Estudio de Mercado: Confección de Vestuario Brasil

Estudio de Mercado Confeccin de Vestuario en Brasil
Andrea Barber Lazcano
Confeccin de Vestuario en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano
NDICE
1. INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 2 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ........................................................... 3 3. PANORMICA DEL PAS ........................................................................................................ 4 4. ANLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................... 6 4.1. Produccin .......................................................................................................................... 6 4.2. Distribucin Geogrfica ...................................................................................................... 8 4.3. Escenario Competitivo ........................................................................................................ 9 5. ANLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................ 10 5.1. Consumo........................................................................................................................... 10 5.2. Ventas ............................................................................................................................... 11 5.3. Perfil del Consumidor ....................................................................................................... 13 6. COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 18 6.1. Importaciones ................................................................................................................... 18 6.1.1. Origen de las Importaciones .......................................................................................... 19 6.2. Exportaciones ................................................................................................................... 21 6.2.1. Destino de las Exportaciones ........................................................................................ 21 6.3. Comercio Exterior con Espaa ......................................................................................... 22 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN ................................................................................. 23 7.1 Distribucin ........................................................................................................................ 23 7.1.1. Canales de Distribucin ................................................................................................. 23 7.1.2. Estrategias de Entrada .................................................................................................. 26 7.2 Precios ............................................................................................................................... 27 7.3 Promocin .......................................................................................................................... 27 7.4. Factores Legales .............................................................................................................. 28 7.4.1. Reglamento del Etiquetado ........................................................................................... 28 7.4.2. Tasacin arancelaria ..................................................................................................... 29 8. BIBLIOGRAFA ...................................................................................................................... 34 9. ANEXOS ................................................................................................................................. 35
1. INTRODUCCIN
El objeto del presente estudio de mercado es desarrollar un anlisis sobre el mercado de la moda y confeccin en Brasil, as como hacer una fotografa de la situacin que vive este sector en la actualidad. Este estudio se ha realizado en el periodo de enero a julio de 2010. Para el anlisis de este sector, se abarcar la industria de ropa masculina, femenina e infantil, que incluye las siguientes partidas arancelarias segn la normativa TARIC: 61 Prendas de Vestir, de punto 62 Prendas de vestir, no de punto
Este documento se estructura en distintos apartados, comenzando por un anlisis de la situacin actual de la oferta y de la demanda; seguido de informacin relativa al comercio exterior del sector, y factores de comercializacin y marcas entre otra informacin relevante en el mercado del vestuario brasileo. El sector de moda y confeccin vivi un perodo de gran desarrollo en el Brasil, durante las dcadas de 70 y 80, beneficiado por las transformaciones sociales ocurridas en el pas y respondiendo al acelerado crecimiento econmico que caracteriz al perodo. En la dcada de 90, con la abertura del mercado a las importaciones, el sector sufri el impacto del proceso de globalizacin. Este factor provoc el cierre de muchas actividades de empresas que no estaban preparadas para competir en el nuevo escenario competitivo, si bien estos cierres no significaron la reduccin de la produccin de vestuario brasilea, ya que las empresas que permanecieron acabaron compensando la capacidad perdida. Hubo dos factores que ayud al restablecimiento del sector: la devaluacin de la moneda en aos posteriores y el desarrollo tecnolgico. Muchas empresas del sector han implementado planes de inversin en los ltimos aos, lo que ha originado un mayor grado de competitividad.
Actualmente el sector de confeccin textil de vestuario
tiene una gran importancia en la
economa de Brasil. El pas es el quinto mayor productor de vestuario del mundo, con una produccin de ms de 27 mil millones de euros en 2008. La industria engloba a 21.000 productores que manufacturan 6,4 billones de prendas al ao y emplea a ms de un milln de trabajadores.
Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano
La semana de la moda de So Paulo, So Paulo Fashion Week es la ms importante de Latinoamrica y la quinta con ms prestigio del mundo. El pas cuenta con 28 Escuelas de Moda.
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR La produccin brasilea de vestimenta se encuentra en alza alcanzando los 27.833 millones de euros en 2008. El mercado es muy amplio, existen aproximadamente 21.000 productores que se concentran fundamentalmente en la regin sudeste del pas. La industria est caracterizada por una elevada atomizacin de las empresas de confeccin: solamente en 2008, de las 21.000 mil empresas de vestuario, 16.000 tena de 5 a 19 empleados. Gran parte de esas empresas son de origen familiar, constituidas por capital nacional. El mercado domstico cubre prcticamente el total del consumo interno (97%), con importaciones que representan solo el 3% de la demanda interna medida en volmenes fsicos. Las empresas de vestimenta de Brasil, producen 6,4 billones de prendas al ao a un precio promedio de 1,25 euros cada una. Del total de la produccin, cerca del 43% se explica por vestimenta casual, el 10% corresponde a prendas deportivas, 8% a vestimenta interior y el restante 27% a otro tipo de vestimenta. El mercado de consumo est definido por una gran masa de poblacin de escaso poder adquisitivo, que adquiere prendas populares a bajos costos, en oposicin a un pequeo grupo de consumidores que pueden acceder a mayores precios, ubicados fundamentalmente en la parte sur del pas. El saldo de la balanza comercial tiene saldo negativo, principalmente debido la desaceleracin de las exportaciones que responden a la contraccin de la demanda internacional y a la competencia de los artculos asiticos, con costes ms ventajosos que los brasileos. Las importaciones, si bien representan an un escaso porcentaje del total del consumo, han aumentado sostenidamente en los ltimos aos. La industria brasilea de confeccin de vestuario una de los ms importantes del mundo y se encuentra en expansin. La elevada masa poblacional (184 millones de habitantes), la baja edad media de la poblacin (28 aos) y el aumento de renta per cpita gracias a las mejoras econmicas, crean gran atractivo para las empresas multinacionales. No obstante, el mercado se encuentra poco explotado por competidores extranjeros, en gran parte debido a la enorme cantidad de oferta domstica disponible, a las fuertes preferencias del consumidor por la moda local y por las existentes trabas burocrticas en el comercio.
3. PANORMICA DEL PAS La Repblica Federal de Brasil ocupa la parte centro-oriental de Amrica del Sur, con una superficie total de 8.547.403 Km , lo que representa el 47,7% de dicho sub-continente. Brasil es el quinto pas ms grande del mundo, por detrs de la Federacin Rusa, Canad, China y Estados Unidos. Su PIB representa la mitad del de Amrica Latina y es uno de los principales mercados mundiales con ms de 190 millones de consumidores. En la economa real, se destacan las industrias aeronutica y automovilstica, la cuarta y la sexta mayor del mundo, respectivamente. En el agro negocio, el pas es una potencia en la produccin de soja, caf, caa de azcar y pecuaria. Brasil es autosuficiente en petrleo desde 2006. Referencia global en el uso de energa limpia y renovable, Brasil genera el 83% de su electricidad en usinas hidroelctricas. Es uno de los lderes globales en desarrollo y produccin del etanol, combustible renovable que es una alternativa al petrleo. Asimismo, el pas posee grandes reservas de uranio, una fuente de energa en uso creciente en el mundo. Brasil es una Repblica Federal de carcter Presidencialista, con una importante dosis de autonoma por parte de los Estados y en la que el Jefe de Estado y el Presidente del Gobierno coinciden. El actual presidente es Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT). Ha sido elegido dos veces, en las elecciones de 2003 y de 2007. Las prximas elecciones para presidente tendrn lugar en octubre de 2010. El vicepresidente es Jos Alencar Gomes. El idioma oficial de Brasil es el portugus, utilizado en todo el territorio nacional. Con respecto al desarrollo de negocios en Brasil, se utiliza el portugus, el ingls y el espaol. La mayora de los empresarios brasileos hablan ingls fluido y espaol. La mayor parte de la poblacin se concentra en el centro-este y en el sur (incluyendo el tringulo formado por las ciudades de So Paulo, Rio de Janeiro y Belo Horizonte, rea de mayor relevancia industrial y comercial del pas). Otras zonas de trascendencia en trminos econmicos son las situadas en torno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Porto Alegre y Goinia. Adems de la dimensin continental del pas y de la dispersin de los centros de inters econmico, conviene tener en cuenta la gran disparidad de gustos y hbitos de consumo debido a la mezcla de culturas y de orgenes de la poblacin y a las grandes desigualdades sociales y de poder adquisitivo. En los ltimos aos, Brasil ha demostrado seales consistentes de crecimiento econmico, basado en polticas econmicas saludables y en el aumento de la renta y del crdito. En 2009, Brasil cerr el ao con un levsimo crecimiento negativo, de -0,2%. El PIB alcanz la cifra de
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3.143 mil millones de reales (1.428 mil millones de euros ) en valores corrientes, segn el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE). La poblacin creci en el mismo ao 0,9% y, como consecuencia, el PIB per capita tuvo disminucin de 1,2%, cayendo para 16.414 reales (7.460 euros). La industria y la agropecuaria sintieron ms fuertemente la crisis y presentaron cada de 5,5% y 5,2%, respectivamente. El sector de servicios, en contrapartida, tuvo expansin de 2,6%. Las ltimas proyecciones para 2010 de los analistas difundidas por el Banco Central (BC) apuntan a un despegue de la economa de algo ms del 6%. El Gobierno de Lula, algo menos optimista, cifra el producto interior bruto (PIB) de este ao en algo ms del 5%. El FMI bendice ambos datos y pronostica un ritmo de crecimiento intermedio del 5,5%. En todas las hiptesis, Brasil mantendra un PIB superior al 4% en 2011. Sin embargo, algunos hechos preocupan los analistas del Banco Central: la continuada elevacin de los gastos corrientes del gobierno, el riesgo del aumento de la inflacin debido al crecimiento del PIB, al bajo nivel de inversiones de la economa brasilea y al alza del dficit de transacciones corrientes, pese al elevado nivel de reservas internacionales. Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. en So Paulo (Brasil).
Tipo de Cambio Euro = 2,2 Reales. Junio 2010. Fuente: Banco Central de Brasil: www.bcb.gov.br
4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1. Produccin La produccin brasilea de vestimenta super los 27 mil millones de euros en 2008, existiendo aproximadamente 21.000 productores. Las empresas de vestimenta de Brasil, produjeron 6,4 billones de prendas en 2008 a un precio promedio de 1,25 euros cada una. Del total de productores, el 70,6% son pequeas empresas con un mximo de 19 empleados, 26,4% son empresas de mediano porte (entre 20 a 99 empleados), y slo el 3% son grandes empresas (con ms de 99 empleados).
Produccin de Vestuario en Brasil 2005 Valor (millones de )) Volmen (billones de piezas) 17.000 5,6 2006 20.250 5,7 2007 26.333 6,2 2008 27.833 6,4
Fuente: SINDIVEST/ IEMI
La industria del vestuario representa el 46% del total de las empresas textiles y emple a 1.045.000 trabajadores en 2008, el 20% de la industria textil general. Del total de la produccin, cerca del 43% se explica por vestimenta informal, el 10% corresponde a prendas deportivas, 8% a ropa interior y el vestimenta. restante 27% a otro tipo de
Produccin por Tipo de Vestuario (2008)
El mercado de confeccin de vestuario se caracteriza por una elevada atomizacin de las empresas de confeccin: solamente en 2008, de las 21.000 mil empresas de vestuario, 16.000 tena de 5 a 19 empleados. Esto ocurre porque el proceso productivo no requiere mano de obra cualificada y la inversin inicial es baja, lo que lleva a la existencia de muchas empresas de pequeo porte y con un alto grado de informalidad (se estima que, incluyndolas, puede haber de 40 a 60 mil empresas de confeccin).
Tamao de las Empresas en Brasil
Este tipo de organizacin industrial genera problemas en la cadena de proveedores de las empresas textiles brasileras, generando un producto de/servicio de baja cualidad y dificultando la programacin eficiente a lo largo de la cadena, lo que disminuye la competitividad de las empresas del pas. Consecuentemente, las empresas lderes del pas en Brasil optan por la integracin vertical desde la produccin hasta la comercializacin con el fin de minimizar tales incertidumbres. Al analizar la estacionalidad de la produccin, es en la temporada primavera verano cuando se produce el 70% del total anual, correspondiendo el 30% restante a la temporada otoo invierno.
Porcentaje de Produccin por Temporadas
4.2. Distribucin Geogrfica Las industrias que confeccionan vestuario se concentran fundamentalmente en la parte sureste y sur del pas (So Paulo y Santa Catarina). Cabe destacar que, de los 33,4 billones de US$ que se produjeron en Brasil en el 2008, 9,84 correspondieron al estado de So Paulo, no obstante, la participacin del estado en el valor total de la produccin, ha disminuido considerablemente durante los ltimos aos (45% del total en 2005 y 29% en 2008) en virtud de otros estados.
Produccin de Vestuario en Brasil en Valor (miles de millones de )
Las empresas brasileas, produjeron 6,4 billones de prendas al ao, de las cuales, 2,5 billones se fabricaron en Estado de So Paulo.
El Sudeste de Brasil (Rio de Janeiro, So Paulo y Minas Gerais), destaca por los Polos Textiles de Americana, en el Estado de So Paulo, que produce tejidos planos y sintticos; y Nova Friburgo, en el Estado de Ro de Janeiro, con una elevada produccin de moda de playa y lencera. El Noreste del pas se destaca por su produccin de camisetas y pantalones vaqueros.
Distribucin Geogrfica de las Industrias Productoras de Vestuario
Fuente: SINDIVEST
4.3. Escenario Competitivo

Actualmente el mercado interno de vestuario pasa por un fuerte proceso de competitividad con grandes diferencias salariales y de incentivos fiscales entre estados. A medida que el mercado
internacional se liberaliza, el poder de los proveedores brasileos decrece, debido a la competencia de pases con menores costes de produccin, especialmente China, dnde la mano de obra es muy barata (la produccin de ropa est altamente basada en el capital humano, debido a la dificultad de automatizar procesos como la costura de prendas). As mismo, se accede a nuevas materias primas y a nuevos tejidos que existen en el mercado internacional a precios muy competitivos. La industria de confeccin de vestuario se encuentra en constante transformacin ya que las preferencias del consumidor cambian de temporada en temporada. Es importante la inversin en nuevos productos e innovacin por parte de los productores brasileos; no slo para estar al da con las ltimas tendencias, sino tambin para ser competitivos en un mercado con tanta oferta domstica disponible y tan atractivo para importadores potenciales. La insercin de herramientas de diseo, la administracin de las marcas y la distribucin tambin agregan valor al producto final. Dentro del sector se est generalizando cada vez ms el concepto 'Discount Apparel Retail', tiendas de bajo precio y alto volumen como Wal-Mart, Costco, H&M o Primark.
5. ANLISIS DE LA DEMANDA 5.1. Consumo Se estima que el consumo per cpita anual de vestuario, en Brasil en el 2008 fue de cerca de 105 euros y 12,7 K sin incluir las importaciones y exportaciones. Este consumo es bajo en una comparacin internacional, lo que ilustra las posibilidades de crecimiento de la industria local atendiendo apenas el mercado interno potencial. En el grfico a continuacin se observa la evolucin del consumo brasileo de confecciones de vestuario. El diagrama muestra un acusado descenso en el consumo durante la primera mitad de la ltima dcada, reflejando que las dificultades por las que pas la economa brasilea en el 2002. Sin embargo, a partir del 2005 se observa una clara recuperacin del consumo. Este hecho responde principalmente a la mejora de las condiciones econmicas y el descenso de la tasa de paro que ha sufrido Brasil durante los ltimos aos, lo que ha contribuido al aumento de la clase media y de su poder adquisitivo. Parte de este crecimiento se debe al PAC Programa de Acelerao do Crescimento, programa desarrollado por el gobierno, que ha disminuido el ratio de pobreza en Brasil. En Brasil, en 2008 ms de 18 millones de personas pasaron de pertenecer a las clases sociales ms bajas (las llamadas E y D) a pertenecer a la llamada clase social C, clase mediabaja. En total, el 52% de la poblacin brasilea, ahora pertenece al grupo C, lo que significa que tienen una renta mensual entre 484 y 2.073 euros. La expansin de la clase media ha significado un gran impacto en la industria del vestuario Brasileo, creando nuevas oportunidades para productores y distribuidores. De acuerdo con un estudio de Fecomercio (Federao do Comrcio do Estado de So Paulo), las clases B y C son las que ms artculos de moda consumen, constituyendo el 51,6% de las ventas totales.
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Evolucin del Consumo de Vestuario (millones )
Fuente: Euromonitor
El 61% de los textiles consumidos nacionalmente son producidos con prendas naturales, especialmente algodn, fibra que explica el 53% de la produccin total y es la ventaja comparativa de mayor importancia en el sector.
5.2. Ventas El valor de las ventas aument un 4,8% en 2008 respecto al ao anterior, alcanzando los 26,6 mil millones de euros. La tasa anual de crecimiento compuesta para el periodo comprendido entre 2003 y 2008, fue de 4,3%. El aumento de la renta y del crdito ha contribuido al aumento del consumo entre la clase media. Las ventas mostraron su mximo crecimiento en 2007, producindose un descenso marginal en 2008 como consecuencia de la crisis econmica mundial.
Ventas de Vestuario por Subsector: 2003-2008 (millones de )

2003 Vestuario masculino* Vestuario femenino* Vestuario infantil* Ropa interior y pijama Calcetines y medias Accesorios de vestuario Vestuario 2004 2005 2006 2007 2008
6.771 7.955 4.301 1.347 579 631 21.584
6.822 7.971 4.421 1.220 574 726 21.733
7.031 8.219 4.562 1.246 641 836 22.535
7.253 8.616 4.871 1.328 668 962 23.697
7.655 9.264 5.341 1.458 712 1.025 25.454
7.910 9.679 5.657 1.553 754 1.060 26.613
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* Excluye ropa interior, pijamas y accesorios Fuente: Euromonitor
Evolucin Ingresos del Sector Vestuario: 2003-2008 (millones de )
Fuente: Euromonitor
La ropa femenina fue sin duda el sector que report ms beneficios, generando 9.7 mil millones de euros, 42% del valor total de la industria. Los ingresos de la ropa masculina fueron de 7,9 mil millones de euros en 2008, 34% del valor agregado de la industria y los de ropa infantil 5,6 mil millones de euros (24% del valor total).
Segmentacin del Mercado Brasileo de Vestuario por Valor (2008)
Fuente: Euromonitor
Los sectores que mayor volumen de crecimiento registraron fueron el de la ropa interior y pijamas con un crecimiento del 6,6% y el de confeccin infantil con 6,6% y 6,3% respectivamente. Aunque la ropa formal representa la mayor parte de los ingresos, la ropa informal y de deporte ha ido ganado cuota de mercado durante los ltimos aos, debido a que
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los consumidores demandan cada vez ms ropas ligeras que puedan usar diariamente, dentro y fuera de casa. En cuanto a la previsin de crecimiento de la industria, se prev que la tasa anual de crecimiento compuesto sea del 4,7% durante el periodo 2008-2013. Se espera llegar al valor de 30,2 mil millones de euros a finales de 2013.
5.3. Perfil del Consumidor El mayor volumen de comercializacin de productos confeccionados de vestuario, se concentra en las zonas con ms altos ndices demogrficos, de industrializacin y de poder adquisitivo del pas, trazando de esta manera una lnea imaginaria entre los estados de Rio de Janeiro y So Paulo. Tambin existe una importante dimensin de demanda en Minas Gerais y Rio Grande Sul. La poblacin brasilea tiene fuerte predileccin por la moda local, la industria del pas cubre prcticamente el total del consumo interno (97%), con importaciones que representan solo el 3% de la demanda interna medida en volmenes fsicos. Algunas empresas multinacionales que han obtenido ms xito en el mercado brasileo, como la firma C&A, han establecido identidades locales, por ejemplo llevando a cabo campaas publicitarias donde aparecen supermodelos brasileas.
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Preferencias del Consumidor: Marcas Locales vs. Extranjeras
* muestra de 300 mujeres brasileas Fuente: McKinsey
Multitud de marcas internacionales (como Mango, Miss Sixty y Zara) han tenido xito sirviendo al mercado brasileo durante aos, sin embargo, son pocas las firmas globales que compiten en este mercado de masa. La poblacin brasilea es altamente consumista de ropa, casi el 80% de la poblacin quiere comprar ropas nuevas, y se caracteriza por su predileccin por las marcas a la hora de comprar y las busca como elemento de distincin. Es significativo que, como se observa en el grfico a continuacin, ms de la mitad de los compradores brasileos usan la ropa que compran para salir con amigos y familia, dato que en la mayora de pases es bastante inferior.
Actividad a la que se Destina el Vestuario: Pases BRIC
* muestra de 300 mujeres de cada pas Fuente: McKinsey
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Una gran particularidad del mercado brasileo es la generalizacin que existe del uso del crdito por parte de los consumidores. En un estudio elaborado por Mc Kinsey en 2007 en cuatro pases y con una muestra de 300 mujeres de cada uno, el 60% de las brasileas afirm que el crdito era la forma de pago que utilizaban normalmente, en India, Russia y China estos porcentajes fueron de 30%, 24% y 13% respectivamente. El 65% de las brasileas admiti haber comprado algo a crdito durante los ltimos seis meses, comparado con el 25%, 9% y 8% de las compradoras en Rusia, China e India. Esta confianza en la deuda, ha impulsado una importante expansin de la industria del crdito, cuyos ingresos han crecido a una tasa que supera el 26% anual desde 2001. Durante los ltimos aos, muchos distribuidores de ropa han invertido en el lanzamiento de tarjetas de fidelidad de la tienda para estimular las ventas. Ha quedado demostrada la gran acogida que tienen este tipo de tarjetas: las tres cadenas lderes del sector consiguieron aumentar considerablemente sus ingresos durante los ltimos aos gracias a la emisin de este tipo de programas de fidelidad. En 2007 C&A emiti 16.5 millones de tarjetas, convirtindose en lder del mercado, por encima de Lojas Riachuelo (13,2 millones) y Lojas Renner (12 millones). En el caso de esta ltima cadena, una de las principales de Brasil, las ventas a travs de sus tarjetas de la tienda constituyeron el 64% del valor total de sus ingresos en 2008.
Estacionalidad de las Ventas Al analizar la estacionalidad de las ventas, en la temporada primavera verano se obtiene el 65% de los ingresos y en otoo invierno el 35%.
Porcentaje de Facturacin por Temporadas
Quin Compra Como se ha indicado en el apartado 2.1, son las mujeres quienes aportan un mayor volumen de consumo de moda del pas. En porcentajes, la moda femenina significa el 41% y la masculina un 34% del mercado. Por detrs se sita la moda infantil con una representacin del 24% del mercado.
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El Segmento del Lujo El mercado brasileo de confeccin de vestuario est caracterizado por una gran masa de poblacin de escaso poder adquisitivo, que adquiere prendas populares a bajos costos, en oposicin a un pequeo grupo de consumidores que pueden acceder a mayores precios, ubicados fundamentalmente en la parte sur del pas. Dicho mercado tiene gran diversidad de consumidores, con el suficiente crecimiento e importancia como para transformarlo en un objetivo especialmente atractivo, donde se comercializan gran variedad de productos tanto en calidad como en precio. Existen en Brasil actualmente 131.000 millonarios, personas que tienen un valor superior al medio milln de euros en activos financieros. Slo en So Paulo existen 8.712 domicilios con rentas superiores a 13.600 euros al mes. La capital es tambin el principal destino del pas para realizar compras de lujo. Un 82% de los brasileos con intencin de compra lujosa desembarcan aqu. La concentracin capital de las mayores rentas en los ncleos urbanos facilita la implantacin de grandes firmas de lujo mundiales. El mercado de lujo movi en Brasil 5.000 millones de euros en 2008, de los cuales, aproximadamente 1.400 millones de euros correspondieron a compras de vestuario. Actualmente existen cerca de 295 empresas de moda de lujo en Brasil, de las cuales 55% son nacionales (Zoomp, Forum, Rosa Ch ) y el 45% internacionales (Louis Vuitton, Giorgio Armani, Hugo Boss..). El potencial de consumo es, por tanto, de los mayores del mundo. Ayudado por la creciente fortaleza de la economa, el comercio de alto lujo est experimentando una espectacular expansin. La mayora de compradores (57%) son mujeres y que gastan en cada visita a una tienda un promedio de 1.600 euros. Se espera que slo en 2010 el mercado de lujo brasileo crezca un 17%. Este tipo de comercio es sofisticado y es propio de centros comerciales, clubes descuento, centros minoristas y cadenas al por menor. Tienden, adems, a concentrarse por calles de tal manera que en una misma va es habitual encontrar gran cantidad de tiendas de un mismo producto; vestidos de novia, lencera, ropa laboral o calzados. En concreto en cada ciudad suele haber una calle y un centro comercial
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donde encontrar las tiendas ms caras, en el caso de So Paulo se hablara de la Rua scar Freire y de los Shoppings Centers como Iguatemi y Cidade Jardim. En Rio de Janeiro las grandes marcas se encuentra en Ipanema (en las calle Visconde de Piraj y adyacentes) y en el Fashion Mall de So Conrado, as como el recientemente inaugurado Shopping Leblon.
Tendencias La mejora de la estabilidad econmica que se ha producido en Brasil durante los ltimos aos, ha permitido que los hogares brasileos cuenten con ms ingresos para gastar en sus familias, este hecho ha beneficiado especialmente a la poblacin ms joven. A esto hay que aadir que a diferencia de la poblacin adulta, los nios crecen y necesitan reemplazar su vestuario constantemente. De acuerdo con un estudio desarrollado por la Universidad de So Paulo (Faculdade de Economia e Administrao, FEA da Universidade de So Paulo USP), el mercado de consumo para nios est creciendo a un ratio que dobla al del mercado adulto en Brasil. Mientras hace veinte aos los nios brasileos no intervenan en la decisin de compra, actualmente se cree que los menores (38 millones en 2008) influyen en el 80% de las compras de ropa infantil que se realizan.
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6. COMERCIO EXTERIOR Durante los ltimos aos. Las importaciones brasileas de artculos de vestuario han seguido una tendencia gradual creciente, mientras que el valor de las exportaciones ha ido disminuyendo desembocando en la ampliacin del dficit comercial. El aumento de las importaciones est relacionado con el aumento del consumo del mercado domstico, sumado a la valorizacin ventajosa de la tasa de cambio y a la penetracin de los productos fabricados en China en el territorio brasileo. La contraccin de las exportaciones responde principalmente a la reduccin de la demanda internacional.
Comercio Exterior de Vestuario (millones )
2005 Exportaciones Importaciones Saldo 293 189 104
2006 244 289 -45
2007 224 405 -181
2008 199 578 -379
2009 135 639 -504
6.1. Importaciones Las importaciones brasileas del sector vestimenta aumentaron de US$ 110 millones en 2002 a US$ 380 millones en 2007, representando el 3% del mercado interno de vestuario y creciendo a una tasa anual de 34%. El 30% de estas importaciones son abrigos, chaquetas, camisas y camisetas, y el 25% son pantalones y bermudas.
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Aunque las importaciones sigan representando un bajo porcentaje del total del consumo (3%), han aumentado sostenidamente en los ltimos aos (34% en el perodo 2006/2002). Este aumento ha sido tanto en valor como en volumen. Actualmente, las compras del exterior de vestimenta representan el 0,3% de las importaciones brasileas, porcentaje muy menor al promedio mundial (2,7%) y al de zonas emergentes (Amrica del Sur y Central 1,8% y Asia 1,6%). El aumento de las importaciones de las confecciones de vestuario, responde a la expansin del consumo del mercado domstico; a una tasa de cambio favorable, y al incremento de las importaciones de artculos provenientes de China, pas que ofrece costes de importacin muy bajos. En este sentido los representantes de la industria textil brasilea estn a favor de restricciones a la importacin. Segn el peridico brasileo, Valor Econmico, que public el da 19/5/2009: En la reunin de cinco horas en la capital china, la Asociacin Brasilea de la Industria Textil (Abit) apunt a un aumento de 75% en el volumen de exportaciones de textiles y vestuario chino para Brasil entre enero y abril del mismo ao, y avis que esa cantidad necesita ser contenida, porque amenaza la produccin del pas. <<No podemos absorber lo que Estados Unidos, Europa y Japn dejaron de importar, en plena crisis econmica global y cuando la palabra clave es el empleo>> afirm el director-superintendente de la Abit, Fernando Pimentel. El mensaje implcito dado en Pekn fue que, si el ritmo de las exportaciones continan, y no hubiere entendimiento en beneficio mutuo, Brasil tendr que usar instrumentos de defensa comercial, como medidas antidumping.
6.1.1. Origen de las Importaciones China es el principal proveedor de prendas de vestuario de los importadores Brasileos. El pas asitico cuenta con un ratio del 59% del total de los artculos de vestuario importados por Brasil y su penetracin en este mercado ha aumentado durante los ltimos aos pasando de los 218,36 millones de euros en 2007 a los 376,19 millones en 2009. Bangladesh e India representan el 6,6% y 5,1% del total importado, seguido por Indonesia (2,7%), Argentina (2,6%), Per (2,4%) e Italia (2,2%).
Origen de las Importaciones de Vestuario (2009). Miles de Euros
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Fuente: IEMI
Origen de las Importaciones de Vestuario (2009). Participacin (%)
Fuente: IEMI
Si se analizan las importaciones por tipo de producto, las mayores importaciones de Brasil corresponden a prendas en base a algodn y fibras sintticas y son principalmente provedos por pases asiticos, especialmente por China. Estos productos, en todos los casos, presentan precios de importacin muy inferiores a los registrados por otros pases proveedores de tales productos como Argentina o Uruguay. La importacin directa de productos acabados est sujeta a fuertes gravmenes arancelarios por lo que otras alternativas a tener en cuenta para incurrir en un menor de importacin sera la introduccin de piezas semi-acabadas o incluso, crear una lnea de produccin nacional, sujeta a ayudas gubernamentales.
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6.2. Exportaciones Las exportaciones de vestuario brasileo son muy poco representativas dentro del valor total de exportaciones de manufacturas del pas. Constituyen el 1% del total producido internamente, porcentaje bastante menor que en otros pases (Mundo 2,7%, Amrica del Sur y Central 3,7% y Asia 4,7%). Del total exportado, 30% se refiere a moda de playa y lencera y 22% a camisetas. Durante los ltimos aos el valor de las exportaciones brasileas de confeccin de vestuario ha seguido una tendencia decreciente. Esta contraccin de las exportaciones responde principalmente a la reduccin de la demanda internacional y a la competencia de los artculos chinos, con costes de importacin menores a los brasileos.
6.2.1. Destino de las Exportaciones Argentina ha ido cobrando importancia durante los ltimos aos y se ha posicionado como principal destino de las exportaciones con un 12% del valor total. Las exportaciones a Estados Unidos, que en el 2007 participaba en un 25%, han perdido peso siendo en 2009 de 11%. Paraguay es el tercer destino con un 9% y Chile el cuarto con un 8%. Espaa es el dcimo importador de vestuario brasileo, con un valor en las exportaciones brasileas de ropa de casi 5 millones de euros y un peso del 3,1% sobre el total de las exportaciones.
Destino de las Exportaciones de Vestuario (2009). Miles de Euros
Fuente: IEMI
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Destino de las Exportaciones de Vestuario (2009). Participacin (%)
Fuente: IEMI
6.3. Comercio Exterior con Espaa Segn datos de DataComex, Brasil import 15.690 mil euros en 2009 en prendas de vestir (partidas 61 y 62) provenientes de Espaa. Las importaciones de vestuario espaol han mantenido una tendencia bastante constante desde el 2006 siguiendo leves fluctuaciones. En cuanto a las exportaciones de vestuario brasileo a Espaa, estas fueron de 4.241 mil euros en 2009. Desde el ao 2007 la balanza comercial Brasil-Espaa tiene saldo negativo, esto se debe principalmente al enfriamiento del consumo espaol, que ha reducido las importaciones de artculos de vestuario considerablemente (-3,2% en tres aos), mientras las importaciones brasileas han seguido una tendencia favorable.
Evolucin Importaciones/ Exportaciones Brasil - Espaa (Millones Euros)
2004 Importaciones Exportaciones Saldo 14,745 30,511 15,766
2005 11,478 35,48 24,007
2006 15,231 17,779 2,548
2007 15,818 11,530 -4,288
2008 15,378 9,206 -6,172
2009 15,690 4,241 -11,449
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Fuente: DataComex
7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN
7.1 Distribucin A diferencia de lo que ocurre en muchos pases, la distribucin de prendas de vestir en Brasil est altamente fragmentada. Las cadenas de ropa lderes slo representan una parte muy limitada del valor total. El mercado informal todava representa un importante canal de distribucin, ya que no pagan impuestos y son capaces de vender artculos a precios significativamente inferiores. No obstante, durante el ltimo periodo, las cadenas minoristas han conseguido aumentar su cuota de mercado, invirtiendo en moda-rpida, proporcionando ms crdito (mediante tarjetas de crdito de la propia tienda) y aumentando sus puntos de venta en reas de clase media y baja. Las cadenas de tiendas lderes del mercado brasileo C&A, Lojas Renner, y Lojas Riachuelo, son ejemplos de esta expansin. Lojas Renner aument considerablemente sus ventas en 2008 aumentando su pblico objetivo a la clase media, siguiendo la estrategia de C&A y Lojas Riachuelo. A pesar de tener los precios unitarios ms bajos, las prendas etiquetadas por marcas privadas como Extra y Carrefour no consiguen competir con las del resto de distribuidores, ya que se perciben como artculos de inferior calidad.
7.1.1. Canales de Distribucin En la industria de confeccin de vestuario en Brasil encontramos distintos canales de distribucin. Los principales son el comercio mayorista; las grandes redes de comercio al por menor (grandes almacenes y tiendas especializadas); el pequeo comercio minorista (eg.
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pequeas
cadenas
tiendas
independientes);
las
cooperativas
instituciones
gubernamentales; y otras industrias y clientes en general. La figura del mayorista tiene poco peso en esta industria brasilea en virtud de los grandes distribuidores especializados, que son los que mueven mayor cantidad de mercanca en el mercado brasileo.
Productores/ Importadores
Grandes Minoristas Grandes Almacenes Tiendas Especializadas
Mayoristas
Pequeos Minoristas Pequeas Cadenas Tiendas Independientes
Cooperativas Instituciones Gobierno Otras Industrias
Consumidor Final
A pesar de esta posibilidad de segmentacin, varias de las grandes empresas brasileas del sector integran tanto la produccin de hilos como la confeccin, llegando en la mayora de los casos hasta la distribucin, con el mantenimiento de tiendas propias. Las grandes cadenas y empresas nacionales del sector utilizan generalmente sus propios establecimientos para la comercializacin de los productos confeccionados, o bien realizan su distribucin a travs de tiendas especializadas y grandes almacenes. Cabe sealar que la distribucin nacional sufre grandes deficiencias debido a las antiguas y escasas infraestructuras y al coste de las mismas. La tarda apertura al exterior y la divisin del mercado entre pequeas empresas que venden ellas mismas su mercanca y grandes empresas que cuentan con su propio sistema de comercializacin, ha impedido el desarrollo de una cadena eficiente de distribucin. Pese a ello, Brasil cuenta con un comercio minorista sofisticado que incluye centros comerciales, clubes de descuento, centros minoristas y cadenas al por menor. Los mayores minoristas de Brasil importan ropa directamente o a travs de importadores/distribuidores. La mayora de los grandes almacenes locales y tiendas de
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cadenas minoristas, que son los mayores vendedores de ropa, importan directamente para la venta. Prefieren tener su propia seccin de importacin con el objeto de reducir el nmero de intermediarios y proporcionar de este modo precios ms bajos. Los minoristas pequeos, normalmente compran de importadores/distribuidores capaces de importar grandes cantidades. La utilizacin de marcas de fbrica es de gran importancia en la industria del vestuario en Brasil ya que ello proporciona las caractersticas que distinguen a los productos, asegurando en las ventas el cobro de precios ms altos.
Ventas Segn Formato de Distribucin (% valor)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Distribucin basada en tiendas Supermercados No - supermercados Tiendas especializadas Otras tiendas Minoristas que no sean tiendas Compra desde casa Venta por Internet Venta Directa Total
Fuente: Euromonitor
99,2 8,4 90,7 60 30,7 0,8 0,1 0,1 0,7 100
99 9,6 89,4 62,7 26,7 1 0,1 0,1 0,8 100
98,8 10,1 88,7 63,8 24,9 1,2 0,1 0,2 0,9 100
98,7 10,6 88,1 64,7 23,5 1,3 0,1 0,2 0,9 100
98,6 10,3 88,2 65,1 23,2 1,4 0,1 0,3 1 100
98,4 10,5 87,9 65,2 22,7 1,6 0,1 0,5 1,1 100
En Brasil existe la tendencia a agrupar los comercios en calles, as, es habitual que en una misma calle se concentren gran cantidad de tiendas de un mismo producto, ya sea vestidos de novias, lencera, ropa laboral o calzados. Adems, cada ciudad suele tener una calle y un centro comercial en el que se concentran las mejores y ms caras tiendas. En Sao Paulo se tratara de la Rua Oscar Freire y de los Shoppings Centers Iguatemi y Cidade Jardim, mientras que en Ro las grandes marcas se concentran en el barrio de Ipanema, (ya sea en la calle Visconde de Piraj, o en las adyacentes, ms tranquilas y discretas) y en el Fashion Mall de Sao Conrado. Hay que destacar que en Brasil la cultura de centro comercial est muy desarrollada, es uno de los principales lugares donde el brasileo pasa el tiempo de ocio. En cada ciudad se encuentran gran cantidad de ellos, enfocados cada uno a su pblico objetivo.
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Vas de Acceso En 2008, alrededor del 53,6% del total de las importaciones de vestuario, fueron desembarcadas en Brasil por va area; 46,1% por va martima y 0,3% por carretera. Las mercancas importadas por va area fueron desembarcadas en los siguientes aeropuertos: internacional de So Paulo-SP (86%); de Vitria-ES (6%); y de Curitiba-PR (4%). De la carga martima, ingresaron al pas por los puertos de Santos (43%); de Vitria-ES (20%); de Itaja-SC (14%); y ParanaguPR (11%). Por ltimo, en el modal carretero, fueron utilizadas las carreteras de Uruguayana (73,5%); de Yaguarn (25%); y del Chu (0,4%), todas ubicadas en el estado de Rio Grande do Sul.
7.1.2. Estrategias de Entrada El mejor modo de entrar en el mercado brasileo es mediante un acuerdo con un distribuidor local ya establecido. Las ferias pueden ser un buen punto de encuentro para conocer posibles socios. Otra estrategia de penetracin sera la bsqueda de un agente comercial, si bien raramente aceptarn contratos de exclusividad, con los posibles conflictos de intereses que puede conllevar. Es mejor que la labor del agente la haga personal de la propia empresa desplazado a Brasil para trabajar en campo. Para obtener xito en Brasil es preciso adaptarse a la cultura local, y manejarse en su sistema legal e impositivo, estableciendo objetivos a medio y largo plazo, pensando que siempre pueda haber dificultades en el corto plazo. Haberse asociado con alguna empresa slida local y acertar con la contratacin del personal en Brasil disminuir el riesgo. La bsqueda de socios siempre es recomendable, si bien siempre ser mejor resolver personalmente todo lo que sea posible. Por un lado, su produccin nacional es mucho ms barata (incluso sin aadir los elevados costes arancelarios), as mismo que existe la competencia asitica que est entrando fuertemente en el mercado brasileo desde hace aos. Es as que el producto espaol tiene que posicionarse en una calidad y precio medio/alta alta. En franjas de producto menores no es competitivo, ya que el mercado est completamente saturado con la fabricacin nacional y los productos asiticos.
Muchas empresas extranjeras estn establecindose directamente en Brasil, llegando a producir aqu mismo su producto final. De este modo acaban teniendo el control de toda la cadena productiva, desde la fabricacin hasta la venta en sus propias tiendas. Una opcin es
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entrar en el mercado mediante el acuerdo con empresas locales, ofreciendo desarrollo de tecnologa, aplicacin de esa tecnologa y financiacin. Compaas pequeas y regionales pueden ser candidatas idneas, proporcionando inmediatamente cobertura legal y presencia comercial / operacional, as como una cartera de clientes base. En el anexo se puede encontrar informaciones de las principales tiendas del sector
7.2 Precios El consumo de vestuario es, por un lado, un bien de primera necesidad (ropa) y, por el otro, un consumo sujeto a tendencias, imagen y muchos otros factores sociolgicos (moda). Por este motivo es que en el sector de confecciones existe todo tipo de rangos de precios, desde productos de baja calidad muy baratos hasta las marcas ms lujosas del mundo. Las grandes diferencias en la poblacin brasilea llevan a que exista un pblico para cada producto. El precio unitario de los artculos de vestuario se mantuvo estable en el 2008, observndose un crecimiento marginal en trminos de valor constante. Los productores han invertido en el lanzamiento de nuevos productos, pero el precio unitario ha permanecido estable como resultado del aumento de consumo entre las clases ms bajas.
Precio medio en euros por pieza en la produccin (2008)
7.3 Promocin En caso de querer penetrar en el mercado brasileo es necesaria una fuerte inversin inicial para crear una imagen fuerte de marca, que d a conocer el producto, lo posicione bien en el mercado y le d el valor de haber estado producido en el exterior. En Brasil la imagen es muy
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importante, se le concede mucho valor e importancia a la marca por representar valor de alta calidad y exclusividad del producto. La calidad publicitaria en Brasil es muy alta, y de hecho, los publicistas y anuncios brasileos suelen estar siempre entre los ms premiados en los mejores festivales del mundo. Entre las acciones promocionales del producto y la marca es interesante la opcin de crear un showroom junto con otras marcas de un mismo pas en la oficina de comercio exterior del pas de origen, as como la presencia en las ferias de moda nacionales con stand propio. Tambin es interesante invertir en revistas de moda y estilo.
Principales Marcas El grfico a continuacin ilustra las marcas con mayor cuota dentro del mercado de confeccin de vestuario brasileo. Cuota de Mercado Principales Marcas de Vestuario (% cuota de mercado)
Marca Empresa 2005 2006 2007 2008
C&A Renner Riachuelo Marisa Hering Lupo Cuecas D'uomo Otras Total
Fuente: Euromonitor
C&A Ltda Lojas Renner SA Lojas Riachuelo SA Marisa Lojas Varejistas Ltda Hering Textil SA Lupo SA Tussor Confeces Ltda
4,5 2,1 1,8 1,5 0,6 0,4 0,2 89 100
4,6 2,5 2,6 1,8 0,6 0,4 0,2 87,1 100
4,7 2,9 2,8 2,4 0,6 0,5 0,3 85,8 100
4,7 3,1 2,9 2,6 0,9 0,6 0,3 84,9 100
En el segmento de vestuario infantil son las marcas Lilica Repilica de Marisol, PUC y Hering Nios de Hering, VR Nios de VR, y Green las que lideran el Mercado.
7.4. Factores Legales 7.4.1. Reglamento del Etiquetado En 2002 se aprob una Resolucin por la que entr en vigor el nuevo Reglamento Tcnico de Etiquetado de Productos Textiles, actualizando, de este modo, las disposiciones de la Ley n 5.956, de 3 de diciembre de 1973.
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La finalidad de esta nueva Resolucin es regular la materia relativa al etiquetado tanto de productos textiles como de productos confeccionados a partir del 12 de abril de 2002, fecha en la que entr en vigor, prorrogndose el plazo de comercializacin de los stocks de productos fabricados y etiquetados antes de ese momento hasta el 12 de octubre de 2003. El Reglamento determina cul ha de ser la informacin que debe constar de forma obligatoria en las etiquetas de cualquier producto textil y de vestuario, tanto de procedencia nacional como extranjera, siendo esta la siguiente: El nombre o la razn social e identificacin fiscal del fabricante nacional o del importador en su caso, pudiendo ser este sustituido por la marca registrada del fabricante o importador en el rgano competente del pas de consumo. El pas de origen de los productos. La denominacin de las fibras e hilados y su composicin expresada porcentualmente. Instrucciones para el cuidado y conservacin de las prendas y tejidos, haciendo constar obligatoriamente cul ha de ser el tratamiento en los procesos de lavado, secado, planchado y limpieza en seco. Una indicacin del tamao.
Asimismo se describe cmo ha de hacerse la presentacin de todas esas informaciones, determinando que el indicativo de la etiqueta de los productos textiles debe estar expresado de manera visible, clara y legible. Se especifica del mismo modo el lugar en el que deben situarse las etiquetas en cada producto en concreto, indicando que el idioma empleado deber ser aquel del pas de consumo, en este caso el portugus, sin perjuicio de poder utilizar adicionalmente otros idiomas. En la ley se contienen las denominaciones y descripciones de las principales fibras e hilados, desglosndose despus un listado de aquellos productos que se encuentran exentos de la obligacin de etiquetado, entre ellos pulseras de reloj, tapas de libros, telas pintadas para cuadros, neceseres de higiene y maquillaje, viseras, maletas, bolsa y carteras, cordones para calzado, etc.
7.4.2. Tasacin arancelaria La realizacin de importaciones en Brasil est sujeta a un sistema de liquidacin de impuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importacin) y el I.P.I. (Impuesto sobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se aade el ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de forma no siempre igual, y por ltimo las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS.
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- Impuesto a la Importacin (II). La importacin definitiva para consumo es la nica gravada por los derechos de importacin. El II incide sobre la mercanca extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo. La base de clculo para el II es el valor en aduana de la mercanca importada: valor CIF expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversin de valores en monedas extranjeras para la tributacin de mercancas importadas ser el fijado por la Coordinacin General del Sistema de Tributacin (COSIT) para el mes en curso. Las importaciones procedentes de pases terceros estn sujetas al Arancel Externo Comn (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, ser de aplicacin la lista de excepciones del AE. Para mercancas con certificado de origen de pases miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas. - Impuesto sobre Productos industrializados (IPI). Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de clculo el precio de la operacin en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable vara entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero ms el impuesto de importacin (I.I). Algunas mquinas, herramientas y accesorios estn exentos. Tratndose de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se obtendr crdito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura). - Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS). Son sujetos pasivos del ICMS las personas fsicas o jurdicas que realicen habitualmente operaciones de circulacin de mercancas o prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importacin, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona fsica o jurdica que importe mercancas del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operacin de circulacin jurdica o econmica de la mercanca, y todo servicio de transporte estn sujetos al ICMS.
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La base de clculo del ICMS en el caso de la importacin es el valor aduanero, ms los derechos de importacin (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%. No se incluye el valor del IPI cuando la operacin se efecta entre sujetos pasivos que no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrializacin o a la comercializacin y dicha operacin sea hecho imponible de los dos impuestos. - PIS/COFINS. Con fecha 1 de mayo de 2004 entr en vigor la Ley N 10.865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de clculo de dichas contribuciones para incidencia en la importacin de mercancas y servicios: PIS/PASEP. 1,65% de la base de clculo del PIS/PASEP COFINS. 7,65% de la base de clculo de COFINS Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancas en territorio brasileo, nos encontramos que la operativa final de importacin es bastante onerosa. Influyen negativamente las dems tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Estn exentas de la aplicacin del II y del IPI las mercancas importadas en rgimen de Zonas Francas (reas de libre comercio). Resaltar que con carcter general, por determinacin de las autoridades brasileas de comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar con antelacin a un pedido oficial de importacin si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativa adicional para entrar en Brasil.
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Clculo de impuestos a la importacin (principales impuestos y contribuciones) :
Concepto A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF B. Impuesto a la importacin (II) C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) D. ICMS E. PIS-Pasep F. COFINS Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F
Base de clculo
% sobre A % sobre A + B 18% sobre Y* 1,65% sobre Z* 7,6% sobre Z*
Y*. Base de clculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z*. Base de clculo del PIS-Pasep y COFINS en la importacin, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.
Para informaciones ms completas sobre el clculo de cargos a la importacin se puede consultar la web del Ministerio de Hacienda de Brasil. Si se quiere saber exactamente el impuesto que se ha de pagar en una importacin, puede hacerse a travs de este link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004 .htm, donde al final del texto se encuentra el anexo nico, con la plantilla para el clculo de las contribuciones a la importacin. As mismo, se puede acceder a un simulador del tratamiento tributario y administrativo de las importaciones a travs de este link: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/, De esta forma se puede saber qu impuestos y tasas incidirn en la importacin en Brasil.
Para un clculo aproximado se puede considerar que los distintos impuestos se aplican en cascada de forma sucesiva, aunque en
realidad para el clculo exacto de ICMS y PIS/COFINS hay que recurrir a la frmula de clculo oficial, de cierta complejidad. Ver el link del Ministerio de Hacienda incluido ms arriba. La frmula de clculo oficial se puede encontrar en http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4362004.htm
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A continuacin se ilustra un ejemplo para la partida 6101.20.00.
En concreto, para las prendas de vestir, los productos englobados dentro de los captulos 61 y 62 estn sujetos a la siguiente tributacin
II
IPI
ICMS
PIS/COFIN
Tributacin 20% No tributa
Segn el Estado (media 18%) 9,25%
Excepciones: - Las partidas 6103.43, 6106.20, 6106.90, 6110.30, 6110.90, 6111.30 , 6112.12, 6203.23, 6203.33, 6203.42, 6203.43, 6203.49, 6204.13, 6204.23, 6204.33, 6204.43, 6204.44, 6204.49, 6204.53, 6204.59, 6205.20, 6205.20, 6205.30, 6205.90, 6206.30, 6206.40, 6206.90, 6208.22, 6211.11, sern importaciones sujetas a licenciamiento no automtico, que ser analizado por el Decex.
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- Las partidas 6211.33 y 6211.43, para el NCM-008, el licenciamiento no automtico ser analizado por el Ministerio de Exteriores en lugar de por el Decex.
8. BIBLIOGRAFA - MDIC - Ministerio del Desarrollo de la Industria y del Comercio Exterior www.mdic.gov.br - IEMI - Instituto de Estudios y Marketing Industrial www.iemi.com.br - SINDIVESTURIO - Sindicato da Moda www.sindicatosp.com.br - SINDITEXTIL - Sindicato de la Industria Textil de So Paulo www.sinditextilsp.org.br - ABIT - Asociacin brasilea de industria textil www.sinditextil.org.br - ABRAVEST - Associao brasileira do vestuario www.abravest.org.br - ABDI - Agencia Brasileira de Desarrollo Industrial www.abdi.com.br - SECEX - Secretaria del Comercio Exterior - Ministerio de Hacienda Brasileo www.receita.fazenda.gov.br - BNDES - Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social www.bndes.com.br - IGBE - Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica: http://www.ibge.gov.br - Portal del exportador www.portaldoexportador.gov.br - Banco de datos de empresas importadoras, oportunidades comerciales y estudios de mercado: http://www.braziltradenet.gov.br - DataComex Estadsticas del Comercio Exterior http://datacomex.comercio.es/ - So Paulo Design www.spdesign.sp.gov.br - Data Monitor www.datamonitor.com - Euro Monitor International www.euromonitor.com - McKinsey & Company www.mckinsey.com - Moda Brasil http://www.uol.com.br/modabrasil/ - Textilia www.textilia.net
- World Fashion www.worldfashion.com.br

- Aduaneiras www.aduaneiras.com.br - Proexport Colombira www.proexport.com.co - Bradesco www.bradesco.com.br - Valor Econmico www.valor.com.br
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9. ANEXOS
Ferias de inters - Fashion Rio / Fashion Business (Bianual) www.fashionrio.com.br - Sao Paulo Fashion Week (Bianual) www.saopaulofashionweek.com.br - Salao Infanto-Juvenil e Beb (Bianual) www.salaoinfantojuvenilbebe.com.br - Surf & Bikini/ Skate & Street (Anual) www.surfbeach.com.br - Texbrasil Fenit (Bianual) www.fenit.com.br - Texbrasil Fenatec (Trianual) www.fenatec.com.br - FIT 016 - Feira Internacional de Moda Infantil, Juvenil e Bebe (Bianual) www.fit016.com.br
Revistas del Sector Textilia www.textilia.net World Fashion www.worldfashion.com.br Moda Point www.modapoint.com.br Marie Claire Brasil http://revistamarieclaire.globo.com/ Vizoo www.vizoo.com.br Vogue Brasil www.cartaeditorial.com.br
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Asociaciones y sindicatos ABIT - Associao brasileira da indstria txtil e de confeco R. Marqus de Itu, 968 - 01223-000 - So Paulo/SP Tel: 55 (11) 3823.6100 Fax: 55 (11) 3823.8209 E-mail: relacionamento@abit.org.br Web: www.abit.org.br SINDIVESTURIO - Sindicato da Moda R. Mrio Amaral, 172 - 2 a. - Paraso, 04002-020 So Paulo/SP Tel: 55 (11) 3889 2275 FAX: 55 (11) 3889 2276 E-mail: sindivestsp@.uol.com.br Web: www.sindicatosp.com.br SINDITEXTIL - Sindicato da Indstria de Fiao e Tecelagem Tel: 55 (11) 3661 0669 FAX: 55 (11) 3667 8209 E-mail: sinditextil@sinditextil.org.br Web: www.sinditextil.org.br ABRAVEST - Associao brasileira do vesturio Rua Bastos Pereira, 250 Vila Nova Conceio 04507-010 So Paulo/SP Tel: 55 (011) 887-4500 FAX: 55 (011) 885-5638 E-mail: abravest@uol.com.br; ibc@uol.com.br Web: www.abravest.org.br COMTEXTIL Comit da Cadeia Produtiva da Indstria Txtil, Confeco e Vestuario FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo Av. Paulista, 1313 13 andar 01311-100 So Paulo/SP Tel: 55 (11) 3549 4744 FAX: 55 (11) 3549 4743 E-mail: comtextil@fiesp.org.br Web: www.fiesp.com.br/comite/comtextil/default.aspx FCDLESP - Federao das Cmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de So Paulo Av. Paulista, 1159 Cerqueira Czar 01311-921 So Paulo/SP Tel: 55 (11) 3549 5055 FAX: 55 (11) 3284 0477 E-mail: fcdlesp@fcdlesp.org.br Web: www.fcdlesp.org.br ABINT- Associao brasileira da industria de notecidos (tejidos industriales) Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 - 3 andar, cj. 314 01452-001 So Paulo/SP Tel: 55 (011) 3032-3015 / 55 (011) 3032-3399 Fax: 55 (011) 3819-6311 E-mail: abint@abint.org.br Web: www.abint.org.br
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Principales importadoras, tiendas multimarca y showrooms
Clube de Estilo (FABIO EDUARDO SABONGE CUNHA) Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 399 Jardim Paulista SP Tel: 55 (11) 3081.0001 E-mail: michelle@clubedeestilo.com.br Pagina Web: www.clubedeestilo.com.br Contemporneo (CONTEMP. REPRES. EVENTOS LTDA) Rua Augusta 2.763 - 4 andar, Jardins SP Tel: 55 (11) 3082.0009 / 3082.4823 E-mail: alexandremanetti@hotmail.com Casa Moda (TRADITION COM. IMP.EXP. LTDA) Hotel Unique Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700, Jardim Paulista SP Tel: 55 (11) 3010.4000 / 9118.8000 E-mail: ge@casamoda.com.br Pagina Web: www.casamoda.com.br Grupo Hotel Staybridge Sutes Rua Bandeira Paulista, 555 Itaim SP Tel: 55 (11) 3706.6589 / (31) 8448.7836 E-mail: export@coven.com.br Pagina Web: www.coven.com.br Galeria Daslu Av. Chedit Jafet, 131 Terrao Daslu Vila Olmpia SP Tel: 55 (11) 8289.9101 / (31) 8422.7011 E-mail: a_coutinho@hotmail.com Maria Eugenia (MEL COM.REP. ARTIGOS VEST LTDA) Rua Funchal, 263 conjunto 14 Vila Olmpia SP Tel: 55 (11) 2533.5735 / 3848.7191 E-mail: m.eugenia.l@uol.com.br Conceito Showroom (ROBERTA TOLENTINO) Rua Casa do Ator, 538 Vila Olmpia SP Tel: 55 (11) 3849.5318 / 3846.9248 E-mail: claudia@conceitoshowroom.com.br Pagina Web: www.conceitoshowroom.com.br Fashion Room (M.A. SILVA SANTOS REP. LTDA) Rua Estados Unidos 388 - Jardim Paulista SP Tel: 55 (11) 2659.9354 / 7874.4875 / 7019.8509 E-mail: xavier@fashionroom.com.br Pagina Web: www.fashionroom.com.br Casa Alberta Rua Visconde de Piraj 282 Loja L, Rio de Janeiro RJ - Cep: 22410-000 Tel: 55 (21) 2522.1552 E-mail: alberta@alberta.com.br Pagina Web: www.alberta.com.br Casa Magrella SHIS CL QI 03 BL F LOJA 01, 02 E 101 Lago Sul, Brasilia DF - Cep: 71605-200 Tel: 55 (61) 3364.4977 E-mail: bruno@grupomagrella.com.br; grupomagrella@grupomagrella.com.br
37
Pagina Web: www.magrella.com.br Clube Chocolate R. Oscar Freire, 913 - Jardins SP - Cep: 01426-001 Tel: 55 (11) 3084.1500 E-mail: patricia.cunha@grupochocolate.com.br; bel.delpriore@grupochocolate.com.br Pagina Web: www.clubechocolate.com Daslu Rua Gomes de Carvalho, 2030, Vila Olimpia SP - Cep: 04547-006 Tel: 55 (11) 3841.4000/ 3848.1700 E-mail: patricia.bagattini@daslu.com.br; estella@daslu.com.br Pagina Web: www.daslu.com.br Dog Dog Rua dos Italianos 532 Bom Retiro SP - Cep: 01131-000 Tel: 55 (11) 3338.2233 E-mail: docdog@docdog.com.br Pagina Web: www.docdog.com.br Elle et Lui (SANT CLAIR MODAS EXP. IMP. S.A.) Rua Almirante Pereira Guimares, 79 - Loja B/C, Leblon; Rio de Janeiro RJ - Cep: 22440-005 Tel: 55 (21) 2512.8844 E-mail: elleetlui@elleetlui.com.br; mls@elleetlui.com.br Pagina Web: www.elleetlui.com.br Clube Bossa Alameda Campinas 880, sala 42 Jardins SP Tel: 55 (11) 3288.3443 E-mail: info@clubebossa.com Pagina Web: www.clubebossa.com.br NK Store Rua Sarandi, 34 Jardins SP Tel: 55 (11) 3338.2233 E-mail: ivana@nkstore.com.br Pagina Web: www.nkstore.com.br
38
Principales Grandes Almacenes Leader Magazine Jos Mendona Campos 315 - Calu Bonde, Rio de Janeiro RJ - Cep: 24451-000 Tel: 55 (21) 2602.3006 Fax: 55 (21) 2602.3633 E-mail: cal@leadermagazine.com.br Pagina Web: http://www.leadermagazine.com.br C&A Al Araguaia 1222 - Alpha Ville, Barueri SP - Cep: 06455-000 Tel: 55 (11) 2134.9366 / 2134.9106 Fax: 55 (11) 2134.9746 E-mail: sac@cea.com.br Pagina Web: www.cea.com.br Lojas Americanas Rua Coelho e Castro, 60 Baixo Saude, Rio de Janeiro RJ - Cep: 20081-902 Tel: 55 (21) 2206.6866 / 2206.6556 Fax: 55 (21) 2263.3041 E-mail: atendimentodcm@lasa.com.br Pagina Web: www.lojasamericanas.com.br Lojas Renner S.A. Av. Assis Brasil, 944, Porto Alegre RS - Cep: 91010-000 Tel: 55 (51) 3361.7118 Fax: 55 (51) 3361.7101 E-mail: renner@lojasrenner.com.br Pagina Web: www.lojasrenner.com.br Lojas Riachuelo Rua Leao XIII, 500, Jardim So Bento, Sao Paulo SP - Cep: 02526-900 Tel: 55 (11) 6281.2100 Fax: 55 (11) 6281.2200 E-mail: online@lojasriachuelo.com.br Pagina Web: www.lojasriachuelo.com.br
39
Principales Empresas de Vestuario Cambuci S.A. Rua Verbo Divino 1661, 3 - Chcara Sto. Antonio, 04719-002 Sao Paulo - SP Tel. 55 (11) 5185.9400 Fax. 55 (11) 5185.9411 E-mail: ricardog@cambuci.com.br Pagina Web: www.penaltysports.com.br Cia. Hering Rua Hermann Hering 1790 Bom Retiro, 89010-900 Blumenau - SC Tel. 55 (47) 321.3544 Fax. 55 (47) 321.3450 E-mail: ciahering@heringnet.com.br Pagina Web: www.ciahering.com.br Confecoes Guararapes Rod. RN s/n Km. 3 Bloco A Distrito Industrial, 59100-970 Natal - RN Tel. 55 (84) 288.5555 Fax. 55 (84) 227.2481 E-mail: flavio@uol.com.br Pagina Web: www.guararapes.ind.br De Millus S.A. Ind. Com. Avda. Lobo Junior 1672 Penha Circular, 21023-900 Rio de Janeiro - RJ Tel. 55 (21) 2598.8122 Fax. 55 (21) 2598.8139 E-mail: sac@demillus.com.br Pagina Web: www.demillus.com.br Guadalajara S.A. Ind. de Roupas Avda. Getulio Vargas 1200 Tabuleta, 64019-750 Teresina - PI Tel. 55 (86) 218.3555 Fax. 55 (86) 218.3590 E-mail: flavio@onixjeans.com.br Pagina Web: www.onixjeans.com.br Jolimode Roupas S.A. Duloren Rua Fernandes da Cunha 326 Vigario Geral, 21241-300 Rio de Janeiro - RJ Tel. 55 (21) 2472.9211 Fax. 55 (21) 2471.4201 E-mail: duloren@duloren.com.br Pagina Web: www.duloren.com.br Krindges Industrial Ltda. Rua Londrina 1191 Centro, 85640-000 Ampere - PR Tel. 55 (46) 547.1444 Fax. 55 (46) 547.1119 E-mail: krindges@krindges.com.br Pagina Web: www.krindges.com.br Malwee Malhas Ltda. Rua Bertha Weege 200 Barra do Rio Cerro, 89260-900 Jaragua do Sul - SC Tel. 55 (47) 372.7200 Fax. 55 (47) 372.7300 E-mail: malwee@malwee.com.br Pagina Web: www.malwee.com.br
40
Marisol S.A. Rua Bernardo Dornbusch 1300 Centro, 89256-901 Jaragua do Sul - SC Tel. 55 (47) 372.6000 Fax. 55 (47) 372.6001 E-mail: contabilidade@marisol.com.br Pagina Web: www.marisol.com.br Selinvest do Brasil S.A. Rua Robert Boch 1765 Parque Industrial Anhanguera, 06278-901 Osasco - SP Tel. 55 (11) 4148.3008 Fax. 55 (11) 4148.2820 E-mail: alexandreb@sellinvest.com.br
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Principales Centros Comerciales
MORUMBI SHOPPING Av. Roque Petroni Junior, 1089, Piso G2, Morumbi, So Paulo SP - Cep: 04707-900 Tel. 55 (11) 5189.4800/4810 Fax. 55 (11) 5189.4813 E-mail: doris@morumbishopping.com.br; marketing@morumbishopping.com.br Pagina Web: www.morumbishopping.com.br Shopping Center Iguatemi So Paulo Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232, Jardim Paulistano; So Paulo SP - Cep: 01489-900 Tel. 55 (11) 3048.7337/ 3816.6116 Fax. 55 (11) 3048.7340 E-mail: jbazzon@iguatemisp.com.br; iguatemisp@iguatemisp.com.br Pagina Web: www.iguatemi.com.br Shopping Center Norte Travessa Casalbueno, 120, Vila Guilherme; So Paulo SP - Cep: 02089-900 Tel. 55 (11) 6224.5900/ 5911 Fax. 55 (11) 6224.5969 E-mail: lilian@centernorte.com.br; duiliolencione@centernorte.com.br Pagina Web: www.centernorte.com.br Shopping Eldorado Av. Rebouas, 3970, Trreo, Pinheiros; So Paulo SP - Cep: 05402-918 Tel. 55 (11) 3819.0688 R. 265 Fax. 55 (11) 3032.6130 E-mail: marcelomuniz@shoppingeldorado.com.br; fabiolasuares@shoppingeldorado.com.br Pagina Web: www.shoppingeldorado.com.br Shopping Ibirapuera Av. Ibirapuera, 3103 - Moema - So Paulo SP - Cep: 04029-902 Tel. 55 (11) 5095.2300/ 5095.2267 Fax. 55 (11) 5531.1131/ 5561.9801 E-mail: daf@scibirapuera.com.br; marketing@ibirapuera.com.br Pagina Web: www.ibirapuera.com.br Shopping Cidade Jardim Av. Magalhes de Castro, 12000 - So Paulo SP Tel. 55 (11) 3552.1000 E-mail: adm@cidadejardimshopping.com.br; marketing@cidadejardimshopping.com.br Pagina Web: www.shoppingcidadejardimjhsf.com.br Shopping Leste Aricanduva Av. Aricanduva, 5555; So Paulo SP - Cep: 03527-900 Tel. 55 (11) 3444.2000/ 3444.2009 Fax. 55 (11) 3444.2060 E-mail: marcos.novaes@aricanduva.com.br Pagina Web: www.aricanduva.com.br Shopping Patio Higienpolis Av. Higienpolis, 618; So Paulo SP - Cep: 01238-000 Tel. 55 (11) 3823.2300 Fax. 55 (11) 3823.2300 E-mail: msaad@redeplaza.com.br; esantos@patiohigienopolis.com.br Pagina Web: www.patiohigienopolis.com.br
42
Shopping Villa-Lobos Av. das Naes Unidas, 4.777 Alto de Pinheiros; So Paulo SP - Cep: 05477-000 Tel. 55 (11) 3024.4100/ 3024.4102/ 3024.4103/ 3024.3738 Fax. 55 (11) 3024.4104 E-mail: consuelo.gradim@shoppingvilla-lobos.com.br Pagina Web: www.shoppingvilla-lobos.com.br Barra Shopping Av. das Amricas, 4666, Barra de Tijuca; Rio de Janeiro RJ - Cep: 22649-900 Tel. 55 (21) 3089.1000 Fax. 55 (21) 2431.9884 E-mail: eduardonovaes@barrashopping.com.br Pagina Web: www.barrashopping.com.br Norte Shopping Av. Dom Hlder Camara, 5474, Cachambi; Rio de Janeiro RJ - Cep: 20771-130 Tel. 55 (21) 3089.4442/ 3089.4411 Fax. 55 (21) 3089.4406 E-mail: marcus.vinicius@norteshopping.com.br Pagina Web: www.norteshopping.com.br Rio Sul Shopping Center Rua Lauro Mller, 116, Botafogo; Rio de Janeiro RJ - Cep: 22290-160 Tel. 55 (21) 2545.7227/ 7200/ 7223 Fax. 55 (21) 2542.0894 E-mail: sp@riosul.com.br; fpa@riosul.com.br; Pagina Web: www.riosul.com.br Rio Sul Shopping Center Estrada da Gvea, 899, So Conrado; Rio de Janeiro RJ - Cep: 22610-001 Tel. 55 (21) 2111.4444 Fax. 55 (21) 3083.0047 E-mail: gr@scfashionmall.com.br Pagina Web: www.scfashionmall.com.br Shopping Center Iguatemi Rio Rua Baro de So Francisco, Vila Isabel; Rio de Janeiro RJ - Cep: 20560-032 Tel. 55 (21) 2577.8777 Fax. 55 (21) 2268.2496 E-mail: lgallindo@iguatemirj.com.br; ltreigher@iguatemirj.com.br Pagina Web: www.iguatemirio.com.br Shopping Nova Amrica Av. Pastor Martin Luther King Jr. , 126; Rio de Janeiro RJ - Cep: 20760-005 Tel. 55 (21) 3083.1000 Fax. 55 (21) 2583.1056 E-mail: antonio.horacio@novaamerica.com.br; cecilia.figueiredo@novaamerica.com.br Pagina Web: www.novaamerica.com.br
43

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Estudio de Mercado Confeccin de Vestuario en Brasil

Andrea Barber Lazcano

Confeccin de Vestuario en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Confeccin de Vestuario en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Actualmente el sector de confeccin textil de vestuario

tiene una gran importancia en la

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Confeccin de Vestuario en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Produccin por Tipo de Vestuario (2008)

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Tamao de las Empresas en Brasil

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Porcentaje de Produccin por Temporadas

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Produccin de Vestuario en Brasil en Valor (miles de millones de )

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Distribucin Geogrfica de las Industrias Productoras de Vestuario

4.3. Escenario Competitivo

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Evolucin del Consumo de Vestuario (millones )

Ventas de Vestuario por Subsector: 2003-2008 (millones de )

6.771 7.955 4.301 1.347 579 631 21.584

6.822 7.971 4.421 1.220 574 726 21.733

7.031 8.219 4.562 1.246 641 836 22.535

7.253 8.616 4.871 1.328 668 962 23.697

7.655 9.264 5.341 1.458 712 1.025 25.454

7.910 9.679 5.657 1.553 754 1.060 26.613

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

* Excluye ropa interior, pijamas y accesorios Fuente: Euromonitor

Evolucin Ingresos del Sector Vestuario: 2003-2008 (millones de )

Segmentacin del Mercado Brasileo de Vestuario por Valor (2008)

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Preferencias del Consumidor: Marcas Locales vs. Extranjeras

* muestra de 300 mujeres brasileas Fuente: McKinsey

Actividad a la que se Destina el Vestuario: Pases BRIC

* muestra de 300 mujeres de cada pas Fuente: McKinsey

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Porcentaje de Facturacin por Temporadas

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Comercio Exterior de Vestuario (millones )

2005 Exportaciones Importaciones Saldo 293 189 104

2006 244 289 -45

2007 224 405 -181

2008 199 578 -379

2009 135 639 -504

Fuente: SINDIVEST/ IEMI

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Origen de las Importaciones de Vestuario (2009). Miles de Euros

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Origen de las Importaciones de Vestuario (2009). Participacin (%)

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano

Destino de las Exportaciones de Vestuario (2009). Miles de Euros

Moda y Confeccin en Brasil - Junio 2010 Andrea Barber Lazcano