Commerce de détail

Bilan 2010 et perspectives 2011

1 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Remerciement

Le Conseil québécois du commerce de détail désire remercier M. Jean-François Grenier,

Directeur Senior et Francis Boucher, Conseiller senior de la division Recherche Marketing
du Groupe Altus ainsi que toute leur équipe pour la pertinence et la qualité de leur
contribution dans la réalisation de ce bilan.

2 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Sections de l’étude

 Section 1.
Portrait macro-économique du Québec et du Canada

 Section 2.
Le secteur du commerce de détail en 2010

 Section 3.
Le profil du consommateur

 Section 4.
Perspectives 2011

3 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Section 1.

4 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Principaux indicateurs économiques

2010 2010 2011 2011

Québec Canada Québec Canada

PIB réel1 (variation annuelle en %) 2,7% 2,9% 2,1% 2,5%

Emploi2 (variation annuelle en %) 0,7% 0,8% 0,6% 0,8%

Taux de chômage2 (en %) 8,0% 8,0% 7,8% 7,9%

Taux d’inflation2-3 (en %) 1,3% 1,8% 1,8% 2,2%

1 Moyenne des PIB calculés par Desjardins, CIBC, RBR, Scotia et l’Institut de la Statistique du Québec.
2 2010: Statistique Canada et 2011: Moyenne des prévisions faites par le Mouvement Desjardins et les banques CIBC, RBC et Scotia (décembre 2010)
3 Indice des prix à la consommation pour l’ensemble des biens et services

5 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution du taux de chômage

10%

9%

9,1%
8,6%

8,5%

8,5%
8%

8,3%

8,3%
8,0%

8,0%
8,0%

7,9%
7,8%
7,7%

7,6%
7%

7,2%

7,2%
7,2%
Taux de chômage1 (%)

6,8%
6%

6,3%

6,1%
6,0%
5%

4%

3%

2%

1%

0%
2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Québec Canada
1 Population âgée de 15 ans et plus, données désaisonnalisées
2Moyenne des prévisions faites par le Mouvement Desjardins et les banques CIBC, RBC et Scotia (décembre 2010)
Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0001

6 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution de l’emploi total

En millions d’emplois désaisonnalisés

16 25,0%

Proportion des emplois situés au Québec

14,82

14,67
14

14,55
14,33
14,04
Nombre total d’emplois (en millions)

24,5%

13,70
13,44
13,24
12,98
12,79

12

24,0%
10
23,8%
23,7%
8 23,6% 23,6% 23,5%

23,4%
6
23,0%
23,0% 23,0%
23,0% 23,0%
4
22,8%

3,38

3,37
3,34
3,30
3,23 22,5%
3,20
3,17
3,15
3,08
3,02

0 22,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Québec Canada

Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0025, moyenne mensuelle (estimation par Groupe Altus Recherche Marketing pour les mois de novembre et décembre 2010)

7 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution de l’emploi dans le commerce de détail

En millions d’emplois désaisonnalisés

2000 25,0%

1895

Proportion des emplois situés au Québec

1800 24,6%

1863

1852
24,5%

1790
24,5%

1715
1600

1670
Nombre d’emplois (en milliers)

1623
1586
1541 24,4%
1497

1400 24,2% 24,2% 24,2%

24,1% 24,0%
1200 23,9%

1000 23,6% 23,5%

800 23,3%
23,0%
600

400

457

451

448
436
422
409

22,5%
393
379
364
349

200

0 22,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Québec Canada

Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 281-0025, moyenne mensuelle (estimation par Groupe Altus Recherche Marketing pour les mois de novembre et décembre 2010)

8 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Nombre de faillites commerciales

Canada Québec
12 000 20% 4 000
17%
18%
16% 3 500
10 000 15%
10 405

15% 15% 15% 15% 16%

14% 14%
14% 3 000
9 472

14%
8 844

8 000

2 819
2 500
8 129

12%
7 517

6 742
6 000 10% 2 000

2 221

2 193

2 157
6 293

6 164

2 034
1 968

1 894
1 832
8%

5 420
1 500

1 709
4 000
6%
1 814

1 370
1 451

1 418

3 765
1 000
1 198

1 096

4%
987

895

837
2 000

783

560
500
2%

0 0% 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Commerce de détail Proportion des faillites

Canada Québec
Total Détail Total

2009 5 420 783 1 894

2010 3 765 560 1 370
Variation -30,5% -28,5% -27,7%

Source: Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l’insolvabilité au Canada

9 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Nombre de faillites personnelles

40%
Nombre de faillites personnelles (consommateurs)

120 000
35%

116 381
31% 31%

québécoises par rapport au Canada

Proportion des faillites personnelles
30% 31%
100 000 30%
28% 28% 28%
27% 30%
29%

90 610
25%

85 450

85 376
80 000

84 675
84 251

79 848
79 453

79 277
78 232

20%
60 000

15%
40 000
10%

33 989
28 317

25 604
25 073
20 000
24 367
24 114

23 499

23 440
22 531
21 734

5%

0 0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Québec Canada

Source: Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l’insolvabilité au Canada

10 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution du nombre de mises en chantier

250 000 40%

Proportion des mises en chantier au Québec

233 431

228 343
35%

227 395
225 481
218 426

211 056
200 000
Nombre de mises en chantier

205 034
27% 30%

191 271
29%
25%
162 733

150 000
25%

149 081
23% 23% 23%
21% 21% 20%
21%
100 000
17% 15%

10%
50 000
58 448

52 040
50 910
50 452

48 553

47 901
47 877

43 403
42 452
27 682

5%

0 0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1)

Québec Canada

1Estimations du Conference Board of Canada.

Source: Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Actualités habitation

11 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Section 2.

12 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Bilan global des ventes au détail en 2010

Québec Canada

Variation annuelle en % 6,6% 5,1%

VENTES TOTALES Milliards de $ 99,9 436,4

Variation annuelle en % 5,6% 4,2%

VENTES EXCLUANT L’AUTOMOBILE1 Milliards de $ 77,2 340,8

Variation annuelle en % 7,1% 5,9%

VENTES EXCLUANT L’ALIMENTATION Milliards de $ 76,0 332,9

VENTES EXCLUANT L’AUTOMOBILE1 Variation annuelle en % 5,9% 5,0%

ET L’ALIMENTATION Milliards de $ 53,3 237,3

1 Mais incluant la vente d’essence

Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0014 (estimation par Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2010)

13 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution des ventes totales

7%

6,6%
6,4%
6%

5,9%
5,6%
5%
Taux de croissance des ventes (%)

5,1%

5,1%
4,9%

4,9%
4,5%
4%

3,7%
3%

2%

1%

0%

-1,1%
-1%

-2,9%
-2%

-3%
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Québec Canada

Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 080-0014 (estimation par Groupe Altus Recherche Marketing pour le mois de décembre 2010)

14 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Les ventes par secteur au Québec

Évolution des
Répartition des ventes totales par secteur ventes
2009-2010

Alimentation 23,9% 5,0%

Automobiles et pièces 22,7% 10,0%

Stations-service 10,5% 20,9%

Magasins de marchandises diverses 10,3% 3,6%

Pharmacies et magasins de produits de soins personnels 9,2% 2,3%

Centres de rénovation, quincailleries, construction et jardinage 6,3% -1,1%

Magasins de vêtements 4,5% 4,9%

Magasins de détail divers 2,9% -1,3%

Magasins de meubles 2,7% 2,7%

Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et les librairies 2,6% 8,6%

Magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers 2,4% 3,6%

Magasins de chaussures, d’accessoires vestimentaires et bijouteries 1,1% 1,9%

Magasins d’accessoires de maison 0,9% 11,6%

Source: Statistique Canada / Prévisions Groupe Altus Recherche Marketing : décembre 2010

15 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Les ventes par secteur au Canada

Évolution des
Répartition des ventes totales par secteur ventes
2009-2010

Alimentation 23,7% 2,4%

Automobiles et pièces 21,9% 8,1%

Magasins de marchandises diverses 12,5% 4,7%

Stations-service 11,0% 13,6%

Pharmacies et magasins de produits de soins personnels 7,1% 1,8%

Centres de rénovation, quincailleries, construction et jardinage 6,4% 2,4%

Magasins de vêtements 4,4% 6,5%

Magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers 3,1% 1,5%

Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et les librairies 2,6% 2,1%

Magasins de détail divers 2,5% -3,5%

Magasins de meubles 2,2% 1,8%

Magasins de chaussures, d’accessoires vestimentaires et bijouteries 1,2% 5,4%

Magasins d’accessoires de maison 1,2% 5,8%

Source: Statistique Canada / Prévisions Groupe Altus Recherche Marketing : décembre 2010

16 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Les ventes par secteur au Québec

Évolution des ventes 2009-2010

Stations-service 20,9%
Magasins d’accessoires de maison 11,6%
Automobiles et pièces 10,0%
Sport, passe-temps, musique et librairies 8,6%
Alimentation 5,0%
Magasins de vêtements 4,9%
Électronique et électroménagers 3,6%
Magasins de marchandises diverses 3,6%
Magasins de meubles 2,7%
Pharmacies 2,3%
Chaussures, accessoires vestimentaires et bijoux 1,9%

-1,1% Rénovation, quincailleries, const. et jardinage

-1,3% Magasins de détail divers

Source: Statistique Canada / Prévisions Groupe Altus Recherche Marketing : décembre 2010

17 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Les ventes par secteur au Québec et au Canada

Évolution des ventes 2009-2010

20,9%
Stations-service 13,6%
11,6%
Magasins d’accessoires de maison 5,8%
Automobiles et pièces 10,0%
8,1%
Sport, passe-temps, musique et librairies 8,6%
2,1%
Alimentation 5,0%
2,4%
Magasins de vêtements 4,9%
6,5%
3,6% Québec
Électronique et électroménagers 1,5%
Canada
Magasins de marchandises diverses 3,6%
4,7%
Magasins de meubles 2,7%
1,8%
Pharmacies 2,3%
1,8%
Chaussures, accessoires vestimentaires et bijoux 1,9%
5,4%
-1,1%
2,4% Réno., quinc., const. et jardinage
-1,3%
-3,5% Magasins de détail divers

Source: Statistique Canada / Prévisions Groupe Altus Recherche Marketing : décembre 2010

18 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Stations-service

Ventes des magasins au Québec1

Stations-service
12 000 $ 50%
Évolution 2009-2010
40%

10 806 $

10 511 $
10 000 $
Canada 13,6%

9 655 $
30%

9 065 $

Évolution interannuelle
8 690 $
Québec 20,9% 8 000 $

8 465 $
Ventes (millions $)
20,9%
20%

7 588 $
11,9%
Fortement ébranlées par la récession en 6 000 $ 6,5% 10%
11,6%
2009, les stations-service ont renoué avec 7,1%
la croissance en 2010. Leurs ventes n’ont 0%
toutefois pas atteint celles observées en 4 000 $
2008. -10%

Le rétablissement de l’économie mondiale 2 000 $

-20%
en 2010 a ravivé la demande pour le -19,6%
pétrole et fait augmenter son prix.
0$ -30%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

180

160
IPC - Québec
(2002=100)2

140
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) 120
2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020 100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stations-services: Stations-service avec dépanneurs; autres stations-service.
80

19 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins d’accessoires de maison

Ventes des magasins au Québec1

Magasins d’accessoires de maison
1 000 $ 20%
Évolution 2009-2010
900 $

920 $
Canada 5,8% 800 $ 15%

833 $
830 $

824 $
800 $
798 $
751 $

Évolution interannuelle
700 $ 11,6%
Québec 11,6%

Ventes (millions $)
600 $ 10%

Après avoir connu une décroissance 500 $

6,3%
(-1,0%) en 2009, les ventes d’accessoires
400 $ 5%
de maison ont connu une très forte 3,9%
croissance en 2010. 4,0%
300 $

Ce secteur représente toutefois une très 200 $ 0%

-1,0%
faible proportion de l’ensemble du
commerce de détail. 100 $ -3,6%

0$ -5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
125

1 115
Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014
IPC - Québec
(2002=100)2

(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) Articles ménagers en textile
105
Articles de table et de cuisine
2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020 95 Autres électroménagers

L’IPC pour Autres électroménagers est celui du Canada 85

Magasins d'accessoires de maison: Magasins de revêtements de sol;
magasins de garnitures de fenêtres; magasins de matériel 75
d'encadrement; magasins de tous les autres accessoires de maison. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Automobiles et pièces

Ventes des magasins au Québec1

Automobiles et pièces
25 000 $ 20%
Évolution 2009-2010

22 671 $
Canada 8,1% 20 000 $ 15%

20 973 $

20 606 $
20 318 $
19 705 $
19 292 $
18 726 $

Évolution interannuelle
Québec 10,0%

Ventes (millions $)
10,0%
15 000 $ 10%

Après le recul dû à la crise économique, le

secteur de l’automobile a connu une forte
10 000 $ 5%
croissance au cours de la dernière année 3,1% 3,2%
et, du fait, a dépassé le niveau de 2008. 3,0%

Pour la première fois depuis 2006, l’indice 5 000 $ 0%

2,1%
des prix du secteur est en territoire positif.
-1,8%

0$ -5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014 105
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010)
100
IPC - Québec

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020

(2002=100)2

Automobiles: Concessionnaires d'automobiles neuves; marchands 95

d'automobiles neuves; concessionnaires de véhicules automobiles
d'occasion, de plaisance et de pièces; marchands d'automobiles 90
d'occasion; marchands de véhicules de plaisance; marchands de
motocyclettes, de bateaux et d'autres véhicules automobiles; magasins
de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles; marchands de 85
pneus. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

21 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins d'articles de sport, de passe-temps, de musique et les librairies

Ventes des magasins au Québec1

Magasins de sport, musique et librairies
3 000 $ 10%
Évolution 2009-2010
9%
2 500 $ 8,6%

2 558 $
Canada 2,1% 8%

2 356 $
2 299 $

Évolution interannuelle
7%

2 212 $
Québec 8,6% 2 000 $

Ventes (millions $)

2 101 $
1 992 $
6%

1 914 $
Malgré un certain niveau de déflation en ce 1 500 $ 5,4% 5%
5,3%
qui concerne la musique et les articles de
4,1% 4%
sport, les ventes pour ces magasins ont
1 000 $ 3,9%
connu une forte croissance au cours de 3%
l’année 2010.
2,5% 2%
500 $
1%

0$ 0%
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) 130
Matériel de sport
2 Source:Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020. L’IPC pour le 120 CD/DVD
IPC - Québec

matériel de sport et « CD/DVD » sont ceux du Canada Matériel de lecture et autres imprimés
(2002=100)2

110
Magasins d'articles de sport, de musique et les librairies: Magasins
d'articles de sport; magasins d'articles de passe-temps, de jouets et de 100
jeux; magasins d'articles de couture et de travaux d'aiguille et de tissus à
la pièce; magasins d'instruments et de fournitures de musique; librairies 90
et marchands de journaux; magasins de bandes préenregistrées, de
disques compacts et de disques. 80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

22 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Alimentation

Ventes des magasins au Québec1

Évolution 2009-2010
Alimentation
25 000 $ 12%
Canada 2,4%

23 909 $
22 772 $
Québec 5,0% 10%

21 820 $
20 000 $

20 861 $
20 264 $
19 745 $

Évolution interannuelle
18 496 $
8%

Ventes (millions $)
Le secteur de l’alimentation a continué sur
sa lancée amorcée en 2008 et a connu une 15 000 $
6,7%
autre année de forte croissance.
6%
L’augmentation des prix de plusieurs 5,0%
4,6%
10 000 $ 4,4%
produits alimentaires de base a fortement
contribué à l’inflation, ce qui a eu une 4%
influence importante sur les ventes. 2,9%
2,6%
5 000 $
L’arrivée des Walmart Supercentres au 2%
Québec dans la prochaine année pourrait
cependant exercer une pression à la
baisse sur les prix au cours des prochaines 0$ 0%
années. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
130
Aliments achetés en magasin
125
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014 Boissons alcoolisées
120
IPC - Québec
(2002=100)2

(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010)

115
2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020 110
105
Alimentation: Supermarchés; dépanneurs et magasins d'alimentation 100
spécialisée; dépanneurs; boucheries; poissonneries; marchés de fruits et
de légumes; magasins d'autre alimentation spécialisée; magasins de 95
bières, de vins et de spiritueux. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins de vêtements

Ventes des magasins au Québec1

Magasins de vêtements
5 000 $ 12%
Évolution 2009-2010
4 500 $

4 523 $
4 385 $

4 311 $
4 306 $
Canada 6,5% 4 000 $ 9%

4 140 $
3 989 $
3 748 $

Évolution interannuelle
3 500 $
Québec 4,9%

Ventes (millions $)
3 000 $ 6,4% 6%
4,9%
Les magasins de vêtements ont connu une 2 500 $
bonne croissance en 2010, après avoir vu 4,0%
2 000 $ 3,8% 3%
leurs ventes diminuer l’année précédente.
1,8%
1 500 $
Cette croissance est réalisée en dépit
d’une déflation des prix continue depuis 1 000 $ 0%
2005, soit depuis que les quotas sur les
importations de vêtements au Canada ont 500 $
été levés. Cette déflation a été accentuée -1,7%
depuis 2008, à cause de la crise 0$ -3%
économique. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100

95
IPC - Québec

1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014

(2002=100)2

(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) 90

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020 85

Magasins de vêtements: Magasins de vêtements pour hommes; 80

magasins de vêtements pour femmes; magasins de vêtements pour
enfants et bébés; magasins de vêtements pour la famille; magasins 75
d'autres vêtements. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

24 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers

Ventes des magasins au Québec1

Magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers
2 500 $ 20%
Évolution 2009-2010

2 488 $
2 400 $ 15%

2 419 $
Canada 1,5%

Évolution interannuelle
2 343 $

2 335 $
Québec 3,6% 2 300 $ 10%

Ventes (millions $)
5,2%

2 228 $
Après avoir diminué significativement en 2 200 $ 6,2% 5%
3,8% 3,6%
2009, les ventes des magasins d’appareils
électroniques et d’électroménagers ont vu 0,8%

2 146 $
2 128 $
leurs ventes augmenter de 3,6% en 2010. 2 100 $ 0%

Malgré l’augmentation de 2010, les ventes

n’ont toujours pas atteint leur niveau de 2 000 $ -6,1% -5%
2008, mais suivent la tendance générale
observée depuis 2004.
1 900 $ -10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
105

1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014 85

IPC - Québec
(2002=100)2

(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010)

2 Source:
65
Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020
Matériel de divertissement au foyer
Magasins d'appareils électroniques et d'électroménagers: Magasins 45 Appareils électroménagers
d'appareils ménagers, de téléviseurs et autres appareils électroniques; Matériel et fournitures informatiques
magasins d'appareils et de fournitures photographiques; magasins 25
d'ordinateurs et de logiciels.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins de marchandises diverses

Ventes des magasins au Québec1

Magasins de marchandises diverses
12 000 $ 10%
Évolution 2009-2010
9%
10 000 $

10 251 $
Canada 4,7% 8%

9 897 $
9 601 $
9 095 $

Évolution interannuelle
7%

8 824 $
Québec

8 527 $
3,6%

8 518 $
8 000 $

Ventes (millions $)
6%

5,6%
Les ventes des magasins de 6 000 $ 5%
marchandises diverses ont augmenté
3,6% 4%
continuellement depuis 2006, et ce, malgré 3,5% 3,1%
4 000 $ 3,1%
une déflation des prix en ce qui concerne 3%
les biens durables et semi-durables.
2%
L’arrivée des magasins Target au cours 2 000 $
des prochaines années pourrait provoquer 1%
des changements importants dans ce 0,1%
secteur. 0$ 0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
100
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010)
IPC - Québec

95
(2002=100)2

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020

Magasins de marchandises diverses: Clubs de gros et hypermarchés;

Magasins de toutes autres fournitures de tout genre. Cette classe comprend 90
les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail une Biens durables
gamme générale de fournitures pour autos, telles que pneus, batteries,
Biens semi-durables
pièces et accessoires, ainsi qu'une gamme générale de fournitures pour la 85
maison, telles que quincaillerie, articles de ménage, petits appareils 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ménagers, articles de sport, matériel et fournitures de jardinage.

26 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins de meubles

Ventes des magasins au Québec1

Magasins de meubles
3 500 $ 20%
Évolution 2009-2010
3 000 $
15%
Canada 1,8%

2 843 $

2 843 $
2 762 $

2 690 $
2 500 $

2 620 $

Évolution interannuelle
2 595 $
Québec 2,7%

2 474 $
10%

Ventes (millions $)
2 000 $ 6,4%

Après une décroissance en 2009, les 5%

4,9% 2,7%
ventes pour les magasins de meubles ont 1 500 $
2,9% 0,0%
crû de 2,7% en 2010, et ce, malgré la
diminution de l’IPC pour les meubles et les 0%
1 000 $
électroménagers.

Toutefois, les ventes n’ont pas rattrapé -5%

500 $
leurs niveaux de 2006, 2007 et 2008.
-7,8%
0$ -10%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
105
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) 100
IPC - Québec
(2002=100)2

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020

95
Magasins de meubles: Cette classe canadienne comprend les
établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail des 90
meubles d'intérieur et de bureau neufs. Ces établissements peuvent Meubles
aussi vendre au détail de gros appareils ménagers et électroniques, des Appareils électroménagers
accessoires de maison et des revêtements de sol, en plus de fournir des 85
services de décoration intérieure. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

27 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Pharmacies et magasins de produits de soins personnels

Ventes des magasins au Québec1

Pharmacies
10 000 $ 30%
Évolution 2009-2010
9 000 $

9 185 $
8 978 $
25%
Canada

8 511 $
1,8% 8 000 $

8 316 $
20%

Évolution interannuelle
7 000 $

7 275 $
Québec 2,3%

Ventes (millions $)
6 000 $

6 372 $
15%

6 025 $
14,3%
5 000 $ 14,2%
Après avoir enregistré une forte croissance
en 2009 (5,5%), le secteur des pharmacies 10%
4 000 $
est revenu à un taux (2,3%) similaire à
celui enregistré en 2008. 5,5%
3 000 $ 5%
5,8%
Le vieillissement de la population 2 000 $
2,4% 2,3%
continuera fort probablement à faire 0%
augmenter les ventes de ce secteur dans 1 000 $
les années futures.
0$ -5%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
120
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour l’année 2010). 115
IPC - Québec
(2002=100)2

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020 110

Pharmacies: Pharmacies et magasins de produits de soins personnels;
magasins de cosmétiques, de produits de beauté et de parfums; 105
magasins de produits optiques; magasins d'autres produits de santé et
de soins personnels. 100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

28 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins de chaussures, d’accessoires vestimentaires et bijouteries

Ventes des magasins au Québec1

Magasins de chaussures, d’accessoires
vestimentaires et bijouteries
1 200 $ 6%
Évolution 2009-2010

1 140 $
5%
1 100 $

1 120 $
1 117 $
Canada 5,4%

1 102 $
1 083 $
1 055 $
4%

1 051 $

Évolution interannuelle
Québec 1,9% 1 000 $

Ventes (millions $)
3%

Les ventes de cette catégorie de 900 $ 3,0%

commerces ont connu une augmentation 1,7% 2%
de 1,9% en 2010. 1,9%
800 $
1%
Mentionnons que l’indice des prix à la 1,4%
consommation pour les chaussures est
plutôt stable ou en légère décroissance 700 $
0%
0,2%
depuis 2004, alors que celui des bijoux est
-0,4%
en forte hausse (hausse du prix de l’or).
600 $ -1%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
110
Chaussures
Accessoires et bijoux
105
IPC - Québec
(2002=100)2

1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014

(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) 100
2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020
95
Magasins de chaussures: Magasins de chaussures, d'accessoires
vestimentaires et bijouteries; magasins d'accessoires vestimentaires; 90
bijouteries; magasins de bagages et de maroquinerie.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

29 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Centres de rénovation, quincailleries, construction et jardinage

Ventes des magasins au Québec1

Quincailleries
7 000 $ 20%
Évolution 2009-2010
18%

6 330 $
6 306 $
6 000 $

6 263 $
16%

5 966 $
Canada 2,4%

5 792 $
5 000 $ 14%

5 230 $

Évolution interannuelle
-1,1% Québec

Ventes (millions $)

4 884 $
12%
4 000 $ 10,7% 10%
Les quincailleries et les centres de
8%
rénovation du Québec ont connu en 2010 3 000 $ 7,1%
une décroissance pour la première fois 5,7%
6%
depuis 2004 (-1,1%).
2 000 $ 4%
Ce secteur a été fortement touché par la
3,0% 2%
récession de 2008-2009. 1 000 $
-1,1% 0%
0,4%
0$ -2%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
130
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014
Entretien et réparation par le propriétaire
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour décembre 2010) 120
Biens durables
IPC - Québec
(2002=100)2

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020 110

Quincailleries: Magasins de matériaux de construction et de produits 100

extérieurs pour la maison; centres de rénovation et quincailleries; centres
de rénovation; magasins de matériaux de construction spécialisés et de 90
jardinage; magasins de peinture et de papier peint; marchands d'autres
matériaux de construction; magasins de matériel motorisé pour 80
l'extérieur; pépinières et centres de jardinage.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

30 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Magasins de détail divers

Ventes des magasins au Québec1

Magasins de détail divers
3 000 $ 20%
Évolution 2009-2010

2 900 $

2 862 $
2 824 $
2 500 $

2 590 $
-3,5% Canada 15%

2 436 $
2 255 $

Évolution interannuelle
2 144 $
-1,3% Québec 2 000 $

Ventes (millions $)
9,0% 10%
8,0%

Après plusieurs années de croissance, les 1 500 $

ventes dans le secteur des magasins de
6,3% 5%
détail divers ont diminué légèrement en 5,2%
2010 (-1,3%). 1 000 $
2,7%
0%
500 $
-1,3%

0$ -5%
1 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 080-0014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(estimation Groupe Altus Recherche Marketing pour l’année 2010) 100

2 Source: Statistique Canada, CANSIM tableau 326-0020

IPC - Québec

95
(2002=100)2

Magasins de détail divers: Fleuristes; magasins de fournitures de bureau

et de papeterie; magasins de cadeaux, d'articles de fantaisie et de
souvenirs; magasins de marchandise d'occasion; animaleries et 90
magasins de fournitures pour animaux; marchands d'oeuvres d'art;
Biens durables
marchands de maisons mobiles; tous les autres magasins de détail
divers; détaillants hors magasins; entreprises de télémagasinage et de Biens semi-durables
vente par correspondance; exploitants de distributeurs automatiques; 85
marchands de combustibles; autres établissements de vente directe. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

31 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Section 3.

32 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 La confiance des consommateurs au Canada

110
Indice de confiance des consommateurs au Canada

105

100

95

90

85

80

75

70

65
Juin

Juin

Juin

Juin

Juin

Juin

Juin

Juin

Juin
Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc

Sept
Déc
Mars

Mars

Mars

Mars

Mars

Mars

Mars

Mars

Mars
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source: Conference Board du Canada, 2002 = 100

33 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 La confiance des consommateurs au Québec

115
Indice de confiance des consommateurs au Québec

114,4
110

105
103,0 104,4
100,2 105,0 105,0
100
98,2
97,4 95,6
95
90,6
90 90,0

85 86,6

81,4
80

75

70

65
Automne Hiver Automne Hiver Automne Hiver Automne Hiver Automne Hiver Automne Hiver Automne
2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010

Source: CQCD / Groupe Altus Recherche Marketing

34 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution du revenu personnel disponible

35 000
Revenu personnel disponible (en dollars per capita)

-1,0%
30 000

Écart entre le Québec et le Canada

30 271 $
29 499 $
-3,0%

28 636 $
28 534 $

27 278 $
27 255 $

26 725 $
25 000

26 174 $

26 031 $
25 504 $
-5,0%

24 632 $

24 538 $
23 809 $

23 515 $
22 783 $

22 601 $
22 135 $

22 000 $
20 000
21 216 $
20 410 $

-7,0%
-7,4%
15 000
-8,5% -8,2% -9,0%
-9,0%

10 000 -10,0%
-11,0%
-10,4%
-11,1% -11,0%
-11,3%
-11,9%
5 000 -13,0%

0 -15,0%
e e
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Québec Canada

Source: ISQ, Comparaisons interprovinciales (Les revenus) – estimation pour 2010 - 2011

35 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution du taux d’épargne personnelle

6%
Taux d’épargne (%du revenu personnel disponible)

5%
5,2%
4,7%

4,6%
4,6%
4%

4,2%
4,0%

4,0%
3,9%

3,8%

3,6%
3,5%

3,5%

3,3%
3%

3,2%

3,0%
2,8%
2,7%
2,6%

2,4%
2%

2,1%
1%

0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1)

Québec Canada

(1) Pour les trois premiers trimestres de 2010.

Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 384-0013

36 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

 Évolution de l’endettement au Canada

160%
% Autres crédits % Crédit à la consommation
% Crédit hypothécaire % Crédit total
140%
142,5% 144,0%
135,4%
au revenu personnel disponible

120% 130,7%
Taux du crédit par rapport

123,9% 125,4%
118,7%
115,3%
109,5% 112,0%
100%

89,6% 91,1%
80% 85,0%
81,3%
76,5% 77,8%
71,4% 73,3%
60% 68,4% 69,6%

40%
41,3% 41,8%
36,9% 38,6%
34,4% 35,0%
30,0% 31,9%
20% 27,0% 28,4%

14,1% 14,1% 13,9% 13,4% 13,1% 12,5% 12,5% 11,8% 11,5% 11,1%
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: Statistique Canada, Cansim, Tableau 380-0004 pour le revenu disponible et tableau 378-0084 pour les prêts/emprunts.

Autres crédits : Les prêts consentis à d’autres fins couvrent les prêts bancaires et autres et comprennent les prêts négociés, les avances et les découverts offerts au
Canada par les banques à charte canadiennes et autres établissements de crédit.

37 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Section 4.

38 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011

Prévisions 2011 pour le Québec

PROGRESSION PRÉVUE
DES VENTES EN 2011: 3,0% à 3,5%

REVENU DES
TAUX D’INTÉRÊT INFLATION EMPLOI
CONSOMMATEURS

Stabilité ou légère augmentation Légère augmentation Légère augmentation Stabilité

39 COMMERCE DE DÉTAIL. BILAN 2010 ET PERSPECTIVE 2011