MANGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PLAN ESTRATEGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN PIURA

(Primera Parte)
ROSSANA M. VALERIANI VELA
AGOSTO, 2003
CONSULTORIA PLAN ESTRATEGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN PIURA PRESENTACION .......................................................................................................... 7 I. II. Introduccin ........................................................................................................... 9 Metodologa de Trabajo...................................................................................... 10
III. El Producto: Mango ............................................................................................ 10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Origen ............................................................................................................. 10 Descripcin Botnica..................................................................................... 10 Clima y suelos ................................................................................................ 11 Variedades...................................................................................................... 11 Perodo vegetativo ......................................................................................... 12 Estacionalidad................................................................................................ 12 Composicin qumica y valor nutricional ................................................... 13 Formas de presentacin para el consumo ................................................... 14
IV. Entorno Internacional, Nacional y Regional..................................................... 15 4.1 Entorno Internacional................................................................................... 15 4.1.1 Produccin Mundial ............................................................................. 15 4.1.2 Exportacin Mundial ........................................................................... 16 4.1.3 Importacin Mundial ........................................................................... 18 4.1.4 Precios internacionales......................................................................... 22 4.2 Entorno Nacional........................................................................................... 22 4.2.1 Produccin Nacional de mango ........................................................... 22 4.2.2 Localizacin de la produccin ............................................................. 23 4.2.3 Variedades............................................................................................. 24 4.2.4 Costos de produccin ........................................................................... 24 4.2.5 Flujo grama del empacado de mango fresco convencional............... 24 4.2.6 Exportaciones........................................................................................ 27 4.2.7 Mercado Nacional................................................................................. 35 4.3 Entorno Regional........................................................................................... 36 4.3.1 Caracterizacin de la Regin Piura .................................................... 36 4.3.2 Importancia del agronegocio del mango en la Regin Piura............ 37 4.3.3 Infraestructura productiva para el desarrollo del negocio de mango ....... 38 4.3.4 Manejo del Cultivo en Piura................................................................ 39 4.3.5 Localizacin de la Produccin de Mango en Piura ........................... 46 4.3.6 Costos de Produccin ........................................................................... 50 4.3.7 Costos de Exportacin.......................................................................... 51
V.
La Cadena Productiva del Mango en Piura...................................................... 51 5.1 Identificacin de los Agentes Pblicos y Privados que interactan en la Cadena Productiva del Mango. .................................................................... 52
VI. Planeamiento Estratgico de la Cadena Productiva de Mango en Piura....... 71 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo........................................ 71 VISION ........................................................................................................... 71 MISIN .......................................................................................................... 72 VALORES...................................................................................................... 72 Anlisis FODA ............................................................................................... 73 Objetivos Estratgicos y Acciones................................................................ 76 Rol a desempear por el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Agricultura ..................................................................................................... 78
VII. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................... 80 7.1 7.2 Conclusiones................................................................................................... 80 Recomendaciones........................................................................................... 80
VIII. Bibliografa........................................................................................................... 81 ANEXOS ....................................................................................................................... 83
INDICE DE CUADROS Cuadro N 01.- Composicin qumica del mango (Contenido en 100 g) ................. 14 Cuadro N 02.- Evolucin de las Exportaciones de Mango. ..................................... 28 Cuadro N 03.- Ranking de las agroexportaciones peruanas .................................. 29 Cuadro N 04.- Ranking de las principales frutas de exportacin........................... 29 Cuadro N 05.- Exportacin de mango fresco campaa 2002-2003...................... 31 Cuadro N 06.- Evolucin de los precios promedios de exportacin (1991- 2002) . 32 Cuadro N 07.- Piura en el Per.................................................................................. 36 Cuadro N 08.- Departamento de Piura ..................................................................... 37 Cuadro N 09.- Participacin en el Valor Bruto de la Produccin (VBP) de Piura de los principales cultivos. ................................................................ 37 Cuadro N 10.- pocas de Floracin y Maduracin del Mango segn localidades 44 Cuadro N 11.- Produccin de Mango en Piura ........................................................ 47 Cuadro N 12.- Rango de Tamao de Fundos en el Valle de San Lorenzo ............. 49 Cuadro N 13.- Resumen de Estructura de Costos para el mantenimiento de 1 Ha. de Mango en Piura............................................................................. 50 Cuadro N 14.- Resumen de la Estructura Porcentual de los Costos de Exportacin ............................................................................................................. 51
INDICES DE GRAFICOS Grfico N 01.- Estacionalidad de la Cosecha de los Productores de Mango en el Mundo................................................................................................. 13 Grfico N 02.- Produccin Mundial de mango Ao 2000..................................... 15 Grfico N 03.- Importacin Mundial de mango 2000 ............................................ 18 Grfico N 04.- Estacionalidad de los pases abastecedores de los Estados Unidos por variedades.................................................................................... 19 Grfico N 05.- Superficie dedicada al cultivo de mango de exportacin ............... 23 Grfico N 06.- Evolucin de las exportaciones de mango (1990-2002)................... 28 Grfico N 07.- Exportacin de mango por variedades- Campaa 2002-2003 ....... 30 Grfico N 08.- Evolucin de las exportaciones de las campaas de mango por pas de destino (t) ....................................................................................... 30 Grfico N 09.- Exportacin de mango fresco Campaa 2002-2003..................... 31 Grfico N 10.- Evolucin de los Precios Promedios de Exportacin1991- 2002.... 32 Grfico N 11.- Evolucin de las exportaciones de mango en conserva (1998-Jul 2003).................................................................................................... 33 Grfico N 12.- Destino de las exportaciones de mango en conserva (2000 2002) 34 Grfico N 13.- Evolucin de las exportaciones de jugo de mango .......................... 34 Grfico N 14.- Destinos de la exportacin de jugo de mango.................................. 35 Grafico N 15.- Evolucin de la Superficie Cosechada en Piura (1990-2002) ......... 46 Grafico N 16.- Evolucin de la Produccin de Mango en Piura (1990 2002) ..... 46 Grfico N 17.- Evolucin de los rendimientos de Mango en Piura......................... 47 Grafico N 18.- Estacionalidad de la Cosecha de Mango en Piura .......................... 48 Grafico N 19.- Evolucin de los Precios en chacra en San Lorenzo (1991-2002) .. 48 Grafico N 20.- Agronegocios de Mango identificados en Piura. ............................ 52
INDICE DE FOTOS Foto N 01.- Planta de mango en crecimiento ............................................................ 12 Foto N 02.- Presentaciones de mango ........................................................................ 14 Foto N 03.- Cajas empleadas para la exportacin de mango fresco. ...................... 26 Foto N 04.- Planta de Mango Injertada Estacin Hualtaco San Lorenzo........ 40 Foto N 05.- Plantacin de Mangos Estacin Hualtaco.......................................... 42 Foto N 06.- Floracin y fructificacin del Mango Fundo ARIANA .................... 45 Foto N 07.- Trampa de Mosca de la Fruta en una Plantacin de Mango en San Lorenzo. .................................................................................................... 63 Foto N 08.- Plantones de Mango en el Vivero de la Estacin Experimental de Hualtaco.................................................................................................... 64
PRESENTACION La Consultora Plan Estratgico de la Cadena Productiva de Mango en Piura fue elaborada a solicitud de la Oficina General de Planificacin Agraria del Ministerio de Agricultura en los meses de Julio y Agosto del Ao 2003. El documento contiene 08 captulos. En el Captulo I se hace la introduccin al documento, para luego en el Capitulo II describir la metodologa seguida para la realizacin de la Consultora. En el Capitulo III se abordan las caractersticas del producto mango, desarrollando temas como clima, variedades, estacionalidad, etc. entre otros. A continuacin en el Capitulo IV se desarrolla el desenvolvimiento de los agronegocios que se generan a partir del cultivo de mango en el mercado internacional, nacional y regional. En el Capitulo V se hace una breve referencia a las agentes de la Cadena identificados en Piura y el rol que vienen cumpliendo, para luego en el Capitulo VI desarrollar los lineamientos del Plan Estratgico y exponer la propuesta de lneas de accin a seguir por el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Piura para facilitar los agronegocios de la cadena de mango. Por ltimo, en el Captulo VII se tienen las conclusiones y recomendaciones del estudio y en el Capitulo VIII, la bibliografa. Para la elaboracin del presente documento se realizaron 42 entrevistas a diversos agentes privados y pblicos que interactan en la cadena productiva de mango. Asimismo se realizo un Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo (Piura) para disear los lineamientos del Plan Estratgico que cont con presencia de ms de 50 agentes de la cadena productiva de mango en Piura.
Agradecimiento La consultora expresa su profundo agradecimiento al personal de la Direccin de Promocin de la Direccin Regional Agraria de Piura, de modo particular a los Ingenieros Roberto Salazar, Antonio Valdivieso, Axel Herrera y Rodolfo Mogolln por el apoyo logstico y acompaamiento en el trabajo de prospeccin de campo en Piura. As mismo agradece el apoyo recibido para la realizacin del Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo (Piura), a la Direccin General de Promocin Agraria, de modo particular al Ing. Edgar del Aguila (Director de Cultivos) y a la Ing. Nataly Barreto (Especialista de la cadena de Frutas). Hace extensivo tambin su agradecimiento a todos los agentes de la cadena de mango, entrevistados en Piura y Lima, cuyo valioso aporte contribuy a que se conociera mejor el desenvolvimiento de los agronegocios que se desarrollan en la cadena y ayudo a delinear los elementos del Planeamiento Estratgico de la Cadena Productiva de Mango en Piura.
I. Introduccin Las exportaciones de mango fresco y procesado se han incrementado sostenidamente en la ltima dcada, convirtindose en la principal fruta fresca de exportacin del Per. Siendo as, se hace necesario consolidar nuestra posicin en el competitivo mercado internacional, en el cual nos enfrentamos con la competencia de otros proveedores localizados en el mismo hemisferio sur, que atienden a los mercados del norte en la misma ventana de contra estacin, en la que estamos presentes. Dado que la produccin de mango se localiza principalmente en Piura y este producto ocupa la tercera posicin en el aporte del Valor Bruto de Produccin del Departamento, se hace necesario conocer con mayor profundidad la dinmica de los agronegocios que se desarrollan en la cadena productiva de mango en esa Regin y disear un Plan Estratgico con el concurso de los agentes de la cadena, que gui el accionar futuro de la misma, con miras a mejorar la competitividad y la rentabilidad de los agentes privados que participan en ella, apoyados por la labor facilitadora y promotora del Estado. En este sentido, dada la nueva configuracin poltica del pas, con el proceso de descentralizacin en marcha, el Ministerio de Agricultura a travs de la Oficina General de Planificacin Agraria ha estimado pertinente apoyar la labor del Gobierno Regional de Piura, con la realizacin de esta consultora.
II. Metodologa de Trabajo Para la elaboracin del Presente documento se sigui la siguiente metodologa de trabajo: Una primera fase de recopilacin de la informacin de fuentes secundarias Se realizo tres viajes a Piura, en los cuales, se asisti al II Congreso Internacional del Mango y se realizaron las entrevistas a diversos agentes de la cadena productiva de mango Se realizo un taller de trabajo participativo con los agentes de la cadena, el da 15 de Agosto, en San Lorenzo La ltima fase correspondi a la redaccin del Documento Final.
III. El Producto: Mango 3.1 Origen El mango (mangifera indica L.) tiene origen indomalayo, de donde se extendi a Vietnam, Indonesia, Ceiln y Pakistn. Fue introducido a Amrica por lo portugueses y espaoles. Los primeros lo llevaron a Brasil y los segundos de Filipinas a Mxico de donde se distribuy a varios lugares del Caribe. 3.2 Descripcin Botnica El mango es una especie tropical arbrea, de vegetacin permanente, que puede alcanzar entre 10 a 40 m. de altura (los rboles injertados son generalmente ms pequeos). Su sistema radicular es bastante particular, cuando la planta es joven su sistema radicular se profundiza rpidamente, pero tiene muy pocas races laterales. El mayor porcentaje de las races del mango se encuentra concentrado a 1.20 m. de profundidad; su distribucin lateral alcanza hasta 1.20 -1.50 m de radio. El mango es una especie alternante en su produccin y sus ciclos vegetativos y florales se encuentran estrechamente interrelacionados. La brotacin del mango se produce en ciclos peridicos cuya frecuencia est determinada por condiciones climticas y por caractersticas varietales. El fruto del mango es una drupa de caractersticas muy variables, segn el cultivar. La pulpa es gruesa y rodea al carozo duro, que contiene en su interior una sola semilla. La pulpa que es la parte comestible, puede ser firme o acuosa, con o sin fibras, de color amarillo o anaranjado y de sabor variable. El peso del fruto a la madurez vara de 100 gr. hasta 2 Kg. por unidad.
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3.3 Clima y suelos El mango se adapta bien a climas tropicales o sub-tropicales secos cuyos rangos de temperatura ptima media se encuentren entre los 20 y 25C, teniendo como mnimo temperaturas mayores a 15C, ya que no soporta heladas. La humedad relativa debe situarse por debajo de 70%. La temperatura tiene un rol determinante en perodos previos a la floracin, as como en el tiempo del cuajado del fruto. Este frutal se adapta a cualquier tipo de suelo que sea bien drenado, con una altitud mxima de 600 msnm, pero se adapta mejor a suelos profundos (de 1.5 a 2 m.), de textura intermedia (franca arcillosa, franca limosa o franca arenosa), con un ph que vare entre 5.5 a 7.5. 3.4 Variedades Existe una gran diversidad de variedades, sin embargo las ms conocidas comercialmente, se pueden agrupar en tres grupos: Variedades Rojas: Edward, ,Haden, Kent, Tommy Atkins, Zill, Keitt Variedades Verdes: Alphonse, Julie y amelie Variedades Amarillas: Ataulfo y Manila.
Caractersticas de las principales variedades Rojas Kent: De tamao grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chapa rojiza a la madurez, es de forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad y de alto contenido de azcares. Es una variedad semi-tarda. Haden: de tamao medio a grande (380 700 g) y que a la madurez adquiere un color rojo-amarillo, con chapa rojiza, es de forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables. Es una variedad de media estacin. Tommy Atkins: De tamao grande (600 g) y de forma oblonga, oval, resistente a daos mecnicos y con mayor perodo de conservacin, pero no tiene las mejores caractersticas en cuanto a sabor y aroma. Es la variedad ms comn en los mercados y es tarda Verdes Keitt: De forma ovalada y tamao mediano a grande (600 g) con una pulpa de poca fibrosidad, jugosa y muy firme.
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Amelie: Es originaria de frica Occidental y tiene poco contenido de fibra. Amarillas Ataulfo: De tamao mediano a pequeo, bajo en fibra y desarrollado en Mxico. Manila Super: De tamao pequeo (10 onzas) y forma alargada y aplanada, de sabor fuerte, producida principalmente por Filipinas. Nam Doc Mai: De origen tailands, de excelente sabor, poco fibrosa y de semilla pequea. 3.5 Perodo vegetativo Los rboles de mango pueden producir comercialmente durante 50 a 80 aos. Sin embargo la produccin empieza a declinar significativamente a partir de los 30 aos.
Foto N 01.- Planta de mango en crecimiento 3.6 Estacionalidad El mango es producido en el Hemisferio Norte y el Hemisferio Sur, de ah que exista produccin todo el ao y que pueda complementarse a nivel comercial las necesidades de abastecimiento del Hemisferio Norte con la produccin del Hemisferio Sur.
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Grfico 01.- Estacionalidad de la Cosecha de los Productores de Mango en el Mundo

PAIS Sudfrica Ecuador Per Brasil Guatemala Honduras Costa Rica Mxico Filipinas Pakistn
Fuente: IICA - CREA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Como puede apreciarse en el Grfico N 01, la estacionalidad de la cosecha de los pases del Hemisferio Sur (Sudfrica, Ecuador, Per y Brasil), que se da entre agosto a marzo, se complementa con las cosechas de los pases del Hemisferio Norte (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Mxico, Filipinas y Pakistn), que ocurre entre abril y setiembre. Tener en cuenta esta caracterstica es fundamental en el negocio del mango fresco y adems ayuda a planificar el abastecimiento a los pases del Hemisferio Norte, que son los principales compradores de la fruta. 3.7 Composicin qumica y valor nutricional El fruto es rico en calcio, magnesio, potasio y fsforo y vitamina A. Tiene un importante contenido de carbohidratos y aporta 60 caloras por cada 100 g. de ingesta. Ver Cuadro N 01. Los frutos maduros del mango son laxantes y diurticos y son especialmente comidos frescos. Se recomienda el consumo del mango para prevenir el escorbuto, enfermedades de las encas y de la boca, catarros, acidez, pereza intestinal, etc. Conviene sealar que el excesivo consumo de mango puede ser causa de disturbios gstricos, especialmente si no estn bien maduros.
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Cuadro N 01.- Composicin qumica del mango (Contenido en 100 g) COMPONENTES Caloras Agua (g) Protenas Lpidos (g) Carbohidratos Fibra (g) Ceniza (g) Calcio (mg) Fsforo Hiero (mg) Caroteno Tiamina Riboflavina Niacina cido ascrbico 60.00 83.00 0.40 0.20 15.90 1.00 0.50 17.00 15.00 0.40 1.03 0.03 0.11 0.39 1.80
Fuente: Tabla de Composicin de los alimentos. Collazos et al Elaboracin: propia
3.8 Formas de presentacin para el consumo Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos, nctar, conservas, deshidratado y congelado etc.
Foto N 02.- Presentaciones de mango
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IV. Entorno Internacional, Nacional y Regional 4.1 Entorno Internacional 4.1.1 Produccin Mundial La superficie dedicada al cultivo de mango en produccin en el ao 2000, fue de 3 millones de has en el mundo, correspondindole una produccin de 25 millones de t.. India se sita como el principal productor de mango en el mundo con una participacin de 11.5 millones de t. (45.8%) de la produccin total. Le sigue en importancia China con una produccin de 3.2 millones de t. participando del total en un 12.8%. Un pas latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los principales pases productores, Mxico, con una produccin de 1.5 millones de t. Otros pases como Tailandia, Indonesia, Pakistn, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de la produccin mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85% de la produccin mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los pases asiticos en la produccin de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la produccin mundial, como puede apreciarse en el Grfico N 02. Grfico N 02.- Produccin Mundial de mango Ao 2000
Total= 25,104 Miles de Tm
Nigeria 3% Filipinas 4% Pakistan 4%
Indonesia 4%
Brasil 2%
Otros 14%
India 45%
Tailandia 5%
Mxico 6%
China 13%
Fuente: FAO Elaboracin propia
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4.1.2 Exportacin Mundial El mango es la cuarta fruta tropical ms comercializada en el mundo, despus del banano, la pia y la palta. Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%). Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del ao 1990 al ao 2000 pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. En el ao 2000 el volumen exportado signific un valor de US$ 381 millones. Los principales exportadores son: Mxico, Brasil y Pakistn que conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Per, Guatemala, Sudfrica y Blgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango. Breve resea de los principales pases exportadores Mxico Es el tercer productor mundial de mango, despus de la India y la China. La superficie destinada al cultivo de mango en produccin fue de 162,304 Has en el ao 2001 y su produccin asciende a 1.57 millones de t., no mostrando mayor crecimiento en los ltimos 5 aos. Las principales zonas productoras son: Nayarit (273,394 t.), Guerrero (226,322 t.), Veracruz (221,479 t.), Sinaloa (216,668 t.), Chiapas (175,058 t.), Oxaca (171,440 t.), y Michoacn (107,211 t.) La estacionalidad de la produccin se sita entre Febrero a Agosto. Es el principal proveedor de mango de Estados Unidos y destina a este pas el 80% de sus exportaciones Las principales variedades que exporta a este mercado son: Tommy (41%), Kent (20%), Haden (18%), Ataulfo (14%), Keitt (9%). Con respecto a la institucionalidad en torno al negocio del mango se ha constituido el Consejo Nacional del Mango conformado por productores, exportadores, agroindustriales y mercados de abasto.
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Brasil Este pas es el principal productor y exportador de mango a nivel de Sudamrica. En el ao 2002 se registro una produccin de 500,000 t y se export 67,172 t (13.43%), por lo que se tiene que gran parte de la produccin tiene un destino local. La produccin de mango est concentrada en el Nordeste y Sudeste de Brasil (94.26%). Los principales Estados productores de mango son: Sao Pulo (23%), Baha (22%), Pernambuco (11%), Minas Gerais (11%) y Paraiba (7%). La tasa de crecimiento media anual de las exportaciones brasileas se sita en 27%, encima de la media anual de 13.45%. Su principal variedad de exportacin es la Tommy Atkins La estacionalidad de la cosecha de mango en Brasil se sita entre agosto a marzo. Sin embargo cabe mencionar que EMBRAPA, el Instituto Nacional de Investigacin, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, est desarrollando tecnologas que permitirn expandir la temporada de exportacin. Brasil coloca mango en Estados Unidos en los meses de agosto a noviembre. Ecuador Cuenta con aproximadamente 6,500 Has destinadas al cultivo de mango de exportacin, concentradas principalmente en la Provincias de Guayas (90%), Los Ros, Manab y el Oro. Las variedades de exportacin que cultiva son: Tommy Atkins (56.5%), Haden (21%), Kent (14.1%), Edward (2.2%), Keitt (1.9%) y Ataulfo (0.5%). La estacionalidad de la cosecha se presenta desde finales del mes de septiembre a inicios del mes de febrero. En la Campaa 2002-2003, Ecuador produjo 35,175 t. y export 6.7 millones de cajas, que significaron 27,058 t. Las variedades de mayor exportacin fueron Tommy (70.35%), Haden (21.47%) y Kent (21.47%). El principal mercado de destino es Estados Unidos (79%). destinos son la Unin Europea (15.7%) y Canad (6%). Otros
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Ecuador ostenta la ms alta tasa de crecimiento anual de los pases exportadores en el periodo 1980-2000, con el 61.60%, segn la FAO. Con respecto a la institucionalidad, Ecuador cuenta con la Fundacin del Mango del Ecuador, que agrupa a productores y exportadores. (Ver ANEXO N 01). 4.1.3 Importacin Mundial En los ltimos 20 aos el consumo de frutas frescas se ha venido incrementando en el mundo, especialmente en los pases del Hemisferio Norte, debido a una mayor preocupacin por la salud, incremento del salario per cpita, mejora del nivel de vida y mayor apertura hacia nuevos sabores y frutas exticas y a las campaas promocionales. Todo esto aunado a un mayor desarrollo del transporte martimo, ha permitido el incremento del consumo de frutas y entre ellas del mango. Segn la FAO la importacin de mango en el ao 2000 fue de 576,000 t. Con este resultado se ha cuadruplicado las importaciones del ao 1990 que fueron de 154,552 t. La tasa de crecimiento anual ha sido de 17%. Estados Unidos es el principal importador con 285,000 t. que representan el 40.75% de las compras mundiales. Holanda con un nivel de importacin de 61,856 t. tiene una participacin de 10.72%. Otros importadores importantes son: Emiratos rabes (6.6%), ChinaHong Kong (5.61%), Francia (5.3%), Malasia (4.41%), Alemania (4.04%), Reino Unido (3.82%), Blgica (2.79%) y Singapur (2.62%). Grfico N 03.- Importacin Mundial de mango 2000
Total = 576,931 TM Otros 23%
Alemania 4%
USA 40%
Malasia 4% Holanda 11% Emiratos Arabes 7%
Francia 5%
ChinaHong Kong 6%
Fuente: FAO Elaboracin: propia
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Estos 10 pases son responsables de la compra del 87% del mango comercializado en el mundo. En lo que se refiere al mango procesado, los principales importadores son los pases rabes, Europa Occidental y Hong Kong. Breve resea de los principales pases importadores Estados Unidos Cuenta con cierta produccin domstica en el Estado de Florida, Condado de Dade, de junio a setiembre, de las variedades Keitt, Kent, y Tommy Atkins, sin embargo gran parte del consumo se sustenta en las importaciones. Respecto a la estacionalidad de las importaciones, los meses de mayores volmenes estn entre abril y agosto, que representan alrededor del 90% del volumen importado, siendo abastecido en esta temporada, principalmente por Mxico y en menor medida por Guatemala y Haiti. Grfico N 04.- Estacionalidad de los pases abastecedores de los Estados Unidos por variedades
Pas/ Variedad
MEXICO Ataulfo Haden Tommy Atkins Kent Kilt BRASIL Tommy Atkins ECUADOR Tommy Atkins Haden Kent PER Haden Tommy Atkins Kent
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fuente: PROMANGO
En los meses de setiembre a marzo, es abastecido por Brasil, Per y Ecuador Estados Unidos, es el principal importador de mango en el mundo. Segn la USDA, en el ao 2002, su principal proveedor fue Mxico con el 62% del aprovisionamiento, a Brasil le correspondi el 14% y a 19
Ecuador y Per el 8% respectivamente; Guatemala participo con el 4% y Hait con el 3%. Cabe indicar que las compras a Mxico perdieron dinamismo (-11%) con relacin al ao 2000 y las compras a Brasil aumentaron en 7% y a Per y Ecuador en 3 y 1% respectivamente. Los principales mercados terminales son: Los ngeles, New York, Miami, San Francisco, Chicago, Dallas/Houston y Seattle. Los ms importantes puntos de venta en Estados Unidos son los Supermercados, siendo los ms importantes: Wall Mart- Super Center, Kroger Co., Albertsons, Safeway y Ahold USA. Estados Unidos otorga preferencias arancelarias a Mxico por el NAFTA y los pases andinos: Per, Colombia, Ecuador y Bolivia son beneficiarios del ATPDEA, cuya vigencia est contemplada hasta el ao 2006, ao en que se espera entre en vigencia el ALCA. A partir del 12 de diciembre del ao 2003, este mercado exigir una serie de requisitos para la entrada de productos alimenticios a su territorio, en el marco de la Ley contra el bioterrorismo, por lo que puede verse seriamente afectadas las exportaciones de productos perecederos y entre ellos la de mango. Unin Europea El mercado de frutas en la Unin Europea es relativamente abierto a excepcin del banano, donde otorga un tratamiento preferencial a sus ex colonias. El mango es considerado una fruta extica. Respecto al abastecimiento del producto aunque existe una mnima produccin que se concentra en el sur de Espaa y Sicilia en Italia; la mayor parte de la demanda se satisface con importaciones extracomunitarias. Los principales puertos de entrada de la fruta, son los del Atlntico y los del Mar del Norte, de los cuales figuran en primer lugar Rtterdam (Holanda), Amberes (Blgica), Le Havre (Francia) y Cherenses (Reino Unido). Como grupo econmico la UE es el segundo mercado de importacin de mango en el mundo. Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido y Blgica se sitan como los principales importadores. Holanda y Blgica son re-exportadores a los dems pases europeos (Mercado UE). Sus principales abastecedores son Brasil, Estados Unidos, Mxico, Israel y Sudfrica, Costa de Marfil y Venezuela.
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Francia es el segundo mercado de mango en Europa y es abastecido a lo largo de todo el ao por Costa de marfil, Sudfrica, Per, Ecuador, Brasil y Mali, entre otros, siendo la variedad Kent y las verdes las de mayor aceptacin. Con respecto a la estacionalidad de las importaciones, el mercado est saturado en los meses de abril a junio y compite con otras frutas de estacin europea (fresa, cereza, meln), por lo que los precios caen. En cambio de noviembre a marzo la oferta es reducida y los precios suben. As tenemos que Estados Unidos y Amrica Central abastecen hasta octubre y los pases del Hemisferio Sur hasta marzo. Primero entra Brasil de setiembre a diciembre, enseguida Per de diciembre a marzo y paralelamente a ambos Ecuador de noviembre a enero y Sudfrica de enero a marzo. Internamente cada pas del bloque europeo, es un poco heterogneo, con respecto a los gustos y preferencias de los consumidores, los cuales estn fuertemente marcados por las preferencias de los inmigrantes (asiticos, africanos y latinos), lo que conlleva a demandar ciertas variedades ms que otras. As tenemos que los principales importadores del bloque estn abastecidos por diferentes pases, Holanda como gran importador y distribuidor dentro de la Unin, se abastece principalmente de Estados Unidos, Brasil y Sudfrica, con variedades rojas principalmente; en cambio, pases como Francia y el Reino Unido estn abastecidos por Costa de Marfil, Sudfrica y Pakistn con variedades verdes y en menor medida con las rojas. La Unin Europea otorga tambin preferencias arancelarias a los pases andinos (Per, Bolivia, Ecuador y Colombia) en el marco de la lucha contra el narcotrfico y el mango se encuentra dentro de los productos beneficiados con esta medida. Estas preferencias estarn vigentes hasta el ao 2004. HONG KONG Y JAPN Hong Kong que es el mayor importador asitico est abastecido principalmente por Filipinas y en menor medida por Tailandia, Taiwan y Australia con variedades amarillas como la Super Manila. Por otro lado, Japn se abastece principalmente de Filipinas (de marzo a julio) y la diferencia por Mxico (de mayo a setiembre), uno de los pocos pases que est autorizado, debido al exigente control sanitario. El mercado japons se encuentra poco atendido en los meses de octubre a febrero, ya que pases como Brasil, Sudfrica, Ecuador y Per que producen en esta temporada no pueden ingresar por problemas fitosanitarios.
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ACCESO AL MERCADO Tanto Estados Unidos como la Unin Europea otorgan preferencias arancelarias a los pases andinos en el marco de la Lucha contra las Drogas y en estas preferencias est incluido el mango fresco y procesado (como ya se explico en el acpite correspondiente a Estados Unidos y la Unin Europea). En relacin a los requisitos fitosanitarios, el principal problema que restringe el acceso, es la presencia de la mosca de la fruta. Se han desarrollado tratamientos como el hidrotrmico o vapor trmico para posibilitar su ingreso, siendo Estados Unidos, uno de los pases que exige este tratamiento para autorizar la entrada de mango fresco a su territorio y debe ser supervisado por su autoridad sanitaria (APHIS). La Unin Europea no exige este tratamiento ya que en su territorio tiene la mosca del mediterrneo, pero exige que el embarque sea acompaado de un certificado fitosanitario. 4.1.4 Precios internacionales Los precios promedio internacionales en la campaa 2002-2003 (US$ 6.8/caja) han sido superiores a los obtenidos en la campaa 2002-2003 (US$ 6.1/caja), verificndose un incremento de 12%. En lneas generales en los primeros meses del ao, cuando el mercado del hemisferio norte se encuentra desabastecido, los precios muestran un comportamiento alcista y esta tendencia se mantiene histricamente en esta temporada. El precio promedio que reciben los exportadores peruanos est por los US$ 5/caja, sin embargo, como sucedi en la campaa pasada, en poca de alta concentracin de la oferta los precios por caja pueden caer a US$ 3.50/caja, lo que sucedi en la Campaa pasada, por lo que es conveniente el manejo progresivo de la oferta. 4.2 Entorno Nacional 4.2.1 Produccin Nacional de mango Segn informacin proporcionada por la Direccin General de informacin del MINAG, la superficie destinada al cultivo de mango en el Per se ha duplicado en la dcada del 90, pasando de 6, 352 has a 14,164 has en el ao 2002, lo que demuestra una tasa de variacin de 123%. La produccin ha pasado de 61,188 t a 181,393 t en el ao 2002, significando una variacin de 196.45%.
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El comportamiento en los rendimientos promedios nacionales han sido fluctuantes, en la dcada del 1990 el mas alto rendimiento se registr en el ao 1999 con 17.02 t /ha y el mas bajo en el ao 1990 con 9.63 t/ha, en el ao 2002 el rendimiento promedio fue de 13 t/ha. Con respecto a los rendimientos hay que tener en cuenta el fenmeno de la alternancia que se da en la Regin Norte (un ao de buenos rendimientos, seguido de otro de bajos rendimientos) 4.2.2 Localizacin de la produccin La produccin en el ao 2002, ascendi a 181,393.42 t., siendo Piura el departamento que concentra la mayor produccin (67.5%%), le siguen en importancia. Lambayeque (11.46%), Lima (3.69%), Ica (2.91%), La Libertad (2.66%), Cajamarca (2.62%), entre otros. Con respecto a la superficie dedicada a variedades de exportacin, sta se estima en 14,170 has, segn SENASA; Piura concentra el 81% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira (20%) y el Alto Piura (8%), Lambayeque el 14% (con Motupe 11% y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%). Grfico N 05.- Superficie dedicada al cultivo de mango de exportacin
Total = 14,170 Has.

OLM OS CAS MA ALTO P IURA M OTUP E CHI RA S AN LO RENZO 0 1,000 2,000 3, 000 4,000 5,000 6,000 7,000
Fuente: SENASA Elaboracin propia
De la superficie destinada al cultivo de variedades de exportacin, se estima que 7,500 has. se encuentran en produccin y 6,670 en crecimiento.
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4.2.3 Variedades En el Per se cultivan dos tipos de mangos: las plantas francas y las injertadas. En las primeras se tiene: al criollo de Chulucanas el chato de Ica, el rosado de Ica. Los frutos de estas plantas por sus caractersticas de color amarillo, fibrosidad y agradable sabor, son empleadas para el consumo local y para la elaboracin de pulpas y jugos simples y concentrados, los cuales son exportados al mercado europeo, principalmente. Entre las segundas se encuentran las variedades rojas, provenientes del Estado de Florida e introducidas a nuestro pas en la dcada del 50, siendo estas: Haden, Kent, Tommy Atkins y Edward, que son destinadas mayormente a la exportacin 4.2.4 Costos de produccin Los costos de produccin varan segn la regin, e incluso dentro de la misma regin de acuerdo a la zona donde se desarrolla el cultivo1. Comprenden los rubros de fertilizantes, agroqumicos, pago de jornales para labores de mantenimiento, materiales y equipos para la cosecha, pago de la tarifa de agua, etc. 4.2.5 Flujo grama del empacado de mango fresco convencional Cosecha El mango madura generalmente entre los 100 a 150 das despus de la floracin y depende de la variedad del fruto. La cosecha se realiza con tijeras especiales y los frutos son colocados en jabas plsticas de 10 a 20 Kg. Se cosecha en promedio de 40 a 60% de fruta apta para exportacin, la cual es cosechada en la mayora de los casos por personal de la empacadora, registrndose en muchos casos un alto porcentaje de fruta que no califica para exportacin, que recibe la denominacin de descarte y es destinada al mercado interno. Deslechado Consiste en el corte del pednculo, aproximadamente a 1 cm. del fruto y luego es colocado boca abajo para que discurra el ltex y no manche al fruto. Esta operacin puede durar mas de 2 horas, despus de la cual se acomoda la fruta en las jabas y se procede a transportarla a la planta empacadora.
1
Siendo este Estudio enfocado al departamento de Piura en el capitulo correspondiente a la Regin Piura se desagregara los costos de produccin.
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Recepcin Al llegar a las Plantas se identifican los lotes por productor y variedad y se procede al pesado y un representante de SENASA realiza el protocolo de corte para verificar la presencia de larva de mosca de la fruta. Seleccin Se realiza una inspeccin visual del estado en que llega la fruta a la Planta Empacadora y se separa la fruta que presenta defectos. Lavado Se coloca la fruta en fajas transportadoras donde es sometida a lavado con duchas de aspersin con agua clorada. Tratamiento hidrotrmico Se realiza para la fruta cuyo destino es el mercado de Estados Unidos y tiene como propsito asegurar que no exista ninguna larva viva de mosca de la fruta en el cargamento a ser enviado a este mercado. En la campaa 2002-2003 APHIS autoriz el funcionamiento de 08 Plantas empacadoras que contaban con instalaciones y equipo para el tratamiento de agua caliente. El tratamiento requiere de la supervisin de 01 inspector de APHIS y 01 inspector de SENASA, cuyos gastos son asumidos por los exportadores. Cabe indicar que no se permite el tratamiento de mangos con pesos superiores a los 650 g. El tratamiento hidrotrmico consiste en sumergir el mango a una profundidad no menor a 4 pulgadas en agua caliente durante 75 o 90 minutos, dependiendo del peso del mango (menor a 425 g o entre 426 y 650 g respectivamente) a una temperatura aproximada de 47 C. Con esta operacin se garantiza que no se encuentre presente en la fruta ninguna larva viva de mosca de la fruta. Temporizacin Operacin que se realiza para bajar la temperatura de la fruta y puede ser al medio ambiente (7 horas en promedio), con duchas de agua fra, por inmersin en tinas de agua helada, etc. Clasificacin, envasado y paletizado Las frutas pasan a una zona de cuarentena donde son clasificadas y envasadas en cajas de cartn corrugado con orificios laterales. El peso neto de cada caja es de 4.5 Kg. (+/- 500 g.) y los calibres ms solicitados son los de 8 a 12 mangos por caja, colocados en un solo nivel.
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Foto N 03.- Cajas empleadas para la exportacin de mango fresco. Cuando las cajas tienen como destino Estados Unidos, cada caja de fruta ser estampada con la leyenda tratado con agua caliente por APHISUSDA, y cada mango deber llevar una etiqueta con el nombre del exportador Las cajas son acomodadas en paletas de 1.2 m x 1.2 m, pudiendo apilar 20 camas por paletas, que luego son enzunchadas para asegurar la carga. Cada pallet contiene aproximadamente 240 cajas. Enfriado, almacenamiento y contenerizado Los pallets son colocados en cmaras frigorfica que baja la temperatura de la fruta a 10 C, en donde esperan a ser cargados a un contenedor refrigerado para mantener la temperatura y con una humedad relativa de 90%. Una vez cargados los pallets dentro del contenedor se procede al precintado. Los contenedores refrigerados mayormente poseen un sistema de atmsfera controlada que permite regular la concentracin de oxigeno, nitrgeno y anhdrido carbnico del aire a niveles que permitan reducir el metabolismo de la fruta y retardar su maduracin. Embarque Mayormente los mangos son transportados al pas de destino por va martima, para esto los contenedores son transportados a almacenes autorizados que cuentan con equipos para mantener el fro, mientras esperan el embarque en la nave
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Los documentos que se necesitan para llevar a cabo la exportacin son: factura comercial, parking list, conocimiento de embarque, certificado APHIS-USDA, certificado de origen y la declaracin nica de exportacin que es tramitada por la agencia de Aduanas. Cabe indicar que otros documentos pueden ser solicitados por el importador o autoridades del pas de destino como certificados de calidad, inocuidad, seguridad (bioterrorismo), etc. Para embarques a otros pases (Unin Europea, Canad y otros) no es necesario el tratamiento en agua caliente, por lo que llegado el mango al centro de empaque, se procede a lavarlos en agua fra y se sigue el flujo descrito anteriormente. Para el caso de los mangos orgnicos el proceso de embalaje tiene que ceirse a las normas preestablecidas para el manejo de este tipo de producto. Mango procesado Las alternativas tecnolgicas de presentacin del mango pueden ser variadas, como: mango en tajadas congelados por el proceso IQF, orejones deshidratados, para los que mayormente se emplean las variedades rojas. Las presentaciones de pulpa simple (14Brix) y concentrada (28 Brix) emplean mayormente las variedades amarillas (criolla de Chulucanas y Chato de Ica por su sabor, color y aroma2. 4.2.6 Exportaciones Las exportaciones de mango han mostrado un crecimiento creciente en la dcada del 90, pasando de 2,483 t. en 1990 a 35,000 t. en el ao 2002, experimentando una variacin de 1300%, igual comportamiento se aprecia en el valor obtenido en el mismo perodo, de US$ 2.4 millones a US$ 33 millones. Ver Cuadro N 02 y Grfico N 06
En el Anexo N 02 se muestra el diagrama de flujo de pulpa simple de Mango.
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Cuadro N 02.- Evolucin de las Exportaciones de Mango.

AOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VALOR Miles US$ 2,313 2,014 6,406 4,888 6,566 6,288 10,837 8,370 11,825 23,418 23,305 26,850 33,262 VOLUMEN (TM.) 2,483 2,173 6,574 4,814 7,336 7,570 12,217 8,750 10,539 21,728 22,997 29,041 35,305
Fuente: ADUANAS Elaboracin propia
Grfico N 06.- Evolucin de las exportaciones de mango (1990-2002)

35,000 30,000 25,000 40,000 35,000
Valor
30,000 25,000 20,000 TM
Miles de US$
20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Volumen
15,000 10,000 5,000 0
En el ao 2002, las exportaciones de mango con un volumen de 35,000 t. y un valor de US$ 33 millones ocuparon la quinta posicin en el ranking de las agroexportaciones peruanas, despus del caf verde, esprrago y madera aserrada. Ver Cuadro N 03
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Cuadro N 03.- Ranking de las agroexportaciones peruanas

Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRODUCTOS CAF VERDE ESPARRAGO EN CONSERVA ESPARRAAGO FRESCO MADERA ASERRADA DE VIROLA MANGOS FRESCOS UVAS FRESCAS PAPRIKA ESPARRAGOS CONGELADOS AZCAR DE CAA EN BRUTO HARINA DE MARIGOLD OTROS TOTAL GENERAL Volumen (t) 167,547.40 43,639.63 57,777.43 60,915.16 35,305.53 11,471.73 15,074.61 7,487.00 41,804.98 9,554.03 Valor (Miles US$) 187,901.32 85,136.09 84,631.72 65,575.48 33,262.96 20,771.45 19,425.62 16,450.49 16,285.09 13,645.72 388,631.06 Part. Valor (%) 20.17 9.14 9.08 7.04 3.57 2.23 2.08 1.77 1.75 1.46 41.71
931,717.00
Con respecto al valor de exportacin de las principales frutas, que ascendi a US$ 76 millones en el ao 2002, la exportacin de mangos con US$ 33 millones ocupa la primera posicin con una participacin de 43.76%, le siguen en importancia la de uva con US$ 20 millones (27.33%), la de mandarina con US$ 6.4 millones (8.51%), la de banano con US$ 6.18 millones (13%) y la de paltas con US$ 5.07 millones (6.67%). Ver Cuadro N 04. Cuadro N 04.- Ranking de las principales frutas de exportacin
Posicin PRODUCTOS TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8
MANGO UVA MANDARINA BANANO PALTAS NUECES DE BRASIL HIGOS NARANJAS
Volumen (t)
Valor (Miles US$) 76,005.37
Part. Valor (%) 100.00 43.76 27.33 8.51 8.13 6.67 4.99 0.47 0.13
33,305.53 11,471.73 11,410.69 19,079.17 4,829.20 1,879.74 95.98 271.72
33,262.96 20,771.45 6,464.51 6,181.83 5,073.26 3,790.93 358.65 101.78
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El Per exporta mango fresco al hemisferio norte en la ventana de contra estacin (noviembre-marzo) y en mayor proporcin la variedad Kent (82%), seguida de la Haden ( 11%) y de Tommy Atkins (7%). Grfico N 07.- Exportacin de mango por variedades- Campaa 2002-2003
100% 80% 60% 40% 20% 0% 7% TOMMY 11% 82%
HADEN
KENT
Los principales destinos de la exportacin han sido Estados Unidos y la Unin Europea, como puede apreciarse en el Grfico N 09, siendo EE.UU. el principal mercado, su participacin en el valor de exportacin ha sido mayor al 60% en las campaas 1999-2000, 2000-2001 y 20012002. En la Campaa 2002-2003, la participacin de Estados Unidos acus un pequeo descenso y bajo a 57%. Grfico N 08.- Evolucin de las exportaciones de las campaas de mango por pas de destino (t)
100% 90% 80% 70%
69% 16% 29% 26% 25% 38% 27% 3%
21%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11% 9% 3% 1993-1994 3% 4% 5% 1994-1995 55% 44%
63% 36% 22% 56% 7% 5% 8% 10% 7% 1995-1996 11% 11% 5% 1996-1997 9% 1997-1998 26% 2% 11% 7% 4% 1998-1999 3% 4% 1999-2000 6% 3% 2000-2001 3% 13% 60%
63% 57%
3% 2% 9% 8% 3% 2001-2002 17%
11% 3% 2002-2003
Canada
Francia
Pases bajos
Reino Unido
Estados Unidos
Belgica
Espaa
Fuente: ADUANAS Elaboracin: propia
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Otros compradores importantes que han mantenido tambin una permanente presencia en el panorama exportador son: Holanda, Blgica y Canad, como se aprecia en el Grfico N 08. Cabe precisar que en la Campaa 2002-2003, hizo su aparicin un nuevo destino para la exportacin de mango, Espaa con el 21%. En el Cuadro N 05, se aprecia el desarrollo de la campaa de exportacin 2002 2003, por cajas colocadas de mango en el exterior. Puede apreciarse en este caso en relacin a las cajas colocadas que EE.UU. sigue siendo el principal mercado de destino con 62% de colocacin. Cuadro N 05.- Exportacin de mango fresco campaa 2002-2003
N DE CAJAS PAS
HADEN KENT TOMMY A. EDWAR KEITT TOTAL CAJAS (4Kg) TOTAL PESO NETO (t)
EE.UU HOLANDA FRANCIA ESPAA INGLATERRA CANADA COLOMBIA NUEVA ZELANDIA ALEMANIA HONG KONG ITALIA TOTAL
869,333 7,042 770 1,098 4,266 44,819 4,114
3,825,035 1,430,362 602,103 396,593 227,652 177,699 6 30,842 12,216 5,214 5,214
448,218 24,083 54,647 598 9,519 14,877 252 228
240
9,360 2,247
5,152,186 1,463,734 657,520 398,289 241,437 192,576 44,825 35,208 12,444 5,214 5,214
20,830.51 6,058.18 2,690.08 1,621.67 1,040.94 949.58 0.02 143.87 50.3 20.86 20.86 33,426.86
931,442
6,712,936
552,422
240
11,607
8,208,647
Grfico N 09.- Exportacin de mango fresco Campaa 2002-2003

Total = 8,208,647 Cajas (4 Kg)
CANADA 3%
INGLATERRA 3%
ESPAA 5% FRANCIA 8% HOLANDA 18%
OTROS 1%
USA 62%
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Precios de exportacin Los precios promedios de exportacin han mostrado un comportamiento oscilante en la dcada del 90, suscitndose los picos en los aos 1993 y 1998 (aos de la ocurrencia del Fenmeno el Nio, donde se presenta escasez de la fruta). Ver Cuadro N 06 y Grfico N 10 Cuadro N 06.- Evolucin de los precios promedios de exportacin (1991- 2002)
AOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Fuente: SENASA Elaboracin: propia PRECIO (USA/Kg.) 0.93 0.97 1.02 0.9 0.83 0.89 0.96 1.12 1.08 1.01 0.92 0.94
Grfico N 10.- Evolucin de los Precios Promedios de Exportacin1991- 2002

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Adems, cuando se incurre en concentrar la oferta en determinado perodo de la ventana estacional, el precio tiende a caer.
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Costos de Exportacin Los costos de Exportacin al igual que los de produccin varan segn la Regin de produccin3. Contemplan el precio de la fruta producida o adquirida, cosecha y transporte a la empacadora, proceso de empacado, insumos de empaque, agenciamiento de Aduana, preparacin de documentos de embarque, seguros locales, gastos financieros, flete martimo, seguro de la mercadera, gastos de almacenaje en destino y comisin del recibidor. Exportacin de mangos procesados En conserva De acuerdo a lo que se aprecia en el Grfico N 11, las exportaciones de mango en conserva muestran un comportamiento creciente y muy dinmico, de 18 t. exportadas en el ao 1998 al 2003 se han exportado aproximadamente 2,500 t. Grfico N 11.- Evolucin de las exportaciones de mango en conserva (1998-Jul 2003)
2,500 2,000 3,500 3,000 2,500 1,500 1,000 500 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2,000 1,500 1,000 500 0
Miles de US$
El principal mercado de destino ha sido Holanda que ha tenido una creciente participacin, de 19% en el 2000, incrementndose sta a 65% en el ao 2001. En el ao 2002 se aprecia una mayor diversificacin de los mercados de destino de nuestra exportacin: Holanda ha disminuido su participacin a 42%, EE.UU, incremento su participacin de 24% a 31% y Chile de 5% a 9%. Cabe destacar que Canad, hizo su incursin en este ao con una participacin de 12% del volumen de exportacin.
3
Estos costos se analizaran con mayor detalle en el capitulo de la Regin Piura.
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Grfico N 12.- Destino de las exportaciones de mango en conserva (2000 2002)

5% 24% 5% 6% 9% 12%
100% 80% 60% 40% 20% 0%
24%
31% 57% 65% 42% 19% 2000 2001 2002 CANADA CHILE Otros
PAISES BAJOS
ESTADOS UNIDOS
En contraste a lo observado en la presentacin de conservas las exportaciones de jugo de mango muestran un comportamiento decreciente a partir del ao 1999, ao en el cual se exporto ms de 2,300 t. y en el ao 2002 la exportacin descendi a 1,600 t. Grfico N 13.- Evolucin de las exportaciones de jugo de mango (1997- Jul 2003)
2,500 2,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 500 0
Miles de US$
El principal destino es EE.UU, mercado que muestra un comportamiento creciente, en el 2000 la participacin era de 28% y en el 2002 es de 62%. Este resultado muestra as mismo un desaceleramiento del mercado Holands que redujo su participacin de 50% a 33% entre los aos 2000 y 2002.
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Grfico N 14.- Destinos de la exportacin de jugo de mango

6% 9% 5%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
33% 50% 34%
62% 28% 30%
2000
2001 PAISES BAJOS
2002 SUECIA
ESTADOS UNIDOS
4.2.7 Mercado Nacional El mango fue la quinta fruta de mayor volumen que ingreso al Mercado Mayorista N 02 (41,544 t.) en el ao 2,002. Siendo las variedades de mayor ingreso Edward, (35.7%), Haden, (24.5%), Criollo (24.1%), Kent (11.2%), Kafro (3.2%) y otros, (1.3%). El mayor volumen de ingreso se da entre los meses de diciembre y febrero, donde ingresan mensualmente en promedio de 10,000 a 14,000 t. El origen del mango que se comercializa en el Mercado Mayorista, es principalmente de Piura (75%), seguido de Lambayeque, Ica y Lima, respectivamente. En el perodo agosto-marzo del 2003 se verific un incremento en la oferta de 25% respecto a similar periodo del ao 2003. Asimismo, tambin se ha apreciado un incremento en los precios en el mismo periodo, de US$ 0.19 a 0.24/Kg. Con relacin al balance de la oferta y la demanda en el mercado interno, es necesario planificar el abastecimiento, ya que la demanda crece ms lentamente que la oferta y puede llegar a saturar el mercado y por consiguiente se producir una baja en los precios.
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4.3 Entorno Regional 4.3.1 Caracterizacin de la Regin Piura El departamento de Piura est ubicado en el noroeste del pas y limita por el norte con el departamento de Tumbes y la Republica del Ecuador, por el este con el Ecuador y el departamento de Cajamarca y por el sur con Lambayeque y por el oeste con el Ocano Pacifico que baa toda su costa. Se encuentra a una distancia de 1,037 Km. de Lima. Tiene una extensin territorial de 55, 892 km2, equivalente al 4.3% del territorio nacional y una poblacin de 1636,000 habitantes, equivalente al 6.1% de la poblacin del pas. Tiene ocho provincias, dos son serranas: Ayabaca y Huancabamba, tres son provincias litorales: Paita, Talara y Sechura, dos se ubican en los llanos: Paita y Sullana y finalmente la provincia de Morropn combina zonas de Costa y Sierra. Cuadro N 07.- Piura en el Per
Per Superficie (km2) Poblacin Total (miles hab.)1/ Densidad poblacional (Hab./Km2) Nro de provincias 2/ Nro de distritos 3/ Poblacin proyectada al 30 de junio del 2002 Incluye la provincia constitucional del Callao 2 3/ Incluye 1.32 Km de superficie insular ocenica Fuente: INEI Elaboracin: Propia
1/ 2/
Piura 55,892.49 1,636.02 45.60 8.00 64
Participacin (%) 4.3 6.1
1,285, 215.6 26,748.97 20.80 194.00 1812
Piura es la provincia con mayor superficie (4,254.14 Km2) y tambin la de mayor poblacin (602,400 Hab.) y la de mayor densidad poblacional (94.99 hab./Km2). La provincia de mayor altitud es Ayabaca (2,709 msnm) y la de menor altitud, Paita (3 msnm).
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Cuadro N 08.- Departamento de Piura

Superficie Poblacin Densidad Provincia (miles hab.) poblacional (Km2) (hab/km2) TOTAL 35,892.49 1,611.60 43.00 Piura 6,211.16 602.40 94.99 Ayabaca 5,230.68 140.90 26.94 Huancabamba 4,254.14 129.50 30.44 Morropn 3,817.92 187.00 48.98 Paita 1,784.24 92.90 52.07 Sullana 5,423.61 262.80 48.45 Talara 2,799.49 145.70 52.05 Sechura 6,369.93 50.40 7.91
Fuente: Direccin Regional Agraria de Piura Elaboracin: Propia
Capital de Provincia Nombre Altitud (msnm) Piura Ayabaca Huancabamba Chulucanas Paita Sullana Talara Sechura 29 2,709 1,929 92 3 11 60 15
El territorio de Piura es esencialmente agrcola, sobretodo los valles de Chira y Piura, por la existencia de las cuencas de los ros del mismo nombre y por los reservorios de San Lorenzo y Poechos. 4.3.2 Importancia del agronegocio del mango en la Regin Piura El valor de la produccin agrcola en Piura, calculada en millones de nuevos soles del ao 1994, correspondi a 369. La valoracin de la produccin de 05 cultivos, arroz, pltano, mango, limn, maz amarillo duro y algodn, aport el 85% para la obtencin de este valor. El mango ocupo el tercer lugar como aportante, con 47.78 millones correspondindole una participacin de 13%. La variacin verificada con respecto al valor obtenido en el ao 2001 fue de 30%, siendo slo superada por el cultivo de arroz. (32%). Cuadro N 09.- Participacin en el Valor Bruto de la Produccin (VBP) de Piura de los principales cultivos. 2002 TOTAL VBP Arroz Pltano Mango Limn Maz Amarillo Duro Algodn Sub-Total Los dems 369.04 126.1 53.31 47.78 45.93 25.74 16.95 315.81 53.23 Part. 2002 100.00 34.17 14.45 12.95 12.45 6.97 4.59 85.58 14.42 2001 93.21 58.44 36.49 40.14 21.96 40.13 290.37 52.68 Variacin 35.2 -5.35 30.93 14.41 17.18 -57.74
343.05 2002-2001
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Asimismo, segn informacin proporcionada por la Oficina de Inversiones del Gobierno Regional de Piura, la actividad econmica de cultivo y empacado de mango genero 20,000 puesto de trabajo (100 a 120 jornales/has. y 3,000 empleos temporales en las empacadoras en la campaa 2002 2003). 4.3.3 Infraestructura productiva para el desarrollo del negocio de mango Para el desarrollo de la cadena de mango en Piura se cuenta con 08 Plantas empacadoras, equipadas para atender el mercado americano y 02 que atienden al mercado europeo. Adems se cuenta con una infraestructura carretera en regulares condiciones (la troncal de la Panamericana Norte que comunica a los Valles de San Lorenzo y el Alto Piura se encuentran en buenas condiciones), sin embargo, las vas internas de acceso a las fincas son mayormente trochas carrozables y requieren un constante mantenimiento. Cabe indicar la gran importancia que en esta zona tienen los reservorios de San Lorenzo y Poechos, los cuales permiten contar con agua regulada para riego durante todo el ao y aprovisionan con el lquido elemento los valles de San Lorenzo y El Chira y estn en capacidad de atender 150,000 has. El reservorio de Poechos tiene una capacidad de almacenamiento de 1,000 millones de m3 de agua, siendo el ms grande del pas, sin embargo por problemas de almacenamiento actualmente esta funcionando al 40% de su capacidad. El Reservorio de San Lorenzo tiene una capacidad de 258 millones de m3 y ha sido repotenciado el ao pasado. El reservorio de San Lorenzo es administrado por la Junta de Usuarios de San Lorenzo y el de Poechos por el Proyecto Chira Piura. El departamento cuenta con tres puertos: Paita, Talara y Bayobar, siendo el de Paita el que es utilizado para la exportacin de mangos, tiene una extensin de 138,000 m2 y est distante 57 Km. de Piura. Proporciona servicios de carga y descarga. Tiene un muelle tipo espigon de 365 m de largo y 36 m de ancho con cuatro amarraderos principales. Su profundidad operativa es hasta 32 pies para naves de carga de 35,000 TRV como dentro de su infraestructura portuaria cuenta con camiones, servicio de energa para contenedores (puntos de fri), gras, vagonetas y mas de 28 m2 como zona de almacenamiento. Tiene capacidad de atender cuatro barcos de 35,000 t.
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Piura cuenta con dos aeropuertos, uno internacional que funciona en la ciudad de Piura contando con servicios de aeronaves comerciales. Su pista de aterrizaje es de 2.800 m de largo y 45 m de ancho y con una resistencia de 11.97 t. Los servicios de vuelo son proporcionados por dos lneas areas: Aero Continente y Avia Andina y la frecuencia de vuelos es diaria. Adems cuenta con el Centro de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios de Paita ( CETICOS - PAITA), el cual fue creado el 27 de diciembre de 1996 mediante Decreto Legislativo N 864, siendo administrado por CONAFRAN. CETICOS PAITA tiene una superficie de 940.66 has., estando lotizada en una primera etapa 20.33 Has. Cuenta con cerco perimtrico, vigilancia, instalaciones de agua potable y desage, red telefnica, instalaciones de luz (grupo electrgeno), laguna de oxidacin y Balanzas. Asimismo, cuenta con el principal Banco de germoplasma de mango en el Per en la Estacin Hualtaco, en el cual se encuentran adaptadas 40 variedades de diferentes partes del mundo. Asimismo Piura dispone de dos Aeropuertos 4.3.4 Manejo del Cultivo en Piura El mango puede ser producido a partir de semilla o de injertos. En el Per es usual para las variedades rojas, usar plantas ya injertadas en viveros. Los patrones a injertarse deben ser seleccionados en base a su vigor o conformacin y deben provenir de plantas sanas libres de plagas y enfermedades. En Piura se viene usando la variedad cambodyana como patrn o el criollo de Chulucanas y tambin la variedad Haden. Preparacin de los patrones.- El proceso empieza en los viveros, donde se hacen camas de germinacin para sembrar las semillas inmediatamente despus de haber sido extradas del fruto, luego de quitarle la cubierta o carozo. Estas semillas puestas a germinar en diciembre- enero, son transplantadas en bolsas de polietileno negras despus de un mes, estando aptas para el injerto tres meses despus. Preparacin de terreno.- La preparacin del terreno para establecer una plantacin de mango merece una esmerada atencin, especialmente en el uso del arado Sub Solador que permitir soltar convenientemente el suelo y facilitar el desarrollo de las races.
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Se debe dejar el terreno completamente limpio de malezas y materias extraas y acondicionarlo para facilitar el drenaje de exceso de agua, y el desarrollo de las races. Densidad de la Plantacin.- La densidad de la plantacin depende de la fertilidad de los suelos y la variedad a cultivar. Las mayores densidades corresponden a aquellas plantaciones establecidas en suelos de baja fertilidad. Las variedades tradicionales requieren de mayores distanciamientos, en comparacin con las variedades mejoradas de porte enano. Las formas o arreglos que se adoptan para establecer las densidades de plantacin pueden ser: cuadrada, rectangulares, quincunce, tres bolillos, etc. En el Valle de San Lorenzo se acostumbra instalar las plantas a una distancia de 10x8, los cual nos da una densidad de 125 plantas por ha. Transplante.- Despus de tener el terreno preparado se procede al trabajo de hoyado. Los hoyos deben tener las siguientes dimensiones 0.60 m x 0.60 m x 0.60 m, de ancho, largo y profundidad y ser preparados con dos a tres meses de anticipacin, agregando materia orgnica (estircol, compost humus).
Foto N 04.- Planta de Mango Injertada Estacin Hualtaco San Lorenzo
Al momento del trasplante se recomienda colocar 500 gramos de super triple bien mezclado con tierra en el fondo del hoyo.
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Los rboles siempre deben ser plantados un tanto por encima del nivel del suelo que tenan en los envases, se rellena con suelo superficial asegurndose que no quede ninguna bolsa de aire cerca a las races para evitar pudriciones radculares. Riego.- Las cantidades de agua de riego en una plantacin de mango varan segn sean plantas jvenes o en produccin. Los requerimientos de agua de riego en el mango en fructificacin son determinantes para lograr cosechas de frutas de calidad. En plantaciones adultas de mango, manejadas con riego tradicional, los requerimientos de agua de riego por Ha/ao estn en el orden de 10,000 a 13,500 m3. Cuando los frutos del mango estn en pleno crecimiento, un dficit de agua ocasiona un estancamiento en su crecimiento, limitando el tamao final. Podas.- El mango recibe una poda inicial de formacin para tener una planta con buena estructura, vigorosa y equilibrada. Cuando la planta es joven no se ramifica muy rpido, hay que cortar la parte terminal para conseguir brotes laterales, distribuidos en diferentes planos. El corte se har a una altura de 0.80 a 1.00 m del suelo, y se despuntar las ramas primarias para tener una copa extendida y armoniosa. Se recomienda, eliminar durante los tres primeros aos, las flores para estimular el desarrollo vegetativo. Cuando las plantas estn en produccin las podas se realizan despus de la cosecha, se debe cortar ramillas secas o enfermas e inflorescencia de la Campaa anterior. Si la parte interna de la copa esta cerrada, podar los brotes para la penetracin de los rayos solares y facilitar las aplicaciones. Cuando entran en declinacin es preferible hacer una poda de rehabilitacin o regeneracin. Los podas deben hacerse con temperaturas bajas para evitar daos del sol a la corteza de ramas y troncos, luego se aplica un producto cicatrizante. (Pancil).
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Foto N 05.- Plantacin de Mangos Estacin Hualtaco Fertilizacin.- El mango es un rbol rstico, eficiente en la utilizacin de los nutrientes del suelo. La fertilizacin al suelo a una plantacin de mango se sustenta; entre otros factores en: los anlisis de caracterizacin del suelo; en el anlisis foliar, as como por los sntomas visuales de deficiencia de nutrientes. La relacin de nutrientes que requiere el mango son: N (1.0), P (0.11), K (0.95), Ca (0.84), Mg (0.46). La poca de aplicacin de los fertilizantes se realiza cuando las plantas son jvenes (1 4 aos), los fertilizantes deben fraccionarse en tres partes por el menor tamao del sistema radicular de la planta y por la menor capacidad de absorcin que tienen. Forma de Aplicacin de los Fertilizantes.- los fertilizantes y abonos deben colocarse en la parte interior de la proyeccin de la sombra de la copa; que es donde se encuentra la mayor cantidad de races absorbentes; abrir un anillo de 20 a 25 cm. de profundidad, cuyo fondo se coloca el estircol o guano compostado; que es mejor, no quema, encima se pone el fertilizante qumico, se tapa el anillo y se da un riego pesado. El anillo no debe ser muy profundo para no malograr las races. Aplicaciones Foliares.- Estas aplicaciones deben realizarse para corregir deficiencias de elementos menores (Zn, Ca, B, etc.). Deben realizarse aplicaciones de Calcio y Boro, cada 15 das para evitar cada de frutos pequeos. Plagas.- Los diversos tipos de mosca de la fruta, son los insectos que causan los mayores daos en los frutos del mango, y son los principales causantes de la restriccin de las exportaciones a pases como EE.UU. y
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Chile; por lo que se requiere un delicado y costoso tratamiento hidrotrmico, para poder enviar frutos sanos a esos pases. En la zona norte, la especie predominante es la mosca sudamericana de la fruta. Anastrepha Fratexculus W. Existiendo adems alrededor de 39 especies nativas que causan pudriciones y engusanamientos en la mayora de frutales. Otras especies que causan similares daos son muy frecuentes; principalmente en el Sur es la mosca mediterrnea de la fruta: Ceratitis Capitata W. La gran diseminacin de esta plaga, se debe porque adems del mango, tiene una gran gama de hospederos que mantienen durante todo el ao ciclos superpuestos de la mosca, que en nuestras condiciones ecolgicas pueden tener de 10 a 12 generaciones por ao. En la actualidad el MINAG, por medio de SENASA, tiene un Programa de control y monitoreo de mosca de la fruta., con personal especializado, a fin de establecer trampeos en todas las zonas productoras de mango de exportacin, con la finalidad de establecer las zonas endmicas y focos de propagacin, tendiente a dictar las respectivas medidas del control. Las medidas culturales de control recomendadas a los agricultores es el enterrado de los frutos cados y engusanados a una profundidad de 0.30 a 0.40 cm., cubrindose con cal antes de enterrarlos, esta operacin debe hacerse cada 2 a 3 das al momento de la cosecha. As mismo como un mtodo de control, es importante los cebos txicos, cuando los frutos estn pequeos antes de que las moscas depositen sus huevecillos. En la zona de San Lorenzo, ltimamente se esta presentando los trips, daando los brotes tiernos y rallando los frutos recin formados. Las aplicaciones de azufre realizadas para prevenir el OIDIUM, ayudan al control de los trips, las aplicaciones de aceites agrcolas 1 litro / 100 litros agua ayudan al control de las queresas y otros insectos picadores chupadores como las moscas blancas y lo trips. Enfermedades.- Dentro de las enfermedades, la OIDIOSIS, constituye la enfermedad ms importante en la zona norte, es causada por el hongo OIDIUM MANGIFERAE B; esta enfermad inicia su infeccin con el inculo presente en las yemas latentes, de all que sea recomendable el control de aplicaciones preventivas con el azufre para combatir las primeras esporas del hongo y tener las futuras inflorescencias sanas. Los daos que repercuten en la reproduccin del mango como consecuencia de la OIDIOSIS, es sobre la inflorescencias, las flores no abren con normalidad y provocan su cada, lo mismo ocurre con los frutos tiernos y recin cuajados y si no caen crecen con cicatrices y manchados. Las perdidas por este hongo en ataques severos pueden llegar al 80%.
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Otra enfermad de importancia econmica es la antracnosis se presenta en la zona en casos aislados, se agudiza en la poca de lluvias frecuentes, es causada por el Hongo Colletoriechum Gloesporoides ataca flores y frutos. Los frutos pequeos cuando son infectados se desarrollan sin mostrar signos de la enfermedad hasta que empieza a madurar luego la infeccin latente se desarrolla rpidamente hasta formar una mancha negra de pudricin que se extiende a la pulpa del fruto. El control se debe iniciar en las podas de las ramas infectadas por el hongo y aplicar fungicidas, preventivos a base de cobre y Mancozeb. En la Zona de San Lorenzo, se esta observando con mayor intensidad y preocupacin, la enfermedad muerte regresiva del mango, que ataca a las plantas en cualquier edad causando un amarillamiento progresivo del follaje, muerte de ramas vegetativas y en casos severos ocurre la muerte de la planta. El patgeno causante es Botryodiplodia y una serie de hongos asociados a este mal que atacan el sistema radicular, es decir taponan los vasos que hacen circular la savia, dentro de este complejo de hongos que se asocian son: Dothiorella Sp, Phytophthora, Fusarium, Pythium. Malezas.- Desde el punto de vista, fitosanitario las malezas tienen una gran importancia, porque son hospederos de insectos, caros, enfermedades fungosas, virus, nematodos; adems las malas hierbas compiten con el cultivo por el agua, luz y sustancias nutritivas, en cuanto a la calidad de la fruta influye al causarles manchas y ralladuras que las hacen una fruta no exportable. Cosecha y Rendimiento.- De acuerdo a la floracin, la maduracin de los frutos de mango es variable en las diferentes localidades del pas y se pueden sintetizar en el cuadro. La cosecha se realiza anualmente. Cuadro N 10.- pocas de Floracin y Maduracin del Mango segn localidades
EPOCA DE FLORACION / MADURACION
LOCALIDADES
PUCALLPA MAY JUN PIURA JUN JUL MOTUPE JUL AGO ENE FEB ICA SET OCT MAR ABR
FLORACION
MADURACION NOV - DIC DIC - ENE Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo
Para el caso especifico de cosecha para fines de exportacin, los frutos de mango, son cosechados en horas de menor calor, mediante separacin individual de los frutos, una tcnica recomendada es la de trabajar en parejas al momento de la recoleccin: mientras uno cosecha, el otro recibe la fruta y lo coloca con el pednculo cortado (a no mas de 4 cm.)
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hacia abajo, sobre el suelo, para efectuar lo que se denomina Deslechado, es decir la salida del ltex, ya que de no tomar las precauciones necesarias, est puede manchar la fruta, por lo que debe existir una supervisin constante para verificar que efectivamente se esta manejando la fruta en la forma debida para acondicionarla en envase o jabas para ser transportadas a las plantas procesadoras de fruta. Indicadores de Madurez para la Cosecha Contenido total de slidos solubles, mayormente azcares, medido en el refractmetro y expresado en % de grado brix (B). La fruta para almacenamiento a corto plazo debe tener 10 B; para transporte a distancia medias 9 B y a distancias largas 8 B. La forma del fruto, que se determina observndose sus hombros en la parte superior en la forma tpica de la variedad. Color de cscara, de verde hacia tonos amarillo, anaranjado, a rojizo. Color de la pulpa del fruto, esta apto para la cosecha cuando ha adquirido el tono amarillo anaranjado.
Foto N 06.- Floracin y fructificacin del Mango Fundo ARIANA Rendimientos.- Cuando la produccin es por semilla la primera fructificacin puede demorar entre 5 a 7 aos; si los rboles se instalan ya injertados, su produccin puede empezar a partir del tercer ao. El mximo rendimiento se alcanza entre los diez y doce aos llegando a producir cada rbol entre 140 y 240 Kg. de frutos por ao. La cosecha se realiza anualmente.
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4.3.5 Localizacin de la Produccin de Mango en Piura Piura es el principal departamento productor de mango en el Per, le corresponde el 67.5% (122,552 t.) del volumen producido a nivel Nacional en el ao 2002 (181,393.42 t.). Como puede apreciarse en los grficos N 15, 16 y 17 donde se muestran la evolucin de la superficie cosechada, produccin y rendimiento del mango piurano. La superficie se ha incrementado en el periodo 1990 2002 en tres veces (de 3,000 a 9,000 ha) y la produccin en cuatro veces (de 30,000 a 120,000 t.).Ver ANEXO N 03 Grafico N 15.- Evolucin de la Superficie Cosechada en Piura (1990-2002)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
(Has)
Fuente: DRA Piura Elaboracin: propia
Grafico N 16.- Evolucin de la Produccin de Mango en Piura (1990 2002)

140,000 120,000 100,000
(t)
80,000 60,000 40,000 20,000 0
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02
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En cuanto a la evolucin de los rendimientos, los picos de 20,000 t/ha se dan en los aos 1995 y 1999. En los aos 2000 y 2001 se aprecia un decrecimiento en el nivel de los rendimientos (incluso inferiores a 10,000 t/ha), para recuperarse en el 2002 en un promedio de 12,000 t/ha. Grfico N 17.- Evolucin de los rendimientos de Mango en Piura
25,000 20,000
(Kg/Has)
15,000 10,000 5,000 0

19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02
Segn la Oficina de informacin Agraria, de la Direccin Regional Agraria de Piura, en el ao 2002 se cosecharon 9,274 has., a las cuales correspondi una produccin de 122, 556 t.. Dentro del departamento la mayor zona productora es San Lorenzo con el 58.43%, seguido de Chulucanas (Alto Piura) con el 37.81%. A las provincias de Chira y Piura correspondi el 2.02% y 1.24% respectivamente. Conjuntamente el Valle de san Lorenzo y el Alto Piura responden por el 95% de la produccin de mango en Piura. Cabe indicar que en la zona del Chira, especficamente en Cieneguillo se han instalado 116 has. ms de mango para exportacin, como puede apreciarse en el cuadro siguiente: Cuadro N 11.- Produccin de Mango en Piura
PROVINCIAS SIEMBRAS (Has) COSECHA (Has) PART. (%) PRODUCCION (t) PART. (%)
TOTAL PIURA CHULUCANAS SAN LORENZO CHIRA HUANCABAMBA AYABACA
120 4
9,274 106 2,217 6,760
100.00 1.14 23.91 72.89 0.93 0.97 0.16
122,556 100.00 1,515 46,337 71,607 2,475 477 145 1.24 37.81 58.43 2.02 0.39 0.12
116
86 90 15
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Estacionalidad La estacionalidad de la oferta piurana de mangos de exportacin va desde octubre hasta febrero, la variedad ms temprana es la Edward, la cual empieza su cosecha en octubre. Las variedades Haden y Tommy Atkis, son semi tardas y van desde noviembre a enero, y la tarda es la variedad Kent, que empieza desde diciembre hasta febrero. La variedad Criolla sale tambin a partir de diciembre Grafico N 18.- Estacionalidad de la Cosecha de Mango en Piura . Variedades Edward Haden Tommy Atkis Kent Criollo
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Precios en chacra Como puede apreciarse en el Grafico N 19, la evolucin de los precios en chacra ha sido creciente, pasando de S/. 0.1/Kg. a S/. 0.4/Kg. entre 1991 y 2002. A parir del ao 1997 el precio en chacra, muestra un comportamiento regularmente estable. Grafico N 19.- Evolucin de los Precios en chacra en San Lorenzo (1991-2002)
0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02
(S/.Kg)
Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Elaboracin: propia
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San Lorenzo En el Valle de San Lorenzo, que es la principal zona productora de la regin se estima una superficie cultivada de 8,074 has de mango., que corresponde al 50% de la superficie frutcola y al 14% de la superficie cultivable del Valle. De las 8,074 has dedicadas al cultivo de mango, 7,534 se encuentran en produccin, esperando que en la campaa 2003-2004 se incorporen 500 has. ms. De las 8,074 has; 7,071 (90%) corresponden a variedades de exportacin, siendo la variedad Kent con 6,042 has, a que se cultiva en mayor proporcin (85%), le sigue la Haden con 933.74 has ( 13%) y la Tommy Atkins con 95.29 has. (2%). En la campaa 2002-2003, la produccin correspondiente al Valle fue de 74, 249 t, de las cuales 26,000 t califico para exportacin y 48,249 t se destinaron al mercado local para consumo en fresco o fines industriales. Tambin se encuentran plantas de mango Edward, cuya produccin mayormente se destina al mercado interno. El rango del tamao de los Fundos va de 2 a 300 has. En el rango de 2 10 has se encuentra el 65% de la superficie cultivada y en el rango de 50 a 300 has slo el 5%. Cuadro N 12.- Rango de Tamao de Fundos en el Valle de San Lorenzo TAMAO (Has) 2- 10 Has 10- 30 Has 30 50 Has 50 300 Has (% de participacin) 65% 20% 10% 5%
Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Elaboracin: propia
Los rendimientos promedios han mostrado un comportamiento oscilante en un rango de 10,000 a 20,000 Kg./Ha. En los tres ltimos aos (2000, 2001 y 2003) el rendimiento promedio se ha estabilizado en 10,500 Kg./Ha).
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Alto Piura Representa el 24% de la produccin de mango en Piura. Mayormente las unidades productivas son pequeas, en promedio 2 has. La produccin es dispersa, es decir que hay plantas de mango mezcladas con otros cultivos. El riego es por secano y cuando hay ausencia de lluvias se recurre a los pozos tubulares lo que encarece los costos de produccin. La variedades cultivadas son Kent, Haden y Criollo. Se han identificado dos Asociaciones de Productores en esta zona: La Asociacin de Productores de Mango del Alto Piura y la Asociacin de Productores Ecolgicos del Alto Piura (APPEAP) El Chira La zona de Cieneguillo, localizada en este Valle, es la zona donde se han instalado nuevas plantaciones de mango. Actualmente, el aporte en la produccin de mango es an pequea , 2% del total. El tamao de las plantaciones es mediano, en promedio de 10 a 50 has. y las variedades son de exportacin. 4.3.6 Costos de Produccin Segn informacin proporcionada por la Agencia Agraria San Lorenzo el costo de mantenimiento de una Ha. de mango corresponde a S/. 5,917, equivalente a $1,690. El nivel de tecnologa empleada es media con riego por gravedad. A continuacin se muestra en el Cuadro N 13 un resumen de la estructura de costos, en la cual se tiene que el 54.40% corresponde al gasto en fertilizantes y agroqumicos y el 28.10% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos por asistencia tcnica4. Cuadro N 13.- Resumen de Estructura de Costos para el mantenimiento de 1 Ha. de Mango en Piura Rubros
TOTAL
Agroqumicos y Fertilizantes Jornales y Sueldos Otros Rubros*
Participacin (%)
100.00
54.40 28.10 17.50
Agua, Utensilios, Mecanizacin, Envases Cosecheros y Flete Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo
Ver Hoja detallada de estructura de costos de mantenimiento de una Ha. de mango en el ANEXO N 04.
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4.3.7 Costos de Exportacin En el Cuadro N 14, se aprecia la estructura porcentual del costo de exportacin de mango fresco convencional, para un contenedor, que contiene 5,160 cajas de 4.25 Kg. Los costos en que se incurren hasta colocar la carga en el puerto de embarque, en este caso Paita, representan el 62.78% de los costos totales (incluye la compra o produccin de la fruta) y los costos de envo al puerto de destino representan el 37.22% del costo total, suponiendo un precio de US$ 4.5/caja y asumiendo que el broker gana una comisin de 10% del precio de venta. Los rubros que tienen un mayor peso relativo en el costo de exportacin son: el proceso de empacado (21%), la produccin o compra de la fruta (20%), el flete martimo (18.73%), los insumos de empaque (10.37%) y la Comisin del Broker.5 Cuadro N 14.- Resumen de la Estructura Porcentual de los Costos de Exportacin
Mercado: USA Modo de venta a consignacin Caja de (4.25 Kg.) COSTO TOTAL Costos de Exportacin hasta puerto de embarque . Adquisicin de fruta . Cosecha y transporte a la Empacadora . Proceso de empacado . Insumo de empaque . Otros gastos II. Costos de envo hasta Puerto de destino . Flete martimo . Otros gastos . Comisin de venta Fuente: APEM
Contenedor = 5,160 cajas 100.00% 62.78% 20.02% 7.16% 21.20% 10.37% 4.30% 37.22% 18.73% 7.89% 10.6%
V. La Cadena Productiva del Mango en Piura En el trabajo de campo se han identificado los agronegocios derivados del cultivo de mango en Piura, tomando en consideracin su participacin y su destino final, los cuales se muestran en Grfico N 20.
En el ANEXO N 05se puede apreciar un desglose ms detallado de los costos de exportacin.
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Grafico N 20.- Agronegocios de Mango identificados en Piura. MANGO FRESCO Convencional para exportacin Convencional para mercado interno Orgnico para exportacin MANGO PROCESADO Congelado en Rodajas Pulpa congelada Jugos Congelado en dados y rodajas Deshidratado Asimismo, se han entrevistado a diversos agentes privados y pblicos que conforman la cadena productiva del mango y que estn presentes en las etapas de produccin, empacado, industrializacin y comercializacin interna y externa y que interactan en la cadena. Ver ANEXO N 06. A continuacin se ofrece una breve resea de los agentes privados y pblicos identificados 5.1 Identificacin de los Agentes Pblicos y Privados que interactan en la Cadena Productiva del Mango. Privados Productores Al menos se han identificado a cinco Asociaciones de Productores representativas de la produccin de mango en Piura. Asociacin de Productores de Mango (PROMANGO) Cuenta con 26 socios: en Piura 25 y en Olmos 1, la superficie comprometida es de 700 has. en produccin y 600 en crecimiento, en total 1,500 has. localizadas en San Lorenzo y Cieneguillo. Han provedo a los exportadores de 10,000 t. (500 contenedores) aproximadamente en la campaa 2002-2003. No estn afiliados a APEM todava y aportan una cuota de US$ 20/Ha para el sostenimiento de la organizacin. Los socios tienen fundos de tamao promedio de 40 has. y su costo de produccin promedio es de US$ 0.15 por Kg.
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Emplean tecnologa de riego por gravedad y en sus fundos hay poca incidencia de plagas y enfermedades El rendimiento promedio que obtienen es de 20t/ha, siendo el 70% exportable Sus plantaciones tienen 7 aos o ms y utilizan una densidad de plantacin: 12 x 7. Adems los socios se proveen de sus propios viveros En Piura hay 7,000 has de mango para exportacin, los PROMANGO tienen 1,500 has, 25% del rea de Piura socios de
Tienen contrato con SGS para aplicar Eurepgap y entre sus planes a corto plazo est el de tener su propia empacadora para incursionar en la exportacin directamente. Presiden el CITE Agroindustria y han presentado un proyecto sobre la competitividad de la Cadena de Mango en Piura a INCAGRO, habiendo sido aprobado el perfil inicial. Tienen 04 Comits de trabajo: Exportaciones, Negociacin con las Plantas, Compras grupales, Relacin con instituciones del Estado. Tienen contacto con PROMPEX, SENASA, MINCETUR, RR.EE (Piura) La Oficina de RR.EE en Piura le proporciona datos del extranjero y los ha apoyado para su participacin en Fruit Logistic Con el Gobierno Regional han organizado el Primer Festival Internacional del mango. Cuentan con 50 has de mango orgnico Asociacin de Productores de Mango de Piura (ADEPROMANGO) La Asociacin cuenta con 480 socios inscritos, de los cuales 176 se encuentran hbiles. y manejan aproximadamente 2,000 has. con las variedades: Kent, Haden y Tommy Atkins El tamao promedio de fundo por beneficiario es de 2-20 has y emplean tecnologa media y riego por gravedad Se autofinancian con una cuota anual aportada por los socios, pero hay alta morosidad por el escaso crdito que obtienen. Se financian para el mantenimiento del cultivo con las empacadoras y comprometen el pago con la cosecha de mango. Hay baja aplicacin entre los socios de las Buenas Prcticas Agrcolas El costo de mantenimiento es de US$ 2,000/ha.
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Mantienen actividades de coordinacin con el MINAG (Direccin de Promocin Agraria), PERAT, SENASA, Administraciones Tcnicas de Riego (ATDR), Gobierno regional, INIA, ONG CIPCA y estn coordinando con el Gobierno Regional un Proyecto para la utilizacin industrial del mango de descarte y de variedades que no son de exportacin. Reclaman que el Estado los apoye, con un beneficio similar al Drawback (al que slo los exportadores pueden acceder). Las empresas exportadoras les cobran 3% de descuento por merma y 06 jabas por ha. por la asistencia tcnica en la implementacin de las Buenas Practicas Agrcolas. Asociacin de Productores de Mango del Valle del Alto Piura Tienen 63 socios inscritos con una superficie comprometida de 200 has y cultivan las variedades: Kent, Haden, Edward, Criollo y Jafro. El rango de tamao de parcela que manejan est entre 1-14 has y en promedio, 1-2 has. El riego es por secano y el ao 2003 se presenta seco por lo que han aumentado sus costos de produccin ya que tienen que hacer uso de pozos tubulares y extraer el agua del subsuelo. Debido al escaso crdito que perciben casi no aplican fertilizantes y agroqumicos para el control de plagas. Han recibido asistencia tcnica para el manejo del cultivo del mango del PERAT/PSI y de la Municipalidad de Chulucanas. Estn gestionando ante la Municipalidad de Chulucanas el apoyo de una motobomba para sacar el agua de los pozos. Requieren que el Ministerio de agricultura les haga entrega de un terreno para construir su Centro de Acopio. Requieren la construccin de un Reservorio para aprovechar las aguas del Ro Huancabamba. Solicitan la electrificacin de los pozos tubulares. En la campaa 2002 2003, han exportado 08 contenedores al mercado Europeo. Asociacin de Productores de Arroz Centro del Valle de San Lorenzo Tienen 150 socios y cuentan con 400 has de mango
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Asociacin de Productores Ecolgicos del Alto Piura. (APPEAP) Fundada en el ao 1997 y cuenta con ms de 200 socios y 40 de ellos practican agricultura ecolgica y han sido certificados por Biolatina. Asimismo, cabe indicar que los productores de mango tambin estn organizados para el manejo del agua, as se tiene que en Piura hay 05 Juntas de Usuarios: San Lorenzo, Chira, Medio y Bajo Piura, Alto Piura y Sechura. Empacadoras/Exportadores En la Campaa 2002-2003 se encontraban operativas las siguientes empacadoras: Bounty Fesh SRL Sunshine Export SAC Agrowest Norfruit- Agritesac SAC. Empafruit FLP del Per SAC Agromar Industrial Fresh Fruit SRL. Agrcola Mchica
Mayormente son compradores de fruta y exportadores, otras slo prestan el servicio de acondicionamiento. Estn adecuadamente equipadas para atender a los principales mercados de destino: Estados Unidos y Unin Europea. Algunas cuentan con certificacin HACCP En el trabajo de campo se entrevist a 02 empacadoras: Agrowest y Bounty Fresh. Agrowest Trabajan con 1200 has (San Lorenzo Sullana) y su capacidad de Planta es de 160 TM/da. Trabajan 1 solo turno de 12 horas. En poca de campaa, la Planta emplea a 300 personas y en la cosecha y deslechado, trabajan en promedio 600-700 personas. Emplean agua potable de la red pblica y tienen 04 cisternas Tienen 2 cmaras de fri para almacenar 16 contenedores cada una. y dos tneles de fro para USA y 1 para Europa. 55
Pagan un precio diferenciado por variedad. En la campaa pasada pagaron US$ ct 22/ kg de Kent y US$ 18 ct US$/kg de Haden. La inversin en la Planta empacadora es de US$ 1.5 millones la mayor inversin se da en la estructura fsica. Estn en vas de implementacin del HACCP. Son socios de APEM Bounty Fresh (antes Chessnut Hill) La Empacadora est situada en Cieneguillo, a la ribera del Canal Daniel Escobar Brindan programa de asistencia tcnica a sus proveedores y trabajan con 74 productores que implica el manejo de 450 has de mango, equivalentes a 2,400,000 cajas, siendo su meta para la prxima Campaa llegar a las 3,500,000 cajas. Trabajan en dos turnos y exportan a USA y Europa Slo le dan insumos a los agricultores como crdito y la Campaa pasada pagaron un precio promedio de US$ctv 20 a 22/Kg. de mango. Ya tienen implementado el HACCP, han trabajado con PRIMUS LAB. y sus compradores todava no les exigen aplicar EUROGAP Pertenecen a APEM, que les da informacin tcnica y de mercado, campaas promocinales y la compra al por mayor de insumos, que les permite rebajar sus costos. No tienen planeado trabajar con plantaciones propias En la Campaa 2002 2003, emplean alrededor de 400 personas en Planta y exportaron 430 contenedores en 20 embarques. La inversin estimada en la Empacadora es de 1.5 millones de dlares. Van a certificar con BASC, como medida preventiva contra el Bioterrorismo y contrabando de drogas. Asociacin de Exportadores de Mango (APEM) Conformada por 11 socios que en la Campaa 2002-2003, manejaron el 60% de la Oferta exportable de mango.
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Venden el mango en consignacin y mayormente no tienen forma de verificar el estado de la carga cuando llega a destino6. Agroindustriales Adquieren mango fresco para su procesamiento como pulpa simple o concentrada, mango en tajadas congelado (IQF) y conserva de mango. Se han identificado a las siguientes agroindustrias que trabajan con fruta de la zona: Corporacin R. Lindley e Hijos - Jugos Agroindustrias Backus Agrojugos Agromar
Entrevista a Corporacin Lindley (Inca Kola- Jugos) El mango se industrializa como pulpa simple y concentrada congelada, enlatado, deshidratado, congelado en rodajas. Las variedades que se emplea son: Criollo, Chato de Ica, Haden por su mayor contenido de Brix. Los criterios para la compra de la fruta a ser procesada son: color tpico, nivel de madurez, integridad fsica, color amarillo en la variedad criolla, que no tenga zonas verdes Los compradores de la pulpa exigen los siguientes requisitos: Brix, acidez, libre de aditivos, color natural, cido ascrbico y hasta cierto nivel, de caractersticas microbiolgicas. Se tiene como competencia internacional a la India, Ecuador y Mxico. Venden todo el ao, procesan los tres meses de cosecha y despus almacenan. Tienen 25 aos trabajando y abastecen al mercado externo e interno. En el mercado interno venden nctar de mango, pero su venta slo significa el 10% de sus ventas totales ya que la gente prefiere nctar de durazno. Han exportado jaleas y mermeladas de mango a Centroamrica Se proveen de mango de San Lorenzo y Chulucanas y tienen un centro de acopio en Piura. La Campaa pasada compraron 4,000 t de mango.
Mayor informacin sobre APEM en ANEXO N 07
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Elaboran pulpa simple (16 brix) y pulpa concentrada (28 brix) para exportacin siendo ste su principal rubro de ventas al exterior. La pulpa es envasada en cilindros de 195 Kg, tambores de 210 Kg con doble bolsa de polietileno y se colocan en cmaras de conservacin a 18C Agentes Prestadores de Servicios y de Apoyo Logstico Que otorgan financiamiento Prestan servicio de financiamiento parcial a los agricultores y exportadores para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento del cultivo, cosecha, empacado y exportacin. Banca comercial: Banco de Crdito, Banco Continental, Banco Wiese Sudameris, Banco de la Nacin. Caja Municipal de Piura, Chulucanas y Sullana. AGROBANCO
La Direccin de Promocin Agraria de Piura viene gestionando ante Agro Banco el financiamiento de 100 ha. de mantenimiento de mango con grupos organizados de productores de San Lorenzo. Proveedores de equipo para el mantenimiento de cultivos Venden Tijeras, mochilas fumigadoras, etc. Proveedores de agroqumicos para la fertilizacin y control de plagas Proveen a los agricultores de fertilizantes y agroqumicos para realizar la instalacin y mantenimiento del cultivo. Proveedores de jabas plsticas Venden jabas cosecheras de plsticos de 10 a 30 kg. Proveedores de cajas Proveen cajas de cartn telescpicas de 4 kg +/- 500 g. Transportistas camioneros Trasladan la fruta fresca a la planta empacadora y los contenedores refrigerados al almacn de la naviera. Tambin trasladan los equipos e insumos necesarios para realizar la actividad productiva.
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Agencias de Aduanas Prestan el servicio de agenciamiento, que permite embarcar la carga, cumpliendo los requisitos que establecen las autoridades aduaneras. Las que prestan servicios en Piura son: Macromar S.A., Miraflores, Molero e Hijos S.R.L, Olimpex S.A, Post Mar S.A., RAMSA Comercial, Tecniaduanas, Transoceanica S.A. y Ultra Mar S.A. Terminales de Almacenamiento y Almacenes Autorizados Prestan servicio de almacenamiento, mientras se espera el turno para el embarque. En los terminales de almacenamiento el tiempo de permanencia de las mercancas es de un mes y en los almacenes autorizados de un ao. Los terminales de almacenamiento operativo son: RAMSA, MAERSK S.A., 0Neptunia, y ENAPU. Los almacenes autorizados son: Depsitos S.A., RAMSA y Almadra Navieras Prestan el servicio del transporte martimo de los contenedores de fruta fresca del puerto de Paita a los puertos de destino. Las que operan en el Puerto de Paita son: MAERSK LINE: Mxico, EE.UU., Canad, Holanda, China y Rusia. Compaa Sudamericana de Vapores: Europa, EE.UU. y Asia. Consorcio EUROSAL: Hasta Guayaquil y puertos de Europa. King Hung Shepping Co. Ltda.: Korea Compaa Chilena de navegacin Interocenica S.A.: Amrica y Europa. Cmara de Comercio de Piura Tienen 45 socios y otorgan el certificado de Origen para el goce de las preferencias arancelarias en la Unin Europea y USA. Auspicia eventos que organiza APEM y apoyaron la realizacin del I festival Internacional del Mango en Piura, llevado acabo en noviembre del 2002. Entre los servicios que presta estn los de asesoria legal, contable, tributaria, auditoria interna, orientacin en comercio exterior, visacin de certificados de origen, etc. Los servicios de visado de certificado de origen se realizan en Piura, Tumbes y Paita. Tambin proporciona capacitacin mediante conferencias y Seminarios
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Tienen Convenio con COFIDE y con INDECOPI La labor que la Cmara hace en mango en parte lo delega a APEM, porque muchos de sus miembros son socios de APEM. Participa en el CITE Agroindustria Organizaciones no Gubernamentales (ONG) Proveen servicios de asistencia tcnica a los agricultores y en algunos casos facilitan las operaciones de colocacin de la fruta en el mercado externo e interno. ONG IDEAS Estn en Piura desde el ao 1980, en Salitral y San Juan del Bigote (650-500 m) y desde el ao 1989 se viene promocionando agricultura ecolgica en la zona. Actualmente en la zona del Alto Piura hay 800 agricultores con 1000 has. dedicadas al cultivo orgnico, siendo el mango uno de estos productos. Ha promovido la conformacin de la Asociacin de Productores y Productoras Ecolgicos del Alto Piura (APPEAP). Backus es provedo por los socios de APPEAP y procesan en Piura cubitos y pulpa congelada La exportacin de pulpa congelada de mango orgnico se ha incrementado progresivamente de 30 t. a 105, a 300 y 1,000 t. en los cuatro ltimos aos. Backus paga S/. 285/t para convencional y S/. 350/t para mango ecolgico Un proyecto de comercializacin de productos orgnicos en Chulucanas ha sido aprobado por INCAGRO en Junio del ao pasado Estn realizando promocin interna: biosupermercado (isla ecolgica). biocanasta, bioferia, biotienda,
Apoyan a que los productores sean los titulares del certificado de agricultura orgnica. Certificadoras de Calidad y de productos orgnicos. Las certificadoras son entes independientes que dan fe ante el consumidor del cumplimiento de normas, sistemas de calidad o protocolos de parte de los productores y agroindustriales.
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Skal Per- Certificadora Skal es una empresa del gobierno holands que certifica productos orgnicos en diferentes partes del mundo y promueve la etiqueta eco. Tienen en el mercado 18 aos Aplica normas orgnicas europeas cuando las exportaciones tienen ese mercado y tambin certifica Eureggap, Buenas Practicas Agrcolas, control de calidad e inspeccin de embarques Menciona que Per es pas que tiene ms diversidad de productos orgnicos en Latinoamrica y opina que el crecimiento de comercio de productos orgnicos ha crecido en un 30%. Est certificando mango orgnico en Piura (Sullana) y menciona que son ms de 100 Ha. La certificacin orgnica otorgada por Skal, ha tenido un crecimiento de 50% de julio a diciembre y tiene un costo menor al 1% de los costos de exportacin Primus lab - CERPER Presta servicios de certificacin en Eurepgap, Buenas Prcticas Agrcolas y HACCP En Piura ha certificado a la Empresa Bounty Fresh en HACCP Menciona que los sistemas calidad e inocuidad que se adopten en las empresas dependen de la naturaleza del producto que ofrecen y del mercado que atienden y los requisitos que exige el cliente, por ejemplo EE.UU. demanda Buenas Prcticas Agrcolas, HACCP, bioseguridad; la UE, demanda Eurepgap, ISO9000, HACCP, etc. Primus Lab est reconocida en el Mercado americano para GAP. GMP, HACCP, ISO y para Europa, Eurepgap, ISO, HACCP. El costo de la certificacin depende del sistema que se est verificando, de la ubicacin y tamao de la operacin. Recomienda a las empresas que quieran implementar sistemas de calidad e inocuidad que hagan un anlisis de los requerimientos y exigencias de los requisitos a cumplir que les exigen sus clientes, deben analizar los sistemas de calidad y normas requeridos por ellos y hacer un diagnstico del estado de situacin de la empresa, para priorizar por cual sistema empezar e ir alcanzando paulatinamente las metas trazadas. Universidad Privada de Piura Ofrece la Maestra en Agronegocios
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PUBLICOS MINISTERIO DE AGRICULTURA Institucin normadora y promotora del Sector Agrario, en el cual se circunscribe el eslabn productor de la cadena. Fija las normas en las que se desenvuelve el accionar del Sector agrario NIVEL CENTRAL Direccin General de Promocin Agraria Promueve la articulacin de Cadenas Productivas, entre ellas las de frutales de exportacin como el mango. Prioriza en su accionar el fortalecimiento de la organizacin de productores y trabaja coordinadamente con las Direcciones de Promocin de las Direcciones Regionales Agrarias. Oficina General de Planificacin Agraria Encargada de brindar asesoramiento a la Alta Direccin en el tema de Descentralizacin y de formular los Planes estratgicos por cadena productiva, conjuntamente con la Direccin General de Promocin Agraria. En su estructura funcional tiene la Unidad de Comercio y Negociaciones que se encarga del seguimiento del comercio exterior agrario y de participar en las negociaciones de los Acuerdos Bilaterales, Regionales y Multilaterales. As mismo, cuenta con la Oficina de Estrategia y Polticas, que asesora a la Alta Direccin en el diseo de las polticas para mejorar la competitividad del Sector Agrario. Tambin dentro de su estructura orgnica estn comprendidas las Oficinas de Inversiones y de Cooperacin Tcnica y Financiera. Direccin General de Informacin Agraria Encargada de captar informacin sobre las variables productivas en el campo y de sistematizarlas y proporcionarlas a los agentes econmicos que interactan en las cadenas productivas. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) SENASA CENTRAL (Lima) Desempea un rol protagnico en el negocio del mango fresco, mediante su Programa Nacional de Control de la Mosca de la Fruta, el cual cuenta con el cofinanciamiento del BID.
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La mosca de la fruta (Ceratitis capitata y Anastrefa grandis), es una plaga considerada cuarentenara por nuestro principal mercado de destino, Estados Unidos. Tiene oficinas descentralizadas en Piura, San Lorenzo, Chulucanas y el Chira. SENASA-PIURA El personal de SENASA, realiza el monitoreo de la poblacin de mosca de la fruta por fundo, mediante la colocacin de trampas y otorga un certificado al productor de que ste ejecuta las acciones recomendadas para bajar la incidencia de la Plaga. Su meta es lograr en una primera etapa zonas libres de mosca de la fruta, en San Lorenzo. En Piura se viene monitoreando 74,400 has., distribuidas en tres Valles: San Lorenzo (Piura), Morropn, Chulucanas (Alto Piura), Chira y Cieneguillo (Valle del Chira). El monitoreo es permanente y se realiza durante todo el ao. En el valle de San Lorenzo hay baja prevalencia de mosca. Se tiene 0.08 MTD En Piura hay colocadas 3,730 trampas. Se coloca trampas cada 20 has. (zona frutcola) y cada 200 has (zona agrcola)
Foto N 07.- Trampa de Mosca de la Fruta en una Plantacin de Mango en San Lorenzo. Se inspeccionan los huertos y se autoriza la cosecha. Al productor se le otorga un certificado de que el mango cosechado est apto para exportacin a USA Al llegar la fruta a la Planta empacadora el personal de SENASA, realiza el corte de protcolo para verificar la presencia de mosca de la fruta en el cargamento.
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Se ha autorizado el funcionamiento de 08 Plantas que aplican tratamiento hidrotrmico para USA y 02 Plantas para Europa El Per puede exportar mango a USA, Nueva Zelandia, Argentina y Chile, aplicando tratamiento hidrotrmico. La UE no exige realizar tratamiento hidrotrmico ya que ellos tienen tambin la mosca del Mediterrneo. Conjuntamente con los funcionarios designados por la Autoridad Sanitaria Americana (APHIS), supervisa en las empacadoras autorizadas que el tratamiento hidrotrmico se aplique siguiendo las reglas previstas y otorga el certificado correspondiente de conformidad. Instituto Nacional de Investigacin Agraria (INIA) A cargo del INIA se encuentra la Estacin Experimental de Hualtaco, en la cual se encuentra el Banco de germoplasma de mango ms grande del pas. Cuenta con ms de cuarenta variedades de todo el mundo. Esta Estacin depende de la Estacin Vista Florida (Chiclayo). La Estacin produce plantones para la venta en el vivero que tienen instalado.
Foto N 08.- Plantones de Mango en el Vivero de la Estacin Experimental de Hualtaco. Debido a restricciones presupustales no se ha priorizado la investigacin en mango. Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) Cuenta dentro de su estructura orgnica con la Intendencia de Recursos Hdricos, de la cual dependen tcnicamente las Administraciones Tcnicas de 64
Riego (ATDR) de Piura, San Lorenzo y Chulucanas, los cuales coordinan con la Autoridad Autnoma de Riego Chira-Piura, la cual fue creada por el DS020-92-AG y con las Juntas de Usuarios de Agua y Comisiones de Regantes. Proyecto Subsectorial de Riego (PSI/PERAT) Ha otorgado asistencia tcnica a los productores de las zonas de produccin de mango para mejorar el manejo de las plantaciones. INCAGRO Proyecto del Ministerio de Agricultura que promueve la innovacin tecnolgica mediante el apoyo a las instituciones, empresas, organizaciones de agricultores, etc. con el financiamiento parcial de sus proyectos empleando la modalidad de fondos concursables Con respecto a su intervencin en la Cadena de mango en Piura viene apoyando a la ONG IDEAS con el financiamiento del proyecto sobre Asistencia tcnica y comercializacin de oferta frutcola ecolgica con pequeos productores y productoras del Alto Piura, el cual fue aprobado en el ao 2002 y tiene 09 meses de ejecucin efectiva. En la Convocatoria 2003, ha aprobado a PROMANGO el Perfil Optimizar la cadena productiva de mango, la cual todava tiene que presentar la propuesta tcnica para concursar al financiamiento. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX) El MINCETUR es la Autoridad Oficial en el manejo del Comercio Exterior Peruano y PROMPEX, es su rgano desconcentrado que se encarga de la promocin de nuestra oferta exportable en el exterior. Actualmente el MINCETUR, viene promoviendo una campaa de informacin y de preparacin a las empresas exportadoras para tratar el tema de la Ley de Bioterrorismo y sus exigencias entre las empresas que exportan productos alimenticios al mercado americano. Ha desarrollado un Taller en Piura, sobre este tema recientemente. PROMPEX, ha propiciado la conformacin de APEM y ADEPROMANGO. Adems ocupa la Secretaria de Comit Tcnico para la elaboracin de normas tcnicas de mango. Ministerio de Relaciones Exteriores Es el organismo que fija la poltica externa peruana y cuenta con una red de Embajadas en todo el mundo, lo que lo convierte en un soporte institucional de peso para la labor de inteligencia comercial.
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En Piura se encuentra una Oficina Descentralizada, que apoya a los productores y exportadores para su participacin en Ferias Internacionales. Ministerio de Transportes Encargado de la inversin pblica en infraestructura carretera y del mantenimiento de la red vial. Para el caso de Piura si bien se cuenta con la Carretera Panamericana Norte en buen estado, sin embargo, las vas de acceso a las principales zonas productoras, San Lorenzo y Chulucanas necesitan un permanente mantenimiento, por lo que es necesario su apoyo para mejorar el estado de las vas de penetracin a los fundos Ministerio de la Produccin (PRODUCE) La Direccin Regional de Industria en Piura informa que en el departamento de Piura no se han instalado agroindustrias derivadas del mango. Si bien lo que existe son acopiadores de empresas transformadoras que acopian la fruta y la procesan en Chiclayo o Lima Asimismo para incentivar la conformacin de agroindustrias en Piura, ha promovido la instalacin del CITE Agroindustria, l cual se ha constituido el 12 de junio del 2003 como una Asociacin Civil, y es presidido por el Sr. Franz Vega, presidente de PROMANGO. El CITE Agroindustria est conformado por 07 instituciones, 02 universidades y 03 gremios (PROMANGO, ALGARROBO y Cmara de Comercio y Produccin de Piura, ONG CIPCA y el Ministerio de la Produccin (PRODUCE). Una de las causas que ha desincentivado la instalacin de agroindustrias en la zona es la derogacin de los beneficios que La ley General de Industrias N 23407 del ao 1982, que ofreca incentivos tributarios a las industrias ubicadas en zonas de frontera. Adems, la ocurrencia del Fenmeno El Nio propicio la quiebra de varias empresas dedicadas a este rubro. Ministerio de Economa Participa indirectamente en la cadena mediante la dacin de normas que otorgan incentivos de orden tributario y aduanero a los productores, empacadoras y exportadores, orientados a mejorar su competitividad. ADUANAS Organismo que regula las operaciones de comercio exterior, entre las que se incluye la exportacin de mango, que si bien no tiene un tratamiento preferencial, se beneficia de los beneficios aduaneros que se otorgan a todas las exportaciones del pas (Regmenes de Internacin y Admisin temporal, drawback, reposicin de stocks, etc.)
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ENAPU Organismo encargado de la administracin de los puertos y presta servicios a los exportadores, en el atraque, carga y desatraque de las naves y en alquilar espacios para el almacenamiento de la carga, as como proporcionar puntos de fri a los contenedores. CONAFRAN Administra CETICOS Paita, que es una zona franca en la cual pueden instalarse industrias y gozar de beneficios tributarios y arancelarios CETICOS Paita tiene una superficie de 940 has, de las cuales 20 has estn habilitadas (servicios de luz y agua). Las condiciones que las empresas deben cumplir para instalarse en CETICOS - PAITA son: Exportar el 92% de su produccin, la partida arancelaria no debe haber superado los 15 millones en el ao 1996, la partida arancelaria no debe encontrarse en una lista de exportacin prohibida. Hasta el 30 de diciembre del 2004, hay plazo para instalarse en CETICOS PAITA y los beneficios tributarios y arancelarios tienen vigencia hasta el ao 2012. Beneficios Tributarios: Exoneracin del Impuesto a la Renta, IGV, IPM, IES Arancelarios: Insumos y maquinaria importados utilizados en la fabricacin estn exonerados de pagar impuestos. Los proveedores que venden a las empresas localizadas en CETICOS gozan de todos los beneficios que se dan a una exportacin definitiva (drawback, importacin temporal, etc. Consejo Nacional de Descentralizacin (CND) Creado por mandato de la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales El CND, es el facilitador del proceso de descentralizacin, viene ejecutando un Plan de Desarrollo Regional con las Regiones el cual debe estar listo a fin del mes de setiembre. Tambin ha desarrollado un Plan de Capacitacin en coordinacin con los Gobiernos Regionales Cuenta con coordinadores regionales que brindan asesora a los gobiernos regionales
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Ha preparado un evento de competitividad de la macroregin norte en Chiclayo (15 de setiembre) REGIONAL Gobierno Regional La estructura orgnica de la Regin Piura comprende las siguientes Gerencias Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial Desarrollo Econmico Inversiones y Cooperacin Tcnica Desarrollo Social Infraestructura Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente Oficina Regional de Control Interno Administracin Imagen Institucional e Informtica Oficina de Asesora Jurdica Oficina de enlace - Lima
De todas ellas se ha identificado a dos Gerencias que tienen ingerencia directa con el desarrollo de la cadena productiva de mango en la Regin Piura Gerencia de Inversiones y Cooperacin Tcnica Se encarga del desarrollo de 03 Programas Regionales Promocin de inversiones y exportaciones Competitividad Cooperacin Tcnica
Tiene como dependencia a la Gerencia de Inversiones y Proyectos, que en el tema de mango coordina con dos Asociaciones de Productores: PROMANGO ADEPROMANGO
Acciones que desarrolla en apoyo a la cadena de Mango Promocionar el cultivo Eventos de manejo agronmico y comercializacin del mango Organizacin del I Festival Internacional del mango, realizado el 27-28 nov 2002 y que cont con el concurso de expositores internacionales. Viene elaborando el Programa Regional de Inversiones y exportaciones (en proceso de formulacin), l cual incluir la revisin del marco legal, estado situacional, propuesta de Programas y Proyectos
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Establece coordinaciones con PROMPEX y MINCETUR para la formulacin del Plan de Exportaciones. Tiene proyectado realizar el II Festival Internacional del mango en el ao 2003. Segn esta Gerencia el negocio de mango en Piura gener 15,000 a 20,000 puestos de trabajo en la ltima campaa: 100-120 jornales mango/ha. 3,000 personas trabajando en empacadoras
Coordina, atiende y presenta proyectos a la cooperacin tcnica e internacional.
Gerencia de Desarrollo Econmico. Responsable de atender la problemtica regional de las actividades productivas de la Regin Piura en la cual se incluye al mango. Ahora est trabajando el reglamento para regular la operatividad del negocio de mango en la regin Piura La Direccin Regional Agraria depende administrativamente de esta Gerencia Direccin Regional Agraria Depende presupuestalmente del Gobierno Regional de Piura y tcnicamente del Ministerio de Agricultura, quien le da las directrices para realizar su trabajo, tomando en consideracin la poltica nacional agraria. Para su accionar cuenta con las siguientes Direcciones: Direccin de Promocin Agraria Coordina con la Direccin General de Promocin Agraria (Central), la promocin de las Cadenas Productivas priorizadas en la zona. En el caso de la cadena productiva del mango trabaja a travs de sus promotores en las Agencias Agrarias de San Lorenzo, Chulucanas y el Chira. Trabaja en el fortalecimiento de las organizaciones de productores y facilita la articulacin con otros agentes de la cadena. Actualmente, articula a un grupo de productores organizados del Valle de San Lorenzo con una empacadora de la zona para conseguir financiamiento de Agrobanco para la campaa 2002 2003.
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Direccin de Informacin Agraria Realiza el trabajo de recabar la informacin de las variables productivas del departamento, entre ellas del mango y publica un boletn informativo y provee de informacin a la Central en Lima. Universidad Nacional de Piura En la Universidad de Piura funcionan las Facultades de Agronoma y de Ingeniera de Agroindustrias y Ciencias Alimentaras GOBIERNOS LOCALES Se han identificado a los siguientes gobiernos locales, en los cuales se desarrolla la actividad de la cadena de mango. Municipalidad de Tambogrande Municipalidad de las Lomas Municipalidad de Chulucanas Municipalidad de Salitral
En el trabajo de campo se entrevist al Alcalde del Distrito de Salitral y a regidores de la Municipalidad de Chulucanas. Municipalidad de Salitral En su zona se desarrolla el cultivo del mango orgnico, aproximadamente 30 Ha. que ha sido certificado por Biolatina. El mango ecolgico tambin se destina a la elaboracin de pulpas y nctares y la variedad es la criolla por su mayor contenido de Brix. La empresa Backus es una de las empresas que compra la produccin ecolgica de mango. Dentro de la Municipalidad hay una Comisin Agroempresarial y de Medio Ambiente y tambin participa en la Mesa Provincial Agraria. Municipio de Chulucanas Cuenta con una Comisin de Desarrollo del agro Acciones que se desarrollan en apoyo a la Cadena Trabajo de coordinacin institucional. Elabora el Plan de presupuesto participativo Ha aprobado el estudio de electrificacin de pozos tubulares
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Realiza las coordinaciones con la Subregin- Morropn -Huancabamba, para la construccin de la represa de Pampa Ramada (5 a 10 millones de metros cbicos de agua) Han realizado cursos de capacitacin para el manejo del mango Realizan coordinaciones con la DRA - Piura, SENASA e IDEAS Tiene proyectado apoyar la instalacin de una Planta Procesadora de mango en la zona. Estn solicitando ante las autoridades competentes el apoyo para realizar el Proyecto hidroenergetico Huacabamba.
VI. Planeamiento Estratgico de la Cadena Productiva de Mango en Piura 6.1 Taller de Trabajo Participativo en San Lorenzo Taller de trabajo con los agentes pblicos y privados de la Cadena productiva del mango en Piura El da 15 de agosto del ao 2003 se llev a cabo un Taller de Trabajo participativo con los agentes privados y pblicos de la cadena productiva del mango en Piura en las instalaciones del local del Ex -Banco Agrario en san Lorenzo Cruceta (Piura). El citado taller cont con la participacin de ms de 50 agentes de la cadena. Ver listado en el ANEXO N 08 La Metodologa de Trabajo consisti en una exposicin sobre la situacin del negocio del mango en el mundo, el Per y Piura y se dio instrucciones sobre conceptos generales de los elementos de planeacin estratgica. Seguidamente se formaron 03 grupos de Trabajo, para formular la Visin, la Misin, los Valores, el FODA y los Pilares o Lneas de Accin a realizar para mejorar la competitividad del negocio de mango en Piura. Para la formulacin del FODA, se procedi a proporcionar a los participantes una propuesta de FODA, elaborada en un Taller anterior con agentes de la Cadena por la Direccin de Promocin Agraria de la DRA - Piura, la cual se procedi a validar con los Grupos de trabajo. Con los resultados obtenidos del Taller de Trabajo se ha procedido a formular los componentes del Plan Estratgico de la Cadena Productiva del Mango en Piura 6.2 VISION Ser reconocidos en el mercado internacional y nacional en el ao 2010, como proveedores confiables de mango fresco y procesado, en calidad y cantidad debido al trabajo integrado y articulado de los agentes que conforman la cadena productiva de mango en Piura.
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6.3 MISIN Lograr que los agronegocios que se realizan a partir de cultivo de mango en Piura se constituyan en actividades rentables y competitivas para los agentes que participan en la cadena productiva de mango. 6.4 VALORES Los valores son el conjunto de creencias bsicas que dan un sentido noble y tico a las organizaciones. Los valores constituyen autentica reglas de conducta y deben ser profundamente respetados, divulgados y practicados en la vida cotidiana Los valores identificados por los grupos de trabajo en el taller son: Respeto: Entre los agentes de la cadena debe existir consideracin ante las posiciones que ellos adopten. Honestidad: Se refiere a la forma leal como se comportan los agentes de la cadena. Perseverancia: Seguir una lnea de accin predeterminada en el trabajo. Por ejemplo aplicacin de la Buenas Practicas Agrcolas. Calidad: Tomar las medidas pertinentes para que los productos derivados del cultivo de mango cumplan con los atributos que son estimados por los clientes. Dignidad: Se refiere al respeto que tienen los agentes de la cadena por la condicin humana en el trabajo y en el negocio. Solidaridad: Cultivar el compaerismo y colaboracin entre los agentes de la cadena. Puntualidad: Se refiere al cumplimiento de los compromisos pactados en la fecha y hora acordada. Flexibilidad: Se refiere a las actitudes de permeabilidad y tolerancia a nuevos cambios, por ejemplo adopcin de un nuevo paquete tecnolgico. Sinceridad: Se refieres a la prctica de la verdad en los arreglos y transacciones que se realizan entre los agentes de la cadena. Cumplimiento: Se refiere a que los agentes de la cadena deben honrar sus compromisos.
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Transparencia: se refiere a la forma de actuar correcta de los agentes de la cadena. Lealtad: Seguir una lnea de conducta fiel en los compromisos asumidos. Responsabilidad: Los agentes de la cadena deben cumplir a cabalidad las actividades propias de su accionar y responder ante quien lo demande por su actuacin. Eficiencia: Los agentes de la cadena deben cumplir sus tareas lo mejor posible, lo que contribuir a mejorar la competitividad de la misma.
6.5 Anlisis FODA Para estructurar el anlisis FODA de la cadena productiva de mango en Piura, se proporcion a los participantes el anlisis FODA elaborado en la Reunin de Mesa de Dialogo y Negociacin del Valle de San Lorenzo, organizada por la Direccin de Promocin Agraria de la Direccin Regional Agraria de Piura. A continuacin se proporciona un listado de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, validadas en Taller de Trabajo Participativo. Fortalezas Clima apropiado Buenos suelos Se tienen variedades de exportacin Disponibilidad de mano de obra calificada Se tienen condiciones para desarrollo de agricultura orgnica Se cuenta con dos reservorios (riego regulado) Conocimiento de manejo del cultivo Presencia de Plantas empacadoras certificadas por APHIS para atender a EE. UU Cercana al puerto de Paita Buen estado de carreteras principales Control de la mosca de la fruta por SENASA Se cuenta con el Vivero Hualtaco Se cuenta con un Banco de germoplasma Existe una base organizativa de productores Existen cuadros tcnicos
Debilidades Dependencia de intermediarios y brookers Alto % de pequeas parcelas Produccin dispersa 73
Productividad y calidad de fruta exportable baja Dificultad de los pequeos productores en conseguir crdito Algunas empacadoras no cumplen con el pago de la cosecha Poca asistencia tcnica Concentracin alta en la variedad Kent Alto costo del transporte martimo y operaciones portuarias Falta polticas nacionales y regionales agrarias Certificacin de viveros Escasa implementacin de nuevas tcnicas de produccin orgnica y de Eurogap Cultivo poco tecnificado Alto nivel de fruta de descarte Limitada cultura exportadora Limitada investigacin en campo y de procesos Poca promocin del mango en el exterior Informacin comercial asimtrica (conocida por pocos agentes) Dbil organizacin de productores No se cuenta con un seguro para la exportacin Poco valor agregado Altos costos de produccin No se utiliza capacidad tecnolgica Atomizacin de la tenencia de la tierra Carreteras y caminos internos en mal estado Escasa capacidad empresarial Deficiencia en servicios a la produccin y sociales Errores en la prediccin del tiempo Poca de promocin en el exterior Agricultura orgnica con condiciones limitadas Se requiere mayor apoyo econmico para que el Vivero Hualtaco cumpla sus funciones Se requiere mayor frecuencia de barcos Costo martimo alto Costo de produccin alto Se requiere mayor apoyo del gobierno Bajos rendimientos de produccin AGROBANCO no cumple con su funcin de otorgar crdito. Dependencia de intermediarios y brookers, hacen peligrar el negocio Productividad y calidad de fruta exportable baja por falta de financiamiento Algunas empacadoras no cumplen con el pago de la cosecha por lo que stas deben sealar su patrimonio y extensin agrcola Seguimiento e informacin del mango de exportacin en el mercado de destino Cultivo poco tecnificado por falta de financiamiento Alto nivel de fruta de descarte por falta de asistencia financiera en el tiempo requerido Se requiere la unificacin de las organizaciones ya existentes El crdito es caro (agio) 74
Se requiere la implementacin de equipo mecanizado en el Puerto de Paita (gras) Alto costo de los fletes internacionales que hace peligrar el negocio del mango
Oportunidades Creciente consumo de mango en EE.UU y Europa Inters por el mango peruano en los mercados asiticos (suscripcin de protocolos sanitarios) El hemisferio norte ofrece ventana estacional de octubre a marzo Tratamientos preferenciales en EE.UU y UE Creciente demanda por mango orgnico Demanda por productos procesados; purs, jugos, conservas. Disponibilidad de informacin comercial Hay modelos de tecnologa de punta Presencia del Fenmeno de la Nia Incorporar nuevas variedades de acuerdo a los nichos ecolgicos
Amenazas Prdida de mercado por no cumplimiento de normas de calidad: - UE: EUREPGAP - EE.UU: Normas de seguridad contra el bioterrorismo Competencia creciente de Ecuador y Brasil Suspensin o cancelacin de preferencias comerciales otorgadas por EE.UU y UE Incremento de Plagas y Enfermedades Presencia cclica del Fenmeno del Nio Falta de financiamiento La no existencia de poltica Agraria Nacional, regional y Sectorial Incumplimiento de contratos Suspensin o cancelacin de preferencias comerciales otorgadas por EE.UU. y UE por no cumplir con sus exigencias de calidad y normativa. Presencia cclica del Fenmeno del Nio Instalacin en la zona de Tambo Grande de explotacin minera aurfera, que contaminara el medio ambiente y reemplazara a los cultivos de mango o por la contaminacin la produccin de mango se vera fuertemente afectada.
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6.6 Objetivos Estratgicos y Acciones Fortalecer la organizacin de productores de mango en Piura. Solicitar a la DRA Piura que se realice un censo de productores por sector y por variedades de exportacin. Propiciar que los agentes de la cadena se auto graven para contar con un fondo que permita mejorar la competitividad de la cadena en su diferentes aspectos. Crear el Consejo Nacional del Mango que agrupe a todos los agentes de la cadena. Reforzar la coordinacin interinstitucional entre los agentes de la cadena Aprobacin del reglamento de viveros frutcolas Solicitar al Ministerio de Economa que el beneficio Drawback que se otorga a los exportadores sea compartido con los productores. Solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el mantenimiento y mejoramiento de los caminos de penetracin en las zonas productoras del mango en Piura. Mediante la coordinacin con el Gobierno Regional elaborar un reglamento de Buenas Practicas Comerciales a ser adoptados por los agentes de la cadena. Solicitar a las altas autoridades de Gobierno se prioricen el proyecto hidroenrgetico del Ri Huancabamba (Alto Piura) Apoyar a los productores del Alto Piura con equipo de bombeo para extraer agua de pozos tubulares. Gestionar ante las navieras un mayor flujo de naves al puerto de Paita Solicitar a ENAPU la mejora de la infraestructura portuaria del Puerto de Paita para mejorar la operatividad de transporte de los contenedores. Apoyar a los productores de mango en la obtencin de financiamiento para el mantenimiento del cultivo Solicitar a Agro Banco flexibilice sus requerimientos para el otorgamiento de financiamiento a los productores de mango. Propiciar la mejora de la gestin empresarial de los agentes de la cadena. Fomentar alianzas estrategias entre los agentes de la cadena Propiciar el establecimiento de contratos compra venta futuro Propiciar la instalacin de centros de acopio Fomentar la formacin empresarial del agricultor y dems agentes de la cadena. Buscar nuevas alternativas de colocacin de venta del mango en los mercados de destino Fomentar cultura de exportacin entre los agentes de la cadena
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Contar con representantes de los exportadores en los puertos de destino que verifiquen el estado en que llegaron los contenedores de mango. Fomentar la asociacin a nivel internacional con empresas proveedoras de mango al mercado de EE.UU.y Europa. Apoyar a los productores y empacadores a adoptar sistemas de calidad: Buenas Practicas Agrcolas; EUROGAP , HACCP. Capacitar a los agricultores, empacadoras y agroindustria en los sistemas de calidad que exigen los mercados internacionales y autoridades nacionales. Apoyar la investigacin bsica y aplicada y el desarrollo de la industrializacin del mango Fortalecer el accionar del Estacin Experimental de Hualtaco proporcionadole el presupuesto adecuado para mejorar su infraestructura y que cuente con el personal suficiente para efectuar acciones de investigacin y el adecuado mantenimiento del Banco de Germoplasma. Establecer alianzas con las Universidades o Centros de Investigacin para desarrollar la investigacin en los diferentes eslabones de la cadena de mango. Solicitar a INIA realice un estudio del mango en relacin con el clima por zonas productoras. Solicitar a INIA realice un estudio sobre las necesidades de fertilizantes en el cultivo del mango. Solicitar a INIA realice investigacin sobre induccin floral en el mango. Solicitar a INIA realice investigacin sobre la enfermedad de muerte regresiva en el mango en el Valle de San Lorenzo. Brindar asistencia tcnica para mejorar la productividad. Impulsar el mercado de servicios de asistencia tcnica Propiciar la unificacin de criterios tcnicos para el manejo del cultivo entre los productores de mango Propiciar el empleo de abonos orgnicos y de la modalidad de control biolgico. Ayudar a que se reduzca la cantidad de mango que no califica para exportacin Propiciar la diversificacin de variedades de mango Mejora el acceso de los agentes de la cadena a informacin tcnica y comercial Solicitar a DGIA la publicacin diaria de la evolucin de los precios internacionales del mango en poca de campaa Propiciar el acceso a internet a los agricultores
77
Capacitacin permanente sobre los mecanismos de compra y venta en el mercado internacional y nacional del mango Solicitar a la DGIA la conformacin de una base de datos productiva y comercial del mango a nivel nacional e internacional. Solicitar ala DRA de Piura informe acerca de la variable de produccin y sobre las siembras y cosechas proyectadas. Propiciar la promocin del mango peruano en sus diversas formas de presentacin en el mercado nacional e internacional Promover el consumo de mango en el mercado internacional, nacional y regional Coordinar con PROMPEX y Cancillera el fortalecimiento de la promocin de los productos de mango en el exterior. Promocionar el mango peruano en el mercado asitico y de Oceana (Australia y Nueva Zelanda). Realizar un estudio sobre las perspectivas futuras del mercado internacional de mango Interesar a los potenciales inversionistas a aprovechar las ventajas que otorgan EE.UU. y Unin Europea mediante las preferencias comerciales (ATPDEA y SGP Andino y que favorecen la exportacin de mango y derivados. Investigar la pontencialidad de crecimiento del mango orgnico Mejorar la imagen del mango peruano en el exterior Propiciar la diversificacin de mercados para la colocacin de la fruta. Conseguir que las zonas productoras de mango en Piura se conviertan en zonas libres de Mosca de la Fruta y reducir la incidencia de plagas y enfermedades. Solicitar a SENASA que priorice la erradicacin de la mosca de la Fruta en el Valle de San Lorenzo Tomar prevenciones para minimizar los efectos adversos de la ocurrencia del Fenmeno El Nio. Solicitar al Gobierno Regional se realicen las obras preventivas que minimicen los efectos de la ocurrencia del Fenmeno El Nio. Solicitar a SENAMHI el continuo seguimiento de las variables climatologicas de la costa peruana, particularmente en Piura, y establecer un sistema de alerta temprana. 6.7 Rol a desempear por el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Agricultura En la parte correspondiente a la identificacin de los agentes de la cadena de mango en Piura se explicito los roles que vienen cumpliendo el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Piura en el apoyo a la cadena productiva de Mango. 78
Habindose elaborado el respectivo planeamiento estratgico con el concurso de los agentes es necesario explicitar el accionar de estas instituciones tomando en cuenta los objetivos formulados: Organizacin de Productores.- La Direccin General Promocin Agraria y Gobierno Regional, Promovern el fortalecimiento de las organizaciones de productores en la zona. Coordinacin Interinstitucional.- La Oficina General de Planificacin Agraria, apoyar y reforzar la coordinacin interinstitucional en apoyo a la cadena de mango, por ejemplo, para apoyar el tema de la mejora de la infraestructura econmica de la cadena de mango realizar coordinaciones permanentes con el Ministerio de Transporte, Ministerio de la Produccin, etc., y mantendr un estrecha coordinacin con el Gobierno Regional de Piura para la identificacin y Formulacin de Proyectos vinculados a la cadena de mango y apoyara su presentacin a la Fuentes de Cooperacin Internacional. Gestin Empresarial.- El MINAG y el Gobierno Regional de Piura, deben apoyar la capacitacin de los productores y agentes de la cadena en temas de conduccin del cultivo, post cosecha, industrializacin y comercializacin. Sistemas de Calidad.- El MINAG debe apoyar la difusin de adopcin de las Buenas Practicas Agrcolas en las zonas productoras de Mango. Investigacin y Desarrollo.- Fortalecer al INIA para que realice investigacin en Mango y mediante la coordinacin con las Universidades, propiciar el desarrollo de nuevas presentaciones de mango. Asimismo, mediante INCAGRO, propiciar que loa agentes de la cadena de mango en Piura presentes proyectos que los ayuden a mejorar su competitividad. Asistencia Tcnica.- El MINAG a travs de el INIA y la DGPA y en coordinacin con el Gobierno Regional de Piura, debe fortalecer las acciones de asistencia tcnica a los productores de mango. Informacin Tcnica y Comercial.- El MINAG a travs de la DGIA debe poner en marcha un sistema de informacin productiva y comercial que est al alcance de los agentes de la cadena productiva de mango en Piura. Sanidad.- A travs del SENASA fortalecer el accionar del Programa Nacional de la Mosca de la Fruta para lograr la erradicacin de la plaga en el Valle de San Lorenzo.
79
VII. Conclusiones y Recomendaciones 7.1 Conclusiones En Piura se han identificado 03 dinmicas productivas. Grandes productores organizados Medianos productores Pequeos Productores
En el Valle de San Lorenzo se tiende al monocultivo, hay agua disponible todo el ao y se atiende el mercado de frescos y a los mercados de USA y UE. En el Alto Piura la produccin de mango proviene de pequeos fundos, es dispersa e inmersa en heterogeneidad de cultivos, se cultiva por secano y atiende el mercado de frescos de la UE y a la agroindustria local. Alta concentracin de la exportacin. en una sola variedad (kent, 82%) y en un mercado (EE.UU, ms de 50%). Perspectivas futuras a corto plazo de aumento sustantivo de la produccin. Actualmente 7,000 has estn en produccin y 7, 500 en crecimiento. La oferta peruana presenta buenas caractersticas intrnsecas de calidad (color, sabor y tamao), pero todava est poco preparada para satisfacer los nuevos requerimientos del mercado internacional: Buenas Prcticas Agrcolas, Eurepgap, HACCP, bioterorismo, etc. Los exportadores son mayormente dueos de empacadoras y casi todos estn agrupados en la APEM. Tienen un mayor poder de negociacin y fijan los precios en chacra. Se aprecia una alta vulnerabilidad o dependencia de parte de los exportadores por los recibidores ya que no se conoce el estado en que llega la fruta al puerto de destino.
7.2 Recomendaciones Validar con los agentes de la cadena de mango en Piura el Plan Estratgico de la Cadena Productiva de Mango en Piura. Elaborar otro estudio complementario a este documento con los resultados de la campaa 2003-2004, que incluya adems de Piura a otras zonas productoras: Motupe y Olmos en Lambayeque, Casma en Ancash, Chavimochic en La Libertad e Ica; para completar el enfoque de la cadena de mango a nivel nacional.
80
VIII. Bibliografa Minaya, Alberto. El Mango en el Per y sus vnculos en el mercado internacional. Nov 1999. Sintes Pros, Jorge. La Fruta. 1980 Direccin Regional Agraria Piura. Proyecto Cadena Productiva de Mango para exportacin (mantenimiento) en el Valle de San Lorenzo Campaa Agrcola 2003 2004. Jul, 2003. II Congreso Internacional de Mango. Piura Per. de junio del 2003. CIPCA. FAO. Mango. Ficha tcnica de mango Estadsticas de produccin, exportacin e importacin mundial de Estadsticas de la exportacin de Mango Fresco y Estadsticas de produccin de Conferencias. 27 28
ADUANAS. Procesado.
Direccin Regional Agraria de Piura. mango en Piura. INEI.
Estadsticas demogrficas y geogrficas de Piura.
Instituto Peruano de Comercio Exterior. Cultivo de mango en el Per. Junio,1991 Gonzles Ziga, Alberto. Rol del Ministerio de Agricultura en el desarrollo de la Oferta exportable y la propuesta de Plan Estratgico Exportador. Febrero 2003. Congreso de la Republica. Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. 16 de noviembre del 2002. Blum Volmar, Moreno Alonso. Los Planes estratgicos Regionales del Sector Agrario en el Per. Diciembre 2002. Ministerio de Agricultura. Divisin Poltica del Administrativa del Ministerio de Agricultura. 1998 Ilata Per. Taller de Planeamiento Estratgico. Per Organizacin
Ministerio de Agricultura OGPA. Aspectos Bsicos para la formulacin de objetivos, polticas y estrategias (documento de trabajo). Abril 2002.
81
OGPA GTZ. Taller de Productivas. Octubre 2003.
Planificacin
Estratgico
de
Cadenas
TECHNO SERVE. Estudio de competitividad del Sub sector Vitivincola. Ministerio de Agricultura (DGPA OGPA). Cadena Productiva del Caf. Mayo, 2003 Ministerio de Agricultura (DGPA OGPA). cadena productiva de arroz. Abril 2003. Plan Plan Estratgico Estratgico de de la la
82
ANEXOS
83

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MINISTERIO DE AGRICULTURA

PLAN ESTRATEGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN PIURA

ROSSANA M. VALERIANI VELA

VIII. Bibliografa........................................................................................................... 81 ANEXOS ....................................................................................................................... 83

Grfico 01.- Estacionalidad de la Cosecha de los Productores de Mango en el Mundo

Fuente: Tabla de Composicin de los alimentos. Collazos et al Elaboracin: propia

Foto N 02.- Presentaciones de mango

Fuente: FAO Elaboracin propia

Malasia 4% Holanda 11% Emiratos Arabes 7%

Fuente: FAO Elaboracin: propia

Total = 14,170 Has.

Fuente: SENASA Elaboracin propia

En el Anexo N 02 se muestra el diagrama de flujo de pulpa simple de Mango.

Cuadro N 02.- Evolucin de las Exportaciones de Mango.

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Grfico N 06.- Evolucin de las exportaciones de mango (1990-2002)

30,000 25,000 20,000 TM

15,000 10,000 5,000 0

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Cuadro N 03.- Ranking de las agroexportaciones peruanas

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Valor (Miles US$) 76,005.37

33,305.53 11,471.73 11,410.69 19,079.17 4,829.20 1,879.74 95.98 271.72

33,262.96 20,771.45 6,464.51 6,181.83 5,073.26 3,790.93 358.65 101.78

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Fuente: SENASA Elaboracin propia

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Fuente: ADUANAS Elaboracin: propia

869,333 7,042 770 1,098 4,266 44,819 4,114

448,218 24,083 54,647 598 9,519 14,877 252 228

Fuente: SENASA Elaboracin propia

Grfico N 09.- Exportacin de mango fresco Campaa 2002-2003

ESPAA 5% FRANCIA 8% HOLANDA 18%

Fuente: SENASA Elaboracin propia

Grfico N 10.- Evolucin de los Precios Promedios de Exportacin1991- 2002

Fuente: SENASA Elaboracin propia

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Estos costos se analizaran con mayor detalle en el capitulo de la Regin Piura.

Grfico N 12.- Destino de las exportaciones de mango en conserva (2000 2002)

100% 80% 60% 40% 20% 0%

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Grfico N 14.- Destinos de la exportacin de jugo de mango

33% 50% 34%

62% 28% 30%

2001 PAISES BAJOS

Fuente: ADUANAS Elaboracin propia

Piura 55,892.49 1,636.02 45.60 8.00 64

Participacin (%) 4.3 6.1

1,285, 215.6 26,748.97 20.80 194.00 1812

Cuadro N 08.- Departamento de Piura

Foto N 04.- Planta de Mango Injertada Estacin Hualtaco San Lorenzo

Fuente: DRA Piura Elaboracin: propia

Grafico N 16.- Evolucin de la Produccin de Mango en Piura (1990 2002)

80,000 60,000 40,000 20,000 0

Fuente: DRA Piura Elaboracin: propia

15,000 10,000 5,000 0

Fuente: DRA Piura Elaboracin: propia

TOTAL PIURA CHULUCANAS SAN LORENZO CHIRA HUANCABAMBA AYABACA

9,274 106 2,217 6,760

100.00 1.14 23.91 72.89 0.93 0.97 0.16

Fuente: DRA Piura Elaboracin: propia

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Elaboracin: propia

Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo Elaboracin: propia