Proyectos Exp. (Ajo, Etc

PROYECTO UE-PERU/PENX
ALA/2004/016-913
PROYECTO DE COOPERACIN UE-PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO APOYO AL PROGRAMA ESTRATEGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES (PENX 2003-2013)
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS POR PRODUCTO

Consorcio ASECAL, S.L. y MERCURIO CONSULTORES, S.L. Contrato N: 043/2007/LIR03/UE-PERU
Componente: 1: Desarrollo de la Oferta Exportable Tema: 1.2 Planes Operativos de Producto (POP) Accin: 1.2.1 Desarrollo de Oferta Exportable Agrcola Agroindustrial por Producto - Regiones: Plan Integral Exportador de Arequipa Estudio de mercado del Ajo, Cebolla, Alcachofa, Aceituna y Maz Morado. Cdigo: 1.2.1.5.E1
INFORME FINAL
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA
" Las
opiniones expresadas son las del consultor y no representan el punto de vista oficial de la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional o de la Comunidad Europea".
1.2.1.5. E1 IF 20090602 1 de 413
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INDICE GENERAL RESUMEN EJECUTIVO INTRODUCCIN CAPTULO I: CARACTERIZACIN DE LA REGIN AREQUIPA 1. DATOS GENERALES 2. SITUACIN ECONOMICA DE LA REGIN 2.1. PRODUCCIN REGIONAL 2.2. COMERCIO INTERNACIONAL 2.2.1. Exportaciones 2.2.2. Importaciones 3. POTENCIALIDADES DE LA REGIN 3.1. FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 3.1.1. Agroindustria 3.1.2. Minera 3.1.3. Infraestructura 3.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIN 3.2.1. Agroindustria 3.2.2. Minera 3.2.3. Infraestructura CAPTULO II: PERFILES DE MERCADO PARA 5 PRODUCTOS 1. PERFIL DE LA ACEITUNA 1.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 1.1.1. Descripcin 1.1.2. Variedades 1.1.3. Aplicaciones y valor nutricional 1.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su Exportacin 1.1.5. Partida Arancelaria 1.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 1.2.1. Mercado internacional. Tamao 1.2.2. Comercializacin 1.2.3. Factores de competitividad 1.2.4. Barreras de produccin y comercializacin 1.2.5. Estacionalidad de la produccin 1.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeo 1.2.7. Precios Referenciales 1.2.8. Perfil de la demanda y oferta 1.2.9. Determinacin de segmentos de mercado 1.2.10. Estrategias de adaptacin del producto a nivel del Consumidor final Pg. 13 Pg. 28 Pg. 30 Pg. 31 Pg. 31 Pg. 31 Pg. 33 Pg. 33 Pg. 34 Pg. 35 Pg. 35 Pg. 35 Pg. 35 Pg. 35 Pg. 36 Pg. 36 Pg. 37 Pg. 37 Pg. 39 Pg. 41 Pg. 41 Pg. 41 Pg. 42 Pg. 45 Pg. 47 Pg. 53 Pg. 54 Pg. 54 Pg. 59 Pg. 61 Pg. 61 Pg. 63 Pg. 63 Pg. 78 Pg. 81 Pg. 83 Pg. 84
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1.2.11. Caractersticas de la competencia 1.2.12. Canales de distribucin 2. PERFIL DEL AJO 2.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 2.1.1. Descripcin 2.1.2. Variedades 2.1.3. Aplicaciones y valor nutricional 2.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su Exportacin 2.1.5. Partida Arancelaria 2.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 2.2.1. Mercado internacional. Tamao 2.2.2. Produccin 2.2.3. Factores de competitividad 2.2.4. Barreras de produccin y comercializacin 2.2.5. Estacionalidad de la produccin en el Per 2.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeo 2.2.7. Precios Referenciales 2.2.8. Perfil de la demanda y oferta 2.2.9. Determinacin de segmentos de mercado e Identificacin de principales empresas demandantes 2.2.10. Estrategias de adaptacin del producto a nivel del consumidor final 2.2.11. Caractersticas de la competencia 2.2.12. Canales de distribucin PERFIL DE LA ALCACHOFA 3.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 3.1.1. Descripcin 3.1.2. Variedades 3.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 3.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su Exportacin 3.1.5. Partida Arancelaria 3.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 3.2.1. Mercado internacional. Tamao 3.2.2. Comercializacin y produccin 3.2.3. Estacionalidad de la produccin 3.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeo 3.2.5. Precios Referenciales 3.2.6. Perfil de la demanda y oferta 3.2.7. Determinacin de segmentos de mercado 3.2.8. Estrategias de adaptacin del producto a nivel Consumidor final 3.2.9. Caractersticas de la competencia 3.2.10. Canales de distribucin PERFIL DE LA CEBOLLA 4.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO
Pg. 86 Pg. 90 Pg. 93 Pg. 93 Pg. 93 Pg. 94 Pg. 95 Pg. 97 Pg. 100 Pg. 101 Pg. 101 Pg. 104 Pg. 105 Pg. 105 Pg. 106 Pg. 106 Pg. 112 Pg. 113 Pg. 114 Pg. 115 Pg. 116 Pg. 116 Pg. 119 Pg. 119 Pg. 119 Pg. 119 Pg. 122 Pg. 123 Pg. 123 Pg. 124 Pg. 124 Pg. 129 Pg. 131 Pg. 133 Pg. 142 Pg. 145 Pg. 147 Pg. 149 Pg. 150 Pg. 151 Pg. 154 Pg. 154
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3.
4.
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4.1.1. Descripcin 4.1.2. Variedades 4.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 4.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su Exportacin 4.1.5. Partida Arancelaria 4.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 4.2.1. Mercado internacional 4.2.2. Produccin y comercializacin 4.2.3. Estacionalidad de la produccin 4.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeo 4.2.5. Precios Referenciales 4.2.6. Perfil de la demanda y oferta 4.2.7. Determinacin de segmentos de mercado 4.2.8. Estrategias de adaptacin del producto a nivel Consumidor final 4.2.9. Caractersticas de la competencia 4.2.10. Canales de distribucin 5.
Pg. 154 Pg. 154 Pg. 155 Pg. 157 Pg. 161 Pg. 162 Pg. 162 Pg. 164 Pg. 168 Pg. 170 Pg. 177 Pg. 178 Pg. 182 Pg. 183 Pg. 184 Pg. 185
PERFIL DEL MAZ MORADO Pg. 187 5.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO Pg. 187 5.1.1. Descripcin Pg. 187 5.1.2. Variedades Pg. 187 5.1.3. Valor nutricional y aplicaciones Pg. 187 5.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su Exportacin Pg. 189 5.1.5. Partida Arancelaria Pg. 189 5.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO Pg. 190 5.2.1. Mercado internacional Pg. 190 5.2.2. Produccin y comercializacin Pg. 191 5.2.3. Estacionalidad de la produccin Pg. 194 5.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeo Pg. 194 5.2.5. Precios Referenciales Pg. 197 5.2.6. Perfil de la demanda y oferta Pg. 197 5.2.7. Determinacin de segmentos de mercado Pg. 201 5.2.8. Estrategias de adaptacin del producto a nivel consumidor Final Pg. 202 5.2.9. Caractersticas de la competencia Pg. 203 5.2.10. Canales de distribucin Pg. 204 Pg. 206 Pg. 207 Pg. 211 Pg. 212 Pg. 212 Pg. 213 Pg. 214 Pg. 214
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CAPTULO III: DETERMINACIN Y ANLISIS DE POSIBLES MERCADOS 1. CRITERIOS DE SELECCIN GENERAL 1.1. En el Corto Plazo 1.2. En el Mediano y Largo Plazo 2. CRITERIOS DE SELECCIN ESPECFICO 2.1. Producto Aceituna 2.2. Producto Ajo 2.3. Producto Alcachofa
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2.4. Producto Cebolla 2.5. Producto Maz Morado 3. 4. LISTA DE POSIBLES MERCADOS DESTINO ANLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS DESTINO 4.1. Perfil del Consumidor 4.1.1. Argentina 4.1.2. Brasil 4.1.3. Chile 4.1.4. Colombia 4.1.5. Dinamarca 4.1.6. Ecuador 4.1.7. Hong Kong 4.1.8. Mxico 4.1.9 Panama 4.2. Barreras No Arancelarias 4.2.1. Argentina 4.2.2. Brasil 4.2.3. Chile 4.2.4. Colombia 4.2.5. Dinamarca 4.2.6. Ecuador 4.2.7. Hong Kong 4.2.8. Mxico 4.2.9 Panama 4.3. Principales Contactos Iniciales 4.3.1. Ferias 4.3.2. Empresas Importadoras por Zona Geogrfica y Producto Solicitado
Pg. 215 Pg. 216 Pg. 216 Pg. 217 Pg. 217 Pg. 218 Pg. 219 Pg. 219 Pg. 220 Pg. 220 Pg. 221 Pg. 221 Pg. 222 Pg. 223 Pg. 223 Pg. 223 Pg. 225 Pg. 226 Pg. 228 Pg. 229 Pg. 231 Pg. 231 Pg. 233 Pg. 235 Pg. 237 Pg. 237 Pg. 241 Pg. 251 Pg. 252 Pg. 256 Pg. 256 Pg. 260 Pg. 260 Pg. 263 Pg. 266 Pg. 268 Pg. 272 Pg. 276 Pg. 278 Pg. 280 Pg. 282 Pg. 284
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CAPTULO IV: PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS 1. 2. PROBLEMTICA AGRARIA EN LA REGIN AREQUIPA PROBLEMAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CADA PRODUCTO EN LA REGIN AREQUIPA 2.1. PROBLEMAS COMUNES EN LOS CULTIVOS 2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 2.2.1. Cadena Productiva de la Aceituna 2.2.2. Cadena Productiva del Ajo 2.2.3. Cadena Productiva de la Alcachofa 2.2.4. Cadena Productiva de la Cebolla 2.2.5. Cadena Productiva del Maz Morado ANALISIS FODA POR PRODUCTO 3.1. Producto Aceituna 3.2. Producto Ajo 3.3. Producto Alcachofa 3.4. Producto Cebolla
3.
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3.5. Producto Maz Morado 4. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 4.1. Producto Aceituna 4.2. Producto Ajo 4.3. Producto Alcachofa 4.4. Producto Cebolla 4.5. Producto Maz Morado
Pg. 286 Pg. 288 Pg. 288 Pg. 289 Pg. 291 Pg. 294 Pg. 296 Pg. 297 Pg. 298 Pg. 303 Pg. 306 Pg. 307 Pg. 307 Pg. 312
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.1. CONCLUSIONES 1.2. RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFA Y FUENTES BIBLIOGRAFA FUENTES ANEXOS ANEXO I: ANEXO II: ANEXO III: PRINCIPALES EXPORTADORES DESCRIPCIN ARANCELARIA FICHA TECNICA DE PRODUCTOS
Pg. 313 Pg. 343 Pg. 380 Pg. 393 Pg. 403 Pg. 407
ANEXO IV: REGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS ANEXO VI: RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS) ANEXO V: COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS
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INDICE DE CUADROS
CUADRO 1: CUADRO 2: CUADRO 3: CUADRO 4: CUADRO 5: CUADRO 6: CUADRO 7: CUADRO 8: CUADRO 9: CUADRO 10: CUADRO 11: CUADRO 12: CUADRO 13: CUADRO 14:
CUADRO 15: CUADRO 16: CUADRO 17: CUADRO 18:
CUADRO 19: CUADRO 20: CUADRO 21:
PRODUCCIN DE LA REGIN AREQUIPA (VARIACIN PORCENTUAL) EXPORTACIONES DE LA REGIN AREQUIPA (EN MILES DE US$) IMPORTACIONES DE LA REGIN AREQUIPA (EN MILES DE US$) VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA ACONDICIONAMIENTO-CONCENTRACIN SALINA Y LMITE MXIMO DE PH ACONDICIONAMIENTO TOLERANCIA A LOS DEFECTOS PARTIDA ARANCELARIA DE LA ACEITUNA SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (HECTREAS) PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM) RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL (TM/HA) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM/HA) ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN EN EL PER SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTREAS) PRODUCCIN NACIONAL DE ACEITUNA (TONELADAS MTRICAS) POR REGIONES PRODUCTORAS) RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ACEITUNA 2000-2007 (KILOGRAMOS POR HECTREA) RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA POR REGIONES PRODUCTORAS (KG/HA) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA 2000-2007 (HECTREAS) PRODUCCIN AREQUIPEA DE ACEITUNA 2000-2008 (ENERO - JUNIO) (TONELADAS MTRICAS) RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA EN AREQUIPA 2000-2007 (KG/HA) AREQUIPA - PRODUCCIN DE ACEITUNA (TM) POR MES EXPORTACIONES DE LA PARTIDA
Pg. 32 Pg. 33 Pg. 34 Pg. 45 Pg. 49 Pg. 51 Pg. 53 Pg. 55 Pg. 56 Pg. 57 Pg. 58 Pg. 63 Pg. 64
Pg. 66 Pg. 68 Pg.69 Pg. 70
Pg. 71 Pg. 73 Pg. 74
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CUADRO 22:
CUADRO 23:
CUADRO 24:
CUADRO 25:
CUADRO 26:
CUADRO 27:
CUADRO 28:
CUADRO 29: CUADRO 30: CUADRO 31: CUADRO 32: CUADRO 33: CUADRO 34: CUADRO 35: CUADRO 36:
CUADRO 37: CUADRO 38: CUADRO 39:
0711200000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2001901000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 20057000000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 709902000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509100000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509900000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO PRECIOS DE CHACRA POR REGIONES PRODUCTORAS 2000-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, PER Y ARGENTINA (DLARES POR TONELADA) TOPOLOGA DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA EXPORTACIONES DE ACEITUNA 2008 PESO NETO (KGS). PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA ACEITUNA VARIEDADES DE AJO EN EL PER VALOR NUTRICIONAL DEL AJO EN 100G. DE PRODUCTO COMESTIBLE PLAGUICIDAS APROBADOS PARA APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE AJO (HAS) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM/HA) PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TONELADAS) POCA DE SIEMBRA DEL AJO MORADO
Pg. 75
Pg. 76
Pg. 76
Pg. 77
Pg. 78
Pg. 78
Pg.79
Pg. 80 Pg. 83 Pg. 83 Pg. 84 Pg. 95 Pg. 95 Pg. 99 Pg. 101
Pg. 102 Pg. 103 Pg. 104 Pg. 106

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CUADRO 40: CUADRO 41: CUADRO 42: CUADRO 43: CUADRO 44: CUADRO 45:
CUADRO 46:
CUADRO 47: CUADRO 48:
CUADRO 49: CUADRO 50: CUADRO 51: CUADRO 52: CUADRO 53: CUADRO 54: CUADRO 55: CUADRO 56: CUADRO 57: CUADRO 58: CUADRO 59: CUADRO 60: CUADRO 61:
FECHAS DE RECOLECCIN DEL AJO MASSONE RENDIMIENTO NACIONAL DEL AJO 2000-2007 (KG./HA.) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AO 2006 (HECTREAS) PRODUCCIN AREQUIPEA DE AJO 2006-2007 (TONELADAS MTRICAS) RENDIMIENTO DE LA AJO EN AREQUIPA 2007 (TONELADAS/HA) REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0712.90.10.00 POR PAS DESTINO 2006-2007 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0703.20.90.00 POR PAS DESTINO 2008 PRECIOS DE CHACRA DEL AJO EN AREQUIPA 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 DE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE AJO, (DLARES POR TONELADA) EXPORTACIONES DE AJOS 2008 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA PARTIDA ARANCELARIA DE LA ALCACHOFA SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (HECTREAS) PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM/HA) FECHAS DE PLANTACIN DE ALCACHOFA EN PER FECHAS DE RECOLECCIN DE ALCACHOFA EN EL PER FECHAS DE PLANTACIN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR FECHAS DE RECOLECCIN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTREAS) PRODUCCIN NACIONAL DE ALCACHOFA POR REGIONES PRODUCTORAS (TONELADAS MTRICAS)
Pg. 106 Pg. 108 Pg. 109 Pg. 109 Pg. 110
Pg. 111
Pg. 111 Pg. 112
Pg. 136
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CUADRO 62: CUADRO 63: CUADRO 64: CUADRO 65: CUADRO 66:
CUADRO 67:
CUADRO 68:
CUADRO 69:
CUADRO 70: CUADRO 71: CUADRO 72: CUADRO 73: CUADRO 74: CUADRO 75: CUADRO 76: CUADRO 77: CUADRO 78: CUADRO 79: CUADRO 80: CUADRO 81: CUADRO 82:
RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ALCACHOFA 2002-2007 (TONELADAS POR HECTREA) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AO 2006 (HECTREAS) PRODUCCIN AREQUIPEA DE ALCACHOFA 2006-2007 (TONELADAS MTRICAS) RENDIMIENTO DE LA ALCACHOFA EN AREQUIPA 2006 (TONELADAS/HA) REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 070990300 POR PAS DESTINO 2007 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005991000 POR PAS DESTINO 2007 PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE ALCACHOFA, (DLARES POR TONELADA) TOPOLOGA DE LOS PRODUCTORES DE ALCACHOFA EXPORTACIONES DE ALCACHOFA AO 2008 (ENERO A OCTUBRE) (EN DLARES) EXPORTACIONES DE ALCACHOFA POR PARTIDA ARANCELARIA 2008 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 2008 SUBPARTIDA NACIONAL: 2005.99.10.00 VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA PARTIDA ARANCELARIA DE LA CEBOLLA SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (HECTREAS) RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (KILOGRAMOS/HA) PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TONELADAS) FECHAS DE PRODUCCIN DE CEBOLLA POCA DE SIEMBRA EN BUENOS AIRES ARGENTINA. PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN SUPERFICIE COSECHADA DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES, AOS 2000 2007 (HECTREAS)
Pg. 137 Pg. 138 Pg. 139 Pg. 140
Pg. 141
Pg. 142
Pg. 143
Pg. 170
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CUADRO 83: CUADRO 84:
CUADRO 85: CUADRO 86: CUADRO 87: CUADRO 88: CUADRO 89:
CUADRO 90: CUADRO 91: CUADRO 92: CUADRO 93: CUADRO 94: CUADRO 95: CUADRO 96: CUADRO 97: CUADRO 98: CUADRO 99: CUADRO 100: CUADRO 101: CUADRO 102: CUADRO 103: CUADRO 104: CUADRO 105: CUADRO 106: CUADRO 107: CUADRO 108:
PRODUCCIN DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AOS 2000 2007 (TONELADAS) RENDIMIENTO DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AOS 2000 2007 (KILOGRAMOS/HECTREA) SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AOS 2000-2008 (HECTREAS) PRODUCCIN AREQUIPEA DE CEBOLLA AOS 2001-2008 (TONELADAS) RENDIMIENTO DE LA CEBOLLA EN AREQUIPA AOS 2000 - 2008 (TONELADAS/HA) SUBPARTIDA NACIONAL: 0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO) EXPORTACIONES DE CEBOLLAS 2008 (DLARES) PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CEBOLLA PARTIDA ARANCELARIA DEL MAZ MORADO PRODUCCIN DE MAIZ (TONELADAS) PRECIOS HORTALIZAS MERCADO MAYORISTA N 1 "LA PARADA" FECHAS DE RECOLECCIN DEL MAZ MORADO EN EL PER PRECIO MAYORISTA DE MAZ MORADO. ENERO 2007 EXPORTACIN MAZ MORADO SUB PARTIDA NACIONAL: 1005.90.90.20 AO 2007 PRIMERA SELECCIN DE PAISES POTENCIALES VARIEDAD: ACEITUNAS FRESCAS VARIEDAD: ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS VARIEDAD: ACEITE DE OLIVA VARIEDAD: AJOS FRESCOS Y SECOS VARIEDAD: ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA VARIEDAD: ALCACHOFA PREPARADA EN CONSERVA O SIN REFRIGERAR VARIEDAD: CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS VARIEDAD: CEBOLLAS SECAS VARIEDAD: SEMILLAS DE CEBOLLAS VARIEDAD: MAIZ MORADO
Pg. 171
Pg. 172 Pg. 173 Pg. 174 Pg. 175 Pg. 176
Pg. 177 Pg. 182 Pg. 183 Pg. 189 Pg. 190 Pg. 191 Pg. 194 Pg. 197 Pg. 201 Pg. 210 Pg. 213 Pg. 213 Pg. 214 Pg. 214 Pg. 214 Pg. 215 Pg. 215 Pg. 215 Pg. 215 Pg. 216
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CUADRO 109: CUADRO 110: CUADRO 111: CUADRO 112: CUADRO 113: CUADRO 114: CUADRO 115: CUADRO 116: CUADRO 117: CUADRO 118: CUADRO 119: CUADRO 120: CUADRO 121: CUADRO 122: CUADRO 123: CUADRO 124:
VARIEDAD: COLORANTES DE MAIZ MORADO RESUMEN DE POTENCIALES PAISES DESTINO Y PRODUCTO EN EL CORTO PLAZO PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS EMPRESAS IMPORTADORAS DE AMRICA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO EMPRESAS IMPORTADORAS DE EUROPA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO EMPRESAS IMPORTADORAS DE ASIA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO FODA DEL PRODUCTO ACEITUNA FODA DEL PRODUCTO AJO FODA DEL PRODUCTO ALCACHOFA FODA DEL PRODUCTO CEBOLLA FODA DEL PRODUCTO MAZ MORADO MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ACEITUNA MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO AJO MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ALCACHOFA MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO CEBOLLA MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO MAZ MORADO
Pg. 216 Pg. 216 Pg. 238 Pg. 241 Pg. 246 Pg. 249 Pg. 277 Pg. 279 Pg. 281 Pg. 283 Pg. 285 Pg. 287 Pg. 289 Pg. 291 Pg. 293 Pg. 294
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RESUMEN EJECUTIVO
PRODUCTO ACEITUNA Descripcin tcnica La aceituna u oliva es el fruto del olivo, rbol de la familia de las oleceas que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Su nombre cientfico es Olea Europea y es apreciada por su alto valor nutritivo. Clasificacin: De color cambiante, negras, ennegrecidas por oxidacin. Variedades: Sevillana, Gordalm, Manzanilla de Sevilla, Ascolana. Morona, Camporreal, Hojiblanca, Malaguea, Aceitunas de Azapa naturales y otras variedades. Aplicaciones y valor nutricional: El olivo proporciona para la alimentacin humana sus frutos (aceituna), el aceite de oliva extrado a partir de la pulpa (70%) y el hueso (30%) de estos. Los componentes activos de la planta son: Hojas: Glucsido oleouropeina; Frutos: Aceite (formado fundamentalmente por cido oleico-cido graso insaturado y en ms pequeas cantidades, por los cidos linoleico, palmtico as como dioleninas, grasas slidas), etc. Propiedades medicinales del olivo: Hipotensora, diurtica, antiglucmica, antifebrfuga, laxante, hemorroides y anti-colesterol. Dermatolgico: Blsamo del samaritano, crema para las patas de gallo, crema para pieles secas, cuidado de las uas: Alivio de los pies, tapones en los odos, alivio de las encas adoloridas en nios, roscea, estras del embarazo y sequedad vaginal. Propiedades alimentarias: Para comerlas encurtidas, es decir con un tratamiento adecuado para extraer su acidez y hacerlas comestibles, y para comer aceitunas como entrantes en las comidas por producir una estimulacin del aparato digestivo. Partida Arancelaria: 0709.90.20.00 aceitunas frescas o refrigeradas, 1510.00.00.00 dems aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de
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aceituna, incl. refinado, 2001.90.10.00 aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido actico, 0711.20.00.00 aceitunas conservadas provisionalmente, todava impropias al consumo inmediato, 005.70.00.00 aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o cido actico). Anlisis de la situacin actual del producto. La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007. El pas con mayor rea cosechada al ao 2007 es Espaa con 2600,000 Has, Per se encuentra ubicado en el puesto quince a diciembre de 2007 con 8,750 Has cosechadas. En Sudamrica, Per es el segundo pas con mayor superficie cosechada de aceitunas debajo de Argentina con 34,000 Has, segn cifras del ao 2007. La produccin mundial de aceituna viene recuperndose luego de la cada que tuvo en el ao 2005. La mejora y aumento de la produccin a nivel mundial a pesar de la reduccin de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio. Espaa e Italia, encabezan el ranking mundial de la produccin a diciembre de 2007, con 5787,600 y 3481,379 toneladas mtricas respectivamente. Per se encuentra en el puesto doce a nivel mundial con 55,000 Tm, y es el segundo en Sudamrica detrs de Argentina con 1100,000 toneladas mtricas. El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los ltimos aos viene recuperndose, a diciembre de 2007 era de 2.28 Tm/Ha. A la misma fecha, Per era el segundo pas a nivel mundial y el primero a nivel Sudamericano en cuanto a rendimiento por hectrea de aceituna con 6.29 Tm/Ha. Egipto era el lder con 6.36 Tm/Ha. Espaa que es el lder en cuanto a superficie cosechada y produccin a nivel mundial se encuentra en la dcima posicin en rendimiento a nivel mundial con 2.23 Tm/Ha. Comercializacin a nivel nacional: La oferta proveniente de los pequeos agricultores generalmente se destina al mercado nacional, un pequeo porcentaje para abastecer a empresas industrializadoras que elaboran aceite de oliva o para su exportacin como aceituna de mesa. A nivel internacional la presentacin y comercializacin de la aceituna se basa en normativas especficas, como categoras: Extra, primera, y segunda. Factores de competitividad: El Acuerdo de Arancel Parcial Complementacin Econmica (AAP.CE) entre Per y Brasil ha generado nuevas oportunidades de negocios para los exportadores peruanos y en particular para los olivicultores. Rendimientos de cultivo superiores a la media mundial hacen que las aceitunas peruanas se hayan posicionado fuertemente en el mercado brasileo. Barreras de produccin y comercializacin: La produccin de aceitunas se realiza de dos formas, una por parte del agricultor tradicional y la otra por el agricultor exportador. El primero no cuenta con asistencia tcnica administrativa,
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a diferencia del exportador que si posee mayores herramientas para la produccin y comercializacin del producto. En lo referente a la comercializacin no se tiene una clara identidad de producto; en el Brasil se confunde el producto peruano con el chileno. Zonas de produccin: Al sur del pas, Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la regin que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional). En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25000 toneladas de aceituna entera por ao. El 5% de la produccin peruana de oliva se dedica al aceite. El 95% se procesa en forma de aceituna entera. Esto hace al Per uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduracin y fermentacin natural. Superficie Cosechada: A partir del ao 2000 la superficie cosechada de aceituna ha crecido en el pas, a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. Durante ese mismo periodo, la regin que present una mayor variacin porcentual promedio de superficie cosechada fue Lima con 19.72% al ao, seguida de Tacna con 13,16%, Ica con 10,08% y Arequipa con 9,57%. Produccin: Viene en constante aumento a partir del ao 2000, teniendo una variacin porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. Durante el presente ao se est registrando el nivel de produccin de aceituna ms alto en la historia peruana. La Regin Tacna es la principal productora, seguida de la regin Arequipa. Rendimiento: Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variacin porcentual promedio de 8.49%, el ao 2006 tuvo una leve cada, pero actualmente se viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectrea. La regin Tacna se encuentra por encima de las dems en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007 por hectrea en el cultivo de aceituna, seguida de la regin Arequipa, Lima y Moquegua, Ica y La Libertad. Produccin en Arequipa: Es la segunda regin en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variacin porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. El crecimiento de la produccin Arequipea de aceituna en los ltimos aos ha tenido un comportamiento irregular y variable con cadas y subidas de un ao a otro. Arequipa es el segundo departamento a nivel nacional y el tercero en cuanto a la variacin porcentual promedio del rendimiento durante el periodo 2000-2007, con un aumento promedio de 1,51%. Precios Referenciales: La regin Arequipa presenta un precio de chacra relativamente bajo, 1,99 nuevos soles por kilogramo y se encuentra por debajo del precio al que venden las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. El precio de
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productor del Per es el ms bajo en comparacin con el precio de los tres principales productores del mundo (Espaa, Grecia e Italia) y de Argentina. As mismo el Per es el pas que ms ha reducido su precio de productor presentando una disminucin acumulada del 2001 al 2005 de -41,47%. Perfil del consumidor: En el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras. El consumidor extranjero explica la mayor preferencia por este producto en los ltimos aos, debido a sus valores nutritivos. Perfil del productor: El agricultor tradicional no maneja conocimientos tcnico administrativos. El agricultor exportador, si est capacitado en esos aspectos. Anlisis de los mercados objetivo: Nuestro principal mercado destino es Brasil, seguido de Estados Unidos y Chile, el tipo de aceituna ms solicitado es: Aceitunas preparadas o conservadas y sin congelar. El principal competidor de Per a nivel Latinoamericano es Argentina que en el 2006 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial con 8,12% del volumen exportado. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipea: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipea: la mala cultura agrcola, la abundancia de minifundios en la zona y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas. Problemtica en la Cadena Productiva de la Aceituna: Los problemas ms notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volmenes de produccin, alto poder de negociacin de los acopiadores en el sistema de comercializacin, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertacin con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con el flujo de productos y los relacionados con el nivel de organizacin vertical y horizontal. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de accin deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Aceituna Arequipea que incluya la formacin de asociaciones de agricultores, y la capacitacin tcnica y en gestin empresarial de estos. Tambin incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el nmero de pases destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio y plantas de procesamiento, etc.)
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PRODUCTO AJO Descripcin tcnica Es una planta de origen asitico formada por un bulbo o cabeza que tiene de 11 a 15 dientes cada una. Variedades: El ajo de cscara blanca, el ajo violeta, el ajo morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Hunuco. En la costa, el Napur (color violceo) y el Massone. Usos: Ha sido utilizado especialmente como planta medicinal, tambin tiene mucha presencia en la gastronoma pues es el que da sabor en muchos platos. Uso Interno: Circulacin, diurtico, bactericida, digestivo y antihelmntico. Uso externo: Picaduras de insectos, dolor de odos y ardor de pie. Partida arancelaria: 0712.90.10.00 ajos secos, cortados en trozos o rodajas triturado o pulverizado sin otra preparacin, 0703.20.90.00 ajos, frescos o refrigerados. Anlisis de la situacin actual del producto El Per es un gran exportador de ajo y sobre todo de ajo fresco siendo nuestros principales compradores Chile y EE.UU. La cosecha de ajo aumenta lentamente ao a ao. China es el mayor productor de Ajo en el mundo, en el ao 2007 creci de manera importante. El Per no ha variado mucho su superficie cosechada del ao 2006 al 2007, a partir del ao 1998 el rendimiento tuvo un crecimiento considerable y rpido ya que hasta el ao 2007 ocupamos el cuarto lugar. El crecimiento del ao 2006 fue de 9,36 TM/Ha y no vari mucho con respecto a 9,37 TM/Ha del ao 2007. Estados Unidos ocupa el sptimo lugar en reas de cultivo, sin embargo, tiene el mayor rendimiento en el mundo. China e India, en relacin al rendimiento, ocupan el segundo y decimosegundo lugar respectivamente. Per en el ao 2007 ocup el cuarto lugar con un rendimiento de 9,37 TM/Ha., Argentina tuvo un rendimiento importante de 8,97 TM/Ha. y Brasil de 8,42 TM/ha. China e India concentran cerca del 81% de la produccin mundial de Ajo. Destacan tambin la Repblica de Corea con una produccin de alrededor de 2,1%; as como Estados Unidos y Rusia con 1,41% y 1,62 respectivamente. En el ao 2007, el Per produjo el 0,48% del total de la produccin mundial, con una variacin porcentual promedio de 51,6% para el periodo 2000-2007. Factores de competitividad: La produccin en el sur del Per cuenta con disponibilidad de agua. Nuestra geografa permite condiciones climticas adecuadas para el cultivo. Barreras de produccin: No hay tcnicas de rotacin de cultivos adecuadas para aprovechar al mximo los beneficios del suelo. Falta de asesora tcnica acerca de
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los requisitos fitosanitarios y tcnicas de riego, de experiencia en la exportacin del producto y de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. En resumen falta de cultura exportadora. Zonas de produccin: A nivel nacional, en las regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Hunuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. Desde el ao 2000, la superficie cosechada de ajo ha venido oscilando cclicamente, creciendo a una tasa promedio de 0,96%. Durante el 2008 se podra alcanzar un alto rendimiento, en el 2007 la superficie cosechada de ajo fue de 7,974 hectreas. La produccin nacional de ajo entre los aos 2000 y 2007, tuvo un comportamiento cclico, con una tasa de crecimiento de 6,96%. El pico ms alto experimentado en el ao 2001, que fue de 63,934 Tm de ajo, fue superado ampliamente en el ao 2006; con una produccin de 73,442 toneladas, llegando a 80,896 hectreas el ao 2007. La tendencia sera creciente para este ao. En el ao 2007 el rendimiento del cultivo de ajo fue de 93,750 Kg/Ha. El rendimiento se increment en forma constante desde el ao 2000 al 2007. Produccin en Arequipa: En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 3,827 Has. Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su produccin de ajo, lo cual indica que su cultivo es uno de los ms dinmicos. Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio, con 16.69 Tm/Ha, al 2007. Precios referenciales: El precio de chacra promedio del ajo en el 2007 fue de 0.80 nuevos soles por kilogramo en promedio. En el ao 2004 lleg a costar 1.12 nuevos soles. El ao 2005, en Argentina e Italia se pag 1,529.51 y 1,279.39 dlares por tonelada respectivamente. Perfil del consumidor: Se le da un uso culinario como condimento. Asimismo, es consumido por sus propiedades medicinales. Perfil del productor: Se produce el morado arequipeo y en menos dimensin el barranquino. Los bajos en fragancia son el masone y el chino. El ajo arequipeo es exportado a mercados de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Mxico. La productividad por hectrea es: Ajo chino 20 toneladas por Ha, masone 18 toneladas, napur 15 toneladas de produccin y morado arequipeo es de 8 Ha por tonelada. Segmentos de mercado: Los principales destinos de las exportaciones de ajos han sido: Australia, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Ecuador, Espaa, Estados Unidos y Venezuela. El tipo de ajo ms consumido es: Ajo fresco o refrigerado. Anlisis de los mercados objetivo: Se consideran a: Brasil, Estados Unidos, Espaa, Colombia y Venezuela. Si bien es cierto Brasil y Estados Unidos son abastecidos por China, se deben tomar en cuenta por ser grandes mercados de
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consumo. En el caso de Colombia y Venezuela el consumo es similar al nuestro por ser pases vecinos y Espaa por su comercio dinmico. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipea: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipea: la mala cultura agrcola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas. Problemtica en la Cadena Productiva del Ajo: Los problemas ms notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volmenes de produccin, alto poder de negociacin de los acopiadores en el sistema de comercializacin, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertacin con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los vinculados con el flujo de productos (medios de transporte), los que tienen relacin con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), y aquellos que se vinculan con la organizacin de los productores en forma horizontal y vertical. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de accin deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Ajo Arequipeo que incluya la formacin de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento general de los agricultores de la zona, y la capacitacin tcnica y en gestin empresarial de estos. Tambin incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el nmero de pases destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.). PRODUCTO ALCACHOFA Descripcin tcnica Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara scolymus), pertenecen a la familia de las compuestas, a la que pertenecen otras plantas tan conocidas en jardinera como las margaritas (Bellis perennis). Variedades francesas: Camus de Bretaa, La verde de Laon, Violeta de Provenza. Variedades espaolas: Blanca de Tudela, Monquelina. Variedades italianas: La espinosa Romanesco, Francesino, Brindisino/Catanese. Dems variedades; como las argentinas, de EE. UU, y las multiplicadas por semilla.
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Los componentes activos de la alcachofa son: cidos: Como Cafeoilquinico y dicafeoilqunico, Vitaminas: B como: Nicacina y Ribofamina. Pigmentos: Flavonoide, Muclago, Inulina y Minerales: hierro, magnesio, fsforo y potasio. Partida arancelaria: 0709.90.30.00 alcachofas (alcauciles) frescas o refrigeradas, y 2005.99.10.00 alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar. Anlisis de la situacin actual del producto. La superficie cosechada mundial de alcachofa ha aumentado a una variacin porcentual promedio de 0,79% anual, durante el periodo 2000-2007. El pas que presenta una mayor rea cosechada al ao 2007 es Italia con 50120 Has. El Per, segundo en Sudamrica, alcanz 4500 Has. cosechadas, y Argentina 4700 Has. Italia, en promedio en los ltimos seis aos ha reducido su superficie cosechada muy levemente. Per presenta la mayor variacin porcentual promedio a nivel mundial. En promedio la produccin mundial de alcachofa durante los ltimos siete aos, 2000-2007, ha sufrido slo un leve incremento, presentando una variacin porcentual anual promedio de 0.69%. La produccin a diciembre de 2007 fue: Italia 474,523 Tm y Espaa 215,000 Tm. Per se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial con 72,500 Tm y es el segundo en Sudamrica detrs de Argentina con 90000 toneladas mtricas. El ritmo de crecimiento de la produccin: Per present la variacin porcentual promedio de produccin ms alta a nivel mundial con 42,31% durante el periodo 2001-2007, y super largamente al segundo lugar que es China con 9,7%. El mayor rendimiento de alcachofa lo tiene Egipto con 19.47 Tm/Ha, seguido de Argentina con 19.15 Tm/Ha. Per se ubica en el tercer lugar con 16.11 Tm/Ha. En lo que se refiere a la variacin porcentual promedio del rendimiento periodo 20002007, China alcanza el 5.82% y Per ocupa el segundo lugar con el 4,59% anual. Comercializacin y produccin: El consumo de alcachofa est destinado en su mayora al mercado en fresco. En la Sierra peruana la mayora de la produccin se destina a mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es a la industria principalmente. La produccin transformada de Per, Chile y Espaa se exporta a pases donde el producto adquiere mayores precios, especialmente a Estados Unidos. En cambio, otros pases como es el caso de Italia, destinan su producto transformado al consumo nacional. Los altos rendimientos por hectrea estn originados por las excelentes condiciones climticas de algunas regiones del pas. Bajos costos de produccin: Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportacin y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de
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produccin en chacra de US$3,106 x Ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junn a un costo promedio de US$2,808 x Ha. y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la produccin peruana. La alcachofa se produce todo el ao por la presencia de microclimas y suelos profundos. Altos niveles de Inversin en el desarrollo de tcnicas agrarias han permitido el xito sobre la mejora en los rendimientos de la alcachofa. El incremento en la demanda externa por el producto peruano, evidencia la mejora en calidad y sabor. En lo que respecta al productor este tiene escasa capacidad tcnica y gestin empresarial, bajo nivel de asociatividad entre los productores y desconocimiento del mercado. En el Per hay dos zonas de cultivo diferenciadas. En la Costa se planta al final de la poca clida entre los meses de marzo y abril obtenindose la cosecha entre los meses de agosto a noviembre. En la Sierra se realizan plantaciones tempranas de setiembre obtenindose cosecha entre enero y mayo. El Mercado Peruano y Arequipeo: En el Per las principales zonas de produccin de la alcachofa son: La Libertad, Ica, Lima, Junn, Ancash, Apurmac y en forma significativa a partir de 2006, Hunuco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Arequipa. La superficie cosechada de alcachofa a nivel nacional ha crecido; durante el periodo 2003-2006 tuvo una variacin porcentual promedio anual de 47%. La Libertad es la regin con mayor superficie cosechada de alcachofas a nivel nacional, seguida de Ica y Lima. La produccin nacional de alcachofa est en constante aumento, obteniendo una variacin porcentual promedio de 49,64% durante el periodo 2000-2006. La Libertad es lder en el mercado nacional de la alcachofa. La variacin porcentual anual promedio del rendimiento de alcachofa, correspondiente al periodo 2000-2007 es 4,89%, lo que significa que en promedio el rendimiento de la alcachofera ha variado muy poco en los ltimos siete aos. Per ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de rendimiento por hectrea con una variacin porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007, detrs de China con variacin porcentual promedio de 5.82%. Debido a que la cosecha de alcachofa es reciente en la regin Arequipa, a partir del ao 2006, no se cuenta con series histricas de su superficie cosechada. En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 197 hectreas segn la Direccin Regional de Agricultura de Arequipa. La provincia de Arequipa tiene la mayor superficie cosechada seguida por Caylloma. Las provincias de Caylloma y Castilla han tenido un enorme crecimiento en su produccin de alcachofas
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579,87% y 1390,94% respectivamente, slo en el transcurso del ao 2006 al ao 2007, lo que indica un cultivo dinmico. En cuanto al rendimiento por hectrea cultivada Arequipa est por encima del promedio nacional correspondiente al ao 2006 con 17,83 Tm/Ha. En el 2006, el mayor rendimiento lo tuvieron Caylloma e Islay. El precio de chacra promedio de la alcachofa en el 2007 fue aproximadamente de 1.21nuevos soles por kilogramo. De las regiones productoras que se han citado slo la regin Ica se encuentra por encima del precio de chacra promedio. La regin Ica es la que ha sufrido un mayor incremento del precio de chacra de la alcachofa durante el periodo 2006-2007, los precios en esta regin se incrementaron en 52,08%, en Arequipa en 22,11%, en Cajamarca 13%, mientras que en Junn se redujeron en un 2,70%. El Per en diciembre de 2005 tena el precio al productor de alcachofa ms bajo de los principales productores de Latinoamrica y el cuarto ms bajo de los cinco principales productores mundiales. Perfil del consumidor: En general los consumidores prefieren las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. Perfil del productor: Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportacin. El costo promedio de produccin en chacra es de US$3,106 x Ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junn a un costo promedio de US$2,808 x Ha. y se destinan principalmente al mercado interno. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 ton/Ha. Los principales pases destinos son Estados Unidos, Francia y Espaa, adicionalmente se considera a Canad y Brasil. Per posee ventaja por sus microclimas, que posibilitan la produccin durante todo el ao. El Per compite con Chile en la exportacin de alcachofas (en Amrica Latina), y a Espaa (Unin Europea). Asimismo el mayor nivel de exportaciones de alcachofas se realiza en la Unin Europea. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipea: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipea: la mala cultura agrcola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas. Problemtica en la Cadena Productiva de la Alcachofa: Los problemas ms notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volmenes de produccin, alto poder de negociacin de los acopiadores en el sistema de comercializacin, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento, y la falta de concertacin con el Estado.
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Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la organizacin de los productores en forma horizontal y vertical, y los relacionados con la gestin empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de accin deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Alcachofa arequipea a travs de la formacin de asociaciones de agricultores en las zonas de Majes, Caylloma, Condesuyos e Islay, y la capacitacin tcnica y en gestin empresarial de estos. Tambin incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el nmero de pases destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.). PRODUCTO CEBOLLA Descripcin tcnica La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliceas, mide hasta 1 m., posee hojas semicilndricas que nacen de un bulbo subterrneo provisto de races poco profundas. Variedades: La cebolla blanca, la cebolla morada, la cebolla amarilla azufre y la gigante todas de Espaa y la spring de Europa. Se recomienda ingerirla siempre cruda pues la coccin destruye sus propiedades esenciales. Tiene propiedades antitrombbitas (evita la formacin de cogulos en la sangre). Es un diurtico y como bactericida es uno de los mejores antibiticos naturales. Es un digestivo y antiinflamatorio. Buen desinfectante capaz de combatir a las verrugas. Entre las condiciones de exportacin se cita: que sean SANAS, SECAS, LIMPIAS, BIEN FORMADAS Y MADURAS. Partida arancelaria: 0703.10.00.00 cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0712.20.00.00 cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas o trituradas o pulverizadas sin otra preparacin. Anlisis de la situacin actual del producto. El crecimiento de superficie cosechada mundial de cebolla ha sido constante entre los aos 2000 y 2007, a razn de un promedio de 2.90%. La mayor superficie cosechada a nivel mundial en el 2007 la tuvo China con 1000,900 hectreas, seguida de Italia con 619,500 Ha. El Per a nivel de Sudamrica ocupa el cuarto lugar con 18,500 Ha. Brasil se ubica en primer lugar con 62,624 Ha. A nivel mundial, el pas que registr mayor rendimiento de su cultivo el ao 2007, fue Estados Unidos con 558,810 Kgs/Ha. El Per ocupa el tercer lugar a nivel de principales pases productores y el segundo en Sudamrica con 313,514 Kgs/Ha.
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China en el 2007 ocup el primer lugar de produccin con 20552,000 toneladas mtricas, seguido por la India con 8178,300 Tm. El Per tuvo una produccin de cebolla de 580,000 toneladas y Brasil y Argentina, con 1302,326 y 700,000 toneladas respectivamente. Comercializacin: La produccin mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los ltimos aos. El mercado latinoamericano, en el ao 2007, represent aproximadamente el 8% de la produccin mundial de cebollas. Los pases ms importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de Tm; Mxico, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Per, con 0,6 millones y Chile con 0,4 millones de toneladas. Factores de competitividad: Mayores niveles de rendimiento gracias a la mayor inversin en tecnologa para el cultivo, acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirn el ingreso de este producto con aranceles cero y el aumento de la demanda por productos con beneficios nutr medicinales. Las condiciones climticas y de los suelos permiten productos de buena calidad durante todo el ao. Barreras de produccin y comercializacin: La mayor parte de la produccin de cebollas se realiza en la regin sur del pas, en zonas de difcil acceso. La construccin de la Interocenica permitir el desarrollo de nuevos lugares de produccin. Falta de estandarizacin internacional en lo que respecta al envasado. Ms del 90% de la produccin se destina al mercado local debido a la falta de procesos adecuados par satisfacer al consumidor internacional. El Mercado Peruano y Arequipeo: Los departamentos donde se produce cebolla son: Lima, Ica, Arequipa, Junn, Ancash y Piura. En el 2007 Arequipa tuvo la mayor superficie cosechada, seguida con una gran diferencia por Junn, Lima e Ica. El nivel de produccin ms alto registrado en nuestro pas el ao 2007 lo tuvo la regin Arequipa con 365,433 toneladas de cebolla, seguida de Ica, Junn y Lima. Nuevamente se aprecia una diferencia sustancial entre la produccin de cebolla arequipea y el grupo de las otras 3 regiones mencionadas. El mejor rendimiento de cultivo de la cebolla en el ao 2007 lo tuvo Ica, con 70,332 (Kg./Ha.) seguido de Arequipa con 41,348 (Kg./Ha.). Entre los aos 2000 y 2008, el comportamiento de la superficie cosechada total de la regin Arequipa ha sido oscilante. Uno de los niveles ms altos se alcanz el ao 2002 con 10,362 Has. cosechadas. Siguiendo la tendencia, este ao se debera lograr el segundo nivel ms alto. La produccin de cebolla en la regin Arequipa ha crecido a razn de 6.35%, anual, con una ligera baja el ao 2005. En adelante la tendencia es crecer. En los ltimos 4 aos el rendimiento de la tierra cultivada destinada para cebollas en Arequipa ha venido incrementndose sostenidamente a razn de 7.45% al ao. Exportaciones: De acuerdo a las exportaciones peruanas realizadas hasta setiembre de 2008, y basndonos en el peso neto exportado en la Sub Partida Nacional ms importante en la segmentacin del mercado, se puede considerar como pases destino claves para continuar exportando con xito los siguientes: Estados Unidos, Colombia y Espaa y por la cercana Ecuador, Chile y Venezuela.
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Precios Referenciales: Entre el 2001 y 2007 se experimentaron precios variados, con variacin porcentual del promedio ponderado anual de -6.59%, lo que indica que hubo reduccin de precios moderados al productor. En el exterior los precios son diversos. Perfil del consumidor y productor: El consumo de cebolla dulce, as como el del manojo de cebolla fresca, estn en crecimiento. Este producto tiende a posicionarse como alimento de gourmet orientado a un perfil de consumidor con un poder adquisitivo mayor que la media. Producir para exportar tambin puede ser una alternativa rentable para los pequeos agricultores. Mercados objetivos: Del total de exportaciones ms del 73% son a Estados Unidos, seguido de Japn, Colombia y Espaa. Los pases a considerar mercados objetivos son: Estados Unidos, Colombia y Espaa. Adicionalmente se incluye a Ecuador. El principal tipo de cebolla para exportacin, es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados. Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura Arequipea: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipea: la mala cultura agrcola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas. Problemtica en la Cadena Productiva de la Cebolla: Los problemas ms notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volmenes de produccin, alto poder de negociacin de los acopiadores en el sistema de comercializacin, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento y la falta de concertacin con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), los relacionados con la organizacin de los productores en forma horizontal y vertical y los relacionados con la gestin empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de accin deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Cebolla arequipea que incluya la formacin de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento de los agricultores de la zonas de Condesuyos, Camana e Islay; el desarrollo del cultivo de la cebolla blanca a travs de pruebas de cultivos (como tambin pruebas de nuevas variedades) que cuenta con alta demanda internacional y cotizacin; y la capacitacin tcnica y en gestin empresarial de estos.
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PRODUCTO MAZ MORADO Descripcin tcnica Es un conjunto de variedades de Zea mays que poseen un fruto (infrutescencia) de color morado. Crecen en los andes peruanos. Variedades: Morado Canteo, variedad nativa, el morado mejorado, morado cara, arequipeo (variaciones: Tradicional, Cuzco morado, negro de Junn). Valor medicinal: Contiene flavonoides, carotenoides, lutena, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre muchos otros, actan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dainos oxidativos de los radicales libres evitando mutaciones que podran causar cncer. Partida Arancelaria: 1005.90.90.20 maz morado. Anlisis de la situacin actual del producto. Oriundo del Per y Mxico; actualmente slo se produce en el Per. No cuenta con registro propio como producto agrcola ante instituciones internacionales, como la FAO. La clasificacin que se le da es: CLASIFICACION FRESCO-CALIDO DE LOS CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS Produccin y comercializacin: No hay estadsticas oficiales tanto a nivel nacional ni local en Arequipa. Escasa actividad agroindustrial, el pequeo agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia tcnica. Falta de una norma tcnica que seale los estndares de calidad en el proceso de produccin y que indique la forma de consumo, pondra en riesgo el crecimiento en las exportaciones. No existe una orientacin adecuada sobre la exportacin de maz morado. El Mercado Peruano y Arequipeo: Las zonas de produccin del maz morado en el pas son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Hunuco, Ica, Lima y Moquegua. En Arequipa, se produce en: Condesuyos, Castilla, Caman y la Unin. El producto se encuentra en una etapa de introduccin en el extranjero, con perspectivas de alto crecimiento considerando la variedad de derivados y usos alternativos que ofrece. Poca informacin oficial de precios, aproximadamente 0.80 nuevos soles el kilo; precio del productor. EE.UU. y Japn son los pases principales que importan el producto. En la actualidad se trata de impulsar el comercio del maz morado y sus variedades. Importadores Sudamericanos: Venezuela y Chile. El consumo de maz morado en el extranjero se realiza principalmente para la elaboracin de productos industriales con el empleo de pigmentos. Sin embargo, la tendencia al consumo directo va en aumento. El consumidor japons da
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preferencia a los productos con beneficios medicinales y nutritivos (esta tendencia se aprecia en toda Asia y con mayor fuerza en Amrica y Europa). Actividades y Proyectos Propuestos Problemas Generales de la Agricultura arequipea: Se han identificado tres problemas fundamentales en la agricultura arequipea: la mala cultura agrcola, la abundancia de minifundios en la zona, y el escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas. Problemtica en la Cadena Productiva del Maz Morado: Los problemas ms notables y que son compartidos con los otros productos del presente estudio son: reducidos volmenes de produccin, alto poder de negociacin de los acopiadores en el sistema de comercializacin, una inadecuada infraestructura de transporte, el poco o nulo nivel de asociatividad entre agricultores o productores, un limitado acceso a fuentes de financiamiento y la falta de concertacin con el Estado. Asimismo tenemos problemas particulares como: los relacionados con la productividad y calidad del producto, los relacionados con el flujo de productos (medios de transporte), los relacionados con la infraestructura productiva (centros de acopio de procesamiento), los relacionados con la organizacin de los productores en forma horizontal y vertical y los relacionados con la gestin empresarial de los agricultores y productores. Actividades y Proyectos: Como resultado del estudio se ha concluido que los planes generales de accin deben estar dirigidos hacia el desarrollo de una Oferta Exportable de Maz Morado arequipeo que incluya la formacin de asociaciones de agricultores por medio de un empadronamiento de los agricultores de la zonas de Majes, Castilla, Condesuyos, Camana y La Unin; y la capacitacin tcnica y en gestin empresarial de estos. Tambin incrementar el nivel de exportaciones del producto nacional y aumentar el nmero de pases destino por medio de la mejora de la infraestructura de apoyo (crear centros de acopio, y plantas de procesamiento, etc.).
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INTRODUCCIN
La presente consultora proviene de la Actividad 5, que forma parte de la Accin 1.2.1 (Desarrollo de la Oferta Exportable Agrcola - agroindustrial por producto regin), dentro de los Planes Operativos por Producto (POP) (Tema 1.2) del Primer Componente (Desarrollo de Oferta Exportable) del Plan Operativo Global perteneciente al Proyecto de Cooperacin UE-Per en Materia de Asistencia Relativa al Comercio (UE-PERU/PENX). Esta actividad consiste en Fomentar la asociatividad, mercado y tecnologa de diversos productos del sector Agrcola en la Regin Arequipa, a fin de obtener un Plan Integral de Exportacin para el Ajo, la Cebolla, la Alcachofa, la Aceituna y el Maz Morado. Cabe recordar que la Accin 1.2.1 tiene por objetivo general desarrollar acciones orientadas a lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Asimismo, de manera especfica, se busca una Oferta Exportable de las Regiones seleccionadas, potenciada, diversificada e incrementada, en apoyo a los Planes Operativos de Producto (POP). La actividad comercial externa de Arequipa se realiza bsicamente a travs de las Aduanas de Arequipa y Matarani, sin embargo, de acuerdo con la Direccin Regional Agraria de Arequipa, el volumen exportado debera ser mucho mayor, dado que buena parte de la produccin es trasladada y exportada desde Lima. Tal suceso, distorsiona las estadsticas de exportaciones. Como parte de la consultora se realizaron 3 viajes de observacin in situ a 7 ciudades objetivo de investigacin en Arequipa. Las ciudades visitadas pertenecen a las siguientes provincias del departamento de Arequipa: Arequipa, Islay, Caman, Caravel, Castilla, Condesuyos y Caylloma. Las visitas a las ciudades han permitido recopilar importante informacin en produccin, comercializacin y del manejo tcnico - administrativo de los productos agropecuarios objeto de estudio en la regin Arequipa.
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Los productos objeto de estudio tratados en los temas del perfil de mercado son: Aceituna, Ajo, Alcachofa, Cebolla y Maz Morado, de conformidad con el contenido propuesto en el Plan de Trabajo. La estructura del informe est organizada de la siguiente manera: Inicialmente se expone el Resumen Ejecutivo de cada uno de los 5 productos en estudio, seguido de la Introduccin. En el Captulo I, se presenta la caracterizacin de la Regin Arequipa en donde se detalla su situacin econmica actual, las fortalezas y potencialidades de la regin, y las oportunidades de Inversin. En el Capitulo II se desarrolla la investigacin, propiamente dicha, de los perfiles materia del presente estudio. En el capitulo III, se realiza el anlisis y la determinacin de los pases destino potenciales para las exportaciones de los 5 productos de estudio; asimismo se desarrolla una lista de contactos inciales para la comercializacin de estos productos. El Capitulo IV contiene el desarrollo de los proyectos y actividades propuestos para el presente estudio. En este captulo se hace un anlisis de la situacin actual de la agricultura arequipea, luego se desarrolla la problemtica que sucede la cadena productiva de cada uno de los 5 productos de estudio para continuar con el anlisis FODA de cada producto y las matrices de actividades y proyectos recomendados para cada producto. A continuacin se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografa y fuentes del informe final. Finalmente, se adjuntan seis anexos que complementan los resultados de la investigacin. En el ANEXO I se presenta la lista de principales exportadores por tipo de producto y cdigo arancelario. En el ANEXO II se encuentra la descripcin arancelaria detallada por producto en estudio y principales bloques comerciales. El ANEXO III contiene las fichas tcnicas por producto investigado. El ANEXO IV contiene el Rgimen Legal de Exportaciones para productos agrcolas de tres pases en especial: Japn, Estados Unidos y la Unin Europea. En el ANEXO V se presentan las restricciones cuantitativas (cuotas) de los mercados de destino. Finalmente, en el ANEXO VI se encuentra un compendio de propuestas de principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos objetivo obtenido de la encuesta realizada a los directores de las 8 Agencias Agrarias de Arequipa.
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CAPTULO I
CARACTERIZACIN DE LA REGIN AREQUIPA
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1. DATOS GENERALES La Regin Arequipa es una de las 25 circunscripciones regionales del territorio peruano, las cuales desde 2003 y hasta la conformacin de regiones segn ley cuentan con un Gobierno Regional propio. Se encuentra ubicado en la parte sureste del pas. Tiene una ubicacin estratgica en el pas que lo conecta con ms del 40% del pas, y por va area y martima, con el mundo. Cuenta con 1,14 millones de habitantes, la mayora de ellos viven en las zonas altas. La poblacin de Arequipa tiene un nivel educativo superior a la media nacional, lo que la convierte en una de las regiones con ms cuantificacin laboral en el pas. Tiene una tasa de analfabetismo del 4,9%, inferior a la nacional media y el 10% de la poblacin tiene estudios superiores ya que cuenta con ocho universidades. Tiene 8 provincias, de las cuales las ms desarrolladas por el volumen de sus contribuciones son Arequipa, Caylloma e Islay, donde se localiza el puerto de Matarani. Presenta cinco de los ocho pisos ecolgicos que el pas tiene y puede decirse que su suelo es frtil para producir lo que estos pisos ecolgicos permitan. Adems, cuenta con el mayor litoral en el pas con 528 km, equivalente al 17% de la costa peruana, el 16,6% de la red de carreteras en la regin es asfaltada, siendo Arequipa, Caravel, Caman y Caylloma las provincias con el porcentaje ms alto de este tipo de superficie. La regin cuenta con un aeropuerto, el puerto de Matarani y otros puertos menores. Esta es la segunda regin ms interconectada en trminos de telecomunicaciones, despus de Lima, ya que tiene 111.196 lneas de telefona fija, con una teledensidad de 9 lneas por cada 100 habitantes y una densidad de 31,84 lneas mviles por cada 100 habitantes. En cuanto al abastecimiento de agua, la regin tiene la represa Aguada Blanca y la presa Pillones. Para fuente de alimentacin de energa, la regin cuenta con la central hidroelctrica de Charcani.1 2. SITUACIN ECONMICA DE LA REGIN 2.1. PRODUCCIN REGIONAL La Produccin a noviembre del 2008 se incremento en 3.9% respecto a su similar del ao 2007, resaltando el incremento en la produccin minera (6%) y en el sector otros servicios (34.1%).
Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Arequipa
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CUADRO 1 PRODUCCIN DE LA REGIN AREQUIPA (VARIACIN PORCENTUAL)

Agropecuario Agrcola Pecuario Pesca Minera Manufactura Primaria No Primaria Construccin Electricidad y Agua Servicios Gubernamental. Otros Servicios VBP de Bienes NOVIEMBRE 2007 2008 -11,6 -10,5 -18,1 -15,5 2,2 0,9 39,0 -80,0 258,6 6,0 5,4 -5,9 -21,6 8,9 22,7 -12,0 22,0 -8,4 -7,5 -11,8 -0,8 21,7 28,1 -6,3 34,1 3,9 ENERO-NOVIEMBRE 2007 2008 4,0 7,4 4,6 9,7 3,1 3,3 6,9 4,1 203,5 12,0 6,6 -0,4 -6,9 -0,6 16,7 -0,3 16,8 8,1 -8,3 -4,9 12,7 13,8 25,1 -1,8 31,8 11,3
1/ Respecto al mismo mes o perodo del ao anterior Elaboracin: BCRP Sucursal Arequipa.- Dpto. de Estudios Econmicos.
En lo que respecta a la produccin agropecuaria se registr una contraccin de 10.5% principalmente por la cada en 15.5% de la produccin agrcola. Por el contrario en el acumulado de enero a noviembre de 2008 se observ un incremento de 7.4% respecto al mismo periodo del 2007, debido a incrementos en la produccin agrcola (9.7%) y pecuaria (3.3%). Durante ese periodo los precios en chacra han registrado un incremento en especial en los cultivos de cebolla (117,7%), maz choclo (97,1%), maz chalero (50%) y ajo. Cabe resaltar que para la cosecha de 2008-2009, se ha registrado una menor rea de cultivo en los productos de papa (34,5%), maz chalero (16,4%) y cebolla (31,8%). La produccin pesquera cay en un 80% debido a la disminucin de la produccin destinada al consumo humano indirecto (95.3%), durante el mes de noviembre del ao 2008, en comparacin al mes de noviembre de 2007. Esto se debe a la menor extraccin de anchoveta como consecuencia de la variacin de temperatura oceanogrfica. Asimismo se observ la cada del 3.1% en el rubro de consumo humano directo, por la inferior captura de pescados y mariscos. La actividad minera registr un crecimiento de 6,0 por ciento en noviembre de 2008, debido a la mayor extraccin de cobre (6.8%). En el acumulado de enero a noviembre 2008 se increment en 12.6%.
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Los precios internacionales de los metales, continan registrando cotizaciones a la baja, es as que el cobre se contrajo 46,7 por ciento; la plata, 32,6 por ciento; plomo, 61,2 por ciento; y zinc, 54,7 por ciento. La produccin manufacturera sufri una cada de 5.9% debido a una disminucin de la manufactura no primaria (12%) pero alisada por el incremento de la manufactura primaria (8.9%). Destaca en este incremento la mayor produccin de pescado congelado y ctodos de cobre, en la manufactura no primaria la cada se le atribuye a la menor produccin de textiles, productos qumicos y plsticos. En el acumulado de enero a noviembre del ao pasado la manufactura disminuy en 0.4%, debido a la cada de la manufactura no primaria y primaria en 0.3% y 0.6% respectivamente. 2.2. COMERCIO INTERNACIONAL En el siguiente punto se trataran las exportaciones e importaciones arequipeas del ao pasado. Asimismo es importante mencionar que para la parte de exportaciones en el ANEXO I, se ha hecho una lista de las principales empresas exportadoras de la regin por producto. 2.2.1. Exportaciones Este sector se redujo en 36.4% en noviembre 2008, debido a la menor venta de cobre (45.1%), por el contrario las exportaciones del sector textil y agropecuario se incrementaron en 18.9% y 104.8% respectivamente. Los principales pases destino fueron: Japn (27,8%), Alemania (16,1%), Suecia (12,4%) y Estados Unidos de Norteamrica (11%). CUADRO 2 EXPORTACIONES DE LA REGIN AREQUIPA (EN MILES DE US$)
NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 1.Tradicionales Pesqueros Agrcolas Mineros Petrleo crudo y derivados 2. No Tradicionales Agropecuarios Pesqueros Textiles Maderas, papeles, y manufacturas Qumicos Minerales no metlicos
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ENERO-NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 1,649,215 79,557 1,249 1,566,567 1,842 222,843 54,014 6,391 91,727 1,728 19,391 5,405 2,078,482 533,354 1,621 2,021,850 1,657 318,621 93,301 6,097 96,429 1,746 35,968 7,918 26,0 570,4 29,8 29,1 -10,0 43,0 72,7 -4,6 5,1 1,1 85,5 46,5
229,800 10,866 48 218,673 213 17,642 5,597 24 4,985 180 2,287 527
133,379 13,182 32 120,165 23,930 11,460 33 5,926 141 2,982 886
-42,0 21,3 -33,3 -45,1 -100,0 35,6 104,8 37,5 18,9 -21,7 30,4 68,1
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Sidero-metalrgicos Metal-mecnicos Otros TOTALEXPORTACIONES
NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 3,205 1,740 -45,7 253 208 -17,8 584 554 -5,1 247,442 157,309 -36,4
ENERO-NOVIEMBRE 2007 2008 Var. % 30,984 59,641 92,5 4,049 7,432 83,6 9,154 10,089 10,2 1,872,058 2,397,103 28,1
1/ informacin preliminar Fuente: Sunat Elaboracin: BCRP Sucursal Arequipa- Dpto. de Estudios Econmicos.
2.2.2. Importaciones Las importaciones cayeron en 44% durante noviembre de 2008, consecuencia de la menor compra de combustibles y lubricantes, y de menor materia prima para la agricultura. El principal proveedor de nuestro pas es EE.UU. con el 25.6% del total de las importaciones, le siguen Japn (22.5%) y Chile (14.8%). CUADRO 3 IMPORTACIONES DE LA REGIN AREQUIPA (EN MILES DE US$)
NOVIEMBRE 2007 I. Bienes de Consumo Bienes de consumo no duradero Bienes de consumo duradero II. Insumos Combustibles, lubricantes y conexos Materia prima para la agricultura Materia prima para la industria III. Bienes de Capital Materiales de construccin Bienes de capital para la agricultura Bienes de capital para la industria Equipos de transporte TOTALIMPORTACIONES 1,412 267 1,145 27,743 17,435 2,429 7,879 412 3 49 360 29,567 2008 2,286 660 1,626 6,711 43 179 6,489 7,575 386 1,628 5,561 16,572 Var. % 61,.9 147,2 42,0 -75,8 -99,8 -92,6 -17,6 * * * * -44,0 ENERO-NOVIEMBRE 2007 18,130 6,626 11,504 190,797 84,838 32,065 73,894 25,118 2,725 9,436 12,957 234,045 2008 19,553 5,354 14,199 321,495 145,094 49,838 126,563 84,215 40,491 36 15,531 28,157 425,263 Var. % 7,9 -19,2 23,4 68,5 71,0 55,4 71,3 235,3 * 100,0 64,6 117,3 81,7
1/ informacin preliminar * Ms de 1000 por ciento Fuente: SUNAT. Elaboracin: BCRP. Sucursal Arequipa. Dpto. de Estudios Econmicos.
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3. POTENCIALIDAD DE LA REGIN 3.1. FORTALEZAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA REGIN 3.1.1. Agroindustria El sector agropecuario es el segundo rubro en la formacin del PBI de la regin Arequipa. Sin embargo en lo que se refiere a la agricultura slo el 5.8% del total de hectreas destinadas al uso agropecuario son de uso agrcola. La otra parte se destina a pastos naturales. Es decir la regin Arequipa posee ms de un milln de hectreas disponibles para nuevos cultivos. Otras fortalezas de la regin son la variedad de climas y la diversidad de ecosistemas que posee permitiendo lograr cultivos durante todo el ao; en especial los cultivos de hortalizas los cuales pueden dar hasta tres cosechas al ao. Entonces, en la regin Arequipa contamos con grandes reas de cultivos an no explotadas que gracias a la variedad de climas y ecosistemas permitirn la produccin a escala para satisfacer el mercado local como el internacional. 3.1.2. Minera Del total de exportaciones que realiza la regin Arequipa aproximadamente el 65% corresponde a derivados de cobre y oro pero que se caracterizan por no tener un valor agregado. Cabe resaltar que tambin se extraen minerales no metlicos y que actualmente tienen un gran potencial. Por lo que podemos afirmar que hay un potencial en el sector minero debido a que la produccin se centra en la extraccin de los minerales y no en su transformacin hacia productos con mayor valor agregado, y el potencial de nuevos tipos de minerales que no son de extraccin masiva actualmente pero cuentan con un gran potencial, como el Boro. 3.1.3. Infraestructura Actualmente en la regin Arequipa se estn realizando proyectos de mejora de la infraestructura vial la cual permitir la mejor comunicacin entre distritos y departamentos, esto genera una potencialidad de desarrollo de nuevos centros de abastecimientos o plantas de procesamiento, ya que al estar comunicados permite que la produccin agrcola y minera pueda llegar en un menor tiempo manteniendo un constante flujo de productos.
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Es importante mencionar la Red Vial Vecinal de la regin la cual comunica los principales distritos del departamento, pero lamentablemente no comunica a buena parte de los distritos ms alejados (11 distritos). Asimismo, el transporte areo se realiza por el aeropuerto Alfredo Rodriguez Balln permitiendo que en Arequipa se concentre todo el flujo de pasajeros y de carga manteniendo su importancia como eje central en la zona sur. Por lo que se puede identificar que las ventajas competitivas de infraestructura ms importantes de la Regin son:
-
Arequipa presenta una ubicacin geogrfica estratgica en el contexto de la Macro Regin Sur (colinda con 6 departamentos, y es punto de inicio de penetracin de otros pases como Brasil, Bolivia, Chile y Argentina). Infraestructura hidrulica con capacidad ociosa (zona regulada del Chili y Majes Siguas) Infraestructura de soporte a la produccin: Vas de comunicacin Corredores viales: Panamericana y eje serrano. Sistema de transporte intermodal (Aeropuerto, va terrestre, ferrocarril, puerto de Matarani caletas: Quilca Chala y Lomas). Sistema energtico: Centrales termoelctricas e Hidroelctricas. Lneas de Transmisin e interconexin, redes de distribucin y comercializacin (Charcani, Chilina, Mollendo (300MW) proy. Lluta y Lluclla (600MW). Disponibilidad de recursos naturales y fsicos para generacin de energa solar y elica. Cuenta con una infraestructura y equipamiento para el desarrollo productivo, turstico y de comercio exterior. Infraestructura Educativa (Centros Educativos, Institutos, Universidades).2
3.2. OPORTUNIDADES DE INVERSIN 3.2.1. Agroindustria La tendencia de consumo de los pases desarrollados actualmente es la de consumir alimentos orgnicos, que garanticen la inocuidad de los cultivos, reflejado en el incremento en su demanda. Asimismo existen organismos internacionales como el Banco Mundial que brindan apoyo tcnico y financiamiento para el desarrollo de estos productos y la mejora de calidad de vida de la poblacin a travs de la
REGION AREQUIPA. Plan de Inversiones Regional Informe Simplificado. www.perucam.com/descargas/interes/Planes_de_Promocion.../Arequipa/Plan_de_Inversion_Regional_Informe_Simplificado. doc
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formacin de asociaciones y con ello la reduccin de costos y estandarizacin de la produccin agrcola. As tambin se cuenta con especies nativas de camlidos andinos; la leche, la aceituna, el maz morado, plantas colorantes y aromticas, la cebolla, menestras, frijol y diversos frutales. Los cuales estn cotizados en el mundo. Entre las posibilidades de agroexportacin se encuentra: inversin agroindustrial y de
Instalacin de una planta de procesamiento de uva fresca para la exportacin donde la productividad en el primer ao de cosecha es de 37,500 kilos por hectrea promedio, se conoce que en Santa Rita de Siguas alcanzan producir 50,000 kilos por hectrea. Instalacin de Planta para la obtencin de vinos, piscos y otros para el mercado nacional e internacional. Otra probabilidad de inversin es una planta de aceite a partir de la pulpa de palta. Industria de colorantes y saborizantes a partir del pprika Planta de procesamiento de frutas y alcachofa Planta procesadora de ajo deshidratado. Planta procesadora de tomate. Instalacin de plantas de clasificacin y empaque de hortalizas y frutas. Infraestructura de riego Ampliacin de frontera agrcola3 3.2.2. Minera Como se mencion anteriormente existe un gran potencial en la elaboracin de artculos (joyas, adornos, artesanas, etc.) de oro y plata, en lo que se refiere a minera artesanal o pequea minera. Asimismo para desarrollar la gran minera es necesario dotarla de valor agregado por lo cual sera una gran opcin de inversin la creacin de una refinera de oro y plata, aprovechando la demanda y cotizacin de esos minerales actualmente. 3.2.3. Infraestructura Entre las posibilidades de inversin en infraestructura agroindustrial tenemos: Cadenas de fro. Puerto preparado agroindustrial.
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implementado
para
la
exportacin
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Aeropuerto con condiciones para recepcin, almacenaje y conservacin de volmenes exportables. Carreteras interconectadas a eje Per - Brasil, a las vas de ingreso a la sierra, a la panamericana y a la costanera. Infraestructura para localizacin agroindustrial como cadenas de fro. Ciudad agroindustrial de Siguas que incluya fbricas de envases, cuatro centros de acopio que incluya clasificacin, secado, empaque y enfriamiento. Incremento de parques para frenar de alguna manera la contaminacin de la ciudad de Arequipa.4
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CAPTULO II PERFILES DE MERCADO PARA 5 PRODUCTOS PRODUCTOS: 1. 2. 3. 4. 5. ACEITUNA AJO ALCACHOFA CEBOLLA MAIZ MORADO
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CARAVEL
ACEITUNA
ATICO - PUEBLO
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1. PERFIL DE LA ACEITUNA 1.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 1.1.1. Descripcin La aceituna u oliva es el fruto del olivo, rbol de la familia de las oleceas que puede llegar a medir unos 15 metros de altura. Su nombre cientfico es Olea Europea y es apreciada por su alto valor nutritivo. La aceituna de mesa tiene todos los aminocidos esenciales perfectamente equilibrados y una importante cantidad de minerales como el calcio y el hierro y vitaminas como la provitamina A, vitamina C y la tiamina. Tambin se destaca por estimular los procesos digestivos y aporta fibra a nuestro organismo. Su aporte calrico es de cada 100 grs. 150 caloras. La aceituna es una drupa amarga, donde se pueden distinguir: la parte de la piel exterior, la pulpa de donde se obtiene casi el 70% del aceite y la parte del hueso de donde se obtiene el 30% restante de aceite.5 Las aceitunas se clasifican segn su consumo: La aceituna de mesa, se recoge verdes o maduras, debe tener un buen tamao, equilibrio entre la pulpa y el hueso y un sabor de calidad; su color puede ser: verdes (firmes, resistentes y sanas), negras (pueden ser negro rojizo, violceo, verdoso o castao oscuro) o de color cambiante (rosadas o castao). Se preparan de distintas maneras dependiendo de cada regin: pueden ser aliadas con hierbas, en salmuera, con agua caliente, machacadas, etc.6 Tipos de aceitunas de mesa:
Verdes: son las aceitunas de frutos recogidos durante el ciclo de maduracin, antes del envero y cuando han alcanzado un tamao normal. Estas aceitunas sern firmes, sanas y resistentes a una suave presin entre los dedos y no tendrn otras manchas distintas de las de su pigmentacin natural. La coloracin del fruto podr variar del verde al amarillo paja.
De color cambiante: obtenidas de frutos con color rosado, rosa vinoso o castao, recogidos antes de su completa madurez, sometidos o no a tratamientos alcalinos y listas para su consumo.
Negras: obtenidas de frutos recogidos en plena madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, segn zona de produccin y poca
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EURORESIDENTES. Aceituna. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm Ibd.
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de la recogida, color negro rojizo, negro violceo, violeta oscuro, negro verdoso o castao oscuro.
Ennegrecidas por oxidacin: son las obtenidas de frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante oxidacin y han perdido el amargor mediante tratamiento con leja alcalina, debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilizacin con calor.
La aceituna que se utiliza para obtener el aceite de oliva, deben estar maduras. La obtencin se puede hacer por presin o centrifugado. El ms apreciado es el aceite de oliva virgen extra (obtenido de la primera presin en fro) por su sabor y aromas cautivantes y un amargor caracterstico7 1.1.2. Variedades 1.1.2.1. Variedades de aceitunas de mesa Entre las principales variedades de aceitunas de mesa cultivadas en el Per y en otras partes del mundo se encuentran las siguientes: Sevillana. Es la variedad ms antigua del pas conocida como "criolla". Se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unin, Acar Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna. EL rbol es de gran tamao, buen productor y tardo su fruto es de tamao grande de color negro-morado intenso. Es la mejor variedad para la preparacin de aceitunas botija, machacada y seca por todos los mtodos criollos. Son tambin las de mayor demanda en el mercado nacional. La poca de cosecha para elaborarlas en verde, de acuerdo a las zonas sera en el mes de abril, cuando el fruto adquiere una coloracin verde amarillenta. Aceituna Verde Sevillana. Gordal. Fruto de caractersticas similares a la Sevilla pero de tamao ms grande que alcanza un peso promedio de 12.5 gramos. Esta variedad es propia de la provincia de Sevilla, el rbol es de altura media, sus frutos son grandes de pulpa firme y madurez precoz de color brillante cuando madura. Es una excelente variedad para la obtencin de conservas, especialmente de aceitunas rellenas. Se produce principalmente en Espaa. Manzanilla de Sevilla. Es la principal variedad espaola para la industria de conservas de aceituna. El rbol es de
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PORTAL PARA LA FUNDACIN DE ACEITUNA DE MESA. Tipos y variedades de la aceituna de mesa. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm
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tamao bastante grande, de buena produccin pero con tendencia a la vecera8, poco exigente en clima y produccin semi-temprana con un fruto de color verde amarillento cuya recoleccin se realiza en el mes de septiembre. Cuando se envasa para su conservacin se le incorpora una salmuera muy baja. Presenta una elevada relacin pulpa/hueso y un contenido aceptable en aceite cuando se destina a molino. Las Manzanillas de Sevilla estn consideradas como las mejores del mundo. Aceituna tipo Manzanilla. Ascolana. Es una de las principales variedades italianas de mesa, su rbol es de tamao mayor que mediano y de produccin semi-temprana. Esta variedad es apta para conserva, presenta cutcula muy delicada y pulpa blanca que madura fcilmente al ser cosechada, ya sea con el simple roce de las manos o en los cajones y canastos, lo que significa un serio inconveniente. En el Per se produce principalmente el las regiones de La Ensenada y Tacna y es recomendable para hacer procedimientos mientras est verde. Morona. De caractersticas muy parecidas a las de la variedad Manzanilla. Su nombre proviene de la zona en la que presenta su mayor difusin, Morn de la Frontera. Cacerea. Bastante parecida a la Manzanilla, aunque de menor tamao. Su color es ms claro y la forma ms alargada, con una prominencia en la punta que la distingue. Se emplea preferentemente para la elaboracin de aceitunas negras aderezadas en salmuera. Camporreal. Su color se obtiene tras un tratamiento por aire y taninos, que dura una semana. Su alio es con tomillo, hinojo, organo y cilantro. Jan. Es una variante de la Manzanilla que se denomina Manzanilla gordanilla. Las gordanillas se clasifican y se machacan por tamaos, se lavan y se depositan en cubas hasta quitarles el amargor. Se les alia con tomillo, organo, pimiento rojo y ajos y se le aade una salmuera floja. Malaguea. Es una de las mejores aceitunas de Espaa. Gracias a la dureza de su pulpa admite otra forma de alio. Se aderezan con salmuera, se machacan, y se alian con ajo, tomillo, hinojos, etc. Verdial. El verde intenso de los frutos se conserva hasta poco antes de la madurez, para pasar al rojo y posteriormente
Vecera: tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un ao, no produce o reduce su produccin al ao siguiente.
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al negro rojizo. Su consumo se destina al tipo aderezo en verde. Hojiblanca. De maduracin tarda, es una variedad apreciada para la elaboracin de aceitunas negras naturales en salmuera. Tambin conocida como Lucentino, apreciada por su resistencia a suelos calizos. Sus frutos presentan un contenido en aceite bajo, aunque apreciado por su calidad, y una elevada resistencia al desprendimiento que dificulta su recoleccin mecanizada. El fruto tiene una coloracin de violeta a negro, de forma elptica y tamao grande. Aceitunas de Azapa Naturales. El Oasis de Azapa est ubicado en el desierto ms seco del mundo, en la puerta norte de Chile. En el Per no contamos con esta variedad. Sus olivares se remontan a la poca de la colonia y tierras generosas en compuestos nutritivos y el clima templado por la cercana al mar, dan a las aceitunas de Azapa sus caractersticas que las hacen nicas en el mundo. Las aceitunas de Azapa son carnosas, de tamao grande y hueso pequeo, con una textura suave y libre de fibrillas, suelen ser preparadas de distintas maneras, fermentadas en salmuera (natural), preparadas al estilo Sevillano (verdes) u Oxidas a la manera californiana (negras). Otras variedades. Alfonso, Californiano estilo Siciliano, Verde Siciliano, Atalanta, Royal Victoria, Caivana, Picolimn, Alorea, Rapazalla, Picuda, Cordob y Cuquillo. 9 1.1.2.2. Variedades cultivadas para la obtencin del aceite de oliva Las principales variedades cultivadas para la obtencin del aceite de oliva son las siguientes: Liguria. Es una variedad aceitera introducida al pas procedente de Chile. El rbol es de gran tamao y muy productivo. La fruta es de tamao chico, de poca pulpa y hueso grande, color negro intenso en la maduracin. Es una variedad exclusivamente para la extraccin de aceite. Pendolino. Es una variedad aceitera de origen italiano utilizada principalmente como polinizante, su rbol es mediano, de buena fructificacin y constante. El fruto es de forma ovoide y de tamao mediano. Se utiliza para la extraccin de aceite dando un producto de regular calidad.10
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UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pg. 10-11. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pg. 12.
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En el Per las variedades ms cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. 1.1.3. Aplicaciones y valor nutricional 1.1.3.1. Usos y aplicaciones El olivo proporciona para la alimentacin humana sus frutos (aceituna), el aceite de oliva extrado a partir de la pulpa (70%) y el hueso (30%) de estos. Sus hojas y corteza son usadas para fines medicinales y se pueden recoger durante todo el ao. Se deben secar y guardar en recipiente seco y bien cerrado. Los componentes activos de la planta son: Hojas: Glucsido oleouropeina, taninos, dextrosa, manitra dextrogira, hidrocarburos, etc. Frutos: Aceite (formado fundamentalmente por cido oleicocido graso insaturado y, en ms pequeas cantidades, por los cidos linoleico, palmtico as como dioleninas, grasas slidas, etc. 11 El valor nutricional aproximado de 100 gramos de pulpa de una aceituna de mesa es el siguiente: CUADRO 4 VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA Nutriente/100 gramos Rango de medias pulpa Energa, Kcal 135 - 243 Protenas, g 0.5 - 1.3 Carbohidratos, g 0.0 - 0.3 Azcares, g 0.0 - 0.3 Grasa Total, g 14 26 Saturada, g 2.4 5 Trans, g 0.1 - 0.4 Mono, g 8.9 - 16.4 Poliins, g 0.8 - 2.8 Colesterol, g 0.2 - 0.6 Fibra, g 2.6 - 3.0 Sodio, g 0.8 - 1.6 Vitamina A, ug (%CDR) 14 (2%) - 47 (6%) Vitamina E, mg (%CDR) 2.5 (26%) - 4 (38%) Vitamina C, mg (%CDR) 0.0 (0%) - 7 (10%)
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http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm
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Nutriente/100 gramos pulpa Calcio, mg (%CDR) Fsforo, mg (%CDR) Hierro, mg (%CDR) Magnesio, mg (%CDR) Cinc, mg (%CDR)
Rango de medias 40 (5%) - 66 (8%) 9 (1%) - 12 (2%) 0.4 (3%) - 7.5 (52%) 9 (3%) - 12 (4%) 0.2 (1%) - 0.3 (2%)
Fuente: http://www.accesomedia.com/display_release.html?id=34112 Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
La imagen que tienen los nutricionistas, mdicos y consumidores de la aceituna es la de un producto con elevado contenido en grasa y sodio. 1.1.3.2. Propiedades medicinales del olivo o o o o o o o Uso Interno Hipotensora Diurtica, antiglucmica Antifebrfuga Laxante Hemorroides Anti-colesterol Uso externo Dermatolgico Blsamo del samaritano Crema para las patas de gallo Crema para pieles secas o Cuidado de las uas Alivio de los pies Tapones en los odos Alivio de las encas adoloridas en nios Roscea Estras del embarazo Sequedad vaginal 1.1.3.3. Propiedades alimentarias del olivo Del olivo utilizamos principalmente su fruto (la aceituna) de dos maneras: Para comerlas encurtidas, es decir con un tratamiento adecuado para extraer su acidez y hacerlas comestibles. Esto se realiza mediante un proceso que consiste en someterlas a
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un bao de sosa castica que es la que le extrae su acidez. Despus se deben conservar en salmuera, (solucin salina muy concentrada). Tambin existe la posibilidad de comerlas crudas. Una vez recogidas cuando, cuando todava no han madurado, se deben machacar y meter en un bao que debe cambiarse diariamente durante unos 10 das. Despus ya se pueden poner en salmuera y sazonarse al gusto de cada uno, desde la tpica forma de hacerlo con hierbas (ajedrea, hinojo, laurel, etc.) hasta la manera de hacerlo aadiendo ajo o pimienta por ejemplo. Comer aceitunas como entrantes en las comidas produce una estimulacin del aparato digestivo, pero dado su contenido en sal, no es muy apropiado comer muchas, especialmente en los casos de hipertensin u obesidad. Para la extraccin del aceite de oliva que puede realizarse de dos maneras. o Por medios fsicos (Mediante el prensado del fruto o centrifugacin de los cuales fluye lo que se conoce como aceite de oliva virgen extra que obliga a tener un contenido mximo de cido oleico del 1%, del aceite oliva virgen con un 2% de acidez, hasta llegar al aceite de oliva rampante que supera el 3,3 % de acidez y que no puede ser utilizado para usos alimentarios (recibe este nombre porque antes se utilizaba como combustible para encender las lmparas). o Por medios qumicos, mediante disolventes que dan lugar a los llamados aceites refinados. 12 1.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su exportacin 1.1.4.1. Norma Tcnica de produccin aplicable a) Condiciones Generales Las aceitunas de mesa debern ser: Sanas Limpias Exentas de olor y sabor anormales Con la madurez adecuada Exentas de defectos que puedan afectar su digestin o adecuada conservacin Exentas de materias extraas; no se considerarn como tales los ingredientes autorizados.
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COTANICAL ONLINE. Propiedades del Olivo. http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm
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Sin sntomas de alteracin en curso o de fermentacin anormal Calibradas (las enteras, deshuesadas, rellenas y mitades) De una sola variedad en el mismo envase. De color uniforme, salvo las aliadas y de color cambiante. 13
b) Ingredientes facultativos Agua Sal (cloruro de sodio) Vinagre Aceite de oliva Azcares Cualquier producto alimenticio simple o en combinacin utilizada como relleno, como por ejemplo pimiento, cebolla, almendra, apio, anchoas, alcaparra, etc., o sus pastas preparadas. Especias y sus extractos y hierbas aromticas.
c) Salmueras de acondicionamiento Las salmueras utilizadas se obtienen por la disolucin de cloruro de sodio comestible en agua potable, adicionadas o no de sustancias autorizadas, aromatizadas o no con diversas especias o plantas. Deber estar limpia, exenta de olores y sabores anormales y de materias extraas no autorizadas; la salmuera madre clarificada podr utilizarse en los envases a granel. La contenida en frascos de vidrio, adems de limpia, habr de ser transparente. Para las aceitunas verdes sometidas a fermentacin lctica natural, la salmuera tendr una acidez mnima, expresada en cido lctico, de 0,4 por ciento. Concentracin salina y lmite mximo del pH de la salmuera, segn tipos y preparaciones:
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CODEX ALIMENTARIUS; Consejo Olecola Internacional. Pg. 6. http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf
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CUADRO 5 ACONDICIONAMIENTO CONCENTRACIN SALINA Y LMITE MXIMO DE PH

Tipo y Preparacin Aceituna verdes en salmuera, aderezadas o al natural: -En envases hermticos -En envases no hermticos Aceitunas verdes aliadas: -En envases hermticos -En envases no hermticos Aceitunas de color cambiante: -Cualquier preparacin Aceitunas negras: -En salmuera -En sal seca Concentracin Lmite mnima de mximo cloruro de de pH sodio
5% 6% 4% 6% 6% 7% 10%
4,0 4,5 4,0 4,5
Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
En las aceitunas pasteurizadas, sea cual fuere su tipo y preparacin, podr reducirse el contenido de cloruro de sodio de la salmuera al dos por ciento debiendo tener como lmite mximo de pH 4,3. El lquido de cobertura podr estar exento de cloruro de sodio si el lmite mximo de pH se reduce a 4,0. Para las aceitunas negras podr reducirse el contenido de cloruro sdico de la salmuera al cinco por ciento si el lmite mximo de pH es de 5,5. En las aceitunas esterilizadas no se limitar el contenido mnimo de cloruro sdico de la salmuera, y el lmite mximo de pH se fija en 8. El jugo celular de las aceitunas conservadas en nitrgeno o dixido de carbono, sin salmuera, deber cumplir en lo que se refiere a concentracin de cloruro sdico y pH lo dispuesto al respecto para las aceitunas en salmuera conservadas en envases hermticos. 14 1.1.4.2. Estndares internacionales de calidad aplicables Las aceitunas de mesa debern responder a los criterios mnimos de calidad resultantes de las tolerancias para defectos indicados a continuacin:
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a) Definicin de los defectos Materias extraas innocuas: toda materia vegetal como, por ejemplo, hojas, pednculos aislados, que no sea nociva para la salud y no sea indeseable estticamente, excluidas las sustancias cuya adicin se autoriza en la norma. Defectos que no afectan a la pulpa: marcas superficiales que afecten el epicarpio (magulladuras, golpes, rameado, etc.), pero que no penetren en el mesocarpio y no sean debidas a enfermedad. Defectos que afectan a la pulpa: imperfecciones o daos del mesocarpio que pueden o no asociarse a marcas superficiales. En el caso de las aceitunas enteras deshuesadas, aceitunas daadas por desgarraduras hasta tal punto que la cavidad del hueso o una porcin importante del mesocarpio estn al descubierto. Frutos arrugados: aceitunas presentadas bajo la forma de enteras, enteras rellenas, enteras deshuesadas, mitades y en cuartos (salvo para los frutos de las presentaciones y tipos cuya caracterstica es el arrugado) arrugadas hasta tal punto que su aspecto se modifique materialmente. Frutos blandos o fibrosos: aceitunas excesiva o anormalmente blandas o fibrosas en comparacin con el tipo comercial. Coloracin anormal: aceitunas cuya coloracin difiere netamente de la que caracteriza al tipo comercial considerado y de la media de frutos contenidos en el envase. Daos producidos por criptgamas y hongos: frutos mates o con manchas ms o menos oscuras causadas por el micelio de algunos hongos (Macrophoma, Gloesporium, etc.) que se desarrolla en el interior de la aceituna y provoca una deshidratacin del tejido, o que se desarrolla superficialmente y afecta al color del fruto. Daos producidos por insectos (distintos del Dacus oleae), con orificio de salida: frutos deformes o con manchas anormales o aspecto anormal del mesocarpio. Daos producidos por cuidados anormales: frutos con quemaduras accidentales del epicarpio. Daos causados por Dacus oleae: frutos daados por Dacus oleae, con orificio de salida.
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Pednculos: pednculo adherido de manera inmediata a la aceituna y que mida ms de 3 mm de longitud si se mide desde la parte ms saliente de la aceituna. Esto no se considera como un defecto en las aceitunas enteras presentadas con pednculo. Defectos del relleno (para las aceitunas rellenas): tejido defectuoso o coloracin anormal del relleno que afecten materialmente el aspecto del producto; aceitunas que no lleven relleno o que no estn completamente rellenas; aceitunas que no se han rellenado por su centro siguiendo una lnea aproximada sealada a partir del eje que va hasta la base de la aceituna. Huesos o fragmentos de huesos (salvo para las aceituna enteras): huesos o fragmentos de huesos que pesen al menos 5 mg. 15 b) Tolerancias a los defectos Los defectos definidos no debern sobrepasar los lmites indicados en el cuadro siguiente para cada tipo de aceituna: CUADRO 6 ACONDICIONAMIENTO TOLERANCIA A LOS DEFECTOS
Defectos Tolerancias mximas en porcentaje de frutos Aceitunas de color Aceitunas cambiante Aceitunas Verdes ennegrecidas por negras oxidacin 1 pieza por Kilogramo 7 5 5 10 10 10 10 Exento 6 5 10 5 5 12 10 10 10 Exento 7 5 12 8 10 12 10 10 12 Exento 10 5
a) Materias extraas inocuas b) Defectos que no afectan a la pulpa c) Defectos que afectan a la pulpa d) Frutos arrugados e) Fritos blandos o fibrosos f) Coloracin anormal g) Daos producidos por criptogramas y hongos h) Daos producidos por insectos i) Daos producidos por cuidados anormales j) Daos causados por Dacus oleae k) Pednculos l) Defectos del relleno: Falta de relleno - colocadas - no colocadas Relleno defectuoso
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Defectos
Tolerancias mximas en porcentaje de frutos Aceitunas de color Aceitunas cambiante Aceitunas Verdes ennegrecidas por negras oxidacin 2 2 2 2 2 2
m) Huesos: - deshuesadas y rellenas - troceadas rotas y aceitunas para ensaladas (referido a 300 gramos) Esquirlas: - deshuesadas y rellenas - troceadas rotas y aceitunas para ensaladas (referido a 300 gramos) Huesos rotos: - partidas La suma de tolerancias no ser superior en ningn caso a: 6 17% 6 17% 17% 2 2 2 2 2 2
Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
c) Aditivos Alimentarios Sustancias de conservacin Las sustancias siguientes podrn utilizarse solas o en cualquier combinacin, en aceitunas que no estn completamente fermentadas ni conservadas por esterilizacin trmica:
Dosis mxima. (Expresada con peso m/m del total del peso de la aceitunas, incluida la salmuera) 1 g/kg (expresado como cido 0,5 g/kg (expresado como cido
Acido benzoico y sus sales de Sodio o de potasio 1 g/kg (expresado benzoico) como cido benzoico) Acido srbico y sus sales de srbico) Sodio o de potasio
Dosis mxima. (Expresada con peso m/m del total del peso de la aceitunas, incluida la salmuera) 15 g/kg 15 g/kg 15 g/kg Limitada por las BPF Limitada por las BPF 0,2 g/kg 0,15 g/kg (calculado como Fe total en el fruto) 0,15 g/kg (calculado como Fe total
Sustancias acidificantes. Acido lctico 15 g/kg Acido ctrico 15 g/kg Acido L (+) tartrico 15 g/kg Acido actico Dixido de carbono Antioxidante. Acido L-ascrbi Estabilizantes. Gluconato ferroso (nicamente para fijar el color de las aceitunas aderezadas ennegrecidas por oxidacin) Lactato ferroso en fruto)
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Aromatizantes Aromas naturales definidos por el Limitada por las BPF Codex Alimentarius Potenciador del sabor (solamente las aceitunas rellenas con anchoas) Glutamato monosdico 5 g/kg Espesantes y aglutinantes (nicamente para las pastas destinadas al relleno) Alginato sdico 5 g/kg Carragenina Limitada por las BPF Goma garrofn Limitada por las BPF Goma guar Limitada por las BPF Goma Santana 3 g/kg Endurecedores (nicamente para las aceitunas rellenas con pastas) Cloruro clcico En el producto final relleno 1,5 g/kg Lactato clcico Citrato clcico Cloruro potsico Otros aditivos Hidrxido sdico o potsico Acido clorhdrico Auxiliares tecnolgicos Cultivos de microorganismos Lcticos Nitrgeno Dixido de carbono Contaminantes Plomo (Pb) Estao (Sn) expresado como ion calcio En el producto final relleno 1,5 g/kg, expresado como ion potasio Limitada por las BPF Limitada por las BPF Limitada por las BPF Limitada por las BPF Limitada por las BPF Dosis mxima 1 mg/kg 250 mg/kg, calculado como Sn.
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1.1.5. Partida Arancelaria 1.1.5.1. Descripcin arancelaria Las partidas para la importacin de aceituna y el aceite de oliva son: CUADRO 7 PARTIDA ARANCELARIA DE LA ACEITUNA
Nro. de Partida Descripcin de Partida 0709.90.20.00 ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 1510.00.00.00 2001.90.10.00 0711.20.00.00 2005.70.00.00 DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIV. DE ACEITUNA, INCL. REFINADO ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR (excepto en vinagre o cido actico) ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE
1509.10.00.00 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 1509.90.00.00
Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II Producto aceitunas.
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1.1.5.2. Tasa de arancel de los mercados de preferencias arancelarias aplicables por pas.
destino
En el ANEXO II, se presentan las correlaciones entre las partidas arancelarias nacionales con los principales bloques comerciales, como son: CUODE NANDINA NABANDINA
La pgina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio determinado en los acuerdos comerciales con otros pases, la cual se detalla en el ANEXO II: COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERUBRASIL-CHILE CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO
1.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 1.2.1. Mercado internacional. Tamao 1.2.1.1. Superficie cosechada La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 20042007, reducindose desde su nivel mximo registrado en el 2004, de 9125,481 hectreas a 7663,849 hectreas, correspondientes al ao 2007. Grfico 1 Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectreas)
Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectreas)
10000 9000 8000 H c re s(h ) e t a a 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 18 90 18 92 18 94 18 96 18 98 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06 0
Ao
Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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El pas que presenta una mayor rea cosechada al ao 2007 es Espaa con 2600,000 hectreas. Per se encuentra ubicado en el puesto quince a diciembre de 2007 con 8,750 hectreas cosechadas. En Sudamrica, Per es el segundo pas con mayor superficie cosechada de aceitunas debajo de Argentina que es el lder con 34,000 hectreas, segn cifras del ao 2007. CUADRO 8 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (HECTREAS)
Pas Espaa Italia Grecia Turqua Marruecos Siria Portugal Tnez Lbano Egipto Argentina Israel Francia Estados Unidos Per Chile Australia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2300000 2400000 2430582 2439582 2464774 2465258 2500000 2600000 1136627 1164558 1170362 1162713 1134996 1141269 1167862 1164211 781000 594072 540000 477993 369162 767144 599400 550000 488957 358751 765000 610722 477300 501500 359268 765000 614385 481000 517000 374154 794160 633000 590000 531400 374474 797029 644166 600000 445000 376524 789536 650000 522800 455000 379400 300000 56000 49500 33000 22000 18552 12545 8650 6600 5000 800000 620000 550000 450000 379400 250000 55000 50000 34000 21000 18700 13000 8750 6600 5000
1387240 1377700 1377700 1652400 1664300 1500000 56834 57570 57564 58531 58824 55646 45513 35000 18740 15617 14570 6418 5051 1200 47519 29000 19450 15968 14570 6995 5306 1454 49532 30000 20060 17036 14569 7231 5624 1000 49873 33000 20700 17352 14570 7750 5850 1500 49086 45000 21300 17813 12960 8030 6000 2500 49000 50000 22000 18339 12950 8649 6500 5000
1.2.1.2. Produccin mundial La produccin mundial de aceituna viene recuperndose luego de la cada que tuvo en el ao 2005. La mejora y aumento de la produccin a nivel mundial a pesar de la reduccin de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Grfico 2 Produccin Mundial 1980-2007 (Miles de TM)

Produccin Mundial 1980-2007 (Miles de TM)
20000
Miles de Tone ladas Mtricas (TM)
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ao
Existe correspondencia entre la cantidad de hectreas cosechadas de un pas y su nivel de produccin, siendo una vez ms Espaa e Italia, quienes encabezan el ranking mundial de la produccin a diciembre de 2007 de olivo con 5787,600 y 3481,379 toneladas mtricas respectivamente. Per se encuentra en el puesto doce a nivel mundial con 55,000 toneladas mtricas y es el segundo en Sudamrica detrs de Argentina que es el lder con 1100,000 toneladas mtricas. CUADRO 9 PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM)
Pas Espaa Italia Grecia Turqua Tnez Marruecos Siria Portugal Egipto Argentina Lbano Per Israel Chile Australia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 4943800 6762600 4414911 7553566 5200029 4021720 5472500 5787600 2821000 3016200 3231300 3546130 4534231 3774812 3415683 3481379 2502000 2350033 2577635 2050257 2204020 2646447 2410467 2600000 1800000 550000 400000 866052 260000 281745 110000 189500 30023 56000 11500 1397 600000 1800000 150000 420000 496952 271000 293903 90000 85800 32442 26000 14500 2370 455200 940000 240000 336442 93000 184421 32488 56000 18000 1800 850000 1600000 1200000 1766749 1525005 650000 500000 312124 315193 147600 167300 42471 62000 26000 6541 600000 1050000 750000 501000 211873 310000 155000 76500 54622 29000 27000 23041 631210 510000 373400 315000 100000 85000 52298 40000 27500 25000 900000 657000 550000 375000 318000 110000 83000 55000 29000 27500 26000 830100 244238 204722 99000 83200 38089 21500 22000 3191 350000 1400000
553000 1027200
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Pas Estados Unidos Francia
2000 72570 18133
2001 121560 18127
2002 93440 21420
2003 107050 24231
2004 97522 20874
2005 128820 21861
2006 21320 18169
2007 22000 19000
1.2.1.3. Rendimiento El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los ltimos aos viene recuperndose, a diciembre de 2007 era de 2.28 toneladas mtricas por cada hectrea. CUADRO 10 RENDIMIENTO PROMEDIO MUNDIAL (TM/HA)
Ao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TM/ha 2.1869 1.3465 1.8577 1.5458 1.6 1.3768 1.2806 1.5868 1.2532 1.441 Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TM/ha 1.2186 1.7228 1.4608 1.4403 1.507 1.3328 1.9279 1.9597 1.8182 1.711 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TM/ha 1.8759 1.8379 1.8531 2.0888 1.9732 1.7317 2.2372 2.2774
Grfico 3 Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha)

Rendimiento Promedio Mundial (TM/ha)
2.5 To la M tric por H c re (TM ) ne da a e t a /ha
1.5
0.5
0 18 90 18 92 18 94 18 96 18 98 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02 20 04 20 06
Ao
A diciembre de 2007, Per era el segundo pas a nivel mundial y el primero a nivel Sudamericano en cuanto a rendimiento por hectrea de aceituna con 6.23 Tm/Ha. Egipto era el lder con 6.36 Tm/Ha. Espaa que es el lder en cuanto a superficie
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cosechada y produccin a nivel mundial se encuentra relegado a la dcima posicin en rendimiento a nivel mundial con 2.23 Tm/Ha. CUADRO 11 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM/HA)
Pas Egipto Per Australia Chile Tnez Grecia Argentina Italia Turqua Espaa Estados Unidos Lbano Israel Siria Marruecos Francia Portugal 2000 6.1904 4.6779 1.1641 2.2767 0.3964 3.2035 3.1428 2.4819 3.0299 2.1494 4.9807 3.4054 2.9882 1.8118 0.7407 1.1611 0.7042 2001 6.1849 4.6378 1.6299 2.7327 0.1088 3.0633 3.1034 2.5899 1.001 2.8177 8.3431 1.5096 1.3367 1.0163 0.7636 1.1352 0.7553 2002 6.7924 4.4928 1.8 3.2005 0.254 3.3694 3.1 2.7609 2.9473 1.8164 6.4136 3.2034 2.7916 1.8743 0.9536 1.2573 0.668 2003 4.1048 4.9147 2.1273 3.7606 0.8472 2.68 3 3.0498 1.3834 3.0962 7.3472 1.4453 1.0386 1.0696 1.7257 1.3964 0.6527 2004 6.4212 5.289 2.6164 4.3333 0.3905 2.7752 3.28 3.9949 2.5276 2.1097 7.5248 2.8583 2.9107 1.933 0.8474 1.1718 0.8335 2005 6.3265 6.3154 4.6082 4.1538 0.4 3.3203 3.1 3.3075 1.8628 1.6313 9.9474 1.3004 1.3181 1.1258 1.25 1.192 0.5627 2006 6.3636 6.046 5 4.1666 3.5 3.053 3.0303 2.9247 2.718 2.189 1.6994 1.5178 1.8181 1.1208 1.2073 0.9793 0.9841 2007 6.36 6.2857 5.2 4.1666 3.6 3.25 3.2352 2.9903 2.4596 2.226 1.6923 1.509 1.3809 1.2222 1.1945 1.016 0.9884
En lneas generales podemos apreciar que la produccin y el rendimiento se mueven en forma conjunta, es decir, un crecimiento del rendimiento implica un crecimiento de la produccin tal como se aprecia en el siguiente grfico:
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Grfico 4 Crecimiento de la Produccin y del Rendimiento Mundial 1981 - 2007

0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 Ao Produccin Rendimiento
Crecimiento de la Produccin y del Rendimiento Mundial 1981-2007
1.2.2. Comercializacin A nivel nacional La oferta proveniente de los pequeos agricultores generalmente se destina al mercado nacional, aunque un pequeo porcentaje es para abastecer a empresas industrializadoras para la elaboracin de aceite de olivo o para su exportacin como aceituna de mesa. La comercializacin de este producto se realiza bajo diferentes modalidades: "En pie"; cuando los acopiadores compran la produccin antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, segn el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamao y presentacin en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta ltima de difcil comercializacin). Esta modalidad de comercializacin es la ms usada. Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a travs de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercializacin. Este sistema permite conservar las aceitunas por ms tiempo hasta conseguir mejores precios. Los compradores de aceitunas (intermediarios) son en su mayora olivicultores de otras zonas productoras del sur del pas, con
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experiencia en el procesamiento y comercializacin del fruto, el cual una vez procesado es llevado a Lima para su comercializacin. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de produccin, aunque tambin acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas empresas adems realizan todo el proceso de calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo. La venta al pblico es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma ambulatoria. 17 El siguiente grfico fue elaborado teniendo como fuente de informacin la brindada por la Direccin Regional Agraria de Tacna y esquematiza la comercializacin de la Aceituna. Grfico 5: Comercializacin
Fuente: Direccin Regional Agraria de Tacna
A nivel internacional A nivel internacional la presentacin y comercializacin de la aceituna se basa en normativas especficas: La categora de las aceitunas se relaciona con la presencia de determinados defectos en las mismas. Estos pueden ser, segn los lmites establecidos por normativas especficas: de textura (frutos blandos, arrugados o fibrosos) y de la piel (daos en forma de manchas, ya sea afectando o no a la pulpa). Otros defectos hacen referencia a las aceitunas que presentan adherido el rabillo (en los casos no admitidos) o a la presencia de frutos no enteros, frutos sin relleno o de relleno incompleto y, por ltimo, por la presencia de materias extraas.
17
MINCETUR. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf
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Extra: Slo se consideran dentro de esta categora las aceitunas de calidad superior que posean en grado mximo las caractersticas propias de su variedad y un grado de madurez adecuado. Primera "I" o selecta: Se incluyen las aceitunas de buena calidad, con un grado de madurez adecuado y con las caractersticas propias de su variedad. Segunda "II" o estndar: Comprende las aceitunas de mesa que no hayan podido clasificarse en las dos anteriores.18 1.2.3. Factores de competitividad El Acuerdo de Arancel Parcial Complementacin Econmica (AAP.CE) entre Per y Brasil ha generado nuevas oportunidades de negocios para los exportadores peruanos y en particular para los olivicultores. Con ello se ha logrado que los productos agropecuarios no tradicionales peruanos crecieran 52% en el 2000, resultado asociado al dinamismo de las exportaciones de aceitunas conservadas provisionalmente y aceitunas preparadas o conservadas sin congelar, las mismas que se adscriben dentro del AAP.CE N 39 con un margen porcentual de desgravamen del 100%. A estas condiciones de mercado debido a la experiencia de los agro exportadores de aceituna se agregan:19 Ventajas comerciales como aceitunas de mesa de alta calidad de exportacin, Disponibilidad de mano de obra barata y, Rendimientos superiores a la media mundial. Todos estos factores hacen que las aceitunas peruanas se hayan posicionado fuertemente en el mercado brasileo. Podemos tambin mencionar que la aceituna peruana tiene un alto valor nutritivo por lo que tiene bastante demanda en nuestro pas. Per es un pas con la capacidad necesaria para expandir sus mercados hacia otros pases, teniendo a su favor que los recursos slo debe explotarlos de manera ptima y eficiente. El aceite de Oliva que es extrado de las aceitunas posee propiedades medicinales. 1.2.4. Barreras de produccin y comercializacin Las principales barreras de exportacin de aceitunas son las referentes a la forma de produccin y extraccin del producto, es decir a las caractersticas que presenta durante la cosecha. En este sentido
18 19
Agromairena S.A. http://www.agromairena.com/la%20aceituna.htm COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITUNA DE MESA (Olea europaea L.) CHILENA EN EL MERCADO BRASILEO ENTRE LOS AOS 1993-2005.
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la produccin de aceitunas se realiza de dos formas, una por parte del agricultor tradicional y la otra por el agricultor exportador. A continuacin se presentan las caractersticas de cada tipo de produccin: Agricultor tradicional: El agricultor tradiconal utiliza variedades de bajo rendimiento. No posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad. Bajo nivel organizativo, limitando su poder de negociacin. Dbil capital de trabajo para que crezca como comerciante. Baja o nula asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas. Falta de capacidad empresarial. Elevada participacin de intermediarios en la comercializacin del producto para el mercado nacional. Baja articulacin entre la oferta y la demanda. No est atento a las necesidades del mercado. Agricultor exportador: Investigacin gentica espordica dependiente de agentes externos. Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. Eficiente conduccin tcnica del cultivo. Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de ptima calidad. Baja promocin del producto en el mercado internacional. Limitados contactos y conocimiento del mercado. En si el problema que tiene el agricultor tradicional es que no posee esa capacidad de negociacin que le ayude a prosperar su situacin econmica, principalmente esto sucede por que este agricultor no ha tenido una adecuada educacin y capacitacin. En cambio el agricultor exportador generalmente esta adecuadamente capacitado, haciendo posible un mejor anlisis del mercado econmico y situacin actual econmica provocando as mayores ganancias con mayor eficiencia.20 En lo referente a la comercializacin existe un bajo desempeo en la forma de vender el producto, basta con decir que en Brasil se confunde el producto peruano con el chileno. No hay una diferenciacin de producto. El 90% de las aceitunas peruanas en salmuera que se venden en bidones, no son vendidas por los distribuidores, mayoristas,
20
Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pg. 8
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minoristas, restaurantes y supermercados como producto peruano, sino como aceitunas chilenas21 Adems de lo anterior, en comparacin con las exportaciones europeas, la peruana carece de grandes estrategias de marketing agresivas, que les permiten (a las europeas) mantenerse en el liderazgo del sector de alimentos Premium. 1.2.5. Estacionalidad de la produccin En el Per las variedades de olivo son en su mayora de origen europeo y provienen especialmente de Espaa, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. En los lugares donde se produce aceitunas, las cosechas presentan una estacionalidad de cinco meses, entre abril y agosto. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran en el sur del Per, desde Pisco hasta Tacna, siendo las principales Pisco, Ica, Bella Unin, Acar, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna. 22 CUADRO 12 ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIN EN EL PER
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: Perfiles Agropecuarios. CIUP. Universidad del Pacfico. 2007
1.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeo 1.2.6.1. Zonas de produccin En la actualidad se cultivan unas 10,000 hectreas de aceituna en zonas productoras al sur del pas tales como Tacna, Arequipa, Ica y Moquegua (Tacna es la regin que registra el mayor rendimiento de olivo a nivel nacional, dada la eficiente conduccin tcnica del cultivo, aplicacin de buenas prcticas agrcolas como podas, fertilizacin, deshierbes, riego, tratamiento de plagas y enfermedades). En estas regiones existen aproximadamente unos 3 mil aceituneros los cuales producen en promedio unas 25,000 toneladas de aceituna entera por ao. El 5% de la produccin peruana de oliva se dedica al aceite. El 95% se procesa en la forma de aceituna entera. La mayor parte como negra de maduracin natural, de color morado intenso se le llama popularmente "botija".
21 22
MINCETUR. Plan Operativo de Desarrollo del Mercado de Destino de Brasil. Pg. 13. UNIVERSIDAD DEL PACIFICO. Seminario de Agro-negocios: Aceitunas. Pg. 4
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Esto hace al Per uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduracin y fermentacin natural. En el Per las principales zonas de produccin del olivo se encuentran en las regiones de Tacna, Arequipa, Lima, Moquegua e Ica. Superficie Cosechada A partir del ao 2000 la superficie cosechada de aceituna ha venido en constante aumento en el pas, creciendo a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. El siguiente grfico muestra la evolucin de la superficie cosechada de aceituna en el Per a partir de 1980 hasta el 2007. Grfico 6 Superficie Cosechada en Aceituna 1980-2007 (ha)
Superficie Cosechada de Aceituna 1980-2007 (ha)
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
H c r a (h ) e t e s a
18 90
18 92
18 94
18 96
18 98
19 90
19 92
19 94
19 96
19 98
20 00
20 02
20 04
Ao
Fuente: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Durante el periodo 2000-2007 la regin que present una mayor variacin porcentual promedio de la superficie cosechada fue Lima con 19.72% al ao, seguida de Tacna con 13,16%, Ica con 10,08% y Arequipa con 9,57%. El departamento de Moquegua durante este mismo periodo en promedio ha reducido su superficie cosechada, teniendo una variacin porcentual promedio de -0,08%. CUADRO 13 SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTREAS)
Aos AREQUIPA ICA 2000 2001 2002 2003
1.2.1.5. E1 IF 20090602
LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD 188 70 70 82 65 99 226 201 246 193 231 331 2864 3179 3226 3647
64 de 413
2763 3093 3039 3050
300 460 439 439
20 06
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Aos AREQUIPA ICA 2004 2005 2006 2007 3045 3044 3126 3136 439 438 457 388
LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD 70 82 82 82 203 203 203 211 170 152 319 160 4103 4730 5465 5479
Fuente: MINAG. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.
Grfico 7 Superficie Cosechada por departamento (hectreas)

2007 2006 2005 Ao 2004 2003 2002 2001 2000 0 1000 2000 3000 Hectreas Arequipa Ica La Libertad Lima Moquegua Tacna 4000 5000 6000
Produccin La produccin nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del ao 2000, teniendo una variacin porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. Durante el 2008, se est registrando el nivel de produccin de aceituna ms alto en la historia peruana como se puede apreciar en el grfico siguiente:
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Grfico 1.8 Produccin peruana de aceituna 2000-2008 (Toneladas mtricas)

90000 80000 Toneladas Mtricas 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 Ao 2005 2006 2007 2008
Ao 2008: Incluye produccin hasta el mes de junio. Fuente: MINAG-Oficina de Informacin Agraria, INEI. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
La produccin de aceituna a junio de 2008 fue superior en 20,538 toneladas (662,21%) a la de junio 2007, debido a las mayores cosechas y mejores rendimientos y como resultado del mejor manejo en los riegos, abonamiento del cultivo y programa de control de la plaga (Orthezia), situacin aunada al bajo volumen de produccin observado en junio 2007, periodo en que la planta fue afectada por las desfavorables condiciones climatolgicas. La Regin Tacna es la principal productora de aceituna en el pas, seguida de la regin Arequipa tal como lo muestra el siguiente cuadro: CUADRO 14 PRODUCCIN NACIONAL DE ACEITUNA (TONELADAS MTRICAS) POR REGIONES PRODUCTORAS)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* AREQUIPA 11390 13588 12512 11921 ICA 902 599 754 826 LA LIBERTAD 205 185 120 139 144 140 114 123 LIMA MOQUEGUA TACNA 191 269 823 685 947 986 989 1199 608 557 820 1006 510 471 527 135 344 16730 17244 17459 23462 26728 33365 35526 35404 45163
13133 1009 18484 1177 13859 1284 14571 1013 5163 60.8
N.d.** N.d.**
*Ao 2008: Incluye produccin hasta el mes de junio. ** No determinada Fuente: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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Grfico 9 Produccin Nacional de Aceituna por regiones productoras (Toneladas Mtricas)

2007 2006 2005 Ao 2004 2003 2002 2001 2000 0 Arequipa 10000 Ica La Libertad 20000 Toneladas Mtricas Lima Moquegua Tacna 30000 40000
Grfico 10 Porcentaje de la produccin nacional de Aceitunas por regiones productoras

Porcentaje de la Produccion Nacional 2007 por principales departamentos productores. 1% 1% Lima Ica 30% 68% 0% Arequipa Moquegua Tacna
La produccin de Tacna en el ao 2007 represent el 68% de la produccin nacional, seguida de Arequipa con 28%. Estas dos regiones son las principales productoras a nivel nacional. En trminos de la variacin porcentual promedio que ha tenido cada regin productora en cuanto a su participacin en la produccin nacional durante el periodo 2000-2007, la regin Ica ha tenido una mayor variacin porcentual promedio con 25.52%, seguida de Lima con 9.84% y Arequipa con 5.79%. El departamento de Moquegua en promedio durante los ltimos ochos aos ha mostrado una disminucin de su participacin en el volumen total nacional presentando una variacin
1.2.1.5. E1 IF 20090602 67 de 413
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porcentual promedio de -25.39%. Tacna, que es el mayor productor nacional, ha tenido tambin en promedio un leve decrecimiento en su participacin respecto al volumen de la produccin nacional, presentando una variacin porcentual promedio de -1.85%. Rendimiento El rendimiento de las plantaciones aceituneras en los ltimos aos viene presentando un significativo crecimiento debido principalmente a la mejora en el manejo tcnico de los riegos y del programa de control de plagas que se ha venido ejecutando y que afect a las plantaciones aos atrs. Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variacin porcentual promedio de 8.49%, aunque despus del ao 2006 ha sufrido una leve cada, este viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectrea. CUADRO 15 RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ACEITUNA 2000-2007 (KILOGRAMOS POR HECTREA)
Ao 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 TM/ha 2.12 2.27 3.15 1.60 0.75 3.58 2.14 2.87 1.79 3.95 Ao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TM/ha 1.35 4.93 1.47 2.82 3.53 4.69 4.61 5.32 3.37 2.91 Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 23 2007 TM/ha 4.68 4.57 4.49 4.91 5.29 6.32 5.42 5.54
23
Slo este dato fue obtenido de la base de datos de la FAO.
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Grfico 11 Rendimiento Nacional de la Aceituna (TM/ha)

Rendimiento Nacional de la Aceituna (TM/ha)
7.00 Toneladas M tricas por H ectrea (TM /ha) 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ao
Fuentes: MINAG, FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
A nivel de regiones productoras, la regin Tacna se encuentra por encima de todas las dems en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007 por hectrea en el cultivo de aceituna, seguida de la regin Arequipa, Lima y Moquegua, Ica y La Libertad. Sin embargo la regin Lima es la que ha tenido una mayor variacin porcentual promedio en el rendimiento de sus cultivos con 8,6% durante el periodo 2000-2007, seguida por La Libertad con 4,07%, Arequipa con 1,51% y Tacna con 1,27%. La regin Moquegua ha presentado una preocupante reduccin del rendimiento por hectrea cultivada presentando una variacin porcentual promedio de -12,6%, as mismo Ica tiene una variacin porcentual promedio de -1,74%. CUADRO 16 RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA POR REGIONES PRODUCTORAS (KG/HA)
Aos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AREQUIPA 1349 4122 4393 4117 3909 4313 6072 4433 ICA 200 3007 1303 1720 1883 2301 2686 2811 LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD -1090 2643 1714 1695 2057 1704 1390 2480 2938 2717 3642 3408 4665 4857 4869 1910 2470 2884 3550 3039 3000 3099 1652 841 4357 5841 5424 5412 6433 6514 7054 6501 6462
4646 2612 1500 5683 Fuentes: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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Grfico 12 Rendimiento de la Aceituna por regiones productoras (Kilogramos por hectrea)

8000 7000 6000 5000 Kg/ha 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2001 Ica 2002 La Libertad 2003 Ao Arequipa Lima Moquegua Tacna 2004 2005 2006 2007
Fuentes: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
1.2.6.2. Produccin en Arequipa Superficie cosechada
La superficie cosechada en Arequipa en los ltimos 8 aos viene incrementndose. Es la segunda regin en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variacin porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. CUADRO 17 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA 2000-2007 (HECTREAS) Aos AREQUIPA 2000 2763 2001 3093 2002 3039 2003 3050 2004 3045 2005 3044 2006 3126 2007 3136
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Grfico 13 Superficie cosechada en Arequipa 2000-2007 (Hectreas)

3200 3100 3000 Hectreas 2900 2800 2700 2600 2500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ao
Produccin Regional
El departamento de Arequipa es el segundo productor de aceituna en importancia a nivel nacional, slo es superado por Tacna. El crecimiento de la produccin Arequipea de aceituna en los ltimos aos no ha tenido un comportamiento tendencial, ni a la baja ni a la alza, ha presentado un comportamiento irregular y variable con cadas y subidas de un ao a otro. El mayor volumen de produccin registrado entre los aos 2003 y 2007 se present en el ao 2005 con 18,484 toneladas mtricas producidas. CUADRO 18 PRODUCCIN AREQUIPEA DE ACEITUNA 2000-2008 (ENERO - JUNIO) (TONELADAS MTRICAS) Aos AREQUIPA 2000 11390 2001 13588 2002 12512 2003 11921 2004 13133 2005 18484 2006 13859 2007 14571 24 2008 17559
Fuente: MINAG. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
24
De enero a junio 2008, preliminar
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Grfico 14 Produccin Arequipea de Aceituna 2000-2008 (Enero Junio) (Toneladas mtricas)
Fuentes: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Para hacer una comparacin con la produccin del presente ao, analizamos el cuadro y grfico anterior, que muestra las producciones que se obtuvieron entre los meses de enero y junio de los aos 2000 al 2008. Podemos apreciar en el cuadro que la produccin de olivo de enero a junio de 2008 alcanza las 17,559 toneladas; un volumen de produccin superior al del ao 2007 en el mismo periodo de tiempo. Esto debido a que en un solo mes (junio de 2008) se han producido 12,317 toneladas. Hasta mayo de 2008 pareca que este ao iba a ser baja la produccin, ya que slo se haba producido 5,242 toneladas. Grfico 15 Produccin de Aceituna Enero-Mayo (TM)
Arequipa: Produccin de Aceituna Enero-Mayo (TM)
18000
Toneladas Mtricas (TM)
16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ao
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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A pesar de que Arequipa es el segundo productor en importancia de aceituna en el Per, la distancia que lo separa de Tacna, que es el lder en produccin, es muy acentuada tal y como se aprecia en el siguiente grfico. La principal razn por la que se ha incrementado esta diferencia productiva es el constante y marcado crecimiento de la produccin aceitunera tacnea y el comportamiento irregular de la produccin arequipea. A ello se le debe sumar la reduccin de la produccin de olivo que sufri la regin Arequipa durante fines de los noventa y comienzos de la dcada del 2000, debido a la ocurrencia de la plagas Queresa y Margaronia en Yauca y la Bella Unin. Grfico 16 Grfico comparativo de la produccin aceitunera de Tacna y Arequipa
Produccin de Aceituna: Arequipa vs Tacna (TM)
50000 45000
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Ao Arequipa Tacna
*Incluye la produccin hasta el mes de mayo. Fuente: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectrea cultivada Arequipa es el segundo departamento a nivel nacional y el tercero en cuanto a la variacin porcentual promedio del rendimiento durante el periodo 2000-2007, con una variacin promedio de 1,51%. CUADRO 19 RENDIMIENTO DE LA ACEITUNA EN AREQUIPA 2000-2007 (KG/HA) Aos AREQUIPA 2000 4122 2001 4393 2002 4117 2003 3909 2004 4313 2005 6072
1.2.1.5. E1 IF 20090602 73 de 413
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Aos 2006 2007
AREQUIPA 4433 4646
Grfico 17 Rendimiento de la aceituna en Arequipa 2000-2007 (Kg/ha)

7000 6000 5000 Kg/ha 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 Ao
2004
2005
2006
2007
Estacionalidad de la produccin En la regin Arequipa la produccin de aceituna presenta una estacionalidad de cinco meses, entre marzo y julio, pero los mayores volmenes de produccin y de cosecha se registran entre los meses de marzo y junio, siendo el mes de abril el mes durante el cual se registra una mayor produccin. CUADRO 20 AREQUIPA - PRODUCCIN DE ACEITUNA (TM) POR MES
Ao ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2004 0 0 2249 5428 4619 713 125 0 0 0 0 0 2005 0 0 3726 12265 780 1141 0 0 97 0 0 0 2006 0 0 1060 9076 2814 647 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 1571 6969 6276 899 12 0 0 0 0 0
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Grfico 18 Arequipa Produccin de Aceitunas (TM) por principales meses

Arequipa: Produccin de Aceitunas (TM) por principales meses.
2007
2006
Ao
2005 2004
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Las provincias arequipeas ms importantes en cuanto al cultivo del olivo son por orden de importancia Caravel (principalmente los distritos de Yauca, Bella Unin, Jaqui y Chaparra) e Islay (principalmente los distritos de Cocachacra, Mollendo, Meja y Punta de Bombn). Es necesario resaltar que la distancia productiva entre ambas provincias es muy marcada teniendo Caravel una gran ventaja sobre Islay. 1.2.6.3. Exportaciones El Per exporta los siguientes productos elaborados en base al olivo; las tablas estn ordenadas en forma descendente en relacin al producto bruto en kilos exportado por pas destino. Partida 0711200000 Aceitunas conservadas provisionalmente, todava impropias el consumo inmediato CUADRO 21 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 0711200000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO
Pas Destino CHILE VENEZUELA ISRAEL BRASIL ESTADOS UNIDOS SUECIA GRECIA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Valor FOB Peso Neto Peso Bruto Porcentaje (Dlares) (Kilos) (Kilos) FOB 1,098,054.35 1,931,481.50 3,032,279.00 40.1 668,826.07 365,372.06 576,472.02 24.42 263,540.04 172,020.00 275,616.00 9.62 256,380.00 133,350.00 209,980.00 9.36 231,995.98 48,442.50 44,196.50 158,634.28 22,594.60 29,600.00 230,923.07 41,615.21 44,430.00 8.47 1.77 1.61
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MEXICO FRANCIA F SUDFRICA u e COLOMBIA n EMIRATOS t ARABES e : UNIDOS REINO UNIDO A CANADA D U LOS DEMAS A TOTAL N
35,135.68 20,358.00 19,750.00 17,955.00 17,857.00
26,460.00 14,040.00 13,500.00 13,500.00 13,260.00
40,572.00 21,600.00 20,590.00 21,600.00 21,890.00
1.28 0.74 0.72 0.66 0.65 0.58 0 100
15,840.00 9,600.00 16,448.07 1 0.57 0.66 0 0 0 2,738,332.12 2,903,413.01 4,554,016.03
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Partida 2001901000 - Aceitunas preparados o conservadas en vinagre o acido actico. CUADRO 22 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 2001901000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO
Pas Destino Valor FOB Peso Neto (Dlares) (Kilos) Peso Porcentaje Bruto FOB (Kilos) 129,929.10 64.5 27,373.53 14.44 21,860.00 9.63 18,760.66 9.06 26,400.00 2.37 0 224,323.28 100
ESTADOS UNIDOS 207,986.71 83,905.28 JAPON 46,570.00 17,543.36 BRASIL 31,050.00 13,500.00 CANADA 29,203.60 6,426.57 CHILE 7,650.00 16,400.00 LOS DEMAS 0 0 322,460.31 137,775.21 TOTAL
Partida 2005700000 conservadas, sin congelar.
Aceitunas
preparadas
CUADRO 23 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 20057000000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO

Pas Destino BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA CANADA ISRAEL MEXICO FRANCIA SUDFRICA AUSTRALIA ECUADOR
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Valor FOB Peso Neto Peso Bruto Porcentaje (Dlares) (Kilos) (Kilos) FOB 10,078,981.51 6,490,355.80 10,172,871.75 64.22 2,672,244.02 1,051,161.03 859,599.20 1,061,788.29 433,135.88 251,516.00 362,281.51 155,479.38 181,958.48 107,125.00 175,761.68 184,920.00 162,348.30 113,842.00 141,497.50 91,215.00 130,133.00 48,021.20 107,940.00 62,782.00 2,142,900.58 1,639,872.81 407,380.00 288,807.06 165,129.00 296,170.00 177,520.00 150,105.00 102,911.00 95,680.00 17.03 5.48 2.76 2.31 1.16 1.12 1.03 0.9 0.83 0.69
76 de 413
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Pas Destino
ARABIA SAUDITA COLOMBIA KUWAIT JAPON SUECIA REPBLICA 19,494.55 3,524.25 4,017.00 CHECA EMIRATOS ARABES 19,479.00 12,000.00 23,350.00 UNIDOS COSTA RICA 18,963.45 11,381.27 15,404.51 PAISES BAJOS 5,867.81 977.65 1,140.40 REINO UNIDO 3,498.62 705 1,199.55 PANAMA 480 107.6 139.4 ESPAA 2.4 4.1 4.42 CHINA 1.6 0.98 1.31 ALEMANIA 0.07 1.46 1.51 LOS DEMAS 0 0 0 TOTAL 15,695,610.38 9,807,854.42 15,948,546.47
Valor FOB (Dlares) 104,734.00 84,057.70 61,808.00 38,100.10 33,242.00
Peso Neto (Kilos) 50,830.00 55,604.95 26,520.00 13,775.03 14,216.44
Peso Bruto Porcentaje (Kilos) FOB 87,450.00 0.67 91,589.13 0.54 43,660.00 0.39 14,219.05 0.24 27,022.99 0.21 0.12 0.12 0.12 0.04 0.02 0 0 0 0 100
Partida 0709902000 - Aceitunas, frescas o refrigeradas CUADRO 24 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 709902000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO
Pas Destino Valor Peso Peso Porcentaje FOB Neto Bruto FOB (Dlares) (Kilos) (Kilos) 27,706.40 17,337.72 26,668.25 63.54 9,360.00 18,150.00 30,250.00 21.46 6,272.32 4,585.00 6,802.39 14.38 150 300 361.21 0.34 82.35 27 30.43 0.19 13.5 8 8.48 0.03 11.58 15 23 0.03 8.28 7.58 8.3 0.02 2.1 8.06 10.08 0 0 0 0 43,606.53 40,438.36 64,162.14 100
ESTADOS UNIDOS CHILE ECUADOR EL SALVADOR SUIZA ANTILLAS HOLANDESAS JAPON BELGICA CHINA LOS DEMAS TOTAL
Partida 1509100000 - Aceite de oliva virgen.
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CUADRO 25 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509100000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO

Pas Destino ESPAA COLOMIBA CHILE SUECIA ECUADOR CANADA ANTILLAS HOLANDESAS PASES BAJOS CHINA LOS DEMAS TOTAL Valor FOB (Dlares) 57,178.00 22,100.97 20,200.00 15,504.00 8,374.78 1,704.28 1,702.70 173.53 0.6 0 126,938.86 Peso Neto (Kilos) 20,510.00 5,667.58 5,868.00 2,823.60 1,395.00 200 176.55 129.79 0.37 0 36,770.89 Peso Bruto (Kilos) 20,620.00 6,071.80 6,304.00 5,271.80 1,440.00 234.72 182.04 133.61 0.49 0 40,258.45 Porcentaje FOB 45.04 17.41 15.91 12.21 6.6 1.34 1.34 0.14 0 100
Partida 1509900000 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar qumicamente. CUADRO 26 EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 1509900000 POR PRINCIPALES PASES DE DESTINO
Pas Destino COLOMBIA PARAGUAY ESTADOS UNIDOS LOS DEMAS TOTAL Peso Peso Porcentaje Neto Bruto FOB (Kilos) (Kilos) 116,762.60 30,322.59 31,892.77 99.85 150 31.62 32.12 0.13 21 5.25 5.3 0.02 0 0 0 116,933.60 30,359.46 31,930.19 100 Valor FOB (Dlares)
1.2.7. Precios Referenciales 1.2.7.1. Precios internos En cuanto a los precios de chacra internos la regin Moquegua es la que presenta un precio ms elevado tomando como referencia el ao 2007. La regin Arequipa que es objeto de este estudio presenta un precio de chacra relativamente bajo, 1,99 nuevos soles por kilogramo y se encuentra por debajo del precio al que venden las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Sin embargo si se considera el precio promedio durante el periodo 2000-2007, la regin Arequipa tiene el precio ms bajo con 1,285 nuevos soles por kilogramo. As mismo Arequipa muestra la cuarta variacin acumulada del
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2001 al 2007 ms baja de las seis regiones productoras con 28,39%. La regin Ica es la regin cuyo precio de chacra se ha reducido en una proporcin mayor con una variacin acumulada de -33,51%, as mismo los departamentos de Lima y La Libertad han disminuido su precio de chacra con variaciones acumuladas de -19.58% y -13.51% respectivamente. Por otro lado la regin Moquegua ha sufrido un gran incremento de su precio de chacra presentando una variacin acumulada del 2001 al 2007 de 128,5%. CUADRO 27 PRECIOS DE CHACRA POR REGIONES PRODUCTORAS 2000-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AREQUIPA 1.55 0.92 0.97 0.79 0.9 1.37 1.79 1.99 ICA 3.73 2.47 3.17 2.4 2.35 2.43 2.45 2.48 LA LIMA MOQUEGUA TACNA LIBERTAD 2.22 2.4 2 1.57 2.1 2.36 1.22 0.85 2.04 0.74 1.42 0.89 1.86 1.28 1.68 0.93 1.55 1.44 1.91 2.05 1.58 1.8 1.82 1.32 1.95 1.91 1.77 1.29 1.92 1.93 4.57 2.17
Grfico 19 Precios de chacra por regiones productoras 2000-2007 (Nuevos soles por kilogramo)
5 4.5 4 3.5 Nuevos soles/Kg 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2000
Precio en chacra nuevos soles/Kg
2001 Arequipa Ica
2002
2003 Ao La Libertad
2004 Lima
2005 Moquegua
2006 Tacna
2007
1.2.7.2. Precios internacionales El precio de productor del Per es el ms bajo en comparacin con el precio de productor de los tres principales productores
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del mundo (Espaa, Grecia e Italia) y de Argentina, el principal productor Latinoamericano. As mismo el Per es el pas que ms ha reducido su precio de productor presentando una disminucin acumulada del 2001 al 2005 de -41,47%. Espaa, principal productor mundial de aceituna, es el que ms ha incrementado su precio de productor con un aumento acumulado del 2001 al 2005 de 122,45%. Por otro lado, en el mbito sudamericano Argentina ha tenido un incremento acumulada del 2001 al 2005 de 80,18% en su precio de productor. CUADRO 28 PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, PER Y ARGENTINA (DLARES POR TONELADA)
2000 Espaa Grecia Italia Per 449.23 901.29 548.83 472.78 2001 435.22 472.69 445.28 265.2 2002 480.21 786.79 434.8 278.69 2003 563.33 796.81 559.8 267.36 2004 754.94 872.43 642.79 239.81 2005 999.31 868.42 691.39 276.74 Argentina 1133.56 1115.78 1243.99 1511.79 1891.44 2042.42
Grfico 20 Precios Internacionales 2000-2005 de los principales pases productores, Per y Argentina (Dlares por tonelada)
Precio Productor $/tonelada
2500
2000
$/tonelada
1500
1000
500
0 2000
2001
2002 Ao
2003
2004
2005
Argentina
Espaa
Grecia
Italia
Per
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1.2.8. Perfil de la demanda y oferta 1.2.8.1. Perfil del consumidor Consumidor interno Respecto al consumo, en el mercado nacional existe una marcada preferencia del consumidor por las aceitunas de botija negras, debido a diversos factores como sabor agradable, aspecto atractivo, uso diverso o inmediato y amplio perodo de conservacin. La aceituna verde no cuenta con la misma demanda que la de botija, mientras que la aceituna seca es de empleo ms limitado dado que requiere preparacin y aderezo especial antes de ser consumido, gozando de preferencia en la poblacin serrana del pas, por su utilizacin en diversos platos tpicos.25 Consumidor externo En lo referente al consumidor internacional, la mayor preferencia por este producto en los ltimos aos se explica por sus valores nutritivos: En general, las aceitunas son alimentos de consumo espordico y que se emplean sobre todo como aperitivo en ocasiones especiales o bien como ingrediente de platos, en pequeas cantidades. Por este motivo, su trascendencia en la dieta es modesta. Por su aporte de grasa insaturada, son recomendables en situaciones de exceso de colesterol y triglicridos en sangre. en caso de exceso de peso, se aconseja tomarlas en pequea cantidad o de modo ocasional, debido a su aporte energtico.26 Existe una gran tendencia mundial a consumir productos con propiedades medicinales, debido a lo cual este tipo de producto cuenta con un alto potencial comercial. 1.2.8.2. Perfil del productor a) Agricultor Tradicional: Gran parte de la produccin es destinada principalmente al mercado nacional. La aceituna se comercializa mayoritariamente sin procesar
25 26
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf Agromairena S.A. http://www.agromairena.com/la%20aceituna.htm
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El producto comercializado no es de primera clase, pues carece de seleccin de tamao, Tiene un hueso muy grande por la utilizacin de algunas variedades aceiteras y presenta manchas en los frutos. Variabilidad en la conduccin tcnica del cultivo, en lo referente a la realizacin de podas, fertilizacin, deshierbes, riegos, etc. Baja o nula asistencia tcnica Falta de capacidad de inversin Necesita capacitacin gerencial y desarrollo de habilidades de exportacin Falta de experiencia en el manejo ptimo del agua y fertilizantes para maximizar los niveles productivos con mnimos costos b) Agricultor Exportador: Produce aceitunas de alta calidad dirigida principalmente al mercado externo. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de produccin, y realizan todo el proceso de procesamiento y almacenamiento. Poseen alta tecnologa en el sistema de fertilizacin e irrigacin y en el control qumico y mecanizado de malezas Recibe asistencia tcnica sobre el manejo agronmico del cultivo y el proceso post-cosecha Alta capacidad de gerencia 27 La produccin nacional de aceituna se caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeos agricultores que tienen como mximo 3 hectreas por agricultor, los cuales utilizan un bajo nivel tecnolgico, disminuyendo su poder de negociacin frente a las empresas compradoras y reduciendo la rentabilidad del cultivo.28 El fenmeno de la alternancia de produccin, conocido tambin como vecera, (tendencia por la cual una planta que produce abundantemente en un ao, no produce o reduce su produccin al ao siguiente), es muy acentuado en el cultivo del olivo y se presenta con mayor intensidad en el cultivo bajo lluvia que en las zonas irrigadas, afectando principalmente a los pequeos agricultores que no realizan adecuadas prcticas agrcolas como podas anuales, tratamiento sanitario, abonamiento balanceado, riego oportuno y cosecha rpida de la aceituna.29
27 28
http://www.monografias.com/trabajos58/produccion-aceitunas/produccion-aceitunas2.shtml MINCETUR: Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pg. 8. 29 Ibid.
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CUADRO 29 TOPOLOGA DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNA

Tamao Ha <3 3 a 10 10 a 20 > 20 Total
Fuente: ANPEAP. Elaboracin: MINCETUR.
N de Huertos 2800 697 165 38 3700
rea Total (ha) 3300 3000 2000 1700 10000
rea Promedio 1 4 12 44 1.6
1.2.9. Determinacin de segmentos de mercado Durante el presente ao los principales destinos de las exportaciones de aceitunas han sido30: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Israel, Italia, Japn y otros. A continuacin se presentan las exportaciones realizadas a esos pases en lo que va del presente ao: CUADRO 30 EXPORTACIONES DE ACEITUNA 2008* PESO NETO (KGS). PAIS TOTAL BRAZIL 11,210,323.58 UNITED STATES 1,934,111.91 CHILE 805,965.23 COLOMBIA 213,966.88 ISRAEL 181,014.99 FRANCE 142,243.98 AUSTRALIA 131,670.10 SPAIN 128,144.42 ECUADOR 121,438.77 SWEDEN 114,989.78 CANADA 106,343.85 SOUTH AFRICA 78,375.00 VENEZUELA 54,540.00 KUWAIT 39,422.00 JAPAN 37,395.30 AUSTRIA 33,669.35 COSTA RICA 13,018.93 ITALY 272.40 NETHERLANDS 161.00 BAHAMAS 135.34
30
Revisin en la Web de la SUNAT, da 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
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PAIS SWITZERLAND ARGENTINA LITHUANIA TOTAL*
TOTAL 67.00 12.11 3.50 15,347,285.42
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Del total de exportaciones ms del 73% son destinadas a Brasil, lo que vuelve a probar que nuestro principal mercado destino es Brasil, seguido de Estados Unidos y Chile. En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son: CUADRO 31 PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA ACEITUNA
PARTIDA 1509100000 1509900000 2001901000 2005700000 DESCRIPCIN Aceite de oliva virgin Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar qumicamente Aceitunas preparados o conservados en vinagre o acido actico Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar
FOB $* 152,178.90 129,828.06 181,986.20 14,886,068.98
Se puede destacar que el ms importante segmento es el de Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar. 1.2.10.Estrategias de adaptacin del producto a nivel del consumidor final Brasil Brasil es el principal demandante de aceitunas conservadas en todo el mundo y en el caso de aceitunas peruanas (con ms del 73% del total de exportaciones de este producto). El consumo de aceitunas en Brasil no es un consumo masivo, por lo cual nicamente lo que se solicita en este pas es un certificado fitosanitario y un certificado de origen, esto permite tener preferencias arancelarias (casi del 100%). En este caso el Per cuenta con una ventaja ya que la aceituna peruana es considerada de buena calidad por poseer un proceso de fermentacin y maduracin natural, lo que la diferencia de la competencia en este pas. Sin embargo la falta de una adecuada estrategia de marketing origina que no se aproveche completamente esta fortaleza del producto.
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En este sentido la posible estrategia a seguir es incentivar el desarrollo de la Promocin del producto en el mercado brasilero, incrementando el nmero de contactos del mercado. Estados Unidos El consumidor estadounidense prefiere en su gran mayora el consumo de aceitunas enlatadas ennegrecidas (proceso de oxidacin). En este pas el consumo de aceitunas peruanas (consideradas de muy buena calidad) son muy valoradas, demostrado en el costo del producto (uno de los mas altos). Sin embargo la falta de un adecuado programa de marketing ha hecho que no sea muy conocida en este mercado, e incluso sea confundida con la de otros pases, perdiendo posicin frente a la competencia. Al igual que el mercado brasilero, los documentos solicitados a los exportadores son el certificado fitosanitario y sanitario, certificado de origen, y el certificado de sanidad ya que dentro de este mercado se da mayor valor a la calidad del producto que garantice el bienestar colectivo. Se debe mencionar que la economa estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectado por la actual crisis financiera mundial, por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el presente y prximo ao. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciacin del producto peruano al mismo tiempo de una promocin intensiva para que dadas las preferencias del consumidor este decida por el mayor nivel de calidad del producto. Chile Chile es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, pero no todas son destinadas al consumo local. En su mayora se destinan a la produccin de otros productos (con mayor valor agregado) derivados de la aceituna. Es por este motivo que el consumidor internacional no logra identificar claramente la aceituna peruana de la chilena. En este pas es necesario presentar el certificado fitosanitario y certificado de origen que garantice su origen y calidad (lo que otorga preferencias arancelarias). En este sentido se debe promocionar el producto peruano diferencindolo del chileno, y principalmente desarrollar la industria nacional de la aceituna y derivados para poder aprovechar su gran calidad.
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Unin Europea La mayor produccin de aceitunas se realiza en la zona del Cuenca Mediterrnea, distinguindose entre la produccin griega que es considerada una de las mejores, evidenciando la preferencia por la calidad por el consumidor europeo. Sin embargo en esta zona a pesar de contar con acuerdos comerciales (y preferencias arancelarias) la entrada de productos peruanos se ve disminuida por fijacin de cuotas a productos agrcolas (polticas para-arancelarias), lo cual dificulta un mayor ingreso. 1.2.11. Caractersticas de la competencia a. En base a subpartidas nacionales identificadas para la comercializacin de la aceituna. Partida 0711200000 Aceitunas conservadas provisionalmente, todava impropias al consumo inmediato. Segn datos del ao 2006, Per es el segundo exportador a nivel mundial de este producto, con 10,63% del volumen exportado a nivel mundial. En el 2006 Espaa lideraba el ranking mundial con el 47,22% del total del volumen mundial exportado. El principal competidor de Per a nivel Latinoamericano es Argentina que en el 2006 ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial con 8,12% del volumen exportado. Es importante resaltar que en promedio durante el periodo 2003-2006, el Per redujo en forma alarmante el volumen exportado de este producto, presentando una variacin porcentual promedio anual de -13,04%, mientras que Argentina ha presentado una variacin porcentual promedio anual de 4,76%. Grfico 21 Toneladas exportadas de la subpartida 0711200000 Aos 2002-2006 (Toneladas)
35,000 30,000 25,000 Toneladas 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2002 Espaa
2003 Per
2004 Ao Grecia Argentina
2005 Italia
2006
Fuente: CCI Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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Partida 2005700000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar. Segn datos del ao 2006, el Per se encuentra stimo en el ranking mundial de exportadores de aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o cido actico con el 1,15% de la produccin mundial de aceitunas preparadas o conservadas sin congelar. Es el segundo exportador a nivel Latinoamericano de este producto, detrs de Argentina que a diciembre de 2006 ocupaba el tercer lugar a nivel mundial con el 9,21% del volumen producido a nivel mundial. Sin embargo en los ltimos aos Per ha tenido un crecimiento importante en el volumen exportado de aceitunas preparadas o conservadas y sin congelar. Durante el periodo 2003-2006 present una variacin porcentual anual promedio de 153,65%, mientras que Argentina slo tuvo una variacin porcentual anual promedio de 13.32%. Grfico 22 Toneladas exportadas de aceitunas de la subpartida 2005700000 ao 2002-2006 (Escala logartmica)
1,000,000 L g ritm d T n la a oa o e o e ds 100,000 10,000 1,000 100 10 1 2002 Espaa
2003 Grecia
2004 Ao Argentina
2005 Marruecos
2006 Per
Fuente: CCI Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Partida 1509900000 - Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar qumicamente. Segn datos del ao 2006, el Per ocupaba el puesto 29 en el ranking mundial de exportadores de aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado pero sin modificar qumicamente con slo el 0,02% (54 toneladas mtricas) del volumen exportado a nivel mundial. Argentina y Brasil son los principales pases exportadores Latinoamericanos de este producto, con 0,84% y 0,03% (84 toneladas mtricas) respectivamente del volumen exportado a nivel mundial. Sin embargo de estos tres pases Latinoamericanos, Per present la mayor variacin porcentual anual promedio durante el periodo 20032006 con 171,08%, mientras que Brasil que es nuestro ms cercano
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competidor a superar, present una variacin porcentual anual promedio de 43,16%. Grfico 23 Toneladas exportadas de la subpartida 1509900000 aos 2002-2006 (Escala logartmica)
10,000 Lo garitm de ton o elad as
1,000
100
10
1 2002
2003 Aregentina
2004 Ao Brasil
2005 Per
2006
Fuente: CCI. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
b.
En base a pases en competencia
El Per se enfrenta a Argentina en la exportacin de aceitunas (en Amrica Latina) y a Espaa y Grecia (Unin Europea). Asimismo, el mayor nivel de exportaciones de aceitunas se realiza en la Unin Europea, siendo Espaa el principal exportador de aceitunas. Argentina Argentina registr el ao pasado un rcord en sus exportaciones de aceitunas de mesa, con la colocacin de 90.554 toneladas por un valor de 120,5 millones de dlares, (76,6 millones de euros). Tambin superaron las marcas histricas los ingresos por exportaciones argentinas de aceite de oliva, que en el 2007 totalizaron los 65,1 millones de dlares, (41,3 millones de euros). Argentina es el cuarto exportador mundial de aceitunas de conserva y el dcimo de aceite de oliva. En relacin a las ventas en el exterior de aceitunas de mesa, el incremento interanual fue del 11,6% en volumen y del 29,2% en divisas, en tanto que los principales mercados de destino fueron Brasil, Estados Unidos y Canad. Respecto a las exportaciones de aceite de oliva, los ingresos por esas colocaciones aumentaron un 11,2% respecto al 2006, mientras el volumen colocado creci un 23,1%, hasta las 18,244 toneladas. Los principales destinos en el 2007 para el aceite de oliva argentino fueron Estados Unidos, Brasil e Italia.
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Sus principales caractersticas son: Grandes superficies productivas La densidad de plantacin vara entre 250 y 1.000 plantas/ha Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo) Los montes son de una nica variedad El material gentico es de origen conocido Comienzan a producir al 3 ao de plantadas El diseo de las plantaciones se ide para implementar cosecha mecnica La produccin estimada es de 10-12 ton/ha31
Espaa Espaa es un pas muy rico en variedades cultivadas de olivo (ms de 250). Espaa es lder mundial en produccin y exportacin de aceituna de mesa, un sector de gran importancia econmica y social, que genera cerca de 8.000 puestos de trabajo, unas exportaciones que superan las 252.320 toneladas y un volumen de negocio de 583 millones de euros... En 2007 las exportaciones de aceituna fueron histricas. Los datos indican que Andaluca concentr el 70% de las exportaciones realizadas en Espaa (Sevilla el 64%) y que produjo 176.600 toneladas de aceituna (162.000 Sevilla), lo que supone un incremento superior al 6%.... Por reas, la UE se consolida como la principal importadora. Recibe el 41,4% del producto y genera un negocio de 229 millones. En segundo lugar se sita Estados Unidos, Canad y Puerto Rico, donde se ha exportado aceitunas por valor de 174,4 millones. A Europa del Este se han dirigido el 16,1% del total, y es el rea geogrfica que ms ha crecido con un 23,05% respecto a 2006. Por pases el mayor importador sigue siendo Estados Unidos con 64.526 toneladas. Esta cifra, que supone un crecimiento de un 7,79% respecto a 2006, supone invertir la tendencia de cadas de los ltimos aos. Rusia, Italia y Francia le siguen en la cabeza del ranking de pases importadores. La aceituna negra es la estrella de las exportaciones a EE. UU. Utilizada, fundamentalmente, como base para pizzas o ensaladas.32
31 32
Direccin Nacional de Alimentos SAGPyA. Sector Olivcola. http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/00/programas/dma/publicaciones/perspectivas/27-07/4-Perpectivas%20agroindustria/Aceite%20de%20Oliva.pps Abcdesevilla. http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-24-03-2008/sevilla/Economia/la-aceituna-de-mesa-baterecord-de-exportacion-en-2007_1641740586310.html
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Las caractersticas del olivo de Espaa son: Sus hojas son verdes oscuras por el haz, con un caracterstico brillo debido a la existencia de una gruesa cutcula y blanquecinas por el envs, simples, de forma lanceolada y bordes enteros. Es un rbol perenne y las hojas suelen vivir dos o tres aos. La flor es menuda. El tronco es grueso y su corteza griscea. El fruto es la aceituna, una pequea drupa ovoide de sabor muy amargo, color verde amarillento, pulpa oleosa una vez que ha llegado a la madurez y con un hueso que encierra la semilla.33
1.2.12. Canales de distribucin La distribucin retail se realiza principalmente a travs del canal de supermercados y de tiendas gourmet, las que son abastecidas por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, realizan tambin importaciones en forma directa. Adems, existe una distribucin de carcter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. En el mercado local la comercializacin se realiza principalmente abastecida por la produccin de pequeos agricultores: "En pie"; cuando los acopiadores compran la produccin antes de la cosecha y se encargan de efectuar la cosecha por su cuenta. "Cruda al peso o balanza", cuando el productor cosecha y vende al intermediario, segn el peso en kilogramos, las aceitunas sin procesar, las cuales han sido clasificadas previamente a mano, de acuerdo a su tamao y presentacin en aceitunas de primera, segunda, tercera (esta ltima de difcil comercializacin). Esta modalidad de comercializacin es la ms usada. Cuando los mismos olivicultores de la zona procesan las aceitunas, y se venden en la misma localidad a travs de intermediarios o son llevadas por los productores a Lima para su comercializacin. Este sistema permite conservar las aceitunas por ms tiempo hasta conseguir mejores precios. La venta al pblico es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma ambulatoria. 34
33 34
Ciao.es. http://www.ciao.es/La_Espanola_aceitunas_manzanilla__Opinion_1477339 MINCETUR. Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pg. 14.
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A continuacin se presenta la cadena productiva de la aceituna: Grfico 24 Cadena Productiva de la Aceituna
Fuente: Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pg. 7.
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AJO
ISLAY
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2. PERFIL DEL AJO 2.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 2.1.1. Descripcin Nombre Cientfico: Allium sativum L. Clima: Primera fase (desarrollo del follaje): clima fresco a fro. Segunda fase (formacin de bulbo): clima caluroso y luminoso. poca De Siembra: De febrero a abril de preferencia. Suelos: Suelos sueltos bien drenados y con buen contenido de materia orgnica, pH = 5.8 7.5. Semilla: 1,200-1,500 Kg de dientes semilla/ha. Desinfeccin De Semilla: Tratamiento de semilla (colocar en un cilindro 50 Kg de dientes semilla, aadir un nematicida como Oxamyl (1L/1000Kg de semilla) mas un fungicida como Benomyl (2g/L de agua), esto alcanza para 1000 kg de semilla). Plantacin: Dientes colocados a 2 cm de profundidad, 60 cm entre surcos, 4 hileras por surco, 12 cm entre plantas. Fertilizacin: En la preparacin de terreno incorporar no menos de 20T/ha de estircol de vacuno, ave, etc. algunas semanas antes de la siembra para facilitar la descomposicin. Niveles de fertilizacin: 220-115-220 S: 75, Mg: 20 Fsforo (P) y potasio (K) aplicar a la siembra; el nitrgeno puede fraccionarse 2-3 veces durante el cultivo, tambin puede fraccionarse el potasio; complementar con aplicaciones foliares de micronutrientes. Riego: Aspersin, goteo o por gravedad tecnificado con tubos de PVC. Cosecha: Manual o mecnica. Curado: Deshidratacin de bulbos que es preferible por exposicin al sol, pero no directo. Desmoche: Separacin de bulbos del follaje a 1.5cm por encima del bulbo. Clasificacin: Slo para mercado nacional: Primera: Mayor a 5 cm Segunda: 5 a 3.5cm Tercera: Menor a 3.5cm. Rendimiento: 18,000 kg/ha 6,000 kg/topo. Costos De Produccin: S/. 8,751/ha. S/. 2,917/topo, aproximadamente. Certificado Fitosanitario: Otorgado por SENASA. 35
35
Sistema De Informacin Rural Arequipa-SIRA.http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_ajo.pdf
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2.1.2. Variedades Existen, fundamentalmente: el de cscara blanca y el ajo violeta. Entre las variedades sembradas de acuerdo con las regiones naturales destacan: en la sierra, el ajo morado que se siembra en Arequipa, Cajamarca, Ancash y Hunuco. Cuenta con las siguientes caractersticas: un bulbo de 20 dientes con un dimetro promedio de 50 milmetros y un perodo vegetativo de 6 meses.36 En la costa, el Napur (color violceo) y el Massone (cscara blanca) que se cultiva en Majes (Arequipa), caete y Barranca (Lima). Sus bulbos tienen menos de 20 dientes con un dimetro promedio de 40 milmetros y un perodo vegetativo de 5 meses. 37 A continuacin se explica cada variedad de Ajo en el Per: Ajo Morado: El Ajo Morado es de tamao entre mediano y grande. Est compuesto por un nmero de "dientes", entre 8 y 10, destaca su color morado, y aparece protegido por una tnica de color blanco que forman las "cabezas de ajo". Presenta fuerte olor y un gusto picante y estimulante. Ajo Criollo o Napur: El ajo criollo posee un bulbo grande de color marfil, que tiene entre 11 y 15 dientes. Adems, es uno de los ms vendidos del mercado, ya que tiene buena calidad industrial y su produccin es abundante. Ajo Barranquino: El Ajo Barranquino tiene una forma de bulbo desuniforme, el periodo vegetativo de esta variedad es de 5.5-6 meses y el rendimiento por hectrea sembrada es de 8-10 toneladas por hectrea. Ajo Masone: El Ajo Masone tiene una forma de bulbo desuniforme, adems tambin su periodo vegetativo es mas largo que el de las otras variedades pues es de 7 meses y su rendimiento por hectrea mayor tambin pues tiene un rendimiento de 10-13 toneladas por hectrea. Ajo Chino: El Ajo Chino presenta una calidad inferior al Ajo morado, siendo menos picante y presentando mayores mermas a lo largo del tiempo de almacenamiento si se compara con el morado, pero esta variedad tiene un buen rendimiento pues puede llegar a rendir hasta 16 toneladas por hectrea.38
36
Ministerio De Agricultura- MINAG: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AJO.pdf 37 Ministerio De Agricultura- MINAG: http://www.minag.gob.pe/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemergentes/AJO.pdf 38 http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/prospectiva/Ajo1_doc.pdf
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CUADRO 32 VARIEDADES DE AJO EN EL PER

Cultivar Morado Arequipeo Napur Barranquino Masone Perodo Vegetativo 6-7 meses 5-6 meses 5.5-6 meses 7 meses desuniforme Forma de Bulbo uniforme desuniforme Rendimiento 7-10 T/ha 7-10 t/ha 8-10 T/ha 10-13 T/ha
Fuente: www.agritacna.gob.pe Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.1.3. Aplicaciones y valor nutricional CUADRO 33 VALOR NUTRICIONAL DEL AJO EN 100G. DE PRODUCTO COMESTIBLE 39
Elemento Agua Caloras Lpidos Carbohidratos Fibra Manganeso Potasio Azufre Calcio Fsforo Magnesio Sodio Vitamina B-6 Vitamina C cido glutamnico Argenina cido asprtico Leucina Lisina Unidad g kcal g g g mg mg mg mg mg mg mg mg mg g g g g g Contenido 59 149 0,5 33,07 2,1 1672 401 70 181 153 25 17 1235 31 0,805 0,634 0,489 0,308 0,273
Fuente: Infoagro Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.1.3.1. Usos El ajo es un producto antiguo del Asia Central, utilizado especialmente como planta medicinal, tambin tiene mucha presencia en la gastronoma pues es el que da sabor en muchos platos. El ajo ejerce un cierto efecto sobre numerosos rganos de nuestro cuerpo y sobre numerosas partes de nuestra fisiologa:
39
http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm
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Ayuda a combatir un buen nmero de hongos, bacterias y virus. Reduce la presin arterial y el colesterol. Ayuda a reducir el bloqueo de las arterias y a reparar los daos causados por la arterioesclerosis. Ayuda a prevenir y aliviar la claudicacin intermitente (dolor en las piernas al caminar causado por la arterioesclerosis). Acta como antiinflamatorio. Su uso prolongado ayuda a prevenir ciertos tipos de cncer. Ayuda a incrementar el nivel de insulina en el cuerpo, reduciendo as los niveles de azcar en la sangre. Algunos estudios parecen demostrar que el ajo incrementa ligeramente el nivel de serotonina en el cerebro ayudando a combatir el estrs y la depresin.
A continuacin se presentan diversos usos del ajo: o Uso Interno Circulacin Diurtico Bactericida Digestivo Antihelmntico Uso externo Picaduras de insectos Dolor de odos Ardor de Pie
2.1.3.2. Aplicaciones El ajo tiene diversas aplicaciones y propiedades, sobre todo tiene propiedades en cuanto a salud se refiere pues es muy recomendado para prevenir y sanear algunos males en el ser humano. 40 Las diversas propiedades se presentan de la siguiente manera: Ajo para prevenir el cncer Los Efectos Circulatorios Los Desrdenes del Sistema Digestivo Los Desordenes en la Piel La tos ferina 41
40 41
http://www.saludparati.com/ajo.htm http://www.universoenergetico.com.ar/news/propiedades-y-beneficios-del-ajo/
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2.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su exportacin 2.1.4.1. Norma Tcnica de produccin aplicable Requisitos fitosanitarios del ajo Segn el comit tcnico andino de sanidad agropecuaria, el Grupo Sanidad Vegetal, acord una serie de normas en su decimotercera reunin en la cual se establecieron requisitos fitosanitarios para productos agrcolas entre ellos el ajo. Requisitos fitosanitarios: Ajo Familia: Liliaceae Gnero y especie: Allium sativum 42 Semilla y material vegetativo para investigacin: PF Requerido CF Requerido IF Requerido CPE En los lugares habilitados de uso Semilla asexual para siembra comercial: CPPO En caso necesario PF Requerido RE Debe provenir de reas libres de: H- Colletotrichum dematium H- Urocystis cepulae Deben estar libres de: Aceria tulipae H- Botrytis bissoidea N- Ditylenchus dipsaci V- Onion yellow dwarf virus H- Puccinia alli Brachycerus spp. Dispessa ulula Eumerus strigatus Abreviaturas: B- Bacteria H- Hongo I- Insecto N- Nemtodo VVirus OD Debe llegar: - Libre de tierra, materia orgnica e impurezas SF En los lugares de siembra CF Requerido IF Requerido TR En caso necesario
42
http://www.senasa.gob.pe/servicios/sanidad_vegetal/defensa_fitosanitaria/00020.pdf
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Bulbos frescos, refrigerados o congelados para consumo: PF Requerido CF Requerido IF Requerido DA Debe llegar: - Libre de Trogoderma spp. y otros dermstidos de importancia econmica TR En caso necesario Material procesado para consumo o uso industrial: PF No Requerido CF No Requerido IF Requerido Abreviaturas: CF Certificado Fitosanitario de Origen. CPE Cuarentena de Post entrada. CPPO Constatacin Previa en el Pas de Origen. DA Declaracin Adicional. IF Inspeccin Fitosanitaria. OD Otras Disposiciones. PF Permiso Fitosanitario. RE Requisitos Especficos. SF Seguimiento Fitosanitario. TR Tratamiento Fitosanitario. 43 2.1.4.2. Estndares internacionales de calidad aplicables 2.1.4.2.1. Cumplimiento a la Legislacin de Residuos Qumicos Esto es segn el mercado de EE.UU. el cual ha puesto normas y estndares de calidad para que un producto sea aceptado en su mercado, como bien sabemos y vamos a ver mas adelante EE.UU. es un pas destino muy importante y el cual tiene mucho potencial. Para que los productos como el ajo ingresen a los EE.UU., estos se aseguraran que nuestro producto cumpla con la legislacin de residuos qumicos
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SENASA. Defensa Fitosanitaria.:http://www.senasa.gob.pe/servicios/sanidad_vegetal/defensa_fitosanitaria/00020.pdf
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establecidos en la EPA (Agencia para la proteccin del ambiente de EE.UU.) 44 CUADRO 34 PLAGUICIDAS APROBADOS PARA APLICAR EN EL CONTROL DE PLAGAS
Pesticidas Aprobados Pentachloronitrobenzene Tebuconazole Benomyl Dimethyl tetrachloroterephthalate Bromoxynil Phenamiphos Pendimethalin Permethrin Iprodione Lambda-cyhalothrin and isoer gamma cyhalothrin Lambda-cyhalothrin and isoer gamma cyhalothrin Malathion Dicloran Cyromazine Inorganic bromides resulting from fumigation with methyl bromide Nivel de Tolerancias 0,10 0,10 0,20 1,00 0,10 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 8,00 5,00 0,20 50,00
Fuente: Agencia para la proteccin del ambiente de los EE.UU. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.1.4.2.2. Estndares de Madurez Los bulbos debern presentarse con las caractersticas del cultivar bien definidas, fisiolgicamente desarrollados, enteros, sanos, secos (con excepcin de los semi-frescos y frescos), limpios, bien formados, firmes y presentarse con las races cortadas contra la base. Se pueden presentar en atados de seis bulbos como mnimo. Para liar los atados se utilizar cordel, rafi a o cualquier otro material adecuado. Los tallos se cortarn niveladamente a una longitud no mayor de 25cm, si es en ristras: las ltimas hojas debern estar atadas con hilo, rafi a o similar. sea cual fuere el modo de presentacin, los tallos se han de cortar netamente.
44
Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura Representacin del IICA en Nicaragua. Guia Practica para Exportar a USA. AJO.
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Si la exportacin se realiza por va martima debe mantenerse en contenedores refrigerados entre 7 10 C, (45 - 50 F) y la humedad relativa entre 70 80 %. No ser permitida la comercializacin de ajos que presenten residuos u otros elementos nocivos a la salud. 2.1.4.2.3. Estndares de Empaque Es importante limpiar los bulbos, se seleccionan y se clasifican por calibres. Se envasan en cajas de madera o de cartn o bien en bolsas y finalmente se etiquetan de acuerdo con la normativa vigente. (detalles adicionales especficos por pas destino, revisar en el Anexo IV: El Rgimen Legal de Exportaciones para productos agrcolas. Las cajas pueden ser de 60 x 40 cm. y 40 x 30 cm o sacos de malla (desde 0.5 a 20 Kg.). Las frutas deben colocarse en ristras. 2.1.4.2.4. Estndares de Transporte El vehculo utilizado debe ser cerrado en todos sus lados. Cajas de carga: deben ser utilizadas solamente para el transporte de frutas o vegetales frescos. Temperatura y humedad relativa: 5C (41F), 95% de humedad relativa. El transporte es remolque de carretera y transporte combinado de carretera, contenedores de furgn. El interior de las cajas deben ser construidas preferentemente de materiales lisos, sin poros, no absorbentes, no corrosivos y no txicos. 45 2.1.5. Partida Arancelaria 2.1.5.1. Descripcin arancelaria Las partidas para la importacin de ajo son:
45
Ibd.
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CUADRO 35 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO

Nro. de Partida 0712.90.10.00 0703.20.90.00 Descripcin de Partida AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Nota: Cabe recalcar que la partida arancelaria 0703200000 la cual se us hasta hace un tiempo, hoy ya no se encuentra vigente segn aduanas, pero es importante mencionarla. 2.1.5.2. Tasa de arancel de los mercados de preferencias arancelarias aplicables por pas. destino y
La pgina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles por tipo de convenio establecido en los acuerdos comerciales con otros pases (la cual se detalla en el ANEXO II Producto Ajo): COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERUBRASIL-CHILE CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO
2.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 2.2.1. Mercado internacional. Tamao. La produccin de ajo en el Per es importante debido a que de los pases pertenecientes a la Comunidad Andina (CAN), el Per es el pas que ms volumen de produccin ha tenido de este producto, superando en 3 veces a Venezuela que es su mayor competidor en la regin. El Per es un gran exportador de ajo y sobre todo de ajo fresco siendo nuestros principales compradores Chile y EE.UU. Como podemos observar en el grfico siguiente, la cosecha de ajo aumenta cada ao de manera casi proporcionada.
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Grafico 25 Superficie Cosechada mundial 1998-2007

1400000 1200000 1000000
hectareas
800000 600000 400000 200000 0 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
a o s
En el siguiente cuadro, se puede apreciar que China es el mayor productor de Ajo en el mundo, pero como sabemos este producto es originario del Asia, coincidentemente este es el continente que ms lo produce, superando el 80% de la produccin mundial. Sudamrica produce en menor cantidad esta hortaliza siendo el mayor productor de la regin Brasil, seguido por Argentina y luego se encuentra el Per. Tambin se puede notar que China en el ao 2007 tiene una variacin distinta respecto de aos anteriores, debido a que creci an mucho ms. El Per no ha variado mucho su superficie cosechada del ao 2006 al 2007. CUADRO 36 SUPERFICIE COSECHADA MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE AJO (HAS)
Pases China India Repblica de Corea Rusia Espaa Tailandia Estados Unidos Rumania Turqua Per 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 559833 584924 627428 632350 637963 648139 657250 692400 124600 120000 120000 111500 138900 144100 134900 147000 44941 28120 22741 23520 14080 14800 14000 7355 37118 29880 24038 22080 14250 14700 15000 8610 33153 29890 23959 21802 13270 14900 15000 8297 33140 30110 21683 20808 14160 14757 19000 7362 30237 30610 21428 15516 12790 8747 17000 6278 31766 30800 17331 16831 12100 12418 17000 6451 28594 29900 16200 13331 11950 13024 15000 7849 27500 28500 16100 12094 12060 13100 15000 8000
Rendimiento
El rendimiento del Per ha tenido un buen crecimiento desde el ao 1998, ao en el que haba disminuido, pero a partir del cual el rendimiento tuvo
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un crecimiento considerable y rpido ya que hasta el ao 2007 ocupamos el cuarto lugar. El crecimiento del ao 2006 fue de 9,36 TM/Ha y no vari mucho con respecto a 9,37 TM/Ha del ao 2007. Grfico 26 Rendimiento Promedio Mundial 1980-2007
10,00 8,00
TM/Ha
6,00 4,00 2,00 0,00 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
2005
aos
Los Estados Unidos ocupan el sptimo lugar en reas de cultivo, sin embargo, tienen el mayor rendimiento en el mundo. En cuanto a los dos primeros productores de ajo China e India, en relacin al rendimiento, ocupan el segundo y decimosegundo lugar respectivamente. El Per, en lo que concierne a produccin ocupa el dcimo lugar, y en cuanto a rendimiento ocup el octavo lugar con 9,39 TM/Ha en el ao 2000. Ahora en el ao 2007 ocupa el cuarto lugar con un rendimiento de 9,37 TM/Ha. En Sudamrica, Argentina tiene un rendimiento importante de 8,97 TM/Ha ubicada en la cuarta posicin, y seguido de Per esta Brasil que tiene un rendimiento de 8,42 TM/ha en el ao 2007. CUADRO 37 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM/HA)
Pases Estados Unidos China Corea, rep. Argentina Turqua Espaa Fed Rusia Per Brasil Tailandia Rumania India 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 18,3922 17,4581 11,8182 8,9743 6,3186 8,8447 8,9122 9,3750 8,4217 6,1775 4,9618 4,3877 17,9794 18,7066 19,3127 19,9922 18,5269 17,8851 18,7849 13,3720 13,4958 14,4718 15,9379 16,6049 17,0997 17,6295 10,5557 10,9484 11,7992 11,4316 11,8339 11,8044 11,5891 9,6249 9,9124 9,6329 10,0614 10,1953 8,3172 8,7422 7,2857 6,8666 6,4000 6,5789 6,4117 6,4117 6,4074 7,1603 7,6136 8,1463 7,8476 7,7200 7,8702 9,1543 6,9384 7,6432 7,7015 7,2922 7,7154 8,3532 8,5571 6,7256 7,4220 7,5833 7,8644 7,8343 8,5096 9,3646 6,3467 7,1285 7,2819 8,1527 8,1389 8,3187 8,3710 5,6122 5,7256 4,8083 5,0380 6,1812 6,3334 6,1042 4,6148 5,6394 4,8606 5,1855 7,5321 5,5060 4,9310 4,2102 4,1400 4,1666 4,0986 4,9755 4,4871 4,4344
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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2006
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2.2.2. Produccin 2.2.2.1. Produccin Mundial China e India concentran alrededor del 81% de la produccin mundial de Ajo. Destacan tambin la Repblica de Corea con una produccin de alrededor de 2,1%; as como Estados Unidos y Rusia con 1,41% y 1,62 respectivamente. La produccin de China se increment en un 61,4% aproximadamente durante el periodo 2000-2007. En el ao 2007, el Per produjo el 0,48% del total de la produccin mundial. Grfico 27 Produccin mundial 1980-2007
20000000
Toneladas
15000000 10000000 5000000 0

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Ao
CUADRO 38 PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TONELADAS)

Pases Argentina Brasil China Corea, Rep. Espaa Estados Unidos Fed. Rusia India Per Rumania Tailandia Turqua 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 149186 133818 125228 145891 142735 116441 135505 140000 84215 101917 114436 123099 85597 86199 87779 92934 7486112 7894066 9080049 10078351 10593366 11083014 11587000 12088000 474388 406385 391182 378846 357824 374980 331379 325000 162833 183016 195178 170161 165425 136400 148300 142400 253150 266570 256280 283090 236960 216410 224480 221810 195110 228380 230200 219570 236170 257280 255860 254000 524600 496800 500000 457000 691100 646600 598200 645000 49467 63904 62919 57898 49184 54896 73503 75000 68300 82900 72423 76523 65884 68374 64222 65000 132000 126423 104832 104832 95909 106598 81376 74711 102000 103000 96000 125000 109000 109000 96112 94779
En cuanto al ritmo de crecimiento por cada pas, el Per tiene una variacin porcentual promedio de produccin alta con 51,6% para el periodo 2000-2007, si bien no es el pas que
1.2.1.5. E1 IF 20090602 104 de 413
2007
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tuvo mayor crecimiento, est muy cerca de China que creci 61,4% en el mismo periodo. 2.2.3. Factores de competitividad La produccin en el sur del Per cuenta con disponibilidad de agua en los valles donde se produce (Tambo, Arequipa, Majes, Caman, Castilla y la zona no regulada de Arequipa). Nuestra geografa permite condiciones climticas adecuadas para el cultivo. Presenta altos niveles de productividad y la zona cuenta con una semi-adecuada infraestructura vial. Es un condimento de alta demanda culinaria, tambin es un medicamento natural de mltiples aplicaciones. Uno de los elementos que le otorgan su gran poder curativo es el azufre, que en el cuerpo humano est presente en el pelo, la piel y las uas. El ajo se puede igualar a la aspirina en su cualidad de vasodilatador en la circulacin sangunea, que evita que se formen cogulos que puedan desembocar en trombosis, angina de pecho o infarto de miocardio. Posee una accin antisptica, antibitica y hasta anticancergena. La ingestin de ajo favorece la secrecin de jugos estomacales, facilitando notablemente la digestin, protegiendo la flora intestinal y combatiendo numerosas enfermedades del aparato digestivo.
2.2.4. Barreras de produccin y comercializacin: Tomando en cuenta las principales debilidades encontradas en la produccin del ajo por el POP Ajo dentro del PERX Arequipa, podemos mencionar: Hay deficiencia de tcnicas para evitar plagas, y la falta de un plan control. No hay tcnicas de rotacin de cultivos adecuadas para aprovechar al mximo los beneficios del suelo. Falta de asesora tcnica acerca de los requisitos fitosanitarios, y tcnicas de riego. Falta de experiencia en la exportacin del producto. Insuficiente titulacin de tierras. Falta de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. Desconfianza entre los productores de agruparse y mejorar las tcnicas de produccin. Limitada difusin de informacin (tendencias de mercado y demanda internacional, requisitos de exportacin, etc.). No se cuenta con estrategia para consolidar el ajo en el mercado internacional.
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Limitada integracin con los canales de comercio hasta los mercados de destino. Dbil cultura exportadora. 46
2.2.5. Estacionalidad de la produccin en el Per Como vemos el Ajo arequipeo se siembra en los meses de abril, mayo y junio y la cosecha es en diciembre. La variedad Massone se siembra mas en otoo con el fin de que al momento de la maduracin de los bulbos, la temperatura sea mayor. CUADRO 39 POCA DE SIEMBRA DEL AJO MORADO
Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ajo Morado
Fuente: http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm
CUADRO 40 FECHAS DE RECOLECCIN DEL AJO MASSONE

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ajo Massone
Fuente: http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm
2.2.6. El Mercado Peruano y Arequipeo 2.2.6.1. Zonas de produccin En el Per las principales zonas de produccin del Ajo se encuentran en las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Hunuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. Superficie Cosechada Desde el ao 2000 la superficie cosechada de ajo ha venido oscilando cclicamente, creciendo a una tasa promedio de 0,96%. Podemos ver que el comportamiento cclico encontr un pico mximo en el ao 2001, con una superficie cosechada de 8,610 hectreas de ajo. Luego de un intervalo de 7 aos pareciese que tiende el 2008 a alcanzar el segundo pico alto, ya que en el 2007 la superficie cosechada de ajo fue de 7,974 hectreas. El siguiente grfico muestra la evolucin de la superficie cosechada descrita:
46
MINCETUR. Plan Operativo del Producto Ajo. Junio 2004. http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/arequipaajo.pdf
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Grfico 28 Superficie Cosechada de Ajo en el Per (Hectreas)
10000 8000
H e c t r e a s
6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Aos
Produccin La produccin peruana de ajo entre los aos 2000 y 2007, tambin tuvo un comportamiento cclico, con una tasa de crecimiento de 6,96%. Sin embargo, ntese que el pico alto experimentado en el ao 2001, que fue de 63,934 toneladas de ajo, fue superado ampliamente en el ao 2006; con una produccin de 73,442 toneladas de ajo, llegando a 80,896 hectreas el ao 2007. La tendencia sera creciente para este ao. Grfico 29 Produccin peruana de Ajo 2000-2007 (Toneladas mtricas)
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aos
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T o n e la d a s
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Rendimiento El rendimiento de cosecha de ajo ha ido en incremento constante durante los aos 2000 2007, a razn de una tasa de crecimiento de 5,94% aproximadamente. El ao 2007 el rendimiento del cultivo de ajo fue de 93,750 Kg/Ha. El rendimiento se incrementa en forma constante desde el ao 2000 hasta el 2007. CUADRO 41 RENDIMIENTO NACIONAL DEL AJO 2000-2007 (KG./HA.)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 67256 74220 75833 78644 78343 85096 93646 93750
Grfico 30 Rendimiento Nacional del Ajo 2000-2007 (Kg./Ha.)
2.2.6.2. Produccin en Arequipa Superficie cosechada En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 3,827 hectreas segn la Direccin Regional de Agricultura de Arequipa.
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CUADRO 42 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AO 2006 (HECTREAS)

Superficie (has.) Provincia/Ao 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Arequipa 76.00 985.00 915.00 1,173.00 1,592.00 1,835.00 1,216.00 Caman ---32.00 ---------------Caravel ------2.00 1.00 ---------Castilla ---35.00 13.00 22.00 23.00 23.00 21.00 Caylloma 2.00 358.00 162.00 187.00 127.00 96.00 523.00 Condesuyos ---------------------Islay ---2,417.00 1,998.00 1,354.00 1,363.00 1,149.00 1,443.00 La Unin ---------25.00 ---------Total 78.00 3,827.00 3,090.00 2,762.00 3,105.00 3,103.00 3,203.00
Fuente: DRA Arequipa. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Produccin Regional Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su produccin de ajo, lo cual indica que su cultivo es uno de los ms dinmicos, en especial en la zona sur de dicha regin. CUADRO 43 PRODUCCIN AREQUIPEA DE AJO 2006-2007 (TONELADAS MTRICAS)
Provincia Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin Total 2001 10,201.66 ------181.9 5,254.30 ---14,744.80 ---30,382.66 2002 15,569.02 ------208.68 1,152.00 ---13,618.13 ---30,547.83 2003 13,606.22 ------200.6 1,772.00 ---17,190.32 ---32,769.14 2004 9,879.65 ---6.00 216.1 2,737.15 ---15,810.0 0 189 28,837.9 0 2005 8,388.30 ---10 127 2,070.00 ---24,571.0 0 ---35,166.3 0 2006 13,811.45 394 ---339.02 5,663.00 ---27,461.72 ---47,669.19 2007 1,290.94 ---------10.78 ---------1301.72
Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectrea cultivada Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio, con 16.69 toneladas por hectrea al 2007.
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CUADRO 44 RENDIMIENTO DEL AJO EN AREQUIPA 2007 (TONELADAS/HA)

Provincia Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin Promedio Ponderado 2001 8.4 ------8.66 10.05 ---10.22 ---9.49 2002 8.48 ------9.07 12 ---11.85 ---2003 8.55 ------8.72 13.95 ---12.61 ---2004 8.42 ---6 9.82 14.64 ---11.68 7.56 2005 9.2 ------9.8 12.8 ---12.3 ---2006 14.02 12.31 ---9.69 15.82 ---11.36 2007 16.99 ---------5.39 ----------
9.85 10.55 10.44 11.4 12.46 16.69
Fuente: DRA Arequipa Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.2.6.3. Exportaciones El ajo peruano se exporta en forma de fresco y seco, en ambos casos sus destinos desde el ao 2000 son los Estados Unidos y los pases de la sub regin Andina, en especial Colombia, Venezuela y Ecuador. Alcances sobre la exportacin a Estados Unidos: -El embalaje en madera, entr en vigencia el 16 de setiembre del ao 2005. La regulacin define que los embalajes de madera utilizados para el comercio internacional deben ser tratados, para impedir el alojamiento de plagas, as mismo deben presentar una marca que demuestre que han sido tratados segn lo establece la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF). En el marcado, los embalajes presentarn este sello:
La legislacin establece que cualquier embarque enviado en un embalaje no tratado ser devuelto al pas de origen. -Sobre el registro de marca, esto slo en caso de que quiera vender con marca registrada. USPTO (United States Patent and Trademark Office) es la oficina de marcas y patentes de los Estados Unidos, que es parte del departamento de comercio. Aqu se registran las diferentes marcas para los productos y las marcas registradas tienen una validez por 15 aos, una vez cumplida la fecha deben ser registradas
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nuevamente. En la siguiente direccin se puede registrar una marca en lnea, haciendo uso de una tarjeta de crdito: http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm -Acerca de las cuotas de importacin, para el rubro Ajo no se establecen cuotas de importacin. En los EE.UU. la mayora de las cuotas y contingentes de importacin son administrados por la Direccin de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service). -Aranceles, Para el rubro Ajo el costo de los aranceles es del 15%. Si se desea informacin ms detallada visitar la siguiente direccin: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2004.asp El Per exporta los siguientes productos elaborados en base al ajo; las tablas estn ordenadas en forma descendente por peso bruto en kilos exportado por pas destino de la importacin: Partida 0712.90.10.00 exportacin. Ajos seco, con muy poca
CUADRO 45 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0712.90.10.00 POR PAS DESTINO 2006-2007
Cod. Pas CH CL US DE TOTAL Nombre del Pas Suiza Chile Estados Unidos Alemania 2007 2006 Peso Valor Peso Valor Neto FOB Neto FOB Kg. USD Kg. USD 3.49 161 50.8 30.48 221.55 0.12 221.67 436.8 0.01 436.81
59.29
200.91
Partida 0703.20.90.00 Ajos frescos (rotulado en aduana: Los dems), con mayor dinmica de exportacin. CUADRO 46 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 0703.20.90.00 POR PAS DESTINO 2008
Pas de Destino CO - COLOMBIA VE - VENEZUELA ES SPAIN
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Peso Neto (Kilos)* 927,130.000 75,833.000 22,000.000

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Pas de Destino NL - NETHERLANDS CL CHILE AU - AUSTRALIA US - UNITED STATES BR BRAZIL EC ECUADOR GB - UNITED KINGDOM CA CANADA TOTAL
Peso Neto (Kilos)* 22,080.000 61,000.000 20,000.000 22,843.000 24,000.000 69,240.000 11,130.000 381.024 1,255,637.024
Fuente: ADUANAS Enero setiembre 2008 Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.2.7. Precios Referenciales 2.2.7.1. Precios internos El precio de chacra promedio del ajo en el 2007 fue aproximadamente de 0.80 nuevos soles por kilogramo. El ao 2004 el precio del kilogramo de ajo en chacra alcanz a 1.12 nuevos soles. CUADRO 47 PRECIOS DE CHACRA DEL AJO EN AREQUIPA 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO)
Regin Arequipa Ao 2002 0.84 2003 0.95 2004 1.12 2005 0.95 2006 0.91 2007 0.80
Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.2.7.2. Precios internacionales No ha sido posible adquirir informacin oficial, pero se incluirn allgunos alcances. CUADRO 48 PRECIOS INTERNACIONALES 2004-2005 DE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE AJO (DLARES POR TONELADA) Pas 2004 2005 Argentina 1055.68 1529.51 Italia 1068.00 1279.39 Espaa 900.65 893.33 Per 347.93 405.61
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2.2.8. Perfil de la demanda y oferta 2.2.8.1. Perfil del consumidor (consumidor externo) El perfil del consumidor colombiano y venezolano de ajo se asemeja al peruano. Es decir, se le da un uso culinario como condimento. Asimismo, es consumido por sus propiedades medicinales. El ajo est en la dieta de todos los colombianos. Su uso, cocinado como saborizante y producto fresco en numerosas preparaciones culinarias, lo coloca en el primer sitio de la horticultura colombiana. Los cultivos de cebollas de bulbo, junca o rama, ajos y ajos elefantes, se han localizado en los climas medios y fros moderados de las regiones andinas y en zonas de produccin cercanas a los centros de consumo. En la mesa de los pobladores venezolanos el ajo es una hortaliza muy apreciada. Es muy comn su uso como condimento a pesar de que se ha demostrado que tiene una serie de propiedades relacionadas con la circulacin y produccin de sustancias antispticas en el cuerpo humano. Su consumo es cada vez ms valorado an cuando su precio lo convierte en una traba para su consumo, especialmente para la clase media baja venezolana. Existe un continuo incremento en el consumo del ajo, que conlleva a tener que incrementar su produccin y la mejor alternativa es mediante su explotacin en zonas clidas; lo cual implica la posibilidad de ataques de plagas y enfermedades no comunes. 2.2.8.2. Perfil del productor La Regin Arequipa produce 5 variedades de ajo: chino o gigante arequipeo, masone, barranquino, napur y morado arequipeo. Se cuenta entre 1800 y 2000 Has de ajo sembradas. Los ms apropiados para la cocina son el morado arequipeo y en menos dimensin el barranquino. Los bajos en fragancia son el masone y el chino. El ajo arequipeo es exportado a mercados de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Mxico.
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La productividad por hectrea es: ajo chino 20 toneladas por Ha, masone 18 toneladas, napur 15 toneladas de produccin y morado arequipeo es de 8 Ha por tonelada. Los periodos vegetativos varan por especie: Ajo napur demora 5 meses, arequipeo y barranquino 5.5 meses y el masone 7 meses. El ajo chino demora 9 meses en su proceso vegetativo. Entre las diversas variedades de ajo que se producen en el pas, el arequipeo destaca ntidamente por su calidad, siendo los principales mercados EE. UU. Canad, China e India. El ajo arequipeo y el chino no se producen en la costa, su cultivo se realiza sobre 2200 msnm.47 2.2.9. Determinacin de segmentos de mercado e identificacin de principales empresas demandantes Durante el 2008 los principales destinos de las exportaciones de ajos han sido48: Australia, Brasil, Canad, Chile, Colombia, Ecuador, Espaa, Estados Unidos y Venezuela. A continuacin se presentan las exportaciones realizadas a esos pases de enero a setiembre 2008: CUADRO 49 EXPORTACIONES DE AJOS 2008*
Pas de Destino CO - COLOMBIA VE - VENEZUELA ES - SPAIN NL NETHERLANDS CL - CHILE AU - AUSTRALIA US - UNITED STATES BR - BRAZIL EC - ECUADOR CA - CANADA TOTAL - TOTAL
* Desde enero a setiembre de 2008 Fuente: SUNAT
Valor FOB (dlares) 295,700.00 39,153.20 28,896.12 28,600.00 28,484.00 24,300.00 22,801.32 22,800.00 21,000.00 487.08 512,221.72
Del total de exportaciones ms del 57% son a Colombia, otros destinos son Venezuela y Espaa.
47 48
MINCETUR. POP Ajo. PERX Arequipa. http://cendoc.esan.edu.pe/exportar/textocompleto/arequipaajo.pdf Revisin en la Web de la SUNAT, da 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
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En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son: CUADRO 50 PARTIDAS ARANCELARIAS DEL AJO
PARTIDA ARANCELARIA 0703.20.90.00 0712.90.10.00 DESCRIPCIN AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS, TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION FOB $ 512,221.72 0.10
Se puede destacar que el principal segmento es el de Ajos frescos o refrigerados. 2.2.10. Estrategias de adaptacin del producto a nivel del consumidor final Estados Unidos El consumidor estadounidense prefiere, en su gran mayora, el consumo de productos que garanticen el bienestar colectivo, lo que nos da una oportunidad permitindonos tener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables. El principal abastecedor de este mercado es China, pas que cuenta con una ventaja en lo que respecta a los precios. La gran demanda local por este producto posibilita la entrada de nuevos productos. Es importante mencionar que la economa estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectado por la actual crisis financiera mundial. Por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2008 y prximo ao. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciacin del producto peruano al mismo tiempo de una promocin intensiva para que dadas las preferencias del consumidor se decida por el mayor nivel de calidad del producto. Unin Europea El consumidor europeo al igual que el estadounidense se encuentra en la tendencia de consumir productos con alto valor saludable y en especial aquellos que cumplan con las condiciones sanitarias necesarias. De esta zona salen buena parte del total de las exportaciones de ajo, pero a la vez es una de las principales importadoras porque la demanda es mayor a la produccin local. Es importante mencionar que las importaciones son destinadas a
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abastecer la demanda generada por los restaurantes de alta cocina al ser el ajo un ingrediente muy usado en la cocina local. La estrategia a seguir en este mercado es la de promocionar el producto peruano para hacer conocer sus caractersticas nutr medicinales, ya que se enfrenta al producto chino el cual cuenta con menores precios y mayor nivel de exportaciones en esta zona. Brasil Brasil es uno de los principales importadores de ajos, este mercado se ve abastecido por las exportaciones de Argentina y de China. La primera aprovecha la cercana y los acuerdos comerciales, que otorgan preferencias arancelarias; la segunda utiliza una estrategia de liderazgo en precios lo cual incrementa su demanda en todos los mercados. La estrategia a seguir sera incentivar la inversin en este producto para desarrollar tcnicas que reduzcan los costos y mejoren la productividad, a la vez que se incentive la asociatividad de productores posibilitando la estandarizacin de la produccin y junto con el apoyo del estado incrementar la informacin acerca de las posibilidades de exportacin. 2.2.11. Caractersticas de la competencia El Per se enfrenta a Argentina en la exportacin de ajos (en Amrica Latina), a Espaa (en Unin Europea) y China (en Asia). Argentina Es el principal exportador de ajos en Amrica del Sur, abastece al mercado norteamericano con una participacin de alrededor del 10%. Los productores de este pas tienen mayores conocimientos en lo que respecta a la comercializacin internacional del producto lo cual les da una ventaja competitiva. De igual modo gracias a los acuerdos comerciales con Brasil abastece a un importante mercado demandante de ajos. China Es el principal exportador de ajos en el mundo, destina sus productos a los mercados de Estados Unidos y Brasil donde posee altos niveles de participacin. Se diferencia de la competencia porque sus precios son menores, lo cual lo hace ms atractivo a los importadores de USA y Brasil.
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2.2.12. Canales de Distribucin La distribucin retail se realiza principalmente a travs del canal de supermercados y de tiendas gourmet, autoservicios, hoteles y restaurantes, los que son abastecidos por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, realizan tambin importaciones en forma directa. Adems, existe una distribucin de carcter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. La venta al pblico local es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma ambulatoria. A continuacin se presenta la cadena productiva del ajo: Grfico 31 Cadena Productiva del Ajo
Fuente: Caser. Riesgo de Mercados. Julio 2006. Pg. 2
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CASTILLA
ALCACHOFA
APLAO - CORIRE
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3. PERFIL DE LA ALCACHOFA 3.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 3.1.1. Descripcin Las alcachofas son los frutos de las alcachoferas (Cynara scolymus), pertenecen a la familia de las compuestas, a la que pertenecen otras plantas tan conocidas en jardinera como las margaritas (Bellis perennis) u otros alimentos muy apreciados como las endibias o la lechuga (Lactuca Sativa). Las alcachoferas se caracterizan por ser plantas perennes de hasta 2 metros de altura. Hojas pinnadolobuladas de ms de 60 centmetros de longitud, con lbulos sin espinas y envs tomentoso. Captulos vistosos muy grandes de hasta 15 centmetros, con las flores azuladas y las brcteas ovales. Las alcachofas son en realidad las yemas florales, es decir las flores a medio formar que se comen cuando estn tiernas. La actual alcachofera es una planta que procede de la alcachofera silvestre que es natural del este de frica. La alcachofa se cultiva en zonas de clima templados y fros, sin presencia de heladas, en un tierra rica en nutrientes, bajo un buen grado de humedad y un drenaje conveniente que evita la aparicin de hongos. 49 3.1.2. Variedades Variedades francesas Camus de Bretaa. Es la ms grande de entre las alcachofas (con dos o tres se alcanza el kilo). El captulo de color verde tiende a formarse redondeado. Se consume hervida o al vapor con una vinagreta. Los corazones de la alcachofa pueden ser preparados en conserva. La verde de Laon. Ms rustica que las precedentes, se adapta mejor al fro. La forma es la misma pero la alcachofa es ms pequea, Se la denomina tambin "cabeza de gato". Violeta de Provenza. Mucho ms pequea y de forma cnica con las brcteas violceas. Se cultivan abundantemente en la regin mediterrnea y se venden en los mercados con el nombre de alcachofa "bouquet". Se puede comer cruda cuando todava no est totalmente madura (se llama en este momento "poivrade"), o curada con vinagreta o cocinada.
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BOTANICAL ONLINE. Pgina Web: http://www.botanical-online.com/alcachofas.htm
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Variedades Espaolas Blanca de Tudela. Variedad alargada de color verde y tamao pequeo. Muy cultivada en Navarra, La Rioja, Murcia y Alicante. Monquelina. Tipo prcticamente desaparecido.
Variedades italianas La espinosa. Al decir de los italianos es la mejor de las alcachofas crudas. Debe su nombre a las extremidades espinosas de sus brcteas. Al masticarla es a la vez carnosa y crujiente. Romanesco. Gruesa, redonda y de color violeta. Incluye decenas de subtipos locales en la zona del Lacio y Campania. Produccin en primavera. Francesino. Similar al tipo francs "violeta de Provenza", de donde parece que toma el nombre. La ms extendida en el sur, incluyendo la regin de Apulia y Sicilia como los mayores productores. Brindisino/Catanese. Parecida a la anterior pero ms abierta y adaptada a zonas ms clidas. Se usa mucho para el procesado industrial.
Variedades argentinas Cultivar Chilena tendra un origen francs, y se cree que habra derivado de los cultivares franceses Verde de Provence, Verde Gruesa de Laon o Gruesa Camus de Bretaa. Argentina Originaria de la "Blanca de Tudela" espaola. Espaola Tambin blanca, de cabezas ms pequeas y produce gran cantidad de brotes basales. 50
Variedades de EE.UU. Green globe Imperial Star Emerald
Variedades multiplicadas por semilla Opal, hbrido F1. Concerto, hbrido F1. Tempo, hbrido F1. Madrigal, hbrido F1. Harmony, hbrido F1.
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CODEX ALIMENTARIUS. http://www.codexalimentarius.net
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Otra clasificacin de las variedades de alcachofa: Cultivares Blancos (Cabezuela de color verde claro ) pueden citarse: Getafe produce cabezuela de tamao medio y calidad media Blanca Tudela productiva y precoz Callosina cabezuela presentan una cierta tendencia a abrirse Madrileas- de cabezuela algo aplastadas. Produccin media tarda Gruesa de Len o Paris planta vigorosas. Cabezuelas carnosas y de produccin tarda Gruesa de gran Bretaa , produce frutos grandes , tempranos y algo achatado Aranjuez, Espaola Monquillina- Espaola green Globe .- EEUU sin espinas Imperial Star- EEUU sin espinas Emerald.-EEUU sin espinas A-106 Espaola sin espinas A.-107 Espaola sin espinas ZAA-101 Israel sin espinas A-101 Espaola AR-9903- Espaola talpiot- Israel Catanese Italiana Sanpedrino- Argentina Gallego.- Argentina Gringo- Argentina Tiernito.-Argentina Sarda espinoza.- Italia con espinas Cultivares Violetas, Pueden citarse Violeta de provenza, sin espinas espaola Violeta temprana Violeta Tosacana, Italia con espina Romanesco, Italia sin espinas Larga Violeta De Cicilia- Italia sin espinas Caribou .- Francesa sin espinas Camery, Francesa sin espina Cpa 2 Francesa sin espinas 51 magnifico.- EEUU sin espinas En el Per las variedades cosechadas son las siguientes:
51
PORTAL AGRARIO REGIONAL ICA. Cultivo de Alcachofahttp://www.agroica.gob.pe/alcachofa.shtml
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Imperial Star, cabeza globosa, brcteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisceo, ligeramente ms dulce que la Green Globe. Green Globe, cabezuela grande, globosa, brcteas cerradas, color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensin, sabor dulce, textura blanda. Otras: A-106, Lorca, Esmeralda, Romanesco, adems de la variedad Blanca de Tudela que es una de las ms prometedoras.52 3.1.3. Valor nutricional y aplicaciones 3.1.3.1. Valor nutricional El valor nutricional aproximado de la alcachofa en 100 gramos de producto comestible es: CUADRO 51 VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA53
Nutriente Agua Energa Grasa Protena Hidratos de carbono Fibra Potasio Fsforo Hierro Sodio Magnesio Manganeso Selenio Zinc Cobre Vitamina C Vitamina E Vitamina A Vitamina B1(Tiamina) Vitamina B2 (Riboflavina) cido flico Niacina Cantidad 84,94 gr 47 Kcal 0,15 gr 3,27 gr 10,5 gr 5,4 gr 370 mg 90 mg 1,28 mg 94 mg 60 mg 0,25 mg 0,2 mg 0,49 mg 0,231 mg 11,7 mg 0,19 mg 185 UI 0,072 mg 0,066 mg 68 mg 1,04 mg
Fuente:http://www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm
52 53
http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/hort_exp_alcachofa.pdf http://www.botanical-online.com/alcachofaspropiedadesalimentarias.htm
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3.1.3.1. Usos y propiedades Los componentes activos de la alcachofa son: cidos: Cafeoilquinico y dicafeoilqunico, cafeico, linoleico, oleico, pantotnico (flor), ferlico (planta). Vitaminas: B (Nicacina, Ribofamina, Tiamina, B6). Pigmentos: Flavonoide. Muclago. Inulina. Minerales: hierro, magnesio, fsforo, potasio.54 Propiedades medicinales de la alcachofa o Uso Interno Hgado y Bilis Colesterol, hipertensin, arterosclerosis Antidiabtica Diurtico Anticancergeno o Uso externo Sequedad en los ojos Propiedades alimentarias de la Alcachofa Las alcachofas son un alimento muy conveniente. Conviene comerlas crudas, en ensalada para aprovechar todas sus propiedades. Si se hierven se debe beber el caldo resultante para no desaprovechar sus valores. Las alcachofas al horno o a la brasa baadas en aceite de oliva, resultan altamente deliciosas y medicinales por el alto contenido, tanto de la alcachofa como de la aceituna en cido oleico.55 3.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su exportacin: Norma Tcnica de produccin aplicable y Estndares Internacionales de calidad aplicables El Codex Alimentarius no precisa internacionales para la Alcachofa. 3.1.5. Partida Arancelaria 3.1.5.1. Descripcin arancelaria Las partidas para la importacin de la alcachofa son:
54 55
normas
ni
estndares
http://www.botanical-online.com/medicinalscynaracastella.htm Ibd.
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CUADRO 52 PARTIDA ARANCELARIA DE LA ALCACHOFA

Nro. de Partida 0709.90.30.00 2005.99.10.00 Descripcin de Partida ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
3.1.5.2. Tasa de Arancel de los Mercados Destino La descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros pases, se encuentra en el ANEXO II Producto alcachofa. COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERU-BRASIL-CHILE CONVENIO BILATERAL PERUANO COLOMBIANO
3.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 3.2.1. Mercado internacional. Tamao 3.2.1.1. Superficie cosechada La superficie cosechada mundial de alcachofa ha aumentado a una variacin porcentual promedio de 0,79% anual, durante el periodo 2000-2007, es decir en los ltimos siete aos se ha incrementado levemente. Grfico 32 Superficie Cosechada Mundial 1980-2007 (Hectreas)
135000 130000 125000 Hectreas 120000 115000 110000 105000 100000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ao
Fuente: FAO Elaboracin: Propia
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El pas que presenta una mayor rea cosechada al ao 2007 es Italia con 50120 hectreas. Per se encuentra ubicado en el cuarto lugar a nivel mundial con 4500 hectreas cosechadas. En Sudamrica, Per es el segundo pas con mayor superficie cosechada de alcachofas despus de Argentina que es el lder con 4700 hectreas, segn cifras del ao 2007. En cuanto a la variacin porcentual promedio de la superficie cosechada por pas, Italia que es el principal productor mundial ha presentado una variacin porcentual promedio de -0,04% durante el periodo 2001-2007, lo que significa que en promedio en los ltimos seis aos ha reducido su superficie cosechada muy levemente. Per es el pas que durante los ltimos seis aos ha incrementado notablemente su superficie cosechada de alcachofas, presenta la mayor variacin porcentual promedio a nivel mundial con 36,07%. Argentina que es nuestro competidor ms cercano en cuanto a ubicacin geogrfica, ha presentado una variacin porcentual promedio de la superficie cosechada de slo 0,55% durante el mismo periodo. CUADRO 53 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (HECTREAS)
Pas Italia Espaa Francia China Argentina Per Chile Egipto Estados Unidos Marruecos Turqua Argelia Grecia Tnez Irn Israel Siria Chipre
1.2.1.5. E1 IF 20090602
2000
2001
2002 50524 19289 11062 8000 4600 498 3400 3131 3320 3210 2400 3200 3100 2500 800 594 506 155
2003
2004
2005
2006
2007
50283 49324 19656 18708 11823 11702 7500 4500 383 3102 4566 3560 3085 2300 4140 2800 2550 800 672 408 160 8000 4500 411 3200 3506 3240 3180 2300 3210 3000 2600 800 650 471 160
49898 50071 50127 50383 50120 19094 18142 18792 20000 21000 10453 10257 10179 10294 10500 9000 4700 1280 3700 5761 2910 3120 2500 2800 2700 2250 800 649 506 150 9000 10000 10000 10000 4600 2816 4000 2806 3040 3205 2500 3316 2594 2000 800 670 510 170 4600 4242 4200 3500 3200 3650 2600 2830 2595 2080 800 670 510 175 4600 4242 4300 3600 3200 3175 2900 1713 3315 2220 800 690 500 170 4700 4500 4300 3800 3320 3300 2900 2800 2500 2380 800 690 500 170
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Pas Uzbekistn Malta Mxico
2000 100 115 363
2001 100 115 470
2002 100 115 457
2003 100 115 541
2004 120 130 51
2005 120 135 395
2006 120 140 109
2007 170 140 110
3.2.1.2. Produccin mundial En promedio la produccin mundial de alcachofa durante los ltimos siete aos, 2000-2007, ha sufrido slo un leve incremento, presentando una variacin porcentual anual promedio de 0.69%. Grfico 33 Produccin Mundial 1980-2007 (Miles de TM)
1600000 1400000 Toneladas Mtricas 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ao
Existe correspondencia entre la cantidad de hectreas cosechadas de un pas y su nivel de produccin, siendo una vez ms Italia y Espaa quienes encabezan el ranking mundial de la produccin de alcachofa a diciembre de 2007, con 474,523 y 215,000 toneladas mtricas respectivamente. Per se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial con 72,500 toneladas mtricas y es el segundo en Sudamrica detrs de Argentina que es el lder con 90,000 toneladas mtricas. CUADRO 54 PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM)
Pas Italia Espaa Argentina
1.2.1.5. E1 IF 20090602
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
512946 464700 455653 391680 489207 469975 468964 474253 290189 277377 289417 306484 300216 200135 205000 215000 85000 85000 86000 88000 88000 88000 88000 90000
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Pas Egipto Per China Francia Marruecos Estados Unidos Argelia Turqua Chile Grecia Tnez Irn Siria Israel Chipre Malta Uzbekistn Mxico Lbano Zambia Reunin Zimbabwe Kazajstn
2000 87968 4310 31000 63605 40680 45900 39480 24500 23900 31000 17000 10000 5355 4905 3110 930 1000 5171 800 400 300 180 100
2001 65255 6772 36000 59479 44500 45360 35207 26500 24650 35000 18000 10000 5708 4871 3100 950 1000 10249 800 400 300 180 200
2002 8406 43000 71735 43520 42770 34449 27000 26000 33000 15500 10000 6285 4700 3000 950 1000 5732 3900 400 300 180 100
2003 19752 45000 50297 50270 45720 34721 28000 28500 29000 13000 10000 6285 4880 2700 900 1000 4011 2900 400 300 180 100
2004 54505 42031 52000 59612 53770 37420 50460 30000 30500 29300 12000 10000 6300 5640 2306 1000 1200 746 1000 400 300 200 100
2005 70000 67942 55000 50149 53220 39420 37030 36000 32000 27497 12000 10000 6300 5050 2737 1088 1200 3859 900 400 300 200 100
2006 70000 67942 60000 53524 55175 34060 25595 35007 33000 43633 16000 10000 6200 5476 2700 1175 1200 1033 850 400 300 170 100
2007 74000 72500 65000 55000 52000 40910 36500 34465 34000 24600 19000 10000 6200 5600 2700 1200 1100 1050 800 400 300 170 100
61022 110348
En cuanto al ritmo de crecimiento de la produccin por cada pas, Per es el que presenta la variacin porcentual promedio de produccin ms alta a nivel mundial con 42,31% durante el periodo 2001-2007, y supera largamente al segundo lugar que es China con 9,7%. Los principales productores a nivel mundial Italia y Espaa, han presentando una variacin porcentual promedio de su produccin negativa durante los ltimos seis aos con niveles de -0,98% y -3,68% respectivamente. 3.2.1.3. Rendimiento El rendimiento promedio mundial de la alcachofa en los ltimos aos se ha mantenido casi constante aunque con una ligera tendencia a disminuir. La variacin porcentual promedio del rendimiento de la alcachofa durante el periodo 2000-2007 fue
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de -0.099%. A diciembre de 2007 el rendimiento promedio a nivel del mundo era de 10.2219 toneladas mtricas por cada hectrea. Grfico 34 Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha)
14 12 Tonelada por hectrea 10 8 6 4 2 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Ao 2006
Segn datos del ao 2007 el pas que presenta un mayor rendimiento para la alcachofa es Egipto con 19.47 toneladas por hectrea, seguido de Argentina con 19.15 toneladas por hectrea. Per ostenta el tercer puesto a nivel mundial en cuanto a rendimiento por hectrea de la alcachofa con 16.11 toneladas por hectrea. En cuanto a la variacin porcentual promedio del rendimiento por pas durante el periodo 2000-2007, China es la que presenta una mayor variacin porcentual en promedio con 5.82%. Per ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de su rendimiento por hectrea con una variacin porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 2001-2007. CUADRO 55 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TM/HA)
Pas Egipto Argentina Per Chipre Marruecos Argelia Irn Siria 1.2.1.5. E1 IF 20090602 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 19.2658 18.6123 19.4896 19.1543 19.4244 20 19.4444 19.4737
18.8888 18.8888 18.6956 18.7234 19.1304 19.1304 19.1304 19.1489 11.2532 16.4768 16.8795 15.4312 14.9257 16.0165 16.0165 16.1111 19.4375 19.375 19.3548 18 13.5647 15.64 15.8824 15.8824 17.378 15.7576 12.5 12.4 128 de 413 12.5 12.4 13.1863 13.9937 13.5576 16.1121 16.7769 14.5808 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
9.5362 10.9679 10.7653 12.4003 15.2171 13.0848 14.9416 13.0357 13.125 12.1188 12.4209 12.4209 12.3529 12.3529
ALA/2004/016-913 Pas Estados Unidos Turqua Zimbabwe Espaa Kazajstn Suiza Grecia Mxico Italia Malta Israel Lbano Tnez Chile China Uzbekistn Francia 12.8932 12 10 0 14 12.8825 15.7113 12.3092 12.3187 10.6438 12.3223 11.25 12 10 0 11.2 12 13.8461 12.0714 11.8845 10.65 10 10 9.7696 9.3756 8.0592 7.5373 9 5.7692 7.619 5.5 10 4.9267 10.25 10.2381 10 12 9.477 9.3079 8.3928 7.9362 8.5 7.2072 7.6744 6 10 5.1995 10 10 9.84 9.5454 9.4623 8.5714 8.1159 8 7.9831 7.9069 6.5 6.4705 5.2381 12 10 0 12 11.7647 11.7647 11.3333 11.3333 10 0 10 0 10.6521 11.5217 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
14.7633 14.8266 15.0042 16.0513 16.5481
11.0714 11.6666 10.6451 10.7407 11.2952 10.5961 13.1623 14.2451 21.8063 12.5426 10.2011 8.0869 7.2991 10 6.6666 7.7047 4.1333 10 5.3797 9.4213 8.2608 7.4938 6.923 7.7031 4.5 10 5.0828 9.0185 8.2608 7.9124 6.2 7.647 5.375 10 6.4848 7.414 14.6274 7.8496 7.826 7.5192 5.7777 7.7027 5 10 4.8117 9.7702 7.6923 8.4179 10 6 7.625 5.7777 10 5.8118
10 27.4647 20.4225
En lneas generales podemos apreciar que la produccin y el rendimiento se mueven en forma conjunta, es decir, un crecimiento del rendimiento implica un incremento de la produccin. 3.2.2. Comercializacin y Produccin 3.2.2.1. Comercializacin El consumo de alcachofa est destinado en su mayora al mercado en fresco. Chile y Per industrializan el 60% y 40% respectivamente de su produccin de alcachofa con mayor peso de la industria conservera sobre la congeladora, ms marcadamente en el caso de Per. En la Sierra de este pas la mayora de la produccin se destina a mercado en fresco, mientras que en la Costa su destino es industria principalmente. En cuanto al tipo de producto que se transforma se trata en su mayora de corazones de alcachofa, como es el caso de Chile, Espaa e Italia. Sin embargo, en Per el 80% de la produccin de alcachofa en la industria son fondos en conserva y en Francia el 95% de la alcachofa procesada se destina a la industria de congelados en formato de fondos de alcachofa. En Estados Unidos la industria conservera transforma tanto
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fondos como corazones, prefiriendo la industria congeladora los cuartos de alcachofa. Prcticamente la totalidad de la produccin transformada de Per, Chile y Espaa est destinada a exportacin a pases donde el producto adquiere mayores precios, especialmente a Estados Unidos. En cambio, otros pases como es el caso de Italia, destinan su producto transformado al consumo nacional. La produccin en fresco es destinada principalmente al consumo nacional, es el caso de pases como Marruecos, Italia, Francia, Per, Chile, etc.56 3.2.2.2. Factores de competitividad Los altos rendimientos por hectrea (17 TM/ha), aproximadamente dos veces el promedio mundial. Esto originado por las excelentes condiciones climticas de algunas regiones del pas y a los esfuerzos realizados por el programa Sierra Exportadora para incentivar la exportacin de este producto. Los bajos costos de produccin. Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportacin y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de produccin en chacra de US$3,106 x ha. Las alcachofas con espinas se producen en Junn a un costo promedio de US$2,808 x ha y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la produccin peruana. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 t x ha. La contina produccin durante todo el ao debido la presencia de microclimas y suelo profundo. Esto se aprecia en la alternancia entre la Costa, principalmente Ica y La Libertad, y la sierra (Junn). Altos niveles de Inversin en el desarrollo de tcnicas agrarias han permitido el xito en los estudios sobre la mejora en los rendimientos de la alcachofa, que a su vez incentivo la mayor produccin de variedades tales como Green Globe, Imperial Star y Blanca de Tudela, las cuales mostraron una buena adaptacin a la tierra y son altamente demandadas para la elaboracin de conservas que por lo general son destinadas al mercado externo. El incremento en la demanda externa por el producto peruano da como evidencia la mejora en su calidad y sabor, lo cual representa una oportunidad para el incremento de la produccin. 57
56 57
NAVARRA AGRARIA. Informe Especial: Alcachofa. http://www.navarraagraria.com/n137/alcacho1.pdf Centro Peruano de Estudios Sociales. http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?apc=cepes~k~-~1&x=73734&s=R&cmd%5B537%5D=i-537-f61f7ffba47849b1a8bbbdbfbf36e568
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3.2.2.3. Barreras de produccin y comercializacin: Los principales problemas y factores limitantes que afronta el cultivo de la Alcachofa son los siguientes: . Limitada organizacin de los productores. Asistencia tcnica sesgada basada en qumicos. Limitado conocimiento de los Agentes econmicos para que intervengan en la Cadena Productiva del cultivo dl Alcachofa. Nulo uso de estrategias como Benchmarkin. Poca informacin de las tendencias y precios del mercado. La atomizacin de la propiedad en pequeas parcelas (entre 3.0 y 5 Has). .No cuentan con un diseo de MIP y MIC..Sistema de riego por gravedad que aumenta sus costos de produccin. .Sub empleo de recursos de la provincia como SENAMHI, SENASA, PERAT.58 Asimismo podemos mencionar otras limitaciones: Respecto al financiamiento: Informalidad en la estructura de la propiedad. Carencia de propuestas de inversin viables (econmicas y financieras). Carencia de lneas de crdito ajustadas a las necesidades del sector. Respecto a la actividad productiva: Fraccionamiento de las parcelas en pequeos minifundios. Bajo nivel de asociatividad entre los productores. Desarticulacin de la cadena productiva. Escasa capacidad tcnica y gestin empresarial. Desconocimiento del mercado. Deficiente infraestructura productiva y de servicios59 3.2.3. Estacionalidad de la produccin En Per hay dos zonas de cultivo diferenciadas. En la Costa se planta al final de la poca clida entre los meses de marzo y abril obtenindose la cosecha entre los meses de agosto a noviembre. Sin embargo, en la Sierra se realizan plantaciones tempranas de setiembre obteniendo cosecha entre enero y mayo.
58 59
Portal Agrario Regin Ica. http://www.agroica.gob.pe/cadenas_alcachofa.shtml Regin Cajamarca. Visin de la alcachofa procesada. Pg.31. http://www.regioncajamarca.gob.pe/descargas/deseco/COREMYPE_07_ADEX_Estudio_Alcachofas_Technoserve_2005.p df
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CUADRO 56 FECHAS DE PLANTACIN DE ALCACHOFA EN PER

Pas Per Sierra Per Costa
Fuente: Revista Navarra Agraria.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CUADRO 57 FECHAS DE RECOLECCIN DE ALCACHOFA EN EL PER

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
En el exterior las fechas de plantacin son variadas centrndose entre los meses de julio y agosto, en la mayora de pases. En el caso de Chile se da entre enero y junio y a final de ao, Estados Unidos a inicios de marzo hasta mediados de junio y en Argentina entre fines de enero hasta mediados de mayo. CUADRO 58 FECHAS DE PLANTACIN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR
Pas Chile Espaa Francia Italia Egipto Argelia Grecia EE.UU. Argentina
Ene Feb
Mar
Abr May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
La recoleccin de la alcachofa en un primer periodo se realiza en la mayora de pases entre enero y abril aproximadamente, en segundo periodo entre octubre y noviembre. La excepcin es Argentina que lo hace entre mayo y noviembre. Para Chile, Francia y Estados Unidos la recoleccin es prcticamente todo el ao.
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CUADRO 59 FECHAS DE RECOLECCIN DE ALCACHOFA EN EL EXTERIOR

Pas Chile Espaa Francia Italia Egipto Argelia Grecia EE.UU. Argentina
Ene
Feb Mar
Abr
May
Jun
Jul Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
3.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeo Existe poca informacin oficial histrica y actualizada respecto a la evolucin de este producto. El Ministerio de Agricultura proporciona indicadores limitados. 3.2.4.1. Zonas de produccin En el Per las principales zonas de produccin de la alcachofa se encuentran en las regiones de La Libertad, Ica, Lima, Junn, Ancash, Apurmac y en forma significativa a partir de ao 2006, tambin han comenzado a producir las regiones de Hunuco, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Arequipa. Superficie Cosechada Considerando el periodo 2000-2006 la superficie cosechada de alcachofa a nivel nacional ha venido en constante crecimiento, y tuvo una variacin porcentual promedio anual de 47%.
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Grfico 35 Superficie cosechada de alcachofa en el Per (Hectreas)

8000 7000 6000 Hectreas 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 Ao
Fuente: CEPEs Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2004
2005
2006
La Libertad es la regin con mayor superficie cosechada de alcachofas a nivel nacional, seguida de Ica y Lima. La regin cuya variacin porcentual promedio de la superficie cosechada mayor ha sido Lima con 61% durante el periodo 2003-2006, seguida de Ancash con 49% y La Libertad con 24%. CUADRO 60 SUPERFICIE COSECHA POR PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS (HECTREAS)
Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 La Libertad Ica Lima Junn Ancash Apurmac Hunuco Cajamarca Huancavelica Lambayeque Arequipa Total 97 23 0 194 0 0 0 0 0 0 0 314 103 72 0 221 0 11 0 0 0 0 0 407 107 130 2 242 0 16 0 0 0 0 0 393 1388 1496 2236 535 31 266 25 16 0 0 0 0 0 717 38 334 320 16 0 0 0 0 0 872 1464 733 1381 505 584 17 10 0 0 0 0 625 619 18 194 5 56 151 196
497 1265 2813 4216 6945
Fuente: MINAG-SISAGRI. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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Grfico 36 Superficie Cosechada por departamento (Ao 2006)

2500 2000 Hectreas 1500 1000 500 0 Huancavelica Lima Ancash Lambayeque La Libertad Apurimac Ica Junin Arequipa Hunuco Cajamarca
Regin
Fuente: MINAG-SISAGRL Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Produccin La produccin nacional de alcachofa est en constante aumento, obteniendo una variacin porcentual promedio de 49,64% durante el periodo 2000-2006. Grfico 37 Produccin peruana de alcachofa 2000-2006 (Toneladas mtricas)
140,000 120,000 Toneladas Mtricas 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 Ao
Fuente: MINAG-SISAGRL Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
2004
2005
2006
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CUADRO 61 PRODUCCIN NACIONAL DE ALCACHOFA POR REGIONES PRODUCTORAS (TONELADAS MTRICAS)

Departamento La Libertad Ica Lima Junn Ancash Apurmac Hunuco Cajamarca Huancavelica Lambayeque Arequipa Total 2000 617 145 0 3,812 0 0 0 0 0 0 0 4,574 2001 1,502 1,129 0 4,041 0 83 0 0 0 0 0 6,755 2002 1,661 1,804 22 4,842 0 81 0 0 0 0 0 8,411 2003 8,209 6,348 432 4,355 291 74 0 0 0 0 0 19,708 2004 23,668 8,840 470 5,362 3,582 110 0 0 0 0 0 42,033 2005 28,401 14,567 11,038 6,914 6,213 144 79 0 0 0 0 67,355 2006 39,848 28,875 21,480 10,443 6,735 73 629 83 495 2,839 3,496 114,996
Fuente: MINAG-SISAGRI Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Grfico 38 Produccin Nacional de Alcachofa por regiones productoras ao 2006 (Toneladas Mtricas)
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Huancavelica Lima Ancash Ica Lambayeque La Libertad Cajamarca Apurimac Junin Arequipa Hunuco
Toneladas mtricas
Re gin
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Grfico 39 Porcentaje de la produccin nacional de Alcachofas por regiones productoras

1% 6% 3% 2% 0% 0% 0% La Libertad Ica Lima 9% Junin 35% Ancash Arequipa Lambayeque Hunuco Huancavelica 25% Cajamarca Apurimac
19%
La produccin de La Libertad en el ao 2006 represent el 35% de la produccin nacional, seguida de Ica con 25%, convirtindose en las principales a nivel nacional. En cuanto al crecimiento de la produccin en el periodo 20042006, la regin Lima presenta la mayor variacin porcentual promedio con 62,96%, seguida de Ancash con 48,1% y La Libertad con 21,83%. Rendimiento El rendimiento de las plantaciones alcachoferas en los ltimos siete aos en promedio se ha mantenido casi constante. La mayor variacin porcentual acumulada se present en el periodo 2000-2001 con 49,79%. La variacin porcentual anual promedio correspondiente al periodo 2000-2007 es 4,89%, lo que significa que en promedio el rendimiento de la alcachofa ha variado muy poco en los ltimos siete aos. CUADRO 62 RENDIMIENTO NACIONAL DE LA ALCACHOFA 2002-2007 (TONELADAS POR HECTREA)
AO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL NACIONAL 16.8795 15.4312 14.9257 16.0165 16.0165 16.1111
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Grfico 40 Rendimiento Nacional de la Alcachofa 1980-2007

18 16 14 Toneladas/hectrea 12 10 8 6 4 2 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ao
Fuentes: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Per ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al incremento de rendimiento por hectrea con una variacin porcentual anual promedio de 4,59% durante el periodo 20012007, detrs de China que presenta una variacin porcentual promedio de 5.82%. 3.2.4.2. Produccin en Arequipa Superficie cosechada Debido a que la cosecha de alcachofa es reciente en la regin Arequipa, a partir del ao 2006, no se cuenta con series histricas de su superficie cosechada. En el 2006 la superficie cosechada fue aproximadamente de 197 hectreas segn la Direccin Regional de Agricultura de Arequipa. CUADRO 63 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AO 2006 (HECTREAS) Provincia N hectreas Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin Total 91 5 22 51 28 197
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Grfico 41 Superficie cosechada en Arequipa por provincia ao 2006 (Hectreas)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Caylloma Islay Condesuyos Arequipa La Unin Castilla Caman Caravel
Hectreas
Prov incia
Produccin Regional La produccin de alcachofa en Arequipa no cuenta con series temporales debido a que se viene desarrollando a partir del ao 2006. CUADRO 64 PRODUCCIN AREQUIPEA DE ALCACHOFA 2006-2007 (TONELADAS MTRICAS)
Provincia Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin Total Aos 2006 1078.50 100.00 0 476.009 1202.00 0 656.00 0 3512.59 2007 1602.00 0 0 6621.00 6970.00 0 0 0 15193.00
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Grfico 42 Produccin Arequipea de Alcachofa 2006-2007 (Toneladas mtricas)

Ao 2006 Ao 2007
8000 Toneladas mtricas 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Caylloma Islay Condesuyos Arequipa La Unin Caman Castilla Caravel
Prov incia
Fuentes: DRA Arequipa Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Las provincias de Caylloma y Castilla han tenido un enorme crecimiento en su produccin de alcachofas de 579,87% y 1390,94% respectivamente, slo en el transcurso del ao 2006 al ao 2007, esto indica que el cultivo de alcachofas en la regin Arequipa es uno de los ms dinmicos. Rendimiento En cuanto al rendimiento por hectrea cultivada Arequipa est por encima del promedio nacional correspondiente al ao 2006 con 17,83 toneladas por hectrea. CUADRO 65 RENDIMIENTO DE LA ALCACHOFA EN AREQUIPA 2006 (TONELADAS/HA)
Provincia Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unin 2006 11.85 20 0 21.64 23.57 0 23.43 0
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Grfico 43 Rendimiento de la alcachofa en Arequipa por provincia ao 2006 (Toneladas/hectrea)

La Unin Conde suyos Carav e l Provincia Are quipa Caman Castilla Islay Caylloma 0 5 10 15 Tone ladas/he ctre a 20 25
3.2.4.3. Exportaciones El Per exporta los siguientes productos elaborados en base a la alcachofa; las tablas estn ordenadas en forma descendente en relacin al peso bruto en kilos exportado por pas destino de la importacin. Partida 0709903000 Alcachofas (Alcauciles) frescas o refrigeradas. CUADRO 66 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 070990300 POR PAS DESTINO 2007
Pas Destino ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS SUIZA FRANCIA TAILANDIA BELGICA CANADA LOS DEMAS TOTAL Valor FOB (Dlares) 6,795.50 6,021.62 2,630.22 1,585.08 20 6 5.68 0 17,064.10 Peso Neto (Kilos) 3,959.80 2,734.00 1,224.00 504.74 4 1.81 7.68 0 8,436.03 Peso Bruto (Kilos) 4,619.85 3,246.40 1,463.91 565.86 5.26 1.91 7.72 0 9,910.91 Porcentaje FOB 39.82 35.29 15.41 9.29 0.12 0.04 0.03 0 100
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Partida 2005991000 Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar. CUADRO 67 REPORTE DE EXPORTACIONES PARA LA SUBPARTIDA NACIONAL 2005991000 POR PAS DESTINO 2007
Pas Destino ESTADOS UNIDOS ESPAA FRANCIA ALEMANIA PAISES BAJOS CANADA BRASIL LIBANO AUSTRALIA BELGICA REINO UNIDO JORDANIA DINAMARCA ITALIA COLOMBIA URUGUAY PORTUGAL CHINA LOS DEMAS TOTAL Valor FOB (Dlares) 14,516,611.27 8,417,693.71 2,891,897.77 2050510.7 1193547.02 462190.5 318729.85 269,539.87 151390.08 151,156.90 39,908.98 26,115.46 15,201.53 7821 5396.25 5 0.1 0.00 Peso Neto (Kilos) 6,114,367.45 3,082,912.83 1332485.93 838473 515068.46 184323.24 146460 80,282.10 84199.7 58,448.40 16,851.36 10,151.36 8314.04 3168 1533.6 8 0.06 0.00 Peso Bruto (Kilos) 8,458,160.52 4,282,040.35 1685489.28 1256110 685103.96 247683.7 173554.46 139,954.44 92615 71,573.53 19,720.00 15,678.97 9744 4077.44 2900.6 14.8 0.08 0.00 100 Porcentaje FOB 52.79 22.46 13.02 4.47 3.17 1.85 0.71 0.49 0.42 0.23 0.23 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0 0
34,126,506.44 16,622,904.68 20,279,986.86
64,644,222.43 29,099,952.22 37,424,407.98
3.2.5. Precios Referenciales 3.2.5.1. Precios internos El precio de chacra promedio de la alcachofa en el 2007 fue aproximadamente de 1.21 nuevos soles por kilogramo. De las regiones productoras que se han citado slo la regin Ica se encuentra por encima del precio de chacra promedio. La regin Ica es la que ha sufrido un mayor incremento del precio de chacra de la alcachofa durante el periodo 2006-2007, los precios en esta regin se incrementaron en 52,08%, en
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Arequipa en 22,11%, Cajamarca 13%, mientras que en Junn se redujeron en un 2,70%. CUADRO 68 Precios de chacra de algunas regiones productoras 2006-2007 (Nuevos soles por kilogramo) Ao Regin 2006 2007 Ica Junn Cajamarca Arequipa 0.96 1.11 1 0.95 1.46 1.08 1.13 1.16
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura de las regiones citadas. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Grfico 44 Precios de chacra de algunas regiones productoras 2006-2007 (Nuevos soles por kilogramo)
Ao 2006 Arequipa R egiones Cajamarca Junn Ica 0 0.5 1 Nuevos soles/kg
Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura de las regiones citadas. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Ao 2007
1.5
La variacin acumulada promedio de los precios al productor en dlares por tonelada de las alcachofas en el Per durante el periodo 2000-2005 fue de -82,26%, lo que indica en promedio una significativa reduccin del precio al productor.
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Grfico 45 Precios al productor del Per periodo 1991-2005 (Dlares por tonelada)
700 600 Dlares/Tonelada 500 400 300 200 100 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ao
Fuente: FAO. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
3.2.5.2. Precios internacionales A diciembre de 2005 Argentina se encuentra entre los cinco primeros productores a nivel mundial que tiene el precio al productor ms elevado, seguido por Italia. Per a diciembre de 2005 tena el precio al productor ms bajo de los principales productores de Latinoamrica y el cuarto ms bajo de los cinco principales productores mundiales. CUADRO 69 PRECIOS INTERNACIONALES 2000-2005 DE LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES DE ALCACHOFA, (DLARES POR TONELADA)
Pas Argentina Italia Espaa Per Egipto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 172.09 166.08 249.41 516.44 860.23 1422.42 620.47 779.18 897.84 1303 1155.4 1073.47 913.14 341.27 204.55 513.41 665.95 899.72 811.48 810.63 425.22 423.17 315.66 324.86 303.21 256.62 225.27 200.9 178.61 183.13
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Grfico 46 Precios Internacionales 2000-2005 de los principales pases productores de alcachofa (Dlares por tonelada)
Argentina 1600 1400 Dlares por tonelada 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 Ao
Italia
Espaa
Per
Egipto
2003
2004
2005
3.2.6. Perfil de la demanda y oferta 3.2.6.1. Perfil del consumidor (consumidor externo) Los principales pases consumidores de alcachofa que tienen vnculo comercial con nuestro pas son: Estados Unidos, Espaa y Francia. En general los consumidores prefieren las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. La descripcin ms detallada, la podemos ver en la seccin 3.2.8 sobre estrategias de adaptacin del producto a nivel del consumidor final, y parte de la seccin 3.2.9 sobre las caractersticas de la competencia. Adicionalmente, Espaa viene investigando la posibilidad de obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco, as deja entrever la siguiente nota aparecida en la web de INFOAGRO: La Consejera de Agricultura y Agua experimenta la obtencin de cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco por su mayor rentabilidad para la agricultura regional, dada la fuerte competencia de pases como Per y China en la produccin de alcachofa con destino a la industria. Segn el director general de Modernizacin de Explotaciones y Capacitacin Agraria, ngel Garca Lidn, la Regin de Murcia es la mayor productora de alcachofa de Espaa, con
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ms de 6.500 hectreas cultivadas, principalmente en las comarcas del Valle del Guadalentn y del Campo de Cartagena. Nuestra produccin supone el 42 por ciento del total nacional, y alcanza unas 120.000 toneladas por ao, de las cuales un 70 por ciento se destina a la industria transformadora. El responsable autonmico seala que dada la fuerte competencia de pases terceros, la Consejera de Agricultura y Agua se plante: experimentar frmulas para conseguir el adelanto de las cosechas de alcachofa con el fin de orientar el cultivo hacia el consumo en fresco, para que sea ms rentable, y rebajar el porcentaje destinado a la industria. En este sentido se ha desarrollado un proyecto de investigacin entre la Consejera, a travs de la Oficina Comarcal Agraria Cartagena-Mar Menor, y la Universidad Politcnica de Cartagena, basado en la utilizacin del cido giberlico como inductor de precocidad. Segn Garca Lidn, las experiencias realizadas han demostrado que el empleo de giberelinas en los nuevos cultivares de semilla puede inducir la formacin de las inflorescencias y conseguir as iniciar la recoleccin en otoo. El director general seala que la alcachofa de semilla tiene un valor aadido importante, ya que son plantas libres de virus que, cuando se las hace fructificar, su produccin es mayor, ms vigorosa y ms sana que la especie de alcachofa con destino a conserva. Las experiencias realizadas han demostrado asimismo que el empleo de cido giberlico en la variedad tradicional de alcachofa Blanca de Tudela, que representa el 90 por ciento del cultivo de alcachofa en la Regin, puede acortar el nmero de das entre la plantacin y la entrada en produccin. Segn Garca Lidn, de esta manera se podran hacer plantaciones ms tardas comenzando las recolecciones en la poca tradicional, a finales de octubre, evitando el cultivo en parte del verano, lo que supone un ahorro de agua en un momento de grandes necesidades hdricas, as como la mayor presin de plagas que tiene lugar en estas fechas60. 3.2.6.2. Perfil del productor Las alcachofas sin espinas son procesadas para la exportacin y producidas en La Libertad, Ica y Lima a un costo promedio de produccin en chacra de US$3,106 x ha. Las
60
http://www.infoagro.com/noticias/2008/5/1406_agricultura_experimenta_obtencion_cosechas_precoce.asp
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alcachofas con espinas se producen en Junn a un costo promedio de US$2,808 x ha y se destinan principalmente al mercado interno. Justamente, La Libertad, Ica y Lima concentran el 88% de la produccin peruana. El rendimiento promedio nacional es de 16.6 t x ha. 61 CUADRO 70 TOPOLOGA DE LOS PRODUCTORES DE ALCACHOFA
Costos (Soles/Ha) Pequeo (menor a 2 Has.) Mediano (2 a 10 Has.) Grande (mayor a 10 Has.)
Fuente: Encuesta CEPES.
Ingresos (Soles/Ha) 14400 16100 18750
Rentabilidad (Soles/Ha) 6566 7690 10357
7834 8410 8393
3.2.7. Determinacin de segmentos de mercado Durante el 2008 los principales destinos de las exportaciones de alcachofas han sido62: Argentina, Alemania, Australia, Blgica, Brasil, Canad, Colombia, Dinamarca, Espaa, Hong Kong, Estados Unidos, Reino Unido y otros. A continuacin se presentan las exportaciones realizadas a esos pases en lo que se refiere al 2008: CUADRO 71 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA AO 2008 (ENERO A OCTUBRE) (EN DLARES)
PAIS ARGENTINA AUSTRALIA BELGIUM BRAZIL CANADA COLOMBIA DENMARK FRANCE GERMANY HONG KONG NETHERLANDS SPAIN SWITZERLAND UNITED KINGDOM UNITED STATES TOTAL FOB $ 5.00 363,155.28 301,733.64 263,149.51 1,128,589.56 52,927.20 13,205.25 5,827,557.70 2,175,199.81 5.00 7,100.02 8,397,423.33 39,595.05 55,082.55 3,036,348.56 21,661,077.46
Fuente: SUNAT Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

61 62
http://www.cepes.org.pe/prueba_site.shtml?x=73733&cmd[537]=i-537-91044489680fba2404cf0511740oea167&s=R Revisin en la Web de la SUNAT, da 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
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Se puede observar que los principales pases destinos son Estados Unidos, Francia y Espaa, el incremento de las exportaciones respecto del ao 2007, se debe a la ventaja que posee el Per por sus microclimas que posibilita la produccin durante todo el ao. Cuadro 72 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA POR PARTIDA ARANCELARIA 2008*
PARTIDA 709903000 2005991000 DESCRIPCIN ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR FOB $* 13,282.40 21,648,696.97
Se puede destacar que el principal segmento es el de alcachofas preparadas o conservadas sin congelar. Las tres principales empresas exportadoras de alcachofa, que representan casi el 61% del total son Sociedad Agrcola Vir, Camposol y Danper Trujillo, las que exportaron por US$ 8'113.000, US$ 5'759.000 y US$ 4'259.000, respectivamente. Les siguen Danper Arequipa, Agroindustrias AIB y Eco Halcon Sur, entre otras. CUADRO 73 EXPORTACIONES DE ALCACHOFA 2008* SUBPARTIDA NACIONAL: 2005.99.10.00
Pas de Destino US - UNITED STATES ES SPAIN FR FRANCE DE GERMANY NL NETHERLANDS CA CANADA AU AUSTRALIA BE BELGIUM BR BRAZIL LB LEBANON GB - UNITED KINGDOM SE SWEDEN CO COLOMBIA CH SWITZERLAND IT ITALY DK DENMARK MX MEXICO UY URUGUAY VE VENEZUELA
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Peso Neto (Kilos) 15,781,435.592 3,358,818.246 2,096,634.741 1,054,554.935 814,556.030 546,825.754 149,235.277 132,624.781 104,844.440 48,774.000 40,162.920 29,101.680 21,063.950 10,381.350 10,165.599 6,257.170 2,760.000 1,440.000 1,346.880
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Pas de Destino AR ARGENTINA PT PORTUGAL LT LITHUANIA LOS DEMAS TOTAL TOTAL

* Desde enero a octubre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Peso Neto (Kilos) 14.570 2.993 0.425 0.000 24,211,001.333
La sub partida de mayor exportacin en los ltimos aos, sobre todo en el 2008, es la que hace referencia a las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. Podemos observar que los mayores volmenes de venta fueron hechos a Estados Unidos, Espaa y Francia. 3.2.8. Estrategias de adaptacin del producto a nivel del consumidor final Unin Europea La mayor produccin de alcachofas se realiza en la zona del Cuenca Mediterrnea, distinguindose entre estas la produccin de Italia y Espaa que abastece casi a toda Europa. El consumidor europeo da preferencia a productos que sean inocuos, prcticos y nutrimedicinales. En Europa, donde son muchas las variedades cultivadas, entre el 50 y el 80 % de la produccin se comercializa al estado fresco, yendo la diferencia a la industria. El comercio de alcachofas frescas se realiza principalmente entre los pases europeos que las producen, que son tambin los mayores consumidores, realizando pequeos intercambios al inicio o final de sus temporadas para cubrir una demanda que puede considerarse interna, desde que Europa est unida en una comunidad sin fronteras. Espaa siendo uno de los principales productores de alcachofa; importa las alcachofas del Per para reexportarlas a otros pases y de hortalizas en conserva en general. Una estrategia a seguir para aprovechar la gran demanda de este producto sera la de producir lo mas posible durante la temporada de precios altos de alcachofa en fresco. Adems de crear nuevos productos con mayor valor agregado aprovechando la alta demanda de productos en conserva. Sin embargo, en esta zona a pesar de contar con acuerdos comerciales (y preferencias arancelarias) la entrada de productos peruanos se ve disminuida por fijacin de cuotas a productos agrcolas (polticas para-arancelarias).
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Estados Unidos EE.UU. es un mercado en continuo crecimiento, que ha venido mostrando un incremento en sus importaciones de alcachofa en conserva. Espaa es su principal proveedor de alcachofas, pero las exportaciones peruanas han ido incrementndose en los ltimos aos. Es importante mencionar que Chile se ha convertido actualmente en el principal competidor de Per dentro del mercado de EE.UU., donde ambos pases estn desplazando al mercado espaol. Per viene creciendo a un mayor ritmo como proveedor de este mercado gracias a las ventajas arancelarias que otorga el ATPDEA (siglas en ingls del Acuerdo de Promocin Comercial Andino y Erradicacin de Drogas). El consumidor estadounidense prefiere en su gran mayora el consumo de alcachofas en estado fresco, en especial aquellos productos que garanticen el bienestar colectivo (sean inocuos, prcticos y nutr medicinales), dndonos una gran oportunidad al permitirnos obtener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables al exportar productos de buena calidad. Es importante mencionar que la economa estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectada por la actual crisis financiera mundial, por lo que se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2007 y en los prximos aos. Frente a esto es necesario definir estrategias de diferenciacin del producto peruano al mismo tiempo de una promocin intensiva, para que dadas las preferencias del consumidor estadounidense, pueda decidir por la mejor calidad, caracterstica del producto peruano. 3.2.9. Caractersticas de la competencia El Per se enfrenta a Chile en la exportacin de alcachofas (en Amrica Latina), y a Espaa (Unin Europea). Asimismo el mayor nivel de exportaciones de alcachofas se realiza en la Unin Europea. Chile Chile es uno de los principales proveedores de alcachofas en conserva para el mercado de Estados Unidos. Se reconocen principalmente dos tipos de alcachofas que se reproducen nicamente por estacas o hijuelos (reproduccin vegetativa): Tipo Argentina y tipo Francesa. Las exportaciones hacia Estados Unidos son realizadas principalmente con alcachofas del tipo Argentina. Este tipo de
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alcachofa es altamente aceptada en el sector agroindustrial, y tambin en el consumo del tipo fresco. Espaa Espaa hasta hace poco fue el principal proveedor de alcachofa a Estados Unidos, pero actualmente ha sido superada por Per en exportacin de alcachofas en conserva. Esto se debe a los mejores precios por parte de la oferta peruana, ya que goza con un arancel cero con Estados Unidos, adems de presentar mejores rendimientos, y mayor periodo de cosechas. Sin embargo, Espaa es el principal exportador de la zona del mediterrneo y es uno de los principales importadores de alcachofas peruanas, que utiliza para elaborar productos derivados de la alcachofa, por contar con pocas variedades y menor tiempo de cosecha. 3.2.10. Canales de distribucin La distribucin retail, al igual que la mayora de productos agrcolas, se realiza principalmente a travs del canal de supermercados, los que son abastecidos por los importadores o distribuidores mayoristas. Algunas cadenas de supermercados, principalmente las de origen internacional, efectan tambin importaciones en forma directa. Adems, existe una distribucin de carcter mayorista realizada por los propios importadores a los restaurantes. A continuacin se presenta la cadena productiva de la alcachofa:
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Grfico 47 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA
Fuente: Caser. Riesgo de Mercado. Enero 2007. Pg. 4
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CEBOLLA
CAMAN
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4. PERFIL DE LA CEBOLLA 4.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 4.1.1. Descripcin La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliceas, mide hasta 1 m., posee hojas semicilndricas que nacen de un bulbo subterrneo provisto de races poco profundas. Su tallo es erecto y habitualmente se origina en el segundo ao de maduracin de la planta, y lleva en su extremo una umbela de flores blancas o rosadas. Su nombre cientfico es Allium cepa y es originaria de Asia Central, se cultiva en todos los pases europeos del mediterrneo, as como en los pases rabes. Siendo el principal productor Mxico. Es una planta de climas templados y no hmedos, necesita terrenos no calcreos, sueltos, sanos, profundos y ricos en materia orgnica. Desde la edad media la cebolla se empleaba tanto culinariamente como en la farmacia, debido al conjunto de bondades que nos otorgan su utilizacin, pues contiene: Vitamina C, Acido flico y Vitamina E; adems minerales como: Potasio, fsforo, calcio, magnesio, sodio, azufre, y en cantidades menores: hierro, manganeso, zinc, cobre y selenio; posee tambin aminocidos como: Acido glutamnico, argenina, lisina, glicina, etc.; tambin contiene aceite esencial con muchos componentes sulfurosos; acido tiopropinico; quercetina, ideal para el tratamiento de la debilidad capilar y alina en menor cantidad que el ajo, pero ideal para mejorar la circulacin sangunea y evitar enfermedades circulatorias. Es recomendable pues posee propiedades diurticas, permite la eliminacin de lquidos corporales y posee propiedades depurativas, es un gran digestivo, favorece la digestin al estimular la vescula, el hgado y el pncreas y a la vez es un importante reconstituyente, tambin puede ser empleado como tnico, para la tos y los resfriados. 63 No hay estudios que sealen toxicidad alguna. 64 4.1.2. Variedades Las variedades de cebolla son numerossimas y presentan bulbos de diversas formas y colores. Pueden ser clasificadas desde diferentes puntos de vista: criterio fitogeogrfico y ecolgico, forma y color del bulbo, modo de multiplicacin, tiempo en que se consume el producto, criterio comercial y de utilizacin del producto. El primer criterio es el nico que puede considerarse cientfico y al mismo tiempo prctico, ya que implica el estudio del ptimo climtico
63 64
http://portalgastronomico.com/el_rebost/Hortalizas/Cebollas.htm, http://www.euroresidentes.com/Alimentos/cebolla.htm http://www.botanical-online.com/medicinalsalliumcepa.htm,
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y el ptimo ecolgico de las distintas variedades y es de gran importancia en la aclimatacin de las mejores variedades y en la creacin de otras nuevas mediante cruzamiento. Bajo el criterio comercial se pueden distinguir tres grandes grupos de variedades: cebollas gigantes, cebollas corrientes y cebolletas. Las cebollas gigantes presentan un dimetro de bulbo superior a 1011 cm y las cebolletas son las cebollas pequeas que se destinan a la preparacin de encurtidos. Entre las variedades de primavera-verano destacan: La cebolla Blanca de Espaa, que es una de las variedades ms apreciables de la pennsula, con bulbo redondo, un poco puntiagudo en la parte superior, de mayor tamao que la generalidad de todas las dems variedades conocidas, notable precocidad, sabor dulce y buena conservacin. La cebolla morada espaola tambin se cultiva con mucha frecuencia en Espaa y presenta un bulbo redondo, algo puntiagudo en la parte superior, bastante grande, dulce y de buena conservacin. Entre las variedades de otoo-invierno destacan: La cebolla amarilla azufre de Espaa y la gigante de Espaa. La primera presenta un bulbo aplastado, tnicas apretadas, espesas y adherentes, de un amarillo vivo ligeramente verdoso. La segunda, de forma esfrica o ligeramente aplastada, de color amarillo plido y a menudo voluminoso, es muy apreciada para la exportacin, especialmente con destino a Inglaterra.
Actualmente la variedad ms temprana que se cultiva en Europa es Spring, cuya recoleccin comienza a principios de abril y finaliza a finales de mayo. Babosa era la variedad ms temprana que se cultivaba en Espaa, cuya recoleccin comienza en mayo y dura hasta mediados de junio, teniendo el bulbo forma de cono invertido, aplanado en la parte superior. De color verdoso y con un sabor dulce. Liria es una cebolla de media temporada, se recolecta desde mitad de junio hasta finales de julio. Difiere de la "Babosa" en que sta tiene forma esfrica, ligeramente oval y un color amarillo dorado, es una de las variedades ms dulces y menos picantes. Nueva Zelanda promociona para exportacin una variedad denominada Pacific Sweet, la cual est consiguiendo un papel importante en el mercado internacional. Generalmente se van a buscar variedades, que adems de adecuarse bien a las condiciones de cultivo, presenten homogeneidad, buena conservacin, sabor menos acre, precocidad, en ocasiones resistencia a enfermedades o al fro, eliminacin de
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algunos defectos como la germinacin precoz, etc., y hacia estos fines est encaminada la mejora gentica. 65 4.1.3. Valor nutricional y aplicaciones Como alimento la cebolla es una planta que no debera faltar nunca en la mesa de todos los peruanos y se recomienda ingerirla siempre cruda pues la coccin destruye sus propiedades esenciales. Sin embargo se debe tener en cuenta que la cebolla contiene dos componentes, el bencil-isotiocianato y el xilitol, que le otorgan propiedades flatulentas. Es por ello que las personas con flato debern ser prudentes en la ingestin de este alimento. 66 El valor nutricional aproximado de 100gr. de producto es el siguiente: CUADRO 74 VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA 89 gr. Agua Caloras 38 kcal. Lpidos 0.16 gr. Carbohidratos Fibra Potasio Azufre Fsforo Calcio Vitamina C Vitamina E Vitamina B6 Acido Flico Acido Glutmico Argenina Lisina Leucina 8.6 gr. 1.8 gr. 157 mg. 70mg. 33 mg. 20 mg. 6.4 mg. 0.26 mg. 0.116 mg. 19 mcg. 0.118 g. 0.156 g. 0.055 g. 0.041 g.
Fuente: Agroica Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Usos y aplicaciones: Los usos que tiene la cebolla actualmente pueden ser clasificados como usos de tipo interno y usos de tipo externo.
65 66
http://www.agroica.gob.pe/cebolla.shtml El flato o flatulencia es el exceso de gases acumulado en el aparato digestivo
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Uso interno: Participa en la circulacin, tiene propiedades antitrombbitas (evita la formacin de cogulos en la sangre). Es un diurtico que favorece la eliminacin de lquidos en casos de retencin por problemas de reumatismo, gota o insuficiencia renal. Como bactericida es uno de los mejores antibiticos naturales para combatir procesos infecciosos del aparato respiratorio. Es un digestivo y antiinflamatorio Las ltimas tendencias es que puede ser un anticancergeno, debido a la presencia de la quercetina, disminuye las alergias producidas por el polen, as tambin disminuye la osteoporosis en un 20%, asimismo el jugo de la cebolla ayuda a evitar la perdida de la audicin, ayuda a combatir el acne y puede ser un afrodisaco para la falta de deseo sexual. Uso externo: Es un buen desinfectante en caso de picaduras y mordeduras de insectos. Combate las verrugas, la aplicacin de este jugo proveniente de la cebolla. Sirve tambin como locin capilar debido a la presencia de azufre, elimina la caspa y ayuda a conservar el cabello. 67 4.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su exportacin Debido a que es conveniente adecuar las normas que reglamentan la exportacin de cebolla de bulbo, atendiendo a las exigencias de pases importadores de determin por decreto establecer las siguientes caractersticas: 4.1.4.1. Consideraciones generales: Es conveniente facilitar la comercializacin de cebollas, en mercados no tradicionales que presenten menores exigencias en calidad, a lo establecido para los grados de seleccin "Extraseleccionado" y "Seleccionado" en el mencionado Decreto. Del mismo modo es necesario establecer locales de empaque, con el objeto de asegurar un adecuado acondicionamiento de la mercadera para exportacin. 4.1.4.2. Condiciones mnimas Debern ser:
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Sanas; El bulbo no debe presentar enfermedades o afecciones de origen parasitario que impidan o limiten su aprovechamiento. Secas; Libres de agua o exceso de humedad en la superficie de la cebolla. Limpias; Libres de tierra, barro o residuos de algn elemento qumico con que se ha tratado la planta. Firmes; Presentar la rigidez normal del bulbo. Bien formada; Debe ofrecer la forma caracterstica del cultivar, pudiendo presentarse pequeas desviaciones por crecimiento desigual de la cebolla. Maduras; Cuando el bulbo en su evolucin ha alcanzado el mximo desarrollo y ha sido "curado" (estacionado), tomando las catfilas de proteccin, el color del cultivar.
Excepto las denominadas Tempranas o semitempranas El bulbo ha alcanzado el sabor y caractersticas propias que le hacen totalmente comestibles; conocida tambin como madurez comercial que es coincidente con la de consumo. Su desarrollo corresponde a un largo no mayor de Cuatro centmetros a partir del cuello del bulbo. 4.1.4.3. Tipos comerciales: I) Por su forma: Globosos: bulbos que presentan formas globulares, ovalados, subcnicos o piriformes. Achatados: bulbos que toman esta forma por tener su dimetro longitudinal, que une el cuello con la base del tallo, menos que el dimetro ecuatorial. II) Por el color de la cata filas de proteccin: Amarillo-verdoso. Blancas. Rojo violceo. Rojo cobrizo. 4.1.4.4. Los grados de seleccin que se destinan a la exportacin sern: "Extraseleccionado "Seleccionado" Comercuial 4.1.4.5. Envase Las cebollas que se empaquen en un mismo envase con destino a la exportacin sern "uniformes" de manera tal que la diferencia tomada en el dimetro transversal de la ms grande
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y la menor no exceda de 15 mm. en los tamaos Chico y mediano y de 20 mm. en el tamao Grande. I) Tamao Dimetro transversal (mm.) Chico de 35 a 50 Mediano mayor de 50 a 80 Grande mayor de 80 a 100 II) Ser obligatorio identificar por tamao y opcional por dimetro transversal. Tolerancias: Se admitirn hasta un CINCO (5%) por ciento en peso de unidades fuera de los tamaos consignados en cada envase. 4.1.4.6. Grados de seleccin Los grados de seleccin autorizados para la exportacin de las cebollas denominadas Tempranas y Semitempranas sern: Seleccionado y comercial. Las tolerancias de defectos admitidos, para los respectivos grados sern: Seleccionado: Hasta un 20% de falta de color de las catfilas, en la cercana del cierre del bulbo; leve ablandamiento del cuello y 5% de tallos florales. El total de defectos acumulados para estas cebollas no excedern el 15% en peso. Comercial: Hasta un 25% de falta de color de las catfilas, en la cercana del cierre del bulbo; leve ablandamiento del cuello y 10% de tallos florales (17). El total de defectos acumulados para estos bulbos no excedern del 20% en peso. Las cebollas que se destinen a la exportacin, se empacarn en locales o lugares cubiertos, secos, limpios, ventilados, con dimensiones acordes a los volmenes de bulbos a acondicionar y de fcil higienizacin, a fin de evitar defectos perjudiciales para la calidad y conservacin de la cebolla. Debern tener piso de cemento alisado o cualquier otro material impermeable y techo de fibrocemento, zinc, aluminio u otros materiales similares; no permitiendo techos de paja, cartn embreado, etc. 68 4.1.4.7. Norma Tcnica de produccin aplicable.69 De acuerdo con la Resolucin 951 por la cual se dispone la inscripcin de la Resolucin Administrativa N 114-2004 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia (SENASAG), en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias, se establecen los
68 69
CODEX ALIMENTARIUS. www.codexalimentarius.net/web/index_es.jsp http://www.comunidadandina.org/normativa/res/R951sg.htm
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requisitos fitosanitarios generales y especficos para toda importacin de bulbos de cebolla (Allium cepa) procedente de Per. 70 4.1.4.8. Estndares internacionales de calidad aplicables La cebolla es un producto con buena demanda en el mercado interno, pero que tambin tiene una ventana de oportunidad durante la temporada de fro en los Estados Unidos; slo que hay que cumplir con los requisitos que impone ese exigente mercado. Para los expertos, la cebolla es un cultivo noble relativamente sencillo y resistente; pero sealan que no es un cultivo que va a hacer rico al agricultor. Un productor que se dedique a vender cebolla tiene que luchar primero contra el tiempo y despus contra el mercado; debe apostarle a obtener un producto de buena calidad en cantidades que le permitan ser competitivo, adems de que debe tener de su lado el factor suerte. Por ejemplo, una hectrea de cebolla debe producir 20 toneladas como mnimo para que se pueda tener utilidades; aunque se sabe que en algunas pocas del ao se llegan a cosechar hasta 50 toneladas por hectrea de cebolla en esta regin. El costo de produccin depender siempre de la regin en la que se produzca, pero en lugares con mayor precipitacin pluvial ser ms caro porque se necesita de ms mano de obra. En cambio si se siembra en los estados de clima ms seco y se utiliza maquinaria, riego e invernaderos para cultivar, los costos sern menores toneladas a nivel nacional. Normas para exportar En los Estados Unidos el 90 por ciento de la cebolla que se produce es de la variedad amarilla, un cinco por ciento morada y otro cinco por ciento es cebolla blanca, la cual se emplea en lugares exclusivos para satisfacer el gusto de los consumidores latinos. De acuerdo con las normas establecidas, para que una cebolla pueda ser exportada, no debe estar manchada, con piquetes o deformaciones; debe ser perfectamente redonda, libre de cualquier tipo de plaga, hongos o bacterias. Adems debe ser empacada por tamaos de acuerdo a los estndares internacionales: jumbo, large, medium, small medium y pequea.
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Secretaria General De La Comunidad Andina. www.comunidadandina.org .
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De manera comn en nuestro pas las cebollas se empacan a nivel de parcela en: grandes, medianas y chicas; pero en las empacadoras s se respetan los estndares que marca la norma. Las formas en que se empacan las cebollas responden a compradores con caractersticas distintas; por una parte se encuentran los comerciantes de las centrales de abasto quienes compran todas las cebollas y las escogen para diferentes pblicos; grandes, medianas y chiquitas para la gente con poco poder adquisitivo. Y por otro lado estn las tiendas de autoservicio que compran cebollas de un solo tamao y de buena calidad.71 4.1.5. Partida Arancelaria 4.1.5.1. Descripcin Arancelaria Las partidas para la importacin de la cebolla son: CUADRO 75 PARTIDA ARANCELARIA DE LA CEBOLLA
Nro. de Partida 0601.20.00.00 0703.10.00.00 0712.20.00.00 0601.10.00.00 1209.91.10.00 Descripcin de Partida BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET SEMILLAS DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO ALLIUM
Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II Producto cebolla. 4.1.5.2. Tasa de Arancel de los Mercados Destino En el ANEXO II se presentan las correlaciones entre las partidas arancelarias nacionales con los principales bloques comerciales, como son:
71
CUODE NANDINA NABANDINA
http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=265&id_sec=21
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La descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros pases, se encuentra en el ANEXO II Producto cebolla. COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 PERUBRASIL-CHILE CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO
4.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 4.2.1. Mercado internacional 4.2.1.1. Superficie Cosechada La superficie cosechada mundial de cebolla seca en promedio tuvo una cada el 2007, respecto al ao 2006, aunque de muy poca magnitud. El crecimiento de superficie cosechada de cebolla ha sido constante entre los aos 2000 y 2007, a razn de un promedio de 2.90% en crecimiento. Grfico 48 Superficie cosechada Mundial 1980-2007
4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1980 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 2001 2004 Aos 2006
H e c t re a s
La mayor superficie cosechada a nivel mundial en el 2007 la tuvo China con 1000,900 hectreas, le sigue Italia con 619,500 hectreas. El Per a nivel de Sudamrica ocupa el cuarto lugar con 18,500 hectreas de superficie cultivada y la zona es liderada por Brasil con 62,624 hectreas.
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CUADRO 76 SUPERFICIE COSECHADA POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (HECTREAS)

Pases Argentina Brasil Chile China Colombia 2000 20000 66296 5847 2001 21000 63929 6000 2002 24000 68869 6500 2003 25000 68790 7000 2004 25000 58361 7500 2005 26000 58388 7800 2006 24000 63314 7900 2007 24000 62624 8000
665722 720620 770713 800617 850834 900945 950850 1000900 18902 17324 65390 18099 65850 21317 67210 20290 68450 20996 66860 20000 65960 20000 64460
Estados Unidos 67250 India Per
450000 500000 530000 435400 502600 549100 661900 619500 16014 16845 18579 18042 17575 15968 18152 18500
4.2.1.2. Rendimiento A nivel mundial y dentro del grupo de principales pases productores, el pas que registr mayor rendimiento de su cultivo el ao 2007, fue Estados Unidos con 558,810 Kgs/Ha. El Per ocupa el tercer lugar a nivel de principales pases productores y el segundo en Sudamrica con 313,514 Kgs/Ha. Chile ostenta el primer lugar a nivel de Sudamrica con rendimiento de 485,000 Kgs/Ha. CUADRO 77 RENDIMIENTO POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (KILOGRAMOS/HA)
Pases Argentina Brasil Chile China Colombia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 272561 276112 269092 271299 279792 294144 290643 291667 172229 164299 177455 178783 198345 194848 212576 207960 482726 483333 484615 485714 486666 487179 487342 485000 211870 208453 214666 219031 212107 211489 206131 205335 394457 238091 231497 265781 229167 227574 235000 235000
Estados Unidos 483745 469287 481101 495115 550438 498664 492705 558810
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Pases India Per
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
104913 105000 102830 103493 117837 117184 131177 132015 239474 246979 249246 262097 293291 308904 317629 313514
El rendimiento promedio de los principales pases productores, creci de manera constante entre el ao 2000 y 2007, a razn de 3.51%. Grfico 49 Rendimiento Promedio Mundial 1980-2007
200000 150000 H e c t o g r a m o s /H a 100000 50000 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Aos
4.2.2. Produccin y Comercializacin 4.2.2.1. Nivel de Produccin Produccin Mundial China en el 2007 dentro de los principales pases productores ocup el primer lugar de produccin con 20552,000 toneladas, seguido por la India con 8178,300 toneladas. Estados Unidos se ubica en el tercer lugar como productor de cebolla con 3602,090 toneladas. A nivel mundial dentro de los principales pases productores, el Per ocupa el sexto lugar como productor de cebolla con 580,000 toneladas y a nivel de Sudamrica el tercer lugar, por debajo de Brasil y Argentina, con 1302,326 y 700,000 toneladas respectivamente.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 78 PRODUCCIN MUNDIAL POR PRINCIPALES PASES PRODUCTORES (TONELADAS)

Pases Argentina Brasil Chile China Colombia Estados Unidos India Per 2000 545123 1141810 282250 2001 579837 1050350 290000 2002 645821 1222120 315000 2003 678248 1229850 340000 2004 699480 1157562 365000 2005 764775 1137684 380000 2006 697542 1345905 385000 2007 700000 1302326 388000
14104696 15021572 16544660 17536041 18046822 19054000 19600000 20552000 745604 3253190 4721100 383495 412469 3068670 5250000 416037 418987 3168050 5450000 463075 566567 3327670 4506100 472876 464981 3767750 5922500 515459 477815 3334070 6434600 493258 470000 3249880 8682600 576561 470000 3602090 8178300 580000
Grfico 50 Produccin Mundial 1980-2007

70000000 60000000 50000000 P r o d u c c i n 40000000 30000000 20000000 10000000 0 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 Aos 2007
4.2.2.2. Comercializacin La produccin mundial de cebollas ocupa uno de los primeros lugares entre las hortalizas y ha ido en aumento en los ltimos aos, debido principalmente a la demanda generada por el desarrollo econmico de algunos pases asiticos altamente poblados. Los 43 millones de toneladas de cebollas producidas a nivel mundial en el ao 1996 pasaron a casi 65 millones de toneladas en el ao 2007, en una superficie cultivada de ms de 3,4 millones de hectreas. Este importante aumento en los
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volmenes se debe al incremento de las reas cultivadas y de los rendimientos. El 70% de la superficie mundial de cebollas en el ao 2007 se concentr en Asia, que produjo el 65% del volumen total. Aunque el rea de cebollas en Amrica slo represent el 8,5% de la superficie, en esta regin se origin el 14,2% de la produccin mundial, indicando claramente mayores rendimientos promedio por hectrea. En cambio, en Europa, con una superficie muy superior dedicada a este cultivo (11,9%), se produjo tan slo el 12,8% de la produccin mundial72. El mercado latinoamericano En el ao 2007, Amrica Latina represent aproximadamente el 8% de la produccin mundial de cebollas. Los pases ms importantes fueron Brasil, con 1,3 millones de toneladas; Mxico, con 1,2 millones; Argentina, con 0,7 millones; Per, con 0,6 millones, y Chile, con 0,4 millones de toneladas. Brasil es un gran productor de cebollas, pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volmenes a pases vecinos como Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en su produccin, principalmente de orden meteorolgico. Segn cifras estadsticas provisorias del Programa de Certificacin en Origen de Cebollas Frescas de la Repblica Argentina, que ejecuta la Fundacin Barrera Zoofitosanitaria Patagnica (FunBaPa), durante los primeros cinco meses del ao 2008 el volumen total comercializado de cebollas argentinas alcanz a 278.021 toneladas, un 3,3% ms que en la temporada anterior. De esta cantidad, se exportaron 156.410 toneladas de cebolla de la Regin Protegida Patagnica y 121.611 toneladas fueron al mercado interno. Al igual que en las temporadas anteriores, el principal comprador fue Brasil, que present una gran demanda. Los envos a la Unin Europea fueron variables, ya que hubo mermas importantes en los primeros tres meses del ao. El 98,0% de las cebollas exportadas fueron amarillas, mientras que el resto correspondi a variedades de catfilas rojas y blancas comercializadas exclusivamente en el mercado europeo. El 97,2% de la cebolla argentina exportada provino de la produccin convencional, es decir, sin ningn tipo de certificacin (como produccin orgnica o Globalgap, antes Eurepgap, por ejemplo).
72
Situacin del mercado de la cebolla 2007 2008. Escrito por: Pilar Eguillor Recabarren http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/doc/2112a.pdf
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La temporada 2007/08 (cifras preliminares a mayo de 2008) ha sido la ms significativa de los ltimos aos para Per, ya que las exportaciones de cebolla amarilla dulce alcanzaron a US$ 23 millones, superando las temporadas anteriores. En comparacin con el ao anterior, la temporada 2007/08 signific un crecimiento de 31%. Los principales mercados de destino de las exportaciones de cebolla peruana fueron EE.UU. (US$ 19,4 millones, con 84,4%), Chile (US$ 1,4 millones, con 6,1%) y Espaa (US$ 0,8 millones, con 3,4%)73. 4.2.2.3. Factores de competitividad Posee una ventaja comparativa en lo que respecta al periodo de produccin (entre junio y septiembre). Mayores niveles de rendimiento gracias a la mayor inversin en tecnologa para el cultivo. Existe una gran potencialidad de ingresar a nuevos mercados, en especial europeos y asiticos. Acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitirn el ingreso de este producto con aranceles cero, sern beneficiosos. El aumento de la demanda por productos con beneficios nutr medicinales. Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los pases europeos por hortalizas recin cortadas y listas para consumir, debido a que en estos mercados los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos, por lo cual estn privilegiando la compra de estos productos. La cebolla es un alimento que si bien no es complejo de preparar, no es un alimento que est listo para consumirse. Requiere ser pelado, lavado, picado, cocido, etc. Las buenas condiciones climticas y de los suelos permite productos de buena calidad durante todo el ao.
4.2.2.4. Barreras de produccin y comercializacin: Las principales barreras de exportacin de las cebollas son las referentes al costo de produccin, distribucin del producto y al embasado y etiquetado, es decir, a los significativamente diferentes costos de produccin y rendimientos entre regiones; y a las dificultades de que la produccin en algunas partes del pas no puedan ser exportadas por los altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura como carreteras.
73
Ibd.
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La mayor parte de la produccin de cebollas se realiza en la regin sur del pas, en zonas de difcil acceso. La construccin de la Interocenica permitir el desarrollo de nuevos lugares de produccin. La falta de estandarizacin internacional en lo que respecta al envasado, y los pocos conocimientos para adecuar el producto a las necesidades de los consumidores dificulta la entrada de mayor produccin peruana en los mercados externo, tales como Brasil. Ms del 90% de la produccin se destina al mercado local debido a la falta de procesos adecuados para satisfacer al consumidor internacional. Los costos de produccin, con tecnologa media presentan diferencias marcadas; el costo de inversin en Arequipa es casi el doble del de Junn, pero la rentabilidad obtenida en Arequipa es casi tres veces de la obtenida en Junn.
4.2.3. Estacionalidad de la produccin 4.2.3.1. Estacionalidad interna El departamento que genera la mayor produccin de cebolla es Arequipa, que produce anualmente cerca del 66% de la Produccin Nacional. Otro departamento productor es Lima que contribuye normalmente con el 6,4% de la produccin Nacional. Otros departamentos productores donde destaca Junn, generan el 27,6% de la Produccin Nacional. La cebolla se produce todo el ao, siendo el periodo de octubre a marzo el de mayor produccin, donde mensualmente se cosecha aproximadamente entre el 8,5 y 9,5% de la produccin anual. Los meses de junio y septiembre son los meses de menor nivel de produccin. 74 CUADRO 79 FECHAS DE PRODUCCIN DE CEBOLLA Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Set. Oc. Nov. Dic.
Cebolla amarilla75. La cosecha empieza el mes de enero, el mes de mayo y de agosto hasta diciembre.
74
MINAG www.minag.gob.pe/download/pdf/herramientas/boletines/boletineselectronicos/abastecimientoyprecios/2002/Agosto.. 75 Portal agrario Ica
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La siembra del cultivo de Cebolla se realiza en los meses de agosto hasta setiembre, el mes de noviembre y los meses de abril hasta julio. La cosecha de cebolla se realiza a los 120 150 das despus de realizado el trasplante y tiene una duracin aproximada de 30 das. Se efecta cuando el bulbo ha adquirido su mximo desarrollo, y las hojas estn secas, si la vegetacin es exuberante, se recomienda un agoste parcial. Para ello, los bulbos se recogen en sacos, luego se trasladan al centro de procesamiento, para su seleccin y empaque. En el Per, la poca de cosecha es octubre, noviembre y diciembre.76 Perodo Vegetativo: Es una planta que tiene un ciclo de vida bianual. Siembra y cosecha: Aunque es un cultivo susceptible de ser sembrado a lo largo de todo el ao, para fines de exportacin es recomendable hacer los trasplantes en los meses de julio y agosto. La cosecha se realiza a los 120 150 das despus de realizado el trasplante y tiene una duracin aproximada de unos 30 das. 4.2.3.2. Estacionalidad externa En Venezuela se puede sembrar cebolla durante todo el ao en las zonas de Coro, Siquisique y Qubor. En otras reas se siembra en la poca de sequa. CUADRO 80 POCA DE SIEMBRA EN BUENOS AIRES ARGENTINA
Distancia Mtodos Gramos Perodo e/ Variedades Conviene Prof. de por cada entre entre asociar siembra y Especies poca de siembra 10 cosecha plantas lneas siembra con cm metros (das) Verdeo: feb-mar Bulbo: junio-set 1 a 10 plantas por bulbo Almcigo lechuga repollo remolach a coliflor Observac.
Cebolla
5-10
10
30-60
100
Transplantar a los 20 cm
Fuente: Asesora Agropecuaria Integral - INFOGRANJA Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
76
www.apades.org/cultivos/cebo.htm
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4.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeo 4.2.4.1. Zonas de produccin Los departamentos donde se produce cebolla son: Lima, Ica, Arequipa, Junn Ancash y Piura. El siguiente cuadro detalla las principales zonas de produccin: CUADRO 81 PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN Departamento Zona Lima Chancay, Lima Caete Ica Chincha, Pisco Arequipa Arequipa, Castilla, Caman, Caravel, Caylloma, Condesuyos, Islay, La Unin Junn Tarma, Huancayo Ancash Huaraz Piura Piura
Superficie cosechada
En el 2007, Arequipa tuvo la mayor superficie cosechada, seguida por Junn, Lima e Ica. CUADRO 82 SUPERFICIE COSECHADA DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES, AOS 2000 2007 (HECTREAS)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ANCASH AREQUIPA 679 8080 710 8873 738 10362 1106 9732 899 9098 511 7083 438 8615 634 8838 ICA JUNIN LIMA PIURA 261 2242 989 229 480 2167 1037 171 712 2776 839 147 674 2797 764 81 681 2625 924 115 1019 2412 1144 167 1180 2004 1512 288 1181 1987 1446 369
Fuente: DGIA - MINAG. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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Grfico 51 Superficie Cosechada de cebolla por principales regiones Ao 2007 (hectreas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Produccin
El nivel de produccin ms alto registrado en nuestro pas el ao 2007, lo tuvo la regin Arequipa con 365,433 toneladas de cebolla. Luego se ubican, en orden del nivel de produccin las regiones de Ica, Junn y Lima. Nuevamente se aprecia una diferencia sustancial entre la produccin de cebolla arequipea y el grupo de las otras 3 regiones mencionadas. CUADRO 83 PRODUCCIN DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AOS 2000 2007 (TONELADAS)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ANCASH 7846 9137 10684 15968 13329 7600 6906 11034 AREQUIPA 245457 263642 297594 304225 332499 284697 343723 365433 ICA 11322 19867 28482 27987 36312 57114 65543 83055 JUNIN 40154 39154 51732 51477 47964 44829 37862 37546 LIMA 27232 29959 20316 20929 25317 26901 37588 34011 PIURA 4104 2648 2215 1592 1944 4151 4404 10506
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Grfico 52 Produccin de cebolla por principales regiones Ao 2007 (Toneladas)
Rendimiento
Observamos que el mejor rendimiento de cultivo de la cebolla en el ao 2007 lo tuvo Ica, con 70,332 (Kg./Ha.) seguido de la regin Arequipa con 41,348 (Kg./Ha.). CUADRO 84 RENDIMIENTO DE CEBOLLA POR PRINCIPALES REGIONES AOS 2000 2007 (KILOGRAMOS/HECTREA)
Aos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ANCASH 11555 12869 14477 14438 14826 14873 15767 17404 AREQUIPA 30378 29711 28720 31260 36546 40194 39898 41348 ICA 43463 41348 40019 41518 53309 56044 55524 70332 JUNIN 17910 18068 18635 18404 18272 18586 18893 18894 LIMA 27535 28890 24215 27394 27399 23515 24860 23521 PIURA 17921 15485 15068 19654 16904 24856 15292 28472
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Grfico 53 Rendimiento de cebolla por principales regiones Ao 2007 (Toneladas)
Fuente: Fuente: DGIA - MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
4.2.4.2. Produccin en Arequipa77 Superficie cosechada
El comportamiento, durante los aos 2000 2008, de la superficie cosechada total de la regin Arequipa ha sido oscilante. Uno de los niveles ms altos se alcanz el ao 2002 con 10,362 hectreas cosechadas. Siguiendo la tendencia este 2008 se debera lograr el segundo nivel ms alto. En el ao 2007 se registr 8,838 hectreas cosechadas. CUADRO 85 SUPERFICIE COSECHADA EN AREQUIPA POR PROVINCIA AOS 2000-2008 (HECTREAS)
Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 4,455.00 462.00 2365.00 38.00 2,223.00 3.00 101.00 2.00 35.00 33.00 42.00 1.00 338.00 ---289.00 190.00 186.00 149.00 229.00 410.00 58.00 466.00 321.00 477.00 285.00 508.00 185.00 ------------------1.00 154.00 1,834.00 726.00 1,011.00 1,388.00 1,770.00 1,299.00 ---------------2.00 4.00 Islay La Unin
2,927.00 2,185.00 3,788.00 1,912.00 5,159.00 2,132.00 5,918.00 1,895.00 6,134.00 1,443.00 5,936.00 877.46
Nota: Informacin actualizada hasta Setiembre 2008 Fuente: Direccin de Informacin Agraria de Arequipa - Informes Mensuales de las Agencias Agrarias Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
77
Para el anlisis de informacin se construyen grficos con datos del MINAG, para los cuadros se usan datos de la Direccin de Informacin Agraria de Arequipa (tomar slo como datos referenciales), dado que se advierte ciertas imprecisiones en esta ltima; pero es la nica fuente oficial para describir el producto a nivel de provincias de Arequipa.
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Grfico 54 Superficie cosechada en Arequipa Aos 2000-2007 (hectreas)
Produccin
La produccin de cebolla en la regin Arequipa ha presentado un crecimiento desde el ao 2000 a razn de un incremento anual de 6.35%, con una ligera baja el ao 2005. En adelante la tendencia es de seguir aumentndose. CUADRO 86 PRODUCCIN AREQUIPEA DE CEBOLLA AOS 2001-2008 (TONELADAS)
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Arequipa 192,990.16 23,655.63 133,067.50 159,537.70 190,104.40 202,403.10 191,876.10 187,505.07 Caman 97,371.24 89,349.40 88,163.80 74,686.00 75,985.00 43,884.00 29,478.00 27,658.35 Caravel 1,062.57 78.96 2,729.78 50.00 1,376.00 798.00 756.00 3.00 Castilla 11,042.60 ---9,140.10 5,750.40 5,554.70 4,249.40 6,638.75 11,894.50 Caylloma 2,373.00 20,810.00 13,758.00 20,783.00 9,731.00 15,281.20 5,977.00 Conde suyos ------------------7.25 Islay 6,521.35 55,141.38 25,390.00 34,463.50 39,901.82 39,315.49 24,543.85 La Unin ---------------14.80 29.30
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Grfico 55 Produccin Arequipea de cebolla Aos 2000-2007 (Toneladas)
Rendimiento
En los ltimos 4 aos el rendimiento de la tierra cultivada destinada para cebollas en Arequipa ha venido incrementndose sostenidamente a razn de 7.45% al ao. CUADRO 87 RENDIMIENTO DE LA CEBOLLA EN AREQUIPA AOS 2000 - 2008 (TONELADAS/HA)
Arequipa Caman Caravel Castilla 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 43.32 51.20 45.46 42.10 36.85 34.20 31.28 31.59 41.18 40.19 40.35 39.06 35.64 23.16 23.71 31.52 27.96 26.32 27.03 25.00 39.31 24.18 18.00 3.00 32.67 ---31.63 30.30 29.86 28.52 28.99 29.01 40.91 44.66 42.90 43.57 34.14 30.08 32.31 ------------------7.25 42.35 30.07 35.00 34.09 28.75 22.21 18.89 ---------------7.40 7.33 Caylloma Condesuyos Islay La Unin
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Grfico 56 Rendimiento de la cebolla en Arequipa Aos 2000 - 2007 (Toneladas/ha)
4.2.4.3. Exportaciones De acuerdo a las exportaciones peruanas realizadas hasta setiembre de 2008, y basndonos en el peso neto exportado en la Sub Partida Nacional ms importante en la segmentacin del mercado, se puede considerar como pases destino claves para continuar exportando con xito los siguientes: Estados Unidos, Colombia y Espaa y por la cercana Ecuador, Chile y Venezuela. CUADRO 88 SUBPARTIDA NACIONAL: 0703.10.00.00 CEBOLLAS Y CHALOTES
Pas de Destino US - UNITED STATES ES SPAIN CO - COLOMBIA PA PANAMA NL NETHERLANDS EC - ECUADOR CL CHILE DO - DOMINICAN REPUBLIC GT - GUATEMALA IT ITALY VE - VENEZUELA CA CANADA MQ - MARTINIQUE GP - GUADELOUPE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
Valor FOB (dlares) 10,076,715.35 582,153.34 452,445.00 211,515.38 92,826.40 73,260.00 33,060.10 29,226.50 28,950.00 8,475.50 6,179.80 5,086.95 3,985.60 1,166.40
Peso Neto (Kilos) 31,620,398.164 1,773,713.350 3,997,070.000 532,888.150 331,535.000 452,100.000 208,289.000 254,167.640 152,497.000 25,300.000 28,000.000 55,632.000 5,120.000 1,296.000
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Pas de Destino GB - UNITED KINGDOM JP JAPAN LOS DEMAS TOTAL
Valor FOB (dlares) 7.50 3.00 0.00 11,605,056.82
Peso Neto (Kilos) 1.360 1.000 0.000 39,438,008.664
* Desde enero a octubre de 2008 Fuente: SUNAT Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
4.2.5. Precios Referenciales 4.2.5.1. Precios internos Como se puede observar los precios son altamente variables. Si se considera el periodo entre los aos 2001 y 2007, se obtiene una variacin porcentual del promedio ponderado anual de -6.59%; lo que en suma indica una moderada reduccin de precios al productor ao a ao. La tendencia apunta a mejorar esos precios. CUADRO 89 PRECIOS DE CHACRA DE ALGUNAS REGIONES PRODUCTORAS 2006-2007 (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO)
Nuevos Soles (S/.) La Promedio Provincia Arequipa Caman Caravel Castilla Caylloma Condesuyos Islay Unin Ponderado 2008 0,28 0,72 0,66 0,35 0,42 2007 0,11 0,44 0,3 ---0,12 ---0,08 ---0,1 2006 0,37 0,44 0,36 0,37 0,32 ---0,29 ---0,37 2005 0,42 0,59 0,4 0,31 0,48 ---0,46 ---0,47 2004 0,29 0,47 0,43 0,37 0,27 ---0,39 ---0,34 2003 0,29 0,51 0,41 0,36 0,37 ---0,34 ---0,33 2002 0,28 0,36 0,5 0,37 0,31 ---0,35 0,6 0,3 2001 0,25 0,51 0,3 0,27 0,3 0,4 0,33 0,6 0,29
4.2.5.2. Precios externos La produccin de cebolla se ha incrementado en los ltimos 15 aos en casi 400%, de 125 mil t a 600 mil toneladas anuales. Las reas bajo cultivo crecieron en 200% y los rendimientos mejoraron en 50%, superando las 30 t/ha en promedio. Arequipa es la zona de mayor produccin de cebolla (65%), seguida de Junn (11%), Ica (6%) y Lima (4%). La inversin por campaa agrcola que se destina al cultivo de la variedad roja oscila entre US$1,200 y US$1,500 x ha. Por otro lado, las exportaciones se dinamizaron desde la segunda
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mitad de los noventa. En 2006 se exportaron 52,265 t, por un monto de US$20 millones, en su mayora cebollas frescas (85%) y secas (15%). El principal mercado de destino de cebolla fresca es EE.UU. (98%), y los de cebolla seca, Japn (65%), Alemania (28%) y EE.UU. (7%). Actualmente, la cebolla fresca se exporta al mercado norteamericano a US$0.39 x kg, y la cebolla seca al Japn, a US$20.4 x kg.78 4.2.6. Perfil de la demanda y oferta 4.2.6.1. Perfil del consumidor El consumo de cebolla dulce, as como el del manojo de cebolla fresca, est en crecimiento. Este producto tiende a posicionarse como alimento de gourmet orientado a un perfil de consumidor con un poder adquisitivo mayor que la media. El departamento de investigacin y desarrollo de Nunhems Spain realiza ensayos de gran nmero de variedades de los que salen algunas como la 7605 o la Tuareg, propuestas con mucho color para ciclo largo temprano e intermedio que sern comerciales en la temporada prxima Espaa es el primer consumidor europeo de cebollas, con 17 kg por habitante y ao. Siendo la cebolla el tercer cultivo en importancia del sector de frutas y hortalizas en el mercado espaol. En nuestro pas se cultivan 22.000 hectreas, que producen alrededor de un milln de toneladas. La variedad grano es la ms voluminosa con 700.000 toneladas. En las variedades babosas y lirias hay unas 100.000 toneladas y 200.000 corresponden a otras variedades como moradas, blancas, figueras, fuentes y chatas, entre otras. De este milln de toneladas, el 30% se destina a la exportacin y el 70% restante al consumo nacional. Castilla La Mancha se lleva la palma con el 45% de la produccin espaola, siendo el 55% para el resto de zonas productoras. La Comunidad Valenciana, es la que ms ha disminuido en las dos ltimas dcadas, pues las ms de 5000 hectreas han quedado reducidas en 1300 hectreas dedicndose prcticamente el 80% al consumo en manojos Espaa es uno de los mayores consumidores de cebolla del mundo, con un consumo medio per capita de 16 Kg por ao y esto es debido a que en Espaa se producen sin lugar a dudas las mejores cebollas de Europa. As lo entienden tambin los
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Revista AGRODATA http://www.cepes.org.pe/revista/r-agra86/LRA86-02.pdf
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consumidores Alemanes e Ingleses puesto que la mayora de las cebollas importadas por estos pases provienen de Espaa. Los productores de cebolla Espaoles han hecho importantes esfuerzos e inversiones para mejorar sus instalaciones y adecuar sus sistemas productivos y comerciales con las ms estrictas normativas de calidad y seguridad alimentaria, as como la adecuacin de sus cultivos con el respeto al medio ambiente y un mejor aprovechamiento de los recursos. Este proceso de mejoras e inversiones llevado a cabo en los ltimos aos ha posicionado a Espaa a la vanguardia de la produccin de cebollas de calidad, estando ahora nuestros productores preparados para atender cualquier demanda de cebollas venga de donde venga y por exigente que sea79. 4.2.6.2. Perfil del productor "Producir para exportar tambin puede ser una alternativa rentable para los pequeos agricultores, nos dice Antonio Kowachikawa80, sembrador de cebolla amarilla dulce de Chancayllo, Huaral. El y otros productores de su zona se embarcaron en el negocio hace tres aos, en las dos primeras campaas no les fue mal, pero el ltimo embarque efectuado a fines del ao pasado an no se les paga. Qu lecciones se sacan de esta experiencia? Los agricultores de Chancayllo entregaron, entre octubre y diciembre del ao pasado, 54 contenedores de cebolla, con aproximadamente 19 toneladas cada uno para ser vendidos en el mercado norteamericano. Una buena produccin que previamente pas satisfactoriamente los controles de calidad requeridos por el mercado norteamericano, y que estaba dentro de los promedios comprometidos en los contratos celebrados con "Progress Product of Per, filial de Progress Product Company de los Estados Unidos. La empresa export alrededor de 200 contenedores de cebolla producida por agricultores de Casma, Supe, Barranca e Ica. El valor aproximado del embarque fue de 1500 mil dlares. A la fecha, el comprador slo ha cumplido con liquidar el valor de unos 35 contenedores. Los agricultores afectados no han recibido explicaciones claras de la empresa compradora representada por el Sr. Fredy Barrios. Se les dice que los ltimos embarques se vendieron a precios bajos, y que debido a la baja produccin de Barranca y Supe no se alcanz el volumen de cebolla comprometido para
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Artculo publicado en: http://www.revistamercados.com/actualidad.asp?Actualidad_ID=1211 Artculo de la Revista Agraria de CEPES. http://www.cepes.org.pe
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cubrir el dinero entregado por el brocker americano a la filial peruana para habilitar las semillas, fertilizantes y otros insumos que recibieron los productores. Lo cierto es que, Antonio Kowachikawa y dems afectados por esta situacin no saben a qu precio se vendi efectivamente su cebolla en los Estados Unidos, el monto de la inversin que recibi Barrios de Progress Product Company, ni la condiciones contractuales que existen entre las dos empresas.. Por otro lado, los agricultores celebraron con Barrios contratos individuales, no colectivos, por lo cual, quienes cumplieron con las condiciones establecidas entregando los volmenes de produccin comprometidos, "debemos recibir lo que nos corresponde", dice Kowachikawa a quien Progress Product of Per le debe 13 mil dlares. El agricultor huaralino seala que no tiene elementos suficientes para culpar a Fredy Barrios, pues "habra que analizar la situacin financiera real de su empresa", pero no cree que pueda seguir exportando a travs de l, ni de cualquier otro que no ofrezca seguridad y seriedad. Seguir exportando, mejorando los mecanismos No es la primera vez que se produce la mala experiencia que ahora afecta a los sembradores de cebolla dulce para exportacin. En 1995 productores de Barranca y Supe pasaron por lo mismo, y por cierto son numerosos los casos de agricultores estafados por mayoristas o intermediarios locales que se llevan las cosechas y nunca las pagan. Pero la experiencia ensea, dice Antonio Kowachikawa sealando la necesidad de que los agricultores se doten de mecanismos adecuados para ganar competitividad y capacidad negociadora. Ser competitivos significa ofrecer productos de buena calidad y en cantidades adecuadas para lo cual hay que incorporar tecnologa. Contar con asesora tcnica de campo, asesora legal para suscribir buenos contratos, y asesora comercial para conocer las condiciones del mercado de destino, ("a qu precio se vende el producto") y la seriedad de las empresas compradoras. En esta funcin Kowachikawa considera que el Estado debe intervenir proporcionando informacin de manera oportuna. Es importante conocer cun calificadas son las empresas que compran y exportan, como la que recibe la produccin en el pas de destino, pues tambin se han presentado situaciones en las que no se pag un embarque con el argumento que lleg mal a su destino. Es un riesgo que se corre por tratarse de un producto perecible, pero debe ser prevenido verificado mediante adecuados sistemas de embalaje y enfriamiento antes del embarque y durante el transporte. En la primera fase la responsabilidad es compartida
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entre los productores-vendedores y el comprador-exportador, en la segunda el riesgo corre por cuenta del exportador. Los costos de estos servicios son altos y hay financiarlos. El acceso al crdito es, por cierto, indispensable, pero an as un agricultor difcilmente puede afrontar estos gastos por su cuenta y riesgo. Obligatoriamente tiene que asociarse. Primero porque se requiere acopiar volmenes considerables de produccin, y en segundo lugar porque es necesario aprovechar las ventajas de la economa de escala para ahorrar gastos en la cadena de servicios que deben ser contratados : las asesoras tcnica, legal y comercial, certificacin de calidad y sanitaria, empaque, compra de envases, transporte a puerto, trmites aduaneros, etc. El reto es difcil, pero en Chancayllo y Casma hay agricultores que estn dispuestos a asumirlo 81 Un enfoque general Financiamiento del sector agrario El financiamiento al sector agrario es considerado como un negocio de alto riesgo por la existencia de diversos factores que afectan a la produccin (condiciones climticas, disponibilidad de recurso hdrico, infraestructura y servicios pblicos, entre otros) y comercializacin (transporte, almacenaje, condiciones de mercado, etc.). Desde la liquidacin del Banco Agrario, el crdito agrario ofrecido por la Banca Comercial ha sido inaccesible para los agricultores (garantas y trmites), siendo la Caja Municipal de Ahorro y Crdito la que mayor colocaciones efectu en el agro nacional. En la actualidad, no se cuenta con un sistema de financiamiento rural y de seguro agrario, ni con una tecnologa crediticia compatible al medio rural, que permita reducir los costos de transaccin y favorecer la inversin productiva privada como fuente del crecimiento del sector agrario. Tampoco la pequea agricultura cuenta con las garantas necesarias. Comercializacin Es necesario que los propios agricultores se organicen empresarialmente para competir y puedan acceder al mercado nacional e internacional (exportacin) para regular la
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Artculo de la Revista Agraria de CEPES. http://www.cepes.org.pe
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produccin y el abastecimiento de los principales productos alimenticios, industriales y agroindustriales. El sistema de transporte La infraestructura de transportes y comunicaciones se organiza en la ciudad capital y se orienta hacia el mercado exterior (nacional e internacional). Hacia el interior la infraestructura es deficiente porque deja aislado a muchos ncleos poblacionales, en condiciones deprimentes. 82 4.2.7. Determinacin de segmentos de mercado Durante el presente ao los principales destinos de las exportaciones de cebollas han sido83: Argentina, Canad, Chile, Colombia, Repblica Dominicana, Ecuador, Italia, Japn y otros. A continuacin se presentan las exportaciones realizadas a esos pases en lo que va del presente ao: CUADRO 90 EXPORTACIONES DE CEBOLLAS 2008* (DLARES)
PAIS ARGENTINA CANADA CHILE COLOMBIA DOMINICAN REPUBLIC ECUADOR GERMANY GUADELOUPE GUATEMALA ITALY JAPAN MARTINIQUE NETHERLANDS PANAMA SPAIN UNITED KINGDOM UNITED STATES FOB $ 100.00 5,086.95 31,930.10 465,809.14 29,226.50 73,260.00 363,712.08 1,166.40 25,170.00 8,475.50 869,295.00 3,985.60 74,313.87 223,500.98 557,153.34 7.50 7,686,544.40
Del total de exportaciones ms del 73% son a Estados Unidos, seguido de Japn, Colombia y Espaa.
82 83
Referencias tomadas del portal de AGRITACNA http://www.agritacna.gob.pe Revisin en la Web de la SUNAT, da 13 de octubre de 2008. www.sunat.gob.pe
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En lo referente a los productos exportados, los principales segmentos son: CUADRO 91 PARTIDAS ARANCELARIAS DE LA CEBOLLA
PARTIDA ARANCELARIA 601100000 601200000 0703100000 0712200000 DESCRIPCION BULBOS, CEBOLLAS, TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC.RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION FOB $ 189.41 200.00 8,986,282.84 1,432,065.11
Se puede destacar que el principal segmento es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados. 4.2.8. Estrategias de adaptacin del producto a nivel del consumidor final Estados Unidos La produccin de cebolla en los Estados Unidos, se encuentra ampliamente distribuida, siendo los estados ms importantes: Oregn, Washington, Nueva York, Colorado, California, Idaho y Michigan para cebollas de das largos e intermedios; Texas y Nueva Mxico para cebollas de das cortos. El principal destino de la produccin es el mercado en fresco. Sin embargo cerca de un 25% va a la industrializacin, sea como producto congelado, enlatado o deshidratado o para la produccin de anillos de cebolla (onion rings). El consumo de cebolla ha aumentado en Estados Unidos, como consecuencia de la concientizasin de los consumidores acerca de las propiedades medicinales de la especie. Este concepto es muy importante en el mercado de alimentos en la actualidad. En este sentido es necesaria una estrategia intensiva en promocin y diferenciacin del producto para aprovechar la mayor demanda por variedad de productos.
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Unin Europea En Europa el principal importador es Alemania, con 360.000 toneladas anuales y una produccin interna que slo alcanza al 12.5% de sus necesidades. Le siguen el Reino Unido con 200.000 t y luego Francia con 100.000 t. El consumo de alimentos es casi estable, lo cual ocasiona que el mercado este saturado, por lo tanto el potencial de demanda se dirige hacia productos de conveniencia, saludables, seguros y exticos. En este sentido la estrategia a emplear debe estar dirigida a la diversificacin de la oferta exportable, es decir una estrategia de desarrollo de productos, tales como las cebollas blancas y rojas que se venden a precios altos lo que mejorara la utilidad de las inversiones. Japn Al igual que en la zona europea el consumo por esta hortaliza ha ido en aumento principalmente por la mayor demanda de productos frescos saludables y nutritivos. Por lo cual es necesario tambin estrategias de desarrollo de productos84. 4.2.9. Caractersticas de la competencia El Per se enfrenta a Mxico en la exportacin de cebollas hacia Estados Unidos, siendo este ltimo el principal destino. Mxico Mxico es uno de los principales productores de cebollas, a nivel mundial la cebolla mexicana compite en el mercado europeo con Argentina y Chile y en menor medida con Tasmania y Egipto. 4.2.10. Canales de Distribucin Mercado mayorista de frutas y verduras Cadenas de supermercados (que pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores) Tiendas minoristas de frutas y vegetales Cadenas de tiendas minoristas Usuarios Finales: Tiendas minoristas, restaurantes, cadenas de restaurantes, instituciones, hoteles. Distribuidores/Agentes Otros agentes mayoristas Venta directa a empresas procesadoras (que utilicen cebollas frescas como materia prima)
84
Agrobit.com. Cultivo de cebolla. http://www.agrobit.com/Info_tecnica/Alternativos/horticultura/AL_000022ho.htm
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A continuacin se presenta la cadena productiva de la cebolla: Grfico 57 Cadena Productiva de la Cebolla
Fuente: Caser. Riesgo de Mercados. Marzo 2006. Pg. 24.
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AREQUIPA
MAZ MORADO
CAYLLOMA
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5. PERFIL DEL MAIZ MORADO 5.1. DESCRIPCIN TCNICA DEL PRODUCTO 5.1.1. Descripcin El maz morado (purple corn) es un conjunto de variedades de Zea mays que poseen un fruto (infrutescencia) de color morado. Crecen en los andes peruanos, dispersos y cultivados tambin en las costas del territorio peruano, desde mucho antes de los Incas. Existen diferentes variedades de maz morado todas derivadas de un lnea ms ancestral es la denominada "Kculli" an cultivada en el Per.85 5.1.2. Variedades Morado Canteo, variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floracin a los 110-125 das. El ms recomendable es el Morado Mejorado (derivados de Caraz): PVM-581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, precosidad de floracin masculina, 90 a 100 das. Morado Caraz, usado para siembra en sierra. Arequipeo (var. Tradicional), color de tusa no es intenso, presenta mucha variabilidad puede ser mejorado, es ms precoz que los anteriores. Cuzco Morado, tardo, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definido. Negro de Junn, en la sierra centro y sur llegando hasta Arequipa.86 5.1.3. Valor Nutricional y Aplicaciones 5.1.3.1. Valor Nutricional Presentan fitonutrientes (o fotoqumicos), que no son ni vitaminas ni minerales sino sustancias qumicas o compuestos dentro los cuales podemos nombrar: flavonoides, carotenoides, lutena, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre muchos otros. Los fitonutrientes se diferencian de las vitaminas y minerales porque carecen de valor nutricional, sin embargo, actan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular de los efectos dainos oxidativos de los radicales libres y evitando mutaciones que podran causar cncer87
85 86
WIKIPEDIA. Maz Morado. http://es.wikipedia.org SIRA-AREQUIPA. Ficha Tcnica: Cultivo de maz morado. www.sira-arequipa.org.pe 87 http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html
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El valor nutricional aproximado del maz morado en 100 gramos de producto comestible es poco significativo. A diferencia de las vitaminas y minerales, los fitonutrientes carecen de valor nutricional. Sin embargo, actan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular y evitando mutaciones que podran causar cncer.88 5.1.3.2. Propiedades Propiedades medicinales del maz morado Retarda procesos degenerativos en general. Favorece el anti- envejecimiento celular. Es un antioxidante natural de eficaz accin. Tiene accin antiarrugas. Apoya en los problemas cardiovasculares. Reduce los niveles del colesterol malo (LDL) Regula la presin arterial, recomendado para personas que sufren de presin alta. Retarda procesos degenerativos en general. Previene el envejecimiento celular Incrementa el flujo sanguneo. Estimula la accin diurtica.89
Propiedades alimentarias del maz morado Ms que poseer propiedades alimentarias, el maz morado contiene compuestos que combaten enfermedades degenerativas que afectan nuestro cuerpo, creando efectos a favor de la salud y el bienestar; lo cual hace que sea reconocido como un gran antioxidante. Recientes estudios clnicos en Japn, publicados en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, han demostrado que entre otras maravillas, nuestro maz morado (Zea Mays L.) podra ser una gran aliado en la lucha contra la diabetes y la obesidad. Antocianina es el nombre del pigmento que da color al maz morado. El ao pasado un equipo de investigacin de la universidad japonesa Doshisha, Kyoto, vio la luz al comprobar que el extracto de maz morado incrementa la actividad de un gen que regula la funcin de las clulas grasas. La obesidad y la diabetes son los grandes males de este nuevo siglo, y
88 89
http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=1934&Itemid=9 http://www.alphanatura.com/exportproduct/ESP/np3-06.html
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las propiedades del maz morado abren entonces nuevas esperanzas en su prevencin.90 5.1.4. Caractersticas adicionales relevantes para su exportacin: Normas y Estndares La norma del Codex para el maz (CODEX STAN 153-1985) precisa lo siguiente: La presente Norma se aplica al maz para el consumo humano, es decir, listo para ser utilizado como alimento humano, presentado en forma envasada o vendido suelto directamente del envase al consumidor. En esta Norma se especifican los requisitos para el maz en grano entero desgranado de tipo dentado, Zea mays indentata L., y/o el maz desgranado de grano duro, Zea mays indurata L., o para sus hbridos. No se aplica al maz elaborado. 91 En otras palabras, la referida norma no resulta aplicable legalmente al Maz Morado, sin embargo, de manera referencial puede acudirse al CODEX STAN 153-1985 (Rev. 1 1995), pues guarda algunas semejanzas con el maz amarillo duro o amilceo. Norma Tcnica de produccin aplicable y Estndares internacionales de calidad aplicables El maz morado no tiene un registro propio de comercializacin oficial a nivel nacional a travs del Ministerio de Agricultura, tampoco a nivel internacional; como se explica ms adelante en la seccin: Anlisis de la situacin actual del producto. 5.1.5. Partida Arancelaria 5.1.5.1. Descripcin arancelaria La aduana del Per registra el maz morado con la siguiente sub partida arancelaria de exportacin: CUADRO 92 PARTIDA ARANCELARIA DEL MAZ MORADO
Nro. de Partida 1005.90.90.20 Descripcin de Partida MAIZ MORADO
90
http://www.hoy.com.do/salud/2008/7/20/240522/Beneficios-del-maiz-en-la-saludLa-vitamina-B7-o-biotina-le-aportanlos 91 http://www.codexalimentarius.net/download/standards/51/CXS_153s.pdf
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4.2.10.1. Tasa de Arancel de los Mercados Destino En forma referencial se presentan los aranceles establecidos por tipo de convenio en los acuerdos comerciales con otros pases en el ANEXO II Producto maz morado. COMUNIDAD ANDINA CONVENIO COMERCIAL PERU BOLIVIA ALADI 5.2. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PRODUCTO 5.2.1. Mercado internacional El maz es un cereal oriundo del Per y Mxico, cuyas culturas precolombinas lo consideraron sagrado. El maz morado es una mutacin (un cambio gentico) del maz comn que se produjo hace miles de aos. Crece de ese color y sabor solo en nuestro pas. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de Amrica. El maz morado se cultivaba en el Per en pocas prehispnicas y era conocido como oro, sara kulli sara. Lo cultivan tambin los campesinos de Yucatn y las tribus indgenas Hobi y Navajos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Per donde su cultivo est ms extendido y donde es empleado masivamente para elaborar refrescos, sorbetes y postres e incluso ltimamente se usa como ingrediente en algunos platos de la muy prestigiada comida peruana.92 El maz morado no cuenta con registro propio como producto agrcola comercializable en la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). Esta organizacin mundial registra slo a: el maz verde, el maz reventn y MAIZ a secas. Por ejemplo, estos fueron los niveles de produccin de MAIZ de Per y Mxico entre los aos 2002 2007. CUADRO 93 PRODUCCIN DE MAIZ (TONELADAS)
AO Pas Per 2002 1290862 2003 1353812 2004 1200047 2005 1240780 2006 1262362 2007 1361656 Mxico 19297800 20701400 21670200 19338700 21893209 22500000
Fuente: FAO. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
92
Zevallos, M. 1999. Efectos del Nitrgeno y el Ergostin en la produccin de Maz Morado (Zeamaydis L.) en Sierra Media. Tesis UNSA. Arequipa-Per. Disponible en: http;www.portalagrario.gob.pe Mara Cristina Renard, op. cit.; Pg. 66 Disponible en: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Alcachofas.pdf
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Una mencin o cita del maz morado, como tal, se halla en la Oficina Regional de la FAO para Amrica Latina y el Caribe93.
Cdigo A 13 A 14 Mensaje Maz morado molido y dextrinizado Maz morado molido y dextrinizado
Se dan recetas de su preparacin con tarwi y dems menesteres que compete a la alimentacin. La clasificacin que se le da es: CLASIFICACION FRESCOCALIDO DE LOS CULTIVOS ANDINOS SUBEXPLOTADOS94 5.2.2. Produccin y comercializacin Superficie cosechada, Produccin, comercializacin mundial Rendimiento y
No existen estadsticas oficiales de comercializacin mundial. Superficie cosechada, Produccin, comercializacin nacional Rendimiento y
En los registros del Ministerio de Agricultura no se registra el maz morado, se describe maz amarillo duro, maz amilceo y maz choclo. A nivel local, consultado el Portal de la Direccin Regional de Arequipa, no se hallaron estadsticas oficiales del maz morado. Se encuentra informacin en cuadros por grupos de productos en general, como el que se muestra a continuacin: Cuadro 94
PRECIOS HORTALIZAS MERCADO MAYORISTA N 1 "LA PARADA" LIMA 01 de Junio 2006 PRODUCTO Aj pprika Ajo criollo Napur Ajo morado Camote morado Cebolla cabeza roja Limn ctrico cajn Maz morado fresco Papa amarilla Papa blanca
93 94
UNIDAD INGRESO.TM Kg. --Kg. 77.70 Kg. 13.20 Kg. 44.90 Kg. 635.10 Cajn 33.80 Kg. 33.50 Kg. 9.30 Kg. 1051.10
PRECIO MAY. 3.08 3.30 3.85 0.56 0.56 12.50 1.05 0.98 0.55
Ver http://www.fao.org/Regional/Lamerica/bases/alimento/listado.htm Ver http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro12/cuad3_cap2.htm
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Zanahoria(criolla-serrana) Zapallo macre
Saquito Kg.
150.10 54.20
38.25 0.38
Fuente: www: Portalagrario.gob.pe Elaboracin: Sistema de Informacin Rural Arequipa
5.2.2.1. Factores de competitividad El maz morado es una especie de los Andes peruanos con grandes propiedades antioxidantes, por lo cual puede ser utilizado en beneficio de la salud mundial. La coronta del maz morado tiene altos contenidos de Antocianina, que es un colorante natural, cuyo uso puede satisfacer la demanda mundial de colorantes naturales y aportar al desarrollo de una mejor calidad de vida. El valle de Condebamba, es un valle interandino con un microclima ideal para la produccin de maz morado para exportacin, en especial la orientada al mercado de pigmentos. El Per tiene la mayor variedad de maces del mundo con 36 eco-tipos. El maz morado es una variedad nica en el mundo y tiene mucho arraigo en las tradiciones y costumbres de nuestro pas, usndose para preparar deliciosos potajes como la mazamorra y chicha morada, que son parte de la gastronoma peruana. El maz morado es nutracutico y contiene un flavonoide llamado antocianina que retrasa el envejecimiento, previene las infecciones coronarias y de colon, y controla la presin arterial. Debido a sus mltiples propiedades, el maz morado tiene gran demanda en el mercado interno y externo. La gran cantidad de migrantes peruanos en el extranjero incentivan el mayor nivel de exportaciones, como es el caso de Japn, Estados Unidos, Espaa e Italia.
Todo indica que este producto slo se produce en nuestro pas: El maz morado es un maz nico y solo se produce en el Per. Esto nos da una idea valiosa que es nuestro patrimonio vegetal y como debemos protegerlo para evitar que el material gentico se lleve a otros pases sin embargo para los extranjeros el maz morado es una curiosidad porque no imaginan que pueda existir una mazorca de ese color. Lo que muchos no imaginan son sus cualidades medicinales y nutricionales.
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Hoy se esta haciendo conocido en el mundo entero, ya que se exporta a Estados Unidos y Europa, principalmente para su uso como colorante natural a los alimentos. Recientemente cientficos japoneses le han encontrado sustancias que protegeran al cuerpo del cncer al colon, uno de los mas frecuentes en el mundo95. 5.2.2.2. Barreras de produccin y comercializacin: Las principales barrera de exportacin del maz morado son las referentes a la forma de produccin y extraccin del producto, es decir a las caractersticas que presenta durante la cosecha: Incremento constante de los costos de produccin, precios bajos de la produccin. Bajos rendimientos. Predominancia de la produccin para autoconsumo. El crdito con intereses comerciales hace que la pequea agricultura no pueda acceder al mismo. Escasez de oferta y alto costo de servicio de maquinaria agrcola. Alta incidencia de enfermedades, como rancha, marchites bacteriana, rhizoctonia solani, oidium, fusarium, roya helminthosporiosis. Escasa actividad agroindustrial. El pequeo agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia tcnica.96
La falta de una norma tcnica que seale los estndares de calidad en el proceso de produccin y que indique la forma de consumo, pondra en riesgo el crecimiento en las exportaciones de maz morado peruano97 Los pases importadores de maz morado lo hacen para el uso industrial como pigmento, por lo cual se requiere una norma tcnica que pueda regular todo el proceso. La falta de asociacin entre productores y la falta de asesora tcnica limitan el desarrollo de nuevas tcnicas de cultivo y mejora del rendimiento de la produccin.
95 96
Nota de: http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-morado/demanda-maiz-morado.shtml Agenda Regional de Ancash. 2006. Pg. 14. 97 Cajamarca Opina. http://74.125.45.104/search?q=cache:vwLrGn12vK0J:www.cajamarcaopina.com/home/content/view/3118/2/+exporta ciones+de+maiz+morado&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=pe
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Casi el total de la produccin del maz morado se destina al consumo interno en el Per y un mnimo porcentaje se exporta. Faltan incentivos por parte del Estado para la exportacin del producto. No existe una orientacin adecuada sobre la exportacin de maz morado, ni existe promocin o incentivos para exportarlo. 5.2.3. Estacionalidad de la produccin Estacionalidad de la Produccin en el Per y Arequipa De acuerdo a la Direccin Regional Agraria de Arequipa, se siembra maz morado en los meses de agosto, setiembre y octubre de cada ao. En provincias como Caravel, Condesuyos y Arequipa (tomillo), dicha estacionalidad se extiende hasta el mes de noviembre. pocas de siembra del maz morado98: De agosto a octubre en la sierra y de abril a setiembre en la costa. CUADRO 95 FECHAS DE RECOLECCIN DEL MAZ MORADO EN EL PER
Ene
Feb
Mar Abr
May Jun Jul Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Todas las referencias indican que slo en el Per se produce el maz morado, por ello no existe estacionalidad de la demanda. 5.2.4. El Mercado Peruano y Arequipeo Zonas de produccin. Produccin en Arequipa. Precios y Rendimientos Las zonas de produccin del maz morado en el pas son: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Hunuco, Ica, Lima, Moquegua y Lambayeque (en el caso de Lambayeque tuvo produccin slo el ao 2006).
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De la demanda de maz morado en morado/demanda-maiz-morado.shtml#cultivo
el
Per
http://www.monografias.com/trabajos39/demanda-maiz-
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En base a la informacin recogida en las Agencia Agrarias de Arequipa, las zonas donde se produce maz morado bsicamente son: Condesuyos, Castilla, Caman y la Unin. El precio del maz morado del productor es aproximadamente 0.80 nuevos soles. COSECHA: Cuando los granos presentan aproximadamente 30% de humedad.
RENDIMIENTOS: 5000-3000Kg/ha, dependiendo del nivel tecnolgico. SECADO: Debe procurar conservar la calidad del pigmento. Debe ser rpido, puede ser con aire forzado o con energa solar pero la luz solar no debe dar directamente a las mazorcas.
CLASIFICACIN: Mazorcas sin espata con 145 de humedad: De 1ra: Mazorcas (sin espata) Mayores de 12cm. De 2da: Mazorcas (sin espata) Menores de 12cm. 5.2.4.1. Exportaciones Segn Open Business: En los ltimos aos la mayor apertura comercial ha impulsado el desarrollo de una oferta exportable de productos emergentes, que ganan terreno en distintos mercados. El maz morado es uno de ellos, relevante no solo por su demanda culinaria por parte de peruanos residentes en otros pases sino por la antocianina que contiene, el cual es un pigmento natural contenida en la coronta, atribuyndosele propiedades benficas como antioxidante. La produccin peruana de maz morado ha mostrado una recuperacin en sus niveles de produccin a partir de 2003, creciendo a un ritmo promedio anual de 19.6% a 2006, totalizando las 10.6 mil TM. En 2006 las principales regiones productoras fueron Lima (24.2%), Arequipa (21.8%) y Cajamarca (20.6%).
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Exportaciones peruanas Las exportaciones de maz morado y derivados en 2006 se incrementaron 14.7% hasta los US$ 697.5 mil, creciendo por encima de las tasas reportadas entre 2001 y 2005 (1% en promedio anual), principalmente como consecuencia de la mayor promocin realizada en diversas ferias de alimentos. El producto se encuentra en una etapa de introduccin con perspectivas de alto crecimiento considerando el mix de derivados y usos alternativos que ofrece. A nivel de subproductos, el principal exportado fue la coronta de maz morado (26.3% del total de exportaciones de maz morado y derivados), adems de mostrar la mayor dinmica al incrementarse sus envos en 73.1%, siendo demandado principalmente como insumo para ser utilizado en las industrias de colorantes naturales y alimentos. Le siguieron en importancia los envos de concentrado de maz morado (10% del total de envos), extracto de maz morado (6.2%) y jugo (4.5%). Pases de destino Las exportaciones de maz morado y derivados se encuentran altamente concentradas en dos pases: EE.UU. (con el 54.2% del total en 2006) y Japn (32.2%). Pases que adems de ubicarse entre las tres mayores economas del orbe, concentran gran cantidad de residentes peruanos. En 2006 Espaa particip del 7.3% mostrando una de las mayores dinmicas tras incrementar sus compras en 50.6%. Cabe destacar que la diversificacin de mercados an no ha sido slida as en 2006 se reportaron 21 pases versus los 16 destinos reportados en 2000. Destaca Reino Unido, pas al cual tras enviarse espordicamente solo muestras, en 2006 registr un monto mayor a los US$ 10 mil, principalmente compuestos por subproductos como extracto (85.3%) y harina (14.7%)99.
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5.2.5. Precios Referenciales 5.2.5.1. Precios internos No es frecuente la recoleccin de informacin relativa a los precios del maz morado. La siguiente publicacin de precios apareci en el portal de agromoquegua del 10 de enero del 2007100. CUADRO 96 PRECIO MAYORISTA DE MAZ MORADO. ENERO 2007
PRODUCTOS 19 LIMA 20 OLLUCO REDONDO 21 MAIZ MORADO 22 NARANJA 23 PEPINO UNIDAD DE MEDIDA KG. KG. KG. KG. KG. PRECIO (S/.x U.Med.) MAYORISTA CONSUMIDOR 3 3.5 1 1.5 1.2 1.5 1 1.5 1.5 2 PROCEDENCIA OMATE AREQUIPA MOQUEGUA MOQUEGUA NORTE
5.2.5.2. Precios internacionales No existen oficialmente precios internacionales del maz morado. 5.2.6. Perfil de la demanda y oferta 5.2.6.1. Perfil del consumidor Es un producto de importancia nacional, por exclusividad, tradicin, cultura y bajo costo produccin.101 Coronta de maz morado: Dentro de las exportaciones de maz morado y derivados destaca los envos de coronta, la cual es demandada no solo como colorante en la industria de alimentos y bebidas sino para su aplicacin en el sector farmacutico, por su alto contenido de antocianina. Los envos en 2006 se incrementaron en 73.1% hasta los US$ 183.3 mil (equivalentes a 56.5 TM) reportando un precio promedio de exportacin de US$ 3.24 por kg. y siendo exportada por tres empresas. su de
100
101
Ver http://www.agromoquegua.gob.pe/precios.shtml?vid=20&cmd%5B20%5D=c-1-1168491600-21168405200&month=1&year=2007&day=10 Un ejemplo, de ello puede encontrarse en el siguiente vnculo: http://sia.huaral.org/sia_uploads/2ffa2916d49728b58ef3b4a3fb45d7bd/elmaizmorado.pps
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El principal mercado de destino de la coronta en 2006 fue Japn al concentrar el 93.4% del valor total exportado, debido a las propiedades preventivas de la antocianina para el caso del cancer intestinal, el cual ha reportado un alarmante incremento en este pas. EE.UU. fue el segundo mercado en importancia concentrando el 6.6%. Concentrado de maz morado En 2006 se export casi US$ 70 mil en concentrados de maz morado tras enviarse 5.2 TM, destinndose casi en su totalidad a EE.UU. (99.8% del total), mercado en el cual se tiene una demanda derivada del consumo de productos elaborados a base del concentrado (principalmente chicha morada y mazamorra morada) por parte de ciudadanos latinos, principalmente de Per y Bolivia, conocedores del sabor. Si bien los envos de concentrados de maz morado se incrementaron 83.6% en 2006 su oferta exportable an no ha sido muy desarrollada, reflejndose en la concentracin de envos en una sola empresa, aunque se report envos de muestras espordicas a Brasil. El producto en 2006 tuvo un precio promedio de exportacin de US$ 13.6 por kg (3.1% menos que el nivel de 2005). 102 5.2.6.2. Perfil del productor Normalmente los agricultores andinos del maz morado se encuentran desconcentrados, sin embargo existen empresas o asociaciones que se dedican a acopiar y/o a recibir agricultores como asociados a dicha organizacin, a fin de asegurar la diversidad del producto as como su calidad.103 Actualmente se trata de impulsar el comercio del maz morado y sus variedades, una de las empresas encaminadas a este fin es Productores Incas. Esta empresa se viene especializando en la siembra y tratamiento de calidad de este producto, con proyeccin a exportarlo, como podemos ver a continuacin: Las mazorcas de Maz morado son cosechadas por los agricultores de las regiones Alto Andinas y Costeas del Per, provenientes de las zonas de: Caete, Canta, Lunahuana, Huarochiri y Arequipa, quienes desde la siembra hasta la cosecha se esfuerzan por cultivar un
102 103
Pgina WEB: http://blog.pucp.edu.pe/item/8516 Para mayor informacin vase: http://www.productoresmaizmorado.com/
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producto de alta calidad que genere una fuente de ingresos sostenible para su hogar. Productores Incas es una compaa que produce y comercializa Maz Morado de alta calidad (mazorca y granos selectos, color prpura oscuro). El maz que proveemos al mercado, crece bajo la sombra de los Andes peruanos y es producido por pequeos y medianos agricultores. En Productores Incas, contamos con conocimientos ancestrales del cultivo del maz morado lo cual combinamos con los avances en tecnologa agrcola para mejorar la calidad de nuestros productos. Nuestro objetivo principal es ofrecer nuestros productos para satisfacer la diversas demandas de Maz morado: en nuestro territorio, para nuestros compatriotas que radican en el exterior, poblacin hispana conocedores del sabor y sazn culinario del Per y brindar el principio activo del maz morado antocianina para la industria farmacutica a travs de la extraccin de este pigmento. Esperamos dar a conocer el Maz Morado y sus principios activos al mundo. El Maz Morado peruano es el nico en el mundo, que presenta coronta y granos de color Morado, esta pigmentacin es llamada Antocianina, un colorante natural altamente valorado en el campo de la medicina y en la industria de alimentos, el principio activo del maz morado, evita la presencia de cncer al intestino grueso (cncer de colon) debido al efecto del pigmento - antocianina, adems, acta como antioxidante al apoyar la regeneracin de los tejidos (reduce el envejecimiento del cuerpo y protege el ADN celular), fomenta el flujo de la sangre (disminuye el riesgo de ataque al corazn), reduce el colesterol y promueve la formacin de colgeno, mejorando la circulacin104. Presentaciones del maz morado: Maz morado entero
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Tomado de Productores Incas: http://www.productoresmaizmorado.com/
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Maz Morado seleccionado, embasado. manualmente, desgrane).
entero, seco (10% - 12% de humedad), limpio (libre de impurezas), desinfectado y (Tratamiento de limpieza, realizado por tratarse de un Producto seco, se evita el
Coronta o tusa del maz morado
Coronta o Tusa del maz morado, parte importante de donde se extrae el pigmento (antocianina), deshidratado (10% - 12 % de Humedad), libre de impurezas (libre de panca o chala caractersticas de la planta) producto preparado para embarque. Para obtener un producto altamente competitivo en los estndares de rendimiento por concentracin de antocianina / KG., ya que este producto es utilizado como insumo o materia prima para la extraccin del pigmento (color prpura oscuro). Coronta micro-pulverizado - concentrado en antocianina
Colorante Natural en polvo fino de 40 60 - 80 -100 mesh, de color prpura oscuro, soluble en agua concentrado y atomizado, sus componentes son utilizados como insumo natural. En el caso del maz morado presenta alta concentracin de antocianina en tusa o coronta (pigmento morado que da color al maz) es por ello su valor benfico. Los beneficios cientficamente comprobables son: Antioxidante natural, regeneracin de los tejidos (retarda el envejecimiento del cuerpo), incrementa y mejora el flujo de la sangre (circulacin) y combate el colesterol. Preventivos contra el cncer (fortalecen el sistema inmunolgico).
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Extracto de maz morado concentracin hasta al 8%
Colorante Natural extrado de la coronta del maz morado concentrado al 8%. Alta calidad en rendimiento por litro de producto de contextura viscosa. Granos de maz morado
Granos de Maz Morado seco, seleccionado, libre de impurezas y embasado. 105 5.2.7. Determinacin de segmentos de mercado En el extranjero la preferencia por los usos que se le da al pigmento del maz morado, lo convierte en insumo industrial; siendo Estados Unidos y Japn, los principales pases que lo vienen importando. Slo se registran salidas al 2007, para el presente ao no hay informacin. CUADRO 97 EXPORTACIN MAZ MORADO SUB PARTIDA NACIONAL: 1005.90.90.20 AO 2007
Pas de Destino US - UNITED STATES JP JAPAN IT ITALY ES SPAIN VE VENEZUELA CR - COSTA RICA CL CHILE DE GERMANY LOS DEMAS TOTAL TOTAL Valor FOB(dlares) Peso Neto(Kilos) Porcentaje FOB 91,888.60 65,408.400 64.84 44,427.38 12,212.500 31.35 2,158.10 2,408.796 1.52 1,872.00 1,440.000 1.32 780.00 4,000.000 0.55 461.88 566.375 0.33 122.00 1,010.000 0.09 0.10 0.543 0.00 0.00 0.000 0.00 141,710.06 87,046.614 100.00
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Un primer segmento se conforma con Estados Unidos y Japn, por volumen de compra (peso neto dado en kilogramos). El segundo segmento por Italia y Espaa, y el segmento Sud Americano lo integran Venezuela y Chile. 5.2.8. Estrategias de adaptacin consumidor final Estados Unidos El consumo de maz morado en Estados Unidos se realiza principalmente para la elaboracin de productos industriales con el empleo de pigmentos. Este producto posee el pigmento antocianina, que presenta propiedades medicinales como: Mejora la salud cardiaca, y circulacin Protege al corazn Propiedades anti-envejecimiento. del producto a nivel del
Por tal motivo es altamente empleado en las industrias alimentarias, industria qumica, industria textil, y en la industria de cosmticos. Cabe recordar que el consumidor estadounidense prefiere en su gran mayora el consumo de productos con certificado fitosanitario y sanitario, certificado de origen y el certificado de sanidad, ya que dentro de este mercado se da mayor valor a la calidad del producto que garantice el bienestar colectivo. Lo que nos da una oportunidad al permitirnos tener acuerdos comerciales con preferencias arancelarias considerables. Es importante mencionar que la economa estadounidense se encuentra en un proceso de menor crecimiento afectada por la actual crisis financiera mundial. Por lo cual se espera que el consumo en general se vea disminuido en el 2008 y prximo ao. Frente a esto es necesario definir estrategias de promocin intensiva de este producto para que dadas las preferencias del consumidor pueda decidir por el mayor nivel de calidad del producto, caracterstica con la que cuenta el producto peruano. Japn Este producto es apreciado por las propiedades medicinales que posee su pigmento, hasta se ha determinado en la Universidad de Nagoya, segn un estudio de la misma universidad, que su consumo evita la aparicin de cncer de intestino grueso.
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El consumidor japons da preferencia a los productos con beneficios medicinales y nutritivos (esta tendencia se aprecia en toda Asia y con mayor fuerza en Amrica y Europa). En este sentido es necesaria la promocin del producto peruano mediante campaas que diferencien sus propiedades de las de sus competidores. Las caractersticas de consumidor japons, de acuerdo a PromPer, son: Es muy exigente en calidad de los productos, especialmente en alimentos frescos. Reconocimiento de marca. Importancia a la presentacin del producto Todo entra por los ojos. Importancia al empaque como al contenido. Influenciado por el estilo y la imagen106. Unin Europea Al igual que Estados Unidos hay preferencia por productos de alto valor nutritivo y medicinal. 5.2.9. Caractersticas de la competencia El Per se enfrenta a Venezuela en la exportacin de pigmentos naturales (tales como los que se obtienen del maz morado). Es decir, no hay competencia directa sobre el producto. Venezuela La calidad del pigmento natural es menor a la del maz morado lo cual es muy relevante a la hora de elegir entre productos, ya que el nivel de precios del producto peruano y de la competencia es muy parecido. Pigmentos Sintticos La demanda de pigmentos se divide entre pigmentos naturales como el del maz morado y los pigmentos sintticos. Existe preferencia por el uso de los colorantes sintticos por la facilidad de su uso y menor costo, sin embargo no poseen beneficios medicinales como los colorantes naturales.
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PromPer. Japn. Oportunidades Comerciales. Pg. 24. http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2581FA05-C791-4086-A61E9BEF62E45D0A.PDF
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5.2.10. Canales de Distribucin La distribucin local se realiza a travs de supermercados y mercados mayoristas. La venta al pblico es efectuada en su mayor parte en supermercados, mercados de abastos, bodegas de primera categora y en forma ambulatoria. Los canales de distribucin en los pases destino en su mayora se realizan a travs de mltiples canales (importadores, mayoristas, distribuidores, minoristas, tiendas especializadas, entre otros) tal como se efecta en Japn. En este pas los principales canales de distribucin son: Principales canales de comercializacin Malls. Supermercados. Vending machines. Convinience Stores.
A continuacin se presenta la cadena exportadora del maz morado107
107
Se ha tomado en referencia los canales de distribucin del mercado japons. http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=2581FA05-C791-4086-A61E9BEF62E45D0A.PDF
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Grfico 58 CADENA EXPORTADORA DEL MAZ MORADO
Fuente: PromPeru. Oportunidades Comerciales en Japn. Pg. 8.
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CAPTULO III DETERMINACIN Y ANLISIS DE POSIBLES MERCADOS DESTINO
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En este captulo, el objetivo es encontrar los posibles pases destino que nos brinden una potencialidad de exportacin en el corto plazo, es decir que se pueda aprovechar las caractersticas actuales de la produccin de Aceituna, Ajo, Alcachofa, Cebolla y Maz Morado en Arequipa. Se pretende identificar un primer conjunto de pases en donde se pueda satisfacer su demanda en el muy corto plazo (mediante asociaciones de productores), y posteriormente un segundo conjunto de pases en el mediano y largo plazo satisfaciendo los estndares de calidad y volmenes requeridos. Para el mencionado cometido, resulta conveniente establecer dos etapas en la aplicacin de criterios para la seleccin de pases destino de los productos en estudio. La primera etapa buscar identificar qu pases, en base a su capacidad de demanda de cultivos agrcolas se constituyen en posibles candidatos como mercados destino. La segunda etapa comprende una evaluacin ms especfica de los pases seleccionados y de los productos en estudio. 1. CRITERIOS DE SELECCIN GENERAL De acuerdo a lo expresado anteriormente, el conjunto de factores a evaluar y que conforman los criterios a emplear en la seleccin general de pases destino son los siguientes: a. Tamao de Mercado: En el comercio internacional es importante conocer si al llevar la produccin a un pas va a ser un negocio rentable y si existe la demanda suficiente para venderla. Por tal motivo se ha considerado necesario tener un referente del tamao de mercado de los pases destino a evaluar en base al nivel de importaciones de hortalizas y legumbres que realizan. El referente del tamao de mercado estar determinado el volumen de las importaciones del ao 2007 de las siguientes partidas: 0700.00: Legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de planta 2000.00: Prep de legumbres, hortalizas, frutos o de otras partes de planta Asimismo, es necesario considerar a aquellos pases cuyas demandas son relativamente posibles de satisfacer con la produccin agrcola de Arequipa en el periodo de corto plazo. En este sentido se considera que si un mercado es grande sus requerimientos de demanda tendrn la misma proporcionalidad, por lo que es posible que la actual produccin arequipea no pueda satisfacerla en el corto plazo. b. Crecimiento Econmico: Durante el 2008, la actual crisis financiera ha impactado a todas las principales economas del mundo, lo cual otorga mayor complejidad a la bsqueda de pases con disposicin para adquirir productos importados. Se debe tener en cuenta que el nivel de exportaciones nacionales han ido disminuyendo desde los ultimos meses del 2008. Por tal motivo, se ha definido como Crecimiento econmico al nivel de crecimiento anual (expresado en porcentaje) que puedan tener los pases destinos durante los aos 2009 y 2010.
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Este punto es muy necesario ya que un pas al crecer su demanda se incrementa y genera oportunidades de negocios. Se debe aclarar que dada la actual crisis financiera varios pases con altos niveles de demanda, durante el ao 2008 y muy probable en el 2009 continen un periodo de desaceleracin econmica; sin embargo este filtro se usar mas como expectativa de crecimiento en los prximos aos de acuerdo a fuentes oficiales tales como CEPAL, Banco Mundial, entre otros; que nos proporcionarn una perspectiva de oportunidades para la exportacin. Se espera que en el ao 2010, los pases presenten crecimientos por encima del 1%, para as mantener constantes sus volmenes de importaciones. c. Situacin Comercial con Per: Se define como el valor de las exportaciones peruanas hacia los pases destinos en el ao 2007 de las partidas: 0700.00: Legumbres hortalizas frutos o de otras partes de planta 2000.00: Prep de legumbres hortalizas frutos o de otras partes de planta Si un pas ha tenido y/o mantiene buenas relaciones comerciales con otros pases, es de esperarse que en el corto plazo estas relaciones amicales continen. Por este motivo se considera como un filtro importante conocer la dinmica de la situacin comercial entre el pas potencial y el Per. La situacin comercial ser Alta (volmenes comercializados mayores a US$ 100 mil), Media (volmenes comercializados entre US$ 10 mil y US$ 100 mil) o Baja (poco o ningn volumen comercializado, menor a US$ 10 mil). A fin de complementar el conocimiento de la situacin comercial es conveniente tener un alcance de la cantidad de acuerdos comerciales que vinculan a estos pases con el Per. d. Canales de Comercializacin: Los canales de comercializacin cumplen con la funcin de facilitar la distribucin y entrega de los productos hacia el consumidor final. Dichos canales son las estructuras comerciales formadas por todos los eslabones interdependientes que comprenden el desplazamiento de los productos desde el productor hasta el consumidor final. En los canales de comercializacin se comprenden numerosos procesos tales como el transporte, la adecuacin del producto, el almacenaje, entre otros. Un canal de comercializacin est formado por personas y empresas que intervienen en la transferencia del producto, a medida que este pasa del productor al consumidor final. Se debe tener en cuenta si es que en el pas potencial existen canales de comercializacin adecuados que permitan la llegada del producto al consumidor final y de esa forma poder obtener un posicionamiento en ese mercado. En el siguiente grfico se aprecian los principales pases importadores de hortalizas y legumbres en su estado fresco y en conserva; en el cual se puede observar que slo EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia (4 pases) superan los US$ 6,000 millones, abarcando ms del 50% del total importado en hortalizas y legumbres.
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Grfico 58 Principales Importadores de las Partidas 0700.00 y 2000.00 Ao 2007
Fuente: Trade Map. International Trade Centre Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
Asimismo es importante mencionar los principales compradores y socios comerciales del Per, en lo que respecta a exportaciones de hortalizas y legumbres. Durante el 2007, el principal comprador de nuestras exportaciones agrcolas de las partidas 0700:00 y 2000:00 ha sido EE.UU. abarcando alrededor del 45% de las exportaciones, seguido de Espaa con 20%. La preferencia de consumo en dichos pases est trelacionada con la alimentacin, debido a que a utilizar productos naturales por su gran contenido de propiedades nutritivas. Grfico 59 Principales Importadores de las Partidas 0700.00 y 2000.00 Provenientes del Per. Ao 2007
Fuente: Sunat Aduanas. International Trade Centre. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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Como se puede apreciar en los grficos anteriores, la mayor demanda por productos agrcolas proviene de Estados Unidos, Europa y Japn ; los cuales corresponden a las partidas 0700.00 y 2000.00 que comprenden a los productos de nuestro estudio: ajo, cebolla, aceituna, alcachofa y maz morado. La demanda estadounidense por estos productos supera los US$ 11 mil millones, de los cuales US$ 329 millones (3%) son satisfechos con productos provenientes del Per. Cabe resaltar que las importaciones de EE.UU. representan alrededor de 35 veces las exportaciones peruanas a ese pas. Es importante mencionar que la produccin agrcola con destino a los principales pases importadores llega en reducidos volmenes de exportacin. Tal como se puede apreciar en el grfico anterior, los envos al exterior se concentran principalmente hacia los EE.UU. seguidos por Espaa, Francia y Holanda. En el siguiente cuadro se aprecian las valoraciones para cada pas respecto a los criterios de seleccin generales ya sealados. CUADRO 98 PRIMERA SELECCIN DE PAISES POTENCIALES CRITERIOS DE SELECCIN GENERALES SITUACIN TAMAO CRECIMIENTO COMERCIAL CANALES DE PAS DE ECONOMICO CON EL DISTRIBUCIN MERCADO 2009*/2010* PER Alemania Grande (-1.5%) / (0.8%) Alta Adecuados Argentina Pequeo (1,5%) / (4,0%) Media Adecuados Australia Mediano (-0.2%) / (0.5%) Media Muy Adecuados Austria Grande (-1.2%) / (0.6%) Media Muy Adecuados Blgica Grande (-0.2%) / (0.5%) Media Muy Adecuados Brasil Mediano (1.8%) / (3.5%) Alta Muy Adecuados Canad Grande (-1.2%) / (1.6%) Media Muy Adecuados Chile Pequeo (2.5%) / (4.0%) Media Adecuados China Grande (6.7%) / (8.0%) Alta No Adecuados Colombia Pequeo (3.0%) / (4.5%) Media Muy Adecuados Costa Rica Pequeo (2,2%) / (3.0%) Baja Adecuados Dinamarca Mediano (2.4%) / (2.0%) Media Muy Adecuados Ecuador Pequeo (3.82%) / (4.3%) Media Adecuados Egipto Pequeo (4.5%) / (6,0%) Alta Adecuados Emiratos rabes Mediano (4.5%) / (6,0%) Baja n.d Espaa Grande (-1.7%) / (-0.1%) Alta Adecuados Estados Unidos Grande (-1.6%) / (1.6%) Alta Muy Adecuados Federacin Rusa Grande (-0.7%) / (1.3%) Baja Adecuados Francia Grande (-1.9%) / (0.7%) Alta Muy Adecuados Hong Kong Mediano (5.0%) / (6.5%) Alta Muy Adecuados Israel Pequeo n.d. Baja n.d
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PAS Italia Jamaica Japn Mxico Pases Bajos Panam Reino Unido Repblica de Corea Suiza Venezuela
* Proyecciones n.d. No dispnible
CRITERIOS DE SELECCIN GENERALES SITUACIN TAMAO CRECIMIENTO COMERCIAL CANALES DE DE ECONOMICO CON EL DISTRIBUCIN MERCADO 2009*/2010* PER Grande (-2.1%) / (-0.1%) Media Muy Adecuados Pequeo (0,3%) / (0,5%) Baja n.d Grande (-2.6%) / (0.6%) Media Muy Adecuados Mediano (-0.3%) / (2.1%) Media Adecuados Grande (-0,2%) / (0,5%) Alta Adecuados Pequeo (5,5%) / (6.0%) Media Adecuados Grande (-2.8%) / (0.2%) Alta Muy Adecuados Mediano Mediano Mediano (0,0%) / (0,5%) (-0,8%) / (0,3%) (1.0%) / (0,2%) Baja Media Media No Adecuados Muy Adecuados n.d
FUENTE: CEPAL: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Organizacin Mundial de Comercio - Trade Map. FMI: Fondo Monetario Internacional..Perspectivas de la Economa Mundial ELABORACIN: Dr. Javier Ziga Quevedo
1.1. En el Corto Plazo Los criterios generales empleados en el corto plazo para seleccionar el conjunto de pases potenciales como destinos comerciales son los siguientes. Criterios empleados de Seleccin a Corto Plazo: Tamao de Mercado : Mediano y Pequeo Ritmo de Crecimiento Econmico anual: Ao 2009 >0% ; Ao 2010 > 0.6% Situacin Comercial : Regular y Buena Canales de Distribucin : Adecuados y Muy Adecuados La relacin de pases que cumplen con los criterios mencionados son: Argentina Brasil Chile Colombia Dinamarca Ecuador Egipto Hong Kong Mxico Panam
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Debe entenderse que los pases indicados logran satisfacer los criterios de seleccin generales, por lo que se constituyen con mejores perspectivas como potenciales destinos en el corto plazo para los productos en estudio. 1.2. En el Mediano y Largo Plazo A medida que se incremente la produccin, se mejore la calidad de los cultivos en la regin para abastecer a mercados externos con mayores volmenes de demanda, as como se superen las actuales limitaciones y barreras que el sector agrcola adolece; es importante determinar en el mediano y largo plazo el conjunto de pases al cual resultar conveniente ofertar los productos en ese periodo de tiempo. En ese sentido, para su identificacin se han empleado los siguientes criterios de seleccin de mediano y largo plazo, los que se muestran a continuacin. Criterios empleados de Seleccin a Mediano y Largo Plazo: Tamao de Mercado : Mediano y Grande Ritmo de Crecimiento Econmico anual : ao 2010 > 0% con crecimiento sostenible en prximos 15 aos Situacin Comercial : Regular y Buena Canales de Distribucin : Adecuados y Muy Adecuados Como consecuencia de la respectiva evaluacin en base a los criterios mencionados, los pases considerados como potenciales destinos en el mediano y largo plazo son: Alemania Australia Austria Blgica Canad Estados Unidos Francia Japn Pases Bajos Reino Unido Suiza Venezuela
2. CRITERIOS DE SELECCIN ESPECFICO Con la finalidad de complementar el anlisis de determinacin de mercados potenciales, al grupo de pases previamente seleccionados se aplicarn los siguientes criterios de seleccin especficos:
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a. Competencia: Al igual que nuestro pas, muchos otros dirigen su exportacin a los mismos pases destino ofreciendo los mismos productos a diferentes precios, calidades y condiciones. En este contexto comercial es importante considerar si el pas potencial es tambin productor del producto agrcola en estudio o si sus principales proveedores son grandes productores o exportadores agrcolas, para lo cual es conveniente las campaas de promocin, publicidad e inteligencia comercial. b. Barreras Arancelarias: Las barreras arancelarias son los impuestos que deben pagar en un pas, tanto importador como exportador, por la entrada o salida de las mercancas. Su principal cometido es impedir la importacin de ciertas mercancas, para equilibrar la balanza comercial del pas como para proteger la produccin nacional o para incrementar el intercambio entre un grupo de pases. Este mecanismo puede resultar ser disuasivo si el arancel es alto. En el anlisis que corresponde a la aplicacin de los criterios especficos, slo comprender su desarrollo a aquellos pases preseleccionados para el corto plazo, toda vez que las condiciones en el largo plazo pueden verse alteradas debido al constante cambio poltico y econmico en el entorno del comercio internacional. En este sentido, se identificarn a aquellos pases que presenten menor nivel de competencia y menores barreras arancelarias; as como las respectivas variedades de los productos. 2.1. Producto Aceituna CUADRO 99 VARIEDAD: ACEITUNAS FRESCAS
CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Hong Kong NIVEL DE COMPETENCIA (1) Moderado BARRERAS ARANCELARIAS 0% (MFN)
CUADRO 100 VARIEDAD: ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Brasil Chile Colombia NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo Moderado Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 14% 0 - 6% 0% (NANDINA)
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CUADRO 101 VARIEDAD: ACEITE DE OLIVA

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Chile Colombia NIVEL DE COMPETENCIA (1) Moderado Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 6% 0% (NANDINA)
(1) Se ha analizado la participacin de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT - ADUANAS ELABORACIN: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.2. Producto Ajo CUADRO 102 VARIEDAD: AJOS FRESCOS Y SECOS

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Brasil Chile Colombia Ecuador NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo Moderado Bajo Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 35% 0 - 6% 0% (NANDINA) 0% (NANDINA)
(1) Se ha analizado la participacin de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT ADUANAS ELABORACIN: Dr. Javier Ziga Quevedo
2.3. Producto Alcachofa CUADRO 103 VARIEDAD: ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Dinamarca NIVEL DE COMPETENCIA (1) Moderado BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 18.97%
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CUADRO 104 VARIEDAD: ALCACHOFA PREPARADA O EN CONSERVA

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Brasil Mxico Panam NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo Bajo Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 14% 20% 0 - 15%
(1) Se ha analizado la participacin de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT ADUANAS ELABORACIN: Dr. Javier Ziga Q.
2.4. Producto Cebolla CUADRO 105 VARIEDAD: CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Argentina Colombia Dinamarca Mxico NIVEL DE COMPETENCIA (1) Moderado Bajo Moderado Alto BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 10% 0 - 15% 0 - 9.60% 0 - 10%
CUADRO 106 VARIEDAD: CEBOLLAS SECAS

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Brasil Colombia NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 0 10% 0% (NANDINA)
CUADRO 107 VARIEDAD: SEMILLAS DE CEBOLLAS

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Chile Colombia Mxico NIVEL DE COMPETENCIA (1) Alto Bajo Moderado BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 6% 0% (NANDINA) 0% (MFN)
(1) Se ha analizado la participacin de las exportaciones del producto en el comercio mundial MFN: Most Favores Nations NANDINA: Pacto Andino FUENTE: Mapa Trade - International Trade Centre. SUNAT ADUANAS ELABORACIN: Dr. Javier Ziga
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2.5. Producto Maz Morado CUADRO 108 VARIEDAD: MAIZ MORADO

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Chile Colombia Egipto Mxico NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo Bajo Bajo Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 0.84 - 6% 0% (NANDINA) 0% (MFN) 10 - 194% (MFN)
CUADRO 109 VARIEDAD: COLORANTES DE MAIZ MORADO

CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS Mxico NIVEL DE COMPETENCIA (1) Bajo BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 7%
3. LISTA DE POSIBLES MERCADOS DESTINO Como producto de los anlisis y evaluaciones que han antecedido, se resumen a continuacin los pases considerados como destinos potenciales en el corto plazo para los productos en estudio sealando para cada uno de ellos los productos y sus respectivas variedades. CUADRO 110 RESUMEN DE POTENCIALES PAISES DESTINO Y PRODUCTO EN EL CORTO PLAZO PAS PRODUCTO / VARIEDAD Aceituna en Conserva/Preparada Ajos Fresco y Seco Brasil Alcachofa Preparada o en conserva Cebollas Secas Aceituna en Conserva/Preparada Chile Ajos Fresco y Seco Maz Morado Aceituna en Conserva/Preparada Colombia Aceite de Oliva
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PAS
Ecuador Mxico Panam Dinamarca Argentina Egipto Hong Kong
PRODUCTO / VARIEDAD Ajos Frescos y Secos Cebollas Frescas o Refrigeradas Cebollas Secas Cebollas Semillas Maz Morado Ajos Frescos y Secos Cebollas Semillas Maz Morado Materias Colorantes Alcachofa Preparada/en conserva Alcachofa Fresca Cebollas Frescas o Refrigeradas Cebollas Frescas o Refrigeradas Maz Morado Aceituna Fresca
Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
4. ANLISIS DE LOS POSIBLES MERCADOS DESTINO 4.1. Perfil del Consumidor Es importante mencionar que todos los productos de nuestro estudio aceituna, ajo, alcachofa, cebolla, y maz morado) estn categorizados dentro los Productos del Reino Vegetal dentro de la categorizacin usada por las aduanas. Por tal motivo, en este captulo nos centraremos en detallar el comportamiento de los consumidores de cada pas destino potencial en referencia a los productos mencionados. 4.1.1. Argentina Argentina limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil; al este con Brasil, Uruguay y el ocano Atlntico, al sur con Chile y el ocano Atlntico, y al oeste con Chile. Ocupa la mayor parte de la zona meridional de America del Sur. El consumidor argentino se caracteriza por el gran gasto que realiza en supermercados, y a travs de internet. Esto ha ocasionado que al momento de comprar en grandes cantidades deje de lado la calidad. Principalmente, el consumidor argentino toma sus decisiones de compra basada en el precio. Se calcula que aproximadamente el argentino promedio gasta en consumo mensual alrededor de US$ 232, monto superior respecto al promedio latinomaricano de US$ 161. El mayor gasto ha ocasionado que en ese pas la atencin al cliente sea una de las mejores en toda
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Latinoamrica. Es muy comn el uso de tarjetas de crdito y compras por internet. Es importante mencionar que el consumo en servicios y entretenimiento ha ido en aumento, siendo destinado casi el 80% de su salario en salud, entretenimiento y otros servicios. Una caracterstica importante es que el consumidor argentino le da una preferencia especial al consumo de los productos de su pas. Asimismo, Argentina cuenta con el mayor desarrollo de supermercados en la regin, siendo sus principales compradores los pertenecientes al nivel socioeconmico medio. El consumo interno de aceituna de mesa ronda las 13.000-14.000 toneladas, con una importante tendencia a reemplazar la fruta con carozo por la descarozada. El consumidor argentino suele preferir el consumo de aceitunas verdes en salmuera. Su consumo es estacional y mayor en verano, es usado en la preparacin de pizzas, aperitivos y ensaladas. En lo que respecta al consumo de cebollas el principal consumo es en estado fresco. Si bien el consumo de cebolla por habitante en la Argentina se mantuvo en los ltimos aos, es posible aumentarlo, porque su ingesta est asociada con la reduccin de lpidos en sangre, el colesterol y la actividad antiplaquetaria, factores que contribuyen a disminuir los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cncer. 4.1.2. Brasil Brasil es el quinto pas del mundo en extensin geogrfica con un total de 8511,996 Km2. Limita con Guyana, Venezuela, Surinam, Guyana francesa, Colombia, Per, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Una caracteristica principal es que posee uno de los sistemas fluviales mas extensos del planeta, por el lado norte tenemos al rio Amazonas y por el sur el Rio de la Plata. En la actualidad, Brasil comparte los siguientes acuerdos comerciales con Per: Acuerdo de Complementacin Econmica Per Mercosur Acuerdo de Complementacin Econmica Brasil CAN En lo que se refiere al consumo de aceitunas, Brasil es uno de los principales importadores de aceitunas, debido a que la demanda interna es muy grande. Las aceitunas preparadas y conservadas son consumidas como aperitivos en bares, restaurantes, hoteles y supermercados, que compran en considerables cantidades. Los
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mayoristas dan preferencia a las aceitunas en salmuera, que es la que tiene mayor demanda en el mercado. Es importante mencionar que como consecuencia de la falta de promocin de las aceitunas en salmueras, el producto peruano que posee una alta calidad no es identificado como tal en el mercado de Brasil, ms bien es identificado como producto chileno. 4.1.3. Chile Chile se ubica en la parte suroeste de Amrica del Sur, su capita es Santiago de Chile. Limita al norte con Per, al este con Bolivia y Argentina, al oeste con el Ocano Pacfico y al sur con la Antrtica. La principal caracterstica econmica de Chile que aplicacin del modelo de economa de libre mercado. Aunque todos sus habitantes pueden importar bienes deben cumplir con algunos requisitos, como no exceder un valor de US$3500, y contar con licencias de importacin, que son otorgadas automticamente por el Banco Central de Chile. Como casi la totalidad de pases, Chile aplica el Sistema Armonizado de Aranceles. Estos aranceles se calculan en Ad Valorem sobre el valor CIF. Desde el 1 de enero del 2003, el arancel general ha sido de 6% en muchos productos, aunque la Aduana de Chile puede aplicar algunos precios mnimos para la valuacin de las importaciones, como a los productos agrcolas tales como trigo, aceite comestible y azcar. Chile ha firmado acuerdos comerciales con Canad, Mxico y algunos miembros del ALADI, por lo cual goza de un arancel 0% para la mayora de los artculos que se comercializan entre esos pases. Asimismo, Chile es miembro asociado del MERCOSUR y la CAN.108 Gran parte de las importaciones de aceituna que realiza Chile son procedentes de Per, sin embargo no todas son destinadas al consumo local. Se destinan a la elaboracin de productos derivados de la aceituna, como consecuencia el consumidor internacional no logra identificar claramente la aceituna peruana de la chilena. Es necesario presentar el certificado fitosanitario y certificado de origen que garantice su origen y calidad (lo que otorga preferencias arancelarias).
108
PROMPERU. Gua de Mercado de Chile. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26560.PDF
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4.1.4. Colombia Colombia se ubica en la zona noroccidental de Amrica del Sur, limita con Venezuela al este, Brasil al sudeste, Per y Ecuador al sur y Panam al noroeste. Tiene como principales ciudades Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y Villavicencio. Como consecuencia de la llegada masiva de supermercados, los canales de distribucin tradicional (venta directa, mercados locales, ferias) se vieron afectados ya que estas grandes empresas llegaban a gran parte de la poblacin. Sin embargo, la preferencia del consumidor colombiano por los productos locales no disminuy toda vez que los mismos se acoplan perfectamente a sus hbitos de cocina local. ltimamente el gasto del consumidor colombiano ha sufrido muchos cambios, aprecindose un incremento en el gasto en comunicaciones y desplazando a otros gastos como los destinados a construccin y vivienda. El consumo de hortalizas en Colombia es de aproximadamente 38 kg/persona/ao, cifra que est muy distante del consumo mnimo, 146,0 kg / persona/ao, recomendado por la Organizacin Mundial de la Salud. Existe un dficit de 108 kg/persona/ao.109 Este bajo nivel de consumo ha ocasionado que varias entidades estatales y privadas en Colombia vengan diseando programas de promocin de hbitos alimenticios saludables. Esta situacin representa una oportunidad para la exportacin de los productos en estudio, que debe estar acompaada de la promocin comercial de empresas dedicadas a la produccin de hortalizas peruanas. 4.1.5. Dinamarca Dinamarca goza de uno de los niveles de renta ms elevados del mundo, y de una excelente calidad de vida. Los consumidores, por tanto, disponen de un gran poder adquisitivo, rondando los 38.000 dlares de renta per cpita en 2005. El gasto total en alimentos y bebidas realizado por los daneses se sita en torno a los 16.700 millones de euros al ao, lo cual supone un consumo per cpita de unos 3.100 euros anuales. 110 El consumidor dans es muy exigente, acostumbrado a altos niveles de calidad.
109 110
ABHorticultura. www.abhorticultura.com.br/downloads/olericultura_colombia.pdf ICEX. El mercado de las frutas y hortalizas en Dinamarca.
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El desayuno de los daneses consiste por lo general en productos lcteos, cereales y pan. En el almuerzo suelen tomar un bocadillo abierto fro llamado smrrebrd que preparan con pan negro y pat, carne fra, etc. La cena es la comida fuerte del da, compuesta normalmente por carne (muy a menudo de cerdo), acompaada de patatas, arroz o pasta. La dieta danesa ha experimentado muchos cambios en los ltimos aos. El consumo de frutas y verduras se ha incrementado, principalmente porque consumen mayores cantidades de ensaladas. A la vez que ha aumentado el poder adquisitivo de los hogares daneses, ha disminuido su tiempo disponible para cocinar sus alimentos. Se come ms a menudo fuera de casa dando preferencia a la comida rpida (pizza y kebab). Los restaurantes de comida asitica tambin se han hecho populares. Se compran ms productos congelados, preparados y de fcil elaboracin como la pasta. Como indicador de esta tendencia comn en pases desarrollados, hay que tener en cuenta que el porcentaje de la distribucin alimentaria del canal HORECA (Food Services Sector) est ya cercano al 30% del total de la distribucin.111 El mercado de verduras en Dinamarca posee altas tasas de crecimiento, debido a la poltica del Gobierno de fomentar el consumo de productos saludables. Desde 1995, el Gobierno Dans, mediante un programa especial, pretende cambiar las costumbres alimenticias de sus habitantes hacia estndares ms saludables en su alimentacin. 4.1.6. Ecuador Ecuador se localiza al noroeste de Amrica del Sur. Limita por el norte con Colombia y por el sur y al este con Per y por el oeste con el Ocano Pacfico. Se divide en 22 provincias, la ms poblada es la ciudad de Santiago de Guayaquil. Ecuador es integrante de varias organizaciones tales como ALADI, CAN y OMC. Asimismo ha firmado acuerdos bilaterales con pases como Per, Mxico, Cuba, Chile, Paraguay, Uruguay. Goza del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus) de la Unin Europea. 4.1.7. Hong Kong Antigua colonia del Reino Unido, Hong Kong es una de las dos regiones especiales administrativas de China, cuyo establecimiento formal se produjo en 1997. Mantiene un sistema econmico
111
ICEX. El mercado de las frutas y hortalizas en Dinamarca.
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capitalista bajo la soberana de un pas de ideologa oficial comunista. Adems de tener un sistema econmico independiente, mantiene un sistema administrativo y judicial independiente, as como su propio sistema de aduanas y fronteras externas. Es por ello que se caracteriza por una marcada influencia occidental manteniendo las costumbres y tradiciones chinas. El sector agrcola es casi inexistente en Hong Kong, importando el 80% de los alimentos; no posee recursos naturales y depende fuertemente de las importaciones de materias primas y energa. De hecho, las importaciones y exportaciones, incluyendo re-exportacin, exceden el PBI del pas. 4.1.8. Mxico Mxico se localiza en Amrica del Norte. Limita con Estados Unidos por el norte, con Guatemala y Belice al sureste, con el Golfo de Mxico al este y con el Ocano Pacfico por el oeste. Mxico ha firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unin Europea y Japn. Tambin es miembro del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA), firm un TLC con la Unin Europea en el 2000. Asimismo, ha suscrito TLC con Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, Israel y Uruguay. Al igual que Per es miembro de la Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC), y de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). En lo referente al consumo existe una tendencia hacia productos que les faciliten la vida, sean saludables y nutritivos. Por tal motivo, hoy la gente consume ms alimentos procesados que en el pasado. Ello incluye, por ejemplo, el consumo de frutas, verduras y salsas enlatadas; barras de cereal; cereales y yogurts. El alto consumo de conservas vegetales ha generado una de las principales industrias manufactureras del pas. La dinmica de crecimiento del sector legumbres y hortalizas en conserva es moderado pero de crecimiento ascendente, ya que se trata de productos que la poblacin joven ha incorporado en su dieta con mayor rapidez a sus usos alimentarios gracias a la facilidad de preparacin, acorde con el ritmo de vida actual y la creciente preocupacin por adoptar hbitos de consumo ms sanos que incluyan los vegetales. 112
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PROEXPORT. Gua para exportar a Mxico. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26740.PDF
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4.1.9. Panam El consumidor panameo tiene gran preferencia por la buena salud, evidenciado en el consumo de alimentos frescos. La comercializacin y distribucin de estos productos se realiza en Panam, a travs de las cadenas de supermercados, las cuales en su mayora realiza sus propias importaciones y los consideran productos de casa por lo que algunas cadenas les colocan marca propia y los promocionan premiando al consumidor por la compra de los mismos. Las importaciones de frutas y hortalizas tienen un crecimiento promedio del 11.29% en volumen y del 5.72% en valor en la ltima dcada. El mercado nacional es de fcil saturacin, algunos remanentes de exportacin no son consumidos como consecuencia de los hbitos de consumo. 4.2. Barreras No Arancelarias 4.2.1. Argentina Argentina es una de las economas mas abierta de Latinoamrica, gracias a la reduccin y eliminacin de barreras no arancelarias, licencias e impuestos especficos a la importacin, as como requerimientos de tipo documentario. Sin embargo, algunos productos estn sujetos a licencias no restrictivas con el propsito de cumplir la legislacin interna. En el caso de productos agroindustriales y animales, stos requieren de una autorizacin previa por parte del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV) as como del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y del Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA); dependiendo del tipo de producto. Adicionalmente, las autoridades fiscales y aduaneras de la Argentina han divulgado una serie de medidas para aumentar los ingresos de recaudacin, evitar la subfacturacin y establecer controles eficientes a las importaciones. Un resumen de las medidas tomadas es el siguiente: 1. Aumento de posiciones arancelarias para inspeccin preembarque, conllevando un sobre costo de las importaciones, por el servicio que prestan las entidades internacionales certificadoras para emitir un concepto de conformidad en precios y en calidades del bien objeto de la transaccin. Este sobre costo puede llegar a sobrepasar el 1% del valor FOB de la mercanca.
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2. A los importadores argentinos, se les exige un pago de US$10 por cada operacin de importacin, con el fin de mantener el Sistema Aduanero Mara. 3. Los importadores tienen que hacer una nueva declaracin detallada en el depsito aduanero provisional, una vez ha llegado la nave o aeronave al territorio argentino y as poder movilizar la mercanca a los depsitos aduaneros autorizados. Antes de 15 das deben presentar la Declaracin Definitiva del despacho para consumo de la mercanca, conllevando con este procedimiento, posibles diferencias que seran consideradas como delitos. 4. Establecimiento de un Sistema de Control Morado, para controlar precios de referencia, el cual en caso de existir duda en los precios de referencia, se le exige al importador la constitucin de una garanta por posibles dudas del funcionario aduanero de turno. Implica posteriormente comprobar con documentos que el valor declarado de la mercanca importada es el correcto. En Argentina, las garantas tienen un costo, dependiendo de s son bancarias o de compaas de seguros. 5. Obligacin de inscripcin ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, con el objetivo de obtener el Certificado de Validacin, el que consiste en un empadronamiento a todos los importadores en la Argentina y aquellos que no obtengan el Certificado de Validacin de Datos de Importadores, se les sancionar con el aumento del 100% en los impuestos de ganancias y el anticipo del I.V.A. Todos los alimentos empacados deben indicar la siguiente informacin en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripcin del producto); pas de origen; pureza o descripcin de las materias primas mezcladas en el producto; as como su peso neto el que se deber indicar usando unidades del sistema mtrico. Los productos no empacados que se comercialicen en Argentina slo deben cumplir con los requisitos referentes a nombre, origen y calidad. Las etiquetas de todos los productos comercializados en la Argentina deben estar en espaol a excepcin de palabras que no tengan equivalencia en el idioma castellano. Los productos importados podrn conservar la etiqueta original del pas en su idioma, pero debern tener una etiqueta pegada en espaol con la informacin indicada en prrafos anteriores.
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Entre los productos prohibidos para la importacin en el territorio argentino se incluyen: vegetales, bulbos o tubrculos que no hayan sido lavados y tengan tierra nativa en sus races113 4.2.2. Brasil Brasil cuenta con una norma general federal referida al medio ambiente (Ley N 6938/81) que rige para los Estados y el Distrito Federal. Los principales aspectos de esa norma son: el licenciamiento de actividades efectivas o potencialmente causantes de polucin y la responsabilidad civil por daos ambientales. Otras regulaciones dentro del mercado brasileo son la comunicacin de compra, el examen de similitud con la produccin nacional y la exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada. La comunicacin de compra consiste en un documento previo al embarque de mercadera en el exterior solicitada a cualquier dependencia del Banco do Brasil para la importacin de determinados productos agrcolas y minerales como el trigo y la soja.114 El etiquetado de los productos debe proporcionar informacin precisa sobre la calidad del producto, la cantidad, la composicin, el precio, la garanta, la fecha de vencimiento, el origen y los posibles riesgos para la salud humana. Se debe incluir una traduccin al portugus y las unidades deben presentarse de acuerdo con el sistema mtrico. Procedimientos fitosanitarios 1) Se necesita de licencia de importacin y autorizacin de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Resolucin RDC 01/03 www.anvisa.gov.br 2) Se requiere de licencia de importacin y autorizacin del Ministerio de Agricultura Instruccin Normativa N 67/02 www.agricultura.gov.br 3) Condiciones higinicas sanitarias y de buenas prcticas para fabricacin de alimentos. www.anvisa.gov.br 4) Microbiologa de alimentos Resolucin RDC N 12 de 2 de enero de 2001 www.anvisa.gov.br 5) Ingestin diaria recomendada IDR Portaria N 33 de 13 de enero de 1998 www.anvisa.gov.br 115
113 114
PROEXPORT COLOMBIA. Gua Para exportar a Argentina. MINCETUR. Plan Operativo de Mercado Brasil. 2007. Pg. 17. 115 MINCETUR. Plan Operativo de Mercado Brasil. 2007. Pg. 49.
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4.2.3. Chile Todo producto de origen silvoagrcola est sujeto a cumplir con regulaciones fitosanitarias de ingreso. 1.- Verifique si el producto de su inters est sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir cuarentena post-entrada 2.- Para aquellos productos que no tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, debe presentar una Solicitud de Importacin Mercaderas de Origen Vegetal en las oficinas del SAG, sectorial, regional, nivel central o bien por fax (56-2) 6966480. 3.- El Departamento de Proteccin Agrcola evaluar la solicitud y desarrollar un Anlisis de Riesgo de Plagas (ARP), para determinar los requisitos y condiciones de ingreso de cada producto vegetal. Una vez finalizado este proceso, que permite autorizar el ingreso, el SAG dar respuesta a su solicitud, a travs de dos mecanismos: a) Emisin de un Permiso de Importacin o Resolucin Exenta, que especificar las exigencias fitosanitarias y condiciones de ingreso, proceso que demora alrededor de 30 das, como mnimo. Este permiso tiene un costo para el interesado de 0,25 UTM, el que deber cancelar al momento de retirar el Permiso o Resolucin exenta en las oficinas del SAG sectorial, regional, o nivel central. Slo podr iniciar los trmites de importacin en origen, una vez obtenida esta autorizacin. b) Publicacin de Resolucin Exenta en el Diario Oficial, de los requisitos fitosanitarios y condiciones de ingreso del producto vegetal solicitado. Este mecanismo involucra el efectuar una Consulta Pblica, que se da a conocer a travs del sitio web del SAG, la cual tiene contemplada un tiempo mnimo de 60 das para el conocimiento y observacin por parte de cualquier interesado en la materia. Concluido el perodo de observaciones y publicada la Resolucin Exenta en el Diario Oficial, el interesado, en conocimiento de la normativa, podr importar los productos autorizados de acuerdo a las exigencias establecidas y en el plazo de entrada en vigencia de este documento.
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4.- En el caso de los productos que tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, stos se encuentran normados en resoluciones del SAG, publicadas en el Diario Oficial. Los productos destinados para el consumo humano como alimentos, estn sujetos a anlisis y aprobacin por parte de las autoridades de salud chilenas. Adicionalmente, Chile emplea un sistema de control de precios en los siguientes productos agrcolas: trigo, morcajo o traquilln, harina de trigo, semillas oleaginosas, maz, aceites vegetales comestibles y azcar. Para asegurar un margen razonable de fluctuacin de los precios internos de dichos productos, en relacin con los precios internacionales, se establecieron, mediante la ley 18.525, derechos especficos en dlares americanos por unidad arancelaria o derechos ad valorem, o ambos, y rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valorem del Arancel Aduanero, que pueden afectar las importaciones de dichas mercaderas. El monto de los mencionados derechos y rebajas se determina una vez al ao por el Presidente de la Repblica, de tal forma que aplicados a los niveles de precios alcancen en los mercados internacionales, permitan sustentar un costo mnimo y uno mximo de importacin de los mismos durante el perodo de comercializacin interna de la produccin nacional. Todos los productos importados deben indicar el pas de origen. Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente informacin en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el conjunto del envase: nombre (descripcin del producto); pas de origen; pureza o descripcin de las materias primas mezcladas en el producto; as como su peso neto y volumen en unidades del sistema mtrico. Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno debe llevar las etiquetas en espaol para todos los ingredientes, incluso los aditivos, la fecha de fabricacin y expiracin de los productos, y el nombre del productor o importador. Los artculos etiquetados en otro idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser puestos para la venta en el mercado. Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente informacin: El nombre especfico del producto (indicando la naturaleza, forma de empaque y presentacin por ejemplo: mitades, partes, etc.); el peso neto o volumen (para los lquidos, en litros, mililitros o centmetros cbicos; para los slidos, en kilogramos o gramos); el nombre y la direccin del importador, agente, o representante; el nmero y fecha
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de permiso de importacin concedidas por el Ministerio de Salud Pblica; fecha de fabricacin o empaquetado y la de vencimiento; los ingredientes principales en orden decreciente de proporcin; los aditivos, especificando nombres; las instrucciones para el almacenamiento; y las instrucciones para el uso.116 4.2.4. Colombia Todas las mercancas importadas deben ser registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior (Mincomex) en un formulario Registro de Importacin, que puede ser comprado por un valor de US$ 11. Se autoriza la mayora de productos en forma automtica si se presenta esta solicitud (importaciones bajo el procedimiento de Registro). Sin embargo, existe un cierto nmero de productos, especialmente productos agrcolas que estn sujetos a una licencia (importaciones bajo el procedimiento de Licencia). Las autorizaciones de importacin (automticas y con licencias) tienen una validez de 6 meses, a excepcin de los siguientes productos: bienes de capital: 12 meses, productos perecibles: 2 meses. Los productos deben ser solicitados en la Aduanas antes de la fecha de vencimiento de la licencia. Adems de ello, algunos productos estn sujetos a medidas fitosanitarias y el importador debe registrarse ante un cierto nmero de organizaciones: el Instituto Colombiano Agropecuario para productos de plantas y animales, el INVIMA para medicinas y cosmticos, y el Ministerio de Transportes para todo tipo de vehculos. Segn las condiciones locales, es posible que el Ministerio no permita la importacin de ciertos productos durante un periodo determinado. No hay normas tcnicas de obligatorio cumplimiento para las empresas productoras o comercializadoras de conservas vegetales. Sin embargo, se deben tener en cuenta las relacionadas con Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) y al Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico (HACCP). Para la importacin de productos alimenticios en general, se requiere el Registro Sanitario (tiene una vigencia de 10 aos) y el Visto Bueno, que es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). El trmite que debe seguir el importador es el siguiente:
116
MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO DE COLOMBIA: Gua para exportar a Chile. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26734.PDF
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El usuario como persona jurdica o natural que desee solicitar la expedicin o renovacin de un registro sanitario AUTOMATICO para Alimentos importados debe: Diligenciar el Formulario nico de Solicitud Registro Sanitario Automtico de Alimentos - Expedicin y Renovacin, (Original y copia), suministrado por el INVIMA sin costo alguno en la Carrera 68D No. 17 - 11, oficina de atencin al usuario a travs de la pagina web de la entidad. Cancelar el valor de la tarifa legal vigente en BANCAFE, cuenta empresarial No. 02699010-1. Este valor ser suministrado en el Grupo Funcional Alimentos de la Subdireccin de Licencias y Registros, en la Oficina de Atencin al usuario, o consultando la pagina web de la entidad. (Link tramites y Servicios Tarifas legales vigentes por tipo de Producto). El pago debe efectuarse en forma individual es decir una consignacin por cada producto trmite solicitado. Presentar en la ventanilla de verificacin documental del Centro de Atencin al Usuario el formulario debidamente diligenciado junto con el expediente que contiene la documentacin requerida, con el objeto de obtener visto bueno para radicar el trmite. Radicar el formulario de solicitud de trmite debidamente aprobado, junto con la documentacin requerida en la ventanilla de Radicacin de Trmites del centro de Atencin al Usuario (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11). El solicitante inmediatamente podr notificarse y reclamar el acto administrativo (resolucin) mediante el cual el INVIMA concede el registro sanitario automtico en la ventanilla de Notificacin de Resoluciones del Centro de atencin al Usuario. (INVIMA Carrera 68D No. 17 - 11). Para mayor informacin se puede consultar la pgina web del INVIMA: www.invima.gov.co117 4.2.5. Dinamarca La comercializacin de productos ecolgicos est muy extendida, y stos se venden principalmente en supermercados (85%), pero tambin en mercados, a travs de Internet mediante suscripcin y en las propias granjas.
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INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR. Pg. 23. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26559.PDF
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Es importante tener en cuenta que Dinamarca tiene requerimientos ecolgicos muy severos y realiza estrictas inspecciones. Los procesadores, importadores y/o empaquetadores son inspeccionados y aprobados para poder comercializar estos productos. La relacin de aditivos permitidos es muy limitada, y en caso de que un producto los contenga se debe demostrar que era esencial utilizarlos en su produccin. Los sellos aceptados que acreditan que un producto es ecolgico son el del Estado dans, la flor europea y el cisne nrdico. Los consumidores prefieren con diferencia el smbolo estatal dans, ya que les da ms confianza y seguridad. Los requerimientos para obtener estos sellos son diferentes. Pueden consultarse en la Web del Ministerio Dans de Medio Ambiente: http://www.mst.dk/Espanol El consumidor dans asocia los productos ecolgicos con una alta calidad. Este es el motivo principal de la compra y el que hace que est dispuesto a pagar ms por ellos. Estos alimentos son percibidos como alimentos ms sanos y con unos valores nutricionales ms altos. Dinamarca, como miembro de la Unin Europea, se rige por la normativa comunitaria 94/62 sobre Envases y Residuos de Envases, cuyo principal objetivo es favorecer la re-utilizacin y el reciclaje de los envases. Al igual que en otros pases, el Gobierno establece unos impuestos especficos para los envases tanto para productos importados como para los producidos en el pas con el objetivo de limitar su consumo y fomentar el reciclaje. Para ms informacin se puede consultar el texto completo de la ley que especifica la tasa aplicable a cada producto (en ingls): http://www.skm.dk/foreign/english/2087.html En cuanto al etiquetado, es obligatorio que el texto aparezca en dans y que figure en la etiqueta la siguiente informacin: Nombre del fabricante o envasador Pas de origen Ingredientes o composicin en orden de mayor a menor cantidad Cantidad neta y bruta Fecha lmite de consumo
Como miembro de la Unin Europea, Dinamarca no presenta ninguna normativa especfica para este sector, y se atiene a lo dispuesto por las autoridades europeas (Reglamento 865/2004, por el que se establece la organizacin comn del mercado del aceite de oliva y aceitunas de mesa). No existen en el mercado dans exigencias o particularidades tcnicas especficas del pas. La
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regulacin tcnica es la determinada por las normas de la Unin Europea. Las rdenes Ministeriales y dems normas que ataen al mercado no son ms que la normativa europea implementada. Para cuestiones de orden particular se aconseja tomar contacto con la Direccin General de Alimentacin, organismo encargado de la inspeccin de productos agroalimentarios: www.fvst.dk118 4.2.6. Ecuador Para importar se necesita que la empresa cuente con algunos documentos obligatorios, estos son: Registro Sanitario del Pas de origen. Registro Sanitario del pas de destino, en este caso el documento debe ser expedido por el Ministerio de Salud, a travs del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Perez. Certificados de normas de higiene, avalados por el Instituto de Normalizacin Ecuatoriana (INEN). Permiso Fitosanitario de Importacin, el cual es otorgado por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA). Adems, el producto se debe regir por las Normas tcnicas ecuatorianas (NTE), emitidas por el Instituto de Normalizacin Ecuatoriana.119 4.2.7. Hong Kong La Regin Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR) mantiene sus regulaciones aduaneras. Adems, su territorio mantiene el status de puerto libre y permanece separado del territorio aduanero de China, preservando su participacin en organismos internacionales y acuerdos de comercio internacional. Las licencias de importacin se requieren para los siguientes productos: - Ciertos qumicos definidos en el Control de Ordenanza de Qumicos. La solicitud de la licencia debe ser realizada ante la Seccin de Qumicos Controlados del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. - Animales vivos: una licencia preliminar debe ser solicitada ante la Unidad de Licenciamiento del Departamento de Conservacin, Pesquera y Conservacin.
118 119
SIICEX. Gua para exportar a Dinamarca. PROMPERU. Gua de Mercado de Ecuador. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26561.PDF
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- Plantas estn sujetas a licenciamiento emitido por la Divisin de Regulacin de Plantas y Pesticidas del Departamento de Agricultura, Pesquera y Conservacin. - Textiles: Si no se encuentran registrados ante el Plan de Inscripcin de Comerciantes Textiles, los importadores debern solicitar una licencia de Textiles no-restringido del Departamento de Comercio. - Commodities Reservados, arroz, carne congelada, ave de corral congelado: licencias de importacin emitido por la Unidad de Commodities Reservados del Departamento de Comercio slo se otorgan a empresas registradas en el Departamento de Comercio. Ms an, los artculos importados deben ser acompaados con un certificado sanitario emitido por el pas de origen. - Carne y aves de corral: la importacin debe ser autorizada por la Seccin de Higiene del Departamento de Salud. - Equipo de radio est sujeto al control de la Sub-seccin de Inspeccin y Licenciamiento de la Oficina de Telecomunicaciones. - Importacin de vehculos. - Bebidas alcohlicas. - Tabaco. - Productos del petrleo. Hong Kong aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Las importaciones son manejadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Debido a su condicin de puerto libre, no impone aranceles en el ingreso de mercaderas en su territorio. Hong Kong impone un impuesto de declaracin de la importacin de 0.025% del valor CIF de las mercaderas.120 En Hong Kong no hay requisitos obligatorios sobre etiquetado, excepto para unos pocos artculos, que incluyen la comida precocinada. Segn las Regulaciones sobre Comida y Drogas (composicin y etiquetado), a todos los fabricantes y envasadores se les exige etiquetar sus productos de una manera prescrita uniforme y legible en chino, ingls o ambas lenguas, con detalles sobre: El nombre del alimento;
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PROMPEX. Inteligencia de Mercados. Hong Kong.
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La lista de ingredientes en orden descendiente de peso o volumen; La fecha de caducidad; Instrucciones de almacenamiento y uso (si es necesario); Nombre y direccin del fabricante y el envasador; Nmero, peso o volumen de la comida.121 4.2.8. Mxico Desde la adhesin de Mxico al GATT en 1986, pocos productos necesitan de una licencia de importacin. El organismo a cargo de la emisin de la licencia de importacin es la Secretara de Economa. Estas licencias no son transferibles y tienen una validez de 9 meses, pudiendo ser renovadas por tres meses adicionales. Todos los productos importados requieren de un certificado de origen. En el caso de los textiles, los requerimientos de importacin son ms estrictos que en otros sectores. Existe un gran nmero de procedimientos para verificar los productos importados; cerca del 10% de artculos son revisados al detalle. En el sector qumico, farmacutico, metalrgico y agropecuario cerca del 75% de los productos son revisados al mnimo. Todas las importaciones tienen que pasar a travs de un broker de aduanas. Se debe presentar una declaracin a la Aduana mexicana, junto con la factura comercial, B/L o air way bill y si es necesario, con un certificado que evidencie el origen de los productos. Mxico aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan en Ad Valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos procedentes de Estados Unidos y Canad, donde el valor FOB se toma como referencia.122 Desde la firma de NAFTA, Mxico comenz a implementar las diferentes formas y regulaciones de los Estados Unidos para muchos de los productos. En la actualidad, alrededor de 200 productos se encuentran sujetos a permisos de importacin o cuotas, los cuales son controlados por la Secretara de Economa y se concentran en algunos productos agropecuarios, petrleo y gas, equipos de transporte y, en menor escala, en algunas mercancas del sector alimentos, bebidas y tabaco. Agrcola y Agroindustria: Los productos de origen agrcola requieren Certificado Fitosanitario y Zoosanitario expedido en Colombia por el ICA.
121 122
SIICEX. Gua para exportar a Hong Kong PROMPERU. Gua para Mercado de Mxico. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26563.PDF
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Los derechos ad-valorem oscilan entre 0% y 35% para casi todo el universo arancelario excepto para ciertos productos agropecuarios cuyas tarifas mayores son resultantes de la arancelizacin de restricciones cuantitativas desmanteladas como consecuencia de la Ronda Uruguay del GATT de 1994. Para los pases con los que Mxico no tiene acuerdos preferenciales, las importaciones son gravadas con impuestos arancelarios cuyo mximo es del 35%, para los productos industriales el impuesto oscila ente el 10% y 15%. La ley aduanera mexicana, presenta diferentes reducciones y variaciones de sus tarifas para los productos bajo diferentes circunstancias. En todos los productos alimenticios, la importacin y la comercializacin estn sometidas a una estricta legislacin y deben cumplir las normas oficiales mexicanas de salud y etiquetado. Puede tener acceso a las mismas a travs de la pgina Web: www.economia-noms.gob.mx. No obstante, estas normas generales para las conservas vegetales deben ser comprobadas con su agente aduanero, en el momento en que se desee realizar la importacin para que la vigencia de los datos sea la ptima, puesto que existen diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. As, adems de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas concretas para el producto a exportar a Mxico. Las autoridades mexicanas han aumentado la exigencia en cuanto al llenado de solicitudes, trmites y cumplimiento de requisitos para la importacin. Es necesario que se revisen la cifra de mercanca (gramaje, grados), etiquetad, impuesto a pagar, factura, etc., para evitar cualquier contratiempo en la transaccin. Es necesario contactar a un agente aduanero con suficiente experiencia en el ramo y de preferencia especialista en el producto de inters, que facilite la importacin de la mercanca, ya que ste contar con los conocimientos necesarios y recientes, tanto de tarifas arancelarias, como de costos y trmites actualizados y adecuados al producto en cuestin. El agente aduanero proporcionar de manera especfica los costos, procedimientos y papeles que tendrn que realizarse, tanto de manera administrativa como fsicamente para el xito en la importacin de la mercanca. El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las principales barreras no arancelarias son las siguientes:
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1. 2. 3. 4.
Padrn de importadores y padrn sectorial. Certificados de origen EUR-1. Normas mexicanas (NOM). (www.economianoms.gob.mx) Certificaciones. La Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx) 5. Datos de identificacin.123
4.2.9. Panam Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas, para consumo humano directo deben ser procesadas en una planta autorizada por la autoridad oficial competente del pas exportador, y aprobadas por la Autoridad Panamea de Seguridad de Alimentos. El importador est obligado a informar a la Autoridad Panamea de Seguridad de Alimentos, a travs del formulario de notificacin de importacin, en forma manual o va electrnica, en un tiempo mnimo de 48 horas, previa a la llegada del producto al punto de ingreso. Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o dems partes de plantas, para consumo humano directo, deben estar amparadas por un certificado sanitario, expedido por la autoridad oficial competente del pas exportador, en el que se haga constar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. El alimento objeto de exportacin hacia la Repblica de Panam, es apto para el consumo humano o animal, respectivamente. 2. Estos alimentos preenvasados se encuentran empacados y sellados adecuadamente, en empaques nuevos, identificadas con la siguiente informacin: a. pas de origen b. nmero de planta c. nmero de lote d. contenido neto e. fecha de empaque f. fecha de vencimiento 3. Los contenedores y/o los vehculos termo refrigerados, han sido precintados (marchamados, flejados) y sellados de manera que dichos sellos solo puedan ser retirados por las autoridades sanitarias respectivas, del pas de trnsito y/o destino.
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PROEXPORT. Gua para exportar a Mxico. http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/26740.PDF
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Los alimentos o productos alimenticios preenvasados deben estar amparados con la siguiente documentacin comprobatoria, en cada envo: a. Formulario de notificacin de importacin. b. Certificado sanitario emitido por autoridad oficial competente del pas de origen del producto. c. Certificado de Libre Venta (CLV) y/o inocuidad u otro equivalente. d. Copia de factura comercial del producto. e. Pre-declaracin de aduanas. Para la inscripcin del producto en la Autoridad Panamea de Seguridad de Alimentos, el interesado deber presentar la siguiente documentacin: Certificado de Libre Venta, emitido por la Autoridad Sanitaria del pas de origen, debidamente Consularizado por el Consulado de Panam en el pas de origen. Ficha Tcnica que incluye lista de ingredientes y porcentaje incluyendo los aditivos (colorantes artificiales, conservadores, etc.), descripcin del cdigo lote, material de empaque, e indicar la vida media del producto. Estudio de Estabilidad del producto Mtodo de Elaboracin. Una muestra Cuatro (4) etiquetas La solicitud que describa el nombre comercial del producto y su clasificacin, nombre de la empresa fabricante y las generales de la empresa importadora del producto. Esta debe estar acompaada por cuatro timbres fiscales con valor de 1.00 dlar cada uno. Comprobante de pago por el impuesto a derecho de laboratorio por un valor de 25.00 dlares cada uno. Para el caso de la alcachofa revisar: http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26144_A/12140.pdf No tienen barreras para arancelarias. La legislacin sobre el acceso al mercado, correspondiente a los requisitos y tramites para la comercializacin de los productos, tales como: Permisos
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Fitosanitarios y formularios para ingresar los productos, se encuentra en el sitio Web: www.aupsa.gob.pa124 4.3. Principales Contactos Inciales 4.3.1. Ferias La importancia de las ferias internacionales se puede resumir: Las ferias internacionales aportan ventajas interesantes para introducirse en mercados exteriores: conocer a la competencia, conocer el pas y contactar con clientes y proveedores. A travs de estas ferias se inician contactos con potenciales clientes y se mantienen con los que ya lo son. Generalmente en la feria no se vende pero se ponen las bases para futuras relaciones. La eleccin de la feria a la que ir ha de venir determinada por una definicin previa de la estrategia exterior de la compaa, ya que debe decidir en funcin de cules sean sus prioridades en el exterior. Lo fundamental es saber cul es el pas ms adecuado para exportar y en funcin de ese anlisis elegir las ferias ms destacadas125. En este sentido es importante conocer las principales ferias internacionales de cada pas, de esta manera tendremos una primera entrada a los mercados internacionales.
124 125
PROCHILE. Perfil de Mercado de Tomate en Conserva. Julio 2008. Pg. 3-4. NAVACTIVA. La importancia de las ferias internacionales y misiones. http://www.navactiva.com/web/es/acex/doc/articulos///25732.php
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CUADRO 111 PRINCIPALES FERIAS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS FRESCOS Y PROCESADOS

PAIS ALEMANIA ALEMANIA CIUDAD Colonia Nuremberg FERIA ANUGA BIOFACH Fruit Logstica FECHA DESCRIPCIN WEBSITE http://www.anuga.com/ http://www.biofach.de/en/ E-MAIL anuga@visitor. koelnmesse.de jmartinez@pro mperu.gob.pe TELEFONO 49 1805 20 4220 49 (0) 9 11.86 06-83 28 2221222 13/10/2009 Feria especializada en productos frescos. 21/02/2009 Feria especializada en productos agros industriales.
ALEMANIA
Berln
ALEMANIA
Franckfurt
Feria Internacional caracterizada por ser el primer encuentro internacional sobre el comercio de productos 07/02/2008 frescos. Feria especializada en productos agros industriales. Food Esta feria rene fabricantes, proveedores y Ingredientes 17/11/2009 distribuidores de ingredientes para alimentos de varios Europe pases del mundo. Feria que va dirigida a los especialistas en servicios de FRESHCON 04/02/2010 agroindustria, compradores y proveedores EX internacionales de productos frescos cortados. Alimentaria Mercosur 2009 Alimentaria Mercosur es la herramienta que ayudar a que su empresa haga ms y mejores negocios con los 12/08/2009 lderes de la industria, quienes en la pasada edicin dijeron presente.
http://www1.messeberlin.de/vip8_1/website/In mdavila@prom ternet/Internet/www.fruitlog peru.gob.pe istica/deutsch/index.html http://europe2009.fievents.com/ Fi@cmpi.biz
31 346 559444 49 (0)30 3038 0
ALEMANIA
Berln
http://www1.messeberlin.de/vip8_1/website/In freshconex@m ternet/Internet/www.freshc esse-berlin.de onex/englisch/index.html http://www.alimentariaexpo alimentaria@re .com.ar/es edlatam.com http://www.apras.org.br
ARGENTINA BRASIL
Buenos Aires Pinhais
(54) 11 4343 7020 (41) 33621212
Merocsuper 19/04/2009 Feria Paranaense de Supermercados
CANADA
Montreal
SIAL Montreal
CHINA
Hong Kong
HOFEX
SIAL Montral es una plataforma americana para los exhibidores alrededor del mundo que ofrece la siguiente categora de productos: bebidas alcohlicas y http://www.sialmontreal.co 01/04/2009 no alcohlicas, enlatados, golosinas, productos m/accueil.ch2 delicatese, productos orgnicos y dietticos, productos de la panadera, carnes, alimentos congelados. HOFEX es una Feria Internacional de comida, es una 06/05/2009 http://www.hofex.com/ de las principales en Asia
tquagliata@exp 1-416-490osiumcanada.c 7860 a exhibit@hkesall 852 2804 world.com 1500
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAIS CHINA CHINA COLOMBIA ESPAA
CIUDAD Shangai Shangai Bogota Valladolid
FERIA FIC ICE China ALIMENTE C ALIMENTA RIA FANCY FOOD SHOW
FECHA
DESCRIPCIN
WEBSITE http://www.chinafoodadditi ves.com/d_e.htm http://ice-x-china.com/en/
E-MAIL cfaa1990@yah oo.com.cn yaccinelli@pro mperu.gob.pe
Food Ingredients China se ha posicionado como la 25/03/2009 exhibicin profesional China ms competente de ingredientes y aditivos para alimentos. 16/01/2008 Feria especializada en productos agros industriales. Alimentec es la Feria internacional de alimentos 11/06/2010 procesados, orgnicos y naturales, bebidas, tecnologa de alimentos, maquinaria, catering y gastronoma. 15/03/2009 Exposicin internacional espaola del sector de alimentos y bebidas ms completa del pas.
TELEFONO 86-10-8229 0623 222-1222 57-1-3810000
http://www.feriaalimentec.c info@corferias. om/ com
http://www.feriavalladolid.c comercial@feri (+34) 983 429 om/alimentaria/index.php avalladolid.com 208 http://www.specialtyfood.c om/do/fancyFoodShow/Lo cationsAndDates http://www.expowest.com/ ew09/public/enter.aspx mdavila@prom peru.gob.pe; 222-1222 lvera@promper u.gob.pe tradeshows@n ewhope.com 13.033.901.7 76
USA
New York
28/06/2009 Feria especializada en productos agros industriales.
USA USA USA
Anaheim Miami Orlando
La Feria ms grande de productos naturales y EXPOWES 05/03/2010 orgnicos, en la costa oeste de Estados Unidos. T Cuenta con conferencias y exposiciones comerciales. IFE Feria internacional sobre productos agrcolas y 24/11/2009 Amricas agroindustriales. PMA Fresh Summit
http://www.uruguayxxi.gub. ifeamericas@m 44 (0)20 7886 uy/Ferias/325.aspx ontex.co.uk 3147 1-3027387100
Feria especializada frutas, verduras, material de http://www.pma.com/freshs 24/10/2008 envase y embalaje, tcnicas de almacenado, info@pma.org ummit/ transporte, presentacin de productos, flores, marketing http://www.salonagriculture.com/en/theexhibition/overview-of-thesectors/ http://www.hijapan.info/en/
FRANCIA
Paris
FRANCIA
Paris
FRANCIA
Paris
Saln Esta feria especializada en intercambiar con diferentes International actores agrcolas, entender la evolucin del mercado, 21/02/2010 de tendencias de consumo, aprovechar las oportunidades l'agriculture de negocio en Francia. Health Ingredients 11/11/2008 Biocomercio Europe Hi Europe 2008 es la feria y conferencia europea para Hi Europe 04/11/2008 los productos naturales, suplementos alimenticios, ingredientes para alimentos y bebidas.
info@comexpo- 33 (0)1 49 68 paris.com 51 00 vingar@promp eru.gob.pe
222-1222 31 346 559444
http://www.hievents.com/content/default hi@cmpi.biz .aspx
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PAIS
CIUDAD
UK
Londres
ITALIA JAPON
Miln Tokio
MEXICO
Culiacn Sinaloa
DESCRIPCIN Natural and Organic Products Europe es el mayor evento comercial de su tipo que se realiza en el Reino Natural and Unido. En su decimoprimer ao, la feria ha madurado junto con el sector para convertirse en una plataforma Organic 13/04/2009 Products profesional en la que se renen cada ao todos los Europe sectores dedicados a la produccin y comercializacin de productos naturales y orgnicos para crear, desarrollar y asegurar sus negocios Feria especializada en alimentos y comida preparada a Tutto Food 10/06/2009 desarrollarse en Miln Italia Foodex 03/03/2009 Feria especializada en productos agros industriales. Japan Feria en la que encontrar oportunidades en materia de comercializacin y proveedura profesional que Expoabasto requiere su negocio. Presentar al comerciante de Sinaloa 20/04/2009 abasto en Mxico un foro en el que podr tener Internaciona contacto directo con compradores nacionales e l internacionales para la venta de sus productos, as como proveedores de insumos y servicios. ALIMENTA RIA Fresh Rotterdam 02/06/2009 Exposicin internacional mexicana del sector de alimentos y bebidas ms completa del pas.
FERIA
FECHA
WEBSITE
E-MAIL
TELEFONO
http://www.naturalproducts sbarry@divcom 44 (0) 1273 .co.uk/07/public/enter.aspx .co.uk 645125
http://www.tuttofood.it/en/i ndex.html http://www2.jma.or.jp/food ex/en/index.html
info@tuttofood.i 39 39 02 t 48550 212 yaccinelli@pro mperu.gob.pe
mailto:ventasex http://www.expoabastosina poabasto@exp 01 667 7 18 loa.com/ oabastoconacc 98 48 a.com http://www.alimentariamexico.com/ http://www.freshrotterdam. nl/ msantarrufina @alimentaria.c om 525510871670
MEXICO
Mxico DF
PAISES BAJOS
Rotterdam
Esta feria esta especializada en los contactos del sector alimento, en el cual la innovacin y el 21/09/2009 intercambio del conocimiento son importantes para los productos alimenticios frescos as como en la tecnologa detrs de ellos.
info@freshrotte 31 10 293 32 rdam.nl 11
FUENTE: Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) ELABORACIN: Dr. Javier Ziga Quevedo
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4.3.2. Empresas Importadoras por Zona Geogrfica y Producto Solicitado CUADRO 112 EMPRESAS IMPORTADORAS DE AMRICA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO
PAIS USA USA USA USA USA PRODUCTO SOLICITADO Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceituna Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceituna Precio: US$ 5 - 7. Extra Virgen certificado, embotellado. Aceitunas verde y negra. Enlatada, en trozos Precio: US$ 10 1000 Extra Virgen, envasado en barriles de 3 ltrs. Enlatados hasta 10 ltrs. DESCRIPCIN Precio: US$ 9. A granel Aceite Virgen y Extra Virgen EMPRESA DORO FOODS FASTEST CKMC, Inc Aceituna Negra. KBR Picada, en trozos IBEX Naturals International City Club 21000 wilshire, Los Angeles, California DIRECCIN PERSONA DE CONTACTO Mr. Nicholas dAragona Ms. Mikie jack TELEFONOS 1-845-5942881 011-310-5789621 1-605-3317872 1-847-430-3274 443-535-3500 1-605-3317972 FAX
5124 S Western Suite 3, Mr. Shane Austin Sioux Falls, South Dakota 7144 N Harlem Av, Chicago, Illinois 5915 Sunset Ave, Baltimore, Maryland 4879 Castlegate Ct, Jacksonville, Florida Mr. Jeffery Eckert Mr. abebe cheri
USA
Mr. Alptekin yaldir
1-866-920-2429
MEXICO
Nlmonterreyalejandro De Rodas 3102 A, Monterrey, Ms. Gabriela Lozano Nl 378 Nw 42nd St, Boca Raton, Florida 3546 Rosslare Lane, lakeland, Florida 200 Zenway, woodbridge Mr. Oscar Sussmann
52-81-83299000
52-81-83299000
USA
Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva
Sussmann International Tri-County Manina LTD
1-561-4175870
USA USA
Mr. Raymond DelGiorno 1-863-644-0849 Mr. Joe Boroni 1-905-8564826
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAIS BRASIL MEXICO USA USA TRINIDAD Y TOBAGO USA
PRODUCTO SOLICITADO Aceituna, Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva
DESCRIPCIN
EMPRESA CAMPOMESA
DIRECCIN Rua 53, Goiania
PERSONA DE CONTACTO Mr. Frederick Evans Mr. Jose Luis Salsamendi Miranda Mr. Organic Cuisines
TELEFONOS 55-62-35133080 52-998-8021395 1-201-2235233 1-978-5497933
FAX
Congelado Extra virgen. 750ml botellas Betolli
Representaciones Dominica Mza 10, Lote Dumanjug, S. A. 12, Islazul, Cancun, de C. V. Quintana Roo Organic Cuisines Howard Importexport INC. New Jersey
77 Gifford Lane, Concord, Mr. Bobby U. YILMAZ Massachusetts
1-253-5953950 1-868-7414824
Para tratamiento de cabello Jabn de Aceite de Oliva
LADIES 3 Boodoosingh Lane, INTERNATIONAL Rousillac, Na Naturals International Suplidora La Principal 4879 Castlegate Ct, Jacksonville, Florida C / 27 De Febrero, Plaza Central, Santo Domingo
Ms. NICOLE ANDREWS 1-868-7414824 Mr. Alptekin yaldir Mr. Fausto Santos Mr. Philippe Pradel 1-866-920-2429 1-809-8098720808 1-403-561-8223 1-615-8472 541-331-72321 1-847-3615622 52-662 -2892401
REPUBLICA Aceite de COMINICANA Oliva CANADA USA CANADA USA MEXICO Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Blanco. Caja de 5,5 cm Pelados en jarrones de 5lbs
Aqua Marine LLP dba 2 Peas in a Pod Co. Universal trade company CBM foods Richman-USA Valher Promociones
New York
Mr. jack wong Mr. John Paul
233 Dunton Ct, Mundelein, Il Apartado Postal 2, Hermosillo, Sonora
Mr. mohammad Aalamgir Mr. Valher Hermosillo
52-662 -2892421
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PAIS
PRODUCTO SOLICITADO Ajo
DESCRIPCIN Ajo Blanco de 6cm empaquetado en cajas de 10Kg. Ajo Blanco de 6cm Ajo Ajo Blanco
EMPRESA
DIRECCIN
PERSONA DE CONTACTO Mr. Marcos Santa
TELEFONOS
FAX
BRASIL
OGM Rua Josefavarin, Santa, INTERNATIONAL Catarina FENIXLOGISTICA Rite Price Retailer CBM foods CAAMAL PO Box 624 Vieux Fort Industrial Estate, Vieux Fort 30508 Union City Blvd, Union City, California North Carolina 48 West Drive, Brampton, Ontario 788 Post Office Box, San Gabriel, Ca PO Box 624 Vieux Fort Industrial Estate, Vieux Fort 30508 Union City Blvd, Union City, California North Carolina 4779 Collins Ave Suite 2007, Miami Beach, Florida Av. Jeronimo Monteiro, 1000, Vitoria, ES SouthavenYallahs, ST. Thomas
55-48-36213004
BRASIL JAMAICA CANADA SANTA LUCIA USA USA CANADA USA SANTA LUCIA USA USA USA
Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo Ajo
Ms. R. COSTA Mr. Rohan Lyons Mr. John Paul Mr. Karran Singh Mr. john chansari Mr. Helen Herby Mr. Roger Nicholls Mr. Frank Leung Mr. Karran Singh Mr. john chansari Mr. Helen Herby Mr. Louis Albert Leveque
55-99-99999 1-876-856-6243 541-331-72321 758-454-7870 1-510-477 4787 1-635-887265812 1-905-4540111 1-626-2365477 758-454-7870 1-510-477 4787 1-635-887265812 1-305-924-7274
55-99-99999
Ajo Orgnico Ajo dehidratado en Polvo Aceite de Ajo Ajo Fresco Ajo a granel Ajo Orgnico Ajo dehidratado en Polvo Ajo
American Natural & Organic Spices USA Fitness Co.,Ltd Health Supplements Inc. Fresh Central CAAMAL American Natural & Organic Spices USA Fitness Co.,Ltd Societe Int.
1-305-674-8836
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAIS USA
PRODUCTO SOLICITADO Ajo
DESCRIPCIN Ajo Fresco
EMPRESA Mega Farm
DIRECCIN 17360 Colima Rd# 199, Rowland Heights, California 10711 Evergreen Wy Suite A, Everett, Wa G / 16 B, Vorlks Notoou, Maracay, Venezuela, Maracay, Maracay
PERSONA DE CONTACTO Ms. Lynn Dai
TELEFONOS 1-626-855-4566 1-425-425-3552757 58-4375-79770 11-1210-8968684 758-454-7870 1-876-856-6243 1-876-934-2796 1-767-448-3221 52-834-3141600 1-757-8700135
FAX 1-626-968-8448
USA
Ajo
VENEZUELA USA SANTA LUCIA JAMAICA JAMAICA
Ajo Cebolla Cebolla Cebolla Cebolla
Ajo dehidratado en hojuelas con SeaSalt certificacin de la Superstore LLC FDA PHAM.D. Ajo dehidratado INVESTMENT CO.,LTD. Cebolla Fresca Cebolla a granel Cebolla Cebolla Cebolla Amarilla Papel de piel de cebolla Semilla de cebolla roja amposta Cebolla dehidratada, debe contar con certificados KOSHER y SAESA GROUP CAAMAL
Mr. Scott Mackie
Mr. Pham D.
58-4375-79770/79
12002 Warfield Suite 102, Mr. Diego Arreguin San Antonio, Texas Mr. Karran Singh Mr. Rohan Lyons Ms. Claudia Hill Mr. Pierre Astaphan Mr. Eduardo Maraboto Mr. Bassam Daoud
PO Box 624 Vieux Fort Industrial Estate, Vieux Fort SouthavenYallahs, ST. Rite Price Retailer Thomas 22 Maytals Close, Next Generation Kingston 65 King George V Street, Roseau
1-876-934-2796
REPUBLICA Cebolla COMINICANA MEXICO USA Cebolla Cebolla
J.Astaphan & co ltd
Proyectos Y Maratines# 1551-A, CD Climas de Victoria Victoria SA de CV SD IMPORTS, LLC 74 Robinson Drive, Newport News, Va 119 N. Peoria St, Chicago, Illinois
52-834-3142781
USA
Cebolla
Golden Hill Foods
Mr. sunny khurana
1-99530-23736
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIN HACCP
EMPRESA
DIRECCIN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
MEXICO GUYANA USA CANADA USA
Cebolla Cebolla Cebolla Cebolla Cebolla
Cebolla en Polvo Cebolla seca y congelada Cebolla Orgnica Semilla de cebolla Cebolla Fresca
GRUPO PM S.A.DE C.V. Wayne Barrow Co. GOURMET EXPRESS, LLC Big Group Mega Farm
Miguel Hidalgo 11000, Cuernavaca, Mexico 72 Queen Street, Kitty, Georgetown, Demerara 600 Greene Street, Greenville, Kentucky 15 anciens fours, montaigu 17360 Colima Rd# 199, Rowland Heights, California 10711 Evergreen Wy Suite A, Everett, Wa
Mr. lope contenido Mr. Wayne Barrow Ms. Debby Burden Mr. john berzins Ms. Lynn Dai
52-66-219759 592-614-3589 1-270-3773900 1-563-941613 1-626-855-4566
52-66-219762 592-225-0660 1-270-338-1847
1-626-968-8448
USA
Cebolla
Cebolla dehidratada en SeaSalt hojuelas con Superstore LLC certificacin de la FDA
Mr. Scott Mackie
1-425-425-3552757
FUENTE: ALIBABA.COM ELABORACIN: Dr. Javier Ziga Quevedo
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CUADRO 113 EMPRESAS IMPORTADORAS DE EUROPA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO

PAIS ITALIA PRODUCTO SOLICITADO Aceituna DESCRIPCIN Aceituna Verde, enlatadas, conservadas Aceituna verde y negra, envasado al vacio 200-250-400-500-750-1000 gr 2 kg-5 kg-10 kg-15 kg en metal o plstico Aceituna negra y verde En grandes volmenes Aceituna Negra, enlatada 80-100 calibre Aceituna negra y verde, en envases de metal de 10 Kg. Aceituna negra en envases de metal de 5 Kg. EMPRESA GUATTERI GIOVANNI SYSTEM International Consulting & Marketing YUCE RUCELA Sonic Style LTD Unirea International Trading 95 FEINKOST DIRECCIN PERSONA DE CONTACTO TELEFONOS 39-0521688000 FAX 39-0521686554
Via Solari 39, Mr. Gilberto Montechiarugolo 39, Delmaestro Parma, Italy
SUIZA
Aceituna
Zuercherstrasse 86, 41-56-535 15 Mr. Ertan Yuece Neuenhof, AG 05
41-56-534 69 06
RUMANIA UK RUMANIA
Aceituna Aceituna Aceituna
24 Ferbuarie, Craiova, Dolj 6 Berkeley Court, Runcorn, Rutland
Mr. Silvia Nicola Mr. Tarsem Singh
40-251-410 965 44-781-69737 40-0212703877 31-6-52582800
40-251-410 975
Afumati Road, Ms. ion nikole Voluntari, Bucharest Troelstrastraat, nijmegen brasovului nr162, brasov Brasovprejmerstr. Brasovului Nr. 162, Prejmer, Brasov Ataturk Bulvari 40. Sokak, Yalova, Merkez Mr. behroz avaesi Mr. surugiu ramona Mr. gabriel surugiu
40-0212703877
ALEMANIA
Aceituna
RUMANIA RUMANIA
Aceituna Aceituna Aceituna y Aceite de Oliva Aceituna
SETECO ATEX
40-268-362801 40-268-362813 40-268362801
TURKIA BELGICA
Aceite Virgen y Extra Virgen Aceituna a granel
BigFoot Celda SPRL
Mr. Caner 90-222Duzgun 3514568 Mr. Celda SPRL 32474-520-174
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIN
EMPRESA DAMLA ZEYTINCILIK INSAAT TURIZM CAFE ISLETMECILIGI VE OTO YEDEK PARCA SANAYI VE TICARET LTD STI RUTH AOUTREACH MINISTRY INC LONDON PT Servis canning factory Casa Tapas IBG Search&Supply Turkey Anthony models Hugo Ferrer Quintana IONIAN BEAUTY
DIRECCIN
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS
FAX
TURKIA
Aceituna
Gumuspala Street, Istanbul, Tr
Mr. Hamit Izmirli
90-5376855575
90-2663964240
Aceite Virgen y Extra Virgen UK Aceite de Oliva Aceite de Oliva
No 181 White cross , England, London Nachodska 708, Prague 9, Czech Eublic
Mr. Evangelist Ruth Elvis Ms. Hana Zluvova Ms. gilian candon
44-7031-458 420-602725589356 44-161-374081 39-0237011232 90-05342789584 381-26-310101 381-26310101 39-0237011234
REPUBLICA Aceituna CHECA UK ITALIA TURKIA Aceituna Aceite de Oliva Aceituna Aceituna y Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva
Aceituna negra y verde preservadas Aceituna Aceite Virgen y Extra Virgen Aceite Virgen y Extra Virgen Aceituna y aceites vegetales
Via Isonzo, Cusano milanino, Milano Maslak, Istanbul, M. Mijalkovica 10, Sm. Palanka, Sumadija av. mancomunidad, arrecife Kompitsi, Kerkyra
Ms. jeane Bar Mr. Aytac Doner Mr. Antonije Radosavljevic
SERBIA
ESPAA GRECIA
Aceite Virgen a granel Jabn de Aceite de Oliva
Mr. Hugo Ferrer 34-616-296172 Mr. KOSTAS TSIGGELIS 30-6937621556
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAIS UK
PRODUCTO SOLICITADO Aceite de Oliva
DESCRIPCIN Aceite de Oliva Paquetes de 250gr. En cajas de 40 por 250. Etiquetado sin cdigo de barras Ajo puro y blanco. Tamao 50mm, 55mm, 60mm and 65mm Ajo Fresco Ajo Puro de 6 cm. Ajo en polvo
EMPRESA Top Baby Food & Oil Co., Ltd Jaffa vegetable Products
DIRECCIN London
PERSONA DE CONTACTO Mr. Lisa George
TELEFONOS 44-70894576426 32-2622853300
FAX
BELGICA
Ajo
8400 Oostende, Flanders, Antwerp Unit 88, Breakspear Road South, London, Harefield / Middlesex wereteli, tbilisi, Sercer Raod 6# , Rotterdam, Rotterdam Heinrich-HertzStrasse, Taunusstein Kielmannseggstr. 34, D-22043, Hamburg SINCAN ORGANIZE SAN. BOLG. , ANKARA, SINCAN Brivibas 8, Mangali, x
Mr. Derek William Dick
UK GEORGIA PAISES BAJOS ALEMANIA
Ajo Ajo Ajo Ajo
EUFRESH PRODUCE LTD. importge Rasherfruit Importhaus Wilms GmbH
Mr. Andy Johson Mr. David Zhgenti
44-2081445988 995-99-110343
44-2030068874 995-32690505 31-084-836 6002
Mr. Rasher Van 31-084-836 Dioven 6002 Mr. Ms.Susan Ignacio Mr. NICLAUS ALEXIA Ms. Gamze Mujdeci Mr. Ansis Berzins 49-6138-9730
ALEMANIA
Cebolla
Cebolla Roja pequea de 3 - 4 c.m en Boehringer paquetes de 10kg. Ingelheim Gmbh Bagdat Spices Trade Co.
49-40-4900577
TURKIA
Cebolla
Cebolla seca
90-3122670160 371-2-0000000
90-3122670164
LATVIA
Cebolla
Cebolla roja, blanca, amarilla a granel Strata Ltd
1.2.1.5. E1 IF 20090602
248 de 413
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CUADRO 114 EMPRESAS IMPORTADORAS DE ASIA POR TIPO DE PRODUCTO SOLICITADO

PAIS PRODUCTO SOLICITADO DESCRIPCIN Aceituna embotelladas Aceite de 10 mil litros a mas EMPRESA Foodex International DIRECCIN House 25, Road 10, Gulshan1, Dhaka, Dhaka PERSONA DE CONTACTO Mr. Parvez and Gobindo Ahamed Mr. gorchin Xu Mr. angu sree Ms. Shum teresa Mr. Pyson Chan Mr. kirti singh Mr. sree gopal Mr. md masud karim Mr. heru wijanarka TELEFONOS FAX
BANGLADESH Aceituna CHINA INDIA HONG KONG HONG KONG INDIA INDIA Aceite de Oliva Aceite de Oliva Aceite de Oliva Ajo Ajo Ajo
880-2-9861482 880-2-9886418 86-13627122883 91-04442809873 00-85224025058 852-098843672 91-02066450299 91-0336521120 880-01711563251 62-3617457566 92-0210215877113 92-21-2442376 91-03324416042 00-85224023355 852-36207357
Green Recycling Ltd 456 LAOLU RD, WUHAN baba international Tamil Nadu 2907 A & B, Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Rd. , Tsuen Wan, N. T. 10e Fu Wing Building, 19 Chi Fu Road, Hong Kong 41 Harishnagar Soc, Pune, Maharastra Lake Toun Kolkata-700098, Kolkata, West Bengal perumahan wahana buduk permai no. 2 desa buduk, denpasar, Bali Suite# 4, Mezzanine Floor, Plot# 26-C, 25th, Commercial Street Tauheed, Phase V, D. H. A. , Karachi, Sindh 3. Waqar Center, M Feroze St,, Karachi
Aceite de Oliva refinada Ajo puro de piel prpura
Evergreen Oils & Fats Ltd Harbour Crystal Company Kirti En De Te International M/S.ARAFAT IMEX
BANGLADESH Ajo INDONESIA Ajo Ajo Blanco
balibestncheap
62-3618449382 92-0215822408
PAKISTAN PAKISTAN
Ajo Ajo
A.M.Enterprises King Impex Ltd
Mr. Amir Malik Mr. Shariq Ferozi
1.2.1.5. E1 IF 20090602
249 de 413
ALA/2004/016-913
PAIS
PRODUCTO SOLICITADO
DESCRIPCIN Extracto de Alcachofa
EMPRESA Bannerbio Nutraceuticals Inc
DIRECCIN 1 / F 25th Building No. 5 Kezhi West Road, Hi*Tech Industrial Park, Shenzhen, Guangdong
PERSONA DE CONTACTO
TELEFONOS 86-75526504869-816 86-5565183975 91-1615026766 91-44-600001
FAX 86-75526504870
CHINA
Ajo
Mr. Ron luo
CHINA INDIA INDIA
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CAPTULO IV
PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROPUESTOS
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1.
PROBLEMTICA AGRARIA EN LA REGIN AREQUIPA La regin Arequipa se caracteriza por tener variedad de climas y diversidad de ecosistemas, presentando cinco de los ocho pisos ecolgicos que el Per posee; lo cual permite contar con suelos frtiles para la produccin de cultivos durante todo el ao. En los valles y las zonas irrigadas puede obtenerse dos y hasta tres cosechas anuales en cultivos hortcolas, gracias a la disponibilidad y abastecimiento del recurso hdrico. En la regin la extensin del rea agrcola, de aproximadamente 30 mil hectreas de terreno, (cultivadas por 40 mil agricultores) y disponibilidad de agua; as como la calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo en mayores escalas y propiciar oportunidades viables y sostenibles para generar valor agregado para su comercializacin en los mercados nacionales e internacionales; creando circuitos que revitalicen la inversin, el empleo y el consumo regional. Sus superficies agrcolas presentan calidades y caractersticas favorables para su explotacin agroindustrial, lo que aunado a la presencia de condiciones climatolgicas constituyen factores que brindan a la regin Arequipa una plataforma agrcola con gran potencial para el desarrollo de los sectores agro exportador y agroindustrial. En cuanto a la infraestructura portuaria que requiere la comercializacin internacional de los cultivos en estudio, la regin Arequipa posee una ventaja competitiva respecto a su ubicacin geogrfica en comparacin de las regiones vecinas. La modernizacin y ampliacin de la infraestructura de los puertos de Matarani y Mollendo, y del aeropuerto en la ciudad de Arequipa favorecern el dinamismo y competitividad (reduccin de costos de fletes martimos, entre otros) no solo del comercio de la Regin Arequipa, sino de la zona Sur del Per. Lo que se ha observado es que todos los productos agrcolas, o mejor dicho la produccin agrcola Arequipea adolecen de tres problemas fundamentales: La Mala Cultura Agraria de los productores La abundancia de Minifundios en la zona. Escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas.
Es importante mencionar que durante las vistas programadas a la ciudad de Arequipa se dialog con los agricultores y con los Directores de las Agencias Agrarias de Arequipa, los cuales han coincidido con las opiniones del Consultor. La Mala Cultura Agraria de los productores
En lo que respecta al primer problema fundamental se aprecia dos flancos: por un lado se observa la existencia de campesinos (principalmente los productores de cebolla y ajo) que constantemente cambian de forma improvisada sus cultivos con el nico objetivo de aprovechar la oportunidad que puede brindar el mercado al producirse incrementos en los precios de sus productos. Es decir, la razn de
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cambio de sus cultivos obedece ms bien a motivaciones de orden especulativo, mas no como una consecuencia lgica de un anlisis tcnico-econmico. Asimismo, esta decisin favorece la sobreproduccin y mayor oferta de los cultivos, reduciendo el margen de contribucin de las ventas y los beneficios para el agricultor. Por ejemplo podemos mencionar que en noviembre de 2007 la produccin de Ajo fue de 20,706 Tm y en noviembre de 2008 fue de 10,194 Tm mientras que el precio de chacra fue de S/. 0.70 y S/ 0.94 por Kg respectivamente. Estas cifras ilustran como los agricultores se motivan a incrementar sus volmenes de produccin de un cultivo cuando el precio tiende al alza. Por el otro lado, se encuentran aquellos campesinos que son reacios al cambio de cultivo, se enfocan en la produccin de cultivos tradicionales (con bajo precio) los cuales dependen del volumen de produccin para determinar su rentabilidad. Es decir si hay un exceso de produccin de la cebolla, el mercado presiona fuertemente al precio a la baja hasta alcanzar valores cercanos al costo de produccin o por debajo de este; y por el contrario si hay escases el precio se eleva siendo en esa poca rentable. Otro ejemplo es el caso del cultivo de papa en Arequipa, comparando los meses de noviembre de 2007 y noviembre de 2008 la produccin de papa solo se increment en 0.5% mientras que su precio en chacra se redujo en 68.4%. Este problema implica la ocurrencia de dos situaciones; la primera es que los campesinos no planifiquen los cultivos, es decir no piensan en mantener cultivos a largo plazo que pueden ser rentables (con la debida asistencia tcnica); y la segunda, es que los campesinos no aprovechan en cambiar hacia cultivos que actualmente son rentables, prctica que continuarn realizando en los prximos aos. La ocurrencia de estas situaciones fue corroborada por gran parte de los directores agrarios durante las entrevistas con ellos. La produccin agrcola Arequipea en gran medida se dedica producir cultivos tradicionales que sufren de los problemas ya mencionados. En efecto, durante los aos 2007 y 2008 alrededor del 70.33% y 71.77%, respectivamente, del total de hectreas cultivadas son destinadas a cultivos tradicionales126. Cabe mencionar que con la finalidad de mejorar la produccin de los actuales cultivos y desarrollar nuevas variedades de productos (como la cebolla dulce) que tengan mayores mrgenes de niveles de utilidad, se estn realizando en la Regin proyectos y estudios agrcolas tales como el proyecto macro regional Majes II integrado por las Regiones de Arequipa y Cusco. La abundancia de Minifundios en la zona.
El segundo problema fundamental se refiere a la existencia de minifundios en la regin Arequipa. El minifundio es un problema difcil de abordar, debido principalmente al fuerte arraigo del agricultor a su tierra y a sus costumbres. El nmero de minifundios se viene incrementando sostenidamente debido a que cada agricultor entrega como herencia a sus hijos parte de este minifundio
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BCRP. Sntesis Econmica de Arequipa Noviembre 2008.
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convirtindose en uno mas pequeo (aproximadamente cada minifundio posee 2.4 Hectreas127). Esta situacin ocasiona que no se pueda generar una produccin intensiva de cultivos debido a que en cada minifundio trata de cosechar lo que le es ms rentable o le resulta ms fcil (cultivos tradicionales). Asimismo, cada productor adquiere insumos en volmenes pequeos solo para su propio minifundio, prctica que no contribuye a reducir el valor de su costo de produccin. Esta situacin podra mejorar con una adecuada y oportuna asociacin entre los productores que sea capaz de generar poder de negociacin frente a los proveedores de los insumos (principalmente fertilizantes, pesticidas y abonos) y maquinaria. Es decir al formalizar una asociacin se tiene la oportunidad de adquirir estos insumos por volumen a menor precio, va mayor equilibrio en las negociaciones con los proveedores. Adicionalmente se ha observado que una parte de los agricultores no conocen los mecanismos a los cuales pueden recurrir para recibir apoyo del Estado, como lo es el financiamiento para la campaa agrcola. Debido a que al no poder presentar garantas reales que solicitan las empresas financieras, se desalientan y no buscan otras alternativas. Este aspecto fue corroborado por los directores agrcolas quienes afirmaron que los agricultores desean conocer cuales son las alternativas, mecanismos y fuentes a los que pueden recurrir para financiar sus operaciones agrcolas. Escaso y limitado acceso a empleo de modernas tcnicas agrcolas.
La falta de capacidad de implementar medidas que mejoren la produccin o la enfoquen hacia cultivos rentables mencionado como tercer problema fundamental se vincula con la existencia de demasiados minifundios. Dicha situacin determina condiciones para la existencia de otros problemas, tales como la dificultad para acceder e introducir tcnicas de siembra intensiva, el incremento de costos de produccin agrcola y elevar niveles de productividad por hectrea. Para alcanzar los estndares de calidad agroindustrial en los mercados internacionales, se requiere que las tecnologas y los mtodos productivos sean los ptimos (sistemas de riego por aspersin o por goteo, controlados por equipos modernos, el control o eliminacin de la maleza128 entre otros) y se apliquen en manera homognea. La produccin agrcola derivada de la aplicacin de mtodos tradicionales de cultivo resulta ser heterognea, adems de no alcanzar niveles aceptables de calidad y de productividad en sus cosechas, propicia que los mrgenes de contribucin asociados a estos cultivos sean mnimos o negativos para competir en el mercado.
CIDAQP Agorindustria y Agroexportacin en la Regin Arequipa. www.cidaqp.org/estudios/doc/situacionagroindustria.doc Ashby y Pfeiffer (1956) afirman que las prdidas de rendimiento, debido a la competencia de las malezas, son muy altas en el trpico (50% o ms), mientras que en la zona templada promedian un 20%. Koch (1982) seala que las prdidas debidas a las malezas varan entre 5 y 25%, de acuerdo con el grado de tecnificacin de la produccin agrcola, pudindose perder totalmente la cosecha cuando no se combaten las malezas, u ocurrir prdidas severas en rendimiento, de no combatirlas a tiempo. Igualmente, establecen que en ciertos sistemas tradicionales de siembras en el trpico hmedo, hasta un 70% de la mano de obra es usada para combatir malezas.
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Slo las grandes parcelas o asociaciones agrcolas pueden costear investigaciones o acceder a informacin tcnica para mejorar la calidad de los productos, desarrollar nuevas variedades, reducir costos, mantener constante actualizacin de la tecnologa, contratacin de personal tcnico y profesional, procesar y operar toda la operacin de exportacin del producto, y acceder a diversas fuentes y modalidades de financiamiento. Cabe mencionar que los gobiernos regionales brindan apoyo a las comunidades agrcolas en los temas de agro exportacin siempre que el beneficio este dirigido a todos los agricultores. Ejemplo de esto es la produccin de cebolla roja (50 hectreas) en La Joya, Santa Rita de Siguas, Majes y Arequipa (Campia) con el apoyo del Plan Operativo 2008 del Programa Sierra Exportadora, que busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de esa zona al permitirles producir un producto de alta cotizacin. La conjuncin de estos tres problemas fundamentales ha favorecido la reducida asociatividad entre los productores desde hace varios aos. Este poco nivel de asociacin que actualmente predomina entre los agricultores de la regin no es garanta para un desarrollo sostenible de la agro exportacin. Es importante mencionar que esta observacin del Consultor es coincidente con los problemas generales descritos e identificados por los directores agrarios y estudios ya realizados en Arequipa por parte de los CERX Arequipa, Sierra Exportadora, INRENA, entre otros; en donde se identifico que la falta de asociatividad de los campesinos se encuentra asociada a la ausencia de capacitacin y el escaso conocimiento sobre los medios y mecanismos para acceder a ayuda del Estado y de otras instituciones. No obstante a ello, actualmente se vienen creando mesas de trabajo para varios de los productos agrcolas de la regin, tal es el caso de la mesa de trabajo de Ajo y Cebolla creado por el programa CERX, que tiene por objetivo principal lograr una dinmica que permita iniciar actividades, elaborar propuestas y mejorar las condiciones para la actividad productiva de un bien a nivel de la regin, constituyndose en una base de informacin e intercambio que promueva el trabajo concertado de las instituciones pblicas y privadas que tienen como propsito potenciar las exportaciones de la regin a travs de la formacin de asociaciones de productores. De otro lado, no existe un verdadero enlace entre las verdaderas necesidades de las comunidades campesinas con cierto grado de organizacin que cultivan sus productos y las fuentes de financiamiento y/o apoyo del estado a travs de sus diversos organismos. Existe de un lado muchas comunidades campesinas con verdaderos requerimientos de realizacin de proyectos de inversin productivos y de infraestructura tanto productiva como vial; y de otro lado, se encuentran organismos estatales y no gubernamentales nacionales e internacionales con mecanismos y recursos para financiarlos; pero ellos existe una carencia de instituciones y/o profesionales que los vincula elaborando proyectos y propuestas tcnicas de inversin que viabilicen y evalen rentabilidades de dichas iniciativas.
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2.
PROBLEMAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CADA PRODUCTO EN LA REGIN AREQUIPA 2.1. PROBLEMAS COMUNES EN LOS CULTIVOS Reducidos volmenes de produccin A nivel de volmenes de produccin, los pequeos minifundios no pueden abastecer individualmente la mayor demanda, toda vez que los pedidos requeridos resultan ser muy superiores en el mercado internacional. A pesar de los limitados volmenes de produccin, existe una reducida cantidad que alcanza a satisfacer los estndares de calidad; los mismos que se comercializan a travs de acopiadores en el mercado local. Presencia de acopiadores en el sistema de comercializacin La participacin de los acopiadores en este sistema de comercializacin es comprar pequeos volmenes de produccin que solo satisfacen las exigencias de calidad de sus clientes a precios muy reducidos, para posteriormente clasificarlos, seleccionarlos, procesarlos y comercializarlos en los mercados nacional e internacional. Este sistema favorece mucho a los acopiadores toda vez que ellos mismos poseen un gran poder de negociacin frente a los pequeos productores. La inadecuada infraestructura de transporte La regin Arequipa presenta una infraestructura vial inadecuada para el transporte de la produccin de los cultivos. La poca conexin de los caminos y de las carreteras; as como su condicin no facilita la comunicacin entre varias zonas rurales de produccin agrcola propiciando cierto grado de centralismo en algunos centros poblados, con el consecuente alto costo del transporte de sus productos. Existen aspectos relacionados con el diseo e implementacin que vienen postergando los cambios de infraestructura en los valles de Majes y Colca, Caravel, Cotahuasi y Chuquibamba129 donde existen previsiones de desarrollo econmico. Esto ltimo se evidencia por la dificultad presupuestaria para reparacin y mantenimiento de la red vial de la regin Arequipa130; adems de la inadecuada organizacin empresarial en el Sector Transporte Terrestre que origina serias insuficiencias en la prestacin de servicios de transporte as como en la gestin empresarial limitando su fortalecimiento y consolidacin. Asimismo, las carreteras no se encuentran en un buen estado (resquebrajamiento del asfalto) lo que origina reduccin de la velocidad de transporte y el consecuente deterioro de los vehculos de transporte de carga. En adicin, debemos considerar que una gran parte de los choferes usualmente
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnsticos y Proyectos Sectoriales Regin Arequipa. 2008. Ibid.
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no cumplen con las normas de transito provocando accidentes y bloqueos de carretera. Esto origina un congestionamiento vial que dificulta o retrasa el paso de los productos de un punto a otro, es decir la produccin agrcola permanece mayor tiempo en los camiones del que debiera en su transporte hacia los centros de acopio y/o de comercializacin mas cercanos para su empaque, refrigeracin y envi. Como consecuencia de los aspectos de transporte mencionados, existe un inadecuado control en el paso de carga, que dificulta el cumplimiento oportuno de los pedidos, lo cual va a derivar en penalidades y en algunos casos la cancelacin de pedidos131. La falta de asociatividad Al estar asociados, los agricultores podran generar una ptima defensa de sus intereses debido a la propia condicin que les otorga la asociacin como ente representativo y acreditado ante las distintas entidades estatales y entorno mercantil. En este sentido, la realidad de la gran mayora de agricultores arequipeos en cuanto a su asociatividad dista de lo realmente necesario para poder ampliar su accionar comercial hacia otros mercados. No solamente se trata de propiciar frecuentes relaciones y uniones entre los productores sino tambin de consolidar estructuras bien dimensionadas que centran sus objetivos que apunten efectivamente en direccin a un dinamismo agrario que impulse sus cultivos, con un asesoramiento administrativo, comercial, econmico y legal. El agricultor arequipeo comprende que enfrentarse solo al mercado actual lo limita en su crecimiento y desarrollo; pero si se encuentra unido con otros agricultores pueden contar cierto poder de negociacin con oportunidad de obtener lograr mejores resultados para s mismos; como la reduccin substancial de los costos de adquisicin de insumos, el acceso a poder llegar a contar con mejores tcnicas de cultivo a aplicar en sus campos, acceso a fuentes de financiamiento cumpliendo con sus requisitos (cobertura de garantas reales entre otros) en la obtencin de crditos entre otros. Limitado acceso a fuentes de financiamiento En lo referente al financiamiento, la falta de asociatividad, la carencia de garantas reales y el desconocimiento y casi nulo asesoramiento de modalidades y mecanismos para acceder a fuentes de financiamiento dificulta el poder acceder a crditos para sus campaas; llevndolos a cultivar menores superficies que pueden financiar con sus propios recursos. El limitado acceso a capitales de trabajo se produce fundamentalmente en razn a que el valor y calidad de las garantas reales pueden presentar resultan insuficientes.
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Enlace Nacional. http://enlacenacional.com/2008/08/09/carreteras-mortales-el-transporte-interprovincial-en-el-peru/
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Entre las instituciones que otorgan crditos a agricultores se encuentra Agrobanco que ejerce un papel importante a travs del apoyo que brinda a los micro productores mediante la promocin de la formacin de asociaciones y de cadenas productivas de los beneficiarios, a las que canaliza crditos directo e indirectos, tomando en cuenta si el agricultor pertenece a alguna asociacin u organizacin de agricultores calificada, tiene buen antecedente crediticio y demuestra buen conocimiento de la produccin y comercializacin de sus cultivo. En su rol de banca de segundo piso, Agrobanco realiza prstamos a travs de intermediarios financieros (bancos, cajas rurales, etc.) destinados a apoyar al agro regional. La falta de concertacin con el Estado La falta de concertacin entre el Estado y los productores se debe a que los productores no cuentan con los suficientes conocimientos tcnicos, econmicos y de gestin administrativa, lo cual no les permite fijar un contenido adecuado de agenda de trabajo con el Estado que propicie lineamientos y ejes de accin que los conduzca a tener oportunidades y capacidad de acceso a mercados lejanos. Los diversos programas de asistencia para con los agricultores que tiene el Estado, se orientan a generar asociatividad y capacitacin en nuevas tcnicas de produccin; toda vez que en los ltimos aos, las instituciones y organismos internacionales canalizan sus recursos econmicos destinados para dichos fines. Por ejemplo, el Banco Mundial a travs del Programa Buenas Practicas Agrcolas, se han interesado en hacer negocios con el Per por lo cual el Estado ha promovido programas de exportacin dirigidos a los pequeos productores. Asimismo, se esta tratando de reconocer algunos beneficios para los productores, por ejemplo el drawback que lo reciban los exportadores pero que ahora lo podran recibir los productores. El drawback es la devolucin del impuesto (arancel), que pagan los exportadores agrcolas al importar insumos destinados a la produccin agrcola, estos reducen sus costos haciendo ms rentable la exportacin, este beneficio solo lo reciban los agros exportadores pero al ser recibido por los agricultores les posibilita a aminorar sus costos. Luego de haberse expuesto los principales problemas que le son comunes a los productos en estudio, resulta necesario determinar aquellos problemas especficos que se encuentran en la cadena productiva del ajo, aceituna, cebolla, alcachofa y maz morado. Se expone a continuacin una cadena productiva bsica la cual nos permitir ir identificando las necesidades existentes en la Regin Arequipa para cada producto.
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2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 2.2.1. Cadena Productiva de la Aceituna Concentrados casi exclusivamente en la provincia de Caravel, los olivos son el frutal perdurable con ms extensin en Arequipa ocupando aproximadamente alrededor de 3,200 hectreas. La produccin de aceituna se realiza en su gran mayora a travs de pequeos agricultores, los mismos que carecen de tecnologa, financiamiento y gestin administrativa y de comercializacin. En conversacin con los directores agrcolas de la Regin, sealaron que la mayora de los agricultores venden su produccin sin procesamiento alguno, realizando solamente una seleccin elemental, en funcin de tamao y calidad, como consecuencia del pobre nivel tecnolgico que poseen. En nuestro pas la aceituna es preparada en salmuera, a partir de fruta madurada en el rbol, obtenindose una aceituna negra conocida como de botija, de excelentes cualidades organolpticas. Esta variedad es muy singular al punto que no es cultivada en muchos lugares debido a su condicin de ser cosechada en rbol. Por tal motivo, existe una importante potencialidad de exportacin de este cultivo hacia nichos de consumidores ms exigentes, tales como el mercado gourmet. La produccin de aceitunas a nivel nacional no es constante debido a que este cultivo se ve alterado por fenmeno natural (fenmeno del Nio) y su naturaleza en el cultivo (hay aos que las plantas no dan frutos, y otras que producen dos cosechas al ao). Estos factores ocasionan que en algunos aos la produccin nacional se reduzca aproximadamente mas de la mitad, tal fue el caso de la cosecha del ao 1992 en la que se redujo la produccin a mas del 80% respecto al ao anterior; igual situacin se present en el ao 1998. En lo que respecta a exportacin, nuestro principal mercado destino es Brasil (en el capitulo I se detalla las exportaciones de aceituna nacional) el cual se caracteriza por ser un mercado de precios bajos. Cabe destacar que en los ltimos aos se ha logrado diversificar a otros mercados destinos tales como a Europa y Estados Unidos. Con el financiamiento de la Cooperacin Espaola, desde hace una dcada la ONG Ayuda en Accin viene apoyando a agricultores de este sector en Acar y Bella Unin. El apoyo de esta institucin ha sido de vital importancia mediante la implementacin de programas en busca de incrementar el control de plagas dentro de esas zonas, de consolidar y procesar la produccin de los pequeos productores, y de capacitarlos adecuadamente en temas relacionados a nuevas tcnicas agrcolas. Algunos de sus logros ms notables son la instalacin de un laboratorio
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de control biolgico, y una planta de fermentacin y procesamiento de aceituna. Actualmente Bella Unin y Acar son las zonas de mayor produccin de aceitunas en el departamento de Arequipa, las cuales han venido mostrando un mejoramiento sostenido respecto a la calidad de sus cultivos con aceitunas cultivadas de mayor tamao. El incremento y mejora en la calidad de la produccin evidencian una mejora de sus tcnicas de cultivo y manejo de suelos. Dicha mejora tambin se refleja en el rendimiento promedio por hectrea la cual se increment de 3 a 10 toneladas, aspecto muy bien explotado en su comercializacin. En esta parte de la regin Arequipa, un grupo de agricultores participaron en programas de mejora tcnica y de financiamiento, gracias al apoyo de la ONG Adisur. Es importante mencionar el avance que han tenido dichos agricultores respecto al control de plagas, as como el cultivo de mayor volumen de reas cultivadas. Resulta necesario sealar la existencia de zonas donde el apoyo tcnico, de riego (construccin de pozos), y de infraestructura para el almacenamiento de aceituna132 ha permitido elevar la calidad de productos y generar una mejor posicin de negociacin frente al acopiador. De otro lado, la promocin de la aceituna arequipea ha tenido gran relevancia en los eventos comerciales ms importantes acontecidos en el ao 2008; tal es el caso de la promocin de las grandes potencialidades de exportacin de aceitunas del departamento de Arequipa, principalmente, frente a los pases de Japn, China, Singapur y Malasia133. Esta actual situacin productiva de la aceituna en Arequipa es expectante y alentadora aunque aun permanecen grandes zonas en donde hay que fomentar y consolidar asociatividad entre agricultores; la cual resulta ser una tarea de mediano plazo y difcil de implementar, pero sobre la base de las experiencias previas en otras zonas dentro de la misma regin se espera desarrollar un nmero mayor de proyectos agro exportadores exitosos. Problemas relacionados con los flujos de producto.
En la regin Arequipa debido al apoyo que han recibido los agricultores de este cultivo ha originado que puedan acceder a diversos tipos de financiamiento (privado y estatal como AGROBANCO) lo que ha posibilitado la renovacin de maquinaria y equipos. Sin embargo, esta situacin no es disfrutada por todos los productores de este cultivo, aun
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FONCODES. Inversin del FONCODES da soporte a negocios rurales en Caravel: DE OLIVOS, ACEITE Y ACEITUNAS. http://www.foncodes.gob.pe/boletin/reportaje2.asp 133 ANDINA. Difundirn productos como pimiento, aj, uvas y aceitunas de Arequipa durante APEC. http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=Zx79HjiWaH4=
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quedan agricultores que emplean vehculos de transporte de carga antiguos, incrementando los cotos de produccin. En lo referente al estado de las carreteras, es evidente su desgaste y su consecuente efecto sobre los costos de transportes, tanto para los productores asociados como para los que no estn asociados; lo cual se asocia la mala cultura vehicular existente provocando accidentes y bloqueos que afectan el normal flujo de carga. Problemas relacionados con la organizacin de productores
Aunque se evidencia que poca presencia de asociaciones de agricultores de segundo nivel (agricultores que se encuentran cercanos geogrficamente) an no se ha realizado una asociacin de mayor representacin o de primer nivel (asociaciones regionales de productores de aceituna) que sea la representante de todos los agricultores dentro de la regin Arequipa. Estas entidades de primer nivel buscarn continuamente la integracin de mayores productores as como las vas de lograr producir mayor volumen y calidad de manera ms homognea entre las producciones de sus integrantes; as como contar con informacin relevante y oportuna con miras a la exportacin de la produccin.
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2.2.2. Cadena Productiva del Ajo Bsicamente, la produccin del ajo en la regin Arequipa est orientada al mercado nacional134, siendo considerada la exportacin como una actividad alternativa cuando el precio en el mercado local tiende a la baja. La produccin de ajo a nivel nacional se ha desarrollado en forma muy emprica. En pocas ocasiones se ha podido recibir aportes significativos provenientes de instituciones sobre temas de investigacin. En Arequipa, el origen del tradicional ajo morado arequipeo se pierde en la memoria local. La llegada de otros cultivares que dinamizaron el cultivo del ajo en las ltimas dcadas, fue producto del azar y la disposicin a probar nuevos materiales de los agricultores locales. As, la llegada de ajos chinos de consumo al mercado nacional permiti que se identificaran algunos cultivares adaptables a las condiciones locales de sus suelos y climas. Otras limitaciones tcnicas de envergadura se focalizan en la produccin de semilla, manejo
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fitosanitario, cosecha y post-cosecha, todas ellas superables con investigacin, asistencia tcnica y mejor articulacin de la cadena productiva. Problemas relacionados con la productividad y calidad del producto. Durante muchos aos, los agricultores han realizado sus cosechas de manera tradicional sin enterarse de las nuevas tcnicas agrcolas y buenas prcticas agrcolas, y de la constatacin in situ de los beneficios del empleo del riego tecnificado. Al igual que la produccin de cebollas, el cultivo de ajos no cuenta con adecuados niveles de certificacin sanitaria ni fitosanitaria que requieren de adecuados fertilizantes de alto costo; adems de no contar con una eficiente rotacin de cultivos135. La existencia de plagas, la falta de ejecucin de un plan de control fitosanitario y la prctica de un inadecuado manejo de la gentica del ajo136 no permiten tener un cultivo inocuo. Ante esta situacin, en los ltimos aos varias instituciones de la Regin Arequipa han iniciado diversos programas de sanidad e inocuidad en muchos cultivos a fin de favorecer a los productores de ajo. No obstante a ello, se sigue apreciando un atraso respecto al empleo de modernas tcnicas de cultivo y certificacin sanitaria en la regin137. La poca concertacin entre pequeos productores encarece los costos de produccin de este producto ya que sus recursos econmicos no logran cubrir el requerimiento necesario de pesticidas y dems insumos. Adems, se evidencia la inexistencia de un semillero tecnificado y de semillas certificadas138. En la regin se da una situacin de poca iniciativa lo que conlleva a que exista una falta de investigacin sobre variedades. Asimismo, la poca investigacin en temas de riego, no permite identificar necesidades, oportunidades y recursos para modernizar los sistemas de riego tradicionales139. Problemas relacionados con los flujos de producto. Como consecuencia del incremento de los vehculos de transporte de carga hay un exceso de vehculos de transporte antiguos lo cual ocasiona que el costo sea mayor debido al mayor mantenimiento que requieren dichos vehculos. Por otro lado, gran parte de la comercializacin de productos agrcola se realiza en estado fresco. En la regin, hay una deficiencia en la cadena de fro140, la cual
MINCETUR. Plan Operativo de Producto: Ajo. PERX: Arequipa. Junio 2004 CERX AREQUIPA. http://www.cerxarequipa.org.pe/ Ibid. 138 Ibid. 139 Ibd 140 Una cadena de fro intacta garantiza a un consumidor que el producto de consumo que recibe durante la produccin, transporte, almacenamiento y venta no se ha salido de un rango de temperaturas dada.
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consiste en que no hay centros de procesamiento y congelamiento de los aquellos productos agrcolas que requieran este servicio. Por otra parte, el mal estado de las carretas anteriormente mencionado que incrementa los costos de mantenimiento de los vehculos de transporte de carga genera situaciones de inconformidad entre los transportistas, propiciando intentos fallidos de huelga si no se mejora el estado de las carreteras141. Problemas relacionados con la infraestructura productiva142 Al igual que otros productos agrcolas, la regin no cuenta con un centro de acopio del ajo. Sin embargo, tal como se menciono anteriormente se vienen implementando en Arequipa programas para desarrollar plantas de procesamiento que puedan ser empleadas por pequeas empresas o productores. A pesar de existir pocos centros de acopio en el departamento de Arequipa; stos resultan ser inadecuados para la produccin agrcola. Problemas relacionados con la organizacin de productores En la regin Arequipa, la existencia de minifundios y la poca predisposicin de los agricultores para involucrarse en asociaciones han conllevado a que no se consolide una representacin significativa de los productores de ajo. La actual produccin que se realiza de manera tradicional incurre en altos costos para el agricultor (vase precios del ajo en el capitulo 1) lo cual otorga mnima rentabilidad, en virtud que el precio promedio de venta en chacra en Arequipa se encuentra por debajo del promedio nacional de venta en chacra. Es importante mencionar al interior del CERX de Arequipa se ha creado la mesa de trabajo de Ajo y Cebolla la cual tiene por objetivo lograr una dinmica que permita iniciar actividades, elaborar propuestas y mejorar las condiciones para la actividad productiva de un bien a nivel de la regin, constituyndose en una base de informacin e intercambio que promueva el trabajo concertado de las instituciones pblicas y privadas que tienen como propsito potenciar las exportaciones de la regin143. Esta mesa de trabajo mediante el intercambio de ideas y la cooperacin permitira encontrar oportunidad para que los productores de ajo se capaciten y reciban apoyo en lo referente a acceso a mercados, precios, exportacin, gestin, etc. Problemas relacionados con la gestin empresarial de los agricultores y productores.
El Bho Semanario del Sur del Per. http://elbuho.com.pe/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=10038&Itemid=128 142 Se refiere a la infraestructura necesaria para poder transformar el producto recin salido de chacra en un producto listo para ser exportado (empaquetado, etiquetado, enfriamiento, etc.) 143 CERX Arequipa. http://www.cerxarequipa.org.pe/
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Como consecuencia de falta de unin entre los productores en temas de comn inters, se ha podido observar poco esfuerzo y promocin de acciones de fomento de transmisin de informacin, y de acciones de coordinacin y cooperacin entre los mismos agricultores que permite generar una propia agenda para ellos, as como posibles cronograma de las acciones comunes que permita la gestin de recursos necesarios para la capacitacin e implementacin de mejoras tecnolgicas. El escaso dominio y prctica de gestin empresarial de los productores es un aspecto fuertemente aprovechado por los acopiadores. Grfico 62 CADENA PRODUCTIVA DEL AJO
2.2.3. Cadena Productiva de la Alcachofa Durante los dos ltimos aos, la produccin de alcachofa en Arequipa se ha venido beneficiando por el aporte de empresas privada que han ido invirtiendo en estos cultivos. Empresas como Alsur Peru S.A.C. la cual con apoyo extranjero ha podido construir la segunda Planta agroindustrial en Umalpaca, Sabanda, denominada Eco Halcn Sur. Esta planta ha permitido la exportacin de alcachofa en conserva y no solamente en su estado congelado, generando valor agregado.
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Se ha observado un manejo poco eficiente en fertilizantes, as como en el manejo de riego, sanidad agraria y manejo post cosecha. Es importante mencionar una mejora de rendimientos promedios, por parte de la mediana empresa, de 12 toneladas por hectrea a 18 toneladas por hectrea, producto de la colaboracin conjunta entre la empresa DANPER y el INIA, las cuales han venido realizando desde el ao 2007 esfuerzos, acciones y estudios agrcolas con el objeto de lograr cultivos de exportacin de mayor productividad y rentabilidad que permitan mejorar los ingresos de los agricultores. Problemas relacionados con los flujos de producto. Como sucede en todo la regin de Arequipa el mal estado de las carreteras sumado a la predominancia de vehculos antiguos origina un inadecuado flujo de transporte de los productos, es decir los agricultores reciben poco por sus produccin porque a veces pierde su valor por las demoras lo cual hace mas difcil poder acceder a financiamiento para cambiar o renovar los vehculos de transporte. La mayor comercializacin de productos agrcola se realiza en estado congelado, sin embargo en Arequipa existe la necesidad de superar la deficiencia existente en la cadena de fro, identificada para toda la produccin agrcola144. Problemas relacionados con la organizacin de productores Aunque se conoce el caso de DANPER con los agricultores de alcachofa tambin es conveniente mencionar que en varias zonas de la regin an predomina la existencia de muchos minifundios que continan produciendo de manera tradicional. Problemas relacionados con la gestin empresarial de los agricultores y productores. Como se mencion anteriormente los productores no unen fuerzas debido a que perciben no obtener un resultado que sea provechoso para ellos, y por otro lado temen que las empresas compradoras de sus cultivos los puedan engaar. Segn la entrevista a uno de los directores nos comento que han tenido malas experiencias cuando han tratado de vender su producto como asociacin, algunos les hicieron el pedido pero no les compraron, o le pagaron menos de lo que esperaban. En ese sentido se evidencia una falta de gestin empresarial por parte de los agricultores, ya que de encontrarse debidamente asociados podran acceder de mejor forma a obtener apoyo para participar en programas de capacitacin en lo referente de temas
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comerciales y de gestin, a fin de prepararlos ante posibles eventos como el mencionado en el prrafo anterior. Grfico 63 CADENA PRODUCTIVA DE LA ALCACHOFA
2.2.4. Cadena Productiva de la Cebolla El cultivo de cebolla en la Regin Arequipa se caracteriza principalmente por la excesiva oferta originando condicin para una cada en los precios con la consecuente reduccin de la rentabilidad esperada del cultivo por parte de los productores. Es importante mencionar que en octubre de 2008 en la regin Arequipa, la produccin de cebolla registr un incremento en su volumen logrando 78,647 toneladas, cifra superior en 123,7% a la obtenida en similar mes del ao 2007 debido a mayores reas cultivadas y mayor uso del recurso hdrico145. Sin embargo, el menor precio de la cebolla ha originado que sea paulatinamente reemplazada por otros cultivos, tales como la paprika146. Asimismo, se ha iniciado la prueba del cultivo de cebolla
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Arequipa Info. http://www.arequipainfo.com/actualidad/crece-la-produccion-de-cebolla-en-arequipa-datos-estadisticos/ EL BUHO. http://elbuho.com.pe/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=12144&Itemid=128
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blanca llamada tambin amarilla o dulce147 debido a su mayor demanda en Europa y a su buena cotizacin en razn a que su consumo se encuentra dirigido al sector gourmet. Sin embargo, los cambios hacia unos cultivos para la agro exportacin estn en su fase inicial, esto significa que si los nuevos proyectos148 no cuentan con un plan de operaciones con objetivos especficos y entidades especificas involucradas para cada objetivo, estos no resultarn sostenibles ni viables en el largo plazo. Por ejemplo, se observa que se incentiva el cultivo de nuevas variedades de cebolla pero sin un adecuado sistema de logstica que facilite el transporte y acopio de este producto en cumplimiento con las fechas y requisitos internacionales. En este sentido es adecuado identificar las dificultades que experimentan la cadena productiva del cultivo de la cebolla en la regin Arequipa. Problemas relacionados con la productividad y calidad del producto. Debido a la abundancia de minifundios en el cultivo de cebolla (de mayor cultivo en la regin respecto a los dems productos en estudio) no cuenta con adecuados niveles de certificacin sanitaria ni fitosanitaria, ya que su obtencin resulta muy cara ya que implica el empleo de fertilizantes que solo permiten estas certificaciones, as como el uso de un programa anti plagas. En el Per, SENASA certifica la cebolla blanca en el departamento de Ica149 (mayor productor de cebolla blanca) y brinda capacitacin en todo el pas acerca de los requisitos y beneficios de obtener estos certificados. En Ica esto ha sido posible gracias a la creacin de asociaciones de productores en la zona150. Los productores en Trujillo expresan abiertamente su deseo de seguir los pasos de esta exitosa experiencia. La normativa internacional vigente en varios pases solicita que los productos a exportar sean inocuos, es decir no producir enfermedad. Se busca que la sanidad sea perfecta y se le agrega la calidad. Entonces, se buscan las caractersticas alimenticias ptimas (sabor, textura y olor) y que se pueda seguir el alimento desde la gestacin hasta la manufactura. Y eso es lo que se garantiza con la certificacin orgnica. Para obtener la certificacin, cada establecimiento debe seguir y respetar pautas especficas: Mantener la biodiversidad: el cause de los ros, la calidad del agua, la capa de carbono de la tierra, la flora y fauna originarias, es decir, las caractersticas y equilibrios naturales de cada lugar.
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AREQUIPA INFO. http://www.arequipainfo.com/noticias/sierra-exportadora-apoya-produccion/ PROINVERSIN. PLAN DE PROMOCION DE INVERSIONES DE LA REGION AREQUIPA. 149 EL COMERCIO. http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-10-28/cebolla-blanca-nueva-estrellaagroexportacion.html 150 SENASA. Foro: Sanidad Agraria clave para la competitividad.
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Libre de qumicos sintticos. No estn permitidos los pesticidas, herbicidas ni los transgnicos; las hormonas y antibiticos. Se usa fertilizante orgnico para los vegetales. Produccin sustentable. Se busca el equilibro ecolgico y un sistema de produccin socialmente justo. El agente debe trabajar en un medio sano y con un mejor sistema de distribucin de la riqueza.151 Existen diversas entidades privadas (organismos de certificacin) que certifican la produccin de cultivos orgnicos, los cuales se encuentran debidamente registrados en SENASA152. En Arequipa, como consecuencia del modelo econmico de sustitucin por importaciones durante los aos 70, que pregonaba consumir lo que se produca en el mercado local, favoreci que la produccin de cebolla roja se lleve de forma tradicional. En la actualidad, ante la libre apertura de mercados, la falta de asistencia tcnica ocasiona que los cultivos de cebolla (roja) de mayor produccin en la regin no sean rentables. Esto ha conllevado que durante muchos aos se vayan postergando necesarios cambios en modernas tcnicas de cultivo para mejorar la calidad de la produccin. Hoy en da se esta capacitando a menor nmero de agricultores de esa zona en temas de tcnicas de calidad de la produccin. De hecho, el deterioro de la sustentabilidad de los sistemas agrcolas, por efecto del monocultivo y el mayor uso de agroqumicos (inadecuados), conlleva a una situacin preocupante153. Durante el proceso de encuesta a los directores agrcolas, estos nos mencionaron que como consecuencia de la presencia de los minifundios, los productores agrcolas enfrentan altos costos de produccin. Adems que la actitud cerrada de estos de asociarse origina que cada fundo adquiera individualmente sus insumos perdiendo los beneficios de adquisiciones por mayor volumen e incrementando el costo de produccin. Aunado a esta situacin si agregamos que el precio de venta generalmente se cotiza muy bajo, el resultado econmico es insuficiente para poder mejorar la calidad de produccin. La cebolla es una planta que sufre de muchas plagas por lo cual es necesario tener un control adecuado en su cultivo, lo cual no se puede garantizar cuando se tienen varios minifundios ya que el alto costo de pesticidas o tcnicas de eliminacin de plagas obliga a optar por unos de menor calidad. Al no contar con suficientes fondos para contratar instituciones que se encarguen de certificar la inocuidad de los cultivos, esto ocasiona que no se pueda certificar con BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS que garantice la inocuidad de la produccin. No se cuenta con una adecuada
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Control Unin Per SAC. http://www.cuperu.com/comunidad/content/view/200/37/ SENASA. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA PRODUCCIN ORGNICA. http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=3&JER=150 153 CERX Arequipa. Mesas de Trabajo de la Cebolla y Ajo. Plan Estratgico 2007 -20010.
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planificacin en los sistemas de riego y drenaje, lo que no posibilita un adecuado cultivo de la cebolla154. Problemas relacionados con los flujos de producto. De acuerdo al ltimo Censo Agrcola llevado a cabo en 1994, no se cuenta con datos oficiales respecto al transporte. Sin embargo de acuerdo a las entrevistas realizadas a directores de las agencias regionales, hay coincidencia en afirmar la presencia de dificultades en el transporte de los productos frescos destinados al mercado nacional en estado fresco en su gran mayora. Es importante mencionar que el importante aumento del nmero de vehculos (caminos, pick up, remolcadores, etc.) en el departamento de Arequipa, puede inducir a entender como una mejora sustantiva de las condiciones de transporte de la produccin con miras a la exportacin155; sin embargo, su correcta lectura resulta por el aumento de mayor nmero de antiguos vehculos de transporte haciendo sostenible el mayor costo de transporte en la regin. La mayor comercializacin de productos agrcola se realiza en estado congelado, con el objeto de obtener mayor periodo en anaquel; sin embargo en Arequipa hay una deficiencia en la cadena de fro, identificada a lo largo de la produccin agrcola156 de este cultivo. Problemas relacionados con la infraestructura productiva. En Arequipa desde el ao 2007, se vienen implementando programas para desarrollar plantas de procesamiento que puedan ser empleadas por las pequeas empresas o productores, como el caso de ONG Ayuda en Accin que con apoyo de la Cooperacin Espaola se han enfocado en capacitar en temas de consolidacin y procesamiento de la produccin de los pequeos productores157. Existen ciertos centros de acopio en el departamento de Arequipa, pero que resultan ser inadecuados para la produccin agrcola. Problemas relacionados con la organizacin de productores En el departamento de Arequipa, como se ha mencionado antes, existen muchos minifundios que aun continan produciendo en forma tradicional cebolla roja obteniendo un rendimiento casi nulo, y adems sus propietarios son reacios a asociarse por la forma en que han venido produciendo desde hace aos. Cuando existe dependencia de pocos compradores (intermediarios), los agricultores acuerdan el precio que se les impone por su producto. Los
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnsticos y Proyectos Sectoriales Regin Arequipa. 2008. INEI. Biblioteca Digital. III CENAGRO. Perfil Agropecuario de Arequipa. GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Diagnsticos y Proyectos Sectoriales Regin Arequipa. 2008. 157 CID-Arequipa. Agroindustria y Agro exportacin: Situacin y Oportunidades para Arequipa. Setiembre 2005.
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productores no pueden beneficiarse de la venta de los cultivos en cambio el intermediario si porque acumula la cosecha de varios minifundistas y las vende al extranjero a un mejor precio. Problemas relacionados con la gestin empresarial de los agricultores y productores. Desde los tiempos de la Reforma Agraria, y hasta el da de hoy, se insiste en tratar de asociar a los agricultores de cebolla sin mucho xito. Actualmente existe la Mesa de Trabajo de la cebolla y ajo promovido por CERX Arequipa que busca promover la asociatividad. Grfico 64 CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA
2.2.5. Cadena Productiva del Maz Morado El maz es un cereal oriundo del Per y Mxico, cuyas culturas precolombinas lo consideraron sagrado. El maz morado es una mutacin (un cambio gentico) del maz comn que se produjo hace miles de aos. Crece de ese color y sabor solo en nuestro pas. Florece cultivado o en estado silvestre en diversos lugares de Amrica. El maz morado se cultivaba en el Per en pocas prehispnicas y era conocido como oro, sara kulli sara. Lo cultivan tambin los campesinos de
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Yucatn y las tribus indgenas Hobi y Navajos en los Estados Unidos. Sin embargo, es el Per donde su cultivo est ms extendido y donde es empleado masivamente para elaborar refrescos, sorbetes y postres e incluso ltimamente se usa como ingrediente en algunos platos de la muy prestigiada comida peruana.158 Debido a que el maz morado no cuenta con estadsticas oficiales de su cultivo es muy difcil determinar su actual situacin en la regin Arequipa. Adems, es un producto que no est registrado oficialmente en organismos internacionales, tales como la FAO. La produccin nacional de maz morado se caracteriza por destinarse al autoconsumo, es decir se cultiva para el consumo interno, esto debido a que el Per es el nico pas del mundo que produce esta variedad de maz. Asimismo, al no ser un producto que se comercializa tan intensamente como otros159 ha ocasionado que no exista una norma tcnica internacional que seale los estndares de calidad en el proceso de produccin y los diversos empleos para su consumo. Lo que se ha podido observar es que su cultivo es muy restringido, y este se destina para la venta a los acopiadores y como forraje, es decir existe una falta de industrializacin del producto. Sin embargo, es necesario destacar la participacin del empresariado peruano, como el caso de la empresa Productores Inca160 que procesa el maz morado para obtener una variedad de productos que son demandados principalmente por sus propiedades medicinales muy valoradas en el mercado internacional. Problemas con la productividad y calidad del producto. Debido a que el maz morado es principalmente destinado al consumo interno y para uso como forraje, la bsqueda de nuevas tcnicas de cultivos para estandarizar la produccin y mejorar la calidad no ha sido muy desarrollado. Asimismo las exportaciones (a EE.UU. y a Europa) de este producto son destinadas para su uso como colorante natural en la industria de alimentos y bebidas161, por lo cual no hay incentivos para el productor nacional en mejora la calidad del producto porque solo se dedican a exportar la coronta. Es apreciable la ausencia de estudios tcnicos que permitan el desarrollo de los cultivos para mejorar la productividad y calidad, as como de estudios que faciliten el conocimiento de mercados potenciales a donde destinar sus productos y tener oportunidades de
KATIA DELGASDO FELIX. La demanda de Maz Morado en el Per. Revisar el Capitulo II, acerca de la produccin y exportacin de maz morado. 160 PRODUCTORES INCAS. http://www.productoresmaizmorado.com/ 161 El principal sub-producto es la Coronta insumo que es utilizado en las industrias de colorantes naturales, alimentos y en el sector farmacutico, por su alto contenido de antocianina. Le siguen en importancia los envos de Concentrado de maz morado, Extracto de maz morado y Jugo.
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obtener mejores ingresos. Un ejemplo es el caso del Mercado Japons en donde se obtiene un mayor precio respecto al mercado de EE.UU.162, en virtud a que el mercado japons lo consume por sus propiedades anti-cancergenas. Este concepto fue confirmado por los directores agrarios, quienes consideran conveniente la existencia de un estudio de mercado independiente, que oriente la toma de decisiones de los agricultores respecto a su inters en hacer estos tipos de sembros tomando en cuenta los conocimientos suficientes que demanda incursionar en este cultivo. Problemas con la infraestructura productiva En lo concerniente a este producto, no existe un centro de procesamiento de maz morado en la regin Arequipa. Esta ausencia de centros nos indica la dimensin local que tiene este producto. El proceso de industrializacin del maz morado solo es realizado por grandes empresas quienes compran el producto a los productores, obteniendo para ellos gran parte del margen que produce este cultivo. Este aspecto es un gran problema a solucionar, por lo que resulta necesario que los agricultores conozcan en su verdadera dimensin los beneficios de la industrializacin del producto para que ellos participen de los altos mrgenes de ganancia que se obtienen. Problema con la organizacin de productores Como se ha mencionado varias veces en este documento se observa claramente una falta de asociaciones de productores en la Regin Arequipa y en el cultivo del maz morado no es una excepcin. Tal como se ha observado en el capitulo II, el volumen de exportacin del maz morado y el de los otros cuatro productos nos muestra que la produccin de maz morado es poco relevante en comparacin con el volumen de produccin de los otros cultivos, adems del escaso incentivo que tienen los agricultores para con su produccin. Ello muestra no solo el desconocimiento que tienen los productores sobre la existencia de mercados con altos precios para el maz morado y sus derivados que pueden aprovecharse; sino tambin el desconocimiento de contactos para llegar a compradores internacionales. Estos problemas mencionados anteriormente se pueden superar en gran medida si los productores deciden asociarse, de tal forma que puedan obtener beneficios conjuntos que brinda esta modalidad en aspectos de costos, financiamiento y de comercializacin.
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Problemas con la gestin empresarial de los productores
El precio promedio que paga el mercado japons (US$ 3.01/kg) es mayor al precio promedio del mercado americano (US$ 1.33/kg).
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Existen asociaciones que intentan fomentar el desarrollo de la agro exportacin del maz morado, uno de ellos es la Asociacin de productores de cultivos orgnicos La Unin163 que intenta mejorar la calidad de vida de los agremiados a travs de la mejora del nivel de ingreso de los productores orgnicos de la Provincia de la Unin. Sin embargo, aun falta un largo trecho por recorrer en toda la regin con el fin formar y consolidar una asociacin de primer nivel (asociacin regional) que permita ser la representante de los productores de maz morado ante el gobierno regional, el gobierno central y dems instituciones del sector privado. Solo de esta forma se podr asegurar el desarrollo de este producto en el lago plazo, el cual debido a sus propiedades medicinales posee un alto nivel de potencialidad de exportacin. Grfico 65 CADENA PRODUCTIVA DEL MAZ MORADO
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LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ORGNICOS LA UNION (APCO). http://www.cotahuasiarequipa.com/apco/
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ANALISIS FODA POR PRODUCTO En el Capitulo II se ha mencionado las caractersticas del Agricultor Tradicional y el Agricultor Exportador para cada producto de nuestro estudio. Asimismo es necesario caracterizar al Agricultor Tradicional y al Agricultor Tradicional con Potencial Exportador. Ello con la finalidad de limitar las potencialidades o problemas a los que se enfrenta cada tipo de agricultor. Agricultor Tradicional: El agricultor tradicional utiliza variedades de bajo rendimiento. No posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad. No se observa organizacin colectiva alguna. Dbil capital de trabajo para que crezca como comerciante. Nula asistencia tcnica para aplicar buenas prcticas agrcolas. Falta de capacidad empresarial. Elevada participacin de intermediarios en la comercializacin del producto para el mercado nacional. Baja articulacin entre la oferta y la demanda. No conoce las necesidades del mercado. Agricultor Tradicional con Potencial Exportador: Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. No posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad. Se observa asociaciones pero desorganizadas, deficiente gestin empresarial. Desconocen las herramientas para acceder a financiamiento bancario. Reciben el apoyo de algunas entidades privadas. Desean acceder a mercados extranjeros pero desconocen los requerimientos internacionales. Intentan copiar las tcnicas agrcolas del Agricultor Exportador para elevar su productividad. Han tenido experiencias negativas en sus intentos por exportar (problemas con los intermediarios). Agricultor Exportador: Investigacin gentica espordica dependiente de agentes externos. Utiliza mezcla de variedades para incrementar productividad. Eficiente conduccin tcnica del cultivo. Alta capacidad gerencial. Eficiente sistema de logstica comercial, asegurando la entrega del producto en condiciones de ptima calidad. Baja promocin del producto en el mercado internacional. Limitados contactos y conocimiento del mercado.
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3.1. Producto Aceituna CUADRO 115 FODA DEL PRODUCTO ACEITUNA
OPORTUNIDADES
Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar
AMENAZAS
Mayor promocin de la aceituna chilena. La recuperacin de la produccin mundial de El precio de la aceituna peruana es uno de los aceituna, luego de la cada que tuvo en el ao mas baratos comparado a los de otros pases 2005. Aumento de la demanda internacional por Aumento de las exportaciones de aceitunas productos saludables y orgnicos argentinas en el 2008 Mayores Restricciones Sanitarias a los Construccin y remodelacin de las carreteras alimentos Seguro agrario en Arequipa Crisis Financiera Mundial Construccin del Proyecto Majes II Drawback para los agricultores
FORTALEZAS
Gran variedad de microclimas La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala El alto rendimiento hectrea. Eficiente conduccin tcnica del cultivo por parte de los agros exportadores. El agricultor exportador esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente econmico. La produccin nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del ao 2000. Agricultores exportadores con experiencia en el cultivo. * Incrementar el rea de cultivo de aceituna con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a crditos bancarios * Incrementar la promocin de la aceituna en mercados internacionales con precio bajo. * Creacin de una Asociacin Regional de Productores de Aceituna.
* Incrementar la promocin de la aceituna en mercados internacionales nuevos. * Mejorar la calidad de los cultivos a travs de programas de capacitacin exportadora. * Incentivar la exportacin del aceite de oliva. * Incrementar el nmero de agro exportadores de aceite de oliva
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DEBILIDADES
Utiliza variedades de bajo rendimiento. El agricultor tradicional con potencial de exportacin no posee capacidad de investigacin agraria y desarrollo tecnolgico para incrementar la productividad. Falta de Industrializacin de la aceituna Presencia de plagas y enfermedades no controlables.
* Empadronamiento de los agricultores (todos) Vehculos de transporte de carga antiguos de aceitunas. Falta de Infraestructura Productiva * Capacitacin en Nuevas tcnicas de Riego y Poca concertacin entre el Estado y los agricultores Drenaje. tradicionales. * Capacitacin en Financiamiento Agrcola. Baja promocin del producto en el mercado internacional. * Capacitacin en Gestin y Fortalecimiento No hay asociaciones de pequeos productores de aceituna Institucional. Limitados contactos y conocimiento del mercado, * Capacitacin en Certificados de Inocuidad en la produccin agraria. desconocimineto de la Demanda Carecer de grandes estrategias de marketing agresivas La oferta proveniente de los pequeos agricultores tradicionales con potencial exportador se destina al mercado nacional. El agricultor tradicional con potencial exportador tiene dificultades para financiar su capital de trabajo
* Construccin de un Centro de Acopio de Aceituna * Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga. * Implementar un programa de Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboracin de una norma tcnica para la Aceituna. * Implementacin de las Buenas Prcticas Agrcolas.
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3.2. Producto Ajo CUADRO 116 FODA DEL PRODUCTO AJO

OPORTUNIDADES
La Unin Europea demanda ajo en mayor cantidad de lo que puede ofrecer. Aumento de la demanda internacional por productos saludables y organicos Tratados de Libre Comercio con USA, China, Chile y otros paises Proyecto Majes II Construccin y remodelacin de las carrteras Seguro agrario en Arequipa Creacin de mesas de trabajo del Ajo en la Regin Arequipa Drawback para los agricultores
AMENAZAS
Brasil principal exportador y su vez mayor productor de la regin. La economa estadounidense se encuentra en un proceso recesin. China, pas exportador que cuenta con una ventaja en lo que respecta a los precios. Crisis Financiera Mundial
FORTALEZAS
Gran variedad de microclimas La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Nuestra geografa permite condiciones climticas adecuadas para el cultivo a escala. Se cuenta con 5 variedades diferentes de ajos. Experiencia de los agros exportadores en la produccin y exportacin del ajo. * Incrementar el rea de cultivo de ajo con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a crditos bancarios * Mejorar la promocin de Ajo a nivel internacional. * Ensayo de variedades de Ajo en Majes, Condesuyos, Islay y la Unin.
* Formacin de la Asociacin de Productores de Ajo de Majes. * Formacin de la Asociacin de Productores de Ajo de La Unin.
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DEBILIDADES
Hay deficiencia en las tcnicas para evitar plagas, y la falta de un plan control. No hay tcnicas de rotacin de cultivos adecuadas para aprovechar al mximo los beneficios del suelo. Falta de asesora tcnica acerca de los requisitos fitosanitarios, y tcnicas de riego. Falta de incentivos por parte del Estado para iniciar un proceso de desarrollo exportador. Desconfianza entre los productores tradicionales de asociarse Limitada difusin de informacin (tendencias de mercado y demanda internacional, requisitos de exportacin, etc.) No se tiene una estrategia para consolidar el ajo en el mercado internacional. Limitada integracin con los canales de comercio hasta los mercados de destino. Dbil cultura exportadora. Ausencia de investigacin sobre nuevas variedades. Falta de Industrializacin del Ajo Vehculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva No hay asociaciones de pequeos productores de Ajo Dificultades para financiar su capital de trabajo
* Capacitacin en Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje. * Capacitacin en Financiamiento Agrcola. * Capacitacin en Gestin y Fortalecimiento Institucional. * Capacitacin en Certificados de Inocuidad en la Produccin agraria. * Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos.
* Construccin de un Centro de Acopio de Ajo. * Construccin de una Planta de Procesamiento de Ajo. * Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga. * Programa para la obtencin de Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboracin de una norma tcnica para el Ajo. * Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas.
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3.3. Producto Alcachofa
CUADRO 117 FODA DEL PRODUCTO ALCACHOFA

OPORTUNIDADES
La alcachofa industrializada posee una alta cotizacin en el mercado estadounidense El incremento en la demanda externa por el producto peruano Argentina tiene el precio ms elevado, seguido por Italia. Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Aumento de la demanda internacional por productos saludables y organicos Construccin y remodelacin de las carreteras Seguro agrario en Arequipa Proyecto Majes II Drawback para los agricultores
AMENAZAS
Investigacin extranjera para obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco. Descenso de la demanda internacional de alcachofa Mayores Restricciones Sanitarias a los alimentos Crisis Financiera Mundial Cuotas a productos agrcolas (polticas paraarancelarias) en pases de la Unin Europea.
FORTALEZAS
Incremento notable de superficie cosechada en los ltimos aos. La ms alta variacin porcentual promedio de produccin a nivel mundial en los ltimos aos. Incremento del rendimiento en la produccin. La contina produccin durante todo el ao debido a la presencia de microclimas y suelo profundo. Altos niveles de inversin en el desarrollo de tcnicas agrarias para la exportacin de alcachofa. El agricultor exportador esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente economico. Apoyo del sector privado para la exportacin de alcachofas Agricultores exportadores con experiencia en el cultivo. * Incrementar el rea de cultivo de alcachofa con calidad internacional. * Facilitar el ingreso a los agricultores con potencial exportador a crditos bancarios * Programa de capacitacin y asistencia * Incrementar el nmero de exportadores de tcnica para exportacin a los agricultores Alcachofa arequipea. con potencial exportador. * Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos.
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DEBILIDADES
Limitada organizacin de los Agricultores con Potencial Exportador. Asistencia tcnica sesgada basada en productos qumicos. Limitado conocimiento de los agentes econmicos para intervenir en la Cadena Productiva del cultivo de Alcachofa. Poca informacin de las tendencias y precios del mercado. La atomizacin de la propiedad en pequeas parcelas. Sistema de riego por gravedad que aumenta sus costos de produccin del agricultor tradicional. Ausencia de propuestas de inversin viables (econmicas y financieras). Carencia de lneas de crdito Escasa capacidad tcnica y gestin empresarial de los agricultores con potencial exportador. El rendimiento de las plantaciones alcachoferas con tecnicas tradiconales se ha mantenido casi constante. Falta de Industrializacin de la alcachofa Vehiculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva * Capacitacin en Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje. * Capacitacin en Financiamiento Agrcola. * Capacitacin en Gestin y Fortalecimiento Institucional. * Capacitacin en Certificados de Inocuidad en la produccin agraria. * Formacin de la Asociacin de Productores de Alcachofa de Majes. * Formacin de la Asociacin de Productores de Alcachofa de Camana. * Desarrollo de una Cadena de Frio para la Alcachofa. * Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga
* Construccin de un Centro de Acopio de Alcachofa. * Construccin de una Planta de Procesamiento de Alcachofa. * Programa para obtener Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboracin de una norma tcnica para la Alcachofa. * Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas.
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3.4. Producto Cebolla
CUADRO 118 FODA DEL PRODUCTO CEBOLLA

OPORTUNIDADES
La demanda brasilea de cebollas se ha elevado Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los pases europeos por hortalizas recin cortadas y listas para consumir. Gran potencialidad de ingresar a nuevos mercados, en especial europeos y asiticos. Acuerdos comerciales con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca). La cebolla es un producto lder entre las hortalizas. Poseer gran cantidad de tierras sin cosechar Incremento de la demanda de USA por cebollas blanca Aumento de la demanda internacional por productos saludables y orgnicos El precio por TN que paga USA, Canad y Blgica es muy atractivo
AMENAZAS
Constante lucha en la comercializacin del mercado. China abastece casi la tercera parte de la demanda mundial de cebolla y su produccin sigue en aumento Los consumidores tienen mayores exigencias en lo que respecta al envasado Innovacin con la cebolla orgnica. Mayores Restricciones Sanitarias a los alimentos Crisis Financiera Mundial Cuotas a productos agrcolas (polticas paraarancelarias) en pases de la Unin Europea.
FORTALEZAS Mayores niveles de rendimiento. Aumento de la produccin anual. Gran variedad de microclimas La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Agricultores exportadores de cebolla blanca con experiencia en el cultivo. El agricultor exportador de cebolla blanca o dulce esta adecuadamente capacitado, y conoce el ambiente econmico.
* Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Camana. * Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Condesuyos. * Incrementar el rea de cultivo de cebolla blanca con calidad internacional.
* Incrementar el nmero de exportadores de cebolla arequipea. * Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos.
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DEBILIDADES Sensibilidad en el rendimiento por hectrea, para lograr una utilidad razonable. Zonas con mayor precipitacin fluvial implican un mayor costo de produccin. Altos costos de transporte ocasionados por la falta de infraestructura como carreteras. Margen Bruto altamente variable. Desunin de agricultores tradionales con potencial exportador para exportar. Poca informacin de las tendencias y precios del mercado. La atomizacin de la propiedad en pequeas parcelas (Minifundios) Ausencia de propuestas de inversin viables (econmicas y financieras). Carencia de lneas de crdito Escasa capacidad tcnica y gestin empresarial de los agricultores con potencial exportador. Falta de Industrializacin de la cebolla Vehiculos de transporte de carga antiguos Falta de Infraestructura Productiva
* Construccin de un Centro de Acopio de Cebolla. * Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga. *Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas. * Formacin de la Asociacin de Productores de Cebolla de Condesuyos. * Formacin de la Asociacin de Productores de Cebolla de Camana. * Formacin de la Asociacin de Productores de Cebolla de Islay. * Capacitacin en Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje. * Capacitacin en Financiamiento Agrcola. * Capacitacin en Gestin y Fortalecimiento Institucional. * Capacitacin en Certificados de Inocuidad en la produccin agraria.
* Construccin de una Planta de Procesamiento de Cebolla. * Desarrollo de una Cadena de Frio para la Cebolla. * Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria. * Elaboracin de una norma tcnica para la cebolla.
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3.5. Producto Maz Morado
CUADRO 119 FODA DEL PRODUCTO MAIZ MORADO

OPORTUNIDADES
El desarrollo de una oferta exportable de productos emergentes, que ganan terreno en distintos mercados.
AMENAZAS
Competencia con la produccin de pigmentos sintticos, al ser este un pigmento natural.
La gran cantidad de migrantes peruanos en Mayores Restricciones Sanitarias a los el extranjero incentiva el mayor nivel de alimentos exportaciones. Ser el nico productor importante a nivel Crisis Financiera Mundial mundial. Sus caractersticas medicinales, como Cuotas a productos agrcolas en pases de la medicamento anticancergeno Unin Europea. Tratados de Libre Comercio con USA, Recesin en Japn China, Chile y otros paises Proyecto Majes II Construccin y remodelacin de las carreteras Seguro agrario en Arequipa Drawback para los agricultores Japn paga precios muy altos por el producto
FORTALEZAS
Tener los microclimas necesarios para su produccin. La calidad y diversidad de suelos brindan excelentes condiciones para el cultivo a escala Alto arraigo en las costumbres alimenticias locales * Mecanismos de difusin y promocin de * Incrementar el rea de cultivo de maz mercados, ferias eventos y avances morado con calidad internacional. tecnolgicos
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DEBILIDADES
No cuenta con estadsticas oficiales del cultivo. * Construccin de un Centro de Acopio de No esta registrado oficialmente en organismos internacionales Maz Morado. * Construccin de una Planta de como la FAO. Procesamiento de Maz Morado. Alto costo del servicio de maquinaria agrcola. * Programa de Financiamiento par la El agricultor tradicional no puede acceder a los servicios de adquisicin de vehculos de transporte de asistencia tcnica. carga. La falta de asociacin entre agricultores tradicionales con * Capacitacin en Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje. Potencial exportador. * Capacitacin en Financiamiento Agrcola. Falta de incentivos por parte del Estado para la exportacin * Capacitacin en Gestin y Fortalecimiento del producto. Institucional. No existe una norma tcnica internacional de maz morado * Capacitacin en Certificados de Inocuidad en Predominio de la produccin para autoconsumo. la produccin agraria. Falta de Industrializacin de la maz morado * Formacin de Asociacin de Productores de Vehculos de transporte de carga antiguos Maz Morado de Majes, de Castilla, de Camana, de Consesuyos, de La Unin. Falta de Infraestructura Productiva
* Programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin * Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria * Elaboracin de una norma tcnica para el Maz Morado * Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas
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4. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 4.1. Producto Aceituna CUADRO 120 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ACEITUNA
Objetivo General Objetivos Espcificos
Formacin de Asociaciones de Agricultores de Segundo Nivel
Resultados
Asociacin de Regional Productores de Aceituna de Arequipa
Planes de Accin (actividades y proyectos)

Creacin de una Asociacin Regional de Productores de Olivo
SubPlanes de Accin
Involucrados
- Direccin Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - Direccin Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
Empadronamiento de productores de Aceituna en Arequipa Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje
Desarrollar una Oferta Exportable de Aceituna Arequipea
Financiamiento Agrcola Capacitacin Empresarial para el control de la Oferta Regional Estabilidad en el Margen Bruto Talleres de Tcnicas y Procedimientos de Cultivo Gestin y Fortalecimiento institucional
Certificados de Inocuidad en la produccin agraria
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Objetivo General
Objetivos Especificos
Resultados
Centro de Acopio de Aceituna

Construccin de Infraestructura de Apoyo para la exportacin de Aceituna
SubPlanes de Accin
Construccin de un Centro de Acopio de Aceituna Desarrollo de una Cadena de Frio para la Aceituna Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria Elaboracin de una norma tcnica para la Aceituna Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas Programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos
Involucrados
Mejora de la Infraestructura de Apoyo
Centro de Procesamiento del Producto La Aceituna arequipea cumplir con los estndares de calidad Internacionales Mayor nmero de agricultores de Aceituna dedicados a la exportacin
-Direccin Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa - SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa
Incrementar las exportaciones de Aceituna a diversos mercados extranjeros
Cumplir los requisitos No Arancelarios
Mejorar la calidad de la produccin de Aceituna en Arequipa
Incrementar el nmero de exportadores de Aceituna arequipea
Promocin de las variedades de Aceituna arequipeas
- PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
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4.2. Producto Ajo CUADRO 121 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO AJO
Objetivo General Objetivos Especificos Resultados
Asociacin de Productores de Ajo de Majes Asociacin de Productores de Ajo de La Unin

Empadronamiento de productores de Ajo
SubPlanes de Accin
Empadronamiento de productores de Ajo de Majes y Condesuyos Empadronamiento de productores de Ajo de Islay y la Unin. Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje Financiamiento Agricola Gestin y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la produccin agraria Ensayo de la variedad de Ajo en Majes, Condesuyos, Islay y la Unin.
Involucrados
Formacin de Asociaciones de Agricultores
Desarrollar una Oferta Exportable de Ajo arequipeo
Capacitacin Empresarial para el control de la Oferta Regional
Estabilidad en el Margen Bruto
Talleres de Tcnicas y Procedimientos de Cultivo
Desarrollo Gentico de variedades en el cultivo del Ajo
Mayor variedad de la oferta de Ajos arequipeos
Investigacin y estudio de nuevas variedades de Ajo para la exportacin.
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Objetivo General
Resultados
Centro de Acopio de Ajo
SubPlanes de Accin
Construccin de un Centro de Acopio de Ajo
Involucrados
Cadena de Procesamiento de Ajo
Construccin de Infraestructura de Apoyo para la exportacin de Ajo
Construccin de una Planta de Procesamiento de Ajo Programa de Financimiento para la adquisicin de vehculos de transporte de carga Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria Elaboracin de una norma tcnica para el Ajo Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas Programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos
-Direccin Regional Agraria - Gobienro Regional - PROMPERU - CERX Arequipa
Incrementar las exportaciones de Ajo a diversos mercados extranjeros
El Ajo arequipeo cumplir con los estndares de calidad Internacionales Mayor nmero de agricultores de Ajo dedicados a la exportacin
Mejorar la calidad de la produccin de Ajo en Arequipa
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa - PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
Incrementar el nmero de exportadores de Ajo arequipeo
Promocin de las variedades de Ajo arequipeos
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4.3. Producto Alcachofa CUADRO 122 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO ALCACHOFA
Objetivo General Objetivos Especificos Resultados
Asociacin de Productores de Alcachofa de Majes Asociacin de Productores de Alcachofa de Caman

Empadronamiento de productores de Alcachofa
SubPlanes de Accin
Empadronamiento de productores de Alcachofa de Majes y Condesuyos Empadronamiento de productores de Alcachofa de Caman e Islay Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje Financiamiento Agrcola
Involucrados
Desarrollar una Oferta Exportable de Alcachofa arequipea
Gestin y Fortalecimiento institucional
Certificados de Inocuidad en la produccin agraria
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Objetivo General
Resultados
Centro de Acopio de Alcachofa
SubPlanes de Accin
Construccin de un Centro de Acopio de Alcachofa
Involucrados
Mejora de la Infraestructura de Apoyo Incrementar las exportaciones de Alcachofa a diversos mercados extranjeros
Cadena de Procesamiento de Alcachofa
Construccin de Infraestructura de Apoyo para la exportacin de Alcachofa
Construccin de una Planta de Procesamiento de Alcachofa Desarrollo de una Cadena de Frio para la Alcachofa Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria Elaboracin de una norma tcnica para la Alcachofa Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas Programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos
La Alcachofa arequipea cumplir con los estndares de calidad Internacionales Mayor nmero de agricultores de Alcachofa dedicados a la exportacin
Mejorar la calidad de la produccin de Alcachofa en Arequipa
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa - PROMPERU - Gobierno Regional - Universidades
Incrementar el nmero de exportadores de Alcachofa arequipea
Promocin de las variedades de Alcachofa arequipeas
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4.4. Producto Cebolla
CUADRO 123 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO CEBOLLA

Resultados
Asociacin de Productores de Cebolla de Condesuyos Asociacin de Productores de Cebolla de Caman Asociacin de Productores de Cebolla de Islay
Objetivo General
SubPlanes de Accin
Empadronamiento de productores de cebolla de Condesuyos
Involucrados
Empadronamiento de productores de cebolla
Empadronamiento de productores de cebolla de Caman Empadronamiento de productores de cebolla de Islay Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje
- Direccin Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora
Desarrollar una Oferta Exportable de Cebolla arequipea
Financiamiento Agrcola Gestin y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la produccin agraria
Desarrollo de variedades en el cultivo de la cebolla
Mayor variedad de la oferta de cebollas arequipeas
Investigacin y estudio de nuevas variedades de cebolla para la exportacin.
Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Caman Ensayo de la variedad de cebolla blanca en Condesuyos
- Direccin Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA - Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
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Objetivo General
Resultados
Centro de Acopio de Cebolla
SubPlanes de Accin
Construccin de un Centro de Acopio de Cebolla
Involucrados
Cadena de Procesamiento de Cebolla
Construccin de Infraestructura de Apoyo para la exportacin de cebolla
Construccin de una Planta de Procesamiento de Cebolla Desarrollo de una Cadena de Frio para la Cebolla Programa de Financiamiento par la adquisicin de vehculos de transporte de carga Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria Elaboracin de una norma tcnica para la cebolla Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas Programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos
Incrementar las exportaciones de cebolla a diversos mercados extranjeros
La cebolla arequipea cumplir con los estndares de calidad Internacionales Mayor nmero de agricultores de cebolla dedicados a la exportacin
Mejorar la calidad de la produccin de cebolla en Arequipa
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa
Incrementar el nmero de exportadores de cebolla arequipea
Promocin de las variedades de Cebolla arequipea
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4.5. Producto Maz Morado
CUADRO 124 MATRIZ DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL PRODUCTO MAZ MORADO

Objetivos Especificos Resultados
Asociacin de Productores de Maz Morado de Majes Asociacin de Productores de Maz Morado de Castilla Asociacin de Productores de Maz Morado de Caman Asociacin de Productores de Maz Morado de Condesuyos Asociacin de Productores de Maz Morado de La Unin
Objetivo General
SubPlanes de Accin
Empadronamiento de productores de Maz Morado de Majes Empadronamiento de productores de Maz Morado de Castilla
Involucrados
Formacin de Asociaciones de Agricultores Desarrollar una Oferta Exportable de maz morado arequipeo
Empadronamiento de productores de Maiz Morado
Empadronamiento de productores de Maz Morado de Caman Empadronamiento de productores de Maz Morado de Condesuyos Empadronamiento de productores de Maz Morado de La Unin Nuevas tcnicas de Riego y Drenaje Financiamiento Agrcola Gestin y Fortalecimiento institucional Certificados de Inocuidad en la produccin agraria
- Direccin Regional Agraria - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - CERX Arequipa - Sierra Exportadora - AUTODEMA
- Universidades - Gobierno Regional - INCAGRO - INIA - SENASA - Red de CITES - MINAG - PROMPERU - ADEX
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1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Objetivo General
Resultados
Centro de Acopio de Maz Morado
SubPlanes de Accin
Construccin de un Centro de Acopio de Maz Morado
Involucrados
Cadena de Procesamiento de Maz Morado
Construccin de Infraestructura de Apoyo para la exportacin de Maz Morado
Construccin de una Planta de Procesamiento de Maz Morado
Incrementar las exportaciones de maz morado a diversos mercados extranjeros
Programa de Financiamiento para la adquisicin de vehculos de transporte de carga Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria Elaboracin de una norma tcnica para el Maz Morado Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas Programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin Mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos
El Maz morado arequipeo cumplir con los estndares de calidad Internacionales Mayor nmero de agricultores de Maz morado dedicados a la exportacin
Mejorar la calidad de la produccin de Maz Morado en Arequipa
- SENASA - DRAG - PROMPERU - ADEX - Universidades - CERX Arequipa
Incrementar el numero de exportadores de Maz Morado arequipea
Promocin del Maz Morado Arequipeo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.1. CONCLUSIONES A partir del presente estudio que corresponde a la situacin de la actividad agrcola en la regin Arequipa con miras a potenciar su incursin a la exportacin, se resumen las conclusiones y aspectos ms relevantes para cada producto en estudio. Producto aceituna 1. La superficie cosechada mundial de aceituna se ha reducido a un ritmo promedio de 5,45% anual durante el periodo 2004-2007. 2. La mejora y aumento de la produccin a nivel mundial a pesar de la reduccin de la superficie cosechada mundial se debe a la mejora del rendimiento promedio. 3. El rendimiento promedio mundial de la aceituna en los ltimos aos viene recuperndose. 4. A diciembre de 2007 en cuanto a rendimiento por hectrea de aceituna, el Per se ubic como segundo pas a nivel mundial y primero a nivel Sudamericano. 5. Las principales empresas exportadoras cuentan con sus propias plantas de produccin, aunque tambin acopian materia prima de otros productores, antes de la cosecha. Estas empresas adems realizan todo el proceso de calibraje y almacenamiento, destinando sus productos principalmente al mercado externo. 6. A nivel internacional se cuenta con normativas especficas que definen niveles de calidad del producto. 7. Las aceitunas peruanas se han posicionado de manera slida en el mercado brasileo. 8. Existen dos tipos de agricultores en el pas: el tradicional con muchas limitaciones en la produccin, y el agricultor exportador con conocimientos tcnicos administrativos sobre la produccin del producto. 9. No hay diferenciacin del producto, se ha reportado informacin en Brasil, sobre confusiones entre la aceituna nuestra y la chilena. 10. En comparacin con las exportaciones europeas, la peruana carece de agresivas estrategias de marketing que le permitan mantener el liderazgo en el sector de alimentos Premium. 11. Las zonas con mejores condiciones para el cultivo del olivo se encuentran en el sur del Per, desde Pisco hasta Tacna. 12. El Per es uno de los principales productores y exportadores mundiales de aceituna negra entera de maduracin y fermentacin natural. 13. A partir del ao 2000 la superficie cosechada de aceituna ha venido en constante aumento en el pas, creciendo a una tasa promedio de 4,58% durante el periodo 2000-2007. 14. Durante el periodo 2000-2007 la regin que present una mayor variacin porcentual promedio de la superficie cosechada fue Lima.
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15. La produccin nacional de aceituna viene en constante aumento a partir del ao 2000, teniendo una variacin porcentual promedio de 12.59% durante el periodo 2000-2007. 16. La produccin de Tacna en el ao 2007 represent el 68% de la produccin nacional, seguida de Arequipa con 28%. 17. El rendimiento nacional de las plantaciones aceituneras en los ltimos aos viene presentando un significativo crecimiento debido principalmente a la mejora en el manejo tcnico de los riegos y del programa de control de plagas. 18. Durante el periodo 2000-2007 el rendimiento de los cultivos de aceituna ha tenido una variacin porcentual promedio de 8.49%, aunque despus del ao 2006 ha tenido una leve cada, esta viene recuperando la tendencia creciente del rendimiento por hectrea. 19. A nivel de regiones productoras, la regin Tacna se encuentra por encima de todas las dems en cuanto al rendimiento promedio durante el periodo 2000-2007. 20. La superficie cosechada en Arequipa en los ltimos 8 aos viene incrementndose. Es la segunda regin en superficie cosechada de olivo a nivel nacional y cuarta en ritmo de crecimiento, presentando una variacin porcentual promedio de 9,57% durante el periodo 2000-2007. 21. Las provincias arequipeas ms importantes en cuanto al cultivo del olivo son por orden de importancia Caravel (principalmente los distritos de Yauca, Bella Unin, Jaqui y Chaparra) e Islay (principalmente los distritos de Cocachacra, Mollendo, Meja y Punta de Bombn). 22. El precio de productor del Per es el ms bajo en comparacin con el precio de productor de los tres principales productores del mundo: Espaa, Grecia e Italia. 23. La mayor preferencia por este producto en los ltimos aos, a nivel internacional, se explica por sus valores nutritivos. 24. Los mercados objetivos de las aceituna son: Brasil, Estados Unidos y Chile, cuyos consumos mayoritarios son de aceitunas preparadas o conservadas. 25. Chile es uno de los principales importadores de aceitunas peruanas, pero no todas son destinadas al consumo local. En su mayora estas se destinan a la produccin de otros productos (con mayor valor agregado) derivados de la aceituna. Producto ajo 1. El Per es un gran exportador de ajo con mayor presencia del ajo fresco. Nuestros principales compradores son Chile y EE.UU. 2. A nivel mundial, la cosecha de ajo aumenta sostenidamente. 3. China es el mayor productor de Ajo en el mundo. Sudamrica produce en menor cantidad esta hortaliza siendo Brasil el mayor productor de la regin, seguido por Argentina y luego Per. 4. Los Estados Unidos ocupan el sptimo lugar en reas de cultivo, sin embargo, tienen el mayor rendimiento de este cultivo en el mundo. 5. En lo que respecta a rendimiento, en el ao 2007 Per ocup el cuarto lugar, a nivel de Sudamrica, con 9,37 TM/Ha.
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6. Los principales productores son China e India que concentran alrededor del 81% de la produccin mundial de Ajo. 7. Para el periodo 2000-2007, el Per presenta una alta variacin porcentual de produccin de ajo con 51,6%. A nivel de crecimiento productivo, el Per sigue cerca de la China como lder mundial en produccin de ajo, el cual creci 61,4% durante el mismo periodo. 8. Nuestra geografa permite condiciones climticas adecuadas para el cultivo del ajo. 9. El productor peruano de ajo tiene limitaciones tcnico administrativas, de gestin y de financiamiento, los cuales restringen acceder a poder adoptar modernas tcnicas de cultivo, que permitan mejorar la calidad de su producto con miras a incursionar en mercados externos. 10. En el Per, las principales zonas de produccin del Ajo se encuentran en las Regiones de Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Hunuco, Ancash, Huancavelica y Cusco. 11. A partir del ao 2000, la superficie nacional cosechada de ajo ha venido oscilando cclicamente (ciclos mas o menos de 6 aos), creciendo a una tasa anual promedio de 0,96%. 12. La produccin peruana de ajo entre los aos 2000 y 2007, tambin present un comportamiento cclico (aproximadamente ciclo de 6 aos), con una tasa anual de crecimiento de 6,96%. Es importante tener en cuenta que se ha superado el crecimiento cclico en los dos ltimos aos. 13. El rendimiento de cosecha de ajo, en nuestro pas, ha registrado un incremento constante durante los aos 2000 2007, a razn de una tasa anual de crecimiento de 5,94% aproximadamente. 14. Las provincias de Arequipa e Islay han tenido un enorme crecimiento de su produccin de ajo, por lo cual su cultivo se viene constituyendo en uno de los ejes ms dinmicos del desarrollo agrcola de la regin. 15. Respecto al rendimiento por hectrea cultivada, en el ao 2007, Arequipa presenta un crecimiento en el rendimiento promedio de 16.69 toneladas por hectrea. 16. El ajo peruano se exporta principalmente en forma de fresco y seco. En ambas presentaciones, desde el ao 2000 tiene como principales destinos a los Estados Unidos y los pases de la sub Regin Andina, en especial Colombia, Venezuela y Ecuador. 17. El perfil del consumidor colombiano y venezolano de ajo es muy similar al peruano. Muestra preferencia para usos culinarios como condimento. Asimismo, tambin es consumido por sus propiedades medicinales. 18. Los mercados objetivos del ajo son: Estados Unidos, Brasil, Colombia, Venezuela y Espaa. 19. Los Ajos frescos o refrigerados se constituyen como la principal variedad de este producto. Producto alcachofa 1. La alcachofa muestra diversas variedades en los principales pases que la producen. 2. La alcachofa es preferida por sus consumidores por sus propiedades medicinales y nutricionales.
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3. La superficie cosechada y producida mundial viene teniendo un ritmo lento de crecimiento. 4. Existe una brecha muy considerable entre los volmenes de los productores lderes mundiales y los principales productores sudamericanos. El volumen de produccin de las potencias mundiales es considerablemente mayor. 5. A nivel mundial, el Per reporta la ms alta variacin porcentual promedio de superficie cosechada y de produccin; la cual corresponde a la mayor aceptacin y consumo de los consumidores de los mercados que oferta. 6. En general, las tierras de cultivo ofrecen un alto rendimiento en el cultivo agrcola, y de manera especial en el cultivo de la alcachofa. 7. La produccin peruana de alcachofa en la sierra se destina en su mayora al mercado en su presentacin de alcachofa fresca; mientras que en la costa se destina como materia prima para la industria. 8. La produccin transformada de alcachofa alcanza sus mejores precios en los mercados de los Estados Unidos. 9. El Per cuenta con campos de cultivos idneos, pero a la vez los agricultores no estn suficientemente capacitados y carecen de asistencia tcnica. 10. Los consumidores de mercados externos tienen prelideccin por las alcachofas preparadas o conservadas, sin congelar. 11. Espaa viene investigando la posibilidad de obtener cosechas precoces de alcachofa para consumo en fresco. 12. Los principales destinos de exportacin de la alcachofa son: Estados Unidos, Francia y Espaa. De otro lado, Canad se constituye como un mercado potencial muy importante, toda vez que sus habitantes prefieren consumir dietas ms saludables en base a la alcachofa, de manera similar que los consumidores estadounidenses. Producto Cebolla 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se exigen estrictas normas de calidad y envase para la importacin de cebolla. Una hectrea de cebolla debe tener un rendimiento mnimo de 20 toneladas para superar el punto de equilibrio del productor. En ciertas pocas del ao, en el Per se llegan a cosechar hasta 50 toneladas por hectrea de cebolla. En lugares con mayor precipitacin fluvial se obtienen mayores costos de produccin, en tanto que en climas secos pueden alcanzarse menores costos de produccin. La superficie cosechada de cebolla seca a nivel mundial cay ligeramente durante el ao 2007. Los pases lderes en superficie cosechada en el 2007 fueron China e Italia. La diferencia es significativa si nos comparamos entre los productores lderes de cebolla a nivel mundial. En el entorno sudamericano, el lder es Brasil.
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Estados Unidos es el pas que cuenta con mayor rendimiento en su cultivo a nivel mundial. Los cultivos en Chile tienen los mejores rendimientos a nivel de Sudamrica. No obstante a ello, no existe diferencia significativa entre los rendimientos de Estados Unidos y Chile. En lo que respecta a volmenes de produccin, China es el ms grande productor mundial de cebolla, mientras que Brasil lo es a nivel sudamericano. Entre las hortalizas, el cultivo de la cebolla representa una de las mayores producciones en el planeta. El Per viene reportando mayores niveles de rendimiento en este cultivo, gracias a la mayor inversin en tecnologa para el cultivo que se viene ejecutando. El Per cuenta con una gran potencialidad de ingresar exitosamente a nuevos mercados, especialmente a los mercados europeos y asiticos. Actualmente tenemos celebrado el acuerdo comercial con Estados Unidos (principal importador de cebolla seca) que permitir el ingreso de este producto con aranceles cero. Existe una demanda creciente en Estados Unidos y en los pases europeos por hortalizas recin cortadas y listas para consumir, debido a que en estos mercados los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preparar alimentos Las principales barreras de exportacin de cebolla son las referidas al costo de produccin, distribucin del producto y al envasado y etiquetado. La regin Arequipa es la mayor productora de Cebolla, contando con la mayor superficie cosechada a nivel nacional. Los agricultores de cebolla deben organizarse y complementarse empresarialmente para competir y as poder acceder exitosamente al mercado nacional e internacional. Los principales destinos para la exportacin de cebolla son Estados Unidos, Japn, Colombia, Ecuador y Espaa. El principal segmento por tipo de cebolla es el de cebollas y chalotes frescos y refrigerados.
Producto Maz Morado 1. En adicin a sus propiedades alimentarias, el maz morado contiene compuestos que combaten enfermedades degenerativas que afectan nuestro cuerpo, lo cual contribuye a incrementar la valoracin que tiene este producto. En nuestro pas, la produccin del maz morado no tiene un registro propio de comercializacin oficial a nivel nacional que gestione el Ministerio de Agricultura. No existen estadsticas ni registro comercial para el maz morado; pero la SUNAT s cuenta con una partida arancelaria para dicho cultivo. En el cultivo de este producto, el Per no cuenta con competidores en el extranjero.
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La clasificacin que otorga la FAO al maz morado es de fresco-clido de los cultivos andinos sub explotados. El maz morado tiene precios bajos de produccin en relacin a otros cultivos. Actualmente, el maz morado genera una escasa actividad agroindustrial. El pequeo agricultor no puede acceder a los servicios de asistencia tcnica. No existe una norma tcnica que seale los estndares de calidad en el proceso de produccin y que indique la forma de consumo. Se observa una falta de asociacin entre productores y la ausencia de asesora tcnica que limitan el desarrollo de nuevas tcnicas de cultivo y mejora del rendimiento de la produccin. Gran parte de la totalidad de la produccin del maz morado en el Per se destina al consumo interno, existiendo un mnimo volumen que se exporta. No se produce una adecuada orientacin sobre aspectos relacionados a la exportacin de maz morado, tampoco hay debida promocin o incentivos para exportarlo. Las pocas mas apropiadas para la siembra del maz morado son los meses de agosto hasta octubre en la sierra, y de abril a setiembre en la costa. El maz morado pertenece al desarrollo de una oferta exportable de productos emergentes, que ganan terreno en distintos mercados. Las exportaciones de maz morado y derivados se encuentran altamente focalizadas en dos pases: EE.UU y Japn. Los mercados objetivos del maz morado son Estados Unidos, Japn y Venezuela.
1.2. RECOMENDACIONES 1.2.1. RECOMENDACIONES EN GENERAL El estudio realizado nos muestra un conjunto potencial de factores que hacen muy prometedoras las expectativas de incursionar con xito hacia otros mercados en busca de mayores rentabilidades para los productores de la regin Arequipa. Entre los factores que ms destacan se encuentran: la gran variedad de microclimas presentes en la Regin, la disponibilidad y calidad de superficies agrcolas, las preferencias de los consumidores finales por una dieta ms saludable y nutritiva y consumo de productos ecolgicos y las oportunidades que presentan las perspectivas de crecimiento de las economas de los pases potenciales. No obstante a ello, es conveniente mencionar que existen un conjunto de aspectos y barreras a superar con el propsito de aprovechar los factores potenciales que favorecern a dinamizar el comercio externo de los productos materia de estudio. Entre ellos, destacan: el bajo nivel de asociatividad entre los productores, la ausencia de mecanismos efectivos para acceder a fuentes de financiamiento, la inadecuada
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infraestructura de transporte que exige el traslado de productos, la poca existencia de infraestructura productiva y la necesidad de una mayor y continua asistencia tcnica, administrativa, econmica y de gestin comercial a los productores; entre otros. El estudio da como resultado la identificacin de acciones y emprendimientos que se constituirn en actividades, programas y proyectos que han de ser ejecutados por las diversas instituciones y empresas privadas y estatales involucradas y comprometidas con el desarrollo del sector agro exportador en la Regin. En este sentido es conveniente mencionar las principales recomendaciones resultadas del presente estudio de los perfiles de 5 productos (aceituna, ajo, alcachofa, cebolla y maz morado) de la regin Arequipa: 1. La evidente necesidad de unirse en asociaciones de pequeos productores para crear una cultura de la exportacin 2. Desarrollar un plan estratgico entre gobierno, productores y entidades financieras. 3. Promover la organizacin sistemtica de los productores, con asistencia tcnica. 4. Se debera seguir un conjunto de actividades que podran resumirse en las siguientes: i. Formacin de Asociaciones de Agricultores y Productores. ii. Capacitacin en temas tcnicos de la agricultura, gestin empresarial y comercio exterior. iii. La bsqueda de variedades o nuevas especies de los productos que sean altamente cotizados en el mercado internacional. iv. La mejora en la infraestructura vial y los flujos de productos. v. La creacin de una cadena de fro para aprovechar la alta demanda internacional de aquellos productos frescos. vi. Creacin de Centros de Acopio y Procesamiento para darle valor agregado a la produccin agrcola. vii. Facilitar las relaciones entre el estado y las asociaciones de agricultores. viii. Incentivar la cultura crediticia entre los agricultores, permitiendo obtener los beneficios de esta actividad financiera. ix. Mayor promocin internacional de los productos de este estudio. 1.2.2. RECOMENDACIONES POR PRODUCTO Producto aceituna 1. Crear una Asociacin Regional de Productores de Olivo. 2. Empadronamiento de productores de Aceituna en Arequipa.
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3. Capacitar empresarialmente para el control de la Oferta Regional en: nuevas tcnicas de riego y drenaje, financiamiento agrcola, gestin y fortalecimiento institucional, certificados de inocuidad en la produccin agraria. 4. Construir un Centro de Acopio de Aceituna. 5. Elaborar un programa de capacitacin y asistencia tcnica para exportacin. 6. Promover mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos. Producto Ajo 1. Implementar nuevas tcnicas de Riego y Drenaje. 2. Orintar acerca de la necesidad e importancia del financiamiento agrcola. 3. Promover la entrega de certificados de Inocuidad en la produccin agraria del ajo 4. Construccin de un Centro de Acopio y una Planta de Procesamiento de Ajo 5. Realizar programas de capacitacin y asistencia tcnica para la exportacin. Producto alcachofa 1. Construccin de Infraestructura de Apoyo para la exportacin de Alcachofa. 2. Capacitar al agricultor, para que la Alcachofa Arequipea, cumpla con los estndares de calidad Internacionales. 3. Motivar y capacitar, para que se incremente el nmero de agricultores de Alcachofa dedicados a la exportacin. 4. Proponer mecanismos de difusin y promocin de mercados, ferias eventos y avances tecnolgicos. Producto cebolla 1. 2. 3. 4. Empadronar a productores de cebolla. Proponer y realizar Talleres de Tcnicas y Procedimientos de Cultivo. Experimentar con la variedad de cebolla blanca en Caman. Experimentar con la variedad de cebolla blanca en Condesuyos.
Producto maz morado 1. Empadronar a los productores de Maz Morado de Condesuyos. 2. Empadronar a los productores de Maz Morado de La Unin. 3. Capacitar e inculcar para que obtengan la Certificacin Sanitaria y Fitosanitaria, los agricultores de maz morado. 4. Implementar las Buenas Prcticas Agrcolas. 5. Concientizar e incrementar el nmero de exportadores de Maz Morado arequipeo.
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BIBLIOGRAFA Y FUENTES
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ANEXOS ANEXO I: PRINCIPALES EXPORTADORES DEL PRODUCTO CONTACTO INICIAL ANEXO II DESCRIPCIN ARANCELARIA ANEXO III: FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS ANEXO IV: REGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRICOLAS ANEXO V: RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS) ANEXO VI: COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS
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ANEXO I DIRECTORIO
PRINCIPALES EXPORTADORES
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ACEITUNA
2005700000 | ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
Rosymar S.R.L. RUC : 20101738257 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Jose Ronald,Perez rosymar@terra.com.pe GERENTE GENERAL 3451341; 3461197 3451341 Calle dos BK 20 Urb. Los Alamos Monterrico 511 -+51 1 3451341; 511 -+51 1 3461197 511 -+51 1 3451341 LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO rosymar@terra.com.pe
Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono Fax Procesadora S.A.C. RUC : 20117751954 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Alfonso,Velasquez alfonsov@procesadoraperu.com GERENTE GENERAL (511)3483852,493788; 3493788 (511)3492753 Karina,Ferreyra procesadora@terra.com.pe, operaciones@procesadoraperu.com Asesor 3483852; 3493788 3492753 Erika ,Marin operaciones@procesadoraperu.com Administracin +51 1 3483852; +51 1 3493788 +51 1 3492753 Av. Melgarejo 580 2 Piso Urb Santa Patricia 511 -+51 1 3483852; 511 -+51 1 3493788 511 -+51 1 3492753 LIMA\LIMA\LA MOLINA alfonsov@procesadoraperu.com http://www.procesadoraperu.com Enrique,Fernandez GERENTE GENERAL 3440134 3440134 CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO 511 -+51 1 3440 134 N/E LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO agroseninsac@terra.com.pe
AGROALIMENTOS ZGJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RUC : 20519980224
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MINAYA GARCIA ROSALBA RUC : 10062001076 OLIVA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20519909945 LAND'S FOOD COMPANY RUC : 20511098212 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Productos Encurtidos S.A. RUC : 20101676120 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Exportadora El Sol S.A.C. RUC : 20100021847 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Antonio,Bouroncle gerencia@exportadoraelsol.com Director /Gerente General 452-0991 452-1754 Av. Argentina N 3065 - Lima 1 511 -+51 1 4520991 511 -+51 1 4521754 LIMA\LIMA\LIMA esuarez@exportadoraelsol.com Eduardo,Baumann ebso@elolivar.com.pe Presidente (511) 254-5208 (511) 254-0948 Hugo,Baumann ebso@elolivar.com.pe Gerente (511) 254-5208 (511) 254-0948 Jr. San felipe 494. Urb. Villa Marina. Chorillos. 511 -+51 1 254-5208 511 -+51 1 254-0948 LIMA\LIMA\CHORRILLOS gerencia@elolivar.com.pe http://www.elolivar.com.pe Jorge,Grieve jgrieve@landsfood.com Administracin 6117500 6117525 Pardo y Aliaga 699 Piso 6 511 -6117500 511 -6117525 LIMA/LIMA/SAN ISIDRO jgrieve@landsfood.com
R.TRUFFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RUC : 20519914787 Descals Industrias Alimentarias S.A.C. RUC : 20532106436 e-mail Oficinas deinal@speedy.com.pe
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Direccin Telfono Fax
Ciudad
Av. Circunvalacion Mz. k lt.1, Parque Industrial 5152-+51 52 711684; 5152-+51 72 715941 5152TACNA\TACNA\TACNA
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Sihersa S.A. RUC : 20106615102 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail
Cargo
Julio,Descals deinal@speedy.com.pe REPRESENTANTE 0051-52-711684; 715941 0051-52-715941
sihersaperu@hotmail.com Av. Javier Maritegui N 356 511 -+51 1 4719003 511 -+51 1 4719748 LIMA\LIMA\JESUS MARIA Antonio,Sifuentes sihersaperu@hotmail.com
REPRESENTANTES
Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax
4719003; 4718564 4719748 Abel,Sifuentes sihersaperu@hotmail.com Representante 4719003; 4718564 4719748
EXPORTACIONES MIRSA E.I.R.L. RUC : 20519791413 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos
Nombre MIGUEL AQUILES,COTRINA
expormirsa@yahoo.es Cal. Rufino Albarracin 447 Asoc Para Grande, Tacna 5152-(052) 31-5743; 5152-(052) 845743 5152-(052) 845743 TACNA/TACNA/TACNA
eMail Cargo Telfono
expormirsa@yahoo.es Apoderado (52) 31-5743
CIA. INDUSTRIAL PUNTA DEL SUR SRL RUC : 20268589091 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
caipsur@terra.com.pe Av. Paul Poblet 2.2 Ex Fundo Buena Vista 511 -2790096 511 -2790096
LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail

Telfono
Jaime,Guillen caipsur@terra.com.pe 2790096 2790096 Rafael,Servat caipsur@terra.com.pe

2790096
Fax
2790096
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Globenatural International S.A RUC : 20382056681 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
sales@globenatural.com http://www.globenatural.com
Alameda San Marcos N 1455, Los Huertos de Villa 511 -+51 1 254 2058; 511 -+51 1 254 2549 511 -+51 1 254 1565
LIMA\LIMA\CHORRILLOS
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail
Cargo
LUIS CARLOS ,VEGA lvega@globenatural.com Gerente Comercial (511) 254 6141; (511) 254 6138 (511) 254 1565 KARLA ,GALLARDO kgallardo@globenatural.com Administracin (511) 254 6141; (511) 254 6138 (511) 254 1565 JIMI ,LOVN clovon@globenatural.com
ASISTENTE DIVISIN AGRCOLA
Telfono Fax
(511) 254 6141; (511) 254 6138 (511) 254 1565
AGROINDUSTRIA OLIVARERA PERU S.R.LTDA. RUC : 20325636603 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail
Cargo
agropertacna@infonegocio.net.pe Psje.Sta.Rosa 862,Cercado 5152-(5152) 42-6853 5152-(5152) 24-3376 TACNA\TACNA\TACNA
Felipe,Ale agropertacna@infonegocio.net.pe
GERENTE GENERAL
Inmolag S.A RUC : 20136848047 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail
Cargo
inmolag@terra.com.pe Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca 511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347 LIMA\LIMA\PUCUSANA
Jose,Vico Martinez jose.vico@olivico.com

GERENTE GENERAL
Telfono Fax
511-4668045/8153347 ; 8153347 511-4668045
Importadora y Exportadora Doa Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
carvim22@hotmail.com www.donaisabel.com Calle Agua Dulce N 210 Puente Piedra 511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182 511 -+51 1 5501629
LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Vidal Vidal Elio Renan RUC : 10082649820 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Elio,Vidal elio@terra.com.pe Gerente General 4754965; 2252132 2246901 Calle Jacinto Guerrero 194 Urb. Las Magnolias 511 -+51 1 4754965 511 -+51 1 2246901 LIMA\LIMA\SAN BORJA elio@terra.com.pe Hector,Montoya hectorjulio@terra.com.pe GERENTE GENERAL 511 -5720356; 5500179 511 -5501629
MORON SEGURA DE GARCIA CONSUELO G. RUC : 10305012004 Contactos Nombre Cargo Telfono Vnculos Agrcolas E.I.R.L RUC : 20504065121 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Jose Luis,Noriega Cooper nobex@agronobex.com GERENTE GENERAL (51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318 (51-1) 254-0057 Recepcin ,Nobex recepcion@agronobex.com Av. Los Faisanes N148. Urb. La Campia Chorrillos 511 -+51 1 2520424 511 -+51 1 2512603 LIMA\LIMA\CHORRILLOS nobex@agronobex.com www.agronobex.com Eirc,Zambrano ericar@amauta.rcp.net.pe Gerente 3710933 3710933 Av. del Pinar 198 3er. Piso 511 -+51 1 372-7233 511 -+51 1 372-7233 LIMA/LIMA/SURCO gandules@gandules.com.pe http://www.vinculosagricolas.com CONSUELO G.,MORON SEGURA Gerente 4606829
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Cargo Telfono Fax GUILLEN VELASQUEZ JAIME RUC : 10293295412 R Muelle S.A. RUC : 20100401836 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
Administracin (511) 252-0424 (511) 251-2603
rmuelle@rmuelle.com www.rmuelle.com Jr. Miller 450 Of. 603-604 511 -+51 1 4296060; 511 -+51 1 4295487 511 -+51 1 4855529
CALLAO\CALLAO\CALLAO
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Ricardo,Muelle rmuelle@terra.com.pe, muelle@terra.com.pe DIRECTOR GERENTE 4296060; 4295487 4855529
AGROEXPORTADORA DEL PACIFICO S.A.C. RUC: 20510837925 Exportaciones de la Selva S.A RUC : 20132519243 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
sel-ventas@exportselva.com.pe http://www.exportselva.com.pe Av. Dos de Mayo N 1675 - of 1 511 -+51 1 4411422; 511 -+51 1 4410353 511 -+51 1 4212972
LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Maria Alicia ,Paredes mparedes@exportselva.com.pe Gerente de Ventas (511) 4411422; (511) 4410353 (511) 4212972 Jose Luis ,Delgado jdelgado@exportselva.com.pe JEFE VENTAS (511) 4411422; (511) 4410353 (511) 4212972 Sandra ,Molina smolina@exportselva.com.pe Jefe de Comercio Exterior (511) 4411422; (511) 4410353 (511) 4212972 Miriam,Seminario mseminario@exportselva.com.pe Administracin +51 1 4411422; +51 1 4410353 +51 1 4212972
CORPORACION ACEITUNERA DEL SUR S.A. RUC : 20385066768 e-mail Oficinas

Direccin Telfono Ciudad AV La Paz 2870 URB. MIRAMAR 511 -(1) 578-0403; 511 -9819-1948 LIMA/LIMA/SAN MIGUEL
cassa@ec-red.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
319 de 413
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Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax TEXFIBRA SAC RUC : 20503640032 Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. RUC : 20133270761 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Antonio,Biondi antoniobiondi@viabcp.com GERENTE GENERAL (5152411515) (5152411515) Patricio Melendez 150 of 504 5152-(5152) 41-1515 5152-(5152) 41-1515 TACNA\TACNA\TACNA antoniobiondi@viabcp.com JUAN DANIEL, PAYET jdpayet@hotmail.com Administracin 3723866 3723866 ERICH,STROBACH cassa@ec-red.com Gerente Administrativo (1) 578-0403; 9819-1948
AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L RUC : 20318165051 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre Jose Luis,Noriega Cooper nobex@agronobex.com GERENTE GENERAL (51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318 (51-1) 254-0057 Recepcin, Nobex Av. Los Faisanes N148. Urb. La Campia Chorrillos 511 -+51 1 2520424 511 -+51 1 2512603 LIMA\LIMA\CHORRILLOS nobex@agronobex.com www.agronobex.com Carlos Eduardo,Guillen guive@ec-red.com GERENTE GENERAL 315099; 315238 315238 AV. EJERCITO 322 - 326 - Urb El Olivar 5152-315099; 5152-315238 5152-315238 TACNA\TACNA\TACNA guive@ec-red.com http://unjbg.edu.pe/guive
1.2.1.5. E1 IF 20090602
320 de 413
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eMail Cargo Telfono Fax ACEITUNAS DE ILO S.A. RUC : 20405236771 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
recepcion@agronobex.com Administracin (511) 252-0424 (511) 251-2603
agrisur@sistemasilo.com.pe Mz-M Lt-8 Urb. Villa Del Mar Moquegua 5153-783026; 5153-784280 5153-783246
MOQUEGUA\ILO\ILO
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax TACNA FOODS E.I.R.L. RUC : 20519657016 Oficinas Direccin Telfono
Ciudad
Marco,Albitres agrisur@sistemasilo.com.pe Asesor 783026 721984
Av. Ejrcito 445 Para Grande. Tacna. 5152-(52) 31-4642

TACNA/TACNA/TACNA
Contactos
Nombre RENATO CARLOS,CASARETTO
Cargo Telfono Fax Inversiones Interamericanas S.A. RUC : 20101152210 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax
Ciudad
Gerente (52) 31-4642
guspereda@interamsa.com http://www.interamsa.com
Av. Toms Marsano 2147 - Urb. Los Sauces 511 -+51 1 2711738; 511 -+51 1 4494295 511 -+51 1 2711630
LIMA\LIMA\SURQUILLO
Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Gustavo ,Pereda guspereda@interamsa.com Administracin 2711738; 4494295 2711630 Marco ,Fung agro@interamsa.com Jefe de Agroindustria 2711738; 4494295 2711630 Oscar ,Vigo expoagro@intramsa.com Jefe de Exportaciones 2711738; 4494295 2711630 Giovanna, Fernandez recepcion@interamsa.com Asistente del rea Agroindustria 2711738; 4494295 2711630
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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0711200000 | ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO

ALIMENTOS PROCESADOS DEL OLIVO E I R L RUC : 20410542634 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Moises,Delgado aprole5@hotmail.com GERENTE GENERAL 5152-578033 5152-578033 AV EJERCITO 1050 5152-578033 5152-578033 TACNA\TACNA\TACNA aprole5@hotmail.com
AGROALIMENTOS ZGJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RUC : 20519980224 Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono Fax Enrique,Fernandez GERENTE GENERAL 3440134 3440134 CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO 511 -+51 1 3440 134 N/E LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO agroseninsac@terra.com.pe
COMERCIAL MARLO EMP.IND.DE RESP.LIMITADA RUC : 20535345113 MINAYA GARCIA ROSALBA RUC : 10062001076 LAND'S FOOD COMPANY RUC : 20511098212 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Jorge,Grieve jgrieve@landsfood.com Administracin 6117500 6117525 Pardo y Aliaga 699 Piso 6 511 -6117500 511 -6117525 LIMA/LIMA/SAN ISIDRO jgrieve@landsfood.com
SILPAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. RUC : 20368172082 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos AV Cuzco 775 5152-(52) 41-2521; 5152-(52) 42-1698 5152-(52) 42-5955 TACNA\TACNA\TACNA silpay2001@hotmail.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Nombre eMail Cargo Telfono Fax PRENFELIU S.R.L. RUC : 20121171750 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Sihersa S.A. RUC : 20106615102 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax TACNA FOODS E.I.R.L. RUC : 20519657016 Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono Inmolag S.A RUC : 20136848047 e-mail Oficinas inmolag@terra.com.pe RENATO CARLOS,CASARETTO Gerente (52) 31-4642 Av. Ejrcito 445 Para Grande. Tacna. 5152-(52) 31-4642 5152TACNA/TACNA/TACNA Antonio,Sifuentes sihersaperu@hotmail.com REPRESENTANTES 4719003; 4718564 4719748 Abel,Sifuentes sihersaperu@hotmail.com Representante 4719003; 4718564 4719748 Av. Javier Maritegui N 356 511 -+51 1 4719003 511 -+51 1 4719748 LIMA\LIMA\JESUS MARIA sihersaperu@hotmail.com LLUIS,FELIU feliu@ec-red.com Gerente Comercial 054 272940 054233059 HILDA BEATRIZ,GUILLEN Administrador (54) 27-2940 CAL. JOSE SALAS NRO. 112 AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA 5154-054 253059 5154-054 253059 AREQUIPA\AREQUIPA\YANAHUARA feliu@ec-red.com Renato Carlos,Casaretto silpay2001@hotmail.com GERENTE 844642; 392010 725955
1.2.1.5. E1 IF 20090602
323 de 413
ALA/2004/016-913
Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax
Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca 511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347 LIMA\LIMA\PUCUSANA
Jose,Vico Martinez jose.vico@olivico.com GERENTE GENERAL 511-4668045/8153347 ; 8153347 511-4668045
MORON SEGURA DE GARCIA CONSUELO G. RUC : 10305012004 Contactos Nombre Cargo Telfono Agroindustrias Nobex S.A. RUC : 20342015108 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax GUILLEN VELASQUEZ JAIME RUC : 10293295412 AGROSUR DEL PERU S.A.C. RUC : 20511529302 Exportaciones de la Selva S.A RUC : 20132519243 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Maria Alicia ,Paredes mparedes@exportselva.com.pe Gerente de Ventas (511) 4411422; (511) 4410353 (511) 4212972 Jose Luis ,Delgado jdelgado@exportselva.com.pe JEFE VENTAS (511) 4411422; (511) 4410353 Av. Dos de Mayo N 1675 - of 1 511 -+51 1 4411422; 511 -+51 1 4410353 511 -+51 1 4212972 LIMA\LIMA\SAN ISIDRO sel-ventas@exportselva.com.pe http://www.exportselva.com.pe Jose Luis,Noriega Cooper nobex@agronobex.com GERENTE GENERAL (51-1) 254-9696 / 254-9697; 2243318 (51-1) 254-0057 Recepcin ,Nobex recepcion@agronobex.com Administracin (511) 252-0424 (511) 251-2603 Av. Los Faisanes N148. Urb. La Campia Chorrillos 511 -+51 1 2520424 511 -+51 1 2512603 LIMA\LIMA\CHORRILLOS nobex@agronobex.com www.agronobex.com CONSUELO G.,MORON SEGURA Gerente 4606829
1.2.1.5. E1 IF 20090602
324 de 413
ALA/2004/016-913
Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. RUC : 20133270761 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Antonio,Biondi antoniobiondi@viabcp.com GERENTE GENERAL (5152411515) (5152411515) Patricio Melendez 150 of 504 5152-(5152) 41-1515 5152-(5152) 41-1515 TACNA\TACNA\TACNA antoniobiondi@viabcp.com (511) 4212972 Sandra ,Molina smolina@exportselva.com.pe Jefe de Comercio Exterior (511) 4411422; (511) 4410353 (511) 4212972 Miriam,Seminario mseminario@exportselva.com.pe Administracin +51 1 4411422; +51 1 4410353 +51 1 4212972
2001901000 | ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO

Inmolag S.A RUC : 20136848047 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Jose,Vico Martinez jose.vico@olivico.com GERENTE GENERAL 511-4668045/8153347 ; 8153347 511-4668045 Carr Panamericana Sur Km 60 Fundo Chacra Blanca 511 -+51 1 2319219; 511 -+51 1 998153347 LIMA\LIMA\PUCUSANA inmolag@terra.com.pe
Importadora y Exportadora Doa Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Hector,Montoya hectorjulio@terra.com.pe GERENTE GENERAL 511 -5720356; 5500179 511 -5501629 Calle Agua Dulce N 210 Puente Piedra 511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182 511 -+51 1 5501629 LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA carvim22@hotmail.com www.donaisabel.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono
Manuel Suarez 361 Palao 511 -381-4252 LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES
Dora ,Garca mapalisac@hotmail.com Gerente General 381-4252
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TALSA RUC : 20131565659 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Green Per S.A RUC : 20397680038 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nutreina S.A. RUC : 20104536311 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos LOS GORRIONES MZA. B SUB LOTE A LA CAMPIA 511 -+51 1 4671081 511 -+51 1 4673578 LIMA\LIMA\CHORRILLOS juliohh@nutreina.com RAMIRO ,VALDIVIA rvaldivia@greenperu.com Gerente General 044 420613; 044-282508 044 287649 Panamericana Norte Km. 542 Salaverry 5144-+51 44 420613; 5144-+51 44 282508 5144-+51 44 287649 LA LIBERTAD\TRUJILLO\VICTOR LARCO HERRERA greenperu@greenperu.com http://www.greenperu.com Ulises ,Quevedo cjaraq@gruporocio.com Gerente General 044 437315; 044 437332 044 437560 Christian ,Jara cjaraq@gruporocio.com Director Comercial 044 437315; 044 437332 044 437560 Autopista a Salaverry km 2.5 5144-044 437315; 5144-044 437332 5144-044 437560 LA LIBERTAD/TRUJILLO/TRUJILLO cjaraq@gruporocio.com http://www.gruporocio.com/talsa/talsa.php
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Nombre eMail Cargo Telfono Fax Procesadora S.A.C. RUC : 20117751954 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax INTI AGRO S.A.C. RUC : 20506265984 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono ACUICOLA NAYLAMP S.R.L. RUC : 20479566411 e-mail website Oficinas info@acuicolanaylamp.com http://www.acuicolanaylamp.com ALVARO,BRAVO Apoderado (1) 225-7877 Av. Jose Galvez B. 592 Urb. Corpac Dpto. 603 (Ovalo Quiones) San Isidro, Lima LIMA/LIMA/SAN ISIDRO Alfonso,Velasquez alfonsov@procesadoraperu.com GERENTE GENERAL (511)3483852,493788; 3493788 (511)3492753 Karina,Ferreyra procesadora@terra.com.pe, operaciones@procesadoraperu.com Asesor 3483852; 3493788 3492753 Alfonso,Velasquez alfonsov@procesadoraperu.com Gerente General 3483852; 3493788 3492753 Erika ,Marin operaciones@procesadoraperu.com Administracin +51 1 3483852; +51 1 3493788 +51 1 3492753 Erika ,Marin operaciones@procesadoraperu.com Comercio Exterior +51 1 3483852; +51 1 3493788 +51 1 3492753 Erika ,Marin operaciones@procesadoraperu.com Comercio Exterior +51 1 3483852; +51 1 3493788 +51 1 3492753 Av. Melgarejo 580 2 Piso Urb Santa Patricia 511 -+51 1 3483852; 511 -+51 1 3493788 511 -+51 1 3492753 LIMA\LIMA\LA MOLINA alfonsov@procesadoraperu.com http://www.procesadoraperu.com Julio,Hamasaki juliohh@nutreina.com GERENTE DE COMERCIALIZACIN (511) 252-2565; 4671081 (511) 467 3578
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Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Nombre eMail Cargo Telfono Fax Eduardo,Lamas elamas@peruplantation.com Gerente (074) 205333; (074) 239278 Gustavo ,Lamas glamas@acuicolanaylamp.com Comercial 74-205333; 74-235640 74-505333 Los Pinos # 202 Urb Santa Victoria 5174-74-205333; 5174-74-235640 5174-74-505333 LAMBAYEQUE/CHICLAYO/CHICLAYO
COMPAIA AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. RUC : 20132365424 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Eduardo,Zavaleta josymar@terra.com.pe Apoderado (51-44) 247747 (51-44) 247747 Av. Tpac Amaru 1430 Trujillo - Per 5144-(51 44) 247747 5144-(51 44) 247747 LA LIBERTAD\TRUJILLO\TRUJILLO josymar@josymar.com.pe http://www.josymar.com.pe/
AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. RUC : 20530661432 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo Agro Industrias AIB S.A. RUC : 20104420282 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Camposol S.A. RUC : 20340584237 e-mail website Oficinas mgamarra@camposol.com.pe http://www.camposol.com.pe Andrs,Vasquez avasquez@aib.com.pe Gerente General +51 1 241-4500 +51 1 444-5445 Av. Ricardo Palma No. 894, San Antonio, Miraflores 511 -+51 1 2414500 511 -+51 1 4445445 LIMA\LIMA\MIRAFLORES avasquez@aib.com.pe http://www.agrobackus.com.pe/ PABLO MARTIN,ROSSI Administrador AV. CENTRAL 717 8A LIMA/LIMA/SAN ISIDRO
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Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Luis,Razetto lrazetto@camposol.com.pe Gerente General 4415134 4415136 Calle Augusto Tamayo 180 511 -+51 1 4415134 511 -+51 1 4415136 LIMA\LIMA\SAN ISIDRO
AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. RUC : 20486209063 Oficinas Direccin Telfono Ciudad TWF S.A., Sucursal en el Per RUC : 20503613574 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Danper Trujillo S.A.C. RUC : 20170040938 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Mendavia S.R.L. RUC : 20322806842 e-mail Oficinas mendaviasrl@yahoo.es Jorge,Arangur aranguri@aol.com Director / Gerente 044 257484; 044 252574 044 256307 Rosario ,Bazn danper@danper.com GERENTE GENERAL 044 257484; 044 252574 044 256307 Aurora ,Bazn abazan@danper.com Gerente de Ventas 044 257484; 044 252574 044 256307 Carretera Industrial a Laredo s/n. Sector Barrio Nuevo. Moche 5144-+51 44 257484; 5144-+51 44 252574 5144-+51 44 256307 LA LIBERTAD/TRUJILLO/MOCHE danper@danper.com http://www.danper.com GERENTE GENERAL 4620854; 4620310 Domingo Carlos,Rosas Ca. Bilbao N 225, 2do Piso 511 -+51 1 4620854; 511 -+51 1 4620310 LIMA\LIMA\SAN ISIDRO twfsap@infonegocio.net.pe PROL DEL JR MANTARO 196 5164-0000 JUNIN/CONCEPCION/CONCEPCION
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Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax HPEXPORTS SAC RUC : 20510066589 IQF del Per S.A. RUC : 20100032709 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax MARIELA,CHAU iqfexport@terra.com.pe Administracin 511-2641014; 511- 2641030 511-2640417 Av. Alberto del Campo 405 511 -+51 1 2641014; 511 -+51 1 2641030 511 -+51 1 2640417 LIMA\LIMA\SAN ISIDRO export@iqfperu.com www.iqfperu.com Apoderado (34)-2848650/2822650 51(34)-2848650 JUAN JOSE,MARTINEZ Alameda Cerro Alegre s/n 5134-+51 1 2848650 5134-+51 1 2848650 LIMA\CAETE\IMPERIAL
COMERCIAL INDUSTRIAL SILVESTRE S.A. RUC : 20509089923 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Jos Luis,lvarez jherrera@gruposilvestre.com.pe Gerente General 426-4328 427-7321 Jr. Cailloma 377, Of. 300 511 -(511) 426-2257; 511 -(511) 426-4328 511 -(511) 427-7321 LIMA/LIMA/LIMA jherrera@gruposilvestre.com.pe http://www.gruposilvestre.com.pe
Sociedad Agropecuaria San Gabriel S.A.C. RUC : 20505635371 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail MARIA DEL CARMEN,SANCHEZ mcarmen@agrosangabriel.com Administracin 3725307 3725307 Milagros,Garca mgarcia@agrosangabriel.com Av. Miguel Dasso 126 Of 211 511 -+51 1 222 0995 511 -+51 1 222 0453 LIMA/LIMA/SAN ISIDRO mcarmen@agrosangabriel.com
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Cargo Telfono Fax Administracin +51 1 222 0995 +51 1 222 0453
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. RUC : 20373860736 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax GERENTE GENERAL 291515 291515 Johana,Mejia jmejia@viru.com.pe Asistente 044-291515 044-291515 Alfredo Roger,Alva CARRETERA PANAMERICANA NORTE 521 5144-044-836300; 5144-044-836304 5144-044-836302 LA LIBERTAD\VIRU\VIRU viru@saviru.com www.viru.com.pe
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Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax MC & M S.A. RUC : 20273962752 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Carlos,Lozada Garcia mcm@ucsm.edu.pe REPRESENTANTE 054-241812/204283; 204283 054-241812 AV. TRINIDAD MORAN H-16 URB. LEN XIII 5154-256365; 5154-256899 5154-256365 AREQUIPA/AREQUIPA/CAYMA osastre@mcmperu.com http://mcmperu.com Dimas,Medina Meza prodimas@terra.com.pe REPRESENTANTE 054-724293 054-724293 AV. GREGORIO ALBARRACIN 210 5152-724293 5152-724293 TACNA\TACNA\TACNA
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NEGOCIOS ELECTROAGRICOLAS SAC RUC : 20440115498 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo ADA S.A.C. RUC : 20454011890 Monha Service S.A.C. RUC : 20117753221 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Calle 3 Mz. D, Lote 15, Urb. Industrial Santa Raquel 511 -348-2083; 511 -348-4376 511 -349-3528 LIMA\LIMA\ATE exportaciones@monhaperu.com FRANCISCO ALEJANDRO,DE ORBEGOSO Administrador CALLEPORTA 170, OF. 410 LIMA\LIMA\MIRAFLORES
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Nombre eMail Cargo Telfono Fax Casa Chica S.A.C. RUC : 20387887289 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Pedro,Juan De Arriz casachicasac@hotmail.com REPRESENTANTE 511 -4357510 511 -4352662 Av. Separadora Industrial 630 511 -+51 1 4357510 511 -+51 1 4352662 LIMA\LIMA\ATE casachicasac@hotmail.com Marcela,Montero exportaciones@monhaperu.com, marcelamontero@monhaperu.com Gerente General 511 - 348-2083; 348-4376 511 - 349-3528
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Telfono Fax +51 1 4456792 +51 1 4444245
AGRICOLA LLANO VERDE S.A.C. RUC : 20153348198 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. RUC : 20411808972 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax JAIPA S.A.C. RUC : 20502046340 Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax GERENTE GENERAL 511 -2248031 511- 2248031 Jorge,Lazo CALLE RICARDO ANGULO 347, OF. 301, URB. CORPAC 511 -2248031 LIMA\LIMA\SAN ISIDRO Juan Carlos,Paredes cboza@layconsa.com.pe GERENTE GENERAL 202314 234920 KARLA ,VILLADEZA kvilladeza@layconsa.com.pe Asistenta del rea de Importaciones y Exportaciones 51(54)-202314 51(54)-234920 MARIA EUGENIA,RODRIGUEZ omparedes@layconsa.com.pe Administracin 51(54)-202314; japaredes@pampabaja. 51(54)-234920 CA.ERNESTO GUNTHER 245 ZIN.PARQUE INDUSTRIAL 5154-51(54)-202314; 5154-japaredes@pampabaja. 5154-51(54)-234920 AREQUIPA\AREQUIPA\AREQUIPA omparedes@layconsa.com.pe www.pampabaja.com Esther,Buamscha ebuamscha@gmail.com Asesor 3443009; 3443009 Jorge Hernan,Valencia Gerente General 3443009; 3443009 PJ. EL PEDREGAL 276, URB. HUERTOS DE SAN ANTONIO 511 -3443009; 511 -3443009 LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO jorgevalencia@terra.com.pe
Green Vegetables y Flowers S.A.C. RUC : 20286844953 e-mail Oficinas green_vegetables@infonegocio.net.pe
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Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo MULTIAGRO EXPORT EIRL RUC : 20453966225 Galmo S.A. RUC : 20181744139 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Agro-inversiones Chavn S.A.C. RUC : 20466067874 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Inkas Garden S.A.C. RUC : 20503109906 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Fax AGRICOLA PERU-TEXAS S.A.C. RUC : 20476434492 Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Albert,Maldonado GR. TRINIDAD MORAN 1247 SEGUNDO PISO 511 -4214011 LIMA\LIMA\LINCE Miguel Angel, Rosales administracion@inkasgarden.com Administracin 511-2414377 Av. La Molina1104 OF 201 B 511 -+51 1 4362088 LIMA\LIMA\LAMOLINA administracion@inkasgarden.com www.inkasgarden.com Mnica Patricia ,Salazar mosalazar@agchavin.com Gerente General (511) 537-2857 (511) 537-2417 Mz. D lte. 11 Urb. Pro 9no Sector II Etapa 511 -+51 1 5372857 511 -+51 1 5372417 San Martin de Porres/Lima/Lima mosalazar@agchavin.com www.agchavin.com Jorge Emilio,Van Oordt voconsult@infonegocio.net.pe Director / Gerente (1) 422-2280 Calle Alfredo Salazar Pi.2 472 511 -+51 1 4222280 LIMA/LIMA/SAN ISIDRO galmo@infonegocio.net.pe Julia Mercedes,Cruz green_vegetable@infonegocio.net.pe Administracin Ca. Huancabamba 124 Urb. Prolongacin Benavides 511 -+51 1 2780011 511 -+51 1 2741229 LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO
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Cargo Telfono AGRO INDUSTRIA DAMER EIRL RUC : 20453853374 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Mauricio,Benero mavedeca@telefonica.net.pe Administracin 01 4790383; 98506376 Mauricio,Benero mavedeca@telefonica.net.pe Administracin 01 4790383; 98506376 Urb El Palacio G7 2 etapa 5154-01 4790383; 5154-98506376 AREQUIPA/AREQUIPA/AREQUIPA mavedeca@telefonica.net.pe GERENTE GENERAL 4214011
CORPORACION AGROLATINA S.A.C. RUC : 20504463363 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo NOVOLIZ S.A. RUC : 20112302370 Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono GUALBERTO OSCAR,GRANADOS Director / Gerente (1) 326-0497 CL Eloy Ureta 316 Urb. El Pino 511 -(1) 326-0497 LIMA\LIMA\SAN LUIS JUAN PABLO CONSTANTINO,CHIRINOS Apoderado Av. La Marina 3140 Urb. Maranga LIMA/LIMA/SAN MIGUEL
Y & R AGRICOLA DUSHEDARE E.I.R.L. RUC : 20452607396 ANDEAN SUN PERU S.A.C. RUC : 20452472521 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Country Home S.A. RUC : 20130120599 e-mail Oficinas countryhome@terra.com.pe WILFREDO GUSTAVO,CASTRO wgcastro@andeansungroup.com Gerente (056) 269702 (056) 269702 Jr. Santo Domingo 441 5156-(56) 269702 5156-(056) 269702 ICA/CHINCHA/CHINCHA ALTA wgcastro@andeansungroup.com http://www.andeansungroup.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
337 de 413
ALA/2004/016-913
Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Cristina,Sacio Miller countryhome@terra.com.pe GERENTE GENERAL 511-2464599/2462940 ; 2462940 51(1)-2464069 Av. Jorge Vanderghem 347 511 -+51 1 4414994 LIMA\LIMA\MIRAFLORES
CULTIVOS ECOLOGICOS DEL PERU S.A.C RUC : 20504342060 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo CARLOS ANTONIO,ABUSADA Apoderado Av. San Luis 2257 LIMA/LIMA/SAN BORJA
CORPORACION AGRO EXPORTADORA PASO A PASO RUC : 20530856951 CULTIVOS S.A.C RUC : 20454061561 e-mail Oficinas Contactos Nombre eMail Cargo Telfono MUNDO VEGETAL S.A.C RUC : 20506852090 INAGRO SUR S.A. RUC : 20108587394 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax INCA`S HARVEST SAC RUC : 20506497419 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Carlos,Velasquez Camacho fjr@incasharvest.com GERENTE GENERAL 51(1)-4354749 51(1)-4354749 AV PARACAS 425 SALAMANCA 511 -4354749 511 -4354749 LIMA\LIMA\ATE fjr@incasharvest.com Milagros,Saenz oficina@inagrosur.com.pe Administracin 511-4466785/4469283; 4469283 511-5812077 CALLE ALFONSO COBIAN 179 511 -(+51) (1) 446-2899; 511 -falta confirmar dato LIMA\LIMA\BARRANCO avalle@inagro.com.pe http://www.bluehill-produce.com FREDDY,COPARA cultivos.sac@gmail.com Administracin 288737 / 95316667 cultivos.sac@gmail.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
338 de 413
ALA/2004/016-913
AUGUSTO SPRICK S.A. RUC : 20120991770 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono LAN EXPORTS S.A.C. RUC : 20508397616 Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono ROBERTO SERGIO,LAZO Gerente General (1) 358-5555 CL Los Eucaliptos 919 Chaclacayo 511 -(1) 358-5555 LIMA/LIMA/CHACLACAYO Walter Antonio,Sprick GERENTE GENERAL 213819 LOS ARRAYANES 204 SELVA ALEGRE 5154-213819 AREQUIPA\AREQUIPA\AREQUIPA asprick@terra.com.pe
DESERT TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RUC : 20505015402 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo Maribel Yane,Valdeiglesias Gerente General Jr. Pedro Labarthe 460 Urb. Ingenieria LIMA/LIMA/SAN MARTIN DE PORRES
Sociedad Agropecuaria San Gabriel S.A.C. RUC : 20505635371 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Nombre eMail Cargo Telfono Fax MARIA DEL CARMEN,SANCHEZ mcarmen@agrosangabriel.com Administracin 3725307 3725307 Milagros,Garca mgarcia@agrosangabriel.com Administracin +51 1 222 0995 +51 1 222 0453 Av. Miguel Dasso 126 Of 211 511 -+51 1 222 0995 511 -+51 1 222 0453 LIMA/LIMA/SAN ISIDRO mcarmen@agrosangabriel.com
CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. (CORSUPE S.A.C.) RUC : 20530821901 Oficinas Direccin Ciudad Contactos Nombre Cargo RENAN FERNANDO,GARCIA Apoderado Av. Francisco Vidal 168 Lima Barranca Supe LIMA/BARRANCA/SUPE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
339 de 413
ALA/2004/016-913 0712200000 | CEBOLLAS SECAS, CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS, O TRITUR., O PULVER., SIN OTRA PREPARACION
Omniagro S.A. RUC : 20125685928 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Carlos,Desmaison omniagro@terra.com.pe GERENTE GENERAL 511 -4478495; 4406529 511 -4477437 Juan Moore N 304 511 -+51 1 4478495; 511 -+51 1 4406529 511 -+51 1 4477437 LIMA\LIMA\MIRAFLORES omniagro@terra.com.pe www.manaxx.com
Liofilizadora del Pacfico S.R.Ltda RUC : 20136580052 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Carlos,Desmaison Elspuru cdesmaison@manaxx.com GERENTE GENERAL 511-5746533/ 4478495 511-5746533/4477437 Juan Moore 304 511 -+51 1 4477437 LIMA\LIMA\MIRAFLORES main@liofilizadora.com www.perumarketplaces.com/liofilizadora
MAIZ MORADO
1005909020 | MAIZ MORADO
Agroind. Serv. y Negocios Internacionales S.A.C. RUC : 20289863941 e-mail Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Nombre Cargo Telfono Fax The Green Farmer S.A.C. RUC : 20476152594 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Calle Delta 182 Parque Industrial, Callao 511 -+51 1 562-1961 511 -+51 1 452-7252 correo@thegreenfarmer.com http://www.thegreenfarmer.com Enrique,Fernandez GERENTE GENERAL 3440134 3440134 CALLE 4 - 187, LOS HUERTOS DE SAN ANTONIO MONTERRICO 511 -+51 1 3440 134 N/E LIMA\LIMA\SANTIAGO DE SURCO agroseninsac@terra.com.pe
1.2.1.5. E1 IF 20090602
340 de 413
ALA/2004/016-913
Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Juan Eduardo,Moreno greenfarmer@hotmail.com Asesor comercial (511) 562-1961 (511) 452-7252 CALLAO/CALLAO/CALLAO
Importadora y Exportadora Doa Isabel E.I.R.L RUC : 20186370571 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Vidal Vidal Elio Renan RUC : 10082649820 e-mail Oficinas Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Vnculos Agrcolas E.I.R.L RUC : 20504065121 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax D` LA CHACRA PERU E.I.R.L. RUC : 20473229367 Oficinas Direccin Telfono Ciudad Contactos Telfono TEXFIBRA SAC RUC : 20503640032 Contactos 3492379 AV.JAVIER PRADO N 5920 OFC.201 511 -3492379 LIMA\LIMA\LA MOLINA Eirc,Zambrano ericar@amauta.rcp.net.pe Gerente 3710933 3710933 Av. del Pinar 198 3er. Piso 511 -+51 1 372-7233 511 -+51 1 372-7233 LIMA/LIMA/SURCO gandules@gandules.com.pe http://www.vinculosagricolas.com Elio,Vidal elio@terra.com.pe Gerente General 4754965; 2252132 2246901 elio@terra.com.pe Hector,Montoya hectorjulio@terra.com.pe GERENTE GENERAL 511 -5720356; 5500179 511 -5501629 Calle Agua Dulce N 210 Puente Piedra 511 -+51 1 5500180 ; 511 -+51 1 5500182 511 -+51 1 5501629 LIMA/LIMA/PUENTE PIEDRA carvim22@hotmail.com www.donaisabel.com
1.2.1.5. E1 IF 20090602
341 de 413
ALA/2004/016-913
Nombre eMail Cargo Telfono Fax JUAN DANIEL, PAYET jdpayet@hotmail.com Administracin 3723866 3723866
San-El Gen F.F.I. Latin Amrica (Per) S.A RUC : 20475898193 e-mail Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Latin Market S.A.C. RUC : 20424383831 e-mail website Oficinas Direccin Telfono Fax Ciudad Contactos Nombre eMail Cargo Telfono Fax Lucio,Cam camlay@mail.iaxis.com.pe GERENTE GENERAL 4712871; 4713135 2657676 Jr. Rosa Toledo 415 511 -+51 1 4603344; 511 -+51 1 4614842 511 -+51 1 4614608 LIMA/LIMA/PUEBLO LIBRE logistica@latinmarketperu.com http://www.latinmarketperu.com GERENTE GENERAL 4404729 4404729 Shichiri,Kenichi Calle Catalina Huanca 140 511 -+51 1 2220440 511 -+51 1 2222772 LIMA\LIMA\SAN ISIDRO fito@saneigenffi.co.jp
1.2.1.5. E1 IF 20090602
342 de 413
ALA/2004/016-913
ANEXO II DESCRIPCIN ARANCELARIA PRODUCTO ACEITUNA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
343 de 413
ALA/2004/016-913
Descripcin arancelaria Las partidas para la aceituna y el aceite de oliva son:

Nro. de Partida 0709.90.20.00 1510.00.00.00 2001.90.10.00 0711.20.00.00 2005.70.00.00 1509.10.00.00 1509.90.00.00 Descripcin de Partida ACEITUNAS, FRESCAS O REFRIGERADAS DEMAS ACEITES Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS EXCLUSIV. DE ACEITUNA, INCL. REFINADO ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO ACEITUNAS CONSERVADAS PROVISIONALMENTE, TODAVIA IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR ACEITE DE OLIVA VIRGEN ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera Correlaciones: La partida 0709.90.20.00 tiene como correlacin:
CORRELACION CUODE
CODIGO 111 DESCRIPCION B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera La partida 1510.00.00.00 tiene como correlacin:

CORRELACION NANDINA NABANDINA
NABANDINA 15.07.04.01.00 15.07.04.02.00 15.07.04.01.00 15.07.04.02.00 15.07.04.01.00 15.07.04.02.00 DESCRIPCION ACEITE DE OLIVA EN BRUTO ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO ACEITE DE OLIVA EN BRUTO ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO ACEITE DE OLIVA EN BRUTO ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera

CORRELACION CUODE
CODIGO 113 DESCRIPCION B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS

NABANDINA DESCRIPCION 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON 20.01.00.01.00 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE CON

1.2.1.5. E1 IF 20090602
344 de 413
ALA/2004/016-913
CORRELACION CUODE

NABANDINA 07.03.00.01.00 07.03.00.01.00 07.03.00.01.00 DESCRIPCION ACEITUNAS EN SALMUERA ACEITUNAS EN SALMUERA ACEITUNAS EN SALMUERA

CORRELACION CUODE
CODIGO 512 DESCRIPCION MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES.PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SEMIELABORADOS

NABANDINA DESCRIPCION 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO 20.02.01.00.00 ACEITUNAS,INCL.RELLENAS,PREPAR.S/VINAGRE NI ACIDO

CORRELACION CUODE

NABANDINA 15.07.04.01.00 15.07.04.01.00 15.07.04.01.00 DESCRIPCION ACEITE DE OLIVA EN BRUTO ACEITE DE OLIVA EN BRUTO ACEITE DE OLIVA EN BRUTO

CORRELACION CUODE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
345 de 413
ALA/2004/016-913
La partida 1509.90.00.00 tiene como correlacin:

NABANDINA DESCRIPCION 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO 15.07.04.02.00 ACEITE DE OLIVA PURIFICADO O REFINADO

CORRELACION CUODE
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pgina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros pases. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada pas de acuerdo al grupo o bloque econmico al que pertenece. La partida 0709.90.20.00:
COMUNIDAD ANDINA
COLOMBIA - (Porcentaje Liberado)

VADV 100% VIGV 0% VISC</ 0% VIPM</ 0% VDES</ 0% Gravamen Adic.</ 0%
ECUADOR - (Porcentaje Liberado)

VENEZUELA - (Porcentaje Liberado)


110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV 0% VIGV 100% VISC 100% VIPM 100% VDES 0% VDER 100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
346 de 413
ALA/2004/016-913 ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV 100%
CHILE
7099090
ALADI-Verificacion 01/07/2003 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
ARGENTINA
7099090
40%
BRASIL
7099090
40%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7099090
52%
7099090
100%

504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH APLICADO UNICAMENTE A BRASIL Y CHILE ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina
PAIS
BRAZIL CHILE
MARGEN PORCENTUAL</
6% 10%
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera La partida 1510.00.00.00:

COMUNIDAD ANDINA COLOMBIA - (Porcentaje Liberado)


1.2.1.5. E1 IF 20090602
347 de 413
ALA/2004/016-913
110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA

VADV VIGV VISC VIPM VDES VDER
0%
100%
100%
100%
0%
100%

ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV 17% OBSERVACION
CHILE
15100010
01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 30/06/2009 01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 30/06/2009 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen 31/12/2008 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina
SAU20083A210000007
CHILE
15100090
17%
SAU20083A210000007
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15100010
20%
15100090
0%
15100010
20%
BRASIL
15100090
0%
PARAGUAY
15100010
10%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
15100090
0%
15100010
10%
URUGUAY
15100090
10%
BRAZIL
6%
CHILE
10%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
348 de 413
ALA/2004/016-913
CONVENIO BILATERAL PERUANO - COLOMBIANO

CONVENIO INTERNACIONAL ADUANA</ VADV</ VIGV</ APLICACION</
31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERUCOLOMBIA
217-PUCALLPA
0%
0%
Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin
226-IQUITOS
0%
0%
271-TARAPOTO
0%
0%
217-PUCALLPA
0%
100%
226-IQUITOS 253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO 271-TARAPOTO
0%
100%
0%
100%
0%
100%

COMUNIDAD ANDINA




0%
100%
100%
100%
0%
100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
349 de 413
ALA/2004/016-913
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV 100% OBSERVACION
CHILE
20019010
01/07/2003 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
ARGENTINA
20019010
0%
BRASIL
20019010
0%
PARAGUAY
20019010
0%
URUGUAY
20019010
10%

217-PUCALLPA
0%
0%
226-IQUITOS
0%
0%
271-TARAPOTO
0%
0%
217-PUCALLPA
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
350 de 413
ALA/2004/016-913
La partida 0711.20.00.00:
COMUNIDAD ANDINA





ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV 100% OBSERVACION
CHILE
7112000
01/07/2003 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
ARGENTINA
7112000
40%
BRASIL
7112000
70%
PARAGUAY
7112000
52%
URUGUAY
7112000
57%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
351 de 413
ALA/2004/016-913

217-PUCALLPA
0%
0%
226-IQUITOS
0%
0%
271-TARAPOTO
0%
0%
217-PUCALLPA
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
COMUNIDAD ANDINA




0%
100%
100%
100%
0%
100%

1.2.1.5. E1 IF 20090602
352 de 413
ALA/2004/016-913
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV OBSERVACION
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
20057000
ALADI-Verificacion 04/10/1999 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
100%
ARGENTINA
20057000
0%
BRASIL
20057000
50%
PARAGUAY
20057000
0%
URUGUAY
20057000
10%
BRAZIL
6%
CHILE
10%

CONVENIO BILATERAL PERUANO COLOMBIANO
217-PUCALLPA
0%
0%
226-IQUITOS
0%
0%
271-TARAPOTO
0%
0%
217-PUCALLPA
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
353 de 413
ALA/2004/016-913
La partida 1509.10.00.00:
COMUNIDAD ANDINA




0%
100%
100%
100%
0%
100%
PAIS
CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA
APLICACION
PORCENTAJE LIBERADO ADV 17%
OBSERVACION
CHILE
15091000
ALADI-Verificacion 01/07/2008 Nandina,Naladisa y 30/06/2009 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
SAU20083A210000007
ARGENTINA
15091000
15%
BRASIL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
15091000
ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
35%
PARAGUAY
15091000
0%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
354 de 413
ALA/2004/016-913
URUGUAY
15091000
10%
BRAZIL
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
6%
CHILE
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH
ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa 31/12/9999 y sin Nandina
10%
La partida 1509.90.00.00:
COMUNIDAD ANDINA




0%
100%
100%
100%
0%
100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
355 de 413
ALA/2004/016-913
ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV 17% OBSERVACION
CHILE
15099000
01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 30/06/2009 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
SAU20083A210000007
ARGENTINA
15099000
0%
BRASIL
15099000
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
15099000
0%
15099000
10%
BRAZIL
6%
CHILE
10%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
356 de 413
ALA/2004/016-913
PRODUCTO AJO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
357 de 413
ALA/2004/016-913
Descripcin arancelaria Las partidas para el ajo son:

Nro. de Partida 0712.90.10.00 0703.20.90.00 Descripcin de Partida AJOS SECOS,CORTADOS EN TROZOS O RODAJAS,TRITU.,O PULVE.,SIN OTRA PREPARACION AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros pases. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada pas de acuerdo al grupo o bloque econmico al que pertenece. La Partida 0712.90.10.00:
COMUNIDAD ANDINA



ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV 100%
CHILE
7129011
ALADI-Verificacion 01/07/2003 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
ARGENTINA
7129011
0%
BRASIL
7129011
15%
PARAGUAY
7129011
0% 358 de 413
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ALA/2004/016-913
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
URUGUAY
7129011
10%

CONVENIO INTERNACIONAL 31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 31 - CONV.COOP.ADUANERA PERU-COLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA 32 - CONV.COOP.PERU-COLOMBIA ADUANA</ 217-PUCALLPA 226-IQUITOS 271-TARAPOTO 217-PUCALLPA 226-IQUITOS 253-PUESTO DE CONTROL DE TARAPOTO 271-TARAPOTO VADV</ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% VIGV</ 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% APLICACION</ Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin Alcance Verificacin Nabandina, Aduana de Devolucin
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera La Partida 0703.20.10.00:
COMUNIDAD ANDINA



1.2.1.5. E1 IF 20090602
359 de 413
ALA/2004/016-913
ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV 100% OBSERVACION
CHILE
7032000
01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 01/04/2007 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen 01/07/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM) BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM) BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM) BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM) BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM) BULBO DE AJO PARA PROPAGACION (ALLIUM SATIVUM)
PARAGUAY
7032000
100%
URUGUAY
7032000
100%
CUBA
7032000
100%
ARGENTINA
7032000
100%
BRAZIL
7032000
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7032000
0%
7032000
15%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU URUGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG CHILE 338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
7032000
0%
7032000
10%
7032000
100%
SAU20083A210000007
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera La Partida 0703.20.90.00:
COMUNIDAD ANDINA




1.2.1.5. E1 IF 20090602
360 de 413
ALA/2004/016-913 110 - CONV. COM. PERU BOLIVIA VADV 0% VIGV 100% VISC 100% VIPM 100% VDES 0% VDER 100%

ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE LIBERADO ADV 0% OBSERVACION
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7032000
ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/07/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
7032000
15%
PARAGUAY
7032000
0%
URUGUAY
7032000
10%
CHILE
7032000
100%
SAU20083A210000007
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CHLE PRODUCTOS:AJOS REFRIGERADOS (Porcentaje Liberatorio)
PAIS BRAZIL CHILE MARGEN PORCENTUAL</ 6% 10%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
361 de 413
ALA/2004/016-913
PRODUCTO ALCACHOFA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
362 de 413
ALA/2004/016-913
Descripcin arancelaria Las partidas para la alcachofa son:

Nro. de Partida 0709.90.30.00 2005.99.10.00 Descripcin de Partida ALCACHOFAS (ALCAUCILES) FRESCAS O REFRIGERADAS ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros pases. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada pas de acuerdo al grupo o bloque econmico al que pertenece. La partida 0709.90.30.00:
COMUNIDAD ANDINA



ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU -
7091000
01/04/2007 31/12/2016 01/01/2008 31/12/2008 01/01/2008 -
ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y T.Margen
100%
ARGENTINA
7091000
40%
BRASIL
7091000
64%
363 de 413
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ALA/2004/016-913
ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
31/12/2008
PARAGUAY
7091000
01/01/2008 31/12/2008
52%
URUGUAY
7091000
01/01/2008 31/12/2008
100%
PRODUCTOS: ALCACHOFAS (ALCAUCILES) REFRIGERADAS (Porcentaje Liberatorio)

PAIS BRAZIL CHILE Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera MARGEN PORCENTUAL</ 6% 10%
La partida 2005.99.10.00:
COMUNIDAD ANDINA



1.2.1.5. E1 IF 20090602
364 de 413

ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERUBRA-CH P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV 100%
CHILE
20059010
ALADI-Verificacion 01/04/2007 Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Verificacion 01/01/2008 Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Todo el arancel, 16/09/2000 sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI-Todo el arancel, 16/09/2000 sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
ARGENTINA
20059010
40%
BRASIL
20059010
70%
PARAGUAY
20059010
52%
URUGUAY
20059010
100%
BRAZIL
6%
CHILE
10%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
365 de 413
ALA/2004/016-913
PRODUCTO CEBOLLA
1.2.1.5. E1 IF 20090602
366 de 413
ALA/2004/016-913
Descripcin arancelaria Las partidas para la cebolla son:

Nro. de Partida 0601.20.00.00 0703.10.00.00 0712.20.00.00 0601.10.00.00 1209.91.10.00 Descripcin de Partida BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC.RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS,EN VEGET.O FLOR,A CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN OTRA PREPARACION BULBOS,CEBOLLAS,TUBERC. RAICES Y BULBOS TUBEROSOS,TURIONES Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGET SEMILLAS DE CEBOLLAS, PUERROS (POROS), AJOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO ALLIUM
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera Correlaciones: La partida 0601.20.00.00 tiene como correlacin:
NABANDINA 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 12.08.00.02.00 RAICES DE ACHICORIA 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES DESCRIPCION

CORRELACION CUODE
CODIGO 421 DESCRIPCION OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA AGRICULTURA.NATURALES

NABANDINA DESCRIPCION 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE 07.01.89.03.00 CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS 07.01.89.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGE

CORRELACION CUODE
CODIGO 111 DESCRIPCION B. DE CONSUMO NO DURADERO.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRIMARIOS
1.2.1.5. E1 IF 20090602
367 de 413
ALA/2004/016-913
La partida 0712.20.00.00 tiene como correlacin:

NABANDINA DESCRIPCION 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI 07.04.00.99.00 LAS DEMAS LEGUMBRES Y HORTALIZAS DESECADAS O DESHI
CORRELACION CUODE

NABANDINA DESCRIPCION 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES 06.01.00.00.00 BULBOS,CEBOLLAS,TUBERCULOS,RAICES TUBEROSAS,BROTES
CORRELACION CUODE

CORRELACION CUODE
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros pases. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada pas de acuerdo al grupo o bloque econmico al que pertenece.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
368 de 413
ALA/2004/016-913
La partida 0601.20.00.00:
COMUNIDAD ANDINA





ALADI
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2016 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina 04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen 04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
6012000
100%
6012000
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
6012000
100%
6012000
100%
BRAZIL
6%
CHILE
10% GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS
602 - ALADI SEMILLAS PERUARGENTINA ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
6012000
100%
BRAZIL
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
6012000
100% 369 de 413
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ALA/2004/016-913
OFFICINALIS) EN VEGETACION 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION GARRAS DE ESPARRAGOS (ASPARAGUS OFFICINALIS) EN VEGETACION
CHILE
6012000
100%
CUBA
6012000
04/10/1999 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/9999 T.Margen
100%
PARAGUAY
6012000
100%
URUGUAY
6012000
100%

COMUNIDAD ANDINA




1.2.1.5. E1 IF 20090602
370 de 413
ALA/2004/016-913
ALADI
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7031020
ALADI01/07/2003 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/07/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, ARGENTINA BRASIL, URUGUAY Y PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
7031010
0%
7031020
40%
7031010
30%
BRASIL
7031020
40%
PARAGUAY
7031010
0%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, PARAGUAY BRASIL, URUGUAY Y PARAG URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 338 - ALADI, ACE 38 PERU - CHILE
7031020
52%
7031010
10%
URUGUAY
7031020
100%
CHILE
7031010
100%
SAU20083A210000007

504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH APLICADO UNICAMENTE A BRASIL Y CHILE
ALADI-Todo el arancel, sin Naladisa y sin Nandina PRODUCTOS:CEBOLLAS Y CHALOTES REFRIGERADOS (Porcentaje Liberatorio) PAIS BRAZIL CHILE MARGEN PORCENTUAL</ 6% 10%

1.2.1.5. E1 IF 20090602
371 de 413
ALA/2004/016-913


COMUNIDAD ANDINA





ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV 100%
CHILE
7122000
ALADI01/07/2003 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen 01/01/2008 ALADIVerificacion -
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL,
7122000
0%
7122000
30% 372 de 413
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ALA/2004/016-913
URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
31/12/2008 Nandina,Naladisa y T.Margen 7122000 ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen 0%
URUGUAY
7122000
10%

CONVENIO BILATERAL PERUANO COLOMBIANO
COMUNIDAD ANDINA



1.2.1.5. E1 IF 20090602
373 de 413

ALADI
CHILE
338 - ALADI, ACE 38 PERU CHILE 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
6011000
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina
ARGENTINA
6011000
100%
BRASIL
6011000
100%
PARAGUAY
6011000
100%
URUGUAY
6011000
100%
BRAZIL
6%
CHILE
10%

COMUNIDAD ANDINA




1.2.1.5. E1 IF 20090602
374 de 413

ALADI
CHILE
12099110
ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2016 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI01/01/2008 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/2008 y T.Margen ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen 04/10/1999 ALADIVerificacion -
CHILE
12099190
100%
358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG
12099110
100%
12099190
40%
BRASIL
12099110
100%
BRASIL
12099190
40%
358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU PARAGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU URUGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU URUGUAY ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH
12099110
100%
12099190
52%
12099110
100%
12099190
100%
BRAZIL
6%
CHILE
10% CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM) CEBOLLA (ALLIUM
ARGENTINA
602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU 602 - ALADI SEMILLAS PERUARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
12099110
100%
BRASIL
12099110
100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
375 de 413
ALA/2004/016-913
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM) CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM) CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM) CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM) CEBOLLA (ALLIUM CEPA), AJO (ALLIUM SATIVUM)
31/12/9999 Nandina,Naladisa y T.Margen ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen ALADI04/10/1999 Verificacion Nandina,Naladisa 31/12/9999 y T.Margen
CHILE
12099110
100%
CUBA
12099110
100%
PARAGUAY
12099110
100%
602 - ALADI SEMILLAS PERUURUGUAY ARG/BRA/CHI/CUB/PAR/URU
12099110
100%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
376 de 413
ALA/2004/016-913
PRODUCTO MAIZ MORADO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
377 de 413
ALA/2004/016-913
Descripcin arancelaria La partida para el maz morado es:

Nro. de Partida 1005.90.40.00 Descripcin de Partida MAIZ MORADO
Fuente: SUNAT Operatividad Aduanera Tasa de Arancel de los Mercados Destino: La pagina de la SUNAT nos brinda una descripcin detallada de los aranceles establecidos por tipo de convenido establecido en los acuerdos comerciales con otros pases. Se han incluido en forma detallada las tasas de aranceles por cada pas de acuerdo al grupo o bloque econmico al que pertenece. La Partida 1005.90.40.00:
COMUNIDAD ANDINA





ALADI
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV 0%
ARGENTINA
10059020
01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen
ARGENTINA
10059090
0% 378 de 413
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ALA/2004/016-913
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL PARAG BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y PARAG 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 PERU-BRA-CH 10059020 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen 01/01/2008 ALADI-Verificacion Nandina,Naladisa y 31/12/2008 T.Margen ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina ALADI-Todo el 16/09/2000 arancel, sin Naladisa y sin 31/12/9999 Nandina 0% P.NALADISA T.MARGEN FECHA DE VIGENCIA APLICACION PORCENTAJE OBSERVACION LIBERADO ADV
BRASIL
10059090
0%
PARAGUAY
10059020
0%
Los dem?s
PARAGUAY
10059020
93%
Maz amarillo duro
PARAGUAY
10059090
0%
URUGUAY
10059020
0%
URUGUAY
10059090
0%
BRAZIL
6%
CHILE
10%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
379 de 413
ALA/2004/016-913
ANEXO III FICHA TCNICA DE PRODUCTOS
1.2.1.5. E1 IF 20090602
380 de 413
ALA/2004/016-913
PRODUCTO: AJO
AJOS BLANCO
AJOS BLANCO EN COSECHA

1. AJO FICHA TECNICA
AJOS ROSADO
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO
Allium sativum L. Ajo Liliaceae, subfam. Allioideae Garlic Alho Knoblauch Aglio Es una hortaliza de origen asitico. Ha sido utilizado en la medicina popular desde hace ms de 5000 aos. Es una planta bulbosa perteneciente al gnero de las cebollas. El bulbo se divide en gajos o dientes, muy aromticos debido a la presencia de una sustancia sulfurada inodora llamada aliina. Tiene un gran poder bactericida, capaz de eliminar especies patgenas de la flora intestinal. Su uso es generalizado como condimento principal de las comidas. El ajo adems de ser un condimento indispensable en la cocina popular, constituye la base de determinadas especialidades culinarias, que cada da tiene ms adeptos. Producto No Tradicional Los principales departamentos productores en el Per son: Arequipa, Cajamarca, Lima, Ayacucho, Hunuco, Ancash, Huancavelica, Cusco. De Junio a Febrero de preferencia. Es una especie bianual. De 6 a 7 meses de periodo vegetativo Ajos blancos: son rsticos, de buena productividad y conservacin. Ajos rosados: poseen las tnicas envolventes de color rojizo. No se conservan muy bien. Son ms precoces que los blancos. 0703200000 AJOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 18,000 kg/ha 6,000 kg/topo S/. 8,751/ha. S/. 2,917/topo, aproximadamente Los bulbos o dientes de ajos deben estar llenos cubiertos con su membrana exterior, lo que significa que tienen pulpa desarrollada, firme y sin marchitamiento, sin apariencia de ajo tierno. Se envasan en cajas de madera o de cartn de 10 kg o bien en bolsas o sacos de malla (desde 0.5 a 20 kg segn los gustos del cliente) Se preparan para el transporte directo, sin ningn otro tipo de consideracin.
381 de 413
DESCRIPCIN
TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIN VARIEDADES PARTIDA ARANCELARIA RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIN
EMBALAJE Y TRANSPORTE
1.2.1.5. E1 IF 20090602
ALA/2004/016-913
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lnea de Cultivos Emergentes. Lnea de Cultivos de Hortalizas y Legumbres. http://www.portalagrario.gob.pe/agricola/pro_hor_cebolla.shtml PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA GTZ IICA http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm APADE http://www.apades.org/cultivos/ajo.htm Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DEL AJO

COMPOSICIN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE
COMPONENTE Agua Caloras Lpidos Carbohidratos Fibra: Manganeso Potasio Azufre Calcio Fsforo Magnesio Sodio Vitamina B-6 Vitamina C cido glutamnico Argenina cido asprtico Leucina Lisina
Fuente y elaboracin: El cultivo del Ajo. http://www.infoagro.com/hortalizas/ajo.htm http://html.rincondelvago.com/cultivo-del-ajo.html
PROMEDIO 59 gr. 149 kcal 0.5 gr. 33.07 gr. 2.1 gr. 1672 mg. 401 mg. 70 mg 181 mg 153 mg. 25 mg. 17 mg 1235 mg 31 mg. 0. 805 g. 0, 634 g 0, 489 g. 0, 308 g. 0, 273 g.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
382 de 413
ALA/2004/016-913
PRODUCTO: CEBOLLA
CEBOLLA BLANCA
CEBOLLA MORADA
2. CEBOLLA FICHA TECNICA
CEBOLLA ROJA
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO DESCRIPCIN TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIN VARIEDADES
Allium cepa Cebolla Cebolla Onion Cebola Zwiebel Cipolla Como el Ajo, la cebolla es transitoria y est en el subgrupo de Hortalizas. La Regin Arequipa es el primer productor del pas, pues aporta ms del 70% (330 mil t.) de la produccin nacional. Las variedades que se cultiva son: Perilla, americana, roja arequipea, israel, italiana, regall y cabeza amar Producto No Tradicional Huaraz, Caraz y Casama Enero a mayo, Julio a Setiembre 120 a 150 dias Se clasifican en: Cebolla Verde siendo la ms comercial la Roja Americana (Ene-May) y Cebolla para Seca: la ms comercial es la Perilla (Jul-Sep) Cebolla Blanca, Cebolla Amarilla, Cebolla Morada 0601.20.00.00 Bulbos, cebollas, tubrculos, races y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en veget. o flor 0703.10.00.00 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0712.20.00.00 Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o tritur.,o pulver., sin otra preparacin 0601.10.00.00 Bulbos, cebollas, tubrculos, races y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en reposo veget. 1209.91.10.00 Semillas de cebollas, puerros (poros), ajos y dems hortalizas del gnero allium. 55,000 Kg/ha; 18,333.33 Kg/topo. Zona Arequipa ao 2007, 48.20 toneladas x hectarea S/.8,600.00/ha; 2,866.67 Kg/topo. Zona Arequipa ao 2007 precio en chacra, s/. 010.
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PARTIDA ARANCELARIA
RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIN
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2. CEBOLLA FICHA TECNICA

EMBALAJE Y TRANSPORTE Se comercializa generalmente en manojos de 3-5 plantas enteras
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lnea de Cultivos Emergentes. Lnea de Cultivos de Hortalizas y Legumbres. http://www.portalagrario.gob.pe/agricola/pro_hor_cebolla.shtml PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA GTZ IICA Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DE LA CEBOLLA

COMPOSICIN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO
Agua Hierro Prtidos Manganeso Lpidos Cobre Glcidos Zinc Celulosa Yodo Potasio cido ascrbico Azufre Nicotinamida Fsforo cido pantotnico Calcio Riboflavina Cloro Tiamina Magnesio Carotenoides Sodio Caloras 86 g 0.50 mg 1.4 g 0.25 mg 0.2 g 0.10 mg 10 g 0.08 mg 0.8 g 0.02 mg 180 mg 28 mg 70 mg 0.50 mg 44 mg 0.20 mg 32 mg 0.07 mg 25 mg 0.05 mg 16 mg 0.03 mg 7 mg 20-35
Fuente: EL C U L T I V O D E L A C E B O L L A T h e o n i o n g r o w i n g http://www.infoagro.com/hortalizas/cebolla.htm Direccin de Informacin Agraria de Arequipa. Informes Mensuales de las Agencias Agrarias. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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CEBOLLA CON VALOR AGREGADO

MATERIA PRIMA Y PROCESADA *Locin: Picaduras de insecto, verrugas y locin capilar. PRODUCTO COMO INSUMO: *Productos farmacuticos: enfermedades circulatorias, diurtico y bactericida.
MERCADO DESTINO: *EE.UU., Canad. *Pases Bajos, Alemania, Francia, Aruba, Espaa *Colombia *Guatemala *Panam
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Mayor preferencia de los consumidores por las propiedades medicinales. *Aumento de la demanda europea, Alemania con cebollas secas o deshidratadas.
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PRODUCTO: ALCACHOFA ALCACHOFA SIN ESPINA
GREEN GLOBE
IMPERIAL STAR
LORCA
ALCACHOFA CON ESPINA
CRIOLLA
3. ALCACHOFA FICHA TECNICA
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN JAPONES ITALIANO DESCRIPCIN 1.2.1.5. E1 IF 20090602 Cynara scolymus L. Alcachofa Alcacil, Alcarchofa, Alcaucil Artichoke Alcachofras Artischocke Chorogi Carciofo Se tienen noticias de esta planta desde la Antigedad, aunque se cree que las informaciones sobre la misma estn referidas al cardo silvestre (Cynara cardunculus L.), de la que derivan los actuales cultivares. Se trata de una planta originaria del Norte de frica y Sur de Europa. Durante la poca romana
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3. ALCACHOFA FICHA TECNICA

se habla de ella como planta cultivada, y a lo largo de los siglos se van cultivando las variedades locales, que son la base de los cultivares actuales. En Al-Andalus se cultivaba la alcachofa a partir de semilla el primer ao, propagndola vegetativamente en aos sucesivos. La obtencin de individuos superiores fcilmente reproducibles por multiplicacin vegetativa, habra desarrollado este tipo de multiplicacin en periodos ms recientes. Producto No Tradicional El callejn de Huaylas proporciona un clima adecuado para su cultivo Una vez cada seis meses 150 das despus del transplante Imperial Star, cabeza globosa, brcteas brillosas, cerradas hacia dentro, color verde a verde grisaceo, ligeramente ms dulce que la Green Globe. Green Globe, cabezuela grande, globosa, brcteas cerradas, color verde a verde oscuro, comestible en toda su extensin, sabor dulce, textura blanda. Otras: A-106, Lorca, Esmeralda, Romanesco, adems de la variedad Blanca de Tudela que es una de las ms prometedoras. 0709.90.30.00 Alcachofas (Alcauciles) Frescas o Refrigeradas 2005.99.10.00 Alcachofas Preparadas o Conservadas. Sin congelar En Arequipa y Caylloma ao 2007, 16.69 toneladas x hectrea Precio en chacra, Arequipa y Caylloma ao 2007, s/.0.88, Acondicionados en jabas cosechadoras de plstico Vehculos cubiertos, previamente desinfectados
TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIN
VARIEDADES
PARTIDA ARANCELARIA RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIN EMBALAJE Y TRANSPORTE
Fuente: Ministerio de Agricultura. Lneas de Cultivos Emergentes. Alcachofa. www.minag.gob.pe PSI-PERAT, SIRA/ Convenio SADA GTZ IICA http://www.siraarequipa.org.pe/principal/fichas/hort_exp_alcachofa.pdf Direccin de Informacin Agraria de Arequipa. Informes Mensuales de las Agencias Agrarias. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA

COMPOSICIN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO
PROTENAS (G) GLCIDOS (G) VITAMINA A (U.I.) CALCIO (MG) FSFORO (MG) HIERRO (MG) CALORAS (CAL) 2.59 6.72 270 50 90 0.5 38
Fuente: El cultivo de la Alcachofa. www.infoagro.com/hortalizas/alcachofa.asp Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
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ALCACHOFA CON VALOR AGREGADO

MATERIA PRIMA Y PROCESADA: *Regula enfermedades hepticas. *Preparacin de ensaladas y cocina culinaria. *Purifica la sangre. PRODUCTO COMO INSUMO:
*Tnico cardiaco.
*Depurativo sanguneo. *Antitxico. *Diurtico.
MERCADO DESTINO: Francia, Italia, Alemania, Suiza, Blgica, Reino Unido, Pases Bajos, Suecia, Dinamarca, Espaa. *Canad, EE.UU., Arabia Saudita, China, Argentina, Austria, Grecia y Malasia.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Nuevas empresas procesadoras. *Mayores reas sembradas. *Mayor demanda de hortalizas.
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PRODUCTO: ACEITUNA
ACEITUNA NEGRA
ACEITUNA VERDE
COMERCIALIZACIN DE LA ACEITUNA
4. ACEITUNA FICHA TECNICA

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO DESCRIPCIN TIPO DE PRODUCTO DISTRIBUCIN GEOGRAFICA FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIN Olea Eurpea L. Aceituna Aceituna de mesa Olives Azeitonas Oliven Olive La Aceituna es el fruto del olivo. Es una pequea drupa ovoide, muy amarga, de color verde amarillento o morado y con un hueso grande muy duro. Sus tejidos almacenan aceites en forma de cidos oleicos en una proporcin de un 40% y hasta un 60%. Se pueden consumir directamente o en aceites Producto No Tradicional Desde hace unos aos atrs (6 aproximadamente) se viene mejorando la calidad de las aceitunas en Yauca, Acar y Bella Unin, distritos de la provincia Arequipea de Caravel. A nivel del pas se produce principalmente en Huaral, Ica, Pisco, Bella Unin, Yauca, La Ensenada, Meja, Mollendo, Ilo y Tacna 3 meses demora el procesamiento de la aceituna negra, mientras que la verde toma 2 meses. De Abril a Julio. La cosecha de aceitunas verdes se inicia a fines de febrero hasta abril; mientras que entre mayo y julio se obtiene la de aceitunas negras. Sevillana Variedad mas antigua del pas conocida como "criolla" Ascolana Ternera Una de las principales variedades italianas de mesa rbol de tamao mayor que mediano, rstico, de produccin semi-temprana, autofrtil Variedad apta para conserva, produciendo frutas de buenas caractersticas pero de cutcula muy delicada y pulpa blanca, que se madura fcilmente al ser cosechada Utilizada en las irrigaciones de la Ensenada y Tacna Gordal Una de las principales variedades producidas en Espaa, propia de la provincia de Sevilla Es una excelente variedad para la obtencin de conservas, principalmente aceitunas rellenas Manzanilla Principal variedad espaola para la industria de conservas de aceitunas Liguria Variedad aceitera introducida al pas procedente de Chile Pendolino
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VARIEDADES
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4. ACEITUNA FICHA TECNICA

Variedad de origen italiano utilizado principalmente como polinizante En el Per las variedades de olivo son en su mayora de origen europeo y provienen especialmente de Espaa, Italia y Portugal. Las principales variedades cultivadas son la Sevillana, Ascolana y Liguria. 711200000 Aceitunas conservadas provisionalmente, todava impropias el consumo inmediato. 200570000 Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar 1 vez al ao, si no da en un ao, el siguiente produce hasta 2 veces. Entre s/. 1.00 y s/.1.20 x kg de aceituna en chacra. La seleccin de aceitunas se hace en bodegas limpias y desinfectadas con techos altos y ventilados. Los operarios utilizan gorros mascarillas mandil, y botas de jebe. Las manos con las uas cortadas. El transporte se debe hacer en vehculos limpios, con tolvas ventiladas, con buena amortiguacin, y velocidad de desplazamiento lenta, para que los frutos tengan el menor dao posible
PARTIDA ARANCELARIA RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIN EMBALAJE Y TRANSPORTE
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cultivos de Importancia Nacional. www.minag.gob.pe -PERAT, SIRA/ Convenio SADA GTZ IICA - Reporte de El Comercio. Por Silvia Mendoza Martnez Del documento: Estructura competitiva en aceitunas http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf - PROMPERU - Seminario Agro Negocios Aceitunas Universidad del Pacfico. http://www.upbusiness.net/Upbusiness/docs/mercados/6.pdf -El Cultivo de Olivos en los Valles de Caravel. DESCO 2008. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DE LA ACEITUNA

COMPOSICIN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE ACEITUNA VERDE ACEITUNA NEGRA COMPONENTE PROMEDIO (%) PROMEDIO (%)
ENERGA (KCAL) PROTEINAS (G) HIDRATOS DE CARBONO /G) GRASA TOTAL /G) GRASA SATURADA /G) GRASA MONOINSATURADA /G) GRASA POLINSATURADA /G) COLESTEROL (MG) FIBRA /G) SODIO /G) VITAMINA A (RETINOL) VITAMINA E (TOCOFEROL) VITAMINA C (A. ASCRBICO) CALCIO FSFORO HIERRO MAGNESIO ZINC 154 1,1 0 16,3 3,23 11 1,4 0,2 2,6 1,5 6 (% CDR) 33 (% CDR) 0,7 (% CDR) 6 (% CDR) 1 (% CDR) 4 (% CDR) 4,3 (% CDR) 1,6 (% CDR) 143 0,6 0,075 15,4 2,7 11 0,85 0,25 2,6 0,77 4 (% CDR) 31,75 (% CDR) 0 (% CDR) 6,5 (% CDR) 1 (% CDR) 45,5 (% CDR) 2,5 (% CDR) 2 (% CDR)
Fuente y Elaboracin: Interaceituna: http://interaceituna.com/la-aceituna-de-mesa.html#03
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PRODUCTO: MAZ MORADO
MAIZ MORADO
MAIZ NEGRO DE JUNN
MAIZ MORADO EN COSECHA
5. MAZ MORADO FICHA TECNICA

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN SINONIMIA INGLES PORTUGUES ALEMAN ITALIANO Zea Maydis L. Maz morado Borona, mijo, millo, zara, panizo Purple corn Roxo milho Lila Mais Mais viola Es el nico maz que presenta coronta y granos de color Morado, gracias a su alta pigmentacin rica en Antocianina, colorante natural (prpura oscuro) que es una sustancia altamente valorada en el campo de la medicina e industrias de alimentos y cosmticos. Las mazorcas de Maz morado son cosechadas por los agricultores de las zonas Alto Andinas y Costeas del Per, provenientes de las Regiones de: Lima, Ica, Huacho, Arequipa, Caete, Lunahuana y Huarochiri, quienes gozan de un comercio equitativo por la siembra de un producto oriundo de los andes peruanos. Producto No Tradicional. Las mazorcas de Maz morado son cosechadas por los agricultores de las zonas Alto Andinas y Costeas del Per, provenientes de las Regiones de: Lima, Ica, Huacho, Arequipa, Caete, Lunahuana y Huarochiri, quienes gozan de un comercio equitativo por la siembra de un producto oriundo de los andes peruanos Maz Choclo: Huaraz, Bolognesi, Carhuaz, C. Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaylas, Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Santa, Sihuas, Yungay, Antonio Raymondi Quincena de agosto a diciembre 135 das (41/2 meses, aproximadamente) - Morado Canteo, variedad nativa, altura de 1.8-2.5 m, floracin a los 110125 das. El ms recomendable es el Morado Mejorado (derivados de Caraz): PVM581, para siembra en sierra media; PVM-582, para costa central, altura cercana a los 2m, precocidad de floracin masculina, 90 a 100 das. - Morado Caraz, usado para siembra en sierra. - Arequipeo (var. Tradicional), color de tusa no es intenso, presenta mucha
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DESCRIPCIN
TIPO DE PRODUCTO
DISTRIBUCIN GEOGRAFICA
FRECUENCIA DE LA COSECHA CICLO DE PRODUCCIN
VARIEDADES
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5. MAZ MORADO FICHA TECNICA

variabilidad puede ser mejorado, es ms precoz que los anteriores. - Cuzco Morado, tardo, granos grandes dispuestos en mazorcas de hileras bien definido. - Negro de Junn, en la sierra centro y sur llegando hasta Arequipa 1005.90. 90.20 Maz morado seco deshidratado PARTIDA ARANCELARIA 0709.90.10.00 Maz dulce (zea mays var. saccharata), fresco o refrigerado 0710.40.00.00 Maz dulce congelado 1005.10.00.00 Maz para siembra 3000-5000Kg/ha, dependiendo del nivel tecnolgico. S/. 0.95 x kg en chacra Bolsas de polietileno de alta densidad en cajas de cartn de 20/30 kilos
RENDIMIENTO COSTOS DE PRODUCCIN EMBALAJE Y TRANSPORTE
Fuente: Ministerio de Agricultura. Cultivos de Importancia Nacional. www.minag.gob.pe -PERAT, SIRA/ Convenio SADA GTZ IICA http://www.sira-arequipa.org.pe/principal/fichas/maiz_morado.pdf - Productores INCAS. http://www.productoresmaizmorado.com - Adaptacin de 5 variedades de maz morado : http://www.cosude.org.pe/es/Pagina_principal/ressources/resource_es_97927.pdf http://www.agroarequipa.gob.pe/img_upload/6e7bc6cf3e4dd24d18c34d5284d7e3ae/Jaqui.pdf http://www.monografias.com/trabajos58/maiz-morado-peru/maiz-morado-peru2.shtml http://www.perumarketplaces.com/esp/ficha_producto0.asp?Prod=4401&sector= Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo
VALOR NUTRICIONAL DEL MAZ

COMPOSICIN QUIMICA Y NUTRICIONAL ANLISIS PROXIMAL EN 100G DE PRODUCTO COMESTIBLE COMPONENTE PROMEDIO (%)
PROTENAS EXTRACTO ETREO FIBRA CRUDA CENIZAS ALMIDN AZCAR
Fuente y Elaboracin: Composicin qumica y nutritiva del maz. http://www.fao.org/docrep/T0395S/T0395S03.htm
3,7 1,0 86,7 0,8 7,3 0,34
MAZ CON VALOR AGREGADO

MATERIA PRIMA Y PROCESADA *Harina de jora, alimentos, balanceados (avicultura), ganadera (pasto). PRODUCTO COMO
* El etanol es hecho de la fermentacin de

azcares del almidn del maz. Muchas refineras de maz producen tanto etanol como otros derivados del maz: almidones, edulcorantes, aceites y piensos.
MERCADO DESTINO: *Japn, Corea, Mxico, Egipto, Taiwn, Unin Europea, Malasia, Colombia, Canad, Irn, Argelia, Arabia Saudita, Brasil, Argentina, China, Sudfrica, Ucrania.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: *Mayor demanda interna debido al uso de maz para la produccin de etanol
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ANEXO IV RGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES PARA PRODUCTOS AGRCOLAS
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1. RGIMEN LEGAL DE EXPORTACIONES 1.1. RGIMEN DEL PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIN El proceso operativo de exportacin Operacin de preparacin, procedimientos aduaneros documentacin requerida y
Las operaciones de exportacin deben ir acompaadas de una serie de documentos, generalmente exigidos por los clientes importadores y las regulaciones propias de los mercados de exportacin, adems de nuestras propias regulaciones. Es importante la atencin debida a estos requerimientos, de lo contrario pueden surgir problemas durante la salida del pas, el ingreso y retiro de los productos en destino, generando costos por sobrestada de la carga, multas, costos adicionales, hasta detencin y rechazos de la mercadera. Los principales documentos requeridos para la operacin de exportacin son: Factura comercial: Emitida por el exportador a la orden del importador/comprador como constancia de la venta realizada. Contiene informacin sobre el precio pagado o por pagar que servir de base para determinar la base imponible sobre el cual se pagarn los tributos de importacin en el pas comprador (nombre del importador, descripcin de la mercanca, precio, lugar y condiciones definitivas de venta). Conocimiento de embarque: Recibo que prueba el embarque de la mercanca, sin este ttulo no se puede retirar la mercanca en el lugar de destino. De acuerdo a medio de transporte toma el nombre especfico, Conocimiento de Embarque Martimo o "Bill of Lading" si es por va martima; Conocimiento de Embarque Areo "Airway Bill", si es por va area o Carta de Porte, para transporte terrestre. Este documento consigna informacin sobre el flete pagado o por pagar, que dependiendo del pas importador formar parte de la base imponible sobre la cual se pagarn los tributos y aranceles de importacin. Pliza de seguro: Si el Incoterm elegido implica la obligacin del vendedor de contratar un seguro de transporte a favor del comprador, entonces el exportador deber adquirir una pliza de seguros (cobertura acordada por ambas partes) ante una compaa aseguradora. Opcionalmente, el comprador puede contratar el seguro por su cuenta. Certificado de origen: Permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancas, permitiendo a los exportadores hacer uso de las
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preferencias arancelarias que otorga el pas importador. Este documento lo extienden las Cmaras de Comercio tanto de Lima como las de Provincias. Certificado fitosanitario: para productos agropecuarios, expedido por SENASA. frescos agrcolas y
Certificado sanitario: extendido por DIGESA para alimentos y bebidas. Estos certificados (fito, zoo y sanitario) tienen por finalidad asegurar que los productos de exportacin se encuentren exentos de plagas y enfermedades y que garanticen su inocuidad. Son emitidos por las autoridades sanitarias del pas. Lista de Empaque o "packing list": Emitida por el exportador, contiene los datos relativos al producto para facilitar su ubicacin y manipuleo (detalle de todas las mercaderas embarcadas o todos los componentes de la misma mercadera). Declaracin de Aduanas: Documento aduanero que tiene carcter de Declaracin Jurada. Es preparada por el agente de aduana contratado por el exportador y se utiliza para solicitar ante las Aduanas del pas el despacho de exportacin de mercancas nacionales y nacionalizadas (Vase procedimientos de exportacin). Orden de Embarque: Es preparada por el agente de aduana y se presenta al momento de solicitar el embarque de las mercancas. Es importante aclarar que pueden existir ms exigencias, tanto por el lado del pas de destino como por el del importador, lo que puede implicar la presentacin de algn documento adicional. Para el caso de Estados Unidos, la empresa exportadora deber asegurarse de enviar la Notificacin Previa de Alimentos Importados, una de las normativas requeridas en el marco de la Ley contra el Bioterrorismo. Esta Notificacin se realiza de manera electrnica. 164 Websites complementarios: OMC - Organizacin del Comercio Mundial CCI Cmara Comercio Internacional CCL Cmara de Comercio de Lima En lo que se refiere a restricciones por cuotas, se ha realizado un anlisis de los pases de destino en relacin a los productos aceituna, ajo, alcachofa, cebolla y maz morado y no se ha encontrado limitacin de cuota, de acuerdo a la informacin que nos ha entregado la Coordinacin General de Informacin y Negocios Electrnicos de la Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial de PROMPERU. Ver ANEXO V.
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http://www.minag.gob.pe/como-exportar/el-proceso-operativo-de-exportacion.html 395 de 413
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1.2. RESTRICCIONES DE LOS MERCADOS DE DESTINO JAPON a. Principales Normas relativos a los requisitos para la importacin de productos agrcolas y pesqueros Normas para Importar Productos Agrcolas a Japn165 http://www.jetro.go.jp/se/e/standards_regulation/agri2004mare/agri1.pdf Este documento muestra las regulaciones y normas aplicables para la importacin de diversos productos al Japn. Fuente: Embajada del Per en Tokio Oficina Ejecutiva de Promocin Econmica b. Nueva legislacin sobre Lmites Mximos de Residuos de Plaguicidas (LMR). El gobierno del Japn ha realizado modificaciones a la Ley de Sanidad Alimentaria, estableciendo nuevos lmites mximos de residuos qumicos que debern cumplir los (aquellos) alimentos que sean para consumo humano de origen vegetal o animal. Es decir, los alimentos que contengan concentraciones de residuos qumicos: pesticidas, aditivos alimenticios o residuos veterinarios superiores a las tolerancias establecidas no podrn ingresar al mercado japons (ser importados, procesados, utilizados, almacenados para la venta o vendidos en Japn). En este sentido, el 29 de mayo de 2006 entr en vigencia un sistema de lista positiva dispuesto por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar japons (MHLW) para residuos de agroqumicos en alimentos, que establece lmites mximos de residuos especficos para 799 agroqumicos, y establece 65 sustancias exentas de MLR, que no tienen potencial de causar riesgos a la salud. Las sustancias que no figuran en la lista tendrn por defecto un LMR de 0.01 ppm. Vase: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/intr oduction.html http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n 01.pdf La legislacin considera una medida de transicin, aplicable a los alimentos manufacturados o procesados antes del 28 de mayo de 2006. La autoridad sanitaria japonesa aplicar la legislacin que estuvo vigente en el momento en que estos productos fueron
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Extrada de la pgina WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores del Per

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elaborados, esto significa que si el producto fue elaborado o procesado antes del 28 de mayo, no se aplicar la nueva legislacin, as sea colocado en el mercado japons despus del 29 de mayo. Los productos primarios (agrcolas, pecuarios o pesqueros), es decir, aquellos que no hayan tenido ningn tipo de procesamiento previo a su presentacin al consumidor final, no estn incluidos en esta medida de transicin y debern cumplir con la nueva legislacin para que puedan ingresar al mercado japons. La legislacin tambin contempla una lista de sustancias qumicas exentas de LMRs, las cuales son consideradas seguras para el consumo. (MHLW Notification No.498, 2005 - Substances having no potential to cause damage to human health). Vase: http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/dl/n 02.pdf La legislacin se encuentra disponible en Internet a travs del siguiente enlace oficial del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japn - MHLW: www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.ht ml Finalmente, la Fundacin para la investigacin sobre Qumicos en Alimentos de Japn (The Japan Food Chemical Research Foundation) ha elaborado una base de datos sobre Lmites Mximos de Residuos de Sustancias Qumicas en Alimentos, la cual est basada en la Lista Positiva. Ver la siguiente pgina web http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html ESTADOS UNIDOS Prohibiciones y restricciones vigentes para al ingreso a los Estados Unidos de productos provenientes del Per166. a. Productos Agrcolas Frescos: El Servicio de Inspeccin Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es el encargado de regular el ingreso de vegetales y frutas frescas a los Estados Unidos. Para obtener la informacin sobre estos productos puede ingresar a: http://www.aphis.usda.gov/ppq/manuals/online_manuals.html
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b. Recomendacin Generales de Ingreso: Las importaciones de plantas, races, esquejes y semillas deben hacerse con un permiso otorgado por adelantado al importador en los Estados Unidos. Las flores cortadas son inspeccionadas al llegar a EE.UU. y de contener insectos se las fumiga. Entre los productos agrcolas frescos de Per autorizados para su ingreso a los Estados Unidos figuran: Achicoria Ajo Albahaca Alcachofa (Globe) Berro Camote Cebolla Coco Hongos o setas Culantro Eneldo Esprragos Fresa Frijol Loc-tao Gandules Jengibre Lechuga Maz verde Mandioca Mango (tratado con agua caliente) Man Organo Palmito Perejil Pia Pltanos Rodizio Sbila, Tomillo Uva (refrigerada) Yuca, Zanahoria.
Algunos productos agrcolas frescos slo pueden ingresar a los puertos del Atlntico Norte de EE.UU. como son: Alcachofa (Jerusalem) Habichuela Arndano
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Cacao en grano Apio Garbanzo Okra Guisantes.
c. Alimentos Procesados: La Administracin de Productos Alimenticios y Medicamentos FDA es la entidad encargada de asegurar la seguridad, sanidad y debido etiquetado de los alimentos, medicamentos, y cosmticos. http://www.fda.gov Los productos importados regulados por el FDA estn sujetos a inspeccin en la fecha de su entrada a la Aduana estadounidense; aquellos que no se encuentren conforme a la ley y reglamentos estn sujetos a modificacin (en caso de clasificacin, empaque o etiquetado), destruccin o reexportacin. d. Requisitos de Etiquetado: Las leyes administradas por el FDA incluyen la Ley para la Precisin de las Etiquetas y el Empaque Adecuado (FPLA). http://www.cfsan.fda.gov/label.html La Ley para la Precisin de las Etiquetas y el Empaque Adecuado establece que la etiqueta de los productos alimenticios debe contener todas las especificaciones en idioma ingls, y debe indicar lo siguiente: la identidad del alimento; una lista de los ingredientes por su nombre usual en orden descendiente con relacin a su peso relativo; indicacin adecuada de la cantidad neta del alimento en el paquete; y el nombre y la direccin del productor, embarcador, o distribuidor. Existen algunos alimentos para los que se han establecido estndares de identidad, calidad, y forma de envasado. Estos alimentos deben cumplir adicionalmente a los requerimientos generales, los estndares respectivos establecidos. As mismo, se han establecido regulaciones para los aditivos utilizados en alimentos y en cosmticos para sabor y color. Si los alimentos contienen vitaminas, minerales o protenas, o si existe algn valor nutricional, adicional al contenido de sodio, dichos alimentos estn sujetos a informacin nutricional en la etiqueta.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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e. Reglamentos para Alimentos Enlatados con poco cido y Alimentos acidificados: http://www.cfsan.fda.gov/~comm/lacf-toc.html A fin de evitar el contenido de bacterias o toxinas en los productos alimenticios enlatados y procesados con poco cido y en alimentos acidificados, se exige a todos los procesadores comerciales de dichos productos (aplica a productores extranjeros), que registren su establecimiento y que presenten informacin sobre su procesamiento al FDA para cada tipo de empaque de su producto. De esta manera se asegura la utilizacin de controles y mtodos adaptados de procesamiento, tales como la coccin de los alimentos a la temperatura necesaria con la duracin suficiente, acidificacin del alimento y control de la actividad del agua. Se considera que son alimentos con poco cido, aquellos alimentos que presentan un PH final mayor de 4.6 y una actividad del agua mayor a 0.85. Algunos de estos alimentos son: hongos, esprrago, pescado, mariscos. Tomate y pasta de tomate aunque con un PH mayor a 4.7 no estn clasificados como alimentos con poco cido. Alimentos acidificados son aquellos de poco cido al cual se les ha agregado cidos. Algunos de estos alimentos son: frijoles, pepinos, repollo, alcachofa, coliflor, pimiento, frutas tropicales, palmito, vegetales encurtidos y pescado. f. Ley de Bioterrorismo: Para la importacin de alimentos la Administracin de Alimentos y Medicamentos FDA ha emitido una serie de regulaciones que requieren el registro de instalaciones de alimentos y notificacin previa para su ingreso a los Estados Unidos. http://www.fda.gov/furls Las mencionadas regulaciones afectan a las entidades nacionales y extranjeras que procesan, empacan, almacenan, distribuyen o importan productos alimenticios al mercado norteamericano. Alimento es definido como todo producto alimenticio para consumo humano o animal regulado por el FDA, lo cual incluye lo siguiente: insumos alimenticios, suplementos dietticos, frutas y vegetales frescos, productos lcteos, pescados y mariscos, bebidas, licores, animales vivos a ser procesados en alimentos, y comida para
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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animales. No incluye componentes que toman contacto con los alimentos como envases o empaques y pesticidas. Fuente: Consulado General del Per en Miami Estados Unidos de Amrica UNIN EUROPEA Se extiende a los pases conformantes de la comunidad167 a. Informacin referente a los Lmites Mximos de Residuos (LMR) de Pesticidas autorizados por la Unin Europea: Por Cultivo http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/0999.pdf Por Sustancia http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/0999-2.pdf Por producto alimenticio http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/res ources/09-99-3.pdf Las mencionadas pginas estn actualizadas al 20 de enero de 2003. Las normas sobre LMR posteriores a dicha fecha se encuentran en la siguiente pgina web: http://www.europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pest icides/index_en.htm en la ventana ONLINE b. Directiva 2004/59. Lmites mximos de residuos de bromopropilato, en productos de exportacin como los ctricos y las uvas de mesa, entre otros. (Publicada el 24-05-04 en la Unin Europea). c. Habilitacin en la Unin Europea http://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/listes/11pe.pdf d. Portal de la Unin Europea para apoyar a las Exportaciones de los Pases en Desarrollo http://export-help.cec.eu.int e. Productos, vegetales y frutas que requieren Certificacin Sanitaria Los anexos de esta directiva, contienen los productos vegetales y
167

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1.2.1.5. E1 IF 20090602
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frutas que requieren certificacin sanitaria del pas de origen, adems de otros datos de importancia: Directiva 2000/29/CE del Consejo de la Unin Europea, del 8 de mayo del 2000, "relativa a las medidas de proteccin contra la introduccin en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagacin en el interior de la Comunidad" http://europa.eu.int/eurex/es/consleg/pdf/2000/es_2000L0029_do_001.pdf
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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ANEXO V
RESTRICCIONES CUANTITATIVAS (CUOTAS)
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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PAISES DESTINO POR PRODUCTO

PRODUCTO ACEITUNA
ACEITUNAS FRESCAS CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA BARRERAS ARANCELARIAS 0% (MFN)
HONG KONG
ACEITUNAS CONSERVADAS O PREPARADAS
CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA TLC PER MERCOSUR: CATEGORA DE DESGRAVACIN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL NO HAY CUOTAS NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN BARRERAS ARANCELARIAS
BRASIL CHILE COLOMBIA

ACEITE DE OLIVA
0 - 14% 0 - 6% 0% (NANDINA)
CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA NO EXISTEN CUOTAS POR LO EXPRESADO EN EL ACE38 NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN BARRERAS ARANCELARIAS 6% 0% (NANDINA)
CHILE COLOMBIA PRODUCTO AJOS
AJOS FRESCOS Y SECOS CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA TLC PER MERCOSUR: CATEGORA DE DESGRAVACIN C1.D. EN 2009, EL MARGEN DE PREFERENCIA ES 95% DEL ARANCEL APLICADO. A PARTIR DE 2010, EL ARANCEL SER CERO. NO HAY CUOTAS NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN BARRERAS ARANCELARIAS
BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR

1.2.1.5. E1 IF 20090602
0 - 35% 0 - 6% 0% (NANDINA) 0% (NANDINA)

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PRODUCTO ALCACHOFA
ALCACHOFA FRESCA O REFRIGERADA CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA POR EL GPS CON LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTO GOZA DE PREF. ARANCEL. BARRERAS ARANCELARIAS
DINAMARCA
0 - 18.97%
ALCACHOFA PREPARADA EN CONSERVA O SIN REFRIGERAR CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA TLC PER MERCOSUR: CATEGORA DE DESGRAVACIN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA AS Q ARANCEL SIGUE SIENDO 20%. BARRERAS ARANCELARIAS
BRASIL
0 - 14%
MXICO PANAM
20% 0 - 15%
PRODUCTO CEBOLLA
CEBOLLAS FRESCAS O REFRIGERADAS CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA TLC PER MERCOSUR: CATEGORA DE DESGRAVACIN C1.D. EN 2009, EL MARGEN DE PREFERENCIA ES 70% DEL ARANCEL APLICADO. A PARTIR DE 2012, EL ARANCEL APLICADO SER CERO. NO EXISTE POR PERTENECER A LA CAN POR EL GPS CON LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTOS GOZA DE PREF. ARANCEL. ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA AS QUE ARANCEL SIGUE SIENDO 10%. BARRERAS ARANCELARIAS
ARGENTINA COLOMBIA DINAMARCA MXICO
0 - 10% 0 - 15% 0 - 9.60% 0 - 10%
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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CEBOLLAS SECAS PAS CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS CUOTA BARRERAS ARANCELARIAS TLC PER MERCOSUR: CATEGORA DE DESGRAVACIN C1.G. ACTUALMENTE TIENE 100% PREFERENCIA POR LO QUE INGRESA SIN PAGAR ARANCEL 0 - 10% NO EXISTE POR PERTENECER A LA CAN 0% (NANDINA)
BRASIL COLOMBIA
SEMILLAS DE CEBOLLA CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA NO EXISTEN CUOTAS POR LO EXPRESADO EN EL ACE38 NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN PRODUCTO NO ENCONTRADO EN EL ACE8 BARRERAS ARANCELARIAS 0 - 6% 0% (NANDINA) 0% (MFN)
CHILE COLOMBIA MXICO
PRODUCTO MAIZ MORADO

MAZ MORADO PAS CHILE COLOMBIA EGIPTO ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA, AS QUE EL ARANCEL SE MANTIENE EN 94% CUOTA CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS BARRERAS ARANCELARIAS 0.84 - 6% 0% (NANDINA) 0% (MFN)
NO HAY CUOTAS NO EXISTEN POR PERTENECER A LA CAN
MXICO
10 - 194% (MFN)
MATERIAS COLORANTES DE MAZ MORADO CRITERIOS DE SELECCIN ESPECIFICOS PAS CUOTA ACE8 NO INCLUYE ESTA PARTIDA, AS QUE EL ARANCEL SE MANTIENE EN 10% BARRERAS ARANCELARIAS
MXICO
0 - 7%
Fuente: Coordinacin General de Informacin y Negocios Electrnicos Subdireccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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ANEXO VI
COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS REQUERIDOS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS OBJETIVO
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1.
COMPENDIO DE PROPUESTAS DE PRINCIPALES ACTIVIDADES, INVERSIONES Y/O PROYECTOS REQUERIDOS PARA BENEFICIO DE LOS PRODUCTOS OBJETIVO. Se han recogido opiniones de Directores y especialistas en las ocho Agencias Agrarias de Arequipa, cuyas opiniones estn resumidas en el siguiente reporte: 1.1. AGENCIA AGRARIA MAJES
Informantes 1 Emilio Morales Paredes 2 Mximo Crdenas Flores
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado X X X
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Capacitacin en comercializacin Capacitacin en financiamiento Infraestructura riego por goteo Proyectos de gestin de calidad
Opinin 2 Capacitacin en gestin empresarial Financiamiento sobre comercializacin de productos. Convenios estratgicos con MINAG, Bancos. Orientacin al exportador. La comercializacin es un problema (por la intervencin de los intermediarios). Dar a un valor agregado a los diferentes productos. Formacin de una empresa que se dedique a la tarea de comercializacin. Alcachofa (est procesando DANPER Arequipa) Ajo y cebolla se requiere un proyecto de una empresa privada de cultivo y comercializacin.
1.2. AGENCIA AGRARIA CASTILLA

Informante 1 Ramiro Pastor Baldarrago
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla ROJA Maz morado
X X X
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Articulacin de cadenas productivas Maz morado y alcachofa, se puede lograr articulacin de cadenas productivas. Fortalecer la comercializacin Capacitacin en comercializacin. Fortalecer el futuro mercado Trabajo conjunto de MINAG y productores Si se arma la cadena productiva, si se podra proveer la semilla y los fertilizantes Si se pudiera complementar un centro de acopio y una molinera para el maz morado. Maz morado (excelente en 2 cosechas) en este momento habr 60 hectreas cuando podra ser 300 hectreas. Alcachofa se sembraron 400 hectreas y no les pagaron el producto, solo se le ha sembrado 40 hectreas. Se podra obtener 30 toneladas por hectrea
1.3. AGENCIA AGRARIA CONDESUYOS

Informantes 1 Cesar Torres Ordez 2 Julio Rodrguez Miranda
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Capacitacin tcnica Capacitacin de financiamiento (como el caso de crditos Cofide) Capacitacin en comercializacin Abonos y semilla son carsimos Tener un centro de acopio Riego tecnificada Opinin 2 Curso de capacitacin acerca del cultivo de maz morado. Convenio con bancos para que los agricultores accedan a crdito. Todava no han exportado el maz morado, porque slo tiene 2 aos. Cada agricultor produce el maz por sus propios medios. Requiere inversin en maquinaria pero que sean compresoras para perforar piedras Riego tecnificado
1.2.1.5. E1 IF 20090602
409 de 413
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1.4. AGENCIA AGRARIA CAYLLOMA

Informante Porfirio Snchez Soto
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado
Nota: Mala experiencia sembrando alcachofa, 32 hectreas afectadas por helada. La empresa Danper ya no ha vuelto por ese motivo.
1.5. AGENCIA AGRARIA CAMAN

Informantes 1 Hctor Bueno Torres 2 Lus Maquera Catunta
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado x X X X X
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Capacitacin en comercializacin Capacitacin en comercio. Capacitacin en asociatividad Los agricultores no tienen crdito por no ser sujetos de crdito. Centros de acopios No hay almacenes Proyectos de mejora de calidad, para exportar al exterior
Opinin 2 Capacitacin de la Junta de usuarios (insecticidas, aplicacin de productos agrcolas) Capacitacin tcnica, administrativa. No hay financiamiento (no hay banco agrario, solo banca privada y Cajas rurales). Inversin para compra de semila. Financiamiento de mano de obra
Nota: Ms se siembra arroz, cebolla y frejoles.
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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1.6. AGENCIA AGRARIA CARAVEL

Informantes 1 Telesforo Revilla Medina 2 Felipe Negron Alfonso
Productos que se siembran en la zona: Aceituna 4000 hcts Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado x
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Capacitacin en comercializacin Capacitacin tcnica de comercializacin Capacitacin de asociatividad. Nota: En el manejo agrario no conocen prcticas agrcolas. No conocen el tema agrcola orgnico Sistema de riego En todo aquello sobre ahorro de agua Todo aquello que est vinculado al agua (setiembre, octubre y noviembre est seco el ro) Centro de acopio par procesamiento de la aceituna y produccin de aceite.
Opinin 2 Capacitacin agraria que involucre desde el cultivo. Los agricultores no se asocian Capacitacin financiera. Inversin en centros de acopios y envases para macerar las aceitunas (Inversiones del sector privado) Proyectos vinculados al olivo, y para la elaboracin de aceite.
1.7. AGENCIA AGRARIA ISLAY

Informantes 1 Miguel del Carpio 2 Jos Chirinos Tllez
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado X X X X
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Capacitacin en comercializacin, para darle importancia en comercializacin
411 de 413
1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Infraestructura de Centro de acopio Proyectos de mejora de la calidad.
Opinin 2 Capacitacin y sensibilizacin de asociatividad y planes de negocios. Capacitacin en comercializacin. Nota: (El manejo de agriculturas de cultivo es adecuada) Infraestructura de comercializacin y almacenaje (Centros de acopio, almacenes de fro) El secado es inadecuado (Ajo) Proyectos de mejora de calidad
1.8. AGENCIA AGRARIA LA UNIN

Informantes 1 Danilo Hercilla Pacheco 2 Salomn Rodrigo Choque
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado NOTA:
A opinin del primer informante: No hay siembras importantes de los 5 productos. Ms se produce Kiwicha.
Principales actividades, inversiones y/o proyectos requeridos para beneficio de los productos. Opinin 1 Capacitacin en comercializacin. Capacitacin en buenas prcticas agrcolas (desde que empieza la campaa, tratar al rbol como si fuera un paciente, agua limpia, zona limpia, no se emplee agroqumico, no insecticidas). Capacitacin en buenas prctica manufacturera (como tratar la aceituna con la mano, el tratamiento adecuado hasta que sea adecuado o calificado par el consumidor) Construccin de reservorios de agua o mini represas con canales de irrigacin para regular el riego durante los meses que no hay agua. Infraestructuras de carreteras Construccin de centros de acopio para el procesamiento de la aceituna y produccin de Olivo.
Productos que se siembran en la zona: Aceituna Ajo Alcachofa Cebolla Maz morado X X X X
Nota: A criterio del segundo informante.

1.2.1.5. E1 IF 20090602
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Opinin 2 Capacitacin y convenio con MINAG, es un valle lejos de Arequipa. Hay cosecha pero el problema es de trasporte, cuesta muy caro. La Produccin est vinculada para el autoconsumo. No se le da importancia y se encuentra aislada. Infraestructura de carreteras.
1.9. DIRECTORIO DE DIRECTORES DE LAS 8 AGENCIAS AGRARIAS DE AREQUIPA

NOMBRES Y APELLIDOS Emilio Morales Paredes Ramiro Pastor Baldrrago Csar Torres Ordoez Ramiro Berro Vega Hctor Bueno Torres Telsforo Revilla Medina Jos Chirinos Tellez Danilo Hercilla Pacheco AGENCIA Majes Castilla Condesuyos Caylloma Caman Caravel Islay La Unin TELFONO 054-586132 054-471249 054-474018 054-531137 054-571821 054-481318 054-554056 054-775001 TELFONO MOVIL 959424317 959664169 959227974 959331733 958068083 959180853 958874133
1.2.1.5. E1 IF 20090602
413 de 413

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PROYECTO UE-PERU/PENX

ASISTENCIA TCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS POR PRODUCTO

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA

1.2.1.5. E1 IF 20090602 1 de 413

1.2.1.5. E1 IF 20090602 6 de 413

CUADRO 15: CUADRO 16: CUADRO 17: CUADRO 18:

CUADRO 19: CUADRO 20: CUADRO 21:

Pg. 66 Pg. 68 Pg.69 Pg. 70

Pg. 71 Pg. 73 Pg. 74

CUADRO 37: CUADRO 38: CUADRO 39:

Pg. 80 Pg. 83 Pg. 83 Pg. 84 Pg. 95 Pg. 95 Pg. 99 Pg. 101

Pg. 102 Pg. 103 Pg. 104 Pg. 106

CUADRO 47: CUADRO 48:

Pg. 111 Pg. 112

Pg. 137 Pg. 138 Pg. 139 Pg. 140

CUADRO 83: CUADRO 84:

CARACTERIZACIN DE LA REGIN AREQUIPA

CUADRO 1 PRODUCCIN DE LA REGIN AREQUIPA (VARIACIN PORCENTUAL)

133,379 13,182 32 120,165 23,930 11,460 33 5,926 141 2,982 886

Sidero-metalrgicos Metal-mecnicos Otros TOTALEXPORTACIONES

REGION AREQUIPA. Plan de Inversiones Regional Informe Simplificado. www.perucam.com/descargas/interes/Planes_de_Promocion.../Arequipa/Plan_de_Inversion_Regional_Informe_Simplificado. doc

EURORESIDENTES. Aceituna. http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/aceituna.htm Ibd.

Fuente: http://www.accesomedia.com/display_release.html?id=34112 Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

COTANICAL ONLINE. Propiedades del Olivo. http://www.botanical-online.com/medicinalsoliveracastella.htm

CODEX ALIMENTARIUS; Consejo Olecola Internacional. Pg. 6. http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf

CUADRO 5 ACONDICIONAMIENTO CONCENTRACIN SALINA Y LMITE MXIMO DE PH

4,0 4,5 4,0 4,5

Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Ibd. Pg. 8-9.

Fuente: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/243/CXS_066s.pdf Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

1509.10.00.00 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 1509.90.00.00

Fuente: SUNAT ADUANAS Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Las correlaciones a estas partidas se describen en el ANEXO II Producto aceitunas.

Ibd. Pg. 10-11.

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Grfico 2 Produccin Mundial 1980-2007 (Miles de TM)

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Pas Estados Unidos Francia

2000 72570 18133

2001 121560 18127

2002 93440 21420

2003 107050 24231

2004 97522 20874

2005 128820 21861

2006 21320 18169

2007 22000 19000

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Grfico 3 Rendimiento Promedio Mundial (TM/Ha)

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Grfico 4 Crecimiento de la Produccin y del Rendimiento Mundial 1981 - 2007

Fuente: FAO Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

Fuente: Direccin Regional Agraria de Tacna

MINCETUR. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Aceituna.pdf

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Aceitunas. Pg. 8

Fuente: Perfiles Agropecuarios. CIUP. Universidad del Pacfico. 2007

Fuente: MINAG Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo

2763 3093 3039 3050

300 460 439 439

Fuente: MINAG. Elaboracin: Dr. Javier Ziga Quevedo.

Grfico 7 Superficie Cosechada por departamento (hectreas)