PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE

LA MUESTRA DE ACEITE
Para su análisis de laboratorio

Por:
Pedro Albarracín Aguillón
Ingeniero Mecánico - Universidad de Antioquia
Medellín Septiembre 19 de 2005

1. INTRODUCCION

Con el fin de que los resultados de los análisis de laboratorio, ya sea cualitativos ó
cuantitativos, que se le efectúen a una muestra de aceite usado sean lo más precisos posibles,
es necesario que la toma de la muestra de aceite se lleve a cabo siguiendo los procedimientos
que se han establecido para ello. Unos de los aspectos más importantes que es necesario
tener en cuenta es que el aceite que se va a analizar si sea representativo del aceite que
realmente está circulando dentro del equipo rotativo y que este aceite no se haya contaminado
con agentes externos al equipo rotativo en el momento de tomar la muestra de aceite.

2. PUNTO DE TOMA DE LA MUESTRA DE ACEITE

La selección del punto correcto donde se debe tomar la muestra de aceite es de vital
importancia, ya que si se toma en cualquier lugar, es factible que los resultados no sean
representativos de la condición real del aceite. El punto de la toma de la muestra de aceite
depende del sistema de lubricación del equipo rotativo al cual se le va a tomar la muestra de
aceite, en este caso se van a considerar los sistemas de lubricación más comunes como el de
salpique, circulación y por presión de aceite en la succión y en la descarga como en el caso de
los sistemas hidráulicos.

2.1 Sistema de lubricación por salpique

Se entiende por sistema de lubricación por salpique, aquellos sistemas en los cuales el aceite
es salpicado por el mismo mecanismo que está lubricando ó por elementos asociados con él.
En este caso se tienen sistemas tales como el de salpique por engranajes, por anillo, por
cadena, por disco, por cangilones, etc.

Punto de la toma de la muestra de aceite

Los siguientes son los puntos en los cuales se puede tomar la muestra de aceite:

- Punto de muestreo No1: está localizado en el punto más bajo de la carcaza del equipo
rotativo, y coincide con el punto por el cual se drena el aceite cuando se cambia. La
mayoría de los equipos rotativos, en este punto, en lugar de válvula cuentan es con un
tapón de drenaje, por lo que es necesario reemplazar el tapón, por una válvula de media
vuelta y a ésta por seguridad, se le vuelve a colocar el tapón. Estos accesorios deben ser
de acero inoxidable 304, de un diámetro igual al del tapón de drenaje conque viene el
equipo rotativo, el cual por lo regular es de ¾” ó de 1”.
- Punto de muestreo No2: está constituido por una válvula localizada en la carcaza y en un
punto ubicado en la mitad de la altura del nivel de aceite. Por lo regular los equipos
rotativos no cuentan con esta válvula por lo que es necesario en un mantenimiento que
se le haga, perforarle lateralmente en el carter ó en el depósito de aceite, y a la altura
que se especificó, un orificio de 3/8”, hacerle rosca y colocar un niple, una válvula de
media vuelta, un niple, codo de 90°, un niple y un tapón hembra. Todos estos accesorios
deben ser de acero inoxidable 304. Si el equipo rotativo no cuenta con esta válvula y
 mientras se le instala se puede utilizar para la toma de la muestra de aceite el Punto de
muestreo No1, siguiendo el procedimiento recomendado.
- Vampiro ó tomador de muestra manual: este elemento permite tomar la muestra de
aceite a través del tubo de llenado y con el equipo rotativo en operación. La imprecisión
que se presenta al tomar la muestra de aceite con el vampiro es que la manguera de
succión al introducirla en el carter del equipo rotativo no permite garantizar que el punto
en el cual se toma la muestra de aceite es el correcto, por lo que puede presentar cierto
margen de error.

2.2 Sistema de lubricación por circulación

Se entiende por sistema de lubricación por circulación, aquellos sistemas en los cuales el
aceite es succionado y descargado a un circuito de lubricación mediante una bomba de
engranajes, ó de desplazamiento positivo. En este caso el sistema de lubricación está
constituido por un depósito de aceite (carter) integrado al equipo rotativo, ó independiente de
él, por una bomba de desplazamiento positivo, un filtro, un enfriador de aceite, instrumentos y
tuberías de circulación y de retorno de aceite.

Punto de la toma de la muestra de aceite

Los siguientes son los puntos en los cuales se deben tomar las muestras de aceite:

- Punto de muestreo No1: está constituido por una válvula localizada en el carter ó en el
depósito de aceite y en un punto ubicado en la mitad de la altura del nivel de aceite.
Por lo regular los equipos rotativos no cuentan con esta válvula por lo que es necesario
en un mantenimiento que se le haga, perforarle lateralmente en el carter ó en el
depósito de aceite, y a la altura que se especificó, un orificio de 3/8”, roscarlo y colocar
un niple, una válvula de media vuelta, un niple, codo de 90°, un niple y un tapón
hembra. Todos estos accesorios deben ser de acero inoxidable 304. Si el equipo
rotativo no cuenta con esta válvula y mientras se le instala se puede utilizar para la
toma de la muestra de aceite la válvula de drenaje, ubicada en el drenaje de aceite
siguiendo el procedimiento recomendado.
- Punto de muestreo No2: está localizado antes del filtro de aceite e inmediatamente
después de un codo de 90°. En este caso se puede instalar una Tee en la tubería de
entrada al filtro, con una reducción de 3/8” (en caso de que la tubería sea de un
diámetro mayor), un niple, una válvula de media vuelta, un niple y un tapón hembra. Si
no es factible instalar la Tee, se puede soldar un niple de 3/8” directamente en la
tubería del sistema de lubricación. Estos accesorios deben ser de acero inoxidable 304.
- Punto de muestreo No3: está localizado después del filtro de aceite e inmediatamente
después de un codo de 90°. En este caso se puede instalar una Tee en la tubería de
salida del filtro, con una reducción de 3/8” (en caso de que la tubería sea de un
diámetro mayor), un niple, una válvula de media vuelta, un niple y un tapón hembra. Si
no es factible instalar la Tee, se puede soldar un niple de 3/8” directamente en la
tubería del sistema de lubricación. Estos accesorios deben ser de acero inoxidable 304.

En este caso se toma una muestra de aceite en los tres puntos de muestreo, las cuales
permiten determinar lo siguiente:

- Los Puntos de muestreo No1 y No2, permiten corroborar la tendencia al desgaste de

los mecanismos lubricados y con cualquiera de las dos determinar el estado físico-
químico del aceite. Las dos muestras de aceite tomadas, en cuanto a la tendencia al
desgaste son excluyentes, ó sea que se toma el valor donde el contenido de metales
sea mayor. Si el contenido de metales siempre es mayor en una de las muestras de
aceite tomadas se toma este Punto de muestreo como el punto en el cual siempre se
va a tener en cuenta para el análisis del contenido de metales.

- Los Puntos de muestreo No2 y No3 permiten analizar la eficiencia del filtro al hacerles
Conteo de Partículas según la Norma ISO 4406.
2.1 Sistema por presión de aceite en la succión y en la descarga

Se entiende por sistemas por presión de aceite en la succión y en la descarga, aquellos en los
cuales el aceite circula por un sistema de tuberías, hace un trabajo y retorna de nuevo a una
presión determinada al depósito de aceite. En este caso el aceite se utiliza más como un fluido
hidráulico que como un aceite lubricante.

Punto de la toma de la muestra de aceite

Los siguientes son los puntos en los cuales se debe tomar la muestra de aceite:

- Punto de muestreo No1: está localizado antes del filtro de aceite e inmediatamente
después de un codo de 90°. En este caso se puede instalar una Tee en la tubería de
entrada al filtro, con una reducción de 3/8” (en caso de que la tubería sea de un
diámetro mayor), un niple, una válvula de media vuelta, un niple y un tapón hembra. Si
no es factible instalar la Tee, se puede soldar un niple de 3/8” directamente en la
tubería del sistema de lubricación. Estos accesorios deben ser de acero inoxidable 304.
- Punto de muestreo No2: está localizado después del filtro de aceite e inmediatamente
después de un codo de 90°. En este caso se puede instalar una Tee en la tubería de
entrada al filtro, con una reducción de 3/8” (en caso de que la tubería sea de un
diámetro mayor), un niple, una válvula de media vuelta, un niple y un tapón hembra. Si
no es factible instalar la Tee, se puede soldar un niple de 3/8” directamente en la
tubería del sistema de lubricación. Estos accesorios deben ser de acero inoxidable 304.
- Punto de muestreo No3: está localizado antes del filtro de retorno de aceite al depósito
de aceite. En este caso se puede instalar una Tee en la tubería de entrada al filtro, con
una reducción de 3/8” (en caso de que la tubería sea de un diámetro mayor), un niple,
una válvula de media vuelta, un niple y un tapón hembra. Si no es factible instalar la
Tee, se puede soldar un niple de 3/8” directamente en la tubería del sistema de
lubricación. Estos accesorios deben ser de acero inoxidable 304.

En este caso se toma una muestra de aceite en los tres puntos de muestreo, las cuales
permiten determinar lo siguiente:

- Los Puntos de muestreo No1 y No2, permiten hallar la eficiencia del filtro al hacerles
Conteo de Partículas según la Norma ISO 4406.
- El Punto de muestreo No3 permite hallar la tendencia al desgaste de los componentes
del sistema hidráulico. El estado físico-químico del aceite se determina con cualquiera
de las tres muestras de aceite tomadas.

3. PROCEDIMIENTO

Los siguientes son los pasos que se deben seguir para tomar la muestra de aceite:

3.1 Limpieza del punto de toma de la muestra de aceite

Antes de comenzar un proceso de la toma de la muestra de aceite es necesario asegurarse de

que el punto de la toma de la muestra de aceite esté limpio, de lo contrario se debe limpiar con
un trapo limpio que no desprenda hilachas.

3.2 Frasco para tomar la muestra de aceite

Para tomar la muestra de aceite se debe utilizar un frasco plástico transparente de 120 cc de
capacidad, que cuente con una tapa hermética.

3.3 Identificación de la muestra de aceite

El frasco donde se va a alojar la muestra de aceite debe llevar una etiqueta con la siguiente
información:
 - Fecha.
- Nombre de la empresa.
- Nombre y código del equipo rotativo.
- Nombre y marca del aceite.
- Identificación del punto de muestreo.
- Volumen de aceite que contiene el equipo rotativo.
- Volumen de aceite añadido entre cambios de aceite.
- Temperatura de trabajo del aceite.
- Horas de operación del aceite y del equipo rotativo.
- Observaciones relevantes sobre las características del equipo rotativo y del proceso,
con el fin de que las recomendaciones que se den con respecto al estado del aceite
sean los más precisas posibles.

3.4 Procedimiento para la toma de la muestra de aceite

La muestra de aceite se toma de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Si el sistema de lubricación es por salpique y se va a tomar la muestra de aceite

utilizando el Punto de muestreo No1, se quita el tapón, se abre la válvula de drenaje y
se drena el agua libre, en caso tal de que el aceite contenga este contaminante. En la
mayoría de los casos el aceite puede contener agua debido a la condensación del
vapor de agua presente en el aire que se encuentra dentro del equipo rotativo. Si las
propiedades demulsificantes del aceite están dentro de especificaciones, el agua se
separa de éste, depositándose en el fondo del carter del equipo rotativo (si el sistema
de lubricación es por salpique), ó en el depósito (si el sistema de lubricación es por
circulación). Debido a este fenómeno primero se debe drenar (eliminar) el agua
presente en el aceite antes de recoger la muestra de aceite para su análisis en el
laboratorio. Luego se deja fluir por lo menos un galón de aceite, ó hasta que éste salga
caliente, se recoge en un recipiente limpio y vuelve y se le aplica al carter del equipo
rotativo ó al depósito de aceite. Se debe utilizar un embudo para evitar arrojar el aceite
al piso y facilitar la toma de la muestra de aceite. Posteriormente se toma la muestra de
3
aceite de 100 cm en el envase disponible para contenerla, cerrándolo herméticamente.
Luego se cierra de nuevo la válvula y se coloca el tapón hembra.
-
- Si el sistema de lubricación es por salpique y se va a tomar la muestra de aceite
utilizando el Punto de muestreo No2, se quita el tapón hembra, se abre la válvula de
3
media vuelta, y se toma la muestra de aceite de 100 cm en el envase disponible para
contenerla, cerrándolo herméticamente. Luego se cierra de nuevo la válvula y se
coloca el tapón hembra.
- Si el sistema de lubricación es por circulación de aceite, y se van a tomar las muestras
de aceite utilizando los Puntos de muestreo No1, No2 y No3, se quita el tapón hembra,
se abre la válvula de media vuelta, se deja fluir un volumen de aceite equivalente a 100
3
cm de aceite, los cuales se recogen en un envase limpio y vuelven y se le aplican al
carter ó depósito de aceite del equipo rotativo. Una vez realizada esta operación, se
3
toma y se contiene la muestra de aceite de 100 cm en el envase limpio disponible para
este propósito, garantizando que queda herméticamente cerrado; luego se cierra de
nuevo la válvula y se coloca el tapón hembra.
- Si el sistema de lubricación es por presión de aceite en la succión y en la descarga, y
se van a tomar las muestras de aceite utilizando los Puntos de muestreo No1, No2 y
No3, se quita el tapón hembra, se abre la válvula de media vuelta, se deja fluir un
3
volumen de aceite equivalente a 100 cm de aceite, los cuales se recogen en un
envase limpio y vuelven y se le aplican al depósito de aceite del equipo rotativo ó del
sistema hidráulico según el caso. Una vez realizada esta operación, se toma la muestra
3
de aceite de 100 cm en el envase disponible para este propósito, garantizando que
queda herméticamente cerrado; luego se cierra de nuevo la válvula y se coloca el
tapón hembra.
- El envase utilizado para contener la muestra de aceite, solo se debe abrir en el
momento de la toma de la muestra de aceite, para evitar que ésta se influencie con los
contaminantes presentes en el ambiente.
 - En el momento de tomar la muestra de aceite es muy importante introducir el niple por
donde sale el aceite, dentro del envase, con el fin de evitar la contaminación del aceite
con las partículas sólidas y metálicas que puedan estar presentes en el medio
ambiente.
- Los envases que contienen la muestra de aceite se deben seleccionar de tal manera
que dejen un espacio vacío en la parte superior, que permita agitar la muestra de
aceite antes de su análisis en el laboratorio.
- Al envase que contiene la muestra de aceite se le debe colocar una etiqueta adhesiva
con los datos especificados en el Numeral 3.3.
En caso de tener ambientes contaminados (alto contenido de vapor, humos, cenizas y
partículas en la atmósfera), es recomendable tomar la muestra de aceite en una botella
de vidrio limpia, utilizando un embudo limpio, para evitar hacer regueros de aceite en el
piso de la planta y facilitar la toma de la muestra de aceite. El embudo se debe limpiar
cada vez que se tome una muestra de aceite, con un trapo limpio que no desprenda
hilachas. Posteriormente en el cuarto de control de la planta se vierte el aceite recogido
en la botella, en el envase que va a contener la muestra de aceite.
- Una vez realizados los pasos anteriores, se procede a enviar las muestras de aceite al
laboratorio para su análisis de acuerdo con las pruebas ASTM.

4. OBSERVACIONES

Los siguientes son algunos aspectos adicionales que es necesario tener cuenta en el momento
de tomar la muestra de aceite:

- Para el caso de equipos rotativos con sistema de lubricación por anillo, con un volumen
de aceite menor a 1 litro, se debe tener cuidado en el momento de tomar la muestra de
aceite, de no desocupar el carter del equipo rotativo, debido a que en muchos de estos
equipos rotativos, la longitud de la tubería de drenaje es bastante considerable,
(superior a 1m). Cuando se presenta este caso, una segunda persona debe estar
pendiente del nivel del aceite en el momento de la toma de la muestra de aceite, para
que vaya completando el nivel y así garantizar que el mecanismo lubricado cuenta con
la cantidad correcta de aceite, evitando que se presente una falla catastrófica por
lubricación.
- La muestra de aceite que se tome se debe enviar lo más pronto posible al laboratorio,
con el fin de que los resultados de los análisis sean lo más representativos posibles.

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