Proyecto de Pre Factibilidad para la Instalacin

de un Centro de Recreacin para el Adulto Mayor

Nombres de Participantes:

ALEXANDER GERALDO CANSAYA MUOZ
NELVA EDITH CASANI HUACAN











I. NOMBRE

CENTRO DE RECREACIN PARA EL ADULTO MAYOR


II. Nuestro Producto

Centro de Recreacin para el adulto mayor est orientado a brindar un conjunto de servicios
netamente de ejercitacin necesarios para un buen estilo de vida.

A continuacin describiremos cada una de los servicios que ofrecemos:

1. RECREACIN CULTURAL Y ARTSTICA
Es un programa en el cual nuestro cliente podr disfrutar de eventos musicales y teatrales, visitas
a museos, paseos y excursiones en donde podrn divertirse y a la vez liberar tensiones y/o
emociones al presenciar las diferentes obras de arte.

La aplicacin del programa ser una vez al mes en el cual cada visita tendr un destino
diferente consiguiendo de esta manera abarcar todos los lugares atractivos y de inters
cultural por parte de nuestros clientes.

Museos en la Ciudad de Arequipa:
- Museo Arqueolgico Jos Mara Morante de la Universidad Nacional de San Agustn.
- Museo Santuarios Andinos de la Universidad Catlica de Santa Mara.
- Mueso Histrico Municipal Guillermo Zegarra Meneses.
- Convento Museo de la Recoleta.
- Monasterio de Santa Catalina.
- Museo Editora Per.
- Museo Forestal de la Polica Ecolgica.
Tambin nuestros ancianos tendrn acceso a la biblioteca y videoteca del Centro de
Recreacin, en horarios predeterminados en donde el adulto mayor escoja libremente una
actividad recreativa.

2. RECREACIN DEPORTIVA
La recreacin deportiva contempla los programas y actividades fsicas que le posibilitan a
nuestros ancianos a participan en ellos divirtindose y cambiando de actividad, adquiriendo
voluntaria y placenteramente estilos de vida saludables, as tambin les permiten
sociabilizarse con sus compaeros tomando pautas de trabajo en equipo, solidarizndose en
pos de un objetivo comn: su salud integral y su calidad de vida

El Centro de Recreacin ofrece actividades deportivas adecuadas para el adulto mayor
como las siguientes:

- Golf
- Baile (Tango Terapia)
- Gimnasia Aerbica de bajo impacto
- Gimnasia acutica

A. Golf.-

A pesar de no ser un deporte que involucre una gran actividad fsica a comparacin de
otros, el golf provee significativos beneficios para las personas que lo practican. Es por ello
que esta actividad es recomendada para adultos mayores de 40 aos ya que corren un
menor riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares y ayudando mantener un buen estado
de salud. De igual manera, la prctica de este deporte supondr la realizacin de ejercicios
gimnsticos, que ayudarn al fortalecimiento del tronco y mejorar la postura.

B. Baile (Tango Terapia)
Una actividad tan divertida y amena como bailar podra ser
unapotente herramienta para mejorar el equilibrio, la movilidad, reducir las cadas y
mejorar el estado anmico en los adultos mayores.

El papel del baile sobre la salud se centr en las terapias basadas en la danza.Tango Terapia
es una alternativa, al ser un ejercicio moderado no slo ayuda a mejorar los niveles de
colesterol y fortalecer el sistema cardiovascular, sino que tambin ayuda a combatir el
estrs, la depresin y la ansiedad.

Los mdicos recomiendan que las personas mayores consideren e incluyan este tipo de
terapias, para mejorar su potencia fsica y reducir el riesgo de cadas, adems de mejorar su
humor y su sociabilizacin


C. Gimnasia Aerbica

Respecto al ejercicio aerbico, estas son algunos de los ejercicios bsicos que se recomiendan
hacer en una clase de ejercicios para clientes de la tercera edad:

Caminar y avanzar hacia delante con largos pasos.
Andar en zigzag sin chocarse con el compaero.
Caminar hacia delante y hacia atrs.
Combinacin de pasos en distintas direcciones.
Baile y ejercicios al ritmo de la msica.

Tambin lo que prima es la constancia: dos o tres veces a la semana hay que hacer estos
ejercicios, adems de mantener una vida activa, har que gane la salud de nuestras personas
mayores.

D. Gimnasia Acutica

La Gimnasia Acutica consiste en realizar ejercicios en el agua que comnmente se hacen en
tierra, aprovechando la modificacin y los beneficios que el agua impone a su realizacin; es
decir, traspasar al agua ejercicios de brazos, piernas, tronco, articulaciones y musculatura que
se utilizan en las clases de EF, adems de los ejercicios habituales utilizados en la natacin y
dems actividades acuticas.

Es recomendable para aqullos clientes con problemas de sobrepeso, en proceso de
recuperacin, con lesiones traumatolgicas, con problemas de movilidad y estabilidad
articular en rodillas, tobillos o para problemas de espalda en general.

3. TALLERES DE CULTURA FSICA
En el programa de cultura fsica desarrollamos tcnicas muy utilizadas como: Bio Danza, Tai
Chi, Yoga. Actualmente estos brindan beneficios asombrosos como el equilibrio, la circulacin
y flexibilidad; aumentan la fuerza muscular, ayudan a combatir la depresin y agudizan la
capacidad de concentracin. Tambin, generan una especie de masaje interno para todos los
rganos vitales. El valor meditativo del yoga y el Tai Chi, puede prevenir la ocurrencia de
infartos cerebrales y estimula el sistema inmunolgico al incrementar los linfocitos T y otros
linfocitos encargados de combatir las enfermedades.
A. BioDanza:
Biodanza es un sistema de integracin afectiva, renovacin orgnica y de reaprendizaje de
funciones originarias de vida, cuyo abordaje se basa en la induccin de vivencias a travs de la
msica, la danza, el canto y diversas situaciones de encuentro en grupo.
Estimula la alegra, el movimiento, la vinculacin afectiva, el erotismo, la expresin creativa,
conseguimos activar aspectos que la cultura en que vivimos insiste en mantener
adormecidos.






B. Thai Chi
El Thai Chi es meditacin en movimiento, usa movimientos continuos y circulares, suaves y
relajados, en un proceso que genera aumento de la sensacin de bienestar corporal. Con esto
se logra un alto estado de claridad mental y de relajacin.
Esta disciplina milenaria se basa en la estimulacin de circulacin de la energa interior a
travs de los meridianos del cuerpo mejorando la salud, aumentando la vitalidad y
favoreciendo la longevidad.
Existen cuatro metas fundamentales en la prctica del Thai Chi:
a) Mantener una vida saludable.
b) Autocuracin de ciertas enfermedades.
c) Controlar y manejar una alta tcnica de autodefensa.
d) Aliviar y ayudar a curar algunas enfermedades en otras personas.
C. Yoga:

El Yoga es una de las actividades ms recomendables para la tercera edad, por sus beneficios a
nivel orgnico y muscular y por los aspectos mentales y emocionales. La prctica del Yoga es
ejercicio y meditacin a la vez.
Algunas posturas que se recomiendan para personas mayores son:

Postura fcil o Sukhasana
Postura del gato o Marjaryasana
Postura del perro o AdhoMukhaSvanasana
Postura de la langosta o Salabhasana
Postura el alivio de viento Pavanamuktasana
Media torsin espinal o ArdhaMatsyendrasana
Postura de liberacin del viento o Pavanamuktasana
Postura del cadver o Savasana

El yoga es una excelente forma de mantener la mente y el cuerpo fuertes y saludables a
cualquier edad

4. TALLER DE HUERTOS FAMILIARES
Son espacios creados en las instalaciones de los centro de recreacin que ofrece una
alternativa ldica enmarcada en un plan de envejecimiento activo, ya que la utilizacin del
valor teraputico de las plantas es muy beneficiosa para la mejora de las capacidades fsicas,
psquicas, cognitivas y sociales de los usuarios. Estos huertos, totalmente adaptados a las
caractersticas y necesidades de los usuarios, en cuanto a sus limitaciones fsicas, los efectos
generados son muy evidentes y relevantes:
- Combate la depresin que a menudo padecen por un sentimiento de abandono y
soledad, generando en ellos una responsabilidad que hace que aumente su autoestima y
disminuya la posibilidad de sufrir ciertas enfermedades.
- El contacto con la naturaleza estimula sus sentidos, mejorando las funciones motoras, la
tolerancia al trabajo y la autonoma personal.
- Fomenta la expresin de los conocimientos residuales sobre el mundo de la agricultura,
trabajando as las capacidades de la memoria y la autorrealizacin de las personas
mayores.

III. VISIN

Ser una empresa lder en el mercado de servicios para la atencin del adulto mayor,
caracterizada por brindar calidad de vida a nuestros clientes

IV. MISIN

Somos un Centro Recreacional que brinda servicios de calidad para la atencin del adulto
mayor en las reas de: actividades culturales y artsticas, deportivas, fsico-culturales, huertos
familiares, fisioterapia, enfermera permanentes, etc. que tienen como finalidad mejorar su
calidad de vida en un ambiente acogedor y agradable. Facilitando su integracin e identidad a
nivel familiar y con la sociedad.






V. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Ofrecer un servicio especializado de diversin y recreacin del adulto mayor, que persiga el
bienestar y la dignidad de nuestros clientes, cambiando la imagen de un centro de reposo a un
centro de recreacin de adultos mayores con el valor agregado que permita desarrollar sus
habilidades fsicas.






VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL









































Finanzas
Compras
Mantenimiento
GERENTE GENERAL
SECRETARIA

AREA DE
ADMINISTRACIN
AREA MARKETING Y
VENTAS
AREA DE SERVICIOS
Servicios Principales
Servicios
Complementarios
Act. Culturales y
Artstica
Act. Deportivas
Act. Fsico
Culturales
Huertos
Familiares
Movilidad
Servicio de
Alimentacin
Ambulancias
Psicologa
Otros
VII. ENTORNO

Crecimiento econmico
El crecimiento econmico de los ltimos
aos ha tenido importantes efectos en el
mercado de trabajo. Las mejoras laborales
no se han traducido nicamente en el
incremento de los salarios provenientes del
trabajo, sino tambin a travs de la creacin
de puestos de trabajo ms especializados y
que, por tanto, requieren de mayor
experiencia o conocimiento tcnico.
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
adecuadamente empleada est compuesta
por todos aquellos trabajadores que laboran
35 horas o ms a la semana y reciben
ingresos por encima del salario mnimo, y
por aquellos que laboran menos de 35 horas
y no desean trabajar ms horas. De esta
manera, el incremento de este tipo de
empleo que genera mayor eficiencia en la
asignacin de recursos y mayor
productividad en la economa es un importante avance del pas.

En el grfico es posible apreciar el incremento generalizado de la PEA adecuadamente
empleada entre los aos 2004 y 2011. Arequipa y Ucayali registraron los mayores
incrementos 2004-2011 con +33.1% y +30.1%, respectivamente; Asimismo, en cuanto a la
PEA adecuada en el ao 2011, Madre de Dios mostr la mejor proporcin con 63.4%, seguido
por Arequipa con 58.6%, respectivamente.

Finalmente, es importante mencionar que en el ao 2004 ningn departamento superaba el
40% de la PEA adecuada; sin embargo, en el ao 2011, en siete departamentos Madre de
Dios, Arequipa, Lima y Callao, Ica, Tacna, Moquegua, y Ucayali el empleo adecuado super el
50%.











Estabilidad Financiera

Los indicadores financieros de las empresas corporativas continuaron presentado una
elevada solidez financiera por un desempeo favorable del consumo privado. Las
expectativas empresariales continan mejorando desde 2011, las cuales, junto a un costo
financiero atractivo dado el contexto de bajas tasas de inters y de amplia disponibilidad de
fondos de las entidades financieras e inversionistas institucionales, han favorecido los
proyectos de inversin por parte de las empresas corporativas con miras a ampliar sus
operaciones.


Tendencias Demogrficas.
Segn el informe de la Organizacin Panamericana de la Salud sobre el Estado del
envejecimiento y la salud en Amrica Latina y el Caribe, la situacin socioeconmica de los
adultos mayores, el Per se ubica en la subregin Pases Andinos, en la que el ndice de
envejecimiento se duplicar en las prximas dos dcadas y el rea rural seguir siendo
importante en cuanto a poblacin adulta mayor.

Los componentes que determinan el crecimiento, tamao y estructura de las poblaciones son
la natalidad, la mortalidad y las migraciones. En nuestro pas el crecimiento es
consecuencia principalmente de la interaccin de estos dos primeros factores demogrficos.
Tanto la tasa de mortalidad y la de natalidad han disminuidos en los ltimos 30 aos y se
espera que continen disminuyendo hasta el 2015; a partir de este ao la mortalidad
empezar a aumentar mientras que la natalidad seguir disminuyendo hasta una tasa de
16,48 nacimientos por cada 1000 habitantes en el 2025. Los cambios en la fecundidad en el
Per han sido notorios y se espera que la tasa global de fecundidad disminuya hasta 2.1 hijos
por mujer hacia el 2025 (Tabla 2.1).





Tabla 2.1 Per: Tasas de natalidad, mortalidad y fecundidad, 1970 2025

Ao
Tasabruta de Tasa Global de Tasabruta de
Natalidad (x
mil) Fecundidad Mortalidad
(hijos x mujer) (x mil)
2000 24,52 3,02 6,29
2005 22,18 2,72 6,07
2010 20,38 2,48 5,99
2015 18,84 2,29 6,00
2020 17,29 2,15 6,06
2025 16,48 2,10 6,36
Fuente: INEI.2007

Al disminuir la natalidad y la mortalidad, tal como se puede observar en la Tabla 2.1, se da un
aumento de la longevidad que se mide mediante el concepto de esperanza de vida al nacer, la
que ha aumentado de 53.47 aos en 1970 a 70.4 aos para el presente ao 2004 (Tabla 2.2).

Tabla 2.2 Per: Esperanza de vida al nacer, 1970 2025

Ao
Esperanza de vida al nacer (x aos)
Total Hombres Mujeres
2000 - 2005 69,82 67,34 72,42
2005 - 2010 71,23 68,68 73,90
2010 - 2015 72,53 69,93 75,27
2015 - 2020 73,75 71,08 76,55
2020 - 2025 74,87 72,14 77,73
Fuente:INEI.2007

La tasa de crecimiento de la poblacin se define como la relacin entre el excedente anual de
los nacimientos y las defunciones, sobre la poblacin medida en el periodo de observacin y
se expresa en porcentajes (Tabla 2.3).


Tabla 2.3 Per: Evolucin de la tasa de crecimiento natural de la poblacin, por 100,
por quinquenios, 1980 2025

2000 - 2005 - 2010 - 2015 - 2020 -
2005 2010 2015 2020 2025
1,5 1,4 1,31 1,19 1,04
Fuente:INEI.2007

Los grupos de 50 a 60 aos y 60 aos a ms aumentaron su participacin debido
fundamentalmente a la mayor sobrevivencia y, por lo tanto, al incremento en los aos de
esperanza de vida. Las proyecciones al ao 2025 indican que la poblacin de mujeres mayores
de 60 aos alcanzar el 13,7% y la de hombres, el 11,53% (Tabla 2.4).

Factor Social.

En la ciudad de Arequipa la Universidad Nacional de San Agustn, a travs del Centro
Universitario de Salud Pedro P. Daz, creado en 1979, desarrolla, entre sus actividades,
Programas del Adulto y del Adulto Mayor y en proyeccin social, campaas psicolgicas
de Atencin a Nios, Adultos y Adultos mayores. En la Universidad Catlica Santa Mara, el
Programa de Enfermera incluye, entre sus objetivos, orientar sus acciones al cuidado de las
necesidades humanas de la mujer, del recin nacido, del nio, adolescente, adulto joven y
adulto mayor en estados agudos, crnicos y crticos


Factor Poltico.

Por Decreto Supremo en el 2002 se aprob el Plan Nacional para las Personas Adultas
Mayores 2002-2006 con el objetivo de implementar acciones coordinadas entre las
organizaciones gubernamentales y la sociedad civil a fin de aumentar la participacin e
integracin social del adulto mayor, a travs del incremento en la cobertura y calidad de los
servicios de salud, la garanta de una asistencia alimentaria y nutricional y la generacin de
oportunidades para una vida armnica con la familia y la comunidad. La coordinacin,
seguimiento y evaluacin del mencionado Plan Nacional est a cargo del Ministerio de
Promocin de la Mujer y Desarrollo Humano (MIMDES).

- Adems del Plan Nacional, el Ministerio de Salud considera la atencin segn las
etapas de ciclo vital, desarrollando normas para la atencin del adulto mayor en el
marco de un modelo integral de atencin de la salud.
- El 26 de agosto, da del fallecimiento de Santa Teresa JornetIbars, cofundadora de la
Orden de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ha sido instituido como el
Da del Anciano Peruano.
- En el campo docente y formativo, desde hace ms de 10 aos se ha integrado en los
currculos de pregrado el curso de geriatra en algunas universidades. Tambin se ha
establecido la especialidad de geriatra escolarizada en el programa de residentado
mdico. Recientemente se han instituido programas de maestra y gerontologa en
diversas universidades. En 1989, la Universidad Peruana Cayetano Heredia cre el
Instituto de Gerontologa cuya misin es fomentar y realizar investigaciones en los
campos de la geriatra y gerontologa en el Per.
Factor Legislativo

Libre iniciativa privada. (Art. 58 inciso 17) establece el derecho fundamental de toda persona
a participar. Ya sea en forma individual o asociada, en la vida econmica de la nacin.
Libertad de empresa (Art. 59)
El derecho de la persona a elegir libremente la actividad ocupacional que deseen, disfrutando
de su rendimiento econmico
El estado ha venido implementando polticas que favorecen la inversin privada, as como el
fomento en el desarrollo de PYMES buscando de esta manera el desarrollo econmico de
nuestro pas e impulsando la generacin del empleo y nuevos puestos de trabajo.

Proveedores

El tema de los proveedores ser abordado en funcin de los servicios que pretende brindar el
centro de recreacin para el adulto mayor. Es preocupacin nuestra ofrecer a los adultos
mayores tanto cuidados y servicios teraputicos como programas que promuevan su
desarrollo socio-cultural, intentando que el adulto mayor se sienta casi como en casa,
lgicamente considerando que este tenga capacidad de eleccin.

La ventaja competitiva de nuestro centro es permitir la mayor autonoma de decisin en
cuanto a las actividades a realizar, el grupo de personas con el que comunicarse
cotidianamente e incluso respecto de lo que se come, con lo que aseguramos que los ancianos
que asistan a nuestro centro adems de ser atendidos, puedan disfrutar de su tiempo libre.

Los servicios que ofertamos estn pensados en funcin denuestros adultos mayores que
tienen una dependencia ligera de otras personas o se encuentran completamente vigentes por
sus propios medios, lo importante es que puedan evaluar situaciones y tomas decisiones por
su voluntad propia, por lo que los proveedores que necesitamos para dar el servicio de
cuidado y recreacin del adulto mayor sern las los siguientes:

- Proveedores de servicios de alimentacin y catering
- Proveedores de servicios mdicos especializados
- Proveedores de muebles, enseres
- Proveedores de movilidad
- Proveedores de especializacin de emergencias
- Proveedores de personal capacitado de enfermeras, terapeutas, profesor de
cultura fsica.










VIII. Mercado potencial

El centro de recreacin estar orientado a los adultos de 60 aos en adelante con alto poder
adquisitivo para conocer los posibles consumidores del servicio que se ofrecer, analizaremos sus
caractersticas.

Concepto de Tercera Edad.

- El termino tercera edad, es un trmino antrpico-social que hace referencia a la
poblacin de personas mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 65
o ms aos. Este grupo de edad esta creciendo en la pirmide de la poblacin o
distribucin por edades; la baja tasa de natalidad, la mejora de la calidad de vida y
la esperanza de vida son caras principales que producen este hecho.
En los pases tercermundistas, la tercera edad pierde rpidamente oportunidades
de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilizacin, se sienten postergados,
erradicados y sin mayores opciones que terminan en un asilo; a diferencia de
aquellos pases desarrollados que gozan de un menor estndar de vida, son
subsidiados por el estado y pueden acceder a mejores pensiones, garantas de
salud, etc. Incluso hay pases desarrollados que otorgan trabajo sin discriminacin
la edad y donde prima la experiencia y capacidad.

IX. Estimacin de mercado

Segn el INEI:

POBLACIN ADULTA MAYOR REPRESENTA 9,0% DE LA POBLACIN TOTAL

El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) dio conocer que, en el presente ao,la
poblacin nacional integrada por personas mayores de 60 y ms aos de edad
asciendena 2 millones 712 mil y representan el 9,0% de la poblacin total del pas. Se
estima que, para el ao 2021, fecha en que se celebrar el Bicentenario de la Independencia
Nacional, dicho grupo poblacional ser de 3 millones 727 mil y representar el 11,2%.

Cada ao los adultos mayores aumentan en 3,3%, en tanto, la poblacin total se incrementa a
un ritmo de 1,1%. Cabe precisar que, los grupos de edad de 80 y ms aos de edad crecen en
5,0% y los de 75 a 79 aos en 3,8%.En los departamentos de Arequipa, Moquegua, Lima y la
provincia constitucional del callao en los que residen un mayor nmero de personas de 60 a
ms aos de edad, donde este grupo poblacional representa ms del 10% de la
poblacin total de dichos mbitos.

De acuerdo a los datos estadsticos presentados por el INEI la poblacin total de la
provincia de Arequipa es de 925 667 habitantes, siendo respectivamente la cantidad de
92 567 habitantes de adulto mayor aproximadamente hasta el 2011.









Se anexa lista de centros de atencin que brindan servicios al adulto mayor.
SEGN EL ANALISIS QUE SE REALIZO AL MERCADO COMPETIDOR SE
DETERMINO QUE EL PROMEDIO DE CLIENTES QUE ATIENDE EN FORMA
MENSUAL ES DE 20 ADULTOS MAYORES POR CENTRO. HACIENDO UN
TOTAL DE 100 ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN 05 CENTROS, lo que
representa el 10.8 % del total de adultos mayores que residen en Arequipa. Sin
considerar un nmero limitado de otros centros de atencin similar.

- RESIDENCIA GERIATRICA (HOGAR DE ANCIANOS)El Hogar de Mara,
- CASA DE REPOSO Marc Godi
- CASA DE RESPOSO Edad de Oro
- ASILO DE ANCIANOS Vctor Lira
- CASA DE REPOSO ngel de Luz
X. Pblico objetivo (Segmentacin de Mercado)

LUGAR: Se escogi la ciudad de Arequipa para instalar el Centro de Recreacin del
Adulto Mayor, debido a que no existe una institucin que ofrezca un servicio de
atencin integral de cuidado y recreacin del adulto mayor.
EDAD: nuestro mercado est dado por el incremento de la participacin de este
grupo de edad (a partir de 60 aos) en el total de poblacin.
GENERO: Femenino y Masculino
ESTADO CIVIL: los adultos mayores que decidan ingresar al centro de recreacin de
ancianos Residencia Aos Dorados, sern personas sin discapacidad o con
discapacidad leve, pudiendo ser Solteros, Casados, Viudos, Divorciados.
NIVEL ECONMICO: Ingresos de a partir de S/. 500
OCUPACION: Jubilados, pensionistas e independientes
HABITAT URBANO: Urbano-Rural.
LUGARES DE CONCURRENCIA: Parques, Tiendas Comerciales, Campos
recreacionales.





XI. Ventaja competitiva

Nuestra particular filosofa de prestacin y mejora continuade
nuestro centro de recreacin del adulto mayor que nos hace
diferentes, la idea del servicio de un Centro de Recreacin se
origin con la necesidad de un lugar de distraccin para el
adulto mayor en donde se les dar el cuidado y la atencin
necesaria en un determinado horario en que sus familiares
tiene actividades propias y no tienen el tiempo necesario para
brindar un cuidado optimo y adecuado; en este sentido al
adulto mayor asistir a este centro de recreacin durante el da
para realizar actividades productivas y recreativas, pudiendo
as regresar a diario a su hogar para compartir sus experiencias
con su familia.

Nuestro centro de recreacin tiene como principales ventajas a:
Contamos con infraestructura diseada especialmente para brindar seguridad y
comodidad a nuestros clientes, ubicado en un lugar libre de contaminacin, un lugar
donde tendr contacto con el medio ambiente natural. con espacios amplios,
modernos, adems de magnificas zonas ajardinadas, que posibilitan una agradable
convivencia entre personas afines.
Ofrecemos una serie de servicios en los cuales nuestros adultos mayores podrn
recrearse con la posibilidad de elegir que actividad realizar, por ejemplo tenemos:
talleres de cultura fsica (Thai Ch, Yoga, Bio Danza, Gimnasia y otros) turismo social,
huertos familiares, cosmetologa, manicure, masajes, movilidad.
Tenemos un personal altamente calificado, con vocacin de servicio al adulto mayor,
brindndoles la atencin adecuada a cada uno de ellos, ofrecindoles una mejor
calidad de vida, cultivando un ambiente familiar

Servicios que brindan los competidores:
SERVICIOS
OFERTADOS
EDAD DE
ORO
MARC GODI VICTOR LIRA
HOGAR DE
MARA
CENTRO
RECREACIONAL
Atencin de
Enfermera
Permanente
SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE
Alimentacin
Personalizada
SI OFRECE SI OFRECE NO OFRECE SI OFRECE SI OFRECE
Fisioterapia SI OFRECE SI OFRECE NO OFRECE SI OFRECE SI OFRECE
Atencin las
24 horas.
SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE SI OFRECE NO OFRECE
Paseos
Grupales
SI OFRECE NO OFRECE NO OFRECE NO OFRECE SI OFRECE

- ATENCIN DE ENFERMERA PERMANENTE: Contar con personal de enfermera
especializadas en geriatra y comprometidas con el cuidado integral del cliente,
teniendo presente sus capacidades tcnicas como la vocacin de servicio en la
atencin del adulto mayor.
- ALIMENTACIN PERSONALIZADA: Se brindar alimentacin de acuerdo a su
ficha de ingreso, en el cual se considerar la situacin clnica del cliente, sin
descuidar el valor nutritivo que se brindar en cada comida.
- FISIOTERAPIA: Se contar con personal calificado capaz de atender la diversas
condiciones fsicas de cada uno de nuestros clientes, de igual manera se ejecutar
en instalaciones adecuadas que permitan la aplicacin de dicha actividad en
ptimas condiciones.
- ATENCIN LAS 24 HORAS: Las condiciones que permitan ofrecer una mejor
calidad de vida con comodidades para nuestros es clientes, es la capacidad de
tener momentos de recreacin y a la misma vez tener el contacto permanente con
sus seres queridos, ya que es un factor muy importante para mantener un ptimo
estado emocional. Es por tal motivo que Centro de Recreacin aplica un programa
pensando en el bienestar de sus clientes.
- PASEOS GRUPALES: Se ejecutar una series de visitas programadas que permitan
a nuestros clientes el concurrir eventualmente a lugares atractivos de turismo con
valor histrico en la ciudad de Arequipa.

XII. Competencia

a. Vivienda propia o dependencia familiar.

La familia representa en nuestra sociedad el principal ncleo de convivencia y a lo
largo de la vida se mantienen unos lazos de unin, por lo general, muy fuertes y en
especial con los ancianos, que en gran parte de nuestro medio son venerados y
tratados con respecto, asumiendo la misma familia el cuidado y proteccin en su
seno familiar.
En muchas ocasiones, los ancianos prefieren permanecer en su propio domicilio, a
su pesar de que este no presente las condiciones adecuadas que ellos requieren a
su edad y de sus propias limitaciones porque se rehsan a aceptar su situacin y
no desean convertirse en lo que ellos denominan carga o estorbo, es as que la
permanencias en su hogar les brinda seguridad y autoestima. Pero cuando se
situacin empeora con la disminucin de sus funciones y capacidades fsicas y
mentales, necesitando de un trato y cuidado continuo, se ven obligados a
trasladarse a vivir con su familia.
En muchos casos, algunas familias no saben qu hacer con los ancianos y cuando
no deciden mandarlo a una institucin que tiene que brindarles; a estos se les
denomina abuelos golondrina, puesto que van de casa en casa. Esta prctica, muy
extendida en nuestra sociedad, es sumamente perjudicial para el anciano, ya que
debe estar cambiando de mbito social, de gente, de clima, de paisajes, en
definitiva, debe cambiar sus costumbres continuamente agravando su salud fsica
y mental.
b. Centros gerontolgicos y geritricos.

Estos centros ofertan una atencin continuada las 24 horas al da durante
estancias prolongadas. Los ancianos reciben cuidados especializados e integrales
con el objetivo de incentivar, mantener o recuperar habilidades fsicas, psquicas o
sociales, citando entre las principales: calentamiento corporal, juegos segn
diagnostico psicosocial, terapias de ejercicios, psicomotrices y ocupaciones para
mantener su mente activa, gimnasia acutica, servicios de arte y cultura,
gerontogimnasia, cultura fsica, etc. Siempre bajo l cuidado y atencin de
profesionales en psicologa, geritrica, terapistas, nutricionistas, socilogos, etc. En
instalaciones amplias que permitan su relajacin, dotadas de centros de uso
mltiples, talleres, aulas para lectura, capilla y mucho ms, segn el centro los
mismos pueden ser pblicos y privados.
c. Asilo

Se entiende por asilo a un establecimiento o residencia benfica, que provee
habitacin comida y ayuda con las actividades cotidianas y recreativas. En la
mayora de los casos, los residentes de los asilos de ancianos tienen problemas
fsicos y mentales que les impiden vivir solos.
Entre los servicios sustitutos tenemos a:

Programas pblicos de recreacin

En el Per los programas pblicos dirigidos a la recreacin son insuficientes,
inconstantes y no cubren a todos los segmentos poblacionales. En el caso de la
poblacin adulta mayor se cuenta con programas pblicos de recreacin que dan
beneficios marginales.
El Instituto Peruano del Deporte, organismo pblico dedicado al fomento y promocin
del deporte en el Per, realiza de manera extraordinaria programas deportivo
recreativos dedicados a la poblacin mayor, denominados Programas con Adulto
mayor. En el ao 1999 participaron en estos programas alrededor de 6,000 adultos
mayores, 1,400 hombres y 4,600 mujeres, nmero insuficiente considerando que la
poblacin adulta mayor ese ao ya sobrepasaba las 1800,000 personas.
Programas municipales
A nivel nacional, las municipalidades provinciales tambin tienen programas de apoyo
al adulto mayor, pero, debido a restricciones presupuestales, no logran satisfacer las
demandas de este sector poblacional.
Por ejemplo: EN EL DISTRITO DE YANAHUARA:INICIAN TALLERES DE VERANO PARA
EL ADULTO MAYOR
La Municipalidad de Yanahuara realizan diferentes talleres dirigidos al segmento
adulto mayor los cuales se llevan a cabo en el coliseo de la comuna en la misma plaza
del distrito, las disciplinas que se estn dictando son: Gimnasia teraputica, Taich,
Tejidos, Danza, Coros, Msica y apoyo psicolgico, el horario a escoger es entre las
8.00 de la maana y las 12.00 del medioda de lunes a viernes y la inscripcin es
totalmente gratuita.
SEGURIDAD SOCIAL (ESSALUD)
Centros del Adulto Mayor (CAM)
Los Centros del Adulto Mayor (CAM) son concebidos por Essalud (seguridad social)
como espacios de encuentro generacional, orientados a promover una autntica
relacin interpersonal, mediante el desarrollo de actividades socioculturales
recreativas, productivas y de atencin de la salud dirigidas a mejorar la calidad de vida
del adulto mayor.
En diciembre del 2002 Essalud contaba con 107 centros a nivel nacional, 31 en la
ciudad de Lima y 76 en provincias, con un total de 132,895 afiliados, el 57% de
mujeres y el 43% de varones
Este programa est dirigido a personas adultas mayores jubiladas beneficiarias de la
seguridad social. Entre los servicios que brinda se pueden citar: Comedor social, Saln
de juegos, Orientacin sociojurdica, Atencin mdica o de prevencin (UBAAM),
Turismo social, Actividades culturales y artsticas, Encuentros familiares, Talleres de
cultura fsica (Thai Chi) y eventos deportivos y recreativos; Talleres de autoestima,
memoria, autocuidado y alfabetizacin, y otros.
Pese a que Essalud con sus CAM es la entidad que ms ha desarrollado el tema de la
integracin social del adulto mayor, aun persisten algunas limitaciones. Por ejemplo,
centra la atencin en los adultos mayores jvenes (entre 60 a 70 aos) que conforman
el 47% de su poblacin. Otra limitacin importante es la cobertura, ya que la mayora
de afiliados (43%) se encuentra en la ciudad de Lima.


















XIII. Estrategias
PRODUCTO:
Nuestro servicio se diferencia gracias a su objetivo de buscar la recreacin y mejora de calidad
de vida de nuestros clientes, para alcanzar este objetivo hemos planteado de un programa que
permita al adulto mayor desarrollar sus habilidades en:


ACTIVIDADES RECREATIVAS


SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Recreacinartstica y cultural
- Eventos musicales y teatrales.
- Visitas a museos o centros culturales
de inters.
- Exposiciones de Obras de Arte, etc.
- Paseos y excursiones.


- Alimentacin Personalizada
- Fisioterapia
- Servicio de Enfermera Permanente
- Servicio de Ambulancia
- Psicologa
- Movilidad
- Videoteca
- reas verdes de esparcimiento
Recreacindeportiva
- Golf
- Baile (Tango Terapia)
- Gimnasia aerbica de bajo impacto
- Gimnasia acutica

Talleres de CulturaFsica
- Bio Danza
- Tai Chi
- Yoga
- Peluquera, Sauna, Maniquiure,
Pediquiure, Podologa, , etc.
- Juegos de Mesa y Saln
Talleres de Huertos Familiares
Cultivo de Bonsi, Plantas aromticas,
frutales y medicinales.

PRECIO:

El precio por da para nuestros clientes asciende a
s/
75.00 nuevos soles y el precio mensual es
de
s/
1500.00 nuevos soles, con los cuales permitir acceder a todos los servicios ofrecidos por
nuestro Centro Recreacional.

PLAZA:

La ubicacin de nuestro negocio es en el distrito de Sachaca ya que este posee las cualidades
de amplios espacios, alejados de la contaminacin sonora y combustin vehicular y rodeada
de vegetacin esplendorosa brindando un ambiente sano y natural. Segn la demanda que
se proyecta en los cuadros se tiene previsto la ampliacin del negocio implementando
nuevas sucursales, de acuerdo a tamao de demanda por distritos (sector), Como
tambin se considerar la disponibilidad de infraestructura teniendo en cuenta las
condiciones del ambiente.



PROMOCION Y COMUNICACION:

Los medios Comunicacin: Nuestro servicio ser publicitado en:

Radios: Programas de la Emisora Meloda.
Televisin: Programa Televisivo Magazine en el canal arequipeo ATV sur
Banners: En los centros comerciales ms importantes de la ciudad de Arequipa.

Promocin: Por campaa de introduccin en el nuevo mercado, estamos con nuestra
estrategia de por ser cliente durante un mes, en uno de nuestros paseos se har poseedor del
cupn de una personas de compaa totalmente gratis.

XIV. Mercado proveedor

El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o ms crtico que el mercado
consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad, cantidad,
oportunidad de la recepcin y costo de los materiales. Nuestro proyecto que basa en su
viabilidad en este mercado.

Nuestros posibles proveedores de alimentos (desayuno, almuerzos y cenas) son los
siguientes:

- CHUWA Catering - Servicio Integral de Alimentos y Bebidas
Empresa dedicada a brindar servicios de alimentos y bebidas en todo el pas con
ejecucin de eventos sociales y corporativos relacionados a la industria del turismo,
bancaria y minera, comprometidos con la calidad y la inocuidad de la preparacin y el
servicio de los alimentos lo cual garantiza el cumplimiento de normas sanitarias.
CHUWA CATERING est conformada por un selecto equipo de profesionales con amplia
experiencia en el servicio de alimentos, que actualmente vienen desempendose en los
rubros de gestin gastronmica y de organizacin de eventos.

- GRUPO DELICIAS: Empresa peruana dedicada a brindar servicios de alimentacin a
pequeas empresas, medianas y grandes. Esta organizacin atiende a empresas del
sector pblico y privado, adaptndose a distintos requerimientos en cuanto a eventos
sociales, corporativos, catering y servicios de alimentacin.
Proveedores de movilidad:

- TAXITEL
- MEGATUR
- TAXI TURISMO AREQUIPA S.R.L
- TURISMO IMPERIAL AREQUIPA
- IMPERIAL TOURS S.R.L
Proveedores del Servicio de Viaje y Recorrido turstico:

- ACUARIOS TRAVEL (agencia de viaje y turismo)
- CONDOR TRAVEL
- GIARDINO TOURS
- TAWANTISUYO TOURS
- BUSTOUR
Proveedores de Atencin Clnica
- Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo
- Policlnico Alemn Espritu Santo
- Clnica Arequipa
- Policlnico de Yanahuara

XV. Mercado distribuidor

Los canales de distribucin o canales de comercializacin, son tcnicas utilizadas por los
productores o vendedores para llevar su producto o servicio a los consumidores. Aunque
muchos canales de distribucin usan intermediarios para ayudar a la circulacin de
mercancas a los consumidores, la mayora de los negocios orientados a servicios utilizan
canales de distribucindirectos, debido a la naturaleza del "producto". Dado que
unservicio es un elemento inmaterial, no se presta bien para los intermediarios a lo
largo del canal de distribucin. La creacin de un buen canal de distribucin directo en gran
medida puede afectar el xito de tu negocio.

Un canal de distribucin es el camino por medio del cual un productor entrega al consumidor
final un determinado bien. Entre el productor y el consumidor se encuentran un conjunto de
personas y organizaciones que ayudan a que la circulacin del bien o servicio se realice de
manera ptima y efectiva. Estas organizaciones y personas reciben el nombre de
intermediaros.
CANAL DIRECTO: como su nombre lo indica, este tipo de canal cuenta con la particularidad
de que el productor de un determinado bien o servicio comercializa al mismo de forma directa
al consumidor final, son la necesidad de intermediarios. La mayor parte de los servicios son
vendidos a travs de este canal. En cambio, son pocos los productos comercializados por
medio de canales de distribucin directos.
Por la naturaleza del servicio que brindamos el tipo de distribucin ser el CANAL
DIRECTO, porque la atencin del adulto mayor debe ser personalizada.
XVI. Diseo del producto

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
8:00 A 9:15
Gimnasia
Aerbica
Tango
Terapia
Thai Chi
Tango
Terapia
BIO Danza
9:15 A 9:45 T.L. T.L. T.L. T.L. T.L.
9:45 A 11:00 Bo Danza Fisioterapia
Gimnasia
Aerbica
Yoga Videoteca
11:00 A 11:30 T.L. T.L. T.L. T.L. T.L.
11:30 A 12:45
Huertos
Familiares
Videoteca Golf
Huertos
Familiares
Golf
12:45 A 1:45 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
1:45 A 3:00 Golf Thai Chi BIO Danza Fisioterapia
Gimnasia
Aerbica
3:00 A 3:30 T.L. T.L. T.L. T.L.
Actividades
Programadas
3:30 A 4:45
Yoga
Gimnasia
Aerbica
Fisioterapia
Gimnasia
Aerbica 4:45 A 5:00

ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- Paseos
- Gimnasia Acutica
- Actividades culturales y artsticas
- Cosmetologa
- Maniqure y Pediqure
- Sauna

TIEMPOS LIBRES:
Juegos de Mesa como:
- Ajedrez
- Ludo
- Cartas
- Monopolio
- Etc.






































XVI. Proceso productivo

CLIENTE RECEPCIONISTA ENFERMERAS
ATENCIN DE
SERVICIOS






































INICIO
Solicita Informacin
Recepciona al
Cliente
Ofrece Paquete de
Servicios
Ofrece Paquete de
Servicios (Requisitos
y Precios
Analiza la informacin
de los servicios.
Acepta
Servicios
?
Procede a Registrar
Datos y efecta
cobrp.
SI
NO
1
1
Historia del cliente
Cliente pasa a
evaluacin
Controla presin,
peso, talla, etc. y
llena historia.
Enva a cliente a
recibir servicio.
Cliente hace uso de
los servicios
contratados.
Cliente evala la
prestacin del
servicio.
Conforme
?
Cliente vuelve a
contratar el servicio
SI
Busca otro tipo de
servicio
NO
FIN
XVII. rea de trabajo


















































1 NIVEL




SALA DE STAR


COMEDOR

RECEPCIN Y
ENFERMERA
SS.HH. damas
SS.HH. caballeros
I
n
g
r
e
s
o
A
l
m
a
c

n

d
e

m
a
t
e
r
i
a
l

o

i
n
s
u
m
o
s
Pre
calentamiento
Pasteurizado
e Inoculacin
esencias
envasado
P
r
o
d
u
c
t
o

f
i
n
a
l
Persona
Persona
Persona
Persona
P
e
r
s
o
n
a
P
e
r
s
o
n
a
P
e
r
s
o
n
a
R
e
c
e
p
c
i

n
Desechos:
Orgnicos
No Orgnicos
Almacn de
producto
terminado
SS.HH. damas
SS.HH. caballeros
I
n
g
r
e
s
o
A
l
m
a
c

n

d
e

m
a
t
e
r
i
a
l

o

i
n
s
u
m
o
s
Pre
calentamiento
Pasteurizado
e Inoculacin
esencias
envasado
P
r
o
d
u
c
t
o

f
i
n
a
l
Persona
Persona
Persona
Persona
P
e
r
s
o
n
a
P
e
r
s
o
n
a
P
e
r
s
o
n
a
R
e
c
e
p
c
i

n
Desechos:
Orgnicos
No Orgnicos
Almacn de
producto
terminado
REA:

GOLF
REA:

GOLF


REA:

HUERTOS
FAMILIARES
JUEGOS DE MESA


















































2 NIVEL

REA:

SALA DE REPOSO
REA:

YOGA
TAI CHI
REA:

BIO DANZA
TANGO TERAPIA
REA:

GIMNASIA AERBICA
REA:

GOLF
REA:

GOLF


REA:

HUERTOS
FAMILIARES
JUEGOS DE MESA
XVIII. PROYECCIN DE VENTAS
XIX. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS



CONCEPTO U.M. CANT. P.UNIT TOTAL
S/. S/.
Terreno y obras civiles
Casa de Reposo 1 3 500.00 3 500.00
Sub total S/. 3 500.00
Maquinaria y equipo
Computadora 1 1 799.00 1 799.00
Multifuncional 1 219.00 219.00
Minicomponente Samsung 1 399.00 399.00
Camillas 3 300.00 900.00
Piso de Seguridad Fitness 5 14.90 74.50
Pelota para GYM 5 24.90 124.50
Sub total S/. 3 516.00
Muebles y enseres
Juego de Sala 1 1 499.00 1 499.00
Mesa Auxiliar Pamplona 1 239.00 239.00
Escritorio Croacia 1 499.00 499.00
Silla de Escritorio 1 59.00 59.00
Centro de Computo 1 429.00 429.00
Centro de Entretenimiento 1 359.00 359.00
Muebles de Comedor 3 900.00 2 700.00
Vitrina 1 1 159.00 1 159.00
Mesas para Jardn 5 70.00 350.00
Sillas para Jardn 20 18.00 360.00
Basement Home Aparador Ancon 1 600.00 600.00
Sub total S/. 8 253.00
Activos Fijos 15 269.00
Si requiere agregar mas items solo inserte filas y copie las formulas donde corresponda
Inversin en Activos Fijos
Producto Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total Producto PV
Servicio 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 Servicio 1 1550.00
Producto
Servicio 1
Producto Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 Total
Servicio 1 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 372000
Sub Total 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 372000
Producto
Servicio 1
Sub Total
Precio de Venta
(Nuevos Soles)
372000 390600 410130 430637 1603367
(Nuevos Soles)
372000 390600 410130 430637 1603367
278
Proyeccin de Ventas Mensual (1 ao)
(Nuevos Soles)
Proyeccin de Ventas Anual (4 aos)
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Total
240 1034 265
Ao 2
252
Proyeccin de Ventas Mensual (1 ao)
Ao 1 Ao 3 Ao 4
Proyeccin de Ventas Anual (4 aos)
(en cantidades)
Total
XX. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO


XXI. CALCULOS DE COSTOS Y GASTOS












Capital de Trabajo Valor Unitario Cantidad Monto S/. Monto S/. Monto S/.
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Mano de obra
Limpieza 900 1 900.00 900.00 900.00
Jardinero 900 1 900.00 900.00 900.00
Servicios
Luz 50 1 50.00 50.00 50.00
Agua 40 1 40.00 40.00 40.00
Tri de Movistar 240 1 240.00 240.00 240.00
Alimentacin 10 20 200.00 200.00 200.00
Sueldos
Administrador 1600 1 1 600.00 1 600.00 1 600.00
Enfermera 1500 1 1 500.00 1 500.00 1 500.00
Tcnica en Enfermera 1100 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00
Fisioterapeuta 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Prof. Cultura Fsica 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Asistente 800 1 800.00 800.00 800.00
9 330.00 9 330.00 9 330.00
INVERSION en Capital de Trabajo
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
Costos Fijos Valor Unitario Cantidad Monto S/. Monto S/. Monto S/.
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Gastos Administrativos 7 000.00 7 000.00 7 000.00
Pre operativos
Administrador 1600 1 1 600.00 1 600.00 1 600.00
Enfermera 1500 1 1 500.00 1 500.00 1 500.00
Tcnica en Enfermera 1100 1 1 100.00 1 100.00 1 100.00
Fisioterapeuta 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Prof. Cultura Fsica 1000 1 1 000.00 1 000.00 1 000.00
Recepcionista 800 1 800.00 800.00 800.00
Gastos de Ventas 200.00 200.00 200.00
Publicidad 200 1 200.00 200.00 200.00
7 200.00 7 200.00 7 200.00
COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS

XXII. COSTO UNITARIO

XXIII. PRECIO DE VENTA









Papel Boom 2 12.00 24.00
Caja de lapiceros 1 5.00 5.00
Corrector 1 1.80 1.80
Caja de Engrampas 1 2.50 2.50
Caja de Clips 1 1.50 1.50
Paquete de Files 1 4.00 4.00
Cuadernos de Apunte 5 4.00 20.00
Archivadores 3 4.00 12.00
Algodn 1 3.00 3.00
Gasa 5 2.50 12.50
Alcohol Yodado 1 3.80 3.80
Agua Oxigenada 1 4.80 4.80
Esparadrapos 1 10.5 10.50
Vendas 2 1.5 3.00
Guantes Quirrgicos 1 25 25.00
Abono 5 5.00 25.00
Scott Brite 1 5.00 5.00
Ambientadores 2 5.00 10.00
Desinfectador 1 6.00 6.00
Clorox 2 2.00 4.00
Detergente 3 2.80 8.40
Papel Higienico 1 12.00 12.00
Ayudn 2 1.00 2.00
Jabon Liquido 2 4.00 8.00
213.80 Total de Costo Variable Unitario
COSTOS VARIABLE UNITARIO
Matera Prima Insumos
Cantidad
Unidad
Unidades a
Producir
Necesidad
de
Materiales
Precio x
Unidad de
Material
TOTAL S/.
COSTO UNITARIO :
Costo Total de Produccion Costos Fijos 7 200.00
Costos Variables 213.80
Total 7 413.80
Costo Total Unitario de Produccion CV+CF 7 413.80
Prod.mensual 20
= 370.69
XXIV. PUNTO DE EQUILIBRIO

XXV. FLUJO DE CAJA ECONMICO








CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS (A) 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000
Ventas 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
EGRESOS (B) 16 269 13 030 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 12 830 170 429
ACTIVO FIJO 15 269 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 57 269
Alquiler de local 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 45 500
Maquinaria y equipo 3 516 3 516
Muebles y enseres 8 253 8 253
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1 000 1 000
CAPITAL DE TRABAJO 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 2 330 27 960
GASTOS Y COSTOS 0 7 200 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 84 200
Admnistrativos 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Ventas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
SALDO antes de Impuesto (A-B) -16 269 16 970 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 17 170 189 571
IR 1.5% Vtas mensual (*Peru) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5 400
SALDO ECONOMICO -16 269 16 520 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 184 171
FLUJO DE CAJA ECONMICO (1 AO)
FLUJO DE CAJA ECONMICO (4 AOS)
CONCEPTO
INGRESOS (A)
Ventas
EGRESOS (B)
ACTIVO FIJO
Terreno y obras civiles
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
GASTOS PRE-OPERATIVOS
CAPITAL DE TRABAJO
GASTOS Y COSTOS
Admnistrativos
Ventas
SALDO antes de Impuesto (A-B)
IR 1.5% Vtas mensual (*Peru)
SALDO ECONOMICO
315 771.00
315 771.00
1 000.00
27 960.00
200.00 200.00
15 269.00
3 500.00
3 516.00
8 253.00
238 939.97 238 938.96
244 340.00 244 339.00
84 202.00
238 937.94
5 400.03 5 400.05 5 400.06
244 338.00 977 358.00
Ao 0
360 000.00
360 000.00
44 229.00
7 001.00 7 002.00 7 003.00
200.00 200.00 200.00
27 961.00 27 962.00 27 963.00
84 201.00 84 203.00 336 806.00
3 500.00 3 500.00 14 000.00
3 500.00 3 500.00 3 500.00
244 341.00
5 400.02
238 940.99
115 662.00 115 664.00 115 666.00 -350 806.00
3 500.00
84 200.00
7 000.00
115 660.00
3 500.00
3 500.00
360 001.00
360 001.00
360 002.00 360 003.00 360 004.00 1 440 010.00
360 002.00 360 003.00 360 004.00
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 TOTAL
XXVI. ANLISIS DE LAS CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO

Para desarrollar nuestro proyecto no contamos con capital suficiente por tal
motivo recurrimos a una entidad financiera Scotiabank, quien nos habilitar
capital de trabajo.









































XXVII. FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO NETO



XXVIII. INDICADORES DE RENTABILIDAD







De acuerdo con los conocimientos previos, y a travs de la calculacin del
VAN podemos llegar a la conclusin que nuestro negocio es rentable.

XXIX. ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Escenario Pesimista
TASA (%)
VAN Mensual 184,171
6%
1,136,194
TASA Anual(%)
VAN Anual
Ejemplo: Monto a financiar (o prstamo) S/. 30000
Tasa de inters % 0.35 Ingrese los datos en las casillas amarillas
Periodo de financiamiento meses 24
Periodo de gracia meses 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Prstamo 30 000.00
Amortizacin 0.00 0.00 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64 1 363.64
Saldo de deuda 30000.00 30000.00 28636.36 27272.73 25909.09 24545.45 23181.82 21818.18 20454.55 19090.91 17727.27 16363.64
Inters 105.00 105.00 105.00 100.23 95.45 90.68 85.91 81.14 76.36 71.59 66.82 62.05
Flujo de
Financiamiento
Neto
30 000.00 -105.00 -105.00 -1 468.64 -1 463.86 -1 459.09 -1 454.32 -1 449.55 -1 444.77 -1 440.00 -1 435.23 -1 430.45 -1 425.68
}
CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS (A) 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 180,000
Ventas 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
EGRESOS (B) 16,269 13,030 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 170,429
ACTIVO FIJO 15,269 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 57,269
Alquiler de local 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 45,500
Maquinaria y equipo 3,516 3,516
Muebles y enseres 8,253 8,253
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,000 1,000
CAPITAL DE TRABAJO 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 27,960
GASTOS Y COSTOS 0 7,200 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,200
Admnistrativos 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Ventas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
SALDO antes de Impuesto (A-B) -16,269 1,970 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 9,571
IR 1.5% Vtas mensual (*Peru) 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,700
SALDO ECONOMICO -16,269 1,745 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 1,945 6,871
TASA (%) 6% (ingrese la tasa anual)
VAN Mensual 6,871 347,417
TASA Anual(%)
VAN Anual
FLUJO DE CAJA ECONMICO (1 AO)


Escenario Optimista


Escenario Conservador










CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS (A) 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 360,000
Ventas 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
EGRESOS (B) 16,269 13,030 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 170,429
ACTIVO FIJO 15,269 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 57,269
Alquiler de local 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 45,500
Maquinaria y equipo 3,516 3,516
Muebles y enseres 8,253 8,253
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,000 1,000
CAPITAL DE TRABAJO 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 27,960
GASTOS Y COSTOS 0 7,200 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,200
Admnistrativos 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Ventas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
SALDO antes de Impuesto (A-B) -16,269 16,970 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 17,170 189,571
IR 1.5% Vtas mensual (*Peru) 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5,400
SALDO ECONOMICO -16,269 16,520 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 16,720 184,171
TASA (%) 6% (ingrese la tasa anual)
VAN Mensual 184,171 1,136,194
TASA Anual(%)
VAN Anual
FLUJO DE CAJA ECONMICO (1 AO)
CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
INGRESOS (A) 0 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 450,000
Ventas 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
EGRESOS (B) 16,269 13,030 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830 170,429
ACTIVO FIJO 15,269 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 57,269
Alquiler de local 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 45,500
Maquinaria y equipo 3,516 3,516
Muebles y enseres 8,253 8,253
GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,000 1,000
CAPITAL DE TRABAJO 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 27,960
GASTOS Y COSTOS 0 7,200 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,200
Admnistrativos 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Ventas 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
SALDO antes de Impuesto (A-B) -16,269 24,470 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 24,670 279,571
IR 1.5% Vtas mensual (*Peru) 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 6,750
SALDO ECONOMICO -16,269 23,908 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108 272,821
TASA (%) 6% (ingrese la tasa anual)
VAN Mensual 272,821 1,136,194
TASA Anual(%)
VAN Anual
FLUJO DE CAJA ECONMICO (1 AO)


FORMALIZACION : LEGAL, LABORAL Y TRIBUTARIA

Una vez realizado todos los pasos para la formalizacin, verifica que tengas
todos los datos y regstralos en esta plantilla:

NOMBRE DE LA COMPAA Centro Recreacional S.R.L
NUMERO DE REGISTRO DEL
CONTRIBUYENTE
207208512676
DOMICILIO FISCAL Av. Fernandini S/N, frente al Centro de Salud de Sachaca
INICIO DE OPERACIONES 01-02-2014
REPRESENTANTE LEGAL Alexander Cansaya Muoz
NOMBRE(S) COMERCIAL(ES) Centro Recreacional
LICENCIAS S/N






ANEXOS





RESULTADO DE ENCUESTAS
I. DATOS DE INFORMACION
1. Sexo
a) F b) M

















2. Lugar de Residencia.
Distrito:

















3. Edad:
a) De 25 a 35 aos
b) De 36 a 45 aos
c) De 46 a 55 aos
d) De 55 aos a mas














4. Ocupacin Principal
a) Empleado
b) Desempleado
c) Jubilado
d) Ama de casa
e) Otros












5. Nivel de IngresoMensual
a) De S/. 1000a S/. 1200
b) De S/. 1200 a S/. 1400
c) De S/.1400 a S/. 1600
d) De S/. 1600a S/. 1800
e) De S/. 1800 a mas














II. DATOS DE ESTUDIO
6. En su hogar Quin se encarga del cuidado del adulto mayor?
a) Familiar
b) Enfermera
c) Centro Geritrico
d) Asilo
e) No necesitacuidado









7. Cuantas personas en calidad de Adulto Mayor tiene a cargo?
..















8. Cunto tiempo dedica al cuidado del adulto Mayor?
a) 1 hrs. a 3 hrs.
b) 3 hrs. a 5 hrs.
c) 5 hrs. a 8 hrs.
d) 8 hrs. a mas

















9. Necesita atencin especial para el cuidado del adulto mayor?
a) Dieta especial
b) Ayudaparacaminar
c) Ayudaparaalimentarse
d) Ninguna
e) Otros.














10. Cree usted que el adulto mayor accedera a ir a un centro de cuidado que le permita retornar diariamente a
su hogar?
a) Si
b) No














11. Estara dispuesto a contratar los servicios de un centro recreacional para el cuidado del adulto mayor, en
un horario que le permita regresar diariamente a su hogar?
a) Si
b) No















12. De los siguientes servicios, cuales considera ms importantes para el cuidado del adulto mayor?
a) AlimentacinPersonalizada
b) Actividadesrecreativas
c) ActividadesFsicasBsicas
d) Fisioterapias
e) Rehabilitacin
f) Otros











13. Cul de los siguientes horarios sera el ms conveniente para brindar la atencin del adulto mayor?
a) De 7:00 am / 15:00 pm
b) De 8:00 am / 16:00 pm
c) De 9:00 am / 17:00 pm
d) Otros.














14. Cunto estara
dispuesto a pagar mensualmente por el servicio recreacional para el cuidado del adulto mayor?
a) 800 a 1000
b) 1000 a 1200
c) 1200 a 1400
d) 1400 a 1600
e) Otro..













15. Requiere del servicio de movilidad para el traslado desde su hogar hasta el Centro de Recreacin y
viceversa?
a) Si
b) No









16. A travs de qu medio de comunicacin deseara escuchar acerca de los servicios que se ofrecern e irn
implementando en el Centro de Recreacin?
TV:.....
Radio:
Peridico:...............................
Internet/Redes Sociales:..
Otros:.