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ESTUDIODEMERCADOCARNESPROCESADASY/OCONGELADAS:
BOVINOSEE.UU.

ProChileLosngeles,Junio2010

NDICE

1. PRODUCTO
1.a. CODIGOSISTEMAARMONIZADOCHILENOSACH
1.b. DESCRIPCINDELPRODUCTO
1.c. CODIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL
2. SITUACIONARANCELARIAYPARAARANCELARIA
2.a. ARANCELGENERAL
2.b. ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO
2.c. OTROSPAISESCONVENTAJASARANCELARIAS
2.d. OTROSIMPUESTOS
2.e. REQUISITOSYBARRERASDEINGRESO
3. ESTADSTICASIMPORTACIONES
4. POTENCIALDELPRODUCTO
4.a. FORMASDECONSUMODELPRODUCTO.
4.b. NUEVASTECNOLOGASAPLICADASALAPRESENTACIN/COMERCIALIZACINDEL
PRODUCTO(VENTASATRAVSDEINTERNET,ETC.).
4.c. COMENTARIOSDELOSIMPORTADORES
4.d. TEMPORADASDEMAYORDEMANDA/CONSUMODELPRODUCTO.
4.e. PRINCIPALESZONASOCENTROSDECONSUMODELPRODUCTO.
5. PRECIOSDEREFERENCIARETAIL(US$)YMAYORISTA.
6. ESTRATEGIASYCAMPAASDEPROMOCINUTILIZADASPORLACOMPETENCIA.
7. CANALESDECOMERCIALIZACINYDISTRIBUCIN.
9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A
SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN Y/O CONSOLIDACIN DEL
PRODUCTO CHILENO (RECOMENDACIONES ENFOCADAS PRIMORDIALMENTE AL SUBSECTOR O
PRODUCTO)
10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS
PRODUCTOS.
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN INTERNET DONDE SE
PUEDAPROFUNDIZARELCONOCIMIENTODELMERCADOANALIZADO
ANEXOA


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1. PRODUCTO

EsteEstudiodeMercadoserefiereacarnesprocesadasy/ocongeladas:Bovinos.Noincluyeotros
tiposdecarne.

1.a. CODIGOSISTEMAARMONIZADOCHILENOSACH

0201.2000
0202.2000
0202.3000

1.b. DESCRIPCINDELPRODUCTO

0201.2000 Losdemscortes(trozos)sindeshuesardeanimalesdelaespeciebovina,
frescosorefrigerados.
0202.2000 Losdemscortes(trozos)sindeshuesardeanimalesdelaespeciebovina
congelados.
0202.3000 Carnedeanimalesdelaespeciebovina,deshuesada,congelada.

1.c. CODIGOSISTEMAARMONIZADOLOCAL

0201.20 Meatofbovineanimals,freshorchilled:Othercutswithbonein
0202.20 Meatofbovineanimals,frozen:Othercutswithbonein
0202.30 Meatofbovineanimals,frozen;Boneless:

2. SITUACIONARANCELARIAYPARAARANCELARIA

2.a. ARANCELGENERAL

El ingreso a los EE.UU. de los productos importados est sujeto al pago de gravmenes que varan
conformealpasdeorigenylatasageneralespagadasloporungruporeducidodelosmismosya
que la mayora de los pases gozan de los beneficios de la Clusula de la Nacin Ms Favorecida
(NMF),oacuerdosbilateralesyregionalesqueotorganbeneficiosadicionalesaladesgravacin.

Lassiguientessonlastarifasarancelariasparalosproductosdelpresenteestudio:

Carnedeanimalesdelaespeciebovina,FrescosoRefrigerados,conHueso

CDIGOSISTEMA
ARMONIZADO
CHILENOSACH
DESCRIPCIONDELPRODUCTO

ARANCELGENERAL
0201.20
CARNEDEANIMALESDELAESPECIEBOVINA,
FRESCOSOREFRIGERADOS,otroscortescon
huesodescritosenlanotageneral15del
programadetarifaseingresadosdeacuerdoa
4%

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CDIGOSISTEMA
ARMONIZADO
CHILENOSACH
DESCRIPCIONDELPRODUCTO

ARANCELGENERAL
susindicaciones
0201.20.02 Procesados:cortesdecarnedeAltaCalidad 4%
0201.20.04 Otros 10%
0201.20.06 Otros 4,4cent/Kg
0201.20.10
Otroscortesconhueso:descritosenlanota
adicionalnumero3deestecapituloe
ingresadosdeacuerdoasusindicaciones
4%
0201.20.30 Otros 10%
0201.20.50 Otros 4,4cent/Kg
0201.20.80 Otros 26,4%

Carnedeanimalesdelaespeciebovina,Congelados,conHueso

CDIGOSISTEMA
ARMONIZADO
CHILENOSACH
DESCRIPCIONDELPRODUCTO

ARANCELGENERAL
0202.20
CARNEDEANIMALESDELAESPECIEBOVINA,
CONGELADOS,otroscortesconhuesodescritos
enlanotageneral15delprogramadetarifase
ingresadosdeacuerdoasusindicaciones
4%
0202.20.02 Procesados:cortesdecarnedeAltaCalidad 4%
0202.20.04 Otros 10%
0202.20.06 Otros 4,4cent/Kg
0202.20.10
Otroscortesconhueso:descritosenlanota
adicionalnumero3deestecapituloe
ingresadosdeacuerdoasusindicaciones
4%
0202.20.30 Otros 10%
0202.20.50 Otros 4,4cent/Kg
0202.20.80 Otros 26,4%

Carnedeanimalesdelaespeciebovina,Congelados,sinHueso

CDIGOSISTEMA
ARMONIZADO
CHILENOSACH
DESCRIPCIONDELPRODUCTO

ARANCELGENERAL

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0202.30
CARNEDEANIMALESDELAESPECIEBOVINA,
CONGELADOS,otroscortessinhuesodescritos
enlanotageneral15delprogramadetarifase
ingresadosdeacuerdoasusindicaciones
4%
0202.30.02 Procesados:cortesdecarnedeAltaCalidad 4%
0202.30.04 Otros 10%
0202.30.06 Otros 4,4cent/Kg
0202.30.10
Otroscortessinhueso:descritosenlanota
adicionalnmero3deestecaptuloe
ingresadosdeacuerdoasusindicaciones
4%
0202.30.30 Otros 10%
0202.30.50 Otros 4,4cent/Kg
0202.30.80 Otros 26,4%

2.b. ARANCELPREFERENCIALPRODUCTOCHILENO

Previo a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y EE.UU. (TLC Chile EEUU), la carne
bovinapagabaunarancelentre4,4%a26,4%.

ApartirdelapuestaenvigordelTLC,el1deenerode2004,seestableciunacuotalibredearancel
de1.000toneladasparalacarnedevacunoycerdo,laquecrecianualmenteun10%entreel2005
y2006,quedandoelingresocompletamentelibredecuotasapartirdel2007.

Sin embargo, slo a partir delaentrada en vigorde la norma queautorizelingresodelascarnes


chilenas procesadas en establecimientos chilenos certificados a los EE.UU. (21 de diciembre de
2005),losproductoreschilenoshanpodidoexportarcarnedeovinosyporcinossinrestricciones.La
norma indica que estos productos estn sujetos a reinspeccin por parte de inspectores del FSIS
(Food Safety and Inspection Service) en los puertos de entrada. Para mayor informacin se puede
contactar a Sally White, Director, International Equivalency Staff, Office of International Affaires,
(202)7206400.

En los siguientes cuadros se presenta el calendario de desgravacin arancelaria para las carnes
provenientesdeChileylasrestriccionesdecuotacorrespondientes.

Ao ArancelSobreCuota
(1)2004 19,8%
(2)2005 13,3%
(3)2006 6,6%
(4)2007 0,0%


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CUOTAS,RESTRICCIONESYARANCELES
PARACARNESCHILENAS
BOVINO
1210ton.libresdearancel*(2006)
Sinrestriccindecuota(apartirdel
2007)

2.c. OTROSPAISESCONVENTAJASARANCELARIAS

Eldetalleespecficoylasnotasasociadasacadaproductosepuedenencontrarenelsiguientelink:
http://hts.usitc.gov/.Acontinuacinsepresentaunresumendelospasesconventajas
arancelarias.

Paralossiguientescdigosarancelarios:
0201200200BeefW/Bone,HiqltyCuts,Processed,Fr/chGn15(kg)
0201200400Meat,BovineW/BoneProcessedFr/chGn15Nesoi(kg)
0201200600Meat,BovineW/BoneFr/chGn15ExcProcessed(kg)
0201201000BeefW/boneHiqltyCutsProcessedFr/chUsNote3(kg)
0201202000BeefCuts,HiqualityBoneIn,ProcessedFrsh/chld(kg)
0201203000Meat,BovineW/boneProcesdFr/chUsNote3Nesoi(kg)
0201204000MeatBovineAnmlsNesoiCutsW/boneProcsdFrh/chd(kg)
0201205000Meat,BovineW/boneFr/chUsNote3ExcProcessed(kg)

0202200200BeefW/Bone,HiqltyCuts,Processed,FrznGn15.(kg)
0202200400Meat,BovineW/BoneProcessedFrznGn15Nesoi(kg)
0202200600Meat,BovineW/BoneFrznGn15ExcProcessed(kg)
0202201000BeefW/BoneHiqltyCutsProcessedFrznUsNote3(kg)
0202202000BeefCuts,Hiquality,BoneIn,Processed,Frozen(kg)
0202203000Meat,BovineW/BoneProcesd,FrznUsNote3Nesoi(kg)
0202204000MeatBovineAnmlsNesoiCutsW/boneProcssdFrozen(kg)
0202205000Meat,BovineW/BoneFrznUsNote3ExcProcessed(kg)
0202206000MeatBovineAnmlsCutsW/boneExProcessed,Frozen(kg)

0202300200Beef,BonelessHiqltyCutsProcessedFrozenGn15(kg)
0202300400Meat,BovineBonelessProcessedFrozenGn15Nesoi(kg)
0202300600Meat,BovineBonelessFrozenGn15,ExcProcessed(kg)
0202301000Beef,BonelessHiqltyCutsProcesdFrznUsNote3(kg)
0202303000Meat,BovineBonelessProcesdFrznUsNote3Nesoi(kg)
0202304000MeatBovineAnmls,Nesoi,BonelessProcessdFrozen(kg)
0202305000Meat,BovineBonelessFrznUsNote3ExcProcessed(kg)

Lospasesconventajasarancelariassonlossiguientes:

- GSP(GeneralizedSystemofPreferences):0%
- Australia:0%
- Bahrain:0%
- Canad:0%
- AGOA(AfricaGrowthandOpportunityAct):0%
- CBIoCBERA(CaribbeanBasinInitiative):0%

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- Israel:0%
- ATPA(AndeanAgreement):0%
- Jordania:0%
- Marruecos:0%
- Mxico:0%
- OMAN:0%
- CAFTA:0%
- Per:0%
- Singapur:0%

0202208000MeatOfBovines,WithBone,Frozen,Nesoi(kg)
0202308000MeatOfBovines,Boneless,Frozen,Nesoi(kg)

- Canad:0%
- Jordania:0%
- Mxico:0%
- CAFTA:17,6%
- Per:22,8%
- Singapur:vernotas9910.02.05y9910.02.10
- Marruecos:vernotas9912.02.05y9912.02.10
- Australia:vernotas9913.02.05y9913.02.10
- Bahrain:vernotas9914.02.05y9914.02.10
- CAFTAPLUS:vernotas9915.02.05y9915.02.10
- OMAN:vernotas9916.02.05y9915.02.10

Lasnotassepuedenencontrarenelsiguientelink:http://hts.usitc.gov/

2.d. OTROSIMPUESTOS

ImpuestosEstatales

Al ser EE.UU. un pas federal, los impuestos internos varan por Estado y se tributan (luego del
despacho a plaza) cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no
tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan
directamentealconsumidorfinal.

Elsiguientecuadroentregainformacinreferentealosimpuestosestatalesalasventasporestado.
Fuentes:http://www.usasalesusetaxecommerce.com/table_sales_rates.aspy
http://www.taxadmin.org/FTA/rate/sales.html)

Estado
Impuesto
estatalalas
ventas(1de
julio,2009)%
Impuestoestatal
aalimentos
(adicional)%
Alabama 4
Alaska
Arizona 5,6
Arkansas 6 3

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Estado
Impuesto
estatalalas
ventas(1de
julio,2009)%
Impuestoestatal
aalimentos
(adicional)%
California 8,25
Colorado 2,9
Connecticut 6
Delaware 2,07
Florida 6
Georgia 4 4
Hawaii 4
Idaho 6
Illinois 6,25 1
Indiana 7
Iowa 6
Kansas 5,3
Kentucky 6
Louisiana 4
Maine 5
Maryland 6
Massachusetts 6,25
Michigan 6
Minnesota 6,875
Mississippi 7
Missouri 4,225 1,225
Montana
Nebraska 5,5
Nevada 6,85
New
Hampshire
NewJersey 7
NewMexico 5,375
NewYork 4
NorthCarolina 4,5
NorthDakota 5
Ohio 5,5
Oklahoma 4,5
Oregon
Pennsylvania 6
RhodeIsland 7
SouthCarolina 6
SouthDakota 4
Tennessee 7 5,5
Texas 6,25
Utah 5,95 1,75
Vermont 6
Virginia 5 2,5
WestVirginia 6 4

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Estado
Impuesto
estatalalas
ventas(1de
julio,2009)%
Impuestoestatal
aalimentos
(adicional)%
Wisconsin 5
Washington 6,5
Washington
DC 5,75
Wyoming 4

ImpuestosLocales

Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos, se deben agregar los impuestos locales,
correspondientes a cada ciudad, dentro de cada Estado. En determinados casos, y al igual como
ocurre con los impuestos estatales, los alimentos pueden estar liberados de este tipo de
gravmenes. Para obtener las tasas de impuestos especficas por ciudad se recomienda visitar:
http://zip2tax.com/.

2.e. REQUISITOSYBARRERASDEINGRESO

2.e.I. IdentificacindelasAgenciasPertinentesAntelasCualesseDebenTramitarPermisosde
Ingresos,elRegistrodeProductosyEtiquetas.

Lasseccionesacontinuacininformanbrevementeacercadelosrequisitosprincipalesquesedebe
cumplirparaexportaralosEE.UU.:

SaludAnimal

EnlaactualidadChilecumplecontodoslosrequisitosdesaludanimalexigidosparaexportarcarnes
alosEE.UU..Noobstante,sisedeseaexportarproductosexticos,elexportadordebercerciorarse
con las autoridades pertinentes en Chile (SAG) de que sus productos cumplen con la normativa
estadounidense.

SaludPblica

El procedimiento que utiliza USDA FSIS es establecer equivalencia con el Servicio de Inspeccin
oficialdesucontraparte,enestecaso,elSAG.Comoyaseindic,apartirdediciembrede2005,el
SAG es la entidad certificadora de las plantas que estarn en condiciones de exportar productos
crnicosalmercadoestadounidense.

Los productores y exportadores que estn interesados en conocer mayores detalles acerca de los
procedimientos utilizados, requisitos exigidos por el USDA FSIS y plantas chilenas ya autorizadas,
puedenencontrarinformacinadicionalen:


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InformacindeImportacindelFSIS
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Import_Information/index.asp

ProcedimientodelFSISparalaImportacindeCarnes
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Import_Information/index.asp
http://www.fsis.usda.gov/oppde/rdad/FSISDirectives/10010.1Rev2.pdf

ProcesodeEquivalenciadelFSIS
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/equivalence_process/index.asp

EstablecimientosPermitidosporelFSISparaExportarCarnealosEE.UU.
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Eligible_Foreign_Establishments/index.asp

LasplantaschilenascertificadasporelFSISautorizadasparalaexportacindecarneyavesaEE.UU.
son: (listado actualizado al 29 de diciembre de 2009) fuente:
http://www.fsis.usda.gov/PDF/Chile_establishments.pdf

- SopravalS.A.
- FaenadoraLoMirandaLtda.
- FaenadoraElMilagroLtda.
- FaenadoraRosarioLtda.
- FaenadoraSanvicenteLtda.
- FaenadoraLasPataguas,ComercialMaxagroLtda.
- CarnesubleS.A.
- AgroindustrialLomasColoradasLtda.
- FrigorficoTemucoS.A.
- FrigorificodeOsornoS.A.
- ProcesadorasdeCarnesdelSurLtda.
- FrigorificoSimunovicS.A.
- FrigorificoPatagoniaS.A.
- FrigorificoOhigginsS.A.
- AgroindustrialElPaicoLtda.

RequisitosdeRotuladoyEtiquetado

ElUSDAFSISeselorganismoqueestablecelosrequisitossobrelarotulacindelascarnes.

EnelprocesodeimportacindecarnesalosEE.UU.,elnombredelpasdeorigendebeapareceren
laetiqueta.Sinembargo,slolosproductosimportadosquelleganalosconsumidoressinprocesos
adicionalesretienendichoetiquetado.

El Farm Bill Amendments requiere que los pases que exporten productos a los EE.UU. impongan
controles equivalentes a los administrados por el FSIS para prevenir sustitucin de especies. Un
producto etiquetado carne de vacuno, debe ser tal y no contener unaespecie ms barata o ms
disponible. Sin embargo, si la carne de vacuno deshuesada importada es combinada con carne de
vacuno de origen estadounidense y otros ingredientes para fabricar un guiso de carne, no se
requierequelaetiquetamencionelapresenciadecarnedevacunoimportada.

Dichainformacinseencuentradisponibleen:Labeling&ConsumerProtectionStaff(LCPS)

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http://www.fsis.usda.gov/About_FSIS/labeling_&_consumer_protection/index.asp

Igualmente,sedeberaestudiarlasnormaspropuestasenelmarcodelaLeyAgrcolade2002(Farm
Bill).Estasentraronenvigenciael30deseptiembre30,2008.Msinformacinen:CountryofOrigin
Labelinghttp://www.ams.usda.gov/cool/

En cuanto a tipificacin de cortes y certificacin de carnes, esta informacin est disponible en el


sitioWebdelAMS:MeatGradingandCertificationBranch
http://www.ams.usda.gov/lsg/lsmg.htm

Enlasiguientetablasepuedenapreciarlosnombresparadistintoscortesdelacarneenespaoly
su homlogo en ingls. Fuente: Apndice 3.17A, Cuadro de nomenclatura de cortes
crneos/equivalenciadecortes,TextoTLCChileEE.UU.,www.direcon.cl.

CHILE ESTADOSUNIDOS
CuartoDelantero(Paleta) Forequarter
CortessinHueso BonelessCuts
1 Malaya 1 Subcutaneousmuscle
2 Plateada 2 Cupofcuberoll
3 Sobrecostilla 3 Chuck(pony)
4 Tapapecho 4 Brisket
5 Cogote 5 Clodandsticking
6 Huachalomo 6 Neck
7 Choclillo 7 Chucktender
8 Puntadepaleta 8 Bladeclod
9 Asadodelcarnicero 9 Chuckcover
10 Postadepaleta 10 Shoulderclod
11 Lagarto 11 Shankmeat
12 Lomovetado 12 Cuberoll
13 Entraa 13 Skirt(diaphragm)
CortesconHueso Cutswithbone
1 Asadodetira 1 Shortribs
2 Costillasarqueadas 2 Backribs
3 Aletillas 3 Sternumribs
4 Osobucodemano 4 Foreshank

CuartoTrasero(pierna) Hindquarter
CortessinHueso BonelessCuts
1 Lomoliso 1 Striploin
2 Filete 2 Tenderloin
3 Puntadeganso 3 Outsideround
4 Ganso 4 Silverside
5 Polloganso 5 Cupofrump

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6 Postanegra 6
Top,inside,ortopside
round
7 Postarosada 7 Knuckleorsirlointip
8 Asiento 8 Sirloinbutt
9 Puntadepicana 9 Tritip
10 Tapabarriga 10 Thinflank
11 Palanca 11 Flanksteak
12 Pollobarriga 12 Thickskirt
13 Abastero 13 Heel(gastrocnemius)
CortesconHueso Cutswithbone
1 Coluda 1 Ribssteak
2 Osobucodepierna 2 Shank
3 Cola 3 Tail

Bioterrorismo

LasimportacionesdeproductoscrnicosNOestnsujetasalanormativadelaLeydeBioterrorismo
delosEE.UU.delFDA.

No obstante lo anterior, para hacer ms expedito el trmite de ingreso de la carne chilena a los
EE.UU., la documentacin de la mercanca enviada va martima debe ser transmitida a la Aduana
con24horasdeanticipacinalallegadaalpuertodedestino.Paramayorinformacinver:
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/Bioterrorism/PriorNotice/default.htm

ProcedimientosenelPuertodeEntrada

RequisitosdelServiciodeAduanadeEE.UU.
Los importadores deben completar un formulario de ingreso de mercancas con el director del
Servicio de Aduana de EE.UU. dentro de los primeros 5 das despus que el cargamento llegue a
puerto.MayorinformacinreferentealosrequisitosdelaaduanadelosEE.UU.:
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_programs/entry_summary/ace/

APHISServiciodeInspeccindelaSaluddeAnimalesyPlantas
APHIS restringe la entrada de algunos productos a los EE.UU. por condiciones de enfermedades
animales en el pas de origen. Para mayor informacin relacionada a las enfermedades animales e
informacinacercadeAPHIS,contacteelAPHISVeterinaryServices,NationalCenterforImportand
Export:
http://www.aphis.usda.gov/animal_health/index.shtml

RequisitosdeReinspeccindeImportacionesdelFSIS
FSISSeguridadAlimenticiayServiciodeInspeccin
Una vez que el cargamento ha cumplido con los requisitos del U.S. Customs Service y APHIS, el
cargamento debe ser reinspeccionado por el FSIS en un local de inspeccin de importaciones

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aprobado.ParamayorinformacinaceradelosrequisitosdelFSIS,reinspeccindeimportacionesy
aplicacindeinspeccindeimportacionesyreporte(FSISForm95401)ver:
http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/op/iim/tables/table4.pdf

ManualdeInspeccindeImportaciones
El manual que describe los procedimientos para la reinspeccin por producto que sigue el FSIS, se
puedeencontraracontinuacin:
http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=http://www.fsis.usda.gov/oppde/op/IIM
/TOCIIM.htm

RequisitosdeImportacin

Laimportacindecarnesdebecumplirconlossiguientesrequisitos:

Cumplirconlasrestriccionesdeimportacin,inspeccinenpuertosycertificacindelproducto
queimponenUSDAyFSIS.Paramayorinformacinverelsiguientelink:
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Import_Information/index.asp

Cumplirconlasrestriccionesdeimportacin,inspeccinenpuertosycertificacindelproducto
que impone el USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS):
http://www.aphis.usda.gov/import_export/

CiertasimportacionesdecarnesysussubproductosrequierenpermisosdelAPHISparaprevenir
la introduccin de enfermedades animales infecciosas del pas de origen a los EE.UU.. Existen
rigurosos requerimientos de coccin, procesado, empaque y envo. Para mayor informacin
dirigirseahttp://www.aphis.usda.gov/import_export/

Cumplir con los requisitos para ciertas importaciones que impone el U.S. Food and Drug
Administration(FDA).Paramayorinformacinverelsiguientelink:
http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/ucm148693.htm#SUBCHAPTER_2

Adicionalmente, los procedimientos generales del FDA para la importacin se explican en forma
claraenelsiguientelink:

http://www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Import
sExports/default.htm

ExigenciasdelospasesimportadoresparaExportacionesPecuarias

Los pases importadores establecen requisitos para los productos de origen animal de acuerdo al
niveldeproteccinquerequierensegnsupropioestatussanitario,ademsdelasdirectricesdelos
organismosinternacionalesrelacionadosconlasanidadanimalylainocuidaddelosalimentos.Ello,
debido a que los animales vivos y/o sus productos son potenciales portadores de agentes
infecciososoparasitarios,yderesiduosbiolgicosoqumicos,quepuedenponerenriesgolasalud
delosanimalesydelaspersonas.

Por ello, los pases requieren de una certificacin oficial para poder exportar productos de origen
pecuario;quecorrespondealafirmadeundocumentooficialdenominadoCertificadoZoosanitario

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de Exportacin (CZE), en el cual el mdico veterinario oficial da fe que lo que se est exportando,
cumple con los requisitos del pas importador. Para la emisin y firma de este certificado, el
veterinario oficial cuenta con los respaldos necesarios de los instrumentos y programas aplicados
porelSAG,ademsdeladocumentacinpertinenteparadichoefecto.

El detalle completo de los requisitos para la exportacin de carnes chilenas a los EE.UU., se puede
encontrarenelsiguientelink:
http://www.fsis.usda.gov/regulations_&_policies/Chile_Requirements/index.asp

RequisitosZoosanitariosparalaEspecieBovina
http://www2.sag.gob.cl/Pecuaria/establecimientos_habilitados_exportar/requisitos_zoosanitarios/
certificados/ee_uu/eeuu_bovino_carne.pdf

2.e.II. EjemplosdeEtiquetadosdeProductos(imgenes).

A continuacin se presentan ejemplos de etiquetas de carne. El formato es estndar en cuanto a


presentacin. Los requisitos de etiquetado se pueden ver en la seccin correspondiente del
presente informe. Las etiquetas aqu presentadas fueron obtenidas de Internet dado que los
supermercadostienenlapolticadequenosepuedetomarfotosalosproductos.

1. Indicaeltipodecarne(bovino,cerdo,ovinooternero)
2. Nombraelcortedecarne,queincluyelapartedelanimaldedondeproviene.
3. Nombraladenominacinparaclientesretaildelcorte.
4. Correspondealltimodarecomendadoparaventaretail.Noeslamismafechaqueusar
antesocongelarantes
5. PesoNetoindicaelpesototaldelpaquete
6. Preciounitarioindicaelprecioporlibra

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7. Preciototaleselprecioespecificodelpaquete(ydebecorresponderalpesoneto
multiplicadoporelpreciounitario)
8. Instruccionesdemanejo,estainformacinesestndarydictaminadaporelUSDAyes
requeridaentodoslosempaquesdecarnefrescaorefrigerada.


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Etiquetacorrespondienteacarnecondimentadalistaparacocinaryqueincluyelasinstruccionesde
coccin.


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2.eIII BarrerasParaArancelarias

NormasdeOrigen

El TLC entre Chile y los EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los
productosparaconsiderarseoriginariosdelaspartes.

Las normas detalladas y un ejemplo del certificado de origen se pueden ver en el Anexo A del
presentedocumento.

3. ESTADSTICASIMPORTACIONES

En los siguientes cuadros se pueden apreciar los valores de importaciones de los EE.UU. para
algunos productos de las glosas arancelarias 0201, 0202.20 y 0202.30. Los datos contienen
informacinhastaelmesdenoviembredelao2009.Fuente:www.usatradeonline.gov.


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Producto
Ao
Pas
Australia
Canad 72.074 27.187 69.477 12.262
Chile 11.912 2.363
Mxico 27.123 15.616
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay 63.609 10.411
Total 39.035 17.979 72.074 27.187 69.477 12.262 63.609 10.411
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0201200200 Beef W/ Bone, Hi-qlty Cuts, Processed, Fr/ch Gn 15 (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre
2008
2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Australia
Canad 6.727 966
Chile
Mxico
Nueva Zelanda
Nicaragua 3.756 1.389
Uruguay
Total 10.483 2.355
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0201200400 Meat, Bovine W/ Bone Processed Fr/ch Gn 15 Nesoi (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre
2008
2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Australia 618.722 136.815
Canad 20.991 6.116 830.138 148.454
Chile
Mxico
Nueva Zelanda
Nicaragua 13.564 4.785
Uruguay
Total 20.991 6.116 843.702 153.239 618.722 136.815
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0201200600 Meat, Bovine W/ Bone Fr/ch Gn 15 Exc Processed (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre
2008
2008 2007 2006 2005


|18

Producto
Ao
Pas
Australia
Canad 76.697 29.361 34.155 12.553 124,56 133,90 50.778 19.107 17.333 4.202 773.024 264.489 858.001 279.889
Chile
Mxico 21.539 4.492 -100,00 -100,00 21.539 4.492
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay
Total 76.697 29.361 55.694 17.045 37,71 72,26 72.317 23.599 17.333 4.202 773.024 264.489 858.001 279.889
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0201201000 Beef W/bone Hi-qlty Cuts Processed Fr/ch Us Note 3 (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre
2008
2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Australia
Canad 61.345 19.679 92.058 7.033 -33,36 179,81 92.058 7.033 170.162 20.308 244.435 51.921 141.569 29.464
Chile
Mxico 72.206 16.186 -100,00 -100,00 72.206 16.186 217.192 34.619
Nueva Zelanda
Nicaragua 122.771 49.724 30.801 12.683
Uruguay
Total 61.345 19.679 164.264 23.219 -62,65 -15,25 164.264 23.219 292.933 70.032 492.428 99.223 141.569 29.464
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0201203000 Meat, Bovine W/bone Procesd Fr/ch Us Note 3 Nesoi (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre
2008
2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Australia 2.237.543 348.738 3.099.311 340.077 -27,81 2,55 3.403.608 383.336 6.596.526 827.786 4.700.686 664.739 2.432.662 349.206
Canad 61.946.991 17.918.752 57.127.829 14.574.875 8,44 22,94 62.390.577 15.831.021 71.372.856 20.277.265 51.851.414 16.221.612 19.392.413 4.402.148
Chile 38.417 7.048
Mxico 56.168.394 11.449.711 44.180.764 7.561.020 27,13 51,43 49.443.148 8.535.795 52.843.034 8.702.156 40.796.518 7.031.731 23.744.901 4.088.979
Nueva Zelanda 22.863 2.877 140.543 19.498 -83,73 -85,24 143.046 19.830 266.418 21.224 14.204 2.071 117.234 19.060
Nicaragua 65.295 18.825 -100,00 -100,00 65.295 18.825 248.448 85.434 133.215 38.511 31.646 14.478
Uruguay
Total 120.375.791 29.720.078 104.613.742 22.514.295 15,07 32,01 115.445.674 24.788.807 131.365.699 29.920.913 97.496.037 23.958.664 45.718.856 8.873.871
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad
Valor
(Dlares)
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0201205000 Meat, Bovine W/bone Fr/ch Us Note 3 Exc Processed (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre
2008
2008 2007 2006 2005


|19

Producto
Ao
Pas
Australia
Canad 11.912 4.696
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay
Total 11.912 4.696
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
Acumulado a Noviembre
2009
Noviembre 2008 -
Noviembre 2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005
0202200200 Beef W/ Bone, Hi-qlty Cuts, Processed, Frzn Gn 15. (kg)

Producto
Ao
Pas
Australia 57.363 25.019 -100,00 -100,00 57.363 25.019 52.745 24.999 171.075 74.998
Canad
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay
Total 57.363 25.019 -100,00 -100,00 57.363 25.019 52.745 24.999 171.075 74.998
0202200400 Meat, Bovine W/ Bone Processed Frzn Gn 15 Nesoi (kg)
Acumulado a Noviembre
2009
Acumulado a Noviembre 2008
Noviembre 2008 YTD -
Noviembre 2009 YTD
Variacin %
2008 2007 2006 2005
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad

Producto
Ao
Pas
Australia 76.217 14.227 591.778 167.655 272.157 74.842
Canad 2.377 1.841 -100,00 -100,00 2.377 1.841
Chile 4.445 1.007
Costa Rica
Honduras 2.444 956
Mxico 20.748 3.220
Nueva Zelanda
Nicaragua 53.054 21.987
Uruguay
Total 55.498 22.943 2.377 1.841 2234,79 1146,22 2.377 1.841 101.410 18.454 591.778 167.655 272.157 74.842
Cantidad Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Valor (Dlares)
2005
Noviembre 2008 YTD -
Noviembre 2009 YTD
Variacin %
2008 2007 2006
Acumulado a Noviembre
2009
Acumulado a Noviembre 2008
0202200600 Meat, Bovine W/ Bone Frzn Gn 15 Exc Processed (kg)


|20

Producto
Ao
Pas
Australia
Canad 11.293 4.452 215.837 72.675 -94,77 -93,87 215.837 72.675 26.890 18.388
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay
Total 11.293 4.452 215.837 72.675 -94,77 -93,87 215.837 72.675 26.890 18.388
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares)
2008 2007 2006 2005
Acumulado a Noviembre
2009
Acumulado a Noviembre 2008
Noviembre 2008 YTD -
Noviembre 2009 YTD
Variacin %
0202201000 Beef W/ Bone Hi-qlty Cuts Processed Frzn Us Note 3 (kg)

Producto
Ao
Pas
Australia 54.035 24.620
Canad 52.287 4.972 112.151 19.140 -53,38 -74,02 116.079 19.402 139.036 20.224 188.746 30.949 13.651 841
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico 69.605 14.940 -100,00 -100,00 69.605 14.940
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay
Total 52.287 4.972 181.756 34.080 -71,23 -85,41 185.684 34.342 193.071 44.844 188.746 30.949 13.651 841
Cantidad Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Valor (Dlares)
2007 2006 2005
Acumulado a Noviembre
2009
Acumulado a Noviembre 2008
Noviembre 2008 YTD -
Noviembre 2009 YTD
Variacin %
2008
0202203000 Meat, Bovine W/ Bone Procesd, Frzn Us Note 3 Nesoi (kg)

Producto
Ao
Pas
Australia 679.589 210.642 911.490 202.332 -25,44 4,11 935.012 207.667 2.201.089 384.999 2.392.952 529.512 4.427.459 710.495
Canad 4.567.188 2.313.006 5.749.132 2.564.655 -20,56 -9,81 6.099.327 2.788.512 4.927.689 2.456.077 5.330.666 1.847.233 2.444.323 871.284
Chile 67.508 13.542 3.028 1.009 2129,46 1242,12 3.028 1.009 7.745 4.650
Costa Rica 132.566 39.813 193.805 62.565 -31,60 -36,37 193.805 62.565 132.349 45.528
Honduras 37.254 7.681
Mxico 3.736.411 912.531 947.963 217.244 294,15 320,05 1.072.081 241.590 98.617 16.567
Nueva Zelanda 390.085 58.499 1.181.917 141.708 -67,00 -58,72 1.262.622 147.892 2.413.332 356.028 2.651.601 546.671 4.471.154 885.350
Nicaragua 94.989 43.606 88.515 39.867 7,31 9,38 106.874 48.359 132.476 59.672 86.266 36.458 364.559 86.742
Uruguay 48.579 7.010 -100,00 -100,00 48.579 7.010 130.480 34.842
Total 9.668.336 3.591.639 9.124.429 3.236.390 5,96 10,98 9.721.328 3.504.604 9.814.680 3.306.954 10.498.739 2.967.555 11.936.592 2.605.280
Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares)
2006 2005 Acumulado a Noviembre 2008
Noviembre 2008 YTD -
Noviembre 2009 YTD
Variacin %
2008 2007
Acumulado a Noviembre
2009
0202205000 Meat, Bovine W/ Bone Frzn Us Note 3 Exc Processed (kg)


|21

Producto
Ao
Pas
Australia 246.928 80.602 62.932 16.770
Canad 15.511 6.798 135.139 34.469 -88,52 -80,28 135.139 34.469 19.860 2.685 8.718 1.007
Chile 9.400 2.818
Costa Rica
Honduras
Mxico 344.587 85.054 222.022 39.932 55,20 113,00 222.022 39.932 47.874 7.100
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay 58.383 24.844
Total 360.098 91.852 357.161 74.401 0,82 23,46 357.161 74.401 324.062 93.205 71.650 17.777 58.383 24.844
Cantidad Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Valor (Dlares)
2005
Noviembre 2008 YTD -
Noviembre 2009 YTD
Variacin %
2008 2007 2006
Acumulado a Noviembre
2009
Acumulado a Noviembre 2008
0202208000 Meat Of Bovines, With Bone, Frozen, Nesoi (kg)

Producto
Ao
Pas
Argentina
Australia 68,467 15,417
Canad 193,763 65,706 -100.00 -100.00 209,545 70,742 48,562 26,775 4,764 1,490 11,953 3,773
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico
Nueva Zelanda
Nicaragua
Uruguay 564,671 349,956 1,293,591 888,260
Total 193,763 65,706 -100.00 -100.00 278,012 86,159 48,562 26,775 569,435 351,446 1,305,544 892,033
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202300200 Beef, Boneless Hi-qlty Cuts Processed Frozen Gn 15 (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Argentina
Australia
Canad 139,641 36,524 52,121 6,885 167.92 430.49 52,121 6,885 63,497 6,213
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico 56,373 20,023
Nueva Zelanda 96,497 38,836
Nicaragua
Uruguay
Total 236,138 75,360 52,121 6,885 353.06 994.55 52,121 6,885 63,497 6,213 56,373 20,023
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202300400 Meat, Bovine Boneless Processed Frozen Gn 15 Nesoi (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005


|22

Producto
Ao
Pas
Argentina
Australia 524,603 140,991
Canad 29,813 18,781 467,543 103,919 -93.62 -81.93 467,543 103,919 178,056 64,637 31,393 19,051 75,101 48,933
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico 60,517 9,134
Nueva Zelanda 59,816 18,385 28,080 16,497
Nicaragua
Uruguay
Total 29,813 18,781 467,543 103,919 -93.62 -81.93 467,543 103,919 822,992 233,147 59,473 35,548 75,101 48,933
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202300600 Meat, Bovine Boneless Frozen Gn 15, Exc Processed (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Argentina
Australia
Canad 84,790 55,254 111,009 55,361 -23.62 -0.19 111,009 55,361 351,607 177,712 257,306 165,719 35,685 2,936
Chile
Costa Rica
Honduras
Mxico
Nueva Zelanda 15,563 3,016
Nicaragua
Uruguay
Total 84,790 55,254 111,009 55,361 -23.62 -0.19 111,009 55,361 351,607 177,712 257,306 165,719 51,248 5,952
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202301000 Beef, Boneless Hi-qlty Cuts Procesd Frzn Us Note 3 (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Argentina
Australia 419,202 90,495 2,165,062 500,086 -80.64 -81.90 2,343,856 538,683 235,090 47,142 278,262 52,004 282,628 47,388
Canad 8,576,043 2,731,676 12,970,511 3,806,376 -33.88 -28.23 13,902,084 4,104,694 782,349 164,243 799,611 117,435 309,533 79,837
Chile
Costa Rica 202,593 69,661
Honduras
Mxico 3,812,590 1,223,834 2,542,725 842,034 49.94 45.34 2,542,725 842,034 6,742,665 2,328,373 5,385,373 1,867,490 6,143,434 1,996,467
Nueva Zelanda 289,762 76,444
Nicaragua 113,835 43,655 -100.00 -100.00 113,835 43,655 36,924 14,642
Uruguay 271,194 120,328 4,722 447
Total 12,807,835 4,046,005 17,792,133 5,192,151 -28.01 -22.07 18,902,500 5,529,066 8,068,222 2,674,728 6,757,730 2,113,820 6,938,188 2,193,353
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202303000 Meat, Bovine Boneless Procesd Frzn Us Note 3 Nesoi (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005


|23

Producto
Ao
Pas
Argentina
Australia 600,785,345 219,045,736 580,778,195 163,037,404 3.44 34.35 667,606,888 190,012,349 747,020,373 256,792,894 722,545,441 261,541,876 774,965,297 278,048,126
Canad 21,657,941 9,604,507 51,680,781 21,262,298 -58.09 -54.83 56,424,186 23,230,607 21,681,681 12,052,365 23,960,444 12,239,679 36,248,926 18,037,779
Chile 1,889,585 634,594 1,914,126 527,559 -1.28 20.29 1,914,126 527,559 2,641,133 844,725 174,328 69,092
Costa Rica 13,945,835 5,127,430 13,771,158 4,290,869 1.27 19.50 15,065,686 4,734,731 10,339,218 3,919,103 11,901,470 4,637,780 14,166,901 5,560,159
Honduras 3,303,559 1,349,094 5,981,082 1,861,550 -44.77 -27.53 6,555,268 2,071,322 275,730 114,306 206,746 86,682 458,640 190,510
Mxico 729,412 150,104 441,071 74,427 65.37 101.68 466,514 80,671 465,669 149,640 33,270 4,169
Nueva Zelanda 428,182,934 156,194,701 527,398,792 157,191,124 -18.81 -0.63 570,643,762 171,808,578 493,254,734 164,063,821 527,767,269 181,267,219 568,649,445 192,540,295
Nicaragua 52,411,355 21,858,068 72,107,845 24,636,601 -27.32 -11.28 76,644,872 26,614,934 57,211,066 22,448,861 43,200,148 17,284,462 41,893,136 16,775,730
Uruguay 59,883,626 16,584,492 46,894,850 10,989,528 27.70 50.91 62,964,284 15,980,839 65,109,650 15,957,221 61,471,895 17,251,144 55,187,238 14,719,779
Total 1,182,789,592 430,548,726 1,300,967,900 383,871,360 -9.08 12.16 1,458,285,586 435,061,590 1,397,999,254 476,342,936 1,391,227,741 494,377,934 1,491,602,853 525,876,547
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202305000 Meat, Bovine Boneless Frzn Us Note 3 Exc Processed (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005

Producto
Ao
Pas
Argentina 104,184 21,262
Australia 57,023 14,741 136,009 36,417 -58.07 -59.52 136,009 36,417 310,374 134,827 2,054 242 50,244 24,997
Canad 3,461,526 518,584 3,195,453 590,045 8.33 -12.11 3,481,532 631,584 2,193,634 586,443 2,224,172 434,426 512,264 127,646
Chile 142,745 42,144 35,367 10,744
Costa Rica
Honduras 47,460 19,051
Mxico 92,219 16,859 22,222 5,670 314.99 197.34 22,222 5,670 95,098 17,259
Nueva Zelanda 56,294 14,288 -100.00 -100.00 56,294 14,288 405,719 132,618 97,106 36,162
Nicaragua 48,080 19,051 45,888 26,018
Uruguay 4,453,401 1,392,798 4,833,813 1,823,285 -7.87 -23.61 4,833,813 1,823,285 176,489,961 80,352,298 143,818,954 66,593,958 294,002,060 138,819,394
Total 8,112,249 1,962,033 8,243,791 2,469,705 -1.60 -20.56 8,529,870 2,511,244 179,684,991 81,284,640 146,080,547 67,039,370 294,811,746 139,055,479
Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad Valor (Dlares) Cantidad
0202308000 Meat Of Bovines, Boneless, Frozen, Nesoi (kg)
Acumulado a Noviembre 2009
Noviembre 2008 - Noviembre
2009 Variacin %
Acumulado a Noviembre 2008 2008 2007 2006 2005

|24

4. POTENCIALDELPRODUCTO

EE.UU. es uno de los tres pases exportadores de carnes ms grandes del mundo. La industria de
carnesyaveseselmayorsegmentodelaindustriaagrcola.Eltotaldeproduccindecarnesyaves
duranteelao2007fuemsde91milesdemillonesdelibras.

Enelao2007laindustriadecarnesyavesproces:
9milesdemillonesdeaves.
34.2millonesdeunidadesdeganado
271millonesdepavos
2,7millonesdeovejas
109millonesdecerdosycorderos

Entrminosdeproduccin,enelao2007lascompaasestadounidensesprocesaron:
36,6milesdemillonesdelibrasdepollos
26,5milesdemillonesdelibrasdecarnedevacuno
21,9milesdemillonesdelibrasdecerdo
6milesdemillonesdelibrasdepavo
334milesdemillonesdelibrasdeternero,corderoyconejo.

Losestadosdemayorproduccinsonlossiguientes:

Vacuno:Colorado,TexasyNebrasca
Cerdo:Iowa,NorthCarolina,Ilinois
Pollo:Georgia,Arkansas,Alabama
Pavo:Minnesota,NorthCarolina,Arkansas.

Al ao 2008, existen6.032plantas procesadoras decarnesy pollo inspeccionadasy autorizadasen


losEE.UU..

En cuanto al nivel de precios proyectados para los siguientes aos, se espera que estos suban
durante el ao 2010, dado que muchos productores han tenido que reducir su tamao de
produccin, debido a la enfermedad en los cerdos (gripe porcina) y a los elevados costos en
alimentacindelosanimales.DeacuerdoainformacinpublicadaenBloomberg,estadisminucin
de la industria depender exclusivamente si los consumidores estn dispuestos a pagar ms por
estosproductos,loquesevedifcilenestostiemposderecesineconmica.

De acuerdo a Steve Meyer, presidente de Paragon Economics con base en Iowa, los consumidores
debern pagar ms por consumir carnes durante el ao 2010. Incluso aventura que para este ao,
lospreciosdetodaslasespeciesalcanzarannivelesrcord.Elalzaesperadadelospreciosduranteel
ao 2010 podra coincidir con una mejora en la economa estadounidense, de manera que los
consumidores puedan absorber este aumento, de otra forma, la gente optar por productos o
cortesmsbaratosydemenorcalidad.

A lo anterior se suma que en los EE.UU., el nmero de cabezas de vacunos nuevos ha ido
disminuyendodrsticamente,siendo14,93millonesaenerode2009.Canad,unodelosprincipales
pases de origen de las importaciones de los EE.UU. tambin ha disminuido drsticamente su
produccinenaproximadamenteun13%,llegandoa13.1millonesdecabezasenenerode2009.


|25

De acuerdo a informacin estadstica del ao 2007, en el siguiente grfico se puede observar la
participacindelasdistintascarnesenelconsumototal.

En la siguiente tabla, se puede apreciar la evolucin en el consumo de carnes per cpita en los
EE.UU..Valoresenlibras.

AO VACUNO TERNERA CERDO CORDERO POLLO PAVO PESCADO


TOTALCARNES
ROJASPOLLOSY
PESCADOS

2006 62,8 0,4 46,3 0,8 61,6 13,2 16,1 201,2
2005 62,4 0,4 46,5 0,8 60,4 13,1 16,1 199,7
2004 62,7 0,5 48,1 0,8 59,2 13,4 16,5 201,3
2003 61,6 0,5 48,6 0,8 57,5 13,7 16,3 199
2002 64,2 0,5 48,4 0,9 56,8 14 15,6 200,3
2001 63,2 0,5 47,1 0,8 54 13,8 14,7 194,1
2000 64,5 0,6 47,7 0,8 54,2 13,7 15,2 196,7
1999 64,4 0,6 49,4 0,9 53,6 13,8 14,8 196,7
1998 63,6 0,7 48,2 0,9 50,4 13,9 14,5 191,5
1997 62,7 0,9 44,8 0,8 50 13,6 14,3 186,4
1996 64,1 1 45,2 0,8 48,8 14,3 14,5 188,7
1995 63,6 0,8 48,4 0,9 48,2 13,9 14,8 190,5
1994 63 0,8 49 0,9 48,8 13,9 15 191,3
1993 61 0,8 48,5 1 48,2 13,9 14,8 188,1
1992 62,5 0,8 49,2 1 46,5 14 14,6 188,6
1991 62,9 0,8 46,8 1 44,1 14 14,8 184,5
1990 63,9 0,9 46,4 1 42,4 13,8 14,9 183,5

|26

1989 65,1 1 48,4 1 40,9 13,1 15,6 185,1
1988 68,6 1,1 48,8 1 39,6 12,4 15,1 186,6
1987 69,5 1,2 45,6 1 39,4 11,6 16,1 184,5
1986 74,4 1,6 45,2 1 37,2 10,2 15,4 184,9
1985 74,6 1,5 47,7 1,1 36,4 9,1 15 185,4
1984 73,8 1,5 47,2 1,1 35,3 8,7 14,1 181,7
1983 74,1 1,4 47,4 1,1 34 8,7 13,3 180
1982 72,5 1,4 44,9 1,1 33,9 8,3 12,4 174,4
1981 72,8 1,3 49,9 1 33,7 8,3 12,6 179,7
1980 72,1 1,3 52,1 1 32,7 8,1 12,4 179,6
Fuente:AmericanMeatInstitute

Las ventas de carnes rojas se estima aumentarn tambin impulsadas por la continua popularidad
de dietas bajas en carbohidratos, la que incentiva a sus seguidores a consumir carnes rojas para
mejor resultados. A ello, se suma el potencial de la poblacin hispana, donde la carne es un
elementobsicoenladieta,esperndosequeenelfuturoseconviertaenunmercadolucrativo.

EnlosEE.UU.,laindustriadecarnehaestadopromocionandoelhechodequeelUSDAhaagregado
diferentescortesdecarnesmagrasasuclasificacin,demaneraquelascarnesrojastambinsean
atractivas para quienes se orientan a la nutricin y estn interesados en comer alimentos ms
saludables.

En la medida que los consumidores demuestran ms inters en comidas tnicas por la mayor
exposicinaellasatravsdeviajes,experienciasculinariasyprogramastelevisivosdecocina,entre
otros,ellosestnmsfamiliarizadosconcarnestpicasdeotrospases,talescomo,corderoycerdo.

Lacarnebovinaeselsegmentomsgrandeenlacategoradecarnesrojas,yaqueexistendistintas
variedades para todos los estratos econmicos (desde carne molida disponiblesen supermercados
hastacarnesPremiumquesloseencuentranentiendasespecializadas,comoporejemploWagyu)

Los consumidores estn buscando nuevas opciones en la categora protenas y, estn


especialmenteinteresadosencarnesrojascomoalternativaaltpicopollo.Esimportanteparaeste
segmentoqueloscortesseanbajosengrasas.

4.a. FORMASDECONSUMODELPRODUCTO.

LaformadeconsumomspopularenEE.UU.delacarnedebovinoescomocarnemolidaseguida
debistec.Lasformasdeconsumosiguientesenordendeimportanciason:cubosparaguisos,cortes
pararecetasqueutilizancarneyotrascarnesprocesadas,queincluyensalchichas,fiambrey
charqui.

Lacarnemolidaseutilizaparahamburguesas,albndigasysalsadecarneparaacompaarlos
spaghettiyengeneralesconsumidafueradelhogar(lashamburguesassonlacomidarpidamas
popularenEE.UU.


|27

4.b. NUEVASTECNOLOGASAPLICADASALAPRESENTACIN/COMERCIALIZACINDELPRODUCTO
(VENTASATRAVSDEINTERNET,ETC.).

Estoscanalesincluyenlascarniceras,lasquehanexperimentadouncrecimientoensusventas,en
la medida que los consumidores se han hecho ms conocedores de la calidad de la carne que
buscan. Parte de esto puede ser atribuido a un incremento en el inters por cocinar apoyado por
una cultura en que los Chefs se convierten en celebridades. Los consumidores interesados en la
cocinatiendenabuscarproductosdemayorcalidadqueaquellosqueseencuentranenlascadenas
de supermercados y, en el caso de las carnes, acudirn a una carnicera donde no slo pueden
obtener las carnes ms frescas sino tambin pueden conocer los distintos cortes y calidad del
producto.
Hay algunas empresas que venden carne a travs de otros canales tales como puerta a puerta e
Internet. Para proteger al consumidor, el FSISUSDA emiti guas generales para las compras de
carnevapuertaapuerta.
Algunas empresas de alto nivel venden productos en lnea, atrayendo al conocedor de carnes,
resaltando la calidad y el tiempo de maduracin de su carne. Incluso en esta instancia, el
consumidordebesereducadoencuantoaculesexactamentesonlosmejorescortes,inclusoexiste
una diferencia entre la maduracin seca versus la hmeda (humedad controlada), lo que puede
generarunagrandiferenciaenlacalidad.

4.c. COMENTARIOSDELOSIMPORTADORES

Algunos comentarios de importadores se basan principalmente en la calidad de la carne chilena.


Consideranquelacalidadylasventajasdelacarnechilena(paslibredeenfermedadesdelganadoy
otros factores positivos) son favorables para seleccionar este producto versus otros. El problema
que detectan es el volumen con que se puede contar puesto que comparado con otros pases
productorestalescomoBrasil,AustraliayCanad,Chileproduceunporcentajemuybajo,ypartede
esa produccin se vende enel mercado local, por lo queel volumen de productopara exportar es
muybajo.

Por otra parte, dado que no se ha importado carne proveniente de Chile anteriormente, los
importadoresnopuedencompararconpasescomoAustraliayCanad,pasesquetienentradicin
como productores de carne y que superan a Chile en cuanto a conocimiento por parte de los
importadores.

4.d. TEMPORADASDEMAYORDEMANDA/CONSUMODELPRODUCTO.

No existen temporadasmarcadasde demanda o consumodelproducto. Adiferencia de productos


como el pavo, que se consume mayoritariamente durante las fiestas de fin de ao (Tranksgiving,
Navidad), la carne bovina se consume durante todo el ao y en algunas ocasiones especiales tales
comoeventosdeportivosimportantes(SuperBowl,finalesdejuegosdebasketball,4dejulio),donde
la tradicin es que la familiares y amigos se renen para celebrar estos acontecimientos. Por lo
tantonoexisteunatemporadaespecficaparaconsumodelproducto.


|28

4.e. PRINCIPALESZONASOCENTROSDECONSUMODELPRODUCTO

Segn un estudio de octubre de 2005, Factors Affecting U.S. Beef Consumption escrito por
Christopher G. Davis y BiingHwan Lin
(http://www.ers.usda.gov/publications/ldp/Oct05/ldpm13502/ldpm13502.pdf), el consumo anual
de carne de bovino por persona se distribuye de la siguiente forma: 73 libras en el Centro Oeste
(Midwest), seguidos por el sur y el oeste (65 libras cada uno) luego el noreste (63 libras). Los
consumidores rurales consumieron ms carne bovina (75 libras) versus los consumidores urbanos
(66libras).

5. PRECIOSDEREFERENCIARETAIL(US$)YMAYORISTA

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mayoristaparacarnes(incluyetodotipodecarnes).LasplanillasExcelqueseencuentraneneste
linkcontieneninformacinactualizadaydetalladadeprecios.Notarquelasplanillasmuestrandatos
encentavosporlibra,unidadesdemedidautilizadasenEE.UU.
http://www.ers.usda.gov/Data/MeatPriceSpreads/

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NewZealandLambShank
WithRosemaryandMintSauce

4IndividuallyPackagedServings
USD39,99

PreciosdereferenciaretailenTheFoodEmporiumhttp://www.thefoodemporium.com/

BEEFGROUNDPATTIES93%LEAN

$6.99Lb


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SupermercadoLatinodeLosAngeles,Tresierras,avisoimpresosemanaldeofertasquesedistribuye
porcorreo(www.tresierras.com)


|36

SupermercadoVons,avisoimpresosemanaldeofertasquesedistribuyeporcorreo.
(www.vons.com)


|37

SupermercadoRalphs,avisoimpresosemanaldeofertasquesedistribuyeporcorreo
(www.ralphs.com)


|38

6. ESTRATEGIASYCAMPAASDEPROMOCINUTILIZADASPORLACOMPETENCIA.

EnlosEE.UU.,elgastoenpublicidadenlacategoradecarnesrojaseslideradoporlasasociaciones
de comercio que trabajan en conjunto con detallistas y productores para promover la categora
comountodo.

NationalCattlemensBeefAssociation(NCBA)http://www.beef.org/

ElNCBAesresponsabledelapromocinymarketingdelacarnedevacunoyesfinanciadoatravs
decampaasobligatoriasCheckoff.

El programa checkoff destina US$1 por cabeza en la venta de ganado vivo. De esta manera, 50
centavos por cabeza son enviados al Cattlemens Beef Promotion and Research Board, quien
administraelprogramacheckoffnacional,sujetoalaaprobacindelUSDA.

LoanteriorgeneracercadeUS$45millonesanuales.

Enadicinalacarneengeneral,laNCBAhahechounesfuerzoparapromoverlacarnedeternera,
bajolosauspiciosdesuJointVealCommittee,usandotambinfondosdelprogramaCheckoff.Para
promoverlosbeneficiosdelacarnedeternera,laasociacinhaimpulsadosuproductoatravsde
mensajestelevisivostransmitidosenvariosprogramasmatinales.

Estaasociacintambinrealizamarketingdecarnesestadounidensesenelexterior,manejandoun
presupuestodealrededordeUSD4,8millonesenelao2007porejemplo.Endichoaoselleva
cabo una campaa generalizada en Japn, tratando de posicionar la carne de los EE.UU. en dicho
pas.

Las campaas de marketing por lo general involucran actividades puntuales en fechas de mayor
demandaenlosEE.UU.,comoporejemplodadeaccindegraciaso4deJulio.Porlogeneral,estas
estn asociadas a alguna marca de productos complementarios a la carne, como salsas especiales
porejemplo.Tambinhayunafuerteinversinenpublicidadenrevistasespecializadasdealimentos
o diarios de circulacin nacional. A continuacin se pueden apreciar algunos tipos de material
publicitario publicadoenrevistasespecializadas como GourmetMagazine,Food&Wine, New york
Times,etc.

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|40


|41

7. CANALESDECOMERCIALIZACINYDISTRIBUCIN.

CanalesdeDistribucin

DIAGRAMAFUNCIONAMIENTOCANALESDEDISTRIBUCION

FigurasIntermediarias

1) Brokers:sonagentesindependientes quefacilitan la venta de unproducto, sintomarposesin


del.Puedenactuarporcuentadelimportadoroexportador.Engeneral,seespecializanenun
rea geogrfica determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el
negocioenprofundidad.

Entrelosserviciosbsicosqueprestanestnlossiguientes:

Bsquedadenuevosclientes.

Ayudaenelprocesodeintroduccindeunproducto.Normalmentetienencontactosconlos
supermercadosyconocenalpersonalencargadodedarelvistobuenoaunproducto,porlo
quesuintermediacinpuedeserclave.

Entregan informacin general de mercado respecto a las nuevas tendencias. Permiten al


exportadorestaraltantodelasnovedadesdelmercado,sinquedaraisladodeesteunavez
queserealizaunaventa.

EXPORTADOR
IMPORTADOR/AGENTE DE VENTAS/BROKER
DISTRIBUIDOR
DETALLISTA
HOTELES/RESTAURANTES CATERING AEREO/CRUCEROS SUPERMERCADOS MASS MERCHANDISERS
CARNICERIA, PUERTA A
PUERTA, INTERNET
CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR FINAL
FOODSERVICE
WAREHOUSE
CONSUMIDOR FINAL

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Seencargandequelosdistribuidoresrepartanelproductoenformaefectiva,sindejarlode
lado. Considerando la variedad y nmero de marcas que conforman el portafolio de cada
distribuidor,resultapocousualqueestosprestenatencinespecialacadaproducto,motivo
porelcual,amedidaquelacompetenciaaumenta,laayudadeunbrokerseconsideracada
vezmsimprescindibleparalasubsistenciaenelmercado.

Recuerdan e insisten a los supermercados o minoristas para que establezcan nuevas


rdenesdecompraopedidos.Endeterminadasoportunidadeselproductoquedaenlalista
deloscatlogosdecomprainternosdelosestablecimientos,sinquelapersonaacargode
pedirlo a la central de compra lo haga. De esta manera, si el producto esta en el catlogo
internodeunestablecimiento,elbrokerseencargadequesehagaelpedido.

Finalmente, se preocupan de que los productos estn expuestos de formas atractivas y


marcadoscorrectamenteenlasestanterasdelosestablecimientos.

Engenerallosbrokertrabajanbajocomisin,laquevaraentreun2%y5%,dependiendodel
tamaodecliente,volumendeventas,etc.

Conrespectoalosfactoresquesedebenconsiderarenelcasodequerertrabajarconunbroker,
lossiguientesseconsideranprioritarios:

Niveldeespecializacingeogrfica.

Contactospersonalesyexperienciaenlaventaalossupermercados.

Experienciaconelproductooconproductosdecomercializacinsimilar.

Tamaodelaempresa.Lgicamentelasgrandesfirmascuentanconlaventajadedisponer
deunareddecontactosvaliosaydeimportantetamao,sinembargo,sudesventajaradica
en el tamao del portafolio de productos, el que sin duda debe ser bastante extenso, no
pudindoleotorgareltiempoptimoacadaunodeellos.Alainversa,firmasmspequeas
pueden tener un inters por comercializar el producto mayor, pero como contraparte
menorinfluenciaenelmercadoparaconseguirlaventadelproducto.

2) Importadores:sonlasempresasencargadasdequelosproductosexportadospasenlostrmites
de aduana del pas de destino, para ser llevados bien sea al lugar de destino de venta o a
bodega.

Engeneralyconsiderandoquetomaposesindelproducto,escomnqueseintereseenla
ventadelmismo,colaborandoportantoenlabsquedaeidentificacindenuevosclientes.

Elmargencargadoporlosimportadoressesitaenalrededordeun30%,dependiendode
variablescomoeltipodeproductoysegmentoalcualsedirigirelproducto.

Entresusclientesestn:centralesdecompradesupermercados,distribuidores,cadenasde
tiendas,etc.

3) Distribuidores: su funcin consiste en el almacenamiento y distribucin de las mercancas, ya


sea entre la red de contactos del importador o la propia, en cuyo primer caso no realiza un

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esfuerzodeventa.Puedenespecializarseenunacategoradeproductosoadquirirmultitudde
ellas, sin embargo, su funcin es nicamente logstica. Entre sus labores esta el traslado de
productoshacialascentralesdecompradelossupermercados.

Deesta forma, encasoqueel importadornohaga esfuerzos deventa, la labor del distribuidor


es fundamental para lograr la rotacin de la mercanca. De l depender que el producto sea
pedidoynoquedealmacenado.Encasodenoservendidodespusdeundeterminadotiempo,
estedeberserliquidadopornoserinteresantenirentable.Engeneralcobranun30%sobreel
preciodeadquisicinalimportador.

4) Importador Distribuidor: se encargan de la importacin, despacho en aduanas, bodegaje,


bsquedaydeteccindeclientesydistribucinhaciaellos.Elmargencobradoporestetipode
empresasseestimaentreun40%y50%sobreelpreciodelproductor.Suventajaradicaenque
el precio final resulta ms competitivo, considerando que se evita el trabajo de un agente.
Asimismo, se puede hacer seguimiento y por tanto tener mayor control del proceso de
comercializacindelmismo.

CanalesdeComercializacin

La mayora de las carnes rojas contina vendindose en supermercados, aunque este canal est
perdiendoparticipacindemercadoenlamedidaquelosconsumidoresestnmejoreducadoscon
respectoalacalidaddelacarneybuscanotrasfuentesproveedorasdecarnesdealtacalidadque,
generalmente,noseencuentraenelsupermercadotpico.

Adicionalmente, se ha observado el aumento de las ventas en otros canales, tales como mass
merchandisers que consideran los warehouse clubs tales como Costco, carniceras, tiendas
especiales,farmersmarket,rdenesporcatlogoseInternet,entreotros.

En la medida que los consumidores han empezado a consumir ms carne han ido aumentando su
conciimientorespectoalosdiferentesgradosdecarne,loqueloshallevadoasermsselectivosen
suscompras.

Esencialmente, existen ocho grados de carne, tres de los cuales son vendidos en tiendas retail:
Prime, Choice and Select; los que generalmente se refieren a carne bovina ms joven. Los otros
grados,queescarnemsvieja,sonusadosparacarnemolidayhotdogs.

Los grados Select y Choice se encuentran comnmente en supermercados, sin embargo, el grado
Primenoseestdisponibleall,yaqueseencuentraprincipalmenteenrestaurantes.

Selecteselgradomsbajodisponiblealosconsumidores.Porotrolado,lacarnemolida,apesarde
su baja calidad, mantiene su popularidad por su versatilidad. De hecho, el 60% de la carne bovina
consumidaenloshogaresnorteamericanosescarnemolidaenformadehamburguesas.

Supermercados
A pesar de que las ventas en supermercados son las que representan la mayor participacin de
mercado, la estn perdiendo, ya que existen otros canales que ofrecen una mayor variedad de
alternativas.


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Los consumidores que quieren recrear una comida estilorestaurant se ven desilusionados por la
seleccinenlossupermercados,yaquelamayoradeelloscuentasloconelgradoChoiceynolos
gradosdemejorcalidad.

Por otro lado, a pesar de que en los supermercados se puede encontrar cerdo en sus distintos
formatos, es difcil encontrar cordero fresco, lo que hace que los consumidores busquen otras
fuentesparaobtenerelproductofresco.

Enla actualidadlossupermercadostambindebencompetircontiendasWarehousecomoCostco,
laquehaconstruidounnombreporsmismo,ofreciendoalosconsumidoresdesdecarnesagranel
dealtacalidadhastacarnesmspopularescomolacarnemolida.

La preocupacin por los temas de seguridad ha llevado a que los consumidores compren carnes
dondesientanqueobtienenlosproductosmsfrescosyseguros,libresdecontaminacin.

Con respecto a la salud, hay cadenas de supermercados que trabajan con nutricionistas y sus
departamentosdecarneparadesarrollarprogramasqueenfaticencortesmagros,comparandosus
nivelesnutricionalesycontenidograsoentredistintasalternativas.

MassMerchandisers
Lasventasdecarneatravsdeestecanaltambinhanpresentadouncrecimientoencuantoaque
unamayorcantidadde consumidorescontinanbuscandoproductosde alta calidad a preciosms
bajos.

Losmassmerchandisershanampliadosuvariedaddeproductosengeneral,porloquetambinse
hanenfocadoenexpandirsusseleccionesdecarnes,incluyendodistintoscortesabajosprecios.

Los Warehouse Clubs han hecho que los consumidores elijan como alternativa los paquetes
familiares. Adicionalmente, han trabajado en hacer que los alimentos sean ms convenientes para
susmiembros.

Para Costco, la calidad es el elemento ms importante en el programa de carnes. Costco no slo


procesa toda su carne in situ, sino que tambin cuenta con una carnicera que puede ser vista a
travsdeunvidrio,comoparteunelementoteatralypartedelaestrategiadeCostcodeasegurara
losconsumidoresdesucalidad.

Dado elenfoquealacalidadque tiene Costco,elfactoradicional de los bajosprecios es suficiente


para persuadir a los consumidores para que realicen sus compras a granel en Costcoen vez de los
supermercados. El nfasis de la calidad de Costco es mostrado en el hecho de que ofreceel grado
Choicecomoestndar,alcontrariodelgradoSelectvendidoensupermercados,deestamanera,los
consumidores saben que no tienen que ser tan cautos en sus compras como los seran en los
supermercados.

CostcoesunodeloscompradoresmsgrandesdecarnebovinaenlosEE.UU.yademshaincluido
ensuofertacomidasquecombinancarneconotrostemsenbandejasquepuedanirdirectamente
alhorno.

Otrosclubs,talcomoBJsWarehouse,empezaronavendercarnefrescaen1990yhancontinuado
susoperacionestipocarniceradonderealizanloscortesdecarnedentrodelmismorecinto.


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LosSupercenters,WalMartyKmarthandesarrolladounprogramadepaquetesdecortesdecarne
al contrario de los clubs, tomando ventaja del avance tecnolgico en la industria de la carne y
ofreciendoalosconsumidoreslamejorcalidadenempaque.
LadivisindeWalMart,SamsClub,continaconlaantiguaprcticatipocarnicera,fomentandola
interaccinentreloscarnicerosymiembros,concortesespecialesapedido.

8. CARACTERSTICASDEPRESENTACINDELPRODUCTORETAILYMAYORISTA.

En adicin a los canales de comercializacin ms convencionales, los canales alternativos, tales


como las ventas de carne a travs de Internet han incrementado su participacin de mercado. En
algunas tiendas virtuales se vende la carne ya preparada y en otras se vende la carne fresca para
prepararenelhogar.

En general enlos supermercados se encuentracarneen la seccinrefrigerada. Loscortesdecarne


vienenlistos,empaquetadosyetiquetados.Enalgunoscasoslacarneademsvienecondimentaday
lista para ser cocinada. El concepto de carnicera no es popular en la mayora de las ciudades
grandesdeEE.UU.,siendomscomncomprarloscortesdecarnelistosenbandejasdeplumavity
selladas con film plstico. A continuacin se presentan fotografas del producto en supermercados
(fotografas obtenidas de internet dado que los supermercados tienen la poltica de no permitir
tomarfotos).


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9. SUGERENCIASYRECOMENDACIONESDELDIRECTORCOMERCIALSOBRELAESTRATEGIAA
SEGUIRPARALAPENETRACINOCOLOCACIN,MANTENCINY/OCONSOLIDACINDEL
PRODUCTOCHILENO(RECOMENDACIONESENFOCADASPRIMORDIALMENTEALSUBSECTORO
PRODUCTO)

ElmercadonorteamericanopuedeserdegranimportanciaparalascarnesrojasdeChileporqueno
existen tarifas, ni cuotas desde 2007. Sin embargo, se requiere un esfuerzo nacional para dar a
conocer las carnes de Chile y educar al mercado norteamericano. De todas maneras, no hay que
perder de vista la competitividad de los precios, dado que pases proveedores como Argentina y
Brasiltienenpreciosextremadamentecompetitivos.

Dentro del esfuerzo nacional o campaa pas para la promocin de las carnes chilenas, se debiera
promoverelproductocarnedeChilecomolacarnemssanadelmundo.Tambinesimportante
para este mercado la historia detrs del producto, sobre donde fueron criados los animales, bajo
que rgimen, etc. Esto es ms importante an cuando se pretende llegar con el producto a las
cadenasdealimentosgourmetoconsumidorfinal.

El mercado norteamericano pide un producto de alta calidad y estn dispuestos a pagar su precio,
peroconjustificacin.

SinimagendelacarnedeChileenlamentedelosconsumidores,ellosnotienenningnincentivoa
seleccionarcarnechilena,sitienenlacarneaustralianaoneozelandesaapreciossimilares.

EltemadetopeparaChileesqueelpasnoproducelosuficienteparaserproductordecarnecomo
commoditynoessustentableyaquelamasaganaderanopuedeproducircarneparahamburguesa.
En efecto, no hay manera de vender la carne chilena al sector Foodservice, en porciones, cortes

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igualessiempreademslosmrgenessonmuypequeos(centavosporlibra).

No obstante lo anterior, el sector detallista puede pagar el precio y es posible obtener mrgenes
(dlaresporlibra).Porloanterior,laestrategiadebieraserdirigidaaunmercadonicho:Chilepodra
ser productor de carne Orgnica o carnes naturales, es decir, aquellas en que los animales son
alimentados con pasto y caminan libremente (free range, grassfed beef), con menor cantidad de
grasa e importantes nutrientes que ayudan a combatir el cncer, colesterol, diabetes, alta presin
arterialyenfermedadesdelcorazn.Otraalternativaesagregarmayorvaloralproductoyvenderlo
listo para cocinar, como con alguna salsa o adobe que a la vez pueda tener alguna caracterstica
tnicaoautenticodenuestropas.

Adicionalmente, considerando la diversidad de comunidades tnicas existente en los EE.UU., se


deberanbuscar nichos interesantes demercado como elde saborestnicos como el hispano, que
esunfuertedemandantedecarnes.

Laalternativadelanzarcampaasdepromocinespecialmentediseadasparaestosnichospuede
considerarsecomounelementopromocionalatractivo.

Dadoelincrementodelconocimientodelconsumidordeladiferenciaqueelgradopuedehaceren
un corte de carne, los proveedores deberan capitalizar en esto, promoviendo los distintos grados,
proclamandosumejorcalidadysabor,respaldadoporlaimagenpas.

En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promocin full


timeenelmercado,queapoyedemanerapermanentelaslaboresdelimportadorydistribuidor,as
como los contactos con actuales y potenciales clientes. En relacin a ello, una alternativa
considerableeinteresantedecontemplareslaayudadeunbroker.

Adicionalmente,serecomiendaparticiparenferiasespecializadasdirigidasaretail.

Visitar personalmente a los Chef de restaurantes prestigiosos e institutos gastronmicos de Nueva


York y otras ciudades importantes, entregando muestras del producto y material promocional
impresodecalidad.Deestaformasepretendendifundirlascualidadesdelproducto,conelobjetivo
degenerarunademandaquepuedeapoyarfuertementelaconsecucindedistribucin.

Una vez que se tenga distribucin en los EE.UU., se recomienda participar en actividades de
promocin desarrolladas por ProChile, tales como Educational Trip to Chile (visitas de
compradores de grandes cadenas de hoteles y restaurantes) y Programas de Promociones de
Alimentosdestinadasagenerarintersdelaprensaespecializadaeimportantescompradores.

Sugerenciasgenerales
Seleccionelosinstrumentosadecuadosysusecuencia(etapas):
EstudiosdeOferta(producto,costos,disponibilidades,calidades,etc.)
Materialpromocional(catlogos,folletos,fichastcnicas,trpticos,sitioweb,CDROM,etc.
,tantodeproductoscomodelaempresa)
SondeosoEstudiosdeMercado
Anlisisdelacompetencia

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Misionesdeprospecciny/otcnicas
Misionescomerciales
VisitasaFerias
ParticipacinenFerias
Invitacionesacompradoresextranjeros
Eventos(degustaciones,seminarios,etc.)
Promocinenpuntosdeventa
Campaas(publicidadenmediosescritos,radiales,televisivos)

Paraloscontactosconpotencialesclientes:
Prepararinformacincompletayvendedoradelaofertaexportable
Contarconmaterialpromocionaleningls(catlogos,folletos,fichastcnicas)
Envemuestrasdeproductos(atravsdeoficinascomercialesdeProChileporejemplo)
Hacersondeospreviosparaevaluarconvenienciademisiones(prospeccinocomercial)
Paramisiones,analicelasfechasdeviaje,plazosytiemposdedesplazamientos(importante
enCalifornia).

EstablezcayMantengaBuenasRelacionesPersonales:
InfrmesesobreelhombredeNegociosestadounidense(estilo,intereses,puntosclave
paraformarimagen)
Establezcaclarosobjetivosantesdesusreuniones
Tengaunadecuadoformatoparalasreuniones(planteamientosdirectosyclaros,mostrar
queseestpreparado).
Lamejorcartadepresentacineslaseriedad,intersybuenaimagenquesemuestredesde
unprincipioyentodoslosaspectos(desdeelmaterialeinformacinhastaelcumplimiento
dehorariosycompromisos)

EnEsteProcesoLasOficinasDeProchilePuedenAyudarloCon:

1. INFORMACION
estadstica
arancelaria
regulaciones

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importadores
perfilesdemercado
deferiasyexposiciones

2. GESTION
visitaoparticipacinenferias
sondeosdemercado(paraevaluaryplanificaractividadesfuturas)
preparacinyconcrecindemisiones
seleccindepotencialescompradores
deteccindeloscanalesdecomercializacin

3. LOGISTICA
itinerarios
recomendacionesycontratacindetransportelocal
hoteles
contratacindetraductores
preparacindeeventos(degustaciones,seminarios,etc)

Comoaccederaesteapoyo:
contactarProChileRegionaloSantiago
concursosdelFPEyFPEA(proyectos)
AsistenciaalExportadordeProChile
CyberexportdeProChile
requerimientodirectoalaOficom,elquedebeser:
conladebidaanticipacin
coordinadoconProChileregionaloSantiago(lasoficinasenelexteriortrabajan
sobrelabasedeunplananualycronogramaelaboradoconlasoficinas
centralesenSantiagoyregiones)
enviandocompletainformacindelaofertaexportableydelaempresa(la
OficinadeProChileenLosngelescuentaconformatostipoloscualespueden
solicitarsevaemail)


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10. FERIASYEVENTOSLOCALESAREALIZARSEENELMERCADOENRELACINALOSPRODUCTOS.

NRAShow
El National Restaurant Association Restaurant Show es un evento organizado por la Asociacin
NacionaldeRestaurantesAmericanos(NRANationalRestaurantAssociation).Atravsdelosaos
se ha consolidado como la plataforma ms importante para abordar el sector alimentario en el
segmentodefoodservice(hoteles,restaurantes,cateringycompradoresinstitucionales):

McCormickPlace,Chicago,IL
http://www.restaurant.org/show/

Contacto:
MarkMcGowan
NationalAccountManager
(312)8532538

FMIShow
Esta feria es organizada por el Food Marketing Institute (FMI). Es importante para compaas que
buscanconoceralosprincipalestomadoresdedecisionesdelsectordetallistaymayorista,entrelos
quepuedenencontrarsupermercados,mayoristas,distribuidoreseimportadoresdetodoelmundo.

LasVegas,Nevada
http://www.fmi.org/

WorldwideFoodExpo
EstaferiaesorganizadaporelAmericanMeatInstituteyestaenfocadaencarne,avesyproductos
delmar.

McCormicPlace,Chicago,IL
Octubre2831,2010
http://www.worldwidefood.com/

11. OTRAINFORMACIONRELEVANTEYFUENTESDEINFORMACINENINTERNETDONDESEPUEDA
PROFUNDIZARELCONOCIMIENTODELMERCADOANALIZADO

Websites

www.thebeefsite.com
www.nybeef.org
www.pabeef.org
www.ohiobeef.org
www.txbeef.org
www.calbeef.org
www.floridacattlemen.org
Cortes:http://www.beefitswhatsfordinner.com/pdf/BeefCutsEn.pdfIngls


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Cortesmagros:
http://www.beefitswhatsfordinner.com/nutrition/pdf/LeanCutsWalletGuide.PDF
InformacinNutricional:
http://www.ars.usda.gov/main/site_main.htm?modecode=12354500
MeatSafety.orgConsumerfriendlyinformationaboutmeatsafetymaintainedbyAMI
(AmericanMeatInstitute).
USDAUnitedStatesDepartmentofAgriculture(www.usda.gov)
OficinaAgrcolaEmbajadadeChileenEE.UU:www.agronoticias.net

Asociaciones

AmericanAngusAssociation
AmericanAssociationofMeatProcessorsAAMP
AmericanGrassfedAssociationAGA
AmericanLambBoard
AmericanMeatInstituteAMI
AmericanMeatScienceAssociationAMSA
AmericanSheepIndustryAssociation
AmericanSocietyofAnimalScienceASAS
CaliforniaCaliforniaCattlemensAssociationCCA
CattlemensBeefBoard
IowaCattlemenAssociation
Livestock:NationalSustainableAgricultureInformationServiceATTRA
MeatImportersCouncilofAmericaMICA
NationalCattlemen'sBeefAssociation,The
NationalLivestockProducersAssociationNLPA
NMANationalMeatAssociation
RedAngusAssociationofAmerica

Publicaciones

AngusJournal
CattlemanMagazine,The
FoodStandardsandLabelingPolicyBook
MeatingPlace,The
Meatnews.com
Meat&PoultryMagazine
PigSite,The

ImportadordeCarnesChilenas

ChispaGroup
BenjaminLeavenworth
230SouthBroadStreet,Suite708
Philadelphia,PA19102
T:2673225777
bleavenworth@chispagroup.com

|53

www.chispagroup.com

AnexoA

CertificadodeOrigen(fuente:http://www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html

CertificadodeOrigenInstruccionesyejemplo
ParalosfinesdeobtenereltratoarancelariopreferencialestablecidoenelTratado,elcertificadode
origendeberserllenadodemaneralegibleycompletaporelimportador,exportadoroproductor
delamercanca,segnproceda.
Paraefectosdelartculo4.13(1)delTratadoynmero4delOficioCircularN333,deestaDireccin
Nacional,de18.12.03,elcertificadodeorigendeberatenersealassiguientesinstrucciones:
1.Enloformalsepodrseguirladistribucinyelordendelcertificadodeorigenestablecidoparael
TratadodeLibreComercioChileCanadoelTratadodeLibreComerciodeAmricadelNorte
(TLCANoNAFTA),excluyendocualquierreferenciaadichosTratados,debiendoconsignarse
expresamentequesetratadelTLCChileEE.UU..
2.Sinperjuiciodeloanterior,encuantoalcontenidodelcertificadodeberestarsealas
instruccionescontenidasenesteAnexoynoalasprescritasenelTLCChileCanadoTLCAN.
3.Elcertificadodeorigendebeincluirlossiguientesdatosocampos:
Campo1:Indiqueelnombrecompleto,ladireccin(incluyendoelpas)yelnmerode
identificacintributariadelexportador.
Campo2:Lleneestecamposielcertificadoamparavariosembarquesdebienesidnticos,talcomo
sedescribeenelcampo5,quesonimportadosaChileoaEE.UU.porunperodoespecfico(perodo
quecubre)."DESDE"eslafechadesdelacualelcertificadoseraplicablerespectodelbien
amparadoporelmismo."HASTA"eslafechaenqueexpiraelperodoquecubreelcertificado.La
importacindeunbienparaelcualsesolicitatratoarancelariopreferencialenbaseaeste
certificadodebeefectuarseentreestasfechas.Sesugierequeelperododeimportacionesque
cubreelcertificadonoexcedadeunao.
Campo3:Indiqueelnombrecompleto,ladireccin(incluyendoelpas)yelnmerode
identificacintributariadelproductor.Sielproductoryelexportadorsonlamismapersona,lleneel
campoanotando"IGUAL".Sielproductoresdesconocido,indicar"DESCONOCIDO".
Campo4:Indiqueelnombrecompleto,ladireccin(incluyendoelpas)yelnmerode
identificacintributariadelimportador.
Campo5:Proporcioneunadescripcincompletadecadabien.Ladescripcindeberserlo
suficientementedetalladapararelacionarlaconladescripcindelbiencontenidaenlafacturayen
elSistemaArmonizado(SA).Sielcertificadoamparaslounenvodeunbien,incluyaelnmerode
lafacturaqueapareceenlafacturacomercial.Siesdesconocido,indiqueotronmeronicode
referencia,comoelnmerodeordendeembarque,elnmerodeordendecompraocualquierotro
nmeroqueseacapazdeidentificarlosbienes.

|54

Campo6:Paracadabiendescritoenelcampo5,identifiquelosseisdgitoscorrespondientesala
clasificacinarancelariadelSA.
Campo7:Paracadabiendescritoenelcampo5,indiquequcriteriosehautilizadoparacumplir
origen,conformealosliteralesa,bocdelartculo4.11delTratado.Enconcreto,sedeberindicar
paralosbienes:
a)totalmenteobtenidos:artculo4.11(a)
b)cambiodeclasificacinarancelariaovalordecontenidoregional:artculo4.11(b)
c)producidosapartirdematerialesexclusivamenteoriginarios:artculo4.11(c)
Campo8:ParaelcasoquequiencertificaseaelproductorenestecamposedeberindicarSI.Si
quiencertificanoeselproductordeberindicarNO,seguidoporlareferenciaalartculo4.13(2a)
sielcertificadosehafundadoenuncertificadodeorigenemitidoporelproductoro4.13(2b)siel
certificadosehafundadoensuconocimientorespectoaqueelbiencalificacomounbienoriginario.
Campo9:Paracadabiendescritoenelcampo5,sielbiennoestsujetoaunaexigenciadevalorde
contenidoregional(VCR),indicar"NO".Sielbienestsujetoadichorequisito,indiqueelmtodo
utilizadoindicandomtododereduccinomtododeaumento,segncorresponda.
Campo10:Identifiqueelnombredelpas:"Cl"paratodoslosbienesoriginariosdeChileexportados
aEE.UU.;o"US"paratodoslosbienesoriginariosdelosEE.UU.exportadosaChile.
Campo11:Estecampodebeserllenado,firmadoyfechadoporeldeclarante(importador,
exportadoroproductor,segnproceda),indicandoelnombre,empresayttulodelfirmante,
conformealsiguientetextosugerido:
Declarobajopromesadedecirverdadque:
Lainformacincontenidaenestedocumentoesverdaderayexactaymehagoresponsable
decomprobarloaqudeclarado.Estoyconscientequeserresponsableporcualquier
declaracinfalsauomisinhechaenorelacionadaconelpresentecertificado.
Mecomprometoaconservarypresentar,encasodeserrequerido,losdocumentos
necesariosquerespaldenelcontenidodelpresentecertificado,ascomoanotificarpor
escritoatodaslaspersonasaquienesseloentreguedecualquiercambioquepudiera
afectarlaexactitudovalidezdelmismo.
LasmercancassonoriginariasdelterritoriodelasPartesycumplenconlosrequisitosde
origenquelessonaplicablesconformealTratadodeLibreComercioentrelaRepblicade
ChileylosEE.UU.deNorteamrica,nohansidoobjetodeprocesamientoulteriorode
cualquierotraoperacinfueradelosterritoriosdelasPartes,salvoenloscasosestablecidos
enelartculo4.11.
Campo12:Enestecamposepodrindicarlasobservacionesqueseannecesarias.

|55

TRATADODELIBRECOMERCIOCHILEEE.UU.
UNITEDSTATESCHILEFREETRADEAGREEMENT

CERTIFICADODEORIGEN
CERTIFICATEOFORIGIN

Nombreydireccindel
Exportador:
(ExporterNameandAddress)

NmerodeIdentificacin
Tributaria(RUT):
(TaxIdentificationNumber)
Perodoquecubre:
(BlanketPeriodforMultipleEntries)

Fechainicio:
(From(dd/mm/aaa)

Fechadetrmino:
(To)(dd/mm/aaaa):
Nombreydireccindel
Productor:
(ProducerNameandAddress)

NmerodeIdentificacin
Tributaria(RUT):
(TaxIdentificationNumber)
NombreydireccinImportador:
(ImporterNameandAddress)

NmerodeIdentificacinTributaria(RUT):
(TaxIdentificationNumber)

Descripcindel(los)producto(s)
(DescriptionofGoods)

Clasificacin
Arancelaria
HSTariff
Classification

Criterio
tratode
Preferencia
Preference
Criterion

Productor
Producer
Valor
Contenido
Regional
Regional
Value
Content

Pasde
Origen
Country
of
Origin


CertificacindelaInformacin/CertificationofOrigin

Declarobajopromesadedecirlaverdadque/Icertigythat:
Lainformacincontenidaenestedocumentoesverdaderayexacta,ymehagoresponsible
decomprobarloaqudeclarado.Estoyconscientequesereresponsibleporcualquier
declaracinfalsauomissionhechaenorelacionadaconelpresentecertificado./The
informationonthisdocumentistrueandaccurateandIassumetheresponsibilityfor

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providingsuchrepresentations.IunderstandthatIamliableforanyfalsestatementsor
materialomissionsmadeonorinconnectionwiththisdocument.
Mecomprometoaconservarypresentar,encasorequerido,losdocumentosnecesarios
querespaldenelcontenidodelpresentecertificado,ascomoanotificarporescritoatodas
laspersonasaquienesseloentregue,decualquiercambioquepudieraafectarlaexactitud
ovalidezdelmismo./Iagreetomaintainandpresentuponrequest,documentation
necessarytosupportthiscertificate,andtoinform,inwriting,allpersonstowhomthe
certificatewasgivenofanychangesthatcouldaffecttheaccuracyorvalidityofthis
certificate.
Lasmercancassonoriginariasdelterritoriodelospasesycumplenconlosrequisitosde
origenquelessonaplicablesconformealTratadodeLibreComercioentrelaRepblicade
ChileylosEE.UU.,nohansidoobjetodeprocesamientoulteriorodecualquierotra
operacinfueradelosterritoriesdelasPartes,salvoenloscasosestablecidosenelartculo
4.11./Thegoodsoriginatedintheterritoryoftheparties,andcomplywiththeorigin
requirementsspecifiedforthosedoodsintheUnitedStatesChileFreeTradeAgreement,
andunlessspecificallyexemptedinArticle4.11,Therehasbeennofurtherproductionor
anyotheroperationoutsidetheterritoriesoftheParties.

AuthorizedSignature

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Title

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Telephone/Fax

Field12:Remarks

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