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OGPA -DGPA
Abril 2003
INDICE
I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 4
ANEXOS...................................................................................................... 86
FODA por Eslabón Cruces – Estrategias
Matriz de Objetivos Estratégicos, Programas y Proyectos
Valores
Mapa del Maíz
Estadísticas
RESUMEN EJECUTIVO
I. INTRODUCCION
Las semillas más utilizadas son la Marginal 28T, Cargill C-408, C-606,
C-701, AGROCERES, PM -212, PM -104, Dekalb - 821-834, PIONEER
3041, Master NK, Star NK Semeali XB-8010, Semeali XB7011, AG-612
entre otras.
Proveedores Financieros
Existen diferentes agentes financieros los cuales requieren que los
productores cumplan una serie de requisitos para acceder a líneas de
financiamiento. Esto es difícil para los productores maiceros debido a
que no cuentan con sus títulos de propiedad.
1.3 PRODUCTORES
La tenencia de tierra en la actualidad se concentra en un 70% en los
pequeños agricultores que poseen entre 3 a 5 has lo que representa
aproximadamente esto en 194,700 U.A, aproximadamente.
IMPORTACIONES GANADERIA
2
DE MAIZ Y OTROS
•Importadores
Incubación
PROVISION DE AGROINDUSTRIA
PRODUCCION Pollo de
INSUMOS Y 1 2 ALIMENTOS 3 AVICULTURA Pollos 4
AGRICOLA Engorde
SERVICIOS BALANCEADOS
• Fabricantes de • Avicultores CO
• Proveed. de insumos • Productores Postura Huevos
Alimento balanceado 4 NS
• Semillas organizados
UMFI
• Fertilizantes
Insumos agrícolas ID NA
• Agroquimicos ORL
• Agua • Maíz Pie de cría
• Soya
• Proveed. de servicios • Sorgo
• Algodón PORCICULTURA
• Maquinaria Cría
• Trigo
• Asistencia Técnica
• Arroz pelado
• Financiamiento • Porcicultores Carne de
Ceba 4
cerdo
Insumos Industriales
• Harina de pescado
• Grasa
COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION DE
1
COMERCIALIZACION
2 DEL MAIZ 3 ALIMENTO BALANCEADO 4
COMERCIALIZACION DE PDTOS
DE INSUMOS Y SERVICIOS AVICOLAS Y PORCICOLAS
• Acopiadores • Fabricas de alim. balanceado
• Empresas Multinacionales • Acopiadores
• Transportistas • Comerciantes minoristas
• Comerciantes minoristas • Transportistas
• Comerciantes de Maíz
• Habilitadores • Comerciantes de Pollos
• Productores Organizados
• Importadores
• Importadores
1. VISION
La visión al año 2015 es ser competitivitos en todos los eslabones de la
cadena estableciendo alianzas estratégicas entre agricultores, industriales y
gobierno, con el fin de realizar actividades competitivas, rentables y sostenibles
económica, social y ambientalmente en un entorno participativo y bien
informado.
2. MISIÓN
La misión primordial de la cadena Maíz Amarillo Duro – Avícola es la
producción y comercialización de productos alimenticios con los más altos
estándares de calidad y valor agregado, con miras a proveer oportunidades
para la nutrición y el desarrollo de la población nacional y a elevar la
competitividad y la calidad de vida de los agentes que la componen.
3. VALORES
• EFICIENCIA
• CULTURA AMBIENTAL
• VOCACIÓN DE SERVICIO
• RESPONSABILIDAD
• TRABAJO EN EQUIPO
11
Este análisis nos permitirá tener una visión del comportamiento de la cadena y
además servirán de soporte para la formulación de Objetivos y estrategias para
incrementar la competitividad de todos los eslabones de la cadena.
12
FORTALEZAS (Interno)
13
DEBILIDADES (Interno)
14
OPORTUNIDADES (Externo)
1. Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional.
2. Crecimiento del consumo de nacional e internacional de pollo, huevos
y porcinos
3. Clima de la costa Peruana
4. Disponibilidad de Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento
5. Mayor presencia del SENASA
6. Economías de Escala en la compra de insumos
7. Existencia de Entidades Financieras.
8. Empleo de insumos, operadores y otros agentes interesados en
conformar cadenas
9. Nichos de mercados emergentes (porcinos).
10. Integración de los países de la CAN en una política comercial regional.
11. Exportación de productos de la cadena
12. Proceso de Descentralización y Regionalización.
13. Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad.
14. Interés de instituciones públicas y privadas en la producción y
comercialización de maíz nacional.
15. Mercado de materia orgánica para uso agrícola e industrial
16. Avances tecnológicos en plantas de procesamiento
15
AMENAZAS (Externo)
16
PLAN
ESTRATEGICO
VISION
MISION
DIAGNOSTICO OBJETIVOS
Y FODA ESTRATEGICOS
PROGRAMAS
17
18
Objetivo
Institucionalizar a la cadena
Resultados
1.1 Comité Nacional de Competitividad.
1.2 Normatividad para la cadena
1.3 Acuerdo nacional y regionales de Competitividad
Objetivo
Incrementar la capacidad de negociación de los agentes de la
cadena
Resultados
2.1 Productores con capacidad en gestión empresarial y
agronómica.
2.2 Integración d nivel de todos los agentes de la cadena
Objetivo
Fortalecer a los productores organizados bajo el enfoque de
cadenas
Resultados
3.1 Organizaciones de productores eficientes y representativas.
3.2 Sostenibilidad económica por parte de las organizaciones
19
Objetivo
Establecer una red de información de precios y mercados para la
cadena
Resultados
4.1 Incrementar la capacidad de negociación de los diferentes
eslabones de la cadena.
4.2 Desarrollo de nuevos productos de maíz ( sémolas, gritz, etc)
4.3 Oportunidades comerciales para diferentes productos elaborados
de la cadena (embutidos, empalizadas, etc)
Objetivo
Mejorar los procesos de comercialización para la cadena.
Resultados
5.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional.
5.2 Reducción de la informalidad en la comercialización.
Objetivo
Obtener volúmenes de producción con calidad para una mejor
comercialización.
Resultados
6.1 Mejorar en calidad y precios del producto.
20
Objetivo
Zonificar los cultivos en función de la demanda del mercado.
Resultados
7.1 Concertación de siembras entre productores y sector público.
7.2 Productores capacitados e informados para definir sus siembras.
7.3 Identificación de zonas con ventajas comparativas y competitivas
para las siembras de maíz.
Objetivo
Incrementar la superficie de siembra y producción del cultivo.
Resultados
8.1 Marco orientador de la campaña Agrícola
8.2 Actas de concertación con productores.
8.3 Análisis y Evaluación del Avance de la Campaña Agrícola.
Programa 4 : FINANCIAMIENTO
Objetivo
Lograr la inserción al sistema financiero.
Resultados
9.1 Productores con financiamiento asegurado.
9.2 Participación activa de los agentes de la cadena.
9.3 Productores refinanciando sus deudas.
9.4.Productores con títulos de propiedad como garantías para
acceder al crédito.
9.5.Productores accediendo a nuevos mecanismos de
financiamiento como la Bolsa de productos.
21
Objetivo
Fomentar la aplicación de normas de calidad en las empresas
agrícolas, avícolas y de alimentos balanceados que participan en
la cadena.
Resultado
10.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las normas
de gestión de calidad.
10.2 Mejorar la calidad de vida.
Objetivo
Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades a nivel
de zonas productoras
Resultados
11.1.Identificación de zonas endémicas de las enfermedades de
maíz.
11.2 Reducción del nivel de plagas y enfermedades.
11.3 Reducción de costos de producción.
11.4 Reglamentación de épocas de siembra.
Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.
Resultado
12.1 Reducción de la incidencia .
12.2 Erradicación de la enfermedad.
Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.
Resultado
13.1 Reducción de la incidencia .
13.2 Erradicación de la enfermedad.
22
Objetivo
Fomentar la erradicación de las granjas clandestinas.
Resultados
14.1 Productos de calidad para el consumo .
14.2.Reglamento de instalación, registro y funcionamiento de
granjas porcinas tecnificadas.
Objetivo
Mejorar el control sanitario de los productos de la cadena.
Resultado
15.1 Reglamento de centros de acopio y beneficio. Reducción de
la incidencia .
15.2 Reglamento de inscripción de granjas.
15.3 Reglamento de Tránsito de pollos y cerdos.
Objetivo
Incremento de la producción y la productividad
Resultados
16.1 Validación y adopción de tecnologías comprobadas por zonas
productoras (siembra directa)
16.2 Incrementar la producción nacional de semillas de híbridos yo
variedades.
16.3 Producción de semillas de híbridos QPM con alto rendimiento
y con mejora en calidad proteica.
16.4 Productores con manejo tecnológico eficiente y rentable
23
Objetivo
Incrementar la productividad y adaptabilidad de los híbridos
comerciales registrados.
Resultados
17.1 Incremento en el uso de semilla de calidad.
17.2 Identificación y Usos de Híbridos comerciales por épocas y
zonas.
Objetivo
Promover el uso y control de insumos de calidad.
Resultados
18.1 Disponibilidad de semilla de calidad
18.2.Evitar falsificaciones y adulteraciones de semillas y
agroquímicos.
18.3 Implementación del reglamento de fertilizantes.
18.4 Garantizar la calidad de los fertilizantes.
24
25
27
Cuadro N° 1 :
Principales Indicadores del cultivo de Maíz
Amarillo Duro en el Perú
28
Gráfico N°1
PBI Agropecuario – 2001
29
Gráfico N°2
Generación de Mano de Obra
80,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Ptas
Alim Pollos- Vacuno Vacuno Comercial
Maíz Porcinos procesad
Balanc. Reprod Leche Carne ización
oras
Puestos de Trabajo Permanente 79,708 19,098 41,713 3,620 2,566 1,466 2,275 43,002
La cadena por otro lado tiene una característica importadora tanto en el eslabón
agrícola con la importación de insumos para la agricultura, como en el eslabón
agroindustrial con la importación de Maíz amarillo duro y otros insumos para la
fabricación de alimentos balanceados
30
Cuadro N° 2
Producción y Valor de Maíz Amarillo
Ávicultura y Porcicultura
2001
Precio en
Volumen Valor
chacra % del
Producto
(miles Valor
(t) (ns/Kg.)
US$)
Maíz 1,064,955 0.51 154,737 17
Carne de ave 622,128 3.00 531,733 59
Carne de porcino 95,959 3.37 92,132 10
Huevos 162,811 2.64 122,456 14
TOTAL 1,945,853 9.52 901,058 100
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas
Cuadro N° 3
Volumen y Valor de las Exportaciones de Avicultura
y Porcicultura Año 2001
Valor % del
Producto Volumen (t)
(miles US$) Valor
Carne de ave 86.50 239,000 10
Carne de porcino 172.50 309,000 12
Huevos Fértiles 12000000 * 1,967,000 78
TOTAL 259 2,515,000 100
(*) Huevos fértiles en unidades
31
Las oferta mundial de maíz amarillo duro para el año 2001 fue de 609 millones
de toneladas, siendo Estados Unidos (40%) el primer país productor, seguido de
China (21%), Brasil (5%), Francia (3%), México (3%), Argentina (2%) y otros
países (26%).
Gráfico N°3
Producción de los Principales Países
Del Mundo - año 2001
Otros
25% USA
40%
Argentina
3%
Francia
3%
México
Brasil
3% China
7%
19%
Fuente:FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA
Para el año 2001, los principales países productores han sido Estados Unidos de
Norteamérica, China y Brasil con un volumen aproximado de 239, 126 y 32
millones de toneladas respectivamente, como se aprecia en el Gráfico N° 4.
32
Gráfico N° 4
Evolución de la Producción Mundial de Maíz Amarillo Duro( miles de t)
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Gráfico N°5
Superficie cosechada mundial de maíz amarillo duro año 2001
Estados Unidos
20%
Resto
46%
China
17%
Argentina
México Brasil
2%
Francia 5% 9%
1%
Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA
33
Gráfico N° 6
Evolución de la Superficie Mundial de Maíz Amarillo Duro
(miles de has)
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA
Las exportaciones mundiales en los últimos doce años han estado entre
72’000,000 t., exportadas en 1990 y 82’000,000 t, exportadas en 2000.
34
Gráfico N°7
Exportaciones Mundiales de Maíz
Amarillo Duro año 2001
China Resto
13% 6%
Francia
10%
Estados
Unidos
58%
Argentina
13%
Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA
Gráfico N° 8
Importaciones Mundiales de Principales Países
año 2001
Japón
22%
Otros
48% Corea
11%
M;exico
Perú Egipto 7%
China
1% 5% 6%
Fuente: FAO
Elaborado por: MINAG - DGPA
35
Gráfico N° 9
Producción de maíz en la Comunidad Andina
Año 2001
t.
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Venezuela
Bolivia Colombia Ecuador Perú
, Rep Boliv
Producción (Mt) 677,829 1,350,545 642,444 1,065,000 1,200,000
Gráfico N° 10
Rendimiento de maíz en la Comunidad Andina
Año 2001
4.0
3.0
t/ha
2.0
1.0
0.0
Venezuela
Bolivia Colombia Ecuador Perú
, Rep Boliv
Rendimiento (Hg/Ha) 2.2 2.2 2.0 3.7 3.3
36
Gráfico N° 11 :
Evolución de los Precios Internacionales vs. Nacionales
250
200
Precio en Chacra
150
(US$/t)
100
0
4
1
94
95
96
97
98
99
00
01
02
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-9
l-0
l-0
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
e-
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
Ju
En
En
En
En
En
En
En
En
En
37
Gráfico N° 12
Evolución Histórica de la Producción, Superficie y
Rendimiento de Maíz, 1950 - 2001
4.00
1,200,000
1,000,000
3.00
Rendimiento
800,000
2.00
600,000 Producción
400,000
1.00
200,000
Superficie
0.00
0
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
Fuente: MINAG – OIA 2000
Elaborado por: MINAG - DGPA
En este contexto, en los últimos 30 años debido a la baja de los precios con
respecto a otras carnes, el consumo per - cápita de carne de pollo se elevó
desde 4.4 kg/hab/año. en el año 1970, a 24.2 kg/hab/año en el 2001, habiendo
desplazado en su consumo a las carnes rojas.
38
Gráfico N° 13 :
Evolución de la Producción Nacional de Maíz por
Zonas Productoras
450
400
350
Miles de t.
300
250
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Norte Costa Centro Costa Sur Selva Alta Selva Baja
39
Gráfico N° 14.1
Producción Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002
250,000
TOTAL = 1.036.946 t
200,000
150,000
100,000
50,000
0
La Lamba San Cajam
Lima Ancash Piura Loreto Ica OTROS
Liberta yeque Martín arca
Serie1 222,497 185,307 119,539 104,711 85,038 62,705 59,359 52,797 51,286 93,706
Gráfico N° 14.2
Producción Maíz Amarillo Duro por Regiones ( t.) - 2002
100% 9 4 7
17
90%
23 24
80%
41
70% 40
60% 26 28
50%
15
40% 14
30%
42 41
20% 29 29
10%
0%
SUP ERFICIE P RO DUCCIO N SU PERFICIE P RO DUCCIO N
2000 2001
40
2.1.4 IMPORTACIONES
Desde el año 1992 hasta el año 1995 el Perú incrementó sus gastos por
importaciones de maíz amarillo duro de U$ 70 millones a 136 millones de
dólares, es decir un incremento de 94%. A partir del año 1996 hasta 2001 el
volumen de producción nacional se incremento en 90%, es decir se duplico la
producción nacional reduciéndose los gastos de importación de
aproximadamente U$ 137 a 92 millones de dólares de precio CIF, es decir una
reducción del 33%. Sin embargo el incremento de la demanda de los países
asiáticos en los años venideros debe generar una motivación para seguir
incrementando la productividad y la competitividad del maíz nacional.
Gráfico N° 15
Evolución del Volumen de Producción Nacional
vs. Importación de Maíz ( Miles de t. )
2,000,000
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001
importado 749,100 552,500 743,400 953,800 740,744 931,407 1,163,501,032,73 846,608 855,588
nacional 492,029 586,109 556,649 488,200 559,676 605,751 702,479 807,588 960,412 1,059,72
Cabe mencionar que los volúmenes de producción nacional son adquiridos por
las empresas avícolas siendo en mayor porcentaje la Avícola Redondos seguido
de Avícola El Rocio, Agropecuaria Chimú, AVINKA y San Fernando.
41
Los gastos de divisas que generaron estas importaciones en el año 2001, fueron
US$ 92 millones de dólares para el año 2001.y en su mayoría provinieron de
Argentina (72%) y Estados Unidos (25%).
Gráfico N° 16
Volumen de Producción Nacional vs. Importaciones
1,200,000
1,000,000
800,000 Otros
t 600,000
Estados Unidos: 213,358 t (25%)
200,000
Argentina: 616,500 t (72%)
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1
Iincluyendo el arancel ad-valorem, sobretasa, y derecho variable.; así como el impuesto general a las ventas .
42
En el mercado mundial los precios del maíz amarillo duro se han mantenido
constantes con tendencia a la baja desde el año 1975 para adelante, lo que ha
favorecido enormemente el incremento de las importaciones de este producto.
Otro tema importante es que la importación del maíz esta sujeta a una serie de
tasas e impuestos además del derecho específico variable que se aplica a las
importaciones del leche, trigo, azúcar, arroz y maíz según tablas aduaneras.
Cuadro N° 4
Aranceles e Impuestos a la Importación de Maíz
Cuadro N° 5
Nacionalización del Maíz Amarillo Duro (por TM)
ITEM Precio
Precio FOB 107.1
Flete 16.70
Seguro 0.3
Precio CIF 124.1
Ad-Valorem (12% CIF) 14.9
Derecho Adicional (Franja de Precio) 0
Valor con Aranceles 139.0
IGV ( 18% CIF + Ad/v) 25.02
Valor con IGV 164.01
Operaciones Aduaneras 4.7
Costo de Importación ( US $) 168.71
Costo de Importación ( S/.) 605.67
Fuente : Ministerio de Agricultura
43
Gráfico N° 17
Importación de Maíz por Empresas – 1995-2001
EMP NAC DE
COMERC DE OTROS
INSUMOS SA.EN DERIVADOS DEL 12%
LIQUI MAIZ S.A.
3% 2%
CONTILATIN DEL
GRANELES DEL PERU S.A
PERU S.A.C. 28%
3%
RICO POLLO SAC
3%
SAN FERNANDO
CIA
S.A.
TRANSCONTINENT
24%
AL DEL PERU S A
4%
MOLINOS MAYO CARGILL CORPORACION DE
S.A AMERICAS PERU CEREALES S.A.C.
5% S.R.L. 10%
6%
La empresa del Grupo Ikeda, que también administra Avícola San Fernando,
mantiene un programa de integración vertical para el desarrollo de la industria
avícola, lo que le ha deparado resultados favorables llegando a ser empresa
líder en la venta de pollos, pavos y pavitas, además de mantener una presencia
importante en el mercado de huevos y embutidos. Ello se debe, entre otras
razones, a la destacada distribución que presenta a nivel nacional; concentrando
sus operaciones productivas en la costa. Para ello cuenta con una flota de
vehículos refrigerados con los que comercializa sus productos mediante los
diferentes canales de venta del mercado peruano.
Por otro lado, Contilatin del Perú S.A., es la segunda empresa de importancia en
las importaciones de maíz amarillo duro al haber adquirido 206,174 TM durante
el año 2001, equivalentes a US$ 22.3 millones. Cabe resaltar que los volúmenes
de importación de esta empresa se han visto reducidos en 46% en comparación
a lo importado durante 1998. Se trata también de una de las principales
empresas importadoras del Perú al ubicarse durante el 2001 en el octavo puesto
con US$ 63.3 millones, 10.7% más que el año anterior, al adquirir también torta
de soya por US$ 30.5 millones, trigo por US$ 6.9, y habas de soya por US$ 3.7
millones.
44
Cuadro N° 6
Utilización de Materias primas e insumos para la fabricación
de Alimentos Balanceados (t.)
45
Cuadro N° 7
Producción Nacional de Alimentos Balanceados( t.)
Grafico N° 18
Evolución de la Producción Nacional
de Alimentos Balanceados (t)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1998 1999 2000 2001
46
Cuadro N° 8
Producción de Alimento Balanceados – Aves de Carne 2002
Departamento Capacidad TM
Lambayeque 319
La Libertad 270,973
San Martín 11,436
Loreto 12,351
Pucallpa 5,305
Lima 698,217
Madre de Dios 782
Ica 20,701
Arequipa 83,695
Fuente : DGIA - MINAG
Elaboración : DGPA
Cuadro N° 9
Producción de Alimentos Balanceados – Aves de Postura 2002
Departamento Capacidad TM
Lambayeque 919
La Libertad 36,237
San Martín 5,213
Loreto 4,662
Pucallpa 1,328
Lima 142,929
Ica 88,474
Arequipa 12,396
Tacna 400
Fuente : DGIA - MINAG
Elaboración : DGPA
2.2.2. IMPORTACIONES
47
Otros Otros
Eslovenia 13% China 8%
3% 6% EEUU
Paises España
29%
Bajos 6%
EEUU
4% 41% Belgica
7%
Alemania
8% Italia
8%
Italia
9% Paises Alemania
Belgica Bajos 22%
22% 14%
Cuadro N° 10
Principales Empresas importadoras de Alimentos
Balanceados Terminados(miles US$)
48
49
Cuadro N° 12
Volumen de Producción de Carne de Ave (millones de t.)
Gráfico N° 20
Producción mundial de Carne de Pollo (t) Año 2002
23.9%
16,000,00
0
14,000,00
0
12,000,00 Participación en el mercado
0
10,000,00 10.8%
08,000,000
6,000,000
4,000,000
1.5% 1.0% 0.8%
2,000,000 0.6%
0
Estados Brasil Argentina Perú Colombia Chile
Unidos
Fuente : FAO
Elaboración Ministerio de Agricultura OGPA
50
El año pasado las perspectivas para los precios se vieron afectadas por la
prohibición de las importaciones de pollo de los Estados Unidos impuesta por la
Federación de Rusia a principios de 2002. El descenso de casi un 30 por ciento
del precio de los cuartos de pierna de los Estados Unidos, inducirá a una fuerte
compra por parte de otros mercados, particularmente de Asia y América Central.
Grafico N° 21
Evolución de los Precios internacionales
de Carne de Pollo (US$/Ton)
1200
1000
800
600
400
200
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
51
Grafico N° 22
Evolución de la Producción nacional
de carne de Pollo (miles de t)
700
600
500
Miles de T.M.
400
610
300 554
502
411 411 444
200 354
292 320 303
252
100 195
0
81-85 86-90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
52
Gráfico N°23
Consumo Per cápita de Carnes (kg/hab/año)
Ovin
1.90
6.90 3.80
Vacuno Porcino 5.30
1.23
3.65
Vacuno
Porcino Ovino
53
Gráfico N° 24
Consumo Per cápita de Carne de Pollo (kg/hab) año 2001
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
B rasil Chile A rgenti P erú Venez M éxico B o livia Co lo mb Ecuado r
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
54
2.3.2.2 Huevos
Gráfico N° 25
Producción Mundial de huevos de gallina (t) 2001
Otros
29%
Italia China
1% 37%
Alemania
2%
Estados Unidos
9%
Francia
2%
Japón
Brasil
México India Rusia 5%
3%
4% 4% 4%
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
Gráfico N° 26
Producción Nacional de Huevos (t) 1990-2001
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
55
Gráfico N° 27
Consumo de huevos (kg/hab) 2001
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Est ados Brasil Colombia Argentina Perú Chile Mundo
Unidos
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
56
Gráfico N° 28
Producción de Carne de Cerdo (millones de t.)
Otros
33%
China
47%
Brasil
2%
Francia Estados
2% Unidos
España Alemania
9%
3% 4%
Producción Mundial : 93623,894 TM
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
57
Producción Nacional
Gráfico N° 29
Producción Nacional de carne de cerdo (t)
1990-2001
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
Así mismo, es de anotar que el consumo per cápita de carne de cerdo en Perú
es uno de los mas bajos del mundo con solo 3.6 kg/hab/año, mientras que el
total mundial esta por encima de los 15 kg./habit/año.
58
Gráfico N°30
Consumo de Carne de Cerdo (kg/persona)
44.6
45
40
35
30
25
20 15.5 14.7
15 10.5 10.2
10
7.7
3.8 2.6
5
0
Chile Brasil Uruguay Argentina Peru Colombia Mundo Europa
Gráfico N° 31
Precios internacionales de la Carne de Cerdo (US$/Ton)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
59
2.3.3. IMPORTACIONES
Como se sabe los reacomodos que paso la industria avícola a fines de los 80 e
inicios del 90 determinaron grandes cambios tecnológicos, los cuales
condicionaron la estructura de producción de la carne de pollo.
Cuadro N°12
Importaciones de la Cadena Mad-Avícola y Porcícola
(miles de U$ CIF)
Variación Participación
Producto 2000 2001
(%) (%)
Maíz amarillo 93,194 92,906 -0.3 45.7
Torta de soya 98,817 91,583 -7.3 45.0
Soya 6,109 12,340 102.0 6.1
Pollo entero 2,557 1,834 -28.3 0.9
Pollitos de un día 4,370 4,516 3.3 2.2
Huevos 0 88 -- 0.0
Pollo preparado 376 199 -47.2 0.1
Carne de porcino 145 1.2 -99.2 0.0
TOTAL 205,568 203,467 -1.0 100.0
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas
60
3. ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
La complejidad en la tenencia de la tierra es un factor que ha determinado en
la fragmentación de la institucionalidad del productor, de donde el pequeño
productor de menos de 3.0 has representa el 55.4% y el mediano productor de
3 a 10.0 has, representan el 29%, en tanto que los niveles de educación en el
sector rural aún se mantienen muy por debajo del resto de la población.
Según el último Censo Agropecuario (III CENAGRO 1994), casi el 60% de los
productores tiene sólo educación primaria, mientras que el 4% afirma tener
educación superior. Ello genera poca capacidad de los productores para la
innovación tecnológica. Así mismo, debilita su capacidad de gestión y de
aprovechar exitosamente las oportunidades que se presentan.
61
Cuadro N° 13
Organizaciones de Productores a Nivel Nacional
Número de Organizacio
Organizacione Numero
Organizacio nes Por Has
s Constituidas Prod.
Departamento nes Constituir
Tumbes 5 3 2 149 462
Piura 4 4 0 600 1,200
Lambayeque 13 13 0 1936 6,000
La Libertad 6 6 0 264 1,151
4 4 0 180 1,150
Cajamarca 10 10 0 350 2,000
Ancash 4 4 0 503 2,264
Lima 17 12 5 2527 12,635
Ica 5 1 4 300 1,500
Arequipa 1 1 0 250 1,750
Ucayali 4 4 0 120 600
San Martin 23 23 0 878 3,439
Total 96 85 11 8057 34,151
Total General 265,581 310,000
Porcentaje
Asociado 0.03 0.11
Porcentaje
Individual 99.97 99.89
Datos referenciales tomados sobre la base del III CENAGRO
1994
Fuente: CENAGRO
Elaborado por: MINAG - DGPA
62
63
En la Selva
Casi el 90% de las siembras de maíz es bajo secano, sobre todo en áreas de
laderas, ya que las áreas irrigadas se reservan para las siembras de arroz. La
densidad de siembra influye grandemente en los rendimientos finales
dependiendo de las condiciones climáticas y de la distribución de lluvias, que a
veces no son tan uniformes y frecuentes. Otra característica es el empleo de
fertilizantes, pesticidas y la baja mecanización del cultivo por las condiciones de
relieve topográfico, lo cual ocasiona el incremento de la mano de obra.
En la Costa
Esta región se caracteriza porque en la mayor parte de sus 52 valles las
siembras se hacen bajo riego, lo cual representa una ventaja comparativa en
relación con la Selva. Algunos valles tienen riego regulado y otros valles se
mantienen por infiltraciones y pequeñas avenidas que hacen posible el
establecimiento del cultivo. En otros casos se utiliza agua procedente de pozos
lo cual ocasiona que los costos de producción se incrementen.
64
Se deberá manejar el cultivo comparando su rentabilidad con los cultivos con los
que compite, y en esa medida buscar la eficiencia para sus paquetes
tecnológicos, básicamente promoviendo medidas que permitan el empleo
permanente de nuevas semillas mejoradas, fertilizantes y el empleo de
mecanización, en combinación con el manejo adecuado del recurso suelo.
65
El total de uso de semilla de maíz amarillo duro en seis años a crecido apenas
3.1%. La semilla de origen nacional a través de los años fue decreciendo hasta
llegar al año 2001 a 9% mientras que la semilla de origen importado fue
creciendo para alcanzar al año 2001 a 12% .
Gráfico N° 32
Evolución de Uso de semilla de Maíz Amarillo Duro ( %) 1994- 2001
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
E 20.0
s
15.0
t
o 10.0
s 5.0
i 0.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
n
% Semilla Certificada 42.5 16.5 18.1 20.9 11.8 8.6 9.9 9.0
% Semilla Importada 1.83 0.94 3.03 3.15 4.29 6.50 10.07 11.94
El volumen total de importación de semillas para el año 2002 fue de 1,129 t. que
equivale al 17% de la superficie sembrada es decir 45,802 ha observándose un
crecimiento del 5% con respecto al año 2001 que fue de 859t. equivalente a 12%
de la superficie sembrada es decir 34,519 ha.
Gráfico N° 33
Importaciones de Semillas de Maíz por Empresas
66
Fuente: Aduanas
Elaborado por: MINAG – DGPA
Gráfico N° 34
Semilla de Maíz Amarillo Duro – Campaña 2000-2001
No Certificada
79%
67
Este mercado real podría ser cubierto por producción nacional de semillas de
híbridos y /o variedades, partiendo de los germoplasmas de Centros
Internacionales como el CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
y Trigo) a través de la Secretaria Técnica de Coordinación del CGIAR (Grupo
Consultivo de Investigación Agrícola) que esta orientada al desarrollo regional
para lo cual se podría estrechar la relación con los sistemas de investigación
como el INIA, Universidades u Empresas Semilleristas Nacionales y de esta
manera fomentar la actividad productiva nacional y no crear dependencia.
Gráfico N° 35
Mercado Real de Semillas en Volumen y Costo de
Maíz Amarillo Duro Campaña 2000-2001
6,000 14,000,000
10,000,000
4,000
8,000,000
3,000
6,000,000
2,000
4,000,000
1,000 2,000,000
0 0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercado Real t (t) 2,407 3,359 3,661 3,999 4,811 5,034 5,362 5,681.
Mercado Real t (U$) 1,485, 3,487, 7,223, 5,863, 9,103, 10,10 10,68 12,78
Las cosechas de invierno (80% del total) se inicia en abril hasta agosto y la de
verano (20%) entre octubre y noviembre. La cosecha de maíz duro se realiza en
un 95% a mano y casi la totalidad del desgrane con máquinas; el 5% restante se
efectúa con máquinas cosechadoras desgranadoras. Está actividad está
relacionada con el tamaño de las unidades agropecuarias, así como a la
disponibilidad de maquinaria.
68
A nivel internacional las empresas transnacionales son las que han desarrollado
la avicultura. Algunas de éstas empresas tienen filiales en el Perú, las cuales
brindan sus servicios a través de la venta de maquinaria, equipo y accesorios
avícolas, la producción de alimentos concentrados a base de maíz amarillo duro,
la instalación de plantas automáticas de beneficio y/o procesamiento, la
industrialización de subproductos y la comercialización interna y externa de
productos avícolas.
69
70
71
72
para el año 2005 los países miembros de la OMC (134 países), habrán
eliminado las barreras pararancelarias, haciendo los mercados más libres, esto
implica mercados sin fronteras comerciales ; por ello sólo los productos con
capacidades competitivas serán los que obtengan mejores y mayores mercados.
73
Los costos de producción por tonelada más altos, se producen en zonas donde
la productividad es baja y viceversa, tal como se aprecia en el cuadro de costos
de producción de maíz amarillo duro (cuadro N° 15).
En el caso del maíz nacional el componente mas alto del costo de producción es
la mano de obra, la cual representa el 41% de los costos directos de producción,
lo que a su vez refleja las condiciones de baja mecanización y mínimo empleo de
maquinaria agrícola en el manejo agronómico de este cultivo.
Gráfico N° 36
Estructura de los Costos Directos de Producción
del Maíz Amarillo Duro
Semillas
8%
Mano de obra Ferttilizantes
41% 18%
Pesticidas
7%
Agua
Desgranad. Trans. Maquinar. 3%
Maquinaria Medio de Equipo y
5% 3% 15%
Fuente : FAO
Elaboración : Ministerio de Agricultura / OGPA
74
En el cuadro inferior se observa que los precios y los rendimientos unitarios por
cada zona son diferentes, así como los niveles de tecnología empleados, los
cuales influyen decididamente en la determinación del costo unitario por
tonelada.
Cuadro N° 14
Costos de Producción de maíz amarillo duro
Costo Total Soles/Ha 2461.83 2419 2587 2652.5 3093 3210.14 1524.99 1450.4
Rendimientos Kg/Ha 3567 4777 6916 4980 7351 6998 2163 2143
Costo Unitario Soles/tm 690 506 374 533 421 459 705 677
Costos
Dolares/tm 197 145 107 152 120 131 201 193
Unitario
Fuente : Ministerio de Agricultura
Elaboración: DGPA
75
Gráfico N° 37
Rendimiento y Costos unitarios de la Principales Zonas
productoras de maíz amarillo duro
kg/ha US$/Tm
8000 250
7000
200
6000
5000 150
4000
3000 100
2000
50
1000
0 0
Lima Ica La Ancash Lambay Piura San Ucayali
Libertad Martin
6.1.2 RENDIMIENTOS
76
Gráfico N° 38
Rendimiento Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002
7.0
6.0
5.0
t/ha
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Norte Costa Centro Costa Sur Selva Alta Selva Baja
Las zonas con mayor superficie sembrada de maiz amarillo duro, son San
Martín, Loreto y Ucayali y las zonas de Lima y La Libertad en la Costa.
En cuanto a rendimientos por ha. las zonas de Selva presentan los rendimientos
más bajos (Amazonas, Loreto, Ucayali y Madre de Dios). En las zonas de Costa
se ubican los rendimientos promedios más altos ( Lima, La Libertad e Ica).
77
Gráfico N° 39
Rendimiento Nacional de Maíz Amarillo Duro ( t.) - 2002
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
Lambay La Cajamar Amazona San
Tumbes Piura Ancash Lima Ica Huanuco Loreto Ucay ali
eque Libertad ca s Martin
Rendimiento 2002 3.080 3.567 4.777 6.916 4.989 7.351 6.998 2.528 1.901 2.163 2.597 1.886 2.230
Fuente: MINAG-OIA
Elaborado por: MINAG – DGPA
78
Cuadro N° 15
Costo de Producción de Pollos de Carne
Parámetros Unitario Alimento para 1 pollo
Conversión Alimenticia 2.1
Peso Promedio 2.3 4.83
Insumos alimenticios Costo Unitario s/. Insumo por pollo Costo unitario % Costo Total por pollo
Maiz 60% 0.6 2.898 1.74 25.5%
Afrecho de Trigo 5% 0.45 0.2415 0.11 1.6%
Aceite hidrogenado de pescado 3% 1.2 0.1449 0.17 2.6%
Torta de soya 20% 1.1 0.966 1.06 15.6%
Harina d epescado 10% 1.7 0.483 0.82 12.0%
Premezclas y Coccidiostato 2% 5 0.0966 0.48 7.1%
Subtotal 10.05 4.83 4.4 64.4%
Otros insumos Costo unit. % Costo Total por pollo
Pollo 0.75 11.0%
Sanidad 0.21 3.1%
Gas 0.21 3.1%
Mano de obra 0.35 5.1%
Gastos operativos 0.7 10.3%
Cama 0.07 1.0%
Otros insumos 0.14 2.1%
Subtotal 2.4 35.6%
COSTO TOTAL POR POLLO 6.82
COSTO TOTAL PR KILOGRAMO 2.96
Fuente: MINAG
Elaboración: DGPA-MINAG
6.2.2 PRODUCTIVIDAD
79
7. COMERCIALIZACION
7.1 ESLABON AGRICOLA
Los problemas en la comercialización de este cultivo del están dando lugar a una
pérdida de rentabilidad para los productores. Entre los problemas mencionados
destaca, la informalidad de los agentes en los canales de comercialización
(productores y comerciantes) la cual ocasiona la evasión y elusión del Impuesto
General a las Ventas–IGV, por parte de los intermediarios que compran el maíz
amarillo duro en chacra. Esta informalidad a lo largo de la cadena dificulta la
implementación de las estrategias de apoyo a los productores, como es el caso
de las cadenas productivas que el Ministerio de Agricultura viene promoviendo
como parte fundamental de la política agraria.
80
Grafico N° 40.1
Canal de Comercialización de Maíz Amarillo
81
En relación a la venta informal se estima entre 15% y 20% las ventas a través de
este canal de comercialización. En los nueve centros de distribución se
concentran 221 mayoristas que venden a los minoristas aves vivas, luego los
minoristas trasladan las aves a sus mercados y los venden beneficiando al
consumidor.
82
Grafico N° 40.2
Sistema de Comercialización Avícola Peruano
Fuente: MINAG-OIA
Elaborado por: MINAG - OGPA
83
Cuadro N° 16
BALANZA COMERCIAL DE CARNE DE POLLO,
PORCINO Y HUEVOS 2001 (miles de US$)
Gráfico N° 41
Precio Promedio Relativo al Consumidor de Carne, Huevo y
Pescado
2.50
2.00
Pollo = 1.00
1.50
1.00
0.50
0.00
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb
01 02
Fuente: MINAG-OIA
Elaborado por: MINAG - DGPA
84
85
ANEXOS
86
Fortalezas Debilidades
1 Calidad de Tierras en la costa 1 Organizaciones gremiales inactivas
2 Calidad del MAD 2 Politización de las organiz. gremiales
Cercanía geográfica a las industrias Presencia de malos funcionarios y
3 3
avícolas dirigentes
Establecimiento de mesas de dialogo
4 4 Débil capacidad de gestión
por el MINAG
Política del sector agrario ha priorizado
5 5 Recursos Humanos poco capacitados
la cadena de MAD
Apoyo del MINAG en la constitución de Interferencia de la junta de regantes en
6 6
cadenas la producción
Voluntad de concertación entre
7 7 Altos costos de los insumos importados
productores y avicultores
Mayor rendimiento de los países de la
8 8 Costos de Producción altos
CAN
Productores con vocación por el cultivo Desconocimiento de los costos de
9 9
de MAD producción
Disponibilidad de agua en valles de la
10 10 Rendimientos bajos
Costa
Productores con receptividad a las
11 11 Limitada asistencia técnica
innovaciones técnicas
12 Modelo productivo deficiente
13 Deficiente manejo post-cosecha
Deficiente empleo de insecticidas y
14
pesticidas
15 Poco uso de semilla certificada
Infraestructura inadecuada para
16
almacenamiento de MAD
17 Insuficiente I+D
Fuerte dependencia de proveedores de
18
insumos
19 Comercialización informal de MAD
20 Informalidad en comercio de semillas
21 Gran numero de intermediarios
22 Poca información del mercado y otros
23 Atomización de la propiedad
24 Falta de titulación de la propiedad
25 Productores endeudados
Poco interés de los bancos para el
26
financiamiento
Alta dependencia financiera de los
27
habilitadores y las IFI's
Limitado acceso al crédito por parte de
28
los agricultores
87
Oportunidades Amenazas
1 Clima 1 Fenómenos Climatológicos
Caída de los precios internacionales del
2 Disponibilidad de semilla de alta calidad 2
MAD
Régimen tributario propicia la
Economías de escala en compra de
3 3 informalidad en comercialización del
insumos
MAD
Proteccionismo y subsidios en los
4 Financiamiento del Banco Agrario 4
países desarrollos
5 Existencia de un mercado externo 5 Precios bajos del MAD
Potencial para incremento de áreas de
6 6 Alto nivel de riesgo
siembra y rendim.
Decisión política de priorizar el cultivo Insuficientes mecanismos de
7 7
de MAD negociación comercial
Demanda insatisfecha del mercado
8 8 Falsificación de insumos
nacional de MAD
9 Implementación del seguro agrario 9 Inadecuada infraestructura en selva
Interés de las empresas imp. para
10 10 presencia de plagas y enfermedades
comercializar MAD nacional
Adecuada infraestructura vial para el Limitada infraestructura de riego y
11 11
transporte del producto en costa drenaje
12 Formación de cadenas productivas 12 Disponibilidad de agua limitada
13 cultivo alternativo n costa y selva 13 Falta de zonificación de cultivos
Establecimiento del arancel externo Existencia de insumos de baja calidad y
14 14
común de la CAN falsificaciones
Incumplimiento de compromisos entre
15 Industrialización del MAD 15
sector publico y privado
Desarticulación entre diversos agentes
16
de la cadena
Falta de confianza entre sector publico y
17
privado
Escaso liderazgo en el sector publico y
18
privado
88
Fortalezas Debilidades
Fuerte dependencia de las
1 Tecnología de punta 1
importaciones de insumos
2 Recursos humanos capacitados 2 Comercialización informal del MAD
3 Amplia información disponible 3 Elevada elasticidad precio
Alto nivel de informalidad en el
4 Gran intermediación 4
suministro de alimento balanceado
Apoyo del MEF en política
5
comercial(aranceles bajos)
6 Fortaleza financiera
7 Integración vertical hacia arriba
Producto preferido por los criadores
8
caseros
9 Producto de buena calidad
Oportunidades Amenazas
Caída de los precios internacionales del
1 1 Fenómenos Climatológicos
MAD
Retención Tributaria de SUNAT en
2 Importaciones de MAD 2
avícolas
Posible Impacto negativo de acuerdo
3 Crecimiento del sector pecuario 3
comercial ALCA Mercosur (USA, Brasil)
Nichos de mercado emergentes
4 4 Mayores precios de los insumos
(porcinos)
5 Precios bajos del MAD 5 contracción de los precios internos
Mayor crecimiento del consumo carne
6 6 Mayor utilización de productos sustitutos
de pollo
Incremento de las exportaciones de
7
alimento balanceados
8 Necesidad de crédito de los agricultores
89
Fortalezas Debilidades
Insuficientes mecanismos de
1 Tecnología de punta 1
negociación comercial exterior
2 Calidad del producto final 2 Fuerte dependencia del MAD importado
4 Integración vertical 3 Comercialización informal del MAD
5 Gran intermediación en el MAD 4 Costo de transporte caro.
Exportación de pollos bebe y huevos
6
fértiles
7 Amplia información disponible
8 Fortaleza financiera de las avícolas
9 Mercado asegurado
Oportunidades Amenazas
1 Exportaciones a la CAN 1 Fenómenos Climatológicos
Retención Tributaria de SUNAT en
2 Importaciones de MAD 2
avícolas
Caída de los precios internacionales del
3 3 Importaciones de pollo de Brasil y USA
MAD
Crecimiento del consumo de pollo y Acuerdo comercial ALCA MERCOSUR
4 4
huevos (USA, Brasil)
Nichos de mercado emergentes
5
(porcinos)
6 Mercado Japonés, Ruso y otros
7 Precios bajos del MAD
8 Hábito de consumo de pollo fresco
90
CRUCES – ESTRATEGIAS
FORTALEZAS
1 Buena calidad de grano nacional ( caroteno y proteínas) y producto final.
2 Suelos agrícolas y clima favorable en la Costa
3 Alto consumo per cápita de pollo
4 Ubicación de plantas cercanas a zonas productoras en algunas zonas.
5 Existencia de mano de obra calificada en parte agrícola y avícola.
6 Riego regulado en determinados valles de la Costa
MATRIZ FODA 7 Existe voluntad de concertación entre productores y avicultores.
8 Apoyo del MINAG a la cadena MAD, Avícola, Porcícola
9 Productores con vocación por el cultivo de maíz
10 Gremio avícola cohesionado e institucionalizado
11 Integración vertical de las avícolas y fab de alim balanceado
12 Fortaleza financiera de avícolas y Fabricas de AB
13 Tecnología de punta por parte de las avícolas.
14 Gama amplia de productos avícolas y distribución eficiente
15 Amplia información de mercadeo por parte de las avícolas.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO
1 Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional. O1,O4, O8,O14 / F1, F2, F9, F6
2 Mercado creciente. de pollo, huevos y porcinos Incentivar la producción nacional c on bajos costos unitarios
3 Condiciones climatológicas favorables para el cultivo buscando ser competitivos.
4 Disp. Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento O7,O8,O14 / F7, F8
5 Mayor presencia del SENASA Promover un programa de apoyo financiero para la sostenibilidad
6 Economías de Escala en la compra de insumos de las organizaciones a nivel nacional.
7 Existencia de Entidades Financieras.
8 Emp. de insumos y otros agentes interés. en conformar cadenas O1, O5,O13, O14 / F2,F7, F8, F9
9 Nichos de mercados emergentes (porcinos). Planificación, Orientación y Seguimiento de las siembras estableciendo
10 Integ. de los países de la CAN en una política comercial regional. un marco orientador del cultivo.
11 Exportacion de productos de la cadena
12 Proceso de Descentralización y Regionalización. O14, O8,O6, O12 / F5,F7, F8, F9
13 Potencial agrícola para increm. áreas de siembra y productividad. Establecer alianzas estrategicas con instituciones privadas y publicas
14 Interés de instituc. Púb. y privad en prod y comercializ. de maíz nacional. para mejorar la rentabilidad y mayor escala de produccion
15 Mercado de materia orgánica para uso agrícola e industrial O5, / F8, F9
16 Avances tecnologicos en plantas de procesamiento Establecimiento de reglamentos fitosanitarios para el cultivo de maíz
91
CRUCES – ESTRATEGIAS
AMENAZAS
1 Desartic. de instituc. públicas, privadas y gobiernos regionales
2 Regimen tribuatrio inadecuado para el sector ( crédito fiscal).
3 Problemas sanitarios agricolas y pecuarios
4 Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes, plaguicidas)
5 Limitada infraest. vial a centrol de produccion en la Selva.
6 Desastres naturales
7 Posible Impact negat acuerdo comerc ALCA Mercosur (USA, Brasil)
MATRIZ FODA 8 Limitada investigacion y transferencia tecnológica.
9 Caida del poder adquisitivo de la población
10 Altos niveles de export.de prod. Avicolas terminados por parte de B rasil.
11 Fuerte dependencia del maíz importado por parte de la industría avícola.
12 Falta de producción de semillas hibridos o variedades nacionales.
13 Falta de zonificación de cultivos.
14 Existencia de insumos de baja calidad y falsifi caciones
15 Falta de saneamiento de titulación de tierras por el proyecto PETT.
16 Falta de inversión en la infraest. y altos costos de transp. para pollo vivos
FORTALEZAS ESTRATEGIA FA
1 Buena calidad de grano nacional ( caroteno y proteínas) y producto final. F5,F7,F9 / A8,A12,A14
2 Suelos agrícolas y clima favorable en la Costa Promover alianzas estrategicas entre las organizaciones de productores,
3 Alto consumo percapita de pollo semilleristas, universidades u otros para impulsar la i nvestigación adaptativa
4 Ubicación de plantas cercanas a zonas productoras en algunas zonas. de híbridos de maíz.
5 Existencia de mano de obra calificada en parte agrícola y avícola.
6 Riego regulado en determinados valles de la Costa F8,F9 / A15
7 Existe voluntad de concertación entre productores y avicultores. Facilitar los trámites administrativos para obtención de titulos de propiedad
8 Apoyo del MINAG a la cadena MAD, Avicola, Porcícola
9 Productores con vocación por el cultivo de maíz F9,F7/A1
10 Gremio avicola cohesionado e instituicionalizado Conformación de gremio nacional representativo para fortalecer la cadena .
11 Integracion vertical de las avicolas y fab de alim balanceado
12 Fortaleza financiera de avicolas y Fabricas de AB F7,F8,F10,F13, F15 / A3, A14, A15
13 Tecnología de punta por parte de las avícolas. Mejorar las medidas de control sanitario en la cadena maíz, avícola y
14 Gama amplia de productos avicolas y distribucion eficiente porcícola para lograr la apertura a mercados externos.
15 Amplia información de mercadeo por parte de las avícolas.
92
CRUCES – ESTRATEGIAS
OPORTUNIDADES
1 Demanda insatisfecha de maíz en el mercado nacional.
2 Mercado creciente. de pollo, huevos y porcinos
3 Condiciones climatológicas favorables para el cultivo
4 Disp. Semillas Híbridos con alto potencial de rendimiento
5 Mayor presencia del SENASA
6 Economías de Escala en la compra de insumos
MATRIZ FODA 7 Existencia de Entidades Financieras.
8 Emp. de insumos, operad. y otros agentes interes.en corformar cadenas
9 Nichos de mercados emergentes (porcinos).
10 Integración de los países de la CAN en una política comercial regional.
11 Exportación de productos de la cadena
12 Proceso de Descentralización y Regionalización.
13 Potencial agrícola para incrementar áreas de siembra y productividad.
14 Interés de instituc. públicas y privadas en la prod y comercializ. de maíz nacional.
15 Mercado de materia orgánica para uso agrícola e ind ustrial
16 Avances tecnológicos en plantas de procesamiento
DEBILIDADES ESTRATEGIA DO
1 Débil presencia de organizac. representativas de los productores. D1,D2,D4,/ O2,O3,O4,O7
2 Producción a pequeña escala y atomización de propiedad Promover el fortalecimiento de organizaciones de productores
3 Limitada capacidad de acceso a líneas de crédito por los agricultores para capacitarlas a través de entidades públicas y/o privadas
4 Falta de articulación directa entre productores y avícolas D3, D6, D8 / O4, O5, O7, O13
5 Comercialización informal de MAD, insumos y semillas Promover la inversión privada y pública para que ofrezca garantías
6 Deficiente manejo agronómico. para los diferentes proveedores de insumos y servicios.
7 Poca Información y capacitación de agricultores D5 / O5,O8,O9,O10
8 Gran numero de intermediarios Implementar medidas de control de calidad en el uso de semilla certificada y agroquim
9 Fuerte dependencia de importaciones de MAD por las avícolas D4, D9, D10/ O4,O5, O9
10 Falta de Control de calidad en la cadena Identificar programas pilotos en zonas productoras con tecnología de punta con
11 Limitada infraestructura de almacenamiento y secado participación de organizaciones lideres.
12 Comercialización informal de pollos D7, D10 / O1,O6,O10,O14
13 Tecnología de proces. manual en la mayoría de las plantas de AB Programas de formalización de la comercialización con un nicho de mercado
D7, D5 / O12,O14
Mejorar la información en la cadena mad, avícola, porcicola
93
CRUCES – ESTRATEGIAS
DEBILIDADES
1 Débil presencia de organizac.representativas de los productores.
2 Producción a pequeña escala y atomizacion de propiedad
3 Limitada capacidad de acceso a lineas de crédito por los a gricultores
4 Falta de articulacion directa entre productores y avicolas
MATRIZ FODA 5 Comercializacion informal de MAD, insumos y semillas
6 Deficiente manejo agronómico.
7 Poca Información y capacitacion de agricultores
8 Gran numero de intermediarios
9 Fuerte dependencia de importaciones de MAD por las avicolas
10 Falta de Control de calidad en la cadena
11 Limitada infraestructura de almacenamiento y secado
12 Comercialización informal de pollos
13 Tecnología de proces. manual en la mayoria de las plantas de AB
AMENAZAS ESTRATEGIA DA
1 Desartic. de instituc. públicas, privadas y gobiernos regionales A11 / D1, D4, D8
2 Regimen tribuatrio inadecuado para el sector ( crédito fisca l). Promover las ventajas de la organización con manejo empresarial
3 Problemas sanitarios agricolas y pecuarios para comercializar directamente con las avícolas.
Altos costos de los insumos importados (semillas, fertilizantes,
4
plaguicidas)
5 Limitada infraest. vial a centrol de produccion en la Selva. A3,A6,A8 / D1,D6,D7,D10
6 Desastres naturales Programa de capacitación dirigido a los gremios maicero a nivel nacional.
7 Posible Impact negat acuerdo comerc ALCA Mercosur (USA, Brasil)
8 Limitada investigacion y transferencia tecnológica.
9 Caida del poder adquisitivo de la población A2, A11 / D3, D8, D9, D10, D11
10 Altos niveles de export.de prod. Avicolas terminados por parte de Brasil. Establecimiento de una política arancelaria que favorezca la competitividad
11 Fuerte dependencia del maíz importado por parte de la industría avícola. de la cadena de maíz - avícola.
12 Falta de producción de semillas hibridos o variedades nacionales.
13 Falta de zonificación de cultivos. A4,A10, A14 / D3, D6
14 Existencia de insumos de baja calidad y falsificaciones Establecimiento de medidas gubernamentales para la reducción de los
15 Falta de saneamiento de titulación de tierras por el proyecto PETT. derechos de importación de semi llas y otros insumos agrícolas.
16 Falta de inversión en la infraest. y altos costos de transp. para pollo vivos
94
O14, O8,O6, O12 / F5,F7, F8, F9 F7,F8,F10,F13, F15 / A3, A14, A15
Establecer alianzas estratégicas con instituciones privadas y publicas Mejorar las medidas de control sanitario en la cadena maíz, avícola y
para mejorar la rentabilidad y mayor escala de producción porcícola para lograr la apertura a mercados externos.
O5, / F8, F9
Establecimiento de reglamentos fitosanitarios para el cultivo de maiz
ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA
D1,D2,D4,/ O2,O3,O4,O7 A11 / D1, D4, D8
Promover el fortalecimiento de organizaciones de productores Promover las ventajas de la organización con manejo empresarial
para capacitarlas a traves de entidades públicas y/o privadas para comercializar directamente con las avícolas.
D3, D6, D8 / O4, O5, O7, O13
Promover la inversión privada y pública para que ofrezca garantías A3,A6,A8 / D1,D6,D7,D10
para los diferentes proveedores de insumos y servicios. Programa de capacitación dirigido a los gremios maicero a nivel nacional.
D5 / O5,O8,O9,O10
Implementar medidas de c ontrol de calidad en el uso de semilla certificada A2, A11 / D3, D8, D9, D10, D11
y agroquimicos. Establecimiento de una política arancelaria que favorezca la competitividad
D4, D9, D10/ O4,O5, O9 de la cadena de maíz - avícola.
Identificar programas pilotos en zonas productoras con tecnología
de punta con participación de organizaciones lideres. A4,A10, A14 / D3, D6
D7, D10 / O1,O6,O10,O14 Establecimiento de medidas gubernamentales para la reducción de los
Programas de formalización de la comercialización con un nicho de mercado derechos de importación de semillas y otros insumos agrícolas.
D7, D5 / O12,O14
Mejorar la informacion en la cadena mad, avicola, porcicola
95
96
97
Objetivo
Programa Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Resultados del Proyecto
Estratégico
9.1 Productores con financiamiento asegurado
98
99
VALORES
3.1 EFICIENCIA
Ofertar servicios de calidad en forma oportuna, con la optimización de los
recursos disponibles en la región.
¿Qué no hacer?
100
¿Que hacer?
¿Que no hacer?
¿Qué hacer?
101
¿Qué no hacer?
3.4 RESPONSABILIDAD
Capacidad de cumplir con los deberes y obligaciones como agente del
sector agrario.
¿Qué hacer?
¿Qué no hacer?
102
¿Qué hacer?
¿Qué no hacer?
103
Piura
Lambayeque
San Martín
La Libertad
LAMBAYEQUE
Superficie : 23,734 ha.
Producción : 110,490 t Ancash SAN MARTIN
Rendimiento : 4.65 t/ha Superficie : 54,904 ha
Producción : 115,744 t.
LA LIBERTAD Rendimiento : 2.10 t/ha
Superficie : 26,223 ha Lima
Producción : 180,713 t
Rendimiento : 6.89 t/ha
Ica
NACIONAL
Superficie : 287,633 ha
Producción :1,064,955 t.
Rendimiento : 3.70 t/ha
LIMA
Superficie : 32,519 ha
Producción : 223,515 t
Rendimiento : 6.87 t/ha
ICA
Superficie : 10,896 ha
Producción : 69,370 t
Rendimiento : 6.37 t/ha
104
ANCASH
Superficie : 19,237 ha
Producción : 97,187 t.
Rendimiento : 5.05 t/ha
105
ESTADISTICAS
Evolución de Indicadores Macroeconómicos del Maíz Amarillo
Duro
Variable Unidad de 96 97 98 99 00 01
Medida
11. Superficie sembrada Miles Has. 185 210 229 236 268 310
12. Producción Mills .de t. 559 605 702 806 933 1,064
14. Importación Mills de t.. 740 931 1,163 1,035 847 855
11.Participación del maíz en P.B.I. Total Miles de 20.56 2.10 2.45 2.78 3.10 3.0
personas
.
P.B.I. Agropecuario Millones de 2.07 1.99 2.24 2.30 2.57 24.0
. P.B.I. Pecuario (carne pollo y personas 1.93 20.4 21.8 21.8 22.4
huevos) 19.6
%
%
%
106
CONTILATIN DEL PERU S.A. 264,552 321,682 379,323 300,526 228,432 206,174
SAN FERNANDO S.A. 24,064 251,975 316,463 321,728 291,874 329,080
CORPORACION DE
CEREALES SAC.
88,068 110,657 108,999 105,487 96,371 84,161
CARGILL AMERICAS PERU
S.R.L.
7,692 37,275 98,471 101,630 45,646 68,090
MOLINOS MAYO S A 178,880 - - - - -
RICO POLLO SAC 16,720 27,031 37,930 45,471 27,689 47,259
GRANELES DEL PERU SAC. 16,835 30,819 83,940 50,907 - -
ENCI S.A. EN LIQUIDACION 76,144 27,384 - - - -
DERIVADOS DEL MAIZ S.A. 10,397 27,962 22,265 26,602 19,518 24,997
OTROS 61,221 62,560 112,037 82,390 136,894 95,502
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Estados Unidos 201,5 189,8 240,7 160,9 255,2 187,9 234,5 233,8 247,8 239,5 253,2 239,5
China 97,21 99,14 95,77 103,1 99,67 112,3 127,8 104,6 133,1 128,2 106,1 110,3
Brasil 21,34 23,62 30,50 30,05 32,48 36,26 32,18 32,94 29,60 32,03 31,87 41,41
Mundo 483,2 494,3 533,4 476,8 569,2 516,6 589,1 585,3 615,1 606,1 593,7 604,1
107
7.0
6.0
5.0
t/ha
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Norte 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.6 3.8 3.6 3.8 4.2 4.5 4.5 4.6
Costa Centro 4.4 4.5 4.3 4.6 4.9 5.0 4.8 4.9 5.2 5.9 6.0 6.1 6.4
Costa Sur 3.0 3.0 2.8 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 2.8 3.2 4.0 4.4 4.8
Selva Alta 1.5 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9
Selva Baja 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9
450
400
350
300
Miles de t.
250
200
150
100
50
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Costa Norte 118 134 187 284 215 149 206 133 202 247 333 345 370
Costa Centro 175 148 92 152 163 164 256 214 221 268 322 390 360
Costa Sur 3 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3
Selva Alta 126 124 85 101 113 117 138 195 214 216 222 290 223
Selva Baja 56 25 24 45 40 51 53 57 60 71 76 84 78
108