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SEGURO AGRARIO
APESEG
Mayo 2007
EL SEGURO AGRARIO SERA NECESARIO EN LA MEDIDA
SECTOR . . .
RIESGO DE CRÉDITO
RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
- Antecedentes
R RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
I
E E
S S
G T
RIESGO DE CRÉDITO
O R
A
T
E
G
I
C
O
R
I
E E - Prospectiva del Valle
S S - Riesgo Social
G T
- Elección del Producto
O R
A - Producto en el Valle / Medio Ambiente
T - Estacionalidad del Producto
E
- Experiencia del Comitente
G
I - Estrategia del Comitente
C
O
R RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
I
E E R de
S S I
E M
G T S E
RIESGO DE CRÉDITO
O R G R
A O C
T A
E D
O
G
I
C
O
- Ventanas de Mercado R de
- Demanda del Producto
I
E M
- Mercados de Compra S E
G R
- Intermediación / Distribución O C
- Compradores / Contratos A
D
- Precios O
R RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
I
E E R de
S S I
E M
G T S E
RIESGO DE CRÉDITO
O R G R
A O C
T A
E D
RIESGO OPERACIONAL O
G
I
C
O
- Gerencia y Asistencia Técnica - Riesgos de la Naturaleza
- Proyección Económico-Financiera
RIESGO OPERACIONAL
- Gerencia y Asistencia Técnica - Riesgos de la Naturaleza
RIESGO OPERACIONAL
R RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
I
E E R de
S S I
E M
G T S E
RIESGO DE CRÉDITO
O R G R
A O C
T A
E D
RIESGO OPERACIONAL O
G
I RIESGO DE LIQUIDEZ
C
O
Consecuencial del cumplimiento de
- los Contratos de Venta; y
- la cobranza al Comprador
RIESGO DE LIQUIDEZ
R RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
I
E E R de
S S I
E M
G T S E
RIESGO DE CRÉDITO
O R G R
A O C
T A
E D
RIESGO OPERACIONAL O
G
I RIESGO DE LIQUIDEZ
C
O RIESGO DE CUMPLIMIENTO
Consecuencial:
RIESGO DE CUMPLIMIENTO
R RIESGO MORAL / REPUTACIÓN
I
E E R de
S S I
E M
G T S E
RIESGO DE CRÉDITO
O R G R
A O C
T A
E D
RIESGO OPERACIONAL O
G
I RIESGO DE LIQUIDEZ
C
O RIESGO DE CUMPLIMIENTO
ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE
PROCESOS BASADOS EN LOS RIESGOS
CLASIFICACION POR
SEGMENTOS / MONTOS
COLATERALES y GARANTIAS
SIERRA
COSTA SELVA
NORTE
CENTRO
SUR
Localización de los micro climas Número de micro climas según su aptitud de uso mayor
Agrícola Pecuario Forestal Sin Uso TOTAL
En el Mundo 60 20 16 7 103
En el Perú 55 16 10 3 84
El Perú comparado con el mundo 91.7 % 80.0 % 62.5 % 42.9 % 81.6 %
AREAS DE PRODUCCION AGRICOLA EN EL PERU
SIERRA
410,000 Km2 (32%)
Pob. 8’692.000 (35%) SELVA
COSTA
128,000 Km2 (10%) 747,000 Km2 (58%)
Pob. 3’089.000 (12%)
Pob. 12’591.000 (52%)
NORTE
CENTRO
SUR
OCEANO
PACIFICO SELVA ALTA
1’774.540 Has.
SELVA BAJA
2’831.597 Has.
Extensión Territorial :
1’285,216.00 Ha.
Recurso Suelo :
5.92% Aptitud Agrícola
13.94% Aptitud Pecuaria
37.89% Aptitud Forestal
Población :
42.45% Aptitud Productiva a 1999 : 25.2 Millones
ó Tierras de Protección al 2025 : 35.5 Millones
Recurso Hídrico :
2,043’548,200 m3 (0.8% uso Agrícola)
Costa :
53 Cuencas Hidrográficas
• 18 cuencas - 2 cosechas al año.
• 25 cuencas - 1 cosechas al año.
• 10 cuencas - menos de 1 cosecha al año.
Recurso Clima :
81 de los 84 Microclimas productivos en el Planeta
Costa
Sierra
Selva
Coyuntura.-
El Gobierno ha promulgado una Ley 28995 para que se disponga de un Seguro Agrario
en el Mercado:
SEGURO AGRARIO POR INDICES
SEGURO AGRARIO POR INDICES; considera:
* Lluvia
* Temperatura
* Vientos
* Índices vegetativos
* Índices de requerimientos de luz solar por día
* Índices de mortalidad para ganado
* Comportamientos / trayectorias de los fenómenos críticos
Fuente: FIDES
SEGURO AGRARIO POR INDICES
Educación
Curva de Aprendizaje  Los usuarios deben comprender
 Desarrollo en mercados financieros cabalmente el funcionamiento de estos
de países en desarrollo, muy limitado. instrumentos por la existencia de
riesgo de base.
Riesgo de Base
 Segmento del riesgo que no está Fuente: FIDES
correlacionado con el índice
CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO AGRARIO POR INDICES
Flexibilidad en el Diseño
 Cobertura micro (productores
individuales), medio (bancos,
aseguradoras, cooperativas), macro
Fuente: FIDES
(gobiernos federales, municipales)
SEGURO AGRARIO POR INDICES
En el Perú ? ...
Localización de los micro climas Número de micro climas según su aptitud de uso mayor
Agrícola Pecuario Forestal Sin Uso TOTAL
En el Mundo 60 20 16 7 103
En el Perú 55 16 10 3 84
El Perú comparado con el mundo 91.7 % 80.0 % 62.5 % 42.9 % 81.6 %
Se puede afirmar que uno de los mayores problemas que atentan contra el
desarrollo del Agro en el Perú es la presencia del minifundio, ya que de las
1’745,774 Unidades Agrarias que existen en el país, el 55.42% son minifundios
(extensiones menores de 3 Has.) que ocupan tan sólo el 3.19% de las tierras
cultivadas, el 29.04% corresponde a pequeños agricultores (con predios entre
3 y 10 Has) que trabajan el 7.41% de dichas tierras, mientras que el 15.54% de
dichas U.A. se encuentran en manos de medianos y grandes agricultores,
ocupando en conjunto estas unidades el 89.40% de las tierras cultivadas en
operación
(Año 2000)
MAS QUE UN SEGURO AGRARIO (POR INDICES), SE TRATA DE UN “DERIVADO” FINANCIERO
QUE SE CONTRATA CON UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS A CAMBIO DEL PAGO DE UNA PRIMA,
- Papa de alta productividad con aplicación de paquete tecnológico nutricional (una vez
ordenada la producción de este tubérculo)
- Oleaginosas como la Jatropha e Higuerilla en la Costa, Colza en la Sierra y la Palma Aceitera en la Selva
- Olivos
La protección a ofrecerse, deberá ser de aceptación para la entidad financiera otorgante del crédito.
CARACTERÍSTICAS QUE SE ATRIBUYEN AL SEGURO AGRARIO POR INDICES
EN EL PERU:
- Campaña Educativa
SERVICIOS POSIBLES DE SER BRINDADOS POR PRM,
PRM PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UN SEGURO AGRARIO POR INDICES (SAPI):
la Ley 28298 . . .
configurando un ...
PS
Otras: COFIDE
FONDO DE FIDEICOMISO ASEGURATIVO
REASEGURO
CS
CS
Broker Int’l
AGRO
BANCO BANCO BANCO BANCO
Gestión del
Reaseguro
Urdewriting Supervisión del Crédito
Report
Análisis del
Riesgo Agrícola
Evaluación del
Riesgo Agrícola
Control del
Riesgo
C Programas de Mediana,
ADMINISTRADOR de
A Producción Gran
RIESGOS
D Venta/Exportación Explotación
E Gerencia, Agrícola y
Ajuste AsistenciaTécnica Agroindustria
de N Comercialización
Pérdidas A
p
R PFE’s EPC’s Ley 282928
U PA PA PA
D Sierra Exportadora
U y otros Programas
C
T
PA PA PA PA
I
V
A
PS: Pacífico Seguros
CS: otras Compañías de Seguros
SISTEMA DE GESTION PARA LA CANALIZACION DE
CREDITOS AL AGRO
PS
Otras: COFIDE
FONDO DE FIDEICOMISO ASEGURATIVO
REASEGURO
CS
CS
Broker Int’l
AGRO
BANCO BANCO BANCO BANCO
Gestión del
Reaseguro
Urdewriting Supervisión del Crédito
Report
Análisis del
Riesgo Agrícola
Evaluación del
BOLSA DE PRODUCTOS M
Riesgo Agrícola
Control del E
Riesgo
C R
ADMINISTRADOR de Programas de Mediana,
A Producción Gran C
RIESGOS
D Venta/Exportación Explotación
Ajuste
E Gerencia, Agrícola y A
AsistenciaTécnica Agroindustria
de N Comercialización D
Pérdidas A
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R PFE’s EPC’s Ley 282928
U PA PA PA
D Sierra Exportadora
U y otros Programas
C
T
PA PA PA PA
I
V
A
PS: Pacífico Seguros
CS: otras Compañías de Seguros
El Sistema que se plantea consiste en un esquema integral de
canalización de créditos al Agro, fundamentado en la aplicación del
“criterio de riesgo administrado” que implica la consideración del
“seguro agrario” como “protección de última instancia” en
escenarios críticos fuera de control; y cuyo concepto se centra en la
existencia de una adecuada Gerencia y Asistencia Técnica que
oriente al Agricultor sobre qué producto debe cultivar, cuándo debe
hacerlo y cómo manejarlo eficientemente, basado en la posibilidad
de colocación de la producción en mercados locales y de
exportación, de la adaptabilidad del cultivo a la zona y a la época del
año donde se desarrollará, aprovechando de esta forma al máximo
la “ventaja competitiva” de nuestro país, de poseer más del 90% de
los microclimas agrario-productivos del planeta, lo que permite que
en la práctica podamos sembrar y cultivar cualquier producto en
cualquier época del año.
Un elemento clave del Sistema, es la Administración de Riesgos
en Línea, que inicia su función desde la identificación y la
evaluación del riesgo, pasando por su financiamiento y control hasta
concretar exitosamente las operaciones cuyo riesgos se
administran.
Objetivo
Lograr la suscripción del Seguro (Reaseguro) Agrario en similares condiciones a las que
obtuvo del Mercado Internacional en el año 2000, para lo cual se requiere una Cedente
Líder y un pool para distribuir la “retención”.
Coberturas:
Se propone que el Seguro Agrario ofrezca una protección a la inversión del Asegurado,
con las siguientes coberturas:
- Plagas
- Enfermedades
- Inundaciones
- Falta de Agua
- Heladas y Granizadas
- Incendio
con base a la información disponible en PRM.
BROKER:
AON Group Limited - London
ORGANIZACIÓN DE LA
CADENA AGRONOMICA o AGRO-INDUSTRIAL
MARCO LEGAL
AGRICOLA
PROVEDURIA
y SERVICIOS
CRIANZAS
(PECUARIO, AVICOLA y OTROS)
COMERCIALIZACION Calidad de Vida
PESCA ARTESANAL
TURISMO RURAL
y ACUICULTURA
AGRICOLA
PROVEDURIA
y SERVICIOS
CRIANZAS
(PECUARIO, AVICOLA y OTROS)
COMERCIALIZACION Calidad de Vida
PESCA ARTESANAL
TURISMO RURAL
y ACUICULTURA
BENEFICIARIOS:
Proyectos o Programas Productivos debidamente evaluados,
que presentan las Empresas Productivas Capitalizadas y/o
Cadenas Productivas; y de Industrias Consecuenciales en las
que las EPC’s tengan una participación accionaria de por lo
menos 20%, con mínimo 200 hectáreas incorporadas.
Potencial Exportador
Langostinos enteros Jibias,
y colas de langostino Calamares y
congelados Potas
Conchas negras,
rayadas y de abanico Plátano orgánico
Langostas Ciruela
Mejillones Cangrejos
enteros
Fuente: Proexpansión
Piura: Etanol, Mango y Artesanías
Potencial Exportador
Caña de Azúcar Harina de
Etanol pescado
Mangos frescos,
preparados y Algarrobo
congelados
Filetes de
Platano Orgánico merluza
congelada
Uvas Conchas de
Red Globe abanico y pulpos
Limones, aceites
esenciales de Artesanías
Limón y Lima agria
Fuente: Proexpansión
Lambayeque: Etanol y Hortalizas
Potencial Exportador
Caña de Azúcar
Fríjol castilla
Etanol
Limón
Pallar de grano
Aceites seco
esenciales
Café sin
Mangos descafeinar ni
tostar
Uvas Garbanzo
Fuente: Proexpansión
Cajamarca: Oro, Páprika y Alcachofas
Potencial Exportador
Oro Chirimoya
Carbón Tara
Café sin
descafeinar ni Manzanilla
tostar
Alcachofa Páprika
Fuente: Proexpansión
Amazonas: Café, Melones y Sandías
Potencial Exportador
Cacao Café
Fríjol Yuca
Plátano Maracuyá
Membrillo Melones y
sandías
Ciruela Granadilla
Fuente: Proexpansión
La Libertad: Etanol, Hortalizas y Menestras
Potencial Exportador
Espárragos Marigold
Caña de Azúcar
Guanábana
Etanol
Maracuyá Ajíes
Calzado Productos
textiles
Fuente: Proexpansión
Ancash: Etanol, Lúcuma, Marigold
y Hierbas Aromáticas
Potencial Exportador
Harina de Palta
pescado
Espárrago Mango
Lúcuma Flores de
marigold
Tara Queso
Hierbas Kiwicha
aromáticas
Fuente: Proexpansión
Loreto: Acuicultura, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Madera aserrada y Acuicultura
contrachapada
Artesanías Peces
ornamentales
Paiche y gamitama Palmito
Flores exóticas Camu camu
Guayaba Aguaje
Papaya Animales
vivos
Pescados planos Uña de gato
congelados
Fuente: Proexpansión
San Martín: Café, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Cacao Orquídeas
Palma aceitera Papaya
Café Jugos de fruta
Cocona Ciruela
Palmito Plátano
Madera aserrada
Piña
y rolliza
Pieles para la
industria del Cocotero
cuero
Grasas y aceites
Tabaco
vegetales
Fuente: Proexpansión
Ucayali: Acuicultura y Maderas
Potencial Exportador
Madera rolliza y Parquet
aserrada
Carbón Uña de gato
Semillas de
remolacha para Palmito
siembra
Guanábana Guayaba
Fuente: Proexpansión
Madre de Dios: Oro, Maderas y Frutas
Potencial Exportador
Madera
Castaña
aserrada
Frijoles Achiote
Papaya Oro
Fuente: Proexpansión
Lima: Etanol, Confecciones y Hortalizas
Potencial Exportador
Fuente: Proexpansión
Huánuco: Té, Tara y Uña de Gato
Potencial Exportador
Tara. Té
Fuente: Proexpansión
Pasco: Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Plomo Plata
Zinc Carbón
Cueros Café
Colorantes Rocoto
Achiote Maca
Fuente: Proexpansión
Junín: Acuicultura, Cítricos y Café
Potencial Exportador
Cítricos Trucha
Alcachofa Maca
Habas Palta
Guanábana Café
Fuente: Proexpansión
Huancavelica: Camélidos Sudamericanos
Potencial Exportador
Piedras
Mercurio
preciosas
Artesanias Zinc
Fuente: Proexpansión
Ayacucho: Artesanías
y Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Artesanías Cochinilla
Tuna Cacao
Pisos para
Tara
parquét
Fuente: Proexpansión
Ica: Pisco, Hortalizas y Frutas
Potencial Exportador
Espárragos Uva
Alcachofa Pisco
Páprika Algodón
Cítricos Tomate
preparado
Melones y Harina de
Sandías Pescado
Caña de Azúcar
Hierro, Estaño
Etanol (al Sur)
Fuente: Proexpansión
Arequipa: Leche Evaporada,
Colorantes y Confecciones
Potencial Exportador
Páprika Cochinilla
Aceitunas Uva
Caña de Azúcar
Tara
Etanol (al Norte)
Fuente: Proexpansión
Cusco: Gas natural, Artesanías y Frutas
Potencial Exportador
Colorantes
Cacao
naturales
Café Té
Kiwicha Piña
Papaya Truchas
Cátodos de
Cerámicas
cobre
Fuente: Proexpansión
Puno: Joyería, Acuicultura y Camélidos
Potencial Exportador
Joyería Trucha
Fuente: Proexpansión
Apurímac: Artesanía y Plantas Medicinales
Potencial Exportador
Anís Cochinilla
Melón Cobre
Tara Tomate
Fuente: Proexpansión
Moquegua: Paltas, Aceitunas y Orégano
Potencial Exportador
Paltas Orégano
Fuente: Proexpansión
Tacna: Acuicultura y Colorantes Naturales
Potencial Exportador
Aceitunas Aceite de Oliva
Orégano Cochinilla
Fuente: Proexpansión
En función de la evolución de precios internacionales que se
han incrementado ostensiblemente, se deberán considerar
los siguientes productos:
- Trigo
- Limón - Cacao
- Alcachofa - Trigo
- Páprika - Algodón
- Olivos - Otros
Evolución en los próximos 20 años
$80,000,000
Capitalización de
$60,000,000
Activos (en $000)
000 US$
Impacto sobre el
$40,000,000
PBI (en $000)
Impacto sobre la
$20,000,000
Balanza Comercial
$0
Años
Prospección de la
Generación de Puestos de Trabajo
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000 Puestos de Trabajo -
6,000,000 Directos
4,000,000
2,000,000 Puestos de Trabajo -
- Directos + Indirectos
1 2 3 4 5
Periodos de 5 Años
LA RADIACION SOLAR,
EL CAMBIO CLIMATICO y
EL AGUA
LA PROBLEMÁTICA MUNDIAL DEL AGUA
Fuente: IPCC
EL AGUA EN EL PERU
(al año 2000)
- Mediano plazo:
Fuente: IPCC
AOGCM: Atmosphere-Ocean Global Circulation Models
EFECTOS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
Fuente: IPCC
Fuente: Judith Lean y colaboradores para NOAA/NASA
Fuente: IPCC
LA PREVISION RAZONABLE ES QUE EL STRING
DE LA RADIACION SOLAR, BAJARA EN LA PROXIMA
DECADA Y SE RESTITUIRA LA BASE DEL ECOSISTEMA
TERRESTRE, CON REPOSICION DE LOS GLACIALES EN
EL HEMISFERIO NORTE; SIN EMBARGO, PARA
ASEGURAR ESA TENDENCIA BENEFICIOSA, SE DEBE
PRESERVAR RESPONSABLEMENTE LAS CONDICIONES
DE VIDA, EVITANDO LA DEPREDACION DE SUELOS Y
BOSQUES; LA CONTAMINACION DEL AMBIENTE POR
EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO; Y
REFORZANDO ASI, A LA VEZ DE CONSOLIDAR, EL
MACRO-SISTEMA DE LA FOTOSINTESIS EN EL PLANETA.
Articulación: IGLOS-PRM
MANEJO DEL FENOMENO “EL NIÑO” ...
MANEJO DEL FENOMENO “EL NIÑO” ...
Un interesante registro histórico de las investigaciones de A. M. Hocquenghem (1998)
sobre cómo campesinos y hacendados piuranos percibían el fenómeno EL NIÑO a fines
del siglo XIX revela el significado que tenía para la vida de esta sociedad :
• Un evento EL NIÑO fuerte es temible: las lluvias pueden afectar las urbes, los
sistemas de comunicación y de irrigación, pero se cosecha en los temporales,
abunda el pasto para los animales y el bosque seco se regenera.
otros eventos de mediana magnitud durante este siglo se presentaron en los años:
- Campaña Educativa
FASE PRE-OPERATIVA - Seguro Agrario
1. Definir el ámbito del Seguro en función de los intereses del Mercado y la orientación de la
política del Gobierto respecto a la Agricultura.
7. Tarifario
12. Desarrollo Procedimental y de Sistemas - Desarrollo del Software (a cargo de la cedente líder)
- Ubicación geográfica / Condiciones en función de la Focalización
- Prospección del Cliente
- Productos
- Mercados
- Condiciones naturales: clima, agua, suelos, irradiación solar
- Impacto Ambiental
- Evaluación de Riesgos
- Tarificación
- Reporte de Suscripción
- Control Operativo
BROKER:
AON Group Limited - London
Condición de los
Aseguradores
Internacionales:
Suscripción y
Admnistración de
Riesgos
por PRM