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CEMA – MADE
Semana 10
Tablero de Comando
en Operaciones
• Organizar
– conjunto de actividades
• desarrollo de la estructura
• metodologías de trabajo
• Operar
– actividades generadores de resultados
• Dirigir
– actuar sobre
• la organización
• la operación
2 - GESTION DE OPERACIONES –
Dirigir
Personas
Mercado Organi
Laboral Organizar
Estructura
zación
Sobre
Recursos
Provee
dores Operar Producto Clientes
En / Servicio
Resultados de la Empresa
Accionistas
3 - GESTION DE OPERACIONES –
Desarrollo Empresario y Posibilidad de Mejora
Entorno Cultura
Elementos Organizacionales
4 - GESTION DE OPERACIONES –
Planeando con el lado izquierdo y Gerenciando con el
derecho – Henry Mintzberg
El Cerebro
Izquierdo Derecho
•Lógico •Intuitivo
•Lineal •Simultáneo
•Secuencial •Relacional
•Argumental •Visual
•Analítico •Casuístico
•Explícito •Implícito
5 - GESTION DE OPERACIONES –
Liderazgo
• Visión Estratégica
• Conferir poder
6 - GESTION DE OPERACIONES –
Dirección del Cambio
De afuera
hacia
adentro
De arriba
hacia
abajo
7 - GESTION DE OPERACIONES –
Misión Empresaria
• Ejemplos
– Walt Disney: hacer feliz a la gente
– Mary Kay Cosmetics: dar a las mujeres oportunidades
ilimitadas
– 3M : solucionar de manera innovadora los problemas no
resueltos
– Cargill : mejorar el estándar de vida de todo el mundo
– Microsoft: poner una computadora en cada escritorio y en cada
hogar
8 - GESTION DE OPERACIONES –
Perspectivas
Impacto en la misión
Estratégica
Impacto en los
Operativa procesos
9 - GESTION DE OPERACIONES –
Primeras Conclusiones
• Efectividad directiva
– Liderar
– Gestionar
– Obtener Resultados
– alineados
– medibles
– comunicables •tecnología
•indicadores
10 - GESTION DE OPERACIONES –
Elección de la Estrategia
COHERENCIA
Instrumentos
Madurez del Estilo
de Dirección
11 - GESTION DE OPERACIONES –
Madurez Empresaria
12 - GESTION DE OPERACIONES –
En busca de la madurez
Elementos Características El cambio se
Organizacionales más comunes dirige hacia
Visión Financiera Misión
Baja Alta
13 - GESTION DE OPERACIONES –
Caminos hacia la madurez
14 - GESTION DE OPERACIONES –
Proceso directivo
Diagnosticar •evaluar
•juzgar
una situación
Decidir •optar por una alternativa
15 - GESTION DE OPERACIONES –
Proceso de Madurez
Operativa
Directiva
Estratégica
16 - GESTION DE OPERACIONES –
Proceso desarrollo y resultado estratégico
Est
rate
Inte gia
nta
da Est
De rateg
libe ia
rad
a
Estrategia
no realizada
Estrategia
Real
g en te
g ia emer
a te
Estr
17 - GESTION DE OPERACIONES –
Consideraciones
18 - GESTION DE OPERACIONES –
Sistemas de Inteligencia del Negocio
- GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando
- GESTION DE OPERACIONES –
Tipos de Tablero
21 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando
• Indicadores
• Objetivos
• Tolerancias
• Alarmas
• Acciones
• Compromisos
- GESTION DE OPERACIONES –
Características Deseables
• Dinámico
• Proactivo
• En tiempo real
• Que habilite a tomar decisiones oportunas
• Sintaxis para los niveles directivos
• Específicos para los niveles operativos
• Diseño Uniforme
- GESTION DE OPERACIONES –
Atributos de la Información
- GESTION DE OPERACIONES –
Información que provee
Estructural
Situacional
Evolutiva
25 - GESTION DE OPERACIONES –
Sistematización del Tablero de Comando
• Base de Comparación
• Historia / Tendencia
• Parámetro de Alarma
• Gráfico
• Responsable del monitoreo
- GESTION DE OPERACIONES –
Tecnología de Información y Tablero de Comando
27 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando- Fase de Diseño 1
28 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando- Fase de Diseño 2
• Forma de cálculo
– Orígen de la información (quién provee)
– Datos a procesar (qué , cuáles )
– Procedimiento a utilizar ( cómo )
– Frecuencia de información (cuándo)
29 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando- Fase de Diseño 3
• Mostrar tendencias
30 - GESTION DE OPERACIONES –
• Mas importante que
hacer las cosas como
se debe,
31 - GESTION DE OPERACIONES –
1.-Transporte Interno 2.-Procesos
3.-Empaque 4.-Stocks
32 - GESTION DE OPERACIONES –
Tableros de Comando en Operaciones
Productividad
[unidades/hora]
3.-Empaque
33 - GESTION DE OPERACIONES –
3.-Empaque
Cualidades de Resultados Satisfactorios
Consistencia - Invariabilidad - Predictibilidad
REAL-
ENTORNO ESTÁNDAR=
VARIACIONES
Ve
Vtotal
PERSONAL EQUIPOS
Vrh Ve
34 - GESTION DE OPERACIONES –
Ejemplo 1
Factores
Críticos Resultado Estándar Variación Períodos Tendencia
de éxito
35 - GESTION DE OPERACIONES –
Organización S.A.- Piramidación
Estructura e índices
A C C I O N I S T A S
G e r e n c i a G e n e r a l
S t a f f C o n t r o l l e r
V e n t a s A d m i n i s t r O a cp i e ó r n a cy i o n e s
F i n a n z a s
D i s t r i b Mu c ai ón n u f a cD t eu p r óa s i t o
R e c e p Ac i l ó m n a c e n e s
D e s p a c h o
36 - GESTION DE OPERACIONES –
Ejemplo 2
Responsable Responsable Tendencia
F.C.E. F.C.E. Resultado Meta Período
Nivel 3 Nivel 4
37 - GESTION DE OPERACIONES –
Indicadores
38 - GESTION DE OPERACIONES –
Interfases – Arquitectura técnica
• Procesos de interfase
• Tecnologías
• Pantallas
• Navegación
• Selección
• Aperturas
39 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando-
Fase de Implantación 1
1.- Designación del grupo de implantación
2.- Validación del diseño del tablero de comando con
criterio: costo / beneficio.
3.- Desarrollo o adquisición del software apropiado
5.- Puesta en marcha del Plan de Comunicaciones
Documento inicial
Reuniones por niveles de responsabilidad
en cascada
Recoger comentarios
Dar respuesta a inquietudes
40 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando-
Fase de Implantación 2
42 - GESTION DE OPERACIONES –
Ejemplo FCE 1 - Productividad
% Cumplimiento % Producido vs
Programación Programado
% Cumplimiento % Real vs
Presupuesto Presupuestado
% Reducción % Cumplimiento de
Costos Programa Red Costos OS
% Horas Extras % Hex Presupuesadas N G
vs Reales RA DE A
% Ausentismo % Horas perdidas RM
LA
vs Horas Totales A
Seguridad nro de accidentes
43 - GESTION DE OPERACIONES –
Ejemplo FCE 2 - Proveedores
44 - GESTION DE OPERACIONES –
Ejemplo FCE 3 - Inventarios
Faltantes % Faltantes vs
Ventas Totales
Dias de Stocks Stocks
Ventas diarias
Precisión Items con diferencias vs OS
Registros Items inventariados N G
Diferencias % diferencias RA DE A
Stocks stock promedio RM
Daños % $ daños a mercadería LA
$ movimientos
A
Errores nro de items transferidos
Reposición con error vencimiento
45 - GESTION DE OPERACIONES –
Ejemplo FCE 4 - Distribución
46 - GESTION DE OPERACIONES –
Tablero de Comando Balanceado
48 - GESTION DE OPERACIONES –
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 2
Visión Futura
Estrategia
Tablero de Medición
Comunicación Comando Realimentación
Balanceado Aprendizaje
Planeamiento
Objetivos
49 - GESTION DE OPERACIONES –
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 3
Perspectivas
Financiera
Tablero de Aprendizaje
Clientes Comando Crecimiento
Balanceado
Procesos
Internos
50 - GESTION DE OPERACIONES –
Introducción al Tablero de Comando Balanceado 4
Relación causa - efecto
51 - GESTION DE OPERACIONES –
Beneficios de su Aplicación
52 - GESTION DE OPERACIONES –
Visión Futura “¿Cuál es nuestra visión del futuro?
53 - GESTION DE OPERACIONES –
Mapas Estratégicos
• Arquitectura que describe la estrategia y brinda el marco
para su gestión
• Refleja el proceso de transformación
– de activos intangibles
• conocimientos
• experiencias
• habilidades
– a resultados tangibles
• Relaciona los resultados deseados con los inductores
que los generan
54 - GESTION DE OPERACIONES –
Metodología del Relevamiento
Análisis dinámico de la
Información Informes
Observaciones
Inmersión en la Operación
Visitas
Comprensión Global
del Negocio Entrevistas
55 - GESTION DE OPERACIONES –
Relaciones Causa Efecto
FINANCIERA
ROCE
CLIENTE
Perspectivas
Lealtad
Cliente
Entrega
en Tiempo
INTERNA
Procesos Calidad Tiempo
Negocio Procesos Ciclo
APRENDIZAJE
Crecimiento Habilidades
Personal
56 - GESTION DE OPERACIONES –
De la estrategia a la Acción
Cuestiones Estratégicas Indicador Objetivos Planes de Acción
FINANCIERA
-Beneficios netos Aumento X% Programa gestión
ROCE de activos
- Venta anual Aumento Y% Programa comercial
CLIENTE
Lealtad - Lealtad Cliente Aumento Z% Fidelización
Cliente
INTERNA
Procesos Calidad Tiempo - Defectos Reducción N% Gestión Calidad
Negocio Procesos Ciclo
- Tiempos procesos Reducción P%
57 - GESTION DE OPERACIONES –
Generación de Indices - Modelo
RUBRO DESARROLLO
ORIGEN DE LOS DATOS Area / archivo / sector donde pueden obtenerse los
datos necesarios
PRESENTACION Períodos que cubre
Gráficos auxiliares
OBSERVACIONES Comentarios o consideraciones
58 - GESTION DE OPERACIONES –
RUBRO DESARROLLO
Índice IPPI
Plazo Promedio de Ingresos
∑
n
1
Montos.i * Plazos.i
IPPI = − − − − − − − − − − − − − − − −
∑ 1 Montos.i
n
Característica del Indice Una disminución del índice significa una mejora
En las condiciones de la cobranza
Frecuencia Mensual
Origen de los Datos Administración y Finanzas
Presentación Mensual
59 - GESTION DE OPERACIONES –
TABLERO DE COMANDO BALANCEADO
File Ir a Periodo Actualizar ?
Financiera
ABB
50
25 75
Periodo Actual
Objetivo
0 100
50 50
25 75 25 75
0 100 0 100
50 50
25 75 25 75
0 100 0 100
60 - GESTION DE OPERACIONES –
TABLERO DE COMANDO BALANCEADO
File Ir a Periodo Perspectiva Actualizar ?
Procesos y Proveedores
ABB
50
75
25
Periodo Actual
Objetivo
0 79% 100
20
Objetivo 79 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 50
Se ha desarrollado un flujo de
25 75 25un lenguaje común 75
Uso de
Tareas orientado a que la
Se promueve la rotación de puestos
Organización tome sus decisiones
Crear objetivos orientados a
Localmente
Equipos de Trabajo
0 100 0 100
61 - GESTION DE OPERACIONES –
T A B L E R O D E C O M A N D O B A L A N C E ADPOE R S P E C T IV A : O P E R A C IO N E S
In d ice D e sc rip ció n MES MES D ife re n cia D ife re n cia A C U M U L A D AOC U M U L A D OD ife re n cia D ife re n c ia
R eal P re su p u e sto A b so lu ta % R eal P re su p u e sto A b so lu ta %
IP ro M O D P rodu ctivid a d M O D 1 .8 4 1 .9 -0 .0 6 -3 .4 0 1 .8 4 2 -0 .1 6 -7 .8 6
IE fM O D E ficien cia M O D
Productividad MOD
2.50
2.00
1.50 IproMOD
1.00 IproMODAc
0.50
0.00
0
00
00
00
l-0
-0
-
n-
p-
ay
ar
Ju
Ja
Se
M
62 - GESTION DE OPERACIONES –
…...2003
Línea Base
Acumulado
Frecuencia
Actual
Perspectiva Objetivo Indicador
Financiera Cash flow por Capital Empleado ROCE (%)
Rentabilidad Cash flow excluyendo dividendos (M$)
Costo Mínimo Cash flow incluyendo dividendos (M$)
Satisfacer los umbrales de Cuenta Ganancias y Perdidas (después impuestos)
crecimiento rentable Margen Neto (ctvs/galon)
Gastos Totales de Explotación (ctvs/galon)
Crecimiento volumen ventas al por menor de gasolina [%]
Crecimiento volumen ventas al por mayor [%]
Crecimiento volumen ventas lubricantes [%]
Cliente Deleitar al cliente objetivo Cuota de segmento [%]
Mejorar la rentabilidad de % Grandes Conductores
nuestros asociados % Clasicos
% Generacion Joven
Comprador Misterioso
Beneficio Bruto compartido con concesionarios
Interna Mejorar los resultados Incidentes de seguridad ( dias sin trabajar)
Desarrollo de productos, servicios y costes Incidentes ambientales
de beneficios alternativos Margen Bruto de beneficios alt / Establ/Mes
Costos de producción menores que ROCE de Refinería
la competencia Indice fiabilidad de refinería
Indice productividad refinería
Mejorar resultados hardware Incidentes de seguridad refinería
Costo comparativo competencia-gas
Gestión de Stocks Costo comparativo competencia-distribución
Nivel de existencias (millones de barriles)
Calidad Indice disponibilidad de producto
Indice de Calidad
Aprendizaje Implicación Organizacional Indice estudio de clima
Crecimiento Competencias clave y habilidades Disponibilidad de competencias estratégicas
Acceso a la información estratégica Disponibilidad de sistemas estratégicos
Mobil NAM&R
63 - GESTION DE OPERACIONES –
Plan de Implantación - Sistemas
GENERACION 1RA Generación 2DA Generación 3RA Generación
Generación del Usuario Sistema ejecutivo Modelos de Simulación
de Información
•Presentación • Idem 1RA •Simular el desarrollo de
Propósito amigable •Recolección automática la organización con
•Fácil acceso de datos de diferentes hipótesis y datos
fuentes históricos
•Compara unidades
en el tiempo
64 - GESTION DE OPERACIONES –
Aprobación
Difusión
Primer
Tablero
Desarrollo Sistema Comando
Implementación
Tablero
Comando
Avanzado
65 - GESTION DE OPERACIONES –