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La naturaleza capitalista de la crisis y la construcción del socialismo11189_1_ponencia_akgkg_crisis_soc

La naturaleza capitalista de la crisis y la construcción del socialismo11189_1_ponencia_akgkg_crisis_soc

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Retos de la izquierda ante la Crisis: reformar el Capitalismo o avanzar al Socialismo
Foro Social Mundial en Madrid (24 de Enero 2009)
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La naturaleza capitalista de la crisis y la construcci\u00f3n del socialismo
Pablo Gonz\u00e1lez Velasco
Asamblea Contra la Globalizaci\u00f3n Capitalista y la Guerra
Primero debemos asentar tres ideas centrales que marcan el contexto:
\ue000 El car\u00e1cter mundial de la crisis, puesto que estalla en el centro del imperialismo y en mitad de una
fase globalizadora que ha llegado a homogenizar el ciclo econ\u00f3mico a escala mundial.
\ue000 La pol\u00edtica de los Bancos Centrales de bajos tipos de inter\u00e9s, para sortear la crisis de las puntocom
e incentivar el crecimiento econ\u00f3mico, marca el pistoletazo de salida del ciclo expansivo capitalista.
\ue000 Es una \u00e9poca de expansi\u00f3n del cr\u00e9dito bancario (mayor margen con m\u00e1s volumen); los bancos

buscan captaci\u00f3n de recursos, m\u00e1s all\u00e1 de los tradicionales dep\u00f3sitos, y externalizar el riesgo a trav\u00e9s de los bonos hipotecarios, que en algunos casos perd\u00edan el rastro de sus activos reales a los que estaban vinculados (capital ficticio; no es la causa de la crisis). Pese al exceso de demanda de cr\u00e9dito, los bancos centrales persisten en los bajos tipos de inter\u00e9s.

Las causas hay que buscarlas en el precedente ciclo expansivo

Las causas cl\u00e1sicas de las crisis del capitalismo que relata Marx en El Capital, o como sucedi\u00f3 en la crisis del 29, tienen su causa \u00faltima en la econom\u00eda real. Adem\u00e1s, en \u00e9sta ocasi\u00f3n a diferencia de las crisis de la d\u00e9cada de los 70, no existe el sho ck de oferta del alza del petr\u00f3leo, lo cual convierte a la crisis en una autentica tormenta perfecta producto de la l\u00f3gica interna del sistema capitalista. La explicaci\u00f3n de la crisis cl\u00e1sica del capitalismo ser\u00eda la siguiente: Durante el ciclo expansivo, siempre caracterizado por el bajo coste de la financiaci\u00f3n, se producen tres procesos por diferentes causas y en distintos momentos temporales:

\ue000 Sobreproducci\u00f3n de mercanc\u00edas (oferta). Pero s\u00f3lo se convierte en crisis cuando se estrecha la

demanda (paro; desconfianza; car\u00e1cter doble del trabajo asalariado: productor de plusvalor y consumidor). La reducci\u00f3n de ventas afectar\u00e1 a las ganancias globales contables. Ej: grandes rebajas en navidades por el alto stock sin vender.

\ue000 Desproporci\u00f3n de ramas productivas. Ej: En el caso espa\u00f1ol, el ladrillo.
\ue000 So br ein ver si\u00f3n, a consecuencia de la ambici\u00f3n de las empresas por crecer. Ej: alto endeudamiento.

Mientras que la primera se convierte en problema al final del ciclo, la segunda revela la estrategia general de crecimiento econ\u00f3mico de un pa\u00eds, y en la \u00faltima encontramos la causa \u00faltima de las crisis capitalistas para el marxismo: la ca\u00edda tendencial de la tasa de ganancia, es decir, la insuficiente valorizaci\u00f3n del capital por una penuria relativa de plusval\u00eda. Tanto la sobreproducci\u00f3n como la desproporci\u00f3n estar\u00edan situadas en el mercado (crisis de realizaci\u00f3n; ex post), y la sobreinversi\u00f3n en el proceso de producci\u00f3n (crisis de valorizaci\u00f3n; ex ante). Las dos primeras afectar\u00edan a las ganancias globales contables (absoluta; visible; espor\u00e1dica), y la tercera, a la rentabilidad (relativa; soterrada; tendencial) vinculada a la estructura de costes.

Frente a las explicaciones de la crisis como responsabilidad de los pobres (crisis ninja-subprime) o como una crisis exclusivamente de especulaci\u00f3n financiera, la presente ponencia de la ACGCG pretende ir a la ra\u00edz sist\u00e9mica de la crisis desde una perspectiva global y de clase; y en consecuencia, cuestiona las relaciones capitalistas de producci\u00f3n y realiza un llamamiento a luchar por agudizar la crisis pol\u00edtica, deslegitimando el r\u00e9gimen imperante y apuntando a la construcci\u00f3n del socialismo como alternativa de los trabajadores a la barbarie capitalista.

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Es la sobreinversi\u00f3n, est\u00fapido

La sobreinversi\u00f3n (o sobreacumulaci\u00f3n) es la otra cara del exceso de endeudamiento de las empresas (expansi\u00f3n del cr\u00e9dito bancario). \u00bfC\u00f3mo es posible que las grandes constructoras e inmobiliarias de este pa\u00eds de generar los mayores beneficios hayan acabado siendo insolventes de la noche a la ma\u00f1ana?. La ca\u00edda tendencial de la tasa de ganancia opera en todo momento pero es contrarrestada con la globalizaci\u00f3n (comercio mundial), el neoliberalismo (devaluaci\u00f3n de la fuerza de trabajo) y la productividad, aunque \u00e9sta \u00faltima act\u00faa de forma contradictoria (fortalece la composici\u00f3n org\u00e1nica y la plusval\u00eda).

No obstante, la financiarizaci\u00f3n de las empresa (un fen\u00f3meno de consenso), es decir, el recurso permanente a la deuda para financiar sus inversiones en pleno ciclo de auge, expresa las dificultades de las empresas para recuperar sus nuevas inversiones progresivamente m\u00e1s costosas. Tambi\u00e9n muestra las limitaciones de la autofinanciaci\u00f3n (parte de beneficios que no son dividendos) para las ambiciones de crecimiento de las empresas. Durante el ciclo expansivo se hace un uso extensivo de la inversi\u00f3n, produciendo m\u00e1s, con m\u00e1s inversi\u00f3n y menos trabajo. Este incremento de inversi\u00f3n si no est\u00e1 asociado a un importante aumento del valor de uso productivo del trabajo, se genera una sobreinversi\u00f3n de mala calidad para la empresa porque desplaza lo que ser\u00eda una estructura \u00f3ptima de explotaci\u00f3n de la fuerza de trabajo (desde luego nunca favorable al trabajador). El valor a\u00f1adido o plusval\u00eda viene dado por la diferencia entre el valor de uso productivo y el valor de cambio (salario; precio) de la fuerza de trabajo.

Esa reducci\u00f3n relativa del plusvalor limita los rendimientos al capital, es decir, su valorizaci\u00f3n. As\u00ed pues, la crisis nace del propio desprecio del capital al trabajador. La acumulaci\u00f3n de capital s\u00f3lo tiene los l\u00edmites que se marca su propia acumulaci\u00f3n; la crisis es la interrupci\u00f3n de la propia acumulaci\u00f3n, generando destrucci\u00f3n de capital y empleo (sobrepoblaci\u00f3n relativa; ca\u00edda salarios) hasta que con un ajuste violento se restaure la rentabilidad. He aqu\u00ed el epicentro del terremoto.

Las diferentes crisis que salen a la superficie a las puertas de la recesi\u00f3n
Como consecuencia del anterior terremoto, y situ\u00e1ndonos al final del ciclo expansivo y en el comienzo del
recesivo, se identifican tres burbujas con sus correspondientes pinchazos:
\ue000 Burbuja de materias primas. Pinchazo: crisis subprime y expectativas de ca\u00edda de demanda

productiva. La ca\u00edda de la banca de inversi\u00f3n (ingenier\u00eda financiera; mercado de derivados; capital ficticio) ha limpiado la especulaci\u00f3n de los mercados de materias primas, como reflejan los precios de las mismas.

\ue000 Burbuja patrimonial (inmobiliaria; burs\u00e1til; autom\u00f3vil). Pinchazo: en precios que rompen el mito de la

tendencia positiva interminable. Se genera un efecto riqueza negativo (ilusi\u00f3n monetaria y poder adquisitivo) que genera una tendencia deflacionista (se posponen decisiones de consumo e inversi\u00f3n; se pierde la relaci\u00f3n mutua entre precios y demanda, s\u00f3lo influye la demanda sobre los precios).

\ue000 Burbuja financiera. Pinchazo: alza de tipos de inter\u00e9s en 2005 (todav\u00eda riesgo inflacionario; deja de

sonar la m\u00fasica), abre en carne viva toda la morosidad (potenciada tambi\u00e9n por tasa de paro). Durante todo el periodo expansivo las empresas y familias se han endeudado masivamente (stock de deuda extraordinaria; alto riesgo, corto plazo). En el caso de las empresas el recurso al endeudamiento aceler\u00f3 la acumulaci\u00f3n de capital, es decir, la inversi\u00f3n. No es cierto que hubiera un enfrentamiento entre un capitalismo financiero malo contra un capitalismo productivo bueno. En la UE se crearon condiciones, tras reducir el endeudamiento p\u00fablico que presionaba al alza los tipos de inter\u00e9s (Maastricht); comenz\u00f3 la \u00e9poca del endeudamiento privado con los bancos. Y de \u00e9stos, en el caso de la banca comercial espa\u00f1ola, con inversores internacionales (largo plazo).

Crisis bancaria y deflaci\u00f3n

Los bancos espa\u00f1oles a finales de octubre estuvieron al borde de un p\u00e1nico (retirada masiva de dep\u00f3sitos; sali\u00f3 al paso el aval del Estado) que ha sido silenciado por los medios de comunicaci\u00f3n. Actualmente los bancos son un gran tigre de papel, entre otras cuestiones porque no existe la integridad de los dep\u00f3sitos. Pese a concentrar gran parte del poder econ\u00f3mico del pa\u00eds tanto por participar en el capital de varias industrias estrat\u00e9gicas como por su expansi\u00f3n del cr\u00e9dito (privilegio de creaci\u00f3n del dinero) y administraci\u00f3n del ahorro, tienen mucha fragilidad en tiempos de crisis econ\u00f3micas por su comportamiento proc\u00edclico (euforia vs conservador). Problemas de liquidez: de toxicidad de activos por morosidad de empresas y familias; de financiamiento: por dep\u00f3sitos que crecen al ritmo de la econom\u00eda real (recesi\u00f3n). Su reacci\u00f3n es tan conservadora y su fragilidad es tal que entre ellos no se prestan (el euribor no responde al

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tipo de inter\u00e9s intervenido): CRISIS DE CONFIANZA, que se une a la desconfianza del pueblo hacia las
expectativas econ\u00f3micas (miedo a perder el empleo).

\u00c9sta crisis aparece aparejada con la CRISIS DE RESTRICCI\u00d3N DE CR\u00c9DITO (credit crunch), donde los propios agujeros causan una desproporcionada aversi\u00f3n al riesgo de la banca privada, plasm\u00e1ndose en un endurecimiento de la concesi\u00f3n del cr\u00e9dito a las empresas y particulares; tambi\u00e9n \u00e9stos se encuentran en una posici\u00f3n de solvencia peor (menor patrimonio). Todo ello, multiplica las quiebras de las empresas con su destrucci\u00f3n masivo empleos o el despido preventivo colectivo de empresas a trav\u00e9s de ERES. Tambi\u00e9n la restricci\u00f3n de cr\u00e9dito fortalece la tendencia deflacionista anteriormente descrita a consecuencia tanto del efecto riqueza negativo (de una desvalorizaci\u00f3n del patrimonio) como de la reducci\u00f3n de precios de las materias primas, principalmente del petr\u00f3leo, y la sobreproducci\u00f3n generalizada. La tendencia se generaliza a\u00fan m\u00e1s porque las empresas compiten a la baja en precios para aumentar sus ventas.

Los Bancos centrales ahora bajan los tipos de inter\u00e9s pero tiene como tope el 0%, y seg\u00fan la teor\u00eda de Keynes, es un tipo que no eleva la demanda de dinero por motivo especulaci\u00f3n (inversi\u00f3n en bonos; los del Estado de momento son un activo refugio), a lo que sumado a la desconfianza real, se produce una trampa de liquidez: la pol\u00edtica monetaria entra en crisis y se vuelve in\u00fatil. En contexto de deflaci\u00f3n y trampa de liquidez lo m\u00e1s inteligente para el p\u00fablico es atesorar el dinero en las manos y esperar a que bajen los precios para consumir e invertir. Si la inflaci\u00f3n hace adelantar las inversiones y el consumo porque el dinero quema y se deteriora con el tiempo, en cambio con la deflaci\u00f3n el dinero gana valor con el tiempo aunque permanezca ocioso. La inflaci\u00f3n protege al prestatario (se come el inter\u00e9s) y la deflaci\u00f3n protege al viejo prestamista (convierte en positivo los tipos de inter\u00e9s) y desincentiva al nuevo.

El colapso bancario (tasa de morosidad insoportable o p\u00e1nico de ahorradores) ser\u00eda, como lo fue en la crisis de 1929, el elemento que har\u00eda convertir inmediatamente la recesi\u00f3n en una profunda depresi\u00f3n. El escenario de un corralito en los pa\u00edses centrales no es tan lejano, puesto que el gran poder de la banca cuando no le cuadra el balance, es la pol\u00edtica de mantener como rehenes los peque\u00f1os ahorros de los trabajadores. Una muestra de vulnerabilidad es que pr\u00e1cticamente la totalidad de la deuda que ten\u00eda la banca ha sido refinanciada gracias a la emisi\u00f3n de nueva deuda privada avalada por el Estado. Si a esto se le suma la ayuda a la banca compr\u00e1ndole bonos hipotecarios para que tenga liquidez de aqu\u00ed a dos a\u00f1os (5% del PIB), y aceptamos incluso, desde una perspectiva reformista, que esa ayuda tiene el prop\u00f3sito de revulsivo en el mercado del cr\u00e9dito para que llegue a las PYMES, llegaremos a la conclusi\u00f3n, tras comprobar la persistencia tanto del comportamiento conservador de la banca como de la obscena pol\u00edtica de reparto de dividendos, que el Consejo de Administraci\u00f3n y la Junta de Accionistas de los Bancos est\u00e1n delinquiendo: el delito se llama Malversaci\u00f3n de Caudales P\u00fablicos. Y quien delinque contra el pueblo, merece la c\u00e1rcel. En el caso del Gobierno tendr\u00e1 que dar la cara por su \u201cregalo\u201d a la banca o directamente por su despilfarro, puesto que para aumentar la liquidez en t\u00e9rminos netos en el sistema bancario necesariamente la deuda p\u00fablica tiene que ser adquirida en gran parte por fondos soberanos o de inversi\u00f3n extranjeros, de lo contrario los pasivos bancarios descender\u00e1n (compra de deuda p\u00fablica por el ahorro privado espa\u00f1ol) lo que aumenten los activos bancarios (liquidez tras la compra estatal de bonos hipotecarios). Las gallinas que entran por las que se van. Y mientras, la sangr\u00eda avanza en la econom\u00eda real.

El capitalismo y el imperialismo

El est\u00edmulo principal que hizo salir de la crisis del 29 y su posterior depresi\u00f3n no fue elNew Deal como una suerte de keynesianismo sino con la movilizaci\u00f3n general de la Segunda Guerra Mundial. As\u00ed pues que no nos extra\u00f1en conflictos geopol\u00edticos mundiales como salidas a la crisis o persistir en el incendio de Oriente Medio y el Golfo para combatir la deflaci\u00f3n con alza del petr\u00f3leo.

Para no perder el \u201cnorte\u201d, los militantes de izquierda de los pa\u00edses desarrollados no debemos perder
el \u201csur\u201d. En palabras de Samir Amin: \u201cEl sistema de producci\u00f3n y consumo/despilfarro existente hace

imposible el acceso a los recursos naturales del globo para la mayor\u00eda de los habitantes del planeta, para los pueblos de los pa\u00edses del Sur. Anta\u00f1o, un pa\u00eds emergente pod\u00eda retener su parte de esos recursos sin amenazar los privilegios de los pa\u00edses ricos. Pero hoy d\u00eda ya no es el caso. La poblaci\u00f3n de los pa\u00edses opulentos \u2013el 15% de la poblaci\u00f3n del planeta- acapara para su propio consumo y despilfarro el 85% de los recursos del globo y no puede consentir que unos reci\u00e9n llegados accedan a estos recursos, ya que provocar\u00edan graves penurias que podr\u00edan en peligro los niveles de vida de los ricos\u201d. Esta reflexi\u00f3n nos

obliga a asumir un compromiso global, internacionalista y antiimperialista ligado indisolublemente a los intereses de la clase trabajadora. Un ejemplo que se abre camino son los procesos en Am\u00e9rica Latina, uniendo antiimperialismo con socialismo.

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