You are on page 1of 140

Sics Help Assessoria e Informática Ltda.

Rua Dr. Artur Leite de Barros Jr., n. 217


Mandaqui – São Paulo – SP
Cep: 02408-110
E-mail:
Site:
Índice
Introdução 06
Seja bem-vindo ao Sics for Windows 07
Configurando os Parâmetros do Sics 08
Cadastro de Susep 11
Agenciamento 13
Co-corretagem 14
1ª Parte: Menu Principal 15
Cadastro / Pesquisa de Clientes e Seus Seguros 16
Cadastrar um novo cliente 19
Cadastrando um seguro para o novo cliente 20
Alterar o cliente selecionado 22
Observações 23
Enviar um e-mail para o cliente 24
Excluir o cliente e suas propostas 25
Cadastro de Propostas / Apólices / Endossos 26
1 – Apagar uma proposta 29
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 30
do ramo Automóvel
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 31
do ramo Empresa
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 32
do ramo Residência
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 33
do ramo Condomínio
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 34
do ramo Vida
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 35
do ramo Saúde
2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura de um seguro 36
do ramo Outros Ramos
3 – Parcelas do Seguro / Comissões Pagas e a Receber 37
4 – Preposto 38
5 – Impressão de proposta 39
6 – Fechar 40
Abrir uma Proposta / Apólice / Endosso 41
Questionário (Perfil do Segurado) 42
Sinistro 43
Parcelas / Comissões do Seguro 44
Preposto 45
Imprimir 46
Fechar 47
Cadastro / Pesquisa de Sinistro para uma Apólice 48
Inclusão 50
Alterar 52
Excluir 53
Imprimir um aviso de sinistro 54
Fechar 55
Cadastro / Pesquisa de Lote de Comissões 56
Inclusão 58
Alterar 61
Excluir 62
Resumo de Comissões por Ramo 63
Imprimir lote de comissão 64
Fechar 65
Cadastro / Pesquisa de Prepostos e seus Seguros 66
Inclusão 68
Alterar 69
Excluir 70
Imprimir Recibo 71
Fechar 72
Impressão de Relatórios 73
Exemplos de Relatórios do Sics 77
Impressão de Gráficos 81
Exemplos de Gráficos do Sics 84
Bloco de Cartas 86
Pesquisa no Banco de CEP 89
Backup do Banco de Dados 90
Instruções para Salvar o Backup 91
Instruções para Restaurar o Backup 92
Agenda de Compromissos 93
1 – Compromissos 94
Como incluir novos compromissos na Agenda 95
2 – Telefones 97
Como incluir novos telefones na Agenda 98
3 – Vencimentos 99
Como incluir novos vencimentos na Agenda 100
4 – Aniversariantes 101
Como incluir novos aniversariantes na Agenda 102
Executar o Porto Print Windows 103
Executar o Marítima para Windows 104
Calculadora 105
Atualização do Sics via Internet 106
Instruções para Download 107
Manual de Utilização do Sistema 108
Informações sobre como Utilizar o Sistema 109
2ª Parte: Menu Auxiliar 110
Sics / Carga de Arquivos 111
Sics / Cadastros / Ramos 112
Sics / Cadastros / Código do Corretor 114
Sics / Cadastros / Seguradoras 116
Sics / Cadastros / Formas de Pagamento 118
Sics / Cadastros / Cláusulas 119
Sics / Cadastros / Etiquetas 120
Sics / Cadastros / Questionário Automóvel 121
Sics / Cadastros / Coberturas do R.E. 122
Sics / Cadastros / Cidades do R.E. 123
Sics / Cadastros / Bloco de Cartas 124
Sics / Cadastros / Cartas 125
Sics / Gerenciamento / Clientes 126
Sics / Gerenciamento / Sinistros 126
Sics / Gerenciamento / Comissões 126
Sics / Gerenciamento / Prepostos 126
Sics / Novo Usuário 127
Sics / Relatório de Carga de Arquivo 128
Sics / Relatórios 129
Sics / Gráficos 129
Sics / Sair 129
Utilitários / Backup do Banco de Dados 130
Utilitários / Calculadora 130
Utilitários / Cálculo de Seguros 130
Utilitários / Atualização do Sics via Internet 130
Utilitários / E-mail 130
Utilitários / Agenda 130
Utilitários / Configurar Impressora 131
Utilitários / Carga de Movimento Anual 131
Utilitários / Usuários da Agenda e Sics 132
Utilitários / Aviso de Versão 133
Utilitários / Suporte 134
Utilitários / Registro do Sistema 135
Parâmetros do Sistema 136
Como usar o Sistema – F1 137
Manual do Sics 138
Sobre o Sistema 139
Considerações finais... 140
Introdução Manual do Sics for Windows

Introdução

O objetivo deste Manual é explicar de maneira detalhada to-


dos os assuntos que compõem o Sics, tais como: Clientes,
Seguros, Comissões, Sinistros, Prepostros, Relatórios, Gráfi-
cos, Backup do Banco de Dados, E-mail, Agenda de Com-
promissos e etc.
Através deste Manual será possível informar-se sobre todas as
ferramentas oferecidas pelo programa e a melhor maneira para
utilizá-lo no dia-a-dia da corretora, fazendo do Sics um
importante aliado durante a execução das tarefas na empresa.
No Sics será possível cadastrar todos os seus clientes e segu-
ros, controlar as comissões da corretora e dos possíveis pre-
postos, registrar e acompanhar os sinistros, obter relatórios e
gráficos de diferentes assuntos, enviar malas-diretas e e-mails,
cadastrar seus compromissos, telefones úteis e aniversários na
agenda, e muito mais...
Além disso, o Sics está preparado para receber automatica-
mente da Porto Seguro e/ou Marítima Seguros toda a produ-
ção feita pela corretora do ramo de Automóvel, sinistros e
comissões de todos os ramos, dispensando a necessidade de
digitação para estes casos.
Assim, você terá em mãos um excelente gerenciador e pode-rá
contar com este Manual para saber extrair dele os melho-res
recursos, de acordo com a necessidade de sua corretora...

06
Seja bem-vindo ao Sics for Windows Manual do Sics for Windows

Seja bem-vindo ao Sics for


Windows
OOSics
Sicspossui
possui22senhas
senhaspadrão,
padrão,quequesãosãosugeridas
sugeridaspelo
pelosistema:
sistema:
1ª1ªSenha:
Senha:“HELP”?
“HELP”? Dá Dáacesso
acessoa atodas
todasasastelas
telasdo
dosistema,
sistema,inclusive
inclusivecomissões,
comissões,susep´s,
susep´s,pre-
pre-
postos e relatórios.
postos e relatórios.
2ª2ªSenha:
Senha:“SICS”
“SICS”? ? Dá
Dáacesso
acessoa asomente
somentealguns
algunsprocedimentos,
procedimentos,bloqueando
bloqueandoprincipalmente
principalmente
ososvalores
valores financeiros de sua corretora e deixando indisponível o acesso aos relatórios,códi-
financeiros de sua corretora e deixando indisponível o acesso aos relatórios, códi-
gos do corretor (susep) e backup do banco de dados.
gos do corretor (susep) e backup do banco de dados.
Maiores
Maioresinstruções
instruçõessobre
sobreesteesteassunto,
assunto,poderão
poderãoser serconsultadas
consultadasnonotítulo
títuloMenu
MenuAuxiliar/
Auxiliar/
Utilitários/Usuários
Utilitários/Usuários da Agenda e Sics, onde é abordada com detalhes a elaboraçãoe eutili-
da Agenda e Sics, onde é abordada com detalhes a elaboração utili-
zação
zaçãodasdassenhas.
senhas.
Para
Paraalterar
alterarsua
suasenha,
senha,siga
sigaasasinstruções
instruçõesque queestão
estãocontidas
contidasnesta
nestapágina.
página.

Após digitar a senha,


Após digitar a senha,
clique neste botão
clique neste botão
para entrar no sis-
Digitea asenha
senha para entrar no sis-
Digite tema.
“HELP” (senha mas- tema.
“HELP” (senha mas-
ter)ouou“SICS”
ter) “SICS”(senha
(senha
quelimita
que limitadetermi-
determi-
Para
Para trocar
trocar sua
sua senha,
senha,
nadas informações)
nadas informações) clique
clique neste botão ee
neste botão
nestecampo.
neste campo.
siga
siga as
as instruções
instruções da
da
tela abaixo.
tela abaixo.
Este
Estebotão
botão
fecha
fecha
Dicas para compor a sua senha: oosistema. Digite neste
sistema. Digite neste
campo a
campo a
¯Não use o nome ou razão social de sua senha antiga
senha antiga
empresa; (HELP
(HELP
¯Não use seu nome pessoal; ou SICS).
ou SICS).
¯Não use número de telefone ou data
de nascimento; Informe
Informe
¯Evite combinações estranhas de letras; neste campo
neste campo
¯Use uma palavra fácil de memorizar. sua nova
sua nova
senha.
senha.

Confirme
Confirme
Aoclicar
clicarem
em“OK”,
“OK”,oosistema
sistemavoltará
voltarápara
para neste campo
Ao Este neste campo
a atela
telaacima,
acima,onde
ondedeverá
deveráser
serdigitada
digitadaa a Estebotão
botãocance-
cance- sua nova
sua nova
nova senha. lalaa aoperação. senha.
nova senha. operação. senha. 07
Configurando os Parâmetros do Sics Manual do Sics for Windows

Configurando os Parâmetros do Sics

Logo
Logo após
após conclusão
conclusão da
da instalação
instalação do
do Sics,
Sics, aparecerá
aparecerá aa
tela
tela abaixo,
abaixo, referente
referente aos
aos Parâmetros
Parâmetros do
do Sistema.
Sistema. Esta
Esta
mesma
mesma tela
tela também
também pode
pode ser
ser aberta
aberta através
através do
do
“Menu
“Menu Auxiliar
Auxiliar // Parâmetros”.
Parâmetros”.
A
A configuração
configuração dos
dos Parâmetros
Parâmetros éé importante,
importante, pois
pois éé através
através da
da
parametrização
parametrização que
que oo sistema
sistema trabalhará
trabalhará de
de uma
uma ou
ou de
de outra
outra
maneira,
maneira, conforme
conforme estiver
estiver sido
sido determinado.
determinado.
(Segue
(Segue na
na próxima
próxima página
página aa função
função de
de cada
cada ítem
ítem dos
dos Parâmetros.)
Parâmetros.)

08
Configurando os Parâmetros do Sics Manual do Sics for Windows

Ítem Função

GERAL

Nome da Corretora Digite o nome de sua corretora.


Telefone da Corretora Digite o(s) telefone(s) de sua corretora.
Drive para carga dos Deve ser informado o drive onde o Porto Print ou Kit
arquivos Marítima estiver instalado, para que os arquivos de retorno
carreguem no Sics.
Retirar a senha para Existe a opção de retirar a senha do Sics para os funcionários,
funcionário? mas não é muito recomendável pelo fato de haver no
programa uma maneira mais específica de tratar com este
assunto.
Atualizar o cliente na Quando vem os retornos automáticos das Seguradoras (Porto
carga? Seguro / Marítima), os dados pessoais do cliente cadastrado
no Sics são atualizados automaticamente.
Dias para baixa Quando são lançados seguros manualmente de outras
companhias no Sics, deve-se informar se as parcelas destes
seguros foram pagas ou não. Se, por exemplo, colocarmos
neste campo ´”Dias para baixa” o número 30, o sistema
entenderá que de 30 dias para trás todas as comissões
lançadas manualmente foram pagas e então ele dará a baixa
nestas comissões automaticamente.
Mostrar novamente o aviso Quando entramos no Sics, aparece um aviso do que foi
da versão? alterado na presente versão do programa.
Mostrar o tempo de Esta ferramenta exibe o tempo (em segundos) de abertura de
abertura das telas? cada tela.
Tipo de Susep para a carga No Sics, o tipo de Susep para que haja carga automática dos
de arquivos arquivos enviados pelas Seguradoras é “COR”.
Atualizar o telefone na Quando vem os retornos automáticos das Seguradoras (Porto
carga? Seguro / Marítima), o telefone do cliente enviado na proposta
irá carregar automaticamente no Sics. No entanto, se outros
telefones que estão cadastrados no Sics não forem
transmitidos nesta proposta, os mesmos serão apagados
quando carregar no Sics o retorno deste seguro.
Fonte do Rel. dados do Corresponde ao tamanho da letra do relatório dos dados do
cliente cliente.

09
Configurando os Parâmetros do Sics Manual do Sics for Windows

Ítem Função
Deseja abrir a agenda em… Esta opção deve ser escolhida pelo usuário do Sics.
Efetuar o login da agenda Esta opção deve ser escolhida pelo usuário do Sics.
por…
Abrir a genda quando Esta opção deve ser escolhida pelo usuário do Sics.
iniciar o Sics?
Define se, na renovação de um seguro da Porto Seguro ou
Carga de preposto
Marítima, o preposto deve continuar fazendo parte deste
automática
seguro.
Deseja receber aviso de É uma ferramenta que faz abrir periodicamenteuma tela,
Backup? lembrando o usuário do Sics de fazer o backup do banco de
dados.
Quando o e-mail do cliente é transmitido na proposta, esta
Atualizar o e-mail na carga
informa-ção poderá ser carregada no Sics.
Digitar o endereço Ao cadastrar um cliente, o endereço residencial poderá ser
residencial para o de copiado para o endereço de cobrança enquanto o primeiro é
cobrança? digitado.
Imprimir nome do Corret / No final das cartas de mala-direta do Sics, o nome da
Telef nas cartas? corretora e o seu telefone poderá ser impresso no final.
Mudar de linha o telefone O telefone poderá ser impresso tanto na frente do nome da
na carta? corre-tora quanto na linha abaixo.
Retirar a Data e Hora das A data e hora de impressão poderá ser impressa ou não nas
cartas? cartas.

PORTO SEGURO
Esta tela exibe as informações básicas para o cadastro
automático / manual dos seguros desta Companhia.

Esta tela exibe as informações básicas para o cadastro


MARÍTIMA
automático / manual dos seguros desta Companhia.

SULAMÉRICA Esta tela exibe as informações básicas para o cadastro


manual dos seguros desta Companhia, pois a opção de carga
automática não está disponível.

10
Cadastro de Susep Manual do Sics for Windows

Cadastro de Susep

No Sics, chamamos de “Susep” o código que o corretor possui


No Sics, chamamos de “Susep” o código que o corretor possui
em cada companhia que trabalha. Assim, torna-se de grande im-
em cada companhia que trabalha. Assim, torna-se de grande im-
portância o cadastro de todos estes códigos no Sics, para que
portância o cadastro de todos estes códigos no Sics, para que
seja especificado corretamente o valor da comissão que se pode
seja especificado corretamente o valor da comissão que se pode
trabalhar para cada ramo nestas seguradoras, pois durante o ca-
trabalhar para cada ramo nestas seguradoras, pois durante o ca-
dastro dos seguros das outras companhias no Sics, iremos utilizar
dastro dos seguros das outras companhias no Sics, iremos utilizar
estes códigos (susep´s), que estarão amarrados à seguradora cor-
estes códigos (susep´s), que estarão amarrados à seguradora cor-
respondente.
respondente.
O valor a ser lançado para os ramos na tela da Susep deve ser o
O valor a ser lançado para os ramos na tela da Susep deve ser o
valor “cheio”, pois, em caso de descontos nos seguros, estes serão
valor “cheio”, pois, em caso de descontos nos seguros, estes serão
informados posteriomente no sistema.
informados posteriomente no sistema.
Portanto, o cadastro dos códigos (susep´s) no Sics, devem ser
Portanto, o cadastro dos códigos (susep´s) no Sics, devem ser
feitos antes de qualquer coisa, pois ele será de suma importância
feitos antes de qualquer coisa, pois ele será de suma importância
durante a utilização do sistema.
durante a utilização do sistema.
Vale a pena lembrar que os ramos a serem informados os percen-
Vale a pena lembrar que os ramos a serem informados os percen-
tuais de comissão são aqueles com os quais a corretora trabalha,
tuais de comissão são aqueles com os quais a corretora trabalha,
não sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos.
não sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos.
Para maior facilidade de identificação, pode-se cadastrar o código
Para maior facilidade de identificação, pode-se cadastrar o código
e, no Campo “Corretora”, pode-se lançar o nome da Seguradora
e, no Campo “Corretora”, pode-se lançar o nome da Seguradora
correspondente.
correspondente.
Para cadastrar as Susep´s no Sics, vá até o Menu Principal em
Para cadastrar as Susep´s no Sics, vá até o Menu Principal em
“Sics/Cadastros/Código do Corretor” e clique no botão “Inserir”.
“Sics/Cadastros/Código do Corretor” e clique no botão “Inserir”.
Na próxima página poderemos ver com detalhes as explicações
Na próxima página poderemos ver com detalhes as explicações
para o cadastro dos códigos (susep´s).
para o cadastro dos códigos (susep´s).

11
Cadastro de Susep Manual do Sics for Windows

Para maior facilidade, po-


Para maior facilidade, po-
OOcadastro
cadastrododoende-
ende- Informe
reçoé éfacultativo.
facultativo. Informeoocódigo
códigodedeiden-
iden- derá ser cadastrado o nome
derá ser cadastrado o nome
reço tificação que o Corretor da Seguradora, para que
tificação que o Corretor da Seguradora, para que
possui
possuinanaSeguradora.
Seguradora. esta corresponda ao código
esta corresponda ao código
cadastrado.
cadastrado.

Deve-se cadastrar sempre


o valor máximo da comis-
são para cada ramo.
Os descontos e os códigos
de operação serão informa-
Este botão abre a tela aci- dos posteriomente, duran-
Este botão abre a tela aci-
ma, dando possibilidade de te o cadastro de cada se-
ma, dando possibilidade de
se copiar a comissão lan- guro.
se copiar a comissão lan-
çada para os ramos de ou-
çada para os ramos de ou-
tras susep´s já cadastradas
tras susep´s já cadastradas
no Sics.
no Sics.

Este
Este
botão
botão
cancela Utilize este
cancela Utilize este
a opera- botão para Clique
Clique em
em
a opera- botão para Este
ção. atualizar a Este botão
botão deve
deve “OK” para
“OK” para
ção. atualizar a
ser
comissão de
comissão de ser acionado pp
acionado Salvar
Salvar esta
esta Clique no Clique
seguros com
seguros com
ara
ara cadastrar
cadastrar oo Operação.
Operação. Clique no Cliquenonobo-
bo-
co-corretagem agenciamento
agenciamento botão tão “Incluir”
co-corretagem botão tão “Incluir”
que tenham sido “Excluir” para
que tenham sido
feitos antes
dos
dos ramos
ramos “Excluir” paraacrescentar
acrescentar
para
parare- a acomissão
feitos antes
do cadastro
vitalícios,
vitalícios, re- comissãoparapara
mover ra- determinados
do cadastro
desta Susep
como,
como, Vida,
Vida, mover ra- determinadosra- ra-
mos que mos
desta Susep
(esta ferra-
Saúde,
Saúde, etc.
etc. mos que mosque
quenão
nãosese
tenham encontram
encontramcadas-
(esta ferra- (Veja
(Veja maiores
maiores
menta é válida tenham cadas-
menta é válida sido
sidoacres- trados
apenas para usu-
apenas para usu-
explicações
explicações na na acres- tradosnonoSics,
Sics,
centados após
ários que pos-
ários que pos-
próxima
próxima centados apósoolançamen-
lançamen-
indevida- totodestes
suam a versão do
suam a versão do
tela).
tela). indevida- destesnonosiste-
siste-
Sics inferior à mente. ma.
Sics inferior à mente. ma.
8.30).
8.30).
12
Agenciamento Manual do Sics for Windows

Agenciamento

Agenciamentosão sãoasasvárias
váriasformas
formasquequeasasSeguradoras
Seguradoraspodem
podem
Agenciamento
pagar a comissão de seguros vitalícios, tais como: Vida, Saúde,
pagar a comissão de seguros vitalícios, tais como: Vida, Saúde,
etc.Assim,
Assim,para
paraum
ummesmo
mesmoramo,
ramo,determinada
determinadacompanhia
companhiapo-
po-
etc.
derá pagar, como ex., 100% da comissão na 1ª parcela e 15%
derá pagar, como ex., 100% da comissão na 1ª parcela e 15%
nasdemais,
demais,ouou20%
20%em emtodas
todasasasparcelas,
parcelas,e eassim
assimsucessiva-
sucessiva-
nas
nente…
nente…

Selecioneooramo
Selecione ramo
queserá
que serálançado
lançado
o agenciamento.
o agenciamento.

Coloque
Coloqueu-u-
mamadescrição
descrição
qualquer
qualquerpa- pa-
raraootipo de
tipo de
agenciamen-
agenciamen-
totoa aser
sercadas-
cadas-
trado.
trado.

Este
Estebotão
botão Estebotão
botão
inclui Este
inclui umano-
Informe uma
Informeoo no- Este
Estebotão
botão
salvae e
salva
vavalinha
valor
valordede Estebotão
Este botão linhapara
para exclui finaliza
ser exclui finaliza
cada cancelaa a sercadastrado
cadastrado uma a operação.
cada cancela outro umalinha
linha a operação.
parcela
parcelaa aser
ser operação.
operação. outroagencia-
agencia- selecionada.
mento selecionada.
pago pela
pago pela mentopara paraum
um
seguradora mesmo ramo.
seguradora mesmo ramo.
em
em
percentual.
percentual.
13
Co-corretagem

Co-corretagem

Chamamos de “Co-corretagem” o fato de duas ou mais corretoras fazerem


parte de um mesmo grupo e negociarem seguros em parceria, passando a ser
possível dividir a comissão destes seguros entre as corretoras participantes da
negociação dos mesmos. Assim, para que haja o controle da co-corretagem
pelo Sics, informe o percentual de comissão referente à participação que sua
corretora terá na comissão destes seguros.
Assim, se, por exemplo, o grupo de corretoras receber 25% de comissão para
o ramo de automóvel em determinada seguradora e se a co-corretagem de sua
corretora for correspondente à metade da comissão total deste seguro, a co-
missão a ser lançada para a co-corretagem de sua corretora será de 50%.

SeSesua
suacorreto-
correto- Informe
Informeaqui
aquiooper-
per-
ra possuir se- centual
ra possuir se-
gurosememco-
co- centualdedecomissão
comissão
correspondente
guros correspondenteà à
corretagem, co-corretoagem
corretagem, co-corretoagemdede
coloquea aopção
opção sua
coloque suacorretora.
corretora.
“Sim” neste
“Sim” neste
campo.
campo.

Utilizeeste
estebotão
botãopara
paraatualizar
atualizara acomissão
comissãodedeseguros
seguroscom
com
Utilize
co-corretagem que tenham sido feitos antes do cadastro
co-corretagem que tenham sido feitos antes do cadastro
destaSusep
Susep(esta
(estaferramenta
ferramentaé éválida
válidaapenas
apenaspara
parausuários
usuários
desta
quepossuam
possuama aversão
versãododoSicsSicsinferior
inferiorà à8.30).
8.30).
que
14
1ª Parte – Menu Principal Manual do Sics for Windows

Menu Principal
A partir de agora estaremos entrando na 1ª Parte de nosso Manual, vendo
todos os ítens do Menu Principal, que serão explicados separadamente,
de acordo com cada assunto:

Cadastro / Pesquisa de Clientes e seus seguros

Cadastro / Pesquisa de sinistro para uma apólice

Cadastro / Pesquisa de lote de comissão

Cadastro / Pesquisa de prepostos e seus seguros

Impressão de Relatórios

Impressão de Gráficos
Bloco de Cartas

Pesquisa no banco de CEP

E-mail

Backup do Banco de Dados

Agenda de Compromissos

Executar o Porto Print Windowsc

Executar o Marítima para Windows

Calculadora

Atualização do Sics via Internet

Manual de utilização do sistema

Informações sobre como utilizar o sistema

Encerrar o sistema

15
1ª Parte – Menu Principal - Cadastro/Pesquisa de Clientes e Seus Seguros Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Cadastro / Pesquisa de Clientes e Seus Seguros

Aoclicarmos
clicarmosno noícone
ícone , ,entramos
entramosnonoCadastro
Cadastro/ /Pesquisa
PesquisadedeClientes
Clientese eseus
seusSeguros.
Seguros.
Ao
Podemosobervar
obervarque quea atela
telaacima
acimapossui
possuitodas
todasasasinformações
informaçõesrelacionadas
relacionadasaosaosclientes,
clientes,tornando
tornando
Podemos
-sepossível
possívela arealização
realizaçãodedepesquisas
pesquisasdedediferentes
diferentesmaneiras
maneiras(“Começando
(“Começandocom”, com”,“por
“porCPF”,
CPF”,
-se
“pelo número da Apólice”, pelo “término da Vigência”, etc, etc). Temos ainda a opção dedefiltar
“pelo número da Apólice”, pelo “término da Vigência”, etc, etc). Temos ainda a opção filtar
aindamais
maisa apesquisa
pesquisaatravés
atravésdos dosTipos
TiposdedePesquisa:
Pesquisa:“Pesquisa
“Pesquisa––Completa
CompletadedeClientes”,
Clientes”,quequefazfaz
ainda
a busca em todo o banco de dados; “Pesquisa – Clientes Vigentes” que traz apenas os clientes vi-
a busca em todo o banco de dados; “Pesquisa – Clientes Vigentes” que traz apenas os clientes vi-
gentesnanapesquisa
pesquisae,e,“Pesquisa
“Pesquisa––Ex-clientes”,
Ex-clientes”,quequebusca
buscaapenas
apenasososex-clientes
ex-clientesnanapesquisa.
pesquisa.
gentes
Destaforma,
forma,a aagilidade
agilidadenonoatendimento
atendimentoaoaocliente
clienteé émaior
maiore easasinformações
informaçõessobre
sobreososmesmos
mesmos
Desta
ficam concentradas em um único lugar.
ficam concentradas em um único lugar.

16
1ª Parte – Submenu - Cadastro/Pesquisa de Clientes e Seus Seguros Manual do Sics for Windows

Quando entramos no Cadastro / Pesquisa de Clientes e seus Seguros, temos um submenu


que fica disponibilizado para efetuar diversas tarefas.
Segue abaixo as funções de cada botão:

Cadastrar um Novo Cliente: Este botão abre uma tela para um novo
cliente ser cadastrado no sistema. Nesta tela, você deve preencher todos
os dados relativos ao seu Novo Cliente.

Alterar o Cliente Selecionado: Clicando neste botão, você terá um atalho


para alterar informações sobre o Cliente selecionado na tela anterior.

Observações do Cliente: Se na tela de cadastro dos dados do cliente o


campo “Observação” estiver preenchido, este botão ficará habilitado
na barra de ferramentas do submenu e ao clicá-lo será exibida a observação
digitada.
.
Enviar um E-Mail para o Cliente: Se na tela de cadastro dos dados
do cliente o campo “E-mail” estiver preenchido, este botão ficará
habilitado na barra de ferramentas e ao clicá-lo será aberta uma
tela para enviar um e-mail ao cliente selecionado.

Excluir o Cliente e sua(s) Proposta(s): Selecionando um Cliente na tela


de Clientes e em seguida clicando neste botão, você excluirá o Cliente do
sistema. Uma mensagem de confirmação aparecerá para que a operação
seja efetuada.Obs.: Esta opção apagará todas as propostas deste Cliente.

Cadastro de Propostas / Apólices / Endossos: Ao clicar neste botão


será aberta uma tela que possíbilitará o cadastro de uma nova proposta,
uma renovação de seguro ou um endosso ao Cliente selecionado.

17
1ª Parte – Submenu - Cadastro/Pesquisa de Clientes e Seus Seguros Manual do Sics for Windows

Abrir uma Proposta / Apólice / Endosso: Este botão abre a Proposta /


Apólice / Endosso do Cliente selecionado, onde estão contidas todas
as informações sobre a proposta de seguro efetuada ao mesmo.

Questionário (Perfil do Segurado): Quando o cliente for do ramo


automóvel e possuir o questionário (perfil do segurado)
preenchido, será possível visualizar/alterar o mesmo.

Sinistro:Quando o seguro selecionado possuir um sinistro,


este botão estará habilitado a abrir uma tela com detalhes deste sinistro.

Parcelas / Comissões do Seguro: Este botão habilita uma tela que


mostra os dados referentes ao pagamento do seguro e à comissão que o
corretor irá receber para cada parcela.

Preposto: Se o seguro selecionado possuir um preposto, este botão


estará habilitado a abrir uma tela que possui informações sobre o
pagamento das comissões deste seguro ao preposto correspondente.

Imprimir: Este botão possibilita a impressão de todos os seguros do


cliente selecionado em forma de relatório ou cada proposta individualmente
e as Cartas (Carta de Sinistro/Data da Carteira Nacional
de Habilitação/Data de Nascimento/Livre (Cliente)/Renovação de Seguro).

Fechar: Este botão fecha a tela de pesquisa de cliente e volta


para o Menu Principal.

18
1ª Parte – Submenu – Cadastrar um Novo Cliente Manual do Sics for Windows

Cadastrar um Novo Cliente


Esta é a tela de cadastro de um novo cliente no banco de dados do
Sics. Quando para o novo cliente cadastrado estiver sido lançado um
seguro, não será necessário lançar este mesmo cliente novamente
para cadastrar um outro seguro para ele.

Atravésdeste
deste Ao
Este botão Através Clicandoneste
Clicando nestebotão,
botão,a atela
tela Aoclicar
clicarem
em“OK”,
“OK”,
Este botão botão é possí- abaixo é aberta, tornando-se oosistema salvará
Cancelaoo botão é possí- abaixo é aberta, tornando-se sistema salvará
Cancela vellimpar
limparooen-
en- asasinformações
cadastramen- vel possívelenviar
possível enviarumume-mail
e-mail informaçõesca- ca-
cadastramen- dereço de co- dastradas e fechará
aoaocliente
to do Novo dereço de co- clientesem
semter
terque
quesair
sair dastradas e fechará
to do Novo brançaauto-
auto- esta
Cliente. brança do Sics.
do Sics. estatela.
tela.Será
Seráexi-
exi-
Cliente. maticamente. bida
maticamente. bidaa atela
teladadapró-
pró-
xima
ximapágina
páginaauto-
auto-
maticamente.
maticamente.

Clicando
Clicandoneste
nestebotão,
botão,
é épossível
possível“Imprimir”
“Imprimir”
os dados do cliente
os dados do cliente
cadastrado
cadastrado

19
1ª Parte – Submenu – Cadastrando um seguro para o novo cliente Manual do Sics for Windows

Cadastrando um seguro para o


novo cliente

Após cadastrar os dados pessoais do


segurado e clicar em“OK” na tela da
página anterior, o sistema perguntará
se deseja cadastrar uma proposta para
este segurado.
Clicando em “Sim”, o sistema abrirá
uma tela para o preenchimento dos
dados do seguro;
Clicando em “Não”, o sistema
salvará as informações do cliente
lançadas na tela da página anterior e
voltará para o menu Cadastro / Pes-
quisa de Clientes e seus Seguros.
(Este cliente aparecerá na “Pesquisa
Completa de Clientes” ou “Pesquisa
de Ex-Clientes”, podendo-se
cadastrar um seguro para o mesmo
posteriormente.

A tela ao lado possui apenas a


opção “Novo” habilitada porque o
cliente cadastrado não possui no
Sics nenhum outro seguro lançado.
Sendo assim, este será o primeiro
seguro deste cliente, por isso está
impossibilitado o cadastro de uma
Renovação ou Endosso.
Clicando em “OK”, o sistema
abrirá uma tela para o cadastro de
uma nova proposta;
Clicando em “Cancelar”, o sistema
abortará a operação e manterão
salvos apenas os dados pessoais do
cliente .

Aoclicar
clicarem
em“OK”,
“OK”,oosistema
sistemaabrirá
abriráa atela
teladadapróxima
próximapágina,
página,
Ao
onde deverão ser cadastrados os dados referentes ao seguro:
onde deverão ser cadastrados os dados referentes ao seguro:
20
1ª Parte – Submenu – Cadastrando um seguro para o novo cliente Manual do Sics for Windows

Cadastrando um seguro para o


novo cliente

A tela abaixo possui campos contendo os mesmos dados da proposta de um seguro.


Para cadastrar uma proposta ou um seguro para o cliente, basta transferir as
informações contidas na proposta para a tela abaixo.
(Maiores detalhes sobre o cadastro de um seguro serão dados posteriormente,
quando estivermos abrangendo este assunto)

21
1ª Parte – Submenu – Alterar o Cliente Selecionado Manual do Sics for Windows

Alterar o Cliente Selecionado

Clicandoneste
nesteícone,
ícone,oosistema
sistemaabrirá
abriráa atela
telados
dosdados
dadospessoais
pessoaisdodo
Clicando
clienteselecionado,
selecionado,deixando-o
deixando-odisponível
disponívelparaparaqualquer
qualqueralteração
alteração
cliente
necessária em seus dados cadastrais.
necessária em seus dados cadastrais.

Clicandoem em
Clicando Clicando
Este botão
Este botão Clicandoneste
nestebo-
bo- Acionando
Acionando este este “OK”,oosis- sis-
cancela tão, o endereço “OK”,
cancelaa a tão, o endereço botão, será
botão, será tema salvará
tema salvará
dedecobrança
operação. cobrançaserá
será impressaumauma
asasinforma-
operação. impressa informa-
apagado página contendo
apagado página contendo ções altera-
ções altera-
ososdados
dadoscadas-
cadas- das e fechará
das e fechará
trais do cliente estatela.
tela.
trais do cliente esta
selecionado.
selecionado.
Aoclicar
clicarnonobotão
botão“E-Mail”,
“E-Mail”,
Ao
seráaberta
abertaa atela
telaem
emdestaque,
destaque,que
que
será
possibilita o envio de um e-mail
possibilita o envio de um e-mail
aoaocliente
clienteselecionado.
selecionado.
22
1ª Parte – Submenu – Observações Manual do Sics for Windows

Observações

SeSeoobotão
botão estiverhabilitado
habilitadonanabarra
barradedetarefas,
tarefas,
estiver
istoindica
indicaque
queoocliente
clienteselecionado
selecionadopossui
possuioocampo
campodede
isto
Observações preenchido na tela dos dados pessoais dodocliente.
Observações preenchido na tela dos dados pessoais cliente.
Aoclicar
clicarsobre
sobreeste
estebotão,
botão,não
nãoserá
será
Ao
necessárioentrar
entrarnosnosdados
dadoscadastrais
cadastraisdodocliente,
cliente,
necessário
pois será exibida uma tela contendo as observações cadastradas
pois será exibida uma tela contendo as observações cadastradas
referentesa aeste
estecliente.
cliente.
referentes
Isto faz com que os clientes sejam atendidosdedeumaumaforma
forma
Isto faz com que os clientes sejam atendidos
maispersonalizada,
personalizada,sendo
sendoesta
estauma
umamaneira
maneiradedemostrar
mostrar
mais
osospontos
pontosfortes
fortesdedesua
suacorretora.
corretora.
A tela abaixo exibe a observação feitaa aum
umcliente:
cliente:
A tela abaixo exibe a observação feita

23
1ª Parte – Submenu – Enviar um E-mail para o Cliente Manual do Sics for Windows

Enviar um E-mail para o Cliente


Sabemosque quea aera
eradadainformática
informáticanão nãotem
temvolta.
volta.AAcada
cadadia,
dia,asaspes-
pes-
Sabemos
soas têm utilizado com maior intensidade os meios mais rápidos de co-
soas têm utilizado com maior intensidade os meios mais rápidos de co-
municação.OOe-mail
e-mailé éhoje
hojeuma
umadas dasferramentas
ferramentasmaismaiságeis
ágeise ededebaixo
baixo
municação.
custoexistentes
existentesnonomercado.
mercado.
custo
No Sics, podemos enviar e-mails aos clientes, deixando-ossempre
sempre
No Sics, podemos enviar e-mails aos clientes, deixando-os
atualizadosem emrelação
relaçãoao(s)
ao(s)seu(s)
seu(s)seguro(s)
seguro(s)e eainda,
ainda,informá-los
informá-los
atualizados
sobre novos produtos lançados pelas Seguradoras.
sobre novos produtos lançados pelas Seguradoras.
Ao selecionar umcliente
clienteque
quepossui
possuie-mail
e-maile eclicando
clicandononobotão
botão
Ao selecionar um
poderemosenviar
enviarum ume-mail
e-mailaoaosegurado
seguradosemsemterterque
quesair
sairdodoSics,
Sics,
poderemos
sendo possível ainda anexar arquivos que contenham informações
sendo possível ainda anexar arquivos que contenham informações
diversas.
diversas.

Quandooo
Quando
cliente
cliente
estásele-
sele-
está
cionado,
cionado,
seue-mail
e-mail
seu A
A men-
men-
aparece au-
aparece au- sagem
sagem
tomaticamen-
tomaticamen- pode
pode ser
ser
tetenanatela
tela .
. enviada
enviada
com
com cópia
cópia
Informe para outras
para outras
Informe
pessoas.
ooassunto
assunto pessoas.
dedesua
sua
mensagem.
mensagem.

Digite
Digitea amen-
men-
sagem
sagemqueque
desejar
desejaraoao
seu
seucliente .
cliente .

Para “Anexar Arquivos”, o sistema


Para “Anexar Arquivos”, o sistema
abrirá uma tela onde deverá ser loca- Clicando
Clicando em em “Fechar”,
“Fechar”,
abrirá uma tela onde deverá ser loca-
Após digitar a mensa- lizado o diretório onde o arquivo
lizado o diretório onde o arquivo
oo sistema
sistema sairá
sairá desta
desta
Após digitar a mensa- a ser anexado está salvo. Após loca- tela
gem e anexar o arqui- a ser anexado está salvo. Após loca- tela e abortará aa
e abortará
gem e anexar o arqui- lizar o arquivo, selecione-o e clique operação.
vo (caso seja necessá- lizar o arquivo, selecione-o e clique operação.
vo (caso seja necessá- duas vezes sobre ele. Sua mensagem
rio), clique em “Co- duas vezes sobre ele. Sua mensagem
rio), clique em “Co- será enviada com este arquivo em anexo.
nectar e Enviar”. será enviada com este arquivo em anexo.
nectar e Enviar”. 24
1ª Parte – Submenu – Excluir o Cliente e sua(s) Proposta(s) Manual do Sics for Windows

Excluir o Cliente e sua(s) Proposta(s)

Ao
Aoclicar
clicarno
noícone
ícone , ,oosistema
sistemaexibirá
exibiráaatela
tela
abaixo, perguntando se o usuário do
abaixo, perguntando se o usuário do SicsSics
realmente
realmentedeseja
desejaexcluir
excluiroocliente
clienteselecionado.
selecionado.
Ao
Ao excluir o cliente, todos os segurospertencentes
excluir o cliente, todos os seguros pertencentes
aaele também serão removidos.
ele também serão removidos.

Clicandoem
Clicando em“Sim”,
“Sim”,
Clicando
Clicandoem em
oosistema
sistemaapagará
apagará
“Não”, o sistema
permanentemente “Não”, o sistema
permanentemente abortará
o clienteselecionado
selecionado abortaráaaope-
ope-
o cliente ração e não exclui-
ração e não exclui-
eetodos
todosososseguros
seguros
ráráoocliente
pertencentes clientesele-
sele-
pertencentes cionado.
cionado.
aoaomesmo.
mesmo.

25
1ª Parte – Submenu – Cadastro de Propostas/Apólices/Endossos Manual do Sics for Windows

Cadastro de Propostas/Apólices/
Endossos

Ao
Aoclicar
clicarnonobotão , ,será
botão serápossível
possívelcadastrar
cadastrarumumseguro
seguro
novo,
novo,uma
umarenovação
renovaçãoou ouum umendosso
endossoaoaocliente
clienteselecionado
selecionado
que
quejájáesteja
estejacadastrado
cadastradononoSics.
Sics.
Podemos
Podemosobervar
obervarque queasasopções
opções“Novo”,
“Novo”,“Renovação”
“Renovação”e e
“Endosso”
“Endosso” estão habilitadas na tela abaixo porqueoocliente
estão habilitadas na tela abaixo porque cliente
pesquisado já possui um seguro cadastrado, sendo possível
pesquisado já possui um seguro cadastrado, sendo possível
cadastrar
cadastraruma
umarenovação
renovaçãoououum umendosso
endossopara
paraeste
esteseguro
segurojájá
existente,
existente, ou ainda, cadastrar um novo seguro para estecliente.
ou ainda, cadastrar um novo seguro para este cliente.

Clicando
Clicandoem em“Novo”,
“Novo”,oosistema
sistema
abrirá
abriráa atela
telapara
paraoocadastro
cadastrodede
um
umnovo
novoseguro
seguropara
paraoocliente
cliente
selecionado.
selecionado.

OOcadastro
cadastrodedeuma
uma
“Renovação” estará disponível
“Renovação” estará disponível
paraum
umseguro
segurojájácadastrado
cadastradododo
para
cliente selecionado que estivercom
com
cliente selecionado que estiver
suavigência
vigênciaa avencer.
vencer.
sua

OOcadastro
cadastrodedeumum Clicando
Clicandoemem Clicandoem
Clicando em
“Endosso” estará disponível “Cancelar”,
“Endosso” estará disponível “Cancelar”,oosistema
sistema “OK”, o
“OK”, o sistemasistema
paraum
para umseguro
segurojájácadastrado
cadastradododo abortará a operação. abriráa atela
telapara
para
abortará a operação. abrirá
cliente selecionado quetenha
tenhasofri-
sofri-
o cadastro dodo
cliente selecionado que o cadastro
dodoalteração
alteraçãodurante
durantesuasuavigência.
vigência. seguro,dedeacordo
seguro, acordo
com uma das três
com uma das três
opçõesselecionada.
selecionada.
opções

A página a seguir dará início à explicação do cadastro


de um novo seguro.
26
1ª Parte – Submenu – Cadastro de Propostas/Apólices/Endossos Manual do Sics for Windows

Cadastro de Propostas / Apólices /


Endossos

Quando
Quandoentramos
entramosnonocadastro
cadastrodedeseguros,
seguros,independente
independentededetratar-se
tratar-se
dedeum
umseguro
seguronovo,
novo,dedeumaumaapólice
apóliceou oudedeumumendosso,
endosso,teremos
teremos
umum“Submenu”
“Submenu”que queabrirá
abrirásobre
sobrea atela
teladedecadastro
cadastrodo
domesmo.
mesmo.
Este
Estesubmenu
submenudevedeveserserconsiderado,
considerado,por porfazer
fazerparte
partediretamente
diretamentedas dasetapas
etapas
do cadastro deste seguro.
do cadastro deste seguro.
Para
Para lançar um segurono
lançar um seguro nosistema,
sistema,é énecessário
necessárioseguir
seguirtrês
trêsetapas:
etapas:
cadastrar
cadastrarososdados
dadosdadaproposta
proposta/ /apólice,
apólice,informar
informarososdados
dadosdadacober-
cober-
tura do seguro (se for uma apólice do ramo de “Automóvel”,
tura do seguro (se for uma apólice do ramo de “Automóvel”, aparecerá aparecerá
um
umícone
íconeque
queé éum
um“carrinho
“carrinhovermelho”
vermelho”nonosub-menu)
sub-menu)e econferir
conferirosos
valores das parcelas do seguro, de acordo com os dados
valores das parcelas do seguro, de acordo com os dados informados informados
durante
duranteoocadastro
cadastrododomesmo.
mesmo.
Segue
Segueabaixo
abaixoooexemplo
exemplodadatelatelaonde
ondedeverão
deverãoserserpreenchidos
preenchidososos
dados da proposta / apólice / endosso:
dados da proposta / apólice / endosso:

Osdados
dadosdadaproposta
proposta/ /apólice
apólice/ /endosso
endossodevem
devem
Os
ser preenchidos corretamente, de acordo com asas
ser preenchidos corretamente, de acordo com
informaçõesque
queconstam
constamnonoseguro.
seguro.
informações
27
1ª Parte – Submenu – Cadastro de Propostas/Apólices/Endossos Manual do Sics for Windows

Cadastro de Propostas/Apólices /
Endossos

1 2 3 4 5 6

Segue abaixo a descrição da função de cada ícone do sub-menu. Estes ícones serão
utilizados durante o cadastro dos seguros / renovações / endossos.

1= Apagar uma proposta: Esta opção apagará a proposta corrente.

Cobertura do ramo Automóvel

Cobertura do ramo Residência

Cobertura do ramo Empresa

2= Cobertura do ramo Condomínio

Cobertura dos ramos Vida Indicidual ou Vida em Grupo

Cobertura do ramo Saúde

Cobertura dos Outros Ramos

3= Parcelas do seguro / comissões pagas e a receber

4= Preposto que cuida deste seguro

5= Impressão da proposta ou de uma carta para esta proposta

6= Fechar: fecha a proposta e volta à tela de pesquisa

Veja nas próximas páginas os exemplos de telas de seguros dos diferentes ramos,
tais como: Automóvel, Residência, Empresa, Condomínio, Vida Individual / Vida
em Grupo, Saúde / Hospitalar e os Outros Ramos...

28
1ª Parte – Submenu – Apagar uma proposta Manual do Sics for Windows

1 – Apagar uma Proposta

Quando
Quandoclicamos
clicamosnonoícone , ,oosis-
ícone sis-
tema
temaperguntará
perguntaráseseoousuário
usuáriorealmente
realmente
deseja
desejaexcluir
excluirpermanentemente
permanentementea apro- pro-
posta
posta/ /apólice
apólice/ /endosso
endossododobanco
bancodede
dados.
dados.

Clicandoemem“Sim”,
“Sim”,
Clicando Clicando
Clicandoemem“Não”,
“Não”,
oosistema
sistemaapagará
apagará
oosistema
sistemaabortará
abortaráa a
ooseguro
segurododobanco
banco
operação.
de dados. operação.
de dados.

29
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura - Automóvel Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da


cobertura de um seguro do ramo “Automóvel”

Se
Se houver
houver sinistro
sinistro para
para es-
es-
Estebotão
botão te
te seguro,
seguro, será
será aberta
aberta uma
uma Este
Este bo-
bo-
Este tela
tela com
com informações
informações so-so- tão sal-
tão sal-
cancela a a
cancela bre
bre oo mesmo.
mesmo. va
va aa o-
o-
operação.
operação. peração
peração
ee fecha
fecha
aa tela.
tela.
Informe
OOsistema Informeasas
sistemaabre
abrea atela
telaa-a- questões
cima questõese e
cimapara
paraque
queoovalor
valor respostas
dodoprêmio bruto seja respostasdodo
prêmio bruto seja perfil
informado. perfildo
dose-
se-
informado. gurado. Especificar
Especificar os
os acessórios
acessórios
gurado.
Informe
Informe as
as cláusulas
cláusulas que
que estão
estão segurados,
segurados, se
se
contratadas,
contratadas, se
se houver.
houver. houver.
houver.
30
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura - Empresa Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da


cobertura de um seguro do ramo “Empresa”

Caso
Estebotão
botão Casohajahajamais
maisdede Sehouver
houverneces-
neces- Este botão sal-
Este um item lançado Se Este botão sal-
um item lançado sidade de acrescen- va a operação
cancela a a
cancela nanaapólice, sidade de acrescen- va a operação
apólice, e efecha
operação. basta tarum
umnovo
novoítem
ítemnana fechaesta
esta
basta selecionaroo
operação. selecionar tar
proposta/apólice/en- tela.
item tela.
itemdesejado
desejadoe e proposta/apólice/en-
dosso,clique
cliquenonobo-
bo-
clicar
clicarnonobotão
botão dosso,
tão“Inserir
“InserirItem”.
Item”.
“Apagar Item” tão
“Apagar Item”
para
paraapagá-lo.
apagá-lo.

31
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura - Residência Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da


cobertura de um seguro do ramo “Residência”

Se
Se houver
houver bens
bens Caso
Estebotão
botão segurados,
segurados, os mes-
os mes- Casohaja hajamais
maisdede
um Este botão sal-
Este
cancelaa a mos deverão
mos deverão serser umitemitemlançado
lançado Se
Se houver
houver neces-
neces- Este botão sal-
cancela nanaapólice, sidade de acrescen-
sidade de acrescen- va a operação
informados
informados nana apólice, va a operação
operação. e efecha
operação. tela abaixo.
tela abaixo.
basta
basta selecionaroo
selecionar tar
tar um
um novo
novo ítem
ítem na
na fechaesta
esta
item tela.
itemdesejado
desejadoe e proposta/apólice/
proposta/apólice/ tela.
clicar
clicarnonobotão
botão endosso,
endosso, clique
clique no
no
“Apagar
“ApagarItem” Item” botão
botão “Inserir
“Inserir Item”.
Item”.
para
paraapagá-lo.
apagá-lo.

32
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura - Condomínio Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da cobertura


de um seguro do ramo “Condomínio”

Caso
Estebotão
botão Casohajahajamais
maisdede Sehouver
houverneces-
neces- Este botão sal-
Este um item lançado Se Este botão sal-
um item lançado sidade de acrescen- va a operação
cancela a a
cancela nanaapólice, sidade de acrescen- va a operação
apólice, e efecha
operação. basta tarum
umnovo
novoitem
itemnana fechaesta
esta
basta selecionaroo
operação. selecionar tar
proposta/apólice/ tela.
item tela.
itemdesejado
desejadoe e proposta/apólice/
endosso,clique
cliqueno no
clicar
clicarnonobotão
botão endosso,
botão“Inserir
“InserirÍtem”.
Ítem”.
“Apagar Item” botão
“Apagar Item”
para
paraapagá-lo.
apagá-lo.

33
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura - Vida Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da


cobertura de um seguro do ramo “Vida”

Estebotão
botão Casohajahajamais
maisdede Este botão sal-
Este Caso Este botão sal-
umitem
itemlançado
lançado va a operação
SeSehouver
houverneces-
neces-
cancela a a
cancela um va a operação
na apólice, e efecha
operação.
operação.
sidade de acrescen-
sidade de acrescen- na apólice, fechaesta
esta
tar um novo item na basta selecionaroo tela.
tar um novo item na basta selecionar tela.
proposta/apólice/ itemdesejado
desejadoe e
proposta/apólice/ item
clicar nonobotão
endosso,clique
cliqueno
no clicar botão
endosso, “ApagarItem”Item”
botão “Inserir Ítem”. “Apagar
botão “Inserir Ítem”. para apagá-lo.
para apagá-lo.

34
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura - Saúde Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da


cobertura de um seguro do ramo “Saúde”

Caso
Estebotão
botão Casohajahajamais
maisdede Este botão sal-
Este um item lançado Se
Se houver
houver neces-
neces- Este botão sal-
um item lançado va a operação
cancela a a
cancela nanaapólice, sidade va a operação
apólice, sidade de
de acrescen-
acrescen- e efecha
operação. basta fechaesta
esta
basta selecionaroo
operação. selecionar tar
tar um
um novo
novo item
item na
na tela.
item tela.
itemdesejado
desejadoe e proposta/apólice/
proposta/apólice/
clicar
clicarnonobotão
botão endosso,
endosso, clique
clique no
no
“Apagar Item” botão “Inserir Item”.
botão “Inserir Item”.
“Apagar Item”
para
paraapagá-lo.
apagá-lo.

35
1ª Parte – Submenu – Exemplo de Cobertura – Outros Ramos Manual do Sics for Windows

2 – Exemplo de tela para cadastro da


cobertura de um seguro de “Outros Ramos”

Estebotão
Este botãosal-
sal-
SeSehouver
Estebotão
Este botão houverneces-
neces- Caso
Casohajahajamais
maisdede vavaa aoperação
operação
sidade de acrescen-
cancela a a
cancela sidade de acrescen- um item lançado e fecha esta
um item lançado e fecha esta
tar
operação.
operação. tarum
umnovo
novoítem
ítemnana nanaapólice,
apólice, tela.
tela.
proposta/apólice/ basta
basta selecionaroo
proposta/apólice/ selecionar
endosso,
endosso,clique
cliqueno
no item
itemdesejado
desejadoe e
botão “Inserir Ítem”. clicar
botão “Inserir Ítem”. clicarnonobotão
botão
“Apagar Item”
“Apagar Item”
para
paraapagá-lo.
apagá-lo.

36
1ª Parte – Submenu – Parcelas do Seguros – Comissões Pagas e a Receber Manual do Sics for Windows

3 – Parcelas do Seguro / Comissões


Pagas e a Receber

Apósoocadastro
cadastrodos
dosdados
dadosda dacobertura
coberturado doseguro,
seguro,deve-se
deve-seconferir
conferirososvalores
valoresdasdasparce-
parce-
Após
las do
doseguro
seguroeedadacomissão
comissãocalculada.
calculada.
las
A parte superior da tela refere-se àsparcelas
parcelasdo doseguro,
seguro,de deacordo
acordocom comaaforma
formade depaga-
paga-
A parte superior da tela refere-se às
mentoinformada
informadadurante
duranteoocadastro
cadastrodosdosdados
dadosda daproposta
proposta/ /apólice.
apólice.Nela
Nelaestão
estãocontidos
contidos
mento
todosososdados
dadosdadaforma
formade depagamento
pagamento que queoocliente
clienteadotou
adotouparaparadeterminado
determinadoseguro.
seguro.
todos
A segunda parte da tela refere-se à forma que a companhia está pagando as comissões
A segunda parte da tela refere-se à forma que a companhia está pagando as comissões
desteseguro
seguroààcorretora.
corretora.Quando
Quandoestasestasinformações
informaçõesnão nãosão
sãocarregadas
carregadasautomaticamente
automaticamente
deste
pelas Seguradoras Porto Seguro ou Marítima, é necessário informar o sistemaquanto ààqui-
pelas Seguradoras Porto Seguro ou Marítima, é necessário informar o sistemaquanto qui-
taçãodas
dasparcelas
parcelasdestas
destascomissões
comissões(ou (oupode
podeser
serpaga
pagaaavista
vistatambém)
também)para paraque
queaasituação
situação
tação
estejacomo
como“Pago”
“Pago”(quando
(quandoaacompanhia
companhiajájápagou pagoudeterminada
determinadacomissão)
comissão)ou ou“Em
“Emaberto”,
aberto”,
esteja
quando a comissão ainda não foi recebida pela corretora. A parte inferior da tela dá umre-re-
quando a comissão ainda não foi recebida pela corretora. A parte inferior da tela dá um
sumodasdascomissões,
comissões,de deacordo
acordocom
comos oslançamentos
lançamentosfeitos
feitosnonosistema.
sistema.
sumo

Ao
Ao clicar
clicar em
em
“Imprimir
“Imprimir Recibo”, Este
Recibo”, Estebotão
botãosalva
salva
Estebotão
botão oo sistema
sistema abre
abre aa tela
tela asasinformações
Este informações
àà esquerda
esquerda para
para que lançadas
cancela a a
cancela que lançadase efe-
fe-
operação. seja
seja impresso
impresso umum re-
re- cha a tela.
operação. cha a tela.
cibo ao segurado.
cibo ao segurado.

37
1ª Parte – Submenu – Preposto Manual do Sics for Windows

4 – Preposto

Chamamosdede“Preposto”
“Preposto”a apessoa
pessoaresponsável
responsávelpela
pelavenda
venda
Chamamos
de seguros na corretora (ou fora dela), mas que não
de seguros na corretora (ou fora dela), mas que não
possui cadastronanaSusep
Susepou ounão
nãopossui
possuisua
suaprópria
própriacorretora.
corretora.
possui cadastro
OOSics
Sicsestá
estápreparado
preparadopara
paracontrolar
controlaroopagamento
pagamentodadacomissão
comissãoa a
estes prepostos de maneira simples e descomplicada, sendo possível
estes prepostos de maneira simples e descomplicada, sendo possível
atéimprimir
imprimirum umrecibo
reciboquequecomprove
comproveoopagamento
pagamentodada
até
comissão ao mesmo.
comissão ao mesmo.
A tela abaixo refere-se à àinclusão
A tela abaixo refere-se inclusãodedeumumpreposto
prepostononoseguro
seguro
selecionado,ondeondepodemos
podemosobservar
observara apossibilidade
possibilidadededeseseincluir
incluir
selecionado,
mais de um preposto por seguro.
mais de um preposto por seguro.

Percentualdadacomissão
comissão
Percentual
pré-definidopara
paraoopaga-
paga-
pré-definido ValordadaCo-
Co-
mento ao preposto Valor
mento ao preposto missãocalcu-
calcu-
Nome do pre- missão
Nome do pre- ladapelo
peloSics.
Sics.
posto pré-ca- lada
posto pré-ca-
dastrado no
dastrado no
sistema, através
sistema, através
do Menu Sics/
do Menu Sics/
Gerencimento/
Gerencimento/
Prepostos.
Prepostos.

Clicando Estebotão
botãoexclui
excluia a
Clicandoem em“Can-
“Can- Estebotão
Este botãoabre
abreuma
uma Este
linhaselecionada
selecionadadede
Este
Estebotão
botãosal-
sal-
celar”, o sistema linha para inserir linha vavaa aoperação
celar”, o sistema
abortará linha para inserir um preposto inserido. operaçãoe e
abortaráa aoperação.
operação. umpreposto.
um preposto. um preposto inserido. fecha
fechaesta
estatela.
tela.
38
1ª Parte – Submenu – Impressão de Proposta Manual do Sics for Windows

5 – Impressão de Proposta

Clicandonana“Impressão
“ImpressãodedeProposta”
Proposta”será
serápossível
possívelimprimir
imprimirososdados
dadosdo
do
Clicando
seguroselecionado
selecionadoe/ou
e/ouainda
aindaimprimir
imprimiruma
umacarta
cartaLivre
LivreaoaoCliente,
Cliente,dedeRenovação,
Renovação,
seguro
dedeAviso
AvisodedeSinistro,
Sinistro,dedeVenc.
Venc.CNH
CNHououdedeAniversário,
Aniversário,buscando
buscandoasasinformações
informações
constantes no banco de dados do sistema.
constantes no banco de dados do sistema.

Informeoonúmero
númerodede
Informe
cópiasa aser
serimpresso.
impresso.
cópias

Selecione Selecioneootipo
tipodede
Selecionea acarta
cartadeseja-
deseja- Selecione
carta que será impres-
dadae eclique
cliqueneste
nestebotão
botão carta que será impres-
para visualizar a mesma. sa.
para visualizar a mesma. sa.

Clique
Cliqueneste
nestebotão
botãopara Clicandoneste
nestebotão
botão
para Clicando
visualizar
visualizara atela
teladedeimpres- seráimpressa
impressaa atela
tela
impres- será
são
sãodadaproposta. da proposta.
proposta. da proposta.

Este
Cliqueneste
nestebotão
botãopara
para Estebotão
botão
Clique cancela a operação.
selecionara aimpressora
impressora cancela a operação.
selecionar
que será utilizada, caso
que será utilizada, caso
sejanecessário.
necessário.
seja

39
1ª Parte – Submenu – Fechar Manual do Sics for Windows

6 – Fechar

Clicando
Clicandono nobotão
botão“Fechar”,
“Fechar”,oosistema
sistema
sairá
sairáda
datela
telade
deseguro
seguro//endosso
endosso//
renovação
renovaçãoeevoltará
voltará
ààtela
telade
depesquisa
pesquisado
docliente.
cliente.
Agora
Agoravoltaremos
voltaremosààcontinuação
continuaçãoda da
explicação
explicaçãodo doMenu
Menudo do
“Cadastro
“Cadastro//Pesquisa
PesquisadedeClientes
Clientesee
seus
seusSeguros”.
Seguros”.

40
1ª Parte – Submenu – Abrir uma Proposta / Apólice / Endosso Manual do Sics for Windows

Abrir uma Proposta / Apólice /


Endosso

Ao clicar no botão , a tela do seguro selecionado será


aberta, possibilitando tanto a consulta às informações ca-
dastradas quanto a alteração dos dados constantes no
mesmo.

41
1ª Parte – Submenu – Questionário – Perfil do Segurado Manual do Sics for Windows

Questionário (Perfil do Segurado)

Quandoum
Quando umseguro
seguroselecionado
selecionadoforfordo
doramo
ramodede
“Automóvel”, o
“Automóvel”, o ícone ícone ficará habilitado quando
ficará habilitado quando
ooperfil
perfildodosegurado
seguradoestiver
estiverpreenchido
preenchidonanaproposta
proposta/ /
apólice/ /endosso.
apólice endosso.
Estasinformações
Estas informaçõessão sãodedegrande
grandeinportância
inportânciae,e,sem-
sem-
preque
pre quepossível,
possível,deve-se
deve-selançar
lançaroo“Perfil
“Perfildo
doSegurado”
Segurado”
nasapólices
nas apólicespara
paraque
quesesetenha
tenhaoomaior
maiornúmero
númerodede
informaçõespossíveis
informações possíveissobre
sobreseu
seucliente.
cliente.

Aoclicar
clicarneste
nestebotão,
botão, Ao
Ao Este
Este botão
botão Aoclicar
clicaremem“OK”,
“OK”,
oosistema
sistemaapagará
apagarátodas
todas oosistema
sistema salvaráasas
Este botão cancela salvará
Este botão cancela apaga
apaga aa linha
linha
as questões do informações
o cadastro do
o cadastro do as questões do selecionada.
selecionada. informaçõese efecha-
fecha-
perfildodosegurado
segurado ráráesta
perfil do segurado.
perfil do segurado. perfil estatela.
tela.

42
1ª Parte – Submenu – Sinistro Manual do Sics for Windows

Sinistro

Quando o seguro do cliente selecionado possuir um sinistro, o botão


ficará habilitado no submenu dos clientes e ao clicá-lo a tela abaixo será
aberta, exibindo os dados referentes ao sinistro.

(Maiores informações sobre este assunto serão abordadas posterior-


mente).

43
1ª Parte – Submenu – Parcelas / Comissões do Seguro Manual do Sics for Windows

Parcelas / Comissões do Seguro


Aopesquisarmos
pesquisarmosooseguro
segurodedeum
umcliente
clientee esesehouver
houvercomissão
comissão
Ao
pagapara
paraeste
esteseguro,
seguro,oobotão
botão ficará
ficaráhabilitado
habilitadoe eserá
seráe-e-
paga
xibida a tela abaixo com as informações referentes à comissão
xibida a tela abaixo com as informações referentes à comissão
desteseguro.
seguro.
deste
(Maioresinformações
informaçõessobre
sobreeste
esteassunto
assuntoserão
serãoabordados
abordadosposte-
poste-
(Maiores
riormente.)
riormente.)

Clicando
Clicandoem Aoclicar
clicarem
em“OK”,
“OK”,
em Ao
Este
“Cancelar”,
“Cancelar”,oosistema
sistema Estebotão
botãofaz
fazabrir
abriruma
umatela
tela oosistema
sistemafechará
fecharáesta
esta
que
abortará a operação.
abortará a operação. quepermite
permitea aimpressão
impressãodede tela.
tela.
recibos
recibospara
paraoosegurado.
segurado.

44
1ª Parte – Submenu – Preposto Manual do Sics for Windows

Preposto

Quando
Quandoooseguro
segurodedeum
umcliente
clienteselecionado
selecionadoestiver
estiveramarrado
amarradoaaumum
preposto, o ícone
preposto, o ícone ficará habilitado e ao clicar sobre ele serão
ficará habilitado e ao clicar sobre ele serão
exibidos
exibidos os dados referentesààcomissão
os dados referentes comissãodeste
desteseguro
seguroaaser
serpaga
pagaaoao
preposto.
preposto.
(Maiores
(Maioresinformações
informaçõessobre
sobreeste
esteassunto
assuntoserão
serãoabordadas
abordadas
posteriormente).
posteriormente).

45
1ª Parte – Submenu – Imprimir Manual do Sics for Windows

Imprimir

Estebotão
botão possibilitaa aimpressão
impressãodedetodos
todosososseguros
seguros
Este possibilita
docliente
clienteselecionado
selecionadoememforma
formadederelatório
relatórioououcada
cadaproposta
proposta
do
individualmente e as Cartas (Carta de Sinistro/Data da Carteira
individualmente e as Cartas (Carta de Sinistro/Data da Carteira
NacionaldedeHabilitação/Data
Habilitação/DatadedeNascimento/Livre
Nascimento/Livre(Cliente)/Re-
(Cliente)/Re-
Nacional
novação de Seguro).
novação de Seguro).

Este campo determina a Aomarcar


marcara aopção
opção“Pro-
“Pro-
Este campo determina a Ao
quantidade de cópias a posta”e eem
emseguida
seguida“Visu-
“Visu-
quantidade de cópias a posta”
ser impressa do docu- alizar”,oSics
Sicsirá
iráabrir
abrira atela
tela
ser impressa do docu- alizar”,o
mento selecionado. da mesma e deixá-la dispo-
mento selecionado. da mesma e deixá-la dispo-
nívelpara
paraimpressão.
impressão.
nível

Este campo determina a es-


Este campo determina a es-
colha de quatro modelos de AoAomarcar
marcara aopção
opção“Seguros”,
“Seguros”,
colha de quatro modelos de
cartas diferentes que poderão
cartas diferentes que poderão
e eem
emseguida
seguida“Visualizar”,
“Visualizar”,
ser impressas, com base no ooSics
ser impressas, com base no
cadastro do cliente seleciona-
Sicsirá
irámontar
montarumumrelatório
relatório
cadastro do cliente seleciona- individual
individual contendo todososos
contendo todos
do e seu(s) seguro(s). seguros
do e seu(s) seguro(s). segurosdodocliente
clienteselecionado
selecionado
separados pos ramos.
separados pos ramos.
Ao clicar em “Carta”,
Ao clicar em “Carta”,
será Clicandoem em“Imprimir”,
“Imprimir”,oo
seráexibida
exibidaa atela
teladada Clicando
carta sistemafaráfaráa aimpressão
impressãodada
cartaselecionada.
selecionada. sistema
opção selecionada semexibir
exibir
opção selecionada sem
a atela
telaa aser
serimpressa.
impressa.
Clicando em “Visualizar”,
Clicando em “Visualizar”, OObotão
o sistema irá exibir a tela
o sistema irá exibir a tela botão“Configurar
“ConfigurarImpres-
Impres-
sora”
sora” disponibiliza a opçãodede
de impressão da proposta / disponibiliza a opção Este
de impressão da proposta / selecionar Estebotão
botãocancela
cancela
relatóriodedeseguros
relatório segurosdodo selecionara aimpressora
impressoraque
que a aoperação.
operação.
cliente. será utilizada, caso haja mais
cliente. será utilizada, caso haja mais
dedeuma
umaimpressora
impressorainstalada.
instalada.

46
1ª Parte – Submenu – Fechar Manual do Sics for Windows

Fechar

Este
Estebotão
botãofecha
fechaaatela
telade
depesquisa
pesquisade
declientes
clientesee
seus
seusseguros
seguroseevolta
voltapara
paraooMenu
MenuPrincipal.
Principal.

Encerra-se
Encerra-seas
asexplicações
explicaçõessobre
sobreooCadastro
Cadastro//
Pesquisa
PesquisadedeClientes
Clienteseeseus
seusSeguros.
Seguros.

Seguindo
Seguindoaaseqüência
seqüênciadeste
desteMe-
Me-
nu,
nu,estaremos
estaremosagora
agoraabordando
abordando
explicações
explicaçõessobre
sobreSinistros.
Sinistros.

47
1ª Parte – Menu Principal – Cadastro / Pesquisa de Sinistro para uma Apólice Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Cadastro / Pesquisa de Sinistro para uma Apólice

ComooSics
Sicstorna-se
torna-sepossível
possíveltambém
tambémooacompanhamento
acompanhamentodos dos
Com
Sinistros,podendo-se
podendo-sedeixar
deixarregistrado
registradotodo
todooohistórico,
histórico,
Sinistros,
dedeacordo
acordocomcoma aordem
ordemdosdosacontecimentos.
acontecimentos.
Para consultar um sinistro, informe a data dedeocorrência
Para consultar um sinistro, informe a data ocorrênciaou ouooramo
ramo
ouoonome
nomedo dosegurado
seguradoe eclique
cliquenonobotão
botão“Pesquisar”
“Pesquisar”dadatela
telaabaixo.
abaixo.
ou
Se o segurado em questão foi vítima de um sinistro, aparecerá
Se o segurado em questão foi vítima de um sinistro, aparecerá
umaou oumais
maisocorrências
ocorrênciasnanatela.
tela.
uma
Clicandoduas
duasvezes
vezessobre
sobreesta
estaocorrência,
ocorrência,será
seráaberta
abertauma
umatela
tela
Clicando
com todos os detalhes do sinistro.
com todos os detalhes do sinistro.

48
1ª Parte – Submenu – Cadastro / Pesquisa de Sinistro para uma Apólice Manual do Sics for Windows

Quando entramos no Cadastro / Pesquisa de Sinistro para uma apólice, temos um


submenu que fica disponibilizado para efetuarmos as tarefas necessárias para o con-
trole dos sinistros.
Segue abaixo as funções de cada botão, que serão explicados detalhadamente nas
próximas páginas:

Inclusão: Através deste botão é possível incluir um novo sinistro. Será aberta
uma tela para o preenchimento de todos os dados do sinistro, de acordo com o
ramo deste seguro.

Alterar: Você poderá fazer alterações no sinistro já cadastrado, caso seja neces-
sário.

Excluir: Será possível excluir um sinistro já cadastrado.

Imprimir um aviso de sinistro: Este botão abre uma tela que permite a impres-
são de um aviso de sinistro que poderá ser utilizado para dar entrada na Segura-
dora do mesmo.

Fechar: este botão fecha o Cadastro / Pesquisa de Sinistro para uma Apólice e
retorna ao Menu Principal.

49
1ª Parte – Submenu – Inclusão Manual do Sics for Windows

Inclusão

Paracadastrar
cadastrarumumnovo
novosinistro
sinistrononosistema,
sistema,clique
cliqueno
nobotão
botão
Para
e a tela abaixo será aberta para a inclusão. Será necessário em
e a tela abaixo será aberta para a inclusão. Será necessário em
primeirolugar
lugarpesquisar
pesquisaroocliente
clienteou ouooseguro
seguronesta
nestatela,
tela,pois,
pois,sese
primeiro
ambos não estiverem cadastrados no Sics, não será possível
ambos não estiverem cadastrados no Sics, não será possível
cadastraroosinistro
sinistrocorrespondente.
correspondente.
cadastrar

Se
Se aa opção
opção escolhida
escolhida para
para aa pes-
pes-
Coloqueneste
nestecampo
campo quisa for, por exemplo, “Come-
quisa for, por exemplo, “Come-
Estecampo
campodádáa a Coloque
Este a informação corres- çando
çando com”,
com”, coloque
coloque oo nome
nome do do Estaopção
opção
opçãodedeescolher
escolher a informação corres- Esta
opção pondenteaoaotipo
tipo segurado
segurado ee emem seguida
seguida clique
clique cancelaa aope-
ope-
as várias maneiras pondente cancela
as várias maneiras em
em “Pesquisar”.
“Pesquisar”. O O cliente
cliente apa-
dedepesquisa
pesquisaselecio-
selecio- apa- ração.
dedesesepesquisar
pesquisaroo ração.
nado. recerá
recerá na
na parte
parte superior
superior dada tela
tela
clienteououoosegu-
segu- nado.
cliente juntamente com os dados
juntamente com os dados de de
ro, para que se dêdê
ro, para que se
seu(s)
seu(s) seguro(s).
seguro(s). Clique
Clique duas
duas ve-
ve-
continuidadeaoao
continuidade zes
zes sobre
sobre esta
esta pesquisa
pesquisa para
para que
que
cadastro dodosinistro.
cadastro sinistro.
seja
seja aberta a tela do cadastro do
aberta a tela do cadastro do
sinistro.
sinistro.
50
1ª Parte – Submenu – Inclusão Manual do Sics for Windows

Após
Apósclicar
clicarduas
duasvezes
vezessobre
sobrea apesquisa
pesquisadadatela
teladadapágina
páginaanterior,
anterior,será
seráexibida
exibida
a atela abaixo para o cadastro do sinistro. Se, por exemplo, o ramo do seguro
tela abaixo para o cadastro do sinistro. Se, por exemplo, o ramo do seguro
for
for“Automóvel”,
“Automóvel”,a atela
telaque
queaparecerá
apareceráterá
terácampos
camposquequeserão
serãodede
acordo com este ramo, e assim sucessivamente...
acordo com este ramo, e assim sucessivamente...

Estebotão
botão Clicandoem em
Este Clicando
cancela “OK”, o sistema
cancela “OK”, o sistema
salvaráasasinforma-
informa-
oocadastro
cadastro salvará
do sinistro. ções lançadas
Clicando ções lançadas
do sinistro. Clicandoem em“Mais
“MaisHistórico”,
Histórico”,
e efechará
fecharáa atela.
tela.
oosistema
sistemaabrirá
abriráa atela
telaaoaolado
lado
para que os históricos do sinistro
para que os históricos do sinistro
sejam
sejamlançados
lançadoscomcommaiores
maiores
detalhes,
detalhes,separados
separadospor pordata.
data.

51
1ª Parte – Submenu – Alterar Manual do Sics for Windows

Alterar

Para
Para alterar
alterar umum sinistro
sinistro já
já cadastrado,
cadastrado, clique
clique nono botão
botão
após
após ter
ter pesquisado
pesquisado este
este sinistro
sinistro na
na tela
tela inicial.
inicial.
Faça
Faça as
as alterações
alterações necessárias
necessárias ee clique
clique em
em “OK”
“OK” parapara
que
que as
as mesmas
mesmas sejam
sejam salvas.
salvas.

Estebotão
botãosal-
sal-
Este
vavaasasalterações
Este alterações
Estebotão
botão
cancela e fecha estatela.
tela.
cancela aalteração
a e fecha esta
alteração
dodosinistro.
sinistro.
Clicando
Clicandoem em“Mais
“MaisHistórico”,
Histórico”,
oosistema
sistemaabrirá
abriráa atela
telaaoaolado
lado
para que os históricos do sinistro
para que os históricos do sinistro
sejam
sejamlançados
lançadoscomcommaiores
maiores
detalhes,
detalhes,separados
separadospor pordata
data
52
1ª Parte – Submenu – Excluir Manual do Sics for Windows

Excluir

Para excluir permanentemente o sinistro selecionado na


tela abaixo, clique no botão .
O sistema exibirá uma tela confirmando se o usuário realmente
deseja apagar o sinistro selecionado.

SeSea aresposta
respostafor
for“Sim”,
“Sim”,oosistema
sistemaexcluirá
excluiráperma-
perma-
nentementeoosinistro
sinistroselecionado.
selecionado.
nentemente
Clicando em “Não”, o sistema cancelaráa aexclu-
exclu-
Clicando em “Não”, o sistema cancelará
sãododosinistro.
sinistro.
são

53
1ª Parte – Submenu – Imprimir um aviso de sinistro Manual do Sics for Windows

Imprimir um aviso de sinistro

O aviso de sinistro pode ser utilizado para que se dê


entrada no mesmo na Companhia da qual pertence
o seguro.
Veja abaixo as instruções para imprimir o aviso de si-
nistro, bem como outras cartas ao segurado:

Estecampo
campodetermina
determinaa a
Este
quantidade de cópiasa a
Este campo determina a es- quantidade de cópias
Este campo determina a es- serimpressa
impressadododocu-
docu-
colha de cinco modelos de ser
colha de cinco modelos de mento selecionado.
cartas diferentes que poderão mento selecionado.
cartas diferentes que poderão
ser impressas, com base no
ser impressas, com base no
cadastro do cliente seleciona-
cadastro do cliente seleciona-
do e nas informações sobre
do e nas informações sobre
seu(s) seguro(s) e sinistro(s).
seu(s) seguro(s) e sinistro(s).
Clicandoem em“Imprimir”,
“Imprimir”,oo
Clicando
sistemafará
faráa aimpressão
impressãodada
sistema
Ao
Aoclicar
clicarem
em“Carta”,
“Carta”, opção selecionada sem exibir
opção selecionada sem exibir
será
será exibida atela
exibida a teladada a tela a ser impressa.
a tela a ser impressa.
carta selecionada.
carta selecionada.
OObotão
Clicandoemem“Visualizar”,
“Visualizar”, botão“Configurar
“ConfigurarImpres-
Impres-
sora”
Clicando sora”disponibiliza
disponibilizaa aopção
opçãodede
oosistema
sistemairá
iráexibir
exibira atela
tela Este
selecionar
selecionara aimpressora
impressoraqueque Estebotão
botãocancela
cancela
de impressão do avido dede
de impressão do avido será utilizada, caso haja mais a aoperação.
sinistro. será utilizada, caso haja mais operação.
dedeuma
sinistro. umaimpressora
impressorainstalada.
instalada.

54
1ª Parte – Submenu – Fechar Manual do Sics for Windows

Fechar

Este
Estebotão
botãofecha
fechaaatela
telade
deCadastro
Cadastro//Pesquisa
Pesquisade
de
sinistros
sinistrospara
parauma
umaapólice
apóliceeevolta
voltapara
paraooMenu
MenuPrincipal.
Principal.

Encerra-se
Encerra-seasasexplicações
explicaçõessobre
sobreooCadastro
Cadastro//Pesquisa
Pesquisa
de
desinistros
sinistrospara
parauma
umaapólice.
apólice.

Seguindo
Seguindoaaseqüência
seqüênciadeste
desteMenu
Menu
estaremos
estaremosagora
agoraabordando
abordandoex-
ex-
plicações
plicaçõessobre
sobreComissões.
Comissões.

55
1ª Parte – Menu Principal – Cadastro / Pesquisa de Lote de Comissões Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Cadastro / Pesquisa de Lote de Comissões

Chamamos de Lote de Comissões os extratos das comissões


pagas pelas companhias, onde há várias informações sobre os
seguros que as companhias estão pagando as comissões corres-
pondentes.
No Sics, estes extratos são chamados de lotes e o cadastro des-
tas informações são fundamentais para o controle das comissões
no sistema.
Através deste botão será aberta a tela de comissões, onde
poderão ser realizados tanto pesquisas quanto cadastros das co-
missões.

56
1ª Parte – Submenu – Cadastro / Pesquisa de Lote de Comissões Manual do Sics for Windows

Quando entramos no Cadastro / Pesquisa de Lote de Comissão, temos um submenu que


fica disponibilizado para efetuarmos as tarefas necessárias para o controle das comissões.
Segue abaixo as funções de cada botão, que serão explicados separadamente nas próximas
páginas:

Inclusão: Clicando sobre este botão poderá ser feita a inclusão de um lote de co-
misões referente ao pagamento da comissão dos seguros cadastrados no sistema.

Alterar: Selecionando a linha do lote e clicando neste botão, o lote poderá ser
alterado de acordo com a necessidade, ou ainda, acrescentar ou incluir linhas
neste lote.

Excluir: Selecionando a linha do lote na tela de pesquisa, o mesmo poderá ser ex-
cluído ao clicar sobre este botão. Se isto ocorrer, o sistema irá retirar as baixas das
comissões de todas as parcelas dos seguros que pertenciam a este lote excluído.

Resumo de Comissões por Ramo: Ao clicar neste botão será aberta uma tela on-
de pedirá a data de início e término do período a ser analisado o resumo de comis-
sões, que será demonstrado através de débitos e créditos.

Imprimir um lote de comissão: É possível ser feita a impressão de lotes de co-


missão ao selecionar a linha do lote na tela de pesquisa e clicar sobre este botão,
para que a impressão do lote fique disponível.

Fechar: Este botão fecha o submenu de lotes de comissão.

57
1ª Parte – Submenu – Inclusão Manual do Sics for Windows

Inclusão
Existem
Existem duas
duas maneiras
maneiras para
para “incluir
“incluir um
um lote
lote de
de comissões”,
comissões”, ou, ou, usando-se
usando-se outro
outro termo,
termo, dede
“dar
“dar baixa
baixa na
na comissão”,
comissão”, queque nada
nada mais
mais éé dodo que
que informar
informar ao
ao sistema
sistema que
que determinada
determinada
seguradora
seguradora pagou
pagou aa comissão
comissão referente
referente à(s)
à(s) parcela(s)
parcela(s) de
de determinado(s)
determinado(s) seguro(s).
seguro(s).
Podemos
Podemos utilizar
utilizar aa opção
opção “Itens”,
“Itens”, na
na tela
tela abaixo
abaixo para
para lançarmos
lançarmos as as comissões
comissões pagas
pagas dos
dos se-
se-
guros ou utilizar o botão “Pesquisar Apólice”. Tanto de uma forma como de outra,
guros ou utilizar o botão “Pesquisar Apólice”. Tanto de uma forma como de outra, o sistema o sistema
dará
dará aa baixa
baixa nas
nas comissões,
comissões, levando-se
levando-se emem consideração
consideração sese as
as informações
informações lançadas
lançadas estão
estão
realmente
realmente corretas.
corretas.

Em primeiro lugar, informe O número do lote a


Em primeiro lugar, informe O número do lote a
a seguradora que está pagan- é livre, mas como su-
a seguradora que está pagan- é livre, mas como su-
do a comissão a ser lançada. Neste
Neste campo,
campo, informe
informe aa data
data que
que gestão, o número po-
do a comissão a ser lançada. gestão, o número po-
aa comissão
comissão aa ser
ser lançada
lançada foi
foi paga,
paga, derá ser o mesmo do
derá ser o mesmo do
ee não
não aa data
data do
do dia
dia em
em que
que este
este lote
lote extrato de comissão
extrato de comissão
está
está sendo
sendo cadastrado.
cadastrado. enviado pela cia.
enviado pela cia.

Os campos acima devem ser preenchidos


com atenção, caso o usuário prefira baixar
a comissão desta maneira. Se preferir, é pos-
sível seguir outra maneira mais simples, a-
través do botão “Pesquisar Apólice”.
Deve-se atentar para um detalhe: o tipo do
documento informado (prop/apol/end) deve
ser o correspondente ao número do mesmo.

Este
Este botão
botão abre
abre uma
uma outra
outra
Este Este
Este botão
botão
Estebotão
Este botão opção
opção para dar baixa nas
para dar baixa nas Este
Este botão
botão exclui
exclui Estebotão
botãoabre
abreu-u- salva
ma salva as
as infor-
infor-
cancela
cancela comissões.
comissões. Maiores
Maiores deta-
deta- aa linha seleciona-
linha seleciona- manova
novalinha
linhanono mações
a operação. lhes lote de comissões. mações e fecha
e fecha
a operação. lhes serão
serão dados
dados na
na da
da no
no lote.
lote. lote de comissões. esta
próxima esta tela.
tela.
próxima página.
página.
58
1ª Parte – Submenu – Inclusão Manual do Sics for Windows

Quando clicamos no botão da tela da página anterior, temos a opção de


baixar a comissão paga de um seguro de uma maneira mais simples, onde pesquisamos as
informações que já estão cadastradas no Sics e estas preenchem os campos em branco da
tela anterior automaticamente.

Veja abaixo as instruções:

Coloqueoo
Coloque
Informe o nú- nomedo do Por
Por último,
último, clique
clique
nome
Informe Informe
Informe se
se oo do-
do- mero deste do- segurado neste
neste botão para
botão para
Informeooramo
ramoaoao cumento
segurado
qual cumento éé uma
uma cumento cadas- (não precisa oo sistema
sistema fazer
fazer uma
uma
qualpertence
pertenceoose-
se- proposta
(não precisa
guro a ser pesquisa- proposta ouou apó-
apó- trado no Sics. seroonome
nome busca do seguro
busca do seguro
guro a ser pesquisa- ser
do. lice
lice ou
ou endosso.
endosso. completo). já
já cadastrado
cadastrado
do. completo). no
no Sics.
Sics.

Informe
Informe neste
neste campo
campo oo número
número dada parcela
parcela que
que foi
foi paga
paga pela
pela se-
se-
Estebotão
botãocancela
cancela guradora e em seguida clique no botão “Selecionar” que
guradora e em seguida clique no botão “Selecionar” que estará estará
Este habilitado.
a operação. habilitado. Vale
Vale aa pena
pena lembrar
lembrar que
que aa 2ª
2ª parcela
parcela nunca
nunca poderá
poderá ser
ser
a operação. baixada antes da 1ª e assim sucessivamente.
baixada antes da 1ª e assim sucessivamente.
59
1ª Parte – Submenu – Inclusão Manual do Sics for Windows

Destamaneira,
maneira,quando
quandoselecionamos
selecionamosa aparcelaparceladedeumumseguro
segurojájá
Desta
cadastrado no sistema, conforme mencionado na página ante-
cadastrado no sistema, conforme mencionado na página ante-
rior,estas
estasinformações
informaçõespassam passamautomaticamente
automaticamentepara paraa atela
teladede
rior,
cadastro do lote de comissões. Assim, quando clicarmos em
cadastro do lote de comissões. Assim, quando clicarmos em
“OK”nanatelatelaabaixo,
abaixo,oosistema
sistemairá iráprocessar
processarasasinformações
informaçõese e
“OK”
mudaroostatus
statusdestas
destasparcelas
parcelasdodolote lotedede“Em
“EmAberto”
Aberto”para para
mudar
“Pago” na tela do cadastro das comissões de um seguro.
“Pago” na tela do cadastro das comissões de um seguro.
Ainda,devemos
devemossaber saberquequeé énecessário
necessáriobaixar
baixarumaumaparce-
parce-
Ainda,
la de cada vez (na tela anterior), mas cada lo-
la de cada vez (na tela anterior), mas cada lo-
tetededecomissão
comissãopode podeconter
contera a
baixadedemais
maisdede
baixa
uma parce-
uma parce-
la.la.

Observe:AAparcela
parcelaque
quefoi
foi
Observe:
baixada a comissão na tela
baixada a comissão na tela
(lotededecomissão)
comissão)
(lote
acimaaparece
aparececomcomoostatus
status
acima
“Pago” na tela à esquerda
“Pago” na tela à esquerda
(parcelasdodoseguro).
seguro).
(parcelas

60
1ª Parte – Submenu – Alterar Manual do Sics for Windows

Alterar

Estebotão
botãoé éutilizado
utilizadoquando
quandoháhánecessidade
necessidadededealterar
alterar
Este
alguma informação no lote já cadastrado no sistema. Pa-
alguma informação no lote já cadastrado no sistema. Pa-
raraalterar
alterarasasinformações
informaçõesdedequalquer
qualquerlote
lotededecomissão,
comissão,
selecione-o na tela de pesquisa e em seguida
selecione-o na tela de pesquisa e em seguida
cliqueno nobotão
botão
clique ..
Apósfazer
fazerasasalterações
alteraçõesnecessárias,
necessárias,
Após
bastaclicar
clicarem
em“OK”para
“OK”paraque queestas
estassejam
sejamsalvas.
salvas.
basta

Este
Estebotão
Este botão
Este
Este botão
botão abre
abre uma
uma outra
outra Estebotão
botãoabre
abreu-u- Este
Este botão
botão
Estebotão
botãoexclui
exclui ma
ma nova linhanono
cancela Este nova linha salva
salva as
as infor-
infor-
cancela
operação. opção
opção para
para dar
dar baixa
baixa nas
nas a linha seleciona- lote
lotededecomissões.
a aoperação. comissões.
comissões.
a linha seleciona- comissões. mações
mações e fecha
e fecha
dadanonolote.
lote. esta
esta tela.
tela.

61
1ª Parte – Submenu – Excluir Manual do Sics for Windows

Excluir

Este botão é utilizado quando é necessário excluir o lote


de comissão selecionado na tela de pesquisa de lotes.
Para isso, basta selecionar o lote desejado e clicar no bo-
tão . O sistema fará a pergunta da tela abaixo para
confirmar a exclusão do lote.
Vale a pena lembrar que, quando um lote é excluído do
sistema, as baixas que foram dadas nas comissões das
parcelas dos seguros, que estavam com a situação “Pago”,
voltarão ao status “Em Aberto”, pois a informação da baixa
da comissão foi removida.

Aoclicar
Ao clicarem
em“Sim”,
“Sim”,oo
lotede
decomissões
comissões Clicando
Clicandoemem“Não”,
“Não”,
lote oosistema abortará
selecionadona
selecionado natela
telade
de sistema abortará
pesquisadedelotes
lotesserá
será aaoperação.
operação.
pesquisa
removido.
removido.

62
1ª Parte – Submenu – Resumo de Comissões por Ramo Manual do Sics for Windows

Resumo de Comissões por Ramo

Esta
Estaferramenta
ferramentatem tema afacilidade
facilidadededeelaborar
elaborarum umresumo
resumodede
comissões
comissões por ramo, de acordo com o período escolhidopelo
por ramo, de acordo com o período escolhido pelo
usuário
usuáriododoSics.
Sics.
Assim,
Assim,para
paraque
quesesetenha
tenhaumaumabase
basedodofaturamento
faturamentodadacorreto-
correto-
raraem
emrelação
relaçãoàsàscomissões,
comissões,pode-se
pode-setirar
tirareste
esterelatório
relatóriopara
para
uma análise mais aprofundada.
uma análise mais aprofundada.

Caso prefira ver Ainda


Aindaháháa aopção
opção
Caso prefira ver Clique em
Informe
Informea adata
datadede Informea adata
Informe data as comissões ape-
as comissões ape-
dedeseseter
terum
umrelató-
relató- “Pesquisar”
início
início do períodoa a
do período rio
finaldo
final doperío-
perío- nas de um ramo,
nas de um ramo, rio resumidopor
resumido por para ver o
ser
seranalisado
analisadononorela-
rela- do a ser analisa-
do a ser analisa-
selecione-o neste
selecione-o neste
ramo
ramoou oudetalhado
detalhado relatório.
tório. por
tório. dodononorelatório.
relatório. campo.
campo. porsusep/ramo.
susep/ramo.

Caso prefira ver


Caso prefira ver
as comissões
as comissões
apenas de uma
apenas de uma
seguradora,
seguradora,
Há a opção
selecione-o de escolher
selecione-o
neste campo. apenas a
neste campo.
susep de-
sejada.

Este botão imprime o relatório


Estebotão
botãocancela
cancela exibido nesta tela.
Este
a aoperação.
operação.

63
1ª Parte – Submenu – Imprimir lote de comissão Manual do Sics for Windows

Imprimir lote de comissão

Esta opção permite que o lote de comissão selecionado seja


impresso. Para isso, clique no botão para imprimir o lote
desejado, caso haja necessidade. Veja abaixo as intruções:

AAopção
opçãodedeCartas
Cartas
está
estáindisponível
indisponível
para
paraososlotes
lotesdede
comissão.
comissão. Informeoonúmero
númerodede
Informe
cópias a ser impresso.
cópias a ser impresso.

Clicandoneste
nestebotão
botão
Clicando
Clique neste botão para será impressa a tela
Clique neste botão para será impressa a tela
visualizar a tela de impres-
dodolote.
visualizar a tela de impres- lote.
são
sãododolote.
lote.

Cliqueneste
Clique nestebotão
botãopara
para
Este
selecionar a impressora
selecionar a impressora Estebotão
botão
queserá
seráutilizada,
utilizada,caso
caso cancela a operação.
que cancela a operação.
seja necessário.
seja necessário.

64
1ª Parte – Submenu – Fechar Manual do Sics for Windows

Fechar

Este
Estebotão
botãofecha
fechaaatela
telade
deCadastro
Cadastro/ /Pesquisa
Pesquisade
delote
lotede
de
comissão
comissãoeevolta
voltapara
paraooMenu
MenuPrincipal.
Principal.

Encerra-se
Encerra-seas
asexplicações
explicaçõessobre
sobreooCadastro
Cadastro/ /
Pesquisa
Pesquisade
delote
lotede
decomissão
comissão. .

Seguindo
Seguindoaaseqüência
seqüênciadeste
desteMenu,
Menu,
estaremos
estaremosagora
agoraabordando
abordandoex-
ex-
plicações sobre Prepostos.
plicações sobre Prepostos.

65
1ª Parte – Menu Principal – Cadastro / Pesquisa de Prepostos e seus Seguros Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Cadastro / Pesquisa de Prepostos e seus Seguros

Como já sabemos, “Preposto” é a pessoa responsável pela venda


de seguros na corretora (ou fora dela), mas que não possui cadastro na Susep ou
não possui uma corretora própria.
Este é o ícone responsável para tratarmos deste assunto no Sics.
Quando executado no Menu Principal, como está sendo feito agora, poderemos
visualizar os prepostos e todos os seus seguros de maneira detalhada, bem como
a situação do pagamento das comissões ao mesmo.

66
1ª Parte – Submenu – Cadastro / Pesquisa de Prepostos e seus Seguros Manual do Sics for Windows

Quando entramos no Cadastro / Pesquisa de Prepostos e seus seguros, temos um submenu que
fica disponibilizado para efetuarmos as tarefas necessárias para o controle do pagamento dos
prepostos.
Segue abaixo as funções de cada botão, que serão explicados individualmente nas próximas
páginas:

Inclusão: Através deste botão será possível incluir um novo preposto. Uma tela
será aberta com os dados necessários a serem preenchidos. Contudo, para cada
preposto cadastrado, será necessário cadastrar os ramos e as comissões que este
preposto recebe. Isto serve para o sistema calcular as comissões.

Alterar: Você poderá fazer alterações no presposto já cadastrado.

Excluir: Será possível excluir um preposto já cadastrado, selecionando o mesmo


na tela de pesquisa e clicando sobre este botão.

Imprimir Recibo: Este botão faz com que seja impresso um recibo do que está
sendo pago ao preposto.

Fechar: Este botão fecha o submenu de lotes de comissão.

67
1ª Parte – Submenu – Inclusão Manual do Sics for Windows

Inclusão
Para
Para incluir
incluir um
um preposto
preposto nono sistema,
sistema, preencha
preencha com
com atenção
atenção aa tela
tela abaixo,
abaixo, não
não esquecendo
esquecendo dede
lançar
lançar aa participação
participação no no percentual
percentual de de comissão
comissão que
que oo preposto
preposto possui
possui para
para cada
cada ramo.
ramo.
Assim,
Assim, se,
se, por
por exemplo,
exemplo, aa corretora
corretora receber
receber 25%
25% dede comissão
comissão para
para oo ramo
ramo de
de automóvel
automóvel emem
determinada
determinada seguradora
seguradora ee se se oo preposto
preposto tiver
tiver direito
direito àà metade
metade desta
desta comissão
comissão pelos
pelos seguros
seguros
que
que vender
vender deste
deste ramo,
ramo, aa comissão
comissão aa serser lançada
lançada para
para ele
ele será
será de
de 50%.
50%.
ÀÀ medida em que os seguros são cadastrados, deve-se incluir o preposto neste
medida em que os seguros são cadastrados, deve-se incluir o preposto neste momento
momento nana
tela
tela do
do seguro,
seguro, para
para que
que estes
estes apareçam
apareçam relacionados
relacionados no no controle
controle das
das comissões
comissões dos
dos prepos-
prepos-
tos,
tos, como
como indicado
indicado nana tela
tela inicial
inicial dos
dos prepostos.
prepostos.

Coloque
Coloque oo
percentual
percentual
de
de comis-
comis-
Preencha cor-
são
são corres-
corres-
retamente
pondente
pondente
estes campos,
ao
ao ramo
ramo
conforme
indicado.
indicado.
indicado.

Informe o Este
Este botão
botão
Informe o inclui
inclui uma
uma
ramo a ser
ramo a ser nova
lançado o nova linha.
linha.
lançado o
percentual
percentual
de comis- Este
de comis- Este botão
botão
são. exclui
são. exclui uma
uma
linha sele-
linha sele-
cionada.
cionada.
Este
Estebotão
botão Quandoooramo ramo
cancela
cancelaa a Quando
forumumagencia-
agencia-
Clicando
Clicando emem
operação. for “OK”,
“OK”, oo sistema
sistema
operação. mento, aparecerá
mento, aparecerá salvará
salvará as
as in-
in-
a atela
telaaoaolado
ladopa-
pa-
formações
formações ee
ra que seja
ra que seja ca- ca-
fechará
fechará esta
esta
dastradoososper-
per-
dastrado tela.
tela.
centuaisdodoagen-
agen-
centuais
ciamento,
ciamento, pro- pro-
porcionalà àcomis-
porcional comis-
são recebida
são recebida
pelacorretora,
pela corretora,co-
co-
mo monosnosramos
ramos
normais.
normais.
68
1ª Parte – Submenu – Alterar Manual do Sics for Windows

Alterar

Este botão permite que sejam feitas as alterações necessárias, tanto no cadastro
dos dados pessoais do preposto como também nos ramos e nas comissões cor-
respondentes.
Após fazer as alterações desejadas, clique em“OK” para salvar as informações.

69
1ª Parte – Submenu – Excluir Manual do Sics for Windows

Excluir

HáHátambém
tambémaapossibilidade
possibilidadededeseseexcluir
excluirum umpre-
pre-
posto,clicando
posto, clicandosobre
sobreoobotão
botão ..
Quandoum
Quando umpreposto
prepostoééexcluído,
excluído,ososseguros
seguros
pertencentesaoaomesmo
pertencentes mesmopassarão
passarãoaanão
nãoter
ter
maisnenhum
mais nenhumvínculo
vínculocomcomprepostos,
prepostos,ou ouseja,
seja,
aoaoremover
removerum umpreposto,
preposto,seus
seusseguros
segurostambém
também
deixarãodedepertencer
deixarão pertenceraoaomesmo.
mesmo.
Assimque
Assim queoobotão
botãoééacionado,
acionado,oosistema
sistemaper-
per-
guntaráaoaousuário
guntará usuárioseserealmente
realmentedeseja
desejaexcluir
excluir
estepreposto.
este preposto.
Veja aatela
Veja telaabaixo:
abaixo:

Clicandoem em“Sim”,
“Sim”,oosiste-
siste- Clicando
Clicando
mairá
iráexcluir
excluiroopreposto
preposto Clicandoemem“Não”,
“Não”,oosistema
sistema
ma abortará esta operação.
selecionadoe eososseguros
seguros abortará esta operação.
selecionado
ao qual ele estava
ao qual ele estava
“amarrado”não nãoterão
terão
“amarrado”
mais ligação com o mesmo.
mais ligação com o mesmo.

70
1ª Parte – Submenu – Imprimir Recibo Manual do Sics for Windows

Imprimir Recibo

A impressão de Recibo ao preposto é de grande importância pois será através dela que
será dada a baixa no pagamento de determinada comissão ao mesmo.
Na tela inicial de pesquisa do preposto, onde são exibidos os seguros que lhe pertencem,
existe uma opção identificada como “Baixa de Pagamento” . Clicando nesta opção, será
exibida a situação de pagamento do seguro: se está a pagar ou se já aparece como pago.
O fato de a corretora receber a comissão de um seguro e darmos baixa na mesma na tela
de cadastro do seguro do cliente, fará com que o sistema automaticamente marque a op-
ção “Pagar” na tela de comissão de preposto, mas esta mesma opção somente aparecerá
como “Paga” quando um recibo for impresso ao preposto, referente a este pagamento.
Segue na tela abaixo o recibo a ser impresso ao preposto:

Ao marcar este campo,


Ao marcar este campo,
o sistema irá exibir
o sistema irá exibir
um relatório das co-
um relatório das co-
missões a serem pagas
missões a serem pagas
ao preposto.
ao preposto.

Cliqueneste
neste Este
Estebotão
Este botão Este
Estebotão
botão
Este
Este botão
botão Clique
botãopara
para Estebotão
botão
imprime
exibea atela
exibe tela exibe
exibe atela
a tela

dá aa opção
opção botão
selecionar imprimea a Estebotão
botão
ampliar
ampliar aa te- tela corrente, Este
dodorecibo
recibo do recibo
do recibo te- selecionar tela corrente, fechaesta
esta
a aimpressora
la impressora mas dá a op- fecha
anterior,
anterior, per-per- posterior, per-
posterior, per- la aa ser
ser im-
im- mas dá a op- tela.
que seráutili-
utili- ção tela.
tencentea a
tencente tencente
tencentea a
pressa
pressa atra-
atra- que será
zada,caso
caso çãodedeimpres-
impres-
são
outro prepos-
outro prepos- outro
outroprepos-
prepos-
vés do
vés do zada,
sejane-
ne- sãodedetodos
todos
“Zoom”. os recibos
totocadastrado
cadastrado to cadastrado
to cadastrado “Zoom”. seja
cessário. os recibos
que houver.
nonosistema.
sistema. no sistema. cessário. que houver.
no sistema.
71
1ª Parte – Submenu – Fechar Manual do Sics for Windows

Fechar

Este
Estebotão
botãofecha
fechaaatela
telade
deCadastro
Cadastro//Pesquisa
Pesquisade
deprepos-
prepos-
tos
toseeseus
seusseguros
seguroseevolta
voltapara
paraooMenu
MenuPrincipal.
Principal.

Encerra-se
Encerra-seas
asexplicações
explicaçõessobre
sobreooCadastro
Cadastro//
Pesquisa
Pesquisadedeprepostos
prepostoseeseus
seusseguros
seguros. .

Seguindo
Seguindoaaseqüência
seqüênciadeste
desteMenu,
Menu,
estaremos
estaremosagora
agoraabordando
abordandoex-
ex-
plicações
plicaçõessobre
sobreImpressão
Impressãodede
Relatórios.
Relatórios.

72
1ª Parte – Menu Principal – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Impressão de Relatórios

Através das informações cadastradas no Sics relacionadas ao cadastro dos clientes e seus
seguros, sinistros, comissões e prepostos, torna-se possível a elaboração de relatórios para
facilitar as rotinas da corretora.
Assim, podemos obter relatórios das apólices que estão a vencer, impressão de etiquetas,
cartas (mala-direta) de aniversário, vencimentos de apólices, licenciamento dos veículos
por final de placa, e muito mais...
Portanto, é muito importante cadastrar as informações com muita atenção, para que não
comprometa a confiabilidade dos relatórios.

As próximas páginas explicarão sucintamente a utilidade de cada relatório da tela acima..

73
1ª Parte – Menu Principal – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

Nome do Relatório Função do Relatório

Elabora um relatório das Apólices e Endossos que não


Apólices e Endossos não
foram emitidos durante o período determinado pelo
Emitidos
usuário.
Apólices por Data de Elabora um relatório das Apólices que estão a vencer
Vencimento durante o período determinado pelo usuário.
Apólices que não foram Elabora um relatório das Apólices que não foram renova-
Renovadas das durante o período determinado pelo usuário.
É possível a elaboração de 5 tipos diferentes de cartas,
Cartas (Renovações, com modelos já sugeridos pelo sistema, onde busca as
Aniversariantes, etc.) informações do banco de dados automaticamente, com a
facilidade de ser em forma de mala-direta.
Clientes em Ordem Elabora um relatório dos Clientes em Ordem Alfabética,
Alfabética exibindo informações pessoais sobre o mesmo.
Clientes em Ordem Elabora um relatório de Clientes, classificados por ordem
C.P.F./C.N.P.J. de CPF/CNPJ.
Exibe as Comissões a Receber do período determinado
Comissões a Receber
pelo usuário.
Elabora um relatório com todas as informações referentes
Comissões dos Prepostos
às comissões dos prepostos, sobre o pagamento das mes-
por Período
mas, de acordo com o período determinado pelo usuário.
Exibe as Comissões Recebidas do período determinado
Comissões Recebidas
pelo usuário.
Permite a impressão de etiquetas para as Seguradoras, de
Etiquetas para as
acordo com as informações lançadas no cadastro das mes-
Seguradoras
mas

74
1ª Parte – Menu Principal – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

Exibe a movimentação das vendas de seguros na corretora,


Produção por Período
podendo ser separado por ramos, seguradoras, etc.
Relatório de Elabora um relatório dos clientes que estão aniversariando,
Aniversariantes de acordo com o período selecionado pelo usuário.
Relatório para fins de Adequado para trabalhos de telemarketing na corretora.
telemarketing
Cria um relatório de Resumo das Comissões, separado por
Resumo de Comissões
ramos e de acordo com o período determinado.
Exibe um relatório dos sinistros, separados pelas datas de
Sinistros por Data de
ocorrência, podendo ser classificados por ramos,
Ocorrência
seguradoras, etc.
Exibe um relatório do vencimento da CNH, de acordo com
Vencimento da CNH
as informações lançadas no cadastro dos clientes.
Permite a impressão de etiquetas para os Clientes, de
Etiquetas para Clientes acordo com os endereços lançados nos cadastros destes.

Elabora etiquetas para Remetente, permitindo o cadastro do


Etiquetas para Remetente
endereço desejado.
Elabora um relatório de Licenciamento por Final de Placa,
Licenciamento por Final
de acordo com o final de cada placa dos veículos
de Placa
cadastrados no sistema.
Livro de Registro de Permite a impressão do Livro de Registro de Produção de
Produção maneira prática e descomplicada.

75
1ª Parte – Submenu – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

Quando clicamos no ícone temos à nossa disposição os 20 tipos de relatórios


diferentes para utilizarmos em nosso dia-a-dia.
Vemos que a tela abaixo possui um pequeno submenu, que será brevemente explicado:

Este botão está inabilitado por tratar-se da Impressão de Relatórios em si.

Este botão abre um atalho para a Impressão de Gráficos.

Ao clicar neste botão, sairemos da Impressão de Relatórios e voltaremos


ao Menu Principal.

Todos
Todos estes
estes relatórios
relatórios possuem
possuem opções
opções de
de parametrização,
parametrização, para
para que
que se
se possa
possa
filtrar
filtrar as
as informações
informações de
de acordo
acordo com
com as
as necessidades
necessidades do
do usuário.
usuário.

76
1ª Parte – Exemplos – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

Segue abaixo alguns exemplos de relatórios,


que o Sics pode oferecer:

77
1ª Parte – Exemplos – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

78
1ª Parte – Exemplos – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

79
1ª Parte – Exemplos – Impressão de Relatórios Manual do Sics for Windows

80
1ª Parte – Menu Principal – Impressão de Gráficos Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Impressão de Gráficos

Atravésdas
dasinformações
informaçõescadastradas
cadastradasno noSics
Sics
Através
relacionadas ao cadastro dos clientes e seus seguros, sinistros,
relacionadas ao cadastro dos clientes e seus seguros, sinistros,
comissõeseeprepostos,
prepostos,torna-se
torna-sepossível
possívelaaelaboração
elaboraçãode degráficos
gráficos
comissões
para que se tenha uma visão analítica de como está sendo a gestãodada
para que se tenha uma visão analítica de como está sendo a gestão
empresaeeatravés
atravésdestes
destesgráficos,
gráficos,torna-se
torna-semais
maisprecisa
precisaaatomada
tomadade de
empresa
decisõesestratégicas
estratégicasemembusca
buscade desoluções
soluçõespara
paraminimizar
minimizaros ospontos
pontos
decisões
fracos e maximizar os ponto fortes da corretora.
fracos e maximizar os ponto fortes da corretora.
Assim,podemos
podemosververgraficamente
graficamentecomo comoanda
andaaaprodução
produçãodos dos
Assim,
prepostos, as comissões por período, o índice de
prepostos, as comissões por período, o índice de
sinistralidadeeeetc..
etc..
sinistralidade

AA próxima
próxima página
página explicará
explicará
sucintamente
sucintamente aa utilidade
utilidade de
de
cada
cada gráfico
gráfico da
da tela
tela acima
acima

81
1ª Parte – Menu Principal – Impressão de Gráficos Manual do Sics for Windows

Nome do Gráfico Função do Gráfico

Demonstra em valores e em percentuais as


Gráfico da Produção por
vendas dos prepostos no período determinado
Preposto
pelo usuário do sistema.
Analisa graficamente a geração de comissões
Gráfico das Comissões por pelos ramos, tanto em valores como em
Ramos percentuais, de acordo com o período determi-
nado pelo usuário do sistema.
Elabora um gráfico das comissões a receber e
Gráfico das Comissões Pagas
recebidas dos prepostos, de acordo com o
aos Prepostos
período determinado pelo usuário do sistema
Mostra em forma de gráfico a sinistralidade de
Gráfico de Sinistro / Prêmio determinado período, informando os valores dos
prêmio, os sinistros avisados e os indenizados.
Faz uma comparação da produção de determina-
Gráfico de Tendências no
Período do período em relação às comissões recebidas e
os sinistros.
Elabora um gráfico que exibe o percentual e a
Gráfico dos Ramos por
quantidade de seguros fechados em determinado
Quantidade
período.
Exibe graficamente os ramos dos seguros
fechados em determinado período e mostra os
Gráfico dos Ramos por Valores
respectivos valores das comissões e os
percentuais correspondentes a essa produção.
Demonstra graficamente os tipos de seguros
Gráfico Gerencial por Número
(novos, renovados ou endossos) fechados no
de Negócios
mês determinado.
Demonstra financeiramente os valores das
comissões de acordo com os tipos de seguros
Gráfico Gerencial por Valores
(novos, renovados ou endossos) fechados no
mês determinado.
Mostra graficamente os tipos de operação de
Gráfico por Tipo de Operação
todos os seguros fechados em determinado
(Ap. Nova/Endosso)
período.

82
1ª Parte – Submenu – Impressão de Gráficos Manual do Sics for Windows

Quando clicamos no ícone temos à nossa disposição os 10 tipos de gráficos


diferentes para utilizarmos em nosso dia-a-dia.
Vemos que a tela abaixo possui um pequeno submenu, que será brevemente explicado:

Este botão abre um atalho para a Impressão de Relatórios.

Este botão está inabilitado por tratar-se da Impressão de Gráficos em si.

Ao clicar neste botão, sairemos da Impressão de Gráficos e voltaremos


ao Menu Principal.

83
1ª Parte – Exemplos – Impressão de Gráficos Manual do Sics for Windows

Segue abaixo alguns exemplos de gráficos,


que o Sics pode oferecer:

84
1ª Parte – Exemplos – Impressão de Gráficos Manual do Sics for Windows

85
1ª Parte – Menu Principal – Bloco de Cartas Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Bloco de Cartas

Este botão abre uma tela livre , para que


sejam elaboradas cartas para diversos fins. O envio destas
cartas poderá ser feito via correio, malote ou e-mail.
Também há a opção de “salvar” o arquivo, caso seja necessário.
Este editor de textos do Sics possui grandes semelhanças
ao editores-padrões, mas não há muitos recursos para se
trabalhar com imagens, não sendo possível inserir
logotipos da empresa que possuam um
tamanho considerado “grande”.

86
1ª Parte – Submenu – Bloco de Cartas Manual do Sics for Windows

Segue abaixo a explicação do submenu que acompanha o Bloco de Cartas, contendo


ferramentas bastante úteis para a elaboração / formatação de textos:

Novo Documento: cria um novo documento, ou seja, abre uma nova tela para digitação.

Abrir um Documento: Abre um arquivo já existente.

Salvar um Documento: Salva um documento já existente.

Voltar: Desfazer a última digitação.

Recortar: Recorta o texto selecionado.

Copiar: Copia o texto selecionado.

Colar: Cola o texto copiado.

Limpar: Apaga um texto já digitado.

Localizar: Localiza uma ou mais palavras na página.

Imprimir: Imprime o texto que está na tela.

Fechar: Fecha o Bloco de Cartas..

87
1ª Parte – Menu Principal – Bloco de Cartas Manual do Sics for Windows

Para
Paraque
queootexto
textodigitado
digitadononoBloco
BlocodedeCartas
Cartaspossa
possaser
serenviado
enviadovia
viae-mail
e-mailpelo
peloSics,
Sics,
clique
cliqueno
nobotão dodoMenu
botão MenuPrincipal.
Principal.
Abrirá
Abriráuma
umatela
telapara
paraooenvio
enviododoe-mail,
e-mail,que
quecopiará
copiaráautomaticamente
automaticamenteootexto
textodigitado
digitado
no
noBloco
BlocodedeCartas
Cartaspara
paraa amensagem
mensagemdo doe-mail.
e-mail.

88
1ª Parte – Menu Principal – Pesquisa no Banco de CEP Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Pesquisa no Banco de CEP

Através desta ferramenta, poderemos fazer pesquisas de CEP de sua


cidade, seu estado ou de todo o território nacional. Isto torna-se possível ao
alimentar o banco de dados do Sics com um arquivo do CEP de todo o terri-
tório nacional. Este arquivo encontra-se dentro do CD de instalação/atualiza-
ção do Sics. Para que esta ferramenta fique disponível no Sics, copie os dois
arquivos que estão dentro do diretório “Arquivos dos Correios” do CD para
o diretório Sicswin/Portowin de seu computador. Depois de copiados os arqui-
vos, clique duas vezes sobre cada um para que eles sejam descompactados.
Em seguida, entre nos Parâmetros do Sics e habilite para “Sim” a pergunta:
“Ativar o Banco de Dados de CEP” .
Por último, feche o Sics e abra-o novamente. O sistema ficará alimentan-
do seu banco de dados com as informações do CEP durante algumas ho-
ras. Este processamento não pode ser interrompido.
Após o processamento, a tela abaixo ficará disponível para consulta de
CEP, ao clicarmos no ícone .

89
1ª Parte – Menu Principal – Backup do Banco de Dados Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Backup do Banco de Dados

Tão importante quanto manter as informações do Sics sempre atuali-


zadas é preocupar-se em fazer com freqüência o Backup do banco
de dados.
A função desta ferramenta é salvar em forma de arquivo compactado
todas as informações que foram lançadas no Sics ao longo do tempo,
garantindo com isto toda a segurança caso haja problemas ou roubo
do equipamento onde o Sics esteja instalado.
É devido a esta importância que nos Parâmetros do sistema existe u-
ma opção para exibir um aviso para que seja feito o backup periodi-
camente, como indicado na tela abaixo:

90
1ª Parte – Menu Principal – Instruções para Salvar o Backup Manual do Sics for Windows

Instruções para Salvar o Backup

Quando
Quando clicamos
clicamos nono botão
botão para
para fazer
fazer oo Backup
Backup do do Banco
Banco de de dados,
dados, oo Sics
Sics será
será minimizado
minimizado ee
ficará
ficará apenas
apenas aa tela
tela do
do backup
backup aberta.
aberta.
OO arquivo de backup do Sics poderá ser
arquivo de backup do Sics poderá ser salvo
salvo em
em qualquer
qualquer diretório
diretório dodo computador
computador ou ou em
em
disquetes.
disquetes. Para
Para salvar
salvar oo backup
backup em
em disquete,
disquete, assegure-se
assegure-se de de que
que este
este esteja
esteja formatado
formatado (em(em branco)
branco)
ee em
em boas condições, para que não haja problemas na salva do arquivo. É importante ressaltar que,
boas condições, para que não haja problemas na salva do arquivo. É importante ressaltar que,
geralmente,
geralmente, apenas
apenas umum disquete
disquete éé oo suficiente
suficiente para
para fazer
fazer oo backup
backup e,e, caso
caso haja
haja algum
algum arquivo
arquivo de
de
backup
backup dodo Sics
Sics neste
neste disquete,
disquete, este
este arquivo
arquivo não
não será
será atualizado
atualizado ao ao fazer
fazer um
um novo
novo backup
backup no
no
mesmo disquete, daí a importância de ter em mãos disquetes sempre
mesmo disquete, daí a importância de ter em mãos disquetes sempre formatados. formatados.

Clicando
Clicando em em “Salvar”,
“Salvar”, oo
sistema
sistema abrirá
abrirá aa tela
tela a-
a-
baixo para que seja infor-
baixo para que seja infor-
mado
mado onde
onde será
será salvo
salvo
oo arquivo
arquivo de
de backup.
backup.
Tanto
Tanto poderá
poderá ser
ser salvo
salvo
em
em umum diretório
diretório como
como
em
em disquete.
disquete.

Este botão será Este


Este botão será
explicado na Estebotão
botão
explicado na “fecha”
próxima página. “fecha”
a atela
próxima página. teladodo
Backup
Backup
e eretorna
retornaaoao
Sics.
Sics.

91
1ª Parte – Menu Principal – Instruções para Restaurar o Backup Manual do Sics for Windows

Instruções para Restaurar o Backup

AArestaução
restauçãodo dobackup
backupdeverá
deveráserserfeita
feitaapenas
apenasem emcaso
casodedenecessidade,
necessidade,ouou
seja,quando
quandohouver
houveralgum
algumimprevisto
imprevistocom comooequipamento
equipamentoonde
ondeesteja
estejainsta-
insta-
seja,
lado o Sics e for feita uma nova instalação do programa.
lado o Sics e for feita uma nova instalação do programa.
Sendoassim,
assim,oobackup
backupdeve
deveserserrestaurado
restauradoapenas
apenasquando
quandonãonãohouver
houvernenhum
nenhum
Sendo
clientecadastrado
cadastradononoSics,
Sics,oobanco
bancodededados
dadosdeve
deveestar
estarvazio,
vazio,caso
casocontrário,
contrário,
cliente
a restauração do backup não será confiável, podendo misturar de forma desor-
a restauração do backup não será confiável, podendo misturar de forma desor-
denadaasasinformações
informaçõessobre
sobreseus
seusclientes
clientese eseguros.
seguros.
denada

Para restaurar as informações ca-


dastradas no Sics, clique no botão
“Restaurar” da tela acima.
Em seguida, a tela à esquerda se-
rá aberta, para que seja indicado
o diretório ou o disquete onde está
salvo o arquivo “Sicsbkp.zip”.
Ao aparecer o nome deste arquivo,
clique duas vezes sobre o mesmo
para da início à restauração de seu
banco de dados.

92
1ª Parte – Menu Principal – Agenda de Compromissos Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Agenda de Compromissos

Com a finalidade de facilitar as rotinas diárias, a agenda de


compromissos do Sics foi criada para que, através dela, seja possível listar e
agendar seus compromissos, cadastrar telefones úteis, ver as apólices que estão
vencendo e visualizar os aniversariantes do dia, podendo ser particulares ou os clientes
cadastrados no sistema. Ainda, na parte direita da tela, temos à disposição o calendário
do mês atual e do posterior, não havendo necessidade de estar com calendários por
perto para obter informações sobre os dias do mês.
A utilização da agenda poderá ser comum para todos da corretora ou pode
ser separada por usuários, onde cada um lança informações particulares
em sua agenda pessoal e ninguém tem acesso a elas. Para cadastrar um novo usuário
vá em Utilitários / Usuários da Agenda e Sics.
A agenda está didivida em quatro seções:
1 - Compromissos,
2 - Telefones,
3 - Vencimentos
4 - Aniversariantes
Trataremos de cada seção separadamente para facilitar a
compreensão.

93
1ª Parte – Menu Principal – Agenda de Compromissos – 1-Compromissos Manual do Sics for Windows

1 - Compromissos
OOdiadiadodo
mês corrente
mês corrente
Ao
Ao clicar
clicar neste
neste botão,deixaremos
botão,deixaremos aparece
aparece
de
de acessar
acessar as
as informações
informações da da destacado
Aoclicar
clicarneste
neste destacado
Ao agenda
agenda comum e acessaremos as
comum e acessaremos as in-
in- emazul.
azul.
ícone,poderá
poderáserser em
Todos
Todososos ícone,
impressa uma formações
formações da da agenda
agenda pessoal,
pessoal, onde
onde
compromissos impressa uma somente
somente oo usuário
usuário titular
titular tem
tem acesso.
acesso.
compromissos listagemdedetodos
todos
dadacorretora listagem
corretora os compromissos Nome do
podem
podemserser os compromissos Nome do
dododia.
cadastrados dia. Retrocede Mês / Ano.
cadastradosnana Retrocede Mês / Ano.
um
agenda.
agenda. um mês.
mês.

Avança
Avança
um mês.
um mês.

Nomedodo
Nome
Mês/ /Ano
Ano
Mês
posterior.
posterior.

Estebotão
botão Este botão faz OOhorário
Este com que a agenda
Estebotão
Este botãofecha
fecha horárioapa-apa-
estáhabilita-
habilita- Este rece em desta-
está volte a exibir os Estebotão
botãoapaga
apaga a aAgenda
Agendadede rece em desta-
do a incluir que
do a incluir compromissos
ososcompromissos
compromissos Compromissos.
Compromissos. quenana
umnovonovo parte
um da data atual,
jájácadastrados.
cadastrados. parteinferior
inferior
compromis- dadatela.
compromis- quando o usuário tela.
sosoe eserá
será
explicado avança ou retro-
explicado cede a data do
na próxima
na próxima calendário.
página.
página.
94
1ª Parte – Menu Principal – Como incluir novos compromissos na Agenda Manual do Sics for Windows

Como incluir novos compromissos


na Agenda

Clicando no botão “Novo” da tela da página anterior, aparecerá a tela abaixo


para o cadastro de um novo compromisso na Agenda. Veja as instruções:

O
O
alarme
alarme
Se
Se for
for esco-
esco- poderá
OO compromisso
compromisso Você poderá
Você poderá poderá
lhida
lhida aa opção
opção ser
pode Caso
Caso aa corretora
corretora seja escolher ser
pode ser
ser visualizado
visualizado seja escolher “hora marcada”,
“hora marcada”, tocado
de
de médio
médio ou ou grande
grande se
se oo compro- tocado
por
por todos os
todos os usuários
usuários compro- informe
informe oo ho-ho- com
Informe
Informe porte,
porte, ela
ela poderá
poderá estar
estar misso será
misso será com
ou
ou pode
pode ser
ser marcado
marcado rário
rário do
do com-
com- 55 min.
a data do dividida
dividida em em grupos agendado
agendado com min.
com
com apenas
apenas um dos a data do
um dos ou
grupos
departamentos.
com promisso
promisso aa 2h.
2h.
compro- ou departamentos. “hora
“hora marcada”,
marcada”,
usuários cadastrados. compro-
usuários cadastrados. Este
neste campo..
neste campo de
de
misso.
misso. Este campo
campo pede
pede que
que ou
ou “horário
“horário
seja antece-
antece-
seja informado
informado oo grupo
grupo comercial”,
comercial”, Poderá
que está agendando o Poderá serser dência
dência
Informe
Informe que está agendando o ou
ou “período
“período tocado
compromisso; tocado ao
ao
oo título
título compromisso; con- con- da
da manhã”
manhã” um
tudo, este cadastro um alarme
alarme compro-
compro-
do
do com-
com- tudo, este cadastro ou “período
ou “período para
éé facultativo. para misso.
misso.
promisso.
promisso. facultativo. da
da tarde”.
tarde”. lembrá-lo
lembrá-lo
do
do compro-
compro-
misso.
misso. Infor-
Infor-
me
me
Informe
Informe oo ende-
ende-
oo com-
com- reço
reço
plemen-
plemen- do
do
to,
to, caso
caso com-
com-
neces-
neces- pro-
pro-
sário
sário misso.
misso.

Informe
Informe oo bairro
bairro
Coloque
Coloque neste
neste campo
campo neste campo.
neste campo.
maiores
maiores detalhes,
detalhes,
descrevendo
descrevendo oo com-
com-
promisso
promisso agendado.
agendado.

Clicando
Clicando em em “OK”,
“OK”,
oo sistema
sistema salvará as
salvará as
informações
informações ca- ca-
Se
Se oo Sics
Sics estiver
estiver instalado
instalado em
em rede,
rede, dastradas
dastradas ee fechará
fechará
Este
Este botão
botão cancela
cancela esta
esta linha
linha informará
informará aa partir
partir de
de qual
qual esta
esta tela,
tela, voltando
voltando
oo cadastro
cadastro do
do terminal e por qual usuário da
terminal e por qual usuário da rede rede para
para aa agenda.
agenda.
compromisso.
compromisso. oo compromisso
compromisso foi foi agendado.
agendado.
95
1ª Parte – Menu Principal –Alarme da Agenda Manual do Sics for Windows

Ao cadastrar os compromissos na agenda, podemos ter à


disposição um relatório diário que relaciona todos os
compromissos do dia.
Quando pedimos para ser avisados pelo alarme da agenda,
o sistema dispara um som e abre a tela abaixo, em forma de
lembrete para o compromisso marcado.

Os compromissos que são lançados na agenda


podem ser utilizados para diversos fins:
pode ser usado por corretoras que utilizam serviço
de motoboy, pode servir para os integrantes da
corretora agendar seus compromissos profissionais
ou pessoais ou ainda, podem utilizar a agenda para
marcar reuniões internas ou passar avisos dentro
da corretora, facilitando o tráfego das informações
na empresa.

96
1ª Parte – Menu Principal – Agenda de Compromissos – 2-Telefones Manual do Sics for Windows

2 - Telefones

Ao
Ao clicar
clicar neste
neste botão,deixaremos
botão,deixaremos
de
de acessar
acessar as
as informações
informações da da O dia do
agenda O dia do
agenda comum e acessaremos as
comum e acessaremos as in-
in- mês corrente
formações mês corrente
formações da da agenda
agenda pessoal,
pessoal, onde
onde aparece
somente aparece
Todos
Todososos somente oo usuário
usuário titular
titular tem
tem acesso.
acesso. destacado
telefones destacado
telefonesúteis
úteis em azul.
em azul.
à àcorretora
corretora Aoclicar
clicarneste
nesteícone,
ícone,poderá
poderáser
ser
podem
podemserser Ao
impressaumaumalistagem
listagemdedetodos
todos Retrocede Nome do
Nome do
cadastrados Retrocede
cadastradosnana impressa
os telefones cadastrados. um mês Mês / Ano
Mês / Ano
agenda. os telefones cadastrados. um mês
agenda.

Avança
Avança
um
ummês
mês
Marcando
Marcando esteeste campo
campo será
será
aberta
aberta uma tela para que seja
uma tela para que seja
enviado
enviado em em e-mail
e-mail ao
ao destina-
destina-
tário
tário listado
listado neste
neste cadastro.
cadastro.
Nomedodo
Nome
Mês/ /Ano
Mês Ano
posterior
posterior

Estebotão
botão
Este
estáhabili-
habili- Este Estebotão
botãofecha
fecha
está Estebotão
botãoapaga
apaga Este OOhorário
tado a inclu-
tado a inclu- Este botão não osostelefones
telefones a aAgenda
Agendadede horárioapa-apa-
rece em desta-
irirumumnovo
novo está habilitado jájácadastrados. Compromissos. rece em desta-
cadastrados. Compromissos. que
telefone
telefone por estarmos quenana
parte
e eserá
será fazendo apenas parteinferior
inferior
explicado dadatela.
explicado consultas de tela.
na próxima telefone.
na próxima
página.
página.
97
1ª Parte – Menu Principal – Como incluir novos telefones na Agenda Manual do Sics for Windows

Como incluir novos telefones


na Agenda

Clicando no botão “Novo” da tela da página anterior, aparecerá a tela abaixo


para o cadastro de um novo telefone na Agenda. Veja as instruções:

OOtelefone
telefonea aser
sercadas-
cadas-
trado
tradopode
podeser
servisualiza-
visualiza-
dodopor
portodos
todosososusuários
usuários
ouou por apenas umdos
por apenas um dos
usuários
usuárioscadastrados.
cadastrados. Informeneste
Informe nestecampo
campooonome
nome
do titular do telefone.
do titular do telefone.

Informeoo
Informe
númerododo
número
telefone.
telefone.
Informe
Informe
ooe-mail,
e-mail,
sese
possuir.
possuir.
Informe o
número do
fax, se possuir.

Clicando
Clicando em em “OK”,
“OK”,
Estebotão
botãocancela
cancela oo sistema
sistema salvará
salvará as
as
Este informações ca-
informações ca-
o cadastro dodo
o cadastro
telefone. dastradas
dastradas ee fechará
fechará
telefone. esta tela, voltando
esta tela, voltando
para
para aa agenda.
agenda.

98
1ª Parte – Menu Principal – Agenda de Compromissos – 3-Vencimentos Manual do Sics for Windows

3 - Vencimentos
Se
Se deseja
deseja ver
ver
os vencimen-
os vencimen-
Nesta
Nestaparte
partedadaagenda
agenda Ao clicar neste botão, deixaremos tos
tos com
com alguns
alguns
estaremos Aoclicar
clicar
estaremosvisualizando
visualizando Ao Ao clicar neste botão, deixaremos
de acessar as informações da dias de antece-
dias de antece-
todos nesteícone,
ícone,
todosososvencimentos
vencimentosdos dos neste de acessar as informações da
agenda comum e acessaremos as in- dência,
dência, informe
informe
seguros poderáser
ser
seguroscadastrados
cadastradosnono poderá agenda comum e acessaremos as in-
formações da agenda pessoal, onde neste
neste campo
campo oo
Sics;
Sics;mas
mastambém
tambémé é impressa u-u-
impressa formações da agenda pessoal, onde
somente o usuário titular tem acesso. número
número dede dias
dias
possível malistagem
listagem somente o usuário titular tem acesso.
possívelcadastrar
cadastraroovenci-
venci- ma É possível lançar um vencimento
É possível lançar um vencimento que
que deseja
deseja ver
ver
mento de todososos
mentodedecontas
contasparticu-
particu- de todos particular nesta agenda pessoal,
particular nesta agenda pessoal, antecipados
antecipados
lares, vencimentos
lares,para
paraquequea aagenda
agenda vencimentos evitando que todos tenham
evitando que todos tenham ao
ao vencimento.
vencimento.
possa destadata.
data.
possaser
serútil
útilpara
paraeste
estefim.
fim. desta acesso às informações cadastradas.
acesso às informações cadastradas.

AAdata
dataque
queestá
está
Pelo fato de ter sido sendo consultada
sendo consultada
Pelo fato de ter sido
colocada a visuali- O é é08/07/2002.
colocada a visuali- Quando clicamos O status
status informa
informa se
se 08/07/2002.
zação dos venci- Quando clicamos até esta data o seguro
até esta data o seguro
zação dos venci- duas vezes sobre
mentos com 2 dias duas vezes sobre já
já foi
foi renovado
renovado ou
ou
mentos com 2 dias a linha do venci-
de antecedência, a linha do venci- não.
não.
de antecedência, mento, uma tela
a data que aparece mento, uma tela
a data que aparece é aberta informan-
neste campo é é aberta informan-
neste campo é do maiores detalhes
10/07/2002. do maiores detalhes
10/07/2002. sobre o mesmo.
sobre o mesmo.

Este botão faz Clicando


Estebotão
Este botão com que a agenda
Este
Este botão
botão fecha
fecha Clicandoneste
nestelink
linkpo-
po-
estáhabilita-
habilita- aa Agenda
Agenda dede deremos visualizar todos
está volte a exibir os deremos visualizar todos
ososseguros
do a incluir
do a incluir vencimentos
Compromissos..
Compromissos segurosnãonãorenovados
renovados
deste
umumnovonovo da data atual, destemesmo
mesmoperíodo
períodono no
vencimento ano passado, possi-
vencimento quando o usuário Este botão ano passado, possi-
Este botão bilitando
e eserá
será avança ou retro- apaga o bilitandofazer
fazerumumtra-
tra-
apaga o balho especial com es-
explicado
explicado cede a data do vencimento balho especial com es-
vencimento tes
na próxima
na próxima calendário. selecionado.. tesclientes
clientese eex-clientes.
ex-clientes.
selecionado..
página.
página.
99
1ª Parte – Menu Principal – Como incluir novos vencimentos na Agenda Manual do Sics for Windows

Como incluir novos vencimentos


na Agenda

Clicando no botão “Novo” da tela da página anterior, aparecerá a tela abaixo


para o cadastro de um novo vencimento na Agenda. Veja as instruções:

OOvencimento
vencimentoa aser
sercadas-
cadas-
trado Ao
Aomarcar
marcarouounão
nãoeste
tradopode
podeser
servisualiza-
visualiza- este
dodopor campo,
campo,você
vocêestará
portodos
todosososusuários
usuários estará
ou indicando
indicandoseseeste
ou por apenas umdos
por apenas um Informe
dos Informea adata
data vencimento já
este
foi
usuários
usuárioscadastrados.
cadastrados. dedevencimento
vencimento vencimento já foi
deste analisado
analisadoouounão.
destecadastro.
cadastro. não.

Informenestenestecampo
campo
Informe
oonome
nomedodosegurado
seguradoouou
ootítulo
títulododovencimento.
vencimento.

Clicando
Clicando em em “OK”,
“OK”,
Estebotão
botãocancela
cancela Informe neste espaço oo sistema
sistema salvará
salvará as
as
Este Informe neste espaço
maiores
maioresdetalhes
detalhese eobser-
o cadastro do informações
informações ca-ca-
o cadastro do obser-
vencimento. vações para descrever o dastradas
dastradas ee fechará
fechará
vencimento. vações para descrever o
vencimento. esta tela, voltando
esta tela, voltando
vencimento.
para
para aa agenda.
agenda.

100
1ª Parte – Menu Principal – Agenda de Compromissos – 4-Aniversariantes Manual do Sics for Windows

4 – Aniversariantes

Ao
Ao clicar
clicar Ao
Ao clicar
clicar neste
neste botão,
botão, deixaremos
deixaremos
neste
neste ícone,
ícone, de
de acessar
acessar as
as informações
informações da da Se
Se deseja
deseja ver
ver
Nesta
Nestaparte
partedadaagenda
agenda poderá
poderá ser
ser agenda
agenda comum e acessaremos as
comum e acessaremos as in-
in- os aniversarian-
os aniversarian-
estaremos visualizando impressa
impressa u-u- formações da agenda pessoal,
formações da agenda pessoal, onde onde tes
tes com
com alguns
alguns
estaremos visualizando
todos somente
somente oo usuário
usuário titular
titular tem
tem acesso.
todosososaniversariantes
aniversariantes ma
ma listagem
listagem acesso. dias
dias de
de antece-
antece-
cadastrados ÉÉ possível
possível lançar
lançar um
um aniversariante
cadastradosno noSics;
Sics;mas de
de todos
todos os
os aniversariante dência,
dência, informe
informe
mas particular
também é possível aniversa-
aniversa- particular nesta
nesta agenda
agenda pessoal,
pessoal, neste
também é possível evitando neste campo
campo oo
cadastrar riantes evitando queque todos
todos tenham
tenham
cadastraraniversariantes
aniversariantes riantes
desta acesso
acesso àsàs informações
informações cadastradas.
cadastradas.
número
número de de dias
dias
particulares, desta data.
particulares,para
paraque
quea a
data. que
que deseja
deseja ver
ver
agenda
agendapossa
possaserserútil
útil antecipados
antecipados
para este fim. àà data
data do
do aniver-
aniver-
para este fim.
sário.
sário.

AAdata
dataque
queestá
está
sendo consultada
sendo consultada
Pelo fato de ter sido é é08/07/2002.
08/07/2002.
Pelo fato de ter sido Quando clicamos
colocada a visuali- Quando clicamos
colocada a visuali- duas vezes sobre
zação dos aniver- duas vezes sobre
zação dos aniver- a linha do aniver-
a linha do aniver-
sariantes com 1 dia sariante, uma tela
sariantes com 1 dia sariante, uma tela
de antecedência; é aberta informan-
de antecedência; é aberta informan-
a data que aparece do maiores detalhes
a data que aparece do maiores detalhes
neste campo é sobre o mesmo.
neste campo é sobre o mesmo.
09/07/2002.
09/07/2002.

Estebotão
botão Este
Estebotão
botãoestá
estáhabi-
habi- Este Este botão
botão fecha
fecha
Este Este
Este botão
botão faz
faz com
com que
que aa agenda
agenda volte
volte apagaoo aa Agenda
Agenda dede
litado a incluir um apaga
litado a incluir um aa exibir
exibir os
os aniversariantes
aniversariantes dada data
data atual,
atual, aniversariante Compromissos..
Compromissos
novoaniversari-
aniversari- aniversariante
novo quando o usuário avança ou retrocede
quando o usuário avança ou retrocede selecionado.
antee eserá
seráexplicado
explicado selecionado.
ante aa data
data do
do calendário.
calendário.
na próxima página.
na próxima página.
101
1ª Parte – Menu Principal – Como incluir novos aniversariantes na Agenda Manual do Sics for Windows

Como incluir novos aniversariantes


na Agenda

Clicando no botão “Novo” da tela da página anterior, aparecerá a tela abaixo


para o cadastro de um novo aniversariante na Agenda. Veja as instruções:

O aniversariante a ser cadas- Ao


O aniversariante a ser cadas- Aomarcar
marcarouounão
nãoeste
este
trado pode ser visualiza- campo,
trado pode ser visualiza- campo,você
vocêestará
estará
do por todos os usuários indicando
do por todos os usuários Informe
Informea adata
data indicandoseseeste
este
ou por apenas um dos dedeaniversário aniversário já foi
ou por apenas um dos aniversário aniversário já foi
usuários cadastrados. analisado
usuários cadastrados. desta
destapessoa.
pessoa. analisadoouounão.
não.

Informeneste
nestecampo
campo
Informe
oonome
nomedodosegurado
seguradoouou
aniversarianteparticular.
particular.
aniversariante

Clicando
Clicando em em “OK”,
“OK”,
Informe
Informeneste
nesteespaço
Estebotão
botãocancela
cancela oo sistema
sistema salvará
salvará as
as
Este espaço
maiores
maiores detalhes eobser-
detalhes e informações
informações ca-ca-
o cadastro dodo
o cadastro
vações
obser-
vaçõespara
paradescrever
descreveroo
aniversariante. dastradas
dastradas ee fechará
fechará
aniversariante. aniversariante. esta tela, voltando
aniversariante. esta tela, voltando
para
para aa agenda.
agenda.

102
1ª Parte – Menu Principal – Executar o Porto Print Windows Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Executar o Porto Print Windows

Ao
Ao clicar
clicar neste
neste ícone,
ícone, oo Sics
Sics acessará
acessará automaticamente
automaticamente oo Porto
Porto
Print
Print Windows, não sendo necessário sair do sistema para entrar no
Windows, não sendo necessário sair do sistema para entrar no
programa
programa de de cálculo
cálculo dada Porto
Porto Seguro.
Seguro.

103
1ª Parte – Menu Principal – Executar o Marítima para Windows Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Executar o Marítima para Windows

Ao
Ao clicar
clicar neste
neste ícone,
ícone, oo Sics
Sics acessará
acessará automaticamente
automaticamente oo Marítima
Marítima
para
para Windows, não sendo necessário sair do Sics para entrar no programa
Windows, não sendo necessário sair do Sics para entrar no programa
de
de cálculo
cálculo da
da Marítima
Marítima Seguros.
Seguros.

104
1ª Parte – Menu Principal – Calculadora Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Calculadora

Com a finalidade de agilizar seu trabalho, o Sics possui ferramentas que lhe
proporcionam praticidade no decorrer das operações.
Foi pensando nisto que, ao clicar no botão você poderá dispor da
calculadora do Windows.

105
1ª Parte – Menu Principal – Atualização do Sics via internet Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Atualização do Sics via Internet

Com a finalidade de tornar a atualização do programa algo prático e eficiente, o


Sics dispõe desta ferramenta para que o corretor tenha a facilidade de manter suas
versões do programa sempre atualizadas. Basta clicar no ícone que será
feita a conexão para acessar a tela de download do arquivo de atualização
que está em nosso site.

AAtela
telaaoaolado
ladoserá
será
exibida
exibidae eaoaoclicar
clicarsobre
sobre
oolink da mesma, o siste-
link da mesma, o siste-
mamafará
farácomunicação
comunicação
com
com o sitepara
o site parafazer
fazeroo
download
downloaddodoarquivoarquivodede
atualização
atualizaçãodo doSics.
Sics.

Após acessar o site, o sistema


Após acessar o site, o sistema
abrirá esta tela para baixar o
abrirá esta tela para baixar o
arquivo de atualização do
arquivo de atualização do
Sics.
Sics.
Veja na próxima página como
Veja na próxima página como
deve ser o procedimento para
deve ser o procedimento para
efetuar a atualização do Sics
efetuar a atualização do Sics
corretamente.
corretamente.

106
1ª Parte – Menu Principal – Atualização do Sics via internet Manual do Sics for Windows

Instruções para Download

107
1ª Parte – Menu Principal – Manual de Utilização do Sistema Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Manual de Utilização do Sistema

Para sanar as dúvidas quanto à utilização adequada do Sics,


podemos contar com o Manual de Utilização do Sistema.
Nele você terá orientações detalhadas de forma ilustrada so-
bre todas as ferramentas oferecidas pelo programa para au-
xiliar e faciliar a gestão de sua corretora.
O Manual está disponível dentro do próprio Sics, podendo ser
consultado na tela ou impresso. Para visualizá-lo, é necessá-
rio ter instalado o aplicativo “Acrobat Reader”, um programa
free que poderá ser executado a partir do próprio CD do Sics
ou no site www.adobe.com.br, disponível para download.
Para visualizar o Manual de Utilização do sistema, clique no
botão do Menu Principal.

108
1ª Parte – Menu Principal – Informações sobre como Utilizar o Sistema Manual do Sics for Windows

Menu Principal
Informações sobre como Utilizar o Sistema

Ao
Aoclicar
clicarneste
nesteícone , temos
ícone , temosinformações
informaçõesdedemaneira
maneira
detalhada
detalhadadedetodos
todososospassos
passospara
parauma
umaboaboaexecução
execuçãododoSics
Sicsfor
forWindows.
Windows.
Assim,
Assim, em caso de dúvidas, você dispõe também desta ferramenta. Taisinformações
em caso de dúvidas, você dispõe também desta ferramenta. Tais informações
estão
estão divididas em tópicos e para encontrar determinado assunto nestaAjuda,
divididas em tópicos e para encontrar determinado assunto nesta Ajuda,
basta
bastaclicar
clicarsobre
sobreooassunto
assuntodesejado
desejadoouounonoíndice.
índice.

109
2ª Parte – Menu Auxiliar Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar

A partir de agora estaremos entrando na 2ª Parte de nosso Manual, vendo


todos os ítens do Menu Auxiliar, que serão explicados separadamente, de
acordo com cada assunto:

Como podemos observar, na parte superior da tela


principal do Sics, temos os Menus Auxiliares
que estão
divididos em três partes:
• Sics
• Utilitários
• Parâmetros
Estaremos estudando cada parte deste
Menu Auxiliar,
com a finalidade de exibir outras ferramentas
que o programa possui, para que o usuário
tenha a possibilidade de explorar ao
máximo todos os recursos ofereci-
dos pelo Sics para facilitar as
suas atividades na
corretora.

110
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Carga de Arquivos Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Carga de Arquivos

O Sics está preparado para fazer carga automática, tanto da Porto Seguro como da
Marítima Seguros. Assim, os seguros do ramo de Automóvel, os sinistros e as
comissões de todos os ramos transmitidos à companhia pela corretora são
automaticamente cadastrados no sistema automaticamente através da carga de
arquivos que o Sics recebe destas Seguradoras.

Aoclicar
clicarsobre
sobreeste
estebotão,
botão, Clicandoem em“Processar”,
“Processar”,oo
Ao Clicando
Este sistemacarregará
carregaráasasinforma-
informa-
Estebotão
botãofecha
fecha umatela
uma telaé éaberta
abertaexibindo
exibindo sistema
a carga de arquivos. çõesenviadas
enviadaspela
pelaPorto
PortoSeguro
Seguro
um relatório de todas asas
a carga de arquivos. um relatório de todas ções
informaçõesque queforam
foram e ou pela Marítima Seguros
informações e ou pela Marítima Seguros
e easasmesmas
carregadas no Sics mesmasserão
serãocadastradas
cadastradas
carregadas no Sics automaticamente noSics.
Sics.
automaticamente. automaticamente no
automaticamente.
111
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Ramos Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Ramos

O
O Sics
Sics possui
possui um
um grande
grande cadastro
cadastro dos
dos Ramos
Ramos queque as
as seguradoras
seguradoras trabalham.
trabalham.
Caso
Caso algum Ramo específico não seja encontrado em nosso cadastro, este
algum Ramo específico não seja encontrado em nosso cadastro, este poderá
poderá
ser
ser acrescentado
acrescentado no
no Sics,
Sics, através
através deste
deste Menu.
Menu.

Veja
Veja na
na próxima
próxima página
página as
as explicações
explicações do
do submenu
submenu dos
dos ramos.
ramos.

112
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Ramos Manual do Sics for Windows

Segue abaixo as instruções para Incluir / Alterar / Apagar um determinado ramo:

Inclusão

Clicando sobre este ícone,


a tela ao lado é aberta para
que seja feita a inclusão
de um novo ramo no Sics.

Alterar

Clicando sobre este ícone, a tela


ao lado é aberta para que seja
feita a alteração necessária no
ramo selecionado. Apenas o
campo “Código” não permite ser
alterado. Neste caso, o ramo in-
correto deve ser removido para
que seja cadastrado o ramo dese-
jado.

Excluir

Ao clicar neste botão, será possível excluir o ramo


selecionado e o sistema exibirá a tela ao lado para confirmar
esta operação.

Fechar

Este botão fecha o submenu, voltando à tela principal do Sics.

113
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Código do Corretor Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Código do Corretor

Como já mencionado no início deste Manual, sabemos da grande importância que pos-
sui o Código do Corretor (Susep) para o Sics.
Estaremos abordando de forma sucinta as maneiras de cadastrá-los, alterá-los e
excluí-los, de acordo com o submenu da próxima página.

114
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Código do Corretor Manual do Sics for Windows

Segue abaixo as instruções para Incluir / Alterar / Apagar o Código do Corretor (Susep):

Inclusão

Clicando sobre este ícone,


a tela ao lado é aberta para
que seja feita a inclusão
de um novo código do
corretor (Susep) no Sics.

Alterar

Clicando sobre este ícone, a tela ao lado é


aberta para que seja feita a alteração
necessária no código do corretor selecio-
nado. Apenas o campo “Susep” não permi-
te ser alterado. Neste caso, a Susep incor-
reta deve ser removida para que seja ca-
dastrada a Susep desejada.

Excluir

Ao clicar neste botão, será possível excluir a


Susep selecionada. Ao excluir esta Susep, o
sistema exibirá a tela ao lado para confirmar
esta operação.

Fechar

Este botão fecha o submenu, voltando à tela principal do Sics.

115
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Seguradora Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Seguradoras

O Sics possui o cadastro classificado em ordem alfabética da maioria das


Seguradoras que existem no mercado. Caso sua corretora opere com alguma
Seguradora específica que não seja encontrada em nosso cadastro,
esta poderá ser acrescentado no sistema, através deste Menu.

116
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Seguradora Manual do Sics for Windows

Segue abaixo as instruções para Incluir / Alterar / Apagar a Seguradora:

Inclusão

Clicando sobre este ícone,


a tela ao lado é aberta para
que seja feita a inclusão
de uma nova Seguradora
no Sics.

Alterar

Clicando sobre este ícone, a tela ao lado é


aberta para que seja feita a alteração
necessária na Seguradora selecionada.
Apenas o campo “Seguradora” não permi-
te ser alterado. Neste caso, a Seguradora
incorreta deve ser removida para que seja
cadastrada a Seguradora desejada.

Excluir

Ao clicar neste botão, será possível excluir a


Seguradora selecionada e o sistema exibirá a
tela ao lado para confirmar esta operação.

Fechar

Este botão fecha o submenu, voltando à tela principal do Sics.

117
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Formas de Pagamento Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Formas de Pagamento

No Sics existem várias Formas de Pagamento que são informadas durante o


cadastro da tela da proposta / apólice / endosso.
Caso a Forma de Pagamento a ser utilizada não seja semelhante a nenhuma
constante em nosso sistema, esta poderá ser acrescentada, passando a fazer
parte do cadastro das Formas de Pagamento, ficando disponível para
utilização sempre que necessário.

Informe
Informeneste
neste
campo um
campo um
código
códigopara
para
a anova
novaforma
forma
dedepagamento
pagamento
a aser
sercadastrada.
cadastrada.

Clicando
Clicandoem em“OK”,
“OK”,oo
sistema
sistema salvaráasas
salvará
Estebotão
botãoabre
abreuma
umalinha
linhapara
para informações
Estebotão
Este botãocancela
cancela Este informaçõese efechará
fechará
a operação. que seja incluída uma nova forma esta tela.
a operação. que seja incluída uma nova forma esta tela.
dedepagamento,
pagamento,que quepassará
passaráa a
fazerparte
partedo
docadastro
cadastrodas
dasfor-
for-
fazer
mas de pagamento do sistema.
mas de pagamento do sistema.

118
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Cláusulas Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Cláusulas

Através
Através deste
deste Menu
Menu será
será possível
possível incluir
incluir novas
novas Cláusulas
Cláusulas nono sistema.
sistema.
O
O cadastro
cadastro de
de Cláusulas
Cláusulas éé utilizado
utilizado durante
durante oo cadastro
cadastro dos
dos dados
dados da
da cobertura
cobertura
do seguro e é comum para todas as seguradoras, exceto para a Marítima
do seguro e é comum para todas as seguradoras, exceto para a Marítima
Seguros,
Seguros, que
que não
não possui
possui umum sistema
sistema de
de codificação
codificação para
para as
as Cláusulas.
Cláusulas.

Informe
Informeneste
neste
campo
campoumum
código para
código para
a acláusula
cláusulaa aser
ser
cadastrada.
cadastrada.

Este
Estebotão
botãoabre
abreuma
umalinha
linhapara
para
Este botão cancela Informe
Informe neste
neste que seja incluída uma nova Clicandoem em“OK”,
“OK”,oo
que seja incluída uma nova Clicando
cláusula, sistemasalvará
salvaráasas
a operação. campo
campo aa des-
des- cláusula,quequepassará
passaráa a sistema
informações e efechará
fazer informações fechará
crição da
crição da fazerparte
partedo
docadastro
cadastrodede
cláusula.
cláusula. cláusulas do sistema. estatela.
tela.
cláusulas do sistema. esta

Para excluir uma cláusula, basta apagar o que está digitado no


Para excluir uma cláusula, basta apagar o que está digitado no
campo“Descrição”
“Descrição”e efechar
fechara atela.
tela.
campo
119
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Etiquetas Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Etiquetas

Como já mencionamos, podemos imprimir etiquetas no Sics, buscando as


informações dos cadastros dos clientes e seguradoras em nosso banco de dados,
podendo ser encontrada esta opção na “Impressão de Relatórios”.
O Sics utiliza o padrão de etiquetas da marca “Pimaco” por ser uma das alterna-
tivas com maior variedade de modelos existentes no mercado. Mesmo assim,
se sua etiqueta não for desta marca, basta cadastrar uma nova etiqueta no Sics com
suas respectivas medidas para que ela possa ser utilizada corretamente.
Vale a pena ressaltar que as etiquetas do Sics não podem ser impressas em impres-
sora matricial, pois na maioria dos casos este tipo de impressão não é satisfatório.

As
As medidas
medidas da
da nova
nova etiqueta
etiqueta deve
deve ser
ser informada
informada
em
em centímetros,
centímetros, ee oo campo
campo “Distância
“Distância Vertical
Vertical entre
entre
as Etiquetas” deve permanecer sempre em branco.
as Etiquetas” deve permanecer sempre em branco.

Clicandoem em“OK”,
“OK”,oo
Estebotão
botãoabre
abreuma
uma Clicando
sistema salvará asas
Este Este sistema salvará
Este botão cancela linhapara
paraque
queseja
seja Este botão
botão apaga
apaga
linha permanentemente informaçõese efechará
fechará
a operação. cadastrada uma nova permanentemente informações
cadastrada uma nova aa etiqueta esta tela.
etiqueta. etiqueta selecionada.
selecionada. esta tela.
etiqueta.

120
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Questionário Automóvel Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Questionário Automóvel

O
O questionário
questionário do do ramo
ramo Automóvel
Automóvel varia
varia muito
muito entre
entre as
as Seguradoras.
Seguradoras.
No
No Sics é possível elaborar um questionário para cada Seguradora ee este
Sics é possível elaborar um questionário para cada Seguradora este ficará
ficará
salvo
salvo no
no sistema.
sistema. Assim,
Assim, será
será possível
possível manter
manter oo perfil
perfil do
do segurado
segurado sempre
sempre atua-
atua-
lizado, independente da companhia em que ele estiver segurado.
lizado, independente da companhia em que ele estiver segurado.

Informe neste
Informe neste
campo um código
campo um código
para a questão a Informe aqui
para a questão a Informe aqui
ser cadastrada. a questão do
ser cadastrada. a questão do
perfil do
perfil do
segurado.
segurado.
Informeaquiaqui
Informe
descriçãodada
descrição
respostaà à
resposta
questão dodo
questão
perfildo
do
perfil
segurado.
segurado.

Informe neste
campo a descri-
ção da nova Clicando
Este
Este botão
botão abre
abre uma
uma Clicandoem em“OK”,
“OK”,oo
questão a ser sistema
Este botão
linha
linha para
para que
que seja
seja sistemasalvará
salvaráasas
incluída no informações
cancela
cadastrada
cadastrada uma
uma nova
nova informaçõese efechará
fechará
questionário. esta
a operação.
questão.
questão. estatela.
tela.

Para excluir uma questão, basta apagar o que está digitado no


Para excluir uma questão, basta apagar o que está digitado no
campo“Descrição”
“Descrição”e efechar
fechara atela.
tela.
campo 121
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Coberturas do R.E. Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Coberturas do R.E.

Através deste Menu será possível incluir novas Coberturas para o R.E. no sistema.
O cadastro de Coberturas do R.E. é utilizado durante o lançamento dos dados de um
seguro de Residência, Condomínio/Incêndio e Empresa e é comum para todas as
seguradoras, exceto para a Marítima Seguros, que não possui um sistema de
codificação para estas coberturas.

Marque
Marque para
para qual
qual destes
destes ramos
ramos será
será feito
feito oo cadastro
cadastro de
de
uma nova cobertura.
uma nova cobertura.

Informeneste
nestecampo
campoa acobertuta
cobertutadesejada.
desejada. Clicando
Clicando emem “OK”,
“OK”, oo
Informe sistema
Este botão O sistema sempre fará sua própria codificação sistema salvará
salvará as
as
O sistema sempre fará sua própria codificação informações e fechará
informações e fechará
e ecriará
cancela criaránovas
novaslinhas
linhasautomaticamente
automaticamentepara
para
a operação. o cadastro de novas coberturas. esta
esta tela.
tela.
o cadastro de novas coberturas.
122
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Cidades do R.E. Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Cidades do R.E.

Através deste Menu será possível incluir novas Cidades para o R.E. no sistema.
O cadastro de Cidades do R.E. é utilizado durante o lançamento dos dados de um
seguro de Residência, ou Empresa e é comum para todas as
seguradoras, exceto para a Marítima Seguros, que não possui um sistema de
codificação para estas coberturas.

Marque pa-
Marque pa-
ra qual
ra qual
ramo
ramo
será cadas-
será cadas-
trada a nova
trada a nova
cidade.
cidade.

Este botão
Este botão
apaga a
apaga a
cidade
cidade
selecionada.
selecionada.

Este
Este botão
botão
apaga
apaga oo
shopping
shopping
Informe neste campo o nome do
selecionado.
selecionado.
Shopping referente à cidade selecio-
nada acima (se houver Shopping).

Clicando
Clicando
O botão “Nova em “OK”,oo
Cidade” faz abrir em “OK”,
sistemasal-
sal-
a tela ao lado para sistema
vará as
que seja acrescen- vará as
informações
informações
tada a cidade de-
sejada. e efechará
fechará
esta tela.
esta tela.

123
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Bloco de Cartas Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Bloco de Cartas

Este Menu é um atalho para


acessar o Blocos de Cartas,
cujas instruções de utilização
já foram abordadas neste
Manual.

124
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Cadastros / Cartas Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Cadastros / Cartas

Este
Este Menu
Menu éé utilizado
utilizado para
para recuperar
recuperar os
os modelos
modelos das
das cartas-padrões
cartas-padrões dodo
Sics, quando estas são alteradas ou removidas do sistema.
Sics, quando estas são alteradas ou removidas do sistema.
Estas
Estas cartas
cartas são
são utilizadas
utilizadas para
para oo envio
envio de
de malas-diretas
malas-diretas através
através do
do programa,
programa,
podendo ser enviadas da forma convencional ou via e-mail.
podendo ser enviadas da forma convencional ou via e-mail.

Este
Estebotão
botãosalva
salvaasas Estebotão
Este botão
alterações Estebotão
botãorecupera
recuperaoo
alteraçõesfeitas
feitasnana Este fechaesta
fecha esta
tela modelooriginal
originaldas
das
telaacima.
acima. modelo tela.
tela.
cartas-padrõesdodoSics
Sics
cartas-padrões

125
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Gerenciamento /Clientes/Sinistros/Comissões/Prepostos Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Gerenciamento

Sics / Gerenciamento / Clientes

Abre um atalho para o Cadastro / Pesquisa de Clientes e seus


seguros do Menu Principal.

Sics / Gerenciamento / Sinistros

Abre um atalho para o Cadastro / Pesquisa de sinistro para uma


apólice do Menu Principal.

Sics / Gerenciamento / Comissões

Abre um atalho para o Cadastro / Pesquisa de lote de comissão


do Menu Principal.

Sics / Gerenciamento / Prepostos

Abre um atalho para o Cadastro / Pesquisa de prepostos e seus


seguros do Menu Principal.

126
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Novo Usuário Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Novo Usuário

Este
Este botão
botão permite
permite que
que oo usuário
usuário do
do programa
programa
possa
possa se logar com uma outra senha, já
se logar com uma outra senha, já cadas-
cadas-
trada
trada no
no sistema.
sistema.
Para
Para oo cadastro
cadastro de de outras
outras senhas,
senhas, éé necessário
necessário irir
para
para oo Menu
Menu Utilitários/Usuários
Utilitários/Usuários da da Agenda
Agenda ee
Sics. Ao cadastrar usuários novos, é possível,
Sics. Ao cadastrar usuários novos, é possível,
através
através das
das senhas
senhas de
de login,
login, limitar
limitar oo acesso
acesso aa
todas
todas as
as informações
informações constantes
constantes nono Sics
Sics por
por
estes usuários.
estes usuários.

Clique
Cliqueem
em“Login”
“Login”
para
para entrar noSics
entrar no Sics

Cliqueneste
Clique nestebo-
bo-
tãopara
tão paratrocar
trocar
sua senha.
sua senha.
Digite neste campo
Digite neste campo
Este
a senha do novo
a senha do novo Estebotão
botãofecha
fecha
usuário. ooprograma.
programa.
usuário.

127
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Relatóriode Carga de Arquivos Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Relatório de Carga de Arquivo

Este Menu faz abrir uma tela exibindo o relatório da carga dos arquivos enviados
pelas Seguradoras Porto Seguro e/ou Marítima Seguros e fica disponível para
pesquisa e impressão de todas as informações diárias que são cadastradas auto-
ticamente no Sics.

OO“Zoom”
“Zoom”faz faz
Informeooperíodo
período Este Este
Este botão
botão Este
Indique qual Informe Este botão
botão abre
abre com que a tela
com que a tela Este
Indique qual quedeseja
desejaververoo uma tela que imprime
imprime a(s)
a(s) botão
das que uma tela que exibidaseja
seja botão
dasquatro
quatroop- quefoi
op- que foicarregado
carregado disponibiliza
disponibiliza aa
exibida
ampliada, pa-
tela(s)
tela(s) gera-
gera- fecha
fecha
ções
çõesdeseja
deseja nonoSics
Sicse eclique
clique impressão
impressão de
ampliada, pa- da(s)
da(s) pelo
pelo esta
raramelhor
visualizar no de melhor relatório. esta
visualizar no em “Pesquisar”. relatório. tela.
em “Pesquisar”. recibos.
recibos. visulização. tela.
relatório. visulização.
relatório.
128
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sics / Relatórios / Gráficos / Sair Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sics / Relatórios, Gráficos e Sair

Sics / Relatórios

Abre um atalho para a Impressão de Relatórios do Menu Principal.

Sics / Gráficos

Abre um atalho para a Impressão de Gráficos do Menu Principal.

Sics / Sair

Abre um atalho para Encerrar o sistema.

129
2ª Parte – Menu Auxiliar – Utilitários – Os Atalhos Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Utilitários – Os Atalhos

Utilitários / Backup do banco de dados

Abre um atalho para o Backup do Banco de Dados.

Utilitários / Calculadora

Abre um atalho para a Calculadora.

Utilitários / Cálculo de seguros

Abre um atalho para o Porto Print Windows.

Abre um atalho para o Marítima para Windows.

Utilitários / Atualização do Sics via internet

Abre um atalho para a Atualização do Sics via Internet.

Utilitários / E-mail

Abre um atalho para o E-mail.

Utilitários / Agenda

Abre um atalho para a Agenda de Compromissos.

130
2ª Parte – Menu Auxiliar – Utilitários – Conf. Impressora e Carga do Movimento Anual Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Utilitários / Configurar impressora e Carga de
Movimento Anual

Clicandoem em
Clicando
Utilitários/ /Configurar
Configurarimpressora,
impressora,
Utilitários
oosistema
sistemaabrirá
abriráumaumatela
telacontendo
contendo
as impressoras instaladas para
as impressoras instaladas para
utilização.
utilização.
Ao selecionar a aimpressora
Ao selecionar impressoradesejada,
desejada,
ooSics
Sicssempre
sempreirá
iráutilizá-la
utilizá-lapara
paraefetuar
efetuar
asasimpressões
impressõesatravés
atravésdodoprograma.
programa.

Siga
Siga as
as instruções
instruções que
que estão
estão na
na tela:
tela:
Clicando em
Utilitários/Carga de
Movimento Anual,
o sistema abrirá a tela ao lado
que é utilizada para efetuar
a carga do movimento anual
enviado pelas Seguradoras
Porto Seguro e
Marítima Seguros.
O movimento anual corres-
ponde à produção de um ano
dos seguros de automóvel,
sinistros e à comissão de todos
os ramos dos últimos
três meses.

Estebotão
botão Clicando
Clicando em em “OK”
“OK”
Este
cancelaa a oo sistema
sistema dará
dará
cancela
operação. início
início àà carga
carga do
do
operação.
movimento
movimento anual.
anual.
131
2ª Parte – Menu Auxiliar – Utilitários – Usuários da Agenda e Sics Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Utilitários / Usuários da Agenda e Sics
No Sics temos a opção de cadastrar usuários diferentes que, ao logar o programa, entrarão
com uma senha determinada e terão acesso a apenas o que foi estipulado na criação da se-
nha que ele possui para entrar no sistema. Assim, caso não seja de seu interesse que os fun-
cionários tenham acesso às comissões e determinados relatórios, utilize esta ferramenta pa-
ra bloquear estas informações.
Este mesmo usuário pode ser utilizado para fazer um login pessoal na Agenda do Sics.
Veja abaixo as intruções:

Ao clicar
Ao clicar
em “OK”
em “OK”
o sistema
o sistema
salvará as
salvará as
informações
informações
Este Este e fechará
Este
botão
Estebotão
Este botãocria
cria Estebotão
botão e fechará
esta tela.
botão uma linha para apaga Ao
Ao marcar
marcar este
este campo,
campo, aa tela
tela esta tela.
cancela uma linha para apaga abaixo
cancela oousuário abaixo é aberta para
é aberta para que
que
a ainclusão
inclusãodedeum
um usuário
a aope- selecionado. oo criador
criador desta
desta senha
senha determine
determine
ope- novo usuário. selecionado.
ração. novo usuário. quais
quais os relatórios que oo usuário
os relatórios que usuário
ração.
Ao poderá
poderá ter
ter acesso
acesso
Ao marcar
marcar esteeste campo,
campo,
aa tela
tela àà esquerda
esquerda éé aberta
aberta
para
para que o criador desta
que o criador desta
senha
senha determine
determine quais
quais
os
os códigos
códigos do do corretor
corretor
que o usuário poderá
que o usuário poderá
ter
ter acesso.
acesso.

132
2ª Parte – Menu Auxiliar – Utilitários – Aviso de Versão Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Utilitários / Aviso da Versão

Quando há versões novas, o Sics exibe uma tela que informa tudo o que foi
alterado em relação à versão anterior. Esta tela pode ser aberta automaticamente
ao iniciar o programa ou ser acessada através deste menu.

133
2ª Parte – Menu Auxiliar – Utilitários – Suporte Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Utilitários / Suporte

OOSics
Sicspossui
possuiferramentas
ferramentaspara
paraauxiliar
auxiliara asolução
soluçãopara
paraosospossíveis
possíveisimpre-
impre-
vistos
vistosque
quepossam
possamocorrer
ocorrerdurante
durantea autilização
utilizaçãododosistema.
sistema.
NoNoentanto,
entanto,recomendamos
recomendamosque quetais
taisferramentas
ferramentasnão nãosejam
sejamutilizadas
utilizadaspelo
pelo
corretor
corretorsem
semquequeeste
esteconsulte
consulteoosuporte
suportetécnico
técnicododoSics,
Sics,para
paraque
quenossos
nossos
profissionais
profissionaispossam
possamdar
darasasorientações
orientaçõesdevidas
devidase eainda,
ainda,verificar
verificarseseé é
realmente
realmentenecessário
necessárioutilizar
utilizarqualquer
qualquerdasdasferramentas
ferramentasabaixo.
abaixo.
Atenção:
Atenção:oousousoindevido
indevidodestas
destasferramentas
ferramentaspode podecomprometer
comprometerasasinforma-
informa-
ções de seu banco de dados.
ções de seu banco de dados.

134
2ª Parte – Menu Auxiliar – Utilitários – Aviso de Versão Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Utilitários / Registro do Sistema

OOSics
Sicspossui
possuium umsistema
sistemadederegistro
registroque
queexporadicamente
exporadicamente
pede que o sistema seja registrado. Esta é uma característicadodo
pede que o sistema seja registrado. Esta é uma característica
programae evala
programa valaa apena
penaressaltar
ressaltarque
quequando
quandoa atela
telaabaixo
abaixoaparece,
aparece,
ooprograma
programanão nãoestá
estácom
comerros,
erros,basta
bastaentrar
entrarememcontato
contatopelo
pelotelefone
telefone
com nossa equipe de suporte e solicitar sua “nova
com nossa equipe de suporte e solicitar sua “nova senha”. senha”.
AAnova
novasenha
senhaa aser
seradquirida
adquiridaserá
seráutilizada
utilizadaapenas
apenasnonomomento
momento
do registro, dispensando a necessidade de ser anotada ou
do registro, dispensando a necessidade de ser anotada ou memorizada.memorizada.

135
2ª Parte – Menu Auxiliar – Parâmetros do Sistema Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Parâmetros do Sistema

Este Menu abre um atalho para a tela dos Parâmetros do Sistema,


e que, devido à sua grande importância, foi explicada no início
deste Manual.

136
2ª Parte – Menu Auxiliar – Como usar o sistema – F1 Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Como usar o sistema – F1

Este Menu abre um atalho para que seja aberto o sistema de “Ajuda” do Sics.
Além deste atalho, também é possível acionar a “Ajuda” teclando “F1”.

137
2ª Parte – Menu Auxiliar – Manual do Sics Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Manual do Sics

Este Menu abre um atalho para que seja aberto o Manual do Sics, para maiores
explicações sobre a utilização do Sistema.
Importante: Para que o Manual possa ser aberto, é necessário ter o Acrobat Reader
instalado em seu computador.

138
2ª Parte – Menu Auxiliar – Sobre o sistema Manual do Sics for Windows

Menu Auxiliar
Sobre o sistema

EsteMenu
Menuabre
abrea atela
telaabaixo,
abaixo,disponibilizando
disponibilizandoinformações
informações
Este
técnicase egerais
geraissobre
sobreoosistema.
sistema.
técnicas

139
Considerações Finais...

Como já citado anteriormente, o objetivo


deste manual é esclarecer todas as dúvidas
quanto à utilização do Sics for Windows.
No entanto, para qualquer dificuldade,
você poderá contar com nossa equipe
de suporte também pelos telefones
abaixo:

Para São Paulo e Grande São Paulo: 6959 3555


Para as Demais Localidades do Brasil: 0800 703 9565
E-mail: suporte@sics.com.br

You might also like