AGRONEGCIO DA EQUIDEOCULTURA NO BRASIL E NA AMAZNIA

PIO GUERRA JUNIOR

Presidente da Comisso Nacional do Cavalo Confederao da Agricultura e Pecuria do Brasil - CNA

AMAZONPEC Belm/PA Outubro-2008

27 Federaes Estaduais de Agricultura e Pecuria 2.300 Sindicatos Rurais

1,7 milho de Produtores Rurais Associados Espontneos

COMISSO NACIONAL DO CAVALO

Criada em Agosto de 2003; Membros: 23 Associaes Nacionais de Criadores 10 Federaes 1 Reunio: ausncia de estudos, pesquisas e documentos com informaes consistentes sobre o agronegcio cavalo Criao da Cmara Setorial de Eqideocultura do MAPA (Out/2003) Parcerias com entidades respeitadas: MAPA (Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento) MCT (Ministrio da Cincia e Tecnologia) Sebrae (Servio de Apoio s Micro e Pequenas Empresas) ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz)

ESTUDO DO COMPLEXO DO AGRONEGCIO CAVALO

OBJETIVOS:

Conhecer as dimenses econmica e social do agronegcio cavalo; Direcionar aes estratgicas; Formular polticas pblicas setoriais; Melhorar a eficincia sistmica ao longo do Complexo.

HISTRICO
Origem: Cont. Americano sia, Europa, frica e Am. do Sul Desaparecimento Cont. Americano (10 mil a 8 mil anos a.C.) Domesticao estepes Asiticas 3.000 a 2.000 a.C. Reintroduo do cavalo no Cont. Americano:
1494 - Ilha de So Domingos / Caribe (2 viagem de Colombo) 1519 - Mxico (Exp. de Hernan Cortez) 1532 - Peru/Colmbia (Exp. de Francisco Pizarro) 1534 - Brasil (D. Ana Pimentel / Capit. Hereditria de So Vicente-SP) Argentina (Pedro de Mendoza) 1535 - Brasil (Duarte Coelho / Capit. Hereditria de Pernambuco) Chile (Diogo de Almagro) Venezuela (Ojeda) 1541 - Brasil (PR e SC) Paraguai (Alvar Nez Cabeza de Vaca) 1549 - Brasil (BA / Tom de Souza) OFICIAL

EQDEOS NO BRASIL (Cabeas - 2006)

8,3 Milhes
Eqinos Muares Asininos
Fonte: IBGE 2007

5,8 milhes 1,3 milho (50% NE) 1,2 milho (91% NE)

EQNOS NO MUNDO (Cabeas - 2007)

2007 (milhes de cabeas)
Mundo 1 2 3 4 5 6 7 EUA China Mxico Brasil Argentina Colmbia Monglia 58.5 9.5 7.9 6.3 5.8 3.7 2.7 2.1

Fonte: FAOSTAT (2007)

EQINOS NO BRASIL (Cabeas)

2002 Brasil Minas Gerais Bahia So Paulo Rio Grande do Sul Gois Paran Mato Grosso do Sul Mato Grosso Par Maranho
Fonte: IBGE 2007

2003 5.828.376 891.035 613.499 515.572 499.358 443.903 459.294 362.894 306.845 260.058 173.484

2004 5.787.250 859.974 614.073 500.177 484.512 442.818 434.381 366.399 311.598 282.835 175.027

2005 5.787.249 856.740 614.115 493.919 476.639 441.782 426.004 369.529 314.544 290.769 177.731

2006 5.749.117 865.340 613.519 472.835 468.447 445.130 413.303 370.673 312.219 276.474 177.841

5.774.493 899.563 613.417 531.939 486.335 447.388 462.646 355.178 295.210 255.199 166.443

EQINOS NAS REGIES (Cabeas)

2002 Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste
Fonte: IBGE 2007

2003 5.828.376 633.976 1.405.484 1.580.147 1.088.927 1.119.842

2004 5.787.250 661.833 1.412.432 1.538.934 1.047.236 1.126.815

2005 5.787.249 668.057 1.423.693 1.532.240 1.031.704 1.131.555

2006 5.749.117 670.439 1.428.543 1.515.764 1.001.349 1.133.022

5.774.493 595.375 1.391.596 1.603.407 1.079.639 1.104.476

EQINOS NA REGIO NORTE (Cabeas)

2002 2003 2004 2005 2006

BRASIL NORTE
Par Tocantins Rondnia Acre Roraima Amazonas
Fonte: AmapIBGE 2007

5.774.493 595.375
255.199 145.730 127.476 26.408 26.260 11.257 3.045

5.828.376 633.976
260.058 158.993 144.204 29.771 26.020 11.468 3.462

5.787.250 661.833
282.835 156.150 146.683 32.752 27.800 11.907 3.706

5.787.249 668.057
290.769 152.917 146.332 33.368 28.100 11.909 4.662

5.749.117 670.439
276.474 153.065 143.768 50.882 28.500 12.328 5.422

Fonte: IBGE 2007

CONCEITO DE COMPLEXO DO AGRONEGCIO

Seqncia tradicional indstria a montante agropecuria indstria a jusante. Setor Eqino: Segmentos que permeiam toda a cadeia. Atividades com papel duplo: Ex. escola de equitao:
Consumidor final do cavalo vivo. Fornecedor de matria-prima para o frigorfico

Srie de cadeias entrelaadas complexo. OBS: No estudo, mediu-se o produto gerado nas diversas atividades cumulativamente (VBP), e no o PIB (valor adicionado).

ATIVIDADES ANTES DA PORTEIRA

Agentes que fornecem insumos, produtos e servios para que a criao e o uso de cavalos ocorra.

MEDICAMENTOS VETERINRIOS
Brasil: 3 maior mercado de produtos veterinrios (atrs de EUA e Japo). Faturamento em 2004: R$ 2,05 bilhes. Eqinos (estimativa subdimensionada) 2,6% ou R$ 54,1 milhes. 250 mil eqinos usam medicamentos (estimativa).

RAES
Mercado atual: 320 mil t/ano; Mercado potencial: 1 milho t/ano. Esporte - 34,4% / Criao - 32,8% / Lazer - 28,1% / Trabalho - 4,7%. Mercado nacional: 30 empresas (3 empresas = 78% do mercado). 360 mil eqinos consomem rao industrializada (estimativa).

FENO
Variao na qualidade. Consumidor: incapacidade de diferenciao da qualidade = tomada de deciso baseada no preo. Mercado limitado pelo custo do frete atuao regional (raio de 200km). Elevados investimentos em mquinas dificuldade de entrada de novos produtores.

SELARIA E ACESSRIOS
Variao regional e por modalidade. 50 selarias com produo representativa. Selas: 50% do faturamento total do segmento. Brasil 15.000 unidades/ms (destaque MG). 70% do valor de cada sela mo-de-obra. Desafios: Escassez de mo-de-obra qualificada e ausncia de mquinas e equipamentos especficos. (Plataforma Tecnolgica Selarias)

CASQUEAMENTO E FERRAGEAMENTO
Produo regionalizada. 60% do custo de ferrageamento mo-de-obra.

TRANSPORTE TERRESTRE
Indstria especializada: Concorrncia com caminhes boiadeiros. Adaptao aos rigores da legislao R$60 mil/ano. 5 empresas de mdio porte (RS, RJ, SP, PR e SC). Fabricantes informais 75% do mercado. Carretas importadas 5% do mercado. Produo formal 25 unidades/ms.

EDUCAO E PESQUISA
Surgimento de cursos especficos para o setor: PUC/PR (Curso superior em Cincias Eqinas); Faculdade de Tecnologia Uirapuru (Curso superior em Gesto de Eqinocultura); ANDE-Brasil (Cursos de Ps-Graduao na rea de Equoterapia). Graduao 270 cursos relacionados ao cavalo (Medicina Veterinria, Agronomia, Zootecnia etc.). Ps-Graduao 68 Programas afins. Grupos de Pesquisa (CNPq) 34 grupos (666 pessoas). Mo-de-Obra especializada: SENAR 1.527 cursos para 20.764 pessoas em 2007 (Trabalhador na Eqideocultura; Trabalhador na Doma Racional de Eqdeos; Seleiro; Ferreiro). Projeto Diadorim (ABCCMM) Escola de Formao de Jovens Cavalarios (jovens carentes 16-18 anos).

OUTRAS ATIVIDADES NO CONTABILIZADAS

Insumos e acessrios para pastagens. Moda country. Equipamentos para atrelagem. Servios de Medicina Veterinria. Construes para manejo animal e prtica de esportes. Tecnologias e produtos para estbulos. Equipamentos e acessrios para equitao. Acessrios para esportes eqestres. Equipamentos e servios para eventos. Softwares para manejo de eqinos.

ATIVIDADES ANTES DA PORTEIRA

SEGMENTO Feno Selaria Casqueamento e Ferrageamento Transporte Medicamentos Veterinrios Raes Mdia SENAR TOTAL
N.C. No Calculado

MOVIMENTAO ECONMICA (R$)

PESSOAS OCUPADAS

176.400.000,00 174.600.000,00 143.640.000,00 86.400.000,00 54.142.630,20 53.440.000,00 10.000.000,00 976.000,00 699.598.630,20

1.300 12.000 2.100 85 300 N.C. N.C. 300 16.085

ATIVIDADES DENTRO DA PORTEIRA

Agentes que, diretamente, utilizam o cavalo em suas atividades.

CAVALO MILITAR
5.300 animais. Exrcito 1.570 animais em 7 estados (RJ, RS, MG, PR, CE, MS e DF). Polcia Aproximadamente 3.730 cavalos em todo o pas.

CAVALO PARA LIDA

Principal finalidade do cavalo no Brasil. Estimativa: 5 milhes de cavalos utilizados para lida do gado e apoio a outras atividades. Dias (2005) Proporo cavalo/bovinos: Ideal 1:85 Real 1:160 Baixo custo de manuteno R$82,27/ano. Valor mdio dos animais R$536,36.

EQUOTERAPIA
Destaque na Europa: Alemanha 925 centros especializados; Frana mais de 700; Blgica mais de 300. Brasil 280 centros. Reconhecimento pelo CFM em 1997. Incorporao pelo SUS e incio de atendimento via convnio particular na regio Norte.

TURISMO EQESTRE
42% dos turistas no espao rural citam o turismo eqestre como a atividade mais requerida. 100 mil usurios no Brasil. 500 empreendimentos. Em 2007, criao da Associao Brasileira de Turismo Eqestre

ESCOLAS DE EQUITAO
Grande disperso geogrfica com variados tamanhos. Custo mensal das aulas: R$100,00 a R$400,00. Vesturio: R$150,00 a R$300,00.

JOCKEY
Brasil 41 entidades turfsticas / 13 em atividade. Destaque Jockey Club Brasileiro/RJ; Jockey Club de So Paulo/SP; Jockey Club do Rio Grande do Sul/RS; Jockey Club do Paran/PR. Arrecadao das receitas em 2006 (at Out.) R$ 361.954,32 Atividade paralela hospedagem de animais, restaurantes etc.

EXPOSIES E EVENTOS
Pelo menos 1 encontro anual de cada associao de criadores (competio, confraternizao, vendas e divulgao da raa). 400 exposies e eventos ao ano.

CONSUMIDOR (PRODUTOR)
Objetivos:
Comerciais (criao para vender produtos) Particular (criao para uso prprio) Profissionais (prestao de servios para terceiros)

2004 5.787.250 cabeas:

5 milhes lida 787.250 consumidor (cuidados mais elevados)

Tipos de estabelecimentos:
Haras, centro hpico ou centro eqestre, pensionato, mange, rancho, coudelaria e centro de treinamento.

ATIVIDADES DENTRO DA PORTEIRA

SEGMENTO Lida Produtor Jockey Militar Vaquejada Exposies e Eventos Escolas de Equitao Esportes (hipismo) Equoterapia Turismo Eqestre Plo Trote TOTAL
N.C. No Calculado

MOVIMENTAO ECONMICA (R$) 3.954.275.000,00 1.654.400.000,00 359.500.000,00 176.000.000,00 164.000.000,00 146.100.000,00 78.000.000,00 57.600.000,00 43.200.000,00 21.000.000,00 1.684.400,00 1.000.000,00 6.656.759.400,00

PESSOAS OCUPADAS 505.050 (85,26%

formal)

91.429 4.000 6.286 1.430 N.C. 9.000 2.000 2.500 1.500 1.500 150 624.845

ATIVIDADES FORA DA PORTEIRA

Agentes que encerram o ciclo do cavalo.

LEILES
100 empresas leiloeiras (5 se destacam no mercado). Mercado em forte expanso:
ANO-BASE INDICADOR 1995 Remates de eqinos Animais, embries e coberturas leiloados Volume financeiro apurado Valor mdio dos negcios 133 4.661 R$22,5 milhes R$4.827,23 2004 270 10.374 R$111,4 milhes R$11.500,43 + 103 % + 123% + 430% + 138% VARIAO

IMPORTAES E EXPORTAES DE CAVALOS VIVOS

Cavalos de corrida segmento mais ativo. Principais despesas pallet, quarentena, exames, passagens, acompanhante, excesso de peso e despachante.

IMPORTAES
Mundo Maiores importadores Reino Unido, Emirados rabes, EUA (55,44%) / Brasil: 31 Colocado (0,06%). Brasil Principais fornecedores em 2005: EUA, Chile e Blgica. Alto custo: Custo de importao de 1 cavalo da Europa 6 mil (fora despesas aps a chegada 7 a 8 mil reais).

EXPORTAES
Mundo Maiores exportadores EUA, Reino Unido, Emirados rabes (53,68%) / Brasil: 31 colocado (0,11%) - (FAO, 2005) Brasil Principais destinos: EUA, Angola e Uruguai. Principais estados exportadores: SP, RJ, RS.
Exportao de Cavalos Vivos, 1996 a 2008*, em US$ milhares
6.000 4.901 5.000 3.561 4.000 4.317

3.000 2.280 2.068 2.000 718 1.000 258 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 703 1.546 1.067 949 1.458

1.986

2005

2006

2007

2008*

Fonte: MAPA/Agrostat (2008) * Janeiro a Julho

CARNE EQINA
Aproveitamento complementar da espcie ( renda criador). Principais exportadores Blgica, Argentina, Canad e Polnia (50% do total) / Brasil (5): 7,74%. Principais importadores Frana, Blgica e Itlia (64,6%). Brasil principais destinos: Blgica (29,1%); Holanda (21,4%); Itlia (18,3%); Japo (15,0%). Abate ~ 200 mil eqdeos/ano. 7 Frigorficos (PR/RS/MG).
36000

31000
Valor (U S$)

26000

21000

16000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonte: MAPA/Agrostat (2007)

COMPARAO COM OUTROS PRODUTOS

EXPORTAES - US$ milhes Produto Carne eqina Mamo Flores e plantas Mel de abelha Cachaa
Fonte: MAPA/Agrostat (2007)

2006 33,9 30,0 29,6 27,7 14,4

2007 31,9 34,4 35,3 21,2 13,8

ATIVIDADES FORA DA PORTEIRA

SEGMENTO
Carne Leiles Curtume Exportao e importao de cavalos vivos TOTAL

MOVIMENTAO ECONMICA (R$) 80.000.000,00 19.100.000,00 15.000.000,00 8.833.623,68

PESSOAS OCUPADAS 1.000 200 160 N.C.

122.933.623,68

1.360

N.C. No Calculado

ATIVIDADES DE APOIO

SEGURO
Brasil: 2 seguradoras / 5 mil cavalos segurados. Valor mdio dos animais segurados R$28.280,00 (41% acima de R$100 mil). Desafio desconhecimento de criadores e proprietrios das alternativas existentes.

INSTITUIES FINANCEIRAS
Falta de linhas prprias de financiamento. Obstculos legais. Desconhecimento da dimenso e do nvel de profissionalismo da eqinocultura hobby.

ATIVIDADES DE APOIO
SEGMENTO Veterinrios Seguros TOTAL
N.C. No Calculado

MOVIMENTAO ECONMICA (R$) 20.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00

PESSOAS OCUPADAS 500 N.C. 500

COMPLEXO DO AGRONEGCIO CAVALO

Faturamento: R$ 7,5 bilhes

642,5 mil empregos diretos

2,6 milhes de empregos indiretos

COMPARAO COM OUTRAS ATIVIDADES

ATIVIDADE Complexo Cavalo Comrcio atacadista Correios Ind. Automotiva Aviao Civil EMBRAER MOVIMENTAO ECONMICA R$ 7,5 bilhes R$ 39,6 bilhes R$ 8,9 bilhes R$ 4,4 bilhes EMPREGOS DIRETOS 642.520 633.000 105.300 101.989 30.000 16.500

QUADRO COMPARATIVO ENTRE A INDSTRIA DO CAVALO NO BRASIL E NOS EUA

ITEM CONSIDERADO Populao Estimada de Eqideos Nmero de Proprietrios de Cavalos Raa mais Popular (Registros/Ano) Contribuio Economia do Pas/Ano Custo Mdio de Manuteno Animal/Ano Nmero de Empregos Diretos Nmero de Empregos Indiretos Despesas com Insumos/Ano: Alimentos Equipamentos - Remdios Pblico em Eventos Eqestre/Ano Nmero de Pessoas que Freqentam Cursos de Eqitao/Ano As Quatro Raas mais Difundidas no Pas BRASIL 5,8 milhes Mangalarga Marchador R$ 7,5 Bilhes 642,5 mil 2,6 milhes Marchador, Crioulo, Quarto de Milha e Mangalarga EUA 9,5 milhes 2 milhes Q.Milha US$ 39 bilhes US$ 1.000 a 1.500 453,6 mil 957,7 mil US$ 13 bilhes 110 milhes de expectadores 15 milhes de alunos Q.Milha, rabe e Mestio, PSI e Appaloosa

DESAFIOS
Aumentar a qualificao da mo-de-obra. Criar linhas de financiamento especficas. Melhorar a inter-relao entre os atores do complexo. Aumentar o fomento para educao, pesquisa e inovao tecnolgica. Melhorar os procedimentos para defesa sanitria. Preveno, controle e erradicao de doenas de eqinos, caprinos, ovinos e apicultura R$ 1 milho em 2006 (s R$ 124 mil executados).

Construir um terminal para exportao e importao de cargas vivas. Desburocratizar os procedimentos para comercializao de animais vivos. Estabelecer acordos de reciprocidade sanitria com potenciais pases importadores de animais vivos. Desmitificar a idia de que o cavalo est ligado elite.

CONSIDERAES FINAIS
Consolida a imagem de um setor de expresso econmica e social. Identifica um grande universo de atores pblicos e privados a serem mobilizados. Aponta a possibilidade de polticas pblicas e alianas intersetoriais. Mobiliza o setor em torno de uma agenda propositiva.

PIO GUERRA JUNIOR

Comisso Nacional do Cavalo Confederao da Agricultura e Pecuria do Brasil CNA (61) 2109-1402 www.cna.org.br