Professional Documents
Culture Documents
「財政問題與國家經濟建設」
高科技產業與專利
~從專利指標觀察產業技術創新變化
報告人:吳榮義 院長
中華民國九十三年八月三十日
大 綱
前言:高科技產業的創新、發明與專利
專利指標與資料庫之基本介紹
技術創新能力衡量之應用
新技術探索與 IP 加值規劃之應用
結語
2
高科技產業的背後… .
一、前言 -what’s happen ?
知識經濟與智財權
在知識經濟中,知識密集產業已凌駕勞力密集產業,知識經
濟強調研發與創新,而任何發明成果可透過產權化(亦即專
利、商標、積體電路佈局、著作權及營業秘密等),由國家
合法授予專有製造、販賣與使用的獨佔權利,獲得壟斷發明
的利益。
知識經濟的實踐,就是各種國際化智慧財產權的研發、創新
與權利保護本身。特別是以研發密集度較高的高科技企業更
應致力於科技研發、發展專利技術,並做好專利保護,才能
致勝,享有主宰未來的優勢。
專利是為「發明之火」添加「利益之火」~林肯
4
一、前言 -What is IPR’s scope ?
智財權的範圍
設計 發明
技術 方法
製程 程式 營業 新型
專利權
配方 秘密
新式樣
智財權
語文 音樂
文字 顏色組合
表演 建築
電腦程式 戲劇舞蹈 著作權 商標權 圖形 聲音
攝影 圖形 記號 立體商標
試聽 美術
地理標示
積體電路佈局 網域名稱
5
一、前言 -who care ?
誰在乎專利 ?
2001-2003年USPTO發明型專利核准數前十大企業排行榜
高科技企業致力專利的申請與獲得活動,藉以累積競爭優勢
6
一、專利的重要性 -How to use the patent as a weapon ?
知識經濟之企業創新到創業活動 - 專利的角色
Commercialization
Knowledge Generation+Diffusion
Start-up
Input Process Output
技術需求 專利佈局 技術授權
7
資料來源:根據王本耀 (2004),“ 工研院對智財加值之演進與做法 ”報告,作部分修正
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標與資料庫之基本介紹
- 專利指標優點與用途
- 專利指標的限制
- 專利相關的研究
- 專利資料庫的介紹
- 專利指標的介紹與應用
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的優點與用途
專利指標的優點:長期、有系統、豐富的、客
觀
的技術資訊
專利分析的用途:
–Competitive Intelligence
(國家創新系統的創新能力或企業智慧資本衡量)
–M&A Targeting and Due Diligence
(購併與專利查核)
–Investment Targeting (投資目標)
–Science and Technology Policy (科技政策檢視)
9
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的限制
專利分析的限制:
–專利申請傾向 (Patent Propensity): 製藥 vs. 銀行
–資料截斷偏差 (Truncation Bias): 被引用數 1990 vs.2002
–地域效應 (Geographic localization effect) :本國申請與引用
–領域效應 (Technological field effects) : ICT vs. 機械
–專利價 :
1. 同一專利在不同時間點的價 不同:如遞延性、替代性技
術
出現、審查制度鬆緊差異。
2. 單一專利與專利組合的價 : 單一專利通常需要搭配其他專利
才可以生產最終產品,單一專利的價值自然較低,換言
之一
群搭配的專利價值高於個別專利加總。
–「人為因素」:專利的時間序列資料呈現究竟是「真實現象」
10
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的限制
專利分析的限制:
- 專利分析需要綿密之蒐索及逐案分析,耗時及耗經費
- 專利分析需要特定資料庫及專業分析軟體工具,因此需
要專業人員運作及協助
11
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標研究與發展
專利指標研究
Scherer (1995) 與 Schmookler (1966) 利用專利進行創新報
酬之研究
CHI ( 1980 )建構專利引用指標分析資料庫
Griliches (1984~) 進行「 R&D, 專利與生產力」相關研究
IBM 公司的 Reisner(1963) 是最早應用此一專利引用分析的
先驅,其利用專利引用資料,找出關鍵專利技術。
美國國家科學基金會( National Science
Foundation )重要出版品「 Science & Engineering
Indicators 」利用專利指標評比各國之「技術績效」。
Jaffe, Trajtenberg, Brown Hall, Henderson ( 1998-2004 )
利用專利引用次數來觀察知識流動(跨國、跨創新系統成員
、跨領域) 12
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利資料庫的介紹
子資料: USPTO 、 JPO 、 EPO 、中國專利資料庫、
台灣專利資料庫 (網上免
專利引用解說
Backward
Forward
Citations
Citations
(References)
9 U.S. Patents
5 Foreign
Patents IBM Patent No.
5, 278,955 6 U.S. Patents
Issued 1994
6 Other References,
Including 3 Science
References A Starting Patent
references prior art, and
is cited by later patents
Time
1985-92 1994 1995-98
14
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標的介紹
一、專利指標
專利核准件數( Patent Number , PN )
專利申請的成功率( Success Rate of Patent Application, SRPA )
專利引用數( Patent Citation Number, PCN )
現行衝擊指數( Current Impact Index , CII )
技術強度( Technology Strength , TS )
技術顯示比較利益( Revealed Technological advantage , RTA )
又稱活動性指數( Activity Index, AI)
非專利之參考資料 (Non-patent Reference Score , NPRS)
科學關連( Science Linkage, SL )
技術生命週期( Technology Cycle Time, TCT )
15
二、專利指標與資料庫之基本介紹
專利指標應用層面
關鍵技術 (Critical Technologies)
國家層面 科學與技術關聯程度 (Science & Technology inkage)
國家技術專利強度
技術自主性分析
競爭國之分析
技術創新對經濟成長之貢獻
技術或知識外溢效果
產學研知識流動
研發國際化
專利強度
廠商層面 競爭者分析
交互授權分析
領導廠商之技術發展軌跡
專利價值分析
企業技術佈局策略分析 16
技術創新能力衡量之應用
- 問題界定
- 衡量架構與方
法
- 結果分析
三、創新能力衡量之應用 問題界定
制訂技術創新政策前的難題
如何衡量創新能耐?
如何觀察創新策略? 未來走向
如何觀察未來走向?
創新系統
目前的技術創新能耐
政府政策檢討
及技術創新策略
政策介入空間?
可能的政策作法
? 18
三、創新能力衡量之應用 問題界定
創新政策檢視與政策工具規劃的準備
如何衡量技術創新能耐?
國家整體的技術創新能耐(量與質)?
各產業技術類別中的技術創新能耐(量與質)?
國家創新系統中的成員的技術創新能耐(量與質)?
如何觀察技術創新策略?
創新系統中(產學研)各角色的技術創新策略為何?
(深化?延伸?著重製程?多角化?)
創新系統中各角色的創新策略如何互動?
與其他國家間的互動關係為何?
企業研發國際化趨勢?
如何觀察未來走向?
19
三、創新能力衡量之應用
- 衡量指標系統
國家技術創新競爭力之衡量指標
研發基礎建設
投入面 Support 創新環境 VC 產出 經濟 / 產業成 國際競爭
•NIS 主角 創新政策 長
•產業部門
面 力
創新產權 化 商品化 創新產
內部 技術貿易
品銷售
研發投入 專利 產品雛形
非研發型 論文 新服務
態的投入 版權 新運籌 新創企
過程面 新經營模 業
委外或 商標 式 高科技產品
產權購買 ….. …….. 附加價值 出口
科技人力
資源 NIS 互動
產業科技創新競爭
力 20
三、創新能力衡量之應用
-NIS 理論架構 研發創新系統評估之觀念架構
科學 創新 商業化 新產品
科學 科學產出
新事業
創意 創新產出
知識產業化
系統績效
Performance of NIS Linkage
研究
大 機
創新系統能量 資
人 學 企業 構 訊
Capability of NIS 力 通
資 訊
本 科
技
海外資源
投資與支持
Investment Support
Investment & Support
企業投資
資金 政府支持
架構條件 工商倫理‧行政法制‧教育文化
21
Framework Conditions 國際視野‧社會安全‧永續發展
三、創新能力衡量之應用 問題界定
- 衡量方法
方法一:調查與統計
根據熊彼得的分類,創新可分成:
新產品的引進;新生產方法的採用;新市場的開拓;新
原料的取得及新組織的推行
技術創新知識流動 -- 累積被引用的排名
1999 2000 2001 2002
名 被引證次 自我引 名 被引證 自我引 被引證 自我引 被引證 自我引
國家 百分比 國家 百分比 名次 國家 百分比 名次 國家 百分比
次 數 用比重 次 次數 用比重 次數 用比重 次數 用比重
- 總計 579,132 100.00 - 總計 399,660 100.00 - 總計 238,520 100.00 - 總計 83,144 100.00
1 美國 368,501 63.63 78.02 1 美國 248,367 62.14 76.64 1 美國 143,523 60.17 75.84 1 美國 47,992 57.72 75.13
2 日本 104,695 18.08 49.15 2 日本 73,820 18.47 50.98 2 日本 45,393 19.03 54.70 2 日本 17,438 20.97 57.46
3 德國 21,018 3.63 27.21 3 德國 16,049 4.02 29.17 3 德國 9,967 4.18 31.14 3 德國 3,538 4.26 35.92
4 台灣 14,908 2.57 32.51 4 台灣 12,578 3.15 33.92 4 台灣 8,536 3.58 36.62 4 台灣 3,213 3.86 45.56
5 加拿大 11,300 1.95 13.94 5 加拿大 7,783 1.95 15.96 5 南韓 4,890 2.05 25.40 5 南韓 1,820 2.19 30.55
6 南韓 10,576 1.83 19.90 6 南韓 7,210 1.80 20.62 6 加拿大 4,634 1.94 16.70 6 加拿大 1,567 1.88 18.70
7 英國 10,046 1.73 12.16 7 英國 6,921 1.73 14.06 7 英國 4,221 1.77 15.99 7 英國 1,423 1.71 16.73
8 法國 8,870 1.53 19.32 8 法國 6,035 1.51 20.31 8 法國 3,473 1.46 21.22 8 法國 1,225 1.47 25.47
9 瑞典 3,929 0.68 14.46 9 瑞電 3,146 0.79 13.80 9 瑞典 1,855 0.78 17.36 9 瑞典 712 0.86 21.77
10 荷蘭 3,043 0.53 11.70 10 義大利 2,406 0.60 16.58 10 以色列 1,560 0.65 14.81 10 以色列 536 0.64 18.47
11 義大利 3,014 0.52 15.36 11 以色列 2,070 0.52 14.01 11 義大利 1,401 0.59 17.99 11 義大利 512 0.62 19.73
12 以色列 2,934 0.51 10.77 12 荷蘭 1,901 0.48 14.83 12 荷蘭 1,284 0.54 18.30 12 荷蘭 436 0.52 24.08
13 瑞士 2,677 0.46 16.88 13 瑞士 1,763 0.44 14.80 13 瑞士 1,051 0.44 16.84 13 瑞士 375 0.45 24.80
14 芬蘭 2,286 0.39 15.70 14 芬蘭 1,470 0.37 16.46 14 澳洲 979 0.41 23.70 14 新加坡 352 0.42 23.30
15 澳洲 1,915 0.33 8.56 15 澳洲 1,395 0.35 15.56 15 芬蘭 921 0.39 17.26 15 芬蘭 337 0.41 17.51
16 比利時 1,635 0.28 14.92 16 比利時 1,156 0.29 17.39 16 新加坡 660 0.28 12.88 16 澳洲 312 0.38 25.96
17 丹麥 1,106 0.19 11.84 17 新加坡 837 0.21 11.95 17 比利時 611 0.26 0.33 17 比利時 237 0.29 31.65
18 新加坡 942 0.16 6.37 18 丹麥 634 0.16 12.46 18 奧地利 416 0.17 15.38 18 中國 150 0.18 28.00
19 奧地利 909 0.16 16.72 19 奧地利 578 0.14 18.86 19 丹麥 354 0.15 25.71 19 香港 133 0.16 24.81
20 香港 586 0.10 10.92 20 香港 461 0.12 14.53 20 香港 353 0.15 15.58 20 奧地利 117 0.14 27.35
註:1.被引證次數係指被當年與以後各年專利(累計至2003年)引為前導技術的次數。
2.專利所屬國別係以USPTO定義「以第一個發明人之國別」為認定標準。
資料來源 : USPTO 專利磁帶資料,台灣經濟研究院計算. 25
三、創新能力衡量之應用
- 國家技術創新品質 技術創新的品質—發明型專利 CII Rank4
國家 2002年 國家 2003年
專利數 現行衝擊指數 專利強度 專利數 現行衝擊指數 專利強度
PN CII PS PN CII PS
美國 86,972 1.16 100,740 美國 87,901 1.18 103,528
日本 34,859 0.91 31,856 日本 35,517 0.89 31,625
德國 11,280 0.62 6,939 德國 11,444 0.61 6,990
台灣 5,431 1.00 5,433 台灣 5,298 0.88 4,676
南韓 3,786 0.82 3,106 加拿大 3,426 0.92 3,151
加拿大 3,431 0.88 3,028 南韓 3,944 0.79 3,108
英國 3,837 0.74 2,833 英國 3,627 0.76 2,742
法國 4,035 0.64 2,569 法國 3,869 0.61 2,363
瑞典 1,675 0.76 1,274 以色列 1,193 1.15 1,374
以色列 1,040 1.08 1,121 瑞典 1,521 0.80 1,218
義大利 1,750 0.55 959 義大利 1,722 0.54 922
荷蘭 1,391 0.66 923 荷蘭 1,325 0.66 880
瑞士 1,364 0.57 772 芬蘭 865 0.91 784
芬蘭 809 0.94 759 瑞士 1,308 0.54 705
新加坡 410 1.64 672 澳洲 900 0.77 696
澳洲 859 0.78 666 新加坡 427 1.48 631
註 1.專利所屬國別係以USPTO定義「以第一個發明人之國別」為認定標準。
2.2003年的現行衝擊指數(current impact index)為各國前五年(1998-2002年)之專利被2003年引用頻率
相對整體平均引用次數比值的加權平均值。
3.後期衝擊指數係為各國專利平均被引證次數相對整體專利平均被引證次數之比值。 因半導體製程技術專利
資料來源:USPTO資料庫,台經院計算整理。
的減少,使得 CII 下降 26
三、創新能力衡量之應用
- 國家創新知識流動
技術創新的參考來源
表11 台灣在美國發明型專利引用來源分析-以引用前五年專利次數為基礎
單位:%
年 總計 美國 台灣 日本 南韓 德國 加拿大 法國 英國
1991 100.00 50.19 16.34 16.99 0.58 4.02 1.95 1.69 1.79
1996 100.00 43.46 24.26 18.13 4.02 2.67 1.83 1.07 1.05
1998 100.00 43.48 23.91 17.95 5.86 1.77 1.43 1.02 0.83
2000 100.00 43.19 29.62 15.32 4.26 1.69 0.96 0.93 0.66
2002 100.00 44.64 28.27 14.52 3.82 1.74 1.06 1.02 0.69
2003 100.00 44.84 27.73 14.65 3.45 1.94 1.19 0.83 0.76
註:表中各年台灣專利引用來源國別分析,係以各年台灣在美國核准專利,其引證前五年各國專利
次數分佈為分析基礎。
資料來源:台灣經濟研究院(2003)
台灣專利技術的知識學習來源,主要為美國,約重引用次數的 45 %,
其次為台灣( 28 %)、日本( 15 %)。
台灣因自我技術的建立,專利數大幅上升,因此,自我引用比重也相對上升。
27
三、創新能力衡量之應用
- 產業技術創新能量 各產業的技術創新表現
台灣在 29 個產業技術發明型專利核准件數
的變化
( 1996-1999 vs. 2000-2003)
Environmental technology
Consumer goods and equipment 5000 Organic fine chemistry
Audio-visual technology Macromolecular chemistry, polymers
4500
Telecommunications Pharmaceutics, cosmetics
4000
Information technology 3500 Biotechnology
3000
Semiconductors 2500 Agricultural & food processing machinery& apparatus
2000
Electrical devices, engineering & energy 1500 Agriculture, food chemistry
1000
500
Space technology, weapons Optics
0
28
資料來源:台灣經濟研究院( 2004)
三、創新能力衡量之應用
- 技術領域創新能量
技術集中度之檢視
主要國家專利技術之集中度( Adjusted Herfindahl Index)
(以 USPTO之發明型專利為基礎)
0.07
USA JP TW KR FIN
0.06
SE FR GB IL DE
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
資料來源:林秀英 (2004)
各國在半導體製程領域專利能量變化
主要國家在美國 1999-2003年獲得半導體元件類之專利核准數合計
單位:件,%
UPC 257 UPC 326 UPC 438 UPC 505
電子數位邏輯 半導體元件製造 超導技術 (設備、材
半導體元件合計 主動固態元件
電路 (程序 ) 料及程序)
年平
年平均 年平均 年平均 年平均成
件數 件數 件數 均成 件數 件數
成長率 成長率 成長率 長率
長率
總計 43,159 11.33 52,407 13.09 2,562 8.66 24,090 10.80 348 -16.51
美國 19,123 11.69 6,474 13.42 1,717 7.54 10,756 11.88 176 -17.82
日本 11,989 10.20 6,130 11.04 439 -0.41 5,311 10.75 109 -18.10
台灣 5,281 4.68 1,162 17.04 51 11.96 4,068 0.33 0 -
南韓 3,040 10.31 918 7.35 84 22.47 2,035 11.75 3 -100.00
德國 1,072 24.79 485 26.06 60 35.79 503 23.08 24 0.00
新加坡 528 42.96 92 48.46 5 - 431 40.76
法國 431 15.98 166 12.47 34 49.53 225 15.83 6 18.92
義大利 414 8.21 174 9.42 27 10.67 213 6.48
註:專利分類係採 ''original classicification",領域別的專利碼參考 Jaffe & Trajtenberg (2002)分類定義。
資料來源: USPTO,台灣經濟研究院計算。
在半導體元件類專利,台灣以 UPC 438 半導體製程專利最多,約佔八成,
但近二年來減少幅度達 20-30 %。相對地,在 UPC 257 主動固態元件專利
30
則持續增加,增幅接近二成。
三、創新能力衡量之應用 - 新興技術領域創新能量
3800 日本
3300 JP
2800
US 美國
2300
1800
1300
800
300
400
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 南韓
350 KR DE GB TW
300
CA
NL
FR
CH
BE
IT
IL
SE
德國
AU
250
200 台灣
150
英國
100
50
0
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
南 韓 與 台 灣 在 1999-2003 年 美 國 獲 得 之 LCD領 域 專 利 件 數
349
液晶單元、元件及系統
500
450
KR 400
TW 350
300
430 250 356
200 光學:量測與測
化學輻射顯 150 試
像:製程、組 100
成或產品 50
0
399 359
電子攝影 光學:系統與元件
382 影像分析 32
三、創新能力衡量之應用 - 新興技術領域創新能量
31 32 33 39 SUM
醫藥類 醫學器材類 生物科技類 其他 醫學醫藥類合計
DrugSurgery & Medical Instruments Biotechnology Miscellaneous 件數 年平均成長率
總計 42,562 36,561 25,427 7,806 112,356 0.15
美國 24,703 26,662 17,110 5,111 73,586 -0.70
日本 3,638 2,356 1,939 571 8,504 -0.55
德國 2,954 1,557 1,111 496 6,118 3.53
法國 2,388 630 735 266 4,019 0.85
英國 2,280 711 887 133 4,011 -3.22
加拿大 1,245 550 783 120 2,698 0.33
瑞典 492 667 194 99 1,452 5.66
以色列 434 620 191 111 1,356 10.86
義大利 706 302 132 131 1,271 0.23
瑞士 510 492 434 422 343 0.65
荷蘭 309 356 354 56 1,075 -5.18
丹麥 422 191 377 24 1,014 -0.14
澳洲 343 302 234 57 936 0.47
南韓 277 157 159 47 640 14.24
台灣 132 262 102 140 636 9.68
比利時 304 72 233 23 632 -1.25
印度 239 13 90 11 353 37.08
芬蘭 112 119 88 20 339 0.00
奧地利 115 72 91 58 336 3.34
西班牙 148 38 42 18 246 2.47
註:專利分類係採 ''original classicification",領域別的專利碼參考 Jaffe & Trajtenberg (2002)分類定義。
資料來源: USPTO,台灣經濟研究院計算。 33
三、創新能力衡量之應用 -NIS 成員技術創新能
量
創新系統各角色的專利表現
34
資料來源:林秀英 (2004)
三、創新能力衡量之應用 - 產業中創新主角之地位轉換
-
業者間創新角色的轉換
全球主要十家 PC 組裝業者對於各模組的專利申請比重
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
資料來源: Kodama(2003)
The change in share of PC assemblers in patent
application
圖中的結果顯示在 90 年代組裝業者申請關鍵模組專利大幅減少。這表
示關鍵模組技術的開發已經轉由模組供應商接手
35
三、創新能力衡量之應用
-NIS 成員技術創新能量 台灣學研官部門在美國獲得之專利數
台灣研究機構/大學在美國專利獲得數比較 在學研官部門的專利表現中,
研究機構 1999 2000 2001 2002 2003
工研院 204 193 211 220 211 以工研院表現最佳, 2003
中科院 6 11 9 18 18 年在
資策會 1 3 1 14 5
食品研究所 2 3 7 6 4 美國獲得 211 件專利,國內
核能研究所 2 1 1 3 1
金屬中心 0 1 3 0 0 排
生技中心 6 5 9 1 2 名第三,全球排名第 72 名
紡織中心 4 2 3 0 2
鞋技中心 0 0 0 1 1 ,
製藥工業科技發展中心 3 1
精密機械研究發展中心 2 1 高於日本 AIST(37 件)、
中研院 4 4 15 14 14 澳洲 CSIRO(25 件)、德國
國科會 74 65 78 52 25
精密儀器中心(國科會) 2 2 2 FRAUNHOFER(80 件 ) 、韓國
成功大學 3 0
台灣大學 1 2 KAIST(59 件 ) 、 KIST(38
清華大學 1 1 0 0 件),
雲林科技大學 3
師範大學 2 表現出色。
中央大學 2
元智大學 1
逢甲大學 1 1999 年開始實施科學基本法後
中國醫藥大學 1
高雄醫學大學 2 ,
交通大學 2
陽明醫學院 1 專利權下放給各機構與大學
亞東技術學院 1 。
註:本表係以專利權人為計算基礎,非以第一發明人為認定基礎。
資料來源:USPTO,台經院計算。 36
三、創新能力衡量之應用 -NIS 成員技術創新品質
全球最具影響力之專利 - 台灣企業與經濟部科專計畫的
表現
表17 全球最具影響力的專利-台灣企業或組織的件數
單位:件
科專總計畫在美國核准之專利位居於最高被引用群之件數
專利權人 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1993-2001合計 總計畫名稱 專利核准年 件數
總計 102 121 144 176 235 327 513 492 628 3475 次微米製程技術發展五年計畫 1992~1995 25
台積電 4 6 8 17 42 51 75 80 84 403 深次微米技術發展五年計畫 1997~1999 15
聯電 5 14 33 33 19 16 48 36 44 267 微電子零組件技術發展四年計畫 1992~1996 10
鴻海 4 6 9 33 55 71 223 通訊電子技術發展第二期五年計畫 1995~1998 7
工研院 14 12 22 8 14 22 30 9 18 181 資訊系統平台技術發展五年計畫 1999~2000 7
世界先進 10 17 39 32 24 8 131 光資訊系統技術發展五年計畫 1997~1998 6
經濟部科專計畫 15 10 21 7 13 12 13 8 17 116 分散式資訊處理技術發展五年計畫 1994~1995 5
華邦 1 5 8 11 9 10 45 無線通訊技術發展第二期五年計畫 2000~2001 4
旺宏 4 3 9 7 11 4 44 電子系統構裝技術發展五年計畫 1993~1999 4
德碁-宏碁 1 18 15 4 38 前瞻性資訊與通訊技術研究五年計畫 1999~2000 3
國科會 1 1 4 3 8 4 2 2 27 高畫質視訊技術發展五年計畫 1993~1996 3
深次微米設備及智權維護特具計畫
註:1.最具影響力之專利區係指被後期(累計至2003年)專利所引用次數位居常態累積機率值90%以上(含)之專利。 2000 3
微電子系統關鍵技術發展四年計畫
2. 由於2002年到2003年之專利被引用次數尚低,不具代表性,故僅取2001年以前之專利。 1997~1998 3
資料來源:USPTO,台灣經濟研究院計算。 平面顯示技術發展四年計畫 1996~1997 2
平面顯示關鍵技術發展六年計畫 2000~2001 2
科專計畫之在美國獲得之專利屬於高被引用群之專利件數 智慧型資訊系統技術發展五年計畫 2001 2
微電子技術發展四年計畫 1991 2
微電子系統關鍵技術三年計畫 2001 2
科專 工研院 工研院 工研院 工研院 工研院 經濟部能 電子關鍵性材料及元組件發展四年計畫 2001 2
年
總計 電子所 電通所 光電所 材料所 機械所 源委員 電子關鍵性材料與元組件發展四年計畫 2001 2
1991 3 2 1 半導體製程設備技術發展五年計畫 1995 1
1992 3 3 平面顯示關鍵技術發展四年計畫 1995 1
1993 15 11 2 2 光電技術發展與應用五年計畫 1995 1
1994 10 7 2 1 低污染燃燒技術研究 1994 1
1995 21 14 5 1 1 冷凍空調技術研究發展 1993 1
汽機車動力系統技術研究發展五年計畫 1991 1
1996 7 3 4
奈米工程及設備技術研究四年計畫 1999 1
1997 13 11 1 1
紅外線加熱系統研究 1993 1
1998 12 6 4 1 1 2000 1
射頻積體電路技術發展四年計畫
1999 13 3 8 1 1 液晶顯示技術發展四年計畫 1995 1
2000 8 5 3 通訊電子技術發展第二期四年計畫 1993 1
2001 17 3 5 4 4 1 電子關鍵性材料及元組件開發四年計畫 1995 1
總計 122 68 34 7 6 4 3 精密機械技術研究發展四年計畫 2001 1
37
三、創新能力衡量之應用 -NIS 成員技術創新品質
專利重要性(質指標)衡量
~檢視工研院在美國之專利的引用水準
1995-2002年工研院在美國之專利平均被引證頻率的相對強度
(世界=100)
%
111.54
120 100.00
110
84.68
100
90
80
70
60
50
工研院 世界平均 台灣平均
文獻上指出專利引用頻率高低反應該專利的重要性, 1995-2002 年間
工研院平均每件專利被引證的次數,高出所有整體平均水準的
11.54% ,
也高出台灣整體平均被引證頻率的 31% ,顯示工研院在美國獲得
的專 38
三、創新能力衡量之應用 -NIS 成員技術創新品質
工研院在美國專利技術貢獻
1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Industrial Technology Research Institute 1 1 1 1 2 1 2 10 9 25 28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Vanguard International Semiconductor Company
1 技術移轉
United Microelectronics Corp. 1 衍生公司
United Integrated Circuit Corp.
United Semiconductor Circuit Corp. 人力流動
United Silicon Incorporated
Winbond Electroncis Corp. ....
Acer Incorporated 5
Acer Peripheals, Inc. .
Acer Laboratories Inc.
Macronix International Co, Ltd
Mosel Vitelic Inc.
ProMOS Technologies Inc.
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Industrial Technology Research Institute 49 55 101 117 144 118 158 222 203 192 210
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 4 5 8 12 25 73 130 220 290 385 530
Vanguard International Semiconductor Company 22 53 121 113 130 113
United Microelectronics Corp. 5 10 48 148 168 145 170 260 434 585
United Integrated Circuit Corp. 1 2 27 7
United Semiconductor Circuit Corp. 2 35 65 26
United Silicon Incorporated 5 29 16
引領台灣重要高 Winbond Electroncis Corp.
Acer Incorporated 6
1
9
4
14
4
13
10
2
17
8
24
5
58 109 114 123
3 2 3 5
科技企業的發展 Acer Peripheals, Inc.
Acer Laboratories Inc.
2 7 13 13 17
1
21
1
36
1
21
科學與技術關聯程度分析
1999-2003年台灣在美國專利平均每件引用文獻的篇數
主要國家在美國2003年核准專利平均文獻引用篇數
3
排名 國家 專利件數 專利平均文獻引用篇數
2.5
2002年 2003年
1美國 98638 4.46 4.62 2
2 日本 37276 0.99 1.08 1.5
3 德國 12141 1.47 1.65 1
4 台灣 6679 0.21 0.24
5 南韓 4131 0.76 0.86 0.5
台、韓跨國共同申請專利情形
資料來源:林欣吾和林秀英 (2002)
41
三、創新能力衡量之應用 - 企業研發國際化
從專利第一發明人所屬國別
觀察企業之全球研發資源應用
隨著科技人才流動、企業海外設立研發中心之活動盛行,
善用各國科技人才是目前各企業重要策略。
Koninkiljke Phillips Electronics N.V.(only Netherlands ) IBM Patents in USPTO 2003
Patent in USPTO 2003 ~ The Structure of Inventor's Country
~ The Structure of the first inventor's Country
美國 2965
美國 496
1 瑞典 3000 日本 177
1瑞典 500 荷蘭492
1俄羅斯 德國 138 1 南韓 2500 英國 57
400 2000
1希臘 英國 82 1 香港 德國 53
300 1500
1丹麥 法國 78
200 2 捷克 1000 法國 41
1 澳洲 奧地利50 500
100
1 巴西 0 以色 列 39
0
2香港 中國 21
1 奧地利 加拿 大 34
3 以色列 新加坡 13
2 西班 牙 瑞士 23
3愛爾蘭 比利時 12
2 比利時 印度 17
3芬蘭 瑞士10
3 紐西 蘭 義大利 8
3西班牙 日本 9
加拿大 4 5 義大利 中國 4
42
資料來源: USPTO ,台灣經濟研究院( 2004 )
鴻海透由海外設廠或購併企業的方式,擴大科技人力與專利
技術供應來源。其中在中國的科技人力(第一發明人的所
居
住城市),大多集中在崑山、深圳。
微軟公司專利發明人國別並不多,主要仍以美國為主要發明
總部,近年來在中國北京設立微軟中國研究院、微軟中國
開
發中心,使得 China-Invented/Microsoft
鴻海精密工業(台灣)在美國專利之發明人之國別 Microsoft Corporation(only USA)Patents in USPTO 2003
~ The Structure of Inventor's Country
Assigned 專利數
台灣 228 496
美國
500
增加。 250 1 400 9
200 土耳其 中國
300
150
200
100
100
50
1 日本 0 英國 7
日本 1 0 中國 98
1 香港 芬蘭 2
以色列 2
美國 156
印度? 43
資料來源: USPTO ,台灣經濟研究院( 2004 )
三、創新能力衡量之應用 –潛力技術探索
新興產業技術分析方法
以 CHI Research 30 技術類別為基
礎
分析方法
1. 「專利件數成長速度」&「科學關聯係數」( 1996-
2000 )
交叉分析,選出對全世界而言的新興產業技術領域。
2. 針對全球新興潛力產業與台灣具競爭優勢的領域,進行台
灣產業研發創新能量檢視,提出台灣產業技術發展方
向與
策略。
系統指標
- 專利件數成長率、專利件數佔有率與其變化、技術顯示性
比較利益指標( RTA Index )、科學關聯係數 (SL
Index) 、
44
R & D 支出、 R & D 密度、出口比重
三、創新能力衡量之應用 –潛力技術探索
1996-2000 年世界技術領域之專利數成長趨勢
高度成長領域( A) 成長率 中度成長領域( B)成長率 低度成長領域( C) 成長率 停滯與衰退領域( D)成長率
09- 生物科技 157.69 01-農業 36.91 24- 度量與控制設備 20.68 27- 航太與其零組件 0.67
21- 電腦與周邊設備 123.96 06- 木材與紙 35.25 03- 動力產生與輸配 20.66 12- 塑膠與橡膠 -5.68
08- 製藥 83.07 05- 紡織與成衣 30.26 19- 暖氣、空調與冷凍 19.58 13- 玻璃、陶瓷與水泥 -6.66
22- 電 /通訊 76.38 26- 汽車與零組件 26.39 15- 金屬製品 19.47 14- 基本金屬 -7.46
23- 半導體與電子 56.45 30- 其他 26.33 28- 其他交通工具 18.51 02- 原油、天然氣與礦物 -9.02
11- 醫療電子 51.93 29- 雜項製造業 24.33 16- 產業機械與工具機 15.22
25- 電力相關設備與零組件 50.05 07- 化工 13.95
10- 醫療器材 47.24 17- 產業加工設備 13.76
18- 辦公室設備與照相機 44.47 20- 其他機械 10.19
04- 食品與菸草 9.91
資料來源:本研究
45
三、創新能力衡量之應用 –潛力技術探索
未來全球最具發展潛力的產業技術領域
成長率 SL指數
技術領域
157.69 19.97
生物科技
83.07 13.73
製藥
51.93 3.56
醫療電子
47.24 1.89
醫療器材
123.96 1.37
電腦與週邊設備
56.45 1.21
半導體與電子
76.38 0.99
電/通訊
資料來源:整理自CHI, Research Inc.
46
台灣在美國之發明型專利~具有顯示性比較優勢之類別
台灣在美國之發明型專利
1996~2003 發明型專利 RTA>3.0 PN>100
RTA PN Share-2000 Share-2003
Trunks and Hand-Carried Luggage 13.03 109 28.21 23.40
Tent, Canopy, Umbrella, or Cane 7.90 204 25.62 27.17
Tools 7.87 434 21.37 28.63
Semiconductor Device Manufacturing: Process 6.24 4907 21.23 11.87
Locks 6.10 349 11.69 23.20
Elongated-Member-Driving Apparatus 5.95 140 19.00 20.66
Exercise Devices 5.66 472 16.14 16.22
Brushing, Scrubbing, and General Cleaning 5.55 252 15.35 14.01
Land Vehicles: Wheels and Axles 5.04 107 20.66 10.92
Illumination 4.70 787 13.58 12.17
Electrical Connectors 4.57 1617 16.34 12.21
Amusement Devices: Toys 3.80 215 10.00 10.60
Flexible or Portable Closure, Partition, or Panel 3.68 143 5.65 14.36
Supports: Cabinet Structure 3.61 175 10.75 10.09
Coating Implements with Material Supply 3.37 133 11.56 8.08
Buckles, Buttons, Clasps, Etc. 3.24 204 7.30 15.53
Foods and Beverages: Apparatus 3.18 208 9.09 10.55
Electricity: Circuit Makers and Breakers 3.17 218 9.36 11.20
Cutlery 3.07 181 6.92 7.77
在台灣具有比較優勢的專利類別涵蓋多種傳統產業技術與半導體製程技術
,
此反應出台灣傳統產業或中小企業之發明活絡(從世界佔有率觀察) 47
南韓在美國之發明型專利~具有顯示性比較優勢之類別
南韓在美國之發明型專利
1996~2003 發明型專利 RTA>3.0 PN>100 RTA PN Share-2000 Share-2003
Television Signal Processing for Dynamic Recording or Reproducing 39.76 250 8.39 4.94
Dynamic Magnetic Information Storage or Retrieval 24.35 402 4.55 1.13
Multiplex Communications 10.02 441 2.91 4.02
Electrophotography 8.91 280 4.28 2.38
Television 8.85 696 4.28 6.37
Textiles: Fluid Treating Apparatus 8.75 165 20.29 8.33
Pulse or Digital Communications 8.39 534 5.72 3.73
Liquid Crystal Cells, Elements and Systems 7.12 599 11.23 19.86
Refrigeration 5.53 443 7.28 5.71
Telecommunications 5.44 368 3.11 4.38
Dynamic Information Storage or Retrieval 5.44 607 7.13 8.7
Electric Lamp and Discharge Devices 5.07 462 7.59 12.66
Chemistry: Electrical Current Producing Apparatus, Product, and Process 4.92 143 1.50 3.78
Static Information Storage and Retrieval 4.42 1384 12.55 8.16
Planetary Gear Transmission Systems or Components 4.17 105 3.29 3.56
Electric Heating 3.49 340 4.49 3.55
Error Detection/Correction and Fault Detection/Recovery 3.35 237 3.76 2.92
Miscellaneous Active Electrical Nonlinear Devices, Circuits, and Systems 3.11 508 7.40 4.94
Image Analysis 3.02 252 3.15 2.65
南韓具比較優勢的技術領域大多集中在是電視、靜態與動態
資訊儲存、冷凍與加熱儀器、液晶元件、通訊等 ICT 領域。 48
技術優勢 vs. 產業技術政策
三、創新能力衡量之應用
– 技術政策檢視
現象與趨勢
從專利優勢來看,台灣在傳統產業技術極具競爭優勢,但從產業技術政
策上,仍偏重於新興高科技產業的發展,政府對於支援中小企業為主的
傳統產業技術升級與加值的投入仍不足。
從專利分析觀察新興高科技創新能量變化,仍高度集中在半導體製程技
術與電子零件(如電子連接器),但推動多年的生物科技專利仍偏低,
且從台經院孫智麗( 2003 )生技相關產業問卷調查顯示,有超過四成以
上的回卷廠商表示沒有申請專利的意願。
問題診斷
系統失靈的類型
2. 鎖住失靈 ( 習慣的陷阱 ) :技術能量被鎖住在特定領域
3. 技轉失靈:新知或創新成果的流動存在阻
4. 動態互補失靈:互補的創新活動,沒有機會 生互補的綜效。或者造
成重複的研 發投資,過度的研 發投資。
5. 機制失靈:缺乏某些組織,制度或法律。
現有政策的缺口?解決方案? 49
新技術探索與 IP 加值規劃之應用
新興技術探索與切入佈局
核心 IP 與加 策略規劃
四、新技術探索與 IP 加值規劃
專利分析足以衡量創新與找出潛力技術?
專利分析足以解決制訂技術創新政策的所需的資訊
?
技術創新衡量本身的困難
其他型態的創新如何衡量?(如組織創新)
創意如何衡量
如何與其他的指標與研究方法進行綜合分析?如附
加價值 Delphi 法
51
四、新技術探索與 IP 加值規劃
新技術機會探索
收集創意階段:
科學期刊、技術趨勢報告、專利趨勢報告、市場需求收集創意
研發領域規劃階段:
利用書目分析、前導專利分析、市場分析,預測未來產業前景與
評估技術可行性,可否有效迴避他人專利,並預測自己開發自主
性技術取得專利權之可行性。
研究開發階段:
可避免重複研發,並可參酌先前專利適時修正研發藍圖,決定研
發資源最佳分配模式,部署最有利之專利權戰略網。
52
四、新技術探索與 IP 加值規劃
技術佈局與切入點分析
1. 專利技術族譜分析
•專利引用網路圖分析( Patent Citation Network Analysis)
•技術群聚分析( Patent Cluster Analysis)
•技術 / 功效分 矩陣分析( Technology/Function Matrix)
2. 專利管理分析
•專利件數 / 國家 / 競爭對手 / 專利發明人與申請人分
•專利引用數
•研發能力評比
研發能力指數: 1/3{ 專利數 (1.0)+1.2( 被他人引用次數 )+0.8( 自我引用次數 )
3. 市場前景分析
4. 技術開發可行性
5. 最適切入點選擇(市場潛力*技術研發能量或成功機率)
6. 目標設定(作為未來績效評估的依據)
53
結 語
微軟距離破產的時間只有 18 個月
~比爾蓋茲
54
55
附件:名詞說明
現行衝 擊指數( Current Impact Index , CII )
此一指標所呈現的是過去數年中各國所獲得專利的重要程度或影響力。就整體專利而言,
CII 期望值等於 1.00 ,若某國某期間專利之 CII = 1.10 ,指該國某專利被引用的頻率高於平均
的 10 %。
∑P ∑P
i
ij
ij
ij 其中 i 表某國, j 表某一技術領域。