NQUEL- Novos Parmetros de Desenvolvimento

REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 2 - AO2

DIRETOR Jos Mauro Mettrau Carneiro da Cunha SUPERINTENDENTE Jorge Kalache Filho

Elaborao: GERNCIA SETORIAL DE MINERAO E METALURGIA Maria Lcia Amarante de Andrade Gerente Setorial Luiz Maurcio da Silva Cunha - Economista Guilherme Tavares Gandra Engenheiro Caio Cesar Ribeiro - Estagirio Editorao: AO2/GESIS Apoio Bibliogrfico: Marlene Cardoso da Matta

Maio de 2000

permitida a reproduo parcial ou total deste artigo desde que citada a fonte. Esta publicao encontra-se disponvel na Internet no seguinte endereo: http://www.bndes.gov.br

NDICE
1 INTRODUO ............................................................................................................ 1 2 APRESENTAO E USO DO MATERIAL ...................................................................... 1 3 RESERVAS E PRODUO MINERAL ............................................................................ 2 3.1- Reservas Minerais................................................................................................... 2 3.2- Produo Mineral................................................................................................... 4 4 PROCESSOS DE PRODUO...................................................................................... 5 4.1 Introduo ............................................................................................................ 5 4.2 Descrio dos Processos ........................................................................................ 7 4.3 Novos Projetos ................................................................................................... 12 4.4 Consideraes sobre Custo de Capital e Operacional.......................................... 13 5 CENRIO INTERNACIONAL...................................................................................... 15 5.1 Produo Mundial de Nquel Refinado ............................................................... 16 5.2 Consumo Mundial .............................................................................................. 18 5.3 Preos................................................................................................................. 20 6 CENRIO BRASILEIRO............................................................................................... 22 6.1 Reservas Minerais de Nquel ............................................................................... 22 6.2 Produo Nacional............................................................................................. 23 6.3 Consumo Nacional............................................................................................. 24 6.4 Mercado Brasileiro.............................................................................................. 25 7 TENDNCIAS............................................................................................................. 28

MINERAO E METALURGIA

1 Introduo
O metal nquel obtido atravs da explorao dos minrios sulfetados e laterticos, ambos com reservas e depsitos conhecidos, suficientes a nvel mundial, para a explorao por mais de 100 anos. Este metal possui larga utilizao na produo de aos inoxidveis, juntamente com o cromo e o molibdnio, e na produo de ligas especiais, dentre outras aplicaes. O presente Relato Setorial pretende fornecer uma ampla viso do mercado de nquel incorporando as concluses contidas nas apresentaes realizadas no nd 2 Nickel & Its Markets Seminar, realizado em setembro de 1999, Bruxelas, Blgica. Procurou-se identificar suas caractersticas de produo luz das novas rotas tecnolgicas em desenvolvimento com a maior utilizao de minrio latertico e que podero, no futuro, alterar substancialmente os parmetros de custo operacional vigentes, tornando o metal mais competitivo a nvel mundial. Inicialmente analisa-se os principais usos do nquel, reservas e depsitos, produo mineral, processos de produo, custos operacionais, bem como os potenciais projetos, no cenrio mundial. Neste contexto, so apresentados tambm a evoluo da produo e do consumo de nquel refinado e o comportamento dos preos. No cenrio brasileiro apresenta-se o nvel de reservas, da produo com a identificao dos participantes nacionais, do mercado existente, incluindo o movimento de consumo, importao e exportao de nquel e finalmente, projetos em desenvolvimento. Uma abordagem sobre o mercado de ao inoxidvel e suas perspectivas foi tambm realizada, visando projetar-se a tendncia e a demanda futura de nquel.

2 Apresentao e Uso do Material

O nquel tem seu ponto de fuso em aproximadamente 1453C, possuindo uma grande resistncia a corroso e oxidao. Deste modo o nquel utilizado, tanto puro como em ligas, em aproximadamente 300 mil produtos para consumo, indstria, material militar, moedas, transporte/aeronaves e em aplicaes voltadas para a construo civil. Nos pases industrializados o nquel tem aproximadamente 70% de utilizao na siderurgia, sendo os restantes, 30%, divididos em ligas noferrosas, galvanoplastia etc. Tal utilizao se d seguindo, tambm, a uma categorizao assim expressa : Classe I: Derivados com grande pureza, com no mnimo 99% de nquel contido (nquel eletroltico 99,9% e carbonyl pellets 99,7%) tendo assim larga utilizao em qualquer aplicao metalrgica.

MINERAO E METALURGIA

Classe II: Derivados com contedo entre 20% e 96% de nquel (ferro nquel, matte, xidos e sinter de nquel) com grande utilizao na fabricao de ao inoxidvel e ligas de ao. Alm da utilizao em forma primria, pode-se mencionar a forma reciclada, largamente utilizada na siderurgia, dando origem ao nquel secundrio ou sucata de nquel. Estima-se que grandes quantidades de sucata so coletadas e recicladas ao ano, tendo o nquel secundrio atingido 288 mil t em 1998, correspondente a quase 28% da oferta anual de nquel.

3 Reservas e Produo Mineral

3.1- Reservas Minerais No mundo, j foram identificadas reservas de minrio de nquel em aproximadamente 20 pases espalhados por todos os continentes, resultando em um teor global mdio acima de 1%. As reservas de maior teor de nquel, a nvel mundial, so estimadas em mais de 47 milhes de t, suficientes por 45 anos, considerando a demanda atual de nquel da ordem de 980 mil t/ano. Se forem considerados todos os depsitos com reservas medidas e indicadas, este montante atinge cerca de 130,6 milhes de t. Cuba detm o 1 lugar no que se refere s reservas mundiais de nquel, com 17,6% do total, seguida por Nova Calednia com 12%, Canad com 11% e Indonsia com 10%. O Brasil, com 4,5%, encontra-se em 10 lugar no contexto mundial. Estima-se que, segundo os teores mdios praticados, a demanda atual e as atuais reservas medidas e indicadas de nquel contido, dispe-se de mais de 100 anos para explorao. Reservas Mundiais de Nquel
Cuba Canad Nova Calednia Indonsia frica do Sul Filipinas China Austrlia Rssia Brasil Repblica Dominicana Outros Pases Total Pases Reservas (milhes t) 1998 1993 23,0 23,0 15,0 14,0 15,0 15,0 13,0 13,0 11,8 2,6 11,0 11,0 7,9 6,9 7,3 6,8 7,3 7,4 6,0 6,1 1,3 2,0 12,0 8,3 130,6* 116,1

Fonte: Mineral Commodity Summaries 1999 Nota: Inclui reservas medidas e indicadas, em nquel contido

MINERAO E METALURGIA

Reservas Mundiais - 1998

China 6% Repblica Dominicana 1% Nova Calednia 12% Indonsia 10% Cuba 17% Rssia 6% Outros 9% Brasil 5% frica do Sul 9% Austrlia 6% Filipinas 8% Canad 11%

Fonte: Mineral Commodity Summaries 1999 / Inclui reservas medidas e indicadas, em nquel contido

O minrio de nquel pode ser classificado em dois tipos principais, segundo sua composio: o sulfetado e o latertico (tambm conhecido como oxidado). Os minrios sulfetados possuem em sua composio, alm do nquel, sulfetos de cobre, cobalto e ferro, assim como alguns metais valiosos (platina, prata e ouro) e enxfre, utilizado para a produo de cido sulfrico. Originados em camadas subterrneas abaixo da regio saproltica, os depsitos de minrio sulfetado correspondem atualmente a cerca de 20% das reservas de nquel do ocidente, sendo principalmente encontrados na Austrlia e CIS, seguidos por Canad, China, frica do Sul e Zimbbue. Cerca de 55% da produo total de nquel oriunda dos minrios sulfetados. Recentemente foi descoberto um importante novo depsito de minrio sulfetado em Voisey Bay, no estado de Labrador, Canad. Quanto ao minrio latertico, sua ocorrncia se d numa regio mais superficial, mais especificamente a saproltica. Seus depsitos, situados principalmente no Brasil, Cuba, Austrlia, Indonsia, Nova Calednia e Filipinas, possuem teores mdios de nquel em torno de 1,95% e teores de xido de ferro acima de 24%, alm da presena de cobalto e magnsio. A regio do pacfico asitico dispe de extensos depsitos de minrio latertico, com teores de mdio a alto. Nesta regio, aproximadamente 70% da produo de nquel refinado oriunda de minrios laterticos, sendo os 30% restantes originados de minrios sulfetados. Com base nas expanses previstas e nos projetos em desenvolvimento nesta regio, estima-se o crescimento da produo a partir de minrio latertico, passando de 210 mil t para 296 mil t no perodo 1998/2000. Vrios especialistas tm apontado a necessidade de desenvolver as possibilidades de explorao das reservas de minrio latertico, visando o atendimento demanda futura e a reduo dos custos de produo do metal.

MINERAO E METALURGIA

3.2- Produo Mineral A Rssia detm o primeiro lugar como produtor de minrio de nquel concentrado com representativos 24,4%, atravs das empresas Norilsk Nickel com 86% da produo do pas e Ural Nickel respondendo pelo restante. Em segundo lugar vem o Canad com 20,7% seguido pela Austrlia com 13,4%, posio esta que poder ser mudada com o novo processo PAL ( Pressure Acid Leach ) de tratamento do minrio latertico e que vem sendo desenvolvido principalmente na Austrlia. O Brasil ocupa a 10 colocao como produtor mundial de concentrado de nquel. No perodo 1987/92 a produo do minrio de nquel no mundo foi crescente, atingindo ao redor de 930 mil t de nquel contido, em 1992. No perodo 1993/96 a produo reduziu-se ou manteve-se ao redor deste patamar. Entretanto, a partir de 1997, comeou a ser sinalizado aumento gradual atingindo 1.099 mil t em 1998. No perodo 1996/98 cabe destacar incrementos na produo europia da ordem de 36%; Cuba e Rssia com crescimentos de 26% e 17%, respectivamente; Austrlia com 20% e sia com incremento de 22%. Houve crescimento da produo de concentrado de nquel no Brasil, face expanso da lavra da Cia. Nquel Tocantins obtendo-se um acrscimo de 33% ,no mesmo perodo, em termos de nquel contido. Novos projetos esto sendo implantados, principalmente na Austrlia, e que devem gerar novos incrementos na produo para os prximos anos.
Mil t.

Pases Cuba Canad Nova Calednia Indonsia frica do Sul Filipinas China Austrlia Rssia Brasil Rep. Dominicana Outros Pases Total

1991 33,3 192,3 99,8 66,1 29,0 13,7 30,4 69,0 200,0 13,8 29,1 96 872,5

1992 32,2 186,4 99,6 78,1 28,4 14,0 32,8 57,0 275,0 14,7 27,5 90,5 936,2

Produo Mineral de Nquel* 1993 1994 1995 1996 29,6 31,1 41,2 53,6 188,1 149,9 181,8 192,6 97,1 97,3 119,9 124,8 65,8 81,2 86,6 87,9 28,9 30,1 29,8 33,6 7,7 14,6 17,2 14,7 30,7 36,9 41,8 43,8 64,7 79,0 98,5 113,1 209,0 212,0 224,0 230,0 15,2 16,5 15,7 16,4 23,9 30,5 30,7 29,8 85,3 846,0 87,7 866,8 86,3 973,5

1997 61,5 190,5 114,4 75,3 33,7 17,4 46,6 123,7 260,0 18,2 32,5

1998 67,7 208,2 105,4 74,5 38,5 23,7 40,7 136,3 270,0 21,1 25,0

91,7 91,3 88,5 1.032,0 1.065,1 1.099,6

Fonte: World Metal Statistics 1999 * em nquel contido.

MINERAO E METALURGIA

Produo Mineral Mundial - 1998

Bloco Leste 34%

Oceania 22% Europa sia 2% 9%

frica 7%

Amricas 26%

4 Processos de Produo
4.1 Introduo A escolha da rota tecnolgica e do produto final a ser produzido por uma unidade industrial de nquel depende diretamente das caractersticas do minrio a ser alimentado na planta. Segundo estatsticas fornecidas em 1995, o minrio sulfetado era o mais utilizado para a produo de nquel, numa relao de 65% do sulfetado contra 35% do minrio latertico. A crescente preocupao com a oferta de minrio e a reduo dos custos de extrao tm motivado, entretanto, uma tendncia de maior utilizao do minrio de nquel de origem latertica. O minrio sulfetado apresenta uma vantagem em termos de custo energtico, pois este representa 15% do custo total da produo, enquanto no latertico esta participao atinge 45%, segundo informaes fornecidas em relatrio do Banco Mundial, em 1995. Entretanto, dois pontos reforam a utilizao do minrio latertico: As reservas de nquel sulfetado tm elevado custo de extrao, dado sua localizao profunda; Rendimento superior dos minrio laterticos. Numa amostragem, referente a 28% da produo mundial de nquel primrio, realizada pela Preston Resources Ltda. e apresentada no 2nd Nickel & Its Markets Seminar, em setembro de 1999 em Bruxelas, Blgica, foi concludo pela empresa que os teores de nquel do minrio de origem latertica so superiores aos dos sulfetados, os quais apresentam, portanto, rendimento inferior, como pode ser observado no quadro a seguir.
Minrio (Mil t ) Nquel Sulfetado Nquel Latertico Total
Fonte: Preston Resources Ltda.

% Teor

Nquel (Mil t )

10.594 10.382 20.976

0.58 1.34 0.96

62 140 202

31 69 100

MINERAO E METALURGIA

Atualmente, os minrios laterticos so mais utilizados para a produo de ferronquel e nquel eletroltico, sendo os sulfetados direcionados principalmente ao processamento de nquel eletroltico. Cerca de 45% da produo mundial de nquel contido proveniente de minrios laterticos. Na metade desta dcada, os elevados preos do nquel e do cobalto levaram a indstria do nquel a buscar alternativas de processos que pudessem reduzir os custos operacionais, para manter a rentabilidade do negcio em nveis de preos mais baixos para o nquel e o cobalto. A queda brusca no preo do metal durante 97/98 no reduziu o interesse no desenvolvimento de novos projetos de nquel. O desenvolvimento do PAL( Pressure Acid Leach) , da tecnologia de extrao do nquel por solvente (SX), aliado ao declnio do preo do enxofre -agente neutralizador-, propiciou a alguns produtores a oportunidade de reconsiderar o maior desenvolvimento da explorao do minrio latertico, possibilitando inclusive o aproveitamento de minrios laterticos com outras caractersticas, os quais no eram utilizados para a produo atravs dos processos tradicionais. Recentemente, decidiu-se pela explorao de trs depsitos laterticos no oeste da Austrlia e outros na regio do pacfico asitico, com desdobramentos na frica, Cuba e Amrica Central. A atrao por estes novos projetos com minrios oxidados que utilizam o processo hidrometalrgico PAL, recuperando o nquel com maior pureza, alm do cobalto, tem o grande predicado de custos operacionais menores se comparados aos custos correntes , praticados por inmeros produtores como visto no quadro a seguir. Produtores de Nquel - Custos Cash Estimados

Fonte: Resource Strategies

MINERAO E METALURGIA

Pode-se observar que os projetos assinalados com um asterstico representam aqueles com tecnologia PAL, com custos cash operacional projetados para 2005 no intervalo compreendido entre US$ 0,40 a US$ 1,50 por libra de nquel. Observa-se tambm que neste intervalo existem custos reais e projetados de explorao de nquel de origem sulfetada, porm em menor quantidade do que aqueles com custos reais e projetados superiores situados entre US$ 1,50 e US$ 3,00 por libra e que representam mais da metade da produo de nquel apontada da ordem de 1.100 mil t. Os custos da empresas brasileiras Codemin, produtora de ferronquel e da Cia. Nquel Tocantins-CNT, produtora de nquel eletroltico, situam-se ao redor de US$ 2,40 e US$ 3,00 por libra de nquel, estando dentro da linha de alto custo cash operacional. No caso da Cia. Nquel Tocantins, a ltima expanso desenvolvida em 1997 contempla o aproveitamento da produo de cobalto em parte de sua produo, o que dever contribuir para a reduo do seu custo cash operacional, tornando-a mais competitiva.

4.2 Descrio dos Processos Historicamente, as inovaes do processo de produo do nquel so fruto principalmente do aproveitamento da tecnologia inicialmente empregada no beneficiamento do urnio, e que mais tarde foi tambm aplicada indstria do cobre. Um bom exemplo disso o processo de extrao por solvente (SX). Utilizando-se das tecnologias pirometalrgica e hidrometalrgica, existem hoje quatro processos que so avaliados e utilizados pela indstria do nquel. As atuais tecnologias de processo diferenciam-se basicamente pela etapa inicial. Aps a obteno do sulfeto, todas elas so bastante semelhantes. Como pode ser observado a seguir:

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Descrio dos Processos de Produo do Nquel

PIROMETALRGICO
Concentrao, para elevao do teor do minrio a ser alimentado na planta

PAL

LIXIVIAO AMONIACAL
Descarte de material de baixo teor

FERRONQUEL SMELTING

Britagem, Moagem e Britagem, Calcinao em desumidificao do fornos rotativos minrio Produo de calor por Oxidao Lixiviao com cido Reduo em fornos Fuso em fornos eltricos sulfrico sob alta verticais do Enxofre (fornos) presso e temperatura, para obteno dos sulfatos para Formao Formao de um Matte (Sulfetos) Precipitao seletiva dos Resfriamento de Matte solubilizao dos metais utilizando-se de enxfre sulfetos por amnia obtendo-se aminas solveis Refino Ataque com cido para obteno Ataque com cido para Precipitao e Filtragem ou para a dos sulfatos solveis obteno dos sulfatos dos carbonatos de nquel eliminao de impurezas e cobalto solveis e obteno do ferronquel Extrao por solvente (SX) do cobalto e nquel Eletrlise para obteno dos catodos de nquel e cobalto Metais valiosos precipitados para ou Reduo com tratamento separado hidrognio, para obteno de p que briquetado Escria tratada em separado em um forno eltrico para disposio dos sulfetos Catodo Ni ou Matte Catodo ou Briquette Ni
Fonte: Codemin, BNDES

Catodo Ni

Ferronquel ou Matte

O processo mais utilizado para o beneficiamento de minrios sulfetados consiste em duas principais etapas. Na primeira, o minrio submetido a uma concentrao (via flotao, no caso de Serra de Fortaleza) que eleva o teor do minrio alimentado na planta em at 10 vezes. Em seguida, ocorre a oxidao do enxofre em fornos flash ou fornos retangulares, proporcionando a obteno do matte (composto metlico de sulfetos em geral). A escria resultante segue para tratamento separado em forno eltrico para deposio de sulfetos. O matte produzido pode ser ento comercializado ou seguir para o refino (segunda etapa do processo). O refino consiste no ataque com cido sulfrico para obteno dos sulfatos solveis, seguido da extrao por solventes (SX) e finalmente a eletrlise, para obteno dos catodos de nquel e cobalto. Os metais valiosos so precipitados para tratamento em separado.

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No caso do processamento dos minrios laterticos , muitas opes apresentam-se disponveis para aplicao. Entretanto, a seleo do melhor processo a ser implantando em determinada planta depende inicialmente do minrio disponvel. De um modo geral, pode-se estabelecer alguns critrios, como observase no quadro a seguir. Seleo de Processo para Produo de Nquel
ITENS COMPOSIO Fe (%): Mg (%): Ni (%): Co (%): PROCESSO PESQUISA BSICA DE PROCESSO PAL CLASSE 1 >38 1 1,2 >0,1 CLASSE 2 17 38 5 1,5 0,07 0,1 CLASSE 3 10 17 12 1,7 0,03 0,1 CLASSE 4 <10 16 1,6 <0,03 CLASSE 5 <10 18 1,7 <0,03

MEIO AMBIENTE

OBSERVAES

PAL / lixiviao amoniacal Consumo de Para PAL, idem cido, reologia da CLASSE 1. polpa , separao Para lixiviao slido lquido, amoniacal, preliminao das reduo do nquel e impurezas cobalto, reologia da polpa, separao slido lquido, eliminao das impurezas Forte impacto Idem CLASSE1 para ambiental. lixiviao cida. Soluo deve ser Para lixiviao neutralizada.Desca amoniacal, forte rte de efluente impacto ambiental. proibivo. Em Necessario regies secas usatratamento do se tanques de efluente evaporao. Em regies tropicais, deposio em mar profundo (cosiderada somente nos estudos de novos projetos) Crtico em relao Idem para PAL. Para a materiais lixiviao amoniacal, (autoclave fortemente revestida de dependente do grau titanio, tanques de de metalizao do Ni expanso, e Co que por sua bombas, etc). Meio vez depende do altamente minrio e da corrosivo e tecnologia utilizada. abrasivo. Recuperao de Co baixa e de Ni, muito aqum dos outros processos.

Ferro-nquel / Ferro-nquel Ferro-nquel lixiviao amoniacal Para ferro-nquel, Conforme CLASSE Conforme comportamento do 3 para ferro-nquel. classe 4. material em movimento nas vrias etapas do processo, qumica da escria. Para lixiviao amoniacal, conforme classe 2 Para ferro-nquel, o Idem Idem classe 4 impacto mnimo; consideraes para obtm-se um ferro-nquel em resduo slido inerte CLASSE 3 que pode ser usado para fabricao de fertilizantes. Para a lixiviao amoniacal, idntico CLASSE 2.

Para ferro-nquel, Para ferro-nquel, amplo domnio do idem CLASSE 3. processoengenhariamateriais. Grande potencial no campo da conservao de energia. Para lixiviao amoniacal, idem CLASSE2

Idem CLASSE 4.

Fonte: Codemin

O processo pirometalrgico ( FerroNickel Smelting), que utilizado pela Codemin e destina-se produo do ferronquel, utiliza-se de minrios da classe 3, 4 ou 5, que aps britados, sofrem fuso em fornos eltricos e em seguida passam por um processo de refino e eliminao das impurezas como o enxfre e o fsforo.
MINERAO E METALURGIA 9

Entretanto, o enxfre pode ser aproveitado para a produo do matte que ser tratado de forma semelhante ao utilizado para minrios sulfetados. O processo hidrometalrgico (Caron/Lixiviao Amoniacal), usado tradicionalmente pela CNT destinado produo de nquel eletrolitco. Este processo utiliza-se de minrios da classe 2 ou 3, os quais so britados, moidos, secos e reduzidos em fornos verticais, aps isso, so formados os carbonatos que passam por filtragens e pela eletrlise para a obteno dos catodos. O processo PAL inicia-se com a preparao do minrio que levado a um funil de carga, passando em seguida por um lavador e finalmente conduzido para a britagem. Aps esta fase, o minrio britado e molhado levado para a seo de lixiviao, onde condensado e lixiviado a uma temperatura de 250o C, para em seguida passar por sete estgios de decantao onde se obtm o licor clarificado, sendo o refugo levado para locais adequados como depsito. Em seqncia, o licor clarificado entra em contato com solventes para a recuperao do cobalto. Uma vez feito isso, o licor recebe uma nova dose de novos solventes para, finalmente, recuperar o nquel. Este nquel recuperado passa por um novo processo de eletrlise que gera os produtos finais nquel eletroltico e o catodo de nquel. O cobalto recuperado sofre um novo processo atravs de solventes a base de sdio e enxofre, gerando o cobalto refinado. Na seqncia, utilizando o processo SXIXEW se obtm finalmente o catodo de cobalto. Fluxograma do processo PAL

Fonte: Preston Resources Ltd.; Projeto Bulong

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Entre outros projetos, o processo Caron est sendo utilizado no projeto Yabulu em Queensland, Austrlia; o processo Ferronikel Smelting, utilizado no minrio importado pelo Japo; e o processo PAL, utilizado a longo tempo no projeto Moa Bay, em Cuba e, no presente, em maior desenvolvimento no leste da Austrlia. Apesar da continuidade de operao tecnolgicamente defasada de Moa Bay pelos ltimos 40 anos, muitos analistas vem a nova tecnologia PAL com grande expectativa, pois a mesma poder revolucionar a indstria do nquel. O processo PAL utilizado em Moa Bay ultrapassado e vem sendo modernizado com a utilizao de novos materiais e novas prticas de engenharia de forma a adequ-lo s caractersticas do produto LME classe 1, nquel de alta pureza. Entretanto, esta aparente reinveno do PAL se d mais em resposta a substancial reduo do preo do enxofre no mundo, o que vem proporcionando uma reduo no regime de custo operacional, tornando-o atrativo produo de muitas empresas. Comparando-se as caractersticas destes trs processos, em evidncia, para o tratamento do minrio latertico, temos:
Caractersticas dos Processos de Tratamento do Minrio de Nquel Latertico

Processo
Caron Process (esquenta/lixiviao amnia)

Caractersticas
1 Energia intensiva. 2 Baixo custo dos reagentes. 3- 75-80% de recuperao de nquel e 40-50% de recuperao de cobalto. 4- Custo-capital de US$ 8-12/anual por libra de nquel. 1 Energia intensiva, requer fora hidroeletrca para viabilidade. 2 Aplicabilidade para poucos minrios de ferro ou somente minrios saprolite. 3 75-85% de recuperao de nquel e nenhuma recuperao de cobalto. 4 Custo-capital de US$ 8-12/anual por libra de nquel. 1 Baixo custo dos reagentes, fornecendo minrios com baixa concentrao de magnsio e alumnio. 2 Largo uso de reagentes. 3 Mais baixa quantidade de energia, significante produo de energia de cidos na indstria. 4 Mais de 90% de recuperao de nquel e 85-90% de recuperao de cobalto. 5 Relativa insensibilidade a tipos de minrios. 6 Linha de produtos flexvel. 7 Custo-capital de US$ 8-11/anual por libra de nquel.

Ferronickel Smelting

Pressure Acid Leach (PAL)

Fonte: Metal Bulletin 2nd Nickel & Its Markets Seminar.

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A despeito da suposta vantagem operacional e de custo de capital, a tecnologia PAL no est livre de potenciais problemas. O processo de lixiviao que vem sendo utilizado em Moa Bay, mas com modernizaes na engenharia e a incluso de down stream, visando a obteno de metal com grau LME adequado, alm das questes relacionadas sobre custos de capital e operacional precisam ter melhores respostas diante das novas experincias. Os trs projetos, em curso de autorizao ou de execuo, devero fornecer os indicadores que sero necessrios como base de informaes valiosas para o planejamento das prximas geraes de projetos. As lies aprendidas no andamento destes projetos devero ser incorporadas nos futuros projetos, resultando em custos de capital e operacional prximos daqueles originalmente projetados. A flexibilidade, baixo custo de capital, alta recuperao de metais e um baixo regime de custo operacional, alm da gerao de energia traduzem-se na logstica que poder indicar que o processo tecnolgico PAL possa ser o escolhido no desenvolvimento de depsitos laterticos, no mdio e longo prazos. Muitos analistas acreditam que, com base na tecnologia PAL, os custos de operao podero sofrer uma reduo entre 15/25% em relao aos atuais custos praticados no mercado pelos principais grupos produtores. Espera-se ainda investimentos ( custo de capital/ano) menores.

4.3 Novos Projetos A regio do pacfico asitico possui os depsitos laterticos na forma mais mida, distribudos atravs da Nova Calednia , Indonsia, Filipinas e Papua Nova Guin. Esta regio, mais o oeste australiano, onde se tem depsitos lateritcos secos, devero concentrar os maiores investimentos na explorao de nquel nos prximos cinco anos, gerando um potencial adicional de cerca de 300 mil t/ano de nova capacidade pelo processo PAL, de acordo com os programas atuais em desenvolvimento. Os trs primeiros projetos com processo PAL -Murrin Murrin, Cawse e Bulong- encontram-se em desenvolvimento, sendo que o primeiro, localizado no oeste da Austrlia, iniciou sua produo em 99, pela empresa Anaconda Nickel Ltd. Este projeto de extrao de nquel em Murrin Murrin, avaliado em US$ 636 milhes, tem capacidade para produzir anualmente 44mil t de nquel e 3 mil t de cobalto. Em recente relatrio de produo de dezembro passado, atingiu 600 t de nquel e 53 t de cobalto, sinalizando que o empreendimento ainda no est no rtmo ideal programado. Os dois outros projetos concorrentes, o Cawse e o Bulong, situados em reservas geolgicas semelhantes de nquel, tambm esto sendo desenvolvidos, com boas expectativas de sucesso.

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O futuro crescimento da produo de nquel, nesta regio, est calcada no desenvolvimento da produo do minrio latertico, considerando os seguintes projetos: Novos e Potenciais Projetos de Nquel Latertico PAL
Depsitos Indonsia Weda Bay Gag Island Soroako Nova Calednia Goro Koniambo Nakety Bogota Papua Nova Guin Ramu Filipinas Nonoc Australia Murrin Murrin Cawse Bulong Mount Margaret Malborough Ravensthorpe Syerston
Fonte: Highlands Pacific Ltd Australia

Mil t

Grade % Ni 1,39 1,50 1,81 1,57 2,50 1,47 1,52 1,01 1,16 1,02 0,64 1,00 0,79 1,02 0,90 0,96 % Co 0,01 0,16 0,12 0,10 0,11 0,08 0,04 0,08 0,05 0,06 0,04 0,13

92.100 175.000 105.000 165.000 50.000 125.500 17.200 143.000 82.000 256.000 213.000 140.000 144.000 210.000 150.000 27.400

4.4 Consideraes sobre Custo de Capital e Operacional Observaes realizadas indicam que para um dado depsito de minrio latertico em desenvolvimento empregando tecnologia PAL, este apresenta pouca ou nenhuma vantagem de custo de capital sobre as tecnologias Caron ou Ferronickel. A grande distino vantajosa, fora a mobilidade para manejar vrios tipos de minrios, reside no potencial de reduo do custo operacional do empreendimento. A minerao e o processamento do minrio latertico so maleveis em combinao com o complexo conjunto da planta qumica. Dependendo do tipo de minrio, a utilizao de reagentes no circuito PAL altamente varivel, indo de 0,5 t at 1,0 t de reagente por tonelada de minrio tratado. Neste processo, o custo do local de extrao, dos reagentes e o processamento do minrio na planta sero os elementos que, no processo PAL, tero
MINERAO E METALURGIA 13

o maior impacto no custo operacional do que qualquer outro fator, at mesmo sobre o ganho da gerao de energia. Enxofre, um dos agentes neutralizadores e o custo de energia, em conjunto, representam algo em torno de 40% do custo cash operacional. O enxofre, calcrio, magnesita e outros so essenciais no processo PAL para neutralizar os resduos de cido. Adequados depsitos com alta concentrao e materiais reagentes localizados prximos planta de processamento, so essenciais para manter um baixo regime de custo operacional. A qualidade e a quantidade de gua tambm so essenciais no processo PAL. A utilizao de gua retirada de poos profundos em regies muito ridas e seu tratamento, podem representar custos elevados para o processo. Se contiver um alto grau de sais haver necessidade de aumento de neutralizadores, encarecendo o custo de manuteno da planta. Nos trpicos, a viabilidade de grandes volumes de gua com boa qualidade, minimiza este problema. Um minrio latertico tipicamente tropical, que demonstra homogeneidade requerendo mnima quantidade de controle e mistura, promover um suprimento consistente de baixo custo no processo PAL. O minrio homogneo facilita a otimizao do processo, minimizando o custo operacional e maximizando a sua recuperao. A eliminao dos resduos e refugos pode tambm ter um significativo custo adicional. Para plantas com minrio latertico seco, a soluo para os refugos so os tanques para evaporao, entretanto requerem algumas modificaes e manuteno constantes para manter sua integridade. Nos trpicos, onde chove muito, prejudicando a taxa de evaporao, sua operacionalidade torna-se mais complexa. Entretanto, a maioria dos depsitos tropicais esto localizados em ilhas, possuindo bacias naturais de decantao, facilitando esta operao, ou utilizando o fundo do mar com tcnicas modernas, para a alienao dos refugos. Levando em considerao adequada localizao, engenharia de processo compatvel e minrios homogneos e considerando a capacidade de gerao de energia, pode-se chegar a um custo operacional da ordem de US$1,10 a 1,50 /lb de nquel. Com o crdito do cobalto, a US$10,00/lb, pode-se esperar uma queda no custo operacional, chegando a algo em torno de US$0,40 a 0,80/lb de nquel. Um bom exemplo o Projeto Ramu desenvolvido em Madang, provncia da Papua Nova Guin, utilizando-se depsitos de minrios laterticos tropicais midos, localizados em montanhas perto da Cadeia de Bismark. Os principais indicadores podem se visualizados no quadro a seguir.

MINERAO E METALURGIA

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Indicadores do Projeto Ramu (Tecnologia PAL)

Oferta de Minrio Recursos (milhes de t ) Grau Ni % Grau Co % Produo (mdia anual para 20 anos) Grau LME 1 ctodo de nquel (t/ano) Cloreto de Cobalto (t/ano) Custo Capital (dlares de 1998) US$ milhes Custo Cash Operacional (dlares de 1998 / mdia de 20 anos) US$ / lb Mina US$ / lb Refinaria US$ / lb Total antes do crdito do cobalto US$ / lb Valor do crdito do cobalto US$ / lb Total depois do crdito do cobalto (US$ 10/ lb) Vida da Mina (recursos suficientes para 40 anos)
Fonte: 2nd Nickel& Its Markets Seminar Metal Bulletin.

143,2 1,01 0,10 32.800 3.200 838 0,28 1,10 1,38 0,97 0,41 20 anos

Na discriminao do custo de capital, aquele referente s reas de operao o mais representativo com 73,5%, tendo como componente significativo o da refinaria com 55,5% e o da mina com 13,1%. J o custo de capital da infra estrutura representa 26,5%, tendo como componente expressivo os referentes a utilidades e facilidades com 49,3% e custo de implementaes com 35,6%. Na discriminao do custo operacional apresentado, verifica-se que a mina contribui com 20,3% do total, tendo como componentes significativos de sua formao a energia com 26%, a fora de trabalho com 22% e a manuteno dos materiais com 18%. J a refinaria, que a maior parcela do custo operacional, representando 79,7%, possui como principais componentes os reagentes com 45,5%, a fora de trabalho com 17,2% e a manuteno dos materiais com 12%. A fase de implementao, com confivel desenvolvimento, atravs de licenas para refinaria e produo e o incio das vendas de nquel e cobalto, estender-se- por 30 meses aproximadamente. Assim, o projeto Ramu, ainda em planta piloto, aps as licenas e financiamentos, tem a expectativa de comeo da construo durante o primeiro semestre de 2000, resultando na produo dos primeiros metais somente em 2003.

5 Cenrio Internacional
A indstria de nquel continua com elevado grau de concentrao, embora novas empresas comecem a despontar, principalmente na Austrlia, utilizando modernos processos de produo, como o PAL. Desta forma, entre os maiores
MINERAO E METALURGIA 15

grupos produtores tem-se a Norilsk da Rssia, Inco do Canad, Falconbridge da Noruega, Eramet da Frana, Sumitomo e Pamco do Japo e as empresas australianas Western Minig Corporation (WMC) associada a AngloAmerican e Queensland Nickel Industries (QNI), subsidiria da Billiton. A indstria de nquel encontra-se em processo de reestruturao, visando maior competitividade, com a formao de jointventures como: Inco canadense, que controla a PT Inco da Indonsia; e a Falconbridge, majoritria da Falcondo da Repblica Dominicana. Algumas indstrias utilizam minrio importado, como a Sumitomo, que importa quase a totalidade do concentrado de nquel da Indonsia, Nova Calednia e Filipinas. Entretanto a verticalizao significativa neste setor, existindo grande quantidade de empresas mineradoras interligadas s unidades de refino.

5.1 Produo Mundial de Nquel Refinado A Rssia mantm-se como o maior produtor de nquel refinado no mundo, seguindo-se com certa distncia o Canad e o Japo. Esses trs pases juntos agregam quase 50% da produo mundial de nquel refinado.
Mil t

Produo de Nquel Refinado* Pases

Rssia Canad Japo Austrlia Noruega Nova Calednia China Reino Unido Finlndia Cuba Repblica Dominicana Colmbia Brasil Outros Total

1993
187,8 123,1 105,4 50,4 56,8 36,9 30,5 28,0 17,9 16,2 23,9 20,2 15,2 84,3 796,6

1994
190,7 105,1 112,6 66,6 68,4 39,5 31,3 28,4 19,8 14,1 30,5 20,8 16,5 87,6 831,9

1995
201,9 121,5 135,0 77,3 53,2 42,2 38,9 35,1 21,3 21,6 30,7 24,6 15,7 101,1 920,1

1996
190,5 126,7 130,1 74,0 61,6 42,2 44,6 42,0 33,3 27,0 29,8 22,9 16,4 114,9 956,0

1997
234,2 127,3 124,6 73,7 62,7 44,3 39,9 36,6 39,2 34,0 32,5 25,2 18,2 124,6 1.017,0

1998
227,4 146,7 124,0 79,2 70,2 44,5 40,5 42,0 43,4 38,8 25,0 28,1 21,1 104,7 1.035,6

Fonte: World Metal Statistics - 1999 * inclundo nquel eletroltico, pelotas, nquel contido em ferro nquel e sucata.

Rssia, Canad, Austrlia, Nova Calednia, China, frica do Sul, Repblica Dominicana, Colmbia e Brasil so, tambm, grandes produtores de minrio de

MINERAO E METALURGIA

16

nquel, enquanto que Japo, Noruega, Reino Unido entre outros, necessitam de importaes do concentrado para a fabricao do nquel refinado. A produo mundial, aps queda significativa em 1993, resultante do menor nvel de consumo do nquel primrio e maior utilizao de sucata, apresentou retomada vertiginosa a partir de 1994 e nos anos seguintes, atingindo 1.035 mil t em 1998. O crescimento mdio da produo mundial de nquel refinado atingiu 5,3% a.a., no perodo 1993/98. A estimativa para 1999 de que a produo tenha se mantido em aproximadamente 1,03 milhes de t, com fraco incremento da produo primria japonesa e ligeiro decrscimo da russa para 225 mil t. A produo australiana tem previso de aumento para 82 mil t em 1999, significando 11 mil t a menos do que a expectativa informada na reunio de abril da International Nickel Study Group (INSG). A seguir apresenta-se a evoluo da produo mundial de nquel refinado com a abertura por continente.
Produo Mundial de Nquel Refinado
280 240 200 1100 1000 900 700 600 500 400 1992
Rssia

Mil t

160 120 80 40 1993

Japo

1994

1995
Canad

1996

1997
Austlia Austrlia

1998
Mundo

Fonte: World Metal Statistics 1999 Nota: A escala da direita refere-se ao Mundo.

Produo de Ni Refinado
Outros 29%

Europa 18% frica 6% sia 13%

Oceania 12%
Fonte: World Metal Statistics 1999

Amrica 22%

Entre 1989 e 1992, 50% da produo total de nquel estava comprometida na produo de nquel eletroltico (Classe I), atravs de minrios sulfetados e laterticos com predominncia do sulfetado. Em 1994 este ndice j atingia 55% e em 1998, 54,6%, ressaltando-se que nestes acrscimos de produo os minrios
MINERAO E METALURGIA 17

Mil t

800

laterticos vem sendo mais utilizados. Deste modo o aumento da produo de nquel eletroltico vem se dando a taxa superior do ferronquel. Em termos de logstica, o nquel eletroltico apresenta menor custo de transporte por conter mais nquel por tonelada transportada. Por outro lado a utilizao de ferronquel na siderurgia tem a vantagem de se adquirir o nquel, obtendo-se o ferro como prmio.
Produo de Nquel
Mil t

Produo Classe I Classe II

1990 1991 285,2 295,5 285,7 297,0

1992 298,0 294,8 592,8 279,2 872,0

1993 300,4 263,6 564,0 232,6 796,6

1994 321,8 279,4 601,2 230,7 831,9

1995 344,8 314,9 659,7 260,4 920,1

1996 367,7 326,2 693,9 262,1 956,0

1997 389,1 320,3 709,4 307,6 1.017,1

1998 423,4 323,6 747,0 288,0 1.035,6

Sub Total 570,9 592,5 Reciclagem 287,0 249,3 Total Geral 857,6 841,8
Fonte: World Metal Statistics. 1999

Na composio da produo de nquel refinado, o nquel secundrio, em 1989 representava 33,7%, reduzindo-se esta participao para 27,8% em 1998. Portanto verifica-se um gradual aumento da produo de nquel primrio sendo representado pelo Classe I e Classe II. Embora a reciclagem ainda seja bastante representativa na formao da oferta de nquel.
Evoluo da Produo por Classes
450 400
Mil t

350 300 250 200 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Classe I
Fonte: World Metal Statistics - 1999

Classe II

5.2 Consumo Mundial O consumo de nquel tem apresentado oscilaes. Ressalta-se queda significativa entre 1988/91, devido reduo da produo de ao inoxidvel. Entretanto, a partir de 1993 iniciou-se uma retomada que se estendeu at 1995. Aps este ano seguiu-se queda de 4,7% em 1996, voltando a crescer aproximadamente 3,5% em 1997 e 0,8% em 1998. A taxa mdia anual para o crescimento do consumo mundial de nquel atingiu 4,0% no perodo 1993/98. Observa-se que, neste perodo, a taxa mdia de crescimento da produo foi 1,3% superior evoluo do consumo, propiciando o aumento dos estoques mundiais. Em 1998 registrou-se crescimento de 2,7% dos estoques em relao ao ano anterior.
MINERAO E METALURGIA 18

Em 1999, face estabilizao da produo, houve maior utilizao dos estoques para atendimento do consumo.
Mil t

Consumo Mundial de Nquel Pases Japo EUA Alemanha Itlia Frana Reino Unido China Rssia Austrlia Brasil Outros Total 1992 148,1 119,1 74,0 29,6 35,0 28,5 35,0 128,7 1,5 11,1 188,4 799,0 1993 157,2 122,1 75,0 38,5 36,5 29,8 39,0 95,1 1,5 12,2 196,7 803,6 1994 181,1 131,0 87,8 44,0 44,4 38,0 42,0 66,7 1,4 14,2 248,1 898,7 1995 195,9 147,8 106,1 49,0 49,4 41,9 38,0 68,5 1,5 15,3 268,4 981,8 1996 187,1 143,1 86,0 44,0 43,4 42,2 46,3 32,1 1,6 15,4 286,0 935,7 1997 177,4 134,1 93,4 49,5 48,3 37,6 36,9 34,8 1,6 14,9 337,4 968,9 1998 170,0 151,8 91,1 58,4 54,9 30,9 34,4 31,7 1,6 16,8 363,1 1.004,7

Fonte: World Metal Statistcs. 1999.

Distribuio do Consumo de Nquel

Ligas no-ferrosos 12% Ligas de ao 5% Fundio 5% Laminao 7%

Ao Inox 65%

Outros 6%

Fonte: QNI (apresentado no 11th Internacional Stainless Steel Conference em Bruxelas, Blgica)

O consumo mundial de nquel primrio atingiu 1,07 milhes de t em 1999, representando aumento de 6,5% em relao a 1998, e um incremento de volume de 65 mil t. A sia, que encontra-se em fase de recuperao de suas economias, responsvel por 37 mil t deste acrscimo, com aumento de 9,7% em comparao a 1998. O consumo de nquel primrio no Japo atingiu 175 mil t com crescimento de 3,5%. Coria, Taiwan, Malsia e Indonsia esto dividindo esforos para promover sua recuperao, atingindo assim, um crescimento acima do japons. Europa e Estados Unidos apresentam crescimento de cerca de 5,3% e 1,3%, respectivamente. A tendncia de crescimento mantm-se com estimativa da ordem de 4% ao ano para o perodo de 2000/05.

MINERAO E METALURGIA

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5.3 Preos O preo do nquel era determinado na dcada de 50, aps a Guerra da Coria, pelos Estados Unidos que passaram a controlar os estoques e a distribuio do nquel. Na dcada de 70, mais precisamente em 1979, os preos do nquel comearam a ser cotados na London Metal Exchange (LME). Na dcada de 80, a demanda de nquel nos pases desenvolvidos caiu devido recesso, influenciando o declnio at 1986 do preo cotado na LME a uma taxa mdia anual negativa de 8,3%. No final da dcada de 80, devido ao crescimento da produo de ao inox, onde o nquel tem sua maior aplicao, registrou-se uma alta dos preos chegando em abril de 1988 a US$ 17.900/t, sua cotao mxima. A partir de 1989, com o preo situando-se em US$ 13.312/t o cenrio indicava queda, confirmada na dcada de 90, com o preo chegando a US$ 4.617/t no ano de 1998. Nota-se uma forte influncia da crise asitica nos preos do metal em 1997/98, considerando que at 1997 o Japo era o maior consumidor mundial de nquel, para a produo de ao inoxidvel. Observa-se portanto no perodo 1990/98 queda dos preos taxa mdia anual de 7,9%.
Preos Mdios LME do Nquel
14 12 US$ mil / t. 10 8 6 4 2
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 00

Fonte: London Metal Exchange. Nota: Preos mdios reais de 1999 e 2000 estimados.

Em 1999 registrou-se tendncia de elevao da mdia dos preos do nquel devido ao aumento da demanda global, impulsionada pelas siderrgicas asiticas, e queda dos estoques. Portanto, esperado que a mdia de 1999 atinja US$ 6.850/t, projetando-se para 2000 uma mdia superior, alcanando US$ 9.200/t. Fazendo uma meno ao ferronquel, seus preos so obtidos atravs de um balizamento feito pela LME sobre o preo do nquel contido. Desta forma, como o ferro nquel apresenta teores mdios de 25% de nquel, os preos da liga de nquel situam-se em valores de aproximadamente do preo do nquel cotado, podendo ter tambm descontos ou prmios conforme as regras da LME.

MINERAO E METALURGIA

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Preo do Nquel no ano de 1999

Fonte: London Metal Exchange

No quadro apresentado, pode-se notar que a mdia de janeiro de 1999 esteve em US$ 4.269/t, j sinalizando o aumento dos preos, j que a mdia de fechamento de 1998 ficou em torno de US$ 4.172/t. Em junho de 1999, confirma-se a tendncia de alta, com uma mdia de US$ 5.195/t, indo at US$ 8.083/t na mdia do ms de dezembro, portanto, pode-se estimar US$ 6.850/t como mdia do ano de 1999. O ano 2000 registrou pequena queda no incio, como visvel no grfico a seguir, mas a tendncia de alta se manteve, atingindo US$ 10.600/t em maro, valor mais alto dos ltimos 4 anos. Posteriormente os preos se reduziram, estimando-se assim, para o final do ano mdia de fechamento em torno de US$ 9.200/t, o que significa um crescimento de 34% sobre o preo mdio verificado no ano de 1999.

MINERAO E METALURGIA

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Preo do Nquel em Janeiro/Abril 2000

Fonte: London Metal Exchange

6 Cenrio Brasileiro
6.1 Reservas Minerais de Nquel Estimativas do Departamento Nacional da Produo Mineral (DNPM) indicam que as reservas brasileiras alcanam 6 milhes de t de nquel contido, com teor no minrio de 0,69% a 2,55%. Desta forma o Brasil concentra 4,6% das reservas mundiais atuais. Das reservas minerais de nquel aproximadamente 75% se localizam no estado de Gois onde encontram-se as mineradoras Cia. Nquel TocantinsCNT, pertencente ao Grupo Votorantim, e Codemin, do Grupo AngloAmerican, ambas na regio de Niquelndia. Em Minas Gerais tambm encontra-se a Morro do Nquel S.A., do Grupo AngloAmerican, localizada em Pratpolis e a Minerao Serra da Fortaleza Ltda., do Grupo britnico Rio Tinto ZincRTZ, localizada em Fortaleza de Minas. As reservas da CNT em Niquelndia possuem um teor estimado de 1,56% de nquel, enquanto as minas da Codemin e da Morro do Nquel possuem teores entre 1,3% a 1,4%, acima dos teores mdios mundiais de aproximadamente 0,8%.

MINERAO E METALURGIA

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Reservas Brasileiras de Nquel

Gois Americano do Brasil Barro Alto Ipora Jampari Jussara Montes Claros de Gois Niquelndia Minas Gerais Fortaleza de Minas* Ipanema Liberdade Par Marba* So Flix do Piau* Piau* So Joo do Piau* So Paulo Jacupiranga* Total Brasil Nquel Contido (mil t) 4.501,20 67,52 1.102,79 198,95 176,45 795,81 944,35 1.215,32 273,00 70,98 16,38 8,19 1.188,00 274,07 390,73 261,60 261,60 37,80 37,80 6.000,00 Teor Ni (%) 0,69 1,89 1,47 1,31 1,48 1,26 1,56 2,55 1,45 1,27 1,50 2,17 1,56 1,39

Fonte: Smario Mineral 1999 / * Reservas de minrio sulfetado, sendo os demais de origem latertica.

Estas reservas podem ser ampliadas dependendo das pesquisas em andamento no depsito de Americano do Brasil e de Barro Alto pelo Grupo Anglo American.

6.2 Produo Nacional A indstria de nquel primrio no Brasil constituda por quatro empresas: Cia. Nquel Tocantins, Codemin S/A, Minerao Morro do Nquel S/A e Minerao Serra da Fortaleza. A produo brasileira, embora no to significativa no cenrio internacional, teve em 1998 um aumento de 15,8% em relao ao ano anterior, devido entrada da Minerao Serra da Fortaleza com sua produo de matte de nquel.

MINERAO E METALURGIA

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Produo Brasileira de Nquel

t 1996 Nquel Tocantins (1) Codemin (2) Morro do Nquel (2)(3) Serra da Fortaleza* Produo Brasileira 7.849 6.223 2.868 16.940 1997 8.849 6.751 2.600 18.200 Ano 1998 13.008 6.891 1.184 4.665 25.748 1999 16.430 6.800 9.335 32.565 99/98 (%) 26,3 (1,3) 100,1 26,5

Fonte: DNPM DIPEM, ABAL, Abrafe, Produtoras, ICZ, SNIEE. Nota: (1) Nquel eletroltico); (2) Nquel contido em FeNi; (3)Informou paralisao em julho de 1998./ (*) Nquel contido no matte.

importante notar que no ano de 1999 houve um aumento significativo da produo, originado principalmente pelo incremento da Cia Nquel Tocantins que ampliou sua capacidade e pelo aumento da produo de nquel contido no matte da Serra da Fortaleza. 6.3 Consumo Nacional O nquel consumido internamente na forma de ferronquel com teor oscilando entre 20% e 40% e na forma de nquel eletroltico com teor de pureza de 99,9% de nquel. O grande demandante de nquel o setor siderrgico com 57% do consumo aparente, representando, em 1998 um volume de 8.660 t composto principalmente por FeNi. Do consumo do setor siderrgico aproximadamente 80% destina-se produo de ao inox sendo o restante direcionado a outras espcies de ao que usam nquel em percentuais variando entre 0,2% e 2,0%. Alm do setor siderrgico, o nquel no Brasil muito utilizado em artefatos de nquel, galvanoplastia e alpacas (ligas metlicas).
Distribuio do Consumo do Nquel
Alpacas 2% Galvanoplastia 16% Siderurgia 57% Outros 3%

Fundio 22%

Fonte: DNPMDIPEM

MINERAO E METALURGIA

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A oferta de FeNi, obtida atravs da Codemin e em menor participao das importaes de diversos pases. O FeNi consumido no setor siderrgico por empresas como a Acesita e o Grupo Villares. A Acesita, produtora de laminados planos de inox, tem 90% de seu consumo suprido pela Codemin e o restante pelas importaes, e o Grupo Villares, que produz laminados longos de inox, supre suas necessidades atravs das importaes de FeNi. A nica fabricante brasileira de nquel eletroltico, a Cia. Nquel Tocantins, destina 40% de sua produo ao mercado interno e 60% para as exportaes. A utilizao interna de sua produo tem sido muito diversificada, abrangendo as reas de fundio, galvanoplastia, siderurgia e ligas de nquel. A Serra da Fortaleza direciona toda sua produo de matte ao mercado externo. 6.4 Mercado Brasileiro A produo das empresas tem sido, em grande parte, destinado s exportaes, cabendo uma pequena parcela ao mercado interno, o que vem elevando o nvel das importaes brasileiras de nquel. Desta forma, analisa-se a seguir a evoluo do mercado brasileiro de 1996 at 1999. No ano de 1998 verifica-se, em relao ao ano anterior, que as importaes decresceram cerca de 11,6%, as exportaes tiveram comportamento negativo em 22,0%, tendo como destino a Europa, Amrica do Norte, Finlndia, Amrica do Sul e sia e o consumo aparente apresentou um aumento de 3,92%. Evoluo do Mercado Brasileiro de Nquel
t

Anos
1996 1997 1998 1999e
e- Estimado BNDES

Produo
16.940 18.200 25.748 32.565

Importao
8.914 9.416 8.322 6.728

Exportao
20.718 21.940 17.099 21.656

Cons. Aparente
5.136 6.422 16.971 17.637

Fonte: DNPM-DIPEM, SECEX-D.T.I.

MINERAO E METALURGIA

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Evoluo do Nquel 96/99

36 27
Mil t.

18 9 0

1996
Produo Fonte: DNPM-DIPEM, SECEX-D.T.I.

1997
Importao

1998
Exportao

1999
Consumo Aparente

Considerando as empresas produtoras de nquel no pas, tem-se o seguinte quadro de apurao do consumo aparente de nquel.
t

Empresas Nquel Tocantins Codemin Morro do Nquel* Serra da Fortaleza1 Importaes Total

Produo 1998 1999e 13.008 16.430 6.891 6.800 1.185 4.665 9.335 25.748 32.565

Importao 1998 1999e 8.322 6.728 8.322 6.728

Exportao Consumo 1998 1999e 1998 1999e 10.053 11.418 2.931 5.185 1.400 1.350 5.490 5.450 1.100 205 4.546 8.888 8.345 7.002 17.099 21.656 16.971 17.637

Fonte: DNPM-DIPEM e BNDES / Notas: e- estimativa BNDES; ( * ) Produo at encerramento em Junho/98; ( ) Produo de nquel contido no matte;

No quadro apresentado pode-se observar que a produo de 1999 teve um aumento de 26% em relao ao ano de 1998, com aumento de 26,3% na produo da Cia Nquel Tocantins, e 100,1% na produo da Serra da Fortaleza. Nas importaes, pode-se notar o decrscimo de 19,0% no seu volume, em relao ao ano de 1998, pois o mercado interno foi mais suprido pelas produtoras nacionais. As exportaes sofreram um incremento de 26,6% em relao ao ano de 1998, sinalizando uma retomada aps a crise econmica de 1998. J o consumo teve um acrscimo de 3,9%, promovido pela maior demanda interna do setor siderrgico para suprir a produo de ao inoxidvel, que cresceu de 180 mil t, em 1998, para 259 mil t em 1999. Para o abastecimento do consumo interno, a participao da Codemin foi significativa, com 31% do total de 1999. A empresa tambm, o nico fornecedor de ferronquel para o mercado interno. A Cia Nquel Tocantins aumentou 76% em relao ao ano de 1998 o seu fornecimento de nquel eletroltico, tendo assim, uma participao de 29% no total consumido.
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As importaes brasileiras referem-se principalmente a nquel eletroltico, realizadas principalmente pelas produtoras de ao inox utilizando mecanismos internacionais de financiamento. As exportaes so diversificadas sendo o maior comprador a Amrica do Norte.
Origem das Importaes de Nquel
Outros Austria 10% 7%
Alemanha 17%

Destino das Exportaes de Nquel

Estados Unidos 25%

Amrica do Norte 30%

Europa 16% sia 15%

Sucia 17%
Fonte: DNPM 1998

Canad 24%

Outros 24%

Amrica do Sul 1%

frica 14%

6.5 Projetos no Brasil Em 1997, deu-se o incio das operaes do Projeto Fortaleza de Minas, do Grupo Rio Tinto Zinc (Minerao Serra da Fortaleza), situado no sudeste do Estado de Minas Gerais com investimento total de US$ 233 milhes. As estimativas de reservas de minrio de nquel sulfetado so da ordem de 10,6 milhes de t para uma produo anual de 10 mil t a partir do 2 semestre de 1998. Em 1998 a produo total atingiu 9.601 t . A Cia. Nquel Tocantins, com o apoio do BNDES, realizou um projeto, com incio em 1997, de aumento da capacidade de produo de 10.000 t para 17.500 t/ano, finalizado em maio/junho de 1998 e resultando em aumento de produo de 7.849 t em 1996 para 16.430 t de nquel eletroltico em 1999. A empresa, tambm, produz cerca de 700 t/ano de cobalto. A Codemin iniciou em 1997 um projeto de investimento no valor de US$ 6,2 milhes para expanso de sua capacidade de produo atravs principalmente da renovao de equipamentos e que se concretizou ainda em 1997. A sua produo atingiu 6.891 t em 1998 e 6.503 t em 1999. Em 1998 a Metais Gois S/A iniciou projeto para viabilizao do depsito de Americano do BrasilGO, para ampliao de suas reservas de sulfetados de nquel, assinando, assim, contrato de pesquisa como, tambm, a opo de arrendamento das jazidas para a Minerao Serra da Fortaleza. A Barro Alto Minerao S/A, pertencente a AngloAmerican vem elaborando, a partir de investimentos totais no montante de US$ 690 milhes e a criao de 483 novos empregos, um programa de pesquisa e prospeo de lavra de
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nquel em Barro Alto e GoiansiaGO, onde se encontra uma reserva estimada de 48 milhes de t de nquel latertico com teor mdio de 1,75% de nquel. Alm disso, os investimentos tambm cobrem os estudos de viabilidade econmica para a implantao de uma unidade minerometalrgica, que incluir uma planta para a produo anual de 44 mil t de ferronquel a partir de suas minas de nquel em Barro AltoGO. E finalmente, tem-se o Projeto Parauapebas. A CVRD j apresentou relatrio final de carter positivo ao DNPM acerca do alvar de pesquisa, no qual se encontra o alvo do projeto. Trabalhos de pesquisa adicionalmente realizados na rea, atestam a existncia de significativa reserva de nquel latertico totalizando cerca de 8,8 milhes de t de minrio a 2,1% de nquel, sendo cerca de 2,3 milhes de t correspondentes s categorias medidas e indicadas. Estas reservas so tcnica e economicamente passveis de aproveitamento atravs de um projeto integrado lavra do depsito de nquel do Vermelho.

7 Tendncias
As perspectivas futuras para o nquel so fortemente dependentes das estimativas de mercado do ao inoxidvel. Cerca de 70% do nquel refinado mundial consumido no setor siderrgico sendo 80% deste consumo direcionado produo de aos inoxidveis. Deste modo 56% do nquel refinado mundial utilizado na fabricao de ao inoxidvel austentico, que contm nquel. Constata-se, a nvel mundial, a tendncia de utilizao de materiais mais nobres, como o caso dos aos especiais na siderurgia, considerando-se as rgidas exigncias dos consumidores por produtos de maior qualidade. Dentre os aos especiais existentes, destacam-se os aos inoxidveis que so utilizados principalmente quando se necessita materiais resistentes corroso, embora tenham tambm conquistado espao em outras reas devido ao seu apelo esttico e suas condies de higiene. Deste modo vem sendo utilizados em cutelaria, construo civil, indstria qumica, indstria alimentcia, mveis, moedas e bens de consumo durveis como geladeiras, foges etc. A taxa de crescimento da demanda de aos inoxidveis no mundo, de 5,4% no perodo de 1993/99 foi superior taxa de demanda global de ao bruto, que atingiu 2,0% no mesmo perodo. Ressalta-se que em 1997 e 1998 foram anos de retrao no setor siderrgico, em conseqncia das crises econmicas mundiais, em especial as da sia, Rssia e Amrica Latina. Atualmente, com a retomada destas economias e as perspectivas de continuidade do crescimento das economias americana e europia, o setor siderrgico mundial apresenta significativa recuperao, tanto em termos de demanda quanto de preos. Portanto, vislumbra-se perspectivas otimistas para os
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aos inoxidveis cuja demanda deve evoluir significativamente nos prximos anos, em torno de 5% a.a.. Trabalho sobre aos inoxidveis, em publicao por esta Gerncia Setorial de Minerao e Metalurgia, apresenta maiores detalhes acerca deste mercado. Saliente-se entretanto, que Japo, EUA e Alemanha so os maiores produtores de inox, sendo estes juntamente com Frana e Itlia detentores de 60% da produo mundial. Deste modo, estes pases so tambm responsveis por grande parcela da demanda de nquel, com cerca de 526 mil t correspondente a 56% da demanda global deste metal. O cenrio, tambm, otimista para o nquel com crescimento da produo, retomada de investimentos e melhoria de preos. A forte ascenso de preos vem sendo motivo de preocupao para os produtores de inox. Entretanto os estoques que estavam em patamar elevado at 1999, esto decrescendo, possibilitando a manuteno de preos em patamares elevados. A elevao brusca do preo do nquel nos primeiros meses do ano de 2000, passando de US$ 8.200/t para algo em torno de US$ 10.600/t, vinha favorecendo a todos os produtores de nquel no mundo. Em abril de 2000, o preo oscilou entre US$ 9.400/ t e US$ 9.800/ t. O mercado de ao inoxidvel, maior consumidor de nquel, detm um certo controle sobre a volatilidade dos preos, pois influencia a demanda de nquel. Desta forma ele pode exercer uma presso para baixo no preos do nquel, caso isso aumente seus custos em demasia provocando impacto negativo no preo final do ao inoxidvel. A busca de tecnologias de baixo custo operacional para o nquel, tender a forar a reduo do preo do metal devido o interesse na aquisio de market share, alm de favorecer a rentabilidade do nquel. Essa influncia pode ser notada pela maior utilizao de cromo e outros elementos mais baratos como o molibdnio e vandio, pelas indstrias de ao inoxidvel. Um outro fator relevante para a inibio de grandes elevaes do preo do nquel a reduo dos custos de produo do metal, devido principalmente viabilizao do novo processo tecnolgico PAL (Pressure Acid Leach) de obteno do nquel a partir de minrios laterticos. Historicamente o minrio de nquel de origem sulfetada vinha sendo mais explorado, entretanto, considerando seu alto custo de extrao, a indstria viu-se na contingncia de buscar alternativas de produo com custos mais baixos, intensificando a explorao do nquel de origem latertica, atravs de novo processo tecnolgico, em reservas menos profundas, onde alm da obteno do nquel de alta pureza tem-se, tambm, a maior recuperao do cobalto. O processo PAL, embora no apresente ganhos significativos em termos de custo de capital em relao s tecnologias mais convencionais, possibilita a obteno de nquel com grandes vantagens econmicas em termos de custo operacional. Portanto, requer altas escalas de produo. Alm disso, o processo
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possibilita a recuperao de cobalto em nveis elevados, gerando tambm energia suficiente ao ciclo operacional. O processo PAL, em grande desenvolvimento principalmente na regio do Pacfico da sia e no oeste da Austrlia, onde encontram-se os minrios laterticos com a especificidade necessria poder impactar fortemente a indstria do nquel. Algumas dvidas persistem e alguns ajustes ainda so necessrios, porm, se bem sucedidos os novos projetos em desenvolvimento nestas regies levaro a indstria j instalada de nquel a buscar novos patamares de custo para subsistirem. Em termos de reservas de nquel a liderana mundial da Rssia, seguida pelo Canad, Austrlia e Cuba. O Japo grande produtor de nquel refinado a partir de minrio importado. Estima-se que a demanda de nquel no perodo de 2000/05 cresa a uma taxa mdia de 4,0% ao ano, atingindo em 2005 o montante de 1,35 milho de t contra 1,12 milho de t em 2000, assumindo que uma taxa de cada tonelada de ao inox austertico contm um mnimo de 7% de nquel. Em relao ao Brasil a produo de ao inoxidvel alcanou 259 mil t sendo a Acesita responsvel por 226 mil t em 1999. Estima-se para 2000 que a produo de ao inox da Acesita atinja cerca de 320 mil t com crescimento de 42% em relao a 1999, sendo cerca de 50% voltadas para exportao. O crescimento total na produo de inox ser de 37%, atingindo 355 mil t em 2000. Projeta-se que o consumo de ao inox no Brasil apresente taxa mdia anual de crescimento de 6,2% no perodo 2001/07. O mercado de nquel necessita acompanhar esta expanso, prevendo-se aumento da produo para atendimento do consumo interno, assim como das exportaes j conquistadas. Desta forma, a produo nacional que cresceu 25,3% no perodo 1998/99, foi suficiente para o atendimento do consumo interno que cresceu 2,9% no perodo 1998/99 e das exportaes que sofreram um acrscimo de 43% no mesmo perodo. Os projetos em perspectiva, com tecnologias convencionais da Companhia Nquel Tocantis, para produo de nquel eletroltico, e implantao do Projeto Barro Alto, da Anglo American para cerca de 44 mil t/ano de ferro-nquel, so suficientes para o atendimento da demanda futura de nquel. A curto prazo a Codemin que no tem disponibilidade maior poder recorrer a importaes de nquel da Venezuela, atravs da Loma de Nquel, empresa do Grupo Anglo American. Considerando as reservas conhecidas e aquelas em avaliao, o Brasil possui minrio de nquel, tanto latertico quanto sulfetado, compatveis com o potencial de crescimento da sua produo, englobando nquel eletroltico, ferro nquel e matte.

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Porm, mister a busca efetiva da reduo de custos na minerao e metalurgia do nquel, considerando que a comparao das reais vantagens do novo processo para minrios laterticos PAL, em desenvolvimento, poder comprometer a competitividade da atual indstria brasileira de nquel.

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