Evaluacin del Rol de las Regiones Fronterizas en el Proceso de Desarrollo Econmico del Paraguay

Consultores: Fernando Masi Reinaldo Penner Ronald Dietze Desarrollado dentro del marco del Convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo ATN/SF 5469 PR.

Coordinacin:
Departamento de Economa Internacional Banco Central del Paraguay Asuncin, Diciembre del 2000

Evaluacin del Rol de las Regiones Fronterizas en el Proceso de Desarrollo Econmico del Paraguay: Tres Estudios de Casos

Coordinacin: Departamento de Economa Internacional Banco Central del Paraguay

Consultores: Fernando Masi Reinaldo Penner Ronald Dietze Diciembre 2000

Indice

Captulo 1: La economa regional del Paraguay: el Interior y la Frontera 1.1 Introduccin 1.2 Poltica econmica regional 1.3 La regionalizacin de la economa paraguaya 1.4 Conclusiones Captulo 2: La economa de Itapa ante la integracin regional 2.1 El desarrollo histrico de Itapa 2.2 La integracin fsica de Itapa 2.3 El comercio fronterizo 2.4 La diversificacin de la economa de Itapa 2.5 La integracin Itapa Misiones 2.6. Conclusiones Captulo 3: La economa regional de Concepcin 3.1 La evolucin econmica de Concepcin 3.2 Aislamiento regional y proyectos viales en Concepcin 3.3 La economa de Concepcin ante el desafo de la integracin 3.4 Conclusiones Captulo 4: Integracin y desarrollo del Chaco 4.1 La integracin nacional del Chaco 4.2 El desarrollo del Chaco 4.3 La integracin regional 4.4 Conclusiones Conclusiones Generales

1 1 5 10 20 22 23 32 37 40 46 60 61 62 67 73 83 84 85 89 94 106 108

RESUMEN EJECUTIVO 1. El desarrollo econmico del Paraguay de las ltimas dcadas se debe principalmente al desarrollo de las ciudades y regiones fronterizas. La primera explicacin a este fenmeno es que el territorio del pas se encuentra ubicado entre regiones argentinas y brasileas, que poseen un PIB per cpita hasta 3 veces mayor al PIB nacional. Es decir que el tamao del mercado nacional (domstico) se encuentra doblemente constreido: tanto por una poblacin menor a las regiones fronterizas de los pases vecinos, como por un ingreso per cpita mas reducido. En segundo lugar, al no encontrarse el mercado domstico bien articulado dentro del territorio nacional, las regiones de frontera presentan una dinmica mucho mayor, por lo que el desarrollo paraguayo ha sido mas exgeno que endgeno. En tercer lugar, teniendo en cuenta la dinmica del comercio exterior paraguayo, con una alta permeabilidad de las fronteras, adems de los menores costos de transporte en esas zonas para el comercio con los socios del Mercosur, han sido las regiones fronterizas aquellas que, siguiendo a Krugman, han actuado como ncleo del desarrollo econmico nacional, mientras que la periferia ha estado representada por las regiones del interior del pas. 2. El dinamismo de las regiones fronterizas del Paraguay y la conformacin de economas regionales no han sido necesariamente el resultado de una intervencin exitosa del estado paraguayo. A los planes de polos de desarrollo y desarrollo rural integrado de los aos sesenta le sucedieron polticas econmicas ausentes de todo sesgo regional, y ni siquiera las grandes obras de infraestructura hidroelctricas y viales terminadas y en proyecto han alentado a la administracin central del estado paraguayo a elaborar planes o estrategias de desarrollo para las economas regionales. Se estimaba que la infraestructura fsica existente y el proceso de globalizacin de los aos noventa se constituiran por s solos en factores dinamizantes de las economas regionales. Los estudios recientes de productividad y competitividad, encarados por organismos internacionales e instituciones gubernamentales, enfatizan la importancia de las cadenas productivas (clusters) y del desarrollo endgeno. Sin embargo, no es posible ignorar la dinmica exgena de las regiones para elaborar estrategias de desarrollo. Es ms, la formacin de clusters muy bien puede coexistir con la propia dinmica exgena de las regiones, principalmente fronterizas. La diferenciacin entre regiones fronterizas y del interior del Paraguay se ha ido profundizando en las tres ltimas dcadas, tanto en trminos productivos como poblacionales. Al comparar la evolucin de los PIB departamentales de frontera con los del interior, en las ltimas tres dcadas stos experimentaron un crecimiento ms que proporcional con respecto al PIB nacional. Igualmente los flujos migratorios se dirigen principalmente a las zonas de fronteras, con una disminucin poblacional significativa en las regiones del interior. La actividad principal de las regiones del interior es la agropecuaria, ms orientada al consumo domstico, mientras que las zonas de frontera se caracterizan por el dinamismo comercial y por actividades agropecuarias vinculadas al mercado de los pases vecinos o al mercado internacional. Un mayor dinamismo de las zonas de frontera frente a las del interior se explica, principalmente, por el desarrollo del comercio fronterizo. Sin embargo, una caracterstica comn entre ambos tipos de regiones es la ausencia de cadenas productivas o comerciales (clusters) que permitan tanto el desarrollo del mercado domstico nacional como tambin el aprovechamiento de los mercados regional e internacional.

3. La regin de Itapa se inicia como regin productiva en las primeras dcadas de este siglo, con el cultivo de la yerba mate y la explotacin de la madera. El auge econmico en los aos 50 y 60 se vio complementado por las vas de comunicacin terrestre y ferroviaria y por el inicio de cultivos alternativos como maz, trigo, tung y, posteriormente, soja. Sin lugar a dudas, Itapa lleg a convertirse en la regin mas dinmica y productiva del pas. Como tal, el relacionamiento de Itapa se ha desarrollado con los mercados internacionales y no con la economa domstica, como tampoco con la regin contigua de Misiones (Argentina). El dinamismo de Itapa, sin embargo, comenz a desacelerarse en los aos setenta, cuando la economa de esa regin dej de crecer a un ritmo superior al de la economa nacional. An cuando hoy la economa agrcola empresarial (farmer ) de Itapa sigue siendo dinmica, tecnolgicamente avanzada y con niveles de produccin respetables, carece de elementos y de estructuras que permitan un desarrollo agroindustrial ms avanzado, la formacin de clusters productivos y la complementacin regional con la provincia Argentina de Misiones para el aprovechamiento del Mercosur y de mayores oportunidades en el mercado internacional. La investigacin demuestra que se han iniciado, en forma incipiente, emprendimientos que buscan una complementacin con la provincia vecina en rubros tales como la madera, la yerba mate, el almidn de mandioca y, al mismo tiempo, que se abren nuevas posibilidades para la colocacin de productos hortifrutcolas y, sobre todo, de balanceados en la provincia fronteriza. Dos son la tareas pendientes para los agentes econmicos y polticos de Itapa. En primer lugar, diversificar la produccin agrcola, revertir el deterioro de los recursos naturales y mejorar la productividad del agro. Al mismo tiempo, son necesarios mayores esfuerzos hacia la industrializacin de los actuales rubros productivos y una mejor articulacin entre las actividades agrcolas y ganaderas, con miras al aprovechamiento del mercado regional. En segundo lugar, se impone un acercamiento entre Itapa y Misiones (Arge tnina) a niveles social y poltico, de manera de ir eliminando todos aquellos factores que impiden alianzas estratgicas, complementaciones o joint ventures entre productores y agentes comercializadores de ambas regiones. 4. El departamento de Concepcin constituye un caso de zona de frontera, pero con un desarrollo con caractersticas del interior del pas. La ubicacin fronteriza de Concepcin haba sido plenamente aprovechada hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la regin adquiere un dinamismo significativo con la comercializacin de productos de enclaves tanineros, forestales y ganaderos del Chaco y con la importacin de productos de la extrazona (Europa) para su distribucin a las zonas contiguas brasileas y en el territorio nacional. La cada de los precios internacionales de los commodities comercializados por Concepcin y un proceso gradual pero sostenido de aislamiento fsico, hizo que la regin perdiera el dinamismo y comience a especializarse mayormente en la produccin agrc ola, aparte de la tradicional ganadera. Esta prdida de dinamismo tambin se ha reflejado en la disminucin de la poblacin. Actualmente el departamento de Concepcin se encuentra dividido bsicamente en tres regiones productivas: el norte minero (cal, cemento, mrmol), el centro ganadero y con algunos establecimientos industriales, y el sur agrcola. Con nuevas rutas que conectan el departamento con otros de la regin oriental del pas, y con los potenciales corredores biocenicos en el Chaco, Concepcin comienza a salir de su encierro y a proyectarse con produccin potencial para el Mercosur y el mercado internacional, y con posibilidades de complementacin con Mato Grosso Do Sul (Brasil). Aparte del cultivo del algodn, en el sur de Concepcin se ha iniciado el cultivo de rubros no tradicionales como frutas y ssamo, con mercados en la misma regin y en pases asiticos. La complementacin con Mato Grosso Do Sul es claramente posible con la produccin ganadera y frigorfica, el turismo y con las vas de comercializacin, una vez establecidos los

corredores biocenicos. La explotacin minera es el gran potencial de la regin, y para la misma se imponen alianzas estratgicas con empresas extranjeras, posiblemente brasileas, teniendo en cuenta que existe un mercado considerable para este tipo de productos en la zona industrial tradicional del Brasil. 5. El Chaco representa un caso de desarrollo regional endgeno. La historia del Chaco ha sido la del Chaco central, donde sobresale una cultura empresarial para superar obstculos productivos y de recursos naturales, capaz de ganar el mercado nacional y proyectarse a los mercados regionales de Bolivia y Brasil. Luego de la produccin inicial de algodn y man, las colonias del Chaco Central se especializan en la produccin ganadera y lctea, con alta competitividad. Este acierto est transformando el Chaco Central en una regin con un alto poder adquisitivo y un nivel de vida que se compara con el del Mato Grosso Do Sul y el de las vecinas regiones argentinas. En los aos 90 se produjo un gran salto en el nivel de las actividades, cuando las exportaciones generales del pas disminuan en trminos absolutos y, al mismo tiempo, las colonias del Chaco aumentaban sus exportaciones en ms del 100%. Hoy, las colonias menonitas forman un ncleo activo en el movimiento de internacionalizacin e integracin en el centro-oeste sudamericano. El rpido crecimiento econmico del Chaco Central est exigiendo una serie de reformas institucionales y la atraccin de empresarios y prof esionales externos. Lderes cooperativistas y autoridades de la Gobernacin de Boquern han iniciado la tarea de las transformaciones institucionales. Las mismas fomentarn las actividades potenciales de complementacin entre esta zona chaquea y las regiones de Bolivia y Brasil. Con el sur de Bolivia la complementacin es posible a travs del intercambio de productos hortifrutcolas, man y lcteos. Con Mato Grosso Do Sul la complementacin se da mediante actividades ganaderas (carne) y de lechera.

6. El Paraguay necesita de polticas nacionales para el desarrollo de una infraestructura vial adecuada y de aliento a la creacin de unidades productivas competitivas, con el propsito de integrar el pas a la regin Mercosur y al mercado internacional. A su vez, los agentes econmicos regionales y las autoridades departamentales tambin tienen una misin que cumplir: desarrollar vas de comunicacin interna entre sus mercados y centros de produccin e iniciar la bsqueda de complementaciones productivas para lograr la competitividad regional en rubros tradicionales y no tradicionales, mirando a las regiones contiguas de pases vecinos como potenciales zonas de complementacin productiva y comercial. La tarea es doble. Por un lado, trabajar a nivel nacional para lograr la articulacin de mercados y productores en toda la geografa nacional, de manera de crear un mercado domstico real y no ineficientemente segmentado. Por otro lado, trabajar a nivel departamental o regional tanto para la articulacin de mercados y productores locales, como para la creacin de un nmero significativo de cadenas productivas que vinculen las regiones particulares con el resto del pas y con mercados externos, con la ayuda de actividades productivas o comerciales especficas, pero con el respaldo de una infraestructura comunicacional adecuada. En otras palabras, buscar la integracin del pas y sus regiones, mientras el pas se integra al Mercosur y al mundo a travs de las particularidades productivas y comerciales de las regiones o de partamentos.

Captulo 1: La economa regional del Paraguay: el Interior y la Frontera

1.1 Introduccin A pesar de la gran desigualdad en la distribucin del ingreso, la cuestin de los desequilibrios regionales no ha sido objeto de estudio econmico en el Paraguay. Recientemente, el proyecto conocido como Plan Ceta sealaba que el Area Metropolitana de la Capital del pas se urbanizaba a un ritmo que excede al de las grandes metrpolis latinoamericanas consideradas problemticas 1 . Otro anlisis indica que algunas regiones en el Paraguay gozan de un ingreso familiar hasta 6 veces superior al ingreso familiar de las regiones ms pobres. 2 En otras palabras, el Paraguay se encuentra frente a una urbanizacin acelerada y una formacin regional de bolsones de pobreza hasta ahora desconocidos por el pas.

Cuadro 1 La divisin en departamentos

Agencia Internacional de Cooperacin del Japn (JICA), Municipalidad de Asuncin, Estudio de Observacin acerca de la Planificacin del Transporte Urbano en el Area Metropolitana de Asuncin, Octubre 1999. 2 DGEEC, Indicadores Bsicos para Focalizar el Gasto Social en Paraguay, Asuncin, Marzo 2000.

En este estudio se encara un aspecto tambin desconocido de la economa nacional: sus territorios fronterizos. En la literatura econmica, el tema de las regiones fronterizas ha suscitado un inters particular. En la misma, las regiones fronterizas han sido mayormente caracterizadas por mercados internos (locales) dbiles y por la generacin de altos costos de transaccin en el comercio 3 . Una conclusin comn en la literatura mencio nada es que la frontera se constituye en una barrera al desarrollo regional. En el caso del Paraguay, el fenmeno pareciera presentarse a la inversa, pues la frontera ha jugado un rol importante en el desarrollo de Asuncin, Ciudad del Este y Encarnacin. La primera explicacin a este fenmeno es que el territorio del pas se encuentra ubicado entre regiones argentinas y brasileas que poseen un PIB per cpita hasta 3 veces mayor al PIB nacional4 . Una segunda explicacin es que el mercado interno de la economa nacional no se encuentra bien articulado, no slo desde el punto de vista de las cadenas productivas (clusters), sino tambin desde el punto de vista geogrfico. El movimiento en los grandes cruces viales, como el cruce de Cnel. Oviedo (Regin Oriental) y el cruce de Pozo Colorado (Regin Occidental), no reflejan la dinmica econmica del pas. Por el contrario, la intensidad del trnsito a travs de los pasos fronterizos, como el puente San Roque (Encarnacin-Posadas), el puente de la Amistad (Ciuda d del Este-Foz de Iguaz) y el puente de Pto. Falcn (Asuncin-Clorinda), constituyen mejores indicadores de la evolucin econmica del Paraguay. Por lo tanto, la hiptesis que aqu se ensaya es que el desarrollo regional del Paraguay posee mucha dinmica exgena y poca dinmica endgena. Una tercera explicacin para el caso paraguayo tiene relacin con el acceso a las vas de comunicacin y transporte y como las mismas han jugado un rol fundamental en el desarrollo de las regiones. Si se supone y estima u alto nivel de contrabando existente en la economa paraguaya, n sumado a la eliminacin de las tasas arancelarias para los productos intra-Mercosur, es posible concluir que los costos de fletes de transporte y seguros inciden en forma determinante sobre los precios finales. Por ello, las regiones fronterizas del Paraguay tendran una alta ventaja comparativa frente a las regiones del Interior del pas. En el modelo ncleo-periferia de Krugman, se diferencia a aquellas regiones que son productoras de bienes manufacturados por excelencia y las que, por el contrario, no tienen una tradicin industrial, y por ende poseen un menor acceso a las vas de transporte de bienes 5 . As, las empresas tienen la opcin de trasladarse hacia regiones con mayores vas de comunicacin o permanecer o establecerse en zonas perifricas con poca tradicin industrial y menores costos de mano de obra. El resultado de la eleccin, segn el Cuadro 2, es que en una economa de libre mercado, los costos de transporte pesan mucho ms en la s regiones perifricas. Lo resaltante del caso paraguayo es que las regiones fronterizas con buena infraestructura vial constituyen el ncleo segn el modelo de Krugman, mientras que las regiones del interior representan la periferia en este modelo.

Ver por ejemplo, Henk van Houtum, Uncertainty and Dependency in Cross-border Business Movements, Universidad de Tilburg, 1996 4 El PIB per cpita paraguayo, por ejemplo es de US$ 1,500 anuales frente a US$ 4,000 y US$ 5,000 de las regiones fronterizas de Argentina y Brasil. 5 Paul Krugman, Geografa y Comecio, Barcelona, Antoni Bosch, 1992

Cuadro 2 El modelo Ncleo-Periferia de Krugman

Las crisis econmicas pueden producir grandes cambios en la economa regional. En el Uruguay, se produjo un estancamiento por varias dcadas despus de la segunda Guerra Mundial, y la economa ganadera del Interior dio paso a la actual economa de servicios, centrada en la regin de Montevideo. En Bolivia, surgi un fuerte polo de crecimiento agrcola y comercial en torno a Santa Cruz, mientras que la economa minera de la regin de La Paz entr en decadencia. En Mxico, la economa del petrleo sustentaba una fuerte burocracia en la Capital del pas, pero la fuerte crisis a principios de los aos 90 cre las condiciones para el surgimiento de una nueva regin econmica situada a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Hoy la industria de la maquila genera ms empleo que el petrleo y el sector pblico de Ciudad de Mxico. La experiencia mexicana ensea que, contraria a la idea convencional, la conformacin de regiones fuertes y con un desarrollo sostenido, conduce a un crecimiento econmico nacional ms fuerte 6. Esta conclusin constituye una segunda hiptesis del presente estudio, es decir que las regiones fronterizas pueden desarrollarse al influjo de las oportunidades que provienen de afuera, dejando de lado el tradicional pensamiento geopoltico tan arraigado en Amrica Latina. En los aos 60 y 70, Paraguay tena planes de desarrollo regional como el Eje Este, este ltimo con un gran impacto sobre la economa. Sin embargo, y desde entonces, el nfasis de la poltica econmica fue mayormente dirigida a lograr equilibrios macroeconmicos, a travs del uso de polticas fiscal, monetaria y cambiaria. A partir del cambio poltico de 1989, la gestin nuevamente estuvo a recuperar la estabilidad macroeconmica, por lo que toda la atencin se centr en cmo
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Pablo Wong Gonzlez, La Paradoja Regional y Regionalismos Emergentes en Mxico: entre la Globalizacin y el Centralismo, ILPES documento 97/36, Enero 1997.

administrar los crecientes dficits de entidades pblicas7 y buscar vas de privatizar las mismas. La nueva constitucin de 1992 introdujo el mandato de la descentralizacin gubernamental y, en consecuencia, se instauraron 17 Gobernaciones Departamentales que podran haber facilitado la ejecucin de planes de desarrollo local. En 1992, la Secretara Tcnica de Planificaciones (STP) llev a cabo detallados estudios del perfil de recursos econmicos de cada departamento y entreg los resultados a los flamantes Gobernadores, electos en 1993. Pero, al no estar dotados de recursos, muy pocas Gobernaciones incursionaron en la prctica de la poltica econmica local. En 1999, cuando ya era evidente que Paraguay no experimentaba un crecimiento econmico en el Mercosur como se esperaba, el PNUD y el Ministerio de Industria y Comercio realizaron estudios de productividad y competitividad en los departamentos de Concepcin, Caaguaz, Itapa, Alto Paran8 . Los anlisis son de alto rigor tcnico, pero debido a la escasez de recursos, los mismos no fueron publicados y son solamente conocidos en un pequeo crculo de profesionales. Los mltiples estudios de la Hidrova, centrados en las regiones del cauce del Ro Paraguay, y m recientemente, s los estudios de factibilidad de los Corredores Biocenicos o Corredores de Exportacin, centrados en la regin del Chaco, tampoco han servido como material de consulta para la formulacin de una poltica econmica regional. El presente estudio demuestra que, si continan las actuales tendencias, en dos dcadas ms del 90% de la economa estar concentrada en regiones fronterizas, especialmente en la Regin Metropolitana y en la Regin de las Tres Fronteras. Es decir, la poblacin seguir migrando hacia las ciudades ubicadas cerca de la frontera en busca de empleo. Por ello, es urgente plantearse una poltica econmica regional centrada en: (a) expandir la infraestructura vial en las regiones fronterizas y enlazarla con corredores biocenicos; (b) fomentar las inversiones externas en las regiones fronterizas del Paraguay con miras a complementar las economas entre regiones fronterizas del Paraguay y pases vecinos, (c) potenciar la urbanizacin y el desarrollo econmico complementario en puntos fronterizos como Encarnacin, eembuc, Puerto Casado, Pozo Hondo, Pto. Falcn, y (d) crear las condiciones para una mayor integracin de la economa a nivel nacional. El estudio esta dividido en cuatro captulos. El primer captulo analiza la dinmica del crecimiento econmico regional. En la presente seccin se introduce el problema central del estudio y en la seccin 2 se resumen los conceptos de economa regional y de polticas econmicas regionales. En la seccin 3 se hace una estimacin del PIB por regiones del Paraguay para los aos 1972, 1982 y 1992, y se establece una regionalizacin de la economa del pas. En la seccin 4 se desarrollan las conclusiones referentes a la dinmica regional. En los siguientes tres captulos se estudian ms en detalle las regiones de Itapa, Concepcin y Chaco, de manera a detectar el potencial de una mayor integracin de los espacios fronterizos. Itapa tiene buenos accesos viales y una clase empresarial con una fuerte orientacin internacional que se encuentra desarrollando un cluster de balanceados para la cra de porcinos y aves, destinado a abastecer a los mercados brasileo y argentino. El problema de Itapa es la ausencia de una adecuada gestin empresarial para la estrategia exportadora de cadenas agro-alimentarias, como la falta de un apoyo de gestin institucional (autoridades locales). El departamento de Concepcin es
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En rubros como cemento, acero, electricidad, telecomunicaciones, agua, alcohol, transporte y la banca. Carlos Carreras Cordn, Diagnstico de Competitividad Industrial del departamento Itapa, PNUD/ORMIC Asuncin, Octubre 1999

una zona de frontera pero que acta como territorio endgeno, y por lo tanto perifrico. Sin embargo, una incipiente vinculacin productiva con Mato Grosso Do Sul (Brasil) y las posibilidades de ser parte activa de los corredores biocenicos, pueden volver a situar a Concepcin como una regin de frontera, al igual que en las primeras dcadas de este siglo. El Chaco tiene un excedente de productos lcteos que puede complementarse con Salta (Argentina) y Mato Grosso Do Sul, y que conjuntamente con la carne vacuna, la complementacin puede incluir a Santa Cruz (Bolivia). Los empresarios de esta regin tienen barreras fsicas que superar, debido a la falta de accesos viales.

1.2 Poltica econmica regional El origen de los planes de desarrollo regional en Amrica Latina se remonta a 1961, con la Alianza para el Progreso9. Se sealaba, que el mercado de por s slo no poda corregir: (a) las disparidades regionales y la concentracin territorial de las actividades y de la poblacin; y (b) la escasa integracin econmico-espacial existente entre ciertas regiones perifricas y los centros dinmicos. Para enfrentar estos problemas regionales, se implementaron diversas estrategias. La estrategia del Desarrollo Integrado de Cuencas Hidrogrficas no tuvo mucha aplicacin en Paraguay; pero el concepto de Polos de Crecimiento, por ejemplo, sirvi de base para el diseo de una nueva regionalizacin del pas. As se lanzaron el Polo Norte (Concepcin), el Polo Sur (Itapa) y el Polo Este (Alto Paran), todos estos en regiones fronterizas y distantes de la Capital, Asuncin. Otra estrategia conocida fue el Desarrollo Rural Integrado, que contaba con la asistencia del Banco Mundial y se aplic conceptualmente en algunos asentamientos rurales del Paraguay. Una poltica que tuvo mucho seguimiento en Paraguay fue la Integracin Econmica-Espacial. Al final de los aos 50 y principios de los 60, se desarrollaron las tres principales rutas del pas: al norte, la ruta 9 que une Asuncin-Mcal. Estigarribia (Chaco); al sur, la ruta 1 que une Asuncin y Encarnacin y al este, la ruta 2 que une Asuncin y Ciudad del Este. Uno de los hechos mas transcendentes ha sido el flujo poblacional hacia el este, lo que dio lugar a la descentralizacin econmica. Posteriormente, en la era post-Itaip, decay el inters por la poltica de desarrollo regional. Los dos mayores emprendimientos del sector pblico en la historia econmica del Paraguay, la construccin de las represas de Itaip (1975-1982) y de Yacyreta (1987-1994) no fueron acompaados con planes de desarrollo regional en las zonas paraguayas afectadas por las obras. En cambio, para el caso de Itaip, el Estado de Paran, y para el caso de Yacyreta, la Provincia de Misiones han aprovechado en mayor medida estas obras, y actualmente se han desarrollado actividades complementarias a las mismas. Tampoco se lanzaron planes para aprovechar mejor la Cuenca del Ro Paraguay, cuando a principios de los aos 90 se lanzaba el Proyecto Hidrova. Asimismo, para realizar una mejor integracin fsica del Paraguay en el Cono Sur, actualmente se trabaja en la concrecin de los Corredores Biocenicos, pero fuera de los estudios de factibilidad no se conoce iniciativa alguna encaminada por el sector pblico para ordenar o guiar el desarrollo regional a lo largo de estos corredores. Las mencionadas estrategias parten de una hiptesis modernizante y una intervencin directa del Estado en las relaciones de mercado. El Estado paraguayo no ha sido muy exitoso como interventor en el desarrollo econmico del pas. Parte de la extrema pobreza del pas est localizada en regiones donde el Estado intervino directamente en los aos 60 y 70, como en los asentamientos rurales de
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Basado en Carlos A. de Mattos, Paradigmas, Modelos y Estrategias en la Prctica Latinoamericana de Planificacin Regional, en Pensamiento Iberoamericano 10, Madrid, Julio -Dic. 1986.

Caaguaz. Como productor, el estado tampoco fue muy exitoso, y hoy existen grandes deficiencias en la administracin de las empresas pblicas, a tal punto que ya son difcilmente privatizables algunas de ellas. Por otra parte, el estado no implement estrategias de poltica econmica regional de corte participativo. Existen proyectos que estn siendo ejecutados por organizaciones intermedias, donde se ensayaron este tipo de estrategias. Posiblemente, consciente de la dinmica exge na del desarrollo regional en Paraguay, el Estado confa en que la globalizacin y la infraestructura vial bsica desarrollada en los aos 60 estableceran, por s solas, economas regionales compatibles con los intereses del pas. Por ejemplo, en el caso de Ciudad del Este, que en los aos 90 lleg a generar una creciente porcin del Producto Bruto Interno, el Estado no prest atencin a la informalidad, a la criminalidad y a la cada en las recaudaciones tributarias. Sin un marco institucional apropiado y sin una visin estratgica, los comerciantes de la ciudad fueron perdiendo su mercado10 . En el caso de Itapa, considerada el granero del pas, nunca se proyect un centro de comercializacin y transporte o una Bolsa de Productos, como la desarrollaron las autoridades argentinas en Rosario (ver Captulo 2). En el Chaco se desarroll uno pequea pero exitosa economa endgena que hoy debe abrirse al Mercosur antes de perecer ante la competencia; pero el estado aun no ejecuta las obras viales para el efecto (ver Captulo 3). Ante este fracaso del Estado como agente interviniente en el desarrollo regional, se debe otorgar un papel ms importante a las gobernaciones y a las organizaciones intermedias a nivel regional. Los organismos multilaterales estn preparados para trabajar con las Gobernaciones, las Municipalidades y las ONGs, pero el estado debe adoptar una poltica de apertura hacia las mismas. Hoy el estado retiene las decisiones, la ejecucin y la explotacin de sus proyectos regionales. Es decir, por un lado se cuenta con un estado muy centralizado y por otro lado una economa muy descentralizada, lo que constituye una barrera institucional al desarrollo. El nuevo enfoque debera basarse en la dinmica entre empresas y su entorno, la llamada meso-economa, que es el clsico objeto de estudio de la Economa Regional11 . El mismo se centra en los mercados, la infraestructura y la institucionalidad (ver Cuadro 3). Por ello, actualmente la problemtica regional plantea un nivel de intervencin ms estratgico del Estado, para desarrollar una institucionalidad regional, centrada en su rol de facilitador, con miras a las innovaciones y la generacin de negocios. Esta intervencin tiene como objetivo potenciar e incrementar las oportunidades generadas desde la regin para lograr una mejor insercin en los mercados internacionales. Esta endogeneidad del sistema productivo exportador regional surge del proceso accin-pensamiento-accin de los actores locales y permite construir una institucionalidad que ayude a organizar el entorno con vistas a internalizar las oportunidades de la globalizacin 12 .

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Reinaldo Penner, Movimiento Comercial y Financiero de Ciudad del Este, Banco Central del Paraguay, 1998. J.G.Lambooy, The Regional Ecology of Technological Change, en J.G.Lambboy, New Spatial Dynamics and Economic Crisis, The International Regional Policy Association, Finland 1984. 12 Claudio Rojas Mio, Instituciones para la Economa Poltica del Desarrollo Territorial en el Contexto de la Globalizacin en Universidad del Bio-Bio/ILPES/CEPAL, Instituciones y Actores del Desarrollo Territorial en el Marco de la Globalizacin, Chile 1999.

Cuadro 3 Las empresas y su entorno RELACIONES DE MERCADO

EMPRESAS

INFRAESTRUCTURA

INSTITUCIONES

Una hiptesis importante en el presente estudio, como ya se mencionara arriba, es que las relaciones de mercado en la s regiones de la economa paraguaya se han desarrollado con una dinmica preponderantemente exgena. As, el mercado domstico o mercado nacional ha jugado un rol menos dinmico en el desarrollo regional, pues las regiones insertadas en la economa internacional u orientadas a la economa fronteriza fueron aquellas ms exitosas. Debido a la dbil articulacin hacia el mercado nacional - como en el caso de la soja en Itapa o el caso del comercio informal en Ciudad del Este - el crecimiento econmico del Paraguay no fue muy duradero. Varios estudios han sealado la debilidad del mercado interno, especialmente del mercado intermedio, donde se observa que las actuales articulaciones entre empresas frenan un mayor desarrollo de productos para mercados ms exigentes 13 . El criterio del encadenamiento o relacionamiento entre empresas constituye la base de la siguiente tipologa de regiones (Cuadro 4) 14 .

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UNIDO, Trade Integration and Industrial Restructuring: The Case of Mercosur, Jan.28, 1993, CEPAL, La Situacin de la Industria Paraguaya Frente al Desafo de la Integracin en el Mercosur, Asuncin, 1992 Reinaldo Penner, La Gestin del Sector Empresarial en el Mercado Regional, BCP, Asuncin, 2000. 14 Gonzalo Falabella, Los 100 Chile. Ms all del pas promedio, Proyecto CEPAL/GTZ Descentralizacin y Desarrollo Econmico en Amrica Latina, Julio 1999.

Cuadro 4

Tipologa de regiones econmicas (A) Territorios extremos/en crisis Tienen una baja capacidad de innovar e impulsar un proceso de desarrollo sin apoyo externo, pero a su vez muchos de estos territorios sufrieron algunas consecuencias negativas de proyectos de desarrollo regional (populismo, clientelismo etc.). (B) Territorios en desencadenamientos Estn debilitados porque la articulacin Gran empresa-campesinos tiende a resquebrajarse a medida que la globalizacin avanza y empuja a las empresas a ele var su competitividad, como a mejorar la calidad de la materia prima, asegurar los plazos y reducir los precios. En lugar de apuntar a proveer de una mayor capacitacin a la mano de obra campesina como proveedor creciente de insumos, las grandes empresas asumen ellas mismas la produccin primaria. (C) Territorios con potencial de encadenamiento En estos territorios existe el potencial de una integracin PYMES-grandes empresas, pero slo a travs de un actor catalizador y facilitador del desarrollo, pudiendo ser este actor del sector privado o del sector pblico local o nacional (instituciones), o una combinacin de ambos tipos de actores. El intermediario c (D) Clusters territoriales El elemento clave que distingue a estos territorios es la larga existencia de mercado interno, donde los productores y comerciantes se han formado, para luego dar el salto a la exportacin. Estos empresarios no necesariamente son productores, pues controlan la exportacin a partir de sus conocimientos y experiencias en la cadena del producto. (E) Sinergia territorial Este puede ser el caso de una regin metropolitana donde existe un encadenamiento mltiple, articulaciones con los sistemas de ciencia y tecnologa, acceso a los centros de innovacin y un marco institucional in termedio gremial y sindical desarrollado.

Este marco conceptual ha sido utilizado en el estudio regional del PNUD/MIC (Carreras, 1999) y actualmente, est siendo aplicado en un proyecto de la Japan International Cooperation Agency (JICA), encarado conjuntamente con varias instituciones gubernamentales 15. En ambos estudios, el acento fue puesto ms en los clusters que en los territorios y los mercados, a partir de los cuales se deben construir cadenas productivas segn el criterio de endogeneidad. La conclusin de estos estudios, sin embargo, es correcta al enfatizar el hecho que la dinmica econmica en Paraguay se encuentra condicionada por la ausencia de un mercado interno, resultado de una dbil articulacin vertical (productiva) y horizontal (sectorial). Probablemente, al anlisis de los clusters, le ha faltado incorporar el concepto de la dinmica exgena en el desarrollo regional. En otro trabajo sobre economa urbana se enfatiza justamente esta dinmica16 . Segn el mismo, la demanda de los consumidores argentinos y brasileos ejercen una fuerte influencia en el crecimiento del PIB de las dos ciudades fronterizas, Asuncin y Ciudad del Este, que son las capitales de las dos regiones de mayor crecimiento econmico del pas. El estudio demuestra que un incremento del PIB en Brasil coincide con un aumento del PIB de Ciudad del Este y un incremento del PIB de Argentina coincide con un aumento del PIB de Asuncin. Para los aos 90, esta conclusin con respecto a Ciudad del Este ha sido confirmada 17 . Cuando se generalizaba el Rgimen de Turismo en los aos 90, el impacto econmico del comercio fronterizo se extendi a ms ciudades fronterizas y ya no slo se limitaba a las actividades de Asuncin y Ciudad del Este18 . Sin embargo, paralelamente a esta generalizacin, aument la orientacin del comercio al Brasil, que se convirti en el principal mercado de destino de las exportaciones registradas paraguayas al Mercosur, a partir de 199619 . As, el poder adquisitivo de los consumidores brasileos, y por lo tanto tambin el tipo de cambio, pas a jugar un papel importante en la dinmica regional del Paraguay. Estos dos factores de la dinmica r gional, el de los clusters y de la dinmica exgena, pueden e coexistir. Por ejemplo, en el caso de Itapa existe una endogeneidad en el desarrollo regional, pero a la vez se observa que la misma no est suficientemente articulada con las actividades empresariales. Por ello, Itapa se fue internacionalizando en condiciones menos ventajosas y se encuentra muy dependiente de los precios de sus commodities en el mercado mundial (ver Captulo 2). En la siguiente seccin se analiza el desequilibrio regional, otor gndose una importancia fundamental a los conceptos de endogeneidad y desarrollo fronterizo.

15

Ver STP/JICA, Estudio sobre el Desarrollo Econmico de la Repblica del Paraguay, Fase II, Asuncin, Dic. 1999 y STP/JICA, The Study o the Economic Development of the Republic of Paraguay, Raport I, September 1999. n Actualmente est en preparacin el reporte final de este proyecto. 16 Manuel Ferreira y Jos Molinas, Tres Ensayos sobre la Economa Urbana Asuncena Asuncin, Ago. 1996. 17 Penner (1998) 18 Por el cual la Direccin General de Aduanas gravaba con aranceles ms bajos los productos de reexportacin, los despachos de cualquier aduana del pas podan acogerse a este rgimen (ver Ley 273/71, Resolucin 390/85 Min. de Hacienda, el Decreto 12154/85, el Decreto 17259/86, el Decreto 1770/89, el Decreto 1383/89, el Decreto 4395/90, la Ley 90/91, el Decreto 14003/92, el Decreto 124/93, el Decreto 1836/94, el Decreto 7303/95 y finalmente el Decreto 15199/95, que regula las Listas de Excepciones). Bajo el trmino de Rgimen Turismo aqu incluimos tambin las normativas referentes a la importacin de whiskys y cigarrillos. 19 A principios de los noventa, el 30% de las exportaciones paraguayas al Mercosur eran absorbidas por Brasil. Para 1996, esta proporcin creci hasta el 50%.

1.3 La regionalizacin de la economa paraguaya La Encuesta Integrada de Hogares de 1997/98 arrojaba los siguientes datos sobre el desequilibrio regional: el ingreso promedio familiar en los departamentos Central, Alto Paran y Boquern es dos a tres veces mayor que el ingreso familiar promedio en San Pedro, Caaguaz y Caazap (Cuadro 5). La pregunta es, cules son los factores que explican esta disparidad de ingresos y cul es la tendencia de largo plazo, hacia un mayor equilibrio o un creciente desequilibrio en la distribucin

Cuadro 5 Tres departamentos pobres y ricos En Gs. de 1998

Ingreso Familiar p/mes Gs. >504.692 y <636.633 Ingreso Familiar p/mes Gs. >1.063..839 y <1..604.246

Fuente: Cuadro 26 Anexo estadstico

del ingreso regional en el Paraguay?. Para contestar estas preguntas se requiere de estimaciones sobre el PIB departamental. Estas estimaciones se han realizado de acuerdo a los datos estadsticos provenientes del Censo Agropecuario, el Censo de Poblacin y Vivienda, y la Encuesta Integrada de Hogares. La metodologa para realizar las estimaciones del PIB departamental se encuentra contenida en el Cuadro 6.

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Cuadro 6

El mtodo de clculo del PIB departamental

La metodologa aplicada es sim ilar a la utilizada en el Plan Ceta para estimar el PIB del Area Metropolitana (ver JICA/Mun. Asuncin 1999) y consiste en los siguientes pasos: (1) calcular la poblacin econmica activa (PEA) por sector productivo y departamento; (2) calcular el PIB nacional por PEA por sector; (3) calcular los factores de productividad por sector y por regin; y (4) multiplicar los resultados. (1) Los datos de la PEA se encuentran en los Cuadros 15 al 18 del Anexo Estadstico y provienen de los Censos de Poblacin y Vivienda (aos 1972, 1982 y 1992) y de la Encuesta Integrada de Hogares 1997/98. Dado que existen marcadas diferencias de resultados entre ambas fuentes, solamente se utilizaron los Censos Poblacionales por lo que el clculo del PIB se limita a esos aos. La Encuesta de Hogares de 1997/98 es muy confiable, pero no tiene comparaciones histricas a nivel departamental, razn por la cual esta fuente no fue utilizada para el clculo de PIB. (2) Los datos del PIB sectorial provienen de las Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay y fueron divididos por la PEA a fin de hallar el PIB por PEA (ver Cuadros 19 y 20 Anexo Estadstico). (3) Los factores de productividad fueron calculados solamente en el caso del Sector Agropecuario y del Sector Comercial, dejando de lado el uso de los mismos en los otros sectores (ver Cuadro 14 Anexo Estadstico). En el caso agropecuario, los factores de productividad consisten en promedios ponderados de la productividad de la tierra, de la productividad de la mano de obra agrcola y de la productividad de la mano de obra ganadera. En este caso se escogieron cinco rubros para el sector agrcola (algodn, soja, maz, tabaco y arroz) y tres rubros para el sector ganadero (ganado vacuno, porcino y lcteos). Todos los datos, relevantes para el clculo de los factores de productividad y del PIB Agropecuario, provienen de los Censos Agropecuarios (ver Cuadros 1 al 12 Anexo Estadstico). Para el caso de los factores de productividad del Sector Comercial y Financiero, se recurri a estimaciones basadas en las entrevistas a grandes distribuidores, cadenas de supermercados y comerciantes de Ciudad del Este (ver notas al pie de los Cuadros 21 al 23 Anexo Estadstico). (4) Los resultados de estas estimaciones del PIB sectorial y departamental de los aos 1972, 1982 y 1992 estn plasmados en los Cuadros 21 al 23 del Anexo Estadstico. Los resultados son similares al PIB nacional elaborado por Cuentas Nacionales del Banco Central del Paraguay. En 1972 el PIB calculado bajo esta metodologa es un 0,6% mayor al PIB del BCP, en 1982 es un 0,84% menor al PIB del BCP y en 1992 es un 0,95% mayor. Existe un estudio de estimacin del PIB departamental y distrital de 1996 (ver Jos Molinas, 1999) cuyos resultados se comparan con los resultados de este trabajo (ver Cuadro 24 Anexo Estadstico). Se puede observar que bsicamente existen dos diferencias: (1) el PIB estimado por Molinas es proporcionalmente mayor en Asuncin pero es menor en Central, por lo que el resultado de Asuncin + Central es similar al del presente trabajo; (2) el PIB del Alto Paran estimado por Molinas representa un 10% del PIB del pas frente a un 15% estimado en este trabajo. Esta diferencia se basa en que Molinas adjudica al Alto Paran un PIB Comercial similar al que adjudica a Itapa, mientras que, al observar los datos de la PEA comercial de ambas regiones, en este trabajo se le otorga un peso mayor al PIB Comercial del Alto Paran. Para el resto, todos los departamentos tienen un PIB segn Molinas bastante similar a los estimados en este trabajo.

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En los Cuadros 7 al 9 se grafican las siete regiones 20 que tuvieron el menor PIB per cpita y las ocho regiones que tuvieron el mayor PIB per cpita en los aos 1972, 1982 y 1992. Es notable observar que la diferenciacin entre ambos tipos de regiones refleja lo que se ha dado en llamar el Interior del pas (de tono rosado) y las regiones de Frontera (de tono azul). Tal como ya sugera el mapa del cuadro 5, tambin en los tres mapas de los cuadros sealados se establece una regionalizacin de un Interior pobre y de una Frontera ms rica. En el ao 1972, los departamentos de San Pedro, Caazap, Caaguaz, Cordillera, Paraguar, Concepcin y Guair tenan un PIB promedio ponderado de US$ 212 per cpita, mientras que los departamentos de eembuc, Regin Occidental, Misiones, Amambay, Alto Paran, Itapa, Central y Asuncin tenan un PIB de US$ 41821 . Veinte aos ms tarde, en 1992, las mismas regiones presentaban una diferenciacin similar del PIB per cpita, con slo dos cambios: (1) Caaguaz, que se elev al nivel econmico de las regiones de Frontera, por su creciente integracin a la economa del Alto Paran, al igual que Canindey; y (2) la Regin Occidental que redujo su nivel econmico al grupo de regiones del Interior, siendo, actualmente, una de las zonas que posee una marcada orientacin al mercado interno. Es importante destacar que para el caso de Caaguaz, un mayor nivel econmico ha significado concretamente la irrupcin de los tipos de cultivos agrcolas externsivos de tipo empresarial del Alto Paran, con una concentracin especfica de ingresos que no necesariamente revierte la tendencia creciente de pobreza en ese departamento 22 . Asimismo, un menor nivel de ingreso per cpita para la Regin Occidental en 1992, es probable que aparte de una orientacin al mercado interno - se encuentre reflejando una situacin coyuntural que comienza a ser revertida a finales de la dcada del 90, cuando las unidades empresariales del Chaco Central se muestran mas activas en sus niveles de exportacin hacia zonas fronterizas de pases vecinos. Las tendencias de evolucin del PIB regional para el resto de la dcada del noventa, se hacen difcil estimarlas por la ausencia de datos estadsticos provenientes de censos poblacionales, por lo que solamente es factible realizar proyecciones23 . Para el ao 1998 es posible realizar ciertas aproximaciones con los datos de la Encuesta Integrada de Hogares, que a pesar de haberse construido con una metodologa diferente a la de los Censos de Poblacin, confirman la polarizacin Interior/Frontera (ver Cuadro 5). Las siete regiones ms pobres en orden de importancia del PIB p/cpita han ido gradualmente perdiendo una mayor proporcin de sus poblaciones y, por lo tanto, la participacin de las mismas en la PEA del pas tambin se ha ido reduciendo, en tanto que las regiones fronterizas crecieron a un ritmo muy llamativo a lo largo de los aos 70 y 80 (Cuadro 10). Es decir, el empleo se traslad del interior (periferia) a la frontera (centro). En 1972, las mencionadas regiones del Interior albergaban el 46% de la poblacin del pas, en 1982 ya slo el 40% y en 1992 el 30%. De persistir esta tende ncia y al proyectarse la misma en forma lineal, la estimacin es que para el ao 2025 ms del 90% de la poblacin estara viviendo en regiones de frontera. Desde los aos 70, todos los siete departamentos del Interior perdieron participacin en trminos de poblacin, excepto San Pedro, donde la misma aument levemente (Cuadros 27 a 41, Anexo Estadstico). Hasta los aos 80, en el
20

Se usa el trmino regin porque no siempre el departamento es la unidad de anlisis. En 1972 Amambay y Canendiy formaban un slo departamento, desde entonces estn divididos en dos. La regin Occidental ha experimentado cambios en la divisin departamental y por ello no fue posible generar un PIB por departamento, de modo que se opt por un PIB general de la regin. 21 A un valor de dlar de 1972. 22 De acuerdo a los ndices de pobreza por departamentos y distritos del pas, elaborados por la Direccin General de Estadsticas, Encuestas y Censos (DGEEC), Caaguaz se encuentra entre los departamentos de mayor concentracin de la pobreza, conjuntamente con San Pedro y Caazap. Ver DGEEC-IBF (1998) 23 El siguiente censo recin se har en el ao 2002.

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Cuadro 7 Regiones segn PIB p/Cpita, 1972

Cuadro 8 Regiones segn PIB p/Cpita, 1982

PIB p/cpita promedio US$ 418 PIB p/cpita prom. US$ 212

PIB p/cpita promedio US$ 2.222 PIB p/cpita prom. US$ 1.039

Cuadro 9 Regiones segn PIB p/Cpita, 1992

PIB p/cpita promedio US$ 1.992 PIB p/cpita prom. US$ 1.114

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caso de San Pedro y Caaguaz se haba notado una mejora en trminos de participacin en el total de la poblacin, pero en los aos 90, la misma fue perdiendo preponderancia, nuevamente (Cuadro 31, Anexo E stadstico). El principal crecimiento poblacional en el perodo 1972-1992 tuvo lugar en la regin Central y en el Alto Paran, aumentando la participacin en la poblacin del pas del 13% al 21%, y del 4% al 10% respectivamente (Cuadro 36 y 37, Anexo Estadstico). Las otras regiones fronterizas permanecieron con una poblacin relativa estable, como Itapa, Amambay, Canendiy y Regin Occidental, o disminuyeron levemente su participacin como Misiones y eembuc (Cuadros 27 a 41, Anexo Estadstico). Las cifras examinadas sobre poblacin y otros indicadores econmicos corresponden a la participacin de las regiones en el total del pas. Como tal, las mismas cifras para las regiones del Interior no demuestran necesariamente una cada en trminos absolutos, pero s en trminos relativos. En el perodo 1972 y 1992, Concepcin tuvo un aumento del PIB p/cpita de 98.000 a 143.000 Gs. constante desde 1982. Pero con este resultado, la regin escal del sexto al segundo lugar en el ranking de regiones ms pobres. El problema de Concepcin ha radicado en una falta de acompaamiento con el ritmo de crecimiento del pas, por lo que su PIB agropecuario fue disminuyendo en modo acelerado. Por ejemplo, comparado con el PIB agrcola de San Pedro, equivalente (en 1972) a un 52%, ste se redujo a un 28% (en 1992). Asimismo, el PIB comercial de Concepcin se redujo de un equivalente con el de San Pedro del 150% al 114% (Cuadros 21 al 23, Anexo Estadstico). Por su posicin geogrfica, Concepcin siempre se ha caracterizado por ser una regin comercial y ganadera, pero la ausencia de rutas y el aislamiento con respecto a la prspera regin vecina de Mato Grosso Do Sul (Brasil), hicieron que la regin perdiera oportunidades, mientras que San Pedro, que es tpicamente agropecuaria, se ha convertido en una regin con mayor grado de operaciones comerciales y con un crecimiento del PIB superior a Concepcin. Por qu entonces San Pedro se encuentra entre las regiones pobres? Porque desde un inicio ha sido la regin ms pobre del pas, segn las estimaciones del PIB. Pero fue mejorando su posicin a lo largo de los aos 70 y 80, en tanto que Concepcin, que se haba constituido en una de las regiones ms prsperas hacia mediados del siglo, fue rpidamente entrando en una etapa de decadencia, y hoy tiene un nivel de vida apenas levemente superior a San Pedro (Cuadros 26 Anexo Estadstico). En el caso de Cordillera, Paraguar y Guair se puede observar que han perdido participacin en todas las actividades. No lograron desarrollar nuevas ac tividades industriales y terciarias mientras que, al mismo tiempo, su participacin en el sector primario fue disminuyendo (Cuadros 21 al 23, Anexo Estadstico). Por ltimo, los casos de Caaguaz y Caazap no son tan negativos pues mejoraron, levemente, su posicin en trminos de participacin del PIB: Caaguaz, principalmente por su mayor actividad comercial (se est volviendo una regin con caractersticas de frontera) y Caazap, por el repunte de la actividad primaria (Cuadros 31 al 32, Anexo Estadstico). El punto de partida de la diferenciacin regional entre Interior y Frontera es el comercio. En 1972, las regiones del Interior an generaban el 51% del PIB agropecuario, pero slo representaban el 19% de la actividad comercial del pas. En 1992, la actividad comercial de estas regiones ya slo constitua un 10% del total (Cuadro 21 a 23 Anexo Estadstico). En cambio, las regiones de Frontera se han caracterizado por estructuras econmicas lideradas por el comercio, y en donde las actividades agropecuarias se han orientado a mercados globalizados. A su vez, las regiones del Interior tienen una menor participacin en la industria, y esta caracterstica no ha variado a lo largo de los aos 70 y 80. Existen regiones fronterizas que no se encuentran bien integradas a sus pares vecinos, como el caso de eembucu y Concepcin. En el caso de la Regin Occidental, es difcil 14

establecer los resultados econmicos a partir de los datos, porque en este caso los mismos no son confiables y la definicin de los departamentos ha variado mucho en el perodo analizado. Los mismos deberan analizarse en forma ms detallada para determinar su potencial de desarrollo (ver Captulo 4).

Cuadro 10 La regionalizacin econmica en 1972, 1982, 1992

Regiones Participacin poblacin % del total PIB US$ p/cpita PIB Gs.1982 % del total Promedio ponderado

1972 Interior Frontera Asuncin Central Alto Paran Itapa Resto 1982 Interior Frontera Asuncin Central Alto Paran Itapa Resto 1992 Interior Frontera Asuncin Central Alto Paran Itapa Resto

1.091.139 1.266.816 388.958 310.390 88.607 201.411 277.450

46% 54% 16% 13% 4% 9% 12%

101.879 233.183 100.695 51.228 13.178 33.137 34.945

30% 70% 30% 15% 4% 10% 10%

212 418 589 375 338 374

1.204.840 1.832.872 457.210 493.500 198.500 264.020 419.642

40% 60% 15% 16% 7% 9% 14%

171.888 558.986 200.191 149.141 58.169 72.959 78.527

24% 76% 27% 20% 8% 10% 11%

1.039 2.222 1.458 1.086 424 531

1.251.829 2.900.759 500.938 866.856 406.584 377.536 748.845

30% 70% 12% 21% 10% 9% 18%

189.791 786.682 178.480 242.142 133.117 91.699 141.243

19% 81% 18% 25% 14% 9% 14%

1.114 1.992 1.779 1.311 978 674

Fuente: Cuadros 21 a 23 Anexo Estadstico

La caracterstica fundamental de las regiones fronterizas es que las mismas se encuentran orientadas a mercados donde existen mayores oportunidades de generar ingresos a travs del comercio que en las regiones del Interior. El contrabando saliente es una fuente importante de ingreso: (1) con productos tradicionales como ganado y madera; (2) con productos no tradicionales como confecciones, qumicos y plsticos; y (3) con reexportaciones como whisky, ciga rrillos, electrnicos

15

y perfumes24 . Al mismo tiempo un nmero significativo de mercados internos que corresponden a las mismas regiones fronterizas se abrieron en los aos 60, como consecuencia del contrabando entrante, controlado por distribuidores de Clorinda (Argentina), Foz de Yguaz (Brasil) y Ponta Por (Brasil). En una siguiente fase, se instalaron representantes de este comercio ilcito en la zona fronteriza paraguaya, pero este tipo de comercio continu creciendo. Un anlisis de las grandes multinacionales del sector de productos de consumo masivo demuestra que slo recientemente, al instalar sus matrices en Paraguay, las mismas pudieron desarrollar la importacin legal de sus productos y hacer frente al contrabando. Sin embargo, muy pocas multinacionales lograron establecer una red de distribucin nacional, pues en mayor o menor medida, las regiones fronterizas imprimen un fuerte liderazgo en la distribucin. El origen se remonta al contrabando entrante en las zonas fronterizas. As, en los mercados regionales del este del pas hasta la ciudad de Cnel. Oviedo, predominan las marcas brasileas, mientras que en los mercados del oeste, de Asuncin hasta Cnel. Oviedo, predominan las marcas argentinas. La tasa PIB p/cpita Frontera/Interior 25 fue de 1,97 veces en 1972, de 2,14 veces en 1982 y de 1,79 veces en 1992, lo cual indicara que luego de un aumento en los aos 70, la polarizacin habra disminuido en los aos 80 (Cuadro 10). Segn los datos del Cuadro 26 del Anexo, basado en el indicador de Ingreso Familiar obtenido de la Encuesta Integrada de Hogares (1998), la proporcin del PIB Frontera/Interior es de 2,41 veces. Es probable por ello, que en los aos 90 el desequilibrio haya nuevamente aumentado, porque en esa dcada fueron las regiones de F rontera aquellas que tuvieron su mayor auge econmico. El contrabando genera ingresos que no pueden ser registrados por el PIB p/cpita, por lo que aumentara la proporcin de esta medida en las zonas de frontera. Sin embargo, y como cada vez ms personas participan de la economa de Frontera, an aquellas que residen en regiones del Interior, la proporcin mencionada puede disminuir. As por ejemplo, segn el Cuadro 26, las regiones de Paraguar y Cordillera (interior) tienen un Ingreso familiar mayor que Amambay y Canendiy (fronteras). Es decir, que los centros de la economa fronteriza de Asuncin, Ciudad del Este y Encarnacin estaran dispersando regionalmente los ingresos generados por la acumulacin de las actividades en esos propios centros. Habra una cierta dispersin de los efectos econmicos de Asuncin al departamento Central, donde la proporcin se modific de 1,57 en 1972, a 1,34 en 1982 y a 1,36 en 1992 (segn la Encuesta de Hogares: 1,92 en 1998 ver Cuadro 26 Anexo Estadstico). La concentracin econmica tiene lugar, fundamentalmente, en la regiones fronterizas de Central y Alto Paran, que en las ltimas dcadas crecieron a un ritmo muy por encima del resto del pas (Cuadro 11). Aqu no se presentan evidencias sobre dicho crecimiento y su relacin con la coyuntura econmica de los pases vecinos. Simplemente se deduce que por su activa participacin en el comercio fronterizo, estas regiones tienen un crecimiento econmico general mucho mayor que el resto del pas. Posiblemente, el Alto Paran sea una de las pocas regiones fronterizas del pas con una elevada diversificacin de actividades en agricultura, ganadera, industria y comercio, a la cual se podra tipificar como cluster regional. Aunque es notoria la orientacin internacional del Alto Paran, tambin es notoria la falta de una sinerga con un sistema de ciencia y tecnologa que sustente la innovacin, as como la ausencia de un marco institucional generado por los actores pblico y privado de la regin. De hecho, en el nico y mejor estudio regional realizado para Alto Paran, se seala la necesidad de la creacin de clusters a partir de actividades diversificadas, pues

24 25

Analizado en los dos estudios Penner (1998, 2000) Promedios ponderados por la poblacin (ver Cuadros 7, 8 y 9).

16

las mismas no se encontraran encadenadas26 . Por ello, se podra afirmar que ambas regiones, Central y Alto Paran, tienen un alto potencial de encadenamiento, productivos y comerciales, pero sin un desarrollo real hasta el momento. Al no existir articulaciones internas, la dinmica endgena de estas regiones tampoco es muy fuerte y, por ello, dependen fundamentalmente de la dinmica regional, en lo que respecta al comercio fronterizo, y de la dinmica del mercado mundial, en lo que concierne a la agroexportacin. Itapa es una regin fronteriza muy especial. Despus de haberse constituido en el motor de la economa del pas durante varias dcadas de la primera mitad del siglo 20, la regin dej de experimentar un crecimiento superior a los niveles de crecimiento de la economa nacional (ver Captulo 2). En los aos 90, Itapa incluso fue disminuyendo su participacin en el total de la economa nacional (Cuadro 34 Anexo Estadstico). El anlisis del caso de Itapa demuestra que no basta con una localizacin en una frontera econmicamente dinmica para mantener un crecimiento econmico sostenido, sino que existen otros f ctores a tener en cuenta para el logro de este a crecimiento. En el caso de Itapa se demuestra que an siendo una regin altamente productiva y fronteriza, es posible descubrir fragilidades en su proceso de desarrollo, ante la ausencia de articulaciones pr oductivas (clusters), como se trata de demostrar en el Captulo 2. Ciertas zonas fronterizas de la Regin Occidental como Alto Paraguay y una parte de Villa Hayes 27 , y los departamentos de Canendiy y Amambay, se orientan de modo similar. Existe un comercio fronterizo de reexportacin, una agricultura de exportacin y una creciente actividad ganadera, que en parte tambin se comercializa informalmente a lo largo de la frontera. En muchas zonas fronterizas, adems de la informalidad, han ido tomando cuerpo actividades ilcitas como el comercio de armas y drogas. Estas regiones son tpicamente territorios desencadenados. En el caso de las regiones fronterizas de eembucu y Misiones existe un relativo aislamiento fsico del resto del pas y de las regiones fronterizas del pas vecino. Sin embargo, los habitantes de estas regiones no sufrieron un descenso econmico de sus niveles de vida, como en el caso de Concepcin. Al mismo tiempo, eembucu y Misiones van quedando rezagadas, y slo existe una pequea actividad comercial fronteriza en la primera regin. Pero el retroceso experimentado por las mencionadas regiones es menor al de las regiones pobres del Interior, como Cordillera, Paraguar y Guair (Cuadro 11). Las regiones del Interior tienen un nivel de actividad econmica menor dado que existe muy poca articulacin entre sectores econmicos y con las regiones dinmicas arriba mencionadas. Pero hay excepciones, como el caso de Caaguaz y San Pedro, que an siendo los territorios ms pobres del pas, se encuentran en pleno crecimiento econmico, el primero en base al comercio, la agricultura empresarial y la agro-industria y el segundo en base a la actividad agropecuaria y el comercio. Lo llamativo de los casos de Caaguaz y San Pedro es que no son las regiones de menor PIB p/cpita del pas, sino las de menor ingreso familiar del pas. Una explicacin de esta contradiccin es que el PIB es generado regionalmente, pero no es apropiado cabalmente por la poblacin local. En el caso de Cordillera y Paraguar se presenta una situacin opuesta: la regin genera un PIB p/cpita aproximadamente similar al promedio del pas (Cuadro 23 Anexo Estadstico), pero con niveles mas decrecientes en relacin al resto de las regiones del Interior (Cuadro 10) y con ingresos familiares superiores al promedio del pas (Cuadro 26 Anexo Estadstico). Una explicacin alternativa a ensayar para explicar esta peculiar situacin es la existencia de mano de obra ambulante en estas
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Carreras 1999 El Interior del la Regin Occidental tiene una dinmica totalmente diferente y es analizada en el tercer captulo.

17

regiones, que tiene como mercado laboral de destino la regin Central, en donde se generan ingresos adicionales28 . San Pedro, Concepcin y Caazap se encuentran en un proceso de recuperacin lenta, con grados de expansin en su participacin dentro de la economa del pas (Cuadro 11). Cuadro 11 Variacin de la participacin regional en el PIB, la poblacin y las actividades agropecuarias Diferencia entre participacin porcentual al inicio y al final de la dcada
PIB Poblacin PEA Total ocupada PEA PEA PEA Total Cantidad agropecuaria industrial comercial hectreas vacunos cultivadas

AOS 90
Alto Paran Central Itapa Canendiy Amambay eembuc Caaguaz Misiones Cordillera R.Occidental Paraguar Guair San Pedro Concepcin Caazap 4,31% 5,28% -0,59% 0,75% -0,39% -0,33% 1,24% -0,35% -5,28% 0,02% -0,79% -0,55% 1,40% 0,06% 0,21% 4,39% 5,92% 0,32% 0,37% 0,19% -0,71% -0,93% -0,56% -1,95% 0,72% -1,82% -1,11% 0,23% -0,64% -0,70% 3,86% 6,77% 0,34% 0,75% -0,19% -0,57% -1,08% -0,58% -1,55% -0,10% -2,14% -1,36% 1,45% -0,74% -0,47% 0,45% -1,30% -0,17% 5,51% 0,13% -1,07% -0,82% -0,61% -1,88% 0,38% -3,27% -1,77% 6,42% -0,27% 0,68% 1,46% 8,39% 0,24% -0,67% -1,43% -0,73% 0,75% -0,69% -0,06% 0,24% -1,09% -0,53% 0,48% -0,62% -0,80% 9,85% 6,48% 3,15% 0,51% -0,14% 0,12% 0,72% -0,23% -0,56% 0,28% 0,01% -0,16% 0,94% -0,11% 0,02% 2,06% -0,49% -5,43% 2,33% 0,34% -0,57% -0,72% -0,46% -1,15% 3,17% -1,72% -0,97% 1,00% -0,55% 0,18% 2,57% -0,51% 1,77% 5,47% 2,37% -1,79% 0,46% -1,78% -0,39% -6,81% -1,88% -0,13% 2,16% 0,17% -1,08%

AOS 80
Alto Paran Central Itapa Canindey Amambay eembuc Caaguaz Misiones Cordillera R.Occidental Paraguar Guair San Pedro Concepcin Caazap 4,61% 4,86% 0,09% -1,17% -0,18% -0,93% 0,55% -0,82% -1,44% -0,22% -2,00% -0,96% 0,07% -0,61% -0,79% 2,78% 3,09% 0,16% -0,56% -0,50% -0,72% 0,94% -0,36% -1,83% -1,17% -2,29% -0,57% 0,58% -0,13% -0,75% 2,70% 3,39% -0,04% -0,38% -0,47% -0,79% 0,79% -0,31% -1,46% -1,23% -1,80% -0,65% 0,25% -0,29% -0,58% 1,96% -2,33% 0,70% -1,50% -1,50% -0,40% 2,14% -0,31% -2,27% -1,55% -2,06% -0,07% 1,72% 0,58% -0,27% 1,83% 3,97% 0,82% -0,53% 0,89% -1,60% 0,13% 0,05% 0,20% -0,79% -0,33% -1,31% -0,01% -1,14% -0,11% 3,50% 4,59% 0,54% -1,70% 0,01% -0,38% 1,51% -0,32% -0,86% -1,07% -1,20% -0,45% -0,49% -0,89% -0,28% 9,55% -8,15% -1,41% 5,05% 7,37% -3,86% 1,36% -3,21% -10,97% 15,34% -13,06% -4,74% 6,98% 0,89% -3,92% 2,39% -0,55% -0,29% 1,30% 3,94% -3,07% 2,62% -0,69% -2,44% 9,58% -1,31% -0,22% 3,98% -0,56% -0,52%

Fuente : Cuadro 27 a 41 Anexo Estadstico

28

JICA/Municipalidad de Asuncin 1999.

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Cuadro 12 A, B, C, D Movimientos migratorios hacia regiones fronterizas, 1987-1992

Fuente : Censo de poblacin y vivienda 1992

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En el Cuadro 10 se observa que las regiones de Frontera absorben progresivamente un mayor nmero de poblacin y de actividades econmicas. No slo la regin Central y Alto Paran, sino que tambin el resto de las regiones de Frontera muestran un crecimiento muy por encima del Interior, desde el momento en que entre 1972 y 1992 su participacin en la poblacin total aument del 12% al 18% y del 10% al 14% en el PIB nacional. En los Cuadros 12 A a D se resumen los movimientos migratorios a las regiones fronterizas entre 1987 y 1992. En este perodo, en promedio, las regiones del Interior mantenan un 95% de poblacin no migratoria, mientras que el restante 5% era de origen migratorio. En cambio, las regiones de Frontera slo tenan un 88% de la poblacin estable, mientras que el restante 12% provena de regiones vecinas y del extranjero (entre otras de las regiones fronterizas de pases vecinos )29 . En el Cuadro 12A observamos que en 1992, la regin Central se poblaba en un 83,1% con residentes, que ya habitaban esa zona en 1987, y que el restante 17% provena, en primer lugar, del exterior del pas, y en segundo lugar, de los departamentos vecinos de Paraguar y Cordillera. La regin del Alto Paran mantena el 80,2% de poblacin con residencia anterior a 1987, mientras que el 19,8% provena del exterior y de los departamentos de Caaguaz, Itapa, Guair y Caazap. (ver Cuadro 12B). En el siguiente Cuadro 12C se observa que Amambay y Canendiy absorbieron poblacin, principalmente de los departamentos vecinos y de las regiones fronterizas de pases vecinos. En Boquern, parte de la poblacin migratoria provino de Concepcin y del exterior. En resumen, las regiones de Frontera atrajeron poblacin adicional de las regiones vecinas (Interior) y del extranjero (en buena parte de las zonas fronterizas de pases vecinos). Al igual que en el caso de las regiones de Frontera, existe una importante excepcin en las regiones del Interior: la Regin Occidental o Chaco, donde se desarrolla una dinmica fundamentalmente endgena, orientada al mercado del Area Metropolitana de la Capital. Es una economa basada en cadenas agroalimentarias (clusters) como los lcteos, la carne y algunos productos agrcolas como el sorgo y el man - con una integracin vertical bastante avanzada. Tambin hay un inicio de innovaciones y aplicaciones de tecnologa local. Existe una incipiente industria de maquinas agrcolas, una agroindustria que genera valor agregado y un buen control de la logstica. Esta economa, sin embargo, se encuentra expuesta a la creciente competencia de productores del Mercosur y actualmente ha comenzado a desarrollar una gestin orientada a los corredores biocenic os que permita una incursin en los mercados vecinos (no slo del Mercosur).

1.4 Conclusiones En los aos 60 y 70, el Estado trat de implementar una poltica de polos de desarrollo regional en algunas regiones fronterizas. Desde entonces, el Estado abandon su rol poco exitoso por cierto como interventor explcito en el desarrollo regional. Implcitamente, sin embargo, el Estado sigui ejecutando y administrando proyectos de gran alcance para las economas regionales, como las represas de Itaip y Yacyret, la Hidrova y los Corredores Biocenicos. Como el Estado sigue muy centralizado pero la economa ha comenzado su proceso de descentralizacin, se puede concluir que la institucionalidad no corresponde a la realidad del mercado. Por ello, se impone que el Estado centralizado abandone sus formas inadecuadas de intervencin en las regiones y las reemplace por otras, en la cuales se contemple una mayor delegacin de funciones a los actores privado y pblico locales, especialmente a las organizaciones inter medias.

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Elaborado sobre la base del Censo de Poblacin y Vivienda 1992, Cuadro 12, pgina 41.

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Desde los aos 70 se viene gestando una diferenciacin entre las regiones pobres del Interior y las regiones ms ricas de la Frontera. La siete regiones ms pobres, en orden de importancia del PIB p/cpita, tuvieron cada vez menor participacin en la poblacin total y en la poblacin econmicamente activa del pas, mientras que las regiones de Frontera crecieron a un ritmo muy significativo a lo largo de los aos 70 y 80. Es decir, el empleo se traslad del Interior a la Frontera. En el caso de permanencia de esta tendencia, solamente una proporcin muy pequea de la poblacin seguir residiendo en el Interior en las prximas dcadas, provocando la creacin de bolsones de pobreza en las regiones de Frontera. Aun as, hoy la economa paraguaya es ms descentralizada que la de muchos pases latinoamericanos. El origen de la diferenciacin regional entre Interior y Frontera es el comercio fronterizo. En 1972, las regiones del Interior an generaban el 51% del PIB agropecuario, pero slo representaban el 19% de la actividad comercial del pas. En 1992, su actividad comercial ya slo constitua un 10% del total, mientras que las regiones de Frontera tenan una estructura econmica dominada por el comercio y las actividades agropecuarias orientadas a mercados globalizados. Una explicacin terica de este proceso de diferenciacin, segn el modelo centro-periferia de Krugman, reside en la importancia de los costos de transporte, especialmente en los mercados en integracin. Pero, asimismo, el ejemplo contrapuesto es del departamento de Boquern en el Chaco. Muchos mercados locales en las regiones fronterizas se desarrollaron en base al contrabando entrante. Sucesivamente se adoptaron figuras comerciales, como la del distribuidor en la zona fronteriza del pas vecino, el representante legal en Paraguay y la matriz multinacional instalada en el pas. En parte, el contrabando contina y muy pocas multinacionales han montado unidades productivas en el pas . El mercado local de productos de consumo masivo sigue siendo dominado por proveedores argentinos, brasileos y chilenos. El contrabando saliente, muy difundido para algunos productos tradicionales y no tradicionales, ha compensado, en parte, el fuerte dficit en la balanza comercial.

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Captulo 2: La economa de Itapa ante la integracin regional Itapa constituye una de las regiones notables de la economa paraguaya. Adems de contar con un conjunto de productos muy especiales, como yerba, tung, trigo y naranjas, se la reconoce como la ms emprendedora de todas las regiones del pas. La diferencia con el resto de las regiones del pas es tambin y definitivamente cultural. No es sino hasta tiempos recientes cuando se empieza a conocer las diferencias regionales en la economa paraguaya. Itapa siempre ha sobresalido, en todos los censos estadsticos, como una de las regiones de mayor productividad agrcola. Pero los datos nunca fueron analizados en forma sistemtica. El primer anlisis comprehensivo fue realizado por PNUD/ORMIC, concluyendo que la competitividad de Itapa reside en la oferta agrcola dirigida al mercado mundial, caracterizada por una dbil integracin a la economa nacional30. No existen estadsticas sobre el PIB regional, pero en cambio, se cuentan con muy buenos datos censales, con los cuales realizar estimaciones. El objetivo de este captulo es analizar la economa regional de Itapa para establecer su rol en el proceso de desarrollo econmico del Paraguay. De aqu se derivan preguntas, como por ejemplo, si ha sido mayor el intercambio comercial en los aos 90 con la provincia argentina de Misiones, por efectos del Mercosur. O si existe un potencial de complementacin de productos y procesos entre ambas regiones fronterizas, y si el sector empresarial lo est visualizando o, al menos, logrando una interaccin con sus pares de la provincia de Misiones. Para analizar stas y otras preguntas similares, se realizaron entrevistas a empresarios de Itapa y Misiones, especialmente en los sectores de soja, trigo, tung, madera, yerba mate y hortifruticultura. Para analizar el comercio se utilizaron datos de una encuesta realizada en septiembre de 1999 entre los que frecuentan el cruce del puente Encarnacin Posadas, por un lado, y por el otro se analizaron los datos de movimientos aduaneros. Finalmente, para determinar la estructura y evolucin de la economa itapuense se utilizaron datos de las Encuestas Integradas de Hogares, los Censos de Poblacin, los Censos Agropecuarios y las Cuentas Nacionales. El captulo tiene seis secciones. En la primera seccin se analiza el desarrollo histrico de la economa de Itapa con el objetivo de establecer los perodos de auge y consolidacin de una de las principales regiones econmicas del pas. La pregunta que se analiza aqu es en qu momento Itapa comenz a jugar un rol econmico protagnico y cules fueron las claves de su xito o estancamiento. En la segunda seccin se estudia la integracin fsica de Itapa con el resto del pas y el Mercosur, la importancia de su transporte fluvial, sus vas terrestres y el impacto de la soja en los servicios del transporte. En la tercera seccin se resumen los datos de las encuestas comerciales y se analiza el auge de turismo de compra en Encarnacin. Al igual que el resto del Paraguay, Itapa particip activamente en el turismo de compra en los aos 90. En la cuarta seccin se hace una estimacin del PIB regional, de la composicin del mismo y su evolucin en los aos 90. En la quinta seccin se analizan los datos de las entrevistas y se resumen las posibilidades de complementacin entre Itapa y Misiones (Argentina), y, finalmente, en la ltima seccin se resumen las conclusiones.

30

PNUD/ORMIC, Diagnstico de Competitividad Industrial del departamento de Itapa, Carlos Carreras Cordn, Octubre 1999.

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2.1 El desarrollo histrico de Itapa Los primeros pobladores de la regin de Itapa fueron las etnias guaranes, pero recin en el siglo 17, con la entrada de las Misiones Jesuticas, la zona surgi como parte de un vasto territorio conocido con el nombre de Misiones que abarca parte de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia. Encarnacin, la capital del actual departamento de Itapa, fue fundada por los Jesuitas en 1614 sobre el ro Paran. Posadas, hoy la capital de la Provincia de Misiones (Argentina), esta situada al otro lado del ro Paran y fue fundada por los Jesuitas en 1584 como una reduccin llamada San Jos. Los misioneros organizaron grandes haciendas ganaderas y explotaban los bosques naturales de la yerba mate. Los Yerbales de Jess de Itapa eran los ms sureos de una serie de explotaciones que se extendan hacia el norte. Encarnacin mantena un intenso comercio con otras reducciones misioneras de Paraguay, Argentina, Brasil y Bolivia31 . En el siglo 18, los Jesuitas fueron obligados a abandonar la regin, pero las explotaciones ganaderas y yerbateras siguieron su curso.

Cuadro 13 Paraguay y el departamento de Itapa

31

Juan Carlos Herken, El Paraguay rural entre 1869 y 1913, CEPES 1984.

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En la primera mitad del siglo 19, el Estado paraguayo organiz las haciendas ganaderas en Itapa, llamadas Estancias de la Patria. Encarnacin y el ro Paran se constituyeron en la nica va de salida comercial del pas. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo 19, se increment el comercio de yerba mate, que fue convirtindose en un producto estratgico, aumentando con ello la importancia de los bosques de donde se extraa.

Cuadro 14 Mapa de la regionalizacin econmica del Paraguay (1919)

Fuente : Juan Carlos Herken, El Paraguay rural entre 1869 y 1913, CEPES 1984

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Luego de la guerra de la Triple Alianza (1864 1870), Paraguay perdi la mayor parte de estos bosques y la regin de Itapa pas a un segundo plano. En los pr imeros aos de posguerra, Encarnacin comerciaba tabaco y madera a cambio de ganado argentino. La regin pas por un perodo de recesin econmica y la ciudad de Encarnacin ofreca un aspecto poco floreciente. Los impuestos argentinos sobre el tabaco y la s duras medidas contra el contrabando paralizaban enteramente el comercio fronterizo. Itapa se haba convertido en una regin de menor importancia econmica y Encarnacin era el quinto ncleo poblacional del pas 32. A principios del siglo 20, Itapa inclua los departamentos de Alto Paran, Amambay y Canendiy (ver Cuadro 13). En las primeras dcadas del siglo 20, el centro econmico del pas se traslad a la regin noroeste. Las fabricas de tanino en el Chaco, las procesadoras de carne de Concepcin y los vastos yerbales controlados por La Industrial Paraguaya, generaban en conjunto cerca de 2/3 de las exportaciones del pas (ver Cuadro 14) 33 . En los ncleos de poblaciones del sur, como Asuncin, Villa Rica, Pilar y Encarnacin, se concentraba la mano de obra especializada en la produccin agrcola. Sin embargo, no se estableci una divisin regional del trabajo entre el norte y el sur, pues tampoco exista un desarrollo del mercado interno. La economa de enclave del norte estaba organizada en torno a Concepcin, que se una con las regiones sureas a travs del ro Paraguay. Pero a su vez, los enclaves tanineros y yerbateros del norte sufran de una continua escasez de mano de obra, lo cual dificultaba la expansin de su economa extractiva. En Itapa, sin embargo, se iniciaba, a principios del siglo 20, un movimiento colonizador de inmigrantes al Paraguay, que entre otros centros urbanos fundaron Hohenau (ver Cuadro 14). Esta colonia cercana a Encarnacin sumaba una poblacin de 4.000 habitantes en 1913, y tena una floreciente economa orientada a la produccin de maz que abasteca las guarniciones militares de Encarnacin, Posadas y Corrientes (Argentina) y

Cuadro 15 Mapa del proyecto ferroviario este-oeste (1913)

Fuente : Juan Carlos Herken, Ferrocarriles, conspiraciones y negocios en el Paraguay, 1908-1984, Asuncin 1984

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Departamento Nacional de Fomento, Boletn N5. Asuncin, Paraguay. Abril, Mayo y Junio de 1914. En orden de importancia demogrfica, a Asuncin le sucedan Villa Rica, Concepcin, Pilar y Encarnacin. 33 Juan Carlos Herken, El Paraguay Rural entre 1869 y 1913, CEPES 1984, pg. 71

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los yerbales del Alto Paran. En 1913 se termin de interconectar el ferrocarril entre Asuncin y Encarnacin, que mediante una balsa se una al tramo Posadas-Buenos Aires. El ferrocarril pudo haber jugado un papel central en la articulacin de la antigua regin misionera con los enclaves tanineros y yerbateros del norte. Pero el ferrocarril Asuncin-Encarnacin sirvi ms a los ncleos del sur, aumentando su capacidad de operar un comercio regional. Indirectamente, el ferrocarril tambin ayudaba a los enclaves extractivos del norte pues facilitaba la interconexin de Itapa con Concepcin a travs de Asuncin y el Ro Paraguay. En 1913, el influyente empresario americanobrasileo Farquhar compraba el ferrocarril y lanzaba un plan para una corredor ferroviario biocenico. El proyecto pretenda unir Foz de Iguaz, Asuncin y Antofagasta, lo cual habra elevado considerablemente la potencialidad del crecimiento econmico del norte del pas (ver Cuadro 15) 34 . Pero el curso de los acontecimientos regionales hizo cambiar sus planes y el norte qued cada vez ms aislado, mientras que el sur inici una etapa de expansin gracias a su integracin al principal mercado regional que era Argentina. En 1917, Encarnacin ya era el segundo puerto en orden de importancia del pas, y haba sobrepasado a Concepcin en trminos del valor exportado e importado (Cuadro 16).

Cuadro 16 Comercio exterior, 1917, por aduana, en valor moneda Aduanas Asuncin Encarnacin Concepcin Pilar Ayolas Humait Villeta Exportacione s 4.790.672 879.685 354.578 174.417 54.792 143.728 96.930 Importaciones 4.719.043 180.345 73.541 71.461 45.234 8.957 -

Fuente: Anuario 1917, Ministerio de Hacienda, Direccin General de Estadsticas y Censos -DGEC

El ascenso de Itapa como la segunda regin econmica del Paraguay se inici con el cultivo de la yerba mate. Existe una gran diferencia de rendimiento entre los yerbales naturales y los cultivados, pues los primeros solo se cosechan cada 4 aos, mientras que los segundos se cosechan anualme nte 35 . A partir de 1915, los yerbales naturales perdieron notoriedad y comenz a incrementarse su cultivo, especialmente en Itapa. La yerba paraguaya se exportaba a Buenos Aires donde se mezclaba con las yerbas brasileas de menor calidad. Adems de la yerba, los colonos de Itapa introdujeron el tung, la soja y el algodn. Entre 1920 y 1930 arribaron ms colonos de origen alemn, polaco, ucraniano y ruso, y entre 1950 y 1960 llegaron los colonos japoneses. Todos estos
34 35

Juan Carlos Herken, Ferrocarriles, Conspiraciones y Negocios en el Paraguay, 1908-1984, Asuncin 1984 Frankel, Aida, M. La Yerba Mate, Produccin, Industrializacin, Comercializacin, 1983.

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inmigrantes traan una cultura comercial universal y lo que ms aoraban era exportar al mercado regional y mundial. Despus del puerto de Asuncin sobre el ro Paraguay, el ferrocarril y el puerto de Encarnacin representaban la principal salida para los productos paraguayos al exterior. Segn un estudio de Jos D. Franco, hasta la segunda Guerra Mundial las exportaciones paraguayas se orientaban en un 60 a 80% al mercado argentino 36 . Esta simbiosis entre, por un lado, los empresarios de cultura comercial y, por otro lado, las facilidades de acceso a los mercados externos, no se ha manifestado en otras regiones del Paraguay, como en el caso de Itapa. En 1943 Itapa ya posea el mayor nmero de colonias privadas del pas (ver Cuadro 17). A nivel micro-econmico, se haba creado una estructura de empresas agrcolas (farmers). As por ejemplo, la regin contena el mayor nmero de explotaciones de 20 a 50 hectreas (26% del total), y conjuntamente con el Chaco, tena el mayor nmero de explotaciones de 50 a 100 hectreas (33% del total) 37 . La mayor parte de arados de hierro (14%) y rastras, carpidoras, sembradoras y pulverizadores (29%) del pas estaban en manos de este tipo de productores agrcolas. Itapa era la segunda regin del pas en trminos de superficie cultivada, siguiendo a la actual regin cordillerana. Pero, mientras Itapa concentraba ms cultivos comerciales, las otras regiones agrcolas del pas tenan una estructura minifundiaria y se orientaban al autoabastecimiento. En 1943, Itapa produca el 57% de las hojas de yerba mate; el 50% de la yerba canchada; el 48% de la yerba molida; era la primera regin productora de arroz, maz, soja, trigo, naranjas, limones, miel de abeja, cerdos y leche; y la tercera regin para algodn, aves de corral y huevos.

Cuadro 17 Las colonias privadas en 1943 Nombre Colonia Fernheim Menno Cap. Lanzoni Fray Bme. De las Casa Friesland Primavera Nueva Germania Sudecia Cosme Itanar Carlos Antonio Lpez Cornell San Blas Uruguaya Tierras Zambonini Guavir
Fuente: Censo Agropecuario 1943
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Ubicacin Chaco Chaco Chaco

Chaco

San Pedro San Pedro

San Pedro

Caaguaz Caazap Amambay Alto Paran Central Misiones Misiones Central Central

Nombre Colonia La Trinidad La Colmena Fram Cap. Miranda Voluntad El Carmen Santa Mara Santo Domingo Alborada F.Leguizamon Capitn Meza Domingo Bado Bella Vista Jess Pastor Obligado Campichuelo

Ubicacin Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa Itapa

Jos D, Franco, Evolucin y Perspectiva de la Exportacin, en Carlos Flechner y otros, La Economa del Paraguay Contemporneo, CEPES 1984. 37 Censo Agropecuario de 1943.

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La mayora de las colonias estaban localizadas en regiones fronterizas con Argentina, de fcil acceso a travs del ro y el ferrocarril, lo cual permiti la expansin de la agricultura comercial y su orientacin a los centros de consumo regionales. Entre 1943 y 1981, la frontera agrcola de Itapa creca a una tasa promedio anual acumulada del 4,5%, muy por encima de la tasa de crecimiento general del pas. Los censos agropecuarios demuestran tambin, que entre 1943 y 1981 el rea de cultivos temporales de Itapa aument del 12,8 al 25,9% en el rea total del pas (Cuadro 1 y Cuadro 5, Anexo Estadstico). Hasta 1981 haba aumentado la participacin de los principales rubros comerciales de Itapa en el total del pas, como algodn, soja, trigo y yerba. En el caso de trigo, Itapa era el nico productor y fue perdiendo paulatinamente su monopolio, y en el caso de la yerba mate, ya en los aos 60 comenz a disminuir la posicin de Itapa en la produccin nacional. Cabe recordar que en los aos 50, Alto Paran y Amambay se desprendieron de Itapa y pasaron a constituir departamentos separados. Ms adelante, en los aos 70, se desprendi de Amambay el nuevo departamento de Canendiy. A pesar de estas subdivisiones, la produccin de Itapa sigui aumentando en trminos relativos al total del pas. Los datos del comercio exterior demuestran que en los aos 50, la madera se constitua en el principal producto del pas y con ello, Itapa se posicionaba en el primer plano como regin exportadora (Cuadro 18). El tren fue de mucha importancia en la apertura comercial de los bosques de Itapa y el Paran y para las exportaciones madereras al mercado argentino. Este producto gener una clase importante de empresarios nacionales volcados a la exportacin de materias primas al mercado regional. Para los productos como carne, algodn y soja, la preponderancia de empresarios extranjeros era inicialmente muy fuerte, por lo que el crecimiento del empresariado nacional en estos rubros se ha dado ms recientemente. Este salto econmico de la regin en base a las exportaciones de madera, no fue totalmente aprovechado para desarrollar una industria forestal. Igual que en el caso del boom del tanino, en el norte, fue de carcter temporal, hasta que acabara la materia prima de fcil extraccin. En poco tiempo se talaron todos las bosques cercanos a la va frrea y los crecientes costos de transporte frenaron las exportaciones madereras 38 . Pero a diferencia de la economa extractiva del norte, en Itapa los colonos desarrollaron otros rubros. Despus de 1950 fue terminando el ciclo maderero, mientras que la carne, el algodn y la soja permitieron un nuevo ciclo de crecimiento basado en la explotacin agropecuaria.

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Los costos de transporte tienen una gran incidencia en el precio final de productos de mucho volumen o peso, como en el caso de la madera. Por sobre todo, los costos de transportar los rollos desde los obrajes hasta la va frrea se volvan siempre ms elevados.

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Cuadro 18

La participacin de Itapa en el sector agrario del Paraguay En porcientos, de 1943 a 1991

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1943 1956 1961 1971 1981 1991
Fuente : Cuadro 33 del Anexo Estadstico

Superficie de Cultivos Temporales (Ha) Superficie de Cultivos Permanentes (Ha) Algodn (Ton) Soja (Ton) Trigo (Ton) Yerba Mate (Ton)

Paraguay haba quedado al margen de las grandes inversiones de redes ferroviarias realizadas en todos los pases vecinos (ver cuadro 20). Mientras Bolivia tena cuatro conexiones ferroviarias con los pases vecinos y una importante red interna, Paraguay tena una sola conexin y prcticamente ninguna red interna. El antiguo plan de realizar un corredor biocenico ferroviario cuyo trazado pasara por Asuncin, no solo qued sin realizarse. La inestabilidad entorno a la Guerra del Chaco y luego el conflicto civil de 1947 tuvieron un efecto aislador sobre la economa del Paraguay, lo cual se reflejaba en el estancamiento de las exportaciones (Cuadro 19). En los aos 60, gran parte del esfuerzo de inversiones pblicas estuvo orientado hacia la superacin de los problemas de mediterraneidad. En 1961 el Banco Mundial financi el asfaltado de la ruta 1 que une Asuncin con Encarnacin. En esta poca se negociaron los puertos francos en Argentina, Brasil y Uruguay, se construy el Puente de la Amistad que une Ciudad del Este con Foz de Iguaz y se asfalt la ruta 2 que une Asuncin con Foz de Iguaz39 . Con el Milagro Econmico en Brasil (1968-72), la economa paraguaya se encontraba mejor integrada a la regin que en los aos 40, cuando se experimentaba el boom de las exportaciones al mercado argentino.

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Jos D. Franco, Evolucin y Perspectivas de la Exportacin en Carlos Fletschner et al, Economa del Paraguay Contemporneo, CEPES 1984

29

Cuadro 19 Participacin en las exportaciones totales, Por producto, por regin, 1943 -1991 1943 MERCADOS Argentina Brasil Otros PRODUCTOS Algodn Oleaginosas Carne Madera Tanino Yerba Mate Otros ITAPA Itapa, % Total Pas Total Pas, en % Total Pas, en $ mlns. 48% 21% 31% 100% 12% 3% 32% 9% 18% 3% 23% 100% 14% 100% 11,4 1956 36% 0% 64% 100% 16% 6% 19% 34% 18% 2% 6% 100% 22% 100% 36,7 1961 26% 0% 74% 100% 5% 6% 32% 19% 8% 4% 26% 100% 19% 100% 30,7 1971 27% 1% 71% 100% 1% 13% 35% 16% 3% 0% 32% 100% 13% 100% 65,2 1981 23% 18% 58% 100% 44% 8% 2% 12% 2% 0% 32% 100% 22% 100% 295,5 1991 8% 27% 65% 100% 43% 25% 8% 6% 0% 0% 18% 100% 8% 100% 737,1

Fuente : Clculos propios basados en Boletines Estadsticos del Banco Central del Paraguay.

En los aos 70 la economa paraguaya tuvo una poca de oro, empujada por la construccin de Itaip y la expansin de la frontera agrcola en Itapa y el Alto Paran. En diez aos se quintuplicaron las exportaciones, lo que con anterioridad haba tomado un perodo de casi 30 aos (Cuadro 19). El crecimiento econmico de Itapa fue impulsado por este boom. Los agricultores fueron los pioneros en la introduccin de la soja y el algodn, dos rubros que impulsaron el sector externo de la economa para guaya en esos aos. En 1981, Itapa produca el 52% de la soja del pas. Sin embargo, en este perodo de auge econmico, disminua el comercio paraguayo con Argentina de 27 a 23% del total, mientras que el comercio con Brasil aumentaba de 1 a 18% del total. En consecuencia, la economa paraguaya se orientaba crecientemente hacia el Brasil.

30

Cuadro 20 Mapa de las redes ferroviarias en el Cono Sur

Fuente : GEIPOT, Brasil, tomado de STP/JICA (sep. 1999)

Entre 1981 y 1991, el rea cultivada de Itapa se redujo en trminos relativos y la produccin de algodn, soja y trigo disminuy en trminos de participacin en el total del pas (Cuadro 18). Es decir, que durante el largo estancamiento post-Itaip, la regin de Itapa perdi parte de su dinamismo agrcola y los colonos comenzaron a transformar su produccin, dando mayor preponderancia al cultivo de maz y la ganadera porcina. La superficie dedicada al cultivo de plantas forrajeras, que vena disminuyendo a lo largo de todo el perodo observado, volvi a elevarse (Cuadro 21). Los colonos de la regin adoptaron una estrategia de expandir su produccin de balanceados para animales y buscaron desarrollar la exportacin de carne porcina y avcola al mercado argentino, lo cual an no ha dado los resultados esperados. Los productos poco dinmicos, como el tung y la madera aserrada fueron reduciendo su participacin en las exportaciones, y la yerba fue orientandose casi exclusivamente al mercado interno. Aument considerablemente el cultivo de la naranja dulce (23% de la produccin nacional), rubro que histricamente caracteriz a la regin. Tambin volvieron a crecer en forma extraordinaria rubros como el arroz y el tabaco, dos tpicos cultivos itapuenses. Los tradicionales rubros de exportacin de Itapa, como soja, algodn y trigo aumentaron a un ritmo ms lento y perdieron en trminos de participacin en el total del pas (Cuadro 33, Anexo Estadstico).

31

Cuadro 21
La participacin de Itapa en el sector agropecuario del Paraguay, en porcientos, de 1943 a 1991
25% 20% 15% 10% 5% 0% 1943 1956 1961 1971 1981 1991

Superficie de Plantas Forrajeras (Ha) Maz (Ton)

Vacuno (Cabezas) Porcino (Cabezas)

Fuente : Cuadro 33 Anexo Estadstico

2.2 La integracin fsica de Itapa En el ltimo Censo Agropecuario General de 1991, Itapa tena la mayor superficie de tierra cultivada del pas y era tecnolgicamente la zona mas avanzada del pas (ver Cuadro 22). Sin embargo, es tambin posible observar una disminucin del crecimiento agrcola de esa regin. Entre las causas que produjeron la merma en el crecimiento agrcola de Itapa generalmente se mencionan la deforestacin indiscriminada, la contaminacin de recursos hdricos y los suelos, la degradacin de los suelos por procesos de erosin, el manejo inadecuado de los mismos y la escasa diversificacin de la produccin de renta y consumo40 . Un hecho que sin embargo se menciona poco como causa del estancamiento relativo de Itapa es la deficiente integracin fsica de Itapa con los mercados regionales. El puente que une Itapa con el mercado argentino fue tardamente construido, los caminos secundarios en Itapa son escasos y falta una mejor planificacin estratgica. Por ejemplo, es necesaria la construccin de un gran puerto granero en Itapa, basado en un concepto de un transporte modal terrestre-fluvial-ferrocarril, explotando la ventaja que Itapa posee hasta hoy la nica hidrova sin barreras naturales que une el Sudeste del Paraguay con los puertos del

40

Gobernacin de Itapa, Diagnstico y propuesta para la formulacin del Plan Estratgico de Itapa, julio 1998.

32

Cuadro 22

Itapa: tecnologas e implementos agrcolas, 1991 % de las explotaciones que incorporan las mismas
100%

50%

Itapa Paraguay

0% Instalaciones Tractores Asistencia tcnica Insumos tcnicos Conservacin de suelo

Fuente : Censo Agropecuario 1991

Atlntico. Adems, Encarnacin podra haber explotado mejor su supremaca absoluta en el sector granero, construyendo un centro de comercializacin y una bolsa de productos tal como existe en Rosario para el trigo y el girasol. Con estas facilidades, hoy Encarnacin p odra haber superado a Ciudad del Este y Villeta en exportaciones de granos. Sin embargo, las actuales facilidades portuarias fueron construidas en gran parte por inversores privados, en forma aislada, y sin un proyecto de integracin del complejo sojero. A principios de los aos 90, los rubros soja, algodn y trigo de Itapa ya no tenan la mayor productividad en comparacin con Alto Paran, Amambay y Canendiy (Cuadro 13, Anexo Estadstico). Slo para el maz Itapa era segundo en el ranking de productividad. Itapa se encontraba en una situacin similar a la del Estado de Paran en los aos 70, que a pesar de su superioridad tecnolgica, comenz a sentir la competencia de Mato Grosso Do Sul. Hoy la zona sojera del Interior del Mercosur se est mudando an ms al norte de Mato Grosso Do Sul, al este del Chaco y al sur de Bolivia, donde las tierras an son ms frtiles y tienen un menor costo (Cuadro 23). Parte del desarrollo de la regin est determinado por las rutas de la soja y por el desplazamiento de los cultivos de la misma. Sin bien la siembra directa los ha suavizado, an existen efectos negativos de la soja, derivados de la constante bsqueda de suelos vrgenes, su empobrecimiento y posterior desplazamiento a nuevas zonas. Pero estos efectos negat ivos, pueden ser contrarrestados por el efecto multiplicador del transporte y el comercio, derivados de la economa sojera. La soja genera ingresos a las empresas rurales, abre nuevos caminos que pueden ser aprovechados para diversificar la economa y unir sectores de servicios y agroindustrias. En cambio, si la soja simplemente constituye un ciclo ms en la economa extractiva, es poco ventajoso pues no se generan efectos econmicos de diversificacin y aglomeracin (mayor valor agregado).

33

En el caso de la madera y el ferrocarril, en los aos 40 y 50 Paraguay qued marginado de la infraestructura de transporte ferroviario que se haba desarrollado en la regin (Cuadro 20). Si bien la regin particip del negocio de la madera, permaneci con una infraestructura ferroviaria demasiado pobre como para tentar una relacin provechosa con la regin. El tramo Asuncin Buenos Aires nunca lleg a constituirse en un corredor de trnsito ms all de Asuncin, por ejemplo, sin posibilidades de unir las regiones del centro-oeste de Amrica del Sur (Chaco, Mato Grosso Do Sul y Santa Cruz). Este tipo de vas es caracterstico de las economas extractivas y de enclave. La regin del Cono Sur fue integrndose y los requerimientos de facilidades de trnsito y conexiones fluviales, terrestres, areas y martimas aumentaron exponencialmente. Asuncin nunca se preocup de generar esta infraestructura y permaneci con un puerto fluvial poco desarrollado, un aeropuerto con una estructura insuficiente para generar vuelos de trnsito y con una pobre capacidad de integracin fronteriza con las regiones argentinas. Encarnacin no lo hizo mucho mejor. Fue perdiendo importancia como aduana de importaciones y exportaciones del pas, porque careca de la infraestructura necesaria. Cuadro 23 Mapa: Corredores viales y la regin sojera del Mercosur

Fuente: CEPAL, Una Primera Aproximacin al Estudio de los Servicios de Transporte en los Espacios de Integracin: El caso de Argentina y Chile, 1994.

34

Tardamente Itapa comienza a buscar la integracin comercial con Misiones (Argentina), construyendo el puente que une Encarnacin con Posadas, a fines de la dcada del 80. Hasta hoy, el mayor corredor biocenico de la regin es la va que pasa por Ro de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires, Santiago y termina en Valparaso (ver lnea gruesa Cuadro 23). Sin embargo, el mayor puerto martimo de Chile est en Antofagasta y por ellas las vas que pasan por Paraguay se tornan ms interesantes. Cuando Itapa busc un mayor acercamiento a Misiones (Argentina), el comercio exterior paraguayo con Argentina ya haba decado al nivel ms bajo de los ltimos 40 aos. El puente sobre el Paran fue realizado tarde, cuando la economa paraguaya ya se encontraba en la fase final de un largo proceso de desintegracin con Argentina y mayor integracin con Brasil. Lo sorprendente de este proceso es que, en forma similar a lo que haba ocurrido en los aos 40 y 50, Paraguay nuevamente fue perdiendo la dinmica en torno al transporte, permaneciendo como un mapa vaco en la red de transporte regional (Cuadro 23). Bolivia ya hace parte de la red de trnsito regional con rutas, que si bien se encuentran en un estado muy elemental, son reconocidas como corredores internacionales que unen al pas con Brasil y Chile. Paraguay no despega del estadio de planificacin de su corredor biocenico. No debera sorprender entonces que Itapa no pudo aprovechar las oportunidades de la soja para realizar una integracin regional ms efectiva. Itapa se encuentra en el corazn de una regin del Interior del Mercosur y tiene un gran potencial como centro de comercializacin de granos. El comercio exterior del Paraguay se fue desarrollando en medida creciente a travs de los puertos del este del pas. A fines de los aos 90, las exportaciones registradas en las aduanas del este (Ciudad del Este, Salto del Guair y Pedro Juan Caballero) sobrepasaron ya en importancia al volumen procesado en los puertos del centro (Asuncin, Villeta, Falcn, Pilar y Concepcin) (ver Cuadro 24). El 53% del volumen era exportado por va terrestre, predominantemente a travs del este, mientras que el 45% del volumen era exportado por va fluvial, predominantemente a travs de

Cuadro 24 Mapa de los puertos de salida a las exportaciones, en toneladas, 1994-1998

Salida Este 1,7 mlns. ton

Salida Central 1,6 mlns. ton

Salida Sur 0,7 mlns. ton Fuente : STP/JICA sep. 1999

35

las regiones central y sur. En las exportaciones de soja, el sur todava tiene una participacin similar a la del este, pues exportar por va fluvial es ms econmico para los traders de soja. Encarnacin es un puerto muy popular para las exportaciones de soja por va fluvial. Sin embargo, a medida que la zona sojera del norte de Paraguay vaya creciendo en extensin, tendern a desarrollarse los puertos fluviales del centro del pas, mientras que el sur perder en importancia. En cuanto a las importaciones Encarnacin no juega un rol relevante. Su playa de contenedores es una de las menores del pas y el volumen que mueve Encarnacin se ubica entre un 2% y 6% del total importado del pas. Los puertos privados como PAKSA (Asuncin), CIVECA (Ciudad del Este), ANGOSTURA (Villeta), GICAL (San Antonio) procesan el mayor volumen de importaciones. Le siguen en volumen los puertos del centro y del este del pas (Cuadro 25). De los puertos pblicos, el de Ciudad del Este es aqul donde tienen lugar las mayores importaciones en todo el pas, con un volumen de movimiento de contenedores equivalentes al 50% del volumen procesado en el conjunto de puertos privados. El movimiento comercial de Encarnacin se concentra en la hidrova (ver lnea gruesa, Cuadro 26). Las rutas terrestres no juegan un rol importante, pues el comercio por tierra se centra en el corredor San Pablo Asuncin, a travs de Ciudad del Este (Cuadro 26). El puente entre Encarnacin y Posadas responde a las exigencias comerciales y ha contribuido enormemente a la diversificacin de Itapa. Si bien no es una puerta de entrada del comercio argentino-paraguayo (Cuadro 25), se ha convertido en un facilitador del comercio Itapa-Misiones. Otra funcin muy estratgica del puente ha sido que en tiempo oportuno permiti el trfico de personas y materiales de construccin para la represa de Yacyreta en los aos 90. Por este efecto, hoy la regin de Itapa tiene un mayor protagonismo en el sector de construcciones, como se analiza en la Seccin IV.

Cuadro 25 Movimiento de importaciones, por puerto, en % del total Importaciones registradas 1994 1995 1996 1997 Entrada este 31% 14% 23% 25% Entrada central 25% 40% 32% 32% Entrada sur 2% 4% 6% 4% Puertos privados 42% 41% 39% 38% Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Basado en Boletines Mensuales de la Direccin General de Aduanas

36

Cuadro 26 Mapa: Encarnacin y sus conexiones terrestres y fluviales al Mercosur

Fuente : STP/JICA sep. 1999

2.3 El come rcio fronterizo A pesar de su menor importancia como puerto de importaciones, Encarnacin est siendo utilizado con ms frecuencia como punto de comercializacin de productos del llamado Rgimen de Turismo. Su participacin en el total comercializado bajo este rgimen ha oscilado entre un 2% en 1994 y un 26% en 1996 (Cuadro 27). Este dato sugiere que Encarnacin es - despus de Ciudad del Este y Asuncin - realmente la tercera plaza en actividades comerciales fronterizas. Es decir, a pesar de su poca importancia como puerto de entrada del comercio exterior, ella ha desarrollado cierto nivel de comercio fronterizo, especialmente en el perodo 1994 1996. Las frecuentes trabas en el puente y la poltica de la aduana argentina de impedir el negocio informal de pequeos comerciantes, que se dedican al trfico de productos como vestimenta, whisky y cigarrillos, le ha restado dinamismo.

37

Cuadro 27 Movimiento de importaciones, por puerto, en % del total Rgimen turismo 1994 1995 1996 1997 Entrada este 55% 43% 34% 57% Entrada central 43% 45% 40% 33% Entrada sur 2% 12% 26% 9% Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Basado en Boletines Mensuales de la Direccin General de Aduanas

En trminos de comparacin, el comercio fronterizo Paraguay - Brasil creci en forma significativa hasta 1995, pero luego tambin comenz a estancarse (Cuadro 28). Se estima que un porcentaje importante de bienes importados por el puerto de Encarnacin tiene como destino final el mercado brasileo a travs de los pasos fronterizos de Ciudad del Este y P. J. Caballero41. Por ello, es importante analizar otra fuente ms directa para estimar el volumen del comercio fronterizo en Itapa. En 1999 se realizaron encuestas para estimar el volumen y las caractersticas del comercio fronterizo entre Encarnacin y Posadas 42 . El resultado de este estudio indic que ms de las partes del movimiento sobre el puente se originaba en la provincia de Misiones, y especficamente un 52% del trfico de personas provenan de Posadas (Cuadro 44 Anexo Estadstico). Un 10,5% de las personas encuestadas viajaba una vez a la semana, un 11,6% lo haca dos veces al mes y un 12% una vez al mes. Estos ltimos pueden ser considerados como pequeos revendedores, pues viajan frecuentemente para hacer compras en Encarnacin. Un 32% viajaba una vez al ao, es decir, ms

Cuadro 28
Indice de movimiento comercial en Ciudad del Este 1995 = 100
120 100 80 60 40 20 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Fuente: BCP, dic. 1998

41 42

Banco Central del Paraguay, Movimiento Comercial y Financiero de Ciudad del Este, diciembre 1998. Los datos de esta encuesta aun no fueron publicados, pero se pueden obtener en el Departamento de Economa Internacional del Banco Central del Paraguay.

38

bien se tratara de turistas. El resto de trfico de personas se trataba de habitantes quienes o bien cruzaban muy frecuentemente el puente o bie n lo hacan en muy pocas ocasiones (Cuadro 45 Anexo Estadstico). Ms del 75% de los encuestados tena como objetivo realizar compras en Encarnacin (Cuadro 48, Anexo Estadstico). El gasto diario realizado en Encarnacin por personas provenientes de la Argentina es bastante variable y promediaba los US$ 125 en 1999. Este monto es sensiblemente inferior al gasto promedio realizado por los mismos en Ciudad del Este, que promediaba los US$ 2.400 en el caso de pequeos revendedores (compristas), y de US$ 450 en el caso de turistas 43 . A diferencia del tpico comercio fronterizo de Ciudad del Este y Asuncin, en Encarnacin los compradores argentinos concentraban sus gastos en vestimenta y en productos alimenticios (Cuadro 29). Es decir que al existir una actividad importante de compras en Encarnacin por parte de habitantes de la Argentina (especialmente de la provincia fronteriza), implica que los comerciantes de Encarnacin estn mucho ms integrados con la economa misionera y no slo apuntan a las tpicas actividades informales de frontera 44. Cuadro 29
Distribucin porcentual de compras argentinas en Encarnacin, por rubros
Otros Bebidas sin alcohol Cosmticos Instrumentos musicales Bebidas alcohlicas Telefona Cassettes Perfume Compact Disk Informtica Juguetes Artculos deportivos Electrnicos Cigarrillos Artculos para el hogar Alimentos perecibles Alimentos no perecibles Variedades Vestimenta 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 2,6 3,7 6,3 7,4 19,6 41,1 45 6,9

Fuente : Encuesta BCP/DEI mayo 1999

43 44

BCP, dic. 1998 Ms adelante se presenta el caso de los mercados de Encarnacin que estn atrayendo a consumidores de Posadas.

39

Apenas un 20% de los gastos de las personas encuestadas estaba destinado a los tpicos productos de comercio de frontera, como whisky, cigarrillos, informtica, cds y artculos del hogar. Las compras de informtica representaban generalmente gastos de ms de US$ 1.000 (Cuadro 46, Anexo Estadstico). Un grupo pequeo (4%) se trataba de personas que llegaban de Buenos Aires (Cuadro 44, Anexo Estadstico). Este tipo de turistas y revendedores de la Capital argentina generalmente se desplazan hacia Asuncin, donde realizan compras, pero tambin van a Encarnacin, como ya se ha sealado. La ruta Posadas - Buenos Aires tiene cierto movimiento vehicular relacionado al turismo y al comercio con Itapa. El movimiento semanal detectado en mayo de 1999 fue de unos 56.000 personas, lo cual implica que un 75% de los mismos podra haber realizado compras por US$ 5,3 millones. En 52 semanas este monto llegara a unos US$ 273,8 millones, lo cual comparado con Ciudad del Este es inferior, que tiene un movimiento de 5 a 10 veces mayor que Encarnacin en este tipo de comercio. 2.4 La diversificacin de la economa de Itapa Al compararse con el total de la economa paraguaya, Itapa tiene una economa definidamente agropecuaria (Cuadro 30). El sector primario genera el 42% del total del empleo, el secundario el 12% y el sector de servicios el 46%, mientras que a nivel de pas la relacin es de 29%, 18% y 54% respectivamente. Gran parte de la industria y los servicios itapuenses tienen relacin directa con su produccin agrcola. La mayor parte de la economa itapuense depende directamente del sector agropecuario. Como se ha visto, este sector emplea a la mayora de la poblacin. Asimismo, la industria y el comercio de la regin dependen directamente de este sector productivo, ya que estn compuestos mayoritariamente de agronegocios (silos, aceiteras, desmotadoras, yerbateras), agroindustrias (laminadoras, aserraderos, panaderas, molinos, jugos, muebles, fideo, mataderos, chacinados) o productores de insumos y servicios para la agricultura (transporte de mercancas, metal-mecnica, comercio de insumos y maquinaria). La industria y una gran parte de los servicios no slo estn relacionados con la agricultura y ganadera, sino que dependen de los resultados de sta para determinar su nivel de actividad.

Cuadro 30 Paraguay e Itapa: Estructura de empleo de la PEA, 1998

PEA Agrope - Minera Industria Construc Servicios Trans- Comercio Otros cuario -ciones bsicos porte y y servicios comuni- finanzas caciones 28,7% 41,6% 0,2% 0,1% 12,5% 6,8% 5,0% 5,1% 0,6% 0,0% 3,9% 3,9% 27,6% 25,6% 21,5% 16,9%

PY 100% IT 100%

Fuente: Cuadro 15 a 18 Anexo Estadstico

40

La agricultura de Itapa se encuentra concentrada en sectores rentables y con un grado de mecanizacin muy superior al promedio del pas (Cuadro 22). Dentro de la agricultura tiene gran relevancia la produccin de soja y trigo, que representan, respectivamente, el 29 y 24% de la produccin nacional (Cuadro 33, Anexo Estadstico). A mbos rubros suponen el 43% de los ingresos agrcolas de Itapa 45 ; se venden fundamentalmente en el mercado mundial, pero la relacin de los productores es con los traders como Cargill y ADM quienes tienen una presencia a nivel del Mercosur. Un 15% del algodn del pas se produce en Itapa lo cual representa el 22% de la renta agraria del departamento; asimismo, un 22% del maz del Paraguay se produce en Itapa, lo cual genera el 11% de la renta agraria. Los rubros tpicos de Itapa - el arroz de regado (36% del pas), la Yerba Mate (47% del pas) y el tung (95% del pas) - solo representan el 17% de la renta agraria. El maz, el arroz y el algodn se venden principalmente al mercado brasileo, el tung al mercado internacional y la Yerba al mercado local. En la ganadera tiene predominancia la cra porcina que supone la mitad de la renta pecuaria y una quinta parte de la produccin nacional, orientndose predominantemente al mercado nacional. En resumen, el sector agropecuario de Itapa, que representa ms del 56% de su PIB, est integrado a los mercados regional e internacional en un 85%, al mercado local en ms del 10% y al mercado nacional en contados productos como trigo, balanceados y yerba mate 46 .

Cuadr o 31 Paraguay e Itapa: Productividad de la tierra y de la mano de obra, 1971-1998 1

Hectreas miles
1

2
Toneladas miles
1

1/2
Productividad tierra ton/ha

3
PEA agricultura miles 349,6 46,6 427,9 58,9 461,3 62,2 573,8 82,6

2/3
Productividad mano de obra agropecuaria ton/trabajador 100 232 100 269 100 209 100 179

Paraguay Itapa Paraguay Itapa Paraguay Itapa Paraguay Itapa

1971/72 1971/72 1981/82 1981/82 1991/92 1991/92 1998 1998

297,3 65,7 983,3 325,2 1.407,0 386,5 1.873,0 473,0

340,6 105,2 1.642,6 609,4 2.411,0 678,0 4.275,4 1.101,8

100 140 100 112 100 102 100 102

Fuente: Elaborado en base al Anexo Estadstico y la Encuesta Integrada de Hogares 97/98, DGEEC Algodn, soja, maz, trigo, tabaco y arroz

45

Los datos estn basados en PNUD/ORMIC, Diagnstico de Competitividad Industrial del departamento de Itapa, Carlos Carreras Cordn, Octubre 1999. En el Cuadro 26 del Anexo se deduce que el sector Agropecuario slo representa un 27%, pero a ello se deben sumar gran parte de la Industria (14%), del transporte (5%) y una parte del comercio (24%). Por ello, los datos del PNUD/ORMIC son realistas. 46 Ms adelante, en el Cuadro 22, se observa la composicin sectorial del PIB regional.

41

En promedio, las fincas de agricultores de Itapa poseen 3 veces ms tractores y 4 veces ms cosechadoras que las fincas del resto del pas, producen anualmente en promedio un valor de Gs. 4,6 millones frente a Gs. 3,6 millones en el resto de pas y obtiene n por hectrea un valor promedio de Gs. 420.000 en Itapa frente a Gs. 310.000 en el resto del pas47 . Se ha visto que la productividad de los cultivos de maz es la ms alta del pas y los cultivos de soja, algodn y trigo demuestran una productividad que est entre las ms altas del pas (Cuadro 14 Anexo Estadstico). La productividad por hectrea era realmente mayor, pero desde los aos 70 esta ventaja se fue reduciendo considerablemente. La productividad de la mano de obra agropecuaria tambin era muy superior en los aos 70, pero la diferencia se ha ido reduciendo (Cuadro 13, Anexo). En los aos 90, especficamente en 1997/1998, Itapa pierde su lugar de mayor productor agropecuario y el departamento de Alto Paran pasa a ocupar este lugar (Cuadro 32). De igual forma, la poblacin econmicamente activa del Alto Paran sobrepasa a la de Itapa en los aos 80, principalmente por el crecimiento de las actividades comerciales en Ciudad del Este (Cuadros 15-18, Anexo Estadstico). De manera general, se puede observar que durante el perodo 1972-1998, tanto la poblacin como la PEA total ocupada y la PEA ocupada en el sector agropecuario de Itapa no varan significativamente en trminos relativos sobre el total pas (Cuadro 33, Anexo Estadstico). Desde este punto de vista, se puede concluir que Itapa se ha consolidado como una de las regiones fronterizas ms prsperas del Paraguay, cuya economa se encuentra ms estrechamente integrada al Mercosur que al propio mercado nacional.

Cuadro 32
Indice del volumen de produccin agropecuaria, Itapa y Alto Paran, 1992-1998
140 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998

Itapa Alto Paran

Fuente: Cuadros 7-12 Anexo Estadstico

Sin embargo, al observar la composicin sectorial del empleo en el perodo 1972-1998, se nota una transformacin muy importante. El empleo en el sector agropecuario no vari significativamente (Cuadro 33, Anexo Estadstico) 48 . Pero a la vez, en los aos 90 se profundiza la tendencia, ya sealada en la seccin anterior, de disminucin relativa de los tradicionales rubros agrcolas como
47 48

PNUD/ORMIC 1999 Es importante sealar que los datos de 1998 se basan en la Encuesta de Hogares (EIH) mientras que los datos de los aos anteriores se basan en los censos poblacionales, que tienen otra metodologa que las EIH.

42

soja, trigo, tabaco, arroz y yerba, y el aumento relativo de los clusters pecuarios como maz, vacunos y porcinos (Cuadro 33). Otro elemento no menos importante de cambio estructural es que la PEA industrial de Itapa aumenta de un 4% en 1997 a un 5% en 1998, la PEA en minera y construcciones de un 6% al 15%, en transporte de un 5% al 9% y en comercio de un 4% al 8%. Estas cifras demuestran que la consolidacin econmica en la regin fue muy profunda y basada en una mayor diversidad de rubros. Sin lugar a dudas, algunos factores tuvieron su impacto en la estructura de empleo, como la construccin de la represa de Yacyreta, del puente Encarnacin y Posadas 49 y de los puertos privados, as como el auge del comercio fronterizo.

Cuadro 33
La participacin de Itapa en el sector agrario del Paraguay En % del total, de 1992 a 1998 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

57,7% 50,0% 48,3% 39,9% 14,5% 14,2% 5,9% 46,7% 35,8% 27,8% 23,6% 15,2% 11,3% 3,6%

Algodn Ton Soja Ton Trigo Ton Tabaco Ton Arroz Ton Yerba Mate Ton Mandioca Ha

Fuente : Cuadros 33 Anexo Estadstico

Este cambio en la estructura econmica de la regin, permiti a Itapa mantener su nivel de vida. En el Cuadro 33 del Anexo Estadstico se estima el Producto Interno Bruto regional de Itapa (PIBR), cuyos resultados se pueden observar en el Cuadro 3450 . Es interesante observar cmo el PIBR agropecuario de Itapa disminuy en trminos de participacin del PIB agropecuario del Paraguay. A pesar de que en el perodo 1972 1998 el PIBR agropecuario disminuy de un 29 a un 24% en trminos de participacin del PIB agropecuario total del pas, los itapuenses mantuvieron su nivel de PIBR per cpita. En todo el perodo mencionado el PIBR represent entre un 11% y 12% del PIB total del pas. Esta conclusin refuerza las conclusiones anteriores acerca que en los aos 70 Itapa deja de ser un motor econmico, pasando a acompaar el ritmo de expansin de la economa del pas. An as, la regin produce aproximadamente de todos los rubros agropecuarios del
49 50

Vencedor del Premio Puente de Alcntara de los pases de Iberoamrica de 1989/90 La metodologa se basa tres factores: (1) la PEA por sector de Itapa, (2) el PIB per cpita segn sector del pas, y (3) la productividad sectorial del Itapa (ver Cuadro 29, Anexo Estadstico). Una metodologa similar se us para estimar el PIB del Area Metropolitana, en JICA/MDA, Estudio de observacin acerca de la planificacin del transporte urbano en el Area Metropolitana de Asuncin, Asuncin 1999.

1991/92

1993/94

1994/95

1995/96

1996/97

1997/98

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Paraguay. Pero este logro data de la poca de oro de Itapa de los aos 1940 a 1960. En las dcadas ms recientes, el esfuerzo de los colonos de Itapa se concentr en adaptarse a las cambiantes condiciones regionales y mundiales. En 1998 los itapuenses gozaban de un PIBR per cpita promedio de US$ 2.210, lo cual representaba un 34% ms que el PIB nacional de US$ 1.64751 .

Cuadro 34 Producto Bruto Interno de Paraguay e Itapa, 1971-1998 Millones de Guaranes de 1982 PIB del PIBR de Itapa/ PIB Paraguay Itapa Paraguay agropecuario del Paraguay 333.066 39.340 11,8% 100.742 737.041 92.614 12,6% 190.645 967.312 110.818 11,5% 254.013 1.124.939 134.929 12,0% 307.863 PIBR agropecuario de Itapa 29.546 68.630 67.617 75.099 Itapa/ Paraguay 29,3% 36,0% 26,6% 24,4%

1972 1982 1992 1998

Fuentes: Cuadros 19 a 24 del Anexo Estadstico

Si bien, este nivel de vida de los pobladores de la regin de Itapa es notablemente mayor al de la poblacin general del pas, la regin enfrenta el problema de cmo sostener el mismo. Se espera que la poblacin activa se duplique en un perodo mximo de slo 15-20 aos, con lo cual el empleo debe crecer a un ritmo medio del 4% anual 52 . Pero el sector agropecuario se encuentra muy mecanizado como para absorber la futura mano de obra, restando como nica salida el desarrollo de la industria local y sus servicios asociados 53 . Sin embargo, Itapa tiene menos plantas industriales por cada mil habitantes (0,63) que el pas en su conjunto (0,74). El 76% de las empresas de Itapa tiene poca integracin con el mercado nacional54 . Un gran nmero de establecimientos se concentran en los servicios agropecuarios para los productores locales, como silos, molinos balanceados, almidn y mataderos que representan el 30% del empleo industrial (Cuadro 33 Anexo Estadstico). Otro 26% de las empresas se dedica a la transformacin primaria, orientada a las exportaciones como aceites, d esmotadoras de algodn, laminadoras y parquets. Un tercer segmento, que concentra el 10% del total de empleo industrial, produce bienes de consumo agroalimentarios y bsicos para el mercado local, como fideos, panificados, licores, cerveza, muebles, atades y letreros. La industria de productos para la construccin local, como aberturas metlicas y madera para la construccin, suman el 9%, y los servicios para la mecnica agraria un 1% del empleo industrial total.

51

El PIB fue de US$ 8.594 millones (BCP, Cuentas Nacionales), del cual el 12% le corresponde a Itapa (Cuadro 22), es decir US$ 1.031,3 millones. Con una poblacin de 466.681 (Cuadro 24 Anexo Estadstico) resulta un PIBR de US$ 2.210 corrientes. 52 PNUD/ORMIC (1999) 53 PNUD/ORMIC (1999) 54 PNUD/ORMIC (1999)

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El resto de las industrias, que concentran el 24% del empleo industrial, tiene alguna vinculacin con el mercado nacional. Las industrias yerbateras y las bebidas, por ejemplo, se han orientado al mercado nacional de Paraguay y slo recientemente comenzaron con la exportacin. En estos rubros existe una considerable integracin con el sector primario, aunque en trminos generales, esta relacin es bastante dbil pues la mayor parte del sector agropecuario de Itapa no busca generar un mayor valor agregado a sus productos, sino sigue orientado a la produccin de materias primas para el mercado mundial. Esta falta de articulacin entre la industria y el sector primario, est presente en las partes de las empresas industriales de la zona que tambin tienen en comn el hecho que tampoco se encuentran articuladas a la economa nacional, es decir no existe una dinmica del mercado nacional que pueda impulsar el mercado de trabajo. De este conjunto de empresas, la mitad est orientada a la economa netamente local de Itapa y un 25% depende principalmente del Mercosur y del mercado mundial. En resumen, la mayora de las industrias dependen de la coyuntura agropecuaria, y por tanto en gran medida de los factores climticos y de las condiciones del mercado mundial. El sector servicios es aqul que ms integrado se encuentra a la economa fronteriza de ItapaMisiones, concentrndose en el turismo de compra, el transporte de granos, la educacin, los restaurantes y la hotelera. Es el nico departamento del pas que posee un banco originado localmente y cuya actuacin se centra en la misma regin. En total existen 33 oficinas bancarias que estn concentradas en Encarnacin (8 sucursales) y Obligado (4 sucursales). Tambin se desarroll el transporte local y regional. Itapa posee 317 km de vas asfaltadas que conectan Encarnacin con Asuncin y Ciudad del Este y dan acceso a Argentina y Brasil, adems de otros 2.664 km de caminos de tierra, especialmente en la franja fronteriza argentina. En el Interior de la regin existe una precaria situacin de los caminos secundarios. En el sector de la educacin se deja sentir el fuerte sesgo rural de la estructura social de Itapa, concentrndose las instituciones educativas secundarias y terciarias en la capital, Encarnacin. Existen 4 escuelas agropecuarias, 2 colegios tcnicos y 7 Universidades. Es necesario potenciar las instituciones de investigacin en la regin, como el Centro Regional de Investigacin Agrcola (CRIA) de Capitn Miranda, la carrera de Ciencias Agrarias de Hohenau, el Centro de Mecanizacin Agropec uario (CEMA) de Pirap y el Centro de Desarrollo y Extensin Forestal (CEDEFO) de Pirap. Segn la Gobernacin, la investigacin agropecuaria y forestal es escasa y est divorciada de las necesidades actuales, con poca generacin de resultados, escasa cobe rtura de asistencia tcnica, poca especializacin y transferencia de resultados para el sector rural55 . La conclusin a la cual se arriba, una vez examinados los datos, es que mientras los distintos sectores de Itapa se encuentran articulados entre s, con gran predominancia del sector primario, la economa itapuense est ms relacionada con el mercado internacional que con la economa paraguaya y la regin de Misiones. Por ello, existe un importante potencial de desarrollo en base a la integracin a los mercados regionales fronterizos e intra-Mercosur. Dada la similitud del entorno, una de las posibilidades de crecimiento consiste en una mayor integracin entre las empresas itapuenses y misioneras. De las entrevistas realizadas con empresarios de ambos lados de la frontera se desprende que realmente existe un potencial de integracin no aprovechado, que podra generar ms intercambio comercial entre Itapa y Misiones.

55

Gobernacin de Itapa, Diagnstico y Propuesta para la Formulacin del Plan Estratgico de Itapa, julio 1998.

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2.5 La integracin Itapa - Misiones Itapa y Misiones son regiones similares, aunque Misiones representa el doble en tamao y poblacin, adems de poseer un mayor peso econmico. La poblacin de Itapa es de 417.807 habitantes, mientras que la poblacin de Misiones 904.000 habitantes. Itapa cuenta con una superficie total de 16.525 km2, mientras que Misiones con una superficie de 29.801 km2. Para 1997-98, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de Misiones era de 3.473 millones, comparado con el PIBR de Itapa de US$ 1.031 millones (Cuadro 35). El PIBR per cpita de Itapa es de US$ 2.210, lo cual representa un 34% mayor que el promedio de Paraguay. El PIBR per cpita de Misiones es de 3.842 pesos, lo que representa la mitad del PIB per cpita promedio argentino. Ambas regiones han demostrado un desempeo exitoso en los aos 90, reflejo de que el Interior de Mercosur ha tenido un mayor dinamismo que las tradicionales regiones costeas donde se concentra la industria y reside la mayor parte de la poblacin del Mercosur. Es decir, en los aos 90 la dinmica regional gener un crecimiento en estas dos regiones que fue ms all de la dinmica macro-econmica de ambos pases. En Paraguay, el PIB per cpita en lo aos 90 decay en un 0,2%, mientras que en Argentina el PIB per cpita aument en promedio un 3%. Sin embargo, en el caso de PIBR per cpita de Itapa y Misiones, el aumento promedio en el perodo 1991-1998 fue de 2 y 8,4% respectivamente. Misiones ha tenido un mejor desempeo econmico que Itapa. Como se observa en el Cuadro 35, el PIBR de Misiones creci a un promedio anual de ms del 10% entre 1991 y 1997, mientras que el PIBR de Itapa creci a una tasa promedio anual de ms de 5%. Como adems Itapa tuvo un crecimiento poblacional anual promedio del 3,6%, mientras que Misiones de slo 2,3%, ello explica por qu el PIBR per cpita de Itapa slo aument a una tasa anual del 2% frente a la tasa del 8,4% del Misiones (Cuadro 35). La diferencia del nivel de vida entre Itapa y Misiones se acentu considerablemente en los aos 90. Un indicador de ello es la relacin PIBR per cpita Itapa/PIBR per cpita Misiones, que se redujo del 0,83 al 0,63 entre 1991/92 y 1997/98 (clculo basado en el Cuadro 35). Antes de analizar las causas endgenas de Itapa/Misiones que explicaran esta creciente disparidad entre ambas regiones, se deben tomar en cuenta los factores ms macro-econmicos. As, en los aos 90, Argentina tuvo su mejor momento en trminos de crecimiento del PIB per cpita de los ltimos 40 aos, mientras que Paraguay pas por su peor momento econmico de la ltimas cuatro dcadas (Cuadro 52 Anexo Estadstico). Este entorno macro-econmico muy disimilar tuvo su impacto en ambas regiones. Itapa, aunque fue el mejor de la clase, no pudo lograr mejores resultados en un medio determinado por una poltica econmica muy adversa al crecimiento agropecuario y a las inversiones en infraestructura. Misiones, en cambio, fue favorecida de un entorno macro-econmico ms estable y de una clara orientacin hacia el Mercosur, de los estmulos para el desarrollo agroforestal sustentable y las inversiones en infraestructura.

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Cuadro 35 Producto Interno Bruto Regional de Itapa y Misiones, 1991/1998 PIBR Itapa PIBRItapa US$ Millones p/cpita US$ 1991 741 1.964 1992 1997 1.031 2.210 1998 2,0% Crecimiento promedio* 5,7% PIBR Misiones PIBRMis. Pesos Millones p/cpita Pesos 1.865 2.363 3.473 3.842 10,9% 8,4%

Fuente: Metodologa ver Cuadro 6. Datos: Cuadro 23, 24 y 51 Anexo Estadstico *Crecimiento Acumulado Promedio Anual

En el cuadro 36 se destaca la participacin sectorial en el PIBR y se observa que Misiones tiene una economa basada en la industria forestal y los servicios, mientras que Itapa tiene una economa basada en el sector agropecuario y los servicios. Muchos rubros como yerba mate, tung, arroz, madera y frutas se producen en ambas regiones. Otros, como la soja y el maz, son de Itapa, y el papel de Misiones. Las posibilidades de complementacin entre Itapa y Misiones se observan en algunos productos y sobre todo en las diferencias de volumen y/o competitividad de la produccin existente en ambas regiones. Por ejemplo, las ferias de frutas, verduras y artesanas de Encarnacin son ms econmicas que en Posadas, pero las materias primas para los artesanos provienen de Misiones (Cuadro 37). Itapa tiene ms desarrollado su comercio, restaurantes y facilidades educacionales, en cambio, Misiones est ms avanzado en salud y vivienda.

Cuadro 36 PIBR sectorial de Itapa (1992/98) y Misiones (1991/97) En porcentajes del total
PIBR Agro - Mine- Indus- Construc Electripecuario ra tria -ciones cidad, gas y agua Trans - Comercio, Otros porte y hoteles, servicomuni- restaurantes, cios caciones finanzas, seguros e inmuebles 2,6% 3,9% 7,3% 8,5% 17,3% 17,4% 16,7% 12,9% 7,9% 11,1% 19,2% 19,8%

Itapa 1992 1998 Misiones 1991 1997

100% 100% 100% 100%

61,0% 55,7% 10,9% 9,6%

0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

6,9% 6,1% 26,4% 22,1%

3,2% 4,4% 12,6% 24,5%

1,0% 1,3% 6,9% 2,6%

Fuente: Cuadro 23 y 24 del Anexo Estadstico

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Un anlisis del PIBR de ambas regiones demuestra algunas tendencias similares en los aos 90. Por ejemplo, el sector agropecuario en Itapa y Misiones disminuy un 9 y 12% respectivamente en trminos de participacin en el PIBR. Sin embargo, Itapa tiene an una gran ventaja en el sector agropecuario, existiendo posibilidades de desarrollo de un intercambio comercial entre ambas regiones (Cuadro 37). La industria de Itapa y de Misiones disminuy en un 12% y 16% respectivamente en trminos de participacin en el PIBR. La diferencia entre ambas regiones, sin embargo, se encuentra en el sector de construcciones, donde Itapa aument un 38% en trminos de participacin en el PIBR, mientras que Misiones aument un 94% en los mismos trminos. El PIBR de Misiones en el sector de construcciones aument de US$ 235 millones en 1991 a US$ 851 millones en 1997, debido principalmente a la construccin de la represa de Yacyreta entre Argentina y Paraguay. Pero en Itapa, el PIBR del sector de construcciones solamente aument de US$ 24 millones a US$ 45 millones. Esta diferencia equivale a un crecimiento promedio anual de 11% contra el 24%. En resumen, el alto crecimiento de Misiones en los aos 90 se debi en primer lugar a que los gastos e inversiones relacionados a Yacyreta se realizaron en la regin de Misiones. Un 38% de todo el aumento del PIBR de Misiones en 1991 -1997 se origin en el sector de construcciones. Es explicable que la actual recesin de Misiones se deba en gran parte a la terminacin de las obras de Yacyreta, mientras que en Itapa no existe un notorio impacto negativo en este sentido. Ambas regiones comparten sin embargo un problema similar, cual es el planteo del futuro de sus estrategias econmicas, desde el momento en que aos recientes enfrentan problemas de desempleo y crisis en el sector agrario, especialmente en el caso de Misiones. Una estrategia viables es la de realizar una mayor complementacin productiva y comercial. A pesar de las condiciones relativamente similares en cuanto al clima, al origen del suelo y a las caractersticas socioculturales e histricas entre Itapa y Misiones, la estrategia de desarrollo ha sido muy diferente en ambas regiones. Itapa se basa en gran medida en los cultivos agrcolas, que representan as el 84% del uso de la tierra, y se observa una esp ecializacin en la produccin de granos para la exportacin, con cierta reorientacin hacia los clusters de balanceados y la ganadera porcina. El modelo de desarrollo de Misiones se basa en una fuerte especializacin en cultivos permanentes, fundamentalmente la reforestacin y la utilizacin de los bosques naturales. Itapa cuenta con 511.500 has de cultivo temporales y 27.900 has de cultivos permanentes, mientras que Misiones tiene cerca de 50.000 has de cultivos temporales y posee, en cambio, 214.000 h de as cultivos permanentes. El 58% de la provincia de Misiones est cubierto de bosque nativo, pero solamente el 16% de Itapa est cubierto de bosques naturales. El sector agropecuario en Misiones cubre el 26% del uso de la tierra de esa provincia, mientras que Itapa destina el 54.2% de superficie total al sector agropecuario. Mientras que el sector forestal implantado en Itapa es an insignificante, en Misiones representa el 9% del uso de la tierra, principalmente con pinos y araucaria. La mayor ventaja del modelo de Misiones es su sustentabilidad, mientras que la mayor ventaja del modelo de Itapa es su dinamismo (Cuadro 37).

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Cuadro 37 CASO HORTIFRUTICULTURA Asociacin de pequeos productores de Paso Guembe Existe una asociacin de productores de aproximadamente 92 familias en la zona cercana a Encarnacin: Trinidad, Capitn Miranda, Nueva Alborada. La produccin de sanda solamente abarca 400 has y estn involucradas 150 personas. En el territorio nacional, la cosecha de la fruta se inicia en septiembre, octubre, mientras que en la zona cercana a Enc arnacin, en diciembre-enero. Los principales productos que se ofrecen en el sector hortalizas son repollo, lechuga, hortalizas de bulbo y tomates, frutas como la sanda, principalmente. El principal mercado para la asociacin de productores de frutas y hortalizas es Misiones, Argentina. Se vende principalmente a partir de la venida de clientes misioneros y a la feria de Encarnacin. Por un lado, la produccin de este tipo de rubros es menor en el lado misionero, y por el otro, las diferencias de precios son considerables a favor del productor paraguayo de la zona. El comercio en este rubro es superavitario para el Paraguay de esta zona. Tambin se ha empezado a incursionar en el mercado local. Se ha aprovechado la ventaja del Agroshopping en Asuncin para la venta de 10.000 unidades de sandas en el ao 1999, con muy buena aceptacin de la calidad. Las diferencias de precios, sin embargo, son importantes. El productor de Itapa recibe Gs. 500 por cada unidad, mientras que este precio en la feria crece hasta Gs. 4.500. La colocacin directa y en mayor escala (no a travs de ferias y feriantes) de productos hortifrutcolas en Misiones se encuentra con el obstculo de los requisitos fitosanitarios. Mientras no exista una certificacin de autoridad competente , sta ser la principal traba para la venta directa al mercado de Misiones. Una vez que se supere esta traba, la produccin de Paso Guembe debera duplicarse para aprovechar el mercado de la otra orilla, y por lo tanto hacer un mayor uso de recursos tcnicos para el aumento de la produccin. Ya existe un pequeo nivel de tecnificacin entre los productores nacionales. Ya se ha realizado un primer encuentro entre feriantes misioneros y de Encarnacin para explorar las posibilidades de venta de productos en las dos direcciones. De todas maneras, los pequeos productores de la zona cercana a Encarnacin tambin complementan su produccin agrcola, con la elaboracin de productos artesanales, adquiriendo insumos del territorio misionero. Adems, parientes de estos productores (casi todos obreros) se encuentran en el territorio misionero, facilitando el intercambio.

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Cuadro 38 Estrategia de desarrollo de Itapa Ventajas Un retorno financiero de las inversiones ms rpido Mayor dinamismo econmicofinanciero en el corto plazo La participacin de un mayor nmero de productores Desventajas Una menor sustentabilidad Una alta presin sobre la tierra El deterioro del suelo (erosin) Una mayor emisin de carbono Una elevada contaminacin ambiental

Estrategia de desarrollo de Misiones Ventajas Desventajas La mayor sustentabilidad de los Altas inversiones recursos naturales Lenta recuperacin de las La captura y el almacenamiento del inversiones carbono Menos dinamismo econmico en el Permite el ecoturismo corto plazo La baja contaminacin de agua, suelo Bajo nmero de participantes por y atmsfera. los altos requerimientos financieros

Recientemente se observan esfuerzos por realizar alianzas estratgicas entre empresarios de la regin, como los que impulsa la Federacin Brasil, Argentina y Paraguay (FEBAP). La FEBAP como organizacin privada, rene a personas y empresas del Estado de Paran, Ro Grande do Sul, Misiones e Itapa. La Federacin busca superar la rivalidad competitiva entre las empresas del mismo ramo, como por ejemplo yerbateras, aceiteras, madereras 56 . Segn la FEBAB, actualmente las empresas del mismo ramo promocionan fuertemente sus marcas, sin que haya una estrategia de promocin del producto con el fin de incrementar la demanda, lo que podra favorecer la mayor venta regional, independientemente de la marca. Una entrevista con una cooperativa de Itapa confirma que hoy prcticamente no existen alianzas o estrategias de complementacin entre los empresarios de ambas zonas (ver CASO GRANOS, cuadro 39).

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As por ejemplo, un grupo de empresarios de Itapa se asociaron para emprender un frigorfico en la ruta Encarnacin-Ciudad del Este. Apenas iniciado el funcionamiento del frigorfico, se constituy otro frigorfico para carne porcina situado a pocos kilmetros de la misma planta. Para lograr una mayor economa d escala hubiera sido e importante realizar un solo emprendimiento crnico en la zona. Otro ejemplo, hay un importante proyecto de produccin de ctricos y elaboracin de concentrados y jugos en Misiones que se est iniciando con un subsidio estatal. Da la impresin que no se ha estudiado suficientemente la factibilidad de una complementacin con una empresa del mismo ramo de Itapa, que se encuentra con escasez de frutas para procesar. La distancia no debera ser un impedimento, dado que hoy esa empresa en Itapa adquiere pomelos que provienen de esta a 700 km de la planta (de Concepcin).

50

Cuadro 39 CASO GRANOS La Cooperativa de Itapa La cooperativa entrevistada tiene ms de 3.000 socios cuyos cultivos sobrepasan las 100.000 hectreas (ms de de la superficie total cultivada de Itapa). El 45% de los socios tiene superficies entre 15 y 20 hectreas y el 21% entre 5 y 10 hectreas. La soja es la principal actividad de la Cooperativa. El 70% se exporta va fluvial por el Ro Paran. Los alimentos balanceados para animales se venden en el mercado local. Con lcteos creen que con algn esfuerzo adicional se puede competir con los otros pases del Mercosur. Se observan pocas inversiones nuevas y los crditos en moneda nacional son muy caros. Con el endeudamiento en dlares hay un riesgo cambiario potencial y no todos los rubros se exportan. La banca pblica no financia a plazos medios o largos, adems existe una excesiva burocracia para la obtencin de crditos industriales (FDI). No obstante, la cooperativa tiene buena credibilidad de la banca privada y recibe de ella financiamiento sin muchas dificultades. La cooperativa manifiesta que no existe prcticamente relacionamiento con la provincia de Misiones, Argentina. Pero, creen que se podra iniciar una verdadera integracin complementaria, especialmente en las reas de Yerba Mate y Tung. Aconsejan que toda la yerba argentina, comercializada y consumida en Paraguay, y la yerba paraguaya, comercializada en Argentina, sea producida con calidades y tipos comparables. As, se debera promocionar el consumo de yerba al nivel del Mercosur, sin mencin de las marcas, con lo cual se puede incrementar considerablemente el consumo de la misma, opinan. Tambin se puede facilitar una complementacin comercial en la venta de aceite de Tung entre los empresarios de Itapa y Misiones. Con ello se podra fortalecer la alianza de empresarios FEBAP.

Adems de la rivalidad entre los empresarios de ambas regiones, existen tambin dificultades a nivel aduanero. An cuando rige el arancel cero para el comercio intra-Mercosur, las trabas paraarancelarias a un lado y otro de la frontera pueden obstaculizar todo esfuerzo de complementacin comercial y productiva, y de paso crear problemas, antes que soluciones, ante casos de desabastecimientos de materias primas. As por ejemplo, Paraguay no permite el ingreso de mandioca sin lavar para proveer materia prima a una fbrica de almidn en Itapa, que surgi de una alianza entre dos empresarios de Itapa y Misiones. Al mismo tiempo se exporta mandioca paraguaya sin lavar al Brasil, con lo cual se est desabasteciendo frecuentemente a la planta de Itapa (Cuadro 47). Argentina frena el comercio de frutas de Itapa a Misiones, por motivos fitosanitarios, y de Misiones a Itapa por motivos de proteger su materia prima. Otras dificultades provienen de algunos gremios. Por ejemplo, el gremio de transportistas terrestres de Misiones impone serias dificultades a los exportadores misioneros en la utilizacin del transporte fluvial, a pesar de la ubicacin estratgica del ro Paran para Misiones y de ser esta va l ms econmica a para el transporte de mercaderas. A pesar de todas estas dificultades, existe un comercio fronterizo entre las dos regiones. Itapa vende energa elctrica y balanceados a Misiones y, por otro lado, Misiones exporta yerba mate, t, madera, tabaco y papel a Itapa. Tambin existe un intercambio comercial en servicios, como el turismo de compra, los estudios superiores y facilidades de capacitacin, servicios de restaurantes, peluqueras, hotelera etc. Sin embargo, hasta hoy no se ha podido aprovechar las posibilidades de 51

realizar una mayor complementacin regional entre Itapa y Misiones. Se pueden diferenciar tres formas de complementacin: (1) Productos: cuando empresas de la regin A se especializan en productos intermedios que son comprados por empresas de la regin B de la misma cadena productiva (por ejemplo, maderas aserradaspartes de muebles, frutas-jugos). (2) Procesos productivos: cuando empresas de la regin A tienen ventajas de productividad o competitividad en algn proceso de la cadena por lo que las empresas competidoras entran en alianza con las mismas y les ceden el liderazgo en esos procesos. (3) Comercial: por la sinergia en la cadena comercializacin a veces conviene ceder la distribucin a empresas de la otra regin. Las conclusiones acerca de las posibilidades de complementacin estn contenidas en el Cuadro 40 y se basan en los anlisis del Cuadro 55 del Anexo Estadstico y en las entrevistas realizadas en ambas regiones.

Cuadro 40 Complementaciones entre Itapa y Misiones Complementacin de productos Educacin Turismo Yerba mate Madera Frutas Ganadera Tung Tabaco Mandioca
X

Complementacin en procesos productivos X X

Complementacin comercial X X

X X X X X X X X

Las estrategias especficas en el campo de la educacin podran partir del fortalecimiento de las carreras universitarias, especializndose cada regin en las reas donde tienen ventajas comparativas, de manera a no duplicar esfuerzos: por ejemplo, Ingeniera Forestal le correspondera a Misiones, Agronoma a Itapa. Se podran buscar mecanismos como la informacin, las promociones, becas, facilidades de alojamiento, etc. que permitan o faciliten que estudiantes de una zona puedan formarse en la otra zona a travs de las carreras universitarias. La provincia de Misiones tiene tres importantes centros tursticos: Las cataratas del Iguaz, las ruinas jesuticas de San Ignacio y los Saltos del Mocon en la frontera con Brasil. La idea de Misiones hoy est ms orientada a vender Igua z al mundo. Pero se est perdiendo de vista que el turismo entrante en la zona de las cataratas no crece y que existe mucha competencia desde el Estado de Paran en cuanto a esta estrategia. Por ello, cabe sealar que las potencialidades en el turismo de Itapa y Misiones estn sobre todo en el ecoturismo y el turismo cultural centrado en las Misiones Jesuticas. Para desarrollar estrategias de complementacin, se deberan realizar un inventario de los recursos ecolgicos y de las atracciones de las Ruinas Jesuticas y de las posibles formas de explotar los mismos (festivales de msicas y arte, redes internacionales de conservacionistas, etc.). En un segundo plano, se debera inventariar la capacidad de recepcin de turistas, infraestructura disponible, etc. En base a tales informaciones se podra elaborar un plan de fomento de turismo conjunto y complementario entre ambas zonas. El plan tendra un programa de 52

promocin conjunta del turismo. Este proyecto debera iniciarse desde la Gobernacin de Itapa y del Gobierno Provincial de Misiones, las cuales podran establecer un rgano facilitador cuyo rol sera clave para motivar e involucrar a las empresas y autoridades de ambas regiones. En el caso de la yerba mate existen muchos campos de posible complementacin. El dominio mundial de la yerba mate se da en esta zona y la regin no tiene otros competidores. Misiones lidera el proceso tecnolgico de la produccin de yerba mate, pues tiene mayor superficie y mayor productividad, pero tambin existen empresarios exitosos de yerba mate en Itapa. Hasta hoy existe mucha rivalidad comercial entre los empresarios itapuenses y misioneros, lo cual impide un libre flujo de materia prima entre ambas regiones. La Cmara Yerbatera de Paraguay, que opera desde Itapa, hace un esfuerzo en superar esta rivalidad. La FEBAP busca aglutinar empresas y concentra su energa en el desarrollo de actividades de inters comn para la zona. Una estrategia complementaria podra consistir en fortalecer el rea de investigacin de organismos como el INTA (Cerro Azul, Posadas) y el CRIA (Capitn Miranda), la Universidad de Misiones y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Catlica de Hohenau. Otra iniciativa sera la promocin de consumo de yerba mate, independientemente de las ma rcas y la promocin de las normas de calidad de yerba mate, como la mejora de los mecanismos de control de las mismas (ver CASO YERBA en el Cuadro 41).

Cuadro 41 CASO YERBA MATE Dos empresas yerbateras de Itapa y Misiones Una cooperativa de Misiones cuenta con 60 socios yerbateros. En total, la cooperativa compra unos 15 millones de kg de yerba en hojas verdes lo que equivale a una produccin anual de 5.5 millones de kg de hoja. La cooperativa trabaja en un 70% de su capacidad instalada. Muchos productores misioneros no cosechan actualmente su yerba por su bajo precio. Misiones tiene 60.000 has de yerba mate en total con un rendimiento que flucta entre 2.000 y 6.000 kg por hectrea (alta densidad). La cooperativa no compra yerba como materia prima de Paraguay, dado que la produccin argentina es mucho mayor. Producen Yerba Mate, saquitos de cocido y yerba saborizada para el mercado nacional y el mercado externo (Siria, Lbano y Pennsula Arbiga desde hace 20 aos). La empresa puede ser considerada como una empresa pequea en relacin a otras (una grande de Misiones maneja el 60% de la produccin de Misiones y Corrientes). Segn la cooperativa, existe una sobreproduccin de yerba mate lo que hace que este sector entre en crisis. El flete incide mucho en el costo final de la yerba. Una empresa yerbatera de Itapa, cuenta con cultivos de yerba y realiza compra de terceros. Tienen 40 personas trabajando permanentemente, otras 40 personas que contrata cada ao (promedio de 4 meses) en momento de la cosecha de yerba mate (de mayo hasta setiembre). Compran los paquetes de papel de Asuncin y prximamente tendr que importar rollos de papel de alta calidad impreso de Misiones (Argentina). Est instalando una nueva mquina empaquetadora (computarizada), de origen espaol, que utiliza un tipo de papel que se produce en Argentina. La gran mayora de su produccin lo destina al mercado nacional. La porcin exportable se hace a Argentina, especficamente a Buenos Aires, a Canad, Alemania y Bolivia. La empresa tiene una capacidad productiva de 5.500 kg por hora (de molienda) con lo que puede procesar unos 9 millones de kg/ao, trabajando un turno. Tambin podra trabajar en dos turnos. El volumen real que est produciendo es de 3 millones de kg por ao con lo que utiliza un poco ms de 30% de la capacidad instalada. El empresario cuenta tambin con siete unidades de secadoras con tecnologa moderna logrando mayor eficiencia en el uso de energa (horno de lea). Se encuentra en prueba el lavado y secado, en tiempo real, de las hojas de yerba mate para una mayor higiene del producto final. Todo el proceso de sofocado y secado es altamente mecanizado. La baja utilizacin de la capacidad instalada (poco ms del 30%) se debe a la falta de materia prima de buena calidad.

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El sector de la madera puede abrir posibilidades de complementacin en ambas regiones. Un aspecto importante para esta complementacin puede consistir en permitir que rollos de madera reforestada (pino, eucaliptos, araucaria, paraso, etc.) fluyan como materia prima hacia ambas zonas, sin muchos trmites y dificultades 57 . En Itapa falta un programa de conservacin y enriquecimiento de los bosques naturales para lo cual se puede promocionar el intercambio de experiencia con Misiones para el manejo de bosques naturales. El proyecto de la FEBAP es facilitar encuentros de tcnicos del ramo y empresarios para intercambiar experiencias exitosas. Se busca formar un organismo promotor especializado en el tema forestal similar al de los yerbateros. Se elaborar un plan conjunto de aprovechamiento de los recursos naturales con miras a promocionar el ecoturismo, aprovechar inteligentemente la madera, reforestar los bosques y buscar una estrategia comn de captura, almacenamiento y venta de carbono CO2 en los mercados internacionales. Tambin se desea promocionar el intercambio de tecnologa sobre la industrializacin d la madera (ver CASO e MADERAS en el Cuadro 42).

Cuadro 42 CASO MADERAS Dos empresa de madera de Itapa y Misiones s

Es una empresa individual-familiar de Itapa, de transformacin de productos de madera, dedicada, principalmente, a la produccin y exportacin de maderas terciadas y multilaminadas. La materia prima utilizada es regional, es decir proveniente, en su mayor parte, de Itapa; aunque tambin adquiere materia prima de Canindey y Caaguaz. Se utiliza un 80% de insumos nacionales. El 20% restante se importa de la Argentina, insumos tales como pegamentos y repuestos de equipos. Chile es el principal mercado de destino de las exportaciones de esta empresa (80%), seguido por la Argentina, y ltimamente Curazao en el Caribe. La empresa exporta espordicamente a la provincia de Misiones, sin superar el 20% del total exportado. La empresa solo utiliza el 30% de su capacidad instalada, siendo la principal causa de este bajo uso, la inseguridad de los mercados como destino de las colocaciones de los productos terciados y laminados. Otro problema importante qu e enfrenta la empresa es la falta de financiamiento ordenado para la compra de materia prima y para cubrir costos operativos. La empresa tiene planes para ampliar la utilizacin de la capacidad instalada cuando se encuentren crditos convenientes para cubrir los costos del capital operativo. Se afirma, al mismo tiempo, que puede resultar muy ventajoso la alianza o joint-ventures con empresarios madereros de la Provincia de Misiones, especialmente en trminos de sumar volmenes para la exportacin a terceros mercados como, por ejemplo, Estados Unidos. La otra razn es que las empresas de madera en Itapa tienden a desaparecer porque no pueden competir con empresas madereras de la provincia de Misiones en instalaciones y tecnologa, siendo las mismas obsoletas en el departamento de Itapa. Por lo tanto las alianzas empresariales con Misiones pueden constituirse en una va no solo de supervivencia de las empresas paraguayas en la regin, sino de modernizacin de las mismas. La empresa misionera se dedica a la fabricacin de piezas para la construccin de casas para su exportacin a los EEUU. La empresa lleg a tener 180 empleados, hoy solo cuenta con 84. Manifiestan que existe poco mercado de madera en la Argentina por lo que todo emprendimiento en esta rama depende de la exportacin. Brasil tiene un costo de produccin de madera menor que Argentina. Chile se desarroll en el tema de madera gracias a la gran demanda de los EEUU que lleg a requerir 1.700.000 casas a partir del conflicto en el Golfo Prsico. En Argentina existen muchos costos exgenos por lo que le resulta difcil competir con Chile y Brasil. Espordicamente la empresa exporta a Italia. Compra su materia prima en Misiones. Existen 6 empresas grandes operando, como esta empresa, con madera para la exportacin. El costo de la mano de obra es muy alto en Argentina, a lo que se debe agregar una carga social del 36% sobre los salarios.

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En las entrevistas se demostr que existe un decreto argentino que prohibe la comercializacin de madera bruta paraguaya en territorio argentino, mientras que s est permitido exportar madera bruta reforestada de la Argentina a otros pases latinoamericanos.

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En el ramo frutas existe una importante capacidad ociosa de procesamiento de frutas en Itapa. En el caso de un emprendimiento de produccin de jugos y concentrados, financiado por la Cooperativa Tabacalera de Misiones, se podran establecer alianzas con una empresa de Itapa, para evitar problemas de abastecimiento en la regin en el futuro. A travs del INTA y el CRIA se podra fortalecer el intercambio de experiencias tecnolgicas y emprender investigaciones complementarias en ambas zonas. Al igual que en el caso de yerba mate y otros rubros, en las frutas naturales, jugos y concentrados se podrn efectuar ventas conjuntas (ver CASO FRUTAS en el Cuadro 43).

Cuadro 43 CASO FRUTAS Empresa de frutas y jugos de Itapa La empresa comenz con la produccin de soja, maz, trigo y luego pas a la produccin de frutas, como los ctricos y la guayaba, a la que se agrega ltimamente el maracuy. Tambin existen plantaciones de frutas de clima templado como manzanas, duraznos, ciruelas. Las frutas son procesadas algunas en concentrados y otras en jugos. Los concentrados son exportados y los jugos son vendidos, casi en su totalidad, al mercado local. En cuanto a las frutas naturales no procesadas, son tambin exportadas. La empresa es un mercado para productores pequeos de ctricos y otras frutas de la zona cercana a Itapa, como tambin de Concepcin. Sin embargo, existe un alto nivel de contrabando de ctricos desde el Brasil lo cual conspira contra la pequea produccin local de Itapa. En el mercado local, se privilegia el precio antes que la calidad de la fruta. Las frutas de la empresa son de calidad de exportacin, pero debido al elevado costo del flete para frutas frescas y a las trabas aduaneras, slo un porcentaje menor de las mismas se vende a los grandes centros de consumo de Argentina y Buenos Aires. De esta manera, el principal producto de exportacin es el concentrado de frutas, con buena colocacin en mercados europeos. En cuanto a los jugos de fruta en tetra-pak, el mercado natural es el Mercosur, principalmente la Argentina. Sin embargo la exportacin a la Argentina se enfrenta a dos trabas principales: obstculos para-arancelarios (temporales) y la dificultad para el pago de la mercadera por parte del importador argentino (los plazos de pago son muy largos). Misiones cuenta con grandes cantidades de produccin de ctricos y con un programa expansivo fundamentalmente en ahorros del subsidio proveniente del tabaco. Ahora una cooperativa tabacalera de Misiones desea invertir en una planta de concentrado de jugos, mientras que una planta en Itapa est subutilizada por falta de materia prima (50%). Hoy, Misiones destina sus ctricos a la exportacin a pases europeos. El proyecto de una fbrica de jugos para el procesamiento de esta produccin nace gracias al subsidio que recibe una cooperativa tabacalera. El subsidio es un porcentaje del impuesto nacional argentino al consumo del tabaco. Las posibilidades de complementacin entre Misiones e Itapa en este rubro se podran dar en la venta de ctricos misioneros a la fbrica en Itapa. Sin embargo, la Argentina pone trabas para la exportacin o salida de ctricos de Misiones hacia el territorio paraguayo, un fenmeno contrario al contrabando de ctricos desde el Brasil.

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En cuanto a la ganadera porcina existen mltiples posibilidades de complementacin. Logrando reducir las trabas para-arancelarias, existe la posibilidad de comercializar competitivamente productos crnicos y balanceados paraguayos en el mercado misionero (ver CASO PORCINOS en el Cuadro 44). D hecho, existen ventas informales de productos, pero es conveniente volver e transparente el comercio fronterizo para estos productos, visto que Itapa cuenta con ventajas comparativas por su alta especializacin y productividad en rea de granos y balanceados. Dos frigorficos nuevos, uno en funcionamiento reciente y el otro en construccin, ste ltimo para cerdos, podrn procesar materia prima misionera, evitndose de esa manera nuevas inversiones en frigorficos en Misiones.

Cuadro 44 CASO PORCINOS Un frigorfico en Itapa La empresa es reciente y se dedica al faenamiento de ganado vacuno, cortes especiales y refrigeracin. Los subproductos son las menudencias, el cuero fresco, cuernos (con potencial). El ganado vacuno proviene principalmente de Itapa y en segundo trmino de Misiones (Paraguay) y el Alto Paran. El destino actual del producto final es el mercado local, aunque la empresa tiene como objetivo exportar al Brasil. Se menciona la instalacin de un segundo frigorfico en Itapa para cerdos. El entrevistado menciona la posibilidad de exportar carne de cerdos a Misiones (Argentina). Actualmente va la carne porcina a Misiones, de contrabando. El productor recibe 6000 Gs. por kg de carne de cerdo si lo vende a Misiones (Argentina) y solo 3800 Gs. si lo vende al mercado local. La venta por va legal de carne de cerdo a Misiones tropieza con el problema de la peste porcina. Informalmente muchas familias de Posadas cruzan el puente para surtirse de carne de cerdo y vacuno en Encarnacin. El empresario se manifiesta sobre los problemas de control aduanero. Internamente existen demasiadas tasas municipales y muy elevadas, lo que crea restricciones al mercado libre de la carne. Cree que es probable complementar la produccin y la comercializacin de carne con un frigorfico de Misiones (Argentina).

Tanto Misiones como Itapa tienen una ganadera desarrollada, pero Itapa tiene ms ventajas comparativas en el rubro de granos y balanceados. Por lo tanto, Itapa ha establecido toda una tradicin en balanceados. Como este producto no se puede transportar ms all de 500 km, por el alto costo de los fletes, su planta debera proveer a gran parte de Misiones. Hasta hoy, sin embargo, existen muchas trabas por el lado argentino y problemas burocrticos por el lado paraguayo (ver CASO BALANCEADOS en el Cuadro 45).

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Cuadro 45 CASO BALANCEADOS Una empresa de Itapa regionalmente integrada La empresa de Itapa se dedica a la produccin de alimentos balanceados para diferentes especies de animales, al cultivo y la exportacin de arroz, a la ganadera intensiva, la produccin de soja y el apoyo a los productores con servicios de crditos, a la distribucin de insumos (incluyendo alimentos balanceados) y el acopio y la comercializacin de soja y arroz, adems del cultivo y acopio de maz y sorgo. La carne se vende al mercado nacional, fundamentalmente al mercado local (Itapa). El arroz tiene como destino principal el Brasil, ya que el tipo de arroz que produce est adecuado al gusto y a las exigencias del consumidor brasileo. El destino del balanceado es el mercado nacional, en gran medida es ofrecido localmente; parte va al noreste Argentino y al norte de Corrientes. No se compite con alimentos balanceados a distancias mayores de 500 km, por el costo del transporte. A pesar de ello, en 1999 lleg a exportar al Uruguay debido a la sequa que afligi este pas. Lamentablemente los contenedores vuelven vacos del Uruguay, lo que encarece an ms el costo de flete. La firma cuenta con una capacidad de almacenamiento de granos de 40.000 toneladas. De toda la capacidad instalada, incluyendo las instalaciones para la produccin de alimentos balanceados, utiliza solo el 60% (promedio general de utilizacin). Cuenta con un rea propia de riego para arroz de 600 hectreas, pero tambin trabajan terceros que cultivan unas 18.000 hectreas de soja, maz, trigo y arroz. El bajo nivel de utilizacin de la capacidad se debera a la falta de crdito adecuado para los productores, la falta de apoyo tcnico de alta calidad para lograr mayor productividad y la falta, en general en el pas, de molinos de arroz y secaderos adecuados para competir con el arroz en el exterior. Sus productos son aceptados en el mercado exterior porque se cuida permanentemente la calidad del producto. La empresa aprendi a manejar y conviv ir con la alta y excesiva burocracia aduanera. La exportacin de alimentos balanceados se inici en 1997 y hoy cuenta con un local de venta en Posadas (Misiones). A pesar de todo, el empresario manifiesta que ha logrado vencer algunos obstculos importantes y ahora tiene experiencia en la exportacin de alimentos balanceados a la Argentina y de arroz al Brasil. Las principales limitaciones para exportar son: Para lograr la exportacin legal del arroz al Brasil, es decir pasar sobre el puente, tuvieron que superar la mentalidad de que es ms fcil exportar debajo del puente. En el caso del balanceado existen excesivas medidas no arancelarias que se aplican, principalmente, en Argentina. En lo que respecta al transporte de la materia prima y el producto final, existen otros problemas, como la poca confiabilidad de los choferes, el alto costo de mantenimiento de la flota de camiones, la falta del asfalto de la ruta Carmen del Paran Pirap y sus accesos a la ruta N 6.

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Uno de los rubros con mayores potenciales de complementacin productiva es el tung58 . Itapa y Misiones estn entre los mayores productores de aceite de tung en el mundo y podran convertirse en el primer productor mundial de sta oleaginosa en la medida que China, actual 1er productor mundial, sustituya el tung por productos alimenticios. El precio del aceite de tung actualmente se encuentra deprimido porque, segn los productores entrevistados, los traders internacionales ejercen un control sobre el mismo. En Itapa y Misiones existen 4 aceiteras que, en lnea recta, se ubican en un radio de 30 km. Cada industria sufre por la falta de materia prima y trabaja en promedio no ms de 4 meses. Una vez iniciada la zafra, la industria aceitera debe trabajar las 24 horas. La solucin que se plantea es crear un gremio de productores de aceite de tung, similar al planteado para la yerba mate, y fomentar la produccin para disponer de mayores cantidades de materia prima. La escasa disponibilidad de materia prima lleva al cierre de algunas industrias. Tambin es aconsejable la venta conjunta de aceite a los grandes traders internacionales (CASO TUNG, Cuadro 46).

Cuadro 46 CASO TUNG El tung en Itapa y Misiones De las 8 fbricas de tung de Misiones quedaron dos, debido a la fuerte competencia de los derivados sintticos a base de petrleo. En los ltimos aos vuelve la demanda por la preferencia de los productos ecolgicos u orgnicos. Se exporta va terrestre por Paranagu y vuelve a aumentar gradualmente el cultivo en Misiones. Hoy falta producir 16.000 has en territorio argentino. No hay materia prima disponible y se necesita importar del Paraguay. Una de las dos fbricas de aceite de tung en Misiones afirma que la intermediacin es el principal problema. Misiones produce 5.000 has de tung e Itapa ms de 10.000 has. Misiones exporta el 100% de su aceite a travs de Paraguay hacia el Brasil. No utilizan el Ro Paran dado que no se han hecho inversiones para transportar aceite por va fluvial. Misiones otorga privilegios a los transportistas terrestres que dominan el mercado de transporte. En lnea recta, las 4 industrias aceiteras de tung de Misiones e Itapa no estn separadas por ms de 80 km. Se debe llegar a una alianza entre la industria de aceite de tung de Misiones (Argentina) e Itapa para lograr una mejor venta conjunta. Una planta de tung de Itapa asegura que hay poca disponibilidad de materia prima. Hay dos aceiteras en el rea de nfluencia de su industria, que compran este rubro. Indirectamente se i benefician 5.000 personas, a partir de 1000 productores quienes contribuyen a proveer materia prima. Se afirma que uno de los problemas que atenta contra la competitividad es la baja calificacin de la mano de obra en el pas. Para la exportacin del aceite de tung se tropieza con las dificultades de una falta de barcazas adecuadas (aceiteras) para el Ro Paran, falta de capacidad negociadora para la venta conjunta de todas las aceiteras de tung, incluyendo la nica industria que sobrevive en Misiones (Argentina). Existe un comportamiento monopsnico del comercio del aceite de tung (tan slo tres compradores finales a nivel mundial). Cree que el tung tiene futuro, precisamente por tratrarse de un cultivo orgnico. Paraguay es uno de los mayores productores de tung del mundo. El aceite de tung es un rubro que bien puede ser vendido al exterior de manera conjunta. Las pocas empresas pueden fcilmente complementarse, exportando o vendiendo en conjunto el aceite.

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Oleaginosa de la cual se extrae aceite fino para maquinas sensibles.

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Misiones cuenta con una amplia experiencia en el tabaco, pero Itapa tiene tambin un potencial en este rubro, que se est desarrollando en Mara Auxiliadora. El intercambio de experiencia de empresarios sera muy til y se podra complementar la utilizacin estratgica comn de las instalaciones industriales, la comercializacin conjunta y el intercambio de experiencia tecnolgica en este rubro. Por otra parte, Paraguay experimenta un fuerte crecimiento de la industria de cigarrillos y por lo tanto aumenta la demanda de tabaco Virginia, que Misiones podra proveer. Hoy la mayora de la tabacaleras en Paraguay importan el tabaco de Africa y Asia debido a que no se han formado clusters regionales en este rubro que tradicionalmente ha estado sujeto a prcticas informales y trabas para-arancelarias. Finalmente, uno de los rubros donde fcilmente se pueden dar pasos hacia la implementacin de una estrategia de complementacin, es la mandioca. Mediante una aduana menos burocrtica y ms simplificada, los trmites permitiran un flujo normal de mandioca - materia prima para el almidn hacia ambas zonas (ver CASO MANDIOCA en el cuadro 47).

Cuadro 47 CASO MANDIOCA Las trabas que impiden la integracin Las empresas de fcula de almidn estn localizadas en San Ignacio y San Alberto (Misiones) y en Coronel Bogado (Itapa). Existe una alianza entre una empresa misionera y otra de Itapa. Pero hay en la regin una ausencia de normas aduaneras referente a la comercializacin de mandioca que dificulta su eficaz circulacin en la regin. La mandioca debe ser lavada e inmediatamente procesada, si no pierde almidn. Es conveniente no lavar la mandioca si es que se transporta a grandes distancias para mantener la calidad del contenido de almidn. Sin embargo, en el lado paraguayo se crean problemas por el lavado, mientras que Brasil compra de Paraguay mandioca no lavada. Paraguay tiene las mejores condiciones para producir almidn por (a) la mano de obra barata, (b) la electricidad ms barata y (c) el combustible ms barato. Otro problema para las fbricas de almidn de Misiones es que no pueden utilizar el ro Paran como transporte por problemas con el sindicato de transporte. El resultado es que escasea la mandioca y se debe traer desde 300 km de distancia. Sin embargo, la demanda crece por su uso mltiple en la industria de papel, embutidos, petrolfera, en los silos, las manufacturas de telas, etc. Los empresarios misioneros sealan que la imagen en general de Paraguay est muy deteriorada en la Argentina por los problemas de aduanas, lo que frena todo potencial de realizar alianzas entre empresas misioneras y de Itapa.

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2.6. Conclusiones Itapa y Misiones (Argentina) estn pasando por un perodo de estancamiento econmico. Una de las soluciones sera buscar estrategias de complementacin a fin de otorgar mayor articulacin de sus sectores y empresas. Itapa tiene potencial de complementacin productiva en los balanceados y Misiones lo tiene en el sector forestal. En otros productos como frutas, tung, yerba mate y mandioca, ambas zonas compiten fuertemente entre s y slo existen posibilidades de una complementacin de procesos en la cadena de productos. En general, el empresariado no est adoptando una estrategia de complementacin. Los empresarios misioneros, por ejemplo, no miran hacia Paraguay cuando piensan en balanceados. Parcialmente, algunos empresarios paraguayos compran maderas aserradas de Misiones para producir productos exportables a partir de la misma. En general, sin embargo, esta complementacin a nivel de productos no es tan fuerte como a nivel de los procesos (clusters). Para viabilizar una estrategia de alianzas y joint ventures, los empresarios de la regin deben previamente promocionar el acercamiento de sus regiones a nivel social y poltico. Actualmente, las aduanas, los sindicatos y los gremios de ambos lados han evitado una mayor integracin. A excepcin del turismo de compra, que aument mucho en los aos 1994-1996 y decay nuevamente en 1997-1999, no hay indicios de una creciente integracin y mayor dinamismo comercial entre Itapa y Misiones. Si bien, Itapa es desde hace dcadas una de las regiones ms dinmicas del Paraguay, en los aos 70 la regin dej de crecer ms all del ritmo de la economa paraguaya. Hasta hoy Itapa se encontraba volcada al mercado internacional y contaba con una suficiente competitividad basada en sus inversiones tecnolgicas. Itapa no realiz las necesarias inversiones en infraestructura de granos ni en facilidades para el comercio. Una muestra de esta actitud pasiva es que Itapa no particip activamente en la construccin de la represa de Yacyret. Pero la regin registr importantes cambios en su estructura productiva y actualmente, los empresarios y las autoridades de Itapa estn ms conscientes de la necesidad de optar por una determinada estrategia regional. Uno de los objetivos de Itapa es la diversificacin de su agricultura, revertir el deterioro de los recursos naturales y mejorar la productividad del agro. La conclusin de este trabajo, sin embargo, es que Itapa debera concentrarse en sus actuales productos y aadir ms valor a los mismos a travs de una mayor articulacin entre la agricultura y la ganadera y por intermedio de una mayor orientacin a los mercados regionales.

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Captulo 3: La economa regional de Concepcin Concepcin es una regin localizada en la frontera con Brasil pero con caractersticas del Interior (ver Captulo 1). La capital departamental debi estar situada estratgicamente donde hoy est Vallem, la empresa de cemento, en el ngulo nrdico donde el ro Apa desemboca en el Ro Paraguay. En su actual situacin, la regin se encuentra desarticulada de su mayor potencial que es la minera y de su vinculacin con la economa de Mato Grosso Do Sul (Brasil). Las rutas recientemente construidas pueden modificar esta situacin, pero el mayor desafo para esta regin es la estructuracin de una interrelacin fluida entre actores pblico y privado, dentro de un plan de desarrollo econmico-territorial, que asegure que su mayor riqueza, la minera, aporte al futuro desarrollo de Concepcin.

Cuadro 48 Paraguay y el departamento de Concepcin

El captulo tiene tres secciones. En la primera seccin se analiza el desarrollo histrico de la economa de Concepcin y se realiza un anlisis de la evolucin y composicin de su PIB regional. En la segunda seccin se estudia la integracin fsica de Concepcin con el resto del pas y la regin fronteriza de Mato Grosso Do Sul. En la tercera seccin se resumen los datos de las entrevistas con empresas respecto a las posibilidades de complementacin con otras regiones, y se plantean las conclusiones y recomendaciones para la futura estrategia econmica de la regin. 61

3.1 La evolucin econmica de Concepcin La ciudad de Concepcin fue fundada en 1773 por la colonizacin espaola como centro de defensa contra las invasiones de bandeirantes desde Brasil. De la misma forma, se construyeron otras fortalezas en la zona fronteriza, como el fuerte de San Carlos que hoy es un atractivo turstico (ver Cuadro 51). La frontera entre el departamento de Concepcin y Mato Grosso Do Sul es una zona inhspita, sin infraestructura y con poca actividad econmica visible. As, Concepcin aparece ms como una regin del tipo Interior que de Frontera. Histricamente, sin embargo, Concepcin fue la Ciudad del Este de finales del siglo 19 e inicios del siglo 20. En esa poca, la ciudad fue el puerto de ingreso de mercaderas provenientes de Europa que alimentaba todo el Mato Grosso Do Sul brasileo y el norte del Paraguay. As, la economa de Concepcin se desarroll en base al comercio con los diversos asentamientos sobre el ro Paraguay, que no tenan acceso por va terrestre a los mercados. Paralelamente, el puerto de Concepcin fue el centro de trnsito para las exportaciones de tanino, ganado y yerba mate, provenientes de la gran regin del centro-oeste. El gran establecimiento del Chaco, Carlos Casado, produca tanino que llegaba al puerto de Concepcin, desde donde se transportaba directamente a la Argentina. Entre 1880 y 1915, Concepcin conoci un importante auge econmico y atrajo un gran flujo de migrantes espaoles, italianos y portugueses que edificaron el casco urbano neo -renacentista de la capital departamental, hoy uno de los mejor conservados del pas. Posteriormente a 1920 la regin fue rezagndose, principalmente por la competencia de Asuncin y Encarnacin que centralizaban cada vez ms las actividades de exportacin (ver Cuadro 16, Captulo 2). Materias primas tales como el tanino, la madera, la carne y la yerba mate perdieron en precio luego de la primera guerra mundial, afectando la regin concepcionera. Desde entonces la regin fue perdiendo participacin en el comercio del pas y se fue orientando de manera creciente hacia las actividades agropecuarias. La regin luego empieza a conocer una paulatina emigracin de su poblacin hacia Brasil y el Chaco, hasta la actualidad, donde muchos trabajan como administradores y peones de estancias. Durante las dcadas del 50 al 80, la regin de Concepcin fue duramente castigada por el Gobierno por su actuacin rebelde en la Guerra Civil de 1947, permaneciendo su infraestructura vial y portuaria en un estado de abandono y sin mejoras substanciales. Recin a finales de la dcada de los 90, Concepcin se integra fsicamente al territorio nacional mediante el Puente Nanawa sobre el ro Paraguay y la terminacin de la ruta 5 que empalma con las rutas nacionales del vecino departamento de Amambay. Hoy Concepcin tiene todas las caractersticas de una regin del Interior, con un ncleo ms desarrollado y una periferia ms atrasada, esta ltima coincidente con las zonas de Fronteras al norte (Cuadro 49 D). No existe una notoria actividad comercial fronteriza, sino que la misma est localizada a lo largo de la ruta 5 (Cuadro 49 B, C y Cuadro 51). La escasa actividad industrial est localizada a lo largo del mismo corredor, a excepcin de la industria de cemento y de cal que se encuentra localizada en Vallem y a orillas del ro, donde estn los yacimientos de caliza (Cuadro 49 A y 51). El proceso de interiorizacin de Concepcin se observa durante todo el perodo de los aos 40 a los aos 90, y se refleja en la migracin de su poblacin hacia otras regiones, con lo cual la participacin de la regin en el total de la poblacin del pas se reduce de un 4,6% en 1971 a un 3,6% en 1998, mientras que la PEA disminuye de un 4% al 2,7% del total en el mismo perodo (Cuadro 50). 62

Cuadro 49 A, B, C, D Concepcin: La localizacin de las actividades econmicas, 1997 A B

Fuente : STP/PNUD, Planificacin descentralizada y participativa para el desarrollo sostenible, 1997

Entre 1971 y 1991, la participacin del PIB de Concepcin en el total del pas disminuy de un 3 a un 2,5%, debido fundamentalmente a la falta de oportunidades de empleo. Lo resaltante de este retroceso relativo es que mientras la industria y el comercio se redujeron a casi un 50% en comparacin al total nacional, el sector agropecuario se ha mantenido en trminos de participacin del sector a nivel nacional. As se observa que en el perodo 1943 1998, la PEA agropecuaria de Concepcin tuvo un leve aumento de 5% a 5,1% en el total del pas.

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Cuadro 50 Participacin de Concepcin en la economa nacional, 1943-1998

PIB Poblacin PEA PEA PEA PEA Total Cantidad Total Agropecuaria Industrial Comercio Hectreas Vacunos Finanzas Cultivada 2,7% 5,1% 1,7% 1,8% 7,3% 7,5% 7,5% 7,3% 6,8% 6,9% 6,9% 7,2% 5,8% 7,4% 7,6% 6,1% Cantidad Porcinos

1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94 1991/92 2,5% 1990/91 1980/81 2,4% 1970/71 3,0% 1960/61 1955/56 1943/44

3,6%

4,0% 4,5% 4,6%

3,3% 3,8% 4,0%

5,5% 5,5% 5,0%

2,2% 2,6% 3,7%

1,9% 1,9% 2,8% 5,3% 5,8% 4,7% 4,7% 4,8%

4,4% 4,8% 3,9% 3,8% 4,1% 4,0% 4,5% 3,8% 1,7% 1,8% 3,7%

Fuente: Cuadro 51 Anexo Estadstico

En cambio, en el mismo perodo, la PEA del sector industrial se redujo de un 3,7% al 1,7% del total del pas, y la PEA del sector de comercio y finanzas de 2,8% a 1,8%. En concordancia con estos cambios estructurales, el rea cultivada de Concepcin aument de un 4,8% del total del pas en 1943 a un 5,3% en 1991. La Ganadera se mantuvo relativamente constante en relacin a la cantidad de animales censados en todo el pas, en el perodo 1943-1998. Hoy, Concepcin se caracteriza por un escaso desarrollo industrial, poca participacin en la produccin nacional de los principales rubros agrcolas y destacada importancia en la ganadera del pas. Concepcin tiene unos 1,5 millones de hectreas para la actividad agr opecuaria, de las cuales cerca de un milln estn destinadas a la ganadera y 200.000 a los cultivos agrcolas. El principal cultivo agrcola de renta es el algodn, pero actualmente est creciendo significativamente el cultivo del ssamo. Otros rubros, cuyos cultivos se encuentran en ascenso, son sanda, pia, calabacita y verduras. Segn los datos del Cuadro 14 del Anexo Estadstico, la productividad agropecuaria se redujo en los tres censos agropecuarios consecutivos de 1971, 1981 y 1991, siendo actualmente un 40% inferior al promedio nacional. Otros estudios, sin embargo, indican que el sector agrcola tuvo una interesante recuperacin en los aos 90 y que la productividad agraria medida en Guaranes en el departamento sera un 22% superior al promedio nacional 59 . Sin embargo, existe un consenso sobre el hecho de que la productividad por explotacin es inferior al promedio nacional.

59

PNUD/ORMIC, Diagnstico de Competitividad Industrial del departamento de Concepcin, Carlos Carreras Cordn, Octubre 1999

64

Cuadro 51 La economa regional de Concepcin

Reservas Naturales
SAN LAZARO

BRASIL

SAN CARLOS

Ejes de expansin industrial y comercial Contrabando de ganado vacuno al Brasil

Caleras Industria Nacional del Cemento-INC, VALLEM Industria cermica Agroindustrias

Area de Ganadera extensiva

AMAMBAY

Parque
San Luis

YBY YAU

Aserraderos, machimbradoras y carpinteras Frigorfico de carne vacuna

CONCEPCION

LORETO

Preponderantemente Agricultura Minifundiaria

HORQUETA

BELEN

SAN PEDRO

Fuente: Gobernacin del departamento de Concepcin, Presentacin sobre la Economa de Concepcin, EXPONORTE 2000.

Hasta los aos 80, el algodn se constitua en el rubro ms importante del sector agrcola de Concepcin; pero entre 1991 y 1997 la superficie cultivada de algodn disminuy del 37% a un 13% 60 . Como el cultivo de algodn se redujo a nivel nacional en la misma proporcin, Concepcin hasta hoy sigue destacndose como un importante productor algodonero, a pesar de que su rendimiento es un 20% inferior al resto del pas (Cuadro 50 y Cuadro 1 al 12 Anexo Estadstico). El abandono del algodn se ha visto parcialmente compensado por el crecimiento de cultivos como maz, ssamo, sanda y vegetales. El cultivo de maz a nivel nacional ha aumentado mucho ms que lo experimentado en Concepcin, donde este cultivo aument de un rea de 15% de la superficie cultivada en 1991 a un 24% en 1997. Se puede afirmar, sin embargo, que la estrategia de los agricultores de Concepcin de reemplazar parcialmente el cultivo del algodn por el cultivo del maz no tuvo un impacto importante. Esto es explicable dado que los rendimientos son bajos, comparados con el resto del pas (Cuadro 14 del Anexo Estadstico). El cultivo que realmente est desplazando al algodn en esta regin es el ssamo, mientras que los rubros como la sanda, la pia, el tomate y el locote estn surgiendo como nuevas alternativas de cultivos de renta. En trminos generales, estos cultivos presentan rendimientos comparables o superiores al promedio nacional.
60

PNUD/ORMIC, 1999

65

En los cuatro distritos del sur del departamento de Concepcin predomina la agricultura, mientras que en los tres distritos del norte, la ganadera es dominante (Cuadro 51). Esta dualidad dentro del departamento es notoria y ha tenido un efecto sobre la integracin vial, pues el sur es ms poblado que el norte y la demanda de infraestructura vial ha sido mayor. El norte es eminentemente ganadero, donde gran parte de los propietarios reside en Concepcin, y la demanda por caminos es relativamente baja. El sur comercializa sus productos en los mercados locales y de Asuncin, mientras que la ganadera tiene un uso menos intensivo de caminos vecinales y recurre a caminos internos. Paralelamente, parte del ganado se comercializa de contrabando al Brasil, lo cual tampoco requiere de mucha infraestructura vial. Concepcin ocupa el tercer lugar en existencia de ganado vacuno, superado slo por los departamentos de Presidente Hayes (Bajo Chaco) y San Pedro (al sur de Concepcin). Las 730.000 cabezas de ganado que se encuentran en este departamento corresponden al 7,3% del volumen total de produccin nacional (Cuadro 50). El sector porcino est ms localizado en el sur del pas y ha ido perdiendo en importancia. Tanto en la ganadera vacuna como en la porcina, la regin tiene una productividad menor al resto del pas. Hasta mediados de la dcada del 50, casi el 50% del departamento estaba cubierto de bosques, pero en la actualidad, la actividad forestal se encuentra mucho ms restringida debido a que slo el 6% de la superficie del departamento cuenta con bosques de masa continua 61 . Concepcin haba sufrido una intensa degradacin forestal desde los aos 60 hasta nuestros das. Una parte de los rollos de madera son comercializados hacia la frontera con Brasil, pero, debido probablemente a la falta de caminos, la mayor parte de los aserraderos se encuentran localizados hacia el sur (Cuadro 51). Existen relativamente numerosos parques nacionales, como la Reserva Cientfica Estrella, el Parque Nacional Estero Milagro y el Parque Nacional Serrana de San Luis (Cuadro 51). Este ltimo data de 1991 y se caracteriza por sus elevadas formaciones rocosas y los densos bosques, que contienen rboles de gran altitud. Segn el Censo Industrial de 1997 existen 117 empresas industriales en Concepcin que ocupan unas 1.025 personas 62. Estas empresas son fundamentalmente de la industria calera, que emplea el 56% de la mano de obra del sector secundario. Slo la Industrias de Cemento de Vallem ocupa a ms de 100 personas, lo que representa ms del 10% del empleo de toda la regin. Otras actividades industriales que presentan algn dinamismo son las desmotadoras de algodn, las aceiteras, las cermicas y las industrias de maderas enchapadas. Segn los datos del Censo Poblacional, el empleo del sector industrial de Concepcin se mantuvo entorno a los 3.200 a 3.800 lugares entre 1972 y 1992 (Cuadro 15 al 17 Anexo Estadstico). Segn la misma fuente, el empleo en la Minera aument de 44 a 749 puestos en el mismo perodo, lo cual denota la creciente importancia de este ltimo sector. La industria calera y la empresa Vallem estn todas localizadas a lo largo del ro Paraguay y el ro Apa, donde explotan los yacimientos de caliza (ver Cuadro 51). El alto contenido de carbonato de calcio de la piedra caliza en esta zona y el bajo costo del transporte fluvial hacen que este sector tenga un gran potencial de crecimiento. Debido a diversos factores de ndole poltica, los yacimientos no son explotados en forma racional, siendo extrada la materia prima en detrimento de los depsitos de minerales de alto valor econmico, como el mrmol y el granito. La fbrica de Vallem no pudo aumentar su produccin y cubrir toda la demanda existente en la regin del centro-oeste, debido a la falta de
61 62

Gobernacin, 2000 Censo Industrial, 1997

66

inversiones en la planta, lo cual se debe a su vez a la lentitud de las medidas de reforma del Estado. La Hidrova en esta parte de Concepcin se encuentra en buenas condiciones y ofrece amplias posibilidades de intercambio comercial con la vecina regin de Mato Grosso Do Sul. De hecho, en esta rea estn dadas las posibilidades de un desarrollo endgeno, tendiente a insertar la regin de Concepcin en la regin fronteriza y en el centro-oeste sudamericano. Slo falta un plan de reforma estatal que permita crecer a Vallemi, que obligue a un upgrading de las caleras y licite las minas a empresas internacionales especializadas en mrmoles y granitos. En resumen, la economa de Concepcin ha ido desarrollndose en base a la explotacin agropecuaria, orientada al mercado nacional y en menor medida el mercado mundial. Lejos de orientarse hacia el comercio con la regin centro-oeste de Sudamrica, Concepcin le dio la espalda al comercio fronterizo que tan hbilmente lleg a dominar a principios del siglo, y se encamin hacia una economa dependiente de las condiciones agronmicas y la coyuntura econmica nacional. A finales de la dcada del 90, las empresas reunidas en la Asociacin Rural del Paraguay (Regional Concepcin de la ARP) y en la Asociacin de Comerciantes e Industriales de Concepcin (ACIC) se encontraban realizando desesperados esfuerzos para organizar un mayor intercambio con sus colegas de Mato Grosso Do Sul, Santa Cruz, Salta y Chile. Las nucleaciones supraregionales, como el Grupo Empresario Internacional del centro-oeste sudamericano (GEICOS), impulsa la conformacin de una Zona de Integracin de centro-oeste de Amrica del Sur (ZICOSUR), donde Concepcin es parte del Corredor Biocenico. La situacin que los empresarios de Concepcin comparten con GEICOS es que - al igual que el centro-oeste sudamericano - la regin de Concepcin no pudo desarrollarse potencialmente debido sobre todo a la falta de vas de comunicacin. Pero a diferencia de la situacin en otras regiones del centro-oeste sudamericano, Concepcin no tiene un empresariado muy pujante y carece de una infraestructura bsica en su interior que permita llevar sus productos hasta el Corredor Biocenico. Tambin carece Concepcin de rutas fronterizas que conecten sus regiones mineras, ganaderas y agrcolas con el Mato Grosso Do Sul. Asimismo, es necesaria una mayor cohesin e integracin interna, por lo que se da un bajo perfil asociativo 63. Existen pocos gremios y los que estn, tardamente comenzaron a desarrollar una visin estratgica de produccin y comercializacin. Esta falta de asociatividad es an ms llamativa teniendo en cuenta que el problema fundamental de infraestructura es compartida por todo el sector industrial, agropecuario y comercial, especialmente si la relacin se encamina con los empresarios del otro lado de la frontera (Brasil).

3.2 Aislamiento regional y proyectos viales en Concepcin Concepcin tiene una historia marcada por la defensa contra los bandeirantes, una actuacin singular en la Guerra del Chaco y la Guerra Civil de 1947. La regin est limitada por fronteras naturales como el ro Paraguay, el ro Apa y el ro Ypan (Cuadro 52). Para el interior del departamento es especialmente importante la cuenca de los ros Aquidabn y Apa, cuyos afluentes riegan las pasturas naturales donde se concentra la ganadera extensiva. En el extremo norte del departamento se encuentra la Sierra de San Luis, cuyo cerro ms conocido es el Vallem, donde se encuentra localizada la planta de cemento. Esta geografa de la regin facilit el desarrollo de una economa interna con un cierta autonoma y donde la bsqueda de una mayor integracin y del intercambio

63

PNUD/ORMIC, 1999

67

Cuadro 52 La hidrologa de Concepcin

RIO APA

R I O RIO AQUIDABAN P A R A G U A Y RIO YPANE Fuente: STP/PNUD, Planificacin descentralizada y participativa para el desarrollo sostenible, 1997

con las regiones vecinas pas a un segundo plano. Cabe hacer, por ejemplo, una comparacin con el Chaco, que por sus limitadas dotaciones de agua siempre busc un intercambio intensivo con los mercados externos a la regin. Otro ejemplo es el noroeste de Concepcin, cuyos yacimientos de caliza se consideran los ms destacados de toda la regin del centro-oeste sudamericano, pero donde los ganaderos y la empresa Vallem, que conjuntamente son dueos de esas tierras, no se empearon en acelerar una apertura vial para explotar y exportar estas riquezas. Esta situacin de aislamiento de Concepcin ha cambiado radicalmente con las rutas recientemente inauguradas ConcepcinPedro Juan Caballero, que llevan a Brasil, y el ramal Pozo ColoradoConcepcin, que se inicia en el puente Nanawa frente a la ciudad de Concepcin y que empalma con la ruta Transchaco (Regin Occidental). Ambas vas llevan hasta la Capital del pas. La mayora de los transportistas prefiere el camino a travs de la Regin Occidental, cuya distancia es de 475 km, al camino a travs de la Regin Oriental, que dista 543 km. Hasta 1999 Concepcin no era accesible por va terrestre en tiempo de lluvias y slo recientemente se terminaron las obras de asfaltado de las mencionadas rutas (Cuadro 53). En 1999 se inici tambin la mejora de la ruta Concepcin-Vallem y se estn haciendo mejoras en las rutas secundarias y rurales, entre otras, para facilitar la salida de productos agrcolas de Horqueta e Yby Yau. 68

Cuadro 53 La infraestructura vial de Concepcin

SAN LAZARO VALLEM

BRASIL

Puertos importantes INC-Vallem ANNPConcepcin Terminacin Ramal ConcepcinPozo Colorado

SAN CARLOS

PUENTESIO
AMAMBAY

SAN ALFREDO Mejoramiento del tramo San AlfredoVallem (Gobernacin) Hidrova Paraguay-Paran Corredor Biocenico Mejoramiento de infraestructura vial (BID-MOPC) Pavimentacin/rehabilitacin Ruta 5 (Concepcin-Cuero fresco) BID-MOPC.

YBY YAU PASO BARRETO

LORETO CONCEPCION HORQUETA

BELEN

SAN PEDRO

Fuente : Gobernacin, 2000

Hasta hace un tiempo reciente, Concepcin tena una interconexin con Mato Grosso Do Sul dominada por caminos internos de estancias y pequeos pasos fronterizos que cruzan el ro Apa. Es una zona hasta hoy considerada por la Gobernacin de Concepcin como de intenso contrabando de ganado vacuno. Al otro lado de la frontera existen grandes estancias ganaderas, cuyo centro visible son las ciudades de Puerto Murtinho y Caracol. La zona ganadera ms intensa de Mato Grosso Do Sul se encuentra ms al norte y ser analizada en el captulo 4 sobre el Chaco. La ruta a Vallem puede ayudar a cambiar esta ausencia de dinmica de la zona fronteriza entre Concepcin y Mato Grosso Do Sul. Otros factores que estn incidiendo en la apertura de Concepcin son los intensos contactos con los empresarios de toda la regin del centro-oeste sudamericano. Hoy el departamento de Concepcin se plantea una integracin en la economa dentro de la emergente regin sudamericana.

69

Cuadro 54 Regin fronteriza Concepcin-Mato Grosso Do Sul

El trfico portuario de Concepcin se limita a servicios de cabotaje con los puertos localizados sobre el ro, mientras que el comercio internacional ha cado a un nivel nfimo, segn datos proporcionados por el MOPC64. Pero ahora que el antiguo puerto de la ciudad de Concepcin ha sido reemplazado por una nueva terminal portuaria al costado del puente, con capacidad de silos, existen las condiciones de cambio. El objetivo de la ANNP es ofrecer sus facilidades portuarias y el transporte fluvial a los exportadores de soja del Amambay y de Mato Grosso Do Sul. Concepcin se vuelve a perfilar, de acuerdo con su antigua tradicin, como centro de exportacin de los frutos de la regin, donde busca conectarse directamente con la economa sojera de Brasil, con el propsito de atraer a los sojeros de la zona fronteriza de Bela Vista (Cuadro 56). Concepcin plantea que su regin es el mejor sitio para incorporarse al trazado del corredor Biocenico, que se quiere establecer en el Cono Sur para el comercio con los pases asiticos (Cuadro 55). Si bien hoy Concepcin no tie ne una amplia base comercial y logstica para sustentar este planteamiento, su actual comercio internacional se va intensificando, principalmente de la carne, del algodn, del ssamo y de los productos hortifrutcolas. La terminal de granos de Concepcin an no est siendo utilizada porque existe poco entendimiento entre los sojeros y la aduana por erradicar las prcticas informales a las que frecuentemente son sometidos los exportadores. Sin embargo, el Gobierno Estadual de Mato Grosso Do Sul est buscando afanosamente una salida de la soja a los puertos argentinos, donde Concepcin es obviamente una de las tantas alternativas. Tambin se est desarrollando Puerto Murtinho, pero este centro an no
64

Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones, Anuario Estadstico de Transporte, 1999

70

posee capacidad de silos y se encuentra ms conectado a la g anadera de la zona del norte de Mato Grosso Do Sul. La opcin Concepcin se podra imponer si se logra erradicar la corrupcin en los pasos aduaneros de Pedro Juan Caballero y Concepcin.

Cuadro 55 Los Corredores Biocenicos propuestos por Concepcin

CAMPO GRANDE PTO. MURTINHO

PONTA PORA COCEPCIN

Fuente: ExpoNorte 2000, ARP/ACIC

Mato Grosso Do Sul tiene una economa de la bicultura. Sus alternativas de salida hacia Sao Paulo y los puertos del Atlntico son la va terrestre o la Hidrova Paran-Tiet. Al plantearse el desarrollo de la Hidrova Paraguay-Paran, los productores reflexionaron acerca de sus estrategias logsticas. Los empresarios y el Gobierno de Mato Grosso Do Sul simpatizan con la idea de despolarizar el Mercosur del eje Sao Paulo-Buenos Aires y buscar ms bien la complementacin con los mercados regionales del centro-oeste 65 . Existe un proyecto de exportar por va fluvial unas cuatro mil toneladas de soja a la Argentina, hacia la regin de las aceiteras de Rosario. Pare ello, los sojeros deberan usar el puerto de Concepcin. En el lmite noroeste del departamento de Concepcin existen grandes cultivos de soja, cuyo centro es Bela Vista (Cuadro 56). Para las zonas sojeras al sur de Campo Grande sera muy atractiva la posibilidad de exportar por la va del ro Paraguay, a travs del puerto de Concepcin.

65

Onofre Ribeiro, Hidrova, Mato Grosso e Argentina, Gazeta 28.02.2000

71

Cuadro 56 Mato Grosso Do Sul: las zonas sojeras

Fuente: SEPLANCT, Governo Mato Grosso Do Sul, Informacoes Bsicas, 1999

Hoy existen muy buenas posibilidades de una mayor complementacin entre Concepcin y Mato Grosso Do Sul. Un frigorfico de Concepcin ya est exportando carne a Mato Grosso Do Sul, con destino a los mercados de consumo final en la regin de Sao Paulo. En el sector sojero se est produciendo un acercamiento ya que existe una infraestructura vial y portuaria que permite llegar hasta la cuenca del Ro de la Plata. En general, Concepcin est saliendo del aislamiento fsico y sus efectos positivos se estn comenzando a sentir. Esta conclusin se basa en el hecho de que la economa fronteriza debe despegar pronto, considerando que Concepcin est localizada frente a Mato Grosso Do Sul, la regin de mayor auge econmico en los aos 90 en el Brasil. En la siguiente seccin se analiza la contrastante coyuntura econmica de estas dos regiones.

72

3.3 La economa de Concepcin ante el desafo de la integracin El proceso de interiorizacin fue bastante traumtico para los concepcioneros. A pesar de tornarse en una de las principales regiones ganaderas del pas, su economa perda dinamismo. El PIB Agropecuario de Concepcin se mantuvo casi invariable en trminos relativos y slo en 1998 tuvo una considerable reduccin. Sin embargo, el PIB Regional, que debera representar un 3,6%, correspondiente al peso de la poblacin, fue decayendo a un 1,9% en trminos del PIB nacional (Cuadro 57 y Cuadro 27 Anexo Estadstico) 66 .

Cuadro 57 Producto Bruto Interno de Paraguay y Concepcin, 1971-1998 Millones de Guaranes de 1982 1 2 1/2 3 4 5 PIB del PIBR de PIBR PIB PIBR PIBR Paraguay Concepcin Concepcin Agropecuario Agropecuario Agropecuario /Paraguay del Paraguay de Concepcin Concepcin/ Paraguay 1972 333.066 1982 737.041 1992 967.312 1998 1.124.939 9.747 18.112 23.664 21.724 2,9% 2,5% 2,4% 1,9% 100.742 190.645 254.013 307.863 4.453 8.555 11.556 12.054 4,4% 4,5% 4,5% 3,9%

Fuente: Basado en Cuadros del Anexo Estadstico y la Encuesta Integrada de Hogares 1997/98, DGEEC

Este cuadro de contraccin econmica se revierte totalmente al cruzar la frontera, pues Mato Grosso Do Sul es una regin con un crecimiento econmico bastante mayor al promedio del Brasil. Entre 1991 y 1997, la economa de Mato Grosso Do Sul creci en promedio y en forma acumulativa 4,5% anualmente, mientras que Brasil como un todo creci slo un 0,4% en toda la dcada del 90 (Cuadro 58 y Cuadro 52 Anexo Estadstico). Frente a la expansin anual de 4,5% de Mato Grosso Do Sul, Concepcin tuvo una disminucin anual de 1,1%. Este crecimiento econmico de Mato Grosso Do Sul se atribuye sobre todo al sector agropecuario (6,9%), a la industria extractiva mineral (6,2%) y la industria de transformacin (6,9%). El comercio y el transporte tuvieron un crecimiento anual promedio acumulativo tan slo de 2,5% y 2,4% respectivamente. Estas cifras reflejan claramente la economa de la bicultura imperante en esta zona. 67 El desnivel de ingreso per cpita es casi 5 veces entre las dos regiones, lo cual implica que
66

El clculo se basa en la misma metodologa explicada en el Cuadro 6, pero con ndices de productividad agropecuaria distintos a los usados en el captulo 1. Debido a que se incluyen los datos del PIBR de 1998 en el Cuadro 57, se procedi a usar otros ndices de productividad agropecuaria (ver Cuadro 57 Anexo Estadstico). Los resultados del PIB de 1998 deben analizarse con el debido cuidado ya que se basan en estadsticas provenientes de la Encuesta de Hogares que no son del todo comparables con las estadsticas de los Censos de Poblacin, empleados para los aos anteriores. 67 El traslado de la zona sojera dentro del Cono Sur fue mencionado en el Captulo 2, donde se analiza su impacto en la logstica para la regin de Itapa.

73

una mayor integracin entre las zonas debera tener un efecto considerable en Concepcin. Esto es observable a simple vista, pues el poco turismo hoy existente en la ciudad de Concepcin ya est generando empleo y comercio en la zona (ver Cuadro 59). El problema es que Concepcin no quiere perfilarse como una ciudad fronteriza; siendo ella parte de una regin difcilmente penetrable, dominada por estancias y lmites naturales como el ro Apa y la Sierra de San Luis, la ciudad vive una distancia fsica del pas vecino. Facilitando el acceso fronterizo, la ciudad de Concepcin sera objeto de un alto impacto econmico. Gran parte de la prdida del poder adquisitivo de la poblacin de Concepcin se debe a la cada de la industria y el comercio, cuya participacin en el PIBR entre 1972 y 1992 se redujo del 23% al 14% y del 25% al 21% respectivamente. Paralelamente aument la participacin de las actividades agropecuarias del 46% al 49% del PIBR, en el mismo perodo. Pero Concepcin tiene una tradicin comercial e industrial y puede generar actividades de mayor valor agregado para la poblacin, si es que logra romper su aislamiento. La Gobernacin podra planificar una zona franca o de maquila en la regin fronteriza. En San Carlos, donde ya existe algn comercio fronterizo, la Gobernacin podra licitar un rea comercial y beneficiarse del cons iderable diferencial de ingreso con respecto a Mato Grosso Do Sul. Hoy la Gobernacin tiene planes de desarrollar la zona fronteriza y quiere transformar los fuertes contra los bandeirantes y los parques naturales en un atractivo turstico (Cuadro 53).

Cuadro 58 Producto Interno Bruto Regional de Concepcin y Mato Grosso Do Sul, 1992/1998 PIBR Concepcin Millones US$ 158 166 PIBRC p/cpita US$ 943 884 -1,1% PIBR Mato PIBRMGdS Grosso Do Sul p/cpita Millones US$ US$ 6.576 7.882 8.787 3.789 4.068 4.147 4,5%

1992 1995 1996 1997 CAPA*

Fuente: Cuadro 17, 18 y 58 Anexo Estadstico y SEPLANCT 1999 *Crecimiento Acumulado Promedio Anual

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Cuadro 59
TURISMO Y COMERCIO El dueo de un hotel, ubicado en una antiguo establecimiento industrial en el centro de Concepcin, cuenta que nadie quera comprar el inmueble. Ahora est restaurado y ambientado en un estilo moderno-antiguo, tiene amplio espacio con vista al ro Paraguay y su localizacin le da un acceso privilegiado al centro antiguo de la ciudad. Los turistas que han llegado recientemente se sorprenden de lo bien conservado que est el antiguo casco urbano de Concepcin y disfrutan del orden urbano que muy pocas ciudades paraguayas pueden ofrecer. Los fines de semana el hotel se llena de turistas brasileos y chaqueos (menonitas), muchos de los cuales vienen a disfrutar en familia de un lugar poco conocido en sus propias zonas. Los atractivos ms mencionados por los turistas es la vista al ro, la pesca, el paisaje lleno de arroyos, pero tambin los precios bajos y la vida apacible de la ciudad. Tanto Mato Grosso como el Chaco carecen de tantos ros, arroyos y lagos como los tiene Concepcin (ver Cuadro 52). El comercio de la calle cntrica de Concepcin se favorece de este turismo y, segn los comerciantes, el mismo aument en los ltimos aos desde que el hotel se estableci en la antigua industria del muelle de Concepcin. El hotel tiene las tarifas ms altas de la ciudad (US$ 20 por una single), pero para los visitantes brasileos representa slo un 20% de lo que pagan en su pas. Muchos turis tas combinan la estada en este hotel con un viaje de compras a Pedro Juan Caballero, considerado por todos como el paraso de las compras. Las personas lamentan que Pedro J. Caballero no tenga el orden de Concepcin y que podra establecerse exitosamente una nueva Ciudad del Este en la regin fronteriza al norte la regin. La causa del atraso de la regin fronteriza de Concepcin con Mato Grosso se debe, segn los turistas, a la presencia de un gran estanciero en el norte de la regin (ms de 400.000 has), quien se especializ en trabar la apertura de la regin al desarrollo.

El mayor potencial de desarrollo complementario de Concepcin con la regin del centro-oeste no es, sin embargo, el turismo y el comercio, sino el cemento, las cermicas y la minera. La Industria Nacional de Cemento (INC) es una empresa pblica con una capacidad operativa de 600.000 toneladas al ao. Sus competidores en la regin estn ubicados ms al norte, en Corumb, con 359.000 toneladas de capacidad, y en Ro Verde de Mato Grosso Do Sul, con una capacidad de 600.000 toneladas (Cuadro 60). Segn algunos analistas, tcnicamente la planta de INC no est obsoleta, ya que el sistema va seca es usado tambin por lo competidores. Pero la INC est perdiendo competitividad por su gestin ineficiente que, a su vez, ha causado atrasos en las inversiones, sin visos de privatizacin de la planta. 68 Las ventajas de INC estn dadas (1) por el acceso fcil69 y gratuito a la materia prima, (2) por el alto contenido de carbonato de calcio de la misma70 , (3) por la provisin gratuita de la misma a la fbrica, mientras que la competencia debe pagar entre US$ 2 a 10 por tonelada por una materia prima de menor calidad, (4) por el volumen inacabable de los yacimientos de materia prima, y (5) por el acceso privilegiado al transporte fluvial. Al no explotar estas ventajas y por el despliegue de una gestin anti-competitiva de la INC, la industria cermica y minera de Concepcin - el mayor acervo econmico de la regin que permitira un desarrollo endgeno y globalizado - tampoco ha podido despegar. En pocas palabras, la INC frena al resto de las industrias mineras de Concepcin y aporta poco para que la riqueza minera beneficie al resto de la regin.
68

Silvio Villalba Espnola, El cemento nuestro de cada da ABC 31 -5-98 y La INC tiene todo para ser rentable ABC 7-6-98. El autor, ex-miembro del Directorio de la INC, seala que INC no es competitiva porque mantiene su sobrepoblacin laboral (1.200 empleados) bajo un contrato colectivo oneroso, y por la falta de recursos propios ha postergado las realizacin de inversiones. Segn PNUD/MIC, se debera a la mala utilizacin global de los recursos de materia prima. 69 La materia prima se encuentra en las riberas de los ros Apa y Paraguay se da una suerte de concentracin geogrfica 70 Tiene una pureza de ms de 95%, que es la mayor de la regin

75

Cuadro 60 Las industrias de cemento en el centro -oeste

MATO GROSSO

CORUMBA

INC

Fuente: www integrar.com.br

La INC no ha ingresado a los mercados regionales, que hoy, como consecuencia del Mercosur, se encuentran liberados comercialmente. Por el contrario, est perdiendo market share en su propio mercado local71 . Tampoco la INC ha ingresado competitivamente al mercado de cal agrcola, de lo cual se podra beneficiar la agricultura de Concepcin y las regiones sojeras de Amambay y Canendiy72 . Los sojeros de Bela Vista, por ejemplo, tienen un rendimiento mayor que los sojeros del lado paraguayo, por el acceso ms ventajoso a la cal agrcola. Actualmente Paraguay tiene una demanda potencial de cal agrcola de aproximadamente un milln de toneladas al ao, que se est cubriendo parcialmente con importaciones caras de Brasil. De esta forma, la gestin ineficaz de INC no ha permitido una integracin y articulacin entre la minera y la agricultura en la regin fronteriza del noreste de Paraguay.

71

La INC prefiere vender a precios de prdida sus productos en el mercado local, para as evitar una mayor prdida de mercado. 72 Segn PNUD/MIC 1999, En la actualidad la piedra en bruto es transportada desde la cantera a la industria realizando las cargas y descargas a mano. Se transporta luego en cancha y luego es nuevamente cargada a mano hasta la trituradora para obtener las medidas de trituracin de 30mm a 10mm. Luego se trituran de nuevo las medidas superiores para obtener productos deseados y se pasan por zaranda las medidas inferiores. Por ejemplo, las medidas inferiores a 10mm son luego molidas para obtener cal agrcola, pero sta absorbe el costo de las operaciones anteriores, encareciendo el producto final, que no llega a niveles competitivos con la cal agrcola proveniente de Brasil.

76

Cuadro 61 Concepcin y Mato Grosso Do Sul: produccin minera En toneladas 1996 Concepcin Cemento Piedra Caliza Mato Grosso do Sul Cemento Hierro Piedra Caliza Agua Mineral 699 1.145 592 1.668 1.156 1.167 1997 678 1.107 773 1.567 1.507 1.426 1998 659 916 1999 632

Fuente : basado en entrevistas, BCP Cuentas Nacionales 1988-1998 y SEPLANCT 1999

Los beneficios potenciales de la regin fronteriza del norte de Concepcin en el sector minero, como los yacimientos de mrmoles, granito y puzolana, no se recogen porque, entre otros factores, falta una accin estatal o local adecuada. Existen centenares de pequeas fbricas de cal y minerales que trabajan en forma artesanal a orillas del ro Paraguay y del ro Apa y que poseen permisos del Ministerio de Obras Pblicas y Comunicaciones, de la INC o de los mismos ganaderos de la regin minera. Se puede deducir que esta actividad crece en un promedio de 7% por ao73. El modo de operar de estas microempresas es improvisado y est causando daos irreparables a los yacimientos, segn la Gobernacin. Las vetas de mrmol se estn trizando por causa de las detonaciones de dinamita y pierden su valor ornamental74 . Los analistas del sector piensan que la irracionalidad imperante en el sector minero se debe a la falta de un marco jurdico adecuado, motivo por el cual estn preparando una nueva Ley de Minera 75 . Finalmente, otro factor que causa el atraso del sector minero de Concepcin es la falta de un espritu empresarial ms decidido. Actualmente, los empresarios apuntan a fabricar materiales de construccin para el mercado local (Cuadro 62). La mayor parte del empresariado se dedica a la ganadera, mientras que los pequeos productores agrcolas al algodn, al ssamo y a las sandas. Es llamativo, por ejemplo, que no exista una empresa concepcionera que produzca agua mineral dada las dotaciones de numerosas fuentes naturales en la zona. En Mato Grosso Do Sul, el agua es el principal producto de exportacin minera (Cuadro 61).

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PNUD/MIC 1999. Tambin se puede observar que el empleo en el sector minero se fue expandiendo segn los datos de los Censos Poblacionales de 1972, 1982 y 1992. 74 Segn PNUD/MIC 1999, las formaciones contienen dolomitas lo cual aumenta su potencial de utilizacin y su composicin granulomtrica; las diversas tonalidades y la metamorfosis que le dan la forma la califican como mrmol de alta calidad, lo que ha sido comprobado por diversos estudios internacionales. 75 Ver material presentado, entre otros por Ing. Juan H. Palmieri, Ing. Ricardo Canese, Lic. Ramiro Rodrguez Alcal, en el 1er. Seminario Taller sobre la Modernizacin de la Gestin Minera.

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Cuadro 62
El CASO DE LA MINERA Y LA CERMICA Es el caso de una empresa situada a orillas del ro Paraguay y a pasos del nuevo puerto de Concepcin. Su ventaja es el acceso a arena, piedras y cemento por va fluvial. Slo trabaja para el mercado de la ciudad de Concepcin y no hace uso de la va fluvial para el transporte a regiones ms distantes o para exportar. Espordicamente los compradores brasileos llevan las cargas por va terrestre a Ponta Pora (200 km). Desde la devaluacin de 1999 se dej de vender a los brasileos. La empresa seala que existe mucha informalidad en el ramo y la competencia en ofertar al mercado local es muy intensa. Los microempresarios del sector tiene gran parte del mercado local en sus manos (no pagan seguro social ni impuestos y acceden a la materia prima de forma irregular). A la empresa le gustara explotar los yacimientos de mrmol y para el efecto han contactado con empresas extranjeras. Dicen que no conocen la existencia de un estudio internacional sobre el mrmol de la regin, tal como se menciona en el anlisis del PNUD/MIC sobre Concepcin. Es muy difcil sacar a los pequeos mineros de all, pues estn armados con dinamita y el sector pblico no hace nada por regular la situacin. Consiguen el material explosivo de las Fuerzas Armadas o del sector informal en la frontera. Segn los mismos, la INC es duea de uno de los yacimientos calcreos ms grandes del Cono Sur donde existen reservas para ms de 500 aos de explotacin. Por ello, argumentan que la privatizacin de INC no debera hacerse con los yacimientos incluidos, sino que los mismos deberan ser accesibles para ms empresas a fin de generar la competencia. El sector de cemento est libre de trabas en el Mercosur y Concepcin se podra especializar en la exportacin de cemento, minerales, mrmoles, granitos y cermicas.

El sector clave para examinar la economa local de Concepcin no es, por tanto, la minera. Para entender los intereses de Concepcin se debe analizar la ganadera, a los ganaderos, quienes estn muy bien organizados y toman una posicin diferenciada dentro de sus gremios a nivel nacional. Cuando se instal una frigorfico en Concepcin, el mismo tuvo mucha oposicin de los ganaderos paraguayos, porque stos estaban interesados a que los concepcioneros sigan vendiendo su ganado a Asuncin, en lugar de venderlo al frigorfico. Pero gracias al poder de la ARP de Concepcin se ha logrado llevar a funcionamiento esta industria en la regin. Actualmente el frigorfico es el centro de muchas visitas de empresarios internacionales, diplomticos y ejecutivos de organismos internacionales, quienes descubren las ventajas de invertir en una regin como Concepcin. La sola presencia de la fbrica en el lugar est generando una promocin de integracin entre Concepcin y Mato Grosso Do Sul.

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Cuadro 63 EL CASO DE LA CARNE

Ms por casualidad que por intencin premeditada, en 1998 se instal un frigorfico de capital brasileo en la ribera del ro, a pocos kilmetros de Concepcin. Los dueos visitaban la regin como turistas, crearon lazos personales y buscaron oportunidades para hacer negocios all. Se faenaba ganado para Brasil, donde se haca el desposte. La familia tiene tres frigorficos en la regin centro-oeste del Brasil, dos de ellos a pocos kilmetros de la frontera. Siempre compraron ganado paraguayo, que cruzaba a pie, pero hoy la compra informal se volvi ms difcil por el control sanitario ms riguroso existente en la regin. La situacin de sanidad de animales en Mato Grosso (aftosa) est controlada mediante intervenciones rigurosas (rifle sanitario). En Paraguay es igual en cuanto a la sanidad, pero la situacin se controla con vacunacin; el rifle sanitario se aplica poco. Ahora la frontera se cerr para carne con hueso, por lo que el frigorfico adopt la estrategia de carne sin hueso. Esta exigencia brasilea ha favorecido en realidad a Concepcin, que de ese modo concentra ms valor agregado que antes y ya exporta presas listas. El frigorfico tiene capacidad para 400 animales al da y se trabaja en dos turnos para afrontar la demanda. El 90% del ganado se compra en Concepcin y slo un 10% se adquiere de una de la cooperativas menonitas del Chaco. El problema para la compra del ganado es que el mercado brasileo exige ganado con un promedio de 550 kg, mientras que en Paraguay ya se faena con un promedio de 450 kg. Por ello, los ganaderos deben criar animales especialmente para el Brasil, si el propsito es ingresar a ese mercado. De acuerdo a la empresa, existe mucha demanda de carne en Brasil, pero los frigorficos paraguayos no quieren adaptarse a las exigencias del mercado, por ejemplo e el tema del peso, el embalaje, la sanidad, la n trazabilidad. Slo recientemente los frigorficos paraguayos se estn ganando la confianza del consumidor chileno adaptndose a las exigencias de stos. Pero sigue subsistiendo mucha informalidad. El frigorf ico de Concepcin, por ejemplo, etiqueta la carne como paraguaya y mantiene cdigos que permiten trazar el origen de cada lote de animales, para que el consumidor tenga la informacin y el control sanitario puede hacer sus correspondientes averiguaciones. Los dueos del frigorfico saben mucho del mercado final y no se dedican a la cra. Ahora estn vendiendo parte de la carne (1% del total) al mercado asunceno, directamente a una cadena de supermercados. Industrializan todos los derivados de la carne que, segn la empresa, le generan ms ganancias que la misma carne. Estn trabajando en una instalacin de tratamiento de deshechos para no contaminar en demasa el ro Paraguay. Estn ubicados en la ribera del ro pero no usan el transporte fluvial. A veces, algn ganadero acerca animales con chatas de ro, pero es muy espordico. Los dueos de chatas tiene su parada en Puente Remanso (cerca de Asuncin) y no estn dispuestos a trabajar en el puerto de Concepcin. Los ganaderos paraguayos ofrecen ventajas al sector crnico del Brasil. (1) El ganado paraguayo es en un 25% ms barato, (2) tiene acceso a otros mercados como Chile, y (3) su productividad es un 20% mayor. Por ello, Brasil est invirtiendo masivamente en compra de tierras en Paraguay. En la regin del Alto Paraguay, desde Baha Negra para abajo, se han instalado muchos ganaderos brasileos (ver Captulo 4). Una vez que los mismos tengan listas sus estancias, el stock de ganado de zona aumentara con 1 milln de animales, as como la demanda de transporte y frigorficos.

En relacin a la ganadera se desarroll la industria del cuero en Concepcin. Segn el Censo Industrial de 1997 existen 42 curtiembres en la regin. En 1999, despus de la instalacin del frigorfico en 1998, se reactiv una curtiembre localizada a orillas del ro, a pocos metros del mismo frigorfico. Asimismo existe un gran nmero de curtiembres artesanales, parte de las cuales venden a una antigua fbrica de zapatones para peones localizada en la regin. Estos zapatones era de uso muy extendido en los aos 50 y 60, pero desde el ingreso de botas de origen brasileo al mercado paraguayo, la demanda de los mismos disminuy a un mnimo, limitado a peones de estancia. Segn

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un estudio, el empleo en el sector se habra mantenido constante 76 . Las curtiembres grandes compran los cueros salados de los mataderos pequeos de la regin de Concepcin y Chaco, que son de menor calidad que los del frigorfico. Entre el frigorfico, la curtiembre grande y el mercado brasileo se inicia a desarrollar cierta articulacin y cooperacin (Cuadro 64). En el sector artesanal tambin se da una articulacin con los productores de zapatones y los artesanos de productos de monturas para caballo.

Cuadro 64 EL CASO DEL CUERO

La fbrica haba estado parada debido a la crisis de una de las mayores curtiembres del pas, con quienes tenan una alianza estratgica. Se enviaban cueros a Brasil, a la fbrica de Azaleia y a Italia. Luego de la crisis se llevaron las mejores mquinas y dejaron de pagar los ltimos envos, hasta que la fbrica qued sin recursos financieros y tuvo que parar. Hoy sus antiguos dueos la vuelven a activar y trabajan con unos 300 cueros al da, pero proyectan llegar al uso pleno de la capacidad instalada, de 1500 cueros por da. Parte de los cueros vienen del interior, de las curtiembres artesanales. En ese caso ya vienen salados y la fbrica las transforma en wetblue (semiterminados). En 1999 la empresa empez a exportar a Brasil, pero por la devaluacin perdi el mercado. Luego pas a vender a una trading localizada en un puerto privado, cerca de Asuncin. Pero la relacin comercial es de poco futuro, pues sta hace el descarne (divisin en cuero vacuno y gamuza) y adems paga poco y tarde. En cambio, comercializando con Brasil era la fbrica que haca el descarne y venda a mejores precios. Hoy ella hace el descarne de slo una parte de los cueros (la que no se vende a la trading) y se enva a una fbrica en Limpio que produce huesos artificiales con la materia prima. La relacin con la trading es tpicamente una de comprador-vendedor, sellada por la desconfianza y el desinters en el desarrollo de una relacin de beneficio mutuo. Poco a poco se abandona la relacin con la trading y se comienza a vender a una curtiembre en Villeta, la cual tambin est siendo provista por las colonias menonitas; dado que se faena su ganado en el frigorfico, era lgico que los empresarios de Villeta estn interesados en el cuero. Con ellos s existe una relacin de desarrollo mutuo. Tambin estn conversando con el frigorfico instalado en Concepcin para proveer otra vez a Brasil, ya que el tipo de cambio ha mejorado para los exportadores paraguayos. Tanto su principal com prador como proveedor estn localizados en la ribera del ro, pero la empresa no usa el transporte fluvial. No existen botes ni barcazas en Concepcin. Desde la liquidacin de la Flota Mercante del Estado, que era la nica que realizaba viajes de Concepcin a Asuncin, el puerto decay completamente. Hoy tiene problemas para hacer cargas o descargas, porque no existe infraestructura para el efecto. Tambin tienen problemas de transporte areo, que se encareci enormemente cuando termin de operar LATN y fue reemplazada luego por ARPA. Otros servicios, como los bancarios, tambin decayeron con la crisis financiera de 1995, permaneciendo solo el BNF y el Banco de la Nacin Argentina de las seis entidades financieras existentes antes de la crisis.

El segundo rubro de importancia en la vida cotidiana de los concepcioneros es el algodn. Luego de aos de crisis, el algodn se encuentra en etapa de recuperacin, a lo cual tambin se sum el hecho que el pequeo productor agrcola cuenta actualmente con ms alternativas de cultivos de renta, especialmente el ssamo y la sanda. Paralelamente, se fue ampliando la capacidad de desmote de
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PNUD/MIC 1999

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algodn de Mato Grosso Do Sul, en donde hoy en da ya representa el 5% de las exportaciones. Los traders brasileos estn interesados en comprar directamente la cosecha del productor, pues tienen suficiente demanda para la misma. Esto conduce a que - para la cosecha del 2001 - las industrias desmotadoras de Concepcin deban definir una estrategia consistente para la compra de algodn en rama. Habr ms competencia, siendo una situacin ptima de modo que tanto tanto Mato Grosso Do Sul como Concepcin compren a los productores de ambas regiones. Pero dada la experiencia de la actuacin de las aduanas, esto ser difcil de concretar. As, se espera que nuevamente se incremente el contrabando de algodn en rama hacia Mato Grosso Do Sul. Esta situacin es parecida a la yerba mate, el tung o la mandioca de Itapa/Misiones. La ventaja de las desmotadoras de Concepcin es que tienen ms experiencia de venta a mercados como Chile, Colombia o Europa. Pero para vender a mercados externos, tanto Concepcin como Mato Grosso Do Sul requieren del Corredor Biocenico y para ello las facilidades de transporte tendrn que ampliarse: o bien el Chaco ofrece una salida todotiempo a Chile, o Mato Grosso Do Sul y Santa Cruz terminarn por completar el asfaltado de la biocenica por Corumb. Paraguay no tiene una poltica de proteccin del algodn en rama y probablemente las desmotadoras brasileas incrementarn sus compras de la produccin de Concepcin (Cuadro 65).

Cuadro 65
CASO ALGODN Es el caso de la nica desmotadora que sobrevivi en la regin de Horqueta. Sus administradores no residen en la zona y slo se mantiene un pequeo plantel de empleados en la planta acopiadora. Tiene capacidad de desmote y una aceitera para las semillas de algodn. En entrevistas con la Intendencia de Horqueta y con pobladores dedicados al acopio se seala que el algodn rinde 1/5 menos en Concepcin que en el resto del pas y la mitad de lo que rinde en el Chaco Central. Los motivos principales seran las semillas de baja calidad y el uso inapropiado de las tierras que hoy estn muy desgastadas. Sin embargo, la empresa apunta a la gran ventaja de la cercana de esta zona al Brasil, adonde va el 95% de su produccin. Existe mucha competencia desleal en la compra de la cosecha y en los ltimos aos se opera con un 50% de la capacidad de la empresa. Slo una parte mnima de la materia prima se compra directamente de los productores pues la mayor parte se compra de los intermediarios, que lo acopian de los campesinos. Algunos acopiadores prefinancian a los productores con recursos de la empresa y propios. El negocio es entregar las semillas y agroqumicos a un precio alto y comprar el algodn a un precio bajo. De esta forma, el acopiador se asegurara de cobrar los costos financieros. Parte de la materia prima los mismos acopiadores compran de otros acopiadores menores. Esta cadena de acopio distorsiona los precios en detrimento de los productores y la desmotadora. Segn entrevistados en Horqueta, el problema del algodn no sera el producto y su precio final en el mercado mundial, sino las caractersticas perversas de la cadena de acopio. Las relaciones entre desmotadora y productores se basan en la desconfianza y la deslealtad (incumplimiento de acuerdos). A mediados de la dcada de los 90, la empresa ensay una mejora en las relaciones con los productores de algodn en la zona, pero esta poltica no fue muy bien acogida por las otras desmotadoras, quienes se aprovecharon de la misma para acopiar algodn que fuera prefinanciado por la empresa. El personal se contrata slo para el perodo de zafra y es de muy baja cualificacin. La flexibilidad en contratar mano de obra es una ventaja que la empresa utiliza para bajar los costos de comercializacin.

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No solo se estn recuperando los rubros tradicionales como el algodn, sino que se ha logrado introducir el ssamo, cultivo al cual se dedican, actualmente, unos 10.000 agricultores de la regin de Horqueta. Este rubro se est trabajando de una forma muy moderna, basado en un partnership entre acopiador y productor, sin las nocivas cadenas de acopio como en el caso del algodn. Muchos campesinos trabajan ha de algodn y ha de ssamo y dado que comparan las utilidades de ambos empiezan a exigir rendimientos y relaciones de trabajo diferentes al algodn, tal como las estn desarrollando en el cultivo del ssamo. Ante la mayor complejidad de la cadena internacional de comercializacin del ssamo existen slo dos grandes acopiadores, ambos con polticas muy serias, tal como se dan en los casos de la soja y el maz (ver Captulo 2). El perodo de cultivo del ssamo es de septiembre a diciembre, con rendimientos de 1.000 kg por ha, con una calidad de cosecha que en toda Amrica Latina es apenas superada por Mxico y Guatemala. En la poca de cosecha, que se extiende por tres meses, entran a circular en la zona de Horqueta unos US$ 4,5 millones para la compra, con un gran impacto econmico en toda la regin de Concepcin. El cultivo y la venta del ssamo fueron posible gracias a la habilitacin de la ruta Concepcin-Pozo Colorado, que es sealada por todos como la va preferida de exportacin (la alternativa es vista como muy insegura y con mucha informalidad en los controles). La regin de Horqueta es considerada por muchos como el nuevo polo de crecimiento y recuperacin de la regin, con una intendencia que es ejemplo de cooperacin pblico-privada a nivel local. Una cooperativa refleja este avance de la agricultura en Concepcin (Cuadro 66).

Cuadro 66 EL CASO DE LA COOPERATIVA

La cooperativa trabaja en forma de alianza estratgica con una trading, que comercializa el ssamo, prefinancia a la misma para que sta repase los recursos a los productores. Paralelamente, la trading trabaja en forma directa a travs de otros intermediarios con los campesinos. La cooperativa fue formada en 1972 con ayuda de la USAID, pero nunca logr despegar con los programas atados del Ministerio de Agricultura y Ganadera, como por ejemplo el cultivo del banano. En 1996 comenzaron con el ssamo y descubrieron que Concepcin es muy apta para su produccin. Por la calidad, el ssamo cosechado a mano se emplea solamente en la confitera, donde unos de los grandes compradores es Chile. Normalmente se enva primero a Asuncin, desde donde se transporta por va terrestre, a travs de Argentina, a Santiago de Chile. En un futuro piensan exportar directamente desde Concepcin a Chile, usando el Corredor Biocenico. Otro comprador importante es Asia. La cooperativa trabaja con 800 productores y tiene como meta llegar a 1.000 en la presente temporada. Seis personas empleadas de la cooperativa se dedican a rastrear a familias campesinas y explicarles las tcnicas de cultivo, limpieza y de cosecha. Ahora se encuentran fomentando el cultivo del ssamo entre los pa-tavyter (indgenas) y los campesinos de la zona de Antebi-Cue. El ssamo no exige muchos agrotxicos y su principal enemigo es la hormiga y espordicamente la langostita. Otros productos que comercializa la cooperativa son sanda, pia y verduras. Realizaron exportaciones a la Argentina por dos aos. En el tercer ao ya tenan problemas por las exigencias fitosanitarias de la Argentina y decidieron llevar el producto de manera informal a su destino final. Desde hace un ao estn trabajando para introducir las normas fitosanitarias a las fincas de hortifruticultura, donde la mayor exigencia consiste en combatir sistemticamente la mosca de la fruta. sta puede contagiarse a todas las reas por donde el producto es transportado, de ah que los mercados finales exigen la erradicacin de la misma. Para el efecto, no basta usar agroqumicos (hay ms de 60 requisitos), sino que se debe asegurar la trazabilidad finca-por-finca de cada producto, lo cual implica un esfuerzo colectivo muy importante. El Estado no coopera mucho en la erradicacin de la mosca de la fruta, pero la cooperativa est implementando un programa regional y tiene como objetivo declarar algunas regiones libres de la mosca. Hoy todos los exportadores paraguayos de frutas y hortalizas se acogen a la clusula conocida como va de excepcin restringida, pero la misma es vlida nicamente por uno o dos aos.

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3.4 Conclusiones Del anlisis de Concepcin se puede deducir la importancia del entorno y del marco institucional para el desarrollo de una regin. Si bien es notoria la falta de desarrollo empresarial, la principal causa del estancamiento de la regin de Concepcin ha sido el aislamiento fsico. Situado como vecino de una de las regiones ms prsperas del Cono Sur, Mato Grosso do Sul, Concepcin empez a darse cuenta que el progreso estaba pasando de largo, cuando se confronta con los empresarios vecinos en ocasiones como la Exponorte o con la presencia de turistas brasileos y chaqueos. No es casualidad que la prosperidad surga donde menos se espera, que es en uno de los enclaves campesinos del interior de Concepcin, Horqueta, un lugar histrico que ha servido de morada de familias de peones provenientes de las estancias del norte. Su dinmica contrasta con la pasividad de la INC, que evita el desarrollo endgeno de Concepcin, y con el tradicionalismo de algunos estancieros, que virtualmente taponan la salida directa al Mato Grosso Do Sul. Todos los anlisis realizados sugieren que el desarrollo en la regin de Concepcin deba basarse en la riqueza minera y en la integracin ms estrecha con el Mato Grosso Do Sul. Actualmente la regin se est abriendo al turismo y existen inversores que en forma aislada ingresan a la misma. Las facilidades portuarias y el corredor Biocenico son factores que favorecen una integracin econmica entre las regiones de Concepcin y Mato Grosso Do Sul. En el mbito del turismo, Concepcin cuenta con un atractivo: tanto la capital departamental como tambin sus recursos hdricos. Pero en este mbito, Mato Grosso Do Sul posee un atractivo an mucho mayor que es el Pantanal, que bien puede combinarse con atractivos deportivos, como la pesca en la regin de Concepcin. Una vez que la reforma del Estado en Paraguay avance y la nueva Ley Minera entre en vigencia, Concepcin puede atraer inversiones en el sector del cemento, de los productos cermicos y de la minera (mrmoles y granitos). Brasil ser un gran aliado en el proceso de globalizacin de este sector, especialmente si se toma en cuenta que los centros de consumo se encuentran en la regin de Sao Paulo. En temas como las frutas, Concepcin dispone de ventajas comparativas demostradas y puede complementar la matriz agropecuaria y minera de Mato Grosso Do Sul. En ganadera existe una complementacin en el rea productiva, demostrada por la exitosa inversin realizada en el sector crnico por una cadena de frigorficos procedente de la regin de Mato Grosso Do Sul.

Cuadro 67 Complementaciones potenciales entre Concepcin y Mato Grosso Do Sul

Complementacin de productos Transporte Turismo Cemento Cal agrcola Cermica X X X X X X Complementacin productiva X Complementacin comercial X X X X

Ganadera
Ssamo Hortifruticultura

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Captulo 4: Integracin y desarrollo del Chaco El Gran Chaco americano tiene una superficie aproximada de 1.090.000 km2 y abarca territorios del Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil. El Gran Chaco es la segunda masa boscosa ms grande del continente americano y posee una riqueza biolgica nica. Junto al Amazonas constituye el ms importante pulmn del planeta y est subdivido en tres grandes regiones: el Chaco rido o Chaco occidental, el Chaco semirido o Chaco central y el Chaco hmedo o subhmedo. El Chaco paraguayo tiene 247.000 km2 y representa casi el 25% del Chaco americano. Hasta tiempos recientes, el Chaco tena una economa orientada al mercado del interior del pas. No contaba con mucha dinmica internacional, a pesar de ser la nica regin que limita con los tres pases fronterizos de Paraguay. As, la ganadera del sur y la produccin lctea y crnica del centro del Chaco se desarrollaron para abastecer la Capital del pas (Cuadro 68). Sin emba rgo, con los avances de la integracin regional y la expansin de las rutas internacionales, el centro y norte del Chaco estn tornndose cada vez ms regiones fronterizas. Hoy ya no se pregunta qu conveniencias trae la internacionalizacin del Chaco, sino cmo evitar que esta apertura destruya el sistema ecolgico del Chaco.

Cuadro 68 Las regiones del Chaco

ALTO PARAGUAY

NORTE

CENTRO

SUR

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En la primera seccin de este captulo se analiza el desarrollo histrico del Chaco, con nfasis en su integracin nacional y el surgimiento de una cultura empresarial cooperativa. En la segunda seccin se analiza la estructura de la economa regional del Chaco y en la tercera seccin el proceso de internacionalizacin y las posibilidades de complementacin con las regiones fronterizas. En la ltima seccin se resumen las conclusiones.

4.1 La integracin nacional del Chaco A principios del siglo 20 el Chaco tena una economa de enclave caracterizada por la presencia de unas pocas empresas dueas de grandes extensiones de tierra, que se de dicaban a la extraccin y exportacin de esencia de quebracho y de carne vacuna al mercado internacional, sin alguna vinculacin comercial o productiva con el resto del pas. En el Chaco Central se destacaba la empresa taninera Carlos Casado (5,7 millones de hectreas), que exportaba a travs de su propio puerto, y en el sur la empresa International Product Corporation (IPC), que desde el Puerto San Antonio exportaba carne y corned beef (ver tambin Cuadro 14, Captulo 2). Con el tiempo, estos y otros lat ifundios fueron vendiendo parte de sus tierras a colonos y empresarios ganaderos nacionales que ingresaban a la regin. En el sur del Chaco se desarroll la ganadera extensiva y el cultivo de caa dulce, y de los intentos fallidos de colonizacin surgieron poblados como Villa Hayes y Benjamin Aceval. En el centro del Chaco, los colonos menonitas adquirieron tierras de Casado y fundaron la Colonia Menno (1927) y Fernheim (1930), con la capital departamental Filadelfia. All comenzaron a desarrollar una agricultura ms diversificada y una ganadera intensiva. Posteriormente a la Guerra del Chaco se consolid Mcal. Estigarribia, y en 1947 se fund la Colonia Neuland. De este modo, el centro se convirti en la zona ms poblada del Chaco77. Hasta los aos 40, el Chaco segua siendo una regin de poco peso en la ganadera nacional. En el Censo Agropecuario de 1943-1944 slo representaba un 2,5% del stock total del pas (Cuadro 1 Anexo Estadstico) 78 . Pero en el Censo de 1955 el Chaco ya aparece con un fuerte liderazgo en la ganadera nacional, pues el 38% del stock ganadero del pas se encontraba en su suelo (Cuadro 2 Anexo Estadstico). Este salto parece sorprendente ya que en diez aos el stock ganadero del Chaco se habra elevado en ms de 1,7 millones de animales. La explicacin reside en que el Chaco tena sus pasturas naturales inutilizadas y gran parte del ganado fue comprado de las vecinas regiones argentinas, donde imperaba una gran crisis por la cada de la demanda de carne, despus de la segunda guerra mundial. Mientras suceda el auge de la ganadera en el sur del Chaco, el centro pasaba por un perodo de escaso crecimiento. La dcada de los aos 50 a 60 signific para el centro del Chaco una de las peores, con una alta emigracin de colonos, aos de sequa y la parlisis del ingenio de la empresa Casado. En 1950 la poblacin de Boquern era an de 28.000 habitantes y la de Villa Hayes 24.500, mientras que en 1972, la poblacin de Boquern haba disminuido a 26.000 y la de Villa Hayes aumentado a 38.500 personas. El problema fundamental del Chaco Central eran los elevados costos de transporte hasta Asuncin. Los colonos no podan competir con sus productos. La salida que se planteaba fue la de generar un
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Menno se fund con unos 1.400 colonos y Fernheim y Neuland con unos 2.000 habitantes respectivamente, pero en los aos sucesivos aument la inmigracin a cada una de estas colonias (Klassen 1988). 78 El Censo de 1943-1944 fue realizado con ayuda directa de Estados Unidos y es considerado como muy confiable. El Censo de 1955-1956 en cambio se realiz en un ambiente poltico inestable y con poca ayuda externa, por lo que puede ser menos confiable. Sin embargo, en el tema de stock ganadero existe un alta consistencia con los datos proporcionados por Censos posteriores.

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mayor valor agregado en los productos y, simultneamente, facilitar el transporte a Asuncin. ste se realizaba en tres etapas de 6 das de duracin: unos 85 km en carreta, luego otros 145 km en tren hasta Puerto Casado79 y, finalmente, por va fluvial hasta Asuncin (Cuadro 69).

Cuadro 69 El transporte desde el Chaco Central a Asuncin, 1950

BENJAMIN ACEVAL

De esta forma, el man y el algodn, los nicos rubros de renta de la poca, ya no reportaban ganancias a los colonos, debido al alto costo del transporte. Se buscaba entonces incorporar una desmotadora para el algodn y una aceitera para las semillas del algodn y del man. Adems, los colonos iniciaban a plantear la necesidad de contar con una ruta ms directa hacia los centros de
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La promesa fue que el Gobierno completara la va frrea hasta las colonias, pero solamente la extendieron desde el km 70 hasta el km 145.

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consumo de la Capital80 . Los precios internacionales del algodn y man haban cado a niveles muy bajos y el tipo de cambio se encontraba sobrevaluado, afectando an ms la economa agroexportadora del pas. A ello se sumaba la sequa de los aos 50. Muchos colonos decidieron entonces emigrar a Canad y Alemania, proceso que redujo la poblacin de las colonias a cerca de 6.000 personas. Pero la crisis tambin coadyuv a que los dirigentes de las colonias y los ganaderos del sur se acercaran mutuamente a fin de encontrar una solucin al aislamiento de su regin. Esto posibilit la implementacin de una estrategia encaminada a la integracin del Chaco con la economa nacional. Por primera vez, las cooperativas de las colonias, cuyo origen sociocultural no era tan homogneo, se unieron para ejecutar conjuntamente programas de desarrollo. As por ejemplo, se fund una Estacin Agroexperimental que introdujo el pasto bfalo trado de Texas, que aceleraba de 4 a 2 aos el desarrollo del ganado vacuno. Pero an no se contaban con las mquinarias para desmontar y cultivar pasturas para as aumentar la produccin ganadera, que en esa poca contaba con unas 17.000 cabezas en el Chaco Central81 . Se dieron los primeros pasos para la mecanizacin agrcola y se introdujeron nuevas variedades de cultivos de renta y de consumo. En 1955 parti una delegacin rumbo a Estados Unidos para gestionar un crdito y comprar maquinarias para la agroindustria. En el marco de la Alianza para el Progreso (aos 60) se realiz un estudio muy importante del Chaco82 que contribuy a gestionar otro crdito mayor, de un milln de dlares. As se introdujo la maquinaria pesada para la construccin vial y el desarrollo agroindustrial en el Chaco Central. En los aos 50, se haban construido los primeros caminos que unan a las tres colonias. Con las mquinas usadas para tal efecto se haba iniciado el desmonte para pasturas y tajamares, dndose con ello inicio a la ganadera intensiva. Con la Alianza este proceso se intensific: se estableci una cooperacin con empresarios menonitas de Estados Unidos, que fomentaban la creacin de nuevos emprendimientos en sectores como la leche, la industria del cuero y la metalmecnica. En el marco de esta alianza, se form una organizacin llamada MEDA, que inici el trabajo de cooperacin tcnica con los indgenas del Chaco Central. El resultado ms palpable de la crisis fue el surgimiento de una nueva cultura empresarial, basada en la cooperacin y la proyeccin estratgica. As se inici el proyecto de la construccin de la ruta Transchaco. Inicialmente, la idea era unir el Chaco no slo con Asuncin sino tambin con Bolivia y el Mato Grosso Do Sul83. Muchos ganaderos del sur del Chaco se plegaron a esta iniciativa y conjuntamente con representantes de las colonias, los delegados del gremio de la carne de Asuncin, el Gobierno Nacional y la cooperacin de los Estados Unidos, se fue creando la plataforma de una organizacin que finalmente llev adelante el proyecto. El mismo encontr mucha oposicin dentro y fuera del pas, pues se planteaba realizar una de las mayores inversiones de la poca en una regin despoblada e inhspita, que no representaba siquiera el 1% de la economa nacional. Itapa, que ya representaba ms del 10% del PIB en esa poca, reclamaba un camino todotiempo con la Capital nacional. Los representantes norteamericanos documentaron la difcil labor de mantener a los dos Gobiernos, a los ganaderos, los gremios y las colonias en un sola lnea de accin 84 . Tres eran las alternativas del trazado: (1) Asuncin Chaco Gral. Bruguez Orihuela Colonias, (2)
80 81

Hendrick Hack, De Kolonisation der Mennoniten im Paraguayischen Chaco, Amsterdam, 1961 Edgar Stoesz y Muriel Stackley (2000). 82 William Bradford, The Paraguayan Chaco, USOM 1955 83 Gerhard Ratzlaff, La Ruta Transchaco, Asuncin 1999 84 Ratzlaff 1999

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Asuncin Concepcin (por va fluvial) Orihuela Colonias y (3) Asuncin Villa Hayes Pozo Colorado Colonias. Este ltimo trazado es el que finalmente prevaleci como la opcin ms ventajosa y deseada por los colonos y ganaderos (Cuadro 70).

Cuadro 70 La Alternativas de trazado de la ruta Transchaco

Fuente: Ratzlaff 1999

Uno de las razones de xito para la ruta Transchaco fue la actitud de los colonos de buscar una estrecha articulacin entre los potenciales beneficiarios, poniendo en prctica una visin internacional no obstante su aislamiento y su vida confinada al Chaco. Se deban manejar muchos intereses a nivel local, regional y nacional, pero los pobladores del Chaco disponan de una estrategia para romper su aislamiento y buscar su integracin econmica a nivel nacional. Fue gente de su comunidad, venida de los Estados Unidos, quienes dirigieron la construccin tramo a tramo. La preferencia de este grupo de personas era contar con una conexin directa a Asuncin, dejando de lado las opciones con Bolivia y el Mato Grosso Do Sul. La integracin al mercado nacional era 88

considerada prioritaria. En octubre de 1961 se concluy la construccin del tramo de la ruta entre Asuncin y las colonias. El otro tramo de la ruta, de las colonias hasta Bolivia, pas a ser construido por las Fuerzas Armadas y nunca pudo ser concluido. Finalmente, las Fuerzas Armadas tambin asumieron la administracin del primer tramo de la Transchaco y durante cuatro dcadas la ruta fue objeto de fuerte control militar. Posiblemente existan pocas experiencias como stas, donde se despleg una accin conjunta pblico-privada para realizar una accin estratgica a nivel regional del pas 85 . Contrariamente a lo que muchos esperaban, la Transchaco no pudo revertir el estancamiento econmico de la regin Occidental. Mientras que el PIB nacional aumentaba de US$ 402,3 millones a US$ 597.2 millones entre 1962 y 1971, con un crecimiento promedio de 4,5% al ao, el Chaco no mostraba seales de recuperacin86 . Su stock ganadero se reduca de 2.072.400 a 1.804.400 entre 1961 y 1971, mientras que la produccin de algodn y caa dulce registraba un leve aumento en trminos relativos al total del pas (Cuadro 3 y 4, Anexo Estadstico). Dentro de este desarrollo poco alentador, se dio una fuerte expansin de cultivos forrajeros que pas de 9,3% al 22,6% del total de cultivos forrajeros del pas. sta fue la primera seal de recuperacin de la regin, pero estaba limitada esencialmente a la zona de las colonias. En los aos 60, las colonias fueron expandiendo la ganadera, sin por ello abandonar la agricultura. Dado que tanta gente emigraba, la poblacin disminua, lo que a su vez permita a aquellos, que quedaron, acceder a tierras arables, con lo cual se daba un considerable impulso a la ganadera. Pero el ansiado despegue econmico se vivi recin mucho ms adelante. A pesar del nuevo parque de maquinarias agrcolas y las nuevas facilidades viales, el Chaco no pudo participar del impacto positivo del Milagro Econmico brasileo de 19671972 sobre la economa de nuestro pas. No exista una integracin real entre el Chaco y Brasil. La economa paraguaya se orient al Brasil y la nueva ruta entre Asuncin y Ciudad del Este era el epicentro del crecimiento econmico en esa poca. El impacto fue mayor en el este del pas, mientras que en la regin capitalina se sinti menos, pues Asuncin tradicionalmente viva del comercio con el interior argentino. En este sentido, probablemente la segunda alternativa del trazado de la ruta Transchaco, que pasaba por Concepcin, hubiese creado condiciones econmicas ms favorables para la regin del Chaco.

4.2 El desarrollo del Chaco Por su articulacin regional orientada a la Capital del pas, el Chaco ha logrado un menor crecimiento econmico que el resto del pas. Hoy se encuadra entre las 7 regiones ms pobres del Paraguay (Ver Cuadro 9, Captulo 1). En el perodo 1971 1998, la participacin de su poblacin en el total del pas disminuy de 3% a 2,5% y la participacin del PIB disminuy de 2,6% a 1,7%. En el perodo 1956 1998, el stock ganadero pas de 38,4% a 30,2% y el algodn y la caa dulce declinaron en importancia (Cuadro 71). Pero, como ya se seal, este cuadro general est sujeto a importantes diferencias entre el sur y el centro. En el perodo 1956 - 1998, el cultivo de forrajes del Chaco aument de 7,5% a un 33,1% del total del pas y la produccin lctea se elev de 11,7% a

85

Si bien este tema se analiza ms adelante, se debe constatar que en pleno gobierno autoritario y dictatorial, las partes afectadas e interesadas en la ruta tuvieron una importante participacin en las decisiones. Actualmente, en pleno gobierno democrtico, las partes afectadas no han conseguido aprobar un trazado del Corredor Biocenico de acuerdo a sus aspiraciones. 86 Banco Central del Paraguay, Boletn de Cuentas Nacionales.

89

Cuadro 71 Participacin del Chaco en la economa del pas, en % del y total pas, 1955-1998 PIB Poblacin Hectreas Toneladas Toneladas Cantidad de plantas algodn caa de vacunos forrajeras azcar 7,45% 9,32% 22,57% 35,82% 33,14% 5,89% 5,74% 7,44% 1,72% 1,97% 3,01% 5,02% 9,86% 8,39% 2,50% 2,66% 2,91% 38,40% 38,65% 40,47% 37,21% 31,61% 30,19% Litros leche

1955/56 1960/61 1970/71 1980/81 1991/92 1997/98

2,60% 1,60% 1,70%

2,97% 1,79% 2,54% 2,48%

11,69% 11,30% 11,90% 12,51% 15,22%

Fuente : Cuadro 41 Anexo Estadstico.

15,2% del total del pas (Cuadro 71) 87. En otras palabras, al mismo tiempo que la ganadera extensiva del sur del Chaco iba decayendo al ser comparada con el stock ganadero total del pas, simultneamente, la ganadera intensiva del centro creca en importancia. Aunque es difcil obtener estadsticas confiables sobre el Chaco, existen algunos datos de fuentes secundarias que valen mencionar. En 1957 se estimaba el PIB per cpita de la Colonia Menno en US$ 97, de la Colonia Neuland en US$ 122 y de la Colonia Fernheim en US$ 174 88 . El promedio nacional del pas en ese ao estaba en US$ 211 89. Mucho ms adelante, en 1985, cuando el PIB per cpita nacional ya llegaba a US$ 856, el de Menno se estimaba en US$ 885, de Neuland en US$ 1.435 y de Fernheim en US$ 1.459 90. Estos datos sugieren que, pasada la Crisis de los 20 aos, las colonias tuvieron un crecimiento econmico muy superior a la economa nacional. Hoy ya es evidente que este auge econmico en el Chaco Central se extiende desde hace ms de 15 aos y que esta regin se ha ido desprendiendo de la economa chaquea del sur.

87

Estos datos de stock ganadero y produccin lctea no corresponden con los datos provedos por las cooperativas del Chaco Central, que son ms realistas que los primeros. Sin embargo, para comparar la economa chaquea con el resto del pas y a efectos de determinar las tendencias globales, es preferible utilizar los datos del Censo. Ms adelante se analizarn los datos ms actuales de la produccin de carne y lcteos. 88 Frederick Hack (1961) 89 BCP Cuentas Nacionales. Se trata del PIB en Gs. corrientes, convertidos a una tasa de 123 Gs/US$ 90 Basado en Klassen (1988). A fin de comparar los datos nacionales se aplic una tipo de cambio de 441 Gs/US$ en lugar de 383 Gs/US$ como hace Klassen.

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Cuadro 72 El Chaco Paraguayo

CHACO

LA PATRIA

I POZO P. P.

C. PERALTA

PTO. MURTINHO

COLONIIAS MENONITAS MENNONITAS CIUDADES

B. ACEVAL

VILLA HAYES

Fuente : adaptado de Edgar Stoesz y Muriel T. Stackley, El Chaco Paraguayo Tierra de Refugio Patria Adquirida, Asuncin 2000.

Sobre la evolucin econmica del Chaco Central en los aos 70 se cuenta con pocas informaciones. Paraguay experimentaba en esa dcada un boom econmico, gracias a los ingresos de la construccin de la represa de Itaip y la formidable expansin de la frontera agrcola hacia el este. El cuadro general fue, como ya se observ, poco alentador para el Chaco. Hubo una gran actividad inmobiliaria en el Chaco Central, donde muchos europeos, as como gente enriquecida por las obras pblicas del pas, entraron a comprar grandes extensiones de tierras. Estos nuevos inversionistas demandaban muchos servicios de las colonias, como el desmonte, la construccin de tajamares, el transporte, la compra de vveres etc. Es decir, indirectamente las colonias se beneficiaron del boom 91

de los aos 70, pero sigui predominando la agricultura, centrada en el algodn y el man, complementada de manera creciente por la ganadera de carne y leche. En los aos 80 el pas vivi la crisis post-Itaip, pero sta no debi haber ejercitado una fuerte influencia en el Chaco Central. En la segunda mitad de los aos 80 los colonos iniciaron a orientar su economa hacia la ganadera de la carne y la leche. En este perodo aument el volumen de produccin de carne y leche a un ritmo anual de dos dgitos: 11,1% y 12,3% respectivamente. A excepcin del caso d sorgo producido para la ganadera, la agricultura pas por un proceso de el paulatina reduccin (Cuadro 73). Se estima que en 1988 los colonos an obtenan el 45% de sus ingresos de la agricultura 91 , el 40% de la ganadera y slo el 16% de la lechera. Diez aos ms tarde, en 1998, la ganadera ya representaba el 59% del ingreso, la lechera el 26% y la agricultura

Cuadro 73
Volumen de productos agropecuarios comercializado por las colonias, 1988-1998 Indice 100 = 1988

300 250 200 150 100 50 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Ganado Leche Sorgo Algodn Mani Trtago

Fuente: Cuadro 59 Anexo Estadstico

slo el 15% (Cuadro 74). El origen de este crecimiento no se basa solamente en la expansin de la frontera agrcola y la incorporacin de nuevos pastos, sino que se explica tambin por un aumento de la tasa de extraccin de ganado vacuno de 21,3% en 1988 a 36,2% en 1998 (Cuadro 59 Anexo Estadstico). Mientras que a nivel nacional la tasa de extraccin se mantena en 13% 92 , en las colonias se llega a duplicar la tasa nacional. La venta acelerada de animales jvenes hacia la zona fronteriza de Mato Grosso Do Sul juega un rol importante, pero tambin dice algo respecto a la gestin de los colonos g anaderos, que trabajan en explotaciones con un promedio de 600 a 700 animales, lo cual contrasta con las prcticas ganaderas del resto del Chaco, donde predominan las estancias de ms de 10.000 hectreas93 .
91

La produccin de sorgo representa el enlace entre la ganadera y la agricultura, pero tambin puede ser comercializado a otros granjeros, por lo cual se considera parte del ingreso agrcola. 92 Segn estimaciones existen en el pas 10 millones de animales de los cuales se faenen unos 1,3 millones anualmente. 93 Es decir, no son las grandes estancias del sur del Chaco, ni las grandes estancias de los brasileos de la frontera.

92

Cuadro 74 Las tres colonias menonitas del Chaco Ingreso agropecuario a nivel de las granjas
1988
16% 26% 40%

1998

59% 15% 45% Carne Agricultura Leche Carne Agricultura Leche

Fuente: Basado en el Cuadro 59 Anexo Estadstico

En aos ms recientes, cuando la economa nacional iniciaba una fase de estancamiento, la regin vivi un intenso crecimiento econmico. Entre 1993 y 1998, e stock ganadero de las colonias l aument en 36%, la provisin de ganado al mercado de faena se elev en un 52% y la venta de lcteos en un 70% (Cuadro 59 y 60 Anexo Estadstico). Estas cifras se comparan con las exportaciones de soja desde las regiones fronterizas con Brasil que se elevaron en un 84% entre 1993 y 1998, por lo que el Chaco Central se ubica en la categora de las regiones dinmicas del pas. Este crecimiento tuvo lugar en gran media porque las colonias buscaron nuevos mercados para sus productos. Analizando ms de cerca el negocio de la carne, se puede notar que una parte creciente de la produccin del Chaco Central es comprada y exportada por los frigorficos de Asuncin, y ms recientemente tambin por el frigorfico de Concepcin. Adems, as mismas colonias exportan l semen y ganado de raza. Las exportaciones totales de productos provenientes de las colonias aumentaron en 113% en el perodo 1990-1998, mientras que los crnicos se multiplicaron ms de 5 veces (Cuadro 75). Los colonos y ganaderos del Chaco participan ahora de las ferias internacionales de carne y visitan estancias y granjas modelos en el exterior. Tienen un inters especial por ingresar a regiones de Bolivia, Chile, Salta y Mato Grosso Do Sul. En Menno se organiza anualmente la ExpoTrbol, con una dimensin para todo el centro-oeste sudamericano y en relacionamiento con el GEICOS y la iniciativa ZICCOSUR 94 .

94

Ver Captulo 1

93

Cuadro 75
Exportaciones de los principales productos provenientes de las colonias menonitas Indice 1990 = 100 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Carne & derivados Algodn & derivados Mani Trtago

Fuente: Cuadro 60 Anexo Estadstico

Uno de los factores ms decisivos del auge econmico constituye la implementacin de la estrategia de clusters, tal como hoy se busca desarrollar en Itapa (ver Captulo 2). Por ello, la regin genera un creciente valor agregado para sus productos, mientras que el resto de las regiones agroexportadoras cosecha y transfiere los frutos del agro a las empresas acopiadoras o a los traders internacionales, quienes lo llevan a procesar fuera del pas. Esta estrategia distinta de las colonias hizo que hoy se hayan desarrollado los servicios para su sector ganadero y lcteo, como la industria de implementos agroganaderos, el servicio de desmonte, la red de veterinarios, la produccin de semen, la mejora de la gentica etc. Esta estrategia de articulacin en clusters fue surgiendo de forma natural. Los colonos que llegaban en los aos 20 y 30 eran adiestrados en la agricultura. Pero, lo que es ms importante, estaban educados para aprender y adaptarse. Esta actitud favoreci la constante bsqueda de posibilidades de integracin vertical, un proceso que tom muchos aos, pero que permiti la implantacin de una gama de actividades relacionadas al cluster de carne y leche. Ms recientemente existe un proyecto de instalacin de un frigorfico en la zona, pero hasta ahora postergado en su implementacin por las limitaciones de agua en el lugar.

4.3 La integracin regional La expansin econmica fue acompaada por una expansin demogrfica en el Chaco Central. El Chaco paraguayo abarca un territorio que representa el 61% de la superficie total del Paraguay y tiene una poblacin de apenas 130.000 habitantes. Esta poblacin representa el 2,5% del pas y est distribuida en la siguiente manera: Pdte. Hayes 79.138 personas, Boquern 36.288 personas y Alto Paraguay 14.110 personas. En realidad, la poblacin del departamento de Villa Hayes se enc uentra establecida en un 50% en las ciudades de Villa Hayes y Benjamin Aceval, donde viven muchas personas que trabajan en el Area Metropolitana de Asuncin. La poblacin que tiene una residencia laboral circunscripta a la regin est mayormente localizada en Pozo Colorado (Villa Hayes), las tres colonias (Boquern) y Mcal Estigarribia (Boquern), que son todos ncleos pertenecientes al Chaco Central. En esta regin viven ocho pueblos indgenas, ms los paraguayos, menonitas e inmigrantes de otros pases, con lo cual se convierte en una de las regiones pluritnicas de mayor 94

importancia del Paraguay, posiblemente slo superada por Ciudad del Este. En la zona de las colonias viven aproximadamente 21.000 personas en asentamientos indgenas95 , ms de 9.000 personas en Menno, 4.000 personas en Fernheim y algo menos de 2.000 personas en Neuland (Cuadro 76).

Cuadro 76 Los asentamientos en las colonias

Fuente: Edgar Stoesz y Muriel Stackley 20000

Con una densidad demogrfica de menos de 0,52 personas por km2, el Chaco Paraguayo es la ms despoblada de todas las regiones del centro-oeste sudamericano (Santa Cruz 3,7 p/ km2, Salta 5,6 p/ km2, Mato Grosso Do Sul 5,7 p/ km2 y Chaco Argentina 8,4 p/ km2). El crecimiento econmico del Chaco Central, conjuntamente con la relativamente baja densidad demogrfica, podra generar en un futuro una mayor inmigracin desde las regiones limtrofes, especialmente si se tiene en cuenta que la infraestructura vial del Chaco est mejorando. Si se supone una densidad demogrfica de 5,5 p/ km2, como el actual promedio ponderado de las 6 regiones mencionadas, y suponiendo, adems, que la misma crecer en un 1,5% por ao (hiptesis pesimista), la regin tendra una densidad demogrfica promedia de 8,0 p/ km2 en el ao 2025. Si se plantea la hiptesis de que en los prximos 25 aos, el Chaco Paraguayo llegue al nivel del slo 25% de esa densidad proyectada, esto significara que milln de habitantes habitara la regin en
95

Las comunidades se llaman Nivacl, Manjui, Guaran occidentales (Guarayos), Angait, Guaran-andeva (Tapiet), Toba-mascoy, Ayoreo y Enxhlet.

95

el ao 202596 . Esta futura poblacin se asentar cada vez menos en el sur del Chaco, donde hoy reside el 60% del total, y preferir asentarse en el centro y norte del Chaco, donde hoy vive tan slo el 40% de la poblacin. Probablemente, 1/3 de la poblacin se ubicar en el sur y 2/3 de la misma se asentar en el norte. Unas 200.000 personas podran vivir en la zona comprendida entre Mcal. Estigarribia y las colonias, otras 40.000 en Pozo Hondo en la zona fronteriza argentina, otras 40.000 en Infante Rivarola, frente al departamento de Santa Cruz de Bolivia, y otras 40.000 en Carmelo Peralta, frente a Puerto Murtinho (Mato Grosso Do Sul). Hoy ya existen dos importantes proyectos de urbanizacin: Ciudad Nueva en el desvo a Filadelfia de la Ruta Transchaco y Pozo Hondo en la cabecera del puente sobre el ro Pilcomayo 97 . El futuro aumento poblacional en la zona de las colonias significa un gran desafo para las mismas, ya que les resultar ms difcil conservar su actual sistema social exitoso en la medida que la homogeneidad era mantenida. Pero una vez que aumenten las inmigraciones de otras culturas, los colonos debern aprender a manejar la diversidad social y cultural. Hoy ya se est experimentado este proceso y las colonias se muestran ms abiertas. Pero es diferente liderar una comunidad de 40.000 personas que coordinar una ciudad de 250.000 personas. En los prximos aos debern acelerar las reformas de sus instituciones a fin de permitir la participacin igualitaria de todos los migrantes que podran arribar a la zona. Los inversionistas privados buscarn participa r cada vez con mayor fuerza de la riqueza de la zona, por lo que se puede esperar un importante incremento de la competencia. Hasta el momento, muchos inversionistas slo llevaron beneficios espurios a la regin, pues muchos ganaderos europeos y estancieros llegados en la poca de Itaip terminaron por vender sus establecimientos abandonando la regin, porque no pudieron adaptarse a las condiciones difciles de vida. Pero con la apertura vial y el creciente bienestar en la zona, la situacin puede modificarse y esperarse un aumento de inmigrantes, como profesionales y empleados, atrados por las posibilidades de empleo en las colonias. Actualmente, en el Chaco Central existen tres grandes proyectos que pueden jugar un rol muy decisivo para el futuro de esta economa regional: (1) la masiva entrada al norte del Chaco de ganaderos desde el Mato Grosso Do Sul (Brasil); (2) la construccin de los Corredores Biocenicos; y (3) el acueducto que se desea construir desde el ro Paraguay al Chaco Central. En los ltimos aos se aceleran las inversiones en el Alto Paraguay, convirtiendo esta regin en una de las ms dinmicas del pas. El problema es que no existen informaciones cuantitativas sobre estas inversiones, ya que las mismas no son registradas como tales. No existe inters por parte de los ganaderos del Mato Grosso Do Sul en hacer uso del marco legal de la Ley de Promocin de Inversiones, como la Ley 60/90 o la Ley de Maquila. La Gobernacin del Alto Paraguay es la que mejor informada se mantiene sobre el desarrollo de estas inversiones. Se estima que se encuentran instalando actualmente unas 30 estancias modernas, con una extensin entre unas 15.000 a 20.000 hectreas, lo que hara, en unos aos, duplicar la oferta exportable de carne de alta calidad. Esta ganadera proviene de la regin del este del Mato Grosso Do Sul, donde, conjuntamente con el oeste, poseen unos 20 millones de animales, que representa una de las mayores concentraciones de ganado bovino de Amrica del Sur (Cuadro 77). Esta regin ganadera del Mato Grosso Do Sul est
96

El crecimiento demogrfico de la regin Occidental registrado entre los Censos de 1992 y 1972 fue de 2,08% por ao. Es decir, a esa tasa de crecimiento la poblacin en 2025 llegara a 217.500, esto es menos que la mitad de lo que se plantea bajo una hiptesis optimista. Pero, en realidad, el crecimiento poblacional de Boquern es estimado por la Gobernacin en 6,99%, uno de los ms altos del pas, porque se debe tener en cuenta una tasa de inmigracin de ms del 5%. 97 Existe un website www.pozohondo.org.py que merece ser visitado por su originalidad y esfuerzo de promocin.

96

en vas de expansin hacia las zonas fronterizas del Chaco paraguayo, as como en los aos 70 la regin sojera de Paran se extenda hacia el Paraguay. El Chaco es el nico lugar donde an se puede expandir la ganadera, y donde los precios de las tierras son todava razonables.

Cuadro 77 Regiones ganaderas del Mato Grosso Do Sul

Entrada de inversionistas de Mato Grosso al NORTE DEL

Tambin en trminos de comunicacin vial existe un acercamiento entre el Chaco y el Mato Grosso Do Sul. Actualmente el transporte entre el Mato Grosso Do Sul y Paraguay pasa por Bela Vista y Cnel. Oviedo, pero existe un proyecto aprobado por ambos pases de integrar el Chaco Central con Campo Grande a travs del cruce Carmelo Peralta-Murtinho (ver Cuadro 78). Esta integracin vial ir a incrementar el paso de ganado y soja por el Chaco, hacia las regiones del Pacfico. Actualmente los productores del Mato Grosso Do Sul se muestran muy interesados en una salida al Pacifico y al Atlntico (ver Captulo 3). Esta nueva ruta en construccin ir a consolidar la integracin ganadera entre el Chaco Central y el noreste de Mato Grosso Do Sul. Existen algunas similitudes entre ambas regiones, como la baja densidad demogrfica y una economa volcada a la ganadera y la industria lctea. A primera vista, no parece haber un gran potencial de complementacin de productos sino ms bien en los procesos, por lo que los frigorficos de Mato Grosso Do Sul podran ingresar al Chaco y la industria lechera del Chaco podra hacer lo mismo en el Mato Grosso Do Sul. La importancia del acercamiento de estas dos regiones reside en su nivel de desarrollo bastante similar, 97

por lo que una cooperacin podra reforzar la posicin del centro-oeste en el Mercosur. Al Paraguay le favorecera este acercamiento desde el momento en que permite mayores alianzas regionales en el Mercosur. Cuadro 78 La integracin vial entre Chaco y el Mato Grosso Do Sul (MGdS)
Mcal. Estigarribia

Colonias

Murtinho

MGdS
Concepcin

Fuente : Adaptado de www.integrar.com.ar/regiones

Al igual que en el caso de la ruta Transchaco, hoy los proyect os viales biocenicos estn generando un acercamiento entre las colonias, la Gobernacin, los ganaderos y los gremios como GEICOS. La mayora de la poblacin del Chaco Central y norte desea que el trazado del Corredor Central entre el Atlntico y el Pacfico atraviese - en territorio del Chaco paraguayo - la Picada 500 (Cuadro 78 A). Sin embargo, el Gobierno ha decidido, por un lado, realizar el trazado por La Patria-Infante Rivarola-Villa Montes y, por el otro lado, incluir en este trazado principal algunos ramales secundarios, como el de la Picada 500 y la llamada Lnea 11. Adems, ha decidido realizar el tramo Transchaco-Carmelo Peralta (Cuadro 78 B). Hoy el Paraguay no se encuentra incluido en ningn Corredor Biocanico (Cuadro 23, Captulo 2). El trazado seleccionado por el Gobierno es una conexin ms directa con Bolivia y obtuvo los mejores resultados en el estudio de factibilidad, lo cual no constituye una sorpresa, pues el comercio con y entre el Chaco Central y la regin de Santa Cruz se ha intensificado bastante. 98

Unos de los temas de fondo en la discusin del trazado es que Paraguay tiene una economa dual, consistente en (1) la exportacin agropecuaria y (2) las actividades de reexportacin y la maquila. Para las actividades agropecuarias la alternativa de la Picada 500 es la mejor ubicada, pues constituye la ruta ms directa a Antofagasta, un puerto de aguas profundas que actualmente se est adecuando para el embarque de soja al Asia 98. En cambio, si se piensa en Zonas Francas, Industria de Maquila y todo lo relacionado a ello, es ventajosa la opcin por Infante Rivarola por ser la va ms directa a Iquique, sta una gran puerta de entrada y salida para ese tipo de comercio con el Pacfico. Otro tema de fondo en la discusin es que si bien se trata de un Corredor Biocenico, es tambin un Corredor de Exportacin y, por ende, una puerta de entrada a las regiones fronterizas. En este sentido, fuera de Asuncin, la ruta a Bolivia es actualmente la principal arteria comercial del norte y centro del Chaco. Tambin en el futuro la oferta exportable del Chaco estar ms destinada a Bolivia y Salta (Argentina). De ah la preferencia por la Picada 500 como Corredor de Exportacin, pues la misma abarca ambas regiones. Adems, es importante el hecho que ya se ha construido un puente sobre el ro Pilcomayo y que en ambas cabeceras del mismo puente se prepara una infraestructura de comercio fronterizo. Otro argumento tiene relacin con el costo y el tiempo. Los defensores de la Picada 500 han sealado que es la va ms econmica y ms rpida, especialmente tomando en cuenta las dificultades que tiene el Gobierno para administrar proyectos viales. Sin embargo, el Gobierno ya ha decidido que el trazado principal no pasar por Pozo Hondo. Es notable constatar que en plena etapa de democratizacin y descentralizacin de la Administracin Pblica haya sido ms difcil un acuerdo Gobierno Regin que durante los aos de gobierno autoritario, cuando se tomaron las decisiones para la construccin de la ruta Transchaco. Muchos habitantes del Chaco desconocen los intereses que se mueven en favor del actual trazado. De todas maneras, lo tcnicos del Gobierno y de los organismos internacionales respaldan las decisiones tomadas. Cuando se realiz el estudio de factibilidad del trazado, se encontr que los potenciales usuarios del nuevo camino demostraban poco inters en el mismo, como tambin las empresas transportadoras. Es posible que el estudio no haya medido cabalmente el potencial de exportacin de la regin. Algunas simples argumentaciones ayudan a proyectar el potencial exportador del Chaco. Actualmente, los productos de las colonias representan unos montos de exportaciones anuales cercanos a US$ 40 millones (Cuadro 59 Anexo Estadstico). Al actual ritmo de crecimiento de esta exportaciones - 10% anual no tomara ms de 10 aos para llegar a duplicarlas. Adems, existe una relacin muy favorable del ndice de apertura, dada por la tasa Exportaciones/PIB. Segn el cuadro 24, el Chaco tena una participacin del 2,85% en el PIB nacional en 1996, lo cual representa US$ 256,5 millones. Tomando en cuenta que las exportaciones de 1996 de productos provenientes de las colonias fueron estimadas en US$ 30,9 millones, se obtiene una tasa de apertura de ms de 12%, que coincide con el nivel de apertura de la economa nacional de ese ao. Si se incluyen las exportaciones generadas en el sur del Chaco, se llegara a un nivel mayor que el promedio nacional99 .

98 99

Antofagasta es uno de los principales impulsores del ZICOSUR (ver Captulo 3). Fundamentalmente ganado y azcar orgnica.

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Cuadro 78 A y B Trazado del Corredor Biocenico en Paraguay

PICADA 500

Cuadro 78 B Trazado de tres Corredores Biocenicos

Fuente : www.pozohondo.org.py

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Estas proyecciones pueden estar sujetas a muchas variaciones, porque el Chaco desde siempre fue afectado por crisis de sequa y cadas de precios de sus productos (ver Cuadro 81, CASO COLONIA B). Anteriormente el Chaco Central depe nda del algodn y del man, hoy depende de la carne y los lcteos. Con todo, existe un potencial de quintuplicar las actuales exportaciones para el ao 2025 si se soluciona el problema del agua y de la creciente presin demogrfica. Las posibilidades de expandir la agroindustria hacia el Chaco Central dependen directamente de la existencia de agua y, por ello, gran parte de las futuras inversiones depender de la solucin que se encuentre a la cuestin. Segn los estudios del Ministerio de Agricultura y Ganadera y la Cooperacin Tcnica Alemana, la regin del Chaco Central es la peor dotada de reservas de agua. Los ros Paraguay y Pilcomayo son los nicos ros de la regin que tienen agua todo el ao. Para el resto de la regin, el Chaco cuenta tan slo con tajamares y cauces que se llenan cuando llueve o en poca de desbordes del ro Pilcomayo (en el oeste) o del deshielo de los Andes (en el norte). Por ello se han analizado las reservas de aguas subterrneas (Cuadro 79). Como se puede visualizar en el Cuadro 79, las reservas en el Chaco Central no son aptas para el consumo humano. A escasa profundidad y en ciertos lugares, sin embargo existe agua potable, por lo que muchos pobladores continan construyendo pozos artesianos. Normalmente, los hogares de todos los poblados estn dotados de cisternas que se llenan en poca de lluvia pero que deben ser rellenados artificialmente en pocas de sequa. A gran profundidad no existe agua dulce en el Chaco Central y, en consecuencia, el futuro de Filadelfia depende del recurso agua. Las ciudades de Loma Plata y Halbstadt se encuentran en una situacin algo mejor. Ante la escasez de agua se plantearon tres alternativas: (1) desalinizar las reservas subterrneas de agua salada del Chaco Central; (2) traer agua dulce de las reservas subterrneas del norte; y (3) construir un acueducto entubado desde el ro Paraguay hasta el Chaco Central. La opcin ms ventajosa fue la tercera y recientemente ha finalizado el estudio de factibilidad. Las ideas que maneja la Comisin Acueducto es que el proyecto costar unos US$ 75 millones y ser financiado en parte por el sector privado, ya que permitira extraer utilidades al combinarse con un proyecto de frigorfico, de plantaciones de rubros con alto valor agregado, de explotacin del yeso en La Gerenza, de produccin de leche en polvo, etc. Se proyecta establecer una planta de toma y potabilizacin de agua en Puerto Casado, bombear el agua hasta Loma Plata donde se establecera un depsito central. Desde all se proyecta construir ramales a Filadelfia, Mcal. Estigarribia, Neuland y Yalve Sanga/Cruce de los Pioneros. Sin embargo, hasta hoy el proyecto sigue sin realizarse. Uno de los obstculos es que las mismas colonias no se ponen de acuerdo en la solucin. Asimismo, tampoco tienen un criterio comn para la toma de decisiones en el tema frigorfico. Todos saben que el acueducto les permitira construir frigorficos y con ello daran otro gran paso hacia adelante en las exportaciones de productos de mayor valor agregado. Algunos colonos ya lograron un bienestar no esperado y hoy se encuentran menos empeados en seguir desarrollando la regin a sabiendas que impulsar ms inmigracin y diversidad social en su entorno. De realizarse este proyecto, permitira profundizar el desarrollo de la economa de clusters del Chaco Central, pues fomentara nuevamente la agricultura y las industrias relacionadas al manejo del agua. La demanda de agua aumenta en promedio del 7% anual y se ha quintuplicado en los ltimos 25 aos. Ante esta realidad, es importante que el Chaco Central logre integrarse econmicamente al centro-oeste sudamericano de acuerdo a sus reales posibilidades y ventajas.

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Cuadro 79

ACUEDUCTO

Fuente: CEPPRO, Marco Legal para el Desarrollo Sustentable del Gran Chaco del Sur, 1996

De otra forma, la economa del Chaco Central estar siempre sujeta a la inestabilidad climtica, que fue la que condujo a que muchos ganaderos llegados de otras regiones abandonen sus proyectos. Actualmente se sabe que ciertos depsitos de agua subterrnea podran ser aprovechados cuando en el futuro exista una tecnologa ms avanzada. Pero tambin existe el peligro que la presin demogrfica y la industria agropecuaria contaminen estos depsitos subterrneos 100. El Chaco es una de las pocas regiones d Paraguay que ha conocido un desarrollo basado en sus el ventajas endgenas, a partir de las cuales se est integrando a la regin del centro-oeste sudamericano. A cada paso la regin ha requerido grandes inversiones en infraestructura que despertaron mucho inters en los pobladores de la misma. A diferencia de otras regiones analizadas
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Ver Antonio Orrego y Michael von Hoyer, Aguas en el Chaco, CEPPRO 1996.

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 Itapa y Concepcin los chaqueos se involucraron mucho ms en las obras de infraestructura. Lucharon por cada tramo de ruta y poseen grandes deseos de transportar agua desde una distancia de 400 km. El proyecto del acueducto est llamando la atencin de expertos e inversionistas internacionales cuyo inters va ms all del mismo proyecto. La explicacin de esta actitud reside en la misma naturaleza del Chaco, que exige una constante lucha por atraer la atencin externa. En el Chaco Central no se puede sobrevivir en forma aislada, como lo han intentado algunos migrantes europeos en los aos 70. Por ello, el Chaco es una regin que exige la cooperacin y la internacionalizacin a fin de seguir adelante. Tal como las colonias sealan en su Memoria de 1999, la unidad no se plantea, surge por necesidad, pero hoy existen zonas de mucho poder adquisitivo que ya no sienten esa necesidad101 . Las cooperativas tienen una visin ms empresarial y - an no disponiendo del marco jurdico apropiado para sus miembros - estn adoptando una estrategia de transformarse gradualmente en sociedades de accionistas. Para ello sin embargo deben vencer la resistencia de muchos colonos antiguos quienes ven en las cooperativas un estilo de vida de los menonitas. Sin embargo, los modernistas sealan que la misma es una posicin conservadora de quienes se oponen al cambio. En realidad, existe plena conciencia de parte de las colonias que su futuro depender de su capacidad de reformas y alianzas y que eso depende, a su vez, en gran medida de la capacidad de sus dirigentes. Existen inmigrantes europeos y paraguayos que se asentaron en la zona y desean participar ms plenamente de la cooperativa, por lo cual algunas, como Menno, estn facilitando el ingreso sin mayores condiciones. Tambin, cabe sealar que las colonias no son consideradas como miembros selectos de la comunidad empresarial del pas, cuando que, en realidad, el peso de las mismas en la produccin lctea y crnica es determinante. En el mercado de lcteos del pas, las tres colonias del Chaco Central han aumentado su participacin de 59,7% en 1997 a 62% en 1999. Al mismo tiempo, Parmalat y Nestle, las dos grandes multinacionales del sector, no llegan ni al 20% del market share. En el caso de la carne, las tres colonias tienen una participacin de un 15% sobre el total, pero en las exportaciones su participacin indirecta llegara a valores de 40% a 50%. Sin embargo, excepto en el cooperativismo, las colonias no estn representadas en los grandes gremios empresariales (ver Cuadro 80, CASO COLONIA A).

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CSEM, Jahressitzung 1999

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Cuadro 80
CASO COLONIA A Es una cooperativa de miles de asociados que ha vivido en forma muy intensa la mayor competencia en el Chaco Central, en gran parte proveniente de las mismas colonias de la zona y de las regiones vecinas. Esta competencia se da fundamentalmente en la comercializacin de la carne y la leche, donde la lucha es por cada Guaran. Los asociados sealan que en 1995 se produjo un hito en las colonias: exista un acuerdo para crear un frigorfico y enfrentaron la cuestin del agua. Para el efecto, crearon comisiones de trabajo que encargaron estudios especializados. Entendan que ya haba buenas rutas, mercados y recursos para invertir, pero faltaba el agua. Hoy las colonias ya consumen unos 12 millones de litros por da, gran parte del mismo en las industrias lcteas. Desde entonces se fue desarrollando una organizacin para llevar adelante el acueducto, pero hoy se encuentran algo desilusionados, pues el proyecto no ha avanzado y solo se hacen estudios y el Gobierno lase la STP no apoya e ignora el proyecto. La cooperativa tiene adems otros problemas con el Gobierno, como la prdida de la Estacin Experimental en Los Pioneros, que el MAG no quiso transferir a una administracin conjunta de agentes privados, las colonias, y el Sector Pblico. A los del MAG slo les interesan los puestos para sus funcionarios y pierden de vista la estrategia, en opinin de los colonos. El proyecto del acueducto pas a ser manejado por la Gobernacin, lo cual creen que es correcto. Pero ahora se sienten menos partcipes y estn buscando vas alternativas de exploracin de agua con equipos de perforacin. En el sector lcteo el crecimiento de la produccin no es elevado como lo era anteriormente, porque los colonos ya no desean el trabajo del tambo, que consideran como muy esclavizante. Prefieren vender su tambo y hacer ganadera. Dejaron la produccin del man porque no podan competir con Crdoba (3000 kg frente a 1000 kg en el Chaco). Ahora estn tratando con variedades de cultivo tardo, cuando hay menos humedad ambiental, y con buenos resultados. Les gustara expandir la agricultura nuevamente por lo que estn observando las experiencias en la zona (pepino, grosella, ssamo etc.). Piensan que el acueducto ser imprescindible. La carne est subsidiando a la leche y a la agricultura en las colonias, pero igual los colonos se han volcado a la ganadera de la carne. Sin embargo, los grandes productores agrcolas permanecieron y les va muy bien. Ahora hay gente joven que vuelve a participar, pero esta vez con mayor tecnologa. Les gustara intentar el tema orgnico, pero no dominan el mercadeo para este efecto. Hay muchas mquinas paradas y en desuso que podran volver a aprovecharse. Hoy se hace mas rotacin de cultivos y se cuenta con ms asistencia. En la comecializacin del ssamo separan dos canales: las cosechas manuales y las cosechas mecnicas con precios muy favorables para el primer tipo de cosecha, lo que ha mejorado considerablemente la renta de la poblacin indigena. El negocio de la carne en el Chaco es rentable mientras que el precio por hectrea sea ms barato que en la Regin Oriental, pues en la primera se desarrolla ms rpido el ganado pero se cuenta con menos animales por ha. Por ello, el rendimiento por ha es igual que en la Regin Oriental. El deseo es exportar directamente, pero al mercado chileno lo ven muy dificil y prefieren vender a los frigorficos de Asuncin, que ya son mercados seguros. Con Brasil visualizan mayores posibilidades, aunque existe la dificultad de que all los frigorficos exigen ms de 500 kg por animal, mientras que en el Chaco se llega solo a 450 kg para la venta del ganado. Hoy venden al frigorfico de Concepcin para ir conociendo el mercado brasileo. Tambin compran de los estancieros brasileos de la frontera para venderlo a los frigorficos. Creen que a la larga el tema del frigorfico habra que subordinar a dos temas: (1) para entrar en un mercado en forma duradera se debe buscar un aliado internacional: y (2) para ingresar al mercado internacional se deben especializar en algn tipo de carne o producto crnico y dominar ese nicho. Vender todo el ganado a los frigorficos y esperar que los colonos tengan futuro en ese negocio sera lo mismo que los colonos de Itapa esperaran que con slo soja puedan mantener su actual nivel de vida. Piensan acercarse a alguna empresa brasilea, que sea parte de una multinacional y conozca el mercado mundial de bifes. Vender a Brasil, como hoy se hace, no permite planificar su economa pues es un mercado muy inestable. Les falta informacin y roce en el mundo de la carne, pero tienen problemas para ingresar en la Cmara de Carne, porque no siendo exportadores, no pueden ser socios (debe ser un tema poltico). Por ello, se pierden muchas informaciones de mercado y no son tratados como socios por los compradores internacionales. Venden el 50% al mercado interno y el otro 50% se exporta. Esperan un crecimiento de la ganadera de su colonia de 5% a 15% para los prximos 8 aos. El futuro de la colonia depender de su capacidad de transformar la cooperativa en una empresa y hacer alianzas, tanto a nivel local entre las tres colonias como a nivel internacional, con socios ms poderosos que ellos, pero que necesitan sus productos. Quien est slo no sobrevive en el Chaco (aunque sea un supermanager), por lo que seguirn promoviendo su cultura y religin, que consideran la base de su xito.

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Otra Colonia ya ha avanzado mucho ms en la internacionalizacin y ve la apertura al Brasil y Bolivia con buenas perspectivas (Cuadro 89, C ASO COLONIA B). La impresin es que se ha abierto un mundo que nadie conoce desde Asuncin, y ni siquiera es conocido por las otras colonias que lo pueden disputar. Ingresar a nuevos mercados les otorga la sensacin de ser los primeros y eso es lo que cuenta actualmente. Esta mentalidad ganadora se vuelve predominante en parte de la regin del Chaco Central: los pobladores desean que ms gente ingrese a sus cooperativas, quieren desarrollar el acueducto y ven posibilidades de crecimiento en las reformas y transformaciones que deben emprender, antes que dificultades y peligros para el futuro. Loma Plata, por ejemplo, tiene un aspecto bastante internacional y sobresale por su simpleza y espritu dinmico. En este sentido, es posible que en los prximos cinco aos, el 50% de sus exportaciones se dirijan a travs de los Corredores Biocenicos.

Cuadro 81
CASO COLONIA B Es una cooperativa donde los colonos obtienen la mayor parte de sus ingresos de la produccin lctea (60%), mientras que el resto se divide en ganadera (34%) y agricultura (6%). Venden a tres frigorficos en Asuncin: Guaran, IPSA y Prime, que exportan entre el 60% y 70% a Chile y el resto es para el mercado local. Tambin comercializan cada vez ms en las regiones fronterizas. Un ganadero nacional, establecido recientemente en el Chaco Central, ayud a abrir los contactos entre el Chaco y Brasil. El mismo vende toda su produccin al Mato Grosso Do Sul (40.000 animales al ao). Se lamentan que no hayan comenzado hace 5 aos atrs con el frigorfico, pues hoy an estn aprendiendo para lanzarse en algn momento a la venta a mercados externos. Ahora se encuentran ampliando su planta de embutidos localizada en la colonia, para preparar productos de exportacin. Han abierto un local en Santa Cruz (Bolivia) para vender man y leche e importar verduras de Villa Montes y pias de Cochabamba. El mercado boliviano es muy informal pues la gente desea comprar sin documentaciones y pasar la frontera. Les ha costado mucho imponer una mayor formalizacin. Pero trabajan muy a gusto con sus clientes de Santa Cruz. Tienen mucho intercambio con Murtinho (Brasil), donde conocen a los ganaderos y las autoridades y son respetados como importantes proveedores de novillos y desmamantes. Viajan a menudo al Mato Grosso Do Sul para la venta de semen vacuno a los ganaderos brasileos, importando sal animal. La gentica del Chaco es muy respetada en el estado fronterizo del Brasil. La desarrollaron en su colonia con ayuda de un profesional canadiense. Tambin se encuentran muy activos en la Cmara Paraguaya-Peruana, pues estn vendiendo a Per, Colombia y Venezuela. No temen la apertura del Chaco hacia las regiones fronterizas, pero ms preocupacin les c ausa el contrabando interminable de leche en polvo al Paraguay. Tienen 40 aos de experiencia en la lucha contra los comerciantes informales de Ciudad del Este y Asuncin. Saben quienes son y por qu no tienen voluntad de frenar el contrabando. Su aspecto ms fuerte constituye la organizacin empresarial. No obstante a sus desventajas de localizacin geogrfica y otras, pueden competir en la regin: ms costos de electricidad (+ 50% sobre el nivel nacional), de transporte (+ ms 40%), la escasez de agua y la inestabilidad de la oferta (las lluvias elevan la oferta de leche, la sequa disminuye la provisin). Quieren lanzar nuevas lneas de lcteos para el consumidor naturalista y ligth. Estudian el mercado de Estados Unidos para lanzar nuevos productos y analizan muy de cerca el mercado argentino para conocer los gustos del consumidor latinoamericano exigente.

Uno de los temas claves del xito econmico del Chaco es su articulacin en clusters. Existen muchos empresarios dedicados a las reparaciones de maquinarias y fabricantes de implementos agrcolas y ganaderos, lo cual hace que las colonias funcionen como una aglomeracin urbana. Una urbe presenta ventajas por sobre un ncleo rural, porque existe una proximidad de las empresas que 105

ofrecen los servicios y bienes demandados. Esto es lo que ocurre con las capitales de las colonias. Los ganaderos y agricultores encuentran all todos los servicios y productos necesarios para sus establecimientos. As por ejemplo, ha sobrevivido y se est desarrollando la metalrgica que no slo permite y facilita el buen mantenimiento del parque de mquinas, sino que se ha especializado y est compitiendo a nivel regional (Cuadro 82).

Cuadro 82
CASO DE FABRICANTES DE IMPLEMENTOS AGROGANADEROS Un empresario est localizado en uno de los principales poblados de una colonia. Inici sus actividades en 1985, pero recin desde 1996 inici sus ventas a nivel nacional e internacional. Invent el carrito acoplado al tractor donde se pueden montar implementos pesados para trabajar el suelo chaqueo. Tiene una patente por invencin. Se especializa en implementos para la gandera. Compra las planchas de acero de Argentina y Brasil, pero ahora le gustara comprar de Bolivia, que produce buen acero. Vende 1/3 a los ganderos de Asuncin, y el resto a los colonos. Tiene un prospecto y participa de la Expo en Roque Alonso, Santa Rita y Tartagal. Ya ha incursionado con sus ventas a la Argentina a travs de un representante en Santa Fe. Cuando fue a Itapua observ que los colonos slo usaban maquinarias importadas y que no construian nada, por lo que no podan aprovechar sus explotaciones de la manera como ellos lo quisieran. Se adapataban a las posibilidades de los implementos, en lugar de adaptar los implementos a las condiciones de sus suelos y rubros de explotacin. En el Chaco esto es diferente, pues la ganadera se pudo desarrollar gracias a que existen maquinarias especializadas para tratar las pasturas del suelo chaqueo. El empresario es miembro del Gremio de los Metalrgicos y conoce a GEICOS. Su sueo es participar en una de las caravanas de integracin, pero no puede dejar solo su establecimiento porque no existen gerentes en las colonias que puedan suplantar su funcin. Tiene limitaciones de mano de obra y de personal gerencial. Por ello, aunque le ofrezcan ms capital, no podra aumentar su produccin con su actual sistema de trabajo. Otro empresario metalrgico, tambin localizado en el principal poblado de una de las colonias, produce fundamentalmente maquinarias agrcolas, como cosechadoras para siembra directa y material rodante. Tambien fabrica molinos de viento que se emplean para bombear agua de los tajamares a los tanques que alimentan los bebedores. Su clientela es el mercado local paraguayo. Ha vendido ms de 350 sembradoras directas para maz, sorgo, ssamo y algodn. Una de sus especialidades es producir repuestos para mquinas de diversas marcas. Por ello, tiene una tornera y fresadora muy completa. Se dedica bastante a la investigacin para solucionar los problemas de tratamiento agrcola. An no ha patentado nada pero cree que lo har en breve. Cree que con el acueducto habr mucha demanda de maquinarias para la agricultura.

4.4 Conclusiones El Chaco representa un caso de desarrollo regional endgeno (ver Captulo 1). Del anlisis del Chaco se destaca la importancia de la estrategia y la cultura empresarial, que a su vez est condicionada por el entorno regional. La lucha conjunta por el agua y el transporte han dado su sello a la sociedad del Chaco Central. Existe un alto grado de desarrollo empresarial, principalmente gracias a la habilidad de adaptarse para dominar las actividades agropecuarias inauguradas por los colonos provenientes de Canad y Rusia. En su bsqueda de las ventajas del clima y suelo chaqueo, optaron por la especializacin en la ganadera y la lechera. Este acierto est transformando el Chaco Central en una regin con un alto poder adquisitivo y un nivel de vida que se compara con el de Mato Grosso Do Sul y el de las vecinas regiones argentinas. En los aos 90 se produjo un gran salto en el nivel de las actividades: cuando las exportaciones generales del pas 106

disminuyeron en trminos absolutos, las colonias del Chaco aumentaron las exportaciones en ms del 100%. Hoy forman un ncleo activo en el movimiento de internacionalizacin e integracin en el centro-oeste sudamericano, visitan las ferias y exposiciones y organizan anualmente la Expotrbol en la Colonia Menno. El gran desafo del Chaco es adaptar sus instituciones a las exigencias planteadas por e rpido l crecimiento econmico de la zona. Actualmente el Chaco est atrayendo mucha inmigracin que es natural porque las colonias constituyen el centro de servicios para toda la economa del Chaco Central. Pero estos inmigrantes, sean empresarios, profesionales o trabajadores, pueden demandar formar parte de las colonias. Por ello, las colonias debern adaptarse a las nuevas condiciones. Ya existen dos importantes proyectos de urbanizacin que pueden catalizar el movimiento migratorio de los prximos aos. Actualmente, la Gobernacin, conjuntamente con una parte de las colonias, se encuentran liderando estos cambios. En la regin existen grandes posibilidades de complementacin. El Chaco no produce frutas ni verduras, pero Bolivia s lo hace. Bolivia no tiene suficiente productos lcteos y es un gran consumidor de manes, que tampoco produce en suficiencia. El Mato Grosso Do Sul esta comprando los servicios ganaderos del Chaco, como semen y ganado desmamante, pero puede tambin adquirir gran parte del ganado para su faenamiento. Hoy las colonias estn empeadas en fortalecer su posicin internacional en la carne vacuna y requieren de un gran aliado para el efecto. Brasil puede proveer de empresas internacionales de renombre que trabajan en el mercado mundial de la carne.

Cuadro 67 Complementaciones potenciales entre Chaco, Bolivia y el Mato Grosso Do Sul

Complementacin de productos Ganadera Lcteos Servicios agroganaderos Hortifruticultura Man X (Bolivia) X (Mato Grosso Do S.) X (Bolivia) X (Bolivia) Complementacin productiva X (Mato Grosso Do S.) Complementacin comercial X (Mato Grosso Do S.)

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5. Conclusiones generales La localizacin de las regiones tiene mucha importancia en el caso de la economa paraguaya, pues en este anlisis se ha observado que la cercana con la frontera internacional es un factor favorable al desarrollo econmico. Esta conclusin tiene un sustento terico desde el punto de vista de la economa regional, ya que los rubros producidos o comercializados en la frontera se encuentran ms cerca de los centros de consumo de los pases vecinos y, por tanto, cargan menores costos de transporte, y los empresarios estn mejor informados acerca de la demanda. Pero el mayor crecimiento econmico genera una relativa escasez de mano de obra en estas zonas, lo cual puede encarecer las transacciones. Mas all de estas observaciones tericas basadas en el concepto Centro/Periferia de Krugman (ver Captulo 1) tambin debe tomarse en cuenta la tradicional apertura de Paraguay y de la permeabilidad de sus fronteras econmicas. La localizacin en la frontera es una gran ventaja, pero no es una condicin suficiente para lograr un nivel de vida superior al resto del pas. En primer lugar, las regiones fronterizas requie ren de rutas de mediano y largo alcance, pues el trnsito internacional slo se genera con importantes vas de comunicacin. Los caminos secundarios no bastan para desarrollar el transporte en las regiones fronterizas, pero es importante para la total apertura del comercio fronterizo. Es decir, una ruta importante que indirectamente une la regin con Brasil, Argentina o Bolivia no parece ser suficiente, como se ha demostrado en este trabajo. Por ello, las regiones de Concepcin y del Chaco Central tienen an un largo camino a recorrer para lograr captar la dinmica generada por la frontera. El trazado de las rutas es muy importante y existen intereses para desviar las inversiones hacia zonas donde las personas interesadas y beneficiadas son dueas de inmuebles. Por eso es importante que las reglamentaciones aseguren una real participacin de las regiones en las decisiones. Aparentemente, en la actualidad esto no es el caso si se observan los resultados de las decisiones referentes al Corredor Biocenico. Una vez que una regin fronteriza tenga acceso a la regin fronteriza vecina y se beneficie del intercambio comercial, la dinmica es diferente y las posibilidades de complementacin crecen. El Paraguay necesita de polticas nacionales para el desarrollo de vas de infraestructura y de aliento para la creacin de unidades productivas competitivas, con el propsito de integrar el pas a la regin Mercosur, y al mercado internacional. A su vez, los agentes econmicos regionales y las autoridades departamentales tambin tienen una misin que cumplir: desarrollar vas de comunicacin interna entre sus mercados y centros de produccin, e iniciar la bsqueda de complementaciones productivas para lograr la competitividad regional en rubros tradicionales y no tradicionales, mirando a las regiones contiguas de pases vecinos como potenciales zonas de complementacin productiva y comercial. La tarea es doble. Por un lado, trabajar a nivel nacional para lograr la conexin de mercados y productores en toda la geografa nacional, de manera de crear un mercado domstico real y no ineficientemente segmentado. Por otro lado, trabajar a nivel departamental o regional tanto para la conexin de mercados y productores locales, como para la creacin de un nmero significativo de cadenas productivos que vinculen a regiones particulares con el resto del pas y con mercados externos, a travs de actividades productivas o comerciales especficas, pero con el respaldo de la infraestructura comunicacional adecuada. En otras palabras, buscar la integracin del pas y sus regiones, mientras el pas se integra al Mercosur y al mundo, a travs de las particularidades productivas y comerciales de las regiones o departamentos.

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