LA INDUSTRIA ALIMENTICIA

ANIMAL EN MÉXICO 2004

SECCIÓN DE FABRICANTES DE ALIMENTOS

BALANCEADOS PARA ANIMALES, A.C.
 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE
ALIMENTOS BALANCEADOS EN EL MUNDO 2003 *

160.0
MILLONES DE
PAÍS TONELADAS * 140.0

120.0
1 EUA 144.8

MILLONES DE TONELADAS
2 REP. POP. CHINA 62.6 100.0

3 BRASIL 40.7
80.0
4 JAPÓN 23.9
5 FRANCIA 22.8 60.0
6 MÉXICO 22.7
7 CANADÁ 22.3 40.0

8 ESPAÑA 18.8
20.0
9 ALEMANIA 18.5
10 HOLANDA 15.3 0.0

OTROS 239.7

IA
IL

DÁ

IA

A
N
A

O
EU

AÑ

ND
AS
IN

PÓ

NC

IC

N
NA

MA
CH

ÉX
BR

LA
JA

CA

ES
FR

HO
P.

AL
PO
P.
RE
TOTAL 632.1

* Estimado
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
EN LATINOAMÉRICA 2003 *
Brasil 40.7 Perú 1.6
M éxico 22.7 Ec uador 1.0
Argentina 5.8 Centroaméric a,
Chile 3.7 Caribe y otros 4.8
Venezuela 3.1 Total 85.8
Colombia 2.4 M illo nes de to neladas métricas *

Colombia Perú Ec uador Centroaméric a,

2.8% 1.9% 1.2% Caribe y otros

Venezuela
5.6% Brasil
3.6%
Chile 47.4%

4.3%

Argentina
6.8%

M éxico
26.5%

* Estimado
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
BALANCEADOS EN MÉXICO 2003*
CONCEPTO TOTAL INTEGRADOS COMERCIALES

CAPACIDAD INSTALADA 400 255 145

(número de plantas)

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 31,000 19,000 12,000

(miles de toneladas)

PRODUCCIÓN ANUAL 22,725 14,575 8,150

(miles de toneladas)

CAPACIDAD UTILIZADA 73% 77% 68%

VALOR DE LA PRODUCCIÓN $6,150 $3,944 $2,206

(U.S. Millones de Dólares)

EMPLEOS GENERADOS DIRECTOS 40,000 25,000 15,000

EMPLEOS INDIRECTOS 200,000 125,000 75,000

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

(miles de toneladas)

Granos Forrajeros 14,640 9,347 5,293

Pastas proteínicas 4,540 3,293 1,247

Otros Insumos 3,545 1,935 1,610

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PARTICIPACIÓN INTEGRADOS Y COMERCIALES

2003* 64.3% 35.7%

2000 66% 34%

1995 70% 30%

1990 50% 50%

1985 40% 60%

1980 30% 70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Integrados Comerciales

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE ALIMENTO
BALANCEADO NACIONAL 1995-2003*

25,000
22,357 22,725
21,057 21,802
20,008
20,000
18,334
16,490 16,129 16,858
15,000

10,000

5,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 1996-2003*

8.8% 9.1%
10.0%
V A R IA C IO N %

5.2%
4.5% 3.5%
5.0% 2.5% 1.6%

0.0%
97 VS 96 98 VS 97 99 VS 98 2000 VS 99 2001 VS 2000 2002 vs 2001 2003* vs 2002

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO
PRIMER SEMESTRE 2003 VS PRIMER SEMESTRE 2004*

12.0%
10.0%

8.0%
V A R IA C IO N %

4.0% 3.7%
4.0%
1.8%
0.4% 0.5%
0.0%
Aves de Postura Pollo Cerdo Ganado Lechero Ganado de Engorda Otros

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
POR COMERCIALES 2003*

MILES DE
TONELADAS %
AVICULTURA 3,678 46.3
CERDO 1,647 19.7
GANADO DE ENGORDA 415 5.0
GANADO LECHERO 1,610 19.5
OTROS 800 9.5

TOTAL 8,150 100.0

OTROS
9.5%
AVICULTURA
GANADO
46.3%
LECHERO
19.5%

GANADO DE
ENGORDA
5.0%
CERDO
19.7%

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS
COMERCIALES 1995-2003*
(miles de toneladas)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Avicultura 2,272 2,002 2,582 2,621 2,941 3,109 3,226 3,622 3,678
Cerdos 989 1,043 1,132 1,488 1,682 1,729 1,670 1,690 1,647
Ganado de Engorda 184 179 161 225 374 377 405 410 415
Ganado Lechero 1,005 956 873 1,125 1,462 1,499 1,550 1,580 1,610
Otros 338 266 301 389 383 382 590 635 800

Total 4,788 4,446 5,049 5,848 6,842 7,096 7,441 7,937 8,150

Miles de Toneladas
8,800

8,000
7,096 8,150
7,200 7,937
5,848 7,441
6,400
5,049 6,842
5,600 4,788
4,446
4,800

4,000

3,200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS
POR INTEGRADOS 2003*

MILES DE
TONELADAS %
AVICULTURA 8,550 58.7
CERDO 2,310 15.8
GANADO DE ENGORDA 1,376 9.4
GANADO LECHERO 2,139 14.7
OTROS 200 1.4

TOTAL 14,575 100.0

GANADO LECHERO O TRO S

14.7 1.4
GANADO DE
ENGO RDA
9.4

AVICULTURA
CERDO
57.8%
15.8%

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN POR PLANTAS
INTEGRADAS 1995-2003*
(miles de toneladas)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

Avicultura 6,588 6,671 6,338 6,988 7,371 7,988 8,454 8,419 8,550
Cerdos 2,167 2,142 2,283 2,061 2,280 2,391 2,343 2,370 2,310
Ganado de Engorda 1,284 1,161 1,118 1,102 1,280 1,293 1,325 1,347 1,376
Ganado Lechero 1,663 1,706 1,882 1,787 1,928 2,001 2,059 2,099 2,139
Otros 0 0 188 548 307 288 180 185 200

Total 11,702 11,680 11,809 12,486 13,166 13,961 14,361 14,420 14,575

Miles de Toneladas

16,000

13,961
14,000 14,575
12,486 14,420
14,361
11,809
11,702 11,680
12,000 13,166

10,000

8,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
(MILES DE TONELADAS)

PRODUCCIÓN
AÑO NACIONAL IMPORTACIONES EX PORTACIONES TOTAL

1995 16,490 140 4 16,626

1996 16,126 134 11 16,249
1997 16,858 149 16 16,991
1998 18,334 184 10 18,508
1999 20,008 215 11 20,212
2000 21,057 259 13 21,303
2001 21,802 328 24 22,106
2002 22,357 367 22 22,702
2003 * 22,725 395 22 23,098

IMPORTACIONES
24,000

18,000
COM ERCIALES
MILES DE TONS

12,000

6,000 INTEGRADOS

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 *

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 PRODUCCIÓN PECUARIA Y ALIMENTO BALANCEADO
EN MÉXICO EN LOS AÑOS 2002-2003*
(miles de toneladas)
PRODUCCION PECUA RIA A LIMENTO BA LA NCEA DO

2002 2003* ESPECIE 2002 2003*

4,210 4,268 A VICULTURA 12,041 12,228

1,070 1,043 CERDO 4,060 3,957
1,468 1,496 GA NA DO DE ENGORDA 1,757 1,791
9,658 9,842 GA NA DO LECHERO (1) 3,679 3,749
OTROS (2) 820 1,000

TOTA L 22,357 22,725

(1) M illones de litros

(2) Incluy e: Alimento para mascotas, acuicultura, caballos, conejos, gallos, ovejas, caprinos, etc.

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE LOS ALIMENTOS

BALANCEADOS 2003

Ganado Lechero Otros

16.2% 3.6%
Avicultura
Ganado de Engorda 54.1%
7.7%

Cerdo
18.3%

* Preliminar
FUENTE: Elaborado por la Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra
 CONSUMO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS
PRIMAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA 2003 1/
(toneladas)

Producto / Insumo Nacional Importado Total

Sorgo 3,304 3,381 6,685

Maíz Amarillo 380 3,340 3,720

Maíz Quebrado 100 2,685 2,785

Otros Granos Forrajeros: Trigo, Cebada, Avena, etc. 600 850 1,450

Total Grano Forrajero 4,384 10,256 14,640

Pastas Proteínicas 4,100
, * 440 4,540
Otros insumos (Subprod. de trigo, de maíz;
vitaminas y minerales; aceites, etc.) 1,950 1,595 3,545

Total 10,434 12,291 22,725

* Más del 90% de granos oleaginosos es importado

1/ Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra, con datos de SECON, SHCP y SAGARPA
 ORIGEN DE LAS PRINCIPALES MATERIAS
PRIMAS QUE UTILIZÓ LA INDUSTRIA EN 2003*

OTROS INSUMOS 55% 45% NACIONAL

IMPORTADO
GRANOS FORRAJEROS 30% 70%

90% 10% MÁS DEL 90% DE GRANOS

PASTAS PROTEÍNICAS OLEAGINOSOS ES IMPORTADO

TOTAL INSUMOS 46% 54%

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

M ILLONES DE TONELADAS M ETRICAS

* Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra, con datos de UNA, ANIAME y SAGARPA.
 IMPORTACIÓN ANUAL DE GRANOS FORRAJEROS
POR EL SECTOR PECUARIO 1995-2003
(miles de toneladas)

MAÍZ MAÍZ
SORGO AMARILLO QUEBRADO TOTAL
1995 2,093 1,431 59 3,582
1996 1,983 1,326 82 3,391
1997 2,189 515 63 2,766
1998 3,110 2,279 90 5,479
1999 4,566 2,367 151 7,085
2000 5,142 2,153 260 7,555
2001 5,032 2,894 863 8,789
2002 4,717 3,230 2,030 9,977
2003 * 3,381 3,340 2,685 9,406

10,000
MAÍZ QUEBRADO
8,000

MAÍZ AMARILLO
6,000

4,000
SORGO
2,000

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

* Preliminar
FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra, con datos de SECON
 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE
FRIJOL SOYA 1995-2003
(millones de toneladas métricas)

6.00
4.55 4.45
5.00 4.12 4.06 4.27
3.59 3.60
4.00 3.11

3.00 2.41

2.00
1.00

0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales- Canacintra, con datos de ANIAME, A.C.
 PRODUCCIÓN NACIONAL DE
PASTA DE SOYA 1995-2003
(millones de toneladas métricas)

5.00
3.52 3.41
4.00 3.17 3.28 3.25
2.75 2.77
3.00 2.38
1.80
2.00

1.00

0.00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales - Canacintra, con datos de ANIAME, A.C.
 PRINCIPALES NORMAS QUE RIGEN A LA INDUSTRIA DE
ALIMENTOS BALANCEADOS
NOM-022-ZOO-1995 NOM-025-ZOO-1995
Especificaciones para Especificaciones para
establecimientos establecimientos que
comercializadores (MVZ producen A. B. (vías de
aprobado, almacenaje) acceso, ventilación,
NOM-012-ZOO-1995 etc.)
NOM-059-ZOO-1997
Especificaciones para
Regulación de Productos Manejo técnico de
Alimenticios (Etiquetado, material publicitario
Maquilas) (requisitos, debe incluir
registro SAGARPA)
NOM-060-ZOO-1999
INDUSTRIA DE NOM-061-ZOO-1999
Especificaciones para la
transformación de despojos ALIMENTOS Especificaciones para
animales (harina de carne: BALANCEADOS productos alimenticios
prohibido rumiante a (Clenbuterol, Cristal
rumiante) PARA ANIMALES violeta, Cumaria, etc.)

NOM-028-FITO-1995 PROY NOM-000-ZOO-1999

Especificaciones para la Micotoxinas en cereales y
importación de granos alimento para aves
(Fosfuro de Aluminio, (Límites Aflatoxinas, T2,
Bromuro de metilo) Ocratoxina, etc.)
NOM-030-PESC-2000 NOM-EM-006-PESC-2004
Requisitos para Requisitos de sanidad
determinar la presencia acuícola para la producción
de enfermedades virales de crustáceos acuáticos
de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus
y Artemia productos y subproductos