Etude sectorielle janvier 2011

LA VALEUR AJOUTE DU PORT DE DUNKERQUE : QUEL POIDS CONOMIQUE EN 2009 ?

Une valeur ajoute de 3,4 MM : en baisse de 14,5 %
En 2009, le port de Dunkerque a gnr 3,4 MM de VA directe et indirecte, en baisse de 14,5 % par rapport 2008. Cette baisse vient uniquement de la VA indirecte qui dcline de 18,1 % alors que la VA directe se stabilise. Les acteurs en lien direct avec le port ont connu une stabilisation de leur activit : le nombre dentreprises progresse de 3,2 % (transport) et le nombre demplois de 2,8 % (intrim et transport). Cette hausse doit tre analyse avec prudence, car on retrouve en 2009, le niveau de 2007. La hausse de lemploi direct tient uniquement lintrim qui a augment en fin danne 2009. On parlera donc plutt de stabilisation car on ne voit pas de tendance nette se dessiner, mme en remontant 2004. Les activits indirectes ont cre 3 MM de VA, en baisse de 18,1 % entre 2008 et 2009. Lemploi diminue dans des proportions moindres 19 900 emplois (- 6,5 %). Comme dans les activits directes, le nombre dtablissements augmente 422 (+ 4,4 %). Cette hausse vient surtout du BTP et de quelques prestataires industriels et reprsente une 10aine dtablissements ; la crise na pas conduit une hausse significative des disparitions dentreprises dans ces secteurs.
Evolution de l'activit gnre par le port de Dunkerque selon 4 indicateurs, indice base 100 en 2004
(Source : Centre de Ressource Economique CCI de Dunkerque) 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Etablissements Emplois salaris Valeur ajoute Trafic global

tablissements 2009 Effets directs Effets indirects Total 216 422 638

2009/ 2008 + 3,2 %

Emplois 2009/ 2009 2008 5 857 +2,8 %

Valeur ajoute 2009 (MM) 0,285 3,081 3,366

2009/ 2008 + 0,6 % - 18,1 % - 14,5 %

+ 4,4 % 19 914 - 6,5 % + 4,0 % 25 771 - 4,6 %

Les facteurs de baisse de la valeur ajoute

La conjoncture conomique 2009 a t particulirement mauvaise Dunkerque On observe une chute de lactivit conomique qui a conduit lconomie mondiale dans une rcession, notamment Dunkerque. Cette baisse dactivit a concern, les entreprises prives des secteurs industrialo-portuaires particulirement ouvertes linternational. Les entreprises en lien avec le port sont ainsi plus que les autres concernes par la baisse de lactivit. Ces difficults ont conduit les entreprises devoir aller chercher du chiffre daffaires auprs dautres clients qui ntaient pas prospects auparavant pour 1/3 dentre elles (source : enqute de conjoncture, 2009). Cela a conduit une concurrence plus importante au niveau de lactivit et a permis lentre de nouveaux acteurs sur les marchs, notamment de sous-traitance.
60 50 40 30 20 10 0 -10 1989 -20 -30

Soldes d'opinions sur le chiffre d'affaires des entreprises dunkerquoises (Source : Centre de Ressource Economique CCI Dunkerque)

1993

1997

2001

2005

2009

Soldes dopinions : diffrence entre opinions positives et ngatives

Des trafics portuaires en baisse

Grands types de trafics du Port de Dunkerque
(Source : GPMD)
70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Global Grande Industrie Rouliers

Le port de Dunkerque a connu une hausse de ses trafics continue jusquen 2008. En 2009, une baisse de 22 % est enregistre 45 Mt. Cette baisse est essentiellement lie la Grande Industrie. La crise qui a dmarr au dernier trimestre 2008, sest fortement fait ressentir en 2009. Les flux destins la sidrurgie ont chut. Les trafics rouliers ont t stables. Au total, 2009 na pas t une bonne anne pour les trafics car lindustrie locale a beaucoup souffert de la chute de lactivit conomique et a donc rduit ses importations.

Des valeurs ajoutes portuaires en chute La rcession mondiale de 2009 a touch tous les ports mondiaux, mais pas toujours dans les mmes proportions. Parmi les territoires portuaires de la mer du Nord, Dunkerque et Anvers apparaissent ainsi particulirement exposs. Cela sexplique par le poids de lactivit industrielle dans ces 2 ports. Ainsi, le port de Dunkerque tire 3/4 de son trafic de lactivit industrielle localise Dunkerque ou en priphrie. La crise de 2009 a effac 4 annes de hausse et ramne le niveau de richesse produite celui de 2004. Le port de Zeebrugge se trouve moins affect par la baisse, celle-ci tant essentiellement due au retrait du roulier et de lautomobile.
Variation de la valeur ajoute entre 2008 et 2009 de quelques ports du range de la mer du Nord (Sources : BNB,Centre de Ressource Economique CCI de Dunkerque)

-10,2%

Zeebrugge

-16,7%

Anvers

-14,5%

Dunkerque

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

Des diffrences sectorielles

La conjoncture 2009 a t trs mauvaise et ne constitue pas une rfrence ; il apparat important de prendre un peu de recul en isolant les difficults de 2009 pour se concentrer sur les tendances moyen terme. Entre 2004 et 2009, les activits directement lies au port de Dunkerque ont eu une volution contraste. Lactivit de logistique-transport, des transitaires/consignataires et de rparation navale sest dveloppe alors que lactivit de manutention, de services aux navires et des administrations publiques sest rduite. De mme, lintrim qui a lgrement augment en 2009, na pas retrouv ses niveaux antrieurs.
Poids des activits composant les emplois indirectement lis l'activit du Port de Dunkerque
(Source : Centre de Ressource Economique CCI de Dunkerque) Services 10,9% BTP 9,0% Commerce de gros 3,7%

Poids des activits composant les emplois directement lis l'activit du Port de Dunkerque
(Source : Centre de Ressource Economique CCI de Dunkerque) TransitairesConsignataires 11,3%

Secteurs publics 12,5%

Manutentionnaires 4,6%

Rparation navale 3,7%

Services aux navires 11,3% Intrim 38,6% Contrle et analyse 0,3% LogistiqueTransport 17,6%

Les activits indirectement lies au port sont domines au 2/3 par lindustrie ; lindustrie est le secteur qui a t le plus fortement touch par la crise de 2009 et a fait plonger lactivit indirecte. Il faut nanmoins relativiser car les autres activits indirectement lies au port restent dynamiques ; entre 2004 et 2009, BTP, commerce de gros, services aux entreprises et nergie se sont dvelopps en emplois en plus encore en valeur ajoute.

Energie 12,4%

Industrie 64,0%

Secteurs en hausse Secteurs en baisse

Seule lindustrie reste en retrait ; la crise conomique y a t fortement ressentie. Le dpart annonc de la Raffinerie Total a eu un impact partir doctobre 2009 et se fera pleinement ressentir en 2010.

Des consquences induites importantes

La baisse dactivit et de lemploi entrane mcaniquement une baisse de la masse salariale verse (-5,9 %). Plus encore, pour faire face aux problmes de trsorerie, les entreprises ont rduit leurs investissements (- 15,9 %). Seules les recettes de Taxe Professionnelle ont augment (+ 2 %), mais cela tient au mode de calcul qui est bas sur les rsultats 2008 des entreprises et ne prend donc pas encore en compte les effets de la crise. Ces volutions ne changent pas fondamentalement le poids de lactivit portuaire dans lconomie dunkerquoise ; on observe un effritement : - 2 points dans la valeur ajoute, par exemple.
Evolution de 3 indicateurs montrant l'effet d'entranement du Port de Dunkerque
(Source : Centre de Ressource Economique CCI de Dunkerque) 20%
Investissements

Poids du Port de Dunkerque en 2009 au regard de 5 indicateurs

(Source : Centre de Ressource Economique CCI de Dunkerque)

15% 10% 2,0% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -15,9%

Valeur ajoute Taxe professionnelle Emplois salaris Salaires

28%

72%

53%

47%
Port de Dunkerque

66%

34%
Reste du territoire

Taxe professionnelle

Salaires -5,9%

Investissements

40%

60%

79%
0% 20% 40% 60% 80%

21%
100%

Contact : 03 28 22 70 38 tapio.poteau@cotedopale.cci.fr www.cotedopale.cci.fr

Quelles perspectives ?
Les perspectives du port rsident dans sa capacit investir. En 2009, il y a eu 30,3 M dinvestissement du GPMD, et 220 M dinvestissements privs dont 37,8 M dinvestissements privs structurant notamment chez NFTI (12 M), Nord Broyage (15 M) et SICA Nord Crales (7 M). Ces investissements confortent les activits concernes. Dans les prochaines annes, certains tablissements industriels vont investir et cela permettra de gnrer de la valeur ajoute supplmentaire (ex : Polimeri, Silonor, SICA, Nord Broyage).

Les investissements 2009 sur le domaine portuaire dunkerquois

(Source : GPMD)

Ecluse Watier Silonor Rep. Navale Nord Broyage Vestas

Arcelor Mittal Nord Crales

Radars Ports Ouest et Est

Terminal Mthanier EDF

Terminal Roulier NFTIou

Terres pleins

Ecluse Fluviale

Portiques

Basf

Rnovation Voie des Huttes

GPMD Privs

Les perspectives de dveloppement de lactivit du port peuvent tre scindes en 2 temps : Pour 2010 et 2011, les bonnes nouvelles se font attendre ; lactivit va reprendre mais la fermeture de Total, un des tablissements de la Grande Industrie, aura un impact ngatif non encore pleinement pris en compte dans les chiffres 2009. Les affaires reprennent mais elles sont aussi ponctues de ralentissements, notamment dans la sidrurgie. Cela affecte fortement trafics et cration de richesse. A partir de 2012, le cycle de croissance devrait reprendre et le projet stratgique du Port pourra laccompagner. Nanmoins il reste des incertitudes importantes sur certains projets comme le terminal mthanier.

Au final, les investissements prvus laissent entrevoir des perspectives moins sombres que la situation actuelle ne le laisse prsager. Le projet stratgique du Port de Dunkerque devrait y aider. On sinquite nanmoins de labsence de reprise du trafic en volume en 2010, alors que dans dautres ports comme Anvers et Zeebrugge, la croissance est dj de retour. Les conomistes saccordent dire que le niveau dactivit de 2008 ne serait retrouv qu partir de 2013. Pour Dunkerque, cest possible toute chose gale par ailleurs.

Mthodologie : Une tude ralise par la CCI Cte dOpale, en partenariat avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, lUnion Maritime et Commerciale de Dunkerque et lAGUR. La mthode est base sur lutilisation de ratios nationaux (INSEE), lutilisation de bases de donnes existantes (comptes des entreprises, Assedic) et lenvoi dune enqute auprs de 2100 entreprises pour corriger les ratios nationaux.