KLABIN S.A.

CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Companhia Aberta

AVISO
DIREITO DE SUBSCRIO DE SOBRAS DAS DEBNTURES DA 7 EMISSO

A KLABIN S.A. (Companhia), dando continuidade s informaes divulgadas no Aviso aos

Acionistas de 22 de abril de 2014, no mbito da 7 emisso privada de debntures simples da
Companhia, com garantia fidejussria, que ser realizada em 2 (duas) sries, conjugadas com
bnus de subscrio, no valor total de R$799.992.000,00 (setecentos e noventa e nove milhes,
novecentos e noventa e dois mil reais) (Debntures e Emisso, respectivamente), comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foram subscritas 18.600.356 (dezoito milhes,
seiscentas mil, trezentas e cinquenta e seis) Debntures, ou seja, 9.300.178 Debntures da 1
Srie e 9.300.178 Debntures da 2 Srie, durante o prazo de exerccio do direito de preferncia
concedido aos acionistas da Companhia na subscrio das Debntures (Direito de
Preferncia), iniciado no dia 24 de abril de 2014 e encerrado no dia 23 de maio de 2014
(Prazo de Preferncia). As Debntures no subscritas no Prazo de Preferncia correspondem
a 36.954.644 (trinta e seis milhes, novecentas e cinquenta e quatro mil, seiscentas e quarenta e
quatro) Debntures, ou seja, 18.477.322 Debntures da 1 Srie e 18.477.322 Debntures da 2
Srie (Sobras), resultando num fator de 1,98714513618 Sobras de Debntures por cada
Debnture subscrita no mbito do Direito de Preferncia, que corresponde diviso entre o total
de Sobras e o total de Debntures subscritas no Prazo de Preferncia por subscritores que
tenham manifestado interesse na subscrio das Sobras.
Os titulares do Direito de Preferncia, acionistas ou cessionrios de tal direito, que
subscreveram Debntures durante o Prazo de Preferncia e manifestaram, no boletim de
subscrio, o interesse por Sobras, podero exercer o direito de subscrev-las, no perodo de 28
de maio de 2014 (inclusive) at 06 de junho de 2014 (inclusive) s 16:00 horas, exceto para
aqueles cujos direitos de subscrio estejam custodiados junto BM&FBOVESPA, cujo prazo
se encerra no dia 05 de junho de 2014 (inclusive), s 20:00 horas (Prazo de Sobras).

Ao exercer o direito subscrio de Sobras, o subscritor dever indicar, no respectivo boletim, a

quantidade mxima de Sobras que se dispe subscrever, at a totalidade das Sobras existentes,
procedendo-se ento apurao e, se for o caso, rateio das Sobras entre os subscritores que
tiverem exercido tal direito, na forma do pargrafo stimo, alnea b, artigo 171 da Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Rateio nico de Sobras).
No mbito do Rateio nico de Sobras, (i) caso o total de Debntures objeto da subscrio de
Sobras seja igual ou inferior ao montante de Sobras disponveis, sero integralmente atendidos
todos os subscritores interessados; e (ii) caso o total de Debntures objeto de interesse na
subscrio de Sobras exceda ao montante de Sobras disponveis, o nmero de Debntures que
caber a cada subscritor ser fixado por meio da multiplicao do nmero total de Sobras pela
porcentagem ou fator calculado mediante a diviso entre o nmero de Debntures subscritas
pelo respectivo subscritor durante o Prazo de Preferncia pelo nmero total de Debntures
subscritas durante o Prazo de Preferncia por todos os subscritores que tenham efetivamente
subscrito Sobras no mbito do Rateio nico de Sobras.
Uma vez apurado o Rateio nico de Sobras, a Companhia comunicar o resultado da subscrio
das Sobras e, consequentemente, da Emisso como um todo.
Informaes Adicionais: Mais informaes podem ser obtidas no Departamento de Relaes
com Investidores da Companhia, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 3, 4 e
5 andares, Itaim Bibi, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo ou no site da Companhia
(http://klabin.com.br/ri).

So Paulo, 27 de maio de 2014.

Klabin S.A.
Antonio Sergio Alfano
Diretor de Relaes com Investidores