Professional Documents
Culture Documents
Majoros András
Kelet-magyarországi vállalkozások
romániai kapcsolatai
és a külpiaci terjeszkedés állami
ösztönzésének lehetôségei
Mûhelytanulmány 26.
Budapest, 2007.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 2
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 3
Tartalomjegyzék
Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Következtetések, javaslatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Összefoglalás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Függelék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bevezetés
Románia uniós csatlakozása új kihívásokat és lehetőségeket teremt a kelet-magyaror-
szági térség gazdasági szereplői számára. A határ két oldalának a külföldi beruházá-
sokért folytatott versenye vélhetően még intenzívebbé válik, illetve bizonyos tevékeny-
ségek esetében a helyi vállalkozásoknak is a konkurencia növekedésével kell számol-
niuk. Ugyanakkor számos területen a cégeknek a piacbővítésre, továbbá a kölcsönös
előnyökön alapuló együttműködések kialakítására, illetve a már kialakult partneri kap-
csolatok elmélyítésére is lehetőségük nyílik.
1 A korábbi kutatási eredmények kapcsán lásd Majoros András: Verseny és együttműködés. Magyarország és Románia kül-
gazdasági kapcsolatainak nemzetgazdasági és regionális dimenziói. Műhelytanulmány 22. Európai Összehasonlító Kisebb-
ségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2006.
Az önkitöltős kérdőívek kb. 10 százaléka (52 darab) érkezett vissza határidőre.3 A fel-
dolgozás során kihagytuk azokat a cégeket, melyek csak néhány kérdésre válaszol-
tak, illetve azokat, melyek (jelenlegi) tevékenysége nem releváns a felmérés céljai
szempontjából, így a mintába végül 48 vállalat került.
tak számának több mint a felét adta 2005-ben. Az üvegipari termékek előállí-
tásában érdekelt cég súlya pedig Békés megye nemfém ásványi termék ex-
portjában 80, míg az ágazati létszámot tekintve 28 százalék volt.
Kiinduló hipotézisünk volt az is, hogy a külföldi tulajdon megléte (illetve a kül-
földi tulajdonos országa) szintén meghatározza a cégeknek a külpiacokhoz
való kapcsolódását. Külföldi érdekeltségűnek a mintabeli vállalkozások kb.
egynegyede számít, ami feltételezhetően jóval magasabb az alapsokaságon
belüli részarányuktól. Mivel a felmért nagyvállalatok többsége külföldi tulaj-
donban van, így a külföldi érdekeltségű cégeknek a főbb teljesítménymutatók
terén való részesedése hasonló az előzőekben megfogalmazottakhoz. Egyet-
len kivétellel: a multinacionális cégek a minta összes vállalkozásai által foglal-
koztatottak „mindössze” 36 százalékát adják.
A mintabeli vállalkozások több mint 60 százaléka (30 cég) exportált már Romá-
niába, e vállalatok 80 százaléka a kis- és középvállalkozások közé tartozik. Megfigyel-
hető az is, hogy a külföldi érdekeltségű cégek zömének (a mintában 90 százaléká-
nak) export-célországai között szerepel Románia (is).
1. ábra
A válaszadó cégek 2005. évi exportján belül a romániai értékesítés kb. 19 száza-
lék volt. A romániai kivitel azonban meglehetősen koncentrált a mintában: a mintegy
10 milliárd Ft-nyi romániai export-árbevétel kb. 75 százalékát két külföldi érdekeltségű
(egy üvegipari és egy faipari) cég adta. Feltételezhető továbbá, hogy a kérdőívet első-
sorban azok a cégek válaszolták meg, amelyek működésében egyébként is megha-
tározó súllyal bír a romániai piac.
ahol:
expjROM: a j-edik feldolgozóipari ágazathoz tartozó vállalkozások romániai ex-
portja a mintában;
expj: a j-edik feldolgozóipari ágazathoz tartozó vállalkozások összes exportja
a mintában;
EXPj: a j-edik feldolgozóipari ágazat összes exportja az alapsokaságban;
EXPtotal: a feldolgozóipar összes exportja.
8 A KSH adatai szerint Magyarország 2005. évi kivitelén belül Románia (mint rendeltetési ország) részaránya 3,7 százalék volt.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 11
2. ábra
A felmérés idején (2006-ban) a válaszadó cégek több mint 60 százaléka (30 cég)
állt kereskedelmi kapcsolatban romániai vállalkozással, illetve vállalkozásokkal. A min-
tabeli cégek felének (jellemzően a kisvállalkozásoknak) mindössze egyetlen, míg 40
százalékuknak egynél több, de tíznél kevesebb romániai partnere van. A legkiterjed-
tebb partnerhálózattal a már említett két vállalat rendelkezik: az üvegtermékek gyártá-
sával foglalkozó cég 76, míg a faipari tevékenységekben érdekelt vállalat mintegy 40
romániai vállalkozással kereskedett 2006-ban.
A befektetett tőke nagyságát illetően csak 4 vállalkozás adott választ. Hárman re-
latíve alacsony (5 és 20 ezer dollár közötti) befektetéssel vannak jelen, míg egy – oszt-
rák érdekeltségű, debreceni – cég meglehetősen nagy (800 ezer dollár) összeget in-
vesztált romániai érdekeltségébe.
A felmérés során vizsgáltuk azt is, hogy a vállalkozások hogyan értékelik az ed-
digi és a lehetséges jövőbeli tőkebefektetési döntéseik szempontjából néhány rele-
váns tényező esetében a magyarországi és a romániai feltételeket.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 15
3. ábra
Munkaerő
mennyisége 10 3 6 29
Romániában
Munkaerő
jobbak a feltételek
minősége 1 17 4 26
Hivatali ügyintézés 0 10 4 34
Nagyjából
Beruházások állami
1 5 1 41 azonosak a
támogatása feltételek
Munkahelyteremtés
állami támogatása 0 4 0 44 Nem tudja vagy
nem válaszolt
Az állam adó- és
járulékpolitikája 5 22 39
2. táblázat
Egyes tényezők relatív fontossága annak kapcsán, hogy a cégek miért nem
rendelkeznek romániai leányvállalattal (súlyozatlan adatok)
Átlagérték*
Tőkehiány 2,50
Nincsenek információik a romániai tőkebefektetési lehetőségekről 2,43
A romániai jogszabályok hiányos ismerete 2,38
Románia nem része a tőkebefektetési stratégiájuknak 2,38
A romániai szabályozási környezet kiszámíthatatlansága 2,29
A romániai közlekedési infrastruktúra állapota 2,26
A romániai korrupció 2,24
A romániai cégbejegyzéssel kapcsolatos bürokrácia lassúsága 2,14
Nincs döntési jogkörük külföldi érdekeltségek létrehozását illetően 2,05
Nyelvi akadályok 2,05
2. tábmunkaerő
A romániai lázat minősége nem megfelelő 1,76
* Megjegyzés: a válaszadók egy 5-fokozatú skálán értékelték, hogy az adott körülmény mekkora
szerepet játszik abban, hogy még nem rendelkeznek romániai leányvállalattal (1-egyáltalán
nem játszik szerepet, 5-jelentős mértékben meghatározó); az adott tényező kapcsán kapott
értékeket pedig átlagoltuk.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy 2006. végén miként látják a helyi cégvezetők Románia
Európai Unióhoz történő csatlakozásának a vállalatukra gyakorolt lehetséges hatásait.
3. táblázat
* Megjegyzés: a válaszadók egy 5-fokozatú skálán értékelték, hogy a lehetséges hatásokat men-
nyire gondolják relevánsnak saját cégük kapcsán (1-egyáltalán nem értenek egyet, 5-teljes
3. táblegyetértenek).
mértékben ázat Az egyes lehetséges hatások kapcsán kapott válaszokat (figyelmen kívül
hagyva a „nem tudjuk” válaszokat) átlagoltuk.
Elsőként a – romániai piacra lépést megelőző informálódástól saját cég ott törté-
nő alapításig tartó – nemzetköziesedés egyes szakaszai kapcsán vizsgáljuk a lehető-
ségeket. Majd a magyarországi vállalkozások romániai érdekképviseletét szolgáló in-
tézményeket, végül azokat a közös fejlesztéspolitikai terveket és forrásokat ismertet-
jük, melyek szintén jelentős szerepet tölthetnek be a határ menti gazdasági integráció
erősödésében.
9 A fejezet megírásában a tanulmány szerzője elsősorban a bemutatott intézmények, valamint a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium, a Magyar Külgazdasági Szövetség és a Miniszterelnöki Hivatal Külkapcsolatokért és Nemzetpolitikáért Felelős
Szakállamtitkárságának vezetőivel 2007. első negyedévében készített személyes interjúkra, illetve Magyarország bukaresti
nagykövetségének gazdasági tanácsosától kapott írásos információkra támaszkodott. Az esetleges pontatlanságokért kizá-
rólag a tanulmány szerzője felelős.
4. táblázat
10 A mezőgazdasági termékeket előállító vállalatok egyáltalán nem, az agrártermékeket feldolgozó vagy azok marketingjével
foglalkozó cégek pedig csak meghatározott feltételek mellett részesülhetnek kereskedelemfejlesztési támogatásban.
11 A támogatások mértéke 3 pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 200 ezer eurót.,
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 21
mai követelményeknek való megfelelésen túl a főbb bírálati szempontok között szerepel
az adott termék külpiaci versenyképességének megalapozottsága, valamint a megpá-
lyázott kereskedelemfejlesztési eszköz várható eredményessége is. A megítélt támoga-
tás folyósítása mindig utólag (az adott marketingakció végrehajtását követően) történik.
tanácsadót” kap, akivel közösen éves, ún. üzletfejlesztési projekteket állítanak össze.
Az export-program megvalósítás során a vállalkozás az ITDH teljes eszköztárát (a kül-
piaci hálózat rendelkezésre álló információit, az adott ágazathoz kapcsolódó külföl-
di kiállításokon, üzletember-találkozókon való részvétel támogatását) igénybe veheti,
illetve lehetősége van arra is, hogy az ITDH által „toborzott” külföldi cégek számára
részletesen bemutassa tevékenységét, illetve tárgyalásokat kezdeményezzen velük.
A kkv-kat célzó „Európa Export Klubbal” ellentétben ezek a szolgáltatások nem térí-
tésmentesek, a felmerülő költségek egy részét a vállalkozásoknak kell finanszírozni-
uk. Fontos az is, hogy a program sikere érdekében a cégnek szorosan együtt kell
működnie az ITDH-val, rendszeresen informálnia kell az intézményt az elért üzleti
eredményekről.
Az állami többségi tulajdonban lévő, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) szako-
sított pénzintézeteként működő Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) a magyar-
országi vállalkozások exportügyleteihez kapcsolódóan kínál finanszírozási, garancia-
és kockázatmegosztási termékeket.
Általános tapasztalat szerint kb. 200-250 millió Ft-ra tehető az a minimális export-
forgalom, amely esetében – a hitelfelvétellel járó költségeket is figyelembe véve – már
kifizetődő egy vállalkozásnak valamelyik előfinanszírozó konstrukciót igénybe vennie.
12 Valószínűsíthető, hogy még 2007-ben az Agrár-Eximhitel (legalábbis a jelenlegi formájában) meg fog szűnni.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 23
13 Eddig a bosnyák és a montenegrói kormánnyal jött létre ilyen jellegű kormányközi megállapodás.
5. táblázat
Forrás: Eximbank
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 25
14 Az 1994-ben alakult MEHIB 1997-től nemcsak külföldi, hanem belföldi fizetési kockázatokat is biztosít.
15 Európából az Albániába, a Bosznia-Hercegovinába, a Macedóniába, a Szerbiába, a Montenegróba és a szovjet utódállam-
okba irányuló szállítások biztosíthatók valamennyi exportőr vállalat számára a „nem-piacképes” biztosítások keretében (az
állami költségvetés készfizető kezessége mellett).
16 Az 5 millió eurót meghaladó építési, szerelési fővállalkozói szerződés esetén azonban ennél kisebb is lehet, de legalább
25%-ot el kell érnie a „magyar hányadnak”.
17 Az ún. teljesforgalom-biztosítás azt jelenti, hogy a biztosító egy teljes biztosítási évre vonatkozóan garantálja a forgalom
megvalósulását.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 27
2.3. Cégalapítás
Romániában jelenleg több mint 6 ezerre tehető a magyarországi eredetű tőkével ala-
pított vállalatok száma. A befektetett tőke azonban meglehetősen koncentrált: kb. 20-
18 A nemzetközi ajánlásokhoz igazodva Románia a MEHIB országminősítő rendszerében jelenleg (2007. I. félévében) a 3.,
„biztosítható” kategóriába tartozik.
19 A Csuvas köztársaságbeli Csebokszari-ban.
20 2007. január 1-jét követően (EU-tagként) Románia már nem szerepel a Kárpátok-régió Befektetési Tőkeprogram célországai
között.
21 További három (összesen 3,7 millió euró összegű) tőkebefektetés esetén már született döntés, a Corvinus által történő tő-
keemelésre azonban még nem került sor.
6. táblázat
Forrás: Corvinus
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 2006. végéig megvalósított tõkebefektetései
22 Az intézményi struktúra átalakításával kapcsolatban a tanulmány lezárásáig még nem született meg a végleges döntés. A
tanulmány ezzel kapcsolatban a 2007. március végén ismert elképzelésekre támaszkodott.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 31
A Romániában már évek óta jelen lévő, a helyi gazdaságokban egyre nagyobb szere-
pet betöltő vállalatok számára a hosszú távú működőképesség megteremtése, illetve
a versenyképesség erősítését célzó további terjeszkedés érdekében fontos, hogy
megfelelő érdekérvényesítő képességgel rendelkezzenek.
A 2007 és 2013 között ráadásul a korábbi időszakokhoz képest több uniós for-
rás áll majd rendelkezésre a közös fejlesztések megvalósítására. A „Magyarország-
Románia Európai Területi Együttműködés Operatív Program 2007-2013” kialakításá-
ban és végrehajtásában a korábbi (Phare CBC, Interreg) programokhoz hasonlóan a
vállalkozásélénkítés, a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése él-
vez prioritást. Az Operatív Program keretében támogatásra jogosult területeket a kö-
zös határszakaszhoz tartozó 4-4 megye jelenti, a közösen felhasználható pénzügyi ke-
ret pedig várhatóan mintegy 230 millió euró lesz.
3. Következtetések, javaslatok
Kérdőíves felmérésünk is megerősíti azt a feltételezést, hogy 2007. január 1-jét köve-
tően elsősorban a Romániával közvetlenül határos magyarországi megyék gazdasá-
gi szereplői kerülnek új kihívásokkal és lehetőségekkel járó helyzetbe.
Összefoglalás
A kelet-magyarországi megyék vállalkozásai körében (2006. végén) végzett kérdőíves
felmérésünk eredményei rámutatnak arra, hogy a térség gazdasági teljesítményét ed-
dig is jelentős (a magyarországi vállalati szektor egészénél jóval nagyobb) mértékben
meghatározta, és a jövőben még fontosabb lesz a romániai piac fejlődése (elsősor-
ban az értékesítési lehetőségek alakulása).
FÜGGELÉK
Kérdőív
1. Az alapítás éve:
2. Székhely település
3. Fő tevékenység:
Külkereskedelem
9. Export-árbevétel
2000-ben _______millió Ft
2005-ben _______millió Ft
Romániai export-import
17. A 2005. évi import mekkora hányadát tette ki a Romániából történő beszerzés?
kb. ______%
18. Az alábbiak közül mire terjed ki a romániai külkereskedelmi tevékenység (több válasz is
megjelölhető)?
o Nyersanyagok értékesítése Romániában.
o Saját előállítású félkész-termékek értékesítése Romániában.
o Saját előállítású késztermékek értékesítése Romániában.
o Az értékesített saját termékhez kapcsolódó szolgáltatás(ok) nyújtása Romániában.
o Más magyarországi cég(ek) termékeinek értékesítése Romániában.
o Nyersanyagok importja Romániából, saját felhasználásra.
o Félkész-termékek importja Romániából, saját felhasználásra.
o Nyersanyagok importja Romániából, más magyarországi cég(ek) részére.
o Félkész-termékek importja Romániából, más magyarországi cég(ek) részére.
o Romániából importált késztermékek magyarországi forgalmazása.
21. Mi az oka annak, hogy cégük még soha nem exportált Romániába?
Értékelje az alábbi állításokat (1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes mértékben egyetért)!
1 2 3 4 5
Cégünk/anyavállalatunk értékesítési stratégiájában más ország(ok)
piaca(i) szerepel(nek).
Exporttermékeink iránt nincs fizetőképes kereslet Romániában.
Nincsenek információink a romániai értékesítési lehetőségekről
A vámok, kvóták stb. miatt nem kifizetődő.
A különböző adminisztratív előírások miatt nem kifizetődő.
A romániai fizetési morál.
Magasak a szállítási költségek.
Még nem sikerült megfelelő romániai partnert találnunk.
Egyéb ok(ok):
22. Mi az oka annak, hogy cégük még soha nem importált Romániából?
Értékelje az alábbi állításokat (1: egyáltalán nem ért egyet, 5: teljes mértékben egyetért)!
1 2 3 4 5
Cégünk/anyavállalatunk beszerzési stratégiájában más ország(ok)
piaca(i) szerepel(nek).
A Romániában előállított termékek minősége nem felel meg cégünk
elvárásainak.
Nincsenek információink a romániai beszerzési lehetőségekről
A vámok, kvóták stb. miatt nem kifizetődő.
A különböző adminisztratív előírások miatt nem kifizetődő.
Magasak a szállítási költségek.
Még nem sikerült megfelelő romániai beszállítót találnunk.
Egyéb ok(ok):
23. Mi várható az elkövetkező 1-3 évben a Romániába irányuló exportjuk volumenét illetően?
o A többi reláció átlagához képest nagyobb ütemben fog bővülni.
o A többi reláció átlagához képest kisebb ütemben fog bővülni.
o A többi reláció átlagával megegyező ütemben fog bővülni.
o A jelenlegi szinten fog stagnálni.
o Csökkenni fog.
o Továbbra sem fogunk Romániába exportálni.
o Jelenleg nem tudjuk megítélni.
24. Mi várható az elkövetkező 1-3 évben a Romániából származó importjuk volumenét illetően?
o A többi reláció átlagához képest nagyobb ütemben fog bővülni.
o A többi reláció átlagához képest kisebb ütemben fog bővülni.
o A többi reláció átlagával megegyező ütemben fog bővülni.
o A jelenlegi szinten fog stagnálni.
o Csökkeni fog.
o Továbbra sem fogunk Romániából importálni.
o Jelenleg nem tudjuk megítélni.
Külföldi tőkebefektetések
27. Mekkora a külföldi érdekeltség(ek)be invesztált tőke (össz)értéke? ______ ezer USD
Romániai cégalapítás
30. Jelenleg hány romániai cégben van érdekeltségük? összesen ______db cég
32. Mekkora a romániai érdekeltség(ek)be invesztált tőke (össz)értéke? ______ ezer USD
38. Mi várható az elkövetkező 1-3 évben a romániai tőkebefektetési hajlandóságukat illetően (több
válasz is megjelölhető)?
o Kereskedelmi iroda nyitása.
o A termelés élőmunka-igényes fázisainak áthelyezése Romániába.
o A termelés valamennyi fázisának áthelyezése Romániába.
o Közös vállalat alapítása romániai céggel/cégekkel a termelési együttműködés érdeké-
ben.
o Nem növeljük a romániai érdekeltségeink számát.
o Továbbra sem tervezünk romániai tőkebefektetést.
o Jelenleg nem tudjuk megítélni.
mhtMajoros_beliv.qxd 5/11/2007 7:28 PM Page 43
Javaslatok
40. Mit javasolnak a magyarországi vállalkozások romániai jelenlétének erősítését célzó program
készítői számára?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Táblázatok
F1. táblázat
**
F2. táblázat
Export Import
Alapsokaság* Minta Alapsokaság* Minta
Békés 93,9 34,2 38,0 12,2
Csongrád 150,4 3,8 91,9 0,8
Hajdú-Bihar 224,4 6,8 121,0 1,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg 224,8 8,7 167,0 8,5
Összesen 693,5 53,4 417,9 22,5
F3. táblázat
Alapsokaság
Minta (nj) Súly**
(Nj)*
Mezőgazdaság, vad-, erdő- és halgazdálkodás 64 2 2,10
Élelmiszer, ital és dohány gyártása 89 6 0,97
Textília, ruházati- és bőrtermék, lábbeli gyártása 89 1 5,84
Fa- és papíripari termékek gyártása, nyomdai
51 3 1,12
tevékenység
Vegyipar 54 7 0,51
Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása 21 1 1,38
Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása 62 5 0,81
Gépipar 81 9 0,59
Máshova nem sorolt feldolgozóipar 34 1 2,23
Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1 0 -
Építőipar 1 0 -
Kereskedelem, javítás 2 1 0,13
Összesen 549 36 -
F4. táblázat
F5. táblázat
F6. táblázat
F7. táblázat
Minta Alapsokaság
Millió Ft % Millió Ft %
Élelmiszer, ital és dohány gyártása 2 225 4,2 74 521 15,7
Textília, ruházati- és bőrtermék, lábbeli gyártása 527 0,9 83 106 17,5
Fa- és papíripari termékek gyártása, nyomdai tevékenység 7 661 14,5 13 289 2,8
Vegyipar 2 890 5,5 124 831 26,3
Egyéb nemfém ásványi termékek gyártása 11 073 21,0 28 426 6,0
Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek gyártása 2 747 5,2 19 542 4,1
Gépipar 25 593 48,5 124 616 26,2
Máshova nem sorolt feldolgozóipar 50 0,1 6 654 1,4
Összesen 52 766 100,0 474 985 100,0