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CHILENAS
2009
Abril 2010
ProChile Análisis de las Exportaciones Chilenas 2009
Depto. Desarrollo Estratégico y Planificación
INDICE
SECCION II: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. 43
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Fuente: Boletín Mensual Enero 2010, Banco Central de Chile.
2
Fuente: ProChile, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas.
3
Servicios considerados exportación, corresponde a la glosa arancelaria 25000000 del Sistema Armonizado Arancelario.
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Fuente: Boletín Mensual Enero 2009, Banco Central de Chile.
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Los datos de Exportaciones de la primera sección corresponden a los datos de Balanza de Pago y no coinciden con las cifras
de embarques de exportaciones que se utilizarán en las siguientes secciones de este informe. Las diferencias radican en la
metodología utilizada para cada uno de estos cálculos, en el caso de ProChile, los datos no incorporan el ajuste, según
Indicadores de Valor, que si incorporan los datos del Banco Central de Chile. Por lo tanto, las diferencias que se encontrarán
en los totales de las tablas y gráficos, dependerán de la fuente de datos utilizada.
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Minería: El valor de las exportaciones mineras disminuyó un 21,7%. Cabe destacar, que
por concepto de envíos de cobre el país dejó de percibir US$5.901 millones respecto al
año 2008, lo cual representa una disminución del orden de un 18%, respecto a 2008.
Por su parte, el valor de los envíos de molibdeno presentaron una caída de 60,7%, el
precio internacional de este mineral fue el factor de mayor incidencia, con una caída en
su precio de alrededor de 60% respecto al año 2008. Por otro lado, los envíos de Hierro
aportaron divisas por US$560,1 millones, lo que equivale a una reducción de casi 3%,
respecto a lo registrado el año 2008. Nuevamente, la disminución del valor exportado de
hierro se debió a la caída internacional de su precio (-30%).
Industria: Registró una fuerte caída de 20,3%, respecto a 2008. En el caso de las
exportaciones industriales el efecto precio de las exportaciones y efecto volumen de las
exportaciones se potenciaron para producir la caída en valor de las exportaciones del
sector. El precio promedio de las exportaciones industriales descendió aproximadamente
10%, mientras que el volumen exportado cayó alrededor de 13%.
El valor de las exportaciones industriales pasó de US$21.196 millones durante 2008 a
US$16.888 millones en el año 2009. Contribuyeron a este desfavorable desempeño:
a) La industria alimentaria, con una disminución de un 8,4% - salmón (-13%), vinos
(0,4%), moluscos y crustáceos (-18,4%), conservas de pescado (-0,7%), fruta
deshidratada (-11,4%);
b) La industria de forestales y muebles de madera, con una caída en valor de 28,2% -
basas y madera (-42,2%), chips de madera (-18,3%), madera cepillada (-29,3%), tableros
de fibra de madera (-21,5%);
c) La industria de la celulosa, papel y otros, con una disminución de un 20,7% - celulosa
(-24,8%);
d) La industria de productos químicos, con una caída de 40,2% - metanol (-61,2%), nitrato
de potasio (-59,1%); entre otros.
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3. EMPRESAS EXPORTADORAS.
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En el año 2009, el número de empresas disminuyó respecto al año previo, en todos los
tramos, siendo el tramo de hasta 100 mil dólares donde la diferencia es más importante,
dado que se restaron 578 unidades respecto a lo existente el año 2008. El monto
exportado por las empresas de este tramo también disminuyó (-2,5%).
Otro tramo que registró un descenso pronunciado en el número de empresas abarcadas,
es el que comprende empresas entre 10 millones y 100 millones de dólares, aquí se
restaron 50 unidades (-13,5%) respecto al total de empresas registradas en el año 2008 y
su monto exportado cayó en 11%.
El tramo entre 100 mil y 500 mil dólares restó 39 empresas (-4,3%) y sus exportaciones
cayeron 4,5%.
El tramo de exportaciones sobre 100 millones de dólares disminuyó en número de
empresas (-17,8%) y en monto exportado (-34%).
6
Estas cifras y el posterior análisis, se basan en información entregada por el Servicio Nacional de Aduanas; sin embargo,
ésta no contempla corrección derivada del Informe de Variación de Valor (IVV); lo que explica la no coincidencia con las cifras
entregadas por el Banco Central de Chile, relativas al monto exportado (MMUS$53.024).
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Cuadro Nº6: Número de Empresas por Mercados Destinos, según zona geográfica y país.
AMERICA NÚMERO EUROPA NÚMERO ASIA NÚMERO OCEANIA NÚMERO AFRICA NÚMERO
País Empresas País Empresas País Empresas País Empresas País Empresas
África del
EE.UU. 2.098 Alemania 754 China 646 Australia 261 119
sur
Perú 2.041 España 733 Japón 538 Nueva Zelanda 115 Egipto 57
Corea del
Argentina 1.543 Holanda 658 454 Fiji 10 Argelia 41
Sur
Samoa
Bolivia 1.324 Inglaterra 585 Hong kong 417 8 Nigeria 36
occidental
Brasil 1.022 Francia 537 Taiwán 407 Tahití 6 Libia 27
Colombia 952 Italia 487 Vietnam 204 Vanuatu 3 Kenia 24
México 952 Bélgica 333 Tailandia 175 islas tonga 3 Angola 23
Ecuador 834 Rusia 294 Singapur 171 Kiribati 2 Ghana 22
Uruguay 654 Dinamarca 236 Malasia 163 Tuvalu 1 Marruecos 20
Canadá 652 Suiza 179 India 144 Micronesia 1 Túnez 14
Total7 6.306 Total 2.319 Total 1.506 Total 333 Total 320
7
Se debe considerar que un mismo RUT exporta a más de un país, por lo que la suma de los países no es igual al total
presentado por continente.
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700
600
500
Millones de US$
400
300
200
100
-
a. io a. da a. . . . ar
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. P 2008 2009
Ind
Por otro lado, se destaca el hecho que la base de empresas exportadoras constantes8
para el año 2009 se incrementó en 15 unidades.
8
Se entiende por Empresa Constante, aquella empresa que se mantiene exportando por 2 años consecutivos.
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6.000
5.000
4.000
N° de empresas
3.000
2.000
1.000
-1.000
-2.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Material de transporte considera: contenedores para medios de transporte, partes y repuestos de automóviles,
embarcaciones inflables, otros.
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391 Joyas 15 11 -4
392 Instrumentos musicales 10 5 -5
393 Artículos de deporte 16 17 1
399 Otros no expresados 44 41 -3
941 Productos de exhibición de cine 3 1 -2
Servicios de esparcimiento y
949 24 19 -5
diversión
999 Otros 112 108 -4
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Irlanda 6 5
Puerto Rico 6 4
Indonesia 6 4
Nueva Zelanda 9 4
África Del Sur 9 3
Mozambique 2 3
Libia 1 3
Argelia 1 3
Trinidad Tobago 4 3
Barbados 3
Anguilla 4 3
Martinica 2 3
Antillas Neerlandesas 3
Letonia 3
Egipto 3 2
Jordania 5 2
Qatar 1 2
Pakistán 1 2
Grecia 5 2
Lituania 3 2
Ucrania 6 2
Mauricio 1
Marruecos 2 1
Angola 1
Benin 1
Eritrea 1
Jamaica 2 1
Haití 1 1
Territorio D/Dinamarca 1
Surinam 1
Antigua Y Barbuda 1
Islas Vírgenes Británicas 1
Omán 1
Chipre 3 1
Afganistán 1
Irán 1
Líbano 4 1
Bahrein 1
Sri Lanka 1 1
Bangladesh 1
Corea, Norte 1 1
Mongolia 1
Tahití 1 1
Polinesia Francesa 2 1
Islandia 1
Bulgaria 1 1
Luxemburgo 1 1
Azerbaiján 1
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Este número de productos corresponde a la cantidad de glosas arancelarias por las que se registran las exportaciones de
productos chilenos.
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Otros cobre
29% 50%
Manzana
1%
Harina de pescado
1%
Servicios considerados
exportación
2%
Salmon
Oro en bruto 4%
2% Uva
celulosa
2% Vino
Molibdeno 4%
3%
2%
De acuerdo a los tramos de montos exportados por glosas, se observa que 54%
corresponde a glosas por montos inferiores a los cien mil dólares, las cuales concentran
sólo el 0,1% del valor total exportado.
Los productos con envíos superiores a los US$100 millones registraron US$39.927
millones, cifra inferior a la del año 2008, cuando se alcanzó un monto de US$58.568
millones. Estos mismos productos concentraron el 80% del valor de las Exportaciones
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Totales, pero sólo el 1,2% del número de productos exportados, evidenciando que
persiste concentración del valor exportado en algunos pocos productos.
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5. ANÁLISIS DE MERCADOS.
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Igualmente, las exportaciones hacia los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos
de Libre Comercio, muestran disminuciones que en promedio bordean el 30% respecto
de 2008, totalizando, en conjunto, US$45 mil millones aproximadamente en 2009. A la
excepción de China (+17%) se suma EFTA con un incremento de 39%.
El buen desempeño de los embarques hacia China, junto con la fuerte caída de las
exportaciones hacia la Unión Europea (-46%) ubica también, y por primera vez, al país
asiático, como primer destino de las exportaciones, desplazando al bloque europeo, en el
ranking de mercados con acuerdo comercial. Las caídas más moderadas se observan en
los valores exportados hacia Australia y Canadá (-11% y -14% respectivamente), en tanto
las más fuertes (más de 50% y hasta 80%) se observan en las exportaciones a países
centroamericanos (Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras).
Cuadro Nº17: Exportaciones hacia Mercados con TLC y Acuerdos de Asociación Vigentes.
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En cuanto a los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos de Complementación
Económica (ACE), las exportaciones cayeron en promedio un 34%, totalizando US$5.180
millones.
MERCOSUR continua siendo el principal destino con un monto de US$3.650 millones,
dentro de éste, Brasil es el más importante con un 70% de participación con respecto al
total exportado a este Bloque.
Los mercados menos afectados en términos de menores embarques fueron: Ecuador,
con una disminución de 16% con respecto al año anterior, le siguen Paraguay y Argentina
con decrecimientos de 19% y 24%, respectivamente.
Cuadro Nº18: Mercados con los que Chile ha firmado Acuerdos de Complementación
Económica.
MERCADOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 VAR. 09/08
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Cuadro Nº20: Distribución de Mercados por Monto Exportado (no considera Cobre).
MONTO EXPORTADO (US$) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Menos de 100 mil 17,8 16,4 22,3 12,2 12,9 8,3 11,5
Entre 100 mil y 1 millón 22,7 25,7 21,7 25,4 26,3 25,4 23,0
Entre 1 millón y 10 millones 23,3 21,1 20,1 23,2 22,7 23,7 28,3
Entre 10 millones y 100 millones 20,2 17 16,8 16,6 13,9 15,4 20,4
Más de 100 millones 16 19,9 19 22,7 24,2 27,2 16,8
Total 100 100 100 100 100 100 100
35
30
25
N° de mercados
20
15
10
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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30
25
20
N° de mercados
15
10
0
1 2 3 4 5 6 7
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Los mercados que han presentado un mayor crecimiento son: Argelia, Islas Vírgenes,
Grecia y Malta, con tasas de crecimiento de 1.322%, 630%, 441% y 259%,
respectivamente. Para la generación del cuadro siguiente, se contemplaron sólo aquellos
mercados hacia los cuales nuestro país exportó, durante los años 2008 y 2009, un monto
superior a los US$500 mil.
Cabe destacar además, que los países que presentan los mayores montos exportados
son: Suiza, Hong Kong y Grecia.
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En términos de crecimiento del monto exportado, todas las zonas geográficas mostraron
variaciones negativas; siendo el menor impacto en Asia con una reducción de 14%,
respecto de 2008, y el mayor en los montos exportados hacia Europa, con una reducción
de 44%.
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(*) Otros, considera la partida 900 de la CIIU (Muestras sin carácter comercial, exportaciones de servicios,
billetes de banco, antigüedades, cuadros y pinturas, entre otros).
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5.4.1.1. ÁFRICA.
El sector industrial concentra la mayor parte de los envíos representando un 88% del
total.
La participación de las exportaciones del sector agrícola permaneció invariable en 2009
(6%), pero pasó a ocupar el segundo lugar en importancia frente al descenso significativo
en la participación del sector minero, de 19% en 2008 a 5% en 2009.
Industria
88%
Los dos principales productos exportados hacia África en 2009 fueron: jurel y cloruro de
potasio, con participaciones de 30% y 11%, respectivamente.
Los veinte principales productos exportados al mercado africano representan el 72% del
total de envíos chilenos hacia este mercado.
Cuadro Nº27: Principales productos exportados a África.
Ranking 2009 %
Producto
2009 (US$ MM) sobre Total 2009
1 Jurel 67 29,7
2 Cloruro de potasio. 26 11,4
3 Vino 8 3,5
4 Sulfato de potasio. 7 3,3
5 Nitrato de potasio 7 3,0
6 Madera aserrada 6 2,6
7 Leche en polvo 6 2,6
8 Los demás trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados. 5 2,3
9 Cobre 5 2,2
10 Los demás nitratos 5 2,2
11 Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia 5 2,2
12 Cartulinas. 4 1,8
13 Ciruelas secas. 4 1,7
14 Manzana 3 1,5
15 Ferromolibdeno. 3 1,5
Subtotal 161 71,6
Total 225 100,0
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5.4.1.2. AMÉRICA.
Como en años anteriores, el sector de mayor importancia fue el industrial, representando
el 55% de las exportaciones y aumentando su participación en 4 puntos, respecto de
2008. Le sigue el sector minero, con una participación de 31%, disminuyendo 8 puntos
porcentuales respecto a 2008. La agricultura, en cambio aumento su participación,
pasando de 7% a 10% en igual periodo.
Otros
Agricultura
4%
10%
Minería
31%
Industria
55%
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5.4.1.3. ASIA.
Los envíos correspondieron principalmente a los sectores minero e industrial. El sector
minero disminuyó su participación de 79% en 2008 a 76% en 2009, destacando los
embarques de cobre por sobre los demás productos. En tanto, el sector industrial
aumentó su participación de 19% a 22% en igual periodo.
Agricultura
Otros 2%
0% Industria
22%
Minería
76%
El ranking de productos exportados al mercado asiático está liderado por: cobre, celulosa,
salmón y concentrados de molibdeno, concentrando en conjunto un 95% del total
exportado.
Cuadro Nº29: Principales productos exportados a Asia.
Ranking 2009 Producto 2009 (US$ MM) % sobre Total 2009
1 Cobre 16.072 71,4
2 Celulosa 1.378 6,1
3 Salmón 968 4,3
4 Concentrados de molibdeno 642 2,8
5 Harina de pescado 470 2,1
6 Minerales de hierro y sus concentrados 518 2,3
7 madera en plaquita 276 1,2
8 carnes de porcino 242 1,1
9 Vino 181 0,8
10 madera aserrada 158 0,7
11 Uva 118 0,5
12 Yodo 101 0,5
13 Manzana 100 0,4
14 moluscos e invertebrados 81 0,4
15 Carbonato de litio 68 0,3
Subtotal 21.374 94,9
Total 22.517 100,0
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5.4.1.4. EUROPA.
En el caso del mercado europeo, destaca el sector minero con una participación de 60%,
y una disminución de aproximadamente 9 puntos porcentuales respecto de 2008. El
sector industrial se ubica en segundo lugar en importancia, con una participación de 29%,
y un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Finalmente, los envíos
agrícolas alcanzaron una participación de 9% en 2009.
Otros
Agricultura
2%
9%
Industria
29%
Minería
60%
El 64% de los envíos al mercado europeo está concentrado en cuatro productos: cobre,
vino, celulosa y concentrados de molibdeno.
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5.4.1.5. OCEANÍA.
El sector minero concentró el mayor porcentaje de participación con un 61% del total de
envíos nacionales, trece puntos porcentuales más que en 2008. Los sectores industrial y
agrícola presentan tasas de participación de 25% y 1%, respectivamente.
El cobre por sí sólo representa el 72% de los envíos. Le siguen en importancia: celulosa,
preparaciones para alimentación animal, frambuesas congeladas, madera contrachapada,
jurel, perfiles y molduras para muebles y maderas aserradas; los que en conjunto dan
cuenta del 13% de las exportaciones totales.
Agricultura
Otros
1%
0% Industria
25%
Minería
74%
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5.5.1.2. ALADI.
Los envíos de cobre y hierro y la industria alimenticia, mostraron los mayores valores de
exportaciones (US$1.816 millones y US$1.740 millones, respectivamente). La fuerte
disminución (-46%) del primer caso contrasta con una caída más moderada en el
segundo (-9%).
Otros sectores relevantes que experimentaron disminuciones significativas en el valor de
los embarques son: productos químicos (-36%) y los productos metálicos, maquinaria y
equipos (-27%).
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5.5.1.3. MERCOSUR.
Cobre y hierro presentaron la mayor participación en las exportaciones dirigidas al
MERCOSUR (39%), no obstante la significativa disminución respecto del valor exportado
el año anterior (-46%).
Destacaron en 2009 los envíos de la industria alimenticia que, con un incremento de 15%
en términos de valor, se posicionaron en el segundo lugar en el ranking, desplazando a
los productos químicos básicos (-40%).
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5.5.1.5. APEC.
Dentro de los envíos hacia APEC, los embarques de cobre y hierro alcanzaron los
US$18.029 millones, un 18% menos que el año anterior, no obstante dan cuenta del 57%
del total exportado a dicho conglomerado. También destacan las exportaciones de la
industria alimenticia, las que con una disminución moderada en términos de valor
exportado (-5%), representan el 14% del total exportado.
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5.5.1.6. NAFTA.
Durante 2009 los dos principales subsectores exportadores, por monto exportado, fueron
cobre y hierro e industria alimenticia, con caídas de 47% y 14%, respecto de 2008, en
cada caso.
El rubro agricultura, fruticultura y ganadería destaca por ocupar el tercer lugar en
importancia y por mantenerse durante 2009 prácticamente invariables las exportaciones
pese a la crisis (+1%).
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5.5.1.7. EFTA.
En 2009, EFTA, en cuanto a esquema de integración, obtuvo una variación positiva en
sus exportaciones de 39%. El resultado se debe al desempeño del sector de la minería
no metálica, cuyas exportaciones se incrementaron en valor un 61% totalizando US$ 347
millones, el 80% del total exportado hacia dicho conglomerado.
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1. ANÁLISIS GENERAL.
Durante el año 2009 las Exportaciones No Tradicionales registraron US$16.500 millones,
que correspondió a un descenso de 15%, respecto al año 2008. La caída registrada en el
valor de estos envíos da cuenta de la magnitud del efecto que la crisis financiera y
económica tuvo sobre los envíos no tradicionales chilenos, dado que en más de doce
años no se registran disminuciones de este tipo de exportaciones.
US$ 16.500
m ill.
US$ 6.665
m ill.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exp. NT 6.665 6.984 7.315 7.396 7.622 7.778 8.852 10.768 12.654 15.086 15.980 19.386 16.500
11
Se consideran No Tradicionales todos los productos excepto: Cobre, Harina de Pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata
metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Molibdeno, Minerales de oro, Madera aserrada y cepillada y Metanol.
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Depto. Desarrollo Estratégico y Planificación
16.000
14.000
12.000
10.000
US$ MM
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2005 2006 2007 2008 2009
En términos sectoriales, Industria registró una caída en el valor de sus envíos de 17,1%,
llegando hasta US$12.523 millones. El sector Agrícola mostró una disminución de 8,3%
alcanzando US$2.951 millones, en tanto que la Minería experimentó una caída de 8,8%,
registrando US$167 millones.
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3. PRODUCTOS NO TRADICIONALES.
12
Su definición comprende los servicios considerados en la glosa 25000000.
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100%
% exportaciones no tradicionales por
80%
60%
mercado
40%
20%
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Durante el año 2009, las Exportaciones No Tradicionales hacia América registraron los
mayores envíos, concentrando el mayor porcentaje de este tipo de envíos (61% aprox.),
seguido de lejos por Europa (20,8%), y Asia (16,2%). Así, América ha mantenido su
liderazgo como destino de las Exportaciones NT chilenas, sin embargo, su participación,
al igual que la de Europa, disminuyeron con respecto del año 2008, mientras que para el
mismo período la participación de Asia y África aumentaron.
Las mayores tasas de crecimiento fueron presentadas por: Asia (0,3%) y África (4,3%).
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6.1. AMÉRICA.
El continente americano concentró la mayor parte de los envíos NT durante el año 2009
(60,8%), también contó con el mayor número de productos enviados. En total se
exportaron hacia América 4.714 productos NT, a diferencia de los 4.843 del año 2008.
Entre ellos, destacan por sus montos exportados: Salmón, Servicios considerados
exportación y Uvas, con montos de US$ 893 millones, US$641 millones y US$559
millones, respectivamente.
En menor escala, pero también con montos importantes, destacan las exportaciones de:
Vino, preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, Tableros
de fibra y Manzanas.
Sal 69 120
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6.2. EUROPA.
Cartulinas. 61 80
Carnes de porcino 77 65
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6.3. ASIA.
2008 2009
PRODUCTO MM (US$) MM (US$)
Salmon 870 968
Moluscos e invertebrados 86 81
Ácidos bóricos. 34 36
Aceite de pescado 51 32
Jurel 33 32
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6.4. ÁFRICA.
2008 2009
PRODUCTO MM (US$) MM (US$)
Jurel 38 67
Cloruro de potasio. 10 26
Vino 6 8
Sulfato de potasio. 10 7
Nitrato de potasio 12 7
Cartulinas. 0 4
Ciruelas secas. 1 4
Manzana 3 3
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6.5. OCEANÍA.
2008 2009
PRODUCTO MM (US$) MM (US$)
Preparaciones para alimentación animal 19 12
Frambuesas congeladas. 8 10
Maderas contrachapada 13 8
Jurel 8 5
Vino 7 3
Uva 4 3
Cordones detonantes. 1 3
Cartulinas. 2 2
Aceitunas 2 2
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En el año 2009, el valor de las exportaciones no tradicionales registró caídas hacia todos
los bloques. En los países miembros de ALADI, Comunidad Andina y Unión Europea, se
observaron las mayores disminuciones: -53,6%, -19,6% y -17,3%.
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