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Pablo Secada E.
psecada@ipe.org.pe
IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe
Contenido
6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Fuente: BCRP
3
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
...cuando, en realidad, perdió mucho más porque
otros países aceleraron su proceso de desarrollo
PBI per cápita, 1950-2010
30,000 (en dólares ajustados por paridad de poder de compra)
Perú
China
25,000 Brasil
Sudáfrica
Polonia
20,000 Corea del Sur
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
4
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CONOMÍA
CONOMÍA
El crecimiento económico de nuestro país excedió
al latinoamericano en más de dos puntos
Crecimiento promedio PBI, 2002 – 2009e
(en var. % real)
12
10.4
10
8
6.4 6.2
6
4.5
3.7 3.7 3.6
4
2 1.5
0
Perú
Mundo
Chile
Colombia
China
A. Latina y el Caribe
Desarrollados
Emergentes/en Desarrollo
Fuente: FMI
5
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CONOMÍA
CONOMÍA
El aporte de la productividad total de los factores al
crecimiento durante esta década ha sido el mayor
desde, al menos, los 50
6%
4%
2%
0%
Productividad
-2%
Trabajo
Capital
-4%
-6%
1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2007
Fuente: MEF, 2008.
6
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CONOMÍA
CONOMÍA
El crecimiento ha sido, en gran medida,
explicado por mejoras de productividad
Productividad laboral en Latinoamérica
4.0
3.5
3.5
3.0 2.8
1995-1999
2.5 2000-2006
2.0 1.8
1.5
1.5 1.2 1.2 1.2
1.0 0.8
0.5
0.0
-0.1
-0.5 -0.4
-1.0
Perú* Colombia Chile Brasil México
Fuente: MEF
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CONOMÍA
CONOMÍA
La inflación ha sido más moderada que en otros
países en desarrollo
Inflación, 2007 – 2009e
(en var. % 12 meses)
10 2007
9 2008
8 2009e
Mundo
Chile
China
Colombia
Emergentes y
Desarrollados
Perú
en Desarrollo
Fuente: FMI
8
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CONOMÍA
CONOMÍA
A diferencia de otros ciclos de commodities, el
sector público ahorró esta vez
Resultado Fiscal, 2007 – 2009e
(como % del PBI)
2007
2008
8.8
2009e
5.3
3.1
2.1
0.5 0.7
0.0
9
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CONOMÍA
CONOMÍA
Inclusive el endeudamiento bruto de nuestro país
es moderado
Deuda Pública, 2008
(como % del PBI)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Brasil Colombia Perú México Chile China
10
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CONOMÍA
CONOMÍA
La brecha externa es moderada y está ampliamente
financiada por capitales de largo plazo
Cuenta corriente, 2007 – 2009e
(como % del PBI)
2007
5
2008
4 2009e
3
-1
-2
-3
-4
Mundo
Chile
China
Colombia
Emergentes y
Desarrollados
Perú
en Desarrollo
Fuente: FMI
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CONOMÍA
CONOMÍA
Dada la dolarización, el Central sigue prefiriendo
mantener RIN relativamente altas
Reservas Internacionales Netas, 2008
(como % del PBI)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
China Perú Chile Colombia México Brasil
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CONOMÍA
CONOMÍA
El “radar” de la facilidad para hacer negocios
(Banco Mundial)
Haciendo Negocios (Banco Mundial), 2009
(ubicación dentro del ranking de 183 países)
Apertura de un negocio
160
Manejo de licencias de
Cierre de una empresa
construcción
120
80
Cumplimiento de Contratación de
contratos 40 trabajadores
Protección de los
inversionistas
El Salvador Chile Colombia Perú
Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial.
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CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas relativas
Componentes de Haciendo Negocios, 2009
(ubicación dentro del ranking de 183 países)
Hacer negocios 49 37 84 56 1
Apertura de un negocio 69 74 121 112 4
Manejo de licencias de construcción 66 32 128 116 2
Contratación de trabajadores 72 63 106 112 1
Registro de propiedades 42 51 46 28 16
Obtención de crédito 71 61 43 15 4
Protección de los inversionistas 41 5 119 20 2
Pago de impuestos 45 115 134 87 5
Comercio transfronterizo 56 97 61 91 1
Cumplimiento de contratos 69 152 50 114 13
Cierre de una empresa 114 32 81 99 2
Fuente: Doing Business 2010, Banco Mundial.
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CONOMÍA
CONOMÍA
El “radar” de competitividad del Foro Económico
Mundial
Índice de Competitividad Global (WEF), 2010
(puntuación por pilar entre 0 y 7)
Instituciones
6
Innovación Infraestructura
4
Sofisticación de los Estabilidad
negocios macroeconómica
2
Salud y educación
Tamaño del mercado 0
primaria
15
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CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas relativas
Pilares del Índice de Competitividad Global (WEF), 2010
(ubicación dentro del ranking de 133 países )
Chile Colombia Costa Rica Perú Suiza
Total 30 69 55 78 1
Instituciones 35 101 47 90 8
Infraestructura 30 83 82 97 5
Estabilidad macroeconómica 19 72 101 63 17
16
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CONOMÍA
CONOMÍA
El “radar” de la gobernabilidad (Banco Mundial)
1.50
0.50
Control de corrupción Estabilidad política
-0.50
-1.50
-2.50
Calidad de la regulación
Costa Rica Chile Colombia Perú
Fuente: Governance Matters 2009, Banco Mundial.
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CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas relativas
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CONOMÍA
CONOMÍA
Pobreza se redujo en casi 18 puntos en cinco
años y no subiría como lo hizo con la crisis previa
Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2008
(en porcentaje de la población)
Pobreza
60 Pobreza Extrema
55.1 53.4 53.8
53.4 52.0
50.4
50
48.4 48.7
42.7 44.5
40 42.4 39.3
36.2
30
24.2 24.1
22.9 24.2
21.8
21.9
20 22.7 19.5 17.4
17.1 16.1 13.7
12.6
10
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: INEI
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CONOMÍA
CONOMÍA
La pobreza, sin embargo, sigue siendo
significativamente mayor en las zonas rurales
Pobreza total Pobreza extrema
(como % de la población) (como % de la población)
50 25
40 36.8 20
31.2
30 25.7 15
23.5
20 10
6.3
4.9
10 5 3.5 3.4
0 0
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
20
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CONOMÍA
CONOMÍA
Pobreza por departamentos
80%
Extrema No extrema
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cusco
Tumbes
Puno
Junin
Pasco
Ancash
Piura
Lima
Ica
Apurimac
Amazonas
Loreto
Huanuco
Ayacucho
Arequipa
Madre de Dios
Moquegua
Tacna
San Martín
Callao
Ucayali
La Libertad
Cajamarca
Huancavelica
Lambayeque
Fuente: ENAHO (INEI).
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CONOMÍA
CONOMÍA
Evolución de la pobreza regional
Incidencia de Pobreza, 2006-2008
(Pobreza como % del 2006 y reducción en puntos porcentuales al 2008)
Pobreza: 59.1%
Aumento: 0.6
Pobreza: 66.3%
Pobreza: 15.8% Reducción: 16.5
Aumento: 0.5
Pobreza: 54%
Reducción: 12.6 Pobreza: 63.8%
Reducción: 10.4
Pobreza: 41.1% Pobreza: 54.3%
Reducción: 9.5 Reducción: 21.1
Pobreza: 46.5% Pobreza: 54%
Reducción: 9.8 Reducción: 21.5
Pobreza: 42% Pobreza: 71.2%
Pobreza: 74.6% Reducción: 3.6 Reducción: 6.9
Reducción: 13.1 Pobreza: 49.9%
Pobreza: 25.1% Reducción: 11
Reducción: 6.8 Pobreza:21.8%
Reducción: 4.4
Pobreza: 88.7% Pobreza: 49.9%
Reducción: 6.6 Aumento: 8.5
Pobreza: 23.8% Pobreza: 74.8%
Reducción: 6.5 Reducción: 5.8
Pobreza: 78.4% Pobreza: 76.3%
Reducción: 13.6 Reducción: 13.5
Reducción de la pobreza > 5 p. porcentuales Pobreza: 26.2%
Reducción de la pobreza < 5 p. porcentuales Reducción: 6.7 Pobreza: 19.8%
Reducción: 3.3
Incremento de la pobreza Pobreza: 27.3%
Aumento: 2.9
Fuente: INEI
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CONOMÍA
CONOMÍA
Salvo en el quintil más rico, el ingreso promedio
ha crecido a nivel nacional
Variación del ingreso promedio familiar real según quintiles de ingreso, 2007-2008
(como % respecto al año anterior)
14 2007
12.7
12.1 2008
12 11.3
10.9
9.8
10
8.7
7.9
8
6.5
6
4
2.4
2
-2
-1.7
-4
I II III IV V
20% más pobre 20% más rico
*Ingresos monetarios y no monetarios provenientes de actividades laborales, transferencias, rentas, alquileres imputados y herencias.
Fuente: INEI
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CONOMÍA
CONOMÍA
Los ingresos de los hogares han crecido
sostenidamente en los últimos años…
Ingreso promedio real anual de los hogares, 2005-2008
(en nuevos soles de 2008)
Lima
35,000
La Libertad
Nacional
Ancash
30,000 Huánuco
25,000
20,000
15,000
10,000
2005 2006 2007 2008
Fuente: ENAHO (INEI).
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CONOMÍA
CONOMÍA
...y los gastos también
Gasto promedio real anual de los hogares, 2005-2008
(en nuevos soles de 2008)
28,000 Lima
La Libertad
26,000 Nacional
Ancash
24,000 Huánuco
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
2005 2006 2007 2008
Fuente: ENAHO (INEI).
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CONOMÍA
CONOMÍA
Ancash: Perfil Socio-demográfico
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CONOMÍA
CONOMÍA
Ancash: Perfil Socio-demográfico
Gasto real 2003–2008, según quintiles* Gasto anual 2008, según grandes grupos*
(en variación porcentual) (en nuevos soles)
I II III IV V
*Se considera la media del gasto *Se considera la media del gasto
Fuente: ENAHO (INEI). Fuente: ENAHO (INEI).
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CONOMÍA
CONOMÍA
Evolución de la ejecución de la inversión pública
Inversión pública ejecutada, 2005-2009
(Variación promedio anual)
La Libertad: 53.0%
Lima: 81.6%
Fuente: MEF
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CONOMÍA
CONOMÍA
Las regiones con más canon no necesariamente
gastan más…
Inversión per cápita y recursos determinados como participación de la inversión total
(En Nuevos soles y porcentaje, respectivamente)
1,000
800
600
400
Ancash
200
Huánuco La Libertad
Lima
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Fuente: MEF.SIAF
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CONOMÍA
CONOMÍA
Proyectos de inversión: zona norte
TP Paita TP Iquitos
Tertir Terminais
Cosmos y Translei
US$ 277 MM TP Yurimaguas
Autopista
TP Salaverry
del Sol
Fidu-Perú
US$ 365 MM
Proyecto concesionado
Proyecto por concesionar
Fuente: Proinversión
TP Callao IIRSA
CENTRO
Dubai Ports
US$ 617 MM
Aeropuerto
J. Chavez TP Gral.
Flughafen Frankfurt San Martín
Main, Bechtel y Cosapi
US$ 1,214 MM
Fuente: Proinversión
La Zanja
BPZ
Bayóvar Tantahuatay
El Galeno
Alto Chicama
Fuente: APOYO
Ampliación
Antamina
Transvase
Huascacocha
Cerro Lindo
Gasoducto Ica
CF Industries
Fuente: APOYO
Suiza
Islandia
Irlanda
Tailandia
Polonia
Perú
Italia
Hungría
Finlandia
Inglaterra
Suecia
Alemania
Luxemburgo
Francia
Bélgica
España
Grecia
EE.UU.
Corea
México
Japon
Noruega
Canada
Nueva Zelanda
Dinamarca
Brasil
Hong Kong
Rusia Federal
Albania
Indonesia
Latvia
Chile
Macedonia
Australia
Portugal
Bulgaria
Austria
Israel
Argentina
Liechtenstein
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CONOMÍA
CONOMÍA
…nacional…
Resultados de la Evaluación Censal de Resultados de la Evaluación Censal de
Estudiantes 2008 -2do grado Estudiantes 2008 -2do grado
Comprensión de textos Razonamiento lógico matemático
60 60
54.7
53.1
50 50
40 40
35.9
30.0
30 30
20 20 16.9
9.4
10 10
0 0
Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1
Fuente: MINEDU
35
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CONOMÍA
CONOMÍA
…y también para el caso de los docentes
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0% 0%
0*** 1 2 3 0*** 1 2 3
* Nivel 1: Ubica datos evidentes e identifica el tema central del texto. Nivel 2: Realiza inferencias sencillas a partir de las ideas del texto. Nivel 3: Logra contrastar e
integrar las ideas del texto, realiza inferencias más complejas. ** Nivel 1: Realiza cálculos aritméticos simples, reproduce procedimientos rutinarios cortos. Nivel 2:
Establece relaciones matemáticas, adapta procedimientos rutinarios y estrategias sencillas. Nivel 3: Resuelve problemas de varias etapas elaborando estrategias
adecuadas. *** Nivel 0: Resuelve sólo algunas preguntas del nivel 1.
Fuente: MINEDU y MEF
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CONOMÍA
CONOMÍA
Infraestructura: el reto (y la oportunidad) son
significativos
Comparación de los pilares más críticos del Perú: Pilares del Índice Global de
Índice Global de Competitividad Competitividad
(1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto) (1 = puntaje más bajo y 7 = puntaje más alto y
ubicación dentro del ranking de 133 países )
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CONOMÍA
CONOMÍA
La relación positiva entre infraestructura y
crecimiento está ampliamente documentada
Relación entre la calidad de la infraestructura 2009-2010 y PBI per
cápita 2008
(en índice* y miles de US$ ajustados por PPC, respectivamente)
15
14
13 ARG MEX CHI
12 VEN URU
11
PBI per cápita
10
BRA
9
8 PERCOL
ECU
7
6 SAL
5
PAR
4 BOL
3
1 2 3 4 5 6 7
Calidad de la Infraestructura
* 1 = infraestructura poco desarrollada e ineficiente y 7 = infraestructura entre las más desarrolladas del mundo.
Fuente: World Economic Forum y WDI
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CONOMÍA
CONOMÍA
El impacto en el bienestar de las familias más
pobres de las zonas rurales es muy relevante
Variación del ingreso per cápita de familia beneficiada Incremento del ingreso del hogar al acceder a
con rehabilitación de caminos carrozable varios servicios públicos
(en US$ anuales) (en variación porcentual)
70
500.0
60.0
450.0 60
35% de
400.0 incremento 121.8
50
350.0
39.4
40
300.0
250.0 30 27.4
200.0
20
347.9 347.9
150.0
10
100.0
50.0 0
Agua+ Agua+ Agua+
0.0 electricidad electricidad+ electricidad+
Ingreso per cápita anual Ingreso per cápita anual desague desague+
sin camino CON camino teléfono
39
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CONOMÍA
CONOMÍA
Para cubrir la brecha, hay que incrementar la
inversión en 3 pp del PBI al año por una década
Brecha de inversión en infraestructura al 2008
(en millones de US$)
Brecha
Sector %
2008
Transportes 13,961 37.0
Aeropuertos 571
Puertos 3,600
Ferrocarriles 2,415 La brecha de
Redes viales 7,375 inversión en
Saneamiento 6,306 16.7 infraestructura
Agua potable 2,667
de servicios
Alcantarillado 2,101
públicos en el
Tratamiento de aguas residuales 1,538
Perú es de
Electricidad 8,326 22.0
Generación 5,183
US$ 37,760
Transmisión 1,072 millones
Cobertura 2,071 equivalente al
Gas natural 3,721 9.9 30% del PBI del
Telecomunicaciones 5,446 14.4 2008
Telefonía fija 1,344
Telefonía móvil 4,102
Total 37,760 100.0
Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar específicamente de “brecha de inversión” dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda.
Además el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podría ser una
mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.
Fuente: IPE
40
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CONOMÍA
CONOMÍA
Para cerrar la brecha, tendríamos que replicar el
2008 (una anomalía) durante una década
Avances de inversión según sector, 2005 - 2008
(en millones de US$)
Sector 2005 2006 2007 2008
41
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CONOMÍA
CONOMÍA
Políticas de Innovación
El Programa de Ciencia y Tecnología -FINCyT- financia
proyectos que contribuyen al mejoramiento de los niveles de
competitividad en los siguientes aspectos:
1. Generación de conocimientos científicos y tecnológicos
2. Promoción de la innovación en empresas y mayor
participación del sector privado
3. Fortalecimiento de capacidades de investigación tecnológica
4. Fortalecimiento del sistema nacional de innovación
Los recursos del Programa provienen de un crédito de
US$25 millones del BID y de un aporte de US$11 millones
del Tesoro Público.
En 2006 se creó, también, el FIDEOM con una
transferencia del tesoro de S/. 200 millones dedicado a la
investigación y el desarrollo de las MYPES.
42
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CONOMÍA
CONOMÍA
Se requieren incentivos para incrementar gasto
en I+D…
Gasto en investigación y desarrollo, 2007*
(como porcentaje del PBI)
4.5
3.5
2.7
1.0
0.7
0.5
0.4 0.3 0.2 0.1
Estados
Brasil
Chile
Bolivia
Unidos
Costa Rica
Colombia
Perú
Israel
Finlandia
México
* Se considera la última información disponible para cada país (Israel, Finlandia, Estados Unidos: 2007; Brasil, Colombia:
2006; México: 2005; Chile, Costa Rica, Perú: 2004, Bolivia: 2002).
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-ONU).
0
Estados
Brasil
Chile
Colombia
Suiza
Unidos
Costa Rica
El Salvador
Singapur
Perú
Fuente: Global Competitiveness Report 2009 - 2010, World Economic Forum (WEF). México
45
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CONOMÍA
CONOMÍA
Algunas de las principales exoneraciones…
Principales Gastos tributarios de Gobierno Central 2010
Potencial 2010 Corto Plazo 2010
Sector Beneficios
Miles de Soles %PBI Miles de Soles %PBI
Exoneración (IGV productos e
Agropecuario insumos agrícolas), diferimiento y 1,693,589 0.40 626,958 0.14
tasas diferenciadas (IRPJ)
Pesca Tasas diferenciadas (IRPJ) 2,303 0.00 2,303 0.00
Deducción y diferimiento (IRPJ),
Minería 120,983 0.03 120,983 0.03
devoluciones (IGV)
Energía Exoneración (IGV, ISC) 53,089 0.00 53,089 0.00
Construcción Exoneración (IGV) 31,925 0.01 31,925 0.01
Transporte Exoneración (IGV) 192,020 0.05 192,020 0.05
Intermediación Inafectación (IGV, IRPN),
545,653 0.11 545,653 0.11
Financiera Exoneración (IGV, IRPN)
Crédito (IRPJ), Devolución (IGV),
Educación Exoneración (IGV,IRPJ), 1,028,952 0.25 1,028,952 0.25
Inafectación (Ad Valorem, IGV)
Deducción (IRPJ, IRPN),
Aplicación
Devolución (drawback, IGV), 1,151,242 0.27 1,151,242 0.27
General
Diferimiento (IGV)
Devolución (IGV), Inafectación
Otros 576,926 0.14 576,926 0.14
(IRPN)
Total 5,396,682 1.26 4,330,051 1.00
Fuente: MMM, MEF
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CONOMÍA
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Pronósticos de principales indicadores
IPC (Var. % Dic/Dic) 2.1 2.1 2.2 2.2 1.8 1.8 2.2 2.2 2.1 2.1
T.C. Fin periodo (S/. por US$ 2.80 2.80 2.80 2.80 2.83 2.83 3.10 3.00 2.95 2.95
Resultado SPNF (% PBI) -1.8 -1.8 -1.8 -1.8 -1.3 -1.3 -2.0 -1.8 -1.1 -1.1
Balanza comercial (US$ mil m 7.6 7.6 4.2 4.1 5.4 5.4 4.6 5.2 3.0 3.0
Cuenta corriente (US$ mil mi -1.2 -1.2 -2.9 -2.9 -2.4 -2.4 -2.0 -2.5 -2.8 -2.8
RIN (US$ mil mill) 35.2 35.2 35.2 35.2 35.5 35.5 31.6 35.9 - -
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Perú y Ancash en Contexto
Pablo Secada E.
psecada@ipe.org.pe
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