LA INVERSIÓN

2008
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con el patrocinio de:

 LA INVERSIÓN
2008
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Madrid, 4 de marzo 2008

colaboradores
CONTENIDO del ESTUDIO

1 El Marco Económico
Mercado Publicitario
2 Inversión Real Estimada
Ranquin Anunciantes y
3 Estacionalidad

4 Medios Convencionales

5 Metodología
1

Marco
EconómicO
1

Marco Económico 2007

El PIB ha crecido el 3,8%, frente al 3,9%del

año anterior

El I.P.C de 2007 ha sido del 4,3%

El gasto de los hogares ha diminuido en seis décimas

(del 3,7% al 3,1%)

El consumo final de las Administraciones Públicas ha

acelerado su crecimiento en tres décimas (del 4,8% al
5,1%)
2

Mercado
PublicitariO
2

Inversión Real Estimada

(total medios en mill. de €)

2006 ........... 14.747,6

% Incr. ..... 9,2 %

2007 ........... 16.108,0

Medios Convencionales y No Convencionales

2
Inversión Real Estimada 16.108,0 14.747,6
(en mill. de €)

9,3% 9,2% 9,2%

8.124,4 7.440,7
7.983,6 7.306,9

2007 2006 2007 2006 2007 2006

TOTAL MEDIOS TOTAL MEDIOS NO TOTAL INVERSIÓN

CONVENCIONALES CONVENCIONALES REAL ESTIMADA
2
% Inversión Publicitaria sobre el PIB

1,61% 1,54% 1,53% 1,52% 1,50% 1,53%

0,74%
0,72% 0,73% 0,74% 0,74% 0,76%

0,86% 0,82% 0,80% 0,78% 0,77%

0,76%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

M. no Convencionales M. Convencionales
2

Inversión Real Estimada

(en mill. de €)

Distribución según Tipo de Distribución según Tipo de

Medios 2007 Medios 2006
MEDIOS MEDIOS
NO CONVENCIONALES 8.124,4 NO CONVENCIONALES 7.440,7

50,4% 49,6% 50,5% 49,5%

MEDIOS MEDIOS
7.983,6 CONVENCIONALES 7.306,9 CONVENCIONALES
2
Inversión Real Estimada
Medios Convencionales 2007
MEDIOS 2007 % incr. 2006
diarios 1.894,4 5,8 1.790,5
dominicales 123,2

Inversión en millones de €
133,5 8,4

Inversión en millones de €
revistas 721,8 4,9 688,1
radio 678,1 6,5 636,7
cine 38,4 -5,3 40,6
tv’s. nac. y aut. 3.356,0 8,4 3.096,5
canales temat. 60,1 35,0 44,5
tv’s. locales 50,9 7,5 47,3
exterior 568,0 7,4 529,1
Internet (*) 482,4 55,4 310,4
TOTAL 7.983,6 9,3 7.306,9
(*) formatos gráficos+enlaces patrocinados
2
Inversión Real Estimada
% Según Medios Convencionales en 2007

tv’s nac. y aut. 7.983,6 mill. de €

42,0 %
canales temat.

0,8 %
canales locales 9,0%
0,6 %
revistas
1,7 %
diarios 23,7 % dominicales
8,5 %
resto medios radio

32,8% cine 0,5 %

exterior 7,1%

internet 6,0 %
2
Inversión Real Estimada
Evolución Medios Convencionales 2003/2007

Si agrupamos los medios convencionales en tres

grupos (TV, Prensa y Resto Medios) la evolución de
su participación en los últimos ejercicios ha sido:
2007 2006 2005 2004 2003

Total TV 43,4% 43,6% 43,9% 43,2% 41,4%

Total Prensa 34,4% 35,6% 36,6% 38,2% 39,3%

Resto Medios 22,1% 20,8% 19,5% 18,6% 19,3%

2 Inversión Real Estimada
Medios No Convencionales 2007
MEDIOS 2007 % incr. 2006
mailing personalizado 1.939,5 4,0 1.864,9
buzoneo/folletos 823,6 8,8 757,0

Inversión en millones de €
marketing telefónico 1.058,6 9,4 967,7

Inversión en millones de €
regalos publicitarios 388,0 3,8 373,8
P.L.V, señal. y rótulos 1.538,0 20,6 1.275,3
ferias y exposiciones 200,7 14,9 174,7
patr. mecen. y mk. social 495,1 12,8 438,9
patrocinio deportivo 623,4 11,2 560,6
publicac. de empresas 53,3 -11,5 60,3
anuar. guías y directorios 638,6 5,7 604,2
catálogos 193,7 -7,3 209,0
juegos promocionales 55,9 15,1 48,6
tarjetas de fidelización 45,9 14,9 40,0
animación pto. de venta 69,9 6,2 65,8
TOTAL 8.124,4 9,2 7.440,7
2
Inversión Real Estimada
Medios No Convencionales 2007

mailing personalizado 23,9 %

P.L.V., señal. y rótulos 18,9 %
mark. telefónico 13,0 %
buzoneo/folletos 10,1 %
anuar. guías y direct. 7,9 %
patroc. deportivo 7,7 %
patr. mec. y mk. social 6,1 %
regalos publicitarios 4,8 %
catálogos 2,4 %
ferias y exposiciones 2,5 % % sobre total
animac. pto. de venta 0,9 % inversión del grupo
juegos promocionales 0,7 %
public. de empresas 0,7 %
tarjetas de fidelización 0,6 %
Inv. Publicitaria 2007 8.124,4 mill. de €
3

Ranquin Grupos y Anunciantes

y
EstacionalidaD
3
Ranquin de Grupos y Anunciantes 2007 (mill. de €)

2.007 2006 % incr.

1 GRUPO EL CORTE INGLÉS 203,1 166,8 21,8

2 GRUPO TELEFÓNICA 174,5 167,3 4,3

3 GRUPO VOLKSWAGEN 161,4 142,5 13,3

4 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 149,9 104,0 44,2

5 L' OREAL ESPAÑA, S.A. 115,2 116,5 -1,2

6 GRUPO PSA 93,8 88,0 6,6

7 GRUPO DANONE 86,9 85,8 1,3

8 GRUPO FRANCE TELECOM 84,1 78,9 6,5

9 FORD MOTOR COMPANY 80,7 84,8 -4,8

10 GRUPO EDITORIAL PLANETA 80,3 81,6 -1,6

Total 10 primeros
Grupos y Anunciantes 1.229,8 1.116,2 10,2
3
Ranquin de Grupos y Anunciantes 2007 (mill. de €)

De los 10 primeros grupos y anunciantes, hay 7

que incrementan su inversión respecto al año
anterior y 3 que la disminuyen.
El primer grupo anunciante en 2007 es el Grupo
Corte Inglés, con una inversión total de 203,1
millones de euros, que supone el 2,7% del total de
la inversión publicitaria controlada de España.

En su conjunto, los 10 primeros grupos y

anunciantes suponen el 16,3% de la inversión total
controlada.
3
Ranquin Anunciantes 2007 (mill. de €)
2.007 2006 % incr.
1 TELEFÓNICA, S.A. 173,0 166,2 4,1
2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 149,7 103,7 44,3
3 L'OREAL ESPAÑA, S.A. 115,2 116,5 -1,2
4 EL CORTE INGLÉS, S.A. 110,6 94,4 17,1
5 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. 99,3 86,4 15,0
6 VODAFONE ESPAÑA, S.A. 80,1 68,9 16,3
7 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. 75,9 78,6 -3,5
8 ING DIRECT N.V.SUCURSAL EN ESPAÑA 73,0 58,1 25,6
9 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A. 71,1 37,0 91,9
10 DANONE, S.A. 70,6 68,9 2,5
11 GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L. 62,1 53,2 16,7
12 DAIMLER CHRYSLER ESPAÑA,S.A. 59,7 51,0 17,0
13 CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) 58,2 47,7 21,9
14 ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. 57,4 57,7 -0,5
15 FORD ESPAÑA, S.A. 57,0 64,0 -10,9
16 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA, S.A. 49,7 45,8 8,5
17 VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. 47,6 34,3 38,8
18 CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS BARCELO 47,0 33,2 41,4
19 VIAJES MARSANS, S.A. 44,8 44,5 0,7
20 PEUGEOT ESPAÑA, S.A. 44,1 42,2 4,5

Total 20 primeros anunciantes 1.546,1 1.352,4 14,3

3
Ranquin Anunciantes 2007 (mill. de €)

De los 20 primeros anunciantes, 16 incrementan

su inversión respecto al año anterior y 4 la
disminuyen
Los mayores incrementos los presentan: France
Telecom (94,2%), Procter & Gamble (45,4%) la
Caixa d’Estalvis y Pensions (40,6%) y Viajes El
Corte Inglés (38,6%)
Los 20 primeros anunciantes del año 2006
representaban el 19,2% de la inversión controlada
total, mientras que en 2007 el porcentaje ha
pasado a ser del 20,4%
Entre los 20 primeros anunciantes hay 7 que son
de Automoción y 3 de Telecomunicaciones.
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000
Inversión mill. de €

2.000

1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000
Inversión mill. de €

2.563,1 mill. € 57 anu. > 20,0 mill. €

2.000
0,1% anu. 33,9% inv.
1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000

5.000

4.000 3.678,0 mill. €

Inversión mill. de €

3.000
136 anu. > 10,0 mill. €
2.000
0,3% anu. 48,6% inv.
1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000

5.000 4.470,2 mill. €

4.000
Inversión mill. de €

3.000
249 anu. > 5,0 mill. €
2.000
0,5% anu. 59,1% inv.
1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000
5.128,2 mill. €
5.000

4.000
Inversión mill. de €

3.000
441 anu. > 2,5 mill. €
2.000
0,9% anu. 67,8% inv.
1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000 5.772,6 mill. €

5.000

4.000

3.000
Inversión mill. de €

872 anu. > 1,0 mill. €

2.000
1,9% anu. 76,3% inv.
1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3 Concentración Inversión 2007
1000 primeros anunciantes: 77,7 % de la inversión controlada total

total inv. controlada: 7.563,9 mill.€ total anunciantes: 46.988

7.000

6.000 5.880,6 mill. €

5.000

4.000

3.000
Inversión mill. de €

1.000 anu. > 0,75 mill. €

2.000
2,1% anu. 77,7% inv.
1.000

0
201
101

301

401

501

601

701

801

901
1

número de anunciantes
3
Estacionalidad 2007
Medios Convencionales
Media: 8,33%
enero 7,24%
febrero 7,30%
marzo 8,76%
abril 8,33%
mayo 9,71%
junio 9,57%
julio 8,01%
agosto 6,01%
septiembre 8,29%
octubre 8,94%
noviembre 8,83%
diciembre 9,00%
3
Estacionalidad 1994/2007
Medios Convencionales
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
b

r
fe

ab

o
ju

ct
ag

ic
o

d
4.1 Televisión 2007 total publicidad (TV Nac. y Auton.)
Inv. (mill. de €) 2007 2006 Evol.%
TOTAL 3.356,0 3.096,5 8,4
Total TVE 713,1 692,5 3,0
Tele 5 (*) 1.038,0 953,7 8,8
Antena 3 TV (*) 834,8 837,4 -0,3
Cuatro TV (*) 282,5 186,6 51,4
La Sexta 132,8 48,2 175,5
Total tv. Nacional 3.001,2 2.718,4 10,4
#¡DIV/0!
TV. Aut. Canarias 5,7 5,6 1,6
TV 3 131,6 140,9 -6,6
TV. Galicia 25,9 26,0 -0,2
E.T.B. 22,0 25,4 -13,5
TV M. 55,0 64,0 -14,1
Canal Sur 55,0 58,1 -5,3
Canal 9 34,0 39,6 -14,1
TV. CMT 4,8 5,2 -7,4
IB 3 6,8 7,2 -5,9
TPA 1,3 0,4 192,6
TV Aragón (*) 2,9 0,6 367,9
TAM (*) 2,8 0,3 782,5
8 TV 5,8 4,8 20,8
ONDA 6 1,2
Total tv. Auton. 354,8 378,1 -6,2
(*) Datos estimados por InfoAdex
4.1

Televisión 2007
Total Publicidad (TV Nacionales y Autonómicas)

TOTAL AUTONÓMICAS
Antena 3 Cuatro TVGA 7,0%
24,9% 8,4% C.9 ETB 6,9%
C.Sur 9,6% IB 3 1,9%
La Sexta
15,5% TV CAN. 1,6%
4,0%
TV CMT 1,4%
TV ARAG. 0,2%
Tele 5 TPA 0,1%
30,9%
TV M. TAM 0,1%
15,5% 8TV
1,6%
ONDA 6
Autonóm.
TV3 0,3%
10,6%
TVE 37,0%
21,2%
4.1
Televisión 2007  
Total Publicidad TV. Participación según Cadenas

% AUDIENCIA (*) % GRP’S(*) % INVERSIÓN

Otras TV’s
(Temát., Locales, 13,7 9,4 10,6
Otras...)
4,8 4,0
Autonómicas 15,0 8,9 8,4
La Sexta 4,0
Cuatro 7,7 22,5 24,9

Antena 3
17,4

26,7 30,9
Tele 5 20,3

TVE 21,8 26,6

21,2

(*) Fuente TNS A.M. (Audiencia total ind. 4+ España)

 muchas gracias

LA INVERSIÓN
2008
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Madrid, 4 de marzo 2008