha

214%
Móvil 50,800 16,100

Crecimiento experimentado en el total de suscripciones:

Diciembre 2008 - Junio 2009 ----> 214%
Junio 2008 – Junio 2009 ----> 1054%

Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores

© 2009 IDC 26
 Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades

100%
10%

33%
80%
Personas/Residencial
60% Empresas
90%
40%
67% Mayor oferta de los
proveedores hacia el
mercado masivo durante
20% la primera mitad del año

0%
A Dic. ´08 A Jun. ´09
Fuente: IDC

© 2009 IDC 27
 Mercado de Banda Ancha Móvil en
Perú Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades

100%
7% 7%
90%
80%

70%

60%

50%
93% 93%
40%

30%

20%
10%

0%
A Dic. ´08 A Jun. ´09

Lima Resto del país

Lima presenta la mayor concentración de Banda Ancha Móvil,

conforme madure el mercado incrementará la adopción de esta
tecnología fuera de Lima
Fuente: IDC

© 2009 IDC 28
 Aspectos Relevantes
para el Crecimiento de la
Banda Ancha

© 2009 IDC 29
 Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Infraestructura
•Mayor competencia del mercado
Tecnológica obliga a los proveedores a estar en
constante actualización tecnológica. Componente geográfico limita la
•Mayor requerimiento de facilidad de acceso en zonas alejadas
velocidades incentivan mayor del país.
inversión por parte de los
proveedores de servicio.

Aspectos
Culturales Se incrementa la importancia de la
adopción de Internet en Hogar y
Pymes Las Pymes se inclinan más por
Gobierno incentiva el uso del precio que por sus necesidades.
Internet en el sector educativo
mediante programas.

© 2009 IDC 30
 Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores

Facilidad de crédito para usuarios en

Penetración de adquirir un equipo de computo se
PC empezó a dar por algunos La crisis a generado una leve
operadores. contracción de la demanda a nivel
Gran aumento de One Laptop per de consumo
Child en el segmento educación
generará mayor demanda

Políticas de
gobierno Aún falta desarrollar una mejor
infraestructura rural.
Se mantienen una política continua
de concesiones Optimizar los procesos municipales
para acelerar la implementaciones
por parte de los proveedores de
servicio

© 2009 IDC 31
 Impacto de la Crisis
Económica Mundial en el
mercado Peruano de
Banda Ancha

© 2009 IDC 32
Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado
 Existe una tendencia al aumento en la adopción de
paquetes multiservicios de los diferente operadores,
muchos operadores ya ofrecen servicios complementarios
 Continuará la tendencia de migraciones de conexiones a
mayores velocidades de banda ancha
 Búsqueda de nuevas tecnologías para satisfacer la
necesidad de mayores velocidades a menor precio, debido
a que algunas de estas tecnologías tienen como tope de
velocidad 1.5M
 Se espera un continuo incremento en la adopción de los
servicios de Banda Ancha Móvil

© 2009 IDC 33
 Conclusiones

© 2009 IDC 34
Conclusiones

•Durante el primer semestre de 2009, se sumaron alrededor de 48 mil

conexiones al mercado de Banda Ancha
•El mercado experimentó un crecimiento de un 6.6% en conexiones entre
el período diciembre 2008 a junio 2009. Este crecimiento en relación al
período semestral, junio a diciembre 2008, fue de un 18.7%, explicado por
el crecimiento importante del segmento Hogar y pequeña empresa
•En el primer semestre del 2009, el segmento Hogar experimentó un
crecimiento de un 5%. Y el de empresas, 13% crecimiento
•En el semestre, se registró un crecimiento muy similar en las conexiones
correspondiente en Lima y provincias
•Continúa aumentando significativamente las conexiones de mayores
velocidades a 512Kbps

© 2009 IDC 35
Conclusiones (Cont.)

•En país, la penetración de las conexiones de tecnología de

banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 2.9%
•De acuerdo al Censo 2007 existen en país 7.5 millones de
viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones
de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, son
583 mil aproximadamente, podemos concluir que alrededor
del 7.7% de estas viviendas tienen conexión de Internet con
tecnología de banda ancha fija
•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

© 2009 IDC 36
Meta del mercado Perú de Banda Ancha
2010: 1 Millón de conexiones

Año 2010 1,000

A Junio 2009 783

Faltan 217 mil
Conexiones
Año 2008 734

Año 2007 598

Año 2006 485

Año 2005 353

*Expresado en miles

© 2009 IDC 37
 Contacto o preguntas

Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager

nvega@idc.com

Alfredo Magán, Senior Consultant

amagan@idc.com

© 2009 IDC 38