CONDICIONES PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO EN EL PER

Expositor: J.J. Marthans L.

Junio 2009

AGENDA

1. Principales caractersticas, situacin actual e

importancia de las COOPACs en el sistema financiero peruano.

2. Hacia el fortalecimiento legal y regulatorio de

las COOPACs.

3. Lineamientos para el desarrollo y

consolidacin del sistema de COOPACs.

1. PRINCIPALES CARACTERSTICAS, SITUACIN ACTUAL E IMPORTANCIA DE LAS COOPACS EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO

LIMITADO PESO ESPECFICO AL INTERIOR DEL SISTEMA FINANCIERO *

Empresas bancarias Empresas financieras Instituciones microfinancieras no bancarias Cajas municipales (CM) Cajas rurales de ahorro y crdito (CRAC) Entidades de desarrollo de la pequea y microempresa (Edpyme) 13 384 0 Entidades estatales 4 8 955 9 Banco de la Nacin 1 6 399 7 Corporacin Financiera de Desarrollo (Cofide) 1 1 462 2 Banco Agropecuario (Agrobanco) 1 102 0 Fondo MiVivienda 1 992 1 Empresas de arrendamiento financiero 5 593 1 Empresas de seguros 13 4 081 4 Fondos de pensiones 4 18 382 19 Otras 1/ 26 2001 2 Coooperativas de Ahorro y Crdito (CAC) 160 914 1 Entidades Supervisadas 266 95 789 1/ Incluye 11 empresas de transferencias de fondos, 5 cajas y derramas, 3 almacenes generales de depsitos, 1 empresa de servicios fiduciarios, 2 empresas de transporte, custodia y administracin de numerario, 1 empresa afianzadora y de garantas, la Federacin Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crdito del Per y el Banco Central de Reserva del Per.
* NO INCLUYE FONDOS MUTUOS Y MERCADO DE CAPITALES

Nmero de Empresas 15 3 36 13 10

Activos a Septiembre de 2008 (US$ Millones) % 45 588 48 291 0 3 015 3 2 197 2 433 0

LAS DISTANCIAS SON AN GRANDES CON RESPECTO A LA BANCA

Marzo 2009 Monto Proporcin al sistema (US $ Millones) bancario 615 1.99% 633 2.25% 244 6.47% 775391 8.70% 922 1.95%

Depsitos Colocaciones Patrimonio Asociados (Nmero) Activos

LAS COOPACS SI PRESENTAN ESPECIAL IMPORTANCIA EN EL MUNDO MICROFINANCIERO ACTIVOS Y COLOCACIONES

(MARZO 2009)

Activos
EDPYME 9% Financier as 15%

Colocaciones
EDPYM E CRAC 9% Financie ras 16%

CRAC 10%

9%

CAC 19%

CAC 17%

CMAC 47%

CMAC 49%

LAS COOPACS SI PRESENTAN ESPECIAL IMPORTANCIA EN EL MUNDO MICROFINANCIERO DEPSITOS Y PATRIMONIO

(MARZO 2009)

D p
E PYM E CRAC 5% 10% FINANC IERAS 11%
E PYM E CRAC 11% 7% CAC

Patrimonio
FINANC IERAS %

22%

CAC 28%

CMAC 52%

CMAC 45%

INEXISTENCIA DE COOPACS CON CAPACIDAD DE CAPTAR DEPSITOS DE TERCEROS

(NMERO DE COOPACS)

COOPACs con aportaciones de asociados COOPACs con depsitos de asociados COOPACs con depsitos del pblico Total de COOPACs

23 137 0 160

ALTA CONCENTRACIN EN DEPSITOS DEL SISTEMA DE COOPACS

(MARZO 2009)

P tr mon o
ABACO 6% AELUCO OP 3% PACIFIC O 5%

to
ABACO 19%

ESTO 86%

ESTO 52%

PACIFIC O 13%

AELUCO OP 16%

LAS COOPACS Y LA DEMOCRATIZACIN DEL CRDITO EN EL FRENTE MICROFINANCIERO

Crdit Pr
3000 2500 2000

edi p r I stitu i

es Mi r fi a cieras y CAC

S$)

1500 1000 500 0 CM C di -02 CR C mar-08 C C

LAS COOPACS DEMUESTRAN UNA BUENA ADMINISTRACIN DE CRDITOS?

RIESGO CREDITICIO

M r s dad
7 6 (en po centaje) 5 4 3 2 1 0 CRAC CMAC ma -08 EDPYME COOPAC ma -09 BANCA

LAS COOPACS DEMUESTRAN UNA BUENA ADMINISTRACIN DE RESULTADOS?

Ren ab dad
35 30 (en po centaje) 25 20 15 10 5 0 CRAC CMAC ma -08 EDPYME COOPAC ma -09 BANCA

OTRAS CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES Y OPERATIVAS DE LAS COOPACS

Ubicadas fundamentalmente en la capital. Participacin mayoritaria de COOPACs de pequea

escala.

Atomizacin en presencia de asociados y problemas de

representatividad.

Escasa posibilidad de diversificacin de operaciones. Ausencia de cobertura a un fondo de seguro de

depsitos.

Inexistencia de un encaje regulatorio.

2. HACIA EL FORTALECIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO DE LAS COOPACS

MARCO LEGAL Y REGULATORIO EN TORNO A LAS COOPACS

Ley General de Cooperativas

Ley General del Sistema Financiero: Ley N

26702

Resolucin N 621 de la SBS, entre otras.

RESTRICCIONES DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS

Urgencia de adaptacin a los retos del Siglo XXI Generalidad y ausencia de reglamentaciones
apropiadas

Escaso apoyo para su revisin efectiva y

definitiva

Carencia de vnculo a la Ley General del

Sistema Financiero

RESTRICCIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO N 26702

Supervisin directa sobre el mbito COOPACs

de captacin de depsitos de terceros

Supervisin delegada FENACREP: conflictos de

inters y limitaciones de efectividad

Resoluciones prudenciales con escasa

capacidad de aplicacin efectiva

Ausencia: restricciones a la entrada, de encajes,

capitales mnimos y FSD

3. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIN DEL SISTEMA DE COOPACS

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COOPACS (1/3)

Introducir dentro del mbito de la SBS la

supervisin de COOPACs que capten depsitos de socios.
Capital mnimo, computo de patrimonio efectivo, limites operativos, aprobacin estatutos, idoneidad directivos y gestin, encajes (BCR), transparencia.

Permitir la participacin directa de supervisin

auxiliar
auditores externos, nueva entidad y/o FENACREP

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COOPACS (2/3)

Constituir un fondo de seguro de depsito de

COOPACs: persona jurdica de derecho privado

El consejo de administracin con representantes de SBS, BCR, FENACREP y depositantes. aportacin previa de 24 meses

Modernizar y concordar ley general de

cooperativas: puntualizar para COOPACs mbito de ley 26702

En cambios estatutos, control interno y auditoria, FENACREP funciones de colaborador, las COOPACs con solo aportaciones de asociados FENACREP llevara el seguimiento de normas SBS

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COOPACS (3/3)

Ampliar posibilidad de diversificacin de instrumentos:

Flexibilizacin en el marco de la nueva Ley de Bancos, diversificacin en base a patrimonio, performance. no excluir CTS

Fomento de fortalecimiento de escala operativa:

Mediante fusiones ordenadamente realizadas para ampliar cobertura.

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Expositor: J.J. Marthans L.
Junio 2009