O Brasil um pas fortemente voltado para o uso do modal rodovirio, conseqncia das baixas restries para operao e dos longos anos de priorizao deste modal nos restritos investimentos do governo. O cenrio de elevada oferta, poucas exigncias para operao e baixa fiscalizao levou reduo da qualidade dos servios prestados e deprimiu os preos do frete por caminho.
Este diagnstico do mercado de transporte rodovirio de cargas no Brasil tem contribudo para o direcionamento de polticas pblicas que disciplinam o setor, alm de alertar os gestores das empresas contratantes de transporte rodovirio para os riscos de um colapso no sistema.
Entretanto, para os usurios de servios de transporte de carga, a informao de que os preos mdios do frete no Brasil esto achatados no suficiente para a definio de suas polticas de contratao. Tampouco significa que no existem oportunidades para as empresas embarcadoras reduzirem custos.
Os gerentes responsveis pela contratao de transporte rodovirio precisam estar sempre atentos eficincia na operao interna da empresa e aos parmetros do mercado. Neste sentido, essencial a anlise detalhada dos fretes pagos nas diferentes rotas praticadas. tambm importante a anlise dos preos pagos conforme o tipo de veculo utilizado e a comparao destes fretes com empresas de perfil semelhante. Cabe ainda aos gestores conhecer os custos cobrados pelo transportador e compar-los com os preos pagos pelo frete.
Para auxiliar as empresas a obterem informaes sobre o mercado de transportes rodovirios no Brasil, o Centro de Estudos em Logstica CEL/Coppead realiza periodicamente o Painel de Fretes 1 . Este levantamento tem como objetivo comparar preos de frete em diferentes rotas e perfis. As informaes so fornecidas pelas empresas industriais contratantes de transporte.
Alm das comparaes com dados reais de preo pago pelas empresas, so calculadas, de forma terica, as tarifas referenciais de frete para cada perfil de transporte. O valor baseado nos custos cobrados pelos transportadores para movimentar a carga.
2 A seguir sero apresentados alguns dos resultados do levantamento.
Preos pagos nas diferentes rotas
As regies com maior demanda por servios de transporte em geral possuem os preos de frete mais caros. Por sua vez, regies que aproveitam o retorno dos caminhes s cidades de origem, aps terem realizado suas entregas, obtm descontos bastante significativos, mantendo uma mdia de preos mais baixa.
Um dos resultados obtidos com o Painel de Fretes aponta as variaes entre os preos mdios do frete em diferentes regies do pas. Rotas com origem em So Paulo, por exemplo, costumam ser mais caras do que rotas que se destinam a este estado. O preo pago pela movimentao de cargas do Rio de J aneiro para So Paulo , em mdia, 34% mais baixo do que na direo inversa. Entre as empresas participantes do estudo, o valor mdio do frete rodovirio de uma carreta fechada levando carga seca foi de R$ 137/mil ton/km na direo So Paulo-Rio de J aneiro, contra R$ 91/mil ton/km na direo oposta.
Este mesmo fenmeno acontece nas rotas de mesmo perfil entre So Paulo, Minas Gerais e Paran. No primeiro caso, o valor mdio das rotas entre So Paulo e Minas Gerais de R$ 124/mil ton/km, sendo a volta 18% mais barata. No segundo caso, os embarcadores pagam em mdia R$ 132/mil ton/km para levar cargas secas em uma carreta fechada de So Paulo ao Paran, enquanto o retorno 19% mais barato.
Figura 1 Tarifas mdias de frete rodovirio por regio (Carreta carga seca uma entrega por viagem)* R$ 91 R$ 103 R$ 107 SP-RJ RJ -SP SP-MG MG-SP SP-PR PR-SP -34% -18% R$ 137 R$ 124 R$ 132 R $ / ( m i l
t o n * k m ) * Desconsideradas as rotas com distncia <=200 Km -19% Tarifas Mdias de Frete Rodovirio por Regio (Carreta Carga Seca 1 entrega por viagem)* Fonte: Painel de Fretes CEL/COPPEAD (2006) R$ 91 R$ 103 R$ 107 SP-RJ RJ -SP SP-MG MG-SP SP-PR PR-SP -34% -18% R$ 137 R$ 124 R$ 132 R $ / ( m i l
t o n * k m ) * Desconsideradas as rotas com distncia <=200 Km -19% Tarifas Mdias de Frete Rodovirio por Regio (Carreta Carga Seca 1 entrega por viagem)* Fonte: Painel de Fretes CEL/COPPEAD (2006) 3
Esta informao pode ser utilizada em pelo menos dois tipos de ao, uma de curto e outra de longo prazo, cujos resultados podem culminar na reduo dos custos logsticos das empresas.
A anlise de curto prazo aponta para a possibilidade de reduo da ociosidade dos caminhes nas rotas de retorno e, conseqentemente, de diminuio dos custos de frete. papel dos responsveis pelo gerenciamento de transporte das empresas embarcadoras e das transportadoras criar parcerias com indstrias locais interessadas em utilizar a disponibilidade dos caminhes nas rotas de menor fluxo.
Por sua vez, a informao sobre o preo de frete nas diferentes rotas sugere que, no longo prazo, a empresa pode revisar a sua malha logstica de modo a aproveitar os possveis ganhos e redues de custos com frete. claro que um estudo para remodelagem da rede logstica de uma empresa, envolvendo localizao de fbricas e armazns, influenciado por vrios outros parmetros alm do preo do frete rodovirio. Entretanto, a informao sobre o custo das rotas essencial para o clculo do custo logstico total nos diferentes cenrios de reestruturao da rede logstica.
Preos pagos conforme o tipo de veculo
O perfil da frota de caminhes utilizada para transporte de cargas um componente importante na formao do preo do frete rodovirio.
Comparado ao transporte por carreta, o preo do frete para empresas que utilizam caminho truck 15% mais alto. Por sua vez, um rodotrem, com o dobro da capacidade da carreta, em geral mantm preos de frete 15% mais baixos.
A pesquisa realizada pelo CEL/Coppead identificou que, para rotas acima de 200 km, empresas que utilizam rodotrem pagam em mdia R$ 82/mil ton/km; o bitrem, por sua vez, apresentou um preo mdio de frete de R$ 88/mil ton/km. O transporte nesses dois tipos de veculos mais barato do que nas carretas que, considerando a mdia de todas as rotas realizadas no pas, apresentaram valor mdio de R$ 97 para transportar uma tonelada por mil quilmetros.
Assim, quanto maior o veculo, maior ser a consolidao de carga e, conseqentemente, maior ser o ganho de escala no transporte das mercadorias. Os 4 custos de aquisio e manuteno dos caminhes maiores, embora tambm sejam mais elevados, so compensados pelo maior volume de carga transportada numa mesma viagem. Os preos de frete se tornam, portanto, proporcionalmente menores.
Quanto a veculos truck ou toco, no Brasil o preo de frete custa, em mdia, mais de cem reais para se transportar uma tonelada por mil quilmetros.
Figura 2 Tarifas mdias de frete rodovirio por veculo (Carreta carga seca uma entrega por viagem)*
Preos pagos x preos tericos
De forma geral, as grandes empresas contratantes de servios de transporte no Brasil possuem um poder de barganha e uma fora de negociao alta em relao aos seus transportadores, especialmente os de menor porte, que atuam em um mercado de elevada concorrncia.
Essas embarcadoras desempenham um papel importante na modelagem do perfil do mercado de transporte de cargas no pas. Se as grandes indstrias pressionam seus transportadores por preos baixos, em detrimento da qualidade do servio, ser assim o modelo deste mercado. Por sua vez, se as exigncias por melhores servios aumentarem, a presso por reduo de preos provavelmente ser menos representativa e o transporte rodovirio poder melhorar em termos de qualidade e segurana.
Tari fas Mdi as de Frete Rodovi ri o por Vecul o (Carreta Carga Seca 1 entrega por viagem)* + 15% Rodot r em Bi t r em Car r et a Tr uc k Toc o - 9% - 15% + 24% R$ 88 R$ 82 R$ 97 R$ 119 R$ 111 R $ / ( m i l
t o n * k m ) * Desconsideradas as rotas com distncia <=200 Km Fonte: Painel de Fretes CEL/COPPEAD (2006) (PBT: 31,5) (PBT: 16) (PBT: 23) (PBT: 57) (PBT: 74) O Peso Bruto Total (PBT) inclui o peso do veculo e da carga mxima 5 Vale ressaltar, entretanto, que o crescimento econmico do pas tem aumentado a demanda por transportes. Isto significa que se no houver oferta suficiente, tanto no transporte rodovirio quanto nos modais alternativos, pode ocorrer uma presso pela elevao dos preos de frete.
Assim, imprescindvel que as empresas monitorem os fretes pagos no mercado. Os gestores das empresas contratantes, por sua vez, no devem se limitar busca por reduo de preos. Devem analisar as oportunidades de ganho de eficincia e produtividade atravs do melhor planejamento da ocupao dos veculos e da melhor definio do perfil da frota utilizada, entre outras aes gerenciais que possam alcanar redues na conta fretes, com base na reduo dos custos e otimizao da malha.
Analisando-se os preos atuais dos fretes no Brasil sob a tica dos transportadores, observa-se o motivo das reclamaes desses prestadores de servio, que alegam que os preos esto deprimidos.
A Figura 3 mostra a comparao entre os preos reais cobrados no mercado e as tarifas referenciais (calculadas utilizando-se alguns parmetros pr-definidos pelo CEL/Copeead 2 ) que seriam necessrias para cobrir todos os custos e garantir uma margem de ganho para o transportador.
Fonte: Painel de Fretes CEL/COPPEAD (2006) R$ 112 Tarifa Referencial Tarifa Praticada R$ 97 Carreta R$ 105 Carreta -8% R$ 121 R$ 111 Truck -8% Truck Tarifa Referencial Tarifa Praticada +21% R$ 135 Tarifa Praticada Ba Ba R $ / ( m i l
t o n * k m ) Tarifas Reais Praticadas no Brasil (mdia) Tarifas Referenciais baseadas nos custos* Tarifa Referencial Comparao entre Preo e Custo (Carga Seca 1 entrega por viagem) *Premi ssas adotadas para cl cul o destas tari fas referenci ai s: Todas as Rotas: Tempo de Carga e Descarga =5 horas; Velocidade Mdia 60Km/hora Rotas curtas ( distncias <=1000 Km): Frete Retorno =30% e J ornada do motorista =10 horas/dia Rotas de longas ( distncias >1000 Km): Frete Retorno =60% e J ornada do motorista =12 horas/dia Importante: estes parmetros foram utilizados apenas para construo deste exemplo; cada empresa possui caractersticas distintas e parmetros prprios.
Figura 3 Comparao entre preo e custo (Carga seca uma entrega por viagem)* 6
No caso do transporte de carga seca por veculos tipo truck e carreta graneleira/carga seca, o preo mdio pago pelo frete no Brasil mais baixo do que as tarifas referenciais tericas calculadas. Este perfil de transporte geralmente possui forte presena de caminhoneiros autnomos, principalmente na movimentao de cargas por distncias mais longas.
O preo abaixo da tarifa referencial significa que a margem do transportador est reduzida e/ou que nem todos os custos do transporte esto sendo remunerados de forma adequada. Este cenrio traz reduo da qualidade do servio de transporte.
Por sua vez, a movimentao de carga seca em carretas ba ou sider tem remunerao mais alta. Neste mercado, as distncias percorridas so menores e a presena de caminhoneiros autnomos mais restrita.
Preos pagos conforme o tipo de contratao
Corroborando com as anlises realizadas anteriormente, identifica-se que as empresas usurias de servios de transporte que tm como poltica contratar caminhoneiros autnomos pagam, em mdia, um valor mais baixo pelos fretes.
As duas curvas de frete apresentadas na Figura 4 resumem os preos pagos em R$/ton para diferentes distncias percorridas. Elas foram calculadas com informaes fornecidas por empresas contratantes de servios de transporte.
A reta de menor inclinao a que apresenta os preos mais baixos. Ela engloba as empresas que tm como poltica utilizar autnomos em parte ou na totalidade das movimentaes realizadas. Por sua vez, a reta mais inclinada foi calculada com os parmetros das empresas que no utilizam autnomos no transporte de suas cargas.
7 Fonte: Painel de Fretes CEL/COPPEAD (2006) Tarifas de Frete X Caractersticas de Contratao (Carreta Carga Seca 1 entrega por viagem) R $ / t o n Km R$ 0 R$ 200 R$ 400 R$ 600 R$ 800 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 y = 0,077x + 13,922 R 2 = 0,8636 y = 0,0563x + 12,198 R 2 = 0,8368 Empresas que Contratam Autnomos Empresas que No Contratam Autnomos Fonte: Painel de Fretes CEL/COPPEAD (2006) Tarifas de Frete X Caractersticas de Contratao (Carreta Carga Seca 1 entrega por viagem) R $ / t o n Km R$ 0 R$ 200 R$ 400 R$ 600 R$ 800 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 y = 0,077x + 13,922 R 2 = 0,8636 y = 0,077x + 13,922 R 2 = 0,8636 y = 0,0563x + 12,198 R 2 = 0,8368 y = 0,0563x + 12,198 R 2 = 0,8368 Empresas que Contratam Autnomos Empresas que No Contratam Autnomos
Figura 4 Tarifas de frete x caractersticas de contratao (Carreta carga seca uma entrega por viagem)
A escolha do perfil dos transportadores a serem utilizados depende de cada empresa. Essas escolhas podem ter impacto nos nveis de servio prestados e nos custos. papel dos gestores definir quais os parmetros de eficincia desejados e calcular os custos totais de cada perfil de transportador. Vale ressaltar que os custos totais no so apenas os preos pagos pelo frete, pois os custos com o gerenciamento dos prestadores de servio contratados tambm devem ser includos. Em geral, empresas que trabalham com contrataes spot e transportadores autnomos reduzem os preos de frete e aumentam os custos com gerenciamento.
preciso avaliar, ainda, as oportunidades de melhor aproveitamento dos veculos em cada perfil utilizado, aes que no mdio prazo podero reduzir os custos totais de transporte rodovirio.
Consideraes finais
Os fretes rodovirios so um componente importante dos custos logsticos das empresas industriais. Os executivos responsveis pela gesto de transporte devem acompanhar regularmente tanto os preos pagos pelo frete quanto os custos praticados pelos prestadores de servio. Cabe ainda a tais gestores identificar oportunidades de reestruturaes que aumentem a eficincia e reduzam o custo total. 8 Como os preos so ditados pelo mercado, preciso que os gestores mantenham-se informados sobre as tendncias do segmento, comparando os preos pagos com os de outras empresas que contratam o mesmo perfil de transporte. Vale ressaltar que as oportunidades de reduo de custos no transporte no esto apenas no controle dos preos de fretes, mas na melhor gesto do uso dos ativos e dos servios, mesmo que a operao de transporte seja terceirizada.
Ao mesmo tempo em que os gestores tm como desafio no pagar mais caro do que a prtica do mercado, tambm devem garantir um padro mnimo de qualidade e segurana no transporte.
Por sua vez, papel do governo prover infra-estrutura necessria para garantir a oferta de transportes em todos os modais, permitindo a sustentabilidade do crescimento econmico sem impacto nos custos logsticos das empresas.
Bibliografia recomendada
CEL/COPPEAD. Panorama Logstico Gerenciamento do Transporte Rodovirio de Cargas Prticas e Tendncias. Relatrio de Pesquisa, 2007. FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F; WANKE, P. F. Logstica e gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos recursos. So Paulo: Editora Atlas, 2003.
Maria Fernanda Hijjar pesquisadora do Centro de Estudos em Logstica CEL/Coppead Tel.: (21) 2598-9812 nanda@coppead.ufrj.br
1 Empresas contratantes de transporte rodovirio podem participar do Painel de Fretes CEL/Coppead comparando seus fretes com os das demais empresas participantes do grupo. Mais informaes no site: www.centrodelogistica.org.br
2 Cada empresa possui suas especificidades, de forma que a tarifa referencial pode variar em funo dos parmetros de cada uma delas. O CEL desenvolveu uma ferramenta automatizada que possibilita a alterao dos custos dos transportadores utilizados para clculo das tarifas de frete referenciais tericas. Assim, possvel adequar os parmetros ao perfil de cada empresa. Neste artigo, foram utilizados alguns dos parmetros tpicos de empresas transportadoras atuantes no mercado brasileiro.