LINEAMIENTOS COMERCIALES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN
MERCADOS EMERGENTES
PLAN COMERCIAL 2009

RUMBO PERÚ 2010

 LOS EMPRENDEDORES EN EL MUNDO

→ El Perú es el país con más emprendedores en el mundo:

• PERU 40,3%
• LATINOAMERICA 16,0%
• PROMEDIO MUNDIAL 9,0%

Fuente: El estudio Global Entrepreneurship Monitor, liderado por el Babson

College de Massachussets y la London Bussines School.
 RELACIÓN ENTRE LA POBREZA Y LA MYPE

→ Entre el 2003 y 2007 las Mypes han sido uno de los actores responsables
en la reducción en 5 puntos de la pobreza , ensanchando la pirámide
socioeconómica en los sectores A, B y C.

Distribución de los Hogares por NSE 2003/2007

(Gran Lima, %)
VARIACIÓN 2007/2003 (#)

A 3.6% +50% 5.4% +34,079

16.3% +11% 18.1%
B +36,924

C
26.6% +32%
D 35.1% +163,081

E
34.5%
-17% 28.7% -99,485

19.0%
-33% 12.7% -112,200

2003 2007

Fuente: NSE Gran Lima, Ipsos APOYO 2003-2007. Elaboración Métrica

 NIVELES SOCIOECONÓMICOS A Y B

→ Los Olivos tiene más familias A y B que San Isidro…

DISTRITO POBLACIÓN (1) NSE A+B (2)

POBLACIÓN A + B

SAN ISIDRO 60,533 98.50% 59,625

LOS OLIVOS 313,613 20.70% 64,918

(1) INEI Censo de Población y Vivienda 2005

(2) APOYO Información socioeconómica de manzanas de vivienda.
 REFLEXIONES

→ Se estima que a nivel mundial las Pymes son generadoras del 72% del
empleo y contribuyen con el 40% de la riqueza del mundo cada año.

→ En el Perú las Pymes generan el 84% de la PEA y el 42% de del PBI.

→ 99 de cada 100 empresas se inscribe como Pyme en el Perú.

→ Son más de 3.5 millones de microempresarios, sin embargo sólo 1.2

millones es cliente de las instituciones financieras.

→ A julio de 2008 la participación en colocaciones bancarias de la

Microempresa sumó mas de 3,000 millones de Dólares.
 MICROEMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD CANTIDAD PORCENTAJE

EXTRACTIVAS 1´923,949 59.80%

INDUSTRIA 209,675 6.5%

CONSTRUCCIÓN 70,744 2.2%

COMERCIO 626,108 19.5%

SERVICIOS 387,001 12%

TOTAL 3´217,478 100%

 EMPRESARIOS EMERGENTES

→ La falta de oportunidades en el mercado laboral obligó a muchos

peruanos a crear su propio negocio, sin ningún tipo de ayuda del gobierno
o del sector privado (Bancos).

→ La mayoría de microempresarios se dedicaron al comercio ambulatorio

(informalidad).

→ Con el fin de asegurar su supervivencia, muchos de ellos se juntaron y

formaron asociaciones, ubicándose en una misma zona (clústers) y
logrando formar mercado.
 EMPRESARIOS EMERGENTES

→ Debido a su perfil ASPIRACIONAL, con el tiempo lograron crecer,

acumular un capital y buscar la formalidad.

→ Sin embargo el modelo asociativo tiene sus limitaciones*, no les permitirá

competir eficientemente con los grandes y modernos formatos del retail.

(*) Necesidad de una Administración Moderna y Centralizada,

Acceso a capital, Promoción y Publicidad.
 GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

5. JR. DE LA
1 . CAQUETA
UNION-CENTRO
• Calzado.
DE LIMA
• 3,000 puestos.
•Calzado, Vestido,
• 72 MM US$.
etc.
2. MEGA •60,000 puestos.
CENTRO •720
6. GRAUMM US$.
COMERCIAL POLVOS AZULES
LAS •Repuestos,
MALVINAS variedad.
• Celulares •25,000 puestos.
1
• Electrónica. 2 5 •600 MM US$ .
• Ferretería. 3 6
• 25,000 7 7. GAMARRA
puestos.
2 .WILSON 4 • Vestido.
• 600 MM
• Informática. • 20,000 puestos.
• US$.
3,000 puestos. • 600 MM US$ -
• 180 MM año.
US$ .
8 8. VILLA EL
4. MARSANO
• Ferretería. SALVADOR
• 1,500 • Muebles.
puestos. • Más de 100 mil puestos. • 10,000 puestos
• 36 MM US$. • Gran tráfico y volumen de facturación. • 240 MM US$.
• Crecimiento sostenido de ventas.
 GRANDES CONGLOMERADOS (CLUSTERS)

CLUSTER COMERCIAL PRECIO TERRENO PRECIO LOCALES

US$/M² COMERCIALES US$/M²
Gamarra 2,000-3,000 15,000
Polvos Azules N/D 10,000
Wilson 1,000-1,200 5,000
Grau / Abancay N/D 5,000
Paruro 1,000-1,500 4,000
Mesa Redonda (Malvinas) 1,000-1,500 5,000
La Cachina (Malvinas) 1,000-1,500 5,000
 FLUJO PEATONAL (DIARIO)

→ Gamarra: 107,249
→ Malvinas: 67,336
→ Mesa Redonda (Andahuaylas) 53,187

Relación entre Flujo Peatonal y Precio de un Local de 4m² en Primer Piso

107,249

67,336
53,187 $ 60,000 Flujo Peatonal
Local de 4m²
$ 40,000

$ 20,000

Mesa Redonda Malvinas Gamarra

(*) Las Malvinas tiene un mayor flujo que Mesa Redonda, pero concentrado en un área mucho más grande.
(**) En la cuadra 6 de Gamarra el precio del 3er semisótano es de US$5,500/m².
GAMARRA, EL CLUSTER MÁS CONSOLIDADO
 PROBLEMÁTICA - GALERÍAS COMERCIALES

→ No cumplen requisitos de
Defensa Civil.

→ Limpieza y Vigilancia deficiente.

→ Mala iluminación y ventilación.

→ Pasadizos angostos e invadidos

por mercadería.

→ No tienen estacionamientos.

→ No tienen/ no cumplen con un Reglamento interno mínimo.

→ Compiten puesto contra puesto, no generan más trafico.

→ Acceso al Crédito.
 GALERÍA POLVOS AZULES-PARURO
(LAS MALVINAS)

→ Locales Comerciales de 4m2 “adaptados” para cocina y atención en

mesa.
→ Invasión de pasadizos.
 GALERÍA BELLAVISTA
(AV VENEZUELA CON FAUCETT)

→ Multirubro
→ Locales de 4m2 promedio
→ US$2,000/m2
MESA REDONDA -CELULARES
(LAS MALVINAS)
MESA REDONDA -CELULARES
(LAS MALVINAS)

→ Galería con más de 1,000 locales

especializados en Venta de
Celulares y Accesorios.

→ Locales de 3m2 en promedio.

→ Infraestructura inadecuada.

→ Local de 6m2 bien ubicado se

vendió recientemente en más de
US$100,000 (más de
US$15,000/m2).
 PARURO SHOPPING CENTER

→ Galería de Tiendas (pisos 1-3) con

Vivienda (pisos 4-8)
→ Tiendas de 8m2 (a US$4,100/m2)
→ Vidrio Templado y Pisos de Porcelanato

→ Viviendas de aprox. 70m2 a

US$500/m2
→ No tiene estacionamiento
 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

→ Desarrollo de Centros Comerciales con infraestructura moderna y

administración profesional

→ Financiamiento de locales y de capital de trabajo para los comerciantes

(con garantía inmobiliaria)

→ Desarrollo de negocios complementarios (ej. Foodcourt, almacenes,

centro bancario, etc.)
CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA
(AV WILSON)
 CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA
(AV. WILSON)

→ Centro Comercial especializado en Informática y Tecnología.

→ 26,000m2 en 6 niveles, incluido Estacionamientos.

→ Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona.

→ Más de 400 locales (todos vendidos a los principales comerciantes

especializados en el rubro)

→ Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del

proyecto y para la venta de locales).
 CYBERPLAZA – INMOBILIARIA RISCAL SA
(AV. WILSON)

→ Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y

flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, Piso de Grandes
Marcas, Almacenes, Sala de Usos Múltiples).

→ La Inmobiliaria retiene el 55% de la propiedad y mantiene el control del

Centro Comercial.

→ Administración Centralizada.

→ Fondo de Promoción y Marketing.

 ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA

→ Confección participativa de Reglamentos, asumidos por Convicción

→ Mecanismos eficaces, rápidos y persuasivos para la cobranza de cuotas

→ Obtención de Beneficios Comunes por volumen e integración

(Promoción, Servicios, etc.)

→ Costos de Mantenimiento menores al Retail moderno, reducidos por la

explotación comercial de las áreas comunes.
BOLETINES A NUESTROS CLIENTES
LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA
 LAS MALVINAS – AV. ARGENTINA

→ Más de 20,000 comerciantes en la zona.

→ Ventas por aprox. US$3MM diarios (Peru21- 20/mar/2008).

→ Es un cluster de clusters (reúne a los clusters de ferretería, celulares,

equipos de sonido y variedad.

→ Infraestructura deficiente.

→ Necesidad de Seguridad en la zona.

→ Líderes de las Asociaciones agrupados en busca de mejorar la zona.

→ Oportunidad para desarrollar nuevos proyectos.

→ Limitación: escasez de terrenos adecuadamente ubicados (location,

location, location).
 MALVINAS PLAZA
(AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)
 MALVINAS PLAZA
(AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)
 MALVINAS PLAZA
(AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

→ Centro Comercial que combina un Strip Center con Galerías.

→ 22,000m2 en 4 niveles, incluido Estacionamientos.

→ Diseñado sobre un profundo estudio de mercado de la zona.

→ Más de 700 locales (segmentados en función a mercado – mix incluye

stands de celulares, cómputo, ropa y zapatillas)

→ Adecuada Estructuración Financiera (para el financiamiento del

proyecto y para la venta de locales).
 MALVINAS PLAZA
(AV. ARGENTINA – CUADRA 6 – LAS MALVINAS)

→ Incorporación de Negocios Complementarios para darle más valor y

flujo al Centro Comercial (Foodcourt, Centro Bancario, zona de Grandes
Operadores de Telefonía, etc).

→ La Inmobiliaria mantiene el control del Centro Comercial.

→ Administración Centralizada.

→ Fondo de Promoción y Marketing.

 LINEAMIENTOS COMERCIALES
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN
MERCADOS EMERGENTES
PLAN COMERCIAL 2009

RUMBO PERÚ 2010