352.686 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 13 de febrero de 2007 fetendoso ET del Poser Popul pa ts) 2036 SLAMAT KHAN FERNANDEZ Sr a ond en as) ‘GA CECIUA UNE S Apres y eae as LAS JAUA MILANO feterdao EVs el Roser epulor62 as) om CHAVEZ FAAS tetendato EVs cet ose Popular aa eniex RooRiouez mueneZ Tab y Seguro Sx wy sos reno conaez ‘Shino et eer opr pa m= {JOSE DAVID CABELLO RONDON fetendon Tenn xt er oor re feeegay ron “ [RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRESIO Poder Pop ara eter ‘a hantcaon yoearalo ay Chto age undp «= “HECTOR NAVARRO DIAZ ster, ect pd opr mee fo Gacin sacs “ _WALLIAN RAFAEL LAR ESSE pdr Pos oe Seems , PEDRO MOREJON CARRILLO. EE tansto dt Por Popular pare wy ‘Stato cet Pose Pop are as AEAEL OSE OROPEA FRUNCISCO «AIS SESTO NOVAS etereaco itn del Poser Pops par ws) RAMON ALONZO CABRIZAEZ RENGIFO Ehinsre del Poder Pour para Davo veLisqueZ CARBALLO (i ee ro “ [EDUARDO ALVAREZ CAMACHO sino ot Poser Poputroars le Fewcuncatintsy a ose {ESSE MCW ESCANILLO etendedo atin dade Rosse yn ICIA MALOONADO MALDONADO Decreto N° 5.187 13 de febrero de 2007 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la Republica En ejercicio de la atribucién que le confiere el numeral 11 del articulo 236 de la Constitucién de la Repiblica Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en el articulo 7° de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal del afio 2007, publicada en la Gaceta Oficial N° 5.827 Extraordinario de fecha 11 de diciembre de 2006, en Consejo ce Ministros, DECRETA ‘Articulo 1°, Procédase a la SEXCENTESIMA NONAGESIMA, OCTAVA EMISION de Bonos de la Deuda Publica Nacional, hhasta por la cantidad de CINCO BILLONES TRESCIENTOS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES: DE BOLIVARES SIN. _CENTIMOS. (Bs, 5.307.752.000.000,00) 0 su equivalente en tipo de cambio oficial que co‘responda, destinades’ al financiamiento del Servicio de la Deuda Plblica Interna y Extema, de acuerdo a lo previsto en el articulo 7° de la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Fiscal del afio 2007, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinario W? 5.827 del 11 de diciembre de 2006. La totalidad o parte de esta emisién podra ser utilzada por la Repiiblca, para alguno de estos objetivos: realizar colocacién pprimaria, realizar operaciones de\canje 0 reabrir emisiones previamente emitidas y actualmente vigentes en e! mercado. ‘Articulo 2°, Los Bonos de la Deuda Publica Nacional contemplados en el articulo 1° el presente Decreto, podrén ser ‘ispuestos en el mercada financiero mediante operaciones de colocacién primaria 0 adjudicacion directa a sus tenedores, Pudiendo asumir los términosy condiciones. fnancieras Generales indicadas para los Bonos de la Deuda Publica Nacional contemplados en el articulo 6° del presente Decret. Para ello y en contraparte, fa Republica recibir efectivo como forma de pago, cuando corresponds. Articulo 3°, Los Bonos de la Deuda Piiblica Nacional contemplados en el articulo 1° del presente Decreto, podran ser dispuestos en el mercado financiero mediante operaciones de cane, las cuales serdn realizadas voluntariamente entre sus tenedores en ies términos especicados en este articulo, emitiendo titulos lamados a este efecto “objeto de canje”, Los titulos emitidos como objeto de canje podran tener el ‘nombre y las condiciones financieras de cualquiera de las emisiones de Bonos de la Deuda Publica Nacional previamente colocados a la fecha de este Decreto, y vigentes en el mercado, incuyendo sus caracteristicas ‘financieras —_particulares,‘Martes 13 de febrero de 2007 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 352.687 consideréndose Gnicamente a efectos de registro de la Deuda fa emisién de un primer cupén Pblica Nacional, como la reapertura de dichas emisiones. Para corto. ello y en contraparte, la Repiblica podrs recibir como forma de fpago Bonos de la Deuda Publica Nacional, previamente ccolocados y actualmente vigentes en ef mercado. Rescate opcional: Desde la fecha de emisién del ‘Bono de la Deuda Publica hasta la Una vez efectuado dicho canje, la Repiiblica consideraré los fecha de vencimiento, el titulos recibidos como deudas extintas, canceldndolos conforme ‘Ministerio del Poder Popular para alo dispuesto en las Leyes. las Finanzas tendré derecho a ‘efectuar un rescate anticipado, de los Bonos de la Deuda Publica ‘Articulo 4°. Los Bonos de la Deuda Publica Nacional contemplados en esta emisién, considerados a los efectos del presente Decreto como "sujetos tun precio de 100% del valor de canje’, serdn todos aquellos emitides y colocados por la nominal. Los mecanismos y Repiblica’ que no se encuentren vencidos y no hayan sido procedimientos para la ejecucién emitidos con anteroridad a este decreto, Ninguno de los Bonos del rescate atenderin a la de la Deuda Piblica Nacional considerados como “sujeto de informacion que. suministre el canje podrd ser “objeto de canje”. Ministerio del Poder Popular gara las Finanzas, hasta tanto el ‘Articulo 5®. Los Bonos de le Deuda Publica Nacional Reglamento de la Ley Orgénica de Contemplados en el articulo 1° del presente Decreto, podrén ser la Administracin Financiera del dispuestos en el mercado financiero mediante operaciones de Sector Publico en matena de reapertura, pudiendo asumir las condiciones financieras de Crédito Plblico sea dictado. Los cualesquiera de las emisiones de Bon0s de la Deuda Pablica procedimientos _especincos Nacional previamente colocados, y actualmente vigentes en el plicable y la informacion relatva mercado, incluyendo sus caracterstcas financieras particuares, 2 la ejecucién de los mismos considerindose nicamente a efectos de registro de la Deuda serén anunciados a través de os Piiblica Nacional, como la reapertura de dichas emisiones. Para ‘medios de informacién financiera, ello y en contraparte, la Republica recibird efectivo como forma de pago, cuando corresponda. Condiciones particutares: Articulo 6°. La Repiblica podrd colocar los bonos w ee ‘cauewoanio o€ CuPOMES contemplados en el articulo 1° del presente Decreto de acuerdo Ie 2s siguientes condiciones fanciers: md meoeoon | umagaseana (A) Nombre: Titulo de Interés Fijo (TIF) fren ween Selene * Valor Nominal (VN): Bolvares {- Base de célculo: sactual/360, oon wae | igen Forma de colocacién: Al valor pat, prima 0 descuento. meee senonie [Sia tonmecinen Cupon: Fijo, a ser anunciado por la T ~ Reptiblica determinado mediante Ttonn038 sarenese | ey Saute teams, mecanismos que tomen en cuenta las condiciones del mercado wens | memaean | cryonamrenunte financiero, caleulado al inicio de su vigencla 0 fecha de devengo wnt ioe de inereses Vencimiento de nas sateen cupones: Cada 91 dias _ transcurridos vunens Contados a partir de la fecha de \ wenveeas devengo de intereses wana are Via someas ‘Sonne y cen Fecha de devengo anes woven | ooameaysonensae Cualquiera de las indicadas para i wenn) Pagar on cada_uno de los instrumentos mee financeros de acuerdo a la tabla T BSes | ccna news descrita en el_—apartado Twseaeae peesnonae "condones "particulares". Sia eet embargo, la ‘Republica podrs mene | SEI | eum | SRE emit dichos - insrumentos nese oe financeros ajusténdose al calendario de cupones, mediante352.688 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Martes 13 de febrero de 2007 €1 calendario de cupones descrito esté indicado a efectos Si al momento del célculo, dicha referencias. tasa_no estuviese disponible, ‘a tasa LIBOR a un plazo de sels En el momento de la colocacién y a efectos del pago de los (05) meses correspondiente a la intereses devengados y no cobrados, atribuibles al timo fecha del Inicio del Cupéa para -tenedor del Bono de la Deuda Piiblica Nacional emitido bajo ese semestre, seré.determinada cualesquiera de los objetivos contemplados en el articulo 1° de! por el Agente de Célculo en presente decreto, el Banco Central de Venezuela cobraré. 0 funcién de las tasas que un pagayé si es el caso, al comprador primario en su respectiva minimo de tres (03) bancos cuenta y depositard 0 debitaré si es el caso, en la cuenta referenciales estén ofreciendo asignada al pago de cupones del Bono de la Deuda Publica para los depésitos en délares a un Nacional, el interés devengado correspondiente al periodo en plazo de seis (06) meses 3 los cuestién (10). La formula de célculo de dichos intereses (1D) bancos de primer orden en el serd el resultado de multiplicar el valor nominal (VN) y e! cupon mercado interbancario de (©, por la porcién resultante del cociente entre los dias Londres, aproximadamente a las transcurtidos desde la fecha de devengo de intereses © pago 11:00 a.m. hora de Londres, en del Gitimo cupén (Ot) y el niimero de dias en el periodo del tuna fecha dos (02) dias ancarios cupén (Oe). londinenses antes del cio. de vigencia del periodo de! Cupén para ese semestre. El agente de Dt Gélculo elegira y_solictars. ta ID =VNxCx— colizacin de cada tasa a la De foficina. principal en Londres de ‘ada uno de los tres (03) bancos referencales previamente itulo de Interés y Capital Cubierto (TICC) escogidos, Dicha oferta deberd consttuir! un monto que se considere repcesentatvo. La tasa Valor Nominal (VN): _Délares de los Estados Unidos de, LIBOR a un plazo de seis (06) ‘América, meses que sera aplicada desde la fecha de inicio de Cupén hasta la fecha de pago de intereses del Base de céleulo: Actual/360 cupin siguiente ser la_media aritmética de dichas cotizaciones. 8) Nombr Forma de colocacién: Al valor par, prima 0 descuento, De obtenerse menos de tres (03) cotizaciones segin lo solictado, la tasa LIBOR aplicable a depéstos Cupén (©): El cupén podré corresponder a fen délares a un plazo de seis (06) alguna de estas dos alternatives: meses que seré aplicada desde la fecha de inicio de Cupén hasta la a) Fijo, a ser anunciado por la fecha de pago de intereses del Repiblica determinado mediante cupén siguiente seré la media ‘mecanismos que tomen en cuenta aritmética de las tasas cotizadas las condiciones del mercado ppor los principales bancos en la financiero, en el momento de la Ciudad de Nueva York, escogidos colocacién 0 fecha de devengo de por el Agente de Célculo, intereses. aproximadamente alas 11:00 ‘a.m, hora de Nueva York, en una ») Variable, tasa de interés LIBOR fecha dos (2) cias antes de la ‘a un plazo de seis (05) meses que fecha de pago de intereses de seré calculada en una fecha dos dicho cupén, —aplcable a (02) dias bancarios_londinenses préstamos en délares concedidos antes de la fecha de pago de 2 los principales bancos europeos, intereses de los cupones y seré a un plazo de seis (6) meses y en aplicada desde la fecha de inicio lun monto que se considere de Cupén hasta la fecha de pago representato. Para los de intereses del cupén siguiente, propésitos de esta disposicién, si ‘excepto el primer cupdn que ser en el momento del célculo no es ‘aleulado en una fecha dos (02) tun dia bancario en la ciudad ce das bancarios londinenses antes Nueva York, se utlizarén las tasas de la fecha de devengo de cotizadas en la ciudad de Nueva intereses del primer cupin, sea York en el primer dia bancario éste 0 no un cupén corto, inmediatamente siguiente. Se entiende por LIBOR, la tasa correspondiente a los depésitos fen délares a un plazo de seis (08) Agente de célculo: Banco Central de Venezuela. meses que sea reportada por la ‘Asociacién de Bancos Londinenses (British Bankers’ Association -BBA- Tipo de cambio ) en REUTERS en la pégina oficial (TCO): Corresponde al tipo de cambio a las 11:00 am., hora Oficial Bolivares. por Délar de Londres. (Bs/USD$) para la venta cotizado