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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU ESCUELA DE GRADUADOS

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGSTER OTORGADO POR EL CENTRO DE NEGOCIOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA HACIA ESTADOS UNIDOS

PRESENTADO POR Srta. Magali Silvia Cuenca Cruz Sr. Julio Csar Franco Prez Asesor: Giuliana Legua Legua
Surco, Febrero del 2007

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestra mayor gratitud y aprecio a: CENTRUM Catlica, por los conocimientos impartidos durante nuestra estada. A nuestros profesores por transmitirnos su sabidura y experiencia. Nuestra Asesora, profesora Giuliana Legua, por habernos guiado hacia el objetivo final y por su confianza en nosotros. Profesor Lus Chang Ching, por su tiempo y orientaciones. Profesor Jos Carlos Vliz, por su preocupacin constante. Sr. Jos Garrido-Lecca. Arellano Investigacin de Marketing S.A. Sr. Karlos La Serna. Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacfico. Sr. Emilio Alvarez. Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA. Sr. Helmut Scheuch. Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA. Sr. Gustavo Delgado. Ministerio de la Produccin. PRODUCE Sr. Eduardo Schain. CITE Madera Villa El Salvador. Sr. Ricardo Dueas Maldonado, Comisin de Promocin de las Exportaciones. PROMPEX. Sr. Martn Menndez. Asociacin de Exportadores. ADEX

Extendemos nuestro especial reconocimiento a: Sr. Franco Canziani. Gerente General. Canziani S.A. Sr. Juan Carlos Laureano. Gerente de Comercio Exterior. Muebles Laureano.

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Sr. Pablo Salvatierra. Presidente. Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador.

Sr. Luis Pea. Gerente de Produccin. Exportimo S.A.C. Sr. Gerald Cooklyn. Presidente de Directorio. Exportimo S.A.C., por brindarnos su valioso tiempo y compartir su visin y experiencia.

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DEDICATORIA

A mis padres. A mi Hermana. A Ftima y Guadalupe Magali

A mi Padre A mi Madre y Hermanos A Manuel, Lourdes, Karina, Andrea y Milagros Julio

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NDICE GENERAL
Pgina NDICE DE TABLAS NDICE DE FIGURAS DECLARACIN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO RESUMEN EJECUTIVO viii xii xix xx

ABSTRACT........................................................................................................xxii CAPTULO I: INTRODUCCIN...........................................................................1 1.1 Planteamiento del problema 1 1.1.1 Objetivos de investigacin 3 1.1.2 Preguntas de investigacin 3 1.1.3 Justificacin 5 1.1.4 Alcance 5 1.1.5 Limitaciones 7 1.2 Marco conceptual 8 1.2.1 Desarrollo humano 8 1.2.2 Responsabilidad social 10 1.2.3 Actividad exportadora 12 1.2.4 Competitividad 14 1.2.5 La cadena de valor 16 1.2.6 El modelo de las 5 fuerzas 21 1.2.7 Estrategia competitiva 22 1.2.8 Cluster 24 1.2.9 Modelo conceptual 28 1.3 Diseo de la investigacin 29 1.3.1 Enfoque y alcance metodolgico 29 1.3.2 Diseo de la investigacin 29 1.4 Modelo general del trabajo de Tesis 30 1.5 Resumen del captulo 33 CAPTULO II: ANALISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL.........................34 2.1 Perspectivas de la economa mundial 35 2.2 Comercio mundial de productos de madera 37 2.2.1 Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupacin 44 38 2.2.2 Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupacin 94 40 2.3 El mercado de muebles de madera en los Estados Unidos 43 2.3.1 Informacin general y desempeo econmico 43 2.3.2 Aspectos demogrficos e impacto de la poblacin hispana 43 2.3.3 Consumo, produccin, importaciones y exportaciones de muebles 45 2.3.4 Principales caractersticas del mercado del mueble en los Estados Unidos 48 2.3.5 Oportunidades y amenazas que ofrece el mercado de muebles en los Estados Unidos 56 v

2.3.6 Condiciones de acceso al mercado USA 58 2.4 Exportaciones de muebles a los Estados Unidos y perfiles de la industria en pases seleccionados 59 2.4.1 Exportaciones y perfil de la industria de muebles en Espaa 61 2.4.2 Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Chile 64 2.4.3 Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Brasil 67 2.5 Exportaciones peruanas de muebles de madera a los Estados Unidos 68 2.6 Resumen del captulo. 70 CAPTULO III: ANALISIS DEL ENTORNO NACIONAL...................................73 3.1 Entorno econmico y poltico nacional 73 3.2 Balanza comercial de los sectores madera y muebles de madera 76 3.2.1 Balanza comercial del sector madera sin procesar. Agrupacin 44 78 3.2.2 Balanza comercial del sector de muebles de madera. Agrupacin 94 80 3.3 Marco institucional 83 3.3.1 Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA 85 3.3.2 Comisin para la Promocin de las Exportaciones - PROMPEX 86 3.3.3 Centro de Investigacin y Transferencia Tecnolgica de la Madera CITE-Madera 87 3.3.4 Asociacin de Exportadores - ADEX 88 3.4 Resumen del capitulo 88 CAPTULO IV: ANALISIS DE LA INDUSTRIA PERUANA DE MUEBLES DE MADERA ...........................................................................................................91 4.1 Recurso Forestal 91 4.2 Perfil del mueble de madera 98 4.3 Perfil de la industria de muebles de madera 100 4.3.1 Segmento moderno 101 4.3.2 Segmento intermedio 105 4.3.3 Segmento tradicional 109 4.4 Cadena productiva del sector de muebles de madera 111 4.4.1 Extraccin de la madera 112 4.4.2 Transformacin primaria 113 4.4.3 Transformacin secundaria 116 4.4.4 Comercializacin 116 4.5 Cadena de valor de la industria de muebles de madera 118 4.6 El Cluster de muebles de madera en Villa El Salvador 122 4.7 Marco Institucional en la industria de muebles de madera 125 4.8 Resumen del captulo 129 CAPTULO V: ANALISIS DE COMPETITIVIDAD...........................................131 5.1 Determinantes de la ventaja competitiva 132 5.1.1 Condiciones de los factores productivos 132 5.1.2 Condiciones de la demanda 135 5.1.3 Sectores conexos y de apoyo 137 5.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa 138 5.1.5 La Casualidad 143 5.1.6 Gobierno 143 5.2 Resumen del captulo 146

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CAPTULO VI: PROPUESTAS........................................................................147 6.1 Condicionantes de las propuestas 147 6.2 Lineamientos generales 161 6.2.1 Nichos y desarrollo de mercado 161 6.2.2. Articulacin y desarrollo de sinergias 162 6.3 Desarrollo de propuestas 165 6.3.1 Articulacin de los tres segmentos que integran la industria, recreando la cadena de la industria. 165 6.3.2 Creacin de un Agente de Gestin privado e independiente. 166 6.3.3 Rediseo del marco institucional pblico promotor 167 CAPTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................168 7.1 Conclusiones 168 7.2 Recomendaciones 180 REFERENCIAS INDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS GLOSARIO APENDICES .A PASES CON MAYOR EXTENSIN DE BOSQUES NATURALES .B CLASIFICACIONES USUALES PARA LOS MUEBLES DE MADERA .C PARTIDAS ARANCELARIAS. AGRUPACIONES 44 Y 94 .D RELACIN DE ENTIDADES Y PERSONAS ENTREVISTADAS 184 190 192

198 198 199 200 201 203 .E PBI MUNDIAL 204 .F IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44 205 .G EXPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACION 94 208 .H DESEMPEO ECONOMICO DE ESTADOS UNIDOS 220 .I ESTADOS UNIDOS - REFERENCIAS 222 .J PERUANOS EN EL EXTRANJERO 224 .K IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. AGRUPACION 94 226 .L CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUEBLES EN USA 237 .M PAISES EXPORTADORES DE MUEBLES A ESTADOS UNIDOS 240 .N EXPORTACIONES DE MUEBLES DESDE CHILE 242 .O EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA DESDE BRASIL 245 .P EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES DE MADERA A ESTADOS UNIDOS 246 .Q EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR MADERA 250 .R EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 44 254 .S EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 94 257 .T IMPORTACIONES PERUANAS AGRUPACION 94 265 .U ENTREVISTAS 273

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NDICE DE TABLAS
Pgina CAPTULO VIII: TABLA 1. CARACTERIZACIN DE LAS FASES DE UN CLUSTER...........................................................................................................27 CAPTULO IX: TABLA 2. IMPORTACIONES MUNDIALES DE MUEBLES DE MADERA. 2005..................................................................................................41 CAPTULO X: TABLA 3. PRODUCCIN DE BOSQUES Y CONCESIONES. 2005....................................................................................................................94 CAPTULO XI: TABLA 4. CATEGORA DE ESPECIES MADERABLES, 2005 ............................................................................................................................96 CAPTULO XII: TABLA 5. EXPORTACIN POR FASES PRODUCTIVAS. 112 CAPTULO XIII: TABLA 6. PRODUCCIN MADERA ROLLIZA Y ASERRADA POR DEPARTAMENTO. 2005...................................................114 CAPTULO XIV: TABLA 7. ESCALA CUALITATIVA DE EVALUACIN DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD........................................................131 CAPTULO XV: TABLA 8. CONDICION DE LOS RECURSOS....................135 CAPTULO XVI: TABLA 9. CONDICIN DE LA DEMANDA........................137 CAPTULO XVII: TABLA 10. CONDICIN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ..........................................................................................................................138 CAPTULO XVIII: TABLA 11. RIESGO DE INGRESO DE PARTICIPANTES NUEVOS DE MADERA....................................................................................140 CAPTULO XIX: TABLA 12. RIESGO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS .....140 CAPTULO XX: TABLA 13. PODER DE NEGOCIACION DE LOS CONSUMIDORES ...........................................................................................141 CAPTULO XXI: TABLA 14. PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES..............................................................................................142 CAPTULO XXII: TABLA 15. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES.............................................................................................142 CAPTULO XXIII: TABLA 16. CONDICIN DE LA CASUALIDAD..............143 CAPTULO XXIV: TABLA 17. CONDICION DEL FACTOR GOBIERNO......143 viii

CAPTULO XXV: TABLA 18. PAISES CON MAYOR EXTENSION FORESTAL.......................................................................................................198 CAPTULO XXVI: TABLA 19. AGRUPACIN 44. PARTIDAS SELECCIONADAS...........................................................................................199 CAPTULO XXVII: TABLA 20. AGRUPACIN 94. PARTIDAS SELECCIONADAS...........................................................................................199 CAPTULO XXVIII: TABLA 21. AGRUPACIONES ARANCELARIAS 44 Y 94 ..........................................................................................................................200 CAPTULO XXIX: TABLA 22. PBI MUNDIAL. PERIODO 2001 - 2006.........204 CAPTULO XXX: TABLA 23. IMPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44 ..........................................................................................................................206 CAPTULO XXXI: TABLA 24. PERUANOS EN ESTADOS UNIDOS SEGN ESTADO...........................................................................................................224 CAPTULO XXXII: TABLA 25. CONSUMO, INGRESOS, GASTOS EN MOBILIARIO. ESTADOS UNIDOS .................................................................237 CAPTULO XXXIII: TABLA 26. GASTO MEDIO ANUAL, CONSUMO DE MUEBLES. ESTADOS UNIDOS .....................................................................237 CAPTULO XXXIV: TABLA 27. VARIACIN DEL CONSUMO MEDIO DE MUEBLES. ESTADOS UNIDOS......................................................................238 CAPTULO XXXV: TABLA 28. MERCADOS SEGN GASTO EN MUEBLES. ESTADOS UNIDOS..........................................................................................238 CAPTULO XXXVI: TABLA 29. PORCENTAJES DE GASTOS Y TIPO DE PUBLICIDAD. ESTADOS UNIDOS ................................................................239 CAPTULO XXXVII: TABLA 30. TIPO DE PUBLICIDAD USADA ..............239 CAPTULO XXXVIII: TABLA 31. PRINCIPALES PUBLICACIONES DE MUEBLES. ESTADOS UNIDOS .....................................................................239 CAPTULO XXXIX: TABLA 32. EXPORTADORES DE MUEBLES DE MADERA A LOS ESTADOS UNIDOS............................................................240 CAPTULO XL: TABLA 33. PRINCIPALES MUEBLES DE MADERA EXPORTADOS DESDE CHILE. 2006.............................................................243 CAPTULO XLI: TABLA 34. PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIN PARA MUEBLES. CHILE. 2006.....................................................................244

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CAPTULO XLII: TABLA 35. EXPORTACIONES BRASILEAS DE MUEBLES DE MADERA. PARTIDA 9401......................................................245 CAPTULO XLIII: TABLA 36. EXPORTACIONES BRASILEAS DE MUEBLES DE MADERA. PARTIDA 9403......................................................245 CAPTULO XLIV: TABLA 37. EMPRESAS EXPORTADORAS. SECTOR MADERA. PER..............................................................................................251 CAPTULO XLV: TABLA 38. EMPRESAS IMPORTADORAS. SECTOR MADERA. PER..............................................................................................253 CAPTULO XLVI: TABLA 39. EMPRESAS EXPORTADORAS. AGRUPACION 44. PER................................................................................255 CAPTULO XLVII: TABLA 40. EMPRESAS IMPORTADORAS. AGRUPACION 44. PER................................................................................256 CAPTULO XLVIII: TABLA 41. EMPRESAS EXPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA. PER........................................................................................258 CAPTULO XLIX: TABLA 42. EMPRESAS EXPORTADORAS. DEMAS MUEBLES DE MADERA. PER.....................................................................259 CAPTULO L: TABLA 43. EXPORTADORAS PER. MUEBLES DE MADER PARA DORMITORIO......................................................................260 CAPTULO LI: TABLA 44. EMPRESAS EXPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. PER...............................................261 CAPTULO LII: TABLA 45. EMPRESAS EXPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PER...................................................................262 CAPTULO LIII: TABLA 46. EMPRESAS EXPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. PER....................................263 CAPTULO LIV: TABLA 47. EMPRESAS EXPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PER....................................................................264 CAPTULO LV: TABLA 48. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA. PER..............................................................................................266 CAPTULO LVI: TABLA 49. EMPRESAS IMPORTADORAS. DEMS MUEBLES DE MADERA. PER....................................................................267 CAPTULO LVII: TABLA 50. EMPRESAS IMPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. PER....................................268 CAPTULO LVIII: TABLA 51. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PER...................................................................269 x

CAPTULO LIX: TABLA 52. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIOS. PER........................................................270 CAPTULO LX: TABLA 53. EMPRESAS IMPORTADORAS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PER....................................................................271 CAPTULO LXI: TABLA 54. EMPRESAS IMPORTADORAS. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. PER.....................................272

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NDICE DE FIGURAS
Pgina CAPTULO LXII: FIGURA 1. LOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA...................................................................................................16 CAPTULO LXIII: FIGURA 2. CADENA DE VALOR GENRICA...................18 CAPTULO LXIV: FIGURA 3. UBICACIN DEL NEGOCIO COMO CONEXIN EN UNA RED DE INDUSTRIAS....................................................20 CAPTULO LXV: FIGURA 4. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA........................................................................................................22 CAPTULO LXVI: FIGURA 5. TRES ESTRATEGIAS GENRICAS...............23 CAPTULO LXVII: FIGURA 6. MODELO CONCEPTUAL...............................28 CAPTULO LXVIII: FIGURA 7. MODELO GENERAL DEL TRABAJO DE TESIS .................................................................................................................31 CAPTULO LXIX: FIGURA 8. MODELO FUNCIONAL DEL TRABAJO DE TESIS..................................................................................................................32 CAPTULO LXX: FIGURA 9. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES SECTOR MADERA......................................................................38 CAPTULO LXXI: FIGURA 10. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACIN 44........................................................................39 CAPTULO LXXII: FIGURA 11. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACIN 94........................................................................40 CAPTULO LXXIII: FIGURA 12. EXPORTACIONES MUNDIALES. AGRUPACIN 94. 2005....................................................................................41 CAPTULO LXXIV: FIGURA 13. EXPORTACIONES MUNDIALES POR PARTIDAS. AGRUPACIN 94..........................................................................42 CAPTULO LXXV: FIGURA 14. CONSUMO DE MUEBLES DE MADERA. ESTADOS UNIDOS............................................................................................45 CAPTULO LXXVI: FIGURA 15. PRODUCCIN DE MUEBLES DE MADERA. ESTADO UNIDOS .............................................................................................46 CAPTULO LXXVII: FIGURA 16. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. ESTADOS UNIDOS..........................................................................47 xii

CAPTULO LXXVIII: FIGURA 17. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. ESTADOS UNIDOS..........................................................................48 CAPTULO LXXIX: FIGURA 18. PARTICIPACIN POR REGIONES USA EN VENTAS DE MUEBLES, 2004 .........................................................................49 CAPTULO LXXX: FIGURA 19. CANALES DE DISTRIBUCIN DE MUEBLES EN ESTADOS UNIDOS ..................................................................56 CAPTULO LXXXI: FIGURA 20. EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACIN 44. 2005....................................................................................69 CAPTULO LXXXII: FIGURA 21. EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACIN 94. 2005....................................................................................70 CAPTULO LXXXIII: FIGURA 22. RIESGO PAS. EMBI. CALIFICACIN MENSUAL PER. 2006.....................................................................................76 CAPTULO LXXXIV: FIGURA 23. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA PER.........................................................................77 CAPTULO LXXXV: FIGURA 24. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR MADERA PER.................................................................................................78 CAPTULO LXXXVI: FIGURA 25. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. AGRUPACIN 44..............................................................................................79 CAPTULO LXXXVII: FIGURA 26. BALANZA COMERCIAL. AGRUPACIN 44........................................................................................................................79 CAPTULO LXXXVIII: FIGURA 27. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA.............................................................................81 CAPTULO LXXXIX: FIGURA 28. BALANZA COMERCIAL DE MUEBLES DE MADERA............................................................................................................81 CAPTULO XC: FIGURA 29. DISTRIBUCIN BOSQUES Y PLANTACIONES FORESTALES 2005...........................................................................................95 CAPTULO XCI: FIGURA 30. PRODUCCIN DE TRIPLAY 2005................115 CAPTULO XCII: FIGURA 31. PRODUCCIN DE MADERA LAMINADA Y CHAPAS DECORATIVAS, 2005.....................................................................115 CAPTULO XCIII: FIGURA 32. ESQUEMA DE CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA....................................................................................................117 CAPTULO XCIV: FIGURA 33. ESQUEMA DE CADENA DE VALOR DE MUEBLES DE MADERA.................................................................................118

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CAPTULO XCV: FIGURA 34. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA..........119 CAPTULO XCVI: FIGURA 35. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA..........120 CAPTULO XCVII: FIGURA 36. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA. DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN............121 CAPTULO XCVIII: FIGURA 37. CLUSTER DE MUEBLES DE MADERA PERUANA DE VILLA EL SALVADOR............................................................125 CAPTULO XCIX: FIGURA 38. MARCO INSTITUCIONAL DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA...........................................................................128 CAPTULO C: FIGURA 39. MODELO DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA.......................................................144 CAPTULO CI: FIGURA 40. MODELO DE LAS 5 FUERZAS EN LA INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA.......................................................145 CAPTULO CII: FIGURA 41. CRECIMIENTO DEL PBI MUNDIAL 2001 2006 ..........................................................................................................................204 CAPTULO CIII: FIGURA 42. IMPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44, 2005..................................................................................................................205 CAPTULO CIV: FIGURA 43. IMPORTACIONES DE LATINOAMRICA. ARANCEL 44, 2005.........................................................................................207 CAPTULO CV: FIGURA 44. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. ARANCEL 44, 2005.........................................................................................207 CAPTULO CVI: FIGURA 45. EXPORTACIONES MUNDIALES. MUEBLES PARA OFICINA. 2005......................................................................................208 CAPTULO CVII: FIGURA 46. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. MUEBLES PARA OFICINA. 2005...................................................................209 CAPTULO CVIII: FIGURA 47. EXPORTACIONES MUNDIALES. MUEBLES PARA COCINA. 2005......................................................................................210 CAPTULO CIX: FIGURA 48. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. MUEBLES PARA COCINA. 2005....................................................................211 CAPTULO CX: FIGURA 49. EXPORTACIONES MUNDIALES DE MUEBLES PARA DORMITORIO. 2005.............................................................................212 CAPTULO CXI: FIGURA 50. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. MUEBLES PARA DORMITORIO, 2005..........................................................213 xiv

CAPTULO CXII: FIGURA 51. EXPORTACIONES MUNDIALES. DEMS MUEBLES. 2005..............................................................................................214 CAPTULO CXIII: FIGURA 52. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. DEMS MUEBLES DE MADERA. 2005.........................................................215 CAPTULO CXIV: FIGURA 53. EXPORTACIONES MUNDIALES. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. 2005.......................................216 CAPTULO CXV: FIGURA 54. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. 2005....................217 CAPTULO CXVI: FIGURA 55. EXPORTACIONES MUNDIALES. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005......................................218 CAPTULO CXVII: FIGURA 56. EXPORTACIONES DE LATINOAMRICA. ASIENTOS DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005...............................................219 CAPTULO CXVIII: FIGURA 57. PERUANOS EN AMRICA DEL NORTE. 2005..................................................................................................................225 CAPTULO CXIX: FIGURA 58. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. 2005....................226 CAPTULO CXX: FIGURA 59. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMRICA. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. 2005...........................................................................................227 CAPTULO CXXI: FIGURA 60. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005..................228 CAPTULO CXXII: FIGURA 61. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMRICA. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. 2005................................................................................................229 CAPTULO CXXIII: FIGURA 62. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. 2005............................................230 CAPTULO CXXIV: FIGURA 63. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMRICA. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. 2005 ..........................................................................................................................231 CAPTULO CXXV: FIGURA 64. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. 2005.............................................232 CAPTULO CXXVI: FIGURA 65. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMRICA. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. 2005 ..........................................................................................................................233

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CAPTULO CXXVII: FIGURA 66. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. 2005...................................234 CAPTULO CXXVIII: FIGURA 67. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMRICA. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. 2005..................................................................................................................235 CAPTULO CXXIX: FIGURA 68. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. DEMS MUEBLES DE MADERA. 2005.........................................................236 CAPTULO CXXX: FIGURA 69. IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS DESDE LATINOAMRICA. DEMS MUEBLES DE MADERA. 2005...........236 CAPTULO CXXXI: FIGURA 70. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE ESPAA...........................................................................................................242 CAPTULO CXXXII: FIGURA 71. IMPORTACIONES DE MUEBLES. CHILE ..........................................................................................................................244 CAPTULO CXXXIII: FIGURA 72. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. ASIENTO CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. 2005..................................................................................................................246 CAPTULO CXXXIV: FIGURA 73. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. ASIENTO CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR, 2005..................................................................................................................247 CAPTULO CXXXV: FIGURA 74. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. 2005........247 CAPTULO CXXXVI: FIGURA 75. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. 2005..........248 CAPTULO CXXXVII: FIGURA 76. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. 2005.248 CAPTULO CXXXVIII: FIGURA 77. EXPORTACIONES PERUANAS A ESTADOS UNIDOS. DEMS MUEBLES DE MADERA. 2005.....................249 CAPTULO CXXXIX: FIGURA 78. EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA. PER..............................................................................................250 CAPTULO CXL: FIGURA 79. PORCENTAJE DE EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA POR AGRUPACIN ARANCELARIA. PER. 2006*. .250 CAPTULO CXLI: FIGURA 80. PASES DE DESTINO DE EXPORTACIONES DEL SECTOR MADERA. PER......................................................................251 CAPTULO CXLII: FIGURA 81. IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA POR AGRUPACIN ARANCELARIA. PER.................................................252 xvi

CAPTULO CXLIII: FIGURA 82. PAS DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR MADERA. PER......................................252 CAPTULO CXLIV: FIGURA 83. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA AGRUPACIN 44. PER................................................................................254 CAPTULO CXLV: FIGURA 84. PASES DE DESTINO DELAS EXPORTACIONES. AGRUPACIN 44. PER...............................................254 CAPTULO CXLVI: FIGURA 85. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA AGRUPACIN 44. PER................................................................................255 CAPTULO CXLVII: FIGURA 86. PASES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AGRUPACIN 44. PER..........................................256 CAPTULO CXLVIII: FIGURA 87. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. GRUPACIN 94. PER.................................................................257 CAPTULO CXLIX: FIGURA 88. PASES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. PER...............................257 CAPTULO CL: FIGURA 89. PASES DE DESTINO. EXPORTACIONES DEMS MUEBLES DE MADERA. PER.......................................................258 CAPTULO CLI: FIGURA 90. PASES DESTINO. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. PER.................................259 CAPTULO CLII: FIGURA 91. PASES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. PER.........................................................................................260 CAPTULO CLIII: FIGURA 92. PASES DESTINO. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PER..........................................261 CAPTULO CLIV: FIGURA 93. PASES DESTINO. EXPORTACIONES DE ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. PER................262 CAPTULO CLV: FIGURA 94. PASES DE DESTINO. EXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PER...........................................263 CAPTULO CLVI: FIGURA 95. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. PER..............................................................................................265 CAPTULO CLVII: FIGURA 96. PASES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA. PER.....................................................................265 CAPTULO CLVIII: FIGURA 97. PASES DE ORIGEN. IMPORTACIONES . DDEMS MUEBLES DE MADERA. PER ....................................................266

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CAPTULO CLIX: FIGURA 98. PASES DE ORIGEN. IMPORTACIONES. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA SIN TAPIZAR. PER................267 CAPTULO CLX: FIGURA 99. PASES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA. PER..........................................268 CAPTULO CLXI: FIGURA 100. PASES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA DORMITORIO. PER.................................269 CAPTULO CLXII: FIGURA 101. PASES DE ORIGEN. IMPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA PARA COCINA. PER...........................................270 CAPTULO CLXIII: FIGURA 102. PASES ORIGEN. IMPORTACIONES. ASIENTOS CON ARMAZN DE MADERA TAPIZADOS. PER..................271

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DECLARACIN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO


Los alumnos de la Maestra: 1. Magali Silvia Cuenca Cruz 2. Julio Cesar Franco Prez Quienes hemos elaborado la Tesis: Competitividad de las Exportaciones de Muebles de madera hacia Estados Unidos Para obtener el grado de Magster en Administracin Estratgica de Empresas por la PUCP, declaramos que el presente trabajo ha sido ntegramente elaborado por nosotros y que en el no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otro trabajo de tesis o similar presentado por cualquier persona ante cualquier instituto educativo o no. Igualmente, dejamos expresa constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no hemos asumido como nuestra las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos o en el Internet. En caso de incumplimiento de esta declaracin, nos sometemos a lo dispuesto en las normas acadmicas de la Pontificia Universidad Catlica del Per. Surco, 16 de Febrero del 2007

Magali Cuenca Cruz

Julio Franco Prez

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RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigacin pretende contribuir al desarrollo competitivo de la industria peruana de muebles de madera, proponiendo una estrategia de cooperacin entre los agentes econmicos que operan en el sector, bajo una orientacin exportadora al mercado de los Estados Unidos. Esta investigacin se apoya en la idea de que la orientacin de la industria a la exportacin es una estrategia eficaz para generar crecimiento y desarrollo. El crecimiento de las importaciones y exportaciones de muebles de madera en el mundo, y el consumo e importaciones en los Estados Unidos muestran un escenario favorable para sta industria peruana. En la investigacin se identifican las principales caractersticas del mercado de muebles en los Estados Unidos. Esta revisin y la experiencia actual de un segmento de la industria peruana de muebles de madera muestran que es posible encontrar nichos en el mercado estadounidense, que pueden significar oportunidades para los productores peruanos. En la investigacin se muestra la estructura de esta industria en el Per, se identifica la cadena productiva y a sus agentes principales, y se evalan los factores que le agregan o restan competitividad. Con las excepciones que se mencionan, existe en los productores que operan en esta industria peruana una dbil orientacin a los mercados del exterior, desconocimiento de las caractersticas y tendencias del mercado estadounidense y debilidad en varios de sus recursos principales. Como consecuencia, las exportaciones peruanas de este producto, aunque en crecimiento, son poco significativas en el comercio latinoamericano y mundial. xx

En la estructura de esta industria en el Per se encuentra un segmento moderno, que cuenta con mayor escala de operaciones, enfoques actuales de gestin y orientacin exportadora; un segmento intermedio, formado por empresas medianas que se proyectan en simultneo a los mercados internacionales y en el nacional; y uno tercero, de pequeas y microempresas de menor desarrollo y notorias limitaciones para generar una dinmica exportadora viable en el corto y an en el mediano plazo. Respecto a este tercer segmento, la investigacin se concentra en el cluster de muebles de madera localizado en el distrito limeo de Villa El Salvador, analizando el estado de desarrollo en el que se encuentra. Los investigadores proponen una estrategia de articulacin con una orientacin exportadora, para generar una dinmica de crecimiento y desarrollo que alcance tambin al segmento tradicional. Al abordar el marco institucional se evala el rol de las entidades pblicas de promocin a esta industria. Sin desconocer las competencias acumuladas y el despliegue de programas y recursos de magnitud, en esta investigacin se discute el enfoque real de esa intervencin. Se proponen cambios para que no se substituya a los agentes econmicos y al mercado en la generacin de capacidades competitivas. Se propone tambin una nueva estructura y asignacin de competencias y recursos. La propuesta de marco institucional es completada con la incorporacin de un agente gestor, cuyo perfil general se expone, y que desempea un rol decisivo en la viabilidad del modelo de cooperacin que se propone para esta industria. Esta propuesta se inspira en una experiencia que se viene aplicando en el Per con marcado xito, en otra industria y en su propio contexto.

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ABSTRACT

This research tries to contribute to the competitive development of the Peruvian industry of furniture of wood, being proposed a strategy of cooperation between the economic agents who operate in the sector, under an exporting direction to the market of the United States of America. This research leans in the idea that the direction of the industry to the export is an effective strategy to generate growth and development. The growth of the imports and exports of furniture of wood in the world and also of its consumption, production and imports in the United States, shows a favorable scene for this Peruvian industry. In the investigation the main characteristics of the market of furniture in the United States are identified. This revision and the present experience of a segment of the Peruvian industry of wood furniture shows that it is possible to find niches in the American market, that can mean opportunities for the Peruvian producers. In the research is the structure of this industry in Peru, the productive chain and to its main agents is identified, and the factors are evaluated that add or reduce competitiveness to him. With the exceptions that are mentioned, the analysis shows a weak direction the markets of the outside, ignorance of the characteristics and tendencies of the American market and weakness in several of their main resources. Like consequences, the Peruvian exports of this product, although in growth, are little significant in the Latin American and world-wide commerce.

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To the modern segment of this industry, with greater scale of operations, present approaches of management and exporting direction, and to the interval formed by medium companies that to project in simultaneous to the international markets and being developed in the national, one adds one third, of small and microcompanies of smaller development and well-known limitations to still generate a viable exporting dynamics in the short one and in the medium term. With respect to this segment, the investigation is concentrated in clusters of wood furniture located in the Limean district of Villa El Salvador, whose state of development as to cluster it is evaluated. The investigators propose a strategy of joint with an exporting direction, to generate a dynamics of growth and development that also reaches to the traditional segment. When approaching the institutional frame evaluates the roll of the public organizations of promotion to this industry. Without unknown the accumulated competitions and the unfolding of programs and resources of magnitude, in this investigation the real approach of that intervention is discussed. One sets out changes so that it is not replaced the economic agents and the market in the generation of competitive capacities. One also sets out a new structure and allocation of competitions and resources. The proposal of institutional frame is completed with the incorporation of a managing agent, whose general profile is delineated, and that is called to carry out a decisive roll in the viability of the cooperation model that sets out for this industry. This proposal is inspired by an experience that comes applying in Peru with noticeable success, another industry and its own context.

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CAPTULO I INTRODUCCIN
El Per es un pas forestal por la gran extensin de sus bosques naturales. Es tambin un pas maderero, pues, en ellos habitan las especies maderables ms cotizadas, adems de otras alternativas a las de uso comn. Pero su importancia es menor en el comercio internacional de la madera y menos significativo en los grandes mercados de muebles de madera. La identificacin y estudio de los factores que explican la dbil capacidad de esta industria de transformacin para proyectarse y competir en los mercados del exterior, y la generacin de propuestas para desarrollar esa capacidad competitiva, son componentes imprescindibles en camino a una estrategia integral para el desarrollo productivo nacional. Al mismo tiempo, proporciona a los agentes econmicos lineamientos de accin para alcanzar el xito comercial que pretenden. Para los consumidores, el desarrollo de esta industria y su orientacin efectiva al mercado, les significar acceder a productos de mayor valor.

1.1 Planteamiento del problema Una rpida revisin de cifras generales referidas a la industria de la madera y de los muebles de madera en el Per (vase el captulo III) revela lo siguiente: a Pese a ser el noveno en pas en el mundo y el segundo en Amrica Latina con mayor extensin de bosques naturales (vase el apndice A), el Per dispone de volmenes relativamente reducidos de madera para el consumo nacional y para las exportaciones en relacin a pases con menores extensiones de bosques maderables. 1

b Pese a que el Per dispone, como se ha dicho, de grandes extensiones de bosques maderables, el mercado de productos de madera en el Per es relativamente reducido, abastecindose adems en forma creciente de madera importada. c Las exportaciones de productos de madera desde el Per son reducidas en relacin a otros pases con menores extensiones de bosques maderables. d Las exportaciones de productos de madera desde el Per corresponden en su mayor proporcin a productos con reducido valor agregado. En efecto, las estadsticas de las exportaciones peruanas en este rubro revelan que ms del 90% de stas consisten en maderas sin procesar o con muy poco valor agregado. La diferencia corresponde a exportaciones de muebles de madera, bajo diversas categoras y presentaciones. e Ms an, el mercado interno de muebles de madera, viene siendo abastecido, de manera crecientemente en los ltimos aos, con productos importados. Estos aspectos son manifestacin de una vasta y compleja problemtica, que refleja un estado de desarrollo insuficiente en la industria de la madera en el Per en sus diversas fases o componentes. El estudio de esta problemtica en su integridad excede largamente el objetivo y naturaleza del presente trabajo de investigacin. Adems, varias de las dimensiones involucradas en los aspectos que se acaban de listar han sido materia de investigacin por otros expertos. Pueden verse al respecto, entre otras, las investigaciones de Barrantes, Burneo, Chvez, Falconi & Galarza (2005), y las de Barrantes, Roxana & Trivelli, Carolina (1996).

Para formular propuestas que contribuyan al desarrollo de la industria peruana de muebles de madera, los investigadores describen el estado e impacto de los factores de competitividad que en ella. Esta investigacin asume que el desempeo exitoso en la exportacin de muebles de madera, es decir la proyeccin competitiva a los mercados de gran demanda mundial, puede ser un elemento que genere impactos positivos en toda la cadena de esta industria. El presente estudio adquiere mayor importancia en el contexto actual de crecimiento sostenido de la demanda mundial de muebles de madera y de incremento del consumo de estos productos en el mercado de los Estados Unidos de Amrica. En consecuencia, es importante determinar si las condiciones de competitividad de la industria peruana de muebles de madera permitirn aprovechar las oportunidades que presenta el escenario internacional. 1.1.1 Objetivos de investigacin

Proponer lineamientos para mejorar la competitividad de la industria peruana de muebles de madera a fin de responder al crecimiento de la demanda mundial y, en especial, del mercado de los Estados Unidos. 1.1.2 Preguntas de investigacin

La presente investigacin se orienta a responder prioritariamente las siguientes preguntas: a. Por qu el Per no es un gran productor y exportador de muebles de madera? b. Cul es la estructura de la industria de muebles de madera en el Per? Cmo est conformada su cadena productiva?

c. Cules son los factores relevantes que otorgan o restan competitividad a la industria de muebles de madera en el mercado internacional? d. Cul es el estado de estos factores de competitividad en la industria de muebles de madera para exportacin en el Per? e. Es el marco institucional peruano propicio para apoyar la mejora de la competitividad de la industria de muebles de madera en el Per? f. Qu modificaciones deberan incorporarse al marco institucional en el Per para aportar de manera efectiva a la mejora de la competitividad en la industria peruana de muebles de madera para la exportacin a los Estados Unidos? g. Significa el mercado de muebles de madera de los Estados Unidos una oportunidad de crecimiento para la industria peruana de muebles de madera? h. Cules son los requerimientos del mercado y los consumidores de los Estados Unidos para los muebles de madera y de que manera responden los productores nacionales a dichos requerimientos? i. Qu lineamientos deberan aplicarse para que los muebles de madera producidos por la industria peruana sean competitivos en el mercado de los Estados Unidos? j. Genera el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos de Amrica oportunidades o beneficios adicionales para la industria peruana de muebles de madera? k. Es viable una estrategia de cooperacin entre los segmentos que conforman la industria peruana de muebles de madera? En ese caso,

cules seran los principales componentes o caractersticas de esta estrategia? 1.1.3 Justificacin

Mejorar la competitividad de la industria peruana de muebles de madera propiciar que los actores econmicos y sociales ubicados en las actividades que componen la cadena de esta industria, accedan a ingresos y condiciones de trabajo superiores, lo que contribuir a elevar su calidad de vida. Contar con lineamientos para hacer competitivas las exportaciones de esta industria a los Estados Unidos, principal consumidor mundial de muebles de madera, brindar a los agentes econmicos ubicados en la cadena de la industria mencionada, y a los que se vinculan a ella, la posibilidad de identificar sus reas de mejora y lograr decisiones de inversin y produccin idneas. Asimismo, las propuestas para hacer competitiva a la industria de muebles de madera localizada en el distrito limeo de Villa El Salvador, adems del impacto econmico y social positivo para los agentes que se ubican en dicha zona, podran ser replicadas en otras localidades del Per en las que se asienten industrias en condiciones similares. 1.1.4 Alcance

Esta investigacin se restringe al siguiente mbito: a. La industria peruana de muebles de madera para el uso en oficinas, en el hogar y similares. Si bien los productos de madera admiten una amplia gama de clasificaciones (vase el apndice B), esta investigacin se concentra en los productos identificados en seis partidas arancelarias que corresponden al grupo arancelario 94 (vase el apndice C).

Estas agrupaciones han sido seleccionadas por los investigadores porque corresponden a productos que incorporan mayor valor agregado, con lo cual tienen un efecto multiplicador en la creacin de empleos directos e indirectos, promueven la mayor calificacin de mano de obra y la introduccin de tecnologa mas sofisticada. b. La fase de transformacin secundaria de la madera en muebles para el consumo final. La mencin a actividades de extraccin de la madera, de transformacin primaria o a la produccin de otros insumos, equipos o herramientas utilizados en esta industria, es slo referencial y no se incorpora al anlisis de competitividad que se hace en esta investigacin. c. El mbito geogrfico se restringe a la industria de muebles de madera localizada en la Provincia de Lima en lo que atae a la fase de transformacin secundaria de la madera en muebles de madera de las categoras mencionadas, an cuando los insumos, materia prima y servicios que consume esa industria se obtengan desde otras localidades. d. La mencin al segmento de pequeos y microempresarios que actan en la industria de muebles de madera corresponden a los que se localizan en el distrito limeo de Villa El Salvador. e. Se ha seleccionado a esta aglomeracin industrial porque rene a un gran nmero de micro y pequeos empresarios, ms de 1200 segn las estimaciones disponibles, de las cuales 400 se dedican a la carpintera, segn datos publicados por la Municipalidad de Villa El Salvador. 1 La mayora de ellas tienen una trayectoria de cuando menos 20 aos y que involucra de manera directa a no menos de 5000 personas, pese a lo cual

Municipalidad de Villa El Salvador. Obtenido: 12 de enero de 2006. www.munives.gob.pe

no ha logrado constituirse en un centro exportador de muebles de madera en el Per. f. Interesan, especficamente, los productos mencionados que se orientan a la exportacin y que tienen como destino el mercado de consumidores de muebles de madera en los Estados Unidos. 1.1.5 Limitaciones

La informacin oficial sobre el sector es limitada en cobertura y confiabilidad. Se cuenta con estimaciones generales y aproximaciones numricas parciales y con varios aos de antigedad. No se cuenta con estudios actuales que establezcan lneas de base confiables. La gran informalidad, en especial en los eslabones de extraccin de la madera, pero tambin en los de transformacin primaria y secundaria, ocasiona que existan magnitudes no registradas y que los factores de competitividad de la industria sufran una distorsin que es difcil estimar. Muchos agentes productivos y comerciales privados son renuentes a brindar informacin sobre los factores de competitividad que les favorecen o perjudican, ms an sobre sus proyecciones y estrategias. Ante estas limitaciones, adems del uso de las fuentes secundarias disponibles, se ha recurrido en calidad de fuentes primarias a expertos, directivos y profesionales de las entidades pblicas y privadas que actan en el sector (vase el apndice D). De manera importante, se ha recurrido a empresarios que actan en la industria de muebles de madera, lo que ha permitido enriquecer el anlisis y las propuestas. Una dificultad adicional radica en la falta de concordancia entre la informacin que se registra en bases de datos peruanas y algunas internacionales. Ello

sucede por ejemplo con las cifras sobre exportaciones y exportaciones de productos de madera en la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), accesible a travs de la pgina www.aduanet.gob.pe y sobre las mismas variables respecto al Per publicadas por TradeMap, Base de Datos desarrollada por el Centro de Comercio Internacional, accesible a travs de la pgina http://www.trademap.net/. Cuando se trata de informacin sobre operaciones, valores y, en general, variables que se generan en el Per, se utiliza preferentemente la informacin de fuente oficial peruana. Salvo que la informacin se construya en una entidad asociada o integrada a un sistema de informacin internacional confiable. De ser pertinente, se inserta una nota informando de esta dificultad.

1.2 Marco conceptual Esta investigacin se apoya en dos conceptos generales que subyacen e inspiran a las propuestas de desarrollo para la industria de muebles de madera que proponen los investigadores. Esos conceptos son los de desarrollo humano y responsabilidad social. Igualmente, se recurre a seis conceptos que permiten operacionalizar los factores que se describen y analizan en esta investigacin: actividad exportadora, competitividad, cadena de valor, modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, cluster y estrategia competitiva. 1.2.1 Desarrollo humano

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano es el aumento o la ampliacin sostenida de las oportunidades, libertades y capacidades de los individuos a travs de la

formacin del capital humano y social para suplir de la forma ms equitativa posible las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 2 Agrega que el desarrollo humano depende de varios pilares o fundamentos que corresponden al mbito de lo poltico, econmico y cultural y que propician un entorno favorable, entre ellos, la equidad, la participacin, el crecimiento econmico, la sostenibilidad y la seguridad humana, incluyendo adems a la salud, la ecologa, la tecnologa y el aspecto educativo. El desarrollo as concebido es medido por el PNUD a travs del ndice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora diversas condiciones y variables asociadas a la capacidad de las personas de vivir una vida larga y saludable, a las oportunidades para adquirir conocimientos y para dotarse de los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y digno. Un programa que da sentido de progresividad real al concepto de desarrollo humano es el Proyecto Retos del Milenio, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada del 6 al 8 de septiembre del ao 2000. 3 Esta cumbre mundial aprob los Objetivos del Milenio, un conjunto de ocho objetivos, 16 metas y 48 indicadores especficos, que tienen como ncleo comn reducir la pobreza y generar las condiciones de acceso a las oportunidades y recursos necesarios para el despliegue de las capacidades y potencialidades de todos los seres humanos. El desarrollo humano es consecuencia de la configuracin de tres grandes dimensiones y de lo actuado desde la esfera pblica y privada en cada una.
2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Obtenidas: 18 de Diciembre de 2006. www.undp.un.hn/Desarrollo_humano.htm#faq1 y www.undp.org.py/default.asp? page=que-dh. 3 Organizacin de Naciones Unidas ONU (2006). Programa Objetivos del Desarrollo del Milenio. Obtenido: 05 de Enero del 2007. http://www.un.org/spanish/millenniumgoals

La primera, sin indicar esto prelacin, es el marco institucional o legal que puede ser favorable o restrictivo a la formulacin y despliegue de programas, recursos y esfuerzos idneos encaminados al desarrollo. La segunda es la cultura, en particular la integracin e identidad en la poblacin que pueden facilitar o propiciar la cooperacin y el establecimiento de vnculos de confianza. Es relevante una cultura emprendedora, imprescindible para aspirar a mejoras en todos los mbitos de la vida personal, social y empresarial. La tercera dimensin es la competitividad del pas, de sus industrias y organizaciones. A travs de esta dimensin el concepto de desarrollo imprime utilidad social a las materias que se investigan en este trabajo de Tesis. Asimismo, en el mundo actual globalizado y de integracin de los mercados, una palanca esencial de desarrollo radica en el desempeo exitoso en el comercio internacional, en las exportaciones y el circuito virtuoso que genera. Igualmente, para colocar los productos de un pas en los mercados internacionales mediante la actividad exportadora, es necesario que la cadena industrial respectiva sea competitiva respecto a sus competidoras. De esta manera se vinculan los conceptos de desarrollo, exportaciones como estrategia de desarrollo y competitividad como condicin para el xito exportador. Es este el marco conceptual de fondo que articula las diversas variables que son operacionalizadas en la presente investigacin. 1.2.2 Responsabilidad social

Robbins & Coulter (2005) definen la responsabilidad social como el deber de una organizacin de perseguir metas de largo plazo en beneficio de la

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sociedad. Es una obligacin esencialmente moral, que va ms all de las obligaciones legales. Es una obligacin autoimpuesta, que no responde al temor o riesgo de una sancin institucional, sea esta pblica o privada. Expresa un compromiso derivado de los valores y la identidad tica, que conduce a hacer lo correcto y procurar el mayor beneficio posible para todos. Del concepto de responsabilidad social se derivan, entre otros, los siguientes lineamientos que deben inspirar a las estrategias de competitividad y de mejora de la gestin: a. Incorporar la responsabilidad social, expresada en compromisos, a las definiciones estratgicas, programas, estructura y planes de accin de las organizaciones. b. Establecer lneas de comunicacin con la comunidad vinculada, para incorporar sus expectativas en los objetivos y la gestin organizacionales. c. Optar por recursos, tecnologas, procesos y productos, expresando en esto un compromiso con la proteccin del medio ambiente y la salud de los consumidores. d. Desarrollar relaciones positivas, de beneficio mutuo, con los proveedores, clientes y empleados. Otra derivacin relevante es el crecimiento de la conciencia hacia la responsabilidad social en los consumidores globales, orientada al consumo sano y responsable, por ejemplo respecto a los alimentos vegetales orgnicos y a la exigencia de certificaciones ambientales en el comercio internacional. Por ejemplo, en el ao 2003 se emitieron alrededor de 66 mil certificaciones ambientales en el mundo, 16 mil ms que en el ao previo y ms de 30,000 certificaciones adicionales que en el 2002 (Delogu, 2001).

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Ello en adicin a las certificaciones emitidas en el marco de las normas ISO 14001, respecto a las cuales slo en el ao 2005 se haban entregado ms de 110 mil certificaciones en el mundo. En el mbito de la industria de la madera y de muebles de madera, la responsabilidad social se manifiesta en la exigencia de la explotacin sostenible de los bosques de madera, lo que se acredita con certificaciones de bosques y plantaciones y de la denominada cadena de custodia en la industria de transformacin de la madera. Igualmente, los consumidores son cada vez ms exigentes respecto a que los productos de madera estn libres de componentes o insumos potencialmente dainos para la salud. Las legislaciones europeas, las asociaciones de proteccin de la naturaleza y los clubes de compradores vienen coincidiendo en estos enfoques y preferencias. La responsabilidad social es un concepto clave para lograr un desarrollo humano sostenible, es decir, de largo plazo, con equidad, equilibrio y legitimidad social. En la medida en que la competitividad, imprescindible para ser exitoso en el comercio internacional, debe ser igualmente sostenible, debe incorporar conceptos, compromisos y prcticas de responsabilidad social. 1.2.3 Actividad exportadora

Promover el xito en el comercio internacional, demostrado en el crecimiento sostenido de las exportaciones, es una importante estrategias de desarrollo de la que, adems, no se puede prescindir en el contexto actual de mercados abiertos e integracin comercial. Esta estrategia se fundamenta en que la demanda, antecede y alienta a la oferta y es un factor de desarrollo y superacin de la pobreza. Pare ello es

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necesario desarrollar un producto competitivo y articularse al mercado. Referencias sobre este enfoque se pueden encontrar en los trabajos presentados por los profesores Figueroa, Mann, Riordan, Van Haeften, & Vsquez (2002). Se requiere, adems, generar capacidades empresariales (procesos, recursos humanos, tecnologa y gestin), mecanismos de identificacin de las oportunidades del mercado y vnculos sostenibles con los agentes que operan en el mercado, con el soporte de un marco institucional propicio. Si bien el xito en el comercio exterior como pas no es suficiente para generar desarrollo, si produce un circuito virtuoso que contribuye al desarrollo. La generacin y crecimiento de la demanda desde los mercados externos propicia el crecimiento de la produccin, el empleo, los ingresos y de la calidad de vida de quienes se ubican en la industria y en otras industrias vinculadas. Promueve, adems, la mejora de la calidad en los recursos, procesos y gestin de relaciones; la incorporacin de tecnologa de avanzada; la especializacin y mayor calificacin de los recursos humanos; la mejora de la infraestructura, en especial, en transportes y comunicaciones; igualmente presiona hacia la mejora de la calidad en la gestin pblica y al desarrollo del marco institucional y legal idneos; genera el ambiente necesario para el establecimiento y ampliacin de las relaciones de cooperacin o ms an de la coopetencia. Los conceptos de competitividad y actividad exportadora, que se abordan en este marco conceptual, se vinculan ya que la competitividad a nivel de pas se concreta precisamente en la aceptacin de los productos nacionales en los mercados del exterior.

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1.2.4

Competitividad

El profesor Michael Porter, citado por Pinto, Barraza y Pereyra (2003), define la competitividad de un pas como la capacidad de disear, producir y comercializar bienes y servicios mejores y/o ms baratos que los de la competencia internacional, lo cual se debe reflejar en la mejora del nivel de vida de la poblacin. La competitividad se expresa en la capacidad de ser exitosos ante la competencia. En la actualidad esta tiene lugar centralmente en el mercado internacional. Desde una perspectiva macroeconmica, se puede entender la competitividad de un pas como la agregacin de la competitividad de sus empresas. Bajo este enfoque, son determinantes la generacin de un ambiente (polticas, marco institucional, entre otros) apropiado para los negocios, la calidad de la gestin y la capacidad de innovacin de las empresas. Segn ello, no son las materias primas ni la mano de obra masiva y de bajo costo los que hacen a una economa ms competitiva, sino su capacidad de innovar y de mejorar permanentemente. No importa que recursos se posee y en qu magnitudes, sino lo que se hace con lo que se tiene. Lo importante es tener la capacidad para lograr altos niveles de productividad y ser innovador, utilizando apropiadamente todos los recursos de que se dispone. Ello, a su vez, depende del entorno que rodee a las empresas de cada sector, el mismo que est determinado por cuatro factores que interactan. El resultado se deriva de la naturaleza y caractersticas especficas de cada factor de la forma como se relacionan y condicionan recprocamente. Estos factores son:

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a. Las condiciones de los recursos. Si bien es importante la disposicin, naturaleza y calidad de estos recursos, lo determinante es la eficacia y efectividad con que se los use. Estos recursos pueden ser bsicos (recursos naturales, clima, geografa, mano de obra no calificada o no especializada) o avanzados, adems de generalizados (se pueden aplicar a varias actividades) o especializados (son propios de determinadas industrias o actividades). La competitividad se basa centralmente en los recursos avanzados y especializados. b. Las condiciones de la demanda. Este factor alude a la composicin, tamao, dinmica de crecimiento y especializacin o sofisticacin de los consumidores ubicados, en principio, en el mercado interno. El tamao reducido de este y la generacin de mercados abiertos en virtud de las nuevas normas del comercio internacional conducen a que la demanda sea en gran medida generada en los mercados del exterior. c. Los proveedores y las industrias relacionadas y de apoyo, es decir todos aquellos que se ubican en industrias que proveen de tecnologas, servicios, insumos, materias primas y en general productos complementarios. Proveedores de calidad, con productos de avanzada, contribuyen a la competitividad de las industrias a las que sirven. d. Las estrategias, estructura y rivalidad de las empresas que forman el sector. La intensa rivalidad interna es un factor que promueve la mayor eficiencia en la gestin y la mejora de la calidad de los productos. A estos factores se suman la casualidad, es decir, las circunstancias difciles de anticipar y cuyo impacto la empresa por lo general no puede evitar, y la accin del gobierno, que puede actuar en sentido favorable o negativo.

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Estos factores forman el Diamante de Competitividad o Diamante de Porter, cuya representacin grfica se muestra en la figura 1.

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda

Sectores afines y auxiliares

Figura 1. Los determinantes de la ventaja competitiva Fuente: Porter (1999)

1.2.5

La cadena de valor 4

El modelo de la Cadena de Valor, igualmente propuesto por el profesor Michael Porter (2000b), identifica y clasifica las actividades que aaden valor en una organizacin. Si bien la lgica general es la misma, es pertinente distinguir entre la Cadena de Valor referida a una organizacin o a una industria. a. La cadena de valor genrica Una organizacin es una suma de actividades y reas a travs de las cuales el producto se disea, produce, comercializa, entrega al cliente y recibe servicio.
4

Mintzberg, Brian and Voyer (1997)

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Cada una resta valor o lo agregar a la empresa. Puede ser que la ventaja competitiva resida en alguna de esas actividades. Es imprescindible analizar cada una de las actividades de la empresa para determinar si agregan o restan valor, y llevar a cabo las acciones necesarias para ganar eficiencia y eficacia en cada una. Michael Porter distingue entre actividades primarias y de apoyo. Las primeras son aquellas imprescindibles para generar el producto y hacerlo llegar al cliente. Se dividen en logstica interna (o de entrada), operaciones (produccin), logstica externa (o de salida), mercadotecnia y ventas, y servicio (servicio post-venta). Las actividades de apoyo brindan soporte a las anteriores y son la infraestructura, la administracin de recursos humanos, el desarrollo

tecnolgico (investigacin y desarrollo) y los abastecimientos (compras). Cada actividad genrica es divisible en una variedad de actividades especficas y propias de cada industria. Cada una debe ser sometida al mismo anlisis, hasta llegar a la unidad mnima o tarea. El modelo, cuya representacin grfica se muestra en la figura 2, incorpora el margen o diferencia entre los costos que asume la empresa, expresado en los precios que paga a lo largo de la cadena, y los que asumen sus clientes, expresado en los precios de venta del producto. Luego, se definen acciones para generar ventajas competitivas sostenibles, controlando las causas de los costos mejor que los competidores o reconfigurado la cadena de valor.

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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA COMPAIA

M
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS ACTIVIDADES DE APOYO DESARROLLO TECNOLOGICO

A R
ABASTECIMIENTO

G
LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA

MERCADOTEC NIA Y VENTAS

SERVICIO

E N

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Figura 2. Cadena de valor genrica Fuente: Porter (2000a)

b. La cadena de valor ampliada o sistema de valor Una industria especfica formada por la articulacin de las cadenas de valor de sus agentes, quienes se vinculan en relaciones proveedor-cliente, generan una Cadena de Valor Ampliada o Sistema de Valor. Cada proveedor o comprador se ubica en una cadena genrica propia, con sus actividades primarias y de apoyo, a partir de las cuales se generan relaciones con proveedores y clientes, insertndose en una trama de relaciones mayor o cadena de valor ampliada, que vincula a agentes de diversas industrias.

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La figura 3, tomada del profesor Henry Mintzberg (1997) respecto a un negocio hipottico de canoas, es un buen ejemplo de la amplia trama de relaciones proveedor cliente que se pueden entablar entre agentes que actan en industrias distintas. En cada una de estas se puede identificar, a su vez, un negocio central o medular en relacin a sus respectivos proveedores y clientes. Cada uno de los agentes ubicados en la cadena de la industria en sus diversas direcciones puede influir en los costos o calidad de cada empresa ubicada en el sistema de valor, impactando en sus resultados. Tan importante como lograr que cada actividad o segmento de la industria logre un desempeo competitivo lo es que sus eslabones apoyen a la competitividad del sistema, promoviendo la optimizacin de las actividades y generando una adecuada coordinacin entre los agentes y sus respectivos procesos. Es la cadena o sistema de valor en su integridad la que resulta exitosa en el mercado internacional y, junto con la naturaleza del producto y las caractersticas de los consumidores, permiten discernir entre estrategias de costos, de diferenciacin o de enfoque. Por cierto, los agentes y actividades en la cadena de valor y en el sistema de valor deben gestionarse incorporando prioridades y lineamientos de

responsabilidad social, para integrar estas dimensiones conceptuales y operativas en un escenario de desarrollo sostenible.

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Industria del plstico

Industria del comercio de pieles

Industria del Keviar y la fibra de vidrio

Un negocio de canoas

Industria de artculos deportivos al menudeo

Industria de la corteza de abedul y de goma de abeto

Industria de los campamentos de verano

Procesamiento Extraccin Industrias primarias

Fabricacin

Ensamble

Distribucin al mayoreo Distribucin al Industrias terciarias menudeo y servicios

Industrias secundarias

Industrias de corriente meda Industrias corriente arriba del aluminio Industrias corriente abajo

Figura 3. Ubicacin del negocio como conexin en una red de industrias Fuente: Mintzberg (1997)

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1.2.6

El modelo de las 5 fuerzas 5

En 1980 el Profesor Michael Porter desarroll un modelo que brinda una herramienta para estudiar especficamente el entorno industrial de una empresa e identificar los factores que determinan su rentabilidad. La situacin de competencia de una industria depende de cinco fuerzas bsicas, cuya dinmica colectiva determina la mxima utilidad potencial que se puede obtener en una industria. Cuando ms dbiles son estos factores, mayor es la oportunidad de la empresa para un mejor desempeo. La gerencia debe encontrar una posicin en la industria que permita a la empresa defenderse mejor de esas fuerzas o ejercer influencia sobre ellas con miras a lograr el mayor beneficio posible. Toda industria tiene una estructura subyacente o un conjunto de

caractersticas econmicas y tcnicas fundamentales que generan una estructura propia de fuerzas competitivas, con caractersticas, dinmicas e interacciones especficas, que es necesario descubrir y conocer. Este modelo es til para conocer el funcionamiento de la industria e identificar la posicin de la empresa en ella; para analizar la posicin estratgica propia y definir las iniciativas claves para mejorar la posicin en la industria; y, para desarrollar una ventaja competitiva respecto a los competidores. Estas cinco fuerzas (vase figura 4) son: el riesgo de participantes nuevos, el poder de negociacin de los proveedores, el poder de negociacin de los consumidores, el riesgo de productos sustitutos y la intensidad de la competencia.

Mintzberg, Brian and Voyer (1997)

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Barreras de entrada Economa de escala Diferencias patentadas en productos Identidad de marca Costos fluctuantes Necesidades de capital Acceso a la distribucin Ventajas absolutas en costos Curva de aprendizaje de patentes. Acceso a los insumos necesarios Diseo de producto de bajo costo patentado. Poltica gubernamental. Reaccin esperada PROVEEDORES PARTICIPANTES NUEVOS Riesgo de participantes nuevos

Determinantes de la rivalidad Crecimiento de la industria Costos fijos (o de almacenamiento) costo/valor agregado Capacidad excesiva intermitente Diferencias en productos Identidad de marca Costos fluctuantes Concentracin y equilibrio Complejidad informativa Diversidad de competidores Intereses corporativos Barreras a la salida Poder de negociacin de los compradores

INDUSTRIA COMPETITIVA

Poder de negociacin de los proveedores

COMPRADORES

Intensidad de la rivalidad Determinantes del poder del proveedor Diferenciacin de los insumos Costos fluctuantes de proveedores y empresas en la industria Presencia de insumos sustitutos Concentracin del proveedor Importancia del volumen para el proveedor. Costo relativo por el total de compras en la industria. Impacto de los insumos en el costo o en la diferenciacin. Riesgo de integracin directa relativo al riesgo de integracin inversa por las empresas en la industria. Riesgo de sustitutos Determinantes del poder del comprador Apalancamiento de la negociacin Concentracin del comprador contra concentracin de la empresa Volumen del comprador Costos fluctuantes del comprador relativos a costos fluctuantes de la empresa Informacin del comprador Habilidad para la integracin en el sentido inverso. Sustitucin de productos Superacin

Sensibilidad de los precios Precio/total de las compras Diferenciacin de productos Identidad de marca Impacto en calidad/ desempeo. Utilidades del comprador Incentivos para los que toman decisiones

SUSTITUTOS Determinantes de riesgo en la sustitucin Desempeo relativo en precios de los sustitutos Costos fluctuantes Propensin del comprador al sustituto

Figura 4. Elementos de la estructura de la industria Fuente: Porter (1979)

1.2.7

Estrategia competitiva

Brian Quinn (1997) indica que Una estrategia es el patrn o plan que integra las principales metas y polticas de una organizacin y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. La estrategia se ve condicionada por diversos factores dependiendo de la industria y de cada escenario especfico. Uno de ellos tiene que ver con las condiciones competitivas de la industria y su atractivo general.

22

La estrategia debe responder al origen, naturaleza, configuracin, intensidad, dinmica e interacciones de las fuerzas competitivas que actan en la industria, as como a las caractersticas, naturaleza y fortalezas o debilidades de la cadena de valor ampliada de la industria y de cada agente que acta en ella. En este sentido, La estrategia competitiva de una compaa consiste en los enfoques e iniciativas de negocios que lleve a cabo para atraer clientes y satisfacer sus expectativas, en resistir las presiones competitivas y en reforzar su posicin en el mercado (Thompson.& Strckland III, 2001). La estrategia debe estar alineada con las fortalezas y debilidades de recursos de la organizacin y con sus capacidades competitivas. Michael Porter (2000b) postula que las empresas pueden poseer ventajas competitivas de bajo costo o de diferenciacin (vase la figura 5). Estas se combinan con el alcance de sus operaciones, es decir, los segmentos de mercado que ha seleccionado. Se generan as tres estrategias genricas para alcanzar un desempeo superior a la media en la industria: liderazgo en costos, diferenciacin y el alcance o enfoque a un segmento limitado del mercado.
VENTAJA COMPETITIVA Costo ms bajo Objetivo amplio PANORAMA COMPETITIVO Objetivo limitado 3A. Enfoque de costos 3.B. Enfoque de diferenciacin Diferenciacin

1. Liderazgo de costos

2. Diferenciacin

Figura 5. Tres estrategias genricas Fuente: Porter (2000b)

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Las estrategias de liderazgo en costos implican reducir los costos del proveedor para ofrecer al mercado un producto no diferenciado a precios menores a los de la competencia. Esta es una opcin viable en mercados sensibles a las diferencias de precios. Es central lograr la ventaja en costos bajo formas que los competidores no puedan igualar. Las estrategias de diferenciacin buscan que los productos de una empresa sean percibidos por los consumidores como distintos a los de la competencia. Henry Mintzberg (1997) menciona seis estrategias especficas: diferenciacin de precios, diferenciacin de la imagen, apoyo a la diferenciacin, diferenciacin de la calidad, diferenciacin del diseo y no diferenciacin. Las estrategias de alcance se orientan a limitar la extensin de los mercados a los que se dirigen los productos de la empresa. Mientras que las estrategias de diferenciacin generan un impulso desde la oferta, es decir, basada en el producto que se ofrece al mercado, las estrategias de alcance impulsan la demanda a partir del mercado mismo, desde la forma como se difunde y disgrega el mercado. Las estrategias de alcance incluyen las estrategias sin segmentacin, de segmentacin, de Nicho, y de fabricacin sobre pedido. 1.2.8 Cluster

La importancia de este concepto para la presente investigacin radica en su correspondencia con las medianas y, en especial, con las pequeas empresas, siendo precisamente que la industria peruana de muebles de madera est integrada por un nmero significativo de este tipo de empresas. En el caso del distrito limeo de Villa El Salvador, existe una estructura productiva que vincula a esas empresas pequeas de la industria de muebles de madera y tambin de otros sectores productivos.

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El cluster como modelo industrial ha recalado en Villa El Salvador, en una evolucin compleja y, obviamente, no lineal. Para el profesor Michael Porter, citado por PROEXPANSION (2005), el cluster es una concentracin geogrfica de empresas interconectadas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por sus rasgos comunes y complementariedad entre si, junto a suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas que compiten y cooperan. Por su dimensin geogrfica, el cluster puede ser urbano, regional, nacional e incluso supranacional. En la misma cita, agrega que la teora de los clusters se centra en la forma en que la yuxtaposicin de empresas conectadas econmicamente y de instituciones de una zona geogrfica especfica afecta a la competitividad. As un cluster es una suerte de network que surge en una zona geogrfica, en la cual la proximidad de empresas e instituciones aseguran una forma de comunidad incrementando las relaciones existentes. Las distintas definiciones de cluster que se encuentran en la literatura contienen en realidad aproximaciones al mismo fenmeno desde ngulos diferentes y en distintas etapas de evolucin. Esto remite al carcter dinmico de los cluster, en virtud del cual experimentan avances y retrocesos en su desarrollo, atravesando por distintas etapas en cuyo transito afianzan el posicionamiento de su estructura productiva y elevan el nivel y complejidad de sus interrelaciones, generando sinergias que les permiten un mejor posicionamiento colectivo e individual en el mercado. De esta manera, se genera una red de relaciones econmicas, comerciales y sociales entre los agentes que conforman el cluster.

25

Los clusters se caracterizan por su localizacin en un rea geogrfica determinada; su concentracin en un sector, actividad econmica o producto, especfico; la presencia de empresas de distintos tamaos alrededor de determinadas actividades centrales; la paulatina especializacin productiva del cluster en su conjunto y de los agentes que lo integran; la accin conjunta de los agentes frente a los proveedores, el mercado y los cambios en el escenario o contexto externo e interno; la activa competencia entre los agentes del cluster para atender a la demanda progresivamente ms sofisticada y exigente. De otro lado, la cooperacin interempresarial, que subyace al cluster, genera sinergias que pueden derivar en mayor eficiencia, calidad, productividad, reduccin de costos y ampliacin de mrgenes. La proximidad geogrfica generan mecanismos que beneficia a los aglomerados, por ejemplo, el intercambio de informacin sobre el contexto, proveedores y mercado, nuevas metodologas o tcnicas, entre otros aspectos, favoreciendo el aprendizaje y las mejoras en los procesos, gestin y productos. Para la viabilidad y consolidacin del cluster se requiere un marco institucional que propicie y asegure, el cumplimiento de los compromisos asumidos entre los agentes del cluster y que haga viable que se operativicen los flujos fsicos, comerciales y econmicos, dentro y hacia afuera del cluster. Este marco institucional comprende los patrones de relaciones y comportamiento, los que se derivan de componentes de orden cultural y contextual, referidos a su propia identidad y autoimagen como empresario, a la percepcin y valoracin de su desempeo individual autnomo o como participante del cluster, a sus vnculos con los dems agentes del colectivo y a los compromisos que le significan su pertenencia a esta red asociativa.

26

El marco institucional tambin es dinmico, se desarrolla y hace ms complejo o sofisticado, acompaando al desarrollo del cluster, combinando de manera distinta las dimensiones formal y de relaciones en el marco institucional. La evolucin de los cluster se puede representar en cuatro etapas, segn se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Caracterizacin de las fases de un cluster


Caractersticas de las fases Relaciones Productivas Tecnologa Demanda Institucionalidad y normatividad FASE I: CLUSTER INCIPIENTE Escasa Ausencia de desarrollo tecnolgico Dbil Incipiente FASE II: CLUSTER ARTICULADO Articulacin comercial Especializacin productiva Bsica Bsica FASE III: CLUSTER INTER RELACIONADO Integracin de relaciones productivas Sofisticacin tcnica Media Desarrollo institucional y aplicacin normativa FASE IV: CLUSTER AUTO SUFICIENTE Plena integracin productiva Innovacin y desarrollo tecnolgico propio Sofisticada Desarrollo pleno. Aplicacin de normas reguladoras Alta productividad como resultado de la constante interaccin entre agentes Aplicacin de la competencia y cooperacin en paralelo Insercin de agentes de actividades paralelas, asociadas y complementarias

Productividad *

Competencia cooperadora * Insercin de agentes *

(*) Si bien estas categoras de ubican plenamente en un cluster maduro o autosuficiente; el que no estn desarrollados en el cuadro para las fases previas no significa que estas caractersticas no se den. Sucede que en su etapa formativa, estas no logran ser relevantes, razn por la cual no se incluyen.

Fuente: PROEXPANSION (2005)

27

1.2.9

Modelo conceptual

El la figura 6 se muestra un modelo que vincula los conceptos abordados en el presente marco conceptual. Este modelo responde exclusivamente a las caractersticas y necesidades de la presente investigacin.

DESARROLLO SOSTENIBLE (PNUD)

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Flujo fsico DEMANDA (Oportunidad) Flujo programtico La demanda jala a la oferta. CADENA DE LA INDUSTRIA EXPORTACION (Oferta competitiva)

Identificacin de oportunidades. Articulacin a la cadena de distribucin. Diseo / especificaciones

ORIENTACION / CONEXIN AL MERCADO

COMPETITIVIDAD Innovacin Productividad

CLUSTER

Materia prima. Procesos. Tecnologa. Recursos Humanos

Anlisis de Competitividad Diamante / Modelo de las 5 fuerzas (Porter)

MYPES

Figura 6. Modelo conceptual Elaboracin Propia

28

1.3 Diseo de la investigacin 1.3.1 Enfoque y alcance metodolgico

En esta investigacin se describe y trata de entender la realidad bajo estudio a travs de un nmero limitado de variables que ya han sido construidas y medidas por otros investigadores y entidades. Interesa la materia bajo estudio en su conjunto, antes que la identificacin, medicin o explicacin de variables especficas. Por ello, la presente investigacin esta orientada por el enfoque cualitativo. Es tambin un estudio de naturaleza no experimental, en el que los componentes y variables que se analizan no son manipulados por los investigadores durante la investigacin. Se asume adems el paradigma inductivo, ya que se trata de entender el conjunto en el que operan los agentes y variables a partir de la observacin de sus interacciones. Es adems una investigacin que tiene un alcance descriptivo, en la medida en que busca exponer los factores y componentes que dan forma a la industria de muebles de madera y a su posicin competitiva. 1.3.2 Diseo de la investigacin

Esta investigacin se ha efectuado bajo un diseo transversal ya que se identifican los factores de competitividad y su estado, y los componentes de la cadena de valor de la industria, considerados en el momento actual. El levantamiento y procesamiento de la informacin ha sido organizada en base a las siguientes unidades de anlisis: a. Factores y fuerzas competitivas que actan sobre la industria peruana de muebles de madera, su estructura y dinmica.

29

b. Consumo, produccin, exportaciones e importaciones de muebles de madera en el mundo, Latinoamrica, los Estados Unidos y el Per. c. Segmentos, eslabones y agentes que integran o actan en la cadena de valor de la industria mencionada. d. Las interacciones entre los elementos mencionados en las letras a y c precedentes, as como los aspectos negativos y positivos que se derivan de ellas en trminos de la competitividad de la industria. e. Otros problemas relevantes para la industria que, no obstante, se ubican fuera del mbito de la presente investigacin. f. Las propuestas y recomendaciones para afrontar el estado de los factores, agentes e interacciones mencionadas en las letras a, c y d precedentes. Si bien se ha recurrido a las fuentes secundarias que se citan en cada captulo y en la Lista de Referencias, se ha recurrido tambin, con calidad de fuente primaria, a entrevistas a funcionarios y profesionales de las entidades pblicas de mayor relevancia en el sector, as como a directivos de empresas que corresponden a los segmentos de esta industria (vase el apndice D). Para las entrevistas se ha utilizando la tcnica de entrevista semiestructurada. Se ha incluido a quienes se dedican a la produccin de muebles de madera para la exportacin y para el mercado interno, ubicados en el mbito geogrfico de esta investigacin, a fin de tener la percepcin de los dos segmentos en relacin a los aspectos mencionados en el punto 1.3.3 de este Captulo. 1.4 Modelo general del trabajo de Tesis En la figura 7 se relacionan los conceptos y herramientas metodolgicas, generando un modelo para conducir esta investigacin. En la figura 8 se presenta el modelo completado con la secuencia realmente aplicada.

30

PLANEAMIENTO Y DISEO

APLICACION DE LA METODOLOGIA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Per pas forestal. Reducido consumo interno y exportaciones de madera. 80% en exportaciones de madera sin valor agregado. Crecen importaciones de muebles de madera

MARCO CONCEPTUAL Desarrollo humano Responsabilidad Social Actividad exportadora Competitividad Cadena de valor Modelo de las 5 fuerzas Cluster Estrategias competitivas

INFORMACION

ANALISIS

DECISION

MERCADO INTERNACIONAL Crecimiento econ. mundial. Alza de Imp. y exp. De productos de madera. Pases que dominan el comercio mundial maderero. MERCADO USA Crecimiento de Dda. e imp. Dominio de industrias con economas de escala Dominio de pases con tradicin en muebles de estilo - Es posible encontrar nichos ENTORNO NACIONAL Estabilidad econ. y poltica. Crecimiento de exp. de madera y muebles. Crecimiento de imp. de madera y muebles. Marco institucional ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Tres sectores: Moderno, tradicional, intermedio. Cluster VESV

CADENA DE VALOR Trans. Primaria Trans. Secundaria Comerc. y Exp.

PROPUESTAS

Orientacin al Mercado USA

PREGUNTAS DE INVESTIGACION OBJETIVOS Proponer lineamientos para mejorar la competitividad de la industria de muebles de madera para exportar a los Estados Unidos. ALCANCE DE LA INVESTIGACION IDENTIFICACION DE NECESIDADES: Diagnsticos. Qu factores competitivos impactan en la industria? Propuestas para mejorar la competitividad de la industria DISEO DE LA INVESTIGACION Enfoque cualitativo Paradigma inductivo Alcance descriptivo Mtodo de casos Diseo transversal Fuentes secundarias Fuentes primarias

Extraccin

Distrib. y venta

Cluster: articulacin a una empresa central

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD: Materia Prima Recursos humanos Tecnologa Rec. Financieros

Marco institucional privado: agente de gestin

Nuevo marco institucional pblico

CONCLUSIONES MODELO DE LAS 5 FUERZAS ANALISIS DEL CLUSTER

FASE CONCEPTUAL

SITUACION ACTUAL

CAMBIOS

SITUACION

FUTURA

Figura 7. Modelo General del trabajo de Tesis Elaboracin Propia 31

PLANEAMIENTO Y DISEO INFORMACION PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Per pas forestal. Reducido consumo interno y exportaciones de madera. 80% en exportaciones de madera sin valor agregado. Crecen importaciones de muebles de madera MARCO CONCEPTUAL Desarrollo humano Responsabilidad Social Actividad exportadora Competitividad Cadena de valor Modelo de las 5 fuerzas Cluster Estrategias competitivas DISEO DE LA INVESTIGACION Enfoque cualitativo Paradigma inductivo Alcance descriptivo Mtodo de casos Diseo transversal Fuentes secundarias Fuentes primarias

APLICACION DE LA METODOLOGIA ANALISIS DECISION

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

COMERCIO INTERNACIONAL Crecimiento econ. mundial. Alza de Imp. y exp. De productos de madera. Pases que dominan el comercio mundial maderero. MERCADO USA Crecimiento de Demanda. e imp. Dominio de industrias con economas de escala Dominio de pases con tradicin en muebles de estilo - Es posible encontrar nichos ENTORNO NACIONAL Estabilidad econ. y poltica. Crecimiento de exp. de madera y muebles. Crecimiento de imp. de madera y muebles. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Tres sectores: Moderno, tradicional, intermedio. Cluster VESV

CADENA DE VALOR: Extraccin Transformacin primaria. Transformacin secundaria. Comercializacin / Exportacin. Distribucin y venta. ANALISIS DE COMPETITIVIDAD: Materia Prima Recursos humanos Tecnologa Rec. Financieros Demanda Competencia Entidades de apoyo

PROPUESTAS

Orientacin al Mercado USA

OBJETIVOS Proponer lineamientos para mejorar la competitividad de la industria de muebles de madera para exportar a los Estados Unidos.

Cluster: articulacin a una empresa central

Marco institucional privado: agente de gestin

Nuevo marco institucional pblico ANALISIS DEL CLUSTER: Relaciones productivas. Recursos humanos Tecnologa Demanda Institucionalidad Cultura empresarial

ALCANCE DE LA INVESTIGACION

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

FASE CO NCEPTUAL

SITUACION ACTUAL

CAMBIOS

SITUACION FUTURA

Figura 8. Modelo Funcional del Trabajo de Tesis Elaboracin Propia 32

1.5 Resumen del captulo Pese a ser uno de los 10 pases con mayor extensin de bosques naturales, las exportaciones de productos de madera en general y de muebles de madera en particular no son significativas en el comercio mundial ni en el de Latinoamrica. Esto conduce a los investigadores a preguntarse por las condiciones que hacen a los muebles de madera producidos en el Per no competitivos en los mercados internacionales, y a plantearse la conveniencia de realizar un estudio en tal sentido, el que adems contemple las propuestas para revertir esa prdida de competitividad. Para este efecto, la investigacin recurre a los conceptos de desarrollo humano, responsabilidad social, actividad exportadora, competitividad, cadena de valor, modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter, cluster y estrategia competitiva, a fin de orientar la comprensin de los factores y variables que se identifican en la fase de toma de informacin y anlisis. Los investigadores circunscriben la investigacin al mbito de industria de muebles de madera localizada en la Provincia de Lima, considerando a los Estados Unidos de Amrica como mercado de destino. Asimismo, la investigacin se orienta bajo el enfoque cualitativo, tiene carcter no experimental, se gua por el enfoque inductivo y adopta un alcance descriptivo.

33

CAPTULO II ANALISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL

El consumo de muebles de madera en los mercados mundiales se ve impactado por la expansin o contraccin de la economa internacional, por lo que es conveniente revisar brevemente las principales tendencias al respecto. El desempeo econmico mundial ha sido positivo en el ltimo quinquenio, con proyecciones alentadoras para los aos inmediatos. Las principales cifras y caractersticas del mercado de muebles de madera en los Estados Unidos de Amrica, confirman no slo que se trata del mercado ms grande del mundo, sino que el consumo de estos productos est en constante crecimiento y no alcanza a ser abastecido por su produccin local, al punto de atraer, igualmente de manera creciente, la mayor proporcin de las exportaciones mundiales de este producto. Se trata adems del principal destino de las exportaciones peruanas de muebles de madera. En el presente captulo y en los apndices que se insertan en la parte final de este documento se presenta una aproximacin a las caractersticas y tendencias de consumo en este importante mercado. Ello con el fin de brindar a los productores que actan en la industria peruana de muebles de madera informacin para la toma de decisiones respecto a su orientacin exportadora. Con el mismo fin, se identifica a los principales pases exportadores de muebles de madera hacia los Estados Unidos y se hace una aproximacin al perfil y estrategias de las industrias del mueble de Espaa, Chile y Brasil, para extraer lneas de accin que pueden servir de referencia a la industria peruana.

34

Se presenta, adems, el nivel de las exportaciones peruanas de muebles de madera a los Estados Unidos, con el fin de lograr un efecto de comparacin respecto a los valores que ostentan los pases del mundo y de Latinoamrica de mayor importancia en este rubro. Los valores en dlares de los Estados Unidos que se presentan corresponden a productos considerado en las agrupaciones arancelarias 44, denominada Madera, Carbn Vegetal y Manufacturas de Madera y 94 denominada Muebles, mobiliario medicoquirrgico, artculos de cama y similares. La primera comprende a productos de madera sin procesar o semiprocesada, que se utilizan por lo general como insumo o materia prima de otras elaboraciones y excepcionalmente como producto final, por ejemplo, como fuente de energa. La informacin de este rubro corresponde productos considerados en las partidas que se muestran en el apndice B. Por corresponder a las prioridades de esta investigacin, se presenta con mayor detalle, las importaciones y exportaciones mundiales, de Latinoamrica y del Per de productos que corresponden a las seis partidas arancelarias de la agrupacin 94, que se indican en el mismo apndice.

2.1 Perspectivas de la economa mundial El crecimiento mundial alcanz una tasa de 4.8% en el 2005 y el 2006 cerrar en 5.1%, contemplando una leve desaceleracin para el 2007 con una tasa de 4.9%, luego de sucesivas revisiones al alza, segn los registros y estimaciones que hace al Fondo Monetario Internacional FMI (2006). An con algunas inflexiones, ello mantiene una tendencia de crecimiento que se ha mantenido en el perodo 2001 2006 (vase el apndice E).

35

A criterio del FMI, este escenario parece corresponder a una fase de equilibrio de la economa mundial con una perspectiva positiva de recuperacin econmica de casi todas las regiones y pases del mundo. El crecimiento econmico de los Estados Unidos se viene acelerando de 1.6% en el 2001 hasta 3.4% en el 2006, debido a la tendencia creciente de su consumo e inversin. Asia crece impulsada principalmente por China y la India, seguida de Japn, que parece retomar la senda del crecimiento por mejoras en su demanda interna y externa. La Unin Europea ha crecido impulsada por el dinamismo del Reino Unido, Espaa, Grecia y Alemania. Los pases emergentes, adems de China, han crecido con rapidez y los pases de ingresos bajos tambin han tenido un desempeo positivo, sobre todo gracias al incremento de los precios de los productos bsicos. Amrica Latina creci en 4.3% en el ao 2006, destacando en este desempeo Argentina y Venezuela. El FMI considera que el escenario econmico mundial es positivo y anticipa crecimientos importantes en especial en Asia y pases emergentes y una leve desaceleracin en Estado Unidos y Europa. No obstante, hace un llamado a la prudencia contra el exceso de optimismo, ante la existencia de presiones inflacionarias que podran derivar en polticas monetarias restrictivas; la posibilidad de nuevas alzas de los precios del petrleo y minerales en medio de la escasez de capacidad excedentaria y de la incertidumbre geopoltica; el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros; y, un enfriamiento ms rpido de lo esperado en el mercado estadounidense de la vivienda, que podra conducir a una ms rpida desaceleracin de su economa nacional, an cuando estos factores podran

36

ser contrapesados por la elevada utilizacin de la capacidad empresarial y una fuerte rentabilidad.

2.2 Comercio mundial de productos de madera En un reporte emitido el ao 2005, la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls) inform que los bosques ocupan el 30% del rea total del planeta e identific a los diez pases con las mayores extensiones de bosques naturales: Rusia, Brasil, Canad, Estados Unidos, China, Australia, Republica Democrtica de Congo, Indonesia, Per y la India. Entre ellos, el Per ocupa el noveno lugar en el mundo y el primero en Latinoamrica. Varios de ellos han aprovechado su fuente de materia prima para convertir a la madera, derivados y productos de madera en un importante rubro de sus exportaciones. Tal es, por ejemplo, el caso de Canad, China y Brasil, segn las cifras que se muestran en el apndice A. Tambin existen pases que sin contar con recursos naturales de magnitud, han logrado un alto grado de especializacin y generan exportaciones significativas. Ello sucede, por ejemplo, con Italia, Dinamarca y Suecia Se da el caso de otros que pese a contar con materia prima en sus bosques, como el Per, tienen reducidos valores de exportacin, que corresponden en su mayor proporcin a productos con reducido valor agregado. No existe una relacin necesaria entre la disposicin de materias primas y el volumen de las exportaciones de productos finales manufacturados. El comercio mundial de productos de madera muestra un crecimiento sostenido en forma agregada y en cada una de sus partidas relevantes. Estados unidos

37

se mantiene como el principal consumidor e importador mundial, en tanto que China se ha convertido en el mayor exportador a escala global. En la figura 9 se muestra la evolucin de ambos rubros para el perodo 2001 2005, resaltando el mayor volumen de las exportaciones, las que en el ltimo ao de la serie fueron de US$ 82 Billones, frente a importaciones totales de US$ 89.7 Billones.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005

Billones de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 9. Exportaciones e importaciones mundiales sector madera Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

2.2.1

Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupacin 44

En la figura 10 se presenta para el perodo 2001 2005, las exportaciones mundiales que corresponde a productos comprendidos en la agrupacin arancelaria 44, las que crecieron de manera importante aunque a un ritmo menor que las importaciones mundiales, alcanzando las primeras en el 2005 US$ 40 Billones, mientras que las importaciones fueron de US$ 43.3 Billones.

38

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005

Billones de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 10. Exportaciones e Importaciones Mundiales Agrupacin 44 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Las importaciones mundiales de productos comprendidos en la agrupacin arancelaria 44 fueron en el ao 2005 de US$ 103 Billones. El primer importador a los Estados Unidos de Amrica con US$ 25.6 Billones y el 25% del total. Luego se ubican los dems pases desarrollados, entre ellos Japn, China, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Canad (vase el apndice F). En ese ao, Amrica Latina ha efectuado importaciones de productos de esta categora por US$ 2.3 Billones, lo que equivale al 2.2% de las importaciones mundiales. Mxico es el principal importador de la regin en esta categora con US$ 1.3 Billones y el 58.8% de las importaciones totales de Latinoamrica. Las exportaciones mundiales de productos y subproductos de madera considerados en el arancel 44 alcanzaron a US$ 98.4 Billones en el ao 2005. El mayor exportador mundial fue Canad, con US$ 16.8 Billones y 17%, seguido de Alemania con US$ 6.6 Billones y 6.7%, China con US$ 6.4 Billones y 6.5%, Estados Unidos con 6 Billones y 6.2%, y la Federacin Rusa con US$

39

5.7 Billones y 5.8%. El Per, con US$ 160 Millones, aport el 0.16% de las exportaciones mundiales Las exportaciones de productos de la agrupacin 44 desde Latinoamrica durante el 2005 fueron de US$ 6.4 Billones, aportando con el 6.5% de las exportaciones mundiales. Brasil y Chile son los primeros exportadores de la regin en esta categora con US$ 3 Billones y US$ 1.9 Billones, reuniendo juntos el 77.4% de las exportaciones de Latinoamrica. El Per particip con el 2.5% de las exportaciones de la regin en esta categora (vase el apndice F). 2.2.2 Importaciones y exportaciones mundiales. Agrupacin 94

En el periodo 2001 - 2005 las exportaciones e importaciones mundiales de productos de la agrupacin arancelaria 94 crecieron sostenidamente, siendo las importaciones superiores en todos los aos. Para el 2005, las exportaciones de muebles de madera, alcanzaron US$ 42 Billones, mientras que las importaciones fueron de US$ 46.4 Billones (vase la figura 11).

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005

Billones de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 11. Exportaciones e importaciones mundiales agrupacin 94 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

40

Las importaciones mundiales de muebles de madera por partidas especficas de la agrupacin 94 alcanzaron los valores que se muestran en la tabla 2. Los Estados Unidos es el principal importador en todos los rubros considerados. Tabla 2. Importaciones mundiales de muebles de madera. 2005
Partida 940361 940369 940330 940340 940350 940360 Total Detalle Sillas y asientos de madera tapizados Sillas y asientos de madera sin tapizar Muebles de madera para oficina Muebles de madera para cocina Muebles de madera para dormitorio Otros muebles de madera Total (US$ Blls.) 10.2 2.7 2.6 3.9 7.7 19.3 46.4 Principal importador USA (US$ Blls. % 2.8 27 1.1 41 0.9 35 1.1 28 3.7 48 5.9 31 15.5 33

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia

China presenta una participacin significativa en las exportaciones mundiales de productos de esta agrupacin 94 (vase la figura 12).
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17.5

Billones de US$

9.1 6.3 4.3 2.3


Sillas y asientos de m adera tapizados

Mundo Italia China Canad Alemania 1.4 2.5

2.4 0.5
Sillas y asientos de madera sin tapizar

2.5 0.4
M uebles de madera para oficina

1.2
Muebles de madera para cocina

M uebles de m adera para dorm itorio

Otros muebles de m adera

Figura 12. Exportaciones mundiales. Agrupacin 94. 2005 Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia

41

Todos los grupos considerados en la agrupacin 94 han crecimiento en el perodo. Los muebles de armazn de madera sin relleno encabezan las exportaciones mundiales con un 22% de esta agrupacin, mientras que los muebles de dormitorio representan el 15% de las exportaciones totales de muebles de madera en el ao 2005 (vase la figura 13).
20 18 16 Billones de US$ 14 12 10 8 6 4 2 0 2001
Asiento con Armazon relleno Muebles C ocina

2002
Muebles D itorio orm

2003

2004
Muebles O ficinas D emas Muebles

2005

Asiento con Armazon sin relleno

Figura 13. Exportaciones mundiales por partidas. Agrupacin 94 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En el apndice G se hace una presentacin detallada de las exportaciones por cada una de las seis partidas arancelarias seleccionadas, identificndose a los principales pases exportadores en cada uno de esos rubros.

42

2.3 El mercado de muebles de madera en los Estados Unidos 2.3.1 Informacin general y desempeo econmico

Estados Unidos en la primera potencia mundial econmica, comercial, tecnolgica, poltica y militar, con amplio dominio en prcticamente todas las industrias relevantes, ya sea en calidad de principal consumidor o productor. Es protagonista principal de todos los organismos y foros internacionales relevantes en la esfera econmica, comercial y poltica. Su territorio es de 9 631,418 Km2, slo en su rea continental en Amrica del Norte, y est integrado por 50 Estados, adems de Puerto Rico como Estado Libre Asociado y diversas posesiones en el Pacfico y Las Antillas. Estados Unidos es la economa ms grande del mundo con un PBI de US$ 11.75 trillones en el ao 2006 y un PBI Per Cpita de US$ 41,399 entre los ms altos del mundo. En el apndice H se incluyen referencias sobre el desempeo econmico reciente de los Estados Unidos. Su crecimiento se viene acelerando desde 1.6% en el 2001 hasta 3.4% en el 2006, lo que el FMI explica por la tendencia creciente de su consumo e inversin. No se descarta un enfriamiento ms rpido de lo esperado en el mercado de la vivienda, que podra conducir a una ms rpida desaceleracin de su economa nacional, an cuando estos factores podran ser contrapesados por la elevada utilizacin de la capacidad empresarial y una fuerte rentabilidad. 2.3.2 Aspectos demogrficos e impacto de la poblacin hispana

Los muebles de madera son, en esencia, productos utilitarios, cuyo consumo se ve impactado por las variaciones demogrficas, adems de las condiciones econmicas de la poblacin. En atencin a ello, en el apndice I se presenta

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informacin general para una aproximacin a las caractersticas de la poblacin en los Estados Unidos. La poblacin de los Estados Unidos ha superado recientemente los 300 millones de habitantes. Destaca el crecimiento de la poblacin de origen hispana en nmero, capacidad de consumo e influencia en el mercado estadounidense. Segn informacin publicada por el Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (2006), la poblacin de origen hispano era 39.9 millones de habitantes en el 2004, equivalente al 13.7% de la poblacin total del pas, con proyeccin al 24% para el 2050. Para el mismo ao, su poder adquisitivo se estimaba en US$ 686.3 Billones, con proyecciones de US$ 992.3 Billones para el ao 2009 y un crecimiento del 45%, frente al 27% de crecimiento que se estimaba para la poblacin de origen no hispano. El 41% de estas familias tienen ingresos anuales de entre US$ 35,000 y US$ 99,999 dlares y el 7% contaba para ese ao con ingresos anuales superiores a US$ 100,000 dlares. No existen cifras exactas del nmero de peruanos en los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Per a travs de la Secretara de Comunidades Peruanas en el Exterior est reuniendo informacin sobre el nmero, distribucin geogrfica y composicin de este segmento. Sus estimaciones preliminares, publicadas en el ao 2005, sitan tentativamente esta cifra en un rango de 1.8 a 2.2 millones. Esta fuente indica que la mayor concentracin de peruanos en el exterior se ubica en los Estados Unidos, con un total de 935,855, segn las estimaciones realizadas en ese ao.

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Los Estados de California, Nueva York, Florida y la ciudad de Washington D.C. albergaran al mayor nmero de peruanos. En el apndice J se incluye las cifras de peruanos segn Estados y localidades, adems de las estimaciones sobre su condicin migratoria. Un estudio que identifique sus niveles de ingreso y gastos y sus patrones de consumo respecto a muebles de madera podra sera de inters para los fabricantes peruanos de estos productos. 2.3.3 Consumo, produccin, importaciones y exportaciones de muebles

El consumo de muebles de Madera en los Estados Unidos para el ao 2003 fue de US$ 66 Billones, cifra que comprende lo producido e importado menos lo exportado en estos productos. En el perodo 1997 - 2003 la demanda de muebles se incremento en 32% respecto al ao de inicio del perodo. Ello an cuando se produjo un leve descenso del consumo en el ao 2001 que se super para retomar el crecimiento a partir del 2002 (vase la figura 14).
70 Billones de US$ 60 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 14. Consumo de muebles de madera. Estados Unidos Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboracin Propia

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La produccin total de muebles de madera en los Estados Unidos en el ao 2003 fue de US$ 48,7 Billones (vase la figura 15), inferior al consumo mencionado anteriormente. En el mismo ao, los muebles de cocina y los de dormitorio significaron ms del 50% del total de la produccin local estadounidense, en tanto que los de oficina representaron el 19% del total.
60 Billones de US$ 50 40 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 15. Produccin de muebles de madera. Estado Unidos Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboracin Propia

Estados Unidos es el primer importador mundial de muebles de madera con US$ 15.7 Blls. en el ao 2005 y US$ 19,5 Billones para el 2003 (vase la figura 16), lo que equivale al 34% de las importaciones mundiales totales en este rubro en el 2005. Esta informacin se ampla en el apndice K respecto a las importaciones de Estados Unidos por tipo de producto. China es el principal proveedor de muebles para el mercado de los Estados Unidos, con una participacin del 38% en las importaciones del gigante norteamericano. En algunas categoras Canad figura como el principal abastecedor, an cuando China experimenta el crecimiento ms acelerado.

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Para Latinoamrica, Brasil es el principal proveedor aun cuando representa el 8% de las importaciones totales desde los Estados Unidos.
25 20 15 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboracin Propia

Igualmente, Estados Unidos ocupa por un amplio margen el primer lugar en las agrupaciones especficas del rubro, tales como asientos con armazn de madera tapizados, asientos con armazn de madera sin tapizar, muebles de madera para oficina, para cocina, para dormitorio y otros muebles de madera, con el 28%, 39%, 35%, 29%, 49% y 31% de la participacin mundial. En el perodo 1997 2003, las exportaciones de muebles de madera desde los Estados Unidos experimentaron una leve reduccin del 2001 al 2003 (vase figura 17), en mayor parte por el ingreso de productos desde China hacia los Estados Unidos.

Billones de US$

Figura 16. Importaciones de muebles de madera. Estados Unidos

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3,000 2,500 Millones de US$ 2,000 1,500 1,000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 17. Exportaciones de muebles de madera. Estados Unidos Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. MINCETUR (2006) Elaboracin Propia

2.3.4 Unidos 6 a

Principales caractersticas del mercado del mueble en los Estados

Tamao del mercado de muebles y zonas de mayor consumo

Segn informacin recogida por el Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (Septiembre 2006), en el ao 2003 existan 115 millones de unidades de consumo integradas, en promedio, cada una por 2.5 personas. El ingreso promedio por unidad de consumo fue de US$ 51,128 anuales y su gasto medio en mobiliario fue de US$ 400 dlares (vase el apndice L). De otro lado, existen diferencias en el gasto medio anual por regiones y ciudades. La regin Oeste report en el ao 2003 el mayor gasto medio anual en muebles con US$ 471 liderando los registros en casi todos los aos desde 1992, segn se puede apreciar en el apndice L. La regin Centro Oeste alcanz el segundo valor ms alto con US$ 411.
6

La informacin que se incluye en el presente punto proviene bsicamente del Instituto de Comercio Exterior de Espaa (ICEX). Septiembre de 2006.

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La figura 18 muestra la participacin de las cuatro grandes regiones en las ventas de muebles en los Estados Unidos durante el ao 2004. Destaca la participacin de la Regin SUR a gran distancia de las otras, experimentando adems el crecimiento ms acelerado junto con la Regin Oeste.

Figura 18. Participacin por regiones USA en ventas de muebles, 2004 Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior. ICEX ICEX (2006)

Una segmentacin en reas geogrficas de menor tamao puede mostrar mayores concentraciones del gasto, segn se muestra en la relacin de ciudades que, en cifras para el ao 2004 y proyectadas al 2009, superan el billn de dlares en consumo de muebles (vase el apndice L). b Comportamiento del mercado del mueble

La informacin recogida por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) muestra que el mercado del mueble en los Estados Unidos es relativamente estable, es decir, no experimenta cambios dramticos en los volmenes y tendencias generales de consumo. En efecto, no se observa cambios significativos en el tipo de productos demandados, aunque si variaciones en las exigencias de calidad del producto

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por cambios en los gustos de los consumidores, la mejora generalizada de la calidad y la baja de los precios. El nmero de empresas y establecimientos dedicados a este rubro no presenta cambios relevantes en los ltimos aos, con aumentos de apenas 0,9 % y el 0.5% anual, respectivamente. Otro dato interesante es que la industria del mueble en los Estados Unidos muestra un bajo nivel de concentracin, pues, los 4 mayores operadores representan en conjunto slo el 10% de la cuota de mercado. Del mismo modo, la mayor parte de los participantes son considerados pequeos o medianos, pues, tienen de 1 a 4 empleados y se reparten el 49.4% del mercado, en tanto que las empresas que tienen entre 5 y 9 empleados alcanzan en conjunto el 24.4%, segn datos del ao 2002. c Tendencias de la demanda

El mercado de muebles de madera en los Estados Unidos es sumamente diversificado, de modo que es posible encontrar segmentos para todos los estilos y variaciones. No obstante, se pueden identificar algunas tendencias generales que deben ser contextualizadas y exploradas con estudios especficos de mayor profundidad: El estilo ms casual y contemporneo est ganando terreno en todas las gamas de precios. El mercado americano demanda preferentemente productos de grandes dimensiones. Paulatinamente parece abrirse paso una tendencia a la demanda de piezas de menor tamao. Este fenmeno guarda relacin con el encarecimiento del terreno y de las viviendas.

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La preferencia por la personalizacin de las medidas de los muebles, predominante en los segmentos de altos ingresos, parece extenderse a los segmentos de ingresos medios y bajos. En especial en los segmentos de altos ingresos, los consumidores estadounidenses de muebles tienden a buscar modelos nicos, por lo que la innovacin en el diseo es de suma importancia. Sin perjuicio de ello, en ciertos segmentos del mercado puede ser relevante la durabilidad del producto junto con la moderacin del precio. Como era de esperarse, el segmento residencial de altos ingresos es mucho menos sensible al precio. d Produccin local

La produccin local de muebles de madera en los Estados Unidos se compone en un 40% de muebles para el hogar (sin tapizar, excluyendo gabinetes de cocina), en 40% de gabinetes para cocina y en 20% de muebles para oficina (CENTRUM. Diciembre 2005). Las importaciones de muebles a los Estados Unidos vienen creciendo en forma sostenida. Ante este fenmeno, los fabricantes estadounidenses vienen desplazando su produccin y su personal de control de calidad a los pases asiticos, con el fin de aproximarse a las fuentes de materia, reducir sus costos en mano de obra y efectuar un mejor control de calidad desde las fases tempranas de la transformacin de la materia prima. Existe tambin una diversa distribucin geogrfica de los productores. En efecto, los fabricantes de mobiliario domestico tienden a concentrarse en las regiones de North Carolina, Virginia y Mississippi. En la costa oeste el nico

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centro de importancia es California. Por su parte, los fabricantes de mobiliario de oficina se concentran en Michigan e Illinois. Como se ha dicho, el enorme tamao del mercado interno, supera por amplia diferencia la produccin local, al punto que debe ser cubierta con importaciones en grandes volmenes. e Canales de distribucin

Un aspecto crucial para el ingreso a los mercados del exterior es el conocimiento de los canales de distribucin y el establecimiento de vnculos con los agentes que actan en estos canales. Este aspecto es crtico para los industriales peruanos del sector de mueble de madera, los que no han desarrollado un estilo, productos o marcas de prestigio en el mercado de los Estados Unidos, por lo que los agentes que actan en la cadena de distribucin no ven perspectiva de ganancia en asociarse con fabricantes peruanos. Tratndose de un mercado con una amplia gama de segmentos, es de esperarse que los canales de distribucin tambin se caractericen por su gran diversidad y complejidad (vase la figura 19). Considerando la gama de productos para el mercado residencial, es posible identificar cuando menos los siguientes canales de distribucin en los Estados Unidos: i. Importador mayorista Este agente concentra las funciones de importacin y posterior venta a los minoristas. Este canal es recomendable principalmente para quienes procuran volmenes de ventas privilegiando estrategias de precios bajos antes que la calidad, el diseo, la marca y los valores aadidos. Es evidente

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que en este canal el productor carece de control respecto a la comercializacin del producto y no se beneficia del conocimiento directo de las expectativas y patrones de consumo de los clientes finales, sino a travs de la informacin que le proporcione el importador minorista. ii. Minorista importador y distribuidor Este canal brinda al exportador cierto control respecto a la comercializacin de sus productos y le permite conocer y evaluar el perfil y llegada del minorista a los clientes finales, adems del posicionamiento de las otras marcas que este vende, a efectos de seleccionar a los minoristas adecuados a la estrategia y productos del fabricante. iii. Representante local Es un agente o representante encargado de buscar clientes distribuidores para los productos del fabricante, a cambio de una comisin sobre el precio de fbrica, adems de requerir por lo general, exclusividad en un territorio. Los mtodos ms frecuentes para la bsqueda de representantes son las ferias y el establecimiento de vnculos con asociaciones de representantes, como la Home Furnishings Representatives Association, o la insercin de avisaje en publicaciones dirigidas a profesionales y operadores que actan e el sector. iv. Distribuidor representante En esta modalidad figura el agente es un distribuidor que representanta los productos y marca del fabricante, junto a los de otros productores. Como en las modalidades mencionadas en los prrafos anteriores, se pueden generar diversas variantes, entre ellas, que el distribuidor cuente con sus

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propios puntos de venta al minorista o cliente final, o que contacte establecimientos minoristas para venderles los productos que representa. v. Estructura propia Una modalidad compleja y que demanda mayor inversin radica en dotarse de una estructura propia de distribucin y comercializacin en el mercado de destino. Adems de lograr la capacidad para sobrevivir en el negocio hasta que el mercado reconozca e incorpore al producto. La inversin, el ritmo de crecimiento de la estructura y su dimensin dependen del tamao, la capacidad y el inters de la empresa en introducirse en el mercado estadounidense. vi. Canal contract En este canal los agentes principales son los conocidos como especificadores de producto, es decir, quienes recomiendan los muebles a usar en un proyecto de propiedad de un tercero, como, por ejemplo, un hotel, edificio de oficinas, un centro de estudios, un museo, etc. El especificador de producto interviene en la decisin de compra, pero a modo de un asesor en decoracin o en diseo de interiores. Desde esta posicin, tiene una relacin cercana y privilegiada con los clientes y usuarios finales y con los proveedores de muebles. Ello le permite reunir informacin confiable respecto a las tendencias del consumo y preferencias del mercado, informacin que es de suma utilidad para los fabricantes. Una ventaja adicional del uso de este canal, si se logra contactar a los especificadotes de producto adecuados, radica en el prestigio que se extiende entre los profesionales del sector despus de haber participado en un proyecto destacado.

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Existe una amplia gama de operadores en funcin de los territorios, segmentos de consumidores o especializacin en obras y tipos de mobiliario, ente otros criterios de clasificacin posibles. Este canal suele demandar mayor flexibilidad en la produccin para adaptarse a requerimientos y volmenes variables y lograr capacidad de distribucin en el mercado de destino, as como calidad, innovacin en el diseo y competitividad de precios. vii. Design centre A estos especificadores generalmente se accede a travs de showroom en los design centres. Estos son edificios de grandes extensiones abiertos slo a los profesionales del sector, en los que se presenta una amplia gama de showrooms o tiendas de diferentes compaas, en las que se exponen muestras de los productos que estas fabrican o representan. Estos centros son visitados frecuentemente por los diseadores de interiores y los arquitectos que buscan los nuevos productos para sus proyectos. viii.Ferias especializadas Las ferias especializadas son otro punto de contacto con distribuidores, minoristas y especificadotes de productos. Existe una amplia gama de ferias en diversas pocas, territorios y con diverso grado de especializacin por productos, usuarios o canal de distribucin y comercializacin. Entre las ms conocidas se encuentran High Point, Hospitality Design en las Vegas, HD o Neocon en Chicago.

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Siempre es un factor de importancia que favorecer la toma de contactos y la articulacin a un canal determinado que el fabricante cuente con presencia directa o representacin estables en los Estados Unidos.

Figura 19. Canales de distribucin de muebles en Estados Unidos Fuente Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (2006)

2.3.5

Oportunidades y amenazas que ofrece el mercado de muebles

en los Estados Unidos Un conocimiento ms cercano de las caractersticas del mercado de muebles de madera en los Estados Unidos, as como de las tendencias y patrones de consumo exige estudios de mayor profundidad y detalle, en procura de la

identificacin de segmentos o nichos muy acotados, respecto a los cuales se determinen los atributos y especificaciones del producto y se evale con mayor precisin las condiciones de competitividad frente a competidores reales o potenciales. Sin perjuicio de ello, de las referencias presentadas en los acpites precedentes, se pueden mencionar las siguientes oportunidades y amenazas

EXPORTADOR

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que presenta dicho mercado para las exportaciones peruanas de muebles de madera: a. El crecimiento del mercado de la construccin inmobiliaria. b. El crecimiento de la poblacin, en especial del importante grupo hispano. La afinidad cultural, idiomtica y de estilos de vida entre los fabricantes latinoamericanos y este sector de la poblacin debe ser evaluado con mayor profundidad. c. La tendencia a considerar el mueble como un elemento de moda y no un objeto para toda la vida. Este elemento orienta las decisiones de compra hacia la renovacin peridica de los muebles, antes que en funcin de su deterioro o el agotamiento de su vida til. d. La existencia de nichos que deben ser identificados y acotados con precisin, y que pueden ser aprovechados por los fabricantes peruanos. Estos nichos pueden ser significativos en volmenes y valores de compra, considerando el tamao del mercado total estadounidense. e. La tendencia que se viene afirmando a la venta de ambientes y estilos de vida, y no slo a la venta de piezas individuales consideradas como utilitarios. Existen amenazas que deben ser acotadas en funcin de las caractersticas del segmento o nicho de mercado y de las especificidades del producto: a. Es un mercado altamente competitivo y complejo, con diversidad de segmentos de consumidores, variedad de competidores reales o potenciales y gran variedad de categoras y estilos en el producto. b. La creciente competencia de los pases asiticos y emergentes. Si bien en principio compiten con precios bajos, vienen ganando mayor calidad en sus

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productos, lo que amenaza a los pases que sustentan su posicin en la calidad, la sofisticacin y el estilo. c. Las dificultades de acceso a los canales de distribucin para los productores de otros pases. d. Las diferencias culturales, idiomticas y de estilos de vida de los consumidores de origen no hispano. Estos aspectos no son conocidos por los productores peruanos, salvo excepciones. e. La cercana, que reduce los plazos de entrega, genera ventajas en los costos de transporte, adems de las afinidades culturales, entre los consumidores de los Estados Unidos y los productores de muebles del Canad. f. El ingreso de Mxico como un abastecedor importante de muebles de madera a los Estados Unidos. 2.3.6 Condiciones de acceso al mercado USA

Existen diversas condiciones, requisitos o formalidades a tener presente. No existe un arancel aplicable a los muebles de madera que ingresen desde el Per. Asimismo, no existen limitaciones o cuotas respecto a cantidades o volmenes del producto con destino a los Estados Unidos. Existen reglamentaciones especficas aplicables a determinados tipos de muebles. As por ejemplo, las cunas para bebes deben estar libres de elementos contaminantes, segn los estndares de seguridad que impone la Consumer Product Safety Commission (CPSC). 7 Los muebles que incorporan fibras textiles deben traer la etiqueta que exige la

Consumer Product Safety Commission - CPSC. http://www.cpsc.gov/roundup/rdupl00s.html.

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Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA), administrada por la Federal Trade Commission (FTC) 8. En relacin a esto ultimo se debe tener presente que, para el caso de cargamentos de muebles con contenido textil sujeto a la TFPIA por un valor superior US$ 500, se debe incluir en la factura de entrada diversa informacin especfica, como, por ejemplo, el porcentaje de cada fibra por peso en el tejido final que incorpora el producto. La FTC tiene una publicacin gratuita para clarificar los requerimientos de la TFPIA y disponible en papel o a travs de Internet. 9 Adicionalmente, es posible encontrar reglamentacin especfica en los Estados que integran la Unin. Una referencia extensa sobre las reglas aplicables a las importaciones a los Estados Unidos con enlaces a las pginas de las entidades oficiales pertinentes se encuentra en el informe elaborado por Mara Cristina Ximnes de Embn (2006).

2.4 Exportaciones de muebles a los Estados Unidos y perfiles de la industria en pases seleccionados 10 Se ha indicado antes que los muebles de madera responden a una amplia gama de categoras, presentaciones y estilos. Dentro de cada categora es posible encontrar una amplia gama de subclasificaciones en funcin de diferencias de materia prima e insumos, precios, acabados, diseos, entre otros criterios.

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Federal Trade Commission ( FTC) http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/ojo/s-index.htm Disponible en www.ftc.gov/os/statutes/textilejump.htm 10 Para la elaboracin de este punto se ha tomado como fuente principal los estudios de mercado publicados por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX) que se mencionan en la Lista de Referencias al final de este documento.

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La industria peruana de muebles de madera no ha definido, salvo excepciones, su orientacin exportadora, el mercado, segmento o nicho al que se dirige y las especificidades y atributos de sus productos que marquen la diferencia en los mercados del exterior. Con esa salvedad, en el apndice M se incluye una tabla que presenta el listado de 20 pases exportadores de muebles a los Estados Unidos en el ao 2005. Con un criterio un tanto arbitrario, se incluye en la tabla slo a los pases asiticos y europeos con mayores valores en exportaciones a los Estado Unidos, y se agrega a todos los pases de Amrica con valores mayores a los que presenta el Per. Se incluye tambin a Australia por ser el principal exportador de Oceana. Esta revisin muestra la enorme distancia que separa al Per de los exportadores lderes del Asia y de Europa, y tambin de Canad, Mxico y Brasil. La industria nacional supera en la mayora de categoras a Costa Rica y es superada tambin en la mayora, adems por amplio margen, por Honduras, Chile y Argentina, y en todas por Colombia. Un desempeo excepcionalmente sobresaliente permitira a la industria peruana de muebles de madera superar a estos pases de centro y Sudamrica, aunque no a los dos gigantes latinoamericanos, es decir Mxico y Brasil, y menos an al Canad. Si las exportaciones peruanas a los Estados Unidos en todos los rubros se multiplicaran por 20, se acercaran apenas al 1% de las importaciones estadounidenses en esos productos. En opinin unnime de todos los investigadores, funcionarios de entidades pblicas y empresarios consultados para esta investigacin, no es viable para

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la industria nacional competir con los grandes exportadores mundiales en las categoras generales mencionadas. La opcin viable radica en la identificacin de nichos an no atendidos por los grandes productores mundiales y el desarrollo de atributos diferenciadores de los muebles de madera que ofrezca la industria peruana a los consumidores de los Estados Unidos. Con carcter referencial se presenta una resea de las exportaciones y del perfil de la industria del mueble de madera en Espaa, Chile y Brasil. 2.4.1 Exportaciones y perfil de la industria de muebles en Espaa

Espaa export durante el 2005 a los Estados Unidos US$ 120 millones en productos de madera considerados en la agrupacin arancelaria 94. Las cifras por partidas especficas se muestran en el anexo N. Segn datos publicado por la Confederacin Espaola de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) en la Revista Madera y Mueble (Primer trimestre de 2006) las exportaciones totales de productos de madera desde Espaa alcanz al cierre del 2005 la cifra de 2458 millones de euros, con un crecimiento del 3.7% respecto al ao previo. Estados Unidos fue el cuarto destino con un total de 164 millones de Euros. Segn cifras recogidas de la Red de la Industria Maderera (Diciembre 2006), las exportaciones espaolas de muebles para el perodo enero-septiembre 2005 significaron 1.126 millones de Euros. Estos valores se redujeron a 1.095.072 euros (-28%) para el mismo perodo del ao 2006. En ese lapso las importaciones de muebles por Espaa se incrementaron en un 3%, acumulando un saldo negativo en la balanza comercial de 613 millones de euros.

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China es el principal proveedor con el 22.2 % de las importaciones espaolas de muebles en el mismo perodo, las que sumadas a las provenientes de Italia, Alemania, Portugal y Francia, significan el 68% del total. Para el perodo Enero-Septiembre 2006, Espaa export a Estados Unidos muebles por 40 millones de euros, significando el 3.7% de sus exportaciones totales. El grueso de las exportaciones espaolas se destina a Europa, con algunas excepciones menores. Es revelador el diagnstico de problemas de la industria que hace CONFEMADERA (2005) y las estrategias que propone para enfrentar los cambios estructurales que se estn operando n su mercado e industria. Segn esta asociacin empresarial, se estaran produciendo cambios en las tendencias y en la composicin de los consumidores de muebles de madera en dicho pas, que no estaran siendo interpretadas o acompaadas en forma adecuada por los fabricantes espaoles. Estaran surgiendo nuevas necesidades, como la orientacin al uso del hbitat del que el mueble es un componente, los consumidores estn incrementando sus exigencias al contar con mayor informacin, y se estara perdiendo el sentido del status social que se puede transmitir a travs del mueble. El envejecimiento de la poblacin estara reduciendo la participacin de los segmentos de consumidores ms jvenes, en tanto que crece el nmero de inmigrantes y de personas que viven solas. A criterio de CONFEMADERA, se estara perdiendo el conocimiento del consumidor final. Respecto al producto, se estaran produciendo cambos en las necesidades y usos de los espacios fsicos, estn creciendo las preferencias por los muebles

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de estilo contemporneo, la introduccin del concepto de moda est acortando el perodo de renovacin de los muebles, se est incrementando la necesidad de diferenciacin y la presin por innovaciones en el diseo. Respecto a la produccin, expresan su preocupacin por el crecimiento de los nuevos competidores, en especial China y los pases de Europa del Este, y proponen lograr mayor flexibilidad productiva, el uso del outsourcing y la potenciacin de las industrias auxiliares. Plantean descentralizar la produccin hacia terceros pases, adems de asignan carcter estratgico a la gestin logstica y dar prioridad a la inversin en marketing incluso por sobre la inversin en maquinaria. En el plano de la distribucin, ente otras caractersticas, mencionan la ausencia de marcas de fabricantes y el dominio de marcas de los distribuidores, quienes hacen poltica de marca y captacin comercial. Otros cambios involucran la paulatina desaparicin del comercio individual de muebles y la creciente importancia del diseo incluso en productos de baja calidad y precio reducido. Otras cambios son la aparicin de grandes superficies dedicadas a la decoracin integral, su ubicacin incluso fuera de las grandes ciudades en espacios de oferta integrada con industrias conexas, la aparicin de franquicias con gran poder de negociacin, productos exclusivos y marcas de distribucin, surgimiento de nuevos modelos europeos, la mayor agresividad de las polticas de precios y descuentos en perjuicio del sector, y el proceso de agrupacin del comercio. En respuesta a estos cambios, CONFEMADERA identifica los factores crticos de xito y propone el fomento de la excelencia y la cooperacin empresarial

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orientadas a la internacionalizacin y el fortalecimiento de la imagen exterior, afianzando adems las estructuras de exportacin. Proponen las siguientes estrategias: a. Diferenciacin basada en el diseo, la innovacin, la calidad y la imagen. b. Alianzas estratgicas en toda la cadena de valor. c. Especializacin en la cadena de valor. d. Fomento de la excelencia empresarial, profesionalizacin y uso de las Tecnologas de la Informacin e. Incremento de la productividad. f. Generacin de respuestas a los nuevos conceptos de comercializacin. 2.4.2 Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Chile

Segn un informe presentado en Chile por el Arquitecto Toms Harrison, Gerente General de la Asociacin Gremial de Industriales de la Madera ASIMAD (Marzo 2006), Chile export en el 2005 muebles por un valor de US$ 55 millones, con la distribucin por productos que se indica en Tabla 34 (vase el apndice N). Las exportaciones chilenas de muebles de maderas se dirigieron a 41 pases, de los cuales Estados Unidos fue el primer importador, con US$ 48.1 Millones y el 88% del total exportado por el pas del sur. A gran distancia, siguen Canad y Mxico, con el 6% y el 1% de lo exportado por Chile y un acumulado de US$ 3.4 Millones. Chile export a Europa el 1.74%, con US$ 955 Mil, y el 0.72% a Amrica Latina con US$ 424 mil dlares.

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En el mismo perodo, las importaciones chilenas de muebles de madera, provenientes de 58 pases, sumaron US$ 70 Millones, lo que gener una balanza comercial deficitaria en US$ 15 Millones. Mientras que las exportaciones chilenas de muebles de madera crecieron en 12.3% en el 2005 respecto al 2003, las exportaciones lo hicieron en 75% en el mismo perodo. Brasil fue el principal proveedor de muebles a Chile con el 43.6%, seguido de Argentina y Malasia, cada una con poco mas del 10%, y China con el 9.3%. Segn un informe del Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (Agosto 2004), la industria chilena del mueble no posee ventajas en tecnologa y liderazgo en innovacin. Una tendencia que se est adoptando es la paulatina orientacin de los productores chilenos a los muebles para armar. El ICEX indica que la industria chilena tiene dficit de personal calificado, diseos propios y tecnologas, adems de subsistir problemas de calidad y reducido poder de comercializacin. Revela que en los aos 80 se gener una sobrecapacidad instalada que en cierto modo se mantiene hasta la actualidad. En la actualidad esta industria sigue atravesando por momentos difciles como consecuencia de la entrada masiva de productos importados a menores precios, lo que ha reducido considerablemente los mrgenes para el fabricante. Segn ASIMAD, en informacin publicada en la pgina http://www.asimad.cl/content.php?link=perfil, una de las limitaciones de la produccin de muebles de madera en Chile es la falta de normas tcnicas respecto a los tipos y calidades de los productos y a la estandarizacin en

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especial en especial para la industria de la construccin. Ello determina que se produzca por rdenes de pedidos, segn los requerimientos del cliente. Se menciona tambin como una de las causas que frena el desarrollo de esta industria el desconocimiento el mejor uso de la madera por los profesionales de la construccin, as como la escasa capacidad de secado artificial en las unidades productivas o en centrales que ofrezcan este servicio. La industria del mueble de madera est constituida por unas 2.260 unidades productivas, que van desde modestos talleres con caractersticas artesanales, hasta la mediana y gran fbrica, de las cuales slo el 10% podran catalogarse de fbricas con produccin industrial. La orientacin al mercado interno durante largo tiempo por la industria del mueble limit su desarrollo y manejo racional, afectando negativamente la calidad y los costos de fabricacin. Un problema adicional es la falta de antecedentes actualizados en cuanto nmero de empresas, produccin y aspectos tecnolgicos. Pese a esas limitaciones, la industria chilena del mueble, con el apoyo del Estado y entidades de promocin, viene renovando su tecnologa y desarrollando las competencias de su fuerza de trabajo en conocimientos tcnicos y de gestin. Igualmente, estn promoviendo y fortaleciendo la asociatividad entre los productores de muebles, generar opciones de financiamiento y procurar un proceso exportador ms slido a los Estados Unidos, Europa y Asia. Un punto importante es el esfuerzo por construir canales propios de distribucin, primero a lo largo de todo Chile, para luego seguir su proyeccin primero a los pases cercanos.

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2.4.3

Exportaciones y perfil de la industria del mueble en Brasil

El mercado brasileo es el quinto mayor del mundo por su tamao Es tambin la novena economa del mundo y la primera de Amrica Latina. La industria del mueble es una de las ms tradicionales y de mayor futuro en Brasil, orientndose en su mayor parte a la exportacin, segn lo reporta el Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (Junio 2004). Para la revista El Mueble y La Madera (Marzo Mayo 2003) la industria del mueble crece vigorosamente en Brasil gracias a una serie de factores, entre los que se cuentan un correcto aprovechamiento de sus recursos naturales, la asociatividad de las empresas e industrias de este sector, la capacitacin de las mismas para su insercin en el mercado internacional y, entre los ms recientes, la creacin de un programa de calidad que incluye el denominado Selo de garanta e de qualidade, que concede la Asociacin Brasilea de Industrias del Mobiliario (ABIMOVEL) y una universidad especializada en diseo y fabricacin de muebles. Para el ICEX, otra causa sera la entrada de muebles de alta calidad internacional al mercado interno a mediados de la dcada de los noventa. La industria brasilea respondi mejorando la calidad e innovando en el diseo. Ello se complementa con la orientacin hacia el know-how, el diseo y en la transferencia de tecnologa en las importaciones desde Brasil. El sector de la madera y del mueble y representa el 0.7% del PBI y genera ms de 195000 empleos directos, equivalente al 7% de la mano de obra empleada en el pas. Segn ABIMOVEL, el mercado del mueble en Brasil se estimaba en 3.6 Billones de dlares para el ao 2000.

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Este mercado se distribuye a razn del 60% en muebles residenciales, 25% en muebles para oficina y el 15% restante en organizaciones institucionales, como hospitales, escuelas y hoteles. El sector incluye aproximadamente 16000 empresas, casi todas de corte familiar y de capitales nacionales, an cuando en los ltimos aos viene ingresando capitales extranjeros bajo la modalidad de compra de empresas. El gran incremento en sus exportaciones se fundamenta en la inversin en renovacin de maquinaria importada principalmente de Italia, Alemania y los Estados Unidos, con lo que esta industria logr un salto tecnolgico importante. El incremento de las exportaciones ha presionado a esta industria a desarrollar su capacidad de produccin y a mejorar la calidad de sus productos. Una muestra de la orientacin exportadora de la industria brasilea de muebles se encuentra en las cifras que corresponden a productos de la partida 9403, con exportaciones por US$ 550 millones e importaciones por US$ 9 millones. Las exportaciones son en este rubro 60 veces ms que las importaciones. Igualmente, en los productos de la partida 9401, correspondientes a asientos de madera, Brasil pas de un dficit comercial de US$ 17 millones en el ao 2002 a un supervit de US$ 20 millones en el 2003. En el apndice O se incluye las cifras de las exportaciones brasileas de muebles de madera para los aos 2001 a 2003. En ella se puede ver a los Estado Unidos como su principal destino.

2.5 Exportaciones peruanas de muebles de madera a los Estados Unidos El Per export durante el ao 2005 productos de madera correspondientes a la agrupacin 44 por un valor de US$ 160 millones, los que equivalen al 0.16%

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de las exportaciones mundiales y al 2.5% de las exportaciones de Amrica Latina en esta categora. Las exportaciones peruanas en este rubro tuvieron como destinos principales a los Estados Unidos por US$ 64.3 millones y Mxico por US$ 62.3 millones, concentrando ambos mercados el 80% de las exportaciones peruanas en esta categora (vase figura 20) Salvo Mxico, Amrica Latina tienen una participacin mnima como destino de las exportaciones peruanas de productos de madera de la agrupacin 44.
Total 160 Millones de US$
Otros 5%

Hong Kong 5% China 8%

Canad 2%

USA 41%

Mxico 39%

Figura 20. Exportaciones peruanas. Agrupacin 44. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Esta gran agrupacin tiene adems subdivisiones que es pertinente examinar a fin de detectar su mayor o menor dinamismo dentro de la agrupacin general. Segn la informacin disponible en la Base de Datos Trade Map del Centro de Comercio Internacional (2006), las exportaciones peruanas de muebles de madera estn altamente concentradas en los Estados Unidos como mercado de destino. 69

De los US$ 22.5 millones exportados en el ao 2005 en productos de madera correspondientes a la agrupacin 94, US$ 14.5 millones se orientaron al mercado estadounidense, captando el 65% de las exportaciones peruanas en este rubro. El saldo se export principalmente a Ecuador, Argentina e Italia por valores de US$ 2.7 Mlls., US$ 2.3 Mlls. y US$ 1.6 Mlls., captado el 12%, 10% y 7% de las exportaciones peruanas en esta categora (vase figura 21)
Total 22 Millones de US$
Italia 7% Argentina 10% USA 65% Otros 6%

Ecuador 12%

Figura 21. Exportaciones peruanas. Agrupacin 94. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En el apndice P se presentan las exportaciones peruanas de las seis partidas de la agrupacin 94 que han sido consideradas en este Captulo. 2.6 Resumen del captulo. El desempeo positivo de la economa mundial y las perspectivas alentadoras de crecimiento para casi todas las regiones y economas del mundo permiten anticipar un escenario de estabilidad para los negocios y el comercio.

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La tendencia positiva de las importaciones y exportaciones mundiales de productos de madera generan expectativas de crecimiento del consumo mundial cuando menos para el futuro cercano. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de muebles, demanda que no es cubierta por su industria local. Es tambin el primer importador mundial, a distancia de los dems importadores, en una tendencia en ascenso. Es un mercado complejo y diversificado, que alberga a muchos segmentos de consumidores y variantes en las preferencias y patrones de consumo. Existe espacio para el posicionamiento de muebles de diversas categoras, calidad, precios y estilos. Existen tambin oportunidades para detectar nichos de mercado con expectativas de valor especficas y diferenciadas. Las importaciones y exportaciones mundiales y latinoamericanas de muebles de madera muestran el dinamismo de los lderes en el comercio de este producto, en especial China, Canad, Italia y otros pases de Europa y Asia. Brasil y Mxico tienen un slido liderazgo en exportaciones comparadas con el resto de Amrica Latina. Colombia, Honduras, Chile y Argentina superan por amplio margen a las exportaciones peruanas de muebles de madera. Esta realidad conduce a los expertos y principales agentes econmicos a sostener que no es viable competir con industrias de pases orientados al gran mercado, con operaciones en masa y economas de escala consolidadas. Proponen se combine las mejores tradiciones de los artesanos peruanos y las tendencias modernas en diseo, y se integre el carcter utilitario del mueble de madera con su nueva fisonoma como artculo de moda y objeto de arte. Las exportaciones e industria del mueble en Espaa, Brasil y Chile muestran, la preocupacin en Europa por el dinamismo de las exportaciones Chinas y este

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europeas, como los cambios demogrficos que afectan al consumo del mueble, las nuevas tendencias hacia el uso del espacio, el concepto de hbitat que involucra al mueble, su transformacin desde simple utilitario a objeto que demuestra estatus, como artculo de moda y objeto de arte. Igualmente las modificaciones en la disposicin de la industria que presionan a la bsqueda de mayor eficiencia y flexibilidad, uso intensivo del outsourcing y la relocalizacin de plantas de produccin, para concentrarse en los acabados, el diseo y la gestin de mercados, adems del impacto estratgico de la logstica de distribucin y de los canales de distribucin y ventas. En la mercadotecnia destaca el dominio de los distribuidores en los grandes mercados, quienes tienen el dominio de la relacin con los clientes, de la publicidad e incluso de las marcas propias, que relegan a la de los fabricantes. Las estrategias con comunes y visibles: la asociatividad entre todos los agentes de la cadena productiva destaca como la ms importante, adems de la eficiencia operativa y la excelencia empresarial, la innovacin en el diseo, la mejora tecnolgica y la calificacin de los recursos humanos, adems de la gestin de marcas y la construccin de canales de distribucin propios, para lo cual, el consorciamiento es nuevamente un opcin promisoria.

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CAPTULO III ANALISIS DEL ENTORNO NACIONAL

En este captulo se ubica el escenario econmico y poltico nacional actual, caracterizado por la evolucin positiva de las principales variables econmicas, as como por un clima de confianza en la continuidad de las principales polticas y normas que impactan sobre la actividad econmica y los negocios. Se expone en forma resumida las principales cifras sobre las importaciones y exportaciones peruanas de muebles de madera, lo que completa el contraste de las dimensiones del comercio exterior peruano respecto al escenario del comercio internacional presentado en el Captulo II. Adicionalmente, se presenta igualmente en forma breve el marco institucional peruano conformado por las instituciones que actan bajo una orientacin promotora en apoyo a los agentes econmicos que integran la industria peruana de muebles de madera. 3.1 Entorno econmico y poltico nacional Luego de seis meses desde la transferencia de mando presidencial el 28 de julio del 2005 pasado, existe un clima poltico de estabilidad y confianza respecto a la continuidad de las lneas centrales de apertura al mercado internacional y de promocin de la inversin privada nacional y extranjero. La realizacin de elecciones municipales y regionales ha contribuido a fortalecer este clima de estabilidad poltica necesario para las inversiones y los negocios. Sin perjuicio de ello, las principales crticas al actual gobierno aluden a una gestin centrada en el corto plazo, que estara siendo favorecida por un

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escenario econmico internacional favorable. Se espera en consecuencia, que en el corto plazo el gobierno defina una agenda de temas referidas a reformas y estrategias de mayor profundidad y vocacin de largo plazo, para reformar el estado, ganar eficiencia en la gestin pblica, generar un clima de negocios e inversiones que sostenga crecimientos econmicos positivos ms all de circunstancias externas favorables de coyuntura y genere un ambiente de desarrollo socialmente sostenible. El desempeo econmico del Per viene siendo positivo durante varios aos seguidos. El Producto Bruto Interno creci en 7.6% durante el 2006, siendo la mayor cifra registrada desde el ao 1997. Segn las proyecciones del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) se espera para el 2007 un crecimiento en torno al 7%. La industria de la madera y de mueble de madera registr un crecimiento de 17% hasta noviembre del 2006, manteniendo la tendencia positiva desde el 2003. La inversin privada y el empleo mantuvieron su tendencia positiva, cerrando el 2006 en 20.1% y 36.4%, respectivamente. Es importante que tanto el crecimiento, la inversin y el mayor empleo tengan un mayor ritmo de crecimiento en Departamentos y Provincias distintas a Lima. Aparentemente, se estara revirtiendo el centralismo que ha caracterizado en dcadas a la economa peruana. Si bien de manera tenue, se est produciendo una mejora paulatina del PBI Per Cpita, reflejando una mejora general de los ingresos de la poblacin, sin desconocer los problemas de distribucin del ingreso que subsisten.

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La inflacin se muestra bajo control desde hace ms de un quinquenio, oscilando entre 1,5% y 3,5% para los aos 2000 y el 2006. Y el 2006 presento una inflacin de 1,14% considerada una de las ms bajas en varios aos. La moneda peruana se ha apreciado en 6.52% frente al dlar de los estados unidos durante el ao 2006. Pese a ello las exportaciones no han perdido dinamismo. No obstante, subsisten dudas respecto a la evolucin del tipo de cambio si el Banco Central de Reserva (BCR) redujera su nivel de compras de dlares. El desempeo del comercio exterior peruano es sobresaliente. Las exportaciones crecieron en 36.7% durante 2006. Si bien existe un impacto derivado de la mejora de los precios internacionales de lo minerales, es significativo que las exportaciones no tradicionales hayan tenido un crecimiento mayor que las tradicionales, tendencia que se mantiene en los ltimos aos. Las importaciones crecieron en 23.7% durante el 2006 y ascendieron a US$ 14,897 Millones con lo cual se logr un supervit de US$ 8,853 Millones en la balanza comercial. Esta tendencia positiva tambin se mantiene en el perodo 2000 2006. Es importante crecimiento de las importaciones de bienes de capital podra corresponder a un proceso de actualizacin o renovacin de maquinaria, equipamiento y tecnologa en la industria, lo cual es saludable. Con todo ello, las reservas internacionales netas se han situado en US$ 15,361 en el 2006, cifra que es la ms alta registrada, manteniendo un crecimiento durante 4 aos seguidos. Finalmente, el riesgo pas, medido a travs de ndice de Mercados Emergentes (EMBI), se ubic en 1.85 puntos segn la calificacin que hace el Banco de Inversin JP Morgan. Este punto es uno de los ms bajos, auque el mnimo

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histrico estuvo en 128 puntos alcanzado el 27 de febrero del ao pasado

Embi+ mensual Per 2006

(vase la figura 22).


250 200 150 100 50 0
Ab ril M ay o Ju ni o Ju lio Ag Se ost o pt ie m br O e ct u No bre vie m br e En er o Fe br er o M ar zo

Figura 22. Riesgo pas. EMBI. Calificacin mensual Per. 2006 Fuente: Banco de Inversin JP Morgan Elaboracin Propia

3.2 Balanza comercial de los sectores madera y muebles de madera El Per registr notables resultados en su comercio exterior de maderas, derivados y productos de madera en general. En efecto, el movimiento comercial de este sector, referido a las partidas seleccionadas de las agrupaciones arancelarias 44 y 94, fue de US$ 213 millones manteniendo una tendencia al crecimiento. Ello se explica por el desempeo de las exportaciones de madera aserrada, es decir, de productos con poco valor agregado. Estas fueron de US$ 4 millones, vindose afectadas por los cambios en las preferencias de los mercados hacia las maderas de bosques certificados.

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Las exportaciones de mueble de madera fueron de US$ 15 millones, cifra an reducida en comparacin con las alcanzadas por los productos sin valor agregado, con exportaciones de US$ 115 millones (vase apndice R). Las exportaciones de esos productos fueron de US$ 196 Millones y las importaciones de US$ 37 millones de dlares (vase la figura 23).
250,000 200,000 Miles de US$ 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Exportaciones Importaciones

Figura 23. Exportaciones e importaciones del sector madera Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

En consecuencia, la Balanza Comercial del sector madera en los ltimos siete aos ha mostrado una tendencia al crecimiento, a excepcin del leve descenso en el ao 2002, del que luego se recupero para continuar la tendencia positiva (vase figura 24).

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180,000 160,000 140,000 Miles de US$ 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Figura 24. Balanza comercial del sector madera Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

En el apndice Q se muestra la evolucin de las exportaciones e importaciones de la industria peruana de los sectores madera y muebles de madera para el perodo 2000 2006 y se identifica a las principales empresas exportadoras e importadoras. 3.2.1 Balanza comercial del sector madera sin procesar. Agrupacin 44

Las exportaciones de productos correspondientes a las dos categoras seleccionadas de la partida 44, que corresponden a productos de madera con poco valor agregado, mantuvieron un gran dinamismo en el perodo 2000 2006, distancindose de las importaciones. Por el contrario, estas mostraron un crecimiento leve, incluso con reduccin en sus valores en algunos aos (Vase la figuras 25).

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200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Miles de US$

Exportaciones Importaciones

Figura 25. Exportaciones e importaciones. Agrupacin 44 Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Como resultado, la Balanza Comercial que corresponde a los productos de las dos partidas arancelarias comprendidas en la agrupacin 44, viene experimentando un saldo positivo creciente (vase la figura 26).
160,000 140,000 Miles de US$ 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Figura 26. Balanza comercial. Agrupacin 44. Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 79

Destaca las magnitudes crecientes de las exportaciones de maderas aserradas, las que se distancian de las otras categoras que incorporan mayor valor agregado. Estados unidos destaca como el mayor destino de las exportaciones peruanas de productos de esta categora con el 37%, seguido de cerca por Mxico con 36 % del total de exportaciones. Respecto a las importaciones peruanas de productos de esta categora figura Chile como principal abastecedor de tableros de partculas, seguido por Ecuador y Estados unidos. A noviembre 2006 el Per import productos de madera aserrada y otros relacionados de 40 pases. En el apndice R se presenta la evolucin de las exportaciones y exportaciones de estos productos, los pases de destino y origen y la relacin de las empresas exportadores que actan en ambos rubros, con indicacin de los valores exportados en el desde el 2002 a noviembre 2006. 3.2.2 94 La Balanza Comercial de este sector viene arrojando saldos positivos crecientes en todos los aos del perodo bajo anlisis, merced al dinamismo de las exportaciones (vase la figura 27 y 28). Esto revierte la tendencia hacia saldos negativos que se mantena hasta el ao 1999. Balanza comercial del sector de muebles de madera. Agrupacin

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18,000 16,000 14,000 Miles de US$ 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Exportaciones Importaciones

Figura 27. Exportaciones e importaciones de muebles de madera. Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Como consecuencia, la balanza comercial ha superado los US$ 8 millones en el 2006 luego de haber sido menor a los US$ 2 millones al inicio del perodo, lo que significa un crecimiento superior al 400%
9,000 8,000 7,000 Miles de US$ 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Figura 28. Balanza comercial de muebles de madera Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

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a. Exportacin de muebles de madera El mayor dinamismo de las exportaciones se explica principalmente por los elevados valores de productos de la categora los dems muebles de madera, a gran distancia del rubro muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios, el mismo que tambin es considerablemente mayor a los restantes. Estados Unidos es el destino de casi el 90% del total de las exportaciones de la industria peruana de muebles de madera, seguido a gran distancia de Italia y otros pases. Si bien a noviembre de 2006 se registr operaciones generadas por 187 exportadores de muebles de madera, existe una alta concentracin. Destaca el desempeo de la empresa Exportimo S.A.C, que explica el 40% de las exportaciones del sector luego de haber participado con ms del 70% en los aos 2000 y 2001, seguida de Canziani S.A. y Asociacin de Artesanos Don Bosco, principalmente. En el apndice S se presenta la evolucin de las exportaciones peruanas de muebles de madera para el perodo 2000 2006 por cada una de las partidas relevantes. Se incluye la relacin de las principales empresas que registraron exportaciones en cada una de esas partidas por cada ao de la serie. b. Importaciones de muebles de madera Si bien Las importaciones de muebles de madera se han reducido en el ao 2006 respecto al ao previo, experimentando el descenso ms pronunciado las que corresponden al rubro los dems muebles de madera.

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Brasil y Colombia, con el 33% y el 19% del total importado, son los principales pases proveedores del Per en este rubro, seguido de 32 con montos diversos. De otro lado, en los ltimos aos las tiendas por departamentos vienen acumulando los mayores valores en importaciones de estos productos. En los aos 2005 y 2006 las tiendas Ripley S.A., Saga Falabella S.A. y SODIMAC S.A., acumularon el 60% y el 65%, respectivamente. Sumadas a las otras tiendas por departamentos que operan en el pas esta participacin se eleva al 85% para el 2006, respecto a un total de 105 empresas importadoras. En el apndice T se encuentran las referencias en detalle respecto a las importaciones para el perodo 2000 a 2006 por cada una de las partidas correspondientes a la agrupacin 94 consideradas en ese estudio. Se incluye en cada caso la relacin de las principales empresas importadoras con indicacin de los valores que corresponden a cada ao.

3.3 Marco institucional El marco institucional relevante para el desempeo de la industria de muebles de madera comprende a entidades pblicas y privadas. La intervencin directa del Estado en calidad de rgano rector o ente promotor comprende a entidades que pertenecen al mbito de cuatro ministerios: a. Ministerio de Agricultura: Fondo de Promocin de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE); Instituto nacional de Recursos Forestales (INRENA); Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA); Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana (IIAP).

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b. Ministerio de la Produccin (PRODUCE): Direccin de Competitividad, Secretara de Cadenas Productivas, Centro de Investigacin y Transferencia Tecnolgica, con unidades tcnicas en Villa El Salvador (Lima) y en Pucallpa. c. Misterio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX). d. Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo: Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa (PROMPYME). Adicionalmente, existen otras entidades cuya accin en el sector se deriva del ejercicio de funciones especializadas de alcance general, es decir no especializadas en el sector maderas o muebles de madera: a. Ministerio de Economa y Finanzas (MEF): Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT). b. Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI); Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM). c. Ministerio de Educacin: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (CONCYTEC) d. Gobiernos Regionales y Locales. En el mbito de las entidades privadas existe una amplia gama en funcin de objetivos, funciones y actividades que cubren una amplia gama. Atendiendo a los vnculos institucionales con los agentes econmicos que actan en la industria es pertinente distinguir entre entidades asociativas y entidades privadas no asociativas, las que comparten funciones de promocin, informacin y asesoramiento.

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A continuacin se hace una breve mencin al INRENA, CITE Madera, y PROMPEX, entidades cuyas actividades tienen un impacto directo y permanente en las actividades de transformacin o produccin y distribucin y comercializacin de la industria de muebles de madera en el Per. Respecto a las entidades privadas, se alude a la Asociacin de Exportadores (ADEX). 3.3.1 Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA de

Esta entidad pblica creada en el ao 2002 depende del Ministerio

Agricultura y est encargada de asegurar y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la gestin sostenible del medio ambiente rural y la conservacin de la biodiversidad silvestre. Esta entidad tiene funciones de amplio espectro considerando no slo la magnitud de las reas del territorio nacional bajo su mbito de accin sino la complejidad de la problemtica de los bosques y forestal. En las entrevistas a funcionarios de las entidades del sector pblico se destacan principalmente la necesidad de ubicar a esta entidad en un nivel jerrquico prximo al que corresponde ala formulacin de los grandes objetivos, polticas y estrategias nacionales, considerando adems un enfoque de aprovechamiento econmico sostenible de los recursos naturales. Ello dara al INRENA una mejor articulacin con las prioridades de gestin del Gobierno y de la Alta Direccin del Ministerio de Agricultura. Se presume que con ello mejoraran la asignacin de recursos econmicos, materiales y humanos, necesarios para asumir a cabalidad los objetivos y funciones encomendados a esta entidad.

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A estas limitaciones se suma la existencia de una frondosa reglamentacin, procedimientos, trmites engorrosos y lentitud administrativa, adems de la incertidumbre y prdida de continuidad ante los cambios polticos. Todo esto genera prdida de liderazgo y prdida de prestigio entre los agentes econmicos que actan en el sector, quienes no perciben necesariamente servicios oportuno y de calidad. 3.3.2 Comisin para la Promocin de las Exportaciones - PROMPEX

PROMPEX es una institucin pblica adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), creada en el mes de abril de 1996, con el propsito de conducir las actividades de promocin comercial de las exportaciones de bienes y servicios peruanos en el exterior. PROMPEX lidera una red de instituciones vinculada a la promocin y desarrollo de las exportaciones peruanas. Tiene como objetivos estratgicos especficos. a. Apoyar el Desarrollo de la Oferta Exportable, contribuyendo a la diversificacin, adecuacin y normalizacin de dicha oferta; propiciando una cultura de calidad, promoviendo la incorporacin de Buenas Prcticas y los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en las empresas exportadoras; contribuyendo a la descentralizacin de la oferta exportable y al desarrollo de proyectos multisectoriales; incorporando nuevos instrumentos y mecanismos de promocin. b. Desarrollo de Mercados: Lograr la apertura, consolidacin y diversificacin de los productos peruanos en los mercados internacionales a travs de diferentes mecanismos de promocin comercial, posicionando y difundiendo la imagen de los productos peruanos en los mercados internacionales.

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c. Desarrollo de Gestin Empresarial: Contribuir a que las empresas exportadoras, asociaciones y otras formas de alianzas estratgicas, desarrollen y optimicen su gestin para un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocios en el mercado externo. d. Gestin Interna: Lograr una eficiente gestin y coordinacin institucional mediante la implementacin de una estructura organizacional dinmica y la aplicacin de servicios coherentes con el Plan Estratgico Nacional Exportador y las necesidades de la comunidad empresarial exportadora. 3.3.3 Centro de Investigacin y Transferencia Tecnolgica de la Madera

- CITE-Madera El CITE madera es una unidad tcnica del Ministerio de la Produccin, cuyos fines son los de apoyar y fomentar la mejora del nivel tecnolgico, la calidad y la capacidad de innovacin de las empresas madereras para alcanzar mayor competitividad e incrementar la exportacin de productos de madera transformados con alto valor agregado. El CITE madera cuenta con una Unidad Tcnica vinculada a las actividades de transformacin primaria en la ciudad de Pucallpa, y otra Unidad Tcnica para la segunda transformacin de la madera, ubicada en Villa El Salvador. Brinda los siguientes servicios: a. Tcnico Productivo, a travs de la Planta Piloto. Esta cuenta con equipamiento moderno para la realizacin de las diversas actividades que corresponden a la fase de transformacin secundaria de la madera. Para ello cuenta con equipos y maquinas modernas, que dan servicios a los productores de la zona.

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b. Capacitacin: organiza talleres y cursos en las reas tcnicas y de gestin, por ejemplo, en produccin y ventas, diseo de muebles y lectura de planos, secado y preservacin de la madera, acabados de muebles, diseo asistido por computadora (CAD) y presentacin en 3D VIZ, marketing en la industria del mueble, etc. c. Diseo asistido por computador para el desarrollo de productos y componentes en madera, servicio de desarrollo de planos, catlogos, animaciones. d. Asistencia Tcnica: en Distribucin de planta (Layout), costos de produccin y ventas, marketing, eficiencia en el uso energtico. Productividad, competitividad, etc. 3.3.4 Asociacin de Exportadores - ADEX

ADEX es una institucin empresarial fundada en 1973 para representar y prestar servicios a sus asociados: Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios al Comercio. Est constituido por empresas grandes, medianas y pequeas que tienen como denominador comn alcanzar objetivos empresariales ambiciosos. Sus servicios cubren los aspectos de la gestin de comercio exterior de una compaa. Tiene como objetivos estratgicos contribuir a la competitividad, facilitar el desarrollo de mercados y facilitar el crecimiento de la oferta exportable de sus asociados; liderar el comercio exterior; y, lograr un alto nivel de desarrollo del recurso humano. 3.4 Resumen del capitulo El entorno econmico y poltico nacional, caracterizado por la evolucin positiva de las principales variables macroeconmicas y el clima de estabilidad y

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respaldo a la gestin gubernamental, generan expectativas alentadoras que favorecen la expansin de las inversiones y los negocios. Las exportaciones peruanas de productos de madera mostraron un gran dinamismo por sobre las importaciones, generando el crecimiento de la balanza comercial de este producto. No obstante este mayor dinamismo se concentra en las partidas que corresponden a productos con poco valor agregado. Las exportaciones de muebles de madera tambin mostraron un gran dinamismo, contribuyendo a una balanza comercial ampliamente positiva. Destaca la alta concentracin de las exportaciones en pocas empresas. De ellas, Exportimo S.A.C. rene el 40% de las exportaciones peruanas, porcentaje que hace pocos aos era del 70% Asimismo, Estados Unidos es el pas de destino que concentra ms del 70% de las exportaciones peruanas de estos productos. Las importaciones crecieron, aunque a menor ritmo que las exportaciones. Destaca la creciente participacin de las Tiendas por Departamentos en las importaciones de muebles de madera, explicando ms del 60% de las mismas. Finalmente, el marco institucional muestra una amplia gama de instituciones pblicas y privadas que actan en el sector con fines de regulacin, las primeras, y de promocin, informacin y asesoramiento, en los dos casos. En el captulo IV se retoma este tema para un breve balance de la intervencin de las entidades pblicas de promocin, lo que luego se retoma la propuesta de marco institucional que se hace ms adelante.

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CAPTULO IV ANALISIS DE LA INDUSTRIA PERUANA DE MUEBLES DE MADERA

En este capitulo se presenta la estructura de la industria de muebles de madera en el Per, sus principales actores y su cadena productiva. A partir de ello se identifican los factores que le brindan o restan competitividad. La informacin utilizada para este anlisis ha sido extrada principalmente de fuentes primarias, entre ellas, las entrevistas a los empresarios que actan en esta industria, as como a los funcionarios de las entidades publicas y privadas relevantes, entre ellas el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), la Secretara de Cadenas Productivas del Ministerio de la Produccin (PRODUCE), la Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX) y el Centro de Innovacin Tecnolgica de la Madera (CITE Madera). Se identifica con mayor precisin el cluster de muebles de madera de Villa El Salvador, respecto al cual se determina su grado de desarrollo.

4.1 Recurso Forestal El Per tiene 72 millones de hectreas en bosques naturales que cubren aproximadamente al 56% del territorio nacional. De ellas, 46 millones tienen capacidad de produccin permanente, gran parte de las cuales se encuentran en la selva. Adicionalmente, posee 10 millones de hectreas aptas para la reforestacin, localizadas en la sierra y selva. 11

11

Galarza, Elsa & Fernndez-Baca, rsula. (2006).

91

Por su posicin geogrfica, la madera que se obtiene de los bosques del Per es considerada como madera tropical, muy cotizada en el mundo por su presentacin y resistencia. 12 La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley No. 27308 emitida el ao 2000, reordeno la superficie forestal, identificando seis zonificaciones del territorio forestal de acuerdo a un criterio econmico-ecolgico el cual comprende: a. Bosques de produccin. Son superficies boscosas que por sus caractersticas biticas y abiticas son aptas para la produccin permanente y sostenible de la madera. Se subdivide en: a. Bosques de Produccin permanente. Bosques primarios que

mediante resolucin ministerial del Ministerio de Agricultura se ponen a disposicin para el aprovechamiento preferentemente de la madera y de otros recursos forestales y de fauna a propuesta del INRENA. b. Bosques de Produccin en reserva. Destinados a la produccin

preferente de madera. El estado los mantiene en reserva para su futura habilitacin mediante concesiones.
c.

Bosques de Aprovechamiento Futuro. En proceso de desarrollo

para ser puestas en condicin de produccin permanente. Se subdividen en: Plantaciones Forestales. Logradas mediante el establecimiento de cobertura arbrea y arbustiva en reas de capacidad de uso mayor forestal. Bosques secundarios. Son superficies boscosas pobladas por especies pioneras, formadas por prdida de bosques primarios como consecuencia de fenmenos naturales o de la actividad humana.
12

Cap Mart, Miguel Andrs (2006).

92

reas de Recuperacin forestal. Son tierras sin cubierta vegetal, con escasa cobertura arbrea o de bajo valor comercial, que requieren forestacin y reforestacin, para reincorporarlas a la produccin y prestacin de servicios forestales. b. Bosques en tierras de proteccin. Sirven fundamentalmente para preservar los suelos, mantener el equilibrio hdrico, conservar y proteger los bosques ribereos orientados al manejo de cuencas para proteger la diversidad biolgica y la conservacin del ambiente.
c.

reas naturales protegidas. Necesarias para la conservacin de la diversidad biolgica y dems valores asociados de inters ambiental, cultural, paisajstico y cientfico de acuerdo a la Ley No 26834.

d. Bosques en comunidades nativas y campesinas. Se encuentran dentro del territorio de dichas comunidades, con la garanta que les reconoce el artculo 89 de la Constitucin Poltica del Per. e. Bosques Locales. Son los que otorga INRENA mediante autorizaciones y permisos a las poblaciones rurales y centros poblados para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. La tabla 3 muestra las reas entregadas en concesin respecto al total de bosques considerados de produccin permanente para la extraccin de madera. De acuerdo a estas cifras, slo el 30.7% est concesionado.

93

Tabla 3. Produccin de bosques y concesiones. 2005


Superficie Concesionada Bosques % Bosques % Ha Ha 2,576,021 17.4% 14,782,302 60.1% 2,877,478 70.4% 4,089,926 16.6% 1,303,870 51.7% 2,522,141 10.3% 497,793 33.2% 1,501,291 6.1% 286,048 32.5% 880,846 3.6% 179,959 0.7% 250,555 1.0% 146,298 0.6% 171,644 0.7% 68,387 0.3% 580 7,541,210 30.7% 24,593,349 100.0%

Departamento Loreto Ucayali Madre de Dios San Martin Huanuco Pasco Junin Ayacucho Cusco Puno TOTAL

Concesiones 242 171 85 34 48

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (2005b) Elaboracin Propia

Segn los expertos entrevistados, existe la necesidad de promover las inversiones en plantaciones forestales, las que tienen un manejo ordenado de las especies maderables y suelen ubicarse en zonas de fcil acceso a las vas de comunicacin, lo que facilita el traslado de la madera a los centros de procesamiento. Pases como Chile y Brasil sustentan en medida importante su abastecimiento en estas plantaciones. Una de las principales razones para promover las plantaciones forestales radica en el aumento paulatino de la demanda de maderas por las industrias de transformacin, las que exigen el abastecimiento a mayor escala, menores costos y plazos ms cortos de entrega. En el ao 2005 se instalaron solo 21 mil hectreas en plantaciones forestales13, las que se suman a las 760 mil hectreas reforestadas hasta el ao 2004. La figura 29 muestra una mayor concentracin de bosques en la selva, en tanto que las que se destinaran a las plantaciones forestales se ubican en mayor
13

Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005b)

94

proporcin en la sierra. Como es evidente, las condiciones de transporte y fletes para ambos casos son distintas, por la mayor precariedad de las vas de acceso en la selva.
Bosques Plantacion Forestal Costa 5%

Costa 5% Sierra 1%

Selva 24%

Selva 94%

Sierra 71%

Figura 29. Distribucin bosques y plantaciones forestales 2005 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (2005b) Elaboracin Propia

El Per cuenta con 2500 especies de rboles de madera, de las cuales solo 80 son explotadas y utilizadas para el sector de muebles de madera. PROMPEX, en cooperacin con el WWF Per14 ha iniciado una campaa para difundir las ventajas del aprovechamiento de diversas especies alternativas a las de mayor uso comercial, que tienen similares propiedades y usos (vase la tabla 4) La industria de muebles de madera en el Per trabaja actualmente en menor escala con caoba o cedro, especies que estn sujetas a proteccin lo que limita su disponibilidad para la industria. No obstante, se est utilizando de manera creciente otras especies alternativas, algunas de las cuales renen caractersticas similares a la caoba y el cedro en cuanto a calidad y duracin.

14

Organizacin independiente dedicada a la conservacin de la naturaleza. Tiene origen en asociacin espaola y su smbolo a nivel mundial es el Oso Panda.

95

Tabla 4. Categora de especies maderables, 2005

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA (2005b) Elaboracin Propia

Un aspecto que paulatinamente cobra mayor impacto en las posibilidades de colocacin de los productos de madera en los mercados mundiales es el de las certificaciones de bosques proveedores de madera y el de la certificacin de la cadena industrial de custodia. 96

El proceso de certificacin de bosque contempla la evaluacin de un certificador independiente, que asegura que el bosque o plantacin esta manejado responsablemente de acuerdo a reglas ecolgicas, sociales y econmicos. Este proceso consta de 10 principios y 56 criterios promovidos por el Forest Stewardship Council (FSC) 15, entidad que valida las certificaciones emitidas por los certificadores independientes, y otorga un sello o etiqueta que brinda al consumidor del producto de madera la seguridad de que la materia prima proviene de un bosque certificado. Actualmente hay dos grandes entidades certificadoras internacionales, el FSC y el Pan European Certification Council (PEFCC), adems de otras entidades no tan grandes como las mencionadas y que estas localizadas principalmente en Estados Unidos y Canad.16 Los industriales peruanos entrevistados coinciden en que, si bien los Estados Unidos no son muy exigentes en el requerimiento de certificaciones forestales, existe una tendencia en crecimiento, por lo que es imprescindible promover la mayor certificacin de los bosques naturales. El proceso de certificacin puede durar de entre 5 aos o 6 aos dependiendo del monitoreo para verificar que todos los procedimientos se realicen correctamente. La certificacin de la Cadena de Custodia (CoC) es el proceso por el cual se hace el seguimiento completo en la cadena productiva de la materia prima proveniente de bosques certificados, desde la extraccin de la madera en el bosque o plantacin hasta el producto final. El WWF establece los elementos bsicos de una Cadena de Custodia:
15

Consejo de Administracin Forestal con base en la ciudad de Bonn (Alemania), organizacin internacional independiente, no gubernamental y sin fines de lucro. http://www.fsc-info.org. 16 Chris Van Dam (2004)

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a. Identificacin de materiales certificados. b. Separacin de material certificado y no certificado. c. Garanta de origen en todas las etapas de produccin. d. Documentacin de control. e. Procesamiento y mantenimiento de la informacin. f. Identificacin y caracterizacin de producto certificado. g. Capacitacin de empleados. Las certificaciones de la Cadena de Custodia tienen una validez de 5 aos y, al igual que los bosques certificados, estn sujetas a auditorias semestrales.

4.2 Perfil del mueble de madera Los Muebles de Madera son enseres que se usan para acomodar o depositar materiales u objetos y cumplir varias otras funciones. Se pueden utilizar individualmente o en grupos o conjuntos que se integran a ambientes formando parte de los elementos de la decoracin. Los muebles admiten una amplia gama de clasificaciones, entre ellas: i. Por el material o la ejecucin. Muebles de madera, mimbre, plstico, metal, tapizados, de estilo ii. Por la funcin. Muebles receptculo o para almacenar objetos de diverso tipo: armarios, roperos, aparadores; muebles pequeos: carritos de servicio, mesillas; muebles para yacer: canaps y camas; muebles para sentarse: bancos, taburetes, sillones, sofs y sillas. iii. Por su utilizacin en la habitacin. Muebles sueltos: cmodas, mesas; muebles sistemticos: suplementarios, de composicin, de instalacin, por mdulos

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iv. Por su construccin. Muebles de cuerpo: cmodas, armarios, mesas de escritorio, muebles de radio; estanteras: muebles con el frente abierto; mesas: muebles con un tablero horizontal que descansa sobre un bastidor. v. Por su lugar de utilizacin. Muebles para dormitorio, cocina, para colegios, hospitales, laboratorios, jardines, oficinas, salas y comedor, entre otros usos. El reto para los productores peruanos radica en dar contenidos especficos a estos elementos de identificacin del mueble. A tal efecto es necesario identificar segmentos o nichos de mercado que demanden atributos de valor que no renen los productos de los competidores. El mayor exportador de muebles de madera desde el Per, Exportimo S.A.C., se encuentra en este proceso y ha identificado un nicho muy sofisticado que exige productos muy personalizados y con estilo propio. Ha logrado adems combinar la produccin de escala industrial en la mayora de fases del proceso de transformacin, con las caractersticas artesanales en la fase de acabado final. Ello sobre la base de diseos que combinan los estilos tradicionales con diseos innovadores que asignan a sus productos un alto valor artstico, todo ello si perder sus caractersticas naturales. Es posible, adems clasificar a los muebles de madera por sus estilos, por ejemplo, en muebles contemporneos, coloniales, rsticos, de Troncos, entre otros. 17 Estos estilos permiten diferenciar las creaciones de los artesanos e imprimir a los productos caractersticas que los hacen nicos y diferenciados. De esta manera, el producto adquiere atributos de valor que lo hacen ms apreciado por los consumidores.
17

Entrevista al Sr. Ricardo Dueas. PROMPEX. 04/01/07

99

4.3 Perfil de la industria de muebles de madera Segn la Ley N 28015 (Ley de Promocin y formalizacin de la pequea y mediana empresa), son microempresas las que renen hasta un mximo de 10 empleados y se consideran empresas pequeas las que tienen hasta un mximo de 50 trabajadores. En el Per esta industria esta formada por una amplio nmero de micro empresarios, principalmente carpinteros y talleristas, pequeos y medianos empresarios enfocados en el mercado nacional y algunas grandes empresas orientadas a la exportacin. En los segmentos de menor capacidad productiva se estn formando consorcios, algunos de ellos promovidos por PROMPEX, para incrementar su capacidad de abastecer la demanda. 18 Segn datos del Sistema Empresarial de la Madera (INFOSIEM) 19, existen mas de 14,000 empresas dedicadas a la carpintera en estado formal, concentradas principalmente en los departamentos de Lima (51.2%), Arequipa (5.8%) y Piura (5.1%). En la ciudad de Lima se ubican las empresas ms importantes dedicadas a la produccin y comercializacin de muebles de madera. Se encuentra tambin la mayor aglomeracin de micro y pequeas empresas dedicadas al sector de muebles de madera, con ms de 20 aos de antigedad y una concentra del 95% de empresas del Departamento de Lima dedicadas a la transformacin secundaria de la madera. La produccin en serie es muy escasa por falta de tecnologa, planificacin de la produccin y planificacin de los talleres.
18

Entrevista al Sr. Ricardo Dueas. PROMPEX. 04/01/2007 InfoSiem es una organizacin creada por CONFIEP, COFIDE y MITINCI cuyo objetivo es brindar informacin confiable y oportuna para las empresas.
19

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Para una mejor descripcin de esta industria en la presente investigacin se agrupa a los productores que la integran en tres segmentos: moderno, intermedio y tradicional. 4.3.1 Segmento moderno Este segmento corresponde a las empresas de mayor escala de operaciones y ventas. Su representante casi nico es la empresa Exportimo S.A.C. Sus principales caractersticas son las siguientes: a. Mercado Produce exclusivamente para el mercado Internacional. Asume una clara cultura exportadora. Ha identificado su nicho de mercado. Responde a clientes muy selectos, de alto poder adquisitivo, muy exigentes, que prefieren muebles de estilo antiguo, con madera y procesos certificados, que combinen el estilo artesanal y la calidad artstica. Se ha articulado a la cadena de distribucin y comercializacin en el mercado de destino. Sigue cambios en las tendencias del mercado y preferencias del consumidor internacional. b. Producto i. Desarrolla diseos propios o adopta diseos especificados por el consumidor internacional. ii. Cumple las exigencias y especificaciones del Mercado. iii. Cuenta con un departamento de calidad que permite el aseguramiento de un producto con acabados excelentes. c. Proveedores

101

i. Adquiere insumos de alta calidad, parte de ellos importados, y de manera formal. ii. Tiene alto poder de negociacin con los proveedores nacionales. d. Materia Prima i. Utiliza en mayor proporcin maderas alternativas. ii. No descartan la posibilidad de acceder a concesiones forestales para integrar todos los eslabones de la cadena productiva. iii. Utiliza maderas certificadas provenientes de Bolivia, para pedidos que incorporan tal exigencia. e. Modelo de operaciones i. Empresa nica que integra todas las fases relevantes de la cadena de valor de la industria de muebles de madera, incluyendo algunas que corresponden a la fase de transformacin primaria (habilitacin y secado). ii. Capacidad de produccin a gran escala considerando las magnitudes de esta industria en el Per, an cuando es an pequea en el mbito internacional. iii. Procesamiento a escala industrial en la fase de transformacin secundaria hasta el armado y preparacin de la estructura. iv. Proceso artesanal en el acabado final. Intensivo en mano de obra. v. Alta especializacin en el diseo en base a concepto propio. vi. Programa de produccin para reponer stocks. vii. Capacidad para cumplir con los tiempos de entrega. viii. Ubicada en la Provincia de Lima, con acceso a la carga y

transporte al exterior.

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f. Tecnologa. i. Moderna. Adecuada a los estndares de calidad del producto. ii. Utiliza sistemas de informacin eficientes e interconectados con sus centros de distribucin, lo que le permite coordinar la manutencin de stocks y el programa de produccin. g. Recursos Humanos. i. Altamente calificados y especializados en las diversas fases del proceso. ii. Familiarizados con las herramientas administrativas de organizacin de la produccin. Ej. Uso de formatos estndar. h. Gestin i. Alta capacidad y visin gerencial. Con experiencia y conocimiento de la industria y el mercado. ii. Gran inversin en capacitacin. iii. Equipos de gestin altamente profesionales. i. Practicas comerciales i. Utiliza los sistemas de ventas al crdito. j. Estrategia competitiva: i. Diferenciacin del producto. Ha generado concepto propio que da identidad a su producto: el mueble de madera como objeto artesanal artstico. ii. Integra el trabajo de artesanal y la formacin artstica.

Exportimo S.A.C - Lder en exportaciones Empresa exportadora que inicio sus operaciones en el ao 1987. Orientada exclusivamente al mercado de los Estados Unidos, concentra el 40% de las

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exportaciones peruanas de muebles de madera al exterior, proporcin que alcanz al 70% hace tres aos. Entre otras ventajas, ha logrado un producto diferenciado, orientado a un nicho claramente identificado, adems de procesos operativos eficientes y gestin profesional. Cuenta con una planta de produccin en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Ciudad de Lima, con un rea de aproximadamente 20,000 metros cuadrados, en los que rene a 300 empleados. Su infraestructura le permite un grado significativo de autosuficiencia en el proceso productivo, contando incluso con sus propios hornos de secado. Utiliza desde hace varios aos maderas alternativas y es el primero en contar con certificaciones de custodia para el producto final. Ha desarrollado un canal de distribucin eficiente que permite que sus productos lleguen al consumidor a travs de la asociacin con la comercializadora de muebles South Cone, ubicada estratgicamente en California. Esta compaa cuenta con una cartera de mas de 300 tiendas minoristas y comercializa los productos con las marcas South Cone, Crate & Barrel y Room & Borrad. Si bien cuenta con diseos propios, tiene la capacidad de replicar los diseos solicitados por sus consumidores. En adicin a sus operaciones empresariales como Exportimo S.A.C, han creado Partnership and Technology for Sustainability (PaTS), organizacin no gubernamental de cooperacin para el desarrollo, con la idea de contribuir a la preservacin de los bosques y asegurar empleo e ingresos sostenibles para los pobladores rurales, generando vnculos con el Mercado para los productos

104

forestales, producidos adems de manera social y ambientalmente responsable. Se caracteriza por una cultura empresarial integradora, desarrollada por su fundador, el Sr. Gerald Cooklyn, quien considera a sus proveedores y trabajadores como socios que contribuyen a la sostenibilidad del negocio. Adems de su planta en Lima cuenta con una planta en Argentina, dedicada a la fabricacin de sillas y mesas, utilizando madera certificada proveniente de Bolivia. 4.3.2 Segmento intermedio Este segmento comprende a un grupo de, por lo general de carcter familiar, empresas y algunos consorcios20, que intentan proyectarse a los mercados internacionales, a la vez que procuran mantener o ampliar su presencia en el mercado nacional. En sus operaciones, modelo empresarial y de negocios, se encuentran entre el segmento moderno y el tradicional de la industria nacional de muebles de madera. Sus principales caractersticas son las siguientes: a. Orientacin al Mercado i. Dbil. An cuando procuran dirigirse preferentemente a la exportacin, no necesariamente han identificado un nicho ni menos an lo han dimensionado. Estn tratando de atender a un segmento amplio (muebles de estilo artesanal), pero que admiten variaciones

20

. Es una frmula de cooperacin en la que una serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta de comercializacin, mediante la creacin de una nueva sociedad encargada de estudiar nuevos mercados, as como promocionar, financiar y comercializar al conjunto de empresas. Es importante recordar que cada socio mantiene su independencia jurdica. Centro de Estudios Econmicos Tomillo. http://www.ceet.es/cooperacion/modulo4/Mod4_sc1_ap11.htm. Obtenido el 26 de enero de 2007.

105

significativas dentro de ese estilo. Ello no les permite proyectar suficientemente un estilo propio. ii. Todava producen parcialmente para el mercado local, orientndose al equipamiento de hoteles, empresas, obras de magnitud, residencias, etc. iii. Dbil articulacin a la cadena de distribucin y comercializacin en los mercados del exterior. b. Producto i. Procuran mantener lneas de productos diferenciados para el mercado externo y para el mercado nacional. ii. Estn en proceso de mejorar los sistemas de calidad de sus procesos y productos. c. Proveedores i. Nacionales e Importados en algunos pedidos que requieren calidad. ii. Poder de negociacin con Proveedores. d. Materia Prima i. Las medianas utilizan Madera Importada ii. Las pequeas utilizan Madera Nacional. e. Modelo de operaciones: Procesamiento a escala semi-industrial, con menor escala de produccin y mayor intensidad de mano de obra, en la fase de transformacin secundaria hasta el armado y preparacin de la estructura. Proceso artesanal en el acabado final. Intensivo en mano de obra.

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Han integrado algunas actividades de transformacin primaria (habilitacin y secado) y todas las de la etapa de transformacin secundaria, adems del diseo y acabado final.

f. Tecnologa. Mantienen desfase tecnolgico. Maquinaria con 10 a 20 aos de antigedad. Puede generar problemas de productividad y eficiencia. g. Recursos Humanos. Medianamente calificados y especializados

h. Gestin i. Empresa nica que integra todas las fases relevantes de la cadena de valor. ii. Ocasionalmente recurre a la subcontratacin de determinadas actividades, aunque con problemas de gestin del aprovisionamiento. iii. Empresas nicas familiares. i. Prcticas comerciales i. Ventas al contado y al crdito. j. Estrategia competitiva i. Diferenciacin del producto. Mueble artesanal de alta calidad.

Muebles Laureano Desde hace dos dcadas un ebanista de vocacin decidi volcar todos sus conocimientos y su inspiracin artstica en cada mueble fabricado en su taller. Como ebanista, el seor Hugo Laureano domina la exacta estructuracin de sus muebles siendo la Lnea Clsica su gran pasin.

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Como en cualquier otra manifestacin artstica realizada por la mano del hombre, el mueble puede entenderse como una expresin mediante la cual el hombre exalta su esencia. Transformar la noble caoba peruana en un fino mueble, significa para l, dejar impresa su firma inconfundible. Paulatinamente vienen usando mayores proporciones de maderas alternativas. Se han dotado de su propio horno de secado, lo que le permite mejorar la calidad de la materia prima. Luego de un perodo de interrupcin, estn retomando las exportaciones, estableciendo contactos con tiendas especializadas en la venta de antigedades. Este canal es ms directo y les significan menores costos de distribucin. Si bien desarrollan los diseos que les solicitan sus clientes, estn en procura de lograr sus propios diseos.

Muebles Canziani La empresa fue fundada en 1925 por el Sr. Carlo Canziani Gorrini, entonces joven emprendedor italiano, quien abre un taller en la ciudad de Lima e inicia la produccin de muebles de estilo. Heredero de la mejor tradicin de los ebanistas europeos, en los aos siguientes Carlo Canziani afirm su prestigio sobre la base de la dedicacin y esmero en la realizacin de sus obras. En menos de una dcada, instal las primeras fbricas de la naciente industria de muebles de madera, convirtindose pronto en una empresa de xito. En la dcada de los 40 la empresa renueva su dinamismo, introduciendo en el mercado peruano del mueble, los lineamientos estticos y funcionales propios del mueble moderno. En los aos 60, entra en funcionamiento la moderna planta de la empresa,

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diseada y equipada para desarrollar la produccin de muebles con tecnologa de avanzada. Esta tecnologa s sigue renovando, a la vez se mantiene el fino acabado que proviene de su slida tradicin. En la actualidad, la empresa es conducida por la tercera generacin de la familia Canziani, asumiendo el reto de enriquecer la oferta de sus productos y diversificar la gama de servicios que pone a disposicin de sus clientes, manteniendo la calidad que los distingue. Privilegian el acceso a los mercados a travs de consultores o agentes de ventas especializados, con conocimientos del mercado externo y cercana a los clientes. Diferencia de otros agentes del sector, otorgan menor importancia a la participacin en ferias internacionales, cuyos resultados en trminos de establecimiento de compromisos comerciales no han sido significativos, en razn del an dbil posicionamiento de los muebles peruanos de madera en los mercados del exterior y reducida capacidad logstica y de mercadotecnia para lograr presentaciones de impacto en las ferias. 4.3.3 Segmento tradicional Formada por micro y pequeas empresas que no tiene orientacin exportadora y dbil desarrollo empresarial. Tienen las siguientes caractersticas: a. Mercado. Sin orientacin al mercado exterior. Orientacin al mercado local con estrategia de precios. Productos con poca diferenciacin. Orientados mayoritariamente al segmento de muebles para el hogar y en menor medida para oficinas pequeas.

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Clientes no selectos o sofisticados. Ventas por unidad en tiendas y sus propios locales, en este caso cerca de las reas geogrficas de produccin.

1.

Producto.

i. No hay exigencias en el diseo. ii. No existen gestin de calidad para los productos. 2. Proveedores

i. Tiene grandes dificultades para acceder a financiamiento 3. Materia Prima

i. Utiliza madera nacional. ii. No utiliza madera certificada. 4. Modelo de operaciones:

i. Procesamiento artesanal, intensivo en mano de obra, reducida capacidad de maquinado. ii. Sin estndares de calidad precisos y exigentes. iii. Dependen de servicios de terceros en actividades cercanas al procesamiento primario e incluso en actividades de procesamiento secundario. La Unidad Tcnica del CITE Madera ubicada en Villa El Salvador les proporciona servicios de secado, corte, maquinado en general e incluso apoyo en el desarrollo de diseos. iv. Dbil capacidad de diseo. v. Ubicacin geogrfica adecuada, con rpido acceso a los centros de consumo en la ciudad. 5. Tecnologa.

i. Obsoleta, con 20 aos de antigedad.

110

ii. Maquinaria para produccin en baja escala. 6. Recursos Humanos.

i. Bajas calificaciones. La mayora con aprendizaje emprico. ii. Reducida difusin del trabajo asalariado y las relaciones profesionales de trabajo. Predomina el trabajo informal y a destajo. 7. Gestin.

i. Aglomeracin de pequeas empresas familiares. ii. Dbil gestin empresarial. Conocimientos insuficientes de administracin empresarial, de la produccin y del mercado. iii. Dbil cultura de cooperacin nter empresarial. iv. Falta de visin de organizacin empresarial y cultura exportadora 8. Practicas comerciales

i. Ventas al contado. 9. Estrategia competitiva:

i. Precios bajos al mercado nacional, orientado a consumir preferentemente productos utilitarios.

4.4 Cadena productiva del sector de muebles de madera La cadena productiva de la industria de la madera se divide en cuatro etapas o fases 21: de extraccin, transformacin primaria, transformacin secundaria y comercializacin (vase la figura 32). En la tabla 5 se presenta las exportaciones por fases de la cadena productiva de madera. Estas se concentran en productos de madera que resultan de la fase de primera transformacin, es decir madera aserrada y triplays.

21

INRENA, Clasificacin de la cadena

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Cabe mencionar que en todas las etapas de la cadena productiva de la madera se encuentra frecuentemente la participacin activa de instituciones como CITE-Madera, que brinda asistencia a los productores para la exportacin como para el consumo local, y PROMPEX que promueve el fortalecimiento de cadena productiva para la exportacin. Adems de proveerles de informacin sobre oportunidades de negocio, apoyo para la participacin en ferias, entre otras actividades, apoya el establecimiento de vnculos ente los agentes que operan en la cadena de produccin. Tabla 5. Exportacin por fases productivas
2003 Producto US$ % Total Exportaciones 122,924 Extraccion 14,727 Transformacion Primaria 82,459 Transformacion Secundaria 25,738 Muebles Madera 8668 Miles de Dolres US$ 100% 12% 67% 21% 7% 2004 % 160,841 24,802 98460 37579 11229 2005 US$ 100% 15% 61% 23% 7% 195,031 26,018 117161 51852 16072 % 100% 13% 60% 27% 8%

Fuente: Comisin para la Promocin de Exportaciones PROMPEX (2006) Elaboracin Propia 4.4.1 Extraccin de la madera Los procesos relacionados a la extraccin de la madera tienen lugar en los bosques naturales y en las plantaciones forestales: La extraccin incluye la elaboracin del un Plan Operativo Anual (POA) que, de acuerdo a la Ley Forestal, consta de la planificacin e inventario forestal. Luego del reconocimiento de la especie a extraer y de su ubicacin en el mapa, se demarcan y habilitan las vas de arrastre y los patios de troza, en los que se realizan las labores iniciales de habilitacin de la madera.

112

Luego de las operaciones de tala, los troncos son arrastrados por ro o carretera para ser trozados y derivados a los centros de transformacin primaria. 4.4.2 Transformacin primaria Esta fase comprende diversas actividades, algunas de las cuales pueden superponerse a la fase de transformacin secundaria, por ejemplo, el aserrado22. Para efectos de este trabajo se considera ubicada en la fase de transformacin primaria: a. Aserrado. Se ejecuta con aserraderos porttiles o estacionarios. Los primeros se desplazan hasta el bosque y permiten preparar tablones de una o dos pulgadas de espesor. El aserradero estacionario se ubicado en las ciudades. Adems de las operaciones de corte, en esta fase la madera debe ser sumergida en compuestos qumicos preservantes. Los cortes que realizan son: madera corta, madera larga angosta y madera comercial. Ucayali se consolida como la principal zona de produccin de madera aserrada y rolliza, representando el 33,3% y el 25,4% sobre el total de la produccin respectivamente, le siguen Junn y Loreto (vase la tabla 6). Se exporta caoba a Estados Unidos y cedro a Mxico y Estados Unidos como madera aserrada. Sus principales centros de produccin se encuentran en Pucallpa, Iquitos, Satipo, Puerto Maldonado, Picota-Juanjui. En cuanto a las especies que se produce estn la Cumala, Tornillo, Cedro, Capirona y Eucalipto.

22

Cadena Forestal Competitividad del cluster forestal en la madera Elsa Galarza y Ursula Fernndez

113

Tabla 6. Produccin madera rolliza y aserrada por departamento. 2005


Departamento Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali TOTAL Rolliza m3 22,593.38 30,484.26 6,794.02 182.63 7,717.29 18,723.66 26,952.75 9,825.81 40,729.03 131.39 166,042.01 70,490.50 240 1,354.26 421,310.09 191,410.70 19,208.89 5,063.74 11,105.58 62,785.17 446.95 1,768.50 373,101.24 1488461.85 % 1.52% 2.05% 0.46% 0.01% 0.52% 1.26% 1.81% 0.66% 2.74% 0.01% 11.16% 4.74% 0.02% 0.09% 28.31% 12.86% 1.29% 0.34% 0.75% 4.22% 0.03% 0.12% 25.07% 1 Aserrada m3 12,548.21 5,145.80 1,809.60 8 2,891.33 7,885.37 3,665.28 96.7 19,933.77 1.57 101,295.55 10,820.23 1,712.34 235.18 146,243.07 96,728.53 8,985.83 343.22 3,696.48 30,582.26 64.72 0.8 298,674.36 753368.2 % 1.67% 0.68% 0.24% 0.00% 0.38% 1.05% 0.49% 0.01% 2.65% 0.00% 13.45% 1.44% 0.23% 0.03% 19.41% 12.84% 1.19% 0.05% 0.49% 4.06% 0.01% 0.00% 39.65% 1

Fuente: Comisin para la Promocin de Exportaciones PROMPEX (2006) Elaboracin Propia

b. Triplayado. En esta fase el triplay es formado por tres o ms lminas de madera prensadas, requiriendo diversa maquinaria especial. Los principales centros de produccin de este producto estn en Pucallpa y Loreto, como se observa en la figura 30.

114

Figura 30. Produccin de triplay 2005 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005b) Elaboracin Propia c. Elaboracin de enchapes y laminas. Los principales centros de produccin estn en Loreto para Lminas y en Lima para enchapes decorativos. Esta industria est al borde de la parlisis, produciendo solo algunas producen chapas a menor escala (vase la figura 31).

Figura 31. Produccin de madera laminada y chapas decorativas, 2005 Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales (2005b) Elaboracin Propia

115

4.4.3 Transformacin secundaria En esta fase se pueden distinguir cuando menos siete actividades definidas en funcin de las industrias de destino: a. Muebles. Esta industria est localizada principalmente en tres departamentos principalmente: Lima, Arequipa y Trujillo. b. Acabados de Edificios: ventanas, puertas, etc. c. Construccin y Encofrados: Maderas que se utilizan en la construccin como contenedoras para recibir el cemento que forma las columnas. d. Embalajes. Cajas y parihuelas para productos diversos. e. Parquet para pisos. f. Carroceras. g. Astilleros. 4.4.4 Comercializacin Para movilizar el producto se debe poseer la gua de transporte forestal autorizado por el INRENA. Por lo general el producto tiene por destino las grandes madereras proveedoras del mercado interno, a travs de mayoristas locales, o del exterior. En este caso pueden actuar directamente como exportadoras o por intermedio de Brokers. A su vez, las exportadoras pueden o no integrar las actividades de extraccin y transformacin primaria, ostentando la titularidad de concesiones forestales y la gestin de sus propios centros de habilitacin y secado de la madera. Mxico es el principal destino de maderas provenientes de la fase de transformacin primaria de la madera.

116

Extraccin

Extraccin Bosque Natural

Extraccin Plantacin Forestal

Madera Bruto

Secado

Transformacin Primaria

Madera Aserrada y Rolliza

Triplayado

Papel y Cartn

Chapas y Laminas

Fabricacin Acabados de Edificios

Fabricacin Muebles

Fabricacin Embalajes

Transformacin Secundaria

Productos para Construcci n

Fabricacin Parquet

Fabricacin Carroceras

Fabricacin Astilleros

Comercializacin

Comercio Interno

Comercio Externo

Figura 32. Esquema de Cadena Productiva de la Madera Elaboracin Propia

117

4.5 Cadena de valor de la industria de muebles de madera La Figura 33 muestra la cadena de valor de muebles de madera en la que se identifican y las actividades que agregan ms valor al producto final.

INSPECCION / CERTIFICACION

INSPECCION / CERTIFICACION: Cadena de custodia: / CONTROL DE CALIDAD

GESTION DE LA CADENA

FINANCIAMIENTO

TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES SECUNDARIAS CALIFICACION / ESPECIALIZACION DE RECURSOS HUMANOS

GESTION DE RELACIONES ENTRE AGENTES DE LA CADENA

SERVICIOS DE CONSULTORIA, PROMOCION Y CAPACITACION: Estado, Universidades, Consultoras, ONGs.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA

TRANSFORMACION SECUNDARIA

COMERCIALIZACION

SERVICIO

3 1 2
Diseo. Gestin del mercado. Marketing. Embalaje. Transporte. Embarque.

Figura 33. Esquema de cadena de valor de muebles de madera Elaboracin Propia

La industria se abastece principalmente de materia prima nacional, utilizando de manera creciente maderas alternativas. En funcin de las exigencias de

118

consumidores y mercados especficos, se utiliza maderas importadas provenientes de bosques certificados (vase la figura 34).

1
EXTRACCION PRIMERA TRANSFORMACION

MADERAS IMPORTACIONES

Madera en Bruto Nacional: Manejo eficiente de bosques. Orientacin paulatina a plantaciones. Certificacin de bosques.

Madera Aserrada y Tablones Nacionales Aserrado. Corte de cuartones. Redimensionado. Secado. Madera Aserrada y Tablones Importadas Madera Certificada. Madera Seca

Figura 34. Cadena de valor de la industria de muebles de madera. Abastecimiento de materia prima. Elaboracin Propia

Las actividades principales en la cadena de la industria de muebles de madera se ubican en el diseo y en el acabado final, los que otorgan sus caractersticas diferenciadoras al producto (vase la figura 35).

119

2
PREPARACION HABILITADO MAQUINADO ENSAMBLE

Core competence

ACABADO

Compra de la Madera. Almacenamiento. Reaserrio. Preservacin Secado.

Trozado. Listoneado. Garlopeado. Cepillado. Cabeceado. Torneado, Espigado, Moldurado, Taladrado, Escopelado. Lijado Manual o Mecnico.

Pre Acabado. Masillado Rectificado Remasillado Lijado.

Transformarlo en Obra de Arte

Figura 35. Cadena de valor de la industria de muebles de madera. Abastecimiento de materia prima. Elaboracin Propia

En la siguiente fase se trata de identificar el canal de distribucin y venta adecuado al nicho de mercado que se ha identificado. Existen diversas variantes que, en algunos casos, se pueden combinar (vase la figura 36), entre ellas la identificacin de un consultor especializado, que conoce el mercado y establece los contactos con los puntos de distribucin ms eficientes; importador extranjero que compra muebles de madera producidos 120

por la industria peruana; trader comercial ubicado en el mercado exterior, que cuenta con una cartera de clientes; centro de distribucin que permite al exportador nacional el control del marketing y la comercializacin; ventas directas a tiendas pequeas.

3
CONSULTOR

IMPORTADOR

MARCAS PRIVADAS

Informacin del Mercado EEUU. Contactos con Comercializadora s de Muebles

HOTELES LUJO TRADER

CENTRO DE DISTRIBUCION Compra Muebles.

DISEADORES

Torneado, Espigado, Moldurado, Taladrado, Escopelado. Lijado Manual o Mecnico. Pre Acabado. Masillado Rectificado Remasillado Lijado.

CASAS ANTIGUEDADES

Transformarlo en Obra de Arte

Figura 36. Cadena de valor de la industria de muebles de madera. Distribucin y comercializacin. Elaboracin Propia

121

4.6 El Cluster de muebles de madera en Villa El Salvador23 4.6.1. Antecedentes de Villa el Salvador El Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES), creado en la dcada del setenta para albergar a grandes y medianas empresas, fue luego parcelado ante la gran demanda de pequeos empresarios. En la dcada siguiente cre la Autoridad Autnoma del Proyecto Especial Parque Industrial como Sur (AAPEPICS) con la finalidad de promover la instalacin y desarrollo de la pequea y mediana empresa industrial, a travs de la provisin de infraestructura bsica, asistencia tcnica y crediticia. Paulatinamente, las empresas instaladas se agruparon por sectores productivos, especialmente con fines gremiales, en los sectores24 carpintera, metalmecnica, confecciones, fundicin, calzados y cuero, artesana, alimentos y varios. En un estudio realizado por el Consorcio de Organizaciones Privadas de Promocin al Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa (COPEME), en el ao 2000, se encontr, entre otras, las siguientes caractersticas: i. Una tendencia en declive respecto a la creacin de empresas nuevas. ii. El 64% de las empresas operaban bajo la modalidad de persona natural, seguida de la modalidad de responsabilidad limitada, lo que supone el predominio de micro empresas. Adems de las operaciones en escala reducida, esta situacin presentaba el inconveniente de la no separacin de los ingresos y egresos personales y los de la empresa. iii. El 70% contaban con licencias municipales de funcionamiento vigentes.

23

Municipalidad de Villa el Salvador. http://www.munives.gob.pe/Ves_historia.htm Obtenido: 5 de Enero de 2005. 24 Parque Industrial de Villa el Salvador www.pivesweb.com.pe

122

iv. Un 51% de empresarios utilizaban sus viviendas como talleres productivos. El 60% contaba con titulo propiedad del local. v. El 58% de empresarios tena ms de 45 aos de edad. vi. El 59% aprendi el oficio por experiencia en forma emprica. vii. La actividad de la carpintera concentraba la mayor cantidad de empleos, seguida de la metalmecnica, confecciones y calzado. viii. El trabajo a destajo era el ms difundido en todos los rubros.

ix. El 48% necesit ms de 10000 soles para constituir y operar su empresa. El 71% utiliz fondos personales. No solicitaron crditos por los altos intereses bancarios. Quienes accedieron a crditos los utilizaron preferentemente para materia prima. Los crditos fueron negados principalmente por falta de avales, documentacin o garantas. x. Adquieren mercadera de mayoristas. Pagan sus compras al contado. xi. El 82.5% declaraba obtener ganancias menores a S/.1000 soles al mes. xii. El cliente en su mayora es el pblico en general proveniente de Lima a travs de ventas directas y al contado. Las ventas se incrementan coincidiendo con las efemrides de los meses de julio y diciembre. xiii. xiv. Si bien participan en ferias locales, tienen poca presencia internacional. Se ven afectados por problemas de liquidez, crdito y la cobranza a sus

clientes. xv. Carecen de estrategia de mercado y de capacidad de innovacin, lo que no permite enfrentar adecuadamente a la competencia. xvi. Afirman necesitar ms conocimientos de marketing. Necesitan cursos

que no interfieran con horarios de trabajo.

123

4.6.2 Caractersticas del cluster industrial de muebles de madera en Villa El Salvador Villa el Salvador presenta una aglomeracin de ms de once mil micro y pequeas empresas, creadas principalmente para generar empleo y desarrollo industrial para esta zona (vase figura 37). Despus de casi 20 aos pareciera que el tiempo se ha detenido pues se cuenta aun con la misma tecnologa, no se han especializado, y la capacitacin en gestin y en tareas tcnicas es deficiente. En base a la informacin recogida en las entrevistas realizadas en el curso de la investigacin (vase el apndice D), la agrupacin de productores de muebles de madera en Villa El Salvador se encontrara en la fase I o de desarrollo 25 como cluster, por las siguientes razones: a Existiran escasos eslabonamientos productivos. b La tecnolgica existente es obsoleta y no apta para trabajos de mayor sofisticacin. c La demanda es dbil y no presiona a mejoras en la productividad y las

innovaciones. d e Gestin empresarial y productiva es emprica. El personal es en su mayora no calificado y labora en condiciones no

formales. f Abastecimiento de madera autogestionado por la conglomeracin

geogrfica. g La institucionalidad es dbil y la presencia de los agentes de apoyo no es determinante para promover una mayor dinmica productiva.
25

Para este efecto se tienen en cuenta los factores presentados en la tabla 1 que se incluye en el punto 1.2.8 del captulo I, y la informacin mencionada en el punto 4.6.1 de este captulo.

124

SECTOR PRIVADO ADEX SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIA ONGS Y FUNDACIONES UNIVERSIDADES INSTITUTOS SUPERIORES BANCOS CERTIFICADORAS PROMPYME PROVEEDORES APEMIVES

SECTOR PBLICO PRODUCE- CITE MADERA PROMPEX MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR CONCYTEC GOBIERNO CENTRAL

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

PARQUE INDUSTRIAL VILLA SALVADOR

MERCADO INTERNO

Figura 37. Cluster de muebles de madera peruana de Villa El Salvador Elaboracin Propia

Otro estudio de Programacin de Operaciones26 sobre el cluster de muebles realizado en el ao 2003, extrado de la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye que es un cluster dbil y atrasado en el manejo de inventario de operaciones, mano de obra calificada, produccin por pedidos y financiamiento con el capital del cliente, entre otros aspectos relevantes.

4.7 Marco Institucional en la industria de muebles de madera El marco institucional de muebles de madera est conformado por instituciones del sector Pblico y Privado. Las entidades pblicas que actan de manera directa en los tres mbitos de la cadena productiva de la madera, esto es,
26

Instituto de investigacin Universidad San Marcos (2006b)

125

bosque, industria y comercio, responden sectorialmente a tres diferentes ministerios, Agricultura, Produccin y Comercio, cada uno con objetivos, programas y recursos propios, lo que muestra un alto grado desarticulacin de la poltica general del Estado en este campo. A ello se suman otros sectores y entidades cuyas funciones y actividades generales alcanzan tambin a la industria de la madera y de muebles de madera. a Ministerio de Agricultura. Dispone de planes estratgicos de

competitividad de sector forestal para cautelar la conservacin de los bosques, el aprovechamiento sostenible de los bosques e incentivar el uso de maderas alternativas. En su mbito se encuentra el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), entidad encargada de promover y controlar la explotacin responsable de los bosques. b Ministerio de la Produccin (PRODUCE). Centro de Innovacin

Tecnolgica (CITE madera). Provee de informacin y servicios para el uso adecuado de la materia prima y su transformacin en muebles de madera. c Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Define, dirige,

ejecuta, coordina y supervisa la poltica de comercio exterior y de turismo. Promueve las exportaciones y negociaciones comerciales e internacionales en coordinacin con los ministerios de relaciones exteriores y de economa y finanzas y los dems sectores del gobierno. En su mbito se ubica la Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX), encargada del monitoreo de mercados, identificacin de oportunidades de negocios en el exterior, promocin de la oferta exportable, orientacin y capacitacin a pequeos y micro empresarios para las actividades de exportacin, entre otras actividades.

126

Gobierno Regionales. Concentrar la capacitacin y adquisicin de

tecnologa por regiones en donde se concentran las empresas relacionadas al sector de Muebles de Madera. e Empresas concesionarias de los bosques de produccin permanente

que abastecen de materia prima a los aserraderos para transformarlas en productos disponibles para la industria de muebles de madera. f Universidades. Se realizan estudios genticos para mejorar la calidad de

la materia prima y el manejo las plantaciones forestales. g Institutos Tcnicos. Proveen de programas de entrenamiento

especializados en carpintera. El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) es uno de los principales centros en ofrecer formacin tcnica para esta industria. Tiene una sede ubicada en Villa El Salvador. h Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, conocidas por las

siglas ONG, proveen de recursos financieros y asesoramiento tcnico y de gestin. i Asociaciones empresariales que promueven el desarrollo de las

industrias y las exportaciones, brindan representacin gremial y servicios diversos de informacin, asesora y capacitacin para sus asociados. Entre ellas, se encuentran la Asociacin de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior (COMEX), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). j Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONCYTEC). Promueve la

generacin de proyectos de investigacin cientfica y tecnolgica.

127

Ellas se suman otras entidades prestadoras de servicios diversos, ubicadas en la fase de transporte y comercializacin. La articulacin de estas entidades a la cadena de la industria se presenta en la figura 38.

MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA

GESTION OPERACION

DISEO Y TECNOLOGIA

COMERCIALI ZACION

PRODUCE INRENA Universidades Instituciones Privadas CITE madera

Institutos Tcnicos (SENATI) Ministerio de Trabajo CITE madera ONGs

PROMPEX ADEX COMEX SIN CONFIEP MINCETUR, Gobiernos Regionales Universidades e Institutos Superiores

Institutos Tcnicos (SENATI) CONCYTEC Gobierno Regionales CITE madera

MINCETUR RREE, ENAPU ADUANAS CORPAC MTC PROMPEX PROMPERU Gobierno Regionales

Figura 38. Marco Institucional de la industria de muebles de madera Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2006) Elaboracin Propia

128

4.8 Resumen del captulo Si bien el Per cuenta con una gran reserva de bosques naturales de la cual se extraen las especies de mayor valor comercial, adems de una amplia gama de especies alternativas, sigue siendo un reto lograr una poltica forestal que permita la adecuada conservacin de los bosques a la vez que su aprovechamiento econmico racional. La generacin de una dinmica de reforestacin, la promocin de inversiones para establecer plantaciones forestales y el compromiso de los agentes econmicos que operan en la industria de la madera y de productos de madera para lograr la certificacin de los bosques como la implementacin y certificacin cadenas de custodia en la industria de transformacin primaria y secundaria, son estrategias que crucen a una explotacin econmica, social y ambientalmente sostenible de los importantes recursos naturales con que cuenta el Per. Es de suma importancia la identificacin de la estructura de la industria de muebles de madera y las caractersticas especficas de los tres segmentos con diverso grado de articulacin a los mercados internacionales y nacionales, capacidad de operaciones y de gestin. La identificacin de las caractersticas especficas de cada uno de esos tres segmentos permite concluir en que las empresas que se ubican en el primer segmento de mayor desarrollo, en realidad representada por la empresa Exportimo S.A.C., as como las que se ubican en el segmento intermedio, requieren para fortalecer su crecimiento, externalizar todas sus actividades de transformacin primaria y secundaria que no marcan la diferencia entre productores.

129

Ello con el fin de que concentren sus recursos y capacidad de gestin en aquellas actividades que agregan mayor valor y son generadoras de diferencias y ventajas distintivas, especficamente los acabados finales, el diseo y la gestin del mercado. El segmento tradicional y de menor desarrollo, con dbil orientacin al mercado y capacidad limitada de operaciones y de gestin, para modernizarse y crecer necesita articularse a los segmentos de mayor desarrollo, ganando en especializacin, eficiencia y productividad. Otro elemento esencial del reconocimiento de a estructura de la industria es la identificacin de las caractersticas del cluster industrial de muebles de madera localizado en el distrito de Villa El Salvador. Es de suma importancia la ubicacin del mismo en la primera fase de desarrollo, con escasas relaciones productivas, ausencia de desarrollo tecnolgico, dbil demanda, institucionalidad incipiente, dbil productividad, ineficiencia productiva, ausencia de sistemas de control de calidad, falta de una cultura empresarial de cooperacin y competencia. Estos elementos ingresan luego al anlisis de competitividad que se hace en el captulo V y, por esa va, son decisivos para la formulacin de las propuestas especficas contenidas en el captulo VI.

130

CAPTULO V ANALISIS DE COMPETITIVIDAD

En este captulo se utiliza el modelo conocido como Diamante de Competitividad, desarrollado por el profesor Michael Porter 27. Los factores considerados en el modelo se desagregan en variables que se evalan con una escala cualitativa para apreciar su impacto en la industria. Las variables fueron determinadas por los investigadores en base a la informacin recabada respecto a la naturaleza y caractersticas de la industria y las actividades que integran su cadena de valor, como a las apreciaciones de los agentes entrevistados respecto a los factores y variables que afectan de manera relevante a ambas dimensiones. Para la evaluacin cualitativa se ha utilizado una escala de Likert puntaje de 1 a 5, cuya interpretacin se presenta en la Tabla 7. Tabla 7. Escala cualitativa de evaluacin de los factores de competitividad
Calificacin 5 4 3 2 1 Descripcin Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala
28

con un

Elaboracin Propia

La evaluacin cualitativa se ha efectuado tomando en consideracin la evaluacin realizada por los investigadores respecto a la informacin
27 28

Vase el punto 1.2.4 del Captulo I Una breve exposicin sobre el mtodo desarrollado por el profesor Rensis Likert se encuentra en Hernndez, Fernndez y Baptista (2003). Metodologa de la Investigacin. Mxico. McGraw-Hill Interamericana.

131

recopilada en el curso de la investigacin como a las apreciaciones de los principales actores de ubicados en los tres segmento de la industria de muebles de madera identificados en el captulo IV, considerados en las entrevistas realizadas en la fase de trabajo de campo (vase el apndice D). En el apndice U se resume la evaluacin cualitativa realizadas por los investigadores bajo la modalidad que se acaba de mencionar. 5.1 Determinantes de la ventaja competitiva Se identificaron variables para cada factor de competitividad considerado en el modelo, segn se menciona a continuacin. 5.1.1 Condiciones de los factores productivos Considerando que la naturaleza de la industria de muebles de madera reside en la agregacin de valor expresada en el producto final, se ha otorgado mayor importancia a los factores especializados. Para evaluar las condiciones de los factores se ha considerado su agrupacin en bsicos y especializados. a Bsicos. La existencia de una amplia dotacin de

especies madereras en los bosques naturales del Per es considerada una ventaja comparativa. Estas son apreciadas en el mundo por su alta calidad y presentacin, lo que agrega valor al producto. En opinin de los funcionarios de empresas entrevistados 29, las maderas peruanas estn entre las de mejor calidad en el mundo, an cuando son poco conocidas, por lo que se hace necesario una gestin de marca que resalte la calidad y el origen de estas maderas. Existen dificultades para el traslado de la materia prima desde los centros de extraccin hacia Lima, por la deficiente infraestructura carretera, lo que
29

Entrevista al Sr. Gerald Cooklyn, Presidente de Directorio de Exportimo S.A.C.

132

eleva los costos de transporte. Ello se suma la insuficiente infraestructura de servicios de transformacin primaria (aserraderos y hornos de secado), lo que ocasiona que la madera llegue a Lima con porcentajes superiores a los mnimos requeridos para la transformacin secundaria, adems de requerir procesamiento primario que es asumido por los productores. La mano de obra es otro factor determinante caracterizado por las reducidas calificaciones, si bien existen excepciones. La dinmica empresarial mencionada en el captulo IV, en especial en el segmento tradicional de la industria, y la existencia de pocos programas de entrenamiento especializado retrasan la mejora de las calificaciones laborales en este sector. El desnivel en las calificaciones laborales en el sector es an ms sensible si se considera las mayores exigencias de calidad por parte de los mercados del exterior. En este factor se considera las siguientes variables a evaluar: Abastecimiento de materia prima. Variedad de materia prima. Infraestructura de carreteras. Falta de hornos de secado. Localizacin geogrfica del Per. Disponibilidad de mano de obra no calificada. b. Especializados. La capacitacin y actualizacin de conocimientos especficos para aumentar la productividad se hace imprescindible en este sector. Son pocos los centros de preparacin, universidades e institutos que aportan al entrenamiento y calificaciones tcnicas y de gestin en la industria.

133

La capacitacin interna es realizada de manera consistente y sostenida slo por las empresas lderes en la industria, por lo general con fondos propios. La capacitacin externa es apoyada por las instituciones pblicas y privadas entre las que se puede mencionar a CITE-Madera, Prompex, Prompyme. Con las excepciones que corresponden a las empresas del segmento moderno y algunas del intermedio, el equipamiento y maquinaria en la industria tiene una antigedad de 20 aos o ms, por lo que se requiere su renovacin. Paulatinamente, se vienen instalando nuevos hornos de secado con lo que se va mejorando la infraestructura en este rubro. Para el parque industrial de Villa El Salvador la infraestructura de servicios del CITE- Madera es un soporte para la continuidad de las operaciones. Las actividades en diseo y acabado final son altamente especializadas en especial en los segmentos moderno e intermedio de la industria, contando con artesanos de experiencia y prestigio. La utilizacin de sistemas informticos, en especial en las empresas lderes del sector, ha permitido tomar el control de los pedidos y programacin de las actividades de produccin. El atraso en este rubro es manifiesto en las empresas que corresponden al segmento tradicional. En el mbito del financiamiento, las micro y pequeas empresas temen recurrir a endeudamiento para financiar la renovacin de maquinarias y la ampliacin y modernizacin de sus operaciones. La coincidencia entre la economa de la empresa y la familiar limitan el acceso al crdito. En este factor se considera las siguientes variables a evaluar (vase la tabla 8): Aprendizaje tradicional. Cantidad. Aumento de centros de capacitacin externos e internos.

134

Localizacin de la planta. Actualizacin de la maquinaria. Diseos y acabados. Utilizacin de sistemas informticos. Capacidad de endeudamiento. Disponibilidad de informacin. Visin empresarial. Tabla 8. Condicion de los recursos
Factor Recurso Descripcion Abastecimiento Materia Prima Variedad de Materia Prima Infraestructura de Carreteras Falta de Hornos de Secado Localizacion Geofrafica Per Disponibilidad Mano de Obra no Calificada Aprendizaje Tradicional Aumento Capacitacion Externa e Interna Localizacion de Planta Actualizacion de Maquinarias Calidad Diseos y Acabados Utilizacion de Sistemas Informaticos Capacidad de endeudamiento Disponibilidad de la Informacion Vision Empresarial Industria 5 5 2 3 4 5 4 2 4 2 5 3 3 3 3

Basico

Especializado

Elaboracin Propia

El anlisis de variables de factores nos demostr la gran importancia que tiene la mano de obra calificada, materia prima de calidad y la visin empresarial en la industria moderna, para quienes se orientan a la exportacin. 5.1.2 Condiciones de la demanda

La demanda nacional est dominada, en el caso del segmento tradicional de la industria, por consumidores que definen sus decisiones de compra en funcin a

135

precios bajos. La industria intermedia procura orientarse a un segmento medio-alto del mercado. El crecimiento paulatino de las importaciones de muebles de madera representa una amenaza a la produccin interna, ms an cuando no existen estrategias visibles para posicionar los productos de esta industria ante posibles cambios en las preferencias de los consumidores como consecuencia de la mejora en los ingresos. Igualmente, la gestin de la calidad es deficiente, con las excepciones que corresponden a los segmentos moderno e intermedio de la industria. En este factor se ha considerado las siguientes variables a evaluar: Precios bajos Mercado exigente Incremento de importaciones Incremento de marketing De otro lado, la demanda internacional se ha incrementado y con ella tambin han crecido las exportaciones peruanas de muebles de madera. No obstante, salvo el segmento moderno de la industria, es an visible el desconocimiento de los mercados del exterior por la mayora de empresas de esta industria. Igualmente son relevantes las tendencias hacia el consumo de productos artesanales con finos acabados y a los productos naturales y sanos. En este factor se ha considerado las siguientes variables a evaluar: Crecimiento del mercado Conocimiento del mercado Cumplimiento de exigencias Tendencia a productos artesanales

136

Tiempo de entrega Canal de distribucin Incremento de la conciencia ambiental Cada una de estas variables ha sido evaluada en la tabla 9. Tabla 9. Condicin de la demanda
Factor Demanda Nacional Descripcin Precios Bajos Mercado exigente Incremento de Importaciones Incremento Marketing Crecimiento Mercado Conocimiento del Mercado Cumplimiento de Exigencias Tendencia a Productos Artesanales Tiempo Entrega Canal de distribucin Incremento Conciencia Ambiental Industria 4 2 3 2 5 4 4 5 3 3 3

Internacional

Elaboracin Propia

El anlisis de variables de demanda nos indica la importancia de los canales de distribucin y tiempos de entrega del producto final y el cumplimiento de las exigencias del mercado y una preferencia por el producto artesanal. 5.1.3 Sectores conexos y de apoyo Existe cierta dispersin en la intervencin de las entidades de apoyo, sin perjuicio de duplicidad de funciones, recursos y programas. De otro lado, se requiere una mejor articulacin entre los agentes que actan en los diversos segmentos de la cadena productiva. Igualmente se requiere una mayor y mejor infraestructura de servicios en las fases de transformacin primaria y secundaria, a fin de favorecer la tercerizacin, de modo que las empresas ganen en especializacin, haciendo eficiente y productiva a la cadena en su conjunto.

137

En este Factor encontramos las siguientes variables a medir: Poder de negociacin con los proveedores de insumos Apoyo de las instituciones Tercerizar los procesos y concentrar recursos en su core competence Tasa de inters atractivas. Cada una de estas variables ha sido evaluada en la tabla 10. Tabla 10. Condicin de los servicios de apoyo
Factor Servicios Apoyo Poder Negociacin con Proveedores de Insumos Apoyo Instituciones Tercerizar Procesos Intereses bancarios atractivos. Industria 4 3 3 3

Elaboracin Propia

5.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa Se estima la existencia de 18400 establecimientos relacionados a la fase de transformacin secundaria de la madera, de las que cerca del 97% esta constituido por micro y pequeas empresas. El sistema de Informacin Empresarial de la Madera (SIEM), registra alrededor de 1809 empresas dedicadas a la carpintera y se estima que 1000 estn concentrados en Villa El Salvador, con ms de 20 aos de antigedad e infraestructura deficiente. Este factor es analizado recurriendo al modelo de las cinco fuerzas desarrollado por el profesor Michael Porter 30: a. Riesgo de nuevos entrantes La competencia interna en este sector es escasa, tanto en lo que atae al segmento orientado a la exportacin como a los productores que se orientan al mercado interno.
30

Vase el punto 1.2.6 del Captulo I.

138

Antes que pretender competir con las industrias de pases lderes en el comercio internacional de muebles de madera, es preciso desarrollar productos con alto valor agregado y diferenciacin. No obstante, la ausencia de atributos de marca, de innovaciones en estilos, acabados y diseos, no generan barreras significativas a la entrada de nuevos competidores. En el rubrote muebles para exportacin solo Exportimo S.A.C. a travs de South Cone distribuye sus muebles con marcas propias y tambin vende sus productos a otras marcas en estados unidos. Pese a tratarse de una industria cuya naturaleza reside en la agregacin de valor a la materia prima transformada en muebles, no parece existir costos fluctuantes significativos, ante la disponibilidad de proveedores de materia prima y las facilidades de abastecimiento de madera nacional o importada. Igualmente, en el mbito financiero, existe una amplia gama de productos disponibles en las entidades del sistema financiero nacional, por o que este recurso no genera limitaciones para la entrada de nuevos competidores. De otro lado, muchos artesanos se han formado empricamente y la oferta de programas de entrenamiento es escasa. No obstante, esta industria demanda gran intervencin de la mano de obra, por lo que su disponibilidad, adems de las condiciones legales de contratacin de personal, es una barrera grande y costosa. Las variables que corresponden a este factor son evaluadas en la tabla 11.

139

Tabla 11. Riesgo de ingreso de participantes nuevos de Madera


Factor Rivalidad Economa de escala Diferencias patentadas en productos Identidad de marca Costos fluctuantes Necesidades de capital Acceso a la distribucin Ventajas absolutas en costos Curva de aprendizaje Poltica gubernamental Lealtad del Cliente Industria 2 5 2 4 4 3 3 4 3 4

Elaboracin Propia

b. Riesgo de los sustitutos Los muebles de madera para exportacin son productos con alta diferenciacin respecto a los muebles de metal y plstico, orientados a un nicho de mercado especfico que prefiere productos de madera y que no es sensible al precio. En este factor se evalan las variables consideradas en la tabla 12: Productos baratos sustitutos Publicidad sustitutos Volumen de produccin de los sustitutos Tabla 12. Riesgo de productos sustitutos
Factor Rivalidad Productos baratos sustitutos Publicidad sustitutos Volumen de Produccin Sustituto Industria 3 3 4

Elaboracin Propia

c. Poder de negociacin de los clientes En el caso de muebles de madera orientados a los mercados del exterior, los clientes solicitan producto a personalizados o de diseo nico, bajo especificaciones precisas y elevada calidad. La oferta de productos altamente 140

diferenciados y de calidad es esencial para captar la preferencia de los consumidores sofisticados. De otro lado, la escala reducida de la produccin local es una limitacin ante la demanda de mayor volumen, lo que significa siempre una posibilidad de prdida de mercado. En este rubro se ha considerado las variables que se mencionan en la tabla 13: Volumen de produccin Diferenciacin de productos Impacto en calidad/ desempeo Tabla 13. Poder de negociacion de los consumidores
Factor Rivalidad Volumen de produccion Diferenciacin de productos Impacto en calidad/ desempeo. Industria 3 4 5

Elaboracin Propia

d. Poder de negociacin de los proveedores Los principales proveedores de la industria de muebles de madera son los aserraderos y distribuidores. La industria nacional de transformacin secundaria no es un cliente importante frente a los importadores de la materia prima no manufacturada o en proceso de manufactura primaria. El valor aumenta cuando se puede adquirir madera seca para su transformacin. De otro lado, los cambios en las estaciones, en espacial en pocas de lluvia, dificultan las labores de extraccin y transporte, con lo que se hace difcil la adquisicin de materia prima y se elevan los precios Los factores considerados en este rubro se incluyen en la tabla 14. Costos fluctuantes de proveedores y empresas en la industria

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Importancia del volumen para el proveedor Riesgo de integracin directa relativo al riesgo de integracin Tabla 14. Poder de negociacion de los proveedores
Factor Rivalidad Costos fluctuantes de proveedores Importancia de volumen proveedor Riesgo de integracion directa Industria 3 4 4

Elaboracin Propia

e. Intensidad de la rivalidad En la exportacin de muebles de madera participan los segmentos moderno e intermedio de la Industria, existiendo 187 empresas exportadoras peruanas, aunque slo 17 exportando en valores aceptables. Para el mercado local las empresas del segmento intermedio pugnan por la preferencia del consumidor, sin embargo sobresalen las que tienen ms tiempo en el mercado y lneas propias de diseo. En este factor se ha considerado las variables que se incluyen en la tabla 15: Numero de competidores Guerra de precios Conocimiento del mercado Confianza Tabla 15. Intensidad de la rivalidad de los competidores
Factor Rivalidad Numero de Competidores Guerra de Precios Conocimiento Mercado Confianza Industria 3 3 4 2

Elaboracin Propia

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5.1.5 La Casualidad Este factor responde a circunstancias impredecibles, por ejemplo, cambios inesperados en los mercados, en las regulaciones comerciales o desacuerdos entre pases que pueden causar el cierre de mercados, o la aparicin de nuevas tecnologas que signifiquen nuevos retos de productividad. Respecto a este factor se ha considerado las variables indicadas en la tabla 16: Cambios en la demanda Cierre de mercados Innovacin tecnolgica Tabla 16. Condicin de la casualidad
Factor Casualidad Cambios en la Demanda Cierre de Mercados Innovacion Tecnologica Industria 3 2 3

Elaboracin Propia

5.1.6 Gobierno Pese al intenso esfuerzo de las entidades pblicas de promocin de la industria y las exportaciones, el marco institucional vigente no est desarrollando un rol significativo en el fomento de la competitividad de esta industria. En este factor se consideran las variables que se evalan en la tabla 17: Apertura de polticas econmicas Marco institucional definido Tabla 17. Condicion del factor Gobierno
Factor Gobierno Apertura Politicas Economicas Marco Institucional definido Industria 3 3

Elaboracin Propia

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GOBIERNO - Marco Institucional (Regular) - Poltica econmica (Regular)

ESTRATEGIA ESTRUCTURAL Y RIVALIDAD Riesgo de Participantes Nuevos Riesgo de Sustitutos Poder de Negociacin con clientes Poder de Negociacin con Proveedores Intensidad de la Rivalidad

D A
CONDICIONES DE LA DEMANDA Demanda Nacional - Precios Bajos (Bueno) - Mercado Exigente (Malo) - Incremento Importaciones (Regular) - Incremento Marketing (Malo) Demanda Internacional - Crecimiento Mercado (Muy Bueno) - Conocimiento del Mercado (Bueno) - Cumplimiento de Exigencias (Bueno) - Tendencia a Productos Artesanales (Muy Bueno) - Tiempo Entrega (Regular) - Canal de distribucin (Regular) - Incremento Conciencia Ambiental (Regular)

Gobiern o Condiciones de los factores CONDICIONES DE LOS FACTORES Bsico - Abastecimiento (Muy Bueno) - Variedad Materia Prima (Muy Bueno) - Infraestructura de Carreteras (Malo) - Falta de Hornos de Secado (Regular) - Localizacin Geogrfica Per (Bueno) - Disponibilidad Mano de Obra No Calificada (Muy Bueno) Especializado - Aprendizaje Tradicional (Bueno) - Aumento de Centros de Capacitacin Externo e Interna (Malo) - Localizacin de Planta (Bueno) - Actualizacin de Maquinaria (Malo) - Diseos y Acabados (Bueno) - Utilizacin de Sistemas Informticos (Regular) - Capacidad de endeudamiento (Regular) - Disponibilidad de Informacin (Regular) - Visin Empresarial (Regular)

Estrategia, estructura y rivalidad

COMPETITIVIDAD PORTER

Condiciones de la demanda

Industrias relacionadas y de apoyo

Casualida d

CASUALIDAD Cambios inesperados en la demanda.

SECTORES CONEXOS Y DE APOYO - Poder Negociacin con Proveedores de Insumos (Bueno) - Apoyo Instituciones (Regular) - Tercerizar Procesos y concentrar recursos en su core competence (Regular) - Intereses bancarios atractivos. (Regular)

Figura 39. Modelo de competitividad de la industria de muebles de madera Elaboracin Propia 144

RIESGO DE PARTICIPANTES NUEVOS Economa de escala (Malo) Diferencias patentadas en productos (Muy Bueno) Identidad de marca (Malo) Costos fluctuantes (Bueno) Necesidades de capital (Bueno) Acceso a la distribucin (Regular) Ventajas absolutas en costos (Regular) Curva de aprendizaje (Bueno) Poltica gubernamental (Regular) Lealtad del Cliente (Bueno)

PODER DE NEGOCIACION CON PROVEEDORES Costos fluctuantes de proveedores y empresas en la industria (Regular) Importancia del volumen para el proveedor (Bueno) Riesgo de integracin directa relativo al riesgo de integracin (Bueno)

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD Numero de competidores (Regular) Guerra de precios (Regular) Conocimiento del mercado (Bueno) Desconfianza (Malo)

PODER DE NEGOCIACION CON CLIENTES Volumen de produccin (Regular) Diferenciacin de productos (Bueno) Impacto en calidad/ desempeo (Muy Bueno)

RIESGO DE SUSTITUTOS Productos baratos sustitutos (Regular) Publicidad de sustituta (Regular) Volumen de Produccin sustitutos (Bueno)

Figura 40. Modelo de las 5 Fuerzas en la industria de muebles de madera Elaboracin Propia 145

5.2 Resumen del captulo Luego de la identificacin de la estructura de la industria, de las caractersticas especficas de su cadena de valor, de sus agentes productivos y de los entes de apoyo, se hace en este captulo el anlisis de competitividad respectivo. Para tal efecto, se utiliza el modelo para el anlisis de competitividad desarrollado por el profesor Michael Porter, conocido como Diamante de Competitividad o Diamante de Porter, que se expuso en puso en captulo I, en el acpite referido al marco conceptual. La identificacin de las variables especficas que corresponden a cada cuadrante del Diamante y que actan en la industria de muebles de madera en el Per, as como la apreciacin cualitativa del nivel de cada una de estas variables, permiten luego reconocer la situacin competitiva en la que se encuentra la industria peruana de muebles de madera. Una conclusin preliminar es que, considerada en su estructura y estado actual, la industria peruana de muebles de madera no es competitiva para competir con xito en el mercado de los Estados Unidos de Amrica. No obstante, como se vio en el captulo II, el mercado de los Estados Unidos ofrece oportunidades significativas, algunas empresas de la industria peruana de muebles de madera han logrado acceso a ese mercado y a los canales de distribucin y comercializacin adecuados, segn se vio en el captulo IV, por lo que la identificacin y ejecucin de las estrategias adecuadas permitirn a esta industria en su conjunto lograr las ventajas de productividad e innovacin que requiere para ser exitosa en el mercado de destino mencionado. Este anlisis alimenta la formulacin de las propuestas que se presentan en el captulo VI y las conclusiones y propuestas que aparecen en el captulo VII.

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CAPTULO VI PROPUESTAS

En el presente captulo se desarrollan las propuestas que se derivan del anlisis del entorno y del anlisis de competitividad realizado en los captulos precedentes. Considerando la estructura de esta industria integrada por empresas que pueden ser agrupadas en tres grandes segmentos diferenciados, se proponen estrategias generales para cada segmento y estrategias generales para toda la industria.

6.1 Condicionantes de las propuestas Las propuestas se ven condicionadas por el influjo del entorno y de las condiciones especficas de la industria como del anlisis de competitividad efectuado en los captulos precedentes. Las propuestas tienen, asimismo, en cuenta la estructura especfica de la industria de muebles de madera en el Per y la posicin competitiva de los segmentos que la integran. De ello destacan seis brechas que deben ser evaluadas a mayor profundidad y cubiertas paulatinamente con las estrategias y programas adecuados. Se trata de brechas predominantes en la industria local, an cuando existen notorias diferencias entre los segmentos que dan forma a su estructura. Es igualmente relevante la intervencin promotora de las entidades pblicas que actan en el sector, cuyo enfoque y lgica de accin es necesario comentar. Este aspecto se comenta aqu como generador de una sptima brecha referida a la insuficiencia y distorsiones del marco institucional.

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a. Dbil orientacin al mercado Destaca como excepcin el segmento moderno de la industria de muebles en el Per, orientado ntegramente al mercado de los Estados Unidos, que ha identificado adecuadamente un nicho de consumidores muy selecto, sofisticados, exigentes y de alto poder adquisitivo, que prefieren muebles de estilo antiguo, con madera y procesos certificados, que combinen el estilo artesanal y la calidad artstica. Este segmento ha logrado articularse a la cadena de distribucin y comercializacin funcional a su nicho de mercado, lo que le permite no slo llegar al cliente final sino captar las preferencias de sus consumidores y las tendencias de su mercado objetivo. El segmento denominado intermedio, hace esfuerzos por mantener vnculos con los mercados del exterior colocando sus productos a muy baja escala, pero su identificacin y desarrollo de segmentos en esos mercados es dbil, no necesariamente han identificado un nicho ni menos an lo han dimensionado. Estn tratando de atender a un mercado amplio (muebles de estilo artesanal), pero que admiten variaciones significativas dentro de ese estilo. Ello no les permite proyectar suficientemente un estilo propio. De otro lado, este segmento tiene una dbil articulacin a la cadena de distribucin y comercializacin en los mercados de destino. Procuran ingresar a los canales de venta directa al consumidor final, lo que les genera dificultades para posicionar sus productos frente a la mayor presencia de otras marcas y estilos. Paralelamente, todava producen para el mercado local, orientndose al equipamiento de hoteles, empresas u obras de magnitud. En simultneo,

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coloca sus productos en el mercado nacional, dirigindose al sector corporativo y al sector del hogar, en ambos casos, de elevados ingresos, mayor sofisticacin respecto a los estilos y diseos y con estndares elevados de calidad, aunque con disposicin para aceptar las propuestas de diseo y estilo que les hacen estos fabricantes. Se trata de mercados y consumidores distintos en sus preferencias, exigencias y patrones de consumo, lo que limita la elaboracin de una estrategia de productos y de mercado homognea, adems de generar presiones distintas para las operaciones y gestin empresarial Por su parte, el segmento de pequeas y micro empresas productoras de muebles de madera no slo no tiene vnculos con los mercados del exterior, sino que abastece al mercado local, preferentemente al segmento de muebles para el hogar y en menor medida para pequeas oficinas, bsicamente con una estrategia de precios bajos y casi sin diferenciacin, y sin proyectar atributos de calidad y marca. El mercado al que se dirige este tercer segmento es poco sofisticado y exigente, por lo que no presiona a este grupo de productores por mayor eficiencia, productividad e innovacin. Existe en este segmento el enfoque de producto ms que de mercado, ofertando lo que se produce ante un segmento de mercado, principalmente de muebles para el hogar a baja escala, que no presiona por innovaciones. La estrategia que se propone ms adelante propone en relacin a esta brecha aprovechar el posicionamiento en el mercado estadounidense con que ya cuenta el lder en la industria nacional, para articular a determinados

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agentes, en especial del segmento de menor desarrollo, tras esta orientacin exportadora. b. Limitadas calificaciones y tecnificacin de los recursos humanos El segmento moderno de productores de la industria nacional de muebles de madera cuenta con personal calificado en todas las actividades que integran el proceso de aprovisionamiento, produccin y comercializacin, as como en todos los rubros de la administracin y gestin empresarial. Este personal est adems entrenado y familiarizado en el uso de las herramientas administrativas de gestin y control de la produccin, por ejemplo en el uso de formatos estndar. Los agentes que se ubican en este segmento, adoptan adems una estrategia consistente de formacin de sus recursos humanos. El segmento intermedio de esta industria, cuenta con recursos humanos de experiencia en las diferentes actividades de la actividad productiva, aunque con desniveles en sus calificaciones tcnicas y especializacin. El tercer segmento rene en gran medida a recursos humanos de muy dbil calificacin tcnica que, en su mayora ha aprendido el oficio en forma emprica, como parte de la tradicin familiar, sin desarrollar necesariamente una cultura profesional respecto al trabajo y al uso de nuevas tcnicas o procedimientos para la realizacin de las labores. La propuesta que se plantea ms adelante propone aprovechar y combinar la experiencia que ha desarrollado la empresa nacional lder en la formulacin de sus programas de entrenamiento para su personal de operaciones y administracin, con las capacidades de entidades especializadas o competentes en entrenamiento laboral, tales como el

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Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), el Centro de Innovacin Tecnolgica (CITE Madera), Servicio Nacional de Capacitacin para la Industria de la Construccin (SENCICO) y las universidades. c. Dbil intensidad y estrategias limitadas de la competencia nacional En efecto, el segmento de mayor desarrollo no tiene competidores entre las empresas productoras de muebles de madera localizadas en el Per, en razn de que se dirige a un segmento muy especfico del mercado norteamericano, al que no llegan los otros productores nacionales. Adems, se ha articulado a una cadena de distribucin y comercializacin muy eficiente que les asegura el acceso a los consumidores finales que se ubican en su nicho de mercado. No obstante, este segmento si enfrenta, a nivel de amenaza, la posible competencia en su mercado de destino, por parte de productores provenientes de otros pases que si cuentan con industrias de muebles de madera desarrolladas y que igualmente poseen el conocimiento del mercado y los consumidores estadounidenses y han logrado acceso a los canales de distribucin y comercializacin en dicho mercado. En consecuencia, este segmento experimenta una constante presin para generar mejoras en sus operaciones, gestin administrativa y capacidad de innovacin. El desarrollo de estos atributos le ha permitido mantenerse vigente en un mercado sumamente complejo y de alta competencia, dirigindose un segmento o nicho muy sofisticado, altamente exigente y de alto nivel econmico.

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El segmento intermedio de la industria experimenta por el contrario una situacin excesivamente diversa y confusa. En efecto, intenta colocar sus productos en los mercados del exterior a muy baja escala, procurando ingresar a travs de canales de venta directa al consumidor final, con muebles finos de estilo tradicional. No obstante, enfrentan una competencia variada de productores de pases con tradicin en muebles de estilo tradicional, aunque europeo, como los de origen italiano, francs e ingles e incluso los espaoles. En estos casos, por lo general, los fabricantes nacionales responden a las especificaciones que les formulan sus canales de venta, con posibilidades mnimas de proyectar los productos de sus lneas propias. En simultneo, coloca sus productos en el mercado nacional, dirigindose al sector corporativo y al sector del hogar, en ambos casos, de elevados ingresos, mayor sofisticacin respecto a los estilos y diseos y con estndares elevados de calidad, aunque con disposicin para aceptar las propuestas de diseo y estilo que les hacen estos fabricantes. No obstante, se trata de segmentos con preferencias y patrones de consumo distintos a los consumidores de los mercados del exterior, lo que genera presiones distintas a las operaciones, estrategias de producto, de marketing y de comercializacin. El tercer segmento se ha proyectado exclusivamente al mercado local en el que, en primer trmino, se somete al influjo de la competencia de las pequeas y micro empresas que forman parte del mismo conglomerado. Como se ha indicado en otros pasajes de esta investigacin, estas empresas muestran un grado de desarrollo homogneo en medio del atraso

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general ya mencionado, no se caracteriza por introducir mejoras en sus procesos productivos, elevar la calidad de sus recursos, o perseguir innovaciones en acabados y diseos, lo que se explica porque el mercado al que se orientan no generan presiones en tal sentido. No obstante, es posible que las preferencias y patrones de consumo de los consumidores nacionales de muebles estn empezando a cambiar conforme se elevan sus ingresos como consecuencia del crecimiento econmico que experimenta el pas. Existe un segundo sector de competidores para este segmento de la industria nacional, constituida por productores extranjeros de muebles de madera que vienen colocando sus productos en el mercado nacional, en especial en las cadenas de tiendas por departamentos. Este sector viene incrementando paulatinamente su presencia n el mercado nacional de muebles de madera, lo que adems podra coincidir con los cambios que se pueden esperar en el perfil de los consumidores nacionales. Finalmente, existe entre los productores nacionales de muebles de madera el temor de se localicen en el Per productores de muebles con capacidad de produccin a gran escala, en principio para abastecer a mercados de mayor tamao en el continente, pero en capacidad de colocar en el mercado nacional a muy bajo costo su produccin excedentaria. La propuesta que se plantea ms adelante, propicia una mayor competencia entre las empresas del sector, no slo al articularse a una demanda de productos en crecimiento, sino al vincular las mejoras en sus procesos y gestin al incremento de sus resultados econmicos.

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d. Tecnologa El anlisis referido a los tres segmentos de la industria nacional de muebles de madera muestra las diferencias respecto a la capacidad productiva como a la antigedad de la maquinaria y equipo con que cuenta esta industria. El segmento moderno cuenta con maquinaria moderna, adecuadas a las exigencias de calidad, eficiencia y productividad en los procesos de productivos. El segmento intermedio mantiene cierto desfase tecnolgico. Cuenta con maquinaria con 10 a 20 aos de antigedad, lo que puede generar problemas de productividad y eficiencia. El atraso general que caracteriza al segmento de menor desarrollo se manifiesta tambin en la existencia de un parque de maquinaria con capacidad de produccin a muy baja escala y con ms de 20 aos de antigedad en promedio, que no cubren os requerimientos de la cadena de actividades de transformacin secundaria. Tienen problemas para obtener los servicios de transformacin primaria y secundaria que requieren. Ello impide no solo la atencin oportuna de pedidos que requieren una capacidad de produccin a mayor escala, sino que limita la posibilidad de fabricar muebles que demandan estndares de produccin ms elevados. Generar las condiciones para una rpida renovacin y ampliacin del stock de maquinaria y equipo para la industria nacional de muebles de madera y acortar la curva de incorporacin y dominio de esas nuevas tecnologas es un reto que deben asumir las entidades encargadas de promover el desarrollo de esta industria.

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e. Financiamiento. El perfil financiero y crediticio de los segmentos que integran esta industria es tambin distinto. En efecto, la gran empresa est probablemente en condiciones de manejar su ciclo de cobranza con mayor holgura y puede acceder a los circuitos de crdito que administra el sistema financiero. La mediana empresa que coloca su produccin en los mercados del exterior y en el local, si bien tiene acceso a las fuentes del sistema financiero nacional, est sujeta a restricciones que limitan, por ejemplo, su capacidad de inversin en renovacin de equipos o campaas de marketing ms agresivas y permanentes. El tercer segmento tiene como caracterstica fundamental efectuar sus ventas al contado y, de ser el caso, trabajar con muy pocos das en su ciclo de cobranzas. El tema de la generacin de canales de financiamiento y crdito idneos a la escala de operaciones de las pequeas y microempresas del sector es igualmente un aspecto a considerarse en una estrategia para este sector. f. Modelo de operaciones, gestin y cultura empresarial El segmento ms desarrollado ha logrado capacidad de procesamiento a escala industrial, intensiva en maquinaria, hasta la fase de transformacin secundaria hasta el armado y preparacin de la estructura, para pasar luego a una fase artesanal, intensiva en mano de obra, en la etapa de acabados finales. Ha logrado especializar las fases de su proceso productivo y las actividades de su cadena interna, adems de una alta especializacin e innovacin en

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el diseo en base a un concepto propio, el del mueble artesanal de orientacin natural y valor artstico. No obstante, para mantener su capacidad de respuesta, cuidar su cadena de custodia certificada y los estndares de calidad en los materiales, proceso y productos, ha integrado algunas actividades de transformacin primaria (habilitacin y secado) y todas las de la etapa de transformacin secundaria, adems del diseo y acabado final. Opera en el Per como una empresa nica que integra todas las fases relevantes de la cadena de valor, con capacidad de inversin y equipos de gestin profesionales y con conocimiento de la industria y el negocio. El segmento de desarrollo intermedio opera con menor escala de produccin, procesos operativos semiindustriales, es decir con mediana capacidad de maquinado y alto componente de mano de obra, en la fase de transformacin secundaria hasta el armado y preparacin de la estructura. Utiliza procesos artesanales en acabado final. Han integrado algunas actividades de transformacin primaria (habilitacin y secado) y todas las de la etapa de transformacin secundaria, adems del diseo y acabado final. Existe mayor variabilidad en sus estndares de calidad de materia prima y procesos, aunque cuida la calidad del acabado final. Muestra an cierta dependencia de servicios de terceros en actividades, pro ejemplo, hornos de secado y servicios de corte, para la atencin de pedidos que exceden su capacidad de planta. Intentan desarrollar su estilo propio, aunque las presiones del mercado externo les generan mucha variabilidad en este aspecto.

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En su mayora, se trata de empresas familiares, lo que plantea el tema recurrente en estos casos de fortalecer el carcter profesional de la gestin. Igualmente, se presenta la necesidad de fomentar una cultura de mayor cooperacin interempresarial, en la medida en que este segmento podra consorciarse para atender pedidos de mayor volumen en los mercados del exterior e incluso identificar un nicho en un mercado del exterior y articularse a una cadena de distribucin de mayor alcance y eficacia. El segmento de pequeas y microempresas se caracteriza por el predominio de procesos productivos artesanales, es decir intensivo en mano de obra y reducida capacidad de maquinado. Carece de estndares de calidad exigentes aplicables a la materia prima, procesos y productos. Dependen de servicios de terceros en actividades cercanas al procesamiento primario e incluso en actividades de procesamiento secundario, como, hornos de secado, servicios de habilitacin, preservado, corte y cepillado, entre otros. Por lo general, se trata de aglomeraciones de pequeas empresas familiares con debilidades para disear y conducir operaciones y gestin empresarial eficiente. Pese a los orgenes y trayectoria de este segmento, existe una dbil cultura de cooperacin interempresarial. g. Marco institucional dbil y confuso La intervencin directa del Estado en el sector maderas y en la industria de muebles de madera en calidad de rgano rector o ente promotor comprende a entidades que pertenecen al mbito de cuatro ministerios:

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Ministerio de Agricultura: Fondo de Promocin de Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE), Instituto nacional de Recursos Forestales (INRENA), Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). Ministerio de la Produccin (PRODUCE): Direccin de Competitividad, Secretara de Cadenas Productivas, CITE Madera Villa El Salvador. Misterio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX). Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo: Centro de Promocin de Pequea y Micro Empresa (PROMPYME). Por el momento se excluye del anlisis a otras entidades que intervienen en razn de sus funciones amplias, como Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONCYTEC), entre otras, adems de los Gobiernos Regionales y Locales, cuya intervencin involucra otros componentes. Se excluye tambin la dimensin de regulacin, supervisin y control de estas entidades, para concentrar el anlisis en el rol promotor. Las principales limitaciones de esta trama institucional se pueden resumir en lo siguiente: 31 Escasa comunicacin entre ellas y duplicidad de funciones, esfuerzos y recursos.
31

HUERTAS NAVARRO, Merici de los Angeles. QUIROZ SILVA, Juan Martn. HARO DE LA VEGA, Enrique Alberto. Un caso de competitividad de la industria peruana: la industria del mueble en Villa El Salvador. Tesis para optar el grado acadmico de Magster en Administracin Estratgica de Empresas. CENTRUM, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Catlica del Per. Lima. Abril. 2002.

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Carencia de un planeamiento estratgico integral compartido que oriente su intervencin promotora en el sector de muebles de madera. Ausencia de un organismo central, rector y coordinador de la intervencin de las entidades del Estado en esta industria. Las limitaciones anotadas conducen adems a deficiencias en la coordinacin con las entidades privadas y de cooperacin internacional que actan en el sector. En un plano ms especfico se aprecia adems: Deficiencias en el control estadstico centralizados referido a todas las fases de la cadena maderera y de muebles de madera. Escaso nivel de inspeccin real. Debilidad del gobierno central ante presiones grupales con intereses particulares. Insuficiencia de los registros de agentes que actan en las diversas etapas de la cadena de la madera y de muebles de madera. Prdida de continuidad de los enfoques, polticas y estrategias ante los cambios del escenario poltico-gubernamental. En un plano que atae ms directamente al anlisis de competitividad de la industria que se hace en esta investigacin, es pertinente anotar que, si bien estas entidades han privilegiado la estrategia de propiciar el trnsito del Cluster Industrial de Muebles de Madera ubicado en Villa El Salvador a travs de las cuatro fases de desarrollo que plantea la teora, a la luz de los resultados y del estado actual de este cluster, que revela el anlisis FODA, realizado en este mismo captulo, no se ha logrado mejoras sustanciales en

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el proceso de maduracin del cluster, sino que se aprecia cierto estancamiento en el actual grado de menor desarrollo. Ello encuentra sus causas en las siguientes limitaciones y distorsiones: Ausencia de un enfoque empresarial y de mercado que gue su intervencin promotora. En su mayora las estrategias y programas promocinales de la cadena exportadora de muebles de madera en el Per se han orientado casi exclusivamente al tercer segmento, al de mayor atraso, y de modo excepcional al segundo intermedio, sin considerar a este y al segmento ms desarrollado, como componentes importantes en una estrategia integral de encadenamientos productivos y orientacin exportadora. Confusin en el enfoque asumido por las entidades que integran el marco institucional de entidades pblicas promotoras. Se ha producido un proceso de sustitucin de roles que ha generado en algunos aspectos incentivos que no han favorecido el desarrollo de las capacidades empresariales de las pequeas y medianas empresas de este sector. Debilidad en el proceso de generacin de una institucionalidad que asignara un rol protagnico a los agentes productivos confortantes del cluster. En consecuencia, si bien es cierto que se necesita un planeamiento estratgico integral compartido, un rediseo que comprenda la creacin de un ente central regulador y una redistribucin de funciones, competencias y recursos, lo primordial es un cambio radical en el enfoque, a fin de superar las cuatro distorsiones que se acaba de anotar.

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6.2 Lineamientos generales 6.2.1 Nichos y desarrollo de mercado La pequea capacidad instalada en la industria de muebles de madera no permite atender los volmenes usuales de los pedidos de los consumidores del exterior. Tanto los funcionarios de las entidades peruanas de promocin del comercio internacional como los empresarios que actan en el sector refieren que se pierden pedidos por esa reducida capacidad de esta industria nacional. Las pequeas magnitudes que alcanzan las exportaciones peruanas de muebles de madera en comparacin con las exportaciones de los principales pases de la Regin, como es el caso de Mxico y Brasil, o de los pases o regiones que dominan el mercado mundial de muebles de madera, como China, Canad, Italia y Alemania , son una muestra de ello. Esta realidad conduce a todos los expertos y empresarios que actan en el sector a sostener la inviabilidad de pretender competir, incluso en el largo plazo, en el mercado internacional en las categoras de muebles de madera estandarizados y de bajos precios. Es tambin complejo competir con las industrias de pases con tradicin en la produccin de muebles de estilo tradicional, como Italia, Francia e Inglaterra, las que adems suman las ventajas que les significan la escala de sus operaciones, el conocimiento de los mercados de consumo ms grandes del planeta, su insercin plena a las cadenas de distribucin y comercializacin en esos mercado y el adecuado posicionamiento que han logrado productos en los mismos mundiales ms exigentes, empezando por sus propios mercados domsticos.

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Estas consideraciones conducen a descartar la opcin de precios bajos como estrategia en relacin al mercado de los Estados Unidos. Igualmente, sugieren acometer el mercado mencionado con una estrategia de diferenciacin elaborada bajo el conocimiento profundo del mercado de los Estados Unidos y un adecuado target del consumidor estadounidense, a efectos de identificar con precisin segmentos objetivo a los que se puede orientar con xito la industria nacional de muebles de madera. Las magnitudes del mercado estadounidense determinan que los segmentos que se identifiquen rebasen en exceso las capacidades de abastecimiento de la industria nacional de muebles de madera en su conjunto, restando por tanto impacto y eficacia a la estrategia de diferenciacin. Por ello, se propone desarrollar una estrategia de nicho muy acotado, la misma que ha logrado desarrollar la empresa nacional de muebles de madera ms exitosa en el mercado de Estados Unidos. Pese a que esta empresa ha logrado identificar y trabajar apropiadamente su nicho de mercado, los expertos consultados y los directivos de esta compaa indican que existe an un alto potencial de crecimiento, lo que exige ampliar la capacidad de produccin a una escala compatible con la magnitud del o los nichos identificados. 6.2.2. Articulacin y desarrollo de sinergias En trminos generales las propuestas que se exponen en este captulo pretenden la concentracin de recursos y capacidades en la elaboracin de productos altamente diferenciados orientada a satisfacer las exigencias de nichos de consumidores de altos ingresos y sofisticacin.

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Por las razones se proponen la articulacin de los tres segmentos de la industria, para aprovechar y expandir las complementariedades entre los tres segmentos que conforman la industria. Exportimo S.A.C seria la empresa ancla posicionada en el mercado de los Estados Unidos y convenientemente articulada a la cadena de distribucin y comercializacin. Las razones que la ubican en esta posicin y determinan su orientacin integradora son las siguientes: a. Esta empresa requiere incrementar en volumen su oferta productiva para aprovechar las oportunidades de crecimiento en el mercado de destino. b. Necesita concentrarse en las actividades de su cadena de valor en la que tiene ventajas competitivas y mayor capacidad de generacin de valor. Estas actividades son la gestin del mercado, la innovacin en el diseo y lo calidad en el acabado final. c. Necesita externalizar las actividades de transformacin primaria y secundaria que no son determinantes en la generacin de valor para la empresa, que no constituyen elemento de diferenciacin. Seguira entonces una estrategia de integracin vertical hacia atrs bajo modalidades de asociacin que se explican ms adelante. Igualmente, es relevante el marco institucional que se propone para hacer viable esta estrategia de integracin. En la medida en que en esta etapa se pretende concentrar recursos y capacidades en este nicho de mercado, no se propone en el corto plazo seguir estrategias de desarrollo de mercado o de productos.

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No obstante, la estrategia de desarrollo de mercados prximos a los de destino actual de los productos, constituira la siguiente estrategia a seguir,luego de que madure la estrategia de penetracin de mercado. El segmento de empresas medianas que combinan elementos de operaciones y gestin tradicional y moderna, con dbil insercin en los mercados del exterior y produccin para el mercado local, con las complejidades expuestas anteriormente, debera combinar una estrategia defensiva para concentrar recursos y capacidades y luego expandirlos. Estas capacidades deberan orientarse a: La identificacin y conocimiento de los mercados de exportacin, concretamente la identificacin de nichos. La identificacin y establecimiento de vnculos con los canales de distribucin. El desarrollo de sinergias en el diseo, estilos, acabados, operaciones y gestin de ventas. Desarrollar y proyectar una marca propia. Luego de esta agrupacin, o paralelamente a ello, este segmento podra ganar posiciones en os mercados del exterior y actuar como una empresa ancla, generando integracin vertical hacia atrs con el segmento de pequeos y medianos empresarios que renan algunas capacidades necesarias para responder en forma eficiente y competitiva a esta integracin. Las empresas de menor desarrollo son adems sumamente heterogneas, por lo que es posible hablar de una combinacin de estrategias. Segn los casos, luego de evaluarse la capacidad competitiva de cada una, podran aplicarse una combinacin de estrategas de integracin hacia delante, combinadas, defensivas tipo aventura conjunta y de atrincheramiento.

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6.3 Desarrollo de propuestas 6.3.1 Articulacin de los tres segmentos que integran la industria, recreando la cadena de la industria. Esta estrategia tiene por componentes a: a. Exportimo S.A.C. que actuara como empresa central o empresa ancla externalizara las actividades de transformacin primaria y de transformacin secundaria intensivas en maquinado que todava mantiene entre sus actividades directas. Se concentrara en las actividades que agrega valor y en las que reside sus ventajas comparativas, es decir, la gestin del mercado, el diseo y el acabado final. b. Desarrollara vnculos contractuales con los otros agentes del modelo. c. Las empresas del segmento tradicional-moderno, a condicin de consorciarse para ganar capacidad de proyeccin a los mercados del exterior y sinergias, podran cumplir el rol de empresa central o empresa ancla en los mismos trminos. d. Las empresas tradicionales pequeas desarrollaran un proceso de especializacin para convertirse en proveedoras de partes que se integraran al producto final. En este caso la cadena tiene cuando menos tres componentes: empresas proveedoras de partes; empresas integradoras o ensambladoras, por lo general encargadas del acabado final, bajo las especificaciones de la empresa central; empresa encargada de la comercializacin, el diseo y la generacin de las especificaciones de produccin en toda la cadena.

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6.3.2 Creacin de un Agente de Gestin privado e independiente. a. Se trata de una entidad privada independiente de los agentes empresariales involucrados en el modelo. Debe asumir un enfoque de mercado y de competitividad. No debe reemplazar a los agentes empresariales en las funciones que les son propias, para no limitar su desarrollo. b. Su funcin principal es asegura que se ejecuten los flujos econmicos y productivos ente los agentes que se vinculan en el sistema. En este sentido acta como enlace entre los tres segmentos de la industria, vinculando la demanda y la oferta. c. Adicionalmente, califica y selecciona a las PYMES aptas para participar en el sistema en base a criterios especficos referido a su capacidad productiva, nivel de recursos, nivel de formalidad y cultura empresarial. d. Evala el estado de las PYMES participantes en el sistema respecto a sus capacidades y recursos humanos, de equipamiento, de organizacin, gestin y cultura empresarial, de soporte financiero, principalmente. e. Asegura el seguimiento de los estndares de eficiencia, calidad y productividad necesarios a lo largo de la cadena. f. Genera los vnculos necesarios (con entidades de financiamiento, de cooperacin tcnica, etc.) para atender las brechas en esos factores. g. Capacidad para planear, organizar, articular y controlar los flujos y procesos de abastecimientos y operaciones entre los diversos agentes de la cadena participantes de la estrategia de asociatividad. h. Rgimen de garantas que soporte el cumplimiento de los compromisos proveedor-cliente al interior del cluster y entre este y las empresas ancla.

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i. Este ente de gestin generara un clima de confianza entre los agentes involucrados en la estrategia de asociatividad; la circulacin oportuna y eficiente de la informacin relevante para las actividades y agentes involucrados; el funcionamiento eficiente de toda la cadena; y, se constituira en un espacio de dilogo y bsqueda de consensos. Este sistema ya est funcionando con probado xito en el Per desde hace 10 aos en el Per con mucho xito, con apoyo del Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), vinculando la demanda de las empresas agroindustriales con la oferta de los pequeos productores agrarios. 6.3.3 Rediseo del marco institucional pblico promotor A este nivel se plantean las siguientes acciones: a. Creacin del Consejo Nacional de la Industria de Muebles de Madera. Su fin esencial debe ser promover el desarrollo competitivo de la industria de muebles de madera con orientacin exportador. b. Sus funciones centrales se orientaran a conducir el planeamiento estratgico para el sector, actuar como rgano rector del sistema, coordinar las estrategias y programas de las entidades pblicas integrantes del sistema, y coordinar la cooperacin de otras entidades pblicas y privadas en apoyo a esta industria. c. Organizacin de un sistema de cobertura financiera con intervencin de las entidades financieras del Estado, como COFIDE y el Banco de la Nacin, o las entidades de la Banca Comercial, que pueda brindar crditos, adelantos contra ordenes de produccin, factoring, etc. d. Articulacin de entidades y programas de cooperacin internacional como soporte a la estrategia.

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CAPTULO VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


7.1 Conclusiones La investigacin reportada en los captulos precedentes permite extraer las siguientes conclusiones: a. La tendencia registrada en los aos recientes y las perspectivas positivas para el futuro inmediato respecto al crecimiento econmico mundial y de crecimiento de las exportaciones e importaciones mundiales de productos de madera, constituye un escenario favorable para la expansin de la industria de muebles de madera en el mundo. Especial seguimiento merece el desempeo de la produccin y exportaciones chinas en muebles de madera considerando su vigorosa expansin e ingreso ventajoso a todos los mercados mundiales relevantes. b. El entorno econmico y poltico nacional genera un ambiente favorable para el negocio y las inversiones que puede ser aprovechado por los agentes en la industria nacional de muebles de madera para invertir en mejorar su capacidad de planta, renovar el equipamiento, mejorar la calidad de sus acabados y de diseo, etc. c. En concordancia con las tendencias, estrategias y normas internacionales sobre la materia, el Per requiere de decisiones explcitas de los altos niveles de la esfera pblica y privada nacional, a fin de desarrollar objetivos y estrategias y programas para el uso econmico sostenible de los bosques naturales y su articulacin responsable con la industria de transformacin de la madera.

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Ello implica la generacin de una dinmica de reforestacin efectiva, la promocin de inversiones para establecer plantaciones forestales, el incremento paulatino de las reas con certificaciones forestales y la extensin de las cadenas certificadas de custodia a la industria de transformacin primaria y secundaria se la madera. d. La industria, el mercado, el comercio y el consumo del mueble en general est sufriendo transformaciones que estn cambiando sus enfoques, organizacin, estructuras y estrategias. Algunos de estos cambios son globales u operan a escala regional o incluso local pero con capacidad para impactar en la industria en su conjunto en funcin de la relevancia de los mercados. Los principales cambios que se vienen operando son los siguientes: a. Cambios demogrficos, entre ellas, las modificaciones de las estructuras de edad, sexo o distribucin geogrfica. Por ejemplo, el envejecimiento de la poblacin europea, la extensin de los aos de permanencia en la casa de los padres, o el incremento de personas que viven solas, impacta en las preferencias y tendencias del consumo y redefine a toda la industria. Igual impacto tienen los movimientos migratorios. b. Cambios en las tendencias del uso del espacio fsico por su encarecimiento, la extensin del concepto del hbitat al que se integra el mueble, su transformacin desde simple utilitario a objeto de estatus, artculo de moda y objeto de arte. c. La tendencia al consumo de productos naturales, no slo alimentos o vestimenta, sino tambin de muebles de madera como expresin de vida sana y contacto con la naturaleza. Conduce adems a la preferencia de

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muebles de estilo natural, al uso de insumos no contaminantes (pinturas, barnices, preservantes), a la preferencia de maderas de bosques certificados y a muebles producidos en procesos con cadenas de custodia certificada. Una derivacin adicional de estos cambios es el incremento de las regulaciones de acceso a los mercados y el incremento del poder de los consumidores a travs de los denominados clubes de consumidores. d. Cambios la disposicin de las industria. Existe presin por mayor eficiencia y flexibilidad; uso intensivo del outsourcing y la relocalizacin de plantas de produccin; nuevos sistemas de monitoreo de la calidad; uso intensivo de las tecnologas de informacin para articular las fases del consumo, distribucin, produccin y abastecimientos; nfasis en los acabados, el diseo y la gestin de mercados, como generadores de valor en la cadena de produccin; adems del impacto estratgico de la logstica de distribucin y de los canales de distribucin y ventas. e. Dominio de los distribuidores en los grandes mercados, gestionan la relacin con los clientes, el marketing, la publicidad e incluso el posicionamiento de sus marcas propias. Todo ello va en detrimento del poder de los fabricantes. e. Ante los cambios mencionados, los pases e industrias lderes en el mundo vienen aplicando algunas estrategias comunes que se pueden resumir en: a. Monitoreo continuo de la industria, mercados y consumidores, para detectar oportunamente los cambios que deben ser enfrentados por los agentes que actan en la cadena de suministro, produccin y distribucin.

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b. Promover la asociatividad en todos los agentes de la cadena productiva. c. Promover la eficiencia y flexibilidad operativa y la excelencia empresarial. d. Ganar capacidad de innovacin en el diseo a travs de diversas estrategias, entre ellas la generacin de centros especializados en diseo, la participacin o convocatoria a concursos y premios internacionales. e. La mejora tecnolgica y la calificacin de los recursos humanos, articulando la investigacin en universidades y centros especializados, como la formalizacin tcnica y en gestin orientada al sector, con programas y carreras especfica y centros de formacin especializados. f. Generacin y gestin de marcas propias.

g. Construccin de canales de distribucin propios, sobre la base del consorciamiento. f. La matriz exportadora de la industria peruana de la madera se asienta en gran medida en exportaciones de productos con reducido valor agregado, por ejemplo, madera serrada. Debe ser una decisin y estrategia conciente el que los productos de madera derivados de la transformacin secundaria incrementen su participacin en las exportaciones de productos de maderas y productos de madera en general. g. El mercado de los Estados Unidos representa para el Per una importante oportunidad para las exportaciones peruanas de muebles de madera, por tratarse de un mercado abierto, en crecimiento y con una demanda no cubierta por su produccin local y que alberga una amplia

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gama de segmentos, nichos, preferencias y patrones de consumo por identificar. No obstante, esta oportunidad slo se cristalizar en la medida en que se identifique y desarrolle un segmento o nicho de mercado sofisticado que exija acabados, diseo y funcionalidad acordes a los exigentes requisitos de la demanda norteamericana. Todo esto, dentro de una cadena de distribucin eficiente, que se identifique y articule dentro del nicho de mercado en mencin. h. La percepcin generalizada de los expertos y agentes econmicos que actan en la cadena es que no existe posibilidad alguna de competir con los principales productores mundiales en categoras de muebles orientadas al consumo masivo. Una alternativa para la industria peruana de muebles de madera radica en combinar la capacidad y tradiciones de los artesanos peruanos y las tendencias modernas en diseo, e integre las dimensiones del mueble como objeto utilitario, artculo de moda y objeto de arte. i. En trminos generales, respecto al mercado de los Estados Unidos y las oportunidades que brinda se debera adoptar las siguientes estrategias: i. Identificar y concentrarse en un segmento de consumidores sofisticado, de altos ingresos, exigencia de calidad y orientados a muebles de produccin artesanales y estilo tradicional autctono. ii. Concentrarse en el diseo, acabados y gestin de la calidad, para desarrollar un estilo propio, con productos diferenciados e identificables por su procedencia, en funcin de la alta calidad de la materia prima, procesos y acabados y de estilo innovador.

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iii. Debe ajustarse el mtodo de identificacin y aproximacin a los canales de distribucin y comercializacin. A modo de ejemplo, si bien las ferias permiten identificar a los competidores y las tendencias del mercado estadounidense, la experiencia ha demostrado que es un mtodo de aproximacin de maduracin lenta y larga, que exige la inversin de recursos que no siempre pueden ser solventadas en especial por los medianos y pequeos productores nacionales de muebles de madera. Una opcin radica en la asociacin con consultores especializados en el consumo y los canales de distribucin en los mercados de destino, con la misin especfica adems de asesorar en el establecimiento de las relaciones comerciales con los agentes de distribucin y comercializacin. j. El anlisis de la cadena de valor de la industria peruana de muebles de madera y de las fuerzas competitivas que actan en dicha cadena muestra varias fracturas y factores adversos, que limitan la competitividad de esta industria en los mercados del exterior. Entre ellos, se puede mencionar los siguientes: i. Abastecimiento de materia prima proveniente de bosques naturales. Los pases sudamericanos exitosos en sus exportaciones, como Chile y Brasil, basan su abastecimiento en materias primas de plantaciones forestales, que ofrecen mayor rendimiento al responder a una siembra de especies definidas y manejo de suelos y cultivo planificados. ii. Creciente exigencia de productos madereros de bosques o plantaciones certificadas, que adems se fabriquen bajo procesos productivos con cadenas de custodia certificadas. En el Per, slo recientemente se vienen certificando algunas concesiones de bosques maderables. Este

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retraso puede constituirse en el corto plazo en una desventaja que hay que revertir. iii. Insuficiente red de vas de comunicacin hacia y desde las zonas de explotacin maderera, generando variaciones en las condiciones de extraccin, transporte, transformacin primaria y comercializacin segn la localizacin de las reas de extraccin maderera. Los pases con industrias de muebles de madera desarrolladas, localizan sus plantaciones en reas cercanas a vas de comunicacin y accesibles a centros de transformacin secundaria e incluso a la infraestructura y servicios para el comercio exterior. iv. Insuficiente red de servicios de transformacin primaria de la madera, reducidas en nmero, localizadas en pocas reas geogrficas, accesibles slo para las zonas cercanas de extraccin maderera, con tecnologa y equipamiento obsoleto y personal poco calificado. Esta condicin limita la capacidad de crecimiento de las empresas de elaboracin de productos finales. v. Como consecuencia de la brecha mencionada en el prrafo precedente, las empresas de mayor volumen de operaciones se han integrado verticalmente, incorporando en sus operaciones actividades propias de la etapa de transformacin primaria o secundaria que bien podran externalizar. Ello limita su capacidad de concentrarse en las actividades estratgicas que agregan valor, lo que limita su competitividad y crecimiento. vi. Los medianos, pequeos y micro productores en esta industria operan con equipos y maquinaria obsoleta (20 aos de antigedad) y personal

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no calificado, que ha acumulado un conocimiento emprico y que no aplican procedimientos y tcnicas que generen mayor eficiencia y productividad en las industrias modernas dedicadas a estos productos. vii. Con excepcin de la gran empresa industrial orientada a los mercados del exterior, los pequeos y medianos empresarios de la industria nacional de muebles de madera carecen de una orientacin al mercado. No han explorado el mercado internacional y no han desarrollado suficientemente el mercado nacional. No han buscado desarrollar una identificad de producto, estilos y caractersticas diferenciadoras. Tampoco han logrado implantar sistemas de calidad en sus procesos y productos. viii.El mercado local de muebles de madera con fines domsticos, al que se dirigen la mayora de empresas de medianas y pequeas empresas productoras, carece de madurez y sofisticacin. No es exigente en trminos de calidad, orienta sus decisiones de consumo en funcin del precio y compra muebles cuando se hace evidente el desgaste y prdida de funcionalidad de los que posee. Esta tendencia est cambiando, por lo que paulatinamente el mercado podra generar presiones hacia mayor calidad, sofisticacin e innovacin. Los productores nacionales deberan prepararse para afrontar estos cambios de tendencia que parecen estar germinando. ix. La competencia entre los productores nacionales de muebles de madera no es agresiva. Los grandes y medianos productores atienden a mercados y segmentos especficos sin competir necesariamente entre si. Los pequeos y micro productores atienden a un mercado que les

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significa una demanda constante, en pequeas unidades que no les exige economas de escala, y de la magnitud necesaria como para sobrevivir manteniendo sus niveles actuales de operacin y ventas, sin necesidad de incorporar mejoras tecnolgicas, de procesos, recursos humanos y de gestin. No existe an una competencia agresiva, que presione a una operacin ms eficiente y a innovaciones. Este estado de cosas puede cambiar, en la medida en que los consumidores nacionales estn mejorando su capacidad de consumo y por lo tanto incrementando sus exigencias a los proveedores de muebles de madera en el mercado nacional, por el crecimiento de las importaciones de muebles de madera para el consumo en el mercado nacional y por la llegada de inversionistas extranjeros a la industria de fabricacin de muebles de madera x. La industria nacional de muebles de madera no ha identificado, salvo excepcionalmente, un segmento o nicho al que podra abastecer con ventajas, si es que logra diferenciarse con un estilo y diseos propios e innovadores, a condicin adems de que se superen las limitaciones que se acaban de mencionar. Este conjunto de elementos, entre los principales, determinan que la industria de muebles de madera no est en condiciones de competir con los grandes o medianos productores de muebles de madera en el mundo o en Latinoamrica, como Chile, Brasil y Mxico, sin mencionar a China, Canad, Italia, Alemania, Espaa, entre otros. k. En funcin del desarrollo de productos para segmentos o nichos de mercados altamente sofisticados orientados al consumo de muebles con

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maderas y procesos de produccin certificados, los factores de competitividad que actan en la industria peruana de muebles de madera se pueden resumir en los siguientes: i Calidad de la materia prima, en especial proveniente de bosques o plantaciones certificadas y de procesos productivos que incorporan una cadena de custodia certificada. ii Profesionalizacin, calificaciones y especializacin de la mano de obra.

iii Especializacin y calidad en el proceso de produccin, desde el punto de vista de los procesos y operaciones de transformacin. iv Incorporacin de tecnologa moderna y sofisticada. v Calidad e innovacin en acabados y diseos. vi Articulacin a una cadena eficiente de distribucin y comercializacin. Si bien el segmento de la industria posicionado en el mercado del exterior, que produce a mayor escala cuenta ha logrado una posicin favorable respecto a los factores de competitividad, el sector de pequeos y microempresarios muestra un gran atraso respecto a estos factores, los cuales, en su estado actual, constituyen fuerzas adversas que no favorecen mejoras de competitividad. l. La industria peruana de muebles de madera est formada por tres grandes segmentos con distintos niveles de insercin en el mercado, volmenes de operaciones y modelos de gestin, denominados en esta investigacin como segmentos moderno, intermedio y tradicional. La cooperacin entre estos tres segmentos en un cluster articulado en torno a empresas centrales generara las condiciones de especializacin, cooperacin y competencia, as como demanda sofisticada y exigente, para propiciar mejoras de

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competitividad y crecimiento en el conjunto. El segmento tradicional y de menor desarrollo, con dbil orientacin al mercado y capacidad limitada de operaciones y de gestin, para modernizarse y crecer necesita articularse a los segmentos de mayor desarrollo, ganando en especializacin, eficiencia y productividad. Bajo este es esquema, las empresas que se ubican en el primer y segundo segmentos (industrias modernas y de desarrollo intermedio), externalizar todas sus actividades de transformacin primaria y secundaria que no marcan la diferencia entre productores. Ello para que concentren sus recursos y capacidad de gestin en las actividades que agregan mayor valor y son generadoras de diferencias y ventajas distintivas, especficamente los acabados finales, el diseo y la gestin del mercado. Debe desarrollarse una estrategia especfica para fomentar la asociacin entre el segmento de la gran industria nacional exportadora de muebles de madera y los medianos, pequeos y micro industriales cuyas caractersticas en trminos de equipamiento, recursos humanos, calidad de gestin y cultura empresarial, resulten compatibles con las exigencia de dicha asociacin. m. La identificacin de las caractersticas del cluster industrial de muebles de madera localizado en el distrito limeo de Villa El Salvador conducen a ubicarlo en la primera fase de desarrollo, segn la tipologa que se presenta en el captulo I (vase la Tabla 1) , en razn de sus escasas relaciones productivas, ausencia de desarrollo tecnolgico, dbil demanda, institucionalidad incipiente, dbil productividad, ineficiencia productiva,

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ausencia de sistemas de control de calidad, falta de una cultura empresarial de cooperacin y competencia. n. El anlisis de competitividad que se hace en el captulo V, luego de evaluar el nivel cualitativo de las variables que corresponden a los factores de competitividad de la industria peruana de muebles de madera, conduce a la conclusin de que esta industria, considerada en su estructura y estado actual, no es an competitiva para competir con xito en el mercado de los Estados Unidos de Amrica. Las propuestas que se mencionan en los puntos h. e i. de este captulo, bajo las consideraciones mencionadas en el punto g., teniendo en cuenta los cambios y estrategias generales mencionadas en los puntos d. y e. precedentes, se orientan a lograr que esta industria desarrolle sus capacidades competitivas para proyectarse con xito al mercado de los Estados Unidos de Amrica. o. Existe una importante estructura institucional de soporte, en especial a la pequea y micro industria de muebles de madera, que se ha expandido, adquirido experiencia y especializado. No obstante, es necesario investigar las causas por las cuales las entidades de naturaleza promocional que integran este marco institucional, en especial INRENA, PRODUCE, PROMPEX y PROMPYME no han logrado en el pasado apoyar cambios sustanciales en la orientacin al mercado, el modelo de negocios, gestin y operaciones de las pequeas y micro empresas de fabricacin de muebles de madera que integran su mbito de accin.

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Se necesita una mejor distribucin de competencias y recursos entre las entidades que forman este marco institucional y una mejor articulacin de objetivos y programas, para evitar duplicidades y generar sinergias que mejoren su impacto positivo en el sector de pequeas y microempresas mencionados. Adicionalmente, adems de ampliar la red de entidades privadas que participen en programas coordinados de soporte a este sector, se propone en el trabajo de investigacin la creacin de un ente gestor de carcter privado y autnomo a las agentes econmicos que integran el cluster, con los atributos legales e institucionales para hacer cumplir los compromisos entre los agentes econmicos y hacer viable los flujos tcnico-productivos y econmicos entre los integrantes del cluster. p. El Tratado de Libre Comercio entre Per y los Estados Unidos, pendiente de aprobacin final en el Congreso de este pas, no incluye nuevas disposiciones que modifiquen el rgimen de importaciones peruanas de muebles de madera al mercado estadounidense. Por consiguiente, no debera tener un impacto distinto o adicional en las exportaciones peruanas de dicho producto.

7.2 Recomendaciones Las recomendaciones seran presentadas a los niveles de decisin de la industria de muebles de madera y de las entidades del estado que se mencionan a continuacin: a. Empresas de la industria de muebles de madera:

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i. Mximos directivos de las empresas Exportimo S.A.C., Canziani S.A., Muebles Laureano y dems que corresponden a los segmentos moderno e intermedio de la industria peruana de muebles. b. Asociaciones de empresarios: i. Mximos directivos del Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador. ii. Mximos Directivos de la Asociacin de Industriales en la Transformacin de la Madera de Villa El Salvador. iii. Asociacin de Exportadores (ADEX). Comit de la Madera. Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas. c. Organismos de cooperacin internacional que promueven los encadenamientos productivos y el acceso a los mercados. d. Ministros de Estado de las carteras de: i ii iii iv Agricultura. Produccin Comercio Exterior y Turismo. Trabajo y Promocin del Empleo.

Las propuestas que se formulan son las siguientes: a. Generar un sistema integrado y centralizado de informacin de mercados, negocios y recursos especializados en la industria de muebles de madera. b. Adicionalmente, este sistema debera monitorear en forma permanente los cambios en la industria, mercados y consumidores, para proponer las estrategias o acciones para aprovecharlas o contrarrestarlas.

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c. Fomentar al ms alto nivel del Estado la adopcin del desarrollo competitivo de la industria de transformacin de la madera como una estrategia de desarrollo nacional. d. Adoptar al ms alto nivel del Estado objetivos y estrategias y programas para el uso econmico sostenible de los bosques naturales y su articulacin responsable con la industria de transformacin de la madera. e. Promover cambios en la matriz exportadora de productos de madera hacia una mayor participacin de muebles de madera. f. Crear el Consejo Nacional de la industria de transformacin de la madera, con el perfil y funciones que se propone en el captulo VI. g. Promover la asociatividad en todos los agentes a lo largo de la cadena de suministro, productiva, distribucin y comercializacin. Considerar a tal efecto, las propuestas que se formulan en el capitulo VI. h. Crear el Instituto de Diseo del Mueble de Madera y el Premio Nacional de Diseo del Mueble de Madera. i. Potenciar la labor de desarrollo tecnolgica aplicada a esta industria, as como de innovacin en acabados y diseo. j. Promover la inclusin en los centros de formacin tcnica y profesional la inclusin de programas y especialidades orientadas a la industria de transformacin de la madera. k. Levantar un censo de agentes productivos y de servicios en la industria, identificando el nivel de sus recursos. l. Dirigir estudios de mercado para identificar nichos y oportunidades de negocios en los Estados Unidos y otros pases relevantes.

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m. Generar programas para promover la renovacin de equipamiento y maquinaria obsoleta. n. Convocar en forma coordinada a las entidades de cooperacin internacional en apoyo a las propuestas contenidas en los puntos precedentes.

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INDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS ABIMOVEL ADEX ASIMAD BCRP BID CITE Madera Asociacin Brasilea de Industrias del Mobiliario. Asociacin de Exportadores. Asociacin Gremial de Industriales de la Madera. Banco Central de Reserva del Per Banco Interamericano de Desarrollo. Centro de Investigacin y Transferencia Tecnolgica de la Madera. COMEX CONAM CONCYTEC Sociedad de Comercio Exterior. Consejo Nacional del Medio Ambiente. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica CONFEMADERA CONFIEP Confederacin Espaola de Empresarios de la Madera. Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. CPSC CSIL FSC FMI Consumer Product Safety Commission. Centro Studi Industria Leggera. Forest Stewardship Council Fondo Monetario Internacional.

FAO Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin. Siglas en Ingls. FONDEBOSQUE FTC ICEX IDH Fondo de Promocin de Desarrollo Forestal. Federal Trade Comisin. Instituto Espaol de Comercio Exterior. ndice de Desarrollo Humano.

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IIAP

Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual.

INDECOPI

INRENA IMD ISO MERCOSUR MEF MINAG MINCETUR OCDE ONU PCM PEFCC PNUD PRODUCE PROMPEX PROMPYME PYME SENASA SENATI SIN SUNAT TFPIA WEF

Instituto Nacional de Recursos Naturales. International Institute for Management Development. Organizacin Internacional para la Estandarizacin. Mercado Comn del Sur. Ministerio de Economa y Finanzas Ministerio de Agricultura. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Organization for Economic Cooperation and Development. Organizacin de Naciones Unidas. Presidencia del Consejo de Ministros. Pan European Certification Council Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ministerio de la Produccin. Comisin para la Promocin de las Exportaciones. Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa Pequea y Mediana Empresa. Servicio Nacional de Sanidad Agraria Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Sociedad Nacional de Industrias. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Textile Fiber Products Identification Act. World Economic Forum.

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GLOSARIO
Se presenta a continuacin una seleccin de trminos contenidos en el Glosario del Ministerio de Agricultura, disponible en la pgina http://www.minag.gob.pe/glosario_a.shtml. Obtenido: 28 de enero de 2007

Aprovechamiento sostenible. Utilizacin de los recursos de flora y fauna silvestre de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminucin a largo plazo de la diversidad biolgica, con lo cual se mantienen las posibilidades de sta de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. Aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables. Conjunto de operaciones, incluyendo la planificacin y las evaluaciones posteriores, relacionadas con la corta de rboles y la extraccin de sus fustes u otras partes tiles, para su utilizacin, comercializacin y/o procesamiento industrial, que se efectan asegurando el rendimiento normal del bosque mediante la aplicacin de tcnicas apropiadas que permiten la estabilidad del ecosistema y la renovacin y persistencia del recurso. Bosque natural. Ecosistema nativo, con predominancia arbrea o arbustiva, intervenido o no, capaz de regenerarse por sucesin natural. Puede ser manejado bajo tcnicas y prcticas silviculturales aplicadas para estimular la regeneracin natural o para realizar redoblamiento con las especies deseadas. Certificacin forestal. Proceso de inspeccin y evaluacin de la operacin del manejo de un rea determinada de bosque, realizada por una entidad de certificacin independiente registrada en el OSINFOR.

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Concesin de recursos forestales y de fauna silvestre. Acto de naturaleza administrativa mediante el cual, el INRENA otorga el derecho de aprovechamiento de un determinado recurso forestal y/o de fauna silvestre, tanto para fines de produccin de madera como de productos diferentes a la madera, incluyendo asimismo usos no extractivos, como el ecoturismo y la conservacin. La concesin otorga al concesionario el derecho exclusivo para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el ttulo respectivo. La concesin otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse. Conservacin. Gestin sostenible de los recursos naturales. Especie. Entidad biolgica caracterizada por poseer una carga gentica capaz de ser intercambiada entre sus componentes a travs de la reproduccin natural. Especie forestal. Grupo taxonmico especfico de flora que se desarrolla en bosques natural, plantaciones y aisladamente. Especie nativa. Toda especie cuyas poblaciones silvestres se distribuyen de manera natural en el mbito geogrfico del territorio nacional. Forma parte de los procesos ecolgicos de los ecosistemas presentes en el mbito geogrfico del pas. Especie protegida. Especie de la flora o fauna silvestre clasificada en alguna de las categoras de proteccin que establece la legislacin.

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Extraccin forestal. Conjunto de operaciones que forman parte del aprovechamiento forestal y que se realizan para la obtencin de productos de la flora del bosque natural o de plantaciones forestales. Forestacin. Establecimiento de plantaciones, en superficies donde anteriormente no exista cobertura arbrea. Inventario de reconocimiento. Tipo de inventario para la planificacin a mediano y largo plazo del manejo forestal, destinado a proporcionar suficiente informacin para la estratificacin del rea, la ordenacin del rea productiva, la determinacin del volumen anual de aprovechamiento permisible, la determinacin de los sistemas de aprovechamiento y de los sistemas silviculturales iniciales. Inventario de aprovechamiento. Inventario para la planificacin anual del aprovechamiento forestal, consistente en la identificacin y ubicacin en un plano de todos los rboles de valor comercial actual y futuro existentes en el rea de corta anual. Maderas Alternativa. Especies de madera no comerciales como la caoba o el cedro. Maderas Apreciadas. Especies con caractersticas estticas y con resistencia a plagas y al uso que se le podra hacer. Tenemos a la caoba o el cedro. Madera Aserrada. Madera escuadrada por caras y cantos por aserro con equipos mecnicos (sierra circular, de cinta u otras) o manuales (sierra hiladora). Madera Contrachapada. Es la formada por tres o ms chapas encoladas, el hilo atravesado generalmente en ngulo recto.

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Madera Laminada. Fabricado por partculas de madera (astillas, viruta, hojuelas, etc.) unidas por un agrutinante orgnico y otros agentes como calor, presin, humedad, catalizador, etc. Madera Rolliza. Madera en su estado natural, con o sin corteza, entera o en troza. Madera Tropical. Se entiende por madera tropical la procedente de las especies botnicas maderables originarias de la zona ecuatorial, o sea, la comprendida entre los trpicos de Cncer y el de Capricornio, a una latitud de 23007 norte y sur del Ecuador, alcanzando aproximadamente las regiones situadas entre los 250 paralelos de los dos hemisferios y que tienen una extensin global de 470 geogrficos. Manejo forestal. Gerencia del bosque para la obtencin de beneficios econmicos y sociales en forma permanente, de modo tal que se asegure la sostenibilidad de las especies y de los ecosistemas objeto de manejo. Patio de trozas. rea de almacenamiento temporal de madera rolliza para su posterior transporte a los centros de procesamiento o mercadeo. Permiso Forestal. Acto de naturaleza administrativa por el cual el INRENA otorga derechos para el aprovechamiento forestal con fines comerciales o industriales, en bosques en tierras de propiedad privada, bosques secundarios y de plantaciones forestales y en bosques locales. Plan operativo anual. Instrumento para la planificacin operativa a corto plazo para el manejo en una unidad de aprovechamiento forestal o de fauna silvestre. Plantacin forestal. Terreno en el cual se han instalado rboles de una o ms especies forestales, nativas o exticas, con fines de produccin,

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proteccin o provisin de servicios ambientales, o una combinacin de ellos. Plantacin de enriquecimiento. Tcnica o prctica de regeneracin asistida, consistente en plantar especies forestales, en bosques primarios o en bosques secundarios con el fin de mejorar la produccin y el valor futuro del bosque. Producto forestal maderable. Madera, as como los productos y derivados que se obtengan de la transformacin de sta. Producto forestal diferente a la madera. Todo material biolgico de flora diferente a la madera, que puede ser extrado del bosque, para su aprovechamiento. Reforestacin. Reconstitucin o enriquecimiento de la cobertura forestal, mediante el repoblamiento o establecimiento de especies arbreas y/o arbustivas, nativas o exticas, con fines de produccin, proteccin o provisin de servicios ambientales. Tierras con capacidad de uso mayor forestal. Son aquellas que por sus condiciones ecolgicas y econmicas tienen ventajas comparativas superiores en el uso forestal de produccin o proteccin respecto a cualquier otro uso. Tierras de proteccin. Son aquellas tierras que por su fragilidad u otras causas no renen las condiciones mnimas para cultivo, pastoreo o produccin forestal maderera sostenibles. Se incluye en este grupo los picos nevados, los pantanos, las playas, los cauces de ros, y otras tierras que aunque presentan vegetacin natural boscosa, arbustiva o herbcea, debido a la pendiente del terreno y a otros factores que los hacen frgiles,

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no deben perder dicha cobertura vegetal. Su manejo debe orientarse a fines de proteccin de cuencas hidrogrficas, de manejo de la vida silvestre, de aprovechamiento de sus valores escnicos, recreativos y otros usos, incluyendo los productos diferentes a la madera, segn sea apropiado en cada caso. Transporte forestal. Transporte de productos forestales desde el bosque hasta la planta procesadora o centro de comercializacin. Valor agregado. Grado de procesamiento que incrementa el valor de un determinado producto a partir de su transformacin primaria.

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APENDICES
.A PASES CON MAYOR EXTENSIN DE BOSQUES NATURALES El rea total de bosques en el 2005 fue algo menor a cuatro mil millones de hectreas. Esta rea est desigualmente distribuida. Los diez pases ms extensos en bosques renen dos tercios del rea total, siete no tienen bosque alguno y otros 57 tienen bosques en menos del 10 por ciento del rea total de su tierra (vase la tabla 18). Tabla 18. Paises con mayor extension forestal
Paises Federacion de Rusia Brasil Canada Estados Unidos China Australia Republica Democratica de Congo Indonesia Per India Otros
* Demas Muebles y sus Partes ** Madera Aserrada

Extension Bosques Exportaciones 9403* Exportaciones 4407** (Millones de Hectareas) (Millones de Dolares) (Millones de Dolares) 809 183 1,899 478 782 882 310 3,467 8,734 197 2,084 2,044 303 7,861 279 197 58 77 164 0.67 20 134 1,247 3 88 19 125 68 281 8 1333 33,518 15,874

Fuente: Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin FAO (2005) y Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

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.B CLASIFICACIONES USUALES PARA LOS MUEBLES DE MADERA Las tablas 19 y 20 indican las partidas arancelarias a las que corresponden a los productos generados por las industrias de transformacin de inters para el anlisis de competitividad materia de la presente investigacin. Tabla 19. Agrupacin 44. Partidas seleccionadas
Cdigo 4403 4407 MUEBLES DE MADERA - AGRUPACION ARANCELARIA 44 Denominacin Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida por entalladuras mltiples, de espesor superior a 6 mm

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Tabla 20. Agrupacin 94. Partidas seleccionadas


Cdigo 940161 940169 940330 940340 940350 940360 MUEBLES DE MADERA - AGRUPACION ARANCELARIA 94 Denominacin Asientos con armazn de madera, con relleno (exc. los transformables en cama) Asientos con armazn de madera, no con relleno Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas (exc. asientos) Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas (exc. asientos) Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios (exc. asientos) Muebles de madera (exc. de los tipos utilizados en oficinas, cocinas o dormitorios, as como asientos)

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

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.C PARTIDAS ARANCELARIAS. AGRUPACIONES 44 Y 94 Con fines referenciales se presenta en la tabla 21 una mencin de partidas arancelarias correspondientes a las agrupaciones 44 y 94. Tabla 21. Agrupaciones arancelarias 44 y 94
Codigo Denominacion 44 Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera Lea; madera en plaquitas o partculas; aserrn, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados 4401 en bolas, briquetas, leos o formas similares 4402 Carbn vegetal (incluido el de cscaras o de huesos de frutas), aunque est aglomerado 4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas de madera, apuntadas, sin aserrar, madera simplemente 4404 debastada, pero sin tornear, curvar o trabajar de otro modo para basatones y similares; madera en tablillas, 4405 Lana (viruta) de madera; harina de madera 4406 Traviesas de madera para vas frreas o similares Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o unida 4407 por entalladuras mltiples, de espesor superior a 6 mm Hojas para chapado y contrachapado (incluso unidas) y dems maderas aserradas longitudinalmente, 4408 cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas o unidas por entalladuras mltiples, de espesor inferior Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqus, sin ensamblar) perfilada longuitudinalmente en una o 4409 varias caras o cantos, incluso cepillada, lijada o unidas por entalladuras mltiples 94 Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares 9401 Asientos (con exclusin de los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes Mobiliario para la medicina, ciruga, odontologa o veterinaria (por ejemplo mesas de operaciones, mesas 9402 de reconocimeinto, ...); sillones para peluquera y similares, con dispositivo de orientacin y elevacin; 9403 Los dems muebles y sus partes Somieres; artculos de cama y artculos similares (por ejemplo colchones, edredones, cojines, almohadas), 9404 con muelles o bien rellenos o guarnecidos interiormente, incluidos con caucho o plstico celulares, Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, n.c.o.p.; anuncios, letreros y placas, 9405 indicadoras, luminosos, y artculos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes n.c.o.p. 9406 Construcciones prefabricadas

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

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.D RELACIN DE ENTIDADES Y PERSONAS ENTREVISTADAS 1 Investigadores y expertos a. Universidad del Pacifico Sr. Karlos La Serna Investigador y docente Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacfico b. Arellano Investigacin de Marketing S.A. Sr. Jos Garrido-Lecca Gerente General Catedrtico Universidad de Piura 2 Empresas y asociaciones a. Canziani S.A. Sr. Franco Canziani Gerente General b. Exportimo S.A.C. Sr. Gerald Cooklyn Presidente de Directorio c. Exportimo S.A.C. Sr. Luis Pea Gerente de Produccin d. Muebles Clsicos Laureano Juan Carlos Laureano Gerente de Comercio Exterior

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3 Asociaciones empresariales a. Asociacin de Exportadores (ADEX). Sr. Martn Menndez Coordinador Gerencia de Industrias Extractivas b. Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador Sr. Pablo Salvatierra Presidente 4 Entidades del Estado a. Ministerio de Agricultura MINAG Sr. Emilio Alvarez Unidad de Supervisin Evaluacin y Control Oficina de Supervisin de las Concesiones Forestales Maderables Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA b. Ministerio de Agricultura MINAG Sr. Helmut Scheuch Unidad de Supervisin Evaluacin y Control Oficina de Supervisin de las Concesiones Forestales Maderables Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA c. Ministerio de la Produccin PRODUCE Sr. Gustavo Delgado Secretario Tcnico de Cadena Productiva Maderera Vice Ministerio de Industria d. Ministerio de la Produccin PRODUCE Sr. Eduardo Schain Jefe Unidad Villa El Salvador

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Centro de Investigacin y Transferencia Tecnolgica - CITE Madera Vice Ministerio de Industria e. Ministerio de Turismo, Integracin y Comercio Internacional MITINCI Sr. Ricardo Dueas Divisin de Madera Gerencia de Sector Maderas Comisin de Promocin de las Exportaciones PROMPEX

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.EPBI MUNDIAL

Tabla 22. PBI Mundial. Periodo 2001 - 2006


2001 0.8 6.1 0.4 8.3 1.9 0.5 4.2 2.6 0.2 2002 1.6 7 0.1 9.1 0.9 -0.1 3.6 3.1 3.3 Porcentaje (%) 2003 2004 2.7 4.2 8.4 8.8 1.8 2.3 10 10.1 0.7 2.1 2.2 5.6 4.6 5.5 4.1 5.3 4.9 10.4 2005 3.5 8.6 2.7 9.9 1.3 4.3 5.2 4.8 7.3 2006(*) 3.4 8.2 2.8 9.5 2 4.3 5.7 4.9 8

Asia Emergente Estados Unidos Japon China Zona Euro America Latina Africa Mundo Comercio Mundial
(*) Estimacion

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006) * Estimacin Elaboracin Propia

Fuente: Fonfo Monetario Internacional. Abril 2006

La informacin que se presenta en la tabla 22 y en la figura 41 refleja un contexto de crecimiento econmico mundial y regional que configura un escenario positivo par ala expansin de la industria de muebles de madera.
Porcentaje PBI (%)
12 10 8 6 4 2 0 -2 2001 2002 2003 2004 2005 2006(*) Estados Unidos Japon China Zona Euro America Latina M undo

Figura 41. Crecimiento del PBI Mundial 2001 2006 Fuente: Fondo Monetario Internacional (2006) Elaboracin propia

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.F IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES. ARANCEL 44 Estados unidos destaca como el principal importador de productos de madera correspondientes a la agrupacin 44, duplicando los valores importados por el Japn (vase la figura 43).

Total 103 Billones de US$


Estados Unidos de Amrica 25% Otros 49%

Japn 11% China 6%

Per 0%

Brasil 0%

Mxico 1%

Canad 3%

Italia 5%

Figura 42. Importaciones mundiales. Arancel 44, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En la tabla 23 se encuentra, a modo de referencia, una relacin de pases importadores de productos que corresponden a la agrupacin 44. Se puede apreciar que el Per ocupa el lugar 111 y una participacin de 0.02% en las importaciones mundiales de estos productos.

205

Tabla 23. Importaciones mundiales. Arancel 44


Lista de los principales pases importadores en el mundo Producto : 44 Madera, carbon vegetal y m anufacturas de m adera Ao 2005 Total importado en 2005, en miles de US$ 103,100,268 25,572,435 10,879,401 5,712,843 5,513,275 4,966,726 4,898,478 3,803,571 2,921,751 2,731,044 2,403,092 2,206,714 1,329,243 94,022 89,821 85,983 82,898 57,641 55,958 51,240 50,566 42,779 28,847 22,425 20,231 19,812 19,024 17,989 16,808 16,594 16,118 16,084 14,439 14,439 13,833 11,658 11,243 9,978 8,691 8,139 8,024 6,283 5,769 5,682 3,520 3,252 Crecimiento anual en valor entre 20012005, % 12 14 4 13 11 13 7 14 11 10 12 17 12 17 -1 13 10 22 10 10 11 -7 8 12 13 42 27 14 3 44 13 16 11 -11 5 14 0 4 27 4 -2 8 6 5 6 29 Crecimiento anual en valor entre 20042005, % 4 4 -6 10 -2 -5 -9 11 6 3 6 8 13 23 20 2 26 36 34 5 16 57 31 5 12 49 33 36 24 56 42 -14 8 0 12 -2 36 9 5 25 24 27 -7 24 -19 26 Participacin en las importaciones mundiales, % 100 24.80 10.55 5.54 5.35 4.82 4.75 3.69 2.83 2.65 2.33 2.14 1.29 0.09 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

Importadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 68 70 71 72 79 80 82 84 87 98 101 103 104 106 107 108 109 110 111 116 117 118 121 123 129 131 132 133 138 140 141 154 157

Estimacin Mundo Estados Unidos de Amrica Japn China Reino Unido Italia Alemania Francia Canad Pases Bajos (Holanda) Blgica Espaa Mxico Chile Repblica Dominicana Brasil Argentina Colombia Barbados Jamaica Trinidad y Tobago Venezuela Costa Rica Guatemala Panam Islas Caimanes Ecuador Cuba Uruguay Granada Honduras Per Aruba El Salvador Antillas Holandesas Bermudas Islas Vrgenes Britnicas Antigua y Barbuda Paraguay Santa Luca Hait Nicaragua Saint Kitts y Nevis San Vicente y las Granadinas Dominica Bolivia

Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

206

Total 2 Billones de US$ Otros 26% Per 1% Colombia 3% Argentina 4% Chile 4%

Mxico 58%

Brasil 4%

Figura 43. Importaciones de Latinoamrica. Arancel 44, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En Latinoamrica destacan Mxico como principal importador y Brasil y Chile como principales exportadores de productos de madera correspondientes a la agrupacin 44 (vase las figuras 44 y 45).
Total 6 Billones de US$
Bolivia 1% Per 3% M xico 6% Chile 30% Otros 13%

Brasil 47%

Figura 44. Exportaciones de Latinoamrica. Arancel 44, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

207

.G EXPORTACIONES MUNDIALES AGRUPACION 94 1 Exportaciones de muebles de madera para oficina En este rubro las exportaciones mundiales fueron de US$ 2.5 billones y tuvieron como principales proveedores a Canad (US$ 439 millones y 17%), Italia (US$ 320 millones y 13%), China (US$ 310 millones y 12%), Alemania (US4 219 millones y 9%), Dinamarca (US$ 169 millones y 7%) y Suecia (US$ 122 millones y 5%) El Per ocup la posicin N 80 en el listado de pases exportadores de este producto, con US$ 85 mil y el 0.003% de la exportacin mundial (vase la figura 46).
Total 2,519 Millones de US$
Otros 43% Canad 17% Italia 13%

Per 0.003% Mxico 1% Brasil 1% USA 4% Alemania 9%

China 12%

Figura 45. Exportaciones mundiales. Muebles para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Amrica Latina export en conjunto US$ 80 millones de muebles de madera para oficina, participando con el 3.2% de la exportacin mundial. Brasil con US$ 35 Mlls., y Mxico con US$ 33.5 Mlls., se ubicaron como los mayores 208

exportadores de este producto acumulando juntos el 85.6% de las exportaciones de la regin (vase la figura 47). El Per particip con el 0.11% de las exportaciones de la regin.
Total 80 Millones
Argentina 3% Colombia 8% Chile 2% Per 0.11% Otros 2% Brasil 43%

Mxico 42%

Figura 46. Exportaciones de Latinoamrica. Muebles para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

2 Exportaciones de muebles de madera para cocina A su vez, las exportaciones mundiales de muebles de madera para cocina por un total de US$ 4.3 millones fueron cubiertas en los primeros lugares por Alemania (US$ 1.2 billones y 28%), Italia (US$ 649 millones y 15%), Canad (US$ 608 millones y 14%), China (US$ 377 millones y 9%) y Dinamarca (US$ 218 y 5%). En esta categora, las exportaciones totales del Per fueron del orden de US$ 122 mil, alcanzando apenas el 0.003% del total mundial y la posicin N 78 en la relacin de pases exportadores de este producto (vase la figura 48).

209

Total 4,335 Millones


Alemania 28%

Per 0.003% Mxico 1% Brasil 1% Estados Unidos de Amrica 2%

Otros 30%

Italia 15% China 9% Canad 14%

Figura 47. Exportaciones mundiales. Muebles para cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En este rubro, Amrica Latina acumul exportaciones totales por US$ 74 millones y una participacin de 1.7% en el total exportado de muebles de madera para cocina. Igualmente, Brasil con US$ 39.7 millones y Mxico con US$ 26.9 millones, se constituyeron en los mayores exportadores latinoamericanos de muebles de madera para cocina, acumulando en conjunto el 89% de las exportaciones de la regin en este rubro. El Per particip con el 0.16% de las exportaciones totales de Amrica Latina en este producto (vase la figura 49).

210

Total 74 Millones de US$


Rep. Dominicana 2% Colombia 3% Argentina 3% Per 0.16% Otros 3% Brasil 53%

Mxico 36%

Figura 48. Exportaciones de Latinoamrica. Muebles para cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

3 Exportaciones de muebles de madera para dormitorio Asimismo, las exportaciones mundiales de muebles de madera para dormitorio por US$ 6.3 billones tuvieron como principales proveedores a China (US$ 1.4 billones y 22%), Dinamarca (US$ 556 millones y 9%), Vietnam (US$ 548 millones y 9%), Alemania (US$ 502 millones y 8%), Italia (US$ 460 millones y 7%), Canad (US$ 364 millones y 6%) y Brasil (US$ 310 millones y 5%). Para este tipo de muebles, las exportaciones del Per fueron de US$ 4 millones aportando apenas el 0.06% de las exportaciones mundiales, en la posicin N 54 del listado de pases exportadores de este producto (vase la figura 50).

211

Total 6,343 Millones de US$


China 22%

Otros 40%

Dinamarca 9% Per 0% USA 2% Brasil 5% Canad 6% Italia 7%

Vietnam 9%

Figura 49. Exportaciones mundiales de muebles para dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Por su parte, Amrica Latina alcanz el 7.6% de las exportaciones mundiales de muebles de madera para dormitorio, con un valor de US$ 480.2 Mlls. Al igual que en las categoras mencionadas anteriormente, Brasil y Mxico fueron los mayores exportadores de Latinoamrica con US$ 310.9 Mlls. y US$ 114.2 Mlls., respectivamente, reuniendo juntos el 88.5% de las exportaciones de Amrica Latina para este producto. Las exportaciones peruanas en esta categora de muebles alcanzaron al 0.8% de las exportaciones de Amrica Latina (vase la figura 51).

212

Total 480 Millones de US$


Colombia 2% Chile 7% Mxico 24% Brasil 64% Argentina 1% Per 1% Otros 1%

Figura 50. Exportaciones de Latinoamrica. Muebles para dormitorio, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

4 Exportaciones dems muebles de madera Por ltimo, la categora que agrupa a Dems muebles de madera con exportaciones totales por US$ 17.5 billones, fueron cubiertas principalmente por China (US$ 2.5 billones y 15%), Italia (US$ 2 billones y 12%), Polonia (US$ 1.3 billones y 7%), Alemania (US$ 823 millones y 5%) e Indonesia (US$ 804 millones y 5%). El Per export en esta categora US$ 9.9 millones, alcanzando el 0.06% de las exportaciones mundiales, con la posicin N 59 en la lista de pases exportadores en este rubro (vase la figura 52).

213

Total 17,539 Millones de US$ China 15% Italia 12% Otros 59% Polonia 7% Per 0.06% USA 3% Canad 4%

Figura 51. Exportaciones mundiales. Dems muebles. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En esta categora, Amrica Latina aport a las exportaciones mundiales con el 3.3% y un total exportado de US$ 570.5 millones. Nuevamente, Brasil y Mxico, con US$ 314.4 Mlls. y US$ 168.8 Mlls., respectivamente, fueron los dos mayores exportadores de Latinoamrica acumulando el 84.7% del total exportado en este rubro por la regin. Las exportaciones peruanas en este tipo de muebles aportaron con el 1.7% a las exportaciones totales de este producto por Amrica Latina (vase la figura 53).

214

Total 570 Millones de US$


Argentina 2% Chile 4% Colombia 5% Mxico 30% Per 2% Otros 3%

Brasil 54%

Figura 52. Exportaciones de Latinoamrica. Dems muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

5 Asientos con armazn de madera tapizados En esta categora se encuentran el armazn de madera tapizado con exportaciones totales por US$ 9.08 billones, fueron cubiertas principalmente por Italia (US$ 2.2 billones y 25%), China (US$ 1.64 billones y 18%) e Mxico (US$ 385 millones y 4%). El Per export en esta categora solo US$ 591 miles de dlares, alcanzando el 0.01% de las exportaciones mundiales, con la posicin N 70 en la lista de pases exportadores en este rubro (vase la figura 54).

215

Total 9,087 Millones de US$


Italia 25% Otros 46%

Per 0.01%

Brasil 1%

Canad 3%

USA 3%

Mxico 4%

China 18%

Figura 53. Exportaciones mundiales. Asientos con armazn de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En esta categora, Amrica Latina aport a las exportaciones mundiales con el 5% y un total exportado de US$ 498 millones. Mxico y Brasil, con US$ 385 Mlls. y US$ 97 Mlls., respectivamente, fueron los dos mayores exportadores de Latinoamrica acumulando el 97% del total exportado en este rubro por la regin. Las exportaciones peruanas en este tipo de muebles aportaron con el 0.12% a las exportaciones totales de este producto por Amrica Latina (vase la figura 55).

216

Total 498 Millones de US$


Argentina 1% Colombia 1% Per 0.12% Otros 1%

Brasil 20%

Mxico 77%

Figura 54. Exportaciones de Latinoamrica. Asientos con armazn de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

6 Asientos con armazn de madera sin tapizar En esta categora se encuentran el armazn de madera sin tapizado con exportaciones totales por US$ 2.35 billones, las que fueron cubiertas principalmente por China (US$ 544 Millones y 23%), Italia (US$ 240 Millones y 10%) y Malasia (US$ 230 millones y 10%). El Per export en esta categora solo US$ 898 mil dlares, alcanzando el 0.04% de las exportaciones mundiales, con la posicin N 59 en la lista de pases exportadores en este rubro (vase la figura 56).

217

Total 2,350 Millones de US$


China 23% Otros 49% Italia 10% Malasia 10%

Per 0.04%

Canad 3%

Tailandia 5%

Figura 55. Exportaciones mundiales. Asientos con armazn de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

En esta categora, Amrica Latina aport a las exportaciones mundiales con el 5% y un total de US$ 498 millones. Mxico y Brasil, con US$ 385 Mlls. y US$ 97 Mlls., respectivamente, fueron los dos mayores exportadores de Latinoamrica acumulando el 97% del total exportado en este rubro por la regin. Las exportaciones peruanas en este tipo de muebles aportaron con el 0.12% a las exportaciones totales de este producto por Amrica Latina (vase la figura 57).

218

Total 48 Millones de US$


Per 2% Colombia 7% Otros 13% Brasil 38%

Bolivia 8% Mxico 32%

Figura 56. Exportaciones de Latinoamrica. Asientos de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

219

.H DESEMPEO ECONOMICO DE ESTADOS UNIDOS 32 Se presenta a continuacin algunas referencias relevantes respecto al desempeo econmico de los Estados Unidos: a El PBI super los $11.75 trillones en el 2006, con un

incremento de 3,4 % respecto al ao previo. El FMI prev una desaceleracin del crecimiento para el 2007 a 2.9%, por el enfriamiento del mercado de la vivienda. b c El PBI per cpita fue de US$ 41,399 anuales. La balanza comercial sigue siendo deficitaria, en el orden

de US$ 248 Billones hasta Septiembre 2006. Esta situacin no parece poder revertirse en el corto plazo. d Las tasas de inters se han elevado hasta el 5% actual.

No obstante, la economa ha mantenido su dinamismo y tendencia a la expansin. e El dlar americano se viene depreciando ante las

monedas ms fuertes, en especial frente al Euro, lo cual genera ganancias de competitividad para los productos estadounidenses. Si bien los Estados Unidos vienen atravesando por una fase de expansin econmica de varios aos, que se espera se prolongue, tambin existen diversos problemas que pueden afectar su estabilidad en el largo plazo, entre ellos, la falta de inversin en infraestructura, el rpido aumento de los costes mdicos y de las pensiones ocasionados por el envejecimiento de la poblacin, el gran dficit comercial y presupuestario del pas y el estancamiento de los ingresos en los grupos de menor renta.
32

La informacin que se resume en este apndice ha sido tomada de Instituto Espaol de Comercio Exterior. Agosto 2006

220

221

.I ESTADOS UNIDOS - REFERENCIAS Breve referencia a las caractersticas de la poblacin de los Estados Unidos y la importancia de la poblacin de origen hispano 33 , con datos obtenidos para el ao 2004 (Instituto Espaol de Comercio Exterior - ICEX, Agosto 2006). a Segn datos obtenidos para el ao 2004, los Estados con

mayor poblacin, en ese orden, fueron California, Texas, New York, Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Georgia y New Jersey. b Las ciudades con mayor poblacin en reas

metropolitanas son New York, Los Angeles, Chicago, Washington DCBaltimore, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Atlanta, Detroit, Boston y San Francisco. c El 49,2% de la poblacin son hombres y el 50,8%

mujeres. Asimismo, el 66,7% de la poblacin tiene entre 15-64 aos de edad, el 20,9% entre 0-14 aos y el 12,4% tiene ms de 65 aos. La edad media es de 36.27 aos. d Nevada, Arizona, Florida, Idaho, Georgia, Texas, UTA,

Delaware, North Carolina y New Mxico, en ese orden, son los estados que registraron la mayor tasa de crecimiento el 2004 respecto al ao previo. Un aspecto de especial inters para los exportadores peruanos radica en la informacin referida a la poblacin de origen hispano en los Estados Unidos, la misma que ha venido ganando en volumen, importancia econmica e influencia poltica y social. Igualmente segn datos al 2004: a La poblacin hispana era de 39,9 millones de habitantes, lo que representaba el 13,7% de la poblacin total del pas.
33

Este apndice contiene un resumen de informacin sobre la materia contenida en Instituto Espaol de Comercio Exterior. Agosto 2006.

222

b Se proyecta que alcanzar el 24% de la poblacin total en el ao 2050. c En el 2004 se estimaba en US$ 686,3 billones el poder adquisitivo de este segmento. Las proyecciones al 2009 son de US$ 992,3 billones, con un crecimiento de 45% frente al 27% que se espera aumente el poder de compra de la poblacin de origen no hispano. d El 41% de estas familias tienen ingresos anuales de entre $ 35,000 y $ 99,999 y el 7% de ms de $100,000. e El 57% de la poblacin hispana mayor de 25 aos ha terminado su bachillerato y el 11% ha concluido estudios universitarios, frente al 9% de la dcada anterior. f El 38% de las cabezas de las unidades familiares de origen hispano, tiene menos de 35 aos de edad. Otro 25% de este grupo tiene entre 35 y 44 aos. g Se trata en consecuencia de un segmento que acrecienta paulatinamente su importancia e influencia en el mercado estadounidense. Ello, sumado a las coincidencias en el idioma y en la cultura, son elementos a tener presente en las investigaciones sobre las oportunidades para hacer negocios en los Estados Unidos desde Amrica Latina.

223

.J PERUANOS EN EL EXTRANJERO Tabla 24. Peruanos en Estados Unidos segn Estado

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Per (2005)

224

Figura 57. Peruanos en Amrica del Norte. 2005 Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores del Per (2005)

225

.K IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS. AGRUPACION 94 1 Asientos con armazn de madera tapizados Las importaciones de los Estados Unidos en productos de madera correspondientes a la agrupacin N 940161, consistentes en asientos con armazn de madera tapizados, alcanzaron los US$ 2,8 Billones y el 18% de las importaciones mundiales en este grupo de productos. Los principales proveedores de estos productos para los Estados Unidos fueron China (US$ 1.4 Blls. y 51% de las importaciones a USA), Italia (US$ 376 Mlls. y 13%), Mxico (US$ 342 Mlls. y 12%) y Canad (US$ 233 y 8%). Per, ubicado en la posicin 39 en la relacin de pases originarios de importaciones USA de muebles de esta categora, particip con US$ 578 mil y el 0.02% (vase la figura 59).
Total 2,820 Millones de US$
Per 0.02% Otros 12%

Brasil 3% Canad 8%

China 52%

Mxico 12% Italia 13%

Figura 58. Importaciones de Estados Unidos. Asientos con armazn de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

226

Los productos de madera correspondientes a esta categora importados por Estados Unidos desde Amrica Latina alcanzaron un valor de US$ 430 millones, equivalentes al 15.2% del total de las importaciones en este rubro realizadas por dicho pas. Mxico se ubic en el primer lugar entre los pases exportadores de muebles de esta categora a los Estados Unidos con US$ 342 millones y el 79.7% de las exportaciones de la regin en esta categora. Junto con Brasil (US$ 79.2 millones y 18.4% de las exportaciones de Amrica Latina en el rubro), acumulan el 98.2% del total de exportaciones de la regin. El Per aport con una participacin equivalente a 0.13% del total de las exportaciones latinoamericanas a los Estados Unidos en muebles de esta categora (vase la figura 60).
Total 2,820 Millones de US$
Rep. Dominicana 1% Brasil 18% Otros 1% Per 0.13%

Mxico 80%

Figura 59. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamrica. Asientos con armazn de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

227

2 Asientos con armazn de madera sin tapizar Las importaciones totales de los Estados Unidos en este rubro durante el ao 2005 fueron de US$ 1.1 billones acumulando el 41% del total mundial en esta categora. Estas importaciones fueron abastecidas principalmente por China, Malasia e Indonesia, con US$ 391.6 Mlls., US$ 135.1 Mlls. y US4 117 Mlls. y participaciones de 36.8%, 12.7% y 11.06% en las exportaciones de muebles de esta categora. El Per aport con una participacin del 0.04% y US$ 463 mil, ubicndose en la posicin 110 en la lista de pases exportadores de muebles de esta categora a los Estados Unidos (vase la figura 61). Total 1,063 Millones de US$
Otros 20% China 37%

Per 0% Canad 6% Italia 6% Tailandia 7%

Indonesia 11%

Malasia 13%

Figura 60. Importaciones de Estados Unidos. Asientos con armazn de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

228

Amrica Latina, destin a los Estados Unidos exportaciones de muebles de madera de esta categora por un total de US$ 37.3 y 3.5% del total requerido va importaciones por el pas del norte durante el 2005. Al igual que sucede en otras categoras de productos de madera, Brasil y Mxico fueron los principales exportadores latinoamericanos a los Estados Unidos con valores de US$ 17.7 Mlls. y 10.6 Mlls., acumulando en conjunto el 76% del total de la regin. A su vez, el Per particip en las exportaciones latinoamericanas de este rubro con el 1.2% de las mismas (vase la figura 62).
Total 37 Millones de Dolares
Per 1% Colombia 6% Bolivia 9% Otros 8%

Brasil 48%

Mxico 28%

Figura 61. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamrica. Asientos con armazn de madera sin tapizar. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

3 Muebles de madera para oficina El total importado a Estados Unidos en muebles de esta categora fue de US$ 924 millones el 2005, acumulando el 35% de las importaciones mundiales. Los principales exportadores de muebles de madera para oficina a los Estados

229

Unidos son Canad y China, quienes en conjunto acumulan el 77% de la exportacin total a dicho pas de destino (vase la figura 63). El Per ocup en el ao 2005 el lugar N 51 en el ranking de pases originarios de importaciones de muebles de madera para oficina a los Estados Unidos participando con el 0.007% del total.
Total 924 Millones de US$
Per 0.01% Mxico 3% Dinamarca 3% Otros 17% Canad 46%

China 31%

Figura 62. Importaciones de Estados Unidos. Muebles de madera para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Amrica Latina contribuye a estas exportaciones con US$ 44.7 millones, es decir el 4.8% del total. El Per, con US$ 71 mil, cubre apenas el 0.008% de las importaciones totales de muebles de madera para oficina que recibe los Estados Unidos, siendo superado a nivel de Latinoamrica por Mxico (US$ 25.8 Mlls. y 2.8%), Brasil (US$ 16.5 Mlls. y 1.79%), Chile (US$ 1.5 Mlls. y 0.17%), Argentina US$ 0.248 Mlls. y 0.03 %), Colombia (US$ 0.244 Mlls. y 0.03%) y Paraguay (US$ 0.093 Mlls. y 0.01%). As mismo, las exportaciones

230

peruanas superan por un margen importante a las de Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Honduras, y Repblica Dominicana. Es pertinente anotar que Mxico y Brasil acumulan en conjunto el 94% de las importaciones de muebles de oficina desde los Estados Unidos que tienen como origen a Amrica Latina. Por su parte, el Per aporta con un 0.16% al total de Latinoamrica (vase la figura 64).
Total 44 Millones de US$
Argentina 1% Chile 4% Brasil 36% Mxico 57% Colombia 1% Per 0.16% Otros 1%

Figura 63. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamrica. Muebles de madera para oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

4 Muebles de madera para cocina Estados Unidos es el principal importador mundial de muebles de madera para cocina con un valor de US$ 1.1 billones y el 29% de las importaciones mundiales en este rubro. En esta categora, nuevamente Canad y China ocupan los primeros lugares acumulando en conjunto el 76% de las importaciones de los Estados Unidos. El Per con US$ 122 mil es el pas N 47

231

en el ranking de pases originarios de importaciones de muebles de madera para cocina de Estados Unidos y aporta el 0.01 de ese total (vase la figura 65).
Total 1,129 Millones de US$
Per 0% Alemania 3% Italia 6% Canad 53% China 23% Otros 15%

Figura 64. Importaciones de Estados Unidos. Muebles de madera para Cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Las importaciones de muebles de madera para cocina a los Estados Unidos que tienen a pases de Amrica Latina como origen son apenas el 3.1% de las importaciones totales desde dicho pas. El Per aporta un magro 0.011 % de las importaciones totales del primer importador mundial. Nuevamente, Mxico y Brasil renen juntos el 88.3% de las importaciones totales de Estados Unidos que tienen como origen a Latinoamrica. Del total latinoamericano el Per aporta apenas el 0.35% (vase la figura 66).

232

Total 35 Millones de US$


Argentina 4% Colombia 4% Chile 1% Per 0.35% Otros 3%

Brasil 26%

Mxico 62%

Figura 65. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamrica. Muebles de madera para Cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

5 Muebles de madera para dormitorio Estados Unidos con US$ 3.7 Blls. concentra el 49% de las importaciones mundiales en esta categora, siendo sus principales proveedores China (US$ 1.7 Blls. y 45% del total importado por USA), Vietnam (US$ 0.462 Blls. y 12%), Canad (US$ 0.329 Blls. y 9%), Malasia (US$ 0.272 y 7%) e Indonesia (US$ 0.240 y 6%). En conjunto estos pases responden con el 79% de las importaciones de muebles de madera para dormitorio desde Estados Unidos. Con US$ 3 Mlls. y una participacin de 0.10% el Per ocupa el puesto N 27 en la relacin de pases de origen para la importacin de muebles de madera para dormitorio desde los Estados Unidos (vase la figura 67).

233

Total 3,773 Millones de US$


Per 0.10% Brasil 4% Indonesia 6% Malasia 7% Canad 9% VietNam 12% Otros 16%

China 46%

Figura 66. Importaciones de Estados Unidos. Muebles de madera para dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Amrica Latina aporta con un 8.4% (US$ 0.315 Blls.) como origen de las importaciones de Estados Unidos en muebles de madera para dormitorio. Nuevamente Brasil y Mxico concentran la mayor participacin con un 84.8%, en tanto que el Per rene apenas el 1.23% del total Latinoamericano (vase la figura 68).

234

Total 315 Millones de US$


Colombia 2% Chile 9% Brasil 53% Per 1% Otros 3%

Mxico 32%

Figura 67. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamrica. Muebles de madera para dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

6 Dems muebles de madera En este rubro, que rene los mayores valores y volmenes de los seis bajo anlisis, igualmente Estados Unidos es el mayor importador mundial con US$ 17,5 Billones y el 31% de las importaciones mundiales. China, con US$ 3.1 Blls. y 52%, y Canad US$ 0.666 y 11% renen las mayores participaciones en las importaciones USA de esta categora. El Per, ubicado en el puesto N 32 del listado, aporta un magro 0.14% con US$ 0.008% del total (vase la figura 69).

235

T ta 5 9 M n sd U $ o l ,9 3 illo e e S
O s tro 2% 2

P r e 0 % B s ra il 3 % T ila d a n ia 4 % Idns n o e ia 4 %

C in ha 5% 1

M la ia a s 5 %

Cnd aa 1% 1

Figura 68. Importaciones de Estados Unidos. Dems muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

Amrica Latina aporta US$ 0.358 Blls. y 6% como origen de las importaciones USA en esta categora. Brasil y Mxico aportan juntos el 82% del total latinoamericano. El Per, contribuye con US$ 8 millones y 2.27% del total de Amrica Latina (vase la figura 70).
T ta 3 8 M n s d U $ o l 5 illo e e S
C lo b o m ia 3 % C ile h 4 % Hnu s o d ra 5 % P r e 2 % O s tro 4 %

B s ra il 4% 2

Mx o ic 4% 0

Figura 69. Importaciones de Estados Unidos desde Latinoamrica. Dems muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia 236

.L CARACTERISTICAS DEL MERCADO MUEBLES EN USA Si bien el gasto medio anual en mobiliario se mantuvo constante en los dos ltimos aos de la serie, el consumo total en este rubro supera los US$ 46 billones (vase la tabla 25). Tabla 25. Consumo, ingresos, gastos en mobiliario. Estados Unidos
Resumen Datos Generales N Unidades de Consumo en miles Ingresos antes de impuestos (reportados) % propietarios de su vivienda N personas por unidad de consumo Gasto Medio Anual % Gasto en Vivienda sobre gasto medio total Mobiliario y Equipamiento domstico Mobiliario 2001 110.34 $47,507 66% 2.5 $39,518 32.90% $1,458 $372 2002 112.11 $49,430 66% 2.5 $40,677 32.90% $1,518 $401 2003 115.356 $51,128 67% 2.5 $40,817 32.90% $1,497 $401

Fuente: El Mercado del mueble en EE.UU. Op. Cit. Pg. 8 Elaboracin propia

Las tablas 26 y 27 muestran el fuerte crecimiento del consumo medio anual en mobiliario en las regiones Centro-Oeste y Oeste. Tabla 26. Gasto medio anual, consumo de muebles. Estados Unidos
Gatos Medio Anual en Mueble por Regiones y Unidad de Consumo AO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 NOR - ESTE $ 302 $ 326 $ 305 $ 259 $ 424 $ 411 $ 364 $ 388 $ 324 $ 461 $ 391 CTRO - OESTE $ 333 $ 345 $ 313 $ 306 $ 354 $ 351 $ 336 $ 378 $ 349 362 $ 411 SUR $ 326 $ 270 $ 325 $ 334 $ 386 $ 317 $ 352 $ 338 $371 $ 358 $ 357 OESTE $ 298 $ 357 $ 366 $ 371 $ 392 $ 471 $ 418 $ 489 $ 440 $ 460 $ 471

Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (2006) Elaboracin propia

237

Tabla 27. Variacin del consumo medio de muebles. Estados Unidos


% Variacin del Consumo Medio Anual en Mueble por Regiones y Unidad de Consumo Variacin 2000-2001 2001-2002 2002-2003 NOR-ESTE -16,49 42,28 -15,18 CTRO-OESTE -7,67 3,72 13,54 SUR 9,76 -3,50 -0,28 OESTE -10,02 4,55 2,39

Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (2006) Elaboracin propia

En trminos absolutos destacan por sus volumen de compras de muebles New York , los Angeles, Chicago y Philadelphia, an cuando la mayor proyeccin de crecimiento al 2009 la tienen Atlanta, Dallas y Miami (vase la tabla 28) Tabla 28. Mercados segn gasto en muebles. Estados Unidos
Mercados que Superan el Billn de $ de Gasto en New Cork - Northern New Jersey - Losg Island, NY, NJ Los Angeles - Long Beach - Sta. na, CA Chicago Naperville Joliet, ILL, IND, WIS Philadelphia Camden Wilmington, PA, NJ, DE, MD Washington irlington lexandra, DC, VA, MD, WV Dallas Fort Worth Arlington, TX Miami Fort Lauderdale Mami Beach, FL Boston Cambridge Quincy, MA, NH Houston Baytown Sugar and, TX Atlanta Sandy Springs Marietta, CA Detroit Warren Livonia, MI San Francisco Oacklan Fremont, CA Ventas en Billones de $ 2004 2009 4.86 2.96 2.39 2.55 1.44 1.43 1.38 1.26 1.25 1.2 1.19 1.18 5.78 3.56 2.86 2.84 1.79 1.85 1.73 1.5 1.58 1.57 1.4 1.4 Incremento 04-09 18-9% 20.30% 20.50% 19.10% 23.80% 28.40% 25.70% 19.10% 26% 30.70% 17.50% 19.10%

Fuente: Instituto Espaol de Comercio Exterior ICEX (2006) Elaboracin propia

238

Tabla 29. Porcentajes de gastos y tipo de publicidad. Estados Unidos


Establecimientos con Ventas de: > $20 M $20 M - $5 M $5 M - $2 M < $2 M 6% 5% 6% 5% 78% 82% 71% 51% 91% 87% 65% 70% 48% 30% 17% 13% 26% 22% 94% 80% 77% 65% 68% 35% 36% 33% 18% 18% 93% 58% 64% 52% 66% 28% 36% 21% 20% 14% 78% 47% 28% 52% 53% 13% 23% 14% 12% 1%

% de las ventas dedicado a publicidad % del gasto en publicidad cofinanciado por fabricantes Medio de Publicidad usado Periodicos TV Correo Radios Paginas Amarillas Internet Esponsorizacion Revistas locales/estatales/regionales Promociones en el establecimiento Otras promociones ( en mall, etc )

Fuente: Furniture Store Performance Report 2004. Furniture Today Tabla 30. Tipo de Publicidad Usada

Tabla 31. Principales publicaciones de muebles. Estados Unidos


Dirigidas al Sector Furniture Today www.furnituretoday.com Home Furnishings News www.hfnmag.com Fabrics & Furnishings International www.sipco.net Home Furnishings Retailer Infurniture www.infurniture.com Dirigidas al Diseador Interior Design www.interiordesign.net Metrpolis www.metropolismag.com Architectural Digest http://www.condenastmediakit.com/ad/ Florida Design http://www.floridadesign.com/web/index.asp DWELL www.dwellmag.com Dirigidas al Diseador y al Consumidor Casa y Estilo Internacional http://www.casaestilo.com/ Elle Decor http://www.hfmus.com/HachetteUSA/index.html Metropolitan Home http://www.hfmus.com/HachetteUSA/index.html

Fuente: Furniture Store Performance Report 2004. Furniture Today

239

.M PAISES EXPORTADORES DE MUEBLES A ESTADOS UNIDOS Tabla 32. Exportadores de muebles de madera a los Estados Unidos

240

Exportadores

Valor de las importaciones 2005 en miles de US$

Asientos armazo madera rellen

Principales pases del Asia exportadores de muebles a los Estado China Taiwan, Provincia de China Malasia Viet Nam Indonesia Tailandia Canad Mxico Brasil Argentina Chile Costa Rica Honduras Colombia Italia 19,726,256 969,093 914,680 855,301 739,346 547,213 5,882,212 5,336,213 533,118 89,569 64,860 63,353 38,310 37,113

1,4

Principales pases de America exportadores de muebles a los Est

Principales pases de EuropaValor de las de muebles a los Esta exportadores Asientos con Alemania Francia

Exportadores

importaciones 1,292,915 armazon de 2005 en miles de 485,233 con madera US$ relleno 301,316

Principales Reino Unido pases del Asia exportadores de muebles a los Es 299,921 Espaa China 47.84% 120,210 51.21%

Taiwan, Provincia de Principales pases de Oceana exportadores de muebles a los Est 241 China 2.35% 19,382 0.33% Australia Malasia 2.22% 2.50%

Exportadores

Valor de las importaciones 2005 en miles de US$ 47.84% 2.35% 2.22% 2.07%

Asientos con armazon de madera con relleno 51.21% 0.33% 2.50% 1.30% 1.01% 1.27% 8.29% 12.16% 2.81% 0.07% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 13.36% 0.46% 0.36% 0.23%
242

Principales pases del Asia exportadores de muebles a los Es China Taiwan, Provincia de China Malasia Viet Nam

Indonesia 1.79% Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Tailandia 1.33%
Elaboracin Propia .N EXPORTACIONES DE MUEBLES DESDE CHILE Canad
60

Principales pases de America exportadores de muebles a los 14.27% 12.94% 1.29% 0.22% 0.16% 0.15%
2003 Ao 2004 2005

Mxico Brasil Argentina Chile Costa Rica Honduras Colombia Italia


2002

MMUS$

55

50

45

0.09% 0.09% 3.14% 1.18% 0.73% 0.73% 0.29%

Principales pases de Europa exportadores de muebles a los


Figura 70. Exportaciones de muebles de Espaa Fuente: Harrison, Tomas (Marzo 2006) Elaboracin Propia

Alemania Francia

Reino Unido Espaa

0.24%

Tabla 33. Principales Muebles de madera Exportados desde Chile. 2006


Principales Muebles de Madera Exportados Producto MMUS$ Participacion Demas Partes 10,9 19% Comodas Dormitorio 9,9 17% Camas de Madera 8,7 15% Respaldo de Camas 4,3 8% Demas Muebles 3,8 7% Otros 19,11 34% Total 56,71 100%

Fuente: Harrison, Tomas (2006) Elaboracin Propia

243

Tabla 34. Principales mercados de exportacin para muebles. Chile. 2006


Principales Mercados de Exportacion Pais Participacion EE.UU. 88% Canada 6% Mxico 1% Ecuador 1% Francia 1% Italia 1% Argentina 0% Per 0% Espaa 0% Venezuela 0% Otros 1% Total 100%

Fuente: Harrison, Tomas (Marzo 2006) Elaboracin Propia

80 70 60 MMUS$ 50 40 30 20 10 0 2002 2003 Aos 2004 2005

Figura 71. Importaciones de Muebles. Chile Fuente: Harrison, Tomas (Marzo 2006) Elaboracin Propia

244

.OEXPORTACIONES DE MUEBLES DE MADERA DESDE BRASIL Tabla 35. Exportaciones brasileas de muebles de madera. Partida 9401
Pais Mundo EE.UU. Argentina Alemania Mxico RU Canada Venezuela Chile Puerto Rico Uruguay 2001 78,511 26,031 19,044 2,283 4,260 2,951 564 3,808 1,001 992 5,183 2002 77,598 39,944 5,657 3,217 3,269 3,446 1,664 1,599 1,886 1,568 1,968 2003 109,263 59,762 6,324 5,209 4,273 3,323 2,769 2,333 2,189 2,012 1,699

Fuente: Word Trade Atlas (2006) Elaboracin Propia

Tabla 36. Exportaciones brasileas de muebles de madera. Partida 9403


Pais Mundo EE.UU. Francia Reindo Unido Paises Bajos Alemania Espaa Irlanda Chile Puerto rico Panama 2001 404,827 128,741 61,006 36,220 22,032 19,898 3133 7,616 5,347 8463 4,424 2002 457,233 199,051 63,585 42,364 27,329 19,989 7,057 6,467 9,049 9,159 6,781 2003 557,260 204,960 79,566 57,988 32,985 26,236 13,805 12,497 12,108 10,504 7,827

Fuente: Word Trade Atlas (2006) Elaboracin Propia

245

.P EXPORTACIONES PERUANAS DE MUEBLES DE MADERA A ESTADOS UNIDOS 1 Asientos con armazn de madera tapizados. En el rubro de asientos de madera tapizados, identificados en la partida 940161, las exportaciones peruanas fueron US4 591 Mil, de los cuales el 98%, esto es US$ 578 mil, se destinaron a los Estados Unidos (vase la figura 73).
Total 591 Mil US$
Canad 2% Otros 0.17%

USA 98%

Figura 72. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Asiento con armazn de madera tapizados. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

2 Asientos con armazn de madera sin tapizar Las exportaciones peruanas de productos de esta categora, en el 2005 fueron de US$ 898 mil. , orientndose a Estados Unidos exportaciones de esta categora por US$ 463 mil, el 52% del total exportado. La diferencia se destin en su mayor parte a Italia y Francia, con valores de US$ 303 mil y US$ 98 mil, y participaciones del 34% y 11% en las exportaciones de productos correspondientes a la categora (vase la figura 74). 246

T t l8 8M U $ oa 9 i S l
Fa c r n ia 1% 1 Oo tr s 4 %

I lia ta 3% 4

UA S 5% 1

Figura 73. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Asiento con armazn de madera sin Tapizar, 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

3 Exportaciones de muebles de madera para oficina En el grupo de muebles para oficina, correspondiente a la partida 940330, las exportaciones a Estados Unidos fueron US$ 71 mil, esto es, el 84% de las exportaciones totales peruanas en esta categora. Se ubica en segundo lugar Ecuador con US$ 14 mil, que equivalen al 16% de dichas exportaciones totales (vase la figura 75).
T ta 8 M U $ o l 5 il S
Eudr c ao 1% 6

UA S 8% 4

Figura 74. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Muebles de madera para Oficina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia 247

4 Exportaciones de muebles de madera para cocina De los US$ 122 mil exportados en esta categora casi el 100% se destin a los Estados Unidos, segn los datos registrados en Trade Map (vase la figura 76).
T ta 1 2M U $ o l 2 il S

UA S

Figura 75. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Muebles de madera para Cocina. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

5 Exportaciones de muebles de madera para dormitorio En este el rubro, las exportaciones peruanas se elevaron a US$ 4 millones, de los cuales el 95% (US$ 3.9 millones) tuvieron como destino a los Estados Unidos, en tanto que el 4% (US$ 158 mil) se dirigi a Italia (vase la figura 77).
T t l 4M n sd U $ oa illo e e S
Ita lia 4 % Oo tr s 1 %

UA S 9% 5

Figura 76. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Muebles de madera para Dormitorio. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia 248

6 Exportaciones de Dems muebles de madera En esta categora, las exportaciones peruanas fueron US$ 9.9 millones. Se dirigieron principalmente a Estados Unidos (US$ 8.1 millones y 82%) y a Italia (US$ 1.1 mlls. y 11%) (vase la figura 78).
Total 9 M illones de US$
Ecuador 2% Italia 11% O tros 5%

USA 82%

Figura 77. Exportaciones peruanas a Estados Unidos. Dems muebles de madera. 2005 Fuente: Base de datos TradeMap - Centro de Comercio Internacional (2006) Elaboracin Propia

249

.Q EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS DEL SECTOR MADERA 1 Exportaciones de Sector Madera Las exportaciones peruanas de este sector fueron US$ 196 millones. El grueso de ellas fueron en maderas sin procesar o semiprocesadas, alcanzando el 93% hasta el mes de noviembre del 2006 (vase las figuras 79 y 80).
200,000 180,000 Miles de US$ 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Muebles de Madera Madera, Carbn Vegetal y Manufactura

Figura 78. Exportaciones del sector madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

M ebles de u M adera 7%

M adera, C arbon V egetal y M n factu au ras 93%

Figura 79. Porcentaje de exportaciones del sector madera por agrupacin arancelaria. Per. 2006* Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

250

A noviembre de 2006 53 pases fueron destino de las exportaciones peruanas de este sector. Estados Unidos es el lder con US$ 69 millones, seguido por Mxico y China, que en conjunto representan el 87% (vase la figura 81).
90,000 80,000 Miles de US$ 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* ESTADO U IDO S N S M EXICO CH INA O OS TR

Figura 80. Pases de destino de exportaciones del sector madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

A Noviembre de 2006 estaban registradas 481 empresas exportaciones de este sector, lideradas por Maderera Bozovich SAC (US$ 28 millones), seguida por Transforestal C.C. SAC y Maderera Vulcano SAC, que renen el 26% de las exportaciones totales (vase la tabla 37). Tabla 37. Empresas exportadoras. Sector Madera. Per
2000
M D R R B ZO IC S .C A E E A O V H .A . TR N FO E T L C .C S .C A S R S A .C . .A . M D R R V LC N S .C A E E A U A O .A . A &AP R S E U .A.C . C N O C M E E OS .C O S R IO AD R R .A . IN U T IA U A A S .C D S R L C Y LI .A C M R IAL JR M LIN S O E C O A .A TR LA A A N O S .C IP Y M ZO IC .A D S R O E A R LLOFO E A S R ST L .A EX O TIM S.A . P R O .C FO E A IN U T IA Y V R S A R ST L D S R L A A I FO E A V N OS .LT A R ST L E A .R D TR LA E C A S S .C IP Y N H PE .A . OR S T O TO A T L

2001 18,979 0 7,260 0 1,093 6,507 1,182 2,397 1,287 5,629 2,661 144 3,455 35,986 86,580

2002 30,672 155 13,950 0 1,671 4,555 1,601 1,065 2,457 6,925 2,616 848 2,939 44,066 113,520

M iles U $ C S IF 2003 22,645 4,256 11,846 0 2,328 4,538 1,892 1,669 3,111 5,877 3,262 1,261 3,211 42,431 108,327

2004 25,389 5,571 10,520 803 3,379 6,423 4,887 4,442 2,674 6,977 3,004 1,476 2,426 58,068 136,039

2005 27,507 6,469 11,510 3,167 5,507 8,270 7,312 5,554 4,442 5,329 3,916 0 4,043 75,293 168,319

2006 28,125 12,042 10,634 9,751 8,961 8,576 7,393 5,172 4,840 4,665 4,524 4,149 3,349 84,577 196,758

21,175 0 4,966 0 0 3,880 1,222 3,521 15 5,223 2,803 200 2,651 32,620 78,276

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

251

2 Importaciones del sector madera Se importaron US$ 36 millones en productos del sector maderas en el ao 2006 (vase la figura 82).
6 ,0 0 0 0 Miles de US$ 5 ,0 0 0 0 4 ,0 0 0 0 3 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 0 0
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06
Me le d Md r u b s e a ea Md r , C r V g ta y Mn f c r a ea ab n e e l a ua tua

Figura 81. Importaciones del sector madera por agrupacin arancelaria. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Las importaciones peruanas de estos productos provinieron de Chile en un 45% del total a Noviembre 2006. Entre el 2002 y el 2005 las importaciones peruanas de estos productos crecieron de manera sostenida. Hasta noviembre de 2006 tales importaciones provenan de 46 pases (vase la figura 83).
3 ,0 0 0 0 Miles de US$ 2 ,0 0 5 0 2 ,0 0 0 0 1 ,0 0 5 0 1 ,0 0 0 0 5 0 ,0 0 0 20 00 20 01 20 02 2 03 0 20 04 20 05 20 06 C IL H E E UD R CA O E T D SU ID S SA O N O B A IL RS O O TR S

Figura 82. Pas de origen de las importaciones del sector madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 252

La empresa Maderas y Sintticos del Per representa el mayor porcentaje de importaciones del sector madera. Las tiendas por departamentos, como Ripley y Saga importaron alrededor del 5% del total en este rubro (vase la tabla 38). A noviembre 2006, 301 empresas han importado productos del sector madera. Tabla 38. Empresas importadoras. Sector Madera. Per
2000
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. ARAUCO PERU S.A. COTOPAXI PERU S.A.C. DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN S.A.C. FOSFORERA PERUANA S A COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. SAGA FALABELLA S A SODIMAC PERU S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ACE PERU S.A.C. DECORLUX S.A.C. OTROS TOTAL

2001 4,216 2722 0 1586 2,889 981 1,394 676 0 586 496 26 0 17,107 32,679

2002 5,546 3023 730 2048 3,632 1,780 1,771 1,061 0 599 265 133 0 13,404 33,992

Miles US$ CIF 2003 8,167 4,021 2,881 2433 3,307 2,128 1,237 1,191 0 545 0 197 0 12,687 38,794

2004 6,331 4,515 3,567 4158 3,524 2,648 1,421 2,093 374 847 68 518 20 21,237 51,321

2005 11,536 7,054 3,639 4,982 3,417 4,078 2,046 2,499 2,168 599 63 617 364 16,509 59,571

2006 7,646 4,528 3,062 2,593 1,872 1,761 1,560 1,367 1,289 630 628 511 511 9,092 37,050

3,132 2354 0 1434 3522 783 988 717 0 886 0 149 17 24,615 38,597

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

253

.R EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 44 1 Exportaciones Sector Madera, carbn vegetal y manufacturas Estas exportaciones se concentran en madera aserrada (vase la figura 84).
1 0 00 2 ,0 Miles de US$ 1 0 00 0 ,0
M adera Aserrada

80 0 ,0 0 60 0 ,0 0 40 0 ,0 0 20 0 ,0 0 0
20 0 0 20 01 20 02 20 03 2 4 00 20 05 20* 06

M adera P erfilad a Longitudinalm ente M adera C trach on apada O tros

Figura 83. Exportaciones de productos de la agrupacin 44. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

80,000 70,000 Miles de US$ 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* EST ADO U IDO S N S M EXICO CH A IN OR S T O

Figura 84. Pases de destino delas exportaciones. Agrupacin 44. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

254

Maderera Bozovich lidera este rubro con el 18% de las exportaciones del ao 2005. Hacia noviembre 2006 han participado 383 empresas exportadoras (vase la tabla 39). Tabla 39. Empresas Exportadoras. Agrupacion 44. Per
2000
MADERERA BOZOVICH S.A.C. TRANSFORESTAL C.C.C. S.A.C. MADERERA VULCANO S.A.C. A & A PERU S.A.C. CONSORCIO MADERERO S.A.C. INDUSTRIAL UCAYALI S.A.C COMERCIAL JR MOLINA S.A TRIPLAY AMAZONICO S.A.C DESARROLLO FORESTAL S.A FORESTAL INDUSTRIAL YAVARI S A FORESTAL VENAO S.R.LTDA TRIPLAY ENCHAPES S.A.C. BARRIOS GALVAN RAMIRO EDWIN OTROS TOTAL

2001 18,979 0 7,260 0 1,093 6,507 1,182 2,397 1,287 2,661 144 3455 0 32,901 77,866

2002 30,672 155 13,950 0 1,671 4,555 1,601 1,065 2,457 2,616 848 2939 495 40,030 103,054

Miles US$ CIF 2003 22,645 4,256 11,846 0 2,328 4,538 1,892 1,669 3,111 3,262 1,261 3,211 625 36,730 97,374

2004 25,389 5,571 10,520 803 3,379 6,423 4,887 4,442 2,674 3,004 1,476 2,426 1,228 49,818 122,040

2005 27,507 6,469 11,510 3,167 5,507 8,270 7,312 5,554 4,442 3,916 0 4043 1,359 63,877 152,933

2006 28,125 12,042 10,634 9,751 8,961 8,576 7,393 5,172 4,840 4,524 4,149 3,349 3,240 72,020 182,776

21,175 0 4,966 0 0 3,880 1,222 3,521 15 2,803 200 2651 0 30,052 70,485

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

2 Importaciones Sector Madera, carbn vegetal y manufacturas El 25% de las importaciones en esta categora corresponden a tableros de partculas, y un 10% a las tablas de fibras de madera (vase la figura 86).
20,000 18,000 16,000 Miles de US$ 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Tableros de particulas Tableros de Fibra Madera Aserrada Dems Manufacturas Madera en Bruto Otros

Figura 85. Importaciones de productos de la agrupacin 44. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

255

30,000 25,000 Miles de US$ 20,000 15,000 10,000 5,000 0


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

CHILE ECUADOR ESTADOS UNIDOS OTROS

Figura 86. Pases de origen de las Importaciones de Agrupacin 44. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Madereros Sintticos tiene una participacin de 20% de importaciones de este rubro, en la que destacan tambin empresas mineras y de la industria fosforera. A noviembre 2006 hay 228 empresas importando productos de esta categora (vase la tabla 40). Tabla 40. Empresas Importadoras. Agrupacion 44. Per
2000
MADERAS Y SINTETICOS DEL PERU S.A.C. ARAUCO PERU S.A. COTOPAXI PERU S.A.C. DISTRIBUIDORA PERUANA NOVOPAN S.A.C. FOSFORERA PERUANA S A COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION COMPAIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ACE PERU S.A.C. NEGOCIACION COMERCIAL SAN PEDRO S A FIBRAS DE MADERA MOTEK S.A.C. DECORLUX S.A.C. SOCIEDAD MINERA CORONA S A OTROS TOTAL

2001 4,216 2722 0 1586 2,889 981 586 496 25 597 569 0 0 10,286 24,953

2002 5,546 3023 730 2048 3,632 1,780 599 265 43 661 536 0 23 8,430 27,316

Miles US$ CIF 2003 8,167 4,021 2,881 2433 3,307 2,128 545 0 45 799 645 0 86 8,395 33,452

2004 6,331 4,515 3,567 4158 3,524 2,648 847 68 423 1,031 820 20 22 17,308 45,282

2005 11,536 7,054 3,639 4,982 3,417 4,078 596 63 463 688 1,275 354 0 12,442 50,587

2006 7,646 4,528 3,062 2,593 1,872 1,761 630 628 511 474 458 386 358 6,324 31,231

3,132 2354 0 1434 3522 783 859 0 67 476 541 14 0 18,113 31,295

Fuente: Adex Trade Elaboracin Propia * Noviembre 2006

256

.S EXPORTACIONES PERUANAS. AGRUPACION 94


10,000 9,000 8,000 Miles de US$ 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
M UEBLES DE M DERA DEL TIPO DE A LOS UTILIZA DOS EN DORM ITORIOS LOS DEM A AS SIENTOS CON A A RM ZON DE M DERA A M UEBLES DE M DERA DEL TIPO DE A LOS UTILIZA DOS EN OFICINA S A SIENTOS CON RELLENO Y A A RM ZON DE M DERA A M UEBLES DE M DERA DEL TIPO DE A LOS UTILIZA DOS EN COCINA S LOS DEM M AS UEBLES DE M ADERA

Figura 87. Exportaciones de muebles de madera. Grupacin 94. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

14,000 12,000 Miles de US$ 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* EST O U IDO AD S N S IT ALIA OR S T O

Figura 88. Pases de destino de las exportaciones de muebles de madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Estados Unidos representa el destino de casi el 90% de las peruanas de muebles de madera en general (vase la figura 89). A noviembre de 2006, 187 257

empresas han exportado muebles de madera. Exportimo S.A.C., Canziani S.A. y Asociacin de Artesanos Don Bosco lideraron este rubro, seguida de unas 17 empresas con volmenes de facturacin considerables (vase la tabla 41). Tabla 41. Empresas Exportadoras. Muebles de Madera. Per
M s U $C ile S IF 20 02 20 03 6 9 ,4 6 18 2 52 0 6 3 0 0 54 5 19 8 14 9 0 1 8 1 6 22 0 2 0 ,1 4 1 ,4 6 0 6 5 2 ,6 6 37 2 83 4 4 4 0 12 9 40 6 22 2 28 4 19 5 3 3 8 7 23 1 2 9 ,4 9 1 ,9 3 0 5

20 00
E P R IM S .C X O T O .A . C N IA I SA A Z N A O IA IO D A T S N SD NB S O S C C N E RE A O O OC M E L SF R IN S . U B E E R I .A A O IA IO D A T S N SC R IL E A D M S C C N E RE A O O D L RS O I E IC AS .C X B .A . JG A T S N SE .L . R E A IA .I.R . A ID SA L A D E O C P E L T I S .C IS S A P L E T .A . P T G N T A IN P R S .C A A O IA R D G E U .A . A T SD L S RS .C R E E U .A . M R IN Z G E R R G R A IOW G E T A T E UR E O E VS O B RO C O E A IV A T S N L D NB S OD C A A O PRT A RE A A O OC E HC OR S T O T T L OA

20 01 5 4 ,2 7 5 6 57 2 2 5 0 0 23 2 3 1 4 2 0 6 0 9 3 2 8 ,2 1 8 3 ,5 1

20 04 6 1 ,8 7 52 0 92 7 13 6 0 42 1 44 3 17 6 39 3 40 5 9 3 14 2 25 2 3 0 ,3 1 1 ,9 9 3 9

20 05 5 4 ,2 0 1 1 ,0 7 1 3 ,1 5 58 3 22 6 71 6 57 0 69 3 36 4 42 3 16 2 22 5 29 1 3 1 ,9 3 1 ,3 7 5 8

20 06 4 7 ,5 5 1 1 ,3 1 1 0 ,0 4 47 9 49 6 47 5 49 3 48 2 32 3 34 0 25 1 29 0 28 0 3 3 ,5 4 1 ,9 2 3 8

4 7 ,9 7 1 0 15 6 0 0 0 10 9 0 0 0 6 0 23 2 2 9 ,0 9 7 7 ,6 0

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

1 Los dems muebles de madera Casi el 90% de estas las exportaciones peruanas se dirigieron a Estados Unidos, entre 25 pases a noviembre de 2006, peruanas (vase la figura 90).
80 0 ,0 Miles de US$ 70 0 ,0 60 0 ,0 50 0 ,0 40 0 ,0 30 0 ,0 20 0 ,0 10 0 ,0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O SA O N S D I AI T LA OR S TO

Figura 89. Pases de destino. Exportaciones dems muebles de madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006)

258

Elaboracin Propia *Noviembre 2006 De 151 empresas registradas a noviembre 2006, el 40% de exportaciones de este rubro correspondieron a la empresa Exportimo S.A.C. (vase la tabla 42). Tabla 42. Empresas exportadoras. Demas muebles de madera. Per
2000
EXPORTIMO S.A.C. CANZIANI S A ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO MUEBLES FERRINI S.A. ALIDA S A EXICBA S.A.C. JG. ARTESANIAS E.I.R.L. ASOCIACION DE ARTESANOS CORDILLERAS DOMI PATAGONIA TRADING PERU S.A.C. LECCO S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARTES DEL SUR S.A.C. INSTALACIONES Y DECORACIONES S.A.C. COOPERATIVA ARTESANAL DON BOSCO DE CHACA OTROS TOTAL

2001 3,712 45 245 22 17 0 121 0 0 0 3 0 47 884 5,096

Miles US$ CIF 2002 2003 4,506 50 223 27 59 0 296 0 0 0 8 0 107 814 6,090 4,027 135 411 24 109 125 231 0 35 0 19 3 102 1,050 6,271

2004 4,534 183 483 87 76 252 271 0 258 0 64 6 132 1,730 8,076

2005 3,154 408 522 486 522 435 299 131 236 62 82 51 137 2,144 8,669

2006* 3,001 582 491 346 307 282 280 234 186 143 125 119 118 1,709 7,923

3,821 9 88 0 0 0 81 0 0 0 2 0 173 927 5,101

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

2 Muebles de madera del tipo utilizados en dormitorios A Noviembre 2006 Estados Unidos fue el primer destino de las exportaciones del Per en este rubro con el 80% del total entre 16 pases (vase la figura 91).
3 0 ,5 0 Miles de US$ 3 0 ,0 0 2 0 ,5 0 2 0 ,0 0 1 0 ,5 0 1 0 ,0 0 50 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O S A O ND S IAI T LA OR S TO

Figura 90. Pases destino. Exportaciones de muebles de madera para dormitorio. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006)

259

Elaboracin Propia *Noviembre 2006 Exportimo S.A.C. concentra el 28% de las exportaciones totales de muebles de dormitorio de 71 empresas exportadoras en el pas (vase la tabla 43). Tabla 43. Exportadoras Per. Muebles de mader para dormitorio Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006)
2000
EX POR TIM S.A.C. O CANZIANI S A ASOCIACION DE ARTESAN OS DON BO SCO DISEOS CAPPELLETTI S.A.C. ASOCIACION DE ARTESAN OS CORDILLERAS DOM I FABIS AR TESANIA SAC FLO RES RO JAS ARTESANIAS S.A. EX ICBA S.A.C. M ARTIN GUERR O GERVASIO WO EZ ER GBERTO JG ARTESAN . IAS E.I.R.L. ALIDA S A PATAG ONIA TRADING PER S.A.C U . COO PER ATIVA AR TESANAL DON BOSCO DE CH ACA OTROS TOTA L

2001 937 7 155 42 0 77 198 0 0 80 11 0 19 505 2,031

Miles US$ CIF 2002 2003 1,165 46 135 193 0 88 340 0 5 164 28 0 52 392 2,608 902 89 244 243 0 117 308 37 25 87 51 46 51 318 2,518

2004 1,490 144 268 325 0 109 232 92 13 85 34 98 32 428 3,350

2005 1,316 249 378 322 77 131 134 196 90 107 64 101 41 447 3,653

2006 898 341 339 294 143 133 112 101 84 82 75 75 53 456 3,186

768 1 36 0 0 12 197 0 0 93 0 0 14 428 1,549

Elaboracin Propia *Noviembre 2006

3 Dems asientos con armazn de Madera Estados unidos es el principal destino de las exportaciones de estos productos con una participacin de 72% del total entre 17 pases (vase la figura 92).
1,200 1,000 Miles de US$ 80 0 E T D S U ID S SA O N O 60 0 40 0 20 0 0 200 0 200 1 2 002 2 003 20 04 2005 200 6* IA T LIA OR S T O

Figura 91. Pases de destino de las exportaciones de asientos con armazn de madera tapizados. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

260

Asociacin de Artesanos Don Bosco tiene una participacin de 14% a noviembre de 2006, seguida de Exportimo S.A.C. con el 12%, entre 70 empresas (vase la tabla 44). Tabla 44. Empresas exportadoras. Asientos con armazn de madera tapizados. Per
20 00
A O IA IO D A T S N S D N B S O S C C N E RE A O O O C E P R IM S .C X O T O .A . S R IE T 'S P O U T N S C D D A O IM C R A A A M NO R D C IO O IE A N N A E R D S U H E T E P E S N E .L. O T W S X R S IO S .I.R A O IA IO D A T S N S C R ILLE A D M S C C N E RE A O O D R S O I A T S N SR M N S . R E A IA O A I .A C N N SA A ZIA I P T G N T A IN P R S .C A A O IA R D G E U .A . C O ER T A A T S N L D N B S OD C A A O P A IV R E A A O O C E H C M E LE F R IN S . U B S E R I .A E IC A S .C X B .A . J L T A IC N S G N A S S R R D IO E O Z LE C L M E LE A T T O R M N S .C U B S R IS IC S O A I .A . OR S T O T T L OA

20 01 124 347 0 0 0 109 3 0 25 1 0 0 0 153 762

M iles U $ C S IF 20 02 200 3 13 32 3 0 0 0 11 0 18 0 10 9 0 0 16 29 1 79 0 115 288 0 0 0 125 24 76 33 14 23 0 33 449 1,180

2004 207 311 0 0 0 119 14 78 61 4 41 0 17 393 1,245

2005 228 197 4 5 1 3 5 3 100 5 2 7 0 3 7 9 3 8 3 2 2 566 1,4 33

20 06 172 147 137 105 92 72 58 40 37 31 27 24 21 231 1,194

38 37 7 0 0 0 21 3 0 0 33 0 0 0 0 13 3 79 4

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

4 Muebles de Madera del Tipo utilizados en Oficinas Estados Unidos tiene una participacin del 97% de las exportaciones en este rubro, entre 9 pases a noviembre de 2006 (vase la figura 93).
80 0 Miles de US$ 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O SA O N S D OR S T O

Figura 92. Pases destino. Exportaciones de muebles de madera para oficina. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 261

Exportimo S.A.C., con el 66% , lidera las exportaciones de este grupo entre 34 empresas (vase la tabla 45). Tabla 45. Empresas exportadoras. Muebles de madera para oficina. Per
2000
EXPORTIM S.A.C. O CANZIANI S A INSTALACIONES Y DECORACIONES S.A.C. M UEBLES FERRINI S.A. EXICBA S.A.C. ARTES DEL SUR S.A.C. ARTESANIAS ROM ANI S.A. SOUTHWEST EXPRESSIONS E.I.R.L. JG. ARTESANIAS E.I.R.L. GAVANCHO ARTE T ARTESANIA SAC B & R PACIFIC TRADING S R L M UEBLES ARTISTICOS ROM ANI S.A.C. PHR INTERNATIONAL S.A.C. OTROS TOTA L

2001 232 0 0 0 0 0 39 0 4 0 0 4 0 91 370

Miles US$ CIF 2002 2003 485 0 0 10 0 0 6 0 5 0 0 1 0 75 582 406 49 0 0 6 0 7 0 18 0 0 6 0 81 573

2004 482 20 46 27 14 0 16 0 11 4 0 3 0 81 704

2005 512 43 2 26 26 2 22 2 5 4 3 1 1 79 728

2006 493 50 32 30 28 13 11 8 7 7 6 6 5 46 742

5 0 0 0 0 1 34 0 6 0 0 0 0 109 155

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

5 Asientos con relleno y armazn de madera Estados Unidos participa con un 86% de exportaciones de productos de esta categora entre 14 pases destino hasta noviembre 2006 (vase la figura 94).
70 0 Miles de US$ 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 200 0 20 01 20 02 20 03 20 04 2005 20 06* E T O U ID S S AD S N O C ILE H OR S T O

Figura 93. Pases destino. Exportaciones de asientos con armazn de madera sin tapizar. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

262

Canziani S.A. tiene el 39% de participacin de exportaciones entre de 37 empresas hasta noviembre 2006 (vase la tabla 46). Tabla 46. Empresas exportadoras. Asientos con armazn de madera sin tapizar. Per
2000
CANZIANI S A ARTESANIAS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA CER MUEBLES FERRINI S.A. ALIDA S A GAVANCHO ARTE T ARTESANIA SAC MERTRADE S.A.C. INSTALACIONES Y DECORACIONES S.A.C. EXICBA S.A.C. PHR INTERNATIONAL S.A.C. LECCO S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA WWW.NOVICA.COM S.A.C. DESIGN ENSUEO S.A.C. MARTINEZ GUERRERO GERVASIO WOGBERTO OTROS TOTAL

2001 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 224

Miles US$ CIF 2002 2003 15 0 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 187 30 0 0 39 0 0 0 1 0 0 0 0 6 186 262

2004 141 0 24 41 15 5 0 9 0 0 1 0 12 261 509

2005 255 8 8 47 30 6 32 59 2 12 8 0 15 121 603

2006 275 73 61 43 25 24 19 19 15 14 14 13 13 95 703

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

6 Muebles de madera del tipo utilizados en cocinas Estados Unidos tiene el 90% de participacin de exportaciones de cocinas hasta noviembre 2006 entre 7 pases (vase la figura 95).
30 5 Miles de US$ 30 0 20 5 20 0 10 5 10 0 5 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 E T D SU I O S A O ND S OR S TO

Figura 94. Pases de destino. Exportaciones de muebles de madera para cocina. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 263

JG Artesanas E.I.R.L., Artes del Sur S.A.C. y Exportimo S.A.C. tienen en conjunto el 62% de participacin de exportaciones hacia noviembre 2006 de 22 empresas (vase la tabla 47). Tabla 47. Empresas exportadoras. Muebles de madera para cocina. Per
Miles US$ CIF 2002 2003 53 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 209 73 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 73 149

2000
JG. ARTESANIAS E.I.R.L. ARTES DEL SUR S.A.C. EXPORTIMO S.A.C. PAN AMERICAN AMAZON TIMBER SAC PHR INTERNATIONAL S.A.C. TACO MEDINA ANGEL FRANCISCO BHC TRADING E.I.R.L. CANZIANI S A DISENO Y PRODUCTOS EIRL ALLIED INTERNATIONAL TRADERS S.A.C. ENKANTO DESIGNS S.A.C. EXPOARTE TEXTIL S.A.C. NEW LINE INTERNATIONAL S.A. OTROS TOTAL

2001 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 49

2004 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 56 116

2005 88 0 60 43 25 0 9 10 0 0 17 0 0 49 301

2006 59 51 36 22 22 10 6 5 4 2 2 2 2 11 234

1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 50

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

264

.T IMPORTACIONES PERUANAS AGRUPACION 94 Las importaciones de estos productos se redujeron en el 2006 respecto al ao previo. El mayor descenso se aprecia en el rubro dems muebles de madera (vase la figura 96).
4,500 4,000 Miles de US$ 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
LO D M M E S D S E AS U BLE E M EA AD R ASIE TO C N R LLE O Y N S O E N AR AZO D M E A M N E AD R M E S D M E A D L TIP U BLE E AD R E O D LO U E S TILIZAD S E O IN O N FIC AS M E S D M E A D L TIP U BLE E AD R E O D LO U E S TILIZAD S E O N D R ITO IO O M R S M E S D M E A D L TIP U BLE E AD R E O D LO U E S TILIZAD S E C C AS O N O IN LO D M ASIE TO C N S E AS N S O AR AZO D M E A M N E AD R

Figura 95. Importaciones de muebles de madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Brasil tiene el 33% de las importaciones peruanas en este rubro, seguido de Colombia (19%) a noviembre de 2006, entre 32 pases (vase la figura 97).
60 0 ,0 Miles de US$ 50 0 ,0 40 0 ,0 30 0 ,0 20 0 ,0 10 0 ,0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 BAI RS L C L MI OO B A CI A H N OR S TO

Figura 96. Pases de origen. Importaciones de muebles de madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 265

Ripley y Saga representan el 49% del total de importaciones de muebles de madera entre 105 empresas hacia noviembre 2006 (vase la tabla 48). Tabla 48. Empresas Importadoras. Muebles de madera. Per
Miles US$ CIF 2003 1,073 1,027 0 106 353 0 0 0 62 14 2 0 24 2,681 5,342

2000
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. SAGA FALABELLA S A SODIMAC PERU S.A. ROSEN PERU S.A. ELEKTRA DEL PERU SA MILANO SPORT S.A.C. DECORLUX S.A.C. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A LASINO S.A. CORPORACION E. WONG S.A.C. FURSYS S.A DH EMPRESAS PERU S.A. PERFUMERIAS UNIDAS S.A. OTROS TOTAL

2001 1,219 616 0 171 355 2 0 0 0 0 343 0 16 2,849 5,571

2002 1,609 1006 0 162 649 6 0 0 0 0 135 0 32 3,017 6,616

2004 1,213 2,044 284 125 244 0 0 79 41 40 43 0 14 1,912 6,039

2005 1,736 2,407 1,345 167 446 308 10 417 34 31 100 63 71 1,849 8,984

2006 1,524 1,326 997 284 211 162 124 118 93 91 87 81 53 668 5,819

842 633 0 47 43 0 3 0 0 0 611 0 60 3,829 6,068

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

1 Dems muebles de madera Latinoamrica es el origen del 72% de las exportaciones peruanas en esta categora hasta noviembre de 2006 entre 27 pases (vase la figura 98).
2,500 Miles de US$ 2,000 1,500 1,000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* C LO B O M IA B A IL R S C IN H A O O TR S

Figura 97. Pases de origen. Importaciones . Ddems muebles de madera. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

266

Sodimac, Saga Falabella y Ripley representan el 67% del total importado en este rubro hacia noviembre de 2006 entre 67 empresas (vase la tabla 49). Tabla 49. Empresas Importadoras. Dems muebles de madera. Per
2000
SODIMAC PERU S.A. SAGA FALABELLA S A TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. ELEKTRA DEL PERU SA HIPERMERCADOS TOTTUS S.A MILANO SPORT S.A.C. ROSEN PERU S.A. DH EMPRESAS PERU S.A. PERFUMERIAS UNIDAS S.A. CORPORACION E. WONG S.A.C. INDUSTRIA DEL MUEBLE 2000 S A LASINO S.A. L'OREAL PERU S.A. OTROS TOTAL

2001 0 128 484 268 0 1 33 0 16 0 0 0 133 1,025 2,088

2002 0 386 820 311 0 4 34 0 32 0 50 0 55 1,158 2,850

Miles US$ CIF 2003 0 443 372 144 0 0 13 0 24 12 48 16 39 907 2,018

2004 162 1,043 246 139 75 0 16 0 14 8 108 3 0 929 2,743

2005 611 1,289 324 293 239 188 43 38 71 8 51 5 0 949 4,109

2006 678 674 289 117 104 103 71 70 53 39 37 19 19 163 2,436

0 157 338 32 0 0 3 0 60 0 0 0 166 1,417 2,173

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

2 Asientos con armazn de madera sin tapizar Brasil es el primer pas de origen de las importaciones peruanas en esta categora con el 32% a noviembre de 2006 entre 14 pases (vase la figura 99).
90 0 Miles de US$ 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 BAI R SL CI A H N IAI T LA CIE H L OR S TO

Figura 98. Pases de origen. Importaciones. Asientos con armazn de madera sin tapizar. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

267

RIPLEY rene el 62% de las importaciones de este grupo. SAGAFALABELLA (24%) le sigue entre 19 empresas a noviembre de 2006 (vase la tabla 50). Tabla 50. Empresas Importadoras. Asientos con armazn de madera sin Tapizar. Per
2000
TIEND PO D AS R EPAR TAM ENTO RIPLEY S.A. SAG FALABELLA S A A RO SEN PER S.A. U NEUM N CABRER ALBERTO A AN A LASINO S.A. ELEKTRA DEL PERU SA M ILANO SPO T S.A.C. R AM ICA LEASIN SA ER G REV INCA PERU SO CIED AN NIM CER ADA AD O A R TR ADING FASHIO LIN S.A. N E VISIO S.A. N UNIQ E S.A. U CARVAJAL SA OTRO S TO L TA

2001 566 390 37 44 0 8 0 0 0 0 0 0 5 249 1,299

2002 630 388 9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 3 405 1,476

Miles US$ CIF 2003 577 253 44 54 23 0 0 0 0 0 0 4 0 211 1,166

2004 835 643 38 59 20 0 0 0 0 0 0 2 0 117 1,714

2005 1,344 654 28 49 15 1 7 0 0 0 0 1 9 153 2,261

2006 1,194 471 150 39 24 16 11 5 4 4 3 2 2 9 1,934

354 424 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 354 1,145

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

3 Muebles de madera para oficinas Colombia es el origen del 34% de importaciones en esta categora, seguido de Corea del Sur y China con un 18% a noviembre 2006 entre 13 pases (vase la figura 100).
1 0 ,0 0 90 0 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06

Miles de US$

C L M IA OO B C R AD L S R O E E U C IN H A CND AA A OR S T O

Figura 99. Pases de origen. Importaciones de muebles de madera para oficina. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 268

Decorlux SAC tiene el 25% de las importaciones totales a noviembre 2006 entre 27 empresas (vase la tabla 51). Tabla 51. Empresas Importadoras. Muebles de madera para oficina. Per
2000
DECORLUX S.A.C. FURSYS S.A SODIMAC PERU S.A. TECNOLOGIES UNLIMITED DEL PERU S.A BANCO DE CREDITO DEL PERU CORPORACION E. WONG S.A.C. MODUESPACIOS S.A.C. TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. FOXBORO ARGENTINA S.A. SUC.PERUANA DIOCESIS DE CHIMBOTE CARVAJAL SA MILANO SPORT S.A.C. UNIQUE S.A. OTROS TOTAL

2001 0 321 0 0 0 0 26 15 0 0 9 0 0 818 1,189

2002 0 127 0 0 0 0 54 10 0 8 10 0 0 706 915

Miles US$ CIF 2003 0 2 0 0 0 0 51 46 0 0 10 0 0 579 688

2004 0 43 47 0 0 19 31 55 2 0 19 0 1 356 573

2005 7 95 115 21 0 23 43 45 4 0 7 16 24 290 690

2006 121 87 43 40 39 37 28 13 12 10 8 7 5 31 481

3 611 0 0 0 0 0 5 0 0 9 0 0 1,055 1,683

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

4 Muebles de madera para dormitorios Brasil (59%) lidera el grupo a noviembre 2006 entre 17 pases (vase la figura 101).
90 0 Miles de US$ 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 BAI R SL D A AC I MR A N M XC EI O OR S TO

Figura 100. Pases de origen. Importaciones de muebles de madera para dormitorio. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

269

Saga Falabella y Sodimac tienen el 33 % y 28%, respectivamente de las importaciones de este rubro, entre 25 empresas (vase la tabla 52). Tabla 52. Empresas importadoras. Muebles de madera para dormitorios. Per
2000
SAGA FALABELLA S A SODIMAC PERU S.A. ROSEN PERU S.A. ELEKTRA DEL PERU SA TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. CORPORACION E. WONG S.A.C. CIA INDUSTRIAL CONTINENTAL SRL SPAZIO CANEPA S.A.C. CORPORACION SUNNY INDUSTRY S.A.C. DH EMPRESAS PERU S.A. MILANO SPORT S.A.C. VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVI INVERSIONES DIERO S.A.C. OTROS TOTAL

2001 21 0 101 59 44 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441

2002 141 0 119 236 56 0 0 0 0 0 0 0 0 178 730

Miles US$ CIF 2003 217 0 49 137 53 0 0 0 0 0 0 2 0 554 1,012

2004 150 26 64 68 0 0 0 0 0 0 0 4 0 307 619

2005 359 272 92 78 12 0 0 7 0 16 8 6 3 209 1,062

2006 160 134 63 39 13 13 9 8 7 7 5 3 2 17 480

5 0 44 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 431 554

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

5 Muebles de Madera del Tipo utilizados en Cocinas Brasil es el primer importador de muebles de cocina teniendo el 54 % a noviembre 2006 de 8 pases (vase la figura 102).
1 0 ,0 0 90 0 80 0 70 0 60 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 C L M IA OO B C R AD L S R OE E U C IN H A CND AA A OR S T O

Figura 101. Pases de origen. Importaciones de muebles de madera para cocina. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

Miles de US$

270

Sodimac ocupa el 35% del total de importaciones de muebles cocina entre 11 empresas (vase la tabla 53). Tabla 53. Empresas Importadoras. Muebles de madera para cocina. Per
2000
SODIMAC PERU S.A. ARQ-STUDIO S.A.C. LASINO S.A. ELEKTRA DEL PERU SA COMERCIAL MADERERA RIMAC S A COMARSA CETCO S.A. GRAYMAR S.A.C. HIPERMERCADOS TOTTUS S.A GLOBAL HUMANITARIA PERU CORPORACION E. WONG S.A.C. MILANO SPORT S.A.C. OTROS TOTAL

2001 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 247 267

2002 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0 235 319

Miles US$ CIF 2003 0 0 21 33 0 0 0 0 0 0 0 206 260

2004 43 0 17 36 7 0 40 3 0 0 0 61 207

2005 347 39 11 60 43 0 90 12 0 0 15 40 657

2006 137 47 46 38 38 37 24 14 6 2 1 1 391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

6 Asientos con armazn de madera tapizados Malasia es el origen del 33% de las importaciones peruanas de asientos con armazn de madera tapizados entre 13 pases (vase la figura 103).
20 5 Miles de US$ 20 0 10 5 10 0 5 0 0 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20* 06 ML S A A IA C IN H A E T D SU ID S SA O N O OR S T O

Figura 102. Pases Origen. Importaciones. Asientos con armazn de madera tapizados. Per Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006 271

Milano Sport tiene el 36% de importaciones de asientos con armazn de madera a noviembre 2006 entre 11 empresas (vase la tabla 54). Tabla 54. Empresas Importadoras. Asientos con armazn de madera tapizados. Per
2000
MILANO SPORT S.A.C. SAGA FALABELLA S A TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. LASINO S.A. DH EMPRESAS PERU S.A. PRATELLI SAC SODIMAC PERU S.A. WESTERN HEMISPHERE TRADING CO S A CONSORCIO UNIPETRO S.A.C. GLOBAL HUMANITARIA PERU CROSBY RUSSO JAIME ADOLFO CENT.INVEST.Y APOYO DESAR.COMUN.HAZ-PERU EXPORTIMO S.A.C. OTROS TOTAL

2001 1 69 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 287

2002 2 88 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 143 326

Miles US$ CIF 2003 0 86 22 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 86 196

2004 0 23 76 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 75 182

2005 75 52 11 3 4 4 0 1 0 0 0 0 0 54 204

2006 35 22 14 5 4 4 3 3 2 2 1 0 0 2 97

0 32 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 283 388

Fuente: Base de datos Adex Data Trade (2006) Elaboracin Propia *Noviembre 2006

272

.U ENTREVISTAS 1 Sr. Eduardo Schain. CITE Madera. Unidad Tcnica Villa El Salvador. Vice Ministerio de Industria. Ministerio de la Produccin PRODUCE. Realizada el 05 de Enero de 2007. CITE Madera es una institucin sin fines de lucro que pertenece al Ministerio de la Produccin y tiene como misin brindar servicios, capacitacin y asistencia tcnica a los pequeos y medianos empresarios en la cadena productiva, en especial en el proceso de manufactura. Tiene dos unidades, una en Lima y otra en Pucallpa. Ve desde la identificacin de especies, la extraccin de la madera, la produccin de los tablones, etc. Se acompaa en todo el proceso. En Villa El Salvador se brinda asistencia tcnica, capacitacin, apoyo en diseo de muebles, marketing, clculo de costos, gestin, afilado, secado y preservacin de madera, buenas prcticas de carpintera, bsicamente en lo que respecta a la transformacin secundaria. Cite cuenta adems con hornos de secado y equipamiento para diversos servicios vinculados a la transformacin de la madera. En cuanto a la materia prima, la mejor madera se agota rpidamente, la eleccin debe combinar criterios de calidad y precio, y se asocia al tipo de trabajo a realizar y la tecnologa a utilizar. Un problema serio son los fletes. El transporte de Iquitos a Lima es ms caro que de Iquitos a Miami. El costo del transporte de Pucallpa a Lima es igual que de China a Lima.

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El Pino Chileno viene ya tableado, con buen procesamiento primario. El Pino nacional viene hay que buscarlo seco. Se compra como est. La mejor madera se exporta. Diversos factores que afectan la competitividad de la industria. Se requiere materia prima selecta y a buen precio, variedades apropiadas al tipo de trabajo, maquinaria apropiada al tipo de trabajo y al volumen, personal calificado. Existe dispersin en las empresas y escalas de produccin reducidos.

2 Sr. Emilio Alvarez. Unidad de Supervisin Evaluacin y Control. Oficina de Supervisin de las Concesiones Forestales Maderables. Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA. Ministerio de Agricultura. Realizada el 10 de Enero del 2007. La Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre otorga la concesin por 20 aos prorrogables a 40 y la Oficina de Supervisin de las Concesiones Forestales Maderables supervisa que se cumplan las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de concesin. Ello se hace a travs de supervisiones de campo para verificar el cumplimiento de los Planes de Manejo Forestal y los Planes Operativos Anuales. Con un mapa de ubicacin de las especies en las reas en concesin se verifica si el concesionario est explotando las especies autorizadas de la forma establecida en los Planes de Manejo Forestal y los Planes Operativos Anuales. Con la revisin de las guas de transporte se supervisa las especies explotadas y la concesin a la que pertenecen.

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El inventario de los bosques y sus rboles son registrados en INRENA y su ubicacin fsica es identificada a travs de un sistema de coordenadas geogrficas. Quien verifica el inventario de especies es un ingeniero forestal colegiado registrado en el INRENA.

3 Sr. Helmut Scheuch. Unidad de Supervisin Evaluacin y Control. Oficina de Supervisin de las Concesiones Forestales Maderables. Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA. Ministerio de Agricultura. Realizada el 10 de Enero del 2007. Existen varios problemas que no generan incentivos para la trasformacin productiva. Problemas de servicios, de tecnologa, dificultades para traer la madera por falta de carreteras, por lo que los costos se elevan. Por ejemplo, Chile tiene su produccin en la franja costera y tiene buenos puertos. Son muchos los problemas que afectan la competitividad de la industria. Luego hay problemas de burocracia, falta de documentos de gestin, problemas en los procedimientos administrativos, demoras, plazos que no se cumplen, dificultades de supervisin por falta de vas de acceso, etc. Existen problemas de inseguridad jurdica por las constantes invasiones que afectan a quienes cumplen con los requisitos para tener su concesin. No tenemos todava el aporte en la produccin de la reforestacin porque eso tarda cuando menos 20 aos en ser aprovechable, en un proceso que se tiene que ir ejecutando ao a ao. El Plan General de Manejo Forestal tiene una evaluacin del potencial del rea entregada en concesin. Pare ello se hace un inventario de las especies por parcelas y se evala su potencia de extraccin por especies.

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Tambin se presentan a veces personas que no tienen capacidad de gestin empresarial. Bolivia empez en estos temas en el ao 1992 y cont con mucha cooperacin internacional. Chile y Brasil basan su industria en plantaciones forestales. Brasil tiene adems un mercado interno importante. Como abastecedores de la industria si se trata de productos con maderas certificadas la gestin de los bosques es importante.

4 Karlos La Serna. Investigador y docente. Centro de Investigacin de la Universidad del Pacifico. Realizada el 13 de Enero del 2007 La industria forestal la que genera cierto nivel valor agregado no deforesta los bosques. Es la gente que migra de la sierra y va a la selva a buscar oportunidades esta es la que corta y quema generando un proceso de deforestacin continuo. La industria no necesariamente deforesta porque extrae las especies que necesita y el resto del bosque queda intacto. Lo que no hay es un uso eficiente del bosque. Los ambientalistas dicen que el bosque es el pulmn del mundo, pero el avance de la ciencia forestal determina que el bosque debe ser tocado para que se mantenga. El proceso debe ser armonioso desde el punto de vista econmico y social. Ello significa, por ejemplo, cortar rboles viejos lo que facilita el ciclo de reproduccin del bosque porque se da vida a los rboles jvenes. Los rboles viejos ya no purifican el ambiente y quitan sombra a los rboles jvenes. No se tiene que reforestar necesariamente porque existen rboles que generan semillas y que permiten que los rboles se reproduzcan.

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El problema es que actualmente se corta todo, es decir, los rboles semilleros, jvenes, viejos. Se sigue con el El costo de traer madera de Madre de Dios a Lima, es el mismo que de Lima a Japn. El estado de nuestra infraestructura vial eleva los costos. Los chilenos tuvieron una poltica de forestacin manejada inteligentemente. Identificaron especies con potencial comercial, las estudiaron, armaron un perfil tecnolgico e hicieron plantaciones en zonas costeras. Obviamente las especies tenan ciclos cortos de crecimiento. Al ser zonas costeras estaban cerca a puertos lo que reduce costos. Ellos utilizan pino que no se compara a la caoba o al cedro, pero que tiene uso comercial. El Per es bsicamente primario exportador. No se ha dado con la madera lo que se da por ejemplo con el algodn que se le ha dado valor agregado en la industria textil. El mercado interno peruano es un mercado empobrecido que no demanda necesariamente muebles con maderas de la mayor calidad, por ejemplo de caoba. Los sectores que se estn incorporando al mercado, por ejemplo, parte de la industria de primera transformacin, se encuentran alejados de la costa. Ello impide que se desarrolle una cultura exportadora. La opcin puede ser dejar las maderas ms finas de la selva para la exportacin y tratar de repetir la experiencia chilena de trabajar regionalmente en la industria del mueble con maderas ms baratas.

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5 Sr. Gerald Cooklyn. Presidente de Directorio. Exportimo S.A.C. Realizada el 15 de Enero del 2007 En 1997 empiezo con mi ONG Pats, para devolverle a la naturaleza y al peruano las oportunidades para ser exitoso en las reas forestal (como ayudo al medio ambiente) y a los artesanos (peruano con cualidades impresionantes). El Per tiene los mejores trabajadores de Sudamrica. El mueble es una oportunidad porque el Per tiene la mejor madera del mundo, pero que no se conoce. De 2500 especies slo se conocen 80 y se comercializan 30. En las otras 2400 hay un mundo de especies que tienen bondades iguales a las maderas que se comercializan, pero no tienen una marca que las haga conocidas en el mundo. Con nuestros insumos y la mano de obra esto puede dar al pas tanto trabajo. Hay personal que se puede capacitar porque tienen talento y disponibilidad para trabajar. Si se trata bien al empleado se tiene el mejor trabajador del mundo. Esta industria de muebles es sensacional para el pas, pero todos tienen que ser participes de este cambio. Hay que superar el enfoque cortoplacista. La sostenibilidad se logra en el largo plazo. La visin de xito en este sector es a largo plazo. Nos tenemos que concentrar ahora en como generamos trabajo y riqueza a travs del empleo para la produccin con alto valor agregado. Aqu se logra competitividad porque se dispone de la mejor madera del mundo y porque se tiene al mejor trabajador. Despus de 20 aos he logrado conocer el mercado, sobre todo el de los Estados Unidos y saber que es lo que quiere y como piensa el consumidor

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norteamericano. El cliente estadounidense es consumidor neto. El producto final debe tener una estructura y diseo que lo impresione y maximice la ventaja competitiva de nuestros artesanos. En los ltimos cinco aos el mercado estadounidense esta confundido por la introduccin de productos Chinos, pero ha ganado experiencia y, en especial el segmento ms sofisticado, se dan cuenta que lo barato no es bueno,. Es una excelente industria que se tiene que difundir para aumentar la conciencia de nuestra capacidad maderera. Hay cosas que restan competitividad como la madera hmeda que llega a la industria y obliga tener parte de la planta destinada al secado de la madera. Entendemos que nuestro core competence se concentra en el acabado y lo dems no agrega valor al cliente. El Per ya tiene madera para hacer muebles. Esa es una ventaja, si bien la madera se extrae de bosques de produccin, lo que no da las facilidades de una plantacin, pero esto no es un impedimento para su aprovechamiento.

6 Sr. Luis Pea, Gerente de Produccin. Exportimo S.A.C. Realizada el 15 de Enero del 2007 Una de las principales limitantes para esta industria es la humedad en la madera y como esta es un elemento vivo, cuando cambia la humedad en el ambiente, si no esta en condiciones apropiadas, la madera tiende a deformarse. Por eso es necesario secarla en condiciones optimas para que los cambios de temperatura no arruinen el producto final. Al mercado estadounidense no le importa conocer que especie se utilizo para fabricar su producto. No es difcil el abastecimiento local salvo en

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pocas de lluvia en la selva. Pero este no ha sido un problema. Actualmente se trabaja con un porcentaje en certificacin de cadena de custodia, lo que asegura la no combinacin de madera no certificada en el proceso productivo. La produccin con madera certificada esta en aumento y esto se acentuar en los aos siguientes.

7 Sr. Juan Carlos Laureano- Gerente de Comercio Exterior- Muebles Laureano. Realizada el 15 de Enero del 2007 El Per es 60% bosques y somos segundos en extensin de bosques; Esto es una fortaleza. Hace unos 15 o 20 aos en la industria de muebles de madera solo se trabajaba con la caoba. Inclusive solo se extraa esta especie y las dems se desperdiciaban. Nuestra fbrica tiene 26 aos formada por un artesano en Brea y su primera experiencia en exportacin fue un pedido a Inglaterra y Estados Unidos en asociacin con Ferrinni y Canziani. Nuestro estilo es el mueble clsico y se cambia de acuerdo a lo que quiere el mercado. El producto sale del pas siempre con cero aranceles lo cual tambin es una ventaja. Es importante diferenciar el modelo artstico que es apreciado por el consumidor externo. Un problema de nuestra industria es la madera hmeda que eleva los costos. Nosotros no importamos madera, aunque aun no sentimos la exigencia del mercado de Estados Unidos. No atendemos al mercado europeo que solicita madera certificada en la elaboracin del producto final.

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En cuanto al abastecimiento no se tiene problema, pero solo se encuentra madera hmeda. Por eso nos vimos en la necesidad de contar con un horno de secado. En los ltimos meses tambin estamos incursionando en dar servicios de secado al mercado nacional. La innovacin tecnolgica no es an un elemento clave para nosotros. Si se incrementan los volmenes de produccin se pensara en actualizar maquinaria. Por ahora la maquinaria actual es suficiente. Comprar maquinaria en el extranjero puede ser mas caro, pero estamos pensando en hacer maquinaria peruana para la industria nacional de muebles. Las ferias no han sido favorables para nosotros. En dos o tres oportunidades de asistencia se obtienen recin beneficios por la inversin realizada en estas participaciones. Nuestro canal de distribucin es ms directo, ya que accedemos al mercado a travs de casas de antigedades, lo que nos genera mayor margen. Para el mercado nacional atendemos a travs de nuestra tienda.

8 Sr. Gustavo Delgado. Secretario Tcnico de Cadena Productiva Maderera. Vice Ministerio de Industria. Ministerio de la Produccin PRODUCE. Realizada el 17 de Enero del 2007. Dentro del Ministerio de Industria se encuentra la Direccin de Competitividad en donde se estudian y promueven las cadenas productivas. La cadena productiva maderera es la articulacin de los eslabones que conforman esta cadena, desde que se extrae la materia prima hasta que se vende el producto final.

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La industria de muebles de otros pases tiene grandes plantas y generan grandes volmenes que no se compara con la industria peruana. Si se desea competir en la industria de muebles no es el bosque natural el que nos va a hacer competitivos. Chile o Brasil cuentan con facilidades, ya que se encuentran cerca de carreteras asfaltadas y de puertos, lo que los hace ms competitivos. La madera para la transformacin secundaria no llega en condiciones necesarias para generar competitividad en la industria de muebles. Para cada tipo de muebles la cadena productiva es distinta porque difiere el proceso de fabricacin de cada uno. Las maderas tropicales peruanas son muy apreciadas junto con la mano de obra de los artesanos nacionales. Estamos en el camino hacia la competitividad pero con trabajo en conjunto. En las MYPES el tema de confianza es el ms crtico. Hay casos en que los consorcios solo estn motivados al comienzo pero toman prioridad a sus trabajos personales perjudicando a todos los dems.

9 Sr. Ricardo Dueas. Gerencia de Sector Maderas. Comisin de Promocin de las Exportaciones PROMPEX. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MITINCI. Realizada el 17 de Enero del 2007. Existen diversos problemas que restan competitividad a la industria de muebles de madera. Existen cuellos de botella es el abastecimiento de materia prima de la selva a la costa. El transporte encarece la madera. Se requieren volmenes adecuados para el secado de la madera. Existen cuellos de botella en Infraestructura de las empresas. La tecnologa con que

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trabajan es 90% artesanal. Todava no se entra al proceso industrial para la fabricacin de muebles. El Mercado mundial esta en crecimiento y la demanda de maderas tropicales es mayor. Europa pide productos certificados, que demuestren que se trabaja con materia prima proveniente de bosques que son manejados responsablemente. La demanda ha cambiado. Hoy en da hay clubes de compradores. Las certificaciones forestales tienen un proceso de 5 aos, y el crecimiento de una especie puede durar de 20 a 30 aos. Aun queda cambiar patrones en el sector industrial de muebles de madera: tecnologa, gestin, asociacin, en donde se estudie al lder. Hay aun algunos temores cuando se hacen negocios con Estados Unidos, pues la parte vendedora y comprado tienen temor de que no se cumplan con los compromisos. Existen diversas formas de clasificar los muebles: contemporneos, coloniales, rsticos, muebles troncos (edad piedra). En Chorrillos existe un consorcio de muebles que vende muebles finos, confortables. Pero no cumplen con las especificaciones tcnicas para exportar a pesar de que cuentan con varias tiendas en el Per. La industria peruana de muebles ya cuenta con un grado de especializacin en productos de madera, pero no esta an preparada para exportar. El empresario peruano debe tener una filosofa exportadora.

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10 Sr. Pablo Salvatierra. Presidente. Consejo Permanente de la Ciudad Productiva de Villa El Salvador. Realizada el 18 de Enero del 2007. Para exportar se necesita renovacin tecnolgica. Con maquinaria obsoleta no se puede producir al nivel necesario. Con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se podra importar maquinarias con arancel cero. Ya se ha hecho la bsqueda de maquinarias en Alemania, Italia y Estados Unidos para comparar precios. Los informes muestran lo caro de las maquinas italianas. Se ha pensado en China, en donde se puede encontrar menores precios. El financiamiento en bancos para maquinarias no es un problema para la industria. Tampoco lo es el abastecimiento de madera, ya que se ha empezado a utilizar especies alternativas. Si se utiliza madera importada chilena como el pino es porque esta ya viene dimensionada y seca para su transformacin. El uso de maderas alternativas nos ha permitido ganar clientes en Lima. El tramite de financiamiento demora mucho por las formalidades, lo que hace que al final se compre materia prima con recursos propios. Lo que se produce en el parque industrial se consume en Lima. El estilo de muebles que hace es absorbido por el mercado nacional. El tema de aduanas es aun desconocido por muchos empresarios que no saben como exportar, ni los requisitos para exportar a travs de los puertos. Villa Salvador ha participado en las ferias pero no han conseguido clientes, adems de que ha resultado caro llegar ah. Nosotros podemos abastecer de partes a otras empresas exportadoras pero aun no hemos realizado planeamiento a nivel de parque Industrial.

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El mercado peruano no esta muy interesado en saber que tipo de especie se ha utilizado en la fabricacin del mueble, pero ahora se esta tratando de desarrollar una marca para los productos de Villa el Salvador, para establecer diferencias con quienes realizan productos de mala calidad. Las buenas prcticas comerciales deben estar incorporadas en el desarrollo de la marca generando confianza en los consumidores. Con respecto a la extraccin, a veces los concesionarios reciben parcelas de bosques de difcil acceso los que no permiten la extraccin adecuada de las especies. Un problema con el servicio que brinda el CITE Madera era que si no se llenaba el horno de 10,000 pies no se secaba la madera. El empresario que compra 1,000 o 2,000 pies de madera tena que hacer uso de los hornos pequeos del Cono Norte. Solo los consorcios estaban en la capacidad de llenar este horno, por lo que CITE madera adquiri dos hornos de 2,500 pies. Los hornos deben de estar en Pucallpa, para disminuir el precio del flete de transporte. El consorcio del que participamos ha pensado incorporar en su cadena productiva a un proveedor o extractor de madera que se instalara en la selva para traer la madera seca o traer las partes listos para ensamblar en Lima. Inicialmente se podra probar para el consorcio y luego expandirse en toda el parque Industrial. En trminos de cadena productiva la primera transformacin se debera realizar en la selva. Nuestro consorcio agrupa a cuatro empresas. Para Villa El Salvador las importaciones de muebles de madera no son competencia por el estilo y el precio.

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No hay estadsticas de produccin de muebles en todo el parque industrial lo cual es una limitacin para hacer proyecciones. Los empresarios de Villa El salvador apuestan por madera peruana casi al 100%. Las instituciones como PROMPEX y CITE Madera duplican sus esfuerzos en actividades de capacitacin. Algunos empresarios estn perdiendo el inters en asistir a estos compromisos. Sabemos que tenemos que renovar maquinaria y mejorar el financiamiento a esta industria. Los diseos desarrollados por los empresarios de Villa El Salvador han sido realizados por CITE Madera. Hay una preocupacin constante y creciente por el tema de calidad pero aun falta ms capacitacin en este tema. El conformismo es un problema latente en los empresarios de Villa El Salvador.

11 Sr. Martn Menndez. Coordinador Gerencia de Industrias Extractivas. Asociacin de Exportadores (ADEX). Realizada el 18 de Enero del 2007. Estados Unidos no ve a Per como competencia principalmente porque generamos otro estilo de muebles que no son muebles lineales de fabricacin en masa. Hay inters hacia los muebles realizados por artesanos que no los tienen y es algo novedoso para ellos. Ellos ven a China como un competidor. Los productores chinos han empezado a fabricar muebles de estilo. Ha diferencia de hace 5 aos conocen mucho y manejan diseos y calidad. El mayor exportador de muebles en Europa es Alemania, despus le sigue Italia y Espaa. Las ferias europeas venden productos de diseo moderno y contemporneo.

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En el Per no se pueden hablar an de plantaciones forestales. Slo sacamos madera de bosques de produccin permanente que se han concesionado. Recin una empresa ha certificado 3000 hectreas. La industria de muebles de madera tiene puntos dbiles en la capacitacin de la mano de obra, ya que muchos productores provienen de empresas familiares donde el conocimiento se ha transmitido en forma emprica. Existe falta de conocimiento del mercado a donde se dirige su producto. ADEX tiene una relacin estrecha con la Asociacin Industrial de la Madera de Chile, ASIMAD, que ha sido gestor de organismos tcnicos similares al CITE Madera. Las empresas privadas subvencionan esta transferencia de tecnologa. Han sacado su manual de normas tcnicas para la produccin en Chile y acta como un organismo de control de calidad lo cual permite a la Industria avanzar. Tambin han creado escuelas tcnicas para el diseo de muebles, de estructuras y que ayudan a empresas que son socias del Centro de Alta Tecnologa de la Madera - CATEM. En el Per son pocas las instituciones pblicas o privadas dedicadas a desarrollar carreras profesionales de la madera. Estn la Universidad Nacional Agraria, tambin el SENATI. Un titulo Chileno en el CATEM equivale a una carrera universitaria y Chile se ha especializado en el estudio de la Madera. En el Per no existen especialistas en casas de madera, porque el proceso es muy complejo y es difcil de encontrar ingenieros que se hayan capacitado en el extranjero. El mercado estadounidense es un mercado tan grande que hay espacio para todos. El modelo peruano de produccin encaja con la preferencia por

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muebles artesanales. El cliente se ha vuelto mas exigente y exige productos personalizados. Los diseos son establecidos por el cliente. Las ferias han jugado un papel importante. Algunos han regresado mortificados porque se dieron cuenta de la gran variedad en diseos y de que son pequeos ante la magnitud de las ferias. Otro problema es que no se est en condiciones de atender pedidos grandes efectuados por los clientes en estas ferias. PROMPEX promueve la asociatividad. No obstante, ello no ha funcionado porque no fue entendido por los empresarios, ya que asignan prioridad a sus pedidos personales. Subsiste la desconfianza. El abastecimiento de materia prima no es un problema. Tambin hay introduccin de nuevas especies en el trabajo de la madera, aunque todava no se esta exportando estas, pero estn siendo utilizadas para el mercado local.

12 Sr. Jos Garrido Lecca. Gerente General. Arellano Investigacin de Marketing S.A. Catedrtico Universidad de Piura. Realizada el 23 de Enero del 2007 La competitividad esta dada en como atiende al mercado que uno elige, y si Villa El Salvador sigue existiendo debe tener algo de competitividad para atender a su mercado local. En trminos de competitividad se debe identificar a quien quiero servir y que es lo que quiere, para determinar la brecha respecto a lo que hace la industria.

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Atender Europa es un problema por la diversidad de estilos de consumo. En Estados unidos debemos hacer segmentaciones para atender el mercado. Asia quiere materia prima porque ellos quieren darle valor agregado. Donde quiero competir necesito crear mi competitividad. Nosotros podramos pensar como Israel que no tena suelos y hoy es lder en la agroindustria, pero ello significara desconocer nuestra ventaja competitiva por tener el segundo bosque ms grande en Latinoamrica. Si uno construye estrategias de acuerdo a sus capacidades y si estn generan ventajas distintivas es mejor. Se debe hacer un listado de estas capacidades distintivas y ver donde puede valer ms en los mercados que he seleccionado y genero mi competencia. Si dibujramos la cadena productiva y encontrramos donde hay mrgenes mas altos, nos daramos cuenta que estn en la distribucin. Hay pocos canales de distribucin. Se necesita reinventar la cadena de distribucin. Ahora el bosque peruano ya est en condicin de brindar madera certificada a la industria de muebles y ofrecer la misma calidad de una madera importada boliviana. La calidad del mueble se define en el acabado esto no hay duda. Si alguien pregunta porque la industria no se traslada a estados unidos es simplemente porque el costo de mano de obra cuesta 10 dlares la hora, y en el Per se paga 2 dlares la hora lo cual representa costos bajos. No hay sector exportador de muebles de madera en mi opinin personal por las exportaciones tan pequeas que representa esta industria. Los japoneses ya inventaron hace mucho tiempo Toyota desde la dcada de los 60 y nos ha enseado una serie de modelos para incorporar a los

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pequeos empresarios a sus redes, pero no como el esquema de Nike que no tiene una sola planta. Toyota tiene plantas complejas donde genera el estndar , la buena prctica, investiga en ingeniera industrial, pues, son como incubadoras de conocimiento y luego que prueban la innovacin tla subcontratan. Una orden de trabajo es casi un plan de produccin y sale de sus propias instalaciones. El criterio para subcontratar no es en lo que eres bueno, el criterio es lo que tiene valor para el cliente y lo que no tiene valor, porque no debes ser bueno en algo sino tiene valor para el cliente, porque sino parte de tu componente distintivo se lo estaras dando a un tercero. Nike sabe que lo copian pero su core esta en la innovacin sobre el diseo de la estandarizacin, porque es modularmente descentralizada, pues compra insumos de distintas partes del mundo y las arma tambin en otro lugar donde combina todos sus productos. En el tema de tercerizacin esta en que todo se haga de manera correcta y no solo por reducir costos.

13 Sr. Franco Canziani. Gerente General. Canziani S.A. Realizada el 23 de Enero del 2007. La industria nacional de muebles tiene excelentes maderas, buenos artesanos y una situacin geogrfica privilegiada. Estas son facilidades pero falta la formalizacin en toda la cadena productiva. Existe mucha informalidad en la industria. Existen quienes realizan trabajos sin seriedad, sin gestin de calidad. El mueble tiene una larga cadena de valor, desde la seleccin de la madera, secado, corte, habilitado, dimensionamiento, maquinado, los

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insumos, diseo del mueble y acabado. Todo esto es importante y no debe fallar ninguna fase pues trae abajo el producto. Por eso la industria es compleja porque requiere mucha atencin, sobretodo cuando esta dirigido a un nicho que requiere muebles de medianos y cortos, con alto valor agregado. No estamos en capacidad de competir con grandes fabricantes como China, Indonesia y Brasil, que hacen muebles sencillos con bajo valor agregado y en produccin industrial. Empresas peruanas exportadoras de muebles estn dirigindose a ese nicho de mercado de alto valor agregado. Los chinos estn ya participando en este mercado sofisticado, lo que puede representar un punto dbil para la industria peruana. Respecto a Estados Unidos tenemos la ventaja de estar mas cerca, compartir el mismo comportamiento occidental y el mismo horario. Son ventajas que se pueden aprovechar. Este nicho esta en crecimiento pero la dificultad esta en el enlace con el consumidor estadounidense. Se tena opciones para exportar hace muchos aos pero el canal de distribucin es la pared que hay que cruzar. Aunque el mercado europeo es ms diversificado, el mercado estadounidense tambin lo est. Por ejemplo, Miami, Los Angeles, etc. tienen diversos estilos de consumo. La industria peruana no esta articulada ni hacia atrs ni hacia delante. Los muebles necesitan de madera seleccionada y seca y cumplir las especificaciones. Deberan haber un proveedor que haga este trabajo, pero se hace critico realizar estos trabajos Si se puede delegar estas tareas

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podra tener mas espacio en planta, se podra crecer de esta manera y pertenecer a un consorcio. Otras empresas igual que nosotros tienen ya un canal de distribucin definido y le permite llegar al consumidor. Ripley y Saga Falabella tienen en sus productos muebles de otra calidad que no son iguales a los muebles de exportacin. Para nosotros nuestro mercado es el externo y muchas veces los proyectos corporativos nacionales (hoteles, bancos, etc.). Luego del ao 2001 bajamos en nuestros proyectos y el 2003 volvimos a crecer. Ahora se esta cambiando los procesos y ampliando nuestra capacidad de secado. El secado no se puede confiar a nadie ya que es un proceso muy sensible. Esta operacin debera encargarse a otra empresa, pero no existe aun una cultura de secado. Es un crimen secar la madera al ambiente. Ni el diseo o el acabado impedirn el material se malogre en un corto tiempo. La industria de aserrado no toma conciencia que si vendiera maderas con las dimensiones necesarias y seca la industria de muebles de madera para exportacin estara dispuesta a pagar mas, pues esto permitira mejorar la calidad del producto final. No se puede pretender ser exportador al utilizar madera no seca. Contar con un consultor en Lima que tiene contacto con clientes en Estados Unidos parece ser el canal mas adecuado. Tambin se necesita consultores para mejorar a la industria y calificar a las empresas para mejorar su atencin al mercado. La madera peruana es mucho mejor que la madera importada. CITEMADERA como prestador de servicios, se ha anclado en Villa El

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Salvador y solo interacta con ellos pero con empresas como nosotros no lo hace. Inclusive nosotros podemos ofrecerles ayuda y recibir ayuda para trabajar en conjunto. Una red estructurada de la industria permitir aligerar el trabajo. Esto es utilizado en Italia por eso producen mucho. Para nosotros las ferias no tienen el efecto que se busca porque somos demasiado pequeos para competir con los grandes en las ferias. Los peruanos pasan desapercibidos por sus stands pequeos. Una feria es costosa y genera desgaste. Nosotros tenemos un departamento de diseo que atiende los requerimientos del cliente. No queremos descuidar los diseos propios.

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