Sec Es Uva

UVA
Alternativa agroexportadora
Desde el ao 1990, la produccin de uva present una tendencia al alza, incrementndose a una tasa promedio
anual de 19%. No obstante, este comportamiento favorable sufri un bache en 1998 debido al Fenmeno El Nio.
As, en el 2001 se alcanzaron 127,000 TM de uva en un rea cosechada de 11,578 Ha, siendo las principales zonas
de produccin Ica (36%), La Libertad (33%) y Lima (24%).
De igual forma, las exportaciones de uva fresca peruana presentaron una tendencia positiva luego del Fenmeno El
Nio. Durante el 2001, el volumen de las exportaciones aument 119%, alcanzando las 6,532TM, mientras que el
valor de las mismas aument 94% a US$11.5 millones FOB. Las principales variedades de uva exportadas en el
2001 fueron la Thompson Seedless, la Flame Seedless, la Superior y la Red Globe, mientras que los principales
mercados destino fueron EE.UU. (29%), Inglaterra (27%) y Hong Kong (24%).
Las ventajas competitivas de los productores locales que destinan su produccin al mercado externo se basan en
los menores costos de mano de obra y, sobre todo, en la posibilidad de poder cosechar la uva antes que la mayor
parte de los principales exportadores mundiales (Chile y Sudfrica). Esto permite a los agricultores nacionales
aprovechar periodos con precios internacionales muy atractivos.
La dificultad y especializacin en el manejo agronmico de las variedades de uva para exportacin, su alta
sensibilidad a las plagas, as como la experiencia relativamente corta de los agricultores locales en su cultivo
(principalmente en las variedades sin pepa), representan uno de los principales riesgos del sector. No obstante, tal
riesgo debera tender a reducirse en el tiempo.
Una amenaza importante para la industria es el desarrollo de variedades de uva tarda en el hemisferio Norte. Esto
modificara la estacionalidad de los cultivos y aumentara la oferta en el perodo en que los productores peruanos
entran al mercado.
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Departamento de Estudios Econmicos
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1. Descripcin del cultivo
1.1 Origen y caractersticas
La uva (Vitis vinifera) es una de las frutas de mayor importancia
econmica en el mundo, ya que no slo es consumida fresca, sino que
tambin es utilizada como insumo para la elaboracin de vinos,
aguardientes, piscos, vinagres, pasas, nctares y bebidas azucaradas. La
uva es uno de los cultivos mas antiguos de la civilizacin, estimndose su origen
en Armenia, cerca del mar Caspio, a partir de donde se expandi hacia el oeste
de Europa, Irn y Afganistn. La larga historia de la uva no solo esta ligada a sus
mltiples usos en la comida, y en la preparacin de bebidas, sino tambin al
campo de la medicina curativa. En India, China y otras latitudes, el papel de la
uva en el cuidado de la salud y cura de enfermedades ha sido enfatizado desde tiempos antiguos. La
composicin del fruto es en su mayora agua (81.8%) y carbohidratos (15%), siendo el resto
minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo humano.
Existen diversas variedades de uvas con diferencias notables entre s. El color por ejemplo, puede
cambiar segn diversos factores como la luz, el calor y la humedad, por lo que existen uvas blancas,
amarillas, negras, azuladas, rosadas y violetas. Las variedades ms comunes a nivel mundial son
Italia, Thompson, Ribier, Muscat, Red Globe, La Rochelle, Perlete, Napoleon y Ruby Seedless. A
nivel nacional, las comunes son Red Globe, Quebranta, Italia, Cardianal, Flame Seedless, Thomson
Seedless, Borgoa y Gross Colman. A continuacin se presenta una breve descripcin de las
principales variedades de uva de mesa de exportacin que se siembran en el Per.
Superior (White Seedless), Sugarone: Es una variedad sin pepa con bayas ligeramente
alargadas de color verde claro. Se siembra principalmente en Ica y se cosecha semanas antes que
la variedad Thomson. Posee un sabor ligeramente dulce con muy buena aceptacin en Europa y
EE.UU. La Superior Seedless y la Sugarone son variedades muy similares, tanto as, que muchos
exportadores peruanos declaran la primera (la cual es una marca registrada) como Sugarone para
no pagar las regalas exigidas por las autoridades britnicas.
Thompson Seedless: Es una uva sin pepa, muy jugosa, con bayas elpticas de color verde claro y
un sabor dulce. Al igual que la Superior, la siembras de esta variedad se concentran en el valle de
Ica y se cosechan en los meses de noviembre y diciembre. Sin lugar a duda, esta es la variedad
ms demandada a nivel mundial. En EE.UU. y en Inglaterra, es la uva ms vendida y es tambin
utilizada para fabricar pasas doradas.
Flame Seedless: Esta variedad sin pepa es el resultado de un cruce entre una Thompson Seedless,
una Cardinal y otras variedades. La uva posee bayas redondas de color rojo profundo. Su sabor es
dulce y posee una textura crujiente. Podemos encontrar esta variedad en el valle de Ica.
Red Globe: Esta es la variedad con pepa de mayor aceptacin en el mercado internacional. Fue
introducida por la Universidad de California en 1980 y fue desarrollada en base a la variedad
Fuente: MINAG
Composicin de la uva
82%
15%
1%1%
1%
Agua Carbohidratos Grasas Proteinas Sales
Superior Seedles
Thompson Seedless
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Emperor. Lo ms resaltante de esta variedad es el largo tamao de los racimos que contienen bayas
redondas y grandes, del tamao de ciruelas. Esto hace que este tipo de uva sea tambin requerida
como decoracin de platos y mesas. Aunque existe demanda por esta variedad en EE.UU., los
principales consumidores son los pases asiticos, los que pagan mejores precios que los
americanos por las uvas con pepa.
1.2 Proceso Productivo
El proceso productivo que se describe a continuacin se limita al caso de las uvas de mesa
destinadas a la exportacin, sin considerar la elaboracin de productos manufacturados
como el vino. Como todo producto agrcola, el proceso se inicia en la etapa de campo, para luego
continuar con la comercializacin del producto fresco en el mercado interno o en el externo.
1.2.1 Produccin agrcola
La vid es una planta trepadora, de gran follaje y gran adaptabilidad, pudiendo desarrollarse bajo
diversas condiciones climticas y sistemas ecolgicos diversos. Esta gran capacidad de adaptacin
a diversos climas y suelos permite que se den cultivos de uva en todos los continentes. No obstante,
las condiciones ms favorables se dan en las regiones tropicales o subtropicales con
veranos largos e inviernos intensos. Las temperaturas ideales oscilan entre los 7 y los 24.
Asimismo, requiere de suelos de buen drenaje, desarrollndose adecuadamente la planta en los
terrenos franco arcillosos con una humedad ideal de 70%.
La vid es una planta perenne que se cosecha una vez al ao, obtenindose la primera
cosecha (aunque es tan pequea que no se considera comercial) a partir del segundo ao de
instalacin. En su hbitat natural, la uva crece y se reproduce durante los periodos clidos y secos,
y entra en un estado de letargo durante los periodos fros. Los rendimientos alcanzados en el campo
varan entre 5 y 30 TM por hectrea y dependen del clima y la variedad sembrada. Al respecto,
existen uvas blancas, amarillas, negras, azuladas, rosadas y violetas. La tonalidad del color puede
cambiar segn algunos factores como la luz, el calor y la humedad.
El proceso empieza con la instalacin del cultivo en los meses de agosto y setiembre en el caso
peruano. La densidad de la siembra vara segn la variedad, pero puede encontrarse entre los
rangos de 625 plantas por Ha (4m x 4m), hasta 5,000 plantas por Ha (2m x 1m). Los mtodos ms
comunes para la siembra del cultivo de la uva son a pie franco o por injerto. Este ltimo tiene a
su vez varios procedimientos de acuerdo con la poca del ao, tipo de portainjerto y localizacin del
viedo. El mtodo de injerto consiste en utilizar el patrn (base de la planta) de una variedad
con determinadas caractersticas (por ejemplo la resistencia a cierta enfermedad), a las que
se le adaptan ramas (estacas) de una variedad con las caractersticas del producto final
deseado. As, la base del rbol posee las caractersticas mas adecuadas para el suelo, mientras
que la parte superior, la cual da los frutos, mantiene las caractersticas de la variedad que se busca
cultivar. Es importante mencionar que no todas las variedades se adaptan adecuadamente a los
diversos patrones de injerto existentes. Como se sabe, la vid es una planta trepadora, por lo que los
sistemas de soporte mas utilizados son el parrn espaol o el doble T (californiano).
Flame Seedless
Red Globe
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1.2.1.1. Labores culturales
La poda: La labor ms importante en el cultivo de la vid. Se realiza dos veces durante la campaa.
La primera poda, llamada poda seca, se realiza luego de la cosecha, y sirve para regular la
produccin de los siguientes aos y equilibrar los crecimientos vegetativos tras la
fructificacin. Con esto, se logra una mayor produccin y mejor calidad de fruta por un nmero
mayor de aos. Asimismo, esta prctica contribuye a mantener una adecuada distribucin del rea
frutera, con ramas armoniosamente distribuidas, lo que permite obtener fruta de buen tamao y
calidad. Una poda mal realizada puede mermar completamente la produccin de una planta, por lo
que esta debe ser ejecutada por personal altamente calificado y el tipo de poda depender
bsicamente de la variedad que se est cultivando. As, para el caso de la Red Globe, se
recomienda una poda corta mientras que para la Thomson una poda larga. La segunda poda,
llamada poda en verde, se da luego de 2 meses. Esta se hace para eliminar brotes que
vienen sin fruta y despuntar brotes con demasiado vigor, as como labores de deshoje y el
releo de frutos.
El raleo: Esta labor es de suma importancia para los productores que pretenden obtener una uva de
mesa de calidad exportable, ya que regula el volumen de la produccin para balancear su
cantidad y calidad. Esta operacin consiste en disminuir la produccin potencial mediante el arreglo
manual del racimo, con la finalidad de aumentar la relacin hojas/frutos. Con esto se obtienen bayas
de mejor calibre, se evita el atraso de la madurez por sobreproduccin y se mejora la uniformidad de
color en las uvas negras y rosadas.
Riego: El volumen de agua para el riego vara segn el clima, el suelo, el estado vegetativo de la
planta y la variedad cultivada. Asimismo, para obtener los mejores resultados es conveniente utilizar
los sistemas de riego tecnificados. Para que el crecimiento y otras funciones de la planta se realicen
adecuadamente, debe de mantenerse el suelo hmedo en ciertas etapas crticas del ciclo vegetativo.
Una vez realizada la cosecha, se da el ltimo riego antes de que la planta entre en un periodo de
agoste, en el que la frecuencia de riego disminuye considerablemente.
Fertilizacin: El cultivo extrae grandes cantidades de nutrientes del suelo, por lo que es necesario
que estos sean repuestos continuamente para poder lograr un buen crecimiento, calidad y
rendimientos de la cosecha. Las cantidades necesarias dependern de la calidad del suelo bajo el
cual se est cultivando la vid. Sin embargo, podramos decir que 80-120 unidades de Nitrgeno, 80
de Fsforo y 250 de Potasio por hectrea es la dosis promedio a aplicar.
Plagas y enfermedades: En cuanto a las plagas, las ms comunes en nuestro medio son las
"queresas", la "filoxera", los caros (eriniosis y araita roja) y los nematodos (del nudo y de
daga). Quizs la principal plaga en el Per es la filoxera, un pulgn succionador que inicialmente
ataca las hojas afectando la calidad, el vigor y tamao de los frutos (brotes cortos y mal formados).
Adicionalmente, esta plaga tiene una fase radicular, en la que el insecto se alimenta de las races.
Producto de este ataque, las races envejecen, se pudren y finalmente mueren. Asimismo, los brotes
de la planta son chicos, con pocos frutos y la cepa finalmente muere. La plaga se encuentra en los
valles de la costa peruana y los productores deben de aprender a convivir con ella mediante
acciones preventivas. Asimismo, es recomendable la utilizacin de patrones (base de los injertos)
resistentes a esta plaga como el Richter-99, el 101-14 y el Freedom, ya que diversas variedades que
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fueron sembradas a pie franco fueron atacadas por la plaga y murieron. Adicionalmente, otra plaga
frecuente son los nemtodes, que provocan manchas y rayas amarillentas y merman seriamente la
produccin. Para atacar este problema existen en el marcado diversos nematicidas. Adicionalmente,
tambin se pueden usar patrones resistentes como el Freedom, el Salt Creek y el Harmony.
Cosecha: Esta etapa debe darse cuando la fruta esta totalmente madura para su consumo, puesto
que la uva no contina madurando (aumentando azucares) despus de haber sido desprendida de la
planta. Ntese, al respecto, que algunos frutos pueden cosecharse antes de su madurez de
consumo, ya que evolucionan posteriormente a su cosecha (ej. el pltano). Para determinar
exactamente el momento de la cosecha, se utilizan indicadores que muestran el punto
especfico del proceso de maduracin. Para la uva de mesa, el ndice comnmente utilizado
es el nivel de azcar expresado como slidos solubles, los cuales son medidos por un
refractmetro porttil. En general, cuando se tienen lecturas por encima del 16% la fruta esta lista para
ser cosechada. Debido a que le proceso es selectivo (se recolectan slo aquellos frutos que han
alcanzado la madurez), la cosecha dura entre 30 y 45 das, realizndose en total 3 pasadas por el
campo, cada de entre 6 y 12 das.
1.2.2 Transporte y comercializacin.
Una vez cosechada la uva, sus racimos deben de ser limpiados y clasificados. Esta labor se
realiza manualmente, con mucho cuidado para no deteriorar la fruta. Para clasificar la fruta se deber
de tener en cuenta el color y el tamao de los racimos. Luego, la fruta se coloca en jabas de
plstico para posteriormente ser enviada al proceso de empaque, en el que ser pesada y
pasar por un proceso de preseleccin. Antes de introducir la fruta a las respectivas cajas, los
racimos se limpian con tijeras especiales, extrayndose las bayas defectuosas. En esta etapa
de clasificacin y limpieza es importante la calidad de la mano de obra, la cual requiere de una previa
capacitacin y cierta experticia para realizar una labor correcta. El tamao de las cajas utilizadas para
la comercializacin depende bsicamente del mercado al que se destine el producto, siendo las de
18 libras las ms comunes para el mercado de EE.UU. Antes de cerrar la caja, se coloca un
generador de anhdrido sulfuroso, el cual tiene como finalidad evitar el crecimiento de algunos
microorganismos causantes de enfermedades. Posteriormente, se colocan las cajas en pallets
de madera, para luego realizar el tratamiento con fumigantes qumicos destinados a eliminar la
presencia de posibles plagas. Luego la uva es conducida a cmaras de enfriamiento que operan
con aire forzado a temperaturas que oscilan entre los -5 C y -7 C. Este golpe de fro permite
disminuir la temperatura de la fruta hasta un nivel cercano a los 0C, lo que facilita su ingreso posterior
a la cmara de almacenamiento refrigerado, entre 0C y 2C, y a una humedad relativa de entre
85% y 95%. Al ser un fruto muy delicado, el transporte de la uva debe de ser muy cuidadoso. As, a
lo largo de todas las etapas logsticas, desde la cmara hasta el consumidor final no debe de
romperse la cadena de fro.
La comercializacin de uva de calidad exportable la realiza cada productor contactndose
directamente o a travs de una empresa comercializadora local, con algn broker
internacional. Este ltimo recibe la fruta en concesin, y la coloca a los mayoristas o minoristas de
los pases destino. Asimismo, en algunos pases de Latinoamrica es posible para los productores
locales llegar directamente a los supermercados, aunque no es lo ms comn. La parte de la
produccin que no tiene la calidad exportable es destinada al mercado nacional a travs de
Vendimia
Recepcin
Limpieza
Clasificacin
Empaque
Paletizado
Fumigacin
Camara de Pre - Fro
Almacenamiento
Refrigerado
Embarque
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diversos canales. La forma ms sencilla es la venta en campo, en la que los
gastos de cosecha, manipuleo, empaque y transporte corren por cuentan del
comprador, que generalmente es un mayorista. Asimismo, el productor puede
correr con dichos gastos y vender la produccin directamente al mercado
mayorista o a los supermercados.
2. Demanda
La demanda de la uva de mesa peruana se puede dividir en dos grandes
segmentos, la demanda externa, a la cual se dirige la fruta fresca de mejor
calidad, y, la demanda interna, a la cual se dirige la produccin no exportable o
las variedades que no tienen aceptacin en el mercado internacional. La
demanda mundial de uva se concentra en los pases desarrollados del
hemisferio norte, los cuales utilizan la fruta para su consumo fresco, as como
para la produccin de pasas, vinos, etc. Adicionalmente, uno de los
principales consumidores mundiales de uva de mesa es China, con un
consumo total de 3 millones de TM de uva para consumo fresco, y 836 mil
para procesamiento
1
. En tal sentido, los principales importadores son los pases
europeos (Alemania, Italia, Francia, Blgica y Holanda), as como EE.UU.,
Canad y Hong Kong, los cuales poseen un consumo per cpita elevado y
deben importar la fruta durante la temporada de desabastecimiento. Cada pas
tiene diversas preferencias por determinadas variedades, por lo que algunas
uvas tienen mayor demanda en Norteamrica y otras en Europa y Asia.
Actualmente, los mercados mas desarrollados y atractivos para el Per
son EE.UU., Inglaterra y Hong Kong, pases que tienen un alto ingreso
disponible per capita. No obstante, los productores locales estn realizando
esfuerzos para diversificar su oferta hacia otros mercados de exportacin,
incluyendo Centro y Sur Amrica (en particular Venezuela).
2.1 Principales mercados
A continuacin presentaremos las caractersticas ms importantes de los
principales mercados de la uva peruana:
2.1.1. EE.UU.
Es uno de los productores ms importantes de uva del mundo, la que utiliza
principalmente para la fabricacin de vino (uno de los principales productores a
nivel mundial) y pasas (primer productor). Aproximadamente el 86% de la
cosecha es destinada al procesamiento, mientras que el resto es consumido
como uva fresca o uva de mesa. El estado de California cuenta con el 91% de

1
Segn la USDA, que presenta informacin sobre el consumo de algunos pases. No existe informacin al consumo
de cada pas.
Fuente: USDA
EE.UU. - Consumo per cpita de las principales
frutas frescas no ctricas (en kg/hab)
3.39
2.52
1.49 1.50
2.18
8.12
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Manzanas Uvas Melocotn Pera Pia Fresa
Fuente: USDA
EE.UU. - Utilizacin per cpita de uvas 2001
(en Kg/hab)
3.31
23.12
14.58
1.74
0.11
3.39
0
5
10
15
20
25
Fresca Enlatado Jugo Vino Seco Total
Fuente: USDA
EE.UU. - Evolucin del consumo per cpita de
la uva (100=1977/78)
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
7
7
/
7
8
7
9
/
8
0
8
1
/
8
2
8
3
/
8
4
8
5
/
8
6
8
7
/
8
8
8
9
/
9
0
9
1
/
9
2
9
3
/
9
4
9
5
/
9
6
9
7
/
9
8
9
9
/
0
0

Fresca Jugo Vi no Total
*Incluye naranja, tangelo, limon, lima y toronjas
**Incluye manzana, platano, pera, mango, uva, durazno, palta, cereza, kiwi, papaya, ciruela, albaricoque y melocotn.
EE.UU. - Consumo per cpita de frutas frescas
(en kg/hab)
6
21
36
51

1
9
7
7

1
9
7
9

1
9
8
1

1
9
8
3

1
9
8
5

1
9
8
7

1
9
8
9

1
9
9
1

1
9
9
3

1
9
9
5

1
9
9
7

1
9
9
9
Citricos* No-Citricos** Total Fruta Fresca
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la produccin, mientras que el resto de la oferta se da principalmente en los
estados de Washington, Oregon y Arkansas. La produccin local sale al
mercado en el periodo mayo - diciembre, con picos en los meses de julio,
agosto, setiembre y octubre. Parte de la produccin es exportada a Asia,
Canad y Reino Unido, cuyos consumidores estn dispuestos a pagar precios
ms elevados por algunas variedades. Aunque la produccin de uva de
EE.UU. cay 15% en el ao 2001, este descenso estuvo exclusivamente
explicado por las variedades de procesamiento, ya que las cosechas de uva
fresca descendieron nicamente en 1%. El consumo per cpita de uvas en
EE.UU. es de 23.12 Kg/Ha, 3.39Kg./Hab. de los cuales corresponden al
consumo de uva fresca, y 14.58 Kg/Hab representa el consumo de la uva
transformada en vino. Si bien es cierto que el consumo de uvas frescas
representa un pequeo porcentaje del consumo total per cpita, podemos
observar en el grfico adjunto que la evolucin histrica del consumo de uva
fresca es la que ha presentado el mayor crecimiento, casi duplicndose en los
ltimos 25 aos. Este incremento por el consumo del producto fresco no slo se
dio en la uva, sino en las frutas frescas en general. As, el consumo de frutas
frescas en este pas ha aumentado considerablemente durante los
ltimos 20 aos, pasando de 36.37 Kg/hab en el ao 1977 a 46.79 Kg/Hab
en el ao 2000 (+29%). Ntese que este crecimiento corresponde enteramente
a las frutas no ctricas
2
, que pas de 24.51 Kg./Hab. a 35.68 Kg./Hab (+46%)
durante el mismo periodo de anlisis. Mientras tanto, el consumo per cpita de
los ctricos frescos se ha mantenido relativamente estable durante las dos
ltimas dcadas, cayendo 6% en el periodo de anlisis. La expansin del
consumo observada se atribuye al creciente inters de los norteamericanos por
las dietas saludables, la mejora de la calidad del producto y por el incremento en
el ingreso real disponible en EE.UU. En vista de que estos factores deberan
mantenerse en el futuro, la demanda por la uva fresca debera de continuar
creciendo en el mediano plazo. En la campaa 2000/2001, el consumo de uva
fresca en EE.UU. lleg a 939,000 TM, el cuarto lugar detrs de la naranja,
la manzana y el pltano.
Si bien es cierto que EE.UU. cuenta con una produccin de uva importante, la
estacionalidad no permite abastecer el mercado continuamente, lo que ha
dejado que las importaciones jueguen el papel de estabilizador de oferta. En este
sentido, tanto el volumen como el valor de las importaciones han presentado un
comportamiento positivo durante la dcada de los 90, estimndose para el ao
2001 importaciones por 414,000TM y un valor de US$350 millones.
Asimismo, el valor unitario de las importaciones se ha incrementado durante el
mismo periodo, lo que significa que los exportadores han recibido mejores
precios por su producto. La uva de origen chileno representa el 77% de las
importaciones totales, seguida por Mxico (19%), Argentina y Sudfrica
(2%). El Per export por primera vez uva fresca a este pas en el ao 1994,

2
Incluye manzana pltano, pera, mango, uva, durazno, palta, cereza, kiwi, papaya, ciruela, albaricoque y
melocotn.
Fuente: USDA
EE.UU. - Consumo de uvas frescas
0
200
400
600
800
1000
1200
7
7
/
7
8
7
9
/
8
0
8
1
/
8
2
8
3
/
8
4
8
5
/
8
6
8
7
/
8
8
8
9
/
9
0

9
1
/
9
2
9
3
/
9
4
9
5
/
9
6
9
7
/
9
8

9
9
/
0
0

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Consumo total (millones de kg) Consumo per capita (kg/hab)
Fuente:USDA
EE.UU. - Importaciones de uvas frescas (en TM)
0
100000
200000
300000
400000
500000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Chile Mexico Sudafrica Canada Otros
Fuente: USDA
EE.UU. - Valor de las importaciones de uva
$0
$50,000,000
$100,000,000
$150,000,000
$200,000,000
$250,000,000
$300,000,000
$350,000,000
$400,000,000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
Valor total (US$) Valor unitario (US$/TM)
Fuent e: USDA
EE. UU. - I mportaci ones de uva (2000)
0
20, 000
40, 000
60, 000
80, 000
1 0 0 , 0 0 0
1 2 0 , 0 0 0
Total es 65704 93610 112351 58830 49082 46200 801. 64 72. 285 2704 2722. 1 1024. 6 37069
Peru 33. 864 85. 959 0 0 0 0 0 0 0 49. 245 12. 182 49. 742
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Ago Set Oct Nov Di c
Pag. 8de 25 12 / 3 / 2002
por lo que se podra decir que es un mercado relativamente nuevo para nosotros, al que an
exportamos cantidades insignificantes (0.05%del total importado durante el ao 2000).
El mercado norteamericano tiene una clara preferencia por el tamao de la
fruta, caracterstica ms importante para este que el sabor de la misma.
Asimismo, como ocurre en todos los mercados de exportacin, los
consumidores prefieren las variedades sin pepa (Thompson y Flame) las
cuales representan alrededor del 80% del mercado de uvas frescas. No
obstante, la variedad con pepa Red Globe tiene tambin alta aceptacin en
este pas. De hecho, el Per coloca satisfactoriamente esta variedad
debido a la adecuada calidad y tamao que obtiene la produccin local.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que uno de los problemas que
presenta este mercado es la exigencia del gobierno para que la uva
peruana pase por un tratamiento de fro antes de llegar al lugar de
destino, a efectos de solucionar el problema de la mosca de la fruta. Este tratamiento se da durante
la travesa en barco, y consiste en mantener durante un determinado nmero de das la fruta a una
temperatura dada. Esto trae como consecuencia sobrecostos que derivan en una menor
competitividad de la industria peruana frente a otros pases exportadores que no estn obligados a
realizar el tratamiento. En vista de que las perspectivas para la demanda de uva fresca (y las frutas
frescas en general) es positiva, este mercado resulta atractivo para los productores peruanos, ya que
la produccin nacional esta alcanzando la calidad exigida y se tiene la ventaja de producir en contra
estacin, incluso antes de la mayor parte de la produccin chilena. En este sentido, el periodo
ptimo para comercializar el producto haca EE.UU. sera despus de la temporada de
California y antes del ingreso de los grandes volmenes de Chile (Nov - Ene).
2.1.2. Europa
Los principales pases importadores de uva del viejo continente son Reino
Unido, Alemania, Holanda y Blgica (estos dos ltimos son principalmente re-
exportadores). La preferencia de este mercado por las variedades sin pepa
(Thompson, Flame y Superior principalmente) ha tendido a acentuarse
durante los ltimos aos, creciendo el nfasis en el sabor y en el color (de
preferencia mbar) ms que en el tamao. Para el caso peruano, Inglaterra
representa el mercado ms atractivo, dirigindose actualmente gran parte de
nuestras exportaciones hacia este destino. Al igual que en el caso
norteamericano, el consumo de frutas frescas en Inglaterra ha crecido de forma
importante durante las dos ltimas dcadas, sustentado principalmente por la tendencia a
consumir dietas saludables bajas en caloras y por el aumento de ingreso per cpita de la
poblacin britnica.
La produccin local es insignificante (1,4000 TM en el 2001 segn la FAO) si la
comparamos con el consumo, por lo que el mercado es bsicamente abastecido por al
oferta internacional. En el 2001, Inglaterra import 266,713 TM de uva fresca y seca, lo
que implica un mercado de aproximadamente US$192 millones, de los cuales el
Per nicamente particip con US$2.8 millones. Los principales pases proveedores
son Turqua y EE.UU., para la uva seca, y Chile y Sudfrica, para la uva fresca.
Fuente: Banco de Inglaterra
Reino Unido - Consumo por persona por semana (en
gramos)
0
200
400
600
800
1
9
4
2
1
9
4
5
1
9
4
8
1
9
5
1
1
9
5
4
1
9
5
7
1
9
6
0
1
9
6
3
1
9
6
6
1
9
6
9
1
9
7
2
1
9
7
5
1
9
7
8
1
9
8
1
1
9
8
4
1
9
8
7
1
9
9
0
1
9
9
3
1
9
9
6
1
9
9
9
Frutas frescas Total de grasas Azucares
Fuente:UKTradeInfo
Reino Unido (2001) - Importaciones de uva fresca y
seca (en miles de TM)
459.17
1,440.58
33,691.49
38,763.72
52,377.94
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
N
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Importaciones
Libras Esterlinas 272,652,454
Toneladas 266,713
Exportadores
Libras Esterlinas 6,400,473
Toneladas 5,439
Reino Unido - ao 2001
Mercado de uvas frescas y secas
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Debido a que las condiciones climticas europeas no permiten el desarrollo de
la mosca de la fruta, las exportaciones hacia estos pases son ms flexibles, ya
que se tienen menos restricciones fitosanitarias. Sin embargo, hay que cumplir
con una serie de especificaciones y requerimientos de sanidad, as como con
las restricciones al uso de algunos insumos e insecticidas. El consumidor
europeo esta muy interesado en conocer el manejo y el tratamiento sanitario que
se le dio al producto que esta comprando. La comercializacin del producto
se hace normalmente en cajas de 5kg., aunque depender bsicamente de
las exigencias del cliente. As, es importante que los productores primero
definan el mercado en el que desean competir para luego tratar de incorporar las
exigencias de este en el proceso de produccin de la uva.
2.1.3. Asia
Otro mercado de exportacin importante es Asia y dentro de esta zona, Hong Kong. Esta regin de
China es una importadora neta de prcticamente todos sus recursos, incluyendo los alimentos, la
energa y el agua. La agricultura y la pesca representan menos del 0.2% del producto nacional, por lo
que la demanda de fruta fresca es suplida por las importaciones. En este contexto, Hong Kong, con
7.2 millones de habitantes, ha sido identificado por los productores de alimentos como uno de los
mercados prioritarios debido a la escasa oferta interna y al alto ingreso per cpita (US$24,000),
mayor incluso que el de la mayora de los pases europeos, y a su condicin de puerto de transbordo
hacia otros puntos importantes de Asia. Este mercado tiene preferencia por la uva de variedad
Red Globe del tipo oscuro, gran parte de la cual es re-exportada por Hong Kong hacia China,
ya que las importaciones directas al mercado chino estn sujetas a un arancel muy alto.
2.1.4. Mercado local
Debido a que son pocos los productores que tienen la capacidad y las
variedades indicadas para obtener una uva que cumpla con los estndares de
calidad que exige el mercado internacional, la mayor parte de la produccin
nacional es destinada al consumo interno, ya sea como uva fresca o como
insumo para la fabricacin de vinos o pisco. Los gustos y preferencias de la
demanda nacional se inclinan por las variedades Quebranta (la cual se utiliza
para el pisco), Italia, Alfonso Lavalle y Thompson Seedless. Asimismo, parte
de la demanda interna es satisfecha a travs de las importaciones provenientes
de Chile. De acuerdo a esto, el consumo aparente de uva en el Per estara
alrededor de las 137,000 TM, el cual se concentra en la fabricacin de
vinos y piscos y en el consumo fresco.
2.2. Determinantes de demanda
A continuacin se analizan los principales determinantes para la demanda de uva peruana.
Fuente: Fintrac
Hong Kong - Importaciones mensuales
1997 (en TM)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
E
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F
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D
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*Consumo aparente = Produccin + Importaciones - Exportaciones
Fuente: MINAG, COMEX
Consumo nacional aparente de uva* (en TM)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
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2.2.1. Gustos y preferencias
Uno de los principales determinantes de la demanda de uva fresca son los gustos
y preferencias de los consumidores. Como ya se coment, los hbitos
alimenticios, tanto de la poblacin norteamericana como europea, han cambiado
en la ltima dcada debido a la preocupacin por llevar una alimentacin
saludable. As, el consumo de frutas frescas ha presentado una tendencia
creciente en las ltimas 2 dcadas, tendencia que debera de continuar en los
prximos aos.
De otro lado, este factor tambin es importante al momento de definir qu variedad es preferida por un
determinado mercado. Tal como se ha explicado, existe una tendencia a preferir variedades sin pepa
en casi todos los mercados de exportacin. Sin embargo, algunos mercados como el asitico gustan
de las variedades con pepa y bayas de gran tamao, por lo que se mantendra una demanda
importante por la Red Globe.
2.2.2. Ingresos
Tal como se menciono anteriormente, el aumento de los ingresos disponibles de las economas
desarrolladas ha sido otro de los factores que, junto con el cambio de los gustos y preferencias,
explica el crecimiento de la demanda por uva fresca. El factor ingreso es particularmente importante
en el caso de los bienes (en este caso alimentos) no esenciales y relativamente caros. As por
ejemplo, el cuadro adjunto muestra que las familias britnicas con ingreso ms alto consumen una
mayor cantidad de frutas frescas, mientas que la cantidad consumida de un bien necesario, como la
leche, es similar en los diferentes estratos.
2.2.3. Barreras arancelarias y para - arancelarias
La uva peruana esta sujeta a restricciones arancelarias y para arancelarias segn los mercados a
los que se dirija. Para el caso del mercado norteamericano, el producto se encuentra dentro de la lista
de partidas del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA). Como se sabe, el ATPA
venci el 4 de diciembre pasado, pero fue prorrogado por el Poder Ejecutivo de Estados Unidos
mediante un dictamen temporal, el cual establece la postergacin por tres meses de la recaudacin
de los aranceles antes exonerados. Aparte de los aranceles, existe una restriccin sanitaria en el
mercado de EE.UU., ya comentada anteriormente, que obliga a que la fruta peruana sea sometida a
un tratamiento en fro antes de ingresar al territorio norteamericano. Como ya se
explic, en la medida en que esta restriccin no afecta a otros productores, la
demanda por el producto peruano se ve doblemente perjudicada.
2.2.4. Estructura de la poblacin
Finalmente, consideramos que un determinante importante en el consumo de la
uva es la edad de la poblacin. En el grfico adjunto podemos observar el
consumo de frutas frescas por grupos de edad, del cual se puede concluir que:
i) el consumo de frutas frescas ha aumentado de manera importante en la
poblacin adulta, mientras que el de la poblacin joven muestra un
consumoengramos
porpersonapor msde655 345 - 655 165 - 345 menosde165
semana A B C D
Productoslacteos 1,799 1,899 1,901 2,149
Frutasfrescas 932 731 575 542
Fuente:BancoInglaterra
1979
Reino Unido - Consumo segn ingreso de los grupos familiares
Ingresosemanal delacabezadel grupofamiliar
1999
1993
Fuente: StatBase
Consumo de frutas frescas por grupo de edad
Reino Unido
0
200
400
600
800
1000
1200
1
9
7
8
1
9
7
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1
9
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8
1
9
8
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1
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3
1
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1
9
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8
1
9
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menos de 25
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
mas de 75
Temperatura Das
32 F(0C) 11
33 F(0.5C) 13
34 F(1.0C) 15
35 F(2.0C) 17
Fuente. Adex
Tratamiento en Fro
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comportamiento estable, y, ii) la poblacin de edad intermedia - avanzada es la
que presenta el mayor consumo de frutas frescas (en cantidad), muy por
encima del consumo de la gente joven. Consecuentemente, el envejecimiento
de las poblaciones de los pases desarrollados, especialmente de los europeos,
es otro factor que seala una tendencia creciente de la demanda de uva fresca
en el futuro.
3. Oferta
Los principales productores mundiales de uva son los pases europeos, debido
a la gran demanda por la fruta fresca y al importante desarrollo de su industria
vitivincola. La produccin mundial ha tenido un comportamiento positivo durante
los ltimos 30 aos, principalmente por el incremento de la productividad de los
campos, ya que el rea sembrada disminuy durante el mismo periodo. Segn
estimados de la FAO, la produccin mundial habra alcanzado las 64.3
millones de TM durante el ao 2001. El primer productor mundial es Italia,
con 9.7 millones de TM. Cabe mencionar que las cifras de produccin
disponibles (graficadas en esta pgina) no distinguen entre fruta para
procesamiento y fruta de mesa. En todo caso, es claro que la mayor parte de la
produccin mundial se concentra en los pases del mediterrneo, quienes
destinan gran parte de su produccin para la elaboracin de vinos (como por
ejemplo Italia, Francia y Espaa). De otro lado, los pases que han
presentado un desarrollo importante en los ltimos aos en el cultivo de
la uva han sido EE.UU., Chile y Sudfrica (principalmente en uvas frescas
destinadas a la exportacin). Estos dos ltimos, se caracterizan por tener una
produccin destinada a la exportacin de uva de mesa.
Los principales productores de uva del mundo se encuentran, por lo tanto, en el
hemisferio norte. No obstante, los mismos pases son tambin los mayores
demandantes, por lo que los exportadores ms importantes son los pases
del hemisferio sur (Chile y Sudfrica). Estos, adems, aprovechan la contra
estacin y los mejores precios que pagan los mercados europeos, asiticos y
norteamericanos en esos perodos. Sin perjuicio de lo anterior, EE.UU. es tambin un exportador
importante, colocando la mayor parte de sus uvas frescas en Asia e Inglaterra. En cualquier caso, la
estacionalidad de la produccin presenta diversas oportunidades de mercado para cada pas. En el
grfico adjunto se observa la estacionalidad de los principales exportadores mundiales. Como
vemos, nuestros principales competidores son Chile, Sudfrica y potencialmente Namibia, cuya
produccin an es pequea (si la comparamos con la chilena o sudafricana) pero posee similares
ventajas y oportunidades de mercado que nosotros. Consecuentemente, es un pas al que se debe
de seguir muy de cerca.
Fuente: FAO
Produccin Mundial de Uva y Vino 2001 (en miles de TM)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Uva 9773.641 7800 6682.9 6250 3485 3400 2457.599 1670 1658.6 1530.19 1425 1200 999.857 110.2
Vino 5780.879 5817.6 3500 2500 575 32 1579.6 600 1124.724 1098.273 908 430 300 12.7
Italia Francia Espaa EE.UU. China Turqua Argentina Chile Alemania Sudafrica Australia Grecia Brasil Peru
Fuente: FAO
Vid - Produccin mundial vs. Area cosechada
(1970=100)
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
1
9
7
0
1
9
7
2
1
9
7
4
1
9
7
6
1
9
7
8
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
Area cosechada Produccin
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Peru
Namibia
Sudafrica
Chile
Mxico
EE.UU.
Estacionalidad de la produccin de uva
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3.1 Competidores de Per
3.1.1. Chile
Es el principal exportador de uvas frescas del mundo, habiendo producido 950,000 TM de
uva en el 2001. Chile tiene ms de 20 aos en el mercado internacional, exportando una uva de
excelente calidad, por lo que su producto goza de una muy buena reputacin y aceptacin en el
mercado. Las principales variedades de exportacin son la Thompson Seedless (enero -
marzo), Flame Seedless (enero febrero), Ribier (febrero abril) y Red Globe (enero
marzo). Los viedos viejos estn siendo reemplazados por esta ltima variedad, por lo que su
participacin en la produccin debera de aumentar en los prximos aos. Durante el ao 2001, las
exportaciones de uva fresca chilena alcanzaron aproximadamente las
545,000 TM, lo que implica el 57% de su produccin. Los principales
demandantes de la uva chilena son EE.UU.(59%), Holanda (7.5%), Reino
Unido (6%), Hong Kong (4%), Mxico (4%) y Per (4%). Es importante
mencionar que el caso de las exportaciones hacia Per es curioso, ya que este
es uno de los mercados importantes en lo referente a cantidad, ms no en valor.
Esto se explica por la relativamente baja calidad de la fruta que se exporta a
nuestro pas. Los exportadores chilenos destinan su mejor produccin a los
mercados desarrollados y envan sus excedentes de menor calidad a mercados
menos exigentes como el nuestro. Los exportadores chilenos han venido
enfrentando menores precios cada ao, en mayor medida por la competencia
interna y por la competencia de la uva sudafricana.
3.1.2. Sudfrica
Se estima que la produccin de uva de mesa sudafricana alcanz las 220,000 TM durante el ao
2002. Asimismo, las exportaciones de este pas fueron de 186,000 TM durante el mismo
perodo, con lo que representan el 84% del total. Los productores locales estn haciendo esfuerzos
importantes para mejorar la calidad e imagen del producto sudafricano en el mercado internacional.
Las principales variedades producidas son las Thompson Seedless, Flame y Superior. Los
mercados destinos ms importantes de la uva sudafricana son Holanda, Blgica, Inglaterra y EE.UU.
3.1.3. Namibia
Este pas cuenta con la ventaja de cosechar parte su produccin antes que
Sudfrica, lo que le permite aprovechar una ventana comercial interesante y
colocar la uva fresca a muy buenos precios en Europa, principalmente en
Inglaterra. El rea sembrada ha presentado un impresionante crecimiento
en el periodo 1989-2001, pasando de 32Ha a 3,028Ha. Es importante
mencionar que hasta 1999 el rea cultivada de vid en este pas era de 1,028Ha,
con una produccin total de 7,400 TM. En el ao 2000, la produccin aument
34.3% a 9,938TM debido a la mejora en la productividad de muchos campos
que alcanzaban su tercer y cuarto ao. Durante el ao 2000 se sembraron
Volumen (Kg.)
2001 545,280,659
2000 596,195,553
Valor (US$FOB)
2001 563,300,099
2000 662,389,588
Chile - Exportaciones de
uvas frescas
Fuente: OEPA Chile
Chile - Exportaciones de uva fresca 2001
(en TM)
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
160,000.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
EE.UU. Reino Unido Hong Kong Holanda Otros
Fuente: NEPRU *Variedades de uva negra
Namibia - Variedades de uva cosechadas (1997)
74%
8%
6%
5%
7%
Thompson Seedless Dan Ben Hana* Flame Bon Heur* Otros
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alrededor de 2,000 Has de vid gracias a la entrada de inversin extranjera. Adicionalmente, se
estima que la produccin habra aumentado 106% durante el 2001. Los elevados mrgenes de
rentabilidad han, permitiendo estas tasas de crecimiento extraordinario. Debido a que la actividad
agrcola es nueva en las zonas de produccin de vid, la tierra est virtualmente libre de pestes y
plagas. El 75% de la produccin de este pas se concentra en la variedad Thompson
Seedless, la cual se cosecha a partir de la primera semana de diciembre, periodo en el que este
pas obtiene muy buenos precios hasta el ingreso de Sudfrica al mercado. El 6% de la produccin
consta de la variedad Flame, la cual se cosecha en la ltima semana de noviembre, y el resto de la
produccin comprende las variedades Festival, Muscat y Datal.
3.2. Oferta de uva peruana
La uva tiene sus orgenes en nuestro pas en la poca del virreinato, cuando los
espaoles la plantaron por primera vez en el Valle de la Convencin (Cuzco) en
1550. A partir de all, la vid se propaga a otros lugares del Per, adaptndose a
la costa y valles interandinos en forma muy focalizada. As, se inicia el
desarrollo de la viticultura en el Per, que hasta la implementacin de la reforma
agraria en 1969, hizo del valle de Ica centro de grandes viedos, con una
produccin de uvas similar a la de Chile. A partir de entonces, se produce un
claro deterioro del sector, producto del alejamiento del mismo de la inversin
privada. No obstante, en la dcada pasada renace el inters de los
inversionistas por algunos cultivos agrcolas, incluyendo la uva. En este caso, la
inversin ha estado enfocada en introducir nuevas variedades destinadas a la
exportacin, lo que ha permitido aumentar las reas cultivadas. En 1997 se
alcanz uno de los niveles mximos de produccin, para luego presentar una
cada importante tanto en produccin como en rea cosechada debido al
Fenmeno del Nio. A partir de entonces, la produccin volvi a recuperar la
tendencia creciente, estimndose una produccin de 127,000 TM y un rea
cosechada de 11,578 Ha en el 2001. El incremento de los ltimos 3 aos se
explica principalmente por el aumento en la produccin en Chincha e Ica, valles
en donde parte de los cultivos destinados a la exportacin estn entrando en sus
primeros aos de produccin, y otra parte ya est alcanzando los 3, 4 y 5 aos
de edad. Adicionalmente, es importante mencionar que durante el 2001 la
produccin de uva en el Per alcanz un valor de S/.124,228 millones (nuevos
soles a precios del 94) y una participacin de 0.8% en el PBI agropecuario.
Las principales zonas de produccin en el Per se encuentran en los
valles de la costa de los departamentos de La Libertad, Lima, Ica,
Arequipa y Tacna. De la produccin del 2001, el 35% se concentr en Ica,
mientras que la produccin de La Libertad y Lima representaron el 29.5% y
24%, respectivamente. Las variedades ms comunes para el consumo de uva
fresca que se siembran en el Per son: i) con semilla: Cardinal, Alfonso Lavalle,
Italia, Quebranta, Red Globe, y, ii) sin semilla: Flame, Thompson, Gross
Colman, Superior, Borgoa y Ruby. Para la fabricacin de vino y pisco, las ms
comunes son la Quebranta, Moscatel y Borgoa.
Fuente: Minag
PERU - Produccin de Uva
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1
9
8
0
1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Produccin (t) Superficie Cosechada (ha)
Fuente: MINAG
*Incluye: Lambayeuqe, Cajamarca, Ancash, Arequipa, Moquega, San Martn y Ayacucho
Distribucin de la produccin nacional de uva 2001
33%
24%
36%
3%
4%
La Libertad Lima Ica Tacna Otros*
Fuente: MINAG
Principales departamentos productores de uva (en TM)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
La Libertad Lima Ica Tacna
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3.2.1. Rendimientos
En vista de que no se tiene informacin en cuanto a la productividad por
hectrea segn la variedad cosechada, nicamente se puede analizar los
rendimientos promedio de los principales departamento productores de uva.
As, en La Libertad, gracias a que se puede cosechar dos veces por ao,
se presenta la mayor productividad a nivel nacional. Sin embargo, las
variedades que se producen en este departamento son destinadas al consumo
interno (Italia y Lavalle). De otro lado, Lima e Ica son los departamentos con
menores rendimientos, debido a que una buena parte de las variedades
sembradas son jvenes y destinadas a la exportacin.
Por otro lado, como vemos en el cuadro adjunto, el
rendimiento promedio esperado de las principales
variedades de exportacin que se siembran en los valles de
Chincha e Ica tiende a aumentar con la madurez de las
vides, alcanzando el nivel mximo en el sexto ao y
estabilizndose posteriormente. Una planta puede tener una vida
til de entre 15 y 20 aos. Estos rendimientos suponen la
utilizacin de un sistema de riego por goteo, el cual permite administrar de manera ptima el agua y
los fertilizantes a la planta. Ntese que estos rendimientos son promedio, pudiendo algunos
agricultores alcanzar mejores resultados con una conduccin de campo ptima y con un estado
fitosanitario de la planta saludable y libre de enfermedades. De otro lado, debido a que el manejo
agronmico de estas variedades es relativamente nuevo para los agricultores, es sumamente
difcil predecir los rendimientos, ya que se debe de tomar en cuenta que muchas siembras
fueron estropeadas por podas mal ejecutadas y otras que fueron sembradas a pie franco
tuvieron que ser resembradas debido a los ataques de filoxera. Por ltimo, es importante
mencionar que no toda la produccin es exportable, estimndose por lo general que entre el
70% y 80% de la cosecha alcanza la calidad necesaria para los mercados internacionales,
mientras que el descarte es destinado al mercado local.
3.2.2. Estacionalidad
La produccin de uva en el Per muestra una clara estacionalidad,
concentrndose la produccin en los meses de enero, febrero, marzo y
abril. Los meses de febrero y marzo representan poco ms del 50% de la
produccin total, en la cual prima la zona sur del pas. Las variedades de uva
destinadas a la exportacin son cosechadas entre octubre febrero. El primer
departamento en cosechar los campos durante una campaa (la cual inicia en
mayo y finaliza abril) es Ica (de octubre a diciembre), que gracias a su
microclima puede adelantarse a Chile y Sudfrica. Posteriormente sale al
mercado la produccin de Chincha. El resto de la produccin corresponde a
variedades destinadas al mercado local o a la fabricacin de vino y pisco. De
otro lado, en la costa norte del pas se siembran variedades que, gracias al
clima, es posible cosechar en cualquier poca del ao
Fuente: MINAG
Rendimientos por Departamento (en TM/Ha)
6.26
11.64
10.28
7.95
10.81
10.54
23.25
10.42
22.62
11.00
0
5
10
15
20
25
Nacional La Libertad Lima Ica Tacna
2000
2001
Variedad/Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Red Globe 0.0 3.0 7.5 12.0 18.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
Thompson Seedless 0.0 3.0 6.0 8.0 10.0 13.0 16.0 16.0 16.0 16.0
Superior 0.0 2.0 5.5 8.0 12.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
FlameSeedless 0.0 1.5 6.0 10.0 15.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
*Supone la conduccin de la vid bajo el sistema parronal y la utilizacin de riego por goteo.
Rendimientos de las principales variedades de uva para exportacin (en Tm/Ha)*
Fuente: MINAG
Per - Produccin mensual de uva
0
10,000
20,000
30,000
40,000
E
N
E
F
E
B
M
A
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A
B
R
M
A
Y
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N
J
U
L
A
G
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S
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C
T
N
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V
D
I
C
2000
2001
Ica
Thompson Seedless Nov - Dic
Fleme Seedless Oct - Dic
Red Globe Nov - Ene
Chincha
Red Globe Ene - Mar
Fuente: MINAG
Calendario de cosechas
de variedades para exportacin
Pag. 15de 25 12 / 3 / 2002
3.2.3. Costos de produccin
Nuevamente, la diversidad de variedades, sistemas de conduccin (parronal espaol o doble T),
zonas de produccin y el propio manejo del agricultor, no permiten identificar una estructura nica de
costos de produccin para la vid. Sin embargo, en promedio podramos decir que el costo de
instalacin se encuentra entre los US$10,000 US$14,000 por hectrea (dependiendo si se
incluye el costo de instalacin del sistema de riego por goteo o del costo de la
tierra), mientras que el mantenimiento de la planta supone
aproximadamente US$3,000 por hectrea para los primeros aos, y va
aumentando en relacin directa con la productividad, llegando a alcanzar los
US$5,000 por hectrea. En este sentido, la inversin requerida para la
instalacin de este cultivo es de una magnitud importante, lo que impide que
cualquier agricultor que no tenga acceso a fuentes de financiamiento pueda
sembrar la uva.
3.2.4. Exportaciones
Durante el ao 2001, las exportaciones de uva fresca alcanzaron las
6,532TM (US$11.5 millones FOB). La evolucin de las exportaciones de uva
fresca ha presentado un ritmo de crecimiento impresionante durante los ltimos
aos, incrementndose el volumen de estas en 669% entre 1993 y 2001,
mientras que el valor de las mismas creci 1,756% durante el mismo periodo.
Ntese que, tal como se aprecia en el cuadro adjunto, las exportaciones de uva
reportaron un bache extraordinario en el ao 1998, como consecuencia del
fenmeno del Nio. En los ltimos tres aos, la recuperacin ha sido igual de
impresionante, esperndose que las exportaciones sigan creciendo debido
a la juventud de las plantaciones destinadas a la produccin de uva
exportable (Red Globe, Thompson, Flame y Superior) en los valles de Ica
y Chincha, las cuales an no han alcanzado la edad de plena produccin. De otro lado,
el valor de las exportaciones ha crecido a una tasa mayor que la del volumen durante el
periodo 1993-2001, lo que se explica sobre todo por el cambio en las variedades exportables
y el cambio en el destino de nuestras exportaciones a mercados ms atractivos como el
europeo y el norteamericano, en vez del ecuatoriano (en 1996, el 82% del volumen
exportado se dirigi a Ecuador).
De acuerdo a lo explicado anteriormente, las exportaciones presentan una clara
estacionalidad, inicindose la campaa en octubre y prolongndose hasta marzo. La mayor
parte del volumen sale al mercado durante los meses de noviembre, diciembre y
enero, aprovechando las ventanas comerciales que se presentan previamente a las
cosechas de Sudfrica y Chile. La campaa inicia en Ica con la cosecha de la variedad
Flame en octubre, dirigindose principalmente al Reino Unido y a Francia, en donde se
consiguen mejores precios que en EE.UU. por la misma. La comercializacin de esta
variedad se prolonga hasta noviembre o diciembre, colocndose algo de volumen en
EE.UU. Posteriormente, en noviembre se inicia la cosecha de las variedades Superior o
White Seeedless, que maduran poco antes que la Thompson, colocndose estas variedades
Per - Exportaciones de uva fresca
0
1, 000
2, 000
3, 000
4, 000
5, 000
6, 000
7, 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
T
M
0
2, 000
4, 000
6, 000
8, 000
10, 000
12, 000
14, 000
m
ile
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d
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U
S
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F
O
B
Volumen (en TM) Valor (en miles de US$ FOB)
Fuente:COMEX
Per - Exportaciones mensuales de uva fresca
381
243 305
912
1,088 985 1,041
292
166
1,217
2,832
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Ene-00 Feb-00 Oct-00 Nov-00 Dic-00 Ene-01 Feb-01 Mar-01 Oct-01 Nov-01 Dic-01
Volumen(enTM) Valor(enmilesdeUS$FOB)
Campaa1999/2000
Campaa2000/2001
Campaa2001/2002
Pas /
(participacin 2001) 2000 2001 Var. %
EE.UU. (29%) 543 1,926 255%
Hong Kong (27%) 820 1,794 119%
Reino Unido (24%) 1,201 1,585 32%
Canada (5%) 0 296 n.a.
Venezuela (4%) 85 260 205%
Otros (10%) 280 670 139%
Total 2,929 6,532 123%
Pas /
(participacin 2001) 2000 2001 Var. %
Reino Unido (35%) 3,039 4,040 33%
Hong Kong (25%) 1,239 2,840 129%
EE.UU. (27%) 1,102 3,089 180%
Canada (4%) 0 468 n.a.
Venezuela (3%) 128 317 149%
Otros (7%) 418 785 88%
Total 5,925 11,539 95%
Fuente: COMEX
Principales destinos de la uva peruna
Volumen (en TM)
Valor FOB (en miles de US$)
Pag. 16de 25 12 / 3 / 2002
principalmente en Inglaterra. Por ltimo, la comercializacin de la Red Globe
se da a finales de noviembre, exportndose la mayor parte de la produccin
de esta variedad del valle de Ica en diciembre hacia EE.UU. y Hong Kong.
Posteriormente, en el mes de enero se inicia la cosecha de esta variedad en
Chincha, la cual se coloca tambin en EE.UU. y Hong Kong principalmente, y
en algunos pases de la regin, destacando Venezuela. En este sentido, se
podra decir que durante los primeros meses de la campaa, las
exportaciones se concentran en el mercado europeo, mientras que en los
meses de verano estas se trasladan al mercado americano (norte, centro y
sur) y asitico (Hong Kong).
De acuerdo a la informacin del ao 2001, Inglaterra (variedades sin pepa), EE.UU. (Red
Globe) y Hong Kong (Red Globe) representaron los principales mercados destino de la uva
peruana, sumando entre los tres poco ms del 80% del volumen total exportado. Conforme a
lo explicado al inicio de la seccin de oferta, el Per tiene una clara ventaja al poder cosechar gran
parte de su uva en los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que le permite obtener mejores
precios unitarios que Chile. De acuerdo al grfico adjunto, durante el 2001, el Per obtuvo mejores
precios promedio en los principales mercados de ambos pases, resaltando la gran diferencia que se
observa en el mercado Ingles.
3.2.5. Importaciones
La evolucin de las importaciones peruanas de uva ha presentado una
tendencia creciente durante los ltimos 9 aos, debido bsicamente a: i) el
hecho de que gran parte de la produccin de las variedades sin pepa se da
durante el periodo octubre diciembre, por lo que toda la temporada de verano
y otoo se debe de importar estas variedades para satisfacer el mercado
nacional, y, ii) la uva chilena de descarte (baja calidad para el mercado
internacional) puede ser fcilmente colocada en el marcado nacional, el
cual es poco exigente y prefiere precios bajos antes que calidad. Esto
trae como consecuencia que, muchas veces, la uva
nacional se venda a precios mayores que la uva importada
de Chile, por lo que las importaciones tienen un efecto
negativo para los agricultores que cosechan entre febrero y
mayo y la destinan su produccin al mercado local.
Durante el 2001, el volumen de las importaciones aument 39% en
comparacin con el ao 2000. El 100% de la uva importada fue de origen
chileno, siendo las principales variedades la Sultanita, Thompson,
Superior y Red Globe. De otro lado, algunos agricultores manifiestan que
existe un volumen importante de uva fresca que ingresa como contrabando a
travs de Tacna. Esta uva es considerada como descarte en el mercado
chileno y no cuenta ni con el debido control sanitario ni con las condiciones
adecuadas de empaque. Esto genera problemas sanitarios para la uva local,
ya que la fruta chilena deficiente es mezclada en los mercados con la nacional.
Fuente: ODEPA - Chile
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Precio promedio de exportaciones de uva chilena
(US$FOB/Kg.)
2000
2001
2000 1.20 1.17 1.14 1.19 0.92 0.99 0.32
2001 1.26 1.09 1.02 0.99 0.95 0.88 0.33
Reino
Unido
EE.UU.
Venezuel
a
Hong
Kong
Holanda Mxico Peru
Fuente: COMEX, ODEPA
Exportaciones de uva - precio unitario segn destino
(US$ FOB/Kg.)
1.26
1.09
1.02 0.99
2.55
1.60
1.22
1.58
0.00
1.00
2.00
3.00
Reino Unido EE.UU. Venezuela Hong Kong
Chile
Peru
Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Volumen neto (en TM) 971 1,646 4,770 6,299 2,188 274 0 0 0 0 0 0
Valor unitario (US$/Kg.) 0.39 0.39 0.41 0.40 0.42 0.55 0 0 0 0 0 0
Fuente: COMEX
Per - Imoprtaciones de uva fresca ao 2001
Per - Importaciones de uvas frescas
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
T
M
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
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d
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S
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Volumen (en TM) Valor CIF (en miles de US$)
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Adicionalmente, el contrabando ejerce una presin adicional a la que ya genera la uva importada
legalmente sobre los precios del mercado local.
3.3. Determinantes de oferta
3.3.1. Manejo agronmico del cultivo
Una de las variables ms influyentes en la calidad y volumen de produccin de un campo de vid es el
manejo agronmico. La vid es un cultivo complicado, que requiere labores muy especializadas
(como el releo y la poda), las cuales, de no ser realizadas correctamente, pueden impedir que la
produccin alcance una calidad exportable, incluso pueden mermar seriamente la cosecha. Ms an
el manejo agronmico de muchas variedades e injertos (como la Thomson, Flame y Superior, y en
menor medida la Red Globe) es relativamente nuevo para el agricultor peruano, por lo que este
recin esta adquiriendo (luego de muchas experiencia desafortunados en muchos casos) la
experticia y conocimientos necesarios para lograr una produccin ptima.
3.3.2. Precios internacionales
Si bien es el clima el que determina el momento en que se da la produccin, es posible mediante la
aplicacin de agroqumicos y estimulantes adelantar la cosecha de ciertas variedades de uva. Con
esto se consigue aprovechar ventas de desabastecimiento en el hemisferio Norte y alcanzar mejores
precios. As, las condiciones del mercado influyen en la determinacin del momento en el que se
debe de realizar la cosecha.
3.3.3. Disponibilidad y caractersticas de los recursos naturales
El suelo y el clima adecuado, as como la disponibilidad de agua, son las principales condiciones
necesarias para la siembra de la vid. Denro de estos, el clima es probablemente el principal, ya que
las siembras de las variedades exportables se concentraran en las zonas con microclimas que
permiten aprovechar las ventanas comerciales internacionales y evitar, de esta manera, la
competencia directa chilena y sudafricana.
3.3.4. Financiamiento
Si bien es cierto que la uva es un cultivo muy rentable cuando este llega a su produccin ptima
(sobre todo la que tiene como destino al mercado externo), la inversin requerida para su instalacin
es bastante elevada, sobretodo si lo comparamos con otros cultivos permanentes como el esprrago
o el mango. Adicionalmente, el perodo de maduracin es bastante prolongado ya que la planta llega a
su nivel ptimo en el sptimo ao. En este sentido, la falta de capital propio y crdito es un limitante
para el incremento de la produccin. De otra parte, el acceso al financiamiento oportuno a un costo
adecuado podra incentivar la produccin de este cultivo.
Pag. 18de 25 12 / 3 / 2002
4. Formacin de precios
Tal como se ha explicado, la uva es un cultivo permanente que tiene, por lo general, una cosecha al
ao. El perodo de cosecha depende fundamentalmente de las condiciones climticas de
cada regin. Consecuentemente, las cantidades ofertadas en el mercado aumentan
significativamente en los meses de cosecha de los principales pases productores. Frente a una
demanda relativamente constante, el comportamiento estacional de la oferta es la que
determina el movimiento de los precios a lo largo del ao. En este sentido, los mercados estarn
dispuestos a pagar mayores precios por estas variedades que por las
variedades con pepa. De igual manera, los precios tienen una estrecha
relacin con la estacionalidad| de la produccin mundial. En este sentido, los
precios tienden a bajar cuando la mayor parte de la produccin de
Chile, Sudfrica y EE.UU. (principales exportadores) sale al mercado.
De igual manera, cuando la produccin mundial disminuye, los precios
aumentan. A estos momentos de escasez se les denominan periodos
de ventas comerciales. Son periodos cortos (semanas) en los cuales los
precios internacionales son sumamente atractivos y constituyen una ventaja
competitiva para los pases que logran cosechar su produccin durante
estas ventanas. En el largo plazo, ms all de los movimientos estacionales
del precio, la tendencia de los mismos est determinada ms estrechamente
por las fluctuaciones de la demanda. Esto es as, debido a que la vid tiene un
periodo relativamente extenso de maduracin, que hace que la oferta no
pueda reaccionar rpidamente ante cambios sustanciales en las condiciones
del mercado. As por ejemplo, en un escenario de alta demanda y precios
elevados, la cantidad ofertada no podr aumentar inmediatamente puesto que
los vides entran en su etapa comercial recin al tercer ao de maduracin.
De igual manera, en un escenario de demanda dbil y precios bajos, la
oferta no podr ajustarse rpidamente debido a los costos que implica para
los productores el retirarse de un cultivo permanente.
Obviamente, la cantidad ofertada s puede cambiar drsticamente de un ao
a otro debido a factores climticos o sanitarios, tal como ocurri en el Per
durante el Fenmeno del Nio pasado. Tales variaciones, de tener un
tamao importante en relacin al mercado total, afectarn de forma
significativa los precios. No obstante, aislando este factor, la oferta, tal como
se ha dicho, es poco flexible en el corto plazo, por lo que es la demanda la
que determina el precio de equilibrio en dicho periodo. En tal sentido, y tal
como se explic lneas arriba, la demanda est influenciada por
factores como el ingreso de la poblacin, su estructura demogrfica y
sus gustos y preferencias. De estos determinantes, es claro que el que
puede cambiar ms significativamente en el corto plazo, y por lo tanto afectar
el precio en mayor medida, es el primero.
Fuente:Informaccin
Precio internacional - Thompson Seedless - Mercado Terminal Filadelfia (EE.UU.)
(US$/ caja18lb-calibremedianogrande)
10
15
20
25
30
35
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V
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A
B
R
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A
Y
J
U
N
J
U
L
Campaa99/00 Campaa00/01 Campaa01/02
Fuente:Informaccin
Precio Internacioal Red Globe - Mercado Terminal Miami (EE.UU.)
(US$ / caja 18 lb - calibre mediano grande)
10
13
16
19
22
25
28
31
A
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N
J
U
L
Campaa99/00 Campaa00/01 Campaa01/02
Fuente: COMEX
Per - Valor unitario de las exportaciones de uva (US$
FOB/Kg.)
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
ENE FEB OCT NOV DIC ENE FEB MAR OCT NOV DIC
Campaa2001/2002 Campaa2000/2001
IngresodeChiley
Sudfricaal mercado
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Finalmente, cabe mencionar que, como es lgico, cada variedad de uva tiene un precio distinto segn
las preferencias del mercado. Las variedades ms demandadas a nivel mundial son las que no
tienen pepa, siendo la Thompson Seedless la preferida. Adicionalmente, dentro de cada
variedad hay premios o castigos en funcin del tamao y calidad de la uva. De esta forma, mientras
mayor sea el calibre de la uva, que puede ser jumbo, large o medium, mayores sern los
precios.
En los grficos de la pgina anterior podemos ver la evolucin de los precios internacionales
(EE.UU.) de las variedades Red Globe y Thompson. Para ambos casos se observa una
disminucin en el precio durante los meses de febrero y marzo, generada por el aumento de la oferta
mundial. De igual manera, si hacemos un anlisis del valor unitario de las exportaciones
peruanas, se puede observar claramente que nuestra uva se coloca a mejores precios
durante los meses de octubre noviembre y diciembre, mientras que en los meses de verano el
valor disminuye significativamente.
5. Anlisis competitivo
En esta seccin aplicaremos al sector de la vid peruana las dos metodolgias ("DAFO" y
"5 fuerzas") mas importantes para realizar el anlisis competitivo de un sector productivo.
5.1. Anlisis DAFO
5.1.1. Fortalezas
Contraestacin: En algunas zonas de la costa peruana se cuenta con el clima adecuado para el
cultivo de diversas variedades de vid, las cuales pueden cosecharse durante los periodos de
desabastecimiento del hemisferio norte. Particularmente, las condiciones del valle de Ica permiten
aprovechar una ventana importante, ya que su produccin sale antes que la de Chile.
Calidad: El clima y los suelos nuevamente permiten adems una fruta de alta calidad, que cumple
con los requisitos de los mercados ms exigentes. Sin embargo, esta fortaleza tambin depende en
buena medida del manejo agrcola del cultivo, ya que las labores de poda y raleo son esenciales para
alcanzar una fruta con caractersticas ptimas para la exportacin.
Tamao de la industria peruana: El tamao de la industria peruana destinada
a la exportacin es relativamente pequeo si lo comparamos con el de Chile o
Sudfrica. En este sentido, un eventual incremento en la produccin nacional no
influira en los precios internacionales.
Menor costo de mano de obra: Una de las ventajas competitivas con las que
cuenta nuestro pas es el bajo costo de mano de obra, el cual representa cerca
del 20% del costo total de campo. Actualmente se paga cerca de S/.15 diarios a
un cosechador en el Per, mientras que en Chile el costo es de US$15 y en
FUENTE: COMEX, USDA
545,280
186,000
6,532
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Chile Sudfrica Peru
Exportaciones de uva fresca 2001 (en TM)
Pag. 20de 25 12 / 3 / 2002
EE.UU. puede llegar hasta US$4 la hora. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la mano
de obra en los pases mencionados es ms calificada que la peruana, lo que es un factor importante
para obtener la calidad deseada. En este sentido, es posible que conforme la mano de obra peruana
se vuelva ms experimentada aumentada el costo de esta, aunque difcilmente a los niveles de la
mayora de los pases competidores mencionados anteriormente debido a la abundancia de mano de
obra en el pas.
5.1.2. Debilidades
Falta de apoyo del gobierno en investigacin y asesora tcnica: En muchos pases, el
gobierno otorga apoyo importante a los productores de uva, ya sea mediante asesora tcnica o
inversin para el desarrollo e investigacin del cultivo. Por el contrario, es mnimo lo que el gobierno
peruano ha hecho a este respecto por la actividad vitcola en particular. As, los agricultores
nacionales han experimentado por s solos el proceso de aprendizaje, realizando diversas pruebas
que como es lgico, han tenido algunas experiencias fallidas. As por ejemplo, se ha tenido que
experimentar con el uso de patrones que no respondieron bien a los injertos o, en algunos casos, con
algunas variedades que fueron sembradas a pie franco y tuvieron severos ataques de filoxera. De
otro lado, en algunos pases, especialmente en la comunidad Europea, existen programas de
subsidios al sector. Esto no ocurre en el Per, lo que dificulta el crecimiento de la produccin debido a
la magnitud importante y al largo periodo de recuperacin de las inversiones.
Dificultad en el manejo del cultivo: Con relacin a lo mencionado en el prrafo anterior, el manejo
agronmico de las variedades de uva para exportacin (principalmente las variedades sin pepa) es
sumamente complicado y especializado, por lo que es necesario contar con expertos para asegurar
una produccin adecuada. Ms an, en vista a la poca experiencia de estas variedades en el Per,
ha sido relativamente frecuente cometer algunos errores tcnicos que han perjudicado la
productividad de las cosechas.
Altos costos de fertilizantes y financiamiento: Esta debilidad afecta a toda la agricultura en
general, ya que los fertilizantes y agroqumicos, como por ejemplo el dormex, que es esencial para el
cultivo de la uva, tiene un costo entre 30 y 35% ms elevado que en otros pases de la regin como
Chile. Esto resta competitividad al productor nacional, ya que los insumos son parte importante de la
estructura de costos. Asimismo, Chile tambin tiene ventaja en la obtencin de un financiamiento ms
barato debido a su menor riesgo pas y sectorial.
Infraestructura logstica poco desarrollada: El hecho que la exportacin de uva sea una actividad
relativamente nueva, as como el volumen mnimo que se exporta, hace que la logstica de
comercializacin tenga an mucho por mejorar en los aspectos de eficiencia y costos. As por
ejemplo, el costo del flete es alto si lo comparamos con el de Chile. Adicionalmente, el tratamiento en
fri exigido por EE.UU. encarece an ms el costo de transporte de la fruta. De otro lado, se han dado
casos en que la cadena de fro se rompi durante el transporte, lo que impide que el producto sea
colocado en determinados mercados.
Problema sanitario: El problema de la mosca de la fruta, nuevamente deriva en un sobre costo para
le productor para poder cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por el mercado.
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5.1.3. Oportunidades

Desarrollar la industria en la costa norte: El departamento de La Libertad produce una cantidad
importante de uva fresca, la cual se dirige enteramente al mercado interno. La variedad ms
sembrada en esta zona es la Gross Collman, la cual es una uva negra dulce con pepa. Existen
algunos nichos de mercado para esta variedad en Europa (Alemania y Blgica), pero
lamentablemente debido a problemas logsticos, de volumen y calidad, no se puede exportar el
producto hacia estos mercados. De esta forma, es necesario invertir en infraestructura, tecnologa en
los campos y otorgar asesora tcnica para alcanzar un producto homogneo, de buena calidad, que
pueda ser destinado al mercado externo. Adicionalmente, cabe anotar que en esta zona se puede
cosechar en cualquier momento del ao, por lo que se puede aprovechar pocas de precios altos.
Eliminar la mosca de la fruta: Actualmente, el SENASA
3
con recursos del BID, viene desarrollando
el proyecto PRODESA
4
, el cual tiene como una de sus principales metas la prevencin, control y
erradicacin de la mosca de la fruta en el Per. De lograrse este objetivo, se evitara el tratamiento en
fro requerido para ingresar la fruta a EE.UU., lo que abaratara el costo de comercializacin.
Espacio para crecer: De acuerdo a lo mencionado en las fortalezas, existe la posibilidad de extender
las reas de cultivo de forma significativa, aprovechando la experiencia ya lograda hasta el momento,
sin ocasionar un shock de oferta en el mercado externo que presione los precios a la baja.
Adelantar cosechas: Existe la posibilidad de que la uva peruana llegue a los mercados mundiales
antes que el resto de los productores y aproveche los mejores precios adelantando la cosecha. Esto
se puede lograr a travs de un manejo agronmico adecuado con hormonas y tratamientos
especiales para ese fin.
Desarrollar una marca para uva peruana: Actualmente, uno de los problemas que enfrentan los
productores de Chincha es el menor calibre con el que se clasifica su uva , por lo que en muchos
casos una uva XL, es considerada como L, debido a que la forma de la uva peruana es ms
alargada que la Chilena, la cual es redonda. En este sentido una XL Chilena puede pesar igual que
una L peruana, pero debido a la forma de la uva nacional, esta no es considerada como Xl, sino
como L. Para esto, el Per debera de tratar de desarrollar una marca propia que enfatice la forma
diferente de nuestra fruta a la de los otros pases para poder alcanzar mejores precios.
Programa de investigacin y desarrollo conjunto: La posibilidad de que los agricultores se
agremien y asuman de manera conjunta la inversin en programas de investigacin y desarrollo
puede generar beneficios conjuntos para el ptimo manejo de algunas variedades.

Promocin al agro: El gobierno est preparando un proyecto promotor de inversiones al agro, el
cual contemplara medidas tributarias, arancelarias y laborales (contratacin ms flexible) que
facilitaran la inversin en este sector. De esta forma, los productores de uva podran beneficiarse de
este nuevo marco promotor, lo que permitira reducir su estructura de costos y mejorar su
competitividad respecto a otros productores internacionales.

3
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
4
Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria
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5.1.4. Amenazas

Factores naturales: Alteraciones climticas como la del Fenmenos del Nio provocan desbordes
en los ros de la costa y cambios en el clima que afectan el comportamiento y desarrollo de la planta.
Asimismo, las enfermedades son una variable que siempre esta latente, y el agricultor debe de
aprender a convivir con ellas, principalmente con al filoxera.
Falla en la cadena logstica: Como se mencion antes, el proceso logstico de transporte y
comercializacin no es an el ptimo. Consecuentemente, existen riesgos de retraso en los envos
martimos o de rompiente de la cadena de fro, lo que puede tener como consecuencia el deterioro de
al mercadera, e incluso si esto no ocurre, su rechazo por las autoridades aduaneras de EE.UU.
Ms que el riesgo para un cargamento en particular esta amenaza afecta la imagen de la uva
peruana en el mercado internacional.
Ingreso del contrabando de la uva Chilena: Es sabido que gran cantidad de uva chilena en malas
condiciones sanitarias y de calidad ingresa al Per a travs del contrabando. Esta mercadera es
vendida a precios sumamente bajos, la que genera problemas para la comercializacin y sanidad de
la uva peruana destinada al mercado nacional.
Ingreso de otros competidores: El ingreso de otros pases productores al mercado en los mismos
meses en que lo hace el Per incrementara la competencia y podra disminuir los atractivos precios
que actualmente se consiguen. Pases como Namibia, que obtienen su produccin en el mes de
noviembre y diciembre, han incrementado de manera importante su rea sembrada (200% en el
2000), por lo que se espera un aumento significativo en la oferta exportable de este pas para los
prximos aos. Asimismo, el desarrollo de variedades tardas en EE.UU. (como el caso de la
Crimson) con la finalidad de conseguir mejores precios, generara una mayor oferta local de este
pas en los meses de cosecha nacional, lo que tambin presionara los precios a la baja.
5.1.5. Conclusiones
El anlisis DAFO demuestra que el sector an presenta un nivel de riesgo elevado en la etapa
de produccin. Esto se debe que las variedades de uva de exportacin son relativamente nuevas
en el pas y que, por lo tanto, los agricultores se encuentran todava en un proceso de aprendizaje,
especialmente en el caso de algunas variedades como la Thompson. De acuerdo a esto, son
factibles errores humanos (podas mal ejecutadas, riegos realizados a destiempo, etc) que pueden
reducir la productividad de las vides. Asimismo, la amenaza de presencia de plagas y
enfermedades en la planta corrobora el alto riesgo que existe en la etapa de campo.
Sin embargo, las fortalezas muestran que poseemos ventajas competitivas agrcolas y comerciales
frente a otros pases exportadores. La posibilidad de producir en contra estacin, incluso antes
que la produccin de Chile y Sudfrica para algunas zonas del pas, permite conseguir
precios internacionales smante atractivos, muy superiores a los conseguidos por dichos
pases. Asimismo, los menores jornales deberan de ayudar a mantener una estructura de
costos menor a los de otros pases exportadores.
SECTOR
EMPRESA
Oportunidades Amenazas
Fortalezas Debilidades
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De acuerdo a esto, de superarse las dificultades tcnicas y sanitarias, existe la posibilidad de
crecer en este mercado bastante amplio, en el que el Per an no tiene una participacin
importante. As, ante la eventual posibilidad de que se duplique o triplique la produccin exportable de
Per, esta no ejercera presiones importantes sobre los precios internacionales. En tal sentido, los
esfuerzos de los viticultores locales deberan de estar concentrado en el dominio tcnico del proceso
productivo, invirtiendo para todos efectos en investigacin y desarrollo. Los resultados de esta
inversin no solo se reflejaran en las reas ya sembradas sino en la expansin de los cultivos.
Adicionalmente, se debe de consolidar el producto peruano en los principales mercados (Inglaterra,
EE.UU. y Hong Kong), as como continuar la introduccin de la uva peruana en pases de la regin.
5.2. Anlisis 5 fuerzas
5.2.1. Poder de negociacin de los proveedores
Tal como se ha explicado, la mano de obra calificada es un insumo importante de la industria.
Actualmente no hay mayores problemas para conseguir mano de obra calificada pero conforme
aumente la produccin debido a la maduracin de las vides o por el crecimiento de las reas
cultivadas, esta podra constituir en un factor limitante. De otro lado, los proveedores de los principales
insumos para la produccin no poseen una fuerza importante, por lo que en general el poder de los
proveedores puede ser considerado como medio/bajo.
5.2.2. Poder de negociacin de los clientes
Para el caso de la uva de exportacin, los principales clientes son grandes comercializadores que
mueven volmenes importantes y venden la mercadera a consignacin. En este proceso, los
productores locales bsicamente aceptan las condiciones que les imponen los compradores.
Los supermercados son directamente compradores en algunos casos. Este tipo de clientes esta
aumentando su importancia por estar sufriendo un proceso de expansin y consolidacin.
Actualmente comercializan ms del 70% de las frutas para el caso de los pases europeos. El
tamao de los clientes en relacin a los ofertantes peruanos hace que su poder de negociacin sea
en principio elevado. No obstante, este poder se reduce de forma importante debido a la posibilidad de
los productores locales de entrar al mercado en contraestacin. En dichos momentos el nmero de
ofertantes en el mercado disminuye drsticamente. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada
como alta/media.
5.2.3. Bienes sustitutos
Aunque no existe ninguna fruta con las mismas caractersticas de textura, forma y sabor que la uva,
diversas frutas de clima templado, como el durazno, la ciruela, la manzana y la pera podran
considerarse sustitutos. En trminos generales, esta fuerza puede ser considerada como de
importancia media/baja.
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5.2.4. Potencial entrada de competidores
A nivel interno, el incentivo para que la oferta aumente es elevado debido a la alta rentabilidad
que ofrece la vid. Sin embargo, el hecho de que se requiera un monto relativamente
importante de inversin para instalar y mantener el cultivo, as como la dificultad en el
manejo del mismo, juegan el papel de barrera de entrada para nuevos competidores. A nivel
externo, se espera un incremento en la produccin de diversos pases, principalmente del hemisferio
Sur, como Argentina, Brasil, Namibia y Australia. Estos pases coinciden en determinados periodos
con la produccin nacional, por lo que se espera un incremento en la competencia en los prximos
aos. En tal sentido, esta fuerza puede considerarse como media.
5.2.5 Rivalidad interna
El hecho de que la oferta peruana sea poco significante en comparacin con los volmenes que se
comercializan internacionalmente y de que gran parte de esta salga al mercado durante una ventana
comercial, hace que esta fuerza no sea muy importante (baja). Adicionalmente, los productores
nacionales no enfrentan una fuerza importante en este aspecto. Ms an, en algunas zonas del pas,
como Chincha, los productores han decidido comercializar su oferta de manera conjunta,
observndose una actitud de ayuda mutua y aprovechamiento de economas de escala, mas que
rivalidad entre ellos.
5.2.6. Conclusiones
Del anlisis anterior se puede concluir que el sector no esta sujeto a fuerzas competitivas
con una alta intensidad debido a las ventajas competitivas que posee nuestro pas con
respecto a los otros productores y al reducido volumen de produccin exportable con el que
actualmente se cuenta. De acuerdo a esto, la rentabilidad del cultivo de vid destinado al mercado
internacional es elevada, sobre todo si la comparamos con la de otros productos permanentes como
el esprrago.
No obstante, es probable que algunas fuerzas competitivas tiendan a ganar importancia,
reduciendo el potencial de rentabilidad del sector. As por ejemplo, variedades en el hemisferio
Norte que puedan almacenare en ptimas condiciones por periodos largos hara que aumente la
oferta en los periodos en los que el Per consigue mejores precios.
Asimismo, el desarrollo de variedades precoces en Chile podra tener un efecto similar en la oferta.
Esto elevara la rivalidad interna y el poder de negociacin de los clientes, quienes tendran mayores
alternativas de donde escoger sus adquisiciones de uva. En tal sentido, los productores locales
deben invertir para que su actual ventaja competitiva, basada hoy de forma fundamental en la
posibilidad de exportar en contra estacin antes que la uva chilena, sea complementada por
otros atributos como el dominio y conocimiento del proceso productivo (ptimos
rendimientos), la obtencin de calidades adecuadas, el reconocimiento de la uva peruana en
el mercado y el liderazgo en costos.
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(PGINA EN BLANCO)
Nota: Este reporte se basa en informacin de fuentes que se consideran confiables, habindose hecho todos los esfuerzos
posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las
opiniones vertidas en este reporte se han hecho en funcin al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier
decisin de gestin empresarial o inversin que pueda tomar el lector de este reporte deber basarse en su propio criterio y ser
de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotizacin o solicitud para realizar
operaciones.

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