SEPA: mirando hacia el futuro

21 de septiembre de 2011

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Disclaimer
Este documento ha sido elaborado con finalidad informativa, teniendo la informacin facilitada en el mismo carcter meramente ilustrativo. La informacin suministrada no debe en ningn caso considerarse asesoramiento financiero, ni en materia de inversiones, fiscal, legal o de cualquier otro tipo, ni debe ser entendida como una recomendacin para realizar operaciones, ni constituir la base para una toma de decisin en una direccin determinada. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o cualquier otra entidad de su grupo (en adelante, BBVA) no asume compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. BBVA ha obtenido la informacin incluida en este documento (en adelante, la Informacin) de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la Informacin contenida no es errnea o equvoca, BBVA no manifiesta ni garantiza, expresa o implcitamente, que sea exacta, completa, o actualizada, y no debe confiarse en ella como si lo fuera. BBVA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisin en la informacin contenida en el documento. El contenido del presente documento no se ha elaborado con arreglo a las normas orientadas a promover la independencia de los informes de inversin, no contiene explicaciones objetivas, ni ha sido objeto de verificacin independiente, ni se manifiesta sobre la existencia de prohibicin especfica alguna que impida la negociacin de los instrumentos financieros sobre los que versa antes de su divulgacin. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitacin, solicitud, propuesta de financiacin o provisin de ningn otro tipo de servicios bancarios, ni una invitacin o solicitud de compra, suscripcin, colocacin o aseguramiento de valores o de otros instrumentos o de realizacin o cancelacin de inversiones, ni pueden servir de base para ningn contrato, compromiso o decisin de ningn tipo, sin que en particular vincule a BBVA para desempear las funciones que se le atribuyen en el mismo. El cliente o potencial cliente que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo pueda referirse pueden no ser adecuados para sus objetivos especficos de inversin, su posicin financiera o su perfil de riesgo ya que estos no han sido tomados en consideracin para la elaboracin del presente documento, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversin teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurndose el asesoramiento especfico y especializado que pueda ser necesario. El potencial desempeo por BBVA de algn servicio estar condicionado a que cuente con la aprobacin de los comits internos de decisin de BBVA, que toda la documentacin jurdica definitiva de la operacin sea satisfactoria a juicio de BBVA y que la operacin tenga efectivamente lugar y se ejecute conforme a los trminos que se detallen en un mandato u oferta posterior. BBVA provee un amplio rango de servicios de banca minorista, banca mayorista, banca de inversin y dems actividades de la prctica bancaria habitual (incluyendo gestin de activos e inversiones, corporate finance, emisiones y negociacin de valores, actividades de estudio y reseach, etc). En particular, dentro del curso ordinario de sus negocios, BBVA podr realizar negocios jurdicos (tales como compraventas, prstamos, permutas, etc) relacionadas con una operacin en la que participe y/o de cualquier otra entidad que tenga o pueda tener cualquier tipo de relacin, as como de terceras sociedades, ya sea por cuenta propia o de sus clientes, mediante el mantenimiento de posiciones a corto o largo plazo. No obstante lo anterior, BBVA implementar murallas chinas y dems medidas de conflicto de inters de acuerdo con la normativa aplicable y sus normas internas de conducta en desarrollo de sta. De esta forma, si finalmente algn servicio es contratado, el equipo / departamento / divisin encargado/a de BBVA actuar en su capacidad de proveedor de los servicios que en su caso sean contratados, pero no como potencial financiador, ni accionista o potencial accionista de una sociedad o cualquier otra entidad, ni en ninguna otra capacidad. Para evitar cualquier tipo de dudas, la realizacin de dichos servicios por el equipo /departamento/divisin de que se trate de ninguna manera podr condicionar, limitar o influenciar las decisiones o acciones que BBVA o sus representantes deban tomar en relacin con lo aqu previsto (y en particular, en relacin con una potencial sociedad o transaccin en la que participe BBVA), las cuales sern tomadas de manera completamente independiente por las personas o departamentos de BBVA responsables de las mismas. En ningn caso BBVA, sus sucursales, y/o sus consejeros, directivos, empleados y personal autorizado sern responsables de cualquier tipo de perjuicio, prdidas, reclamaciones o gastos de ningn tipo, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El presente documento es propiedad de BBVA. Por la recepcin del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias y condiciones anteriormente expresadas en su integridad. Todos los datos contenidos en esta presentacin son orientativos y susceptibles de cambiar.

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ndice
1 2 3 Introduccin a la SEPA Marco normativo Productos SEPA 4 Situacin actual 5 La end-date 6 Prximos pasos

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Introduccin a la SEPA
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Qu es SEPA?
Concepto
SEPA (Single Euro Payment Area) es una zona en la que consumidores, empresas y otros agentes econmicos podrn realizar y recibir pagos en euros, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones bsicas y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentren

mbito geogrfico

27 Estados Miembros de la UE: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Rumania y Suecia Otros: Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza y Mnaco

Alcance
Moneda nica Instrumentos de pago: Transferencias Adeudos directos Pagos con tarjeta

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Qu es SEPA?
Soluciones locales por pas
Diferentes instrumentos de pago y estndares Marcos legales diferentes Dificultad actividad transfonteriza

Una solucin local para Europa

Instrumentos de pago y estndares comunes Un marco legal global Menor complejidad
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Marco normativo
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Marco normativo
Marco legal para SEPA, pero no es SEPA

Europa

Directiva de Servicios de Pago (PSD):

En vigor desde diciembre 2007 Lmite transposicin Estados Miembros: noviembre 2009

(pendiente: Polonia/Islandia)

Espaa

Ley de Servicios de Pago, publicada en el BOE el

14.11.2009

vigor 4.12.2009

Real Decreto de rgimen jurdico de los servicios de

pago y de las entidades de pago (mayo 2010)

Orden sobre transparencia de las condiciones y

requisitos de informacin aplicables a los servicios de pago (junio 2010)

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Marco normativo
Principales cambios introducidos por la LSP 1 Gastos compartidos
Gastos compartidos (cada usuario paga sus gastos en pagos realizados en el EEE, en o moneda EEE), siempre que la operacin no implique cambio de divisa
Dentro de territorio espaol, se aplicarn gastos compartidos incluso en operaciones con cambio de divisa

Antes
Gastos por cuenta del ordenante

Ahora

Tr. dentro Espaa

Gastos compartidos

Tr. /div EEE a pases EEE

Ordenante / compartidos / beneficiario

Gastos compartidos

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Marco normativo
Principales cambios introducidos por la LSP 2 Regulacin plazos devolucin recibos Antes
Operaciones autorizadas: Plazo general: 9 das hbiles Recibos hasta 3.000 euros: 30 das naturales si disconformidad en importe o error en la domiciliacin Operaciones no autorizadas: Indefinido

Ahora
Operaciones autorizadas: 8 semanas Art 33: importe conocido o pauta de gasto

Acuerdo entre bancos

Ley (LSP)

Operaciones no autorizadas: 13 meses

Nota: El SNCE, en su instruccin SNCE/A/05/849 que adopta la Ley de Servicios de Pago, incluye adems un plazo de 5 das hbiles para la devolucin de recibos por cualquier motivo (incorriente, cuenta cancelada, )

Los nuevos plazos aplican a cuaderno 19, cuaderno 32 (recibos) y cuaderno 58

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Marco normativo
Principales Procedimiento de rechazo de devoluciones cuaderno 58 y cuaderno 32 (recibos) cambios desde el 22 de junio de 2010 introducidos por la LSP Entre D y D+5 Devoluciones por cualquier motivo
das hbiles

en vigor

Entre D+6 y D+8 semanas

Devoluciones (por orden del cliente) en gestin de aceptacin Posibilidad de rechazo de la devolucin en atencin al artculo 33.1 de la LSP
Cmo?

A travs de presentacin interbancaria de orden de domiciliacin firmada que justifique - Importe conocido - En caso de deudor empresa, bastara pacto diferente en cuanto a plazos de devolucin

Cundo?

Plazo de 9 das hbiles desde fecha de liquidacin

Documento de recomendaciones de las asociaciones bancarias (pautas de actuacin comunes)

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Marco normativo
Principales cambios introducidos por la LSP 3 Valoraciones aplicadas
Fecha valor de abono/cargo debe coincidir con fecha operacin
Operaciones en euros dentro del EEE

Ej. Transferencias:

Antes
Fecha de cargo Abono beneficiario

Ahora

D D+1 valor D+2

D D+1 valor D+1

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Marco normativo
Principales cambios introducidos por la LSP 4 Plazos de ejecucin transferencias en euros mbito UE:
Hasta enero de 2012: D(*)+3 (D+2 cuando origen y destino Espaa) A partir de enero de 2012: D+1
(*) Siendo D la fecha de recepcin de la orden Nota: para transferencias en papel se dispondr de un da ms

5 Full amount
Importe transferido: Full amount, sin deduccin de gastos salvo pacto en contrario, se realizarn apuntes independientes en la cuenta del beneficiario

Antes
1 abono en cuenta: Nominal - Comisiones

Ahora
2 apuntes en cuenta: Abono: Nominal Cargo: Comisiones
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Marco normativo
Principales cambios introducidos por la LSP 6 Identificador nico de cuenta
Abono de las transferencias por identificador nico de cuenta (sin comprobacin nombre del beneficiario)

Instruccin SNCE/A/03/848 obligatoriedad informar CCC completo y tcnicamente correcto (salvo devoluciones de transferencias y rdenes de pago)

Nminas y pensiones:

Desde 9 de junio 2011

Incentivacin del uso del identificador nico a travs de compensacin interbancaria bilateral. (Comn rdenes de pago)

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Productos SEPA
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Transferencia SEPA
mbito Caractersticas
en euros de cuenta a cuenta sin lmite de importe no urgentes 32 pases Campo para datos de envo: mximo 140 caracteres (Se reenvan en su totalidad y sin alteraciones) facilita conciliacin al beneficiario Gastos compartidos (SHARE) Transparencia y claridad en las comisiones (se cargan como apuntes independientes) Tiempo mximo de ejecucin: Hasta enero de 2012: D+2 D+1 a partir de enero 2012 IBAN y BIC como identificadores de la cuenta Basado en estndares UNIFI (ISO 20022) XML Campos especficos: ltimo ordenante (on behalf of) y ltimo beneficiario Automatizadas (sin intervencin manual)
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Transferencia SEPA
Transferencia SNCE vs transferencia SEPA

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Adeudo directo
mbito
euros de cuenta a cuenta peridicos/puntuales sin lmite de importe 32 pases cobros

Caractersticas

Campo para datos de envo: 140 caracteres

Gastos compartidos (SHARE) IBAN y BIC obligatorios Basado en estndares UNIFI (ISO 20022) XML Automatizados (sin intervencin manual) Fecha vencimiento = Fecha liquidacin = Fecha adeudo

Esquemas

Core o bsico B2B Empresa/Empresa

B2C Fixed Amount (en revisin)

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Adeudo directo
Recibo domiciliado vs adeudo SEPA (Core)

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Adeudo directo
Esquemas de adeudo directo
El esquema Core es el esquema bsico de adeudos El esquema B2B es el producto de adeudo directo de empresa a empresa El esquema B2C Fixed Amount elimina la posibilidad de devolucin (reembolso) para adeudos de importe definido

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Adeudo directo
El mandato
Acuerdo a travs del que el deudor otorga al acreedor una autorizacin para cargar fondos contra una cuenta en su entidad de crdito. Tambin se conoce como orden de domiciliacin Necesario para comenzar la presentacin de recibos Se recomienda utilizar formato normalizado Los datos del mandato se incorporan en el adeudo El acreedor es el responsable de custodiar el mandato (hasta 13 meses desde ltimo adeudo)
Transcurridos 36 meses sin enviar adeudos, el mandato queda cancelado

Ciclo

Modificaciones: comunicacin en siguiente adeudo (plazos primer adeudo)

Domiciliaciones anteriores

LSP da validez a domiciliaciones anteriores AEB: gua para migracin de adeudos (criterios de migracin)

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Pagos con tarjetas

Qu es?
No se trata de un producto nuevo, sino de un marco de principios generales el cual debern de adoptar, las entidades, los proveedores y las redes de tarjetas para la creacin de la SEPA para tarjetas

Objetivo

Que los clientes europeos puedan utilizar las tarjetas para hacer pagos y disposiciones de efectivo en toda la SEPA, con la misma facilidad que lo hacen actualmente en sus propios pases

Principales novedades

Obligatoriedad de incorporar chip a las tarjetas Autorizacin de las operaciones mediante introduccin de PIN

cambios TPVs, cajeros y parque de tarjetas

Compromiso: final 2010

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Situacin actual
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Transferencia SEPA
SCT: situacin actual

Europa
Lanzamiento: 28 de enero de 2008 4.491 bancos adheridos (datos septiembre 2011)

Espaa

Desarrollado el cuaderno AEB 34.14 (SEPA compliant): Formatos plano y XML Permite ordenar: Transferencias SEPA (identificativo SALA para nminas) Transferencias en euros a pases no SEPA Emisin de cheques nacionales
Inclusin otras divisas en desarrollo
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Transferencia SEPA
Estado de la migracin zona EURO

25% 20%
15,65% 20,52%

15% 10%
6,67% 9,60%

5%
0,52% 1,37% ago-08

2,50%

4,54%

0%
feb-08 feb-09 ago-09 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11

Fuente: BCE
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Transferencia SEPA
Estado de la migracin por pases: zona euro
100% 80% 60% 40% 20%
5, 70% 1, 04% 0, 92% 0, 98% 0, 56% 0, 32% 0, 77% 0, 71% 0, 12% 0, 80% 56, 27% 42, 39% 30, 17% 19, 98% 13, 46% 89, 92%

0% BE DE IE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI SK FI

2 s emes t r e 2010

Fuente: BCE

Luxemburgo (89,9%), Chipre (56,27%), Eslovenia (42,19%) Irlanda (0,92%), Eslovaquia (0,8%), Holanda (0,77%), Grecia (0,98%), Alemania (1,04%)
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Transferencia SEPA
Estado de la migracin por pases: zona no euro
100% 80% 60% 40% 20% 0% DK LV EE SE GB LT
27,29% 77,18% 60,62% 59,44% 59,71% 84,68%

2 sem 2010
Fuente: BCE

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Transferencia SEPA
Migracin en Espaa
LSP
37%

32,6%
29%

22%

15%

7%

0%
ene f eb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene f eb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene f eb mar abr may jun jul

2009

2010

2011

Fuente: Comisin Migracin a la SEPA

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Adeudo SEPA
SDD: Situacin actual

Europa
Lanzamiento: noviembre de 2009 Accesibilidad para adeudo Core garantizada en Noviembre 2010 (Reglamento 924/2009)
Presentacin en D-1: servicio opcional

Espaa

Desarrollados cuadernos SEPA compliant en formato plano y XML: 19.14: adeudos Core 19.44: adeudos B2B Permiten ordenar la emisin de adeudos SEPA tanto, nacionales como transfonterizos
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Adeudo SEPA
Estado de la migracin
0,14% 0,12%
0,11% 0,13% 0,13%

0,10%
0,09%

0,1% 0,08%0,08% 0,07% 0,07%

0,08% 0,06% 0,04%

0,04% 0,06% 0,05% 0,04% 0,05%

0,08%

0,04% 0,04% 0,04%

0,05%

0,05%

0,05%

0,02% 0,00%
nov dic
2009

ene

f eb

mar

abr

may

jun

jul
2010

ago

sep

oct

nov

dic

ene

f eb

mar

abr

may

jun

jul

2011

Fuente: BCE
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Pagos con tarjeta

Estado de la migracin

Europa
Tarjetas: 89,3% TPVs: 92,8% Cajeros: 97,14%
2 trimestre 2011

Espaa
Tarjetas: 77% TPVs: 96% Cajeros: 100%
Marzo 2011

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La end-date

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La end-date
La end-date es la fecha a partir de la que no se podrn seguir utilizando instrumentos de pago nacionales (legacy) que tengan un equivalente SEPA

Procesos de migracin lentos Necesidad de una enddate regulada

En el caso de transferencias, se necesitaran 30 aos para

completar el proceso (con el ritmo actual de migracin)

Consulta de la Comisin: mayora de los participantes

apoyaban end-date regulada

La Comisin europea public en diciembre de 2010 su propuesta de Reglamento sobre la Enddate, a travs del establecimiento de requisitos tcnicos: 12 meses para transferencias 24 meses para adeudos directos
Productos nicho (funcionalidades especficas): 36 meses
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La end-date
Enmiendas propuestas
nica fecha fin: 24 meses Fechas concretas: 31 enero 2013 transferencias/31 enero 2014 adeudos Eliminar referencias a tasas de intercambio Regulacin de largo plazo No envo del IBAN del ordenante en transferencias / beneficiario en adeudos El texto actual del Reglamento incluye algunos servicios como obligatorios, que son opcionales en SEPA
Posibilidad del deudor de establecer limitaciones por importe o nmero de adeudos Comprobacin del banco deudor del importe del adeudo en adeudos sin reembolso

Fecha

Tasas de intercambio Transmisin del IBAN Servicios opcionales

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Prximos pasos
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Prximos pasos
Aprobacin Reglamento: texto definitivo, fechas Regulador Espaa:
Definicin de productos nicho (36 meses) Futuro de las rdenes de pago, nminas con CCC incorrecto Futuro de adeudos con informacin detallada

Desarrollo de AOS (Servicios opcionales) Adeudos: Presentacin D -1, informacin (+ de 140 EPC/SEPA Council
posiciones)

Nuevos productos (SDD Fixed amount, SCT B2B, Pagos por mvil) Estndares e-mandate

Adaptacin sistemas, canales Bancos Migracin operaciones

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Prximos pasos
Compaas Migracin a instrumentos SEPA: Definicin del alcance (Empresas / Pases / productos de pago / sistemas .. afectados) Plan de migracin y establecimiento de fechas Confirmar con bancos que son SEPA Compliant

Transferencias
IBAN /BIC Utilizacin campos opcionales 140 posiciones Adaptacin sistemas / formatos

Adeudos
Esquemas a utilizar (Core / B2B) Gestin de mandatos
Nuevos mandatos? Almacenamiento

Nuevos ciclos para gestin de cobro

D-5/ D-2 Notificacin: D-14 salvo acuerdo

IBAN /BIC Adaptacin sistemas/ formatos

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SEPA: mirando hacia el futuro