7 Ampue

CHIPRE ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA HUNGRA LETONIA LITUANIA MALTA POLONIA REP.
CHECA
EFECTOS SOBRE LA ARGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA
ESTUDIOS DEL CEI
N7
Mayo de 2004
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

SECRETARA
DE
COMERCIO
RELACIONES ECONMICAS INTERNACIONALES
OTROS TTULOS
DE ESTA SERIE:
N1 - ALTERNATIVAS DE INTEGRACIN PARA LA ARGENTINA. UN ANLISIS DE EQUILIBRIO GENERAL

en http://www.cei.gov.ar/pdf/altintar.pdf
N2 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA PARA LA ARGENTINA. UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL

en http://www.cei.gov.ar/pdf/alca2002.pdf
N3 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA ARGENTINA DE UN ACUERDO MERCOSUR - UE. UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL
en http://www.cei.gov.ar/pdf/mercoue.pdf
N4 - COOPERACIN MACROECONMICA EN EL MERCOSUR UNA ANLISIS DE LA INTERDEPENDENCIA Y UNA PROPUESTA DE COORDINACIN

en http://www.cei.gov.ar/pdf/coopera.pdf
N5 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE UN ACUERDO MERCOSUR - COMUNIDAD ANDINA PARA ARGENTINA Y B RASIL

en http://www.cei.gov.ar/pdf/mercocan.pdf
N6 - OPORTUNIDADES Y DESAFOS PARA LA ARGENTINA EN EL MERCADO DE ASIA ORIENTAL UN ESTUDIO DE IMPACTO

en http://www.cei.gov.ar/pdf/asia_op.pdf
ARGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

SOBRE LA
EFECTOS
Es una publicacin editada por el CENTRO DE ECONOMA INTERNACIONAL Presidente de la Nacin Dr. Nstor Kirchner Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Dr. Rafael Antonio Bielsa Secretario de Comercio y Relaciones Econmicas Internacionales Dr. Martn Redrado Director Hernn Lacunza Subdirector Jorge Carrera
Economistas Daniel Berrettoni Martn Cicowiez Garlos Galpern Carlos Gaspar Federico Grillo Marcelo Saavedra Hernn Sarmiento
Asistentes de Investigacin Carlos DElia Santiago Garca Toms Castagnino Mara Jimena Rivers
Area de Comunicacin Ivn Gajardo Millas
Esmeralda 1212 - 2 piso Telfonos: (00541) 4819-7482 Fax (00541) 4819-7484 Internet: www.cei.gov.ar
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

SECRETARA
DE
COMERCIO
RELACIONES ECONMICAS INTERNACIONALES
EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

Documento disponible en la Red Internet - www.cei.gov.ar
Buenos Aires, mayo de 2004
Nota del Editor
La incorporacin plena de diez nuevos miembros a la Unin Europea cambia el mapa poltico y econmico mundial, y en el caso de nuestro pas tiene especial repercusin por el acuerdo de libre comercio que actualmente el Mercosur est negociando con el bloque europeo. Para la Argentina, la anexin de diez pases de Europa Central y Oriental a la Unin representa al mismo tiempo una oportunidad y una amenaza: por un lado, el eventual acceso a un mercado ms amplio una vez que se haya firmado el acuerdo entre el Mercosur y la Unin Europea (el bloque europeo suma 75 millones de habitantes adicionales, que importan anualmente casi 200 mil millones de dlares); en sentido inverso, el riesgo de que los productos argentinos se vean desplazados en la UE actual (la de los quince miembros) en virtud de la preferencia arancelaria que gozarn los bienes de los nuevos socios a partir del 1 de mayo prximo. El presente estudio fue abordado con el objeto de echar luz sobre la magnitud de esas oportunidades y de esas amenazas, a fin de proveer de elementos tcnicos adecuados a los negociadores argentinos y contribuir al debate pblico sobre la insercin internacional de nuestro pas, objetivos centrales del Centro de Economa Internacional de la Cancillera.

CEI
CENTRO
DE
ECONOMA INTERNACIONAL

Indice
Resumen ejecutivo ......................................................................................................................................................................... 7 Executive Summary ..................................................................................................................................................................... 10
I - Introduccin ....................................................................................................................................................................... 13
II - Las economas involucradas ............................................................................................................................................... 14
III - La ampliacin de la UE .................................................................................................................................................... 15 III.1 - Antecedentes ..................................................................................................................................................................... 15 III.2 - El Sector agrcola en los nuevos miembros ........................................................................................................................ 15 III.3 - La poltica agrcola comn ................................................................................................................................................ 16
ECONOMA INTERNACIONAL CEI CENTRO
III.4 - La ampliacin y los mercados agrcolas .............................................................................................................................. 19
IV - El Comercio con la Unin Europea .................................................................................................................................. 20 IV.1 - Evolucin del Comercio con la UE .................................................................................................................................... 20 IV.2 - Las Importaciones de la UE ............................................................................................................................................... 20 IV.3 - Destino de las Exportaciones22 ........................................................................................................................................ 22 IV.4 - Saldo Comercial con la UE ................................................................................................................................................ 22
5
V - Estimaciones de Equilibrio General ................................................................................................................................... 24 V.1 - El modelo ........................................................................................................................................................................... 24 V.2 - La situacin inicial .............................................................................................................................................................. 24 V.3 - Escenarios ........................................................................................................................................................................... 24 V.4 - Resultados .......................................................................................................................................................................... 25 Resultados agregados ................................................................................................................................................................... 25 Resultados sectoriales .................................................................................................................................................................. 25 Remuneracion factorial ................................................................................................................................................................ 26
VI - Amenazas para la Argentina en la Unin Europea ............................................................................................................ 28 VI.1 - Anlisis agregado ............................................................................................................................................................... 29 VI.2 - Anlisis por pas ................................................................................................................................................................. 32 VI.3 - Niveles de produccin del sector agrocola ........................................................................................................................ 38
VII - Estimaciones de Equilibrio Parcial .................................................................................................................................. 46 VII.1 - El modelo ........................................................................................................................................................................ 46 VII.2 - Situacin Inicial ............................................................................................................................................................... 46 VII.3 - Escenarios ........................................................................................................................................................................ 47 VII.4 - Resultados ....................................................................................................................................................................... 47

DE
VIII - Oportunidades comerciales para la Argentina ................................................................................................................ 51
IX - Conclusiones .................................................................................................................................................................... 55
Apndice A: Indice de complementariedad comercial .................................................................................................................. 57 Apndice B: Modelo Global de Equilibrio Parcial ........................................................................................................................ 57 Apndice C: Amenazas para las exportaciones argentinas por captulo ......................................................................................... 59 Apndice D: Oportunidades para las exportaciones argentinas por captulo ............................................................................ 63++

EFECTOS SOBRE LA ARGENTINA DE LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA
RESUMEN EJECUTIVO
En mayo de 2004 se incorporan a la Unin Europea (UE) diez nuevos miembros que, considerados en conjunto, representan un PBI casi cuatro veces ms grande que el argentino. Con la ampliacin, la poblacin de la UE aumentar un 24%, la superficie 28% y el PBI slo 5%. En trminos comerciales, la ampliacin de la UE constituye para la Argentina una oportunidad potencial y una amenaza concreta: contar con preferencias arancelarias en un mercado ms amplio una vez que se celebre el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unin Europea, y la posibilidad de ser desplazada como proveedor de la actual UE (15 pases) por los nuevos socios. En ese anlisis, debe tenerse en cuenta que el eventual impacto sobre el comercio no ser abrupto, ya que el proceso de ampliacin de la UE se produjo gradualmente, y desde hace tiempo los nuevos socios cuentan con preferencias arancelarias en la UE-15. De hecho, los Acuerdos Europeos, firmados a inicios de la dcada del noventa, brindaron un marco institucional para las relaciones bilaterales entre los pases de Europa Central y Oriental y la UE que resultaron en el libre comercio de productos industriales, mientras que para los productos agrcolas, en cambio, las partes acordaron una liberalizacin gradual.
principales exportadores de agroalimentos hacia la UE son Polonia, Hungra y Repblica Checa. Las importaciones de la Unin Europea alcanzaron, en promedio anual para 2000-2002, 956.693 millones de dlares. De este total, el 0,6% fue provisto desde la Argentina y el 9,7% desde los nuevos miembros. La composicin sectorial de las importaciones de la UE muestra que, para los sectores agroalimenticios, ninguno de los futuros socios individualmente alcanza la participacin de nuestro pas como proveedor de la UE.
SECTOR AGRCOLA
Con su incorporacin a la UE, los nuevos socios inician un lento proceso de asimilacin institucional y estructural que en el caso del sector agrcola implica lo siguiente: adoptar todo un nuevo acervo legal; organizar el conjunto de instituciones necesarias para administrar los intrincados mecanismos de la PAC; y transformar los diversos complejos agroindustriales a nivel tecnolgico, empresarial y de administracin. Estos requisitos prorrogarn el momento en que el total de la produccin agrcola de estos pases competir con fuerza en el mercado de la UE-15. Con el fin de ayudar a la modernizacin de los sectores agrcolas de los nuevos miembros, la UE lleva adelante una poltica de desarrollo rural mediante el financiamiento de importantes proyectos de asistencia tcnica. Sin embargo, a pesar de los avances que realizaron, la modernizacin de los sectores agrcolas de los pases de Europa Central y Oriental es an incompleta, por lo que su incorporacin completa a la PAC ser gradual, ya que la UE-15 sostiene que otorgarles el 100% de los pagos directos desde el momento de su incorporacin tendra el efecto de retrasar su reestructuracin agrcola. Los pagos directos se introducirn en estos pases como el 25% del monto que reciban los agricultores de la UE-15 en 2004, 30% en 2005 y 35% en 2006. A partir de 2006 los pagos directos en estos pases se incrementarn gradualmente
COMERCIO
Los nuevos miembros destinaron, en promedio anual para 2000-2002, el 67,5% de sus exportaciones a la UE-15 (91.861 millones de dlares), lo que muestra un nivel de integracin comercial similar al de los 15 miembros actuales de la UE. Por su parte, la Argentina destin el 20% de sus exportaciones a la UE (5.882 millones de dlares) en 2003. Existe una diferencia notable en la composicin de las ventas argentinas y las de los nuevos socios a la UE-15: en el primer caso, el 75% del total exportado son agroalimentos, mientras que en el segundo, slo un 5%. Entre estos pases, los

CEI
CENTRO
DE
hasta llegar al 100% en 2013. A pesar del aumento del nmero de integrantes, la UE se ha comprometido a no incrementar el presupuesto agrcola, lo que implica, a largo plazo, una disminucin de la ayuda por productor. Aunque el resultado neto depender de la productividad relativa de un euro de subsidio en los nuevos socios respecto a los pases de la actual UE.
Europa Central y Oriental a la UE2 . Las principales amenazas corresponden a maz y harinas de girasol, con exportaciones argentinas hacia la UE por un total de 274 millones de dlares en 20033 . Si bien las amenazas no son importantes para los principales productos que la Argentina exporta a la UE-15, es posible que en el futuro los nuevos socios aumenten sus exportaciones a la UE como consecuencia de incrementos en sus niveles de produccin. Para los principales productos que la Argentina vende actualmente a la UE, los niveles de produccin de los nuevos miembros muestran una evolucin decreciente durante la ltima dcada. Por ejemplo, la produccin de soja en los pases de Europa Central y Oriental es apenas el 0,3% de la produccin argentina. En cambio, s muestran niveles de produccin crecientes en algunos productos como maz, limones, manzanas, harinas de girasol, miel y crustceos. Los sectores de la economa argentina que aparecen como amenazados por la ampliacin de la UE seran aquellos para los que nuestro pas debera conseguir mejores condiciones de acceso al mercado de la UE en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE. Para los principales productos amenazados se realiz un anlisis de equilibrio parcial con el fin de estimar, a nivel desagregado, los cambios en los patrones de comercio que podran producirse como consecuencia de la ampliacin de la UE. Los escenarios simulados combinan tres elementos: i) eliminacin de las restricciones al comercio entre los pases de la UE-25; ii) aumento de la productividad en los nuevos miembros; y iii) acuerdo de libre comercio Mercosur-UE. Los resultados que arroja el modelo muestran, por ejemplo, que el desplazamiento de exportaciones argentinas alcanzara 68 millones de dlares para el maz y 23 millones de dlares para las preparaciones bovinas. Los dems productos analizados no muestran cambios de importancia en sus exportaciones a la UE. Cuando la ampliacin de la UE se combina con el acuerdo Mercosur-UE, se obtiene un crecimiento de las exportaciones argentinas hacia la UE-25.
IMPACTO AGREGADO
El modelo de equilibrio general computado desarrollado en el CEI se utiliz para estimar los efectos de la ampliacin de la UE sobre la Argentina. A nivel agregado, no se observa un efecto de importancia sobre las exportaciones argentinas debido a la diferente composicin sectorial del comercio de la Argentina y de los pases de Europa Central y Oriental con la UE15. A nivel sectorial, los cambios ms importantes se dan en las exportaciones hacia la UE de productos de la carne, industria alimenticia y aceites y grasas vegetales. La remuneracin del factor productivo tierra, que es un indicador de cmo es afectado el sector agrcola, disminuye en la Argentina mientras que en los nuevos integrantes aumenta significativamente.
AMENAZAS
Luego de la ampliacin, los nuevos miembros no enfrentarn ningn tipo de barrera comercial para vender sus productos en la UE-15. Utilizando una metodologa que combina informacin sobre complementariedad comercial con informacin sobre flujos de comercio, se identificaron 681 millones de dlares -que equivale al 14% del promedio anual exportado por nuestro pas a la UE en 2000-2002- como las exportaciones argentinas ms fuertemente amenazadas por la ampliacin de la UE. De este total, 39% corresponde a agroalimentos (destacndose frutas, bebidas y carne1 ) y el 61% restante a manufacturas industriales y minera (destacndose hierro y acero, vehculos y sus partes y aluminio y sus manufacturas). Los principales productos que la Argentina exporta a la UE, harinas de soja y carne bovina, no aparecen amenazados por la incorporacin de los pases de
1En el caso de las frutas, la amenaza se relativiza debido a que la Argentina vende a la UE en contra estacin. Para las carnes, corresponde a carnes y despojos de conejo o de liebre. 2 En 2003 la Argentina export harinas de soja y carne bovina a la UE por 1.826 y 240 millones de dlares, respectivamente. 3 Cabe aclarar que en ambos casos se trata de amenazas que pueden clasificarse como dbiles, de acuerdo a los parmetros definidos en el trabajo.

OPORTUNIDADES
El comercio entre la Argentina y los nuevos miembros es actualmente poco importante: en 2003 las exportaciones argentinas fueron de 218 millones de dlares mientras que las importaciones fueron de 82,1 millones de dlares. Los principales productos que la Argentina exporta a los nuevos socios son grasas y aceites, cereales y vehculos y sus partes. Desde el punto de vista de la participacin argentina en las importaciones de estos pases, se destacan oleaginosas con el 5,9%, cereales con el 4,1% y pescados con el 3,9%. La incorporacin a la UE debera incrementar el nivel de ingreso promedio de los nuevos socios, lo cual los convertir en un mercado de 75 millones de habitantes con gran potencial para colocar exportaciones argentinas. Para analizar las oportunidades comerciales se combina informacin sobre complementariedad comercial con informacin sobre flujos de comercio. Las oportunidades ms fuertes para las exportaciones
argentinas en los pases de Europa Central y Oriental ascienden a 1.552 millones, equivalentes al 5% del total exportado por nuestro pas en 2003. El 70% de estas oportunidades comerciales corresponde a agroalimentos (frutas, residuos de las industrias alimentarias, cereales, entre otros) mientras que el 30% restante corresponde a manufacturas industriales y minera (productos diversos de las industrias qumicas, pieles y cueros, algodn, entre otros). El trabajo evidencia que la ampliacin de la UE no compromete mayormente las actuales ventas argentinas a la UE-15, debido a la diferente composicin sectorial de las exportaciones hacia la UE de la Argentina y de los nuevos socios: mientras la primera se especializa en agroalimentos, los segundos lo hacen en bienes industriales. Para algunos sectores, sin embargo, la ampliacin podra generar algn desplazamiento de sus exportaciones hacia la UE-15. El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE posibilitara ms que compensar estas amenazas.

CEI
CENTRO
DE
EFFECTS ON THE ARGENTINE REPUBLIC OF THE ENLARJEMENT OF THE EUROPEAN UNION
EXECUTIVE SUMMARY
In May 2004 ten new members are incorporated to the European Union (EU) which, considered on the whole, represent a GDP which is four times greater than the Argentine GDP With this expansion, the EU . population will increase by 24%, its surface will increase by 28%, and the GDP will increase by only 5%. From the trade viewpoint, the expansion of the EU means a potential opportunity for the Argentine Republic as well as a tangible threat: having tariff preferences in a wider market once the Mercosur European Union free trade agreement is entered into, and the possibility that the Argentine Republic is replaced as a supplier of the current EU (15 countries) by the new partners. In this analysis, it must be taken into account that the potential impact on trade will not be abrupt, since the expansion process of the EU took place gradually, and the new partners have had tariff preferences in the EU-15 for a long time. In fact, the European Agreements, signed at the beginning of the nineties, provided an institutional framework for the bilateral relationships between the countries of Central and Western Europe, and the EU which resulted in the free trade of industrial products, while, for the agricultural products, instead, the parties agreed upon a gradual liberalization.
5%. Among these countries are the main exporters of agrifood to the EU are Poland, Hungary and the Czech Republic. The imports made by the European Union reached, on an annual average for the period 2000-2002, 956,693 million dollars. Out of this total amount, 0.6% was provided by the Argentine Republic and 9.7% was supplied by the new members. The sector makeup of the imports made by the EU shows that, for the agricultural food sectors, none of the potential partners individually reaches the participation that Argentina had as a EU provider.
AGRICULTURAL SECTOR
With its incorporation to the EU, the new partners initiate a slow process of institutional and structural assimilation which, in the case of the agricultural sector, implies the following: to adopt a new legal background, to organize a group of institutions necessary to administer the intricate CAP mechanisms, and to transform the different agricultural and industrial complexes at a technological, business and management level. These requirements will extend the time in which the total amount of the agricultural production in these countries will strongly compete in the market of the EU-15. With the purpose of aiding to the modernization of the agricultural sectors of the new members, the EU is currently carrying out a policy of rural development by means of the funding of important technical assistance projects. However, in spite of the advances made, the modernization of the agricultural sectors in the countries of the Central and Western Europe is still incomplete; therefore, their full incorporation to the CAP will be gradual, since the EU-15 upholds that granting 100% of the direct payments as from the time of incorporation would have the effect of delaying their agricultural restructuring. The direct
10
TRADE
The new members devoted, on an annual average for the period 2000-2002, 67.5% of its exports to the EU-15 (91,861 millions dollars), which shows a level of trade integration similar to that of the current 15 members of the EU. On the other hand, Argentina allotted 20% of its exports to the EU (5,882 millions dollars) in 2003. There is a remarkable difference in the makeup of the Argentine sales and those made by the new partners to the EU-15: in the first case, 75% of the total amount exported is agricultural food, while in the second case, the total amounted to only

payments will be introduced in these countries as 25% of the amount to be received by farmers in the EU-15 in 2004, 30% in 2005, and 35% in 2006. As from 2006, the direct payments in these countries will be gradually increased until reaching 100% in 2013. Despite the increase in the number of members, the EU has undertaken not to increase the agricultural budget, which implies, in the long run, a decrease of the aid by producer. Although, the net result will depend on the relative productivity of one Euro subsidy in the new partners in relation to the countries of the current EU.
to industrial manufactures and mining products (the main being iron and steel, vehicles and its parts, and aluminum and its manufactures). The main products exported by Argentina to the EU, soy flour and bovine meat, do not appear to be threatened by the incorporation of the countries of Central and Western Europe to the EU3 . The main threats relate to corn and sunflower flour, with Argentine exports to the EU in a total amount of 274 million dollars in 20034 . Although the threats are not important for the main products which Argentina exports to the EU-15, it is possible that, in the future, the new partners increase their exports to the EU as a consequence of increases in its production levels. For the main products currently sold in Argentina to the EU, the production levels of the new members show a decreasing evolution during the last decade. For example, the soy production in the countries of Central and Western Europe hardly amounts to 0.3% of the Argentine production. Instead, these countries do show increasing production levels in some products such as corn, lemon, apple, sunflower flour, honey and crustaceans. The Argentine economic sectors which appear to be threatened by the expansion of the EU might be those for which Argentina should obtain better conditions for access to the EU market in a free trade agreement between Mercosur and the EU. As to the main threatened products, a partial equilibrium analysis was made in order to estimate, at a desaggregate level, the changes in the trade patterns which may take place as a consequence of the expansion of the EU. The simulated scenarios combine three elements: i) the elimination of trade restrictions between the EU-25 countries; ii) increased productivity in the new members; and iii) a free trade agreement between Mercosur-EU. The results yielded by the model show, for example, that the displacement of the Argentine exports may reach 68 million dollars for corn and 23 million dollars for bovine products. The rest of the products analyzed do not show important changes in their EU exports. When the EU expansion combines with the Mercosur-EU agreement, a growth in the Argentine exports towards EU-25 is obtained.
AGGREGATE IMPACT
The model of computable general equilibrium developed at CEI, was used to estimate the effects of the expansion of the EU on Argentina. At an aggregate level, no important effect is observed on the Argentine exports due to the different sector composition of the Argentine and Central Europe and Western Europe trade with the EU-15. At a sector level, the most important changes can be seen in the exports made to the EU of meat products, food products, and vegetable oil and fats. The remuneration of the productive land factor, which is an indicator of how the agricultural sector is affected, decreases in Argentina while it increases significantly in the future members.
11
THREATS
After its expansion, the new members will not face any type of trade barrier to sale its products in the EU-15. By using a methodology combining information on commercial complementarity with information on trade flows, 681 million dollars were identified equal to 14% of the annual average exported by our country to the EU in 2000-2002 as the Argentine exports more strongly threatened by the enlargement of the EU. Out of this total amount, 39% relates to agricultural food (the main being fruits1 , beverages and meat2 ) and the remaining 61%
1 As to fruits, the threat is lessened because Argentina sells to the EU in the opposite season. 2 Meat and rabbit or hare carcasses. 3 In 2003, Argentina exported soy flour and bovine meat to the EU in an amount of 1,826 and 240 million dollars, respectively. 4 It is worth mentioning that, in both cases, the threats can be labeled as weak, according to the parameters defined in the study.

CEI
CENTRO
DE
OPPORTUNITIES
Trade between Argentina and the new members is currently unimportant: in 2003, the Argentine exports amounted to 218 million dollars, while imports amounted to 82.1 million dollars. The main products exported by Argentina to the new partners are fats and oil, cereals, and vehicles, and its parts. From the viewpoint of the Argentine participation in these countries imports, oil plants stand out with 5.9%, cereals with 4.1%, and fish with 3.9%. The incorporation to the EU should increase the average income level of the new partners, which will turn them into a 75 million people market, with a big potential to place the Argentine exports. In order to analyze the commercial opportunities, the information on complementarity combines with information of trade flows. The strongest opportunities for the Argentine exports in the Central and Western
Europe amount to 1,552 million, equal to 5% of the total amount exported by Argentina in 2003. Seventy per cent of these trade opportunities relates to agricultural food (fruits, residues of the food industries, cereals, among others), while the remaining 30% relates to industrial and mining manufactures (different products of the chemical industries, furs and leathers, cotton, among others). The report shows that the expansion of the EU does not impair, on the whole, the current Argentine sales to the EU-15 due to the different sector composition of exports to the EU from Argentina and the new partners: while Argentina specializes in agrifood, the new partners specialize in industrial commodities. For some sectors, however, the expansion might generate some displacement of its exports towards the EU-15. The free trade MercosurEU agreement might do more than compensate for these threats.
12

EFECTOS SOBRE LA ARGENTINA DE LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA
I - INTRODUCCIN
En mayo de 2004 se incorporan a la Unin Europea (UE) diez nuevos miembros: ocho pases de Europa Central y Oriental Chipre, Repblica Checa, Estonia, Hungra, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia- sumados a las islas mediterrneas de Malta y Chipre. Con la ampliacin, la poblacin de la UE crecer 24%, la superficie 28% y el PBI slo 5%. Considerados en conjunto, el PBI de estos pases es casi cuatro veces ms grande que el argentino. En trminos comerciales, la ampliacin de la UE constituye para la Argentina una oportunidad potencial y una amenaza concreta: contar con preferencias arancelarias en un mercado ms amplio una vez que se celebre el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unin Europea, y la posibilidad de ser desplazada como proveedor de la actual UE (15 pases) por los nuevos socios4 . En el anlisis debe tenerse en cuenta que el eventual impacto sobre el comercio no ser abrupto, ya que el proceso de ampliacin de la UE se produjo gradualmente, y desde hace tiempo los nuevos socios cuentan con preferencias arancelarias en la UE-15. El objetivo del trabajo es, entonces, estudiar las consecuencias de la ampliacin de la UE sobre el comercio de la Argentina. Debido a las diferencias de tamao entre la UE-15 y los nuevos socios, el impacto de la ampliacin sobre los actuales miembros ser relativamente poco importante (Francois y Rombout, 2001; Baldwin et al., 1997). Sin embargo, es posible que tenga efectos sectoriales relevantes sobre terceros pases como la Argentina. Con el fin de identificar los sectores en los cules la Argentina podra ser desplazada como proveedor de la UE-15 por los pases de Europa Central
y Oriental, se presta especial atencin al sector agroalimenticio por dos motivos: i) las exportaciones argentinas a la UE son principalmente de agroalimentos; y ii) los nuevos socios tienen sectores agrarios de tamao importante. En este estudio se emplean diversos enfoques para evaluar el posible impacto de la ampliacin de la UE sobre el comercio de la Argentina. En primer lugar se utiliza un modelo de equilibrio general computado que permite captar los efectos a nivel agregado de la ampliacin. Luego se contina con un enfoque ms desagregado en el que se analizan -sucesivamente- indicadores de comercio con la UE de los nuevos socios y de la Argentina, niveles de produccin de estos pases y estimaciones de equilibrio parcial con el fin de estimar respuestas ante cambios en precios producto de la ampliacin. El trabajo se organiza de la siguiente manera. La Seccin II contiene una descripcin de las economas de los pases involucrados en la ampliacin de la UE. La Seccin III describe el proceso de ampliacin de la UE haciendo especial hincapi en las cuestiones relacionadas con la agricultura. La Seccin IV presenta la evolucin del comercio con la UE tanto de la Argentina como de los nuevos miembros. La Seccin V muestra estimaciones de equilibrio general del impacto sobre la Argentina de la ampliacin de la UE. En la Seccin VI se detectan cules seran los sectores productivos de la Argentina amenazados por la ampliacin de la UE empleando informacin tanto de comercio como de produccin. En la Seccin VII se realizan estimaciones de equilibrio parcial de los efectos de la ampliacin de la UE sobre la Argentina para los productos amenazados. En la Seccin VIII se detectan las oportunidades comerciales que tendra la Argentina en los futuros socios de la UE. La Seccin IX contiene las conclusiones del trabajo.
13
4 Para los pases directamente involucrados el comercio es slo una de las cuestiones que abarca la ampliacin de la UE.

CEI
CENTRO
DE
II - LAS ECONOMAS INVOLUCRADAS

La Tabla II.1 muestra algunas variables que permiten realizar una primera descripcin de las economas involucradas en la ampliacin de la UE5 . En trminos de PBI, la UE-15 es 20 veces ms grande que los nuevos miembros considerados en conjunto. Luego de la ampliacin, la poblacin de la UE crecer 24%, la superficie 28% y el PBI slo 5%, al mismo tiempo que el PBI medido a paridad del poder adquisitivo caer 11% aproximadamente 6 . Considerados en conjunto, estos pases representaron
en 2002 el 72% del PBI del Mercosur, equivalente a un PBI cuatro veces ms grande que el argentino. La ampliacin de la UE presenta diferencias importantes con las anteriores expansiones de la Comunidad Europea, ya que las diferencias de ingreso entre los actuales nuevos socios y la UE-15 son mucho mayores por ejemplo- que las de Espaa y Portugal con relacin a la Comunidad Europea al momento de su acceso en 1986. Adems, los pases de Europa Central y Oriental tienen sectores agrcolas de tamao relativamente grande, lo que presenta mayores problemas para la poltica agrcola de la UE que en ampliaciones anteriores7 .
Tabla II.1: Las economas involucradas en la ampliacin de la UE

(ao 2002) PAIS PBI
mill. U$S
POBLACION
mill.
EXPOS
mill. U$S
IMPOS
mill. U$S
PBI PC PPA
U$S
14
Argentina Brasil Paraguay Uruguay MERCOSUR Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Malta Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS UE-15 UE-25
103.011 448.668 7.139 9.883 568.701 10.110 23.686 21.214 6.069 63.999 8.399 12.676 3.918 189.157 70.115 409.343 8.629.004 9.038.347
37,0 170,4 5,5 3,3 216 0,8 5,4 2,0 1,4 10,0 2,4 3,7 0,4 38,7 10,3 75 317,5 392
25.353 60.362 951 1.861 88.527 843 14.459 9.471 3.444 34.512 2.284 5.564 2.131 41.010 38.365 152.082 2.396.286 2.548.368
8.988 47.232 1.520 1.964 59.704 4.084 17.458 10.937 4.810 37.787 4.053 7.838 2.839 55.113 42.793 187.711 2.284.339 2.472.051
8.801 7.481 3.856 8.646 7.633 16.568 11.820 18.476 10.592 13.561 7.998 7.944 16.403 10.000 15.656 11.554 29.991 26.471
Fuente: Elaboracin propia en base a Comisin Europea, Banco Mundial, FMI, INDEC, IBGE.
5 A lo largo de todo el trabajo se emplean las siguientes abreviaciones: ARG (Argentina); BRA (Brasil); PRY (Paraguay); URY (Uruguay); CYP (Chipre); CZE (Repblica Checa); EST (Estonia); HUN (Hungra); LVA (Letonia); LTU (Lituania); MLT (Malta); POL (Polonia); SVN (Eslovenia); SVK (Eslovaquia); y ROW (resto del mundo). A los 10 diez nuevos miembros considerados en conjunto se hace referencia como PECOS. 6 Un dlar de PBI corregido por Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) tiene el mismo poder adquisitivo que tiene un dlar en Estados Unidos. La informacin utilizada se obtuvo de World Bank (2003). Debe notase que para la Argentina existe una gran diferencia entre el PBI corriente (103.011 millones de dlares) y el PBI PPA (325.918 millones de dlares). 7 Adems, el alcance poltico de la UE es mayor que el que tena la Comunidad Europea. Esto tiene consecuencias a nivel legal para los nuevos miembros, ya que deben adaptar sus regulaciones a las de la UE.

III - LA AMPLIACIN DE LA UE
III.1 - ANTECEDENTES
En diciembre de 2002 la UE finaliz las negociaciones para que los diez pases candidatos se incorporen a la UE en mayo de 20048 . Desde que en 1989 se inici el proceso de transicin hacia economas de mercado en los pases del este europeo, la integracin econmica con la UE se dio tanto en el comercio como en la inversin extranjera directa. En junio de 1993 se establecieron los criterios polticos, econmicos e institucionales para que los pases de Europa Central y Oriental se incorporasen a la UE. Como forma de preparar la ampliacin, los Acuerdos Europeos brindaron un marco institucional para las relaciones bilaterales entre los nuevos miembros y la UE que resultaron en el libre comercio de productos industriales, ya que se eliminaron todos los aranceles y las restricciones cuantitativas al comercio9 . Para los productos agrcolas, en cambio, las partes acordaron una liberalizacin gradual. El conjunto de regulaciones concernientes al comercio interno en la UE y otros aspectos sociales y econmicos se denomina acervo comunitario10 . Bajo los trminos de la ampliacin, los nuevos socios deben adoptar el acervo completo antes del acceso, aunque algunos negociaron perodos de transicin para implementar algunas regulaciones gradualmente. A estos pases, sin embargo, an les resta generar la capacidad administrativa necesaria para implementar la legislacin de la UE-15 (European Comission, 2003a). Las negociaciones sobre el captulo de relaciones exteriores, que incluye las cuestiones relacionadas con el comercio, fue cerrado por los diez pases candidatos en 2000, lo que significa la aceptacin de la legislacin de la UE al momento su incorporacin. Cuando los pases se integren plenamente a la UE, adoptarn las tasas arancelarias vigentes en la UE, por lo que algunos de sus aranceles aumentarn mientras que otras disminuirn.
Entre los beneficios para los nuevos miembros de incorporarse a la UE pueden mencionarse los siguientes: fondos para desarrollo de la infraestructura; fondos para desarrollo rural; atraccin de inversin extranjera directa; acceso a la Poltica Agrcola Comn (PAC); acceso a un mercado ampliado ms grande; entre otros. En Tupy (2003), en cambio, se enfatiza que el acceso a la UE impondr costos sobre los futuros socios en, al menos, tres reas: i) trabajo, las regulaciones de la UE harn al factor trabajo de los pases de Europa Central y Oriental menos competitivo; ii) agricultura, los subsidios agrcolas favorecern a los miembros actuales de la UE ms que a los nuevos; y iii) medio ambiente, las regulaciones ambientales ms estrictas tendrn un costo de 120 millones de euros para los nuevos miembros. La autora argumenta que estas regulaciones son excesivas para el nivel de desarrollo actual de los nuevos socios. Por ejemplo, como resultado de su ingreso a la UE, Estonia introdujo 10.794 nuevos aranceles a la importacin desde fuera de la UE al mismo tiempo que debi adoptar restricciones no arancelarias al comercio.
15
EN LOS NUEVOS MIEMBROS
En trminos agregados, el PBI agrcola de los nuevos socios es 2,35 veces superior al de la Argentina, siendo Polonia y Hungra los productores agrcolas ms grandes, por lo que podran convertirse en importantes competidores en los mercados mundiales11 (Cochrane, 1999). La Tabla III.1 (pgina siguiente) muestra algunos indicadores del sector agrcola de las economas involucradas en la ampliacin de la UE. Un valor relativamente bajo de la participacin del empleo agrcola en el empleo total en relacin a la participacin del valor agregado agrcola en el valor agregado total es un indicador de productividad laboral agrcola relativamente alta. La tabla muestra que, en promedio, el nivel de productividad laboral agrcola en
8 Bulgaria, Rumania y Turqua tambin estn negociando su incorporacin a la UE, aunque la ltima an debe cumplir los criterios polticos para la adhesin. 9 Los Acuerdos Europeos cubren cinco reas principales: i) dilogo poltico; ii) cooperacin econmica; iii) asistencia financiera; iv) adopcin de la legislacin de la UE; y v) liberalizacin comercial. 10 El acervo comunitario est dividido en los siguientes 31 captulos que incluyen gran diversidad de temas: 1) libre movimiento de bienes; 2) libre movimiento de personas; 3) libre provisin de servicios; 4) libre movimiento de capital; 5) derecho societario; 6) poltica de competencia; 7) agricultura; 8) pesca; 9) poltica de transporte; 10) imposicin; 11) unin econmica y monetaria; 12) estadsticas; 13) poltica de empleo y social; 14) energa; 15) poltica industrial; 16) pequeas y medianas empresas; 17) ciencia e investigacin; 18) educacin y entrenamiento; 19) telecomunicaciones y IT; 20) poltica cultural y audiovisual; 21) poltica regional y coordinacin de instrumentos estructurales; 22) medio ambiente; 23) proteccin del consumidor; 24) justicia; 25) unin aduanera; 26) relaciones exteriores; 27) poltica exterior y de seguridad comn; 28) control financiero; 29) provisiones financieras y presupuestarias; 30) instituciones; 31) otros. 11 Ms adelante se estima cunto de las exportaciones argentinas a la UE podran verse desplazadas por la incorporacin de estos pases a la UE.

CEI
III.2 - EL SECTOR AGRCOLA
CENTRO
DE
Tabla III.1: Indicadores del sector agrcola (ao 2002)

PAIS Argentina Brasil Paraguay Uruguay MERCOSUR Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Malta Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS UE-15 VA AGR mill. U$S 5.411 32.568 1.449 593 38.158 394 459 435 194 2.435 253 394 85 5.803 1.178 12.690 147.983 160.062 VA AGR % PBI 5,3 7,3 20,3 6,0 6,7 3,9 1,9 2,0 3,2 3,8 3,0 3,1 2,2 3,1 1,7 3,1 1,7 1,8 EMPLEO AGR EXPOS AGR IMPOS AGR % TOTAL 7,6 14,0 s/d s/d s/d 4,9 6,3 9,9 7,1 6,1 15,1 16,5 2,1 19,2 4,9 13,2 4,2 5,6 mill. U$S 12.351 14.737 667 1.255 29.010 153 431 339 411 2.486 160 492 44 2.910 1.242 8.667 53.995 62.662 mill. U$S 1.538 5.214 504 408 7.664 802 829 709 647 1.057 397 589 304 3.538 1.820 10.691 68.229 78.920
16
UE-25
Nota: Los datos sobre comercio corresponden al promedio anual 1997-200. Fuente: Elaboracin propia en base a Comisin Europea, INDEC, IBGE.
los pases de Europa Central y Oriental es menor que en los pases del Mercosur y de la UE-15. Como se ver ms adelante, es esperable que con la ampliacin de la UE los nuevos miembros experimenten importantes ganancias de productividad laboral agrcola. Los Acuerdos Europeos funcionaron bien para productos no agrcolas, pero en el caso de los productos agrcolas han existido varias controversias. En 2000 las partes acordaron tres modalidades para la liberalizacin del comercio bilateral de productos agrcolas: 1) Lista 1. Los productos menos sensibles aquellos que enfrentan un arancel menor al 10% en la UEse liberalizan inmediatamente sin restricciones cuantitativas. 2) Lista 2. Denominada doble-cero debido a que se eliminan los subsidios a las exportaciones
bilaterales al mismo tiempo que los aranceles intra cuota de las cuotas arancelarias son llevados a cero. Los niveles de las cuotas se llevan al promedio de lo comerciado durante los ltimos tres aos. 3) Lista 3. Aqu se incluyen un nmero de concesiones ad-hoc negociadas caso por caso de manera bilateral. En la actualidad, una parte importante del comercio agrcola de la UE ampliada est libre de aranceles.
III.3 - LA POLTICA AGRCOLA COMN

Con su incorporacin a la UE, los nuevos socios inician un lento proceso de asimilacin institucional y estructural que en el caso del sector agrcola implica lo siguiente: adoptar todo un nuevo acervo legal; organizar el conjunto de instituciones necesarias para administrar

los intrincados mecanismos de la PAC12 ; y transformar los diversos complejos agroindustriales a nivel tecnolgico, empresario y de administracin. Estos requisitos prorrogarn el momento en que el total de la produccin agrcola de estos pases compita con fuerza en el mercado de la UE-15. La reforma de la PAC conocida como Agenda 2000, concluida en marzo de 1999, incluye un paquete financiero de seis aos (2000-2006) diseado para facilitar la ampliacin de la UE, ya que tuvo entre sus objetivos facilitar la convergencia de precios entre la UE y los nuevos socios con el fin de facilitar la introduccin de la PAC en estos pases. En dicha reunin tambin se aprob la financiacin de la ampliacin de la UE para el perodo 2000-2006. A pesar del aumento del nmero de integrantes, la UE se ha comprometido a no incrementar el presupuesto agrcola, lo que implicara, a largo plazo, una disminucin de la ayuda por productor. En diciembre de 2002 la Comisin Europea dio a conocer la forma en que la PAC se introducir en los
nuevos socios. Los agricultores de estos pases tendrn acceso inmediato a las medidas de mercado de la PAC tales como las cuotas de produccin, con el fin de estabilizar sus ingresos. La Tabla III.2 muestra el monto total de los gastos agrcolas previstos en los diez nuevos miembros para el perodo 2004-2006. La tabla muestra que, por ser los pases de mayor tamao, Polonia, Hungra y Repblica Checa recibirn los montos ms grandes de ayuda financiera, lo que seguramente contribuir al proceso de modernizacin de sus sectores agroalimenticios. A pesar de los avances que realizaron, la modernizacin de los sectores agrcolas de los nuevos miembros es an incompleta, por lo que su incorporacin completa a la PAC ser gradual ya que la UE-15 sostiene que otorgarles el 100% de los pagos directos13 desde el momento de su incorporacin tendra el efecto de retrasar su reestructuracin agrcola (European Comisin, 2002b)14 . El Grfico III.1 muestra la forma en que los pagos directos se introducirn en los pases candidatos en un perodo de 10 aos.
17
Tabla III.2: Gastos agrcolas previstos en los diez nuevos miembros

(millones de euros a precios de 1999) CZE PAGOS DIRECTOS 2005 2006 169 204 17 22 265 316 25 31 68 84 557 675 73 88 27 33 9 11 0 1.210 0 1.464 EST HUN LVA LTU POL SVK SVN CYP MLT TOTAL
CEI
GASTOS DE MERCADO 2004 2005 2006 45 109 111 14 33 34 64 152 152 9 22 24 23 56 59 135 350 377 17 48 49 15 38 39 5 12 12 1 2 2 327 822 858
DESARROLLO RURAL 2004 2005 2006 TOTAL 2004 2005 2006 193 440 487 55 95 104 228 596 659 98 144 159 157 916 125 239 263 92 149 161 25 43 46 8 1.897 10 3.747 11 4.147 148 162 172 41 45 48 164 179 191 89 98 104 133 146 155 781 854 908 108 118 126 77 84 89 20 22 24 7 1.570 8 1.715 9 1.825
270 1.760 298 1.960
Fuente: Elaboracin propia en base a Comisin Europea.

12 La PAC se implement en 1962 con los siguientes objetivos: i) aumentar la produccin agrcola garantizando la oferta de alimentos; ii) asegurar el estndar de vida de la poblacin rural; y iii) estabilizar los mercados agrcolas. Los principales instrumentos de la PAC son los siguientes: precios sostn; pagos directos a los agricultores; instrumentos de gestin de la oferta como cuotas de produccin; y barreras al comercio. Dos reformas importantes modificaron la PAC. La primera, en 1992, comenz el proceso para transformar los precios sostn en pagos directos basados en rendimientos histricos. La segunda, conocida como Agenda 2000, comenz a implementarse en 2000 como preparacin para la ampliacin de la UE reemplazando, tambin, los precios sostn por pagos directos. 13 Los pagos directos son uno de los instrumentos de la PAC que se otorgan actualmente a los agricultores de la UE-15 segn el tamao de sus explotaciones. 14 De esta manera, sostiene la Comisin Europea, se asegurara la integracin sin sobresaltos de los pases candidatos a la poltica agrcola comn al tiempo que se potenciaran al mximo las posibilidades de reestructuracin de su sector agrario.

CENTRO
DE
Grfico III.1: Cronograma para introduccin de los pagos directos de la PAC en los nuevos miembros (en porcentaje de lo que reciban los agricultores de la UE-15)
100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: CEI
18
Los pagos directos se introducirn en los nuevos miembros como el 25% del monto que reciban los agricultores de la UE-15 en 2004, 30% en 2005 y 35% en 2006. A partir de 2006, los pagos directos en estos pases se incrementarn gradualmente hasta llegar al 100% en 2013. Los gobiernos de los nuevos miembros podrn suplementarlos hasta un mximo de 30% cada ao, con lo que el primer ao luego de su acceso los pagos directos podrn ser de hasta el 55% de lo que reciban los agricultores de la UE-15. Para financiar ese 30% adicional podrn utilizar hasta 20% de los fondos para el desarrollo rural que la UE les proveer luego de la ampliacin, pero debern igualar esos fondos con fondos adicionales de sus propios presupuestos. Con el fin de ayudar a la modernizacin de los sectores agrcolas de los nuevos miembros, la UE lleva adelante una poltica de desarrollo rural mediante el financiamiento de importantes proyectos de asistencia tcnica entre los que se destacan los siguientes: El programa SAPARD (Programa Especial de Adhesin para la Agricultura y el Desarrollo Rural) financia medidas tendientes a lograr el desarrollo rural de los nuevos socios como las siguientes: regmenes de jubilacin anticipada para los agricultores; apoyo a zonas menos favorecidas o con restricciones medioambientales; programas agroambientales; repoblacin forestal de tierras agrarias; medidas especficas para explotaciones de semisubsistencia15 ; creacin de agrupaciones de
productores; y asistencia tcnica. El presupuesto anual de SAPARD es de 520 millones de euros para el perodo 2000-2006 asignndose los fondos a cada uno de los pases segn los siguientes criterios: poblacin rural; rea agrcola; PBI per cpita medido en paridad del poder adquisitivo; y la situacin territorial especfica de cada pas. Uno de los objetivos de SAPARD es desarrollar la capacidad tcnica necesaria para administrar la PAC. Con un presupuesto de 1.040 millones de euros en el perodo 2000-2006, el programa ISPA (Instrumento de Poltica Estructural de Preadhesin) financia hasta el 85% del costo de proyectos de infraestructura en el mbito del transporte y del medio ambiente, principalmente en inversiones destinadas a lograr que la normativa en materia de abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, gestin de residuos slidos y contaminacin atmosfrica se ubique en los niveles de la UE16 . El programa PHARE financia la creacin de instituciones que manejen los fondos de SAPARD, contando para ello con un presupuesto anual de 1.500 millones de euros para el perodo 2000-2006 que se destinan en un 30% al desarrollo institucional y en un 70% al apoyo a la inversin. Tanto el programa SAPARD como el programa ISPA requieren que el 50% de los gastos sean financiados por los nuevos miembros, que adems deben demostrar
15 Como medida especial se ofrecern un mximo de 1.000 euros anuales a cada una de las explotaciones de semisubsistencia que an existen en los pases candidatos. 16 Los objetivos del programa ISPA son anlogos a los del Fondo de Cohesin que financi proyectos de infraestructura en Grecia, Irlanda, Portugal y Espaa.

que poseen estructuras de gobierno capaces de administrar los fondos. La Tabla III.3 muestra cmo se distribuyen los fondos de estos tres programas entre los pases de Europa Central y Oriental. Muchos de los productores de los nuevos socios no estn en condiciones de competir con los productos de mayor calidad de la UE ya que an les resta realizar avances en cuestiones
el precio del trigo en Polonia y Hungra era mayor que el precio de intervencin de la UE mientras que en Repblica Checa era marginalmente menor; el precio del maz en Polonia y Repblica Checa era superior al precio en la UE al tiempo que en Hungra era levemente menor;
Tabla III.3: Distribucin anual de los fondos entre los nuevos miembros ao 2000
(millones de euros) PHARE Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Polonia Repblica Checa TOTAL
Fuente: Comisin Europea.
SAPARD 18 6 12 38 22 30 169 22 317
ISPA 57 21 36 104 57 62 385 83 806
TOTAL 125
49 25 24 96 30 42 398 79 743
52 73 238 109 134 952 184 1.866
19 relacionadas con: i) la regulacin sanitaria y fitosanitaria; ii) la regulacin sobre el bienestar animal; y iii) el mercado de tierras17 . En un informe reciente, la Comisin Europea seala que la reestructuracin de las industrias agrcola y alimenticia an no est concluida, especialmente en el sector ganadero. Aunque la competitividad agroalimenticia de los pases de Europa Central y Oriental es muy inferior a la UE15 (European Commision, 2002a) es posible que, como consecuencia de su incorporacin a la UE, alcancen niveles de productividad comparables a los que hoy muestran los pases de la UE18 . el precio del centeno en los tres pases, por otro lado, era an sustancialmente menor que el precio de intervencin de la UE; los precios de la carne porcina eran muy similares a los de la UE en los tres pases; y los precios de la carne vacuna y avcola en los tres pases eran sustancialmente menores a los de la UE. Dos razones para esta convergencia de los precios son cambios en los tipos de cambio y en los precios de intervencin de estos tres pases: durante 2000 las monedas de Polonia, Repblica Checa y Hungra se apreciaron en relacin al euro al mismo tiempo que, con el fin de alinear sus polticas con las de la UE, los tres pases intervinieron fuertemente en algunos mercados agrcolas, particularmente los de granos. Una tercera razn es que una cantidad creciente de la produccin de estos tres pases alcanza los estndares de calidad ms altos de la UE19 . Estos resultados indicaran que no habra grandes aumentos de produccin por suba de precios una vez que estos pases se incorporen a la UE.
III.4 - LA AMPLIACIN Y LOS MERCADOS AGRCOLAS

A inicios de la dcada del noventa, los precios de la mayora de los bienes eran menores en los nuevos miembros que en la UE; actualmente, en cambio, se observa cierta convergencia. En un trabajo reciente, Cochrane (2002) analiza los precios relativos entre los tres principales productores agrcolas de los pases de Europa Central y Oriental Repblica Checa, Hungra y Polonia- y la UE en 2000 encontrando que:
17 En Bjornlund et al. (2002) se realiza un estudio detallado acerca de la produccin ganadera en Polonia y Hungra durante la transicin desde economas planificadas hacia economas de mercado haciendo mencin de estas cuestiones. 18 La liberalizacin del comercio industrial entre la UE-15 y los pases candidatos explica parte de la disminucin en la brecha de productividad en el perodo considerado (Henriot, 2002). 19 La cuestin de la calidad es particularmente importante en el caso de la carne porcina.

CEI
CENTRO
DE
IV - EL COMERCIO CON LA UNIN EUROPEA

En esta seccin se analizan los flujos de comercio con la UE-15 tanto de la Argentina como de los nuevos miembros. Para evitar el efecto de considerar un nico ao, en que pueden reflejarse circunstancias coyunturales, para las variables del comercio exterior se considera el promedio anual para el perodo 1997 a 200220.
El Grfico IV.2 (pgina siguiente) muestra la evolucin del comercio de los cuatro nuevos miembros ms grandes con la UE entre 1990 y 2002. Las exportaciones (importaciones) de Polonia hacia la UE pasaron de 7.466 (4.693) millones de dlares en 1990 a 28.189 (34.005) millones de dlares en 2002, lo que significa un crecimiento del 278% (625%). Tasas de crecimiento similares muestra el comercio con la UE de los dems nuevos miembros. Se observa, entonces, que la integracin comercial entre la UE-15 y los nuevos socios se fue incrementando progresivamente durante la ltima dcada.
IV.1 - EVOLUCIN
CON LA
DEL
COMERCIO
UE
El Grfico IV.1 muestra la evolucin del comercio con la UE de la Argentina y de los nuevos socios entre los aos 1990 y 2002. Se observa que tanto las exportaciones como las importaciones de los nuevos miembros hacia la UE crecieron 323% y 413%, respectivamente, entre 1990 y 2002 mientras que para la Argentina el crecimiento fue de 36% en el caso de las exportaciones y de 80% en el caso de las importaciones, con una notable cada de las importaciones en el perodo 1998-200221 . En 2002, las exportaciones (importaciones) de los nuevos socios hacia (desde) la UE totalizaron 102.667 (106.869) millones de dlares mientras que, en el mismo ao, las exportaciones (importaciones) de la Argentina hacia (desde) la UE alcanzaron los 5.160 (2.027) millones de dlares.
IV.2 - LAS IMPORTACIONES DE LA UE

Las importaciones de la Unin Europea totalizaron, en promedio anual para 1997-2000, 862.768 millones de dlares. De este total, el 0,6% fue provisto desde la Argentina y el 8,3% desde los nuevos miembros. La composicin sectorial de las importaciones de la UE muestra que, para los sectores agroalimenticios, ninguno de los futuros socios considerado individualmente alcanza la participacin de nuestro pas como proveedor. Lo contrario se observa para el resto de los sectores. El Grfico IV.3 (pgina siguiente) muestra la composicin sectorial del promedio anual de las importaciones que la UE realiz en 1997-2000.
20
Grfico IV.1: Evolucin temporal del comercio con la UE (1990=100)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
EXP ARG Fuente: CEI
IMP ARG
EXP PECOS
IMP PECOS
20 Se utiliza este perodo debido a la falta de mejor informacin. La utilizacin de promedios anuales se mantiene a lo largo de todo el trabajo. 21 En 2003 las importaciones argentinas desde la UE se incrementaron 34% con respecto al ao anterior.

Grfico IV.2: Evolucin del comercio Polonia, Hungra y Repblica Checa con UE (millones de dlares)
REPUBLICA CHECA POLONIA 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
EXPOS CZE
IMPOS CZE
EXPOS POL
IMPOS POL
2002
HUNGRA
ESLOVAQUIA
30000 25000 20000 15000
10000 8000 6000 4000
10000 2000 5000 0
21
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
EXPOS HUN
IMPOS HUN
EXPOS SVK
IMPOS SVK
Fuente: CEI
Grfico IV.3: Composicin sectorial de las importaciones de la UE (en porcentaje promedio anual 1997-2000)
100%
80%
60%
40%
20%
HUN
0%
TOTAL
PECOS
MLT
LTU
ARG
LVA
CZE
POL
EST
AGROALIMENTOS Fuente: CEI
MANUF. INDUSTRIALES Y MINERIA

SVK
CYP
CEI
CENTRO
DE
Los agroalimentos representan el 78% y el 5% de las importaciones de la UE desde la Argentina y desde los nuevos miembros, respectivamente. Entre los ltimos, slo Chipre muestra una participacin marcadamente superior que alcanza el 22%. Se observa, adems, que la composicin sectorial de las importaciones de la UE desde los futuros socios est ms cercana al patrn general de las compras de la UE.
muestra el comercio de agroalimentos mientras que el panel b muestra el comercio de manufacturas industriales y minera. Las exportaciones de agroalimentos hacia la UE de la Argentina y de los nuevos socios alcanzaron 3.399 y 3.341 millones de dlares de promedio anual en 19972000, respectivamente. Los agroalimentos tienen una participacin de 75% y 5% en el total exportado a la UE-15 por la Argentina y los nuevos socios, respectivamente. Entre estos pases los principales exportadores de agroalimentos hacia la UE son Polonia (1.282 millones de dlares), Hungra (1.118 millones de dlares) y Repblica Checa (440 millones de dlares). Solamente Hungra muestra un saldo positivo en el comercio de agroalimentos con la UE (663 millones de dlares). En resumen, de la informacin presentada en esta seccin se desprenden dos hechos estilizados de importancia: i) el nivel de integracin actual de los pases de Europa Central y Oriental con la UE es similar al de la UE-15; y ii) la composicin sectorial de las exportaciones a la UE de la Argentina y de los nuevos socios muestra importantes diferencias: mientras la primera se especializa en agroalimentos, los segundos lo hacen en manufacturas industriales y minera.
IV.3 - DESTINO DE LAS EXPORTACIONES22

En este apartado se analiza la importancia de la UE como cliente de la Argentina y de los nuevos miembros. El Grfico IV.4 muestra la participacin de cada pas/ regin como destino de las exportaciones de la Argentina y de los nuevos miembros. Los pases de Europa Central y Oriental destinan el 66% de sus exportaciones a la UE-15 (71.498 millones de dlares)23 , lo que muestra un nivel de integracin comercial similar al de los 15 miembros actuales de la UE. Por su parte, la Argentina destina 18% de sus exportaciones a la UE (4.517 millones de dlares)24 .
22
IV.4 - SALDO COMERCIAL CON LA UE

El Grfico IV.5 muestra el valor comerciado por la Argentina y los nuevos miembros con la UE. El panel a
Grfico IV.4: Destino de las exportaciones (en porcentaje promedio 1997-2000)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
HUN LTU MLT POL BRA ARG EST SVN SVK PECOS CZE LVA CYP UE
MERCOSUR Fuente: CEI
UE
EE.UU.
NUEVOS MIEMBROS
ROW
22 El origen de las importaciones muestra un patrn similar. 23 A continuacin se ubican el resto del mundo (17%), los nuevos miembros (13%), Estados Unidos (3%) y el Mercosur (0,3%). 24 Ubicndose luego el Mercosur (34%), Estados Unidos (10%), el resto del mundo (38%) y los nuevos miembros (0,4%).

Grfico IV.5 (paneles a y b)
a) COMERCIO AGROALIMENTOS CON LA UE

(millones de dlares promedio anual 1997-2000)
b) COMERCIO MANUFACTURAS
INDUSTRIALES Y MINERA CON LA UE (millones de dlares promedio anual 1997-2000)
4000
30000 25000 20000
3000
2000
15000 10000
1000 5000
HUN
0
HUN EST LTU MLT ARG CZE POL SVN LVA SVK CYP
LTU
MLT
0
ARG CZE EST CYP
LVA
POL
SVN
SVK
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Fuente: CEI
23

CEI
CENTRO
DE
V - ESTIMACIONES DE EQUILIBRIO GENERAL

En esta seccin se emplea el modelo de equilibrio general computado (CGE) desarrollado en el CEI25 para realizar una primera estimacin de los efectos de la ampliacin de la EU sobre la Argentina. Se emplea el enfoque usual con modelos de simulacin numrica en el que se calibra a una situacin inicial para realizar luego un anlisis contrafactual (Shoven y Whalley, 1992). Los resultados que arrojan este tipo de modelos, aunque dependen tanto de los supuestos como de la calidad de la informacin disponible para calibrarlos, han demostrado ser tiles para la formulacin de polticas econmicas (Devarajan y Robinson, 2002).
V.2 - LA
SITUACIN INICIAL
La principal fuente de informacin utilizada para construir la situacin inicial que se emplea para calibrar el modelo es la quinta versin de la base de datos del GTAP (Dimaranan y McDougall, 2002). En la situacin inicial se asume que los aranceles al comercio de manufacturas industriales entre los nuevos miembros y la UE son nulos como consecuencia de los Acuerdos Europeos26 .
V.3 - ESCENARIOS
Cuando se emplea un modelo de CGE es importante definir claramente los ejercicios de simulacin que se realizan. La ampliacin de la UE abarca, en trminos generales, la integracin poltica y legal, la integracin de los mercados de trabajo y capital, la ampliacin de la eurozona y la adopcin de las directivas sociales europeas, mientras que los escenarios que se simulan
V.1 - EL MODELO El modelo de equilibrio general computado que se emplea en este trabajo divide a la economa mundial en los 11 pases/regiones y 18 sectores productivos que se muestran en la Tabla V.1.
Tabla V.1: Sectores productivos y pases/regiones
24
1 2 3 4 5 6
SECTORES PRODUCTIVOS Productos primarios CEREA VEGET OLEAG OTRAG GANAD MINER Cereales Vegetales y frutas Semillas oleaginosas Otros productos agrcolas Ganadera Minera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARG BRA URY CAN USA
PAISES / REGIONES Argentina Brasil Uruguay Canad Estados Unidos
XAM Resto de Amrica E_U Unin Europea
Manufacturas livianas 7 8 9 10 11 12 13 CARNE ACEIT LACTE ALIME AZUCA TEXTI MADER Productos de la carne Aceites y grasas vegetales Productos lcteos Industria alimenticia Azcar Textiles e indumentaria Otras manufacturas livianas
HUN Hungra POL XCE Polonia Resto de Europa Central
ROW Resto del Mundo
Manufacturas pesadas 14 15 16 17 PETRO METAL VEHIC MAQUI Industria petroqumica Productos metlicos Vehculos y sus partes Maquinaria y equipo
Servicios 18 SERVI Servicios
Fuente: CEI
25 La descripcin completa del modelo, junto con otras aplicaciones, puede consultarse en CEI (2002). 26 La base de datos del GTAP no incorpora los resultados de estos acuerdos en trminos de preferencias arancelarias por lo que fue necesario corregirla.

slo incluyen la reduccin de las barreras al comercio entre la UE-15 y los pases de Europa Central y Oriental y la armonizacin de las tasas arancelarias hacia los niveles vigentes en la UE-15. De manera complementaria, se simulan escenarios donde se incrementa la productividad agrcola en los nuevos socios. Los tres escenarios que se simulan son los siguientes: E1: Ampliacin de la Unin Europea. Se suman a la UE, mediante la eliminacin de los aranceles bilaterales, los siguientes pases/regiones: Hungra; Polonia; y Resto de Europa Central27 . Tambin se asume que estos tres pases/regiones adoptan los aranceles de la UE para las importaciones originadas en terceros pases. E2: Ampliacin de la Unin Europea combinada con aumento de la productividad agrcola del 5% en Hungra; Polonia; y Resto de Europa Central. E3: Ampliacin de la Unin Europea combinada con aumento de la productividad agrcola del 10% en Hungra; Polonia; y Resto de Europa Central.
ampliacin de la UE sobre la Argentina es casi nulo debido a las siguientes razones: i) la composicin sectorial de las exportaciones a la UE de los nuevos miembros y de nuestro pas es diferente; ii) los aranceles entre la UE-15 y los pases de Europa Central y Oriental son bajos en la situacin inicial; iii) el impacto a nivel agregado sobre la UE-15 es poco relevante; y iv) debido a que el comercio de la Argentina con los nuevos socios es poco importante en la situacin inicial, los cambios en las tasas arancelarias de estos pases no la afectan directamente. El impacto de la ampliacin sobre los nuevos miembros es, por otro lado, de importancia.
RESULTADOS SECTORIALES
En la Tabla V.3 (pgina siguiente) se presenta el impacto que tiene la ampliacin de la UE sobre las cantidades producidas y exportadas al mundo y a la UE-15- por la Argentina. Se observa, en consonancia con los resultados agregados, que las variaciones en los niveles de produccin son pequeas ya que en ningn caso superan el 1%. Los cambios ms importantes se dan en los sectores agroalimenticios, destacndose ganadera y productos de la carne. Incluso para los pases de la UE-15 la ampliacin tiene un efecto poco importante sobre los niveles de produccin, especialmente en los sectores manufactureros. Para los nuevos miembros, en cambio, los niveles de produccin aumentan especialmente en los sectores agroalimenticios, resultado que se explica por el cambio en precios relativos que se produce con la ampliacin de la UE.
25
V.4 - RESULTADOS RESULTADOS AGREGADOS

La Tabla V.2 muestra los resultados agregados que arrojan las estimaciones de equilibrio general computado. Los resultados muestran que el efecto agregado -tanto en trminos de bienestar como de comercio- de la
Tabla V.2: Resultados agregados para la Argentina

ESCENARIO E1 Variacin equivalente (mill. U$S) PBI real (cambio %) Volumen exportaciones (cambio %) Volumen importaciones (cambio %) Trminos del intercambio (cambio%)
- E1: Ampliacin UE. - E2: Ampliacin UE + Aumento Productividad 5%. - E2: Ampliacin UE + Aumento Productividad 10%.
27 La versin de la base de datos del GTAP que se emplea slo contiene informacin para estos pases. El Resto de Europa Central incluye a Bulgaria, Repblica Checa, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Por lo tanto, los escenarios simulados corresponden a la ampliacin de la UE a 27 miembros.
E2 -52,88 -0,002 -0,114 -0,192 -0,117
E3 -62,94 -0,003 -0,125 -0,221 -0,140
-42,69 -0,002 -0,102 -0,162 -0,094

CEI
CENTRO
DE
Tabla V.3: Cambios en las cantidades producidas y exportadas por la Argentina (en porcentaje)
PRODUCCION EXPORTACION AL MUNDO EXPORTACION A LA UE
SECTOR PRODUCTIVO E1 Cereales Vegetales y frutas Semillas oleaginosas Otros productos agrcolas Ganadera Minera Productos de la carne Aceites y grasas vegetales Productos lcteos Industria alimenticia Azcar Textiles e indumentaria Otras manufacturas livianas Industria petroqumica Productos metlicos Vehculos y sus partes Maquinaria y equipo -0,1 0,1 0,2 0,3 -0,4 0,1 -0,7 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 E2 -0,2 0,1 0,2 0,3 -0,4 0,1 -0,8 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 E3 -0,2 0,1 0,2 0,2 -0,5 0,1 -0,8 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 E1 -0,1 1,4 3,5 1,2 -0,1 0,1 -9,6 0,0 -0,8 -1,5 -0,2 0,8 0,6 0,6 0,8 -0,1 0,3 0,9 E2 -0,1 1,2 3,4 1,1 -0,7 0,1 -10,5 0,0 -1,0 -1,8 -0,2 1,0 0,8 0,8 1,0 0,0 0,4 1,0 E3 -0,2 1,0 3,3 1,0 -1,2 0,2 -11,4 -0,1 -1,1 -2,0 -0,3 1,1 0,9 0,9 1,2 0,1 0,5 1,1 E1 -3,4 1,5 4,3 2,1 -5,5 0,5 -21,2 -2,1 -63,0 -9,4 -70,4 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,4 E2 -4,6 0,9 4,1 1,7 -6,8 0,7 -23,2 -2,4 -65,6 -10,6 -72,1 0,3 0,1 0,1 0,3 -0,5 0,1 0,5 E3 -5,9 0,4 3,9 1,3 -8,1 0,8 -25,1 -2,7 -67,9 -11,7 -73,7 0,6 0,4 0,3 0,6 -0,3 0,2 0,6
26
Servicios
Para la Argentina, los sectores que ms disminuyen sus exportaciones hacia la UE-15 son: productos de la carne (21%); industria alimenticia (10%); y aceites y grasas vegetales (2%). La Argentina logra, sin embargo, reorientar sus exportaciones hacia otros destinos. Slo en el primer caso se produce tambin una cada importante del total exportado, ya que supera los 100 millones de dlares.
mientras que en los nuevos miembros aumenta significativamente. Los cambios en la remuneracin real de los dems factores productivos se explican por el incremento de los niveles de produccin de sectores ms intensivos en el uso de estos factores. Tambin utilizando un modelo de CGE, Frandsen et al. (2000) encuentran que las importaciones de productos agrcolas de la UE desde los pases de Europa Central y Oriental desplazaran slo marginalmente a las originadas en Estados Unidos y en los pases de Amrica Latina. Una de las principales desventajas de la metodologa del equilibrio general computado es que no permite un anlisis con suficiente desagregacin sectorial de los efectos de la ampliacin de la UE, por lo que en las siguientes dos secciones el anlisis se realiza al nivel de subpartida del Sistema Armonizado30 .
REMUNERACION FACTORIAL
La Tabla V.4 muestra los efectos sobre la remuneracin real 28 de los factores que tiene la ampliacin de la UE. La remuneracin del factor productivo tierra, un indicador de cmo es afectado el sector agrcola, disminuye en la Argentina en alrededor de 0,7%29
28 Calculada como el cociente entre la remuneracin factorial nominal y el ndice de precios al consumidor. 29 Algo similar ocurre en los dems pases que no pertenecen a la UE-25.

Tabla V.4: Cambios en la remuneracin factorial real en la Argentina

(en porcentaje) FACTOR PRODUCTIVO Tierra Trabajo no calificado Trabajo calificado Capital Recursos naturales
ESCENARIO E1 -0,54 0,01 0,02 0,01 0,23 E2 -0,70 0,01 0,03 0,01 0,34 E3 -0,86 0,01 0,03 0,02 0,45
27
30 El Sistema Armonizado se utiliza usualmente para clasificar los flujos comerciales. Las subpartidas corresponden a la clasificacin a seis dgitos del Sistema Armonizado.

CEI
CENTRO
DE
VI - AMENAZAS PARA LA ARGENTINA EN LA UNIN EUROPEA

La ampliacin de la UE puede amenazar las exportaciones argentinas si los pases de Europa Central y Oriental desplazan a la Argentina como proveedor de la UE-15. Actualmente, tanto la Argentina como los nuevos miembros enfrentan barreras comerciales para ingresar al mercado de la UE-15, mientras que luego de la ampliacin los segundos podrn vender sus productos sin enfrentar ningn tipo de barrera comercial. En el contexto de la ampliacin, las barreras comerciales que enfrentan los pases de Europa Central y Oriental deben entenderse en un sentido amplio incluyendo, por ejemplo, costos de transaccin que disminuirn cuando estos pases se incorporen al mercado nico de la UE. La unificacin de la legislacin har a los productos de los nuevos miembros ms baratos vis--vis los originados en terceros pases como la Argentina. Debido a que la ampliacin de la UE implica una disminucin de los costos de transaccin, en el anlisis subsiguiente se considera que no slo las subpartidas con altos aranceles en la UE son las amenazadas31. Adicionalmente, el mercado comn puede estimular una mayor sustituibilidad entre productos ya que luego de la ampliacin es esperable que los productos de los nuevos socios sean considerados por los consumidores ms similares a los de la UE-15 debido a la implementacin de estndares comunes. Con el fin de identificar las exportaciones argentinas con mayor probabilidad de ser afectadas por la ampliacin de la UE, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: i) complementariedad comercial entre la UE15 y los nuevos miembros; ii) las ventajas comparativas de la Argentina vis--vis los pases de Europa Central y Oriental; y iii) importancia de la UE-15 como destino de las exportaciones argentinas. El anlisis se realiza para cada pas de los nuevos socios al nivel de subpartidas que corresponde a seis dgitos del Sistema Armonizado. Los pasos que se siguen en el anlisis son los siguientes:
1) Complementariedad comercial de los nuevos miembros con la UE. La complementariedad comercial se mide con el Indice de Complementariedad Comercial (ICC) que permite detectar el grado de coincidencia entre las exportaciones de los nuevos miembros y las importaciones de la UE32 . Las amenazas para la Argentina son ms probables en aquellas subpartidas para las que existe complementariedad comercial entre los pases de Europa Central y Oriental y la UE por lo que el ICC toma un valor mayor a uno. 2) Ventajas comparativas de la Argentina y de los nuevos miembros. Si para una misma subpartida la Argentina muestra menores ventajas comparativas que los nuevos socios, es ms probable que estos pases la desplacen como proveedor de la UE luego de una mejora en sus condiciones de acceso. A los fines de la medicin, se utilizan los ndices de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) de la Argentina y de los nuevos miembros, por lo que una subpartida cumple con esta condicin si
28
VCRiARG < VCRiPECOSj .

donde VCRiA es el ndice de VCR del pas A para la subpartida i33 . 3) Importancia de la UE como cliente actual de la Argentina. El costo para la Argentina de ser desplazada por los pases de Europa Central y Oriental como proveedor de importaciones de las UE es mayor si la UE es actualmente un destino importante para sus ventas externas. Como indicador de la dependencia de las exportaciones argentinas del mercado de la UE se emplea el cociente entre exportaciones argentinas a la UE y exportaciones argentinas al mundo, tomando el promedio de este cociente como umbral. Una subpartida i cumple con este criterio si
X iARG ,UE X iARG , MUNDO
>
ARG ,UE
X ARG , MUNDO
31 Cabe recordar que slo algunos productos agrcolas de los nuevos socios enfrentan barreras arancelarias para ingresar al mercado de la UE. 32 La frmula de clculo del ICC se presenta en el Apndice A. 33 La frmula para el clculo del ndice de ventaja comparativa revelada se presenta en el Apndice A.

La figura siguiente resume la manera en que se detectan las amenazas para las exportaciones argentinas hacia la UE-15. Las amenazas se clasifican en los siguientes cuatro grupos segn cumplan o no cada uno de los tres criterios mencionados: Amenazas muy fuertes. Son subpartidas para las que la probabilidad de desplazamiento es mayor ya que se cumplen las siguientes tres condiciones: i) existe complementariedad comercial entre los nuevos miembros y la UE; ii) estos pases muestran mayor ventaja comparativa que nuestro pas; y iii) la UE es destino importante para las ventas externas de la Argentina. Amenazas fuertes. A diferencia del grupo anterior, incluye subpartidas para las que la UE no es cliente importante de la Argentina actualmente, por lo que la ampliacin no tendra un impacto especialmente grave en trminos de desplazamiento de las ventas externas de esa subpartida.
Amenazas dbiles. Son subpartidas para las que la Argentina no muestra ventajas comparativas vis-vis los nuevos socios a la vez que la UE es un destino importante para las ventas externas de nuestro pas. Esta situacin podra cambiar luego de la ampliacin si los pases de Europa Central y Oriental modifican su especializacin exportadora. Amenazas muy dbiles. Incluye subpartidas para las que la UE no es cliente importante de la Argentina al mismo tiempo que la Argentina revela ventajas comparativas en relacin a los nuevos socios. Sin embargo, la existencia de complementariedad comercial entre estos pases y la UE hace suponer que, luego de la ampliacin, la probabilidad de aumento de las exportaciones es mayor para los nuevos miembros que para la Argentina.
La Tabla VI.1 (pgina siguiente) muestra el valor de las exportaciones argentinas hacia la UE amenazadas por el conjunto de los nuevos miembros. La
29
Figura VI.1: Deteccin de amenazas para las exportaciones argentinas hacia la UE
>=
MF
>=1
(EXP ARG A UE-15 / EXP ARG A MUNDO) >= PROMEDIO
F <
(ICC DE IMP UE-15 CON EXP NUEVO MIEMBRO) >= 1 VCR NUEVO MIEMBRO / VCR ARG
>=
<1
MF = Muy Fuertes F = Fuertes D = Dbiles MD = Muy Dbiles
(EXP ARG A UE-15 / EXP ARG A MUNDO) >= PROMEDIO
MD <

CEI
CENTRO
VI.1 - ANLISIS AGREGADO
DE
Tabla VI.1: Amenazas para las exportaciones argentinas por ampliacin UE

(millones de dlares promedio anual 1997-2000) SECCION Productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites Ind. alimenticia, bebidas y tabaco Productos minerales Industrias quimicas Plastico y caucho Pieles y cuero Madera y sus manufacturas Papel y sus manufacturas Textiles y sus manufacturas Calzados y accesorios Ceramicos y vidrio Piedras preciosas Metales y sus manufacturas Maquinas y aparatos Material de transporte Optica y relojeria Armas TIPO MF 44 141 2 62 4 26 14 28 23 1 4 6 5 1 143 24 103 1 0 5 1 637 F 1 2 3 8 0 4 6 1 2 6 3 1 1 0 12 24 12 2 0 4 0 91 D 331 309 4 372 0 72 0 61 19 46 66 0 4 0 67 13 0 0 0 0 0 1.365 MD 0 190 79 4 0 3 2 96 1 0 11 0 0 0 0 0 23 0 0 4 0 414 TOTAL 350 551 85 393 5 103 19 159 25 53 83 6 6 1 155 61 138 3 0 9 1 2.206
30
Otras manufacturas Objetos de arte TOTAL

Fuente: CEI
Grfico VI.1: Amenazas muy fuertes para las exportaciones argentinas por ampliacin UE segn nuevo miembro (millones de dlares promedio anual 1997-2000)
250
200 150
100 50
0 CYP CZE EST HUN LVA LTU MLT POL SVK SVN
AGROLIMENTOS Fuente: CEI
informacin se presenta clasificada por secciones del Sistema Armonizado 34 . Para obtener el total se consideran como amenazadas aquellas subpartidas para las que existe complementariedad comercial entre la UE
y los pases de Europa Central y Oriental35 . El Grfico VI.1 muestra el valor de las amenazas para las exportaciones argentinas distinguiendo los agroalimentos de las manufacturas industriales y minera.
34 Los resultados a nivel de captulos del Sistema Armonizado se muestran en el Apndice C al final del trabajo, mientras que la informacin correspondiente al nivel de subpartidas del Sistema Armonizado puede consultarse en el Apndice E que se encuentra disponible solicitndolo a los autores. 35 De esta manera se evita sumar ms de una vez la misma subpartida. Por este motivo la columna de total es distinta de la suma de las otras cuatro columnas.

Se identificaron 637 millones de dlares -que equivale al 14% del promedio anual exportado por nuestro pas a la UE en 1997-2000- como las exportaciones argentinas ms fuertemente amenazadas por la ampliacin de la UE. De este total, 39% corresponde a agroalimentos y el 61% restante a manufacturas industriales y minera. Entre los agroalimentos sobresalen frutas, bebidas y carne, mientras que entre las manufacturas industriales y minera lo hacen hierro y acero, vehculos y sus partes y aluminio y sus manufacturas. Para los agroalimentos, las amenazas ms importantes se originan en Chipre (199 millones de dlares), Hungra (30 millones de
dlares), Polonia (20 millones de dlares) y Estonia (19 millones de dlares). Para las manufacturas industriales y minera, las principales amenazas se originan en Eslovaquia (187 millones de dlares), Repblica Checa (113 millones de dlares), Eslovenia (91 millones de dlares) y Hungra (79 millones de dlares). Todos los nuevos socios -excepto Maltaamenazan las exportaciones argentinas en ms de 65 millones de dlares cada uno. La Tabla VI.2 muestra las principales subpartidas que la Argentina exporta a la UE resaltando las que representan amenazas clasificadas como muy fuertes.
Tabla VI.2: Principales subpartidas que la Argentina exporta a la UE

SUBPARTIDA
EXP ARG A UE ($) EXP ARG A EXP UE / EXP MUNDO ($) MUNDO (%) EXP PECOS A UE ($) TIPO AMENAZA
2304.00 0201.30 1005.90 1201.00 2306.30 0306.13 2603.00 1202.20 1206.00 0304.20 0808.20 4104.31 1512.11 1602.50 0307.99 0805.30 2401.20 0205.00 0202.30 0808.10 0303.78 4703.21 0713.33 0409.00 2204.21 8708.40 1508.10 5101.11 8802.40 7605.11
Harinas de soja Carne bovina deshuesada fresca Maz excepto para siembra Porotos de soja incluso quebrantados harinas de girasol Camarones y langostinos congelados Minerales de cobre y sus concentrados Manes sin cascara incluso quebrantados Semillas de girasol incluso quebrantadas Filetes de pescado congelados Peras y membrillos Cueros y pieles de bovino o de equino Aceite de girasol en bruto Preparaciones bovinas Invertebrados acuticos excluyendo crustceo Limones Tabaco desnervado Carne de la especie caballar, asnal y mular Carne bovina deshuesada congelada Manzanas frescas Merluzas congeladas Pasta qumica de madera de confera Poroto comn Miel natural Vinos excluyendo espumosos Cajas de cambio Aceite de man en bruto Lana esquilada Aviones y otros vehiculos aereos Alambre de aluminio
1.116 231 173 157 133 123 123 100 93 83 81 81 77 71 69 63 57 54 53 49 49 46 46 41 41 41 38 36 33 30
1.939 342 1.095 521 159 147 342 164 115 244 173 547 737 198 229 87 135 61 178 99 58 108 157 95 109 209 58 46 59 36
57,6 67,6 15,8 30,2 83,8 83,5 35,9 60,9 80,4 33,8 47,0 14,8 10,4 35,9 30,2 71,8 42,4 88,1 30,0 49,6 84,6 43,0 29,2 43,2 37,6 19,4 66,2 79,8 55,4 83,8
0 1 22 0 4 1 1 0 54 61 1 35 3 11 0 4 6 15 10 11 0 19 3 18 42 229 0 4 205 22
MD D D D MD MD D MF D D D D D D D D MF MF D MF MF
31

CEI
CENTRO
DE
La principal subpartida de exportaciones argentinas hacia la UE, harinas de soja, que represent 1.11636 millones de dlares en el promedio anual 1997-2000, no aparece como amenazada por la incorporacin de los pases de Europa Central y Oriental a la UE, ya que ninguno de estos pases muestra complementariedad comercial con la UE para esta subpartida37 . Tampoco aparecen como amenazadas las exportaciones argentinas hacia la UE de carne bovina que totalizaron 231 millones de dlares de promedio anual en el mismo perodo. La principal amenaza corresponde a la subpartida maz excepto para siembra, con exportaciones argentinas hacia la UE de 173 millones de dlares38 ubicndose luego harinas de girasol, con exportaciones hacia la UE por 133 millones de dlares. Otra subpartida amenazada es semillas de girasol incluso quebrantadas, con exportaciones a la UE por 93 millones de dlares. Los resultados presentados se explican porque los patrones de comercio sectorial de la Argentina y de los pases de Europa Central y Oriental con la UE muestran importantes diferencias: mientras la primera exporta principalmente agroalimentos, los segundos exportan principalmente manufacturas industriales y minera. Cabe remarcar que en el rubro agroalimenticio las amenazas fuertes suman 262 millones de dlares equivalentes al 5,8% del total exportado por nuestro pas a la UE.
nuestro pas al mundo. La columna (3) expone las exportaciones de los nuevos miembros hacia la UE. En la columna (4) aparece la participacin de la UE en el total exportado por la Argentina. Los captulos se ordenan en orden decreciente segn el valor exportado por nuestro pas hacia la UE. Cuando los pases de Europa Central y Oriental son considerados individualmente, se observa que ninguno muestra niveles de exportacin comparables a los argentinos para la mayora de los agroalimentos.
Chipre Chipre amenaza exportaciones argentinas a la UE15 por un total de 406 millones de dlares. Tanto las amenazas fuertes como las dbiles corresponden a productos agroalimenticios. La columna (3) muestra que los niveles de exportacin de Chipre para las amenazas muy fuertes son pequeos en relacin a los argentinos (37 y 209 millones de dlares, respectivamente), lo que indica que sera dificultoso para este pas desplazar a la Argentina como proveedor de la UE. Entre las amenazas fuertes, slo en los casos del juego de uva y de las mquinas y aparatos mecnicos, Chipre muestra niveles de exportacin hacia la UE superiores a los argentinos. En estos casos, sin embargo, las exportaciones de nuestro pas hacia la UE totalizaron 4 millones de dlares.
32
VI.2 - ANLISIS POR PAS

En los siguientes apartados se analizan las amenazas a las exportaciones argentinas hacia la UE de cada uno de los nuevos socios clasificadas en los cuatro tipos que se describieron ms arriba. Con el fin de facilitar la lectura, los cuadros muestran las tres principales amenazas originadas en cada uno de estos pases clasificadas al nivel de captulo del Sistema Armonizado 39 . La columna (1) muestra las exportaciones argentinas hacia la UE mientras que en la columna (2) se presentan las exportaciones de
Repblica Checa En el caso de Repblica Checa, las amenazas fuertes se dan para productos manufacturados, destacndose aviones y otros vehculos areos, vehculos y sus partes y neumticos de caucho con exportaciones hacia la UE por 41, 14 y 13 millones de dlares, respectivamente. Para todos los productos fuertemente amenazados, las exportaciones de Repblica Checa hacia la UE superan a las argentinas, lo que indicara una mayor probabilidad de desplazamiento. Las amenazas dbiles ms
36 En 2003 la Argentina export harinas de soja a la UE por 1.826 millones de dlares. 37 Ms abajo se profundiza en este resultado al analizar los niveles de produccin de la Argentina y de los nuevos miembros. 38 Cabe aclarar que se trata de una amenaza muy dbil. 39 Los cuadros del Apndice G, que se encuentra disponible solicitndolo a los autores, muestran todas las amenazas clasificadas al nivel de subpartida del Sistema Armonizado.

Tabla VI.3a: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Chipre

EXPORTACIONES
TIPO
CAPITULO
ARG A UE (1)
ARG TOTAL (2)
CYP A UE (3)
% UE EN EXP ARG (4)

EXPORTACIONES
TIPO
CAPITULO
ARG A UE (1)
ARG TOTAL (2)
CZE A UE (3)
% UE EN EXP ARG (4)
MF
87 40 94 23 12 16 29 52 85
MD
TOTAL Fuente: CEI
719,0
2.200,6
6.900,8
32,7
importantes corresponden a agroalimentos sobresaliendo harinas de girasol con exportaciones checas hacia la UE equivalentes al 1% de las argentinas. Estonia Estonia amenaza al 12% (539 millones de dlares) de las exportaciones argentinas hacia la UE correspondiendo, de este total, 90 millones de dlares
a amenazas fuertes a la vez que 68% de este valor se explica por productos de las manufacturas industriales entre los que se destacan peletera y sus confecciones, pescados, crustceos, moluscos, etc. y maderas en bruto. En los dos ltimos casos, las exportaciones de Estonia superan a las argentinas, lo que indicara una mayor probabilidad de desplazamiento. Los resultados revelan, en trminos generales, que las principales exportaciones a la UE de la Argentina y de Estonia no se superponen.

CEI
88 87 40
TOTAL Navegacion aerea Vehculos y sus partes Caucho y sus manufacturas TOTAL Vehculos y sus partes Caucho y sus manufacturas Muebles TOTAL Residuos de las industrias alimentarias Oleaginosas Preparaciones de carne, de pescado, etc. TOTAL Productos qumicos orgnicos Algodn Maquinas y aparatos elctricos
117,2 40,9 13,5 13,1 24,8 5,1 4,3 4,3 575,1 133,2 93,0 71,0 2,0 0,8 0,5 0,3
328,9 97,6 45,7 60,6 597,4 87,7 73,0 116,6 1.130,7 159,0 116,0 198,0 143,6 22,4 5,5 6,4
2.533,5 208,8 982,1 120,2 4.188,1 595,5 193,1 666,7 146,5 1,4 4,8 0,0 32,7 4,9 1,6 4,6
35,6 41,9 29,5 21,6 4,1 5,8 5,9 3,6 50,9 83,8 80,2 35,9 1,4 3,4 8,4 4,1
33
CENTRO
DE
Tabla VI.3b: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Repblica Checa
208,6 382,6 8 132,2 176,9 MF 22 47,2 141,9 3 9,2 15,7 11,5 616,7 3,0 78,7 20 F 15 2,7 156,5 84 1,1 33,2 186,1 468,2 2 53,4 178,1 D 4 41,1 95,2 41 27,6 68,5 0,1 68,4 MD 0,1 68,4 20 TOTAL 406,3 1.536,0 Nota: Un nico captulo del Sistema Armonizado pudo ser clasificado como amenaza muy dbil. Fuente : CEI
TOTAL Frutas Bebidas Pescados, crustceos, moluscos, etc. TOTAL Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc Grasas y aceites Mquinas y aparatos mecnicos TOTAL Carne Productos lacteos, huevos, miel, etc. Pieles y cueros TOTAL Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc
37,2 23,8 4,0 0,5 61,3 3,8 0,0 2,6 0,7 0,2 0,0 0,4 0,1 0,1 99,2
54,5 74,8 33,2 58,7 1,9 3,8 1,7 3,4 39,7 30,0 43,2 40,3 0,1 0,1 26,4
Tabla VI.3c: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Estonia

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) EST A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
MF
43 3 44 76 44 16 3 23 12 52 40 89
MD
TOTAL Peletera y sus confecciones Pescados, crustceos, moluscos, etc. Madera y sus manufacturas, carbn vegetal TOTAL Aluminio y sus manufacturas Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Preparaciones de carne, de pescado, etc. TOTAL Pescados, crustceos, moluscos, etc. Residuos de las industrias alimentarias Oleaginosas TOTAL Algodn Caucho y sus manufacturas Buques
TOTAL
Fuente: CEI
73,6 15,8 13,4 12,6 16,5 6,4 2,2 2,0 432,4 156,8 133,2 92,6 16,2 10,7 2,2 1,3 538,6
146,5 23,5 23,4 20,2 346,2 66,3 44,6 31,8 761,8 385,0 159,0 115,2 309,1 200,0 18,2 22,0 1.563,7
171,8 8,4 15,3 72,0 798,7 27,0 135,6 0,9 9,6 4,9 0,1 3,3 7,1 5,3 0,0 0,8 987,2
50,2 67,4 57,3 62,5 4,8 9,7 4,8 6,2 56,8 40,7 83,8 80,4 5,2 5,4 12,0 6,1 34,4
Tabla VI.3d: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Hungra

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) HUN A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
34
MF 76 2 44 84 94 85 23 12 16 10 15 44
MD
TOTAL Aluminio y sus manufacturas Carne Madera y sus manufacturas, carbn vegetal TOTAL Mquinas y aparatos mecnicos Muebles Maquinas y aparatos elctricos TOTAL Residuos de las industrias alimentarias Oleaginosas Preparaciones de carne, de pescado, etc. TOTAL Cereales Grasas y aceites Madera y sus manufacturas, carbn vegetal
TOTAL Fuente: CEI
108,7 29,8 19,6 11,9 25,5 9,5 4,1 2,0 532,9 160,6 97,1 71,0 254,6 173,5 79,4 0,7 921,7
181,4 35,5 20,1 19,1 830,7 259,5 114,2 102,7 1.024,3 189,0 121,0 198,0 2.115,3 1.094,9 893,1 7,8 4.151,8
790,3 20,0 16,6 71,2 6.985,7 4.371,2 417,5 1.046,4 146,7 2,1 39,1 0,8 79,6 21,4 1,8 5,3 8.002,3
59,9 83,8 97,4 62,5 3,1 3,7 3,6 2,0 52,0 85,0 80,3 35,9 12,0 15,8 8,9 8,4 22,2
Hungra El total de exportaciones argentinas amenazadas por Hungra asciende a 922 millones de dlares lo que equivale al 20% del total exportado por la Argentina a la UE. Las amenazas muy fuertes de mayor importancia son carne entre los agroalimentos y aluminio y sus manufacturas entre las manufacturas de origen industrial. Al igual que para los dems pases de Europa Central y Oriental, las principales amenazas originadas
en Hungra corresponden a productos industriales. Para las amenazas clasificadas como fuertes, las exportaciones hngaras son muy superiores a las argentinas lo cual sugiere que las posibilidades argentinas de aumentar las exportaciones al mercado europeo en estos productos es menor vis--vis la situacin anterior a la ampliacin de la UE. Las amenazas dbiles corresponden, en su mayora, a agroalimentos destacndose semillas de girasol incluso quebrantadas y maz excepto para siembra.

Tabla VI.3e: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Letonia

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) LVA A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
MF
76 44 43 44 16 89 23 3 16 15 18 20
MD
Tabla VI.3f: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Lituania

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) LTU A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
35
MD
TOTAL Fuente: CEI
Letonia Letonia amenaza el 11% de las exportaciones argentinas hacia la UE, siendo la mayor parte de estas amenazas dbiles donde se destacan harinas de girasol por ser uno de los principales productos que nuestro pas exporta hacia la UE. Para los
agroalimentos considerados en conjunto, sin embargo, las exportaciones de Letonia son muy inferiores a las argentinas 40 . Tambin para este pas, las amenazas ms fuertes corresponden principalmente a productos de la industria manufacturera sobresaliendo aleaciones de aluminio, carbn vegetal y madera en bruto, ya que en los tres
40 Las exportaciones de agroalimentos desde Letonia hacia la UE son el 0,7% de las exportaciones argentinas de agroalimentos al mismo destino.

CEI
MF
TOTAL 35 Materias albuminoideas, colas, enzimas 44 Madera y sus manufacturas, carbn vegetal 88 Navegacion aerea TOTAL 16 Preparaciones de carne, de pescado, etc. 44 Madera y sus manufacturas, carbn vegetal 4 Productos lacteos, huevos, miel, etc. TOTAL 23 Residuos de las industrias alimentarias 3 Pescados, crustceos, moluscos, etc. 12 Oleaginosas TOTAL 41 Pieles y cueros 9 Cafe, te, yerba mate, especias 89 Buques
67,1 16,1 12,0 8,1 8,8 2,0 1,8 0,7 729,3 163,9 156,8 92,6 25,6 15,4 7,3 1,3 830,8
165,7 27,0 19,3 38,4 394,5 31,8 41,7 93,0 1.356,5 198,2 385,0 115,2 385,3 192,9 44,3 22,0 2.302,0
130,2 1,8 32,8 5,6 379,3 0,1 71,1 42,1 8,9 0,1 3,6 1,0 3,3 1,4 0,0 0,2 521,7
40,5 59,5 62,1 21,0 2,2 6,2 4,4 0,7 53,8 82,7 40,7 80,4 6,6 8,0 16,6 6,1 36,1
CENTRO
DE
TOTAL Fuente: CEI
TOTAL Aluminio y sus manufacturas Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Peletera y sus confecciones TOTAL Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Preparaciones de carne, de pescado, etc. Buques TOTAL Residuos de las industrias alimentarias Pescados, crustceos, moluscos, etc. Preparaciones de carne, de pescado, etc. TOTAL Grasas y aceites Cacao y sus preparaciones. Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc
67,0 26,2 22,1 3,7 12,7 2,3 2,0 1,3 344,2 133,2 82,5 71,0 78,0 76,7 0,6 0,4 501,9
211,0 136,2 30,4 5,8 593,9 48,1 31,8 22,0 704,3 159,0 244,2 198,0 905,1 736,6 71,0 83,6 2.414,2
177,9 19,6 97,1 0,8 442,2 305,9 0,0 0,8 4,4 0,1 3,4 0,0 3,1 1,2 0,6 1,1 627,6
31,8 19,3 72,6 63,4 2,1 4,8 6,2 6,1 48,9 83,8 33,8 35,9 8,6 10,4 0,8 0,5 20,8
Tabla VI.3g: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Malta

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) MLT A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
MF
3 42 64 90 84 30 20 89
D MD TOTAL Fuente: CEI
TOTAL Pescados, crustceos, moluscos, etc. Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, e Calzado TOTAL Aparatos de optica, fotografia, de medida, etc. Mquinas y aparatos mecnicos Productos farmaceuticos TOTAL Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc TOTAL Buques
28,5 9,2 6,3 5,8 3,1 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 1,3 1,3 33,7
58,3 15,7 11,5 17,4 295,3 5,2 25,9 135,9 0,9 0,9 22,0 22,0 376,6
45,9 4,8 0,7 27,4 528,5 34,2 7,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 574,4
48,8 58,8 54,6 33,4 1,1 14,0 2,7 0,4 80,5 80,5 6,1 6,1 8,9
Nota: Un nico captulo del Sistema Armonizado pudo ser clasificado como amenaza dbil / muy dbil.
Tabla VI.3h: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Polonia

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) POL A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
36
MF
44 40 84 84 94 40 3 2 16 41 87 7
MD
TOTAL Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Caucho y sus manufacturas Mquinas y aparatos mecnicos TOTAL Mquinas y aparatos mecnicos Muebles Caucho y sus manufacturas TOTAL Pescados, crustceos, moluscos, etc. Carne Preparaciones de carne, de pescado, etc. TOTAL Pieles y cueros Vehculos y sus partes Legumbres, hortalizas, plantas, raices, tubrculos
TOTAL Fuente: CEI
85,0 13,7 13,0 8,6 24,9 4,6 4,3 3,2 457,8 82,5 72,9 71,0 121,6 80,9 21,8 8,0 689,3
224,7 16,7 60,0 43,1 809,7 109,7 116,6 30,3 1.095,5 244,2 80,5 198,0 1.143,0 547,5 435,9 52,3 3.272,8
2.216,7 102,8 97,3 53,8 4.062,3 365,0 1.195,8 64,7 165,4 51,1 16,9 9,6 311,0 20,6 271,8 9,6 6.755,4
37,8 81,7 21,6 19,9 3,1 4,2 3,6 10,6 41,8 33,8 90,5 35,9 10,6 14,8 5,0 15,3 21,1
casos las exportaciones hacia la UE de Letonia son superiores a las argentinas. Lituania Lituania amenaza un total de 831 millones de exportaciones argentinas hacia la UE, el 91% de las cuales puede clasificarse como dbiles, tratndose de sectores agroalimenticios principalmente: residuos de las industrias alimentarias; pescados, crustceos, moluscos, etc.; y oleaginosas. Se observa, adems, que las exportaciones
de agroalimentos de Lituania y la Argentina hacia la UE no se superponen, lo que disminuye probabilidad de desplazamiento. Entre las manufacturas industriales, Lituania muestra amenazas fuertes para las exportaciones argentinas de preparaciones enzimticas y madera y sus manufacturas. Malta Malta es el pas con amenazas para la Argentina por menor valor: 34 millones de dlares equivalentes a slo

Tabla VI.3i: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Eslovaquia

(millones de dlares promedio 1997-2000)
EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) SVK A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
MF
72 87 76 76 84 87 23 12 16 94 10 44
MD
TOTAL Fuente: CEI
(millones de dlares promedio 1997-2000)

EXPORTACIONES TIPO CAPITULO ARG A UE (1) ARG TOTAL (2) SVN A UE (3) % UE EN EXP ARG (4)
37
MF
76 87 40 49 94 82 16 24 8 29 20 52
MD
TOTAL Aluminio y sus manufacturas Vehculos y sus partes Caucho y sus manufacturas TOTAL Productos editoriales, de la prensa, etc. Muebles Herramientas, artculos de cuchilleria, etc. TOTAL Preparaciones de carne, de pescado, etc. Tabaco Frutas TOTAL Productos qumicos orgnicos Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc Algodn
TOTAL Fuente: CEI
98,0 26,2 13,5 13,2 22,5 4,8 4,2 2,1 254,3 71,0 57,3 49,3 1,9 0,9 0,4 0,4 376,6
329,2 136,2 45,7 60,5 697,3 40,2 116,4 14,9 590,2 198,0 135,1 99,5 128,0 10,9 83,6 3,4 1.744,7
1.129,5 91,2 761,0 51,4 1.360,9 24,9 411,1 13,1 10,7 0,8 0,7 0,9 6,8 0,4 1,5 0,2 2.507,9
29,8 19,3 29,5 21,8 3,2 11,9 3,6 14,0 43,1 35,9 42,4 49,6 1,5 7,9 0,5 10,7 21,6
el 1% del total exportado por nuestro pas hacia la UE. Las amenazas muy fuertes originadas en este pas totalizan 28 millones de dlares concentrndose en pescados, artculos de talabartera y partes de calzado. Las amenazas fuertes alcanzan los 3,1 millones de dlares al tiempo que las amenazas dbiles totalizan poco ms de 2 millones de dlares.
Polonia Polonia totaliza amenazas para la Argentina por un valor de 689 millones de dlares equivalentes al 15% de las exportaciones de nuestro pas a la UE. De este total, 16% son amenazas fuertes y el 84% restante dbiles. Las primeras corresponden principalmente a

CEI
CENTRO
Tabla VI.3j: Exportaciones argentinas a la UE amenazadas por Eslovenia
DE
TOTAL Hierro y acero Vehculos y sus partes Aluminio y sus manufacturas TOTAL Aluminio y sus manufacturas Mquinas y aparatos mecnicos Vehculos y sus partes TOTAL Residuos de las industrias alimentarias Oleaginosas Preparaciones de carne, de pescado, etc. TOTAL Muebles Cereales Madera y sus manufacturas, carbn vegetal
190,9 67,1 53,4 26,2 31,8 6,6 6,1 5,7 483,9 133,5 93,0 71,0 5,8 3,6 0,9 0,7 712,4
723,5 192,1 252,5 136,2 1.374,2 73,2 65,7 876,2 881,3 159,5 116,0 198,0 167,1 99,6 37,0 7,8 3.146,2
1.169,7 165,3 639,7 93,2 1.927,8 91,2 141,7 715,3 34,5 1,4 9,6 0,0 40,6 36,5 0,3 0,7 3.172,6
26,4 34,9 21,2 19,3 2,3 9,0 9,2 0,7 54,9 83,7 80,2 35,9 3,5 3,6 2,6 8,4 22,6
productos de la industria manufacturera entre los que se destacan carbn vegetal, maderas aserradas y neumticos de caucho. Entre las segundas son ms importantes los siguientes agroalimentos: filetes de pescado congelados, carne de la especie caballar, asnal y mular y preparaciones bovinas. Para las amenazas fuertes, las exportaciones polacas superan a las argentinas, mientras que lo opuesto ocurre para las amenazas dbiles con la notable excepcin de vehculos para el transporte de mercancas41 . Eslovaquia
Actualmente, los pases del Mercosur y la UE estn negociando un acuerdo de libre comercio que, de concretarse, podra disminuir el desplazamiento de las exportaciones argentinas hacia la UE por parte de los pases de Europa Central y Oriental 42 . En consecuencia, los sectores de la economa argentina que aparecen como amenazados por la ampliacin de la UE seran aquellos para los que nuestro pas debera conseguir mejores condiciones de acceso al mercado de la UE en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.
VI.3 - NIVELES
Eslovaquia amenaza al 16% de las exportaciones totales de la Argentina hacia la UE observndose que 43% de estas amenazas corresponden a productos de las manufacturas industriales y el 57% restante a agroalimentos. Entre las amenazas fuertes, sin embargo, el 98% son manufacturas industriales destacndose productos laminados planos de hierro o de acero y aleaciones de hierro, cajas de cambio y aleaciones de aluminio. Las amenazas dbiles corresponden en su mayora a agroalimentos distinguindose, por la importancia que tiene la UE como destino de las exportaciones argentinas, harinas de girasol y semillas de girasol incluso quebrantadas. Eslovenia En el caso de Eslovenia, las amenazas a las exportaciones argentinas ascienden a 377 millones de dlares correspondiendo el 32% a amenazas fuertes y el 68% restante a amenazas dbiles. Entre las primeras sobresalen aleaciones de aluminio, automviles de turismo y neumticos de caucho. Entre las segundas se destacan preparaciones bovinas, tabaco y manzanas frescas. Cabe aclarar, sin embargo, que para las amenazas clasificadas como dbiles, las exportaciones de Eslovenia hacia la UE son muy inferiores a las argentinas lo que hace an menos importante la amenaza.
DE PRODUCCIN
DEL SECTOR AGRCOLA
38
Si bien las amenazas no son importantes para los principales productos que la Argentina exporta a la UE, es posible que en el futuro los nuevos socios aumenten sus exportaciones a la UE como consecuencia de incrementos en los niveles de produccin. En este apartado se estudia la evolucin de las cantidades producidas, tanto en los pases de Europa Central y Oriental como en la Argentina, de los productos agrcolas que mayor importancia tienen para nuestro pas en trminos del comercio exterior con la UE43 . Carne bovina La carne bovina es uno de los principales productos que la Argentina exporta hacia la UE. La Tabla VI.4a muestra la evolucin, en el perodo 1993-2003, de las cantidades producidas y exportadas de carne bovina por la Argentina, los nuevos miembros y la UE-1544 . Considerando el promedio anual 1997-200045 , la Argentina produjo 2,65 millones de toneladas al tiempo que export 307.568 toneladas, lo que equivale al 12% de su produccin, mientras que los nuevos socios considerados en conjunto produjeron por 0,81 millones de toneladas y exportaron por 46.941 toneladas, lo que tambin equivale al 12% del total producido. Entre los pases de Europa Central y Oriental, el productor
41 Cabe aclarar, sin embargo, que se trata de una amenaza clasificada como muy dbil. 42 En CEI (2003) se realiza un estudio del impacto econmico del acuerdo Mercosur-UE sobre la Argentina. 43 En SAGPyA (2003) se analizan los niveles de produccin para detectar amenazas para las exportaciones argentinas hacia la UE de algunos productos agrcolas. 44 La informacin que se emplea en este apartado se obtuvo de FAOSTAT. Las cifras de produccin para 2003 son provisorias. Tambin en este apartado se emplean promedios de produccin anual con el fin de evitar las fluctuaciones coyunturales. En todas las tablas se excluye el comercio intra UE-15. 45 Se considera este perodo con el fin de evitar aos con problemas de Aftosa.

Tabla VI.4a: Evolucin cantidades producidas y exportadas de carne bovina

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Malta Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 2.808.000 4.806.900 8.211.686 4.800 92.810 51.527 42.567 97.100 107.000 161.800 1.640 480.400 216.241 1.255.885 1997 2.712.000 5.921.500 7.889.857 5.400 65.572 54.000 18.983 55.270 25.504 89.600 1.686 429.100 155.706 900.821 2001 2.452.000 6.671.000 7.343.842 3.900 38.175 48.000 14.159 55.830 19.044 63.900 1.536 316.300 109.475 670.319 2002 2.700.000 7.136.000 7.539.656 3.900 37.544 42.700 16.508 44.000 16.043 44.700 1.636 281.300 109.295 597.626 2003 2.800.000 7.385.000 7.567.000 3.900 36.120 42.000 16.000 58.000 17.000 45.500 1.650 275.000 106.000 601.170 1993 213.605 302.781 1.064.811 235 2.427 8.686 4.380 30.796 29.261 37.651 484 18.462 6.581 138.963 1997 380.055 184.558 968.746 1.150 2.415 5.381 1.750 27.988 1.251 21.351 12 44.904 13.148 119.350 2001 134.556 645.045 546.970 294 0 9.502 814 6.874 334 3.228 45 31.421 27.962 80.474 2002 296.498 757.924 480.734 158 1.886 5.573 342 9.207 495 3.489
EXPORTACIONES
11 86.933 15.959 124.053
Fuente: Elaboracin propia en base a FAOSTAT.
ms importante de carne vacuna es Polonia con 0,39 millones de toneladas en promedio anual para 19972000 y exportaciones por 1% de este valor. Otro posible competidor para la Argentina es Hungra, que export el 29% de su produccin, que fue de 55.050 toneladas en promedio anual para 1997-2000. Los dems nuevos miembros no producen cantidades significativas de carne vacuna, al mismo tiempo que orientan sus ventas externas principalmente a los pases de la ex Unin Sovitica. Cuando se analiza la evolucin
temporal de las cantidades producidas se observa que los nuevos socios han disminuido su produccin en 53% entre los aos 1993 y 2003 mientras que, en cambio, tanto la Argentina como la UE-15 muestran niveles de produccin ms o menos estables en el mismo perodo. De la informacin presentada en este apartado se desprende que los pases de Europa Central y Oriental no representan actualmente una amenaza importante para las exportaciones argentinas de carne vacuna hacia la UE.
39
Tabla VI.4b: Evolucin cantidades producidas y exportadas de carne aviar

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Malta Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 713.385 3.235.056 7.296.549 26.624 58.398 57.945 5.079 319.300 12.700 21.900 4.511 305.800 130.040 942.297 1997 823.041 4.571.000 8.549.529 33.234 73.408 72.703 4.357 402.071 7.613 28.000 5.294 478.000 172.600 1.277.280 2001 993.122 6.394.850 9.053.099 34.022 73.530 71.600 9.172 483.556 8.895 31.000 5.660 741.000 235.718 1.694.153 2002 972.870 7.229.215 8.926.528 32.754 110.410 67.500 11.496 505.000 10.642 32.800 5.747 854.300 312.915 1.943.564 2003 974.653 7.387.280 8.663.929 31.730 110.410 105.000 12.000 475.000 11.500 33.200 5.747 862.000 312.882 1.959.469 1993 2.477 526.164 643.153 67 2.347 22.675 600 77.411 133 1.500 0 15.024 10.444 130.201 1997 18.709 400.261 898.153 394 969 15.351 60.216 140.656 167 526 0 43.909 4.368 266.556 2001 21.127 1.343.590 961.310 817 4.385 16.157 8.562 131.912 258 1.170 6 51.541 10.959 225.767 2002 30.501 1.726.260 1.031.218 587 3.818 15.441 6.011 133.953 320 11.549 7 44.587 13.228 229.501 EXPORTACIONES

CEI
CENTRO
DE
Carne Aviar En 2000-2002, la Argentina produjo un promedio anual de 988.751 toneladas de carne de aves de corral al tiempo que export slo el 2% de ese valor. Las ventas a la UE representan el 20% del valor de las exportaciones totales. Entre los nuevos miembros, los principales productores de carne avcola son Polonia, Hungra y la Repblica Checa con 0,74, 0,49 y 0,25 millones de toneladas cada uno, respectivamente, al tiempo que los principales exportadores son Hungra, Polonia, Eslovenia, Estonia y Repblica Checa. Mientras que la Argentina export por 23.644 toneladas, Hungra y Polonia lo hicieron por 129.227 y 48.366, respectivamente. Tanto Polonia como Repblica Checa exhiben importantes aumentos de produccin durante la ltima dcada. Estos valores sugieren, por lo tanto, que estos pases podran desplazar a la Argentina en el mercado de la UE de carne aviar. Soja 40 La Argentina es un importante productor de soja a nivel mundial. En el perodo 2000-2002 produjo, en promedio anual, 25,70 millones de toneladas al tiempo que los nuevos miembros considerados en conjunto muestran una produccin de slo 56.267 toneladas, por lo que no representaran actualmente una amenaza importante para las exportaciones argentinas de soja hacia la UE46 . Por el lado del comercio, slo Eslovaquia y Hungra muestran saldos comerciales levemente positivos
para este producto. La tabla muestra, entonces, una diferencia notable en las escalas de produccin de los pases de Europa Central y Oriental y la Argentina. Semillas de Girasol Tambin en el caso del girasol, la Argentina es uno de los principales productores a nivel mundial, con una produccin superior a los 4 millones de toneladas anuales en 2000-2002. En el mismo perodo, los nuevos socios considerados en conjunto produjeron por 808.561 toneladas. En trminos de comercio, slo para Eslovaquia y Hungra las exportaciones superaron a las importaciones. De lo dicho se desprende que tampoco para el girasol los pases de Europa Central y Oriental seran una amenaza importante para las exportaciones argentinas hacia la UE. Maz En 2000-2002, la produccin argentina de maz alcanz, en promedio anual, 15,72 millones de toneladas mientras que la produccin de los nuevos miembros considerados en conjunto alcanz 9,12 millones de toneladas. El 15% de las exportaciones argentinas de maz tuvieron como destino a la UE. Entre los nuevos socios el principal productor es Hungra con 6,32 millones de toneladas ubicndose a continuacin Polonia y Eslovaquia con 1,42 y 0,64 millones de toneladas, respectivamente. En la evolucin temporal, se observa cierto crecimiento en las producciones de maz de Hungra y Polonia por lo que esta informacin sugiere
Tabla VI.4c: Evolucin cantidades producidas y exportadas de porotos de soja

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Eslovaquia Eslovenia Hungra Letonia Repblica Checa NUEVOS MIEMROS 11.045.400 22.590.978 858.958 1.305 57 26.127 250 663 28.402 1997 11.004.890 26.391.448 1.462.268 1.836 8 30.970 334 340 33.488 2001 26.882.912 37.907.300 1.249.537 10.382 104 41.489 0 4.301 56.276 2002 30.000.000 42.026.500 818.183 15.019 100 53.000 0 6.391 74.510 2003 34.800.000 51.547.300 759.530 15.000 100 55.000 0 6.400 76.500 1993 2.428.304 4.184.704 29.002 1.150 75 19.714 0 137 21.076 1997 490.065 8.339.590 47.383 110 1 4.401 0 36 4.548 2001 7.364.558 15.675.543 49.180 3.453 0 6.253 6 229 9.941 2002 6.163.391 15.970.003 61.305 2.695 28 5.255 3 219 8.200 EXPORTACIONES
46 En 2003 las producciones estimadas fueron 34,8 millones de toneladas en la Argentina y 76.500 toneladas en los nuevos socios considerados en conjunto.

Tabla VI.4d: Evolucin cantidades producidas y exportadas de semillas de girasol

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Eslovaquia Eslovenia Hungra Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 2.955.900 30.000 3.619.414 64.435 211 681.735 26.689 773.070 1997 5.450.000 26.000 3.958.784 67.515 146 540.297 22.801 630.759 2001 3.179.043 90.000 3.036.315 118.642 22 632.266 56.717 807.647 2002 3.700.000 95.000 2.771.915 116.876 1.140 779.000 54.581 807.647 2003 3.750.000 95.000 2.574.454 291.700 500 853.000 109.000 807.647 1993 181.788 0 23.860 29.378 0 297.098 2.604 329.080 1997 68.020 1 132.552 45.942 9 155.501 11.274 212.726 2001 75.927 0 25.918 87.301 0 199.571 40.870 327.742 2002 344.203 5 525.922 62.451 1 315.648 35.363 413.463 EXPORTACIONES
(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Eslovaquia Eslovenia Hungra Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 10.901.000 30.055.630 31.703.512 673.714 248.979 4.044.455 289.832 157.045 5.414.025 1997 15.536.820 32.948.040 39.386.234 818.728 355.285 6.827.776 416.516 285.199 8.703.504 2001 15.365.047 41.439.200 40.697.594 616.041 257.546 7.857.710 1.361.938 408.653 10.501.888 2002 15.000.000 35.500.400 41.103.749 753.840 371.365 6.120.937 1.961.980 616.234 9.824.356 2003 15.500.000 47.465.900 34.067.990 687.512 320.000 4.500.000 1.948.270 465.691 7.921.473 1993 4.870.801 3.275 1.163.917 123.231 928 169.015 0 5.709 298.883 1997 10.979.204 358.204 282.660 60.920 549 1.192.097 140 392 1.254.098 2001 10.909.613 565.949 225.567 33.750 1.187 1.568.555 34 16.364 1.619.890 2002 9.483.591 280.975 9.848.618 35.494 926 2.124.865 663 EXPORTACIONES
41
2.212.776
que las exportaciones argentinas de maz podran verse amenazadas por estos pases. Limones La Argentina produjo un promedio anual de 1,18 millones de toneladas de limones en 2000-2002 al tiempo que el principal productor de limones entre los nuevos miembros es Chipre, que en el mismo perodo produjo 22.967 toneladas. La UE es un cliente importante tanto para las exportaciones de limones tanto de Chipre como de la Argentina. La tabla muestra que, debido a las diferentes escalas de produccin, sera necesario que Chipre aumentara sus exportaciones en forma muy importante para reemplazar a la Argentina como proveedor de la UE. Debido a que nuestro pas vende limones a la UE en contra estacin la posibilidad desplazamiento es an menor.
Manzanas La Argentina produjo un promedio anual de 1,09 millones de toneladas de manzanas en 2000-2002 mientras que los pases de Europa Central y Oriental produjeron 3,3 millones de toneladas, siendo el principal productor Polonia con 2,02 millones de toneladas, seguido por Hungra con 0,61 millones de toneladas y Repblica Checa con 0,29 millones de toneladas. La UE es un destino importante para las exportaciones de manzanas frescas de la Argentina y de los nuevos miembros, recibiendo 50% del total en el primer caso y 22% en el segundo. La evolucin temporal muestra un crecimiento de la produccin tanto en la Argentina como en Hungra. De esta informacin surge que la ampliacin de la UE podra amenazar las exportaciones argentinas de manzanas frescas hacia la UE. Sin embargo, al igual que para los limones, la Argentina exporta manzanas a la UE en contra estacin.

CEI
50.828
CENTRO
DE
Tabla VI.4e: Evolucin cantidades producidas y exportadas de maz
Tabla VI.4f: Evolucin cantidades producidas y exportadas de limones

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre NUEVOS MIEMBROS 612.200 505.401 1.692.023 30.300 30.300 1997 968.763 508.539 1.661.875 23.000 23.000 2001 1.180.000 578.000 1.797.368 23.000 23.000 2002 1.200.000 580.000 1.569.344 25.000 25.000 2003 1.200.000 580.000 1.821.307 23.000 23.000 1993 34.121 4.141 221.643 18.745 18.745 1997 178.678 1.512 244.258 12.863 12.863 2001 244.864 14.811 249.455 5.295 5.295 2002 267.714 21.826 642.302 10.486 10.486 EXPORTACIONES
Tabla VI.4g: Evolucin cantidades producidas y exportadas de manzanas

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia 951.170 698.765 9.840.022 11.000 107.327 91.343 40.037 819.358 93.000 240.000 200 1.841.755 308.116 3.552.136 1997 1.117.690 793.585 9.214.437 9.500 80.242 78.497 20.027 499.925 85.600 229.100 300 2.098.297 291.007 3.392.495 2001 1.428.802 716.030 9.666.114 9.300 50.217 76.927 15.094 605.440 36.071 151.100 59 2.433.940 221.164 3.599.312 2002 1.000.000 857.824 8.945.543 12.000 51.172 141.687 17.200 527.000 50.354 145.000 33 2.168.856 316.815 3.430.117 2003 1.000.000 842.256 8.813.940 9.300 52.000 140.000 17.200 550.000 50.354 145.000 33 2.200.000 318.000 3.481.887 1993 145.487 24.170 222.069 17 18.654 11.568 123 231.691 163 2.000 78 176.082 95.005 535.381 1997 229.918 20.725 419.141 94 17.739 18.703 200 26.318 4 23.129 0 191.520 124.180 401.887 2001 194.490 35.786 487.343 3 6.960 20.611 116 24.514 2 10.305 2 245.939 41.231 349.683 2002 165.944 65.927 2.378.221 2 6.895 12.844 30 8.962 19 2.159 23 327.823 80.592 439.349 EXPORTACIONES
42
Hungra Letonia Lituania Malta Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS
Tabla VI.4h: Evolucin cantidades producidas y exportadas de peras

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre Eslovaquia Eslovenia Hungra Lituania Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 319.470 16.812 2.691.077 1.500 16.846 13.518 63.540 16.000 89.540 27.935 228.879 1997 532.538 15.804 2.519.763 950 8.229 5.680 36.779 25.000 58.025 19.954 154.617 2001 585.249 21.522 2.928.253 1.050 4.354 8.796 21.077 4.000 77.353 16.339 132.969 2002 550.000 18.000 3.063.651 1.100 4.445 13.009 13.000 4.000 93.865 13.780 143.199 2003 550.000 18.000 2.858.323 1.050 4.400 13.000 13.000 4.000 95.000 13.800 144.250 1993 142.229 1 21.730 8 30 861 2.249 0 1.090 61 4.299 1997 278.285 0 155.657 129 41 293 1.735 777 1.108 123 4.206 2001 315.632 3 138.139 0 2 471 583 433 5.094 192 6.775 2002 310.798 5 676.842 0 14 1.063 186 458 12.816 166 14.703 EXPORTACIONES

Tabla VI.4i: Evolucin cantidades producidas y exportadas de harinas de girasol

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Unin Europea (15) Eslovaquia Hungra Letonia Lituania Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 1.261.132 2.369.298 16.700 258.000 0 5.400 4.977 23.800 308.877 1997 2.267.423 2.994.809 15.821 327.000 0 1.148 9.664 22.200 375.833 2001 1.302.300 2.368.753 24.363 330.000 5.500 2.075 11.064 15.600 388.602 2002 1.227.000 1.887.853 24.500 200.300 645 2.446 11.916 18.100 257.907 2003 1.227.000 1.887.853 24.500 200.300 645 2.446 11.916 18.100 257.907 1993 1.181.878 11.982 21.878 26.818 0 0 0 31.054 79.750 1997 2.113.666 31.584 15.511 24.542 202 1.788 1.687 20.066 63.796 2001 1.151.304 28.867 23.781 2.946 0 4.129 0 13.652 44.508 2002 1.161.188 515.092 17.212 8.105 0 8.456 0 1.740 35.513 EXPORTACIONES
Tabla VI.4j: Evolucin cantidades producidas y exportadas de harinas de soja

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Eslovaquia Hungra Letonia Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 6.631.086 12.470.700 10.014.960 4.124 4.819 152 36.039 6.200 47.210 1997 8.426.862 14.741.000 11.691.259 2.441 18.549 479 30.371 8.200 57.599 2001 14.492.000 18.005.000 13.191.115 6.584 21.212 0 11.183 8.200 40.595 2002 15.700.000 18.050.000 12.935.424 10.119 41.870 0 11.183 8.200 61.253 2003 19.350.000 22.450.000 12.040.157 12.145 41.870 0 7.240 16.200 65.310 1993 6.621.145 9.414.378 593.040 0 733 0 227 11.356 12.316 1997 8.142.194 10.013.357 967.943 0 2.050 0 88 427 2.565 2001 14.623.673 11.270.730 2.006.496 0 5.376 0 24 1.233 6.633 2002 16.198.744 12.517.154 6.786.410 90 2.484 0 0 894 3.378 EXPORTACIONES
43
Peras La UE recibe el 47% y el 61% de las exportaciones de peras de la Argentina y de los nuevos socios, respectivamente. Los niveles de produccin actuales de los pases de Europa Central y Oriental son inferiores a los argentinos: 149.530 y 549.601 toneladas en promedio anual para 2000-2002, respectivamente. Al mismo tiempo, la evolucin temporal muestra una cada en la produccin de peras en los pases candidatos entre 1993 y 2003, mientras que lo opuesto se observa en la Argentina. Harinas de Girasol Las harinas de girasol son la subpartida identificada como una amenaza dbil para las exportaciones argentinas en el apartado anterior. Entre los nuevos miembros, el principal productor es Hungra con 0,26
millones de toneladas de promedio anual en 2000-2002 mientras que la Argentina produjo 1,55 millones de toneladas de promedio anual en el mismo perodo. La UE tiene una participacin importante como destino de las exportaciones tanto de la Argentina (84%) como de los pases de Europa Central y Oriental (67%). Al igual que en casos anteriores, puede apreciarse una gran diferencia en las escalas de produccin de la Argentina y de los nuevos socios. Harinas de Soja Las harinas de soja son el principal rubro que la Argentina exporta a la UE con 1.387 millones de dlares de promedio anual en 2000-2002. En el mismo perodo las exportaciones de harinas de soja de los nuevos miembros hacia la UE ascendieron a 160.000 dlares aproximadamente. Por el lado de la produccin estos pases tampoco aparecen como una

CEI
CENTRO
DE
Tabla VI.4k: Evolucin cantidades comerciadas de miel

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre Eslovaquia Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Malta Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS 60.000 18.367 118.264 700 3.178 1.592 650 15.873 2.053 1.650 24 10.728 7.783 44.231 1997 75.000 19.062 106.048 390 2.895 1.500 303 15.653 700 900 7 9.073 4.532 35.953 2001 80.000 22.220 119.676 950 2.550 2.550 291 15.337 575 820 5 9.528 6.231 38.837 2002 85.000 22.000 118.393 1.000 2.500 2.450 771 15.200 760 1.256 0 9.644 5.664 39.245 2003 85.000 22.000 118.270 1.000 2.650 2.500 771 15.000 700 1.300 0 9.500 5.700 39.121 1993 54.999 204 5.012 37 876 197 2 13.566 10 0 0 788 1.558 17.034 1997 70.422 51 6.286 9 1.215 116 31 7.675 0 0 10 295 277 9.628 2001 88.467 269 8.726 2 1.661 1.630 15 12.806 0 0 0 152 2.271 18.537 2002 79.986 12.640 56.060 118 1.639 230 2 15.023 12 2 0 52 1.867 18.945 EXPORTACIONES
Tabla VI.4l: Evolucin cantidades producidas y exportadas de aceite de girasol

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 1997 2.175.900 10.500 2.467.077 12.969 262.100 0 957 6.665 15.900 298.591 2001 1.304.500 33.600 1.947.458 18.273 276.000 5.000 1.729 7.630 12.300 320.932 2002 1.268.500 33.000 1.505.566 20.000 150.000 1.800 2.038 8.218 14.350 196.406 2003 1.268.500 33.000 1.510.778 20.000 150.000 580 2.038 8.218 14.350 195.186 1993 765.479 0 115.218 0 135.788 50 0 143 4.507 140.488 1997 1.745.693 16 478.992 7.583 218.018 676 1.229 1.804 4.401 233.711 2001 988.950 1.018 134.810 12.166 49.549 12 299 387 3.054 65.467 2002 1.027.614 15.417 112.048 7.890 38.079 16 591 0 913 47.489 EXPORTACIONES
44
Argentina Brasil Unin Europea (15) Eslovaquia Hungra Letonia Lituania Polonia Repblica Checa NUEVOS MIEMBROS
1.182.000 11.300 1.824.051 14.000 222.465 0 4.500 3.433 18.900 263.298
amenaza de importancia para la Argentina, ya que su produccin conjunta slo alcanz las 50.194 toneladas en promedio anual para 2000-2002, mientras que la Argentinas produjo por 14,6 millones de toneladas en el mismo perodo. Miel La miel es otro de los rubros que el anlisis del apartado anterior mostr como dbilmente amenazado. La UE es destino de 43% (39 millones de dlares) y 85% (13 millones de dlares) de las exportaciones de miel de la Argentina y de los nuevos socios, respectivamente. En 2000-2002 la primera
export, en promedio anual, por 80.495 toneladas mientras que los segundos lo hicieron por 18.044 toneladas, lo que relativiza la amenaza. Adems, actualmente los nuevos miembros ingresan al mercado de la UE sin enfrentar aranceles. Aceite de Girasol Tambin en este caso las diferencias en los niveles de produccin de la Argentina y de los nuevos miembros son muy importantes: mientras la primera produjo 1,58 millones de toneladas los segundos lo hicieron por 0,26 millones de toneladas.

Tabla VI.4m: Evolucin cantidades producidas y exportadas de crustceos

(en toneladas)
PRODUCCION PAIS 1993 Argentina Brasil Unin Europea (15) Chipre Eslovenia Estonia Hungra Letonia Lituania Malta Polonia NUEVOS MIEMBROS 18444 72010 182341 2 0 300 0 0 0 6 15912 16220 1997 7.781 67.382 230.241 25 0 4.991 0 997 1.786 16 19.980 27.795 1999 28.947 70.261 215.165 50 0 12.448 0 3.080 4.168 24 19.448 39.218 2000 37.215 90.969 207.726 73 0 12.820 0 3.169 6.388 23 22.453 44.926 2001 78.320 96.150 212.723 83 3 11.242 0 3.047 5.413 36 14.831 34.655 1993 17.548 11.944 104.106 7 1 7 2 0 0 0 3.425 3.442 1997 6.110 4.321 143.589 4 3 29 0 7 481 0 406 930 2000 26.565 15.998 188.179 34 9 4.930 0 9 1 0 12.504 17.487 2001 68.007 26.626 183.077 49 6 1.468 0 3 27 0 7.682 9.235
EXPORTACIONES
Crustceos En el caso de los crustceos la produccin argentina fue de 48.161 toneladas de promedio anual en 19992001, al tiempo que la de los pases de Europa Central y Oriental fue de 39.600 toneladas de promedio anual en el mismo perodo, por lo que estos pases podran sustituir a la Argentina como proveedor de la UE. La UE fue destino del 83% y del 19% de las exportaciones de crustceos congelados de la Argentina y de los nuevos miembros, respectivamente. Al mismo tiempo los ltimos exportaron crustceos congelados por 12.248 toneladas mientras que la primera lo hizo por 37.905 toneladas. De la informacin presentada surge que, aunque no fue identificado como amenazado en el apartado anterior, los nuevos socios tienen actualmente potencial para desplazar a la Argentina como proveedor de crustceos congelados de la UE. Utilizando ndices de similitud de estructuras exportadoras y de ventajas comparativas reveladas, Crawley et al. (2002) concluyen que le impacto de la incorporacin de los pases de Europa Central y Oriental a la UE sera limitado. La mayor competencia por el mercado comunitario entre las exportaciones de los nuevos socios y las de Amrica Latina debera darse en rubros no agroalimenticios tales como peletera, madera, fibras textiles y metales. Para el sector agrcola sealan que, a nivel agregado, el desvo de comercio potencial es bajo.
47 La perfecta movilidad del trabajo en la UE-25 se implementar en 2011.
A ms largo plazo, el acceso a la UE podra provocar cambios importantes en los mercados de factores, que a su vez aceleraran la reestructuracin del sector agrcola de los nuevos miembros. Actualmente, la agricultura en los pases de Europa Central y Oriental es intensiva en el uso del trabajo debido a los salarios relativamente bajos. Cuando el trabajo sea perfectamente mvil entre los pases de la UE ampliada47 , los niveles salariales tendern a converger, por lo que los salarios en los nuevos socios aumentarn. Adicionalmente, los fondos estructurales combinados con la inversin adicional que traer el acceso a la UE generarn ms empleo en los nuevos miembros, aumentando la presin sobre los salarios. El aumento salarial har disminuir el exceso de trabajo en el sector agrcola haciendo a las explotaciones agrcolas ms eficientes. Tambin es posible que aumente el precio de la tierra cuando los ciudadanos de la actual UE tengan acceso al mercado de tierras de los pases de Europa Central y Oriental, ya que el precio de la tierra es actualmente superior en la UE-15. El aumento del precio de la tierra har ms intensivo en el uso de insumos la tecnologa de produccin ya que sern relativamente ms baratos-, lo que a su vez aumentar los rendimientos. Un aspecto importante es que, luego de su acceso a la UE, estos pases sern considerados menos riesgosos para realizar inversiones, por lo que es probable que tambin disminuya el costo del capital en estos pases.
45

CEI
CENTRO
DE
VII - ESTIMACIONES
DE EQUILIBRIO PARCIAL
En esta seccin se realiza un anlisis de equilibrio parcial para los productos agroalimenticios identificados ms arriba como amenazados por la ampliacin de la UE. Se estiman, a nivel desagregado, los cambios en los patrones de comercio que podran producirse como consecuencia de la ampliacin de la UE.
Letonia; Lituania; Malta; Polonia; Repblica Checa; Eslovaquia; y el resto del mundo. Los instrumentos de poltica incluidos en el modelo son aranceles ad valorem a las importaciones y subsidios ad valorem a la produccin. Debido a la falta de informacin necesaria para realizar estimaciones economtricas, el modelo utiliza un enfoque de programacin matemtica. Este modelo puede emplearse para analizar cambios en la poltica comercial a nivel global, regional y/o unilateral, ya que en lugar de prestar atencin nicamente a los mercados de importaciones, hace hincapi en los mercados globales, a la vez que permite estudiar los efectos de cambios en la poltica comercial a nivel sectorial.
46
VII.1 - EL MODELO Mientras que los modelos de equilibrio general computado proveen estimaciones de los efectos agregados48 , la poltica comercial se negocia al nivel de posicin arancelaria. En lo que sigue, se utiliza un modelo de equilibrio parcial que permite combinar informacin sobre flujos comerciales y poltica comercial para categoras desagregadas de productos49,50. En un modelo como este hay varios parmetros que especificar empleando nicamente unas pocas observaciones, por lo que el enfoque usual es calibrar los parmetros de las formas funcionales a una nica situacin inicial.
Por definicin, los modelos de equilibrio parcial no tienen en cuenta muchos de los factores que enfatiza la teora del equilibrio general. Al mismo tiempo que esta es la limitacin de este tipo de modelos, tambin es su principal ventaja; debido a que focalizan su atencin en un conjunto limitado de factores, los modelos de equilibrio parcial permiten un anlisis transparente de varios aspectos de la poltica comercial. Desde un punto de vista prctico, estos modelos resultan sencillos de implementar ya que requieren de relativamente poca cantidad de informacin para ser operacionales, permitiendo un mayor grado de desagregacin que un modelo de equilibrio general computado calibrado con una base de datos como la del GTAP. El modelo que se construye incluye los siguientes 15 pases/regiones: Argentina; Brasil; Paraguay; Uruguay; UE-15; Chipre; Eslovenia; Estonia; Hungra;
VII.2 - SITUACIN
INICIAL
La base de datos que se emplea para calibrar el modelo se construye con informacin sobre flujos de comercio correspondientes al promedio anual del perodo 1997-2000. La informacin sobre medidas de proteccin agrcola se obtuvo de la base de datos AMAD. Las elasticidades del modelo son tres: i) elasticidad de sustitucin entre bienes domsticos e importados; ii) elasticidad-precio de la oferta de exportaciones; y iii) elasticidad-precio de la demanda agregada del bien. A falta de mejor informacin, se asume que estas elasticidades son iguales para los 15 pases incluidos en el modelo, obtenindose su valor de la literatura econmica sobre el tema. En el Apndice H51 se realiza un anlisis de sensibilidad de los resultados con respecto al valor de estos tres parmetros empleando la metodologa de Harrison y Vinod (1992). Para los ejercicios de simulacin que se presentan se asume lo siguiente: i) la capacidad de sustitucin de los consumidores de la UE-15 es alta52 ; ii) la oferta de exportaciones de los nuevos miembros es muy sensible a cambios en los precios; y iii) los cambios en los precios de las importaciones se reflejan principalmente en cambios en el origen de las mismas. Se asume, adems, que los productos originados en los nuevos
48 Los modelos de equilibrio general computado suelen incluir solo unos pocos sectores debido, principalmente, a la falta de informacin necesaria para calibrarlos. 49 Modelos de equilibrio parcial son ampliamente utilizados para el estudio de los efectos de la liberalizacin comercial (Hufbauer y Elliot, 1994; Messerlin, 2001; Tokarick, 2003; entre otros). El modelo es una extensin del utilizado por Francois y Hall (2003). 50 En el Apndice B se presentan las ecuaciones del modelo. 51 Este apndice puede solicitarse a los autores del trabajo. 52 Se mide por la elasticidad de sustitucin entre bienes domsticos e importados.

miembros no desplazan a los originados en la UE-15. Desde el punto de vista de la Argentina, estos supuestos podran calificarse de pesimistas ya que, a priori, permitiran a los pases de Europa Central y Oriental desplazar a nuestro pas en los mercados de la UE-15. De acuerdo con la discusin realizada ms arriba, adems de las barreras arancelarias, se asume un costo de transaccin en el comercio con la UE cuya eliminacin se asocia con la implementacin de un mercado nico. Los estudios acerca de la creacin del mercado nico en la Comunidad Europea en 1992 asuman un costo de transaccin igual al 2,5% del valor comerciado (Harrison, Rutherford y Tarr, 1994) que, por falta de otras estimaciones, tambin se emplea en este trabajo. La manera en que se modela la existencia de costos de transaccin sigue el trabajo de Bussolo y Whalley (2002).
E3: Ampliacin UE + aumento productividad 10% en nuevos miembros: Ampliacin de la UE combinada con aumento del 10% de la productividad en los nuevos miembros. E4: Ampliacin UE + Mercosur-UE: Ampliacin de la UE combinado con una reduccin del 50% del arancel de la UE a las importaciones desde los pases del Mercosur en el marco de un acuerdo Mercosur-UE.
VII.4 - RESULTADOS
La Tabla VII.1 muestra los efectos sobre las exportaciones argentinas de simular cada uno de los cuatro escenarios descriptos ms arriba para las siete subpartidas del Sistema Armonizado que se analizan. Para los consumidores europeos, luego de la ampliacin de la UE, las importaciones desde los pases de Europa Central y Oriental se abaratan vis--vis las importaciones desde la Argentina. En los escenarios 1, 2 y 3, las exportaciones argentinas hacia la UE disminuyen al tiempo que son reemplazadas por importaciones desde los nuevos miembros. El monto de la cada depende de varios factores: i) la capacidad de sustitucin de los consumidores de la UE; ii) la posibilidad de los nuevos miembros de abastecer la demanda de importaciones de la UE; y iii) el aumento neto de las importaciones de la UE del sector analizado. En el caso del maz excepto para siembra, las exportaciones argentinas disminuyen 13%, 17% y 13% en los escenarios 1, 2 y 3, respectivamente. En estos
El modelo descripto se emplea para simular los siguientes cuatro escenarios para la ampliacin de la UE: E1: Ampliacin UE: Eliminacin tanto de los aranceles que la UE impone a la importacin desde los nuevos socios como de los costos de transaccin para el comercio entre miembros de la UE-25. E2: Ampliacin UE + subsidio 10% en nuevos miembros: Ampliacin de la UE combinada con subsidio ad valorem a la produccin con tasa de 10% en los nuevos miembros.
47
Tabla VII.1a: Exportaciones hacia la UE

Maz excepto para siembra (1005.90) (millones de dlares) SITUACION INICIAL Argentina Hungra NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
ESCENARIO E1 122 138 140 60 E2 106 179 182 52 E3 119 145 147 58 E4 220 90 91 31
174 21 22 88

CEI
CENTRO
VII.3 - ESCENARIOS
DE
escenarios, el desplazamiento de la Argentina como proveedor de la UE-15 se produce por un incremento de las exportaciones de los nuevos miembros53 . Cuando la ampliacin de la UE se combina con el acuerdo Mercosur-UE, las exportaciones argentinas hacia la UE se multiplican por 2,06. En el caso de las harinas de girasol, ninguno de los pases de Europa Central y Oriental presenta la capacidad productiva suficiente como para desplazar a la Argentina del mercado europeo, ya que en ninguno de los escenarios simulados se observan cambios importantes en las exportaciones argentinas hacia la UE. Cuando se simula la ampliacin de la UE junto con el acuerdo MercosurUE no aumentan las exportaciones argentinas ya que en la situacin inicial las exportaciones de nuestro pas hacia la UE enfrentan un arancel casi nulo. Tampoco en el caso de las semillas de girasol incluso quebrantadas, los nuevos miembros presentan la capacidad
productiva necesaria para sustituir a la Argentina como proveedor de la UE-15, ya que solamente Hungra muestra un aumento de sus exportaciones a la UE de 16 millones de dlares en el escenario que combina la ampliacin de la UE con un aumento de la productividad de 10%. En este escenario, las exportaciones argentinas pasan de 93 a 88 millones de dlares. La informacin de la tabla indica que, entre los nuevos socios, nicamente Hungra y Lituania exportan aceite de girasol o crtamo en bruto hacia la UE. Ninguno de estos pases, sin embargo, exhibe aumentos de sus exportaciones que alcancen a desplazar a la Argentina del mercado europeo. Las exportaciones de nuestro pas no muestran variaciones de importancia en ninguno de los escenarios simulados. Para las preparaciones bovinas, los principales competidores de la Argentina son Hungra y Polonia. En conjunto, estos pases haran disminuir las
Tabla VII.1b: Exportaciones hacia la UE
48
Harinas de girasol (2306.30) (millones de dlares) SITUACIN INICIAL Argentina Repblica Checa Hungra Eslovaquia NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
ESCENARIO E1 133 2 1 1 5 7 E2 132 2 2 2 7 7 E3 133 2 1 2 5 7 E4 133 2 1 1 5 7
133 1 1 1 4 7
Tabla VII.1c: Exportaciones hacia la UE

Semillas de girasol incluso quebrantadas (1206.00) (millones de dlares) SITUACION INICIAL Argentina Repblica Checa Estonia Hungra Lituania Eslovaquia NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
53 Los pases de Europa Central y Oriental tambin reemplazan al resto del mundo como proveedor de la UE.
ESCENARIO E1 92 5 4 39 1 10 59 242 E2 88 7 5 51 1 14 78 232 E3 91 5 4 41 1 11 62 241 E4 92 5 4 39 1 10 59 242
93 5 3 36 1 10 54 245

Tabla VII.1d: Exportaciones hacia la UE

Aceite de girasol o crtamo en bruto (1512.11) (millones de dlares) SITUACION INICIAL Argentina Hungra Lituania NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
ESCENARIO E1 76 2 2 4 9 E2 75 3 3 6 9 E3 76 2 2 4 9 E4 80 2 2 4 8
77 1 1 3 10
Tabla VII.1e: Exportaciones hacia la UE

Preparaciones bovinas (1602.50) (millones de dlares) SITUACION INICIAL Argentina Hungra Polonia NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
ESCENARIO E1 48 19 97 128 5 E2 42 24 124 162 5 E3 47 20 102 133 5 E4 83 9 55 70 1
71 1 10 11 9
49
Tabla VII.1f: Exportaciones hacia la UE
CEI
Tabaco desnervado (2401.20)) (millones de dlares) SITUACION INICIAL Argentina Hungra Polonia Eslovaquia Eslovenia NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
ESCENARIO E1 57 3 7 1 2 14 794 E2 57 4 10 2 3 19 792 E3 57 3 8 2 2 15 794 E4 73 3 7 1 2 13 708
57 2 3 1 1 6 799
Tabla VII.1g: Exportaciones hacia la UE

Carne de la especie caballar, asnal y mular (0205.00) (millones de dlares) SITUACION INICIAL Argentina Polonia NUEVOS MIEMBROS Resto del mundo
Fuente: CEI
ESCENARIO E1 52 20 20 63 E2 51 27 27 61 E3 52 21 21 63 E4 56 20 20 61
54 15 16 65

CENTRO
DE
exportaciones argentinas hacia la UE en 31 millones de dlares aproximadamente. La tabla muestra que en los ejercicios de simulacin se asume que la oferta de los productores de los pases de Europa Central y Oriental es muy elstica con respecto a la mejora en las condiciones de acceso al mercado europeo ya que, por ejemplo, las exportaciones de Polonia pasan de 10 millones de dlares en la situacin inicial a 124 millones de dlares en el escenario que combina la ampliacin de la UE con un subsidio a la produccin del 10%. Para el tabaco desnervado tambin se observa que los niveles de exportaciones de los nuevos socios son muy pequeos, por lo que no logran sustituir a la Argentina como proveedor de la UE luego de la ampliacin. En ninguno de los escenarios simulados las exportaciones argentinas disminuyen; por el contrario, cuando se combina la ampliacin de la UE con el acuerdo Mercosur-UE, las exportaciones
argentinas aumentan en 16 millones de dlares. La carne de la especie caballar, asnal y mular exhibe un desplazamiento de las exportaciones argentinas de slo 3 millones de dlares. El nico pas de los nuevos socios con exportaciones a la UE es Polonia que pasa de exportar por 15 millones en la situacin inicial a exportar por 27 millones de dlares en el segundo escenario. Los resultados presentados sealan que el desplazamiento de exportaciones argentinas en las principales siete subpartidas que en la seccin anterior aparecieron como amenazadas alcanza los 108 millones de dlares aproximadamente cuando se simula la ampliacin de la UE combinada con incremento de 10% en la productividad factorial de los nuevos socios. Este resultado se revierte cuando se simulan de manera conjunta la ampliacin de la UE y el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE.
50

VIII - OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LA ARGENTINA

En esta seccin se realiza una primera aproximacin a las oportunidades comerciales que ofrecen los nuevos miembros para la Argentina. El comercio entre la Argentina y los nuevos socios es actualmente poco importante: en 2003 las exportaciones argentinas fueron de 218 millones de dlares mientras que las importaciones fueron de 82,1 millones de dlares. Los principales productos que la Argentina exporta a los nuevos socios son grasas y aceites, cereales y vehculos y sus partes. Desde el punto de vista de la participacin argentina en las importaciones de estos pases, se destacan los siguientes: oleaginosas con el 5,9%; cereales con el 4,1%; y pescados con el 3,9%. La incorporacin a la UE debera incrementar el nivel de ingreso promedio de los nuevos socios, lo cual los convertir en un mercado de 75 millones de habitantes con gran potencial para colocar exportaciones argentinas. Para detectar las oportunidades comerciales se tienen en cuenta los siguientes aspectos: i) la complementariedad entre las exportaciones argentinas y las importaciones de los nuevos miembros; ii) las ventajas comparativas de la Argentina; y iii) la existencia de un canal comercial abierto entre nuestro pas y los nuevos socios. Los pasos que se siguen para clasificar las oportunidades comerciales para la Argentina en los pases de Europa Central y Oriental son los siguientes: Complementariedad comercial entre la Argentina y los nuevos miembros. Si el ICC es mayor a uno significa que la pauta exportadora de la Argentina coincide con la pauta importadora de los nuevos socios. Especializacin exportadora de la Argentina independiente del acceso preferencial a Brasil. Con este criterio se buscan identificar aquellas oportunidades que podran clasificarse como relativamente ms fuertes ya que su especializacin exportadora no depende del mercado brasileo. A los fines de la medicin, las subpartidas que cumplen con este criterio muestran un valor para el ndice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) excluyendo las exportaciones a Brasil superior a la unidad.
Importancia de los nuevos miembros como clientes actuales de la Argentina. Si los pases de Europa Central y Oriental son clientes de la Argentina actualmente, significa que el canal de ventas est abierto, por lo que un aumento de las ventas externas hacia estos pases resulta ms probable. Como medida se emplea el cociente entre las exportaciones argentinas de la subpartida i al pas candidato j y las exportaciones argentinas de la subpartida i al mundo, considerando que este cociente es alto si supera al promedio. Una subpartida i cumple con este criterio si
donde X iA, B son las exportaciones de la subpartida i desde el pas A hacia el pas B. Para el clculo del valor total de las oportunidades para las exportaciones argentinas en los nuevos miembros se suman las importaciones de cada uno de ellos. La Figura VIII.1 (pgina siguiente) resume los criterios seguidos para la clasificacin de las oportunidades comerciales para la Argentina en los pases de Europa Central y Oriental. Las oportunidades comerciales se clasifican en cuatro grupos segn cumplan o no cada uno de los tres criterios mencionados, incluyndose en los grupos primero y segundo (tercero y cuarto) a las consideradas fuertes (dbiles). La Tabla VIII.1 (pgina siguiente) muestra las oportunidades para las exportaciones argentinas en las importaciones de los nuevos socios clasificadas segn 54 las secciones del Sistema Armonizado . El total de importaciones de los nuevos socios que muestran complementariedad comercial con la Argentina asciende a 40.351 millones de dlares. De este total el 55% corresponde a oportunidades comerciales fuertes aunque slo 1.357 millones de dlares pueden clasificarse como muy fuertes
51
54 Los resultados a nivel de captulo del Sistema Armonizado se muestran en el Apndice D al final del trabajo, mientras que la informacin correspondiente al nivel de subpartidas del Sistema Armonizado puede consultarse en el Apndice F que se encuentra disponible solicitndolo a los autores.

CEI
CENTRO
DE
X iARG , PECOSj X ARG , PECOSj > ARG , MUNDO X iARG , MUNDO X
Figura VIII.1: Deteccin de oportunidades para las exportaciones argentinas en las importaciones de los nuevos miembros
>=
MF
>=
(EXP ARG A NUEVO MIEMBRO / EXP ARG A MUNDO) > = PROMEDIO ARG
F <
(ICC DE IMP NUEVO MIEMBRO CON EXP ARG) > = 1 VCR ARG SIN BRA > =1
>=
<
MF = Muy Fuertes F = Fuertes D = Dbiles MD = Muy Dbiles
(EXP ARG A NUEVO MIEMBRO /EXP ARG A MUNDO) > = PROMEDIO ARG
MD <
Tabla VIII.1: Oportunidades para las exportaciones argentinas en las importaciones de los nuevos miembros
52
SECCIN
(millones de dlares promedio anual 1997-2000) TIPO MF

IMP PECOS EXP ARG
F
IMP PECOS EXP ARG
D
IMP PECOS EXP ARG
MD
IMP PECOS EXP ARG
TOTAL
IMP PECOS EXP ARG
Productos del reino animal Productos del reino vegetal Grasas y aceites Ind. alimenticia, bebidas y tabaco Productos minerales Industrias quimicas Plastico y caucho Pieles y cuero Madera y sus manufacturas Papel y sus manufacturas Textiles y sus manufacturas Calzados y accesorios Ceramicos y vidrio Piedras preciosas Metales y sus manufacturas Maquinas y aparatos Material de transporte Optica y relojeria Armas Otras manufacturas Objetos de arte TOTAL
135 421 32 358 31 172 1 79 0 1 119 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1.357
809 3.829 966 2.869 205 183 11 597 0 3 119 9 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9.602
338 738 272 2.400 7.514 2.107 596 599 100 1.047 616 140 614 0 2.136 621 457 55 6 409 0 20.764
1.500 3.794 2.158 3.438 3.265 806 126 904 37 300 403 17 61 0 1.008 124 251 19 3 106 0 18.320
20 0 0 0 54 198 15 0 0 67 0 0 0 0 0 79 95 0 0 0 0 527
12 0 0 0 16 139 60 0 0 6 0 0 0 0 0 11 13 0 0 0 0 256
210 117 93 688 331 2.934 2.208 52 224 521 765 106 223 0 1.264 4.840 3.070 30 0 26 0 17.703
78 78 25 120 101 360 355 5 35 62 151 20 23 0 116 546 1.704 5 0 11 0 3.796
703 1.277 396 3.446 7.930 5.411 2.820 729 325 1.636 1.500 248 837 0 3.405 5.541 3.621 85 6 435 0 40.351
1.577 4.393 2.182 3.558 3.383 1.166 481 909 72 362 554 37 84 0 1.123 674 1.955 25 3 117 0 22.657
Fuente: CEI

destacndose frutas, residuos de las industrias alimentarias y cereales entre los agroalimentos, y productos diversos de las industrias qumicas, pieles y cueros y algodn entre las manufacturas industriales y minera. El Grfico VIII.1 muestra el valor de las oportunidades para la Argentina en cada nuevo socio distinguiendo entre agroalimentos y manufacturas industriales y minera. Los paneles a, b, c y d presentan las oportunidades muy fuertes, fuertes, dbiles y muy dbiles, respectivamente. El 70% de las oportunidades comerciales muy fuertes corresponde a agroalimentos, mientras que el 30% restante corresponde a manufacturas industriales y minera. Las oportunidades
comerciales ms importantes se observan en Polonia (593 millones de dlares), Repblica Checa (270 millones de dlares) y Hungra (228 millones de dlares). Entre las oportunidades comerciales fuertes, el 18% corresponde a agroalimentos y el 82% restante a manufacturas industriales y minera. Del total de 20.764 millones de dlares, las principales oportunidades comerciales se originan en Polonia (35%), Repblica Checa (17%), Hungra (13%) y Eslovaquia (12%). Para el total de los nuevos miembros, el 36% de las oportunidades comerciales pertenecen a los productos minerales ubicndose luego industria alimenticia, bebidas y tabaco (12%), metales y sus manufacturas (10%) e industrias qumicas (10%).
Grfico VIII.1 (paneles a,b,c y d)

VIII.1a: OPORTUNIDADES MUY FUERTES
(millones de dlares promedio anual 1997-2000) 450 400 6000 350 300 250 200 150 100 50 0 CYP CZE EST HUN LVA LTU MLT POL SVK SVN 2000 1000 0 CYP CZE EST HUN LVA LTU MLT POL SVK SVN 5000 4000 3000 7000
VIII.1b: OPORTUNIDADES FUERTES

53
AGROLIMENTOS
AGROLIMENTOS
VIII.1c: OPORTUNIDADES DBILES

(millones de dlares promedio anual 1997-2000) 300 250 200 150 100 50 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 CYP CZE EST HUN LVA LTU MLT POL SVK SVN
VIII.1d: OPORTUNIDADES MUY DBILES

CYP
CZE
EST
HUN LVA
LTU
MLT
POL
SVK
SVN
AGROLIMENTOS
AGROLIMENTOS
Fuente: CEI

CEI
CENTRO
DE
Las oportunidades comerciales dbiles totalizan 527 millones de dlares correspondiendo principalmente a los siguientes tres pases: Polonia (53%); Lituania (26%); y Chipre (13%). En este caso slo el 4% del total de oportunidades comerciales corresponde a agroalimentos. Por ltimo, las oportunidades comerciales muy dbiles son de 17.703 millones de dlares,
destacndose por su importancia: mquinas y aparatos (27%); material de transporte (17%); industrias qumicas (17%). Cabe recordar que en este grupo se incluyen aquellas subpartidas del Sistema Armonizado para las que existe complementariedad comercial entre lo que los nuevos socios importan y lo que la Argentina exporta sin excluir a Brasil.
54

IX - CONCLUSIONES
En este trabajo se utilizaron diversas metodologas para identificar el impacto -tanto agregado como sectorial- de la ampliacin de a veinticinco miembros de la UE. Las principales conclusiones obtenidas son las siguientes: La ampliacin de la UE no compromete mayormente las actuales ventas argentinas a la UE15, debido a la diferente composicin sectorial de las exportaciones hacia la UE de la Argentina (agroalimentos) y de los nuevos socios (bienes industriales). Pero justamente por la misma causa, la ampliacin aparece como una amenaza a la futura diversificacin de las ventas de nuestro pas a la UE, en caso de celebrarse el acuerdo MercosurUE. La ampliacin de la UE presenta amenazas fuertes para las exportaciones argentinas por un valor de 728 millones de dlares. De este total, el 36% corresponde a agroalimentos y el 64% restante a manufacturas industriales y minera. Los sectores
que fueron detectados como potencialmente ms amenazados son los siguientes: mquinas y aparatos mecnicos; bebidas; aluminio y sus manufacturas; vehculos y sus partes; hierro y acero; y frutas. La Tabla IX.1 muestra los tres captulos del sistema armonizado ms fuertemente amenazados por la ampliacin segn nuevo socio. La adopcin por parte de los pases de Europa Central y Oriental de las restricciones a la importacin actualmente vigentes en la UE no tendr un efecto inmediato sobre la Argentina, debido a que estos pases no son actualmente un destino importante para nuestras exportaciones. A ms largo plazo, los pases del Mercosur pueden beneficiarse si luego de la ampliacin de la UE el poder adquisitivo de los pases de Europa Central y Oriental aumenta. Los nuevos miembros de la UE presentan oportunidades comerciales fuertes para la Argentina por un valor de 22.121 millones de dlares, el 61% de las cuales corresponde a agroalimentos (cereales, residuos de las industrias alimentarias, grasas y aceites, entre otros), mientras
55
Tabla IX.1: Principales amenazas para las exportaciones argentinas segn nuevo miembro
Chipre
Frutas Bebidas Pescados, crustceos, moluscos, etc.
Lituania
Materias albuminoideas, colas, enzimas Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Navegacion aerea
Repblica Checa
Navegacion aerea Vehculos y sus partes Caucho y sus manufacturas
Malta
Pescados, crustceos, moluscos, etc. Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, etc. Calzado
Estonia
Peletera y sus confecciones Pescados, crustceos, moluscos, etc. Madera y sus manufacturas, carbn vegetal
Polonia
Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Caucho y sus manufacturas Mquinas y aparatos mecnicos
Hungra
Aluminio y sus manufacturas Carne Madera y sus manufacturas, carbn vegetal
Eslovaquia
Hierro y acero Vehculos y sus partes Aluminio y sus manufacturas
Letonia
Aluminio y sus manufacturas Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Peletera y sus confecciones
Eslovenia
Aluminio y sus manufacturas Vehculos y sus partes Caucho y sus manufacturas

CEI
CENTRO
DE
que el 39% restante son manufacturas industriales (combustibles, pieles y cueros, manufacturas de hierro o acero, entre otros). La ampliacin de la UE tendr, adems, dos efectos adicionales sobre las exportaciones agrcolas argentinas. En primer lugar, puede llevar a modificaciones en la PAC que disminuyan su carcter proteccionista debido a la restriccin presupuestaria comunitaria, como as tambin a la existencia de conflictos con los compromisos asumidos por la UE en la OMC. Ambos aspectos haran dificultoso mantener sin cambios el monto del subsidio por agricultor en la UE-25. En segundo lugar, la
ampliacin aumentar el poder negociador de la UE para defender el proteccionismo agrcola en la OMC, lo que afectara negativamente a la Argentina. Los sectores de la economa argentina que aparecen como amenazados por la ampliacin de la UE seran aquellos para los que la Argentina debera conseguir mejores condiciones de acceso al mercado de la UE en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE. Esto permitira corregir las desigualdades en las condiciones de acceso al mercado comunitario, dejando que la competencia se realice en base a la competitividad relativa no afectada por preferencias comerciales.
56

APNDICE A: INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL

El Indice de Complementariedad Comercial (ICC) entre dos pases A y B mide el grado de asociacin entre los productos que exporta el pas A y los que importa el pas B. El ICC es una extensin del ndice de ventaja comparativa revelada de Balassa. El ICC entre las exportaciones de A y las importaciones B para el sector i puede expresarse como
ICC iAB
X iA XA = M iW MW
M iB MB M iW MW
La expresin (1) es el ndice de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) del pas A que expresa en qu medida este pas se especializa en la exportacin de bien i. El ndice de VCR se define como el cociente entre la participacin de un producto en las exportaciones de un pas y la participacin de ese mismo producto en las exportaciones mundiales. Un valor mayor (menor) a uno indica la presencia (ausencia) de VCR en ese producto porque, en relacin al total exportado, exporta ms que el mundo. La expresin (2) es un indicador de la especializacin importadora del pas B que muestra en qu medida este pas se especializa en la importacin de bien i. Este indicador se define como el cociente entre la participacin de un producto en las importaciones de un pas y la participacin de ese mismo producto en las importaciones mundiales. Un valor mayor a uno indica que el pas se especializa en las importaciones de ese producto porque, en relacin al total importado, importa ms que el mundo.
57
APNDICE B: MODELO GLOBAL DE EQUILIBRIO PARCIAL

En este apndice se presentan las ecuaciones del modelo de equilibrio parcial empleado para simular los efectos sobre las exportaciones argentinas de la ampliacin de la UE.
M v = rv M rv r M rv =
rv
(1)
rv M v
1 1 P rv Prv r
(2)

CEI
CENTRO
DE
donde X iA son las exportaciones de bien i del pas A, X A son las exportaciones totales del pas A, M iW son las importaciones mundiales de bien i menos las importaciones de bien i del pas A, M W son las importaciones totales mundiales menos las importaciones totales del pas A, M B son las importaciones de bien i del pas B y son las importaciones totales del pas B.
Prv = (1 + rv )Pr*
(3)
X r = k Xr Pr* (1 + s r )
(4)
X r = M rv
v
(5)
M v = k Mv Pv
(6)
Pv M v = Prv M rv
r
(7)
58
El subndice r (v) indica pas exportador (importador). Las variables endgenas del problema son: las importaciones del pas v desde el pas r; el total importado por el pas v; las exportaciones total del pas r; el precio domstico del bien que exporta r en el pas v que es el que importa; el precio del bien compuesto que consume el pas v; y el precio que reciben los exportadores del pas r en el mercado mundial. La ecuacin (1) es la funcin de utilidad del pas v. La ecuacin (2) es la demanda de importaciones del pas v desde el pas r. La ecuacin (3) define como ms el arancel que impone el pas v a las importaciones desde el pas r. La ecuacin (4) es la oferta de exportaciones del pas r que depende positivamente de. La ecuacin (5) es la condicin de equilibrio global. Para lograr el equilibrio global las exportaciones del pas r se igualan a la suma de las importaciones desde r que realizan los dems pases del modelo. Para un conjunto de R pases exportadores pueden definirse S<=R condiciones de equilibrio global. Si hubiera produccin domstica S se igualara con R. La ecuacin (6) es la funcin de demanda de importaciones totales del pas v. La ecuacin (7) es la condicin de beneficios nulos en la produccin del agregado de importaciones del pas v. Los requisitos de informacin del modelo son los siguientes: flujos de comercio; tasas arancelarias; elasticidad de demanda de las importaciones; elasticidad de oferta de las exportaciones; y elasticidad de sustitucin entre importaciones desde distinto origen. Con el fin de evitar gran cantidad de flujos bilaterales de comercio el modelo obtiene valores de equilibrio para los precios que equilibran los mercados globales para, a partir de ellos, obtener valores de equilibrio para cada uno de los pases del modelo. Se asume que existe diferenciacin de productos al nivel de pas. La elasticidad de sustitucin entre productos de diferente origen se asume constante. Tanto la elasticidad de la demanda de importaciones agregadas como la elasticidad de la oferta de exportaciones tambin se asumen constantes.

APNDICE C: AMENAZAS PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS POR CAPTULO

Las tablas siguientes muestran las amenazas muy fuertes (Tabla C1), fuertes (Tabla C2), dbiles (Tabla C3) y muy dbiles (Tabla C4) para las exportaciones argentinas clasificadas al nivel de captulo del sistema armonizado.
Tabla C1: Amenazas muy fuertes para las exportaciones argentinas hacia la UE (en millones de dlares)
CAPITULO EXP ARG A UE ($) EXP ARG A MUNDO ($) EXP UE / EXP MUNDO (%) EXP PECOS A UE ($)
1 Animales Vivos 2 Carne 3 Pescados, crustceos, moluscos, etc. 4 Productos lacteos, huevos, miel, etc. 5 Otros productos de origen animal 7 Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos 8 Frutas 10 Cereales 12 Oleaginosas 14 Otros productos de origen vegetal 15 Grasas aceites 16 Preparaciones de carne, de pescado, etc. 20 Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. 21 Preparaciones alimenticias diversas 22 Bebidas 23 Residuos de las industrias alimentarias 24 Tabaco 25 Sal, azufre, piedras, esos, cales, cementos 26 Minerales, escorias cenizas 27 Combustibles minerales, aceites minerales, etc. 28 Productos qumicos inorganicos 29 Productos qumicos orgnicos 30 Productos farmaceuticos 31 Abonos 32 Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. 33 Aceites esenciales, preparaciones de perfumera, de tocador, etc. 35 Materias albuminoideas, colas, enzimas 37 Productos fotogrficos 39 Plastico sus manufacturas 40 Caucho sus manufacturas 41 Pieles cueros 42 Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, etc. 43 Peletera sus confecciones 44 Madera sus manufacturas, carbn vegetal 47 Pastas de madera 51 Lana, pelo fino u ordinario, hilados tejidos de crin 55 Fibras sinteticas 56 Guata, fieltro, telas sin tejer, hilados especiales, etc. 59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc. 61 Prendas accesorios de vestir 62 Prendas accesorios de vestir excepto los de punto 63 Otros artculos textiles confeccionados 64 Calzado 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, etc. 68 Manufacturas de piedra, eso, cemento, amianto, mica, etc. 69 Productos cermicos 70 Vidrio sus manufacturas 71 Perlas finas, piedras preciosas, metales preciosos, etc. 72 Hierro acero 73 Manufacturas de fundicin de hierro o de acero 74 Cobre sus manufacturas 76 Aluminio sus manufacturas 78 Plomo sus manufacturas 82 Herramientas, artculos de cuchilleria, etc. 83 Otras manufacturas de metales comunes 84 Mquinas aparatos mecnicos 85 Maquinas aparatos elctricos 86 Vehiculos material para vias ferreas 87 Vehculos sus partes 88 Navegacion aerea 89 Buques 90 Aparatos de optica, fotografia, de medida, etc. 94 Muebles 95 Juguetes, juegos, articulos para deporte, etc. 96 Otras manufacturas 97 Objetos de arte, objetos de coleccin antiguedades TOTAL
3 21 14 0 5 1 134 1 5 0 2 4 4 0 47 4 2 0 4 0 4 2 1 0 3 0 16 0 0 13 0 7 21 23 1 1 0 0 0 1 2 0 6 0 5 0 0 1 69 6 3 56 0 9 0 20 4 0 59 41 3 1 1 3 1 1 637
11 29 24 2 10 2 181 1 7 1 8 5 6 0 142 5 10 0 5 1 4 7 2 0 8 1 27 0 1 61 0 12 31 31 2 2 1 0 0 1 2 0 17 0 5 1 0 1 194 25 7 172 0 10 1 68 13 0 270 98 6 4 3 6 2 4 1.548
29,2 74,8 57,5 24,5 49,5 50,6 74,3 94,6 71,6 50,0 22,3 91,6 59,0 27,0 33,2 85,7 22,1 95,8 71,8 36,1 89,8 29,8 37,3 19,4 41,6 44,6 59,5 94,7 55,3 21,9 76,1 54,8 66,7 72,7 63,2 59,4 19,1 33,5 56,2 45,6 70,4 19,4 33,4 19,4 91,3 69,3 25,7 78,6 35,6 25,2 35,9 32,6 100,0 92,1 18,6 28,9 34,4 39,8 22,1 41,9 42,1 26,5 20,5 52,9 73,8 31,4 41,1
77 45 28 0 25 124 153 1 91 8 1 27 1 3 4 1 0 0 3 262 8 23 31 72 12 0 2 4 33 297 16 27 29 425 11 84 3 1 2 8 187 1 289 13 26 12 63 167 281 88 110 224 2 20 1 337 543 89 2967 216 427 48 260 28 32 25 8.403
59

CEI
CENTRO
DE
Tabla C2: Amenazas fuertes para las exportaciones argentinas hacia la UE (en millones de dlares)
60
4 7 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 32 33 34 35 38 39 40 41 42 44 48 49 52 54 59 61 62 63 64 68 69 70 71 72 73 76 82 83 84 85 87 89 90 94 95 96 97
Productos lacteos, huevos, miel, etc. Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos Cafe, te, yerba mate, especias Cereales Productos de la molineria, malta, almidon, fcula, gluten de trigo Oleaginosas Grasas y aceites Preparaciones de carne, de pescado, etc. Azucares y articulos de confiteria. Cacao y sus preparaciones. Preparaciones a base de cereales, de harina de almidn, etc. Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. Preparaciones alimenticias diversas Bebidas Residuos de las industrias alimentarias Sal, azufre, piedras, yesos, cales, cementos Combustibles minerales, aceites minerales, etc. Productos qumicos inorganicos Productos qumicos orgnicos Productos farmaceuticos Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. Aceites esenciales, preparaciones de perfumera, de tocador, etc. Jabones, preparaciones para lavar, lubricantes, etc. Materias albuminoideas, colas, enzimas Productos diversos de las industrias qumicas Plastico y sus manufacturas Caucho y sus manufacturas Pieles y cueros Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, etc. Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Papel, cartn, manufacturas de papel, de cartn, etc. Productos editoriales, de la prensa, etc. Algodn Filamentos sinteticos Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc. Prendas y accesorios de vestir Prendas y accesorios de vestir excepto los de punto Otros artculos textiles confeccionados Calzado Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc. Productos cermicos Vidrio y sus manufacturas Perlas finas, piedras preciosas, metales preciosos, etc. Hierro y acero Manufacturas de fundicin de hierro o de acero Aluminio y sus manufacturas Herramientas, artculos de cuchilleria, etc. Otras manufacturas de metales comunes Mquinas y aparatos mecnicos Maquinas y aparatos elctricos Vehculos y sus partes Buques Aparatos de optica, fotografia, de medida, etc. Muebles Juguetes, juegos, articulos para deporte, etc. Otras manufacturas Objetos de arte, objetos de coleccin y antiguedades TOTAL
1 0 0 1 0 0 3 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 1 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 7 2 0 19 4 11 1 2 4 0 0 0 91
93 6 0 37 1 1 162 32 68 79 4 152 66 17 12 6 11 10 28 164 11 26 26 1 41 113 74 5 15 49 49 90 14 39 0 13 5 4 15 1 4 5 1 34 24 85 16 1 426 156 1.052 22 29 117 6 2 0 3.522
0,7 7,8 2,1 2,6 6,7 3,6 1,9 6,2 1,3 0,8 0,3 2,2 0,4 3,4 3,7 0,0 2,6 5,0 6,5 0,6 2,2 0,8 0,2 6,9 0,1 1,1 6,0 14,1 3,7 4,8 1,4 5,8 6,5 1,0 14,9 5,2 5,1 6,6 4,4 9,3 12,2 2,8 2,2 5,5 3,9 7,8 13,6 13,5 4,5 2,8 1,0 6,1 6,3 3,6 2,4 2,6 9,7 2,6
115 17 9 19 0 11 3 1 15 27 0 127 2 2 27 2 10 16 51 44 18 1 15 1 5 224 395 72 88 998 366 206 38 146 5 541 756 73 179 19 29 99 5 516 913 588 32 65 5.759 3.317 1.510 20 185 2.953 37 12 51 20.735

Tabla C3: Amenazas dbiles para las exportaciones argentinas hacia la UE

(en millones de dlares)
1 Animales Vivos 2 Carne 3 Pescados, crustceos, moluscos, etc. 4 Productos lacteos, huevos, miel, etc. 5 Otros productos de origen animal 7 Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos 8 Frutas 10 Cereales 12 Oleaginosas 14 Otros productos de origen vegetal 15 Grasas y aceites 16 Preparaciones de carne, de pescado, etc. 20 Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. 22 Bebidas 23 Residuos de las industrias alimentarias 24 Tabaco 28 Productos qumicos inorganicos 29 Productos qumicos orgnicos 32 Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. 33 Aceites esenciales, preparaciones de perfumera, de tocador, etc. 35 Materias albuminoideas, colas, enzimas 41 Pieles y cueros 42 Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, etc. 43 Peletera y sus confecciones 44 Madera y sus manufacturas, carbn vegetal 47 Pastas de madera 51 Lana, pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc. 73 Manufacturas de fundicin de hierro o de acero 76 Aluminio y sus manufacturas 82 Herramientas, artculos de cuchilleria, etc. 84 Mquinas y aparatos mecnicos TOTAL
2 126 157 41 4 66 142 3 97 0 4 71 30 47 165 59 1 24 27 14 6 28 6 27 19 46 66 4 5 56 5 13 1.365
10 259 385 97 9 245 255 5 121 1 13 198 60 142 199 141 5 39 64 41 26 69 11 57 25 108 127 4 23 172 5 28 2.942
24,1 48,8 40,7 42,9 51,2 27,1 55,9 61,9 80,3 50,0 28,0 35,9 49,9 33,2 82,7 42,2 25,7 61,9 42,1 35,0 22,0 40,6 54,6 46,6 74,8 43,0 52,3 94,7 23,8 32,6 93,5 47,5 46,4
7 21 63 18 4 5 8 2 58 0 8 11 0 48 6 1 1 3 14 0 1 29 5 40 12 15 27 0 16 82 1 21 528
CEI ECONOMA INTERNACIONAL
61

CENTRO
DE
Tabla C4: Amenazas muy dbiles para las exportaciones argentinas hacia la UE (en millones de dlares)
1 7 8 9 10 12 15 16 17 18 20 22 25 27 28 29 40 41 42 44 52
Animales Vivos Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos Frutas Cafe, te, yerba mate, especias Cereales Oleaginosas Grasas y aceites Preparaciones de carne, de pescado, etc. Azucares y articulos de confiteria. Cacao y sus preparaciones. Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. Bebidas Sal, azufre, piedras, yesos, cales, cementos Combustibles minerales, aceites minerales, etc. Productos qumicos inorganicos Productos qumicos orgnicos Caucho y sus manufacturas Pieles y cueros Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, etc. Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Algodn Otros artculos textiles confeccionados Aluminio y sus manufacturas Mquinas y aparatos mecnicos Maquinas y aparatos elctricos Vehiculos y material para vias ferreas Vehculos y sus partes Buques Aparatos de optica, fotografia, de medida, etc. Muebles TOTAL
0 8 0 7 174 0 79 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 96 0 1 11 0 0 0 0 0 22 1 0 4 414
2 52 5 44 1.132 3 894 32 57 71 84 24 6 11 9 38 18 740 12 8 202 3 3 17 6 3 436 22 6 100 4.039
3,1 15,3 5,4 16,6 15,4 0,9 8,9 6,2 1,4 0,8 0,5 0,9 0,0 2,6 8,5 5,8 12,0 13,0 1,5 8,4 5,4 5,3 1,5 0,3 4,1 1,1 5,0 6,1 1,5 3,6 10,3
1 10 4 0 22 2 4 2 1 1 53 0 2 0 0 8 0 22 14 6 7 0 2 11 5 0 272 1 1 37 484
62
63 76 84 85 86 87 89 90 94

APNDICE D: OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS POR CAPTULO

Las tablas siguientes muestran las oportunidades muy fuertes (Tabla D1), fuertes (Tabla D2), dbiles (Tabla D3) y muy dbiles (Tabla D4) para las exportaciones argentinas en los nuevos miembros de la UE clasificadas al nivel de captulo del sistema armonizado.
Tabla D1: Oportunidades muy fuertes para las exportaciones argentinas en los nuevos miembros (en millones de dlares)
CAPITULO IMPOS PECOS TOTAL ($) EXPOS ARG TOTAL ($)
2 Carne 3 Pescados, crustceos, moluscos, etc. 4 Productos lacteos, huevos, miel, etc. 7 Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos 8 Frutas 9 Cafe, te, yerba mate, especias 10 Cereales 12 Oleaginosas 15 Grasas y aceites 16 Preparaciones de carne, de pescado, etc. 17 Azucares y articulos de confiteria. 18 Cacao y sus preparaciones. 20 Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. 21 Preparaciones alimenticias diversas 22 Bebidas 23 Residuos de las industrias alimentarias 24 Tabaco 27 Combustibles minerales, aceites minerales, etc. 32 Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. 33 Aceites esenciales, preparaciones de perfumera, de tocador, etc. 35 Materias albuminoideas, colas, enzimas 38 Productos diversos de las industrias qumicas 40 Caucho y sus manufacturas 41 Pieles y cueros 43 Peletera y sus confecciones 48 Papel, cartn, manufacturas de papel, de cartn, etc. 51 Lana, pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin 52 Algodn 64 Calzado 73 Manufacturas de fundicin de hierro o de acero 84 Mquinas y aparatos mecnicos TOTAL
1 116 18 5 187 44 157 28 32 5 42 11 13 79 23 176 8 31 1 41 24 106 1 69 9 1 51 69 2 4 0 1.357
187 385 238 209 433 44 2.342 800 966 235 68 8 96 59 142 2.127 135 205 43 20 60 59 11 547 50 3 106 13 9 3 1 9.602
63

CENTRO
DE
Tabla D2: Oportunidades fuertes para las exportaciones argentinas en los nuevos miembros (en millones de dlares)
64
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 47 48 49 51 52 54 55 59 63 64 68 69 70 72 73 74 76 82 83 84 85 86 87 89 90 93 94 95 96
Animales Vivos Carne Pescados, crustceos, moluscos, etc. Productos lacteos, huevos, miel, etc. Otros productos de origen animal Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos Frutas Cafe, te, yerba mate, especias Cereales Productos de la molineria, malta, almidon, fcula, gluten de trigo Oleaginosas Grasas y aceites Preparaciones de carne, de pescado, etc. Azucares y articulos de confiteria. Cacao y sus preparaciones. Preparaciones a base de cereales, de harina de almidn, etc. Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. Preparaciones alimenticias diversas Bebidas Residuos de las industrias alimentarias Tabaco Sal, azufre, piedras, yesos, cales, cementos Minerales, escorias y cenizas Combustibles minerales, aceites minerales, etc. Productos qumicos inorganicos Productos qumicos orgnicos Productos farmaceuticos Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. Aceites esenciales, preparaciones de perfumera, de tocador, etc. Jabones, preparaciones para lavar, lubricantes, etc. Materias albuminoideas, colas, enzimas Polvoras, explosivos, artculos de pirotecnia, etc. Productos fotogrficos Productos diversos de las industrias qumicas Plastico y sus manufacturas Caucho y sus manufacturas Pieles y cueros Manufacturas de cuero, artculos de talabarteria, etc. Peletera y sus confecciones Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Pastas de madera Papel, cartn, manufacturas de papel, de cartn, etc. Productos editoriales, de la prensa, etc. Lana, pelo fino u ordinario, hilados y tejidos de crin Algodn Filamentos sinteticos Fibras sinteticas Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc. Otros artculos textiles confeccionados Calzado Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc. Productos cermicos Vidrio y sus manufacturas Hierro y acero Manufacturas de fundicin de hierro o de acero Cobre y sus manufacturas Aluminio y sus manufacturas Herramientas, artculos de cuchilleria, etc. Otras manufacturas de metales comunes Mquinas y aparatos mecnicos Maquinas y aparatos elctricos Vehiculos y material para vias ferreas Vehculos y sus partes Buques Aparatos de optica, fotografia, de medida, etc. Armas y municiones y sus partes y accesorios Muebles Juguetes, juegos, articulos para deporte, etc. Otras manufacturas TOTAL
1 49 124 27 138 49 290 9 299 40 51 272 32 176 220 189 125 529 160 535 435 28 4 7.481 59 148 370 132 488 430 86 9 37 347 534 61 477 90 32 100 148 641 258 130 367 51 39 26 3 140 110 450 54 788 419 9 793 23 105 580 41 12 417 28 55 6 390 5 14 20.764
10 293 841 340 15 304 495 71 2.536 100 287 2.158 240 125 85 61 278 101 194 2.200 154 20 342 2.903 76 154 56 83 123 60 69 4 43 137 93 32 808 40 56 37 109 106 84 132 219 12 7 30 3 17 12 39 10 299 426 4 255 11 13 98 26 3 218 29 19 3 101 2 3 18.320

Tabla D3: Oportunidades dbiles para las exportaciones argentinas en los nuevos miembros (en millones de dlares)
4 Productos lacteos, huevos, miel, etc. 27 Combustibles minerales, aceites minerales, etc. 30 Productos farmaceuticos 32 Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. 40 Caucho y sus manufacturas 48 Papel, cartn, manufacturas de papel, de cartn, etc. 84 Mquinas y aparatos mecnicos 87 Vehculos y sus partes TOTAL
20 54 137 61 15 67 79 95 527
12 16 136 3 60 6 11 13 256
65

CEI
CENTRO
DE
Tabla D4: Oportunidades muy dbiles para las exportaciones argentinas en los nuevos miembros (en millones de dlares)
1 2 3 4 7 8 10 11 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 35
Animales Vivos Carne Pescados, crustceos, moluscos, etc. Productos lacteos, huevos, miel, etc. Legumbres, hortalizas, plantas, races, tubrculos Frutas Cereales Productos de la molineria, malta, almidon, fcula, gluten de trigo Grasas y aceites Preparaciones de carne, de pescado, etc. Azucares y articulos de confiteria. Cacao y sus preparaciones. Preparaciones a base de cereales, de harina de almidn, etc. Preparaciones de legumbres, hortalizas, frutos, etc. Preparaciones alimenticias diversas Residuos de las industrias alimentarias Tabaco Sal, azufre, piedras, yesos, cales, cementos Combustibles minerales, aceites minerales, etc. Productos qumicos inorganicos Productos qumicos orgnicos Productos farmaceuticos Extractos curtientes, taninos, pigmentos, etc. Aceites esenciales, preparaciones de perfumera, de tocador, etc. Jabones, preparaciones para lavar, lubricantes, etc. Materias albuminoideas, colas, enzimas Productos diversos de las industrias qumicas Plastico y sus manufacturas Caucho y sus manufacturas Pieles y cueros Madera y sus manufacturas, carbn vegetal Pastas de madera Papel, cartn, manufacturas de papel, de cartn, etc. Productos editoriales, de la prensa, etc. Algodn Filamentos sinteticos Fibras sinteticas Guata, fieltro, telas sin tejer, hilados especiales, etc. Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos, etc. Tejidos de punto Prendas y accesorios de vestir Prendas y accesorios de vestir excepto los de punto Otros artculos textiles confeccionados Calzado Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc. Vidrio y sus manufacturas Hierro y acero Manufacturas de fundicin de hierro o de acero Cobre y sus manufacturas Aluminio y sus manufacturas Cinc y sus manufacturas Herramientas, artculos de cuchilleria, etc. Mquinas y aparatos mecnicos Maquinas y aparatos elctricos Vehculos y sus partes Buques Aparatos de optica, fotografia, de medida, etc. Relojera Muebles Juguetes, juegos, articulos para deporte, etc. TOTAL
32 65 49 64 6 34 1 76 93 7 0 1 88 44 66 41 440 74 257 141 150 1.761 455 144 86 99 97 1.911 297 52 224 10 338 173 132 313 28 210 25 30 5 21 2 106 17 206 484 499 106 60 40 75 3.694 1.146 3.064 6 19 11 24 2 17.703
2 13 1 62 7 3 8 61 25 5 1 3 17 51 8 12 23 13 88 29 49 211 22 23 6 14 6 249 106 5 35 1 45 16 15 92 11 20 2 5 2 2 2 20 5 18 31 42 7 13 9 13 452 94 1.699 5 4 1 9 2 3.796
66
38 39 40 41 44 47 48 49 52 54 55 56 59 60 61 62 63 64 68 70 72 73 74 76 79 82 84 85 87 89 90 91 94 95

Referencias bibliogrficas Baldwin, Richard; Francois, Joseph and Portes, Richard (1997). The Costs and Benefits of Eastern Enlargement: The Impact on the EU and Central Europe. Economic Policy 24. Bjornlund, Britta; Cochrane, Nancy; Haley, Mildred; Hoskin, Roger; Liefert, Olga; Paarlberg, Philip (2002). Livestock Sectors in the Economies of Eastern Europe and the Former Soviet Union: Transition from Plan to Market and the Road Ahed. Agrigultural Economic Report 798. Economic Research Service/USDA. Bussolo, Maurizio and Whalley, John (2002). How Many Forms do I have to Fill in to Export My Coffe? The Role of Transaction Costs in Explaining Economic Performance in Latin America. Conference on Impacts of Trade Liberalization Agreements on Latin America and the Caribbean. CEI (2002). Alternativas de Integracin para la Argentina: Un Anlisis de Equilibrio General. Estudios del CEI 1. Centro de Economa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Cochrane, Nancy J. (1999). Agricultura in Poland & HUngary: Preparing for EU Accesin. Agricultural Outlook. Economic Research Service/USDA. Cochrane, Nancy J. (2002). EU Enlargement: The End Game Begins. Agricultural Outlook. Economic Research Service/USDA. Crawley, A.; Jessen, A.; Katona, A.; Reedy, M; Shearer, M. y Covarrubias, M. de la P. (2002). Integracin y Comercio en Amrica: Nmero Especial sobre las Relaciones Econmicas de Amrica Latina y el Caribe con la Unin Europea. Nota Peridica Banco Interamericano de Desarrollo. Devarajan, Shantayanan and Robinson, Sherman (2002). The Influence of Computable General Equilibrium Models on Policy. IFPRI TMD Discussion Paper 98. International Food Policy Research Institute. Dimaranan, B. V. and R. A. McDougall (eds.) (2002). Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 5 Data Base. Center for Global Trade Analysis, Purdue University. European Commision (2003a). Comprehensive Monitoring Report of the European Commission on the State of Preparedness for EU Membership of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia. European Commission (2002a). EU Agriculture and Enlargement. Fact Sheet. Directorate-General for Agriculture. European Commission (2002b). Enlargement and Agriculture: A Fair and Tailor-Made Package which Benefit Farmers in Accession Countries. Fact Sheet. Directorate-General for Agriculture. Memo/02/301. European Commission (2003b). EU and Elargement. Fact Sheet. Directorate-General for Agriculture. FAOSTAT Agriculture Data. Food and Agricultural Organization of the United Nations. Francois, Joseph and Hall, H. Keith (2003). Global Simulation Analysis of Industry-Level Trade Policy. World Bank. Francois, Joseph and Rombout, Machiel (2001). Trade Effects from the Integration of the Central and East European Countries into the European Union. Sussex European Institute Working Paper 41.
67

CENTRO
DE
Frandsen, S. E.; Jensen, H. G. And Vanzetti, D. M. (2000). Expanding Fortress Europe: Agricultural Trade and Welfare Implications of European Enargement for Non-Member Regions. The World Economy 23 (3): 309-329. Galpern, Carlos y Garca Santiago (2002). La Relacin Comercial entre la Unin Europea y los Pases de Europa Oriental: Efectos sobre las Exportaciones Agrcolas Argentinas. Anales de la XXXVII Reunin Anual de la AAEP. Harrison, Glen W. and Vinod, H. D. (1992). The Sensitivity Analysis of Applied General Equilibrium Models: Completely Randomized Factorial Designs The Review of Economics and Statistics 74. Harrison, Glenn; Rutherford, Thomas and Tarr, David (1994). Product Standards, Imperfect Competition, and Completion of the Market in the European Union. World Bank Policy Research Working Paper 1293. Henriot, Alain (2002). Prospects for the Location of Industrial Activities after EU Enlargement. Centre dObservation Economique Document de Travail 61. Hufbauer, Gary Clyde and Elliot, Kimberly Ann (1994). Measuring the Cost of Protection in the United States. Institute for International Economics. IAMO (2003). Key Developments in the Agri-Food Chain and on Restructuring and Privatisation in the CEE Candidate Coutnries. Intitute for Agricultural Development in Central and Eastern Europe. Messerlin, Patrick A. (2001). Measuring the Cost of Protection in Europe: European Commercial Policy in the 2000s. Institute for International Economics. SAGPyA (2003). El Impacto de la Ampliacin de la Unin Europea sobre el Comercio Agroalimentario Argentino: Anlisis de Casos. Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos. Shoven, John B. and Whalley, John (1992). Applying General Equilibrium. Cambridge: Cambridge University Press. Tokarick, Stephen (2003). Measuring the Impact of Distortions in Agricultural Trade in Partial and General Equilibrium. IMF Working Paper WP/03/110. International Monetary Fund. Tupy, Marian L. (2003). EU Enlargement: Cost, Benefits, and Strategies for Central and Eastern European Countries. Policy Analysis 489. Cato Institute. World Bank (2003). World Development Indicators 2003. The World Bank.
68


7 Ampue

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

7 Ampue

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CHIPRE ESLOVAQUIA ESLOVENIA ESTONIA HUNGRA LETONIA LITUANIA MALTA POLONIA REP.

EFECTOS SOBRE LA ARGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

ESTUDIOS DEL CEI

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RELACIONES ECONMICAS INTERNACIONALES

N1 - ALTERNATIVAS DE INTEGRACIN PARA LA ARGENTINA. UN ANLISIS DE EQUILIBRIO GENERAL

N2 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ALCA PARA LA ARGENTINA. UN ESTUDIO DE IMPACTO SECTORIAL

N4 - COOPERACIN MACROECONMICA EN EL MERCOSUR UNA ANLISIS DE LA INTERDEPENDENCIA Y UNA PROPUESTA DE COORDINACIN

N5 - OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE UN ACUERDO MERCOSUR - COMUNIDAD ANDINA PARA ARGENTINA Y B RASIL

N6 - OPORTUNIDADES Y DESAFOS PARA LA ARGENTINA EN EL MERCADO DE ASIA ORIENTAL UN ESTUDIO DE IMPACTO

ARGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

Area de Comunicacin Ivn Gajardo Millas

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RELACIONES ECONMICAS INTERNACIONALES

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

Buenos Aires, mayo de 2004

Nota del Editor

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

II - Las economas involucradas ............................................................................................................................................... 14

III.4 - La ampliacin y los mercados agrcolas .............................................................................................................................. 19

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

VIII - Oportunidades comerciales para la Argentina ................................................................................................................ 51

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA ARGENTINA DE LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFFECTS ON THE ARGENTINE REPUBLIC OF THE ENLARJEMENT OF THE EUROPEAN UNION

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA ARGENTINA DE LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

II - LAS ECONOMAS INVOLUCRADAS

Tabla II.1: Las economas involucradas en la ampliacin de la UE

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EN LOS NUEVOS MIEMBROS

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

III.2 - EL SECTOR AGRCOLA

Tabla III.1: Indicadores del sector agrcola (ao 2002)

III.3 - LA POLTICA AGRCOLA COMN

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

Tabla III.2: Gastos agrcolas previstos en los diez nuevos miembros

270 1.760 298 1.960

Fuente: Elaboracin propia en base a Comisin Europea.

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

SAPARD 18 6 12 38 22 30 169 22 317

ISPA 57 21 36 104 57 62 385 83 806

52 73 238 109 134 952 184 1.866

III.4 - LA AMPLIACIN Y LOS MERCADOS AGRCOLAS

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

IV - EL COMERCIO CON LA UNIN EUROPEA

IV.2 - LAS IMPORTACIONES DE LA UE

Grfico IV.1: Evolucin temporal del comercio con la UE (1990=100)

EXP ARG Fuente: CEI

EFECTOS SOBRE LA A RGENTINA DE LA AMPLIACIN DE LA UNIN EUROPEA

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

30000 25000 20000 15000

10000 8000 6000 4000

10000 2000 5000 0

AGROALIMENTOS Fuente: CEI