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Manual do Comprador
Nesta unidade:
Conceituação
O que é o RioCard?
O que é e como funciona o Vale-Transporte Eletrônico?
Tipos de cartão Vale-Transporte Eletrônico
Integração
Seguros RioCard
Passo a Passo
Cadastrando-se
Primeira compra e recarga de Vale-Transporte
Cancelamento e segunda via de cartões
Bolsa de Crédito
Registrando um Vale-Transporte Rápido
Capítulo 1 - Conceituação
1.1 O que é o RioCard ?
O RioCard utiliza a tecnologia de cartões smartcard sem contato, que funcionam por rádio
freqüência, permitindo estabelecer uma comunicação segura com o equipamento que faz a leitura
dos cartões, o validador, para débito da tarifa e liberação da roleta ou recarga de créditos.
O cartão RioCard funciona como um porta-moeda eletrônico, que substitui o dinheiro, acabando
com o problema do troco e diminuindo o tempo de embarque.
Criado em 16 de dezembro de 1985, pela Lei 7.418, o Vale-Transporte inicialmente era facultativo.
Em 1987, a Lei 7.619 torna a concessão do benefício obrigatória e o trabalhador brasileiro pôde
comemorar essa grande conquista. O Vale-Transporte é direito dos trabalhadores e dever de todas
as empresas. Graças a esse benefício, o trabalhador só pode comprometer até 6% de seu salário
líquido com despesas com transporte. Quando os custos ultrapassam esse percentual, o
complemento da passagem deve ser repassado ao empregador.
O sistema baseia-se em dois itens: o cartão RioCard, que possui créditos em reais previamente
adquiridos, e o validador, equipamento instalado a bordo do ônibus ou nas estações de embarque
do metrô, trens e barcas. A leitura do cartão é efetuada pelo validador no momento em que o
usuário aproxima seu cartão, permitindo verificar se existe saldo suficiente e então liberar ou não
a roleta. Essa leitura é feita em frações de segundo, com a simples aproximação do cartão ao
validador. O cartão é composto por duas placas de plástico sobrepostas a um conjunto de
componentes eletrônicos, formado por uma antena e um microchip.
Quando o cartão possuir crédito inferior à tarifa em vigor, a catraca não será liberada
No caso de recarga do cartão, o crédito será transferido do validador para o cartão do usuário
Os cartões de Vale-Transporte RioCard têm sua utilização restrita a oito viagens por dia e somente
uma vez no mesmo veículo num intervalo de 30 minutos, como forma de evitar desvios em sua
utilização.
A integração consiste na utilização seguida de dois ou mais meios de transporte (ônibus, metrô,
trem ou barcas) que compõem uma viagem integrada. Para o usuário do cartão RioCard, a
integração representa economia de dinheiro, pois a viagem integrada tem valor menor que a
soma das tarifas dos meios de transporte utilizados, além de facilitar e agilizar o processo de
embarque.
As tarifas são válidas se respeitado o tempo limite de integração entre os meios de transporte
utilizados (ver informações com as operadoras envolvidas).
Na região metropolitana do Rio de Janeiro estão disponíveis as integrações entre ônibus-ônibus,
ônibus-metrô, ônibus-trem, ônibus-barcas e metrô-trem.
No caso dos ônibus, a identificação é feita por meio de adesivos que informam ao usuário a
disponibilidade do serviço.
Qualquer pessoa física ou jurídica pode comprar o vale-transporte, bastando para isso possuir CPF,
CNPJ ou CEI. Usuários cadastrados no site do Vale-Transporte RioCard podem comprar o Vale-
Transporte Convencional RioCard recarregável. Usuários não cadastrados no site podem comprar
o Vale-Transporte Rápido RioCard (pré-carregado) nas lojas RioCard e na rede de agências do
Unibanco
Os usuários dos cartões Vale-Transporte são aqueles que utilizam o cartão para pagamento de
viagens. Os usuários são cadastrados no sistema de compras pelos compradores.
O comprador é responsável por gerenciar o montante de crédito a ser adquirido para cada usuário
e controlar a distribuição dos créditos eletrônicos de vale-transporte para cada um.
Os usuários podem consultar informações sobre Recargas, endereços de lojas Riocard e telefone
de contato da central de Relacionamento no portal do Vale-Transporte RioCard.
Solicitação de cartões, com prazo de entrega de 5 dias úteis após a data do pagamento, e
Recarga de créditos, com prazo de 3 dias úteis após a data do pagamento.
Caso o cartão vale-transporte não esteja funcionando corretamente, deverá ser encaminhado a
um dos postos de atendimento da RioCard para ser substituído. Os endereços dos postos de
atendimento podem ser encontrados no portal do Vale-Transporte RioCard.
Ao efetuar um pedido de créditos para recarga, o comprador deve observar que, ao incluir um
novo cartão no mesmo pedido, a recarga solicitada só será liberada em 5 dias úteis após a data do
pagamento, junto com o cartão. Sendo assim, o ideal é fazer um pedido para recargas e outro
pedido para cartões novos.
O cartão de Vale-Transporte RioCard Convencional que ficar mais de 120 dias sem utilização será
bloqueado, por questões de segurança para o usuário, e deverá ser encaminhado a um dos Postos
de Atendimento da RioCard para o desbloqueio. Ocorrendo o desbloqueio, o usuário poderá
utilizá-lo normalmente. O bloqueio do cartão não afeta o saldo do mesmo.
1.6.1.1 Os modelos de cartões disponíveis
Cartão ao Portador – tem apenas o número do cartão impresso. Não há, portanto, impressão
do nome do usuário ou empresa. Este tipo de cartão pode ser associado a qualquer usuário
cadastrado, permitindo flexibilidade em sua utilização. Adequado a situações onde exista grande
rotatividade de mão-de-obra.
O cartão de Vale-Transporte Rápido é produzido com um crédito de valor fixo e tem como
característica principal a disponibilidade para uso imediato. O cartão pode ser utilizado em
qualquer meio de transporte, independente do valor da tarifa, nas empresas de transporte que já
possuírem os equipamentos de validação instalados.
O cartão de Vale-Transporte Rápido é como um moedeiro eletrônico, com carga de créditos nos
valores de R$ 40,00 ou R$ 80,00.
O cartão de Vale-Transporte Rápido está disponível para venda em algumas agências do Unibanco,
e lojas de atendimento RioCard. O processo de compra é através do preenchimento da guia de
compra (obrigatório), com pagamento em dinheiro. A relação dos pontos de venda está disponível
no site do Vale-Transporte RioCard, na área pública (item “Consultas” > “Pontos de Venda e
Entrega” > “Vale Rápido”) ou através da Central de Relacionamento e Televendas RioCard.
O cartão de Vale-Transporte Rápido, com saldo inferior ao valor de uma passagem ou sem saldo,
valerá uma passagem da tarifa modal do município onde estiver sendo utilizado. Portanto, ao
aproximar o cartão do validador, se aparecer a mensagem “Saldo insuficiente” ou “Saldo zero”, o
usuário poderá viajar, desde que entregue o cartão ao cobrador como forma de pagamento. No
caso de ônibus com tarifa de valor mais alto, será necessária a complementação em dinheiro.
Para mais detalhes sobre o Seguro RioCard, consulte o portal do Vale-Transporte RioCard.
Capítulo 2 – Passo a Passo
Utilizar o novo Portal do Vale-Transporte é muito fácil, para isso é necessário que a empresa ou
pessoa física se cadastre no portal do Vale-Transporte.
Cadastrar usuários;
Solicitar cartões;
Fazer cancelamentos de cartões;
Fazer pedidos de recargas;
Imprimir boleto de pagamento e pagá-la em qualquer agência bancária ou via Internet
Banking;
Gerenciar seus pedidos, imprimindo seus detalhes e a segunda via do boleto;
Alterar seus dados cadastrais e trocar regularmente sua senha de acesso.
Veja a seguir o passo a passo das principais atividades realizadas no portal do Vale-Transporte.
2. Após o cadastramento, você receberá um email que contém o link de ativação do cadastro.
Clique neste link e você será levado ao portal do Vale-Transporte, a seguinte mensagem deve
ser exibida: "Comprador ativado com sucesso."
3. Caso não seja possível ativar o cadastro do comprador, entre em contato com a Central de
Relacionamento e Televendas RioCard.
1.9 Cadastrando Usuários
Antes de solicitar um cartão de Vale-Transporte é necessário primeiro cadastrar o usuário que vai
utilizar este cartão. O cadastramento do usuário permite gerenciar seus dados pessoais, o
montante de uso diário gasto pelo usuário, entre outras informações.
Para cancelar cartões associados a um usuário devido à perda, roubo, quebra ou avaria, proceda
da seguinte forma:
Para solicitar uma nova via de um cartão cancelado, proceda da seguinte forma:
Após o recebimento de uma nova via de cartão é necessário criar um pedido de “Transferência de
Crédito” para carregar o cartão com saldo anterior ao cancelamento. Siga os seguintes passos:
Os cartões Vale-Transporte Rápido devem ser registrados do primeiro dia útil até o terceiro dia útil
após a compra.
Os cartões Vale-Transporte Rápido que já foram registrados podem ser cancelados através do site
em caso de perda, roubo, quebra ou avaria.
Para comodidade do comprador é possível criar um pedido de Seguro a partir de um pedido de VT,
que irá conter os mesmo usuários do pedido de VT.
Também é possível criar o pedido de Seguro separadamente, informando as matrículas dos
usuários que serão segurados.
Somente compradores Pessoa Jurídica podem solicitar Seguros para seus usuários.
Para comodidade do comprador e dos usuários segurados pelo Seguro RioCard é possível realizar
consultas na área pública do portal do Vale-Transporte assim como impressão do Certificado do
Seguro e realizar download de formulários de sinistros e procedimentos.
Nesta unidade:
Essa área mostra as estatísticas de acesso do comprador e mostra qual perfil o comprador se
encontra no momento. O perfil é determinado pelo número de usuários que ele possuiu, se ele é
pessoa jurídica ou física e se administra ou não outros compradores. A lista completa de perfis é:
Informações como quantidade de acessos que o comprador já efetuou, a data e a hora do último
acesso efetuado e o perfil que o comprador ocupa serão mostrados nesta tela.
Todos os perfis de compradores têm na sua página inicial informações sobre pedidos: pedidos em
aberto, atalhos para inclusão de pedidos, etc. Os principais atalhos dependem do perfil do
comprador, e são personalizados pelo sistema para agilizar o acesso as funcionalidades mais
utilizadas pelo comprador.
Alguns avisos serão mostrados quando for conveniente. Por exemplo: Quando o comprador é
recém cadastrado e não possui usuários aparecerá um aviso informando que para criar um pedido
de VT é preciso cadastrar usuários. Juntamente ao aviso poderá haver botões que atendam ao
aviso. Como no caso acima aparecerá botões de links diretos para cadastramento de pedido.
Como por exemplo: Incluir usuário por digitação e incluir usuários por importação de arquivo.
1.21 Seu Menu Personalizado
Após a definição do menu personalizado o comprador terá a comodidade de ter acesso rápido as
funcionalidades que ele mais usa na “Home” do sistema.
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada..
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada..
Para ver mais detalhes sobre essa funcionalidade veja a seção Erro! Fonte de referência não
encontrada.
Capítulo 4 – O Comprador
1.26 Dados do comprador
Para ter acesso à área restrita do portal do Vale-Transporte RioCard, o responsável deverá
cadastrar os dados solicitados. Existem dois tipos de cadastro: Pessoa Física e Pessoa Jurídica.
Dados de Endereço
Dados do endereço principal do comprador, caso seja feita pedido de cartões com entrega
domiciliar, o mesmo será entregue no endereço cadastrado.
Comprador pessoa física terá que preencher os campos solicitados, informando o CPF que deve
ser composto de 11 caracteres numérico sem ponto ou traço. Exemplo: 01234567892.
O item “menu principal > Comprador > Alterar Senha” permite ao comprador efetuar a troca de
sua senha de acesso ao portal do Vale-Transporte RioCard.
A sua senha é a garantia que os seus dados são privados e não acessível a mais ninguém. Assim, se
por algum motivo achar que outras pessoas tiveram acesso à sua senha deve-se imediatamente
alterá-la de modo a não permitir o acesso aos seus dados.
Não se esqueça que a sua senha é confidencial e tem um período de validade de 3 meses, quando
esta validade terminar, a senha deverá ser alterada, ficando a nova por mais 3 meses. Para maior
segurança o sistema não permitirá menos de 6 ou mais de 8 caracteres alfanuméricos.
Esta funcionalidade pode ser utilizada para transferir os créditos eletrônicos da bolsa de crédito do
usuário para a bolsa de crédito do comprador. Sempre que um cartão é cancelado, o seu saldo é
estornado do cartão e creditado na bolsa de crédito do usuário portador daquele cartão.
Uma opção que o comprador tem é transferir esses créditos para sua bolsa de crédito e
reaproveitar esse crédito para pagamento de outros pedidos.
O sistema automaticamente busca todos os usuários que possuam bolsa de crédito e apresenta
em uma lista. Para efetuar a transferência, selecione os usuários desejados e depois clique no
botão “Transferir”.
O sistema irá debitar os valores das respectivas bolsas de crédito dos usuários selecionados e
creditá-los na bolsa de crédito do comprador.
Para simplificar, use o filtro para localizar os usuários desejados ou clique no botão “Selecionar
Todos” para selecionar todos de uma única vez.
Capítulo 5 – Administrando Outros Compradores
Este capítulo traz informações sobre como um comprador pode gerenciar outros compradores. O
sistema permite que um comprador autorize terceiros (outros compradores cadastrados no
sistema) a realizar as tarefas de gerenciamento do Vale-Transporte RioCard (compra, manutenção
de dados, solicitação de créditos, entre outros). Dessa forma, a partir do seu próprio login, é
possível ter acesso a outras contas a serem administradas.
Para que um comprador A possa administrar a conta de outro comprador B, ele precisa estar
devidamente cadastrado no sistema RioCard de Vale-Transporte para que o comprador B possa
autorizá-lo como seu administrador. O sistema permite que um comprador autorize vários outros
compradores como seus administradores, delegando para estes as capacidades de gerenciamento
de sua conta. Para cada administrador autorizado, deverá ser definido um nível de acesso que
definirá quais tarefas o administrador poderá executar usando a conta do comprador
administrado.
Para administrar outro comprador selecione a opção “Administrar outro Comprador” no menu
“Administrador”, na barra superior.
Através dessa tela é possível visualizar uma lista com todos os compradores que autorizaram sua
conta com direitos de administração.
O sistema permite pesquisar os compradores dessa lista através de filtros de pesquisa. A pesquisa
poderá ser filtrada através da Razão Social ou do CNPJ/CPF/CEI do comprador.
Para realizar a pesquisa, selecione o campo que deseja utilizar como filtro, digite o valor a ser
pesquisado e clique no botão “Pesquisar”. No caso de filtro por Razão Social ou Nome, informe o
nome usando letras e números, com no mínimo de 3 (três) caracteres. Para o caso de filtro por
CNPJ/CPF/CEI, informe o documento do comprador usando apenas números, sem traços ou
pontos. O resultado da pesquisa será mostrado em seguida na lista. Se nenhum comprador for
encontrado usando o filtro informado, o sistema emitirá a mensagem: Nenhum registro
encontrado. Para pesquisar todos os compradores, no campo de pesquisa escolha a opção
“Selecione...” e clique em no botão “Pesquisar”.
O sistema permite navegar pelas páginas do resultado da pesquisa para procurar o comprador
desejado. Neste caso, para melhorar a procura, organize os compradores por nome. Para mudar a
ordenação da lista basta clicar no título da coluna “Razão Social ou Nome”. A ordenação será feita
da seguinte forma: Números, e nomes de A – Z, por exemplo:
1º - 123 Engenharia
2º - ABC Escola
3º - Brasil Logística
A coluna “Perfil” exibe o nível de acesso que o comprador administrado concedeu. Existem dois
perfis de administração: Operador e Master. O perfil Master tem permissões para executar todas
as funcionalidades do sistema e o perfil Operador é restrito para acesso às funcionalidades que
utilizam bolsa de crédito.
Finalmente, para administrar outro comprador, basta clicar no botão “OK” na última coluna da
direta para selecioná-lo. O sistema irá redirecioná-lo para a página principal do sistema que
apresentará o perfil do comprador que está sendo administrado. Na parte superior da tela o
sistema exibirá a informação do comprador que está logado e o comprador que está sendo
administrado.
Para gerenciar os compradores autorizados a administrar sua conta, selecione a opção “Definir
Administrador para Sua Conta” no menu “Administrador”, na barra superior.
Utilizando essa tela, você poderá gerenciar os compradores que estarão autorizados a administrar
a sua conta, definindo para cada um, perfil de acesso. Através dela é possível autorizar novos
compradores como administradores e revogar os direitos de um administrador.
Para adicionar um administrador é preciso localizá-lo através do documento do comprador, para
isso utilize o quadro “Pesquisa”, selecionando o tipo de documento e informando o número, sem
pontos ou traços.
O administrador “Operador” não poderá fazer pedido utilizando bolsa de crédito de comprador,
não poderá transferir bolsa de crédito de usuário para bolsa de crédito do comprador, não poderá
fazer pedido de inserção de créditos na bolsa de crédito do comprador e o não poderá utilizar
bolsa de crédito de usuário para fazer pedido de transferência para o cartão do funcionário.
Caso o administrador “Operador” faça algum pedido, a opção de bolsa de crédito ficará
impossibilitada de utilização, informando ao lado do marcador: Administrador com perfil
Operador não pode utilizar bolsa de crédito. Se o administrador “Operador” clicar em Pedidos –
Transferência de Bolsa de Crédito ou em Pedidos – Novo Pedido de VT – Inserir Créditos na Bolsa
de Crédito o sistema informará: O Administrador de perfil "Operador" não possui permissão para
realizar a operação.
Nesses casos acima o administrador “Operador” poderá fazer o pedido normalmente e finalizá-lo,
e poderá informar ao comprador que o pedido foi finalizado para que este escolha a forma de
pagamento, utilizando a bolsa de crédito do comprador ou imprimindo o boleto.
Para incluir um novo usuário, selecione a opção “Incluir Usuário” no menu “Usuários”, na barra
superior.
Para incluir um novo usuário, basta preencher os campos conforme necessário e clicar no botão
“Gravar”. O sistema irá validar os dados informados e apresentar a mensagem de cadastramento
com sucesso ou apresentar as mensagens dos erros de validação que foram encontrados.
Matrícula: O campo matrícula poderá conter letras e números. Caso o comprador utilize uma
matrícula já cadastrada o sistema informará: “Matrícula do usuário já existe”.
Nome: O nome do usuário, que também é um campo alfa-numérico, é campo obrigatório e deve
ser preenchido devidamente.
CPF: Campo obrigatório nos casos de usuário optante pelo seguro e cartão do tipo personalizado
usuário. Ao preencher o campo com CPF válido, caso o usuário já possua cartão personalizado
usuário, o sistema, automaticamente mostrará ao lado da opção Cartão Personalizado Usuário
Existente o número do cartão pertencente a este CPF.
Solicitar Novo Cartão: O comprador deverá escolher o tipo de cartão mais adequado à sua
necessidade. Existem quatro tipos de cartão no que tange à personalização: Ao Portador,
Personalizado Empresa, Personalizado Empresa/Usuário e Personalizado Usuário.
Seguem a descrição e as regras de cada tipo:
Ao Portador: Em um cartão personalizado Ao Portador é impresso somente o número do cartão.
Este cartão poderá ser reutilizado dentro da empresa por outro usuário, basta o comprador fazer
o processo de inativação de usuário e associar o cartão a outro usuário. O cartão ao portador só
poderá ser reutilizado dentro do mesmo CNPJ.
Cartão Personalizado Empresa: As regras do cartão são as mesmas do cartão ao portador, porém
também é impresso o nome da empresa (Nome da Empresa ou Empregador a ser Impresso no
Cartão) que é preenchido no momento do cadastramento do comprador.
Cartão Personalizado Empresa/Usuário: Mais uma vez, as mesmas regras se aplicam para este
tipo de cartão, porém nesse caso é impresso o nome da empresa (Nome da Empresa ou
Empregador a ser Impresso no Cartão) e o nome do usuário, então para que o cartão seja
reutilizado por outro usuário, o comprador deverá fazer a inativação do usuário informando
“demissão” como motivo. Somente desta forma o cartão ficará disponível para associação em
outro usuário.
Cartão Personalizado Usuário: Este cartão tem regras bem diferentes dos outros, pois pode ser
reutilizado através de compradores diferentes, desde que para o mesmo CPF de usuário. O usuário
só poderá estar associado a um cartão deste tipo. Caso o comprador tente fazer solicitação de
cartão personalizado usuário para um CPF que já possua cartão, o sistema informará que o CPF em
questão já possui cartão personalizado usuário e irá sugerir que seja reutilizado ou solicitar outro
tipo de cartão.
Cartão Personalizado Usuário Existente: Esta opção só estará habilitada caso o comprador tenha
digitado um CPF válido e o mesmo possua cartão personalizado usuário. O comprador deverá
marcar a opção para que o cartão seja associado ao comprador. Caso o cartão ainda esteja
associado à outra empresa o sistema informará: Cartão Individual deste usuário está ativo em
outro comprador.
Informar Dados Adicionais: O comprador poderá optar por preencher os dados opcionais caso o
tipo de cartão não seja personalizado usuário. Se o tipo de cartão escolhido for o personalizado
usuário, o comprador obrigatoriamente deverá preencher: Data de Nascimento, Sexo, Documento
de Identidade e Órgão Emissor. Esta obrigatoriedade também se aplica para optantes de seguro.
Os campos telefone e e-mail não serão obrigatórios.
Valor de uso diário: O campo valor de uso diário deverá ser preenchido com o valor total de
utilização diária do usuário. Esta opção é especialmente importante para compradores que
utilizam pedidos por geração automática.
Rede da Primeira Carga: O comprador deverá selecionar a cidade de recarga e a rede para que a
carga seja direcionada corretamente. A rede escolhida pelo comprador determinará que a
primeira recarga seja enviada para todas as empresas desta rede. A partir da segunda recarga, a
estatística de utilização determinará a rede que receberá a carga. Caso o comprador informe
“Ônibus” como rede do recebimento da recarga e o usuário, após efetuar a carga no cartão,
utilizar “Barcas”, a segunda recarga será enviada para as “Barcas”.
1.32 Pesquisar
Para pesquisar usuários, selecione a opção “Pesquisar” no menu “Usuários”, na barra superior.
Nesta tela o comprador poderá pesquisar usuários que se encontram ativos ou inativos no
sistema. É importante ressaltar que essa pesquisa ocorrerá através de filtros conforme abaixo:
Selecione uma das opções de campo de Filtragem: Todos, Matrícula, Nome e CPF, onde apenas o
filtro CPF é numérico. Em “Palavra Chave” o comprador deverá colocar a informação referente ao
filtro escolhido no campo anterior. Em “Status” o comprador deverá informar se a pesquisa deverá
trazer apenas os usuários ativos, inativos ou ambos. A consulta com a opção “Ambos” que engloba
usuários ativos e inativos fará com que a pesquisa fique mais demorada e só é recomendada
quando o comprador não tiver certeza sobre o status do seu usuário.
Caso as informações não atendam a nenhum usuário cadastrado será exibida uma mensagem de
erro “Nenhum usuário cadastrado para esta condição” como pode ser visto no exemplo a seguir:
Depois de preencher os campos “Campo para filtragem”, “Status”, e a “palavra-chave”, basta
clicar em “Pesquisar” e serão mostradas as informações do usuário como na imagem abaixo.
Se o comprador desejar ver as informações do cartão, basta clicar no número e serão mostradas
as informações do cartão: número do chip, status do cartão, data associação e data do
recebimento. O comprador poderá, caso deseje, clicar em “relatório de recargas” para verificar as
recargas pendentes e efetuadas, conforme Relatório de Recargas Pendentes e Efetuadas.
Importante: Caso o comprador consulte um usuário com status “Inativo” não será
apresentada as informações de cartão e conseqüentemente de relatório de recarga.
O comprador poderá clicar no botão “Alterar” em um dos usuários do resultado da pesquisa para
ter acesso aos dados cadastrais. O comprador será direcionado aos dados do usuário conforme
tela a seguir:
1.33 Alterando Dados Cadastrais
A tela de alteração de dados do usuário apresenta todos os dados cadastrais para que sejam
alterados. Basta alterar os dados desejados e clicar no botão “Gravar”. O sistema irá executar as
validações dos dados conforme mencionado no capítulo de inclusão de usuários.
Através do campo “Status” o comprador poderá desativar o usuário, ou reativá-lo caso esteja
inativo. Para definir o usuário como inativo, é preciso escolher um motivo para a inativação,
dentre os motivos estão: demissão, óbito, não optante e transferência. Vale lembrar que em caso
de cartão personalizado empresa/usuário, para re-utilizar o cartão para outro usuário o motivo
para inativação deve ser por demissão.
Existe ainda a opção “Consultar Dados do Cartão”, que apresentará a tela de dados do cartão.
(Mais informações no capítulo sobre cartões).
Para consultar o histórico de cartões do usuário clique em: “Visualizar Histórico”. O sistema
mostrará todos os cartões associados e desassociados deste usuário, podendo assim o comprador
saber qual cartão este usuário já utilizou.
Para efetuar mudanças de valor de uso diário dos usuários cadastrados, selecione a opção “Alterar
Valor de Uso Diário” no menu “Usuários”, na barra superior.
O sistema permite alterar o valor de uso diário de vários usuários simultaneamente ou de usuários
pré-selecionados. Para isso, nos filtros existentes, informe os parâmetros para consulta dos
usuários.
Para executar a alteração, selecione os usuários que deseja alterar na relação mostrada e clique
em “Gravar”. Caso o comprador deseje alterar todos os usuários listados poderá clicar em
“Selecionar Todos” e depois em “Gravar”. O sistema apresentará para cada usuário alterado a
mensagem: “Valor de uso diário alterado”.
Para importar usuários, prepare um arquivo no formato “.txt” conforme o leiaute da RioCard e
salve-o em seu computador. Geralmente esse arquivo é gerado pelos sistemas de gestão de
pessoal da empresa.
Para importar o arquivo clique em “Procurar...” e localize o arquivo a ser importado. Depois clique
em “Importar” e aguarde o processamento terminar.
Caso haja algum erro no arquivo o sistema mostrará o tipo do erro e a linha do arquivo onde o
erro se encontra. Faça os acertos no arquivo conforme sinalizado pelo sistema e refaça a
importação.
Existem duas versões de leiaute suportadas pelo sistema: a versão 2.00 e a versão 3.01. A versão
2.00 contempla somente cartões do tipo personalizado empresa, já a versão 3.01 contempla todos
os tipos de cartões.
Nesta tela o comprador poderá habilitar e desabilitar o Bilhete Único para seus usuários. Poderá
também preencher o CPF dos usuários que ainda não tem, para permitir que estes possam
usufruir do benefício.
Primeiramente, é necessário fazer uma pesquisa para obter uma lista de usuários, esta pesquisa
ocorrerá através de filtros conforme abaixo:
Selecione uma das opções de campo de Filtragem: Matrícula, Nome, Cartão, CPF e Todos, onde os
filtros de CPF e cartão são numéricos. Em “Palavra Chave” o comprador deverá colocar a
informação referente ao filtro escolhido no campo anterior. Em “Bilhete Único” o comprador
deverá informar se a pesquisa deverá trazer apenas os usuários com Bilhete Único habilitado, sem
Bilhete Único habilitado ou ambos.
Caso as informações não atendam a nenhum usuário cadastrado será exibida uma mensagem de
erro “Nenhum usuário cadastrado para esta condição”.
Para pesquisar por um Matrícula ou Nome utilizando um intervalo, o comprador deve escolher um
dos campos de filtragem (Matrícula, ou Nome) e preencher os campos "De" e "Até".
Os usuários com Bilhete Único habilitado serão listados com o botão verde e os com Bilhete Único
não habilitados serão listados com o botão vermelho.
Atenção: Somente serão alterados os usuários que estiverem com o campo 'Selecionar' marcado.
Para desabilitar um usuário do Bilhete Único, basta clicar no botão verde (o campo 'Selecionar'
deste usuário será automaticamente marcado).
Para habilitar um usuário de Bilhete Único de um usuário que tem CPF, basta clicar no botão
vermelho (o campo 'Selecionar' deste usuário será automaticamente marcado).
Se o usuário não tem CPF e o comprador deseja habilitar o Bilhete Único, é necessário preencher o
CPF e clicar no botão vermelho (o campo 'Selecionar' deste usuário será automaticamente
marcado).
1.37 Consultas
O sistema permite ao comprador consultar os dados dos cartões registrados (Vale - Rápido),
cartões disponíveis (desassociados e do tipo Portador, Empresa ou Empresa/Usuário) e cartões
que estão associados aos usuários. Para acessar esta funcionalidade vá na opção: menu principal >
Cartões > Consultar.
É possível consultar informações pelo número do cartão, caso o comprador não saiba o número do
cartão é possível encontrar número do cartão pesquisando pelo nome ou CPF do usuário que está
associado, clique no botão pesquisar para habilitar a pesquisa por nome ou CPF.
Informe o número do cartão, contendo apenas números, e clique em consultar. Caso o número do
cartão seja inválido ou não seja deste comprador o sistema irá informar: Nenhum cartão
encontrado.
A consulta irá mostrar os dados do cartão e dados do usuário associado ao cartão, além de exibir
um histórico de associação deste cartão, conforme abaixo:
1.38 Desbloquear
Esta opção possibilitará ao comprador efetuar o desbloqueio dos cartões/pedidos solicitados. Vale
ressaltar que o comprador só deve fazer o desbloqueio dos cartões quando, efetivamente, estiver
de posse dos cartões. Evitando transtornos caso o cartão seja utilizado de forma indevida, devido
a problemas na entrega ou após a retirada do cartão no local escolhido.
Na opção desbloqueio o comprador terá opções diversas para desbloqueio de cartões no pedido:
Para acessar esta funcionalidade vá ao “menu principal > Cartões > Desbloqueio”. O sistema irá
exibir ao comprador o(s) pedido(s) para desbloqueio, informando: Número do pedido, data do
pedido e quantidades de cartões. Ao lado destas opções o comprador poderá marcar o pedido,
possibilitando que este seja desbloqueado completamente, ou clicar em “OK” para detalhar o
pedido e desbloquear algum determinado cartão.
O comprador poderá marcar cada pedido manualmente, quando houver, ou poderá clicar na
opção “Selecionar Todos”. Neste caso o comprador irá desbloquear todos os cartões de todos os
pedidos selecionados. Após a seleção dos pedidos basta clicar em “Desbloquear Selecionados”
para proceder ao desbloqueio. Conforme tela a seguir:
Importante:
1 – Caso haja mais de uma pagina de pedidos, conforme tela acima, e o comprador for marcar a
opção “Selecionar Todos”, os pedidos desbloqueados serão somente da página mostrada e não
todas as páginas existentes de pedido.
2 – Se o comprador selecionar determinados pedidos e clicar em “OK” os pedidos marcados
não serão desbloqueados. O desbloqueio somente acontece ao clicar em “Desbloquear Pedidos
Selecionados”.
O sistema também possibilita o desbloqueio de apenas alguns cartões de um pedido. Para tal
deve-se selecionar o pedido clicar no botão “OK” para que seja direcionado para o detalhamento
dos cartões dentro do pedido.
Na tela de desbloqueio de cartões o comprador irá se deparar com informações mais completas
referente ao pedido, como: Matrícula dos usuários, nome, CPF, número do cartão e o número de
vias do cartão.
Caso o comprador queira retornar para a tela inicial de desbloqueio dos pedidos basta clicar em
“Voltar para a listagem de pedidos”.
1.39 Cancelar
Acesse o item “menu principal > Cartões > Cancelar > Novo Pedido de Cancelamento”. Informe o
número dos cartões manualmente, e escolha o motivo do cancelamento. Após a informar o
número do cartão a ser cancelado, o sistema mostrará a matrícula e o nome completo do usuário,
para que o comprador possa ter a garantia de estar cancelando o cartão do usuário correto. O
sistema calculará automaticamente o valor da taxa de cancelamento.
Caso o comprador não saiba o número do cartão, ele poderá buscar pelo nome do usuário para
saber qual o número do cartão, neste caso basta clicar no botão “buscar Por nome”. Será aberta
uma área de pesquisa onde o comprador deverá preencher o nome do usuário (no mínimo sete
caracteres) e clicar na seta ao lado. O sistema mostrará os vinte primeiro usuários com o nome
buscado, caso necessário refine seu critério de busca e repita o processo. O comprador deve
selecionar o usuário desejado e clicar no botão “ok” para que o campo do número do cartão seja
preenchido automaticamente.
Segue exemplo:
Após informar todos os números de cartões a serem cancelados, o comprador deverá clicar em
continuar para continuar com pagamento do pedido, somente após o pagamento do pedido é que
os cartões estarão efetivamente cancelados.
1.39.2 Pagamento
Nesta tela o comprador poderá ver os pedidos de cancelamento realizados. A tela já exibe os
últimos pedidos realizados no sistema. Para localizar um pedido específico é possível buscar o
pedido pelo número.
Neste capítulo o comprador irá se orientar em como fazer os registros de cartões de Vale
Transporte Rápido adquiridos nas agências do Unibanco ou Postos de Atendimento RioCard, no
valor de R$ 80,00 ou de R$ 40,00.
O comprador ao entrar nesta tela será informado da quantidade de cartões ainda não registrados
no sistema. Esta quantidade informada é referente às guias compradas anteriormente pelo
comprador. Para registrar os cartões Vale-Rápido não é necessário o número da guia.
Sendo assim o comprador poderá registrar os números de cartões sem a necessidade de associá-
los ao número da guia de compra, o sistema se encarregará de encaixar os cartões em cada guia
automaticamente.
O Prazo para registro de cartões Vale-Transporte Rápido é de 3 dias úteis a partir do primeiro dia
útil após a compra.
O sistema irá mostrar a quantidade total de cartões, podendo eles ser de R$ 80,00 ou de R$ 40,00.
Por exemplo: O cliente faz a compra de 20 cartões de Vale Transporte Rápido, sendo eles 10 de R$
80,00 e 10 de R$ 40,00.
O sistema irá mostrar que o comprador possui 20 cartões ainda não registrados no sistema,
conforme a seguir:
À medida que o comprador for inserindo os cartões no sistema, ao chegar a quantidade de 10
cartões de R$ 80,00, por exemplo, se o comprador tentar registrar o 11º cartão de R$ 80,00, o
sistema mostrará: Cartão sem guia compatível para registro.
A tela de registro mostrará no máximo 20 campos para inserção de cartões. Caso o comprador
tenha uma quantidade superior a 20 cartões, deverá fazer a operação quantas vezes forem
necessárias, caso o comprador tenha quantidade de cartões inferior a 20 o sistema mostrará
quantidade de campos referente a quantidade de cartões à registrar.
Para fazer o registro dos cartões o comprador deverá inserir o número dos cartões juntamente
com o número do CHIP de cada cartão. Os números se encontram no verso de cada cartão. A
numeração do cartão na parte central e o número do CHIP no canto inferior direito, conforme
mostrado na imagem abaixo:
No momento da inserção dos cartões a caixa de seleção automaticamente será marcada. Ao
inserir todos os cartões o comprador deverá clicar em “Registrar Selecionados”. O sistema irá
mostrar a informação: Vale - Rápido Registrado.
O sistema, ao serem registrados os cartões, irá mostrar novo saldo de cartões não registrados.
Caso o comprador digite um cartão inválido o sistema mostrará a condição do cartão conforme
tela abaixo:
Outros tipos de mensagem poderão ser exibidos. Como por exemplo: “Cartão inativo” e “Cartão
pertence a outro comprador”.
No caso de cartão Inativo o comprador deverá verificar se o cartão realmente foi cancelado em
um momento anterior fazendo a consulta do cartão, o sistema informando que o cartão está
inexistente o comprador deverá verificar a numeração do cartão e do CHIP e em casos de cartão
pertencente a outro comprador deverá ser feito contato com o Central de Relacionamento
RioCard para verificar a informação.
O sistema permite a consulta dos cartões Vale-Rápido Registrados pelo comprador. Para tal
informe a Data de Registro inicial e a data de registro final.
O sistema exibe o número do cartão e a data em que o mesmo foi registrado pelo comprador.
1.42 Consultar Guias de Compra
O sistema permite a consulta de guias de compra nas quais o comprador realizou a compra de
cartões Vale-Transporte Rápido. Para tal informe a Data de compra clique me “Pesquisar”.
O sistema exibe na lista de guias, a data de compra, a agência onde foi realizada a compra, o
número da guia, o total de cartões comprados, o valor total da guia e a quantidade de cartões já
registrada em cada guia.
Capítulo 8 – Trabalhando com Pedidos
Esse capítulo aborda as etapas necessárias para realizar um novo pedido. Existem várias formas de
se fazer um novo pedido, de acordo com o perfil de comprador. Escolha a forma mais adequada
ao seu perfil levando em consideração a quantidade de usuários e a regularidade de compra. Cada
uma delas será apresentada em detalhes.
Para criar um novo pedido de VT, selecione a opção “Novo Pedido de VT” no menu “Pedidos”, na
barra superior.
Na guia “Dados do Pedido”, selecione uma das maneiras de informar os dados, clicando em uma
das abas apresentadas: Digitação, Geração Automática, Importação de Arquivo, Inserir Créditos na
Bolsa de Crédito, Transferência de Crédito, Solicitar Nova Via de Cartão e Copiar Pedido.
O valor da carga para cada usuário do pedido deverá respeitar o limite mínimo, uma tarifa modal,
e o limite máximo atualmente fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
1.43.1 Digitação
Nesta opção é possível informar os dados do pedido por digitação, ou seja, informando as
matrículas dos usuários e os respectivos valores de crédito, um a um. A quantidade de usuários
por pedido é limitada em até 20 itens.
Importante: O sistema permite que seja feito pedido de segunda via com valor zerado, para
isso basta colocar apenas a matrícula do usuário e não informar o valor.
Para cada matrícula informada, o sistema busca o usuário e apresenta seu nome ao lado do campo
para conferência.
Caso seja informada uma matricula inexistente, o sistema apresentará a mensagem “Nenhum
usuário encontrado.”
Existe ainda a possibilidade de localizar um usuário pelo nome, caso a matrícula seja
desconhecida. Para isso, clique no botão “Buscar por nome”, e um quadro de pesquisa será
apresentado como mostrado a seguir:
Informe um fragmento do nome do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres e clique no botão
com a seta. Serão apresentados na lista ao lodo, os nomes que atendem ao filtro informado.
Selecione o usuário e clique no botão “ok”.
Digite para cada usuário o valor correspondente ao crédito eletrônico desejado e o sistema vai
apresentando o total do pedido à medida que os valores estão sendo informados.
Para avançar para a próxima fase do pedido clique no botão “Continuar”. Caso queira terminar o
pedido depois, clique em “Salvar Pedido para Alterar Depois” e o pedido não será fechado, mas
ficará disponível para posterior alteração através da funcionalidade de gerenciamento de pedidos.
1.43.2 Geração Automática
Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, utilizando uma lista de
usuários resultante de uma pesquisa realizada no cadastro de usuários filtrada pelos parâmetros
informados.
Selecione o “Campo Para Pesquisa” e informe uma faixa para a pesquisa através desse campo. Por
exemplo, uma pesquisa por matrícula, filtrando de 000001 até 999999, irá trazer todos os usuários
com número de matrícula compreendido nessa faixa. No campo “Status” escolha uma das opções:
“Usuários que possuem cartão”, “Usuários com cartão solicitado”, “Todos”.
Por fim, informe se deseja preencher o valor da carga para cada usuário da lista, ou se o sistema
deverá calcular e apresentar os valores como sugestão, nesse caso ainda será possível alterar os
valores gerados pelo sistema antes de prosseguir.
Para preencher cada valor de carga, selecione a opção “Digitar Valor”, para usar os valores
calculados pelo sistema, selecione a opção “Usar Valor de Uso Diário”, nesse caso deverá ser
preenchido o campo “Dias úteis” com a quantidade de dias que será usada para fazer a
multiplicação pelo valor diário do cadastro de cada usuário para gerar o valor da carga.
Clique no botão “Pesquisar” para montar a lista de usuários.
Quando a opção “Usar Valor de Uso Diário” é selecionada a lista apresentada traz uma coluna de
dias úteis, uma coluna de valor de uso diário e uma coluna de valor da carga. Nesse caso os
campos de valor da carga ficam travados, não permitindo edição, pois seu valor é calculado
automaticamente pelo sistema caso sejam alterados os valores das colunas dias úteis ou valor de
uso diário.
Se a opção “Digitar Valor” for selecionada as colunas dias úteis e valor de uso diário não são
apresentadas, apenas a coluna valor da carga. Nesse caso os campos de valor da carga ficam
disponíveis para edição direta.
Importante: Alterar o valor de uso diário no pedido não modifica essa informação no cadastro
do usuário, só reflete no atual pedido. Para mudar o valor de uso diário definitivamente, acesse
o cadastro do usuário.
Depois de importado e processado, é possível realizar alterações no pedido caso haja necessidade.
Esta manutenção só será possível enquanto o pedido estiver com status de “em preparo”, caso
não tenha manutenção para ser feita o comprador deverá clicar em “fechar”. Depois de ser
fechado, o pedido não mais poderá ser alterado, e apenas as opções de visualização,
detalhamento do pedido, pagamento ou cópia estarão disponíveis.
O objetivo dessa funcionalidade é gerar pedidos com créditos eletrônicos que serão creditados
diretamente na bolsa de crédito do comprador.
Existe um valor mínimo para que esta opção seja utilizada, o sistema só libera pedidos de reserva
de crédito com valor mínimo de R$ 1.000,00.
Depois que o pedido estiver pago, e após os prazos para liberação, o crédito estará disponível para
ser utilizado pelo comprador em operações com forma de pagamento usando bolsa de crédito.
1.43.5 Transferência de Crédito
Através desta opção é possível gerar um pedido utilizando as bolsas de crédito dos usuários que
tiveram seus cartões cancelados.
O sistema apresenta uma lista com todos os usuários que tiveram seus cartões cancelados e,
portanto, possuem bolsa de crédito de usuário. Caso não existam usuários nessas condições, o
sistema apresenta a mensagem “Nenhum registro encontrado”, pois não existem usuários com
bolsa de crédito para efetuar transferência.
Através da lista será possível visualizar todos os usuários que possuem bolsa de crédito disponível,
basta clicar na coluna selecionar, marcando os usuários desejados para incluir no pedido. À
medida que os usuários vão sendo marcados, o sistema vai atualizando e apresentando o valor
total do pedido.
Caso a lista de usuários com bolsa de crédito seja muito extensa, use o filtro para facilitar a
localização dos usuários desejados. Informe o campo para pesquisa e o valor, e depois clique no
botão “Filtrar”.
Depois de ter os usuários selecionados, clique no botão “Continuar” para prosseguir com os
passos da criação do pedido.
Utilize essa opção para gerar um pedido, solicitando uma segunda via de cartão para os usuários
com cartões que foram cancelados.
O sistema automaticamente apresenta os usuários que estejam nessas condições. Caso a lista de
usuários seja muito extensa, utilize o filtro para facilitar a localização. Para isso, selecione o
“Campo para Pesquisa”, digite o valor a localizar e clique no botão “Filtrar”.
O pedido poderá conter diversos cartões, para isso, basta definir para cada usuário desejado o
“Tipo de Cartão” para a nova via a ser solicitada, o “Valor da Carga” para o novo cartão e marcar o
campo “Selecionar”.
O sistema permite que a nova via seja solicitada com ou sem valor. Se o pedido contiver valores de
cargas, é possível programar a liberação dos créditos para uma data específica.
Esta opção permite gerar um novo pedido, copiando os dados de um pedido já existente. Essa
funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos muito parecidos a
cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar os dados antes de
fechá-lo.
O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais
antigos não são apresentados na lista.
Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido
desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois
selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o
valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser
utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para
consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido
desejado e clicando no botão “Consultar”.
Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo
pedido, com um novo número e data, mas contendo os mesmos cartões e valores solicitados no
pedido original.
O sistema permite ainda que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de
prosseguir. Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será
apresentada, conforme mostrado a seguir:
Através desta tela é possível incluir novos usuários, alterar o valor da carga ou excluir usuários que
já estão no pedido.
1.43.8 Entrega
Quando pelo menos um usuário do pedido estiver sem cartão associado e marcado para solicitar
cartão, o pedido terá entrega e nesses casos uma forma de entrega deverá ser escolhida. Quando
o pedido não contempla solicitação de novos cartões o sistema apresenta a tela de entrega
apenas com os dados do pedido para conferência e informa a mensagem “Não há solicitação de
emissão de cartões para este pedido”, conforme mostrado a seguir:
Quando o pedido possui cartões a serem entregues, logo abaixo das informações para
conferência, será solicitado que seja selecionada uma forma de entrega. Existem duas formas de
entrega: domiciliar ou em agência bancária.
Se a opção “Retirar em uma agência do Unibanco” for selecionada, o sistema irá solicitar que seja
escolhida uma agência, filtrando primeiramente por cidade. Escolha uma cidade, uma agência
dessa cidade e em seguida clique no botão “Escolher”.
Caso a opção “Entrega domiciliar” seja selecionada, o sistema irá adicionar ao valor do pedido a
taxa de entrega domiciliar e apresentará a tela de escolha de endereço de entrega. O sistema
permite que o comprador mantenha uma lista gravada com seus endereços de entrega favoritos. É
apresentada a lista de endereços disponíveis e o endereço selecionado. Inicialmente, o único
endereço da lista é o próprio endereço cadastral do comprador, como mostrado a seguir:
Para cadastrar novos endereços de entrega em sua lista de favoritos, clique no botão “Cadastre
um novo endereço de entrega” e um formulário de cadastro de endereço será apresentado.
Cada endereço de sua lista deve ter uma descrição para identificação. Preencha os campos do
endereço e clique no botão “Salvar”. Se preferir, digite apenas o CEP e clique no botão “Buscar
endereço”, e o sistema irá completar os demais campos do endereço conforme o CEP fornecido. O
novo endereço cadastrado será adicionado à sua lista de endereços de entrega favoritos e poderá
ser selecionado como endereço de entrega para esse pedido ou pedidos posteriores.
Existe ainda a possibilidade de definir um endereço da lista de favoritos como sendo seu endereço
padrão de entrega. Isso fará com que o sistema sempre utilize esse endereço padrão como
sugestão para entrega de novos pedidos. Para definir um endereço da lista como sendo o
endereço padrão, clique no link “(Definir como Padrão)”.
Ao final, depois de selecionar a forma de entrega, clique no botão “Continuar” para prosseguir
com o processo de geração do novo pedido.
1.43.9 Fechamento
Em seguida será apresentada a tela de pagamento que será explicada em detalhes na seqüencia.
Opcionalmente, é possível sair do processo agora e não pagar o pedido, o mesmo poderá ser
acessado a qualquer momento no gerenciamento de pedidos, onde o mesmo poderá ser pago ou
consultado, mas nesse caso, não mais poderá ser alterado, pois já foi fechado.
1.43.10 Pagamento
Na tela de pagamento, o sistema apresenta uma mensagem informando que o pedido está
fechado e com status de aguardando pagamento. Além disso apresenta um resumo dos dados do
pedido para a última conferência antes do pagamento.
Logo abaixo o sistema apresenta as formas de pagamento que o comprador poderá usar para
efetuar o pagamento desse pedido.
Existem várias formas de pagamento, sendo que elas estarão disponíveis de acordo com o perfil
do comprador.
O pagamento com bolsa de crédito do comprador só estará disponível quando houver saldo na
bolsa. Para os casos de usuário administrador, quando este possuir autorização com perfil Master
o pagamento com bolsa estará disponível, caso contrário, o sistema apresentará o saldo, mas
avisará com uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para utilizar a bolsa
de crédito do comprador.
Quando o valor da bolsa de crédito for maior do que o valor do pedido, o pedido será pago
integralmente com bolsa de crédito, e esta ficará com o saldo subtraído do valor do boleto.
Quando o valor da bolsa de crédito for inferior ao valor do pedido, o comprador poderá efetuar
um pagamento parcial com bolsa de crédito e completar o restante do valor com um boleto que
será gerado com a diferença entre o pagamento, conforme mostra a figura a seguir:
Note que no quadro à direita da tela o sistema apresenta um resumo das formas de pagamento
selecionadas. Após escolher a forma de pagamento, clique no botão “Pagar Pedido” para proceder
ao pagamento. O sistema apresentará a próxima tela de acordo com a forma de pagamento
escolhida. No caso de boleto bancário, será apresentado o boleto para impressão, conforme
mostrado a seguir:
Clique no botão “Imprimir Boleto Bancário” para visualizar e imprimir o boleto para pagamento no
banco.
No caso de pagamento integral com bolsa de crédito, o pedido será quitado imediatamente e
ficará com status pago.
Ao entrar na opção “Gerenciar Pedidos de VT”, o sistema apresenta uma lista de pedidos
realizados nos últimos 90 dias, independente do status do pedido.
Para localizar pedidos em algum status específico ou caso a lista de pedidos seja muito extensa, é
possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido desejado.
O sistema permite filtrar por status ou também por data ou número do pedido (Campo para a
pesquisa).
Para filtrar por status, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), e depois
clique no botão “Filtrar”.
Para filtrar por número de pedido ou data, escolha a opção Campo para pesquisa, e depois
preencha com o valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Ao realizar a pesquisa o sistema irá exibir uma lista de pedidos, contendo o número do pedido, a
Data de última alteração, o Valor total da carga, status e as ações permitidas para o pedido.
O detalhamento das ações permitidas para cada pedido será apresentado a seguir.
1.44.2 Alterar
A partir da lista de pedidos, é possível alterar um pedido, incluir novos usuários, alterar o valor de
carga ou mesmo excluir um usuário do pedido. Para tal, basta clicar no botão “Alterar” conforme a
figura a seguir:
A tela de alteração de pedido exibe dados do pedido, tal como total de cargas e cartões
solicitados, valor do pedido, tarifa de entrega, etc.
A lista de usuários deste pedido exibe a matrícula, nome e CPF do usuário, número do cartão, e o
valor da carga.
Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.
Para incluir um novo usuário no pedido, selecione a botão “Incluir usuário”, o sistema irá exibir um
campo para entrada de dados, conforme mostrado a seguir. Informe a matrícula do usuário, ou
busque a matricula do usuário pelo nome. Informe o valor da carga, e clique no botão “Incluir”.
Para alterar um valor de carga de um usuário deste pedido, marque o campo selecionar referente
ao usuário, informe o valor da carga e clique no botão “Alterar Selecionados”.
Para excluir um usuário do pedido, marque o campo selecionar referente ao usuário e clique no
botão “Excluir Selecionados”. O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão do usuário, clique
em “Confirmar” para proceder a exclusão. Caso o pedido contenha apenas um usuário, todo o
pedido será excluído.
1.44.3 Fechar
A partir da lista de pedidos, é possível Fechar um pedido. Após o fechamento de um pedido, não é
possível alterá-lo. Para inciar o fechamento do pedido, basta clicar no botão “Fechar” a partir da
lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
A partir da lista de pedidos, é possível Excluir um pedido. Para excluir o pedido, basta clicar no
botão “Excluir” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: Apenas pedidos com status “Em preparo” podem ser excluídos.
1.44.5 Imprimir
A partir da lista de pedidos, é possível Imprimir um pedido. Para imprimir o pedido, basta clicar no
botão “Imprimir” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Ao clicar na opção Imprimir o sistema abre o relatório de resumo do pedido que contém
informações do pedido, em uma nova janela (ou uma nova aba em alguns navegadores), conforme
mostra a figura a seguir:
Automaticamente o sistema abre o a opção de impressão do navegador, conforme a seguir.
Escolha as opções de impressão e clique em “Imprimir”
1.44.6 Detalhes
A partir da lista de pedidos, é possível visualizar detalhes de um pedido. Para detalhar o pedido,
basta clicar no botão “Detalhes” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Detalhes” não está disponível para pedidos com status “Em preparo”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe todas as informações do pedido, inclusive a lista de
usuários e valores de carga.
Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.
1.44.7 Pagar
A partir da lista de pedidos, é possível realizar o pagamento de um pedido. Para pagar o pedido,
basta clicar no botão “Pagar” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Pagar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe um resumo das informações do pedido, e apresenta as
formas de pagamento disponíveis. As formas de pagamento disponíveis variam de acordo com o
perfil do comprador. A figura a seguir apresenta as duas formas de pagamentos possíveis para fins
de exemplificação: Pagamento com Bolsa de crédito e Pagamento com Boleto Bancário.
1.44.8 Copiar
A partir da lista de pedidos, é possível criar um novo pedido a partir da cópia de um pedido antigo.
Para copiar o pedido, basta clicar no botão “Copiar” a partir da lista de pedidos, conforme a figura
a seguir:
Importante: A opção “Copiar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento”, “Pago”, “Recarga liberada”, “Aguardando liberação de carga”, “Pago com
diferença”, “Cartões emitidos”.
Ao clicar na opção Copiar o sistema solicita a confirmação da cópia do pedido, conforme a figura a
seguir:
Ao confirmar a criação da cópia, o sistema exibe um resumo do novo pedido contendo o valor
total de cargas e cartões solicitados, conforme a figura a seguir:
Para visualizar os usuários deste pedido, alterar valor de carga, incluir novos usuários ou mesmo
excluir usuários do pedido, clique na opção “Alterar Pedido”.
1.44.9 Recibo
A partir da lista de pedidos, é possível ter acesso ao Recibo de entrega de cartões solicitados. Para
ter acesso ao recibo basta escolher a opção “Recibo”.
Importante: A opção “Recibo” está disponível apenas para pedidos com solicitação de cartões.
Para imprimir o Recibo, clique na opção “Imprimir” e o será gerada a versão de impressão do
recibo, conforme mostra a figura a seguir:
1.45 Novo Pedido de Seguro
Esse capítulo aborda as etapas necessárias para realizar um novo pedido de seguro RioCard.
Existem várias formas de se fazer um novo pedido de seguro, de acordo com o perfil de
comprador. Escolha a forma mais adequada ao seu perfil levando em consideração a quantidade
de usuários e a regularidade de compra. Cada uma delas será apresentada em detalhes.
As opções para criação de pedidos de seguros estão disponíveis apenas para Pessoas Jurídicas.
Para criar um novo pedido de VT, selecione a opção “Novo Pedido de Seguro” no menu “Pedidos”,
na barra superior. Ao selecionar esta opção o sistema irá solicitar que o comprador escolha o tipo
de seguro a ser solicitado, marcar a opção “Li e aceito os termos acima descritos” e clicar no botão
“Continuar”.
Um novo pedido é realizado em 3 etapas: Dados do Pedido, Fechamento e Pagamento do Pedido.
Na guia “Dados do Pedido”, selecione uma das maneiras de informar os dados, clicando em uma
das abas apresentadas: Digitação, Geração Automática, Copiar Pedido de Seguro ou Copiar Pedido
de VT.
1.45.1 Digitação
Nesta opção é possível informar os dados do pedido por digitação, ou seja, informando as
matrículas dos usuários um a um. A quantidade de usuários por pedido é limitada em até 20 itens.
Para cada matrícula informada, o sistema busca o usuário e apresenta seu nome ao lado do campo
para conferência.
Caso seja informada uma matricula inexistente, o sistema apresentará a mensagem “Nenhum
usuário encontrado.”
Existe ainda a possibilidade de localizar um usuário pelo nome, caso a matrícula seja
desconhecida. Para isso, clique no botão “Buscar por nome”, e um quadro de pesquisa será
apresentado como mostrado a seguir:
Informe um fragmento do nome do usuário com no mínimo 6 (seis) caracteres e clique no botão
com a seta. Serão apresentados na lista ao lodo, os nomes que atendem ao filtro informado.
Selecione o usuário e clique no botão “ok”.
Informe a matrícula de cada usuário que deseja seguro e o sistema vai apresenta o total do pedido
à medida que os valores estão sendo informados.
Para avançar para a próxima fase do pedido clique no botão “Continuar”. Caso queira terminar o
pedido depois, clique em “Salvar Pedido para Alterar Depois” e o pedido não será fechado, mas
ficará disponível para posterior alteração através da funcionalidade de gerenciamento de pedidos.
Através desta opção é possível gerar um pedido automaticamente, utilizando uma lista de
usuários resultante de uma pesquisa realizada no cadastro de usuários filtrada pelos parâmetros
informados.
Selecione o “Campo Para Pesquisa” e informe uma faixa para a pesquisa através desse campo. Por
exemplo, uma pesquisa por matrícula, filtrando de 000001 até 999999, irá trazer todos os usuários
com número de matrícula compreendido nessa faixa. No campo “Status” escolha uma das opções:
“Usuários que possuem cartão”, “Usuários com cartão solicitado”, “Todos”.
Desmarque os usuários que se deseja excluir do seguro, clique na opção “Continuar” para iniciar a
criação do pedido de seguro.
Esta opção permite gerar um novo pedido de seguro, copiando os dados de um pedido de seguro
já existente. Essa funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos
muito parecidos a cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar
os dados antes de fechá-lo.
O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais
antigos não são apresentados na lista.
Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido
desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois
selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o
valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser
utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para
consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido
desejado e clicando no botão “Consultar”.
Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo
pedido, com um novo número e data, contendo os mesmos usuários e valor de seguro do pedido
original.
O sistema permite que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de prosseguir.
Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será apresentada,
conforme mostrado a seguir:
Através desta tela é possível incluir novos usuários, ou excluir usuários que já estão no pedido.
Esta opção permite gerar um novo pedido de seguro, copiando os dados de um pedido de VT já
existente. Essa funcionalidade é especialmente útil pra compradores que realizam pedidos muito
parecidos a cada compra. Depois de gerar o novo pedido à partir da cópia, é possível alterar os
dados antes de fechá-lo.
O sistema automaticamente apresenta todos os pedidos dos últimos 90 dias, os pedidos mais
antigos não são apresentados na lista.
Caso a lista de pedidos seja muito extensa, é possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido
desejado. Para filtrar, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), depois
selecione um “Campo para Pesquisa” (pode ser o número ou a data do pedido), preencha com o
valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Apesar de o sistema não apresentar pedidos com mais de 90 dias, ainda assim esses podem ser
utilizados para cópia, através de uma consulta específica para pedidos com mais de 90 dias. Para
consultar esses pedidos antigos, utilize a consulta da direta, informando o número do pedido
desejado e clicando no botão “Consultar”.
Para copiar um pedido, basta clicar no botão “Copiar” do registro desejado. Será gerado um novo
pedido, com um novo número e data, contendo os mesmos usuários e valor de seguro conforme o
valor escolhido no início do processo.
O sistema permite que os dados do pedido gerado por cópia sejam alterados antes de prosseguir.
Para isso, clique na opção “Alterar” e a tela de alteração dos dados do pedido será apresentada,
conforme mostrado a seguir:
Através desta tela é possível incluir novos usuários, ou excluir usuários que já estão no pedido.
1.45.5 Fechamento
Em seguida será apresentada a tela de pagamento que será explicada em detalhes na seqüencia.
Opcionalmente, é possível sair do processo agora e não pagar o pedido, o mesmo poderá ser
acessado a qualquer momento no gerenciamento de pedidos, onde o mesmo poderá ser pago ou
consultado, mas nesse caso, não mais poderá ser alterado, pois já foi fechado.
1.45.6 Pagamento
Na tela de pagamento, o sistema apresenta uma mensagem informando que o pedido está
fechado e com status de aguardando pagamento. Além disso apresenta a opção para gerar o
boleto para impressão, conforme mostrado a seguir:
Clique no botão “Imprimir Boleto Bancário” para visualizar e imprimir o boleto para pagamento no
banco.
1.46.1 Pesquisa
Ao entrar na opção “Gerenciar Pedidos de seguro”, o sistema apresenta uma lista de pedidos
realizados nos últimos 90 dias, independente do status do pedido.
Para localizar pedidos em algum status específico ou caso a lista de pedidos seja muito extensa, é
possível filtrá-la para facilitar a localização do pedido desejado.
O sistema permite filtrar por status ou também por Data ou número do pedido (Campo para a
pesquisa).
Para filtrar por status, selecione um status para o pedido (o padrão é mostrar Todos), e depois
clique no botão “Filtrar”.
Para filtrar por número de pedido ou data, escolha a opção Campo para pesquisa, e depois
preencha com o valor a ser localizado e clique no botão “Filtrar”.
Estas pesquisas filtram pedidos criados há menos de 90 dias.
Para localizar pedidos com mais de 90 dias, utilize a consulta da direta, informando o número do
pedido desejado e clicando no botão “Consultar”.
Ao realizar a pesquisa o sistema irá exibir uma lista de pedidos, contendo o número do pedido, a
Data de última alteração, o Valor total, status e as ações permitidas para o pedido.
O detalhamento das ações permitidas para cada pedido será apresentado a seguir.
1.46.2 Alterar
A partir da lista de pedidos, é possível alterar um pedido, incluir novos usuários, alterar o valor de
carga ou mesmo excluir um usuário do pedido. Para tal, basta clicar no botão “Alterar” conforme a
figura a seguir:
A tela de alteração de pedido exibe dados do pedido, tal como total de seguros solicitados, valor
do pedido, valor unitário do Seguro, etc.
A lista de usuários deste pedido exibe a matrícula, nome e CPF do usuário, número do cartão, e o
valor da carga.
Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.
Para incluir um novo usuário no pedido, selecione a botão “Incluir usuário”, o sistema irá exibir um
campo para entrada de dados, conforme mostrado a seguir. Informe a matrícula do usuário, ou
busque a matricula do usuário pelo nome. Informe o valor da carga, e clique no botão “Incluir”.
Para alterar um valor de carga de um usuário deste pedido, marque o campo selecionar referente
ao usuário, informe o valor da carga e clique no botão “Alterar Selecionados”.
Para excluir um usuário do pedido, marque o campo selecionar referente ao usuário e clique no
botão “Excluir Selecionados”. O sistema irá solicitar a confirmação da exclusão do usuário, clique
em “Confirmar” para proceder a exclusão. Caso o pedido contenha apenas um usuário, todo o
pedido será excluído.
1.46.3 Detalhes
A partir da lista de pedidos, é possível visualizar detalhes de um pedido. Para detalhar o pedido,
basta clicar no botão “Detalhes” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Detalhes” não está disponível para pedidos com status “Em preparo”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe todas as informações do pedido, inclusive a lista de
usuários e valores do seguro solicitado.
Caso a lista de usuários seja muito grande, é possível utilizar uma pesquisa para localizar um
usuário deste pedido, para tal, informe o nome e clique em “Filtrar”.
1.46.4 Fechar
A partir da lista de pedidos, é possível Fechar um pedido. Após o fechamento de um pedido, não é
possível alterá-lo. Para inciar o fechamento do pedido, basta clicar no botão “Fechar” a partir da
lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
1.46.5 Copiar
A partir da lista de pedidos, é possível criar um novo pedido de seguro a partir da cópia de um
pedido antigo. Para copiar o pedido, basta clicar no botão “Copiar” a partir da lista de pedidos,
conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Copiar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento” e “Pago”.
Ao clicar na opção Copiar o sistema solicita a confirmação da cópia do pedido, conforme a figura a
seguir:
Ao confirmar a criação da cópia, o sistema exibe um resumo do novo pedido contendo o valor
total e quantidade de seguros solicitados, conforme a figura a seguir:
Para visualizar os usuários deste pedido, incluir novos usuários ou excluir usuários do pedido,
clique na opção “Alterar Pedido”.
1.46.6 Pagar
A partir da lista de pedidos, é possível realizar o pagamento de um pedido. Para pagar o pedido,
basta clicar no botão “Pagar” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: A opção “Pagar” está disponível apenas para pedidos com status “Aguardando
Pagamento”.
Ao clicar na opção Imprimir o sistema exibe a tela de impressão de boleto bancário. Para imprimir
o boleto clique no botão “Imprimir Boleto Bancário”.
Para mais detalhes sobre pagamento de pedidos, consulte a seção 1.45.6.
1.46.7 Excluir
A partir da lista de pedidos, é possível Excluir um pedido. Para excluir o pedido, basta clicar no
botão “Excluir” a partir da lista de pedidos, conforme a figura a seguir:
Importante: Apenas pedidos com status “Em preparo” podem ser excluídos.
Neste relatório é possível obter o saldo atual da bolsa de crédito do comprador, além de obter um
extrato detalhado de todas as transações feitas na conta do comprador nos últimos 90 dias.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.
1.48 Relação de cartões
Também é possível pesquisar pela data de cancelamento, neste caso informe a data inicial e a data
final.
O sistema exibe um relatório contendo número do cartão e status, caso o cartão esteja associado
a um usuário o sistema exibe: matrícula e nome do usuário e data de recebimento do cartão. Caso
o cartão esteja cancelado, o sistema exibe data e motivo de cancelamento.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.
1.49 Usuários com Bolsa de crédito
Neste relatório é possível ver a relação de usuários que possuem créditos na bolsa de crédito do
usuário. Para resgatar os créditos o comprador pode criar um pedido por Transferência de Crédito
para cada um destes usuários, ou ainda realizar a transferência dos créditos da bolsa do usuário
para a bolsa de crédito do comprador.
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.
1.50 Recargas pendentes e efetuadas
Neste relatório é possível ver a relação de recargas pendentes e efetuadas para um cartão ou um
pedido.
Para consultar as recargas de um cartão, informe o número do cartão (não utilize pontos ou
traços). Selecione o status da recarga, as opções possíveis são:
O relatório exibe o número do pedido, data de liberação da carga, valor da carga, data da carga
(efetivação da carga no validador), o valor carregado no cartão, a Data e valor de estorno da carga
(se aplicável). Além disso, o relatório exibe o valor total de cargas liberadas e valor total de carga
efetivadas.
Além de consultar recargas por cartão, também é possível extrair o relatório de recargas por
pedido, para isso basta informar o número do pedido, e selecionar o status da recarga entre as
opções:
Importante: Para uma melhor impressão dos seus relatórios habilite a opção de impressão de
cores e imagens de fundo no seu navegador:
- Internet Explorer: Ferramentas > Opções da Internet > Avançada > Imprimir cores e imagens
do plano de fundo.
- Firefox: Arquivo > Configurar Página > Geral > Opções > Imprimir cores e imagens do plano de
fundo.
Com esta opção desabilitada o relatório ainda vai ser impresso corretamente.
Neste relatório é possível extrair informações de saldo e uso do cartão Vale-Transporte nos meios
de transporte utilizados pelo usuário.