OCTOBRE 2011 - N 42

lObservatoire
de la
Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire
tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Petite Entreprise
2 me Trimestre 2011

Tendances

2,2 % 1,5 %

2 2

me me

trimestre 2011/ trimestre 2010

ZOOMfont des tincelles ! Les lectriciens

Nasser NEGROUCHE

juillet 2010 - juin 2011/ juillet 2009 - juin 2010

Croissance zro au deuxime trimestre 2011 en France ! Un rsultat nul (0,0 %) qui intervient pourtant aprs un rebond prometteur de lactivit conomique au cours des trois premiers mois de lanne (+ 0,9 %). Dans le mme temps, les dpenses de consommation des mnages se tassent (- 0,7 % aprs + 0,4 %), stoppant ainsi lamorce de reprise enregistre au premier trimestre. Cette baisse sexplique principalement par le recul de la consommation en produits manufacturs (- 1,9 %, aprs + 0,6 %). Larrt annonc de la prime la casse avait stimul les achats dautomobiles la fin 2010 (+ 8,8 %), puis dbut 2011 (+ 1,7 %) en raison des dlais de livraison ncessaires pour honorer les commandes passes. La suppression de ce dispositif fait chuter les ventes au deuxime trimestre (- 11,3 %). Nanmoins, cette conjoncture morose naffaiblit pas significativement lindice dactivit des TPE (+ 2,2 %, aprs + 2,6 %).

Dans un contexte de reprise globale de lactivit dans lartisanat du btiment (+ 5,5 % au deuxime trimestre 2011), les lectriciens ralisent une performance exceptionnelle avec un chiffre daffaires en hausse de 17,9 % ! Cest la plus forte progression, toutes professions confondues, enregistre sur cette priode. Stimul par des marchs en plein essor (domotique, performance nergtique des quipements, logements basse consommation), le mtier bnficie dun contexte particulirement favorable son dveloppement. Le march de la rnovation nergtique des btiments reprsente un march florissant pour les lectriciens. Le secteur du btiment est le plus gros consommateur d'nergie en France. Il gnre 123 millions de tonnes de CO2, soit 23 % des missions nationales (15 % de plus quen 1990). Rappel : lobjectif du Grenelle de lEnvironnement est de rduire les consommations dnergie du parc des btiments existants dau moins 38 % dici 2020. Ce qui ncessit la rnovation complte de 400 000 logements chaque anne compter de 2013. Au total, ce sont 31 millions de logements qui sont concerns. Ce march est valu 600 milliards deuros et devrait crer 200 000 nouveaux emplois directs et non dlocalisables.

Indices sectoriels
2 me T 2011/2 me T 2010 12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

1,1%
ALIMENTAIRE

1,4% 0,8% 1,9% 1,7% 0,6%

1,5%
SERVICES

1,3%
BTIMENT

5,5% 0,1%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

Au deuxime trimestre 2011, selon la note de conjoncture de la Confdration de lartisanat et des petites entreprises du btiment (CAPEB), les travaux damlioration de la performance nergtique du logement se dmarquent toujours par leur dynamisme (+ 4 % par rapport au mme trimestre de lanne 2010). "A propos de ces travaux dconomies dnergie, il est noter que leur premire cause de ralisation est le remplacement de matriel hors dusage (42 %). Dans 40 % des cas, les travaux sont lis au remplacement dun matriel en tat de marche. Enfin, 18 % des travaux damlioration de la performance nergtique donnent lieu la mise en place dun nouvel quipement sans remplacement", indiquent les auteurs de ltude trimestrielle.

Tendances
Taux daccroissement du chiffre daffaires
2
Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :
me

trimestre 2011 / 2
- 0,8 % - 3,7 % - 3,6 %

me

trimestre 2010 - 1,2 % - 1,8 %

me

trimestre 2011 / 2

me

trimestre 2010 - 0,3 %

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

CULTURE & LOISIRS :

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation Htel-Restaurant Restauration Caf
BTIMENT :

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

Librairie-papeterie-presse + 4,4 % Articles sport, pche et chasse + 10,7 % Tabac-journaux-jeux + 7,3 % Studio photographique - 11,5 % Commerce-rparation cycles - 8,3 % scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

+ 1,9 % + 2,0 % - 0,1 %

+ 1,6 %

Couverture + 1,6 % Maonnerie - 0,8 % Electricit + 17,9 % Plomberie-Chauffage-Sanitaire + 2,5 % Pltrerie-Staff-Dcoration + 8,5 % Menuiserie + 11,2 % Carrelage-faence + 3,8 % Peinture btiment + 11,4 % Terrassements-Travaux publics + 6,6 %
BEAUT - ESTHTIQUE :

+ 5,5 %

Electromnager - TV - HIFI - 13,2 % Magasins de bricolage + 1,5 % Fleuriste - 2,1 % Meuble + 2,5 % Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs + 3,0 %
QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

- 4,3 %

Mercerie-Lingerie-Laine Vtements enfants Prt--porter Chaussures Horlogerie-Bijouterie

SANT :

+ 7,3 % + 6,7 % + 4,5 % + 7,9 % + 3,8 % + 0,3 % + 1,1 % + 4,4 % - 3,5 % - 0,5 % + 14,6 % + 4,2 % + 1,8 %

+ 6,0 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-Ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et Lgumes Boucherie-Charcuterie Poissonnerie-Primeurs Crmerie

+ 2,4 % + 0,4 % + 1,9 % + 2,0 % + 1,0 % + 5,9 % + 2,6 % - 1,0 % + 2,1 % + 6,2 % - 0,4 %

+ 0,7 %

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire

SERVICES :

+0,3 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

+ 1,5 %

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agences immo

TRANSPORTS :

+ 3,8 %

Taxis-Ambulances Transport de marchandises

+ 2,7 %

Lquipement de la personne au top !

Excellent deuxime trimestre 2011 pour les professionnels de lquipement de la personne ! Le secteur ralise la plus forte hausse de chiffre daffaires (+ 6,0 %) et aucune des professions qui le composent n'enregistre pas de baisse. Avec une activit en progression de 7,9 %, les exploitants de magasins de chaussures figurent en tte du peloton, suivis de prs par les commerces de mercerie-lingerie-laine (+ 7,3 %) et les boutiques de vtements pour enfants (+ 6,7 %). En pleine forme, le secteur semble bnficier des effets conjugus de larrive des nouvelles collections de printemps et dune mto qui a incit les consommateurs renouveler leur garde-robe au deuxime trimestre 2011.

Les pharmaciens en petite forme

Aprs un dbut danne dj fbrile (+ 1,4 %), les pharmaciens ne retrouvent toujours pas la forme au deuxime trimestre. La situation se dgrade mme nettement (+ 0,3 %) et plonge le secteur dans linquitude. Confronts de srieuses difficults conomiques, les titulaires dofficine doivent surmonter plusieurs obstacles : contraintes rglementaires, baisse des ventes, baisse des marges, problmes de trsorerie, poids des emprunts contracts

Le commerce en 2010
Synthse des principaux enseignements de lenqute INSEE consacre lactivit du commerce en 2010.

Lactivit selon les formes de vente

Formes de vente
Alimentation spcialise et artisanat commercial
Petites surfaces d'alimentation gnrale et magasins de produits surgels

Evolution des ventes en volume (TTC) au prix de l'anne prcdente (en %)

Valeur 2010 (en Mds d'euros)

Grandes surfaces d'alimentation gnrale

Grands magasins et autres magasins non alimentaires non spcialiss

Magasins non alimentaires spcialiss

Equipements de l'information et de la communication Autres quipements du foyer Biens culturels et de loisirs Autres commerces de dtail en magasin spcialis Habillement - Chaussures Autres quipements de la personne Pharmacie Carburant

2006 0,7 - 2,3 0,5 0,5 5,5 3 6,4 3,7 6,0 5,3 3,8 7,9 - 0,6 1,8 2,7

2007 0,6 0,6 2,4 4,7 5,3 7 8,0 4,6 4,3 3,9 4,1 5,4 - 0,7

2008 - 2,6 - 0,5 - 0,5 - 0,4 2 ,1 8 2 ,6 -2,2 2 ,0 0 ,0 1,2 3 ,9 2 ,6

2009 2010 -1,1 - 0,6 0,6 0,9 - 0,9 - 0,2 - 2,3 7,2 - 0,8 3,2 3,7 6,6 - 0,2 3,8 - 6,0 1,3 1,8 3,3 - 0,3 4,4 0,3 4,6 5,1 3,8 - 14,6 1,4 2,5 1,6

Commerce hors magasin

Ensemble commerce de dtail et artisanat commercial

1,8 - 0 ,9 - 3,0 3,5 0 ,5 - 1,0

37 12 174 7 207 8 52 23 110 33 16 43 14 24 460

En 2010, les ventes TTC du commerce de dtail et de lartisanat commercial (boulangeries, ptisseries, charcuteries) progressent de 2,6 % en valeur. En volume, la hausse est moins marque (+ 1,6 %), aprs le recul de 2009 (- 1,0 %) et la quasistabilit de 2008. Les ventes des magasins dalimentation spcialise et dartisanat commercial restent en lgre baisse (- 0,6 % en volume). Les petites surfaces dalimentation gnrale et les magasins de produits surgels sen sortent un peu mieux (+ 0,9 % en volume). Les ventes des grandes surfaces dalimentation gnrale sont presque stables (- 0,2 %), aprs deux annes de recul. Les ventes des grands magasins et autres commerces gnralistes non alimentaires connaissent un vritable boom en 2010 (+ 7,2 % en volume) : ce secteur profite du dynamisme du tourisme et du succs des soldes dt.

Commerce et rparation automobiles

En 2010, les ventes au dtail du commerce et de la rparation automobiles progressent de 1,2 % en volume, aprs avoir stagn en 2009. Grce la prime la casse, le commerce de vhicules automobiles avait rsist la crise en 2009 (+ 1,9 % en volume). En 2010, la hausse se poursuit, mais elle est un peu ralentie (+ 1,5 %). Le secteur de lentretien et de la rparation de vhicules automobiles se stabilise en volume ( 0,3 %) mais augmente en valeur (+ 3,5 %) : en mme temps que les interventions se rarfient, leur cot unitaire saccrot. Les ventes de pices dtaches et dquipements automobiles enregistrent la meilleure performance (+ 5,4 % en volume pour les grossistes et + 3,0 % pour les dtaillants).
Evolution des ventes en volume (TTC) au prix de lanne prcdente (en %) 6 commerce de gros 5 dquipements automobiles 4 commerce et rparation de motocycles 3 entretien et rparation 2 de vhicules automobiles 1 ensemble du commerce et de la rparation automobiles 0 commerce de vhicules -1 automobiles -2 commerce de dtail dquipements automobiles -3
-4 -5 -6 -7 -8 -9

Valeur 2010 (en Mds deuros)

9 80 113 20 3

2006

2007

2008

2009

2010

LES VENTES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILES

Part du grand commerce

Ensemble Equipement de linformation et de la communication Autre quipements du foyer Habillement - chaussures Biens culturels et de loisirs Autres quipements de la personne Autres
39,4% 39,1% 18,6% 45,1% 57,9% 51,8% 47,8%

PART DU CA (HT) DU GRAND COMMERCE DANS LE COMMERCE NON ALIMENTAIRE

Le grand commerce non alimentaire spcialis correspond aux entreprises de la grande distribution (non alimentaire spcialise). Son poids est prdominant dans le secteur des quipements de linformation et de la communication (TIC), dont il ralise 58 % du chiffre daffaires hors taxes, dans lquipement du foyer (52 %), et dans lhabillement-chaussures (48 %). Il reprsente une part encore leve du chiffre daffaires des autres quipements de la personne, comme de la culture et des loisirs (39 % dans les deux cas).

Evolution des effectifs salaris

Aprs deux annes de repli, lemploi salari au 31 dcembre dans le commerce augmente lgrement en 2010 : + 0,4 %. Cette progression est plus faible que pour lensemble des secteurs principalement marchands (+ 0,8 %). Dans le commerce de dtail, le rebond de lemploi (+ 0,8 %, soit + 13 500 salaris) permet de retrouver un niveau proche du point haut de 2007. Le commerce et la rparation automobiles, en baisse tendancielle depuis 2002, regagnent 2 400 salaris (+ 0,6 %) par rapport 2009. Dans le commerce de gros, la baisse persiste, mais elle est trs attnue par rapport lanne prcdente (- 0,4 %, soit une perte de 4 000 salaris).

135

commerce de dtail
130 125 120 115 110 105 100

ensemble du commerce commerce et rparation automobiles

commerce de gros
2006 2007 2008 2009 2010

2005

VOLUTION DES EFFECTIFS SALARIS AU 31.12 DANS LE COMMERCE

Parole
BANQUE POPULAIRE

Franck ONIGA
Directeur du March des Professionnels, Entreprises et Institutionnels Banques Populaires (BPCE)

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Aprs un dbut de reprise en 2010, les dirigeants de TPE s'inquitent aujourd'hui du ralentissement de l'activit conomique et de ses consquences, notamment sur l'accs au crdit. Partagez-vous cette proccupation des entrepreneurs ? Franck ONIGA : Dans un contexte difficile depuis 3 ans, les banques franaises ont continu rpondre aux demandes de crdit des conditions attractives, infrieures la moyenne europenne. Elles sont restes prsentes auprs des TPE. A fin juillet 2011, selon la Banque de France, les encours des crdits aux TPE /PME ont progress de 4,8 % contre 1,6 % pour le reste de la zone euro. Il faut donc relativiser la situation franaise. Les Banques Populaires restent fidles leur engagement rgional et poursuivent laccompagnement des TPE. Avec un artisan sur trois et un commerant sur quatre clients, elles ont une conscience aige et historique du caractre cyclique de lactivit conomique. Elles sinscrivent dans la dure en accompagnant leurs clients dans les priodes de croissance mais galement dans les moments plus difficiles. Ainsi, le nombre de prts accords par les Banques Populaires aux professionnels et entreprises a augment de 37 % au premier semestre 2011 par rapport la mme priode de 2010. On ne peut voquer ce stade de ralentissement visible de lactivit. OPE : Une tude rcente de la Banque de France rvle, contre toute attente, que ce sont les TPE qui bnficient le plus des crdits accords aux PME. Pouvez-vous nous en dire plus ? Franck ONIGA : En effet, selon les statistiques de la Banque de France, fin juin 2011, l'encours des crdits aux TPE atteint 186 milliards d'euros sur un encours total de crdits aux PME lgrement infrieur 300 milliards d'euros. Les TPE bnficient donc de prs des deux tiers des encours de crdits aux PME !

Cette tude indite rvle, en outre, que 90 % des encours de crdit fin juin 2011 concernent des prts moyen terme (crdits d'investissement hors immobilier) et long terme (crdits immobiliers). Il sagit donc de financements accords tout au long de la dernire dcennie et pas seulement en 2011. De son ct, la Banque Populaire a fortement augment le montant des crdits accords aux TPE de 37 % au 1er semestre 2011 par rapport au 1er semestre 2010. En parallle les nouveaux crdits aux PME ont eux augment de 22 %. On retrouve bien au niveau des Banques Populaires la mme disparit entre TPE et PME que dans ltude de la Banque de France. OPE : Malgr tout, existe-t-il un risque de rduction des financements accords aux petites entreprises (trsorerie, investissements...) ? Franck ONIGA : Les accords de Ble III qui visent amliorer la stabilit du systme bancaire mondial, augmentent les exigences en matire de liquidit et de solvabilit, ce qui pourrait hypothquer les marges de manuvre des tablissements financiers. Dans la banque pour pouvoir prter, il faut disposer, dune part de dpts de clients pour financer les crdits accords et dautre part, de fonds propres pour pouvoir couvrir les risques de dfauts. Ble III augmente sensiblement les exigences sur ces deux points. Pour poursuivre notre rle de financement de lconomie sans rpercuter ces contraintes rglementaires sur les taux dintrts, la relation bancaire doit sinscrire rsolument sur des bases larges dans lintrt des deux partenaires. La domiciliation des flux de lentreprise, mais galement la gestion de la relation du dirigeant titre priv deviennent incontournables.

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

Partenariat
La FCGA et les Banques Populaires sassocient pour publier chaque trimestre lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation, par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042 www.banquepopulaire.fr Directrice de la publication : Christiane COMPANY Directeur de rdaction : Franck ONIGA Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE - BANQUE POPULAIRE Tirage 31 509 exemplaires Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle, conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014