9  Reglas  para  Mejorar  tu  Trading  
1) Tener  un  Plan.    

2)  Tener  y  dominar  un  método  de  Trading.    

  3)  Compra  barato-­‐Vende  caro.  

4)   Actuar   solo   cuando   se   den   altas   probabilidades   de   éxito   según      

nuestro  método.        

5)   Pensar   y   actuar   de   forma   independiente.   Hacernos   responsables    

de  nuestros  resultados.  

  6)  Posiciones  pequeñas.    Controlar  uso  de  leverage.  

7)  Diversificar  nuestras  apuestas.  

8)  La  tendencia  es  tu  amiga.  Deja  correr  ganadores.  

9)  Cortar  trades  perdedores.  Usar  stop  losses.  

 

 
  
Plan  de  Trading:  
 
y Si  no  tienes  un  plan,  planeas  fallar.  
y Define  Objetivos  de  retorno  y  riesgo.  
y Define  mercados  en  los  cuales  vamos  a  invertir.  
y Define  que  metodología  vamos  a  utilizar  para  alcanzar  
nuestros  objetivos.    
y Controla   nuestro   comportamiento,   nos   evita   a   tomar  
decisiones   emocionales   que   nos   alejan   de   nuestros  
objetivos.  
y Nos  mantiene  enfocados  y  disciplinados.  
 
 
 
 
 
 
 
  
Ejemplo  Plan  de  Trading:  
 
y Mi   objetivo   para   este   año   es   obtener   un   retorno   de   un   40%    
en   mi   capital   de   trading.   En   ningún   trade   voy   a   tolerar  
perdidas  que  signfiquen  perder  más  de  un  2,5%  de  mi  capital.  

y Solo   voy   a   invertir   y   tradear   en   el   mercado   FOREX   los   pares  

USD/YEN,   EURO/USD   y   USD/CAD.     Es   el   mercado   que   me  
gusta  y  las  monedas  que  dómino.  

y Voy  anotar  todas  mis  trades  y  sus  resultados  para  así  medir  mi  
desempeño.    Semanalmente  voy  a  repasar  que  hecho.    Cada  
trimestre  voy  a  tratar  de  rentar  un  10%    que  es  un  cuarto  de  
mi  objetivo  anual.  

y Si   estoy   bajo   mi   objetivo   trimestral,   voy   a   tomarme   un  

descanso  de  5  días  evaluar  mi  desempeño  para  corregir  lo  que  
hecho  mal  y  potenciar  lo  bueno.    

y Si   voy   sobre   mi   objetivo   me   voy   a   tomar   un   descanso   de   3  

días  en  donde  voy  a  cerrar  todas  mis  posiciones  abiertas  y  voy  
evaluar  mi  desempeño  para  determinar  el  porqué  de  mi  éxito  
y  como  mantenerlo.  

y Sin   algún   momento   tengo   una   racha   de   4   trades   perdedoras  

seguidas,   voy   a   tomarme   un   descanso   de   3   días   para   no  
sentirme  presionado  y  cometer  errores  adicionales.  

 
  

y Para   tomar   decisiones   a   la   hora   de   invertir/tradear   voy   a  

utilizar   un   método   de   análisis   técnico,   tomando   posiciones  
solo   a   favor   de   la   tendencia   principal,   comprando   cuando   el  
mercado   este   sobrevendido   en   una   tendencia   alcista   y  
haciendo   ventas   cortas   cuando   el   mercado   este  
sobrecomprado  en  una  tendencia  bajista.    

y Para   definir   la   tendencia   principal   utilizare   una   media   móvil  

simple  de  100  días.    

y Para  definir  niveles  de  sobre  compra  y  sobre  venta  utilizare  el  
indicador   técnico͕ ͞^ƚŽĐŚĂƐƚŝĐ KƐĐŝůůĂƚŽƌ͟ ĞŶ ƵŶ ƉůĂŶŽ ĚĞ
tiempo  diario.  

y Voy  a   mantenerme  disciplinado  y  seguir  mi  plan  día  tras  día,  

evitando   tradear   en   otros   mercados,   evitando   asumir   más  
ƌŝĞƐŐŽ ƋƵĞ Ğů ƋƵĞ ĚĞĨŝŶş͕ ĞǀŝƚĂŶĚŽ ͞ĐŽŶƐĞũŽƐ͟ ĚĞ ĞdžƉĞƌƚŽƐ LJ
romper  mi  metodología.  Yo  y  solo  yo  soy  responsable  de  mis  
resultados.      

 
 

 
  

Método  de  Trading:  

 
y Detalla  como  usaremos  herramientas  que  definimos  en  
nuestro  plan.  
y No   importan   cuales   son   las   herramientas   que   usemos  
para   determinar   cuándo   hay   que   invertir   o   tradear.    
Puede   ser   Análisis   Fundamental,   Análisis   Técnico,   una  
mezcla,  etc.    EŽĞdžŝƐƚĞ͞Ğů͟ŵĠƚŽĚŽ͘  
y Lo  que  si  importa  que  las  herramientas  que  ocupemos  
nos  den  una  pequeña  ventaja  y  que  las  entendamos  y  
manejemos  a  la  perfección.  
y Seguir   tu   método   de   trading   con   disciplina   y  
consistencia.  
y No   podemos   controlar   al   mercado,   pero   podemos  
controlar   nuestro   comportamiento.     Evitemos   tomar  
decisiones  improvisadas  y  emocionales.  
y Reglas  claras  y  simples.    
y Define  cuando  tomar  utilidades  y  pérdidas.  
 
 
  
Detalle  Método  de  Trading:  
Objetivo  Largo  Plazo:  40%  de  rentabilidad  anual.  

Objetivos  Trimestrales:  10%  de  rentabilidad  trimestral.  

Control  de  Riesgo:  Solo  arriesgar  hasta  una  pérdida  de  un  2,5%  de  mi  capital  
por  trade.    Fijar  stop  losses  para  cumplir  este  propósito.  

Posición   Stop   Losses:   Al   entrar   me   daré   un   margen   de   80   pips   antes   de  

asumir  la  perdida  con  el  SL.    Este  margen  me  evita  de  ser  stopeado    por    la  
volatilidad   normal   del   mercado   y   me   protege   de   pérdidas   grandes   cuando  
cometí  un  error.    Debo  ajustar  el  tamaño  de  mi  posición  para  que  perder  80  
pips  nunca  implique  perder  más  de  un  2,5%  de  mi  capital.  

Tendencia  Principal:  La  defino  con  una  Media  Móvil  Simple  de  100  días  a  la  
cual  le  voy  a  dar  un  color  azul  en  el  grafico.  

Stochastic  Oscillator:  Voy  a  utilizar  este  indicador  de  momentum  para  gatillar  
cuando   entrar   a   un   trade.     Defino   los   niveles   de   sobrecompra   en   80   y  
sobreventa  en  20.    El  setting  de  este  indicador  va  a  ser  de  14  días.  

Señales  de  Compra  y  Venta:    

Ventas  Cortas:    

-­‐ Si  la  tendencia  principal  es  negativa,  voy  a  hacer  ventas  cortas  cuando  
el   mercado   este   sobrecomprado   y   comenzando   a   bajar   de   este   nivel  
según  el  Stochastic  Oscillator.    Al  entrar  al  trade  voy  a  fijar  mi  stop  loss  
en  80  pips  y  asegurarme  de  que  no   esté  arriesgando  más  de  un  2,5%  
de  mi  capital.  
-­‐ Si  la  posición  comienza  a  ir  a  mi  favor  y  voy  ganando  80  pips,  moverere  
mi   stop   loss   a   un   nivel   que   me   asegure   no   tener   una   perdida  
(breakeven).  
 -­‐ De   ahí   en   adelante,   por   cada   60   pips   extra   que   obtenga,   moveré   mi  
stop   loss   60   pips   a   mi   favor   para   asegurar   una   ganancia.     Seguiré  
haciendo  esto  a    medida  que  el  trade  vaya  a  mi  favor.  
-­‐ Si   voy   ganando   200   pips   o   mas,   tomare   utilidad   en   la   mitad   de   la  
posición.    El  resto  de  la  posición  la  mantendré  con  el  método  anterior  
hasta  que  me  stopee  con  una  ganancia  o  el  Stochastic  Oscillator  llegue  
a  sobreventa  y  empezando  a  subir  desde  este  nivel,  en  donde  cerrare  
la  posición  completa  y  tomare  ganancias.  
 

Compras:    

-­‐ Si  la  tendencia  principal  es  positiva,  comprare    cuando  el  mercado  este  
sobrevendido  y  comenzando   a  bajar  de  este  nivel  según  el  Stochastic  
Oscillator.     Al   entrar   al   trade   voy   a   fijar   mi   stop   loss   en   80   pips   y  
asegurarme  de  que  no  esté  arriesgando  más  de  un  2,5%  de  mi  capital.  
-­‐ Si  la  posición  comienza  a  ir  a  mi  favor  y  voy  ganando  80  pips,  moverere  
mi   stop   loss   a   un   nivel   que   me   asegure   no   tener   una   perdida  
(breakeven).  
-­‐ De   ahí   en   adelante,   por   cada   60   pips   extra   que   obtenga,   moveré   mi  
stop   loss   60   pips   a   mi   favor   para   asegurar   una   ganancia.     Seguiré  
haciendo  esto  a    medida  que  el  trade  va  a  mi  favor.  
-­‐ Si   voy   ganando   200   pips   o   mas,   tomare   utilidad   en   la   mitad   de   la  
posición.    El  resto  de  la  posición  la  mantendré  con  el  método  anterior  
hasta  que  me  stopee  con  una  ganancia  o  el  Stochastic  Oscillator  llegue  
a  sobrecompra  y  este  empezando  a  bajar  de  este  nivel  donde  cerrare  
la  posición  completa  y  tomare  ganancias.