Primera Convención Hemisférica sobre Logística y

Competitividad Portuaria

Estrategias de Competitividad en los Puertos

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

Ixtapa-Zihuatanejo, 3 de noviembre de 2010

1
 ÍNDICE
ØSistema Portuario Nacional
§Descripción
§Relevancia
§Movimiento portuario
§
ØCompetitividad
§Infraestructura
§Conectividad
§Operación

2
Sistema Portuario Nacional

Descripción

§Compuesto por 116 puertos y terminales, distribuidos a lo largo de 11,500

km de litoral, con un total de 202 km de muelles:

§
§57 de estos puertos y terminales se localizan en el Océano
Pacífico y 59 en el Golfo de México y el Caribe.
§37 puertos están dedicados a actividades comerciales.
§37 son puertos pesqueros.
§26 puertos están especializados en tráficos turísticos.
§8 se especializan en el manejo de petróleo y derivados.

3
 Sistema Portuario Nacional
Rosarito
Costa Azul
El Sauzal
Ensenada
16 APIS sectorizadas
en la SCT.
Golfo de Sta. Clara

Bahía
Colonet Puerto Peñasco
San Felipe 30 Puertos
Venustiano
Carranza Puerto libertad
69 Puertos y 6 APIS de
terminales Gobiernos Estatales
concesionados 36 Puertos y Terminales
Isla Cedros
San Carlos a las APIS
Guerrero Negro
Sta. María
Sánchez Taboada
Guaymas
2 APIS propiedad
Sta. Rosalía
Isla San Marcos
de FONATUR
Mulegé
Yavaros

Puerto
Loreto
Topolobampo
1 API sector privado
Escondido
Adolfo López Mateos Puerto de
Matamoros
San Carlos San Juan de la Costa
Punta Prieta
La Paz Pichilingue Altata La Pesca
Los Barriles
El Sábalo
San José del Cabo

u Dzilam de Bravo

Las Coloradas
Mazatlán

Puerto Juárez
Cabo San

San Felipe
Escuinapa

Holbox
Lagartos
Lucas Altamira

El Cuyo

Isla Mujeres
Teacapán

Chabiha
Telchac
Tampico

Río
Progreso
Puerto Balleto Yucalpetén
San Blás Ca Chuburná Cancún
Yú y
um Ta o Ar Sisal

116 Puertos y
Chacala Puerto Morelos
Cruz de Huanacastle Tuxpan K'a kun cas Celestum
k N t ah Isla Arena Playa del Carmen

Isla Cozumel
Nuevo Vallarta aa Punta Venado
b

.
Puerto Vallarta San

Isla del Carmen

Tecolutla

Sánchez Magallanes
FranciscoPuerto

Dos Bocas
terminales habilitados

Isla Aguada
Aventuras
Nautla Campeche Punta Allen
Lerma

Emiliano
Campechito
Seybaplay Majahual

Frontera
Chiltepec
Veracruz

Nuevo
a
Champotón

Zapata
Barra de Navidad San Pedrito La
Sabancuy

Pajaritos
Nanchital
Alvarado
Manzanillo Tlacotalpan Chetumal Aguada
Xcalac

Coatzacoalcos Villahermosa
Lázaro Minatitlán
SIMBOLOGÍA Cárdenas
Ixtapa
Zihuatanejo
Administración Portuaria Integral (Federal-SCT) Vicente Guerrero

Acapulco Salina Cruz

Administración Portuaria Integral (FONATUR) Puerto
Marqués
Puerto Escondido
Administración Portuaria Integral (Privada) Puerto Ángel
Bahías Puerto
de Chiapas
Administración Portuaria Integral (Estatal) Huatulco 4
Sistema Portuario Nacional
§Carga total y comercial

5
Sistema Portuario Nacional
 Relevancia


§ Entre 2001-2009 se transportó 33.3% de la carga del país y más de dos tercios
de las exportaciones e importaciones.
§
§ Más de 80% de las exportaciones (volumen) se realizó por los puertos.
§
§ En el sector operan alrededor de 2,600 empresas:
§
§ 1,600 en actividades de transporte por agua y
§ 1,000 en actividades portuarias.
»
§ México está conectado con 535 destinos en 141 países, a través de cerca de
100 líneas navieras que tocan puertos nacionales.


§ Turismo: México es uno de los principales receptores de cruceros en el mundo.



§ Generación de empleos directos e indirectos.

§
§
§
6
Movimiento portuario

*Carga de enero a septiembre

**Carga estimada al cierre 2010

qLacarga manejada en los puertos ha crecido sustancialmente y hoy el Sistema Portuario

Mexicano es uno de los más importantes en América Latina.
qLaeconomía nacional refleja signos alentadores de recuperación en el movimiento
portuario, registrado durante el periodo de enero a septiembre de 2010 (12.8% superior al
mismo periodo del año anterior).

7
Contenedores
qDinamismo de la carga contenerizada.

Volumen Mundial*
TMCA 1994-2009 = 8.8%
(Millones de TEUs)

p e

qEl movimiento de contenedores está superando en 2010 lo alcanzado en 2008. Se esperan

máximos históricos en este rubro al finalizar el año.

*Movimiento portuario (llenos + vacíos), incluyendo transbordos.

p/: Preliminar
e/: Estimaciones 8
Pasajeros en cruceros

§El número de pasajeros casi se duplicó entre 2001 y 2004.

§Durante enero-septiembre de 2010 se ha recibido 34.6% más pasajeros que el año pasado y casi
10% más que en 2008 durante el mismo periodo.
§Para el cierre de 2010 se estima alcanzar alrededor de 6 millones 700 mil pasajeros, máximo
histórico, 23.5% más que el año pasado y 7.8% más que en 2008.

9
Competitividad
Ley de Puertos (1993) impulsó un nuevo modelo portuario para el país, con base en
los siguientes elementos:

qDescentralización de la administración portuaria

qApertura a la participación del sector privado
qDesregulación de la actividad
qModernización del marco de relaciones laborales
qDominio público de los bienes del recinto portuario
qCompetencia entre puertos y entre operadores
§
§ Principales políticas y estrategias:
1) Ampliar y modernizar la infraestructura.
2)
3) Mejorar la conectividad de los puertos con sus
mercados.
4)
5) Garantizar una operación portuaria eficiente y segura a
través de la coordinación entre actores portuarios
tanto públicos como privados.
§
§ 10
Infraestructura adecuada

§La inversión programada entre 2007 y 2010 asciende a 32,401 millones de pesos, 54.3%
de inversión pública y 45.7% de inversión privada.
§
§La inversión durante los primeros cuatro años de la administración actual es 57% mayor
respecto al mismo periodo de la administración anterior y 486% respecto al periodo 1995-
1998.
§

11
Inversión en infraestructura
Principales obras concluidas 2007-2010

(Miles de Millones de Pesos)   Año de Monto Tipo

conclusió mdp
n

Puerto Vallarta 2007 259.9 Pública

Construcción de dos nuevos muelles
para cruceros

Guaymas 2008 126.5 Pública

Nueva terminal para cruceros

Mazatlán 2009 156.5 Pública

Muelle para cruceros

Manzanillo 2009 196.6

Pública
Nueva terminal de cruceros

Guaymas

Terminal para el manejo de mineral 2008 180 Privada

de hierro

Instalación para el manejo de 2009 30 privada

Pública Privada fertilizantes líquidos

Lázaro Cárdenas

Nueva Terminal Especializada para 2008 3,484 Privada

Contenedores TEC l

Altamira

Construcción de una planta para la 2009 2,980 Privada

fabricación de láminas de acero
galvanizado

e/: estimado
12
Infraestructura portuaria
q Principales obras en proceso:
q
a) Manzanillo. Ampliación en la zona norte: Obras para construir y operar la
segunda Terminal Especializada de Contenedores (TEC II). Inversión: 6,450
millones de pesos.
b)
c) Cuyutlán, Col. Infraestructura portuaria en Cuyutlán para la Terminal de
Gas Natural Licuado de la Comisión Federal de Electricidad. Escolleras,
dragado y obras de protección interiores. Inversión superior a 4, 000 millones
de pesos.
d)
e) Veracruz. Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Permitirá
al puerto realizar actividades de valor agregado a la carga.Contará con un
centro de distribución logístico de mercancías para todo el país. Inversión
pública programada: 1,643 millones de pesos.
i.
j) Mazatlán. Alineación de muelles 1-5. Dragado de 143,956.02 m3. Atención al
mercado de La Laguna y Coahuila, una vez concluida la carretera Mazatlán-
Durango. Inversión pública: 330 millones de pesos.

f) Coatzacoalcos. Desarrollo de nueva infraestructura portuaria en la Laguna

de Pajaritos. Infraestructura portuaria para construir una terminal de
contenedores. Desarrollo del corredor logístico del Istmo de Tehuantepec.
Inversión pública: 754 millones de pesos.
i. 13
Infraestructura portuaria
q Obras por iniciar:

a) Manzanillo. Terminal Especializada de Contenedores (TEC II). Obra

licitada y adjudicada, iniciará su construcción en 2011. Capacidad de 2
millones de TEUs, con lo que se duplicará la capacidad instalada.
b)
c) Guaymas. Terminal de Fluidos. Tendrá capacidad de movilizar 300 mil
toneladas de fluidos al año. Junto con la ya existente serán las únicas
terminales de su tipo en el país. Inversión privada: 60 millones de pesos
.
d)
q Obras en estudio

a) Lázaro Cárdenas. Segunda terminal especializada de contenedores

b)
c)
d) Mazatlán. Terminal de Usos Múltiples (TUM).
e)
f)
g) Veracruz. Ampliación del puerto de Veracruz en la Zona Norte.

a)
b)
q 14
Conectividad eficiente
§
§ Puertos:
§
§ Nodos de transferencia modal en donde el transporte marítimo
se integra con el ferroviario y el carretero.
§
§
§ Desarrollo de conectividad (intermodalismo):
§
§ Mejorar la coordinación con las autoridades y demás actores
portuarios.

§ Desarrollar la conectividad de los puertos con sus mercados

relevantes.
§
§ Fortalecer la gestión y el desempeño de las APIS para
responder eficientemente a las necesidades del mercado y a
las cadenas logísticas.
§
§ Fortalecer la planeación para generar certidumbre de los actores
y la eficiente utilización de los recursos.
§
§
15
3)
Conectividad terrestre
qPrincipales obras de conectividad en puertos.

498.8 mdp

16
ConectividadPuertos
Ferroviaria
y conectividad ferroviaria
terrestre
UP
qCorredores multimodales
Ensenada UP UP BNSF q
qLas rutas concesionadas
TXP favorecen los tráficos Norte-Sur
UP BNSF
Guaymas
UP

UP
Topolobampo

Mazatlán
Altamira
Tampico Progreso

Puerto Vallarta Tuxpan

Veracruz
Manzanillo
Dos Bocas
Lázaro Cárdenas
KCSM Coatzacoalcos

Salina Cruz

Ferromex Puerto Madero

17
Operación portuaria
i. Mejores procesos operativos y de servicios a través de instrumentos como
la Marca de Calidad (inicia en los 4 principales puertos del país).
q La Marca de Calidad es una herramienta que permitirá dar
certidumbre a los clientes mediante el compromiso de ciertos
estándares de calidad. Se sustenta en dos pilares :
§ Mejorar la calidad del servicio al cliente
§ Promocionar los puertos y su comunidad logístico-
portuaria
q
q Transparentará procesos
q Incentiva mejores prácticas entre los actores de la cadena
logística
q Hace más competitivo al puerto
ii. Inversión en tecnología y uso eficiente de espacios portuarios
q
§
q Para automatizar trámites y agilizar los despachos se están
§ desarrollando acciones alrededor de la estrategia PSP
(Puerto sin Papeles).
q
q
2)
3) 18
Gracias

19