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Plan Estratgico
Sector Metalmecnico
Mendoza 2005
www.idits.org.ar
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3
Para dar cumplimiento a la Misin del IDITS
que supone la gran responsabilidad de
contribuir a la fjacin de polticas industriales,
es esencial formular e instrumentar los Planes
Estratgicos de los sectores industriales
priorizados en la economa provincial.
El IDITS, en funcin de las acciones defnidas
en el Primer Estudio del Sector Metalmecnico
lanzado en 2004, producto del trabajo
y el aporte de los mismos empresarios,
presenta el Plan Estratgico para la Industria
Metalmecnica de Mendoza.
Este documento muestra los lineamientos
que todos los interesados en el crecimiento
sostenido de la actividad metalmecnica,
han presentado en las numerosas reuniones
mantenidas.
As mismo, responde a los planteos realizados en
los foros llevados a cabo oportunamente, donde
con gran amplitud el Sector Metalmecnico se
mostr tal cual es, con sus fortalezas y tambin
con sus debilidades.
Este Plan Estratgico se concibe con el
pleno conocimiento del importante grado de
participacin que la Industria Metalmecnica
tiene en las diferentes cadenas productivas, a
las cuales contribuye proveyendo de bienes y
servicios. As, pretende ser una herramienta
concreta para alcanzar un objetivo mayor en
benefcio de contribuir el futuro de la industria
mendocina.
Por ltimo, el agradecimiento a las autoridades
del Ministerio de Economa que nos confaron
esta trascendente tarea y aportaron su apoyo
incondicional, a aquellos empresarios que
brindaron su tiempo y su experiencia para el
bien de la industria metalmecnica provincial,
depositndonos sus conocimientos, sus
expectativas y su confanza; y especialmente,
a todo el equi po tcni co de nuestra
Institucin.
Autoridades IDITS
Comisin Directiva:
Presidente: Ing. Eduardo Fabre
Vice-Presidente:Ing. Laura Montero
Secretario: Sr. Roberto Montepeluso
Prosecretario: Sr. Rodolfo Martn
Tesorero: Ing. Ernesto Chediack
Protesorero: Sr. Julio Totero
Vocales:
Ing. Jos Cohen - Dra. Sandra Varela
Sra. Andrea Escorihuela
Ing. Vicente Lombardozzi
Sr. Daniel Gentili
Suplentes:
Ing. Arturo Somoza - Sr. Ricardo Bottino
Ing. Daniel Ros - Ing. Fernando Casucci Lic.
Elba Mller - Lic. Alfredo Aciar
Sra. Eloisa Fbrega - Sr. Alberto Quiroga
Gerente General:
Lic. Carlos DAPARO
Subgerente Area Investigacin y
Desarrollo de Informacin:
Ing. Gabriela FRETES
Redaccin y Contenidos:
Ing. Gabriela FRETES
Ing. Alfredo GRILLO
Colaboracin:
ASINMET
AGRADECIMIENTOS:
A l os empresari os de l a i ndust ri a
metalmecnica de Mendoza, que nos
brindaron su valioso tiempo y conocimientos
y compartieron sus ideas para ayudarnos a
la comprensin y el desarrollo del sector,
dedicamos este trabajo, como prueba
de que el esfuerzo compartido ayuda a
concretar los sueos.
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INDICE
PLAN ESTRATGICO DEL SECTOR METALMECANICO
DE LA PROVINCIA DE MENDOZA ........................................................... 1
INDICE ....................................................................................................5
Introduccin .......................................................................................7
Objetivo del Plan Estratgico ................................................................ 8
Metodologa de trabajo ........................................................................ 8
Visin y Misin de la Industria Metalmecnica de Mendoza ................... 11
rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento ...................................... 11
Objetivos del rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento: ....... 11
Funciones del rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento: ...... 12
DESCRIPCIN DEL SECTOR METALMECNICO: ................................. 12
Estructura general del Sector Metalmecnico de Mendoza - Ao 2004 ... 12
Subsectores componentes del sector metalmecnico de Mendoza ......... 14
Localizacin de las Empresas del Sector Metalmecnico ....................... 21
ANLISIS COMPETITIVO ..................................................................... 23
Anlisis Foda por mbito de Negocio del Sector Metalmecnico ............ 24
Oportunidades ......................................................................... 24
Amenazas ................................................................................ 25
Fortalezas ................................................................................ 26
Debilidades .............................................................................. 27
Diamante de Porter ........................................................................... 28
ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIN ................................................... 31
Estrategias Estructurales .................................................................... 31
Estrategias Sectoriales ....................................................................... 36
Objetivos, Estrategias y Acciones por mbito De Negocio. ........... 38
Descripcin de Acciones............................................................ 43
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7
Introduccin
El Plan Estratgico del sector Metalmecnico de la Provincia de Mendoza es una iniciativa que
apunta al desarrollo de dicha industria sobre bases participativas, consolidando la articulacin
existente entre los sectores pblico y privado.
Este instrumento pretende a su vez actuar como un nuevo modelo de planifcacin y gestin
basado en la apertura hacia la comunidad industrial y en un espritu de innovacin metodolgica.
Es por ello que se considera a la participacin de la comunidad como un elemento prioritario,
reconociendo -por lo tanto- que la planifcacin no debe ser una tarea exclusiva del Gobierno
Provincial.
Se pretende que el Plan Estratgico Metalmecnico se convierta en patrimonio del sector y de
la comunidad industrial en su conjunto, desde el cual sea posible orientar su futuro, basado
en las premisas fundamentales de igualdad de oportunidades, posibilidades de mejora de la
competitividad empresaria, sustentabilidad ambiental y crecimiento econmico.
Esta programacin de futuro se plasma en un documento de consenso, donde se concretan
las grandes decisiones que orientarn la marcha del Sector hacia unas metas de excelencia
previamente establecidas.
La planifcacin estratgica es un programa de trabajo mediante el cual se analizan los principales
problemas y oportunidades del Sector y las relaciones de ste con su entorno.
La planifcacin estratgica consiste en:
Analizar las tendencias de evolucin posibles del Sector.

Defnir las metas a conseguir, estableciendo objetivos estratgicos.

Sistematizar el conjunto de evidencias y parmetros de medicin que
permitirn verifcar los resultados de la evolucin.

Defnir las reglas de adaptacin que nos permitirn cambiar de estrategia
a lo largo de todo el proceso.
Por lo tanto, el Plan Estratgico:
Considera a la participacin de la comunidad industrial como un elemento prioritario en
la gestin del desarrollo y en la identifcacin de los ejes centrales de la planifcacin.
Se legitima mediante el compromiso y la movilizacin de esfuerzos del sector metalmecnico,
que es co-responsable de las decisiones que se tomen y de sus consecuencias.
Opera sobre un anlisis de la realidad basado en datos cualitativos y cuantitativos, que
permitan la defnicin y priorizacin de las lneas estratgicas.
Permite concentrar recursos y esfuerzos de los distintos niveles del gobierno y de la
comunidad, en aquellas cuestiones que son estructurales y transformadoras.
Asume que el alto grado de dinamismo de los actuales escenarios exige propuestas fexibles
8
a los cambios y movimientos en el tiempo, de acuerdo con las condiciones polticas y
sociales de desarrollo.
Reconoce y evala las fortalezas y oportunidades que puedan presentarse para el sector,
como as tambin el anlisis de sus debilidades y amenazas.
Objetivo del Plan Estratgico
El Objetivo del Plan Estratgico es promover el desarrollo del Sector Metalmecnico
en el contexto provincial, a partir de la defnicin de una poltica industrial y
sectorial concertada con el sector privado, cuyo propsito central sea alcanzar el
incremento de la productividad y competitividad de la industria metalmecnica
local, expresado en un incremento sostenido del Producto Bruto Geogrfco del
Sector, del empleo productivo y sostenible, y en la internacionalizacin de sus
productos y servicios.
Metodologa de trabajo
En la formulacin del Plan Estratgico se conjugan el anlisis y la investigacin
con la participacin activa de las instituciones locales.
En tal sentido, la metodologa de trabajo implementada consta de tres fases:
FASE DE DIAGNOSTICO
Anlisis de la realidad local bajo una perspectiva integral e integradora, con el fn de
detectar los posibles temas estructurales que sern objeto de estudio.
Consultas y entrevistas con actores que puedan aportar su experiencia y conocimiento
para la defnicin de los temas crticos del sector.
Participacin de entidades representativas y empresarios del sector en el Primer Foro
del Sector Metalmecnico. Anlisis FODA Sectorial. En el diagnstico se utiliza la matriz
FODA como tcnica para sistematizar el estudio y evaluacin del posicionamiento del
sector y las empresas que lo componen. Una Estrategia es concebida como el modo
de aprovechar los aspectos favorables de la realidad local -Fortalezas y Oportunidades-
superando las difcultades. -Debilidades y Amenazas- para el logro de los objetivos.
Realizacin de talleres participativos sobre las distintas reas temticas, a fn de
determinar en forma consensuada entre las instituciones intervinientes, los temas
crticos del sector.
Estudio de la Cadena Productiva del Sector Metalmecnico. (Ver Primer Informe
Sectorial Metalmecnico).
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FASE DE DEFINICION DE OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
En una primera etapa se trabaj en la defnicin de los objetivos generales a concretarse
mediante la implementacin del Plan, sobre la base del estudio de diagnstico y de
anlisis de la cadena productiva que permiten detectar los factores crticos y claves
para el xito del sector.
FASE DE DEFINICION DE OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
POR MBITO DE NEGOCIO
En una segunda etapa se identificaron los negocios que traccionan al sector
metalmecnico a travs de la demanda de sus productos y servicios, a fn de
determinar objetivos especfcos para cada uno de ellos y las estrategias y acciones
para concretarlos.
La metalmecnica se encuentra integrada a diversas cadenas de valor de la actividad
econmica de la provincia. La defnicin estratgica del sector estar orientada por
los negocios a los que abastece y por lo tanto es necesario identifcarlos y defnir su
grado de integracin actual y potencial.
Las actividades que contempla la industria metalmecnica son diversas. En algunos
casos, la falta de especializacin de las empresas hace difcil encuadrarlas en una unidad
de negocio especfca, ya que se encuentran integradas a travs de sus productos a
ms de una cadena de valor, o bien, porque su produccin es de bienes intermedios
Los mbitos de Negocios identifcados como prioritarios en el sector metalmecnico
son:
1. Mquinas, equipos y repuestos para el Sector Petrolero y
Energtico.
2. Mquinas, equipos y repuestos para el Sector Vitivincola y
Agroindustrial.
3. Insumos para el Sector Construcciones (carpintera metlica y
estructuras metlicas)
4. Mquinas, equipos y repuestos para el Sector Minero. (Si bien esta es
una unidad de negocios con bajo desarrollo actual, dado el potencial
minero de la provincia, representa un mbito de desarrollo importante
Las estrategias defnidas para cada mbito de negocio y las acciones para implementarlas
se concretaron en una serie de actuaciones muy amplia y diversa que conformaron
el Plan de Estratgico.
LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO
Elaboracin de la versin defnitiva del Plan Estratgico.
10
11
La Visin es la expresin de lo que el Sector imagina para s en el futuro. Ese objetivo, de largo
alcance, se hace explcito a travs de la Misin del Sector, donde se establecen los principios
rectores que van a orientar su evolucin futura.
Visin
Liderar los mercados nacional y latinoamericano de los productos y servicios que
abastecen a las principales actividades econmicas de la Provincia de Mendoza.
Misin
Proveer a la industria de soluciones tecnolgicas competitivas, materializadas en
bienes y servicios valorados por su calidad, innovacin y efciencia, asegurando
la permanente capacitacin de los recursos humanos, tcnicos y empresarios y
consecuentemente la autosustentabilidad de la actividad.
rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento
Para la ejecucin del Plan Estratgico se constituir un rgano de Decisin, Ejecucin y
Seguimiento, compuesto por:
Un miembro (1) por la Cmara Empresaria ASINMET,
Un miembro (1) por el Sindicato UOM (Unin Obrera Metalrgica) Regional
Mendoza,
Un miembro (1) por el Sindicato ASIMRA (Asociacin de Supervisores de la Industria
Metalrgica) Regional Mendoza,
Un miembro (1) por el IDITS,
Un miembro (1) por el Ministerio de Economa de la Provincia.
Diez miembros (10) por el Sector Privado, representando con un titular y un suplente
a cada uno de los mbitos de negocio que componen la actividad, a saber:
. Mquinas, equipos y repuestos para el sector vitivincola.
. Mquinas, equipos y repuestos para el sector agroindustrial.
. Mquinas, equipos y repuestos para el sector petrolero.
. Mquinas, equipos y repuestos para el sector minero.
. Insumos para la construccin.
El rgano de Decisin y Seguimiento tendr, en funcin de los representantes descriptos, un
nmero de Doce (12) miembros.
Objetivos del rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento:
Lograr integracin y toma de decisiones consensuadas con los actores de la actividad
metalmecnica provincial.
Concretar las medidas programadas.
Posicionar el plan para su aplicacin en el marco econmico social.
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Funciones del rgano de Decisin, Ejecucin y Seguimiento:
Decidir sobre las grandes orientaciones estratgicas.
Asumir la responsabilidad en la Ejecucin del Plan.
Defnir el Plan Ejecutivo Anual.
Establecer medidas de control y medidas correctoras de programas y acciones.
Fijar los mecanismos de difusin pblica del plan.
DESCRIPCIN DEL SECTOR METALMECNICO
1
:
Estructura general del Sector Metalmecnico de
Mendoza - Ao 2004
1
Primer Informe Sectorial Metalmecnico.
700
6.200 empleados
8,9
1.300 millones
1,86 millones
924 millones
604 millones
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
En trminos generales, el Sector Metalmecnico est conformado por una gran diversidad de
industrias. Abarca desde la fabricacin de elementos menores (repuestos, piezas de metal)
hasta la fabricacin de grandes estructuras o mquinas, equipos e instrumentos que implican
tecnologa sofsticada.
Es a su vez un sector de gran potencial integrador, toda vez que la produccin de bienes de
mayor valor agregado requiere en gran medida de partes producidas por el mismo sector.
Forman parte del sector metalmecnico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas
a la fabricacin, reparacin, ensamble y transformacin del metal para las siguientes
aplicaciones:
Industrias metlicas bsicas
Moldeo por fundicin de piezas metlicas.
Industria bsica del aluminio.
Industrias bsicas de otros metales no ferrosos.
Fabricacin y preparacin de productos para la industria metalmecnica:
Preparacin, corte y plegado de chapa y perflera.
Prensa y Matricera.
Recubrimientos y terminados metlicos.
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Fabricacin de productos de hierro y acero:
Fabricacin de productos metlicos, forjados y troquelados.
Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metlicos.
Carpintera metlica.
Herrera.
Herrajes y cerraduras.
Alambre, productos de alambre y resortes.
Piezas metlicas y fabricacin de tornillos.
Otros productos metlicos.
Construcciones metlicas:
Estructuras metlicas: naves industriales, coberturas, vigas, columnas, techos, etc.
Montajes industriales.
Produccin de mquinas y equipos:
Calderas, tanques y envases metlicos.
Maquinaria y equipos para actividades agropecuarias, construccin e industria
extractiva.
Maquinaria y equipos para la industria metalmecnica.
Maquinaria y equipos para otras industrias manufactureras.
Maquinaria y equipos para el comercio de servicios.
Motores de combustin interna, turbinas y transmisores.
Otra maquinaria y equipamiento industrial en general.
Industria Automotriz y de Equipos para el transporte:
Fabricacin de vehculos.
Fabricacin de autopartes.
Fabricacin de acoplados, remolques, vagones, carroceras.
Otros insumos para el autotransporte.
Instalaciones y servicios metalrgicos:
Tuberas para perforaciones de profundidad.
Tendido de redes sanitarias, de gas, de vapor, etc.
Servicios a la actividad petrolera.
Termomecnica:
Sistemas de aire acondicionado, calefaccin, refrigeracin, industrial y comercial.
Instalaciones trmicas: conductos, caeras de vapor, hornos, quemadores industriales,
etc.
Electromecnica y servicios tcnicos industriales:
Reparacin de maquinaria industrial.
Servicio de mantenimiento industrial y del transporte.
Servicios al sector automotriz.
Automatizacin industrial.
La industria metalmecnica de Mendoza participa parcialmente de las actividades antes
descriptas. De hecho en la provincia, la industria metlica bsica se circunscribe a la fundicin
de metales. Por su parte, la siderrgica, con su aporte de materias primas para el sector, se
localiza totalmente fuera del territorio de Mendoza.
A valores de 2004, extrapolando los datos del Censo Industrial Provincial de 2003 en funcin
de los ndices de crecimiento experimentados por el sector informados por ADIMRA, se puede
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afrmar que en Mendoza se encuentran alrededor de 700 empresas pertenecientes al Sector
Metalmecnico. En total emplean aproximadamente a 6.200 empleados (un 15% del total de
la industria provincial) que arroja un promedio de 8,9 empleados por empresa.
El valor bruto de la produccin del sector es de 1.300 millones de pesos anuales (un 23% del
total provincial) de los cuales aproximadamente 924 millones corresponden a ventas realizadas a
clientes fuera del sector metalmecnico; se deduce que 376 millones corresponden a facturacin
realizada dentro del mismo sector (aproximadamente un 30% del valor bruto total queda
dentro del sector).
Finalmente, las exportaciones del sector fueron, en 2002, de aproximadamente 604 millones
de pesos, aunque si a esa cifra se le extraen las exportaciones correspondientes a la empresa
lder en el rubro (con alcance multinacional) se reduce a unos 55 millones de pesos.
Subsectores componentes del sector metalmecnico de
Mendoza
A los fnes del encuadre del Sector Metalmecnico de Mendoza dentro de los lineamientos
establecidos en el listado anterior, se han defnido nueve subsectores, que involucran la totalidad
Proveedores Corte y plegado de chapa y perflera Matricera
Estructura del Subsector 1 Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
53
440 empleados
8,3
26 millones
490 mil
2,6 millones
875 mil
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
La estructura productiva del subsector proveedores se encuentra compuesta por unas 53
empresas, presentando un mediano grado de atomicidad en virtud de la especializacin media
de las frmas que lo componen.
Este subsector integra a todas las empresas proveedoras de productos y servicios para la industria
metalmecnica, tales como: corte y plegado de chapa, perflera, matricera, galvanizado,
galvanoplasta, etc.
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
TRATAMIENTOS TRMICOS
GALVANIZADOS ELECTROLTICOS Y POR INMERSIN, CROMODURO
ARENADOS Y DESOXIDADOS
CORTE Y PLEGADO DE CHAPA DE DIFERENTES MATERIALES Y ESPESORES
CORTE Y CONFORMADO PANTOGRFICO
PERFILERA
MATRICERA
FORJADO PRENSADO Y ESTAMPADO DE METALES
ALAMBRES
CLAVOS
Construcciones y Montajes Metalrgicos
Estructura del Subsector 2 Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedi o de empl eados por
empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
35
390 empleados
11,4
13 millones
371 mil
10,4 millones
No realiz
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
Este subsector participa, adems de la actividad metalrgica, en el sector
construccin. Produce todo tipo de estructuras metlicas, como tinglados,
coberturas, construccin y montaje de naves industriales, agrcolas, etc. Este
subsector posee como clientes tanto a consumidores fnales como al resto de las
industrias y al sector pblico. Trabaja con empresas constructoras (cuando no lo
son ellas mismas), en la realizacin de grandes obras de construccin.
PRINCIPALES PRODUCTOS
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS
VIGAS Y COLUMNAS METLICAS
NAVES INDUSTRIALES
MONTAJES INDUSTRIALES
COBERTURAS METLICAS
16
Instalaciones Termomecnica - Zinguera
Estructura del subsector 3 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
61
480 empleados
7,9
15,6 millones
256 Mil
10,14 millones
530 Mil
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
Este subsector se dedica a todo tipo de instalaciones: vapor, sanitaria, agua industrial, neumtica,
trmica, etc., cmaras y circuitos de refrigeracin y calefaccin industrial, redes de conduccin
de fuidos lquidos y gaseosos, gasoductos, tuberas de agua, fabricacin de conductos para
refrigeracin, calefaccin, transporte neumtico, etc.
PRINCIPALES PRODUCTOS
HOJALATERA Y ZINGUERA
PANELES, CAMARAS FRIGORFICAS
CAERAS DE METAL.
FURGONES TRMICOS
CONDUCTOS E INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
REPARACIN DE CALDERAS
SERVICIOS METALRGICOS PETROLEROSTubing y piping Piezas destinadas a la
perforacin
INSTALACIONES SANITARIAS INDUSTRIALES
INSTALACIONES TERMOMECNICASSistemas completos de refrigeracin y calefaccin
FABRICACIN E INSTALACION DE POSTES DEL ALUMBRADO
Muebles, Carpintera Metlica y otros productos terminados
Estructura del subsector 4 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
166
870 empleados
5,2
19,5 millones
117 Mil
18,5 millones
50 Mil
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
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Este subsector fabrica productos terminados destinados a un mercado de consumo fnal. Incluye
la industria de la carpintera metlica en general, tanto en acero como aluminio, muebles
metlicos y otros productos terminados.
PRINCIPALES PRODUCTOS
ESTANTERAS METLICAS
REJAS Y HERRERA ARTSTICA
CORTINAS METLICAS
MUEBLES METLICOS (Sillas, mesas, muebles de cocina, persianas, etc.)
CARPINTERIA METLICA Y ABERTURAS
CARTELES LUMINOSOS
TOLDOS METLICOS
Mecanizados
Estructura del subsector 5 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto de la prod. (excluido lder)
Valor bruto por empresa
Valor bruto por empresa (excluido lder)
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
Exportaciones (2002 - excluido lder)
117
1.440 empleados
12,3
897 millones
29 millones
7,7 millones
250 Mil
600 millones
550 millones
1,8 millones
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
El Subsector 5 se dedica a la fabricacin de partes mecanizadas de mquinas, equipos y sistemas
de transporte. Por sus caractersticas, este subsector trabaja en gran medida con otras empresas
del sector metalmecnico y en general con otras industrias, como es el caso del mecanizado
de tubing para la industria del petrleo. Se incluyen los talleres de rectifcacin de motores,
quienes actan como mayoristas en el servicio mecnico.
PRINCIPALES PRODUCTOS - MECANIZADOS EN GENERAL
FABRICACION DE ENGRANAJES
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES
RECTIFICACIN DE MOTORESVehculos y motores industriales.
SISTEMAS DE SELLOS MECNICOS
TORNERA
FABRICACIN DE POLEAS INDUSTRIALES
FABRICACIN DE BARRAS DE EXTRAC PARA POZOS
METALRGICA PESADA
18
Fabricacin de Mquinas y Equipos
Estructura del subsector 6 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
127
1.380 empleados
10,87
273 millones
2,2 millones
246 millones
46,2 millones
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
Este subsector esta integrado por empresas fabricantes de mquinas y equipos de todo tipo.
Sus clientes pertenecen preferentemente al sector industrial. Se pueden distinguir dos tipos
de empresas: aquellas que abarcan en proceso completo de fabricacin de las mquinas, y
las que slo realizan el armado fnal de los equipos. Algunos componentes de este subsector
se sitan en un punto ms elevado de la cadena de valor, dedicndose preponderantemente
al diseo de equipos. Las caractersticas de estas empresas hacen que se utilice mucho la
tercerizacin como recurso productivo. Algunas frmas de relieve llegan a manejar listas de
hasta 70 proveedores metalmecnicos. As, el Subsector 6 es uno de los que colaboran en
mayor medida con la integracin productiva de este sector en Mendoza.
PRINCIPALES PRODUCTOS
MQUINAS Y EQUIPOS PARA LA AGROINDUSTRIA-Plantas llave en mano para frutas y
hortalizas industrializadas.
MQUINAS Y EQUIPOS PARA LA VITIVINICULTURA-Plantas completas Bombas
Tanques de acero inoxidable
MQUINAS Y EQUIPOS PARA LA OLIVICULTURA-Plantas completas para elaboracin de
aceite de oliva y aceitunas de mesa.
FABRICACION DE AUTOPARTES Y PARTES DE MQUINAS
CINTAS TRANSPORTADORAS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE-Sanitarias, de carga, para
materiales a granel, equipos para manipuleo de stock, autoelevadores.
RECIPIENTES SOMETIDOS A PRESIN EXTERNA E INTERNA EN DIFERENTES
MATERIALES-Tanques para sustancias peligrosas, gases, lquidos Silos
EQUIPOS PARA MINERATrituradoras, sistemas de transporte, molinos.
MAQUINARIA HIDRULICA-Turbinas Compuertas Vlvulas Bombas
FABRICACIN DE CALDERAS, INTERCAMBIADORES DE CALOR Y HORNOS-Equipos para
uso en diferentes industrias.
19
Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales
Estructura del subsector 7 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
82
750 empleados
9,15
39 millones
476 Mil
31,2 millones
915 Mil
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
El Subsector 7 incluye los servicios de electromecnica, es decir todo lo relacionado con las
reparaciones y mantenimiento de equipos e instalaciones industriales. En Mendoza se ha
desarrollado mucho el servicio tcnico de bombas utilizadas en el riego agrcola, la industria
alimenticia y la industria petrolera. Se incluyen adems los servicios de produccin y reparacin
de mquinas elctricas: transformadores y motores, como as tambin la produccin de tableros
elctricos y automatizacin industrial. No se incluyen en el presente estudio las empresas
dedicadas a la electromecnica domiciliaria, es decir, los services de electrodomsticos, aun
cuando algunos de ellos han alcanzado un tamao considerable.
PRINCIPALES PRODUCTOS
FABRICACIN DE TRANSFORMADORES ELCTRICOS
TABLEROS ELCTRICOS-Para maquinaria industrial, industria petrolera y plantas
industriales.
AUTOMATIZACIN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
REPUESTOS PARA GRANDES MOTORES DIESEL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CONTROL
REPARACION DE BOMBAS Y CALDERAS
SERVICIO TCNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
BOBINADO DE MOTORES
Fundiciones
Estructura del subsector 8 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
16
150 empleados
9,4
10,4 millones
650 Mil
520 Mil
No realiz
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
20
El mismo se ocupa de todas las actividades de fundicin. Se trata de un subsector eminentemente
proveedor, en gran medida, del mismo sector metalmecnico.
Insumos metlicos para el transporte
Estructura del subsector 9 - Ao 2004
N de empresas
Personal ocupado
N promedio de empleados por empresa
Valor bruto de la produccin
Valor bruto por empresa
Ventas fuera del sector
Exportaciones (2002)
43
300
7,0
6,5 millones
151 Mil
5,9 millones
320 Mil
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
El Subsector 9 est relacionado con la fabricacin de componentes utilizados en el
transporte: carroceras, acoplados, cpulas, elsticos, radiadores, etc.
PRINCIPALES PRODUCTOS
FABRICACIN Y REPARACIN DE CARROCERAS Y ACOPLADOS-Acoplados
Carroceras Carretones Semirremolques
FABRICACION Y REPARACIN DE ELSTICOS
FABRICACIN DE RADIADORES
SISTEMAS HIDRULICOS PARA EL TRANSPORTE
SUBSECTORES SEGN ACTIVIDAD
Proveedores Corte y plegado de chapa Perflera
y Matricera
Construcciones y Montajes metlicos
Instalaciones Termomecnica - Zinguera
Muebles Carpintera metlica
Mecanizados (servicios y productos intermedios)
Fabricacin de Mquinas y Equipos
Electromecnica y Servicios Tcnicos Industriales
Fundiciones
Insumos metlicos para el transporte
53
35
61
166
117
127
82
16
43
26
13
15,6
19,5
897
273
39
10,4
6,5
CANTIDAD DE
EMPRESAS
VALOR BRUTO DE
LA PRODUCCIN
(Millones U$S)
440
390
480
870
1.440
1.380
750
150
300
MANO DE OBRA
OCUPADA
SUBSECTORES QUE COMPONEN EL SECTOR METALMECNICO
Fuente: IDITS, con informacin del CIP
21
SECTOR METALMECNICO
Vinculacin entre los Subsectores Productivos y los mbitos de
Loc al i z ac i n de l as Empr es as del Sec t or
Metalmecnico
Provincia de
Mendoza.
Circuitos
Productivos
y Empresas
Metalmecnica
Fuente: IDITS
en base a CIP
22
Provincia de mendoza. rea Metropolitana.
Empresas Metalmecnicas por tamao
Fuente: IDITS en base a CIP
Nota: Tamao segn facturacin anual:
Micro: $0 a $ 120.000
Pyme: $ 120.000 a $900.000
Grande: ms de $ 900.000
23
ANLISIS COMPETITIVO
A fn de defnir las estrategias a implementar se realiz el anlisis de Competitividad
del Sector para cada uno de los mbitos de negocios identifcados, en base a dos
herramientas: anlisis FODA y Diamante de Porter.
El estudio pretende poner de manifesto e identifcar los determinantes de la competitividad,
para elaborar algunas propuestas que favorezcan un mejor desempeo competitivo del
sector, tanto desde el punto de vista microeconmico, como desde el de la provincia en
su conjunto.
Si bien se acepta que la ventaja competitiva se genera a nivel de la empresa
y de industrias especfcas, tambin se ha generado un alto nivel de consenso sobre
el hecho de que el complejo de polticas pblicas y de relaciones entre las empresas e
instituciones que rodean a cada industria conforman el ambiente competitivo, lo que
Porter llama el diamante de la ventaja nacional.
El diamante de Porter (1990) es un modelo que ha ganado gran aceptacin
internacional para estudios de competitividad sectorial. Se basa en el anlisis de
conglomerados de industrias en los que la competitividad de una empresa depende del
desempeo de otras compaas y actores relacionados a lo largo de la cadena de valor,
mediante mecanismos proveedor / cliente que ocurren en contextos locales o regionales.
El diamante se constituye mediante el anlisis de seis factores amplios que determinarn
el patrn de competencia de la industria:
la estructura, la estrategia y la rivalidad de las empresas del sector
las condiciones de la demanda
las industrias relacionadas y de apoyo
las condiciones de los factores
el Gobierno
el azar
24
Anlisis Foda por mbito de Negocio del Sector Metalmecnico
Oportunidades
25
Anlisis Foda por mbito de Negocio del Sector Metalmecnico
26
Anlisis Foda por mbito de Negocio del Sector Metalmecnico
27
Anlisis Foda por Unidad de Negocio del Sector Metalmecnico
28
Diamante de Porter
Mquinas, Equipos y Repuestos para los sectores Vitivincolas y Agroindustrial
29
Diamante de Porter
Mquinas, Equipos y Repuestos para los sectores Petroleros y Energticos
30
Diamante de Porter
Mquinas, Equipos y Repuestos para el sector de la Construccin
31
ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIN
A travs de la instrumentacin del Plan Estratgico Industrial, se debe trabajar en la
implementacin de estrategias y de lneas de accin diferenciadas en dos vertientes que permiten
atender en forma ms efciente los requerimientos del sector productivo:
Estrategias estructurales: permiten atender las necesidades que son
comunes a todos los sectores productivos. Muchas de ellas estn ntimamente
relacionadas con el contexto nacional y se deben promover las reformas
necesarias para generar un mbito competitivo para la industria nacional y local.
Estas estrategias se defnen con el objeto de formar parte de las estrategias que
se establezcan en el Plan Estratgico Industrial de Mendoza.
Estrategias Sectoriales: atienden los requerimientos especfcos del sector
metalmecnico.
Estrategias Estructurales
32
Promocin del capital humano, orientado a la innovacin y al
desarrollo de nuevas tecnologas en nuestro pas.
Articular el sistema educativo con la industria, de modo de adecuar los planes de
estudio a sus necesidades y enfocar la capacitacin a formacin de operarios que
dominen un ofcio y a nuevos emprendedores del sector.
El Programa de Relevamiento de Necesidades de Capacitacin del
IDITS recabar en forma sistemtica las necesidades de la industria e
informar a las instituciones del sistema educativo que correspondan.
Los relevamientos contemplarn la defnicin de las competencias y
perfles necesarios. Se prev la realimentacin sistemtica basada
en la medicin del nivel de adaptacin de los trabajadores a la hora
de insertarse en el sistema productivo.
Ser necesario crear un Comit tcnico de recursos humanos que
promueva la alineacin de los esfuerzos que en materia de
educacin se lleven a cabo en todos los niveles, desde la educacin
bsica hasta el nivel superior, en general, y en la educacin
tecnolgica en particular.
Asimismo, el Comit impulsar los programas de formacin docente
necesarios para mejorar los contenidos en general.
El intercambio entre el sector educativo y las empresas fortalecer
la interlocucin y la capacidad de realizar proyectos compartidos, de
manera de enlazar la oferta de formacin inicial y continua de las
escuelas con la gestin de recursos humanos en las empresas.
Estos mecanismos de participacin sern fundamentales para
establecer prioridades compartidas entre las estrategias de impulso
a la dinmica productiva de la industria, y las de transformacin de
la educacin tecnolgica.
Se avanzar en la normalizacin de las competencias laborales, para
posteriormente ser certifcadas por una institucin que se crear
para tal fn.
El Comit Tcnico de recursos humanos estar integrado por las
entidades educativas: Universidades, Direccin General de Escuelas,
ITU, IDITS.
Coordinacin: IDITS Direccin PymeEntidades educativas: Direccin
General de Escuelas ITU Universidades.Actividad privada:
Cmaras Empresarias.Subsecretara de Trabajo
Disponer de una oferta de jvenes capacitados y con habilidades
tcnicas especfcas de aplicacin directa en la industria.Dar lugar a
una generacin de nuevos empresarios metalmecnicos.
Ao 2005: Creacin de Comit Tcnico de Recursos Humanos.
En el sector metalmecnico especfcamente se normalizarn seis
roles laborales: Trazador, Soldador, Montajista, Armador, Tornero
Convencional, Tornero CNC.
Ao 2006: Normalizacin de tres roles laborales.Creacin de
Institucin Certifcadora.
Descripcin
Or gani s mos de
Coor di nac i n y
Apoyo
Efectos esperados
Metas
33
Crear nuevos Fondos de Desempleo y/o Capitalizacin.
Establecer un marco legal normativo, laboral y fscal adecuado
a las nuevas condiciones del pas y a los requerimientos de las
empresas.
Las condiciones actuales del pas exigen mecanismos novedosos en
materia de normativa legal, de manera que la industria pueda crecer y
cumplir efcientemente con el rol que le cabe. Es necesario contar con
un marco legal que permita la contratacin de personal en las obras por
proyecto o fuertemente estacionales, tanto en la metalmecnica como
en otros sectores industriales, de modo similar a lo que se aplica en el
sector de la Construccin. Para ello se requiere adaptar las modalidades
de implementacin a diferentes sectores industriales con el objetivo de
formular un anteproyecto de ley integral, acorde con las necesidades
actuales de toda la industria.
Coordinador: IDITSActividad privada: Cmaras Empresarias y
SindicatosSubsecretara de TrabajoMinisterio de Economa.Organismos
Legislativos
Incrementar la actividad de las empresas Pymes facilitando su
participacin en obras o proyectos eventuales a los que en la actualidad
es difcil acceder por las limitaciones que representa el incremento del
plantel de mano de obra permanente.
Ao 2006: Disponer del marco regulatorio legal.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Promulgar la Ley de Compre Mendocino.
Se pretende contar con un marco legal que priorice las compras del
estado mendocino a las empresas locales y contrarreste las distorsiones
competitivas que generan los regmenes de Promocin Industrial que
se aplican en otras Provincias. La actual Ley de Compre Mendocino
(Ley N 7038) publicada en el Boletn Ofcial en septiembre de 2002,
es aplicable a las Obras Pblicas, donde contempla una preferencia del
5% a favor de las empresas mendocinas que contraten mano de obra
local.Es necesario general una ley con alcances a todas las compras
del Estado. El Sector metalmecnico podra benefciarse a travs de la
provisin de productos tales como: mobiliario metlico, reparaciones y
electromecnica, instalaciones trmicas, mquinas y equipos producidos
en la provincia, etc.
Coordinador: IDITSActividad privada: Cmaras EmpresariasMinisterio
de Economarganos Legislativos
Incrementar la participacin de las empresas locales en las compras
pblicas provinciales.
Ao 2006: Disponer del marco regulatorio legal.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Promover la modifcacin de normas impositivas que generan distirsiones.
Descripcin
Existen distorsiones impositivas que afectan la competitividad industrial.
Entre ellas caben mencionar:
Los saldos tcnicos de IVA no son devueltos en plazos adecuados, lo que
genera a las empresas alteraciones fnancieras importantes.
Renta presunta genera impuestos distorsivos entre aos con distintos
niveles de actividad.
34
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Impulsar el conocimiento y el compromiso de todos los mbitos de Gobierno con
el Plan Estratgico Industrial.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Profundizar la vinculacin del Sistema de Investigacin y Desarrollo con la indus-
tria.
Descripcin
Convenios Multilaterales: existe desequilibrio entre las distintas provincias
respecto de las tasas que gravan las ventas. Esto genera desventajas
competitivas frente a competidores localizados en otras provincias que
no tributan o tributan tasas inferiores.
Se requiere evaluar econmicamente el impacto que generan estas
distorsiones de modo de justifcar y proponer la modifcacin de la
normativa que los defne sobre bases concretas.
Coordinador: IDITS
Actividad privada: Cmaras Empresarias
Ministerio de Economa
rganos Legislativos
Eliminar distorsiones impositivas.
Ao 2006: Disponer para cada tema de un proyecto de ley que elimine
las distorsiones planteadas.
Se pretende dar a conocer, en todos los mbitos de gobierno, las
propuestas que surgen del Plan y demostrar los benefcios que las
mismas generaran para el desarrollo de la industria provincial. Se
propulsar que el Plan Estratgico sea aprobado por ley como medio
para legitimar el compromiso y dar continuidad en su aplicacin, ms
all de los cambios de autoridades.
Actividad privada: Cmaras EmpresariasIDITSMinisterio de
Economarganos Legislativo: Comisin de Industria.
Asegurar la implementacin del Plan Estratgico.
Ao 2006: Aprobar por ley el Plan Estratgico Industrial.
Promocin del desarrollo tecnolgico, que aunado con el impulso
al factor humano, permita incorporar los ms modernos sistemas
y tecnologas en los diferentes procesos productivos.
La rpida evolucin de los procesos industriales obliga al desarrollo de
productos que incorporen modernas tecnologas, de manera que puedan
experimentar procesos de renovacin dinmica, y mantenerse en los
mercados internacionales en el mediano y largo plazos. De otro modo, se
corre el riesgo de fabricar productos obsoletos en poco tiempo, perdiendo
toda posibilidad de competir contra la industria de otros pases.
Detrs del objetivo de mantener a la industria local a la vanguardia
tecnolgica con el desarrollo de productos, resulta necesario adoptar
estrategias que promuevan su evolucin hacia procesos de mayor
valor agregado, con la consecuente utilizacin y diseo de nuevas
tecnologas.
35
Para lograr esta transicin, es necesario interactuar con centros de
desarrollo tecnolgico que, adems de realizar investigacin y diseo,
acten como interfases entre las empresas micro, pequeas y medianas
con las empresas grandes.
Se debe allanar el acceso de la industria al sistema cientfco y tecnolgico,
para satisfacer sus necesidades concretas. Como contrapartida, tambin
se deben aceitar los mecanismos para explotar a nivel industrial las
innovaciones generadas por el sistema cientfco y tecnolgico.
Sern necesarios proyectos que promuevan la participacin conjunta
entre empresas, universidades y centros de investigacin y desarrollo
que permitan alcanzar los objetivos antes descriptos, aprovechando
la existencia de organismos de vinculacin tecnolgica que actan en
nuestra provincia.
Coordinador: IDITS
SECYT
CRICYT
INTA
INTI
UVT
Actualizacin y desarrollo tecnolgico de la industria.
Ao 2006: Defnir una poltica de I+D en la Provincia.
Articular con las UVT la poltica de I+D de la Provincia.
Articular con organismos de Ciencia Y Tecnologa Nacionales e
Internacionales.
Determinar y analizar la inversin de las empresas mendocinas en
I+D.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Apoyo fnanciero a la investigacin y desarrollo
Descripcin
Actualmente operan distintos instrumentos creados para promover la
investigacin y desarrollo tecnolgico y la innovacin de las empresas
en Argentina, administrados por el FONTAR:
1. Aportes No Reembolsables: El fnanciamiento se dirige a proyectos
de Innovacin Tecnolgica realizados por micro, pequeas y medianas
empresas.Tambin con este instrumento se fnancian Consejeras
Tecnolgicas, Incubadoras de Empresas y Parques Tecnolgicos y
empresas con Certifcacin IBEROEKA.
2. Crdito Fiscal: Benefcio Fiscal aplicable al Impuesto a las Ganancias.
Financia proyectos de Modernizacin Tecnolgica, Investigacin Cientfca,
Investigacin Tecnolgica Pre competitiva, Adaptaciones y Mejoras
3.Crditos a Empresas para la fnanciacin de proyectos de Desarrollo
Sin embargo, es muy bajo el nivel de utilizacin de estos Fondos por
parte de la industria provincial.
36
Se realizar una difusin ms amplia de los mecanismos actuales. Se
prestar asistencia en la formulacin de los proyectos para evitar la
cada de los mismos por omisiones o errores. Se generarn sistemas de
comunicacin y seguimiento ms agresivos en las ofcinas de evaluacin
del Gobierno Central.
Coordinador: IDITS
SECYT
Aumentar la cantidad de proyectos de Investigacin y Desarrollo con
implementacin efectiva en la industria local.
Ao 2006: Aprovechar el 100% de los fondos que se destinen a
proyectos de Investigacin y Desarrollo en la Provincia de Mendoza.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Estrategias Sectoriales
El dinamismo del mercado internacional es seal contundente de que la competitividad del
sector metalmecnico no puede basarse en el tipo de cambio, o en condiciones estructurales
como la mano de obra barata o la proteccin del mercado.
Al mismo tiempo, el contexto internacional tambin abre oportunidades de negocios. Estas
pueden convertirse en impulsoras de nuevas exportaciones para el Sector, aunque para ello
deban mitigarse algunas limitaciones competitivas que sus empresas ostentan.
Las estrategias planteadas requieren una implementacin sistemtica. El avance de algunas de
las acciones se realizar en forma simultnea con grupos de empresas que hayan alcanzado
distintos niveles de competencia entre s.
Si bien se han ordenado y priorizado las estrategias a implementar de acuerdo con los objetivos
propuestos para cada mbito de negocio, se pueden identifcar cuatro ejes estratgicos
transversales bsicos para el sector metalmecnico:
En primera instancia, la estrategia ser fortalecer la competitividad empresarial
a travs de la especializacin y la modernizacin tecnolgica.
Se pretende que el sector se oriente progresivamente a la produccin con mayor valor agregado,
basada en la informacin permanente y sistemtica que le permita competir al nivel que el
mercado exige, y pueda a su vez generar el efecto multiplicador positivo hacia todas las ramas
de la actividad econmica provincial con las que se relaciona.
37
Sin embargo, es comn encontrar empresas que ofrecen una amplia gama de productos con
las ms diversas prestaciones. Esto permitira deducir que estn capacitadas tecnolgicamente
para realizar cualquier tipo de productos. Esa diversidad no genera experiencia especfca y en
muchos casos hace fracasar los negocios ante la desconfanza de los clientes.
Se deduce que es importante promover que las empresas busquen la especializacin en
determinadas reas de negocios (equipos para seleccin de frutas, envasadoras de slidos,
envasado asptico, sistemas de transporte sanitario, concentracin, fltracin, aplicacin de
fuerza centrfuga, pasteurizacin, esterilizacin, etc.). Con ello se favorecer la incorporacin
de tecnologa especfca y, fnalmente, la integracin sectorial en proyectos de negocios amplios
con mayores posibilidades competitivas en virtud de la mejora en costos fjos que es posible
lograr.
La especializacin productiva supone una mejora competitiva para cada unidad de produccin
ya que se logra concentrar los esfuerzos en un producto y de este modo se adquiere un mejor
posicionamiento en el mercado con efciencia productiva e innovacin tecnolgica.
Este escalamiento de la produccin hacia mayor valor agregado, est intrnsecamente asociado
a la segunda estrategia planteada:
Integracin del Sector Metalmecnico al resto de las cadenas productivas de
Mendoza, de modo de desarrollar y liderar el Mercado Interno.
Sectores como la vitivinicultura, la agroindustria y los servicios petroleros, tradicionales mercados
del Sector Metalmecnico de Mendoza, muestran actualmente gran dinamismo, aunque gran
parte de sus compras de mquinas y equipos hayan sido realizadas en otras plazas nacionales o
en el exterior. Por lo tanto, se plantea como estrategia, la integracin del sector metalmecnico
al resto de las cadenas productivas de la provincia como medio para desarrollar y liderar el
mercado interno.
El Sector Metalmecnico trabajar efectivamente en la generacin de imagen orientada a los
otros sectores de la actividad productiva. Los productos de esta industria deben demostrar en
forma elocuente que se encuentran a los mismos niveles tecnolgicos y de prestaciones que
los que tradicionalmente adquieren los industriales en otras plazas.
Se contratarn campaas de marketing especfcas destinadas a alcanzar esa meta, tan
importante como punto de partida.
Impulso de la actualizacin tecnolgica del Sector, y el desarrollo de
tecnologa.
Supone:
mejorar las prcticas empresariales,
lograr la capacitacin permanente,
adoptar sistemas de aseguramiento de la calidad,
38
conocer la tecnologa de los centros ms avanzados en la materia,
utilizar intensivamente las tecnologas de informacin en la administracin de los
procesos
innovar en las prcticas logsticas para la mejor integracin a la cadena de valor y la
atencin a las necesidades del consumidor.
Internacionalizacin del sector
La internacionalizacin del Sector requiere etapas previas de desarrollo de experiencia en el
mercado interno.
Para incursionar con xito en el Mercado Externo la industria metalmecnica identifcar y
consolidar esos mercados. En primera instancia lo har profundizando la relacin comercial con
Objetivos, Estrategias y Acciones por mbito De Negocio.
39
AMBITO DE NEGOCIO 1:
SECTORES VITIVINICOLA Y AGROINDUSTRIAL
La vitivinicultura es una actividad netamente industrial, con base agraria. La elaboracin del vino
implica un proceso productivo donde son necesarios equipos relacionados con operaciones de
recepcin, prensado, despalillado, transporte, bombeo, enfriamiento de lquidos, maceracin,
remonte, fermentacin controlada, almacenamiento en diversos estados del proceso, fltracin
segn diferentes mtodos, precipitacin de slidos disueltos, fraccionamiento, encapsulado,
etiquetado, paletizado y despaletizado, etc..
La industria metalmecnica local acompa durante muchos aos el desarrollo de la actividad en
Mendoza. Sin embargo en los ltimos tiempos se ha verifcado un importante salto tecnolgico
que puso de manifesto la verdadera posicin competitiva de los proveedores de bienes de
capital locales. De hecho, la participacin mendocina en la incorporacin tecnolgica es baja
respecto de su potencial, con dos obstculos relevantes: la nivelacin de prestaciones respecto
de los equipos importados y la imagen de marca. Mediante este plan se pretende recuperar
el protagonismo de la industria metalmecnica en la provisin de tecnologa vitivincola. La
dimensin estimada de este negocio, en base a las necesidades de inversin, es superior a
los 15 millones de pesos anuales, que proyectada a cinco aos arroja un total del orden de
los 80 millones de pesos. Esta dimensin estimula a redoblar el esfuerzo para integrar a la
metalmecnica a la cadena de valor de la vitivinicultura.
Esa realidad se puede considerar en forma extendida a toda la industria de base agraria de
Mendoza, que incluyen entre otras actividades: olivicultura de conservas y aceite de oliva,
produccin de jugos y mostos concentrados pulposos y lmpidos, conservas de frutas y hortalizas,
frutas desecadas, jugos y nctares naturales, encurtidos e, inclusive, la actividad frigorfca de
empaque de frutas y hortalizas en fresco.
Mendoza es una regin de produccin frutihortcola con grandes potencialidades. La agroindustria
local, aunque en menor medida que la vitivinicultura, se encuentra incorporando tecnologa para
atender mercados exigentes. Las estimaciones de las necesidades de inversin en tecnologa
de la agroindustria son del orden de los 10 millones de pesos anuales que proyectada a cinco
aos arroja un total del orden de los 50 millones de pesos.
La tradicin metalmecnica por su parte permite avizorar un horizonte favorable siempre
y cuando acompaen con tecnologa avanzada y, fundamentalmente, con una campaa
signifcativa de imagen institucional del sector.
Existen a su vez polos de produccin agroindustrial importantes en Sudamrica, como es el
caso de Chile, Brasil, Per, Uruguay entre otros, donde predomina la cultura agrcola y existe
una imagen de Argentina como pas productor de bienes de capital para la regin. Obviamente
nuestra industria debe aprovechar ese pequeo elemento favorable para competir concretamente
reinsertando a sus productos en ese mercado.
En funcin de las potencialidades detectadas es que se establecen dos objetivos principales:
OBJETIVO I: Recuperar el mercado interno mediante sustitucin de
importaciones.
40
ESTRATEGIA I.1.: Fortalecer la competitividad empresaria a travs de la
especializacin productiva y la modernizacin tecnolgica.
Acciones:
Capacitar a los operarios y empresarios del Sector en temas especfcos de la actividad
y de gestin. (Cuadro 1)
Aplicar sistemas de calidad y certifcacin de producto. (Cuadro 2)
Organizar misiones de transferencia tecnolgica. (Cuadro 3 )
Motivar la Innovacin tecnolgica en las empresas pymes del sector a travs de
incentivos concretos. (Cuadro 4 )
Asistir en la formulacin de proyectos de innovacin tecnolgica. (Cuadro 5)
Desarrollar proyectos asociativos para lograr la mxima ocupacin de la tecnologa de
punta disponible en el sector. (Cuadro 6)
Fortalecer el Cluster a travs de la defnicin e implementacin de iniciativas de refuerzo
a la competitividad. (Cuadro 7 )
ESTRATEGIA I.2.: Posicionamiento del sector metalmecnico mendocino en los
sectores vitivincola y agroindustrial.
Acciones:
Confeccionar estudios de mercado de los productos y servicios metalmecnicos
orientados al sector vitivincola y agroindustrial. (Cuadro 8 )
Realizar campaa de imagen de los productos y servicios metalmecnicos en el mercado
local basada en una poltica comunicacional consensuada. (Cuadro 9 )
Implementar mecanismos efectivos de Asistencia fnanciera para el cliente local. (Cuadro
10 )
OBJETIVO II: Consolidacin del Mercado Latinoamericano.
ESTRATEGIA II.1.: Posicionamiento del sector metalmecnico en ese mercado.
Acciones:
Explorar los mercados: participar en ferias o rondas de negocio. Confeccionar estudios
de mercado. (Cuadros 12 y13)
Favorecer la transferencia de experiencia exportadora entre empresas del sector. (Cuadro
14 )
Promover proyectos asociativos para alcanzar volumen, precio y calidad de exportacin.
(Cuadro 15 )
Desarrollar nuevos proyectos de exportacin. (Cuadro 16)
Disear e implementar canales comerciales en el exterior.
Implementacin de mecanismos de asistencia fnanciera para el cliente. (Cuadro 10 )
AMBITO DE NEGOCIO 2:
SECTORES PETROLERO, GASFERO Y POR EXTENSIN ENERGTICO
La Provincia de Mendoza dispone de recursos energticos genuinos traducidos en su
infraestructura y potencial hidrulico, sus yacimientos petroleros en dos de las principales
cuencas del pas y la presencia de una de las refneras ms importantes de Argentina y una
central trmica de las ms modernas en funcionamiento.
41
Esas presencias requieren de elementos de apoyo, especialmente para el transporte y el
almacenamiento de la energa que, fundamentalmente, hacen uso de bienes producidos por
la industria y los servicios relacionados a la Metalmecnica.
En la provincia funcionan empresas metalrgicas productoras de tanques refrigerados,
calefaccionados, tanques agitados, bombas de profundidad, bombas de superfcie para productos
qumicos, agua, petrleo, etc., equipos de apoyo para la perforacin, terminacin, mantenimiento
y explotacin de pozos, montaje de conductos de toda especie, equipos para destilacin y otros
procesos qumicos, equipos de transporte pesado, estructuras metlicas, etc.
Esas empresas proveen a su vez a otras de gran envergadura que exigen a sus proveedores
una califcacin y un ajuste en materia de productividad sumamente importante. Por ello se
puede afrmar que las empresas que, luego de la crisis originada en la privatizacin de YPF y
en el bajo precio del petrleo, han podido mantenerse en el mercado, presentan un potencial
de grandes proporciones.
La dimensin estimada de las inversiones del sector energtico en bienes y servicios provistos
por la metalmecnica es del orden de los 140 millones de pesos anuales.
Por su parte, se vislumbran posibilidades concretas de accin en otros pases de la Regin, como
es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, entre otros. Todos ellos con fuerte explotacin de
hidrocarburos y un conocimiento de las cualidades de la produccin argentina en general.
Mendoza est en condiciones, trabajando en forma orgnica, de integrarse en una cadena
de envergadura regional, proveyendo de tecnologa y servicios para el petrleo y el gas
especialmente.
OBJETIVO I: Ampliar la participacin en el Mercado Interno.
ESTRATEGIA I.1.: Fortalecer el posicionamiento en el Mercado Interno.
Acciones:
Realizar una campaa de imagen de los productos y servicios orientada a las empresas
demandantes. (Cuadro 9)
Organizar misiones de transferencia tecnolgica. (Cuadro 3)
Desarrollar proyectos asociativos. ( Cuadro 17 )
Consolidar el Cluster a travs de la defnicin e implementacin de iniciativas de refuerzo
a la competitividad. (Cuadro 7)
OBJETIVO II: Insercin en el Mercado Latinoamericano.
ESTRATEGIA II.1.: Alcanzar nivel internacional de calidad y tecnologa.
Acciones:
Capacitar a los operarios y empresarios del Sector en temas especfcos de la actividad
y de gestin. (Cuadro 1)
Aplicar sistemas de gestin de calidad y certifcacin de producto. (Cuadro 2)
42
Organizar misiones de transferencia tecnolgica. (Cuadro 3)
Asistir en la formulacin de proyectos de innovacin tecnolgica. (Cuadro 5)
Desarrollar proyectos asociativos para lograr la mxima ocupacin de la tecnologa de
punta disponible en el sector. (Cuadro 6)
ESTRATEGIA II.2.: Posicionamiento del sector metalmecnico en ese mercado.
Acciones:
Explorar los mercados: participar en ferias o rondas de negocio. Confeccionar estudios
de mercado. (Cuadros 12 y 13)
Promover proyectos asociativos para alcanzar volumen, precio y calidad de exportacin.
(Cuadro 15)
Desarrollar nuevos proyectos de exportacin (Cuadro 16)
Disear e implementar canales comerciales en el exterior.
Implementacin de mecanismos de asistencia fnanciera para el cliente. (Cuadro 10)
Asistir en aspectos legales y operativos del comercio internacional. (Cuadro 18)
Armado de redes logsticas de apoyo. (Cuadro 19)
MBITO DE NEGOCIOS 3:
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIN
La construccin es la actividad de mayor efecto multiplicador; se estima que dependen de ella
ms de 60 rubros diferentes.
La industria metalmecnica aporta a la construccin productos tales como: aberturas en
chapa de hierro y aluminio, marcos, elementos estructurales, cielorrasos, techos y coberturas,
cerramientos, conductos para termomecnica, desages, herrera, rejas, etc.
En Mendoza se ha desarrollado un subsector metalmecnico destinado a estos productos
compuesto por infnidad de establecimientos de distinta magnitud, aunque preponderantemente
pequeos, distribuidos por todo el territorio provincial.
Adems existe todo un subsector del rea representado por las construcciones metlicas, que
tienen gran aplicacin en naves industriales y grandes espacios cubiertos.
Obviamente, las perspectivas de este sector se vinculan a las de la construccin en general,
donde se pueden distinguir las construcciones privadas y aquellas originadas en los planes de
vivienda, escuelas, hospitales, salones de usos mltiples, etc.
Actualmente se verifca una concreta reactivacin de la construccin, inicialmente representada
por la privada aunque reforzada por los anuncios y las obras iniciadas en materia de construccin
desde el mbito pblico que permite estimar inversiones en bienes de origen metalrgico algo
inferiores a los 10 millones pesos anuales. Frente a esa realidad, la industria metalrgica local
estar en condiciones de responder a la demanda en forma competitiva, toda vez que acte
con espritu integrador.
OBJETIVO I: Ampliar la participacin en el Mercado Interno.
ESTRATEGIA I.1.: Fortalecer la competitividad empresaria y el posicionamiento en
el Mercado Interno.
43
Capacitar a los operarios y empresarios del Sector en temas especfcos de la actividad
y de gestin.
Aplicar sistemas de gestin de calidad y certifcacin de producto.
Desarrollar proyectos asociativos para lograr la integracin entre empresas productoras
de carpinteras de distintos materiales para asegurar provisin efectiva en obra.
MBITO DE NEGOCIOS 4:
MINERA
Mendoza cuenta con un interesante potencial minero. Esto se ha plasmado en los anuncios de
inversiones concretas realizados por empresas de gran tamao para explotar yacimientos en
todo el territorio provincial.
Sin embargo, la tradicin productiva de Mendoza no pasa por la minera, especialmente la
metalfera. S existe explotacin de rocas de aplicacin, insumos para la fabricacin de cemento,
talco, yeso, y otros minerales no metalferos. En todos estos casos se utiliza una tecnologa
de fuerte componente metalmecnica. Este sector provee entre otros equipos: trituradoras,
molinos, silos, sistemas de transporte por cintas o neumticos, fltros y equipos utilizados en
la industria de base minera como separadores, precipitadores, fotadores, etc.
La industria local atiende parcialmente esa demanda y se puede afrmar que la estructura
productiva de los establecimientos metalrgicos no se encuentra en condiciones de enfrentar
eventuales inversiones signifcativas en el sector minero.
Por su parte, la incertidumbre que reina frente a la concrecin de las inversiones en el sector,
Descripcin de acciones
Capacitar a los operarios y empresarios del sector metalmecnico en temas espe-
cfcos de la actividad y de gestin.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
La formacin alcanzada en el nivel medio debe ser complementada por
cursos de capacitacin con una orientacin especfca hacia la actividad.
Se busca reforzar las competencias adquiridas y dominar nuevas
tecnologas y, fnalmente, infuir positivamente en la empleabilidad de
los jvenes en el Sector.
As tambin, es necesario capacitar a los operarios ocupados, de modo
de lograr su actualizacin en el manejo de tecnologas y mejorar la
efciencia de sus tareas.
Por otra parte, se promover la capacitacin empresaria como medio
indispensable para mejorar la competitividad de las empresas Pymes.
Los empresarios del sector metalmecnico requieren actualizar y
perfeccionar sus conocimientos en: Uso de herramientas de Planifcacin,
Comercializacin y Ventas, Sistemas de Costos y Asociatividad.
Se prev implementar programas de capacitacin destinados a
empresarios, mandos medios y operarios de acuerdo con las necesidades
detectadas.
Coordinador: Direccin Pyme
IDITS
Cuadro 1
44
Aplicar sistemas de gestin de calidad y certifcacin de productos.
Cuadro 2
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
La calidad como gestin integral es un concepto que an se encuentra en
etapas iniciales. En virtud de ello, slo algunas empresas, en general las
ms grandes, han implementado o se encuentran implementando normas
de calidad (por ejemplo las normas ISO). Teniendo en cuenta el nmero
de establecimientos metalmecnicos y el potencial integrador del sector,
el tema se presenta como una debilidad y un aspecto de suma urgencia.
Muchas empresas son proveedoras de grandes clientes (Repsol YPF,
empresas petroleras y del sector energtico, IMPSA, grandes conserveras
y vitivincolas, etc.) quienes requieren de sistemas de certifcacin de
proveedores para asegurar la trazabilidad de sus procesos y mantener
los mercados que atienden. Esto repercute directamente en los pequeos
empresarios del sector que deben implementar sistemas de gestin de
la calidad en sus organizaciones.
Se plantea la implementacin de un Programa de Calidad que asista al
empresario en la implementacin de sistemas de gestin de la calidad y
en la certifcacin de productos.
IDITS
INTI
Actividad privada: empresas
Aumentar la calidad de los productos metalmecnicos locales y la
efciencia de las empresas del sector.
Efectos esperados
Metas
Mejorar a travs de la capacitacin la gestin de las empresas
industriales y consecuentemente su competitividad.
Ao 2005: se prev capacitar 1.280 operarios y 640 empresarios o
mandos medios.
Capacitacin de operarios:
Trazado, Corte y Plegado: 200 operarios
Soldadura de acero inoxidable: 220 operarios
Soldadura de acero al carbono: 200 operarios
Ajuste y Montaje: 200 operarios
Armado de estructuras:100 operarios
Mecanizado convencional: 240 operarios
Mecanizado CNC: 120 operarios
Capacitacin de empresarios y mandos medios:
Manejo informtico de Administracin Contable: 100 personas
Formulacin y planifcacin de Proyectos: 120 personas.Investigacin
y Desarrollo de nuevos Productos: 120 personas.
Recursos Humanos: 140 personas
Sistemas de Costos: 80 personas.
Estrategias de Venta y Atencin al Pblico: 80 personas.
Ao 2006 y siguientes: Dictado de seis cursos de 50 horas para 25
personas por ao.
45
Metas
Certificar normas ISO en por lo menos 70 empresas del sector
metalmecnico.
Ao 2005: certifcacin 5 empresas.
Ao 2006: certifcacin de 10 empresas.
Ao 2007: certifcacin de 15 empresas.
Ao 2008: certifcacin de 20 empresas.
Ao 2009: certifcacin de 20 empresas
Organizacin de misiones de Transferencia Tecnolgica.
Cuadro 3
La generacin de nuevas tecnologas debe aprovechar los conocimientos
que se aplican en los pases desarrollados. La transferencia de tecnologa
es un mecanismo que permite avanzar ms rpida y efcientemente en
esos procesos innovativos.Los empresarios difcilmente puedan acceder al
conocimiento de las tecnologas que se aplican en los pases desarrollados
en forma individual.La organizacin de misiones de transferencia
tecnolgica permite aprovechar las vinculaciones institucionales y reducir
los recursos econmicos necesarios.
PRO MENDOZA
IDITS
Actividad Privada: ASINMET Empresas
Mejorar la tecnologa de los procesos y productos industriales.
Ao 2006: Misin a Francia para empresas proveedoras del sector
vitivincola. Misin a EE.UU. para empresas proveedoras del sector
petrleo y gas.Ao 2007: Misin a Europa (Italia, Espaa y Alemania)
para empresas proveedoras del sector Agroindustrial.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Motivar la Innovacin Tecnolgica en las empresas Pymes del Sector a travs de
incentivos concretos.
Cuadro 4
Generar mecanismos que motiven directamente la innovacin tecnolgica
en las empresas pymes del sector: implementar un premio o incentivo
a la Innovacin Tecnolgica, materializado en benefcios econmicos y
posibilidades de difusin de la innovacin generada.
Comisin Califcadora del IDITS
Ministerio de Economa
ASINMET
Despertar en las empresas pymes metalmecnicas la cultura de la
innovacin.
Otorgar un premio o incentivo anual.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
46
Asistir en la Formulacin y Evaluacin de Proyectos para la Innovacin Tecnolgi-
ca de la Industria Metalmecnica.
Cuadro 5
Para obtener asistencia fnanciera para el desarrollo de proyectos
de innovacin tecnolgica se requiere la presentacin de proyectos
correctamente formulados y evaluados.El empresario pyme del sector,
como en la generalidad de los casos, encuentra difcultades en dicha tarea
puesto que requiere aplicar tcnicas especfcas. Por ello se plantea la
disponibilidad de asistencia permanente.
IDITS
Incrementar la cantidad de proyectos de innovacin tecnolgicas del Sector
Metalmecnico presentados y aprobados para su fnanciamiento.
Ao 2005: Aprobacin de 5 proyectos de innovacin tecnolgica en la
Industria Metalmecnica.
Ao 2006: Aprobaci n de otros 5 proyectos de i nnovaci n
tecnolgica.
Ao 2007: Aprobaci n de otros 5 proyectos de i nnovaci n
tecnolgica.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Desarrollar proyectos asociativos que permitan la mxima ocupacin de las tecno-
logas del sector.
Cuadro 6
Una de las limitaciones para incorporar tecnologas de punta, es el
bajo factor de ocupacin en las escalas individuales de las empresas.
Se pretende generar proyectos asociativos que permitan maximizar la
ocupacin de los recursos tecnolgicos disponibles y de este modo hacer
factible econmicamente la incorporacin tecnolgica.Los mecanismos de
integracin de los procesos sern defnidos por las empresas interesadas
en emprender la iniciativa. Como primer paso se requiere relevar el parque
de tecnologa disponible en el sector y evaluar las principales necesidades
en esa materia. Se elaborar un sistema de informacin integrado del
Sector en la provincia, materializado a travs de un programa en red de
fcil acceso, difusin generalizada y con posibilidades de actualizacin
permanente de la informacin.
IDITS
ASINMET
Aumentar la efciencia de las empresas del sector a partir del mejor
aprovechamiento de los recursos.
Ao 2005: Relevar el parque tecnolgico actual.
Ao 2006: Relevar las principales necesidades de incorporacin de
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
47
tecnologa. Elaboracin del Programa en Red de informacin de tecnologa
disponible y vinculacin interempresaria.
Ao 2007: Concretar proyectos de integracin productiva como
consecuencia del uso eficiente de las herramientas de vinculacin
generadas previamente.
Metas
Fortalecer los Clusters relacionados a cada unidad de negocio del sector a travs
de la defnicin e implementacin de Iniciativas de Refuerzo de la Competitividad
del Cluster.
Cuadro 7
Se pretende identifcar los clusters del Sector, es decir las agrupaciones de
empresas que inciden en la cadena de valor de las distintas unidades de
negocio vinculadas a la metalmecnica. Por ejemplo: servicios petroleros,
mquinas y equipos vitivincolas y agroindustriales
A partir de su identifcacin se trabajar en la defnicin estratgica del
negocio y en la defnicin e implementacin de acciones que refuercen
la competitividad del grupo de empresas vinculadas a ese negocio en
particular.
En la defnicin estratgica del negocio y de las iniciativas de Refuerzo de
la Competitividad se trabajar con consultoras externas contratadas a
tal fn. Estos proyectos sern fnanciados por fondos del BID, de acuerdo
con el proyecto Mendoza Productiva presentado por el Gobierno de
la Provincia.
Coordinador: Ministerio de Economa
IDITS
ASINMET
Generar condiciones competitivas en las unidades de negocio que
traccionan la actividad del sector metalmecnico.
Ao 2006: Consolidacin del cluster Servicios Petroleros
Ao 2007: Consolidacin del cluster Mquinas y Equipos para la
Vitivinicultura y Agroindustria
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Realizar estudios de mercado de los productos y servicios metalmecnicos orien-
tados a los principales sectores de la actividad econmica provincial, tales como
vitivinicultura, agroindustria, turismo, energtico y transporte.
Cuadro 8
Es necesario analizar en profundidad las condiciones en que estos sectores
de la economa provincial se proveen en otras plazas nacionales o en el
extranjero. Determinar especifcaciones tcnicas, precios, cantidades,
condiciones de fnanciamiento, requerimientos de servicios post venta,
etc. A su vez, se trata de identifcar nichos de
Descripcin
48
mercado de productos o servicios en los que an no ha incursionado el
sector metalmecnico local y se encuentra en condiciones tecnolgicas
de hacerlo.
Coordinador: Direccin Pyme
IDITS
Aumentar el abastecimiento del mercado local por desplazamiento de
otros proveedores nacionales y por sustitucin de importaciones.
Ao 2005: estudio del mercado de bienes de capital e instalaciones de
proceso y de inversiones del Sector Vitivincola.
Ao 2006: estudios similares para los sectores Agroindustrial y
Energtico.
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Realizar campaas de imagen de los productos y servicios metalmecnicos en el
mercado local.
Cuadro 9
Se requiere realizar campaas de comunicacin y marketing que permitan
posicionar la imagen de los productos y servicios locales al nivel de los
importados, haciendo conocer las posibilidades de diseo y tecnolgicas
locales, que permiten ofrecer productos de primera calidad.
Coordinador: Direccin Pyme
IDITS
Aumentar el abastecimiento del mercado local por desplazamiento de
otros proveedores nacionales y por sustitucin de importaciones.
Ao 2006: Campaa de los productos y servicios asociados a la
Vitivinicultura.
Ao 2007: Campaas de los productos y servicios asociados a la
Agroindustria y al Sector Energtico.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Implementar mecanismos efectivos de Asistencia Financiera orientados al cliente.
Cuadro 10
Una de las limitaciones competitivas de la oferta de mquinas y equipos
mendocinos tanto en el mercado interno como en el externo es la falta
de fnanciamiento adecuado para la venta de bienes de capital. Se plantea
generar instrumentos fnancieros que hagan ms atractiva la oferta de
maquinarias y equipos.
Es necesario avanzar en acuerdos y convenios con la banca privada
y las entidades ofciales de crdito para adaptar las condiciones de
Descripcin
49
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
los prstamos y de otros instrumentos fnancieros a las operaciones
comerciales del sector. Esto es posible en la medida que se generen
canales de comunicacin entre las partes que permitan tener un acabado
conocimiento de las necesidades propias del sector, y generar herramientas
especfcas para fnanciar sus proyectos.
Coordinador: IDITS
Actividad Privada: ASINMET Empresas
Fondo para la Transformacin y el Crecimiento.
Favorecer la venta de mquinas y equipos mendocinos en el mercado
interno y externo.
Disponer de instrumentos fnancieros para la venta de mquinas y
equipos.
Declarar la Expometalmecnica como evento de inters provincial y nacional.
Cuadro 11
La Expometalmecnica constituye una excelente herramienta para trabajar
en la integracin de los sectores productivos. Permite dar a conocer las
potencialidades del sector metalmecnico y reunir a todos los actores
del quehacer industrial. Por ello requiere de apoyo y de reconocimiento
como evento de inters provincial y nacional.
IDITS
Actividad privada: ASINMET
Incrementar la participacin de de empresas expositoras y visitantes a
la Expometalmecnica. Favorecer la promocin del sector.
Ao 2005: Declarar todas las ediciones de Expometalmecnica como
eventos de inters provincial y nacional.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Realizar estudios de Mercado Externos.
Cuadro 12
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Estudiar los mercados latinoamericanos de productos y servicios
metalmecnicos: Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Mxico, Per y
Venezuela.Detectar nichos de mercado con demandas insatisfechas
crecientes. Determinar las caractersticas de la oferta de dichos pases y
las cantidades y condiciones demandadas: precio, plazos e instrumentos de
pago, aranceles, especifcaciones tecnolgicas, barreras paraarancelarias,
impuestos internos, etc.
PRO MENDOZA
Det ect ar nuevos mercados para l os product os y servi ci os
metalmecnicos.
Ao 2006: realizar un estudio de mercado de un destino priorizado
Ao 2007 y 2008: realizar dos estudios de mercado por ao a distintos
destinos.
50
Participar en ferias o rondas de negocios con compradores extranjeros.
Cuadro 13
Generar oportunidades comerciales en el exterior a travs de la realizacin
de ferias o rondas de negocio con compradores extranjeros.
Se seleccionarn las ferias internacionales que mejor se adaptan a los
productos y servicios que provee el sector.
PROMENDOZA
Concret ar nuevos negoci os y f ormal i zar nuevos cl i ent es
internacionales.
Ao 2005: Participacin de un grupo de empresas proveedoras de
equipos para la industria alimenticia en la FISPAL Brasil. Participacin
de un grupo de empresas proveedoras de equipos para la industria
vitivincola en la feria VINITECH en Chile.
Ao 2006: Participacin de un grupo de empresas proveedoras de
equipos para la industria alimenticia en una Misin Comercial a Brasil.
Participacin de un grupo de empresas proveedoras de equipos para
la industria vitivincola y agroindustrial en una Misin Comercial a
Chile.Participacin de un grupo de empresas proveedoras de equipos
para el sector petrolero en la XVI Exposicin Petrolera organizada en
Venezuela.
Ao 2007: Segn las experiencias anteriores se defnirn los destinos
de las misiones comerciales y de la participacin en ferias o rondas de
negocio.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Favorecer la transferencia de experiencia exportadora entre empresas del sector.
Cuadro 14
El Sector Metalmecnico de Mendoza cuenta con varias empresas que
poseen experiencia concreta de exportaciones. De hecho, las exportaciones
de manufacturas de origen industrial de la provincia alcanzan los 100
millones de dlares donde el sector tiene una importante participacin.
Este eje estratgico pretende capitalizar con un sentido amplio y destinado
a todos los empresarios metalmecnicos de Mendoza, esa experiencia
desarrollada por las empresas pioneras y lderes.Se desarrollarn eventos
que permitan el intercambio de experiencias, el aporte de informacin y
metodologa de exportacin, coordinados por especialistas.
PRO MENDOZAIDITSActividad Privada: ASINMET Empresas
Generar una cultura exportadora en el sector, que se traduzca en el
incremento concreto de las operaciones en mercado externo.
Ao 2005: Dos eventos generales: uno en la Ciudad de Mendoza y
otro en San Rafael.
Ao 2006: Un evento destinado a los proveedores del Sector Vitivincola
en el Este. Uno similar para proveedores de la agroindustria en Mendoza.
Un evento para proveedores del Petrleo y Gas en Mendoza.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
51
Promover proyectos asociativos que permitan alcanzar condiciones de volumen,
precio y calidad para la exportacin.
Cuadro 15
A travs del Programa de Asociatividad desarrollado por la Fundacin
ProMendoza se pretende lograr una mayor presencia de las empresas
metalmecnicas mendocinas en los mercados internacionales a travs
de formas asociativas.
Este programa constituye una herramienta estratgica para lograr una
diversifcacin de los riesgos y costos para cada empresa que participe
del proyecto y el grupo en general, as como tambin el pleno empleo
de su capacidad productiva.
A cada grupo asociativo se brindar una asistencia tcnica especializada
que contempla las etapas de diagnstico, capacitacin, elaboracin y
ejecucin del plan de negocios.
PROMENDOZA
IDITS
Lograr la incorporacin de empresas metalmecnicas en mercados
externos a los que no pueden acceder individualmente por limitaciones
de costos, inversin o capacidad de produccin.
Ao 2006 y 2007: Asistir a grupos de empresas metalmecnicas
proveedoras de repuestos y equipos para los sectores Petrolero,
Agroi ndustri al y Vi ti vi n col a para materi al i zar exportaci ones,
preferentemente a Latinoamrica.
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Desarrollar nuevos proyectos de exportacin.
Cuadro 16
El desarrollo de nuevos proyectos de exportacin por parte de empresas
pymes requiere asistencia en el armado del Plan de Negocios. Cada
proyecto implica la defnicin de los mecanismos de fnanciamiento y
de promocin, de canales comerciales, aspectos legales e impositivos
y aspectos operativos comerciales y de transporte. Contar con el
asesoramiento adecuado en cada una de estas instancias constituye
para el empresario Pyme una herramienta indispensable para concretar
efcientemente el negocio de exportacin.
PROMENDOZA
IDITS
Generar nuevas empresa pymes exportadoras.
Ao 2006: Desarrollar 3 proyectos de exportacin Ao 2007: Desarrollar
5 proyectos de exportacin
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
52
Promover proyectos asociativos que permitan alcanzar condiciones de volumen,
precio y calidad para la exportacin.
Cuadro 17
Descripcin
Organismos de
Coordinacin y Apoyo
Efectos esperados
Metas
Se trata de desarrollar proyectos basados en los conceptos de integracin
horizontal entre empresas para alcanzar objetivos que individualmente
requieren mayores esfuerzos. La asociatividad permite entre otros
aspectos:

. compartir conocimientos y tecnologas para enfrentar el desarrollo
de productos de alto valor agregado y complementarlos con los
servicios correspondientes,
. ganar poder de negociacin y capacidad para superar las fronteras
provinciales y sectoriales y orientarse grupalmente a la exportacin
de servicios,
. armar redes logsticas en el exterior con niveles inferiores de
inversin,
. ampliar y complementar la oferta de productos y servicios.
IDITS
Potenciar las capacidades individuales de las empresas pymes a travs
de la asociatividad.
Ao 2006 y 2007: Desarrollar un proyecto asociativo por mbito de
negocio.
53