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Tinte Montalbetti, María de los Ángeles Tinte. INBEMI – Fac. de Ingeniería, Univ. Nac. de Salta
Valdez, Silvana Karina – INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET
Flores, Horacio Ricardo – INBEMI, U.N.Sa. - INIQUI, CONICET
matinte@unsa.edu.ar – (0387) 425 5412
RESUMEN
El presente trabajo tiene por objeto analizar los recursos y capacidades de la producción
boratera del NOA así como el entorno general y de la industria internacional detectando
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a fin de definir una estrategia que
permita mejorar la competitividad del sector en el mercado internacional. En la actualidad se
realiza tanto la explotación de los yacimientos como la concentración de los minerales
extraídos. Existen además fábricas de refinados de base: ácido bórico (a partir de ulexita) y
bórax (a partir de tincal). Analizando los recursos y capacidades propias de la industria así
como el entorno en el cual se encuentra inserta se demuestra que, para que la misma pueda
seguir creciendo y a la vez generar mayor valor agregado, es necesario diversificar la
producción mediante la fabricación de nuevos boratos.
INTRODUCCION
Los boratos junto con las sales de litio constituyen la principal producción minera no
metalífera de la provincia de Salta. Alcanzando una producción 338.000 toneladas de
minerales de boratos en el año 2.008, los boratos contribuyen con el 80% (en toneladas) a la
producción minera provincial. Estos minerales son procesados y exportados a más de 30
países. Alrededor del 70% de las exportaciones salteñas de minerales de boratos
procesados se destina a Brasil. El 30% restante se vende a Australia, China y a otros países
asiáticos y europeos.
Exportaciones de Boratos de Salta, Año 2.007
Especiales
3%
Concentrados
y calcinados
Refinados
49%
48%
Base =
115.333 tn
La bibliografía sobre el tema de los boratos es limitada. El aporte de mayor importancia, por
ser un libro íntegramente dedicado a los boratos, corresponde a Donald E. Garret quien en
1998 publicó "Borates. Handbook of Deposits, Processing and Use", aunque en él se dio
preponderancia a las áreas de geología y minería. Allí, junto con una extensa referencia a
publicaciones del Dr. Ricardo Alonso, se citan viejos trabajos sobre beneficio de boratos
desarrollados por el grupo de trabajo del Instituto de Beneficio de Minerales (INBEMI) de la
Universidad Nacional de Salta.
Localmente se publicaron tres libros: “Los Boratos de la Puna” (de R. N. Alonso, 1998) da
una pormenorizada explicación respecto a la ubicación, características y génesis de los
yacimientos, el libro “Industrialización de los Boratos del NOA” (de H. R. Flores, 2002) es
descriptivo del estado actual de la minería, yacimientos y tratamiento de los boratos,
practicados en el noroeste argentino y un segundo libro del mismo autor “El Beneficio de los
Boratos”, Ed. Crisol, 2004. Este último libro es el 2do (1ro de habla hispana) dedicado
íntegramente al tema de los boratos. En 14 capítulos se detallan la historia, usos,
yacimientos, producción mundial y regional, métodos de concentración de los principales
minerales, obtención del bórax, ácido bórico y otros productos refinados, procesos
pirometalúrgicos, uso de los boratos como micronutriente de boro, y se dan los métodos de
análisis químico de boratos y sus impurezas.
ANALISIS INTERNO
Los recursos son los insumos que forman parte del proceso de producción y generalmente
se clasifican en tres categorías: capital físico, capital humano y capital organizacional. La
capacidad es el conjunto de recursos que pueden desempeñar una tarea o actividad de
forma integral. Las capacidades y recursos que dan origen a la ventaja competitiva de la
industria local frente a rivales se denominan competencias distintivas (Hitt, 2.008).
Antes de iniciar el estudio, cabe aclarar que el sector boratero del NOA se compone de 3
empresas con gran capacidad productiva, Minera Santa Rita, empresa de capitales
nacionales, y dos de capitales extranjeros: Bórax Argentina (subsidiaria de Rio Tinto Inc.) y
PBA (holding FERRO), las cuales realizan tanto la explotación de sus yacimientos como el
procesamiento de los minerales extraídos. Existen además Pymes, generalmente de
capitales nacionales, que extraen mineral y casi sin procesarlo lo exportan o venden a las
empresas de mayor tamaño. Sólo unas pocas poseen pequeñas fábricas de refinados de
base: ácido bórico (a partir de ulexita) o de bórax (a partir de tincal).
A fines de estudiar los recursos de la Industria de los Boratos en Argentina, se realiza una
auditoria de los recursos disponibles, su naturaleza y grado de exclusividad (Sola, 2.007).
Recursos físicos: Dentro de estos recursos podemos citar los yacimientos en explotación,
las instalaciones de las plantas fabriles, las máquinas y equipamiento que éstas utilizan para
fabricar. Bórax Argentina es una de las empresas borateras mas antiguas instaladas en
Argentina, explotando el yacimiento de Tincalayu desde los 50’s. Las pymes instaladas tanto
en Salta como en Jujuy cuentan con una antigüedad de alrededor de 20 años. Muchas de
ellas se iniciaron empleando equipamiento reciclado, caso de Minera Santa Rita mientras
que otras empresas más grandes, por contar con capitales extranjeros, pudieron invertir en
el equipamiento e instalación de nuevos procesos como es el caso de Bórax Argentina,
quien a fines de 2.006 inauguró la planta de acido bórico en Campo Quijano invirtiendo
alrededor de 2,6 millones de dólares (Industrial Minerals, 2.007) y Agenor, empresa
productora de especialidades de boratos.
La Tabla 1 resume las capacidades/niveles de producción, la antigüedad, los productos y
yacimientos explotados de las principales empresas borateras del NOA.
Por tratarse de un dato confidencial, no es posible cuantificar los recursos financieros con
los que cuenta la industria. Sin embargo como se mencionó anteriormente (cabe aclarar
que) 3 de ellas pertenecen a compañías internacionales: Bórax Argentina (subsidiaria de Rio
Tinto), PBA (subsidiaria del grupo Ferro) y Agenor (joint venture con Agena de capitales
italianos). Por lo tanto, estas se encuentran respaldadas por grandes capitales.
Recursos humanos: según el Censo Minero 2.004, la industria de los boratos ocupa en
forma directa 778 personas (Zolezzi et al, 2.005). A este numero debe sumarse el empleo
indirecto que genera (proveedores de servicios, indumentaria, combustible, alimento,
elementos de seguridad e higiene, repuestos, productos químicos). Por el efecto
multiplicador macroeconómico del aumento de la renta y del consumo de la sociedad que
trabaja para estas empresas, se puede estimar que por cada puesto de trabajo en mina, se
generan 3 puestos de trabajos indirectos (Lavandaio, 2.008).
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Una debilidad de todos los sectores productivos de la provincia es la falta de mano de obra
técnica capacitada, especialmente de técnicos mecánicos, eléctricos y químicos.
En cuanto a la capacidad gerencial, todas las empresas son dirigidas por profesionales:
ingenieros, geólogos y contadores. Todos con la iniciativa de seguir creciendo, innovando y
buscando nuevos mercados. Esto puede reflejarse en la cantidad de países y por
consiguiente clientes, a los cuales se exportan los boratos argentinos. Por ejemplo, Salta
exportó a 30 países en los últimos 3 años (años 2.005, 2.006 y 2.007), como lo muestran las
estadísticas por destino de la Secretaria de Minería de Salta.
Intangibles: dos empresas mineras ya certificaron sus sistemas de gestión de Calidad bajo
Normas ISO 9:001 y Ambiental bajo Normas ISO 14.001. Ellas son: Bórax Argentina, planta
ubicada en Campo Quijano y Agenor, planta ubicada en el Parque Industrial de Salta.
Por otra parte, Minera Santa Rita, Agenor, Eurobor, Bórax Argentina, Boro 2000 y
Manufactura Los Andes se adhirieron al programa provincial “Producción más limpia”, el cual
promueve acciones para la mejora ambiental progresiva de las tecnologías disponibles
cumpliendo con las normas ambientales vigentes (Gobierno de Salta, 2.008). Una de las
propuestas del programa es diseñar un sello verde para empresas que participen del
programa, el cual será un distintivo por la aplicación de tecnologías limpias.
Recursos Externos: La empresa Bórax cuenta con sucursales en los principales países
consumidores de boratos: Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Brasil, entre otros.
Minera Santa Rita provee y exporta a Brasil desde las oficinas en San Pablo de la empresa
brasilera Boro do Sul Ltda., perteneciente al grupo empresario.
Por su parte la empresa PBA instalada en Jujuy, al ser parte del grupo Ferro, cuenta con su
infraestructura internacional así como las facilidades de comercialización, pues la empresa
productora de boratos provee la materia prima necesaria para el esmaltado de cerámicos a
la casa madre Ferro Corporation.
32 mil toneladas a Australia, Brasil, Estados Unidos y Nueva Zelanda, 8% más que lo
exportado en el 2004.
ANALISIS EXTERNO
Con el análisis del entorno se busca determinar las oportunidades y amenazas tanto del
contexto externo (general) como del sector boratero (especifico). El primero incluye el marco
social, político, económico, legal, transportes, comunicaciones, etc., en el que se mueve la
industria argentina de boratos. Esta metodología será aplicada a continuación bajo el
nombre Análisis PEST. Con el análisis del entorno específico se busca obtener información
sobre proveedores, barreras de entrada, tecnologías, clientes, grado de concentración, etc.,
de la industria boratera así como los competidores en el mercado. Para esta evaluación se
implementará la metodología Análisis de las 5 fuerzas de Porter.
Otro beneficio de esta ley es que permite deducir del impuesto a las ganancias, el ciento por
ciento (100%) de los montos invertidos en gastos de prospección, exploración, estudios
especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto, de investigación
aplicada, y demás trabajos destinados a determinar la factibilidad técnico económica de los
mismos (Ley Nacional Nº24.196).
Existen planes nacionales de asistencia al sector minero a través de convenios con las
instituciones mineras provinciales como el PASMA (Programa de Asistencia al Sector
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Si bien la actividad minera tiene muchos incentivos fiscales e impositivos así como
estabilidad jurídica, también hay mayores presiones medioambientales, lo que en algunas
provincias argentinas hizo retraer proyectos mineros. Si bien no es el caso de las provincias
borateras, este es un tema emergente y debe ser considerado.
Factores Económicos: La devaluación del peso argentino sufrida desde la crisis del 2.001
ha impactado favorablemente a la industria boratera, cuyas ventas están destinadas
fundamentalmente al mercado externo, pues presentaron una caída de los costos operativos
en dólares y una suba de la rentabilidad en la misma moneda.
Si bien la demanda y los precios de los boratos ha decaído por la crisis mundial ha
preocupado a las empresas mineras, el gobierno nacional, por gestión de la Secretaria de
Mineria de la provincia, decidió brindar un subsidio de 600 pesos mensuales, por el período
de tres meses, prorrogables por tres meses más, a 300 empleados de las empresas Borax
Argentina y Minera Santa Rita. Esta entrega de fondos se realizó a través del programa de
Recuperación Productiva (REPRO). Además las industrias salteñas no pagarán sobrecargos
por excedentes en consumo de gas (Gobierno de Salta, 2.009).
El clima más benigno está presente en los valles, donde se concentran las principales
actividades agrícolas y el grueso de la población. Allí las precipitaciones alcanzan un
promedio anual de 1.000 mm. La temperatura promedio en época estival supera los 20°C y
en época invernal las medias son inferiores a los 14° C. Sobre los valles se encuentran las
capitales provinciales, por lo que prácticamente la actividad económica se refiere a lo
comercial, industrial, agrícola, turística. Por la bondad del clima y la geografía esta zona
presenta un amplio espectro de actividades económicas en el sector primario, secundario y
terciario. Las actividades de recreación y esparcimiento como así también la cercanía o el
acceso a los medios de comunicación provocan un alto nivel de consumismo. En Salta la
población urbana representa el 83,4% de la población total.
Salar del Hombre Muerto, donde están ubicados los importantes yacimientos productores de
boratos (Bórax S.A.) y de litio (Minera del Altiplano, FMC) y en las cercanías varios
proyectos mineros metálicos de interés como por ejemplo el de Diablillos (oro-plata).
Se cuenta también con asistencia técnica desde instituciones nacionales como el Servicio
Geológico Minero (SEGEMAR). Este es el Organismo Científico Tecnológico del Estado
Nacional responsable de la producción de conocimientos e información geológica,
tecnológica, minera y ambiental necesaria para promover el desarrollo sostenible de los
recursos naturales no renovables, su aprovechamiento racional y la prevención de los
riesgos naturales y antrópicos.
Potenciales Nuevos
Actores
Competencia
Productos Sustitutivos
Actuales o Potenciales
Es necesario remarcar que los principales países productores de boratos a nivel mundial
son Turquía y Estados Unidos. Pues allí se encuentran los yacimientos más grandes de
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boratos de sodio. Etibank, empresa estatal turca y Rio Tinto, a través de la subsidiaria Bórax
Inc. en Estados Unidos aportan alrededor del 60% de la producción mundial de boratos.
Productos Sustitutivos: Dado que cada borato producido en Argentina tiene una variedad
de aplicaciones, existen por supuesto una diversidad de productos sustitutos para cada uso.
A continuación se resumen los productos sustitutos por uso, aclarando el beneficio y el
borato adecuado a la aplicación en la tabla 4.
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Industria del vidrio, cristales y, Tolerancia térmica a la expansión Bórax10, bórax 5, bórax anhidro y
vidrios Pyrex para utensilios, ácido bórico
lámparas y focos Colemanita, ulexita, ac bórico y bórax
Fibras de vidrio
Detergentes, jabones Emulsionante de grasas, reduce tensión Bórax Alquilbenceno sulfonato de sodio,
superficial del agua sulfatos láuricos
Blanqueadores (en Europa) Fuente estable de oxígeno activo Perborato de sodio Blanqueadores clorados,
percarbonato de sodio
Esmaltes y cerámicas: Evita quiebres y mejora apariencia Bórax, ácido bórico, colemanita
revestimiento de sanitarios, piletas,
vajilla, cerámicos, porcelanas,
azulejos
Herbicidas Efecto fitotóxico en concentraciones superiores Bórax solo o combinado con clorato Glifosatos
a las requeridas como micronutriente de potasio
Retardadores de fuego Formación de agua durante su calcinación, lo Bórax, ácido bórico y boratos de Zn Hidróxido de aluminio, hidróxido
que absorbe calor y reduce la temperatura, de magnesio, óxido de antimonio
luego forma un sustrato vidrioso que inhibe la
aparición de la llama
Metalurgia Disuelve a la mayoría de los óxidos no metálicos Anhídrido bórico, colemanita y ulexita Fluorita en aceros
Regulador de pH y como reductor de picaduras Bórax
y porosidad en el revestimiento
Niquelado y cromados
Compradores: Los principales países consumidores de los boratos son los países
desarrollados europeos, EE.UU., Australia, China, Japón y Brasil. Europa se caracteriza por
no poseer depósitos de boratos explotables. Sin embargo es un importante consumidor de
boratos y es abastecido principalmente por boratos naturales de Turquía. En Latinoamérica
los principales importadores de boratos son Brasil, México, Colombia y Venezuela con
origen en los boratos de Estados Unidos y Argentina, en mayor medida, aunque también
con boratos procedentes de Bolivia, Chile y Perú.
El consumo de los minerales de boro y sus compuestos difiere en los países altamente
industrializados. Estados Unidos consume casi la mitad del boro en la producción de varios
tipos de vidrios (por ejemplo: fibras de vidrio para aislación y para la industria textil, vidrio
pírex, etc.) mientras que en Europa un tercio de todo el boro es consumido en la industria de
los detergentes (como perborato de sodio), un cuarto en esmaltados y cerámicas y casi un
10% del total en fibras de vidrio textiles y para aislación.
La distribución del consumo mundial de boratos según los usos (US Bórax, 2007), se puede
apreciar en la tabla 5.
El peso extra del agua y otras impurezas en las materias primas (minerales) aumenta el
costo de transporte y el costo de la energía para producir boratos anhidros. Es por ello que
la demanda de boratos hidratados crudos ha decaído en los últimos años. Esto ha forzado
que los productores fabriquen boratos deshidratados y boratos más refinados (BAVA).
La calidad exigida por los clientes es uno de los factores de interés. El precio de los boratos
depende principalmente del contenido de B2O3. Allí surge la necesidad constante de mejorar
los procesos productivos y asegurar una mayor ley del mineral. Los contenidos de
impurezas (hierro, arsénico, cloruros, sulfatos, entre otras) son otras de las exigencias de los
compradores. Ellos afectan notoriamente el precio de los productos. Es por ello que, el
procesamiento de los boratos está destinado a la obtención de productos que satisfacen los
requerimientos de la futura aplicación: bajo contenido en hierro para la fabricación de
cristales de calidad, carencia de alcalinos para la obtención de fibra de vidrio tipo textil (fibra
E), carencia de arsénico para materias primas de procesos pirometalúrgicos o para la
fabricación de micronutrientes del suelo, refinados de alta pureza para productos
farmacéuticos, etc.
Proveedores: El ácido sulfúrico es una materia prima esencial para la industria boratera
porque se utiliza en el procesamiento de la ulexita para la obtención de ácido bórico. Se
requiere casi 1 tonelada de acido sulfúrico por tonelada de acido bórico producido. Este
valor depende de la concentración de B2O3 y carbonatos de la ulexita utilizada.
Una oportunidad que surge de esta industria es desarrollar en la Puna una fábrica de ácido
sulfúrico, aprovechando los recursos que pueden ser obtenidos localmente tales como
azufre nativo (depósitos exhalativos volcánicos), sulfuros y otras fuentes no convencionales
de azufre (por ejemplo, yeso). De más esta decir que la instalación de una fábrica de ácido
sulfúrico en la Puna permitirá reducir los costos de producción de ácido bórico.
CONCLUSIONES
Muchas son las estrategias que las empresas industriales utilizan para competir en el
mercado. Nuestra propuesta es aumentar el valor agregado de la producción actual de
boratos. Para ello el INBEMI aprovechando el equipamiento y la experiencia del grupo de
trabajo, pretende persuadir a los productores mineros y a pequeños empresarios de la
región, de que estos boratos especiales pueden obtenerse con materia prima local, con
tecnología disponible en el país y con una moderada inversión en equipamiento. La
instalación de estas industrias productoras de boratos especiales implicará un importante
cambio cualitativo para la región a través de la generación de nuevos empleos,
diversificación de la oferta boratera, ampliación de mercados y mejora de la capacidad
exportadora.
Estados Unidos y los países industrializados de Europa como Italia, España e Inglaterra
gozan de una ventaja competitiva, debido a que ellos ya están produciendo y
comercializando boratos especiales, de mayor valor agregado. Argentina es un potencial
competidor que podría imitar esta estrategia. De nosotros depende que esta ventaja
competitiva no sea permanente. Tenemos los recursos tangibles e intangibles (capacidad
instalada, recursos humanos y capacidad para innovar). Por lo cual, se concluye que es
factible desarrollar esta producción en Argentina. De hecho, una empresa en Salta
(AGENOR) hizo propia esta estrategia de diferenciación, agregando valor con recursos
propios.
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