PHT TRIN & HI NHP S 3 - Thng Hai 2010

Tm nhn kinh t VN t 2010

16
S
au khng hong ti chnh v
suy thoi kinh t th gii,
xu hng pht trin ca h
thng ngn hng trn th gii c
nhng thay i v th hin nhiu
tnh mi nh :
1. Xu hng cc ngn hng
tng qui m chiu rng v chiu
su:
- Tng vn.
- Pht trin mng li.
- Pht trin nhn s cao cp v
chuyn nghip.
2. a dng ha cc sn phm
dch v nng cao tc tng
trng:
+ Ngn hng in t pht trin
(Internet banking).
+ Cc giao dch in t ph thp
( hoc min ph ).
3. Hon thin cc nh ch ti
chnh phi ngn hng:
(Gm cng ty ti chnh, cng ty
cho thu ti chnh lm cc dch v
ngn hng) :
+ Ranh gii gia ngn hng
v cc nh ch ti chnh phi ngn
hng thu hp dn.
+ Tnh cnh tranh lnh vc ti
chnh ngn hng cao.
4. Tm cc i tc chin lc
lin doanh, lin kt tng sc
cnh tranh:
+ p lc tng vn (qui nh
ngn hng c phn : 3.000 t ng,
cng ty qu 500 t ca Ngn hng
Nh nc).
+ Xu hng sp nhp, mua li.
+ K thut cao hn.
5. Cc ngn hng pht
trin cc dch v trn th
trng ti chnh, ch yu
trn th trng chng khon
a dng ha kinh doanh..
Mt iu r nt v d nhn
thy l n nay c 15
ngn hng thng mi thnh
lp v a vo hot ng c
hiu qu cng ty chng khon
trc thuc. Bn cnh , cc
ngn hng thng mi cng
phi hp vi cc cng ty
chng khon thc hin dch
v cho vay cm c c phiu,
cm c chng khon u
t chng khon.
Mt s ngn hng thng
mi cn lin doanh vi mt
s nh ch ti chnh nc ngoi
thnh lp Qu u t chng khon,
nh: Ngn hng Ngoi thng
VN, Ngn hng Nng nghip v
Pht trin nng thn VN, Ngn
hng Thng mi C phn Si
Gn Thng tn,...
c bit cui thng 4/2007,
Ngn hng u t v Pht trin
VN cng b ngn hng ny
cng vi 6 tp on, tng cng ty
ln khc trong nc thnh lp mt
STT Cc loi hnh
S lng
ngn hng
( cng ty)
S lng
chi nhnh
1
T chc tn dng nh nc c 5
ngn hng
Vietcombank 926
Incombank 65
Eximbank 39
Agribank 111
Vietinbank 62
2 Ngn hng c phn th 34 249
3 Ngn hng nc ngoi 40
4 Ngn hng lin doanh 5 34
5 Ngn hng 100% vn nc ngoi 5
6 Cng ty ti chnh 17 19
7 Cng ty cho thu ti chnh 15 10
8
Vn phng i din ngn hng
nc ngoi
53
ThS. NGUYN TH HI L
Vin NC Kinh t - Ti chnh
S 3 - Thng Hai 2010 PHT TRIN & HI NHP
Tm nhn kinh t VN t 2010
17
Cng ty qun l qu cng nghip
v nng lng ln nht VN, vi s
vn ln ti 10.000 t ng, tng
ng vi 625 triu USD.
Bn cnh , mt s ngn hng
thng mi khc cn trin khai
nghip v lu k chng khon,
thanh ton b tr chng khon
v ngn hng gim st. Hin nay,
khong 8 ngn hng thng mi
khc ang khn trng hon tt
h s nhn giy php thnh lp
cng ty chng khon.
6. Pht trin dch v ngn
hng bn l tin ch v hin i.
Theo , dch v ngn hng
bn bun l dnh cho cc cng ty,
tp on kinh doanh,... cn dch v
ngn hng bn l l dnh cho khch
hng c nhn. Dch v ngn hng
bn l ang c s cnh tranh mnh
m gia cc ngn hng thng mi
trn cc lnh vc chnh:
Tng tin ch ca ti khon c
nhn: Ngoi chc nng l ti khon
tin gi thng thng ca c nhn,
cc ngn hng thng mi cn
cung cp dch v ngn hng thu
chi trn ti khon, vi hn mc
thu chi da trn thu nhp n nh
hng thng, mc tin lng, ti
sn m bo khc. Hin nay Ngn
hng Thng mi C phn Chu
(ACB), Ngn hng Thng mi C
phn K thng (Techcombank)
ang kh thnh cng v loi hnh
dch v ny.
Hu ht cc ngn hng thng
mi ang cung cp dch v th trn
ti khon c nhn, ch yu l th
ATM ni a, mt s i tng
khch hng v mt s ngn hng
thng mi cn pht hnh th tn
dng quc t: VISA, Master Card,
Amex,... Dch v chi tr lng qua
ti khon c nhn, thanh ton tin
hng ho v dch v, chuyn tin
v thanh ton khc, cng ang pht
trin mnh.
Hin Ngn hng Ngoi thng
VN v ang tip tc trin khai
trn din rng dch v thanh ton
ha n tin in, in thoi vi
Vin thng, in lc, Bu in
H Ni, Vinaphone, Citiphone,
MobiFone, VMS,... Ngn hng
Thng mi C phn ng
cng pht trin dch v thanh ton
tin in, nc,... qua dch v th
trn a bn TP.HCM, tnh Bnh
Dng.
c bit, dch v chi tr lng
qua ti khon trn c s s dng
dch v ngn hng t ng ATM
c nhiu doanh nghip c ng
cng nhn, t chc c ng ngi
lao ng chp nhn. Dn u v
lnh vc dch v ny l Ngn hng
Ngoi thng VN, Ngn hng
Thng mi C phn ng .
Khong gn 10 ngn hng thng
mi c phn ti Tp. HCM m dch
v huy ng vn v cho vay bng
vng.
a dng cc sn phm ca
dch v ngn hng c nhn: Cc
ngn hng thng mi ang m
rng dch v cho vay vn tr gp
mua t, k c xe du lch gia nh,
xe du lch kinh doanh, xe vn ti,...
c phi hp vi cc i l bn xe
v da trn thu nhp, ti sn m
bo tin vay ca ngi mua xe t,
vi thi hn c vay ln ti 4 -5
nm v s tin vay tng ng vi
60% n 90% gi mua xe.
Dch v mua nh tr gp cng
ang pht trin mnh ti cc th,
c ng o cc cp gia nh tr
c thu nhp kh v n nh hoan
nghnh, vi thi hn vay ti a ln
ti 10 -15 nm...
Gia tng tnh tin li v
dch v ti khon cho khch
hng da trn cng ngh ngn
hng hin i: Nhiu ngn hng
thng mi, nh: ACB, Eximbank,
Vietcombank cung cp dch v
ngn hng Internet Banking,
Mobile Banking,... cho ch ti
khon.
7. M rng cc dch v ngn
hng quc t nhm to c hi m
rng qui m kinh doanh.
in hnh v tiu biu nht trong
lnh vc ny l mi y, Thng c
Ngn hng Nh nc chp thun
cho 3 ngn hng thng mi c
thc hin dch v kinh doanh vng
trn ti khon nc ngoi, l
Ngn hng Thng mi C phn
Si Gn, Ngn hng Thng mi
C phn Phng Nam v Ngn
hng Pht trin nh BSCL. Ngn
hng Thng mi C phn K
thng cng ang cung cp dch
v Option v kinh doanh c ph
k hn trn th trng London cho
nhiu doanh nghip trong nc.
Cc dch v ngn hng khc, nh:
bao thanh ton - Factoring, quyn
chn tin t - option, hon i li
sut,... cng c nhiu ngn hng
thng mi gii thiu cho khch
hng. Hin nay, Hip hi Bao thanh
ton quc t c 200 thnh vin
60 quc gia th VN c 11 ngn
hng c cp php thc hin
dch v bao thanh ton, bao gm 4
ngn hng thng mi trong nc:
Vietcombank, ACB, Sacombank,
Techcombank v 7 chi nhnh ngn
hng nc ngoi ti VN.
Dch v qun l vn trn ti
khon ca khch hng c
Ngn hng u t v Pht trin
VN trin khai i vi Tng cng
ty Cng nghip tu thu VN v
khon vn gn 750 triu USD tri
phiu quc t pht hnh cui nm
2005. Hin ti, VN c 5 ngn
hng thng mi c chp nhn
lm i l pht hnh v thanh ton
th tn dng quc t ca cc t chc
th: VISA, Master Card, Amex,...
c bit l dch v chuyn tin
kiu hi ang c pht trin mnh
PHT TRIN & HI NHP S 3 - Thng Hai 2010
Tm nhn kinh t VN t 2010
18
ti cc ngn hng thng mi VN,
nhiu ngn hng thng mi phi
hp vi cc t chc quc t nh
Western Union,... song dn u
vn l Ngn hng Ngoi thng
VN v Ngn hng Thng mi
C phn ng . Ring ng
thnh lp ring mt cng ty kiu
hi, t doanh s chi tr gn 700
triu USD trong nm 2006, chim
14% th phn chi tr kiu hi trong
c nc.
8. Xu hng cc ngn hng
sp nhp, mua li v co cm.
Mt tc ng d thy nht l ln
sng sp nhp v mua li ang din
ra ngy cng si ng hn trong h
thng ngn hng. Ngn hng ln,
cn sng c qua ngy, b tin
mua li ngn hng gp vn ,
ang ng trc nguy c ph sn.
Nh nc b tin ra quc hu ha
mt phn hoc ton b mt s ngn
hng v t chc ti chnh ln.
B mt cht thi gian o mt
vng trn trang web ca T chc
Bo him tin gi ca M (FDIC),
bn s c th thu thp c v vn
thng bo v cc v np n xin
bo v ph sn, sp nhp v mua
li (M&A) trong h thng ngn
hng M, trong c nhng tn
tui khng l mt thi.
R rng, xu hng thua l v
ph sn ko di ca nhiu ngn
hng k t nm ngoi bt buc
(hoc to ra thi c) cho nhiu v
mua li v quc hu ha din ra
trong na cui nm 2008 trong h
thng ngn hng (m c v nh
nh im l vo khong cui qu
3, gia qu 4). l cha tnh n
nhng v gii cu Citigroup,
AIG, hay cc ngn hng ca Anh
(RBS, HBOS, Lloyds), Iceland
(Landsbanki, Glitnir, Kaupthing).
Nh d on ca mt s ngi
ng u cc ngn hng ln, xu
th sp nhp ny c th lm cho
s lng ngn hng v t chc tn
dng gim i, s c nhiu t chc
ti chnh khng l hn xut hin,
v nhng t chc khng l ny
cung cp nhiu dch v trong lnh
vc ti chnh hn, t bo him, cho
vay - tit kim, n chng khon,
sn phm lai tp...
Ni cch khc, nhiu tn tui s
mt i, nhng ch cho s vn
ln ca nhiu g khng l hn. V
cc ngn hng ny khng ch nhm
ti sp nhp hay mua li ngn hng
khc, m cn nhm n c nhng
nh ch ti chnh khc nh bo
him chng hn. V d, gn y
trn th trng quc t, ngi ta
ang quan tm xem HSBC c
mun mua li mt phn hot ng
kinh doanh ca AIG ti chu hay
khng?
Nhn li phn ng ca khu
vc ti chnh phng Ty ln ny,
so vi c im ca qu trnh ci
cch sau khng hong chu
nm 1997, c mt s im tng
ng. l ngn hng trung ng
phi bm tin vo duy tr thanh
khon cho h thng, ng ca t
chc ti chnh yu, khuyn khch
hay bt buc sp nhp, tng cng
vn ha (bng tin ca chnh ph
hay tin ca khu vc t nhn).
Cn mt im na cha thy
nhiu din tin, nhng ang c
d on l s din ra, l sit cht
cc quy nh qun l i vi t
chc ti chnh.
9. Nng cao vn iu l v
tng cng lin kt ngn hng
cng pht trin.
Trong thi gian ny, nhiu ngn
hng trong nc ang c xu hng
m rng quy m theo phn khc
th trng v cng lin kt vi
nhau nhm em li gi tr tng cho
cc t chc tn dng. Xu th ny
s cn tip tc pht trin trong thi
gian tip theo.
Sau khng hong, kinh t c
nhiu du hiu khi sc, cng vi
k hoch pht trin kinh doanh,
m rng th phn khin hng lot
cc ngn hng ua nhau m rng
chi nhnh, phng giao dch trong
nhng thng cui nm.
Tun va qua, Ngn hng
TMCP Si Gn - H Ni (SHB) chi
nhnh Ngh An khai trng a
vo hot ng 2 phng giao dch
mi, nng tng s im giao dch
ca SHB trn ton quc ln ti con
s 92 n v. Ngn hng Chu
(ACB) khai trng phng giao
dch Minh Khai, y l con s th
203 trong h thng cc chi nhnh
v phng giao dch ca ACB trn
ton quc. Ngn hng Lin Vit
(LienVietBank) khai trng chi
nhnh Cn Th, nng tng s im
giao dch ca ngn hng ny ln
con s 19 ti cc tnh, thnh ph
trng im trn c nc.
ng thi vi vic m rng
mng li, cc ngn hng v
ang pht trin hot ng thng qua
lin kt vi nhau u t, ti tr
cho cc d n hoc cung cp mt
dch v no . Ngy 18/8/2009,
Ngn hng u t v Pht trin
VN(BIDV) v ngn hng TMCP
i Dng (Ocean Bank) thun
hp tc ton din giai on 2009 -
2012. LienVietBank k kt hp tc
vi Cng ty c phn Dc phm
Hu Giang v Cng ty c phn
Gentraco. Theo cc ngn hng, s
lin kt hp tc ny s gip ngn
hng thu ht thm khch hng
nhiu lnh vc khc nhau.
Theo mt s cc chuyn gia ti
chnh, vic lin kt c th din ra
gia ngn hng ln v ngn hng
nh hay gia cc ngn hng ln
vi nhau hoc gia cc ngn hng
nh vi nhau. S lin kt gia ngn
hng ln v ngn hng nh th ngn
hng nh s tng thm uy tn, thm
S 3 - Thng Hai 2010 PHT TRIN & HI NHP
Tm nhn kinh t VN t 2010
19
sc mnh ti chnh, thu ht thm
khch hng.
Nhiu nhn nh cho rng, sau
mt thi gian gia nhp WTO, h
thng ngn hng VN c bc
chuyn bin r rt theo hng to
ra mt th trng m ca v c
tnh cnh tranh cao hn, thc y
khu vc dch v ngn hng tng
trng c v quy m v loi hnh
hot ng, thch ng nhanh hn
vi nhng tc ng t bn ngoi;
t c kh nng ng gp nhiu
hn v ch ng hn vo s pht
trin chung ca nn kinh t.
10. Xu hng hnh thnh
ngn hng di ng:
TT - Trong khi phn ln ngi
dn M cn kh e d vi cc giao
dch ngn hng qua in thoi di
ng v my PDA, tng v
mt ngn hng di ng (mobile
banking) li c gii tr quan
tm v hng ng.
Theo USA Today, p ng
nhu cu ca cc khch hng
"chung" cng ngh cao l mt
trong nhng yu t c ngha
sng cn i vi cc ngn hng
khi cnh tranh trn thng
trng. H l i tng khch
hng y tim nng v thu nhp
ca "th h Y (generation Y -
cho i trong thp nin 1980 v
u 1990), d kin s tng mnh
trong mi nm ti.
Theo kt qu iu tra ca
Cng ty Nghin cu kin M
thc hin cui thng ging va
qua, d a s ngn hng ln u
a ra cc dch v ngn hng di
ng, l loi hnh cung cp cc
dch v ti chnh - ngn hng nh
chuyn tin, thanh ton ha n,
kim tra ti khon... vi s tr
gip ca cc thit b vin thng
di ng, c ti 89% khch hng
khng s dng in thoi di ng
thc hin cc giao dch ngn
hng kiu ny.
Song, t l khch hng tr tui
s dng dch v ny tng mnh,
c ti 21% i tng trong
tui 18-34 s dng cc giao dch
ny, tng gp i so vi t l 10%
dn s ni chung. Cc chuyn
gia th trng d kin t l ny
tip tc tng mnh. Tin ch ca
ngn hng di ng l khng th
ph nhn v ngoi cc giao dch
n gin, in thoi di ng ca
bn c th tr thnh th tn dng
hoc th ghi n, rt thun tin
cho khch hng.
Theo nhm nghin cu Aite,
khch hng s dng dch v ngn
hng di ng M tng mnh
t mc khng ng k ca nm
2006 ln 1,7 triu ngi vo cui
nm ngoi, v d kin t mc
8 triu vo cui nm nay. Nhm
ny c tnh n nm 2010 s
c khong 35 triu ngi M s
dng cc dch v nhiu tin ch
ny.
Nhng mt nghin cu ca
Gartner c Computerworld
Singapore trch dn cho bit
d kin trong nm 2008 ny c
khong 33 triu ngi s dng
cch thanh ton qua in thoi
trn ton th gii, trong khu
vc chu - Thi Bnh Dng
dn u vi 28 triu. Gartner
thm ch d bo n nm 2011,
s ngi thanh ton qua in
thoi di ng s tng gp ba, ln
khong 103,9 triu.
Hin c 9/10 ngn hng hng
u ca M cung cp dch v
ngn hng di ng. Tuy nhin,
theo cc chuyn gia phn tch
ca nhm Aite, cung cp v ng
dng cng ngh mi ch l bc
u. tin xa hn, cc ngn
hng cn phi cng c uy tn v
cng ngh.
Uy tn l mt yu t quan
trng, v l do ln nht khin
khch hng (65% s ngi c
hi) e ngi dch v ngn hng di
ng chnh l lo ngi cc thng
tin c nhn ca h khng c
bo mt. Yu t cng ngh cng
chim v tr ln v trong khi ngn
hng trc tuyn (online banking)
ang ngy cng tr nn thng
dng, khi nim thc hin giao
dch ngoi chi nhnh M mi
ch giai on u.
tut mt cc khch hng
tim nng ca ngn hng di
ng cho i phng, cng ng
ngha vi vic s mt hng t
USD tin gi. Theo bo co ca
Trung tm Deloitte v cc gii
php ngn hng, "th h Y" c
khong 75 triu thnh vin vi
tng thu nhp hng nm c tnh
1.890 t USD. Deloitte d on
thu nhp ca nhm ngi ny s
tng ti 85% trong 10 nm ti v
t 3.500 t USD.
Tm li sau khng hong ti
chnh v suy thoi kinh t th
gii, xu hng vn ng ca h
thng ti chnh ngn hng trn
th gii cng nh VN s i vo
chiu su, tng qui m, tng cht
lng, tng tin ch dch v. y
l nt mi so vi trc khng
hong ti chnh tin t. S vn
ng ca h thng ngn hng
VN cng nm trong xu hng
chung. l
TAI LIU THAM KHAO
- Tp ch Nghin cu ngn hng
VN nm 2009.
- Tp ch Pht trin kinh t.
- Bo co ca ngn hng nh
nc VN.
- Cc bi dng trn cc bo in
t