Barómetro Cisco de Banda

Ancha Perú 2005-2010

Preparado para

Resultados a Diciembre 2007

Alejandro Oliveros
Research & Consulting
Director, Southern Cone
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Agenda
ƒ Descripción del proyecto

ƒ Situación de la Banda Ancha en América Latina

ƒ Hallazgos de la investigación:
– Total de conexiones
– Meta del mercado Peruano de Banda Ancha 2010
– Por Tipo de Consumidor
– Por Tecnología
– Distribución Geográfica
– Por Velocidades: Incluye análisis Mundial
– Precios de la Banda Ancha

ƒ Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Perú

ƒ Conclusiones

© 2008 IDC 2
Descripción del Proyecto
Metodología
Entrevistas con los principales proveedores de acesso a
Internet (ISP).
La información primaria recopilada se complementa con
fuentes secundarias, tales como informes publicados por
agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web,
comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que
transan en bolsa, etc.
La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas
especializados y con una amplia experiencia del mercado
local en telecomunicaciones.
Medición del Proyecto: Conexiones de Tecnologías de Banda
Ancha a Internet.

© 2008 IDC 3
Descripción del Proyecto
Definiciones
Banda Ancha:
ƒ Conexión permanente (always on).

ƒ Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de bajada.

ƒ Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.

ƒ Internet.
Universo
ƒ Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ISP
ƒ Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.

© 2008 IDC 4
Descripción del Proyecto
Definiciones
Conexiones Activas de Internet:
ƒ Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a
los usuarios finales acceder a Internet.
Tecnologías de Banda Ancha:
ƒ Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.

© 2008 IDC 5
Descripción del Proyecto
ISP Analizados
• Americatel
• Comsat
• Convergia
• Digital Way
• Emax
• Gilat To Home Perú
• Global Crossing
• Infoductos/Red Científica Peruana
• Orange
• Optical IP
• Star Global Com
• Telefónica del Perú
• Telmex
• Wi-Net
© 2008 IDC 6
Descripción del Proyecto

Países en los que Cisco patrocina el Barómetro de Banda

Ancha

Argentina
Brasil •

Chile
•
Colombia •

México •

Venezuela •
Perú • •

Fuera de América Latina: Pakistan,

Hungría, Bulgaria, República Checa
y Polonia.

© 2008 IDC 7
Situación de la Banda Ancha
en América Latina

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Penetración de la banda ancha en
América Latina (todas las velocidades)
Estimamos más de 17 millones de conexiones en América Latina (Diciembre 2007)

2.8%

2.3%
4.0%

Referencias:
8.8%
España: +17%
6.6% EEUU: +19%
Corea:+ 27%

© 2008 IDC 9
Hallazgos de la investigación

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Crecimiento de la Banda Ancha en
Peru, Jun07-Dic07

Total conexiones

Tipo de Tecnología de conexión

Diciembre 2007 Junio 2007

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 5,257 4,666 12.7%

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo 591,125 540,103 9.4%

Otras conexiones: Satélite, etc. 1,877 1,751 7.2%

Total conexiones de banda ancha 598,259 546,520

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:

Junio 2007 – Diciembre 2007 ----> 9.5%
Diciembre 2006 – Diciembre 2007 ----> 23.4%

© 2008 IDC 11
Tendencia del Mercado, 2005–2007

Total Conexiones Banda Ancha (en miles)

700
598
600
547
485
500

400 353

300

200

100

0
Año 2005 Año 2006 1S2007 Año 2007

Año 2005 Año 2006 1S2007 Año 2007

© 2008 IDC 12
Meta país del mercado de Banda
Ancha 2010

Año 2010 1,000,000

Faltan 402 mil

conexiones para
llegar a la meta del
2010

Año 2007 598,259

Año 2006 484,825

Año 2005 352,622

© 2008 IDC 13
Mercado de Banda Ancha en Perú por
Tipo de Conexión
Distribución de conexiones por tecnologías (miles
de conexiones)

566
600

521
460
500

400
328

300

200

100
11
16 3 4 1 13 4 7 2 11 5 8 2 5 14 2
0
Año 2005 Año 2006 1S07 2S07

ADSL Cable Módem Líneas Dedicadas Internet Inalámbrico Fijo Otras Conexiones

El mercado se concentra en las conexiones de ADSL.

El mayor crecimiento del ultimo año lo experimentaron las conexiones
Inalámbrico Fijo, explicado por Wimax

© 2008 IDC 14
Mercado de Banda Ancha en Perú
Tipo de Consumidor
Distribución de conexiones por segmentos de mercado, unidad
(Se incluyen todas las velocidades)
100%
Predomima el mercado
90%
Residencial
80%
70%
60% 87,1% 86,3% 83,6%
88,1%
Residencial
50%
Empresas
40%
30% El mercado de empresas
crece principalmente
20% debido a que está dando
10% 11,9% 12,9% 13,7% 16,4% mayor importancia en
0% comunicaciones
1Sem06 2Sem06 1Sem07 2Sem07

© 2008 IDC 15
Mercado de Banda Ancha en Perú
Tipo de Consumidor
Distribución de conexiones por segmentos de mercado, %
(Se incluyen todas las velocidades)
87%
90,0% 84%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0% 15%
12%
10,0%
0,3% 0,5% 0,3% 0,1% 0,3% 0,4% 0,1% 0,0%
0,0%
A Dic. ´06 A Dic. ´07

El 84% de las conexiones

Hogar/Ind se
Pequeña concentran
Empresa Medianaen el segmento
Empresa residencial,
Gran Empresa Gobierno explicado
Educación por una
mayor demanda. El segmento Pequeñas Empresas aumenta su participación.
© 2008 IDC 16
Mercado de Banda Ancha en Perú
Tipo de Consumidor y de Conexión
Distribución de conexiones por segmentos de mercado, unidad
(Se incluyen todas las velocidades)
Líneas Dedicadas a Internet
3000 ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
600.000

2.409
2.241

2500 505.134
500.000
421.736
2000
400.000
1.221
1.188

1500
300.000
819

1000
721

200.000

500
240

100.000 85.255
198
148

56.611
124

408 278 70 74 463 135 84 53

0 0
A Dic. ´06 A Dic. ´07
A Dic. ´06 A Dic. ´07
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación

El segmento Pequeña Empresas experimentó el mayor crecimiento en Líneas dedicadas

(51%) y para ADSL+Inal.Fijo+Cablemodem (61%) explicado por mejoras en las ofertas
© 2008 IDC 17
Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, %
(Se incluyen todas las velocidades)

ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas Otras Conexiones

100% 100% 100%

11,2%
90% 90% 19,2% 90%

80% 37.7% 38.7% 80% 80%

70% 70% 70%

60% 60% 60%

89,6% 91,7%
50% 50% 50%
88,8%
40% 40% 80,8% 40%
30% 62,3% 61,3% 30% 30%
20% 20% 20%
10% 10% 10%
10,4% 8,3%
0% 0% 0%
A dic´06 A dic´07 A dic´06 A dic´07 A dic´06 A dic´07

En Lima Resto del país

En Lima se encuentra la mayor concentración de “ADSL + Cable Módem + Inal. Fijo +

Lineas dedicadas”, mientras que en provincias prevalece “Otras Conexiones”
© 2008 IDC 18
Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, %
(Se incluyen todas las velocidades)
Estimaciones a Diciembre 2007 (Información de los departamentos con mayor penetración)

Penetración de
Banda Ancha en
el Perú, a
Diciembre 2007:
2.3%
Lambayeque
Diciembre 2006 La Libertad Diciembre 2007
Región Penetración (%) Conex. Región Penetración (%) Conex.

Lima 3. 6% 311,526 Lima 4.2% 364,990

Tacna 2.5% 6,950
Lima Tacna 3.4% 9,255
Moquegua 2.2% 3,485 Moquegua 2.9% 4,695
Arequipa 2.2% 24,761
Ica Arequipa 2.8% 31,931
La Libertad 1.7% 26,344 Arequipa La Libertad 2.3% 35,621
Lambayeque 1.5% 16.062 Moquegua Lambayeque 2.0% 21.527
Ica 1.4% 9.470 Tacna Ica 1.9% 12.681

© 2008 IDC 19
Análisis sobre las Velocidades
¿Cual es la mínima velocidad de
banda ancha?

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 Análisis Mundial. ¿Cuál es la mínima
velocidad de banda ancha?
•Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial:
Organismos Internacionales
ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la
Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT
define la banda ancha como una "capacidad de transmisión
más rápida que la velocidad primaria de la red digital de
servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps.
OECD: Organization for economic co-operation and
development (30 países son miembros). En su estadística
sobre Banda Ancha considera sólo aquellas conexiones de
Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto de subida como
de bajada.
Fuente: IDC
© 2008 IDC
Reguladores
Algunos ejemplos de América:
• En Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela no han
definido una velocidad mínima.
• En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a
partir de los 512kbps.
• En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de
Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual
o superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada.
Algunos ejemplos de Asia:
• En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda
Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha
regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA
de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un
mínimo de banda ancha.
• En Malasia no ha definido una velocidad mínima.
Algunos ejemplos de Europa:
• En República Checa no ha definido una velocidad mínima.
21
 Análisis Mundial. ¿Cual es la mínima
velocidad de banda ancha?
Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima
velocidad (velocidad de bajada)
Algunos ejemplos de América:
• Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps
• En Colombia es de 225Kbps
• En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps
• En Venezuela es de 256Kbps
• USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps
Algunos ejemplos de Asia:
• Corea es de 8Mbps
• Malasia es de 128Kbps
• Hong Kong es de 10Mbps
Algunos ejemplos de Europa:
• Repúbica Checa es de 2Mbps.
• Polonia es de 128Kbps
• Rusia es de 680Kbps
• Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Alemania es superior a 1Mbps

Fuente: IDC

© 2008 IDC 22
 Exploración de la Distribución de las
conexiones por velocidad en América Latina

Distribución por velocidad (junio 2007)

Perú 31% 40% 25% 4%

Chile 22% 34% 36% 8%

Colombia 44% 39% 9% 9%

Brasil 14% 30% 31% 26%

Argentina 3% 16% 57% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

<=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

La distribución se concentra en las velocidades de bajada en el rango de 256Kbps a 1Mbps,

el 63% de las conexiones se encuentra en este rango a junio 2007

Fuente: IDC

© 2008 IDC 23
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Velocidades, Diciembre 2007
Distribución de conexiones por velocidades de bajada, %
(Se incluyen todas las velocidades)
Las velocidades
mayores a 1Mbps
45%
están concentradas en
39,8%
40% 36,4% el rango 1Mbps hasta
35% 2Mbps.
33,0%
29,8%
30% En Perú es observa
24,0% 25,1% que las conexiones de
25%
10Mbps y 100Mbps su
20% penetración es
15% marginal.
10%

5% 2,2% 4,3% 3,8%

1,4%
0%
A Dic. ´06 A Dic. ´07
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

La demanda de mayor ancho de banda se hace presente sobretodo en el

rango de 256 Kbps a 512 Kbps

Fuente: IDC

© 2008 IDC 24
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por velocidades de bajada, %
(Se incluyen todas las velocidades)

600

500

400

300

200

100

0
Año 2006 Año 2007

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps

> 1Mbps y más

Fuente: IDC

© 2008 IDC 25
Precios de los servicios Masivos
de Banda Ancha
Comparación Agosto 2007 a
Enero 2008

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Mercado de Banda Ancha en Perú,
precios de Agosto de 2007
Precios Agosto de 2007 (*)
Velocidad de En Moneda
En Dólares(**)
bajada Local
Servicio ofrecido
ADSL
Mínima velocidad 200kbps S/.87 $ 27,79
Máxima velocidad 2Mbps S/. 3.328 $ 1.063,25
Cable Módem
Mínima velocidad 128kbps S/. 119 $ 38,02
Máxima velocidad 2Mbps S/. 1.387 $ 443,13

(*) Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual,
no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores
(**) Tipo de cambio utilizado 31/08/2007: 1 dólar = S/. 3,13

© 2008 IDC 27
Mercado de Banda Ancha en Perú,
precios de Enero de 2008
Precios Enero de 2008 (*)
Velocidad de En Moneda
En Dólares(**)
bajada Local
Servicio ofrecido
ADSL
Mínima velocidad 200kbps S/.87 $ 29,10
Máxima velocidad 5Mbps S/. 1.589 $ 531,44
Cable Módem
Mínima velocidad 128kbps S/. 119 $ 29,80
Máxima velocidad 2Mbps S/. 1.387 $ 463,88

(*) Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual,
no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores
(**) Tipo de cambio utilizado 31/01/2008: 1 dólar = S/. 2,99

En términos nominales los precios de las conexiones de mínima velocidad

se mantuvieron. Aparecieron nuevas conexiones de máximas velocidades.
© 2008 IDC 28
Aceleradores e Inhibidores de
la Banda Ancha en Perú

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 Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Falta de más proveedores en el
interior del país
Infraestructura
Retomar el proceso de adjudicación Demora de trámites en permisos
Tecnológica municipales (podrían demorar de 2
de la Licencia Wimax para
Provincias durante el presente año a 3 semanas)
Altos costos para que un ISP
pequeño pueda ingresar al NAP
PERU

Paquetización de servicios está Falta énfasis en la educación del

permitiendo mejorar la percepción uso de nuevas tecnologías
Aspectos
Culturales sobre el uso de tecnologías mediante programas y con el apoyo
inalámbricas de la empresa privada

Programas como “Maestro del Siglo

XXI” Replantear la Ley de exoneración
Penetración de PC Continua baja de precios de de impuestos
computadoras personales

© 2008 IDC 30
Conclusiones

Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 50

mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último
año, más 113 mil.
El mercado experimentó un crecimiento de un 9.5% en
conexiones entre el período junio de 2007 y diciembre 2007.
Este crecimiento en relación a diciembre de 2006 fue de un
23%, explicado principalmente por el crecimiento del
segmento hogar.
En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar
experimentó un crecimiento de un 7.20% y empresas, 23.40%.
En 2007, las conexiones correspondientes a “Lima” y “Fuera
de Lima” crecieron 21% y 27% respectivamente, con respecto
al año 2006.
© 2008 IDC 31
Conclusiones (Cont.)

La concentración de las conexiones en las velocidades de

bajada estuvo en el rango de 256 Kbps a 512 Kbps.
La penetración de las conexiones de tecnología de banda
ancha por cada 100 habitantes alcanzó un 2.3%.
Existen 7.27 millones de viviendas (según censo 2005), si
consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías
de Banda Ancha en el segmento hogar, 505 mil conexiones,
podemos concluir que sólo alrededor del 6.95% de estas
viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda
ancha.
Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes
supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas
es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel
mundial.
© 2008 IDC 32
Conclusiones (Cont.)

A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la

velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción
homogénea.
La tendencia del mercado indica que la oferta comercial
existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido
a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de
ancho de banda y por el nivel de competencia de los
mercados.

© 2008 IDC 33
 Contacto o preguntas
Alejandro Oliveros, Research and Consulting Director
aoliveros@idc.com

Alfredo Magán, Research Analyst

amagan@idc.com

© 2008 IDC 34