Lectura Adicional 1. Balance Sector Industrial 2011 Final VCD

Balance Sector
Industrial 2011

www.dnp.gov.co

Direccin General
Hernando Jos Gmez Restrepo

Subdireccin General
Juan Mauricio Ramrez Corts

Secretara General
Tatiana Milena Mendoza Lara

Direccin de Estudios Econmicos
Gabriel Armando Piraquive Galeano

Direccin de Desarrollo Empresarial
Mara Piedad Velasco

Direccin de Infraestructura y Energa Sostenible
Jean Philippe Pening Gaviria

Direccin de Desarrollo Rural Sostenible
Andrs Felipe Garca

Direccin de Desarrollo Social
Jos Fernando Arias Duarte

Direccin de Justicia, Seguridad y Gobierno
Sonia Juliana Garca Vargas

Direccin de Desarrollo Territorial Sostenible
Oswaldo Aharn Porras Vallejo

Direccin de Desarrollo Urbano
Jos Alejandro Bayona Chaparro

Direccin de Evaluacin de Polticas Pblicas
Diego Dorado Hernndez

Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas
Jos Mauricio Cuestas

Direccin de Regalas
Amparo Garca Montaa

Oficina de Informtica
Marcela Ramrez Vlez

Oficina Asesora Jurdica
Leonardo Pazos

Oficina de Control Interno
Diego Gustavo Falla Falla

Balance Sector Industrial
Bogot D.C., diciembre de 2011

Autor: Daniel Mitchell

Subdireccin de Desarrollo Ambiental
Carolina Urrutia

Subdireccin de Crdito
Natalia Bargans

Grupo de Proyectos Especiales
Claudia Alejandra Glvez

COORDINACIN EDITORIAL

Grupo de Comunicaciones y Relaciones Pblicas
Giovanni Celis Sarmiento
Coordinador

Carmen Elisa Villamizar Camargo
Correctora de estilo y edicin

Evelyn del Pilar Redondo
Diseadora de cartula

Impresin
Imprenta Nacional de Colombia
Diagonal 22 Bis 67-70

Departamento Nacional de Planeacin, 2011
Calle 26 13-19
PBX: 3815000
www.dnp.gov.co
Bogot D.C., Colombia

Impreso y hecho en Colombia
Printed in Colombia

CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN 5
Alcance del estudio 5
Desempeo y perspectivas de la industria en el corto plazo 5
Desempeo y perspectivas de la industria en el mediano y largo plazo 7

BALANCE GENERAL 9
A. Anlisis general nacional e internacional 9
B. Anlisis produccin 14
C. Anlisis exportaciones 18
D. Anlisis productividad 26
E. Anlisis empleo 28
F. Perspectivas 31

BALANCE REGIONAL 36

BALANCE SECTORIAL 40
A. Alimentos y bebidas 40
B. Algodn, fibras, textiles, confecciones, cuero, calzado y marroquinera 50
C. Madera y muebles 56
D. Papel, cartn y actividades de edicin e impresin 58
E. Refinacin de petrleo, qumicos, y productos de caucho y plstico 61
F. Minerales no metlicos 67
G. Metalmecnica y maquinaria 69

CONCLUSIONES 76

BIBLIOGRAFA 81

Anexo: Clasificacin CIIU Revisin 3 cuatro dgitos 82

5

Balance Sector Industrial
Daniel Mitchell
1

INTRODUCCIN
ALCANCE DEL ESTUDIO
En este informe se presenta un diagnstico sobre la evolucin del sector manufacturero colombiano. ste
diagnstico abarca el anlisis de la coyuntura reciente de la industria nacional, as como la
contextualizacin de la situacin del sector en un horizonte de ms largo plazo. Para este propsito, se
analiz la dinmica de la produccin, las exportaciones, la productividad y la generacin de empleo, se
evalu el comportamiento del sector en los principales centros industriales del pas, y se hizo un
diagnstico ms detallado sobre la situacin reciente de los principales sectores que componen la
industria.
DESEMPEO Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA EN EL CORTO PLAZO
El comportamiento de la economa mundial en los ltimos aos ha sido inestable, incierto y heterogneo.
En tan solo cinco aos, el mundo: vivi un perodo de auge caracterizado por altas tasas de crecimiento,
atraves una fuerte crisis financiera que se propag rpidamente al sector real y contagi a todas las
economas del mundo, se recuper parcialmente de esta crisis y retom su senda de crecimiento de aos
anteriores, y en este momento se encuentra en un perodo de marcada incertidumbre.
En Colombia, la evolucin de la economa se ha comportado de forma similar al resto del mundo. Entre
2004 y 2007, el pas creci a una tasa promedio de casi el 6% anual, alcanzando durante este perodo
el mayor crecimiento en los ltimos 30 aos. Estos aos de bonanza se vieron interrumpidos por la crisis
internacional, que fren la economa y la condujo a un crecimiento del 3,5% en 2008 y el 1,5% en 2009.
Desde la crisis, la economa colombiana se ha venido recuperando, con un crecimiento del 4,3% en 2010
y proyecciones para este ao de ms del 5%.
La gran volatilidad en el crecimiento en los ltimos aos, tanto en la economa mundial como en la
domstica, ha afectado especialmente al sector industrial; un sector cuyo desempeo est estrechamente
ligado al comportamiento de los mercados internacionales. Es as como la industria en Colombia pas de

1
Direccin de Estudios Econmicos, Departamento Nacional de Planeacin. El autor agradece los aportes y comentarios de la Andi y sus Cmaras Sectoriales,
Fenavi, Asoleche, Asocaa, Carvajal Espacios, Ecopetrol, Acoplsticos, y Camacol. Email: dmitchell@dnp.gov.co

6

crecer a una tasa promedio del 7% anual durante 2006 y 2007, a contraerse a una tasa del 3,9% en
2009. Desde entonces, la industria en Colombia ha tenido una recuperacin estable, alcanzando una
tasa de crecimiento del 4,5% en 2010, del 3,5% en el primer semestre de 2011, y unas exportaciones
que, entre enero y septiembre de este ao, crecieron a una tasa anual del 26%.
Adicional a las cifras de produccin y comercio exterior, la recuperacin del sector manufacturero
nacional tambin se ha reflejado en mejoras en los indicadores de inversin, uso de capacidad instalada,
nivel de inventarios, volumen de pedidos, y confianza empresarial. Tambin se ha reflejado, aunque de
manera un poco ms retardada, en los indicadores de empleo: en el segundo y tercer trimestre de este
ao el nmero de ocupados en la industria creci respectivamente a tasas del 8,0% y el 6,4%.
En materia sectorial, las actividades que ms han aportado al crecimiento de la produccin industrial en
el ao han sido sustancias y productos qumicos, productos minerales no metlicos, equipo de
transporte, refinacin de petrleo, productos de molinera y almidones, y cuero y calzado, y los que ms
han aportado a la generacin de empleo han sido productos metalrgicos, caucho y plstico, equipo de
transporte y productos qumicos. De otra parte, los sectores que ms han aumentado sus exportaciones
son sustancias y productos qumicos, caucho y plstico, alimentos y bebidas, textiles, cemento y
productos metalrgicos bsicos.
En trminos regionales, las zonas del pas con mayor crecimiento industrial en los ltimos meses han
sido Antioquia con un especial repunte de los sectores automotriz, textil y crnico, los Santanderes
con una dinmica interesante en sectores como alimentos, maquinaria y cuero y calzado, y la Costa
Atlntica con un fuerte impulso de los sectores de qumicos y plsticos. En el Valle del Cauca, por su
parte, el crecimiento ha sido jalonado particularmente por maquinaria y elctricos, molinera, bebidas y
productos farmacuticos. Y en Bogot y la zona cafetera, si bien el crecimiento durante el ao ha sido
inferior al promedio nacional, se destaca el comportamiento de los sectores automotriz, metalrgico, y
qumico en el caso de Bogot, y de alimentos y confecciones en el caso del eje cafetero.
En resumen, la industria colombiana, como es natural y como ocurri en el resto del mundo, fue uno de
los sectores ms afectados por la crisis internacional. Se ha registrado, sin embargo, una recuperacin
importante desde entonces, impulsada en particular por: (1) la reactivacin de la economa y el comercio
exterior, (2) el dinamismo de actividades jalonadoras como la construccin, y (3) el crecimiento del
crdito y las bajas tasas de inters que han impulsado el consumo de bienes duraderos.
Se observan adems: (1) una confianza empresarial positiva, (2) unos indicadores de uso de capacidad
instalada bajos en mucho casos, e inferiores al nivel registrado hace cuatro aos lo cual implica que
existe an un margen importante de crecimiento para muchas actividades industriales, (3) un
dinamismo positivo del crdito, y (4) unos esfuerzos y logros importantes de las empresas en materia de
innovacin, internacionalizacin, comercializacin, y diversificacin de productos y destinos de
exportacin. Todo esto apunta hacia una consolidacin de la recuperacin del sector, y hacia un mayor
crecimiento del mismo en los prximos aos.
Lo anterior sujeto, amerita resaltar, a la evolucin de la economa internacional, cuyo desempeo y
estabilidad son an inciertos, y cuya evolucin depender, en buena medida, de las decisiones de poltica
que se tomen y ejecuten en los pases de ingresos altos. Sujeto tambin a las estrategias y la mentalidad
de las empresas del pas, y a la ejecucin y orientacin de las polticas del gobierno.

7

DESEMPEO Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO
El desempeo de la industria nacional en las ltimas dcadas no ha sido explosivo como en pases como
Corea del Sur, China o Malasia cuyo crecimiento promedio anual entre 1970 y 2008 fue cercano o
superior al 10%, pero s ha sido positivo, especialmente despus de la crisis de finales de los aos
noventa.
Como ha ocurrido en casi todos los pases del mundo, en las ltimas dcada el sector manufacturero en
Colombia ha perdido participacin en la economa, debido en particular al crecimiento generalizado de
servicios como transporte, construccin, comercio, finanzas, sector inmobiliario, y servicios
empresariales, y tambin debido al incremento en los precios internacionales de commodities,
especialmente los de productos minero-energticos.
Entre 1980 y 2010, la industria colombiana creci a una tasa anual promedio del 2,6%. Durante este
perodo, los aos de mayor auge se registraron a mediados de la dcada pasada, y los de mayor
contraccin durante la crisis de finales de los aos noventa. La ltima dcada en la cual la industria
creci a una tasa promedio anual cercana al 4% ha sido la ms dinmica del sector en los ltimos 30
aos.
En materia sectorial, este dinamismo durante la ltima dcada ha sido jalonado, en particular, por
sectores como sustancias y productos qumicos, productos minerales no metlicos, confecciones,
refinacin de petrleo, productos metalrgicos, bebidas, equipo de transporte, molinera y productos de
plstico. Y en trminos estructurales, ha sido impulsado por la inversin, la dinmica exportadora y los
avances en valor agregado e innovacin.
En materia de innovacin, el sector ha dado algunos pasos importantes en los ltimos aos. Primero,
como resultado del aumento en la participacin de sectores clasificados como intensivos en tecnologa e
innovacin, como son los productos qumicos, los equipos de transporte, la maquinaria, los aparatos
elctricos, y la petroqumica. Y segundo, debido al desarrollo de productos de mayor valor agregado en
sectores tradicionales, como son los alimentos con alto valor nutricional en el sector lcteo, los
cosmticos y productos de aseo basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, o el
mayor enfoque de la industria textil en la moda y en los productos de vanguardia.
En exportaciones, los avances tambin han sido cuantiosos, no solo en trminos de valor antes del ao
2000 las exportaciones industriales difcilmente superaban los 7.000 millones de dlares al ao y este
ao se espera que superen los 20.000 millones, sino tambin de sofisticacin de productos y
diversificacin de destinos de exportacin. En este ltimo punto se observa, por ejemplo, una disminucin
en el peso de las exportaciones hacia destinos tradicionales como Venezuela y Estados Unidos, y un
aumento en la participacin de destinos como Brasil, China, Chile y Per.
En relacin con este punto, es indiscutible que la vertiginosa cada en las exportaciones manufactureras
hacia Venezuela que disminuyeron de 5.700 millones de dlares en 2008 a 1.200 millones en 2010
signific un muy fuerte golpe para el sector. No obstante, la capacidad de la industria colombiana de
crecer a pesar de este freno y de rpidamente reemplazar este mercado, es un reflejo de su madurez y
fortaleza, y es adems un buen indicio de su potencial de crecimiento de largo plazo.

8

Tambin la industria colombiana ha dado pasos importantes en materia de inversin y ampliacin de
capacidad instalada durante los ltimos aos. El sector pas de realizar casi exclusivamente inversiones
pequeas en el territorio nacional con recursos propios, a realizar grandes inversiones, apalancadas en
el mercado de capitales, y en muchos casos no solo en Colombia, sino tambin en pases estratgicos del
hemisferio.
En resumen, si bien el dinamismo de la industria nacional en las ltimas dcadas no ha sido
extraordinario, su desempeo reciente tiene aspectos positivos, y existen adems indicios de que su
crecimiento en las prximas dcadas puede ser destacable. Que esto se d, depender, entre otros, de:
(1) la internacionalizacin de la economa, (2) el xito en la insercin de los bienes y servicios asociados
del sector manufacturero en los mercados internacionales, (3) la capacidad de la industria de ingresar en
las cadenas productivas mundiales, (4) los esfuerzos en innovacin y desarrollo tecnolgico que realicen
las empresas y el sector pblico, (5) la asociatividad empresarial, la fortaleza y efectividad de las alianzas
pblico-privadas, y el desarrollo de clusters en las regiones, y (6) los avances del gobierno en materia
de competitividad, especialmente en infraestructura, educacin, formalizacin, tecnologas de informacin
y comunicaciones, y ciencia, tecnologa e innovacin.

9

BALANCE GENERAL
A. ANLISIS GENERAL NACIONAL E INTERNACIONAL
En las ltimas dcadas, la participacin del sector manufacturero en la produccin total ha cado
en todo el mundo, como resultado, entre otros, del crecimiento de los sectores de servicios
Grfico 1: Participacin del sector industrial en el PIB total (promedio dcadas, porcentaje)
Fuente: Banco Mundial, Clculos DNP. Nota: En el caso de la economa colombiana, se present un cambio metodolgico en las cuentas nacionales a partir
del ao 2000.
En la ltima dcada, esta tendencia ha continuado, con un perodo de especial prdida
de participacin durante los aos de crisis

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Grfico 2: Participacin del sector industrial en el PIB total (2002-2009, porcentaje)
Fuente: Banco Mundial, Clculos DNP

La fuerte disminucin en la participacin del sector manufacturero en el mundo durante la
crisis se dio, en especial, como resultado de la cada pronunciada de las exportaciones del sector
(cabe recordar que el sector manufacturero es de los de mayor tasa de apertura exportadora)...
Grfico 3: Valor de exportaciones del sector manufacturero (ndice 2003 = 1)

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio, Clculos DNP

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As como por la fuerte cada en las tasas de inversin...
Grfico 4: Tasa de inversin* (porcentaje del PIB)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, DANE, Clculos DNP. *corresponde a la formacin bruta de capital a precios corrientes como porcentaje del PIB
En Colombia, como es natural, el sector industrial tambin se vio afectado por la crisis
internacional, y su participacin en el PIB total disminuy en ms de un punto porcentual
Grfico 5: Participacin del PIB industrial en el PIB total (porcentaje)

Fuente: DANE. *1er semestre

No obstante, desde la segunda mitad de 2009, la industria colombiana se ha venido
recuperando, lo cual se evidencia en los indicadores de crecimiento del PIB
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Grfico 6: Crecimiento anual del PIB total e industrial (porcentaje)

Fuente: DANE

y tambin se evidencia en el crecimiento de las ventas, el incremento en el uso de la
capacidad instalada, la disminucin en el nivel de inventarios, el aumento en el volumen de
pedidos y las mejoras en las expectativas de los empresarios sobre la situacin de sus
empresas

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7,9
9,2 9,0
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3,6
3,3
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-6,6
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4,1
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4,0
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5,6
5,7
7,6
7,8
7,7
6,3
6,1
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5,2 5,5
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PIB Industria
PIB Total

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Grficos 7-12: Indicadores de desempeo industrial

Fuente: Encuesta de Opinin Industrial Conjunta (EOIC)

Crecimiento produccin Crecimiento ventas
Uso de capacidad instalada Nivel de inventarios
Volumen de pedidos Situacin de la empresa
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(
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s
)

14

Ahora, si bien la industria en Colombia se est recuperando, su desempeo reciente an es
inferior al de otras economas de Amrica Latina como Chile, Argentina o Per.
Grfico 13: Crecimiento anual de la produccin del sector manufacturero
(2007-2011, porcentaje)

Fuente: DANE, Banco Mundial, Institutos de Estadstica de los pases. *corresponde al primer semestre, con excepcin de Per (enero-mayo) y Venezuela
(enero-abril). Nota: Las cifras para 2011 corresponden al crecimiento en el ndice de produccin industrial con base en muestras mensuales del sector
manufacturero. Las cifras de 2007-2010 corresponden a valores tomados de cuentas nacionales.
B. ANLISIS PRODUCCIN
Los sectores que ms han aportado al crecimiento de la industria en el ltimo ao han sido
qumicos, minerales no metlicos, productos de molinera y almidones, caucho y plstico, y
equipo de transporte

Se encuentra un alto crecimiento en sectores de bienes duraderos de destino final y sus
encadenamientos (ej. automviles, electrodomsticos y muebles), debido al crecimiento del
crdito, las bajas tasas de inters, y la reactivacin de la economa.
La cadena textil, las sustancias qumicas, el sector de cosmticos y productos de aseo, y los
productos metalrgicos tambin han tenido un comportamiento destacable, entre otras
razones, debido al repunte en las exportaciones, las estrategias de comercializacin y
generacin de valor de las empresas, y el aumento en los ingresos de los hogares.
En los sectores asociados a la construccin y las obras civiles como minerales no metlicos,
metalrgicos bsicos, madera, y productos de plstico, el crecimiento reciente ha sido
destacable. Cabe resaltar, adems, que teniendo en cuenta los proyectos de inversin en
infraestructura y el incremento sustancial en las licencias de construccin de los ltimos
meses, se espera que el crecimiento de estos sectores siga aumentando.
Algunos sectores de bienes finales no duraderos como bebidas, azcar, madera, tabaco y
productos pecuarios registran un crecimiento por debajo del promedio de la industria, entre
-12
-7
-2
3
8
13
COLOMBIA Argentina Brasil Chile Mxico Per Estados
Unidos
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(
%
)
2007
2008
2009
2010
2011*

15

otras razones, debido a la emergencia invernal y los altos precios de sus principales materias
primas.
La cadena de papel, cartn, edicin e impresin ha tenido, as mismo, un crecimiento bajo
debido, entre otros, a la rpida expansin del uso de internet y la consecuente disminucin en
el consumo de este tipo de productos.
Las actividades industriales ms dinmicas desde el final de la crisis han sido las vinculadas a la
construccin, y las de consumo final duradero debido a la reactivacin econmica, las bajas
tasas de inters y el dinamismo del crdito
Grfico 14: Crecimiento promedio anual (perodo 1
er
trimestre 2010 2 trimestre 2011)

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: los sectores con el mismo color son sectores asociados entre s, en la medida en que un sector es uno de los
principales proveedores de insumo del otro. *perodo: 1er trimestre 2010 - 2 trimestre 2011

En un horizonte de ms largo plazo, se encuentra que los sectores que han ganado
participacin en la industria en la ltima dcada y siguen creciendo por encima del
promedio, son equipo de transporte, muebles, minerales no metlicos, prendas de vestir y
sustancias y productos qumicos

-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Productos metalrgicos
Maquinaria y
elctricos
Maquinaria y
equipo
Caucho y plstico
Edicin e impresin
Hilados e hilos
Cuero y calzado
Artculos textiles
Prendas de vestir
Productos qumicos
Azcar y panela
Tabaco
Bebidas
Madera
Caf y trilla
Muebles
Carne y pescados
Aceites, cacao
Molinera
Lcteos
Refinacin de
petrleo
Minerales no metlicos
Papel y cartn
Sustancias qumicas
Equipo de transporte
BIENES INTERMEDIOS
ASOCIADOS
A CONSTRUCCIN Y
OBRAS CIVILES
OTROS BIENES
INTERMEDIOS
BIENES DESTINO
FINAL NO
DURADERO
BIENES DESTINO
FINAL
DURADERO
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2
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1
1
*

16

Grfico 15: Crecimiento anual y participacin en el PIB industrial, por sectores
manufactureros, porcentaje

Fuente: DANE Cuentas Nacionales, Clculos DNP. En verde crecimiento por encima del promedio de la industria, en amarillo crecimiento por debajo del
promedio de la industria, pero positivo, y en rojo crecimiento negativo.

Participacin en
PIB industrial
2010
Crecimiento
promedio
(2001-2010)
Crecimiento 1er
semestre 2011
TOTAL INDUSTRIA 100,0% 3,7% 3,5%
Sustancias y productos qumicos 13,4% 4,3% 6,6%
Refinacin del petrleo 12,7% 3,0% 2,7%
Productos minerales no metlicos 7,6% 5,1% 10,2%
Tejidos y prendas de vestir 7,6% 5,3% -1,1%
Productos metalrgicos bsicos 7,3% 5,1% -5,2%
Bebidas 6,3% 4,6% -0,6%
Molinera, almidones y sus productos 5,9% 3,1% 5,0%
Aceites, cacao y otros 4,3% 1,9% -2,2%
Productos de caucho y de plstico 4,3% 3,7% 6,3%
Edicin, impresin y artculos anlogos 3,7% 3,6% -1,6%
Productos de papel, cartn y sus productos 3,5% 3,4% -4,2%
Maquinaria y equipo 2,7% 3,7% 0,3%
Cueros, productos de cuero y calzado 2,3% 4,0% 11,2%
Carnes y pescados 2,3% 2,9% 5,9%
Muebles 2,2% 5,5% -1,1%
Otra maquinaria y aparatos elctricos 2,2% 4,1% 6,9%
Otros bienes manufacturados 2,2% 5,5% 16,2%
Equipo de transporte 1,9% 9,6% 22,8%
Productos lcteos 1,8% 2,9% 0,0%
Hilados, hilos y tejidos de fibras textiles 1,5% -0,9% 11,5%
Madera, corcho, paja y materiales trenzables 1,3% 3,9% -4,9%
Azcar y panela 1,2% 2,1% 9,8%
Artculos textiles, excepto prendas de vestir 1,2% 4,7% 14,7%
Productos de caf y trilla 0,8% -1,2% 7,0%
Productos de tabaco 0,3% -1,6% 3,5%

17

Con excepcin de refinacin de petrleo y molinera que han aumentado su participacin
significativamente en la produccin industrial y de hilados e hilos y prendas de vestir que se
han contrado notablemente, en la ltima dcada se observa poca variacin en la composicin
de la industria colombiana

Grfico 16: Posicin (ranking) en la participacin de la produccin industrial entre 2000 y
2011 (1er semestre), por sectores manufactureros (a precios corrientes)*

Fuente: DANE, clculos DNP (estructura de grfica tomada de presentaciones del Profesor Ricardo Hausmann). *primer semestre (a precios corrientes).
Nota: los colores de las lneas no tienen un significado particular.
* Entre parntesis la participacin en el PIB industrial en 2000 y en el primer semestre de 2011, respectivamente.

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2
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1
1
*
1. Qumicos (14,5%)
2. Refinacin de petrleo (8,5%)
3. Prendas de vestir y tejidos (8,0%)
4. Minerales no metlicos (7,6%)
5. Bebidas (6,6%)
6. Molinera y panadera (6,1%)
7. Metalrgicos bsicos (5,2%)
8. Aceitas, grasas y cacao (5,0%)
9. Caucho y plstico (4,3%)
10. Edicin e impresin (4,3%)
11. Papel y cartn (3,8%)
12. Maquinaria y equipo (3,1%)
13. Hilados e hilos (2,5%)
14. Carnes y pescados (2,4%)
15. Cuero y calzado (2,4%)
16. Otras industrias (2,4%)
17. Aparatos elctricos (2,1%)
18. Muebles (2,1%)
19. Productos lcteos (1,8%)
20. Azcar y panela (1,7%)
21. Equipo de transporte (1,5%)
22. Productos de madera (1,3%)
23. Caf y trilla (1,2%)
24. Artculos textiles (1,1%)
25. Productos de tabaco (0,5%)
1. Refinacin de petrleo (19,0%)
2. Qumicos (11,1%)
3. Molinera y panadera(7,6%)
4. Bebidas (7,0%)
5. Minerales no metlicos (7,0%)
6. Metalrgicos bsicos (6,4%)
7. Prendas de vestir y tejidos (6,0%)
8. Aceitas, grasas y cacao (4,2%)
9. Caucho y plstico (3,9%)
10. Edicin e impresin (2,9%)
11. Papel y cartn (2,5%)
12. Maquinaria y equipo(2,3%)
13. Aparatos elctricos (2,2%)
14. Cuero y calzado (2,2%)
15. Carnes y pescados (2,2%)
16. Otras industrias (2,0%)
17. Muebles (1,9%)
18. Azcar y panela (1,8%)
19. Productos lcteos (1,6%)
20. Productos de madera (1,4%)
21. Equipo de transporte(1,3%)
22. Hilados e hilos (1,2%)
23. Artculos textiles (1,0%)
24. Caf y trilla (0,8%)
25. Productos de tabaco (0,4%)

18

Se encuentra, sin embargo, una leve tendencia por un mayor crecimiento de sectores
intensivos en capital y alta tecnologa.
Grfico 17: Clasificacin por grupo tecnolgico eje x, crecimiento anual (promedio 2005-
2010) eje y, y participacin en la produccin industrial 2010 (tamao crculos)

Fuente: DANE, Banco de la Repblica, Clculos DNP. Nota: no se incluye el sector de productos de tabaco para no distorsionar el grfico. Este es un sector
clasificado en el primer grupo (basado en el procesamiento de recursos naturales, su peso en la industria en 2010 fue del 0,3%, y su crecimiento entre 2005
y 2010 del -7,5%.
C. ANLISIS EXPORTACIONES
En los ltimos aos las exportaciones industriales han incrementado considerablemente.
No obstante, desde la crisis, su crecimiento ha estado por debajo del promedio nacional,
lo cual se ha traducido en una prdida de participacin
Grfico 18: Crecimiento anual de las exportaciones y participacin en exportacin total,
porcentaje

Fuente: DANE. *perodo enero - julio, Clculos DNP
-4%
-2%
1%
3%
5%
7%
Productos
metalrgicos
Maquinaria y
elctricos
Maquinaria y
equipo
Caucho y plstico
Edicin e impresin
Hilados e hilos
Cuero y calzado
Artculos
textiles
Prendas de
vestir
Otras
manufacturas
Azcar y panela
Bebidas
Madera
Caf y trilla
Muebles
Carne y pescados
Aceites, cacao
Molinera
Lcteos
Refinacin de petrleo
Papel y cartn
Productos Qumicos
BASADOS EN EL PROCESAMIENTO
DE RECURSOS NATURALES
INTENSIVOS EN MANO DE
OBRA NO CALIFICADA
INTENSIVOS EN CAPITAL Y
ALTA TECNOLOGA
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(
%
)
Participacin industria Crecimiento expo total Crecimiento expo industria
Industria
Total

19

La cada en la participacin de la industria en las exportaciones es un fenmeno que se
present en todo el mundo durante la crisis, aunque de forma ms pronunciada en Colombia,
debido al crecimiento vertiginoso de las exportaciones del sector minero-energtico y el
incremento en los precios internacional de commodities
Grfico 19: Participacin de la industria en las exportaciones totales comparacin
internacional (ndice 2005=1)

Fuente: UNComtrade, DANE, Clculos DNP

..A pesar de lo anterior, se encuentra que las exportaciones de la industria han crecido
sustancialmente en los ltimos diez aos, tanto en valor como en grado de sofisticacin...
Grfico 20: Exportaciones totales (millones de US$ FOB) y sofisticacin*
de la canasta exportadora de la industria

Fuente: UNComtrade, clculos DNP. * Corresponde al promedio ponderado del nivel de sofisticacin de los bienes industriales (Clasificacin HS92 a cuatro
dgitos) que exporta el pas, siendo el nivel de sofisticacin de estos productos el PIB por habitante promedio (ao 2005) de los pases que lo exportan
(fuente: Hausmann R., J. Hwang y D. Rodrick, 2006, What you export matters).
Nota: no incluye los productos a base de petrleo.
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Brasil
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,

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Exportaciones industria Sofisticacin exportaciones industria

20

Esta mejora en grado sofisticacin ha llevado a la industria colombiana a contar con una
canasta exportadora de mayor valor agregado que las de Chile, Per o Ecuador, similar a la de
Argentina, aunque inferior a las de Brasil y Mxico
Grfico 21: Nivel de sofisticacin* de la canasta exportadora de la industria, y participacin
de la industria en las exportaciones totales comparacin internacional

Fuente: UNComtrade, Clculos DNP. *Nivel de sofisticacin: ver nota grfico 20

Otro avance de las exportaciones industriales se da en la diversificacin de mercados. Si bien los
principales destinos de las exportaciones industriales son todava Estados Unidos y la Regin
Andina, se encuentra un incremento en la participacin de mercados menos tradicionales como
China, Brasil, Chile o Suiza
Grfico 22: Exportaciones industriales por pas de destino (porcentaje de las exportaciones
totales de la industria), 2004 y 2010

Fuente: DANE, clculos DNP
8
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%
4
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%
8
2
%
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%
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2004 2010

21

Existe, sin embargo, todava un margen muy amplio para vender ms productos a ms pases,
especialmente haca Europa y Asia donde nuestro nmero de productos y grado de
diversificacin es muy bajo en comparacin con nuestras exportaciones a mercados tradicionales
como Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y Mxico
Grfico 23: ndice Herfindahl* (diversificacin de productos ms bajo, mayor
diversificacin) de las exportaciones industriales, por pases, y nmero de productos**
exportados a estos mercados, 2010
Fuente: UNComtrade, clculos DNP. *El ndice Herfindahl corresponde a la sumatoria del cuadrado de la participacin de cada producto en las exportaciones.
**hace referencia a la clasificacin HS1992 a cuatro dgitos
Y no solo ms productos a Europa y Asia, sino tambin productos de ms valor agregado:
Colombia vende productos considerablemente ms sofisticados a los pases de Amrica Latina
que a pases de Europa o Asia.
Grfico 24: Nivel de sofisticacin* promedio de los productos industriales exportados
por Colombia a sus principales destinos (porcentaje), 2010
Fuente: UNComtrade, clculos DNP. *Nivel de sofisticacin: ver nota grfico 20
0,00
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0,20
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22

En trminos sectoriales, las industrias con mayor vocacin exportadora son caf, aparatos
elctricos, artculos textiles, metalrgicos bsicos, maquinaria y equipo, y refinacin de petrleo,
y las que se concentran ms en el mercado interno son algunos alimentos y bebidas, muebles y
productos de madera
Grfico 25: Tasa de apertura exportadora (exportaciones/produccin x 100), 2009

Fuente: DANE (Cuentas Nacionales)

1%
1%
2%
3%
7%
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10%
10%
11%
12%
14%
17%
17%
17%
19%
20%
21%
23%
24%
25%
28%
30%
32%
37%
78%
Productos lcteos
Bebidas
Molinera y panadera
Productos de madera
Muebles
Edicin e impresin
Otras industrias
Carnes y pescados
Productos de tabaco
Aceites y grasas
Prendas de vestir
Caucho y plstico
Papel y cartn
Azcar
Cuero y calzado
Hilados e hilos
Sustancias y productos qumicos
Maquinaria y equipo
Metalrgicos bsicos
Artculos textiles
Aparatos elctricos
Productos de caf
Tasa de apertura exportadora (%)

23

En los ltimos quince aos, al igual que en lo corrido de 2011, los sectores que ms han
aportado al incremento en las exportaciones industriales han sido refinacin de petrleo,
alimentos y bebidas, metalrgicos bsicos, sustancias y productos qumicos, caucho y plstico, y
vehculos y autopartes
Grfico 26: Participacin en las exportaciones industriales izquierda, y crecimiento anual de
las exportaciones derecha (perodos 2011* y promedio 1995-2011*, por sectores
industriales agregados)

Fuente: DANE, Clculos DNP. *perodo enero-septiembre
0,0%
0,1%
0,8%
1,1%
1,2%
1,7%
2%
2%
2,0%
2,2%
2,4%
2,5%
3,4%
4,2%
13,5%
18,4%
20,6%
23,0%
Tabaco
Madera
Edicin e impresin
Cuero y calzado
Elaborados de metal
Muebles y otros
Maquinaria y equipo
Aparatos elctricos
Prendas de vestir
Papel y cartn
Productos textiles
Caucho y plstico
Vehculos y autopartes
Sust. y Prod. Qum.
Metalrgicos bsicos
Alimentos y bebidas
TOTAL INDUSTRIA
Participacin en
exportaciones industriales 2011* (%)
-32,0%
-0,9%
14,1%
15,2%
3,2%
15,5%
7,2%
11,1%
12,3%
-3,1%
8,6%
25,9%
20,2%
9,6%
20,1%
14,9%
39,8%
50,3%
26,3%
34,0%
13,0%
2,9%
6,6%
7,6%
1,1%
12,5%
13,6%
8,6%
2,9%
10,9%
7,2%
11,3%
35,0%
9,3%
19,5%
5,9%
25,5%
9,1%
Crecimiento anual promedio (%)
Prom.95-11*
2011*

24

estos sectores exportadores ms dinmicos son, con excepcin de refinacin de petrleo y
algunos productos metlicos, sectores con productos de relativamente alto valor agregado
Grfico 27: Participacin en las exportaciones industriales izquierda (2011**) y grado de
sofisticacin* de exportaciones derecha (2010), por sectores industriales agregados

Fuente: UNComtrade, clculos DNP. *corresponde al promedio ponderado del nivel de sofisticacin de los bienes industriales que exporta el pas para cada
sector, siendo el nivel de sofisticacin de estos productos el PIB por habitante promedio de los pases que lo exportan (fuente: Hausmann R., J. Hwang y D.
Rodrick, 2006, What you export matters). ** Perodo enero-septiembre
15.192
12.971
15.928
6.528
14.298
13.455
11.985
17.075
10.924
11.006
17.478
19.243
14.115
13.191
8.684
5.931
18.485
18.242
18.203
10.746
17.385
9.059
10.704
10.044
14.167
Sofisticacin, ms alto
ms sofisticado(US$)
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
1,7%
0,6%
0,1%
0,8%
0,9%
1,1%
1,9%
1,7%
2,4%
2,0%
2,2%
2,3%
2,4%
3,1%
3,4%
3,7%
13,5%
12,9%
19,5%
23,0%
Lcteos
Tabaco
Madera
Bebidas
Muebles y otros
Molinera y panadera
Hilados e hilos
Edicin e impresin
Carnes y pescados
Cuero y calzado
Aparatos elctricos
Maquinaria y equipo
Artculos textiles
Prendas de vestir
Azcar
Papel y cartn
Plstico y caucho
Aceites y cacao
Qumicos
Caf y trilla
Productos metalrgicos
TOTAL INDUSTRIA
Peso en exportaciones
industriales 2011 (%)

25

Ahora bien, no todos los productos de alto valor agregado se exportan a todos los destinos.
Por ejemplo, a Estados Unidos exportamos alimentos, refinacin de petrleo y metalrgicos, a
Venezuela qumicos, confecciones y alimentos, a Brasil refinacin de petrleo, qumicos, y caucho
y plstico, a China metalrgicos bsicos, y a la Unin Europea alimentos, metalrgicos bsicos y
refinacin de petrleo.
Grfico 28: Exportaciones colombianas industriales por sectores y pases, 2002 y 2010
Fuente: DANE - Clculos Direccin de Estudios Econmicos DNP. * EU (15): Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia y Pases Bajos.
FOB Dolares % Part. FOB Dolares % Part.
TOTAL INDUSTRIA ESTADOS UNIDOS 1.945.305.068 4.879.859.928
Metalrgicos bsicos 156.877.280 8,06 1.605.068.407 32,89
Refinacin de petrleo 534.615.655 27,48 1.167.283.879 23,92
Alimentos y bebidas 386.044.386 19,84 1.079.373.949 22,12
Sustancias y productos qumicos 97.118.488 4,99 162.818.177 3,34
Prendas de vestir 255.848.486 13,15 156.966.446 3,22
Muebles y otras industrias 99.873.337 5,13 113.609.459 2,33
Productos textiles 46.863.869 2,41 94.970.436 1,95
Caucho y plstico 44.235.724 2,27 91.343.842 1,87
Minerales no metlicos 133.455.353 6,86 84.808.814 1,74
Equipo de transporte 8.918.497 0,46 70.464.127 1,44
TOTAL INDUSTRIA VENEZUELA 1.086.820.575 1.233.669.618
Alimentos y bebidas 201.640.587 18,55 152.842.569 12,39
Papel y cartn 63.083.337 5,80 114.717.448 9,30
Caucho y plstico 63.946.514 5,88 66.611.986 5,40
Maquinaria y equipo 38.923.403 3,58 64.303.208 5,21
Vehculos automotores 152.382.244 14,02 48.975.008 3,97
Edicin e impresin 40.252.711 3,70 32.227.384 2,61
TOTAL INDUSTRIA CHINA 27.462.019 682.961.551
Metalrgicos bsicos 18.613.405 67,78 595.879.130 87,25
Cuero, calzado y marroquinera 2.845.831 10,36 17.979.127 2,63
Caucho y plstico 828.419 3,02 1.789.493 0,26
Productos textiles 786.642 2,86 260.722 0,04
TOTAL INDUSTRIA BRASIL 92.828.366 863.681.149
Refinacin de petrleo 16.117.942 17,36 216.275.739 25,04
Caucho y plstico 7.941.309 8,55 90.646.143 10,50
Equipo de transporte 4.032 0,00 60.697.074 7,03
TOTAL INDUSTRIA UNION EUROPEA (15) 744.896.591 1.587.808.206
Alimentos y bebidas 419.884.847 56,37 638.545.615 40,22
Refinacin de petrleo 6.921.438 0,93 233.844.102 14,73
Cuero, calzado y marroquinera 45.805.007 6,15 43.072.873 2,71
Caucho y plstico 4.625.679 0,62 28.159.867 1,77
2010
INDUSTRIA
2002

26

D. ANLISIS PRODUCTIVIDAD
El crecimiento de la productividad laboral de la industria manufacturera en el pas ha sido
histricamente bajo, especialmente cuando se compara frente a pases como Corea del Sur o
Chile
Grfico 29: Crecimiento promedio anual de la productividad laboral* de la industria, por
dcadas (porcentaje)

Fuente: Groningen Growth and Development Center. Clculos DNP. *productividad laboral corresponde a la relacin entre el valor agregado y el nmero de
ocupados.

Este bajo crecimiento de la productividad ha causado divergencia frente a economas
lderes como Estados Unidos, aunque cabe resaltar que se evidencia un cambio de
tendencia desde la segunda mitad de la dcada pasada
Grfico 30: Productividad laboral relativa de la industria frente a Estados Unidos
(EE. UU.=100 porcentaje)

Fuente: Groningen Growth and Development Center, Bureau of Economic Analysis, DANE. Clculos DNP
-7%
-5%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
Colombia Argentina Brasil Chile Mxico Per Corea del
Sur
Espaa EEUU
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

p
r
o
m
e
d
i
o

a
n
u
a
l

(
%
)
70-79 80-89 90-99 00-05
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
27%
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d

r
e
l
a
t
i
v
a

(
E
E
U
U

=

1
0
0
%
)

27

...La productividad laboral de la industria creci a una tasa promedio anual del 4% entre
ene-02 y sep-11. Sobresale el crecimiento de grandes sectores como: minerales no
metlicos, refinera de azcar, confecciones, maquinaria y equipo de transporte.
Grfico 31: Participacin en el PIB industrial (2010) izquierda, y crecimiento de la
productividad laboral (promedio ene02 setp11) derecha, por sectores

Fuente: DANE (MMM), clculos DNP
8,9%
7,3%
10,9%
13,7%
1,9%
5,8%
7,4%
2,7%
6,8%
5,1%
5,4%
9,2%
6,1%
1,5%
4,7%
5,3%
3,8%
4,4%
2,9%
5,4%
14,4%
3,7%
2,2%
9,9%
4,1%
2,0%
5,3%
13,5%
3,7%
2,1%
2,1%
4,5%
4,2%
9,8%
5,8%
3,5%
4,6%
5,1%
4,9%
1,9%
4,3%
4,7%
6,3%
1,4%
2,8%
2,7%
4,0%
Equipos de comunicaciones
Carpintera para construcciones
Grabados
Otros productos de madera
Aparatos mdicos y de precisin
Curtido y preparado de cueros
Hojas de madera
Artculos de viaje y bolsos
Tejidos y artculos de punto
Maquinaria de uso especial
Carroceras para vehculos
Partes y piezas para vehculos
Fabricacin de calzado
Productos de tabaco
Fabricacin de muebles
Vidrio y sus productos
Actividades de edicin
Actividades de impresin
Productos de caucho
Otras industrias manufactureras
Otros equipos de transporte
Otros productos textiles
Productos elaborados de metal
Maquinaria de uso general
Aparatos de uso domstico
Hilatura, tejedura y acabados
Vehculos automotores
Metales preciosos y no ferrosos
Trilla de caf
Productos de panadera
Otros productos alimenticios
Productos de carne y pescado
Maquinaria y aparatos elctricos
Prendas de vestir, confecciones
Refineras de azcar y trapiches
Papel, cartn y sus productos
Frutas, verduras y grasas
Sustancias qumicas
Industrias bsicas de hierro y acero
Productos lcteos
Productos de plstico
Bebidas
Productos minerales no metlicos
Molinera y almidones
Productos qumicos
Refinacin del petrleo
Total industria
Crec. Product. Lab.
(prom. ene 02- sep. 11), %
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,8%
0,9%
0,9%
1,0%
1,1%
1,1%
1,2%
1,2%
1,4%
1,5%
1,7%
1,8%
2,7%
3,0%
3,3%
3,3%
3,4%
3,4%
3,5%
3,7%
3,8%
4,4%
4,5%
4,9%
6,4%
6,6%
10,0%
11,3%
Equipos de comunicaciones
Carpintera para construcciones
Grabados
Otros productos de madera
Aparatos mdicos y de precisin
Curtido y preparado de cueros
Hojas de madera
Tejidos y artculos de punto
Maquinaria de uso especial
Partes y piezas para vehculos
Productos de tabaco
Actividades de edicin
Actividades de impresin
Productos de caucho
Otras industrias manufactureras
Otros equipos de transporte
Hilatura, tejedura y acabados
Metales preciosos y no ferrosos
Trilla de caf
Otros productos alimenticios
Productos de carne y pescado
Maquinaria y aparatos elctricos
Prendas de vestir, confecciones
Refineras de azcar y trapiches
Papel, cartn y sus productos
Frutas, verduras y grasas
Sustancias qumicas
Industrias bsicas de hierro y acero
Productos lcteos
Bebidas
Productos minerales no metlicos
Productos qumicos
Total industria
Part. en el PIB industrial
2010 (%)

28

E. ANLISIS EMPLEO
En materia de empleo, si bien el crecimiento de ocupados de la industria en los ltimos aos ha
sido inferior al del resto de la economa, se observa un repunte durante el ltimo semestre
Grfico 32: Crecimiento anual de ocupados y participacin en los ocupados totales
(porcentaje)

Fuente: DANE (Gran Encuesta Integrada de Hogares)

Tambin se empieza a estabilizar la relacin entre el personal permanente y el personal
temporal del sector que, en los ltimos aos, haba disminuido notablemente
Grfico 33: Participacin del empleo temporal y permanente en el empleo total industrial,
(porcentaje del empleo total)
Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera)
1
2
,
7
%
6,4%
3,5%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2
0
0
6

I
I
2
0
0
6

I
I
I
2
0
0
6

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V
2
0
0
7

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2
0
0
7

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2
0
0
7

I
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0
7

I
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2
0
0
8

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2
0
0
8

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0
0
8

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0
0
8

I
V
2
0
0
9

I
2
0
0
9

I
I
2
0
0
9

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I
I
2
0
0
9

I
V
2
0
1
0

I
2
0
1
0

I
I
2
0
1
0

I
I
I
2
0
1
0

I
V
2
0
1
1

I
2
0
1
1

I
I
2
0
1
1

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c
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n

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(
%
)
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e
n
t
o

a
n
u
a
l

o
c
u
p
a
d
o
s

(
%
)
Part. Industria en Ocupados Crec. Ocupados Industria Crec. Ocupados Total
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e

d
e
l

t
o
t
a
l
Personal Permanente Personal Temporal

29

Adicionalmente, los salarios en la industria han subido en los ltimos aos, especialmente
para los empleados con mayor educacin, y se evidencia adems una disminucin en la
proporcin de ocupados con edades por debajo de 18 aos, y con nivel de educacin inferior a
secundaria incompleta
Grfico 34: Indicadores del mercado laboral para el sector industrial

Fuente: DANE, clculos DNP. *corresponde al ingreso promedio mensual

OCUPADOS INGRESOS* OCUPADOS INGRESOS*
TOTAL NACIONAL 14.885.535 $ 381.137 19.210.946 $ 737.528
TOTAL INDUSTRIA 1.912.254 $ 405.807 2.454.829 $ 736.813
Zona
Cabecera 87% $ 420.914 90% $ 783.376
Resto 13% $ 261.780 10% $ 321.493
Sexo
Hombre 51% $ 473.373 54% $ 912.756
Mujer 49% $ 328.092 46% $ 531.534
Edad
Menos de 18 aos 15% $ 329.855 3% $ 560.395
18 a 24 aos 13% $ 313.516 14% $ 473.316
25 a 34 aos 22% $ 392.463 27% $ 691.746
35 a 44 aos 21% $ 514.484 24% $ 945.193
45 a 54 aos 16% $ 407.235 19% $ 866.287
55 o ms aos 12% $ 435.676 13% $ 586.978
Educacin
Sin educacin 5% $ 203.377 4% $ 212.623
Primaria 41% $ 265.062 23% $ 433.686
Secundaria incompleta 34% $ 327.542 22% $ 562.528
Secundaria completa 1% $ 356.685 32% $ 628.487
Universitaria incompleta 10% $ 625.802 13% $ 1.108.725
Universitaria o ms 9% $ 1.440.881 7% $ 2.552.122
Formalizacin
Informal 46% $ 555.694 49% $ 958.654
Formal 54% $ 225.249 51% $ 509.049
2002 2010

30

Y en trminos sectoriales, la generacin de empleo en la industria en la ltima dcada ha
sido liderada por sectores como elaborados de metal, caucho y plstico, minerales no metlicos,
electrodomsticos, y carne y pescados.
Grfico 35: Participacin izquierda (2010), y crecimiento derecha de ocupados por
sectores industriales, (perodo ene. 02 - sep. 11), porcentaje

Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera)
0,2%
0,2%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,6%
0,6%
0,7%
0,7%
0,8%
0,8%
0,9%
1,0%
1,0%
1,3%
1,3%
1,4%
1,4%
1,5%
1,5%
1,9%
2,2%
2,6%
2,6%
2,6%
2,7%
3,0%
3,2%
3,3%
3,5%
3,9%
4,0%
4,0%
4,1%
4,2%
4,6%
5,8%
6,9%
7,9%
8,5%
Derivados del petrleo
Productos de tabaco
Curtido de cueros
Aparatos mdicos
Equipos de comunic.
Cermica no refractaria
Preciosos y no ferrosos
Transformacin de madera
Otros transporte
Productos de caucho
Partes para vehculos
Maquinaria
Refineras de azcar
Otras industrias
Hierro y acero
Frutas, verduras y aceites
Tejidos de punto
Sustancias qumicas
Productos lcteos
Aparatos elctricos
Bebidas
Papel y cartn
Edicin e impresin
Hilatura y tejedura
Otros alimentos
Carne y pescado
Elaborados de metal
Prendas de vestir
Productos qumicos
Participacin en
ocupados industria, 2010 (%)
6,3%
0,8%
-1,5%
-0,8%
-0,2%
-4,8%
2,1%
-1,9%
4,1%
-3,2%
1,3%
-1,1%
6,9%
2,9%
0,2%
0,1%
-0,4%
1,1%
-0,4%
-1,6%
1,0%
0,4%
-2,6%
1,0%
-0,6%
-2,3%
2,8%
0,1%
3,6%
-4,7%
2,5%
-1,1%
1,8%
-2,7%
-3,0%
1,3%
2,1%
0,1%
3,0%
4,0%
2,3%
-6,9%
0,4%
Crecimiento promedio
(ene02-sep11), %

31

F. PERSPECTIVAS
La utilizacin de la capacidad instalada en los grandes sectores industriales del pas, si bien ha
aumentado desde 2009, en muchos casos es bajo y no ha alcanzado an, en algunos sectores,
los niveles de 2006 y 2007. Lo anterior implica que el margen de crecimiento de la industria en
Colombia es todava alto
Grfico 36: Utilizacin de la capacidad instalada (porcentaje)
Fuente: EOIC. *perodo enero-agosto

As mismo, existe confianza y optimismo entre los empresarios, reflejado en las mejoras
sustanciales en la percepcin de la situacin de las empresas, especialmente en sectores como
cuero y calzado, textiles y confecciones, caucho, minerales no metlicos, qumicos y
automotores.
Grfico 37: Pregunta encuesta: Situacin de la empresa es buena? (Porcentaje de respuestas)

Fuente: EOIC. *agosto de 2011
0
20
40
60
80
100
120
2007
2009
2011*
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
2007
2009
2011*

32

... Por otro lado, los sectores industriales que ms intensivamente han realizado inversiones
durante los ltimos aos, y que por tanto han incrementado su capacidad instalada y su
potencial de crecimiento hacia futuro, son sustancias qumicas, azcar, industrias metalrgicas
bsicas, minerales no metlicos, bebidas, transformacin de carne y pescado y productos
lcteos
Grfico 38: Inversin neta / Valor agregado (porcentaje) derecha, e Inversin neta (miles de
millones de pesos), promedio 2005-2009

Fuente: DANE (Encuesta Anual Manufacturera). Clculos DNP

-6,8%
-4,8%
-2,2%
-2,1%
-0,9%
0,0%
0,2%
1,0%
1,1%
1,3%
1,5%
1,7%
1,7%
1,7%
1,7%
2,6%
2,6%
3,1%
3,2%
3,8%
4,3%
4,8%
5,0%
5,3%
7,8%
9,2%
10,9%
2,4%
Hilados e hilos
Productos de madera
Aparatos elctricos
Edicin e impresin
Caucho y plstico
Prendas de vestir
Aceites, cacao y otros
Cuero y calzado
Elaborados de metal
Papel y cartn
Otras industrias
Artculos textiles
Productos qumicos
Muebles
Productos de caf y trilla
Maquinaria y equipo
Productos lcteos
Bebidas
Carnes y pescados
Productos de tabaco
Metalrgicos bsicos
Azcar y panela
Sustancias qumicas
TOTAL INDUSTRIA
Inversin neta / VA(%)
-promedio 05-09
-67
-13
-24
-41
-25
-1
19
31
23
7
19
36
8
7
97
69
17
18
37
61
241
71
23
219
260
109
208
Inv. neta ($miles de mill.)
-promedio 05-09

33

En materia de exportaciones, se encuentra que en sectores como materiales de
construccin, qumicos, crnicos y petroqumica existen productos sofisticados que, a su
vez, son cercanos a nuestras capacidades y por tanto relativamente fciles de empezar a
producir en el corto-mediano plazo. Existen tambin sectores altamente sofisticados,
lejanos a nuestras capacidades, con productos que Colombia an no exporta y que tienen
un gran mercado mundial como maquinaria y farmacutica. Estos sectores puedes ser
estratgicos para el pas en el mediano y largo plazo
Grfico 39: Anlisis principales sectores industriales: distancia a la canasta exportadora de
Colombia eje x-, nivel de complejidad eje y-, magnitud del mercado mundial tamao
crculos-, y nmero de productos que Colombia exporta dentro del sector -porcentaje en
blanco de cada crculo

En blanco % de
productos dentro
del sector que
exporta Colombia*
Tamao del crculo
proporcional a tamao del
mercado en el mundo
Complejidad promedio
de exportaciones
colombianas
Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2011) The Atlas of
Economic Complexity. *se considera que el pas
exporta el productos cuando tiene ventaja comparativa
revelada superior a 1.

34

Adems de la cercana a nuestras capacidades, tambin es importante analizar el valor
estratgico de los sectores industriales, es decir, el grado en que las capacidades que se
desarrollan en el pas al empezar a producir y exportar un bien de un sector en particular
se traduzcan en capacidades que permitan producir y exportar muchos otros bienes y de
alto valor agregado.
Bajo esta medida, encontramos productos estratgicos para el pas y de alto valor
agregado en sectores como maquinaria, qumicos y farmacuticos, productos de aseo y
del hogar, y petroqumica
Grfico 40: Anlisis principales sectores industriales: valor estratgico eje x, nivel de
complejidad eje y, magnitud del mercado mundial tamao crculos, y nmero de
productos que Colombia exporta dentro del sector porcentaje en blanco de cada crculo

En blanco % de
productos dentro
del sector que
exporta Colombia*
Tamao del crculo
proporcional a tamao del
mercado en el mundo
Complejidad promedio
de exportaciones
colombianas
Fuente: Hausmann, Hidalgo et al. (2011) The Atlas of
Economic Complexity. *se considera que el pas
exporta el productos cuando tiene ventaja comparativa
revelada superior a 1.

35

Ahora bien, a pesar del panorama optimista del sector industrial colombiano para los
prximos aos, es importante resaltar que su desempeo depender, en buena medida, de la
evolucin de la economa mundial, especialmente de los pases de ingresos altos. La coyuntura
internacional es cada vez ms incierta, y las proyecciones de crecimiento en el mundo en los
ltimos meses han sido revisadas a la baja, especialmente para las economas avanzadas.
Grfico 41: Proyecciones de crecimiento econmico junio y septiembre de 2011 para los aos
2011 y 2012, (porcentaje)

Fuente: Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Septiembre 2011

5,1
3,1
3,0
1,8
6,1
4,3
2,2
2,5
2,0
4,6
4,0
1,6
1,5 1,6
4,5 4,5
2,6
2,7
1,7
4,1
4,0
1,9
1,8
1,1
4,0
Mundo Economas
avanzadas
Estados Unidos Zona Euro Amrica Latina
2010 2011 (proy. jun-11) 2011 (proy. sept-11) 2012 (proy. jun-11) 2012 (proy. sept-11)

36

BALANCE REGIONAL
En trminos regionales, el repunte de la industria se ha dado especialmente en Antioquia y la
Costa Atlntica
Grficos 42: Crecimiento anual del sector industrial, por regiones o ciudades, porcentaje
Fuente: DANE Muestra Mensual Manufacturera

En Bogot, el crecimiento de la industria desde el final de la crisis ha sido impulsado por
los sectores automotriz, farmacutico, metalrgico y qumico
Grfico 43: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso en la
produccin de la industria (tamao crculos), por sectores en Bogot
Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011. Nota: Los siguientes
sectores no aparecen en el grfico: bebidas alcohlicas con un crecimiento negativo de la produccin del 71% y de ocupados de 525, y una participacin en
el PIB industrial de Bogot del 2%, y productos lcteos con valores respectivos del -30%, el -20% y el 1%.
-0,4
7,3
6,4
9,8
-1,4
4,4
-22,0
-17,0
-12,0
-7,0
-2,0
3,0
8,0
13,0
C
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c
i
m
i
e
n
t
o

a
n
u
a
l

(
%
)
Bogot
Costa Atlntica
Santanderes
Medelln
Santanderes
Eje cafetero
Cali
-10,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
C
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c
.

o
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d
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s

p
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m
.

2
0
1
0
-
2
0
1
1
*
Crecimiento produccin prom. 2010-2011*
Vehculos y
autopartes
Tamao crculo
proporcional a tamao
del sector en regin
Cuero y calzado
Molinera y panadera
Prendas de vestir
Maquinaria y equipo
Edicin e
impresin
Confiteray caf
Hilatura y
productos textiles
Bebidas no alcohlicas
Farmacuticos, jabones
Derivados de petrleo
Plstico y caucho
Carne, aceites, frutas
Industria metalrgica
Papel y cartn

37

En Antioquia, los sectores que ms han aportado al crecimiento en 2010 y 2011 han sido
automotriz, textil, minerales no metlicos, carnes, y qumicos
industria (tamao crculos), por sectores en el rea metropolitana de Medelln
Fuente: DANE (Muestra Mensual Manufacturera), clculos DNP. *Perodo entre el 1 trimestre de 2010 hasta el II trimestre de 2011

En el Valle, el crecimiento desde el final de la crisis ha sido impulsado especialmente por
farmacuticos, maquinaria y elctricos, caucho y plstico y bebidas
Grfico 45: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso
en la industria (tamao crculos), por sectores en el rea metropolitana de Cali

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
C
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m
.

2
0
1
0
-
2
0
1
1
*
Maquinariay elctricos
Confecciones
Hierro o acero
Farmacuticos
Papel y cartn
Detergentes y jabones
Otros qumicos
Confiteray cacao
Bebidas
Caucho y plstico
Otros alimentos
Tamao crculo
del sector en regin
-16,0
-11,0
-6,0
-1,0
4,0
9,0
14,0
19,0
-10 0 10 20 30 40 50 60
C
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2
0
1
0
-
2
0
1
1
*
Prendas de vestir
Vehculos y
autopartes
Tamao crculo
del sector en regin
Bebidas
Productos textiles
Carne y derivados
Alimentos
para
animales
Sustancias qumicas
Metalrgicos
Panadera
Otros qumicos
Otros alimentos
Papel ycartn

38

En la Costa Atlntica, los sectores que ms han aportado al crecimiento en 2010 y 2011
han sido qumicos, bebidas y la industria petroqumica
Grfico 46: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y),
y peso en la industria (tamao crculos), por sectores
en las reas metropolitanas de la Costa Atlntica

En el Eje Cafetero, el crecimiento de la industria ha sido impulsado en el ltimo ao y
medio por alimentos, confecciones, papel y cartn, y productos de caf
industria (tamao crculos), por sectores en el Eje Cafetero
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
C
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m
.

2
0
1
0
-
2
0
1
1
*
Minerales no
metlicos
Otros qumicos
Industrias
qumicas
bsicas
Hilatura y
productos
textiles
Confecciones
Otros alimentos
Carnes y
pescados
Bebidas
Tamao crculo
del sector en regin
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
-25,0 -20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
C
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.

2
0
1
0
-
2
0
1
1
*
Maquinaria
Motocicletas
y bicicletas
Productos de caf
Otros alimentos
Productos
elaborados de metal
Cuero y calzado
Muebles de madera
Papel y cartn
Confecciones
Lcteos
Chocolate y confitera
Tamao crculo
del sector en regin

39

Y en los Santanderes, los sectores que ms ha aportado al crecimiento desde el final de la crisis
han sido alimentos (industria avcola y molinera y almidones), maquinaria y cuero y calzado.

Grfico 48: Crecimiento del producto (eje x), crecimiento de ocupados (eje y), y peso
en la industria (tamao crculos), por sectores en Bucaramanga y Ccuta


-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
-15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
C
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2
0
1
0
-
2
0
1
1
*
Tamao crculo
del sector en regin
Confecciones
Bebidas
Otroalimentos
Maquinaria
Cuero y calzado
Carne y pescado
Minerales no
metlicos

40

BALANCE SECTORIAL
A. ALIMENTOS Y BEBIDAS
La industria de alimentos y bebidas representa ms del 20% de la industria total nacional, y est
compuesta por sectores como carnes y pescados, aceites y grasas, productos lcteos, panadera y
molinera, productos de caf, azcar, cacao y sus productos, y bebidas alcohlicas y no alcohlicas.
La dinmica de esta industria est muy relacionada con el consumo de los hogares aunque por lo
general con una variacin menos voltil-, y est adems ntimamente ligada al sector agropecuario, por
ser ste la fuente de sus principales materias primas.
En 2010 el sector de alimentos creci a una tasa anual del 2,3%, y el de bebidas se contrajo a una tasa
del 2,5%. Ambos sectores crecieron en este perodo por debajo del promedio de la industria, que creci
a una tasa del 4,5%. Durante el primer semestre de 2011, el crecimiento del sector de alimentos fue de
3,1%, levemente inferior al promedio industrial que fue del 3,5%. Este crecimiento fue impulsado
especialmente por los sectores de molinera y almidones, refinacin de azcar, y transformacin y
conservacin de carne y pescado. El sector de bebidas, por su parte, se contrajo a una tasa del 0,6%
durante este perodo, con una fuerte cada en el componente de bebidas alcohlicas.
El crecimiento del sector de alimentos en el ltimo ao ha sido impulsado por la reactivacin de la
demanda interna, y por el dinamismo de las exportaciones que vienen creciendo entre enero y
septiembre de este ao a una tasa del 40%. Por el lado negativo, el crecimiento del sector fue frenado
por la emergencia invernal que afect especialmente a sectores como: procesamiento de carne,
refinacin de azcar, productos lcteos, y bebidas. El impacto que tuvo la emergencia invernal sobre el
desempeo del sector se dio de tres maneras: (1) va una disminucin en la oferta o un aumento en el
precio de los insumos agrcolas, (2) va un incremento en los costos de transporte, o (3) va cambios en
los patrones de demanda de los consumidores.
A continuacin se presenta un anlisis sobre el comportamiento reciente de las principales actividades de
la industria de alimentos y bebidas:
Carnes y pescados
En el caso de la industria de carnes y pescados, llama la atencin que si bien ste fue uno de los
sectores industriales ms fuertemente afectados por la emergencia invernal, su desempeo en lo corrido
del ao ha sido positivo, con una tasa de crecimiento del 5,9% en el primer semestre.
Parte del crecimiento de este sector se concentra en las exportaciones, que crecieron, entre enero y
septiembre de este ao a una tasa del 11%, y que fueron jalonadas especialmente por la venta de
crustceos y pescados congelados y enlatados. Vale la pena resaltar, en relacin con las exportaciones
de los ltimos aos de esta industria, que el impacto del cierre del comercio con Venezuela fue muy
prejudicial, en particular para el componente de carne bovina. A manera de ejemplo, se encuentra que

41

las exportaciones totales de carne bovina fresca o congelada pasaron de 740 millones de dlares en
2008 casi en su totalidad exportadas a Venezuela a menos de 5 millones en 2010.
Aparte del impacto ocasionado por el cierre del comercio con Venezuela y por las consecuencias de la
emergencia invernal sobre el hato ganadero, la produccin de carne bovina tambin ha sido afectada
recientemente por los altos costos del eslabn primario. Estos altos costos han sido el resultado de:
bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad de los terneros, baja aplicacin y cumplimiento de
normas sanitarias, altos costos de transporte, falta de economas de escala, y altos ndices de
informalidad.
Por otro lado, en el componente de carne de pollo y gallina, que representa casi la mitad de la
produccin del sector, se encuentra que su crecimiento ha sido frenado recientemente, entre otros, por
los altos precios internacionales del maz y la soya, que son la base de la alimentacin de su principal
materia prima; los pollos.
Aceites y grasas
El sector de aceites y grasas ha crecido en el ltimo ao a una tasa inferior al promedio de la industria.
Su crecimiento ha sido frenado, entre otros, por la revaluacin de la moneda que ha incrementado las
ventas de los productos importados, por el contrabando, y por la propagacin de enfermedades
ocasionadas por el cambio climtico.
A pesar de esto, las perspectivas para el sector son positivas ya que: (1) las exportaciones estn
creciendo durante el ao a tasas por encima del 50%, (2) los precios internaciones de los productos del
sector se encuentran en niveles altos, como resultado de la mayor demanda de grandes pases
emergentes como India y China y la menor produccin en pases como Malasia e Indonesia, y (3) la
demanda de biodiesel, que es producido con palma de aceite, ha tenido una dinmica importante en los
ltimos aos y se espera que contine en esta tendencia.
Molinera, panadera y almidones
El sector de molinera, panadera y almidones ha registrado un desempeo moderado durante el ao,
explicado principalmente por los altos precios internacionales de sus principales materias primas
importadas, que son: (1) el trigo, que es el principal insumo para la produccin de harinas y productos
de panadera, y (2) el maz y la soya, que es el insumo base de la produccin de alimentos balanceados
para animales. Entre los productos con desempeo favorable, sobresale el subsector de galletera, cuyo
alto crecimiento ha sido impulsado por el incremento en las ventas hacia otros pases. En el caso del
arroz, dos elementos han afectado su crecimiento reciente. El primero es el contrabando, que por causa
de las diferencias en precios ha ocasionado prdida de mercado en muchos municipios y ciudades
cercanas a las fronteras. Y el segundo es la emergencia invernal, que afect la produccin de arroz en
bruto durante casi todo el ltimo ao.

42

Productos lcteos
El sector de productos lcteos creci a una tasa del 1,2% en el primer trimestre del ao y se contrajo a
esta misma tasa durante el segundo. Este bajo dinamismo fue causado fundamentalmente por la
emergencia invernal, que afect en especial al sector ganadero y que ocasion un incremento en los
precios y una disminucin en la oferta de la leche; su principal materia prima.
En menor medida, el sector tambin ha sido perjudicado en los ltimos aos por la disminucin en el
comercio con Venezuela, y tambin por los altos ndices de informalidad que existen en el segmento de
produccin de leche.
Amerita resaltar, sin embargo, que este sector ha desarrollado en los ltimos aos una fuerte estrategia
de innovacin, que se ha traducido en una mayor oferta de productos funcionales con beneficios sobre la
salud. Esta estrategia ha sido adoptada por muchas empresas del sector y se espera que prximamente
el consumo de estos productos se extienda tambin a los estratos ms bajos.
Cacao y chocolatera
Las ventas del sector de cacao y chocolatera han registrado un dinamismo positivo durante el ltimo
ao. Este buen desempeo ha sido impulsado, en buena medida, por el consumo interno que ha sido
catalizado, a su vez, por las estrategias que han llevado a cabo las empresas del sector en materia de
comercializacin, diferenciacin y diversificacin de productos.
Algunos elementos que han afectado de manera negativa el crecimiento del sector de cacao y
chocolatera en los ltimos aos son: (1) la volatilidad y el aumento en los precios del azcar y la leche,
(2) los precios poco competitivos del cacao, y (3) las limitaciones en materia de produccin y calidad del
cacao, causadas por la falta de escala, productividad y adopcin tecnolgica de las empresas que lo
producen.
Azcar
La refinacin de azcar, a pesar de ser una de las actividades ms perjudicadas por la emergencia
invernal, ha registrado un crecimiento favorable de casi el 10% en el primer semestre del ao. Este
sector se vio particularmente afectado por las inundaciones de finales de 2010 que retardaron la
cosecha de caa hasta el segundo trimestre de este ao. Esta demora en la cosecha ocasion prdidas
de rendimiento en la produccin de la misma, lo cual increment los costos de la industria de refinacin.
Ahora bien, esta situacin ha sido compensada parcialmente por la coyuntura de precios elevados de
azcar que existe actualmente en todo el mundo y que se ha trasladado tambin al mercado nacional.
Tambin ha sido compensada, en menor medida, por la produccin de etanol, cuyo crecimiento entre
enero y agosto de 2011 fue cercano al 5%.

43

Bebidas
Como se mencion anteriormente, el sector de bebidas ha registrado un crecimiento negativo durante el
ltimo ao. Esta contraccin se explica fundamentalmente por el impacto que tuvo el invierno, y sus bajas
temperaturas, en el consumo de bebidas de la poblacin. Otros elementos que explican el bajo
desempeo del sector en los ltimos trimestres son: los impuestos a la cerveza para financiar la
emergencia en salud, y la volatilidad en los precios del azcar una de las principales materias primas
del sector.
En sntesis, la industria de alimentos y bebidas es un sector que a pesar de haber sufrido con la ola
invernal est creciendo, y adems es un sector que se est adaptando a las crecientes necesidades y
exigencias de los consumidores y a la competencia cada vez ms fuerte de los mercados internacionales.
Es un sector con cada vez mayor nfasis en la innovacin, no solo para ofrecer productos diferenciados
con mayor valor nutricional, sino tambin para mejorar sus estrategias en logstica y transporte, energa,
empaques y procesos de produccin. Y no solo los sectores se estn moviendo hacia productos
mejorados, sino tambin hacia nuevos mercados, como es, por ejemplo, el caso de la produccin de
etanol en la industria azucarera o de biodiesel en la cadena de palma y aceites.
Finalmente, y siguiendo esta misma lnea, cabe resaltar que las actividades de (1) camaronicultura, (2)
carne bovina, (3) chocolate, confitera y sus materias primas, y (4) palma, aceites y grasas vegetales,
hacen parte del Programa de Transformacin Productiva, que es liderado por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y cuyo objetivo es desarrollar
sectores de talla mundial a travs de la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y la consolidacin
de alianzas pblico-privadas.
A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de la industria
de alimentos y bebidas:
1. Carnes y pescados
Grfico 49: Crecimiento PIB y Participacin en PIB Industrial,
sector Carnes y pescados

Fuente: DANE Cuentas Nacionales. Nota: participaciones calculadas a precios corrientes
2,2%
5,8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2
0
0
6

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2
0
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9

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0

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1

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0
1
1

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(
%
)
P
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(
%
)
Participacin PIB Industria Crecimiento Anual (%)

44

Aspectos destacables del sector
2

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: carne de pollo y gallina
(45%), carne vacuna fresca (11%), salchichas (7%), atn enlatado (5%), jamn (3%),
salchichn (3%).
Tasa de apertura exportadora 2009
3
: 11% (promedio industria: 18%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Zona Franca de Cartagena (42%), Estados
Unidos (25%), Espaa (7%), Francia (6%), Hong Kong (3%).
Porcentaje de materias primas importadas 2008: 5%.
Principales insumos 2009 (porcentaje importado):
- Carnes: Pollos y gallinas (0%), ganado vacuno (0%), ganado porcino vivo (0%), carne
fresca de cerdo (0%), carne vacuna fresca (0%), carne de pollo y gallina (8%), pasta de
huesillos de pollo (0%), sebo sin fundir de vacuno (0%), tripas plsticas para embutidos
(1%).
- Pescados: atunes (30%), crustceos del mar (5%), hojalata estaada o galvanizada
(100%), otros pescados de mar (0%), envases de hojalata (0%).

2. Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios
sector Aceites, grasas, cacao y otros productos alimenticios


2
Fuente: DANE (Encuesta Anual Manufacturera, Cuentas Nacionales)
3
Tasa de apertura exportadora: (Produccin / Exportaciones) x 100.
4,0%
-5,8%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
3,3%
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Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Aceite crudo de palma
africana (13%), aceite mezclado para mesa y cocina (10%), confites sin chocolate (8%),
margarina (6%), confites de chocolate (4%), papa frita (4%), aceite de soya refinado (3%),
aceite refinado de palma africana (3%), polvos para refrescos y helados (3%).
Tasa de apertura exportadora 2009: 14% (promedio industria: 18%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Venezuela (19%), Estados Unidos (15%),
Ecuador (9%), Per (8%), Mxico (8%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009:
- Alimentos compuestos de frutas, legumbres y hortalizas: Envases de papel y cartn
impermeabilizados (0%), azcar refinada (0%), pulpa de frutas (0%), mangos frescos o
secos (0%), envases de vidrio (0%), envases de hojalata (0%), esencias (90%).
- Aceites y grasas: Aceite crudo de palma africana (1%), fruto de palma africana (0%),
aceite de soja sin refinar (32%), aceite de girasol sin refinar (92%), aceite de semillas
oleaginosas sin refinar (87%), aceite crudo de palmiste (0%), envase de material
plstico (0%).
- Cacao y otros productos alimenticios: Cacao en grano crudo o tostado (10%), azcar
refinada (0%), glucosa (15%), azcar sulfitada (1%), cajas de cartn (0%), esencias
(54%).
3. Productos lcteos
sector Productos lcteos

1,6%
-1,2%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1,35%
1,40%
1,45%
1,50%
1,55%
1,60%
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1,75%
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Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: leche lquida entera
(31%), leche en polvo entera (17%), yogurt (13%), helados de leche (8%), leche
deslactosada (6%), queso blando (6%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Venezuela (25%), Repblica Dominicana (22%),
Ecuador (14%), Estados Unidos (13%), Per (9%).
Porcentaje de materias primas importadas 2008: 0,1%.
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: leche fresca (0%), pelcula tubular de
plstico impresa (0%), vasos de material plstico (0%), azcar refinada (0%), leche en polvo
entera (0%), envases de papel o cartn (0%).
4. Productos de molinera, almidones y sus productos
sector Productos de molinera, almidones y sus productos

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Arroz blanqueado (pulido
o blanco) (21%), alimentos balanceados para aves (18%), harinas finas de trigo (11%),
galletas (8%), alimentos balanceados para ganado (5%).
7,9%
1,3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0,0%
1,0%
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6,0%
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Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (22%), Venezuela (18%), Estados
Unidos (12%), Per (7%), Puerto Rico (6%).
- Molinera: Arroz pergamino (0%), trigo en grano (72%), maz (49%), sacos y empaques
de material sinttico (0%), maz trillado o pillado (0%), pelcula tubular de plstico
impresa (0%).
- Alimentos para animales: maz (85%), torta de soja (100%), soja (90%), harina de arroz
(6%), mezclas bsicas para alimentos de animales (2%), premezclas de vitaminas o
aditivos vitamnicos (fuente: Andi y DANE).
- Panadera: harinas finas de trigo (36%), azcar refinada (0%), huevos de gallina (0%),
margarina (0%), grasas de origen vegetal hidrogenadas (0%), bolsas impresas de
material plstico (0%).
5. Productos de caf y trilla
sector Productos de caf y trilla

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Caf trillado excelso
superior (58%), caf molido (16%), caf trillado excelso inferior (3%), caf trillado pasilla
(2%).
0,7%
-10,9%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
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1,0%
1,2%
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Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (40%), Japn (18%), Blgica
(7%), Canad (7%), Alemania (4%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Caf pergamino (3%), caf trillado excelso
inferior (0%), caf tostado en grano (0%), caf trillado pasilla (0%), sacos de fique (0%),
envases de vidrio (0%).
6. Azcar y panela
sector Azcar y panela

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Azcar sulfitada (49%),
azcar refinada (30%), azcar cruda (10%), panela en barra o bloques redonda (2%),
bagazo de caa (2%), miel de caa (2%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Chile (23%), Per (13%), Estados Unidos
(12%), Hait (9%), Mxico (7%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Caa de azcar y/o panelera (0%), sacos-
empaques de material sinttico (0%), miel de caa (0%), sacos de papel mltiples (0%), cal
viva (0%), bolsas de material plstico sin impresin (0%).

1,8%
13,3%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0,5%
0,7%
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1,3%
1,5%
1,7%
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7. Bebidas
sector Bebidas

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cerveza tipo Pilsen
(36%), bebidas gaseosas no alcohlicas (36%), bebidas no alcohlicas sin gasificar (8%),
agua purificada (5%), aguardiente (4%).
Principal destino exportaciones 2010: Ecuador (32%), Estados Unidos (19%), Espaa (16%),
Per (10%), Venezuela (7%).
- Bebidas alcohlicas: Cebada malteada (0%), cebada raspada (100%), envases de
hojalata (0%), tapas corona (0%), arroz partido (0%), alcohol etlico potable (3%), miel
de caa (0%), tapas y tapones de material plstico (0%).
- Bebidas no alcohlicas: Azcar refinada (0%), concentrados para bebidas no alcohlicas
(91%), botellas de vidrio (0%), azcar sulfitada (0%), envases de material plstico (0%),
tapas corona (0%), tapas y tapones de material plstico (0%), esencias (60%).

7,0%
5,3%
-17%
-12%
-7%
-2%
3%
8%
13%
18%
23%
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4,5%
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8. Productos de tabaco
sector Productos de tabaco

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cigarrillos con filtro
(97%), cigarrillos sin filtro (3%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Antillas Holandesas (38%), Aruba (19%), Per
(15%), Estados Unidos (11%), Panam (6%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Hojas de tabaco desvenado (46%), tabaco
en rama (11%), envolturas para cigarrillos (0%), papel para cigarrillos de arroz (53%),
mecha filtro acetato (100%), papel aluminio (42%) .
B. ALGODN, FIBRAS, TEXTILES, CONFECCIONES, CUERO, CALZADO Y
MARROQUINERA
El sector de textil y cuero representa ms del 12% de la industria total nacional, y se compone de la
cadena textil (hilados, hilos, tejidos, artculos textiles y prendas de vestir) y la cadena del cuero (cueros,
calzado y sus partes, y bolsos y artculos de viaje). El sector de textiles y confecciones se vio muy
fuertemente afectado por la crisis reciente, reflejado en una contraccin de ms del 11% en 2009.
Desde entonces, el sector se ha venido recuperando, con un crecimiento de casi 14% en 2010 y de
2,6% en el primer semestre de este ao. Por su parte, y de forma similar al sector textil, la cadena de
cuero ha tenido un comportamiento voltil en los ltimos dos aos. En 2009 el sector se contrajo el
15%, en 2010 creci el 18%, y en el primer semestre de este ao creci el 11%.
0,3%
-2,4%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
0,20%
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0,30%
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El crecimiento de la industria textil en los ltimos aos ha sido impulsado especialmente por los
eslabones de la parte de abajo de la cadena. Los eslabones finales, en especial las confecciones, se han
recuperado de forma menos dinmica, no solo recientemente sino tambin durante la ltima dcada.
Este resultado se ha dado, en especial, porque las empresas de confecciones, al ser por lo general ms
pequeas, atomizadas e informales y tener, por tanto, menor capacidad de apalancamiento financiero y
ms bajas economas de escala, han tardado ms tiempo en adaptarse a los cambios en los patrones de
consumo y las mayores exigencias en eficiencia, productividad, rapidez, calidad, diseo e innovacin que
hoy en da son un imperativo, tanto en el mercado domstico como en los mercados internacionales.
En los ltimos aos la industria de textiles y confecciones ha enfrentado grandes desafos. Desafos
tradicionales como hacer frente a la informalidad, el contrabando, la subfacturacin y la revaluacin, y
desafos estructurales como disminuir las brechas de competitividad y mejorar en eficiencia, calidad e
innovacin. Un desafo adicional que ha enfrentado el sector en los ltimos aos ha sido reemplazar el
mercado venezolano. Este desafo no ha sido fcil, no solo por el tamao, conveniencia y cercana del
mercado venezolano, sino tambin por la mayor competencia y las exigencias ms altas en calidad y
diseo que se presentan en otros mercados.
Estos desafos han llevado a la industria de textiles y confecciones a transformarse en los ltimos aos, y
convertirse en un sector ms competitivo y con mejores perspectivas de crecimiento para los prximos
aos. Siguiendo en esta direccin y con el objetivo de potenciar an ms este crecimiento, el gobierno
nacional incluy a esta industria en el Programa de Transformacin Productiva, que es liderado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y cuyo propsito es desarrollar sectores de clase mundial
mediante la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y la consolidacin de alianzas pblico-privadas.
Por otra parte, y como se mencion anteriormente, la cadena del cuero se ha comportado en los ltimos
aos de una manera similar al sector textil: con una fuerte cada durante la crisis, seguida por una
marcada recuperacin al cabo de la misma. La recuperacin del sector se ha dado como resultado de la
reactivacin de la economa nacional y tambin por el crecimiento de las exportaciones, especialmente de
los curtido y preparados de cuero que incluye adems productos como juguetes caninos cuyo material
se produce durante el proceso qumico de transformacin. Ahora bien, llama la atencin que el
crecimiento del sector ha sido impulsado en especial por el dinamismo de los eslabones de menor valor
agregado de la cadena, y poco por los eslabones finales de mayor valor agregado.
Uno de los principales obstculos que enfrenta el sector de cuero, calzado y marroquinera es la escasez
y volatilidad de la oferta de la principal materia prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es voltil,
ya que depende del consumo de carne, y a su vez ha tendido a ser escaso recientemente debido a que
gran parte se est exportando a otros pases.
As mismo, la cadena del cuero enfrenta retos similares a la industria de textiles y confecciones. El sector
enfrenta retos tradicionales como: (1) informalidad, (2) predominancia de empresas pequeas y
medianas con pocas economas de escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, (3)
competencia desleal, y (4) contrabando. Pero tambin enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia,
competitividad, valor agregado, innovacin y diseo. En otras palabras, enfrenta el reto de pasar de
competir en precios frente a pases como China e India lo cual se ha vuelto cada vez menos sostenible

52

a competir en diseo, calidad y confort frente a pases como Italia o Estados Unidos. Este cambio de
patrn ya se est dando, y se est reflejando especialmente a travs de la bsqueda de nuevos nichos
de mercado como muebles de cuero, marroquinera y tapicera automotriz, entre otros.
A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de esta
industria:
9. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados
sector Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: tejidos planos de
algodn (21%), tejidos planos de fibras sintticas (15%), tejidos planos de fibras artificiales
(11%), hilados de filamentos continuos (8%), tejidos de algodn mezclados (7%), hilados de
algodn mezclados (6%), hilados de fibras discontinuas artificiales.
Tasa de apertura exportadora 2009: 21% (promedio industria: 18%)
Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (39%), Venezuela (24%), Per (15%),
Mxico (12%), Guatemala (2%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Fibra de algodn (22%), fibras sintticas
cortas o discontinuas, cardadas o peinadas (18%), hilados de filamento continuos de fibras
sintticas (44%), hilados de filamento continuos de fibras artificiales (34%), colorantes para
textiles (11%), caprolactama (0%).

1,2%
10,4%
-18%
-13%
-8%
-3%
2%
7%
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10. Artculos textiles, excepto prendas de vestir
sector Artculos textiles, excepto prendas de vestir

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Tejidos de fibras
artificiales y/o sintticas (17%), toallas (11%), tejidos imitacin cueros (9%), encajes de
fibras artificiales y/o sintticas (7%), sbanas (5%), tapetes y alfombras de fibras artificiales
(5%), sacos de fique (3%), cubrelechos (3%), almohadas y cojines (3%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (26%), Ecuador (23%),
Venezuela (18%), Mxico (9%), Per (6%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Resinas poliolefnicas de polipropileno
(12%), cloruro de polivinilo (63%), hilados de algodn cardado (1%), hilados crudos de
algodn (0%), plastificantes (44%),Fibra sinttica discontinua cortada de poliester-staple
(84%).

0,9%
8,0%
-30%
-20%
-10%
0%
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11. Prendas de vestir, y tejidos de punto y ganchillo
sector Tejidos de punto y ganchillo; prendas de vestir

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Jeans para hombre
(7,2%), camisetas de tejido de algodn (7,1%), tejidos de punto de fibras artificial (6,4%),
brasieres (5,4%), jeans para mujer (4,6%), ropa interior de fibras artificiales (3,8%), camisas
de tejidos planos de algodn (3,1%), tejidos de punto de algodn (2,9%), Blusas y camisas
de tejidos planos (2,5%).
Principal destino exportaciones 2010: Venezuela (30%), Estados Unidos (29%), Mxico
(11%), Ecuador (7%), Per (4%).
- Tejidos de punto y ganchillo: Hilados de algodn mezclados (63%), hilados de filamentos
continuos de fibras artificiales y/o sintticas (52%), hilados de algodn peinado (15%),
algodn cardado o peinado (47%).
- Prendas de vestir: Tejidos planos de algodn blanqueados y teidos (22%), tejidos de
algodn mezclados (13%), tejidos de punto de fibras artificiales y/o sintticas (2%),
tejidos de punto de algodn (1%), hilados crudos de algodn (33%).

5,9%
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12. Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado
sector Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cuero curtido delgado de
ganado vacuno (26%), calzado de cuero para hombre o mujer (17%), juguetes caninos de
carnaza (5%), calzado de cuero para proteccin (4%), sandalias de cuero (3%), suelas de
material plstico (3%), carteras y bolsos de cuero (3%), bolsas o tulas de cuero (3%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (24%), Italia (14%), Ecuador
(10%), Venezuela (9%), China (8%).
- Cuero: cueros de bovino frescos (0%), curtientes (39%), tintas para teir cueros y
textiles (9%), piel de reptil, sin curtir (0%).
- Calzado y artculos de viaje: cuero curtido delgado de ganado vacuno (5%), suelas de
caucho (1%), carnazas cruzadas (59%), suelas de material plstico (6%), cloruro de
polivinilo (3%).

2,2%
8,1%
-25%
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C. MADERA Y MUEBLES
Las industrias de muebles y madera representan cerca del 4% de la produccin total de la industria
colombiana. Ambos son sectores vinculados entre s, al ser uno de ellos un insumo del otro, y tambin
son sectores atados a las actividades de construccin de vivienda. La industria de madera produce
productos como lminas y tableros, puertas, y madera aserrada y contrachapada, y el sector de muebles,
por su parte, produce muebles para oficinas, hogares y locales comerciales. El crecimiento del primero
fue del 1,9% en 2010 y del -4,9% en el primer semestre de 2011, y el del segundo fue del 10,7% en
2010 y el -1,1% en el primer semestre de este ao.
El sector de madera ha tenido un crecimiento bajo durante el ltimo ao, explicado especialmente por la
fuerte y creciente competencia de productos provenientes de China. Tambin ha influido el impacto que
ha tenido la disminucin de las exportaciones hacia Venezuela, las cuales, a pesar de los grandes
esfuerzos de las empresas, an no se han podido sustituir completamente. Un componente adicional que
ha afectado el dinamismo del sector en el ltimo ao es la diminucin en la oferta de su principal materia
prima la madera debido al impacto del invierno sobre las vas de acceso para el transporte de la
misma.
Ahora bien, las perspectivas del sector maderero hacia futuro son positivas por dos razones principales.
En primer lugar, se espera que la locomotora de vivienda que ya inici a todo vapor jalone el
crecimiento del sector durante los prximos aos. La madera es un componente importante para las
viviendas, tanto por ser insumo para su construccin, como por ser insumo para los muebles que se
utilizan una vez la construccin est terminada. Y en segundo lugar, resulta positivo para el sector,
especialmente en trminos de la oferta de su principal materia prima, que el gobierno incluya, entre sus
prioridades y metas, ambiciosos programas de reforestacin.
La industria de muebles, como se mencion anteriormente, est muy atada al sector de la construccin
de vivienda, aunque su relacin est vinculada a la ltima parte del ciclo de la misma, es decir, una vez
se culminan las obras. Por tanto, su efecto es retardado y el impacto del reciente dinamismo de la
actividad de construccin an no se ha reflejado en las cifras recientes de crecimiento del sector. Como
se mencion anteriormente, el sector de muebles tuvo un comportamiento favorable durante 2010,
jalonado especialmente por la reactivacin de las actividades econmicas reflejado en un crecimiento
destacable de los muebles para oficina, las bajas tasas de inters y el crecimiento del crdito.
En general, la industria de muebles es un sector que enfrenta grandes retos en materia de innovacin,
tanto en materiales, calidad, diseo y funcionalidad, como en logstica y comercializacin. Adicionalmente,
es un sector que enfrenta retos de internacionalizacin, y formalizacin y desarrollo empresarial,
especialmente entre las empresas pequeas del sector.
A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para los principales componentes de esta
industria:

57

13. Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables
sector Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Lminas de madera
aglomerada (19%), tableros de madera aglomerada (18%), madera aserrada (18%), puertas
de madera (8%), madera contrachapada (7%), accesorios de madera para transporte (5%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Panam (22%), Venezuela (17%), Costa Rica
(14%), Estados Unidos (7%), Ecuador (6%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: madera sin elaborar (0%), papeles
impregnados y revestidos incluso autoadhesivos (47%), resina aminoplstica (0%), tableros
de madera aglomerada (0%), madera aserrada (0%), partes metlicas para muebles (0%).

1,4%
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14. Muebles
sector Muebles

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: fabricacin de muebles
para oficina (28%), fabricacin de muebles para el hogar (19%), fabricacin de colchones y
somieres (17%), fabricacin de muebles para comercio y servicios.
Panam (10%), Per (8%), Chile (8%).
Principales insumos 2009: Polialcoholes (41%), Disocianatos (58%), Madera contrachapada
(7%), copolmeros (0%), lminas de madera aglomerada recubiertas con otros materiales
(6%), polipropileno (0%).
D. PAPEL, CARTN Y ACTIVIDADES DE EDICIN E IMPRESIN
Los sectores asociados a la produccin de papel y cartn que representan cerca del 3,5% de la
produccin industrial nacional, y a las actividades de edicin e impresin que tambin representan
cerca del 3,5% de la produccin manufacturera han tenido un crecimiento relativamente bajo durante
los ltimos aos.
Ambos sectores fueron fuertemente afectados por la reciente crisis econmica internacional, con
contracciones de hasta casi el 10% en algunos trimestres de 2009. As mismo, su recuperacin desde la
crisis ha sido incipiente: el sector de papel y cartn creci en 2010 a una tasa del 2,6% y en el primer
1,8%
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semestre de este ao se contrajo al 4,2%, y sector de edicin e impresin se contrajo a una tasa del
2,6% en 2010 y del 1,6% en el primer semestre de 2011.
El moderado desempeo de estos sectores durante los ltimos aos se puede atribuir, particularmente al
sector de edicin e impresin, al acelerado proceso de difusin y uso de las tecnologas de la informacin
y las comunicaciones que han disminuido la demanda y uso de papel en todo el pas, a cambio del uso
de internet. El invierno, por su parte, ha afectado fuertemente al sector de papel y cartn por sus
consecuencias sobre la oferta de las materias primas del sector. Ahora bien, estas no son las nicas
explicaciones.
En el caso de papel y cartn, algunos factores adicionales que han afectado el crecimiento del sector en
los ltimos aos son: (1) la revaluacin de la moneda que ha disminuido el precio de los productos
finales importados que compiten con la produccin nacional, (2) la falta de reglas claras sobre los
espacios de reciclaje en los planes de ordenamiento territorial; un tema clave para el sector debido a que
el material de reciclaje representa cerca del 60% de su materia prima, y (3) como se mencion
anteriormente, la emergencia invernal que, en primer lugar disminuy la oferta de bagazo de caa de
azcar uno de los principales insumos del sector, y en segundo lugar ocasion daos sobre las vas
en las zonas forestales afectando as la oferta de madera y en consecuencia de papel.
A pesar del bajo desempeo del sector de papel y cartn en los ltimos aos, su potencial de crecimiento
hacia futuro es positivo.
Por un lado, se encuentra que el consumo por habitante de papel en Colombia es bastante inferior al de
pases de mayores ingresos, e incluso de ingresos similares. Por otro lado, se evidencia un dinamismo
creciente y un potencial importante en las exportaciones del sector. Y finalmente, sta es una industria
muy vinculada al comportamiento de la economa especialmente en un componente esencial del sector
que es el de empaques por lo cual se espera que el crecimiento econmico del pas, cuyas
proyecciones son bastante favorables para los prximos aos, sea un jalonador importante del sector.
Las actividades de edicin e impresin han tenido un comportamiento similar al del sector de papel y
cartn. Si bien las razones no son las mismas, el sector se ha visto afectado de forma similar por la
rpida difusin de internet y la disminucin en el uso del papel.
Ahora bien, este sector se ha venido transformando cada vez ms en un sector de servicios de
innovacin. Es un sector que se est actualizando constantemente, que se est adaptando a las nuevas
tecnologas y que est evolucionando hacia un negocio de servicios de edicin, impresin y diseo de
vanguardia y a la medida, y de servicios de informacin y comunicaciones con nfasis en tecnologas de
software.
Para avanzar en esta direccin, el sector enfrenta retos adicionales, entre los cuales se destacan los
costos de transaccin, los problemas de sistematizacin de procesos, las dificultades de articulacin, la
informalidad, la falta de economas de escala, y la baja capacitacin y disponibilidad de mano de obra
calificada y especializada.

60

Con el objetivo de enfrentar y superar estos retos cabe resaltar que este sector tambin hace parte del
Programa de Transformacin Productiva liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Como se mencion anteriormente, el objetivo de este programa es desarrollar sectores de talla mundial a
travs de la elaboracin y ejecucin de planes de negocio y a travs de la consolidacin y fortalecimiento
de alianzas pblico-privadas.
A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales componentes de esta
industria:
15. Productos de papel, cartn y sus productos
sector Productos de papel, cartn y sus productos

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: cajas de cartn
acanalado (11%), papel sanitario (11%), paales desechables (11%), papel bond (8%),
toallas sanitarias (7%), papel kraft (6%), cajas de cartn liso litografiadas (6%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (25%), Venezuela (23%), Per (19%),
Chile (5%), Bolivia (4%).
Principales insumos 2009: Desechos de papel y cartn (6%), papel kraft (7%), papel liner
(10%), pulpa qumica de madera soluble (82%), madera sin elaborar (0%), cartn kraft
(79%), papel corrugado (79%), tejidos de fibras artificiales y sintticas (73%).

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16. Edicin, impresin y artculos anlogos
sector Edicin, impresin y artculos anlogos

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: peridicos publicados
(13%), libros escolares (11%), cuadernos escolares plastificados (9%), libros cientficos y
tcnicos (9%), libros de arte y literatura (6%), sacos de papel mltiples (6%), libros temticos
diversos (5%), revistas publicadas (5%), catlogos y folletos (5%).
Ecuador (11%), Mxico (11%), Panam (9%).
Porcentaje de materias primas importadas 2008: 33,5%
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Papel bond (4%), papel peridico (87%),
papel propalcote (87%), papel para libros (24%), planchas para litografa (27%), papel
seguridad (100%).
E. REFINACIN DE PETRLEO, QUMICOS, Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLSTICO
En conjunto, los sectores de sustancias y productos qumicos, productos de la refinacin del petrleo, y
productos de caucho y plstico representan ms del 30% de la produccin total industrial. Hacen parte
de estos sectores, productos como la gasolina a motor, el disel-oil, los jabones y detergentes, los
productos farmacuticos, los plsticos en formas primarias, los fertilizantes y plaguicidas, los envases y
bolsas de plstico, y las llantas de caucho, entre otros.
2,9%
-4,6%
-14%
-9%
-4%
1%
6%
11%
1,0%
1,5%
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En general, estos han sido sectores dinmicos que, dado su tamao, han sido importantes motores del
crecimiento de la industria colombiana en los ltimos aos. En el primer semestre de 2011, esta
tendencia ha continuado: las tasas de crecimiento respectivas de los sectores de refinacin de petrleo,
sustancias y productos qumicos, y productos de caucho y plstico, fueron el 2,7%, el 6,6% y el 6,3%,
respectivamente, o en agregado de 4,9% casi 1,5 puntos porcentuales por encima del promedio
industrial.
El sector de productos de la refinacin de petrleo ha registrado un crecimiento positivo en el ltimo ao,
caracterizado: (1) por las exportaciones del sector, cuyo crecimiento entre enero y septiembre de 2011
supera el 50%, (2) por el crecimiento de la demanda interna, y (3) por las grandes inversiones que se
han realizado en el sector, particularmente las ampliaciones de las refineras de Cartagena y Barraca.
En el caso del mercado nacional, el empuje reciente del consumo del principal producto de sector, la
gasolina, se ha dado en particular por el crecimiento vertiginoso en la venta de vehculos y motos, el cual
ha sido impulsado por la reactivacin econmica, el crecimiento del crdito, las bajas tasas de inters y la
revaluacin del peso que ha reducido el precio de los vehculos y motos importados.
En el caso del Diesel, algunos elementos que han motivado su crecimiento son: el aumento en las ventas
de vehculos a diesel, la reactivacin econmica que ha incrementado el flujo de carga por va terrestre,
el crecimiento del comercio exterior, y el incremento en las necesidades de transporte de crudos.
A futuro, el sector de refinacin de petrleo enfrenta algunos desafos sobre su crecimiento. Entre estos
se destacan las conversiones de vehculos a gas natural vehicular, el aumento en la mezcla con etanol y
biodiesel, la cada vez mayor eficiencia en los vehculos, la volatilidad de los precios internacionales, y el
contrabando y hurto de combustibles.
Sector farmacutico
El sector farmacutico ha crecido a una tasa promedio anual del 4,5% durante los ltimos 5 aos. Es un
sector que est evolucionando, la produccin de las empresas nacionales es cada vez ms especializada,
y existe un inters creciente por parte de empresas extranjeras de invertir en Colombia y desde ac
exportar hacia otros pases de Centro y Suramrica. Es un sector que ha tenido recientemente una buena
dinmica, especialmente en los medicamentos de venta libre. Este buen dinamismo ha sido fruto, entre
otros, de las estrategias de comercializacin y publicidad de las empresas, as como de los cambios en
los patrones de consumo de los consumidores que cada vez demandan ms productos para mejorar la
calidad de vida.
El crecimiento del sector tambin ha sido impulsado por las exportaciones que, entre enero y septiembre
de este ao, han crecido a una tasa del 14%. En este frente, amerita resaltar que en 2010 el mercado
ecuatoriano pas por primera vez a Venezuela como el principal destino de las exportaciones de
medicamentos del pas. A estos dos destinos los siguen Per, Mxico y Chile.

63

En los prximos aos, se prev que el sector farmacutico colombiano siga creciendo a tasas positivas.
Qu tan altas sean estas tasas dependern, entre otros, de factores como: (1) el cumplimiento de las
metas de gobierno en materia de aseguramiento en salud de la poblacin, (2) la actualizacin del POS y
la unificacin del Plan de Beneficios, (3) la consolidacin del Sistema de Salud y (4) el grado de claridad
en las reglas de juego y el cumplimiento de las mismas.
Cosmticos y productos de aseo
El sector de cosmticos y productos de aseo ha tenido un comportamiento muy positivo durante el
primer semestre del ao. Este desempeo se debe en parte al crecimiento de las exportaciones
especialmente de los productos cosmticos, cuyo dinamismo de explica, en buena medida, por el
exitoso proceso de reemplazo del mercado venezolano por destinos como Per, Ecuador, Mxico y
Centroamrica.
Se ha registrado tambin una reactivacin importante del consumo nacional, impulsada especialmente
por las estrategias de publicidad, mercadeo y ventas desarrolladas por las empresas del sector este es
uno de los sectores que ms invierte en publicidad. Los altos ndices de confianza y las grandes
inversiones en el sector tambin han sido motores de crecimiento. Entre stas ltimas, sobresalen
inversiones recientes como los centros de innovacin de Kimberly-Clark y Belcorp, y los centros de
distribucin de Avon, Procter & Gamble y Unilever.
Ahora bien, el crecimiento del sector de cosmticos y productos de aseo no es solo resultado de ms
produccin sino tambin de mejoras en la produccin. Este es un sector que le est apostando a la
innovacin, no solo para diferenciar y agregar valor al producto final, sino tambin para mejorar las
materias primas, los ingredientes activos y los envases y empaques utilizados.
Cabe resaltar adems que el sector de cosmticos y productos de aseo hace parte del Programa de
Transformacin Productiva, cuyo objetivo es desarrollar sectores de talla mundial a travs de la
elaboracin y ejecucin de planes de negocio y la consolidacin de alianzas pblico-privadas. Hasta el
momento se han logrado con este Programa avances en: (1) la modernizacin, automatizacin, y mejor
estructuracin del programa de inspeccin y vigilancia del Invima en lo relacionado con esta industria, (2)
la asignacin de mayores recursos de Colciencias para innovacin en el sector, y (3) el desarrollo de
nuevos convenios para realizar capacitaciones con universidades en Colombia y otros pases.
Proteccin de cultivos
Los sectores asociados a la proteccin y nutricin de cultivos, como son los plaguicidas y fertilizantes,
han tenido un comportamiento positivo en el ltimo ao. En el caso de los plaguicidas, su crecimiento se
explica por un mayor dinamismo en las exportaciones, as como por el aumento en la demanda nacional
generada por la variabilidad climtica de los fenmenos del nio y la nia, lo cuales han incrementado la
vulnerabilidad de los cultivos ante plagas. Cabe resaltar que no obstante este desempeo positivo, el
sector en los ltimos aos ha tenido un comportamiento menos dinmico del esperado debido al bajo
crecimiento del sector agropecuario colombiano y a la mayor competencia externa.

64

En el caso de los fertilizantes que es considerado hoy en da un commodity, un referente necesario es
el nivel de precios internacionales. Los precios de los fertilizantes en el mundo han estado subiendo en
los ltimos aos debido al crecimiento de la demanda mundial, lo cual ha impulsado el crecimiento de
este sector en el pas. Ahora bien, amerita resaltar dos grandes limitaciones que han frenado el
crecimiento de esta actividad y que son a su vez dos grandes desafos del sector hacia futuro. stas son
la alta volatilidad de los precios internacionales y la insuficiente cultura de fertilizacin en el sector
agropecuario colombiano.
Productos de caucho y plstico
El sector de caucho y plstico ha registrado una dinmica positiva durante el ao, con un crecimiento
entre enero y julio, segn la muestra mensual manufacturera, del 8% para el sector de caucho y del
6,6% para el sector de plstico. El sector de caucho, que se compone principalmente de llantas para
vehculos y camiones, ha sido jalonado fuertemente por la actividad automotriz cuyas ventas han crecido
consistentemente por encima del 20% durante el ltimo ao.
En el caso de productos de plstico, su crecimiento ha sido impulsado por la recuperacin de la actividad
productiva, especialmente por el dinamismo de sectores como la construccin y la industria de alimentos,
que utilizan el plstico intensivamente como bien intermedio de produccin. Sin embargo, cabe resaltar
que el crecimiento de este sector quizs ha sido inferior al esperado, como resultado de la tendencia al
alza desde el segundo semestre de 2010 de los precios internacionales de las principales resinas
plsticas, lo cual ha generado presiones sobre los costos de produccin.
A continuacin, se presentan algunas cifras e indicadores para las principales actividades de esta
industria:
17. Productos de la refinacin del petrleo; combustible nuclear
sector Productos de la refinacin del petrleo; combustible nuclear

19,4%
-1,0%
-15%
-10%
-5%
0%
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5,0%
10,0%
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Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Gasolina motor corriente
(20%), disel oil (24%), combustleo (21%), turbosina jet fuel (10%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (34%), Repblica Dominicana
(8%), Bahamas (7%), Brasil (6%), Ecuador (6%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: petrleo crudo (0%), aceites lubricantes en
bruto (67%), aditivos para grasas y aceites lubricantes (0%), carbn mineral hulla
antracita (0%), bases parafnicas (0%), Bases naftnicas (0%), gas natural (0%), gasleo
(0%).
18. Sustancias y productos qumicos
sector Sustancias y Productos Qumicos

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: jabones, detergentes y
perfumes de tocador (21%), productos farmacuticos (20%), plsticos en formas primarias
(18%), fabricacin de sustancias qumicas bsicas (12%), abonos y compuestos inorgnicos
nitrogenados (7%).
11,1%
8,9%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
7,0%
8,0%
9,0%
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Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (16%), Per (13%), Brasil (13%),
Venezuela (9%), Estados Unidos (6%).
- Sustancias qumicas: estireno (58%), propileno (100%), amonaco lquido (85%), cloruro
de potasio (54%), fosfato de amonio (50%), Etilhexanol 2 etilhexanol (100%),
ciclohexano (26%), abonos y fertilizantes nitrogenados (99%), alquitrn aromtico (0%).
- Productos qumicos: bases para preparacin de insecticidas, fungicidas y herbicidas
(27%), Envases de material plstico para drogas y cosmticos (25%), compuestos
orgnicos (61%), antibiticos (3%), Frascos pequeos de vidrio para perfumera,
farmacia y laboratorio (72%), Caprolactama (0%), Etilenglicol (100%), nitrato de amonio
(100%).
19. Productos de caucho y de plstico
sector Productos de caucho y de plstico

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Envases de material
plstico (12%), bolsas de material plstico (10%), envase de material plstico (4%), tuberas
de polivinilo (7%), llantas de caucho para buses y camiones (5%), tapas y tapones de
material plstico (4%), pelcula tubular de plstico impresa (4%), pelcula de polipropileno
(4%), pelcula de polietileno (4%).
3,9%
5,8%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2,5%
2,7%
2,9%
3,1%
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3,7%
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Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (14%), Brasil (14%), Ecuador
(13%), Venezuela (10%), Per (9%).
- Caucho: caucho natural en formas primarias o en planchas (100%), negro de humo
(0%), tejidos de polipropileno (48%), bandas de caucho para reencauche de llantas
(40%).
- Plstico: polietileno (47%), polipropileno (9%), cloruro de polivinilo (9%),
homopolmeros (34%), poliestireno (20%), resinas polister (33%), aditivos para
plsticos (43%).
F. MINERALES NO METLICOS
La industria de minerales no metlicos es un sector que est ntimamente ligado a las actividades de
construccin de vivienda y obras civiles. Este sector, que representa cerca del 8% de la produccin
industrial nacional, est compuesto por los subsectores de vidrio y sus productos, arcilla y cermica no
refractaria, cemento, cal y yeso, y artculos de hormign. En lo corrido del ao, este sector ha registrado
un comportamiento muy positivo, con una tasa de crecimiento del 10,2% en el primer semestre.
Esta buena dinmica es explicada fundamentalmente por el impulso de las locomotoras de vivienda e
infraestructura, que ya comienzan a jalonar al sector y que se espera lo sigan jalonando durante los
prximos aos. Prueba de lo anterior es que las licencias de construccin durante 2011 estn creciendo
por encima del 60%, y que los recursos pblicos y privados destinados a infraestructura de transporte
en el Plan Nacional de Desarrollo para el perodo 2011-2014 son de casi 45 billones de pesos. En el
caso de la construccin de vivienda, se observa adems un crecimiento importante, tanto en obras
nuevas como en proceso, y tanto en obras residenciales como en construcciones comerciales y de
oficinas.
Ahora bien, el crecimiento de este sector no es solo producto de la mayor demanda interna. Tambin es
resultado, por un lado de las exportaciones, que entre enero y septiembre de este ao crecieron a una
tasa del 12%, y por el otro de las grandes inversiones que estn realizando las empresas del sector,
tanto en Colombia como en el exterior, para ampliar capacidad. Estas inversiones para ampliar capacidad
sern crticas en el futuro cercano debido, en primer lugar a que la demanda por los productos minerales
no metlicos seguir creciendo fuertemente a medida que las locomotoras de vivienda e infraestructura
sigan avanzando, y en segundo lugar a que la utilizacin de la capacidad instalada del sector ya se
encuentra en un nivel relativamente alto.
Un hecho adicional que amerita resaltar es el desmonte a la sobretasa de energa para la industria que
se aprob a finales de 2010. El sector de minerales no metlicos es un sector muy intensivo en energa,
por lo cual esta medida es benfica para sus empresas, al reducir un componente importante de sus
costos y, de esta manera, mejorar su competitividad.

68

Algunos retos que enfrenta el sector estn relacionados con: la aplicacin de tecnologas limpias, la
transformacin y adecuacin a normas de sostenibilidad, el aprovechamiento de residuos de otras
industrias como materia prima, la disponibilidad de mano de obra calificada, el aumento de capacidad de
produccin para suplir la creciente demanda de los sectores de vivienda y obras pblicas, la competencia
internacional, y los costos de energa y de logstica y transporte.
industria:
20. Productos minerales no metlicos
sector Productos minerales no metlicos

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Cemento, cal y yeso
(39%), Artculos de hormign, cemento y yeso (20%), vidrio y productos de vidrio (15%),
productos de arcilla y cermica no refractarias para uso estructural (15%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (20%), Venezuela (15%),
Ecuador (13%), Brasil (8%), Per (6%).
- Vidrio y sus productos: vidrio plano sin biselar ni azogar (75%), carbonato de sodio-soda
(0%), desechos de vidrio, (0%) tela de material plstico (92%), arenas industriales
(0%).
7,0%
10,6%
-15%
-10%
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- Arcilla y cermica: fritas (64%), arcilla comn (1%), cajas de cartn acanalado (0%),
arcillas especiales, esmaltes cermicos (45%).
- Cemento, cal y yeso, y sus productos, y otros minerales no metlicos: piedra caliza en
bruto (0%), cemento gris (0%), asfalto slido (0%), arenas (0%), gravilla (0%), sacos
de papel mltiples (0%), yeso (0%).
G. METALMECNICA Y MAQUINARIA
El sector metalmecnico y de maquinaria representa cerca del 15% de la industria total nacional y est
compuesto por actividades como la siderurgia, el ferronquel, los productos elaborados de metal, la
fabricacin de aparatos de uso domstico, los vehculos automotores, la fabricacin de motocicletas, y la
industria de autopartes. En conjunto, este sector creci a una tasa del 9,4% en 2010 y del 1,3% en el
primer semestre de este ao.
Ahora bien, no todas las actividades de este rubro han crecido a tasas iguales. El sector automotor
creci, por ejemplo, a una tasa del 23,3% en 2010 y del 22,8% en el primer semestre de 2011. El
sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos, por su parte, creci en 2010 a una tasa del 7,7% y
en el primer semestre de 2011 a una tasa del 3,2%. Y finalmente, el sector de productos metalrgicos
bsicos, que incluye la siderurgia, los metales preciosos, los metales no ferrosos y los productos
elaborados de metal, creci en 2010 al 7,4% y en el primer semestre del ao cay el 5,2%.
Siderurgia y ferronquel
En el caso de las industrias metalrgicas bsicas, es importante diferenciar entre la industria siderrgica
y el sector de ferronquel. La siderurgia ha sido una industria dinmica durante el ltimo ao, lo cual es
explicado fundamentalmente por la reactivacin de la economa: el acero y el hierro son sectores muy
correlacionados con el producto interno bruto al estar atados a mltiples sectores econmicos como
obras civiles, metalmecnica, industria automotriz, sector petrolero, y construccin, entre otros. En
particular, sobresale el impulso que le ha dado al sector el dinamismo de las locomotoras de vivienda e
infraestructura. Tambin se destaca el crecimiento en las exportaciones de actividades del sector como
los productos laminado planos de hierro o acero sin alear, que prcticamente se duplicaron entre enero y
septiembre de este ao frente al mismo perodo del ao anterior, y de los desperdicios y desechos de
hierro o acero que crecieron a una tasa de ms del 30% durante este mismo perodo.
La industria de ferronquel, por su parte, ha tenido un comportamiento menos positivo, reflejado en una
contraccin de las exportaciones entre enero y septiembre de este ao del 15%. Esta fuerte cada se
debe principalmente al cierre parcial, por mantenimiento, de una de las plantas de Cerromatoso durante
el primer semestre del ao. Por ser una razn coyuntural y temporal, se espera que esta actividad
retome su senda de crecimiento durante la segunda mitad del ao y en los aos siguientes.

70

La industria de productos elaborados de metal fue afectada fuertemente por la reciente crisis
internacional, y su recuperacin desde entonces ha sido incipiente. A manera de ejemplo, entre enero y
julio de este ao, segn informacin de la muestra mensual manufacturera, el sector se contrajo a una
tasa del 6,3%. Esta lenta recuperacin se explica por: (1) la revaluacin de la moneda, (2) la fuerte
competencia de productos de China, y (3) la primera reforma arancelaria del gobierno que se expidi a
finales de 2010. En relacin con este ltimo punto, amerita resaltar que las modificaciones arancelarias
posteriores de agosto de 2011 son, en opinin del sector, positivas, y se traducirn en mejores
resultados de crecimiento para el sector en el mediano plazo.
Un componente que ha beneficiado a todo el sector metalrgico durante el ltimo ao y que vale la pena
sealar, es el desmonte a la sobretasa de energa para la industria manufacturera. El sector metalrgico,
especialmente la siderurgia, es un sector muy intensivo en energa, por lo cual este desmonte significa
una disminucin importante en sus costos de produccin.
Maquinaria y aparatos domsticos
Durante el ltimo ao se ha registrado un crecimiento considerable en las ventas de maquinaria y
aparatos domsticos, aunque llama la atencin que este incremento ha sido proporcionalmente ms alto
para los productos importados que para los productos de la industria nacional. El crecimiento en las
ventas de este sector, especialmente de aparatos de uso domstico, se debe a factores como: (1) la
reactivacin de la economa, (2) el crecimiento en el ingreso de los hogares, (3) la disminucin de
precios de los productos, (4) las estrategias de comercializacin de las empresas enfocadas en ofrecer
promociones, (5) las mayores opciones y facilidades de financiamiento, la ampliacin de las modalidades
y los plazos de los crditos, y las bajas tasas de inters, y (6) la revaluacin de la moneda que ha
disminuido el precio de los productos importados.
Como se mencion anteriormente, la produccin nacional de electrodomsticos, especialmente de
neveras que es el componente de mayor participacin, ha crecido en menor proporcin que las
importaciones. Este menor dinamismo de la industria nacional se explica fundamentalmente por la
revaluacin de la moneda que ha reducido los precios de los importados, y por una mayor
competencia de empresas extranjeras, especialmente de empresas coreanas que importan sus
productos, sin arancel, desde Mxico.
En materia de exportaciones, en los ltimos aos se ha presentado una cada importante en el sector,
como resultado de la sustitucin del principal mercado de destino que antes era Venezuela y ahora es
Ecuador. Ecuador no solo es un mercado ms pequeo, sino que adems ha llevado a cabo reformas
normativas restrictivas que perjudican al sector.
Ahora bien, no todas las noticias son negativas. En el subsector de electrodomsticos, por ejemplo, se
han dado mejoras considerables en el control del contrabando. Y en el subsector de pequeos artefactos
domsticos como licuadoras y planchas, se han dado recientemente inversiones y alianzas importantes
dentro de la industria nacional.

71

Uno de los principales retos que enfrenta el sector de maquinaria, equipo y aparatos elctricos es el
ambiental. Este reto implica: (1) mejorar la eficiencia energtica de los productos, (2) implementar y
apoyar campaas para la sustitucin de productos por artefactos ms eficientes en los hogares, y (3)
desarrollar estrategias para la recoleccin y el tratamiento de productos al final de su ciclo de vida. El
otro gran desafo del sector es seguir realizando, e incrementar, las inversiones y los desarrollos
innovadores para hacer frente a la competencia internacional; competencia que se agudizar con la
implementacin de los acuerdos comerciales que est negociando el gobierno con pases como Corea del
Sur y Turqua.
Finalmente, la industria automotriz y de autopartes es quizs, entre los sectores manufactureros, el que
ha tenido mejores resultados durante el ltimo ao: su tasa de crecimiento en los cuatro trimestres
anteriores ha estado consistentemente por encima del 20%. Este buen desempeo se ha reflejado en
todas sus actividades: vehculos automotores, carroceras para vehculos, piezas, partes y accesorios
para vehculos, y otros tipos de equipo de transporte como motocicletas.
El gran dinamismo del sector automotriz y de autopartes se explica por una coyuntura favorable de: (1)
bajas tasas de inters, (2) alto dinamismo del crdito, (3) mayores ingresos de los hogares, (4) auge en
el uso de las motocicletas como medio de transporte, (5) reactivacin econmica y crecimiento
empresarial, (6) ms y mejores opciones de financiamiento, (7) agresivas campaas de mercadeo,
publicidad y ventas por parte de las empresas del sector, y (8) una tasa de cambio que se ha revaluado,
lo cual ha disminuido el costo de las materias primas. Esta coyuntura, adems de ser benfica para el
sector automotor y de autopartes, tambin ha impulsado el crecimiento de sectores vinculados al mismo
como la metalmecnica, la industria qumica, la siderurgia, los productos de caucho, el vidrio y la
refinacin de petrleo.
Adems del mercado interno, el crecimiento del sector tambin ha sido impulsado por las exportaciones.
A manera de ejemplo, las ventas en el exterior de vehculos automotores, remolques y partes y piezas,
entre enero y septiembre de 2011, crecieron a una tasa del 27%.
Para mantener un crecimiento alto y sostenido, la industria automotriz y de autopartes enfrenta grandes
desafos. Entre estos desafos se destacan: (1) hacer frente a la mayor competencia internacional,
especialmente con la firma de tratados de libre comercio como el que actualmente se est negociando
con Corea del Sur, (2) aumentar el valor agregado de la produccin nacional, especialmente en el caso
de autopartes, e incrementar las inversin en investigacin, desarrollo e innovacin, (3) profundizar la
especializacin en el ensamblaje y generar mayores economas de escala, (4) conquistar nuevos
mercados de exportacin, (v) establecer clusters regionales que integren la cadena, y (5) disminuir los
costos de logstica y transporte.
industria:

72

21. Productos metalrgicos (excepto maquinaria y equipo)
sector Productos metalrgicos bsicos (excepto maquinaria y equipo)

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Ferronquel y sus
productos (13%), fabricacin de productos metlicos para uso estructural otros metales no
ferrosos (8%), Tubos de hierro o acero recubiertos (5%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Estados Unidos (40%), Suiza (18%), China
(14%), Pases Bajos (4%), Italia (4%).
- Hierro y acero y otros metales no ferrosos: chapa de hierro o acero laminada en fro
(39%), aluminio en bloques y lingotes (68%), chapa de hierro o acero laminada en
caliente (25%), chatarra de acero (2%), chatarra de hierro (3%), chatarra de aluminio
(0%), zinc en bloques y lingotes (13%), oro en masas, granos y ndulos (0%).
- Productos metalrgicos: alambrn de hierro (42%), alambrn de acero (32%), ngulos,
perfiles y secciones de aluminio (9%), vidrio plano biselado (0%), Chapa de hierro o
acero laminada en fro (70%).

6,6%
-6,8%
-10%
-5%
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5%
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15%
20%
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22. Maquinaria y equipo
sector Maquinaria y equipo

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Neveras para uso
domstico (22%), fabricacin de bombas, compresores, grifos y vlvulas (10%), fabricacin
de armas y municiones (8%), estufas de gas domsticas (4%), partes y accesorios de
mquinas (3%).
Unidos (13%), Per (13%), Mxico (4%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Chapa de hierro o acero laminada en fro
(23%), compresores elctricos (100%), partes para aparatos y equipos de refrigeracin
(0%), poliuretano (2%), poliestireno (4%).

2,3%
1,0%
-25%
-20%
-15%
-10%
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0%
5%
10%
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23. Otra maquinaria y aparatos elctricos
sector Otra maquinaria y aparatos elctricos

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: Cables y alambres
aislados para instalaciones (18%), Transformadores para distribucin de energa (9%),
bateras para automotores (9%), juegos de cables de encendido para vehculos (8%),
transformadores para transmisin de energa (6%), cable coaxial (4%), interruptores
elctricos (3%).
Unidos (13%), Per (13%), Mxico (4%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Alambrn de cobre (57%), conectores y
terminales para sistemas elctricos de automotores (0%), cables y alambres aislados para
instalaciones elctricas (2%), plomo en bloques y lingotes (75%), lmina magntica (99%),
chatarra de metales (0%).

2,2%
7,5%
-20%
-15%
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5%
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24. Equipo de transporte
sector Equipo de transporte

Principales productos o subsectores (participacin en el total) 2009: automviles (38%),
motocicletas (19%), camperos o camionetas (8%), chasises para camiones (6%), chasises
para autobuses (3%), carroceras para autobuses (3%).
Principales destinos de exportaciones 2010: Ecuador (46%), Estados Unidos (15%), Brasil
(10%), El Salvador (9%), Venezuela (9%).
Principales insumos (porcentaje importado) 2009: Ejes-trenes para automotores (0%),
unidades CKD para motores de vehculos livianos (58%), unidades CKD para motocicletas
(80%), llantas de caucho para automviles (0%), asientos metlicos tapizados para
automotores(0%), partes y piezas para aeronaves (0%), pinturas de alta temperatura (0%).

1,3%
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-40%
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CONCLUSIONES
Durante las ltimas dcadas, la industria colombiana ha enfrentado extraordinarios desafos y superado
grandes adversidades. Tan solo en los ltimos 15 aos, el sector manufacturero colombiano enfrent:
una grave crisis interna a finales de los 90, una crisis internacional sin precedentes hace unos aos, una
fuerte emergencia invernal en 2010 y 2011, y el cierre casi completo de uno de sus principales
mercados de exportaciones; el venezolano.
Adicional a estos obstculos coyunturales, histricamente la industria tambin ha enfrentado desafos de
entorno que han limitado el crecimiento de su productividad. Entre estos, se destacan los problemas de
inseguridad y orden pblico, y los rezagos de competitividad del pas en infraestructura y logstica,
pertinencia y calidad de la educacin, desarrollo cientfico e innovador, eficiencia de la justicia, e
internacionalizacin de la economa.
En parte como resultado de lo anterior, el sector manufacturero colombiano ha crecido en los ltimos 30
aos a una tasa promedio de tan solo el 1,5% anual. Si se compara esta cifra con el crecimiento
promedio de ms del 10% que registraron, durante este perodo, pases como Corea del Sur, China o
Malasia, se evidencia el atraso histrico del sector y la dificultad que ha tenido de alcanzar incrementos
considerables de productividad y tasas de crecimiento altas y sostenidas. Ahora bien, no obstante esta
dificultad, al analizar la ltima dcada y evaluar las perspectivas hacia futuro, el panorama para la
industria en Colombia es positivo. Y es positivo, tanto por lo que han hecho y estn haciendo las
empresas, como por lo que han hecho y est haciendo el gobierno para mejorar el entorno de
competitividad que las rodea.
En trminos de entorno, el pas ha dado pasos sustanciales en los ltimos aos. Entre otros aspectos:
(1) ha mejorado considerablemente la situacin de seguridad y orden pblico, (2) se ha generado un
clima de negocios propicio y atractivo para la inversin local y extranjera, (3) se han incrementado las
coberturas en educacin y salud, (4) se ha avanzado en la agenda de la poltica internacional, (5) ha
aumentado el uso y difusin de las tecnologas de la informacin y comunicaciones, y (6) se ha dado un
rpido desarrollo del sistema financiero.
Adicionalmente, el gobierno actual ha seguido diseando y ejecutando estrategias macroeconmicas,
microeconmicas, sectoriales y regionales para mejorar la situacin competitiva de las empresas del pas,
y as establecer un entorno adecuado para el desarrollo industrial. Algunos ejemplos son: (1) en el
campo macroeconmico, la disciplina fiscal, los ajustes tributarios y las polticas fiscales aprobadas
recientemente, (2) en el campo microeconmico, la aprobacin del Plan Nacional de Desarrollo y el
avance en el cumplimiento de sus metas en ciencia, tecnologa e innovacin, infraestructura y logstica,
cobertura y calidad de la educacin, simplificacin de trmites, difusin y uso de las TIC, entre otros, (3)
en el campo sectorial, la consolidacin de la Poltica de Transformacin Productiva del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, y (4) en el campo regional, la reforma al sistema de regalas, como
mecanismo y fuente de financiacin para el futuro desarrollo de proyectos productivos de gran impacto
regional incluyendo los industriales.
Por otra parte, en trminos de desarrollo empresarial, los avances tambin han sido notorios. Las
empresas industriales estn mejorando su competitividad, invirtiendo en innovacin, desarrollando

77

proyectos de inversin, conquistando los mercados internacionales, buscando aprovechar las ventanas
que abren los tratados de libre comercio, y fortaleciendo sus alianzas con el sector pblico y la academia.
Un buen ejemplo que ilustra lo anterior, es la tasa de inversin del pas que se ubica hoy en da en el
28,5% del PIB, y que constituye la cifra ms alta de los ltimos treinta aos.
Este dinamismo de la inversin en el pas ha sido impulsado en particular por las apuestas de expansin
y crecimiento de las empresas industriales, que pasaron de realizar casi exclusivamente inversiones
pequeas con recursos propios en el territorio nacional, a realizar inversiones de ms envergadura, en
muchos casos apalancadas en el mercado de capitales, y no solo en Colombia sino tambin en otros
pases del hemisferio. En parte como resultado de este desarrollo, el PIB industrial pas de menos de
15.000 millones de dlares al principio de la dcada pasada, a cerca de 20.000 millones al final de la
misma (ver grfico 73).
Grfico 73: PIB de la industria manufacturera (miles de US$ del ao 2000)

Fuente: Banco Mundial

En materia de innovacin, tambin las empresas industriales han alcanzado importantes logros. Primero,
como resultado del aumento en la participacin de sectores clasificados como intensivos en tecnologa e
innovacin; como son los productos qumicos, los equipos de transporte, la maquinaria, los aparatos
elctricos, y la petroqumica. Y segundo, por el desarrollo de productos sofisticados en sectores
tradicionales, como son los bienes con alto valor nutricional en el sector de alimentos, los cosmticos y
productos de aseo basados en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, o el mayor enfoque de
la industria textil en la moda, la investigacin y los productos de vanguardia.
En exportaciones, los avances de las empresas del sector industrial tambin son destacables, no solo en
trminos de valor antes del ao 2000 las exportaciones industriales difcilmente superaban los 7.000
millones de dlares al ao y este ao se espera que superen los 20.000 millones, sino tambin de
sofisticacin de productos y diversificacin de destinos. En relacin con este ltimo punto, se observa,
10
12
14
16
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20
22
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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por ejemplo, una disminucin en los ltimos aos en el peso de las exportaciones industriales hacia
destinos tradicionales como Venezuela y Estados Unidos, y un aumento en la participacin de destinos
como Brasil, China, Chile y Per.
Todo este esfuerzo empresarial y del gobierno en materia de competitividad, innovacin, apertura
econmica e inversin, se ha traducido en una leve transformacin productiva de la industria hacia
productos de mayor valor agregado. Para ilustrar este punto, en el grfico 74 se muestra que, de todos
los sectores industriales clasificados como intensivos en capital, alta tecnologa y mano de obra calificada
(cdigos en color verde), casi el 60% corresponde a actividades que en la ltima dcada han aumentado
significativamente su participacin en la produccin nacional. En contraposicin, se encuentra que de los
sectores ms concentrados en mano de obra no calificada y con menor intensidad tecnolgica (cdigos
en color azul), cerca del 68% corresponde a actividades que han perdido participacin. En este caso, las
empresas de estas industrias han adoptado y desarrollado nuevas tecnologas y aumentando el grado de
especializacin y calificacin de su mano de obra, y por tanto han migrado hacia actividades de ms valor
agregado.
En sntesis, si bien el sector industrial colombiano histricamente no ha tenido un crecimiento
extraordinario, su desempeo en la ltima dcada interrumpido temporalmente por la crisis
internacional ha sido positivo, y existen adems indicios de que su desempeo en el mediano y largo
plazo puede ser favorable.
Ahora bien, este desempeo favorable depender, no solo de las empresas y el gobierno, sino tambin
de lo que ocurra en los mercados internacionales. En este sentido, lo que est pasando en el mundo es
bastante incierto. La gravedad de las situaciones fiscales y financieras de pases europeos como Grecia,
Espaa, Italia, Irlanda o Portugal an no se dimensiona. En el caso de Estados Unidos, la falta de
consenso entre los partidos y el poco margen de maniobra del ejecutivo, han generado incertidumbre
sobre la capacidad de este pas de enfrentar estos mismos problemas de manera efectiva. Y en el caso
de las economas emergentes, es todava desconocido qu tanto les va a afectar toda esta coyuntura.

79

Grfico 74: Cambios en la composicin del sector industrial 2000-2010
(por sector CIIU revisin 3 a 4 dgitos ver anexo)

Fuente: DANE, Banco de la Repblica, clculos DNP. Cdigos en violeta corresponden a sectores basados en el procesamiento de recursos naturales, cdigos
en azul corresponden a sectores intensivos en mano de obra no calificada, y cdigos en verde corresponden a sectores intensivos en capital y alta tecnologa.
La clasificacin entre industrias nuevas y emergentes, consolidadas, pequeas y en transformacin, se basa en si el sector se ubica por debajo o por encima
de la mediana de las dos variables utilizadas: participacin en la produccin industrial en 2010, y crecimiento promedio de la participacin en la produccin
industrial entre 2000 y 2010. En el anexo 1 se presentan los nombres de los sectores presentados en la tabla.

En las ltimas dcadas la industria colombiana ha enfrentado con xito grandes adversidades. Hoy, esta
industria a pesar de la difcil situacin de los ltimos tres aos y de la volatilidad e incertidumbre de la
economa mundial tiene buenas perspectivas hacia futuro. El sector se est recuperando, con un
crecimiento promedio en el ltimo ao y medio del 4,2%, y unas exportaciones que, entre enero y
septiembre de 2011, crecieron a una tasa del 26%. Adicionalmente, el nivel de confianza de los
empresarios es positivo, los mrgenes de crecimiento son altos, y las empresas a travs de sus
inversiones y sus estrategias de innovacin, internacionalizacin, y diversificacin, y el gobierno a
travs de las polticas para mejorar la competitividad del pas estn haciendo todos los esfuerzos para
consolidar, en la industria colombiana, un proceso de largo plazo de alto crecimiento y desarrollo
sostenible.
Las perspectivas son claramente positivas, pero para que estas perspectivas efectivamente se realicen,
quedan todava grandes obstculos y desafos por superar. Desafos, tanto por mejorar la competitividad
de las empresas, como por cerrar las brechas y mejorar el entorno de competitividad que las rodea.
Industrias nuevas y emergentes Industrias consolidadas
Industrias pequeas Industrias en transformacin
1512
1522
1530
1541
1543
1561
1563
1581
1591
1600
1710
1720
1749
1750
1810
1921
2101
2102
2211
2212
2220
2421
2422
2423
2424
2511
2521
2610
2693
2694
2729
2899
2930
3699
1542
1572
1742
1743
1922
1926
2010
2040
2090
2219
2232
2513
2692
2696
2812
2813
2892
2912
2913
2914
2915
2921
2922
2924
2929
3120
3190
3190
3210
3530
3611
3613
3691
1521
1552
1592
1730
1741
1910
1924
1925
1931
1932
1939
2020
2030
2213
2512
2519
2699
2893
2925
2926
3140
3150
3220
3230
3311
3312
3320
3512
3592
3692
3693
3694
1511
1551
1564
1571
1589
1593
1594
2109
2321
2322
2411
2412
2413
2429
2529
2691
2695
2710
2721
2811
2919
3110
3130
3410
3420
3430
3591
3612
3614
3619
C
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

p
r
o
d
u
c
c
i
n

(
p
r
o
m
e
d
i
o

2
0
0
0
-
2
0
1
0
)
Tamao (participacin en produccin industrial 2010)

80

Qu tan exitoso sea el caso de la industria colombiana en 20 30 aos depender, como se menciona
en la introduccin de este informe, de la capacidad de las empresas y el gobierno de (1) abrir la
economa, y lograr la insercin exitosa de los bienes y servicios de la industria nacional en los mercados
internacionales y en las cadenas productivas mundiales, (2) imponer una cultura de innovacin en las
empresas y en general en todas las esferas del desarrollo, (3) consolidar la asociatividad empresarial,
las alianzas pblico-privadas, y el desarrollo de clusters en las regiones, y (4) crear un entorno de
competitividad propicio para el desarrollo empresarial con avances sustanciales, entre otros, en
infraestructura y logstica, educacin, formalizacin, justicia, seguridad, tecnologas de informacin y
comunicaciones, y ciencia, tecnologa e innovacin.

81

BIBLIOGRAFA
ANIF (2011): Mercados Industriales 2011. Centro de Estudios Econmicos de la Asociacin Nacional de
Instituciones Financieras.
DANE (2011). Informe Muestra Mensual Manufacturera ene2001-jul2011, Encuesta Anual Manufacturera
2002-2010, y Cuentas Nacionales 2001-I 2011-II.
Fondo Monetario Internacional (2011). World Economic Outlook Database, September 2011
Hausmann, R., Hidalgo C., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimnez, J., Simoes, A., Yildirim, M. (2011).
The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity. Harvard.
Hausmann, R. y B. Klinger (2007). Achieving Export-led Growth in Colombia. Center for International
Development, Kennedy School of Government. Harvard University. Documento elaborado para el
Departamento Nacional de Planeacin.
Hausmann R., J. Hwang y D. Rodrick, (2006). What you export matters. NBER working paper 11905.
National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Estados Unidos.
Hausmann R. Rodrik, D. y Velasco, A. (2005). Growth Diagnostics. Mimeo. John F. Kennedy School of
Government, Harvard University.

82

ANEXO
CLASIFICACIN CIIU REVISIN 3 CUATRO DGITOS
CGIDO CIIU
REV. 3
NOMBRE DEL SECTOR
1511 Produccin transformacin y conservacin de carnes y de derivados crnicos
1512 Transformacin y conservacin de pescado y de derivados del pescado
1521 Elaboracin de alimentos compuestos principalmente de frutas legumbres y hortalizas
1522 Elaboracin de aceites y grasas de origen vegetal y animal
1530 Elaboracin de productos lcteos
1541 Elaboracin de productos de molinera
1542 Elaboracin de almidones y de productos derivados del almidn
1543 Elaboracin de alimentos preparados para animales
1551 Elaboracin de productos de panadera
1552 Elaboracin de macarrones fideos alcuzcuz y productos farinceos similares
1561 Trilla de caf
1563 Tostn y molienda del caf
1564 Elaboracin de otros derivados del caf
1571 Fabricacin y refinacin de azcar
1572 Panela
1581 Elaboracin de cacao chocolate y productos de confitera
1589 Elaboracin de otros productos alimenticios.
1591
Destilacin rectificacin y mezcla de bebidas alcohlicas; Produccin de alcohol etlico a
partir de sustancias fermentadas
1592 Elaboracin de bebidas fermentadas no destiladas
1593 Produccin de malta elaboracin de cerveza y otras bebidas malteadas
1594 Elaboracin de bebidas no alcohlicas; Produccin de aguas minerales
1600 Productos de tabaco
1710 Preparacin e hilatura de fibras textiles.
1720 Tejedura de productos textiles
1730 Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de Produccin
1741
Confeccin de artculos con materiales textiles no producidos en la misma unidad, excepto
prendas de vestir
1742 Tapices y alfombras para pisos

83

CGIDO CIIU
REV. 3
NOMBRE DEL SECTOR
1743 Cuerdas cordeles cables bramantes y redes
1749 Otros artculos textiles
1750 Tejidos y artculos de punto y ganchillo
1810 Prendas de vestir excepto prendas de piel
1910 Curtido y preparado de cueros
1921 Calzado de cuero y piel; con cualquier tipo de suela excepto el calzado deportico
1922 Calzado de materiales textiles; con cualquier tipo de suela excepto el calzado deportivo
1924 Calzado de plstico excepto el calzado deportivo
1925 Calzado deportivo incluso el moldeado
1926 Partes del calzado
1931
Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados en cuero; artculos de
talabartera y guarnicionera
1932
Artculos de viaje, bolsos de mano y artculos similares, elaborados en materiales sintticos,
plstico e imitaciones de cuero
1939 Artculos de viaje, bolsos de mano, y artculos similares elaborados con materiales
2010 Aserrado acepillado e impregnacin de la madera
2020
Hojas de madera para enchapado; tableros contrachapados, tableros laminados, tableros
de partculas y otros tableros y paneles
2030 Partes y piezas de carpintera para edificios y construcciones
2040 Recipientes de madera
2090 Otros productos de madera; artculos de corcho, cestera y espartera
2101 Pastas celulsicas, papel y cartn
2102 Papel y cartn ondulado; envases, empaques y de embalajes de papel y cartn
2109 Otros artculos de papel y cartn
2211 Edicin de libros folletos partituras y otras publicaciones
2212 Edicin de peridicos, revistas y publicaciones peridicas
2213 Edicin de materiales grabados
2219 Otros trabajos de edicin
2220 Actividades de impresin, arte y diseo
2232 Fotomecnica y anlogos, arte, diseo y acabados
2321 Productos de la refinacin del petrleo elaborado en refina

84

CGIDO CIIU
REV. 3
NOMBRE DEL SECTOR
2322 Elaboracin de productos derivados del petrleo fuera de refinera
2411 Sustancias qumicas bsicas excepto abonos y compuestos inorgnicos nitrogenados
2412 Abonos y compuestos inorgnicos nitrogenados
2413 Plsticos y caucho en formas primarias
2421 Plaguicidas y otros productos qumicos de uso agropecuario
2422 Pinturas barnices y revestimientos similares tintas
2423 Productos farmacuticos, sustancias qumicas medicinales productos botnicos
2424 Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador
2429 Fibras sintticas y artificiales y otros qumicos
2511 Llantas y neumticos de caucho.
2512 Reencauche de llantas usadas
2513 Formas bsicas de caucho
2519 Otros productos de caucho
2521 Formas bsicas de plstico
2529 Otros artculos de plstico
2610 Vidrio y productos de vidrio
2691 Productos de cermica no refractaria para uso no estructural
2692 Productos de cermica refractaria
2693 Productos de arcilla y cermica no refractarias para uso estructural
2694 Cemento cal y yeso
2695 Artculos de hormign cemento y yeso
2696 Corte tallado y acabado de la piedra
2699 Otros productos minerales no metlicos
2710 Industrias bsicas de hierro y de acero
2721 Industrias bsicas de metales preciosos
2729 Industrias bsicas de otros metales no ferrosos
2811 Productos metlicos para uso estructural
2812 Tanques depsitos y recipientes de metal
2813 Generadores de vapor excepto calderas de agua caliente para calefaccin central
2892
Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos de ingeniera mecnica en general
realizados a cambio de una retribucin o por contrato

85

CGIDO CIIU
REV. 3
NOMBRE DEL SECTOR
2893 Artculos de cuchillera, herramientas de mano artculos de ferretera
2899 Otros productos elaborados de metal
2912 Bombas compresores grifos y vlvulas
2913 Cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisin
2914 Hornos hogares y quemadores industriales
2915 Equipo de elevacin y manipulacin
2919 Otros tipos de maquinaria de uso general
2921 Maquinaria agropecuaria y forestal
2922 Mquinas - herramienta
2924 Maquinaria para la explotacin de minas y canteras y para la construccin
2925 Maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco
2926 Maquinaria para la elaboracin de productos textiles, prendas de vestir y cueros
2929 Armas y municiones y otros tipos de maquinaria de uso especial
2930 Aparatos de uso domestico
3110 Motores generadores y transformadores
3120 Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica
3130 Hilos y cables aislados
3140 Acumuladores y de pilas elctricas
3150 Lmparas elctricas y equipo de iluminacin
3190 Otros tipos de equipo elctrico
3210 Tubos y vlvulas electrnicas y de otros componentes electrnicos
3220 Transmisores de radio y televisin y de aparatos para telefona y telegrafa
3230
Receptores de radio y televisin, de aparatos de grabacin y de reproduccin del sonido o
de la imagen, y de productos conexos
3311 Equipo mdico y quirrgico y de aparatos ortsicos y protsicos
3312
Instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto
equipo de control de procesos industriales
3320 Instrumentos pticos y de equipo fotogrfico
3410 Vehculos automotores y sus motores
3420 Carroceras para vehculos automotores; remolques y semirremolques
3430 Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehculos automotores y para sus motores

86

CGIDO CIIU
REV. 3
NOMBRE DEL SECTOR
3512 Construccin y reparacin de embarcaciones de recreo y de deporte
3530 Aeronaves y naves espaciales
3591 Motocicletas
3592 Bicicletas y de sillones de ruedas para invlidos
3611 Muebles para el hogar
3612 Muebles para oficina
3613 Muebles para comercio y servicios
3614 Colchones y somieres
3619 Otros muebles
3691 Joyas y de artculos conexos
3692 Instrumentos musicales
3693 Artculos deportivos
3694 Juegos y juguetes
3699 Otras industrias manufactureras

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