Perfil Anchoveta Peruana A Colombia

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMAN
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA COMERCIAL
FACA – ESCO
PERFIL DE
MERCADO DE LA
SARDINA PERUANA A
COLOMBIA
TACNA, AGOSTO 2009

MARKETING INTERNACIONAL PERFIL DE MERCADO SARDINA PERUANA COLOMBIA
PERFIL DE MERCADO DE L A
CONSERVA DE ANCHOVETA
COMO SARDI NA PERUANA
COLOMBIA
SAUL RIVERA BORJAS.
ELABORADO POR:
EST. YESSITH QUEVEDO CAHUANA 06 – 29189
EST. JUNNIORS HUANACUNI ALVARES 06 – 29196
EST. YESENIA EVANS HUAMAN APAZA 06 – 29214
EST. JESUS SANCHES PAURO 06 – 29223
EST.NATALY TRUJILLO CHOQUE 06- 29224
CURSO:
MARKETING INTERNACIONAL
TACNA – PERU
2009
UNIVERISIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMANN

INGENIERIA COMERCIAL.
1
INDICE
IN TRODUCCION
CAP ITULO I. IN FORMACION MACRO DE COLOMBIA.
1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS. 6

1.2 ANALISIS ECONOMICO. 7
1.3 INTERCAMBIO COMERCIAL CON PERU. 9
1.4 DIRECCIONES UTILES 10
CAP ITULO I. IN FORMACION DEL MERCADO.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 12
2.2 DATOS ESTADISTICOS. 13
2.3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO 16
2.4 ACCESO AL MERCADO 17
2.5 PRECIOS. 19
2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 19
2.7 EMBALAJE Y ETIQUETADO 22
2.8 PROMOCION DE VENTAS 24
2.9 PERSPECTIVA DE MERCADO 28
2.10 DIRECCIONES UTILES 32
FODA 36
CONCLUSIONES.
BIBLIOGRAFIA O REFERENCIA.
2
INTRODUCCION
En el presente estudio veremos el perfil de mercado de las sardinas peruanas en
Colombia. Este estudio se desarrollo con el objetivo de conocer el mercado, para así
minimizar el riesgo de inversión, mejorar la dinámica del proceso y resultados.
JUSTIFICACIÓN.
Las exportaciones de las conservas de sardina peruana han tenido un crecimiento

sostenido debido a que el Perú, está promocionando la exportación de este producto y la
gran demanda que ha tenido como un producto sustito de la sardina. Las exportaciones
en el Perú han ido teniendo un crecimiento sostenido. Así como se muestra en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 01
EXPORTACIONES DE LA ESPECIE ANCHOVETA SEGÚN SU UTILIZACION: 2006 – 2009 (ENERO – ABRIL)
UTILIZACION UNIDAD 2006 2007 2008 2009

Total general TMB 1,627.79 2,875.93 3,433.82 6,531.000
US$FOB 3,859.954.62 7,413.323.63 6,723,3 84.11 12,542,427.73
Congelado TMB 362.23 718.45 1,015.06 435.39
US$FOB 525,873.79 1,707,813.98 1,516,253.13 814,977.71
Curado TMB 135.19 92.86 26.98
US$FOB 379,468.80 98.654.26 181,551.00
Enlatados TMB 928.70 1,796.94 2,418.75 6,068.77

US$FOB 2,023,636.43 4,148,938.01 5,207,130.98 11,545,899.02
Fresco TMB 201.66 267.68

US$FOB 930,975.60 1,457,917.38
El crecimiento de las exportaciones de productos hidrobiológicos, en cuanto al rubro de los enlatados, es

uno de los que más ha desarrollado en los últimos cuatro años. El crecimiento de exportaciones en
1
preparaciones y conservas creció un 12.27% hasta el 2008 . Se trata de una buena noticia para el sector,
pues este crecimiento significa mayor generación de empleo y divisas para nuestro país. Entre los
principales destinos de exportación de las conservas de sardina peruana, republica dominicana 37%,
2
Colombia 15%, España 8%, Panamá, Bolivia, Sudáfrica 6% respectivamente
1
Ver anexo nº 01, exportaciones peruanas de anchoveta.
2
Ver anex o nº 02, principales mercados de conserva sardina entera y en trozos.
3
FUENTE: Ministerio de la Producción
La búsqueda de un mercado objetivo para las exportaciones en conserva de anchoveta,

con el nombre comercial sardina peruana dio como resultado el mercado colombiano, por
ser uno de de los principales importadores del mundo de conserva de este de producto ya
que es uno de los países que aporta muchos beneficios para nuestras exportaciones.
FUENTE. Elaboración propia. Selección de mercado.
Sin embargo, ¿porqué buscar las exportaciones este producto?, esto debido a que el
consumo de las conservas de pescado en el Perú, no es muy demandado, debido a la gran
biodiversidad de productos pesqueros y otros factores como hábitos de consumo. Tacna
por su parte no consume conservas de sardina, sino conservas de atún, caballa entre
otros, de tipo grated y mayormente 2 veces por semana (FUENTE: elaboración propia.
“Estudio descriptivo sobre la demanda de conservas de pescado, a través de ventas y
consumo en la provincia de Tacna 2009”)3
El Perú es uno de los países que cuenta con mayor biomasa de anchoveta en grandes
volúmenes. Como se muestra en el siguiente cuadro de desembarque de este producto de
enero a mayo del 2008 y el 2009.
De acuerdo al volumen total

de extracción registrado
enero a mayo del 2009 y
2008, ha tenido un
crecimiento del desembarque
total de recursos
hidrobiológicos de 5.4% y un
crecimiento de 11% de la
anchoveta.
La industrialización de los
recursos de la anchoveta. Son
destinados principalmente en
la elaboración de harina de
pescado. Y en muy poca proporción en la conserva, curado y fresco.
3
Ver anexo nº 03, conclusiones del estudio descriptivo sobre la demanda de conservas de
pescado, a través de ventas y consumo en la provincia de Tacna 2009
4
CAPITULO I
INFORMACION
MACRO DE
COLOMBIA
5
1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS.

ASPECTO DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN: Está ubicado en la zona nor-occidental de América del Sur.
2
LA SUPERFICIE Y Es de 2.070.408 km , Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y
LÍMITES: Ecuador y al noroeste con Panamá.
POBLACIÓN: 44 977.758 habitantes (Est. 2009 según DANE).

0 -14 años: 13 073.904
15-64 años: 23 651.446
65 años y más: 8 252.408
Las personas de 15 a 64 años de edad representan el 53% de la población de
Colombia, ellos son quienes tienen poder de compra.
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1,4% (2008 est.)
ÁREAS DE Bogotá: Es la ciudad capital de Colombia y centro principal del Distrito Capital,
CONCENTRACIÓN dividido en 20 localidades. Además, es la capital del departamento de
DE LA Cundinamarca .Su población es de 7.259.597 (Estimado para 2009 según censo
POBLACIÓN El censo General 2005 que elaboro DANE).
ANÁLISIS DE Mejor Ambiente de Negocios: Durante los últimos cinco años la economía
COMPETITIVIDAD creció a tasas superiores del 4% anual. En el año 2008, el PIB de Colombia
registró un crecimiento de 2,5%, un crecimiento positivo durante la
recesión mundial.
Recurso Humano: Colombia es líder regional en emprendimiento y tiene la
mayor fuerza laboral en crecimiento según el IMD 2009; cuenta con el
segundo régimen laboral más flexible de Latinoamérica según el Banco
Mundial 2008.
Plataforma Ideal para Exportaciones : aprovechar los acuerdos firmados y
que dan acceso preferencial a un mercado.
MONEDA Peso colombiano
IDIOMA. El idioma oficial es el castellano. Sin embargo, existen cerca de 70 lenguas

nativas en Colombia.
6
1.2 ANALISIS ECONOMICO.
La economía de Colombia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos

años a pesar del grave conflicto armado interno. La economía continúa mejorando en
parte debido a la austeridad en los presupuestos gubernamentales, esfuerzos
enfocados a reducir los niveles de la deuda pública y una estrategia de crecimiento
orientada a la exportación; así como una mejora en la seguridad pública en el país y
los altos precios en commodities tradicionales.
Colombia disfruta de una tasa de crecimiento de PBI cercana al 5% anual 2008. En

2006 y 2007 alcanzó el 6,9% y 7,5%, respectivamente. El Gobierno espera adoptar
una mesurada política fiscal y realizar una serie de reformas estructurales dirigidas
hacia el fortalecimiento de los recursos financieros públicos.
Indicadores Macroeconómicos Colombia
Fuente: Cámara de Comercio Bogotá.
7
1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA COLOMBIANA.
Grandes cambios en las características socio-demográficas (educación y mayor participación

de la mujer en la fuerza laboral) han modificado los hábitos de consumo de los colombianos.
Los consumidores colombianos realizan sus compras en función de sus preferencias y/o
necesidades, los cuales han cambiado en los últimos años. El consumo de artículos pereci bles,
los cuales incluyen a los alimentos y vestimenta, no ha aumentado en los últimos años. Esto
contrasta con el consumo de servicios, el cual permanece estable. Además, el consumo de
bienes de consumo duradero y semi-duradero ha aumentado en el último año. La demanda
del consumidor para estos artículos ha presentado este comportamiento debido a que los
colombianos son conscientes de las nuevas tecnologías y los servicios así como de los
beneficios que ofrecen aquellos nuevos tipos de productos.
CUADRO Nº 02:
Gasto del consumidor de Colombia: 1990-2015
(Cifras en miles de millones de peso colombiano)
Fuente: PROEXPORT Colombia
Fuente: PROE XP ORT Colombia
8
1.3 INTERCAMBIO COMERCIAL.
1.3.1 INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL MUNDO.
El intercambio comercial de Colombia con el mundo equivale a un 27% del PIB,

el gobierno colombiano se encuentra adelantando una política de inserción
internacional, la cual incluye hasta el momento la firma de un TLC con los
países del triangulo centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), un
acuerdo de complementación económica con el MERCOSUR, y los TLC`s con
Chile, los países del EFTA y Canadá. Se encuentra en proceso de ratificación
por parte del Congreso de los Estados Unidos el TLC firmado en el 2006 y
durante el pasado mes de enero, se reinició la negociación un Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea.
Colombia pertenece a las siguientes asociaciones o bloques comerciales: OMC,

ALADI, CAN, Acuerdo CAN-MERCOSUR, Tratado G3, Asociación de Estados del
Caribe (AEC). De igual manera cuenta con las preferencias comerciales
concedidas por SPG Andino-Unión Europea, Sistema Generalizado de
Preferencias, entre otros. Asimismo, ha firmado acuerdos bilaterales con
Israel, Federación Rusa, India, China, Corea del Sur, Malasia, Indonesia,
Hungría, República Checa, Polonia, Rumania, Argelia, Kenia, Egipto, Marruecos
y Costa de Marfil.
CUADRO Nº 03: Intercambio Comercial Colombia – Mundo

(Cifras en millones de US$)
Fuente: Cámara de Comercio Bogotá.
9
CUADRO Nº 04:
Importaciones y Exportaciones Colombia 2008
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
Fuente: Cámara de Comercio Bogotá
Como aspectos relevantes en el área comercial, durante el presente año podemos

mencionar:
- Disminución en las importaciones: durante los primeros 2 meses del año,

las importaciones colombianas disminuyeron un 11,7%, comparada con el
mismo periodo del año anterior.
- Disminución en las exportaciones: En enero y febrero de 2009 las
exportaciones totales disminuyeron 15,3%, las tradicionales 21,4% y las no
tradicionales 8,5%. Por países, la mayor contribución a la variación negativa
de las exportaciones se registró en los productos vendidos a Estados Unidos
(-27,6%).
10
1.3.2 INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – COLOMBIA
Colombia es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas. El

intercambio comercial entre ambos países en el año 2008 alcanzaron los US$ 1
917 millones, creciendo 5,7% en comparación al año 2006 (US$ 1 402
millones). Con un déficit comercial para el Perú de US$ 504 millones.
CUADRO Nº 05:
Intercambio Comercial Perú – Colombia
2004 – 2009**Período Enero - Marzo
Fuente: SUNAT
GRÁFICA Nº 01:
Intercambio Comercial Perú – Colombia
2004 – 2009* *Período Enero - Marzo
Fuente: SUNAT
11
GRÁFICA Nº 02:
Exportaciones Peruanas a Colombia
1994 ‐ 2008
Fuente: PROMPERU
CUADRO Nº 05:
Exportaciones a Colombia por Sectores Económicos
(Millones de dólares)
Fuente: PROMPERU
12
El intercambio comercial entre Perú y Colombia logró un incremento del 250% entre
2001 y 2008, luego que alcanzara los US$ 1.210 millones el año pasado, desde los
US$ 350 millones logrados al inicio de la década.
“Estas cifras representan un porcentaje mínimo del potencial que tenemos para
crecer en el tema comercial con Colombia.
Entre 2007 y 2008, el comercio ambos países creció 23,8% al sumar US$ 1.988
millones, de los cuales, US$ 1.283 millones correspondieron a las importaciones y
US$ 705 millones a exportaciones.
Las principales exportaciones peruanas al mercado colombiano se concentraron en
los sectores económicos de minería y petróleo, seguido del agropecuario y textil. Las
principales importaciones colombianas, en tanto, estuvieron en materias primas y
productos intermedios, bienes de consumo así como bienes de capital y materiales
de construcción.(Fuente: http://www.americaeconomia.com/253497-Intercambio-comercial-
Peru-Colombia-crecio-250.note.aspx)
Las exportaciones de conservas de sardina del producto 160413 ha tenido un

comportamiento creciente así como se muestra en el cuadro siguiente: datos en
miles dólares EUA.)
Exportadores 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
Mundo 1.662 1.060 1.007 1.721 1.015 610 1.049 1.600

España 313 55 3 287 0 0 285 551
Perú 544 289 137 539 548 150 283 520
Ecuador 563 637 581 608 331 220 19 313
Chile 85 57 182 173 50 155 296 95
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 59
China 29 1 52 22 24 43 103 26
EE.UU. 15 19 21 36 31 8 13 26
Argentina 0 0 8 13 30 31 0 10
Fuente: http://www.trademap.org/
13
1.4 DIRECCIONES UTILES

BANCO DE LA REP UBLICA INSTITUTO NACIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE
Carrera 7 No 14 – 78 Carrera 6 VIGILANCIA DE MEDICAM ENTOS INDUSTRIA Y C OMERCIO
14-85 Y ALIMENTOS INVIMA Carrera 13 No 27 - 00 Pisos 5 y 1
Conmutador: (571) 3430190 Carrera 15 No. 58ª-59 0 y Mezanine
E-mail: Conmutador. (571) 2220577 Conmutador (571) 3341221
Webmaster@banrep.gov.co 2115951 3483020 3474289 Sede CAN Trasversal 40 38-50
www.banrep.gov.co www.invima.gov.co Conmutador (571) 3153264 al 69
www.sic.gov.co
BANCO DE C OMERCIO EXTERIOR MINISTERIO DE COM ERCIO,
DE C OLOM BIA S.A INDUSTRIA Y TURISM O SUPERINTENDENCIA DE
“BANCOLDEX”. Calle 28 N" 13 A 15 Pisos SOCIEDADES
Calle 28 No 13 A 15 Pisos 38 al 42 1,2,3,4,5,6,7,y 9 www.supersociedade s.gov.co
Conmutador. 3410677 Carrera 13 No 28 - 01 Pisos 5 a 9
www.bancoldex.com Conmutador. (571) 28691 11 SUPERINTENDENCIA DE
6067676 3505500 VALORES DE C OLOM BIA
CAMARA DE COM ERCIO DE www.mincomercio.gov.co www.supervalores.gov.co
BOGOTA
Carrera: 9 No 16 - 21 Piso 1 MINISTERIO DE RELACIONES SUPERINTENDENCIA GENERAL
Conmutador. 334 7900 EXTERIORES DE P UERTOS
www.ccb.org.co Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Calle 28 13 A 15 piso 15-16
Carlos. Conmutador (571) 3366104 –
CORP ORACION INVERTIR EN Conmutador (571) 2827811 – 3366109 – 3366113 – 3366114
COLOMBIA C OINVERTIR 2825642
Carrera 7 No 71-52 Torre A www.minirelext.gov.co SUPERINTENDENCIA BANCARIA
Oficina 702 DE C OLOM BIA
Conmutador (571) 3120312 MINISTERIO DE LA PROTECCION Calle 7 No 4-49
www.coinvertir.org.co SOCIAL Conmutador (571) 5940200 –
Carrera. 7 No 32 – 76 EDIFICO 5940201
DEPARTAMENTO URANO www.superbancaria.gov.co
ADMINISTRATIV O DE Conmutador (571) 3365066
AERONAUTICA CIVIL “DAAC” www.minproteccionsocial.gov.c SUPERINTENDENCIA DE
Aeropuerto Internacional El o NOTARIADO Y REGISTRO
dorado Calle 26 no. 13-49 interior 201
Conmutador. 4251000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Conmutador (571) 3282121
www.aerocivil.gov.co Edificio Insfopal CAN Cra. 52 www.supernot ariado.gov.co/ser
Conmutador. (571) 2224411- vlet/com.superinr.hsuper
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 4286739-4286279
PLANEACION www.mintransporte.gov.co SUPERINTENDENCIA DE
Calle 26 No. 13 -19 Pisos 1 al 17 SOCIEDADES
Conmutador. (571) 5960300- MINISTERIO DEL MEDIO Avenida El dorado Nº 46 -80
5663666 AMBIENTE Conmutador (571) 3245777
www.dnp.gov.co. Calle 37 8-40 www.supersociedade s.gov.co
Conmutador (571) 3323400
DIRECCION DE IMPUESTOS Y 3323434 SPI-MARCAS Y REGISTROS
ADUANAS NACIONALES www.minambiente.gov.co Alvaro Rincón / Director
Carrera. 7A No 6 – 64 y Carrera. 7 Calle 105 No. 15-28 Bogotá
No. 34-65 PROEXP ORT Conmutador: 571-6200527
Conmutador (571) 2971220 y Calle 28 No 13 A 15 Piso 1 35-36 Fax: 571-2141382
3338154 Biblioteca: Local 8 arincon@spicolombia.com
www.di an.gov.co Conmutador. (571) 3410677 -
INSTITUTO C OLOM BIANO DE 560100 ABOGADOS ANDINOS
NORMAS TECNIC AS “ICONTEC” www.proexport.com.co ASOCIADOS
Carrera 37 No 52 - 95 Antonio Avila Alvarez
Conmutador (571) 3150377 SENADO DE C OLOMBIA Calle 95 # 15-47 piso 5 Bo gotá
www.incotec.org.co www.senado.gov.co Conmutador: 57-1-6227312
/6227226/6227205
14
Fax: 57-1-6227352
aboandin@cable.net.co
CAPITULO II
INFORMACION DEL
MERCADO.
15
2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SARDINA PERUANA
INFORMACIÓN BÁSICA. PRODUCTOS:

Nombr e comercial : Sardina peruana 1. Congelado
Nombr e común : Anchoveta Peruana.
Nombr e científico : Engraulis ringens Filetes con piel, interfoliados o IQF.
H+G, en bloques.
CARACTERÍSTICAS. Entera en bloques.
Surimi.
1. ORIGEN: Captura.
2. Conservas
2. OTROS NOMBRES: Anchoveta peruana, - Filetes en aceite vegetal o de oliva, en envases RR 90 x
Sardinilla, Anchois chuchuelo, Katakuchi 100; 1/4 club x 50 ó 1/13 x 100.
iwashi. - Entera (dressed) ahumado o sin ahumar, en aceite
vegetal, aceite girasol, aceite de oliva, agua y sa l, salsa de
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Punta Aguja tomate o salsas especiales, en envases 1/4 club x 50; 5.5
(Perú) - Talcahuano (Chile) oz (tinapa) x 48; 1 lb tall/oval x 24; RO 1000 x 12; RO 1150
x 12; A-5 x 6.
4. DISPONIBILIDAD. - Grated en aceite vegetal o en agua y sal, envases 1/2 lb
Fe Ma tuna x 48 ó 1 lb tall x 24.
Ene b r Abr May Jun
3. Marinados
Jul Ago Sep Oct Nov Dic - Filetes y rollos marinados en aceite (tipo boquerón)
en frascos de vidrio o bandejas termoselladas.
5. COMPOSICIÓN QUIMICA Y N UTRICIONAL. 4. Harina (estandar, prime, superprime)

COMPONEN TE PROMEDIO %
Humedad 70.8 5. Aceite.
Grasa 8.2 Fases en el proceso de producción de conserva de
proteína 19.1 sardina peruana:
Sales minerales 1.2
calorias 185
6. Similitud con la sardina.

Ambas pertenecen a la familia clupeidos.
Características comunes color verde o
verde azulado y la coloración plateada en
la zona lateral y ventral.
La estructura cilíndrica de la anchoveta,
no comprimido, anchos músculos que
permiten la obtención de gruesos filetes
Cercanía de la anchoveta a la costa
abarata costos de producción (ver anexo
04)
16
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
2.1.2 CLASIFICACIÓN DE ARANCEL.

Se ha tenido en cuenta las siguientes partidas arancelarias:
17
PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCION

Sardinas, sardinelas y espadines en
160413
conserva, entero o en trozos.
1604.13.10.10 - - - - En envase tipo ¿oval¿
1604.13.10.20 - - - - En envase tipo ¿tall¿
1604.13.10.90 - - - - Las demás
1604.13.20.00 - - - - En aceite
1604.13.30.00 - - - - En agua y sal
1604.13.90.00 - - - - Las demás
FUENTE. SUNAT.
2.2 DATOS ESTADISTICOS.
2.2.1 DATOS DE PRODUCCION.
La pesca marítima
colombiana posee una
amplia variedad de recursos
pero limitado volumen entre
ellos, la sardina. La
tendencia a la baja en la
producción es constante
desde hace más de 5 años. 4
La pesca marítima industrial,
reporta menos toneladas, debido a las malas condiciones climáticas materializadas en
una fuerte temporada de huracanes y tormentas en el mar Caribe y los fenómenos del
niño y la niña en el Pacífico. Así mismo, la devaluación del dólar y los altos precios del
combustible, afectaron directamente el número de zarpes y faenas; reportándose en
2007, 78.205 toneladas de desembarcos en el Pacífico y 8.037 en el mar Caribe, lo que
significó un declive en la producción de 11% respecto al 2006. 5
2.2.2 ESTADISTICA DE COMERCIO EXTERIOR.
Datos de recogida en brutos, de valor y unidades, masa en toneladas.

Producto: 160413 sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en
trozos.
4
http://www.corpei.org/contenido.ks?contenidoId=1336
5
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Sistema Nacional de Monitoreo de Pesca.
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=47955
18
IMPORTACIONES.
Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia.

Unidad cantidad (toneladas) y valor (miles dólar EUA.)
2004 2005 2006 2007 2008

Exportadores
Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
'Mundo 24146 24137 27490 28090 28837 31541 28388 33098 28171 37816
'Ecuador 21430 20118 21880 21287 25213 26180 26916 30674 26888 34922
'Perú 1688 2653 2075 3674 2310 4593 1000 1993 1126 2496
'España 128 297 49 181 65 254 58 239 75 340
'Tailandia 62 31 47 25 78 49 124 78 80 55
EE.UU. 0 2 0 1 0 1 2 1 3
'Italia 0 0 1 0 0 0
'Panamá 0 0 26 9 0 0
'Portugal 4 11 0 0 0 0
'Venezuela 835 1025 3439 2921 1146 455 289 111 No registra 0
EXPORTACIONES.
Lista de los mercados proveedores para un producto exportado por Colombia.

Producto: 160413 sardinas, sardinelas y espadines en conserva, entero o en
trozos.
2004 2005 2006 2007 2008

Importadores
Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor
'Mundo no registra exportaciones de este producto 79 83
'Venezuela no registra exportaciones de este producto 79 83
Base de datos fuente: http://www.trademap.org/
2.2.3 CONSUMO APARENTE.

Consumo aparente de consumo de pescado (1997 - 2008)
19
consumo
perca pita
oferta oferta balanza consumo total
pescado
años nacional nacional comercial aparente población
kilos
pisicultura pesca pescados pescado habitantes
habitantes
año
1997 36881 162209 40593 239683 40064092 5.982
1998 39421 184695 40917 265033 40826815 6.492
1999 42969 179656 54570 277195 41589018 6.665
2000 21641 138789 64000 224430 42321386 5.303
2001 24583 152977 49040 226600 43070703 5.261
2002 28955 164155 28998 222108 43834115 5.067
2003 32694 135251 8413 176358 44583577 3.956
2004 39714 152163 -1734 190143 45325261 4.195
2005 43292 159688 5544 208524 45954279 4.538
2006 46482 162056 -7138 201400 46593035 4.323
2007 53514 169615 -846 222283 46379598 4.793
2008 61555 186489 -9567 238477 47013674 5.073
2.2.4 ORIGEN PRINCIPAL DE LAS IMPORTACIONES.
TABLA Nº 2. PRINCIPALES EXPORTADORES A COLOMBIA DE CONSERVAS DE PESCADO

(TRIMESTRAL). PRODUCTO: 160413. UNIDAD VALOR IMPORTADO
2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009

Exportadores
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
Mundo 1.662 1.060 1.007 1.721 1.015 610 1.049 1.600
España 313 55 3 287 0 0 285 551
Perú 544 289 137 539 548 150 283 520
Ecuador 563 637 581 608 331 220 19 313
Chile 85 57 182 173 50 155 296 95
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 59
China 29 1 52 22 24 43 103 26
EE.UU. 15 19 21 36 31 8 13 26
Argentina 0 0 8 13 30 31 0 10
Myanmar (Birmania) 19 2 23 39 0 3 17 0
Colombia 94 0 0 0 0 0 33 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
Suiza 0 0 0 3 0
Fuente: http://www.trademap.org/
2.3 CARACTERISTICAS DEL MERCADO.
20
Extractos
económicos
Regiones Hábitos de consumo
(Poblaciones de
Ingreso)
Altos y medio-alto: Las zonas de mayor Demanda se incrementa durante el
prefieren mariscos, consumo son las período de cuaresma (meses de marzo
pescados de mar, poblaciones ribereñas o abril) y en menor proporción en la
productos de aguas continentales, temporada de Navidad y Año Nuevo. 8
importados de alto las costeras, las zonas Factores que impulsan la demanda:
valor agregado y los de vocación acuícola y cualidades nutricionales y por
provenientes de la las principales ciudades recomendaciones de los profesionales
acuicultura. del país (Bogotá, Cali, de la salud para incluirlos en la dieta.
Medellín, Cartagena, Limitaciones: escazo conocimiento
Medios y bajos: se Barranquilla, sobre la variedad de productos y otras
inclinan por Bucaramanga y formas de preparación.
pescados de río, de Villavicencio). La oferta: existe una amplia variedad
cultivo y las En las demás regiones de productos nacionales e importados
conservas (atún y no es frecuente el que no son conocidos por todos los
sardinas enlatadas). consumo debido a la consumidores, la publicidad destinada
inconstancia y/o es inexistente, salvo en el caso de las
El comercio insuficiencia de la conservas de atún.
minorista en oferta; el relativo alto Desde la perspectiva de los
Colombia es precio de los productos consumidores, hay una buena
atractivo. Colombia pesqueros en disponibilidad de productos pesqueros
tiene 42 millones de comparación con otros de diferentes precios gracias a la amplia
habitantes, de los cárnicos (carne de res, variedad disponible en el mercado y
cuales el 72% vive en de pollo y cerdo) y la aún es posible absorber una mayor
ciudades.6 falta de campañas para oferta tanto nacional como importada. 9
Para más promover el consumo.
7
información .
2.4 ACCESO AL MERCADO
6
http://www.bairexport.com/links /Canales%20y%20Es tra tegias%20de%20comer.pdf
7
http://www.i cex.es /sta ti cFiles/Comercio%20y%20Dis tribucion%20Colombia _1608__9132_.pd f
8
http://www.dnp.gov.co/Portal Web/Portals/0/a rchi vos/documentos /DDE/merca do_públi co.pdf
9
Fuente: http://www.fao.org/fi/oldsi te/FCP/es/COL/profile.htm
21
2.4.1 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
A. ARANCEL GENERAL
160413 Sardinas, sardinelas y espadines en conserva 20%

Entero o en trozos
B. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO PERUANO:
160413 Sardinas, sardinelas y espadines en conserva 0%

Entero o en trozos
COMUNIDAD ANDINA
PAIS CONVENIO FECHA DE APLICACION
INTERNACIONAL VIGENCIA
COLOMBIA 11 - PACTO ANDINO 04/02/2002- Lista de
COLOMBIA 31/12/9999 partidas
Gravámenes por acuerdos internacionales para importaciones.
Acuerdo País Concepto Grav. Índice Tasa Desde Hasta

PID
001-Acuerdo PERU Gravamen 0.00 0.00 01-feb- ...
de Cartagena. Arancelario % % 2008
Fuente:http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=7027&idcompany=1 .
Más información ver anexo 05
c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
COMUNIDAD ANDINA. Colombia ecuador y Venezuela.

110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA
ALADI, ACE 58 Perú - Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
TRATADO LIBRE COMERCIO. Estados unidos.
Fuente: Arancel Armonizado Colombiano 10
D. OTROS IMPUESTOS
10
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces
22
160413 Impuesto al Valor Agregado 16%
E. BARRERAS PARA ARANCELARIAS:
No se maneja ningún tipo de protección especial para estos productos, debido

a que su entrada al mercado colombiano, no afecta significativamente ningún
sector productivo local.
F. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO.
Identificación de las agencias pertinentes ante las cuales se deben tramitar

permisos de ingresos, el registro de productos y etiquetas:
Entidad: ICA
Requisitos fitosanitarios www.ica.gov.co
Entidad: INVIMA
Visto bueno.
Normas Rotulado y Etiquetado de los productos envasados que se
comercialicen en el territorio colombiano. www.invima.gov.co
Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Registro de importación.
Utilización de empaques o envases nuevos e Inspección Fitosanitaria en
el lugar de entrada.
Descripción Mínima: Requisitos exigidos por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo en cuanto a la presentación del producto, con el fin
de homogeneizar las mercancías y los trámites.
www.mincomercio.gov.co
Mas información ver anexo 06 (descripciones de mercancías para

importaciones y documentos)
2.5 PRECIOS.
23
Promperu. En su “informe anual de desenvolvimiento del comercio exterior pesquero

en el Perú 2008” muestra un análisis de las exportaciones de productos de
exportación entre ello, las exportaciones de de la conserva de sardina peruana.
COMPRA DE CON SERVAS DE SARDINA
Precio promedio Cantidad Valor importada Evolución cantidades
Año 2008
US$/CAJA importada, Ton. en miles Dólar EUA compradas 2007-2008
CONSERVA DE
SARDINA 18.91 28171 37816 17%
PERUANA
Fuente: Elaboración propia. Datos Promperu
2.6 CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
2.6.1 PLAZA.
Las conservas de pescado en Colombia se distribuyen en unos puntos de venta

muy específicos, en las cadenas de hipermercados, supermercados y en las
tiendas de barrio o mini mercados y en otras instituciones como hoteles,
restaurantes.
Otras modalidades de venta son las tiendas de barrio y los superetes y
popularización de Internet como instrumento de compra etc.
2.6.2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN.
Actualmente identificamos 3 canales de distribución para la conserva de sardina

en Colombia. En este sector los que dominan la distribución son los
hipermercados, supermercado y el comercio especializado. 11
Fuente: Elaboración propia. Referencia. http://www.fao.org/fi/oldsite/FCP/es/COL/profile.htm
FUNCIONES PRINCIPALES DE CADA INTERMEDIARIO.
11
http://colombia.acambiode.com/distribucion-conservas-de-pescado-y-productos-de-mar-tprd_285.html
24
A. CENTRALES DE COMPRAS / DISTRIBUIDORES:

Los distribuidores están implicados en los productos por sus marcas de
distribuidor y marcas de primer precio. Para los otros tres, son los
distribuidores quienes deciden los volúmenes y los precios.
B. HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS.
Las marcas de distribuidor de hipermercado, supermercados, han llegado
a ser las más poderosas con el nivel de confianza del producto, con
crecimientos anuales en clientes y volumen.
C. COMERCIOS ESPECIALIZADOS
En respuesta a la apertura de comercios especializados las tiendas
comercializadoras como tiendas de barrio o mini mercados y en otras
instituciones como hoteles, restaurantes, importancia constante de las
tiendas de barrio y los superetes y popularización de Internet como
instrumento de venta etc. Son importantes en el mercado colombiano ya
que representan el nivel de ventas para la población con capacidad
adquisitiva media y baja.
PRINCIPALES CENTRALES DE COMPRAS / DISTRIBUIDORES. IMPORTADORES Y

DISTRIBUIDORES
Las centrales de compras más importantes son los principales compradores

de productos alimentarios.
El formato de distribución de los hipermercados y supermercados en

Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes
aperturas de Establecimientos durante los últimos años:
CUADRO: APERTURA DE HIPERMERCADOS. (2000-2004)

CADENA 2000 2001 2002 2003 2004
CARREFOUR 1 1 2 3 1
CARUÑÑA.VIVERO 7 23 5 2 0
OLIMPICA 6 7 26 4 0
ÉXITO 1 4 1 9 0
FUENTE. ICEX.
D. CENTRALES DE COMPRA EN COLOMBIA. LUGARES 2004
25
HIPERMERCADOS Y SUCURSALES
CADENA
CIUDAD FOMATO Nº CADENA CIUDAD FOMATO Nº CADENA CIUDAD FOMATO
Ca rrefour Bogota Ca rrefour 6 Éxi to Armenia Ley 2 Olimpi ca Armenia Supertienda

Ca rrefour Cali Ca rrefour 2 Éxi to Ba rra nquilla Éxi to 1 Olimpi ca Ba rra nquilla Drogueria
Ca rrefour Medellin Ca rrefour 3 Éxi to Ba rra nquilla Ley 3 Olimpi ca Ba rra nquilla Sa o
Ca rrefour Pereida Ca rrefour 1 Éxi to Bogota Pomona 5 Olimpi ca Ba rra nquilla Superdrogueria
Ca rrulla Antioquia Ca rulla 17 Éxi to Bogota Ley 7 Olimpi ca Ba rra nquilla Supertienda
Ca rrulla Antioquia Merquefa cil 9 Éxi to Bogota Éxi to 7 Olimpi ca Bogota Drogueria
Ca rrulla Ba rra nquilla Ca rulla 4 Éxi to Buca ramanga Éxi to 1 Olimpi ca Bogota Sa o
Ca rrulla Ba rra nquilla Merquefa cil 8 Éxi to Buca ramanga Ley 4 Olimpi ca Bogota Superdrogueria
Ca rrulla Ba rra nquilla Vi vero 7 Éxi to Buga Ley 1 Olimpi ca Bogota Supertienda
Ca rrulla Bogota Ca rulla 44 Éxi to Cali Ley 3 Olimpi ca Cali Supertienda
Ca rrulla Bogota Merquefa cil 17 Éxi to Cali Ley 5 Olimpi ca Ca rta gena Drogueria
Ca rrulla Buca ranga Vi vero 1 Éxi to Ca rta gena Ley 2 Olimpi ca Ca rta gena Sa o
Ca rrulla Ba ga Ca rulla 1 Éxi to Ca rta go Ley 1 Olimpi ca Ca rta gena Superdrogueria
Ca rrulla Cali Ca rulla 6 Éxi to Cucuta Ley 2 Olimpi ca Ca rta gena Supertienda
Ca rrulla Ca rta gena Ca rulla 5 Éxi to Duita ma Ley 1 Olimpi ca Mani zales Superdrogueria
Ca rrulla Ca rta gena Merquefa cil 4 Éxi to Gi ra rdot Ley 1 Olimpi ca Mani zales Supertienda
Ca rrulla Ca rta gena Vi vero 1 Éxi to Iba gué Éxi to 1 Olimpi ca Montería Superdrogueria
Ca rrulla Cucuta Vi vero 1 Éxi to Ipiales Ley 1 Olimpi ca Montería Supertienda
Ca rrulla Gua jira Ca rulla 1 Éxi to Mani zales Ley 2 Olimpi ca Nei va Supertienda
Ca rrulla D. Agüe Ca rulla 2 Éxi to Medellin Éxi to 7 Olimpi ca Perei ra Supertienda
Ca rrulla D. Agüe Merquefa cil 2 Éxi to Medellin Ley 11 Olimpi ca Popa yán Supertienda
Ca rrulla Mani zales Ca rulla 1 Éxi to Medellin Pomona 4 Olimpi ca Quindío Supertienda
Ca rrulla Montería Vi vero 1 Éxi to Montería Ley 2 Olimpi ca Sa nta ma rta Drogueria
Ca rrulla Nei va Ca rulla 1 Éxi to Nei va Éxi to 1 Olimpi ca Sa nta ma rta Sa o
Ca rrulla Popa yán Ca rulla 1 Éxi to Nei va Ley 1 Olimpi ca Sa nta ma rta Superdrogueria
Ca rrulla Sa nta ma rta Vi vero 1 Éxi to Palmi ra Ley 1 Olimpi ca Sa nta ma rta Supertienda
Ca rrulla Valledupa r Vi vero 1 Éxi to Pas to Ley 1 Olimpi ca Si ncelejo Drogueria
Ca rrulla Bogota Alkos to 3 Éxi to Pesei ra Ley 5 Olimpi ca Si ncelejo Superdrogueria
Ca rrulla Villavi censo Alkos to 1 Éxi to Popa yán Ley 2 Olimpi ca Si ncelejo Supertienda
Ca rrulla Paso Alkos to 1 Éxi to Sa nta ma rta Ley 2 Olimpi ca Tunja Supertienda
Ca rrulla Ipiales Alkos to 1 Éxi to Si ncelejo Ley 1 Olimpi ca Valle cauca Supertienda
Soga moso Ley 1 Olimpi ca Valledupa r Supertienda
Tulúa Ley 1
Tunja Ley 1
FUENTE. ICEX.
26
2.7 EMBALAJE Y ETIQUETADO.
Se debe indicar claramente en el rótulo el nombre de los productos, ingredientes,

peso, identificación de los fabricantes y número de licencia sanitaria oficial.
Fuente: www.ofimer.fr/PDF/etiquetage/l_2782001.pdf
EL PRODUCTO:
El nombre del producto deberá ser "CONSERVA DE SARDINA PERUANA", en adición
al nombre común del pescado se declarará con arreglo a la legislación y costumbre
del país donde se venda el producto y de manera que no induzca a engaño al
consumidor.
 Nombre y definición
 Modo de empleo
SU CONTENIDO:
 Lista de los ingredientes
 % de los ingredientes
 Cantidad neta
 Peso
 Capacidad nominal
 Volumen exacto
SU PROCEDENCIA:
Deberán indicarse los nombres científicos y comunes del pescado en los
documentos comerciales:
 Indicación del lote de fabricación
 Fecha límite de consumo: DLUO “Consumir antes del…”
 Marca de salubridad para los productos animales o de origen animal
(productos a base de carne, productos de la pesca o platos cocinados)
 Lugar de origen
 Nombre o razón social de uno de los responsables de la comercialización:
fabricante, vendedor establecido en Colombia.
SUS CALIDADES:
Fecha de fabricación
Cuadro del valor nutricional
Logos de embalaje reciclable.
27
En el envase deberán figurar indicaciones claras sobre la forma de conservar el

producto desde que se compra al minorista hasta el momento en que se consume,
así como indicaciones para su degustación.
La omisión de dichas informaciones puede confundir al comprador.
Fuente: www.uppia.org/securite/emballage_05.html
IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS PERTINENTES ANTE LAS CUALES SE DEBEN

TRAMITAR.
Entidad: INVIMA
 Visto bueno.
 Normas Rotulado y Etiquetado de los productos envasados que se
comercialicen en el territorio colombiano.
www.invima.gov.co
Ejemplos de etiquetado de productos:
CONSERVAS DE ANCHOVETA PERUANCHOVY

Fuente: http://peruanchovy.blogspot.com/2008_11_01_archive.html
Ejemplo de empaque, embalaje y unitarizacion de carga
Las anchovetas serán exportadas en latas dentro de cajas

de 80cm3 (cúbicos).
Irán transportadas en containers refrigerados de 40 pies
de una capacidad de 60m3. Entrarán 117 cajas en cada
container, lo que hará que cada caja pese alrededor de
260kg.
28
Las cajas deben contener la marca o logo de la empresa PeruAnchovy. Debido a que
es un producto perecible, es que se usará containers refrigerados para preservar las
conservas por semanas hasta que la mercancía llegue a su destino.
2.8 PROMOCION DE VENTAS.
Los exportadores y los importadores no utilizan muchos criterios de publicidad. Las

empresas a través de los canales de distribución, pueden llegar hasta los
consumidores. A través de las presentaciones y estrategias de venta como la
presentación del producto y la publicidad utilizada. Asi como se muestra algunos
ejemplos:
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. Ejemplos.
FUENTE: nuevaspymes.blogspot.com/2007_10_01_archive.html
Producto Descripción/Fuente.
La presentación de la conserva de sardina peruana. Por
parte de la promoción del estado peruano. Promperu.
http://www.prompex.gob.pe/
29
Austral Group SAA

Principal exportador de conservas del Perú.
http://www.austral.com.pe
Entera (dressed) en aceite vegetal o en agua y sal, en

latas de 1 lb., cajas 24 x 15 oz.
Entera (dressed) en salsa de tomate, en latas de 1 lb tall /
oval o buffet (8 oz.), cajas de 24 x 15 oz. o 48 x 8 oz.
Grated en aceite vegetal o en agua y sal, envases de 1/2 ó
1 lb, cajas de 48 x 6 oz. ó 24x15 oz.
Sólido en aceite vegetal o en agua y sal, cajas de 48 x 7 oz.
Filetes, sin piel y sin espina, en aceite vegetal o en agua y
sal, envase de aluminio de 125 gr, cajas de 48 x 4 oz
FUENTE: .
http://www.prompex.gob.pe/seafood/data0/sardinac.htm
Fuente:
www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=159669
Fuentes: http://willycosechadelmar.blogspot.com/
Fuente:
www.ciao.es/sr/q-pescado+en+sardinas
Cuca sardinas aceite de oliva
30
ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS
CARREFOUR.
Promoción vigente
www.ca rrefour.com.
Para más información visite la página:

http://www.carrefour.com.co/secciones/seccion.php?id=1
31
CAMPAÑA PUBLICITARIA DE CENTRAL MAYORISTA
DATOS DE LA EMPRESA:
Proxy Red
Central Mayorista - Medellin
Bloque 12 - Local 7
Teléfonos: 2852799 - 3616555
email: servicioalcliente@proxycm.com
NOTICIA: Colombia, un mercado en crecimiento
FUENTE: fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear...
32
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA PRESENTACIÓN COMERCIALIZACIÓN DEL

PRODUCTO:
Los súper y los hipermercados tienen un sitio Internet a partir del cual se pueden
acceder los diferentes productos vendidos en el negocio. Uno puede hacer las
compras vía Internet y luego las entregan a domicilio.
2.9 PERSPECTIVA DE MERCADO
2.9.1 COMPETIDORES DEL MERCADO.
Las empresas competidoras que exportan productos como la conserva de

sardina peruana.
Empresas peruanas Exportadores con destino a Colombia

RUC EMPRESA
20141718780 AGROINDUSTRIAS SUPE SAC
20503460646 ALIMENTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SUR SAC
20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A
20511594031 EXPERTO CON PEZ S.A.C.
20361239581 INVERSIONES REGAL S.A
20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A.
20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A.
20505607831 PE2SQUERA RIBAUDO S.A.
20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
Fuente: http://www.siicex.gob.pe.
33
2.9.2 Perspectivas para nuevos proveedores. DISTRIBUIDORES
RAZON CIUDAD COMEN TARIO

Almacén de cadena dedicado a la
comercialización de diferentes tipos de
1 GRANDES SUPERFICIES DE
BOGOTA productos, dentro de los cuales se
COLOMBIA SA CARREFOUR
encuentran los alimentos. Tiene
presencia a nivel nacional.
Su marca Al´fresco tiene gran renombr e
2 JOSE M. DACCARETT Y CIA. dentro del sector y es uno de los grandes
BARRANQUILLA
FRIGORIFICO DE LA COSTA competidores dentro de los
distribuidores mayoristas.
Empresa dedicada a la comercialización
3 PIN S.A. ITAGUI
de conservas
Esta empresa importa sus productos de
4 DEL MONTE CO LOMBIANA
BOGOTA su marca provenientes de Estados
SA
Unidos y Venezuela.
Empresa comercializadora de productos
5 INDS LA CORUNA LTDA BOGOTA alimenticios, especialmente conservas
vegetales.
6 COMESTIBLES ALFA LTDA BOGOTA alimenticios, especialmente conservas
vegetales y de pescado.
Almacén de cadena dedicado a la
comercialización de diferentes tipos de
7 ALMS EXITO S A ENVIGADO productos, dentro de los cuales se
encuentran los alimentos. Tiene
presencia a nivel nacional.
8 CIA GRAL DE ALIMENTOS Y Empresa comercializadora de conservas
CONSERVAS GRAN UNION BOGOTA vegetales y frutas.
LTDA.
9 IMPS EL TREBO L LTDA BOGOTA alimenticios, especialmente conservas
vegetales.
FUEN TE: Sicex
2.9.3 PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES Y PAUTAS DE CONSUMO.
Los gustos del consumidor colombiano son motivados principalmente por las
cualidades nutricionales y por recomendaciones de los profesionales de la salud
para incluirlos en la dieta. La publicidad en Colombia, busca que el nuevo
consumidor colombiano sea parte de la publicidad, “Un comercial no es nada”.
Se trata de que la persona interactúe y además la población colombiana de
informa a través de los medio de comunicación principalmente de la
comunicación electrónica el internet, más del 40% de la población está
informado a través de las paginas, textos y blogs de internet y un 60% de
canales de televisión.
34
Los consumidores de situación económica Altos y medio-alto: prefieren

mariscos, pescados de mar, productos importados de alto valor agregado y los
provenientes de la acuicultura.
Medios y bajos: se inclinan por pescados de río, de cultivo y las conservas (atún
y sardinas enlatadas).
El comercio minorista en Colombia es atractivo. Colombia tiene 42 millones de

habitantes, de los cuales el 72% vive en ciudades.
Fuente: Por Michel Arnau, presidente del grupo de comunicación DDB Colombia.
Fuente:http://www.dinero.com/noticias -mercadeo/nuevo-consumidor-colombiano/51171.aspx
2.9.4 SEGMENTOS POTENCIALES DE MERCADO QUE HAN DE EXPORTARSE.
COLOMBIA:
Las zonas de mayor consumo son las poblaciones ribereñas de aguas

continentales, las costeras, las zonas de vocación acuícola y las principales
ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga
y Villavicencio).
OTROS PAÍSES.
Al mercado Brasil, por lo que lo convierte en un nicho de mercado posible de

cubrir. Por otro lado, los países africanos se muestran como los principales
Nichos de mercado, dado que requieren consumir productos con alto valor
nutritivo y de bajo costo.
35
2.9.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA EXPORTACIÓN
Actores en las operaciones de Comercio Internacional
Fuente: elaboración propia.
El acceso de los productos de la Región en el mercado peruano tiene ventajas en las

diferentes modalidades de transporte: por vía marítima las condiciones son apropiadas
por la regularidad, capacidad y tipos de carga que pueden movilizar los puertos de
Colombia y de Perú; por ello, 93% del valor de la carga exportada de Colombia a ese país
se realiza por este medio. Por vía aérea, Colombia transporta el 7% del valor de la carga; y
por carretera, menos del 1%.
Del puerto de ilo hasta el puerto, dirigio hasta el puerto de bogota colombia.
El exportador tiene que realizar los trámites de exportación, luego será almacenado en
aduanas, para ser llevado al puerto de origen que en este caso será el puerto de ilo.
ILo Se encuentra ubicado vía terrestre a 1.269 kilómetros de Lima, Su infraestructura esta
compuesta por 1 muelle, 6 zonas acondicionadas para albergar diversos tipos de carga y
un almacén únicamente para carga general con capacidad de 3.000 MT.
36
Desde Colombia, existen diferentes opciones, en su gran mayoría en ruta directa, desde
los puertos de Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, hacia los puertos de Callao y Paita.
Los tiempos de transito alcanzan 8 días desde la Costa Atlántica, mientras desde
Buenaventura los tránsitos llegan máximo 5 días
Si desea conocer detalles sobre servicios marítimos de exportación desde Colombia

consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, allí encontrará información sobre
navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, entre otros. Para referencia en
cuanto a tarifas consulte: Tarifas de Transporte Marítimo.
2.10 DIRECCIONES UTILES
2.10.1 EMPRESAS RECOMENDADAS (EMPRESAS IMPORTADORAS)
LISTADO DE EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE CONSERVAS DE PESCADO

1.
Nombre de la empresa : IMPS EL TREBOL LTDA
Contacto : Germán Elías Saad
Teléfono :1-4243880
Fax :1-2282524
Mail :trebol_imp@yahoo.com
Dirección :Calle 18 69B-74
Posible interés :Importador
Comentarios : Empresa comercializadora de productos alimenticios,
especialmente conservas. Interesados en conservas de pescad o y conservas de frutos
secos.
2.
Nombre de la empresa : COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS
Contacto :Danilo Cotrino (Delegado del País), Milena
Barreto (Coordinadora Regional de Ventas)
Fax :1-2968060
Mail :Isabelcolombia@col.net.co
Dirección :Av.15 No. 101-09
Comentarios: Empresa dedicada a la importación de conservas de pescado.
37
3.
Nombre de la empresa :ALKOSTO
Contacto :Mery Rocío Palacio (Negocios Internacionales)
Fax :1-6305812
Mail :luz.piedrahita@alkosto.com.co
Dirección :Diag 72 A No. 57- 02
Comentarios: Hipermercado dedicado a la comercialización de productos alimenticios
entre otros. Interesados en sardinas enlatadas.
4.
Nombre de la empresa :CASA IBAÑEZ
Contacto :Manuel Ibañez (Gerente General)
Fax :1-6261529
Mail : Mibanezh@007mundo.com, casaibanez@tutopia.com
Dirección :Calle 142 No. 40ª-63
Posible interés :Comprador, distribuidor
Comentarios: Empresa dedicada a la importación y comercialización de vinos, embutidos,
jomoes, aceite de oliva, enlatados, quesos y especies.
5.
Nombre de la empresa :ALMACENES ÉXITO S.A.
Contacto :Santiago Vélez
Fax :4-3319285
Facturación (USD) :1.095.843
Dirección :Cra 48 # 32B Sur-139
Comentarios: Almacén de cadena dedicado a la comercialización de diferentes tipos de
productos, dentro de los cuales se encuentran los alimentos. Tiene presencia a nivel
nacional.
6.
Nombre de la empresa :FEDCO S.A.
Contacto :Leo Eisenband
Mail :Sistbay@feco.com.co
Web :www.fedco.com.co
Dirección :Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla
Posible interés :Comprador, distribuidor
Comentarios: Empresa comercializadora de productos diversos. Interesados en productos
alimenticios.
38
2.10.2 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN

RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a acceder a nuevas

oportunidades de negocios y ampliar su portafolio de clientes en el mercado
nacional. Participe en las ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios que
se realizarán este año.
FERIAS:
IX Feria de las Colonias: 21 al 31 de mayo

Agroexpo: 16 al 26 de julio
Colombiamoda: Última semana de julio
Leather Show: 4 al 6 de agosto
Feria del Hogar: 3 al 20 de septiembre
Gastronomía: 11 al 16 de septiembre
Expoartesanías: 7 al 20 de diciembre
MISIONES COMERCIALES:
Cali: 27 al 29 de mayo
Bucaramanga: 17 al 19 de junio
Baranquilla: 22 al 24 de julio
Agosto: 5 al 7 de agosto
RUEDAS DE NEGOCIOS LOCALES Y NACIONALES
Encuentro de Negocios Sectorial Fuller Pinto: 3 de abril

II Encuentro de Negocios Oferta: 28 abril
Rueda de Agroindustria: 25 de junio
Rueda de Negocios de la Construcción: 10 de julio
Encuentro de Negocios BE: 29 de julio o primera semana de agosto
Encuentro de Negocios Nacionales: 23 de septiembre
Encuentro de Negocios Local BE: 12 de noviembre
Para más información, comuníquese a la Línea de Respuesta Inmediata:

3830330 ó escríbanos al correo electrónico: ofertacom@ccb.org.co
39
CORFERIAS
Corferias Bogotá es el Centro de Eventos más grande de Colombia. Fue

creado el 8 de junio de 1954. Su principal objetivo es impulsar el des arrollo
industrial y comercial a través de ferias, eventos y exposiciones de todas las
áreas: comercial, industrial, agropecuario y científico. La promoción de
estas actividades se hace a nivel nacional e internacional.
PRINCIPALES EVENTOS EN EL AÑO.
40
FODA.
FORTALEZAS
• Alta disponibilidad del recurso

• Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte y centro del Perú
• Ubicación geográfica cercana a importantes mercados (EEUU, Colombia)
DEBILIDADES
• Alta dependencia de insumos importados (envases y latas)

• Insuficiente flota especializada para su captura
• Preferencia marcado por conservas de otras especies
• Disponibilidad afectada por variabilidad climática
• Tecnología insuficiente en manipulación y preservación de materia prima
OPOTUNIDADES
• Conservas de anchoveta pueden promocionarse como sustituto de la sardina.

• Apoyo del gobierno para la industrialización de anchoveta en conservas.
• Menor oferta mundial de sustitutos (sardinas)
• Reducidas barreras a la entrada a nuevos mercados
• Potencial demanda en otros mercados como en África y Brasil
• Incremento de compras gubernamentales
RIESGOS
• Mayor competitividad de España, Ecuador o Incremento de la oferta de otros

países.
• Mayor producción de conservas de bajo precio para el mercado local.
41
CONCLUSIONES.
Las exportaciones en el Perú de conservas de sardina peruana han ido teniendo un
crecimiento sostenido debido a que el Perú, esta promocionando la exportación de este
producto, en los periodos de enero a abril de 2009 la exportación sardina peruana ha
crecido casi el 100% respecto al mismo periodo del 2008.
La desaceleración económica es evidente; Colombia registró tasas de crecimiento

negativas en el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, en -0,9% y -0,6%,
respectivamente. El sector comercio disminuyó en -2,7%, resultado de la caída de la
demanda interna; en lo que respecta a la inflación registró 7.6% en el 2008 su crecimiento
se debe principalmente a el aumento de los precios de los alimentos.
la anchoveta peruana de nombre científico engraulis ringens puede ser comercializada con
el nombre ”SARDINA PERUANA” de acuerdo al “CODEX alimentarius”.
Las importaciones de sardina peruana de Colombia ha tenido como principal protagonista

a España sin embargo la diferencia con Perú es minima.
Las zonas de mayor consumo son las poblaciones ribereñas de aguas continentales, las
costeras, las zonas de vocación acuícola y las principales ciudades del país (Bogotá, Cali,
Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio) y se incrementa durante
el período de cuaresma y en menor proporción en la temporada de Navidad y Año Nuevo.
El producto se va exportar con la partida 160413 la cual por tener arancel

preferencial(CAN) esta exonerado uno de los motivos principales para la selección como
destino de nuestras exportaciones.
Dentro de los requisitos para la exportación la sardina peruana tenemos: Requisitos

fitosanitarios(ICA), luego el visto bueno de INVIMA y por ultimo los requerimientos del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
De acuerdo a los datos de PROMPERU los precios de las conservas de sardinas en el 2008
registraron un precio promedio de 19.8 dolares la caja.
La distribución de nuestro producto va ser por 3 canales por los hipermercados,

supermercados y por comercio especializado, siendo nuestros principales centro de
compras/distribuidores : CARREFUOR, CARUÑÑA VIVERO,OLIMPICA Y ÉXITO.
Todos los criterios que se deben de tomar en cuenta para el rotulado y etiquetado de la
sardina peruana deben ser aprobados por INVIMA.
42
Los gustos del consumidor colombiano son motivados principalmente por las cualidades
nutricionales y por recomendaciones de los profesionales de la salud para incluirlos en la
dieta, nuestros clientes potenciales son los consumidores de de situación económica
media y baja.
Dentro de las principales empresas importadoras recomendadas tenemos: IMPS EL

TREBOL LTDA, COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS, ALKOSTO, CASA IBAÑEZ ALMACENES
ÉXITO S.A., FEDCO S.A. y ACEITES Y GRASA – ACEGRASAS.
Los principales eventos del año son IX CORFERIAS DE LAS COLONIAS. AGROEXPO, FERIAS
DEL HOGAR Y ENCUENTRO DE NEGOCIOS.
43
BIBLIOGRAFIA O REFERENCIA.
1. http://www.embequador.org.br/4-16.pdf
2. http://www.productosdecolombia.com/main/guia/Arancel.asp
3. http://www.dian.gov.co/
4. http://www.info-centro-24.com/clasificado/colombia/productos/45-38994.html
5. http://mincoweb.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/resol
uciones/2006/Resolucion-337-2006.pdf
6. Fuentes: http://www.indexmundi.com/es/colombia/
7. http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=1226&IDCompany
=16
Enlaces. Para entrar a la paginas hacer clic sobre los enlaces
Enlaces relacionados Enlaces útiles Enlaces recomendados

Presidencia de la Indica dores TLC
Repúbli ca Hora legal Col ombia por la Primera
Minis terio de Ha cienda Agenda de Conecti vidad Infancia
Minis terio de la Contra ta ción Col ombia es Pasión
Protección Social Col ombiestad Col ombiestad
Minis terio de Comercio Sociedad de Agri cultores Geoportal de Colombia
Dane de Colombia - SAC Comisión Colombiana del
Ba nco de la Repúbli ca Espa cio
Superintendencia de Asocia ción Na cional 500 Productos con
Servi cios Públi cos de Empresa rios de Potencial Exportador
Domi ciliarios Col ombia - ANDI Col ombia Compite
Dian Asocia ción Na cional de Lucha Contra la
Fonade Comerci o Exteri or - Corrupción
Col ciencias ANALDEX Sis tema Na cional de
Acción Social Portal del Estado Competiti vi dad
Col ombiano Si nergia
Si gob
Segui miento a Resul tados
Evalua ciones Estra tégi cas
Di fusión y rendi ción de
cuentas
Plan Decenal de
Educa ción
Plan Decenal de
Educa ción (Regiones)
44
ANEXOS.
ANEXO Nº 01. Exportaciones peruanas de anchoveta.
El comportamiento de las exportaciones de anchoveta en distintos productos con valor

agregado, tiene una tendencia creciente, donde se puede apreciar que las exportaciones
en preparaciones y conservas han tenido un crecimiento de 12.27 % sostenidamente
hasta el 2008. Así como se muestra en el siguiente grafico que explica el comportamiento
de las exportaciones peruanas de anchoveta.
ANEXO Nº 02. Principales mercados de destino para nuestras exportaciones de

preparaciones y conservas de anchoveta en el 2008
Entre los principales mercados de

destino para nuestras
exportaciones de preparaciones y
conservas de anchoveta en el
2008 República Dominicana es el
principal destino de este
producto con un 32% de la
participación, seguido de
Colombia con un 15%. España
aparece a continuación con 8%
aunque este mercado ha
experimentado un descenso del
37% en los envíos. Entre los
países cuya demanda ha crecido
notablemente se encuentran Sudáfrica, Panamá, Uruguay y Croacia.
45
ANEXO Nº 03. Conclusiones del estudio Estudio descriptivo sobre la

demanda de conservas de pescado, a través de ventas y consumo en la
provincia de Tacna 2009
La marca que tiene mayor aceptación es BAYOBAR , quizás no s ea una de las mejores
marcas en cuanto a calidad se refiere, sin embargo su gra participación en cuanto a
preferencias puede ser explicado por su comodidad en precios.
El tipo de conserva de pescado que más consume y se vende en todos los distritos es
el de tipo grated, a excepción del distrito de cercado que prefiere la conserva de tipo
filete.
El tipo de conserva trozos en salsa es la que menos se vende en todos los distritos.
El promedio de consumo de conservas de pescado son de 3 a 8 conservas de pescado
al mes.
Más del 55% de la muestras de todos los distritos consume una conserva de pescado
a la semana, es de tipo grated y de la marca BAYOBAR.
ANEXO 04. Cercanía de la anchoveta a la costa abarata costos de producción (ver grafico)
46
ANEXO 05. Arancel preferencial producto peruano:
Ad valorem total
Descripción del
Código de Los Aranceles arancel
Descripción del Producto Régimen
Producto Aplicados equivalente(estima
Comercial
do)
Preparaciones y conservas de
pescado; caviar y sus sucedáneos
preparados con huevas de Preferential
1604131000 pescado: Pescado entero o en tariff for CAN 0.00% 0.00%
trozos (excepto el pescado countries
picado): Sardinas, sardinelas y
espadines: En salsa de tomate
espadines: En aceite
espadines: En agua y sal
espadines: Las demás
Fuente: http://www.macmap.org
visite:http://www.macmap.org/TradeMap/Quick.Search.ResultsTable.aspx
47
ANEXO 06. Descripciones de mercancías para importaciones y documentos.
Orden Código Des cripci ón Tipo de da to Longi tud Deci males Obliga torio Desde Has ta Leg Detalle
1 73 Nombre Comercial TEXTO 60 SI 01-jun-2007 .
2 74 Otras ca ra cterís ti cas TEXTO 4000 SI 01-jun-2007 ...
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.face
s
48

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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMAN

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TACNA, AGOSTO 2009

UNIVERISIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHOMANN

CAP ITULO I. IN FORMACION MACRO DE COLOMBIA.

1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS. 6

CAP ITULO I. IN FORMACION DEL MERCADO.

Las exportaciones de las conservas de sardina peruana han tenido un crecimiento

EXPORTACIONES DE LA ESPECIE ANCHOVETA SEGÚN SU UTILIZACION: 2006 – 2009 (ENERO – ABRIL)

UTILIZACION UNIDAD 2006 2007 2008 2009

Enlatados TMB 928.70 1,796.94 2,418.75 6,068.77

Fresco TMB 201.66 267.68

El crecimiento de las exportaciones de productos hidrobiológicos, en cuanto al rubro de los enlatados, es

FUENTE: Ministerio de la Producción

La búsqueda de un mercado objetivo para las exportaciones en conserva de anchoveta,

De acuerdo al volumen total

1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS.

UBICACIÓN: Está ubicado en la zona nor-occidental de América del Sur.

POBLACIÓN: 44 977.758 habitantes (Est. 2009 según DANE).

MONEDA Peso colombiano

IDIOMA. El idioma oficial es el castellano. Sin embargo, existen cerca de 70 lenguas

1.2 ANALISIS ECONOMICO.

La economía de Colombia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos

Colombia disfruta de una tasa de crecimiento de PBI cercana al 5% anual 2008. En

Indicadores Macroeconómicos Colombia

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá.

1.3 ANALISIS DE LA DEMANDA COLOMBIANA.

Grandes cambios en las características socio-demográficas (educación y mayor participación

Fuente: PROE XP ORT Colombia

1.3 INTERCAMBIO COMERCIAL.

1.3.1 INTERCAMBIO COMERCIAL DE COLOMBIA CON EL MUNDO.

El intercambio comercial de Colombia con el mundo equivale a un 27% del PIB,

Colombia pertenece a las siguientes asociaciones o bloques comerciales: OMC,

CUADRO Nº 03: Intercambio Comercial Colombia – Mundo

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá.

Fuente: Cámara de Comercio Bogotá

Como aspectos relevantes en el área comercial, durante el presente año podemos

- Disminución en las importaciones: durante los primeros 2 meses del año,

1.3.2 INTERCAMBIO COMERCIAL PERÚ – COLOMBIA

Colombia es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas. El

Las exportaciones de conservas de sardina del producto 160413 ha tenido un

Exportadores 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009

Mundo 1.662 1.060 1.007 1.721 1.015 610 1.049 1.600

1.4 DIRECCIONES UTILES

2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SARDINA PERUANA

INFORMACIÓN BÁSICA. PRODUCTOS:

5. COMPOSICIÓN QUIMICA Y N UTRICIONAL. 4. Harina (estandar, prime, superprime)

6. Similitud con la sardina.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE ARANCEL.

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCION

2.2 DATOS ESTADISTICOS.

2.2.1 DATOS DE PRODUCCION.

Datos de recogida en brutos, de valor y unidades, masa en toneladas.

Lista de los mercados proveedores para un producto importado por Colombia.

2004 2005 2006 2007 2008

Lista de los mercados proveedores para un producto exportado por Colombia.

2004 2005 2006 2007 2008

2.2.3 CONSUMO APARENTE.

2.2.4 ORIGEN PRINCIPAL DE LAS IMPORTACIONES.

TABLA Nº 2. PRINCIPALES EXPORTADORES A COLOMBIA DE CONSERVAS DE PESCADO

2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009

2.4.1 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA