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1. INTRODUCCION.......................................................................................................... 4
2. EL PRODUCTO............................................................................................................. 5
3. MERCADO INTERNACIONAL .................................................................................. 5
3.1. Producción y Consumo........................................................................................... 5
3.2. Principales Productores .......................................................................................... 6
3.3. Principales Consumidores ...................................................................................... 7
3.4. Principales Exportadores ........................................................................................ 9
3.5. Principales Importadores ...................................................................................... 10
3.6. El Mercado de Brasil ............................................................................................ 10
4. PRECIOS...................................................................................................................... 12
4.1. Precio Internacional.............................................................................................. 12
4.2. Precios a Nivel Local............................................................................................ 14
5. PRODUCCIÓN NACIONAL ...................................................................................... 14
5.1. Principales tipos de carne explotados................................................................... 14
5.2. Evolución de la existencia de ganado porcino...................................................... 14
5.3. Zonas de Producción ............................................................................................ 15
5.4. Establecimientos registrados ................................................................................ 16
5.5. Comercialización .................................................................................................. 16
6. COMERCIO EXTERIOR ............................................................................................ 19
6.1. Volumen y Valor de las Exportaciones ................................................................ 19
6.2. Destino de las Exportaciones................................................................................ 21
6.3. Estacionalidad de las Exportaciones .................................................................... 21
6.4. Importaciones de carne y subproductos de cerdo................................................. 22
7. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN .......................................................... 23
7.1. Sistema de manejo de la explotación de un hato .................................................. 23
7.2. Ciclo de producción.............................................................................................. 28
7.3. Riesgos relacionados a la producción porcina...................................................... 29
8. INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS................................................................... 31
8.1. Sistema de producción de Cría y Engorde............................................................ 32
8.1.2. Costos Operativos............................................................................................ 33
8.3. Resultados Económicos........................................................................................ 34
8.2. Sistema de producción de Engorde ...................................................................... 36
9. OFERTA FINANCIERA Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS .......................... 36
10. PERSPECTIVAS DEL PRODUCTO ...................................................................... 38
11. CONCLUSIONES.................................................................................................... 39
2
AGRADECIMIENTOS
El autor del presente documento desea extender sus sinceros agradecimientos a
todas las personas que contribuyeron con sus valiosos aportes a la elaboración
del mismo y muy especialmente me permito citar a: Angel Iribas de la FCA/UNA,
Cayo Silvero productor del sector cooperativo, Irineu Engelmann propietario del
Establecimiento El Nido, Dr Primo Feltes del SENACSA, Alberto Paredes Ejecutivo
Corporativo del Banco Regional, Hilda Maciel de la Cooperativa Colonias Unidas,
Gustavo Mora de la AFD y a todas aquellas personas que no he mencionado pero
que de alguna forma u otra han contribuido al contenido de este documento.
3
1. INTRODUCCION
La producción y el consumo de la carne de cerdos en la mayoría de los países del
mundo se están incrementando, sin embargo, el crecimiento de la demanda
internacional es cubierto básicamente por la producción interna de los países, lo
que resulta en un bajo intercambio del comercio internacional.
Ante las mayores exigencias del mercado, actualmente las políticas de apoyo a la
producción de carne de cerdo deben abarcar todos los puntos que constituyen la
cadena de la carne, es decir, desde la producción en los establecimientos (con
todos sus aspectos: sanidad, bioseguridad, manejo, genética, alimentación, etc.)
hasta el consumo; pasando por el transporte, procesamiento y conservación, que
permitan obtener un alimento con certeros estándares de calidad y de inocuidad.
En este sentido es importante destacar que, desde hace unos años nuestro país
está exportando a través de la Unión de Productores de Itapúa S.A. (UPISA), lo
que ha permitido el desarrollo de establecimientos productivos modernos en la
zona de los departamentos de Itapúa y Alto Paraná.
4
2. EL PRODUCTO
La calidad de cualquier producto debe ser consistente y en especial cuando se
trata de carne, actualmente, el mercado de la carne de cerdo está demandando un
producto que reúna una serie de características o combinación de factores:
comestible, nutritivo, saludable y atractivo en apariencia, apetitoso y palatable.
Cuando se mide el nivel del colesterol, cabe mencionar que los porcinos aportan
cada 100 gramos de 64 a 84 miligramos, tenores muy parecidos al que se verifica
en aves o carne bovina. La ingesta de grasas monoinsaturadas, favorece la
reducción de los niveles de LCD (colesterol malo) e incrementan el HDL
(colesterol bueno), pero debe evitarse el consumo de vísceras y despojos; riñones,
hígado y sesos presentan contenidos de colesterol muy excesivos, que van de los
300 a 400 miligramos cada 100 gramos.
Los frigoríficos locales que adquieren el producto, exigen que el mismo debe
reunir determinadas características físicas perceptibles, entre otros, la genética, el
rendimiento de la carcasa y que se encuentren con un peso promedio entre 100 y
110 kilogramos.
3. MERCADO INTERNACIONAL
5
mayor crecimiento interanual. Asimismo, la carne porcina representa la mayor
participación en el consumo con un 47% del total, en tanto la carne vacuna y aviar
representan el 24% y el 29%, respectivamente.
Clase de Variación
2003 2004 2005 2006 2007
Carne (%)
Vacuna 49.050 49.870 50.770 51.510 52.580 2,1
Porcina 90.297 92.139 96.818 98.914 102.374 3,5
Aviar 57.660 58.920 62.050 63.600 64.460 1,4
Total 197.007 200.929 209.638 214.024 219.414 2,5
Fuente: FAO/USDA
6
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE PORCINA (en miles de toneladas)
Variación
País 2003 2004 2005 2006 2007
(%)
China 45.186 47.016 50.106 53.000 55.800 5,3
UE 25 21.150 21.192 21.102 21.450 21.500 0,2
EE.UU. 9.056 9.312 9.392 9.543 9.809 2,8
Brasil 2.560 2.600 2.800 2.745 2.875 4,7
Rusia 1.710 1.725 1.735 1.800 1.910 6,1
Canadá 1.882 1.936 1.914 1.885 1.860 -1,3
Vietnam 1.257 1.408 1.602 1.713 1.832 6,9
México 1.100 1.150 1.195 1.200 1.250 4,2
Filipinas 1.145 1.145 1.175 1.215 1.245 2,5
Japón 1.260 1.272 1.245 1.240 1.235 -0,4
República de Korea 1.149 1.100 1.036 1.039 1.077 3,7
Otros 3.033 2.945 4.527 2.946 2.993 1,6
Total 90.488 92.801 97.829 99.776 103.386 3,6
Fuente: FAO/USDA
Principales Productores
60.000
50.000
Miles de Ton
China
40.000
UE 25
30.000
EE.UU.
20.000
Brasil
10.000
-
2003 2004 2005 2006 2007
Años
7
Rusia y Japón. Es importante destacar, que estos países son al mismo tiempo,
excepto Japón, los principales productores.
Variación
País 2003 2004 2005 2006 2007
(%)
China 45.054 46.648 49.652 52.536 55.324 5,3
EU-25 20.043 19.773 19.766 20.072 20.122 0,2
Estados Unidos 8.816 8.817 8.671 8.657 8.874 2,5
Rusia 2.420 2.337 2.476 2.580 2.715 5,2
Japón 2.373 2.562 2.507 2.530 2.501 -1,1
Brasil 1.957 1.979 2.039 2.205 2.305 4,5
Vietnam 1.244 1.386 1.583 1.698 1.815 6,9
México 1.423 1.556 1.556 1.585 1.640 3,5
República de Korea 1.294 1.331 1.305 1.314 1.310 -0,3
Filipinas 1.167 1.169 1.198 1.240 1.272 2,6
Taiwan 947 959 950 968 956 -1,2
Otros 3.559 3.622 5.115 3.529 3.540 0,3
Total 90.297 92.139 96.818 98.914 102.374 3,5
Fuente: FAO/USDA
Principales Consumidores
60.000
50.000
Miles de Ton
China
40.000
30.000 UE-25
20.000 EE.UU.
10.000 Rusia
- Japón
1
Países
8
COMPARATIVO PRODUCCION/CONSUMO. Año 2007 (en
miles de ton)
9
COMPARATIVO PRODUCCION/EXPORTACION. Año 2007 (en
miles de toneladas)
País Producción Exportacion Diferencia
China 55.800 510 55.290
UE-25 21.500 1.400 20.100
Estados Unidos 9.809 1.402 8.407
Brasil 2.875 570 2.305
Canadá 1.860 1.120 740
Fuente: FAO/USDA
Variación
País 2003 2004 2005 2006 2007
(%)
Japón 1.133 1.302 1.339 1.250 1.228 -1,8%
Rusia 725 629 765 800 825 3,1%
Estados Unidos 538 499 464 463 467 0,9%
México 371 458 420 450 460 2,2%
Hong Kong 302 332 305 310 317 2,3%
Rumania 133 179 263 288 275 -4,5%
República de Korea 153 220 328 254 220 -13,4%
Canadá 91 105 140 140 145 3,6%
Australia 67 77 99 90 99 10,0%
Ucrania 13 64 62 45 45 0,0%
Taiwán 54 61 39 33 36 9,1%
Otros 382 246 120 109 118 8,3%
Total 3.962 4.172 4.344 4.232 4.235 0,1%
Fuente: FAO/USDA
10
EXPORTACIÓN DE CARNE PORCINA DE BRASIL (POR ESTADO)*
11
EXPORTACIONES DE CARNE PORCINA DE BRASIL. Ene-Set/08
4. PRECIOS
4.1. Precio Internacional
12
Precios de la Carne de Cerdo
3.000
2.500
2.000
US$/ton
EE.UU.
1.500
Brasil
1.000
500
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Años
13
Sin embargo, como se mencionara en otro apartado, los valores de las
exportaciones de Brasil correspondiente a los últimos meses del presente año
denotan un incremento de los valores unitarios de las partidas exportadas lo que
refleja el mejoramiento de las cotizaciones internacionales.
5. PRODUCCIÓN NACIONAL
5.1. Principales tipos de carne explotados
Según las estimaciones realizadas por el MAG, la evolución del ganado porcino
tiene leves incrementos interanuales que no permiten aun contar con suficiente
14
oferta para cubrir la demanda externa, cabe mencionar que para el sector
exportador se requieren animales mejorados y libres de ciertas enfermedades.
15
5.4. Establecimientos registrados
5.5. Comercialización
16
De acuerdo a datos del SENACSA el faenamiento anual de cerdos para el
mercado local es de alrededor de 100.000 cabezas, pero se observa que la mayor
cantidad de cerdos faenados ocurrió en el año 2006. El mayor porcentaje de
faenamiento de cerdos en el país ocurre entre los meses de octubre y diciembre.
En el año 2007 la cantidad de cerdos faenados destinados a las exportaciones fue
de aproximadamente 43.000 cabezas equivalentes a cerca del 30% del total.
200.000
150.000
Nº Cabezas
100.000
50.000
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008
17
Comercialización de porcinos
Destino (%)
Frigoríficos 47,00
Acopiadores 14,00
Consumo propio 10,00
Carnicería 9,00
Sin datos 7,00
Supermercado 6,00
Vecinos 5,00
Otros 1,00
Fuente: IICA con datos del SENACSA
Acopiadores Frigoríficos y
mataderos porcinos
Consumo – Sustento
de las familias rurales Carnicerías Supermercados Fabricación de
chacinados
CONSUMIDOR FINAL
Fuente: IICA.
18
Firmas Faenadoras y Exportadoras de Carne Porcina
6. COMERCIO EXTERIOR
19
Valor Unitario de Exportaciones
3,50
3,00
2,50
(US$/Kg)
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2004 2005 2006 2007 2008
Años
Al realizar la comparación entre los meses de enero a agosto del presente año
respecto al año 2007 se observa una disminución del volumen de las
exportaciones en el orden del 26%.
Sin embargo, los valores unitarios mensuales de las exportaciones del año 2008
son sensiblemente superiores a los valores obtenidos en el 2007 para el mismo
periodo analizado.
20
Valor Unitario de Exportaciones
4,00
3,50
3,00
US$/kg
2,50 2007
2,00
1,50 2008
1,00
0,50
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Meses
Por otra parte, cabe consignar que la única empresa nacional que participa en las
exportaciones, según registros oficiales, está representada por la Unión de
Productores de Itapúa S.A. (UPISA).
21
menores volúmenes en abril, noviembre y diciembre, meses que coinciden con
épocas de mayor consumo en el país (semana santa y festividades de fin de año).
ESTACIONALIDAD DE EXPORTACIÓN
250.000
200.000
150.000
(Kg)
100.000
50.000
-
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
22
Importación de chacinados por país de orígen (kg)
23
Los animales destinados a la reproducción (hembras y machos) deben ser
seleccionados considerando que estén encuadrados dentro de los padrones
racionales, poseer buenos aplomos, con un mínimo de 12 tetas sin anormalidades
y con los genitales normalmente desarrollados.
Manejo de la reproducción.
Detectado el celo se recomienda realizar por lo menos dos servicios por celo,
ejecutando el primer servicio aproximadamente a las 12 horas y el segundo a las
24 horas de detectado el celo, encuadrándose así entre las 22 y 33 horas de
iniciado el celo que es el momento ideal de servicio. Este servicio se puede
realizar llevando las hembras al macho o viceversa. Finalizado el mismo, son
alojados en los chiqueros de gestación y si a los 21 días no vuelve a entrar en celo
es indicador que quedó preñada, en el caso que haya entrado nuevamente en celo
debe ser servida nuevamente, si vuelve a entrar en celo es indicador que presenta
algún problema reproductivo y debe ser descartado del plantel de reproductoras
destinándolo al engorde para su venta.
24
Cuidados al recién nacido.
Manejo de la lactación.
Posterior al parto las crías tienen como única fuente de nutrientes la leche, hasta
que a partir de los 10 o 12 días se comienza a proveerles alimentos sólidos (ración
balanceada con elevado contenido proteico) y agua a voluntad.
En esta etapa se espera que el cerdo gane mayor peso en el menor tiempo
posible, consumiendo un mínimo de ración. Por tanto, no requieren de cuidados
muy especiales como en la fase de cría, si bien existen manejos como la de
uniformar los lotes para evitar el canibalismo por luchas de jerarquía, provisión
constante de dietas bien balanceadas para las diferentes categorías, ya que
presentan diferentes requerimientos, provisión constante de agua potable y
limpieza de los chiqueros, en lo posible dotar a las instalaciones de condiciones
ambientales menos estresantes y un control constante de la sanidad de los
planteles.
25
En casos en que se deba seleccionar reproductores para reposición del plantel
(machos y hembras) deben separarse los machos enteros de las hembras a partir
de los tres meses. Además de considerar evitar la consanguinidad (evitar que las
hembras de reemplazo sean servidas por sus padres o que las marranas sean
servidas por sus hijos) cuando deban utilizarse animales provenientes del
criadero, normalmente las hembras son las que se utilizan para la reposición, lo
que implica la utilización de otro reproductor.
Alimentación.
Energia
Proteina Consumo
Categoria digestible
bruta (%) (kg)
(kcal/kg)
Hembras en gestación 14 3.300 1,8 a 3,0
Hembras en lactación 14 a 16 3.300 5,0 a 6,0
Machos reproductores 14 3.300 2,0 a 3,0
Lechones lactantes 18 a 20 3.400 0,17 a 0,35
Lechones en crecimiento 16 a 17 3.300 1,40 a 2,40
Lechones en terminación 14 a 15 3.300 2,5 a 3,20
Fuente: Curso de profesionalización de suinocultura, adaptado de CNPSA
26
Manejo sanitario.
Limpieza y desinfección.
27
La limpieza es una actividad que se debe realizar todos los días, que consiste en
la remoción de los excrementos acumulados en las instalaciones con el objeto de
reducir la carga de contaminación microbiana, la misma puede ser realizada
retirando la parte sólida, barrido y manguereado con agua.
Área de reproductores
De acuerdo al sistema de producción utilizado el retorno del capital varía, con las
ventajas y desventajas de cada sistema.
28
Ciclo de Producción de Carne Porcina según Sistema
Meses
Sistemas de Producción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Cría y Engorde
Inicio
Gestación
Parto
Destete hasta 25 kg
Engorde hasta 110 kg
Primera venta
Fecha efectiva de cobro
II. Engorde
Inicio
Engorde hasta 110 kg
Primera venta
Fecha efectiva de cobro
Riesgos de la Producción
29
En cambio, en el segundo grupo se encuentran productores que aplican
tecnologías más avanzadas, conforme a las exigencias industriales como la
utilización de razas mejoradas (genética) adecuadas a la cría intensiva, que
permiten ganar en precocidad, prolificidad y gran capacidad para transformar en
nutrientes los alimentos concentrados.
Uno de los riesgos más importantes a nivel mundial es el riesgo sanitario que
pueden tener implicancias no sólo en pérdidas de producción sino también en
caídas del nivel de consumo y pérdidas de mercado. En este sentido, existe en
plaza disponibilidad de tecnologías que permiten un manejo, control y prevención
de las principales enfermedades para obtener un producto inocuo.
Riesgos de Mercado
Por otra parte, esta actividad es realizada en forma intensiva (confinamiento) por
lo que está muy influenciado por los costos de alimentación que limitan la
rentabilidad y la expansión de este rubro. Los precios de los balanceados están
influenciados por las cotizaciones de los commodities, por lo cual la instalación de
equipos para procesar sus propios alimentos se construye en la principal
30
herramienta para el productor con el fin de mitigar el riesgo a la variabilidad de los
precios de la materia prima.
Riesgos Institucionales
Finalidad de la explotación
Finalidad Porcentaje
Engorde 36,00%
Ciclo completo 36,00%
Cría 17,00%
Sin datos 8,00%
Cabaña 2,00%
Otro 1,00%
Fuente: SENACSA
Limitaciones
31
resultados que se puedan obtener en esta actividad están expuestas a diversos
factores como las fluctuaciones en os precios de los animales (reproductores o
lechones para el engorde), los alimentos y los precios de venta del producto.
8.1.1. Inversiones
Gastos de Pre-inversión
Instalaciones
Sup total
Instalaciones Costo/m2 Sub Total
(m2)
Alojamiento marranas 90 400.000 36.000.000
Alojamiento verraco 24 400.000 9.600.000
Parideras 112,5 400.000 45.000.000
Cerdos recría 120 400.000 48.000.000
Terminación 230 400.000 92.000.000
Alojojamiento c/problemas 80 400.000 32.000.000
Depósito 240 300.000 72.000.000
Oficina, sanitario 30 300.000 9.000.000
Registros y pozo ciego 20.000.000
Pozo artesiano y tanque 25.000.000
TOTAL 388.600.000
El precio por m2 incluye la infraestructura terminada con los bebederos y comederos.
Equipos
32
Los equipos que se requerirán para la producción se describen en el siguiente
cuadro, dentro del cual se consideran algunos equipos para el procesamiento de
alimentos (adquiriendo materias primas).
Adquisición de Reproductores
Pre-Inversión 37.000.000
Animales 97.200.000
Inversión 388.600.000
Equipos 36.000.000
TOTAL 558.800.000
Dentro de los costos operativos se consideran los costos variables y los fijos, entre
los que se incluyen la alimentación, sanitación, flete, personal y otros. Los gastos
33
en alimentación alcanzan aproximadamente entre el 70 y 80% del costo total, por
lo cual el productor debe recurrir a alternativas a los balanceados convencionales,
con el propósito de disminuir los gastos en este concepto, como la compra de
materia prima en épocas de mayor oferta (maíz, pellets, etc) para elaborar los
alimentos con su propia planta procesadora.
Ingresos
34
En los resultados económicos que se obtienen en la producción de esta actividad
influyen directamente los precios de venta del producto, el cual presenta
fluctuaciones mensuales en los principales frigoríficos del país (OCHSI, UPISA) y
los precios de la alimentación. Bajo el sistema de producción de cría y engorde en
el primer año se cuenta recién con un plantel de 200 animales para la venta por lo
que se tienen pérdidas económicas, pero a partir del 2º año se completa el lote
para el diseño del tamaño del proyecto y se obtienen resultados positivos.
Ingresos Anuales
Concepto Año 1 Año2 Año 2-10
Costo Total 148.700 213.900 213.900
Nº animales 200 600 600
Peso Vivo (kg) 110 110 110
Cantidad total (kg) 22.000 66.000 66.000
Precio (Gs/kg) 5,7 5,7 5,7
Ingreso Total (miles de Gs) 125.400 376.200 376.200
Ingreso Neto (miles de Gs) -23.300 162.300 162.300
Análisis Financiero
Para la determinación del Valor Actualizado Neto (VAN) se utilizó una tasa de
descuento del 16%, con una proyección de 10 años de plazo y un endeudamiento
a 5 años (tasa de 15% y 1 año de gracia). Los principales resultados muestran un
VAN positivo y una TIR del 21%, cuyos detalles se presentan a continuación.
Estructura
Tasas
Financiamiento VAN 55.224
Del Inversionista 18,0% 40% TIR 21%
De la Deuda 15,0% 60%
De descuento 16% 100%
35
actividad de la variable alimentación. Asimismo, si los precios de compra del maíz
aumentan entre un 10 y 20% o si los precios de venta de los animales
disminuyeran solo en un 5% también se tendrían resultados negativos.
Estructura
Tasas
Financiamiento VAN 69.202
Del Inversionista 18,0% 40% TIR 30%
De la Deuda 15,0% 60%
De descuento 16% 100%
36
El Fondo Ganadero (FG), el Banco Nacional de Fomento (BNF), y el Crédito
Agrícola de Habilitación (CAH) son las instituciones oficiales que otorgan recursos
para el financiamiento de la producción agropecuaria en el país. En los últimos 5
años el Fondo Ganadero desembolsó un total de 533 millones de guaraníes a un
promedio aproximado de 40 millones de guaraníes por prestatario, destinados a
instalaciones y compra de reproductores a un plazo entre 4 y 5 años. El CAH en
los 2 últimos años ha otorgado recursos financieros a cerca de 350 pequeños
productores por un monto aproximado de 1,3 millones de guaraníes para gastos
operativos (54% del total) e inversiones de capital. El BNF, en tanto, ha tenido muy
poca participación en este sector, financiando un solo proyecto (compra de
reproductores) por un monto de 200 millones de guaraníes a un plazo de 5 años.
Partiendo de la base que las inversiones necesarias para la instalación del sistema
de cría y engorde de cerdos totalizan un monto aproximado de 560 millones de
guaraníes y asumiendo el 70% de participación en el financiamiento de 50 nuevos
productores, se tiene un requerimiento aproximado de 20.000 millones de
guaraníes, unos 4.200.000 US$ ∗.
Pre-Inversión 37.000.000
Animales 97.200.000
Inversión 388.600.000
Equipos 36.000.000
TOTAL 558.800.000
∗
Tipo de cambio: 4.800 Gs/Dolar
37
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) como banca de segundo piso, canaliza
sus recursos financieros a través de las Instituciones Financieras Intermediarias
(IFIs) habilitadas: bancos, financieras y cooperativas, para lo cual cuenta con
líneas de créditos que pueden ser canalizadas para inversiones de las empresas
del sector según requerimientos específicos: construcción y/o ampliación de
instalaciones, adquisición de equipos e implementos, compra de reproductores y
otros, bajo condiciones establecidas en los productos desarrollados por la
institución (PROCRECER, PROPYMES, PROCAMPO, PROCOOP, MICREDITO,
PMCR) disponibles para las consultas respectivas en la página web de la
institución: //www.afd.gov.py.
38
11. CONCLUSIONES
La carne porcina representa la mayor participación en el consumo en el mundo en
relación a los diferentes tipos de carne. La actividad agropecuaria mundial se ha
visto influenciada por las amenazas de índoles sanitarias, principalmente la
bovina.
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El promedio nacional en los establecimientos registrados por el SENACSA es de
380 cabezas. Los departamentos de Itapúa y Alto Paraná cuentan por unidad
productiva con 628 y 677 cabezas, respectivamente.
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Ante las mayores exigencias del mercado, actualmente las políticas de apoyo a la
producción de carne de cerdo deben abarcar todos los puntos que constituyen la
cadena de la carne, es decir, desde la producción en los establecimientos (con
todos sus aspectos: sanidad, bioseguridad, manejo, genética, alimentación, etc.)
hasta el consumo; pasando por el transporte, procesamiento y conservación, que
permitan obtener un alimento con certeros estándares de calidad y de inocuidad.
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12. FUENTE CONSULTADA
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