Estructura Metalicas

Líneas de
negocio
en
Internet
Fabricación de
productos metálicos
Mayo de 2003 estructurales
Índice
1. Introducción
2. El Sector en el mundo
3. El sector en España
4. El sector en Aragón
5. El sector en Internet
6. Análisis DAFO
7. Modelo de negocio en Internet
8. Definición de herramientas
1. Introducción
Definición del sector
El presente estudio se va a centrar en el sector

“Fabricación de productos metálicos estructurales”,
tomando como referencia el epígrafe 314 del Impuesto
de Actividades Económicas
IAE 3141 Carpintería Metálica
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas

1. Introducción
Definición del sector > Agentes
PROVEEDORES CLIENTES
Hierro
Construcción
EMPRESAS
SIDERÚRGICAS Grandes
Fabricantes
almacenes
Acero (Fundición, Carpintería Montadores Industria
de elementos
Extrusión…) metálicos Metálica
Particulares
Aluminio
1. Introducción
Definición del sector > Agentes
PROVEEDORES CLIENTES
Hierro
Construcción
EMPRESAS
SIDERÚRGICAS Grandes
Fabricantes
almacenes
Acero (Fundición, Estructuras Industria
de elementos
Extrusión…) metálicos Metálicas
Particulares
Aluminio
1. Introducción
Definición del sector > Productos
Fabricación de estructuras metálicas
•Construcciones prefabricadas en hierro, acero y aluminio
•Grandes estructuras metálicas para la construcción de fundición de hierro y acero:

puentes, torres, material de andamiaje, encofrado y apuntalado, y sus partes de aluminio
•Presas, compuertas, embarcaderos, muelles y demás construcciones marítimas o fluviales
•Cerramientos, barreras de autopista, señales de tráfico…
Carpintería metálica
•Puertas
•Ventanas
•Marcos, bastidores y umbrales de fundición de hierro, acero o aluminio
•Mamparas
•Armarios, taquillas, mostradores, estanterías…
1. Introducción
Definición del sector > Estructuras metálicas
En la construcción el mayor competidor de las estructuras

metálicas es el hormigón aunque sus usos son distintos
dependiendo de la necesidades requeridas
La diferencias entre uno y otro material hacen que tengan campos
exclusivos de utilización, no obstante pueden resolver problemas
similares mediante soluciones propias distintas
1. Introducción
Definición del sector > Estructuras metálicas
Existen ciertas características de las estructuras metálicas, que las

diferencia de las estructuras de hormigón, convirtiéndolas en mas
competitivas para la construcción de edificios, casas, etc.
Menor coste de construcción

Menor cantidad de mano de obra utilizada
Menor tiempo para realizar la construcción
Construcción ecológica, mas del 66% del acero a nivel mundial se recicla
Ahorro de energía por climatización (conserva el calor)
Seguridad en áreas sísmicas y de ciclones (mayor resistencia)
Menor coste de mantenimiento
Calidad, garantiza la utilización de mano de obra cualificada debido al rígido
control existente durante todo el proceso industrial
Fabricación con maquinaria de alta tecnología y precisión
Índice
1. Introducción
2. El sector en el mundo
6. Análisis DAFO
Principales países productores de acero
China y Japón son los países que concentran la mayor parte de la

producción de acero en el mundo
Porcentaje de contribución a la producción mundial - 2001
17,6%
28,8%
12,2%
3,2%
3,2%
3,2% 10,6%
3,9% 5,2% 5,3% 7,0%
China Japón EEUU

Rusia Alemania Corea del Sur
Ucrania India Brasil
Italia Resto del mundo
Fuente: International Iron and Steel Institute

Importaciones de productos metálicos
Los principales países importadores del sector de productos

metálicos estructurales son EEUU y Alemania
Concentran un 27,4% de las importaciones totales a nivel mundial
Cuota mundial principales importadores - 2000
13,8%
13,6%
45,8%
5,8%
5,5%
2,1% 2,8%
2,6% 2,8%
2,7%
2,5%
EEUU Alemania Francia Países Bajos

Bélgica Reino Unido Suiza Japón
Austria Canadá Otros
Fuente: ICEX
Exportaciones de productos metálicos
Los principales países exportadores del sector de productos

metálicos estructurales son Alemania y Canadá
Concentran un 22,7% de las exportaciones totales a nivel mundial
Cuota mundial principales exportadores - 2000
14,40%
8,30%
38,00%
5,80%
5,70%
3,70% 5,20%
4,30%
4,60% 4,90%5,10%
Alemania Canadá Italia China

EEUU Bélgica Francia Países Bajos
Reino Unido Corea del Sur Otros
Fuente: ICEX
UE > Producción de acero
En el 2001 la UE produjo 159 millones de toneladas de acero crudo, el

19% de la producción mundial
En Europa la industria del acero supone:

•1,8% del valor añadido
•1,5% del empleo de la industria manufacturera
Producción de acero en la Unión Europea - 2001
(millones de toneladas métricas)
2,9
5,5 3,9 2,7 44,8
6 5,9
10,8
13,7
26,7
16,5
19,3
Alemania Italia Francia España

Reino Unido Bélgica Holanda Austria
Suecia Finlandia Otros Luxemburgo
Fuente: International Iron and Steel Institute

UE > Importaciones y Exportaciones de acero
Importaciones y Exportaciones (miles de toneladas métricas)
17.499
2.002 16.527
17.182
2.001 18.045
17.887
2.000 17.217
15.338
1.999 14.372
16.332
1.998 15.871
Importaciones Exportaciones
Fuente: EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industries)

Índice
1. Introducción
6. Otros agentes del sector
7. Análisis DAFO
Industria del metal
La actividad del metal en España supera las 140.000 empresas, emplea a

1.500.000 personas y su valor añadido supone alrededor de un 12% del
PIB.
Actividades del metal
Industria del metal Comercio y Servicios
•Metalurgia y productos metálicos •Distribución y almacenaje

•Bienes y equipos metálicos •Venta y reparación de vehículos
•Electrónica y Tecnologías de la •Instalaciones eléctricas
Información
•Fontanería, climatización,
•Material de transporte calefacción,…
•Pequeños comercios, ferreterías…
La industria del metal supone un tercio de la producción industrial en

España. De cada cien empleos de la industria española, treinta y cinco
son del metal
Fuente: CONFEMETAL
Productos metálicos
•La industria de productos metálicos supone un 27,1% del total de la

industria del metal
•Fue la industria de mayor crecimiento en el 2001, con un crecimiento
en ventas del 9,3%, superando a la industria alimentaria
tradicionalmente la mas importante en España
•La producción de productos metálicos se concentra en la Comunidades

de Cataluña y País Vasco, ambas suman el 45,4% de las venta totales
Distribución Territorial
Total de Empresas en España 20.425

419 883
1.508 238 276
175 3.413
1.521
650 Andalucía, Cataluña, Madrid y
1.955 C. Valenciana concentran el
375
mayor número de empresas del
1.834
690
690
1.352
1.352 sector
644
3.695
779
779
18
18
Fuente: INE
Tipología de empresas> Figura jurídica
Porcentaje de empresas por tipo de entidad
42,0%
8,9%
4,9%
44,1%
Año: 2001 Personas físicas S.Anónima

Base: 20.425 empresas S.Limitada Otras formas jurídicas
Hay un porcentaje muy similar entre Personas Físicas y Sociedades

Limitadas siendo las dos figuras predominantes entre las empresas del
sector
Fuente: INE
Tipología de empresas > Trabajadores
Distribución por rango de trabajadores
Sin asalariados
1,0%
1a2
8,0% 4,3% 25,5%
3a5
9,8% 6a9
10 a 19
20 a 49
Resto
19,1%
Año: 2001
Base: 20.425 empresas 32,3%
Vemos que en general son empresas pequeñas, siendo muy pocas

aquellas que superan los cinco trabajadores y con un 25% sin
asalariados
Fuente: INE
Vamos a ver las diferencias en número y tipología, existentes

entre las empresas dedicadas a la Fabricación de estructuras
metálicas y Carpintería metálica
Para ello utilizamos la división entre un tipo y otro de
empresas pertenecientes al sector según su adscripción al
IAE
IAE 3141 Carpintería Metálica 19.921 empresas
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas 3.241 empresas
Fuente: Cámara de Comercio

Cabe destacar la gran cantidad de trabajadores autónomos, que junto

con la S.L. son las dos figuras que predominan en este tipo de
empresas
Distribución de las empresas españolas por tipo de

empresa. IAE 3141
9,3%
45,8%
41,5%
3,5%
Autónomos S.A. S.L. Otros
“Otros”: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienes

La figura mas común en este tipo de empresas es la S.L. y hay una

proporción parecida entre trabajadores autónomos y S.A.
Distribución de las empresas españolas por tipo de

empresa. IAE 3142
7,6%
20,7%
17,5%
54,3%

El 67,5% de las empresas de carpintería metálica no superan los 5

trabajadores
Distribución de las empresas españolas

Número de trabajadores. IAE 3141
1a5
6 a 10
11 a 25
0,7% 0,3% 26 a 50
11,2% 2,7%
0,2% 51 a 100
101 a 250
17,2%
más de 250
67,6%

El tamaño de las empresas fabricantes de estructuras metálicas es mayor

Aunque son mayoría el número de empresas con menos de cinco
trabajadores, el grueso de empresas se encuentra bastante repartido en un
rango entre 1 y 25 trabajadores
Distribución de las empresas españolas

1a5
6 a 10
11 a 25
4,6% 1,5% 0,8%
10,0%
26 a 50
36,1%
51 a 100
101 a 250
26,4% más de 250
20,6%

Tipología de empresas > Volumen de negocio
El 45,7% de las empresas tiene un volumen de negocio inferior a

300.000 euros
Porcentaje de empresas por volumen de negocio (miles de euros) IAE 3141
Mas de 30.000 0,3%
De 15.000 a 30.000 0,5%
De 6.000 a 15.000 1,0%
De 3.000 a 6.000 2,9%
De 1.500 a 3.000 6,8%
De 600 a 1.500 19,2%
De 300 a 600 23,5%
Hasta 300 45,7%

Tipología de empresas > Volumen de negocio
En el caso de las empresas fabricantes de estructuras metálicas el volumen de

negocio es mayor
El mayor porcentaje de empresas se sitúa en un volumen entre los 600.000 y
1.500.000 euros
Mas de 30.000 1,6%
De 15.000 a 30.000 1,6%
De 6.000 a 15.000 4,6%
De 3.000 a 6.000 10,8%
De 1.500 a 3.000 17,0%
De 600 a 1.500 27,4%
De 300 a 600 19,6%
Hasta 300 17,5%

Producción > Grandes estructuras metálicas
El hierro y el acero son los materiales mas utilizados para la fabricación de estructuras por
sus propiedades de dureza
El 71,4% de las estructuras se fabrican en hierro o acero y el 28,6% en aluminio
Producción de grandes estructuras metálicas según material - 2002 Construcciones marítimas

o fluviales
Material de andamiaje,
encofrado o apuntalado
28,6% 71,4% Torres y castilletes
Puentes y partes de
puentes
Aluminio Hierro y acero
La producción total de estructuras metálicas en el 2002 fue de 745.694

toneladas con un incremento desde 1998 del 51,5%
Fuente: INE
Producción > Carpintería metálica
El aluminio es el material mas utilizado para los productos elaborados por las empresas
dedicadas al sector de la carpintería metálica
El 63,1% de la producción se realiza en aluminio
Producción de carpintería metálica según material - 2001
36,9%
63,1%
Aluminio Hierro y acero
La producción de carpintería metálica en el 2002 fue de 13.605.128

unidades con un incremento del 5,2% respecto a 1998
Fuente: INE
Comercio exterior
La Balanza Comercial en los últimos años ha sido positiva.

El saldo comercial ha sido irregular, teniendo su mejor momento en 1997, pero las
exportaciones siempre han superado las importaciones
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Estructuras Carpintería Total Estructuras Carpintería Total Estructuras Carpintería Total
1997 879.514 22.776 902.290 131.070 24.049 115.119 748.444 -1.273 747.171
1998 273.256 35.595 308.851 181.435 27.448 208.883 91.821 8.147 99.968
1999 289.283 33.487 322.770 230.184 35.501 265.685 59.099 -2.014 57.085
2000 353.701 37.211 390.912 212.826 37.188 250.014 140.875 23 140.898
2001 347.670 47.672 395.342 262.442 43.947 306.389 85.228 3.725 88.953
2002 331.135 48.196 379.331 280.065 47.069 327.135 51.070 1.127 52.196
Fuente: Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)

Comercio exterior
Durante el periodo 1997-2002,

Las exportaciones se han reducido a más de la mitad
Las importaciones se han triplicado
Tanto exportaciones como importaciones son mayores en el caso de las

estructuras metálicas,
El saldo comercial de las estructuras metálicas durante los últimos cinco
años ha sido siempre positivo
En el caso de la carpintería metálica, tiene saldos negativos en 1997 y 1998
En el año 2002,
Las exportaciones han decrecido un 4% respecto al 2001
Las importaciones han crecido un 6,8% respecto al 2001
Comercio exterior > Exportaciones
Destino de las exportaciones de estructuras metálicas y carpintería
3 Alemania 2000 3 Alemania 2001

2 Francia 6,2% 6,1% 5,7%
4,7% 2 Francia 5,5% 5,3%
1 Portugal
12,5%
1 Portugal
4,5% 13,6% 4,9%
2,8% 4,7%
2,7% 2,3%
2,3%
2,6% 2,2%
18,9% 25,3% 2,2%
33,3%
31,6%
Portugal Francia Alemania Portugal Francia Alemania

Cuba EEUU Mexico Mexico Cuba EEUU
Indonesia Argentina R. Unido Italia R. Unido Países Bajos
Venezuela Resto Rep. Dominicana Resto
2002
15,0% 4,8%4,5%
3,9%
3,8%
3 México 3,3%
3,1%
2 Francia
2,5%
25,2% 2,4%
1 Portugal 31,6%
Portugal Francia Mexico

Alemania Italia Rep. Dominicana
Irán EEUU Cuba
Tunez Resto
Comercio exterior > Exportaciones
El origen de la exportaciones proviene en su mayoría de Madrid, Cataluña y País Vaco
sumando un 52,6% del total.
Les siguen Asturias y la Comunidad Valenciana
Origen de la exportaciones por Comunidades Autónomas en el 2002
Resto 2,50%
Aragón 2,00%
Andalucía 3,60%
Galicia 4,60%
Navarra 5,00%
Murcia 5,90%
Castilla y León 6,10%
C.Valenciana 8,60%
Asturias 9,30%
País Vasco 15,20%
Cataluña 18,50%
Madrid 18,90%
Comercio exterior > Importaciones
Procedencia de las importaciones de estructuras metálicas y carpintería
2000 2001
3 Francia 22,3%
12,7%
3 Francia 21,1% 14,9%
2 Italia 7,1% 2 Italia 7,0%
1 Alemania 26,1% 4,3%

3,6% 1 Alemania 24,6%
5,6%
5,0%
3,0% 3,0% 10,6% 3,6%
13,3% 2,2%2,4% 3,1%
1,8% 2,7%
Alemania Italia Francia
Portugal Rep. Checa R. Unido
Portugal Suiza Ucrania
Ucrania Suiza Austria Bélgica Países Bajos Rep. Checa
Países Bajos Resto R. Unido Resto
2002
•Las compras al exterior
19,0% 13,8%
se concentran en el
mercado europeo
8,8%
3 Francia 6,5%
•Los diez primeros
2 Italia 26,1% vendedores a España son

3,2% europeos y representan el
2,6%
86,5% del total
1 Alemania 13,5% 2,1%2,3% 2,3%

Portugal Ucrania Países Bajos
Rep. Checa Austria Polonia
Bélgica Resto
Comercio exterior > Importaciones
El destino principal de las importaciones se concentra en Madrid y Cataluña, entre las dos
comunidades suman un 51,5% de las compras al exterior
Les siguen País Vasco y Navarra
Destino de la importaciones por Comunidades Autónomas en el 2002
Resto 10,30%
Andalucía 3,70%
Galicia 3,80%
Murcia 3,80%
C.Valenciana 5,50%
Asturias 5,60%
Navarra 7,60%
País Vasco 8,10%
Cataluña 21,10%
Madrid 30,40%
Índice
1. Introducción
6. Otros agentes del sector
7. Análisis DAFO
El sector en Aragón aglutina 773 empresas con IAE 341
IAE 3141 Carpintería Metálica 624
IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas 149

142
26
La empresas aragonesas
representan en torno al
380 3,3% de las empresas
105 españolas
102
18 IAE 3141 Carpintería Metálica

Al igual que ocurre en el caso español, gran parte de los trabajadores

son autónomos aunque le supera por poco la figura de S.L.
Distribución de las empresas aragonesas por tipo de

empresa. IAE 3141
13,5%
40,1%
43,6%
2,9%

En este caso predomina con grandes diferencias la figura de S.L. sin

ser especialmente significativo el número de trabajadores autónomos
Distribución de las empresas aragonesas por tipo de

empresa. IAE 3142
11,4% 12,1%
18,8%
57,7%

Tipología de empresas> Trabajadores
La mayor parte de las empresas son pequeñas, no superan los 5

trabajadores, y no hay ninguna que supere los 100.
Distribución de las empresas aragonesas

1-5 trabajadores
6 a 10
2,7% 0,8% 0,0% 11 a 25

7,5%
0,0%
26 a 50
16,6%
51 a 100
101 a 250
mas de 250
72,5%

Tipología de empresas> Trabajadores
El tamaño de las empresas fabricantes de estructuras metálicas es

mayor, encontrándose el grueso de empresas bastante repartido entre
los tres tramos contemplados hasta los 25 trabajadores
Distribución de las empresas aragonesas

1-5 trabajadores
6 a 10
0,0%
0,8% 11 a 25
9,2% 3,8%
26 a 50
33,1%
51 a 100
101 a 250
más de 250
30,8%
22,3%

Tipología de empresas> Volumen de negocio
La mayor parte de las empresas no superan los 300.000 euros en

volumen de negocio
Mas de 30.000 0,0%
De 15.000 a 30.000 0,5%
De 6.000 a 15.000 0,9%
De 3.000 a 6.000 2,8%
De 1.500 a 3.000 4,2%
De 600 a 1.500 15,7%
De 300 a 600 29,2%
Hasta 300 46,8%

Tipología de empresas> Volumen de negocio
El mayor porcentaje de empresas se encuentra situado en el tramo de

volumen de negocio entre los 600 mil y 1.500.000 euros
Mas de 30.000 1,0%
De 15.000 a 30.000 1,0%
De 6.000 a 15.000 1,9%
De 3.000 a 6.000 14,4%
De 1.500 a 3.000 21,2%
De 600 a 1.500 29,8%
De 300 a 600 17,3%
Hasta 300 13,5%

Características del sector
Empresas
Pequeñas y familiares
Dedicadas sobretodo al mercado local
Producción
Muy especializada, lo que favorece el que los centros de producción estén
cercanos a los puntos de venta
La maquinaria es un factor muy importante, facilita mucho el trabajo y el
tipo de utillaje utilizado es determinante en el resultado final del producto
No existen innovaciones ni en materiales ni en las propias estructuras,

están muy condicionadas por el cumplimiento de determinados niveles de
seguridad y resistencia
El producto es previsible y cuantificable siendo los márgenes muy estrechos

debido principalmente a la proporción de mano de obra que asumen
Entorno
Débiles barreras a la entrada
Tecnología muy extendida existiendo cierta facilidad a la creación de
empresas
Sector atomizado
Crecimiento en el número de empresas en los últimos años incrementando
la competencia
Sector muy competitivo en precios
Buena posición competitiva respecto a competidores europeos. A nivel
tecnológico y de materias primas las empresas se encuentran a un primer
nivel
Problemas
Insuficiente mano de obra
Seguridad laboral, siendo los propios trabajadores los mas reacios a
cumplir la normativa de prevención
Tendencias según los expertos
Concentración, derivándose la producción a la construcción de naves y
pabellones industriales en detrimento de las empresas dedicadas al cliente
particular
Creciente importancia de temas relacionados con calidad, seguridad y
medio ambiente
Introducción de nuevas líneas de productos
Aunque la producción a descendido respecto a años anteriores se espera
una evolución positiva en los próximos ejercicios
A continuación se presentan los datos más

representativos obtenidos de las consultas
realizadas a
61
empresas aragonesas
pertenecientes al sector

Problemática
La dificultad a la hora de encontrar mano de obra es el problema que se
menciona en mayor medida por las empresas encuestadas, seguido por la
competencia en precios y la excesiva oferta
Otros 27,2%
Falta de f ormación específ ica 3,3%

Otros...
Falta de ayudas/subvenciones 3,3% Condiciones excesivas de los constructores
Falta de demanda Margen bajo
4,9%
Ciclos muy marcados
Competencia (s.e.) 4,9% Competencia extranjera
Precio elevado del suelo…
Inseguridad a la hora de cobrar 6,6%
Excesiva of ert a 9,8%
Competencia de precios 9,8%
Dif icult ad para encontrar mano de obra cualif icada 36,1%
Ns/Nc 14,8%
Base: 61 empresas Fuente: Cámara de Comercio

Tendencias
Se señalan como principales tendencias la creciente importancia de los temas
relacionados con calidad, seguridad y medio ambiente y la aparición de
nuevas líneas de productos
Maquinaria 1,6%
Publicidad boca a boca 1,6%
Precio 1,6%
Innovación tecnológica 3,3%
Importación de productos tradicionamente

españales para comercializar con marca 19,7%
española
Nuevas líneas de producto 26,2%
Importancia calidad, seguridad, medio

ambiente 52,5%
Ns/Nc 11,5%

Producción I
Tal y como ocurre con la estructura general de sector en Aragón en la muestra

predominan aquellas empresas dedicadas a la Carpintería metálica
78,7%
36,1%
19,3%
3,3%
Ns/Nc Carpintería Estructuras Otros

metálica metálicas

Producción II
En cuanto al tipo de producto fabricado predominan las puertas y ventanas
seguidas de las estructuras
Ns/Nc 4,9%
Persianas metálicas 8,2%
Cerramientos 8,2%
Carpintería aluminio 8,2%
Mamparas 16,4%
Estructuras 19,7%
Ventanas 39,3%
Puertas 42,6%

Producción III
El 31,2% de las empresas realizan otra actividad secundaría
Entre las actividades secundarias mencionadas destaca la fabricación de
maquinaria agrícola
Fabricación de maquinaria ganadera 1,6%

Fundición 1,6%
Almacenaje 1,6%
Mobiliario Urbano 1,6%
Cerrajería 1,6%
Fabricación de maquinaria industrial 1,6%
Reparación de maquinaria agrícola 3,3%
Fabricación de artículos de materias
plásticas
3,3%
Fontanería 4,9%
Instalaciones frío/calor 6,6%
Fabricación de maquinaria agrícola 13,1%
No tiene otra actividad 26,2%
Ns/Nc 42,6%

Destino de la producción
La producción va dirigida sobretodo a la construcción
Otros sectores significativos son particulares, la industria y la agricultura
Cliente final 1,6%

Industria metálica pesada 1,6%
Electricidad 1,6%
Concesionarios 1,6%
Gres 1,6%
Cartón 1,6%
Cerámica 1,6%
Química 1,6%
Cerrajería 1,6%
Transporte 3,3%
Empresas (s.e.) 4,9%
Ganadería 8,2%
Agricultura 23,0%
Industria 13,1%
Particulares 29,5%
Construcción 75,4%

Comercialización I
El 78,7% de las empresas no cuentan con una red comercial
Entre aquellas que tienen un red de comercialización, son mayoría las que
están formadas por comerciales propios
78,7%
11,5%
6,6% 4,9% 3,3%
No tiene Comerciales Agentes Delegaciones Ns/Nc

propios externos propias

Comercialización II
Mas de la mitad de las empresa consultadas disponen de un servicio técnico
¿Cuentan con servicio técnico?
1,6%
39,3%
59,1%
Ns/Nc Si No

Resultados e Inversiones
Son mayoría las empresas que afirman que sus ventas han aumentado en el último
ejercicio, un 65,6%, y un 6,6% apuntan un descenso en sus ventas. El resto ven un
estancamiento en sus ventas.
Promoción y publicidad, Almacenamiento y Maquinaria son la áreas de la

empresa mas mencionadas como objetivo de futuras inversiones.
Ns /Nc 4 ,9 %
N in g u n a 19 ,7 %
F o rm a c ió n 1,6 %
M a t e ria l 1,6 %
S to c ka g e 1,6 %
In s t a la c ió n e lé c t ric a 1,6 %
In f o rm á t ic a 1,6 %
T ra n s p o rt e 3 ,3 %
E q u ip a m ie n t o 3 ,3 %
C o m e rc ia l/ D is t rib u c ió n 6 ,6 %
F a b ric a c ió n / P ro d u c c ió n 8 ,2 %
R e f o rm a in s t a la c io n e s 11,5 %
S is t e m a s in f o rm á t ic o s 19 ,7 %
M a q u in a ria 2 1,3 %
A lm a c e n a m ie n t o / Lo g í s t ic a 2 3 ,0 %
P ro m o c ió n / P u b lic id a d 2 4 ,6 %

Exportaciones e Importaciones
Exportaciones
4 de las 61 empresas exportan
Estas exportaciones suponen entre un 3% y un 10% de su facturación
Todas exportan a Francia. Otros destinos nombrados son: Italia, Portugal y
Zaire
2 de las 4 empresas tienen previsto ampliar su mercado exterior a Portugal y
Colombia
Importaciones
4 de las 61 empresas importan

La importaciones suponen entre un 8% y un 20% de sus compras
Los productos importados son: sillería, maquinaria, cerraduras y perfilería
Los países origen de las importaciones son Alemania, Holanda e Italia

Promoción
El 63,9% de las empresas realizan inversiones en promoción o publicidad,
superando la publicidad en medios de comunicación a otras acciones como
asistencia a ferias, realización de catálogos…
52,5%
34,4% 36,1%
Ns-Nc/No invierte Publicidad: medios Promoción: ferias,

de comunicación catálogos, visitas…
(radio, tv, prensa…)
•El 65% de las empresas que asisten a ferias lo hacen como visitantes
•Entres ellas la opinión en cuanto a rentabilidad es mayoritariamente positiva

Clientes I
Las empresas encuestadas tienen como principal cliente a la industria
Otros clientes importantes son los constructores y los particulares
Cerrajeros 1,6%
Instaladores 1,6%
Ferreteros almacenistas 1,6%
Pequeños promotores 3,3%

Industria 44,1%
Empresas 3,3%
% ventas Distribuidor 11,7%
Ganaderos 3,3%
Agricultores 3,3%
Otros 45,6%
Cliente final 8,2%
Otros (s.e.) 8,2%
Distribuidor 16,4%
Particulares 23,0%
Constructores 23,0%
Industria ( sin pasar por distribuidor) 57,4%

Clientes II
En cuanto a la relación con el cliente,

La mayoría afirma tener una situación ventajosa en cuanto a poder de
negociación
Solo 9 empresas han recibido propuestas de sus clientes para trabajar a
través de Internet
Los sistemas mas utilizados para la realización de pedidos son el
teléfono y el fax
Sistemas de pedidos utilizados por los clientes
34,7% 34,0%
30,6%
9,4%
Teléfono Fax Internet Otros

Proveedores I
El número de proveedores con los que trabajan se sitúa en una media de 49,
con oscilaciones de 2 a 500 proveedores
La mayor parte de ellos son de procedencia nacional
Tipo de proveedor
98,4%
23,0%
9,8%
Local Nacional Internacional

Proveedores II
En cuanto a la relación con el proveedor,

La mayoría afirma tener poder de negociación con sus proveedores al disponer de
mas de un proveedor por producto
La principales exigencias al proveedor son el plazo de entrega y la calidad
Los sistemas mas utilizados para realizar pedidos a los proveedores son el teléfono
y el fax
Sistemas de pedidos a proveedores
34,8% 35,7%
18,4%
10,9%
Teléfono Fax Internet Otros canales

Logística
Almacenamiento
•Dos de cada tres empresas dispone de almacenes
•Estos almacenes son principalmente propios, el 30% hace uso de

almacenes alquilados
Distribución
•El 90,2% de las empresas cuentan con un sistema de distribución
propio
•Entre las que no tienen un sistema de distribución propio son mayoría

aquellas que tienen la distribución subcontratada con mas de una
compañía
•El 54,1% de las empresas tienen algún tipo de servicio para el

seguimiento del pedido

Índice
1. Introducción
6. Análisis DAFO
Índice
5.1. Datos estudio Barrabés Internet
5.2. Mejores prácticas en Internet
A nivel mundial
A nivel estatal
5.3. Panorama aragonés en la red

Empresas aragonesas e Internet
Webs aragonesas
5.4. Análisis de otros agentes en Internet

Análisis Comparativo
Fecha análisis:
• Agosto-Septiembre de 2003
Ámbito de estudio:
 223 empresas españolas fabricantes de productos metálicos estructurales
 118 empresas aragonesas fabricantes de productos metálicos estructurales
Criterio de selección:
• Base de datos de Camerdata de las principales empresas españolas englobadas
en el IAE 314
• Empresas españolas incluidas en los principales directorios del sector en
Internet
Número de webs analizadas:

 20 Webs aragonesas
 79 Webs del resto de España
Análisis Comparativo Aragón-España
España 223 empresas
Tipología Web
1,35%
32,74%
1,35% Normal 34,21%
Muerta 52,63%
Viva 13,16%
64,57%
Sin Web Web Independiente En Construcción Web albergada
El 35,43% de las empresas analizadas cuentan con página Web

Aragón 118 empresas
Tipología Web
14,41%
2,54%
Normal 25%
Muerta 56,25%
Viva 18,75%
83,05%
Sin Web Web Independiente Albergada
El 16,95% de las empresas analizadas cuentan con página Web

Servicios
10,13%
Buscador interno Aragón
5,00%
22,78% España
Localizador distribuidores
0,00%
1,27%
Venta directa
5,00%
2,53%
Pedidos formulario
0,00%
11,39%
Área usuarios
5,00%
58,23%
Catálogo
55,00%
El servicio mas común tanto en las Webs aragonesas como en las españolas es la
existencia de un catálogo
Los servicios destinados a la venta tanto directa como a través de formulario no están
desarrollados ni en Aragón ni en el resto de España
Se han analizado algunas herramientas mas específicas del sector como herramientas de
cálculo de estructuras pero no es muy común en ninguno de los dos casos
Catálogo
Aragón
84,78% España
Fotografías
81,82%
82,61%
Destalles técnicos
100,00%
21,74%
Descarga catálogo/manuales
9,09%
La empresas que cuentan con catálogo tienen un desarrollo similar en los dos casos
excepto en lo referente a la descarga de información sobre los productos que aparece con
mayor frecuencia en el caso de las Webs españolas
Contacto con el cliente

Aragón
49,37%
Formulario España
50,00%
16,46%
E-mail por dpto
0,00%
81,01%
E-mail
75,00%
93,67%
Teléfono
95,00%
92,41%
Dirección
95,00%
Prácticamente en la totalidad de empresas tanto españolas como aragonesas aparece una

dirección, teléfono de contacto y dirección de e-mail
Ninguna empresa aragonesa de las analizadas facilita e-mail por departamento
El 50% de empresas tanto españolas como aragonesas cuentan con un formulario
Contenidos
Aragón
8,86%
Solicitud de presupuesto España
10,00%
6,33%
Contenidos específicos del
sector 5,00%
20,25%
Noticias/Novedades
5,00%
40,51%
Certificaciones de Calidad
40,00%
41,77%
Proyectos realizados
25,00%
En cuanto a contenidos tanto las empresas aragonesas como españolas están poco
desarrolladas aunque el nivel es algo superior en el caso de las españolas
Los contenidos mas frecuentes son la muestra de proyectos realizados y de los certificados
de calidad.
No es frecuente la aparición de otros contenidos como seguridad laboral o medio ambiente
Idiomas
Aragón
26,58%
España
Mas de 2 Idiomas
5,00%
20,25%
2 Idiomas
5,00%
53,16%
1 Idioma
90,00%
La empresas españolas tiene una mayor orientación al mercado exterior que las
aragonesas, el 46,83% disponen de una Web en mas de un idioma frente al 10% de las
Webs aragonesas
Índice
A nivel mundial
A nivel estatal

Webs aragonesas

Mejores prácticas en Internet > Fichas de análisis
Análisis de la empresa:
 Forma jurídica
 Si pertenece o no a un grupo de empresas
Nombre y
localización de la U.R.L de la empresa
empresa
Productos y servicios
Imagen de la Home de la web
Comentario sobre
Análisis de los los aspectos más
contenidos y destacables de la
servicios del site empresa y su web
Análisis del diseño , navegación y atención al usuario de la Web

Regular Buena Muy buena
Mejores prácticas en Internet: A nivel mundial

TRI-STEEL STRUCTURES, INC. www.tri-steel.com
Nacionalidad
Estados Unidos
Estructuras metálicas para viviendas
COMENTARIO: Catálogo con 250 planos de

estructuras de casas e información sobre cómo
construir su propia vivienda
EXPOSICIÓN PRODUCTOS/
Catálogo Proyectos Zona de Formulario Venta
PROCESO VENTA/RELACIÓN detallado registro
realizados de contacto online
CLIENTES
INFORMACIÓN Exhibición Apariciones Información Seguridad Información

Información
detallada en prensa/ sobre política laboral sobre red
CORPORATIVA: instalaciones
sobre
Noticias certificados medioambiental comercial
empresa calidad
OTROS SERVICIOS: Multiidioma Formación Información sobre Boletín/ envío

el sector información
Atención online al usuario: Navegación: Diseño:


HIGH STEEL STRUCTURES, INC. www.highsteel.com
Nacionalidad
Estados Unidos
Constructores de puentes de acero
COMENTARIO: Ofrecen formularios para calcular el

presupuesto del proyecto
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



SEVERFIELD-ROWEN GROUP www.watsonsteel.co.uk
Nacionalidad
Reino Unido
Grupo de empresas que opera en la construcción de
puentes, centros comerciales, estacionamientos,
almacenes, industrias
COMENTARIO: Catálogo completo de todos los
proyectos realizados con mucha información sobre cada
uno de ellos. Abundante información financiera de la
empresa.
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



BILLINGTON STRUCTURES, LTD www.billington-structures.co.uk
Nacionalidad
Reino Unido
Grupo de compañías que proveen de diversos materiales
para la construcción, entre ellos, estructuras metálicas
COMENTARIO: Información muy completa sobre 91

proyectos realizados
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



DILLINGER STAHLBAU GMBH www.dsd-steel.com
Nacionalidad
Alemania
Estructuras metálicas para la construcción de
almacenes, silos, hangares, calderas, edificios
COMENTARIO: Información de la compañía, zona de

descargas, videos y proyectos de portal de compras on-
line
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



GRUPPO MANNI www.gruppomanni.it
Nacionalidad
Italia
Actividad industrial en el sector siderúrgico y sistemas
estructurales para la construcción
COMENTARIO: Página con información de cada una

de las empresas del grupo
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



KONCAR – METALNE KONSTRKCIJE www.koncar-mk.hr
Nacionalidad
Croacia
Productos para la industria, en especial para la eléctrica
COMENTARIO: Página de con información muy

precisa y completa sobre las actividades de la compañía
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad


Índice
A nivel mundial
A nivel estatal

Webs aragonesas

Mejores prácticas en Internet: España

Prefabricados Castelo www.prefabricadoscastelo.com
Tipo empresa
S.A. S.L. Grupo Otros
Obra pública, edificación industrial, obra especial, casas
prefabricadas, edificios de viviendas
COMENTARIO: Numerosos contenidos bajo registro

(ofertas, normativa…)
También cuenta con una intranet para trabajadores y
empresas colaboradoras
realizados de pedido online
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



CARMETAL, S.L. www.car-metal.com
Tipo empresa
Fabricación y montaje de estructuras metálicas,
cerrajería y carpintería de aluminio
COMENTARIO: En lugar de catálogo muestra una

galería de trabajos realizados
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



CARTAGO, S.L. www.cartago.es
Tipo empresa
Construcción de naves industriales, cerramientos,
canales, cubiertas y paramentos
COMENTARIO: Ofrece un apartado de información

sobre su compromiso con la calidad, el medio ambiente
y la seguridad, aunque no aporta certificados.
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



RAHUE GROUP www.rahuegroup.com
Tipo empresa
Estructuras metálicas pesadas, livianas, terminaciones,
refuerzos y fabricación en serie de barandillas
COMENTARIO: El sitio nos muestra los trabajos

realizados
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



ESTRUCTURAS LOYMA, S.L. www.loyma.es
Tipo empresa
Construcción de edificios industriales y fabricación y
montaje de estructuras metálicas, canales, cubiertas...
COMENTARIO: El sitio Web nos muestra algunos de

los trabajos realizados e información de la empresa
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



ESTRUCTURAS FERROMAR, S.A. www.ferromar.com
Tipo empresa
Diseño, cálculo y construcción de estructuras metálicas
COMENTARIO: No incluye ni catálogo ni trabajos

realizados, si no información de sus departamentos, de
diseño y cálculo por un lado y de materiales y
construcción por otro
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



ÉSTRUCTURAS METÁLICAS, S.A. www.elte.es
Tipo empresa
Construcción y montaje de grandes estructuras
metálicas, calderería y cerramientos de chapa
COMENTARIO: Proporciona detallada información

sobre cada uno de los departamentos de la empresa:
ingeniería, taller y montajes
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



SAN TELMO, S.A. www.santelmosa.com
Tipo empresa
Transformación del metal, construcción de naves
industriales y trabajos de calderería y tuberías
COMENTARIO: Información de la empresa y

referencias de los constructores con los que han
trabajado
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



AÑURI, S.A. www.anuri.com
Tipo empresa
Transformación del metal, construcción de naves
industriales y trabajos de calderería y tuberías
COMENTARIO: Sitio muy completo, con mucha

información, animaciones en 3d, catálogo, proyectos
realizados, información de la red comercial y una zona
de descargas de planos para autocad
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



CUBIERTAS AUTOPORTANTES, S.A. www.cubiertasautoportantes.com
Tipo empresa
Cubiertas metálicas
COMENTARIO: Además de otras informaciones bastante
completas, cuenta con un apartado de cálculo de estructuras
que recomienda un producto según las características de cada
obra. También ofrece descargas de planos de autocad y da la
posibilidad de solicitar un CD con más información, fotos y
planos
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad


Índice
A nivel mundial
A nivel estatal

Webs aragonesas

Empresas aragonesas y NNTT
55 de las empresas consultadas dispone de algún ordenador en sus empresa,

siendo la media de ordenadores por empresa de 2
El 80% de ellas utiliza software estándar
De las 55 empresas con ordenador 41 cuentan con conexión a Internet, el

47,3% conexión de banda ancha
25,5% 27,3%
47,3%
Conexión Normal (MODEM a RTB)

Banda Ancha (ADSL, RDSI, Cable)
No tiene conexión a Internet

En la mitad de las empresa con conexión, ésta se encuentra disponible para todos
los empleados y en 13 de ellas se ha formado al personal en temas relacionados
con Internet
De las 14 empresas con ordenador que no disponen de conexión a Internet 4

tienen previsto conectarse en un futuro

Respecto al uso que se hace de Internet, se utiliza sobretodo para banca

electrónica, para buscar información sobre el sector y como herramienta de
comunicación con clientes y proveedores
Un 25% conoce otras iniciativas del sector en Internet
No usa 2,4%
Venta directa a clientes 2,4%
Paseo de planos 4,9%
Compra a proveedores 19,5%
Búsqueda de clientes 22,0%
Gestión con organismos públicos 24,4%
Relación con comerciales 29,3%

Envío de correos electrónicos a
31,7%
proveedores
Búsqueda de proveedores 34,1%
Recepción correos electrónicos de
63,4%
proveedores
Recepción correos electrónicos de clientes 65,9%
Búsqueda de información del sector 68,3%
Banca electrónica 85,4%

De las 41 empresas que tienen conexión a Internet
6 tienen una Intranet
12 disponen de página Web. De las 29 que no tienen 11 afirman tenerla en
proyecto
El principal objetivo buscado con el desarrollo de la Web es hacer publicidad

Otros son, informar sobre los productos de la empresa, captar clientes y
ofrecer un servicio de atención al cliente
Vender 8,3%
Ver productos 8,3%
Aumentar beneficios 16,7%
Mayor competitividad 16,7%
Ampliar mercado 25,0%
Transmitir imagen tecnológica 25,0%
Recibir pedidos 33,3%
Atención al cliente 50,0%
Captación de clientes 58,3%
Información productos empresa 66,7%
Hacer publicidad/Imagen 91,7%

Los expertos opinan…
La incorporación de la nuevas tecnologías solo afecta a las grandes

empresas en el tema de desarrollo Web, sin embargo la adaptación a las
nuevas tecnologías es mayor cuando se trata de la gestión interna de la
empresa
Para cierto tipo de empresas ven la página Web como una herramienta
de aproximación mas que como un canal de comercialización. Sirve para
realizar el primer contacto y para agilizar el intercambio de información
debido a que no existen productos estándar
La ventaja de internacionalización que ofrece Internet estaría

condicionada a la rentabilidad de la realización de obras en otros lugares
para algunas empresas
Índice
A nivel mundial
A nivel estatal

Webs aragonesas

Mejores prácticas en Internet: Aragón

INDUSTRIAS CLERIS, S.L. www.cleris.net
Tipo empresa
Carpintería de aluminio,abonadoras arrastradas y
suspendidas
COMENTARIO: Catálogo de sus productos con

información sobre características, equipamiento, etc.
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



MANUFACTURAS AIN, S.L. www.manufacturasain.com
Tipo empresa
Estantería modular deslizante
COMENTARIO: Catálogo de estanterías, cuenta con

una zona de descargas para bajar los catálogos
completos en PDF
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



TALLERES LUPIÑEN, S.L. www.tallereslupi.com
Tipo empresa
Estructuras metálicas, calderería y forja, carpintería
metálica, montaje de cubiertas y fachadas
COMENTARIO: Sitio Web correcto, se limita a dar

información de la empresa de forma breve y concisa.
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



VICENTE CANALES, S.A. www.vicentecanales.com
Tipo empresa
Maquinaria agrícola, maquinaria de agua y montajes
metálicos e industriales
COMENTARIO: En lo referente a montajes metálicos,

cuenta con una detallada referencia de los trabajos
ejecutados
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



ESTRUCTURAS METALICAS BAYO, S.L. www.embayo.com
Tipo empresa
Fabricación y montaje de estructuras metálicas
COMENTARIO: Incluye trabajos realizados e

información sobre certificados de calidad y su plan de
seguridad laboral
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



OXIACERO, S.A. www.grupoilssa.com
Tipo empresa
Construcción de maquinaria y estructura metálica
COMENTARIO: Sitio Web del grupo Ilssa, en el que

se incluye Oxiacero
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



TALLERES J. TORRES, S.A. www.jtorres-sa.com
Tipo empresa
Fabricación de señales de tráfico, barandillas,
calderería...
COMENTARIO: Catálogo de señales de tráfico, su principal

actividad
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



ALUMINIOS MB, S.L. www.alumarte.com
Tipo empresa
Puertas, ventanas, perfiles complementarios,
barandillas, muros cortina...
COMENTARIO: Página de presentación de la

empresa, sin catálogo detallado
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad



CUALITAS INDUSTRIAL, S.A. www.taver.es
Tipo empresa
Paneles aislantes, puertas, frigoríficos a gas
COMENTARIO: Página completa con información de

la empresa, catálogo on-line, descarga de catálogos
completos e incluso un juego promocional que se puede
descargar
CLIENTES

Información
sobre
empresa calidad


Índice
A nivel mundial
A nivel estatal

Webs aragonesas

Asociación para la construcción de estructuras metálicas (ASCEM)
www.ascem.org
Asociación integrada por empresas

y profesionales dedicados al
diseño, fabricación y montaje de
estructuras metálicas
Contenidos:
•Base de datos de asociados
•Información sobre el acero
•Sección para la publicación de
noticias y eventos
•Contenidos específicos para
asociados bajo registro
Asociación española de fabricantes de fachadas ligeras y ventanas (ASEFAVE)
www.asefave.org
Asociación abierta a fabricantes de

ventanas de todo tipo de material y
a los que aportan componentes
para su elaboración
Contenidos:
•Base de datos de asociados
•Noticias del sector
•Información sobre normativa
•Sección de información y de
consulta de subvenciones para
usuarios registrados
Confederación española de organizaciones empresariales del metal (CONFEMETAL)
www.confemetal.es
Esta formada por las asociaciones

provinciales y nacionales mas
representativas del sector del
metal y sus diversas ramas de
actividad
Contenidos:
•Notas de prensa
•Información sobre publicaciones
•Normativa sobre medioambiente
•Área de acceso restringido a
miembros
Página de promoción del acero
www.made-of-steel.com
Iniciativa de la asociación de
principales fabricantes de acero de
Europa para la mejora de la imagen
del material
Contenidos:
•Información sobre usos y
utilidades del acero
•Sección de noticias y de artículos
sobre el acer
•“Ruta del acero” a través de la
cual se pueden ver obras de arte y
todo tipo de construcciones
realizadas con este material
Portal de cerramientos
www.ciberperfil.com
Contenidos:
•Guía del cerramiento con una base
de datos de contacto con empresas
del sector con un buscador por
empresa y por actividad
•Amplia información sobre el
sector: noticias, publicaciones,
ferias, normativa…
•Ofertas
•Boletín de noticias y ofertas
Portal sector siderúrgico
www.mundoacero.com
Pretende ser un punto de

encuentro entre empresas
compradoras y vendedoras del
sector siderúrgico para fomentar el
comercio nacional interno
Contenidos:
•Noticias, informes e información
sobre eventos del sector
•Directorio de empresas
•Apartado para la publicación de
ofertas
•Zona de usuarios
Índice
1. Introducción
6. Análisis DAFO
6. Análisis DAFO
Debilidades-Fortalezas
Debilidades Fortalezas
 El mercado básicamente local  Materias primas y tecnología de
 La mayor parte de las empresas no primer nivel
dispone de red comercial
 Buenas posición competitiva en
 Insuficiente mano de obra relación a competidores europeos
 Poca conciencia por parte de los
trabajadores en materia de seguridad  Empresas muy especializadas
laboral
 Fabricación con maquinaria de alta
 Sector muy competitivo en precios, bajos tecnología
márgenes
 Ciclos de producción muy marcados  Sistemas de distribución propios

 Poca innovación en materiales y  Buena adaptación tecnológica en
estructuras por la obligación al gestión interna
cumplimiento de normas de seguridad y
resistencia
 Gran parte de las empresa dispone
 Débiles barreras a la entrada sobre todo de un servicio técnico
por tener una tecnología muy extendida
 Numero de empresas desproporcionado

a la dimensión del sector
6. Análisis DAFO
Amenazas-Oportunidades
Amenazas Oportunidades
 Aumento creciente de las  Sector en crecimiento
importaciones y descenso de las
exportaciones  Tendencia positiva del sector en
Aragón
 Tendencia a la concentración
empresarial que lleva a aumentar  Momento favorable del sector
la competencia Construcción
 Fuerte dependencia del sector  Desarrollo industrial en la zona y

Construcción: cercanía a lo principales focos
industriales del país
-Condiciones excesivas de los
constructores  Industria y Construcción, dos de los
-Precio elevado del suelo sectores mas introducidos en las
nuevas tecnologías
 Creciente importancia de temas
medioambientales y seguridad
laboral
Índice
1. Introducción
6. Análisis DAFO
DAFO Apertura de
nuevos
Debilidades mercados Fortalezas
Reducir costes
 El mercado básicamente local  Materias primas y tecnología de

 La mayor parte de las empresas no primer nivel
dispone de red comercial
 Buenas posición competitiva en
 Insuficiente mano de obra relación a competidores europeos
 Poca conciencia por parte de los
trabajadores en materia de seguridad  Empresas muy especializadas
laboral
 Fabricación con maquinaria de alta
 Sector muy competitivo en precios, bajos tecnología
márgenes
 Ciclos de producción muy marcados  Sistemas de distribución propios

Reforzar ventajas
 Poca innovación competitivas
en materialesen y  Buena adaptación tecnológica en
estructuras por calidad
la obligación al
y servicio gestión interna
cumplimiento de normas de seguridad y
resistencia
 Gran parte de las empresa dispone
 Débiles barreras a la entrada sobre todo de un servicio técnico
por tener una tecnología muy extendida
 Numero de empresas desproporcionado Adaptarse a las

tendencias del
a la dimensión del sector
mercado cliente
DAFO
Amenazas Oportunidades
Reforzar ventajas
 Aumento crecientecompetitivas
de las en  Sector en crecimiento
calidad y servicio
importaciones y descenso de las Apertura de
exportaciones  Tendencia positiva del nuevos
sector en
Aragón mercados
 Tendencia a la concentración
empresarial que lleva a aumentar  Momento favorable del sector
la competencia Construcción
 Fuerte dependencia del sector  Desarrollo industrial en la zona y

Construcción: cercanía a lo principales focos
Reducir costes industriales del país
-Condiciones excesivas de los
constructores  Industria y Construcción, dos de los
-Precio elevado del suelo sectores mas introducidos en las
nuevas tecnologías
 Creciente importancia de temas
medioambientales y seguridad
Adaptarse a las
laboral tendencias del
mercado cliente
Objetivos del negocio en Internet
1 Reforzar ventajas competitivas en calidad y servicio
2 Apertura de nuevos mercados
3 Reducir costes
4 Adaptarse a las tendencias del mercado cliente

Estrategias
Ser reforzará la imagen de calidad mediante una correcta

comunicación a través de la Web,
Información completa sobre la empresa y su

funcionamiento
Información completa sobre productos y servicios ofrecidos
Mencionar el respeto con el medio ambiente y políticas

tomadas por la empresa al respecto
Calidad en materiales y procesos y certificaciones de

calidad
Control de medidas de seguridad en el trabajo

Estrategias
Los servicios que habitualmente se prestan al cliente serán apoyados

por otros que se ofrecerán a través de la Web y que supongan un valor
añadido para el cliente.
En este sentido jugará un importante papel el servicio de

asesoramiento técnico del que precisan este tipo de productos,
sobretodo en el caso de las estructuras metálicas donde la totalidad de
los productos son a medida.
Servicios de valor añadido
elemento diferenciador Captar

+ Fidelizar
Estrategias
La apertura de nuevos mercados debe plantearse sobretodo para

empresas de mayor tamaño. En este sentido está mas orientado a
empresas fabricantes de Estructuras Metálicas y solo a fabricantes de
Carpintería de mayor tamaño.
Se conseguirá acceso, gracias a la existencia de la Web, a canales y

mercados con los que hasta el momento no se había mantenido el
contacto. El éxito de respuesta dependerá de,
La información e imagen corporativa transmitida
Posicionamiento del site
Las herramientas de contacto que se incluyan la Web

Estrategias
Servicio de atención al cliente de calidad, con respuestas

rápidas ante las consultas y solicitudes de información
recibidas
Es importante cuidar al máximo la información sobre ciertos

detalles del producto de relevancia en el sector del que
hablamos. Se informará sobre calidades y acabados todo ello
apoyado por la muestra de ejemplos de instalaciones y obras
realizadas.
Dado que muchos productos son a medida, y sobretodo

pensando en el cliente particular y otros agentes que pueden
participar en un proyecto de construcción o reforma como
arquitectos o decoradores, sería interesante incluir un
apartado donde se expongan las soluciones técnicas mas
apropiadas para cada necesidad.
Estrategias
3 Reducir costes
Tanto para Estructuras Metálicas como para Carpintería es

importante conseguir una reducción en costes debido a la alta
competencia en precios y los bajos márgenes con los que trabajan
Ganar en eficiencia reduciendo costes comerciales y de comunicación
El traslado de ciertos procesos en la relación habitual con el

cliente a la Web, supone una reducción en tiempo y mejoras en
costes comerciales
Con la Web se dispone de una herramienta que agiliza la

comunicación con clientes y potenciales clientes
Utilizar Internet en procesos administrativos como banca electrónica

o relaciones con Administraciones Públicas, lo que permitirá un recorte
en costes de gestión
Estrategias
3 Reducir costes
Hemos visto al estudiar la presencia de otros agentes del sector en

Internet que los proveedores de materias primas también tienen su
hueco en la red.
La presencia de la empresa en Internet nos hará llegar también a

proveedores, ampliando las posibilidades de conseguir mejores precios
y recortar así en costes de materias primas. También es bueno que los
proveedores nos conozcan
Estrategias
4 Adaptarse a las tendencias del mercado cliente
Este objetivo es válido tanto para Estructuras Metálicas como para

Carpintería puesto que comparten sus principales clientes
Sus principales sectores cliente, Construcción e Industria, son

sectores con alto índice de introducción en las nuevas tecnologías y
cada vez está mas extendida la utilización de portales sectoriales y
marketplace como punto de encuentro entre la diferentes empresas y
sus proveedores.
Se deberá estudiar la forma de estar presente en estos portales, para

no peder la opción de ser proveedores de las empresas que ya están
funcionando a través de estas herramientas.
Es importante observar y ver hacia donde se dirige el mercado para

adaptarse, siguiendo una estrategia reactiva.
Índice
1. Introducción
6. Análisis DAFO
Herramientas
Imagen de Calidad + Comunicación + Apertura Nuevos Mercados
Información Corporativa
Es necesario transmitir una buena imagen a través de la Web, ya no solo
de cara a los clientes sino a los potenciales clientes que pueden conocer
la empresa gracias a su presencia en el medio.
Presentación de la empresa: historia y descripción en líneas generales
de su actividad
Mapa de localización de la empresa
Exhibición de sus instalaciones
Materias primas y tecnología utilizada
Certificaciones de calidad y medidas implantadas para obtenerlas
Política medioambiental
Medidas de Seguridad Laboral
Herramientas
Noticias
Donde se incluirán noticias acerca de la empresa, apariciones en prensa,
novedades en productos y materiales, participación en ferias del
sector…
Atención al cliente
Se debe facilitar en todo momento al visitante el contacto con la
empresa
Dirección y teléfono
E-mail
Formulario de contacto para solicitud de información
En el caso de que se tengan, localizador de distribuidores
Herramientas

+
Reducción costes comerciales
Orientado sobretodo a Carpintería Metálica, donde podemos encontrar mas
productos estándar,
Catálogo de productos. Cada producto contará con una ficha
informativa, con fotografía, relación de medidas disponibles, colores,
acabados y enlace a productos relacionados.
Se pueden incluir en la ficha de cada producto especificaciones
técnicas y orientaciones sobre aplicaciones del producto o
necesidades a las que va destinado.
Información sobre el montaje
Es importante que el catálogo esté bien estructurado de forma que el usuario
pueda llegar con facilidad al producto que quiere consultar.
Facilitaría la tarea la inclusión de un buscador.
Herramientas

+
Reducción costes comerciales
Orientado sobretodo a Estructuras Metálicas, donde la totalidad de
productos son a medida,
Para grandes estructuras. Definición lo mas detallada posible
del tipo de obras que se realizan, que se apoyará con la inclusión
de una relación de proyectos realizados con fotografías de los
mismos.
Para pequeñas estructuras. Definir que tipo de montajes se
realizan, para que aplicaciones son mas adecuadas, apoyándose
en fotografías de instalaciones realizadas, y acabados y colores
en los que se puede realizar.
Herramientas
Servicios de valor añadido + Reducción costes comerciales
Boletín
A través del cual se enviará periódicamente, vía e-mail, a todos los
usuarios suscritos, novedades, noticias, ofertas o cualquier otro tipo de
información que le interese a la empresa enviar
Para Carpintería Metálica

Formulario específico desde la ficha de cada producto para solicitar
información sobre el mismo o solicitar un presupuesto
En un fase de mayor desarrollo del Web se podría ofrecer al cliente un
área de acceso restringido donde,
Efectuar sus pedidos
Consultar histórico de pedidos y de facturación
Consultar instrucciones de montaje y recibir soporte técnico
Herramientas
Servicios de valor añadido + Reducción costes comerciales
Para Estructuras Metálicas

Formulario de solicitud de presupuesto. Será un formulario que
contenga los campos necesarios para poder obtener la información
requerida para realizar el presupuesto, como medidas, acabado elegido
etc.
Cuando se trata de grandes estructuras metálicas para naves, se
puede incluir un formulario para la obtención de un presupuesto
aproximado online.
En una fase de mayor desarrollo del Web se podría ofrecer al cliente
un área de acceso restringido donde,
 Poder consultar el histórico de instalaciones realizadas con toda
la información relativa a las mismas y el histórico de facturación
Para obras en curso, consulta del estado del proyecto y apoyo
técnico con información sobre especificaciones, planos y envío de
consultas
Herramientas
Adaptarse a las tendencias del mercado cliente
Portales sectoriales
Inclusión de los datos de la empresa en sus directorios, para facilitar
el contacto con aquellas empresas que realicen búsquedas de
proveedores a través de estos portales
Campañas de promoción a través de la utilización de banners
Marketplace
Estudiar las condiciones de integración en los mismos para poder
enviar ofertas a aquellas empresas integrantes de los mismos que
demanden presupuestos on-line
Hoy en día existen grandes empresas y grupos de empresas que solo
aceptan la recepción de ofertas a través de sus marketplace
Otras Herramientas
Seguridad Laboral
Dada la importancia creciente en materia de seguridad laboral en el

sector, y la dificultad para transmitir dicha importancia a los
trabajadores, podría ser interesante incluir en la Web una herramienta
de apoyo a esta labor.
Su utilidad dependerá del tamaño de la empresa.
Se trataría de un apartado de acceso exclusivo a empleados donde se

recoja el material divulgado por la empresa en esta materia e incluso
test de control.

Estructura Metalicas

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Líneas de

El presente estudio se va a centrar en el sector

IAE 3141 Carpintería Metálica

IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas

IAE 3141 Carpintería Metálica

IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas

Fabricación de estructuras metálicas

•Construcciones prefabricadas en hierro, acero y aluminio

•Grandes estructuras metálicas para la construcción de fundición de hierro y acero:

•Presas, compuertas, embarcaderos, muelles y demás construcciones marítimas o fluviales

•Cerramientos, barreras de autopista, señales de tráfico…

En la construcción el mayor competidor de las estructuras

Existen ciertas características de las estructuras metálicas, que las

Menor coste de construcción

China y Japón son los países que concentran la mayor parte de la

Porcentaje de contribución a la producción mundial - 2001

China Japón EEUU

Fuente: International Iron and Steel Institute

Los principales países importadores del sector de productos

Cuota mundial principales importadores - 2000

EEUU Alemania Francia Países Bajos

Los principales países exportadores del sector de productos

Cuota mundial principales exportadores - 2000

Alemania Canadá Italia China

En el 2001 la UE produjo 159 millones de toneladas de acero crudo, el

En Europa la industria del acero supone:

Alemania Italia Francia España

Fuente: International Iron and Steel Institute

Importaciones y Exportaciones (miles de toneladas métricas)

Fuente: EUROFER (European Confederation of Iron and Steel Industries)

La actividad del metal en España supera las 140.000 empresas, emplea a

Industria del metal Comercio y Servicios

•Metalurgia y productos metálicos •Distribución y almacenaje

La industria del metal supone un tercio de la producción industrial en

•La industria de productos metálicos supone un 27,1% del total de la

•La producción de productos metálicos se concentra en la Comunidades

Total de Empresas en España 20.425

Porcentaje de empresas por tipo de entidad

Año: 2001 Personas físicas S.Anónima

Hay un porcentaje muy similar entre Personas Físicas y Sociedades

Distribución por rango de trabajadores

Vemos que en general son empresas pequeñas, siendo muy pocas

Vamos a ver las diferencias en número y tipología, existentes

IAE 3141 Carpintería Metálica 19.921 empresas

IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas 3.241 empresas

Fuente: Cámara de Comercio

IAE 3141 Carpintería Metálica

Cabe destacar la gran cantidad de trabajadores autónomos, que junto

Distribución de las empresas españolas por tipo de

Autónomos S.A. S.L. Otros

“Otros”: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienes

IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas

La figura mas común en este tipo de empresas es la S.L. y hay una

Distribución de las empresas españolas por tipo de

Autónomos S.A. S.L. Otros

“Otros”: Asociaciones, Cooperativas y Comunidades de bienes

IAE 3141 Carpintería Metálica

El 67,5% de las empresas de carpintería metálica no superan los 5

Distribución de las empresas españolas

Fuente: Cámara de Comercio

IAE 3142 Fabricación de estructuras metálicas

El tamaño de las empresas fabricantes de estructuras metálicas es mayor

Distribución de las empresas españolas

26,4% más de 250